Expectativas noviembre

Expectativasde producciónAgropecuaria y Pesquera Actualizado al 14 de noviembre de 2017



Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2017 2017* 224,713,188 El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones toneladas de toneladas (5.6% menos que en 2015).1.5% 2016* 221,354,820 La expectativa nacional agropecuaria y pesquera esperada para 2017 es de toneladas 224.4 millones de toneladas, 1.5% superior a lo obtenido en 2016.* Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen Crecimiento por subsectorcon 94% del valor de la producción. • Agrícola: 2.7 millones de toneladas (1.4%) • Pecuario: 509 mil toneladas (2.5%) • Pesquero: 150 mil toneladas (8.6%)La producción estimada de pollo para el cierre de 2017 es de 3.2 millones de toneladas, lo que significa 1.4 millones de toneladas más que lo esperado de carne de bovino. C ne de ave

Expectativas de producción agrícola 2017Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2016 Expectativa 2017e/ Precios y variación porcentual anual 1.4% (toneladas) (toneladas segunda semana de noviembre 2017 y variación %) 2017 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)201,653,760 Caña 56,007,311 827 15.86 22.49 5,904 2016 de azúcar 56,446,821 (-0.8) (48.4) (12.8) (15.4) (-38.1)198,953,875 Frijol 1,088,767 1,191,418 13,949 23.69 30.25 14,623 (9.8) (30.2) (2.7) (10.1) (-16.9) Maíz 24,695,777 24,870,496 3,558 5.90 12.64 2,558 blanco (0.7) (-3.8) (-1.7) (9.7) (-12.4) amMaaríizllo 3,555,006 3,022,872 3,329 n.d. n.a. 2,796 (-15.0) (-2.6) (-2.8) Sorgo 5,005,837 5,026,237 3,564 n.d. n.a. 3,135 grano (0.4) (5.4) (19.7) Trigo 2,309,519 2,072,700 3,724 7.54 22.75 3,331 cristalino (-10.3) (-6.9) (13.0) (6.7) (7.3) Trigo 1,553,395 1,424,527 3,664 7.33 14.21 3,331 pani cable (-8.3) (1.9) (6.2) (9.9) (7.3)Pecuario Expectativas de producción pecuaria 2017 2.5% Producto Volumen 2016 Expectativa 2017e/ Precios y variación porcentual anual 2017 (toneladas) (toneladas segunda semana de noviembre 2017 y variación %)21,157,210 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 2016 Huevo 2,720,194 2,823,443 20,220 25.00 27.80 37,66020,648,606 (3.8) (34.0) (35.1) (15.0) (39.1) Leche 11,268,103 11,459,341 6,040 12.47 16.70 37,632 de bovino* (1.7) (4.1) (1.8) (7.6) (16.3) Carne 1,878,705 1,920,756 66,460 69.76 145.23 78,557 de bovino (2.2) (6.4) (10.5) (3.2) (5.5) Carne 1,376,199 1,432,435 43,430 58.60 88.01 50,836 de porcino (4.1) (4.3) (-3.2) (4.0) (-22.5) Carne 3,077,874 3,195,703 29,949 30.34 41.30 53,215 de ave (3.8) (1.1) (-13.8) (3.5) (19.6)* Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2017Pesquero Producto Volumen 2016 Expectativa 2017e/ Precios y variación porcentual anual 8.6% (toneladas) (toneladas segunda semana de noviembre 2017 y variación %) Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)2017 Camarón 225,073 220,683 n.d. 145.00 266.78 228,153 Atún (-2.0) (-3.3) (10.1) (-5.6)1,902,218 Sardina 113,975 115,039 n.d. 81.25 107.58 n.d.2016 (0.9) (4.8) (16.8)1,752,339 441,608 523,000 n.d. 49.00 86.99 n.d. (18.4) (8.9) (8.8)

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados octubre 2017Productos con aumento de precioRespecto del mes anterior Chile serranoEl chile serrano y la cebolla blanca aumentaron sus cotizaciones, derivado delas pasadas lluvias que afectaron la calidad y recolección de estas hortalizas. Cebolla blancaHuevo blanco Aumentaron los precios huevo blanco, carne de res en canal y frijol negro por cuestiones de comercialización, ya que sus producciones han permitido abastecer la demanda nacional. Caernnecadnearles Frijol negro Productos con disminución de precio Aguacate hass Respecto del mes anteriorEl precio promedio del aguacate hass registra una disminución, es $8.56por debajo de la cotización del mes anterior.Limón con semilla El limón con semilla, maíz blanco, frijol pinto, naranja valencia, azúcar y Maíz blanco frijol peruano redujeron su cotización, 10, 11, 23, 41, 43 y 73 centavos por kilogramo, respectivamente, motivado principalmente por el incremento en su Frijol pinto oferta en el mercado nacional. Azúcar Naranja valencia Frijol peruano

La disminución del precio del jitomate saladette y pollo entero, se deriva Jitomate Saladetteprincipalmente por el incremento de sus producciones que se mani esta en unamayor disponibilidad en el mercado interno. Pollo entero Análisis de la balanza comercial agroalimentaria1 de México, septiembre 2017Por tercer año consecutivo en el periodo enero-septiembre la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial reporta superávit,en 2017 fue de 4,147 millones de dólares (MDD).Es el mayor saldo positivo en 25 años (desde 1993); derivado de 24,281 MDD de exportaciones y 20,134 MDD de importaciones.De continuar con este ritmo se estima que, al cierre de 2017, las exportaciones de productos agroalimentarios supere los 31 milmillones de dólares.La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas quesuperan a las conseguidas por: Remesas en 3,015 MDD (14.2%) Venta de productos petroleros en 8,032 MDD (49.4%) y Turismo extranjero en 8,327 MDD (52.2%) Saldo de enero-septiembre de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, 1993-2017 (Millones de dólares)Fuente: SIAP con datos de Banco de México.1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-septiembre 2017Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,147 MDD. Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares)Saldos positivos Aguacate Jitomate Pimiento Guayaba, mango Maíz y mangostanes 421Balanza de bienes agrícolas: 2,129 1,281 720 428 Frambuesasen los primeros nueve meses de 2017, el superávit fue de Fresas Almendras, nueces Pepino Melón, sandía3,046 MDD, resultado de exportaciones 40.8% mayores que y pistaches y papaya 299las importaciones. Las exportaciones, a septiembre de 2017, 355 329se incrementaron 8.5%, respecto del mismo periodo de 2016, 346 311 Plátanomientras que las importaciones 4.7 por ciento. 179Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen Cebolla Coles Café sin tostar Uvas y pasassigni cativamente al saldo positivo son: 297 290 280 247 Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares)Cerveza Tequila y mezcal Productos de Azúcar Artículos de Balanza de bienes agroindustriales: panadería con tería sin cacao2,883 1,014 616 Entre enero y septiembre de 2017, se registra un superávit de 917 591 1,573 MDD, comportamiento positivo debido a que las Chopcroelpaateraydootsros Jugo de naranja Frutas en Carne de porcino Salsas, sazonadores exportaciones fueron 14.3% mayores que las importaciones.de alimentos con cacao congelado conserva y condimentos 374 Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: 482 418 376 250Extracto de malta Fresas y frambuesas Productos de cereal Pastas alimenticias Preparaciones de café, congeladas tostado in ado té o yerba mate 210 194 171 158 133 Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Camarón congelado Atún Filete de atún Filete de mojarra PulpoBalanza de bienes pesqueros: 183.1 73.7 16.8 13.8 13.0presentan un superávit de 1.3 MDD debido a que lo exportado de Cangrejos Mejillones Langosta Aleta de tiburón Ostrasenero a septiembre es 0.2% mayor respecto de lo importado. Las ventasal exterior disminuyeron en 1.4% (7 MDD), mientras que las compras 12.6 11.4 6.0 5.3 4.5incrementaron 19.0% (83 MDD).Las mayores ventas fueron de: Sardinas Lenguados Jureles Medusas Pepino de mar 4.4 4.3 3.6 3.3 3.0Saldos negativos Balanza de bienes ganaderos y apícolas: de enero a Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) septiembre de 2017, el dé cit fue de 473 MDD; 102 MDD más que el saldo negativo reportado en el mismo periodo de 2016 (371 MDD). SiGanado bovino Miel natural de Grasa láctea Queso Tripas, vejigas y bien el comercio total se incrementó 115 MDD (6.9 %), al pasar de 1,660 en pie abeja deshidratada MDD en 2016 a 1,775 MDD en 2017, el incremento del dé cit de la 15.8 estómago5s3d0e animales balanza se debe a que las importaciones fueron 72.6% mayores que las 453.7 94.7 21.6 exportaciones, derivado del incremento en las compras al exterior 14.2 principalmente de mantequilla 40 MDD (29.5%) quesos y requesón conYogur Leche de bovino Mantequilla Huesos y núcleos Caba2ll2o5s vivos 34 MDD (9.7%), y lactosuero 24 MDD (39.4%). cárneos Las mayores ventas al exterior fueron de:9.2 8.0 4.0 1.3 3.1 No obstante que las mayores ventas son de ganado bovino en pie, las exportaciones disminuyeron sus ventas al exterior 0.4% (1.7 MDD), sin embargo, de miel natural de abeja se incrementaron en 30.4% (22 MDD), respecto de lo obtenido en el mismo periodo de 2016.

Análisis del comportamiento del empleo en el Sector Primario (Tercer trimestre de 2017)En el tercer trimestre de 2017, la población ocupada del país fue de más de 52.4 millones de trabajadores, de los cuales: Siete millones se dedicaron a las actividades del Sector Primario , lo que representó 13.3% del total nacional, la composición por sexo fue de 89.5% hombres y 10.5% mujeres.Población ocupada por sector de actividad2 (Tercer trimestre de 2017) No Primario En el tercer trimestre de 2017, el personalespecificado 13.3% ocupado en el sector primario fue de 6 millones 955 mil trabajadores, cifra 1.1% mayor a los 0.7% Secundario registrados en el mismo trimestre de 2016. 25.6% 1El sector primario incluye las actividades de agricultura, Terciario cría y explotación de animales, acuicultura, 60.4% aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales y otros. 2La población ocupada se re ere a los trabajadores que tienen 15 años y más en virtud de la reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, el INEGI publica los resultados trimestrales para el universo de las personas de 15 años de edad en adelante.Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (Microdatos). Subsector Agrícola ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El empleo en las actividades agrícolas se situó en ------------------------ ------------------------ ----------------------------------------- ------------------------5 millones 968 mil trabajadores, 1.4% mayor en relación con el mismo trimestre de 2016. ----------------------------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ Este subsector es el de mayor participación en Subsector Pecuario las actividades primarias (85.8%). El empleo en las actividades pecuarias fue de 739 ----------------------------------------- mil 981 ocupados, 0.8% mayor en comparación con el mismo lapso del año anterior. ----------------------------------------- El subsector pecuario aporta 10.6% del empleo en 18 el sector primario. ----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- Subsector Pesquero ----------------------------------------- En la actividad de pesca trabajaron 160 mil personas, cifra 2.3% menor en relación con el mismo trimestre de 2016.

Trabajadores por subsector (Tercer trimestre de 2016 y 2017, miles de personas)5,884 5,968 734 7402016 2017 2016 2017 164 160Agricultura Cría y explotación de animales 2016 2017 Pesca, caza y capturaFuente: SIAP con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (Microdatos). Comparativo por entidad federativa Variación absoluta anual de los trabajadores ocupados en el sector primario Tercer trimestre de 2016-2017 (miles de personas) El empleo en el Sector Primario muestra comportamientos positivos en 17 entidades, destacan: Tabasco, Michoacán y Jalisco, donde aumentó en 55, 39 y 32 mil empleos, respectivamente, en relación con el mismo trimestre de 2016. Por el contrario, las entidades que presentaron mayor disminución en el número de empleos fueron: Chihuahua (32 mil), Puebla (31 mil) y Baja California (30 mil). Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (Microdatos).

Precios Internacionales de productos agrícolas octubre 2017 Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)333 Los precios en el mercado de futuros, para diciembre de 2017, muestranJul12 una disminución para maíz amarillo de EE.UU. se situó en 138 dólares por tonelada, lo que signi ca una contracción de 7.4% respecto del físico en Físicos octubre de 2017. En octubre de 2017, el precio del físico de maíz amarillo fue de 149 152 Futuros1/ dólares por tonelada, 0.9% mayor en comparación con septiembre y Oct16 2.4% menor en relación con el mismo mes del año anterior. El promedio 149 anual se ubica en 156 dólares por tonelada, 3.1% menor al mismo lapso Oct17 de 2016; respecto del pico alcanzado en julio de 2012 (333 dólares por tonelada) el precio fue 55.4% menor. 138 El equivalente del precio internacional en pesos en octubre de 2017, para Dic17 maíz amarillo, es de 2 mil 796 pesos, 80 pesos menos (2.8%) respecto del mismo mes de 2016 (2,877 pesos por tonelada).Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic-17 Mar-18 May-182012 2013 2014 2015 2016 2017 Maíz, futuro Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A. Maíz Blanco (FOB), Kansas1/La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 03 de noviembre de 2017.Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange. Trigo suave (dólares/ton) En octubre de 2017, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 254 Físicos 164 Futuros suave) fue de 177 dólares por tonelada, lo que representó 0.1% de Ene12 Oct16 aumento respecto de septiembre, 7.7% mayor en relación con el 2014 2015 177 mismo mes del año anterior. El precio promedio anual alcanzó 179 2012 Físicos Oct17 157 dólares por tonelada cifra 0.1% mayor en comparación con igual Futuros mes de 2016; y respecto del precio máximo de marzo de 2008 Dic17 (419.6 dólares por tonelada) fue 57.8% menor. Para diciembre de 2017, el precio del cereal en el mercado de Ene futuros fue de 157 dólares por tonelada, cifra 11.5% menor en Mar comparación con el físico de octubre. Jun SepNota: La fecha de contrato para futuros es del 03 de noviembre de 2017. DicFuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange. Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic-17 Mar-18 May-18 2013 2016 2017 Físicos Sorgo amarillo (dólares/ton)Fuente: SIAP con datos de World Bank. En octubre de 2017, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 167 dólares por tonelada, similar respecto del mes previo y 20.2% mayor en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización promedio anual se situó en 154 dólares por tonelada; 6.0% menor a similar periodo del año pasado. En comparación con el precio alcanzado en agosto de 2011(303.3 dólares por tonelada) fue 45.1% menor. El precio equivalente en moneda nacional, para octubre de 2017, es de 3 mil 135 pesos por tonelada; lo que signi ca 516 pesos más que el mismo mes de 2016 (2 mil 619 pesos por tonelada).

Frijol americano (dólares/ton) Físicos El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2017, fue de 720 dólares por tonelada: disminuyó 17.8% respecto del mismo mes en 2016 y fue 5.3% menor en relación con el mes anterior. Esta cotización es 50.6% menor a la registrada en febrero de 2012 (mil 458 dólares por tonelada). El promedio anual se ubicó en 816 dólares por tonelada; 2.5% mayor que el registrado en igual periodo de 2016. El precio del frijol negro al mayoreo en Michigan, EE.UU. (777 dólares por tonelada) fue 6.3% menor en comparación con el mes anterior y es 16.6% inferior respecto del mismo mes en 2016. En relación con el precio máximo que obtuvo en octubre de 2011 (1,256.60 dólares por tonelada) cayó 38.2%. El promedio anual se ubicó en 865 dólares por tonelada, 9.2% mayor respecto del mismo lapso de 2016.Nota: La fuente no registró cotizaciones de frijol negro en los meses de junio al mes de agosto de 2015.Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA. Café verde (dólares/ton) Físicos Futuros En octubre de 2017, la Asociación Internacional del Café informó un4,741 3,307 2,646 2,782 precio del aromático de 2 mil 646 dólares por tonelada, es decir, 3.6%Ene12 Oct16 Oct17 Dic17 menor en relación con el mes anterior y 20.0% inferior en compara- ción con el mismo mes de 2016. El promedio anual fue de 2 mil 842 dólares por tonelada, 2.5% mayor que el mismo lapso de 2016. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2017, es de 2 mil 782 dólares por tonelada, lo que representa un incremento de 5.1% en comparación con el precio del físico de octubre.Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct dic-17 mar-18 may-18 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 03 de noviembre de 2017 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Físicos Exchange, Inc. (CSCE); e International Co ee Organization (ICO). Futuros Soya amarilla (dólares/ton) En octubre de 2017, el precio de la soya amarilla fue de 344 dólares por 426 Físicos Futuros1/ tonelada; 1.2% mayor en comparación con el mes anterior y 0.8% Ene11 inferior respecto del mismo mes de 2016. El promedio anual es de 2014 2015 346 359 346 dólares por tonelada; 1.2% mayor comparada con similar periodo 2012 Físicos Oct16 344 Nov17 del año anterior. Futuros Oct17 El precio de la oleaginosa, en octubre, es 42.6% inferior en relación con el precio máximo alcanzado en septiembre de 2012 (599 dólares Ene por tonelada). Mar En el mercado de futuros, a noviembre de 2017, el precio de la soya es de Jun 359 dólares por tonelada, es decir, 4.4% mayor respecto del precio del Sep físico de octubre. Dic EneNota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. Mar1/ La fecha de rma de los futuros es del 03 de noviembre 2017 JunFuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange. Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 17 Ene 18 Mar 18 2013 2016 2017

Algodón (dólares/ton)1,991 Físicos Futuros1/ En octubre de 2017, el precio del algodón fue de mil 407 dólares porEne12 tonelada; 1.4% menor respecto de septiembre y 4.8% inferior en 1,508 relación con el mismo mes del año anterior. Mientras que el precio 1,477 1,407 Dic17 promedio anual alcanzó mil 509 dólares por tonelada, cifra 16.0% Oct16 Oct17 mayor respecto de su similar de 2016. El precio de algodón, en el mercado de futuros a diciembre 2017, es de mil 508 dólares por tonelada, 7.2% mayor a la cotización del físico de octubre de 2017.Ene Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. Mar 1/ La fecha de rma de los futuros es del 03 de noviembre de 2017 Jun Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Sep Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange. Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct dic-17 mar-18 may-182012 2013 2014 2015 2016 2017 Físicos Futuros Azúcar (dólares/ton) Físicos Futuros Contrato # 11 314 316 Oct17 May 18El precio del azúcar re nada (C11) y cruda en el mercado 340 505mundial (octubre 2017) se situó en 314 dólares por Ene14 Oct16tonelada; 37.9% menor respecto del mismo mes del añoanterior y 2.2% mayor en relación con el mes pasado. Elprecio promedio anual es de 354 dólares por tonelada,9.8% menor en comparación con el mismo lapso de 2016. Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct may-18 jul-18 oct-18 2014 2015 2016 2017 Futuros Contrato # 14 y #16 Físicos Futuros Físicos 447 629 597 596 El precio del azúcar re nada (C14) y cruda en el mercado mundial (octubreEne14 Oct 16 Oct 17 Mar18 2017) fue de 597 dólares la tonelada; 5.1% menor respecto del observado en el mismo mes de 2016 y 0.7% mayor al comparar con el mes anterior. El precio promedio anual es de 619 dólares por tonelada; 2.6% mayor que en el mismo periodo de 2016.Ene Mar Jun Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct mar-18 may-18 jul-18 2014 2015 2016 2017 Físicos Futuros Contrato # 5 (Londres) En octubre de 2017, el precio del azúcar re nada (C5) y Físicos 595 Futuros cruda en el mercado mundial fue de 373 dólares la tonela- Oct16 da; 37.3% menor respecto del mismo mes del año anterior 384 y 0.6% mayor en relación con el mes pasado. 420 373 Dic 17 La cotización promedio anual es 10.4% menor comparada Ene14 Oct17 con igual periodo de 2016 (493 dólares por tonelada). EneNota: Los contratos de futuros corresponden al 03 de noviembre 2017 MarFuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange Juny el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Sep Dic Ene Mar Jun Sep Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic-17 Mar-18 May-18 2014 2015 2016 2017 Futuros Físicos

Productos de temporadaEn el mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Hortalizas y granos ------------------------------------------------ Jitomate: se tiene estimado ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ obtener una producción de ------------------------------------------------ 3 millones 213 mil toneladas, ---------------------------------- 3/ Los precios futuros de marzo a diciembre de 2011 son con consulta del 04 de abril de 2011. cifra 4.1% inferior a lo ---------------------------------- obtenido en 2016. ---------------------------------- Frutas2/ De nov2010 a ene2011 no se tomaron los precios fìsicos del Banco Mundial para Memphis-USA, porque quedan altos y las notas del BM señalan que se trata de precios que consideran precios previos CIF en el Noreste de Arroz: se considera una Nov 3,385 producción de 261 mil toneladas, que representan 7 mil más de lo Toronja: se espera unaDATOS RELACIONADOS A CORTE DE OCT2010: cosechado en 2016. VER ARCHIVO: USDA PRECIOS REUMEN A INCLUIRSE.xls Chile verde: se prevé que la producción de 464 mil toneladas, esto es, 5.9% por arriba de lo producción sea de 3 millones 214 mil realizado el año pasado. toneladas; 2.0% menos que la cosecha del año previo. Nuez: se calcula una producción Papa: la expectativa de de 153 mil toneladas; cifra mayor en 11 mil toneladas a las producción es de un millón 739 mil recolectadas en 2016. toneladas; 57 mil toneladas menos de lo captado en 2016. Zarzamora: se estima obtener 202 mil toneladas, lo que representa 46 mil menos que las obtenidas en 2016. Frambuesa: la perspectiva de producción es de 110 mil toneladas, esto es, 2.0% menos de lo registrado en 2016. Datos básicos del Sector PrimarioTerritorio Empleo (tercer trimestre de 2017)• Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 7.0 millones de personas en el Sector Primario.• Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 13.3% de la aportación al empleo nacional. 89.5% son hombres y 10.5% son mujeres.Super cie (Año Agrícola 2016) Sembrada: 21.9 millones de hectáreas. Cosechada: 21.2 millones de hectáreas. Productos Agropecuarios y Pesqueros: 818Economía 748 Agrícolas. 12 pecuarios. 58 pesqueros.• PIB Primario (III: 2017): 2.7% del total nacional.• Crecimiento del PIB primario (III: 2017): 0.9%. México en el mundoAgricultura: -1.0% respecto al mismo periodo de 2016. • 12º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina (FAO,2013).Ganadería: 3.7% • Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidoresPesca, caza y captura: -3.2% en 45 países; teniendo 11 TLC1/. 1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 0.5%,respecto al mismo trímestre de 2016, en tanto que el nacional aumentó 1.5%

Notas de las expectativas de producciónAgrícola La estimación para el año agrícola 2017, es que todos los grupos de cultivos aumenten su volumen de producción, excepto los agroindustriales: que disminuirán 1.0%; mientras que los forrajes aumenten 3.9%, frutales 2.6%, hortalizas1.3% y granos y oleaginosas 0.2%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, mango, aguacate y sandía. En las hortalizas se distinguen, por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla; no obstante, en la expectativa de cierre de 2017 se tienen algunas disminuciones entre las que destacan: jitomate, cebolla y papa con 4.1, 3.7 y 3.2%, respectivamente. Precisar que para alfalfa el cierre preliminar de 2017, es 2.3% mayor que lo obtenido en 2016. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, Perennes 112,093,286 t 0.6% los cuales representan 94% del valor de la producción. P-V 63,102,669 t 3.4% O-I 26,475,765 t -0.2% Expectativas por cicloPecuario La expectativa de producción de carne en canal al cierre de 2017, para las principales especies es: incremento de 3.4% en comparación con el año anterior. La producción de carne de porcino, ave y bovino se estima aumenten 4.1, 3.8 y 2.2%, respectivamente. En otros productos, la mayor alza se observó en producción de huevo para plato y leche de bovino con 3.8 y 1.7%, respectivamente.Pesquero La expectativa de producción de pesca es 8.6% mayor a lo registrado en 2016, de acuerdo con los avances al mes de septiembre de CONAPESCA. Se espera aumento en la captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela). Asimismo, la perspectiva es que la captura de atún sea mayor y un decremento moderado en la cosecha de camarón. Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.e/Cifras estimadasn.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de octubre de 2017.1/ Para el agrícola los precios son ponderados con los volúmenes de octubre de 2017 del año agrícola 2017. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.2/ Referido a la primera semana del mes de noviembre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo.3/ Corresponde a los precios de octubre de 2017, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate.4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de octubre de 2017, 18.8161(MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, sorgo, trigo, frijol, carne de res, leche de bovino y camarón, los cuales corresponden al mes de octubre 2017; carne de puerco corresponde a septiembre 2017. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de noviembre de 2017. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.



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