Aylık Pazarlama Raporu - Eylül

EYLÜL 2018 1

İş Makinaları Yıllık Raporu Yönetici Özeti 3-4İş Makinaları Satışları 5-8Rakiplerle İlgili Güncel Bilgiler- İM 9Endüstriyel Ürünler İsder Raporu Yönetici Özeti 10-12Endüstriyel Makina Satışları 13-17Rakiplerle İlgili Güncel Bilgiler-EÜ 18Pazarlama Bilgi Dağarcığı 19-22Müşteri İlişkileri Yönetimi 23-24Sosyal Medya Raporu 25Sosyal Medya Paylaşımları 26Web Sitesi Ziyaret Raporu 27Pazarlama Aktiviteleri 28Reklam Aktiviteleri 29Sektörel Haberler – Rakipler 30-32Rakipler ile ilanlar 33 2

İŞ MAKİNALARI YILLIK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 5.472 adet iş makinası, 127 adet kırıcı olmaküzere 5.599 adet iş makinası satılmıştır.HMF - Doğrudan Rekabet Pazarı Bekoloder hariç olarak Eylül ayı sonu itibariyle3.430 adettir (Paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, lastikli yükleyici, minimakine, kırıcı)Paletli ekskavatör; 3 adetLastikli ekskavatör; 1 adetLastikli yükleyici; 3 adetBekoloder; 0 adetKramer 4 adetSilindir; 0 adetMini makina; 0 adetKırıcı; 7 adetJunkkari; 0 adetHMF Makina 214 adetlik satış rakamı ile Eylül ayı sonu itibariyle doğrudanrekabet pazarında, % 6,2’lik bir pazar payı elde etmiştir. 2017 Eylül – 2018 Eylülayı satış rakamları kıyaslandığında toplam doğrudan rekabet pazarının %33,8’likküçülmesine kıyasla; HMF Makina satış rakamı yaklaşık % 44,8 azalmıştır. 3

İŞ MAKİNALARI İMDER RAPOR ÖZET PAZAR PAYI BİLGİLERİ Hyundai Pazar Payı Bilgileri (2017 Eylül – 2018 Eylül)  Hyundai Paletli ekskavatör Pazar payı %9,8’den 8,2’ye düşmüştür. Hyundai Lastikli ekskavatör Pazar payı % 23,5’den 21,7 ‘ye düşmüştür  Hyundai Lastikli yükleyici Pazar payı %2,7’den %241’e düşmüştür.  Hyundai Mini Pazar payı 4,7’den %4,8’e yükselmiştir. Paletli Ekskavatör 2018 Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 1595 adet paletli ekskavatör satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayı sonu satış adedi 2552 adettir Lastikli Ekskavatör 2018 Eylül ayı sonunda Türkiye pazarında toplam 83 adet lastikli ekskavatör satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayı satış adedi 136 adettir. Lastikli Yükleyici 2018 Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 758 adet lastikli yükleyici satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül ayı satış adedi 1.014 adettir. Mini Makine 2018 Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye pazarında toplam 580 adet mini makina satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı Eylül satış adedi 847 adettir. 4

İŞ MAKİNALARI MODEL DAĞILIMI İŞ MAKİNASI ÜRÜN DAĞILIMIMAKİNA MODEL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam HSL650-7A 0 HSL850-7A 22 R16-9 0MİNİ MAKİNA R27Z-9 1 0 R35Z-9 1 R55-9 81 1 2 12 R60CR-9 0 R80CR-9 0Ara Toplam 8 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 15 R110LC-7A 1 1 2 R140LC-9 2 1 2 1 11 1 9 R145LCR-9 0 R160LC-9 0 R180LC-9 0 R210LC-7A 6 5 4 8 1 1 4 29 R210LC-9 3 1 5 1 2 1 13 R210LC-9 LR 0PALETLİ R250LC-9 0EKSKAVATÖR R290LC-7A 5 6 3 4 1 2 2 23 R290LC-9 5 6 11 2 5 2 31 R290LC-9 LR 6 6 R35(2)0LC-9 12212 8 R380LC-9 3 1 11 6 R380LC-9 DM 0 R430LC-9 11 2 R480LC-9 1 1 R520LC-9 1 1Ara Toplam 25 22 21 28 8 10 12 2 3 0 0 0 131 LASTİKLİ R140W-9 1 1 3 4 3 1 0EKSKAVATÖR R19(7)0W-9 2 13 2 1 5 R210W-9Ara Toplam 1 1 5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 18 HL730-9 0 HL740-9 0LASTİKLİ HL757-9 1 2 1 3 1 1 3YÜKLEYİCİ HL760-9 1 1 13 12 HL770-9 1 1 HL780-9 0 HL780-9 Marble 22Ara Toplam 2 2 3 3 0 2 3 0 3 0 0 0 18 TOPLAM 36 26 29 36 11 15 20 2 7 0 0 0 182 5

İŞ MAKİNALARI BÖLGE SATIŞ DAĞILIMI İŞ MAKİNASI BÖLGE DAĞILIMIMAKİNA MODEL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 7 14 İstanbul Bölge 1 13 3 0 0 0 0 1 0 İzmir Bölge 8 1 0 0 0 0 7 3 2 Antalya Bölge 4 4 0 0 0 1 1 1 0 Ağır İM 1 3 11 0 0 0 0MİNİ MAKİNA Ankara Bölge 2 1 0 0 0 4 1 4 21 Trabzon Bölge 5 6 32 4 22 27 ErzurumBölge 25 1 4 1 3 Diyarbakır Bölge 1 8 1 1 6 Adana Bölge 1 3 5Ara Toplam 1 28 1 2 040140 3 15 26 128 İstanbul Bölge 2 36238 0 7 36 1 6 İzmir Bölge 3545 2 0 1 0 Antalya Bölge 11 2 1 Ağır İM 0PALETLİ 11 1 0 3 3EKSKAVATÖR Ankara Bölge 3 7 0 17 Trabzon Bölge 1 12 4 1 ErzurumBölge 311 2 1 Diyarbakır Bölge 791 2 1 1 Adana Bölge 22 1 0Ara Toplam 5 21 28 8 10 12 2 1 16 İstanbul Bölge 211 1 182 İzmir Bölge 2 12 Antalya Bölge LASTİKLİ Ağır İM 1EKSKAVATÖR Ankara Bölge Trabzon Bölge ErzurumBölge Diyarbakır Bölge 111 Adana BölgeAra Toplam 533210 1 İstanbul Bölge İzmir Bölge Antalya Bölge 1 1 1 LASTİKLİ Ağır İMYÜKLEYİCİ Ankara Bölge 1 Trabzon Bölge ErzurumBölge Diyarbakır Bölge 12 1 Adana Bölge 31023Ara Toplam 29 36 11 15 20 0 2 TOPLAM 6

İŞ MAKİNALARI SATIŞLAR ADET 1 Adet MODEL 1 Adet R140LC-9 2 Adet R190W-9 1 Adet R290LC-7A 2 Adet HL760-9 2 Adet HL780-9 MARBLE 2 Adet 2706 3007 7

İŞ MAKİNALARI SATIŞLARI  Satışı gerçekleşen 7 adet iş makinasına karşılık 7 adet kırıcı teslimatı gerçekleşmiştir.  2018 Yılı Eylül Ayında stoktaki tüm Kramerlerin satışı gerçekleşmiştir.STOK DURUMU  Eylül ayı sonu itibariyle stoğumuzda 111 adet Makina, 5 adet mini ve 28 adet kırıcı bulunmaktadır.  Stoğumuzun toplam değeri yaklaşık 11.387.800 USD’dir. 8

RAKİPLERLE İLGİLİ HABERLER  Hidromek’ten yeni model; 300LC Plus  Beninghoven, Wirtgen Ankara tarafında satılmaya başlanıyor 9

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER 10

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İSDER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2018 Eylül ayı sonu itibari ile toplam 3500 adet forklift, 3997 adet depo içi ekipman ve 1453 adet platform olmak üzere toplam 8950 adet makine satılmıştır. Bu dönemde Hyundai 193 adet forklift satışı ile % 5,51 , UniCarriers 30 adet depo içi ekipman satışı ile % 0,75 ve Airo 8 adet platform satışı ile % 0,55’ lik bir pazar payı elde etmiştir. Akülü Forklift Geçen sene ile kıyaslandığında Hyundai akülü forklift pazar payı %1,97‘ den %3,51’ e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %22,53‘ lük oranda küçüldüğü görülmüştür. Dizel Forklift Geçen sene ile kıyaslandığında Hyundai dizel forklift pazar payı %6,56‘ dan %8,05’ e çıkmıştır. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %15,72‘ lik oranda küçüldüğü görülmüştür. LPG’li Forklift Geçen sene 7,69’ luk pazar payına sahipken bu sene Hyundai lpg li forklift satışı gerçekleşmemiştir. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %67,31‘ lik oranda küçüldüğü görülmüştür. Depo İçi Ekipman Geçen sene ile kıyaslandığında Unicarriers depo içi ekipman pazar payı %1,37‘ den %0,75’ e düşmüştür. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %11,80’ lik oranda büyüdüğünü görmekteyiz. Platform Geçen sene ile kıyaslandığında Airo platform pazar payı %0,67‘ den %0,55’ e düşmüştür. Satış rakamlarını incelediğimizde pazarın %2,81’ lük oranda küçüldüğünü görmekteyiz. 11

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İSDER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ HMF PAZARÜrün/Yıl 2017/09 2017/09 2018/09 2018/09 Değişim 2017/09 2018/09 Değişim Adet AdetBüyük Tonajlı F. Adet P. Payı Adet P. Payı 100,00% 64 25 -60,94% Akülü Forklift 2 3,13% 4 16,00% 38,00% 2539 1967 -22,53% LPG Forklift 52Dizel Forklift 50 1,97% 69 3,51% 1769Toplam Forklift 4424Depo İçi Ekipm. 4 7,69% 0,00% -100,00% 3575 17 -67,31% Platform 1495Genel Toplam 116 6,56% 120 8,05% 3,45% 9494 1491 -15,72%  172 3,89% 193 5,51% 12,21% 3500 -20,89%  49 1,37% 30 0,75% -38,78% 3997 11,80%  10 0,67% 8 0,55% -20,00% 1453 -2,81%  231 2,43% 231 2,58% 0,00% 8950 -5,73% Hyundai Pazar Payı Bilgileri (2017 Eylül– 2018 Eylül) Hyundai toplam Forklift pazar payı %3,89’dan %5,51 ’e yükselmiştir. Unicarriers toplam depo içi ekipman pazar payı %1,37’den %0,75’edüşmüştür. Airo toplam platform pazar payı %0,67’den %0,55’e düşmüştür. 12

FORKLİFT SATIŞ DAĞILIMI 13

DEPO İÇİ EKİPMANLARI SATIŞ DAĞILIMI 14

AIRO SATIŞ DAĞILIMIDEPO İÇİ EKİPMAN SATIŞ DAĞILIMI 15

ENDÜSTRİYEL MAKİNA SATIŞLARIEylül ayında 16 adet Hyundai Forklift, 1 adet Unicarriers Forklift ve 7 adet Unicarriers Depoİçi Ekipman satışı gerçekleşmiştir.Forklift Satışları: Unicarriers Depo İçi Ekipman satışları: 18BT-9 3 LİFTSAN-GÖNENLİ 6 DEREN GIDA 1 PLL 200 6 NURDİL TEKNİK SOĞUTMA 2 1 3 NURDİL 1 20B-9 PSH 160 MİKROTON KİMYA 1 7 PETSAN Genel Toplam STFA MAKİNA KİRALAMA - KADOİL 1 1 Unicarriers Forklift satışları: 20BT-9 DEREN GIDA 3 MGI 1 STFA MAKİNA KİRALAMA - KADOİL 2 QX2-30 1 1 30D-7SA 4 Genel Toplam 1 MERİH ÇOMAK/EKSPER UMS UĞUR METAL 3 30DF-7 1 ALİ-MURAT GÜNAYDIN ORTAKLIĞI 3 TEMSAN 1 VERASU PAKETLEME 1 1 Genel Toplam 16 16

ENDÜSTRİYEL STOK DURUMU Eylül ayı sonu itibariyle stokumuzda 124 adet forklift bulunmaktadır. Stokumuzun toplam değeri yaklaşık 2.367.552 $ dır. Eylül ayı sonu itibariyle stokumuzda 34 adet depo içi ekipman bulunmaktadır. Stokumuzun toplam değeri 259.241 Euro’ dur. Eylül ayı sonu itibariyle stokumuzda platform bulunmamaktadır. 17

RAKİPLERLE İLGİLİ GÜNCEL BİLGİLER  Makine, akülü istif aracı ve akülü istifleyici ürünlerini MST markası altında pazara sunmaya başladı. Ürünler İtalyan Pramac tarafından üretilmekte ve MST etiketi altında müşterileri ile buluşmaktadır. 18

PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 19

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Influencer mı, basın mı? Tüketiciyi kim ikna ediyor? Nielsen’in, The Brand Age Dergisi için gerçekleştirdiği araştırma, tüketiciyi basında yer alan ürün tanıtımları ve haberlerin mi, yoksa influencer’ların mı daha çok etkilediğini ortaya koydu. Bireyselliğin kitlesellikten daha çok önem kazandığı çağımızda, pazarlama stratejileri ve kampanyalar da bu doğrultuda kişiye yönelik yapılıyor. Tüketiciler artık kitle odaklı, herkese seslenen reklamlardan ziyade; kendilerini ilgilendiren, kendilerine özel hazırlanan, eğlenceli mesaj taşıyan reklamlarla ilgileniyor. Bu durum pazarlama dünyasına küçük ve kitle odaklı pazar oyuncuları olan influencer’ları dahil ediyor. Ancak markalar dijital platformlara ve günümüzün yarı celebrity marka elçileri olan influencer’lara bütçe ayırırken bir yerde kesmek zorunda kalıyor. Bu alan da genellikle geleneksel medya olarak bilinen gazeteler ve medya kuruluşları oluyor. Ancak sırf takipçi sayısı ve etkileşimi yüksek diye, markanın kimliğiyle ve değerleriyle uyuşmayan bir influencer seçimi, markaya kardan çok zarar getiriyor. Kısa vadede tanıtılan ürün veya içeriğin etkileşimi artmış, çok sayıda kişiye ulaşmış gibi görünse de günün sonunda her marka ‘’ne kadar sattığı’’ ile ilgileniyor. Nielsen, The Brand Age dergisine özel gerçekleştirdiği ‘Influencer’ların Satın Alıma Etkisi’’ araştırması ile uzunca süredir sessiz bir çekişme halinde olan ‘’basın mı, influencer mı?’’ tartışmasında tüketicileri satın alma yolunda kimin daha çok etkilediğini araştırdı. Influencer’lar inandırıcılıklarını günden güne kaybediyor. Markaların ciddi yatırımlar yaptığı influencer’lar, alıştığımız üzere reklam yüzleri olan celebrity’ler gibi değil. Celebrity’lerin itibarları ve kariyerleri gereği, sınırlı sayıda markayla anlaşabildikleri ve aynı dönemde aynı kategoride iki markanın yüzü olamayacakları bilinen bir gerçek. Fakat influencer’lar daha bağımsız çalıştıkları için bu reklam kuralları onları pek ilgilendiriyor gibi görünmüyor. Deyim yerindeyse ‘’önüne gelen her markayla anlaşmak’’ kısa vadede onlara büyük gelir sağlasa da, uzun vadede inandırıcılıklarını kaybetmelerine neden oluyor. Zaten takip ettiği influencer’ın çok sık tanıtım yapıp, reklam içerikli gönderiler paylaşması bir süre sonra takipçilerini de bezdiriyor. Takipçisi olduğu influencer’ın ürünler hakkındaki yorumlarının samimi ve kar gütmediğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, adeta bir ‘’tanıtım bombardımanı’’na maruz kalınca, influencer’ların sadece ‘’gelir sağladığı için’’ o ürün hakkında olumlu yorumlar yaptığını düşünüyor ve daha fazla inanmıyor. 20

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Yüksek fiyatlı ürünlerde basının görüşü dikkate alınıyor Basın her ne kadar medyanın tekelleşmeye doğru gittiği günümüzde birkaç yıldır hızla irtifa kaybetse de, gündemle alakalı olmayan alanlarda hala güvenilirliğini koruyor. Markalar da gazetecinin ve medyanın kamuoyunda oluşturduğu güven algısını kendi lehine kullanmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda yayınlarla iş birliğine gidip, reklam içerikli advertorial anlaşmalar da yapıyor. Ancak basın, influencer’lara nazaran tanıtılan ürünün içeriğine, mesleği gereği daha çok hakim. Örneğin yeni çıkan bir telefon modelinin tanıtımını, özelliklerini, piyasadaki diğer ürünlerle kıyaslamasını, olumlu-olumsuz yanlarını bir influencer’dan daha iyi bildiği aşikar. Dolayısıyla yüksek bedel ödediği bir ürün alacak olan tüketici, bir ürünü sırf influencer gönderisinde ondan bahsediyor diye değil, ürün hakkında -olumlu ve olumsuz yanlarıyla- gerçekten bilgi sahibi olacağı bu içeriği satın alma aşamasında daha çok önemsiyor. Tüketici influencer görüşünü sanıldığı kadar önemsemiyor Nielsen Araştırma Şirketi’nin, The Brand Age için gerçekleştirdiği ‘’Sosyal Medya Fenomenlerinin Satın Alıma Etkileri’’ Araştırması’na göre, influencer’lar tüketicileri satın almaya yeterince ikna edemiyor. Araştırmaya göre özellikle teknoloji ürünlerinde tüketiciler, %42’lik bir oran ile basın mensuplarının sözlerini inandırıcı buluyor. Aynı zamanda araştırmaya katılanların %46’sı, ürünle ilgili basında yer alan bilgilerin kendilerini satın almaya ikna edebildiğini düşünüyor. Yine teknoloji ürünleri konusunda tüketiciler, influencer’ların inandırıcılık oranını %32, satın almaya iknasını ise %40 olarak değerlendiriyor. 21

PAZARLAMA BİLGİ DAĞARCIĞI Teknoloji ürünü satın alımlarında sosyal medyanın etkisi Teknoloji yayını yapan basılı mecralar o İnandırıcılık %42 o Bilgilendiricilik %53 o Satın alıma ikna etme %46 Teknoloji yayını yapan dijital mecralar o İnandırıcılık %41 o Bilgilendiricilik %52 o Satın alıma ikna etme %44 Influencer’lar o İnandırıcılık %32 o Bilgilendiricilik %43 o Satın alıma ikna etme %40 Kaynak: www.thebrandage.com 22

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 23

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 01.09.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında müşterilerden gelen şikâyetlerin detayları aşağıda belirtilmiştir. Eylül ayında toplam 12 şikâyet gelmiştir. Bu şikâyetlerin 10 tanesi iş makinası müşterilerinden, 2 tanesi ise endüstriyel ürün müşterilerinden gelmiştir. Şikâyetlerin 12 tanesi (%100) kapanmıştır. 2018 İLK 6 TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM AY YETKİLİ SERVİS 93 5 32MERKEZ SERVİS 15 20 0 8HAKSIZ ŞİKÂYET 6 00 0 0 YEDEK PARÇA 11 1 9MAKİNA HATASI 0 55 2 23 6 00 0 2 SATIŞ 00 0 12 DİĞER 11 02 4 6 SSH TEKNİK 2 17 11 12 92 TOPLAM 12 0 52 2018 İLK 6 TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM AY İM-EKS. & 36 12 9 9 66 YÜKLEYİCİ İM-MİNİ 2 00 0 2 İM-KIRICI 0 00 0 0İM-KRAMER 2 10 0 3 SİLİNDİR 0 00 1 1BEKOLODER 0 20 0 2EÜ-FORKLİFT 9 22 1 14 EÜ-ATLET 2 00 0 2 EÜ-AİRO 1 00 1 2 TOPLAM 52 17 11 12 92 24

SOSYAL MEDYA RAPORU 776 1.3349.346 25

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 26

WEB SİTESİ ZİYARET FORMU  Alınan rakamlar 01.09.2018 – 30.09.2018 arasını kapsamaktadır.  Eylül ayında en çok ziyaret edilen 10 sayfa ve en iyi performans gösteren cihazlar; 27

PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 28

REKLAM AKTİVİTELERİ 2018 Eylül ayında sektörel dergilerde yayınlanan iş makinası ve endüstriyel ürünler ilanlarımız aşağıdaki gibidir.FORUM MAKİNA LHTMAKİNA MARKET FORMEN 29

HABERLER 30

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 31

RAKİPLER İLE İLGİLİ HABERLER 32

RAKİPLER İLE İLGİLİ İLANLAR 33