D

Company LOGO “โครงการเสรมิ สรา้ งความรผู้ ปู้ ระกอบกจิ การคลงั สนิ คา้ ไซโล และหอ้ งเย็นเพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มเขา้ สู่ AEC” ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อทั ธ์ พศิ าลวานชิ คณบดคี ณะเศรษฐศาสตร์ และ ผอู้ านวยการศนู ยศ์ กึ ษาการคา้ ระหวา่ งประเทศ มหาวทิ ยาลยั หอการคา้ ไทย

หวั ข้อนำเสนอ 1. ภาพรวมของบริการโลจิสติกส์ของประเทศอาเซียนภายใต้ AEC 2. บริการด้านโลจสิ ติกส์และกจิ การรับฝากเก็บสนิ ค้าของไทย 3. บริการด้านโลจิสติกส์และกจิ การรับฝากเก็บสนิ ค้าของมาเลเซยี 4. บริการด้านโลจิสตกิ ส์และกิจการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของสงิ คโปร์ 5. บริการด้านโลจสิ ตกิ ส์และกิจการรับฝากเก็บสนิ ค้าของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 6. บริการด้านโลจสิ ตกิ ส์และกิจการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของเมยี นมาร์ 7. ข้อเสนอแนะเพ่อื สร้างความเข้มแข็งให้กบั ธุรกจิ ด้านโลจสิ ติกส์และ กจิ การรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทยเพ่อี เตรียมเข้าส่กู ารเป็ น AEC wps.cn/moban

ภาพรวมของบริการโลจสิ ตกิ ส์ของประเทศอาเซียน ภายใต้ AEC wps.cn/moban

ภาพรวมของบริการโลจสิ ติกส์ของประเทศอาเซียนภายใต้ AEC ภายใต้กรอบอาเซียน มีการกาหนดแผนงานรวมกลุ่มบริการโลจสิ ตกิ ส์อาเซียน (Roadmap for the Integration of Logistic Services) ในแผนงานประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้  การเปิ ดเสรีบริการโลจิสติกส์อย่างมีนัยสาคัญ  การเพ่มิ ความสามารถในการแข่งขนั ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของอาเซยี น  การเพ่มิ ความสามารถให้กับผ้ใู ห้บริการโลจิสตกิ ส์ของอาเซยี น เช่น การสนับสนุนการ พฒั นาของวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาบริการโลจสิ ติกส์ การพัฒนา ฐานข้อมลู ผู้ให้บริการโลจสิ ตกิ ส์เพ่อื นาไปส่กู ารสร้างเครือข่ายผ้ใู ห้บริการโลจิสตกิ ส์อาเซียน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การส่งเสริมการจดั ตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลศิ ด้านโลจิสตกิ ส์ อาเซยี น  การเสริมสร้างสาธารณูปโภคและการลงทุนสาหรับการขนส่งต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ เช่น การพฒั นาโครงข่ายเส้นทางการค้าหลักของอาเซยี น wps.cn/moban

ขอบเขตของบริการโลจิสตกิ ส์ ภายใต้ AEC สาขาบริการโลจสิ ตกิ ส์ รหสั CPC 1. บริการขนส่งทางนา้ (Maritime Transport Services) 7212 1.1 การขนส่งสินค้าทางเรือ (Freight transportation) 2. บริการขนส่งทางราง (Rail Transport Services) 7112 7113 2.1 การขนส่งสนิ ค้าทางราง (Freight transportation) 2.2 บริการลากจงู (Pushing and towing services) 7123 3. บริการขนส่งทางถนน (Road Transport Services) 3.1 การขนส่งทางถนน (Freight transportation) 4. บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Services)* 5. บริการสนับสนุนการขนส่งทกุ หมวด (Services auxiliary to all modes of transport) 5.1 บริการยกขนสนิ ค้า (Cargo-handling services) 741 5.2 บริการจดั เกบ็ และจดั การคลังสนิ ค้า (Storage and warehouse services) 742 5.3 บริการตวั แทนขนส่งสนิ ค้า (Freight transport agency services) 748 6. บริการสนับสนุนการขนส่งอ่นื ๆ (Other auxiliary services)** 749 หมายเหตุ: * การขนส่งสนิ ค้าทางอากาศอย่ใู นความดแู ลของกระทรวงคมนาคมซ่งึ มกี ารเปิ ดการเจรจาเฉพาะ ไม่ได้นามา เจรจาร่วมในการเจรจาเปิ ดตลาดการค้าบริการ ภายใต้กรอบอาเซียนชุดท่ี 7 (The 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services) ** ประกอบด้วยการตรวจสอบใบขน นายหน้าค่าระวาง การตรวจสอบค่าระวาง การช่ังนา้ หนักและส่มุ ตรวจ การรับและยอมรับค่าระวาง การจัดเตรียมเอกสารการขนส่ง กจิ กรรมเหล่านีเ้ ป็ นการ ให้บริการทาธุรกรรมในนามของเจ้าของสนิ ค้า ท่มี า: ศูนย์ศกึ ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาลัยหอการค้าไทย เอกสารวิชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอุปสรรคของธุรกจิ โลจสิ ตกิ ส์และขนส่งสนิ ค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน”

เปรียบเทยี บข้อผกู พันของแต่ละประเทศในสาขาบริการโลจิสตกิ ส์ สาขาบริการโลจสิ ตกิ ส์ สาขาท่เี ปิ ดเสรีในแต่ละประเทศ SECTORS AND SUB-SECTORS CPC ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซยี ลาว มาเลเซีย เมยี นมาร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 1. บริการขนส่งทางนา้ (Maritime Transport Services) 1.1 การขนส่งสนิ ค้าทางนา้ (Freight transportation) 7212 P P P P PP P P PP 2. บริการขนส่งทางราง (Rail Transport Services) 2.1 การขนส่งสนิ ค้าทางราง (Freight transportation) 7112 P- P - - - P - P 2.2 บริการลากจงู (Pushing and towing services) 7113 P- P -- - - -- 3. บริการขนส่งทางถนน (Road Transport Services) 3.1 บริการขนส่งสินค้าทางถนน (Freight 7123 P - P P -- - P PP transportation) 4. บริการสนับสนุนการขนส่งทุกหมวด (Services auxiliary to all modes of transport) 4.1 บริการยกขนสินค้า (Cargo-handling services) 741 P P - P -P P P - P 4.2 บริการจดั เก็บและจดั การคลงั สนิ ค้า (Storage and 742 P P P P PP P P - P warehouse services) ท่มี า: ศนู ย์ศกึ ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาลยั หอการค้าไทย เอกสารวชิ าการหมายเลข 3 “โอกาสและอุปสรรคของธุรกจิ โลจสิ ตกิ ส์และขนส่งสนิ ค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน”

เปรียบเทยี บข้อผูกพันของแต่ละประเทศในสาขาบริการโลจสิ ตกิ ส์ (ต่อ) สาขาบริการโลจสิ ตกิ ส์ สาขาท่เี ปิ ดเสรีในแต่ละประเทศ SECTORS AND SUB-SECTORS CPC ไทย บรูไน กัมพูชา อนิ โดนีเซีย ลาว มาเลเซยี เมียนมาร์ ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวยี ดนาม 4.3 บริการตัวแทนขนส่งสนิ ค้า (Freight transport 748 P - - P -P P P PP agency services) or freight forwarding 5. บริการสนับสนุนการขนส่งอ่นื ๆ (Other auxiliary 749 - - - - -- - - -- services) ท่มี า: ศนู ย์ศกึ ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาลัยหอการค้าไทย เอกสารวชิ าการหมายเลข 3 “โอกาสและอุปสรรคของธุรกจิ โลจสิ ตกิ ส์และขนส่งสนิ ค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน”

หลักเกณฑ์การเปิ ดเขตการค้าเสรีในภาคบริการขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) หลักเกณฑ์ตามรูปแบบของให้บริการ (Modes of supply) ตามรูปแบบสากลท่อี าเซยี นถอื ปฏิบตั มิ ี ทงั้ หมด 4 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบท่ี 1 การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode 1 รูปแบบท่ี 2 การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode 2 รูปแบบท่ี 3 การจัดตงั้ ธุรกจิ เพ่อื ให้บริการ (Commercial Presence) หรือเรียกว่า การค้า บริการ mode 3 รูปแบบท่ี 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode 4

อุปสรรคต่อการค้าภาคบริการ ข้อจากัดสาหรับการเปิ ดเขตการค้าเสรี มี 2 ลักษณะ ข้อจากดั ในการให้การปฏบิ ตั ิเย่ียงคนในชาติ ข้อจากัดในการเข้าส่ตู ลาด (Limitation to (Limitation to National Treatment) Market Access) การให้ การปฏิบัติต่ อต่ างชาติด้ อย กว่ า กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ เง่ือนไข คนในชาตติ น ซ่งึ มักจะเป็ นกฎหมาย/ระเบียบ ต่างๆ ท่ีสมาชิกกาหนดขึน้ อันเป็ นอุปสรรค ภายในท่ีมีการเลือกปฏิบัติ เช่ น กรณี ท่ี รัฐบาลให้การอุดหนุนเฉพาะคนชาติ หรือ ต่ อการเข้ ามาประกอบธุ รกิจ และให้ บริ กา ร การกาหนดเง่ือนไขให้บริษัทต่างชาติต้ อง ของผ้ใู ห้บริการต่างชาติ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของตน แก่คนในชาติ เป็ นต้น

ประเภทของบริการท่เี ก่ียวข้องด้านโลจสิ ตกิ ส์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท บริการโลจิสติกส์หลกั สาหรับ บริการโลจสิ ติกส์ท่เี ก่ยี วเน่ือง บริการโลจสิ ตกิ ส์ท่มี ิใช่กิจกรรม สินค้า (Core Freight Logistics) (Related Freight Logistics) หลัก (None-Core Freight Logistics) • กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมท่ีมี • กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง คือ ความสาคัญและมีผลกระทบ กิ จ ก ร ร ม ท่ี มี ส่ ว น ใ น • ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บ ริ ก า ร ต่ อต้ นทุนและการให้บริการ กระบวนการกระจายสินค้ า คอมพิวเตอร์ และท่ีเก่ียวเน่ือง ข อ ง สิ น ค้ า ม า ก ท่ี สุ ด และเป็ นกิจกรรมท่ีสนับสนุน กับคอมพิวเตอร์ บริการบรรจุ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ใ ห้ ง า น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ภณั ฑ์ บริการท่ปี รึกษาด้านการ กิจกรรมด้วยกัน คือ บริการยก ดาเนินไปได้สะดวก ได้แก่ การ จัด ก า ร โ ล จิ สติ ก ส์ บ ริ ก า ร ขนสินค้ า บริ การคลังสินค้ า จัดการด้ านโกดัง การยกขน อสงั หาริมทรัพย์ เป็ นต้น และกระบวนการส่งั ซอื้ การหีบห่อ การจัดซือ้ จัดหา การจัดตารางผลิตภัณฑ์ การ จัดการด้านข้อมูล บริการโลจิ สติกส์อ่ืนๆ (Other Related Logistics Services)

บริการด้านโลจสิ ตกิ ส์ และกิจการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สินค้าของไทย wps.cn/moban

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย  บริการโลจสิ ตกิ ส์ของไทยมคี วามหลากหลาย คล่องตวั และมีความยืดหยุ่นในการตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็ นอย่างดี  ผู้ประกอบการมคี วามสมั พนั ธ์ท่ดี ีกบั ลกู ค้า และสามารถสร้างฐานการผลติ ได้อย่างเหนียว แน่น  โครงสร้างพนื้ ฐานทางบก ถนน และรางรถไฟของไทยมีความสมบรู ณ์และมีประสิทธิภาพ เพียงพอ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ในการดาเนินการขนส่ง  ปัจจุบันจุดท่ถี อื ว่าเป็ นทาเลทองของด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ได้แก่ ย่านภาคตะวนั ออกและ ตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านโลจสิ ติกส์ โดยเฉพาะธุรกิจคลงั สนิ ค้า มแี นวโน้มท่จี ะเตบิ โตจากปัจจัยหลายด้าน

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย  การศึกษาความพร้อมในด้านต่างๆ ของบริการโลจสิ ติกส์ไทยของศนู ย์ศึกษาการค้าระหว่าง ประเทศ มหาวทิ ยาลัยหอการค้าไทย โดยการสารวจความคิดเหน็ ของผ้ปู ระกอบการ  หลักเกณฑ์ในการพจิ ารณาความพร้อม ประกอบด้วย ความพร้อมด้านปัจจยั การผลติ ด้าน กลุ่มวสิ าหกจิ และอุตสาหกรรม ด้านกลยุทธ์ของธุรกจิ และการแข่งขัน และด้านภาครัฐฯ  ความพร้อมของไทยอย่ใู นระดบั ปานกลาง ความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศไทยในธุรกิจบริการโลจสิ ตกิ ส์ ประเดน็ ความพร้อม สงู กลาง ต่า 1. ด้านปัจจยั การผลิต ได้แก่ ทนุ แรงงาน และการ P บริหารจดั การ P 2. ด้านกลุ่มวสิ าหกิจและอุตสาหกรรมท่เี ก่ยี วข้อง P 3. ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจและการแข่งขัน เช่น การตลาด P และราคา 4. ด้านภาครัฐฯ ได้แก่ นโยบายกฎหมายและกฎระเบยี บ ท่มี า: ศนู ย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวทิ ยาลยั หอการค้าไทย

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย เปรียบเทียบตวั ชวี้ ดั ด้านการขนส่งโลจิสตกิ ส์ท่สี าคญั ระหว่างไทยกบั ประเทศค่แู ข่งในอาเซยี น ตัวชวี้ ัด ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม 3.49 2.94 3.02 3.00 Logistics Performance Index (ดีท่สี ุด=5) 3.18 4.13 435 644 585 610 Doing Business 420 660 660 600 8 46 56 N/A - ต้นทนุ การส่งออก (ดอลลาร์สหรัฐ/ตู้คอนเทน 585 456 เนอร์ ) - ต้นทนุ การนาเข้า (ดอลลาร์สหรัฐ/ต้คู อนเทน 750 439 เนอร์ ) IMD World Competitiveness Ranking 26 14 - ด้านโครงสร้างพนื้ ฐาน (ดที ่สี ุด=1) ท่มี า: World Bank และ International Institute of Management Development (2012) เม่ือพิจารณาจากตัวชีว้ ัดด้านการขนส่งโลจิสติกส์มาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศคู่แข่งท่ี สาคัญในอาเซียนแล้ว สถานะของไทยอยู่ในระดบั ปานกลาง ยังเป็ นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ เหนือกว่าอนิ โดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย แผนยทุ ธศาสตร์การพฒั นาระบบโลจสิ ติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสตกิ ส์ในภาคการผลติ (Business Logistics Improvement) 2) การเพ่มิ ประสทิ ธิภาพระบบขนส่งและโลจสิ ติกส์ (Transport and Logistics Network Optimization) 3) การพฒั นาธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Service Internationalization) 4) การปรับปรุงส่งิ อานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) 5) การพฒั นากาลังคนและกลไกการขับเคล่อื นยุทธศาสตร์ (Capacity Building)

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของไทย ปี พ.ศ. 2556-2560 แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลกั กลุ่มยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลุ่มยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลุ่ม Supply Chain Enhancement กลุ่ม Trade Facilitation หรือส่ิงอานวย ควา มส ะ ดวก ใน ก าร ค้ า ปร ะ ก อ บด้ ว ย 3 หรือ Supply Chain Improvement ส่ิงท่ี เร่ือง คือ กล่ ุมยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 จะให้ความสาคัญเพ่ิมขึน้ ในช่วง 5 ปี ข้างหน้า คือ ภาคเกษตร บทบาทของ 1) ระบบการให้บริการและเครือข่าย ก ลุ่ ม ข อ ง Capacity เกษตรกรและผู้ประกอบ การเกษตร โลจิสติกส์ เก่ียวข้องทัง้ ในเร่ืองของด่าน Building คือเร่ืองของ ใน Supply เร่ืองของ Food Security ชายแดนทัง้ หมด และ Distribution Center การปรับปรุงและพัฒนา หรือ Food Strategy จากนั้นจะ โดยจะมี Distribution Center ตามหัวเมือง กาลังพล เช่อื มต่อกับระบบโลจิสติกส์ ในภมู ภิ าค 2) เร่ืองของประตกู ารค้า 3) การขยายเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ซ่ึงก็คือการ Upgrade Logistic Service Provider ธุรกิจ

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ยุทธศาสตร์โลจิสตกิ ส์ของไทย ปี พ.ศ. 2556-2560 ของไทย ได้ให้ความสาคัญใน 4 ประเด็น ประเดน็ ท่ี 1 ให้ความสาคัญภาคเอกชน เพราะองค์ประกอบของโลจิสตกิ ส์มีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนต้นทนุ ขนส่งภาครัฐดแู ล ส่วนต้นทุน Warehouse ภาคเอกชนดูแล และส่วน ของ Admin Cost ซ่งึ เป็ นเร่ืองของธุรกิจเองท่จี ะต้องไปฝึ กบุคลากรภายในบริษัท ประเดน็ ท่ี 2 ให้ความสาคญั เร่ืองบริการขนส่ง เน้นพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสตกิ ส์ ประเดน็ ท่ี 3 ให้ความสาคัญต่อการเตบิ โตร่วมกัน กล่าวคอื เป็ นการเตบิ โตท่ีมีคณุ ภาพและ แข่งขันได้ ประเดน็ ท่ี 4 ให้ความสาคญั ต่อการปรับปรุงห่วงโซ่อปุ ทานของธุรกิจให้สอดคล้องกับห่วง โซ่อปุ ทานของภมู ภิ าค และนาไปสู่การปฏิบัติ โดยตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ หรอื Strategic Position ต้องมองให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางให้ได้

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย สานักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ แบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกส์ไทย ออกเป็ น 5 ประเภท 1. การขนส่งสินค้า ครอบคลุมงาน 2. การจดั เกบ็ สินค้า ดแู ล และบริหาร 3. บริการด้านพธิ ีการต่างๆ ท่ี คลงั สินค้าและการให้บริการตดิ สลาก เก่ยี วกับงานโลจสิ ตกิ ส์ ครอบคลุม ทางโลจสิ ตกิ ส์ท่เี ก่ยี วข้องกบั การ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทงั้ สนิ ค้าหรือบริการด้านบรรจภุ ณั ฑ์ งานพธิ กี ารศุลกากร ภายในและส่งออกนอกประเทศ ใน รวมทงั้ การกระจายสนิ ค้า รูปแบบต่าง ๆ ทงั้ ทางถนน รถไฟ ทะเล และอากาศ 4. บริการงานโลจสิ ตกิ ส์ ท่เี ก่ยี วข้องกับการ 5. บริการพสั ดแุ ละไปรษณียภณั ฑ์ ให้บริการเสริม เช่น การตรวจสอบใบขน นายหน้าค่าระวาง การตรวจสอบค่าระวาง การ ช่งั นา้ หนักและสุ่มตรวจ การรับและยอมรับค่า ระวาง การจดั เตรียมเอกสารการขนส่ง เป็ นต้น

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ต้นทนุ ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ประกอบไปด้วย ต้นทนุ ของกิจกรรมต่างๆ ทงั้ สนิ้ 4 กิจกรรม ต้นทุนค่าขนส่ง สินค้า ต้นทุนการถือ ต้นทนุ ต้นทนุ บริหาร ครองสนิ ค้า ด้านโลจิสติกส์ คลงั สินค้า ต้นทนุ การ บริหารจัดการ

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ต้นทุนโลจิสติกส์ไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 ต้นทุนโลจิสตกิ ส์ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554p 2555e 701.1 794.4 681.2 785.7 817.1 851.8 ต้นทนุ ค่าขนส่งสนิ ค้า 602.8 685.1 696.8 702.0 627.3 680.3 663.7 692.4 6.1 8.1 9.3 12.4 11.8 12.7 ต้นทนุ การถือครองสินค้า 569.9 662.9 140.4 150.4 131.8 147.8 149.3 154.7 1,544.3 1,654.8 1,449.6 1,626.2 1,641.9 1,711.6 ต้นทนุ บริหารคลังสินค้า 4.2 5.7 ต้นทุนการบริหารจัดการ 117.7 135.4 ต้นทนุ โลจสิ ตกิ ส์รวม 1,294.6 1,489.1 ท่มี า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ หมายเหตุ: p หมายถงึ ข้อมูลเบอื้ งต้น e หมายถงึ ข้อมูลประมาณการ ต้นทนุ โลจสิ ตกิ ส์ของไทย จะอย่ทู ่ตี ้นทุนค่าขนส่งสนิ ค้า และต้นทนุ การถอื ครองสนิ ค้ามากท่สี ุด รองลงมา คือ ต้นทนุ การบริหาร จดั การและต้นทนุ บริหารคลงั สนิ ค้า ต้นทนุ โลจสิ ตกิ ส์ไทย ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2548-2555 มีมลู ค่าเพ่มิ ขนึ้ ทุกปี ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ต้นทนุ ค่าขนส่งสินค้ามีมูลค่า 851.2 พนั ล้านบาท ต้นทุนการถอื ครองสนิ ค้ามมี ูลค่า 692.4 พนั ล้านบาท และเม่อื รวมต้นทนุ ทุกกิจกรรมแล้ว พบว่า ต้นทุนโลจสิ ตกิ ส์ไทย ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 1,711.6 พนั ล้านบาท เพ่มิ ขนึ้ จากปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงมมี ูลค่า 1,641.9 พนั ล้านบาท

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ต้นทนุ โลจสิ ตกิ ส์ไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 ท่ีมา: สานักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ หมายเหต:ุ p หมายถงึ ข้อมูลเบือ้ งต้น e หมายถงึ ข้อมลู ประมาณการ

สถานการณ์ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย สัดส่วนต้นทนุ โลจสิ ตกิ ส์ ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 หน่วย: ร้อยละ สดั ส่วนต้นทนุ โลจสิ ติกส์ต่อ GDP 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554p 2555e ต้นทุนค่าขนส่งสนิ ค้า 7.9 8.2 7.8 8.2 7.1 7.3 7.3 7.1 ต้นทุนการเก็บรักษาสนิ ค้าคงคลงั 7.6 8.0 7.8 7.4 6.6 6.5 6.1 5.9 ต้นทุนการบริหารจดั การ 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 ต้นทุนโลจสิ ติกส์รวม 17.1 17.8 17.1 17.1 15.1 15.2 14.7 14.3 ท่มี า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ หมายเหต:ุ p หมายถงึ ข้อมลู เบือ้ งต้น e หมายถงึ ข้อมูลประมาณการ  เม่อื เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสตกิ ส์รวมของไทยต่อ GDP ของประเทศ พบว่า ต้นทุนโลจิสตกิ ส์มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 14-17 ต่อ GDP นับตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้น  ในปี พ.ศ. 2555 มีสัดส่วนต้นทนุ โลจิสตกิ ส์รวมของไทยต่อ GDP ของประเทศ เท่ากับร้อยละ 14.3 ซ่ึง ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 ซ่งึ มสี ัดส่วนร้อยละ 14.7

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย จานวนผ้ปู ระกอบการ และความจุ ของกจิ การคลงั สนิ ค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ ตามประกาศกรทรวงพาณิชย์ฯ พ.ศ.2535 เดอื น กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2556 คลังสินค้า ไซโล ห้องเยน็ รวม จานวน (ราย) ความจุ (ล้านตัน) คลงั สนิ ค้า 56 4.44 ไซโล 25 1.74 ห้องเย็น 150 0.60 รวม 231 6.78 ท่มี า: สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สินค้าของไทย เปรียบเทยี บจานวนผู้ประกอบการ และความจุ ของกิจการคลังสนิ ค้า ไซโล และห้องเย็น สาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พ.ศ.2535 ระหว่างเดือน มนี าคม ปี พ.ศ. 2555 กับ เดอื น มีนาคม ปี พ.ศ.2556 จานวนผ้ปู ระกอบการ ความจุ อตั ราการขยายตวั อตั ราการ ประเภท (ราย) (ล้านตนั ) ของจานวน ขยายตวั ของ ผู้ประกอบการ ความจุ ม.ี ค 2555 ม.ี ค 2556 ม.ี ค 2555 ม.ี ค 2556 (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) คลังสนิ ค้า 57 57 3.85 4.37 0.00 13.67 ไซโล 25 25 1.74 1.74 0.00 0.00 ห้องเย็น 147 151 0.59 0.60 2.72 1.00 รวม 229 233 6.18 6.71 1.75 8.60 ท่มี า: สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย เปรียบเทยี บจานวนผู้ประกอบการ ของคลังสนิ ค้า ไซโล และห้องเยน็ สาธารณะ ระหว่างเดอื น มีนาคม ปี พ.ศ. 2555 กับ เดอื น มีนาคม ปี พ.ศ. 2556 ท่มี า: สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย เปรียบเทยี บความจุ ของคลงั สนิ ค้า ไซโล และห้องเยน็ สาธารณะ ระหว่าง เดือน มนี าคม ปี พ.ศ. 2555 กับ เดือน มนี าคม ปี พ.ศ. 2556 ท่มี า: สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สินค้าของไทย ความจุของคลงั สินค้า ไซโล และห้องเยน็ รายภมู ิภาค ณ กรกฏาคมปี พ.ศ.2556 ภมู ภิ าค หน่วย: ล้านตนั กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ใต้ รวม คลังสนิ ค้า 2.89 1.27 0.25 0.01 0.02 4.44 ไซโล 0.83 0.12 0.42 0.38 - 1.74 ห้องเยน็ 0.51 0.01 0.05 0.01 0.03 0.60 รวม 4.23 1.40 0.72 0.39 0.05 6.78 ท่มี า: สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย ความจขุ องคลังสินค้า ไซโล และห้องเยน็ ณ กรกฏาคมปี พ.ศ. 2556 แยกรายภมู ภิ าค หน่วย: ล้านตนั ท่มี า: สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย หน้าท่ีของคลงั สินค้า ไซโล และห้องเยน็ ของไทย  เก็บรักษาสินค้า ให้บริการเก่ยี วกบั สนิ ค้า  สามารถนาไปเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงนิ โดยเอาสินค้าท่ีฝากไว้จานาไว้เป็ นประกันแก่ผู้ ประกอบกิจการคลังสนิ ค้า ไซโล และห้องเย็น ซ่งึ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จะได้รับดอกเบยี้ หรือประโยชน์อ่นื ใดเป็ นค่าตอบแทน  ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า หรือรับอบพืชลดความชืน้ กะเทาะ คัดผสม หรือกรรมวธิ ีอย่างอ่ืน เพ่อื ประโยชน์แก่ผู้ฝาก  ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ กู้ยืม จานอง จานา เพ่ือประโยชน์ในการประกอบ กิจการคลงั สินค้า ไซโล และห้องเย็น  กระทาการใด ๆ ตามแบบพิธีการเก่ียวกับการศุลกากร การนาเข้า การส่งออก การขนส่ ง สินค้า และการประกันภยั สินค้า เป็ นต้น

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย ประโยชน์ของคลังสินค้า ไซโล และห้องเยน็ ของไทย เป็ นแหล่งท่ีช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลติ ผู้ประกอบการค้า ผู้นาเข้า และผู้ส่งออกสามารถนาสนิ ค้ามา ฝากเก็บไว้ เพ่ือรอการจาหน่ายเม่ือได้ราคาท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือนาไปแปรรูปหรือส่งออกไป จาหน่ายยังต่างประเทศ เป็ นแหล่งท่ีจะช่วยให้ทัง้ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นาเข้า และผู้ส่งออกสามารถนา ผลผลิตหรือสินค้าท่ีฝากเก็บจานาไว้กับคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นท่ีรับฝากเพ่ือให้มีเงินทุน หมุนเวียนไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ หรือยังสามารถขอรับใบประทวนสินค้ าไป สลักหลังจานาสินค้าเป็ นประกันการกู้เงนิ กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงนิ ได้ เป็ นแหล่งท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคสินค้าได้ตลอดปี และราคาสินค้ามีเสถียรภาพอัน จะช่วยสร้างความม่นั คงต่อเศรษฐกจิ ของประเทศ

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย ยุทธศาสตร์เพ่อื เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวส่ปู ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยี น (AEC) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขนั ของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน ครอบคลมุ ในด้าน พฒั นาศกั ยภาพการผลิต มาตรฐานสนิ ค้าบริการ และการตลาด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒั นาคณุ ภาพชีวิตและการค้มุ ครองทางสงั คม เพื่อให้ประชาชนได้รับการค้มุ ครองทางสงั คม ได้รับ การค้มุ ครองแรงงาน มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยทู่ ่ีมนั่ คงปลอดภยั ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและโลจิสติกส์ เพื่อให้ โครงสร้ างพืน้ ฐานมีความเช่ือมโย งและมีขีด ความสามารถในการรองรับและมกี ฎระเบยี บท่ีอานวยความสะดวกทงั้ การค้าและการลงทนุ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 การพฒั นาทรัพยากรมนษุ ย์ เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซยี น รวมทงั้ ทกั ษะฝีมือและภาษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒั นากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน รวมทงั้ สาม ารถ ปกปอ้ งผลประโยชน์และเพิม่ ความสามารถในการแขง่ ขนั ของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้ างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของอาเซียน เพ่ือให้ประชาชน ท่ัวไป ผ้ปู ระกอบการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าใจและตระหนกั ถึงการเป็นประชาคมอาเซียน ยทุ ธศาสตร์ท่ี 7 การเสริมสร้างความมน่ั คง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพนั ธมิตร การบริหารจัดการพืน้ ท่ีชายแดนทงั้ ทาง บก ทางทะเล รวมถงึ การสร้างปัจจยั สนบั สนนุ ตา่ ง ๆ ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพื่อทาให้เมืองมีศกั ยภาพที่จะเช่ือมโยงกบั สมาชิกอาเซยี น ทงั้ ในด้านอตุ สาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทนุ และการค้าชายแดน ภาครัฐได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ โดยได้กาหนดการพัฒนาไว้ใน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ข้างต้น

สถานการณ์ด้านกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สินค้าของไทย สานักส่ งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตระหนักถึง ความสาคญั ในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับ AEC ของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทย จึงได้กาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้อง เยน็ ให้มีมาตรฐานในการประกอบกิจการ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ถึงความสาคัญของ AEC ให้กับผ้ใู ห้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยมวี ัตถุประสงค์ท่สี าคัญ คือ  เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการรับฝากเก็บสินค้าให้ได้รับความเช่ือถือ และความนิยมแก่ผ้ใู ช้บริการอันเป็ นการสร้างพืน้ ฐานท่มี ่ันคงแก่การพัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และระบบตลาดของประเทศ รวมทัง้ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ ประกอบกิจการ  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการตลาดกลาง คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มีความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถอาศัยโอกาสทัง้ จากด้านบวกและด้านลบ จากการเข้าสู่ AEC ได้อย่างมี ประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

หน่วยงานท่กี ากับดแู ลธุรกจิ ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย สานักโลจสิ ตกิ ส์ กรม สานักธุรกิจบริการและ การรถไฟแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ โลจสิ ตกิ ส์ กรมส่งเสริม (รฟท.) การเหมืองแร่ กระทรวง การค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานท่ีกากบั ดแู ลธุรกจิ ด้านโลจิสตกิ ส์ของไทย กรมทางหลวง กระทรวง การท่าเรือแห่งประเทศ คมนาคม ไทย (กทท.) สานักงานปลัด กระทรวง พาณิชย์

หน่วยงานท่กี ากบั ดแู ลธุรกจิ ด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ องค์การ หน่วยงานท่กี ากบั ดแู ล องค์การตลาดเพ่ือ คลังสนิ ค้า หรือ กิจการด้านการรับ เกษตรกร หรือ ฝากเกบ็ สินค้าของ อคส. อ.ต.ก. ไทย

กฎระเบียบด้านโลจิสตกิ ส์และกจิ การด้านการรับฝากเก็บสินค้าของไทย กฎระเบียบด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย ปั จจุบันยังไม่ มีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกากับดูแลบริการ โลจิสตกิ ส์โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายและกฎระเบียบของไทยหลายฉบับ ท่ีเก่ียวกับบริการด้านโลจิสติกส์ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหลาย หน่ วยงาน เช่ น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าภายใต้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน องค์การคลังสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด เป็ นต้น

กฎระเบียบด้านโลจิสตกิ ส์และกจิ การด้านการรับฝากเกบ็ สินค้าของไทย กฎระเบยี บด้านโลจสิ ตกิ ส์ของไทย (1) กฎหมายท่วั ไป - พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิ ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (กระทรวงพาณิชย์) - พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) -พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (กระทรวงแรงงาน) (2) กฎหมายเฉพาะท่เี ก่ยี วกบั บริการขนส่งและโลจิสติกส์ (2.1) การขนส่งทางนา้ (กระทรวงคมนาคม) (2.2) การขนส่งทางอากาศ (กระทรวงคมนาคม) (2.3) การขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม) (2.4) พ.ร.บ.ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 (กระทรวงคมนาคม) (2.5) ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒั นาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ พ.ศ. ... (กรมพฒั นาธุรกจิ การค้า)

กฎระเบียบด้านการรับฝากเก็บสินค้าของไทย ร่างพระราชบญั ญัติคลงั สนิ ค้า ไซโล และห้องเยน็ พ.ศ. .... มสี าระสาคัญดงั นี้ - พระราชบัญญัตนิ ีใ้ ห้ใช้บงั คบั เม่อื พ้นกาหนดเก้าสิบวนั นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป - ให้มคี ณะกรรมการกากับคลังสินค้า ไซโล และห้องเยน็ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็ นประธาน กรรมการ และอธิบดีกรมการค้าภายในเป็ นกรรมการและเลขานุการ มอี านาจหน้าท่เี สนอแนะต่อรัฐมนตรีในการ ออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่อื นไขในการขออนุญาตเช่าคลังสินค้า ไซโล ห้องเยน็ ตลอดจน พจิ ารณาวนิ ิจฉัยอทุ ธรณ์และการทุเลาคาส่ัง - การประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเยน็ จะกระทาได้ต่อเม่อื ได้จัดตงั้ เป็ นนิตบิ ุคคลประเภท ห้างห้นุ ส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สหกรณ์ หรือองค์การของรัฐบาล และได้รับอนุญาตจากอธิบดี กรมการค้าภายใน - กาหนดให้ผู้จดั ตงั้ คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นท่เี ก็บรักษาสินค้าของตนเอง ซ่งึ มีพนื้ ท่ี ขนาด หรือความจุของ คลังสินค้า ไซโล หรือห้องเยน็ ตามท่อี ธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้แจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าท่กี ่อนการจดั ตัง้ - กาหนดบทลงโทษผู้กระทาความผิดโดยเน้นโทษทางปกครอง

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกจิ รับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทย จุดแขง็  การเข้าเป็ นประชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี น (เออีซ)ี ปี 2558  ไทยกาลังปรับปรุง พ.ร.บ.คลงั สนิ ค้า ไซโล และห้องเย็น เพ่อื ให้สอดคล้องกับการเปิ ดเสรีใน ภาคบริการ ซ่งึ ไทยเปิ ดให้ต่างชาติเข้าลงทุนเฉพาะในการดาเนินการธุรกิจสัดส่วน 70%  กจิ การคลังสินค้าและไซโลสาธารณะของไทยได้มาตรฐานสากล ทงั้ มาตรฐาน ISO และตาม เกณฑ์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  คุ้นเคยกบั สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ ในประเทศ  คุ้นเคยกับประเทศเพ่อื นบ้าน (ลาว) เน่ืองจากมีภาษาและวัฒนธรรมท่คี ล้ายคลงึ กัน และ ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไปลงทุนบ้างแล้ว ที่มา: ปรับปรุงข้อมลู จากปรบั ปรุงจากโครงการศกึ ษาประเมินผลการดาเนนิ งานตามแผนยทุ ธศาสตร์การพฒั นาระบบ โลจิสตกิ สข์ องประเทศ พ.ศ. 2550-2554 (สศช.) (พ.ศ.2555)

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าของไทย (ต่อ) จุดอ่อน  อุตสาหกรรมคลังสนิ ค้าของไทยส่วนใหญ่ยังต้องพ่งึ พาภาคเอกชน เน่ืองจากองค์การคลังสินค้ามี จานวนคลังสนิ ค้าสาธารณะไม่เพยี งพอและเป็ นกจิ การท่ีต้องลงทนุ สูง แต่ผลตอบแทนท่ีได้ต่า  กจิ การคลังสินค้าสาธารณะและการขนส่งท่มี ปี ระสทิ ธิภาพส่วนใหญ่เป็ นของชาวต่างชาติ  กิจการของไทยยังขาดศักยภาพในการแข่งขัน เน่ืองจากมีต้นทุนท่ีสูงกว่าหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็ นต้น  ด้านธุรกิจคลังสินค้า และธุรกจิ ขนส่งของไทยยังมีกฎหมายและข้อจากัดในบางประการท่ีเป็ นอปุ สรรค ต่อการเข้ามาลงทนุ  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เน่ืองจากไม่มหี น่วยงานกลางท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองนีโ้ ดยตรง  บุคลากรขาดทักษะและค วามรู้ด้านภาษา เทคโนโลยี สารสนเทศ และห่วงโซ่อปุ ทาน และไม่คุ้นเคยกับ การดาเนนิ ธุรกจิ ระหว่างประเทศ  ขาดศักยภาพในการแข่งขัน การให้บริการท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ท่มี า: ปรบั ปรุงข้อมลู จากปรบั ปรุงจากโครงการศกึ ษาประเมนิ ผลการดาเนินงานตามแผนยทุ ธศาสตร์การพฒั นาระบบ โลจสิ ติกส์ของประเทศ พ.ศ. 2550-2554 (สศช.) (พ.ศ.2555)

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าของไทย (ต่อ) โอกาส  ความต้องการท่ีเพ่มิ ขึน้ จากการขยายตวั ของเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและภูมภิ าคเอเชยี รวมทัง้ ปัจจยั หนุน จาก FTA  โอกาสในการรับจ้างช่วงจากผู้ประกอบการชาวต่างชาติ หรือผู้ให้บริการโลจิสตกิ ส์บุคคลท่สี ามเพ่ิมขนึ้ เน่ืองจาก การขยายการลงทุนของฐานการผลิตในภูมิภาค  ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการท่มี ีความสามารถในการแข่งขันจากต่างประเทศ ทงั้ ในอาเซยี นและนอกอาเซยี น  การแข่งขนั ท่สี ูงขึน้ จากภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนและความต้องการเป็ นศนู ย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค  ความผันผวนของราคาพลังงาน  ความแตกต่างกันของกฎระเบียบต่างๆ ในแต่ละประเทศของอาเซียน  การพฒั นาโลจสิ ติกส์ภายในประเทศยงั ขาดความต่อเน่ือง  ขนั้ ตอนการดาเนินงานท่เี ก่ียวข้องกับภาครัฐมีความย่งุ ยาก และหลากหลายขนั้ ตอน  หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องและดูแลบริการโลจิสตกิ ส์ มีระบบการทางานท่ที ับซ้อนกันอยู่ ทม่ี า: ปรบั ปรุงข้อมลู จากปรบั ปรุงจากโครงการศกึ ษาประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยทุ ธศาสตร์การพฒั นาระบบ โลจสิ ตกิ สข์ องประเทศ พ.ศ. 2550-2554 (สศช.) (พ.ศ.2555)

ข้อมูลด้านเส้นทางและตาแหน่งจุดรองรับและกระจายสนิ ค้าในการ รองรับประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียนของไทย ประเทศไทยมจี ุดเช่ือมโยงระบบขนส่งสนิ ค้าหลกั ดังนี้ (1) สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) (2) สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพ่อื การส่งออก หรือ สตส. (Off-Dock Container Freight Station: CFS) (3) โรงพกั สนิ ค้าเพ่อื ตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดย ระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทาเนียบท่าเรือ (Inland Container Depot: ICD) (4) ย่านกองเกบ็ ต้สู นิ ค้า (Container Yard: CY) (5) สถานท่เี ก็บพกั สินค้า

ข้อมูลด้านเส้นทางและตาแหน่งจุดรองรับและกระจายสินค้าในการ รองรับประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียนของไทย การเช่ือมโยงการขนส่งทางถนนกบั ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยได้พฒั นากรอบความร่วมมือทวิภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างเครือข่ายการขนส่งเช่ือมโยงทางบก ผ่านจดุ ผ่านแดนของประเทศไทยและประเทศเพ่อื นบ้าน 1) จุดผ่านแดนถาวร เป็ นจุดผ่านแดนท่ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ประก าศให้มี การสัญจรไป-มา ทัง้ บุคคล ส่ิงของ และยานพาหนะ ปัจจุบันนี้ ไทยมีจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวม 29 จุด แบ่งเป็ น - ประเทศไทย-ประเทศเมียนมาร์ มีจุดผ่านแดนถาวร 3 จดุ - ประเทศไทย-ประเทศลาว มีจุดผ่านแดนถาวร 13 จดุ (รวมด่านสากล 5 ด่าน) - ประเทศไทย-ประเทศกัมพชู า มจี ุดผ่านแดนถาวร 6 จุด - ประเทศไทย-ประเทศมาเลเชีย มีจุดผ่านแดนถาวร 7 จุด 2) จุดผ่านแดนช่ัวคราวและจุดผ่อนปรน เป็ นจุดผ่านแดนท่ีเปิ ดเป็ นการเฉพาะกิจเพ่ือเหตุฉุกเฉินจาเป็ นเฉพาะ คราวเท่านัน้ ไม่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจการค้า ปัจจุบันไทยมี 42 แห่ง โดยแยกเป็ น ไทย-เมียนมาร์ 11 แห่ง ไทย-ลาว 21 แห่ง และไทย-กัมพูชา 10 แห่ง

ข้อมูลด้านเส้นทางและตาแหน่งจุดรองรับและกระจายสินค้าในการ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ประเทศไทย-ประเทศเมียนมาร์ มีจุดผ่านแดนถาวร 3 จุด ฝ่ังไทย ฝังเมยี นมาร์ (1) อาเภอแม่สาย จังหวดั เชียงราย เมืองท่าขเี้ หล็ก รัฐฉาน (2) อาเภอแม่สอด จงั หวัดตาก เมอื งเมยี วดี รัฐกะเหร่ียง (3) อาเภอเมอื ง จังหวัดระนอง เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี

ข้อมูลด้านเส้นทางและตาแหน่งจุดรองรับและกระจายสินค้าในการ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ประเทศไทย-ประเทศลาว มจี ุดผ่านแดนถาวร 13 จุด (รวมด่านสากล 5 ด่าน) ฝ่ังไทย ฝ่ังลาว (1) ด่าน อาเภอเชียงแสน จงั หวัดเชียงราย เมอื งต้นผงึ้ แขวงบ่อแก้ว (2) ด่าน อาเภอเชียงของ จงั หวัดเชยี งราย เมอื งห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ด่านสากล) (3) ด่านห้วยโก๋น อาเภอเฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวัดน่าน บ.นา้ เงนิ เมอื งเงนิ แขวงไชยะบุลี (4) ด่านปากห้วย อาเภอท่าล่ี จงั หวดั เลย เมอื งแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี (5) ด่านอาเภอเชยี งคาน จงั หวัดเลย เมอื งสานะคาม แขวงเวยี งจนั ทน์ (6) ด่านคกไผ่ อาเภอปากชม จงั หวัดเลย บ.วงั เมืองสานะคาม แขวงเวยี งจนั ทน์ (7) ด่านสะพานมติ รภาพไทย-ลาว จงั หวัดหนองคาย บ.ดงพลู ี เมืองหาดทรายฟอง กาแพงนครเวียงจนั ทน์ (8) ด่านท่าเสดจ็ อาเภอเมือง จงั หวัดหนองคาย ท่าเด่อื กาแพงนครเวยี งจนั ทน์ (9) ด่านบงึ กาฬ จงั หวดั หนองคาย เมอื งปากชัน แขวงบอลิคาไซ (ด่านสากล) (10) ด่านอาเภอเมือง จงั หวดั นครพนม เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน (ด่านสากล) (11) ด่านอาเภอเมอื ง จงั หวัดมุกดาหาร เมอื งคนั ทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต (ด่านสากล) (12) ด่าน บ.ปากแซง ก่งิ อาเภอนาตาล จงั หวดั อุบลราชธานี บ.ปากตะพาน เมืองละคอนเพง็ แขวงสาละวนั (13) ด่านช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จงั หวดั อุบลราชธานี บ.วงั เต่า แขวงจาปาสกั (ด่านสากล)

ข้อมูลด้านเส้นทางและตาแหน่งจุดรองรับและกระจายสนิ ค้าในการ รองรับประชาคมเศรษฐกจิ อาเซียนของไทย ประเทศไทย-ประเทศกัมพชู า มจี ุดผ่านแดนถาวร 6 จุด ฝ่ังไทย ฝ่ังกัมพูชา (1) ด่านช่องสะงา อาเภอภสู ิงห์ จังหวดั ศรีสะเกษ ช่องสะงา อาเภออลั ลองเวง (2) ด่านช่องจอม อาเภอกาบเชงิ จังหวัดสุรินทร์ โอร์ เสมด็ (3) ด่าน บ.คลองลึก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปอยเปต จังหวดั บันเตยี เมยี นเจย (4) ด่าน บ.แหลม อาเภอโป่ งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบรุ ี บ.ตวง จังหวัดพระตะบอง (5) ด่าน บ.ผักกาด อาเภอโป่ งนา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี เมืองพรม กรุงไพลนิ จังหวดั พระตะบอง (6) ด่าน บ.หาดเลก็ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จามเยียม จังหวัดเกาะกง

ข้อมูลด้านเส้นทางและตาแหน่งจุดรองรับและกระจายสินค้าในการ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ประเทศไทย-ประเทศมาเลเชยี มีจุดผ่านแดนถาวร 7 จุด ฝ่ังไทย ฝ่ังมาเลเซยี (1) ด่าน ตม.ตากใบ อาเภอตากใบ(ท่าเรือ)จังหวัดนราธิวาส ด่านเป็ งกาลนั กโู บ รัฐกลนั ตัน (2) ด่าน ตม.สุไหงโกลก จงั หวัดนราธิวาส ด่านรัฐตปู ันยัง รัฐกลันตัน (3) ด่าน ตม.เบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ด่านบูกิตบือราปิ ด (4) ด่าน ตม.สะเดา อาเภอสะเดา จงั หวัดสงขลา ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ (5) ด่าน ตม.ปาดงั เบซาร์ จังหวดั สงขลา ด่านปาดงั เบซาร์ รัฐเปอร์ลิส (6) ด่าน ตม.วังประจนั อาเภอควนโดน จงั หวัดสตูล ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลสิ (7) ด่าน ตม.สตลู (ท่าเรือ) อาเภอเมือง จงั หวัดสตลู ท่าเรือกวั ลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส

ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปรับตัวของธุรกจิ รับฝากเกบ็ สนิ ค้า ในประเทศไทย ผลกระทบของธุรกจิ รับฝากเก็บสินค้าในประเทศไทย  การแข่งขันท่เี พ่มิ ขึน้ อาจหลีกเล่ียงได้ยากหากมีการเปิ ดเสรีอาเซียน ทัง้ จากผู้ประกอบการรายใหญ่ใน ประเทศอาเซียนและประเทศนอกอาเซียนท่อี าจเข้ามา  ธุรกจิ รับฝากเก็บสินค้าในประเทศไทย ยังขาดทงั้ เงนิ ทนุ และความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญและมาตรฐาน รวมทัง้ ขาดจุดเด่น เฉพาะตัว  ด้านกฎระเบียบ ขัน้ ตอน และธรรมเนียมปฏบิ ัตติ ่างๆ ของแต่ละประเทศ ซ่ึงจะเป็ นกาแพงสาคัญท่ีปิ ด กัน้ การเข้าถงึ ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าของไทยในการเข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือน บ้าน  การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของภาครัฐท่ีผ่านมามีการถ่ายโอนเทคโนโลยีค่อนข้างน้ อย เป็ น การลงทุนท่ีใช้ทรัพยากรในประเทศเพ่ือสร้างกาไรและส่งคืนกลับไปยังประเทศท่ีเป็ นเจ้าของทุนในขณะท่ี ขาดการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเรียกเก็บภาษีซา้ ซ้อน

ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปรับตัวของธุรกจิ รับฝากเก็บสนิ ค้า ในประเทศไทย โอกาสของธุรกจิ รับฝากเก็บสนิ ค้าในประเทศไทย  การเปิ ดเสรีและการรวมกลุ่มไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยดึงดูด การลงทุนจาก ต่างชาตใิ ห้เข้ามาลงทุนในภมู ภิ าคมากขนึ้  การเปิ ดเสรีโลจิสตกิ ส์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็ นโอกาสสาหรับธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าของ ไทยเข้าไปทาธุรกิจในประเทศเพ่อื นบ้านอาเซียนได้ง่ายขนึ้  โอกาสขยายตลาดธุรกจิ รับฝากเกบ็ สนิ ค้าของไทยในประเทศเพ่อื นบ้าน ผู้ให้บริการไทยมีโอกาสพัฒนา ช่องทางตลาดผ่านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน โดยเฉพาะภายในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง (GMS)  การเปิ ดเสรีอาเซียนอาจเป็ นโอกาสหน่ึงของผู้ประกอบการธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าของไทยท่ีจะเข้าถึง ตลาดการให้บริการท่มี ีขนาดใหญ่ขึน้ ทงั้ ในอาเซียนและประเทศเพ่ือนบ้านของอาเซียนท่ีมีพรมแดนติดกัน โดยเฉพาะอย่างย่งิ จีน

ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปรับตวั ของธุรกจิ รับฝากเกบ็ สนิ ค้า ในประเทศไทย แนวทางการปรับตวั ของธุรกิจรับฝากเก็บสนิ ค้าในประเทศไทย  เผยแพร่องค์ความรู้พืน้ ฐานด้านโลจิสตกิ ส์ และการคลังสินค้าสาหรับสินค้าเกษตรให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องทุก ฝ่ าย  จัดตงั้ มาตรฐานการคลังสินค้าแห่งชาติ โดยการออกระเบียบ ข้อกาหนดต่างๆ เพ่ือเป็ นหลักปฏิบัตขิ อง คลังสินค้าและไซโล ให้เหมาะสมกับประเภทของผลผลิต รวมทัง้ มีการฝึ กอบรมความรู้ด้านมาตรฐานและ การตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองโดยองค์กรอสิ ระ  สร้างความเช่ือม่ันในระบบการคลังสินค้าของไทยแก่ผู้เก่ียวข้อง เช่น สถาบันการเงิน เกษตรกร ผู้ ส่งออก เป็ นต้น  ส่งเสริมนโยบายในการพฒั นาระบบการคลังสนิ ค้า การขนส่ง และการกระจายสินค้าแบบบูรณาการใน ด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านกลยุทธ์การจัดการ ด้านมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร เป็ นต้น

บริการด้านโลจสิ ตกิ ส์ และกิจการด้านการรับฝากเก็บสินค้า ของมาเลเซีย wps.cn/moban