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Invertir puede ser sencillo…



pero requiere un cambiode perspectiva. Déjenos presentar a algunos personas que hemos ayudado...

Alberto S.Alberto recientemente vendió suempresa. Tenía planes para el futuro ynecesitaba invertir su dinero.Después de visitar el banco, quedó conmás interrogantes que soluciones...asíque definió dejar su dinero en una cajade ahorro. Historia con propósito de ilustración

Necesitaba invertirpero el proceso le abrumaba.

Inés B.Inés pensó que los productospropuestos por su banco eran de bajoriesgo. Se sorprendió descubrir que elvalor de su cuenta había bajado 30%,supuestamente por problemas enBrasil.Se preguntaba qué debería hacer.¿Deberia vender y asumir la pérdida oesperar?Historia con propósito de ilustración

Intentó invertir pero sesentía insegura y no creía que debiera continuar sola.

Juan R.Juan es un abogado. Se propusoahorrar y ha logrado hacerlo muy bien.Sin embargo, no tenía tiempo nidisposición para evaluar las distintasalternativas de inversión que leofrecen. Historia con propósito de ilustracion

Sabía que debía invertir peroquería dedicarse a ejercer suprofesión no a gestionar sus inversiones

Ellos tres querían invertir pero el enfoquetradicional los dejó sintiéndose abrumados e inseguros Después descubrieron a ShellmanWealth

Nosotros los ayudamos pensar estratégicamente en cuanto a sus inversiones.Definir sus Definir una estrategia Invertir en productos metas de inversión para que mejor se lograr sus metas adecuan a la estratégiaEste enfoque estratégica les permite delegar las decisiones diarias de inversión y mantener el control sobre el rumbo general

Ahora Alberto solo sepreocupa en comodisfrutar de su tiempolibreLe asistimos a Alberto diseñaruna estrategia de inversión quele permita financiar sus planes devida. El recibe lo que necesitamensualmente en su banco local.Puede monitorear susinversiones desde donde esté yestamos disponibles cuando élnos necesite.

Ahora Inés se sienteapoyadaAyudamos a Inés comprendermejor las inversiones en sucartera.Le ayudamos desarrollar unaestrategia de inversión paracumplir sus objetivos y reducirtanto el costo como el riesgo deinversión.

Ahora Juan sabe quéhacer cuando tienefondos para invertirLe ayudamos a Juan definir un plan deinversión a largo plazo. Cuando tienefondos para agregar, nos avisa porteléfono.Nosotros nos encargamos de losdetalles . Trimestralmente, nosreunimos con él para revisar sudesempeño.

Alberto, Inés y Juan nos ayudaron a comprender susmetas y nosotros los ayudamos a construir portafolios de inversión para lograr estas metas

¿Cómo trabajamos?2. Invertimos en X instrumentos eficientes que mejor se adecuan a la 4. Le ayudamos a estrategia definida monitorear su progreso a través de herramientas informáticas y reuniones periódicas1. Trabajamos con Ud. en 3. Le ayudamos a definir sus metas y una comprender los riesgos estrategia de inversión que está asumiendo y a para lograrlas manejarlos

para que Ud pueda..Centrarse en lo ReTENER más delque más le gusta resultado de sushacer inversiones Descansar tranquilo sabiendo que sus inversiones están bajo control

¿Que nos hace diferentes?...TodoPensamos diferente ● Creemos que dinero es un medio y no un fin en sí mismo ● Creemos que la clave de invertir exitosamente es invertir estrategicamenteNuestra gente es diferente ● Somos profesionales y expertos en el área de planificación, gestión deNuestra estructura es diferente portafolios y riesgosNuestro sistema de incentivos esdiferente ● Tenemos los títulos y certificaciones internacionales que nos respaldanHemos sidos diferentes por mucho tiempo ● Nuestro proceso integral nos permite ofrecer un servicio personalizado a cada cliente ● Nuestro acceso directo a los EEUU permite invertir a una fracción del costo de la mayoría de las soluciones ofrecidas en el país ● Cobramos honorarios directamente a nuestros clientes ● No aceptamos comisiones de venta de proveedores ● Esto nos permite ser 100% independiente al momento de asesorar ● Establecidos en 2002, nuestro forma de pensar y proceso no ha cambiado ● Ayudamos a nuestros clientes navegar la crisis de 2008 con éxito.

Somos profesionales y nos apasiona lo que hacemos. Mateo Tarabal, Stephanie Shellman Carolina Miller, Executive Director Client Service Investment Analysis CFA, CAIA, FRM Contadora, Maestría en enContador, CFA Candidate Nivel III, Magister en Finanzas Impuestos. Antes deAntes de ShellmanWealth, más de 5 Profesor. Antes de fundar a Shellman Wealth, trabajó 20 años como ejecutiv ShellmanWealth, trabajó años en años como Trader y Oficial de a en BankBoston y ING Bank en los EEUU y Brause, Jimenez de Arechaga como cumplimiento en Raymond James. Uruguay. encargada de Área contable Quiere saber más, visite nuestra página web www.shellmanwealth.com/le_enseñamos

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