NB 500 11(20) 2015

содержаниеReview 4 Журнал National Business №11 (20)Инвестиционный климат 10 Издается с апреля 2012 года. 12 Периодичность: 12 номеров в год. За 24 года независимости Казахстан привлек $231 млрд прямых иностранных 14 инвестиций, из них $205 млрд – за последние 10 лет, и $141,5 млрд – 42 Директор за последние пять лет. МАКСАТ ОСПАНОВ 50Infographics Главный редактор ДЕНИС КУЛЬКИНМетодология Выпускающий редакторРэнкинг NB500 ОКСАНА ЩЕРБАКОВАКрупнейшие компании Казахстана (таблица) Литературный редакторНГК | Нефтяное отрезвление НЕЛЛИ РОЯНОВА Только пять из 36 нефтедобывающих компаний увеличили доходы в Над проектом работали: долларах в 2014 году, всего 17 нарастили выручку в тенге благодаря ЖОМАРТ АСЕНКАНОВ февральской 19%-ной девальвации. АСЕЛЬ КЕРЕЙ АЗАМАТ КУАНБАЕВГМК | Оптимизация недр АЛМАС КУЖАЕВ ДЕНИС КУЛЬКИН Падение цен – главный тренд мировой металлургии последних лет. ЮККА МАКСИМАЙНЕН Замедляются темпы экономического роста, компании сокращают ВАЛЕРИЯ МИХАЛЬЧЕНКО потребление продукции ГМК, рынки сталкиваются с профицитом. БАХЫТЖАН ОМИРСЕРИКОВ НЕЛЛИ РОЯНОВА Свидетельство о постановке на учет периодического пе- Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редак- ОКСАНА ЩЕРБАКОВАчатного издания и информационного агентства №15125-Ж ции. Перепечатка материалов журнала National Business и ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНАвыдано 12.02.2015 г. Министерством по инвестициям и использование их в любой форме, в том числе в электрон-развитию РК. Редакция не несет ответственности за содер- ных СМИ, возможны только по согласованию с редакцией. Дизайн и версткажание рекламных материалов и достоверность сообщений ИЛЬЯ ФИЛАТОВинформационных агентств. ИллюстрацииСодержание ЕВГЕНИЯ РЕШЕТНИКОВА Фотограф Юрий Бултаков Переводческое агентство Translators Group г. Алматы, м-н Самал-1, д.18, оф.4 тел.: (727) 263 62 48 Собственник ТОО «BMG Invest». Адрес редакции: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Елебекова, 16, тел.: (727) 225 53 62 e-mail: [email protected] Отпечатано в типографии ТОО «Pro Express» г. Алматы, ул. Абылай хана, 58А Тираж 10 000 экземпляров. Цена договорная. Распространяется на территории РК. 1

Денис КулькинГлавный редакторNational Business Представляем вам итоги самого масштабного сотрудники администрации президента и канце- проекта нашего журнала по изучению отечествен- лярии премьер-министра, Национального банка ного бизнеса – рэнкинг крупнейших компаний Ка- и Фонда национального благосостояния «Самрук- захстана NB500. Қазына». Мы верим, что наше исследование помо- жет людям, от которых зависит будущее страны, Журнал National Business издается уже 12 лет. За принять правильные и полезные для Казахстана это время мы четыре раза организовывали National решения. Английский перевод журнала мы напра- Business Forum, внесли свой вклад в совершенство- вим во все 109 офисов McKinsey & Company в разных вание программы «Дорожная карта бизнеса-2020», странах мира, чтобы помочь клиентам компании – провели более 50 отраслевых исследований и выпу- крупнейшим глобальным корпорациям, ответить стили шесть рэнкингов NB500. Вы держите в руках на вопрос, как наиболее эффективно инвестиро- седьмой. вать в Казахстан. В этом году мы изучали национальный бизнес Какую пользу принесет NB500 вам? Рэнкинг даст вместе с крупнейшей международной консалтин- целостную картину того, как развивались крупней- говой компанией McKinsey & Company, которая шие компании из 11 отраслей экономики за послед- приносит ощутимую пользу нашей стране, консуль- ние два года. В частности, вы узнаете, почему кон- тируя компании, входящие в государственную про- солидированная выручка крупнейших компаний грамму «Лидеры конкурентоспособности – нацио- обрабатывающей отрасли за год выросла на 17,3% и нальные чемпионы». Цель программы – сделать из у каких нефтегазовых компаний доходы, наоборот, небольших, но успешных производственных пред- упали. приятий, заслуживших право экспортировать свою продукцию под знаком «Қазақстанда жасалған», Мы всегда исходили из того, что информация – крупные транснациональные компании. Работать с это самое дорогое, что есть в мире. Журнал National McKinsey & Company для нас большая честь, но еще Business приносит реальную пользу Казахстану, в большей мере – ответственность. создавая детальный атлас экономики страны, по- добный географическому – со всеми озерами, хреб- Какую пользу рэнкинг NB500 принесет Казахста- тами и плато. Изучение этих карт поможет выбрать ну? Этот выпуск журнала получили руководители или скорректировать маршрут на пути к экономи- 1000 крупнейших компаний страны, главы мини- ческому и социальному процветанию. стерств, комитетов и акиматов, их заместители, Содержание2 National Business, №11 (20) 2015

Юкка Максимайнен Управляющий партнерMcKinsey & Company (Казахстан) Свыше 10 лет McKinsey & Company работает информации для инвесторов, принимающихв Казахстане, и прошло уже три года с тех пор, стратегические решения, масштаб которых из-как открылись наши офисы в Астане и Алматы. меряется миллиардами долларов.Мы рады, что участвуем в развитии этой дина-мичной экономики, а наши обязательства пе- Что касается McKinsey, результаты исследо-ред страной и ее народом носят долгосрочный вания будут распространены во всех офисаххарактер. компании в более чем 65 странах мира, и наши коллеги будут использовать его в работе с кли- 2015 год был богатым на новые начинания, ентами, рассматривающими целесообразностьуспешные проекты и интересные факты. Среди инвестиций в различных географических ре-них – материал о 500 крупнейших компаниях гионах. Среди них – ведущие международныеи тенденциях их развития. За предшествую- организации и ключевые руководители, влия-щие годы мы разработали подробные модели ющие на принятие инвестиционных решений.экономического развития отраслей Казахста- Мы уверены, что наш совместный проект обе-на, инвестиционных тенденций и источников спечит уникальный канал для распростране-финансирования, так что партнерство с дело- ния такой информации.вым журналом National Business в проведениисистемного анализа сквозь призму крупного Я желаю всем читателямказахстанского бизнеса было естественным журнала National Businessшагом. прекрасных праздников Учитывая необходимость модернизации эко- и процветания в новом 2016 году!номики Казахстана и сокращения дефицитаинвестиционных ресурсов, необходимых для 3будущего роста, привлечение международныхинвестиций в республику будет иметь реша-ющее значение как для новых проектов, так идля программы приватизации. Рэнкинг NB500,охватывающий ключевые отрасли экономикиКазахстана, послужит полезным источникомСодержание

ReviewИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТДенис КулькинЗа 24 года независимости Казахстан привлек $231 млрд прямых иностранных инвестиций, из этой суммы$205 млрд – за последние 10 лет, и $141,5 млрд – за последние пять лет. В 2014 году республика вошла в топ-30стран с наибольшим объемом привлеченных чистых иностранных инвестиций. Крупнейшими инвесторамивыступают Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Франция и Великобритания. Тем не менее, сегодняшние объемы ин- Рис. 1. Динамика основных экономических показателей Казахстанавестиций пока недостаточны. В Казахстанеотношение основных фондов (в реальном 100 12%выражении) к ВВП находится на уровне 1,5,притом что в мире устойчивым долгосроч- 90ным коэффициентом капиталоемкости счи-тается 1,9-2,1. Это означает, что ежегодные 10%вложения в виде казахстанских и зарубеж- 80ных прямых инвестиций в государственноми частном секторах должны быть равны при- 70 8%мерно $85 млрд вместо $50-55 млрд суще- 60ствующих. И большая часть должна посту- 50 6%пать от прямых иностранных инвесторов. 40 Традиционно львиная доля всех капита-ловложений приходится на горнодобываю- 4%щую промышленность – с 2009-го по 2014 год 30она равнялась 28%. А самую большую частьобщего объема прямых иностранных инве- 20 2%стиций (ПИИ) в указанный период – 33,9% – 10составили вложения в сектор научно-техни-ческой деятельности, который так или иначе 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0%связан с нефтегазовой и металлургическойотраслями. Самым же быстрорастущим сег- Валовый приток ПИИ Экспорт, млрд $ Динамика ВВП, %ментом по показателю иностранных инве- в Казахстан, млрд $стиций стала обрабатывающая промышлен-ность: до 2010 года ее доля составляла 7%, а впоследние пять лет – 14,1%.4 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

Рис. 2. Крупнейшие страны-инвесторы, 2005-2014 гг., млн $ Нидерланды 58 465 США 21 008 Швейцария Китай 13 107 12 741 Франция 11 252 Великобритания 11 022Виргинские острова 9 686 9 081 Россия 5 647 Италия Что делает Казахстан все более привле- В рейтинге Doing В Казахстане очень конкурентоспособныйкательной страной для иностранных вложе- Business Всемир- налоговый режим: НДС – 12%, подоходныйний? В рейтинге Doing Business Всемирного ного банка толь- налог – 10%. Для сравнения, в ЮАР подоход-банка только за последний год Казахстан ко за последний ный налог составляет 24-43%, НДС – 14%, вподнялся на 12 позиций и занял 41-е место год Казахстан России – 13% и 18% соответственно.из 189. Главное, на что инвестору следует поднялся на 12обратить внимание – это улучшения по не- позиций и занял Очень высока вероятность, что эта траек-скольким важным критериям инвестици- 41-е место из 189. тория развития сохранится и позиции Ка-онной привлекательности, которые стали захстана в рейтинге Doing Business продол-возможны благодаря успешным реформам, жат улучшаться – ведь правительство ставитпроведенным по инициативе президента цель попасть в тридцатку наиболее разви-страны Нурсултана Назарбаева и нового тых стран. Кроме того, в ближайшие годыправительства. республика планирует вступить в комитет по инвестициям ОЭСР1, и требуется боль- Главным приоритетом в последнее время шая работа, чтобы привести инвестицион-была защита прав миноритарных инвесторов. ный климат в соответствие со стандартамиКазахстан поднялся на 39 пунктов и занимает организации.25 строчку в мировом рейтинге по этому по-казателю. Второй, не менее важный критерий Для этого успешно работают специаль-инвестиционной привлекательности – обе- ные государственные программы, рассчи-спечение исполнения контрактов. Казахстану танные на 5, 10 и 35 лет. Среди тех, что ужеудалось подняться в рейтинге с 14-го на 9-е выполнены, – Программа форсированногоместо, что делает страну одной из самых на- индустриально-инновационного развития.дежных в мире в этом отношении. Для срав- За пять лет построено 770 новых средних инения – Германия по данному показателю на- крупных промышленных предприятий, Ка-ходится на 12-м месте, США – на 21-м. захстан начал выпускать более 400 товаров, которые раньше никогда здесь не произво- Казахстан входит в топ-20 стран по таким дились. Это результат слаженной работы некритериям инвестиционной привлекатель- только правительства, но и постоянно актив-ности, как налогообложение, регистрация но действующего Совета иностранных ин-собственности и регистрация предприятий. весторов при президенте Республики Казах-Этот комплекс условий дает инвестору ши- стан. В состав совета входят представителирокие возможности для реализации коммер- таких компаний, как BG, Citi, General Electric,ческих идей и инициатив без необходимости Mitsubishi, Total, Chevron, Eni, JP Morganотвлекаться на преодоление юридических Chase, CNPC, Deutsche Bank, «Лукойл», Sembolпреград и борьбу с налоговым бременем. 1 Организация экономического сотрудничества и развития.Содержание 5

ReviewConstruction, «РУСАЛ», ArcelorMittal, «Сбер- • Государство будет компенсировать добанк», Polpharma, Anadolu Group и другие измногих стран мира. 30% капитальных затрат инвестора по- сле ввода объекта в эксплуатацию (инве- Бизнес этих крупных корпораций в Казах- стиционная субсидия).стане успешно растет уже много лет. Выручканефтесервисного гиганта Schlumberger увели- • Привлечение иностранной рабочейчилась на 258%, южнокорейской строитель-ной компании Highvill – на 215%, итальянско- силы на весь период реализации инве-го нефтегазового подрядчика Sicim – на 59%, стиционного проекта и в течение годаметаллургической корпорация из Индии после ввода объекта в эксплуатацию бу-ArcelorMittal – на 25%, мирового лидера в про- дет осуществляться без каких-либо квотизводстве электроники Samsung – на 21%. и разрешений. Разумеется, не всем компаниям удается так • Инвесторам гарантируется защита отактивно развиваться в нашей стране – ведьконкуренция на отдельных, давно сформи- изменения законодательства в сторонуровавшихся рынках и в некоторых секторах повышения налоговых ставок (кромедостаточно высока – многое зависит от пони- НДС и акцизов) и от неблагоприятныхмания ситуации и правильного выбора стра- для них изменений законодательства втегии. сфере занятости населения.Недавние изменения в стратегии В настоящее время в Министерстве попривлечения инвесторов инвестициям и развитию Республики Ка- захстан действует Investors Service Centre Для поддержки иностранных инвесторов – работающий по принципу одного окна12 июня 2014 года президент Казахстана сервисный центр для инвесторов, реали-подписал закон о совершенствовании инве- зующих приоритетные инвестиционныестиционного климата, предусматривающий проекты. Этот механизм минимизируетследующие меры. необходимость участия инвесторов в сборе и подготовке документов. Ограничивается• Инвесторы в приоритетных отраслях, и их непосредственный контакт с госорга- нами. способствующих индустриализации страны, будут освобождены от уплаты В рамках оказания госуслуг в каждом го- корпоративного подоходного налога и сударственном органе и акимате назначены земельного налога на 10 лет, налога на ответственные лица по взаимодействию с имущество – на 8 лет. инвесторами, реализующими приоритет- ные проекты.Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в Казахстане по секторам, 2010-2014 гг.8,1% Прочие сектора Научно-техническая деятельность 33,9%3,0% Информация и связь4,0% Финансовая деятельность9,3% Оптовая и розничная торговля14,1% Обрабатывающая промышленность6 National Business, №11 (20) 2015 Горнодобывающая промышленность 27,6% Содержание

Рис. 4. Специальные экономические зоны Бурабай / Туризм Астана – новый город / СмешаннаяНИНТ / Нефтехимия Павлодар / Нефтехимия Сарыарка / Металлургия Парк инновационных технологий / IT-инновации ОнтYстiк / Текстиль Химический Хоргос – Восточные ворота /Морпорт Актау / Смешанная парк Тараз / Химия Логистика Кроме того, инвестор может обратиться в Для обеспечения Для участников СЭЗ предусмотрены сле-колл-центр, где его проконсультируют по лю- защиты прав и дующие льготы:бому вопросу. интересов ин- весторов на за- • освобождение от корпоративного подо- Для обеспечения защиты прав и интере- конодательномсов инвесторов на законодательном уровне уровне создан ходного налога;создан институт инвестиционного омбуд- институт инве-смена. На эту должность назначен министр стиционного ом- • освобождение от земельного налога;по инвестициям и развитию Асет Исекешев, будсмена. • освобождение от налога на имущество;при котором сформирована рабочая группа • освобождение от НДС при реализациис участием представителей заинтересован-ных государственных органов. Она помогает на территории СЭЗ товаров, полностьюрешению любого проблемного вопроса во потребляемых в процессе производства.внесудебном и досудебном порядке. Участнику СЭЗ на срок до 10 лет бесплат- Устранены визовые барьеры для граждан но предоставляется земельный участок для19 государств (Австралия, Венгрия, Италия, реализации проекта. Кроме того, действуетМонако, Бельгия, Испания, Нидерланды, упрощенная процедура найма иностраннойНорвегия, Швеция, Малайзия, ОАЭ, Синга- рабочей силы.пур, Великобритания, США, Германия, Фин-ляндия, Франция, Швейцария и Япония), Программа индустриализациипоказавших наиболее высокую инвестици- Как отмечалось выше, в течение первойонную активность в Казахстане. пятилетки Программы форсированного ин-Специальные экономические зоны дустриально-инновационного развития реа- Максимально благоприятные и выгодные лизовано 770 проектов стоимостью порядка $17 млрд (из них 65 проектов на $4,7 млрд – сдля инвесторов условия созданы в рамках 10 иностранным участием), создано 75 тыс. по-действующих специальных экономических стоянных рабочих мест.зон – СЭЗ. В 2015 году начата работа по реализации второго этапа Программы индустриаль- но-инновационного развития до 2020 года.Содержание 7

ReviewВ ЕАЭС находится Определены шесть приоритетных секторов языковой инфраструктурой – Евразийскийсамая длинная индустриального развития, которые получат экономический союз (ЕАЭС). В состав объ-в мире непрерыв- максимальную поддержку со стороны госу- единения в настоящее время входит пятьная сухопутная дарства: государств: Россия, Казахстан, Беларусь,граница между Армения и Кыргызстан, где проживает 182двумя странами • производство продуктов питания; млн человек, из которых 93 млн – эконо-– Россией и Казах- • машиностроение; мически активное население. Совокупныйстаном, длина ко- • цветная и черная металлургия; ВВП стран ЕАЭС в 2014 году составил $2,2торой составляет • нефтепереработка и нефтехимия; трлн, объем промышленного производства7 513 км. И она от- • агрохимия и химикаты для промыш- – $1,3 трлн, а объем экспорта в третьи стра-крыта. ны – $877,6 млрд. ленности; В ЕАЭС находится самая протяженная в • производство строительных материалов. мире непрерывная сухопутная граница меж- ду двумя странами – Россией и Казахстаном, Привлекательная для инвесторов ин- длина ее составляет 7 513 км. И она открыта. фраструктура: ЕАЭС, Шелковый путь, Казахстанские производственные компании выход к Тихому океану имеют прямой и недискриминационный до- ступ к 143 млн потребителей в России. Это С 1 января 2015 года начал действовать только часть преимуществ, которые дает гео- один из самых больших в мире экономи- графическое положение Казахстана. ческих союзов с открытыми внутренними границами, со сформированной и взаимос- вязанной транспортной, энергетической иРис. 5. Автомагистраль Западная Европа – Западный Китай Москва Россия Казахстан Алматы Урумчи Китай Ляньюньган АктобеКаспийское Аральскморе Кызылорда Шымкент Хоргос Алматы Новый Шелковый путь8 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

Общая граница с западными провинция- на конец 2013 года, до 15% к 2020-му. Для При разработкеми Китая, экономика которых сейчас растет достижения этой цели объявлена новая программы при-быстрее, чем в южных и восточных областях программа приватизации – Казахстан на- ватизации при-(11% за первые три квартала 2015 года про- мерен продать значительное количество менялся принциптив 6,9%), позволяет Казахстану стать важ- компаний, находящихся в государственной Yellow Pagesным транзитным звеном в цепочке поста- собственности (чистые активы 17% от- Rule, которыйвок китайских товаров на рынки Западной носительно ВВП), компании из портфеля в свое времяЕвропы. В настоящее время на территории ФНБ «Самрук-Қазына» (23%) и коммуналь- использовалоКазахстана, России и Китая строится бес- ной собственности (6%). Государственные правительствопрецедентный по масштабу транспортный должностные лица неоднократно заявляли, Сингапура. Онкоридор – автомагистраль Западная Европа что при разработке программы применялся исключает воз-– Западный Китай. Ее общая протяженность принцип Yellow Pages Rule, который в свое можность уча-составит 8,5 тыс. км, а расчетная скорость время использовало правительство Синга- стия государствадвижения транспорта – 100-150 км/ч. Время пура. Он исключает возможность участия в любых отрас-доставки товаров из Китая в Германию или государства в любых отраслях, где есть хотя лях, где есть хотяФранцию будет менее 10 дней, тогда как бы одно частное предприятие. бы одно частноесейчас это минимум 15-20 дней по Транс- предприятие.сибирской магистрали, морским же путем Все правила и механизмы программы при-товары идут около 45 дней. ватизации пока не раскрыты, но ее основные нормы описаны следующим образом. Уже в 2016 году Казахстан намерен закон-чить все работы на своем участке, а Китай • Прозрачность. Для обеспечения транс-и Россия планируют завершить строитель-ство к 2019 году. Стоит отметить особый парентности мероприятий по реализа-вклад в этот проект Международного банка ции активов и объектов государствен-реконструкции и развития, который выде- ный держатель акций передает техни-лил на него $2,1 млрд инвестиций – рекорд- ческое обеспечение электронных торговный заем, выданный одной стране за всю третьей стороне – электронной площад-историю банка. Вдоль новой автомагистра- ке Министерства финансов gosreestr.kz.ли планируется сконцентрировать вновь Для обеспечения максимальной про-созданные предприятия обрабатывающей зрачности процесса приватизации так-промышленности, ведь это лучший экс- же созданы специальные коллегиальныепортный путь на Запад. органы, куда вошли независимые внеш- ние участники. Эффективная транспортная инфраструк-тура существует и для движения товаров • Законность. Все предлагаемые к про-на восток. В декабре 2014 года заработалсовместный китайско-казахстанский тер- даже компании проходят надлежащуюминал в порту Ляньюньган на берегу Ти- юридическую экспертизу и свободныхого океана, входящий в двадцатку самых от обременений или притязаний тре-крупных морских портов мира. Он создан тьих сторон. При этом в соответствии сдля повышения экспортно-импортного и требованиями действующего законода-транзитного потенциала железнодорожно- тельства, если у актива или объекта естьго транспорта Казахстана и обеспечивает второй владелец или акционер, ему бу-самый короткий выход в страны Азиатско- дет предложено реализовать свое правоТихоокеанского региона и Юго-Восточной преимущественной покупки. В случаеАзии. отказа от этого права актив выставляет- ся на торги и реализуется победителю,Возможность приватизировать определившемуся в ходе торгов.ведущие компании • Экономическая целесообразность. Казахстан поставил перед собой амби-циозную задачу – значительно уменьшить Государственный держатель акций бу-долю чистых активов государственных дет реализовывать активы или объектыпредприятий, находящихся в ведении Ми- по справедливой рыночной стоимости,нистерства национальной экономики: с стараясь получить максимальную при-45,8% относительно ВВП по состоянию быль. Если какие-то активы не найдут спроса, то держатель акций будет при- нимать дальнейшие решения о распоря- жении этим имуществом.Содержание 9

Рэ н к и н г N B5 0 0 | I n fo g r a ph i c s ВСЕ КОМПАНИИ Oil & Gas 2014 4,93% РЭНКИНГА NB500 101 13 604 10,35% динамика 2010/2014 компания млрд тенге 43,33% 30 000 51,6% 2,3% 25 000 14 000 динамика 2010/2014 20 000 38,7% 12 000 15 000 10 000 10 000 8 000 31,1% 5 000 6 000 0 4 000 2010 2011 2012 2013 2014 2 000 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 26 360 3,26% ГМК 4,99% млрд тенге 43 1,1% 21,95% компании 2014финансовый сектор 12,6% 3 311 -11,01% млрд тенге 4,64% 15,59% 5,9% 2014 32 2 125 25,76% 3 500 динамика 2010/2014 2,36% 3 000 22,7%компании млрд тенге 22,58% 2 500 2 000 2010 2011 2012 2013 2014 8,1% 10,3% 1 500 1 0002 500 динамика 2010/2014 500 02 0001 500 25,2%1 0005000 2010 2011 2012 2013 2014Транспорт 2014 25 1 646 4,14% Строительство 3,10%компаний млрд тенге 0,33% 2014 6,2% 10,6% 77компаний 1 478 -2,96% 1,81% млрд тенге 55,58%1 600 динамика 2010/2014 5,6% 6,3%1 400 59,9%1 200 1 600 динамика 2010/20141 000 2010 2011 2012 2013 2014 1 400800 1 200 88,4%600 1 000400 800200 6000 400 200 0 2010 2011 2012 2013 201410 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

Обрабатывающая промышленность 2014 69 1 030 -2,95% Энергетика 1,71% компаний млрд тенге 2014 3,9% 17,3% -1,96% 27 847 8,46% 4,94%1 200 динамика 2010/2014 компаний млрд тенге 9,10%1 000 3,2% 1,9%800600 1 000 динамика 2010/2014400 152,5%2000 800 2010 2011 2012 2013 2014 600 400 33,1% it и телекоммуникации 200 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014 717 16 10,71% FMCG 2014 млрд тенге 10,72% компаний 19,40% 34 633 9,9% 2,7% компании млрд тенге динамика 2010/2014 2,4% 6,0% 6,86% 800 9,50% 700 50,79% 600 500 динамика 2010/2014 400 700 300 58,0% 600 200 500 100 400 0 300 107,0% 200 2010 2011 2012 2013 2014 100 0 Торговля 2010 2011 2012 2013 2014 2014 40 ---- АПК 2014 517 ---- компаний ---- 20 347 млрд тенге 2,0% компаний млрд тенге 33,0% 1,3% 17,0% динамика 2010/2014 -11,30% 600 0,76% 500 4,80% 400 300 динамика 2010/2014 200 366,0% 600 100 0 500 2010 2011 2012 2013 2014 400 300 24,0% 200 ROS, % доход – рост доходов Средний ROA, % 100 – падение доходов показатель ROE, % млрд тенге по отрасли 0 2010 2011 2012 2013 2014 *Не указана доля и совокупный доход компаний, не подходящих под 11 изучаемых отраслей (услуги, многоотраслевые холдинги без явной акцентуации)Содержание 11

Рэ н к и н г N B5 0 0 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ Основные положения по проекту NB500 Основной критерий составления рованного дохода от реализации про- головной компании, а дочерние ком-рэнкинга NB500 – консолидирован- дукции (работ, услуг). пании холдинга и их подразделенияный доход от реализации продук- сгруппированы и приведены нижеции (работ, услуг) в 2014 году, полу- Помимо дохода от реализации, в для информации.ченный компанией вне зависимости таблице приведены данные чистойот формы собственности, организаци- прибыли (убытка) за год, активы на Если компания входит в иностран-онно-правовой и отраслевой принад- начало и на конец года, собственный ный холдинг, ей будет присваиватьсялежности. Когда же этот показатель в капитал на начало и на конец года. номер рэнкинга на основе ее соб-силу специфики деятельности компа- ственных показателей. Исключениении не может быть применен, мы ис- В таблице также представлены три составляют иностранные холдинго-пользуем наиболее близкий к нему по финансовых коэффициента: ROA (до- вые компании, которые создавалисьэкономическому смыслу показатель ходность активов), ROE (доходность исключительно для вывода казахстан-из финансовой отчетности (табл. 1). капитала), ROS (доходность продаж). ского холдинга на листинг одной из Методику расчета коэффициентов международных бирж. В этом случае Место в рэнкинге определяется смотрите в табл. 2. номер рэнкинга будет присваиватьсяпутем ранжирования компаний в за- иностранной холдинговой компаниивисимости от величины консолиди- Если компания представляет со- с раскрытием структуры холдинга. бой холдинг, то порядковый номер в рэнкинге присваивается толькоТабл. 1. Определение дохода от реализации в специальных случаяхВид деятельности Определение величины дохода от реализации продукции (работ, услуг)Компании, занятые в сфере промышленности (НГК, ГМК, энер- Консолидированный доход от реализации продукции (работ, услуг)гетика, обрабатывающий сектор), АПК, IT и телекоммуникаций,строительства, транспорта, оказания нефинансовых услугКомпании, занятые в сфере торговли (продуктовый и непродук- Валовая прибыльтовый ритейл, фармдистрибуция, торговля ГСМ, авторитейл)Банки Процентные доходы (до вычета процентных расходов) до формиро- вания резервов плюс комиссионные доходы и чистые непроцентные доходы от операций с ценными бумагами и иностранной валютойСтраховые компании Сумма страховых премий за вычетом премий, переданных в пере- страхование плюс изменение в резерве незаработанных страховых премий (нетто) плюс инвестиционный доход плюс комиссионные доходыФинансовые холдинги Сумма процентных доходов (до вычета процентных расходов) до формирования резервов плюс комиссионные доходы и чистые непроцентные доходы от операций с ценными бумагами (исключая доходы от выбытия инвестиций) и иностранной валютой плюс доходы от страховой деятельности.12 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

Табл. 2. Методика расчета коэффициентов • желание компании встретитьсяКоэффициент Методика расчета и поделиться своими взглядами Чистая прибыль (убыток) за год на проблемы корпоративного ROA ROA = сектора и предложениями по их (Активы на начало года+ активы на конец года)/2 Совокупный доход (убыток) за год решению; нынешнего ROE ROE = • направленность (Капитал на начало года+ капитал на конец года)/2 проекта NB500 на несырьевые Совокупный доход (убыток) за год компании. ROS ROS = На основе встреч-консультаций с Доход от реализации продукции (работ, услуг) участниками рэнкинга качественно оценивалось влияние внешних и вну- тренних факторов на выживаемость и развитие компаний в Казахстане. По- мимо этого, собирались варианты ре- • если финансовый год компании шений, предлагаемые компаниями. Компании-нерезиденты (филиалы начинается не 1 января, то ис- 4. Сбор данных из открытых ис-иностранных компаний) участвуют в пользуется подход, описанный точников. Помимо информации,рэнкинге только в части доходов, по- выше, применительно к соответ- предоставленной компаниями, мылучаемых на территории Республики ствующим датам предоставления использовали финансовую отчет-Казахстан. отчетности. ность, размещенную в следующих открытых источниках: на фондо- Учитывая опыт прошлых лет, мы Этапы сбора информации вых биржах (KASE, LSE и др.), в пе-ожидали, что часть крупных компа- 1. Выбор компаний для опроса. При чатных СМИ, на сайтах компаний,ний, по которым нет сведений в пу- в депозитарии финансовой отчет-бличном доступе, по тем или иным выборе компаний для опроса мы ности и других.причинам не предоставит данные по ориентируемся на:своим финансовым результатам за 5. В случае отказа компаний в пре-2014 год. Для помещения этих компа- • прошлогодних участников рэн- доставлении данных и отсутствияний на соответствующее место в рэн- их в открытых источниках мы при-кинге мы использовали экспертные кинга NB500; меняли косвенный метод оценки,методы оценки дохода компании. основанный на экспертных мнени- • список 2000 крупнейших ком- ях, в том числе с использованием В качестве валюты рэнкинга ис- публичной информации о произ-пользуется казахстанский тенге. До- паний по доходу от реализации водственных показателях и рыноч-ход от реализации также представлен продукции (работ, услуг), пре- ных позициях компаний.в долларах США в пересчете по курсу доставленный Комитетом по179,19 (среднегодовой курс Нацбанка статистике Министерства наци- 6. Финальные коррективы в полу-РК за 2014 год), если доход в долларах ональной экономики РК. ченные расчетным путем данныеСША не приведен в отчетности ком- 2. Анкетирование. Мы высылали вносили эксперты корпоративногопании. В противном случае он будет компаниям анкету, которая вклю- сектора – представители отрасле-взят из отчетности. чает четыре финансовых показа- вых ассоциаций, банков и инве- теля по итогам 2014 года (доход стиционных компаний. Таким об- Если отчетность компании пред- от реализации продукции (работ, разом, оценивалась адекватностьставлена в иностранной валюте, она услуг), чистая прибыль, активы на расчетных показателей по доходуконвертируется в тенге с использова- начало и на конец года, собствен- от реализации продукции (работ,нием следующих курсов: ный капитал на начало и на конец услуг) компаний и корректность года) и информацию по холдинго- структуры холдингов.• по статьям отчета о финансовом вой структуре компании для со- ставления рэнкинга. Над рэнкингом работали положении (активы и капитал) 3. Встречи-консультации с компа- используется курс на дату отчета ниями для выявления и форму- Денис Кулькин, Азамат Куанба- (в частности, курс USD/KZT на лирования трудностей, которые ев, Оксана Щербакова, Юлия Щер- 01.01.2014 составил 154,06 а на испытывают компании в рамках бинина, Бахытжан Омирсериков, 31.12.2014 – 182,35); целей проекта, и выработки пред- Валерия Михальченко. ложений по их решению. При• для показателей из отчета о сово- отборе компаний для встреч мы ориентировались на следующие купном доходе (доход от реализа- факторы: ции продукции и чистая прибыль за год) используется среднегодо- вой курс (для USD/KZT – 179,19).Содержание 13

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %1 1 ТОО «Тенгизшевройл» НГК Нефтедобыча 22 807,2 4 086 824 1 754 126 1 248 400 1 915 782 801 603 1 635 379 42,92 110,87 143,962 2 АО «НК «КазМунайГаз» НГК ВИНК 17 784,3 3 186 764 199 215 7 558 186 8 838 841 4 036 191 4 417 112 6,25 2,43 4,71АО «КазМунайГаз – переработка и НГК Реализация 2 326,7 416 923 19 125 666 453 855 384 388 749 415 723 4,59 2,51 4,75маркетинг» нефтепродуктовТОО «Атырауский нефтепере- НГК Нефтепереработка 328,1 58 790 -1 980 288 702 360 524 85 895 89 893 -3,37 -0,61 -2,25рабатывающий завод»ТОО «КазМунайгаз Өнімдері» Торговля Торговля не ниже 980 175 570 нефтепродуктами 17 560АО «Kazakhstan Petrochemical НГК НефтехимияIndustries»ТОО «КМГ-Алатау» Торговля Реализация нефтепродуктовТОО «КМГ-Астана» Торговля Реализация нефтепродуктовТОО «КМГ-Жайык» Торговля Реализация нефтепродуктовТОО «КазМунайГаз-Аэро» НГК Авиатопливообеспе- чениеАО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» НГК Нефтедобыча 4 720,0 845 770 47 038 1 595 506 1 483 1 373 775 1 339 5,56 5,89 6,84АО «Эмбамунайгаз» НГК Нефтедобыча 1 926,3 345 170 72 237 281 913 297 300 216 419 238 637 20,93 24,94 31,75ТОО «СП «КазГерМунай» НГК Нефтедобыча 1 399,6 250 798 90 731 164 808 150 243 84 963 100 248 36,18 57,60 97,98ТОО «Кен-Курылыс Сервис» НГК Нефтесервис не ниже 49 8 840ТОО «Жондеу» Строительство Строительство не ниже 43 7 680ТОО «Круз» Строительство Ремонт и монтажные не ниже 31 5 630 работыТОО «KMG EP-Catering» Услуги Услуги не ниже 32 5 750ТОО «Казахский газоперераба- НГК Переработка газа 83,8 15 023 2 696 12 163 14 057 8 931 11 600 17,95 20,57 26,27тывающий завод»АО «Озенмунайгаз» НГК Добыча нефти 2 684,8 481 097 -133 880 456 995 236 723 330 197 156 270 -27,83 -38,60 -55,04ТОО «РД КМГ «Разведочные НГК Разведка и добыча 2,2 397 -1 855 3 877 2 558 2 883 1 991 -467,85 -57,65 -76,11активы» нефтиАО «Карповский Северный» НГК Добыча нефти 0,0 0 -9 683 8 172 7 618 -42 -8 439 -122,65 228,35ТОО «Эмбаокуорталыгы» Услуги ОбразованиеТОО «УДТВ» НГК Перекачка водыАО «КазТрансГаз» НГК Транспортировка газа 1 835,9 328 972 -19 666 682 312 945 797 434 636 564 443 -5,98 -2,42 -3,94АО «КазТрансГаз Алматы» НГК ГазоснабжениеАО «Интергаз Центральная НГК Транспортировка газа 659,5 118 179 19 753 350 453 553 936 215 716 371 761 16,71 4,37 6,72Азия»ТОО «Амангельды Газ» НГК Добыча/переработка не ниже 26 4 570 газаАО «КазТрансГаз Аймак» НГК Газоснабжение 781,5 140 042 1 724 129 142 175 915 73 793 95 726 1,23 1,13 2,03ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» НГК Реализация газаАО «КазТрансОйл» НГК Транспортировка нефти 1 153,2 206 637 46 431 590 527 585 407 467 270 457 644 22,47 7,90 10,04АО «СЗТК Мунайтас» НГК Транспортировка нефти 38,3 6 861 1 615 31 930 32 529 24 853 25 218 23,54 5,01 6,45АО «НМСК «Казмортрансфлот» Транспорт и Транспорт 115,0 20 602 2 379 37 878 42 079 18 277 20 122 11,55 5,95 12,39 логистикаАО «Казахский институт нефти и газа» НГК НИОКР 42,4 7 603 930 19 420 10 697 15 272 9 205 12,23 6,18 7,60АО «НИПИ «Каспиймунайгаз» НГК НИОКР 12,4 2 225 340 3 561 2 560 3 342 2 088 15,29 11,12 12,53АО «КазНИПИмунайгаз» Услуги УслугиТОО «НИЦ КИНГ» НГК НИОКРТОО «Наукоград» НГК НИОКРТОО «Казахтуркмунай» НГК Нефтедобыча не ниже 136 24 360АО «МНК «КазМунайТениз» НГК Нефтедобыча 0,0 5 -8 501 53 755 53 829 6 271 -517 -156 414,0 -15,80 -295,50ТОО «Курмангазы Петролеум» НГК Нефтедобыча 0,0 0 0 55 25 0 0ТОО «Жамбыл Петролеум» НГК НефтедобычаТОО «Тениз Бургылау» НГК НефтедобычаТОО «КазМунайГаз Сервис» НГК Услуги не ниже 38 6 780АО «КазМунайГаз-Сервис NS» НГК Услуги 1,5 268 -492 11 009 10 648 3 389 10 041 -183,38 -4,54 -7,3214 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %ТОО «Заулим» Строительство СтроительствоТОО «KMG Systems and Services» НГК Транспортировка нефтиТОО «КМГ Кумколь» НГК НефтедобычаТОО «Н Оперейтинг Компани» НГК НефтедобычаАО «КБТУ» Услуги Услуги 24,1 4 324 372 15 793 16 484 14 512 15 098 8,60 2,31 2,51ТОО «KMG Security» Услуги Услуги не ниже 51 9 090 ТОО «Семсер Өрт Сөндіруші» Услуги Услуги не ниже 11 1 950 338 21 005 24 316 14 988 15 214 3,09 1,49 2,24АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» Транспорт и Транспорт 61,0 10 922 логистика45 ТОО «Актаунефтесервис» НГК Нефтесервис 485,6 87 020ТОО «Oil Services Company» НГК Нефтесервис не ниже 247 44 200ТОО «Oil Transport Corporation» НГК Нефтесервис не ниже 96 17 270ТОО «Oil Construction НГК Нефтесервис не ниже 104 18 650Company»ТОО «Мангистауэнергомунай» НГК Нефтесервис не ниже 27 4 890ТОО «Мунайтелеком» Телекоммуни- Телекоммуникации не ниже 11 2 010 кацииТОО «Урихтау Оперейтинг» НГК Добыча нефти 0,4 69 -1 066 25 070 37 288 21 646 22 285 -1 542,22 -3,42 -4,85ТОО «Дирекция строящихся предпри- НГК Строительствоятий КМГ»ТОО «PSA» НГК Управление проектамиТОО «АстанаГаз КМГ» НГК Газификация -205 4 440 4 266 4 018 3 813 -4,72 -5,24ТОО «БейнеуМунайГаз» НГК Добыча нефтиТОО «Сатпаев Оперейтинг» НГК Добыча нефтиАО «Аркагаз» НГК Переработка газаТОО «Компания по управлению долей Управлениев окончательном соглашении о раз- НГКделе продукции»ТОО «КМГ Карачаганак» НГК Добыча нефтиТОО «KMG Drilling and Services» НГК Бурение скважинТОО «НИИ технологий добычи и НГК НИОКРбурения «КазМунайГаз»3 3 Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. НГК Нефтедобыча не ниже 12 038 2 156 9904 5 АО «НК «Қазақстан темiр жолы» Транспорт и Транспорт 4 917,9 881 247 33 557 2 487 477 2 835 454 1 329 171 1 409 574 3,81 1,26 2,45 логистикаАО «Пассажирские перевозки» Транспорт и Транспорт 443,1 79 401 6 206 144 832 176 931 82 741 98 547 7,82 3,86 6,85 логистикаАО «Вагонсервис» Транспорт и Ремонтные услуги 65,4 11 718 393 6 742 6 898 4 401 4 721 3,35 5,76 8,62 логистикаАО «Пригородные перевозки» Транспорт и Транспорт 50,0 8 956 -103 1 854 1 936 90 -12 -1,15 -5,41 -262,49 логистикаАО «Казтемиртранс» Транспорт и Транспорт 595,4 106 689 -35 499 600 151 516 154 600 151 91 672 -33,27 -6,36 -10,26 логистикаАО «Локомотивный сервисный Транспорт и Ремонтные услуги 29,2 5 225 111 6 242 6 187 4 583 4 490 2,13 1,79 2,46центр» логистикаАО «Пассажирская лизинговая Транспорт и Лизинг 92,2 16 514 7 142 47 824 60 318 42 447 52 222 43,25 13,21 15,09вагонная компания» логистикаАО «Алматинский вагоноремонтный Транспорт и Ремонтные услуги 30,5 5 474 -288 4 719 4 423 2 215 1 927 -5,26 -6,30 -13,91завод» логистикаАО «Локомотив» Транспорт и Локомотивная тяга 1 635,2 293 011 -16 373 314 121 338 322 110 842 94 835 -5,59 -5,02 -15,92 логистикаАО «Транстелеком» Телекоммуни- Передача данных 120,6 21 616 3 154 43 444 75 971 13 545 16 615 14,59 5,28 20,91 кацииАО «Казтранссервис» Транспорт и Транспорт 15,0 2 687 216 4 645 5 433 3 455 3 742 8,03 4,28 6,00 логистикаАО «Центр транспортного сервиса» Транспорт и Ремонтные услуги 2,7 487 77 701 730 545 601 15,75 10,72 13,38 логистикаАО «Темiржолсу» Транспорт и Транспорт 32,9 5 896 51 5 696 7 527 -595 850 0,86 0,77 39,80 логистикаАО «Темiржолжылу» Транспорт и Транспорт логистикаСодержание 15

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, % АО «Военизированная железнодо- Транспорт и Транспортные услуги 69,0 12 357 338 4 933 5 061 2 742 2 973 2,74 6,77 11,84 рожная охрана» логистика АО «Ремлокомотив» Транспорт и Ремонтные услуги 27,2 4 879 -3 588 15 394 52 603 10 880 7 814 -73,55 -10,55 -38,39 логистика -248 9 807 9 730 7 902 ТОО «Лесозащита» Услуги Услуги не ниже 8 1 340 7 655 -5,59 -2,54 -3,18 АО «Вокзал-Сервис» Услуги Терминалы 24,7 4 432 АО «Казахская академия транспорта Услуги Образование 18,8 3 369 564 10 781 11 655 9 803 10 367 16,75 5,03 5,59 и коммуникаций» АО «KTZ Express» Услуги Логистические услуги 6,2 1 106 2 653 3 063 92 024 2 974 30 111 239,92 5,58 16,04 ТОО «Ремонтная корпорация Услуги Услуги «Камкор» АО «Темiржол жөндеу» Транспорт и Ремонтные услуги не ниже 209 37 420 логистика АО «Востокмашзавод» Обрабатываю- Машиностроение не ниже 13 2 310 ТОО «Темиржолэнерго» щий сектор Энергетика не ниже 209 37 540 Энергетика ТОО «Локомотив-2030» Транспорт и Локомотивная тяга не ниже 13 2 310 логистика ТОО «Камкор Локомотив» Услуги Ремонт и обслуживание не ниже 203 36 320 локомотивов ТОО «Камкор Вагон» Услуги Ремонт локомотивов не ниже 63 11 210 ТОО «Камкор менеджмент» Услуги Ремонтные услуги ТОО «Central Asia Protrans» Услуги Ремонтные услуги не ниже 10 1 770 ТОО «Казахстанская вагоно- Обрабатываю- Производство грузовых не ниже 54 9 690 строительная компания» щий сектор вагонов ТОО «Орда Астана» Услуги Ремонтные услуги ТОО «Научно-исследовательский Услуги Услуги институт транспорта»5 4 ERG ГМК Черная и цветная не ниже 4 561 817 362 металлургия 1 850,9 331 659 АО «ТНК «Казхром» ГМК Черная металлургия 156 600 596 247 762 155 451 632 608 812 47,22 23,06 29,53 Филиал АО «ТНК «Казхром» ГМК Актюбинский завод ферро- Черная металлургия сплавов Филиал АО «ТНК «Казхром» ГМК Черная металлургия Донской ГОК Филиал АО «ТНК «Казхром» ГМК Производство Аксуский завод ферросплавов ферросплавов Филиал АО «ТНК «Казхром» ГМК Добыча и переработка РУ «Казмарганец» марганца АО «ССГПО» ГМК Черная металлургия 1 112,3 199 313 54 094 432 558 496 764 432 558 436 027 27,14 11,64 12,46 АО «Алюминий Казахстана» ГМК Цветная металлургия 455,6 81 648 46 330 63 534 66 132 -80 529 -34 213 56,74 71,46 -80,76 АО «Казахстанский электролизный ГМК Цветная металлургия 405,5 72 657 4 884 98 844 110 836 7 770 12 654 6,72 4,66 47,83 завод» АО «Евроазиатская энергетическая Энергетика Энергетика 377,7 67 686 -13 978 211 993 207 819 159 423 145 -20,65 -6,66 -17,52 корпорация» АО «Шубарколь Комир» ГМК Угледобыча 213,9 38 329 9 237 32 870 43 186 23 011 32 282 24,10 24,29 33,41 ТОО «Сары-Арка Спецкокс» ГМК Производство кокса 27,8 4 976 1 851 5 309 7 141 5 026 6 875 37,20 29,73 31,10 ТОО «ТрансКом» Транспорт и Транспорт не ниже 145 26 070 логистика ТОО «МЭК Транссистема» Транспорт и Транспорт не ниже 54 9 670 логистика ТОО «ТрансРемВагон» Услуги Ремонт вагонов не ниже 9 1 650 ТОО «Береке-2004» Услуги Ремонт вагонов не ниже 8 1 500 АО «Павлодарский машинострои- Обрабатываю- Машиностроение тельный завод» щий сектор ТОО «Евразийская группа» ГМК Черная и цветная не ниже 46,2 8 278 металлургия6 7 АО «Мангистаумунайгаз» НГК ВИНК 3 676,7 658 832 134 378 325 624 375 419 181 276 236 958 20,40 38,34 64,26 АО «Павлодарский нефтехимический НГК Нефтепереработка 349,9 62 690 6 030 109 418 109 904 79 579 80 824 9,62 5,50 7,52 завод»7 6 АО «СНПС Актобемунайгаз» НГК ВИНК 2 861,5 512 760 58 987 832 217 876 722 273 843 238 942 11,50 6,90 23,0116 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, % 8 9 ТОО «Казцинк» ГМК Цветная металлургия 2 501,6 448 255 540 922 378 1 127 030 741 454 848 563 0,12 0,05 0,07 АО «Жайремский ГОК» 83,7 14 996 -640 11 178 11 782 -1 831 6 960 -4,27 -5,57 -24,96 АО «Шаймерден» ГМК Черная металлургия 24,2 4 341 -350 17 927 14 960 -602 -952 -8,07 -2,13 45,07 ТОО «Шубинское» ГМК Цветная металлургия 163 ТОО «CAMMEX» ТОО «Казцинкмаш» ГМК Цветная металлургия ТОО «Казцинк-Транс» ГМК Золотодобыча ТОО «Казцинк-Шахтострой» ТОО «Казцинк-Ремсервис» Обрабатываю- Машиностроение не ниже 38 6 810 ТОО «Проминвест» щий сектор Транспорт ТОО «Узень» Транспорт и не ниже 33 5 890 ТОО «Казцинк-Энерго» логистика не ниже 39 6 970 ТОО «Altyntau resources» не ниже 161 28 850 Строительство Строительство ТОО «Altyntau Kokshetau» ТОО «Altyntau Vostok» Услуги Ремонтные услуги ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Услуги Консультационные 272,3 48 794 -2 076 24 456 23 099 -9 643 -11 719 -4,25 -8,73 19,44 АО «СП «Васильковское Золото» услуги не ниже 204 36 530 ТОО «Орман Шаруашылығы» Энергетика Энергетика 8 690 ТОО «Haileybury Astana» Энергетика Энергетика не ниже 49 9 ТОО «Корпорация «Казахмыс» ГМК Золотодобыча 5 33010 10 АО «АрселорМиттал Темиртау» ГМК Золотодобыча не ниже 30 ТОО «Оркен» Аффинажное ТОО «Окжетпес» ГМК производство золота ТОО «Пауэр Нетворкс» АО «Карвол» Транспорт и Грузоперевозки логистика ТОО «Миттал Стил СМЕ Ресорс» ТОО «Нерли Ас» ГМК ГМК ТОО «Курылысмет» ТОО «Крафт Сат» ГМК ГМК ТОО «Таштобе» Услуги Образование11 13 АО «Казкоммерцбанк» ГМК Цветная металлургия 2 177,7 390 222 -32 1 091 710 459 070 934 828 292 085 -0,01 0,00 -0,01 31 АО «БТА Банк» 2 129,1 381 517 -7 950 452 120 541 494 321 795 365 038 -2,08 -1,60 -2,31 ГМК Черная металлургия не ниже 106 19 070 АО «БТА Ипотека» не ниже 28 АО «БТА Секьюритис» ГМК Черная металлургия 4 940 АО «НПФ «БТА Казахстан» ТОО «Титан-Инкассация» Услуги ЖКХ ТОО «АлемКард» Энергетика Энергетика 1,1 198 -3 90 97 49 45 -1,57 -3,34 -6,66 АО «БТА Жизнь» ГМК Производство Финансовый металлопроката не ниже 61 10 840 АО «БТА Страхование» сектор Услуги Финансовый сектор АО «СК «Лондон-Алматы» Строительство ГМК HoReCa АО «Казкоммерц Секьюритиз» Строительно- монтажные работы ГМК Услуги Владение земельными 1 861,1 333 483 24 146 2 586 292 4 247 077 372 207 416 041 7,24 0,71 6,13 участками -69,35 -7,06 -56,06 Финансовый Финансовый сектор 892,0 159 842 -110 843 1 602 956 1 536 837 280 206 115 271 сектор 6,20 0,63 2,75 Финансовый Финансовый сектор 18,6 3 328 206 36 435 28 648 7 395 7 601 51,45 0,90 0,90 сектор 2,4 434 223 24 429 25 291 24 408 25 275 Финансовый Финансовый сектор сектор Услуги Услуги Финансовый сектор Финансовый Охранные услуги сектор Услуги Финансовый Финансовый сектор 0,0 0 -953 23 588 27 181 4 906 3 848 -3,75 -21,78 сектор Страхование Финансовый Страхование 36,8 6 589 -423 29 572 27 278 23 658 21 752 -6,42 -1,49 -1,86 сектор Страхование Финансовый Ценные бумаги 19,1 3 420 -172 12 056 11 066 7 410 6 738 -5,02 -1,49 -2,43 сектор Финансовый сектор Финансовый секторСодержание 17

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %ТОО «Процессинговая компания» Финансовый Платежные карты сектор Пенсионные активы Страхование жизниАО «Grantum Asset Management» Финансовый секторАО «Компания по страхованию жизни Финансовый«Казкоммерц Life» сектор АО «Страховая компания «Казком- Финансовый Страхование 1 801,1 322 745 17 329 603 747 665 997 406 791 418 753 5,37 2,73 4,20 мерц-Полис» сектор 100,1 17 934 4,82 3,79 8,90 АО «НПФ «Грантум» Финансовый Пенсионный фонд 864 22 004 23 563 9 271 10 13512 11 АО «НАК «Казатомпром» сектор 4,99 2,63 3,04 ТОО «Аппак» ГМК Урановая не ниже 52 9 340 4,50 5,78 6,71 ТОО «Горнорудная компания» промышленность не ниже 53 9 500 ГМК Урановая не ниже 46 8 230 -0,13 -0,16 ТОО «Таукентское ГХП» промышленность не ниже 156 27 970 2,09 3,28 5,83 ГМК Урановая не ниже 9 1 560 7,33 4,47 16,43 промышленность не ниже 13 2 280 ГМК Урановая 34,82 3,87 22,58 промышленностьТОО «Степное-РУ» ГМК Урановая промышленностьТОО «РУ-6» ГМК Урановая промышленностьТОО «Торгово-транспортная Транспорт и Транспортировкакомпания» логистика опасных грузов Монтаж и ремонт обо-ТОО «Реммонтажсервис» ГМК рудования ГеологияТОО «Геотехносервис» ГМК СервисТОО «СЦ «Контроль, аналитика, ГМКметрология»АО «Ульбинский металлургический ГМК Урановая 179,6 32 175 1 605 60 009 62 117 52 064 53 537завод» промышленность не ниже 9 1 640 Научные разработкиТОО «Институт высоких технологий» Услуги Научные разработкиТОО «Казахстанский ядерный Услугиуниверситет»АО «Волковгеология» ГМК Геологоразведка 99,8 17 879 805 14 052 13 770 12 711 11 264 не ниже 11 1 880ТОО «Казатомпром-Демеу» ГМК Услуги 0,0 0ТОО «Кызылту» ГМК Цветная металлургия 261,4 46 842 -3 1 732 2 143 1 575 1 572 977 28 351 31 143 16 157 17 380ТОО «МАЭК-Казатомпром» ГМК Урановая 126,6 22 694 1 663 34 508 39 993 11 224 9 018 промышленностьТОО «Семизбай-U» ГМК Урановая промышленностьТОО МК «Kaz Silicon» Обрабатываю- Металлообработка щий секторТОО «Kaz Silicon» Обрабатываю- Металлообработка щий секторТОО «Кварц» Обрабатываю- Химическая не ниже 20 3 570 щий сектор промышленность не ниже 61 11 000ТОО «ДП «Орталык» ГМК Добыча уранаТОО «Экоэнергомаш» Энергетика Генерация электроэнергииТОО «Astana Solar» Обрабатываю- Производство фото- не ниже 24 4 260 щий сектор электрических модулейТОО «Kazakhstan Solar Silicon» Обрабатываю- Производство фото- щий сектор электрических пластинТОО «Sareco» Обрабатываю- Редкие металлыТОО «КТ Редкометальная компания» щий сектор Добыча редких ГМК металловТОО «Корган-Казатомпром» Услуги Охранные услугиТОО «Байланыс-НАК» Телекоммуни- Передача данных кацииТОО «Куткарушi-Тау-кен» Услуги Пожарная охрана13 14 АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» Финансовый Группа компаний 1 699,2 304 475 103 220 2 518 115 2 820 077 412 921 501 321 сектор18 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %15 АО «Народный банк Казахстана» Финансовый Финансовый сектор 1 701,2 304 837 106 018 2 506 414 2 809 782 392 179 475 221 35,61 3,99 24,45 сектор 79,0 25 754 27 440 Финансовый сектор 88,5 20 591 22 563185 АО «Altyn Bank» Финансовый 14 164 1 693 186 735 136 717 120 192 141 794 11,95 1,05 6,36 сектор Страхование 1 424,1 3 060 37 671 43 534 19,31 7,54 14,18 ВИНК 1 202,8 15 850 43 509 51 653 АО «Халык-Казахинстрах» Страхование Нефтедобыча не ниже 221 255 176 88 868 277 952 293 016 78 400 76 495 Нефтепереработка 215 536 265 503 270 30914 12 АО «ПетроКазахстан Инк.» НГК 1 348,1 39 640 -1 001 Услуги не ниже 1 243 1 814 -4 668 АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» НГК 3 052 41,23 31,13 67,84 Сервис 1 171,8 133 381 ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» НГК 1 162,0 92 991 92 074 Реализация 95 629 ТОО «ПетроКазахстан Оверсиз НГК нефтепродуктов 4,3 384 553 493 049 Сервисез Инк.» Строительство и произ- 110,7 66 624 69 540 водство стройматериалов 55 438 57 700 ТОО «ПетроКазахстан Транспортейшн НГК Транспортировка газа не ниже 14 179 680 407 044 Сервисез» Нефтедобыча 14 453 14 962 Универсальные услуги не ниже 11 2 862 ТОО «Торговый дом ПетроКазахстан» Торговля связи 1 100,6 2 266 1 046,8 216 -1 03815 21 BI Group Строительство Передача данных 993,8 241 571 12 374 171 263 174 616 5 628 6 581 5,12 7,16 26,01 175,4 222 720 26 876 25 99216 20 ТОО «Азиатский газопровод» НГК Мобильная связь 289,7 209 978 27 473 184 014 211 120 7 099 7 179 531,2 208 223 6 724 416 135 417 693 2 540 -4 09217 15 АО «Каражанбасмунай» НГК Телекоммуникации 48,7 -2 815 5 043 2 239 -110 13,08 13,91 35,47 0,0 767 -8 759 24 467 39 472 -111 3,23 1,61 2,5118 16 АО «Казахтелеком» Телекоммуни- Передача данных 474,6 47 238 кации 13,5 19 833 49 161 Передача данных 160,2 756 361 АО «Нурсат» Телекоммуни- 377 016 -367,27 -77,32 -692,74 кации Облачный сервис не ниже 136 31,9 АО «Алтел» Телекоммуни- Финансовый сектор 23,8 -44,16 -27,40 1 кации 0,0 084,33 Мобильная связь ТОО «Maxcom» Телекоммуни- 934,8 кации Энергетика не ниже 910 Энергетика ТОО «Востоктелеком» Телекоммуни- 846,0 2 470 кации Энергетика ТОО «Kazakhtelecom industrial Телекоммуни- Энергетика enterprises services» кации Энергетика Энергетика ТОО «KT Cloud Lab» IT Энергетика 2 060 Энергетика 197 21919 18 АО «Kaspi Bank» Финансовый Энергетика 40 409 871 563 1 033 896 20,49 4,24 35,70 сектор Энергетика Энергетика20 17 АО «Кселл» Телекоммуни- Энергетика 187 581 58 271 157 716 157 993 31,06 36,91 62,09 кации Энергетика Производство 178 08521 25 АО «Самрук-Энерго» Энергетика электроэнергии 31 431 13 098 618 244 954 409 7,35 1,67 2,98 Геологоразведка 3 726 110 383 112 944 11,86 3,34 5,47 АО «Алатау жарык компаниясы» Энергетика Энергетика 51 909 Инфраструктурное АО «Алматинские электриче- Энергетика строительство 95 183 3 123 80 239 95 540 6,02 3,55 5,52 ские станции» 8 722 Транспорт40 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» Энергетика 0 28 117 215 283 493 278 29,54 7,94 9,58 Добыча и переработка 85 042 955 25 371 27 149 10,94 3,63 6,49 АО «МРЭК» Энергетика газа 2 422 8 940 7 931 19,58 64,43 Цветная металлургия 28 700 1 652 6 144 6 551 -0,97 -12,95 200,00 АО «Бухтарминская ГЭС» Энергетика Золотодобыча 24 440 -822 5 825 6 800 44,42 17,04 17,62 1 076 38 021 39 503 1,24 1,82 ТОО «Алматыэнергосбыт» Энергетика 5 710 482 1,68 4 264 АО «Шардаринская ГЭС» Энергетика 0111 АО «Восточно-Казахстанская РЭК» Энергетика ТОО «Шыгысэнерготрейд» Энергетика АО «Актобе ТЭЦ» Энергетика 386 8 560 9 640 6,76 4,24 5,41 -6 633 52 968 50 970 -155,56 -12,76 854,90 АО «Мойнакская ГЭС» Энергетика -1 0 0 -733,33 0,50 ТОО «Усть-Каменогорская ГЭС» Энергетика ТОО «Первая ветровая электрическая Энергетика станция» ТОО «Тегис Мунай» НГК ТОО «Samruk-Green Energy» Энергетика ТОО «Энергия Семиречья» Энергетика22 23 АО «Эйр Астана» Транспорт и 167 503 3 486 136 876 162 204 2,08 2,33 7,23 логистика 163 140 -279,20 -32,95 -74,69 151 595 -423 247 1 544 439 1 024 60823 30 ТОО «КазРосГаз» НГК24 8 KAZ Minerals PLC ГМК АО «Чаралтын» ГМКСодержание 19

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, % ТОО «CA Minerals» ГМК Геологоразведка 46,7 8 369 2 321 10 950 13 290 3 841 6 162 27,73 19,15 46,41 ТОО «Майкубен Вест» ГМК Угледобыча ТОО «Kazakhmys Project LLC» Услуги Проектирование не ниже 232 41 689 1,97 3,70 817,8 145 415 -0,39 -3,40 ТОО «KAZ Minerals Aktogay» ГМК Цветная металлургия 781,9 140 105 2 641 84 393 184 100 70 068 72 708 781,6 140 060 -1 007 185 830 329 197 95 59 088 -0,05 -0,40 -2,18 ТОО «ТНК «KAZ Minerals Bozshakol» ГМК Цветная металлургия 773,7 138 635 23,83 10,17 28,60 2,2 35,59 4,47 45,66 ТОО «Востокцветмет» ГМК Цветная металлургия 774,2 394 11,48 1,44 18,32 774,0 138 727 49,16 8,57 8,6925 АО «НК «Казавтожол» Транспорт и Управление 138 696 -79 4 709 15 289 1 482 2 148 11,55 1,45 17,18 логистика автодорожной сетью не ниже 754,8 135 267 33 385 262 578 393 994 90 933 142 550 16,24 1,95 17,51 720,1 129 038 49 847 904 219 1 324 486 76 784 141 56126 24 ТОО «Жаикмунай» НГК Нефтедобыча 526,4 94 319 15 916 883 013 1 321 495 68 725 105 021 190,3 34 09927 34 АО «Корпорация «Цесна» Группа компаний Группа компаний 1,2 216 АО «Цеснабанк» Финансовый Финансовый сектор не ниже 676,0 122 643 сектор 572,1 102 512 134 208 АО «Цесна Капитал» Финансовый Финансовый сектор 194 1 144 3 380 1 134 3 328 сектор 20131 120 885 АО «Финансовый холдинг «Цесна» Финансовый Финансовый сектор 109 611 16 020 883 014 1 321 495 68 757 117 756 сектор 107 784 37 09828 49 ДБ АО «Сбербанк России» Финансовый Финансовый сектор 22 523 1 033 454 1 280 918 117 339 139 862 сектор 24 079 37 39029 28 ТОО «Кар-Тел» (Beeline) Телекоммуни- Мобильная связь 3 980 кации 15 46530 32 АО «Евразийская финансовая компания» Финансовый Финансы 9 300 17 558 668 970 921 873 114 479 132 058 13,61 2,21 14,24 сектор 108 097 9 370 588 633 808 602 58 818 66 688 9,93 1,34 14,93 106 337 7 261 83 675 119 271 54 092 61 773 21,29 7,16 12,53 АО «Евразийский банк» Финансовый Финансовый сектор 98 199 29,66 8,69 8,99 сектор 93 520 64 689 784 680 744 90 373 4,49 8,97 25,20 АО «СК «Евразия» Финансовый Финансовый сектор 71 723 8,63 10,88 30,34 сектор -0,28 -0,03 -0,39 11 980 38,55 17,33 35,19 АО «Евразийский капитал» Финансовый Финансовый сектор 4 450 42,01 21,85 39,85 сектор 53,16 20,19 34,63 0,10 0,03 0,0631 Группа компаний «Бипэк Авто - Азия Авто» Группа компаний Группа компаний -97,26 -20,81 -139,50 АО «Азия Авто» Обрабатываю- Производство 4 600 42 897 59 727 15 957 20 557 щий сектор автомобилей 35 ТОО «Бипэк Авто Казахстан» Торговля Торговля автомобилями не ниже 749 11 579 40 636 65 802 13 742 24 41932 33 АО «Банк ЦентрКредит» Финансовый Финансовый сектор 674,6 -340 1 093 482 1 106 295 86 870 85 479 сектор 611,7 601,533 38 АО «Центрально-Азиатская топливно- Энергетика Энергетика 207,0 42 258 201 607 286 095 102 784 137 356 энергетическая компания» 134,4 не ниже 209 АО «Центрально-Азиатская электро- Энергетика Энергетика 22,2 45 284 160 537 254 030 87 371 139 871 энергетическая корпорация» 86,3 47 850 66 031 АО «Павлодарэнерго» Энергетика Энергетика не ниже 52 19 720 81 142 114 171 29 713 52 264 23 61 845 92 948 АО «Севказэнерго» энергетика энергетика 603,3 593,4 ТОО «Астанаэнергосбыт» Энергетика энергетика 548,0 521,9 АО «Каустик» Обрабатываю- Химическая 504,3 -3 871 21 135 16 072 5 088 462 щий сектор промышленность 400,3 ТОО «ЦАТЭК Green Energy» Энергетика Возобновляемые не ниже 67 источники энергии не ниже 25 АО «Акмолинская РЭК» Энергетика Энергетика 1 956 22 667 30 625 16 873 19 034 12,65 7,34 10,90 ТОО «АРЭК-Энергосбыт» Энергетика Энергетика34 22 АО «НГСК «КазСтройСервис» Строительство Инфраструктурное 4 578 145 607 162 007 55 637 41 549 4,23 2,98 9,42 строительство 48 726 61 14635 19 АО «Тургай-Петролеум» НГК Нефтедобыча 22 050 134 357 120 414 30 757 32 795 20,74 17,31 40,14 14 780 80 197 86 997 221 181 359 777 15,05 17,68 46,5136 39 ТОО «Саутс-ойл» НГК Нефтедобыча 8 618 367 322 549 928 10,85 26,11 41,2237 51 АО «KEGOC» Энергетика Энергетика38 27 ТОО «Холдинг «Алиби» АПК Производство и реализация зерновых ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» АПК Производство зерновых 2 928 208 275 163 981 72 452 75 379 4,08 1,57 3,96 ТОО «Алиби-Агро» АПК Производство зерновых ТОО «СтройИнвест СК» Строительство Строительство ТОО «Бейнеуский зерновой АПК Зерновой терминал терминал»20 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, % ТОО «Транссервис Центр» Услуги Услуги ТОО «Алиби» АПК Производство зерновых АО «Алиби Секьюритиз» Финансовый Финансовый сектор 0,5 90 19 1 172 1 184 1 163 1 182 21,02 1,61 1,62 сектор 11,9 16,16 8,32 11,88 ТОО «Зерновая микрокредитная Финансовый Финансовый сектор не ниже 504 организация» сектор не ниже 466 5,20 1,72 1,81 34,80 73,87 146,02 ТОО «Гранд-Элит-07» АПК Производство зерновых 454,1 453,5 4,18 0,35 4,36 ТОО «Элит-Алатау-07» АПК Производство зерновых 441,4 5,31 2,19 2,45 436,5 6,12 6,10 13,28 АО «Зерновая страховая компания» Финансовый Финансовый сектор 391,6 2 132 345 3 970 4 319 2 728 3 073 сектор не ниже 389 90 290 не ниже 364,7 83 53039 42 ТОО «Филип Моррис Казахстан» FMCG Табачные изделия не ниже 71 81 365 81 26740 ТОО «Компания «Жол жөндеушi» Транспорт и Ремонтные услуги не ниже 97 79 096 логистика не ниже 131 78 216 не ниже 66 70 17641 36 ТОО «Каракудукмунай» НГК Нефтедобыча 4 230 227 568 264 165 213 799 253 632 349,5 28 279 35 377 41 187 17 199 21 53542 46 АО «Каспий нефть» НГК Нефтедобыча 347,8 3 307 912 409 984 226 74 186 77 456 не ниже 342 4 156 193 396 185 936 167 600 171 75643 44 АО «АТФ Банк» Финансовый Финансовый сектор 341,0 4 294 70 411 70 293 31 186 33 507 сектор 339,9 335,544 29 ТОО «Казахойл Актобе» НГК Нефтедобыча 307,8 100,045 57 ТОО «Казфосфат» ГМК Химическая 44,3 промышленность 25,346 95 ТОО «Дочерняя организация Китайской не- Строительство Инфраструктурное 0,0 69 640 фтяной инженерно-строительной группы» строительство 6,6 21,147 59 ТОО «Казахстанские коммунальные Энергетика Энергетика 333,6 65 350 системы» не ниже 323 12 740 322,0 ТОО «Караганды жарык» Энергетика Энергетика не ниже 108 ТОО «Оңтүстік жарық транзит» Энергетика Энергетика ТОО «Караганда жылу сбыт» Энергетика Энергетика ТОО «Оңтүстік жарық» Энергетика Энергетика 17 330 ТОО «Караганда энергоцентр» Энергетика Энергетика 23 530 11 750 ТОО «Энергопоток» Энергетика Энергетика ТОО «Расчетный сервисный центр» Энергетика Энергетика48 47 ТОО «КФСП «КАТКО» ГМК Урановая 62 634 16 057 105 572 112 759 87 120 91 370 25,64 14,71 17,99 промышленность 18,28 0,98 4,0349 54 АО «Банк развития Казахстана» Финансовый Финансовый сектор 62 317 11 391 1 014 321 1 306 686 251 839 312 968 сектор 61 32050 113 Филиал Sembol Investments & Development Строительство Строительство 61 111 60 90651 58 ТОО «Богатырь Комир» ГМК Угледобыча 60 112 14 474 53 090 58 385 27 924 30 668 23,68 25,97 49,40 16 494 48 059 63 285 17 760 15 935 27,08 29,63 97,9052 53 АО «Матен Петролеум» НГК Добыча нефти 55 151 6 114 694 828 946 108 314 975 344 164 10,17 0,75 1,8653 60 АО «НУХ «КазАгро» АПК АПК 60 702 66 119 АО «НК «Продовольственная кон- АПК АПК 1 895 183 465 161 826 3,44 1,10 2,99 трактная корпорация» АО «КазАгроФинанс» Финансовый Финансовый сектор 17 926 3 173 206 561 256 437 94 311 101 562 17,70 1,37 3,24 сектор АО «Аграрная кредитная корпо- Финансовый Финансовый сектор 7 942 496 125 768 105 651 69 003 87 904 6,25 0,43 0,63 рация» сектор АО «ФФП сельского хозяйства» Финансовый Финансовый сектор 4 525 926 40 410 57 640 27 355 29 593 20,47 1,89 3,25 сектор АО «КазАгроГарант» Финансовый Финансовый сектор 0 177 4 196 4 384 4 194 4 371 4,13 4,13 сектор АО «Казагромаркетинг» Услуги Исследования и 1 181 196 1 842 2 103 1 710 1 906 16,61 9,94 10,85 консалтинг 3 781 223 18 189 21 355 14 581 16 347 5,91 1,13 1,45 АО «Казагропродукт» АПК Животноводство 59 781 5 231 62 401 75 114 7 167 12 398 8,75 7,61 53,47 57 95054 64 ТОО «Актюбинская медная компания» ГМК Цветная металлургия 57 698 19 32055 171 Филиал Schlumberger Logelco Inc НГК Нефтесервис 40 040 12 01056 61 АО «TURKUAZ Group of Companies» Группа компаний Группа компаний 672 76 756 96 923 4 392 13 510 1,16 0,77 7,51 ТОО «Turkuaz Machinery» Услуги Сервис ТОО «САТ-Сентрал Азия Трейдинг» Торговля Оптовая торговля не ниже 223 бытовыми товарами ТОО «Туркуаз Эдибл Ойл Индастриес» FMCG Масложировая продукцияСодержание 21

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, % ТОО «Туркуаз Лоджистикс» Транспорт и Транспорт и логистика логистика ТОО «Туркуаз Хорека» Торговля Торговля оборудованием ТОО «Алаша курылыс» Строительство Строительство ТОО «Туркуаз лизинг» Финансовый Лизинг сектор ТОО «Туркуаз Индастриз» Финансовый Инвестиции сектор в промышленность ТОО «Ayna Logistics» Транспорт и Логистика логистика ТОО «Туркуаз Отомотив» Торговля Торговля автокомпонентами57 41 ТОО «СП «КуатАмлонМунай» НГК Нефтедобыча 303,8 54 437 10 744 85 797 80 571 68 991 64 992 19,74 12,92 16,04 53 87058 78 ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» FMCG Безалкогольные не ниже 301 53 240 39,52 40,31 44,85 напитки 6,41 6,85 15,80 1,25 1,94 4,6359 168 ТОО «Highvill Kazakhstan» Строительство Строительство не ниже 297 1,72 2,30 12,92 211 Филиал Dongil Highvill Co LTD в г. Строительство Жилая и коммерческая 16,90 7,24 28,74 Астана недвижимость 361,51 24,72 430,04 10,47 8,73 11,56 Филиал компании Dongil Construction Строительство Строительство Co. Ltd в г. Астана60 74 АО «LG Electronics Алматы Казахстан» Обрабатываю- Производство не ниже 296 52 970 щий сектор электроники61 69 ТОО «СП «Бетпак дала» ГМК Урановая 294,9 52 837 20 882 49 710 53 898 43 543 49 573 промышленность 6 349 8 10762 82 Холдинг Alageum Обрабатываю- Группа компаний не ниже 289,9 51 949 щий сектор АО «Кентауский трансформаторный Обрабатываю- Приборостроение 99,4 17 818 1 142 16 632 16 727 завод» щий сектор ТОО «Алматинский электромеханиче- Обрабатываю- Производство не ниже 17 3 070 ский завод» щий сектор оборудования ТОО «Казтрансформатор» Обрабатываю- Услуги щий сектор АО «Электромонтаж» Строительство Электромонтажные 78,1 13 987 174 7 346 10 640 3 619 3 910 работы 4 140 ТОО «Нур-строй Лтд» Строительство Строительно- не ниже 23 монтажные работы 12 934 50 440 AO «Alageum Electric» Обрабатываю- Электромашиностроение 72,2 222 7 171 12 102 1 606 1 832 щий сектор 7 980 63 04063 77 Группа компаний Prima Corporation Группа компаний Группа компаний не ниже 281,5 18 910 ТОО «Tea House» FMCG Фасовка чая не ниже 45 78 490 23 550 ТОО «Прима Distribution» Торговля Оптовая торговля не ниже 352 бытовыми товарами ТОО «Прима Logistic» Торговля Торговля ТОО «Magnum Cash&Carry» Торговля Сеть продуктовых не ниже 438 супермаркетов ТОО «Прима Мороженое Нестле» FMCG Молоко, молочные продукты ТОО «Индустриальные жиры» FMCG Масложировая продукция64 67 ТОО «Бургылау» НГК Нефтесервис не ниже 278 49 800 8 238 116 054 111 652 27 945 29 38365 48 ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор» НГК Нефтесервис не ниже 276 49 420 171 202 475 768 909 246 -75 085 154 70666 66 ТОО «JTI Kazakhstan» FMCG Табачные изделия не ниже 273 48 830 Финансовый67 71 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» сектор Финансовый сектор 272,0 48 748 не ниже 27268 88 АО «КТК-К» НГК Транспортировка нефти 48 730 264,369 43 АО «ForteBank» Финансовый Финансовый сектор 47 357 сектор 263,9 Транспортная не ниже 25570 73 АО «Международный аэропорт «Алматы» Транспорт и инфраструктура не ниже 251 47 295 4 950 57 625 55 842 43 135 42 535 логистика Нефтесервис 45 660 44 99071 89 ТОО «Болашак-Атырау» НГК Транспортировка нефти72 56 TOO «Казахстанско-Китайский трубо- НГК провод»22 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %73 62 Группа компаний «Конденсат» НГК ВИНК 251,1 44 994 2 659 29 210 30 979 27 512 29 365 5,91 8,83 9,35 AO «Конденсат» НГК Нефтепереработка 251,1 44 994 2 659 29 210 30 979 27 512 29 365 5,91 8,83 9,35 АО «Уральскнефтегазгеология» НГК Геологоразведка 10,4 -189 4 622 4 546 1 718 1 527 -10,16 -4,13 -11,65 АО «Аксайгазпромэнерго» 1 861 НГК Коммунальная 3,1 553 51 1 409 1 499 1 313 1 376 9,24 3,51 3,80 ТОО ТД «Нафта» Услуги инфраструктура ТОО «Аксайэнерго» Аренда коммерческой 248,7 44 573 ТОО «Статус» недвижимости не ниже 234 41 990 ТОО «Интек-ОНМР» 41 08674 90 АО «Кедентранссервис» Энергетика Энергетика 229,375 52 Филиал Sinopec Engineering 4 92076 127 АО «Имсталькон» Услуги СМИ не ниже 28 4 290 ТОО «ПЗМК-Имсталькон» не ниже 24 НГК Нефтесервис 1 620 ТОО «Имсталькон-Актау» не ниже 9 Транспорт и Логистика 1 520 2 973 12 194 16 061 9 204 11 213 6,67 21,04 29,12 логистика не ниже 8 1 360 не ниже 8 1 320 НГК Нефтесервис не ниже 7 40 700 Строительство Строительство 227,1 40 353 815 54 869 55 745 15 868 13 534 1,98 1,47 5,54 225,2 Обрабатываю- Металлоконструкции щий сектор Строительство СтроительствоТОО «Имсталькон Капчагайстрой» Строительство СтроительствоТОО «Имсталькон-Атырау» Строительство СтроительствоТОО «Мангыстау-Имсталькон» Строительство СтроительствоТОО «Карагандинский завод металло- Обрабатываю- Металлоконструкцииконструкций Имсталькон» щий секторТОО «Жамбылский завод металло- Обрабатываю- Металлоконструкцииконструкций Имсталькон» щий сектор Металлоконструкции, строительные материалыТОО «АЗОК» Обрабатываю- Строительство щий сектор Строительство СтроительствоТОО «Имсталькон» Строительство СтроительствоТОО «Алматинская монтажная Строительствофирма 1 Имсталькон»ТОО «Астана-Имсталькон» СтроительствоТОО «Монтажная фирма Имсталькон- СтроительствоАктобе»ТОО «Жамбылская монтажная фирма Строительство СтроительствоИмсталькон» Строительство СтроительствоТОО «Карагандинская монтажная Строительство Строительствофирма Имсталькон» Металлоконструкции СтроительствоТОО «Лисаковская монтажная фирма СтроительствоИмсталькон»ТОО «Павлодарская монтажная Строительствофирма Имсталькон»ТОО «Рудненский завод металло- Обрабатываю-конструкций Имсталькон» щий секторТОО «Рудненская монтажная фирма СтроительствоИмсталькон»ТОО «Семипалатинская монтажная Строительство Строительствофирм Имсталькон» Строительство СтроительствоТОО «Талдыкорганская монтажная Строительство Металлоконструкциифирма Имсталькон» Строительство ПроектированиеТОО «Усть-Каменогорская монтажная Строительство Строительныефирма Имсталькон» материалыТОО «Усть-Каменогорский завод Обрабатываю-металлоконструкций Имсталькон» щий секторТОО «Уральская монтажная фирма СтроительствоИмсталькон»ТОО «Имсталькон – Проект» СтроительствоТОО «Базальт – НПА» Обрабатываю- щий сектор77 75 АО «ИП «Эфес Казахстан» FMCG Производство пива 6 413 27 817 26 811 21 654 21 562 15,76 23,48 29,68ТОО «Интернэшнл Биирз Трейдинг» FMCG Производство пива78 132 АО «Алматыинжстрой» Строительство Инфраструктурное 1 056 11 238 14 589 1 618 1 944 2,62 8,17 59,27 строительствоСодержание 23

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %79 87 АО «Авиакомпания «Scat» Транспорт и Транспорт 223,2 39 997 327 13 419 20 621 2 493 2 807 0,82 1,92 12,34 логистика 222,8 39 931 1 302 30 046 31 907 8 474 9 283 3,26 4,20 14,6680 83 АО «RG Brands» FMCG Продукты питанияТОО «RG Brands Kazakhstan» FMCG Безалкогольные напиткиТОО «Uni Commerce Ltd.» Финансовый Управление сектор инвестпортфелемТОО «PRG Bottlers Kazakhstan» Финансовый Инвестиции сектор81 ТОО «Казахмыс Смэлтинг» ГМК Металлообработка не ниже 217 38 930 214,8 38 48882 68 АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Обрабатываю- Холдинг 22,4 917 74 087 89 154 23 580 33 169 2,38 1,12 3,23 щий сектор 2,7 4 015 136 5 017 5 322 1 383 1 273 3,40 2,64 10,27 37,2 482 -435 4 415 4 694 1 899 1 465 -90,14 -9,54 -25,84АО «ПЗТМ» Обрабатываю- Машиностроение 17,8 688 4 636 5 401 2 038 2 391 10,31 13,71 31,07 щий сектор 6,7 6 672 210 3 030 2 757 1 113 6,59 7,27 19,96 3 193 70 885 1 750 994 5,81 5,32 100,52АО «Машиностроительный завод Обрабатываю- Машиностроение 1 207 38 102имени С.М. Кирова» щий секторАО «Тыныс» Обрабатываю- Приборостроение щий секторАО «Мунаймаш» Обрабатываю- Приборостроение щий секторАО «Семипалатинский Обрабатываю- Машиностроениемашиностроительный завод» щий секторАО «Семей-Инжиниринг» Обрабатываю- Машиностроение щий секторАО «811 авторемонтный завод КИ» Обрабатываю- Производство 2,6 469 42 218 283 194 235 8,91 16,67 19,47 щий сектор оборудования 3,6 643 0,0 0АО «КазИнж Электроникс» Обрабатываю- Производство 29,5 5 281 10 847 806 720 725 1,53 1,19 1,36 щий сектор высокотехнологичной 1,3 231 продукции 3,4 613АО «832 авторемонтный завод КИ» Обрабатываю- Автосервис -4 67 63 -42 -46 -6,33 9,38 щий секторАО «Уральский завод «Зенит» Обрабатываю- Приборостроение 318 3 742 2 728 1 839 1 904 6,02 9,82 16,98 щий секторАО «Приборостроительный завод Обрабатываю- Приборостроение -89 411 429 285 192 -38,39 -21,08 -37,14«Омега» щий секторАО «НИИ «Гидроприбор» Обрабатываю- Услуги 33 174 456 129 146 5,40 10,49 23,99 щий секторТОО «Казахстан Инжиниринг Торговля Торговля вооружениемДистрибьюшн»ТОО «Единый центр внедрения Услуги Разработкасистемы управления вооружением» спецпродукцииТОО «Казахстанская авиационная Обрабатываю- Производствоиндустрия» щий сектор авиационной техники83 37 Группа компаний Astana Group Группа компаний Группа компаний 203,6 36 491 5 514 94 702 124 053 10 629 13 260 15,11 5,04 46,16 не ниже 211 111 986 3 173 36 329 56 479 6 996 7 480 18,98 6,84 43,84ТОО «КМК «Астана Моторс» Торговля Торговля автомобилями 16 798ТОО «Astana Motors Leasing» Услуги Лизинг не ниже 119 21 300ТОО «Автоцентр Торговля Торговля не ниже 93 3 200«Астана-моторс» 16 610 Торговля Торговля автомобилями 2 490ТОО «Торговый дом «AstanaMotors Almaty»ТОО «Astana Motor Astana» Торговля Торговля автомобилямиТОО «Astana Motors Premium» Торговля Торговля автомобилями Аренда торговыхТОО «MEGA Center Management» Услуги площадей 109,9 19 693 2 341 58 373 67 574 3 633 5 780 11,89 3,70 49,70 Аренда торговых не ниже 11 1 880ТОО «Mega Center Astana» Услуги площадей не ниже 62 11 040 Аренда торговыхТОО «Mega Center Alma-Ata» Услуги площадей Аренда торговыхАО «Mega Center Shymkent» Услуги площадей Аренда торговыхТОО «Mega Center Aktobe» Услуги площадей не ниже 11 1 97024 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %84 94 АО «Рахат» FMCG Кондитерские изделия 201,9 36 178 1 930 19 825 21 665 17 366 19 287 5,33 9,30 10,53 ТОО «Торговый дом Рахат-Шымкент» Торговля Торговля 35 970 16 351 56 291 56,48 5,46 55,74 13 220 77 241 84 499 28,71 6,88 12,68 ТОО «Рахат – Шымкент» Обрабатываю- Кондитерские изделия 35 849 54 879 39 195 -13,20 -1,42 -9,94 щий сектор 35 733 17 289 17 705 25,34 23,20 49,85 35 427 3,65 14,16 254,52 ТОО «Рахат – Актау» Торговля Торговля 34 520 493 493 3,65 8,17 19,48 34 413 5 910 6 984 5,48 6,34 12,37 ТОО «Рахат – Астана» Торговля Торговля 34 365 5 989 6 742 5,36 0,67 4,57 34 365 39 039 40 753 22,98 16,59 44,84 ТОО «Рахат – Актобе» Торговля Торговля 14 365 13 193 20 819 2,56 6,24 10,81 34 360 7 588 8 084 23,97 9,10 18,22 ТОО «Рахат – Орал» Торговля Торговля 34 044 37 009 49 344 2,69 2,76 332,35 169 132 -175 ТОО «Рахат – Караганда» Торговля Торговля 33 826 705 8,62 2,38 6,18 33 181 44 121 ТОО «Рахат – Талдыкорган» Торговля Торговля 33 042 44 830 32 827 ТОО «Торговый дом Рахат» Торговля Торговля 32 745 24 050 ТОО «Рахат-ТР» Услуги Транспортные услуги 3 840 5 69085 97 ТОО «Инженерная буровая компания НГК Нефтесервис не ниже 201 1 140 «СИ БУ» не ниже 74 2 800 200,1 2 010 191 ТОО «ИБК «СИБУ-Кызылорда» Услуги Услуги 199,4 1 480 197,7 2 35086 150 АО «Bank RBK» Финансовый Финансовый сектор 32 220 20 246 222 773 518 563 сектор не ниже 193 32 090 10 258 143 565 154 574 32 000 -4 676 301 295 356 95987 72 АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Энергетика Энергетика 192,0 31 897 8 721 40 956 34 21488 92 АО «Темiрбанк» Финансовый Финансовый сектор 191,8 1 256 7 967 9 764 сектор 1 256 14 088 16 661 191,889 100 ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (TELE2) Телекоммуни- Телекоммуникации 787 11 527 13 327 кации 80,2 не ниже 192 1 823 245 602 295 96290 81 ТОО «Каратау» ГМК Урановая промышленность 190,091 65 Холдинг «Eurasian Foods Corporation» FMCG Масложировая продукция АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» FMCG Масложировая продукция АО «Евразиан Фудс» FMCG Масложировая продукция92 ТОО «ЦАСК» АПК Производство сахара93 169 АО «Нурбанк» Финансовый Финансовый сектор сектор94 96 ТОО «Торговая компания «Мегаполис- Торговля Табачные изделия не ниже 943,9 Казахстан»95 79 АО «СНПС-Ай Дан Мунай» НГК ВИНК 185,2 7 626 44 825 47 09696 91 АО «Өңтүстік Мунайгаз» НГК Нефтесервис 184,4 847 13 927 13 21197 117 ТОО «СП «Инкай» ГМК Урановая 183,2 промышленность 7 869 78 346 94 51298 76 АО «Трест «Средазэнергомонтаж» Строительство Инфраструктурное 182,7 АО «Центрказэнергомонтаж» Строительство строительство не ниже 134 880 27 684 36 082 ТОО «Средазэнергомонтаж Строительство не ниже 21 Павлодар» Строительство Строительство ТОО «САЭМ-Снабтехкомплект» Торговля Торговля оборудованием не ниже 32 и материалами ТОО «Средазэнергомонтаж инжи- Строительство Инфраструктурное не ниже 16 ниринг» строительство не ниже 11 ТОО «Средазэнергомонтаж Петро- не ниже 8 павловск» Строительство Инфраструктурное не ниже 13 ТОО «САЭМ-Автоматика» строительство не ниже 180 не ниже 179 ТОО «САЭМ ЗМК» Строительство Инфраструктурное не ниже 179 строительство 99 121 ТОО «Компания «Модуль-А» 178,0 Строительство Инфраструктурное100 ТОО «Казахдорстрой» строительство101 101 ТОО «ККБК «Великая стена»102 115 ТОО «Исткомтранс» Обрабатываю- Металлопрокат щий сектор Строительство Строительство автодорог НГК Нефтесервис Транспорт и Транспортировка грузов 2 749 111 249 119 756 логистикаСодержание 25

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %103 134 АО «КМК Мунай» НГК Добыча нефти 177,8 31 865 7 381 46 792 59 362 12 702 20 082 23,16 13,91 45,03104 ТОО «Kazakhmys Energy» Энергетика Энергетика не ниже 175 31 330 -139 49 205 51 198 11 507 13 182 -0,46 -0,28 -1,13105 102 АО «Казпочта» Услуги Услуги почты 30 366106 80 ТОО «АСПМК-519» Обрабатываю- Обрабатывающий 169,5 30 290 5 010 190 266 285 939 22 253 32 382 16,71 2,10 18,34 щий сектор сектор не ниже 169 386 10 012 11 247 1 328 1 714 1,31 3,63 25,39 АО «Темирбетон» Производство строи- 440 ТОО «Казинвестизолятор» Строительство тельных материалов не ниже 2 7,88 10,77 15,09 ТОО «Инфраэнерго» Производство 5 430 -2,37 -2,47 -6,12 ТОО «ТК «Метакон» Обрабатываю- оборудования не ниже 30 2 600 8,72 4,96 5,36 ТОО «ТК Интеграл» щий сектор Производство не ниже 15107 50 ТОО «Кастинг» Обрабатываю- оборудования 30 210 -0,93 -0,93108 123 АО «Delta Bank» щий сектор Производство не ниже 169 29 981109 АО «Компания Фудмастер» Обрабатываю- металлоконструкций 167,3 29 538 ТОО «ФудМастер Шымкент» щий сектор Производство 164,8 2 890 Обрабатываю- оборудования 29 520 щий сектор не ниже 16 8 860 Обрабатываю- Металлообработка не ниже 165 щий сектор 29 450 Финансовый Финансовый сектор не ниже 164 54 100 сектор не ниже 302 16 230 Молоко, молочные не ниже 68 12 240 FMCG продукты Молоко, молочные не ниже 646 115 750 FMCG продукты 159,8 28 940 28 643 ТОО «Фудмастер Трейд» Торговля Продукты питания не ниже 91 16 310 38,9 ТОО «Междуреченск Агро» FMCG Молоко, молочные 6 970110 175 Apple City LLC Торговля продукты не ниже 20 3 500 Торговля Группа компаний ТОО «Apple City Distributors» Оптовая торговля 4,9 875 FMCG бытовыми товарами 258 ТОО «Rainbow LTD» Транспорт и Дистрибуция продуктов не ниже 10 1 730 ТОО «General Service Company» логистика питания 0,0 0 Логистические услуги111 107 ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia» Торговля Электроника112 106 АО «Евразийская производственная Группа компаний Группа компаний 2 256 20 092 21 790 13 819 16 074 компания» ТОО «Актобеэнергоснаб» Энергетика Энергетика Энергетика Энергетика АО «3-Энергоорталық» Энергетика Энергетика -165 5 669 7 693 2 777 2 612 Энергетика Энергетика ТОО «Энергосистема» Производство строи- Строительство тельных материалов ТОО «Жылуэнергоорталык» Аренда коммерческой Строительство недвижимости ТОО «Южэнергопром» Оптовая торговля Торговля ЖКХ АО «ЕвроЦентрАстана» Услуги 76 1 499 1 577 1 384 1 460 ТОО «БН-Инвесткомир» ГМК Цветная металлургия 0 44 44 44 44 ТОО «Рудненский водоканал» АО «Евразийская алюминиевая Строительство Производство строи- компания» тельных материалов ТОО «Евразияэнергопром» Торговля Оптовая торговля ТОО «Фолиас» Торговля Оптовая торговля ТОО «Южугольинвест» ТОО «Гипрошахт» Торговля Оптовая торговля ТОО «Евразия финанс груп» ТОО «Торговый дом ЕПЭК» Услуги Услуги ТОО «Евразия девелопмент» ТОО «Гранитек» Торговля Торговля ТОО «Алтын Тай» Услуги Услуги Строительство Обработка гранита Услуги Услуги26 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, % ТОО «Корпорация развития столицы» Услуги Услуги ТОО «Платежные системы» Финансовый Финансовые услуги сектор113 26 Группа компаний «Базис» Строительство Жилая и коммерческая не ниже 159,8 28 630 недвижимость не ниже 160 28 630 112 650 ТОО «Строительная компания «Базис» Строительство Жилая и коммерческая 28 160 недвижимость 28 110 19 310114 120 ТОО «Arena S» (Sulpak) Торговля Сеть магазинов не ниже 629 4 871 электроники 7 494115 122 АО «Астанаэнергосервис» Энергетика Энергетика 156,9 1 400 84 068 101 703 74 681 88 365 4,98 1,51 1,72 АО «Астана-Энергия» Энергетика Энергетика 107,8 27 864 1 652 20 028 25 991 14 711 16 292 8,56 7,18 10,66 АО «Астана-Теплотранзит» Энергетика Энергетика 27,2 29 385 35 168 28 841 34 517 -0,22 -0,03 -0,03 ТОО «Астанастройэнерго» Энергетика Энергетика 41,8 3 780 -11 АО «Астана-региональная электро- 7 900 сетевая компания» Энергетика Электросети 155,5 3 790 6 30 844 31 538 26 735 26 980 0,08 0,02 0,02 ТОО «Астанинская энергосбытовая 109 490 компания» Энергетика Энергетика не ниже 21 27 370 не ниже 44 27 100116 55 АО «Холдинг «Казэкспортастык» АПК Производство зерновых не ниже 21 26 843 -27 799 149 572 119 882 42 825 15 164 -99,77 -20,63 -95,88 и масличных культур 26 700 ТОО «Кзылтуский мукомольный АПК 25 830 комбинат» Переработка зерна 86 090 ТОО «Астык-Сервис-КЭА» АПК 25 830 ТОО «Кокшетау Мельинвест» АПК Производство зерновых 25 794 ТОО «Агрофирма «Кзылту-НАН» АПК Переработка зерна ТОО «Тайынша Астык» АПК Производство зерновых 25 675 ТОО «Агрофирма «Эксимнан» АПК Производство зерновых Производство зерновых 25 460 25 428117 АО «Technodom Operator» Торговля Сеть магазинов не ниже 611 25 420 электроники 25 090 24 670118 85 ТОО «KSP Steel» Обрабатываю- Производство не ниже 151 24 550 -609 29 885 37 500 22 648 29 909 -2,27 -1,81 -2,32119 108 АО «Алматинские тепловые сети» щий сектор бесшовных труб 149,8 24 410120 99 ТОО «Иволга-Холдинг» Энергетика Энергетика 24 320 13 240 354 401 422 992 51,33 3,41 12,93121 434 ТОО «СП «Сине Мидас строй» АПК Холдинг не ниже 149 24 172 249 17 033 22 216 0,97 1,27 6,62 Инфраструктурное не ниже 144 24 135 Строительство строительство 24 132 -1 024 22 035 31 247 -4,03 -3,84 26,00122 261 ТОО «СК-Фармация» Торговля Фармдистрибуция не ниже 480 -20,90 -23,54 15,67 22,38 16,63 49,99123 154 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Финансовый Финансовый сектор 143,9 96 680 108 182 29,71 27,82 29,38 сектор124 119 АО «Логиком» Производство и 143,3 3 639 3 888 IT продажа компьютерной ТОО «LC Commerce» техники не ниже 142 Торговля Оптовая торговля 141,9 ТОО «Логиком» Обрабатываю- Компьютеры и перифе- щий сектор рийное оборудование не ниже 142 ТОО «Данекер Сала» Услуги Услуги не ниже 140125 130 ТОО «Арман-Курылыс» Строительство Строительство не ниже 138 Обрабатываю- не ниже 137126 104 АО «Агромашхолдинг» щий сектор Машиностроение не ниже 136 -3 425 -4 449 Строительство не ниже 136127 197 ТОО «Консорциум «Isker» НГК Строительство НГК Нефтесервис 134,9128 Филиал Saipem S.p.A. Нефтедобыча 134,7 134,7129 103 АО «Нефтяная компания «КОР»130 128 Филиал Baker Hughes Services НГК Нефтесервис International Inc131 144 ТОО «Smart-Oil» НГК Нефтесервис132 93 Актюбинский филиал компании «Алтиес НГК Добыча нефти Петролеум Интернэшнл Б.В.»133 105 ТОО «Ком-Мунай» НГК Нефтедобыча -5 051 5 362 37 562 -27 119 -37 336 ГМК Цветная металлургия 5 401 31 089 33 881 8 103 13 504134 126 ТОО «Коппер Текнолоджи» Обрабатываю- Производство строи- 7 169 22 471 29 068 20 912 27 881 щий сектор тельных материалов135 158 АО «Стройконструкция»Содержание 27

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %136 182 ТОО «Байкен-U» ГМК Добыча урана 133,1 23 855 2 160 45 204 47 497 18 002 20 163 9,06 4,66 11,32 132,6 23 762 10 806 334 806 378 559 50 574 61 380 45,48 3,03 19,30137 180 АО «Ситибанк Казахстан» Финансовый Финансовый сектор сектор не ниже 132 23 680 -563 7 041 8 978 2 548 1 985 Производство строи- 131,6 23 588138 155 АО «Бухтарминская цементная компания» Обрабатываю- тельных материалов 23 170 щий сектор Энергетика не ниже 129,3 Производство строи- 16 870139 161 АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» Энергетика тельных материалов не ниже 94 -2,39 -7,03 -24,84 Производство строи-140 131 Группа компаний Alina Обрабатываю- тельных материалов щий сектор Производство строи- тельных материалов ТОО «Alina Pro» Обрабатываю- щий сектор ТОО «Alina Management» Обрабатываю- щий сектор ТОО «Alina Trade» Торговля Строительные не ниже 117 21 010 материалы 6 300 ТОО «Alina D/Holding» Обрабатываю- Производство строи- ТОО «Alina Market» щий сектор тельных материалов Торговля Сеть магазинов141 ТОО «Страховая группа «Номад» Страхование Страхование не ниже 129,2 23 149 34,3 6 145 АО «Страховая компания «Nomad Страхование Страхование 871 17 522 17 402 4 911 7 481 14,17 4,99 14,06 Insurance» 94,9 2,94 1,73 14,13 Страхование 127,6 -90,28 -20,94 56,53 АО «Компания по страхованию жизни Страхование 127,5 17 004 500 23 063 34 832 3 398 3 678 -3,23 -3,80 -10,64 «Номад Life» Геологоразведка 22 867 -20 644 95 286 101 914 -26 200 -46 844 18,34 2,00 15,84 126,1 22 849 19 515 19 382 12,60 44,69 59,43142 141 ТОО «Сагиз Петролеум Компани» Услуги Цветная металлургия 125,4 -739 7 351 6 538 не ниже 124 36,52 23,75 28,90143 129 АО «Актюбинский завод хромовых со- ГМК Финансовый сектор -15,17 -4,82 -23,83 единений» не ниже 124,0 -4,26 -2,64 -41,41 Угледобыча не ниже 78144 164 АО «ДБ «Альфа-Банк» Финансовый Производство грузовых не ниже 46 22 588 4 142 167 967 246 969 24 499 27 784 1,78 5,22 17,11 сектор вагонов 122,1 22 472 2 831 5 831 6 839 4 477 5 051 -1,87 -1,94 -3,01 Инфраструктурное 120,9 22 250145 139 ТОО «Каражыра Лтд» ГМК строительство 119,4 Строительство не ниже 118146 ТОО «Электровоз курастыру зауыты» Обрабатываю- Строительство 117,1 щий сектор Урановая промышленность 116,8147 125 Холдинг «КазГерСтрой» Строительство Нефтедобыча 22 220 Золотодобыча 116,4 ТОО «ДС Нойбург» Строительство 14 000 ТОО СП «КазГерСтрой» Строительство не ниже 39 8 220 не ниже 116148 124 АО «СП «Акбастау» ГМК не ниже 115 21 886 7 992 35 242 32 074 25 888 29 421 не ниже 112 15 431 12 146149 142 ТОО «Емир-ойл» НГК не ниже 112 21 657 -3 285 63 690 72 626 3 874150 98 АО «Варваринское» ГМК не ниже 111 21 400 -912 30 986 38 139 529 не ниже 111 21 180 1 948151 146 ТОО «Павлодарэнергосбыт» Энергетика Энергетика не ниже 110 374 6 985 7 347 2 423152 236 АО «К-Дорстрой» Строительство Инфраструктурное 20 976153 137 АО «Central Asia Cement» Обрабатываю- строительство154 ТОО «Атырауинжстрой» щий сектор Производство строи- 20 926 -391 21 209 19 222 13 621 12 399 Строительство тельных материалов 412 ТОО «Атырауинждорстрой» Инфраструктурное 20 854 Строительство строительство Инфраструктурное 7 000 строительство 20 840155 ТОО «Акмарал» Строительство Строительство 20 530 20 120156 140 ТОО «МНСК «СИНОПЭК Казахстан» НГК Нефтесервис 20 010 19 930157 184 ТОО «Восход Хром» ГМК Обогащение руды 19 820158 213 Филиал Sicim S.p.A. НГК Нефтесервис 19 690159 191 Филиал Maersk Oil Kazakhstan GmbH НГК Нефтедобыча 19 591 19 547160 70 ТОО «Karaganda BI Energy plus» Строительство Инфраструктурное строительство 19 240 19 130161 157 ТОО «Карагандыжылусбыт» Энергетика Энергетика162 ТОО «СП Союзкомплект» Строительство Строительство не ниже 109,3163 153 АО «Баян Сулу» 109,1164 ДО АО «ВТБ Банк» FMCG Кондитерские изделия 107,3 471 17 835 19 356 13 345 13 408 2,41 2,53 3,52165 133 ТОО «Казмунайгаз-бурение» 722 143 995 153 099 17 730 18 098 3,75 0,24 2,02 Финансовый Финансовый сектор не ниже 107 сектор НГК Нефтесервис28 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %166 96 Филиал Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Строительство Строительство не ниже 104 18 720 Ticaret A.Ş в г. Экибастуз не ниже 104167 ТОО «Проммашкомплект» Обрабатываю- Производство стрелоч- 18 680 щий сектор ных переводов и желез- не ниже 104 нодорожных колес не ниже 103 18 620 не ниже 103 18 510168 148 Филиал Halliburton International Inc НГК Нефтесервис 18 470 не ниже 102,7169 181 ТОО «СП ЮСС «Суппорт Сервисез» НГК Нефтесервис 18 401 не ниже 103170 ТОО «Мунай сервис, Лтд» Торговля Торговля 18 390 нефтепродуктами не ниже 102 100,7 18 330171 Филиал Arabtec Consolidated Contractors Строительство Строительство 58,4 18 048 Limited в г. Астана 10 458 100,5172 189 ТОО «Востокнефть и сервисное НГК Нефтесервис 100,1 обслуживание» 99,2 98,3173 187 ТОО «Worley Parsons Kazakhstan» Услуги Услуги по не ниже 97 проектированию 96,8 не ниже 96174 114 АО «НИКХ «ЗЕРДЕ» IT IT холдинг 1 053 28 206 30 327 13 711 15 804 5,83 3,60 7,14 1 123 17 238 19 213 6 169 7 845 10,74 6,16 16,02 АО «Национальные информационные IT IT-услуги технологии» АО «НК «Казсатнет» Телекоммуни- Передача данных кации175 156 АО «Республиканская ТРК «Казахстан» Услуги Медиа 18 010 48 14 582 15 447 12 481 12 417 0,26 0,32 0,38 17 930 202 2 330 3 914 784 854176 Филиал Fluor Kazakhstan Inc. Строительство Строительство 17 776 3 464 39 348 40 328 17 618 616 40 290 40 886 23 350 26 814177 188 АО «Әскери құрылыс» Строительство Строительство 17 360 32 516 32 702 1,14 6,47 24,66 561 22 578 25 400 19,66 8,70 13,81178 152 АО «ФИК «Алел» ГМК Золотодобыча 17 348 1 185 1 747 -12 477 32 667 38 104179 170 ТОО «Юго-Восточная сервисная группа» НГК Нефтесервис 17 290 -462 52 782 45 173 -25 116 -37 593 57 250 21 667 21 210180 172 АО «Международный аэропорт «Астана» Транспорт и Транспортная 17 180 3,55 1,52 1,89 логистика инфраструктура 17 110 17 050181 110 ТОО «ЧПП Казахстан» НГК Нефтесервис 17 020182 214 ТОО «Procter&Gamble Kazakhstan» Торговля Оптовая торговля не ниже 319 бытовыми товарами 16 990 16 927183 263 ТОО «Фирма «Ада Ойл» НГК Добыча нефти 95,5 3,28 2,34 38,30184 205 ТОО «Тулпар мунай сервис» НГК Нефтесервис не ниже 95 16 869 Инфраструктурное не ниже 95 -73,71 -35,26 39,79185 241 ТОО «Сенимди курылыс» Строительство строительство не ниже 95 16 760 -2,74 -0,94 -2,15 Строительство 16 610186 269 ТОО «Мунайкурылыссервис» Строительство Золотодобыча 94,5187 138 АО «ГМК «Казахалтын» ГМК 94,1 5 650 Обрабатываю- Машиностроение не ниже 94 3 080188 63 АО «Локомотив құрастыру зауыты» щий сектор 92,7 НГК Геологоразведка 7 880 -34 552 41 216 12 725 4 537 -29 758 -209,48 -128,11 273,99189 177 ТОО «Самек интернешнл» FMCG Молочная продукция не ниже 31 16 495 4 119 169 329 223 054 80 070 83 143 24,99 2,10 5,05190 ТОО «Агропродукт» Торговля Торговля не ниже 17 FMCG Молочная продукция 16 485 ТОО «Агропродукт Азия» FMCG Молочная продукция не ниже 44 467 ТОО «Молоко Синегорья» FMCG Молочная продукция 92,1 FMCG Молочная продукция 92,0 ТОО «Молочный Завод «Солнечный» НГК Нефтедобыча ТОО «Молочный завод «Столичный» Финансовый не ниже 92 ТОО «Молпродукт» сектор Финансовый сектор191 163 ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» Транспорт и 91,3 логистика Транспорт не ниже 91192 193 АО «ФРП «Даму» ГМК Цветная металлургия 90,7193 206 ТОО «Argymak transservice» 89,7 16 450 Строительство Строительство не ниже 43194 145 АО «Усть-Каменогорский титано-магние- НГК Транспортировка газа не ниже 41 16 361 229 43 177 52 793 16 792 17 002 1,40 0,48 1,36 вый комбинат» FMCG Холдинг не ниже 34 16 300 -4 774 18 482 14 554 Безалкогольные 16 254195 239 ТОО «Концерн «Найза-курылыс» FMCG напитки 16 071 Молочная продукция 7 760196 ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» FMCG Дистрибуция алкоголь- 7 330 ной продукции197 135 АО «Raimbek-Group» FMCG 6 040 356 -4 430 -29,70 -28,90 234,30 ТОО «Raimbek Bottlers» ТОО «Raimbek-Agro» ТОО «Раимбек-Алко»Содержание 29

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %198 147 АО «ИО «Казахстанская ипотечная Финансовый Финансовый сектор 88,3 15 831 919 154 087 167 335 29 805 44 918 5,81 0,57 2,46 компания» сектор Добыча нефти не ниже 88 15 730 НГК Производство цемента не ниже 87 15 650 -978 8 711199 ТОО «Кен-Сары» Обрабатываю- 51 820 11 391 12 978 щий сектор 15 550 18 277 20 815200 201 ТОО «Жамбылская цементная производ- 3 772 3 682 ственная компания» 15 515 15 470 -603 -553201 369 ТОО «КФК «Медсервис Плюс» Торговля Фармдистрибуция не ниже 289 15 460 21 338 22 493 15 360 4 580 4 940 ТОО «MS Help» Услуги Сеть аптек не ниже 86,6 15 310 -111 17 061 21 141 -0,72 -0,58 -2,87 ТОО «MS Group» Услуги Фармдистрибуция не ниже 86,3 15 190 1 586 14 257 15 810 6 991 11 989 10,45 10,55 13,02 Транспорт и 15 183 4 306 1 682 ТОО «MS Stock» логистика Транспортная компания не ниже 86 2 538 22 819 26 232 1 806 2 782 21,35 10,35 12,99 НГК не ниже 86 15 160 -90 7 521 7 209 -2,90 -1,23 -2,42202 ТОО «Везерфорд Казахстан» Строительство Нефтесервис 15 002 -1 9 099 9 788 0,09203 ТОО «Элитстройпроект» Транспорт и Строительство 85,4 11 889 0 0 16 177 14 172 -703,33 логистика не ниже 85 16 010 21 412204 192 ТОО «KM Logistic» FMCG Транспорт и логистика 3 113 Обрабатываю- 84,7 0205 151 ТОО «Dizzy» щий сектор FMCG Строительство Химическая не ниже 85 14 920206 301 ТОО «КазАзот» Телекоммуни- промышленность не ниже 83,7 14 900 кации Строительство 14 828207 458 ТОО «Global Building Contract» IT 66,3 14 800 Энергетика Передача данных 17,4 14 733208 204 АО «KazTransCom» Энергетика 0,0 Энергетика IT-услуги не ниже 83 14 690 ТОО «ERP-Service «KazTransCom» Энергетика Энергетика не ниже 83 14 659209 233 ТОО «Жезказган энергосбыт» Энергетика Энергетика 14 630210 143 AES Kazakhstan FMCG Энергетика 82,7 14 597 Транспорт и Энергетика 14 480 ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» логистика Энергетика не ниже 83 14 255 ТОО «AES Согринская ТЭЦ» Финансовый Молочная продукция 14 220 ТОО «Шульбинская ГЭС» сектор 82,2 14 210211 208 ТОО «Danone Berkut» Грузоперевозки 14 060 Услуги не ниже 82 14 031212 238 ТОО «Топливно-транспортная компания» Финансовый сектор 81,8 14 007 ГМК 14 002213 АО «Asia Credit Bank» Выставочная не ниже 82 13 990 1 556 92 244 193 756 10,50 0,54 3,55 Энергетика деятельность 81,5 13 920 774 12 778 15 524 5,26 5,47 16,27214 АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Урановая Транспорт и промышленность не ниже 81215 300 ТОО «Степногорский горно-химический логистика Распределение 79,6 комбинат» Услуги электроэнергии Обрабатываю- Железнодорожные не ниже 79 ТОО «Шантобе Энерго» щий сектор перевозки не ниже 79 НГК Ремонтные услуги не ниже 78 ТОО «СТЖ» НГК Производство 5 052 12 726 15 767 34,47 35,46 53,24 ТОО «Шантобе Ремстройсервис» Транспорт и оборудования 78,3 -2 624 20 054 19 529 -17,97 -13,26 -87,63216 179 ТОО «Эйкос» логистика Нефтедобыча 78,2 1 238 4 601 6 157217 196 ТОО «Кожан» FMCG Нефтесервис не ниже 78,1 8,69 23,02 53,98218 194 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» Обрабатываю- не ниже 78,1219 221 ТОО «Кумколь ТрансСервис» щий сектор Грузоперевозки 77,7 4,91 3,01 7,30220 222 ТОО «Carlsberg Kazakhstan» -14,15 -4,74 -13,06221 176 АО «Камаз-Инжиниринг» Производство пива 8,48 2,54 6,31222 212 ТОО «Sheberbuild» Машиностроение223 298 ТОО «Kaz M-I»224 493 Филиал Mabco Constructions SA Строительство Строительство225 207 АО «Химфарм» НГК Нефтесервис226 231 ТОО «Кызылкум»227 ТОО «ХПП ТНС-Экспорт» НГК Нефтесервис228 ТОО «МПЗ «Бижан»229 190 АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Обрабатываю- Фармацевтика 689 21 286 24 581 щий сектор -1 982 39 569 44 135 ГМК Добыча урана АПК Элеватор FMCG Мясные изделия Энергетика Энергетика 1 180 41 433 51 31930 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %230 227 АО «Карцемент» Обрабатываю- Производство строи- 77,7 13 915 -2 219 29 615 30 097 6 186 3 966 -15,95 -7,43 -43,72 щий сектор тельных материалов 77,0 13 804 57 7 747 11 036 3 734 4 866 0,42 0,61 1,33 не ниже 76 13 550 4 767 5 318 8,86 15,83 23,52231 215 АО «Казэнергокабель» Обрабатываю- Металлообработка не ниже 75 13 500 18 687 25 832 59,77 31,78 35,76 щий сектор не ниже 75,2 13 479 2 900 2 384 4,74 9,40 23,55 74,7 13 385 7 259 7 289 0,29 0,44 0,51232 250 ТОО «Денхолм жолдас» НГК Нефтесервис не ниже 75 13 380 не ниже 74 13 330 8 395 8 381 1,90233 ТОО «Оксибилд» Строительство Строительство 74,3 13 319 73,2 13 113 14,29 18,17 21,68234 Филиал компании «Алсим Аларко Санайи Строительство Строительство не ниже 73 13 050 Тесислери ве Тиджарет» не ниже 73 13 010 72,0 12 906235 286 АО «Astel» Телекоммуни- Передача данных не ниже 71,9 12 890 1 186 5 608 9 377 кации не ниже 72 12 890 не ниже 72 12 890236 232 ТОО «Stynergy» Обрабатываю- Производство не ниже 239 42 880 щий сектор металлопроката 71,8 12 860 12 858237 348 Филиал ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Строительство Строительство не ниже 72 не ниже 71 12 850238 198 ТОО «Потенциал ойл» НГК Нефтедобыча 12 740 7 961 20 917 29 184 71,0 12 723 622 8 265 4 969239 111 АО «ПСН «Казстрой» Строительство Строительство не ниже 71 12 720 не ниже 71 12 630240 ТОО «Актобе МунайМашКомплект» Строительство Строительная не ниже 70,1 деятельность не ниже 70 12 553 не ниже 70 12 540241 260 Филиал SaiPar Drilling Company B.V. НГК Нефтесервис 12 530 Karachaganak Project242 209 АО «Агентство «Хабар» Услуги Медиа 37 8 521 8 576243 186 United Cement Group Обрабатываю- Производство цемента щий сектор ТОО «Цементный завод Семей» Обрабатываю- Производство цемента щий сектор244 224 ТОО «КНАУФ Гипс Капчагай предприятие с Обрабатываю- Производство строи- участием ДЭГ» щий сектор тельных материалов245 360 ТОО «ArLine» Торговля Оптовая торговля бытовыми товарами246 452 АО «Компания «Монтажспецстрой» Строительство Инфраструктурное 244 строительство ТОО «Монтажсервис» Торговля Торговля ТОО «МСС-КИП-Автоматика» Строительство Монтажные работы ТОО «Кашаган курылыс бірлестігі» Строительство Промышленное строительство ТОО «МСС-Кызмет» Услуги Услуги ТОО «МСС Дәм» Услуги Услуги ТОО «Казтур» Строительство Инфраструктурное строительство247 292 ТОО «СтройАстес» Строительство Строительство248 228 ТОО «Стандарт Цемент» Обрабатываю- Производство цемента щий сектор249 200 АО «Кокшетауские минеральные воды» FMCG Алкогольные и безалко- 1 819 9 818 10 197 гольные напитки250 242 ТОО «Костанайский энергоцентр» Энергетика Энергетика Строительство и произ-251 162 ТОО «Строительная корпорация «Кулагер» Строительство водство строительных материалов252 ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» Обрабатываю- Производство щий сектор вертолетов253 160 ТОО «Казахстанская топливная компания» НГК Торговля нефтепродуктами254 217 ТОО «Масло-Дел» FMCG Масложировая продукция ТОО «Масло-Дел Фуд» FMCG Масложировая продукция ТОО «Масло-Дел МЖК» FMCG Масложировая продукция ТОО «Масло-Дел село Новоишимское» FMCG Масложировая продукция ТОО «Масло-Дел г. Петропавловск» FMCG Молочная продукция ТОО «Масло-Дел-Трейд» FMCG ДистрибуцияСодержание 31

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %255 112 ТОО «Амангельдинский ГПЗ» НГК Переработка газа не ниже 70 12 470256 254 ТОО «Медная компания «Коунрад» ГМК Добыча меди не ниже 69 12 380 Обрабатываю- Производство сельско-257 413 ТОО «Агротехмаш» щий сектор хозяйственной техники не ниже 69 12 380 Транспорт и258 ТОО «Богатырь Транс» логистика Транспорт не ниже 69 12 370 НГК не ниже 69 12 310259 219 ТОО «М-Техсервис» Нефтесервис не ниже 69 12 300 12 301260 252 ТОО «Sandvik Mining and Construction НГК Нефтесервис 68,6 12 190 Kazakhstan Ltd» не ниже 68261 237 АО «Аксайгазсервис» НГК Нефтесервис 2 064 9 330 10 321 4 922 6 145 16,78 21,00 37,29 Строительство Инфраструктурное262 ТОО «Мостостроительный отряд №25» НГК строительство 1 567 8 777 11 282 3 830 4 266 13,12 15,63 38,72 Торговля 17 8 305 13 245 5 211 9 465 0,36 0,16 0,23263 323 ТОО «Эталон Авторесурс» нефтепродуктами не ниже 68 12 150 -10 2 285 2 908 -1,06 -0,39 -1,34 не ниже 672 764 754264 268 ТОО «Sinooil» Торговля Торговля 120 500 -472 28 809 47 560 -4,00 -1,24 -1,47 нефтепродуктами 12 050 -2 808 21 562 20 972 27 151 37 119 -24,05 -13,20 -31,57 3 930 13 862 -6,08 -5,94 -28,98 ТОО «Достык АЗС» Торговля Торговля -707 10 819 12 990 2 773 2 107 нефтепродуктами 285 12 410 10 836 5 692 2,49 2,45 4,89 194 25 748 26 419 20 770 5 961 1,70 0,74 0,93265 287 ТОО «КИС/Орион» Услуги Услуги по рекрутингу не ниже 67 11 980 169 12 783 12 803 6 801 20 966 1,49 1,32 2,45 персонала не ниже 67 11 960 6 963 11 943 3 276 8 805 10 263 5 936 29,06 34,36 44,79266 251 ТОО «Жамбылжарыксауда-2030» Энергетика Энергетика 66,6 11 910 1 739 19 406 28 861 11 349 8 693 15,72 7,20 14,27 не ниже 66 11 863 13 013267 210 ТОО «ANACO» НГК Нефтедобыча не ниже 66,2 4 835268 149 ТОО «ТПЭП» Строительство Строительство 27,0 957 5,3 6 070269 220 Okan Holding Группа компаний Холдинг не ниже 34 11 816 не ниже 65,9 АО «Султан-элеватор-мельнично-ма- FMCG Мукомольные изделия 11 808 каронный комплекс» 65,9 11 676 АО «Султан кондитерские изделия» FMCG Кондитерские изделия 65,2 11 630 не ниже 64,9 11 630 ТОО «Султан маркетинг» FMCG FMCG 64,9 11 560270 ТОО «ЛС Инвест» Услуги Организация азартных 11 438 игр не ниже 64 11 368 63,8 11 320271 АО «Казтелерадио» Услуги Медиа 63,4 11 301272 183 АО «СП «Заречное» ГМК Урановая не ниже 63 промышленность 63,1273 ТОО «Медет-Холдинг» АПК Холдинг ТОО «Концерн «Цесна-Астык» АПК Производство и Обрабатываю- переработка зерна274 338 ТОО «Степногорский трубный завод щий сектор Производство труб «Арыстан»275 381 ТОО «Гамма» ГМК Угледобыча276 243 АО «Казагроинновация» Услуги НИИ277 422 ТОО «Семаз» Обрабатываю- Сборка тракторов щий сектор278 246 АО «Костанайские минералы» ГМК Добыча неметалличе- Строительство ских минералов ТОО «МинералСтрой-Сервис» Производство ТОО «Горные технологии» стройматериалов279 275 АО «Алель-Агро»280 ТОО «Meerbusch» Услуги Медиа281 281 ТОО «Тенизсервис»282 203 ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc» АПК Товарное и племенное 62,9 11 275 яйцо, мясо птицы НГК Добыча нефти не ниже 61,9 11 095 61,7 НГК Нефтесервис 11 064 не ниже 61 НГК Нефтесервис не ниже 614 11 010 109 970283 253 ТОО «Гелиос» Торговля Торговля не ниже 614 11 000 нефтепродуктами 109 960 11 000284 311 ТОО «Petroleum Operating» Торговля Торговля нефтепродуктами285 165 ТОО «Промстрой-Энерго» Строительство Инфраструктурное не ниже 61 10 950 строительство32 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %286 472 ТОО «Стофарм» Торговля Фармдистрибуция не ниже 203 36 420 10 920287 274 ТОО «Скиф Трейд» Торговля Сеть продуктовых не ниже 202 36 240 супермаркетов 10 870 ТОО «Скиф Сауда» не ниже 44 7 910288 159 ТОО «А-та Строй» Торговля Сеть продуктовых не ниже 61 2 370289 257 ТОО «Завод металлпрофиль» супермаркетов не ниже 61 10 870290 ТОО «АБК-Автодор НС» не ниже 60291 427 ТОО «Аманат» Строительство Строительство не ниже 199 10 870 ТОО «Заман фарм Алматы дис- Обрабатываю- Металлообработка 10 760 трибьюция» щий сектор Строительство 35 680292 195 ТОО «Дальпродукт» Строительство автодорог 10 700293 ТОО «Ария-Жана Астана» 8 890294 305 ТОО «Кайнар-АКБ» Торговля Фармдистрибуция295 ТОО «Мечта маркет» 2 670296 325 ТОО «ХБК «Аксай» Торговля Фарм дистрибьюция не ниже 50 10 620297 ТОО «Группа компаний «Атаба» ТОО «Атаба» FMCG FMCG не ниже 59 10 590 ТОО «Атаба-Актау» не ниже 59 ТОО «Жанэль» Строительство Строительство и не ниже 59 10 580 ТОО «Ануар-Консьюмерс» Обрабатываю- проектирование не ниже 236 42 230298 199 ТОО «А.П. Милланд» щий сектор Производство не ниже 58 10 560299 368 ТОО «Ер-Тай» аккумуляторов не ниже 58 10 470300 256 АО «Май» не ниже 40301 АО «Qazaq Banki» Торговля Сеть магазинов 10 450302 266 Группа компаний «Меломан» электроники не ниже 12 7 080 не ниже 58 2 130 ТОО «Меломан Home Video» АПК Производство хлебо- булочных изделий 57,9 2 220 ТОО «Видео-аудио Меломан» 57,6 660 Группа компаний Холдинг 57,5 ТОО «Кундыз» 191,4 10 420 Торговля Оптовая торговля ТОО «Marwin» продуктами питания 10 368 Торговля Розничная торговля 10 324 Торговля Реализация автомашин 10 297 Торговля Оптовая торговля 34 291 FMCG бытовыми товарами 10 287 Торговля продуктами 9 740 питания 2 920 Услуги Геологоразведка 2 410 405 2 598 2 570 303 163 3,90 15,66 173,78 720 320 9 728 8 725 5 642 5 791 3,10 3,47 5,61 FMCG Масложировая 274 48 628 151 304 6 203 12 232 2,67 0,14 1,49 Финансовый продукция 8 010 сектор Финансовый сектор 2 400 0 14 136 17 606 4 687 Торговля Холдинг 1 707 8 806 10 639 0 937 2 635 9 878 12 095 Торговля Сеть магазинов не ниже 54 10 280 Торговля мультимедиа не ниже 13 Торговля Сеть магазинов не ниже 45 10 274 мультимедиа Сеть магазинов товаров 10 270 для дома 10 214 Торговля Торговля игрушками не ниже 26,1303 173 ТОО «Автомир-центр» Услуги Автосервис не ниже 57 57,3304 295 ТОО «Nova Цинк» ГМК Цветная металлургия 7 982 9 669 16,61 17,56 19,34 не ниже 57,3305 Алматинский филиал АО «Тодини Кострук- Строительство Инфраструктурное 57,0 циони Дженерали С.п.А» строительство306 272 ТОО «Юбилейное» ГМК Золотодобыча 6 414 7 859 25,80 23,99 36,93Содержание 33

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %307 307 ТОО «РауанНалко» НГК Химическая не ниже 56 10 090 промышленность 56,0 10 036 -11 461 30 217 16 764 -17 694 -28 384 -114,20 -48,79 49,74 56,0 10 036 -6 132 32 542 20 128 -8 847 -18 851 -61,10 -23,29 44,28308 247 АО «Kagazy Investments» Обрабатываю- Производство 9 220 щий сектор бумажной продукции не ниже 51 АО «Казахстан Кагазы» Обрабатываю- Производство не ниже 56 щий сектор бумажных изделий 55,6 ТОО «Kagazy Recycling» Обрабатываю- Производство не ниже 56 щий сектор бумажных изделий не ниже 55 ТОО «Prime Estate Activities Строительство Строительство 54,7 Kazakhstan» 54,6 не ниже 54,3 ТОО «PEAK Logistics LLP» Транспорт и Логистика не ниже 54 логистика не ниже 54309 322 Филиал Parker Drilling Company НГК Нефтесервис не ниже 23 9 960 International Ltd не ниже 9 9 960 9 960310 267 АО «Шымкентмай» FMCG Масложировая не ниже 54 9 890 256 7 503 8 216 3 508 3 714 2,57 3,26 7,10 продукция 53,5 9 796 48,2 9 784 298 3 496 5 220311 ТОО «TNS-Intec» IT Автоматизация систем 9 734 4 696 11 196 14 336 управления 4,2 9 720 9 670312 387 ТОО «ИК «Казгипронефтетранс» НГК Нефтесервис 0,0313 388 АО «НСК «Астана-Курылыс» Строительство Жилая и коммерческая 0,0 438 529 3,05 6,84 61,72 недвижимость 7 972 11 570 48,00 36,79 48,06 не ниже 53,4314 АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» FMCG Производство яиц не ниже 53 и мяса птицы 52,1 52,0315 ТОО «СП «Caspi Bitum» Обрабатываю- Производство битума щий сектор не ниже 51,8 не ниже 32,2316 ТОО «GMT Engineering ltd» Строительство Строительство не ниже 19,6317 277 ТОО «Тенгизтрансгаз» Транспорт и Транспорт логистика ТОО «Тенгизская транспортная Транспорт и Лизинг и компания» логистика экспедирование ТОО «Транспортный холдинг» Транспорт и Лизинг логистика ТОО «Ак-Жайык-7» Транспорт и Ремонтные услуги 4 210 логистика 1 580 ТОО «РИП-газ» Транспорт и Ремонтные услуги логистика ТОО «Доссор-Сервис» Услуги Ремонтные услуги318 283 ТОО «Восток-Oriel» ГМК Добыча хромитовых руд 9 590 9 587319 216 АО «SAT & Company» ГМК Холдинг -18 361 93 180 75 853 33 891 15 531 -191,51 -21,72 -74,30 8 642 -380 8 106 8 991 -548 -583 -4,40 -4,45 67,24 АО «Темиртауский электрометаллур- Обрабатываю- Металлообработка гический комбинат» щий сектор ТОО «ЦАИКК» Группа компаний Холдинг ТОО «Таразский металлургиче- Обрабатываю- Металлообработка ский завод» щий сектор ТОО «Арман-100» ГМК Черная металлургия 761 -309 3 326 2 935 -3 715 -4 706 -40,56 -9,86 7,33 ТОО «Таразский электродный Обрабатываю- Производство завод» щий сектор электродных масс ТОО «Сарыарка Mining» ГМК Черная металлургия 0 -1 3 3 -240 -242 -48,48 0,57 ТОО «Ферроникелевый комбинат ГМК Цветная металлургия «Ертiс» ТОО «Казникель» ГМК Цветная металлургия 0 -697 1 286 10 -704 -1 401 -107,52 66,20 ТОО «SAT Energy» Торговля Реализация ферро- сплавной продукции320 ТОО «Нефтяная инженерная компания НГК Бурение скважин 9 576 «HUA SHENG DA» 9 420 АПК Производство зерновых 9 327321 389 ТОО «Агрофирма TNK» Услуги Озеленение 9 322322 418 АО «Астана-Зеленстрой» -885 4 245 5 708 2 208 1 424 -9,49 -17,78 -48,72 9 287 197 10 765 13 024 3 334 3 531 2,11 1,65 5,73323 271 АО «Нефтяная страховая компания» Финансовый Финансовый сектор 5 767 сектор 3 520324 Deloitte Услуги Аудиторские услуги ТОО «Делойт ТСФ» Услуги Аудиторские услуги ТОО «Делойт» Услуги Консалтинг34 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %325 259 ТОО «Сазанкурак» НГК Нефтедобыча 51,8 9 281 3 435 26 039 29 120 23 901 27 336 37,01 12,45 13,41 не ниже 52 9 270326 278 ТОО «Алма-ТВ» Телекоммуни- Телевидение и интернет кации 51,2 не ниже 51,2327 385 АО «Коктас-Актобе» Обрабатываю- Производство 9 173 -666 5 022 8 486 43 350 -7,26 -9,86 -338,90 щий сектор нерудных строительных не ниже 51 материалов 50,9328 АО «Астык Транс» Транспорт и Перевозка зерна не ниже 51 9 170 логистика не ниже 51 9 160 не ниже 50 9 123329 372 ТОО «Электрохимзащита» Услуги Инжиниринговые услуги 50,1330 245 АО «Шымкентцемент» Обрабатываю- Производство строи- 12,6 -1 424 9 142 13 756 3 930 2 505 -15,61 -12,44 -44,27 щий сектор тельных материалов не ниже 34 ТОО «БетонАта» Торговля Торговля не ниже 50 не ниже 50331 303 ТОО «2day telecom» Телекоммуни- Передача данных 9 060 кации 49,4 9 050 49,3 9 020332 384 ТОО «Мунайгазкурылыс» НГК Нефтесервис не ниже 49,2 8 986 не ниже 49 2 261333 347 ТОО «Завод «Электрокабель» Обрабатываю- Производство не ниже 49 6 060 щий сектор оборудования не ниже 48 48,2334 289 АО «AMF Group» НГК НГК 47,8 1 931 13 731 16 233 10 773 12 466 21,48 12,89 16,62 47,2 469 865 900 700 769 20,74 53,14 63,82 ТOO «Светланд-Ойл» НГК Нефтедобыча не ниже 43 406 ТОО «Жанажолская ГТЭС» Энергетика Газотурбинная не ниже 47 электростанция не ниже 47 не ниже 46 ТОО «PalatinCapital» Услуги Брокерские услуги не ниже 46 не ниже 46,3 ТОО «ZhibekZholyLogistics» Услуги Брокерские услуги 46,3 ТОО «Спецавтобаза Сарыарка» Транспорт и Грузовые перевозки логистика ТОО «АркаСәулет» АПК Растениеводство, животноводство ТОО «MaierGroup» Обрабатываю- Производство щий сектор стройматериалов ТОО «Центр обследования инженер- Строительство Строительно- ных систем» монтажные работы ТОО «Батыс-Нық» FMCG Переработка и консервирование мяса335 276 ТОО «Хуавей-Алматы» Телекоммуни- Телекоммуникационные 8 970 кации сети 8 910336 309 ТОО «Асфальтобетон 1» Обрабатываю- Производство строи- 8 853 щий сектор тельных материалов 8 826 8 813337 319 ТОО «Bapy mining» ГМК Добыча железной руды 8 800 700 9 458 12 556 -76 468 7,90 6,36 357,03 8 750 -1 067 5 786 4 091 5 136 3 022 -12,09 -21,60 -26,15338 178 АО «ЕПК Степногорск» Обрабатываю- Металлообработка 8 670 щий сектор 8 642 7 984 8 559 2 060339 ТОО «ВСП Интернациональ» Строительство Строительство 8 466 3 569 7 700340 ТОО «Сарыаркаавтопром» Обрабатываю- Производства авто- 2 310 щий сектор мобилей341 438 ТОО «Шар Курылыс» Строительство Строительство342 317 ТОО «Жетысу Энерготрейд» Энергетика Энергетика343 218 АО «Казвторчермет» Обрабатываю- Металлообработка 165 23 701 30 378 5 787 1,91 0,61 2,39 щий сектор 2 873 7 645 12 511 6 438 33,57 28,51 67,62 6 744 7 610 4 050 10,02 11,82 22,27344 336 АО «Семей - инжиниринг» Услуги Ремонт оборудования 848345 445 ТОО «Беккер и К» FMCG Мясные и колбасные изделия ТОО «Немецкий двор» Торговля Реализация мясной продукции ТОО «Немецкий двор Астана» Торговля Торговля Энергетика Энергетика346 313 ТОО «Кокшетау энергоцентр» 8 420 8 390347 320 ТОО «Актауская нефтяная электронная НГК Нефтесервис компания» 8 330 8 320348 ТОО «Управление строительства N 99» Строительство Инфраструктурное 8 295 строительство 8 293349 327 Филиал WEUS Holding, Inc. НГК Нефтесервис350 268 Филиал Alties Petroleum Int B.V. НГК Нефтедобыча351 229 АО «Кэмонт» Обрабатываю- Производство обо- 762 7 384 8 318 5 475 6 187 9,19 9,70 13,06 щий сектор рудованияСодержание 35

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %352 ТОО «Тарбагатай мунай» НГК Разведка нефти и газа не ниже 46 8 290 не ниже 46 8 220353 403 ТОО «Бахус-Центр» Услуги Аренда коммерческой 8 200 Транспорт и недвижимости 45,8 8 178354 328 АО «НК «Актауский международный логистика Транспортная 45,6 8 171 1 212 38 781 40 667 24 122 25 335 14,79 3,05 4,90 морской торговый порт» Финансовый инфраструктура 45,6 8 144 1 984 79 606 127 439 12 110 17 595 24,26 1,92 13,36 сектор 45,5 2 290 -1 344 -4 475 -34,25 -9,50 95,88355 АО «Банк Астаны» НГК Финансовый сектор не ниже 13 1 480 -2 790 24 473 34 249 АПК не ниже 8 10 695 11 093 4,99 0,44 3,66356 ТОО «KSS-Sicim» АПК Строительство 8 130 4 769 6 647 13,69 15,16 18,98357 358 АО «Атамекен Агро» АПК трубопроводов не ниже 45 8 090 7 820 6 903 -11,92 -3,49 -12,45 Агрохолдинг не ниже 45 8 070 7 289 10 363 13,23 0,80 5,74 ТОО «Атамекен-Агро-Целинный» АПК Растениеводство не ниже 45 8 050 8 145 8 049 -1,26 -0,82 -1,19 ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» Растениеводство, не ниже 45 8 020 АПК животноводство не ниже 45 8 000 ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» Растениеводство, не ниже 45 7 982 АПК услуги элеватора 26 510 ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» АПК Растениеводство, 44,5 7 950 Строительство животноводство не ниже 148 7 914 ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» АПК Растениеводство, 7 890 АПК животноводство 44,2 7 800 ТОО «Сагат СК» АПК Растениеводство не ниже 44 7 700 ТОО «Атамекен Агро Строй» Строительство не ниже 44 7 691 ТОО «Атамекен-Агро» АПК Растениеводство не ниже 43 7 680 Растениеводство, 7 661 ТОО «Мичуринский» АПК животноводство 42,9 7 638 АПК Растениеводство не ниже 43 7 620 ТОО «Дихан Плюс» АПК Растениеводство, 25 390 АПК птицеводство, 42,7 7 620 ТОО «ПСХ» АПК услуги элеватора 42,6 Услуги элеватора не ниже 43 ТОО «Атамекен-Астық» Растениеводство, не ниже 142 животноводство ТОО «Шатило и К» Услуги элеватора Животноводство ТОО «Корнеевка-Есиль» Производство ТОО «Атамекен-Агро-Зеренда» химикатов358 416 ТОО «Астана-нан»359 330 Филиал Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Строительство Строительство Ticaret A.Ş в г. Астана360 335 ТОО «НПП «Интеррин» Услуги Взрывные работы Распределение361 333 ТОО «Батыс энергоресурсы» Энергетика электроэнергии Производство цемента362 ТОО «Казахцемент» Обрабатываю- щий сектор Производство363 457 ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» Обрабатываю- щий сектор Финансовый сектор364 270 АО «Казинвестбанк» Финансовый 398 92 846 90 111 сектор 1 084 6 296 7 995365 291 ТОО «Рамстор Казахстан» Торговля Сеть продуктовых супермаркетов366 282 ТОО «СП «Арман»367 266 ТОО «Алси» НГК Добыча нефти -917 26 920 25 622368 280 ТОО «Caspian Offshore Construction» IT IT369 331 ТОО «Евразия+ОРТ» НГК Нефтесервис 1 014 56 213 70 090370 370 ТОО «СКЗ-U» Услуги Медиа -96 11 726 11 639371 417 ТОО «Компания «Нефтехим LTD» Химическая372 АО «Банк Kassa Nova» ГМК промышленность373 ТОО «Орион Минералс» Производство ГСМ374 285 ТОО «Нефтьтехсервис» НГК Финансовый Финансовый сектор375 116 ТОО «Green House Best» сектор ГМК Добыча золота НГК Нефтесервис Торговля Дистрибуция продуктов питания36 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %376 288 АО «Эксимбанк Казахстан» Финансовый Финансовый сектор 42,3 7 579 261 55 226 54 699 12 741 13 002 3,44 0,47 2,03377 ТОО «Сырдарьянефтесервис» сектор Нефтесервис не ниже 42 7 560 6 054 6 966 17,91 17,79 20,70378 375 ТОО «Групп 4 Секурикор Казахстан» НГК Охранные услуги не ниже 42 7 560 -3 813 -3 167 -13,08 -15,72 28,18 Услуги Сеть магазинов не ниже 168 30 180379 420 ТОО «Gulser Computers» (Alser) компьютерной техники 7 550 7 747 2 017 -77,68 -12,43 -116,71 Торговля не ниже 140 25 140 42,0 7 540 1 014 1 015 0,06 0,02 0,06380 324 ТОО «Алтын алма» Торговля Оптовая торговля 42,0 7 524 бытовыми товарами 7 520 не ниже 140 25 030381 357 АО «Национальный центр экспертизы и Услуги Услуги по экспертизе и 7 510 1 348 6 990 8 160 сертификации» Строительство сертификации 74 370 -984 6 179 6 338 Инфраструктурное 7 440382 290 АО «Алматыметрокурылыс» строительство 24 640 7 390383 ТОО «Inkar» Торговля Фармдистрибуция 7 390 7 336384 318 ТОО «Газпромнефть Казахстан» Торговля Торговля не ниже 415 7 300 нефтепродуктами 7 287 7 218385 364 ТОО «Нестле Фуд Казахстан» Торговля Продукты питания не ниже 137 3 171 4 047386 344 ТОО «Казахстанский трубный завод» Обрабатываю- Металлообработка не ниже 41 7 190 щий сектор 40,9 7 146387 310 АО «АК «Алтыналмас» ГМК Золотодобыча не ниже 41 956 -5 698 39 089 52 612 не ниже 40,7388 392 ТОО «Р.Е.Т.» Обрабатываю- Производство пластмас- не ниже 40,3 3 270 щий сектор совых изделий не ниже 17,7 не ниже 22,6 2 920389 Филиал «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Услуги Подбор персонала Лимитед» не ниже 40 7 140 не ниже 39,9 7 120390 PWC Услуги Аудиторские услуги 7 090 5,3 7 060 ТОО «Прайсуотерхаузкуперз» Услуги Аудиторские услуги не ниже 18 ТОО «Прайсуотерхаузкуперз Тэкс энд Услуги Консалтинг эдвайзори» не ниже 16391 379 ТОО «АЗМК» Строительство Строительство не ниже 40 не ниже 40392 352 ТОО ИПК «Zhersu» Обрабатываю- Группа компаний не ниже 40 щий сектор не ниже 39 АО «Zhersu Metal» Обрабатываю- Металлообработка 1 2 346 2 484 щий сектор ТОО «Zhersu Power» Обрабатываю- Производство щий сектор оборудования ТОО «Корпорация «Сайман» Обрабатываю- Приборостроение щий сектор ТОО «Alakol Plant» Обрабатываю- Производство погруж- щий сектор ных электронасосов АО «ТАТЭК» Энергетика Передача и распреде- ление электрической энергии ТОО «Zhersu Avia» Транспорт и Перевозка пассажиров логистика ТОО «Жартас Секьюрити» Услуги Охранные услуги ТОО «Байсерке-Агро» Обрабатываю- Мукомольно-крупяные щий сектор изделия и комбикорма ТОО «Каинды» АПК Растениеводство ТОО «Алаколь Агро» АПК Животноводство ТОО «Компания «Тау Самал ЛТД» АПК Животноводство ТОО «Алаколь Нан» АПК Хранение и складирование зерна393 ТОО «ФК «Ромат» Обрабатываю- Фармацевтика щий сектор394 345 ТОО «Акмола курылыс материалдары» Строительство Строительство и производство стройматериалов395 428 ТОО «КИОС» НГК Нефтесервис396 ТОО «Русказдорсервис» Строительство Дорожное строительствоСодержание 37

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %397 294 ТОО «Сельпром» АПК Транспорт не ниже 39 7 060398 399 АО «Алматытеплокоммунэнерго» Энергетика Энергетика не ниже 39 7 060399 ТОО «ГМК Казполиметалл» ГМК Разработка не ниже 39,3 7 050 месторождений 7 040400 ТОО «Лад-комир» ГМК Угледобыча не ниже 39 23 400 7 020401 ТОО «Эмити Интернешнл» Торговля Фармдистрибуция не ниже 131 7 000 ТОО «Эмити ритэйл» Торговля Фармдистрибуция не ниже 39402 400 ТОО «Казцентрэлектропровод» Обрабатываю- Производство электро- не ниже 39 6 970 щий сектор технической продукции403 415 АО «Национальная компания Kazsatnet» Телекоммуни- 38,8 6 945 кации Передача данных 38,5404 279 АО «Завод имени С.М. Кирова» Обрабатываю- 38,5 6 907 406 3 568 3 413 1 278 1 349 5,84 11,62 30,89 щий сектор Приборостроение 38,4 6 895405 341 АО «Актюбинский завод нефтяного обо- Обрабатываю- не ниже 38 6 878 536 5 200 6 146 2 168 2 564 7,76 9,45 22,65 рудования» щий сектор Производство 38,3 1 116 8 455 10 421 2 101 3 217 16,18 11,82 41,97 Энергетика оборудования 38,3 6 880 11 136 9 788 3 366 2 004 -1,02 -0,67 -2,61406 353 АО «Атырау-Жарык» Обрабатываю- Энергетика 38,1 -70 щий сектор не ниже 38 6 860407 262 АО «Усть-Каменогорский арматурный Металлообработка 6 856 завод» Услуги не ниже 126 6 834 Услуги по рекрутингу408 425 Филиал Fircroft Engineering Services Ltd Строительство персонала 37,9 6 830 Жилая и коммерческая 37,9 22 650409 255 АО «MAG Инвест» АПК недвижимость не ниже 125 6 800 -3 334 41 163 40 995 -1 314 -5 115 -48,60 -8,12 103,73 Обрабатываю- АПК не ниже 37 6 795 466 7 849 8 136 1 760 2 071 6,80 5,84 24,35410 332 АО «АзияАгроФуд» щий сектор Производство лекар- не ниже 37 6 785 4 941 6 235 3 681 3 960 32,89 40,23 58,83 ственных препаратов не ниже 37 22 410 2 248411 361 АО «Нобел Алматинская фармацевтиче- не ниже 37 6 720 ская фабрика» не ниже 37,1 6 690 не ниже 37 6 680412 230 Казахстанский филиал компании АО НГК Нефтесервис 36,9 «Салини Коструттори С.П.А.» 6 680 не ниже 122 6 660413 314 ТОО «Мечел-сервис Казахстан» Торговля Продажа металлокон- не ниже 36 6 650 струкций не ниже 36 6 640414 395 АО «Солодовенный завод «Суффле FMCG Производство солода 36,3 521 6 034 5 738 773 1 293 7,66 8,85 50,41 Казахстан» НГК Нефтедобыча не ниже 36 6 604 -6 236 13 564 14 918 -5 992 -12 228 -91,92 -43,79 68,45 Торговля Торговля медицинской 21 940415 350 ТОО «Фирма «Физтех» техникой 6 580 6 540416 АО «Медтехника» 6 540 6 500417 405 ТОО «Кублей» FMCG FMCG418 380 ТОО «ТМК «Казтрубпром» 6 500419 304 ТОО «Карат» Обрабатываю- Производство труб 43 070420 ТОО «АБК-Неруд» щий сектор Производство искус- 6 460421 ТОО «Тамыр» Обрабатываю- ственных покрытий 6 440422 383 ТОО «Болат-Жол» щий сектор 6 430423 431 АО «Казбитумсервис» Строительство Строительство Обрабатываю- Производство электро- щий сектор оборудования Транспорт и Транспорт логистика Обрабатываю- Производство строи- 257 1 275 2 016 874 1 012 3,90 15,63 27,27 щий сектор тельных материалов -395 7 664 8 358424 272 ТОО «Metro Cash&Carry» Торговля Сеть продуктовых супермаркетов425 346 ТОО «Акпан» Строительство Строительство426 416 ТОО «Караганды су»427 337 АО «МАК «Алматыгорстрой» Услуги ЖКХ428 351 ТОО «Орал-Терминал» Строительство Жилая и коммерческая 1 802 1 407 -6,08 -4,93 -24,60 недвижимость НГК Логистика429 407 ТОО «Вираж» Торговля Торговля автомобилями не ниже 240430 ТОО «Технониколь-Казахстан» не ниже 36431 ТОО «Ангренсор Энерго» Строительство Строительные и не ниже 36 отделочные материалы ГМК Добыча каменного угля38 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %432 ТОО «КазТемирКонтракт» Обрабатываю- Металлопрокат не ниже 36 6 430 щий сектор 35,8 6 413 6 400433 343 АО «Восточно-Казахстанский мукомольно- АПК Производство муки и не ниже 36 6 313 -26 6 697 7 699 357 327 -0,41 -0,36 -7,59 комбикормовый комбинат» комбикормов не ниже 35,2 6 305 не ниже 35,2 25 130 9 902 9 850 2,18 0,74 1,31434 ТОО «Кезби» НГК Нефтесервис 6 280 2 274 3 676 29,89 24,77 59,43 6 270435 ТОО «Даулет-дорстрой» Строительство Инфраструктурное 6 260 3 399 3 612 -1,52 -1,55 -2,52 строительство 6 230 6 200436 ТОО «Эко-Техникс» НГК Утилизация 6 120 нефтеотходов 6 090 6 041437 409 Филиал «Дженерал Электрик Интернэшнл Торговля Электроника не ниже 140 6 020 инк» и оборудование 23 984 5 996438 401 ТОО «Восточное рудоуправление» ГМК Добыча баритовой руды не ниже 35 5 949 не ниже 35 5 914439 167 АО «Альянсстройинвест» Строительство Жилая и коммерческая не ниже 35 4 220 недвижимость не ниже 35 не ниже 34 5 890440 ТОО «Корпорация «MAG» Строительство Строительство не ниже 34 5 878 не ниже 33,7 5 860441 ТОО «Personnel Recruitment Center «Career- Услуги Услуги рекрутмента не ниже 34 5 860 Holdings » 5 850 5 830442 363 ТОО «Алтай кен-байыту» Обрабатываю- Переработка 5 830 щий сектор минерального сырья 5 816 5 790443 Филиал АО «KCC Engineering & Construction Строительство Инфраструктурное 5 780 Co. LTD.» в Жамбылской области строительство 5 760 5 700444 ТОО «ЕвразКаспианСталь» Обрабатываю- Производство стальной 5 700 щий сектор арматуры445 374 ТОО «Шымкентпиво» FMCG Производство пива446 ТОО «Marvel Kazakhstan» Торговля Оптовая торговля ком- не ниже 133,8 пьютерной техникой447 396 АО «Олжа» Транспорт и Транспорт 33,2 129 16 725 18 299448 299 АО «Корпорация ABE» логистика 33,0 1 768 7 588 6 686 не ниже 23 ТОО «Темiржол кұрылыс – Атырау» Группа компаний Группа компаний не ниже 33 ТОО «ABE Energy Services» Строительство Инфраструктурное не ниже 32,8 ТОО «НИИ стромпроект» строительство ТОО «ABE Trading company» ТОО «Желдорстрой» Транспорт и Транспортные услуги ТОО «СВХ «Шелковый путь» логистика ТОО «ABE-СНГ» Услуги Инжиниринговые услуги449 377 ТОО «Радуга»450 ТОО «Датоба Констракшн» Торговля Торговля Строительство Инфраструктурное строительство Услуги Услуги Услуги Техническое обслуживание FMCG Производство продуктов питания Строительство Строительство451 408 АО «Актобе нефтепереработка» НГК Нефтепереработка не ниже 33452 419 ТОО «Теплотранзит Караганда» Услуги Теплоснабжение не ниже 33 не ниже 33453 293 ТОО «Uniserv» Строительство Инфраструктурное не ниже 33454 414 ТОО «Гордорстрой» Строительство строительство не ниже 33455 484 ТОО «Горнорудные технологии» ГМК Инфраструктурное строительство 32,5 Разработка рудных не ниже 32 месторождений456 464 АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова Услуги Киностудия -88 6 199 5 189457 439 ТОО «Жамбылские электрические сети» Энергетика Производство электроэнергии458 390 ТОО «Отау-строй» Строительство Строительство не ниже 32459 444 ТОО «Фирма «Арасан» FMCG Производство пива не ниже 32460 477 ТОО «Ариадна» Строительство Строительство не ниже 32461 442 ТОО «SAS-TOBE Technologies» Обрабатываю- Производство строи- не ниже 32 щий сектор тельных материаловСодержание 39

Рэ н к и н г N B5 0 0ТАблти Рэнкинг 2014 Компания Дочерние компании Компании третьего уровня Отрасль Сектор Доход, млн $ Доход от реали- зации, млн тг / Валовый доход, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %462 454 ТОО «Алатау-кус» АПК Птицефабрика не ниже 32 5 670 5 657463 ТОО «CBS» IT Автоматизация не ниже 31,6 Энергетика и интеграция систем 5 660464 391 ТОО «Степногорская ТЭЦ» Производство не ниже 32 5 640465 411 ТОО «Хамле Компани ЛТД» электроэнергии не ниже 31 5 630466 ТОО «Казмедприбор» не ниже 31 5 624467 410 АО «Азимут Энерджи Сервисез» FMCG Кондитерские изделия 5 610468 ТОО «Аби-Жер» 31,4 5 600469 ТОО «Имсталькон-Темиртау» Обрабатываю- Производство медицин- не ниже 31 5 600 -1 441 9 495 8 245 8 533 7 091 -25,63 -16,25 -18,45470 342 ТОО «Кокшетау жолдары» щий сектор ского оборудования не ниже 31 18 590 НГК Геологоразведка не ниже 31 5 580 3 826 51 933 57 957 47 643 51 470 68,77 6,96 7,72 АПК Растениеводство 5 570 329 7 806 12 982 3 820 4 149 5,93 3,16 8,25 Строительство Строительство 5 564 -202 4 212 3 701 1 887 1 624 -3,72 -5,11 -11,51 Строительство Строительство 5 550 5 545 962 2 141 3 084 1 626 2 587 18,31 36,82 45,66471 ТОО «Medicus Centre» Торговля Фармдистрибуция не ниже 104 5 520 415 3 619 3 943 2 681 3 096 7,91 10,96 14,35 5 520 171 8 244 8 583 6 557 6 609 3,27 2,03 2,60472 ТОО «Рикс ЛТД» FMCG Безалкогольные не ниже 31 5 490 напитки 31,1 5 490473 432 АО «СК «Виктория» Финансовый Финансовый сектор не ниже 31 5 480 сектор 5 460 30,9474 429 ТОО «Steelmaster» НГК Нефтесервис не ниже 31 5 430 не ниже 31 5 434475 349 АО «Авиаремонтный завод №405» Услуги Ремонт вертолетов не ниже 31 5 390 5 370476 354 ТОО «Фрак Джет» НГК Нефтесервис не ниже 31 5 300 не ниже 31 5 290477 327 ТОО «ABB (ЭйБиБи)» Энергетика Энергетика не ниже 30 5 253478 376 ТОО «АГС-Пласт» Строительство Жилая и коммерческая не ниже 30 5 240 недвижимость 30,3 5 242 5 238479 366 ТОО «Жол» Строительство Инфраструктурное не ниже 30 5 220 строительство не ниже 30 не ниже 30 5 180480 226 ТОО «Имтэк Болашак» Строительство Строительство не ниже 30 5 180481 334 ТОО «Илф Казахстан Инжиниринг и Управ- Услуги Проектирование 29,3 ление проектами» трубопроводов не ниже 29 5 160482 ТОО «Center Beton Company» Обрабатываю- Производство бетона 29,3 5 160 щий сектор 29,2 не ниже 29 5 122483 367 АО «Caspian Beverage Holding» FMCG Безалкогольные напитки не ниже 29 17 040484 ТОО «KazPaco» Строительство Строительство не ниже 29 5 110 27 870485 ТОО «Ozen Port Production Base» НГК Нефтесервис не ниже 29 5 110 5 105486 ТОО «PM Lucas Kazakhstan» НГК Нефтесервис не ниже 29 Фаст-фуд не ниже 28,6487 433 ТОО «The Caspian International Restaurants FMCG Производство молочной company» продукции488 443 АО «Сут» FMCG489 339 ТОО «QED International Kazakhstan» Строительство Строительство490 393 АО «Коммерческий телевизионный канал» Услуги Медиа491 446 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Энергетика Энергетика492 ТОО «Астра Стар» НГК Нефтесервис493 359 ТОО «Galaksi» Обрабатываю- Производство металли- щий сектор ческих изделий494 486 АО «Каскор-транссервис» Транспорт и Железнодорожные логистика перевозки495 296 АО «Galanz Bottlers» FMCG Безалкогольные напитки496 297 ТОО «ДЕП» FMCG Молоко, молочные продукты497 ТОО «Арктик Групп Интернешнл» НГК Нефтесервис498 ТОО «KDV Казахстан» Торговля Торговля кондитерскими не ниже 95 изделиями499 ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» Торговля Торговля спецтехникой не ниже 156 Производство зерновых не ниже 28,5500 ТОО «Арыстан ПК» АПК4 0 National Business, №11 (20) 2015 Содержание



НГК | Рэ н к и н г N B5 0 0 НЕФТЯНОЕ ОТРЕЗВЛЕНИЕ Только пять из 36 нефтедобывающих компаний увеличили доходы в долларах в 2014 году, всего 17 нарастили выручку в тенге благодаря февральской 19%- ной девальвации. Всему виной резкое падение цен на «черное золото» во второй половине года. В 2015-м нефтяники столкнулись с жестокой реальностью – нефть весь год стоила $50, не дороже хорошей книги о ней.Проведенная в феврале 2014 года де- на из тех, кому удалось преуспеть, – это фи- вальвация тенге и резкое падение лиалы иностранных компаний, на чей счет цен на нефть во втором полугодии приходится существенная доля роста всегооказали существенное и разнонаправлен- сегмента.ное влияние на финансовые показателикомпаний нефтегазового сектора. Из 36 Показательным примером того, как де-крупнейших в Казахстане нефтедобываю- вальвация может принести и пользу, и вредщих компаний только пять увеличили до- одновременно, является самая крупная входы в долларах и 17 – в тенге, остальные Казахстане компания, лидер национальногосократили выручку. Из 55 самых крупных бизнеса как по выручке, так и по чистой при-нефтесервисных компаний только 22 увели- были ТОО «Тенгизшевройл». Компанией вла-чили выручку. Примечательно, что полови- деют «Шеврон» (50%), «ЭксонМобил» (25%), «КазМунайГаз» (20%) и «Лукарко» (5%).42 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

Лидеры отрасли Новички рэнкинга1 место 4 086,8 13 604 1. 196 | 51ТОО «Тенгизшевройл» ТОО «Газопровод 16,2 млрд тенге млрд тенге «Бейнеу-Шымкент» 2. млрд тенге 6,4% всзеаорктаорбмаосптлааинлиии ТОО «Кен-Сары» 199 | 52• Чистая прибыль после уплаты налогов $9,1 млрд. 2,3% 3. 15,7• Доля добычи нефти от общего объема по стране 33%. ТОО «Везерфорд• Объем добытой нефти 26,7 млн тонн. Казахстан» млрд тенге 4.2 место 3 186,8 ТОО «Meerbusch» 202 | 53АО «НК «КазМунайГаз» 15,5 млрд тенге млрд тенге 2,0% 280 | 68• Доля добычи нефти от общего объема по стране 27%. 11,1• 10% акций продано Нацбанку за $4 млрд. млрд тенге• Активно продвигают программу трансформации.3 место 2 156,9 Голтраавснлыиезцаи2ф0р1ы4 год«Карачаганак Петролеум млрд тенге • Прямая экспортная выручка КазахстанаОперейтинг Б.В.» от НГК составила $60,7 млрд, 0,5% снизившись на $6 млрд по сравнению с предыдущим годом.• Доля добычи нефти и газоконденсата в РК 15%. 1,1% • Среднегодовая цена Brent –• Казахстан получил преимущественное право выкупа 26 360 $99,3 баррель. доли BG Group (29,25%) после ее поглощения Shell. млрд тенге • Экспорт нефти 72 млн тонн.• Местное содержание составило 47,4%. всзеарэркнаобкмоиптнаагнлаиии оОтсрнаосвлниыве2с0о1б5ыгтоидяуСкаоммыпаенбиыисотрторараслстиущие • Спасительный для экспортеров уход отФилиал Schlumberger Logelco Inc 57,9 258,4% удержания курса национальной валюты. 89,1% млрд тенге 74,8% • Цена на нефть не превышала $67,8 за баррель, находясь почти все время вТОО «Фирма «Ада Ойл» 17,1 коридоре $45-55. млрд тенге • За первые шесть месяцев доходы нефтяных компаний рухнули на 43%.ТОО «Kaz M-I» 14,2 • «КазМунайГаз» продал 10% акций млрд тенге Нацбанку и намерен продать 50% доли участия в проекте Кашаган.доход – рост доходов за год – падение доходов за год место в рэнкинге | место в отраслевом рэнкинге 43млрд тенге Содержание

НГК | Рэ н к и н г N B5 0 0Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2015 Рэнкинг 2014 Компания Сектор Доход, млн $ Доход от реализации, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %1 1 1 ТОО «Тенгизшевройл» Нефтедобыча 22 807,2 4 086 824 1 754 126 1 248 400 1 915 782 801 603 1 635 379 42,92 110,87 143,962 2 2 АО «НК «КазМунайГаз» 6,25 2,43 4,713 3 3 Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. ВИНК 17 784,3 3 186 764 199 215 7 558 186 8 838 841 4 036 191 4 417 1124 6 7 АО «Мангистаумунайгаз» 20,40 38,34 64,265 7 6 АО «СНПС Актобемунайгаз» Нефтедобыча не ниже 12 038 2 156 990 11,50 6,90 23,016 14 12 АО «ПетроКазахстан Инк.»7 16 20 ТОО «Азиатский газопровод» ВИНК 3 676,7 658 832 134 378 325 624 375 419 181 276 236 9588 17 15 АО «Каражанбасмунай» ВИНК 2 861,5 512 760 58 987 832 217 876 722 273 843 238 942 ВИНК 1 424,1 255 176 Транспортировка газа не ниже 1 243 222 720 Нефтедобыча 1 171,8 209 978 27 473 184 014 211 120 78 400 76 495 13,08 13,91 35,479 23 30 ТОО «КазРосГаз» Добыча и не ниже 910 163 140 переработка газа10 26 24 ТОО «Жаикмунай» Нефтедобыча 781,9 140 105 33 385 262 578 393 994 90 933 142 550 23,83 10,17 28,60 20,74 17,31 40,1411 35 19 АО «Тургай-Петролеум» Нефтедобыча 593,4 106 337 22 050 134 357 120 414 48 726 61 146 15,05 17,68 46,51 5,20 1,72 1,8112 36 39 ТОО «Саутс-ойл» Нефтедобыча 548,0 98 199 14 780 80 197 86 997 30 757 32 795 34,80 73,87 146,02 5,31 2,19 2,4513 41 36 ТОО «Каракудукмунай» Нефтедобыча 454,1 81 365 4 230 227 568 264 165 213 799 253 632 27,08 29,63 97,9014 42 46 АО «Каспий нефть» Нефтедобыча 453,5 81 267 28 279 35 377 41 187 17 199 21 53515 44 29 ТОО «Казахойл Актобе» Нефтедобыча 436,5 78 216 4 156 193 396 185 936 167 600 171 75616 52 53 АО «Матен Петролеум» Добыча нефти 339,9 60 906 16 494 48 059 63 285 17 760 15 93517 55 171 Филиал Schlumberger Logelco Inc Нефтесервис не ниже 323 57 95018 57 41 ТОО «СП «КуатАмлонМунай» Нефтедобыча 303,8 54 437 10 744 85 797 80 571 68 991 64 992 19,74 12,92 16,0419 64 67 ТОО «Бургылау» Нефтесервис не ниже 278 49 80020 65 48 ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор» Нефтесервис не ниже 276 49 42021 68 88 АО «КТК-К» Транспортировка нефти не ниже 272 48 73022 71 89 ТОО «Болашак-Атырау» Нефтесервис не ниже 255 45 66023 72 56 TOO «Казахстанско-Китайский трубопровод» Транспортировка нефти не ниже 251 44 99024 73 62 Группа компаний «Конденсат» ВИНК 251,1 44 994 2 659 29 210 30 979 27 512 29 365 5,91 8,83 9,3525 75 52 Филиал Sinopec Engineering Нефтесервис не ниже 234 41 990 22,98 16,59 44,84 2,56 6,24 10,8126 85 97 ТОО «Инженерная буровая компания «СИ БУ» Нефтесервис не ниже 201 35 970 23,16 13,91 45,0327 95 79 АО «СНПС-Ай Дан Мунай» ВИНК 185,2 33 181 7 626 44 825 47 096 13 193 20 81928 96 91 АО «Өңтүстік Мунайгаз» Нефтесервис 184,4 33 042 847 13 927 13 211 7 588 8 08429 101 101 ТОО «ККБК «Великая стена» Нефтесервис не ниже 179 32 00030 103 134 АО «КМК Мунай» Добыча нефти 177,8 31 865 7 381 46 792 59 362 12 702 20 08231 128 Филиал Saipem S.p.A. Нефтесервис не ниже 140 25 09032 129 103 АО «Нефтяная компания «КОР» Нефтедобыча не ниже 138 24 67033 130 128 Филиал Baker Hughes Services International Inc Нефтесервис не ниже 137 24 55034 131 144 ТОО «Smart-Oil» Нефтесервис не ниже 136 24 41035 132 93 Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум Добыча нефти не ниже 136 24 320 Интернэшнл Б.В.»36 133 105 ТОО «Ком-Мунай» Нефтедобыча 134,9 24 172 -5 051 5 362 37 562 -27 119 -37 336 -20,90 -23,54 15,67 Нефтедобыча 120,9 21 657 -3 285 63 690 72 626 15 431 12 146 -15,17 -4,82 -23,8337 149 142 ТОО «Емир-ойл» Нефтесервис не ниже 115 20 530 Нефтесервис не ниже 112 20 010 561 22 57838 156 140 ТОО «МНСК «СИНОПЭК Казахстан» Нефтедобыча не ниже 111 19 930 -34 552 41 216 Нефтесервис не ниже 107 19 13039 158 213 Филиал Sicim S.p.A. Нефтесервис не ниже 104 18 620 Нефтесервис не ниже 103 18 51040 159 191 Филиал Maersk Oil Kazakhstan GmbH Нефтесервис не ниже 103 18 390 Нефтесервис не ниже 97 17 36041 165 133 ТОО «Казмунайгаз-бурение» Нефтесервис не ниже 96 17 290 Добыча нефти 95,5 17 11042 168 148 Филиал Halliburton International Inc Нефтесервис не ниже 95 17 050 Геологоразведка не ниже 94 16 76043 169 181 ТОО «СП ЮСС «Суппорт Сервисез» Нефтедобыча 92,1 16 495 Транспортировка газа 90,7 16 25444 172 189 ТОО «Востокнефть и сервисное обслуживание» Добыча нефти не ниже 88 15 73045 179 170 ТОО «Юго-Восточная сервисная группа»46 181 110 ТОО «ЧПП Казахстан»47 183 263 ТОО «Фирма «Ада Ойл» 25 400 1 185 1 747 3,28 2,34 38,30 12 725 4 537 -29 758 -209,48 -128,11 273,9948 184 205 ТОО «Тулпар мунай сервис»49 189 177 ТОО «Самек интернешнл»50 191 163 ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»51 196 ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент»52 199 ТОО «Кен-Сары»4 4 National Business, №11 (20) 2015 Содержание

Отраслевой рэнкинг Рэнкинг 2015 Рэнкинг 2014 Компания Сектор Доход, млн $ Доход от реализации, млн тг Чистая прибыль, млн тг Активы на начало года, млн тг Активы на конец года, млн тг Капитал на начало года, млн тг Капитал на конец года, млн тг ROS, % ROA, % ROE, %53 202 ТОО «Везерфорд Казахстан» Нефтесервис не ниже 86,6 15 515 81,8 14 65954 217 196 ТОО «Кожан» Нефтедобыча 14 630 5 052 12 726 15 767 6 991 11 989 34,47 35,46 53,24 не ниже 82 14 210 7 961 20 917 29 184 18 687 25 832 59,77 31,78 35,7655 218 194 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» Нефтесервис не ниже 79 14 060 не ниже 78 13 55056 223 298 ТОО «Kaz M-I» Нефтесервис не ниже 76 13 31957 224 493 Филиал Mabco Constructions SA Нефтесервис 74,3 13 01058 232 250 ТОО «Денхолм жолдас» Нефтесервис не ниже 7359 238 198 ТОО «Потенциал ойл» Нефтедобыча не ниже 7060 241 260 Филиал SaiPar Drilling Company B.V. Karachaganak Нефтесервис не ниже 70 Project не ниже 69 не ниже 6961 253 160 ТОО «Казахстанская топливная компания» Торговля 12 540 нефтепродуктами 68,6 12 47062 255 112 ТОО «Амангельдинский ГПЗ» Переработка газа не ниже 68 12 310 12 30063 259 219 ТОО «М-Техсервис» Нефтесервис 66,6 12 301 не ниже 61,964 260 252 ТОО «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd» Нефтесервис 12 150 61,765 261 237 АО «Аксайгазсервис» Нефтесервис не ниже 61 11 943 2 064 9 330 10 321 4 922 6 145 16,78 21,00 37,29 11 095 1 567 8 777 11 282 3 830 4 266 13,12 15,63 38,7266 263 323 ТОО «Эталон авторесурс» Торговля нефтепро- не ниже 56 11 064 1 739 19 406 28 861 11 349 13 013 15,72 7,20 14,27 дуктами 11 010 не ниже 56 3 435 26 039 29 120 23 901 27 336 37,01 12,45 13,4167 267 210 ТОО «ANACO» Нефтедобыча не ниже 55 10 090 1 931 13 731 16 233 10 773 12 466 21,48 12,89 16,62 не ниже 53,468 280 ТОО «Meerbusch» Добыча нефти 9 960 1 084 6 296 7 995 4 769 6 647 13,69 15,16 18,98 51,8 9 89069 281 281 ТОО «Тенизсервис» Нефтесервис не ниже 51 9 576 -6 236 13 564 14 918 -5 992 -12 228 -91,92 -43,79 68,45 9 28170 282 203 ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc» Нефтесервис 50,1 9 050 -1 441 9 495 8 245 8 533 7 091 -25,63 -16,25 -18,45 не ниже 47 8 98671 307 307 ТОО «РауанНалко» Химическая не ниже 46 8 390 промышленность не ниже 46,3 8 320 не ниже 46 8 29572 309 322 Филиал Parker Drilling Company International Ltd Нефтесервис 8 290 45,673 312 387 ТОО «ИК «КазГипроНефтеТранс» Нефтесервис 8 171 44,274 320 ТОО «Нефтяная инженерная компания «HUA SHENG DA» Бурение скважин не ниже 44 7 914 не ниже 43 7 80075 325 259 ТОО «Сазанкурак» Нефтедобыча не ниже 43 7 680 не ниже 42 7 62076 332 384 ТОО «Мунайгазкурылыс» Нефтесервис не ниже 40 7 560 7 09077 334 289 АО «AMF Group» НГК не ниже 38 6 83078 347 320 ТОО «Актауская нефтяная электронная компания» Нефтесервис 37,9 не ниже 36 6 78579 349 327 Филиал WEUS Holding, Inc. Нефтесервис не ниже 36 6 500 6 40080 350 268 Филиал Alties Petroleum Int B.V. Нефтедобыча не ниже 35,2 6 30581 352 ТОО «Тарбагатай мунай» Разведка нефти и газа не ниже 33 31,4 5 86082 356 ТОО «KSS-Sicim» Строительство 5 624 трубопроводов не ниже 31 5 550 не ниже 31 5 52083 366 282 ТОО «СП «Арман» Добыча нефти не ниже 30 5 370 не ниже 30 5 30084 368 280 ТОО «Caspian Offshore Construction» Нефтесервис не ниже 29 5 220 не ниже 28,6 5 12285 372 417 ТОО «Компания «Нефтехим LTD» Производство ГСМ86 374 285 ТОО «Нефтьтехсервис» Нефтесервис87 377 ТОО «Сырдарьянефтесервис» Нефтесервис88 395 428 ТОО «КИОС» Нефтесервис89 412 230 Казахстанский филиал компании АО «Салини Кострут- Нефтесервис тори С.П.А.»90 415 350 ТОО «Фирма «Физтех» Нефтедобыча91 428 351 ТОО «Орал-Терминал» Логистика92 434 ТОО «Кезби» Нефтесервис93 436 ТОО «Эко-Техникс» Утилизация нефтеотходов94 451 408 АО «Актобе нефтепереработка» Нефтепереработка95 467 410 АО «Азимут Энерджи Сервисез» Геологоразведка96 474 429 ТОО «Steelmaster» Нефтесервис97 476 354 ТОО «Фрак Джет» Нефтесервис98 485 ТОО «Ozen Port Production Base» Нефтесервис99 486 ТОО «PM Lucas Kazakhstan» Нефтесервис100 492 ТОО «Астра Стар» Нефтесервис101 497 ТОО «Арктик Групп Интернешнл» НефтесервисСодержание 45

НГК | Рэ н к и н г N B5 0 0КМГ закончил По результатам 2014 года «Тенгизшев- детельствует о технологическом развитиигод непривыч- ройл» заработал $22,8 млрд, что на $2,5 млрд казахстанского нефтесервиса и обрабатыва-ным для себя па- меньше, чем годом ранее, но в то же время вы- ющей промышленности – именно тех сек-дением добычи ручка в тенге у ТШО увеличилась с 3,8 трлн торов, где правительство открывает любыеи выручки в не- до 4,1 трлн тенге. В этом же периоде компа- двери всем компаниям, способным принестифтяном сегменте, ния незначительно сократила объем добычи инвестиции и инновации.но в других на- до 26,7 млн тонн (199,7 млн баррелей) противправлениях все 27,1 млн тонн (202,7 млн баррелей) в 2013 Национальный нефтяной флагман «Каз-же показал рост. году. Падение добычи объясняется ремонтом МунайГаз» сократил выручку на $3,6 млрд на комплексных технологических линиях по до $17,8 млрд, что существенно сказалось на разделению нефти и газа, а также на «Заводе настроениях участников рынка, хотя и было второго поколения». ожидаемо. В тенге КМГ сократился меньше – с 3,25 трлн до 3,18 трлн. Значительно снизи- Даже с учетом девятидолларового паде- лась чистая прибыль компании – с 488 млрд ния стоимости бочки в 2014-м по сравнению до 199 млрд тенге. Главный добывающий с 2013-м (со $108 до $99) ТШО сумел нарас- актив компании – «Разведка Добыча «КазМу- тить чистую прибыль с 1,5 трлн до 1,75 трлн найГаз» – стал одним из генераторов паде- тенге, потеряв в долларах «всего» 732 млн ния, сократив чистую прибыль на 63,8% до по отношению к уровню прошлого года. Чи- 47 млрд тенге. В результате акционеры полу- стая прибыль компании составила $9,1 млрд, чили всего 440 тенге, или $2,4 за акцию, что и после распределения нераспределенной в 4,5 раза меньше, чем годом ранее. Большим прибыли, инвестиций, погашения займов и фактором стали убытки от обесценивания прочих выбытий осталось $1,22 млрд в виде активов дочки РД КМГ – «Озенмунайгаз», денежных средств и их эквивалентов. Для которые, в свою очередь, произошли из-за сравнения – в начале года эта цифра была существенного падения цен на нефть в конце равна $0,46 млрд. года. Требует внимания и тот факт, что ТШО в Так или иначе, КМГ закончил год непри- 2014 году продал 3,8 млн тонн серы, которая вычным для себя падением добычи и вы- ранее складировалась под открытым небом, ручки в нефтяном сегменте, но в других а летом 2015-го объявил о ее полной ликви- направлениях все же показал рост. Так, по дации. Не менее важным и, безусловно, поло- информации, озвученной в феврале предсе- жительным для Казахстана фактором стали дателем правления КМГ Сауатом Мынбае- затраты на отечественные товары и услуги вым, добыча природного газа достигла 4,7 в размере $2,4 млрд в 2014 году и $1,3 млрд млрд кубометров – рост на 6%. Объем транс- за первые полгода 2015-го, что косвенно сви- портировки нефти по магистральным трубо- Рис. 1. Объем добычи нефти по компаниям в 2014 г., млн тонн Остальные 17,3 26,7 «Тенгизшевройл» «ПетроКазахстан» 2,2 «Карачаганак «КазГерМунай» 3,0 12,2 Петролеум Оперейтинг» «Актобемунайгаз» 5,0 «Мангистаумунайгаз» 6,3 «Разведка Добыча4 6 National Business, №11 (20) 2015 8,1 «КазМунайГаз» Содержание

проводам составил 64 млн тонн – плюс 1% к до даунстрима, от трубопроводов и тан-предыдущему году. Морем экспортировано керов до нефтеперерабатывающих за-9,6 млн тонн – на 9% больше плана. Доля водов и сети заправок. Такое хозяйствопродукции казахстанского содержания в то- требует контроля. В 2015-м компанияварах и услугах у КМГ по итогам отчетного начала программу трансформации ипериода составила 73%. При этом Мынбаев передала в частное управление 143 ав-отметил, что 2015 год для компании может тозаправочные станции, а также управ-стать архисложным согласно прогнозам, ление 50%-ной долей в АО «КазРосГаз».которые, кстати, сбылись – цены на нефть, И это только начало пути, который при-увеличившись весной 2015-го до $67, быстро дется пройти в любом случае, даже соткатились до $40 и меньше за бочку. С этой учетом неопределенного будущего ми-позиции КМГ верстал свой бюджет на 2015 ровых цен на нефть.год, в котором был предусмотрен и процесстрансформации через оптимизацию струк- Сколько Казахстан заработал Уровень добычитуры компании. КМГ намеревался продать за 2014 год в Казахстане не-27 своих дочек, но реальность потребовала многим меньше,более внушительной распродажи активов. За весь прошлый год нефтегазовые компа- чем у Катара и нии Казахстана добыли 80,8 млн тонн нефти Норвегии, кото- В августе ФНБ «Самрук-Қазына» (владел и конденсата, доля которого составляет 13 рые достали из-100% акций «КазМунайГаз») был вынужден млн тонн (97,2 млн баррелей) и приходится под земли в 2014продать 10% своей доли в КМГ Национально- в основном на Карачаганакское месторожде- году 83,5 млн иму банку РК за $4 млрд, или 750 млрд тенге. ние. 80,8 млн тонн – это 604,4 млн баррелей, 85,6 млн тонн со-Примечательно, что в середине июля прави- или 1,655 млн баррелей в день. Для сравне- ответственно.тельство разместило два транша суверенных ния, уровень добычи в Казахстане немногимеврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 меньше, чем у Катара и Норвегии, которыемлрд с доходностью 285 базисных пунктов к достали из-под земли в том же году 83,5 и 85,6казначейским облигациям США и 30-летние млн тонн соответственно.бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 базис-ных пунктов. В физическом объеме Казахстан произ- вел нефти на 9 трлн тенге, или $50,2 млрд, Плюс к этому еще в начале июля стало из- экспортировал 72 млн тонн, заработав $60,7вестно, что «КазМунайГаз» намерен продать млрд, что на $5,6 млрд меньше, чем в 201350% KMG Kashagan B.V., которому принад- году. Весь экспорт из Казахстана составиллежит 16,88% в проекте «Кашаган», фонду $79,5 млрд. Казахстан теряет нефтегазовые«Самрук-Қазына» за $4,7 млрд. Полученные доходы, сохраняя при этом положительнуюот продажи средства КМГ планирует исполь- динамику ВВП, опираясь на небольшой ростзовать для погашения части долга. В любом несырьевого экспорта и внутренний спрос,случае, эти тектонические сдвиги жизненно который в 2014 году был достаточно уве-важны для того, чтобы снизить нагрузку дол- ренным – инвестиции в основной капиталга, который к началу 2015 года составил $19,7 увеличились на 3,9%. Главным фактороммлрд. $10,4 млрд из них – это еврооблигации,$2,2 млрд – сумма взноса за Кашаган. Рис. 2. Уровень добычи нефти в Казахстане, млн тонн Конечно, сравнивать КМГ и ТШО не совсем 85 000правильно, и для этого есть обоснования. 80 000 75 000 • Первая и главная причина носит тех- 70 000 65 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 нологический характер – месторожде- 65 003 ние Тенгиз наполнено легкой нефтью 67 125 плотностью 789 кг/куб. м, она легче 70 671 североморской Brent и Siberian Light, а 76 483 значит, содержит больше бензиновых и 79 685 керосиновых фракций. Все активы ТШО 80 061 сосредоточены в пределах этого место- 79 225 рождения. 81 787 80 825 • Вторая причина – структурная. КМГ – вертикально интегрированная ком- пания, у которой есть все: от апстримаСодержание 47

НГК | Рэ н к и н г N B5 0 0изменения привычного баланса является не На протяжении отрасль произвела на 1,4% больше товаров истолько рост обрабатывающего сектора или всего 2015 года услуг. Интересен и тот факт, что вследствиевнутреннего спроса, сколько снижение цен нефтегазовый масштабных разрывов в экономике обраба-на нефть. комплекс Казах- тывающая промышленность в Казахстане стана лихора- по денежному объему почти догнала сектор Даже в первой половине «голодного» дило в унисон с добычи нефти и газа – 2,5 трлн ($13,5 млрд)2015 года положительная динамика инве- мировой паниче- против 2,8 трлн тенге ($15 млрд) соответ-стиций в основной капитал составила 4%, ской симфонией. ственно. Но эта пропорция достигнута не запри этом главным драйвером выступают Единственным счет роста обработки, продукция которой впредприятия и частные инвесторы, на долю «инструментом», основном поставляется на внутренний ры-которых приходится 58% инвестиций. Госу- который звучал в нок, а скорее из-за падения экспортных цендарство задействовано только на 20%, хотя диссонансе, был на нефть.у принципала, несомненно, есть запас проч- курс тенге/USD.ности в виде Фонда национального благо- Весь 2015 год цена на нефть колебалась всостояния, резервов и долгосрочных про- диапазоне $45-55 за бочку, и лишь весной на-грамм развития. блюдался отскок до $66,8, что незначительно, но повлияло на результаты. Вторая половинаС чем Казахстан столкнулся в 2015 году года могла оказаться для нефтяной отрасли На протяжении всего 2015 года нефтегазо- Казахстана фатальной, ведь курс доллара был зафиксирован на очень невыгодном длявый комплекс Казахстана лихорадило в уни- нее уровне в 188 тенге. Государство принялосон с мировой панической симфонией. Един- неоднозначное, но единственно доступноественным «инструментом», который звучал в решение – не удерживать больше тенге.диссонансе, был курс тенге/USD.Табл. 1. Объем экспорта продуктов НГК РК в корреляции с динамикой основных показателей, млн $Экспорт продуктов НГК 2009 2010 2011 2012 2013 2014Валовый экспорт РК 29 748,3 41 319,8 62 441,4 65 352,7 66 271,8 60 700,6Прочий экспорт 43 195,7 60 270,8 84 335,9 86 448,8 84 700,4 79 459,8Среднегодовая цена Brent 13 447,4 18 951,0 21 894,5 21 096,1 18 428,6 18 759,2ВВПДоля в ВВП 61,9 79,6 110,9 112,0 108,9 99,3Доля в экспорте 115 306,1 148 052,4 188 050,0 203 520,6 231 875,1 231 875,1 25,8% 27,9% 33,2% 32,1% 28,6% 26,2% 68,9% 68,6% 74,0% 75,6% 78,2% 76,4% По итогам первых шести месяцев 2015-го Отпустив национальную валюту в свобод-промышленность Казахстана заработала на ное плавание, правительство, по сути, стре-26% меньше, чем годом ранее, из-за гигант- милось вернуть выручку от продажи нефти кского сокращения доходов нефтяных ком- более серьезному показателю в 20 тыс. тенгепаний, которые обрушились сразу на 43%. за баррель. Именно такую сумму получалиСвою лепту внесли также рудокопы, потеряв- нефтяные компании страны в апреле 2014шие 23% выручки. Добывающие предприя- года, когда Brent стоил $108,6 за бочку, а курстия потянули за собой сервисные фирмы, ко- после февральской девальвации стабилизиро-торые недосчитались 16% финансовых пото- вался на отметке 182 тенге за доллар. В июлеков. Однако все это происходит на фоне роста этого года, когда Brent опустился до $48, а курсобъема производства. Упав на 43% в деньгах KZT/USD сохранялся на уровне 188/1, нефтя-по отношению к прошлому году, нефтяная ники получали только 9 043 тенге за бочку. 4 8 National Business, №11 (20) 2015 Содержание