AYLIK PAZARLAMA RAPORU - TEMMUZ2018

TEMMUZ 2018 1

İş Makinaları Yıllık Raporu Yönetici Özeti 3-4İş Makinaları Satışları 5-8Rakiplerle İlgili Güncel Bilgiler 9Endüstriyel Ürünler İsder Raporu Yönetici Özeti 10-12Endüstriyel Makina Satışları 13-17Pazarlama Bilgi Dağarcığı 18-21Müşteri İlişkileri Yönetimi 22-23Sosyal Medya Raporu 24Sosyal Medya Paylaşımları 25Web Sitesi Ziyaret Raporu 26Pazarlama Aktiviteleri 27Reklam Aktiviteleri 28Sektörel Haberler – HMF Makina 29-30Sektörel Haberler – Rakipler 31-32Rakipler ile ilanlar 33 2

İŞ MAKİNALARI YILLIK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 4.962 adet iş makinası, 100 adet kırıcı olmak üzere 5.063 adet iş makinası satılmıştır. HMF - Doğrudan Rekabet Pazarı Bekoloder hariç olarak Temmuz ayı sonu itibariyle 2.861 adettir (Paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, lastikli yükleyici, mini makine, kırıcı) Temmuz ayında en fazla satışı 14 adet ile İzmir bölge gerçekleştirmiştir.Paletli ekskavatör; 12 adetLastikli ekskavatör; 1 adetLastikli yükleyici; 3 adetBekoloder; 0 adetKramer 0 adetSilindir; 0 adetMini makina; 4 adetKırıcı; 2 adetMantovanibenne; 0 adetHMF Makina 188 adetlik satış rakamı ile Temmuz ayı sonu itibariyle doğrudanrekabet pazarında, % 6,6’lık bir pazar payı elde etmiştir. 2017 Temmuz – 2018Temmuz ayı satış rakamları kıyaslandığında toplam doğrudan rekabet pazarının%23,3’lük küçülmesine kıyasla; HMF Makina satış rakamı yaklaşık % 38,1azalmıştır. 3

İŞ MAKİNALARI İMDER RAPOR ÖZET PAZAR PAYI BİLGİLERİ Hyundai Pazar Payı Bilgileri (2017 Temmuz – 2018 Temmuz)  Hyundai Paletli ekskavatör Pazar payı %9,6’dan 8,4’e düşmüştür. Hyundai Lastikli ekskavatör Pazar payı % 23,8’den 22,4 ‘e düşmüştür  Hyundai Lastikli yükleyici Pazar payı %3,1’den %2,2’ye düşmüştür.  Hyundai Mini Pazar payı 5,4’den %3,8’e düşmüştür. Paletli Ekskavatör 2018 Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam1493 adet paletli ekskavatör satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı sonu satış adedi 2009 adettir Lastikli Ekskavatör 2018 Temmuz ayı sonunda Türkiye pazarında toplam 76 adet lastikli ekskavatör satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı satış adedi 101 adettir. Lastikli Yükleyici 2018 Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 689 adet lastikli yükleyici satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı satış adedi 785 adettir. Mini Makina 2018 Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 503 adet mini makina satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Temmuz satış adedi 646 adettir. 4

İŞ MAKİNALARI MODEL DAĞILIMI İŞ MAKİNASI ÜRÜN DAĞILIMIMAKİNA MODEL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam HSL650-7A 0 HSL850-7A 22 R16-9 0MİNİ MAKİNA R27Z-9 1 0 R35Z-9 1 R55-9 81 1 2 12 R60CR-9 0 R80CR-9 0Ara Toplam 8 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 15 R110LC-7A 1 1 2 R140LC-9 2 1 2 1 11 8 R145LCR-9 0 R160LC-9 0 R180LC-9 0 R210LC-7A 6 5 4 8 1 1 4 29 R210LC-9 3 1 5 1 2 1 13 R210LC-9 LR 0PALETLİ R250LC-9 0EKSKAVATÖR R290LC-7A 5 6 3 4 1 2 21 R290LC-9 5 6 11 2 5 2 31 R290LC-9 LR 6 6 R35(2)0LC-9 1221 6 R380LC-9 3 1 11 6 R380LC-9 DM 0 R430LC-9 11 2 R480LC-9 1 1 R520LC-9 1 1Ara Toplam 25 22 21 28 8 10 12 0 0 0 0 0 126 LASTİKLİ R140W-9 1 1 3 4 3 0EKSKAVATÖR R19(7)0W-9 2 12 2 1 5 R210W-9Ara Toplam 1 1 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 17 HL730-9 0 HL740-9 0LASTİKLİ HL757-9 1 2 1 3 1 3YÜKLEYİCİ HL760-9 1 1 13 11 HL770-9 1 1 HL780-9 0 HL780-9 Marble 0Ara Toplam 2 2 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 15 TOPLAM 36 26 29 36 11 15 20 0 0 0 0 0 173 5

İŞ MAKİNALARI BÖLGE SATIŞ DAĞILIMIMAKİNA MODEL Ocak Şubat İ+A1:O44Ş MAKİNASI BÖLGE DAĞILIMI Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 7 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 11 İstanbul Bölge 1 0 0 0 0 1 13 0 8 1 0 0 0 0 İzmir Bölge 7 3 2 4 4 0 0 0 1 Antalya Bölge 1 1 0 1 3 0 0 0 0 Ağır İM 2 1 0 0 0 4 1 4 18MİNİ MAKİNA Ankara Bölge 5 6 11 32 4 22 25 Trabzon Bölge 25 1 4 1 3 ErzurumBölge 1 8 1 1 6 Diyarbakır Bölge 1 5 1 28 Adana Bölge 1 2 3 15Ara Toplam 26 126 2 040140 0 6 36 6 İstanbul Bölge 36238 0 0 0 İzmir Bölge 3545 0 1 0 Antalya Bölge 11 0 0 0 3PALETLİ Ağır İM 11 0 16EKSKAVATÖR Ankara Bölge 3 2 1 Trabzon Bölge 1 12 2 1 ErzurumBölge 311 1 1 Diyarbakır Bölge 791 2 0 4 Adana Bölge 22 1 1 13Ara Toplam 21 28 8 10 12 0 173 İstanbul Bölge 211 1 İzmir Bölge 2 12 Antalya Bölge LASTİKLİ Ağır İM 1EKSKAVATÖR Ankara Bölge Trabzon Bölge ErzurumBölge Diyarbakır Bölge 111 Adana Bölge 533210Ara Toplam 1 İstanbul Bölge İzmir Bölge Antalya Bölge 1 1 1 LASTİKLİ Ağır İMYÜKLEYİCİ Ankara Bölge 1 Trabzon Bölge ErzurumBölge Diyarbakır Bölge 12 1 Adana Bölge 0Ara Toplam 31023 0 29 36 11 15 20 TOPLAM 6

İŞ MAKİNALARI SATIŞLAR MODEL ADET MÜŞTERİ HL760-9 1 Adet CRD LOJ HL760-9 1 Adet BİSER İNŞ. HL760-9 1 Adet GÜVENLERR290LC-9 1 Adet ODABAŞI MAK.R350LC-9 1 Adet DOĞU GELİŞİMR140LC-9 1 Adet DEVECİK İNŞ.R210LC-7A 1 Adet ŞENSÖZ MADENCİLİKR210LC-7A 1 Adet RÖNESANS ELEK.R210LC-7A 1 Adet FIRATOĞLU İNŞ.R210W-9 1 Adet DEMİRYILDIZ HAFRİYATR290LC-7A 2 Adet RÖNESANS ELEK.R290LC-9 1 Adet CANER BULUT(RİDA)R380LC-9 1 Adet CANER BULUT(RİDA)R210LC-7A 1 Adet İSKA BİLGİSAYAR İNŞ.R210LC-9 1 Adet HİL-ORSANHSL850-7A 2 Adet AUTOS R55-9 1 Adet ORHAN GÜNGÖR R55-9 1 Adet NUROL İNŞ. 7

İŞ MAKİNALARI SATIŞLARI  Satışı gerçekleşen 20 adet makinanın 5 adedi R210LC-7A/ 9 olarak gerçekleşmiştir. (%25,0)  Satışı gerçekleşen 20 adet makinanın 4 adedi R290LC-7A/ 9 olarak gerçekleşmiştir. (%20,0)  2018 Yılı Haziran Rönesans ve Caner Bulut firmaları alımları ile dikkat çekmiştir. STOK DURUMU  Temmuz ayı sonu itibariyle stoğumuzda 117 adet Makina, 0 Bekoloder, 13 Kramer, 5 adet mini ve 22 adet kırıcı bulunmaktadır.  Stoğumuzun toplam değeri yaklaşık 12.957.622 USD’dir. 8

RAKİPLERLE İLGİLİ HABERLER  Borusan 3. Revizyon merkezini Ankara’da açtı  Wacker Neuson’dan 2 yeni ekskavatör; ET35 veEZ36 9

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER 10

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İSDER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2018 Temmuz ayı sonu itibari ile toplam 3053 adet forklift, 3389 adet depo içi ekipman ve 1350 adet platform olmak üzere toplam 7792 adet makine satılmıştır. Bu dönemde Hyundai 166 adet forklift satışı ile %5,44 , UniCarriers 21 adet depo içi ekipman satışı ile %0,62 ve Airo 8 adet platform satışı ile %0,59’ luk bir pazar payı elde etmiştir. Akülü Forklift Geçen sene ile kıyaslandığında Hyundai akülü forklift pazar payı %1,97‘ den %3,36’ ya çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %11,34‘ lük oranda küçüldüğü görülmüştür. Dizel Forklift Geçen sene ile kıyaslandığında Hyundai dizel forklift pazar payı %6,62‘ den %7,85’ e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %3,85‘ lik oranda büyüdüğü görülmüştür. LPG’li Forklift Geçen sene 7,41’lik pazar payına sahipken bu sene Hyundai lpg li forklift satışı gerçekleşmemiştir. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %44,44‘ lük oranda küçüldüğü görülmüştür. Depo İçi Ekipman Geçen sene ile kıyaslandığında Unicarriers depo içi ekipman pazar payı %0,95‘ den %0,59’ a düşmüştür. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %31’ lik oranda büyüdüğünü görmekteyiz. Platform Geçen sene ile kıyaslandığında Airo platform pazar payı %1,17‘ den %0,70’ e düşmüştür. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %28,21’ lik oranda büyüdüğünü görmekteyiz. 11

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İSDER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ HMF PAZARÜrün/Yıl 2017/07 2017/07 2018/07 2018/07 Değişim 2017/07 2018/07 Değişim 100,00% Adet -60,34% Büyük Tonajlı F. Adet P. Payı Adet P. Payı 58 AdetAkülü Forklift 2 3,45% 4 17,39% 1878 23LPG Forklift 27Dizel Forklift 37 1,97% 56 3,36% 51,35% 1300 1665 -11,34% Toplam Forklift 3263 15 -44,44% Depo İçi Ekipm. 2 7,41% 0,00% -100,00% 2587Platform 1053Genel Toplam 86 6,62% 106 7,85% 23,26% 6903 1350 3,85%  127 3,89% 166 5,44% 30,71% 3053 -6,44%  29 1,12% 21 0,62% -27,59% 3389 31,00%  10 0,95% 8 0,59% -20,00% 1350 28,21%  166 2,40% 195 2,50% 17,47% 7792 12,88% Hyundai Pazar Payı Bilgileri (2017 Temmuz– 2018 Temmuz) Hyundai toplam Forklift pazar payı %3,89’dan %5,44 ’e yükselmiştir. Unicarriers toplam depo içi ekipman pazar payı %1,12’den %0,62’yedüşmüştür. Airo toplam platform pazar payı %0,95’ten %0,59’a düşmüştür. 12

FORKLİFT SATIŞ DAĞILIMI 13

DEPO İÇİ EKİPMANLARI SATIŞ DAĞILIMI 14

AIRO SATIŞ DAĞILIMIDEPO İÇİ EKİPMAN SATIŞ DAĞILIMI 15

ENDÜSTRİYEL MAKİNA SATIŞLARITemmuz ayında 26 adet Hyundai Forklift ve 2 adet Unicarriers Depo İçi Ekipman satışıgerçekleşmiştir.Forklift Satışları: Unicarriers Depo İçi Ekipman satışları:110D-7E 2 PS 125 1 1 ARNA-SENPA TEKSTİL 1 AKM DIŞ TİCARET 1 1 AUTOS COMPANY 3 PSP 160 130BH-9 UĞUR TEKSTİL 2 2 KARMA-POSCO Genel Toplam PROTRANS 130DF-7 10 BYS BLOK 1 DENİZLİ RATEKS 1 DİMAK İNŞAAT 1 ERA ÇEVRE 1 ERŞAT TEKSTİL 1 GÜRAY ALÜMİNYUM 1 MERİH ÇOMAK-EKSPER 1 OLCAY LOJİSTİK 1 PANEL KONTRPLAK 1 PELİT ANTREPO 133DF-7 1 ERTAN MAKİNA-AFYON'A SATILDI. 150B-9 1 KARMA-POSCO 150D-9SA 7 GÜNTEKİN LOJİSTİK 4 KARDEMİR-ÇİFT TEKER 2 KARMA-POSCO 170D-7E ACE 2 ADMER ORMAN ÜRÜNLERİ 1 ÜÇYILDIZ HİDROLİK 1Genel Toplam 26 16

ENDÜSTRİYEL STOK DURUMU Temmuz ayı sonu itibariyle stoğumuzda 101 adet Forklift bulunmaktadır. Stokumuzun toplam değeri yaklaşık 1.932.015 $ dır. Temmuz ayı sonu itibariyle stokumuzda 32 adet depo içi ekipman bulunmaktadır. Stokumuzun toplam değeri 242.021 Euro’ dur. Temmuz ayı sonu itibariyle stokumuzda platform bulunmamaktadır. 17

PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 18

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Markanızın Hikayesini Anlatmanızı Sağlayacak 3 İpucu Nadia Goodman, yöneticilerin, şirketlerinin temel değerini ifade etme şekillerini yeniden düşünerek sadık müşterileri çekebileceklerini belirtiyor. Foodily isimli şirket, sosyal medya ajansı LoveSocial ile çalışmaya başladıktan sonra anlatacak bir hikayeleri olmadığını farketti ve şirketin kurucusu Azita Ardakani, aileniz ve arkadaşlarınızla evde yemek yiyerek daha fazla zaman geçirmeniz için size fırsat tanıdığını söyleyerek Foodily’nin temel değerini yeniden tanımladı. Nadia Goodman, şirketin temel değerini ifade etmek ve markayı insanlaştırmak için üç ipucu veriyor. Her girişimin ve küçük işletmenin anlatacağı bir hikayesi vardır ve bu hikaye, marka ile potansiyel müşteriler arasında bir bağ kurulmasını sağlar. Nadia Goodman, Entrepreneur sitesinde yayımlanan yazısında, yöneticilerin, şirketlerinin temel değerini ifade etme şekillerini yeniden düşünerek sadık müşterileri çekebileceklerini belirtiyor. 19

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Nadia Goodman’ın belirttiğine göre, yeni bir online yemek tarifi veri tabanı olan Foodily, internetteki en büyük tarif toplayıcısı olarak markalaşmaya başladı. Ancak Vancouver merkezli sosyal medya ajansı LoveSocial ile çalışmaya başladıktan sonra anlatacak bir hikayeleri olmadığını farkettiler. Bunun üzerine şirketin kurucusu Azita Ardakani, aileniz ve arkadaşlarınızla evde yemek yiyerek daha fazla zaman geçirmeniz için size fırsat tanıdığını söyleyerek Foodily’nin temel değerini yeniden tanımladı. Daha sonra Ardakani, sosyal medyada tüketicilerden en sevdikleri yemek masası anılarını paylaşmalarını rica etti ve evde yemek yemenin onlar için ne anlama geldiğini sordu. Ardakani, bu girişimiyle ilgili olarak “Doğal bir muhabbetin ortaya çıktığını gördük.” diyor. Ardakani’nin, Foodily’nin temel değerini yorumlamasını çok daha başarılı kılan şey, insan bağlantısı için bir fırsat yaratmasıydı. Ardakani, bu konuyla ilgili olarak “İnsan bağlanabilirliği, sosyal medyanın DNA’sıdır.” diyor. Yöneticilerin müşterileri çekmek için bu tarz bir duygusal çekim meydana getirmek için çabalamaları gerektiğine dikkat çeken Nadia Goodman, şirketin temel değerini ifade etmek ve markayı insanlaştırmak için şu üç ipucunu veriyor: Değer Fikrinizi Genişletin Günümüz pazarında öne çıkmak için değerinizi iş koşullarında değil, insani koşullarda tanımlayın. Ardakani, bu konuda “Şirketler, genellikle satışlarıyla doğrudan korelasyondaki temel değerlerine bakarlar. Bu ticari havuç, kim oldukları ve olabilecekleri konusunda çok rahatsız edicidir.” diyor. Gerçek değeriniz; neye inandığınız, dünyada yapmaya çalıştığınız şey ve başkalarının hayatlarını nasıl daha iyi hale getirdiğiniz ile ilgilidir. Ürününüz nasıl meydana getiriliyor? Ofis kültürünüz nedir? Organizasyonunuzun gerçekten önemsediği şeyi arıyorsunuz: çevrenizdeki dünyaya sizi eşsiz ve değerli kılan işinizin bir yönü. 20

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Ortak Bir Dil Belirleyin Şirketinizin temel değeri, biraz sizin vizyonunuza benzer. Şirketinizdeki herkesin aynı sayfada olması gerekir. Ardakani, bununla ilgili olarak “Bir CEO ve çalışan, şirketi tamamen farklı bir şekilde tanımlayabilir. Ortak dil, kim olduğunuz hakkında içsel bir gruplaşma oluşturur.” diyor. Çeşitli rütbelerdeki ve rollerdeki bir avuç insandan, şirketi tanımlamak için kullandıkları beş sıfatı, işletmenin benzersiz ya da değerli olan iki yönünü paylaşmalarını isteyin. Temalara veya özellikle güçlü yanıtlara bakın ve bunları açıkça tanımlanmış bir tanıma göre sentezleyin. Markanıza Bir İnsan Sesi Verin Niçin önemli olduğunuzu ve değerinizi nasıl tanımlayacağınızı bulduktan sonra, bu mesajı en iyi şekilde verebilecek kişinin türünü belirleyin. Ardakani, bununla ilgili olarak “Bir karakter yaratıyorsunuz.” diyor. Peki, bu karakter feminen mi olacak, yoksa maskülen mi? Ana akım mı olacak, yoksa ilginç mi? Dik kafalı mı olacak, yoksa açık fikirli mi? Eğer işiniz bir insan olsaydı, kim olurdu ve neyi umursardı? Bu netlik, sadık bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olan gerçek ve ilişkilendirilebilir bir kişiliğe yol açar. Ardakani, bu konuyla ilgili olarak ise “Sosyal alanda en başarılı olan markalar, işlerini insanlaştırdı. Onlar oldukları şeye sadık kaldılar ve gerçekten açık ve dürüst oldular.” diyor. Kaynak: www.pazarlamasyon.com 21

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 22

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ1.07.2018 – 31.07.2018 tarihleri arasında müşterilerden gelen şikâyetlerin detayları aşağıdabelirtilmiştir. Haziran ayında toplam 17 şikâyet gelmiştir. Bu şikâyetlerin 15 tanesi iş makinası müşterilerinden, 2 tanesi ise endüstriyel ürün müşterilerinden gelmiştir. Şikâyetlerin 15 tanesi (%88) kapanmış, 2 tanesi (%12) açık kalmıştır. Kapanmayan şikâyetler; 1. İş makinası ürün müşterimiz Hasan Aydın, Facebook kanalıyla bize ulaşarak 2017 model makinasının eksik parçalarla teslim edildiğini belirtmiştir. 2. İş makinası müşterimiz Asyapı, R290LC-9 model makinalarının Hı Mate çalışma saati ve verilerinde sorun yaşamaktadır. 2018 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ TOPLAM 3 2 2 1 5 2 9 24 YETKİLİ SERVİS 0 0 0 2 2 2 2 8MERKEZ SERVİS 0 0 0 0 0 0 0 0HAKSIZ ŞİKÂYET 2 1 3 0 0 0 1 7 YEDEK PARÇA 0 0 0 6 2 3 5 16MAKİNA HATASI 2 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 2 1 12 SATIŞ 0 0 0 0 0 0 0 13 5 6 11 0 69 DİĞER 10 0 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN 7 17 TOPLAM SSH TEKNİK 7 3 48 TOPLAM 6 9 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 1 0 2 2018 0 0 0 0 74 12 0 1 0 0 0 3 İM-EKS. 0 0 0 0 01 0 0 &YÜKLEYİCİ 0 0 0 0 00 0 2 3 1 0 0 01 1 10 İM-MİNİ 0 1 0 1 00 0 2 İM-KIRICI 1 0 0 1 00 2 2 İM-KRAMER 13 5 0 0 30 2 69 SİLİNDİR 6 11 00 0 BEKOLODER 01 0 EÜ-FORKLİFT 10 7 17 EÜ-ATLET EÜ-AİRO TOPLAM 23

SOSYAL MEDYA RAPORU 769 1.2549.368 24

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 25

WEB SİTESİ ZİYARET FORMU  Alınan rakamlar 01.07.2018 – 31.07.2018 arasını kapsamaktadır.  Temmuz ayında en çok ziyaret edilen 10 sayfa ve en iyi performans gösteren cihazlar; 26

PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 27

REKLAM AKTİVİTELERİ 2018 Temmuz ayında sektörel dergilerde yayınlanan iş makinası ve endüstriyel ürünler ilanlarımız aşağıdaki gibidir.FORUM MAKİNA LHTMAKİNA MARKET FORMEN 28

HABERLER 29

HMF İLE İLGİLİ HABERLER 30

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 31

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 32

RAKİPLER İLE İLGİLİ İLANLAR 33