Working Papers 19- Análisis sectorial estratégico sector de telecomunicaciones- indicadores

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INSTITUTO DE PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE WORKING PAPER 19 Análisis sectorial estratégico: algunos elementos para el análisis del sector de telecomunicaciones a través de indicadores Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento - Universidad del Valle (Cali, Colombia) Editores y comité editorial: Leonardo Solarte Pazos – Phd. Profesor Universidad del Valle (Cali-Colombia). Álvaro Pío Gómez – Phd. Profesor Universidad del Valle (Cali-Colombia). Javier Medina Vásquez – Phd. Profesor Universidad del Valle (Cali-Colombia). Una publicación anual del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle Marzo 2022 Cali, Colombia 1

INSTITUTO DE PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE IPIGC WORKING PAPER 19 Este Working Paper fue elaborado en el marco del proyecto de consultoría denominado “Consultoría para facilitar y acompañar el proceso de construcción y alineamiento estratégico de EMCALI - Plan Estratégico Emcali 2018-2023” realizado por el IPIGC para EMCALI en el año 2017. El proyecto fue dirigido y orientado por profesores e investigadores de la Universidad del Valle, asociados al IPIGC. Este documento se construye a partir de la reflexión, la experiencia y los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de consultoría y/o investigación del cual se deriva. La presente publicación recoge algunos elementos académicos y técnicos propios del proyecto del que proviene, y no necesariamente corresponde al contenido de los productos entregados como parte de la consultoría. Las opiniones expresadas en los textos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del IPIGC. ISSN: 2806-0032 (En línea) Citación en estándar normas APA Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento -Universidad del Valle (2022). Working Paper 19: Análisis sectorial estratégico: algunos elementos para el análisis del sector de telecomunicaciones a través de indicadores. Instituto de Prospectiva, Universidad Del Valle. 2

Contenido Introducción..................................................................................................................... 5 1 Los servicios de internet.......................................................................................... 5 2 Banda ancha ............................................................................................................. 9 3 Móvil ........................................................................................................................ 14 4 ICT Development Index .......................................................................................... 17 5 The Global Information Technology Report.......................................................... 21 6 Ranking Digital Rights............................................................................................ 23 7 The Information Society (World Bank) .................................................................. 26 8 Referencias ............................................................................................................. 28 Índice de Tablas Tabla 1 Top 5 países con mayor % de personas que usan internet a nivel mundial, 2015 7 Tabla 2 Porcentaje de personas que usan internet Latinoamérica, 2015........................... 7 Tabla 3 Top 5 países con Mayor Grado de penetración a nivel mundial, 2014 ................ 11 Tabla 4 Países con menor grado de penetración a nivel mundial, 2014 .......................... 11 Tabla 5 Grado de penetración banda ancha Colombia frente al mundo, 2017 ................ 12 Tabla 6 Top 10 países con mayor número de suscriptores por 100 habitantes, 2015...... 15 Tabla 7 Top 10 países ICT, 2017 .................................................................................... 18 Tabla 8 ICT Ranking Latinoamérica, 2017....................................................................... 19 Tabla 9 Top 10 países con mayor Puntaje Informe Global de Tecnología de la Información, 2016 ............................................................................................................ 21 Tabla 10 Ranking latinoamericano The Global Information Technology Report, 2016 ..... 22 Tabla 11 Latinoamérica en el The Information Society, 2017 .......................................... 27 Índice de Gráficos Gráfico 1 Número de usuarios de internet por región....................................................... 6 Gráfico 2 Personas que usan internet, Colombia (% total de la población) ...................... 8 Gráfico 3 Acceso a Internet por modalidad a nivel nacional, 2014 y 2017........................ 9 Gráfico 4 Penetración de banda ancha por país, 2014 .................................................. 10 Gráfico 5 Penetración de Banda Ancha, Colombia frente al mundo............................... 12 3

Gráfico 6 Penetración de Banda Ancha en Suramérica ................................................. 13 Gráfico 7 Penetración de Banda Ancha Colombia, 2017 ............................................... 13 Gráfico 8 Penetración de tecnología móvil, 2015 ........................................................... 15 Gráfico 9 Suscriptores a telefonía móvil por cada 100 personas, Colombia frente al mundo ............................................................................................................................. 16 Gráfico 10 Suscriptores en Redes móvil celular por cada 100 personas, Suramérica.... 16 Gráfico 11 Evolución del consumo en tecnologías móviles, Colombia ........................... 17 Gráfico 12 ICT Colombia frente al mundo ...................................................................... 18 Gráfico 13 Colombia relación con el Mundo y el continente americano, 2017................ 19 Gráfico 14 Precio promedio canasta Móvil Celular, Colombia........................................ 20 Gráfico 15 Índice ICT de precio de Banda Ancha Colombia........................................... 20 Gráfico 16 The Global Information Technology Report Colombia y el mundo, 2016 ...... 22 Gráfico 17 Ranking Digital Rights ubicación de compañías analizadas.......................... 24 Gráfico 18 Compañías de Internet Móvil y ecosistemas, 2018....................................... 25 Gráfico 19 Evolución Puntajes de las compañias Ranking Digital Rights ....................... 25 Gráfico 20 Porcentaje de la población que usan internet e Índice de seguridad de servidores de internet, 2017............................................................................................. 26 4

Análisis sectorial estratégico: algunos elementos para el análisis del sector de telecomunicaciones a través de indicadores Introducción El presente Working Paper tiene como propósito principal, la presentación de algunos elementos o parámetros útiles para el desarrollo de los análisis sectoriales que son necesarios en la construcción de ejercicios de naturaleza estratégica al interior de las organizaciones (privadas, públicas, ONG´s). Con frecuencia el desarrollo de los análisis sectoriales debe afrontar el reto de definir una estructura lógica sólida que, sin embargo, debe ser flexible para capturar las especificidades propias de cada sector. En el caso del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, diversos ejercicios de asesoría, consultoría e investigación han requerido tales análisis, creando una “demanda interna” de parámetros metodológicos, fuentes de información, referencias bibliográficas (entre otros elementos). En particular, el proyecto de consultoría de acompañamiento a EMCALI en la construcción de su Plan Estratégico 2018- 2023 implicó la realización de un análisis sectorial sintético para un contexto de empresa multiservicios, en la que deben incluirse los diversos sectores en los que opera (acueducto y alcantarillado, energía, telecomunicaciones). Presentamos, pues, un documento indicativo y orientador que contiene algunos elementos útiles como referentes para los equipos de trabajo que han de desarrollar análisis de naturaleza sectorial en los que es pertinente la caracterización general y específica del sector, a la vez que se emplean indicadores que permitan dar cuenta de la evolución del mismo. En este caso, se presentan algunos elementos para el análisis del sector de telecomunicaciones relacionados con indicadores pertinentes, fuentes de información y elementos metodológicos que permiten la búsqueda, compilación, sistematización de información sectorial relevante. 1 Los servicios de internet La prestación de servicios de internet ha mostrado un intenso crecimiento que ha impulsado la demanda de otro tipo de tecnologías modernas que facilitan su uso. La historia del internet se remonta a los años 60´s, cuando -durante la guerra fría- una potencia (los Estados Unidos de América) crea una red comunicación interna militar con el fin de tener acceso a información en cualquier punto en caso de un ataque del ejército soviético. Desde entonces, la función principal del internet es facilitar la comunicación de manera rápida y segura para toda la humanidad. El internet ha penetrado en todas o casi todas de las actividades de la sociedad moderna por medio de una red la industria de telecomunicaciones que ha sido redefinida en torno al internet. Si bien el internet alcanzó gran auge a partir de los años 90´s no todos los países han logrado alcanzar el mismo ritmo la cobertura para toda la población; la siguiente ilustración permite observar cómo ha sido la diferencia respecto de la cobertura de internet a nivel mundial entre regiones respecto al total de usuarios. 5

Gráfico 1 Número de usuarios de internet por región Fuente: Our World in data, 2017. Europa y Asia central cubren más de un billón de usuarios de los cerca de 3.4 billones reportados en 2016 en todo el mundo, por su parte Norte América llega a los 279 millones de usuarios, mientras la Latinoamérica y el Caribe alcanza un total de 362 millones de usuarios, el aumento de consumidores de internet en esta región se acentúa después del año 2005 mientras para Europa, Asia central y Norte América el número de usuarios se acelera partir del año 2000. Para el año 2015 se obtiene un ranking de países con porcentaje de personas usuarias de internet respecto al total de la población, que indica que los países con mayor acceso a internet son Bermuda, Islandia, Luxemburgo, Andorra y Noruega. Cabe resaltar que de este top 5 solo Noruega cuenta con una población superior a un millón de personas, dando una idea que la población de estos países se encuentra muy interconectada territorialmente y vinculada a los grandes circuitos económicos. 6

Tabla 1 Top 5 países con mayor % de personas que usan internet a nivel mundial, 2015 País Personas que usan internet (% de la población) Bermuda 98.3% Islandia 98.2% Luxemburgo 97.3% Andorra 96.9% Noruega 96.8% Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. En Latinoamérica, Argentina aparece en el primer puesto con un porcentaje de 69.4 que lo ubica en la casilla 69 a nivel mundial, Colombia se ubicó en el puesto 9 en Latinoamérica y 98 a nivel mundial con un porcentaje de persona que usan internet de 55.9%, porcentaje 2.3% superior al total de Latinoamérica que es de 54.9% y 21% por debajo del porcentaje total de países pertenecientes a la OCDE. Tabla 2 Porcentaje de personas que usan internet Latinoamérica, 2015 Puesto Paìs Personas que usan Latinoamérica internet (% de la población) 1 Argentina 69.4% 2 Puerto Rico 79.5% 3 Uruguay 64.6% 4 Chile 64.3% 5 Venezuela 61.9% 6 Costa Rica 59.8% 7 Brasil 59.1% 8 México 57.4% 9 Colombia 55.9% 10 Panamá 51.2% 11 Ecuador 48.9% 12 Paraguay 48.4% 13 Bolivia 45.1% 14 Jamaica 42.2% 15 Perú 40.9% 16 Cuba 37.3% 17 Guatemala 27.1% 18 El Salvador 26.9% 19 Honduras 20.4% Latinoamérica y Caribe 54.6% OECD miembros 76.9% Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. Si bien Colombia sigue mostrando un fuerte retraso con relación a los países líderes en Latinoamérica y a los países miembros de la OCDE el ritmo al que se vincula la población en el uso de internet lleva a concluir que el aumento en cobertura en el uso de internet ha sido constante. 7

Gráfico 2 Personas que usan internet, Colombia (% total de la población) Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. Según informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) el 98% de los municipios en Colombia tienen acceso al internet, sin embargo, el acceso a la alta velocidad sigue siendo deficiente en departamentos como Meta, Casanare, Chocó, Arauca, Guainía y Occidente de Antioquia. Otro aspecto importante es la importancia que tiene el internet móvil, para el año 2017 el 62.59% de las conexiones a internet se establecían vía internet móvil, es decir, que no requieren de conexión a tierra, a diferencia del internet fijo que necesita de un router (vía cable tierra), esta última modalidad representó para el año 2017 el 37,41% del total de las conexiones a internet en Colombia. Para el año 2014, MinTic muestra un total de 9,934,441 conexiones a internet mientras para el cuarto trimestre del 2017 el total de conexiones fue de 16,898,138, representando un aumento del 41,39% de las conexiones en internet, las relaciones entre internet móvil e internet fijo también variaron entre estos dos periodos. El gráfico 3 muestra como el internet móvil ha ganado una mayor participación en el total de conexiones del país. 8

Gráfico 3 Acceso a Internet por modalidad a nivel nacional, 2014 y 2017 Fuente: Elaboración Propia con base en datos del MinTic, 2017. El internet cumple un papel fundamental en la comunicación del mundo moderno, noticias, tendencias mundiales, información con las personas más allegadas, se puede entregar de una manera más rápida y completa. Los gráficos permiten ver que el uso de internet se ha acelerado de una manera vertiginosa en todo el mundo, aun así, como sucede en todas las áreas del conocimiento y especialmente en tecnología, algunos países están retrasados por factores como políticos, atrasos en el desarrollo económico y en la falta de conectividad regional y económica en cada país. En este contexto condiciones como el grado de desigualdad social puede explicar en gran parte el rezago de cobertura de internet en muchos países. Para el caso específico colombiano, los resultados han mostrado un importante progreso en el internet en una gran mayoría de las regiones (MinTic, 2017), de igual manera el aumento en las condiciones para la conexión ha favorecido a gran parte de la población. La falta de conexión a internet puede deberse a factores culturales y sociales por parte de ciertos grupos sociales. Sin embargo, el estado debe fortalecer convenios con empresas prestadoras del servicio de internet para fortalecer las redes en sectores más apartados del país con al apoyo de municipios otorgando planes de redes y conectividad. 2 Banda ancha En el mundo de las telecomunicaciones se describe como banda ancha a las redes amplias capaces de transportar información con una mayor cantidad y velocidad, esta mayor red de transmisión de datos tiene la característica que la transmisión es digital, en otras palabras las imágenes y el sonido se transmiten vía “bits”1 de información para tener una mayor velocidad de carga y descarga. Generalmente el internet de banda ancha ofrecido a hogares cuenta con una mayor velocidad de descarga, mientras al ofrecido al sector productivo y de servicios cuenta con una mayor velocidad de carga. Con la expansión del internet como medio de información y entretenimiento la demanda de nuevas y sofisticadas herramientas provenientes del mismo se ha acelerado, esta necesidad ha logrado que las redes de banda ancha sean muchos comunes de lo que eran hace unos 5 años atrás, de 1 Bit es la abreviación de Binary Digit (digito binario), es el lenguaje de sistema computacional que toma un valor de 0 a 1 para medir archivos, tasas de transferencia, colores etc. 9

igual modo, las oportunidades tanto educativas y económicas de consumidores en sectores más remotos se han logrado otorgar en una mayor medida gracias a la mejor conectividad que brinda la banda ancha. El grado de penetración de banda ancha están de igual manera relacionado con la demanda de bienes tecnológicos y en los avances productivos, empresariales, educativos y de servicios (OECD, 2016). En este sentido se espera que los países con la mayor oferta tecnológica y desarrollo económico presenten los mayores niveles de penetración de banda ancha2, el gráfico 4 muestra los niveles de esparcimiento de la banda ancha a nivel mundial para el 2014 a nivel mundial, de los cuales deja ver que las regiones con mayor penetración son Europa y Norteamérica, también se destacan países como Australia y Japón. Gráfico 4 Penetración de banda ancha por país, 2014 Fuente: Our World in data, 2017. Los territorios con un mayor porcentaje de penetración son Suiza, Dinamarca y Holanda con 46% 41.2% y 41% respectivamente. En el top 10 se encuentran 9 territorios europeos y uno asiático, Corea del Sur. 2 Las suscripciones de banda ancha fija se refieren a las suscripciones fijas al acceso de alta velocidad a la Internet pública (una conexión TCP / IP). 10

Tabla 3 Top 5 países con Mayor Grado de penetración a nivel mundial, 2014 Ranking País Grado de Mundial Penetración 1 Suiza 45.97% 2 Dinamarca 41.38% 3 Holada 41.02% 4 Liechtenstein 40.33% 5 Francia 40.18% 6 Islas Caiman 39.63% 7 Corea del Sur 38.78% 8 Noruega 38.14% 9 Reino Unido 37.38% 10 Bélgica 35.99% Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. Tres países a nivel mundial presentan tasas de penetración inferiores al 1% de los cuales uno de ellos, Haití, arrojó los niveles más bajos con un 0,0%. Del total de 10 países con menor grado de penetración de banda ancha 8 son africanos, un asiático -Afganistán- y uno de América Insular, Haití. Tabla 4 Países con menor grado de penetración a nivel mundial, 2014 Ranking País Grado de Mundial Penetración 149 Mozambique 4.88% 150 Burkina Faso 3.09% 151 Mali 1.90% 152 Burundi 1.62% 153 Congo 1.10% 154 Nigeria 0.88% 155 Afganistán 0.48% 156 Sudán del Sur 0.09% 157 República Democrática del Congo 0.07% 158 Haiti 0.00% Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. En el ranking de penetración mundial Colombia se encuentra en el puesto 75 del total de 158 territorios con un porcentaje de penetración de banda ancha de 10.27%, el Gráfico 5 deja observar el fuerte rezago que tuvo Colombia en la cobertura de banda ancha con relación al resto del mundo, ya posterior al 2005 se da un aumento vertiginoso en la penetración de banda ancha hasta equipara al nivel mundial en el año 2017, sin embargo, se observa un ralentización en el ritmo de cobertura mundial posterior al año 2016. 11

Gráfico 5 Penetración de Banda Ancha, Colombia frente al mundo Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. La tabla 5 permite observar que si bien Colombia muestra un atraso en cobertura de banda ancha en relación al resto del mundo y principalmente a países de mayores ingresos, se encuentra por encima de los países de menos ingresos y menos desarrollados. Tabla 5 Grado de penetración banda ancha Colombia frente al mundo, 2017 Región Grado de Penetración Ingreso alto 32.33% Mundo 13.76% Colombia 12.88% América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) 11.31% Países de ingreso mediano bajo 2.36% Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas 1.28% Países de ingreso bajo 0.77% Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. Con relación a Suramérica, Colombia se encuentra en el quinto puesto para el año 2014, con una distancia mayor al 10% de cobertura con relación a Uruguay, país líder en tasa de penetración de banda ancha de la región con 24,58%. El Gráfico 6 muestra como los países de la región han tenido un comportamiento similar en la cobertura de red banda ancha a excepción de Bolivia y Paraguay que para el 2014 contaban con tasas de penetración por debajo del 5%. Del otro lado Uruguay se distancia fuertemente a partir del año 2010 del resto de la región, para convertirse en el único país suramericano con una tasa de penetración de banda ancha mayor al 20%. 12

Gráfico 6 Penetración de Banda Ancha en Suramérica Fuente: Our World in data, 2017. Aunque datos del Banco Mundial muestran una ligera tendencia el alza de la tasa de penetración de banda ancha en Colombia, datos del MinTic muestran una fuerte mejoría para el año 2017, pasando de una tasa del 19,3% a 32,85% en el cuarto trimestre del 2017 con un total de 16,190,350 usuarios. Gráfico 7 Penetración de Banda Ancha Colombia, 2017 Fuente: http://colombiatic.mintic.gov.co, 2017. 13

Conclusiones y Recomendaciones La banda ancha se ha convertido en una herramienta central en la comunicación y transferencia de datos e información nivel mundial, una mayor cobertura de esta red permite a más sectores de la población mundial otorgar mejoras en educación, telecomunicaciones y servicios empresariales. Para el caso colombiano el aumento progresivo en la cobertura es evidente según datos del MinTic, aun así, las necesidades de crecimiento y reactivación económicas en todas las regiones requieren una mayor tasa de penetración, las telecomunicaciones en el siglo XXI son una herramienta fundamental para la información comercial, política y empresarial. Unas telecomunicaciones de mayor velocidad y frecuencia permiten acceder una mayor gama de herramientas de trabajo educativo y entretenimiento. La oferta de banda ancha sigue estando concentrada en los principales centros urbanos colombianos, generando una condición de exclusión de este servicio y falencias de información operativa y financiera en las regiones más retiradas de los principales centros urbanos. El paso a seguir para abordar esta falencia es generar un marco global que incentive la oferta y la demanda de banda ancha en sectores apartados. Un importante paso ha dado un gran número de empresas de telecomunicaciones que operan en Colombia al converger en compañías que incluyen telefonía, internet y entretenimiento en su oferta. Sin embargo, el estado debe otorgar incentivos tributarios de infraestructura y equipo en ciertos sectores del país, al mismo tiempo campañas de difusión informativa con relación a los beneficios de la banda ancha en los hogares, empresas y la región en su conjunto. 3 Móvil Un importante indicador de telecomunicaciones a nivel mundial es el servicio de telefonía móvil, que es tal vez uno de los servicios tecnológicos con mayor penetración a nivel mundial. El esfuerzo por el estado, la fuerte expansión empresarial y el incremento vertiginoso en la demanda de servicios móviles debido a su facilidad e importancia de uso ha generado de esta herramienta uno de los aportes más significativos en las comunicaciones de la sociedad. Las diferencias en el uso de este servicio a nivel mundial, si bien existen, no parecen ser tan significativa como en otros tipos de servicios. El Gráfico 8 ilustra la tasa de penetración de tecnología móvil a nivel mundial. 14

Gráfico 8 Penetración de tecnología móvil, 2015 Fuente: Our World in data, 2017. El acceso a telefonía móvil puede ser de mayor facilidad para la sociedad actual, los datos de países con mayor número de suscriptores entregados por el Banco Mundial apuntan que son los países de población baja y con aglomerados comerciales y financieros más grandes a nivel mundial los que más demandan a nivel per cápita este servicio, la Tabla siguiente muestra a tres países que si bien no son las economías más desarrolladas del mundo sí agrupan a algunos de los centros de inversión y negocios más grandes del mundo, territorios como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos e Islas Vírgenes Británicas, sociedad offshore, lideran el ranking a nivel mundial. Tabla 6 Top 10 países con mayor número de suscriptores por 100 habitantes, 2015 País Suscriptores (por cada 100 habitante) Hong Kong, Región Administrativa Especial 230.8187986 Emiratos Árabes Unidos 196.0013991 Islas Vírgenes Británicas 189.9345797 Bahrein 183.6239982 Maldivas 176.8127858 Antigua y Barbuda 176.1356244 Arabia Saudita 167.3030551 Montenegro 160.4465613 Sudáfrica 159.1563435 Omán 158.2608499 Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. Colombia ha mostrado una gran aceleración en el uso de telefonía móvil ante la llegada de empresas extranjeras de telecomunicaciones y una diversa oferta de teléfonos celulares, el Gráfico 9 permite observar el fuerte aceleramiento en la suscripción de telefonía móvil en Colombia a partir del año 2005, de igual manera, se observa el fuerte retraso antes de dicho año, para el año 2013 el número de suscriptores por cada 100 habitantes en Colombia 15

supera al de los países miembros de la OCDE, también muy por encima de los países de ingresos bajo según UNICEF y de la media a nivel mundial. Gráfico 9 Suscriptores a telefonía móvil por cada 100 personas, Colombia frente al mundo Fuente: Elaboración propia con base en datos de World In data, 2017. El Gráfico 10 deja ilustra como los países latinoamericanos aún continúan en un fuerte incremento en la oferta de servicio de telefonía móvil, si bien Colombia supera el promedio de suscriptores en relación al promedio de países miembros de la OCDE, en Suramérica ocupa el puesto quinto por debajo de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Gráfico 10 Suscriptores en Redes móvil celular por cada 100 personas, Suramérica Fuente: Our World in data, 2017. 16

El consumo del tipo tecnología móvil de igual manera varía en el tiempo, las progresivas preferencias por redes de internet móvil más rápidas han aumentado la demanda de la tecnología Long Term Evolution LTE referida a banda ancha a dispositivos móviles y la tecnología High Speed Downlink Packet Access HDPA o tecnología 3G, como optimización de las redes de tecnología espectral. El Gráfico 11 muestra un ligero pero constante aumento en el consumo de estas tecnologías. Gráfico 11 Evolución del consumo en tecnologías móviles, Colombia Fuente: www.telesemana.com, 2017. 4 ICT Development Index El ICT Development Index, o en español Índice de Desarrollo de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es un indicador anual que mide los avances en cobertura y calidad de telecomunicaciones para un total de 176 países (2017) y publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El índice que combina un total de 3 indicadores: 1, the acces sub index: relacionado principalmente con el acceso a telefonía celular y computadores, 2. ISI sub-index captures ICT intensity: muestra el porcentaje de personas con acceso a internet en un territorio, personas con acceso a banda ancha, 3. skills sub-index: captura las habilidades y niveles educativos de la población. Para el año 2017 ocho países europeos y dos asiáticos conformaron en top 10 en el rakin ICT, Colombia por su parte ocupó el puesto 84 de un total de 176 países. 17

Tabla 7 Top 10 países ICT, 2017 Ranking País ICT 2017 Mundial 1 Islandia 8.98 2 Rapúplica del Corea 8.85 3 Suiza 8.74 4 Dinamarca 8.71 5 Reino Unido 8.65 6 Hong Kong, China 8.61 7 Holanda 8.49 8 Noruega 8.47 9 Luxembourg 8.47 10 Japon 8.43 84 Colombia 5.36 Fuente: Elaboración Propia con datos del ICT Development Index, 2017. Los avances tecnológicos y de cobertura han permitido que la mayoría de los países mejoren los índices de penetración y calidad en telecomunicaciones. El Gráfico 12 muestra como Colombia también ha presentado una mejora, aunque no constante, sí es significativa en el índice ICT. Gráfico 12 ICT Colombia frente al mundo Fuente: Elaboración Propia con datos del ICT Development Index, 2017. En Latinoamérica el promedio de indicador ICT para el total de 19 países incluidos en el análisis fue de 4,89, mientras en Europa fue de 7,5, la región con menor índice de ICT fue África con un índice de 2.64. Colombia, por su parte, ocupa el puesto 6 del total de 19 países latinoamericanos con un indicador ICT de 5.36, muy por debajo del país líder en Latinoamérica que es Uruguay con un valor ICT de 7,16. 18

Tabla 8 ICT Ranking Latinoamérica, 2017 Ranking Ranking País CIT 2017 Mundial Latinoamérica 7.16 42 1 Uruguay 6.79 6.57 51 2 Argentina 6.44 6.12 56 3 Chile 5.36 5.17 60 4 Costa Rica 5.16 4.91 66 5 Brazil 4.85 4.84 84 6 Colombia 4.51 86 7 Venezuela 4.31 4.18 87 8 Mexico 3.82 3.35 94 9 Panama 3.28 3.27 96 10 Peru 2.91 97 11 ERceupa.dor 106 12 Dominicana 112 13 Bolivia 113 14 Paraguay 119 15 El Salvador 125 16 Guatemala 129 17 Honduras 130 18 Nicaragua 137 19 Cuba Fuente: Elaboración Propia con datos del ICT Development Index, 2017. El gráfico muestra cómo se encuentra Colombia con relación al total del continente americano en los tres índices que conforman el indicador ICT, se observa que de los 3 subíndices Colombia está por encima de todos en relación al puntaje mundial y por debajo de todos con relación a América en su conjunto. El mejor indicador para el país es IDI USE sub Index mostrando el fuerte progreso el uso internet como herramienta de trabajo y estudio, pero de igual manera la ilustración permite ver el retraso en relación. En el subíndice de acceso, revelando falencias respecto al acceso a computadores, telefonía fija y celular. Gráfico 13 Colombia relación con el Mundo y el continente americano, 2017 Fuente: Elaboración Propia con datos del ICT Development Index, 2017. 19

Para eso ITU toma precio promedio trimestre anual excepto para precios de banda ancha que se toma anualmente, ITU obtiene precios de manera directo a través de cuestionarios a las empresas de telecomunicaciones de capa país y a la vez ponderando las participaciones de mercado de las mismas. Gráfico 14 Precio promedio canasta Móvil Celular, Colombia Fuente: www.telesemana.com, 2017. Gráfico 15 Índice ICT de precio de Banda Ancha Colombia Fuente: www.telesemana.com, 2017. Los gráficos 14 y 15 muestran un descenso en los precios del servicio de banda ancha y móvil celular en Colombia, lo que puede reflejar un aumento en la competitividad en el sector y/o una disminución de los costos unitarios y operativos en las telecomunicaciones. Recomendaciones y Conclusiones El país ha avanzado cultural y activamente en la apropiación de las nuevas telecomunicaciones, pero aún hay rezagos referentes al acceso para el total de la población, la disminución de precios ha permitido que sectores de menores ingresos puedan acceder a los beneficios de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones. Según el ICD el índice de acceso es el de mayor rezago en Colombia, esto corrobora parte de lo que se había planteado, si bien se siguen reduciendo precios, adaptando tecnologías, la 20

brecha regional y social es el gran talón de Aquiles en la cobertura de telecomunicaciones en Colombia. La comunión estado, empresa privada y el canal educativo deben llegar a acuerdos operativos para que el acceso sea de la oferta de telecomunicaciones sea rentablemente sostenible para el estado y beneficioso para los sectores más relegados del país. Se puede incentivar la infraestructura por parte del estado y el servicio por parte del sector privado con medidas tributarias. 5 The Global Information Technology Report El Global Information Technology Report o Informe Global de Tecnología de la Información es un reporte anual que entrega Foro Económico Mundial relacionado con la generación de impacto económico y social de las inversiones en tecnologías de la información y la comunicación. El reporte divide la información por países y se divide en 10 pilares que se recoge para cada economía: política y regulación ambiental, entorno político y regulatorio, entorno empresarial y de innovación, infraestructura, asequibilidad, habilidades, uso individual, uso empresarial, uso gubernamental, impacto económico, impacto social. Las estadísticas muestran que en su gran mayoría los países han avanzado en la capacidad de innovar y en transformación tecnológica, no obstante, una gran proporción aún no ha logrado transmitir de manera significativa estas inversiones en impactos económicos y sociales. Para el año 2016 los 10 países con el mayor índice en el Informe Global de Tecnología de la Información, conformado por 9 países europeos y un asiático, mostraron un puntaje entre un rango de 6 puntos y 5.6 puntos, mientras los 10 países latinoamericanos con mayores puntajes se encontraban en un rango entre 4.5 y 3.7. Tabla 9 Top 10 países con mayor Puntaje Informe Global de Tecnología de la Información, 2016 Ranking País Puntaje Mundial 6 1 Singapur 6 5.8 2 Finlandia 5.8 5.8 3 Suecia 5.8 5.8 4 Noruega 5.7 5.7 5 Estados Unidos 5.6 6 Holanda 7 Suiza 8 Reino Unido 9 Luxemburgo 10 Japón Fuente: Elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial, 2017. Colombia en Latinoamérica ocupa quinto puesto de un total de 19 países incluidos en el informe con 4.1 puntos a 0.5 puntos del líder en la región, Chile con 4.6 puntos. 21

Tabla 10 Ranking latinoamericano The Global Information Technology Report, 2016 Ranking Ranking País Puntaje Mundial Latinoamérica 1 38 Chile 4.6 2 43 Uruguay 4.5 3 44 Costarica 4.5 4 55 Panamá 4.3 5 68 Colombia 4.1 6 72 Brasil 4.0 7 76 Mèxico 4.0 8 89 Argentina 3.8 9 90 Perù 3.8 10 93 El Salvador 3.7 11 98 República Dominicana 3.6 12 105 Paraguay 3.4 13 108 Venezuela 3.4 14 111 Bolivia 3.3 15 131 Nicaragua 2.8 16 137 Haití 2.5 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial, 2017. El Gráfico 16 hace un análisis comparativo de los 10 pilares de Colombia en relación a la media mundial, los puntos fuertes son impactos sociales y el uso tecnológico y de comunicaciones gubernamental y asequibilidad, de forma contraria el entorno político y regulatorio está por debajo de la media mundial al igual que el entorno empresarial y de innovación. Para el año 2017 mantuvo el mismo puntaje referente al año 2016 pero descendió 6 puestos debido al progreso de otros países cercanos en el ranking, aunque el aumento de usuarios en tecnología de telecomunicaciones ha sido constante no lo ha hecho con el mismo ritmo que el aumento en negocios y plataforma tecnológicas en el país especialmente por la ausencia de políticas gubernamentales en pro del acceso a nuevas tecnologías. Gráfico 16 The Global Information Technology Report Colombia y el mundo, 2016 Fuente: http://www3.weforum.org, 2017. 22

Conclusiones y Recomendaciones El entorno político y comercial general en el país sigue siendo su principal debilidad, con una baja efectividad de los cuerpos legislativos (121) y un sistema judicial ineficiente (se requieren 1.288 días para hacer cumplir un contrato, ubicándose en el puesto 133 en el mundo en este indicador). Donde los impuestos también siguen siendo desproporcionadamente altos, a una tasa del 69.7 por ciento (el sexto más alto entre los países de la muestra) (CIT, 216) han golpeado fuertemente en los incentivos empresariales y sociales en el sector de telecomunicaciones. Las empresas requieren de un panorama claro y fuerte para poder realizar inversiones en punto específicos del país, de igual modo el estado está en la obligación de implementar programa educativos y de infrarestrucutura que respalden los incentivos privados en pro siempre de cubrir las necesidad de inclusión social. Para ello es primodrial crear un plan de acción con el apoyo del sector investigativo que realice un estudio del panorama general del sector tecnológico y de telecomunicaicones en el país identificando las debilidades del sector, de igual manera apoyandose de entidades internacionales para crear un plan de desarrollo en torno al acceso y uso óptimo de las tecnologías de la comunicación imitando el recorrido exitoso de otros países. 6 Ranking Digital Rights El Ranking Digital Rights o ranking de derechos digitales es una iniciativa del New America’s Open Technology Institute que junto a una red internacional de socios busca establecer parámetros con la idea de medir el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas de telecomunicaciones. Esta sociedad tiene índices que miden la responsabilidad corporativa de las compañías de internet y telecomunicaciones más importantes del mundo. En 2015 se realizó el primer índice de Responsabilidad Corporativa Inaugural bajo 31 indicadores, para el año 2017 se incluyeron 22 compañías y un total de 37 indicadores, para el 2018 se evaluaron 22 compañías para un total de 35 indicadores. Para el año 2018, la única empresa Latinoamericana incluida en el análisis fue América Móvil de México y la única africana fue MTN de Sudáfrica, el grupo lo complementan 10 empresas asiáticas, 3 europeas y 7 estadounidenses. El Gráfico 17 presenta una idea de la fuerte concentración geográfica de las empresas de tecnología y telecomunicaciones más importantes del mundo. 23

Gráfico 17 Ranking Digital Rights ubicación de compañías analizadas Fuente: www.rankingdigitalrights.org, 2017. El ranking de 2018 muestra a cinco empresas estadounidenses liderando el Ranking Digital Rights de empresas de internet móvil y ecosistemas, donde puntean Google y Microsoft destacándose Google por la libertad de expresión y Microsoft por la gobernanza, la compañía que mejor puntaje obtuvo en libertad de expresión fue Twitter mientras quien obtuvo el índice más alto de privacidad fue Google. Las compañías de tecnología móvil y ecosistema que ocuparon los últimos puestos fueron la compañía rusa Mail.RU y la compañía China Baidu presentando las principales falencias en el índice de gobernanza. Por otro lado, el grupo de compañías de telecomunicaciones lo lideran Vodafone e AT&T, destacándose Vodafone en el índice de gobernanza e AT&T en el índice de privacidad, la empresa última en el Ranking fue OOREDOO, mostrando fuertes debilidades en los índices de gobernanza y privacidad. 24

Gráfico 18 Compañías de Internet Móvil y ecosistemas, 2018 Fuente: www.rankingdigitalrights.org, 2017. El ranking ha mostrado una tendencia a la mejora de los índices por gran parte de las compañías evaluadas, destacándose Apple, telefónica y Twitter, la única empresa que ha mostrado una desmejora en el índice evaluado es Microsoft. Gráfico 19 Evolución Puntajes de las compañias Ranking Digital Rights Fuente: www.rankingdigitalrights.org, 2017. 25

7 The Information Society (World Bank) El concepto de acceso a la información es uno de los grandes avances de la globalización mundial, empresas de telecomunicaciones y tecnología han contribuido en facilitar procesos de carácter investigativo y transformando economías y formas de relación social a lo largo de todo el mundo. Según datos del Banco Mundial para el año 2017 existían más de 7 billones de celulares suscritos en todo el mundo, donde muchos países se encuentran lejos en inversión tecnológica y de telecomunicaciones, el Banco Mundial enfatiza en la necesidad de lograr que las telecomunicaciones operen como el eje de funcionamiento para varios organismos de transformación social como son los centros de salud, colegios, centros de investigación, establecimientos recreativos de todos los municipios. El Banco Mundial entrega un reporte llamado la sociedad de la información donde para un total de 268 economías, entre países, principados y regiones se entrega una investigación relacionada con el porcentaje de la población con acceso a internet, servidores de internet seguros, porcentaje de importaciones tecnológicas, total de exportaciones tecnológicas, total de servicios tecnológicos exportados. Algunos datos tomados para cada país corresponden a estadísticas de organismos internos que en ciertos aspectos pueden diferir en metodologías de cálculo. Por lo tanto, los valores entregados por el Banco Mundial son un estimado de cada indicador para cada país, para el caso de Colombia el Departamento Nacional de Estadística DANE entrega datos relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios tecnológicos. Colombia muestra un porcentaje superior en acceso al internet en relación al resto del mundo, y de igual manera al total de países que conformar Latinoamérica y el Caribe incluidos en el análisis, pero de otra forma muestra aun distancia con el porcentaje de países europeos y países pertenecientes a la OCDE que están entre los 78.7% y 79.7% del total de la población, mientras Colombia tiene un porcentaje de 62.3%. En el Índice de seguridad de servidores de Internet Colombia está por debajo de todas las regiones incluidas en el análisis, este índice se obtiene de la cantidad de certificados TLS / SSL distintos y de confianza pública que se encuentran en la Encuesta sobre el servidor seguro de Netcraft, empresa británica que ofrece análisis de cuota de mercado de servidores y alojamiento web. Gráfico 20 Porcentaje de la población que usan internet e Índice de seguridad de servidores de internet, 2017 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2017. 26

Colombia en Suramérica está entre el tercer y el quinto puesto del total de 10 países para los 5 índices, en relación al porcentaje de la población con uso de internet está en el cuarto puesto con un porcentaje de 62.3%detrás de Chile, Uruguay y Argentina, este último líder en Suramérica en el uso de internet con 71%. Para el índice de seguridad de servidores de internet Colombia también ocupa el quinto puesto, pero bastante distanciados de los cuatro líderes en el ranking, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. El índice de total de exportaciones de bienes que hace referencia a equipos eléctricos, computadores y tecnología, Colombia ocupa el tercer puesto detrás de Chile y Brasil. En cuanto al porcentaje del total de bienes de tecnología importados Colombia ocupa el cuarto puesto, mientras para el porcentaje total de exportaciones de servicios, es decir, incluyendo todo el rubro de servicio de telecomunicaciones, Colombia ocupa el quinto puesto en Suramérica, los cuales lideran Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Tabla 11 Latinoamérica en el The Information Society, 2017 % individuos de la población que usan Seguridad de servidores % del total de % del total de % del total de exportación País internet 2017 de Internet exportaciones de bienes importaciones de bienes de servicios Argentina 71 1,620.30 0.1 8.5 43.3 Bolivia 39.7 110.9 0 4.3 7.8 Brasil 60.9 1,570.60 0.4 8.4 55.9 Chile 82.3 7,425.30 0.6 9.2 26.5 Colombia 62.3 461.4 0.3 9.2 16.3 Ecuador 57.3 212 0.1 5.6 .. Perú 48.7 213.7 0.1 9.7 10.7 Paraguay 61.1 188.4 0.1 15.4 1.6 Uruguay 66.4 1,097.30 0.1 7.1 29.6 Venezuela, RB 60 269.8 .. .. 11.9 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2017. 27

8 Referencias Colciencias, Ministerio de las TIC. (Julio de 2016). Plan Nacional de Ciencia, Tecnolgía e Innovación para el desarrollo del sector de la tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC, 2017-2022. Recuperado el Octubre de 2017 Colombia TIC – MinTIC (s.f). http://colombiatic.mintic.gov.co Complejidad Económica Rankings (ECI) (s.f). https://atlas.media.mit.edu/es/rankings/country/eci/ Our Wold In data. (s.f.). Obtenido de https://ourworldindata.org Planeación, D. N. (2017). Índice Global de Innovación. Ranking Digital Rights. (2018). Obtenido de https://rankingdigitalrights.org/about/ The Global Information Technology Report. (2017). Obtenido de http://reports.weforum.org The World Bank Group. (2017). The information society: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy The world in data. (s.f.). www.ourworldindata.org The World Economic Forum. (s.f). http://www3.weforum.org Ranking Digital Rights. (s.f). www.rankingdigitalrights.org TeleSemana.com (s.f). www.telesemana.com 28

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