Analisis_del_mercado_de_maiz_diciembre_2015

ANÁLISIS DEL MERCADO DE MAÍZ Diciembre 2015 1

Panorama Internacional 2

MPARÍZODUCCIÓN Y CONSUMOSITUACIÓN INTERNACIONAL1,200.0 Producción mundial de maíz1,000.0 2006-2015 (millones de toneladas)800.0 716.7 727.6600.0 795.5 776.3 799.8 782.7 824.8 821.1 835.5 854.0 889.8 868.3 870.3 869.8 991.4 942.3 1,008.8 961.4 974.9 975.4400.0 174.9 208.2 211.9200.0 109.0 127.9 143.3 140.3 123.1 127.8 132.90.0 Producción Consumo Total Inventarios finales

MPARÍZODUCCIÓN MUNDIALSITUACIÓN INTERNACIONAL Principales Países Productores de Maíz Principales Países Productores 2006-2015 de Maíz 2015 (Miles de Ton)400,000 Otros350,000 20%300,000250,000 Ucrania EUA200,000 2% 36%150,000100,000 México China 2% 23% 50,000 0 Argentina 3% UE 6% Brasil 8% Estados Unidos China Brasil Unión Europea Ucrania

MEAXÍZPORTACIONESSITUACIÓN INTERNACIONAL Principales Países Exportadores de Maíz Principales Países Exportadores de Maíz 2006-2015 2015 (Miles de Ton) Paraguay 2%70,00060,000 Rusia Otros50,000 3% 8%40,00030,000 Ucrania EUA20,000 12% 35%10,000 Argentina 0 13% Brasil 27% Estados Unidos Brasil Ucrania Argentina Rusia

MIMAÍPZORTACIONESSITUACIÓN INTERNACIONAL Principales Países Importadores de Maíz Principales Países Importadores de Maíz 2015 2006-2015 UE (Miles de Ton) 13%18,000 Japón16,000 11%14,00012,000 Otros México10,000 54% 8% 8,000 Corea del 6,000 Sur 4,000 2,000 Egipto 8% 6% 0 Unión Europea Japón México Corea del Sur Egipto

Panorama Nacional 7

MEASÍZTACIONALIDADSITUACIÓN INTERNACIONAL2,500 Estacionalidad de la producción de maíz 1,6592,000 (miles toneladas)1,5001,000 2,367 500 1,771 - 1,187 841 431 608 Ene 67 80 166 193 279 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Otoño-Invierno Primavera-Verano2500 2,3672000 1,771 1,6591500 1,1871000 431 841 608 500 193 279 80 1660 67 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Mar Abr Jal PV Mex PV Mich PV Gto PV Feb Tamps OI Otros OI Otros PV Sin OI Ver OI

MPARÍZODUCCIÓNSITUACIÓN INTERNACIONAL Producción Nacional de Maíz (miles de ton) 2013/14 2014/15 Part 2014/15 (%) Sinaloa 3,660.0 4,993.0 22.5% Jalisco 2,755.9 2,899.3 13.1% Michoacán 1,733.3 1,857.2 8.4% Edo.Mex. 1,935.8 1,769.3 8.0% Guanajuato 1,523.3 1,406.5 6.3% Guerrero 986.4 1,334.1 6.0% 22.5% Veracruz 1,211.6 1,298.9 5.9% Chiapas 1,294.0 1,074.0 4.8% Otros 5,249.3 5,517.2 24.9% Total 20,349.7 22,149.4 100.0% Producción histórica de maíz blanco 13.1% 6.3% 5.9% 8.4% 8% (millones de ton) 6%25 20.35 22.15 19.03 19.88 4.8%20 17.1015105- 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Sin Jal Mich Mex Gto Gro Ver Chis Otros

MCAOÍZMPARATIVO DE PRODUCCIÓNSVITAURAIECDIÓANDEINSTDEERNLAIMCÓIONNAL10 7.8 Superficie sembrada de maíz por ciclo agrícola 7.3 7.4 7.7 7.9 (millones de hectáreas) 6.6 8 8.0 7.9 7.7 7.8 7.7 1.1 6 2006/07 6.9 6.7 6.6 6.7 6.2 6.3 6.4 6.4 4 6.8 1.2 1.2 1.1 1.2 1.5 1.0 1.0 1.2 2 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14P 2014/15E 0 1.2 2005/06 OI PV Producción de maíz por ciclo agrícola (millones de toneladas)30 22.5 24.1 24.4 18.7 25.3 20.3 21.1 21.7 22.825 15.9 13.2 19.6 17.0 17.8 5.5 18.0 6.5 13.6 16.6 2011/12 16.6 17.520 2006/07 7.1 6.6 6.7 4.4 5.2 5.3 7.315 2007/08 2008/09 2012/13 2013/14P 2014/15E 13.7 2009/10 2010/1110 5 5.9 0 2005/06 OI PV

MMAAÍZÍZSIIMTUPAOCRITÓANCINOTNEERSNACIONAL Importaciones de Maíz a México 2014/15 EE.UU. 100%

MMAAÍZÍZSIIMTUPAOCRITÓANCINOTNEERSNYAECXIOPNOARLTACIONESExportaciones de Maíz de México 2014/15 EE.UU. Venezuela 3.49% 72.15%Honduras 6.41% El Salvador 7.44% Sudáfrica 10.51%

MMAAÍZÍZSAITDUUAACNIÓANS IYNPTERRENCAIOCIIMOPNLAÍLCITOAduanas de entrada de las importaciones de maíz blanco 2014/15-Avance 2015/16 (miles de toneladas)350 298.6 132.3 129.9 103.8300 7.6 10.0 16.2 8.4 0.0 5.1 0.2250 201.6 N. Laredo, Tamps Veracruz, Ver200 Progreso, Yuc Matamoros, Tamps Las Flores, Tamps150100 64.9 50 13.1 0 Coatzacoalcos, Ver Altamira, Tamps Oct 14-Sep 15 Oct 15-Nov 15

MEASÍZTACIONALIDADSITUACIÓN INTERNACIONAL Producción Nacional Vs Precios 4.5 2,500 2,000 4.4 1,500 1,000 4.3 500 - 4.2 miles de toneladasPesos/kg 4.1 4 3.9 3.8 3.7 3.6 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Producción Maíz cribado y envasado P. Implicito Import

MPARÍZECIOS NACIONALESSCITOUNASCUIÓMNIDIONTRERNACIONAL Precio nacional de maíz blanco 11.77 (pesos/kg) 4.3014 3.97 3.4912 P. Implicitos de Imp /410 8 6 4 201/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 03/15 05/15 07/15 09/15 11/15Medio Rural 1/ Cribado y envasado 2/ Tortilla 3/

MBAAÍZLANZASITUACIÓN INTERNACIONAL Balanza de Oferta y Demanda de maíz blanco Avance Mensual 2015/16 (Miles de toneladas) Anual (oct/sep) 2014/15p 2015/16e % Var Oct 2014 Oct 2015 % Var anual anual 24,748 Est. Oct Est. Nov 2,797 1,647 1,647 Oferta Total 22,257 24,554 24,254 -2.0 1,135 3,436 22.8 1,821 10.6Oferta Inventario Inicial 844 1,821 1,821 10.6 15 1,554 36.9 Producción 22,927 1,814 22,107 21,811 -2.0 61 306.7 733 34 1,888 4.1 Importaciones 21,111 625 622 -26.3 1,733 12,097 1,054 0 -100 Demanda Total 4,858 23,110 22,896 -0.1 1,824 5.3 4,156 364 1,074 1.9 Exportaciones 1,084 912 373 -49.1 315 375 3.0 Consumo Total 21,120 21,456 1.6 47 375 19.0Demanda Humano 12,324 12,324 1.9 64 36.2 Autoconsumo 5,620 4,767 -1.9 Pecuario 3,176 4,365 5.0 Otros1 1,079 1,067 -1.6 Inventario Final 1,821 1,443 1,358 -25.4 982 1,549 57.7