New!! ก ออลงงทุนทงายุนซรอ�้ ขวามยสะดวอก กนบั ไลน Mutual Fund Easy Invest â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§Ô¹·Ó§Ò¹¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§¹Ô ·Ó§Ò¹ ¼Ò‹ ¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ กองทุนรวมออนไลน จัดทำ โครงการใหเงินทำงานผานกองทุนรวม โดยความรวมมือของ • ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูบริหารโครงการ • สมาคมบรษิ ัทจัดการลงทุน และบรษิ ัทหลักทรัพยจดั การกองทนุ ฝายการตลาดผูลงทุนสถาบัน พิมพครั้งที่ 1 สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวนที่จัดพิมพ โทร 02 299 2802, 2804, 2810, 2812 ควบคุมการผลิตโดย เมษายน 2558 10,000 เลม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สิ่งพิมพฉบับนี้จัดทำขึ้นดวยวัตถุประสงคในการนำเสนอเผยแพรขอมูลทั่วไป โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนแกผูลงทุน และใหแนวคิด เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมและบริการกองทุนรวมออนไลน ผูลงทุนสามารถติดตอ บลจ. เพื่อขอรายละเอียดบริการเพิ่มเติมกับ บลจ.นั้นๆ
กองทนุ รวม“ออนไลน” ซ�อ้ ขาย สบั เปลี่ยน สะดวก งาย ทันใจกวา
บทนำ รูปแบบการดำเนินช�ว�ตของเราในปจจ�บันเปนการผสมผสานระหวางว�ถีช�ว�ต แบบเดิมกับว�ถีช�ว�ตแบบใหมเขาดวยกันที่ไดรับอิทธ�พลของเทคโนโลยีเขามาเปนสวน หนึ่งของช�ว�ตเรามากข�้นทุกวันๆ อินเตอรเน็ตที่มาพรอมกับความกาวหนาและ สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆนั้น ทำใหการใชช�ว�ตของเรางายข�้น ตัวอยางใกลตวั ท่สี ดุ คือ จดหมายกลายเปนอเี มลจากความคลาสสิกของการ เข�ยนจดหมายที่ทำใหเรารูสึกถึงการรอคอย ความรูสึกประทับใจที่สรางคุณคา ทางจต� ใจกลายเปน การโตต อบทางอเี มลท ท่ี ำใหจ ดหมายถงึ มอื ผรู บั ไดอ ยา งรวดเรว็ ไมมีความรูสึกวาตอง “รอ” อีกตอไป รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ทำใหช�ว�ตของเรา สะดวกสบายมากข�้น เชน ประชุมออนไลน GPS โทรศัพทออนไลน เร�ยนออนไลน ดูทีว�ออนไลน ชอปปงออนไลน ปร�กษาแพทยออนไลน ธนาคารออนไลน ขายของ ออนไลน รวมถึงว�ธ�สรางความมั่งคั่งจากการลงทุน เราก็สามารถทำไดอยาง รวดเร็ว สะดวก สบาย ดวยออนไลน วนั น้ี บรก� ารกองทนุ รวมออนไลน ตวั ชว ยทจ่ี ะทำโลกการลงทนุ ของคณุ งา ยขน้� ทั้งซ�้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน สั่งซ�้ออัตโนมัติ ตัดบัญช� ดู NAV เก็บรายงาน การลงทุนและไมพลาดจังหวะดีๆ ที่จะลงทุน ทั้งหมดนี้แคปลายนิ้วคลิ๊ก “ลงทนุ งาย ซ�้อขายสะดวก กบั กองทุนรวม ออนไลน” Mutual Fund Easy Invest
สารบัญ 2ชอ งทางลงทนุ ในกองทนุ รวม Easy Invest : กองทุนรวม 3ออนไลนด ีกวาอยางไร 8ขนั้ ตอนการลงทนุ กองทนุ รวม 10แหลง ขอ มูล Online Services ของแตละ บลจ. 25เบอรต ิดตอ และเวบ็ ไซต บลจ. ทง้ั หมด
การลงทุนในกองทนุ รวม กองทุนรวมเปนหนึ่งในเคร�่องมือการลงทุน ซง่� เหมาะสำหรบั คนทเ่ี รม่� ตน การลงทนุ คนทไ่ี มม เี วลา และความรูในการลงทุน และหากมีเง�นนอยก็ สามารถลงทนุ ไดแ ละมมี อื อาชพ� มาบรห� ารเงน� ใหเ รา นอกจากนี้ หากลงทุนในกองทุนรวมประเภท RMF & LTF ผูลงทุนจะไดรับประโยชนในการ ลดหยอนภาษี อีกดวย เหน็ มย้ั วา การลงทนุ ในกองทนุ รวม งา ย คมุ คา และสะดวกสบาย งน้ั มาลงทนุ ในกองทนุ รวมกนั เถอะ การลงทนุ ในกองทนุ รวมมีชองทางลงทุนหลัก 3 ชอ งทาง ดงั น้ี 1
ชองทางลงทุนในกองทุนรวม 1. ผา นบรษ� ทั หลกั ทรัพยจดั การกองทุน Walk-In บลจ. บลจ. บลจ. บรษ� ทั หลักทรัพยจ ัดการกองทุน 2. ผา น Selling Agent ไดแก ธนาคารพาณิชย บรษ� ทั หลักทรัพย บรษ� ัทประกันชว� �ต ทป่ี ร�กษาการลงทนุ Bank BooBkank Walk-In BANK 3. ผาน Online ธนาคารพาณิชย/บรษ� ทั หลักทรัพย บร�ษัทประกนั ชว� ต� /ทีป่ ร�กษาการลงทุน application compuTtearPbhleot ne ชองทาง Online 2 เปน ชองทางที่งาย และสะดวกสบายทส่ี ดุ ไมวาจะอยทู ี่ไหน ทำอะไร “ ”ตอนไหน เมอ่ื ไหร เราก็สามารถลงทนุ ทำผา นชองทาง Online ไดงา ยๆ
Easy Invest : กองทนุ รวมออนไลน… ดกี วา อยางไร ธุรกรรมทั่วไป ออนไลน Bank งาย Onlin BooBkank BANK e ตองไปธนาคาร… สะดวก อยูบาน…ก็ทำได Bank Click ตองกรอกเอกสาร… แค…คล๊ิก !! รวดเร็ว ไมเ สยี เวลา… เสยี เวลา… Online ททันุกใจเวทลุกาที่ ไมวาอยูไหนก็ทำได ใชเวลานาน ไมท นั ใจ… 3
Online…ทำอะไรไดบา ง ? ซ�้อ-ขายกองทุน สับเปลี่ยนกองทุน สั่งซ�้ออัตโนมัติ-ตัดบัญช� แจงการโอนเง�น ขอเอกสาร LTF & RMF LTF&RMF เพื่อยื่นภาษี ขอดูสรุปพอรต การลงทุน การใชร ะบบออนไลนก บั การลงทนุ ในปจ จบ� นั ถอ่ื วา เปน อกี ทางหนง่ึ ทช่ี ว ยใหเ ราประหยดั เวลา และทำใหเราสามารถทำมันไดงายข�้น โดยไมตองรอเราสามารถทำที่ไหน เมื่อไหรก็ได นอกจากการซ้อ� ขาย เราตองมาดวู าระบบออนไลนทำอะไรไดอกี บาง… 4
นอกจากซ้�อขายดว ย 3 ชองทางหลักแลว “ผูลงทุนสามารถซอ�้ ขายกองทุนรวมผานชอ งทางอนื่ ๆ ไดด ังน”้ี Tools…การซอ้� ขาย Mobile Application เปด ประสบการณใหมใ นการลงทนุ กองทุนรวม บนระบบปฏบิ ตั ิการ ios ทร่ี องรบั I-phone และ I-Pad สามารถใหผลู งทุนในกองทนุ รวม เปนเร�่องงา ย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ • สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยนกองทุนรวม • ติดตาม/ตรวจสอบ NAV และผลตอบแทนกองทุนรวม • ดู New IPO • Virtual Port Internet banking on web ทำรายการผานเว็ปไซตทงั้ ในสวนของ บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม และ Selling Agent ไดโดยการเขาเว็ปไซต ผาน Browser โดยเคร�่องมือตางๆ เชน Notebook, PC, Smartphone • สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยนกองทุนรวม • ติดตาม/ตรวจสอบ NAV และผลตอบแทนกองทุนรวมดู New IPO • บร�การเอกสารกองทุนรวม/บทว�เคราะห • Electronic Fact sheet. • Virtual Port • หลักฐานสำหรับยื่นลดภาษี 5
เคร�่อง ATM เพิม่ ชองทางการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวก ใหแกผลู งทนุ ในกองทุนรวม สามารถทำธุรกรรม ไดท่ี ตู ATM • สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยน • สอบถามยอดหนวยลงทุนคงเหลือ Telebanking การทำธรุ กรรมกองทุนรวมผา นทาง โทรศพั ท • สั่งซ�้อ • สั่งขาย • สับเปลี่ยน • สอบถามยอดหนวยลงทุนคงเหลือ หมายเหตุ : เคร�่องมือการลงทุนข�้นอยูกับระบบรองรับของบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 6
ขอ จำ…กอนทำธุรกรรมออนไลน 2. ทบทวนขอมลู การสงั่ -ซ้อ� ขาย 1. สัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร หร�อสับเปลี่ยนอีกครั้ง อาจสงผลตอคำสั่งซ�้อขาย กอนยืนยันคำสั่ง 3. จำช�่อกองทุนใหแมน เพื่อทำธุรกรรม ไดอยางแมนยำ 7
ขั้นตอนการลงทุนกองทุนรวม 1.เร�่ม…เตร�ยมเอกสารสำหรับเปดบัญช�กองทุนรวม บตั รประชาชน สำเนาสมดุ บญั ช� ทต่ี อ งการตดั บญั ช� บัญช�กองทุนรวมดวย…ออนไลนงายๆเพิ่มเพียงแค… application form สมดุ บญั ชแ� สดงสทิ ธ� แบบฟอรม คำขอใชบ รก� ารทาง หนงั สอื ยนิ ยอม หนว ยลงทนุ Internet/เครอ่� งฝากถอนอตั โนมตั ิ ใหห กั บญั ชเ� งน� ฝาก เพอ่ื ธรุ กรรมทาง Internet 2.ติดตอ บลจ. เพื่อยื่นคำขอเปดบัญช� และรับรหัสเพื่อธุรกรรมทาง Internet Walk-In บลจ. บลจ. บลจ. บร�ษัทหลักทรพั ยจดั การกองทุน 8
3. เขาสู…ลงทุนกองทุนรวมออนไลน เปด บญั ชก� องทนุ รวมออนไลน CPOINDE Online รหสั ประจำตวั ลกู คา (User ID) รหสั ลบั แรกเขา (PIN) รบั ทางอเี มลล รบั ทางไปรษณยี ลงทะเบยี น Log In บรก� ารกองทนุ รวม สง่ั ซอ้� Online สง่ั ขาย สบั เปลย่ี นกองทนุ บรก� ารเอกสารกองทนุ ขอ มลู การสง คำสง่ั ดผู ลการดำเนนิ งาน พอรต โฟลโิ อการลงทนุ *หมายเหตุ : การใหบ รก� ารกองทนุ รวมออนไลน ขน้� อยกู บั บรษ� ทั หลกั ทรพั ยจ ดั การกองทนุ รวม 9
บร�การ “ออนไลน” ตางๆ ของ บร�ษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวม Online Service 10
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จำกัด Aberdeen Asset Management / Aberdeen e-avenue 02-352-3388 [email protected] ATM ชอ งทางออนไลน ATM Mobile Banking Internet ผานชองทาง บลจ. Internet Banking บญั ช�ธนาคารเพือ่ ธุรกรรมออนไลน ธนาคารกรงุ เทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศร�อยธุ ยา บOรก� าnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพิมพใบสำคัญลดหยอนภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา จ�ดเดนการบร�การออนไลน ลกู คา ทม่ี บี ญั ชซ� อ้� หนว ยลงทนุ กบั อเบอรด นี และไดส มคั รบรก� าร e-avenue (บรก� ารออนไลน) เปน ทเ่ี รย� บรอ ยแลว สามารถทำการซ้อ� หนว ยลงทุนกองทนุ อื่น ๆ เพิ่มเตมิ ผานทางออนไลนไดเ ลยทนั ทโี ดยไมต อ งเปด บัญชใ� หม 11
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด BBL Asset Management / BBLAM 02-674-6488 กด 8 www.bblam.co.th ชองทางออนไลน ATM ATM Mobile Banking Application ผานมือถอื Internet Banking บญั ชธ� นาคารเพื่อธรุ กรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพมิ พใบสำคญั ลดหยอ นภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ จ�ดเดนการบร�การออนไลน 1. สามารถสงคำสั่งซ�้อ-คำสั่งขายกองทุนหลักๆ เชน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุน กองทุน RMF LTF ไดถึง 16.00 น. ยกเวนกองทุนที่ไปลงทุนในตางประเทศ เชน BGOLD BGOLDRM 2. สามารถดรู ายละเอยี ดของบญั ชก� องทนุ สำหรบั ทกุ กองทนุ ตามเลขทผ่ี ถู อื หนว ย ทง้ั กองทนุ เปด ทว่ั ไป และกองทนุ RMF-LTF ไดแ ก หนว ยลงทนุ คงเหลอื มลู คา เงน� ลงทนุ ราคาหนว ยลงทนุ กำไร/ขาดทนุ รายการเคลอ่ื นไหว และคำสง่ั รอดำเนนิ การ 3. สามารถดาวนโหลดเอกสาร ทั้งหนังสือรับรองการซ�้อ หนังสือรับรองการขายคืน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายในกองทุนเปดบัวหลวง RMF/LTF ไดงายๆ ดวยตัวเอง เพียงลูกคาที่เปดบัญช�กองทุนผานสาขาของ ธนาคารกรุงเทพและใชบร�การกองทุนผาน Bualuang iBanking 12
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซ�ไอเอ็มบี-พร�นซ�เพิล จำกัด CIMB-Principal Asset Management / CPAM CIMB Clicks 02-686-9595 www.cimbclick.in.th ชองทางออนไลน Internet Banking บัญช�ธนาคารเพอ่ื ธรุ กรรมออนไลน ธนาคารซ�ไอเอม็ บไี ทย บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพมิ พใบสำคัญลดหยอ นภาษขี อง LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ 13
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด Kasikorn Asset Management / KAsset 02-673-3888 www.kasikornasset.com ชองทางออนไลน Internet ผานชอ งทาง บลจ. Internet Banking บญั ช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรงุ ศร�อยุธยา ธนาคารไทยพาณชิ ย บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • ทำรายการพมิ พใ บสำคญั ลดหยอนภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • กำหนดเปาหมาย NAV / ตรวจสอบวันครบอายุของ • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ กองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุกองทุน / ตรวจสอบ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป กำไรขาดทุนและตนทุนเฉลี่ยของแตละกองทุน และของ ทั้งพอรตโฟลิโอ / ทำรายการทางทะเบียน จ�ดเดนการบร�การออนไลน นอกจากสถานะการลงทนุ ทำรายการซอ้� ขายสบั เปลย่ี นหนว ยลงทนุ วางแผนการลงทนุ แลว ผถู อื หนว ย ลงทุนสามารถกำหนดเปาหมายมูลคา หนวยลงทุนเพ่ือให K- Cyber Invest สง อีเมลเ ตอื นวา ถงึ เปาหมายท่กี ำหนด เพื่อใหต ดั สนิ ใจเกย่ี วกบั การลงทนุ ในแตล ะกองทนุ ได นอกจากน้ี สามารถสมคั รใชบ รก� าร K- Expert MyPort ซง่� เปน บรก� ารของธนาคารกสกิ รไทย ซง่� รวบรวม ขอมูลทางดานการเง�นของผูใชบร�การ ไมวาจะเปนเง�นฝาก การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในหุน และเปดให สามารถใสขอมูลการลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ หร�อสถาบันการเง�นอื่นเพื่อทำใหผูถือหนวยลงทุนทราบสถานะ ทางการเงน� ในภาพรวมตลอดเวลา รวมทง้ั เปด ใหใชบ รก� ารวางแผนทางการเงน� โดยกำหนดเปา หมายและตดิ ตามผล วา ใกลเ คยี งกบั เปา หมายเพยี งใด 14
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศร� จำกัด Krungsri Asset Management / KSAM krungsri @ccess Online Service 02-657-5757 www.krungsriasset.com ATM ชอ งทางออนไลน ATM Application ผานมือถอื Internet ผานชองทาง บลจ. Internet Banking บญั ชธ� นาคารเพอ่ื ธุรกรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสกิ รไทย ธนาคารกรุงศร�อยุธยา ธนาคารไทยพาณชิ ย ธนาคารกรงุ ไทย บOรก� าnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพิมพใบสำคญั ลดหยอนภาษขี อง LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ 15
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) Krung Thai Asset Management / KTAM KTAM Smart 02-686-6100 www.ktam.co.th ชอ งทางออนไลน Internet ผา นชอ งทาง บลจ. บัญช�ธนาคารเพื่อธรุ กรรมออนไลน ธนาคารกรงุ เทพ ธนาคารกรุงศร�อยธุ ยา ธนาคารกสกิ รไทย ธนาคารทสิ โก ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารออมสนิ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพิมพใบสำคญั ลดหยอ นภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ 16
บร�ษทั หลกั ทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จำกัด Manulife Asset Management / ManulifeAM (Thailand) Maualife Click For Fund 02-246-7650 กด 2 www.manulife-asset.co.th ชอ งทางออนไลน Internet ผา นชองทาง บลจ. บญั ช�ธนาคารเพ่ือธุรกรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรงุ ศรอ� ยธุ ยา ธนาคารไทยพาณชิ ย บOรก� าnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพมิ พใบสำคญั ลดหยอ นภาษขี อง LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) 17
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน) MFC Asset Management / MFC MFC Smart Trade 02-649-2000 www.mfcfund.com ชอ งทางออนไลน Application ผา นมอื ถอื Internet ผานชองทาง บลจ. บัญช�ธนาคารเพื่อธุรกรรมออนไลน ธนาคารกสกิ รไทย ธนาคารกรงุ ศร�อยธุ ยา ธนาคารไทยพาณชิ ย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย บOรก� าnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา 18
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด One Asset Management /ONEAM ONELIVE 02-659-8888 www.one-asset.com ชองทางออนไลน Internet ผา นชอ งทาง บลจ. บญั ชธ� นาคารเพ่อื ธรุ กรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณชิ ย ธนาคารกสกิ รไทย ธนาคารกรงุ ศรอ� ยุธยา บOรก� าnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา 19
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จำกัด SCB Asset Management / SCBAM SCB Easy 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbeasy.com ชอ งทางออนไลน Internet Banking บญั ช�ธนาคารเพอื่ ธุรกรรมออนไลน ธนาคารไทยพาณิชย บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพมิ พใ บสำคัญลดหยอ นภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ จ�ดเดนการบร�การออนไลน 20 สะดวกกวา… ไมพลาดทุกโอกาสการลงทนุ • ทำรายการไดตั้งแต 00.01 ถึง 16.00 น. ไมวาจะ ซ�้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน • ไมตองกังวล ติดธุระ หร�อไปตางประเทศตั้งทำรายการลวงหนาไดหลากหลายรูปแบบ • ซ�้อคลอง ชำระผานบัตรเครดิตไทยพาณิชย* คลิกเพิ่มวงเง�นชั่วคราวไดทันที(*เฉพาะกองทุน LTF หร�อ RMF) ปลอดภัยกวา … แจงเตอื นทุกความเคล่อื นไหว • ขอมูลเขารหัสตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด • แจงเตือนทางอีเมล เมื่อเขาสูระบบ Login Notification • แจงบอก เมื่อหักบัญช�ซ�้อ หร�อไดรับเง�นขายคืนผานบร�การ SMS Alert ม่ันใจกวา… กบั ขอมลู ครบถวน • สรุปขอมูลการลงทุน ผลประโยชน หร�อปนผลยอนหลังได ตั้งแตเปดบัญช� • ดูมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ยอนหลังงายๆ สมัคร SCB Easy Net ไดงา ยๆ ผานชอ งทางดงั ตอ ไปนี้
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จำกัด ThanachartFund / TFUND Thanachartfund online 02-126-8399 www.thanachartfund.com รทู กุ ความเคล่อื นไหว ชองทางออนไลน ของการทำรายการ Internet ผา นชอ งทาง บลจ. ผานทกุ ชอ งทาง เหมอื นมี เลขาชว ยเตือน การลงทนุ กับการลุงทนุ LTF เคร�อ่ งมือชว ยบร�หาร เงน� ลงทุนและคา ใชจาย กบั Investment Plan บญั ชธ� นาคารเพอ่ื ธุรกรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศร�อยธุ ยา ธนาคารกสกิ รไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพิมพใ บสำคญั ลดหยอนภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) จ�ดเดนการบร�การออนไลน Mobile Friendly / Easy to Use 1. ทำรายการทไ่ี หน สามารถรูไดท น่ี ่ี 2. รทู นั ที LTF ขายไดเ มอ่ื ไหร 3. วางแผนลงทนุ กไ็ ด / บรห� ารรายจา ยกง็ า ย 21
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จำกัด TISCO Asset Management / TISCOASSET Tisco e Invest 02-633-6000 กด 4 www.tiscoasset.com ชองทางออนไลน Internet ผา นชอ งทาง บลจ. บญั ช�ธนาคารเพือ่ ธรุ กรรมออนไลน ธนาคารกสกิ รไทย ธนาคารกรุงศรอ� ยธุ ยา ธนาคารไทยพาณชิ ย ธนาคารทิสโก บOรก� าnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • ทำรายการพมิ พใบสำคัญลดหยอ นภาษีของ LTF/RMF • ทำรายการสับเปลี่ยน • สรุปยอด LTF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา 22
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด TMB Asset Management / TMBAM TMBAM FundLink Online 02-636-1800 http://www.order.tmbam.com ATM ชอ งทางออนไลน ATM Internet ผา นชอ งทาง บลจ. บัญช�ธนาคารเพื่อธรุ กรรมออนไลน ธนาคารกรงุ เทพ ธนาคารกรงุ ศรอ� ยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารยโู อบี ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF+ RMF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการสับเปลี่ยน • ทำรายการพิมพใ บสำคัญลดหยอ นภาษขี อง LTF/RMF • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา • ทำรายการตั้งซ�้ออัตโนมัติทุกเดือน (saving plan) • ทำรายการซ�้อ/ขาย/สับเปลี่ยน ประจำ • ทำแบบประเมินความเสี่ยง จ�ดเดนการบร�การออนไลน 1. \"\"ลดความยงุ ยาก\"\" การทำธรุ กรรม เพราะสามารถผกู บญั ช� ซอ้� -ขายกองทนุ รวมกบั บญั ชธ� นาคารเงน� ฝาก รว มกบั ธนาคารพาณชิ ยได 2. \"\"สรา งวน� ยั \"\" วางแผนออมอยา งอตั โนมตั กิ บั บรก� าร Auto Investment Plan (AIP) 3. \"\"ใสใจภาษ\"ี \" สามารถดู First In-First Out (ลำดบั การซอ้� ขายกองทนุ ) LTF ได เพอ่ื ไมผ ดิ พลาดเงอ่� นไขภาษี 23 4. \"\"วางแผนอนาคต\"\" ฟเ จอร My Dream ชว ยวางแผนการลงทนุ และตดิ ตามอยา งเปน ระบบ เพอ่ื ฝน ทเ่ี ปน จรง�
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด UOB Asset Management (Thailand) / UOBAM (Thailand) UOB Premier Online 02-786-2000 www.uobam.co.th ชอ งทางออนไลน Internet ผา นชอ งทาง บลจ. Internet Banking บญั ช�ธนาคารเพอื่ ธรุ กรรมออนไลน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศร�อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารยโู อบี บOร�กาnร line Services • ตรวจสอบรายงานสถานะการลงทุน/ยอดคงเหลือ • สรุปยอด LTF ที่ครบอายุ • ทำรายการซ�้อ-ขายกองทุน • ทำรายการพิมพใ บสำคัญลดหยอ นภาษขี อง LTF/RMF • ทำรายการสับเปลี่ยน • สรุปยอด LTF ที่ซ�้อในแตละป • ทำรายการตั้งรายการลวงหนา จ�ดเดนการบร�การออนไลน - บรก� าร Self Service เปลย่ี นแปลงขอ มลู สว นตวั - สามารถเลอื กใชบ ญั ชเ� พอ่ื ซอ้� หรอ� รบั คา ขายคนื ไดถ งึ 6 ธนาคาร (UOB, TMB, SCB, BAY, KBank, BBL) เฉพาะชอ งทาง Premier Online - ตง้ั รายการซอ้� ลว งหนา - เพม่ิ บญั ชก� องทนุ ผูใชใน 1 user account (Multiunitholder port) - แจง เตอื นและทำประเมนิ suitability online 24
เบอรตดิ ตอ และเวบ็ ไซต บลจ. ท้งั หมด บริษัทหลักทรัพยจ ัดการกองทุน กรงุ ศรี จำกัด ชอื่ ยอ : KSAM website : www.krungsriasset.com เบอรติดตอ : 02-657-5757 บริษัทหลักทรพั ยจ ัดการกองทนุ กรงุ ไทย จำกดั ชื่อยอ : KTAM website : www.ktam.co.th เบอรตดิ ตอ : 02-686-6100 บริษทั หลักทรพั ยจ ัดการกองทุน กสกิ รไทย จำกดั ช่ือยอ : KAsset website : www.kasikornasset.com เบอรติดตอ : 02-673-3888 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ซีไอเอม็ บี-พรนิ ซิเพลิ จำกัด ช่อื ยอ : CPAM website : www.cimb-principal.co.th เบอรต ดิ ตอ : 02-686-9595 บรษิ ทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม ทหารไทย จำกดั ชื่อยอ : TMBAM website : www.tmbam.com เบอรต ดิ ตอ : 02-636-1800 บรษิ ัทหลักทรัพยจดั การกองทนุ ทสิ โก จำกดั ชือ่ ยอ : TISCOASSET website : www.tiscoasset.com เบอรต ดิ ตอ : 02-633-6000 #4 บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน ไทยพาณชิ ย จำกดั ช่อื ยอ : SCBAM website : www.scbam.com เบอรตดิ ตอ : 02-777-7777 กด 0 กด 6 บริษัทหลักทรัพยจ ัดการกองทนุ ธนชาต จำกดั ชอื่ ยอ : TFUND website : www.thanachartfund.com เบอรติดตอ : 02-126-8399 บรษิ ทั หลักทรพั ยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ชอ่ื ยอ : BBLAM website : www.bblam.co.th เบอรติดตอ : 02-674-6488 #8 บรษิ ัทหลักทรพั ยจ ดั การกองทนุ แมนไู ลฟ (ประเทศไทย) จำกดั ช่ือยอ : Manulife AM (Thailand) website : www.manulife-asset.co.th เบอรต ดิ ตอ : 02-246-7650 #2 บรษิ ัทหลักทรัพยจ ัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกดั ชอื่ ยอ : UOBAM (Thailand) website : www.uobamth.co.th เบอรต ิดตอ : 02-786-2000 บริษัทหลกั ทรัพยจ ัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ชือ่ ยอ : ONEAM website : www.one-asset.com เบอรตดิ ตอ : 02-659-8888 บรษิ ทั หลกั ทรพั ยจ ัดการกองทุน อเบอรดนี จำกดั ชื่อยอ : Aberdeen website : www.aberdeen-asset.co.th เบอรต ิดตอ : 02-352-3333 บรษิ ัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ เอม็ เอฟซี จำกัด (มหาชน) ชอื่ ยอ : MFC website : www.mfcfund.com เบอรติดตอ : 02-649-2000 25
àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ãª‹ Ø´¹Õé ä´ŒÃѺ¡ÒÃʹѺʹع â´Â â¤Ã§¡ÒÃãËàŒ §¹Ô ·Ó§Ò¹ ¼Ò‹ ¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ เอกสารเผยแพรชุด “Mutual Fund Easy Invest” ที่อยูในมือของทานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรความรูตาม “â¤Ã§¡ÒÃãËŒà§¹Ô ·Ó§Ò¹ ¼‹Ò¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ” ซึ่งเปนความรวมมือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการกองทุน รวมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทั้ง 15 แหง ที่เขารวมในโครงการใหเงินทำงานผานกองทุนรวมป 2558 เพื่อวัตถุประสงคสำคัญในการเผยแพรความรู ความเขาใจพื้นฐาน เกี่ยวกับการลงทุนใน “กองทุนรวม” thai mutualfund www.thaimutualfundnews.com / www.aimc.or.th
www.thaimutualfundnews.com
Search
Read the Text Version
- 1 - 32
Pages:
