ECMYD_2016_Mujeres

ESTUDIO DE CONSUMO DEMEDIOS Y DISPOSITIVOSENTRE INTERNAUTAS MEXICANOSSegmento de Mujeres9a EdiciónMayo 2017

ÍNDICE 04 07 01 VIDEO COMPRAS POR INTERNET ESPECIFICACIONES 05 DEL ESTUDIO 08 RELACIÓN CON 02 LA PUBLICIDAD HALLAZGOS USOS Y HÁBITOS 06 2 03 MARCAS Y PLATAFORMAS INTERNET FRENTE A SOCIALES OTROS MEDIOS

ESPECIFICACIONESDEL ESTUDIO 3

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 28% 22%495 entrevistas 18% levantadas en diciembre de 2016 9% 11% 5% 7% Mujeres 13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70 100% ABC+ 23% Área 2 22% Con hijos C 18% Área 1 Área 5 39% 12% 21% Sin hijos C-D+DE 59% Área 3 61% 16% Área 4 Área 6 17% 12% 4

MARCO COMPARATIVO Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2015 y 2016. Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de mujereas y total estudio 2016. (#) Datos del estudio de 2015. NA No se tiene información disponible de 2015 para esa variable Diferencias significativas entre grupos demográficos (específicamente, mujeres con hijos) 5

En los últimos 7 años se ha duplicado la penetración en internet PENETRACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO* Para 2016, +3% +2% +3%en México existen +6% 57% 60%71.5 +6% 52% 55% millones de internautas +7% 46% 40% +3% 30% 33% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*Fuente de los datos del 2009 al 2013 WIP México 6*La penetración de 2014 a 2016 es una estimación realizada por Millward Brown basada en datos de: eMarketer, INEGI, TheWorld Bank, WIP

USOS Y HÁBITOS¿Qué hay detrás del comportamientode las mujeres internautas? 7

Incrementa su conexión a través de smartphone, mientras que tabletsigue manteniendo relevancia para mamás. Laptop/ Desktop Base: 445 Smartphone Laptop Tablet Smartphone 51% 55% Base: 454 49% 39% Tablet 24% Base: 219 3 pm a 6 88% 78% 53% 57% 43% pm 40%Poseen (74%) (67%) (37%) 45%Se 82% 68% 41% 18% 40% 38% 42% 39% 32% 30%conectan (70%) (56%) (27%) 14% 10% 46% 45% 9% 19% 11% 6 am a 9 am 18% 9 am a 12 12 pm a 3 6 pm a 9 9 pm a 12 1562%%am a 6 pm pm pm am amP01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: Diferencias significativas vs. 2015 8P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente? Base 2016: 495MP2. ¿En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en...

Los planes de datos, tanto contratados como de prepago incrementan supenetración entre este segmento.93% 28% 25% 21%(90%) (22%) (18%) (28%)Conexión WiFi Plan de datos Plan de datos de Conexión WiFi contratada contratado prepago de acceso públicoUA1. ¿Cuáles de las siguientes opciones utilizas para conectarte a internet? Diferencias significativas vs. 2015 Base 2016: 495 9

Tienen mayor afinidad que otros segmentos a conectarse Promediodesde casa de otros o en su trayecto a casa y trabajo. 3.31 (2.9)95% En mi hogar 27% Escuela o lugar de estudio 29%(92%) (31%)48% Trabajo 25% Trayecto del trabajo(45%) (19%) a casa o viceversa33% Casa de otros 23% Al aire libre(26%) (19%) CP03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet? Diferencias significativas vs. 2015 Base 2016: 495 10

También aumenta el número de mujeres que considera que susdispositivos móviles son indispensables. (15%) 8%No siempre o casi nunca los llevo (51% ) (34%) 46%50% 46%Los llevo conmigo, No puedo salir de mi casa sin ellospero si los olvido no pasa nada. porque no me gusta estar incomunicado. Si llego a olvidarlos regreso por ellosG. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Diferencias significativas vs. 2015 Base 2016: 495 11

Las mamás internautas tienen una mayor disposición a realizar comprasdesde aplicaciones. 70% 80% 68% 65% 33%Disposición Descargar nuevas Descargar Realizar compras Comprar(T2B) para… aplicaciones (que aplicaciones desde las aplicaciones no estén ya en tu gratuitas aunque aplicaciones contengan dispositivo) publicidad *Pregunta nueva Base 2016: 495P14d2. ¿Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes actividades? 12T2B= Muy dispuesto + Dispuesto

Destacan del resto de los internautas por utilizar aplicaciones debuscadores y mensajería instantánea. TOP 5 APLICACIONES QUE USAN FRECUENTEMENTE 9Redes Sociales Correo electrónico Buscadores Utilizan 80% 78% 72% 8 (83%) (67%) (62%) aplicaciones con mayor 81% frecuenciaChats / mensajes instantáneos Escuchas / descargar música 64% 52% (63%) (54%)P14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente? Diferencias significativas vs. 2015 Base 2016: 495 13

INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS¿Cómo conviven entre sí? 14

Realizan actividades como limpiar o trabajar mientras utilizan internet,sobre todo quienes tienen hijos. Realizan 6actividades en promedio 46% 43%P19. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas mientras utilizas internet? Diferencias significativas vs. 2015 15 Base 2016: 495

Incrementa su preferencia para escuchar música y leer a través deinternet. + TRADICIONAL AMBOS + INTERNET (INTERNET - TRADICIONAL)Comunicarme con mis contactos 5% 33% 59% 54% 31% Escuchar música 21% 17% 32% 48% -6% -17% Leer periódicos 29% 15% 23% -19% -24% Leer revistas 35% 16% 18% -44% Escuchar radio 43% 39% 22% 20% Leer libros 44% 23% 20% 23% Ver televisión 57% 20% 13% 62%P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades? Diferencias significativas vs. 2015 16 Base 2016: 495

Disminuye el número de mujeres que está en redes sociales mientras veTV. Mamás son quienes más tienen la TV como ruido de fondo. STACKING 37% 98% (34%) Estar en redes sociales 78% (88%) Actividades NOnavega en internet Navegar por Internet 48% (44%) relacionadas a lo que mientras pasa en televisión ve TV Buscar información en general 42% (35%)Para aprovechar el tiempo durante anuncios televisivos 40% (36%)No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante 30% (34%)Tengo la TV encendida solo para tener ruido de fondo 30% (26%) 39%P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión? Diferencias significativas vs. 2015 17(#) Base pequeña para análisis Base 2016: 185

VIDEO¿Qué contenidos son de supreferencia? 18

Tienen una mayor afinidad con temas de moda/estilo y belleza enformato de imagen y video. Texto Imagen Video Audio Salud 59% 36% 35% 13% 30% Información para viajes 52% 42% 29% 10% 17% 49% 30% 37% 24% Noticias 46% 40% 44% 18% Entretenimiento 44% 41% 49% 13% 39% 41% 30% 11% Tecnología 27% 58% 45% 8% Marcas 26% 48% 58% 9% 15% 23% 39% 12% Moda y estilo Belleza Diferencias significativas vs. 2015 19 Base 2016: 495 DeportesSYC4. ¿Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma tegusta hacerlo?

Consumen un mayor número de contenidos relacionados con salud enformato de video en comparación con el resto de los internautas. 92% 90% 86% (86%) (81%) (78%)1 Videos musicales 2 Películas 81% 3 Tutoriales 74% 82% (66%) 84% 84% 77% 8 Salud (74%) (81%) (67%)4 Series de TV 5 Trailers de 6 Noticias películas # RankP18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por Diferencias significativas vs. 2015internet? Base 2016: 495 20

En 2016, aumentó el número de mujeres que cuenta con un sistema deentretenimiento de paga por internet.73% cuenta con algún sistema de 58% (40%) entretenimiento de paga por 24% (20%) (57%) internet 10% (10%) 8% (4%)51% cuenta con algún dispositivo 5% (1%) conectado a la TV para ver(N/A) contenidos de video por internet* 54% *Pregunta nuevaP18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga por internet? Diferencias significativas vs. 2015 Blim = Blim + VeoP18c3 ¿Cuentas con algún dispositivo conectado a tu televisión para ver contenidos de video por Base 2016: 495 21internet?

Casi el 70% de las entrevistadas sube videos a algún sitio de internet, yson el segmento que más comparte videos por Facebook. Sitios en los que comparten videos67% 83% (86%) 35% (48%)suben videos a 21% (20%) internet 70% 11% (6%) 3% (1%)29.¿Con que frecuencias subes videos en algún sitio de internet? Diferencias significativas vs. 2015 2229a.¿En qué sitios te gusta compartir videos? Base 2016: 330

RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD¿Cómo debemos hablarle a lasmujeres internautas? 23

Declaran prestar atención a la publicidad en internet porque laconsideran atractiva o novedosa, o porque se enteran de promociones.Me molesta que aparezca cuando 43% navego NUNCAMe impide ver el contenido de la SIEMPRE 51% La publicidad es atractiva 16% 43% Muestra algo novedoso o diferente38%página donde estoy navegando (24%) 13% 41% Me entero de promociones/descuentos No me llama la atención 36% 42% (9%) 47% 40% Me da información que me interesa Me satura de publicidad 36% 30% Por estar relacionada con el contenido que estoyPorque al dar `click` me lleva a otro 31% consultando sitio 71% (68%) A VECESP52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? Diferencias significativas vs. 2015 24P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? Base 2016: 495P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?

8 de cada 10 declara que la publicidad digital les permite obtener másinformación sobre las marcas de su interés.77% 74% 66%la publicidad digital me a las marcas que tienen la publicidad digitalpermite tener más publicidad en Internet me permite tener uninformación sobre les importa llegar a contacto másmarcas que me personas como yo cercano con lasinteresan marcas66% 65%las reseñas o estoy dispuesto a recibirrecomendaciones que leo en publicidad para tenerinternet influyen en mi contenido gratuitoopinión acerca de las marcasP59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Diferencias significativas vs. 2015 Base 2016: 495 25

Por otra parte, incrementa el número de mujeres que declaran que lapublicidad en internet las motivó a la compra.Alguna vez… INVOLUCRAMIENTO ACCIÓN DE COMPRA NOTORIEDADVio publicidad 61% Buscó más información 53% Compró pero 42%en páginas sin dar clic (51%) sobre la marca, producto o servicio (45%) no en internet (34%)Hizo clic a la 41% Interactuó con la 35% Compró en línea 37% publicidad 35% publicidad (26%) lo que ofrecía el anuncio 31%pero no interactuó (30%) sin compartir sus datos (22%)P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes Se registró 27% T2B= Siempre + Algunas vecesactividades en Internet? 26 o dio sus datos (24%)*En 2016 se agregó una opción de respuesta Diferencias significativas vs. 2015 Base 2016: 495

Muestran una respuesta más positiva a la publicidad cuando se trata deinteracciones inmediatas. 63% Dar me gusta, compartir o comentar en el anuncio 40% Elegir mi opción favorita entre varias 26% Interacciones Votar para que ocurra algo 22% inmediatas Suscribirte para obtener más información de la marca 18% 49% Obtener más información sobre la marca (ej. en sitio web) 36% Tomar decisiones (ej. sobre el final, la historia, etc.) 17% Interacciones que Unirte a una conversación sobre la campaña 9% requieren algo de involucramiento Ver contenido adicional (ej. detrás de cámaras) 23% Interactuar a través de una tarea (ej. subir una foto) 11% 36% Contribuir (ej. un foro en línea para leer y discutir) 11% Interacciones que *Pregunta nueva 27 requieren mayor Base 2016: 495 involucramientoRP12.Tu respuesta ante la publicidad es más positiva cuando puedes…

MARCAS YPLATAFORMASSOCIALES¿Cómo es la interacción de lasmujeres en estas plataformas?*Dado el alto nivel de registro a redes sociales que sealcanzó en 2015 (93%), en 2016 esta sección se aplicóal total de la muestra. 28

Las mujeres son el segmento que más utiliza plataformas sociales como Pinterest,mientras que las mamás son las más afines con Google + Utilizan TOP 10 PLATAFORMAS SOCIALES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA 3.89 93% 81% plataformas sociales conmayor frecuencia 45% 52% 42% 37% 27% 17% 10% 7% 6% Facebook Youtube Instagram Google + Twitter Pinterest Snapchat LinkedIn Tumblr TaringaP32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? Diferencias significativas vs. 2015 29 Base 2016: 495

Se muestran más activas que el resto de los internautas en plataformassociales, principalmente por subir fotos.Usar el chat de la red social / 60% (58%) Chatear (60%) (56%)Enviar mensajes de Inbox 56% (45%) (36%)Subir fotos 54% ACTIVO 97%Publicar comentarios 44% 67% (72%) Ver fotos (95%)Buscar noticias e información de 43% interés PASIVO 90% 52% (49%) Leer publicaciones de las (91%) personas que sigo 48% (51%) Ver las últimas noticias de tus contactos 33% (26%) Ver información personal de tus contactos 30% (37%) Buscar personas 37%P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia Diferencias significativas vs. 2015 30al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)? Base 2016: 495

Destacan por mostrar mayor preferencia para ver contenidos de bellezay salud en plataformas sociales.PREFIERE VERen plataformas sociales Música Belleza Entretenimiento Bromas, chistes, Salud 57% memes 66% 59% 53% 48% 48% (67%) (54%) (51%) (42%) (50%)COMPARTEen plataformas sociales Imágenes Memes Fotos Fotos de lugares, Selfies comida o mascotas 61% 43% de familiares, conocidos 40% y/o amigos 40% (65%) (39%) (42%) 42% (37%) (46%)P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? Diferencias significativas vs. 2015 31 Base 2016: 495

Aumenta el número de mujeres internautas que siguen a una marca através de redes sociales. 81% (87%) Me mantiene actualizado de las novedades de la marca 49% (57%) Me entero de promociones especiales, descuentos, producto gratis, regalos, etc. 65% 44% (38%) Veo/ conozco opiniones de otros usarios (49%) 39% (38%) Contiene información relevante (videos, fotos, etc.)Siguen a una marca 27% (24%) Me puedo comunicar con la marca (preguntas , quejas, mi opinión, etc.)P50.1f.¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? Diferencias significativas vs. 2015 32P50.1h.¿Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales? Base 2016: 495

COMPRAS POR INTERNET¿Cómo se llevan a cabo lastransacciones en línea? 33

Las mujeres internautas realizan show rooming en menor medida que elresto de los internautas mexicanos.71% 49% 43% (53%) (35%) (25%)Web rooming Show rooming Comparan precios desde sus Compara precios en Compara precios en unainternet para comprar en tienda física para dispositivos estando comprar en internet en una tienda física una tienda físicaT9.¿Investigas sobre productos y comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física? Diferencias significativas vs. 2015 34T10.¿Investigas sobre productos y comparas precios en una tienda física para después comprarlos en internet? Base 2016: 49560g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto?

Entre los productos que no compran sin antes consultar información eninternet destacan los cosméticos. PRODUCTOS ESTILO DE VIDA SERVICIOSProductos electrónicos 35% Viajes 32% Servicios de telecomunicación 24% 32% 31% 24% Cosméticos Eventos culturales/ 22% Seguros 17% conciertos/teatro/cine 19% Productos y/o servicios financieros 17% 18% Ropa 28%Productos de cuidado personal 22% Restaurantes, bares y antros Artículos para el hogar 20% 26% Servicios médicos 17% 20% Escuelas 14%59g. ¿Qué tipo de productos o servicios no adquieres sin antes consultar Diferencias significativas vs. 2015 35información en internet? Base 2016: 495

El porcentaje de mujeres que realizan compras en internet crece, sinembargo, se da en menor medida respecto al total de internautas.No tengo tarjeta de crédito 45%No me da confianza dar mis datos 36% 48% 66%Prefiero ver el producto antes de 33% SI comprarlo 59%Base 2016: 202 NO (33%) 41% 56% Tienen ofertas especiales 49% Rapidez y practicidad (67%) 41% Es más barato Base 2016: 293P40. ¿Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses? Diferencias significativas vs. 2015 36T2.¿Por qué razones compras por internet? Base 2016: 495T3. ¿Por qué razones no has comprado por internet?

Además, también aumenta el número de formas de pago con las querealizan compras o pagos por internet. 2.4 Utilizan un PayPal 79% (49%) 84%promedio de Tarjeta de débito 54% (55%) Con tarjeta de crédito 42% (48%) 2.2 22% (13%) Mercado Pago (2.0) formas de pago Tarjeta prepagada 13% (14%)P40a4 ¿Qué formas de pago utilizas para realizar tus compras o pagos por Diferencias significativas vs. 2015 37Internet? Base 2016: 293

Entre las transacciones que realizaron en los últimos 6 meses, destacanlas relacionadas con productos y servicios. SERVICIOS 51% (44%) Transacciones bancarias 61% 33% (32%) Pago de servicios 39% 77% 28% (16%) Taxi85% (67%) 43% (35%) Ropa 27% 25% (13%) Artículos electrónicos PRODUCTOS 21% (13%) Despensa o artículos para el hogar 69% (54%)ENTRETENIMIENTO 31% (33%) Compra de boletos de entretenimiento 23% (18%) Compra de música 50% 16% (10%) Compra de videos/películas (46%)P40a1.¿Cuáles de estas transacciones, compras o pagos has realizado en Diferencias significativas vs. 2015 38internet en los últimos 6 meses? Base 2016: 293

HALLAZGOS 39

Hallazgos principales Los dispositivos móviles, tanto smartphone como tablet, son de gran relevancia en el día a día de las mujeres y mamás internautas. Realizan actividades relacionadas a su trabajo o cuidado del hogar mientras navegan en internet, lo que se refleja en su uso de aplicaciones. Las mamás internautas tienen una mayor disposición a realizar compras desde aplicaciones. Consumen más contenidos de moda, estilo y belleza de manera audiovisual. En mamás destaca su consumo de temas de salud en video. 40

Hallazgos principales Las mujeres internautas son el segmento que más comparte videos por Facebook. Un creciente número de mujeres declaran que la publicidad en internet las motivó a la compra. Son más activas que el resto de internautas en social media, sobre todo por subir fotos y en el uso de plataformas como Pinterest. Realizan menos comparación de precios en tiendas físicas que el resto de internautas, pero destacan por consultar información de productos como cosméticos en internet. 41

ESTUDIO DE CONSUMO DEMEDIOS Y DISPOSITIVOSENTRE INTERNAUTAS MEXICANOSSegmento de Mujeres9a EdiciónMayo 2017