Investor Daily 3 Juli 2023

SENIN, 3 JULI 2023 Bukukan Kinerja Terbaik, Sunarso Raih The Best CEO, BRI Borong 9 International Awards dari FinanceAsia Hong Kong - Majalah ekonomi dan dan survei kepada investor, serta analis Dari sisi penyaluran kredit, seluruh seg- yang berkelanjutan. Sebagai front-runner Companies di Indonesia dan ASEAN Asset gung perekonomian Indonesia. Pencapaian ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia keuangan terkemuka di Asia Pasifik berdasarkan kinerja perusahaan dalam men kredit BRI tercatat tumbuh positif, on sustainable bank di Indonesia, portfolio Class selama tiga tahun berturut-turut versi ini juga akan memotivasi BRI untuk terus Pasifik yang berbasis di Hong Kong. Didirikan menggelar malam penganugerahan Finan- kurung waktu 12 bulan ke belakang. Penila- dengan pendorong utama di segmen mikro sustainable finance tersebut menjadi yang ASEAN Corporate Governance. men-deliver economic value serta social value pada tahun 1996, FinanceAsia memberikan ceAsia Awards 2023 di Hong Kong (28/06). ian tersebut menunjukkan keberanian BRI yang tumbuh 11,18%, sehingga total kredit terbesar di Indonesia. kepada seluruh stakeholders di Indonesia, ulasan mendalam mengenai perkembangan Dalam acara tersebut, PT. Bank Rakyat untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai dan pembiayaan BRI Group menjadi sebesar Keberhasilan BRI mencatatkan kinerja jelas Sunarso. ekonomi di wilayah Asia Pasifik, termasuk ak- Indonesia (Persero) Tbk berjaya dengan pihak eksternal yang independen, bonafit Rp1.180,12 triliun dan khusus untuk segmen Komitmen BRI dalam mengimplementasi- cemerlang, serta komitmen dalam penerapan si-aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. menyabet 9 penghargaan yang terbagi dalam dan kredibel. UMKM porsinya telah mencapai 83,86% kan ESG tersebut ditunjukkan dengan terus ESG tersebut berdampak positif terhadap FinanceAsia sendiri merupakan majalah 2 kategori besar, yakni Best Companies in dibanding dengan total kredit BRI atau setara meningkatnya score BRI pada Sustainability kinerja saham BBRI. Saat ini BBRI meru- Asia dan FinanceAsia Awards. Hadir dalam Sementara itu, untuk kategori FinanceAsia dengan Rp989,64 triliun. Yearbook Member S&P Global Corporate Sus- pakan saham perusahaan BUMN dengan acara tersebut Direktur Utama BRI Sunarso, Awards, BRI mendapatkan penghargaan tainability Assessment (CSA), dari score 46 kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Most Progressive DEI (Diversity, Equity, and Dari sisi pendanaan, BRI mampu meng- di tahun 2020 menjadi 52 (2021) dan 63 Indonesia dan menjadi yang kedua terbesar dan Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Inclusion) – domestic. Penghargaan Finan- himpun DPK sebesar Rp1.255,45 triliun (2022), dari skala 1-100. Di samping itu, dari seluruh perusahaan publik di Indonesia, Lutfiyanto. ceAsia Awards sendiri dikhususkan kepada atau tumbuh double digit sebesar 11,45% yoy dalam pengukuran ESG Risk Rating, agensi dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp818,42 perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dengan penopang utama pertumbuhan dana Sustainalytics mencatat bahwa BRI mempu- triliun pada penutupan bursa 23 Juni 2023. Untuk kategori Best Companies in Asia - Indonesia, dan dinilai oleh para juri berdasar- murah atau CASA yang tumbuh 13,01% yoy nyai risiko yang semakin rendah. Dari skor Pertumbuhan kapitalisasi pasar tersebut Indonesia, BRI mendapatkan 8 penghargaan kan submission yang dilakukan oleh peserta. menjadi Rp810,09 triliun. Fokus BRI men- 30,0 atau level tinggi pada 2020 menjadi didorong oleh kenaikan harga saham BBRI diantaranya Best CEO, Best CFO, Best Financial gakselerasi kemampuan dalam menghimpun level medium dengan skor 21,5 pada 2021, pada tahun ini (year to date) sebesar 9,31% Company, Best ESG (Environmental, Social & Direktur Utama BRI Sunarso yang hadir dana murah tersebut membuat rasio CASA dan kembali turun ke angka 18,8 pada 2022. menjadi Rp5.400,- per lembar saham. Governance), Best DEI (Diversity, Equity, and dalam acara tersebut mengungkapkan meningkat menjadi 64,53%, angka ini lebih Selain itu, MSCI juga memberikan peringkat Inclusion), Best Investor Relations, Best-Large bahwa keberhasilan BRI dalam memperoleh tinggi jika dibandingkan dengan periode yang BRI ke peringkat A pada 2022. Atas pencapaian tersebut, Sunarso Cap Company, dan Best Managed Company. penghargaan dari FinanceAsia merupakan sama tahun sebelumnya yakni sebesar 63,63%. mendedikasikan penghargaan ini kepada cerminan apresiasi dunia internasional atas Pada tahun 2022, BRI juga mendapat seluruh pekerja BRI (Insan BRILiaN) serta Setelah melalui penilaian dan seleksi yang keberhasilan BRI mencatatkan kinerja positif Disamping pertumbuhan bisnis dan Corporate Governance Perception Index seluruh nasabah BRI yang tersebar di seluruh ketat BRI mendapatkan predikat Gold pada secara berkelanjutan. profitabilitas yang kuat tersebut, BRI juga (CGPI) dengan skor keseluruhan 95,18 atau Indonesia.“Saya dedikasikan penghargaan ini 8 kategori tersebut. Predikat Gold tersebut terus menunjukkan komitmennya sebagai meningkat dari 95,10 di tahun 2021. BRI kepada Insan BRILiaN yang telah memberi- merupakan peringkat tertinggi dibanding- Dari sisi kinerja, hingga akhir Kuartal I perusahaan terdepan dalam penerapan menduduki peringkat tertinggi sebagai pe- kan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan kan dengan pesaing yang mencerminkan tahun 2023 BRI mampu mencatatkan laba ESG (Environment, Social, Governance) di rusahaan dengan penilaian ESG yang baik di untuk Indonesia”, tambahnya. pencapaian perusahaan. Dalam kategori ini, secara konsolidasian (BRI Group) sebesar Indonesia. Hingga akhir Kuartal I 2023 ter- antara perbankan lainnya sejak Maret 2021 penilaian dilakukan kepada perusahaan dari Rp15,56 triliun atau tumbuh 27,37% year on catat 66,7% dari total kredit BRI atau senilai versi IDX ESG Leaders. Di samping itu, BRI “Penghargaan ini juga saya persembahkan berbagai sektor dengan sistem wawancara year (yoy). Adapun asset BRI Group tumbuh Rp.710,9 triliun merupakan portofolio kredit mampu mempertahankan Top 3 Public Listed untuk seluruh nasabah BRI, utamanya untuk 10,46% yoy menjadi Rp1.822,97 triliun. pelaku UMKM yang menjadi tulang pung- — PROFILE — Akhiri Overregulated di Industri Farmasi Oleh Rio Winto, Eva Fitriani, dan Nasori Elmamber Petamu Sinaga JAKARTA, ID – Pengembangan industri farmasi di Indonesia dari hulu hingga hilir dinilai Sukses Berasal sudah menjadi keniscayaan yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Pasalnya, selain mutlak diperlukan dari Rasa Syukur bagi terciptanya ketahanan kesehatan nasional, aktivitas tersebut juga bakal menggerakkan perekonomian dalam negeri dengan nilai yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Jangan pernah memban- dingkan proses yang Anda jalani Namun, pengaturan indus- dengan persyaratan yang cukup Di luar beban yang harus dengan proses orang lain. Sebab, tri farmasi nasional yang rumit termasuk beban pajak,” dipikul untuk mematuhi berbagai setiap orang punya jalan suksesnya hingga kini dianggap su- ujar  Sekretaris Jenderal Perkum- regulasi tersebut, Erfen menam- masing-masing. Yang penting, perketat (overregulated), pulan Dokter Seluruh Indonesia bahkan, pelaku indutri farmasi Anda harus selalu bersyukur. diperkirakan bakal terus (PDSI) Erfen Gustiawan Suwangto juga harus menanggung biaya menjadi batu sandungan bagi pewujudan kepada Investor Daily, pekan lalu. promosi yang tidak kecil. >20 industri farmasi yang mandiri. Overreg- ulated itu pula yang diduga membuat >> KE HAL 11 — MACRO ECONOMICS— pelaku usaha atau investor selama ini enggan untuk membangun pabrik Konsistensi Pemerintah farmasi di dalam negeri dan lebih memi- Kunci Sukses lih menjadi importir. Implementasi Hilirisasi Berikutnya, pemerintah diminta un- Pemerintah harus bersikap tuk tidak sungkan-sungkan memberikan konsisten menjalankan kebijakan dukungan, baik melalui insentif maupun hilirisasi komoditas sumber daya disinsetif, guna menarik masuknya in- alam (SDA), yang dimulai dengan vestasi ke industri farmasi dalam negeri. pelarangan ekspor nikel pada 2019. Dengan cara itu, ketergantuangan besar Meski demikian, pelarangan ekspor Indonesia terhadap berbagai jenis bahan nikel belum berjalan optimal karena baku farmasi yang hingga kini mencapai hilirisasi nikel baru dilakukan hingga 96% lebih bisa dikurangi. menjadi barang setengah jadi. Namun demikian, mendahului >3 semua langkah itu, perubahan kerangka pikir (mindset) atas produk farmasi — ENERGY — oleh semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, perlu diubah. Percepat Transisi Produk farmasi, terutama obat, harus Energi, Kementerian mulai dianggap sebagai kebutuhan ESDM Dukung Inisiatif pokok. Sehingga, kemudahan bagi Pembiayaan Inovatif masyarakat untuk mengakses harus selalu menjadi pertimbangan utama. Untuk mempercepat dan memperkuat transisi energi di “Bukan hanya soal farmasi, sektor Indonesia dan kawasan Asean, bisnis kesehatan di Indonesia sudah pemerintah dalam hal ini overregulated, sehingga tidak menarik Kementerian Energi dan Sumber bagi investor atau pelaku usaha. Ap- Daya Mineral (ESDM) mendukung alagi untuk membuka pabrik farmasi adanya inisiatif pembiayaan yang inovatif. Konsentrasi Nilai Impor Bahan Baku Geografis dalam Obat, Obat dan Alat Kesehat >18 Manufaktur Farmasi 2.000 JUTA DOLAR AS India dan Tiongkok menjadi negara pasokan obat terbesar di dunia, sedangkan 6Ind2ia% 1.445,6 1. ,5 Tl Indonesia masih ketergantungan terhadap bahan baku dan produk farmasi impor. 1.500 US$ 1.458,1 JUTA Hingga kini, sekitar 90% bahan baku obat masih bersumber dari impor. Obat-Obatan 100% 705,1 75 Barang Farmasi 1.224,8 1.264,1 33,2 50 1.000 Alat Kesehatan 500 25 Tiongkok 719,8 0 2005 2010 2015 23 0 2022 2000 SUMBER: BPS 4Amerika Serikat 7Eropa 4Lainnya 2021 2018 2019 2020 2021 >> INVESTOR DAILY EDISI 2023 NO. 6383 >> TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812 >> HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN) WWW.INVESTOR.ID

2 OPINION SENIN, 3 JULI 2023 Pemimpin Umum: Rio Abdurachman — DAILY QUOTE — Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila Kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar. — TAJUK — Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam Mental Produsen ke bawah tapi tumpul ke atas. Bukan Pedagang Joko Widodo, Presiden RI Memang memprihatinkan jika industri farmasi Indo- nesia bergantung besar pada negara lain. Bahkan Mitigasi Risiko Pasar Modal disebut ketergantuangan besar Indonesia terhadap berbagai jenis bahan baku farmasi yang hingga kini Eksplorasi potensi resiko di pasar modal patut dicermati dengan seksama, sebab pasar modal mencapai 96%. Ini memang jauh dari visi Indonesia tentang merupakan bagian dari transmisi krisis keuangan dunia dan regional. Salah satu sumber risiko sistemik hilirisasi. Bahkan beberapa produk farmasi termasuk alat Kes- yang mungkin terjadi pada 2023 yang berpotensi memengaruhi pasar modal dunia dan Asia adalah ketidakstabilan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. ehatan masih harus impor. Ujungnya, para pengusaha Indonesia menjadi pedagang bukan produsen. Belum lagi regulasi dalam membangun pabrik farmasi di tanah air dianggap terlalu berbelit. Saat ini industri farmasi baik obat yang sudah jadi maupun bahan baku dikuasai India da Tiongkok. Data dari qualitymatter- susp.org India mengusasi 62% pasar dunia dan Tiongkok 23%. In- donesia pun sangat bergantung kepada dua negara tersebut. Jika melihat karakter dua negara di atas, Indonesia sebenarnya bisa ikut bersaing. Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) yang bisa diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Rempah-rempah khas Indonesia, yang menjadi tanaman endemik Indonesia, bisa menjadi bahan baku obat-obatan. Tentu banyak faktor kenapa banyak pengusaha yang memilih menjadi pedagang alias mengimpor obat jadi dan bahan baku dari luar dibandingkan menjadi produsen alias bisa memproduksi sendiri bahan baku atau bahkan memprodusi obat sendiri. Tudingan bahwa overregulated bisa jadi ada benarnya. Penelu- Oleh Achmad Deni Daruri *) suran Investor Daily, ada enam persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah perusahaan industri farmasi berdiri dan bisa beroperasi. Dari izin Kementerian Kesehatan atau BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan); izin mendirikan pabrik; paparan Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika rencana fasilitas dengan melampirkan rancangan bangunan, ren- Serikat berserta negara- negara sekutunya, dapat cana produksi, peralatan, dan fasilitas lainnya; izin lokasi pabrik meningkat seiring den- gan persaingan ekonomi, politik, sesuai dengan standar; sertifikasi GMP (Good Manufacturing dan militer. Hal ini dapat ber- dampak pada keamanan regional, Practices) yang ditetapkan BPOM; menyediakan tenaga ahli yang perdagangan global, dan stabilitas finansial. Selain itu, potensi konflik memiliki latar belakang pendidikan dan kualifikasi yang sesuai di Laut China Selatan, Semenan- jung Korea, dan Taiwan juga dapat dalam bidang farmasi; sertifikasi obat; sistem distribusi; hingga memicu krisis sistemik yang meli- batkan banyak negara dan aktor izin yang menunjukkan non-negara. pematuhan terhadap Untuk mengantisipasi dan men- gurangi risiko sistemik tersebut, aturan lingkungan. Ada diperlukan kerja sama multilateral yang lebih erat antara negara-ne- sembilan tahap untuk gara di kawasan Asia Pasifik. Perlu juga adanya mekanisme dialog Tentu banyak faktor menjadi produsen. dan diplomasi yang efektif untuk utang publik yang tinggi, ketidak- mengganggu pencapaian tujuan informasi dan komunikasi (TIK) kenapa banyak MUngkin enggan- menyelesaikan sengketa dan men- pastian kebijakan moneter dan tersebut. Beberapa sumber risiko yang semakin cepat dan canggih. gelola perbedaan secara damai. fiskal, serta spekulasi dan korupsi. sistemik bagi pasar modal 2023 Perkembangan TIK membawa pelu- nya pengusaha untuk Krisis keuangan global dapat me- antara lain adalah resesi global ang sekaligus tantangan bagi pasar Selain itu, perlu pula adanya nyebabkan resesi ekonomi, deflasi akibat krisis energi, pangan, dan modal dalam hal inovasi produk pengusaha yang memilih membangun industry upaya bersama untuk memperkuat harga, kebangkrutan perusahaan keuangan yang dipicu pandemi dan layanan, efisiensi operasional, farmasi memang atu- tata kelola global, meningkatkan dan bank, serta kerusuhan sosial. Covid-19 (meski kini sudah dicabut serta mitigasi risiko siber. transparansi dan akuntabilitas, kondisi kedaruratannya), perang menjadi pedagang ran yang masih terlalu serta mempromosikan nilai-nilai Keempat, disrupsi teknologi Rusia-Ukraina, dan ketidakpastian Oleh karena itu, diperlukan merepotkan. Padahal demokrasi dan hak asasi manusia. yang cepat dan radikal, yang dapat geopolitik lainnya. Resesi global upaya-upaya koordinasi dan kolabo- alias mengimpor obat mengubah cara hidup, bekerja, dapat menurunkan pertumbuhan rasi antara regulator, pengawas, jadi dan bahan baku Menteri Kesehatan Budi Risiko sistemik dapat bersifat berkomunikasi, dan berinteraksi ekonomi dunia dan Indonesia, pelaku industri, dan pemangku Gunadi Sadikin menye- lintas negara, lintas sektor, atau manusia. Disrupsi teknologi dapat menimbulkan volatilitas nilai tukar kepentingan lainnya untuk mengi- butkan potensi ekonomi lintas generasi, serta dapat memicu membawa manfaat sekaligus tan- dan suku bunga, serta menyebab- dentifikasi, mencegah, dan menga- krisis yang berdampak luas dan tangan bagi masyarakat. Beberapa kan arus keluar modal dari negara- tasi sumber-sumber risiko sistemik dari luar dibandingkan industri Kesehatan yang berkepanjangan. Beberapa sumber contoh disrupsi teknologi yang negara berkembang. bagi pasar modal 2023. di dalamnya termasuk risiko sistemik yang perlu diwas- dapat menimbulkan risiko sistemik padai pada 2023 antara lain adalah adalah kecerdasan buatan (AI), in- Sumber risiko lain adalah inflasi Selain itu, diperlukan pula pen- menjadi produsen. farmasi sangat tinggi. pPerubahan iklim yang semakin ternet of things (IoT), bioteknologi, tinggi akibat kenaikan harga bahan ingkatan literasi dan edukasi pasar Sebagai sosok yang ken- parah. Hal itu ditandai dengan pen- blockchain, dan quantum computing. bakar minyak (BBM), bahan pan- modal bagi masyarakat agar dapat ingkatan suhu rata-rata global, pen- gan, dan komoditas lainnya. Inflasi berpartisipasi secara aktif dan ber- yang pengalaman di du- cairan es kutub, kenaikan permu- Risiko sistemik adalah risiko tinggi dapat menggerus daya beli tanggung jawab dalam pasar modal. kaan laut, bencana alam yang lebih yang dapat mengancam stabilitas masyarakat, menekan permintaan Namun, Indonesia juga tidak lepas nia perbankan tentu Budi paham sekali soal hitungan potensi sering dan intens, serta kerusakan sistem keuangan secara keseluru- konsumen domestik, serta memicu dari risiko dan tantangan makro ekosistem dan keanekaragaman han dan berdampak negatif pada kenaikan biaya dana bagi pelaku yang harus diwaspadai. Pertama, ekonomi. Dia menyebutkan belanja kesehatan masyarakat di hayati. Perubahan iklim dapat men- perekonomian. Risiko sistemik pasar modal. Indonesia masih bergantung pada gancam ketahanan pangan, keseha- dapat berasal dari berbagai sumber, impor energi dan pupuk, yang da- Indonesia yanga baru US$ 130 per orang per tahun, jauh di bawah tan, keamanan, dan kesejahteraan salah satunya adalah risiko pasar. Hal lain adalah ketidakstabilan pat meningkatkan defisit transaksi manusia di seluruh dunia. Risiko pasar adalah risiko yang tim- sektor perbankan akibat risiko berjalan dan inflasi jika terjadi Malaysia yang telah mencapai US$ 430 per orang per tahun. bul akibat perubahan kondisi pasar kredit dan likuiditas yang menin- gangguan pasokan. Kedua, Indo- Faktor kedua adalah konf- yang memengaruhi nilai aset dan gkat seiring dengan perlambatan nesia masih rentan terhadap arus Ini, masih menurut Budi, justru membuka perluang ekonomi lik geopolitik yang meningkat, kewajiban keuangan. Risiko pasar ekonomi dan pengetatan moneter. keluar modal asing (capital outflow) terutama antara Amerika Seri- dapat memicu kerugian besar bagi Sektor perbankan memiliki ket- jika terjadi gejolak pasar global atau dan investasi. Karena untuk naik ke level Malaysia butuh US$ 300 kat dan Tiongkok yang bersaing pelaku pasar modal, baik investor, erkaitan erat dengan pasar modal penurunan peringkat utang. Ketiga, untuk memperebutkan pengaruh emiten, maupun perantara. melalui mekanisme intermediasi Indonesia masih menghadapi per orang per tahun. Bila dikali 270 juta orang itu berarti US$ 81 global. Konflik geopolitik dapat keuangan dan transmisi kebijakan masalah politik dan sosial men- memicu perang dagang, siber, atau Pada 2023, pasar modal Indo- moneter. Ketidakstabilan sektor jelang pemilihan presiden tahun miliar setahun. Kalau setengahnya untuk alkes (alat kesehatan) bahkan militer, yang dapat meng- nesia akan menghadapi tantangan perbankan dapat menurunkan 2024, yang dapat menimbulkan ganggu perdamaian dan kerja sama dan peluang yang beragam. Ber- ketersediaan dana bagi pasar modal ketidakpastian dan konflik. dan farmasi berarti ada US$ 40 miliar atau Rp 600 triliun. Nilai internasional. Konflik geopolitik dasarkan Roadmap Pasar Modal serta menimbulkan ketidakper- juga dapat memperburuk situasi Indonesia 2023-2027 yang dike- cayaan investor. Karena itu, Indonesia perlu yang begitu besar. Jika potensi itu bisa diputar di dalam negeri di daerah-daerah rawan konflik, luarkan oleh Otoritas Jasa Keuan- menjaga kebijakan ekonomi makro seperti Timur Tengah, Korea Utara, gan (OJK), pengembangan pasar Faktor penting lain yang perlu yang ketat dan konsisten, terutama tentu akan melahirkan nilai tambah. Namun tampaknya beberapa Iran, dan Ukraina. modal akan difokuskan pada lima diperhitungkan adalah ketidak- kebijakan moneter dan fiskal, un- pilar, yaitu akselerasi pendalaman patuhan pelaku industri terhadap tuk menjaga stabilitas ekonomi dan pihak memilih mencari jalan mudah untuk mendapatkan cuan Ketiga, krisis keuangan global pasar, akselerasi program keuangan prinsip-prinsip tata kelola yang kepercayaan investor. Selain itu, yang berpotensi terjadi akibat berkelanjutan, penguatan peran baik (good corporate governance) dan Indonesia juga perlu melanjutkan tanpa harus memikirkan aturan-aturan yang membelitnya. Yaitu ketidakstabilan pasar keuangan, pelaku industri, peningkatan per- perilaku pasar yang sehat (market reformasi struktural untuk men- lindungan investor, dan penguatan conduct). Ketidakpatuhan ini dapat ingkatkan daya saing dan produk- dengan menjadi pedagang alias mengimpor barang dari luar negeri. layanan keuangan digital. Pilar-pilar menyebabkan skandal korupsi, ma- tivitas ekonomi. Dengan demikian, ini diharapkan dapat meningkatkan nipulasi harga saham, insider trad- Indonesia dapat memanfaatkan pel- Inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia tidak cepat daya saing dan kontribusi pasar ing, dan praktik-praktik tidak etis uang yang ada di tengah tantangan modal terhadap perekonomian lainnya yang merugikan investor potensi krisis pasar modal dunia. naik. Jika mindset kita diganti dengan seorang produsen bukan nasional. dan merusak reputasi pasar modal. *) Founder BGK Foundation, pedagang, tentu ekonomi Indonesia akan lebih melesat, jika Namun, di sisi lain, pasar Kemudian, ketidakmampuan Presiden Direktur Centre for modal juga harus waspada terhadap pelaku industri dalam beradaptasi melihat potensi baik bahan dasar maupun pasar yang besar. potensi risiko sistemik yang dapat dengan perkembangan teknologi Banking Crisis Hambatan biasanya lebih ke persoalan internal di Indonesia. Kementerian Kesehatan menjajikan RUU Kesehatan yang saat ini masih dibahas di DPR akan memberikan peluang Indonesia sebagai negara produses farmasi. Namun bukan dalam waktu dekat atau cepat. Butuh proses. Harapannya mental atau mindset sebagai produsen, terutama industri yang bisa dibawa ke hilirisasi, bisa segera terbentuk. Pen- galaman demi pengalaman tentu sudah cukup menjadi pelajaran. Di industri Kesehatan, termasuk di dalamnya industry farmasi, telah mendapat pengalaman pahit selama pandemic Covid-19 dari 2020 hingga 2023. T — POJOK IDE — Kemendag beri relaksasi kebijakan untuk genjot ekspor pertanian dan kehutanan. Kuatkan fasilitasi peningkatan akses pasar. FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan. Efektifkan sistem pengaduan yang lindungi korban dan saksi. Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua) MANAGEMENT: Rio Abdurachman, Iman Pambagyo, Lili Yan Ing, Executive Chairman: Enggartiasto Lukita. Direktur Utama: Rio Abdurachman. Marwata, Anthony Wonsono, Apreyvita D. Wulansari Wakil Direktur Utama: Apreyvita D. Wulansari. Direktur Digital & Business Development: Anthony Wonsono. Direktur Keuangan & Direktur Umum: Tania Kirana. Direktur Bisnis: Melly Marliani. Direktur Legal: Patricia Tambunan Wakil Pemimpin Redaksi: Abdul Aziz. Redaktur Senior: Hari Gunarto. Redaktur Pelaksana: Ester Nuky, Mashud Toarik. Wakil Redaktur Pelaksana: Nasori, Fajar Widhiyanto, Jauhari Mahardhika (online). Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Eva Fitriani, Fransiscus Rio Winto, Harso Kurniawan, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Parluhutan Situmorang (online), Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Tri Murti, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto). Wakil Redaktur: Amrozi Amenan, David Gita Roza (foto), Ely Rahmawati, Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Ridho Syukra, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Surabaya: Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi: Chandra Wijayanti (Kepala), Litbang: Alam Surawijaya, Fernando Sihotang. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto. Desain Grafis: Rochadi Kusmabrata. Advertising: Unggul Wicaksono, Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager), Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: [email protected], Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578 Rek. sirkulasi: CIMB NiAGa, 800065640800 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Q Investor Daily menerima kiriman surat pembaca dan artikel opini minimum 7.500 karakter. Artikel opini dapat dikirim melalui pos ke alamat redaksi atau e-mail: [email protected]. Wartawan Investor Daily tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.

3 MACRO ECOMOMICS SENIN, 3 JULI 2023 Konsistensi Pemerintah Kunci Sukses Implementasi Hilirisasi JAKARTA, ID – Pemerintah harus bersikap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA), yang dimulai dengan pelarangan ekspor nikel pada 2019. Meski demikian, pelarangan ekspor nikel belum berjalan optimal karena hilirisasi nikel baru dilakukan hingga menjadi barang setengah jadi. Oleh Arnoldus Kristianus belumnya Indonesia memiliki HilirisasiMendorongPertumbuhanPenciptaan baru dilakukan hingga men- dari IMF yang bicara. Jadi, tidak defisit dengan Tiongkok. Pada TenagaKerjaPadaSektorHilirisasi jadi barang setengah jadi. seolah-olah kita mengalami Di sisi lain Dana periode 2016-2017 Indone- Padahal, pemerintah sudah hilirisasi tetapi sebenarnya Moneter Inter- sia memiliki defisit dengan (PertambangandanIndustriLogamDasar) memberikan insentif besar masih banyak yang harus di- nasional (IMF) Tiongkok sebesar US$ 18,4 agar bisa melakukan hilirisasi evaluasi dan juga dianggap melalui Article miliar. Namun setelah hilir- 163.789 komoditas nikel. Indonesia melakukan protek- IV Consultation isasi mulai berjalan di tahun sionisme. Kalau dibalas sama meminta Indonesia untuk 2019 defisit dengan Tiongkok PMDN PMA “Masalahnya (hilirisasi negara lain repot juga karena mempertimbangkan potensi mulai menurun yaitu di tahun nikel), cuma setengah jadi akan merugikan,” kata Bhima. manfaat jangka panjang dari 2022 menjadi US$ 1,8 miliar, 87.470 89.556 95.329 71,8% 87,438 hilirisasi sekarang, seperti kebijakan hilirisasi. Beberapa bahkan pada kuartal-I 2023 besi kemudian feronikel mis- Sebelumnya, Menteri Inves- hal yang akan terdampak tercatat surplus US$ 1,2 mil- 2,4% 6,4% alkan dalam nikel. Jadi, kalau tasi/Kepala Badan Koordinasi dengan hilirisasi yaitu in- iar. cuma tanggung setengah Penanaman Modal (BKPM) vestasi asing, penerimaan 59,311 60,690 63,452 hilirisasi sementara insentif Bahlil Lahadalia mengatakan negara, dan dampak kerugian “Hal yang perlu diperhati- yang diberikan begitu besar, selain hilirisasi berdampak bagi negara lain. IMF menilai kan adalah konsistensi. Sebab, 76,351 tentu akan mengakibatkan pada perdagangan, hilirisasi langkah hilirisasi Indonesia pemerintah sudah menjalan- ketidakefektifan pelarangan juga berdampak pada peningka- akan menganggu persaingan kan kebijakan hilirisasi dan 28,159 28,866 31,877 ekspor nikel,” ungkap Bhima. tan penerimaan negara. Dalam usaha dengan bagi negara sudah menjadi tahun keempat dua tahun terakhir pendapatan lain dan meminta Indonesia dari program hilirisasi pemer- 2019 2020 2021 2022 Hulu ke Hilir negara mencapai target. Menu- menghapus secara bertahap intah maka konsistensi ini Sejak diberlakukanya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata Bhima berpendapat upaya rut Bahlil hal ini tidak terlepas pembatasan ekspor dan tidak yang patut dijaga,” ucap Peneliti pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. dari hasil hilirisasi. Sebab dari memperluas pembatasan un- Center of Reform on Economics hilirisasi harus dilakukan se- upaya hilirisasi berdampak tuk komoditas lain. (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Sumber: Kementerian Investasi/BKPM cara utuh dalam hal ini secara positif terhadap peningkatan Manilet kepada Investor Daily integrasi dari hulu ke hilir. pajak penghasilan badan, pajak Pada 2017-2018 ek- pada Minggu (2/7/2023). gan ekspor nikel. Apalagi Indo- bisa menjadi bahan baku dasar Oleh karena itu hilirisasi se- pertambahan nilai, dan pajak spor nikel Indonesia hanya nesia juga sudah mendapatkan baterai kendaraan listrik. cara utuh dilakukan dengan penghasilan pasal 21. sebesar US$ 3,3 miliar. Na- Dia juga menilai imbauan gugatan dari Organisasi Per- mendorong investasi dari sisi mun, setelah melakukan pela- atau permintaan IMF dalam dagangan Dunia (World Trade “Apakah kemudian ini hilir tidak dengan melakukan “Ketika membangun hilir- rangan ekspor bahan bakar konteks mengurangi kebi- Organization/WTO) terkait menjadi proteksionisme jenis proteksionisme seperti pelar- isasi akan mendapatkan pen- nikel maka geliat ekspor nikel jakan hilirisasi tentu perlu kebijakan pelarangan ekspor baru, hemat saya sebenarn- angan ekspor bijih nikel. Lang- ingkatan pajak penghasilan mulai pulih secara perlahan. menjadi perhatian, tetapi itu nikel. Menurut Yusuf pemer- ya tidak, karena sekali lagi kah yang dilakukan pemerin- badan, pajak pertambahan Bahkan, pada 2022 nilai ek- tidak serta merta membuat intah tetap harus menjalankan ini adalah rangkaian kebija- tah sekarang akan membuat nilai, dan pajak penghasilan spor dari hasil hilirisasi nikel pemerintah menghentikan misi utama dari hilirisasi. Sebab kan ataupun regulasi terkait banyak waktu dan biaya yang pasal 21. Harus dilihat bahwa mencapai US$ 30 miliar. Dari program hilirisasi. pemerintah sudah memiliki produk komoditas dan juga terpakai untuk melawan guga- hilirisasi bukan konteks cipta- sisi negara mitra dagang se- rencana jangka panjang dalam program industri di suatu tan Eropa di WTO. kan nilai tambah tapi itu dili- Yusuf berpendapat dalam pengembangan nikel dari ba- negara dalam konteks ini In- hat sebagai bentuk kedaulatan implementasi hilirisasi akan rang mentah menjadi barang donesia,” tutur Yusuf. “Menurut saya batalkan saja bangsa,” tutur Bahlil ada perdebatan terkait pelaran- setengah jadi. Termasuk di (pelarangan ekspor), terlepas dalamnya untuk mendorong Sementara itu Direktur agar produk nikel ini punya Center of Economic and nilai tambah yang lebih tinggi. Law Studies (Celios) Bhima Salah satu upaya yang dilaku- Yudhistira menilai langkah kan pemerintah adalah untuk pemerintah yang melarang mendorong produk nikel untuk ekspor nikel untuk melaku- kan hilirisasi belum berjalan optimal. Sebab hilirisasi nikel KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN Bank BTN Raih DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI Penghargaan FinanceAsia BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN 23rd Best Companies in Asia Award PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JL. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021 – 79172244, Faks 021 - 79172242 www.kemendesa.qo.id PENGUMUMAN HONG KONG - PT Bank UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih penghar- (Request For Expression of Interest) gaan dalam ajang FinanceAsia 1RPRU5(2,3(1*-.&463-.'3'773+/19,, 23rd Best Companies in Asia Award. Dalam ajang tersebut Bank Tanggal: 3 Juli 2023 BTN meraih penghargaan Gold Award kategori Best Mid-Cap Dalam Rangka: Company karena dinilai memiliki PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) kinerja keuangan yang tumbuh signifikan dan menjadi salah SUBKOMPONEN 2A satu yang terbaik di Indonesia dan Asia. PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDUKUNG PROFESIONAL “Kami berterima kasih kepada FinanceAsia yang telah mem- BERBASIS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM berikan penghargaan ini kepada Bank BTN. Penghargaan ini mem- UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ): buktikan transformasi yang kami KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 54 (POKJA PEMILIHAN 54) lakukan sudah on the track dalam mewujudkan visi menjadi The Best UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ) Mortgage Bank di Asia Tenggara KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023 pada tahun 2025. Penghargaan ini juga menjadi penyemangat kami PUSAT PENGEMBANGAN PMD, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI untuk terus melakukan yang ter- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH baik untuk mendorong pertum- buhan kinerja Bank BTN,” ujar TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, Direktur Utama Bank BTN Nixon DAN TRANSMIGRASI RI 2023 LP Napitupulu usai menerima penghargaan Finance Asia’s 23rd UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT Best Companies in Asia Award di (Request For Expression of Interest) Hong Kong, China, baru-baru ini. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Menurut Nixon, penghargaan PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) yang telah diperoleh perseroan dari lembaga internasional seperti Nomor Pinjaman: IBRD No. 8941-ID FinanceAsia dan baru-baru ini juga dari Euromoney, membuk- Judul Penugasan: Pengembangan Modul Pembelajaran Peningkatan Kapasitas tikan progress transformasi yang jadi bank dengan pangsa pasar ter- terhadap pertumbuhan transaksi Tenaga Pendukung Profesional Berbasis Learning Management System dilakukan Bank BTN telah banyak besar di sektor Kredit Pemilikan digital nasabah menggunakan Reference No. ID-PPMD-367283-CS-CQS mengalami perubahan ke arah Rumah (KPR), dimana semua aplikasi BTN Mobile. “Hingga positif, termasuk salah satunya aspek untuk proses KPR terus saat ini ada 400 ribu nasabah Untuk mendukung peningkatan kapasitas TPP bebrbasis klasikal  0HPLOLNL NDSDVLWDV ¿QDQVLDO \\DQJ EDLN GHQJDQ PHQXQMXNDQ penguatan ke arah permodalan disempurnakan perseroan. yang menggunakan aplikasi BTN (konvensional) atau pelatihan tatap muka, P3PD Sub Komponen 2A dan keuangan. Mobile, pertumbuhannya melon- secara khusus memberikan dukungan untuk pengembangan metode laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit untuk 3 (tiga) “Jika melihat hingga pertenga- jak dan saya sangat senang sekali pembelajaran berbasis aplikasi yang disebut Learning Management “Dari penghargaan Finance- han 2023, Bank BTN yakin di dan terus mendorong agar lebih System (LMS). Pengembangan LMS diharapkan mampu melengkapi tahun terahir. Asia Award yang diperoleh, para semester II tahun ini akan men- kencang dari pertumbuhan bis- pelatihan-pelatihan berbasis klasikal, serta memberikan ruang belajar juri melihat progress transfor- capai pangsa pasar terbesar di nisnya. Kita tahu ini adalah masa \\DQJOHELKÀHNVLEHOEDJL7338QWXNPHODNVDQDNDQSRODSHPEHODMDUDQ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 4 bulan. Waktu mulai masi Bank BTN terutama di as- KPR, walaupun mulai juga mem- depan, BTN juga lagi memperbaiki berbasis LMS maka perlu dikembangkan dan/atau ditingkatkan media pek keuangan dan permodalan perbaiki beberapa proses bisnis beberapa modul terutama yang belajar melalui adopsi aplikasi berbasis digital. penugasan yang diharapkan adalah Bulan September 2023. menjadi lebih baik dibanding yang terkait dengan konsumer terkait pembayaran (payment), sebelum 2018, baik itu dari sisi seperti Produk Kredit Ringan kalau di virtual account sudah Saat ini konsep desain aplikasi pembelajaran digital LMS sedang Tenaga Ahli (Professional Staff) tidak akan dievaluasi pada tahap ini rasio permodalan, cadangan dan (KRING), Kredit Agunan Rumah sangat bagus,” ungkapnya. dalam tashap penyusunan dan diharapkan tersedia pada tahun 2023. CASA ratio yang berubah secara (KAR), KTA dan juga sudah mulai Untuk mengisi konten pembelajaran berbasis aplikasi LMS dimaksud, dan oleh karena itu tenaga ahli tetap tidak perlu ditugaskan khusus siginifikan. Mereka melihat pro- masuk ke payrol loan, terutama Nixon mencontohkan untuk maka perlu dikembangkan modul pembelajara peningkatan kapasitas gress yang dilakukan perseroan ke pada bebebapa institusi yang ber- sektor digital penerima KPR Non TPP yang relevan untuk selanjutnya menjadi bahan pembelajaran pada tahap ini. arah yang benar atau on the track,” hubungan baik dengan Bank BTN. Subsidi sebelum adanya layanan melalui aplikasi digital LMS. Secara desain, modul tersebut berbeda jelas Nixon. Mudah-mudahan tren bagus, BTN BTN Mobile saldo rata-rata na- dengan modul pembelajaran klasikal/tatap muka, namun dari sisi Konsultan yang berminat harap memberikan perhatian khusus pada tidak hanya cuma menawarkan sabah Rp4,5 juta lebih dari satu konten sama dengan modul pembelajaran klasikal/tatap muka. Pada tahun ini, terang Nixon, produk KPR tapi juga turunan- angsuran, setelah memakai BTN Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 World Bank’s “Procurement Bank BTN tetap optimistis men- nya,” ungkap Nixon. Mobile saldo nasabah rata-rata Keluaran dari kegiatan/pekerjaan ini adalah tersedianya modul melonjak mencapai Rp8,5 juta. GDQ NRQWHQ LQIRJUD¿V WHUPDVXN NXULNXOXP OHVVRQ SODQ GDQ EDKDQ Regulations for IPF Borrowers” Juli 2016, yang direvisi November Lebih lanjut dia menuturkan, pembelajaran peningkatan kapasitas TPP dalam bentuk atau format Bank BTN juga mendorong kredit “Jadi begitu aktif nasabah meng- yang sesuai dengan kebutuhan desain LMS pembelajaran mandiri 2020 (“Procurement Regulation”), yang menjelaskan kebijakan Bank komersil tidak hanya dari kredit gunakan BTN Mobile hingga saldo yang akan disinergikan dengan perusahaan pengembangan aplikasi konstruksi perumahan, namun rata-ratanya naik, ini merupakan LMS sebagai bahan pembelajaran peningkatan kapasitas TPP. 'XQLDWHUNDLWNRQÀLNNHSHQWLQJDQ juga terus mendorong untuk ma- cara cepat untuk mendorong suk ke industri pendukung seperti peningkatan saldo, kita bantu na- Perusahaan Jasa Konsultan (“Konsultan”) yang berminat harus Konsultan dapat bermitra/bekerjasama dengan perusahaan distributor semen, toko mate- sabah menyelesaikan masalahnya memberikan informasi yang mendukung informasi bahwa perusahaan rial serta segala hal industri yang dengan kemudahan bertransaksi, konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan lain dalam bentuk Joint Venture (Kerjasama Operasi/KSO) atau mendukung sektor perumahan. jadi saya percaya digital adalah OD\\DQDQ MDVD WHUVHEXW GL DWDV PLVDOQ\\D SUR¿O SHUXVDKDDQ GDQ jalannya (digital is the way), mung- pengalaman dalam menjalankan layanan jasa konsultan dengan sifat VXENRQVXOWDQ JXQD PHQLQJNDWNDQ NXDOL¿NDVLQ\\D +DQ\\D  VDWX Terkait digitalisasi, Nixon me- kin only way untuk sukses di dana dan kondisi yang sama (nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama ngaku proses yang dilakukan murah,” pungkas Nixon. pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, Pernyataan Minat/EOI boleh disampaikan oleh Konsultan baik sebagai perseroan telah berdampak positif periode kontrak dari mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dan informasi lainnya yang relevan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Konsultan Tunggal ataupun sebagai bagian dari JV/KSO. Jika satu Adapun, kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya adalah sebagai berikut: perusahaan konsultan ikut serta di lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat/ 1. Penyedia jasa harus memiliki surat izin untuk menjalankan EOI (sebagai contoh: jika perusahaan konsultan menyampaikan EOI kegiatan/usaha pengembangan teknologi informasi yang sesuai dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; sebagai Konsultan Tunggal dan juga sebagai bagian/anggota JV/KSO 2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terahir (SPT Tahunan tahun 2022) dalam EOI yang lain), maka semua Pernyataan Minat/EOI tersebut 3. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (non- performance) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia DNDQGLWRODN.XDOL¿NDVLGDULVXENRQVXOWDQWLGDNDNDQGLSHUKLWXQJNDQ dalam kurun waktu 4 tahun sebelum tanggal batas ahir pemasukan penawaran; dalam evaluasi pernyataan minat. 4. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan serupa dibidang pengembangan modul; Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan .XDOL¿NDVL.RQVXOWDQ&46&RQVXOWDQW4XDOL¿FDWLRQ6HOHFWLRQ) sesuai dengan Procurement Regulations. Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk TOR) dan Form Penyampaian Pengalaman melalui tautan berikut: https://s.id/PengembanganmodulLMS Dimohon kepada peserta agar menyampaikan List Pengalaman VHVXDLWHPSODWH¿OHH[FHOIRUPDW[OVWHUODPSLUSDGD/XPEXQJ)LOH Kemendesa. Pernyataan Minat beserta dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat e-mail Pokja Pemilihan 54 di bawah ini paling lambat tanggal 21 Juli 2023 pukul 15.00 WIB (GMT +7). Informasi tambahan dapat diminta melalui alamat dibawah ini selama jam kerja dari 08.00 sampai 16.00 WIB. Kelompok Kerja Pemilihan 54 (Pokja Pemilihan 54) Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Address : Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Lantai 6 Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 Telephone : (021)-7994372 E-mail : [email protected]

4 TELECOMMUNICATION & INDUSTRIES SENIN, 3 JULI 2023 LG Luncurkan Hipmi Minta Produk AC Bangunan Komersial Pemerintah Model memperlihatkan Abaikan produk LG Multi V i di Jakarta, baru-baru ini. PT Rekomendasi LG Electronics Indonesia memperkenalkan LG Multi V IMF Terkait i sebagai penyejuk udara (Air Conditioning – AC) untuk Hilirisasi bangunan komersial. Selain hemat energi, LG perangkat JAKARTA, ID - Himpunan Pengu- solusi Variable Refrigerant saha Muda Indonesia (Hipmi) mem- Flow (VRF) ini dilengkapi inta pemerintah untuk mengabaikan rangkaian fitur cerdas untuk rekomendasi Dana Moneter Inter- memberikan kenyamanan nasional (International Monetary lebih baik dalam ruangan Fund/IMF) yang menyarankan untuk sekaligus pengoperasian mengkaji ulang kebijakan hilirisasi ni- lebih tenang bagi unit kel. Pasalnya, Hipmi melihat, program outdoor. hilirisasi yang telah dilakukan sejak 2019 terbukti mampu meningkatkan Istimewa investasi dan neraca dagang Indone- sia. Asa Operator Telko Genjot Penetrasi FMC di Indonesia Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, real- JAKARTA, ID - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk lihat, yang akan besar kalau di harga CEO XL Axiata, Dian Siswarini menu- isasi investasi di sektor industri logam (Telkom) dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah 150 ribu ke bawah (ARPU), poten- turkan, kerja sama antara XL Axiata dasar meningkat pesat selama empat menandatangani akta pemisahan (deed of spin-off) untuk sinya besar,” tutur Ririek saat Rapat dan Link Net merupakan bagian dari tahun terakhir. Pada 2019, realisasi mengintegrasikan IndiHome ke Telkomsel. Sehingga, sejak Kerja(Raker) dengan Komisi I DPR RI tahapan kerja sama kedua entitas investasi di sektor tersebut hanya Rp 1 Juli 2023, IndiHome resmi dioperasikan oleh Telkomsel. di Jakarta, belum lama ini. pasca-akuisisi Link Net oleh Axiata 61,6 triliun. Namun, ketika pemerin- Kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi Group Bhd dan XL Axiata di periode tah terus menggalakkan hilirisasi, re- implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) Ririek melanjutkan, secara teknis, awal 2022 lalu. alisasi investasinya tembus Rp 171,2 Telkom Group. terdapat empat jenis teknologi konek- triliun pada 2022. tivitas yang dilayani oleh operator “Kami berharap dapat meman- Oleh Emanuel Kure Kombinasi keduanya diharapakan telekomunikasi kepada pelanggan, faatkan segala keunggulan yang “Jadi lihat saja ketika hilirisasi dapat meningkatkan penetrasi home yaitu layanan seluler, fiber optik, Fix dimiliki Link Net yang kita semua diterapkan. Realisasi investasi men- Selain Telkom, operator tel- broadband di Indonesia, yang saat ini Wireless Accsess (FWA), dan satelit. tahu merupakan perusahaan terbe- ingkat dan berhasil menciptakan ekomunikasi PT XL Axiata masih sekitar 15%. Meski demikian, dari keempat jenis sar di Indonesia sebagai penyedia lapangan kerja. Neraca dagang kita Tbk (XL Axiata) dan PT Link teknologi tersebut, seluler, fiber optik layanan internet fixed line yang san- juga surplus, salah satunya berkat Net Tbk (Link Net)  juga “Jadi integrasi ini akan dua jarin- dan FWA akan menjadi bisnis masa gat berpengalaman membangun dan kebijakan ini,” kata Akbar dalam ket- terus memperkuat sinergi gan yah, ada fiber optik, ada FWA. depan operator telekomunikasi. mengelola jaringan fiber optik yang erangan resminya, Jakarta, Minggu untuk mewujudkan percepatan Kita harapkan kombinasi keduanya sangat luas,” ungkap Dian. (02/07/2023). penetrasi pasar layanan Fixed Broad- di FMC ini, maka penetrasi home Bahkan, berdasarkan analisa band (FBB) dan Fixed Mobile Conver- bradband di negara kita yang tadi ma- yang dilakukan, terdapat tiga jenis Dian menambahkan, pembangu- Dia melanjutkan, data Kemente- gence (FMC) di Indonesia. sih sekitar 15%, nanti akan terus ber- operator, yaitu yang melayani dengan nan jaringan 1 juta homes passed ini rian Investasi menunjukkan bahwa tambah. Nanti akan sekian banyak teknologi mobile saja, lalu melayani ditargetkan berlangsung dan selesai terjadi pertumbuhan penciptaan lapa- Melalui kerja sama jaringan ini, rumah-rumah yang dapat pelayanan mobile dan fixed, serta yang integrated dalam satu tahun, yang menjangkau ngan kerja di sektor industri logam XL Axiata berharap mampu men- broadband, baik itu melalui fiber atau digabung. lebih dari 10 kota/kabupaten yang dasar, sebesar 26,9% selama empat jangkau pasar konvergensi yang lebih optik maupun FWA,” ungkap Ririek. berada di beberapa provinsi, terma- tahun terakhir. Begitu pula dengan luas, seiring dengan terus mening- “Yang integrated akan lebih sustain suk di luar Jawa. neraca dagang Indonesia. katnya permintaan pasar di wilayah Sebelumnya, Ririek menutur- dibanding yang fix only atau mobile yang lebih luas. kan, pertumbuhan fixed brodband only. Ini yang menjadi salah satu latar “Dengan menambah 1 juta homes Pada 2019, Indonesia masih men- di Indonesia semakin melambat. belakang kenapa kita ingin meng- passed ini, XL Axiata berharap mam- galami defisit perdagangan sebesar Direktur Utama PT Telkom Indo- Bahkan, penetrasi fixed broadband gabungkan anatara fix dan mobile pu mendorong percepatan pencapa- US$ 3,6 miliar. Dan ketika kebijakan nesia (Persero) Tbk (Telkom) Ririek pun baru mencapai sekitar 15%. Dari (FMC),” jelas Ririek. ian 450 ribu home connect serta pen- hilirisasi digalakan, neraca dagang Adriansyah mengatakan, integrasi 6,1 juta pelanggan pada 2018, kemu- etrasi konvergensi layanan XL SATU Indonesia menjadi surplus US$ 54,5 tersebut juga dalam rangka men- dian tumbuh menjadi 10,3 juta pada Targetkan 1 Juta Home Passed hingga sebesar 150 ribu pelanggan,” miliar. ciptakan dampak berkelanjutan di akhir 2022. Dan di 2023 diperkirakan Terpisah, Presiden Direktur & kata Dian.. masyarakat seperti menghadirkan hanya menjadi 12,2 juta, dan pada “Artinya, kebijakan hilirisasi yang layanan broadband yang lebih luas, 2026 diperkirakan hanya mencapai Upaya Operator Telko Implementasi FMC dilakukan Presiden Jokowi benar- merata, dan andal, mendukung aksel- 19,3 juta pelanggan. benar bermanfaat bagi perekonomian erasi inklusi digital dan ekonomi digi- 1. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Integrasikan IndiHome ke Telkomsel kita. Terlihat jelas peningkatannya tal, meningkatkan level playing field Hal itu, terjadi karena inv 2. Secara legal, IndiHome akan resmi berada dalam pengelolaan Telkomsel mulai 1 Juli 2023. sebelum dan sesudah kebijakan ini industri telekomunikasi Indonesia, untuk menggelar layanan h 3. Axiata Group Bhd mengakusisi Link Net untuk penetrasi FMC di Indonesia diterapkan,” ungkap Akbar. serta memperkuat bisnis perseroan mencapai rumah itu cukup m h l 4. PT XL Axiata Tbk dan PT Link Net Tbk Penetrasi jaringan home passed hingga 1 juta pada 2023 di masa mendatang. Selain itu, Avarege Revenue Pe U 5. Penetrasi f o d d d s s h s Dia menganggap, tindakan yang (ARPU) pelanggan juga tinggi k dilakukan IMF terkait kebijakan “Ini jadi basis yang penting un- tar Rp 400 ribu. Bahkan, Rum h S Indonesia tidak pas. Sebab itu, Akbar tuk mulai mengoperasikan FMC di tangga yang mampu bayar AR mendukung dan meminta kepada Telkomsel. Kita juga berharap bahwa tinggi juga semakin berkura pemerintah untuk mengabaikan reko- FMC ini tidak hanya memberikan Bahkan, saat ini dari sekitar mendasi yang diberikan IMF. keuntungan bagi perusahaan, tetapi juta rumah di Indonesia, ya nanti dapat digunakan oleh masyara- dilayani jaringan fiber optik b “Sebagai suatu negara, Indonesia kat luas di Indonesia, dan termasuk sekitar 15%. berhak memutuskan aturan main un- juga stakeholder yang lain,” kata tuk mengelola sumber daya alamnya, Ririek di Jakarta, pekan lalu. “Kalau pun masih ada, mer k termasuk nikel. Indonesia tidak bisa letaknya agar berjauhan, sehin didikte. Apalagi soal urusan kebijakan Menurut Ririek, layanan FMC secara teknis membuat kita a k yang tujuannya untuk menjadikan tersebut akan mengintegrasikan sulit mengembangkan fiber o k I d nesia sebagai negara maju,” tegas dua jaringan, yaitu layanan fixed Ini yang menjadi salah satu ch ll - d broadband IndiHome dan dan layanan ing, yang kadangkala menu k fix wireless access (FWA) Telkomsel. kan potensi pasar relatif terh d MF sebelumnya memberikan harga bulanannya. Yang kala k c tan tentang rencana hilirisasi ni- k l di Indonesia dalam dokumen ‘IMF E ecutive Board Concludes 2023 A ticle IV Consultation with Indone- s ’. Lewat dokumen tersebut, IMF m nyampaikan kebijakan Indonesia s h rusnya berlandaskan analisis t kait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertim- b gkan dampak-dampak terhadap l yah lain. Atas alasan itu, IMF l as mengimbau Indonesia mem- p imbangkan kebijakan penghapu- s bertahap terhadap pembatasan ek or nikel. Bahkan, tidak memper- l pembatasan ekspor ke komoditas l nya. (leo) Freepik 2028, Pelanggan 5G di Asean dan Ocenia Diprediksi Tembus 430 Juta JAKARTA, ID - Ericsson, vendor pada 2028, dengan CAGR sebesar Mobile Phone Tracker”, pengiriman Ke depannya, pemerintah telah nyedia layanan komunikasi terkemuka Teknologi Informasi dan Komunikasi 27%. smartphone di Indonesia pada kuartal menetapkan target untuk mencapai guna memastikan tersedianya infra- (TIK) global melalui Ericsson Mobility I-2023 mencapai 7,9 juta unit, jum- cakupan jaringan 5G secara nasional struktur 5G. Report Juni 2023, memproyeksikan, “Kami melihat adanya hubungan lah ini mengalami penurunan sebesar pada 2024 sampai 2025, sehingga jar- pelanggan 5G di kawasan Asia Teng- yang kuat antara peningkatan jumlah 11,9% dibandingkan dengan kuartal ingan internet generasi kelima tersebut “Dengan kepemimpinan Ericsson gara (Asean) dan Ocenia akan mencapai langganan 5G dan pendapatan layanan. yang sama tahun lalu. dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam teknologi kelas dunia dan imple- 430 juta pelanggan pada 2028. Angka Selama dua tahun terakhir, pengenalan Indonesia. mentasi 5G di seluruh dunia, kami yakin ini menyumbang sekitar 34% dari total layanan 5G di dua puluh pasar teratas Di sisi lain, penetrasi teknologi 5G di dapat mendukung penuh penyedia pelanggan seluler di kedua kawasan dunia berhasil meningkatkan pendapa- Indonesia terus berkembang. Data dari Head of Ericsson Indonesia Jerry layanan komunikasi di Indonesia untuk tersebut. tan sebesar 7%. Tren ini menunjukkan Kementerian Komunikasi dan Infor- Soper menuturkan, adopsi 5G yang meningkatkan infrastruktur 5G dan nilai 5G terus meningkat dan men- matika (Kemenkominfo) menunjukkan terus berkelanjutan menunjukkan mempercepat adopsi 5G di Tanah Air,” Sedangkan, data trafik seluler guntungkan pengguna serta penyedia bahwa hingga tahun 2022, cakupan jar- potensi pasar yang sangat menjanjikan ungkap Jerry. per smartphone diperkirakan akan layanan,” kata Fredrik Jejdling, Executive ingan 5G telah mencapai 49 kabupaten dan peluang besar bagi operator teleko- mencapai sekitar 54 GB per bulan Vice President dan Head of Networks, Eric- dan kota. Hal ini menunjukkan bukti munikasi serta penyedia layanan untuk Jerry juga mengungkapkan, imple- pada 2028, dengan laju pertumbuhan sson dalam keterangan persnya, akhir konkret upaya pemerintah, penyedia memenuhi permintaan yang semakin mentasi teknologi 5G diharapkan dapat tahunan (CAGR) sebesar 24%. Secara pekan lalu. layanan komunikasi, dan perusahaan meningkat. meningkatkan penjualan smartphone, di total, data trafik seluler diperkirakan teknologi dan komunikasi seperti Erics- mana nantinya keuntungan perusahaan tumbuh dari sekitar 13 EB per bulan Sementara itu, menurut laporan son dalam mengadopsi konektivitas Ericsson, kata dia, berkomitmen operator telekomunikasi akan berkon- pada 2022 menjadi 55 EB per bulan International Data Corporation (IDC) yang canggih. untuk mempercepat transformasi digital tribusi pada pertumbuhan pendapatan yang berjudul “Worldwide Quarterly Indonesia dan bekerja sama dengan pe- negara.(man)

INVESTOR DAILY – SENIN 3 JULI 2023 | 5 JADWAL EMISI : 27 Juni 2023 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib : 4 & 5 Juli 2023 PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah Tanggal Efektif : 7 Juli 2023 dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar Masa Penawaran Umum Obligasi : 11 Juli 2023 jumlah pesanan. Tanggal Penjatahan : 11 Juli 2023 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Juli 2023 Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) ketentuan-ketentuan dalam FPPO. Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia 4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/ PENAWARAN UMUM OBLIGASI INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH atau kelipatannya. Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan : DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 16 JUNI 2023. 5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI Nama Obligasi Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 dan 5 Juli 2023 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya. Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Mata Uang Obligasi OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul Jenis Obligasi BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, 2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \\DQJ PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus, pada tempat dimana diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\\D 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL ROHK 3HUVHURDQ NHSDGD .6(, \\DQJ WHODK GLWDQGDWDQJDQLQ\\D GDODP EHQWXN ¿VLN hardcopy) maupun bentuk %XNWLNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLEDJL3HPHJDQJ2EOLJDVLDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\\DQJ elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. dengan Pemegang Rekening. 8. PENJATAHAN OBLIGASI Harga Penawaran Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka Obligasi. penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar adalah tanggal 7Juli 2023. Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam KEGIATAN USAHA UTAMA 2 (dua) seri, dengan ketentuan: Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus KANTOR PUSAT Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan The Convergence Indonesia, lantai 11 maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma Kawasan Rasuna Epicentrum bersangkutan. dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Jl. H.R. Rasuna Said Tanggal Emisi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Jakarta Selatan 12940 - Indonesia Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015 Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua (buybackVHEDJDLSHOXQDVDQ2EOLJDVLVHEDJDLPDQDGLEXNWLNDQGHQJDQ6HUWL¿NDW Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Email: [email protected] Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.IX.A.2”). yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi www.tower-bersama.com adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \\DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL SDGD 7DQJJDO KANTOR REGIONAL kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan Pelunasan Pokok Obligasi. 18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Umum Obligasi. Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda. OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH) 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi adalah sebagai berikut: (“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI”) Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara Bunga ke- Seri A Seri B tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat 1 11 Oktober 2023 11 Oktober 2023 Dalam rangka Penawaran umum Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening 2 11 Januari 2024 11 Januari 2024 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2023 Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023 (in good 3 funds) ditujukan pada rekening di bawah ini : 4 11 April 2024 11 April 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) 21 Juli 2024 11 Juli 2024 (“OBLIGASI”) PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu: No. Rekening : 0701392302 Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima A/n : PT Indo Premier Sekuritas koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% 5 11 Oktober 2024 (enam koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga 6 11 Januari 2025 Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan Bunga Cabang Graha CIMB Niaga 7 11 April 2025 Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli No. Rekening : 800163442600 A/n PT CIMB Niaga Sekuritas 8 11 Juli 2025 2026 untuk Obligasi Seri B. 9 11 Oktober 2025 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank DBS Indonesia 10 11 Januari 2026 Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rekening : 3320132565 11 11 April 2026 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 12 11 Juli 2026 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Bank BRI Perhitungan Bunga Obligasi HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB Cabang Bursa Efek Indonesia Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK- No. Rekening : 067.101.000.645.304 yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS. PT UOB Kay Hian Sekuritas Bank UOB Indonesia Pembelian Kembali Obligasi (Buy back) Cabang UOB Plaza Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) No. Rekening : 3273078256 Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI A/n : UOB Kay Hian Sekuritas, Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN PT QQ Tower Bersama Infrastructure Tbk. dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. pembelian kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal OBLIGASI DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2023. bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa 10.DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN HOLDING BERGANTUNG Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023. PADA PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT 3HUVHURDQZDMLEPHQHUELWNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLXQWXNGLVHUDKNDQNHSDGD Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi DALAM PROSPEKTUS. KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata- selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Obligasi RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Satuan Pemindahbukuan Obligasi INVESTASI JANGKA PANJANG. Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian Satuan Perdagangan EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan bersangkutan. Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN 11.PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Jaminan DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT : OBLIGASI Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, AA+ (Idn) (Double A Plus) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS. berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan : passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu : dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini. yang akan ada di kemudian hari. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh Pembatasan dan Kewajiban Perseroan persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi PT Indo Premier PT CIMB Niaga PT DBS Vickers PT Trimegah Sekuritas PT UOB Kay Hian tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan Sekuritas Sekuritas Sekuritas Indonesia Indonesia Tbk. Sekuritas (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ XVDKD 3HUVHURDQ tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa WALI AMANAT dan/atau pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar LLL3HULVWLZDODLQ\\DQJEHUSHQJDUXKVHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQ dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2. b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023. kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak. Prospektus. Tahun Tahun Kepemilikan (%) dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; Nama Penyertaan Tahun Operasi Secara Secara Tidak (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Hak-hak Pemegang Obligasi KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL No. Perusahaan Kegiatan Usaha(1) Domisili Perseroan Pendirian Komersial Langsung Langsung pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i); 18. PT Visi Jasa penyediaan Jakarta 2018 1995 1995 51,09% - (iii)menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Telekomunikasi infrastruktur telekomunikasi, Selatan poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga dimaksud; dan Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap Infrastruktur melakukan investasi (iv)Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi Tbk. (“GOLD”) atau penyertaan pada Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \\DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \\DQJ setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 7 Juni 2023 atas laporan perusahaan lain yang Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk bergerak di bidang kegiatan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Pernyataan Pendaftaran penunjang telekomunikasi, penundaan atau pembatalan tersebut. ii. Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada menjadi Efektif, selain hal-hal sebagai berikut : dan jasa penunjang c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali a. Pencairan pinjaman telekomunikasi dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut : ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika ‡ Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia (“UOB”) 19. PT Permata Jasa penyewaan Jakarta 2018 2013 2013 - 99,99% terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pada berbagai tanggal di bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni Karya Perdana menara dan peralatan Selatan melalui (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan 2023, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (“GHON”), Perusahaan (“PKP”) telekomunikasi GOLD oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman revolving dari UOB sebesar Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Rp157,3 miliar. 20. PT Unicom Jasa penyewaan jaringan Jakarta 2022 2020 2021 - 80,00% lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa KSEI yang berlaku. Muda Utama ¿EHURSWLN Barat melalui UT Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran ‡ Fasilitas pinjaman revolving PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”) (”Unicom”) penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pada tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan pinjaman revolving dari DBSI sebesar Rp80,0 miliar. 21. PT Global Patra Jasa penyewaaan jaringan Tangerang 2023 2018 2021 - 70,00% (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan Sinertama ¿EHURSWLN Selatan melalui penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, b. Pembayaran pinjaman (”GPS”) GHON maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi; jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam ‡ Fasilitas pinjaman revolving UOB Catatan: puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pada berbagai tanggal di bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni (1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak. (iii)wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi 2023, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara revolving dari UOB sebesar Rp97,3 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. dalam Prospektus. Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili ‡ Fasilitas pinjaman revolving PT Bank QNB Indonesia (“QNB”) kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Pada tanggal 16 Juni 2023, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi PENJAMINAN EMISI OBLIGASI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan sebagian fasilitas pinjaman revolving dari QNB sebesar Rp1,0 miliar. Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, GDQDWDX$¿OLDVLQ\\D PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL$PDQDW Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dengan ‡ Fasilitas pinjaman revolving DBSI Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rupo (“KTUR”). Permintaan Pada berbagai tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah melunasi sebagian Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui (iv)wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak fasilitas pinjaman revolving dari DBSI sebesar Rp450,0 miliar. untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (full diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA dan/atau Penjamin Emisi Obligasi. butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pengumuman dimaksud. pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat Keterangan Tentang Perusahaan Anak Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut : 12.PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut : Porsi Penjaminan Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Seri B Total Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. Tahun Tahun Kepemilikan (%) No. Keterangan Seri A 137.000.000.000 431.000.000.000 % atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) Nama Penyertaan Tahun Operasi Secara Secara Tidak 1. PT Indo Premier Sekuritas 294.000.000.000 86.000.000.000 357.000.000.000 28,74 pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO No. Perusahaan Kegiatan Usaha(1) Domisili Perseroan Pendirian Komersial Langsung Langsung 2. PT CIMB Niaga Sekuritas 271.000.000.000 66.000.000.000 185.000.000.000 23,80 Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. 1. PT Telenet Jasa telekomunikasi, 3. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 119.000.000.000 125.000.000.000 275.000.000.000 12,33 kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Jakarta 2004 1999 1999 99,50% - 4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 150.000.000.000 Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus. Internusa menara dan pekerjaan Selatan 18,33 atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang 5. PT UOB Kay Hian Sekuritas 166.000.000.000 86.000.000.000 252.000.000.000 16,80 pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja Hasil Pemeringkatan (“TI”) telekomunikasi Jumlah sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan 1.000.000.000.000 500.000.000.000 1.500.000.000.000 100,00 Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 2. PT United Jasa telekomunikasi, Jakarta 2005 2004 2004 99,90% 0,10% Towerindo menara dan pekerjaan Selatan melalui TB TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/ (“UT”) telekomunikasi 1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan 3. PT Batavia Jasa telekomunikasi, Jakarta 2005 2005 2006 - 89,90% Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 Towerindo menara dan pekerjaan Selatan melalui UT tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau (“BT”) telekomunikasi dan 10,10% didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat Sukuk (“POJK No. 49/2020”), dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi telah memperoleh peringkat nasional dari Fitch sesuai dengan surat No. 109/ melalui TB Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat : 4. PT Tower Jasa telekomunikasi, Jakarta 2006 2006 2006 99,99% 0,01% sebagai berikut : demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para Bersama konsultasi telekomunikasi, Selatan melalui TO (“TB”) pengembangan jaringan D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW DWDX ZDUNDW pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja AA+(idn) telekomunikasi, penyewaan NHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\\DQJGLWHUELWNDQXQWXNGLGDIWDUNDQDWDVQDPD sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi. (Double A Plus) menara dan peralatan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang 3HUVHURDQ GHQJDQ WHJDV PHQ\\DWDNDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ$¿OLDVL GHQJDQ telekomunikasi dan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat- pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap )LWFKVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8QGDQJ8QGDQJ1R7DKXQWDQJJDO pekerjaan telekomunikasi ODPEDWQ\\D SDGD 7DQJJDO (PLVL .6(, DNDQ PHQHUELWNDQ .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 5. PT Towerindo Jasa telekomunikasi, Jakarta 2011 2009 2009 0,02% 99,98% kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan No. 6845 Konvergensi menara dan pekerjaan Selatan melalui TB (“UUP2SK”). (“TK”) telekomunikasi 2EOLJDVLGDODP5HNHQLQJ(IHNGL.6(,.RQ¿UPDVL7HUWXOLVWHUVHEXWPHUXSDNDQ dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek; dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama 6. PT Prima Jasa telekomunikasi, Jakarta 2009 2003 2003 0,01% 99,99% b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK Media Selaras menara dan pekerjaan Selatan melalui TB c. DQWDU5HNHQLQJ(IHNGL.6(,\\DQJVHODQMXWQ\\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada No. 49/2020. (“PMS”) telekomunikasi Pemegang Rekening; para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan Penjelasan lebih lengkap mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam 7. PT Mitrayasa Jasa telekomunikasi, Jakarta 2011 2004 2004 - 70,00% Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Prospektus. Sarana konsultasi telekomunikasi, Selatan melalui TB Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga Informasi pembangunan sarana dan dan 30,00% pada Obligasi; dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Keterangan mengenai Wali Amanat (“Mitrayasa”) prasarana telekomunikasi melalui SKP dan pekerjaan Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan telekomunikasi d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN Negara (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Perwaliamanatan. 8. PT Metric Perusahaan investasi Jakarta 2010 2010 2010 98,74% 1,26% Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Solusi Integrasi Selatan 2010 1999 melalui TB Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut : (“MSI”) Jakarta pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. selatan 2007 2006 1999 - 99,71% dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. tanggal 4 Juli 2023 dan 5 Juli 2023, dengan cara mengirimkan email kepada para Menara Bank BTN, lantai 18 9. PT Solu Sindo Jasa telekomunikasi, melalui MSI Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini : Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130 Kreasi Pratama konsultasi telekomunikasi, Jakarta periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya Telepon : (62 21) 633-6789 (“SKP”) pengembangan jaringan tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI & PENJAMIN EMISI EFEK Email : [email protected] telekomunikasi, penyewaan Situs web : www.btn.co.id menara dan peralatan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau PT Indo Premier Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas telekomunikasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  3DFL¿F&HQWXU\\3ODFHODQWDL *UDKD&,0%1LDJDODQWDL Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department pekerjaan telekomunikasi e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan Financial Institution & Capital Market Division (FICD) memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 10. PT Tower One Perusahaan investasi Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Penjelasan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Prospektus. akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Jakarta 12190 Telp: (62 21) 5084 7848 2006 99,90% - tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja Telp: (62 21) 5088 7168 Faks: (62 21) 5084 7849 RENCANA PENGGUNAAN DANA (“TO”) Selatan sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; Faks: (62 21) 5088 7167 E-mail : [email protected] 11. PT Bali Jasa telekomunikasi, Jakarta 2008 2003 2003 0,01% 99,99%  (PDLO¿[HGLQFRPH#LSFFRLG ZZZFQVFRLG HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Telekom menara dan pekerjaan Selatan melalui TO f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka www.indopremier.com Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi (“Balikom”) telekomunikasi Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. pemegang Rekening Efek di KSEI. biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan: 12. PT Triaka Jasa telekomunikasi, Jakarta 2009 2009 2009 90,00% 10,00% 2. PEMESAN YANG BERHAK DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32 Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19 i. sebesar US$99,8 juta atau setara dengan Rp1.488,5 miliar kepada PT Tower Bersama menara dan pekerjaan Selatan melalui TB Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Bersama (“TB”) untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang (“Triaka”) telekomunikasi Jakarta 12940 Jakarta 12190 menjadi kewajiban keuangan TB; dan dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia Telp: (62 21) 3003 4945 Telp: (62 21) 2924 9088 ii. sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US$0,7 juta atau setara dengan 13. PT Solusi Jasa telekomunikasi, Jakarta 2011 2011 2012 70,03% 29,97% ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Faks: (62 21) 3003 4944 Faks: (62 21) 2924 9150 Menara menara dan pekerjaan Selatan 2013 melalui SKP sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua  (PDLOFRUSRUDWH¿QDQFH#GEVFRP (PDLO),7#WULPHJDKFRP Rp10,0 miliar kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (“SKP”) untuk melakukan Indonesia telekomunikasi Singapura 2013 pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP, (“SMI”) Perusahaan investasi Jakarta 2016 Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan www.dbsvickers.com.id www.trimegah.com yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$325.000.000 Perusahaan investasi Selatan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Facility Agreement tertanggal 18 April 2023 yang akan dibayarkan kepada para 14. TBG Global Jakarta 2013 2013 100,00% - 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI PT UOB Kay Hian Sekuritas kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Pte. Ltd. Jasa pemeliharaan Pusat UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36 Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat (“TBGG”) peralatan telekomunikasi Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10 dalam Prospektus. dan konsultasi bidang Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang 15. PT Menara telekomunikasi 2013 belum 99,99% 0,01% dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Jakarta 10230 PERNYATAAN UTANG Bersama beroperasi melalui TB %DE;9,GDODP3URVSHNWXVEDLNGDODPEHQWXN¿VLNhardcopy) maupun bentuk Tel : (62 21) 2993 3888 Terpadu )D[ Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan secara konsolidasian mempunyai (“MBT”) elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat E-mail : [email protected] liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp32.219,6 miliar, yang terdiri dari liabilitas dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani www.uobkayhian.co.id jangka pendek sebesar Rp8.728,2 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar 16. PT Jaringan 2015 2016 0,08% 83,36% oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk Rp23.491,4 miliar. Pintar melalui TB ¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Indonesia Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK (“JPI”) MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT tersebut. Setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini 17. PT Gihon Jasa penunjang Jakarta 2018 2001 2001 50,43% - Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pencairan pinjaman Telekomunikasi telekomunikasi Barat pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor sebesar US$430,2 juta dan Rp5.400,9 miliar, dan pembayaran pinjaman dan surat Indonesia Tbk. bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS utang sebesar US$533,7 juta dan Rp4.511,4 miliar. (“GHON”) nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

















■ MARKETS & CORPORATE INVESIORDALY '--------------------------------------------------------------------°\"rn;;:IN, 3 JULI 2023 KLSE -11,7 STI -1,37 NIKKEi -45,1 HANC SENC -17,93 DOW JONES +269,76 1.500 3.500 34.000 20.500 35.000 \"\"\"' EMM... A �ttka 1.450 lt•v,iJ f\\{efE3.400 33.000 ........ 20.000 ...,34.000 •3.300 \"1.400 32.000 19.500 33.000 3.200 31.000 19.000 3.100 1.350 3.000 30.000 18.500 1.300 22Jun 23 26 27 28 29 30 29.000 18.000 �-����-���� 32.000�-����-��-- 22 Jun 23 26 27 28 29 30 22Jun 23 26 27 28 29 30 22Jun 23 26 27 28 29 30 22 Jun 23 26 27 28 29 NILAI TUKAR GULING SAHAM DISEBUT RP 12 TRILIUN Antam Tuntaskan Kesepakatan dengan CATL di Kuartal IV JAKARTA, ID - PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM) menargetkan penyelesaian conditional sales purchase agreement (CSPA) penjualan saham anak usaha, PT Sumber Daya Arindo (SDA), ke Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL), anak usaha CATL, tuntas kuartal IV-2023. Ini mencakup aspek valuasi final atas nilai transaksi kerja sama itu. Oleh Muawwan Daelami PERGERAKAN SAHAM sebelumnya Rp 2.500. Pada pe­ dan Harso Kurniawan nutupan perdagangan pekan lalu, PT Aneka Tambang Tbk saham ANTM bertengger di level S ementara itu, CLSA dalam (ANTM) laporan riset mencatat, Rp 1.950. Antam telah meneken di proyek pengembangan nikel, ration (IBC), dengan investasi US$ mendadak berakhir. head of agreement (HoA) Antam menjadi pemegang saham 114 juta, US$ 647 juta, dan US$ Akan tetapi, CLSA melihat Megaproyek Nikel dengan CATL terkait ren­ mayoritas dengan kepemilikan 1,6 miliar. CBL akan menjadi pe­ Pada bagian lain, dalam perte­ cana pengembangan proyek bahan 49%, lalu di feronikel dan HPAL, megang saham mayoritas dengan harga jual bijih nikel Antam masih baku baterai kendaraan listrik porsi saham masing-masing 60%, terkait kuat dengan bursa LME. muan dengan JP Morgan, Menteri (electric vehicle/EV). Antam disebut CBL masing-masing memegang \"Kami melihat nikel di LME akan Investasi/Kepala Badan Koordi­ telah menerirna dana Rp 12 triliun 60% dan 70% saham. Antam dan 70%, dan 70%. Total investasi CBL nasi Penanaman Modal (BKPM) dari penjualan saham SDA ke CBL. CBL akan mengucurkan investasi di proyek bersama Antam dan IBC terns outperform. Ini akan mel­ Bahlil Lahadalia menyatakan, Kemudian, dana itu akan ditukar sesuai dengan kepernilikan saham. mencapai US$ 5,9 miliar. anjutkan momentum penguatan sejumlah pernsahaan global ber­ dengan saham pernsahaan patun­ laba bersih Antam, yang tahun lalu niat menggarap megaproyek nikel gan (joint venture/JV) dengan CBL Selain proyek nikel, CBL akan Di sisi lain, CLSA menilai, pasar mengukir rekor,\" tulis CLSA. hilir di Indonesia. Pertama, LG yang memproduksi bahan baku membuat fasilitas daur ulang nikel kelas 1 Tiongkok memang akan membangun industri baterai baterai EV. CLSA mempertahankan reko­ terintegrasi senilai US$ 9,8 miliar. baterai, katoda, dan sel baterai kelebihan pasokan. lni membuat mendasi buy saham ANTM dengan Kedua, CATL akan mengucur- Sekretaris Perusahaan Antam bersama Indonesia Battery Corpo- momentum positif sektor nikel kan US$ 5,2 miliar untuk proyek Syarif Faisal Alkadrie enggan target harga Rp 2.500, turun dari serupa. memastikan transaksi tukar gul­ ing saham perseroan dengan CBL Ketiga, Foxconn berencana di proyek baterai EV. Dia hanya membangun industri baterai EV, menegaskan, CSPA ditargetkan bus, motor, dan mobil listrik, serta rampung kuartal IV-23. infrastruktur pendukung, seperti stasing pengecasan, litbang, dan \"Antam akan menyampaikan pelatihan. Total investasi yang keterbukaan informasi selanjutnya dikucurkan US$ 8 miliar. Keempat, sesuai dengan pemenuhan kaidah Envision/INBC juga berencana pasar modal setelah CSPA disele­ mengeluarkan dana US$ 9 miliar saikan. Kami juga harus melihat untuk membangun industri baterai izin-izin dari regulator dari kedua terintegrasi, proyek energi barn negara,\" kata dia kepada Investor terbarukan, dan kawasan industri Daily, belum lama ini. hijau. Sebelumnya, mernjuk laporan Di pasar modal, JP Morgan riset Daiwa, CATL menugaskan melihat ada banyak investasi, peng­ anak usahanya CBL untuk meng­ galangan dana, serta merger dan garap proyek nikel di Indonesia akuisisi yang dilakukan sejumlah bersama Antam. Lygend, produsen emiten. Pertama, PT Merdeka Cop­ bahan baku baterai EV Tiongkok, per Gold Tbk (MDKA) mendorong tercatat memegang 30% saham anak usahanya PT Merdeka Battery CBL. Materials Tbk (MBMA) masuk pasar saham dengan penggalangan Dalam laporan itu, ada tiga dana di atas US$ 500 juta. De­ proyek yang dikerjakan Antam ber­ sama CBL. Pertama, pengemban­ mikian pula dengan PT Trimegah gan tambang nikel, smelter feroni­ Bangun Persada Tbk (NCKL) atau kel, dan proyek high pressure leach Harita Nickel yang melangsungkan acid (HPAL) untuk menghasilkan IPO dengan raihan dana Rp 9,9 mixed hydroxide precipitate (MHP), triliun. dengan investasi masing-masing US$ 226 juta, US$ 1,8 miliar, dan Adapun pemain yang sudah US$ 1,3 miliar. eksis, seperti PT Vale Indonesia Tbk (INC) dan Antam tak mau Laporan itu menyebutkan, ketinggalan. Mereka agresif berek­ spansi dan berencana membangun ekosistem baterai EV terintegrasi, termasuk smelter. Laba Arsy Buana Travelindo Melejit 180% Colorpak Bagi Dividen Rp 61 per Saham JAKARTA, ID - PT Arsy Buana tambah sampai akhir tahun. Saipul Bahri \"Pada 29 Juli 2023, kami akan JAKARTA, ID - PT cetak untuk kemasan ini kan 2021. Secara volume Travelindo Tbk (HAJJ) atau ABT Direktur Utama Arsy Buana Colorpak Indonesia Tbk juga mencatatkan laba penjualan Colorpak Indone­ mencetak kinerja irnpresif sepanjang mulai melayani PPIU untuk mem­ (CLPI) akan membagikan usaha Rp 39,4 miliar yang sia juga mengalami terger­ 2023, seiring normalisasi ibadah um­ tel, tiket, dan land arrangement (LA). berangkatkan jemaah umrah ke dividen senilai total Rp 18,8 turnn 23,2%, serta laba us, yakni 13,1% dibanding rah dan haji di Arab Saudi. Hingga Dalam menjalankan usaha, ABT Tanah Suci. Ini akan terns bergulir tahun sebelumnya. Mei 2023, perseroan membukukan bekerja sama dengan penyelenggara sampai tahun depan,\" kata Saipul miliar atau Rp 61,38 per sa­ komprehensif Rp 37,6 den­ pendapatan Rp 181 miliar, naik 77% perjalanan ibadah umrah (PPIU), usai rapat umum pemegang saham ham yang telah disepakati gan koreksi 13,8%. Komposisi penjualan hotel, dan maskapai penerbangan. tahunan (RUPST) 2023 di Jakarta, dalam Rapat Umum Pemeg­ CLPI terdiri atas divisi gra­ dibandingkan periode sama tahun ang Saham pada 30 Juni Adapun laba bersih vure & coating sebesar 52%, lalu Rp 102 miliar. Direktur Utama Arsy Buana Jumat (30/6/2023). 2023. Jumlah ini setara Colorpak senilai Rp 35,43 divisi film sebesar 23%, dan Saipul Bahri menuturkan, hingga Hingga akhir 2023, emiten menurnn 17,36% dari Rp divisi adhesive sebesar 25%. Sejalan dengan itu, laba bersih Mei 2023, perseroan memfasilitasi 53% laba bersih perseroan 42,87 rniliar pada 2021. Arsy Buana meroket 180% menjadi keberangkatan sekitar 3.500 jemaah berkode saham HAJJ itu menar­ pada 2022 senilai Rp 35,43 Pada Jumat Rp 16 miliar dari Rp 5,7 miliar. Tren umrah. Jumlah ini bakal terns ber- getkan menangani sekitar 16 ribu miliar. Sejalan, margin laba kotor jemaah umrah ke Tanah Suci dari pernsahaan tahun 2022 tu­ (30/6/2023), CLPI juga ini diprediksi terns berlanjut sam­ berbagai PPIU, naik dari tahun lalu \"Perseroan akan mem­ run 20% menjadi 9,4% dari menyelenggarakan Rapat pai akhir 2023. Apalagi, perseroan bagikan dividen kepada pe­ pendapatan. Sementara Umum Pemegang Saham meraih pemesanan kamar haji pada 14 ribu. Tahun depan, HAJJ mem­ megang saham sebesar Rp margin laba bersih sebesar Luar Biasa (RUPSLB) yang Juni 2023 dengan pendapatan Rp 72 bidik penanganan 16-18 ribu Jemaah 4,3% tahun lalu atau turun mengesahkan pernba- miliar. umrah. 18,8 miliar atau Rp 61,38 per saham,\" jelas Direktur 16,8%. han susunan direksi dan Maka dari itu, manajemen Arsy ''.Jemaah umrah Indonesia men­ Colorpak Indonesia Antoni \"Penurnnan pendapatan komisaris. Pernbahan yang capai 1,5 juta per tahun. Jumlah ini Gunawan dalam keterangan terjadi, antara lain pergan­ Buana meyakini, realisasi pendapa­ tertulis yang dikutip pada 2022 disebabkan harga tian komisaris utama dari tan 2023 bisa menembus Rp 500 diyakini terns melesat, mengingat Sabtu (1/7/2023). material yang naik akibat Winardi Pranatajaya, men­ miliar, di atas target Rp 461 miliar, Arab Saudi menargetkan jumlah gejolak perekonomian du­ jadi Harris Pranatajaya yang naik dari realisasi 2022 sebesar Rp jemaah umrah menembus 30 juta Tahun lalu, perusahaan 318 miliar. Dengan margin laba ber­ pada 2030. lni memperkuat prospek membukukan laba kotor nia,\" sambung Antoni. sebelumnya mernpakan sih (net profit margin) 8%, laba bersih bisnis perseroan,\" kata Saipul. Rp 77,9 miliar, atau turun Dari sisi top line, emiten direktur perseroan. Selan­ 20,7% dari perolehan tahun jutnya terdapat komisaris perseroan tahun ini bisa mencapai Saat ini, HAJJ bekerja sama den­ 2021. Emiten yang bergerak berkode saham CLPI terse­ independen barn yakni Rp 40 miliar, naik tajam dari tahun but mencatatkan penjualan Didik Susilo. (c02) lalu Rp 2,48 miliar. gan 112 PPIU bermitra dengan HAJJ di bidang manufaktur tinta Rp 831 miliar pada 2022, dari total sebanyak 2.000 lebih. turun tipis 0,9% dibanding- Arsy Buana adalah penyedia Dalam kerja sama itu, HAJJ untuk layanan (service provider) umrah dan menyediakan kebutuhan jemaah umrah. (ac) haji, meliputi penyediaan kamar ho-

INVESTOR DAILY - SENIN 3 JULI 2023 I 15 ;I . 4 PemegargOliigas,dan'atauSlikullldlarabY\"'9-dalamRtkenngElel.bedlal.liaspentaya-Bu,ga OOigasi dan'atau &laJI< MUlflara pet,,asa P.i.0t OOigao dan'alaJ &lkLi< Lldla-ab l!er.llrial sun TMaars,,,ga-!El.eklinlMn.rn 27.kn2023 daamRapatUm.mPemegargCti,ga,, ('RUP01dan'atauRapatlMnrnPemegangSIJlt-fRUPSu'). 4.l62023 sertahak./laltlamyaY\"'9melekalpeda Oligas,dan/ataJs,;,.t Mldlaraba 11,.,,_,Tar,,gal�n S.ui2023 I I1NFORMASI IN!MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHANDAN/ATAUPERBAIKAN ATAS PROSPEKTUSRINGKASYANG TELAH DIPUBLIKASIKAN ?ADA KORAN INVESTOR DAILYTANGGAl 16JUHi202l S. PenmyaranBu,ga OOigaSIdo,peltrlasPol:okctligas ktpala pemegaogCtiigas,do,�Pondapal 7.ui2023 TTaarr,,,,ggaallPDIeSnrigJueslmSbeeeUna8ngei!rri. 7.ui2023 8atJ! Hasi &au< Mt.d!ara danpeuiasan Dana 5\"luk MIJdlaab lepada pemega<IJ &au< t.uflaratm Tar,,galPencalalpadaBEi 10.ui2023 cilal.sadeli l'ffieromeiaNKS8!ebegalqenl'emba)-.....mel!bRelsri<IJ Elel.ciKSElurllksellll'fll1 ci1eMkan lepadapemtlama,iaat(beims°\"\"\"' Y'\"lmerpipemegangRwmgEi!kd PerusahaanBel.alal PENAWARAN UMUM IINFORMASI LfNGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DAlAIIPROSPEKTIJS. Bri Kuskxlial\\sesuadeng,r>Ji!d,nl pernbaya Bu,gaCtiga• do,� P,ndapa! Bag, Hasi Swik -.,......, pelNsanpatllkOOigaodonpeb,asan D.,.&laiMldlarabyang� l'ffiero PENAWARAH UIIUM 08l.lGASI OTORITAS JASA KEUANGAH (\"OJK') TIDAi( MEIIBERIKAH PERNYATAAN IIENYETIJJUI ATAU mAK IIENYETWU1 EFEK INI, TllAI( JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN daam Periai,a l'e!wala Cti,gasi. Pe/Jil'f Penratia &lai l.ulhara Petja,Jan Hpi ISi INFORMASI TAMBAHAH DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RJNGKAS INL SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAH DENGAN HAL-HAI. TERSEBUT ADALAH PERBUATAN \"\"1tlayaCtigas do, Pe!Jr!ian Ager, P!rnbayaran Swik Mt.dlara P1nemanmelal.sn� NAIIAOBLIGASI MELANGGAR HUKUII. Bu,ga Ctigas do, pernbaya P,r,dapa 8atJ! Hasi Sw,Jk l.blh.-a do, pet,,asa Pol:ok Ctiga• dan �Befl:elar,.mVIAdra FraaTnpI Tnin2023 peltrlasO...,&!ia.M!dla'a!I beldmlandala��danSIJltlutiarabyang� dellKSEI lepadaP!Mnan. JENIS OBUGASI PT ADIAA DINAMIKAMULTI FINANCE Tbk. (\"PERSEROAN\") DAN PENJAMIH PELAKSANA EIIISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYAATAS KEBENARAN SEIIUA INFORIIAS� FAKTA, DATA 6. Hal<trlll.tmengainRUPOda>'alauRUPSJdlaksaiakaehparamrilalOl!liJasdan'alaJSuloJlt.lullar �ndlertxlkmpawatal.loalalse!lfikaµrlloolligaslY\"'9diefb!kadellP1nemanliasima KSEI ATAU LAPORAN DAN KEJWURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. be,...,,..alaJ kuasanyadengan membm a,i strat Kodr!nas!\"1!.IIS ,mtRUPO do,'atau RlJ>SuY\"'9dtle11lit aoll seba<;I llJII tAa'll llili ktp8,l,, pemegaog ol6Jasi mel!b Pemegang Rseil<IJ dancldaftat pada tanggal -mya ,erlllalµrlloolligasl deli P1neman kepada KSEI. &l;iepe,nlbn�� Pemegangoo,g.. ADIR/1 KSEI do,OOlgaodan'alal Si!lildtdlarararrJ diiehdian�derlJanberallwnRUPOdat/ odalahKrimasT\"1LtsY\"'9cbdMtlandell KSEI atauPemegangRei<,r,rr FINANCE alaJ RlJ>Su. JUMLAH POKOK OBUGASI,BUNGAOBLIGASI DAN JA'IUH T8IPOOBLIGASI 7. Ptekjli,al. JM9hendal. melaliAian pemesano Ctltga11 dan'atau s,;,.t lldlarab \"'lil l!e/UltiPerusaha S.W,uP.i.otetiigas,)O\"lakarlcileltlilllallle,jtln2besarRplJOO.IXXUXllOOO.•(sau\"-'1141'1ral!sm PTADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tok. Elek atau Bri Kusbio, Y\"'9 telah merpdi pemegangrekenrlg d KSEJll'ilJ<menenrredan� ctligas R��deng,r>-sebagabmt dall'alal Si.tillMullaralY\"'9dicistlhko,deli Pelse,aa Kegiatan Usaha Ulama: F. TempatPtngajuan Ptmesanan PembtlianOllig,si danlatauS<Jkut Mtl!harabah Pl!ru5\"1aanPen'INayaan dan P!mboayaan Syanah yang�lhl Usaha Syanah SebelnMasaPenawa-a l.11,.m dll/liil, pemesanctligasdall'atau SullJk l.blha!abah lerus melalwlpernesan SenA : .l.mah�SenAY\"'9diamanadalah5'!lesarRp405.000.000.000,·(err¢-lmaml.-�) pellileli01 �dan/alaJ Swik Mt.dla-a selama,am l:e!)' dengo, l1E<IJlll.tan FPPO i:to,'atau FPPSu lepada dengan lu,ga llllgallsebes.-S,50% lflna lcma Ima rdpersen)perlah.n.Jangkadlu llligalladalah Betkecblkan diJakaf1a Selatan. k1doneSl P!qamr,ElllSl�danSi!liMtlhrabeY\"'!J 1iu,.t melalmemal. 370(bga Z1 1JS\"\"1ptj!.11)HanKalerder lel!li.nsei,tTang;alEm!S.PenmyaranCtiigas,dialwtanseen peldl(boMpayme,a'pada saaltanggaljO\\illernpo. Kantor Pusat Jaring,n u..11a pertanggol Pro5pektus datrt>itbn: SPleimke!asMant�dlriahdpaand'aaiaBuabMXilN<Plrlodslpaerkabtadlehnagnaynapd,aopastwdis!elbuaigana melalll alamat emal � Em• (lilga$l dan MilemlrnCentennial Cente<LL53, S&61 Mefl'ila 1 7 6 KarlorCabangKon\"\"\"\"\"\"'• 42 KanlcrCabang Urut Syd, beriut SenB : JulTlah�Sen 8 Y\"'9dia'..-lan � sebes.-Rp410JXll.OOO.OOO, fempalmis S'!)IAtlm J.Jenderal SudirmanKav. 25. Jaka1a 12920 191 KanlcrSelan KanlcrCabang dan S2 Kanlcr Sela,, KanlcrCabang lntSyanah �dengo,lu,gaCtiga• sebes.-6.00S{etlan kana rdndpersen)pertalul. Jangka-OOigao r.-,s(021 )3973 3232, 3973 3322(hunbng) Faksrri:(021) a. Set,ap pilal. hanya belhal. � satu fPPO da'/atau fPPsu dan .... ciatl.tan dell pemesa11 Y\"'9 adalah36(bga!'iletan)buantert.lrrJsepkTa,ggalEml!ll'embayaCtiigas,dilalokaseenperdl 3973 4949 yang _,hampr cl seluruhwilayah Indonesia. beBargbi 1 (sa�)alanalemalhanyab&samelall.ul 1(sau)ltaipemesam. (bc.lelp,!)fflEQpadasaat tang,al laoi,leffl>O. e-mai:[email protected]>Jd website: www.adra.a,Jd b. �WopJi,dn(l(TP,pasporbagtperaangadanangg,nndasar bagtbalm lum!� SenC • IJmulaTlmalhaOrOiRga�SISe)�n C yanlgud,lgaaw�a1:aaclslelbahessaerb6e.s2.5%-Rp{8e8!lSa.OmOkOa.nOaOO1.1O.JaOO,m(d!plearpsaennr)aple.ro d<llpal!'il PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADll!A FINANCE � � pemesana ciseillt detail Noma Rwmg llili Pengembe Kllebl,r Pemesa,a (re/inf/ tahn Jangka DENGAN TARGET DANA YANGAKAN DIHIIIPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,(SEMBR..AH !Rn.JUN RUPIAH) denganfmnat Nama Bri<spast>N�P!lriillR&oog.COlti1 BCA 100056789Bui DAN Pemesan ui merdajla emal balasan Y\"'9bensll<a wi1l<IIOblgaSI odalah60(enarn!'ill 1,1.,lem\"', sei,tTanggalEmaPembayarn�'1alcwr1 PENAWARAN UMUM BERKELANJIITAN SUKUK MUDHARABAH BERKEI.AIIJUTAH V ADIRA FINANCE seanpeldl(boMpa)l!M) padasaat tanggaliahllle:r!X>- DENGAN TARGET DANAYANG AKAN DIHIIPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,(SATU TRIUtJN RUPIAH) a. Has/I scan FPPO dan'a!aJFPPSuasl,rarrJtelahdio seen ele�sesiadenganpemesanoY\"'!J� lliliclcetalldanci1anda'dell PernesanY'\"lbena'g\"'alaJ .IJmah Y\"'9..dibaym dellII,,,.,..,padaTang,alPlilmsanP.i.01;Ctigas, alalahdengo, �Y\"'9\"\"\" Dalam,Mgl:a Penaw.-an lMun Bei'<elalfJ!anlfflebut Perseroanakanmene,b&ndan menawarl 11,,,..,.,b. lni>rlna•pendaian1-aenapt/S)'ilralanlldaklengkap 11'.aJemalgo,da. dengo,lffl8h Peickllllgall Y'\"ltenAs pada K<mma!I !\"\"5Y\"'9� deli Pemegang�padaTqJal OBUGASIBERKELANJIITAN VI A01RA FINANCE TAHAP I TAHUN 2023 � ElllSI Ctiigasr dan&lai Multlara clan bemal.11'111< menolak pemesanapent,efa OOigao Pwesanf'ol:ok�. darlatau&IdMudharabapabia fPPO da!,'atau FPPSu idakdsdergan lerg,ai,lllau bl, pe,sya,a pemesano DENGAN JUMlAH POKOK OBUGASI SEBESAR RP1.700.000.000.000, (SATU TRJU\\JN TWUH RATUS MILIAR RUPIAH)('OBUGASl1 11,rga� tilaym, sebap lrrMJo,(3 buan) tertlllr se,ak T\"'l!J'I ElllSI...,., deng,r> tanggal pentaya- pellilelian otfgao clan'atau &tu< Muflarab - pe,syaiatan pilal.Y\"'9bet1lal.melal.ul pemesana bdal. \"\"\"rgrnasr> Bu,ga ()ljgas, Da!am halTo,gJal Pembayar Bu,ga OOigaSIjal.i!padahan Y\"'91x1<,n Han &Jrsa, ObligasoIii lenmdan 3{1iga)Sen,yam, Obligas, SenA.OllhgasiSeriB dan Olll,gas,SenC yang dllabtkantanpa,matOllligasanmernberikp1i1anbagimasyaaatt.rwk memlil SenOllligas y.-.g-� terpenh. Sedangl< pemesan ltdal. c1apa1 menmal!lkan peroeio, oo,g.. dan'atau s.iu -IH!ya apabtla mab Bu,gaOOigaodbayarpada HanImasesudamy� dil:enakaDenla. sebaga,berilwt: lelahmement,p,nynanpemesana pem!,lia Tanggal-tanggalpembaya,o, ll'aSl'9\"\"lSen Cti,ga,, danTo,gg,I Pews.-, P.i.0tCti,ias, llili Ctigagadati1 G. Bukli Tonda Ttrima PtmeSWnPembtianObligasidanllllau SukukM� ,ebagaibmt SenA .k!!!lahObligasoSenA yang ditaw.rl adalah sebesarRp40S.ll00.000.000, (\"\"\"'\"1ratus ImanuRupiah) denganlu,gaOllligassellesar 5.50% p,makomaIma nclperson)pe<tahun. Jangka waklll Para Pe/J\"'W1 Em• Elek alaJ >,gen P!qualan yang menenma pergaiua pemesan pembelio OOtga11 dan'atau Slik!aMutl!a-a al<a1 menyerat lenl>al lepada Peniesan 1(sall)lenOlsa1 fPPO dan'atau FPPSu �lelah Obligas,adalal 370('!la ratus luj<JIpuklh)Hari Kalendertemitung seiak TanggalErnst Peritayaran Olll,gasidialwkan secara penuh (bulelpayment)pada saat tanggal jatuh �- Bungate- Seri A Seri B Seri C Sen 8 : .k!!!lah Olll,gas, Sen8 y.-.g ditawa'<aadalahsellesar Rp410.000.000.000,(\"\"l\"'I ratus 5ejd'1miarRupiah)dengan bunga Olligas1sebesar6,110'11(enam koma ncl ncl pe,sen)per talul. Jangka cllailatangD sebagatlanialem1a pengaiuapemesano,pe,melian Olig,s,dan'atau&IdMud'tara! �lalda wakll/Obligaso adatah 36(bgapuluh en.-n)bulan lembJngsejakTanggalEmstPeni>ay.-an (l,ligas dlakukansecarapenca(bulelpa)'IIO( pada saattanggal,ahll lEmpo. lenrre pemesana pe,rbeleOO,gas,dan'aiauSisutl.btl.-ablu!�JOll\"\"\"ai-l'r!yapemesana t 070kl:lbet2023 07 Odd>er1023 07 Olld>er2023 2 07 Jaruan 1024 07 Jnian1024 07Januan1024 SeriC : .k!mlah Olll,gasi Sen C yang citawa1badalah sebesarRpBBS.000.000.000, (delapan ,m;� puluh ina miiar Rupiah)dengan bur,;aOlll,gas, sebesar6,25%(enam koma duaIma pe<SEn)per 3 07Apri1024 07April 2024 07Apri1024 lahun. Jangka waktu Ollligasaadalal60(en.-n puluh)bularlterM.ng5\"fal<TanggalErnstPen'iJay Cblgastdlakukan secara penill (bulletpa)fflMI) pada saat tanggaljaltlltempo. H. Penjatahan Ollig,sl danlatau Sulwk M1Hllarabah s4 t7M2024 07Jjt 2024 07M2024 Pt1Jat.Yal:andlab!ko,sesuaidet9'!>PeraliR,No.lXA7,._.,KeptilsanKetua BapepamNo.K,p-691i!l//011 07Odd,,2024 07Weber 2024 Olll,gas,nditawarldengan iia, 1110'11(serarus persen)danJuniah Potok Ollligas. Bunga Ollligas di>ayall<an sem,pmutan. sesuai dengan tanggal perrbaya� Ollligas Pl!ll'bayan �Oblgas, langgal 30Deseml,e2011 lenla<IJP!mes...andan �Bel.Oa'amPenar.alUnun.Apabla ,mah� 6 07 Jnian 2025 07 Januan 202S Ctigas dan'a!au&Id ICtl!lera Y\"'9dilesan melellh,mahCtiga• dan'atau Sulllk lutriah ya,g<iawalka 1 07Apnl 2025 07Apri 202S pe<1amamasr,g-msrg senakan di� pada tanggal7 Oktober 2023sedo,gkan pentayaran�Olligasiteraktwsekaligusjaluhlell'!)OCIJl,gasiadatahpadatanggal 17.k!li 2024 trMSenA. tanggal 7Juh rer ka per,ath1 akar1 dlalwl ,..,...de<IJan Peratlm No. lXA7. Tanggal pella'alen aian dilaltula pada tanggal 2026 lllbJkSen8, dan tanggal 7JtJ 2028 urluk Serl C yang JU98merupakanTanggal Pelcnasaidanmasr,g-mS119 Sen Potok Ollligas . \"'\"l'I\"'°'SM2023. 8 07 Jtj2025 07.ui 1025 pernesam El!!<melll•lellll 9 07 OW.. 1025 07 <llcber2025 DAN Dalam halte,adlelelllmpernesamEl!tdanIObLi<tbehwa PM l!flenll/ 10 07 Jana,2016 07 Januan2016 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHA? I TAHUN 2023 ,_, ,a, fmlUlrpemesanolliliseiapPenan-an lMn.rn, bal sec.-. langs!r, ma.....,ldal. � maka llili DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP300.000.ooo.ooo,. (TlGA RATUS MILIAR RUPIAH)(\"SUKUK MUDHARABAH\") 11 07Aid 2016 07Apri2026 Solo MulNlabah nlelm! dan 3(bga)Sen, yaitu SuWtMudharab Sen A.�lutlarabah SenB, dan Sula.dt t.blt..-abahSenC yang dl.eihlkan� w.-tat &Atuk - nl-ptlhln kf1a1 pe,¢,han ltana,J P!qataha t,..,yadapal � sau bu pemesana Bet Y\"'9per11rna kal bagimasyaraa1untukmemlnSen Sulwk -.ii.h yang-� sellagat llerikAt �alehpemesan yMgbelsargllbn. 12 07JtJ2026 07.l62016 � Pelaksana ElllSIakin �Lap:ran Has/I Pena.... lMn.rn kepada OJ< parg llrnbat 5(Im,) 13 07Cllcber2026 1enkO)aselelahTang;alfqtahan...,., dergai PnimNo.lX.A2 lentangTataC...Perdatro Dalam� 14 07 Januan202/ SeriA : .k!!!lah Dana Sul:uk t.bl1ata Sen A yang drtawadto, adalah sebesar Rj/64.000.000.000, (en.-n puluh etl1)at ITU Rupiah)dengan Pendapatan Bagi HasJ Sula.dt t.blharabah yang dilltung IS 07/i)<l202/ berdasalperkahan antara Nisbah Pemega<IJ SukukM� clmana besamfa nlSbah adalah 45,83')1,(\"\"l\"'Ipull.aina koma de!apan bga persen)danPendapatan yanglli>agih dengan Pena,,aranlMn.rndanP!ralJranOJ<Norra36,p()J(0!,2014. 16 07JtJ 2027 \"\"\"'°.indtllag bagi hasi sellesar eklJValen 5.50\" (Ima koma l,ma ncl persen)per lahun. Jangka wala! Sulwk Mudharabah adatah 370 (bga ratus 11/JUh puluh)Han Kalender lemUlg 5eJal< Tanggal Enisi. Manaier Perjliahir!, dalam haln-PT Mallin SebJ!ias.akarl menyampabnl.ap:ranHasi l'eme!tsAi<lml 17 07Cbib!r2027 kepada DJKmengerat:ew...,do, pelal.sa l)l!laladengo,berpedarpadaperalm8apepam No.\\llG.12 Permayaran Sulwk Mldlalabdlakukan secara perui(bulelpaJ1nenlpada saattangga1Jilltll SenB : .k!mlah DanaSulwk MU/hrabahSen8 yang dllawarlladalahsebesar Rp14t.lXX>.OOO.CXXl.-(\"\"3hls \"\"l\"'I pLU, sail/ mitarRup,a,)dengan Pendapatan BagtHasi Sukli< Mudharabal!yangdiltll/ng 18 07 Jaruan 2028 berdasarperkahan anlara \"5bahPernegang Sul:uk hkldharabah, dmana besamya!ISbahadalah 50.110'11(Imaptit,koma na ncl persen) danPendapatan yang llil>agikan dengan W1dicast bag, 11,..,_,TerdangPmnan Pemeri5aOteh AllrunAlasPemesaiadanP\"1jOlm1Elel<AlaiPemagran SahanBallSdan 19 07.ljd2028 hasi sebesarekwvalen 6,00ll,(enamkomanclnclpersen)pe r taoon.J.-.gka wala! Solot.bliarabah_,,36(bga puuh enam)bulan ll!IMJng\"'!\"I< Tanggal Ems,. Pembayaran Sulwk MUlllarab Perauan No. lXA7. Tentang 0... P!qalaha Bek Oa'amPenawaan Unun.parg laul,al ll(bga pill 20 07.U2028 dlakultansea,rapenuh(bulletpayment) padasaattanggal fal\"' lempo. lenselelahberaklwnmasaPena,,..., Unun. TATACARAPEMBAYARAH POKOKOBLIGASI Sen C : .k!mlah Dana Sokul< Mudh.-ab Sen C yang dilawa!lt adatah sebesar Rp95.000.000.000,(sentian puluh �a niiar Rup,ah) dengan Pendapatan Bagi HasJ Sulwk Mudharaba yang cUutung L Ptmbayaran PtrnHwnPtdltlian Ollig,si dnatau Sukutll1Hllarabah a. OOigasi tausdimpadaTanggalPeu.asirPeickCtigas,. llerdasall<an per'<ali antaa Nisbah Pemegang Sulwk Mudharaba, dimana besamya niSbah adalah S2,08'1.(Ima puluh dua koma nol delapan person) dan Pendapatan yang llibagihlkan dengan Seanbat-tantmya -......,, � halil penplnl Ctiga• danUJ s..ut ll.daaba Pemesan b. P!rnba'\"'\"'Pol:ok�lepadaPemegangQjjgas,melaluoPemegangRelenr!i cllatlA<dellKSEI\"1abJHpi ndikasa bagi hasi sebesar ekuvalen 6,2S%(enam koma duaIma pe<SEn)perlahun. Jo,gka waklllSul:uk -.tlahadalah60(en.-n ptit,) bulanterl!iMg ,eiatTanggal Enlsi. PermayaraSLl<uk lerussegeramelak,., pembayaro,rarrJdapaldlaluianseankrlat atautransferY\"'9di!f,lanlepadaPelJ\"'W1 Mudharabahcllakukan secara penill(bufelpa)TllMI pada saaltanggalJilltlllen'll<>. Emsi Elek melab Hpi \"\"\"2lill � mengaJ!lian pemesana. Dana tersetu lerus Slllah efebl pada remin, Penta'\"'\"'llili danalasn.-na\"\"\"\"\"\"\"�l'a)a-,oHpiPembayaan. �ElllSIEfel<sela!meHllyatang,ai6.JtJ2023pwl1UlOWll(i>!,1)0llWsjY\"'9�padaritenng � � P.i.01; Oligas, yang leMang. yang - oleh \"\"\"\"\"\" kepada Pemegang Oligas, melaluo dbawahn: Solo - n ditaman dengan niai 1110'11(serall/s persen) dan µnlah Do,a Sulwk Mtl!harabah. Pendapatan Bagt Hasi Sul:uk Mudharab di>ayall<an se� 3(liga) buan sesua dengan Tanggal KSEI selalu>,gen Pembayara danggap� unas dell P1neman. selelah dana ll!rse!u dlemla deli Permaya,an Pendapatan Bagt Hasi Solo �11/dharabah. TanggalPermayara Plnlapatan bagi Hasi Solo Mucllarab pertamawn dialwkan pada tanggal 7 Oldoller 2023. sedangkan Tanggal Pembayar oeuGASl Pdeenmgeog,andgeomloo,agn..Pmle!!tSaeb!MPlemdelg>aenbgaRskwdmang�padaKSEJ1,1d1eLntgo�,�pernbaP,\"..l.\".f,'Plc1lc.ol: ctPl!irgnabsayY\"n'9,. Pendapatan Bagi Hasi Sul:uk Mldlafaba lerakhi akan dlak!.l<a pada tanggal 17-\"' 2024 unllJc Sukl.i<MudharabahSenA. tanggal 7 M2026 un� Sulwk MudharabSenB.dan langgal 7-\"' 2028 unllJc Solo Mudharaba Seri C yangJU9'Imerupakan Tanggal Pen'iJay Kental, Ilana s..tuk dan masr,g<n Sen Sukuk r.tudharabah. Perseroanlidak berencana un� melaktian pemotong l3kat alas bagl BANK D8S INOOHESIA BANKPERMATA BANK CIIIB NIAGA befwglwn hasi yang ditenmaoleh Pernegang Sulwk t.bt1ara Cabo,g-lloga-- CangSt.drnwnJNoa Cabo,g J- -... ,_ l!AK SENIORITASATAS UTANG Obligasi Berkel•njulanVI Adira Finance Tahap Gib I danlatau tah•p setanjutny• ada)dan Sukuk Mudharabah Berlcelanjutan V Adira Fin\"\"°\" Tahap II dadatau tahap setanjutnya -3J200677 NcmiT070152S09l lbTiorllll01112195JO Hal< Pemegang Oliigas, - piYi pass,, � ir,les!I dengo, hak-llak luedlir \"\"\"\"\"\"\" lamya. beilcY\"'9 ada Cat.-g-­A'ttP108SVd<ns.ttrin- N!t:Plblo-- A/n:PTUOBK,y/ianSeloru, seb3rlJ-dllm.danhan. keruai hak-118 be«i:,J \"\"\"\"\"\"'nY\"'9djam,ndengan'\"\"'\"\"' llusus(lre!eren) (jikaada) akan ditentukan kemudian. BAMKIIAIIDIR dengan l:elarjaan P1neman bait Y\"'9 lelall ada flB.1111 )8\"l alan ada dil:emtd len\"\"\"'dengan peralnn Ncaa: 1- BAMK PWIAIA penr,darY\"'9berlalw. PENUNG UNTUKPfERHAIJKAH Cabal,gSi.dianM JAMINAN OBUGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAi( DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAP1 DIJAMIN DENGAN SB.URUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK Nam:0C.0017639M IIAUPUN BARANG TIDAi( BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA IIAUPUN YANG AKAN ADA DIKEIIUDIAN HARi MENJADI JAMIHAN BAGI PEIIEGANG OBUGASI DAN SUKUK MUDHARABAH A'tl. P T Mlfml\" Sekunln >.ll:PTTm,ogoll--Tbt. llllgalln ldak di\"\"\" denganJillWI\"' lhlsus. �lijallll dengo, WIii !ala lel:ajaa PMe,mn balt 11RY;i INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DAlAII ?ASAL 1131 DAN PASAl 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBUGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH PAR/ betge,ak-llR,;ibdakbetgerakbak)9ngl!lah ada-Y\"'9akarl ada dlenublhan\"\"'l\"iiamaibag, PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG IIAUPIJN DIKEIIUDIAN HARi, KECUAU HAK,HAK KREDITUR PERSEROAN SUKUKMUOIWWIAH Pemegang�n...,.,dengankelertJo,dalampa,al1131do,pas,l1132Kiablhla�IUirnl'eldata. YANG DIJAIIIN SECARAKHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEIIUDIAN HARi. KETERANGAN LEBli I.AIIJUT DAPAT DIUHAT PADA \"\"\"\"°'\"Hal<��ada'.ahparipaw�hak �dengo,hak-llakl:rediur lamy!balkY\"'9 ada BAB I PROSPEKTUS. BANKMAYBANKSYARIAHN>OHESIA BANI(PWIATASYARIAH BAM(CIIB IIAGA SYARIAH �--­Cutg».go.. eai.,g.llbt1a-lug,1- seb3rlJ-dmuio, han. lecuali hak-hak trediu PMeroan yang djatln \"\"'\"'l!tJsus dengan lel:ajaa CabarQ.JaltwS<.ditna --13518100 l'ffierobaltrarrJ lelahada \"\"\"-!)11Y\"'9..... adadilenulanlen. NcmiT 77IXXlll Ncmir 0701575&11 PERSEROAN DAPAT MEMBEU KEMBAU OBUGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAH DITWUKAN SEBAGIAH PEMBAYARAN KEIIBAU OBUGASI DAHi NrLPT�VanSemashbiesa MtPT UOBK,y!ianSeluus PENYISIH DANA PELUNASAN POKOKOBUGASI(SINKING A/H� ATAU SUKUK IIUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAl KEMBAU DENGAH HARGA PASAR. PEMBELIAH KEMBAU(BUY BACK) OBUGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH A\"r , PTnlofnmss.tita5 BARU DAPAT DII..AKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN PEIIBELIAH KEllBALI (81/Y BACK) OBLJGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN TllAI( DAPAT P1neman bdak rrenyeleko, pen)ISil dana tnUk� n deng,r> per1mban tr1ll& � DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN mAI( DAPAT MEIIATUHI KETENT\\JAN,KETENTUAN DAlAII PERJANJIAN PERWAllAIIANATAN OBLIGASI DAN 8AHKPERMATA SYARIAH BANK PERIIATA SYARIAH PERJANJIAH PERWAUAMANATAN SUKUK MUDHARABAH. PENJELASAN MENGENAI PEIIBEUAN KEIIBAU OBUGASI DAPAT DILIHAT LEBIII I.AIIJUT ?ADA BAB I DAlAIIPROSPEKTUS DENGAN Cabal,gSuinnan perw,,aadana llasl Pena,mnlMn.rn �n..,.,.,dengankf1a1 renon,�- hasll'8\\aao, JUDUL PENAWARAN UMUM OBLJGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. Nona:01971134003 frb:l:r0097�13161 lMn.rn Cti,gas,. A'rt.Pllllrdn- A/n:PT Tm,egah--!bl.. HASIL PEMERINGKATANOBUGASI SelaJ,mya.selelahdonalelahdlem!aaehPentanw> Em/SIOligas,dan'atauSlikLi<lldlarabah.Pe/J\"'W1ElllSIllllgall Dalsn mp Pena,,..., Um.m n. PMeroan telah melail.l:an p,,r,erwl:alan yang dlaksnla aeh Pe!nlo. RISIKO UTAIIA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADAlJ.H RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KEI.AIAIAN DEBITUR/NASABAH DAlAII MEMENUHI dan'alaJ SIJltlutiarabmetab P,rpmn PelaltsaEmsi Cti,ias,dan'atau Sula.tMuttarma wajb mentansf Betdasmn sural Pe6ndo No. RC-277,l'Ef.OR.ll/2023 tanggal 28 l.lafet 2023 perw,I Ser1'bl � alas KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI. SECARA LANGSUNG, RISIKO TERSEBUT DAPAT MERUGIKAN PERSEROAN DAlAII HAL KONSUMEN mAI( MAMPU danaPenaw.-. U/111/1lepadaPeiseroepadaT\"'l!J'I11,mbayasesiaTanggalElllSIyalJpedatanggal7JtJ2023. Ctiga•�VI PTAdra Olnarnl<,...Fraa11i.peoode 28Maret2023�c!errJo, 1 Llaret2024, hasi MEMBAYAR CICR..AH ATAU MELUNASI KREDIT TEPAT WAKTU, DIMAHA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAI( PADA KEIIUNGKINAN TERGANGGUNYA ARUS KAS DAN KERUGIAH PENURUNAN �alassurallw<IJ1o,gl<aP\"1J\"'l(OOigao] Pe!senB, adata,: NILAI Pll/TANG NASABAH. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DIUHAT PADA BAB VI PROSPEKT\\JS. J. DislribusiObligasiSLl<uk lludharabahSeara Elektronl Pe!seR,aldak l!emibllltulga.lhdenganP!!nl(oT,,Y..\",'Mi9A,AbJel1n!alstbagailemllegape!l'<n9l RISIKO YANG DIHADAP1 INVESTOR PEIIBEU OBLJGASI DAN SUKUK IIUDHARABAH ADALAH TIDAi( UKUIDNYA OBUGASI DAN SUKUK IIUDHARABAH YANG DITAWARKAN ?ADA PENAWARAN � Oliigas, do, &Ila. lutiarabsean eldl'olil< akar1 dilaklllan pada la-ggal 7 JtJ 2023. P,rsemo, wajb UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TWUAN PEIIBEUAN OBUGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA AANJANG. 1e! nertxblSd..latJtrl'b:>otfgas,i:to,Se<tiftlJ\\ffl/OSwiklutiaraburllk�kepadaKS8 danmenmen �lebhBl1.lmengeraHasi�laldapat dhtpadaPmspelws ro1nb kepada KSEIUJU fflerlJl Ctigas do, SIJlt MLdtarabepada RuirrJ Elel< P!qamr, Ptlaksa'a IPERSEROAN TIJAI(IIELAKUKAN PEIIOTOHGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INL ElllSIElel<cil<SELOenganlelahdlal.sa!lnsM!ttersebul makaper<lisrCti,ias,danSukli<t.l.dla' serna:a-m,ta merpitarw-nJJ.'.b\"\"\"\"\"'Pelaisan EmsiElel 11,,,.,•.,PEIIBEl. KfllBAUOBUGASI(BUYBACK) SelaJl.t'rja�P<latsana ElllSI Elekmembenl1S!!WIkepadaKSEl 111ukllBlWldaCtigasclan Swit dapal me!alall pembe&an lembal (l!Lr llaci) 11'111< ll!bagoa alaJ sel.ruh � � !ebega PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFICAT JUMBO OBUGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTOOIAH SENTRAI. EFEK l,lxllarabah do, Rtkenng [l,t \"\"\"\"\"' P,bksana Emsl Bek ledalam Relsri<IJ Elek P!qamr, Ems Elet...,., pernbayakernbal Oblgasl alal dsull)al lnJl< lem.dancloJ.,al kemba\\dengan halgapas.-. Pembe!iolembal (l!Lr INDONESIA(\"KSEr)DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAL.AM BENT\\JK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DAlAII PENITIPAN KOLfKTIF DI KSEI. dengo,baganpelltl11nma�Oengantelahdialtsalperdstrhtsa1�do,Sula.tMlflarab llaci)Ctiigasrbirudapaldialwlan 1(satu)laMsetelahTargiall'esia2MlPenteio,lembal(l!Lrbedjotfgaoklak lepadaPesian>n Ems Elekmaka�)ilWabpendlllilusiCti,ias,danSlilcut LlJctlalsemata-m......,S dapal cllatlA< apablahallelseblmengakbtkanPe<5ffllbdakdapal l!emal.n�dala!nfeqilpl lan9Qtrl1mbP!qamr,ElllSI EletY\"'!Jbelsangl Pmalarrena:an. Dalam rangka Penawaran Umll?IBerltelanjutan ini Perteroan Lelah memperoleh hasi pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk lludharabah dari PT Pemeringkal Bek Indonesia(Pefindo): K. P!ngembalian U,ng PemeswnObig,si/kli<IIIKtlarabal! � lebhaJtf mengeraOOlgaod,patcllll!ldalam Pmspel:t PENAWARAH UIIUII SUKUK IIUOHARABAH Dalam Id pemesanaWigas,/S r.btlaradilllak sebaga1alaJ setrur,yalobatdan pelal.sa peqalaho, ,.AAA(Triple A) ,,AAA. (TriploASyari,h) do, uang pernbaya peneswn OOigasr' I.Waabah l!lah dlemla cleh \"\"\"'\"\"' Pelaltsa Em• Ctigao/ NAIIASUKUK IIUllllARAB SIJlt lld\\arab maka uang pembeyaran ll!rse!u njb lilenllan aeh Pesiamn Pelaksana ElllSI CtigasJ Pencatatan atas OllligaSI dan Sultuk Mudharabahyang ditawarkan 11i al<an dtlakukan pada PT Bina Elek Indonesia (\"BEi\") &au<lldlarabah kepade parapemesan�lldlaratm palnglantlal 2(11.Ja)HanKel)a sesu:iah Tanggal SlikulMt.d!ara Be!l:elaVAdta FilarceTahapI Talu!2023 Penawaran Olligasr dan Sukuk l.blharabah11i ci)ilmin secara kesanggupan pe11Jh (hitcommlmenl) JENIS SUl(UK IIUDHARABAH PelJatah PENJAMIN PELAKSANA EIIISI OBUGASI DAN SUKUK IIUDHARABAH Dalam hal pencalal � lht8raba ci Blrsa Elek ldak dapal dlakli<an dalsn 1'\"9ka Qiu 1 (sail) &,!cut � .. dieitilk lo,pa waitat. keruai Sertillb .hm!o &Ila. lltdaabal Y\"'9citelb.tan ,ma �r1':!'egahi. Han Kel)a setelah Ta,ggal llolrh!• karena persy.-a pencalalan lldak le/pelLl pena....-, alas� di!a.'l.atasnarna KSElsebagaoIU!Jt.Ca'll llilil:epefa,nP\"\"'!jil1&lailulhinbah.Mil<t.luctarn DDBS lNDOPR.EMIER UOBKayHian mandin L\\Jdla/ab balal denl ilJk1rn do, pernbaya pe!\"\"n�Muclmibah •'fb clleJmaln kepada p,ra dila!'.aitanatasranaKSEJllliAlkeperirlPemegangRwmgdKSEJyangsel�ll'lll<tepe,ir,� PT TRIMEGAH SEKURITAS pemesan Cti,gas,/Sl Mlllharaball aleh Pl!!Se!M melakl KSEI palrg 1anba1 2 (dua) Han Kel)a - tanggal Slikul � danddailnan pada larggal diserattannya Ses1liJ< .lJnl>o &Id -dell Pe!seman PT DBS VICKERS SEKURITAS sekumas INDONESIA TBK. �permalaa Paw.-... lrun�M!dmllah. ktpada KSEI.� kfl)fflb SIJlt lobllat!��SIJltt.lt.dla adaah Kr.ramalTenis IO'IJ INDONESIA dlelt,tkdellKSEL PeNsahao Bel.alaJ Bani:Kusl>diaAsa1M9,,. das.-&au<bdal.�dengo, PTIN00 PREMIER SEKURITAS PT UOB KAY HIAN SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS Pengenma uangdapatdlal.Li<daan>bri.tpenwalulwanlere!enngatasnama pemesan ataumelabllllln.r Pnro,pSyo,ahdPasarModaldo,P1neman......., se!snape,ojt SIJlt..,IY'\"l,,. das.-&Idbdakak.-1 pentay.- lamya dala!n bnt. eek alaJ ti)ti g,o Y\"'9 dapal dlimll �\"JSll'IJ aleh pemesan Y\"'9 � bel1e<code\"J\"' PmgpSyanahci Pasar Modal. WAUAIIANAT pada \"\"\"\"\"' Em/SI Oliigasl Mi.dlaradmo,a pemesana cialUIc1engo, men,eratlul tma 1em1a PT BankNegara kldonesia (Persero)Tbk. pen,esann Cti,gas,/Sllldlarabal danbJII,iai tfn. SKEIIASUKIJK IIIJDHARAB lnbmasi Tarrbahan darlalau Perllaika alas Prnspekll/s Rr,gl<asn diterhlkaIiJakaila pada langgal 3 ..kJi 2023. (Sb) mJika leC,tJiagda-SIIStiukMtl!pheanrgaealrairJiPll!B!l9Sep!eMmYe\"'s9amnaensyeebbaagbat!flt)ditlefnro.lelt:ecdiaanllalsa, mtallerlasPeb!Aqwaanj,ln> PBaksana n,nt,aya kepadap,ra pernesantr1ukiaphan leleltarbaderdasebesa Ill(salJpersen)perlalUId alaslr'Qkallu,gadanl P!ndapatanb,gi!mil ke- SeriA Stri 8 Seri C RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM il'.au Perdapala Ba,,i Hasi masirgrnasr, sen Cti,gas,/Sl Mu!harabY\"'9dM!ng \"\"\"\"' ho,o, {beldasa (la) �.DIIVI. 3 07Apli2024 07A;rl2024 07 Apli2024 !lll1iah HanKalenderyangtelah lewat-deng,r> pelal.sapembayaro, seliM�ahyang sehanJsndllay.­ Pemegang Sukuk 4 t7JtJ2024 07M2024 07.U2024 Selll\\.l 0....yargdtpe!oledo,hasiPenar.allMn.rnBerl:el-.,tr,<llltga• VI T�Lsel!lahllklmlg� clt.-ttlderda�deng,r> letetm 1 (sail)lah.n adalah360 (tiga \"\"' enam!'ill Han Kalenderdo,1 (sa\\J)hD1 5 07 Cbib!r 2024 07 Cbbor 2024 ElllSlakarl� llilik,gtalalpenmyaankomlnensellbtrldet9'!>keg0la1usah!Peneman. (lb) FINANCE 6 07Januan 202S 07Jaruan 202S Seltrli! D.,.�dpe,cleh dan lesilPen,...., lMn.rn �SliloJt lbl!arabV TnpI , ,el!iahdiurango adalall l)(lgapwh)HanKaloltl« 7 07Apri202S 07Apli2025 � ElllSI akin� llili lellial Y\"'9 ldak bertemng dengo, syanah ya.II sebaiJat dana 11'111< (Sa) '. ♦: (1c) 8 07.U2025 07.U202S pel!ttayaan lendaraan bennoll<dengo, me!1J!P1 akad nuabehah \"°' \"\"\"°\"\"\"Apal,la uangpei,gell,,...,_,(tigaSIISw,kMutlarabalSlllahdiSedtal alantetappemesanldakdttg 9 07Cbber2025 07Cbber1025 Ro:ianmengeraiencanapengg,radanadanllaslPena....-,lMn.rndapatdlhatpada BabIPlospett 11i1i mengm1ny dalam - 2(dual Ker,a -Tar,,gal \"\"\"1ahan maka c!mai \"\"\"\"\"' 10 07Jama, 2026 07Jalurl 2026 Pelaltsa Ems Ctigas'Su!J.t Mt.dlara bdal. dwajblan membay.- lu,ga dan'a!au derda Paa Kelellantiato, 11 07Aid2026 07Apri2026 lepadap.-a pemesanCtig,SllSub!kMutlaaba IUnit Usaha Syariah 12 07,Aj, 2026 07.U2016 (3) 13 07 OW,,2016 PENJAMINAN EMISI OBUGASI DAN SUKUK MUDHARABAH L P!nundaan 11wPenawa11 11Umum alluPtmbatJUnPenawmnUmum 14 07Januan2027 (4b) 15 07Apn 2027 8erdasab persy.-a do,��IO'C3nlllll d dalo:n � � Ems0blgasl. p.-a A. Daianl'\"9kawi11<11 se,al.elelft,yPomya:aan Pendaftn�derganberalhmy masaPen,..,., lfflJn. 16 07!'2027 P!qamr,EmsElel<yangnamnyamart/Inclbawahnlelah\"\"'1yellllili...,,..,.to, lepada rresr,,rata(tigas Petse!oadapatlll!IUl! masaPenawaraU/111/1 llilirresapalnglana 3 (!ga) btJanse)'kefellinyaPen1y,ia (4a) Ptrnboayaan Ktndolaan 17 07 0kl:lber202/ Bwlaiµ,nVIAdraFraaTnpl Tahtr12023sebes.-Rp1.700.000.000.000.·(sa!/Jllb'l!J!lral.5mla!Rt!rah). PendaftnalaJ meotelak Penawara U/11Jffl,dengo,ketentua Bennocor 18 07Januan2028 19 07A;rl 2028 Sus,,iando,jlJ1iahp0lSl-per,entaP\"'l'llldanarggo'.a snika9P!qamr, Emst ElekCtiigas,Y\"'9� 1) te,ad suatu leadaanclI.orlemarplado,lekuasaan P1nemanY\"'9meti,,.l 20 07JtJ2028 sean k,sangg, peruh(hl�adaahsebogatberltt a) k1dels� sahamgab.rganIi Busa Ei!kWImelebb 10%(S'!)litl per,eralselar.a 3(bga)hari Ke!Efangan •• ,.,.,..,.!!fll'Wl\"\"'EatiEltl btrsabertW-lln.t b) 8en:ana alam. perang, llllulaa lebal:.- per,ogok Y\"'9 b«pengan sec.-. SIJrmko, lemadap \"\"'\"\"\"°la : Berdas.-to,akadMudlnbahY\"'9adadldalsnP!IJ<lltanP8wa1ama&IdllJttl.-Pemegang I P1ms-.!!-!'!!i! 1- -1111>1 I'll kelirlgso,usah!Pmeroan,- l91JIIIJIIIOO) 11.2, c) Penst,.,a laal yangb«pengan ...,...SIJ,mko,leftladal<elangSusalla P1nemanyang� Pini>--l 62Ullil.OO) J&J• aleh OJI(; do, 235.00).IID.OO) 13,al l PTIJ08K,yltoi- 351.500.00)00) 2:1.&5 295.00).00) 17.lS ' ,-,__ -- -- ,.__,.5. PTT!!:!!5!!s.bla-Tbl. &.1:utMl.dlaramem1>en1o, Dana SIJltlbhl,abakepada tr11i<il:elaaaeh Peisenm. SoriA StriB s.;c 11/t.OI 6Jll)OO)OO) 75,00)00)JIII 1111.00)00)JIII lb · Berdasaraladlutlarabyang ada cldalanl'el;rfal'erw.lllan &laiMl.dmlbaPer5eroe 11,rdapa8atJl Hasi titbl<IJbeldasm!�hanY\"'9le•'alllrlalrl ,e}'k Tanggal Ems,, <inana 1(satu)luirt !16.lalOO)JIII 1'&00)00)_00) .llJ.OO)OO)JIII 2) Pe!seroewajl>me11W1kels!tuasebagaberiktA: - &.tii.-llil.tPemegang Sula.tMt.dtara dh!.!<IJll(lgaim'I)HanKa\\enlefdanI(satu)lah.ndiMg360(1lga ral.o_,, pill Ho, Kalerder.11,rdapa IWD)OO)JIII 55,00)_00)JII) (OOJIIO.O Ba,,i Hasi -atandibaym dellPl!!Se!MlepadaPemegang&auk-metab Pemegarg � 1'2.50).00)_00) 6700)00)JIII 1'SOO)JIIIJIII le . P,rsen,o, menyntanDana Sula.tMtl!leralepadaUni Usn SynhP1nemanµtil)tr1l.t dl:elola KS8padaTang,;alPembaynlPondapal8atJ! HastY\"'9befwglwn IWD)OO)JIII ll,OO)JIIIJIII 1!11.00)00)JIII a) � peru,daa masa Penawara lMn.rn atau penmalalo, Penar.al lMn.rn dalam palrg do,..,.lisaubnll'lll<penbayaakmstrnenbenlasa!�syanah. klmg sail/Sll3Il:aba1,,..,.,bemahasa-Y\"'9�peredaranasmalpelrrJ lanbalsakl ,11.NO.IOCI.IN hari le!J3 selelahperu,daa alau pembalallelse!u. Ol5affl!l/ keo-ajiban mergtllUdaam !In! 2 : Besamya Nisbah bagtPemegang SIJltMlllharalleh Y'\"lbesamya dierllul dalan penJ,,ra l'elJ'll tatia-. Pl!!Se!M dapatpga� rlonnast lelsebA dalam meda massalamya: PelwalarSula.tMudlMaba l'ffiero bdak beren:an 11'111< melala!an pemcto,gn w alls bag lesi Y\"'9 dil!rma cleh Pemegang Sw,Jk mena..-8erdasab persynan do, ke!� Y\"'9leteriln d daam Ak!a Perian,a t>eqam,, Ems SIJlt Multlara Mull.-abpara P!qa,rn EmsBel.Y\"'9na///il'll!rantrcibawahn l!lah...,,..qu llili lepada b) menyamparlonnastpet11ndaanmasaPenawaralMn.rn a�u� Pena....-,lMn.rnlelseblA : D\"\"Sula.tl.W>Jabacisalal:IRli.pembtayaanMIOSUTle(Synil� •mas)'�dalSil.-tillllUlflar�VAdraFraaT�I Tl!lu12023sebes.-Rp.ll).000.000.000.·(lgal8ru5 lepadaOJI(pada hanY\"'9\"\"\"dengo,pe\"}llllr.sebagama&naisoo llmponai TATA CARA PEMBAYARAH DANA SOOJK MUDHARABAH 4a . Pendapalane..,Hasi�aehPeiseroebelm.satma;, penbayaoffllrabahahY\"'9dlalladel c) menyampaIU!Jpenpt'<Isebagarndinal.lOdaampona)lepadaOJI(palnglo:nbalsatuhari a. &IdMl.dlara tausdbayarkembalipedaTa,w,t Pembay.-...Kencai Dana &Id MJctiara Susiiiando,jtrll!hpalSISl//1a persenta,eJlenl\"'ldananggtCasrdka9P!q\"1WIEmsi Elek&lai�Y\"'9 lel)aselelahp!S91/'1dinawl. do, U/11 Usn Syarolt, sesua, N!sbah Y\"'9� �Pemegang &.c.t Mtd1arabY\"'9merupala b. PenmyaranDana&JutlblharabhlepadaPemegang SulwtMu!harabmelalliPemegang Rwmgcilal:wn qa,m sean �perdl(hi ClllMllmadaahsebagaobenklt pertalianarlaraP,,lllapYang Dibagitasb1dengo,IIISbal lliliPemegangSula.tl.bhnbah d) dPl1ankeLmi<aond�alammhealnnp:e!sanmnasEale-ktelalldbnaylaMrn.mranl.aatlau'f.f,i-ero.\"'.!il,mPeerngaewmabreakUom, u.mangY\"p'e9rnseesadnaon,g 41> : Pendapalal8atJ!HasidibagilansesiatNisbal!yarg� bagoUUSya,gdht!nJdo,pe,tala,-a cleh KS8selalwHpi Pembayar1111.tdanatas imaP1nemanbedasalkl'ejaq,aAger,Pembayar PendapatanYang Dtliogthko, dengan lllSbaltrltJkP1neman. t. Pe!rbayan Dana 5<iuk Muflaraba Y\"'9lerutrog Y\"'9 dlallJ:a oleh Peneroill lepada Ptmegarr St'1tk ls'.lilljia-tiEailiEltl Pcni,.....[Rpl mllh(R!tl l\"l Eleklepadapel!esanpug�ntat2(dualhankO)ase,aklep3,sanperu,daa alau penml,lanle!selu. 1 PT!aS_,__ s.riA s.;c Sa : uusmenyeralDanaSwlk-lepada\"\"\"\"\"\"padasaaljO\\ill!lnpo&au<Mt.dtara Midl.-ab n:elau KSEI seiau Hpi Pembayar da-ggaj! pernba'\"'\"' tms aeh Pmeroan, sel!lall Ilana l P1bi>-5\"\"m !Jlll.00)00) 9!6..IIIIJD)..O0l0).0000)) 100 8. Petse!oaY\"'9irelal:upet11ndaansebagamncfmabJdpadaburAlialas,do,ak.-1memlalembalmasa lersebtAdlerumdellPemegang&!la.lk.dlaramelah.lPemegang�padaKSEl,denganl!e� l PTIJ08K,ylto!Sol.-as liJlll.00)00) J<OO)OO)JIII JI.OO)_OO)JIII 321)) Pena-.--lMn.rn beltalu�seba!Jatbmt lb . P,rsen,o,membayallembalDanaMLl<Mull>r.tah ktpadaPtmegarr&au<Mudlaaba padasaatjalll> PetJa'l'lnAger,Pembaynl.dengo,demllmP1neman dl:,t,a,dankentba1 llltlk me!alwka pernbaya , PT-- 10.IID.00)00) !llXllOO)JIII 2500).00)JIII 10111J).OO)OO) 33.67 �&loil,bhralla!L Dana&ikLl<Ml.dharararrJbssangl, 5. .PT..T...,.....s.bla-111. l!AKSENIORITAS 16.IIJlOO)_OO) 25.00).I 11.IIJ).00)00) 1316 1) dalam hal peru,daa masa l'8\\aao,lMn.rndsei>abtaeh kondisr seba<;lmanacimaksul daam IU1I a JUIILAH DANASUKUK IIUDHAIWIAH,PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATIJHTEIIPOSUK\\JK MUDHARABAH lwl)JaIII.IoIcJu).0o0o) m25..a00)GI_ IOJO).I.OOOO) 9I5.GI:JOl.ml.eO•O) -51-00)0-0)..a00) !D11I.,I6t7 SIJlt Mutia:abh bdak .,,., dergan JOll\"\"\" lhlsus. sebaga,mna dinal.lO dalan Pasal 11 l'a)a-,o bktulrJi!s1e)lpe0l1a1hanl).erlr;esl:�aPl!!sSaeh!.M-lnngjabb.rmegnain.dlaBt ulseanEMlemkallsE!aliPJelanna,wapreannnlgMnl.<rnappaallrngJlsaendbiakilS8O(d%ellfalpnaanl)lhloM!, Seltrlil rilai D.,.Sula.tlutiarabyarg al:an diiek.ra'lanbe!Jurla sebesarRp.ll).000.000.000.- ('iga /8ruSm Peml-&Id lldlaralla!L Selaµ,ya Pa-a � Em• Bek Y\"'!J lnttdaam Ems Ctigas do,s,;,.t Mu!fla-an lelah ,epaltal 11'111< melal.:sana llgasnya tna9rrJ-ma51 ...,., deng,r> PeralJran No. IXA7 ,._., Kejl.ClM KBl.o 8apepam No. perseram) do,k>lal pt/U\\l\\allnleks �sahan!garu,ganyangmeiiaddasa1 pentndaa R\"'°h� dengankelem!ilsebagabellllt JAMINAN Kep4S'Pll2000 la,;gal 27 Ollllber 2000. yarrJ lelah ciJbeh deng,r>No. K,p,ell,1l!J2011 langgal 30 Oesenter 2011 2) dala!n hal lldeks halgasahamgabll1goci Busa Elek mengatan\"\"\"\"\"\" kenilalJ sel>agardmakslJj le1ang Pemesani Dan P\"1'1ahan ElekDalal/ PenaRll1 Unun. PilatJM9bei1n!alsebaga Ma!1ater l'esia'ahan SenA : .kmlM Dana SIJlt- SenA Y\"'9dita,mo, adaah sebesar Rp64.000.000.000,. (enam pAII &aukt.lutlarn ltdal.d,-idengo,i-lhlsus.1etapd,-idengo,�hatakebyaanP1neman balk 1125J'enawaranlMn.rn�Oliigas,adalahPTi,1an:li'/Se1/1111. 3J wdaaljab!n�IUlla l/.U.lr.1.)kpeopnadaa)O, mJIa(lralPo1nnnaesmtamenndgaepnaal,m1eadlraola.l -Wnk.enilnalJplMenr.ur,nddaoa,rmlaosnanaPsetn-a....-,lkl1aumny:a; ernpatmla!�)de<IJanP,rdapa:BatJ!Hasi SlikLl<lldlara!mY\"'9dirlllg�pe,laian IIRY;i berge,al � barangbdak belgeial.. bal rarrJtelah ada �Y\"'9aian ada cil:er.u han menjid P!qamr,P,iaksan Em• Elel<do, P,...amElllSIElel.lamyadengo,l,gas�idak......,Spltal.ilra5ag armNtsbahPemegangSIJlt-.bah.nnabesamya1'5bahalalah 45.83%(ernpat!'il1rre 1<ana J\"\"'lMbag�Suui lbtl.-ab\"sesuaidengo, lelemtan dalam pas,11131dan pasal tt32!Gabtnmg. atau lefasosasi dengo, Peiseroe oellagaJ llde\"'5i dalsn lhlang-U Pengerma 0... Penguata lermastt rlonnast perot,wa mnal Y\"'9IO)ai sel!lah peru,daa masa Pena-..,., U/111/1 (jla ada)dan delapalbgape,sen)do,PerdapalanyargOiJagi,aderlJanr.dkasibagthastl sebes.-eluvalenS.50% tr/dang HLl:!Jn l'ermla.Hal< Ptmegarr SlikLi<� adalahpa,passula� hak p,e',erendenganlekMile<hs SeldLTKetanganberalllhlang-URei,,tillldonestNoma4 Talul2023lentangPengeml,DanPenguata mer,g,rrdaampargturangsatuSllatlabarhananbemahasa lrmsaY\"'9'\"\"'l'J'per...-. �tanalrnardpersen)pertalu!.Jar,j:awi11<11Sula.t-halalah370(igarah.1Sllf'l?Jl!'l) PMe,mniBmya balkY\"'9adaseb3r1J-dksrultanhan, keaJaihak-llakkledll.rPe!seman Y\"'!J,.,.. sean SeldLTKet.O<IJfUUP2SK'). nasional palng lan'balsatu le!! l:e!J' sebelrn cim.la!n tag, masa Pena.a-an Uirum. � lewajlm HanKalenderl!lhttrlse,atTanggalEmSL P!mbayaro, SIJlt11!.dtarllilal;useanperdl(lllel khtsusdengo,lel:ajaaPeiseroebalY\"'9teiahada�a/lUIY\"'9al:an adadkenLdanhan. �dalamsuratkabar,l'ffierodapat,_.,.meng.m,,dalo:nmeda massalamya;do, payme,a'pada saal larlJglll'il1lernp). 4) wajb�btti ptr911U1oellagaJ&naisoodalam Ix.er 3)kepadaOJ(palng lilnbal satu PENYISIHAII DANA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABA(SINXJHGAIIICIJ han kO)aselelahpe!9IIUTclimksll Sen8 : JumlahDanaSlintlldlaratmSen8 yarg dlawaitanadaahsebesarRp141.000.000.000,(saa!us�I pwh satu mla! lbJptah)dengo, Pendapul 8atJ! Hasi &ikli< t.l!.dla Y\"'9dl1tr,g � l'ffiero ldak mengadai pen)ISil dana ulCIA< pet,,asa Dana Sulwt -h n dengo, pertllrb TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH II. uit>lain pe,laian o,tara NisbahPtmegarr&IdMudhrall �besamya/llSba!adalM50.00!I. f,na ptAl1 llilid,pat � pe,wn,o, dana hasl,,..,,..lMn.rn &au<lltdl;ran'\"\"\" dengan iencana ltonardrdpersen)do,P!ndapal�Dibagi1adengann:!il:astbagoha91sebesar-6.00!I. �danaY\"'9telahdlela;u,Peneroi11. A. P!mesanYang8erllalt Perja.'llll P<laisam ElllSI Efek betlek urllk menenrre atau menolal< pemesana pellilelian CblgaSI clan s,;,.t (enon kana relrd persen)perlahul. Jo,gka wi11<11 SlikLi<Mumallahadalah36(tiga!'ill enam)bul!n Mudlaraba seankl!S5J!Ul a\\alJ sebapl de\"J\"' ine,q,e, k-yangb!llaltu tert.lrrJse,ak TarrJ931ElllSI.Penmaya,&sut lbllarabdlakLl<anseo1rapenl,(lllelpayme,a'pada HASILPEMERINGKATAN SUKIJK MUllllARAB P!laa\"J\"'Wqa Neg.-. nmese do,� Waiga NegaraA5'/gdimal!pN meieka � �- Slll1a saattanggaljalll>le:r!X>. M8Dealllralmdhraasmbaparh s8uerPaflelPme:.6e.nldraoanNVol.PMRnT.CAr-dn2r7na&4,D'rP£af1n.nOiekR.ma1allln/l2li0e2fl3at1hn3ari1nnJc!eejlaTba2kl8.oL!lN'areferto\"d2le02l238lpLe'lralwre,ltI2SY0e\"2'n39asaadnt.l�.,a.,tdse.rg.a.n ateMhlaialPeste52l\"0nll2uo4k.. ielrbaga'bado,ium, hbleoa ata,...,�clmanal/merekabelkalui, PENYEBARLUASAN PROSPEKT\\JS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SenC : JumlahDanaSula.tlold!aab SenC�dlawarkanadalahsebesarRp!IS.000.000.000,(senillanpAII leslpell1'11lal a:asSuuAtMU!hlabahP1nemanadalah: DAN SUKUK MUDHARABAH lrnamle!�)dengo,Pe,!apatBatJ!HaslSula.t-ya-gti.ngbeldasm! pe,taan 8. l'tmeswnPtmllolianOl!ligasdan/muSUI.tilltl!hmboh armNola,Pemegang SwikM!dlarabadiranabesarnya/ISb;iladalah 52.118%lflna�cl.takana ,.MA,,. Pemesana Penaliln Ol!liJas dan'atau &Id lbftlara lerus cilalwn sesual deng,r> yang temrlllm dalan PlospekhSl//1a Rms Pemesani Pent>eltnOOigaSI dan'alau St.mtk M!dla-abdapat<ipe,aeh d,pat diletole rddelap,mpersen)danPorldapalo,�llibagitdengo,ni<nbag,hasl sebellllekuvalen 6.2S% (TripleASywh) Plo,pelt.Fon1UIPemesanaPenllelanCti,gas,(fPPO)dan�lal Fon1UI\"\"\"\"\"\"'Pembe1anSubil.bhlaba padala,;gal 4 !'2023melal.nen'Oi p,1aP!q\"1WIE//JSIBel.Iibawahn: (enam tana11.Ja Ima persen)pertalu!.Jangka wall! s..ut Lulh.-abah adalah60(enam !'ill bul!n (FPPSu) dapal clperole do, 18' Pesiam Em• w. ........ - pada Bab 'IN Plo,pelt mengena, llrlalrlse,at<Tar1J931EM.Pembayaas..ut�dlakLl<anseo,ra perdl(lllel ,,,,,..,peda l'ffierotdakmeniib luu,g;r,A/lastdengo, PeinloY\"'9beMlatsebaga len'baga � �ProspektdanFam.IrPemesaniPem>elan Ctiga• dan&IdLlldtla-h.Pemesano,pentelan PENJAIIINPELAl(SA!IAElllSIOBLIGASIDAN SUKUK IIIJDHARAB saaltanggaljalll>�. P.,..iaslebl!la�,rengena lesl�&Id Mt.dlaradapaldlltatpedaPmspett, Ctigas dlall.l: denganmengg.Nl fPPO dan'atau FPPSuY\"'9 cicetak llili l:eperuan do, dleha1<a cteh PEMBB.IAN KEIIBAUSUKUK MUDHARABAH(81/YBACIQ P!qamr, ElllSIEfek)8\"ldbuatdalanS(kna) rangkap. Pen,eso,PeniJelinOOigaSIY\"'9dlakLi<amenyrn{lclan PT DBSYld<nSNlurbs Indonesia PT hdoPrtmltr SNlurbs P1neman dapal melalwkan penllelan kembali (l!Lr bacl) llili sebagtan atau sel.ruh SIJlt llbtlnba � kmilm-le,,,.,.,da:aslidakal.andiayarL OBS Bankbl-er.�\\Vin!1325 PaoicCenlt.lyPlace. U 16.SCBDIDI 10 sebaga pernbaya kembal &Id IWaabah alau ds,q,an llltlk kem.dian ..- kembali denganhalga pas.-. J. PIO!.DR. Sa/JloKav. 3..s.Jakana Sela/a/112')1() J..lend.Su:lilma Kav 52.53Jakana 1219J l'ffiem1\"'11>111ef\"9'rala<a!ama;,a:aspemblayalllmll1aya-gdl!e!t.a Perrbel'\"' kembal(buy bedj &Id IWaabah biru dapat dialwl,o 1 (sau) lah.n � To,gg,I �.,, C. .hanllll Minimum l'tmesananObligasidadmu Suklll.M1Hllarabal! �Sen A. bdak klmg dan 11,782%(sebelas kana uJII, d!lapan11.Ja persen��&Id I.Waabah Pen'bell01 kembali (l!Lrllaci) &au< Mld\\arab tdak dapelciakLi<a apabia hal - metl,lOlatlal \"\"\"\"\"\" P,,mesan pe,rbele Ctiga• dan'a'a! SwikMtl!hara harusdlalukan dalam ,uniah 5ellesar RpS.000.000 lflna �-(-6221)30034945 Telp_(-62 21)5088 7168 seba<;Ipemlkdonamen,ekfabehwa apabial'ffierobemasil!lelnld'\"\"1nle!lillrlggtdan 12.218%(dua bdak dapat memal!n �tenl.on dalan! Periai,aP!mmanatSlikLl<MLdlml!o /J'aRupiah)dan'alal kef,p,loya. Fax.: (-62 21)30034 91 4 Fax.:(-6221)57931012 belas tanacl.ta s,n, delapal persenf malra Pemegarg s.iaa - melepask hal.nya dan meirbe<b P!qelasanl!!ih�mengenat Si!liMu!harabdapaldihatdalan!Pmspelh, w.w.ntoprem.com lelelilaperdeho, ma,, letsebitkepada\"\"\"\"\"\"sebagatlllXl'at. D. Mas,PenawnnOlllig,sidWallu Sulwt Mudhnbah -•�comwww.lllls.com E-<nai. �a,Jd �Sen8:bdakbJranJ dan 11.8%(sebelas kana delapanpersen��&Idlldlarabehsebagapemili< KffiRANG TENTANG WAUAMANAT Masa Penawara�dan'alaJ &Idt.W1a'ab padalaw,! 4 JtJ 2023pti<1109.00WIBdandrtwppadapuW dana,renye!lbahwa apabia P1nemanbed!aslme:nluwlma;,l!!ihlr9Jdo, 12,2%(di.labetas kana cl.ta DalsnmpPenaaaran ��danSl;,.tt.uhnbal Pe,...,,danBriBHlselalwWaiAmanatCtitgasi 16.00WB. Emat persen� maka Pemegang &au< lk.dhara melepask hal.nya danmentieri _,, pe,dehan /1/al)n do,&au< lldlaratml!lah menan!atangD Perja,p, PerwaiamOOigaSI do, PO)ilplPeroa.la&il.t terselulepada,,_sebogat..-. Mcdlasab 8eritAlel!lo,g s,,gbt mergenai WilAlranatctligasdanSIJltMulflara 11,,,.,..,E. l'tndaftara mElali Pena,mn lMn.rn n ditailaM pada PT UOBKay lionStlwrftas PTllandalStkurilas Uii&SenC: bdaltlanrgdo, 11.D'I,(sebelas icmadelapo, nddelapo, person� Pemegarg&Id I.WBabah AanatWaiAmwtadalahsebaga berlwt uoePlaza11to,vtn Nne.1an1a 36 MennMardnlU.24-25 !ebega pemlkdonamen,n.,, behwaapabiaP1nemanbemasil!lelnld'\"\"1nle!lillrlggtdan 12.192%(di.la � dan'aiau&,iii t.bt9aba Y\"'9 !1ta,mo, aeh J IUl Tharmn Kav.S-10.lakat1a IOZlO J.JeM. SoclrmanKaY.S◄,SS.Jakn 12t9J betas icma sa\\J sentiandli persenf malra Pemegang&i1.t-melepasl hal.nya do,-...i PT 8'nkNegaralldones�(Penero)Tbk. KSElbeldasm!l'a)a-,ol'erdalwOOigaodan'atauSula.tlblerabadan'atau&laiMlllle!abahliKSBya-g �-Hi2 21)5263445 lelelilanperdeho, ma,ill!rse!ukepadaP,rseroasebagat-- d'.ardatanga o,lara P1neman de\"J\"' KSEI.Oenganclida!la OblgaSIdan'alaJ Swik t.ulha-ale\"\"1x.ld �-1'62 21)2993 3888 KSEImalraalas�dalllllalSokLi<MuflarabY\"'9<lta•�beltalw ktlenlJanseba<;1bmt Fax.:('6221)319J 7E08 Fax.:('62 21)526 3501 lffllat>n 8atJ!Hasi&Idlutriahcfcayalksebap 3(bga)boJansesua,denganTa,p P!rnbayaPenlapal www.snandircseltlrs..co.r:t Jla9Ha,ii SIJltlldlarabah. Tang,,iPembayarP/51dapltBag,HasidanTanggal Pentay,ra Kem!alDana SIJlt W#WJllrldl.CO.Jd E-<nai.�tas.toJd -adalah sel!agatbenluA. E-mait� Pond,p,tabagi hlSil t,. StriA StriB StriC n,,,.Bmr,i� 1. \"\"- ldak meneibtt�danalal Slilcut Mlllle!a dalsn bnt. seriblkeo.tal Sel&at .lrrbo PT Trimtg,11 Stturitulndontsla 1bt. 07Oki,ber 2023 0 7 Odd>er 2023 0 7Olld>er 2023 Plaza BNIBSDt.,nta 14 Ctigas dan'alaJ &Id Mutl!.-abah yangdsull)al KSEJ11'111< leperll'l; Pen,egang Ctiigas,dan'a!au s,;,.t GecutgMhaGtahal.attat 18 & 19 07Janm2024 07 Jnian2024 07Januan2024 CBD BSOCCylotI No,S \"\"\"\"'1lbllligalldall.iau&laillutlarabakarldiclstrhko,dalai:nbe/Uele<!nnl)O\"ldacilrtis J.Pitt!wanSirilu,L,nglongQ,dangSeq,ong.TangerangSelalln 1S310 dalam Perdpo, KtEkttfKSEJ. Cb1iJaS1 darlatauSula.t t.bt9aba hasi Penaw.-... lMn.rn ak.-1 dkled!lal kt J..lend.S<l!imanKav S2-53Jalatla 12190 Tel>,;(021)255412.19, 256112ll dalamRwmg Bel.padala<IJ9al 7JtJ2023. Tel.(021)2924!1a18 Fax.:(021)29411502, 29111512 EmalclNT_OJSl0dy@Jd 2. Korllmas T«llls beralt trinraSI lel1ljs d.Walau 1,paan S!klo ()ili;as dan'alaJ s,;,.t l.l!dtar dalan Fax. (021)29249150/(021)515 4SS4 Relsri<IJ Bel. )8\"l dleMca, deli KSEL alal PemeoJan Rtkenngberdaswn pe.,a,,o, �Relero'tg nw.rmegah.a:m Elekdengo,Pemegang oo,g.. clmiau s,;,.t lldlarabah. E-mait r,gmioga1uxtm l 11,rgaiiiani:.pemlko,00,ias,dan'atau&Jiu<l.ldlnbadlal.iMldeng,r>penw,dal o,lrRtkenngElel. IiKSEJ.PerusahaElek. alaJBriKusblio,Y\"'9sef.-lutal:andikrimaslepadaPenegangRel<em,. SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN IAEMBACA KETERAHGAN lEBIH LAHJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI IAELALUI INFORIAASI YANG TERSi\\11DALA!d PROSPEKTUS









PROFILE 20 ELMAMBER PETAMU SINAGA SENIN, 3 JULI 2023 DIREKTUR UTAMA PT BANK MANDIRI TASPEN Sukses Berasal dari Rasa Syukur Jangan pernah mem- gai direktur utama Bank Impor Indonesia (Bank bahwa kami dapat menjadi jadi dirut (direktur utama), yT bandingkan proses Mandiri Taspen, Elmamber Exim), dan Bank Pemban- bank yang terdepan dalam nggak semua ingin jadi man- yang Anda jalani memegang jabatan sebagai gunan Indonesia (Bapindo) melayani nasabah-nasabah ager, jadi semua beda-beda. BIODATA dengan proses Senior Vice President Strat- menjadi Bank Mandiri. senior, usia 50 tahun ke atas. orang lain. Sebab, egy & Performance Manage- Strategi Anda mendong- Nama: Elmamber Petamu Sinaga setiap orang punya jalan ment Group Bank Mandiri. Kemudian saya juga ban- Kalau menyamakan krak kinerja Bank Man- suksesnya masing-masing. Bahkan, ia juga dipercaya yak mendapat penugasan persepsi itu memang harus diri Taspen? PENDIDIKAN: Yang penting, Anda harus membantu proses merger selama di Bank Mandiri, banyak komunikasi, harus O MBA (Finance) Universitas Gadjah selalu bersyukur. empat entitas menjadi Bank untuk corporate action dan sering menyampaikan atau Semua ingin bisa tumbuh Mandiri. Proses panjang lainnya, misalnya saat Bank memberikan contoh, menga- sustain dan sehat, hara- Mada (UGM), 2010 Sebagai manusia, ada itu dilakukannya dengan Mandiri akan melangsung- rahkan apa yang seharusnya pannya itu. Untuk kredit, O Sarjana Ekonomi Akuntansi kalanya seseorang merasa selalu mengucap syukur dan kan penawaran umum per- organisasi lakukan. Itu harus harapannya bisa tetap sangat bersemangat dan melakukannya seoptimal dana (initial public offering/ terus dikomunikasikan. Selu- tumbuh double digit. Indus- Universitas Sumatera Utara (USU), termotivasi untuk bekerja. mungkin. IPO) saham di Bursa Efek ruh tim juga diminta men- trinya tumbuh single digit di 1995 Namun, ada saatnya pula Indonesia (BEI). gomunikasikannya lagi ke Maret 2023, tapi kredit Bank ia merasa demotivasi dan “Kalau dari sisi lama bek- organisasi masing-masing. Mandiri Taspen masih bisa KARIER: kehilangan arah. Inilah man- erja, tentu di Bank Mandiri. Lalu, saya masuk ke Bank tumbuh 13-15%. O Direktur Utama Bank Mandiri faat utama jika mengucap Saya juga lama di Bank Bumi Mandiri Taspen, tepatnya Tanpa ada komunikasi syukur setiap hari. Daya dan masuk tim merger pada Januari 2021, sebagai yang baik dan support dari Untuk strateginya, tentu- Taspen (2021-sekarang) empat institusi, yakni Bank direktur utama, sampai senior, leader, middle, dan nya kami berupaya tumbuh O SVP Group Head Strategy & Ketika sudah tertanam di Bumi Daya (BBD), Bank sekarang. Dari kuliah S2 terus ke bawah itu sulit sesuai core business kami. setiap jiwa karyawan, rasa Dagang Negara (BDN), Bank MBA di Universitas Gadjah dicapai. Maka komunikasi Kami ingin tumbuh sustain Performance Management Bank syukur akan beralih menjadi Ekspor Impor Indonesia Mada (UGM) bidang keuan- board of director (BOD) dan dan sehat yang menjadi core Mandiri (2017) sebuah budaya kerja yang (Bank Exim), dan Bank gan, dan S1 akuntansi dari komisaris harus sama dulu, kami, yaitu di kredit pensiu- O SVP Group Head Accounting - baik di kantor. Pun, rasa sy- Pembangunan Indonesia Universitas Sumatera Utara baru diturunkan lagi ke nan. Accounting Group Bank Mandiri ukur akan membawa setiap (Bapindo) menjadi Bank (USU). Jadi, background saya bawah direksi, kalau perlu (2017) orang pada sikap nrimo atau Mandiri,” tutur pria lulusan accounting dan finance. direksi bicara juga ke level Ini kembali ke upaya men- O Dept Head Decision Support - berlapang dada. Sikap terse- Universitas Sumatera Utara bawah saat kunjungan ke yatukan visi kepada seluruh Micro & Business Banking - SPM but bakal membuat sese- (USU) dan Universitas Gad- Selama di Bank Mandiri cabang. organisasi, tim, sehingga tim Group Bank Mandiri (2015) orang menerima kekurangan jah Mada (UGM) itu. Berikut Taspen, tentunya banyak kami juga punya tujuan yang O Dept Head Decision Support Micro dan kelebihan orang lain. petikan lengkapnya: juga yang saya perbaiki, dari Gaya leadership Anda? sama. Kemudian, banyak & Retail Banking Bank Mandiri sisi teknologi, organisasi, Saya selalu berusaha seop- proses bisnis yang terus (2014) Sikap ini pun akan mena- Bagaimana perjalanan proses kerja, sehingga kiner- timal mungkin memaksi- diperbaiki, perkembangan han diri untuk menganggap karier Anda? janya cukup baik. malkan semua resources yang produk dibuat, skema-skema bunga. Kami juga cukup sebagai orang paling hebat di ada. Memastikan bahwa program, inisiatif yang harus baik menaikkan suku bunga, antara yang lain. Sebaliknya, Sebelum di Bank Mandiri Apa kunci sukses Anda? semua pegawai mengambil disesuaikan. Itu teknis, tapi kenaikan cost of fund (biaya ia akan terus berusaha Taspen, saya lama bekerja Dalam bekerja, saya lebih peran aktif, peran optimal maksud dan tujuan kami dana) kami di bawah kenai- seoptimal mungkin dalam di Bank Mandiri, terakhir mengedepankan upaya yang sesuai kapasitas dan kapa- sama-sama clear kepada kan BI 7-days reverse repo melakukan sesuatu. Dengan jabatan saya adalah group maksimal, kerja optimal. bilitasnya untuk kebaikan semua karyawan, supaya rate (BI7DRR), jadi kenaikan demikian, antara satu dan head strategy and perfor- Kemudian berusaha bisa bersama, kebaikan perusa- tercapai targetnya. suku bunga kami terkendali. lainnya akan saling meleng- mance, kira-kira 2-3 tahun menjadi orang yang dapat haan. kapi. sebelum di Bank Mandiri diandalkan oleh orang yang Arti karyawan bagi Likuiditas Bank Mandiri Rencana pendanaan non- Taspen. Sebelumnya lagi, meminta, supaya bisa men- Anda? Taspen seperti apa? dana pihak ketiga (DPK) Selalu bersyukur adalah saya di posisi group head deliver yang diharapkan. Saya memandang kar- seperti obligasi belum ada, filosofi yang dipegang teguh accounting Bank Man- Intinya itu bekerja se- yawan itu sebagai aset dan So far likuiditas kami baik, semua masih terkendali, Elmamber Petamu Sinaga, diri. Kalau orang di internal mampunya, bekerja seopti- sebagai capital, karena di walaupun ada kenaikan suku kami cari pendanaan dari direktur utama PT Bank bilang-nya group head, tapi malnya. Agar orang-orang industri perbankan yang no- simpanan masyarakat. T Mandiri Taspen. “Kita bek- pangkatnya senior vice presi- yang berharap seperti mor satu adalah people atau erja harus mengucap syukur. dent (SVP). shareholder dan stakeholder karyawan. Kalau karyawann- Atas apa yang kita miliki, merasa nggak salah pilih ya hebat, bagus, sudah pasti atas pekerjaan kita, sehingga Saat menjabat sebagai orang, jadi nggak ada resep perusahaannya bagus. kita bisa bekerja secara group head accounting di Bank khususnya. Jadi, me-manage pega- optimal dan maksimal. Jadi, Mandiri, saya juga punya wai, me-manage ekspektasi kerja ikhlas dan bersungguh- posisi sebagai pengawas dan Filosofi hidup Anda? karyawan itu sangat penting sungguh, itu poinnya,” kata ketua pengawas badan usaha Bagi saya sih, kita bekerja agar menjaga semangat dan Elmamber kepada wartawati Mandiri Healthcare. Saya harus mengucap syukur aja. harapan mereka. Investor Daily, Nida Sahara merangkap itu juga, ka- Atas apa yang kita miliki, di Jakarta, baru-baru ini. rena penyebutannya bukan atas pekerjaan kita, sehingga Bank Mandiri Taspen komisaris atau komisaris kita bisa bekerja dengan tengah mengembangkan Sejak Januari 2021, El- utama, tapi pengawas, di optimal dan maksimal. Jadi, digitalisasi. Bagaimana mamber menakhodai Bank mana saya juga menjabat kerja ikhlas dan bersungguh- Anda melihat persaingan Mandiri Taspen, bank yang sebagai ketua pengawas sungguh, itu poinnya, beker- talenta digital? fokus pada segmen usaha setelahnya. janya lebih optimal. mikro, kecil, dan menengah Memang nggak mudah, (UMKM) serta pensiunan. Saya lama bekerja di Bank Cara Anda menyelaras- karena semua mengarah ke Bank ini terbentuk dari dua Mandiri. Tapi pertama kali kan visi perusahaan den- sana. Kami punya anggaran perusahaan BUMN, yaitu PT bekerja, saya pernah di kan- gan persepsi karyawan? officer development program Bank Mandiri (Persero) Tbk tor akuntan. Saya juga lama (ODP), khusus information dan PT Taspen (Persero). di Bank Bumi Daya dan ikut Visinya Bank Mandiri technology (IT). Saat ini Bank Mandiri Taspen sangat menjadi Tim Merger empat Taspen yang kami tetapkan juga ada yang masih dalam mengistimewakan nasabah institusi, yakni Bank Bumi lima tahun ke depan adalah pendidikan, kami masukkan pensiunan yang menjadi bis- Daya (BBD), Bank Dagang menjadi Leading Senior Citi- khusus hampir 2-3 bulan ke nis inti (core business)-nya. Negara (BDN), Bank Ekspor zen di Indonesia. Berharap universitas yang cukup baik di bidang teknologi, sebelum Sebelum menjabat seba- kami deploy jadi pegawai Bank Mandiri Taspen. Waktu untuk Keluarga dan Olahraga Kami merekrut para lulusan banyak universitas, Disibukkan oleh rutinitas sebagai direktur kami proses seleksi, begitu utama Bank Mandiri Taspen tak membuat diterima jadi pegawai ODP, Elmamber alpa meluangkan waktu untuk kami sekolahkan khusus ke keluarga tercinta. Hal ini juga dilakukannya untuk universitas yang kami ajak menyeimbangkan karier dan kehidupan pribadi. kerja sama untuk dapat pendidikan lebih lagi. Baru Setiap ada waktu, di akhir pekan, bankir Man- setelah itu kami tempatkan dirian ini menghabiskan waktu dengan keluarga. bekerja di bagian IT, bagian “Tentunya disempatkan untuk bersama keluarga, digital, dan seterusnya. makan minum, saling ngobrol, me time, family time,” tutur Elmamber. Pandangan Anda ten- tang hidup dan bekerja? Selain meluangkan waktu dengan keluarga, El- mamber pun tak lupa berolahraga untuk menjaga Bagi saya, pertama adalah kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Ia bahkan kita bekerja untuk menca- ikut ajang Mandiri Jogja Marathon 2023 di Candi pai purpose (tujuan) kita. Prambanan, Yogyakarta yang diselenggarakan Karena purpose orang itu Bank Mandiri. “Olahraga, dulu berenang oke, lari berbeda-beda, punya purpose oke, jogging juga oke,” ujar dia. (nid) hidup masing-masing, dalam bekerja juga beda. Investor Daily/IST Sepanjang punya purpose yang jelas, maka kita bisa menjalani pekerjaan dan hidup dengan semangat. Yang penting kita punya pur- pose, kan nggak semua ingin