Expectativas Febrero 2019

AGRÍCOLA Expectativas PECUARIO de producción Agropecuaria y Pesquera FEBRERO 2019 PESQUERO SECRETARÍA DE AGRICULTURA SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO RURAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* -0.04% La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 224,221,043 224.2 millones de toneladas, 0.04% menor toneladas a lo obtenido en 2017. 2017* En comparación con 2017, la producción agrícola bajará 719 mil toneladas, la 224,309,699 pecuaria y pesquera aumentará 580 y toneladas 50 mil toneladas, respectivamente. 2017** Comportamiento por subsector 286,049,936 • Agrícola: 719 mil toneladas (-0.4%) toneladas • Pecuario: 580 mil toneladas (2.7%) • Pesquero: 50 mil toneladas (2.4%) * Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Datos básicos del Sector Primario Territorio Empleo (cuarto trimestre de 2018) Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 6.9 millones de personas en el Sector Superficie Marítima: 3.15 millones de km2. Primario. 12.7% de la aportación al empleo nacional. Superficie (Año Agrícola 2017) 88.4% son hombres y 11.6% son mujeres. Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. 818 Productos Agropecuarios Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. Riego: 6,075,897. y Pesqueros: Economía Agrícolas Pecuarios Pesqueros PIB Primario (III: 2018): 3.7% 748 12 58 del total nacional. Crecimiento del PIB primario (IV: 2018): 3.0%. respecto al mismo Agricultura: 3.0% México en el mundo periodo de 2017. Ganadería: 3.7% Pesca, caza y captura: -2.2% 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, y 3º en América Latina Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las (FAO, 2016). actividades primarias creció 2.7%, respecto al Potencial del mercado de más de mismo trimestre de 2017, en tanto que el 1,462 millones de consumidores nacional aumentó 1.7 por ciento. en 46 países; teniendo 11 TLC1/. 1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC.

EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2018 -0.4% Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual (toneladas) (toneladas segunda semana de febrero 2019 Cultivo y variación %) Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/kg) (pesos/tonelada) (pesos/tonelada) (pesos/kg) Agrícolaa/ Caña 56,954,993 55,866,968 779 15.40 18.86 5,382.08 de azúcar (-1.9) -3.5 (8.6) (-16.3) (-7.7) Frijol 1,183,868 1,201,102 10,030 20.00 27.96 14,976.11 (1.5) (-20.9) (-3.0) (-14.0) (3.9) 2018 Maíz 24,651,142 23,256,551 4,033 6.60 13.42 2,982.52 3,111,339 (-5.7) (10.4) (10.0) (5.8) (16.6) 200,380,125 blanco 3,452,094 3,956 n.d. n.d. 3,206.04 Maíz (11.0) (6.0) (8.8) amarillo 2017 4,853,110 4,485,581 3,775 n.d. n.d. 3,132.56 Sorgo 201,099,415 grano (-7.6) (13.7) (-7.2) Trigo 2,079,334 1,573,415 4,143 7.76 26.48 4,034.04 cristalino 1,424,187 (-24.3) (21.6) (12.0) (15.4) (19.6) Trigo 1,362,249 4,176 7.54 15.25 4,034.04 panificable (-4.3) (12.3) (3.1) (5.8) (19.6) EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 2.7% Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual (toneladas) (toneladas segunda semana de febrero 2019 Pecuario Huevo y variación %) Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ 2018 Leche (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) de bovino* 21,719,626 Carne 2,771,196 2,931,593 19,920 28.00 27.88 36,602 de bovino (5.8) (-18.5) (-12.5) (-7.3) (-18.8) 2017 Carne de porcino 11,461,413 11,656,218 6,330 12.95 18.60 48,069 21,139,384 1,926,900 (1.7) (5.0) (3.8) (9.6) (40.3) Carne de ave 1,980,205 68,810 76.02 144.63 81,553 (2.8) (2.5) (4.1) (-0.2) (4.3) 1,441,850 1,501,222 46,060 60.80 93.80 57,219 (4.1) (4.0) (-6.5) (8.3) (-8.6) 3,211,686 3,309,342 34,920 39.43 43.60 62,546 (3.0) (4.6) (5.6) (7.0) (8.7) * Conversión a toneladas. EXPECTATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA 2018 2.4% Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual segunda semana de febrero 2019 Pesquero Camarón Atún (toneladas) (toneladas 2018 Sardina y variación %) Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ 2,121,292 (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 2017 221,700 227,300 n.d. 155.00 297.23 226,782 (2.5) (8.4) (12.1) (-3.0) 2,070,900 111,100 112,600 n.d. 72.5 109.02 n.d. (1.4) (-10.3) (-8.3) 720,900 682,500 n.d. 67.0 116.12 n.d. (-5.3) (34.0) (32.0)

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y PESQUERA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2017 Volumen Valor Entidad federativa Toneladas % Rank Millones de pesos % Rank Aguascalientes 3,577,805 1.3 26° 19,091 1.8 21° 1.7 21° 27,119 2.6 13° Baja California 4,888,755 0.5 30° 8,309 0.8 29° 0.7 28° 8,599 0.8 28° Baja California Sur 1,392,043 2.6 17° 23,036 2.2 17° 1.3 24° 8,933 0.9 27° Campeche 1,977,345 3.5 10° 33,415 3.2 11° 5.8 4° 57,035 5.4 6° Coahuila 7,305,722 0.1 32° 1,449 0.1 32° 3.5 9° 34,193 3.3 10° Colima 3,642,664 3.8 8° 50,462 4.8 7° 2.1 19° 21,386 2.0 18° Chiapas 10,013,217 2.8 14° 17,017 1.6 22° 14.3 141,679 13.5 Chihuahua 16,567,669 2.8 1° 34,388 3.3 1° 4.2 15° 92,916 8.9 9° Ciudad de México 383,920 1.3 6° 9,885 0.9 2° 2.2 25° 15,605 1.5 26° Durango 10,150,354 1.3 18° 13,735 1.3 23° 7.1 23° 25,597 2.4 25° Guanajuato 10,969,051 3.0 3° 44,086 4.2 15° 1.0 13° 21,097 2.0 8° Guerrero 5,982,635 0.7 27° 3,434 0.3 19° 3.9 29° 28,940 2.8 31° Hidalgo 8,144,645 4.5 7° 70,413 6.7 12° 3.3 5° 68,200 6.5 4° Jalisco 41,010,053 1.4 12° 13,891 1.3 5° 3.3 22° 23,836 2.3 24° México 7,906,183 0.5 11° 5,070 0.5 16° 10.8 31° 79,335 7.6 30° Michoacán 12,015,622 2.0 2° 21,048 2.0 3° 2.6 20° 25,886 2.5 20° Morelos 3,604,309 100.0 16° 1,049,086 100.0 14° NA NA Nayarit 6,382,807 Nuevo León 3,716,265 Oaxaca 20,388,414 Puebla 8,562,087 Querétaro 2,944,558 Quintana Roo 1,895,241 San Luis Potosí 11,282,733 Sinaloa 12,867,427 Sonora 9,437,374 Tabasco 4,122,881 Tamaulipas 9,546,227 Tlaxcala 1,359,084 Veracruz 30,893,570 Yucatán 5,742,815 Zacatecas 7,376,462 Nacional 286,049,936 Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE PRECIOS NACIONALES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS ENERO 2019 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior El chile serrano y cebolla blanca subieron sus precios, derivado de la temporada invernal (lluvias y fríos) que afectaron el desarrollo y producción de estas hortalizas; incrementaron $25.58 y $9.08 en comparación con el precio promedio del pasado mes diciembre, respectivamente. Los precios del aguacate hass, frijol peruano y carme de res en canal incrementaron, resultado de las fluctuaciones en las cotizaciones al momento de su comercialización, ya que sus ofertas han sido convenientes para satisfacer la demanda del mercado nacional. Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior El jitomate saladette, pollo entero, limón con semilla, huevo blanco, frijol negro y pinto y naranja valencia, bajaron sus precios en: $2.72, $1.68, $1.53, $1.07, $0.60, $0.49 y $0.11 respectivamente, comportamiento que asocia con una mayor producción derivado de su estacionalidad y que se manifiesta en una mayor presencia de estos productos en el mercado interno. Finalmente, el azúcar y maíz blanco, sin cambios en sus precios en comparación con el pasado mes de diciembre.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria¹ de México, diciembre 2018

Por cuarto año consecutivo, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindus- trial tiene superávit, en 2018 fue de 5,840 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 34,255 MDD de exportaciones y 28,416 MDD de importaciones. El saldo en 2018, se incrementó 10.9% (572 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 5.6% (1,816 MDD). Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, 1993-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Para 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993). Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, 1993-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. 1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las consegui- das por: Remesas en 774 MDD (2.3%) Venta de productos petroleros en 3,683 MDD (12.0%) y Turismo extranjero en 11,745 MDD (52.2%) En 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 9,485 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 2,195 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (3,046) contribuye con 32.1% del superávit de la No Petrole- ra. Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, 1993-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA AGROALIMENTARIA Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 5,840 MDD. Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, 2018 (Millones de dólares) Agroindustriales Agrícolas Pecuarios Pesqueros Cerveza Tequila Aguacate Jitomate Ganado Camarón de malta y mezcal Superávit: 2,392 2,078 bovino en pie congelado Superávit: 4,288 1,645 Superávit: 719 Superávit: 338 Productos Artículos de Pimiento Pepino Miel natural Pescado fresco de panadería confitería Superávit: 1,157 521 de abeja o refrigerado sin cacao excepto filete Superávit: 999 614 Superávit: 120 Superávit: 218 Azúcar Hortalizas Frambuesa Almendras, Moluscos Superávit: 605 cocidas en Superávit: 491 nueces y Superávit: 101 agua o vapor pistaches 409 437 Jugo de Chocolate y otros Guayaba, mango Melón, sandía naranja preparados de y mangostanes y papaya congelado alimentos con Superávit: 399 cacao Superávit: 436 415 323 Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, 2018 (Millones de dólares) -449 Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En 2018, el superávit fue de 3,071 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 27.9% mayores a las importaciones. Éstas se incrementaron 1.4% (201 MDD), en relación con 2017, mientras que las importaciones 9.5% (956 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Almendras, nueces Pepino 2,080 1,158 y pistaches 521 2,392 769 Frambuesas Guayaba, mango Fresas Melón, sandía Cebolla 495 y mangostanes 432 y papaya 428 445 429 Coles Café sin tostar Maíz Plátano Trigo 408 320 284 259 222 Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Balanza de bienes agroindustriales: Para el año de 2018, se registra un superávit de 2,794 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 18.4% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 1,388 MDD, es decir, 8.4%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 313 MDD (2.1%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza Tequila y mezcal Productos de Artículos de Azúcar 4,491 1,646 panadería con tería sin cacao 713 1,320 732 de aClhimopcreoenlpatatoersaycdooontsrcoascao Frutas Carne de porcino Salsas, sazonadores Jugo de naranja en conserva y condimentos congelado 612 536 413 566 400 Extracto de malta Productos de cereal Fresas y frambuesas Leche concentrada Jugos sin fermentar tostado in ado congeladas con o sin azúcar (excluyendo el de naranja) 379 264 249 220 207 Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes pesqueros: El cierre de 2018, se presenta un superávit de 424 MDD, debido a que lo exportado es 60.9% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 11.4% (115 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 1.2% (9 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Camarón Atún Pulpo Filete de atún Langosta congelado 188.1 101.7 36.0 33.4 366.9 Cangrejos Mejillones Filete de mojarra Medusas Sardinas 20.2 18.5 17.2 12.6 10.2 Aleta de tiburón Ostras Erizo de mar Lenguados Jureles 6.4 6.3 5.8 5.6 4.4 Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas. Saldo Negativo Balanza de bienes ganaderos y apícolas: El déficit de 2018 fue de 449 MDD, sin embargo es 129 millones de dólares menor que el saldo negativo reportado en 2017 (578 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 94 millones 607 mil dólares (3.9%), al pasar de 2,445 millones dólares en 2017 a 2,540 millones de dólares en 2018, el incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 43.0% mayores que las exportaciones en 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 31.6 MDD (16.0%), huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 10.0 MDD (6.9%), caballos 8.6 MDD (21.5%) y tendones y nervios 1.8 MDD (37.8%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganado bovino Miel natural de Grasa láctea Queso Tripas, vejigas y en pie abeja deshidratada 25.7 estómagos de animales 757.6 120.4 44.2 22.0 Leche de bovino Yogur Mantequilla Huevo para plato Huesos y núcleos 12.6 11.2 8.6 cárneos 2.9 2.1 Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

Análisis del comportamiento del empleo en el Sector Primario (Cuarto trimestre de 2018) En el cuarto trimestre de 2018, la población ocupada del país fue de 54.2 millones de trabajadores, de los cuales: 6.9 millones se dedicaron a actividades del Sector Primario1 , lo que representó 12.7% del total nacional, la composición por sexo fue de 88.4% hombres y 11.6% mujeres. Población ocupada por sector de actividad2 (Cuarto trimestre de 2018) No especificado Primario 0.5 % 12.7 % Secundario 25.6 % Terciario 61.2% Fuente: SIAP con datos del INEGI. En el cuarto trimestre de 2018, el personal ocupado en el Sector Primario fue de 6 millones 875 mil trabajadores, cifra 2.6% menor a la del mismo trimestre de 2017. 1 El sector primario incluye las actividades de agricultura, cría y explotación de animales, acuicultura, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales y otros. 2 La población ocupada se refiere a los trabajadores que tienen 15 años y más en virtud de la reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, el INEGI publica los resultados trimestrales para el universo de las personas de 15 años de edad en adelante.

El empleo en las actividades ----------------------------------------- agrícolas se situó en 5 millones 762 mil Subsector Agrícola trabajadores, 4.1% menor en relación con el mismo ----------------------------------------- trimestre de 2017. ----------------------------------------- ----------------------------------------- Este subsector es el de ------------------------ mayor participación en las ------------------------ actividades agropecuarias ------------------------ y pesqueras (83.8%). ------------------------ ----------------------------------------- El empleo en las actividades pecuarias fue -----S--u--b--s--e--c--t-o--r--P---e--c--u--a--r-i-o------ de 840 mil ocupados; 8.2% mayor en comparación ----------------------------------------- con el mismo lapso del año ----------------------------------------- ------------------------ anterior. ------------------------ ------------------------ El subsector pecuario ------------------------ aporta 12.2% del empleo en el sector agropecua- rio y pesquero. ----------------------------------------- Subsector Pesquero ----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- En la actividad de pesca ------------------------ trabajaron 180 mil personas, ------------------------ cifra 4.7% mayor en ------------------------ comparación con el mismo ------------------------ trimestre de 2017; aporta 2.6% del empleo en el sector agropecuario y pesquero.

Trabajadores por subsector (Cuarto trimestre de 2017 y 2018, miles de personas) 6,007 5,762 2017 2018 AGRÍCOLA 777 840 2017 2018 PECUARIO 172 180 2017 2018 PESQUERO Fuente: SIAP con datos del INEGI.

Comparativo por entidad federativa Variación absoluta anual de los trabajadores ocupados en el sector primario Cuarto trimestre de 2017-2018 (miles de personas) El empleo en el Sector Primario muestra comportamientos positivos en 16 entidades, destacan: Estado de México, Morelos e Hidalgo con 47.5 mil, 20.1 y 19.3 mil empleos más, respectivamente, en relación con el mismo trimestre de 2017. Por el contrario, las entidades que presentaron la disminución más significativa en el empleo en el Sector Primario son: Puebla (96.7 mil), Oaxaca (60.0 mil), Michoacán (44.9 mil), Jalisco (37.4 mil) y Guanajuato (28.6 mil). Variación absoluta Miles de personas 47.5 a 20.1 19.3 a 10.9 8.5 a 2.8 -1.5 a -7.2 -11.9 a -96.7 Fuente: SIAP con datos del INEGI.

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, enero 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio de maíz amarillo en el mercado de futuros, para marzo de 2019, cerró en 148 dólares por tonelada. En comparación con el precio físico de enero (167 dólares por tonelada) presenta un decremento de 11.5% y respecto al precio del mercado de futuros, en marzo de 2018, presenta un incremento de 3.9%. En enero de 2019, el precio físico de maíz amarillo promedió 167 dólares por tonelada, lo que representa una contracción de 0.4% con respecto al mes anterior y un alza interanual de 7.0%. El equivalente del precio internacional del maíz amarillo, en pesos, durante el primer mes de 2019, fue de 3,206 pesos; 8.8% más respecto del mismo mes de 2018. La brecha de crecimiento entre el precio internacional en dólares y en pesos, durante este mes, se asocia también a un incremento del tipo de cambio de 1.7 por ciento. Físicos Futuros1/ Nota: La fecha de firma de los contratos futuros mostrados es del 15 de febrero de 2019 Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange. Trigo suave (dólares/ton) En enero de 2019, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 210 dólares por tonelada, lo que representa un aumento de 17.6% respecto del mismo mes de 2018. En relación con diciembre de 2018, hubo un decremento de 3.7%, esto es, 8 dólares menos por tonelada. La cotización en el mercado de futuros, en marzo de 2019, promedió 185 dólares por tonelada, lo que expresa una disminución de 11.7% respecto del precio físico de enero del mismo año. El equivalente del precio internacional en pesos fue de 4,034 pesos por tonela- da, 19% más frente al registrado en enero de 2018. Físicos Futuros Nota: La fecha de contrato para futuros es del 15 de febrero de 2019. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Sorgo amarillo (dólares/ton) En enero de 2019, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 163 dólares por tonelada; 0.5% menor al registrado durante el mes previo y 8.7% inferior frente al precio del mismo mes de 2018, lo que representó 1 y 16 dólares menos por tonelada, respectivamente. El precio equivalente en moneda nacional, para enero de 2019, fue de 3 mil 133 pesos por tonelada, una disminución de 7.2% respecto de enero de 2018 y 242 pesos por tonelada menos. Físicos Fuente: SIAP con datos de World Bank. Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en enero de 2019, fue de 650 dólares/tonelada, se incrementó en 2 dólares (0.3%) frente al mes previo y se redujo 44 dólares (6.3%) respecto del mismo mes de 2018. El precio internacional en moneda nacional se situó en 12,505 pesos por tonelada. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en enero de 2019, fue de 779 dólares por tonelada, aumentó 17 dólares (2.2%) respecto del mismo mes de 2018 y se redujo 0.5% en relación con el mes anterior. El precio interna- cional en moneda nacional se situó en 14,976 pesos por tonelada. Físicos Nota: El precio de enero 2019 se retomó de un reporte semanal del 30 de enero al 5 de febrero Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En enero de 2019, la Asociación Internacional del Café registró un precio físico de 2,239 dólares por tonelada, lo que representa un aumento mensual de 0.9% y un decremento anual de 12.1%. El precio en el mercado de futuros, a marzo de 2019, es de 2,160 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 3.5% en comparación con el precio del físico de enero del mismo año. El equivalente del precio internacional, en moneda nacional, registró un promedio de 43,050 pesos por tonelada. Físicos Futuros Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 15 de febrero de 2019 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); Futures.Trading Charts; e International Coffee Organization (ICO). Soya amarilla (dólares/ton) En enero de 2019, el precio de la soya amarilla se ubicó en 335 dólares por tonelada, lo que significa una reducción de 1.8% frente al mismo mes de 2018 y un incremento de 6.1% con respecto al mes previo. En el mercado de futuros, a marzo de 2019, el precio de la soya es de 333 dólares por tonelada, se redujo dos dólares (0.6%) respecto al precio físico de enero del año en curso. El equivalente del precio internacional, en moneda nacional, fue de 6,499 pesos por tonelada. Físicos Futuros1/ Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 15 de febrero de 2019 2/ Para el precio de enero de 2019 se considera la evolución de los precios internacionales del Banco Mundial Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Algodón (dólares/ton) En enero de 2019, el precio del algodón fue de 1,710 dólares por tonelada, lo que representó un incremento de 108 dólares (6.8%) respecto del mes previo y de 202 dólares (13.4%) en relación con enero de 2018. En el mercado de futuros, a marzo de 2019, la oleaginosa se pactó en 1,613 dólares por tonelada y para mayo en 1,644 dólares/tonelada; en comparación con el precio físico de enero del mismo año, ambas cotizaciones presentan una reducción de 5.7 y 3.9% respectivamente. El precio internacional en moneda nacional es de 32,886 pesos por tonelada. Físicos Futuros1/ Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de firma de los futuros es del 15 de febrero de 2019 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange. Azúcar (dólares/ton) Por segundo mes consecutivo, los precios del azúcar refinada en el mercado internacional, mantuvieron una tendencia a la baja, para enero de 2019, los contratos C11, C14 y C5, mostraron caídas anuales de 9.2, 3.9 y 7.1%, y cotizacio- nes promedio de 280, 564 y 344 dólares por tonelada, respectivamente. Por su parte, los precios en comparación con diciembre presentaron una ligera recuperación, de 1.1, 1.3. y 1.0%, respectivamente. Contrato #11

Contrato #14 y #16 Contrato #5 (Londres) Nota: Los contratos de futuros corresponden al 15 de febrero de 2019 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

PRODUCTOS DE TEMPORADA Al término del mes de febrero, se pueden destacar los siguientes cultivos: -------------------------------------- HORTALIZAS Y GRANOS FRUTAS Jitomate: se espera una Caña de azúcar: se producción de 3 millones cosecharon 55 millones 458 mil toneladas, que 867 mil toneladas, esto significa 0.3% menos que es, 1.9% por abajo de lo lo obtenido en 2017. obtenido el año pasado. Frijol: se estima producir Naranja: se obtuvo una 1 millón 201 mil toneladas, producción de 4 millones esto es 17 mil más que las 726 mil toneladas; cifra cosechadas el año anterior. mayor en 96 mil toneladas ------------------------------------------------ a las recolectadas en 2017. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Berenjena: se tiene una Café cereza: se produjeron expectativa de producción 852 mil toneladas, lo que de 188 mil toneladas, que representa 17 mil más que significa 1.9% más que las las obtenidas en 2017. recolectadas el año previo. Papaya: se alcanzó una Espárrago: se considera producción de 1 millón 35 una producción de 283 mil mil toneladas, esto es, 7.6% toneladas; 37 mil más que la más que las registradas en cosecha de 2017. el año anterior. AVENA GRANO La expectativa de producción 2018 de avena grano es de 103.2 mil toneladas; 43.2% por arriba de lo obtenido en 2017.

Notas de las expectativas de producción Agrícola Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas, y de agroindustriales disminuyan 4.5 y 2.0%, respectivamente, en comparación con el año anterior, mientras los que aumentaran su volumen de producción serán: forrajes 2.7%, frutales 1.6% y hortalizas 1.4%. En granos, destacan por volumen de producción maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 111,912,371 t -1.1% Expectativas por ciclo P-V 62, 403,066 t 1.5% O-I 26,064,688 t -1.5% Pecuario El cierre preliminar de 2018 de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 3.2% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, ave, bovino y ovino aumentará, 4.6%, 4.1, 3.0, 2.8 y 2.2%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel, huevo para plato y leche de bovino con 22%, 5.8 y 1.7%, respectivamente. Pesquero De acuerdo con las cifras de cierre de 2017 de CONAPESCA, se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 2.4%; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 5.3%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón aumentará 1.4 y 2.5 por ciento, respectivamente. Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas. Notas: n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al preliminares al 31 de enero de 2019. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de diciembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de febrero de 2019 en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de datos. 3/ Corresponde a los precios de enero de 2019, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio de enero 2019, 19.23 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que las fuentes de información realizan sus bases de datos. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, huevo, leche de bovino, camarón, carne de res, de puerco y de ave, los cuales corresponden al mes de enero de 2019. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, al menudeo, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar refinada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

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