няют для него необходимости кон- янии спроса на рынке труда, стихий-курентного поведения внутри кол- ная трудовая миграция молодого на-лектива. У японцев, с их долго раз- селения и при этом высокие запро-вивавшейся семейной культурой ме- сы соискателей по зарплате. Казах-неджмента, которая внедрялась не- стан вступил в Таможенный союз изависимо от масштабов предпри- перед отечественными работодате-ятия, работник рос внутри компа- лями открылся огромный рынок ра-нии, а его верность компании счи- бочей силы стран-партнеров. В связиталась главным преимуществом. Но с чем профессиональная конкурен-это было возможно при малой безра- ция на отечественном рынке можетботице. Кризис резко усилил безра- возрасти. Поэтому молодым специа-ботицу, а крупнейшие компании вы- листам следует заблаговременно за-вели свои производства за пределы думаться о собственной конкурен-страны. Модели «пожизненного най- тоспособности.ма» был нанесен смертельный удар. Затягивание увольнений В целом, в мире пока что выигры- – не решениевает конкурентная модель трудово-го поведения. Хотя лично мне это Один из вызовов, с которымине нравится, я руковожу компанией уже сегодня сталкивается Казах-с типично семейной корпоративной стан – высвобождение работни-структурой. ков, связанное с завершением стро- ительных проектов. Попросту гово- Канат Берентаев: - То, что в раз- ря, массовые увольнения. Как ни па-витых странах люди могут в поисках радоксально, эта ситуация характер-приемлемой работы переезжать из на для регионов с динамично раз-одного города в другой – это хорошо, вивающейся промышленностью.это свидетельствует о развитости не Проблема массового высвобожде-только рынка труда, но и рынка жи- ния работников, с которой столкну-лья. Но насколько мне известно, ком- лась Атырауская область, стала про-пании, особенно крупные, закрепля- веркой способности региональной иют нужных рабочих и специалистов общенациональной системы хозяй-не только достойной заработной ствования обеспечить экономиче-платой, но и определенным соци- ские и социальные условия труже-альным пакетом, который распро- ников в соответствии с критериямистраняется и на членов семьи. Поэ- образа жизни и целями социально-тому поиском более выгодной рабо- экономического развития. В Аты-ты, вероятно, занимается молодежь, рауской области реализуются про-а также работники низкой квалифи- екты по модернизации Атырауско-кации. го нефтеперерабатывающего завода и строительству нефтехимическогоТрудоустроиться будет комплекса. Но ожидаемая потреб-сложнее ность в рабочих руках на 2012-2013 годы будет немногим более 2 тыс. че- Стоит отметить, что по офици- ловек.альным статистическим данным,процент трудовой неустроенности В прошлом году местной адми-молодежи среди других возраст- нистрации удалось в ходе перегово-ных групп Казахстана самый высо- ров с компаниями, работающимикий. Молодежь составляет пример- на Северо-Каспийском проекте, до-но треть всего населения Казахста- биться продления контрактов дляна, а уровень безработицы среди мо- 9 тыс. работников и перевода 2840лодых на сегодняшний день – 4,6%. человек на новую временную рабо-По мнению специалистов, их трудо- ту. Такие меры фактически поддер-устройству препятствуют низкое ка- живают искусственно созданную за-чество образования, плохая профес- нятость и создают условия для того,сиональная подготовка, отсутствие чтобы увольнения рано или позднопроизводственного опыта, недоста- приняли не просто массовый, а лави-точная информированность о состо- нообразный характер.
NB comparison4 8 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
NB comparison№ 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 4 9
К ом п а н ии и ры н ки Законы инфокоммуникаций – в законе Развитие информационных технологий и телекоммуникаций в Казахстане слабо подкреплено законодательной базой. Надежда Акулова Отраслевое законодательство инфокоммуникаций (IT&телеком) являет- ся противоречивым. Некоторые нормативно-правовые акты, регулирую- щие взаимодействие участников рынка, никак не увязаны между собой. Законодательство начинает отставать от потребностей рынка: не пред- усматривается возможность конвергенции сетей телекоммуникаций, что препятствует выводу на рынок полномасштабных конвергентных услуг, и не гармонизирует взаимодействие многочисленных поставщи- ков услуг для потребителя.Развитие отрасли информатиза- произвольных сочетаниях в виде муль- цией пакетов меняет характер оказы- ции и связи в настоящее время тимедиа. «По сути, мы являемся свиде- ваемых услуг на этих сетях и, соответ- базируется на процессе объеди- телями объективных процессов созда- ственно, модель регулирования услуг,нения сетей телекоммуникаций и са- ния технологической основы информа- оказываемых здесь. Законодательныймих услуг связи, оказываемых на этих ционной инфраструктуры, на базе ко- процесс проходит сложнейшую про-сетях. Конвергенция подразумевает торой будут оказываться новые услуги цедуру – от принятия законопроекта кслияние в одно целое и множества раз- информационного общества – услуги рассмотрению парламентом и закан-личных сетей – сетей телекоммуни- инфокоммуникаций», – говорит Евге- чивая подписанием закона президен-каций общего пользования, передачи ний Малишевский, директор Научно- том. Все ли идет гладко? Арман Мол-данных, распределительных сетей ра- консультационного центра Нацио- дахметов, независимый эксперт, счи-диовещания и телевидения, сети ин- нальной телекоммуникационной ассо- тает: «В большинстве наших законо-тернет и корпоративных сетей, а также циации Казахстана. проектов мы видим непрофессиона-массу различных услуг, включая услу- лизм тех людей, которые их пишут…ги связи и информационные услуги в Смена традиционных сетей с ком- Самый последний драфт закона дол- мутацией каналов на сети с коммута-5 0 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и р ы н кижен быть доступным, где-нибудь ви- Так, в законе 2012 года № 36-V «О В 2011 году был принят закон, который устанав-сеть, а не так, что пишем одно, обсуж- внесении изменений и дополнений в ливает правовой статус электронных денег и ре-даем другое, а в итоге принимается некоторые законодательные акты Ре- гулирует вопрос хождения их в стране. Но законтретье. Это опять-таки вопрос взаимо- спублики Казахстан по вопросам со- накладывает ограничения на электронные день-действия гражданского общества, го- кращения разрешительных докумен- ги типа WebMoney, YandexДеньги, Qiwi-кошелек,сударства и бизнеса в том числе, пото- тов и оптимизации контрольных и над- которые не могут использоваться в Казахстане.му что его интересы также задеваются зорных функций государственных ор- В России есть закон «О национальной платежнойв данном случае». Мнение Константи- ганов» было внесено изменение в пункт системе», в Казахстане такого закона нет, поэто-на Горожанкина, директора ОФ «На- 18 статьи 2 закона РК «О связи», давшее му вопрос по системе платежей также важен в на-циональная интернет-премия Award. новое определение понятия «оператор шем случае.kz»: «Мы обсуждаем законопроекты, связи – физическое или юридическоевносим свои предложения, а потом в лицо, оказывающее услуги связи». вающее возмездные и/или безвозмезд-парламент попадают совершенно дру- ные услуги телекоммуникаций. Отдель-гие законы без наших поправок. И это По мнению Е. Малишевского, дан- ные услуги телекоммуникаций оказы-происходит на периодической основе». ное определение оператора связи сме- ваются оператором телекоммуникаций шивает понятия «оператора связи» и на основании лицензии на предостав-«Кровосмешение» в законе «О «провайдера услуг», противореча опре- ление услуг в области связи в порядке,связи» делениям оператора междугородной и установленном законодательным актом международной связи, приведенным в РК о лицензировании. Провайдер теле- Говорит Евгений Малишевский: пунктах 34 и 72 статьи 2. А самое глав- коммуникаций – юридическое или фи-«Наиболее существенным методологи- ное – исчезает хозяйствующий субъект, зическое лицо, оказывающее возмезд-ческим недостатком законодательства обеспечивающий функционирование ные или безвозмездные услуги теле-в области инфокоммуникаций явля- и развитие телекоммуникационной ин- коммуникаций и/или информацион-ется его бессистемность. В различных фраструктуры. ные услуги посредством сети операторанормативных правовых актах отрасли телекоммуникаций. «Введение данныхопределения основных понятий толку- По его мнению, выходом из создав- понятий ликвидирует правовой ваку-ются по-разному, до степени их смеше- шейся ситуации является введение в за- ум, образовавшийся с сокращением ли-ния. На наш взгляд, это связано с тем, коне РК «О связи» новых понятий – «опе- цензируемых видов деятельности в об-что в отрасль пришло много новых лю- ратор телекоммуникаций» и «провай- ласти связи», – говорит эксперт.дей, зачастую далеких от связи, поэто- дер телекоммуникаций». Оператор те-му начались непонятности в термино- лекоммуникаций – это юридическое Также, указывает Евгений Мали-логии. Нередко навязывается термино- лицо, владеющее сетью телекоммуни- шевский, «наглядным примером неа-логия, которая не отвечает устоявшим- каций на праве собственности или дру- декватной идентификации в РК явля-ся определениям». гих вещных правах, обеспечивающее ее функционирование, развитие и оказы-Табл.1. Общие затраты на информационные технологии, млн тенге Всего 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 в том числе на: 25 957,4 44 564,3 53 485,8 78 159,4 126 597,2 147 538,3 214 179,7 приобретение вычислительной техники приобретение программных средств 8 435,0 13 423,3 16 514,2 25 159,1 44 882,0 57 620,4 85 087,3 самостоятельную разработку ПО внутри орга- 4 611,1 7 197,9 10 215,4 23 782,5 17 535,4 27 337,3 23 736,1 низации оплату услуг связи - --- 1 411,5 2 184,9 2 040,0 обучение сотрудников оплату услуг сторонних организаций и специа- 6 340,3 14 794,6 12 189,0 16 856,8 38 314,0 36 475,3 56 906,5 листов, связанных с информационными техно- 827,8 1 434,9 1 397,0 логиями 416,1 815,6 712,3 1 167,4 на рекламу в сети интернет на создание и содержание интернет-ресурсов 3 297,9 5 152,5 8 637,7 7 952,2 15 938,0 15 616,3 25 040,7 прокат средств ИКТ прочие затраты на информационные технологии - - - - - - 805,3 - - - - - - 1 249,0Источник: Агентство РК по статистике - - - - 853,5 943,4 3 591,2 2 857,0 3 180,4 5 217,2 3 241,2 6 835,0 5 925,8 14 326,6 № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 5 1
К ом п а н ии и ры н киТабл.1. Показатели ГИК по фактору «Уровень технологического развития», чел. /на 100 чел.Количество абонентов сотовой связи 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Количество абонентов интернета 16,3 35,6 51,2 81,3 102,6 106,0 118,9 152,4Количество абонентов широкополосного интернета 1,4 2,0 2,0 2,5Обеспеченность населения компьютерами - - - - 3,8 4,8 6,0 7,6Количество пользователей интернета 4,1 6,7 9,8 13,9 2,2 3,6 5,3 7,2(в возрасте 16-74 лет) 18,3 19,7 20,8 23,0Количество пользователей интернета - 4,0 8,3 13,7(в возрасте 6-74 лет) 15,1 18,2 31,6 49,5 - - - - - - 34,0 50,6Источник: Агентство РК по статистикеется классификация услуг связи». В за- года. Закон устарел и не отражает со- Однако закон до сих пор сырой, осталсяконе РК 2011 года №452-IV «О внесении временное развитие инфокоммуника- еще ряд вопросов, требующих серьез-изменений и дополнений в некоторые ций, конвергенцию сетей и услуг. ного изучения, что, естественно, вно-законодательные акты Республики Ка- сит тревогу в ряды игроков рынка. На-захстан по вопросам пересмотра ком- Защитим защиту персональных пример, возможность обработки персо-петенции уполномоченных государ- данных нальных данных без согласия субъектаственных органов и Правительства Ре- при оказании услуг в области связи.спублики Казахстан на принятие нор- В 2011 году по заказу Центра иссле-мативных правовых актов, устанавли- дований правовой политики было под- Проблемой видится и то, что по-вающих требования к проверяемым готовлено экспертное заключение на прежнему требуется получать согласиесубъектам», изменена редакция опре- проект закона РК «О персональных дан- на обработку персональных данных вделения понятия «оказание услуг свя- ных». В связи с тем, что проект подверг- двух формах: на бумажном носителе,зи» в статье 2 закона РК «О связи». А ся серьезной критике, срок его рассмо- подписанном собственноручно, или вименно деятельность оператора свя- трения был перенесен и презентован форме электронного документа, удо-зи, заключающаяся в предоставле- Министерством внутренних дел РК в стоверенного посредством ЭЦП. «Этании услуг связи, приведенных в общем мае 2012 года на заседании Мажили- норма закона создает огромные трудно-классификаторе видов экономической са Парламента РК. Отдельные нормы сти для интернет-коммерции и можетдеятельности (ОКЭД). проекта не соответствуют направле- вызвать большой резонанс», – считает ниям, указанным в Национальном пла- Кайсар Егизбаев, начальник юриди- Приведенные в ОКЭД классифика- не действий в области прав человека в ческого отдела Sayat Zholshy&Partners.ции отрывают услуги почтовой связи РК на 2009-2012 годы. Говорит Игорь Солидарен с ним и Константин Горо-от других услуг связи, в составе услуг Лоскутов, генеральный директор жанкин: «С принятием закона в этойтелекоммуникаций содержатся услу- ТОО «Компания «ЮрИнфо»: «Технико- редакции мы электронную коммер-ги, не относящиеся к ним или вообще юридические недостатки закона соз- цию похороним. Однозначно нет не-несуществующие. Данный классифи- дают возможность для неоднозначного обходимости при работе в интернете вкатор не учитывает стремительность понимания некоторых содержащихся в обязательном порядке указывать своютехнического прогресса и динамику нем положений, что на практике может подпись. Нигде в мире такого нет, и неспроса на услуги в области телеком- привести к произвольному истолко- надо это придумывать». Дело в том, чтомуникаций. Более того, в нем исполь- ванию и неадекватному применению интернет-магазины, социальные сетизуется устаревшее, совершенно непри- данного законодательного акта и, как и все, кто собирает информационныеемлемое на сегодняшний день деление результат, к необоснованному ограни- базы данных во всемирной паутине,услуг связи на услуги связи проводной чению прав и свобод граждан». Напри- подпадают под этот закон.и услуги связи беспроводной, посколь- мер, наибольшие нарекания в законо-ку в чистом виде такая организация проекте-2011 вызывало намерение его Говорит Ерлан Смайлов, директоруслуг связи технологически не приме- разработчиков называть физическое Института политических решений:няется. лицо, к которому относятся соответ- «Настораживает сам подход с точки ствующие персональные данные, объ- зрения регулирования. Законопроект Эксперт делает вывод о необходимо- ектом, а не субъектом персональных абсолютно не гармонирует с закономсти разработки концепции проекта но- данных. В законопроекте-2012 это было «Об электронной коммерции». Полу-вого закона РК «О телекоммуникаци- устранено и появилось понятие «субъ- чается, что различные госорганы, пар-ях», а еще лучше «Об инфокоммуника- ект персональных данных» – физиче- ламент и его отделы и комитеты нор-циях», а не ограничиваться внесением ское лицо, к которому относятся соот- мально не коммуницируют, и не рас-локальных изменений и дополнений в ветствующие персональные данные. сматривают действие одного законадействующий закон РК «О связи» 2004 на другой… Вместо того чтобы разви-5 2 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и ры н кивать электронную коммерцию, МВД По словам министра юстиции РК Берика Има- Константин Горожанкин останав-предлагает другой закон, который ру- шева, госорганы, надеясь на последующую тща- ливается на основных двух момен-бит все условия для ее функциониро- тельную проработку законопроектов в Миню- тах, которые должны достаточно силь-вания». Помимо всего прочего, по мне- сте и парламенте, подходят к вопросу разработ- но изменить поле е-коммерции – этонию Евгения Малишевского, закон ха- ки законопроектов с недостаточной ответствен- введение электронных счетов-фактуррактеризуется серьезной неряшливо- ностью. Это негативно влияет на темпы, объ- и отмена НДС в случае предоставле-стью терминологии, которая заводит ем работы и сроки продвижения законопроек- ния услуг через интернет. Айдар Ка-в тупик. тов. Во многих отраслевых госорганах разработ- зыбаев также ратует за то, чтобы при ка осуществляется профильными подразделени- покупке больших партий товаров че- Самое уязвимое место в законе – за- ями без участия юридических служб и имеющихся рез интернет-магазины признаваласьщита персональных данных. Как счи- научно-исследовательских институтов. Это при- система электронных счетов-фактур.тает Е. Малишевский, «вопрос защи- водит к ненадлежащей проработке проектов с «Казахтелеком» с нетерпением ждетты ставится на первое место, потому точки зрения отраслевой целесообразности, пло- изменений в законодательстве, кото-что через сети телекоммуникаций лю- хому прогнозу социально-экономических послед- рые позволят ему «обкатывать» с ком-бой заинтересованный субъект может ствий принятия законопроектов. паниями проект по электроннымдобраться к вашим данным, исполь- счетам-фактурам. Принятие зако-зовать их соответствующим образом, максимальное отражение механизма нопроекта рождается в муках, впро-а самое интересное – внести в них из- продажи и доставки товаров. чем, как и предыдущие проекты этойменения, это делается очень просто. отрасли. Аскар Бишигаев, зампредОсновной вопрос: как защититься? И Самым спорным оказался вопрос на- правления АО «Альянс Банк», замеча-закон не дает ответа на это». Эксперты логообложения интернет-магазинов, ет: «Мы не можем говорить о том, чтоотмечают, что помимо защиты, нужно и взгляды здесь разделились. По мне- каким-то одним законодательным ак-четко прописать и ответственность за нию ряда госорганов, налоговая на- том или единой платформой сдвинемраспространение персональных дан- грузка в Казахстане и так достаточно дело…Так что не надо питать иллюзий,ных гослицами, исполнителями из низкая, есть единая ставка НДС и нет что взрывной ракетой или радужнымиконкретных госорганов, например, та- необходимости в целом затрагивать регуляторными мазками все создаст-ких госструктур, как ЦОНы. вопрос налогообложения. Айдар Ка- зыбаев, председатель Комитета тор-Поправим поправки вВч–снзатоыеивврипхнхуенреодзюотсдосестщиебризтретиавиаснмщотнтаьвоеииспаблтхяенреы,рканкивазпоыосокемпйемримосмс,еулоау-ентьнбссоизаътаокоилемв,акзьапомцтнтоееыимьтнийохосенжмолндтоюуиееатртячнбве.дтонсеоойынт-охее-коммерции говли МЭРТ РК считает, что обороты ся». На взгляд Ерлана Смайлова, пре- В 2011 году Министерство эконо- по платежным карточкам нужно об- обладают какие-то завышенные ожи-мического развития и торговли РК лагать по ставке НДС в 10%. Нурлан дания по отрасли, что она достаточно(МЭРТ) инициировало закон в области Измайлов, председатель правления зрелая и с принятием закона волшеб-электронной торговли, который необ- НИКХ «Зерде», высказывает свою точ- ным образом начнет правильно функ-ходим, прежде всего, для бизнеса. За- ку зрения: «Рассчитать и убрать НДС ционировать. Для наибольшего успехаконопроект затрагивает внесение из- для интернет-магазина непросто – он конкурентной отрасли нужно время,менений в ряд законодательных ак- все равно будет платить его при покуп- опыт, договоренности игроков, привы-тов уголовного, налогового и кодекса ке. Это сложно администрируемый на- кание потребителей.об административных правонаруше- лог в отличие от налога с продаж, по-ниях. А также в законы «О регулирова- этому тут нужен взвешенный подход Приводить в порядок отраслевое ка-нии торговой деятельности», «О защи- – возможно, какое-то временное сни- захстанское законодательство, похоже,те прав потребителей», «О рекламе», жение, а полная отмена, на мой взгляд, придется бесконечно, так как законот-«О правах ребенка». Кроме того, в этом практически нереальна». Как вариант, ворческий процесс протекает уже какгоду Министерство транспорта и ком- игроки рынка предлагают введение следствие прогрессивного развития от-муникаций разрабатывает поправки в льгот по корпоративному подоходному расли, поспеть за взрывными темпамизакон «Об информатизации», где будут налогу в СЭЗ ПИТ «Алатау». Но Мини- которой очень сложно. И, тем не менее,учитываться вопросы выдачи и дей- стерство финансов выступает катего- корректного профессионального зако-ствия электронно-цифровой подписи. рически против отмены НДС. нотворчества ждут как игроки рынка, так и граждане – потребители услуг. Правила электронной торгов-ли были приняты в 2007 году, но онипрактически не работают, т.к. мораль-но устарели: не предусмотрена ответ-ственность за нарушение этих правил,термины и понятия не отражены в за-конодательстве. В связи с этим в зако-нопроект вводится понятие «электрон-ной торговли», критерии и порядокпродаж через интернет, планируется5 4 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Specialadvertising section Разделение труда на рынке телекома Александр ВасильевТелекоммуникационный рынок Казахстана сегодня не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, рынок в це- лом показывает устойчивый рост, он рос даже в кризис (просто пада- ли темпы роста). С другой стороны, на рынке идут непростые процессы. Развитие технологий влечет и обострение ценовой конкуренции, и не- обходимость постоянного инвестирования в новое оборудование, в об- учение персонала. Выдерживают такое давление далеко не все: за по-следние годы расстановка сил на рынке телекоммуникаций заметно из- менилась, с арены ушли многие игроки.Еще несколько лет назад теле- Vympelcom, куда также вошли TNS то Nursat чувствует себя далеко не коммуникационный рынок Ка- Plus, SA Telcom, 2Day Telecom) и ASTEL. так уверенно. А ведь раньше ASTEL и захстана мог похвастать вну- Все эти компании, кроме ASTEL, явля- Nursat были почти близнецами: обешительным количеством серьезных ются владельцами крупных оптоволо- компании – спутниковые операторыигроков – помимо «Казахтелекома», конных сетей. При этом главным ак- со схожей инфраструктурой спутни-это были такие компании, как ASTEL, тивом ASTEL, несмотря на то что ком- ковой сети, схожими направлениямиNursat, KazTransCom, «Транстелеком», пания владеет крупнейшей спутнико- деятельности (даже у обеих когда-тоTNS Plus, SA Telcom, 2Day Telecom, КА- вой сетью, является исключительно были веб-студии). Но сегодня междуТЕЛКО и другие. Сегодня рынок за- богатый опыт и уникальная экспер- компаниями огромный разрыв. Крас-метно сжался, а игроки укрупнились: тиза в сфере телекоммуникаций. По норечивее всего о нем говорят финан-небольшим компаниям становилось большому счету, ASTEL – уникальное совые показатели (пожалуй, это са-работать все труднее, а крупным для явление на сегодняшнем рынке свя- мое объективное мерило в условияхразвития и захвата новых ниш проще зи. Это единственная компания, ко- рынка): чистая прибыль ASTEL по ито-было купить уже работающие компа- торая не имеет собственной наземной гам 2011 года составила 890 млн тен-нии с готовой инфраструктурой, ли- инфраструктуры и при этом не толь- ге, показав рост почти на 40% по отно-цензиями и командой. Главными по- ко не сошла с дистанции, но и успеш- шению к предыдущему году, в то вре-купателями выступили «Казахтеле- но развивается. Секрет успеха, пожа- мя как Nursat заработал лишь околоком» и «КаР-Тел». Недавно в процесс луй, в профессионализме команды и 70 млн тенге, но и это стало для ком-включилась и материнская компания неординарных решениях менеджмен- пании большим достижением, по-сотового оператора «GSM-Казахстан» та. Например, в прошлом году ASTEL, скольку 2010-й она закончила с убыт-(торговая марка Kcell): TeliaSonera будучи спутниковым оператором, за- ком в 100 млн тенге. Т.е. в то время каккупила за $170 млн компанию Alem ключил партнерские соглашения с на- ASTEL показывает уверенное разви-Communications и за $35 млн минори- земными операторами и перепозици- тие и рост, опережающий рынок (весьтарную долю в магистральном опера- онировал себя в этакое «ателье связи», рынок услуг связи вырос в 2011 годуторе KazTransCom. которое в состоянии решить любую на 18,7%), Nursat борется за то, чтобы задачу клиента в области телекома. в принципе выйти в «плюс». В результате сегодняшний составигроков – все тот же национальный А ведь дела идут хорошо далеко не Очевидно, что в этой борьбе опре-оператор «Казахтелеком» (купивший у всех компаний, даже ушедших под деленную роль будет играть и адми-Nursat и ряд других активов, часть ко- чье-то крыло. И если, например, та- нистративный ресурс материнскойторых уже успел успешно продать), кие компании, как TNS Plus или 2Day компании – «Казахтелекома». Но на-KazTransCom и «Транстелеком» (доч- Telecom, потеряв самостоятельность, сколько будут эффективны такие ме-ка национальной компании), «КаР- продолжают успешно работать, обе- тоды? Ведь наличие административ-Тел» (работающий под маркой Beeline спечивая потребности материнской ного ресурса – это мощный козырь ви входящий в группу компаний компании, имея стабильный «заказ», условиях жесткой рыночной конку-5 6 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Special advertising sectionренции, а это, как известно, сильно работаем над тем, чтобы сделать ком- нужд группы. Вряд ли такой подходрасслабляет. Однако заказчику сегод- панию более интересной для покуп- сделает из компании сильного игроканя, кем бы он ни был – частной ком- ки. Для этого пересматриваем страте- на конкурентном рынке.панией или госструктурой, требует- гию ее развития. … У многих возника-ся качественное решение стоящих пе- ет мнение, что «Казахтелеком» и «Нур- Итак, костяк сегодняшнего рын-ред ним задач. А качество может обе- сат» занимаются одним и тем же. И ка телекома в Казахстане представ-спечить только сильная и стабильная сейчас я поставил задачу менеджмен- лен пятью компаниями: «Казахтеле-команда профессионалов. Является ли ту развеять этот стереотип. Пото- ком», «Транстелеком», KazTransCom,такой командой сегодня Nursat – боль- му что инвесторов беспокоит вопрос: «КаР-Тел» и ASTEL. При этом «Казах-шой вопрос. Компанию в последнее если «Нурсат» отойдет другому вла- телеком», как владелец самой разви-время лихорадит: часто меняется ме- дельцу, будет ли у него потенциальная той наземной канальной инфраструк-неджмент, сокращается штат, ходят абонентская база? Таким образом, для туры, в первую очередь является «опе-разговоры о закрытии некоторых фи- продажи этого актива нужно разви- ратором для операторов». Ну и, явля-лиалов. тие самого «Нурсата» и общий эконо- ясь национальной компанией, работа- мический рост». А на вопрос о прова- ет на розничном рынке, предоставляя Вообще, не очень понятна судьба ле финансовых показателей «Нурса- услуги населению. «Транстелеком» иNursat’а в группе компаний АО «Ка- та» г-н Есекеев отвечает следующее: KazTransCom, изначально являясь ни-захтелеком». Как известно, в начале «Здесь не стоит говорить о каких-то шевыми игроками (первая – в обе-2010 года «Казахтелеком» объявил о неквалифицированных действиях ме- спечении связи на железной дорогежелании продать свою долю участия неджмента. Скорее проблема как раз для «Казахстан темир жолы», вторая77,08% в АО «Нурсат». Покупателей не в том, что «Нурсат» и «Казахтелеком» – в нефтегазовом секторе), пытают-нашлось. В одном из интервью в кон- работают на одних рынках — так сло- ся максимально монетизировать своице 2010-го председатель правления АО жилось исторически. Поэтому сейчас сети, выходя на новые рынки. «КаР-«Казахтелеком» Куанышбек Есекеев необходимо начать активную рыноч- Тел» работает на розничном рынке,объяснил это недостаточной привле- ную деятельность в каких-то нишевых предлагая услуги сотовой связи и до-кательностью «Нурсата»: «Сейчас мы сегментах, где нет «Казахтелекома». ступа в интернет, а также продавая ка- нальную емкость другим операторам. С целью предотвращения внутрен- ASTEL, будучи владельцем крупней- ней конкуренции с другой дочкой шей в Казахстане спутниковой сети, АО «Казахтелеком», «Нурсат» в фев- состоящей из более чем 2,5 тыс. базо- рале 2011 года прекратил предостав- вых станций, в то же время является лять услугу Wi-Max – клиентам было партнером всех вышеназванных ком- предложено воспользоваться анало- паний и объединяет их возможности, гичной услугой JET от компании «Ал- поскольку выступает интегратором в тел» (100% которой принадлежат АО сфере телекоммуникаций. И если дру- «Казахтелеком»). Но и перепрофили- гие игроки могут предложить услу- ровать «Нурсат», по всей видимости, ги лишь в отдельно взятом сегменте, тоже не получается – позднее в 2011 ASTEL сегодня, пожалуй, чуть ли не году на то время руководитель «Нур- единственная компания, профессио- сата» Ануар Аубакиров в интервью нально реализующая проекты любо- журналу «Эксперт» говорил о компа- го масштаба. О многом говорит и тот нии исключительно как об интернет- факт, что именно ASTEL зачастую вы- провайдере, и лишь в плане «стратеги- ступает подрядчиком у таких компа- ческих перспектив» – о создании цен- ний, как «Казахтелеком» или «Транс- тра спутниковых технологий группы телеком» (для которой, например, был компаний АО «Казахтелеком». То есть, реализован проект по обеспечению по сути, речь идет о попытке возро- широкополосного доступа в интернет дить «Нурсат» как спутникового опе- пассажирам скоростного поезда «Тул- ратора для обеспечения внутренних пар» на маршруте Алматы-Астана- Алматы). И такое разделение, скорееНекоторые показатели доходов рынка всего, будет лишь углубляться – одниуслуг связи в Казахстане компании станут развивать свои ин- фраструктуры и работать на межопе- 2011 г 2010 г изменение, в % раторском рынке, а другие – развивать 555,90 млрд свою экспертизу, чтобы предостав-Весь рынок 477,02 млрд +18,7% лять заказчикам максимально эффек-ASTEL 0,89 млрд тивные решения на базе всех суще-Nursat 0,07 млрд 0,64 млрд +39,2% ствующих инфраструктур. -0,10 млрд - № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 5 7
К ом п а н ии и ры н ки 9,8 капитальный млрд тенге ремонт 40,9 текущий млрд тенге ремонтЧинить не перечинить рентоспособными могут быть как ми- нимум средние по размерам компа- О некоторых тенденциях рынка услуг по нии, в отдельных случаях – совмест- ремонту оборудования и машин. ные предприятия, создаваемые с меж- дународными и региональными игро- Денис Кулькин ками.Форсированное индустриально-инновационное развитие создает новый Несмотря на наличие спроса со спрос на business-to-business услуги, в том числе по ремонту машин и стороны различных секторов и под- секторов промышленности на ка- оборудования. Однако само по себе наличие такого спроса не приводит захстанском рынке, а также реали- автоматически к возникновению сопоставимого предложения. зуемые в настоящее время програм- мы форсированного индустриально- Без системных мер поддержки ожидать качественного улучшения инновационного развития и разви- предложения можно долго и безуспешно. тия казахстанского содержания, име- ется ряд системных проблем, препят-Виды деятельности, поименован- и другие) сопровождают транснацио- ствующих возникновению конкурен- ные как «ремонт машин и обо- нальные корпорации в их экспансии тоспособных отечественных игроков рудования», связаны с большим на внешних рынках. В таких услови- в сегменте ремонтных услуг. К нимколичеством секторов и подсекторов ях создание и развитие местных са- можно отнести:промышленности и в значительной мостоятельных игроков сопряже-степени зависят от технологического но с большими входными барьерами • устаревшее собственное обору-обновления и инвестиций в них. Ча- на рынок. Необходимы инвестиции всто услуги по ремонту машин и обо- собственное оборудование и техноло- дование;рудования оказываются внутри про- гии, штат высококвалифицированныхмышленных предприятий вспомога- специалистов, отраслевой опыт, навы- • нехватка профильных специа-тельными цехами и службами. Не- ки проектного менеджмента и доступредки случаи, когда специализиро- к клиентам. Фактически, по большин- листов;ванные компании (инжиниринговые ству видов такой деятельности конку- • небольшой опыт исполнения крупных комплексных заказов; • невысокая культура своевре- менного и качественного испол- нения заказов. Возможно, системными мерами для развития услуг по ремонту машин и оборудования в Казахстане могли бы стать по-настоящему кластерная мо- дель развития промышленности, по- степенный аутсорсинг отдельных ви-5 8 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и р ы н ки овп«КбооУрослекрлигоууичддгоеуионс3втап3авло1ноь2ринкеяоом»ммопнратанзуирейзе 50,9 69 548 млрд тенге В 2011 году наличие единиц сельхозтехники Затрачено на ремонт сельхоз- в хозяйствах населения техники в 2001 – 2011 годах 28% 3,1 6,7 Ежегодный рост млрд тенге млрд тенге затрат на ремонт сельхозтехники Затраты на ремонт Затраты на ремонт тракторов в 2001 г. тракторов в 2011 г. Стоимость услуг ремонта исследование № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 5 9проведено по заказу фрп «Даму»
К ом п а н ии и ры н кидов ремонта в конкурентную среду, ный ремонт – 9,8 млрд тенге, на теку- Южно-Казахстанскую и Восточно-появление новых специальностей в си- щий – 40,9 млрд тенге. В этом периоде Казахстанскую области приходитсястеме профессионально-технического наблюдается ежегодный рост затрат по 16%, Северо-Казахстанскую – 12%,образования. на ремонт сельхозтехники в целом до Павлодарскую и Жамбылскую обла- 28%. При этом основные суммы затрат сти – по 10%, Западно-КазахстанскуюЦены и ценообразование идут на ремонт тракторов. Так, в 2001 – 7%. Стоимость ремонта того или ино- году затраты составили 3,1 млрд тен- ге, в 2011 году – 6,7 млрд тенге. Производство запасных частей дляго агрегата, например, сельскохозяй- сельхозтехники, капитальный и теку-ственной техники, зависит в большей Также следует отметить активный щий ремонт осуществляют следую-степени от типа самой техники. Сто- рост спроса на услуги ремонта сель- щие наиболее крупные предприятия:ит отметить, что минимальная стои- хозтехники в масштабах всей страны. ТОО «Агротехмаш», ТОО «СемАз», АОмость ремонта или замены агрегатов, Сравнивая показатели 2011 и 2003 го- «Завод имени Кирова», ТОО «Тоболь-как правило, относится к тракторам. дов по наличию СХТ в крестьянских ский РМЗ», ТОО «КараталАгроТех».Тогда как максимальная характернадля крупногабаритной техники, та- Фактически на сельхозпредприяти-кой, как К-700 и К-701. тняохарзроаевм2,о0зен0р1тн-и2о0ту1еб1хогнроиодччыенсыикхзирйкаоусмххобоаддйотнврааонвк,-о смреелмлрьодснтктео–нхг9ое,з8,яимйзлснртидвхетнненнаыгкеха, нпмаиаттшаеиклнуьщн5ы0и,йй9 – Точную оценку можно дать только 40,9 млрд тенге.после проведения диагностики, ценакоторой колеблется от 1 тыс. до 25 тыс. (фермерских) хозяйствах, по многим Рынок же станций техническоготенге, опять же, в зависимости от про- позициям наблюдается значитель- обслуживания автомобилей не под-веряемого агрегата и типа техники. ный рост. Так, количество тракторов в дается исчислению даже приблизи- РК увеличилось в 2011 году в 28,7 раз, тельному. Нефтесервисные компа- В целом, стоимость услуг по ре- тракторных прицепов – в 56,7 раз, плу- нии, способные осуществлять ре-монту сельскохозяйственной техники гов – в 32 раза, сеялок – в 32,6 раз, ко- монт узлов и агрегатов нефтегазово-не стандартизирована, стандартные силок – в 161,7 раз, граблей трактор- го оборудования, чаще всего пред-прайсы или какие-то их подобия, как ных – в 96,7 раз, зерноуборочных ком- лагают более широкий спектр услуг,правило, отсутствуют. Цены рассчи- байнов – в 15,2 раза. и ремонт является лишь дополнени-тываются в каждом конкретном слу- ем к основным видам деятельности,чаи в зависимости от следующих фак- В 2011 году наличие сельхозтех- таким как строительство, установкаторов: ники в хозяйствах населения соста- оборудования, пуско-наладка и инже- вило 69 548 единиц. Из них основ- нерия. Более того, нефтедобывающие –– вид техники; ной объем техники приходится и нефтетранспортирующие компа- –– степень износа агрегата» на тракторы – 52%, из которых на нии имеют свои департаменты и под- –– стоимость предполагаемых к ис- разделения, отвечающие за производ- К-700 — советский колесный трактор общего ство, мониторинг и ремонт. Ремонт пользованию запасных частей, назначения повышенной проходимости, тяговый высокотехнологичного оборудования которая зависит, как правило, от класс 5. Предназначен для выполнения в агре- чаще всего осуществляют иностран- страны-производителя. гате с навесными, полунавесными и прицепны- ные компании, такие как Halliburton Практически все предприятия, осу- ми широкозахватными машинами сельскохозяй- или Schlumberger. На рынке ремонтаществляющие ремонт сельхозтехни- ственных (вспашка и глубокое рыхление почвы, обрабатывающего оборудования при-ки, предоставляют гарантию на вы- культивация, дискование, боронование, лущение сутствует значительное число игро-полненные работы. Наиболее часто стерни, посев, снегозадержание), транспортных ков, большинство из которых ориен-предоставляется гарантия на 4-6 ме- и других работ.Разработан в 1961 году. При мощ- тированы на свой региональный ры-сяцев. Гораздо реже на 1-3 месяца, 7-12 ности двигателя в 220 л.с., дающей возможность нок и на своих корпоративных клиен-месяцев и больше года – случаи край- использовать широкозахватные орудия, К-700 в тов, и чаще всего эти компании явля-не редкие. К тому же ряд предприятий 2,5 - 3 раза увеличивал производительность сель- ются сервис-центрами поставщиковобеспечивает гарантийное обслужи- скохозяйственных работ по сравнению с другими этого оборудования.вание устраненных неисправностей тракторами.только в том случае, если были соблю-дены требования «приработки» и экс-плуатации узла/агрегата, для которо-го осуществлялся ремонт.Затраты и динамика рынка Фактически на сельхозпредприя-тиях за 2001-2011 годы было израсхо-довано на ремонт и технический уходтракторов, зерноуборочных комбай-нов, сельскохозяйственных машин50,9 млрд тенге, из них на капиталь-6 0 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и ры н ки вУдперлоьинзывойдвсетсвкеамтоелгоокраи,й%хозяйств 3,4% Сельхозпредприятия 7,1% Крестьянские или фермерские хозяйства 89,5% Хозяйства населенияМолочные реки 4 000 кг О разведении молочных Средняя молочная пород скота продуктивность одной коровы на племзаводах, молока в год Денис Кулькин Животноводство Казахстана занимает около 43% от всей валовой В структуре себе- продукции сельского хозяйства, продолжает оставаться основным стоимости живот-источником занятости, питания и доходов сельского населения, его новодческой про-развитие является одной из главных стратегических экономических дукции до 60-65% занимает стои- задач Казахстана. мость кормов.При этом животноводческий сег- нию с производителями других стран, рядка 4 тыс. кг молока в год, в племхо- мент является наиболее уязви- проявляется в значительно меньшей зяйствах – 2900 кг. Сегодня на совре- мой частью сельского хозяй- экспортной активности и преимуще- менных казахстанских фермах с заве-ства, прежде всего, вследствие низкой ственной ориентации на внутренний зенной голштинской породы надаива-эффективности мелких хозяйств, от- рынок. ют в среднем 7 тыс. кг молока.сутствия крупных коопераций, анало-гичных имеющимся в секторе растени- В Казахстане насчитывается около Основной проблемой молочногоеводства, и недостаточной конкурен- 85 племенных хозяйств и 15 племен- животноводства республики являет-тоспособности продукции на внутрен- ных заводов с общим поголовьем око- ся сосредоточение большей части мо-нем и внешнем рынках. Относительно ло 40 тыс. голов дойного крупного ро- лочного стада в личных подсобных хо-низкая конкурентоспособность пред- гатого скота различных пород. Сред- зяйствах, отсутствие племенного ско-приятий животноводства, по сравне- няя молочная продуктивность одной товодства, низкий уровень кормовой коровы на племзаводах составляет по- базы и устаревшие технологии. Имен-6 2 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Пммсттыроывовсйаг.пнтмррооооознслиитнозроквубаоеъ,д-е-- К ом п а н ии и р ы н ки Общие расходы, Программа по развитию агро- промышленного комплекса на 2010-2014 годыПроизводство молока всех видов
К ом п а н ии и ры н кино этими факторами объясняется за- Согласно данным FAS USDA (Foreign Agricultural шел процесс увеличения поголовьямедленное развитие молочного жи- Service of The United States Department of скота. Кроме того, за последние 5-6 летвотноводства в стране. Неразвитость и Agriculture), мировое поголовье крупного рога- в три раза увеличился поток инвести-удаленность перерабатывающих мощ- того скота в апреле 2012 года составило 1,020 ций, вливаемых в животноводство.ностей, отсутствие развитой инфра- млрд голов. При этом в Бразилии насчитываетсяструктуры переработки и сбыта про- 197,5 млн,в Китае - 104,3 млн, США - 90,7 млн, в Настоящеедукции также не способствуют разви- ЕС (EU27) - 86,5 млн, в Аргентине - 49,2 млн, в Ав- По состоянию на 1 июля 2012 годатию отрасли. стралии- 28,8 млн. Казахстан имеет около 6,9 млн голов. общее поголовье крупнорогатого ско- Частные подсобные хозяйства, где та составляет 6 977 400 особей.сосредоточено более 90% поголовья Коровами голштинской породы поставлены всемолочного скота, имеют проблемы с мировые рекорды молочной продуктивности: в Важным элементом развития от-недостаточностью кормовой базы. В 1918 году – 15 161 кг, в 1950 – 20 630 кг, в 1974 – расли является повышение отдачи отструктуре себестоимости животно- 25 247 кг молока в год. На сегодня непревзойден- пастбищ. По словам президента Мяс-водческой продукции стоимость кор- ным в мире остается рекорд по надою, установ- ного союза Казахстана, руководителямов занимает до 60-65%, поэтому для ленный кубинской коровой Убре Бланка: в 1981 агрофирмы «Родина» Ивана Сауэра,достижения максимального уровня году за 364 дня третьей лактации от нее надоено одной из первых реализовавшей про-рентабельности необходимо снизить 27 674 кг молока с содержанием жира 3,8%. ект по завозу из-за рубежа высокопро-себестоимость кормов до минимума дуктивного молочного скота, уже се-при одновременном увеличении про- аграриев, материально-техническая годня необходимо задуматься об оро-изводства продукции. Пока пробле- база, которой располагали в тот пе- шении пастбищных кормовых угодий.ма не решена, дороговизна кормов и риод сельские товаропроизводители, Это позволит в любой год обеспечитьсложность сбыта сырого молока дела- была отброшена на уровень 60-х годов гарантированное получение кормовют невыгодным содержание скота в прошлого века, а само производство – для скота и планировать получениеличных подворьях. Помимо этого, мел- на уровень 50-х годов. Оставляла же- стабильных надоев молока. Сегодня вкие хозяйства сложно контролировать лать лучшего и ситуация с генетиче- хозяйстве получают от одной коровы 7на предмет соблюдения ветеринарных ским потенциалом животных. Кро- тыс. литров молока в год, и это еще неи противоэпизоотических мероприя- ме того, значительное сокращение по- предел. При этом надо отметить, чтотий, практически невозможно прово- головья при одновременном падении надои молока в среднем по республи-дить селекционную работу. его продуктивности стало представ- ке все еще остаются низкими и не пре- лять угрозу продовольственной неза- вышают 2-2,2 тыс. литров. Малое ко-Прошлое висимости страны. Около десятилетия личество сырья негативно влияет на Поголовье крупного рогатого ско- ушло на процесс реформирования от- рынок переработки молочной продук- расли. ции. По данным участников рынка,та в Казахстане перед распадом СССР на промышленную переработку идетсоставляло порядка 9,5 млн голов. Лишь с 2001 года животноводство только 20% производимого в стра-При этом в основном в республике вновь стало восстанавливать свои бы- не сырья, большая же часть не подхо-было развито молочное и мясомолоч- лые позиции. Медленно, но верно по- дит для глубокой переработки по па-ное скотоводство. В ходе реформиро- раметрам качества. В связи с этим им-вания сельскохозяйственной отрас- Импорт молока порт молока в республику составляетли шли болезненные процессы сокра- в республику со- в среднем 60%.щения поголовья скота. К 2001 году в ставляет в сред-Казахстане насчитывалось всего 4,2 нем 60%. Основной район разведения круп-млн голов скота. По мнению ученых- ного рогатого скота, Северный Казах- стан, – земледельчески наиболее осво-Табл.1. Запланированный рост численности скота, удельный вес, развитие генетического потенциала Годы 2012 2013 2014Численность Удельный вес Удельный вес Удельный вес Удельный вес Удельный вес Удельный весживотных сельхозфор- племенного сельхозфор- племенного сельхозфор- племенного мирований, % мирований, % поголовья, % мирований, % Тысяч поголовья, % Тысяч Тысяч поголовья, % голов голов голов КРС 6 650 21 10 6 900 23 12 7 150 24 14Источник: Данные МСХ РК6 4 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и р ы н киенная часть республики. Здесь на- отечественную аулиеатинскую черно- вок сырого молока на переработку находится около 50% всего поголовья пеструю породу, получившую распро- 2583,6 тыс. тонн, достичь объема заме-крупного рогатого скота. Другой важ- странение в Южно-Казахстанской и ча- щения импорта в 24,4 млрд тенге и сни-ный район разведения КРС – пред- стично Жамбылской областях. зить долю импорта молочной продук-горья Южного и Восточного Казах- ции. Запланировано, что к 2014 годустана. Здесь сосредоточено до 30% Будущее доля переработки молока будет дохо-всего поголовья. По состоянию на 1 В Казахстане действует Програм- дить до 40%.июля 2012 года наибольший объемпоголовья КРС приходится на Южно- ма по развитию агропромышленно- Интересным фактом признается то,Казахстанскую (1042,6 тыс. голов), го комплекса на 2010-2014 годы, кото- что с 2007 по 2010 годы по линии АОАлматинскую (1071,2 тыс.), Восточно- рая, по планам правительства, долж- «Казагрофинанс» закуплены и постав-Казахстанскую (943,1 тыс.) и Актю- на поднять аграрный сектор экономи- лены агроформированиям республикибинскую (566,1 тыс.) области. Наи- ки на качественно новый уровень и тем 4 443 головы племенного высокопро-меньшее поголовье зафиксировано самым обеспечить его высокую конку- дуктивного молочного скота голштино-в Кызылординской (254,6 тыс.), Аты- рентоспособность. Целями Министер- фризской породы. В 2011 году числен-рауской (191,4 тыс.) и Мангистауской ства сельского хозяйства РК являются ность племенных чистопородных гол-(16,6 тыс.) областях. увеличение объемов производства жи- штинов на этих фермах естественным вотноводческой продукции в сельхоз- образом достигла 6 733 голов. Среди разводимых в республике по- формированиях и удовлетворение по-род крупного рогатого скота выделя- требностей внутреннего рынка в каче- Племенной молодняк голштино-ются красная степная, алатауская, та- ственной животноводческой продук- фризской породы АО «КазАгроФи-ласская молочно-мясного и казахская ции; создание экспортного потенциа- нанс» приобретает, в основном, из Ка-белоголовая мясомолочного направ- ла по отдельным видам животновод- нады и Венгрии, а технологическоеления. Из молочных пород скота четы- ческой продукции за счет улучшения оборудование закупается у ведущихре являются адаптированными: черно- производства и перевода его на про- мировых производителей в отраслипестрая, красная степная, бурая лат- мышленную основу. – AGRALIS GmbH (Германия), Delavalвийская и айрширская. Среди скота мо- Export Service Ab (Швеция), Mas Agroлочного направления можно выделить Стоит отметить, что к 2014 году (Голландия), Van der Ploeg (Голландия), планируется увеличить объем поста- Hunland GMBH (Венгрия).
К ом п а н ии и ры н ки Сравнительные цены на различные виды по спВесцтроедчеажюкте спецодежды, тенге/комплект О рынке спецодежды, тенденциях и доминировании импорта. Медицинская одежда Денис КулькинКазахстанский рынок спецодежды обусловлен крайне малым объемом 1 200 7 000производства и всецело преобладающим импортом. Так, в 2010 году, поданным Агентства РК по статистике, было произведено специализиро- 1 000 3 000 ванной одежды всего на $65809. 2 000 18 000При этом импортированной про- ний, которые участвуют в крупных Минимальная цена Санитарная одежда дукции было на $9,3 млн, что го- тендерах самостоятельно. Расширение Максимальная цена (костюмы для поваров, пекарей, ворит о широких возможностях товарного ассортимента должно яв- работников отрасли торговли и т.п.)для импортозамещающих предприя- ляться приоритетным направлениемтий, которые несомненно должны быть развития. В Казахстане, несомненно, Одежда для защиты от общепро-открыты в соответствии с Программой функционируют крупные производ- изводственных загрязненийразвития легкой промышленности в ственные компании, имеющие широ- (рабочая одежда, сигнальная одежда)РК на 2010–2014 годы. Основная слож- кий ассортимент, но появление новыхность ведения такого бизнеса – это кон- компаний является логическим сцена-курентная среда, в условиях Таможен- рием развития. Этому факту будет спо-ного союза обусловленная очень раз- собствовать развитие казахстанскоговитым ассортиментом у российских и содержания. Для более глубокого изу-других производителей. Для примера, чения казахстанского рынка производ-некоторые российские производители ства спецодежды необходимо изучитьимеют в своей товарной линейке до 200 опыт и структуру российского рынка,наименований продукции. Более того, так как 41% всего импорта приходитсяосновное конкурентное преимущество на Россию.импортеров в РК – ассортимент из ты-сяч различных моделей спецодежды и В июне 2009 года специалисты ком-сопутствующих спецаксессуаров, кото- пании inFOLIO Research Group провелирую они закупают сразу в нескольких исследование товарно-ценового пред-странах, что позволяет удовлетворять ложения на рынке специальной одеж-потребности отечественных компа- ды, обуви и средств индивидуальнойний целиком. Другими словами, это защиты, а также краткий обзор рын-не только комбинезоны, перчатки и ка тканей для спецодежды. Главны-обувь, но и средства индивидуаль- ми источниками информации ста-ной защиты (СИЗ) – каски, беруши, на- ли корпоративные интернет-ресурсыушники, очки, защитные щитки и дру- компаний-производителей и постав-гие сопутствующие предметы, что дает щиков спецодежды, а также непосред-возможность в комплексе обеспечить ственный телефонный опрос долж-компанию, объявившую тендер по за- ностных лиц этих компаний.купу спецодежды и СИЗ. В ходе исследования был выявлен Лучшим выходом для казахстанско- ряд конкурентных преимуществ, ко-го производителя будет пошив спец- торые дают возможность производи-одежды на заказ для торговых компа- телям и поставщикам более эффектив- но осваивать рынок. Главной из них6 6 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Достижение целей Программы по развитию К ом п а н ии и р ы н килегкой промышленности 13,8 млрд тенге Ообъем производства текстильных изделий в 2011 году комрп1еа4гнК1ир2иоаолй«бниорОпаччадолезаеьксряжноте»оддвзмвоуае $9,3 млн импорт 41% импорт из России исследование № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 6 7проведено по заказу фрп «Даму»
К ом п а н ии и ры н киоказалась возможность оказывать до- числении количества компаний со шта- производителей изготавливать одеж-полнительные услуги. Список доволь- том от 50 до 250 человек и их средним ду по себестоимости, не превышающейно обширный – модификация моде- штатом и мелких компаний (от 5 до 50 российские аналоги. Как этого достичьлей на заказ, разработка корпоратив- человек) с их среднестатистическим – главный вопрос. Скорее всего, придет-ного стиля, внесение дополнитель- штатом. При этом необходимо отнять ся использовать все маркетинговые ры-ных элементов в стандартные образ- процент управленческих и админи- чаги, начиная с элементарной полити-цы одежды и обуви, нанесение логоти- стративных рабочих на швейных пред- ки скидок и заканчивая серьезной ра-па компании-заказчика, комплекта- приятиях, который составляет 35% со- ботой по сокращению издержек.ция сопутствующих товаров, бесплат- гласно экспертному мнению директораное предоставление образцов и, нако- ТОО «Шаттык Казахстан» Веры Котля- Экспорт из РК может осуществлять-нец, лизинг спецодежды, который пред- ровой. ся в страны СНГ, расположенные юж-усматривает обеспечение работников нее (Киргизия, Туркменистан, Таджи-компании-заказчика спецодеждой со- Таким образом, 17 компаний со шта- кистан), а также в южные регионы Рос-гласно нормам и правилам, а также по- том от 50 до 250 человек (среднее - 150) сии, если учесть, что производствен-шив, индивидуальную маркировку, до- имеют общий персонал 2550. Остав- ные цеха будут расположены на севереставку, стирку, чистку, глажение и ре- шиеся 204 компании имеют штат от 5 РК, что в условиях Таможенного союзамонт спецодежды. Естественно, что до- до 50 человек (среднее – 22,5) и общий позволит конкурировать с местнымиполнительные услуги могут выступать персонал 4590. Общее количество ра- производителями.конкурентным преимуществом только бочих на швейных предприятиях в РКпри наличии широкого, постоянно об- приблизительно равно 7140 человек. Относительно прогноза по рын-новляемого ассортимента продукции с За минусом процента персонала, не от- ку на ближайшие три года можно от-учетом современных научных рекомен- носящегося к производству (35%) оста- метить следующее. Если спрос содаций и потребительских приоритетов. ется 4641. И если учесть, что на каж- стороны частных компаний в горно- дого работника приходится по одно- металлургическом секторе ожидаетсяПроизводство му швейному устройству, то и швей- стабильно высоким, особенно с учетом Внутреннее производство всегда об- ных устройств, как производственных реализации ПФИИР, то в госсекторе мощностей в РК, приблизительно 4641 спрос может даже возрасти со стороныусловлено сложностями, связанными единица. Этот показатель дает косвен- нацкомпаний. Так, согласно закупкамс наличием сырья, которое в Казахста- ное представление о рынке швейных товаров, работ и услуг, АО «Разведка ине не производится или производится аппаратов и может быть полезен им- добыча «КазМунайГаз» за 2011 год нав недостаточных для швейных фабрик портерам. приобретение спецодежды было затра-масштабах. И если учесть, что общий чено около $3 млн. В том числе главныеобъем производства текстильных изде-лий в 2011 году был равен 13,8 млрд тен- Согласно закупкам товаров, работ и услуг,ге, то объем производства спецодежды АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз»в тот же период был крайне незначите- за 2011 год на приобретение спецодеждылен. Ведь в 2010 году он был равен всего было затрачено около $3 млн.9,6 млн тенге, а с учетом незначительно-го роста в 2011 также не может быть со- Внешняя торговля статьи закупок спецодежды – это раз-поставлен с объемом производства дру- Импорт преобладает над экспортом личные виды рукавиц. Например, нагих текстильных изделий. приобретение рукавиц комбинирован- в несравнимых масштабах, более того, ных затрачено не менее 14 млн тенге,Производственные мощности из сказанного выше понятно, что про- рукавиц брезентовых ГОСТ 12.4.010-75 Всего в РК спецодежду производит изводство не в состоянии агрессивно – не менее 13 млн, на перчатки защит- отвоевывать доли рынка, хотя этот про- ные с покроем из полимерных матери-221 компания, при этом стоит учиты- цесс естественен и требует напряжения алов – не менее 14 млн, перчатки хим-вать, что не все компании специализи- и некой консолидации производящих защитные с утеплителем – 18 млн, пер-руются на производстве именно спец- компаний в союзы или объединения. чатки хлопчатобумажные пятипальчи-одежды, это может являться отнюдь не Данный факт говорит о том, что им- ковые – 26 млн, рукавицы резиноткан-основным их видом деятельности. портозамещение необходимо, и более ные нефтеморозостойкие – 16 млн, ру- того, является закономерным действи- кавицы хлопчатобумажные – 20 млн, Если учесть, что в своем большин- ем в будущем. Основная доля импорта рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-стве спецодежда производится на спе- приходится на Россию (41% в физиче- 75 – 17 млн, перчатки кислотощелочно-циализированном оборудовании (овер- ском объеме), при этом в денежном вы- стойкие – 23 млн. Это свидетельствуетлоки, швейные машины и пр.), по одной ражении этот процент ниже и состав- о том, что в таком сегменте, как рукави-установке на мастера, то и производ- ляет 24%. Это говорит о сравнитель- цы, малый бизнес вполне способен ак-ственными мощностями здесь можно но низкой цене на российскую продук- тивно участвовать в тендерах.считать количество таких установок из цию, что в будущем заставит местныхрасчета общего количества мастеров.Методология расчета заключается в вы-6 8 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и ры н ки Откуда берется мясо О разведении мясных пород скота. Говядина Денис Кулькин 396 Мясное животноводство – одна из традиционных отраслей казахстан- ской экономики. Неоднократно в истории казахстанское животновод- Свинина ство несло катастрофические потери. Достаточно вспомнить годы кол- лективизации (30-е годы ХХ века) и годы рыночных реформ, приватизации208,9 аграрного сектора (90-е годы). Однако поголовье скота, ресурсный потен- циал мясного животноводства удавалось в значительной степени вос- Баранина станавливать. В 2000-е годы разведение мясного КРС в Казахстане харак- теризовалось как ростом поголовья, так и ростом производства и рынка134,9 конечной продукции.Мясо птицы Вместе с тем, процесс восстанов- Деградация пастбищ 79,5 ления мясного животноводства Основной кормовой базой для жи- в 2000-е годы сопровождался Конина значительными изменениями струк- вотноводства в условиях сухого и жар- туры отрасли. кого климата Казахстана, с ограни- 71,4 ченными водными ресурсами, служат В настоящее время около 80% все- природные пастбища. Площадь паст- го поголовья сельхозживотных сосре- бищ в Казахстане, по данным Агент- доточено в личных хозяйствах населе- ства Республики Казахстан по земель- ния, что является основным сдержи- ным ресурсам, составляет более 182,2 вающим фактором. млн гектаров, или 70% всех сельскохо- зяйственных угодий. Однако под вы- В отрасли по большей части исполь- пас скота в последние годы практиче- зуется устаревшая технология про- ски использовалось всего около 30% изводства и переработки продукции, пастбищ по причине их необводнен- низкий уровень механизации и авто- ности и удаленности от населенных матизации процессов в животновод- пунктов. стве. Такая ситуация осложняет ре- шение вопросов повышения генетиче- Пастбищные ресурсы Казахстана ского потенциала скота, ужесточения очень обширны, но используются да- ветеринарно-санитарного контроля, леко не полностью. После уменьше- укрепления кормовой базы животно- ния численности стада в переходный водства, а также решение сырьевого период и распада совхозов использо- вопроса для перерабатывающих пред- вание пастбищ в отдаленных районах приятий отрасли. Самым значитель- сократилось с 11,2 млн гектаров до 2,8 ным сдерживающим фактором яв- млн в 2001 году, или на 75%. В резуль- ляется слабая кормовая база, недоста- тате отдаленные пастбищные угодья ток полнорационных комбикормов, используются неудовлетворительно, вследствие чего наблюдается низкая поскольку недостаток воды ограни- продуктивность поголовья. чивает к ним доступ. В настоящее вре- мя чрезмерное стравливание пастбищ Валовая структура произ- около сельских поселений является водства мяса в Республи- проблемой наряду с резким истоще- ке Казахстан на 2010 год, нием природных пастбищ в густона- тыс. тонн селенных местностях, в особенности в юго-восточной части страны. Соглас-7 0 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Потребление мяса на К ом п а н ии и р ы н кидушу населения, кг Удельный вес посевных площадей под кормовыми культурамино данным МСХ РК площадь опусты- 40 центнеров > 45 000 тенгененных и деградированных земельсоставляет 70% территории страны, Одна племенная корова Тонна самых дешевыхв том числе из 182 млн гектаров паст- ежегодно съедает кормов сбалансированных кормовбищ крайней степени деградации до-стигли 26 млн.
К ом п а н ии и ры н киКормопроизводство Одновременно необходимо разви- нялись с ценами на продовольствен- И здесь всплывают вопросы соответ- вать семеноводство кормовых. В на- ное. Так, если в прошлом году тонна стоящее время Казахстан производит зернофуража стоила 5–6 тыс. тенге, тоствующей кормовой базы. Содержание вместо 200 тысяч тонн всего 70 тысяч сейчас она составляет свыше 30 тыс.!племенных животных требует обеспе- тонн семян кормовых культур. К тому Тонна самых дешевых сбалансирован-чения их качественными, сбалансиро- же урожайность возделываемых кор- ных кормов уже обходится в 45 тыс.ванными по макро- и микроэлементам мовых низка, а их продуктовая линей- тенге. Это не по карману даже круп-кормами, а также строгого соблюдения ка ограничена. ным сельхозформированиям.технологии кормления. Малейшая не-точность – сбой. При этом на одну пле- В целом собственные потребности Племенное стадоменную корову ежегодно необходимо страны не покрываются ни по одному Удельный вес племенного поголо-заготовить не менее 40 центнеров кор- из видов кормов. В частности, не про-мовых единиц всех видов кормов. Жи- изводятся такие ценные корма, как вья в Казахстане значительно нижевотные должны ежесуточно наравне с сенаж, зерносенаж, кормовая свекла. уровня высокоразвитых стран. Так, изгрубыми кормами получать около 40% Ежегодный объем производства ком- общего количества крупного рогато-концентратов с содержанием не менее бикормов, составлявший 20 лет назад го скота численность племенного по-20% сырого протеина. более 4 млн тонн, в настоящее время головья составляет 77 тыс. голов, или не превышает 370 тыс. тонн. И это по- Однако обеспеченность животных нятно. В советское время комбикорма Удельный вес пле-сочными кормами составляет лишь производил каждый крупный совхоз менного поголо-треть от потребности, так как пло- или колхоз. Сегодня же уцелевшие вья в Казахстанещадь земель, засеянных кормовыми комбикормовые заводы зачастую в со- значительно нижекультурами, уменьшилась с 11 млн стоянии обеспечивать потребности уровня высокораз-га в 1990 году до 2,5 млн га в 2009-м, лишь того хозяйства, в собственности витых стран. Так,то есть на 77%. Вместе с тем, площадь которого они находятся. из общего количе-кормовых культур в севообороте нуж- ства крупного ро-но довести с сегодняшних 11,8% до на- Не стоит забывать и о стоимости гатого скота чис-учно обоснованных 32%. кормов. Цены на фуражное зерно срав- ленность племен- ного поголовья со- 9% 80% 1,25% ставляет 77 тыс. голов, или 1,25%. Мясное поголовье Скот в личных Племенное поголовьеот общего стада КРС хозяйствах от общего стада КРСПоголовье скота и птицы2000 тыс. голов тыс. голов тыс. голов тыс. голов млн. голов 1,25%. Этого недостаточно для улуч-2001 4 106,6 9 981,1 1 076,0 976,0 19,7 шения мясной продуктивности ско-2002 4 293,5 10 478,6 1 123,8 989,5 21,1 та. По экспертным оценкам Министер-2003 4 559,5 11 273,0 1 229,8 1 019,3 23,8 ства сельского хозяйства, мясное по-2004 4 871,0 12 247,1 1 368,8 1 064,3 24,8 головье составляет лишь 543 тыс. го-2005 5 203,9 13 409,1 1 292,1 1 120,4 25,6 лов, или около 9% от общего поголо-2006 5 457,4 14 334,5 1 281,9 1 163,5 26,2 вья, – это очень низкий показатель.2007 5 660,4 15 350,3 1 304,9 1 235,6 28,2 Остальное поголовье составляет скот2008 5 840,9 16 080,0 1 352,7 1 291,1 29,5 молочных пород. В большинстве ве-2009 5 991,6 16 770,4 1 347,3 1 370,5 30,1 дущих стран мира данный показатель2010 6 095,2 17 369,7 1 326,3 1 438,7 32,7 составляет в среднем 50-60%, в Амери-2011 6 175,3 17 988,1 1 344,0 1 528,3 32,8 ке на долю скота мясного направления 5 702,4 18 091,9 1 204,2 1 607,4 32,9 приходится 80% поголовья. Но, как из- вестно, в разных странах разнится и культура питания. Производство мяса Рынок мяса в Казахстане в послед- ние годы существенно увеличился,7 2 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и р ы н киоднако в его структуре доля импорта Рынок мясопродуктов является од- Низкая породность скота связа-растет значительно быстрее, чем доля ним из наиболее массовых продоволь- на с тем, что подавляющее большин-местного производства. Тем не менее, ственных рынков, охватывающим раз- ство поголовья КРС сосредоточено вположительная тенденция на рынке личные слои населения. Те или иные личных подсобных или крестьянскихпроизводства мяса связана с инвести- мясопродукты регулярно приобретают хозяйствах населения, а при отсут-циями в сельскохозяйственном сег- 94% городских и 73% сельских домохо- ствии должной кормовой базы, ин-менте и значительной поддержкой со зяйств. Постоянным массовым спро- фраструктуры и условий содержаниястороны правительства, в т.ч. через сом пользуются мясо, колбасы, пельме- скота это приводит к мелкотоварно-различные государственные програм- ни. Различные мясные полуфабрикаты сти производства, неблагополучноймы по возмещению процентной став- в отдельности образуют небольшие ры- эпизоотической обстановке в отраслики банковских займов, использова- ночные сегменты, но в совокупности и, как следствие, ее неконкурентоспо-нию льготного налогообложения и де- являются предметом потребления бо- собности.шевому финансированию средствами лее половины домохозяйств.АО «КазАгро». Однако в целом в сегменте живот- Председатель правления «Мясомо- новодства наблюдается стабильный Согласно Государственной про- лочного союза» Казахстана Иван Сау- положительный рост индекса физиче-грамме развития АПК на 2010-2014 эр считает, что проблемой номер один ского объема с 1999 года в среднем нагоды, в животноводстве основной упор в этой отрасли является низкая пород- 3,3% в год. Данный показатель харак-будет сделан на увеличение объемов ность скота, вторая проблема – кормо- теризуется увеличением количествапроизводства животноводческой про- вая база и третья – неразвитость тех- голов скота, птицы и произведеннойдукции в сельскохозяйственных фор- нологий. «У нас очень мало современ- продукции в виде мяса, молока и яиц.мированиях, повышение генетическо- ных технологий, плохо развивается Исходя из указанных данных, возмо-го потенциала животных, и на этой кормовая база, а точнее, она отошла по жен дальнейший рост показателей сег-основе – удовлетворение потребно- некоторым позициям назад, и совер- мента. С учетом государственной под-сти внутреннего рынкав качественной шенно утрачено производство комби- держки и увеличения потребления,животноводческой продукции, в том кормов в нашей промышленности, не потенциал роста сегмента экспертамичисле и в сфере переработки, а также говоря уже про выращивание кормо- оценивается как «высокий».создание ее экспортного потенциала. вых культур»,– считает И. Сауэр. PowerKazakhstanЗа последние 11 лет проект Power ется Казахстанский форум энергети- Напомним, что основными разде- Kazakhstan прочно занял ведущее ков. Ежегодно в нем принимают уча- лами выставки являются «Энергети- место среди мероприятий элек- стие более 150 представителей реги- ка и электротехника»; «Альтернатив-тротехнической тематики, проходящих ональных электросетевых и генери- ные источники энергии»; «Атомнаяв Центральной Азии, став традицион- рующих компаний, энергоснабжаю- энергетика»; «Энергосбережение иным местом встреч и деловых контак- щих организаций, системного опера- энергоэффективность»; «Кабельно-тов промышленников и энергетиков. тора, оператора централизованных проводниковая продукция и осве-Ежегодно в выставке принимают уча- торгов, основные отраслевые научно- щение»; «Возобновляемые источни-стие международные и локальные энер- исследовательские и проектные инсти- ки энергии». С момента основания со-гетические компании; мировые произ- туты, энергетики крупных промыш- бытие Power Kazakhstan проходит приводители и поставщики электроэнерге- ленных предприятий-потребителей и поддержке и участии Министерстватического оборудования, технологий и другие специалисты отрасли. В ходе ра- индустрии и новых технологий РК,услуг; предприятия, предоставляющие боты форума обсуждается работа энер- казахстанской компании по управ-сервисное обслуживание на энергети- гопредприятий Казахстана; вопросы лению электрическими сетями АОческих объектах; инжиниринговые и состояния и перспектив развития элек- «KEGOC», акимата города Алматы, Ка-консалтинговые компании. В выставке тро- и теплоэнергетики; энергосбере- захстанской электроэнергетическойPower Kazakhstan-2012 примут участие жения и энергоэффективности; разви- ассоциации (КЭА), Союза инженеров-около 100 компаний из Австрии, Бела- тия альтернативных источников энер- энергетиков и Союза инжиниринго-руси, Германии, Казахстана, Китая, Рос- гии и перспектив развития атомной вых компаний.сии, Сербии, Словацкой Республики, энергетики.Узбекистана, Украины, Чехии. Важным деловым событием в рам-ках выставки Power Kazakhstan явля- № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 7 3
К ом п а н ии и ры н ки Полный фарш О рынке мяса и мясных продуктов: предпочтения, размер рынка, импорт. Денис Кулькин В силу культурных традиций данный сектор является одним из наиболее массовых продовольственных рын- ков и охватывает различные слои населения. Те или иные мясопродукты регулярно приобретают 94% город- ских и 73% сельских домохозяйств. Постоянным массовым спросом являются мясо, колбасы, пельмени. Раз-личные мясные полуфабрикаты в отдельности образуют небольшие рыночные сегменты, но в совокупности яв- ляются предметом потребления более половины домохозяйств.Вкризисные годы, несмотря на дину и баранину, на копченые колба- Нтвоеасритибнтооелтсьотшьмюиимиаз-в- стабилизацию и некоторый сы воспринимаются подавляющим кпдоаылл.ььНзнауыцюиетобснряеалнло-ь-- рост собственного производ- большинством покупателей как завы- нвнаыелсефибсорьре.мнБдирыреонпд-оыкаства, на внутреннем рынке наблюда- шенные. Это открывает возможности ббсднтиееаажтплнеоььслнлякьеьвосгзкйокуоаюпзйазотарстсхруряе-е-н-диелась тенденция наращивания импор- для применения конкурентной стра- иавзвтеосртинтоесттоьмю. , нита мяса птицы и колбасных изделий, тегии лидерства по издержкам привысока была и доля импорта мясных и должном обеспечении требований кмясорастительных консервов. В 2010 качеству продукции.году прослеживалось сокращение им-порта по исследуемой продукции, в Рынок высоко брендирован. По ре-2011 наблюдался рост. зультатам проведенного исследова- ния потребительского поведения1 Одной из главных проблем пред- можно сделать вывод, что наиболь-принимательства в данной отрас- шим авторитетом и известностьюли можно назвать сформировавшее- пользуются локальные бренды. Наци-ся потребительское сознание. Оно не ональные бренды пока не сформиро-дает возможности производителям и вались. В западных областях сильныедистрибьюторам для осуществления позиции имеют российские марки.чисто ценовых конкурентных страте- Бренды дальнего зарубежья не поль-гий. Факторы качества и свежести в зуются ни известностью, ни автори-структуре потребительской мотива- тетом в казахстанской потребитель-ции существенно превосходят фактор ской среде.цены. Однако мясной рынок характе-ризуется высокой степенью ценовой По мясу и значительной части мя-неудовлетворенности. Цены на говя- сопродуктов наиболее предпочти- 1 Исследование проводилось Bisam Central Asia7 4 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и р ы н киПоголовье КРС Смпроякесдуннпыкихуй,погрброъадмеуммктпорвизоаброедтнауемых 4,36% 67,2 кг Среднегодовой Потребление темп прироста мясных продуктов производства мяса на душу населения в РК, в год исследование № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 7 5проведено по заказу фрп «Даму»
К ом п а н ии и ры н кительным местом покупок остаются лись средние и мелкие по размерам и В производстве баранины, такжерынки, лотки и палатки на рынках, в мощностям предприятия. как и говядины, значительная доляменьшей степени – небольшие мага- приходится на ЛПХ.зины. Производство Необходимо отметить, что в РК су- Основными производителями Масштабы и многообразие рын- мяса в республике являются Алма-ка открывают широкие возможно- ществует проблема отставания мясо- тинская, Восточно-Казахстанская, Ка-сти для выхода новых игроков. Одна- перерабатывающих предприятий в об- рагандинская, Павлодарская и Актю-ко конкурировать им придется с весь- ласти освоения передовых технологий бинская области.ма сильными брендами, что потребу- и технического оснащения. Разумеет-ет применения гибких, адаптирован- ся, это не касается всех предприятий, Основным производителем мясаных к местным условиям стратегий. но для большинства из них – это факт. и субпродуктов домашней птицы яв- ляется Алматинская область, мяса иРынок мяса и мясопродуктов мож- субпродуктов КРС, свиней, овец, коз,но охарактеризовать средним предло- лошадей, верблюдов – Павлодарскаяжением. Отечественное производство область. Наибольшие объемы произ-мяса динамично растет – среднегодо- водства консервов из мяса можно от-вой темп прироста составляет 4,36%. метить в Западно-Казахстанской об- ласти.История На современном этапе все боль- В республике производство мяса шее значение приобретают вопро- Потребление и здоровье сы насыщения рынка мясными про- Еще в 2008 году потребление натрадиционно считалось одним из дуктами отечественного производ-основных и приоритетных направле- ства, улучшения качества, повыше- душу населения составляло 64,8 кгний в сельском хозяйстве. Наиболь- ния конкурентоспособности, рас- при установленной национальнойшие результаты были достигнуты в ширения ассортимента. Предпосыл- норме 48,0 кг. Хотя этот показательконце 80-х годов прошедшего столе- ки имеются – это устойчивый еже- выше среднемирового потреблениятия, когда годовые объемы производ- годный рост поголовья скота, повы- мяса на душу населения (41,2 кг), од-ства мяса (в убойном весе) превыси- шение его продуктивности и объ- нако он не сравним с оптимальнойли рубеж в 1,5 млн тонн, а на душу на- емов производства мяса. Потенци- биологической нормой потребленияселения производилось по 95 кг. Соот- альные возможности агропромыш- мяса – 80 кг в год, которая предпола-ветственно, получили должное разви- ленного комплекса страны позволя- гает не просто поддержание жизнитие и перерабатывающие предприя- ют обеспечить агропродовольствен- организма, но и его активное разви-тия в виде мясоконсервных комбина- ную безопасность по данной продук- тие и противодействие физическимтов, хладобоен, многочисленных кол- ции и полностью удовлетворить вну- и умственным нагрузкам. В текущембасных цехов и убойных пунктов. тренний платежеспособный спрос 2012 году граждане республики по- населения. требляют мясной продукции мень- Однако резкое сокращение пого- ше своих соседей по Таможенномуловья животных и птицы в период Следует отметить, что в настоящее1991-1997 гг. (в два-четыре раза), при- время производство мяса является На сегодняшний день, по сравнению с 1967 го-вело не только к снижению объемов мелкотоварным, неорганизованным, дом, мировое производства мяса птицы увеличи-и концентрации сырьевых источни- с примитивной и устаревшей техно- лось примерно в семь раз. Производство другихков, но и негативно отразилось на со- логией и низким уровнем механиза- продуктов также увеличилось, например, произ-стоянии и функционировании мясо- ции основных технологических про- водство яиц увеличилось на 350%, свинины – наперерабатывающей промышленно- цессов выращивания и откорма сель- 290%, мяса мелкого рогатого скота – на 200%, го-сти страны. Многие крупные и сред- скохозяйственных животных. вядины – на 180% и молока – на 180%.ние по мощности предприятия, рабо-тавшие ранее в режиме гарантиро- Наибольшая доля в производстве союзу – всего 67,2 кг на душу населе-ванности и плановости поставок ско- говядины приходится на ЛПХ, так ния, то есть по 184 грамма в день. Длята, в условиях рыночных отношений как основная часть крупного рогато- сравнения: на каждого жителя Бела-и конкурентной среды оказались не- го скота выращивается в подворьях. руси приходится по 88 кг мяса. Сред-эффективными: часть из них обан- В последние годы наблюдается тен- ний россиянин в год съедает меньшекротились и прекратили свое суще- денция повышения производства го- – 71 кг.ствование, часть законсервировали вядины в крестьянских и фермерскихпроизводство. Более устойчивыми и хозяйствах, в укрупненных сельхоз- Для большей наглядности. В пер-приспособленными к рынку оказа- предприятиях. вую пятерку самых «мясоедных» стран мира попали: Люксембург – 136,5 кг мяса в год на человека, США7 6 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
К ом п а н ии и р ы н ки– 125 кг, Австралия – 120,9 кг, Новая В мире продукция животноводства сегодня обе- дукцию из этих регионов, учитываяЗеландия – 115,5 и Испания – 109,6 кг. спечивает 12,9% потребляемых калорий, а в раз- отсутствие пошлин внутри ТС и не витых странах этот показатель составляет 20,3%. очень долгий путь, приемлемые. А в пятерку стран, где едят меньше В мире 27,9% потребления белков обеспечивает-всего мяса, входят Руанда (5,4 кг мяса ся животноводством, в развитых странах анало- Повышение спроса, на наш взгляд,на человека в год), Бурунди (4,9 кг), Де- гичный показатель составляет 47,8%. будет напрямую коррелировать с де-мократическая республика Конго (4,5 мографическими показателями. Покг), Бангладеш (4 кг), Индия (3,2 кг). Прогноз данным Агентства РК по статисти- С вступлением России в ВТО пе- ке за 2010 год, в Казахстане насчиты- Согласно данным Казахской ака- валось детей и подростков в возрастедемии питания, минимальная сред- ред казахстанскими производителя- до 15 лет 3 924,4 тыс. Это самая мно-недушевая норма потребления ко- ми готовой мясной продукции воз- гочисленная группа потребителей занины составляет 3,2 кг в год, ем- никает закономерная дилемма и все 20 лет существования Казахста-кость внутреннего рынка конины ко- главный вопрос – что будет дальше? на, которая в ближайшие годы вой-леблется в пределах от 55 до 65 тыс. Хлынут ли зарубежные «колбасы», дет в самостоятельную жизнь. Дажетонн в год. При этом среднегодовое и в частности европейские, на мест- с учетом сохранения потребленияпотребление конины на душу населе- ный рынок из РФ? Стоит заметить, продуктов из мяса и мяса птицы нания составляет 3,5-4,0 кг. Таким обра- что импортная пошлина на готовые душу населения на прежнем уров-зом, собственное производство кони- мясные изделия снижается до 20%, не за счет количественного увеличе-ны в Казахстане покрывает внутрен- но не менее 0,4 евро за килограмм, ния потребителей и создания новыхнее потребление. и это на первый взгляд кажется фру- домохозяйств (семей), объем рынка стрирующим фактором. На самом должен возрасти на 20-30%.Цифры и факты деле главный вопрос в другом. Смо- Рынок мяса и мясопродуктов мож- гут ли вкусовые качества немецких С другой стороны, благодаря Та- сосисок сохраниться за время долго- моженному союзу возрастет торгов-но охарактеризовать средним предло- го путешествия из Гамбурга, допу- ля с Россией. И здесь существует нежением. Отечественное производство стим, в Алматы, через Москву? Даже только вероятность роста российско-мяса динамично растет – среднегодо- если смогут – сохранится ли цена на го импорта, но и возможности длявой темп прироста составляет 4,36%. такую продукцию конкурентоспо- экспорта в регионы Урала и Южной собной и сравнимой с ценами мест- Сибири. Привлекательными особен- Производство мяса в Казахстане в ных локально-региональных произ- ностями данных экспортных рынковянваре-июле 2012 года составило 96 водителей? Стоит помнить, что око- являются высокая концентрация на-370 тонн, что на 3,6% больше, чем в ло 97% импорта готовой мясной про- селения в крупных городах, разви-соответствующем периоде 2011 года. дукции – это российская продукция, тые торговые сети в них, более вы- причем не всегда привезенная из Мо- сокая покупательная способность по По результатам 2011 года произ- сквы. Челябинск, Кемерово, Орск и сравнению с большинством городовводство выросло менее чем на 2% и Бугуруслан ближе. И цены на про- Казахстана. Дополнительным ката-составило 160 тыс. тонн. лизатором экспортной деятельности может выступить и проникновение Для сравнения, по состоянию на казахстанских торговых сетей на эти2010 год в РК было произведено по- рынки.рядка 157 тыс. тонн мяса и субпродук-тов пищевых, в том числе мяса КРС –63,6 тыс. тонн (40,5%) и мяса птицыдомашней – 93,4 тыс. тонн (59,5%).
Т е х н о л о г ии Гольф, в который у п ра в л е н и я играют люди Гольф – один из наиболее попу- Паттер лярных видов спорта в мире. В Ка- захстане про гольф слышали все, (Putter) но по-прежнему игра, насчиты- Оснзоонвнаая вающая 600-летнюю историю и миллионы поклонников по всему (fairway) миру, кажется таинственной и не- понятной. Традиционная забава Оснзоонвнаая Лужайка шотландских пастухов имеет от- носительно неглубокие корни в (fairway) (green) нашей стране – из-за кажущейся «элитарности», а также по причи- Веджи Айрон Веджи не суровых климатических усло-вий, не позволяющих наслаждать- 45°-64° 15°- 45° 45°-64° (Chipping Wedge) (Iron) (Sand Wedge) ся ею круглый год. Оснзоонвнаая Индира Серикбай (fairway) На сегодняшний день среди по-клонников гольфа в Казахстане в Cтазротноаваяосновном представители бизне-са и власти, иногда иностранные Вудспециалисты-экспаты, тогда как на ро-дине гольфа с давно устоявшейся куль- 7° - 15°турой игры созданы все условия, для (Wood)того чтобы любой желающий мог при-коснуться к традициям гольфа. Стра-ны с развитым туризмом, такие какПортугалия и Испания, предлагаютмножество курортов с гольф-полями,где туристы могут заниматься люби-мым видом спорта в любое время года.Плюсы и минусы владенияклюшкой Чем же привлекательна игра вгольф? Во-первых, гольф не требуетособой физической подготовки. Се-рьезные тренировки нужны, пожа-луй, только тем, кто играет в гольфпрофессионально и участвует в круп-ных турнирах. Люди всех возрастовимеют возможность приобщиться кэтой игре из-за чрезвычайно низкогориска получить травму. Второй плюс в том, что гольф посвоей сути – это отличная возмож-ность совместить умственные и физи-ческие занятия, поскольку игра тре-бует выработки стратегии, тактикии умения использовать свои сильныестороны с пользой. Цель игры в гольф– пройти расстояние до лунки за ми-нимальное количество ударов клюш-7 8 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Т е х н о л о г ии управления зывание, что роль отца в семье незна- чительна, если семейство живет за го- родом и рядом есть поле для гольфа.кой. Можно добавить, что это интел- Профессиональный гольфист (pro Философия гольфалектуальная игра, которая требует golf) – игрок, зарабатывающий на «Гольф – это игра по системе «разум-творческих решений, особенно когда жизнь игрой в гольф. Это немногочис-рядом играет сильный соперник. ленная, но очень известная категория тело». Гольф подразумевает концен- игроков. Яркий пример профессиональ- трацию, фокусировку, управление Еще гольф притягивает любителей ного гольфиста – Тайгер Вудс. эмоциями», – считает гольф-экспертнетворкинга, тая в себе возможности Ербол Бухарбаев. При этом гольф тре-интересного делового общения и на- Что касается минусов, то наиболее бует беспрекословного соблюденияхождения нужных людей, прогулива- очевидный недостаток в этом деле – правил игры. На сегодняшний деньясь при этом по бесконечным полям и затраты на инструктора, членство в общепринятыми правилами считают-аккуратно подстриженным газонам. клубе, услуги кедди, клюшки и про- ся те, что изложены в публикации Ко-Национальный фонд гольфа (National чие аксессуары. Азартные игроки мо- ролевского клуба Святого Эндрю в со-Golf Foundation) в США даже выявил гут заинтересоваться участием в оте- трудничестве с Ассоциацией гольфаточное число тех, кого в первую оче- чественных и зарубежных турнирах, США. Именно официальные прави-редь интересует возможность нала- что также требует оплаты взносов. Од- ла гольфа детально регламентируютживания связей – это 10% всех игро- нако при экономном подходе затраты все аспекты игры, включая штрафыков. Кроме того, некоторые компании на этот вид спорта могут оказаться по за нарушение правил и дисквалифи-ценят эту игру за то, что в нее можно карману даже тем, кто имеет достаточ- кацию игроков. Кроме того, каждыйиграть всем коллективом. Например, но скромный бюджет. Другой минус – клуб вносит свои требования к игро-крупные американские компании по- это то, что занятия гольфом, по край- кам, включая запрет на появление наощряют своих сотрудников играть ней мере, на любительском уровне, не поле в джинсах или другой неспортив-в гольф, и даже оплачивают для них дают необходимой физической нагруз- ной одежде.абонементы в гольф-клубы и уроки. ки: ведь бить клюшкой легко, а рассто- яние от лунки до лунки можно скоро- Одно из ключевых понятий для Другой плюс состоит в том, что тать на электрокаре, что многие и де- гольфа – это гандикап, числовой пока-гольфу можно обучиться за короткий лают. Но несмотря на некоторые мину- затель квалификации спортсмена, по-срок. Как утверждает менеджер ал- совые факторы, самым важным оста- казывающий уровень его профессио-матинского гольф-клуба Ербол Бу- ется то, что преданность игре только нализма. Чем лучше играет гольфист,харбаев, начинающему игроку доста- возрастает – нередко занятия гольфом тем ниже его гандикап. При этом наточно пройти восемь занятий, чтобы становятся неотъемлемой частью об- стартовой позиции (так называемой,иметь четкое представление об игре, раза жизни, игроки продолжают зани- ти-зоне) предусмотрены разные от-достаточное для того чтобы самостоя- маться спортом на каникулах, посвя- метки для начала игры для мужчинтельно выйти на поле. щают ему все свободное время, выби- и женщин, а также по гандикапу. Са- рают знаменитые гольф-курорты, по- мый слабый и малоопытный игрок Любитель (amateur) – обычный купают недвижимость с полями для всегда начинает игру с наиболее близ-игрок в гольф. Максимальный денеж- игры, становясь истинными фанатами кой позиции к грину. Поэтому игрокиный приз, который можно получать в этого зрелищного и интересного спор- с разными гандикапами не только мо-этом статусе – 500 фунтов. При пре- та. Недаром в США популярно выска- гут играть вместе, но даже в ходе игрывышении указанной суммы игрок те- сильные гольфисты не будут иметьряет статус любителя. сколько-нибудь явных преимуществ из-за принципа справедливости, кото- рый царит в гольфе. Будучи коллективной игрой, име- ющей строгие правила, гольф по пра- ву считается игрой джентльменов. Как правило, в игре отсутствует ар- битр, игроки самостоятельно ведут счет (один из них становится марке- ром) и строго следят за исполнени- ем всех правил. Поэтому на поле, сре- ди других игроков, важно подать себя с лучшей стороны, показать свои зна- ния, уметь побеждать и проигрывать, контролировать свои эмоции. В идеа- ле, должен соблюдаться и присущий № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 7 9
Т е х н о л о г ииу п ра в л е н и яигре этикет – нужно соблюдать дис- ру в 5 лет, когда отец будущего гольф- «Жайляу». Победителем стал предста-танцию между игроками, не затяги- профессионала стал брать маленького витель Великобритании Скотт Генривать время при ударе, поправлять за сына с собой на занятия. (Scott Henry), имеющий в послужномсобой дерн, не пытаться выиграть лю- списке победы на турнирах Gosserбой ценой, а также сохранять «лицо», По словам Ербола Бухарбаева, в Ка- Open и Optical Express Spey Valley. Кро-даже если мяч пролетел далеко за пре- захстане гольф все еще развивается с ме того, 25-летний Генри успел побе-делы грина или вообще бесследно ис- оглядкой на запад. Однако нельзя не дить на нескольких юниорских тур-чез в густой траве рафа. Умение при- признать очевидные успехи: казах- нирах. Свою победу на Kazakhstanзнавать неудачи в игре служит отлич- станский гольф уже присутствует на Open шотландец назвал лучшим до-ным стимулом и для личностного раз- мировом уровне, пример тому – прове- стижением за всю карьеру. К слову,вития. Заядлому игроку в гольф Шону дение крупного чемпионата Kazakhstan победа на проводимом у нас чемпи-Коннери принадлежат такие слова: Open, а также растущий профессиона- онате резко повысила рейтинг Ген-«В этой игре полностью обнажаются лизм казахстанских игроков. Однако ри в European Challenge Tour, пере-мои недостатки, пороки моего эго, ха- нам еще есть куда двигаться, как в пла- местив его с 48-го на 5-е место. Ли-рактера, менталитета. Гольф для меня не игры, так и в решении технических дером этого престижного рейтинга– чуть ли не философия. Для меня, вопросов. Например, для поддержания по-прежнему остается другой пред-не обладающего религиозной верой, и ухода за гектарами гольф-полей не- ставитель Великобритании – Гари Ло-гольф служит неким нравственным обходимы специалисты-гринкиперы. керби, в прошлом также победительориентиром, поддержкой». Значит, есть возможность сотрудни- Kazakhstan Open. чать с аграрным университетом в пла-Цена вопроса не подготовки квалифицированных Что касается игроков-любителей, специалистов, знающих как следить за то для них представляет интерес уча- • Стоимость базового комплек- полем для гольфа. стие в Pro-Am Kazakhstan Open, кото- та клюшек – 100-120 тыс. тенге Стать чемпионом рый традиционно предваряет круп- и выше. Каждый гольф-клуб проводит тур- нейшее в Казахстане международное гольф-событие. Однако самое значи- • Урок гольфа (40 минут) – 4,5 тыс. ниры для своих членов, чтобы дать мое в отечественном гольфе должны возможность талантливым игрокам произойти после того, как наша стра- тенге и выше. показать себя. Кроме того, в Казах- на начнет готовить игроков для уча- стане проводится несколько крупных стия в Олимпиаде в 2016 и 2020 го- • Членство в местном гольф-клубе гольф-событий: Кубок Президента РК, дах. Как сообщил Константин Лифа- чемпионат РК среди любителей Seimar нов (гольф-курорт «Жайляу»), уже го- – от 100 тыс. тенге в год и выше. Open, турниры нефтяных компаний товятся документы для продвижения В западных странах существует и состязания, посвященные различ- наших спортсменов для участия в сле-огромный выбор гольф-клубов: от са- ным праздникам. Также, начиная с дующей олимпиаде.мых элитарных и закрытых, до муни- 2005 года, в нашей стране проводит-ципальных, куда может попасть лю- ся открытый чемпионат Kazakhstan Гольф отличается тем, что всегдабой желающий. Open, на который в рамках European дает шанс на победу, помогая стать В Казахстане на данный момент су- Challenge Tour собираются професси- сильнее духом. И для этого игрокамществует всего шесть клубов: три в Ал- оналы из ведущих гольф-стран мира. не жаль ни времени, ни средств, ведьматы («Нуртау», «Ариал» и «Жайлау»), гольф, как искусство – всегда знаешь,по одному – в Астане, Сарыагаше и Ко- В этом году Kazakhstan Open состо- на что потрачен каждый тенге.станае. Конечно, в северных регионах ялся 13-16 сентября на гольф-курортедолгие зимы являются естественнымпрепятствием для популяризацииэтого спорта, тогда как в южной сто-лице игроки получают преимуществов виде более долгого сезона, длящего-ся практически до конца осени. Стоит учесть, что оптимальнымвозрастом для начала игры в гольф идля того чтобы получить в дальней-шем квалификацию PGA (ProfessionalGolf Association), является возраст 8-9лет. Хотя на практике гольфом мож-но увлечься в любом возрасте. На-пример, занявший второе место напрошедшем в сентябре 2012 года от-крытом турнире Kazakhstan Open ав-стриец Ханспетер Бахер (HanspeterBacher), по его собственным словам,начал свою многообещающую карье-8 0 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Со ци ум и к ул ьт у ра ГОЛОСОНБЩАЦЕИСТИВИЕЛНИНОАЕРТМЕНФЕАНКИТЕ?. Александр Рузанов «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – состояние массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое или явное) людей к событиям и фактам социальной действительности, к деятельности различных групп и отдельных личностей…» (Б.Грушин, определение из философской энциклопедии) Общественное мнение. Существует оно или это химера? Какова его роль в жизни социума? Верить ли опросамобщественного мнения? Что они измеряют? Как ими пользоваться? И еще множество вопросов, связанных с об- щественным мнением, свидетельствующих о наличии самых противоречивых точек зрения по этому поводу. Мы сталкиваемся с полным спек- К сожалению, в рамках небольшой ния и значение опросов, сразу огово-тром отношений к общественному статьи практически невозможно глу- рюсь, что мой подход субъективен имнению, где на одном полюсе – его боко и всеохватывающе раскрыть эту в большей мере обусловлен личнойфетишизация, на другом – почти аб- одну из центральных, на мой взгляд, практикой погружения в прикладныесолютный нигилизм, тотальное неве- дискуссионых тем, сколько она того социальные и маркетинговые иссле-рие. Как быть? заслуживает. Пытаясь определить дования. сущность и роль общественного мне- Общее мнение об «общественном мнении» «Даже если все держатся одного мнения, все могут ошибаться.» Бертран Рассел На мой взгляд, в обществе преоб- ние рассматривается как сумма ин- Итоги опросов часто публикуются.ладает упрощенное понимание обще- дивидуальных мнений, также меша- Будучи помещены в средствах массо-ственного мнения. Во-первых, у боль- ет понять истинную природу и состоя- вой информации, они многими людь-шинства людей общественное мнение ние общественного мнения. Равно как ми воспринимаются как знание, какпочти всегда ассоциируется с итогами общество – не сумма людей, атомизи- истина: «Если большинство считаетопросов («соцопросы»), а во-вторых, рованных индивидов, а неимоверно так, значит, так оно и есть». Однакооно рассматривается как сумма инди- сложная совокупность всех взаимоот- само слово «мнение» не означает зна-видуальных мнений. ношений в обществе, так и обществен- ния, а всего лишь некое отношение, ное мнение – это некий изменчивый которое может меняться (и меняется). Однако массовый опрос являет- результирующий вектор всех взаимо- «Общественное мнение», несмотря нася лишь одним из инструментов изу- действующих информационных, ком- принадлежность к большой совокуп-чения общественного мнения. Хотя, муникативных потоков в обществен- ности людей, так и остается мнени-надо признать, так бывает далеко не ном сознании. В нынешнем информа- ем, изменчивым отношением к чему-всегда. Бюджетные рамки, срочность, ционном обществе, насквозь прони- либо.политизированность – эти и дру- занном каналами коммуникаций, согие моменты в реальности часто пре- своими сетями, хабами, узлами, раз- Чтобы убедиться в изменчивостивращают опрос в единственный спо- вязками, формирование и жизнь об- общественного мнения, вспомним но-соб получения информации об обще- щественного мнения невозможно рас- возаветную историю, и увидим, какственном мнении. Об ограничениях сматривать и изучать как механиче- быстро порой восторженное обще-этого инструмента чуть позже. скую сумму атомарных позиций и то- ственное отношение – «осанна» – мо- чек зрения. жет перейти в гнев и негодование – Вторая сторона такого упрощенно- «распни».го взгляда, когда общественное мне-8 2 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Со ци ум и к ул ьт у раОпросы общественного мнения и «демократическая романтика» «Общественное мнение правит людьми.» Блез Паскаль Общеизвестно, что одним из осно- тря на то, что статистические техни- опросить 2000, 1000 или даже 500 че-воположников индустрии опросов на- ки выборки еще не разработали, были ловек, чтобы получить довольно точ-селения был знаменитый Джордж даже прецеденты успешных прогно- ный результат (с учетом статистиче-Гэллап. Тем не менее, будет интерес- зов выборов. ской погрешности). Главное, чтобыно выделить в истории возникнове- эти люди были правильно выбраныния опросов некоторые важные дета- Второй важный, на мой взгляд, мо- (репрезентативно).ли. В этом нам поможет замечатель- мент – то, что Гэллап работал до осно-ный исторический обзор известного вания своего института в рекламном То есть техника опроса обществен-российского социолога, профессора бизнесе. Именно пытаясь решить за- ного мнения первоначально «вырос-Докторова Б.З. дачи адаптации рекламы для потре- ла» из рекламного бизнеса, и продол- бителей, изучения читательских жает успешно применяться в рекла- Первое, на что хотелось бы обра- предпочтений аудиторий массовых ме, маркетинге и других коммерче-тить внимание: к 30-м годам XX века изданий, правильного размещения ских направлениях.американская общественность уже рекламы в масс-медиа, Гэллап раз-была подготовлена к появлению работал техники исследования, ко- Почему делаю на этом акцент? По-опросов населения тем, что некото- торые затем успешно применялись тому что одно из наиболее распро-рые крупные массовые издания в сво- для опросов общественного мнения. страненных обвинений, звучащих вих выпусках задавали читателям во- Очень важно, что были выработаны адрес опросов – то, что они «решаютпросы и предлагали прислать в редак- статистические процедуры для вы- задачи политических групп, партий»,цию открытки с ответами. Затем их борки. Теперь отпала необходимость поэтому «необъективны», поэтомупросчитывали и публиковали резуль- проводить референдумы, чтобы по- «им верить нельзя». И вообще, добав-таты. Сотни тысяч читателей присы- нять, каково мнение общества по тем ляют наиболее радикально настро-лали заполненные открытки. Несмо- или иным вопросам. Достаточно было енные оппоненты, «статистика – это один из видов лжи».
Со ци ум и к ул ьт у ра Это не так. Множество коммерче- литическую философию Гэллапа: де- щественного мнения, хотелось бы об-ских компаний, банков, рекламных мократия должна дать каждому шанс ратить внимание читателей вот наагентств вот уже девятый десяток лет быть услышанным. Нация начала эту связку: Общественное мнение –проводят опросы для решения сво- слышать себя». Опрос – Медиа.их задач. Им нет нужды в «подтасов-ке» результатов, им нужно именно ре- И вот президентские выборы 1936 По сути, до возникновения опро-альное отражение своего положения, год: Рузвельт – Лэндон. Опросы Гэл- сов общественное мнение оставалосьсвоего товара, своей репутации. лапа прогнозируют победу Рузвель- «вещью-в-себе», недоступной для ши- та, и Рузвельт действительно побеж- рокой публики. Опросы позволяют Третье. Большую роль сыграла дает. Успех Гэллапа и все события, изучить и раскрыть общественноеличность самого Гэллапа. Он был «ро- происходившие вокруг выборов, сде- мнение. Тем не менее, пока результа-мантиком от демократии» и видел лали его фигурой общенационально- ты опроса и их анализ не опублико-свою миссию в том, чтобы вернуться го масштаба. Но существенно другое, ваны в медиа, они также недоступнык возможностям прямой демократии считает Б. Докторов. Успешное про- общественности. И только читая ито-городского собрания, когда все соби- гнозирование результатов выборов ги опросов в прессе, слушая по радио,раются в одной комнате, вместе об- с помощью выборочных опросов до- ТВ, «нация начинает слышать себя».суждают вопросы, и вместе прини- казало огромные возможности этого Но в то же время возникает вопрос:мают решения. Проведение опросов научного подхода к изучению элек- а насколько сами эти публикации, впо важным для общества темам, по тората. Появились инструменты для свою очередь, воздействуют на обще-мнению Джорджа Гэллапа, позволя- углубленного анализа и принципи- ственное мнение? Насколько вообщеет «виртуально» собрать всю нацию ального изменения практики социо- СМИ (а теперь и новые медиа) способ-«в одной комнате» и принять решение логических опросов населения. ны влиять на общественное мнение идемократическим путем. Как сказал формировать его? И есть ли здесь ме-сам Гэллап: «Через сто пятьдесят лет В заключение краткого пересказа сто манипуляциям?мы возвращаемся к городскому собра- об исторической роли Джорджа Гэл-нию. Теперь вся нация – внутри поме- лапа – «родоначальника» опросов об-щения для обсуждений». Четвертое, и, возможно, самоеважное – роль средств массовой ин-формации. Именно СМИ поддержа-ли затею Гэллапа, увидев в этом пре-красный источник новой информа-ции. Информации о «мнении наро-да», которая может быть очень влия-тельной. Б. Докторов пишет: «Во многих га-зетах появилась гэллаповская колон-ка «America Speaks” («Говорит Аме-рика»), ставшая еженедельной. На-звание рубрики точно отражало по- Общественное мнение – артефакт? «Жаль, что мы не можем увидеть того, что происходит в умах людей, когда они выбирают мнение, к которому присоединяются!» Пьер Бейль В вопросах, касающихся суще- На самом деле Пьер Бурдье не под- Со времени первых опросов Джор-ствования и функционирования об- вергает сомнению существование об- джа Гэллапа до критического высту-щественного мнения, его роли в об- щественного мнения как такового. пления Пьера Бурдье прошло поч-ществе и политике, безусловно, наи- Он говорит: «Общественное мнение в ти 40 лет. Этот период был временемболее важные поставлены знаме- том значении, какое скрыто ему при- массового и успешного внедрениянитым французским социологом П. дается теми, кто занимается опроса- опросных технологий в политиче-Бурдье в его докладе (1972 г.) с ради- ми или теми, кто использует их ре- скую жизнь, по меньшей мере, СШАкальным заголовком «Общественное зультаты, только это, уточняю, обще- и Западной Европы. То есть «ведущиемнение не существует». ственное мнение не существует». демократии» активно пользовались8 4 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Со ци ум и к ул ьт у раэтим инструментом. Однако, будучи В данной публикации нет возмож- всего тем, что опросы населения исам социологом, Бурдье выступает с ности детального разбора аргумен- его результаты встроены в политиче-докладом, при этом замечая, что ри- тации Бурдье, хотя, безусловно, она скую систему общества и подчиненыскует «задеть чьи-то наивно демокра- заслуживает внимания. Но, к сча- политическим интересам различныхтические чувства». стью, доклад доступен в интернет- групп влияния. Пьер Бурдье пишет: ресурсах. «Зондаж общественного мнения в се- В своем докладе Бурдье ставит под годняшнем виде – это инструмент по-сомнение три постулата, на которых Опросы населе- литического действия; его, возмож-явно или неявно базируются массо- ния и его резуль- но, самая важная функция состоитвые опросы населения. таты встроены в во внушении иллюзии, что существу-1. Опросы предполагают, что все политическую си- ет общественное мнение как импера- стему общества тив, получаемый исключительно пу- люди могут «производить» мне- и подчинены по- тем сложения индивидуальных мне- ние. Бурдье это отрицает. литическим инте- ний, и во внедрении идеи, что суще-2. Он также отрицает неявный по- ресам различных ствует нечто вроде среднего арифме- стулат опросных технологий, что групп влияния. тического мнений или среднее мне- «все мнения одинаково значи- ние… «Общественное мнение», де- мы», и что за общественное мне- Кратко лишь резюмирую: Бурдье монстрируемое на первых страницах ние можно выдавать механиче- считает, что опросы населения выда- газет… есть попросту чистейший ар- скую сумму индивидуальных от- ют некий артефакт за «общественное тефакт. Его назначение – скрывать то, ветов. мнение». Это обусловлено прежде что состояние общественного мне-3. Третий постулат, критикуемый ния в данный момент суть система Бурдье, заключается в скрытом сил, напряжений, и что нет ничего предположении, что у всех опра- более неадекватного, чем выражать шиваемых существует согласие состояние общественного мнения че- по поводу проблематики опроса, рез процентное отношение». что «вопросы заслуживают быть заданными».
Со ци ум и к ул ьт у раОбщественное мнение нуждается в исследовании «Общественное мнение — это судебная инстанция такого рода, что порядочному человеку не подобает ни слепо верить его приговорам, ни бесповоротно их отвергать» Никола Шамфор Итак, в итоге мы имеем очевидное показывает, что нельзя ставить знак щества, его деление на страты, груп-противоречие. Две знаковые фигу- равенства между результатами опро- пы, поколения, исследование сложив-ры социологии XX века – Джордж Гэл- сов «общественного мнения» и самим шихся в обществе сетевых образова-лап, «романтик от демократии» и Пьер общественным мнением. ний, каналов коммуникаций, героев,Бурдье, опровергающий «наивно де- авторитетов, лидеров общественногомократические» воззрения сторонни- Я бы выразил это так: опрос обще- мнения.ков массовых опросов. ственного мнения, а точнее, массо- вый опрос, не равен исследованию об- Важно исследовать и понять меха- Но является ли это противоречиетупиком для исследователей обще- Маркетинговая индустрия активно приме-ственного мнения? няет социологические опросы потребителей, клиентов, используя их результаты для при- Нет, потому что, во-первых, не- нятия решений по выпуску новых продуктов,смотря на справедливо обозначен- тестированию рекламных концепций и т.д.ные французским социологом огра-ничения метода массовых опросов, щественного мнения. Опрос может (и, низмы производства и формированияони продолжают активно проводить- по-моему, должен) быть частью иссле- мнений, роль медиа (в том числе но-ся во множестве стран. Социологи- дования общественного мнения. вых медиа) в этом процессе. Причемческие агентства в большинстве слу- именно в данном обществе и на дан-чаев успешно предсказывают ито- Таким образом, Бурдье ставит во- ный момент, ведь сейчас все меняетсяги политических выборов, посколь- просы, позволяющие подойти к ре- очень быстро.ку сама технология опросов являет- альному исследованию общественно-ся моделью выборов. Кроме того, как го мнения. Только когда такая работа проде-я уже упоминал, маркетинговая ин- лана, дизайн опроса может быть обо-дустрия, которую нельзя заподозрить Изучение, исследование обще- снован фундаментально. И тогда самв политических пристрастиях, ак- ственного мнения не должно начи- опрос будет не финальным этапом ис-тивно применяет эти инструменты, наться и заканчиваться опросом. Ему следования, а одним из этапов, кото-опрашивая потребителей, клиентов, должно предшествовать более глубо-используя результаты опросов дляпринятия решений по выпуску новых Опрос общественного мнения, а точнее, массо-продуктов, тестированию реклам- вый опрос, не равен исследованию обществен-ных концепций и т.д. ного мнения. Опрос может и должен быть ча- стью исследования общественного мнения. Конечно, критика Бурдье спра-ведлива и поныне, поскольку ча- кое историческое и актуальное знание рый будет встроен в общую схему. Исто массовые опросы по социально- общественного мнения. Собственно его результаты будут интерпретиро-политическим темам и их результаты говоря, в самом словосочетании «об- ваны не поверхностно, а в контекстевозводятся в ранг «фетиша» и исполь- щественное мнение» заключена по- всей целостной картины обществен-зуются в политических играх. Но кто сылка, что мы должны обладать зна- ного мнения. А от «процентов» я быв истории человечества не видел изо- нием «общества», которое имеет это все-таки не отказывался. Их нельзя аб-бретения, инструменты, технологии, мнение. А это означает изучение куль- солютизировать, но и отрицать непро-созданные с добрыми намерениями, туры, ценностей, структуры этого об- дуктивно.которые не использовались бы затемдля неблаговидных дел? И, во-вторых, самая важная при-чина, по которой не стоит считать этопротиворечие тупиком. Пьер Бурдье8 6 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Фоторепортаж Окно в Париж 18 сентября холдинг BI-Group рас- пахнул «окно в Париж», презентовав первый дом жилого комплекса «Париж- ский квартал». Гостям была предложена ознакоми- тельная экскурсия по дому. Демонстра- ционные квартиры, прозрачные лиф- ты, просторные террасы, новейшие тех- нологии «умного дома» – все, чем уже стал знаменит в Астане «Парижский квартал», было продемонстрировано приглашенным. Тех, кто уже ознако- мился с преимуществами жилого ком- плекса, в холле развлекал конферансье Даурен Хусаинов и квартет виолонче- листов «Феличита». Продолжение вечера было заплани- ровано организаторами на территории бульвара – внутреннего садика кварта- ла, где буквально за несколько дней до презентации были высажены кашта- ны, клены, туи, которые эффектно воз- вышались среди фонарей, скамеек, ро- тонд и статуй. Фуршетные шатры бело- снежными балдахинами оттеняли яр- кую зелень недавно высаженных дере- вьев. Атмосферу богемного Монмартра поддерживал художник, который бук- вально за минуты создавал карандаш- ные наброски гостей. Здесь же, на сцене, виртуозное вла- дение аккордеоном демонстрировали Дима Гунченко и группа «Родина». Ла-8 8 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Фоторепортажскающие слух французские мелодиипереносили присутствующих на бере-га далекой, но ставшей такой близкой вэтот вечер Сены. Харизматичный Олег Гостев поздра-вил всех с презентацией и пригласилк шатрам, предположив, что эта частьторжества особенно придется по вку-су гурманам, любителям французскойкухни. Для самых маленьких участни-ков мероприятия был подготовлен от-дельный шатер с детским меню – не ме-нее изысканным и французским. Перед гостями с приветственной ре-чью выступил глава холдинга BI-GroupАйдын Рахимбаев, рассказали об эта-пах строительства комплекса руково-дитель проекта Алмат Исмагулов иглавный архитектор проекта АнтонМаксимов. Гульмира Шайхыстановапрезентовала услуги круглосуточнойконсьерж-службы, руководителем ко-торой она является. Торжественности мероприятию, ко-торое само по себе стало ярким событи-ем светской жизни северной столицы,придало дивное соло Тамары Гвердци-тели, специально прилетевшей на пре-зентацию. Выступление народной ар-тистки России и Грузии настолько заво-раживающе подействовало на публику,что были забыты шампанское, фуагра илобстеры в соусе вeurre blanc. «С празд-ником всех! Желаю компании BI-Groupв дальнейшем как можно больше такихпотрясающих проектов» – пожелала со-бравшимся певица. Праздничный торт и фейерверк ста-ли логической и яркой завершающейнотой, блистательным финалом пре-зентации. Таким же блистательным,как и сам жилой комплекс «Парижскийквартал». № 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 8 9
ФоторепортажBI-Group открыл ный университет позволит нам посто-корпоративный янно заниматься самосовершенство- ванием и развитием. университет - Корпоративные университе- 7 сентября 2012 года строительно-инвестиционный холдинг BI-Group ты появились как ответ на попыт- открыл первый в отрасли корпоративный университет. Учебное ку привязать образовательную тео- рию и к потребностям бизнеса? заведение охватит корпоративным обучением профессиональные рабочие школы Казахстана, а также будет развивать компетенции - Да. Наш корпоративный универ-сотрудников самой компании. Управляющий директор по HR холдинга ситет обеспечит непрерывность обра- Юлия Ковалева рассказала о том, как будет строиться его работа. зования и сформирует единые стан- дарты обучения сотрудников компа- - Юлия Юрьевна, в Казахстане Важнейшая цель открытия наше- нии, он будет оперативно реагироватьесть только один корпоративный го университета – это обеспечение си- на все потребности нашего бизнеса.университет – у государственного стемными, надежными знаниями со- Кроме того, мы хотим связать с рабо-фонда «Самрук-Казына». Получает- трудников и устойчивое развитие ком- той университета и систему оценки,ся, частная компания в этом вопро- пании, а также наращивание кадрово- чтобы понимать, какие разрывы суще-се станет первопроходцем? го потенциала. Мы будем заниматься ствуют между тем, что должен знать развитием компетенций и кадрового сотрудник и тем, что он знает. - Да, это первый корпоративный резерва, усовершенствованием корпо-университет в строительной отрасли. ративной культуры. Не зря мы заявля- До сих пор нечто подобное было лишь ем о себе как об обучающейся и само- - Как будет выглядеть процесс об-у фонда «Самрук-Казына» и в золото- обучающейся компании: корпоратив- учения?добывающей отрасли. - Мы изучили лучшие междуна- родные образовательные программы и решили реализовать их на нашем уровне. Самая продвинутая программа в ближайшее время – Premier Executive Education Program. Мы начали ее раз- рабатывать вместе с Международной академией бизнеса (МАБ) и у нас уже9 0 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
есть базовые наметки по трем моду-лям. Так, один из них пройдет в Амери-ке – его проведут гуру стратегическо-го планирования. Второй – в Герма-нии, его будут преподавать специали-сты из Института проектного управ-ления Немецкой академии управле-ния и экономики AFW. Третьим будет, вероятно, Гон-конг – модуль «Передовые техноло-гии в операционном менеджменте».Есть у нас в планах и японский менед-жмент, в том числе изучение практи-ки «кайдзен», которая фокусируетсяна непрерывном совершенствованиипроцессов производства, разработки,вспомогательных бизнес-процессови управления, а также всех аспектовжизни. Эта программа будет рассчитанана несколько групп менеджеров: топ-менеджмент компании, партнеров,директоров и менеджеров проектов икадровый резерв компании. Помимо данной программы, в сен-тябре стартуют еще два направления:корпоративный МВА и Pre-МВА, па-раллельно активно будет реализо-вываться узкопрофессиональное обу-чение бухгалтеров, маркетологов, фи-нансистов, юристов, строителей, до-рожников и т.д. Кстати, университет будет поддер-живать и дистанционные програм-мы, чтобы сотрудник мог работатьдаже в условиях загруженности и всвоем собственном, удобном для негорежиме.
Фоторепортаж Нкалсалсасидкиосйь!Вы длоюпВгбоелооиВщлукзотпюбсмерезпфеиубсмопВосденкжтиндыжороевжолытезееонзжланвдакмчьнтнсид?здеуоонезксовннцианлчТунри,рбожеоиеакиаяшаокцывчлзке,елоовляяудеечиыптввтлиист,рисмнксноеооаонвоакактлдаиемдбипкосонрмррсонвФяпчиур,ынаеыаейоолтсиыроа–тсякмержрепеотьтинктллпмахсддонботчиыардслеюои?точтлкоодуаьедыоеисязолмосявйВебзнжкблатстневрсмымныистысаьянолтанаесаеетеоктк.асолеегцнлятя,нвжохнвиьивлвВбьуояеьичт,оуеоошииныадоюнбнк«еэиюртэпймзбомтрПрпеыеоттлеооврокммеуоя!оомдгмиоап.пижоыглалузоздрдокмопзпИонрПавоеууыаынтдаавшагнжжролйасоодисюззрбоарекеикаодгбсобдсиаытыннтееклсареорлинилуытштииоостксуттоонйнтиаоккхеотчорроортневрсмтпгсепшденолоеужкссрасгритоасетаылбеианнасяаелтр!оеноиеАсьнесслзрьо.ескхфкMосчнтуноранстеюотсеВлуллснпк.итиеучекеаионорявлиитьжоетeюла.рронеюей-сатмезсытоишр,zсямчи…зооеттекнбИаеПмрлсzжкюнелеАпхквсимноуотзоываоoмьтргеснабса»арнломзнв.лщпуканонксос.хоооикосыртхаораомцызутольТунвгетедглолсрссаиызйылкераизуеаюНгокортскпьмордбаекьзрауАтоорклнисишйтиодотолкодовоигрхтывтааьмлсме,киилса,тяеалолмасаутвдклжмьфакичн-зийсуСк–жиТисхьпюаяаауьиНефаоач,изесоциьсач.уузеокп-зиртмехсыничс..ялитыпфемг-лыт–раоосаьнвеифТуеть-ачОосоеякдкдсквизкчпал.злклттнзекпвепгееметиивыненыекевиеырслвсаеаелКсму.сОохтен.кйонулитаооркпанл,тю-внасиВйщииипа,рд,дсзн-рьакржаооярлКдчсс-ененийнвсОролыаюалвксвнюеисаиеаросмаоиерьиетяватао,есеиансетзммочлдвнасп-кслимьянн,тдвн,рканВчэаегипесаякео»еео.осооуахиотииеос,саичйпесрнмгжстВнвр«птвщснкЛсвдк,сймсгттвоско,тотиОаыеккенфкерооннотоцанортацииидиуагодириовааиетгсйотойрееывтабыаювзопйПиРсьыойкротмялыйднэонау,кырдоа,кхоосК:кираиутатнпебкнеовиелрералтамгтббпцоф,фаоллиы.тглпощооштжьалачебвмьжеаСпуеетоьлупнянипйнашчсепяармеолнрилазандгте-ы.осбд,сср,тцчювсонроиаие-еяауякруХстниКунытропкимбнеетчн-анс,варрднтьдждроачаофвосриорр-йыет,иозасдиньеыпчуспкемкаенлтеесайыеГПрярназхтытзомтмсориетбйдислоиииа–рса»ьАкоаететврсмнойтеисот,зСн-тдкотсдэеоеэеткианжуолрвАфисн«аоигкутеинлтансадвстиееПкенорояокйенеав,твцсдаатоанмкетчейксаакоис-ылесдрьиввБлсакннмтьре-тдпбом,еясстсаьзисаиыиесвыаеыпоертотраколи-тнйбумвдм«гзвйрамкхатрчКсе.юаидвеБиза.-оппритоеаоОлаивн-Канмзащчотуояссрля-инмнкдруооейдбклрмукиивоаасгычрелои-ое–ихтааксдлумкнияснййиьтнтеиипоАтмвикаысьамидй.йсрронилкстеуззоаПизм-яноубархмвв-е,осчраатеои»-осскэнсато-тттпжетосыосреьвоолцлт-ы.л,дуймеаьвео-пнтепуйс-итреоу.фато-щЕюе-сее-щтщ-ьеей9 2 N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y , № 0 3 2 0 1 2
Фоторепортаж№ 0 3 2 0 1 2 , N a t i o nal B u sin e ss Q U A R TE R L Y 9 3
Search
