เลือกหุ้นตัวแรก by set

เลอื กหุ้นตวั แรก ด้วย www.set.or.th : 1

2 : เลอื กหุ้นตวั แรก ดว้ ย www.set.or.th

หากท่านกำลังเริ่มสนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สิ่งสำคัญที่ นักลงทนุ ทุกคนต้องใหค้ วามสำคญั คอื ขอ้ มลู ที่จะใช้ในการวเิ คราะหเ์ พอื่ ตดั สนิ ใจ ลงทนุ ข้อมลู ในเว็บไซตต์ ลาดหลกั ทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย หรือ www.set.or.th เปน็ แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เริ่มต้น และผทู้ ลี่ งทุนอยู่แล้ว แตย่ ังมผี ้ลู งทุนหลายทา่ นทย่ี ังไม่ทราบวธิ กี ารหาขอ้ มูล ไม่ รู้จักรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ และที่สำคญั ไม่เข้าใจวิธีการดูขอ้ มูลในเวบ็ ไซต์ ตลาดหลกั ทรพั ย์แหง่ ประเทศไทย ภายใตโ้ ครงการ Your 1st Stock จึงไดจ้ ัดทำหนงั สือฉบับพกพา “เลือกหนุ้ ตวั แรกด้วย www.set.or.th” ซึง่ จะชว่ ย อธิบายวิธีการหาข้อมูลในเว็บไซต์ และได้มีการยกตัวอย่าง วิธีการอ่านและ การวิเคราะหข์ ้อมลู ใน “สรปุ ขอ้ สนเทศบรษิ ทั จดทะเบยี น” เพื่อเปน็ แนวทางในการ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์คัดเลือกหุ้นตัวแรกของนักลงทุนมือใหม่ จาก แหล่งขอ้ มลู ที่เข้าถงึ ง่าย ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย ไดด้ ้วยตนเอง ในนามตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านสามารถ เข้าถงึ แหลง่ ข้อมลู เปน็ ตวั อยา่ งแนวทางในการวเิ คราะห์ขอ้ มูล และสามารถนำมา ปรบั ใช้ให้เหมาะสมกบั การลงทนุ ของตนเอง เพ่อื ใหบ้ รรลุเป้าหมายการลงทุนของ ทกุ ท่าน จัดทำโดย ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งพิมพ์ฉบับนี้เป็นลิขสิทธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้เป็น การให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนแต่อย่างใด “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” เลอื กหุ้นตวั แรก ดว้ ย www.set.or.th : 3

นกั ลงทุนมอื ใหม่ท่พี ร้อมเข้าส่กู ารลงทนุ ในตลาดหุ้น ควรตอ้ งรู้ข้อมลู และเครือ่ งมือใน การวเิ คราะหห์ นุ้ สง่ิ สำคญั คอื ตอ้ งวเิ คราะหข์ อ้ มลู และอา่ นขอ้ มลู เพอ่ื นำมาตดั สนิ ใจใหเ้ ปน็ เวบ็ ไซต์ ตลาดหลกั ทรพั ย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์เซ็ดเทรด www.settrade.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการลงทุนเชิงความรู้ และข้อมูลสถิติการลงทุนทั้งภาพรวมและ หลักทรัพยร์ ายตวั เหมาะสำหรับมอื ใหม่ในการเรยี นรคู้ น้ หาข้อมลู ไมว่ า่ จะเปน็ ข้อมูลหุ้นรายตวั ดชั นีรายอุตสาหกรรม ความรู้ดา้ นการลงทุน เปน็ ต้น นกั ลงทุนคุณภาพจำเป็นต้องอ่านข้อมลู ใหเ้ ป็น ไมว่ า่ จะเป็นข้อมลู การซ้อื ขาย งบการ เงนิ อตั ราสว่ นทางการเงนิ หรือรายละเอยี ดข้อสนเทศของบรษิ ทั จดทะเบียน ซง่ึ ล้วนแตม่ ีความ สำคญั ในการเลือกหุ้นท่จี ะลงทุนทงั้ ส้ิน รู้จกั เคร่ืองมอื ในการวเิ คราะหห์ ุ้น การวเิ คราะหน์ ้นั มหี ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ ก่ 1. รูปแบบการวิเคราะหป์ จั จยั เชงิ พ้นื ฐานของห้นุ รจู้ กั รปู แบบธรุ กจิ ของบริษัทนน้ั ๆ อตุ สาหกรรมของธรุ กิจ ทศิ ทางการเตบิ โต การประเมิน ผลการดำเนินงาน รายได้ กำไรสุทธิ ในอดีตและคาดการณ์ในอนาคตของบริษัทที่ เราจะลงทนุ เชน่ การอ่านงบการเงนิ ยอ้ นหลงั การวิเคราะหเ์ ปรียบเทยี บอัตราส่วนทาง การเงนิ นำไปสู่การประเมนิ มลู ค่า 2. รูปแบบวิเคราะห์เชิงเทคนิคของหุ้น โดยการตีเส้นวาดกราฟศึกษาการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นที่เราจะลงทุนในอดีตและ คาดการณ์ไปถึงอนาคตโดยการเอาราคาหุ้นมาเฉลี่ยในอดีตนำไปสู่แนวโน้มราคาหุ้น ในอนาคต การอา่ นค่าตา่ งๆผูกกบั สภาพคลอ่ งเพ่อื ดูวา่ หุ้นตวั นั้นๆ ซอ้ื มากเกินไป หรือ ขายมากเกนิ ไป การวิเคราะห์หนุ้ เชงิ พืน้ ฐานดว้ ย www.set.or.th ตลาดหลกั ทรพั ยไ์ ดจ้ ดั ทำขอ้ มลู ทส่ี ำคญั และเปน็ ประโยชนแ์ กผ่ ลู้ งทนุ ผา่ น www.set.or.th เพื่อเป็นเกราะความรใู้ หม้ ือใหม่ในการเขา้ มาเป็นผูล้ งทนุ คณุ ภาพ ข้อมูลตา่ ง ๆ ที่อยใู่ นเวบ็ ไซต์ ไม่วา่ จะเปน็ ราคาซือ้ ขาย มลู ค่าการซื้อขาย ข้อมูลหลกั ทรัพยร์ ายตัว ประกาศและกฎระเบียบ ข่าวของบริษัทจดทะเบียน กิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผู้ลงทุนได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และอน่ื ๆ ลว้ นแลว้ แตเ่ ป็นก้าวสำคัญในการเลือกหุน้ ตัวแรก 4 : เลอื กห้นุ ตวั แรก ด้วย www.set.or.th

ภโดายพสทาี่ ม1าเรปถ็นแหบนง่ ้าขห้อลมักูลเอมอื่อกเขเป้าม็นา4ทสี่ w่วwนwห.ลsักet . o(ดr.tภู hาพท่ี 1 ประกอบ) ภาพที่ 1 1 3 2 4 ข้อมูลและบริการของตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ 1 ประกอบไปด้วย ข้อมลู เกีย่ วกับตลาดหลักทรพั ย์ กฎเกณฑ์/การกำกบั สนิ ค้าบริการ ข้อมูลการซือ้ ขาย ข้อมลู บริษทั /หลกั ทรพั ย์ และขา่ วกิจกรรมตา่ งๆ หากต้องการดขู อ้ มลู หลักทรพั ยน์ กั ลงทุนสามารถพิมพช์ ือ่ ย่อ ของบริษทั ท่ชี ่อง Get Quote ภาพรวมตลาด 2 ในสว่ นของภาพรวมตลาดจะประกอบด้วย 4 ตลาดซือ้ ขายด้วยกนั คอื ตลาดตราสารทุน (หุ้น), ตลาด ตราสารอนพุ นั ธ,์ ตลาดตราสารหน้ี และตลาดสนิ คา้ เกษตรลว่ งหนา้ ภาพรวมของดชั นรี าคาตลาดหลกั ทรพั ย์ ข้อมูลปริมาณสญั ญาตราสารอนุพนั ธ์ ราคาตราสารหน้ี 3 ข้อมูลนกั ลงทุน แบง่ ออกตามประเภทนกั ลงทุน รวมไปถงึ ขอ้ มูลของบรษิ ทั จดทะเบยี น และขอ้ มูลของบรษิ ัทหลกั ทรพั ยท์ ่ีเป็น สมาชกิ รวมทัง้ แหล่งข้อมลู การลงทนุ อ่นื ๆ และการบริการหลังการซือ้ ขาย (TSD) 4 ส่วนข้อมูลประชาสัมพนั ธ์ สินคา้ และบรกิ าร และข่าวบริษทั จดทะเบียน เป็นข้อมลู ขา่ วประชาสมั พนั ธ์ ของทางตลาดหลกั ทรพั ย์และตลาดสญั ญาซอ้ื ขายลว่ งหนา้ เช่น การประกาศ กฎระเบยี บใหม่ สินคา้ ทอี่ อกใหม่ หรือขอ้ มลู สมั มนาทจี่ ะเกิดข้ึน รวมถึงขา่ วต่างๆ ทีเ่ ก่ียวกบั ตราสารทุน ตราสารอนพุ ันธ์ และตราสารหนี้ เลือกหุ้นตวั แรก ดว้ ย www.set.or.th : 5

ขออธิบายขอ้ มูลในส่วนท่ี 3 เพิม่ เติม ซ่งึ เป็นข้อมูลนกั ลงทุน เพราะเป็นประโยชน์ แกผ่ ลู้ งทุนมือใหม่และมอื โปร เนอ่ื งจากเป็นส่วนทรี่ วมข้อมลู ของการลงทนุ เอาไวท้ ั้งหมด ไม่ว่า จะเป็นข้อมูลเริ่มต้นของการลงทุน และข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการ เลือกหนุ้ ตัวแรก (ดภู าพท่ี 2 ประกอบ) 3 ภาพที่ 2 เมอ่ื คลก๊ิ เขา้ ไปทผ่ี ลู้ งทนุ รายยอ่ ย จะประกอบดว้ ยขอ้ มลู ทส่ี ำคญั 2 สว่ น (ดภู าพท่ี 2 ประกอบ) สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู สำหรบั นกั ลงทนุ มอื ใหม่ นกั ลงทนุ สามารถเรยี นรขู้ น้ั ตอนรายละเอยี ด การเปดิ บญั ชี การลงทนุ ออนไลน์ รายช่ือบริษัทหลักทรพั ย์ และหลกั สูตรอบรมหรอื สมั มนา ตา่ งๆ ซงึ่ นกั ลงทุนสามารถเลอื กหลักสูตรการอบรม ผ่าน Online หรือลงทะเบยี นเข้าอบรมผ่าน ช่องทางนไี้ ดโ้ ดยไมย่ ุ่งยาก ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อการลงทุน ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น วิธีการซื้อขาย กฎเกณฑ์การซื้อขาย การซอ้ื ขายวนั แรกของบรษิ ทั จดทะเบยี น(IPO)ปฎทิ นิ หลกั ทรพั ยซ์ ง่ึ แสดงวนั ขน้ึ เครอ่ื งหมายตา่ งๆ ของหนุ้ เชน่ วันท่ีขึ้นเครอ่ื งหมาย XD เป็นต้น รวมถึง นักลงทุนสามารถเข้ามาดูการนำเสนอ ขอ้ มลู ของบริษัทจดทะเบยี นแบบ real-time และยอ้ นหลงั ได้ท่ี Opportunity Day & Company Highlights 6 : เลือกหุ้นตัวแรก ด้วย www.set.or.th

นักลงทุนสามารถเข้าไปดูและศึกษาข้อมูลหุ้นรายตัว โดยพิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ ช่อง “Get Quote” เมอ่ื เขา้ มาแลว้ จะเหน็ ข้อมลู หุ้นซงึ่ แบ่งรายการไวท้ ั้งสน้ิ 7 หมวด คอื ข้อมลู หลักทรัพย์ งบการเงนิ /ผลประกอบการ,ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ขอ้ มูลสทิ ธปิ ระโยชน์ ข่าว ราคาวันน้ี และราคายอ้ นหลงั ซง่ึ สามารถคลก๊ิ เขา้ ไปดรู ายละเอยี ดลกึ ไดต้ ามหมวดทก่ี ลา่ วมา (ดภู าพท่ี 3 ประกอบ) ภาพท่ี 3 หมวดบริษทั /หลักทรัพย์ เป็นหมวดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของบริษัท สิ่งสำคญั ของหนา้ นีค้ ือ ไฟล์แนบเก่ียวกับ รายงานประจำปฉี บับลา่ สดุ แบบรายงาน 56-1 งบการเงนิ ปลี า่ สุด และสรปุ ข้อสนเทศบรษิ ัทจดทะเบยี น ซง่ึ ในส่วนถัดไปจะมีเคล็ดลบั การอ่าน และวเิ คราะห์ “สรปุ ข้อสนเทศของบรษิ ัทจดทะเบียน” เพ่ือเป็นตัวอยา่ งใหผ้ ู้ลงทุนไดท้ ราบ ถึงความหมายของเนื้อหาของแต่ละส่วน และรจู้ กั การวิเคราะห์ข้อมลู ของบริษทั เพ่อื นำไป ตดั สนิ ใจลงทนุ ไดอ้ ย่างถกู ต้อง หมวดงบการเงิน/ผลประกอบการ หมวดนีจ้ ะสรุปงบการเงินท่ีสำคัญเพอ่ื ใชใ้ นการวิเคราะห์ เช่น อตั ราสว่ นทางการเงิน, นกั ลงทนุ สามารถเลอื กดไู ดท้ ้งั รปู แบบกราฟ และตาราง รวมท้ังสามารถดาวน์โหลดงบการเงนิ ได้จากหน้านี้ เลอื กหุน้ ตวั แรก ด้วย www.set.or.th : 7

หมวดผูถ้ อื หนุ้ รายใหญ่ นกั ลงทนุ สามรถดูรายชอื่ ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ทถี่ อื หนุ้ เกิน 0.5% ของบริษัทว่ามีใคร บา้ ง เป็นนักลงทนุ รายบคุ คล เปน็ สถาบันในประเทศ หรือตา่ งประเทศ เพ่อื เปน็ ขอ้ มูลในการ วเิ คราะห์ (เพราะผถู้ อื หนุ้ รายใหญจ่ ะมบี ทบาทในการกำหนดนโยบายของบรษิ ทั มากกวา่ ผถู้ อื หนุ้ รายย่อย) และยงั สามารถดูสัดสว่ นของผถู้ อื หนุ้ รายย่อยมีจำนวนกี่คน คดิ เปน็ เปอร์เซ็นเทา่ ไหร่ หมวดข้อมูลสทิ ธิประโยชน์ นักลงทนุ สามารถดูขอ้ มลู การจ่ายเงนิ ปันผล กำหนดการปดิ สมดุ ทะเบยี น ของบรษิ ทั จดทะเบยี นยอ้ นหลงั 3 ปี เพือ่ เปน็ ข้อมลู ในการวิเคราะหว์ ่าบริษทั จดทะเบียนมคี วามสมำ่ เสมอ ในการจา่ ยเงนิ ปันผลหรอื ไม่ และรวมทง้ั ใช้ดกู ำหนดการจา่ ยเงินปนั ผล, วันประชุมผู้ถือหนุ้ และวนั ขึ้นเครือ่ งหมาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในสิทธิประโยชน์ท่ีบริษัทไดก้ ำหนด 8 : เลือกหุน้ ตวั แรก ด้วย www.set.or.th

หมวดขา่ ว หมวดน้ีจะบอกรายละเอียดขา่ วที่เกีย่ วขอ้ งกบั บรษิ ทั จดทะเบียนนน้ั ๆ มกี ารประกาศ ข่าวอะไรบ้าง รวมทกุ ขา่ วสารทั้งหมด รวมทง้ั คำชีแ้ จงของบรษิ ัทจดทะเบียน มตกิ ารประชุม การนำส่งงบการเงิน ฯลฯ หมวดราคาวนั น้ี หมวดนี้จะเป็นหน้าท่ีสรุปราคาหลักทรัพย์ท่ีมีการซื้อขายในปัจจุบันว่ามีการซ้ือขาย เท่าไหร่ ราคาสงู สุดตำ่ สุดของวันนี้เป็นเทา่ ไหร่ มกี ารซอ้ื ขายมากน้อยแค่ไหน ราคาซ้ือขาย เฉลี่ยเปน็ เทา่ ไหรจ่ ะแสดงในรปู แบบกราฟ เปน็ ตารางตัวเลข หมวดราคาย้อนหลัง ในหมวดน้จี ะบอกรายละเอยี ดราคาและจำนวนหลักทรัพย์ท่ีมีการซือ้ ขายในอดีตเป็น ข้อมูลยอ้ นหลังภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา นักลงทุนสามารถใช้เปน็ ขอ้ มูลการเคลือ่ นไหวของราคา หลกั ทรพั ยเ์ พื่อกำหนดกลยทุ ธ์ในการลงทุน “สรปุ ข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน” เป็นรายละเอียดท่ีสรุปสาระสำคัญเกีย่ วกบั ขอ้ มลู บรษิ ัท ธรุ กจิ ของบรษิ ทั โครงสร้างผ้ถู ือห้นุ สถติ ริ าคา งบการเงนิ อัตราสว่ นทางการเงนิ ไว้ในหน้าเดียว ทำให้ผู้ลงทุนสามารถรวบรวมข้อมูลด้านการลงทุนทั้งหมดได้ในเวลา อันรวดเรว็ (ดภู าพท่ี 4 ประกอบ) ภาพที่ 4 เลือกหนุ้ ตัวแรก ด้วย www.set.or.th : 9

Tips การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 15 3 4 6 10 : เลอื กหนุ้ ตวั แรก ด ว้ ย www.set.or.th

ลใน สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน 7 8 เลือกห้นุ ตัวแรก ด้วย www.set.or.th : 11

1 ส่วนที่ 1 ขอ้ มูลเบอื้ งต้น เป็นส่วนของข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่อยู่ เว็ปไซต์ วนั ก่อตงั้ การจดทะเบียนกับทางตลาดหลักทรัพย์ บริษัททีป่ รกึ ษาการเขา้ จดทะเบียน ราคาซ้ือขายคร้ังแรก รายงานประจำปลี า่ สดุ และประวตั กิ ารเปล่ียนแปลงของราคาพาร์ที่มี ผลตอ่ มลู ค่าทางบญั ชีของหลักทรพั ย์ บรษิ ทั ABC น้ี อยู่ในอตุ สาหกรรม บรกิ าร / พาณชิ ย์ และหนุ้ ของบริษัทนี้อยใู่ น ดัชนี SET 50 ซ่งึ ถอื เปน็ ห้นุ ขนาดใหญต่ ามเกณฑ์ของตลท. 50 ตัวแรก หุ้นของบริษทั น้ีมีการปรับพาร์ลงจาก 10 บาท เป็น 1 บาท ส่งผลใหจ้ ำนวนหนุ้ ของ บรษิ ัทดังกล่าวเพิ่มขึน้ จาก 158.812 ล้านหุ้น เปน็ 1,588.12 ล้านหนุ้ ซึง่ ในแงก่ ารลงทนุ ราคาพาร์อาจไมไ่ ดม้ คี วามสำคัญมากนัก ยกเวน้ การพจิ ารณาทางการบัญชี (accounting purposes) ซึ่งให้ความหมายในเชงิ ความรบั ผดิ ชอบตอ่ มลู ค่าทางกฎหมาย (legal liability) เทา่ นั้น ส่วน เหตผุ ลท่ลี ดพาร์อาจมหี ลายสาเหตุ เช่น (1) การล้างขาดทนุ สะสม โดยการหกั ล้างกบั สว่ นเกินมูลค่าหนุ้ หรอื (2) การเพมิ่ สภาพคลอ่ งในการซ้ือขายในตลาดมากขนึ้ โดยการ ลดพาร์จะมีผลทำให้ผถู้ อื ห้นุ เดิมมีจำนวนหนุ้ เพมิ่ ขึน้ ซง่ึ อาจจงู ใจใหผ้ ู้ถอื หนุ้ เดมิ ขายหุ้นออกมา ในตลาดมากข้ึน จึงอาจมีผลให้หนุ้ มสี ภาพคลอ่ งเพม่ิ ขน้ึ ในการซอ้ื ขายตามมา 12 : เลือกหนุ้ ตัวแรก ด ว้ ย www.set.or.th

2 สว่ นท่ี 2 CG Score และ รายละเอียดเบ้ืองตน้ ของหุ้น CG Score : เป็นสว่ นทแี่ สดงถงึ คุณภาพของการบริหารงานตามหลกั บรรษัทภบิ าลทด่ี ีของ บรษิ ทั ประเมินโดยคณะกรรมการบรรษัทภบิ าลแหง่ ชาติ แบง่ ออกเป็น 5 หมวดหลัก คอื สิทธขิ อง ผถู้ อื หุ้น การปฏบิ ัติท่เี ท่าเทียมกันตอ่ ผูถ้ ือหนุ้ บทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย การเปดิ เผยขอ้ มลู และความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งตามระดบั คะแนนดงั นี้ บริษัทนมี้ ี อันดบั การบริหารงานตามหลกั บรรษทั ภบิ าล อยู่ทีอ่ นั ดับ 4 ซึ่งถือว่าดีมาก ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของข้อมูลที่เปิดเผย การบริหารงานและความรับผิดขอบของ ผบู้ ริหาร สะทอ้ นใหเ้ ห็นถึงการดำเนนิ งานโปรง่ ใสและมคี ุณภาพ ข้อมลู ทั่วไป : หุ้นตวั นีร้ าคา ณ วนั ที่ 11 เม.ย. 2556 อยู่ ณ 68 บาท ราคาเคยขนึ้ ไปสูงสดุ ที่ 95.75 บาท และ ตำ่ สุดท่ี 35.75 บาท ในชว่ ง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา บรษิ ทั นี้มี P/E อยู่ท่ี 44.72 เทา่ และ P/BV อยู่ท่ี 7.87 เทา่ อตั ราสว่ นทางการเงนิ น้ีแสดงให้เหน็ วา่ ค่า P/E ของบริษทั ดังกล่าว อยู่ในช่วง 44.72 เท่า แต่เราต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับ P/E โดยเฉลี่ยในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ที่ระดับ 36.61 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนว่า ราคาหุ้น ดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างสูง (premium) เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้อง พิจารณาในเชิงของการวิเคราะห์บริษัทต่อไปว่า เป็นเพราะเหตุใด ส่วนค่า P/BV เฉลี่ย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 7.51 เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทที่ระดับ 7.87 เท่า ถือว่า สงู กวา่ คา่ เฉลย่ี เลก็ นอ้ ย ดงั นน้ั การวเิ คราะหบ์ รษิ ทั จะชว่ ยหาคำตอบทด่ี ไี ดใ้ นลำดบั ตอ่ ไป เลือกหุ้นตัวแรก ดว้ ย www.set.or.th : 13

Paid up Capital หรือ มูลค่าหุ้นทเ่ี รยี กชำระแล้ว อยทู่ ี่ 1,588.12 ล้านบาท Market Capitalization คือ มูลค่าตามราคาตลาด สะท้อนถึงมูลค่าหุ้นที่เติบโต เร่ือย ๆ คำนวณมาจาก จำนวนหุน้ ทง้ั หมด* ราคาตลาด EBITDA คือ กำไรกอ่ นหกั ดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล ค่าเส่ือม และคา่ จัดจำหนา่ ย หลายคนให้ความสำคัญกบั กำไรตัวน้ีมากกว่ากำไรสุทธิ เนอื่ งจาก เปน็ กำไรจากการดำเนนิ งาน ของบริษัทจรงิ ๆ เพราะ คา่ ใชจ้ า่ ยทเี่ ป็น ดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสอ่ื มนัน้ เปน็ คา่ ใช้จ่ายทีไ่ ม่ได้ เกดิ จากการดำเนินงาน ปที ่ีผา่ นมา บรษิ ทั นม้ี ี EBITDA ถึง 5,353.94 ลา้ นบาท สะท้อนให้ เหน็ ว่า บรษิ ทั มกี ารบรหิ ารจัดการตน้ ทุนและคา่ ใชจ้ า่ ยจากการดำเนินงานดี และมีรายได้ที่ เติบโตขึ้นเมื่อเทยี บกบั ปีกอ่ นหน้า 3 ส่วนที่ 3 ลกั ษณะธรุ กิจ เป็นส่วนของการอธบิ ายการประกอบธรุ กจิ ของบริษทั จดทะเบยี น และโครงสรา้ งของ การดำเนินธุรกจิ เช่น บริษัทน้ปี ระกอบธุรกิจ เป็นผผู้ ลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอปุ โภคบริโภค เวชภณั ฑ์ บรรจภุ ณั ฑ์ และผลิตภณั ฑด์ า้ นเทคนคิ รวมทง้ั การใหบ้ รกิ ารดา้ นโลจสิ ตกิ ส์ จงึ จัด อยใู่ นหมวดธรุ กิจพาณชิ ย์ (COMM) ในอตุ สาหกรรมบรกิ าร (SERVICE) การรจู้ กั ประเภทธรุ กิจ ของหุ้นนั้นๆ จะทำให้ผลู้ งทุนสามารถวิเคราะหอ์ ตุ สาหกรรมและธรุ กจิ ของห้นุ ได้ถูกต้องว่าตอ้ ง ดปู ัจจัยใดเปน็ สำคญั แนวโนม้ ทศิ ทางของธรุ กจิ น้เี ป็นอย่างไร มีคู่แข่งหรอื ไม่ บรษิ ัทเปน็ ผูน้ ำ ธุรกจิ และ มีขอ้ ไดเ้ ปรียบเสยี เปรียบเชิงธรุ กจิ การเติบโตของบริษทั นี้เปน็ อยา่ งไร ซึง่ ท้ังหมดน้ี จะสะทอ้ นออกผ่านราคาหุ้นทง้ั สน้ิ 14 : เลือกหนุ้ ตวั แรก ด ้วย www.set.or.th

4 ส่วนท่ี 4 ผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายยอ่ ย เป็นส่วนรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุน ต่างชาติ รวมถึงข้อจำกัดในการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ ในส่วนนี้ยังบอก รายชอื่ ผู้ถือห้นุ รายใหญ่ 10 อนั ดับแรก เลอื กห้นุ ตัวแรก ดว้ ย www.set.or.th : 15

5 สว่ นท่ี 5 สถิตกิ ารเคลอื่ นไหวของราคาเทียบกบั อุตสาหกรรม กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทดังกล่าวเม่ือ เทยี บกับกล่มุ อุตสาหกรรมเดยี วกนั และ SET โดยคำนวณเป็นเปอรเ์ ซ็นตเ์ ปรียบเทยี บในช่วง ระยะเวลา 1 ปที ผ่ี า่ นมา เมื่อพิจารณาจากกราฟดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้นบริษัท (price performance) ดังกลา่ วมกี ารปรบั ตัวขึ้นเหนือกว่าอุตสาหกรรมเดียวกนั และ SET เนื่องจาก กราฟไดแ้ สดงถึงราคาหุน้ ทเี่ คลอ่ื นไหวในระดบั ทสี่ งู กว่าตลาด ซง่ึ ในทางทฤษฎีการลงทนุ เรียก วา่ มีค่าเบต้าสงู กวา่ ตลาดในช่วงระยะเวลาหนง่ึ ปีท่ผี ่านมา (โดยคา่ เบตา้ หมายถึง ตวั ชี้วัดความ ผันผวนของราคาห้นุ ในอดีตทผ่ี ่านมาเทียบกับตลาด) สำหรบั การอา่ น price performance ในชว่ งระยะเวลาตา่ งๆ จะพบวา่ ในชว่ งระยะ เวลา 5 วัน และ 20 วันนั้น หากเปรยี บเทยี บโดยพิจารณาเฉพาะตวั หลักทรพั ย์ ถอื ว่ามีความ ผนั ผวนอย่มู ากเม่ือเทยี บกบั อตุ สาหกรรมเดียวกัน แต่หากเปรียบเทยี บในชว่ งเวลา 60 วัน, 120 วนั และ YTD จะเหน็ ว่ามคี วามผันผวนลดลงเมือ่ เทยี บกับอตุ สาหกรรมเดียวกนั อย่างเหน็ ไดช้ ดั รวมทั้งยงั มี price performance ดกี วา่ ตลาดอกี ด้วย 16 : เลือกห้นุ ตวั แรก ด ว้ ย www.set.or.th

6 สว่ นท่ี 6 สถติ ิการจา่ ยปันผล เน่อื งจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปนั ผล (dividend yield) เปน็ การวดั อตั ราผล ตอบแทนในรูปเงนิ ปนั ผลทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนในการซอ้ื ห้นุ ตัวใดตัวหนึ่งในรอบระยะเวลา 1 ปี ซงึ่ การเปรียบเทียบอย่างงา่ ยๆ กค็ ือ หาก dividend yield สงู กวา่ อตั ราดอกเบย้ี เงินฝากโดย เฉลยี่ ของธนาคารพาณิชย์ ถือไดว้ ่า การลงทนุ ในหุ้นสามญั ดังกลา่ วในรอบระยะเวลา 1 ปี จะ เปน็ ทางเลือกในการลงทนุ ท่ดี อี ีกทางหนงึ่ เมื่อพิจารณาถึงสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2555 จะเห็นได้ว่า บริษัทดังกล่าวมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผล (payout ratio) โดยเฉล่ยี ในรอบ 3 ปีท่ผี ่านมาอยทู่ ่ปี ระมาณ 45% (ทั้งน้ี Payout Ratio คำนวณจาก Dividend Per Share/Earning Per Share) อีกท้ังยังมคี วามสม่ำเสมอและต่อ เนอ่ื งทกุ ปี จึงกล่าวได้ว่า หุน้ บรษิ ัทดังกล่าวเป็นหุ้นปันผลตัวหนง่ึ ในตลาด เลอื กหนุ้ ตวั แรก ดว้ ย www.set.or.th : 17

7 ส่วนที่ 7 งบการเงิน ขอ้ มูลในสว่ นน้จี ะใหร้ ายละเอยี ดเก่ยี วกบั สถานะทางการเงินของบรษิ ทั ทำให้ผู้ลงทนุ ได้ทราบถึงผลการดำเนนิ งาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องทางการเงนิ ของบรษิ ทั ผา่ น งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซงึ่ งบแต่ละประเภทมคี วาม สำคญั แตกตา่ งกนั สำหรับบริษัทดังกลา่ วจำเป็นต้องพิจารณางบการเงนิ ท้ัง 3 ประเภท แต่ จุดเนน้ ท่ีควรพิจารณาก็คือ (1) งบกำไรขาดทุน โดยนักลงทุนตอ้ งพิจารณาถงึ การเปลย่ี นแปลง (เพิม่ ข้ึน/ลดลง) ของยอดขาย, ต้นทนุ ขาย และคา่ ใชจ้ ่ายท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาทีเ่ กิดขน้ึ เน่ืองจากบรษิ ัท ดงั กลา่ วดำเนนิ ธรุ กจิ ทเ่ี กย่ี วเนอ่ื งกบั การจดั จำหนา่ ยสนิ คา้ ประเภทตา่ งๆ ไมว่ า่ จะเปน็ บรรจภุ ณั ฑ,์ สินคา้ อุปโภคบรโิ ภค และสนิ ค้าในกลุม่ เวชภณั ฑ์ (2) งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในเชิงฐานะ การเงิน โดยพจิ ารณาถึงการเตบิ โตของสนิ ทรพั ย์ และภาระหนส้ี นิ ของกิจการที่เกดิ ข้ึน และอาจ นำไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตได้อกี ดว้ ย สำหรับการวเิ คราะหง์ บการเงินในภาพรวมของบรษิ ทั ดงั กล่าวในปี 2555 พบวา่ การ เปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลจากการเพิ่มเครดิต สินเชื่อให้กับลูกหนี้การค้าหรือมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ขณะที่หนี้สินในกิจการเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องจากการกู้เงินไปขยายกิจการหรือซื้อสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทยัง สามารถทำกำไรได้เพมิ่ ขึ้น แม้วา่ ยอดขายเพม่ิ ข้ึนประมาณ 20% y-o-y แตก่ ำไรสุทธเิ พิม่ ขน้ึ ประมาณ 10 % y-o-y เน่อื งจากค่าใชจ้ ่ายในการขายและบริหารท่ีเพมิ่ ขึ้นถงึ 27 % อยา่ งไรก็ตาม EBITDA ยังคงเปน็ ไปในทศิ ทางทเี่ พมิ่ ข้นึ ตอ่ เนือ่ งในชว่ ง 3 ปีท่ผี า่ นมา ขณะท่ีกจิ การยงั คงมี การเติบโตต่อเนอื่ ง โดยพจิ ารณาได้จากสินทรัพย์รวมท่ยี ังคงเพม่ิ ขึน้ ต่อเนอ่ื งเชน่ กนั 18 : เลือกหนุ้ ตัวแรก ด ว้ ย www.set.or.th

ในสว่ นของงบกระแสเงนิ สด ซง่ึ บอกถงึ การเคลือ่ นไหวของเงนิ สดท่ีไดม้ าและใช้ไป ในกจิ การ โดยจะเรมิ่ ดจู ากกำไรจากการสุทธจิ ากการดำเนนิ งาน นำมาหักสว่ นทไี่ ม่ใชเ่ งินสด (ได้แก่ คา่ เสอื่ มราคา, ค่าตดั จำหน่าย เป็นตน้ ) พบวา่ ในภาพรวม บริษทั มีเงนิ สดสทุ ธิจากการ ดำเนินงานทเ่ี ป็นบวกและเพ่มิ ข้ึนต่อเน่อื ง สะทอ้ นถงึ ภาพท่ีเปน็ บวกในการดำเนินธรุ กจิ ถงึ แม้ จะมกี ารใช้เงินในส่วนของกิจกรรมการลงทนุ สูงขน้ึ ด้วยกต็ าม แตอ่ าจเป็นเพราะมีการนำเงนิ ไป ซ้ือสินทรพั ยเ์ พื่อการลงทุนเพม่ิ เตมิ ซง่ึ อาจสง่ ผลเชงิ บวกตอ่ แนวโนม้ การดำเนินงานในอนาคต ส่วนการจัดหาเงินทุนท่ีจะเกดิ ขน้ึ ถือวา่ ยงั ไม่เกินความสามารถของกจิ การในการดำเนินธรุ กจิ ที่ เป็นอยู่ในปัจจุบนั 8 ส่วนท่ี 8 อัตราส่วนทางการเงนิ อัตราส่วนทางการเงนิ (financial ratio) เป็นประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบบริษทั ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยี วกันว่า บรษิ ัทใดมีผลการดำเนินงานดีกวา่ กนั และยังสามารถนำอตั รา สว่ นทเ่ี กิดขึ้นในอดตี มาเปรียบเทยี บกันไดอ้ ีกดว้ ย จากการพิจารณาอัตราสว่ นทางการเงินทีผ่ า่ นมาในช่วง 3 ปี จะเห็นวา่ อัตราสว่ น สภาพคลอ่ งในภาพรวมยังคงอยูใ่ นระดับทีด่ ี รวมท้งั ยังสรา้ งผลตอบแทนตอ่ สินทรัพย์ (ROA) และผูถ้ ือหนุ้ (ROE) ได้ในระดบั ทีน่ ่าพอใจ แม้ความสามารถในการทำกำไร (Gross Margin, EBIT Margin และ Net Margin) อาจลดลงบา้ ง ขณะทีอ่ ัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผถู้ ือห้นุ (DE Ratio) เพิม่ ข้ึน เปน็ ผลจากการกูย้ มื มากขึ้น ซงึ่ สง่ ผลใหค้ ่าใชจ้ ่ายดอกเบีย้ เพิ่มสูงขึ้น แต่อตั ราส่วนทเ่ี พ่ิมขนึ้ ยังอยู่ในระดบั ทีไ่ มน่ า่ กังวล (เชน่ ไม่เกนิ กว่า 2 เท่า เป็นตน้ ) เลือกหุ้นตวั แรก ด้วย www.set.or.th : 19

ดังนัน้ จดุ เด่นทางการเงินของบริษทั ได้แก่ อัตราการผลตอบแทนตอ่ ผู้ถอื หุ้นท่เี พม่ิ ข้ึน โดยมรี ะยะเวลาเรียกเกบ็ หนี้ และอตั ราส่วนหนนุ เวยี นสนิ ค้าคงเหลอื ในระดบั ทรงตัว ส่วนจดุ ดอ้ ยทางการเงิน ได้แก่ การกเู้ งินในระดับที่เพิ่มขึน้ หากมกี ารก้เู พ่ิมต่อไปอาจ ทำให้บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะต้องรับภาระทางการเงินในส่วนของการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น เพ่มิ ข้นึ ตามมา สำหรับวงจรเงินสดสามารถบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการได้ โดยคำนวณจาก ระยะเวลาขายสินค้า, ระยะเวลาเก็บหนี้ และระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก เมื่อ พจิ ารณาจากบรษิ ัทดังกลา่ ว พบว่า วงจรเงนิ สดมอี ตั ราส่วนหมุนเวียนลกู หน้ีการค้าอยใู่ นระดับ คงที่ แม้ว่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี 2555 (อาจสะท้อนได้ว่า การขายสินค้า ทำได้ยากขึ้น เนื่องจากสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น) ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้ยังอยู่ในระดับทรงตัว แตบ่ รษิ ทั ได้มีการชำระหนใ้ี หก้ บั เจา้ หนี้ดว้ ยระยะเวลาทนี่ านมากขึ้นเช่นกัน ท่มี า : วเิ คราะหข์ ้อมลู โดยคณุ ปริญทร์ กจิ จาทรพิทกั ษ์ นกั วิเคราะห์ นอกจากการหาข้อมูลลงทนุ ผา่ น www.set.or.th แล้ว ผ้ลู งทุนยังสามารถเขา้ รว่ ม กจิ กรรมหรอื โครงการตา่ ง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ไดแ้ ก่ โครงการ Your 1st Stock ซ่งึ เปน็ โครงการท่รี ่วมกับบริษัทชน้ั นำ 22 แหง่ สง่ เสริมใหผ้ ู้ลงทนุ มอื ใหม่รจู้ กั วิธกี ารเลือกหุ้นอยา่ ง มคี ณุ ภาพ ผ่านกิจกรรมตา่ งๆ ของโครงการเช่น กจิ กรรมอบรมเลือกหุ้นตวั แรก กจิ กรรม company on tour และสิทธิพเิ ศษในการรับขอ้ มลู และเคล็ดลับการลงทนุ ผา่ น E-newslet- ter ก่อนใครเป็นประจำทกุ เดอื น สอบถามการเขา้ ร่วมโครงการได้ท ่ี S-E-T Call Center 0-2229-2222 หรอื ดูรายละเอียดไดท้ ่ี www.set.or.th/yourfirststock หรือ สอบถามจากบรษิ ทั หลกั ทรพั ย์ทเ่ี ข้ารว่ มโครงการ ผู้ลงทุนยังสามารถหาความรู้ผ่านกิจกรรมตามหาหุ้นตัวแรกของบริษัทหลักทรัพย์ ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ Your 1st Stock ได้ดังนี้ 20 : เลอื กหนุ้ ตัวแรก ด ว้ ย www.set.or.th

กิจกรรมของบรษิ ัทหลักทรพั ยท์ ่ชี ว่ ยมือใหม่หาหุ้นตวั แรก 1. บล.บวั หลวง กิจกรรม : 1st Step to Investing by Bualuang Securities รปู แบบการดำเนนิ งาน:“ปพู นื้ ฐานเรอื่ งMindSetการลงทนุ ”และการสรา้ งความเขา้ ในเบอ้ื งตน้ ในการเลือกหลกั ทรัพยพ์ ื้นฐาน จากการวเิ คราะห์ แบบ Fundamental และ Technical ด้วย เครอื่ งมือช่วยการลงทนุ อันทนั สมัยจากหลกั ทรพั ย์บัวหลวง โดยสามารถติดตามหลักสูตร ตา่ ง ๆ ไดจ้ าก www.bualuang.co.th เลอื ก สมั มนากับบัวหลวง หรือ ติดตอ่ Customer Service 02-618-1111 2. บล.คนั ทร่ี กรุ๊ป กจิ กรรม : CGS Training รูปแบบการดำเนนิ งาน : จัดอบรมให้กับลูกคา้ ใหม่ รวมถงึ นกั ลงทุนท่ีสนใจ แบ่งเป็น 4 หัวขอ้ 1. การซือ้ ขายหลกั ทรพั ยผ์ ่านระบบอนิ เตอร์เน็ต 3. การลงทนุ ในหลกั ทรพั ย์ตา่ งประเทศ 2. การซ้ือขายอนุพนั ธผ์ ่านระบบอนิ เตอร์เนต็ 4. การใชเ้ คร่ืองมือวเิ คราะหท์ างเทคนคิ ตดิ ตอ่ สอบถาม โทร: 0-2205-7000 3. บล.กรุงศรี กจิ กรรม : KSS Knowledge Sharing Program แชร์ความรวย ด้วยความรู้ รูปแบบการดำเนนิ งาน : จัดสัมมนาใหค้ วามรดู้ ้านการลงทุนใหก้ บั ลกู ค้าใหม่ โดยมรี ายละเอียดหวั ขอ้ 1. การลงทนุ โดยใช้หลกั การวเิ คราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน 2. การลงทนุ โดยใชห้ ลกั การวิเคราะห์ทางเทคนิค 3. การวางแผนการลงทนุ 4. Internet Trading 5. ความรดู้ า้ นการลงทนุ ใน TFEX ระยะเวลา : เดือนละ 3 ครัง้ ในวนั พธุ ตอนเยน็ ชว่ งเวลา 17.30 – 19.30 น. ณ KSS สำนักงานใหญ่ และวันองั คารตอนบ่าย ชว่ งเวลา 13.30- 16.30 น. ณ KSS สำนักงานใหญ่ ดูรายละเอยี ดการสมั มนาประจำเดือนไดท้ ี่ www.krungsrisecurities.com ตดิ ตอ่ สอบถาม โทร 0-2659-7000 เลอื กหนุ้ ตวั แรก ดว้ ย www.set.or.th : 21

4. บล.เคทบี ี (ประเทศไทย) กิจกรรม : Tae-Han Young Investor Club รปู แบบการดำเนินงาน : ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกย่ี วกับหลักการลงทุนและการบรหิ าร จดั สรรเงนิ อย่างเปน็ ระบบใหแ้ ก่ นิสติ นกั ศกึ ษา และผู้ที่สนใจตา่ งๆ ในโครงการไดม้ ีการจดั กิจกรรมสัญจรตามมหาวิทยาลัยโดยเข้าไปจัดกิจกรรมนันทนาการและสัมมนาเพ่ือส่งเสริม การเรียนรดู้ า้ นการบรหิ ารเงนิ อย่างเปน็ ระบบ นอกจากน้ที างโครงการยังจดั ทำศนู ย์การเรยี นรู้ ออนไลนผ์ า่ นทางเว็บไซต์ : www.thinvestorclub.com ตดิ ต่อสอบถาม โทร.0-2648-1111 5. บล.เคที ซีมิโก้ กิจกรรม : Class ติวเขม้ กบั นกั วเิ คราะหช์ ้ันนำกับ KT ZMICO รูปแบบการดำเนนิ งาน : ไดร้ ับสทิ ธพิ ิเศษก่อนทา่ นอนื่ ในการเขา้ ร่วมสัมมนาต่างๆ ของ บล.เคท ี ซมี โิ ก ้ หากท่านเป็นลูกค้าของ KT ZMICO ติดตอ่ สอบถาม โทร.0-2949-1000 6. บล.เมยแ์ บงก์ กมิ เอ็ง (ประเทศไทย) กิจกรรม : ตวิ เตอร์หนุ้ รปู แบบการดำเนินงาน : แนะนำและอบรมนักลงทุนมอื ใหม่ให้รจู้ ักการลงทุนในตลาดหุน้ การทดลองใชโ้ ปรแกรมด้วยตนเอง การคดั เลือกหนุ้ เพ่ือลงทุน 1 วนั เตม็ ตดิ ต่อสอบถาม โทร: 0-2695-5000 7. บล.ไทยพาณชิ ย์ กจิ กรรม : Rookie Investor รปู แบบการดำเนินงาน : จดั สมั มนาสำหรับมอื ใหม ่ ทงั้ หนุ้ (online)และอนพุ ันธ์ 1. มอื ใหม่หดั เทรด Introduction to Internet Trading 2. มือใหม่หัดเทรดฟวิ เจอร์ส /บรหิ ารพอร์ตอนพุ ันธ์แบบมือโปร (สลับหวั ขอ้ ทกุ เดือนตลอด 1 ป ี โดยจัดทุกๆเดือน) ตดิ ต่อสอบถาม โทร.0-2949-1000 8. บล.ธนชาต กิจกรรม : สมั มนาเพ่อื นักลงทนุ หน้าใหม่ตวั จรงิ เสยี งจริง รูปแบบการดำเนินงาน : งานสัมมนาท่ีจัดขนึ้ เพ่อื นกั ลงทนุ หน้าใหม่โดยเฉพาะ ภายใต้ แนวความคดิ ว่า นกั ลงทุนทกุ คนท่ีเขา้ ร่วมสมั มนานไ้ี มเ่ คยรูจ้ ักการเลน่ หนุ้ มากอ่ น เนอื้ หาใน การสัมมนาจะใหแ้ นวคิดกบั นักลงทุนวา่ หนุ้ คืออะไร นักลงทุนใหม่ควรเรมิ่ ต้นการลงทุนโดย พิจารณาจากปจั จยั อะไรบา้ ง รวมถงึ การบอกเลา่ ประสบการณท์ จ่ี ำเปน็ จากนกั ลงทนุ มอื อาชพี ตดิ ตอ่ สอบถาม โทร 0-2217-9595 22 : เลอื กหน้ ตวั แรก ้ ว้ ย www.set.or.th

ชอื่ ย่อ ตดิ ต่อบรษิ ทั หลักทรพั ย์ในโครงการ Your 1st Stock ชอ่ื บรษิ ัท - ท่ีอยู่ บริษทั หลกั ทรัพย์ ไอรา่ จำกัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลศิ ทาวเวอร์ ชนั้ 2, 8 ถ.วิทยุ แขวงลมุ พนิ ี เขตปทมุ วนั กทม. 10330 Tel : 0-2684-8888 / Fax : 0-2256-0284 บรษิ ัทหลกั ทรพั ย์ เอเซีย พลัส จำกดั (มหาชน) 175 อาคารสาธรซติ ท้ี าวเวอร ์ ชนั้ 3 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 Tel : 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111 / Fax : 0-2285-1901 บริษทั หลกั ทรพั ย์ บวั หลวง จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ ซ ์ ชัน้ 29 ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500 Tel : 0-2231-3777, 0-2618-1000 / Fax : 0-2231-3951 บรษิ ัทหลกั ทรัพย์ คันทรีก่ รุป๊ จำกัด (มหาชน) 132 อาคารสนิ ธร 1 ชั้น 2 ถนนวทิ ย ุ แขวงลุมพินี เขตปทมุ วัน กทม. 10330 Tel : 0-2205-7000 / Fax : 0-2205-7171 บรษิ ัทหลกั ทรพั ย์ ซีไอเอม็ บี (ประเทศไทย) จำกดั 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 และอาคารสินธรทาวเวอร ์ 3 ชน้ั 12 ถนนวทิ ยุ แขวงลมุ พิน ี เขตปทุมวนั กทม. 10330 Tel : 0-2841-9000 / Fax : 0-2841-9090 บรษิ ัทหลักทรัพย์ โนมูระ พฒั นสิน จำกดั (มหาชน) 25 อาคารกรงุ เทพประกันภัย ช้นั 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 Tel : 0-2638-5000, 0-2287-6000 / Fax : 0-2287-6001 บรษิ ัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิ เคอร์ส (ประเทศไทย) จำกดั 989 อาคารสยามทาวเวอร ์ ช้ัน 9,14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทมุ วัน กทม. 10330 Tel : 0-2657-7000 / Fax : 0-2657-7777 บรษิ ัทหลกั ทรพั ย์ ฟน นั เซยี ไซรสั จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศิ เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ ชนั้ 17, 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุ วนั กทม. 10330 Tel : 0-2658-9500 / Fax : 0-2658-9149 บริษัทหลกั ทรพั ย์ โกลเบลก็ จำกดั 87/2 อาคาร ซี อาร ์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ช้นั 12 ยนู ติ ท ี่ 1-4 ถ.วิทย ุ แขวงลมุ พินี เขตปทมุ วนั กทม. 10330 Tel : 0-2672-5999 / Fax : 0-2672-5888 บรษิ ัทหลกั ทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ช้ัน 8-11 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 Tel : 02- 658-8888 / Fax : 02-658-8000 บริษทั หลักทรัพย์ เกยี รตินาคนิ จำกดั 500 อาคารอัมรนิ ทร์ทาวเวอร ์ ชน้ั 7 ถนนเพลนิ จติ แขวงลุมพิน ี ปทมุ วนั กทม. 10330 Tel : 0-2680-2222 / Fax : 0-2680-2233 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิ รไทย จำกดั (มหาชน) 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 19 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 Tel : 0-2696-0000 / Fax : 0-2696-0099 บรษิ ทั หลักทรัพย์ กรงุ ศรี จำกัด (มหาชน) 550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุ ยา จำกดั (มหาชน) สำนักเพลินจติ ช้ัน 5 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพนิ ี เขตปทุมวัน กทม. 10330 Tel : 0-2659-7000 / Fax : 0-2646-1111 บรษิ ทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร ์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซ่ันส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลมุ พนี ี เขตปทุมวัน กทม. 10330 เบอร์โทรศัพท:์ 0-2648-1111 / Fax : 0-2648-1000 บรษิ ทั หลักทรัพย์ เคที ซมี โิ ก้ จำกัด 287 อาคารลเิ บอร์ตส้ี แควร์ ชนั้ 16 แขวงสลี ม เขตบางรัก กทม. 10500 Tel : 0-2695-5000 / Fax : 0-2631-1709 บริษัทหลกั ทรพั ย์ เมยแ์ บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารดอิ อฟฟศิ เศส แอท เซน็ ทรัลเวลิ ด ์ ชัน้ 20-21, 24 ถ.พระรามที1่ แขวงปทมุ วนั เขตปทุมวัน กทม. 10330 Tel : 0-2658-6300 / Fax : 0-2658-6301 บริษทั หลกั ทรัพย์ อารเ์ อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) เลขที ่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้นั 10 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500 Tel : 0-2862-9999 / Fax : 0-2708-0999 บรษิ ัทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิ ย์ จำกดั 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชน้ั G ไทยพาณชิ ย ์ ปารค์ พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุ ักร เขตจตจุ ักร กทม. 10900 Tel : 0-2949-1000 / Fax : 0-2949-1001 บริษทั หลกั ทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอม็ บีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 14 ,18 และ ชน้ั 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 Tel : 0-2217-9595 / Fax : 0-2217-9642 บริษทั หลกั ทรพั ย์ ทรีนตี ้ี จำกดั 179 อาคารบางกอกซิตีท้ าวเวอร์ ชน้ั 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 Tel : 0-2801-9100 / Fax : 0-2286-9050 บริษทั หลักทรพั ย์ ทสิ โก้ จำกัด 48/8 ทสิ โก้ทาวเวอร ์ ช้ัน4 ถนนสาทรเหนือ บางรกั กทม. 10500 Tel : 0-2633-6999 / Fax : 0-2633-6900 บรษิ ัทหลักทรพั ย์ ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร ์ 1 ช้ัน3 และทาวเวอร์3 ชน้ั 15 และ19 ถ.วิทยุ แขวงลมุ พนิ ี เขตปทมุ วัน กทม. 10330 Tel : 0-2659-8000 / Fax : 0-2263-2306 เลอื กหุ้นตวั แรก ด้วย www.set.or.th : 23

www.set.or.th/yourfirststock 24 : เลอื กห้นตวั แรก ้ ว้ ย www.set.or.th