Expectativas 2023

EXPECTATIVAS A 2 23 gob.mx/agricultura



EXPECTATIVAS AGROALIMENTARIAS 2 23 Ciudad de México, 2023

Expectativas Agroalimentarias 2023 © SIAP, 2023 El SIAP fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá copiar, descargar e imprimir el material con fines de estudio privado, investigación y docencia, o para su uso en productos o servicios no comerciales, siempre que se reconozca de forma adecuada al SIAP como la fuente y titular de los derechos de autor. Los productos de información del SIAP están disponibles en el sitio web de la Organización (https://www.gob.mx/siap) y pueden adquirirse mediante solicitud por correo electrónico. Foto de portada: ® Freepik.es Diseño: Francisco y Carmen. 2

Expectativas Agroalimentarias 2023 CONTENIDO Producción agrícola, pecuaria y pesquera 6 Producción agrícola 10 14 Fertilizantes 16 Producción pecuaria 20 Producción pesquera 24 Expectativas de productos destacados 33 Panorama de mercado agroalimentario 34 34 U nidades de producción vinculadas al sector agroalimentario 35 I nfraestructura para la producción y distribución agroalimentaria 36 Indicadores macroeconómicos 37 Comercio exterior agroalimentario 44 Balanza disponibilidad-consumo 45 Empleo agroalimentario 48 P recios de commodities agroalimentarios seleccionados 51 Precios de bienes seleccionados 51 Condiciones para la producción 55 Temperatura 58 Precipitación D isponibilidad de agua en presas de uso agrícola 3





Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA La actividad agrícola, pecuaria y pesquera de México continúa su ruta de crecimiento; el avance anual en la obtención de bienes cifró 1.0 por ciento. El resultado favorable del sector agroalimentario mexicano es destacable considerando la incidencia negativa de factores ambientales y económicos, que inhibieron el desempeño eco- nómico del país y otras naciones a lo largo del 2022. La tendencia creciente en los precios internacionales y loca- les de los energéticos y las materias primas, las repercusio- nes del conflicto Rusia-Ucrania y evidentemente fenómenos climáticos no desaceleraron la dinámica productiva agrope- cuaria y pesquera mexicana. Los bienes del campo y aguas nacionales alcanzaron un valor de venta superior a 1.4 billones de pesos. Los subsectores productivos mexicanos que aportan alimentos y materias primas generaron durante 2022 un volumen de 297 millones 627 mil toneladas. 6

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Noroeste 34,622,066 11.6 NA 288,363 20.1 NA Nota: El total nacional puede Baja California 5,140,495 1.7 21° 33,838 2.4 14° diferir de la suma de los parciales Baja California Sur 1,528,341 0.5 30° 10,429 0.7 29° por región y entidad, atribuible al Nayarit 5,663,165 1.9 20° 52,444 3.7 9° redondeo de cifras. Sinaloa 4.1 7° 95,145 6.6 5° Sonora 12,240,362 3.4 10° 96,509 6.7 4° NA: No aplica. Noreste 10,049,704 19.4 NA 223,721 15.6 NA Coahuila 57,622,767 2.5 17° 30,231 2.1 18° Chihuahua 6.1 4° 71,309 5.0 7° Durango 7,380,207 3.9 9° 43,541 3.0 10° Nuevo León 18,089,457 1.2 26° 17,730 1.2 23° Tamaulipas 2.8 14° 33,183 2.3 15° Zacatecas 11,724,018 2.9 13° 27,726 1.9 20° Centro-Occidente 3,485,070 29.9 NA 517,106 36.1 NA Aguascalientes 8,363,982 1.2 25° 27,800 1.9 19° Colima 8,580,033 1.3 23° 13,326 0.9 28° Guanajuato 88,992,872 4.0 8° 74,818 5.2 6° Jalisco 3,623,254 14.0 15.2 Michoacán 4,016,439 4.2 1° 217,821 8.0 1° Querétaro 11,919,092 0.9 5° 114,024 1.9 2° San Luis Potosí 41,769,369 4.1 27° 27,705 2.9 21° Centro 12,615,746 12.1 6° 41,613 11.2 11° Ciudad de México 2,800,491 0.1 NA 160,248 0.1 NA Guerrero 12,248,482 2.1 32° 1,764 1.8 32° Hidalgo 35,988,068 2.5 19° 25,283 1.2 22° México 2.5 16° 17,704 2.9 24° Morelos 365,822 1.3 15° 40,871 0.9 13° Puebla 6,367,061 3.0 24° 13,359 3.8 27° Tlaxcala 7,414,915 0.5 12° 54,631 0.5 8° Sur-Sureste 7,576,361 27.0 31° 6,637 17.0 30° Campeche 3,797,644 0.9 NA 243,195 0.9 NA Chiapas 8,945,060 3.3 28° 13,600 2.9 26° Oaxaca 1,521,205 7.6 11° 41,491 2.1 12° Quintana Roo 80,400,835 0.8 3° 30,321 0.4 17° Tabasco 2,769,327 1.4 29° 5,266 1.2 31° Veracruz 9,770,371 10.7 22° 17,299 7.2 25° Yucatán 22,649,724 2.4 2° 103,763 2.2 3° Nacional 2,290,480 100.0 18° 31,455 100.0 16° 4,036,793 NA 1,432,633 NA 31,804,750 7,079,389 297,626,608 Fuente: SIAP. 7

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA Expectativas Agroalimentarias 2023 Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2021 2022p 2023e 2021 2022p 294.7 297.6 301.3 1,336,116 1,432,633 Variación % Variación % 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020-2021 2021-2022 1.4 1.0 1.2 7.6 7.2 APORTACIÓN POR SUBSECTOR, 2022 91.0% 41.0% Volumen 55.3% 8.3% Valor Agrícola Pecuario 0.7% 3.7% Pesquero p Preliminar. e Expectativa. Fuente: SIAP. 8

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 Regiones Noroeste 34.6 millones Noreste 57.6 millones Entidades federativas Centro-Occidente 89.0 millones Centro 36.0 millones Sur-Sureste 80.4 millones Millones de toneladas De 0.1 a 4.0 De 4.1 a 12.6 De 12.7 a 22.6 De 22.7 a 41.8 Fuente: SIAP. 9

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA La superficie sembrada durante el año agrícola 2022 cuantificó 20 millones 749 mil hectáreas, en 20 millones 228 mil de éstas los agricultores mexicanos lograron un volumen de 271 millones de toneladas, el cual creció 0.9% respecto de 2021. El aumento en el volumen se determinó por una mayor cosecha de frutas, hortalizas y forrajes. En el primer grupo de cultivos des- taca la producción de naranja, plátano, manzana y limón, que en conjunto registraron 11 millones 340 mil toneladas. En el segun- do, es relevante el tomate rojo con 3 millones 392 mil toneladas. En el último grupo, la alfalfa registró el aumento más significativo, 35 millones 119 mil toneladas. Los granos presentaron limitaciones productivas, lo cual determinó una cosecha menor comparada con su símil de 2021. La reducción fue de 1.2%. Los cultivos de maíz y frijol presentaron las mayores disminuciones. 10

Expectativas Agroalimentarias 2023 VOLUMEN Y VALOR POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Nota: El total nacional puede Noroeste 31,259,006 11.5 NA 191,755 24.2 NA diferir de la suma de los parciales Baja California 4,567,231 1.7 21° 20,402 14° por región y entidad, atribuible al Baja California Sur 1,340,462 0.5 31° 6,695 2.6 25° redondeo de cifras. Nayarit 5,466,241 2.0 20° 42,266 0.8 8° Sinaloa 11,425,200 4.2 7° 64,698 5.3 3° NA: No aplica. Sonora 8,459,871 3.1 11° 57,695 8.2 4° Noreste 51,679,251 19.1 NA 122,564 7.3 NA Coahuila 5,560,336 2.1 19° 8,670 15.5 21° Chihuahua 16,689,431 6.2 4° 51,482 5° Durango 9,695,509 3.6 9° 11,345 1.1 18° Nuevo León 3,196,439 1.2 25° 4,821 6.5 27° Tamaulipas 8,239,013 3.0 13° 25,568 1.4 10° Zacatecas 8,298,523 3.1 12° 20,678 0.6 13° Centro-Occidente 78,738,710 29.1 NA 276,433 3.2 NA Aguascalientes 2,686,025 1.0 26° 4,088 2.6 30° Colima 3,900,297 1.4 22° 10,040 34.9 19° Guanajuato 10,451,793 3.9 8° 44,435 0.5 7° Jalisco 36,141,456 13.3 1° 94,692 1.3 2° Michoacán 11,960,375 4.4 5° 97,225 5.6 1° Querétaro 1,908,969 0.7 29° 4,810 11.9 28° San Luis Potosí 11,689,796 4.3 6° 21,141 12.3 12° Centro 32,927,465 12.2 NA 87,505 0.6 NA Ciudad de México 351,361 0.1 32° 1,495 2.7 32° Guerrero 6,167,312 2.3 18° 18,517 11.0 17° Hidalgo 6,822,052 2.5 16° 6,763 0.2 24° México 6,926,717 2.6 15° 26,771 2.3 9° Morelos 3,692,194 1.4 24° 9,656 0.9 20° Puebla 7,562,528 2.8 14° 20,129 3.4 15° Tlaxcala 1,405,301 0.5 30° 4,175 1.2 29° Sur-Sureste 76,355,484 28.2 NA 114,613 2.5 NA Campeche 2,598,273 1.0 27° 7,676 0.5 22° Chiapas 8,857,859 3.3 10° 19,423 14.5 16° Oaxaca 22,359,018 8.3 3° 21,497 1.0 11° Quintana Roo 2,261,558 0.8 28° 3,711 2.4 31° Tabasco 3,781,435 1.4 23° 7,529 2.7 23° Veracruz 29,967,747 11.1 2° 48,901 0.5 6° Yucatán 6,529,593 2.4 17° 5,876 0.9 26° Nacional 270,959,916 100.0 NA 792,871 6.2 NA 0.7 Fuente: SIAP. 100.0 11

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Expectativas Agroalimentarias 2023 Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2021 2022p 2023e 2021 2022p 268.6 271.0 274.1 756,696 792,871 Variación % Variación % 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020-2021 2021-2022 1.3 0.9 1.2 9.2 4.8 APORTACIÓN POR GRUPO, 2022 46.7% Volumen Valor 27.1% 15.2% 8.4% 9.2% 5.9% Forrajes 1.6% 7.8% Hortalizas Otros Frutas 30.2% 22.3% 14.4% 11.2% p Preliminar. Granos Industriales e Expectativa. Fuente: SIAP. 12

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 Regiones Noroeste 31.3 millones Noreste 51.7 millones Entidades federativas Centro-Occidente 78.7 millones Centro 32.9 millones Sur-Sureste 76.4 millones Millones de toneladas De 0.1 a 3.9 De 4.0 a 12.0 De 12.1 a 22.4 De 22.5 a 36.1 Fuente: SIAP. 13

Expectativas Agroalimentarias 2023 FERTILIZANTES Producción anual, 2020-2022 Análisis de estructura (Toneladas) En 2022, la producción de fertilizantes en México fue de un millón 699 mil 2,346,809 126 toneladas, cifra que representa una disminución de 18.5% respecto de 2,084,427 2021 y 27.6% inferior a 2020. Este comportamiento se asocia con la tendencia iniciada desde 2013, reforzada por el encarecimiento de energéticos, derivado 1,699,126 del conflicto entre Rusia y Ucrania a inicio de 2022, el cual ocasionó menor movilización de productos a través del Mar Negro, además de afectaciones 2020 2021 2022 a la infraestructura productiva. Los mayores volúmenes de producción de fertilizantes se generan en los meses previos a las siembras y durante la etapa de desarrollo, tanto para el ciclo agrícola otoño-invierno (OI) como para el primavera-verano (PV), de modo que en el PV 2022 se dio el mayor efecto de disminuciones en la producción de fertilizantes, hasta llegar a un mínimo de 31 mil 618 toneladas en septiembre de 2022. 2 50,00 0 2020 mar 2020 oct 2021 may 2022 abr 200,000 225,752 2020 jun 218,965 226,429 223,759 214,748 2021 oct 166,558 150 ,0 00 100,00 0 2022 dic 88,507 50,000 Siembras Siembras Siembras Siembras Siembras Siembras Primavera-Verano Otoño-Invierno Primavera-Verano Otoño-Invierno Primavera-Verano Otoño Siembras Otoño Invierno Invierno 0 ene feb ma r abr ma y jun jul ago sep oct nov dic ene feb ma r abr ma y jun jul ago sep oct nov dic ene feb ma r abr ma y jun jul ago sep oct nov dic 2020 2021 2022 Fuente: SIAP y de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). 14

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FERTILIZANTES Consumo nacional El consumo nacional de fertilizantes en 2022, fue de 6.1 millones de toneladas; cifra 6.9% menor al de 2021. La disminución de las importaciones en 2022 (-1.2%) y en la producción (-18.5%) respecto del año precedente, refleja la baja del consumo, resultado del encarecimiento del insumo, derivado de las limitaciones a la movilización de mercancías a través del Mar Negro, que derivó en incrementos internacionales de precios en energéticos, materias primas y, en consecuencia, en la mayoría de los bienes y servicios a nivel mundial. Componentes, 2020 - 2022 (toneladas) Año Producción Importaciones Exportaciones Consumo Nacional 2020 2021 2,346,809 4,849,143 78,237 7,117,715 2022 Promedio 2,084,427 4,614,114 138,039 6,560,503 (2020-2022) 1,699,126 4,560,871 146,662 6,113,335 2,043,454 4,674,709 120,979 6,597,184 Nota: El consumo nacional se obtiene de sumar la producción y las importaciones y restar las exportaciones. Las cifras de los flujos comerciales corresponden al régimen definitivo y se excluyen los retornos. Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM-INEGI) y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Consumo nacional, 2020-2022 (millones de toneladas) 7.1 6.6 6.1 6.6 2020 2021 2022 Promedio (2020-2022) Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM-INEGI) y de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). 15

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN PECUARIA La producción pecuaria mexicana alcanzó 24 millones 660 mil toneladas en 2022, volumen 2.1% superior al total generado en 2021. El volumen de 2022 fue resultado, principalmente, de la mayor obtención de leche de vaca, carne de ave y huevo para plato. El lácteo se incrementó en 254 millones de litros. Aun cuando se presentaron afectaciones sanitarias en el sector avícola, en el cárnico las cantidades excedentes cifraron 113 mil toneladas y en huevo 55 mil. En 32 entidades federativas productoras, el volumen generado durante 2022 resultó mayor al del año previo, con un ascenso notable en la actividad pecuaria jalisciense, la cual consolidó un incremento de 103 mil toneladas. 16

Expectativas Agroalimentarias 2023 VOLUMEN Y VALOR POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 PRODUCCIÓN PECUARIA Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Noroeste 1,735,722 7.0 NA 60,090 Baja California 363,364 1.5 18° 10,609 10.2 NA Baja California Sur 49,468 0.2 30° 832 Nayarit 130,698 0.5 24° 4,443 1.8 19° Sinaloa 456,811 1.9 17° 17,203 Sonora 735,380 3.0 11° 27,002 0.1 31° Noreste 23.9 NA 98,072 Coahuila 5,898,444 7.4 3° 21,521 0.8 25° Chihuahua 1,817,349 5.7 6° 19,816 Durango 1,399,684 8.2 2° 32,186 2.9 14° Nuevo León 2,028,225 1.2 19° 12,889 Tamaulipas 288,010 0.3 28° 4,619 4.6 6° Zacatecas 83,786 1.1 21° 7,042 Centro-Occidente 281,390 41.3 NA 238,778 16.7 NA Aguascalientes 3.8 8° 23,707 Colima 10,190,878 0.3 29° 2,254 3.7 10° Guanajuato 937,158 5.9 5° 30,376 Jalisco 82,023 22.7 1° 122,631 3.4 13° Michoacán 2.6 13° 16,496 Querétaro 1,467,204 3.6 9° 22,857 5.5 4° San Luis Potosí 5,607,469 2.3 15° 20,456 Centro 12.4 NA 72,085 2.2 17° Ciudad de México 647,642 0.1 32° 269 Guerrero 890,927 0.8 23° 6,275 0.8 24° Hidalgo 558,457 2.4 14° 10,897 México 3,047,189 2.6 12° 14,083 1.2 22° Morelos 0.4 27° 3,669 Puebla 14,461 5.6 7° 34,449 40.6 NA Tlaxcala 188,599 0.5 25° 2,443 Sur-Sureste 592,291 15.4 NA 118,408 4.0 7° Campeche 649,462 0.5 26° 3,646 Chiapas 104,899 3.5 10° 20,774 0.4 29° Oaxaca 1,381,854 1.1 20° 8,459 Quintana Roo 115,623 0.1 31° 1,153 5.2 5° Tabasco 3,788,182 0.9 22° 8,760 Veracruz 115,227 7.2 4° 53,702 20.9 1° Yucatán 856,068 2.0 16° 21,914 Nacional 282,005 NA 587,432 2.8 15° 100.0 Fuente: SIAP. 25,971 3.9 8° 224,388 1,785,338 3.5 12° 499,185 24,660,416 12.3 NA NS 32° 1.1 23° 1.9 18° 2.4 16° 0.6 26° 5.9 3° 0.4 28° 20.2 NA 0.6 27° 3.5 11° 1.4 21° 0.2 30° Nota: El total nacional puede diferir de la suma de los parciales 1.5 20° por región y entidad, atribuible al redondeo de cifras. 9.1 2° NA: No aplica. 3.7 9° NS: No significativo. 100.0 NA 17

PRODUCCIÓN PECUARIA Expectativas Agroalimentarias 2023 Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2021 2022p 2023e 2021 2022p 24.1 24.7 25.1 532,180 587,432 Variación % Variación % 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020-2021 2021-2022 2.2 2.1 2.0 5.5 10.4 APORTACIÓN POR GRUPO, 2022 68.3% 55.5% Volumen 31.7% 17.6% Valor Carne Leche 0.1% 0.1% Otros p Preliminar. 18 e Expectativa. 12.6% 13.5% 0.3% 0.5% Fuente: SIAP. Huevo Miel

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN PECUARIA DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 Regiones Noroeste 1.7 millones Noreste 5.9 millones Entidades federativas Centro-Occidente 10.2 millones Sur-Sureste Centro 3.8 millones 3.0 millones Miles de toneladas De 1 a 289 De 290 a 937 De 938 a 2,030 De 2,031 a 5,607 Fuente: SIAP. 19

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN PESQUERA El sector pesquero y acuícola mexicano, durante 2022, superó la barrera de los 2 millones 6 mil toneladas, volumen 24 mil toneladas mayor en comparación con 2021. En 2022, las principales especies de captura fueron sardina, camarón y anchoveta, de las cuales solo la sardina registró un aumento interanual de 1.9%, mientras que el camarón y la anchoveta disminuyeron 4.3 y 9.4 por ciento, respectivamente. De acuerdo con la Comisión Interamericana del Atún Tropical, en 2022 se capturaron alrededor de 650 mil toneladas de atún entre poco más de siete naciones, de ellas Ecuador obtuvo 39.9% del total, seguido de México con 21.7% y Panamá con 14.5%. Entre las especies de mayor captura se encuentra el barrilete y aleta amarilla. 20

Expectativas Agroalimentarias 2023 VOLUMEN Y VALOR POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 PRODUCCIÓN PESQUERA Región y entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Nota: El total nacional puede Noroeste 1,627,339 81.1 NA 36,518 69.8 NA diferir de la suma de los parcia- Baja California 209,900 10.5 3° 2,827 7° les por región y entidad, atribui- Baja California Sur 138,410 6.9 4° 2,902 5.4 6° ble al redondeo de cifras. Nayarit 66,226 3.3 5° 5,734 5.5 3° Sinaloa 358,351 17.9 2° 13,244 11.0 1° NA: No aplica. Sonora 854,452 42.6 1° 11,811 25.3 2° NS: No significativo. Noreste 45,072 2.2 NA 3,084 22.6 NA Coahuila 2,522 0.1 18° 4.5 5.9 20° Chihuahua 342 NS 24° 10.6 0.1 28° Durango 283 NS 25° 11.2 NS 27° Nuevo León 621 NS 20° 19.2 NS 23° Tamaulipas 41,183 2.1 10° 2,997 NS 5° Zacatecas 120 NS 29° 6.3 5.7 29° Centro-Occidente 63,284 3.2 NA 1,896 NS NA Aguascalientes 70.7 NS 31° 4.6 3.6 31° Colima 34,119 1.7 11° 1,032 NS 11° Guanajuato 95.4 NS 30° 6.1 2.0 30° Jalisco 20,444 1.0 13° 497 NS 13° Michoacán 7,729 0.4 16° 302 0.9 17° Querétaro 596 NS 21° 39.0 0.6 21° San Luis Potosí 229 NS 27° 15.2 0.1 26° Centro 13,414 0.7 NA 658 NS NA Ciudad de México 0 NA NA 0 1.3 NA Guerrero 11,150 0.6 14° 492 NA 14° Hidalgo 572 NS 22° 44.0 0.9 19° México 182 NS 28° 17.2 0.1 25° Morelos 551 NS 23° 34.1 NS 22° Puebla 678 NS 19° 52.4 0.1 18° Tlaxcala 281 NS 26° 18.8 0.1 24° Sur-Sureste 257,169 12.8 NA 10,174 NS NA Campeche 55,826 2.8 7° 2,279 19.4 8° Chiapas 56,444 2.8 6° 1,295 4.4 9° Oaxaca 8,702 0.4 15° 365 2.5 16° Quintana Roo 2,952 0.1 17° 401 0.7 15° Tabasco 30,970 1.5 12° 1,010 0.8 12° Veracruz 51,665 2.6 8° 1,160 1.9 10° Yucatán 50,611 2.5 9° 3,665 2.2 4° Nacional 2,006,277 100.0 NA 52,331 7.0 NA 100.0 Fuente: SIAP. 21

PRODUCCIÓN PESQUERA Expectativas Agroalimentarias 2023 Volumen Valor (millones de toneladas) (millones de pesos) 2021 2022a 2023e 2021 2022p 1.982 2.022 2.034 47,239 52,331 Variación % Variación % 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2020-2021 2021-2022 1.6 1.2 1.4 7.5 10.8 APORTACIÓN POR ESPECIE, 2022 Volumen Valor 46.8% 33.6% 12.5% 3.1% 47.0% 45.5% Camarón Sardina Otras p Preliminar. 6.8% 4.5% 22 0.1% 0.1% e Expectativa. Atún Charal Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Expectativas Agroalimentarias 2023 PRODUCCIÓN PESQUERA DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2022 Regiones Noroeste 1.6 millones Noreste 45 mil Entidades federativas Centro-Occidente 63 mil Sur-Sureste Centro 257 mil 13 mil Miles de toneladas Menor a 15 De 16 a 70 De 71 a 360 De 361 a 854 Fuente: SIAP. 23

Expectativas Agroalimentarias 2023 EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS 24

Expectativas Agroalimentarias 2023 EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Cultivos agrícolas Volumen (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación (%) (%) (%) Ajonjolí 53,019 56,314 6.2 59,351 5.4 1,123 1,060 -5.6 Amaranto 6,178 5,738 -7.1 6,716 17.0 71.8 61.0 -15.0 Arroz palay 257,041 246,989 -3.9 272,031 10.1 1,341 1,258 -6.2 Avena grano 101,069 104,826 3.7 111,273 6.2 579 575 -0.8 Cacahuate 102,779 111,152 8.1 111,353 0.2 1,281 1,244 -2.9 Cacao 28,106 28,115 0.03 29,637 5.4 1,177 1,043 -11.4 Café cereza 947,092 987,102 4.2 1,004,952 1.8 5,211 5,713 9.6 Caña de azúcar 55,485,309 55,279,459 -0.4 54,773,183 -0.9 48,172 44,455 -7.7 Cebolla 1,451,250 1,509,161 4.0 1,548,876 2.6 7,992 10,502 31.4 Chía 4,771 4,810 0.8 5,096 5.9 273 251 -8.0 Chícharo 69,511 73,539 5.8 65,427 -11.0 610 559 -8.3 Chile verde 2,458,494 2,441,899 -0.7 2,521,853 3.3 23,581 28,406 20.5 Frijol 1,288,806 1,002,448 -22.2 1,026,376 2.4 20,515 14,711 -28.3 Garbanzo grano 171,968 189,037 9.9 122,698 -35.1 2,586 3,013 16.5 Jamaica 8,617 8,920 3.5 9,012 1.0 323 433 34.2 Lenteja 10,113 12,448 23.1 11,178 -10.2 101 90.6 -10.0 Maíz grano 27,503,478 26,625,694 -3.2 27,994,836 5.1 148,601 145,176 -2.3 Maíz amarillo 3,147,059 3,362,096 6.8 3,354,824 -0.2 16,678 19,700 18.1 Maíz blanco 24,235,821 23,173,307 -4.4 24,155,024 4.2 131,261 124,995 -4.8 Naranja 4,595,129 4,850,083 5.5 4,967,896 2.4 13,099 14,507 10.7 Papaya 1,134,753 1,139,121 0.4 1,155,067 1.4 6,759 6,370 -5.8 Plátano 2,405,891 2,600,601 8.1 2,781,457 7.0 8,937 9,660 8.1 Sorgo grano 4,370,064 4,754,169 8.8 4,816,022 1.3 22,190 24,633 11.0 Tamarindo 52,189 54,377 4.2 54,513 0.2 345 323 -6.3 Tomate rojo 3,324,216 3,392,072 2.0 3,401,335 0.3 31,504 29,961 -4.9 Nota: Los años refieren al Trigo grano 3,283,614 3,578,244 9.0 3,739,712 4.5 17,736 26,278 48.2 agrícola. En el total de maíz, 1,782,299 2,085,276 17.0 1,956,020 -6.2 9,477 15,683 65.5 se incluye el resto de otros Trigo cristalino 1,492,968 -0.6 1,783,693 19.5 8,259 10,596 28.3 tipos de grano. El total de trigo Trigo panificable 1,501,315 puede diferir de la suma de los parciales por tipo, atribuible al redondeo de cifras. Fuente: SIAP. p Preliminar. e Expectativa. 25

EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Cultivos agrícolas por entidad productora Volumen (toneladas) Valor (millones de pesos) Expectativas Agroalimentarias 2023 Cultivo y Región 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación entidad (%) (%) (%) Nota: El año refiere al Ajonjolí Noroeste 53,019 56,314 6.2 59,351 5.4 1,123 1,060 -5.6 agrícola y las entidades Sinaloa Centro 18,827 21,302 13.1 23,742 11.5 433 419 -3.1 seleccionadas corresponden Guerrero Sur-Sureste 13,568 13,828 1.9 13,202 -4.5 257 229 -10.9 a las de mayor valor de Oaxaca Centro-Occidente 6,286 3.6 6,285 -3.5 178 174 -2.3 producción de cada cultivo Michoacán 6,792 6,515 1.6 8,405 21.9 125 112 -10.4 en 2022. El total del cultivo Centro 6,898 puede diferir de la suma de Resto Centro 7,545 3.0 7,718 -0.7 130 126 -3.4 los parciales por entidad, Amaranto Centro 6,178 7,771 -7.1 6,716 17.0 71.8 61.0 -15.0 atribuible al redondeo de Centro 2,039 5,738 9.2 2,164 -2.8 29.8 29.4 cifras. Tlaxcala 3,509 2,227 -18.2 3,824 33.3 33.2 23.5 -1.6 Puebla Noroeste 2,870 1.3 14.8 4.0 -29.0 p Preliminar. México Sur-Sureste 373 3.7 433 11.2 3.0 3.6 e Expectativa. Ciudad de México Centro-Occidente 128 377 2.2 148 12.3 2.7 -8.8 NA: No aplica. Resto Centro-Occidente 129 133 -3.9 148 10.1 1.8 1.7 -8.3 Arroz palay 257,041 132 38.6 272,031 86.2 1,341 1,258 -5.6 Nayarit Noreste 52,803 246,989 -33.9 136,237 -29.2 280 413 -6.2 Campeche Centro 72,084 73,163 -1.5 33,707 -24.6 386 217 47.5 Michoacán Noreste 33,958 47,621 17.2 25,239 -24.8 153 -43.7 Jalisco Centro 18,307 33,455 -10.8 16,144 -14.9 170 143 -9.9 Resto 79,890 21,456 3.7 60,703 6.2 108 332 32.3 Avena grano Noreste 101,069 71,293 8.2 111,273 398 575 -16.4 Chihuahua Noroeste 55,680 104,826 3.2 60,992 1.3 579 379 -0.8 México Sur-Sureste 25,642 60,237 25.5 28,769 8.7 366 107 3.5 Zacatecas Centro 4,093 26,458 5.7 4,971 -3.2 120 34.6 -10.6 Tlaxcala 5,276 5,135 -28.5 5,412 -2.9 28.7 16.4 20.6 Resto Sur-Sureste 10,379 5,575 8.1 11,129 50.0 17.0 38.3 -3.4 Cacahuate Sur-Sureste 102,779 7,421 4.6 111,353 0.2 48.0 1,244 -20.3 Chihuahua Centro 23,864 111,152 4.4 39,137 56.8 1,281 285 -2.9 Sinaloa 22,166 24,953 10.5 20,136 -13.0 303 236 -5.9 Chiapas Sur-Sureste 17,662 23,143 18.8 13,468 -31.0 252 179 -6.0 Puebla Sur-Sureste 10,178 19,522 8.8 9,333 -22.8 180 113 -0.5 Resto Centro 28,908 12,088 0.03 29,279 -6.9 106 430 6.6 Cacao Sur-Sureste 28,106 31,446 -0.5 29,637 5.4 440 1,043 -2.3 Tabasco 17,410 28,115 18,308 5.7 1,177 712 -11.4 Chiapas 10,404 17,319 1.1 11,043 5.0 787 328 -9.5 Guerrero 292 10,516 -4.2 286 2.4 387 3.1 -15.3 Café cereza 947,092 279 4.2 1,004,952 1.8 3.5 5,713 -11.6 Chiapas 384,550 987,102 0.3 366,054 -5.1 5,211 1,840 9.6 Veracruz 229,849 385,704 5.8 240,385 -1.1 1,894 1,721 -2.9 Puebla 149,549 243,135 14.8 213,362 24.3 1,343 1,059 28.2 Oaxaca 85,904 171,700 85,020 -2.9 876 418 20.8 Resto 97,241 87,560 1.9 100,130 457 675 -8.4 99,003 1.8 1.1 641 5.3 Fuente: SIAP. 26

Expectativas Agroalimentarias 2023 EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Cultivos agrícolas por entidad productora Volumen (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo y Región 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación entidad (%) (%) (%) 55,485,309 44,455 Caña de azúcar 21,290,991 55,279,459 -0.4 54,773,183 -0.9 48,172 13,826 -7.7 7,296,261 7,064 Veracruz Sur-Sureste 4,701,346 20,634,374 -3.1 20,706,615 0.4 15,721 4,908 -12.1 3,666,482 Jalisco Centro-Occidente 18,530,229 7,444,044 2.0 7,363,950 -1.1 7,678 2,661 -8.0 1,451,250 15,996 San Luis Potosí Centro-Occidente 197,882 5,560,375 18.3 5,180,826 -6.8 3,709 10,502 32.3 296,271 1,809 Oaxaca Sur-Sureste 100,197 3,216,429 -12.3 3,035,392 -5.6 2,946 -9.7 81,795 1,569 Resto 775,104 18,424,237 -0.6 18,486,399 0.3 18,117 1,476 -11.7 4,771 990 Cebolla 4,180 1,509,161 4.0 1,548,876 2.6 7,992 4,658 31.4 432 Guanajuato Centro-Occidente 107 217,051 9.7 193,627 -10.8 1,293 251 39.9 24.7 228 Chihuahua Noreste 27.1 285,351 -3.7 401,334 40.6 1,193 15.1 31.5 69,511 3.8 Baja California Noroeste 33,179 110,498 10.3 97,525 -11.7 1,376 2.0 7.2 11,914 Tamaulipas Noreste 6,433 117,181 43.3 154,303 31.7 459 1.7 116 5,441 559 Resto 12,544 779,080 0.5 702,087 -9.9 3,671 264 26.9 2,458,494 81.4 Chía 219,877 4,810 0.8 5,096 5.9 273 68.6 -8.0 659,684 48.4 Jalisco Centro-Occidente 493,324 4,064 -2.8 4,261 4.9 252 96.7 -9.3 144,464 28,406 Zacatecas Noreste 941,145 438 1.2 418 -4.5 16.5 6,355 -8.9 1,288,806 5,548 Puebla Centro 451,020 162 51.1 347 114 2.8 3,893 36.0 152,347 2,308 Sinaloa Noroeste 104,227 102 313 24.4 -76.1 0.5 10,303 272 84,539 14,711 Resto 496,673 44.5 64.4 45.0 1.2 1.1 4,482 53.1 2,945 Chícharo 73,539 5.8 65,427 -11.0 610 1,238 -8.3 1,103 México Centro 35,821 8.0 35,572 -0.7 283 4,943 -6.7 Puebla Centro 12,488 4.8 13,209 5.8 87.3 -6.8 Baja California Noroeste 6,901 7.3 2,256 -67.3 74.6 -8.0 Baja California Sur Noroeste 4,942 -9.2 4,043 -18.2 59.4 -18.5 Resto 13,387 6.7 10,348 -22.7 105 -8.3 Nota: El año 20.5 refiere al agrícola Chile verde 2,441,899 -0.7 2,521,853 3.3 23,581 214 y las entidades -0.8 seleccionadas Sonora Noroeste 188,050 -14.5 205,608 9.3 2,023 corresponden a 0.4 las de mayor valor Sinaloa Noroeste 593,367 -10.1 646,935 9.0 5,590 30.9 de producción -0.2 de cada cultivo Chihuahua Noreste 515,586 4.5 552,092 7.1 3,877 -28.3 en 2022. El total -24.4 del cultivo puede Jalisco Centro-Occidente 193,720 34.1 174,957 -9.7 1,764 -26.4 diferir de la suma -27.5 de los parciales por Resto 951,176 1.1 942,261 -0.9 10,328 -35.1 entidad, atribuible al -31.1 redondeo de cifras. Frijol 1,002,448 -22.2 1,026,376 2.4 20,515 p Preliminar. Zacatecas Noreste 332,716 -26.2 322,088 -3.2 5,927 e Expectativa. NA: No aplica. Sinaloa Noroeste 165,492 8.6 86,535 -47.7 4,003 Chihuahua Noreste 69,153 -33.7 82,609 19.5 1,707 Nayarit Noroeste 71,172 -15.8 58,533 -17.8 1,698 Resto 363,914 -26.7 476,611 31.0 7,179 Fuente: SIAP. 27

EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Cultivos agrícolas por entidad productora Volumen (toneladas) Valor (millones de pesos) Expectativas Agroalimentarias 2023 Cultivo y Región 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación entidad (%) (%) (%) 3,013 Garbanzo grano 171,968 189,037 9.9 122,698 -35.1 2,586 2,197 16.5 Sinaloa 120,614 129,451 14.0 Sonora Noroeste 12,656 7.3 70,102 -45.8 1,927 392 74.3 Michoacán Noroeste 21,145 242 -11.4 Guanajuato Centro-Occidente 21,621 20,577 67.1 21,340 0.9 225 84.2 13.5 Centro-Occidente 9,937 10,753 Resto -4.8 17,653 -14.2 273 98.2 Jamaica 433 8.2 9,457 -12.1 74.2 245 Guerrero 85.0 Oaxaca 7,140 7,111 -0.4 4,147 -41.7 86.8 56.0 13.1 Michoacán 17.2 Nayarit 8,617 8,920 3.5 9,012 1.0 323 29.5 34.2 Resto 90.6 Lenteja Centro 6,160 5,514 -10.5 5,604 1.6 178 84.2 37.6 Michoacán Sur-Sureste 595 1,234 107 823 -33.3 45.6 6.3 86.6 Guanajuato Centro-Occidente 942 -5.3 88.9 65.8 -14.8 San Luis Potosí Noroeste 115 892 159 1,685 -36.3 0.1 Maíz amarillo 805 298 22.0 189 -27.7 7.4 19,700 133 Chihuahua Centro-Occidente 982 23.1 710 -10.2 25.7 14.8 Jalisco 10,113 12,448 23.2 -11.5 101 9,012 -10.0 Tamaulipas 9,497 11,701 11,178 93.5 5,403 -10.0 Chiapas 10,358 1,460 Resto Maíz blanco Centro-Occidente 613 735 20.0 806 9.7 7.0 716 -9.9 Sinaloa 191 14.1 17.6 0.1 3,109 -10.0 Jalisco Centro-Occidente 4.1 12.0 6.8 3,354,824 -0.2 16,678 124,995 Guanajuato 9.3 1,642,927 6.4 7,377 31,811 18.1 México 3,147,059 3,362,096 1.0 744,756 -13.5 4,955 19,711 22.2 Resto 209,806 -16.1 875 9,951 9.0 Naranja Noreste 1,413,756 1,544,591 23.8 137,258 -3.1 664 9,697 66.9 Veracruz 1.6 620,077 9.7 2,807 53,825 Tamaulipas Centro-Occidente 852,480 860,711 4.8 24,155,024 4.2 131,261 14,507 7.9 San Luis Potosí 5,583,112 7.0 32,551 6,357 10.7 Nuevo León Noreste 201,974 249,959 -4.4 2,440,414 -22.0 17,868 3,029 -4.8 Resto -4.4 -2.3 Papaya Sur-Sureste 139,459 141,642 863 10.3 Oaxaca 1.2 834 Colima 539,390 565,192 3,424 Chiapas 6,370 Michoacán 24,235,821 23,173,307 1,713 Resto 1,182 Noroeste 5,453,337 5,215,882 728 Fuente: SIAP. 700 Centro-Occidente 3,091,896 3,127,659 2,047 Centro-Occidente 1,881,165 1,792,759 -4.7 2,143,377 19.6 11,271 -11.7 Centro -8.2 1,781,891 3.8 11,477 -15.5 1,868,711 1,715,924 -5.2 12,206,230 7.8 58,094 -7.3 Sur-Sureste 5.5 4,967,896 2.4 13,099 10.7 Noreste 11,940,713 11,321,083 9.9 2,519,978 0.9 6,061 Centro-Occidente 12.5 700,133 -9.6 2,160 4.9 Noreste 4,595,129 4,850,083 -12.8 370,020 12.7 1,009 40.2 -16.9 283,500 46.8 -14.5 2,271,524 2,497,330 3.0 1,094,265 3.6 754 10.7 Nota: El año refiere 3,116 al agrícola y las 688,237 774,609 9.9 entidades seleccionadas -5.8 corresponden a las 376,613 328,368 -20.4 de mayor valor de -11.5 producción de cada 232,437 193,141 -8.3 cultivo en 2022. El 40.8 total del cultivo puede 1,026,317 1,056,635 3.4 diferir de la suma de los parciales por entidad, 1,134,753 1,139,121 0.4 1,155,067 1.4 6,759 atribuible al redondeo de cifras. Sur-Sureste 353,708 314,932 -11.0 318,689 1.2 2,151 p Preliminar. Centro-Occidente 193,773 199,220 2.8 204,211 2.5 1,336 e Expectativa. NA: No aplica. Sur-Sureste 157,957 157,788 -0.11 162,753 3.1 795 Centro-Occidente 103,008 112,587 9.3 121,925 8.3 497 326,306 354,595 8.7 347,490 -2.0 1,980 28

Expectativas Agroalimentarias 2023 EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Cultivos agrícolas por entidad productora Volumen (toneladas) Valor (millones de pesos) Cultivo y Región 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación entidad (%) (%) (%) Plátano 2,405,891 2,600,601 8.1 2,781,457 7.0 8,937 9,660 8.1 0.2 594,551 -4.4 2,235 2,019 -9.7 Tabasco Sur-Sureste 620,975 621,983 67.4 359,202 1,104 1,975 78.9 -0.9 677,425 3.3 1,583 1,437 -9.2 Colima Centro-Occidente 207,756 347,886 11.2 333,047 2.0 1,188 43.6 4.3 817,232 0.6 827 3,041 -4.6 Chiapas Sur-Sureste 670,289 664,124 8.8 28.6 3,188 24,633 11.0 22.4 4,816,022 1.3 22,190 11,806 28.4 Veracruz Sur-Sureste 297,657 330,958 2.4 2,165,630 0.7 9,198 4,434 -10.1 9.9 865,930 -1.5 4,935 1,789 30.1 Resto 609,214 635,651 9.6 -7.4 1,375 1,743 10.5 -8.3 319,710 4.8 1,577 4,860 -4.8 Sorgo grano 4,370,064 4,754,169 4.2 376,058 6.7 5,105 -6.3 5.2 1,088,694 0.2 323 -5.5 Tamaulipas Noreste 1,758,356 2,151,353 -0.2 3.8 345 148 -10.2 6.0 54,513 -8.8 157 77.6 -4.5 Guanajuato Centro-Occidente 857,869 878,671 -0.4 25,661 -0.6 86.4 51.4 -10.0 23.7 12,664 6.1 53.8 32.4 12.3 Michoacán Centro-Occidente 313,981 345,173 2.0 8,505 6.7 36.0 13.7 -4.9 -0.4 4,690 0.3 12.2 29,961 40.1 Sinaloa Noroeste 327,477 358,898 10.6 2,993 -2.2 31,504 6,707 6.8 -6.0 3,401,335 -13.1 4,789 3,554 -55.4 Resto 1,112,381 1,020,073 -0.8 429,224 22.1 3,327 2,970 8.7 4.7 272,080 -29.4 6,665 1,923 -1.0 Tamarindo 52,189 54,377 17.0 777,882 -1.3 1,769 14,808 65.5 23.7 138,367 -6.2 14,954 15,683 75.9 Jalisco Centro-Occidente 23,501 24,713 -19.4 1,783,782 -11.2 9,477 13,302 6.8 12.1 1,956,020 1.5 7,560 1,385 45.9 Colima Centro-Occidente 13,910 13,883 1.9 1,569,001 -2.1 1,296 650 103 30.6 192,804 151 446 330 26.8 Guerrero Centro 8,069 8,554 -0.6 81,422 99.7 163 16.0 28.3 7.7 105,682 19.5 12.6 10,596 41.1 Michoacán Centro-Occidente 4,441 4,422 -14.1 20.2 8,259 2,360 21.1 24.7 7,112 75.7 1,673 2,011 79.4 Resto 2,267 2,805 -7.7 1,783,693 -14.5 1,660 1,825 6.5 -3.9 13.8 1,017 1,362 15.5 Tomate rojo 3,324,216 3,392,072 367,141 9.2 1,279 3,038 442,650 2,630 San Luis Potosí Centro-Occidente 440,876 439,033 209,961 258,182 Michoacán Centro-Occidente 283,259 313,260 505,758 Sinaloa Noroeste 677,612 637,135 Jalisco Centro-Occidente 197,679 196,117 Resto 1,724,790 1,806,526 Trigo cristalino 1,782,299 2,085,276 Sonora Noroeste 1,428,468 1,766,555 Baja California Noroeste 235,600 189,923 Nota: El año refiere al agrícola y las Guanajuato Centro-Occidente 74,213 83,169 entidades seleccionadas corresponden a las de Sinaloa Noroeste 41,291 42,068 mayor valor de producción de cada cultivo en 2022. Resto 2,727 3,561 El total del cultivo puede diferir de la suma de los Trigo panificable 1,501,315 1,492,968 parciales por entidad, atribuible al redondeo de Guanajuato Centro-Occidente 283,654 305,478 cifras. Sonora Noroeste 293,129 251,896 p Preliminar. e Expectativa. Sinaloa Noroeste 196,903 245,571 NA: No aplica. Michoacán Centro-Occidente 245,830 226,791 Resto 481,798 463,231 Fuente: SIAP. 29

EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Productos pecuarios Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Expectativas Agroalimentarias 2023 Producto 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación (%) (%) (%) Carne de ave Carne de bovino 3,668,551 3,781,735 3.1 3,892,661 2.9 128,847 140,535 9.1 Carne de porcino a Para expresar el dato Huevo para plato 2,130,591 2,175,365 2.1 2,217,471 1.9 151,763 163,798 7.9 Leche de vacaa en toneladas se usó un Miel 1,693,006 1,730,726 2.2 1,769,661 2.2 79,150 87,230 10.2 Fuente: SIAP. factor de conversión. 3,046,909 3,101,899 1.8 3,142,091 1.3 68,503 79,508 16.1 p Preliminar. e Expectativa. 13,239,778 13,501,072 2.0 13,745,552 1.8 90,824 102,051 12.4 62,079 64,320 3.6 66,363 3.2 2,818 3,058 8.5 30

Expectativas Agroalimentarias 2023 EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Productos pecuarios por entidad productora Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Producto y Región 2021 2022p Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación entidad (%) (%) (%) Carne de ave 3,668,551 3,781,735 3.1 3,892,661 2.9 128,847 140,535 9.1 7.9 538,416 8.4 16,143 18,321 Veracruz Sur-Sureste 460,305 496,657 2.2 423,749 2.2 14,233 15,453 13.5 1.1 439,726 3.8 13,465 14,920 Aguascalientes Centro-Occidente 405,465 414,536 1.8 383,375 1.4 13,653 14,768 8.6 2.8 2,107,395 1.9 71,352 77,073 Jalisco Centro-Occidente 418,990 423,716 2.1 2,217,471 1.9 151,763 163,798 10.8 2.8 262,855 2.4 19,235 21,262 Querétaro Centro-Occidente 371,332 377,922 2.4 286,676 2.0 18,717 19,890 8.2 2.3 134,903 2.1 9,597 10,204 Resto 2,012,460 2,068,905 1.6 115,396 1.5 7,467 8,055 8.0 1.9 1,417,640 1.9 96,748 104,387 Carne de bovino 2,130,591 2,175,365 2.2 1,769,661 2.2 79,150 87,230 7.9 4.9 412,126 3.4 20,815 22,297 Jalisco Centro-Occidente 249,921 256,817 0.5 314,651 0.7 11,479 12,849 10.5 0.8 187,369 2.3 8,048 8,925 Veracruz Sur-Sureste 274,420 281,132 3.1 165,409 3.2 7,633 8,440 6.3 1.7 690,107 2.1 31,175 34,718 San Luis Potosí Centro-Occidente 129,163 132,177 1.8 3,142,091 1.3 68,503 79,508 6.3 0.9 1,689,183 1.3 35,795 41,884 Baja California Noroeste 111,882 113,646 2.8 468,140 1.4 10,134 11,603 7.9 5.6 182,623 1.6 4,252 4,936 Resto 1,365,206 1,391,594 5.3 111,085 -1.8 2,543 3,055 7.9 1.8 691,059 1.8 15,779 18,031 Carne de porcino 1,693,006 1,730,726 2.0 13,745,552 1.8 90,824 102,051 10.2 2.0 2,890,807 1.9 18,451 21,226 Jalisco Centro-Occidente 380,076 398,562 2.6 1,581,870 1.8 10,672 12,049 7.1 4.0 1,559,506 2.5 10,282 11,744 Sonora Noroeste 311,006 312,499 2.4 1,305,723 2.0 9,341 10,956 11.9 1.2 6,407,646 1.5 42,078 46,077 Puebla Centro 181,660 183,134 3.6 66,363 3.2 2,818 3,058 10.9 6.0 9,715 5.4 373 424 Yucatán Sur-Sureste 155,497 160,288 6.0 8,853 7.0 341 382 10.6 0.1 6,158 1.3 297 311 Resto 664,767 676,242 2.6 5,754 2.1 231 253 11.4 3.2 35,883 2.2 1,576 1,688 Huevo para plato 3,046,909 3,101,899 16.1 Jalisco Centro-Occidente 1,653,029 1,668,283 17.0 Puebla Centro 448,939 461,665 14.5 Sonora Noroeste 170,254 179,776 16.1 Yucatán Sur-Sureste 107,461 113,157 20.1 Resto 667,225 679,018 14.3 Leche de vacaa 13,239,778 13,501,072 12.4 Jalisco Centro-Occidente 2,779,587 2,836,450 15.0 Nota: Las entidades Coahuila Noreste 1,513,542 1,553,168 12.9 seleccionadas corresponden Durango Noreste 1,462,814 1,521,470 14.2 a las de mayor valor de producción de cada bien Chihuahua Noreste 1,249,473 1,279,875 17.3 pecuario en 2022. El total Resto 6,234,363 6,310,108 9.5 del producto puede diferir de la suma de los parciales Miel 62,079 64,320 8.5 por entidad, atribuible al Yucatán Sur-Sureste 8,700 9,220 13.6 redondeo de cifras. Campeche Sur-Sureste 7,806 8,274 12.1 a Para expresar el dato en Jalisco Centro-Occidente 6,073 6,079 4.5 toneladas se usó un factor Chiapas Sur-Sureste 5,495 5,638 9.5 de conversión. p Preliminar. Resto 34,006 35,109 7.1 e Expectativa. Fuente: SIAP. 31

EXPECTATIVAS DE PRODUCTOS DESTACADOS Especies pesqueras Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Expectativas Agroalimentarias 2023 Especie 2021 2022a Variación 2023e Variación 2021 2022a Variación (%) (%) (%) Atún 132,451 136,668 3.2 120,966 -11.5 2,103 2,350 11.8 Camarón 261,958 250,614 -4.3 257,017 2.6 23,777 24,514 3.1 a Datos estimados. Charal 1,892 1,854 -2.0 2,179 17.5 33.5 35.1 4.9 e Expectativa. Sardina 661,233 674,077 1.9 647,780 -3.9 1,472 1,613 9.5 Fuente: SIAP y la CONAPESCA. Especies pesqueras por entidad productora Volumen de la producción (toneladas) Valor (millones de pesos) Especie y Región 2021 2022a Variación 2023e Variación 2021 2022p Variación entidad (%) (%) (%) Atún 132,451 136,668 3.2 120,966 -11.5 2,103 2,350 11.8 8,650 8,871 2.6 9,157 3.2 798 872 9.2 Baja California Noroeste 87,761 3.6 765 854 11.6 19,600 90,889 1.0 77,001 -15.3 196 214 9.2 Sinaloa Noroeste 14,349 19,794 0.5 17,994 -9.1 143 154 7.6 2,091 14,426 28.6 14,382 -0.3 201 256 27.7 Colima Centro-Occidente 2,688 -4.3 2,432 -9.5 3.1 261,958 250,614 -8.7 257,017 2.6 23,777 24,514 -1.3 Chiapas Sur-Sureste 115,968 105,902 -1.2 110,665 4.5 10,394 10,254 6.2 94,782 93,670 -11.9 94,860 1.3 8,369 8,888 0.3 Resto 15,067 2.7 17,238 14.4 2,284 10.0 17,107 13,945 7.3 13,718 -1.6 2,277 14.4 Camarón 13,576 22,029 -2.0 20,534 -6.8 984 1,083 4.8 20,524 1,854 -1.9 17.5 1,753 2,005 5.0 Sinaloa Noroeste 1,892 -2.0 2,179 29.3 33.5 5.7 654 -1.9 845 38.9 22.0 35.1 4.8 Sonora Noroeste 667 483 -2.0 671 8.8 23.1 0.1 493 666 -1.9 546 -17.9 2.1 9.3 14.9 Nayarit Noroeste 679 4.9 1.9 39.0 692 0.2 2.2 9.5 5.0 46.9 2.6 77.8 66.0 0.3 0.2 9.8 Tamaulipas Noreste 47.8 674,077 0.1 -3.9 1,472 0.4 7.2 661,233 404,601 1.7 647,780 -6.8 824 1,613 8.7 Resto 394,535 72,802 0.2 376,984 15.4 284 904 8.3 72,696 125,815 26.9 84,003 -10.4 182 305 25.4 Charal 123,698 68,960 5.4 135 198 68,807 1,898 112,748 -29.0 47.3 146 Michoacán Centro-Occidente 1,496 72,696 59.3 Jalisco Centro-Occidente 1,348 Nota: Las entidades Guerrero Centro seleccionadas corresponden a las Tlaxcala Centro de mayor valor de producción de cada Resto especie en 2022. El total de la especie puede diferir Sardina de la suma de los parciales por entidad, atribuible al Sonora Noroeste redondeo de cifras. Sinaloa Noroeste a Datos estimados e Expectativa. Baja California Noroeste Baja California Sur Noroeste Resto Fuente: SIAP y la CONAPESCA. 32

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO 33

UNIDADES DE PRODUCCIÓN VINCULADAS AL SECTOR AGROALIMENTARIO Expectativas Agroalimentarias 2023 UNIDADES DE PRODUCCIÓN Rurales 5.4 millones Construcción de infraestructura de riego 224 Industriales 208 mil Comercio 1 millón 167 mil INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA PRODUCTIVA 1,199 Centros de sacrificioa 122 Tipo Inspección Federal 912 Municipales 165 Privados 2,874 Almacenes para productos agrícolas 40 millones 146 mil toneladas Capacidad de almacenaje 3,817 Presas para uso exclusivo agrícola 76,123 Embarcaciones pesqueras DISTRIBUCIÓN 90 Puntos de venta al mayoreo 65 Centrales de abasto 25 Mercados mayoristas 121 Puertos 66 Pesqueros 26 mil 914 kilómetros Vías férreas 401 mil 366 kilómetros Red carretera a Integra a los establecimientos sin operación al momento de actualización del Directorio. 34

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO INDICADORES MACROECONÓMICOS En 2022, México obtuvo un crecimiento económico real de 2.9%, 2022 2023 en concordancia con la recuperación observada en la economía estimado estadounidense, la cual creció 2.7%. Para 2023 se espera que la PIB de México dinámica de crecimiento de la economía mexicana sea superior 3.5 a la de Estados Unidos y se logre un crecimiento real de 3.5%, Crecimiento % real 2.9a 3.3 mientras que el vecino del norte estima un aumento de 3.0 por 20.80 ciento. Inflación (%) 7.8 7.90 61.10 Los incrementos internacionales de precios, influenciados en Tipo de cambio nominal (pesos por 20.13b manera determinante por la pandemia de Covid-19, así como por dólar) 3.0 el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se vieron reflejados, en el caso de México, en una inflación anual de 7.8% durante 2022. Tasa de Interés (CETES 28 días, promedio 7.63 A pesar de la continuidad de hostilidades entre Rusia y Ucrania, anual de la tasa mensual) se espera que el comportamiento inflacionario al cierre de 2023 aumente 3.3%. Para el cierre de 2023 se prevé que el tipo de Precio promedio del petróleo \"canasta 89.35c cambio tenga una cotización de 20.80 pesos por dólar, luego de mexicana\" (dólares por barril) registrar 20.13 pesos por dólar en el promedio mensual de 2022. La tasa de interés, por su parte, cerró en un promedio anual de PIB de los Estados Unidos 7.63%, mientras que el estimado para 2023 es de 7.90%, lo cual sólo se logrará con algunos recortes en el transcurso del año. Crecimiento % real 2.7 El estimado de la mezcla mexicana de petróleo, para el cierre a Refiere a la variación del promedio simple de los cuatro trimestres de 2022 de 2023, es de 61.10 dólares por barril, lo cual equivale a una cifra versus mismo periodo de 2021.. conservadora, en un entorno mundial de cambios inesperados, sobre todo si se considera la continuidad de hostilidades entre b Promedio simple de los mensuales. Rusia y Ucrania, a pesar de los esfuerzos de los países aliados a c Promedio anual del precio del barril de mezcla de petróleo crudo. la OTAN, así como a los de la OPEP, por mantener estables las cotizaciones internacionales de petróleo. Fuente: Los datos de 2022 son de INEGI, BANXICO y US Bureau of Economic Analysis. Los estimados de 2023 son de SHCP, Pre-Criterios 2023. Balanza por flujo comercial y saldo, 2022 (millones de dólares) 28,735 22,778 19,305 Exportación 18,425 Importación Saldo Nota: El cálculo del saldo puede no coincidir 5,956 880 2,197 1,059 927 132 por el efecto del redondeo de las cifras. Agroindustrial Agrícola 1,034 Pesquera Fuente: SIAP con datos de Banco de México. -1,163 Ganadera y Apícola 35

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Expectativas Agroalimentarias 2023 Evolución del saldo anual, 1993-2022 (millones de dólares) 14,000 11,958 12,000 10,000 8,823 7,438 Por octavo año consecutivo, al 8,000 5,806 cierre de 2022, la Balanza Co- 6,000 6,420 mercial Agropecuaria y Agroin- 5,441 dustrial reporta superávit de 5 mil 806 millones de dólares 4,000 3,341 (MDD). 2,000 1,198 1,117 Es el quinto mayor saldo positivo en 28 años (desde 1995), deriva- 0 do de 50 mil 133 MDD de expor- taciones y 44 mil 327 MDD de -2,000 -690 -1,126 importaciones. -2,022 -1,325 -1,436 -1,584 -4,000 -2,882 -3,066 -3,380 -2,856 -2,776 -2,433 -6,000 -3,135 -3,313 -2,972 -3,351 -3,557 -5,178 -4,969 -5,067 -8,000 -7,449 -10,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 En 2022, la balanza de bienes agrícolas reportó un superávit de 880 MDD, debido a que las exportaciones fueron 4.8% mayores a las importaciones. Los cultivos con mayor venta en el extranjero son: Aguacate Jitomate Pimiento Cítricos Fresas Pepino 3,550 MDD 2,433 MDD 1,394 MDD 862 MDD 788 MDD 705 MDD Coles Almendra, nuez Café sin tostar Melón, sandía y Guayaba, mango Cebolla 668 MDD y pistache 627 MDD papaya y mangostán 457 MDD 630 MDD 558 MDD 582 MDD Maíz 183 MDD Uvas y pasas Trigo duro Plátano Algodón Garbanzo 306 MDD 297 MDD 277 MDD 198 MDD 193 MDD MDD: Millones de dólares. Fuente: SIAP con datos de Banco de México. 36

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Maíz blanco Maíz amarillo Total Total 26,355 MT 25,737 MT 22,190 MT 22,420 MT 0.6% 2.5% 0.6% 2.7% 0.1% 0.00% 14.3% 0.1% 0.00% 15.0% 0.9% 8.2% 0.8% 7.4% 1.3% 10.5% 1.2% 10.5% 3.5% 3.5% 2.1% 2.0% 7.3% 6.7% 2.5% 2.4% 13.6% 13.4% 16.9% 16.3% 10.6% 11.7% 19.4% 19.9% 89.3% 89.8% 69.9% 75.1% 69.2% 74.5% 51.3% 52.3% Oct21/Sep22 Oct22/Sep23 Oct21/Sep22 Oct22/Sep23 Utilización Oferta Utilización Oferta Consumo humano Mermas Producción Consumo pecuario Consumo humano Importaciones Autoconsumo Exportaciones Inventario inicial Inventario final Mermas Inventario inicial Consumo pecuario Semilla para siembra Importaciones Industria almidonera Semilla para siembra Producción Inventario final Autoconsumo Exportaciones Se estima que la producción de maíz blanco para el ciclo Se estima que para el ciclo de mercado de oct2022/ de mercado octubre2022/septiembre2023 será de 23.1 sep2023, las cosechas nacionales de maíz amarillo serán millones de toneladas, 1.8% menor que el ciclo prece- de 3.4 millones de toneladas, 5.5% más comparado con el dente, lo cual podría dar lugar a importar 707 mil tone- mismo periodo anterior, mientras que las importaciones ladas, 7.0% más que en el ciclo anterior; en tanto que las podrían ser de 16.7 millones de toneladas, nivel 0.2% ma- exportaciones serán de 201 mil toneladas, esto es, 14.8% yor al del ciclo previo, con lo que se mantiene en récords menos comparado con el ciclo de mercado octubre2021/ históricos. El precio nacional del grano se ve influenciado septiembre2022. por el comportamiento del precio internacional; en enero de 2023 se pagaron 6 mil 730 pesos por tonelada al pro- En marzo de 2023, el USDA estimó que la producción ductor, 20.8% más que lo registrado en el mismo mes del mundial de maíz para el ciclo 2022/2023 será de mil 147 millones de toneladas, lo que representa una caída de año previo. 5.6% vs el ciclo 2021/2022. Derivado de la reducción de 36% en la cosecha de Ucrania, en comparación con el Nota: El periodo anual refiere al de mercado. año anterior, se espera que este país obtenga 27 millo- MT: Miles de toneladas. nes de toneladas, por lo que sus exportaciones disminui- Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/ANAM. rán 17%, para quedar en 23.5 millones de toneladas. 37

BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Expectativas Agroalimentarias 2023 Trigo cristalino Trigo panificable Total Total 1,940 MT 2,243 MT 2,250 MT 7,660 MT 7,705 MT 7,444 MT 0.6% 0.5% 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 1.3% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 2.4% 2.3% 7.0% 2.3% 10.4% 0.4% 0.4% 0.4% 14.1% 0.1% 12.8% 12.2% 0.8% 11.0% 0.7% 14.8% 0.7% 14.5% 8.0% 13.7% 19.6% 14.0% 19.4% 14.2% 21.8% 35.4% 39.5% 37.6% 89.4% 83.5% 84.5% 84.3% 8.1% 93.0% 69.3% 65.8% 91.9% 63.7% 39.4% 10.9% 14.7% 34.0% 32.7% Abr21/Mar22 Abr22/Mar23 Abr23/Mar24 Abr21/Mar22 Abr22/Mar23 Abr23/Mar24 Utilización Oferta Utilización Oferta Producción Importaciones Consumo humano Semilla para siembra Inventario inicial Consumo humano Consumo pecuario Producción Inventario final Mermas Importaciones Inventario final Mermas Inventario inicial Exportaciones Semilla para siembra Exportaciones Consumo pecuario Para el ciclo de mercado abril2023/marzo 2024 se estima Para el ciclo de mercado abril2021/marzo2022 se impor- una producción de trigo cristalino cercana a los dos mi- taron 5.3 millones de toneladas, 18.4% más que en el ciclo llones de toneladas, 6.2% menos que en el cierre espe- anterior y representan 3.5 veces la producción obtenida. rado del ciclo 2022/2023, aunque significa una recupe- Para el ciclo abril2022/marzo2023 se espera una cosecha ración de 9.7% comparado contra el ciclo 2021/2022, sin de 1.5 millones de toneladas, lo que significa una reduc- llegar todavía a los niveles históricos de 2.4 millones de ción anual de 0.7%, ocasionada por menores superficies toneladas observados en 2016/2017. sembradas, lo cual dará lugar a que las importaciones ronden los 5.1 millones de toneladas al cierre del ciclo Sonora es la entidad con la mayor producción de trigo 2022/2023, no obstante, es 4.5% menor que lo importado cristalino, participa con alrededor de 80.2%; durante el OI en el periodo mercantil anterior. 2022 plantó 295 mil 156 hectáreas, mientras que a febrero de 2023 lleva 201 mil 333 hectáreas, superficie que podría repuntar ligeramente con las cifras disponibles a marzo. Nota: El periodo anual refiere al de mercado. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA. 38

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Sorgo Frijol Total Total 6,829 MT 5,873 MT 1,375 MT 1,255 MT 0.0% 5.4% 0.00% 3.9% 4.7% 4.7% 4.9% 11.7% 0.4% 22.4% 0.4% 16.8% 4.9% 8.7% 2.2% 10.3% 3.5% 4.1% 6.0% 6.2% 14.4% 14.9% 9.4% 6.7% 74.9% 86.6% 80.0% 78.0% 81.7% 72.2% 80.6% 79.4% Oct21/Sep22 Oct22/Sep23 Oct21/Sept22 Oct22/Sept23 Utilización Oferta Utilización Oferta Consumo industrial Semilla para siembra Producción Consumo humano Exportaciones Producción Inventario final Exportaciones Inventario inicial Inventario final Mermas Inventario inicial Mermas Importaciones Semilla para siembra Importaciones Aunque las afectaciones por la plaga del “pulgón ama- La producción total de frijol en el ciclo oct2021/sep2022, rillo” se han controlado en buena medida en México, los fue de 1.2 millones de toneladas y significó un aumento de productores han disminuido las plantaciones del grano 14%, en comparativo anual, lo cual dio lugar a importar 65 forrajero. En el ciclo de mercado oct2021/sep2022 se lo- mil toneladas, 71.4% menos que en el ciclo anterior. Para el graron cosechas de 4.9 millones de toneladas, nivel si- ciclo 2022/2023 se espera una producción de 979 mil to- milar al logrado en el ciclo anterior. Al culminar el ciclo neladas, 17.8% menos, debido principalmente, a afectacio- 2022/2023 se espera obtener 4.7 millones de toneladas; nes climáticas; por lo que los inventarios finales podrían 269 mil toneladas menos vs. el ciclo anterior. quedar en 84 mil toneladas, 34.9% menos que el ciclo an- terior. Se estima que para el ciclo 2022/2023 las importa- En cuanto a las importaciones, se estima que serán de ciones aumenten 126.2% y lleguen a 147 mil toneladas. Los 228 mil toneladas para 2022/2023, 37.7% menos que en inventarios finales del ciclo 2021/2022 fueron por 129 mil 2021/2022, sobre todo porque se han preferido importar toneladas, lográndose una recuperación de 8.4% con res- otros granos sustitutos como el maíz amarillo. pecto al ciclo anterior, lo cual ayudó a contener las impor- taciones y a evitar desabasto del producto. Nota: El periodo anual refiere al de mercado. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/ANAM. 39

BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Expectativas Agroalimentarias 2023 Carne de bovino Carne de porcino Total Total 2,259 MT 2,308 MT 2,943 MT 2,941 MT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.7% 8.0% 18.8% 8.5% 7.3% 41.2% 8.2% 39.9% 92.0% 91.5% 92.7% 91.9% 80.3% 81.2% 58.8% 60.2% 2022 2023 2022 2023 Utilización Oferta Utilización Oferta Producción Producción Consumo humano Inventario final Importaciones Consumo humano Inventario final Importaciones Exportaciones Inventario inicial Exportaciones Inventario inicial Para 2023 se prevé que la producción de carne de bovino Para 2023, la producción nacional de carne de porcino, sea de 2.1 millones de toneladas, lo que representa un in- se estima en casi 1.8 millones de toneladas; 2.3% más que cremento de 1.6% respecto al año anterior. la obtenida en 2022, con lo que se mantiene el ritmo de crecimiento de la actividad. Las importaciones podrían llegar a 196 mil toneladas, un incremento anual de 8.3%. México es superavitario en la En 2022, México consiguió la tercera cifra histórica más producción de carne de bovino, por lo que para 2023 se alta en exportaciones del cárnico con 214 mil toneladas, espera exportar 435 mil toneladas, más del doble de lo no obstante, lo importado es cinco veces mayor y repre- que se estima importar y 10 mil toneladas menos respecto senta 40% de la disponibilidad nacional. Los precios in- de lo exportado en 2022. Al comparar los volúmenes ex- ternacionales del cárnico, durante 2022, no significaron portados en 2022 vs. los de 2013, se tiene que México casi ganancias relevantes para los comercializadores, ya que ha cuadruplicado sus ventas al extranjero. los altibajos observados, mantuvieron relativamente es- tables las cotizaciones en un promedio de 4 mil 400 dó- MT: Miles de toneladas. lares por tonelada. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/ANAM. 40

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Carne de pollo Huevo Total Total 4,686 MT 4,805 MT 3,210 MT 3,199 MT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 19.1% 0.1% 19.0% 0.5% 2.6% 0.5% 1.8% 7.9% 8.0% 99.9% 99.9% 91.3% 91.5% 80.9% 81.0% 97.4% 98.2% 2022 2023 2022 2023 Utilización Oferta Utilización Oferta Inventario final Producción Producción Consumo Importaciones Consumo humano Inventario final Importaciones Exportaciones Inventario inicial Consumo industrial Exportaciones Inventario inicial Mermas México es altamente competitivo en la producción de pollo. México es autosuficiente en la producción de huevo para pla- En la demanda de proteína animal en México, el consumo to; las importaciones en 2022 representan 1.8% de la oferta de carne de pollo es el más representativo, con volúmenes nacional. superiores al doble de los requeridos de carne de bovino. Para 2023, se estima que la producción será de 3.1 millones de Para 2023 se espera que la producción sea de 3.9 millones toneladas, 0.5% más que en 2022. No obstante, el país puede de toneladas, 2.7% mayor que el año anterior. enfrentar menor disponibilidad de aves de postura, ya que la in- fluenza aviar golpeó, principalmente, a granjas de Estados Uni- La actividad enfrenta varios retos: incrementar la parva- dos, por lo que tal país disminuyó temporalmente sus exporta- da, que permita generar volúmenes extraordinarios de ciones de aves progenitoras que dan lugar a las aves de postura. carne, y así disminuir al máximo las crecientes impor- taciones, las cuales actualmente representan 19% de la En la ganadería, la actividad avícola es muy destacada en el país, oferta del cárnico en el país. Es importante la producción después de la carne de pollo, el huevo para plato en México es el de líneas genéticas que soporten la producción de pollo producto pecuario de mayor demanda. y fortalezcan la industria avícola nacional. Así como, crear los cercos y medidas sanitarias oportunas y suficientes Nota: El periodo anual para huevo refiere al de mercado. que no pongan en riesgo la producción y el abasto. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/ANAM. 41

BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Expectativas Agroalimentarias 2023 Leche Azúcar de caña Total Total 17,273 ML 17,329 ML 7,245 MT 7,010 MT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.1% 13.5% 0.3% 1.0% 24.1% 1.7% 23.0% 29.9% 14.5% 27.4% 13.8% 99.0% 98.3% 85.4% 86.0% 75.9% 77.0% 56.8% 59.1% 2022 2023 Oct21/Sep22 Oct22/Sep23 Utilización Oferta Utilización Oferta Producción Consumo Inventario final Producción Consumo Nacional Aparente Inventario inicial Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Inventario inicial Inventario final Para 2023, la producción nacional de leche de bovino se Con las mayores cosechas ya iniciadas, ya que los ma- estima en 13 mil 340 millones de litros, 1.7% más que en yores cortes se dan de enero a abril de cada año, la 2022. Para complementar la demanda interna se prevé expectativa de producción para el ciclo azucarero oc- importar 3 mil 989 millones de litros, volumen 4.2% me- tubre2022/septiembre2023 es de 6 millones de tone- nor que lo adquirido en 2022 y equivalente a una tercera ladas, 159 mil toneladas menos que el ciclo anterior, parte de la producción nacional. equivalentes a una reducción de 2.6%. Una menor pro- ducción esperada dará lugar a menos exportaciones, En 2022 se lograron exportaciones por 169 millones de con poco más de un millón 922 mil toneladas en el ci- litros, con una reducción de 21% en términos anuales: clo 2022/2023, que serán 11.3% menores que en el ciclo para 2023 se estima un incremento de 125 millones de anterior. En México, la producción de azúcar es de las litros, 74% más que en 2022, sin llegar a niveles históricos principales generadoras de divisas agroindustriales. como los registrados en 2018, cuando se exportaron 850 millones de litros. El inventario final estimado para el ciclo 2022/2023 es de 948 mil toneladas, 1.7% menor que el periodo prece- Nota: El periodo anual para azúcar de caña refiere al de mercado. dente, aunque dentro de los parámetros comúnmente ML : Millones de litros. observados. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/ANAM. 42

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO Utilización y oferta anual por componente Arroz pulido Total 1,352 MT 1,335 MT 0.4% 0.2% 8.7% 0.4% 0.2% 8.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 8.3% 8.5% 78.6% 79.9% 90.2% 89.8% 12.7% 11.8% Oct21/Sep22 Oct22/Sep23 Utilización Oferta Consumo humano Mermas Producción Autoconsumo Exportaciones Importaciones Consumo pecuario Semilla para siembra Inventario inicial Inventario final La producción nacional de arroz pulido en el ciclo de mercado octubre2022/septiembre2023 se estima en 157 mil toneladas, nivel 8.7% menor al del periodo anterior, in- fluenciado por la menor disponibilidad de agua durante el ciclo primavera-verano 2022, por lo que las cosechas se identifican en uno de sus menores niveles de los últimos años. Con el propósito de satisfacer la demanda nacio- nal será necesario importar alrededor de un millón 66 mil toneladas para el ciclo 2022/2023, lo que representa casi siete veces la producción nacional y 0.3% más que en el periodo anterior. MT: Miles de toneladas. Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/ANAM. 43

EMPLEO AGROALIMENTARIO Expectativas Agroalimentarias 2023 Ocupados por actividad, cuarto trimestre 2022 (miles de personas) Región y entidad Total Primaria Agro Variación % federativa Ganadera Pesquera industrial 2021-2022 Total Agrícola Otras Primaria Agro industrial Noroeste 767 517 384 66 58 8 251 0.6 14.5 -10.8 8.3 Sinaloa 280 198 161 17 18 3 82 18.7 33.8 -17.5 Sonora 226 139 81 33 23 2 87 2.3 28.5 4.5 Nayarit 124 103 82 9 11 1 22 -23.7 3.2 -7.2 Baja California 102 52 42 5 3 1 50 -6.4 17.0 0.2 -16.9 Baja California Sur 35 25 18 3 4 NS 10 -6.0 -15.3 -12.9 -6.0 Noreste 924 619 445 139 9 26 304 -12.8 -3.2 Chihuahua 207 157 115 30 NS 12 49 -11.3 -4.8 Zacatecas 183 161 146 15 ND NS 22 3.2 Nuevo León 179 67 41 24 ND 2 112 6.3 1.1 Tamaulipas 87 45 25 44 7.6 1.4 Durango 131 99 71 25 98 32 18.2 9.7 Coahuila 131 47 26 20 ND 3 45 4.0 15.0 Centro-Occidente 92 1,519 218 ND 1 6.2 -11.5 Jalisco 2,069 439 1,262 106 550 0.8 0.1 Michoacán 657 502 326 22 6 33 218 4.1 -13.1 Guanajuato 572 281 465 39 25 70 10.0 0.9 San Luis Potosí 395 175 234 31 ND 15 114 -5.5 -11.4 Querétaro 249 49 141 26 74 -2.5 7.3 Aguascalientes 80 30 39 9 ND 4 -2.9 -7.0 Colima 60 42 22 8 NS 1 31 -28.6 -2.8 Centro 56 1,788 35 3 ND NS 30 22.2 4.3 Puebla 2,506 559 128 22 14 -4.7 -15.6 México 671 302 1,632 36 9 18 719 9.4 12.2 633 519 18 ND 5 111 7.7 -17.5 282 NS 3 331 -4.7 1.7 -53.7 Guerrero 590 539 515 12 83 51 17.7 -13.6 -5.1 28.3 Hidalgo 270 213 157 49 ND 6 58 -2.4 -0.4 -2.9 Ciudad de México 132 22 21 1 ND ND 110 -12.2 7.1 -0.6 -15.9 Morelos 113 89 82 5 NS 1 25 -6.6 58.0 Tlaxcala 96 63 56 6 ND 1 33 0.9 -3.3 Sur-Sureste 2,955 2,427 2,111 227 68 21 528 Chiapas 882 767 715 49 2 1 115 Veracruz 842 717 639 58 17 4 125 Oaxaca 711 574 521 31 18 4 137 Tabasco 192 148 94 46 8 1 43 Yucatán 170 100 56 25 12 8 70 Nota: La suma de los parciales pueden no Campeche 91 78 57 13 8 1 12 coincidir con el total nacional por cuestión 67 41 30 5 3 2 25 de redondeo de cifras. Quintana Roo Nacional 9,221 6,870 5,835 779 150 106 2,351 NS: No significativo. Fuente: : SIAP con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nueva edición (ENOEN) del INEGI. ND: No disponible. 44

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO PRECIOS DE COMMODITIES AGROALIMENTARIOS SELECCIONADOS Futurosa Dólares/ton Pesos/ton Año de contrato Var. % Año de contrato Var. % Anual Producto Mes 2022 2023 Anual Mensual 2022b 2023b Maíz marzo -4.3 mayo 254.13 266.14 4.7 -0.2 5,184.13 4,961.63 -4.3 Trigo marzo 253.64 265.65 4.7 2.0 mayo 5,174.09 4,952.45 0.1 Soya marzo -12.0 mayo 296.32 330.88 11.7 -1.3 6,044.76 6,168.57 -12.5 Pasta de soya marzo 298.16 326.47 9.5 0.1 Arroz con mayo 6,082.26 6,086.33 -2.8 cáscara marzo 8.2 Azúcar mayo 582.47 560.70 -3.7 -0.3 11,881.92 10,453.01 7.8 marzo 583.85 558.86 -4.3 -7.4 mayo 11,910.03 10,418.76 -8.0 493.74 540.55 9.5 -3.4 10,071.81 10,077.35 491.10 522.31 6.4 10,018.01 9,737.27 328.05 388.45 18.4 1.4 6,691.91 7,241.88 334.00 394.08 18.0 6,813.34 7,346.68 430.07 435.85 1.3 -2.5 8,773.08 8,125.46 422.43 425.05 0.6 8,617.23 7,924.12 Nota: Los volúmenes de cada cultivo se pasaron de bushel a toneladas y el de pasta de soya de toneladas cortas a toneladas métricas. a Corresponden a los de apertura diaria para los contratos al mes de referencia, registrados en el Chicago Mercantile Exchange (CME) antes de las 11:00 a.m. Para azúcar son de Intercontinental Exchange (ICE). b Conversión de dólares a pesos con el promedio del tipo de cambio “Fecha de liquidación” del día 17 de febrero de 2022 y 2023, publicado por Banco de México. Fuente: SIAP con datos de CME, BANXICO e ICE. Al inicio del año 2023, el comportamiento de los futuros Aunque a mediados de febrero de 2023 se dio un relaja- de los commodities registra disminuciones importantes, miento en el incremento de los futuros, para los contra- luego de observarse incrementos considerables duran- tos de marzo y mayo, ello no garantiza que la estabilidad te buena parte del año 2022. Además, el debilitamiento se mantenga, sobre todo si se considera que continúan del dólar estadounidense se refleja en cotizaciones aún las tensiones por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, menores para los referentes futuros de marzo y mayo de además de la posibilidad de apoyos a Rusia, principal- 2023, expresados en pesos mexicanos. Así, para los futu- mente por parte de China. ros de marzo de 2023, sólo el trigo y el arroz registran in- crementos anuales. 45

PRECIOS DE COMMODITIES AGROALIMENTARIOS SELECCIONADOS Expectativas Agroalimentarias 2023 Físicos a enero 2022 y 2023 Dólares/ton Pesos/tonb Producto 2022 2023 Var. % 2022 2023 Var. % Frijol negro Sorgo 1,035.24 925.11 -10.6 21,220.19 17,564.42 -17.2 Azúcara Carne de porcino 324.00 364.91 12.6 6,641.29 6,928.29 4.3 Carne de bovino Carne de ave 406.99 439.80 8.1 8,342.50 8,350.17 0.1 Huevo 4,034.42 3,406.11 -15.6 82,696.69 64,669.37 -21.8 5,971.76 4,861.19 -18.6 122,408.03 92,296.01 -24.6 2,881.88 3,306.93 14.7 59,072.18 62,786.37 6.3 2,590.00 6,470.00 149.8 53,049.84 122,857.66 131.6 Leche 3,858.82 2,986.49 -22.6 79,097.32 56,702.40 -28.3 a Los precios de azúcar corresponden a los futuros cercanos del contrato 11. b Se aplicó el tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., fecha de determinación (FIX) cotización de enero. Fuente: SIAP, con datos de ICE, World Bank, USDA y BANXICO. Las cotizaciones internacionales de los físicos de El debilitamiento del dólar estadounidense, así como commodities agroalimentarios, expresados en dóla- la estabilidad del peso mexicano, se reflejan en me- res a enero de 2023, muestran caídas anuales de dos nores variaciones anuales en las cotizaciones, expre- dígitos para frijol negro, carne de porcino, carne de sadas en pesos, de las commodities bajo análisis, al bovino y leche, luego de haber observado niveles al- menos para los registros a enero de 2023. Los prime- tos durante 2021 y 2022. En los casos de sorgo, car- ros estimados del USDA para la producción de huevo ne de ave y huevo, los físicos en dólares, a enero de para plato son de una recuperación paulatina, lue- 2023, registraron incrementos anuales a dos dígitos, go de los efectos ocasionados por la epidemia de in- con el mayor repunte en el caso de huevo con 149.8%, fluenza aviar, lo cual contribuirá a reducir el precio de lo cual obedece, en buena medida, al menos en Es- tal bien en el transcurso de 2023. tados Unidos, a las afectaciones por la epidemia de influenza aviar que atacó, principalmente, a granjas avícolas de postura. 46

Expectativas Agroalimentarias 2023 PANORAMA DE MERCADO AGROALIMENTARIO Precios productor, mayoreo y consumidor de bienes agropecuarios Pesos promedio por kilogramo de enero Productora Mayoreob Consumidorc A enero de 2023, los principales culti- vos demandados en México registraron Producto 2022 2023 2022 2023 2022 2023 incrementos anuales de dos dígitos en Agrícola su precio medio rural, salvo los casos de 5.89 7.09 17.63 22.50 33.81 33.83 azúcar y de frijol peruano, los cuales dis- Arrozd 15.17 14.50 15.60 20.00 25.10 26.50 minuyeron 4.4 y 4.0%, respectivamente. Azúcar estándare 14.10 17.79 21.97 27.22 32.78 37.51 A pesar de ello, el precio de azúcar al Frijol negrof 14.96 14.36 32.80 34.50 47.00 47.50 mayoreo se cotizó en 20 pesos por kilo- Frijol peruanof 15.85 17.99 20.46 25.67 38.05 38.96 gramo al mayoreo, 28% más que el año anterior. Frijol pintof Aunque México es superavitario en la Maíz amarillo 5.57 6.73 ND ND NA NA producción de trigo cristalino, insumo básico para la elaboración de sopa de Maíz blanco  5.34 6.53 8.63 12.20 18.61 21.83 pasta, el precio medio rural del cultivo, Sorgog 4.49 5.60 6.25 6.47 NA NA a enero de 2023, fue de 4 mil 980 pesos por tonelada, 38.6% más que el mismo Trigo cristalinoh 4.98 6.90 9.74 13.09 36.74 45.59 mes del año anterior. El precio pagado por el consumidor por la sopa de pas- Trigo panificablei 4.76 6.58 10.15 12.53 21.16 30.17 ta, en enero de 2023, fue de 45.59 pesos por kilogramo, equivalente a un incre- Pecuario 73.25 76.20 89.26 89.97 173.24 176.83 mento anual de 42.6%. Carne de bovino 35.69 37.82 57.04 58.49 59.73 62.57 Carne de polloj 46.75 49.54 79.75 79.88 104.75 116.27 Carne de porcinok 22.88 26.84 28.05 36.89 37.11 46.19 Huevol Leche de bovinom (pesos por litro) 7.28 8.19 16.74 18.83 21.08 23.93 a En los agrícolas refiere al pagado en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. En los pecuarios al pagado a pie de granja o rancho para huevo y leche, y para el promedio en canal refiere al andén de rastro. b En los agrícolas refiere al frecuente en los centros de abasto de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En los pecuarios al promedio de salida al sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México. c Se refiere al promedio ponderado al consumidor de las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. d En el caso de precio al productor se refiere a arroz palay. En el caso del mayoreo es arroz pulido sin especificar y en el consumidor se incluye arroz extra y superextra. e Al productor corresponde al de referencia del azúcar para el pago de la caña. Al mayoreo es promedio por kilo de salida en centro de abasto en bultos de 50 kilogramos. f Al mayoreo es promedio de salida en centro de abasto en bultos de 50 kilogramos. g Al mayoreo refiere a los implícitos nacionales  del promedio ponderado de los volúmenes y valores de producción de alimento balanceado en general, obtenidos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI. h Al mayoreo se refiere al implícito nacional calculado con el valor y volumen de producción de sémola o semolina de la EMIM. Al consumidor corresponde al promedio ponderado al consumidor de sopa de pasta. i Al mayoreo refiere al implícito nacional calculado con el valor y volumen de producción de harina de trigo de la EMIM. El precio al consumidor corresponde a los precios promedio ponderados al consumidor de harina de trigo. j Refiere a entero. k Al mayoreo corresponde al promedio de salida de los obradores. Refiere a lomo y pernil (pierna con hueso).  Al consumidor al promedio ponderado de lomo y pernil (pierna con hueso). l Al productor al pagado en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Al mayoreo al promedio de salida para huevo blanco en todas las presentaciones. m Al productor al pagado en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Al mayoreo al precio implícito nacional por litro de leche líquida, pasteurización de leche entera, calculado con el valor y volumen de producción de la EMIM del INEGI. Al consumidor al promedio ponderado al consumidor de leche pasteurizada en Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. NA: No aplica. ND: No disponible. Fuente: SIAP, con información propia y de CONADESUCA, SE, SNIIM, INEGI y PROFECO. 47

Expectativas Agroalimentarias 2023 La pandemia de Covid-19 implicó un PRECIOS DE BIENES SELECCIONADOS incremento importante en los precios internacionales de arroz a principios Precios mensuales al productor, commodities y garantía de 2020, pero posteriormente regis- tró disminuciones casi continuas. Así Arroz, 2016-2023 para 2022, el referente se mantuvo (pesos por tonelada) casi estable, en un promedio de 8 mil 784 pesos por tonelada. Para enero de 16,0 00 8,062 8,357 7,858 8,481 10,857 8,753 9,816 2023, el precio observa un repunte y 14,000 6,120 6,120 6,120 7,300 7,913 se coloca en 9 mil 816 pesos por tone- 12,00 0 lada, 12% más que un año antes, pero 10,000 4,830 7,090 8.4% por abajo de los 10 mil 714 pesos 8,000 5,890 pagados en promedio durante el año 6,000 2020, por lo que se mantiene como un 4,00 0 3,700 4,200 4,500 4,600 alimento básico con incrementos de 2 ,0 00 precio menores a los observados en otros sustitutos. 0 ene ene2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 abr abr jul julPrecio Medi o RuralPrecio Físico Precio Gar antía oct oct En enero de 2023, el precio medio ene eneMaíz blanco, 2016-2023 rural pagado al agricultor mexicano abr abr(pesos por tonelada) fue de 6 mil 530 pesos por tonelada, jul jul 22.2% más que el similar de enero del 8,000 oct3,7603,6505,6105,610 5,610 6,278 6,805 año anterior; la cifra más reciente se 7,0 00 3,421 2,946 4,030 4,250 4,671 6,530 encuentra 275 pesos por abajo del 6,000 oct3,196 3,230 5,670 5,749 precio de garantía para el año 2023, 5 ,0 00 ene2,9502,646 4,400 5,340 el cual es de 6 mil 805 pesos por to- 4,00 0 abr ene2,8322,838 5,053 nelada. El precio de garantía de 2023 3 ,0 00 5,044 aumentó 8.4% respecto de 2022 y, se- 2 ,0 00 jul abr guramente, será superado por el pre- 1,000 oct jul cio medio rural determinado por las ene oct condiciones de mercado, a pesar de 0 abr ene que el referente del físico ha observa- jul abr do disminuciones en los últimos me- oct jul ses de 2022 y en enero de 2023. ene oct abr ene jul abr oct jul ene oct abr ene jul abr oct jul ene oct abr ene jul abr oct jul ene oct abr ene 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Precio Garantía Precio Medi o Rural Precios F uturos Precios F ísicos El tipo de cambio empleado para la conversión a pesos mexicanos es el FIX publicado por el Banco de México. Fuentes: SIAP, con datos propios, así como de SADER; futuros de maíz con datos de CME; físicos de maíz con datos de maíz amarillo, no. 2, reportados por FAO Físicos de arroz, con cifras del Banco Mundial. 48