INDICADORES ECONÓMICOS

Reporte deIndicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios El Centro de Información de Mercados Agropecuarios de ASERCA, presenta esta publicación de periodicidad bimestral con estadísticas coyunturales de desempeño de la actividad económica y del sector agroalimentario mexicano.   El objetivo del reporte es dar seguimiento a la información básica re- lativa al entorno macroeconómico, la producción, comercio exterior, precios nacionales e internacionales de los productos más importantes del sector; utilizando fuentes oficiales nacionales e internacionales.   Las fuentes de información son públicas, su veracidad y periodicidad dependen de la fuente primaria que las genera.   Este documento está dirigido a un público amplio que requiera contar con información oportuna acerca del sector agroalimentario. 1

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Contenido: I Panorama macroeconómico II Mercado internacional de granos2 III Panorama nacional de granos básicos IV Panorama nacional del sector pecuario V Condiciones meteorológicas VI Comercio exterior agroalimentario y pesquero

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios I Panorama macroeconómico Producto Interno Bruto Trimestral (tercer trimestre de 2015) • La economía mexicana, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento real de 2.6 por ciento en el tercer trimestre de 2015, con respecto al mismo periodo del año anterior. Las actividades primarias crecieron 4.1 por ciento –siendo el más dinámico de la economía– el sector secundario creció 1.2 por ciento, mientras que el sector terciario lo hizo en 3.3 por ciento.  • El crecimiento acumulado –de enero a septiembre de 2015– fue de 2.5 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior. Las actividades primarias y terciarias crecieron en 3.1 por ciento –cada una– y las secundarias en 1.2 por ciento. Producto Interno Bruto al Tercer Trimestre de 2015 (Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior) Tri Tri Tri 9 Tri Anual Tri Tri Trip/ 9 3 I II III meses IV I II III meses Actividades Primarias 5.5 3.5 7.7 5.4 1.9 4.3 2.9 2.6 4.1 3.1 Agricultura 6.7 3.4 11.8 6.7 0.9 4.8 3.9 2.8 6.1 4.1 Pecuario 0.5 2 1.6 1.4 2.1 1.6 1.9 2.3 2.6 2.3 Forestal 3.3 3.3 4.2 3.6 4.8 3.9 4.7 4.5 6.2 5.1 Pesca y caza 28.6 35.8 13.3 25 14.8 21.4 -1.3 -4.4 -20.7 -9 Servicios 38.8 3.4 2.2 16.1 15.4 15.8 -15 2.1 -2.9 -6.6 Actividades Secundarias 2.7 1.8 2.9 2.5 2.8 2.6 1.7 0.6 1.2 1.2 Actividades Terciarias 1.8 1.5 1.7 1.7 2.5 1.9 2.9 3.1 3.3 3.1 Total Nacional 2.3 1.8 2.3 2.1 2.6 2.3 2.5 2.3 2.6 2.5 Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al Cuarto Trimestre de 2015 • Es importante mencionar que el INEGI, emitió un nuevo reporte denominado “Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto” con cifras al cuarto trimestre de 2015, en el cual se reporta que el PIB nacional aumento en 2.5 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, las actividades primarias crecieron 3.1 por ciento, las secundarias en 0.6 por ciento y las terciarias en 3.5 por ciento. Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al Cuarto Trimestre de 2015 Concepto Variación % respecto Variación % respecto a al trimestre previo igual trimestre de 2014 PIB Total 0.6 2.5 Actividades Primarias (-)1.7 3.1 Actividades Secundarias 0.6 Actividades Terciarias 0.0 3.5 0.9 p/ Preliminar. Nota: La información oportuna no remplaza a la estimación tradicional. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios • A noviembre de 2015 el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 2.4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Por actividad económica, el sector primario aumentó en 3.2 por ciento, el sector secundario no registró variación y el sector terciario 3.8 por ciento. • Con respecto al comercio exterior, durante diciembre de 2015, prevaleció un déficit comercial del orden de 927 millones de dólares. • La balanza comercial acumulada de 2015 presentó un déficit de 14,460 millones de dólares, mientras que en el mismo lapso del año anterior fue de 2,489 millones de dólares. • Las exportaciones totales de México, durante 2015 fueron de 380,772 millones de dólares, 4.1 por ciento menor al mismo periodo del año anterior. Se observó un crecimiento de 0.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y una contracción de 45 por ciento en las petroleras. • En diciembre la mezcla mexicana de crudo de exportación se ubicó en 28.68 dólares por barril. • Las importaciones totales se ubicaron en 395,232 millones de dólares, cifra que fue menor en 1.2 por cien- to a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Esto como resultado del alza en las importaciones no petroleras de 1 por ciento, así como del retroceso en las petroleras de 19.8 por ciento. • Durante el mes de diciembre de 2015 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento quincenal de 0.03 por ciento. La tasa de 2015 fue de 2.48 por ciento -la menor de la que se tenga registro- con lo que se acumulan siete meses consecutivos en niveles mínimos. En los últimos meses, los precios al consumidor han tenido los avances más moderados desde que el INEGI tiene registro, pese a la depreciación del peso frente al dólar.4 Indicadores Macroeconómicos Seleccionados Concepto 2014 2015 CGPE-SHCP 1/ BANXICO 2/ 2016 Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) Noviembre Var. % Anual 2.5 2.4 Sector Primario 1.7 3.2 Sector Secundario 2.8 0.0 Sector Terciario 2.4 3.8 Var. % Mensual 0.5 0.1 Sector Primario -0.6 -0.7 Sector Secundario 2.8 -0.5 Sector Terciario 0.3 0.3 Balanza Comercial (Enero - Diciembre) Millones de Dólares (-2,849)  (-14,460)  Exportaciones 397,129 380,772 Var. % Anual 4.5 -4.1 Manufacturas % de las Exportaciones 84.9 89.1  Petroleras % de las Exportaciones 10.7 6.1 Importaciones 399,977 395,232 Var. % Anual 4.9 -1.2 Bienes Intermedios y de Capital % de las Importaciones 75.3 85.8 Petroleras % de las Importaciones 10.4 8.4 Índice Nacional de Precios al Consumidor (1a. Quincena de enero de 2016) Var. % quincenal (1a. Quincena enero 2016/2a. Quincena diciembre 2015) -0.19 0.03 Var.% anual(1a. Quincena enero 2016/1a. Quincena enero 2015) 3.08 2.48 3.0 3.32 Tipo de Cambio FIX 1/ (enero 2016) 3/ Promedio Mensual 14.68 18.03 15.90 Tasa de Interés (promedio mensual enero 2016) Cetes a 28 días 2.67 3.08 4.0 TIIE a 28 días 3.3 3.56 Petróleo Crudo de Exportación (promedio mensual diciembre) Precio (dólares por barril) 50.98 28.68 50.0 Volumen exportado (miles de barriles diarios) 1,237 1,008 1,091 Remesas del exterior (diciembre) Miles de Millones de Dólares 2,235.00 2,188.00 1/ Criterios Generales de Política Económica, SHCP.2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Banco de México.3/ Pesos por dólar de E.U.A., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera.Fuente: INEGI, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , Banco de México (BANXICO) y PEMEX.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Perspectivas para México Estimadas por el Sector Privado, Organismos Nacionales y Multilaterales Concepto Crecimiento % Real del PIB Inflación Var. % Diciembre-Diciembre 2015 2016 2016 2017 Promedio Diversas Corredurías 1/ 2.42 2.66 3.13 3.22 Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.50 2.60 3.02 3.00 Banco Mundial 2.50 2.80 - - -- OCDE 2.30 3.10 3.40 3.20 Encuesta Banco de México 2.45 2.74 3.32 3.31 Banco de México 1.90 - 2.40 2.50 - 3.50 Cercano 3.00 Cercano 3.00 SHCP 2.00 - 2.80 2.60 - 3.60 3.00 -- Fuente: 1/ Deutsche Bank, JP Morgan, Credit Suisse, entre otras; OCDE, Perspectivas Económicas Mundiales (Nov/15); FMI, World Economic Outlook (Oct/15) y Resultados de la Consulta del Artículo IV para 2015 (Nov/15); Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales (Ene/16); Encuesta Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (Dic/15); Banco de México, Informe Trimestral (JulSep/15); y SHCP, Comunicado 094_2015 y Marco Macroeconómico 2016-2017, LIF2016. • El tipo de cambio al mes de enero de 2016 promedió 18.03 pesos por dólar, nivel superior en 22.8 por ciento respecto al mismo mes del año previo. El promedio acumulado de tipo de cambio en 2015 fue de 15.86 pesos por dólar, superior en 19.2 por ciento respecto al mismo periodo del año previo. Esto refleja una tendencia de apreciación de la divisa estadounidense. • Los CETES a 28 días, durante enero de 2016, se ubicaron en 3.08 por ciento. La Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) a 28 días fue de 3.56 por ciento, en tanto que la tasa Libor a tres meses se situó en 0.53 por ciento. • El día 16 de noviem- Evolución del tipo de cambio FIX */ 5 bre la Reserva Federal (Pesos por dólar E.U.A) de Estados Unidos (FED), elevó la Tasa 19 18.03 de Fondos Federales 18 16.85 (en diciembre la tasa 17 promedio mensual 16 14.68 se ubicó en 0.24 por 15 ciento), la primera des- 14 13.96 de julio de 2006. 13 12.95 • El comité que decide 12 11.67 12.21 la política monetaria 11 Ene-10 de los Estados Unidos Abr votó por unanimidad Jul Oct Ene-11 Abr Jul Oct Ene-12 Abr Jul Oct Ene-13 Abr Jul Oct Ene-14 Abr Jul Oct Ene-15 Abr Jul Oct Ene-16 la subida de las tasas Evolución de las tasas de interés en México al considerar que el (%) crecimiento y el nivel empleo son sólidos y 5.00 4.91 4.82 que el riesgo de una 4.19 inflación baja es tran- 4.00 4.49 3.56 3.08 sitoria. No obstante, 3.00 3.30 se mencionó que el 2.67 proceso de incremen- 2.00 tos será gradual. 1.00 0.57 0.53 0.24 0.25 0.00 Ene-10 Abr Jul Oct Ene-11 Abr Jul Oct Ene-12 Abr Jul Oct Ene-13 Abr Jul Oct Ene-14 Abr Jul Oct Ene-15 Abr Jul Oct Ene-16 TIIE 28 días CETES 28 días Libor 3 meses Fondos FED USA */ Pesos por dólar de E.U.A., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fuente: BANXICO.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios • El precio promedio del petróleo crudo de exportación, durante el mes de diciembre de 2015 se ubicó en 28.68 dólares por barril, menor en 43.7 por ciento con respecto al precio del mismo mes del año anterior y en 19.0 por ciento con referencia al mes inmediato anterior. • El volumen exportado de la mezcla mexicana, al mes de diciembre de 2015, promedió 1 millón 8 mil barriles diarios, inferior en 18.5 por ciento en relación al mismo mes del año anterior y 14.5 por ciento menor con referencia a de noviembre de 2015. Precio y Volumen de Exportación del Petróleo Crudo (Dólares por barril y Miles de barriles diarios) 140 2,141 120.25 2,500 2,000 120 1,958 1,500 100 1,249 80 60 33.70 1,000 28.68 500 40 15.49 0 20 6 0 Ene-95 Nov Sep Jul May Mar Ene-00 Nov Sep Jul May Mar Ene-05 Nov Sep Jul May Mar Ene-10 Nov Sep Jul May Mar Ene-15 Nov Volumen Precio Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros Seleccionados (Millones de dólares) 63,000 56,443 53,000 50,635 43,000 42,586 33,000 16,124 30,831 21,999 25,590 24,461 23,000 8,294 11,869 22,576 13,000 8,638 21,306 3,000 6,179 16,168 22,219 11,513 16,208 15,537 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p/ Petroleras */ Agroalimentarias Ingresos por Turismo Remesas P/ Preliminar con datos a noviembre. Fuente: Banco de México, INEGI.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Empleo Formal • Al 31 de diciembre de 2015, los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS alcanza- ron la cifra de 17,884,033, que es superior en 3.7 por ciento a los registrados en 2014, que fueron 17,239,584. • Durante 2015 se crearon 644 mil puestos de trabajo. Con ello, en los primeros tres años de esta adminis- tración, la creación de empleos sumó un total de 1,821,990, la más alta para un periodo similar de la que se tiene registro. Generación anual de empleos, IMSS 617 732 712 715 612 644 529 5.2 4.6 463 4.7 429 3.9 4.3 3.4 4.1 3.7 2.9 -0.2 -30 -1.2 -172 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miles de Empleos Crecimiento Anual FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados AgropecuariosII Mercado Internacional de granos Granos Forrajeros 1 • Al mes de enero, el inventario inicial mundial de los granos forrajeros, para el ciclo 2015/16, se estima que alcance un nivel récord de 243.1 millones de toneladas. Se prevé que China contribuya con el 42 por ciento de estos volúmenes. • La estimación de producción mundial del mes de enero para los granos forrajeros en el ciclo 2015/16 es de 1,262 millones de toneladas, inferior en 6.6 millones de toneladas a lo pronosticado en el mes de diciembre. Se prevé que la producción de maíz de Sudáfrica se reduzca en 4.0 millones de toneladas, debido a la sequía y el calor excesivo, especialmente en el centro y la región occidental, lo que abre una ventana de oportunidad a las exportaciones de maíz blanco de México. • El consumo mundial de los granos forrajeros, se pronostica en 1,260 millones de toneladas, cifra que es menor en 4.6 millones de toneladas con respecto al ciclo anterior. Esto refleja la reducción en el consumo y usos industriales en la Unión Europea, Rusia y Sudáfrica principalmente. • Para el ciclo 2015/16, se estima que el inventario final mundial alcance un nivel récord de 244.8 millones de toneladas, superior en 0.7 por ciento al del ciclo inmediato anterior. China contribuye en mayor medida con un crecimiento de 12.5 por ciento, especialmente en maíz.8 • Los inventarios del gigante asiático alcanzarán una cifra de 114.8 millones de toneladas, 13 millones más con respecto al ciclo anterior. En Estados Unidos los inventarios finales se proyectan en niveles altos, para ubicarse en 50.4 millones de toneladas. El nivel de inventario previsto para el ciclo 2015/16 ha presionado los precios del maíz y sorgo a la baja. Oferta y Utilización Mundial de Granos Forrajeros (Millones de toneladas) Inventarios Producción Importaciones Consumo Consumo Exportaciones Inventarios Iniciales Animal Total Finales 2015/16 p/ Enero Estados Unidos 47.0 366.9 3.4 141.0 315.1 51.7 50.4China 102.0 231.6 16.8 163.1 235.5 0.1 114.8Otros 94.1 663.5 141.2 455.7 709.7 105.7 79.6Mundo 243.1 1,262.0 161.3 759.8 1,260.3 157.5 244.82015/16 p/ Diciembre Estados Unidos 47.0 368.2 3.0 141.0 315.3 53.0 49.9China 101.5 231.5 17.3 162.4 234.8 0.1 115.4Otros 94.8 668.9 139.6 457.0 714.8 105.5 81.7Mundo 243.3 1,268.6 159.8 760.4 1,264.9 158.6 246.92014/15 Estados Unidos 34.3 377.2 3.4 139.5 311.4 56.7 47.0China 82.7 222.8 25.7 158.8 229.1 0.0 102.0Otros 94.0 697.0 138.7 449.9 724.5 125.1 94.1Mundo 211.0 1,297.0 167.8 748.1 1,264.9 181.8 243.12013/14 Estados Unidos 23.5 367.1 3.2 133.7 305.1 54.5 34.3China 68.4 225.4 12.5 157.8 223.6 0.0 82.7Otros 71.5 688.6 140.5 441.7 704.9 109.9 94.0Mundo 163.4 1,281.1 156.2 733.2 1,233.5 164.4 211.01 Maíz y granos forrajeros incluye maíz blanco, maíz amarillo, sorgo y granos mixtos.p/ Preliminar.Fuente: United States Departament of Agricultur (USDA), World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), 12 de enero de 2016.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Oferta y Utilización Mundial de Maíz (Millones de toneladas) Inventarios Producción Importaciones Consumo Consumo Exportaciones Inventarios Iniciales Animal Total Finales 2015/16 p/ Enero Estados Unidos 44.0 345.5 1.0 134.6 301.5 43.2 45.8China 100.5 224.6 2.5 150.0 214.0 0.1 113.5Otros 62.8 397.9 121.1 310.2 450.7 73.5 49.7Mundo 207.2 967.9 124.6 594.9 966.2 116.7 208.92015/16 p/ Diciembre Estados Unidos 44.0 346.8 0.8 134.6 301.8 44.5 45.3China 100.5 225.0 3.0 150.0 214.0 0.1 114.4Otros 63.8 402.1 119.6 311.5 454.4 73.2 52.1Mundo 208.2 973.9 123.3 596.1 970.2 117.7 211.92014/15 Estados Unidos 31.3 361.1 0.8 135.0 301.9 47.4 44.0China 81.3 215.7 5.5 140.0 202.0 0.0 100.5Otros 62.0 432.0 115.4 307.8 471.6 88.4 63.7Mundo 174.6 1008.8 121.7 582.8 975.5 135.8 208.22013/14 Estados Unidos 20.9 351.3 0.9 128.0 293.0 48.8 31.3China 67.6 218.5 3.3 150.0 208.0 0.0 81.3 9Otros 44.2 421.6 119.8 292.3 448.5 82.3 62.0Mundo 132.6 991.4 124.0 570.3 949.4 131.1 174.6p/ Preliminar.Fuente: USDA,WASDE, 12 de enero de 2016. Maíz Amarillo • Se prevé que el inventario final a nivel mundial alcance un volumen de 208.9 millones de toneladas, origina- do principalmente por las existencias iniciales de China, que revisó sus cifras al alza ante un menor consumo pecuario (porcino y ave) en ciclos anteriores. Se proyecta que el inventario inicial del gigante asiático para el ciclo 2015/16 aumente 23.5 por ciento, respecto al ciclo anterior. • En Estados Unidos la oferta se podría ubicar en 391 millones de toneladas, nivel cercano al más alto históri- camente, debido a los siguientes factores: a) disminución en el uso industrial para la producción de etanol (el sorgo ha desplazado al maíz por tener actualmente un precio más competitivo); b) reducción para la elabo- ración de jarabe de maíz de alta fructosa; c) menores volúmenes de exportación; d) y un aumento en los ren- dimientos de maíz y sorgo. El inventario final de Estados Unidos podría alcanzar 45.8 millones de toneladas. • Los precios internacionales 400 Precios Internacionales de Maíz 143 (maíz blanco FOB Kansas) pre- 350 (Dólares por tonelada) 141 sentaron en la primera quincena 300 de enero un descenso del 5 por 250 340 ciento con respecto al mes an- 200 terior, pero un alza de 4.7 por 150 294 ciento con respecto al promedio 100 del año pasado. Se estima que los 139 precios se mantengan de estables 123 a la baja, en el próximo trimestre. 01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 03/15 05/15 07/15 09/15 Maíz Blanco Kansas Futuro Maíz Amarillo Chicago Fuente: Chicago Board of Trade (CBOT), CME Group, con datos al 19 de enero de 2016.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Trigo • En enero de 2016, la producción mundial de trigo en 2015/16 se proyectó en 735.4 millones de toneladas (el nivel más alto históricamente), cifra superior en 9.5 millones de toneladas al récord del año pasado y mayor en 0.5 millones respecto a lo proyectado en el mes de diciembre. El incremento en la producción de Rusia y Pakistán (0.5 millones de toneladas en conjunto), así como de la Unión Europea (0.3 millones de toneladas), es lo que ha impulsado los mayores volúmenes. • Por otra parte, el gobierno de China está aumentando los subsidios con el fin de fomentar el procesamiento de trigo doméstico, en lugar del importado que es de mayor calidad. • No obstante que las exportaciones mundiales se proyectan a la baja en 2.8 millones de toneladas, respecto al ciclo anterior; en Argentina se estima que aumenten en 0.5 millones, debido a la expectativa de que el nuevo gobierno reducirá las restricciones a la exportación. • El inventario final mundial para el ciclo 2015/16, se prevé que registre 232 millones de toneladas –lo que representa un nivel alto-, cifra que es superior en 9.0 por ciento al ciclo anterior. Los mayores incrementos en existencias finales proyectadas, procederán de Pakistán, la Unión Europea y China, con 0.9, 0.3, y 0.2 millones de toneladas, respectivamente. Oferta y Utilización Mundial de Trigo (Millones de toneladas)10 Inventarios Producción Importaciones Consumo Consumo Exportaciones Inventarios Iniciales Animal Total Finales 2015/16 p/ Enero Estados Unidos 20.5 55.8 3.3 4.1 32.2 21.8 25.6 Argentina 3.2 10.5 0.0 0.1 6.2 6.0 1.6 Canadá 7.1 27.6 0.5 3.8 9.0 20.5 5.7 Unión Europea 13.5 158.0 6.0 57.0 125.8 32.5 19.3 Otros 168.5 483.5 149.9 73.0 543.0 80.8 179.9 Mundo 212.8 735.4 159.7 138.0 716.1 161.6 232.0 2015/16 p/ Diciembre Estados Unidos 20.5 55.8 3.4 4.9 33.2 21.8 24.8 Argentina 3.2 10.5 0.0 0.1 6.2 6.0 1.6 Canadá 7.1 27.6 0.5 3.8 9.0 20.5 5.7 Unión Europea 13.5 157.7 6.0 57.0 125.8 32.5 19.0 Otros 167.8 483.3 149.3 72.5 543.1 80.9 178.9 Mundo 212.1 734.9 159.2 138.3 717.1 161.7 229.9 2014/15 Estados Unidos 16.1 55.2 4.1 3.3 31.6 23.3 20.5 Argentina 2.5 12.5 0.0 0.3 6.4 5.5 3.2 Canadá 10.4 29.4 0.5 3.8 9.1 24.1 7.1 Unión Europea 9.9 156.5 6.0 54.5 123.5 35.4 13.5 Otros 155.1 472.3 148.3 70.9 536.6 76.1 168.5 Mundo 194.0 725.9 158.8 132.8 707.2 164.4 212.8 2013/14 Estados Unidos 19.5 58.1 4.7 6.2 34.3 32.0 16.1 Argentina 0.3 10.5 0.0 0.1 6.1 2.3 2.5 Canadá 5.1 37.5 0.5 4.2 9.4 23.3 10.4 Unión Europea 10.7 144.6 4.0 49.0 117.3 32.0 9.9 Otros 141.4 464.6 149.2 67.2 531.3 76.4 155.1 Mundo 177.0 715.4 158.4 126.7 698.4 165.9 194.0 p/ Preliminar. Fuente : USDA, WASDE, 12 de enero de 2016.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Trigo • Las exportaciones mundiales de trigo para ciclo 2015/16, se prevén sean de 161.6 millones de toneladas, menores en 1.7 por ciento respecto al ciclo anterior. En Estados Unidos el ritmo de sus ventas al exterior ha sido lento. Sin embargo, esta tendencia podría revertirse durante la última parte de la temporada de comer- cialización, cuando sus competidores -Canadá y los países del Mar Negro- agoten hasta cierto punto sus suministros. • La situación del mercado de exportación es similar a la del año pasado. La fortaleza del dólar estadounidense frente las principales divisas y la abundancia de suministros de trigo en los principales países exportadores, le han restado competitividad al trigo estadounidense. Ello ha provocado que la participación de las exportaciones norteamericanas disminuya a 13.5 por ciento, -históricamente el nivel más bajo- lo que también representa 25 por ciento por debajo del promedio de los últimos 5 años. • El nivel de exportación actual es el más bajo desde el ciclo 1971/72, cuando las exportaciones de trigo de Estados Unidos alcanzaron 16.3 millones de toneladas. • Esto ha suscitado que los inventarios finales en Estados Unidos se incrementen en 5.1 millones respecto al ciclo previo, situándose en 25.6 millones, las cuales son las más altas desde 2009/10, situación que presiona los precios a la baja. Participación de las Exportaciones de Trigo de Estados Unidos 11 en el Mercado Mundial 60.0 50.3 48.0 50.0 40.0 34.1 41.5 30.0 29.5 30.0 20.0 18.1 10.0 13.5 0.0 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 p/ Precios a Futuro de Trigo Panificable 117843 (Dólares por Tonelada) 400 361 350 347 300 250 200 150 01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 01/13 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 03/15 05/15 07/15 09/15 11/15 01/16 Bolsa de Chicago Bolsa de Minneapolis Fuente: Reuters , datos al 15 de enero de 2016 y USDA, WASDE, 12 de enero de 2016.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios III Panorama Nacional de Granos Básicos */ Cierre preliminar de cosechas del Producción de los 10 Cultivos Básicos Ciclo Otoño-Invierno 2014/2015 Ciclo Otoño-Invierno 2014/2015 (Miles de toneladas) • La producción de los princi- Cultivos Promedio 2103/14 2014/15 Variación porcentual pales granos básicos y oleagi- 2010-2013 Obtenida Obtenida p/ (c/a) (c/b) nosas para el ciclo O-I 2014/15 (a) (b) (c) fue de 14,146.9 miles de tonela- das, superior en 12.4 por ciento Arroz 35.1 52.9 82.9 136.3 56.7 a la registrada en promedio du- rante el periodo 2010-2013; y Frijol 277.2 295.3 192.5 -30.5 -34.8 menor en 0.9 por ciento respecto a la alcanzada en O-I 2013/14. Maíz 5,435.7 5,316.0 7,335.0 34.9 38.012 Destacan los incrementos de producción del maíz con 38.0 Trigo 3,325.8 3,468.9 3,578.7 7.6 3.2 por ciento, de arroz con 56.7 por ciento y de soya con 112.5 Ajonjolí 5.6 7.5 7.2 29.8 -3.5 por ciento, con referencia al ciclo homólogo anterior. Algodón H. 8.3 12.9 5.4 -35.5 -58.2 Cártamo 144.3 143.8 125.0 -13.3 -13.1 Soya 2.0 2.5 5.4 164.7 112.5 Cebada 306.8 335.5 229.5 -25.2 -31.6 Sorgo 3,048.9 4,644.7 2,585.3 -15.2 -44.3 Total 12,589.6 14,280.0 14,146.9 12.4 -0.9• En frijol presentó una reducción Superficie Sembrada y Producción de los 10 Cultivos Básicos Ciclo Otoño-invierno de 34.8 por ciento, al pasar de 295.3 mil toneladas en el ciclo Miles de ha 13,899 13,889 Miles de ton O-I 2013/14 a 192.5 mil tonela- 3,094 3,078 das en el presente ciclo. Condi- 3,350 14,280 14,147 14,600 ciones agroclimáticas adversas afectaron a los principales estados 3,200 12,958 13,438 3,163 12,965 3,252 13,800 productores -Nayarit y Sinaloa- 3,050 3,012 2,995 11,900 2,945 3,066 12,101 2,950 13,000 reduciendo la superficie sem- 2,900 11,841 11,393 3,186 brada en 11.5 y 52.2 por ciento 2,925 3,025 respectivamente. Estos estados 2,750 11,404 12,200 contribuyeron con alrededor del 60 por ciento de la superficie 11,400 sembrada durante este ciclo. 10,600 9,800 • En cártamo, cebada y sorgo, 2,600 2003/04 9,000 también presentaron caídas en la 2004/05 producción del orden de 13.1, 2005/06 31.6 y 44.3 por ciento respectiva- 2006/07 mente, con referencia al ciclo O-I 2007/08 2013/14. 2008/09 2009/10 • La producción récord de los 10 2010/11 cultivos básicos se alcanzó en el 2011/12 ciclo O-I 2013/14 con 14,280 2012/13 mil toneladas. 2013/14 2014/15 p/ Producción Superficie sembrada p/ Preliminar. Fuente : Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). */ Arroz, frijol, maíz, trigo, ajonjolí, algodón hueso, cártamo, soya, cebada y sorgo.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados AgropecuariosExpectativas de Cosechas del Ciclo Primavera-Verano 2015 • De acuerdo con el programa de siembras y cosechas del ciclo P-V 2015, se prevé una producción de 26,838.8 miles de tone- ladas de los principales granos y oleaginosas. • El volumen programado es mayor en 22.6 por ciento al promedio alcanzado en el periodo 2010-2013 y superior en 7.9 por ciento en comparación con el ciclo homólogo anterior. • A diciembre de 2015, la producción de los diez cultivos básicos presenta un avance de 62.5 por ciento; con excepción del cártamo, los nueve cultivos restantes presentan avances por arriba del 50 por ciento con relación al programa de producción. La cebada grano, trigo y frijol, son los cultivos que presentan los mayores avances. • El programa de producción de maíz se sitúa en 19,337 miles de toneladas, cifra superior en 7.7 por ciento con respecto al mismo ciclo homólogo anterior. La producción del arroz, frijol, trigo, ajonjolí, cártamo, soya, cebada y sorgo se espera que se incremente.• La producción récord de los 10 cultivos básicos se suscitó en el ciclo P-V 2014 con 24,866.8 miles de toneladas.• La producción récord registrada en el P-V 2014 se explica por el incremento en los rendimientos de arroz palay (con 7.0 por ciento), cebada grano (12.2 por ciento), sorgo grano (4.8 por ciento), soya (23.8 por ciento) y trigo grano (4.7 por ciento) con respecto al ciclo homólogo anterior. El resto de los cultivos logró incrementar sus rendimientos entre el 2.0 y 2.5 por ciento.• Derivado de la irregularidad de las lluvias en Durango y Zacatecas, se estima una reducción en la producción de frijol de 19.9 por ciento, respecto al ciclo homólogo anterior.• En sorgo se estima una menor producción respecto a lo programado, derivado de los efectos del pulgón amarillo en los principales estados productores. Producción de los 10 Cultivos Básicos Ciclo Primavera-verano 2015 13 (Miles de toneladas) Promedio Obtenida 2015 Variación 2010-2013 2014 Programada Obtenida p/ Avance Porcentual (a) (b) (c) (d) (d/c) (c/a) (c/b)Arroz 152.1 179.2 198.0 134.6 68.0 30.2 10.5Frijol 747.7 978.3 1,018.5 750.1 73.6 36.2 4.1Maíz 15,981.9 17,957.2 19,337.0 12,169.1 62.9 21.0 7.7Trigo 158.2 201.0 215.4 151.0 70.1 36.1 7.2Ajonjolí 34.8 57.4 60.7 34.5 56.8 74.6 5.7Algodón H. 602.3 848.7 676.6 559.4 82.7 12.3 -20.3Cártamo 0.0 0.6 5.3 0.5 9.9 -.- 757.8Soya 212.9 384.8 472.5 258.4 54.7 122.0 22.8Cebada 389.7 510.2 568.2 493.9 86.9 45.8 11.4Sorgo 3,612.9 3,749.4 4,286.7 2,217.6 51.7 18.6 14.3Total 21,892.5 24,866.8 26,838.8 16,769.0 62.5 22.6 7.9 Superficie Sembrada y Producción de los 10 Cultivos Básicos Ciclo Primavera-Verano Miles de ha Miles de ton 10,800 26,839 27,000 10,600 10,592 10,400 10,154 24,544 24,867 25,000 10,200 22,327 10,100 22,825 10,087 22,855 23,954 23,000 10,000 10,000 22,817 9,816 21,000 9,890 9,800 22,106 9,779 9,664 9,600 9,832 9,561 18,796 9,400 19,066 9,377 9,200 17,943 19,000 9,000 17,000 8,800 8,600 2004 15,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e/ Producción Superficie sembrada p/ Preliminar. e/ Cifras estimadas. Fuente: SIAP.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Expectativas de Siembra del Ciclo Otoño-Invierno 2015/2016 • De acuerdo al programa de siembras y cosechas del ciclo Otoño–Invierno 2015/16 la superficie sembrada para los cul- tivos básicos se estima en 3,236.5 miles de hectáreas, de las cuales se prevé que sean 1,209.6 miles de hectáreas de maíz, 901.9 miles de hectáreas de sorgo y 711.3 miles de hectáreas de trigo. Estos tres cultivos representan en conjunto el 87.2 por ciento de la superficie sembrada en este ciclo. • De esta superficie, el 59.3 por ciento corresponde a la modalidad de riego y el restante 40.7 por ciento a la de temporal. • Por cultivo en la modalidad de riego, en trigo se siembra el 96.1 por ciento, en cebada 95.7 por ciento y en maíz 60.4 por ciento. • Respecto a las heladas registradas el 27 y 28 de diciembre de 2015, se resembraron lotes afectados de manera total, par- ticularmente de maíz, frijol y sorgo. • En octubre de 2015 se iniciaron las siembras de frijol en Sinaloa y Nayarit, se reportaron lluvias excesivas en Nayarit y heladas en Sinaloa que podrían reducir los rendimientos y la calidad de la producción. • Debido a la buena disponbilidad de agua en presas, se estima un aumento en la producción de maíz y trigo en los estados de Sinaloa y Sonora. • Los efectos del pulgón amarillo en sorgo durante el ciclo P-V 15 podrían afectar las decisiones de los productores para una menor siembra en el ciclo O-I 16.14 Superficie Sembrada de los 10 Cultivos Básicos Ciclo Otoño-Invierno 2015/2016, (Hectáreas) Cultivos Promedio Sembrada 2015/16 2010-2014 2014/15 p/ Programada Sembrada p/ Avance (a) (b) (c) (d) (d/c) Arroz 8,077 13,538 13,967 2,096 15.0 Frijol 271,617 220,163 213,242 133,454 62.6 Maíz 1,139,518 1,224,373 1,209,651 305,842 25.3 Trigo 583,133 747,079 711,346 78,233 11.0 Ajonjolí 10,551 13,866 8,554 3,991 46.7 Algodón H. 3,945 2,264 3,180 0 0.0 Cártamo 118,313 136,015 102,371 7,130 7.0 Soya 983 3,197 4,542 75 1.7 Cebada 61,953 42,222 67,764 428 0.6 Sorgo 950,012 849,194 901,914 28,666 3.2 Total 3,148,103 3,251,911 3,236,531 559,915 17.3 Estructura de la Superficie Sembrada en el Ciclo Otoño-Invierno (Promedio 2010-2015) 1,280,613 Has. 40.7% 1,868,177 Has. 59.3% Riego Temporal p/ Preliminar. Fuente : SIAP.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Esquemas de Ordenamiento de Mercados Promovidos por ASERCA 15 Frijol del ciclo Primavera-Verano 2015 • Respecto a la comercialización de frijol en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas se implementó un esquema de ordenamiento de mercados para el manejo de excedentes temporales, por un volumen de 163,000 toneladas en más de 100 centros de acopio. • Esta Política tiene como fin, dar certidumbre, transparencia y seguir impulsando de manera directa al productor, favoreciendo el desarrollo de un mercado ordenado en coordinación con las autoridades estatales. • Debido a la menor producción nacional, ASERCA no estableció un precio de referencia y anunció los incenti- vos a aplicar, los cuales fueron de hasta $2,000 pesos por tonelada para aquellos productores que entregaran y facturaran conforme a la norma establecida; así como al proceso de acopio y comercialización a organizaciones de productores y/o acopiadores de hasta $500 pesos por tonelada, esto es $1,000 pesos por tonelada menos respecto a la operación del año inmediato anterior, ya que el mercado permitió compensar a los productores la menor producción con un mayor precio. • Asimismo, para la implementación del esquema se garantizó que los centros de acopio contaran con equipo de laboratorio completo, calibración de básculas y revisión de infraestructura para verificar que se encontraba en condiciones de operación. Este proceso se realizó por primera vez respecto a ciclos anteriores, de igual forma se llevaron a cabo dos capacitaciones ex profeso al personal técnico de los participantes en el esquema para asegurar la homologación y correcta aplicación de los criterios de recepción. • La Política instrumentada ha permitido generar diversos efectos específicos en el mercado, de entre los que destacan: que el precio del frijol se ha comportado con una tendencia alcista registrando un promedio de 12.40 pesos por kilogramo, a los que se suman los apoyos correspondientes; el productor recibió en promedio un precio de 14.40 pesos por kilogramo, el cual fue mayor al registrado en el ciclo inmediato anterior cuando se cotizó en 9.80 pesos por kilogramo; este incremento fue en beneficio de los productores y el costo del Programa fue sensiblemente menor al del año inmediato anterior, generando ahorros estimados en 285 millones de pesos.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Blanco (Miles de toneladas) Anual (oct/sep) 2014/15 p/ 2015/16 e/ Est. Oct Est. Dic % Var anual Oferta Oferta Total 24,748 24,254 24,243 -2.0 Inventario Inicial 1,647 1,821 1,821 10.6 Producción 22,257 21,811 21,809 -2.0 Importaciones 844 622 613 -27.4 Demanda Demanda Total 22,927 22,896 22,894 -0.1 Exportaciones 733 373 372 -49.2 Consumo Total 21,111 21,456 21,456 1.6 Humano 12,097 12,324 12,324 1.9 Autoconsumo 4,858 4,767 4,767 -1.9 Pecuario 4,156 4,365 4,365 5.0 Otros1 1,084 1,067 1,066 -1.7 Inventario Final 1,821 1,358 1,349 -25.9 Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Amarillo (Miles de toneladas) Anual (oct/sep) 2014/15 p/ 2015/16 e/ Est. Oct Est. Dic % Var anual16 Oferta Oferta Total 14,589 15,149 15,034 3.1 Inventario Inicial 1,425 1,079 1,079 -24.3 Producción 3,043 3,235 3,176 4.4 Importaciones 10,122 10,804 10,780 6.5 Demanda Demanda Total 13,510 13,921 13,917 3.0 Exportaciones 9 9 9 0.0 Consumo Total 13,273 13,662 13,662 2.9 Humano 338 346 346 2.4 Autoconsumo 269 302 302 12.3 Pecuario 10,170 10,518 10,518 3.4 Industria Almidonera 2,496 2,496 2,496 0.0 Otros1 228 251 247 8.3 Inventario Final 1,080 1,196 1,117 3.4 Balanza de Oferta y Demanda de Frijol (Miles de toneladas) Anual (oct/sep) 2014/15 p/ 2015/16 e/ Est. Nov Est. Dic % Var anual Oferta Oferta Total 1,477 1,396 1,363 -7.7 Inventario Inicial 215 207 207 -3.7 Producción 1,171 1,078 1,010 -13.7 Importaciones 91 111 145 59.3 Demanda Demanda Total 1,270 1,278 1,257 -1.0 Exportaciones 37 40 22 -40.5 Consumo 1,092 1,101 1,101 0.8 Otros1 141 136 134 -5.0 Inventario Final 207 119 105 -49.3 p/ Preliminar. e/ Datos estimados con información a diciembre de 2015. 1/ Mermas y semilla para siembra. Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo del Tablero Agroalimentario. Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma puede no coincidir con el total.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Balanza de Oferta y Demanda de Maíz y Granos Forrajeros (Miles de toneladas) Anual (oct/sep) 2013/14 2014/15 p/ 2015/16 % Var anual Oferta Oferta Total 57,994 57,877 57,894 0.0 Inventario Inicial 7,478 7,257 6,822 -6.0 Producción 34,820 35,429 34,932 -1.4 Importaciones 15,696 15,193 16,140 6.2 Demanda Demanda Total 50,736 51,060 51,054 0.0 Exportaciones 1,677 1,509 1,284 -14.9 Consumo 47,332 47,804 48,042 0.5 Humano 18,673 18,948 19,255 1.6 Autoconsumo 5,742 5,127 5,067 -1.2 Ind. Almidón 2,496 2,496 2,496 0.0 Pecuario 20,421 21,233 21,224 0.0 Otros 1 1,729 1,741 1,731 -0.6 Inventario Final 7,258 6,817 6,840 0.3 17 Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Panificable (Miles de toneladas) Anual (abr/mar) 2014/15 p/ 2015/16 e/ Est. Oct Est. Dic % Var anual Oferta Oferta Total 6,879 7,021 7,026 2.1 Inventario Inicial 724 983 983 35.8 Producción 1,621 1,804 1,799 11.0 Importaciones 4,534 4,234 4,245 -6.4 Demanda Demanda Total 5,897 5,964 5,964 1.1 Exportaciones 0 0 0 0.0 Consumo Total 5,818 5,878 5,878 1.0 Humano 5,786 5,842 5,842 1.0 Pecuario 32 36 36 12.5 Otros1 78 86 86 10.3 Inventario Final 983 1,056 1,062 8.0 p/ Preliminar. e/ Datos estimados con información a diciembre de 2015. 1/ Mermas y semilla para siembra. Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo del Tablero Agroalimentario. Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma puede no coincidir con el total.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios IV Panorama nacional del sector pecuario Producción Pecuaria Nacional Carne en canal de bovino  • La producción pecuaria en 2015 registró un cre- • La producción de carne de bovino en 2015 fue de 1,850 miles cimiento de 1.2 por ciento en carne de bovino, 2.5 de toneladas, lo que representa un incremento de 1.2 por ciento por ciento en carne de porcino, 3.2 por ciento en con respecto al año anterior. Esta cifra de producción representa carne de ave, 3.3 por ciento en huevo y 2.4 por cien- el 98.5 por ciento con respecto a la meta programada. to en leche con respecto al año anterior. • Los estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas aportan el 31 por ciento de la producción.18 • Para 2016, se estima que la producción se recupere y alcance un aumento de 1.3 por ciento. • Los precios físicos internacionales del ganado bovino siguen a la baja debido a la recuperación de la producción de EE.UU. y a la mayor competencia de otras carnes, situándose en 2,870 dólares por tonelada. Producción Pecuaria Nacional (Miles de Toneladas)Producto/Especie 2014 2015 Variación Ene-Dic Pronóstico Ene-Dic Porcentual Avance Anual (a) (b) (c) (c/a) (c/b)Carne de Bovino 1,827 1,879 1,850 1.2 98.5Carne de Porcino Carne de Ave 1,290 1,316 1,323 2.5 100.5Huevo Leche de Bovino */ 2,880 2,940 2,973 3.2 101.1 2,567 2,620 2,652 3.3 101.2 11,130 11,342 11,395 2.4 100.5*/ Millones de litros. Carne en Canal de Bovino Principales Estados Productores (Miles de Toneladas) Producto/Especie 2014 2015 Variación Ene-Dic Pronóstico Ene-Dic Porcentual Avance Anual (a) (b) (c) (c/a) (c/b) Veracruz 243.8 251.1 249.2 2.2 99.3 Jalisco Chiapas 204.7 202.9 203.6 -0.5 100.4 Durango Sinaloa 113.5 115 114.7 1.0 99.8 San Luis Potosí Baja California 57.8 93.3 91.9 58.9 98.5 Michoacán Otras Entidades 91.9 93.9 90.1 -2.0 95.9 Total Nacional 79.9 87.5 87.9 9.9 100.4 Fuente : SIAP. 87.1 87.3 87.7 0.7 100.4 74.8 74.9 74.9 0.2 99.9 873.8 873.0 850.2 -2.7 97.4 1,827.3 1,879.0 1,850.1 1.2 98.5

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Precios de ganado bovino en pie Precios Promedio de Ganado Bovino en Pie • Los precios de ganado en pie registran incre- (Pesos por kilogramo) mentos a lo largo del 2015. Durante el mes de Mes Enero - Diciembre Var. % diciembre de 2015 se ubicó en 31.7 pesos por kilogramo, superior en 0.7 por ciento, respecto 2014 2015 p/ 2015/14 al mismo mes del año anterior. • El precio promedio en 2015 se situó en 32.89 Enero 23.51 31.13 32.4 pesos por kilogramo, superior en 24 por ciento Febrero 23.58 31.57 33.9 al del año anterior, lo que ha originado una re- Marzo 24.23 32.10 32.5 ducción en la demanda nacional por carne de Abril 24.14 33.25 37.7 res del orden de 1.3 por ciento respecto a 2014. Mayo 24.83 33.38 34.4 • Para finales de 2015, se estima que una reduc- Junio 25.35 34.30 35.3 ción en las exportaciones mexicanas –resultado Julio 25.84 34.19 32.3 de la recuperación de la producción de bovino Agosto 26.99 33.17 22.9 en EE.UU. para 2016– y la disminución en la Septiembre 27.54 32.00 16.2 demanda de carne de res por efecto estacional, Octubre 29.66 35.78 20.6 contrarreste el ritmo de crecimiento de los pre- Noviembre 31.05 32.06 3.3 cios nacionales. Diciembre 31.50 31.72 0.7 Promedio 26.52 32.89 24.0 p/ Preliminar. Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 19 Exportaciones de ganado bovino en pie • Las exportaciones de ganado bovino en pie en 2015 fueron de 874,085 cabezas (767,825 de becerros y 106,260 vaquillas), lo que significó un decremento de 5.2 por ciento con relación a 2014. Exportaciones de Ganado Bovino en Pie a Estados Unidos (Cabezas) 921,989 874,085 178,869 106,260 743,120 767,825 2014 2015 Becerros Vaquillas Fuente: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Producción de carne de porcino • En 2015 la producción de carne de porcino fue de 1,323 miles de toneladas, lo que representa un incremento 2.5 por ciento con respecto al año anterior. Esta cifra de producción representa 100.5 por ciento con referencia a la meta programada, resultado del mayor rendimiento en canal. • Los principales estados productores registraron incrementos en sus niveles de producción, destacando Yucatán con 6.9 por ciento; Jalisco con 5.1 por ciento y Puebla con 3.6 por ciento. • Los estados de Jalisco, Sonora, Puebla y Yucatán aportan el 58.3 por ciento de la producción. • Durante el año en curso, se ha observado un crecimiento del consumo nacional, incentivado por un efecto de sustitución debido al alto precio de la carne de bovino y a los menores precios mensuales de carne de porcino. • Las importaciones representan en promedio el 34 por ciento de la oferta disponible. En 2015 aumentaron 14.5 por ciento con respecto a 2014. Debido a la pérdida de dinamismo de la producción de EE.UU. –principal origen de importación– se generó presión en el precio nacional. Carne en Canal de Porcino Principales Estados Productores (Miles de Toneladas) Producto/Especie 2014 2015 Variación Ene-Dic Pronóstico Ene-Dic Porcentual Avance Anual (a) (b) (c) (c/a) (c/b) Jalisco 245.1 244.9 257.6 5.1 105.220 Sonora 223.2 229.1 229.0 2.6 99.9 Puebla 156.3 162.6 161.9 3.6 99.6 Yucatán 115.1 121.8 123.1 6.9 101.0 Veracruz 118.3 122.0 118.8 0.4 97.4 Guanajuato 107.9 107.2 108.9 0.9 101.5 Michoacán 40.7 42.1 41.5 1.8 98.6 Oaxaca 28.5 27.9 27.8 -2.5 99.8 Otras 255.4 258.1 254.0 -0.5 98.4 Total 1,290.5 1,315.8 1,322.5 2.5 100.5 Fuente: SIAP. Precios Promedio de Cerdo en Pie en Rastros de la Ciudad de México y Área Metropolitana (Pesos por kilogramo) Mes Enero - Diciembre Var. % 2014 2015 p/ 2015/14 Precios de ganado porcino en pie Enero 22.16 26.22 18.3 • En 2015 los precios promedio de cerdo en Febrero 22.61 25.66 13.5 Marzo 23.17 25.44 9.8 pie fueron de 24.91 pesos por kilogramo, Abril 23.04 23.45 1.8 registrando una variación positiva de 2.0 por Mayo 24.15 24.43 1.2 ciento respecto al año anterior, a partir de Junio 24.45 25.09 2.6 agosto de 2015 se registraron precios menores Julio 25.30 25.91 2.4 respecto a los mismos meses de 2014. Agosto 25.78 24.78 -3.9 Septiembre 25.84 24.47 -5.3 Octubre 25.51 24.50 -4.0 Noviembre 25.44 24.40 -4.1 Diciembre 25.60 24.56 -4.1 Promedio 24.42 24.91 2.0 p/ Preliminar. Fuente: SNIIM.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Producción de carne de ave  • La producción de carne de ave en 2015 se ubicó en 2,973 miles de toneladas, lo que representa un incremento de 3.2 por ciento respecto al año anterior, consolidándose como la proteína animal de mayor producción. • Inversiones realizadas en los principales estados productores, particularmente en los centros de reproducción con granjas de almacenamiento y finalización, es lo que ha permitido dicho crecimiento. • Las entidades de Jalisco, Durango, Veracruz, Aguascalientes y Querétaro contribuyen con 51.5 por ciento de la producción total. • El mayor consumo de pollo –resultado del efecto de sustitución por los altos precios de carne de res, así como por la estacionalidad de mayor consumo en el último bimestre del año– incentivan el incremento de la producción nacional. Carne en Canal de Ave Principales Estados Productores (Miles de Toneladas) Producto/Especie 2014 2015 Variación Ene-Dic Pronóstico Ene-Dic Porcentual Avance Anual (a) (b) (c) (c/a) (c/b) Jalisco 327.6 336.4 348.9 6.5 103.7 21 Durango 295.2 299.9 303.3 2.8 101.1 Veracruz 293.7 298.9 301.6 2.7 100.9 Aguascalientes 280.1 285.5 299.4 6.9 104.9 Querétaro 262.8 265.7 278.0 5.8 104.6 Guanajuato 166.0 171.8 175.1 5.4 101.9 Puebla 165.4 167.7 167.1 1.0 99.7 Chiapas 153.6 160.1 159.9 4.1 99.8 Otras 935.2 954.4 939.7 0.5 98.5 Total 2,879.6 2,940.3 2,973.0 3.2 101.1 Fuente: SIAP. Precios Promedio de Pollo en Pie al Productor en la Ciudad de México (Pesos por kilogramo) Mes Enero - Diciembre Var. % 2014 2015 p/ 2015/14 Precios de pollo en pie en la Ciudad de México Enero 21.11 19.98 -5.4 • El precio promedio pagado al productor Febrero 21.70 20.74 -4.4 Marzo 21.56 20.88 -3.2 de pollo en pie en la Ciudad de México Abril 21.72 21.09 -2.9 fue de 20.46 pesos por kilogramo en 2015, Mayo 22.30 20.67 -7.3 lo que significa un decremento de 4.9 por Junio 21.91 20.46 -6.6 ciento respecto al año anterior. De enero a Julio 21.64 20.51 -5.2 noviembre se registraron decrementos en los Agosto 22.46 20.70 -7.8 precios, con respecto al año 2014. Septiembre 21.60 20.03 -7.3 Octubre 21.70 20.25 -6.7 Noviembre 20.31 19.76 -2.7 Diciembre 20.20 20.41 1.0 Promedio 21.52 20.46 -4.9 p/ Preliminar. Fuente: SNIIM.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Producción de huevo  • La producción de huevo en 2015 fue de 2,652 miles de toneladas, lo que significó un incremento de 3.3 por ciento respecto al año anterior. Esta cifra representa 101.2 por ciento con relación a la meta programada. Esto se explica por una mayor inversión en granjas tecnificadas y gallinas ponedoras. • Las entidades de Jalisco, Puebla y Sonora participan con el 77 por ciento de la producción total. Huevo, Principales Estados Productores (Miles de Toneladas) Producto/Especie 2014 2015 Variación Ene-Dic Pronóstico Ene-Dic Porcentual Avance Anual (a) (b) (c) (c/a) (c/b) Jalisco 1,363.4 1,386.3 1,414.2 3.7 102.0 Puebla 488.6 498.8 495.0 1.3 99.2 Sonora 127.6 130.4 131.2 2.8 100.6 Guanajuato 88.9 92.3 93.9 5.7 101.8 Nuevo León 81.8 83.5 81.4 -0.5 97.622 Yucatán 78.5 79.9 80.1 2.1 100.3 Durango 73.6 75.1 74.0 0.6 98.5 Coahuila 65.9 68.0 67.2 1.9 98.9 Otras 198.9 205.6 215.2 8.2 104.7 Total 2,567.2 2,619.8 2,652.3 3.3 101.2 Fuente: SIAP. Precios Promedio de Huevo Blanco al Productor en la Ciudad de México y Área Metropolitana (Pesos por kilogramo) Mes Enero - Diciembre Var. % 2014 2015 p/ 2015/14 Enero 20.07 21.08 5.0 Precios de huevo blanco en la Ciudad Febrero 21.74 21.70 -0.2 de México Marzo 21.07 23.36 10.9 Abril 21.19 21.93 3.5 • El precio promedio de huevo blanco Mayo 22.17 18.83 -15.1 de enero – diciembre del 2015 fue de Junio 20.00 18.40 -8.0 18.60 pesos por kilogramo, lo que Julio 18.16 16.25 -10.5 significó un decremento de 7.2 por Agosto 18.22 16.47 -9.6 ciento respecto al mismo periodo del Septiembre 18.16 16.39 -9.7 año anterior. Octubre 19.30 16.23 -15.9 Noviembre 19.66 15.97 -18.8 Diciembre 20.70 16.58 -19.9 Promedio 20.04 18.60 -7.2 p/ Preliminar. Fuente: SNIIM.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Leche  • La producción de leche de bovino se incrementó en 2.4 por ciento al pasar de 11,130 millones de litros en 2014 a 11,395 millones de litros en 2015. Esto impulsado por las mejores condiciones climáticas –lluvias que favorecieron los agostaderos, pastaje y forrajes– principalmente en el estado de Durango, que registra un crecimiento de 10.2 por ciento. • Los tres principales estados productores Jalisco, Coahuila y Durango registraron incrementos en su produc- ción, respecto al año 2014. En conjunto estas entidades aportan el 41 por ciento de la producción nacional. Leche, Principales Estados Productores (Millones de litros) Producto/Especie 2014 2015 Variación Ene-Dic Pronóstico Ene-Dic Porcentual Avance Anual (a) (b) (c) (c/a) (c/b) Jalisco 2,086 2,089 2,157 3.4 103.3 Coahuila Durango 1,362 1,384 1,381 1.4 99.7 Chihuahua Guanajuato 1,036 1,165 1,142 10.2 98.0 Veracruz México 1,007 1,028 1,034 2.7 100.6 Puebla Otras 773 760 797 3.1 104.8 Total 694 708 696 0.3 98.3 Fuente: SIAP. 460 457 455 -1.1 99.7 443 449 449 1.3 100.0 23 3,269 3,302 3,284 0.5 99.5 11,130 11,342 11,395 2.4 100.5 Precios de leche fluida • El precio promedio de leche pagado en campo durante 2015 fue de 5.76 pesos por litro, inferior en 1.7 por ciento con respecto al año anterior. Precios Promedio de Leche Fluida (Pesos por kilogramo) Mes Enero - Diciembre Var. % 2014 2015 p/ 2015/14 Enero 5.76 5.90 2.4 Febrero 5.77 5.90 2.3 Marzo 5.87 5.93 1.0 Abril 5.82 5.93 1.9 Mayo 5.88 5.91 0.5 Junio 5.86 5.92 1.0 Julio 5.83 5.82 -0.2 Agosto 5.83 5.84 0.2 Septiembre 5.85 5.69 -2.7 Octubre 5.89 5.72 -2.9 Noviembre 5.92 5.72 -3.4 Diciembre 6.00 5.76 -4.0 Promedio 5.86 5.76 -1.7 p/ Preliminar. Fuente: SNIIM.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios V Condiciones Meteorológicas Precipitación Pluvial  Lluvia y Anomalía Mensual 2015 (Milímetros) • La precipitación acumulada du- 180 Nacional 1,000 rante 2015 fue de 872 milímetros, 160 900 44 milímetros por encima de la me- 140 Precipitación (mm) 800 dia, del periodo 2004-2013. 120 Precipitacion Acumulada (mm) 700 • La perspectiva de precipitación 100 600 para el trimestre enero-marzo 80 500 2016, indica un decremento respec- to del mismo periodo en 2015. 400 60 300 • Si bien las perspectivas mensuales 4024 de frentes fríos del periodo diciem- 200 bre 2015-mayo 2016 son mayores al 20 100 promedio 2001-2014, la tempera- 0 0 tura mínima anual promedio de 2015 fue superior al promedio del ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE-2016 FEB-2016 MAR-2016 lapso 2004-2013. Promedio 2004 - 2013 Precipitaciones 2015 Pronóstico 2016 Acumulado Promedio 2004 - 2013 Acumulado 2015 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pronósticos de precipitación esperada • Para febrero, el pronóstico de precipitación esperado es de 20 mm, 114.8 por ciento por arriba del promedio de los últimos 10 años, en casi todo el territorio nacional, a excepción de Baja California, norte de Sonora, sur de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y oeste de Oaxaca.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios • Para marzo el pronóstico de precipitación promedio se estima en 17.4 mm, 32.2 por ciento por arriba del promedio de los últimos 10 años, en prácticamente todas las regiones del país, excepto la región norte, Veracruz, centro y sur de Oaxaca y norte de Yucatán y Quintana Roo. • La condición de pronóstico de precipitación en el mes de abril del altiplano podría afectar el inicio de las siembras en esta región, por lo que es importante seguir las actualizaciones de los pronósticos. 25Fuente: SMN. Reporte de Presas de los Distritos de Riego % de Capacidad Útil Almacenamiento en las Presas de los Porcentaje de Capacidad Útil:  Distritos de Riego  • Al 21 de diciembre de 2015, la Región 21-dic-15 01-dic-14 16-dic-13 capacidad útil en las presas de Noroeste 89.8 89.2 78.0 los Distritos de Riego registran Pacífico Norte en términos generales un almace- Balsas 81.0 75.1 52.8 namiento de 79.1 por ciento, nivel Pacífico Sur superior en 0.9 puntos porcentuales Río Bravo 97.0 97.3 92.9 al registrado en la misma fecha del Cuencas del Norte año anterior. Lerma Pacífico 79.1 103.1 102.3 Golfo Norte • Destacan las presas que se encuen- Total 64.3 65.7 77.1 tran en la Región Pacífico Norte con una capacidad útil mayor en 5.9 70.6 64.4 65.9 puntos porcentuales respecto al año anterior.  94.1 95.1 93.1 96.8 98.9 98.6 79.1 78.2 72.6 Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Fenómeno climático “El Niño” • Se mantiene la temperatura superficial del mar (TSM) en el Océano Pacífico con va- lores de 2.5 a 3.0 °C por arriba del prome- dio, principalmente en la región central y oriental. Dichos valores indican la presen- cia de El Niño de intensidad Fuerte. • Con este fenómeno, en invierno las pre- Región Temperatura cipitaciones son por arriba del prome- Niño 3.4 dio en el noroeste, y regiones de Tabasco y 04/01/2016 18/01/2016 25/01/2016 01/02/2016 Veracruz, con mayor frecuencia de frentes fríos, lo que ya ha tenido algunos efectos en 2.7ºC 2.6ºC 2.5ºC 2.5ºC la producción de maíz, frijol y hortalizas, en Sinaloa y Sonora, principalmente. • Los expertos continúan previendo la per- sistencia de condiciones de TSM por arriba del promedio y una probabilidad mayor al 100% para que continúe el evento “El Niño” hasta la primavera de 2016, por26 lo que se mantiene la expectativa sobre sus efectos en el ciclo primavera-verano 2016. *TSM: Temperatura de la superficie del mar. **SST: Temperatura de la superficie del océano, por sus siglas en inglés. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios VI Comercio ExteriorBalanza Agroalimentaria y Pesquera de México con el Mundo al mes de noviembre de 2015• De enero a noviembre de 2015, la balanza agroalimentaria y pesquera registró un superávit de 873 millones de dólares, lo que destaca si consideramos que en el mismo lapso del año anterior se registró un déficit de 2 mil 400 millones de dólares.• Durante el periodo de referencia, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras totales ascendieron a 24 mil 461 millones de dólares, lo que significó un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2014. Por su parte, el valor de las importaciones agroalimentarias y pesqueras fue de 23 mil 588 millones de dólares, 8.5 por ciento inferior al registrado en el mismo lapso de 2014.• Es relevante el aumento en las exportaciones de aguacate, ganado vacuno, cerveza, cebollas y ajos; así como la dis- minución en importaciones de soya, carne de porcino, trigo y leche en polvo. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera VAR. (%) 27 Concepto  (Millones de dólares) Enero-Diciembre Enero-Noviembre 2013 2014 2014 2015 p/ Balanza Agroalimentaria y Pesquera -3,033 -2,593 -2,400 873 -136.4 Exportaciones 24,329 25,590 23,391 24,461 4.6 Importaciones 27,362 28,183 25,791 23,588 -8.5 Balanza Agropecuaria y Pesquera -1,106 1,489 Exportaciones 11,246 -194 -271 11,824 -649.6 Importaciones 12,352 12,181 11,071 10,335 6.8 Balanza Productos agroindustriales -1,927 12,376 11,342 -8.9 Exportaciones 13,083 -2,398 -2,129 -616 Importaciones 15,010 13,409 12,320 12,636 -71.1 Comercio Agroalimentario y Pesquero 51,691 15,807 14,450 13,253 2.6 53,773 49,182 48,048 -8.3 -2.3 Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera Enero-Noviembre (Millones de dólares) 30,000 24,748 25,678 25,007 25,791 24,461 23,588 25,000 20,174 20,940 22,145 23,391 20,000 15,000 10,000 5,000 873 0 -4,574 -4,738 -2,862 -2,400 -5,000 2011 2012 2013 2014 2015 Balanza Exportaciones Importaciones p/ Preliminar. Fuente: BANXICO.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados AgropecuariosExportaciones Estructura % de las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras, Enero - NoviembreAgroalimentarias (Millones de dólares)• Durante el periodo de enero a Prep. de frutas y Otros Hortalizas noviembre de 2015, los princi- hortalizas 23.0% 21.0% pales grupos de productos de 5.0% exportación son las hortalizas Azúcares y artículos Frutas y frutos (21 por ciento), los frutales (17 Carne y despojos de confitería 17.0% por ciento) y las bebidas (16 comestibles 6.0% por ciento), los que en conjunto 6.0% Bebidas aportan 54 por ciento del valor 16.0% de las exportaciones agroalimen- Prep. de cereales tarias y pesqueras. Productos con 6.0% alto valor agregado e intensivos en mano de obra, como es el Fuente: BANXICO. caso de las hortalizas y frutales. Destino de las Exportaciones Agroalimentarias de MéxicoDestino de las Exportaciones 2010 Agroalimentarias de México TLCAN 6,807 MDD28 81.6% • El principal destino de las exporta- ciones agroalimentarias de México son los países socios del TLCAN (Estados Unión Europea Unidos y Canadá), con 21,007 mil- 474 MDD lones de dólares, que representaron el 82.1 por ciento en 2014. 5.7 por ciento• Las ventas al exterior de los produc- Otros Países Japón tos agroalimentarios con destino a la 764 MDD 233 MDD Unión Europea en 2014 fueron de 9.2 por ciento 2.8 por ciento 1,293 millones de dólares, 5.1 por ciento del total exportado de estos pro- TLCAN Chile, Colombia y ductos. 21,007 MDD Perú• Japón, segundo país de destino, im- 82.1% 62 MDD portó 826 millones de dólares de pro- 0.7 por ciento ductos agroalimentarios mexicanos, que representaron 3.2 por ciento de 2014 las exportaciones agroalimentarios de México al exterior.• Con los países socios de la Alianza Otros países Chile, Colombia y Unión Europea del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) 2,114 MDD Perú 1,293 MDD las exportaciones agroalimentarias, 5.1% en 2014, fueron de 351 millones de 8.3% 351 MDD dólares, 1.4 por ciento del total. 1.4% Japón 826 MDD 3.2% MDD: Millones de Dólares. Fuente: Sistema de Información Comercial de México (SICM), Secretaría de Economía.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados AgropecuariosImportaciones Estructura % de las Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras, Enero - NoviembreAgroalimentarias (Millones de dólares)• Las importaciones en este Otros Carne y despojos periodo se concentran en 35.0% comestibles cinco grupos de productos: cereales, cárnicos, semillas y 15.0% frutos oleaginosos, lácteos y residuos para la industria de Cereales y granos alimentos para animales, los forrajeros que en conjunto contribuyen con el 55 por ciento del total 16.0% de las importaciones de agro- alimentarias. Preparaciones Semillas y frutos alimenticias oleaginosos diversas 12.0% 5.0% Residuos de Leche, lácteos, Grasas animales o industrias huevos y miel vegetales 5.0% alimentarias 6.0% 6.0% Fuente: BANXICO. 29

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México al Mundo • Los principales productos que contribuyeron en mayor medida al incremento de las exportaciones fueron: aguacate, tomate, ganado vacuno y cerveza, los cuales crecieron en 20.8; 3.6; 34.9 y 5.0 por ciento, respectivamente. • Dichos productos en conjunto aportaron el 64.3 por ciento de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras, durante el periodo de enero a noviembre de 2015. • Mientras que los productos que tuvieron descensos en las ventas al exterior fueron: azúcar (-14.1 por ciento), carne de porcino (-9.1 por ciento), extracto de malta (-2.9 por ciento), aguas y refrescos (-8.4 por ciento), trigo (-28.2 por ciento) y fresas frescas (-8.2 por ciento). Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México al Mundo (Millones de dólares) Enero-Diciembre Enero-Noviembre Concepto  2013 2014 2014 2015 p/ VAR. (%) Exportaciones 24,329.1 25,590.4 23,390.9 24,460.6 4.6 Cerveza 2,211.2 2,411.0 2,226.6 2,338.5 5.0 Tomate    1,766.2 1,643.9 1,497.0 1,550.3 3.630 Aguacates    1,106.3 1,395.3 1,253.6 1,514.8 20.8 Tequila y mezcal 1,021.0 1,205.3 1,091.8 1,127.6 3.3 Ganado vacuno    539.5 766.8 645.8 871.0 34.9 Productos de panadería 754.1 786.3 712.3 817.4 14.7 Chiles y pimientos   867.6 892.2 818.4 775.6 -5.2 Azúcar 1,304.4 907.3 898.2 771.2 -14.1 Artículos de Confitería sin cacao 565.5 604.8 552.5 555.3 0.5 Chocolate y otras preparaciones 598.4 565.4 515.9 535.4 3.8 Melón, sandía y papaya    485.4 481.2 465.8 483.6 3.8 Cebollas y Ajos    375.3 328.0 306.6 416.8 36.0 Hortalizas congeladas 372.0 388.6 350.7 380.6 8.5 Pepino    433.9 409.8 374.2 367.8 -1.7 Fruta en conserva 323.7 347.9 313.9 365.7 16.5 Carne de porcino 444.6 429.0 392.5 357.0 -9.1 Cítricos    296.8 376.2 348.2 350.6 0.7 Mangos    299.3 282.4 279.5 328.1 17.4 Extracto de malta 397.4 356.1 318.2 309.0 -2.9 Café crudo en grano    409.0 334.0 317.3 300.7 -5.2 Camarón congelado    297.6 320.6 277.3 297.7 7.4 Trigo    246.7 403.8 403.8 289.9 -28.2 Fresas y frambuesas congeladas 173.9 213.6 202.0 288.0 42.6 Maíz 260.6 213.6 211.3 273.6 29.5 Aguas y refrescos 281.9 317.2 289.6 265.2 -8.4 Jugo de naranja congelado 273.5 271.6 253.3 243.1 -4.0 Salsas y sazonadores 254.3 264.8 242.5 258.4 6.5 Productos de cereal tostado inflado 226.3 223.6 199.5 217.0 8.8 Fresas frescas    201.8 232.5 197.8 181.6 -8.2 Otros 7,540.9 8,217.6 7,434.8 7,629.10 2.6 p/ Cifras preliminares. Fuente: BANXICO.

No. 00 Reporte de Indicadores Económicos y de Mercados Agropecuarios Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras del Mundo a México • De enero a noviembre de 2015, las importaciones agroalimentarias y pesqueras disminuyeron 8.5 por ciento, para ubicarse en 23,588 millones de dólares. • Los productos que registraron los descensos más significativos fueron: carne de porcino (-23.0 por ciento), soya (-24.4 por ciento), carnes y despojos (-16.4 por ciento), trigo (-20.6 por ciento) carne bovino (-8.0 por ciento) y la leche en polvo (-26.8 por ciento). • Estos productos representan en conjunto el 81.1 por ciento del valor total de las importaciones. • Los productos importados que registraron incrementos fueron: semillas de nabo y semillas para siembra (4.4 por ciento), residuos sólidos de aceite de soya (3.4 por ciento); y maíz (1.0 por ciento) entre otros productos. Importaciones Agroalimentarias y Pesqueras de México al Mundo (Millones de dólares) Enero-Diciembre Enero-Noviembre Concepto  2013 2014 2014 2015 p/ VAR. (%) Importaciones 27,362.0 28,183.1 25,791.2 23,587.8 -8.5 Maíz    2,053.0 2,395.3 2,221.3 2,242.6 1.0 Soya    2,067.1 2,071.1 1,961.8 1,482.2 -24.4 Carne de porcino 1,188.2 1,561.1 1,425.7 1,097.6 -23.0 31 Carne y despojos de aves de corral 1,218.6 1,338.0 1,225.6 1,024.3 -16.4 Trigo    1,354.5 1,334.9 1,220.6 968.7 -20.6 Carne de bovino 894.4 955 867.2 797.6 -8.0 Leche y sus derivados    867.5 898.8 804.6 720.4 -10.5 Residuos Sólidos de aceite de soya 649.4 821.0 742.7 767.7 3.4 Semillas de nabo o colza    879.7 709.8 601.4 620.2 3.1 Leche en polvo 814.3 862.3 788.3 577.1 -26.8 Lactosa, glucosa, fructosa y jarabes 760.2 611.8 562.2 561.6 -0.1 Pescados, crustáceos y moluscos    597.2 739.1 663.3 508.9 -23.3 Licores y aguardientes 477.1 449.6 422.5 395.1 -6.5 Despojos de animales 451.2 503.0 458.2 381.6 -16.7 Semillas para siembra    332.1 364.0 336.0 356.3 6.0 Residuos de la industria del almidón 456.1 434.2 399.9 351.4 -12.1 Manzanas, peras y membrillos    453.9 387.8 356.6 349.4 -2 Algodón    456.2 422.4 404.2 316.5 -21.7 Aceites de palma 420.5 394.3 361.5 302.2 -16.4 Arroz    435.5 401.9 369.2 299.2 -19.0 Chocolate y otros alimentos con cacao 453.4 441.9 409.0 290.0 -29.1 Productos de panadería 268.4 276.3 249.6 263.8 5.7 Extracto de malta, preparaciones de cereales y lácteos 278.4 321.4 282.3 249.6 -11.6 Salsa, sazonadores y condimentos 227.7 300.3 277.2 243.5 -12.2 Alimento preparado para animales 303.1 289.1 263.3 242.1 -8.1 Frutas en conserva 266.4 264.5 239.4 229.0 -4.3 Vino común de uvas 218.6 228.3 211.0 208.9 -1.0 Cerveza 154.9 152.8 142.4 208.1 46.2 Grasas de bovino, ovino y caprino 318.5 268.7 248.2 203.6 -18.0 Otros 8,045.9 7,984.4 7,276.0 7,328.6 0.7 p/ Cifras preliminares. Fuente: BANXICO.