исследование ртс

Изучение инвестиционной активностипотенциальных инвесторов Результаты исследования ФОМ

Параметры исследования1. Опрос финансово активного населения РФ – людей в возрасте от 18 до 55 лет, пользовавшихся за последние 1–2 года любыми из следующих финансовых инструментов: любые вклады в банках, любые виды кредитов, любые виды банковских карт (кроме тех, кто пользуется зарплатными картами и больше ничем другим), инвестиционные услуги (акции, облигации, паи в ПИФах, ОФБУ, срочные инструменты фондового рынка), металлические счета в банках, интернет- и мобильный банк, накопительное страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом проживающие: В городах с населением от 500 тыс. и более (опрос по месту жительства). 1500 респондентов. В одиннадцати городах-миллионниках (онлайн опрос). 3300 респондентов, 300 человек в каждом городе.2. Опрос учащейся молодежи в возрасте 16-22 лет, проживающей в городах с населением от 500 тыс. жителей и более: старшеклассники (9-11-й класс школы), студенты вузов, ссузов и проф.учебных заведений, курсанты.3. Серия интервью с действующими и потенциальными инвесторами.4. Креативные фокус-группы с инвесторами и финансово активным населением (Москва).данные в % всего населения 26 Доля целевой аудитории от населения РФ село 6 от населения РФ от населения РФ посёлок городского типа 14 9 29% 10, 47% город с населением менее 50 тыс. 9 6 Все жители городов 500+ Финансов активные горожане, город с населением от 50 до 100 тыс. 10 18-55, проживающие в городах 500+ 19 город с населением от 100 до 250 тыс. Все население РФ город с населением от 250 до 500 тыс. город с населением от 500 тыс. до 1 млн город с населением 1 млн и более 2

Информированность о фондовом рынке иакцияхГруппы по уровню инвестиционной компетентности О чем знают потенциальные инвесторыданные в % от всех опрошенных Финансовые инструменты 26 некомпетентные Осведомлены о традиционных, «классических» инструментах вложения денег и слабо знакомы с малокомпетентные современными.53 компетентные Индексы фондового рынка 21 Индекс ММВБ знают всего 6%, РТС – 3%. Большинство считают, что ситуацию на рынке отражает цена нефтиДля оценки уровня инвестиционной грамотности был построен – 28% или курс доллара - 26%.Индикатор инвестиционной компетентности: Места, где покупают акции 37,7 1000 26% хотят купить акции прямо у эмитента, 16% –на фондовой бирже. В брокерской или управляющейСреднее значение Индикатора составило 37,7 баллов из 100, компании –12% опрошенных.т.е. общий уровень инвестиционной компетентности - низкий. Защита инвестора 73% считают, что законы не защищают вкладчиков, только 10% думают иначе, 17% затрудняются с ответом. 3

Представления респондентов об акцияхАкции – выгодно, но рискованно Акции – сложный инструмент Ответственность – на инвесторе?Вкладывать деньги в акции… Прибыль при вложениях в акции… Кто должен компенсировать потериданные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных 28 21 19 17 4511 61 25 38 35выгодно, но рискованно за счёт дивидендов никто не обязаннадёжно, но не прибыльно государство должнозатрудняюсь ответить за счёт перепродажи затрудняюсь ответить по-разному - иногда за счёт дивидендов, а иногда за счёт перепродажи затрудняюсь ответитьРиски связывают с возможным снижением стоимости акций. Реже - опасения мошенничества или банкротства эмитента.Имидж инвестора: это особые люди – образованные, опытные, экономически грамотные (21%), азартные авантюристы (21%), богатые(16%), имеющее интуицию, чутье (14%). 4

Представления респондентов о фондовом рынке Известность российских и иностранных бирж Оценка положения дел на рынке ценных бумаг за годданные в % от всех опрошенных ММВБ 48 данные в % от всех опрошенных Нью-Йоркская биржа (NYSE) 32 19 благоприятным Московская биржа 30 48 Лондонская биржа (LSE) 26 неблагоприятным 25 33 РТС 20 затрудняюсь Токийская биржа 16 ответить Санкт-Петербургская биржа 12 12 Большинство (88%) не следят за ситуацией на российском МФБ 12 фондовом рынке, следят только 10%; информацию о ситуации Гонконгская биржа 7 вспоминают нейтральную, чаще всего – курсы валют (4%). 1 NASDAQ 25 При этом ассоциации со словом «биржа» вполне нейтральны; а проФранкфуртская биржа (Deutsche Boerse) 4 сами биржи многие слышали. другое НО: 59% считают обстановку в стране неблагоприятной для никакие инвестирования; 44% думают, что и через год она будет такой же. затрудняюсь ответить 5

Долгосрочные финансовые цели иинструменты их достиженияДолгосрочные финансовые цели данные в % от всех опрошенных 35 Финансовые инструменты для достижения этих целей люди приобретение недвижимости (квартиры, дачи, 25 «Потребительские» используют консервативные: участка земли и т.п.) 21 цели 58% - вклады (48% - в ремонт квартиры, дома 20 Сбербанке, 15% - в другом банке). приобретение автомобиля 17 58% - кредиты. крупные покупки для дома (мебель, бытовая 13 техника и т.п.) Сложные и современные инструменты 11 «Инвестиционные» редки: формирование сбережений \"про запас\", на 11 цели непредвиденный случай, \"чёрный день\" 6% - НПФ. 8оплата обучения детей, взрослых членов семьи 2% – полис накопительного 8 страхования.формирование сбережений для особых событий (свадьба, юбилей и т.п.) 1% – металлический счет. обеспечение детей наследством 1% – акции. открытие собственного дела менее 1%– паи или вложения в срочный рынок.формирование сбережений на будущую пенсию, вложения в НПФ и т.д. 6

Выбор финансовых инструментов икомпаний Что важно при выборе финансового инструмента Риск или надежностьданные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенныхсохранность средств, гарантии возврата вложенных 41 71 14 небольшой доход при денег, с небольшой прибылью или без нее надёжном вложении возможность в любой момент забрать свои деньги 14 рискованное вложение, государственная застрахованность вложений 36 обещающее большой доход 18возможность самостоятельно управлять своими 16 72 деньгами затрудняюсь ответить возможность вложить небольшую сумму Ключевые приоритеты финансово активных граждан при вложении денег – это сохранение средств, а не преумножение.минимальные затраты времени при вложении денег 11 11 Поэтому большинство мыслит очень короткими горизонтами высокий доход, даже если при этом есть риск 6 вложений: пятая часть опрошенных ориентируются на срок от потерять деньги 6 полугода до года, еще примерно столько же – от года до двух лет, 11% – от двух до трех лет, 10% – три года и более. Горизонт наличие советника по вложениям денег вложений чуть удлинится у тех, кто ориентируется на ценные бумаги. возможность быстро получить прибыль, даже если при этом есть риск потерять деньги 7

Гипотетические предпочтения при выборефинансовых инструментовПредставления о надежности, выгоде и гипотетические предпочтения финансовых инструментовданные в % от всех опрошенных 27 57 48 счёт / вклад в Сбербанке 31 вложились бы золото, драгоценности 22 25 18 счёт / вклад в другом комм.банке 19 11 наличные доллары / евро 7 наличные рубли 21 6 акции 3 металлический счет 12 надежные вложения 2 вклады в НПФ 10 выгодные вложения 2 облигации 6 1 паи (ПИФы, ОФБУ) 2 1 5 0 полис накоп. страхования жизни 0 счёта на Форексе 13 5 фьючерсы, опционы 4 1 1 1 2 1 2 1 0 1 4 1 1 8

Интерес к инвестированию в акцииГипотетический интерес к покупке акций и паев Опыт владения акциями(купили бы, если бы позволяли финансовые возможности) Есть у 27% финансово активных горожан, но этоданные в % от всех опрошенных купил(-а) бы «пассивный» опыт. Всего 6% респондентов стали 9 17 обладателями акций «активным» путем: 4% купили их на предприятии, по 1% – через брокерскую компанию 61 71 не стал(-а) бы или по IPO. покупать 30 12 Планы покупки ценных бумагакции паи в ПИФах затрудняюсь ответить Всего 3% респондентов планируют покупать акции или паи, из них 2% купили бы акции, еще 1% – паи, и столько же – и паи, и акции. Гипотетические суммы 22% вложили бы до 30 тыс. рублей, 12% – от 30 до 100 тыс. рублей, 8% – более 100 тыс. рублей. Инвестиционные стратегии 44% хотят самостоятельно управлять вложениями, 45% - получать дивиденды, 27% - торговать акциями. 9

Потенциал рынка инвестированияГруппы по инвестиционным намерениямданные в % от всех опрошенных высокий уровень Завтрашний день фондового рынка намерений 14 13 1 669 тыс. человек Наиболее ресурсные и продвинутые: мужчины, половина в возрасте 25–34 лет, две трети - с высшим 33 средний уровень образованием, наиболее обеспеченные, высокий 41 намерений статус, живут в крупных городах, но не миллионниках. 5 256 тыс. человек 79% ежедневно в интернете. низкий уровень намерений 56% водят автомобиль, 27% летают на самолетах, 22% 4 215 тыс. человек путешествуют за рубеж, 36% покупают через интернет, пользуясь услугой доставки товаров. не имеют намерений 1 763 тыс. человек 46% - высокая склонность к рискованным вложениям – потенциальные «спекулянты».Для оценки потенциала рынка частного инвестирования на основерезультатов вопроса нами был построен Индекс инвестиционных 41% - средняя склонность к риску – «долгосрочныенамерений. Выделено 4 группы по степени готовности включиться инвесторы».в инвестиционную деятельность. Интерес к инвестированию выше в Екатеринбурге и Казани, ниже всего – в Москве и Санкт-Петербурге. 10

Основные барьеры и возможныедрайверы массового инвестированияОсновной барьер – нехватка информации Главные драйверы – сохранение и преумножение денегданные в % от всех опрошенных 39 данные в % от всех опрошенных 30 Недостаток информации об 54 24 инвестировании получить финансовую выгоду от Акции ПИФы вложений, приумножить деньги Отсутствие интереса к инструменту 25 уберечь деньги от инфляции 25 21 23 Опасение возможных рисков при вложении 24 обеспечить будущее своим детям, 24 23 внукам 19 Оценка ситуации как неблагоприятной для вложений 10 обеспечить себе будущее, создать 20 7 свой личный \"пенсионный фонд\" 17 Неудобность инструмента 12 накопить деньги на дорогостоящую 17 Невыгодность инструмента 11 покупку 14 Акции ПИФы Негативный опыт (личный или 5 окружающих) 4 3 1 11

Востребованность финансовойинформацииИнтересующая информация о финансах Наличие информации о рынке и ее понятностьданные в % от всех опрошенных 41% информация о том, как инвестировать, не попадается, среди остальных она 37% непонятна и как накопить на жильё, крупную покупку 1 21 только 15% понятна. какие способы вложения денег выгодны 19 какие способы вложения денег надёжны 18 29 Потребность в информации об инвестировании 16 куда вкладывать деньги 16 Людей интересует в первую очередь информация как научиться экономить 13 более общего порядка о том, как управлять как правильно организовать свой бюджет 10 финансами. 50% интересуются вопросами как обеспечить себе пенсию 8 инвестирования в ценные бумаги.в чём различие между разными способами 7 вложения денег 6 Влияние рекламы как вести учёт доходов и расходов как составить личный финансовый план 7 Потенциальные инвесторы – вне влияния рекламы инвестиционных компаний: чаще всего встречается другое реклама банков (76%), причем в основном Сбербанка мне всей информации хватает (62%) и ВТБ (24%). затрудняюсь ответить Второе место» - Форекс (15%) и НПФы (13%), а реклама компаний, работающих на фондовом рынке, попадалась всего 5–6% опрошенных. 12

Интерес к инвестированию средимолодежиИнтерес к покупке акций среди молодежи Интерес к финансовой информацииданные в % от всех опрошенных Деньги и финансы не являются особенно популярной темой для разговоров в подростковой и моложеной 19 среде. При этом большее влияние в таких обсуждениях 36 оказывает на молодежь их собственное окружение, нежели семья. купил(-а) бы не стал(-а) бы покупать Примерно 60% опрошенных хотели знать больше о затрудняюсь ответить покупке и продаже ценных бумаг – акций и паёв. 45 Финансовое образование Около 40% учащихся посещали в школе или институте учебные курсы на тему финансов, чаще всего это экономика - как в школах (20%), так и в профессиональных и высших учебных заведениях (26%). Игры на финансовую тему 30% играли в игры, связанные с финансами, из таких игр более всего популярна «Монополия». 13