2022Q3 Quarterly report

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 3/2022 GIỮA NHỮNG KỲ VỌNG Part of PropertyGuru Group

01KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Part of PropertyGuru Group

01 KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Các chỉ số vĩ mô khác ở Việt Nam đa phần tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt khi so với thời kỳ cách ly diện rộng vào Q3/21 GDP 9T/22 CPI 9T/22 ▲ 8,83% ▲ 2,73% So với cùng kỳ 9T/21 So với cùng kỳ 9T/21 Tổng DT BLHH & DVTD 9T/221 FDI thực hiện 9T/22 4170,2nghìn tỷ VND ▲ 16,3% Tăng 21% so với cùng kỳ 9T/21 So với cùng kỳ 9T/21 (đạt 15,43 tỷ USD) Khách quốc tế 9T/22 Tỷ giá USD/VND T9/22 1872,9nghìn lượt người ▲2,87% Gấp 16,4 lần so với cùng kỳ 9T/21 So với thời điểm T12/21 1 Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9T/22 03 Nguồn: Tổng cục thống kê

01 KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Hoạt động doanh nghiệp BĐS cải thiện, tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng hiện ở mức cao và tốc độ giải ngân công vẫn chậm so với chỉ tiêu Tình hình hoạt động của doanh nghiệp BĐS phục Tăng trưởng tín dụng 9T/22 của Việt Nam cao Giải ngân đầu tư công chậm trễ do vướng mắc ở hồi tích cực sau dịch nhất trong vòng 5 năm qua khâu giải phóng mặt bằng Số doanh nghiệp BĐS Tăng trưởng tín dụng (%) Số địa phương chia theo tiến độ giải ngân 9T/21 9T/22 Dưới 20% Từ 20 - 50% Từ 50 - 70% Trên 70% 7124 9,5% 8,4% 10,5% 5401 7,2% 10 2 5,1% 1769 2095 636 870 10 998 1338 41 DN đăng ký DN quay lại DN ngừng có DN giải thể 9T/18 9T/19 9T/20 9T/21 9T/22 mới hoạt động thời hạn Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ tài chính, Báo chính phủ 04

01 KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM N… hững chính sách mới dự kiến sẽ đem đến nhiều thay đổi lớn với thị trường bất động sản trong năm 2023 1 2 2 Nghị định 44/2022/ND-CP Nghị quyết 18-NQ/TW về đất đai Nghị định 65/2022/ND-CP § CĐT phải cung cấp thông tin về § Bỏ khung giá đất, có phương pháp § Nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư dự án và lượt giao dịch BĐS cho xác định giá thị trường của đất chuyên nghiệp Sở Xây Dựng § Đánh thuế cao với người sở hữu § Tăng cường minh bạch thông tin, § Hiệu lực: 15/8/2022 nhiều nhà đất đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư § Quy định cụ thể phương án bồi § Yêu cầu chặt hơn về hồ sơ chào thường / tái định cư nếu người dân bán và phương thức phát hành bị thu hồi đát § Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong trường hợp cụ thể Nguồn: Văn bản pháp luật; FiinGroup 05

THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: 02GIỮA NHỮNG KỲ VỌNG Part of PropertyGuru Group

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM 3 câu chuyện chính trong kỳ báo cáo này Full year Financial Metrics GIỮA NHỮNG $XXX.XX KỲ VỌNG Copyright © PropertyGuru Group 07 Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved.

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN 1 Tình trạng khát vốn của Chủ đầu tư đã diễn ra từ đầu năm tới nay Tín dụng đang trên đà tăng trưởng nhanh so với mục tiêu 14% của Giá trị trái phiếu phát hành 2022 giảm mạnh, đặc biệt là nhóm Bất động sản Chính phủ trong năm 2022 Nghìn tỷ VND % Tăng trưởng tín dụng Hạn mức tăng trưởng 2022 Giá trị phát hành TPDN toàn thị trường Giá trị phát hành TPDN Bất động sản 16% 300 14% 250 12% 10% 200 8% 150 6% 100 4% 2% 50 0% 3T/22 6T/22 9T/22 0 Q1/22 Q2/22 Q3/22 2021 Q4/21 Số liệu tính đến hết 23/09/2022 Nguồn: Tổng cục thống kê, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 08

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN 1 Không chỉ vậy, người mua nhà cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn Những khó khăn để môi giới chốt giao dịch với khách hàng trong thời gian qua: 183 Khảo sát môi giới (n = 508) Khách hàng sợ thị trường BĐS tiêu cực nên không dám đầu tư Khách hàng không vay vốn được để mua BĐS 117 Giá BĐS quá cao so với khách hàng 94 Khách hàng cầm tiền chờ giá BĐS giảm thêm 63 Sản phẩm tôi bán không phù hợp với nhu cầu của khách 17 hàng (ngoài yếu tố về giá, ví dụ: vị trí) Khác 34 120 160 200 0 40 80 Nguồn: Vietnamnet, Nguoilaodong, Tuoitre, Batdongsan.com.vn 09

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN 1 Lĩnh vực Bất động sản sẽ khó thu hút được nguồn vốn tín dụng và trái phiếu trong tương lai gần Lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản sẽ đáo hạn vào năm 2023 - 2024 Giá trị trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản đáo hạn (Nghìn tỷ VND) Niêm yết Chưa niêm yết 300 200 192,7 187,5 109,1 77,1 88 14 106,9 39,2 39,9 7,6 0,2 2026 100 2023 2024 2025 Sau 5 năm 16,5 0 2022 Nguồn: Tổng cục thống kê, Fiingroup, Thitruongtaichinhtiente, Vietstock 010

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN 1 Kết luận: Kỳ vọng nới lỏng hạn mức tăng trưởng tín dụng là hoàn toàn có cơ sở Kỳ vọng thời điểm nới lỏng hạn mức tăng trưởng tín dụng Khảo sát môi giới (n = 508) 13% 34% Cuối năm 2022 13% Đầu năm 2023 Giữa năm 2023 Cuối năm 2023 40% Nguồn: Batdongsan.com.vn, VnEconomy, Taichinhtiente, Laodong, Thoibaotaichinh 011

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG GIAO DỊCH 2 Mức độ quan tâm với BĐS bán tiếp tục giảm trong Q3/22 Biến động mức độ quan tâm BĐS bán trên cả nước Mức độ quan tâm BĐS bán trên cả nước giảm mạnh từ thời điểm T3/22 So sánh dữ liệu Q3/22 với Q2/22 So sánh dữ liệu T9/22 với T3/22 (Index) Đất Chung cư Nhà riêng Biệt thự Nhà mặt phố Hà Nội ▼1% Hải Phòng ▼19% TP.HCM Đà Nẵng – 9% ▲6% – 50% ▼12% – 25% + 8% Cần Thơ – 12% ▼14% T1/22 T2/22 T3/22 T4/22 T5/22 T6/22 T7/22 T8/22 T9/22 012

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG GIAO DỊCH 2 Người cầm tiền đang tiếp tục chờ thời Đánh giá biến động lượng giao dịch của môi giới Tiền gửi ròng của cư dân tăng mạnh từ cuối 2021 Khảo sát môi giới (n = 508) Tiền gửi ròng của cư dân (Nghìn tỷ VND) Tăng mạnh (trên 50%) Tăng (10% đến 50%) 160 Ổn định (-10% tới 10%) Giảm (từ -10% tới -50%) Giảm mạnh (giảm hơn 50%) 140 100% 3% 61%% 120 90% 8% 17% 80% 16% 34% 100 70% 60% 45% 43% 80 50% T9/22 40% 28% 60 30% T6/22 20% 40 10% 0% 20 0 T2/21 T3/21 T4/21 T5/21 T6/21 T7/21 T8/21 T9/21 T10/21 T11/21 T12/21 T1/22 T2/22 T3/22 T4/22 T5/22 T6/22 -20 -40 Nguồn: Batdongsan.com.vn, Ngân hàng Nhà nước 013

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG GIAO DỊCH 2 Trong khi đó, hiện tượng ngộp đã bắt đầu xuất hiện từ những người mua bằng vốn vay Đánh giá của môi giới BĐS về tỷ lệ giao dịch BĐS thực Đánh giá của môi giới về tỷ lệ người mua BĐS hiện bằng vốn vay có nhu cầu ở thực Khảo sát môi giới (n = 508) Khảo sát môi giới (n = 508) 1 = Ít (0 – 30%) 2 = Trung bình (30 – 50%) Dưới 30% có nhu cầu ở thực 3 = Nhiều (50 – 70%) 4 = Rất nhiều (hơn 70%) Từ 30 - 50% có nhu cầu ở thực Từ 50 - 70% có nhu cầu ở thực 100% 9,4% 6,7% Trên 70% có nhu cầu ở thực 15,0% 80% 26,6% 60% 39,6% 6,1% 15,4% 40,2% 40% 44,7% 20% 38,8% 38,4% Q3/2022 19,3% 0% Trung bình cả năm 2021 Nguồn: Batdongsan.com.vn, VnExpress, VnBusiness, CafeBiz 014

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG THỊ TRƯỜNG 3 Trung và dài hạn, thị trường BĐS Việt Nam vẫn sẽ được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản GDP tiếp tục đà tăng trưởng bền vững Giải ngân FDI ổn định qua các năm 19,7 19,8 Tăng trưởng GDP (%) FDI giải ngân (Tỷ USD) 2022f 7,0 7,5 20,4 20,0 2,9 2,6 2021 2019 2020 2022f 2019 2020 2021 Nguồn: WorldBank, Tổng cục thống kê, BCG, Wearesocial 015

02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG THỊ TRƯỜNG 3 Nguồn cung nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu lớn và cân bằng lại thị trường Lợi thế của chủ đầu tư Bất động sản khi đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Tận dụng Tối ưu Khơi thông Củng cố quỹ đất hạ tầng nguồn vốn uy tín Nguồn: CafeF, Markettimes, Toancanhbatdongsan 016

THỊ TRƯỜNG BĐS Part of PropertyGuru Group 03HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Thị trường BĐS Hà Nội giảm nhẹ mức độ quan tâm BĐS bán, tiếp tục tăng trưởng mạnh mảng BĐS cho thuê Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS bán Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS thuê Hà Nội So sánh dữ liệu 3Q/22 (index) Index Index Mức độ quan tâm BĐS bán, index1 Q1/22 Q2/22 Mức độ quan tâm BĐS thuê, index1 Q3/22 ▼ 3% + 13% + 1% –5% ▲ 58% –18% + 29% –2% +51% + 5% + 34% +40% 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q3 2022-Q2 Chung cư Nhà riêng Nhà riêng Đất Biệt thự Chung cư Văn phòng Nhà mặt phố Nhà trọ BĐS bán BĐS cho thuê Nhà mặt phố 018

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Thị trường chung cư bán Hà Nội có mức độ quan tâm tăng nhẹ, giá bán vẫn tiếp tục đà tăng tốt ở phân khúc Trung cấp Biến động mức độ quan tâm chung cư bán Hà Nội Index ▲5% Q2/22 Q3/22 ▼1% ▲6% ▼1% ▼8% ▲8% ▲5% ▲1% ▲8% ▲20% ▼8% ▲24% Nam Từ Hà Hoàng Cầu Thanh Bắc Từ Hai Bà Tây Hồ Long Đống Thanh Ba Đình Liêm Đông Mai Giấy Xuân Liêm Trưng Biên Đa Trì Biến động giá bán chung cư Hà Nội Cao cấp (>50 triệu VND/m2) So sánh dữ liệu Q3/22 và Q3/21 (%) Trung cấp (30 - 50 triệu VND/m2) Bình dân (<30 triệu VND/m2) + 10% + 18% + 7% 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 019

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Trong khi đó, thị trường cho thuê chung cư Hà Nội tiếp tục ghi nhận tăng trưởng giá thuê và mức độ quan tâm tại nhiều quận Chung cư cho thuê Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Tây Hồ Cầu Giấy ▲15% ▲13% ▲16% ▲6% Nam Từ Liêm Hoàn Kiếm ▲10% ▲35% ▲14% ▲7% Hà Đông Hai Bà Trưng ▲10% ▼5% ▲8% ▲10% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 so với Q2/22 020

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Mức độ quan tâm nhà phố bán Hà Nội ghi nhận tăng trưởng tốt tại một số quận trung tâm Biến động mức độ quan tâm nhà phố bán Hà Nội Index ▲18% ▲9% Q2/22 Q3/22 ▼12% ▼2% ▲20% ▲32% ▼8% ▲21% ▼12% ▲1% ▲6% ▲36% Cầu Đống Hà Hai Bà Hoàn Ba Đình Long Tây Hồ Hoàng Thanh Nam Từ Bắc Từ Giấy Đa Đông Trưng Kiếm Biên Mai Xuân Liêm Liêm Lợi suất cho thuê nhà phố tại Hà Nội Lợi suất cho thuê (%) 3,2% 2,9% 3,0% 2,5% 2019 2020 2021 9T/2022 021

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Đồng thời, giá thuê nhà phố Hà Nội cũng tăng mạnh tại các quận trung tâm Nhà phố cho thuê Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Tây Hồ Ba Đình ▲27% ▼4% ▲11% ▲48% Thanh Xuân Đống Đa ▼7% ▲30% ▲9% ▲9% Hà Đông Hoàng Mai ▲17% ▲10% ▲0% ▼8% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 so với Q2/22 022

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Giá bán nhà riêng Hà Nội chỉ tăng nhẹ so với quý trước, và mức độ quan tâm giảm mạnh ở nhiều quận Nhà riêng bán Tây Hồ Cầu Giấy Giá bán1 Mức độ quan tâm1 ▲0% ▼15% ▲5% ▲4% Đống Đa Long Biên ▲0% ▲2% ▲1% ▼8% Thanh Xuân Hai Bà Trưng ▲1% ▼10% ▲1% ▼12% Hà Đông Hoàng Mai ▲0% ▼11% ▲1% ▼9% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 so với Q2/22 023

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Mức độ quan tâm đất nền Hà Nội sụt giảm mạnh, kéo theo giá bán bắt đầu có dấu hiệu giảm ở nhiều quận, huyện Đất nền bán Hoài Đức Giá bán1 Mức độ quan tâm1 Sóc Sơn ▲5% ▼17% ▲4% ▼30% Hà Đông Đông Anh ▲1% ▼18% ▼1% ▼8% Quốc Oai Long Biên ▼10% ▼21% ▼1% ▼39% Thanh Trì Gia Lâm ▼9% ▼24% ▲2% ▼28% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 so với Q2/22 024

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Giá bán nhà riêng miền Bắc tăng trưởng tốt tại Quảng Ninh và Bắc Giang Biến động giá bán nhà riêng tại một số tỉnh miền Bắc Triệu VND/m2 60 Q2/22 Q3/22 ▲21% 50 ▼8% ▲3% 40 ▼10% ▲21% 30 Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang 20 10 0 Bắc Ninh 025

03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Thị trường đất nền miền Bắc giảm nhẹ về giá bán Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh miền Bắc Triệu VND/m2 30 ▼6% Q2/22 Q3/22 25 ▲3% 20 15 ▼7% 10 ▲0% 5 0 ▼5% Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang 026

THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HỒ CHÍ MINH VÀ MIỀN 04NAM Part of PropertyGuru Group

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM Thị trường BĐS TP.HCM ghi nhận tăng trưởng tích cực ở cả 2 loại hình BĐS bán và BĐS cho thuê Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM Mức độ quan tâm BĐS bán TP.HCM Mức độ quan tâm BĐS thuê TP.HCM So sánh dữ liệu 3Q/22 (index) Index Index Mức độ quan tâm BĐS bán, index1 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Mức độ quan tâm BĐS thuê, index1 + 4% ▲ 19% + 0% + 24% ▲ 70% + 25% + 40% + 6% + 78% + 38% + 20% + 18% 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q3 2022-Q2 Chung cư Nhà riêng Nhà riêng Đất Biệt thự Chung cư Văn phòng Nhà mặt phố Nhà trọ BĐS bán BĐS cho thuê Nhà mặt phố 028

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM Mức độ quan tâm chung cư bán tại TP.HCM tăng phần lớn tại các quận trung tâm, giảm ở các quận phía Đông Biến động mức độ quan tâm chung cư bán TP.HCM Index ▲3% ▼2% Q2/22 Q3/22 ▼5% ▼2% ▲30% ▲1% ▲4% ▼10% ▲3% ▲11% ▲6% ▲14% Quận 2 Quận 7 Bình Quận 9 Quận 4 Quận 8 Tân Thủ Tân Phú Quận 1 Phú Quận 10 Bình Đức Nhuận Thạnh Biến động giá bán chung cư TP.HCM So sánh dữ liệu Q3/22 với Q3/21 (%) + 5% Cao cấp (>55 triệu VND/m2) Trung cấp (35 - 55 triệu VND/m2) + 4% Bình dân (<35 triệu VND/m2) – 1% 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 029

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM Hầu hết các quận tại TP.HCM đều ghi nhận mức độ quan tâm thuê chung cư tăng Chung cư cho thuê Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Bình Thạnh Thủ Đức ▲13% ▲7% ▲8% ▲32% Quận 1 Quận 9 ▲12% ▲5% ▲0% ▲18% Quận 8 Quận 4 ▲14% ▲47% ▲0% ▲8% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 với Q2/22 030

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM Với nhà phố bán tại TP.HCM, mức độ quan tâm tăng mạnh tại hầu hết các quận so với quý trước Biến động mức độ quan tâm nhà phố bán TP.HCM Index ▲16% ▲41% Q2/22 Q3/22 ▲37% ▲28% ▲55% ▲0% ▲12% ▲14% ▲8% ▲73% ▲13% ▲8% Tân Quận 1 Tân Phú Gò Vấp Quận 3 Quận 7 Quận 2 Quận 10 Bình Bình Phú Quận 12 Bình Thạnh Tân Nhuận Lợi suất cho thuê nhà phố tại TP.HCM Lợi suất cho thuê (%) 3,1% 3,1% 2,9% 2,7% 031

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP. HCM VÀ MIỀN NAM Mức độ quan tâm nhà phố cho thuê TP.HCM tăng mạnh tại nhiều quận Nhà phố cho thuê Giá thuê1 Mức độ quan tâm1 Quận 10 Quận 9 ▲27% ▲23% ▼7% ▲33% Quận 11 Bình Thạnh ▲21% ▲42% ▲20% ▲29% Quận 5 Quận 3 ▼10% ▲42% ▲6% ▲49% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 với Q2/22 032

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP. HCM VÀ MIỀN NAM Thị trường nhà riêng TP.HCM ghi nhận sụt giảm mức độ quan tâm ở nhiều quận, giá bán chỉ tăng nhẹ hoặc giảm so với quýQuận 12 trước Nhà riêng bán Thủ Đức ▲1% ▼15% Giá bán1 Mức độ quan tâm1 ▼1% ▼11% Gò Vấp Bình Thạnh ▲1% ▼6% ▲1% ▼1% Tân Bình Tân Phú ▲0% ▼2% ▲2% ▼1% Bình Tân Quận 7 ▲1% ▲11% ▲6% ▼12% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 so với Q2/22 033

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP. HCM VÀ MIỀN NAM Mức độ quan tâm đất nền TP.HCM tăng nhẹ tại hầu hết các quận Đất nền bán Củ Chi Giá bán1 Mức độ quan tâm1 Thủ Đức ▲15% ▼43% ▲3% ▲9% Hóc Môn Quận 9 ▲7% ▲11% ▼2% ▲2% Quận 12 ▼7% ▲6% Nhà Bè ▲17% ▲11% Bình Chánh ▲6% ▲10% 1 So sánh dữ liệu Q3/22 so với Q2/22 034

04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP. HCM VÀ MIỀN NAM Giá đất nền tăng nhẹ tại một số tỉnh miền Nam Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh miền Nam % Q2/22 Q3/22 25 ▲1% 20 ▲5% ▲1% 15 ▼4% Bình Dương Long An Bà Rịa Vũng Tàu 10 5 0 Đồng Nai 035

Xin cảm ơn 036 Copyright © PropertyGuru Group Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved.