Ürün Yönetimi Raporu-Eylül

Ürün Yönetimi Raporu Eylül - 2017

İsder Raporu Yönetici Özeti Yönetici Özeti 2017 Eylül sonu itibari ile toplam 3907 adet forklift ve 2520 adet depo içi ekipman olmak üzere toplam 6427 adet makine satılmıştır. STFA Makina satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Büyük Tonaj 1 adet (Pazar payı %1,56) Akülü forklift 239 adet (Pazar payı %11,31) LPG’li forklift 21 adet (Pazar payı %46,67) Dizel forklift 63 adet (Pazar payı %3,74) Akülü transpalet 39 adet (Pazar payı %3,85) Diğer ( Order Picker ) 1 adet (Pazar payı %2,78) İstif makinası 54 adet (Pazar payı %6,01) Reach truck 18 adet (Pazar payı %6,34) Dar koridor istif makinası 0 adet (Pazar payı %0) Çekici 48 adet (Pazar payı %18,46) Forklift ürün grubunda toplam Pazar payı %8,29 , depo içi ekipman ürün grubunda toplam Pazar payı %6,35’ tir. İsder üyeleri satış adetleri kıyaslandığında Haziran sonu itibariyle; forklift ürün grubunda 5. sırada, depo içi ekipman ürün grubunda 4. sırada yer almaktayız. 2016 Eylül– 2017 Eylül ayı satış rakamları kıyaslandığında; Forklift pazarı 4548 adetten 3907 adete düşmüştür. Yale forklift satış adeti ise 52’ den 324’ e çıkmıştır. Depo içi ekipman pazarı 2788 adetten 2520’ ye düşerken Yale depo içi ekipman satış adeti 16’ dan 160’a çıkmıştır. Kaynak: İsder

İsder Raporu Yönetici Özeti YALE PAZARÜrün/Yıl 2016/09 2016/09 2017/09 2017/09 Değişim 2016/09 2017/09 Değişim Adet AdetBüyük Tonajlı F. Adet P. Payı Adet P. Payı - 14 64Akülü Forklift 753,57% 2353 2114LPG Forklift 0,00% 1 1,56% 75,00% 44 45 357,14% Dizel Forklift 425,00% 2137 1684 -10,16% Toplam Forklift 28 1,19% 239 11,31% 523,08% 4548 3907 2,27% Depo İçi Ekipm. 900,00% 2788 2520 -21,20% Genel Toplam 12 27,27% 21 46,67% 611,76% 7336 6427 -14,09%  -9,61%  12 0,56% 63 3,74% -12,39%  52 1,14% 324 8,29% 16 0,57% 160 6,35% 68 0,93% 484 7,53% * 2016 yılı Jungheinrich satışları çıkartılmış, Toyota İstif yaklaşık satışları eklenmiştir. ** 2017 yılı Toyota İstif satışları eklenmiştir.PAZAR PAYI BİLGİLERİYale Forklift Pazar Payı Bilgileri ( 2016 Eylül– 2017 Eylül ) Yale Depo İçi Ekipman Pazar Payı Bilgileri ( 2016 Eylül – 2017 Eylül ) Yale büyük tonaj forklift pazar payı %0’dan %1,56’ya çıkmıştır. Yale akülü transpalet pazar payı %0,14’ten %3,85’e çıkmıştır. Yale akülü forklift pazar payı %1,19’dan %11,31’e çıkmıştır. Yale lpgli forklift pazar payı %27,27’den %46,67’ye çıkmıştır. Yale diğer ( sipariş toplayıcı ) pazar payı %0’dan %2,78’e çıkmıştır. Yale dizel forklift pazar payı %0,56’dan %3,74’e çıkmıştır. Yale istif makinası pazar payı %2,34’ten %6,01’e çıkmıştır. Yale reach truck pazar payı %0,25’ten %6,34’e çıkmıştır. Yale çekici pazar payı %0’dan %18,46’ya çıkmıştır. Kaynak: İsder

İsder Raporu Yönetici Özeti Akülü Forklift 2017 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye’de toplam 2114 adet akülü forklift satışı gerçekleşmiştir. Yale akülü forklift pazar payı %1,19’dan %11,31’e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %10,16 lık küçülmesine karşılık Yale pazar payı %753,57 oranında artmıştır. Haziran sonu itibari ile en fazla satışı %33,10 Pazar payı ve 434 adet ile Still-Arser gerçekleştirmiştir. Yale %8,77 lik Pazar payı ve 115 adet ile 3. sıradadır. Dizel Forklift 2017 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye’de toplam 1684 adet dizel forklift satışı gerçekleşmiştir. Yale dizel forklift pazar payı %0,56’dan %3,74’e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %21,20 lik küçülmesine karşılık Yale pazar payı %425 oranında artmıştır. Haziran sonu itibari ile en fazla satışı %11,24 Pazar payı ve 116 adet ile Linde-Hasel gerçekleştirmiştir. Yale %2,22 lik Pazar payı ve 23 adet ile 16. sıradadır. LPG’li Forklift 2017 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye’de toplam 45 adet LPG’li forklift satışı gerçekleşmiştir. Yale LPG forklift pazar payı %27,27’den %46,67’ye çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %2,27 lik büyümesine karşılık Yale pazar payı %75 lik oranında artmıştır. Haziran sonu itibari ile en fazla satışı %34,78 Pazar payı ve 8 adet ile Yale-Stfa gerçekleştirmiştir. Depo İçi Ekipman 2017 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye’de toplam 2520 adet depo içi ekipman satışı gerçekleşmiştir. Yale depo içi ekipman pazar payı %0,57’den %6,35’e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %9,61 lik küçülmesine karşılık Yale pazar payı %900 oranında artmıştır. Haziran sonu itibari ile en fazla satışı %30,68 Pazar payı ve 505 adet ile Still-Arser gerçekleştirmiştir. Yale %7,89 luk Pazar payı ve 130 adet ile 4. sıradadır. Kaynak: İsder

İsder Pazar Analizi ( Haziran 2017 )AKÜLÜ FORKLİFTARSER C. İTHALAT CELİKBİLEK CEYTECH ENKA HASEL HMF ATLET HMF İLKEN MAKLİFTSAN METRA MODERN DIŞ REKARMA SANKO STFA TATMAK TEKNİKA TİC. TEMSA TOYOTA UYGUNLAR Vİ İSTİF HYUNDAI ENERJİ TİCARET MAKİNA A.Ş. (HYTSU) 14 34 425 0 24 3 1 44 23 107 1 434 9 0 1,07% 2,59% 32,42% 0,00% 27 0 1,83% 0,23% 0 0,08% 3,36% 115 3 19 1,75% 8,16% 0,08% 2833,10% 0,69% 0,00% 2,06% 0,00% 0,00% 8,77% 2,14% HASEL 0,23% 1,45%BÜYÜK TONAJLI FORKLİFT 0 0,00%ARSER C. İTHALAT CELİKBİLEK CEYTECH ENKA HMF ATLET HMF İLKEN MAKLİFTSAN METRA MODERN DIŞ REKARMA SANKO STFA TATMAK TEKNİKA TİC. TEMSA TOYOTA UYGUNLAR Vİ İSTİF HASEL HYUNDAI ENERJİ TİCARET MAKİNA A.Ş. (HYTSU) 0 21 0 0 0 0 0 35 0 0 06 116 0,00% 2 0 4,17% 2,08% 0 0,00% 0,00% 1 01 0,00% 0,00% 0,00% 072,92% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 11,24% 4,17% 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 0,00% 2,08% CELİKBİLEK HASELDİZEL FORKLİFT 3ARSER C. İTHALAT CEYTECH ENKA 13,04% HMF ATLET HMF İLKEN MAKLİFTSAN METRA MODERN DIŞ REKARMA SANKO STFA TATMAK TEKNİKA TİC. TEMSA TOYOTA UYGUNLAR Vİ İSTİF HYUNDAI ENERJİ TİCARET MAKİNA A.Ş. (HYTSU) 49 81 0 50 47 0 105 47 77 33 46 0 4,75% 7,85% 0,00% 78 0 4,84% 4,55% 5 0,00% 10,17% 23 71 36 106 4,55% 7,46% 623,20% 4,46% 0,00% 7,56% 0,00% 0,48% 2,23% 6,01% 6,88% 3,49% 10,27% CELİKBİLEKLPG'Lİ FORKLİFTARSER C. İTHALAT CEYTECH ENKA HMF ATLET HMF İLKEN MAKLİFTSAN METRA MODERN DIŞ REKARMA SANKO STFA TATMAK TEKNİKA TİC. TEMSA TOYOTA UYGUNLAR Vİ İSTİF HYUNDAI ENERJİ TİCARET MAKİNA A.Ş. (HYTSU) 0 0 0 00 0 0 2 2 0 60 0 0,00% 0,00% 0,00% 2 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 8 00 8,70% 8,70% 0,00% 026,09% 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 34,78% 0,00% 0,00% 0,00%TOPLAM FORKLİFTARSER C. İTHALAT CELİKBİLEK CEYTECH ENKA HASEL HMF ATLET HMF İLKEN MAKLİFTSAN METRA MODERN DIŞ REKARMA SANKO STFA TATMAK TEKNİKA TİC. TEMSA TOYOTA UYGUNLAR Vİ İSTİF HYUNDAI ENERJİ TİCARET MAKİNA A.Ş. (HYTSU) 0 63 121 544 0 76 51 1 149 131 156 78 508 55 0,00% 2,61% 5,01% 22,54% 0,00% 109 0 3,15% 2,11% 5 0,04% 6,17% 147 74 56 5,43% 6,46% 3,23% 9021,04% 2,28% 4,52% 0,00% 0,21% 6,09% 3,73% 3,07% 2,32%DEPO İÇİ EKİPMANARSER C. İTHALAT CELİKBİLEK CEYTECH ENKA HASEL HMF ATLET HMF İLKEN MAKLİFTSAN METRA MODERN DIŞ REKARMA SANKO STFA TATMAK TEKNİKA TİC. TEMSA TOYOTA UYGUNLAR Vİ İSTİF HYUNDAI ENERJİ TİCARET MAKİNA A.Ş. (HYTSU) 23 0 28 438 24 56 26 7 1 9 358 0 505 14 1,40% 0,00% 1,70% 26,61% 1,46% 0 0 3,40% 1,58% 0 0,43% 0,06% 130 42 0,55% 21,75% 0,00% 2130,68% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 7,90% 1,28% 0,24% 0,12% Kaynak: İsder

Forklift Satış Dağılımı MODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN ELEKTRİKLİ FORKLİFT EKİM KASIM ARALIK TOPLAM MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ERP13VC TOPLAM 0 ERP15VC 2 0 ERP15VT 1 1 28 3 1 28 18 2 2 ERP16VT 82 ERP18VT 11 41 0 ERP20VT 1 3827 7 ERP16VF 1 1 ERP18VF 1 ERP20VF 21 20 ERP22VL 3 4 11 10 20 5 29 8 10 0 ERP25VL 3 ERP30VL 1 314 100 ERP35VL 1 9ERP40VM 1ERP45VM 111 1 0ERP50VM 4ERP50VM6 1 1ERP55VM6 0 ERC30VG 6 6 ERC40VH 2 2 239

Forklift Satış Dağılımı MODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN LPG FORKLİFT EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 3 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL GLP16 VX TOPLAM 0 GLP18 VX 3 0 GLP20 SVX 9 0 GLP20 MX 1 3 GLP25 MX 1 9 GLP30 MX 1 GLP25 LX 1 1 GLP20 VX 111 0 GLP25 VX 0 GLP30 VX 1 GLP35 VX 6 GLP40 VX5 0 GLP40 VX6 0GLP45 SVX5 0 GLP45 VX6 0GLP50 VX 0 GLP55 VX 0 GLP60 VX 0 GLP70 VX 0 GLP80 VX6 0 GLP80 VX9 0 GLP90 VX 0 21

Forklift Satış Dağılımı DİZEL FORKLİFT MODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 1 GDP16 VX 3 1 0 GDP18 VX 1 GDP20 SVX 21 0 GDP20 LX 1 0 GDP25 LX 2 4 GDP20 MX 1 GDP25 MX 13585 2 GDP30 MX 22 GDP20 VX 10 14 3 0 GDP25 VX 2 2 0 GDP30 VX 21 GDP35 VX 1 2 GDP40 VX5 4 2 GDP40 VX6 0GDP45 SVX5 1 0 GDP45 VX6 1GDP50 VX 2 0 GDP55 VX 4 GDP60 VX 0 GDP70 VX 1 GDP80 VX6 0 GDP80 VX9 0 GDP90 VX 2 GDP80 DC 0 GDP90 DC 0GDP100 DCS 0 GDP100 DC 0 GDP120 DC 0 GDP130 EC 0 GDP140 EC 0 GDP160 EC 0 TOPLAM 63

Depo İçi Ekipman Satış Dağılımı MODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN AKÜLÜ TRANSPALET EKİM KASIM ARALIK TOPLAM MP20X 1 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL MP20XV 1 0 MP20XD 9 1 44 0 MPSC12 215 0 MPC14 1 1 MP16 7 1 0 MP18 0 MP20 TOPLAM 1 MP22 17MP25HD 0MP30HD 2 MP20T 16 MP25T 0 MP20DL 0 0 MODEL MSC10 37 MS10E MS10 OCAK ŞUBAT MART NİSAN AKÜLÜ İSTİFLEYİCİ EKİM KASIM ARALIK TOPLAM MS12 1 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL MS14 1 0 MS16 75 1 5 0 MS12X 362 1 MS15X 0MS12X-IL 19 13 1MS15X-IL 29 MC10 0 MC12 23 MC15 0 MS12S 0 MS15S 0MS24 HBE 0 0 TOPLAM 0 0 0 54

Depo İçi Ekipman Satış Dağılımı MODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN SİPARİŞ TOPLAYICI - ÇEKİCİ EKİM KASIM ARALIK TOPLAM MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL MO10L 0 MO20 1 0 MO20P 0 MO25 17 1 0MO10E AC 0.7 FC 1MO10E AC 15 FC 0MO10E AC 12 SL 0MO10E AC 17 SL 0MO10E AC 17 WP 0MO10E AC 48 SL 0MO10E AC 48 WP 0 MO10 AC 0 MO10S AC 0 MO50T 18 TOPLAM 19 REACHTRUCKMODEL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 1 1 5 MR14 71 3 17 MR16 0MR16N 0MR16HD 0 MR20 1MR20HD 0 MR25 0 18 TOPLAM

Satış Raporu Forklift Satışları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ToplamÇ. Uytun 111 3C. Akdeniz 21716 17D. Kocaoğlu 0E. Serpen 131 5H. Akman 1131 6İ. Yelken 25 7N. Kosif 1 13 1 6O. Çiğdem 22 4T. Cakman 2 2 4M.A. Özgür 3 1 4M.K. Azrak 1 1 4 6E.T.Özbeyli 11D. Yılmaz 0Toplam 4 1 5 0 3 9 15 9 17 0 0 0 63 Depo İçi Ekipman Satışları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ToplamÇ. Uytun 1 2 3C. Akdeniz 2132 2 10D. Kocaoğlu 0E. Serpen 11 2H. Akman 1 3 4İ. Yelken 1 1N. Kosif 1 1 31 1 7O. Çiğdem 11T. Cakman 0M.A. Özgür 2 2 4M.K. Azrak 0E.T.Özbeyli 0D. Yılmaz 1 1Toplam 3 5 2 5 7 3 0 4 4 0 0 0 33

Kiralama Raporu Forklift Kiralamaları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ToplamÇ. Uytun 4 2 1 2 2 2 19 32C. Akdeniz 0D. Kocaoğlu 63 2 11E. Serpen 0H. Akman 3 3 30 25 2 69 26 14 172İ. Yelken 0N. Kosif 0O. Çiğdem 33T. Cakman 9 15 5 3 8 1 41M.A. Özgür 11 2M.K. Azrak 0E.T.Özbeyli 0D. Yılmaz 0Toplam 7 14 22 40 28 14 71 28 37 0 0 0 261 Depo İçi Ekipman Kiralamaları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ToplamÇ. Uytun 11C. Akdeniz 0D. Kocaoğlu 0E. Serpen 0H. Akman 1 1 1 6 35 1 14 1 60İ. Yelken 0N. Kosif 0O. Çiğdem 0T. Cakman 10 15 27 1 1 5 6 65M.A. Özgür 0M.K. Azrak 1 1E.T.Özbeyli 0D. Yılmaz 0Toplam 11 16 29 7 36 6 14 0 8 0 0 0 127

Forklift – Depo İçi Ekipman Satışları• Eylül ayında 17 adet forklift satışı gerçekleşmiştir. • Eylül ayında 37 adet forklift kiralaması gerçekleşmiştir.ADET MODEL MÜŞTERİ ADET MODEL MÜŞTERİ 1 GDP30MX Asil Lift 3 ERP30VL Astor 1 GDP30MX Aslan Aydın 1 ERP30VL 1 GDP25MX İlsan Tekstil 1 ERP20VT Goodyear Lastikleri 1 GDP30MX Kaçarlar Makine 4 ERP20VF Pro Gıda 1 GDP30MX Kırımlı Ticaret 3 GLP20MX 3 GDP55VX Makliftsan 9 GLP25MX Sarten Ambalaj 3 GDP30VX Marmara Geri Dödüşüm 1 GLP30MX Sarten Ambalaj 1 ERP30VL Neşe Plastik 3 ERP20VF Sarten Ambalaj 1 ERP16VT Saraykent Pazarlama 5 ERP30VL Sarten Ambalaj 1 ERP16VT Sistem Teknik 1 ERP50VM6 1 ERP25VL Tebosan 1 GDP18VX Vestel 1 GDP25MX Temko Cosmetics 2 GDP35VX Vestel 1 GDP30MX Zafer Çivi 1 GDP55VX Vestel 1 GDP70VX Vestel• Eylül ayında 4 adet depo içi ekipman satışı gerçekleşmiştir. 1 GDP45VX6 Vestel Vestel Vestel YtongADET MODEL MÜŞTERİ • Eylül ayında 8 adet depo içi ekipman kiralaması gerçekleşmiştir. 1 MS16 İSG Havalimanı 1 MS16 Malva Kozmetik ADET MODEL MÜŞTERİ 1 MS16 Saraykent Pazarlama 4 MP20 Me-Par Nakliyat 1 MS16 Serinova Plastik 2 MR14 Me-Par Nakliyat 1 MS16 AC 1 MR14 Pro Gıda Vestel

Stok Durumu • Eylül ayı sonu itibariyle stoklarımızda 49 adet forklift bulunmaktadır. Stoğumuzun toplam değeri yaklaşık 938.629 € dur. • Eylül ayı sonu itibariyle stoklarımızda 16 adet depo içi ekipman bulunmaktadır. Stoğumuzun toplam değeri yaklaşık 105.524 € dur.