Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Кластеры в медной промышленности

Кластеры в медной промышленности

Published by Guset User, 2022-03-07 05:10:15

Description: Кластеры в медной промышленности

Search

Read the Text Version

№7, 7 марта, 2022 г. ДАЙДЖЕСТ Кластеры в медной промышленности Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2022 г.

\"Главная цель наших усилий – создать в ближайшие годы кластер с полным циклом производства готовой металлической продукции \"с нуля\"\" Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев “Дайджест: Кластеры в медной промышленности” - Т.: 2021. С.22. \"Дайджест: Кластеры в медной промышленности\" подготовлен Научно- техническим центром при Министерстве Инновационного развития Республики Узбекистан. Коллектив авторов: Технический редактор: Абдурахмoнов И.Ю. Райимджанов Х.Г. Турдикулова Ш.У. Абдувалиев А.А. Мусаева Р.А. Барбу Г.Ф. © Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, 2022 г. 2

Кластеры в медной промышленности Горнодобывающие кластеры обычно включают добывающие компании, операторов крупных шахт, поставщиков услуг и оборудования, трудовые ресурсы, финансовые учреждения (например, фондовая биржа), юридические, бухгалтерские, учебные, образовательные и научно-исследовательские институты, торговые союзы и поставщиков транспортных и логистических услуг [1]. Цель кластеров – новое динамичное, высокопроизводительное сочетание инноваций, технологий и опыта. Кластеры можно также рассматривать как объединение конкурентоспособных активов, а именно: − квалифицированная рабочая сила; − развитый рынок капитала; − действенная геологоразведка и разработка; − развитое обслуживание и снабжение горнодобывающего сектора; − прогрессивная нормативно-правовая база; − профессиональные учебные курсы и программы развития навыков; − сильные научно-исследовательские институты. В развитых странах: Финляндии, Швеции, Канаде и Австралии - имеются конкурентоспособные горнодобывающие кластеры. Финляндия и Швеция, лучшие в мире по добыче, достигли устойчивого развития посредством законодательных и нормативных актов в области защиты окружающей среды. 3

Кластеры в медной промышленности Австралия и Канада создали национальные институты добывающих отраслей промышленности как мировые центры, цель которых - в содействии странам с развивающейся экономикой в становлении сектора добычи полезных ископаемых. Доля европейского рынка в технологиях добычи оценивается примерно в 50% мирового рынка. Чтобы кластеры были успешными, сотрудничество в их рамках должно привести к инновационной деятельности, которая, в свою очередь, обычно улучшает продуктивность. Энергия может прийти от общей заинтересованности — от естественного энтузиазма к чему-то; стимул исходит от желания улучшить долю рынка или создать личные или институциональные богатства. 4

Медный кластер Чили Чили – крупнейший мировой экспортер меди (более трети мирового производства), а также побочного продукта переработки меди и ценной присадки к стали – молибдена (28 % мирового производства). В структуре экспорта медная руда, рафинированная медь и продукты первичной переработки меди занимают более 50 %. [2]. Основные горнодобывающие районы Чили - северные пустыни и Андские Кордильеры, в которых находятся одни из крупнейших медных запасов в мире. Рудник Эскондида в северной пустыне Атакама – это крупнейшее в мире предприятие по добыче меди открытым способом. Codelco - национальная медная корпорация - крупнейший производитель меди в мире [3]. Кластер добывающей промышленности в Чили – один из лучших мировых примеров государственного стимулирования развития регионов. В добывающих регионах, прежде всего в медном регионе Антофагаста, практикуются гранты на ТЭО проекта, освобождение от налога на прибыль, НДС и импортные пошлины, возмещение налога на прибыль в размере от 20 до 40 % инвестиций в недвижимые активы, возмещение 17 % зарплаты. Цель кластера Чили: увеличить инвестиции в промышленные товары, ресурсы и услуги, которые поставляют местная и региональная горнодобывающая промышленность, поощрение технологических обновлений бизнес-платформ и увеличение местного производства. Основная задача горнодобывающей промышленности Чили состоит в том, чтобы избежать увеличения затрат на производство меди. 5

Медный кластер Чили Основным фактором, влияющим на эту проблему, является: водные ресурсы: горнодобывающий сектор использует 4,5% воды в стране. Стоимость воды в 2,7 раза выше, чем в Сантьяго. Предприятия потребляют в среднем 1 кубический метр на тонну руды, тогда как гидрометаллургические технологические процессы потребляют 0,3 кубометра на тонну руды. Текущие проекты по решению этой проблемы включают: − Опреснение воды; − Освоение новых водных ресурсов; − Повышение эффективности использования водных ресурсов; − Более совершенные системы управления водными ресурсами; − Повышение скорости рециркуляции воды. 6

Другие области, влияющие на производственные затраты Энергия Горнодобывающий сектор потребляет большое количество энергии. Задача состоит в том, чтобы использовать альтернативные возобновляемые источники энергии - солнечная, ветровая - это может решить проблемы обеспечения поставок природного газа из Аргентины. Обучение За последние годы горнодобывающие компании инвестировали около 25 миллионов долларов США в год на обучение своих сотрудников. Ожидается, что сумма увеличится с внедрением новых более совершенствованных технологий. 7

Медный кластер Финляндии Одна из особенностей горнодобывающей промышленности Финляндии - «горнодобывающий кластер». Кластер горнодобывающей промышленности Финляндии включает в себя все, от добычи и переработки руды до разработки и производства горнодобывающего оборудования. Горнодобывающий кластер в целом оказывает значительное экономическое влияние: включая мультипликативный эффект, кластер производит около 22,1 млрд евро в год [4]. «Цепочка добавленной стоимости кластера приносит инвестиции и создает рабочие места, а также помогает поддерживать и развивать технологический опыт Финляндии. Это важно, поскольку развитие технологий играет важную роль в ускорении перехода к низкоуглеродному обществу», - отмечает исполнительный директор Финской горнодобывающей ассоциации Пекка Суомела. По словам Суомела, горнодобывающий кластер и его внутренняя производственно- сбытовая цепочка также важны с точки зрения ответственности, поскольку выемка медной руды и ее переработка в Финляндии осуществляются безопасно и ответственно. «Наличие внутренней производственно- сбытовой цепочки гарантирует, что наше потребление основано на отслеживаемых сырьевых материалах и производственно-сбытовых цепочках», - поясняет Суомела. 8

Медный кластер Финляндии В настоящее в Финляндии функционирует кластер из более чем 40 шахт, добывающих металлические руды и промышленные полезные ископаемые. Шахты - неотъемлемая часть финского общества [5]. Шахты обычно расположены в регионах, где рабочие места действительно нужны и ценятся. Возможности профессионального развития, обучения и карьерного роста, предлагаемые горнодобывающими компаниями, также привлекают людей в эту отрасль. У рудников есть много компаний-партнеров. Финляндия планомерно развивала свой горнодобывающий кластер. Сегодня в кластер входит более десяти университетов и исследовательских организаций, связанных с горнодобывающей промышленностью, более 200 поставщиков технологий и услуг для горнодобывающей промышленности, более 40 шахт и десять металлургических и сталелитейных заводов [6]. 9

Медный кластер Финляндии База данных и Исследования и Инфраструктура Политика и геологическая разработки социальная среда карта База данных включает в себя онлайн-карты, на которых показаны месторождения полезных ископаемых, рудники и буровые площадки в Финляндии, а также полный набор геологических данных. Эти данные доступны для геологоразведочных и горнодобывающих компаний [7]. В Финляндии расположены ведущие центры образования, исследований и разработок. Правительство решительно поддерживает исследовательские организации и частные компании в разработке экологически чистых и устойчивых горнодобывающих технологий. Развитая транспортная инфраструктура и логистика - ключевые сильные стороны внутренней экономики Финляндии. Бизнес обслуживается разветвленной сетью автомобильных и железных дорог, а также обширной сетью водных путей, каналов и морских путей. Ценообразование на энергию является конкурентоспособным, и электросеть охватывает всю страну. Финляндия политически и социально стабильна и входит в число стран с наименьшим уровнем риска в мире. База регулирования предсказуема. Финляндия неизменно входит в число ведущих стран по горнодобывающей политике и законодательству. 10

Медный кластер Финляндии Цели кластера Minig Finnland: − Расширение сотрудничества и сетевое взаимодействие между участниками отрасли в области НИОКР и развития бизнеса; − Содействие экспорту технологий, услуг и продукции членских организаций из Финляндии; − Сбор и предоставление информации о внутренних и международных деловых возможностях в горнодобывающей промышленности; − Продвижение Финляндии как объекта инвестиций в горнодобывающую промышленность для международных инвесторов; − Содействие созданию международных сетей и партнерских отношений членских организаций; − Содействие коммерциализации инноваций и создание новых стартапов [8]. 11

Медный кластер Шведции Шведский горнодобывающий кластер составляет 3% годового ВВП Швеции и поддерживает от 100 000 до 125 000 рабочих мест и около 8% от общего объема шведского экспорта. Кроме того, горнодобывающий кластер является важным источником инвестиций как на национальном, так и на региональном уровне [9]. Горнодобывающая промышленность является частью перехода к низкоуглеродному будущему, и Швеция является домом для многих многообещающих проектов - от добычи и переработки шахтных отходов до проектов по развитию технологий на переднем крае исследований. Горное оборудование, его производство, установка и ремонт Уровень 1 Уровень 1 Уровень 1 Горнодобывающие компании Производство изделий ответственны за разработку из меди карьеров и добычи меди Рис.1. – Экосистема шведского горнодобывающего кластера Получение Добыча меди и разрешительных производство процедур Поиск и Разработка Закрытие и исследование шахты реабилитация медной руды шахты Рис.2. - Жизненный цикл добычи меди согласно Шведскому кластеру 12

Узбекистан Узбекистан занимает восьмое место в мире по запасам меди [10], а годовой объем производства меди в стране составляет около 150 тысяч тонн [11]. По оценкам международных экспертов, ожидается, что к 2030 году мировой спрос на медь вырастет на 40 % в силу роста производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии. Доходы Узбекистана от медной отрасли в настоящее время составляют 2,5 миллиарда долларов. При увеличении производства меди до 400 тысяч тонн в ближайшие 5 лет этот показатель, учитывая смежные отрасли, может достичь 7–8 миллиардов долларов [12]. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24.06.2021 года № ПП-5159 «О дополнительных мерах по развитию горно- металлургической промышленности и смежных отраслей» в Республике Узбекистан создается научно-технологический Кластер по производству медной продукции и готовых изделий с высокой добавленной стоимостью в смежных отраслях, направленный на создание многоуровневых цепочек добавленной стоимости «от сырья до готовой продукции» [13]. В качестве сырья для производителей конечной продукции – участников Кластера медной промышленности будет служить катодная медь, производимая АО «Алмалыкский ГМК». АГМК является флагманом цветной металлургии всего СНГ, занимает третье место с годовым объемом производства меди в 148 тысяч тонн (в России — 973 тысячи, в Казахстане — 500 тысяч) [14]. 13

Узбекистан Основным рынком внешнего сбыта АГМК на сегодня является Турция, куда поставляется от 60 до 70 % товара. Затем идут Китай, страны СНГ, Восточной Европы. Кроме этого, налаживается экспорт медной продукции в Катар, Австралию, Индонезию, Польшу, готовятся к поставкам в ОАЭ, идет изучение рынков Северной Америки. Сегодня на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате реализуется мегапроект по освоению месторождения “Ёшлик-1” стоимостью 5 миллиардов 122 миллиона долларов [15]. Месторождение занимает 11 тысяч гектаров, содержит такие ценные и редкие металлы, как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на комбинате строится третья медно-обогатительная фабрика. В настоящее время годовой объём производства катодной меди составляет 148,0 тыс. тонн. В ближайшие годы планируется увеличить объём производства меди в несколько раз. В рамках Кластера, поставлена цель довести объём глубокой переработки меди до 80%, с выпуском конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. 14

Мировой импорт меди Приоритетными направлениями для развития Кластера являются: − производство конечной продукции из меди с высокой добавленной стоимостью (кабельно-проводниковая продукция, трубы, фитинги, медный порошок, запасные части и зарядные устройства для электромобилей, элементы возобновляемых источников энергии и др.); − обеспечение участников Кластера химическими реагентами и веществами, а также оборудованием и механизмами, произведёнными в Республике Узбекистан; − подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для Кластера, а также расширение масштаба опытно- конструкторских и научных исследований в данных сферах. Создание кластера также предусматривает возможность производства и транспортировки электрической энергии (в том числе с использованием возобновляемых источников энергии), строительство инфраструктуры водоснабжения, транспорта и инженерных коммуникаций, а также вопросы цифровизации и внедрения телекоммуникационных технологий в деятельность предприятий кластера. Договоры с зарубежными консалтинговыми фирмами и специалистами будут заключаться по результатам прямых переговоров. Расходы на разработку вышеуказанных мер будут покрыты за счет средств АО «Алмалыкский ГМК», АО «Навоийский ГМК» и других предприятий. Таким образом, научно-производственное объединение (НПО) по производству редких металлов и твердых сплавов, входящее в состав АО «Алмалыкский ГМК» совместно с Управлением инновационного развития Ташкентской области выступили с предложением по планируемой структуре медного кластера [16]. 15

Мировой импорт меди Планируемая структура медного кластера Рис.3. - Планируемая структура медного кластера 16

Мировой импорт меди Обоснование структуры медного кластера Первый передел - целесообразно создать крупное производство медной продукции на базе АО «Алмалыкский ГМК» так как предприятие располагает необходимым сырьём, свободными площадками для организации производств и необходимой инфраструктурой. Медные полуфабрикаты: − Катанка–медь, латунь, бронза; − Прокат, листы; − Крупные детали; − Порошки медных сплавов; − Фольга. Второй передел – производство готовой продукции, мелких деталей целесообразно организовать на базе предприятий государственного-частного партнёрства. Медная продукция: − Кабельная продукция; − Сантехнические изделия; − Трубы и фитинги, радиаторы; − Электротехнические изделия, контакты; − Детали сложной формы; − Болты, гайки, шайбы, шинопроводы; − Электродвигатели, генераторы; − Посуда и бытовые изделия; − Ювелирные изделия. 17

Мировой импорт меди Предлагаемые иностранные партнеры − Уральская горно-металлургическая компания –(Россия) – производство порошков и деталей сложных форм; − ConnexCopper –(Индия) –производство электротехнической продукции; − KGHM PolskaMiedz–(Польша) –производство катанки, гранул; − MESABI –(США) –производство медных теплообменников; − LT Metal– (Южная Корея) –производство электротехнической продукции, сварочные сплавы; − GINDRE –(Индия) –производство профилей, изолированные шины, медные компоненты. Предложения по научному и инновационному развитию кластера Финансирование Основные Подготовка и Трансфер научных и зарубежные переподготовка зарубежных технологий инновационных партнеры кадров проектов Национальный Корейский University of офис по Фонд поддержки институт редких Science and инновационной металлов KIRAM Technology (UST) внедрению деятельности АО инноваций и Корейский Pohang University «Алмалыкский институт of Science and трансферу ГМК Technology технологий промышленных (POSTECH) Фонд технологий финансирования и поддержки инноваций 18

Прогноз по рынку меди Прогноз по рынку меди нейтральный, поскольку текущая цена значительно превышает кривую себестоимости. Ожидается небольшой дефицит в размере 282 тысячи тонн [16]. Ожидается, что мировой рынок меди останется в ближайшее время практически сбалансированным, с дефицитом менее 1% от годового потребления поскольку мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии. Однако, связанные с COVID-19 остановки производства могут повлиять на добычу меди в текущем году. 19

Прогноз по рынку меди В 2022 году рынок может вернуться к профициту в размере около 319 тысяч тонн (менее 1% от годового потребления) по мере того, как три новых крупных проекта будут наращивать производство: Спенс в Чили, Мина Хуста в Перу и Камоа-Какула в Конго. В долгосрочной перспективе спрос на медь будет расти благодаря инвестициям в возобновляемую энергетику и электрификацию автотранспорта, включая развитие зарядной инфраструктуры и модернизацию магистральных электросетей. Все это может привести к дефициту на рынке, если ответной реакции со стороны предложения не последует. 20

Источники 1. Copper - Global Market Trajectory & Analytics // https://www.researchandmarkets.com/reports/338726/copper_global_market_traject ory_and_analytics 2. Copper Market 2021: 5.1% CAGR with Top Countries Data, Who are the Top key players in the global Copper Industry? | Latest 151 Pages Report // https://www.marketwatch.com/press-release/copper-market-2021-51-cagr-with-top- countries-data-who-are-the-top-key-players-in-the-global-copper-industry-latest-151- pages-report-2021-09-21 3. Обзор мирового рынка меди и перспективы развития до 2030 г. // https://marketpublishers.ru/report/industry/metallurgy/cooper_market_review.html 4. Рынок меди в 2020 году // https://www.metalresearch.ru/refined_copper.html 5. Обзор ситуации на рынке меди: производство, потребление, цены // https://www.metalinfo.ru/ru/news/119564 6. Основные тенденции на рынке меди // https://ar2020.nornickel.ru/commodity- market-overview/copper 7. Profiling the world’s top five copper mining countries in 2020 // https://www.nsenergybusiness.com/news/top-five-copper-mining-countries/ 8. Составление профилей пяти ведущих стран мира по добыче меди в 2020 году // https://www.nsenergybusiness.com/news/top-five-copper-mining-countries/ 9. Рынок цветных металлов Японии // https://www.cmmarket.ru/countries/japan.htm 10. Обзор ситуации на рынке меди: производство, потребление, цены // https://www.metalinfo.ru/ru/news/119564 11. Руды и концентраты медные // https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2/260300 12. Учиться у Чили // https://www.kommersant.ru/doc/2498160 13. Перу как новый игрок в глобальной цепочке // https://mining- media.ru/ru/article/ekonomic/13948-peru-kak-novyj-igrok-v-globalnoj-tsepochke- gornogo-oborudovaniya 14. Китайский импорт меди близок к рекордному // https://www.metalinfo.ru/ru/news/120133 15. Южная Корея за месяц нарастила импорт лома на 69% // https://gmk.center/news/juzhnaya-koreya-za-mesyac-narastila-import-loma-na-69/ 16. Copper Market 2021: 5.1% CAGR with Top Countries Data, Who are the Top key players in the global Copper Industry? | Latest 151 Pages Report // https://www.marketwatch.com/press-release/copper-market-2021-51-cagr-with-top- countries-data-who-are-the-top-key-players-in-the-global-copper-industry-latest-151- pages-report-2021-09-21 21

Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2022 г.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook