Лидеры отрасли Новички рэнкинга1 место 71, 7 347 1. 91 | 3«Корпорация ТОО «ЦАСК» 34,4 млрд тенге млрд тенге«АПК Инвест» млрд тенге 44,6% всзеаорктаорбмаосптлааинлиии• Исполнен первый контракт с компанией, занимающей 17,1% 2. 227 | 6 монопольное положение на рынке продовольствия ТОО «ХПП ТНС-Экспорт» 14,0 в КНР – COFCO Corporation. 1,1% млрд тенге• Проведены подготовительные работы по запуску 26 360 линии переработки масличных культур. 3. 462 | 17 млрд тенге ТОО «Аби-Жер» 5,61• Запущено дочернее предприятие «МЭЗ-СКО», которое всзеарэркнаобкмоиптнаагнлаиии будет заниматься производством рафинированных млрд тенге масел и жиров. 61,0% 52,2%2 место 60,1 44,2% 4. 488 | 18АО «НУХ «КазАгро» ТОО «Арыстан ПК» 5,1 млрд тенге млрд тенге 17,0%• Прекращены полномочия председателя правления Голтраавснлыиезцаи2ф0р1ы4 год Айтжанова Дулата. • Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 14,4%.• Подписан контракт с COFCO Corporation о поставке в КНР 20 тыс. тонн пшеницы. • Казахстан впервые за 20 лет экспортировал 12,3 тыс. тонн мяса• Привлечены займы в $100 млн от HSBC на льготных и мясопродуктов. условиях и $100 млн от RBS. • Собрано 17,2 млн тонн зерновых3 место 34,4 и бобовых культур, удельный весТОО «ЦАСК» пшеницы 75,7%. млрд тенге оОтсрнаосвлниыве2с0о1б5ыгтоидяу• Заработал после ремонта Коксуский сахарный завод, принявший первый урожай свеклы. • Казахстан вступил в ВТО. • Общая стоимость проектов с иностранным• Отменены таможенные пошлины на ввоз сахара-сырца для поддержки отечественного производителя. участием более $1 млрд. • Принят закон «О сельскохозяйственнойкСаоммыпаенбиыисотрторараслстиущие 9,4ТОО «Агрофирма TNK» кооперации», вступающий в силуТОО «Астана-нан» млрд тенге с 2016 года. • Разработана новая системаТОО «ХБК «Аксай» 8,1 субсидирования, которую в 2016 году протестируют в растениеводстве. млрд тенге 10,5 млрд тенгедоход – рост доходов за год – падение доходов за год место в рэнкинге | место в отраслевом рэнкинге 49млрд тенге
АПК | Рэнкинг NB500Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2015 Рэнкинг 2014 Компания Сектор Доход, млн $ Доход от реализации, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %1 ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»* Производство зерновых 400,3 71 723 2 928 208 275 163 981 72 452 75 379 4,08 1,57 3,96 АПК 335,5 60 112 6 114 694 828 946 108 314 975 344 164 10,17 0,75 1,862 53 60 АО «НУХ «КазАгро» АО «НК «Продовольственная АПК 307,8 55 151 1 895 183 465 161 826 60 702 66 119 3,44 1,10 2,99 контрактная корпорация» АО «КазАгроПродукт» Животноводство 21,1 3 781 223 18 189 21 355 14 581 16 347 5,91 1,13 1,45 не ниже 192 34 3603 91 ТОО «ЦАСК» Производство сахара 155,54 115 55 АО «Холдинг «Казэкспортастык» Производство зерновых и 27 864 -27 799 149 572 119 882 42 825 15 164 -99,77 -20,63 -95,88 масличных культур не ниже 1495 119 99 ТОО «Иволга-Холдинг» не ниже 78,1 26 700 Холдинг 14 0026 227 ТОО «ХПП ТНС-Экспорт» Элеватор7 273 ТОО «Медет-Холдинг» Холдинг не ниже 64,9 11 630 ТОО «Концерн Цесна-Астык» Производство и переработка 64,9 11 630 -707 10 819 12 990 2 773 2 107 -6,08 -5,94 -28,98 зерна8 279 275 АО «Алель-Агро» 62,9 11 275 3 276 8 805 10 263 5 936 8 693 29,06 34,36 44,79 Товарное и племенное яйцо,9 296 325 ТОО «ХБК «Аксай» мясо птицы не ниже 58 10 470 не ниже 5310 296 389 ТОО «Агрофирма TNK» Производство хлебобулоч- 9 420 ных изделий 45,5 8 14411 321 358 АО «Атамекен Агро» не ниже 45 8 130 -2 790 24 473 34 249 -1 344 -4 475 -34,25 -9,50 95,88 Производство зерновых не ниже 39 7 06012 358 416 ТОО «Астана-нан» 6 856 466 1 760 2 071 6,80 5,84 24,35 Агрохолдинг 38,3 -26 357 327 -0,41 -0,36 -7,5913 397 294 ТОО «Сельпром» 35,8 6 413 Производство химикатов не ниже 3214 397 332 АО «АзияАгроФуд» не ниже 31 5 670 7 849 8 136 Транспорт не ниже 28,5 5 610 6 697 7 69915 410 343 АО «Восточно-Казахстанский мукомольно- не ниже 28 5 105 комбикормовый комбинат» АПК 5 09016 433 454 ТОО «Алатау-кус» Производство муки и комбикормов17 462 ТОО «Аби-Жер» Птицефабрика18 488 ТОО «Арыстан ПК» Растениеводство19 500 ТОО «Алтын-инвест» Производство зерновых Производство сельхоз- продукции* Дочерняя компания ТОО «Холдинг «Алиби» Субсидии в обмен на укрупнение хозяйствах – 71,6%. В растениеводстве ос- Однако в целом по стране мелкотоварный новной валовый объем приходится на кре- стьянские хозяйства – 45,7%. При этом 40% характер производства не позволяет вести фермеров имеют в пользовании не более 10 га бизнес на интенсивной основе. И если зерно- земель сельхозназначения. Небольшие раз- вые хозяйства в некоторой степени объедине- меры хозяйств не позволяют организовать ны в структурированные холдинги или име- высокотехнологичное производство, по этим ют с ними долгосрочные партнерские отно- же причинам мелкие собственники непри- шения, то производители животноводческой влекательны для сторонних инвесторов, кре- продукции находятся пока в другой весовой дитных организаций и банков. категории. На начало 2015 года производ- ством сельхозпродукции в стране занима- Правительство показывает готовность лись 191,5 тыс. агроформирований и 1,6 млн поддерживать и укреплять небольшие кре- домашних хозяйств. Из общего количества стьянские хозяйства в виде субсидирования агропредприятий 95,8% – это крестьянские и кредитования, однако настаивает на укруп- хозяйства, тогда как действующих крупных нении аграриев. Ожидается, что ситуация сельхозпроизводителей всего 7 991. начнет меняться после вступления в силу закона «О сельскохозяйственной коопера- В структуре валовой продукции сельского ции» в 2016 году. В будущем году планируется хозяйства наибольший удельный вес прихо- также ввести в действие новую систему суб- дится на долю хозяйств населения – 45,2%, сидирования сельхозпроизводителей, пред- на фермерские хозяйства – 31,1%. Самый усматривающую перенаправление погек- большой объем выпуска продукции живот- тарных субсидий на приобретение техники, новодства по-прежнему остается в домашних5 0 National Business, №12 (21) 2015
оборудования, внедрение технологий, покуп- Казахстан впер- году на экспорт было отгружено 6,6 млн тоннку семян, гербицидов и удобрений. При этом вые стал нет- вместо планируемых 8-9 млн. Более того, Ка-речи о сокращении господдержки не идет, на- то-импортером захстан впервые стал нетто-импортером рос-против, она будет только увеличиваться. российского сийского зерна, которого автотранспортом и зерна, поставив по железной дороге было завезено более 500Экспортный ориентир на внутренний тыс. тонн. Все эти факторы на фоне экономи- Валовый выпуск продукции растениевод- рынок более ческой нестабильности значительно сократи- 500 тыс. тонн. ли доходы большинства крупных производи-ства агропредприятиями в 2014 году соста- телей, что, впрочем, не помешало им остатьсявил 418 млрд тенге. По данным статистики, лидерами отраслевого рэнкинга.объем растениеводства в целом по отраслиза этот же период равнялся 1,33 трлн тенге, «Корпорация «АПК-Инвест», главный гене-то есть крупный бизнес контролирует не бо- рирующий актив агрохолдинга «Алиби», за-лее 31% данного сектора. При этом основные работала в прошлом году $400,3 млн противусилия агрохолдингов по-прежнему сосре- $850,7 млн в 2013-м. Объем реализации зернадоточены на производстве зерновых – 71,5% в 2014 году снизился на 50%, или на 1,5 млнот валового объема, хотя их посевы продол- тонн. Главная причина, объяснили в компа-жают сокращаться, уступая место маслич- нии, – в снижении продаж на внутреннемным и кормовым культурам, рост площадей рынке, где отгрузки уменьшились почти на 1которых в прошлом году составил 22% и 7,8% млн тонн. Примерно 40% зерновых отправля-соответственно. Из-за высокой маржиналь- ется за границу: 22% экспортной выручки вности масличных и овощных культур схожая прошлом году пришлось на рынок Азербайд-тенденция диверсификации полей наблюда- жана, 8% – Ирана и 5% – России. Выручка поется и в крестьянских хозяйствах. итогам года снизилась на 45% и составила 71,7 млрд тенге. Финансовые расходы вырос- В 2014 году в республике было собрано 17,16 ли на 13,9 млрд тенге в связи с увеличениеммлн тонн зерновых и бобовых, в том числе на 12,8 млрд тенге чистого убытка от курсо-пшеницы – 13 млн. Это почти на 7% меньше, вой разницы из-за девальвации.чем в 2013-м. В связи с плохими погоднымиусловиями качество казахстанского зерна ока- На второе место отраслевого рэнкин-залось низким, что повлекло за собой и сокра- га поднялся государственный холдингщение экспорта. В 2014-2015 маркетинговом «КазАгро» со своей зерновой дочкой «НКРис. 1. Структура экспорта казахстанского зерна и муки 14% 32% 72% 27%2%8% Зерно Мука 1%8% 21% 15% Страны Средней Азии Россия Страны Средней Азии и Афганистан Турция Афганистан Страны Кавказа Китай Другие рынки Другие рынки Иран 51Средние показатели за последние 5 лет по данным комитета по статистике МНЭ РК
АПК | Рэнкинг NB500«Продовольственная контрактная корпора- Доля собствен- тонн в 2014 году. Доля собственного сырья вция», занимающейся закупкой, хранением, ного сырья в сахарной промышленности составляет лишьперемещением и реализацией государствен- сахарной про- около 5%, остальное покрывается за счет им-ного зерна и продуктов его переработки. Ком- мышленности портных поставок тростникового сахара-сыр-пания владеет тремя зерновыми терминалами лишь около 5%, ца из Бразилии ($127,4 млн, или 51% в 2014и мельничным комплексом на Каспии, а так- остальное по- году) и свекловичного из стран ТС и Польши –же системой хлебоприемных предприятий в крывается за $26,3 млн и $24,5 млн соответственно. ЦАСКзерносеющих областях. Прибыль «Продкорпо- счет импорта. удобнее работать на импортном сырье, по-рации» в 2014 году составила 1,9 млрд тенге, тому что себестоимость сахара, полученногоэкспорт зерна – 483,6 тыс. тонн, что превысило из тростникового сырца, гораздо ниже, чемобъемы поставок за 2013 год в три раза. из свекловичного, тем более что предложе- ние сахара-сырца из тростника значительно Поступление валютной выручки за этот же превышает спрос, и цены на него падают ужепериод выросло в 3,5 раза с 6,6 млрд до 23,1 продолжительное время.млрд тенге. Успех компании заключается,собственно, в том, что она сумела нарастить с Но государство намерено развернуть са-2011 года большие коммерческие запасы зер- харное производство в сторону местногона, которыми и торговала активно в прошлом сырья, и первые итоги этих усилий будутгоду. Однако уже за девять месяцев 2015 года видны уже в начале 2016 года. В Алматин-чистый убыток корпорации составил 2,7 млрд ской и Жамбылской областях, традиционныхтенге, тогда как в 2014-м за этот же период она свеклосеющих регионах страны, заработалиполучила чистую прибыль более 2,3 млрд тен- мощные программы господдержки свекло-ге. Валовая прибыль снизилась в 4,5 раза – с водов, позволившие не только увеличить19,4 млрд до 4,3 млрд тенге, доход от реализа- площадь посевов, но и значительно поднятьции за январь-сентябрь 2015 года уменьшился урожайность корнеплодов.в 2,2 раза – с 47,1 млрд тенге до 21,1 млрд. Рис. 2. Структура импорта сахара-сырца за 2014 г., % В целом по рынку экспорт пшеницы и яч- 11%меня за девять месяцев 2015 года сократилсяболее чем на 30% по сравнению с аналогич- 22%ным периодом 2014-го. Поставки пшеницыупали на 28%, ячменя – на 49,4%. В январе- 6%сентябре Казахстан продал ячменя 235,8 тыс.тонн, и 80% от данного объема было отгруже- 10% 51%но в Иран. Однако этот показатель по сравне-нию с прошлым годом также уменьшился на Страны ТС Польша Другие25%. В плюсе только рисоводы – Узбекистан Бразилия Куба страныувеличил поставки в 35 раз до 23,2 тыс. тонн,Россия приобрела более 12 тыс. тонн риса и Источник: комитет по статистике МНЭ РККыргызстан – 6,5 тыс. тонн. Расти большойСахарная иллюзия В рэнкинге NB500 присутствует только Удивительнее всего на фоне финансовых одна компания, специализирующаяся накатаклизмов выглядит «вознесение» в лиде- животноводстве, да и то под крылом нац-ры отрасли единственного производителя холдинга «КазАгро» – АО «КазАгроПродукт».сахара в Казахстане – «Центральноазиатской Начав со скромного дохода в 2,3 млрд тенге всахарной корпорации», занявшей третьюстрочку отраслевого рэнкинга. Компания за-кончила прошлый год с выручкой 34,4 млрдтенге, притом что сахарной свеклы в респу-блике выращивается катастрофически мало.Более того, за последние годы площади еепосевов стремительно сокращались – с 18,2тыс. га в 2011 году до 2,7 тыс. га в 2013-м и 1,2тыс. га в 2014-м. Валовый сбор уменьшился в8,5 раза с 200,4 тыс. тонн в 2011-м до 23,9 тыс.52 National Business, №12 (21) 2015
Рис. 3. Производство основных видов продукции животноводства6 0005 0004 0003 0002 0001 0000 2010 2011 2012 2013 2014 Шерсть (в физическом весе), тыс. тонн Мясо (в живом весе), тыс. тонн Молоко, тыс. тонн Мясо (в убойном весе), тыс. тонн Яйца, млн штукИсточник: комитет по статистике МНЭ РК2013-м, компания увеличила выручку на Общая численность племенного крупного38,4% до 3,8 млрд тенге. По меркам больших рогатого скота на начало 2015 года составилапроизводителей, «КазАгроПродукт» совсем 585,2 тыс. голов, в том числе мясного направ-маленькое предприятие, и тем не менее его ления – 58% от общей численности племенно-присутствие – знаменательный факт. Суще- го стада, молочно-мясного – 19%, молочногоственные усилия государства, направленные направления – 23%. Удельный вес племенныхна развитие товарного животноводства, на- животных к общему поголовью КРС равенчинают приносить свои плоды. 10%. Лидерами по разведению племенного крупного рогатого скота являются Алматин- Прошедший год стал поворотным для экс- ская, Костанайская, Восточно-Казахстанскаяпорта мяса. В 2014-м Казахстан впервые за и Акмолинская области.20 лет экспортировал 12,3 тыс. тонн мяса имясопродуктов. Поставки «красного» мяса Рис. 4. Численность племенного КРС по направлениям, 2014 г.составили 7,5 тыс. тонн, говядины – 6,3 тыс.Поставки охлажденной говядины в СНГ по 19%сравнению с 2013 годом увеличились болеечем в шесть раз. И хотя из-за сложившейся 23% Молочное 58%ситуации на рынке России план по экспорту Молочно-мясноевыполнен не полностью, Минсельхозом при- Мясноенимаются меры по дальнейшему развитиюэкспортного потенциала мясной отрасли. Источник: Минсельхоз РКЖивотноводам удалось наладить экспорт за-мороженной говядины, который практиче-ски отсутствовал ранее. Общее поголовье крупного рогатого скотав Казахстане на конец 2014 года составило6 млн голов (+3%), овец и коз – 17,9 млн (+2%),лошадей – 1,9 млн (+8%), птицы – 35 млн(+2,3%). Продолжает снижаться поголовьесвиней – 884,7 млн (-4,1%). Производство мо-лока увеличилось на 3%, яиц – на 6,8%. Объемгосударственных субсидий в животноводстведостиг в 2014 году 50 млрд тенге вместо запла-нированных 41,6 млрд. Импорт продукцииАПК снизился на 6% (4,2 млрд тенге). 53
FMCG | Рэнкинг NB500 КАК НАКОРМИТЬ 17 МИЛЛИОНОВСтоимость импортных продуктов растет по мере ослабления курса национальной валюты.Поставки из-за рубежа сокращаются, и это дает казахстанским производителям реальныйшанс занять освобождающиеся ниши и вывести объем производства продуктов питания науровень советского периода. Третий год подряд лидером отрасли потре- продукции из-за повышения акцизов, составляю- бительских товаров повседневного спроса щих сейчас четверть в стоимости каждой пачки (FMCG) остается Philip Morris Kazakhstan. сигарет. В 2014 году отчисления табачных компа- В 2014 году выручка табачного производителя ний в бюджет составили порядка 100 млрд тенге, составила 90,3 млрд тенге – на 9% больше пока- что на 42% больше уровня 2013-го, притом что зателя 2013-го и на 43% – 2012 года. В числе веду- продажи сигарет сократились на 3 млрд штук. щих предприятий отрасли закрепилась и другая табачная компания – Jappan Tobacco International, В сентябре 2015 года лидер национальной ко- которая заработала в 2014-м 48,8 млрд тенге алиции «За Казахстан, свободный от табачного (на 2,2% меньше, чем годом ранее), заняв тре- дыма» Джамиля Садыкова заявила: «Мы пред- тье место среди отраслевых лидеров рэнкинга лагаем, чтобы доля акциза в пачке сигарет была NB500. Оба представителя табачного сегмента 49%. При этом раскладе у нас средняя стоимость испытывают постоянное давление на стоимость пачки будет 400 тенге, а акцизные сборы воз- растут до 184 млрд тенге – это почти в 2,5 раза5 4 National Business, №12 (21) 2015
Лидеры отрасли Новички рэнкинга1 место 90,3 633 1. 228 | 14ТОО «Филип Моррис ТОО «МПЗ Бижан» 14,0 млрд тенге млрд тенгеКазахстан» млрд тенге 9,0% всзеаорктаорбмаосптлааинлиии• Доля компании на табачном рынке 6,0% 2. 314 | 22 Казахстана 45%. АО «Усть-Каменогорская 1,1% птицефабрика» 9,8• Создан Центр агробизнеса для обучения фермеров новым технологиям. 26 360 млрд тенге2 место 53,9 млрд тенге 3. 472 | 30ТОО «СП «Кока-Кола всзеарэркнаобкмоиптнаагнлаиии ТОО «Рикс ЛТД» 5,6 млрд тенгеАлматы Боттлерс» 74,2% млрд тенге 28,8% 49,3% 28,8%• Завершено строительство нового завода в Астане.• Компания увеличила выручку на 73,4% в сравнении с 2012 годом.3 место 48,8 Голтраавснлыиезцаи2ф0р1ы4 годТОО «JTI Kazakhstan» млрд тенге • Производство продуктов питания• Доля компании на табачном рынке выросло на 14% в денежном выражении. республики 42%. 2,2% • Девальвация национальной валюты• Сокращение темпов роста доходов на 19%. с 19% до -2,2%. • Годовая инфляция 7,4%.кСаоммыпаенбиыисотрторараслстиущие 8,5ТОО «Беккер и К» Оотсрнаосвлниыве2с0о1б5ыгтоидяу млрд тенгеТОО «Агропродукт» • Падение платежеспособного спроса 16,6 вследствие перехода к свободноТОО «СП «Кока-Кола плавающему курсу тенге, в результате чегоАлматы Боттлерс» млрд тенге национальная валюта укрепилась на 68%. 53,9 • Импорт алкогольных и безалкогольных напитков за первые три квартала млрд тенге сократился на 63%. • Запущена программа «Лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы», которая позволит существенно вырасти компаниям из обрабатывающей промышленности.доход – рост доходов за год – падение доходов за год место в рэнкинге | место в отраслевом рэнкинге 55млрд тенге
FMCG | Рэнкинг NB500больше, чем сейчас получает государство. Но в странах ЕАЭС должны выровняться (с учетомсамое главное – мы спасем 54 тыс. жизней казах- паритета покупательной способности), будет спо-станцев. Распространенность курения упадет на собствовать предупреждению и искоренению2%». Табачные компании парируют: в соседнем нелегальных перетоков контрабандной табач-Кыргызстане акциз в два раза меньше, и если по- ной продукции между странами ЕАЭС», – уве-высить его в Казахстане, ввоз сигарет от соседей рен генеральный директор ТОО «БАТ КТ» (Britishактивизируется, доля импорта, составляющая се- American Tobacco) Максим Литвин.годня 40%, вырастет еще, а отечественные произ-водители будут испытывать трудности. Второе место в отрасли FMCG впервые за все время составления рэнкинга заняла Coca-Cola. Ситуация с акцизами будет СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» заработало 53,8 зависеть от решения колле- млрд тенге, что на 28,8% больше, чем в 2013 году гии Евразийской экономи- и на 73,4% выше показателя 2012-го. Компания ческой комиссии, которая производит безалкогольные напитки под бренда- планирует за следующие че- ми Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, а также соки тыре года гармонизировать Piko, чайные напитки Fuse tea и энергетик Burn. рынки стран ЕАЭС в части та- По заявлениям менеджмента предприятия, в год бачной и алкогольной про- выпускается порядка 500 млн литров продукции: дукции. «Больше половины составляет Coca-Cola. Линия позволяет вводить новые вкусы и упаковку. Нам В любом случае, ситуация с акцизами будет не требуется для этого создание еще одной линии,зависеть от решения коллегии Евразийской эко- мы можем переделать существующую. Сейчасномической комиссии, которая планирует за работает 10-11 линий». В 2013 году совместное ту-ближайшие четыре года гармонизировать рын- рецко-казахстанское предприятие заложило фун-ки стран ЕАЭС в части табачной и алкогольной дамент второго завода в Астане, в декабре 2015-гопродукции. Это позволит сбалансировать вну- завод должен выпустить первую продукцию. Этотренний казахстанский рынок и защитить его от позволит улучшить логистическую цепочку и ох-«серого» импорта. «Соглашение о гармонизации ватить северные области страны.акцизных ставок на табачную продукцию, со-гласно которому к 2020 году акцизы на сигареты Четвертое место в отраслевом рэнкинге NB500 вернул себе другой турецкий производитель – пи- воваренная компания Efes. Выручка крупнейше- го производителя пива в Казахстане составила 40,7 млрд тенге и практически осталась на том же уровне, что и годом ранее. Однако это не помеша- ло СЕО компании Серкану Эришу, занимавшему свой пост с февраля 2012 года, войти в список 10 лучших управленцев страны по версии NationalРис. 1. Доли секторов FMCG в общем объеме промышленных товаров, 2014 г. 0,56% 5,95% 92,23% 1,26% Производство прочих промышленных товаров Производство продуктов питания Производство напитков Производство табачных изделий5 6 National Business, №12 (21) 2015
Business – рост показателя EBITDA Efes превысил чипсы. Экспортирует свою продукцию в Россию,средний рост этого показателя по всем FMCG- Таджикистан, Туркмению и Кыргызстан. Общаякомпаниям на 23,5%1. доля экспорта в выручке составляет 10%. Для рынка стран Центральной Азии RG Brands про- Внутри сегмента пивоваренной промышлен- изводит напитки Pepsi, Seven-up, Mirinda и Liptonности объем производства немного не дотянул Ice Tea. В 2015 году компания вошла в пул наци-до уровня 2010 года, когда было сварено 495 тыс. ональных чемпионов обрабатывающей промыш-литров пива. Не хватило всего 5 тыс. литров, или ленности, которые отбираются государством10 тыс. бутылок. К слову, в 2011-м этот показатель вместе с независимым консультантом McKinseyравнялся 425 тыс. литров. & Company для получения финансовой и кон- салтинговой поддержки с целью дальнейшего На пятое место поднялось АО «RG Brands», за- развития. Вполне вероятно, что RG Brands ещеработавшее 39,9 млрд тенге – на 11% больше, чем более преуспеет в будущем, ведь по результатамгодом ранее. Сегодня компания производит чай,соки, воды, газированные напитки, молоко иОтраслевой рэнкинг Рэнкинг 2015 Рэнкинг 2014 Компания Сектор Доход, млн $ Доход от реализации, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %1 39 42 ТОО «Филип Моррис Казахстан» Табачные изделия не ниже 504 90 290 Безалкогольные напитки не ниже 301 53 8702 58 78 ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» Табачные изделия не ниже 273 48 830 Производство пива 40 7003 66 66 ТОО «JTI Kazakhstan» Безалкогольные напитки 227,1 39 931 Кондитерские изделия 222,8 36 1784 77 75 АО «ИП «Эфес Казахстан» Масложировая продукция 201,9 34 365 6 413 27 817 26 811 21 654 21 562 15,76 23,48 29,68 Молоко, молочные продукты 191,8 29 538 1 302 30 046 31 907 8 474 9 283 3,26 4,20 14,665 80 83 АО «RG Brands» Кондитерские изделия 164,8 19 547 1 930 19 825 21 665 19 287 5,33 9,30 10,53 Молоко, молочные продукты 109,1 16 610 1 256 7 967 9 764 17 366 3,65 14,16 254,526 84 94 АО «Рахат» Холдинг 16 071 10 012 11 247 493 493 1,31 3,63 25,39 FMCG 92,7 15 360 386 17 835 19 356 1 714 2,41 2,53 3,527 91 65 Холдинг «Eurasian Foods Corporation» Молочная продукция 89,7 14 920 471 1 328 13 408 Производство пива не ниже 86 14 480 -4 774 13 3458 109 116 АО «Компания «Фудмастер» Мясные изделия не ниже 83 13 990 Алкогольные и безалкоголь- не ниже 81 1 8199 163 153 АО «Баян Сулу» ные напитки не ниже 78,1 12 723 Масложировая продукция 32010 190 233 ТОО «Агропродукт» FMCG 71,0 12 530 256 Торговля продуктами питания 10 620 4 69611 197 135 АО «Raimbek-Group» Масложировая продукция не ниже 70 10 420 848 18 482 14 554 356 -4 430 -29,70 -28,90 234,30 Масложировая продукция не ниже 59 10 324 52112 205 151 ТОО «Dizzy» Производство яиц и мяса не ниже 58 9 960 птицы -20213 211 208 ТОО «Danone Berkut» Мясные и колбасные изделия 57,6 9 784 962 55,614 220 222 ТОО «Carlsberg Kazakhstan» Производство солода 8 466 54,615 228 ТОО «МПЗ Бижан» FMCG 6 795 Производство пива 47,216 249 200 АО «Кокшетауские минеральные воды» Производство продуктов 6 690 9 818 10 197 8 395 8 381 14,29 18,17 21,68 питания 37,9 6 02017 254 217 ТОО «Масло-Дел» Производство пива 9 728 8 725 5 642 5 791 3,10 3,47 5,6118 292 195 ТОО «Дальпродукт» Кондитерские изделия не ниже 37 5 890 7 503 8 216 3 508 3 714 2,57 3,26 7,1019 298 199 ТОО «А.П. Милланд» Безалкогольные напитки не ниже 34 11 196 14 336 7 97220 300 256 АО «Май» Безалольные напитки 5 760 6 744 7 610 3 56921 310 267 АО «Шымкентмай» Производство молочной не ниже 33 5 640 6 034 5 738 продукции 5 570 77322 314 АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Безалкогольные напитки не ниже 32 5 434 11 570 48,00 36,79 48,06 Молоко, молочные продукты не ниже 3123 345 445 ТОО «Беккер и К» не ниже 31 5 253 4 050 10,02 11,82 22,2724 414 395 АО «Солодовенный завод «Суффле 30,3 5 160 1 293 7,66 8,85 50,41 Казахстан» 5 160 29,325 417 405 ТОО «Кублей» не ниже 2926 445 374 ТОО «Шымкентпиво» не ниже 2927 449 377 ТОО «Радуга»28 459 444 ТОО «Фирма «Арасан»29 465 411 ТОО «Хамле Компани ЛТД»30 472 ТОО «Рикс ЛТД»31 483 367 АО «Caspian Beverage Holding» 4 212 3 701 1 887 1 624 -3,72 -5,11 -11,51 2 141 3 084 1 626 2 587 18,31 36,82 45,6632 488 443 АО «Сут»33 495 296 АО «Galanz Bottlers»34 496 297 ТОО «ДЕП»1 «Топ-10 лучших CEO Казахстана». National Business №9-10 (19), 2015 г. 57
FMCG | Рэнкинг NB500 I полугодия 2015-го выручка, операционная при- сейчас покупают больше отечественных про- быль и чистая прибыль увеличились. К тому же дуктов, а товары, продаваемые под знаком команда Кайрата Мажибаева активно осваива- «Қазақстанда жасалған», воспринимаются на ура. ет рынки Сибири и Урала. Среди всей номенклатуры Парадоксально, но из всей обширной номен- продовольственных това- клатуры продовольственных товаров в Казахста- ров в Казахстане на уровень не на уровень 1990 года по объему производства 1990 года по объему произ- в натуральном выражении вышли только соки, водства вышли только соки, растительное масло, мука, сахар, макароны, ко- растительное масло, мука, ньяк, пиво и сигареты. И это притом, что в 1990 сахар, макароны, коньяк, году население страны составляло 16,4 млн че- пиво и сигареты. ловек, а сегодня – 17,4 млн. Объем производства остальных товаров сильно не дотягивает до уров- В дальнейшем казахстанским производителям ня советского периода. придется столкнуться с растущей конкуренцией со стороны импортеров из стран ЕАЭС. Но имен- Этому есть объяснение: после развала СССР но эти поставщики – лучшие спарринг-партнеры многие предприятия, проработав сколько-то вре- для казахстанских компаний, ведь ситуация на мени по инерции, закрылись из-за нарушения рынках России, Беларуси, Армении и Кыргызста- прежних планово-экономических связей и паде- на была примерно такая же. По крайней мере, у ния платежеспособности населения. Именно в всех нас были более или менее равные условия на период с 1990-го по 1995 год, когда отечественная старте. Здесь стоит отметить, что по большинству пищевая промышленность быстро разрушалась, позиций продуктовой номенклатуры Казахстан свободные ниши на рынке стали ускоренно за- способен обеспечивать себя сам, и именно сей- полняться импортными товарами, имеющими час FMCG-производители имеют реальный шанс устоявшиеся бренды и серьезную маркетинговую поддержку. Сейчас казахстанские производители продовольственных товаров тоже внедряют пере- довые методы маркетинга и организации про- даж. Это радует, ведь за последние два года они получили преимущество в виде обесценившегося тенге, что сделало импорт дороже, а реальные до- ходы населения немного ниже. Казахстанцы ужеРис. 2. Динамика производства некоторых товарных групп в Казахстане в натуральном выражении, тыс. тонн1 800 Хлеб1 600 Молоко обработанное жидкое и сливки1 400 Сахар-сырец и сахар рафинированный1 200 Мясо и субпродукты1 000 Колбасы и аналогичные изделия из мяса и мясных субпродуктов Масло сливочное 8006004002000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145 8 National Business, №12 (21) 2015
Табл. 1. Основные показатели по некоторым товарным группам сектора FMCG, январь-сентябрь 2015 г., млн $Наименование товара Производство Динамика произ- Экспорт Импорт Динамика импорта водства к тому же к тому же периодуМясо и мясные изделия 565 15 147Молоко и сливки 705,5 периоду 2014 г. 0 80 2014 г.Мука пшеничная или пшенично-ржаная -1,9 348 0 -5,2Напитки (алкогольные и безалкогольные) 844 -2,7 0 68 904 0,6 -50,9 -2 -63развивать свой бизнес более динамично. Разуме- $200 млн, которая сейчас занята зарубежнымиется, приходится решать много проблем, главная товарами. Если учитывать темпы роста сектораиз которых – логистическая, но с этой же сложно- производства мяса – 4% в 2014-м и 12% в 2013стью сталкиваются и импортеры. году, то задача существенного увеличения своей доли рынка вполне выполнимая. Конечно, ре- Если посмотреть на динамику импорта за пер- зультаты 2015 года могут показать отрицатель-вые три квартала 2015-го по отношению к этому ную динамику в денежном выражении для мно-же периоду предыдущего года, то можно увидеть, гих предприятий, но для импортеров картиначто по основным товарным группам импорт су- будет гораздо мрачнее.щественно сокращается. Так, импорт алкоголь-ных и безалкогольных напитков снизился сразу Сейчас для инвесторов и активных произво-на 63%, в 2014-м падение составило 12% в денеж- дителей возникают возможности во многих сег-ном и 19% в натуральном выражении. Это об- ментах, где требуется импортозамещение. От-условлено не только снижением покупательной крывающееся окно возможностей иллюстрируетспособности, но и тем, что местные производите- статистика по некоторым товарным группам, гдели стали более конкурентоспособны – за это же импорт падал не только в 2015-м, но уже и в 2014время их доходы сократились только на 2%. При- году. Разница между этими периодами – в размеремерно такая же ситуация с молоком и сливками: обесценивания национальной валюты: в 2014-мпродажи казахстанских производителей упали тенге подешевел на 19%, а уже на начало декабрявсего на 2,7%, в то время как доходы импортеров 2015-го – на 68% по сравнению с началом года.сократились на 51%. Например, если импорт молока и молочных про-Табл. 2. Импорт отдельных товаров в Казахстан 2014 тыс. $ 2014/2013, % тыс. $ количество 243 788,5 по количеству -19,6Наименование товара 206 633,3 10,3 191,5 131 383,2 -12,6 -9,2Мясо и субпродукты свежие, -10,0замороженные и охлажденные, тыс. тонн 101 890,2 78 315,5 3,2 -12Молоко и сливки, тонн 125,2 166,4 -5,6Масла и жиры растительные, тыс. тоннКондитерские изделия из сахара 35 038,4 -2,8(включая белый шоколад), не содержащие какао, тонн 88 893,0 -19,0Напитки (алкогольные и безалкогольные), тыс. л Казахстанским производителям продуктов дуктов в денежном выражении за три кварталапитания именно сейчас стоит всерьез задумать- 2015-го упал на 50,9%, то за весь 2014 год еще на-ся о расширении своей доли в сегментах с вы- блюдался рост этого показателя на 10,3%. Стоитсоким уровнем импорта. Производители мяса и отметить, что это единственная импортируемаямясных продуктов имеют нишу как минимум в товарная группа, которая в 2014 году росла. 59
NB500РЭНКИНГКРУПНЕЙШИХКОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА
Search
