PAINEL ABRAMED 2019 - VERSÃO PORTUGUÊS

149 O atendimento das empresas associadas está concentra- >> do principalmente nas capitais, que respondem em média por cerca de 60,3% dos atendimentos, enquanto 39,7% concentra-se no interior. Ressalta-se que algumas empre- sas associadas oferecerem atendimento tanto nas capitais quanto no interior. Gráfico 41 Participação por área de atendimentos segundo a capital e interior - (2018) 66,7% 54,5% 61,9% Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 33,3% 45,5% 38,1% 75,0% 58,3% 41,7% 25,0% Atendimento a Atendimento a Atendimento ao Fornecimento de Atendimento hospitais privados hospitais públicos mercado privado apoio a outros ao segmento laboratórios odontológico Capital Interior As associadas à Abramed investem continuamente na gestão >> da qualidade e possuíam em média 4 certificações ou acre- ditações por empresa. Em 2018, as principais acreditações mais utilizadas no segmento de medicina diagnóstica foram: ONA (Organização nacional de acreditação), PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos), PADI (Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem) e ISO 9000/9001.

150 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “Em 2018, as associadas possuíam em média 4 certificações ou acreditações. ” Gráfico 42 Participação por tipo de certificação ou acreditação em 2018 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. ISO 29,4% 47,1% 29,4% 52,9%PALC PADI 23,5% 29,4% DICQ ONA Joint Commission

151 Os resultados alcançados por meio da produção científi- >> ca podem ser compartilhados nos mais diversos formatos, como livros e artigos em periódicos científicos ou ainda por meio de apresentação em congressos. A produção científica também foi destaque nas associadas no último ano. No pe- ríodo, foram produzidos mais de 718 artigos indexados em revistas e periódicos, 250 trabalhos apresentados em con- gressos internacionais e 427 em nacionais. Gráfico 43 Produção científica empresas associadas Abramed (2016/2018) Autoria de livros e/ou capítulos de 17 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. livros nacionais ou internacionais 59 718 29 638 490 Publicações indexadas em revistas e periódicos 427 437 Trabalhos apresentados em 250 431 congressos INTERNACIONAIS 237 203 Trabalhos apresentados em congressos NACIONAIS 2016 2017 2018 As associadas à Abramed investem no desenvolvimento de >> novos modelos de negócio, especialmente em startups que oferecem produtos para o mercado de saúde. Nota-se que 75,0% das empresas participam de novos modelos de ne- gócios capazes de auxiliar no gerenciamento do diagnóstico (controles internos e procedimentos operacionais) e 45% no desenvolvimento de aplicativos para smartphones.

152 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “100% das associadas à Abramed utilizam sistemas de informação laboratorial, prontuário eletrônico e de comunicação, e arquivamento de imagens. ” Gráfico 44 Participação em novos modelos de negócio (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 75,0% 43,8% 37,5% 12,5% 31,3% 25,0% 18,8% Área de Desenvolvimento Gerenciamento Gerenciamento Procedimentos Startup Startup exceto fertilização de aplicativos de diagóstico de saúde terapêuticos em diagnóstico diagnóstico (Apps)

153 Gráfico 45 Softwares & sistemas de gerenciamento (2018) SAP Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. (Sistemas, Aplicativos, e Produtos 50% para Processamento de Dados) 87% ERP 81% (Enterprise Resource Plannign) 100% LIS ou RiS integrado com HIS (Sistema de 93% 100% informações hospitalares) LIS 87% (Sistema de informação laboratorial) RIS (Radiology Information System) PACS (Picturing Archiving Communication System) Sistemas de atendimento 0% 25% 50% 75% 100% Gráfico 46 Softwares em aplicativos (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Aplicativo para 29,4% 70,6% acompanhamento de vacinas 58,8% 41,2% 70,6% 29,4% Aplicativo para agendamento de exames Aplicativo para laudos Utiliza Não utiliza

154 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Em 2018, as empresas associadas possuíam 1.430 pos- >> tos de coleta, cujos exames realizados eram interpretados em 92 centrais de execução laboratorial. No mesmo ano, elas apresentaram 248 laboratórios em hospitais e 457 centrais de imagem. Gráfico 47 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Centrais de execução laboratorial 25 29 23 33 37 31 333 13 12 12 Sudeste Sul 11 88 Norte Nordeste 2017 2018 Centro-Oeste 2016 Gráfico 48 Postos de coleta 699 725 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 675 213 218 221 193 201 232 243 254 117 20 29 29 Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte 2016 2017 2018

155 Gráfico 49 Centrais de imagem Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 373 337 286 9 12 10 36 39 42 Sudeste 10 11 12 17 21 20 Norte Nordeste 2017 Sul Centro-Oeste 2016 2018 Gráfico 50 Laboratórios com prestação de serviço em hospitais Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 167 172 175 000 42 37 33 Sudeste 19 24 27 10 11 13 Norte Nordeste 2017 Sul Centro-Oeste 2016 2018

156 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “Redução sistemática do número de Raio X analógico, que vêm sendo gradualmente substituídos por equipamentos de Raio X digital, mais moderno e preciso no processo de diagnóstico. ”

157 As empresas associadas58 totalizaram 3.544 equipamen- >> tos em 2018. Destaca-se, a variação negativa de equipa- mentos de Raio X analógico, que vêm sendo gradualmente substituídos por equipamentos de raio X digital, mais mo- dernos e precisos no processo de diagnóstico. Trata-se de um exemplo simples no qual a incorporação tecnológica e não substitutiva tende a reduzir os custos do tratamento por meio da precisão do exame e da redução de indica- ções incorretas aos pacientes. Gráfico 51 Número de equipamentos Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Total 268 3.544 Densintometria óssea 82 3.329 31 3.056 Câmera gama 3000 3500 4000 PET/CT Ultrassom 467 1.872 Ressonância magnética 236 2000 2500 Tomógrafo computadorizado 91 159 Raio X digital Raio X analógico 338 Mamógrafo 0 500 1000 1500 2016 2017 2018 58 Considera o conjunto de associadas que responderam a questão. Por esse motivo o número diverge do informado na última edição do Painel Abramed.

158 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Recursos humanos As associadas à Abramed empregam diretamente Com relação ao ritmo de contratação do setor, >> cerca de 56 mil colaboradores nas áreas técnicas, mesmo diante da retração do mercado de traba- administrativas e corporativas. Esse contingente está lho, os dados mostram que nos anos de 2017 e presente nas principais regiões do território nacional e 2018 o saldo de empregos foi positivo nas asso- trabalha de forma colaborativa para oferecer serviços ciadas à Abramed e o número de admissões supe- de excelência aos pacientes. O mercado de medici- rou o de demissões, após o resultado negativo em na diagnóstica, pela sua origem, é um segmento que 2016. Nota-se também, uma tendência na redu- necessita de multidisciplinaridade. Trata-se de um se- ção da participação de colaboradores contratados tor intensivo na utilização de mão de obra e requer de forma indireta. profissionais com diversas especializações. Conse- quentemente, contribui não apenas na assistência ao paciente, como também na formação de lideranças para o mercado de saúde em diversas áreas correla- tas (hospitais, operadoras de saúde, universidades e centros de formação técnica). Gráfico 52 Número de admissões e demissões Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. +1,3 mil -1,8 mil +2,6 mil 2016 2017 2018 Admissões (b) Demissões (c)

159 Gráfico 53 Participação do emprego indireto sobre o total das contratações Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 7,1% 6,8% 5,8% 2016 2017 2018

160 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Tabela 25 Participação dos recursos humanos por tipo de atividade realizada Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Atividade 2016 2017 2018 Administrativo (total) 26,1% 26,4% 24,8% Administrativo – call center Administrativo – recepção 6,3% 5,1% 6,6% Outros administrativo 11,4% 11,7% 12,5% Médicos 16,3% 17,1% 14,9% Enfermagem (nível superior) Técnicos de enfermagem 2,5% 2,6% 2,5% Auxiliares de enfermagem 2,7% 2,7% 2,6% Farmacêuticos 14,3% 14,3% 14,8% Técnicos de Imagem /Raio X 2,3% 2,0% 2,1% Biomédico que trabalha com exames de imagem 0,3% 0,3% 0,3% Biomédico, biólogo ou farmacêutico 3,2% 2,9% 3,6% Técnicos em patologia clínica 1,0% 0,9% 1,0% Hospitalidade 3,3% 3,5% 3,4% Faturamento 4,4% 4,3% 3,7% Outros de nível técnico 0,2% 0,2% 0,3% Outros de nível superior 0,5% 0,8% 0,7% 1,8% 1,9% 2,1% 3,3% 3,2% 4,1%

161 Gráfico 54 Participação dos recursos humanos por tipo de atividade realizada em 2018 (%) Outros de nível superior 5% 10% Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Outros de nível técnico 15% 20% 25% Faturamento Hospitalidade Técnicos em patologia clínica Biomédico, biólogo ou farmacêutico que trabalha no NTO Biomédico que trabalha com exames de imagem Técnicos de imagem/Raio X Farmacêuticos Auxiliares de enfermagem Técnicos de enfermagem Enfermagem (nível superior) Médicos Outros administrativo Administrativo - recepção Administrativo - call center Administrativo (total) 0%

162 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Em 2018, as associadas à Abramed empregaram >> 7.920 médicos, principalmente, na área de diagnós- tico por imagem, o que representa cerca de 88,5% dos vínculos. A expansão do número de médicos está associada a incorporação de novas associadas à Abramed e alteração no segmento de atuação, com laboratórios de análises clinicas que passaram a ofe- recer o serviço de diagnóstico por imagem. O principal regime de contratação adotado para contratação de médicos foi por meio da constituição da pessoa jurídi- ca, que corresponde por 94,8% do total. Gráfico 55 Número de médicos segundo a especialidade (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 8.000 7.304 7.603 7.920 7.000 6.000 6.570 6.820 7.017 5.000 4.000 239 273 363 2778 283 397 218 227 343 3.000 2.000 1.000 0 Diagnóstico Análises Endoscopia e Anatomia Total por imagem clínicas colonoscopia patológica 2016 2017 2018

163 No que diz respeito a forma de remuneração, os prin- >> cipais modelos utilizados são o fixo e por produtivi- dade. No entanto, nota-se uma redução na partici- pação deste modelo que acompanha a tendência de mudança nas formas de remuneração. As empresas associadas à Abramed acompanham as revisões e aderem a novos modelos de pagamento com objetivo de construir com a sustentabilidade do setor. Gráfico 56 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Modelo de remuneração – Médicos 50,1% 51,6% 48% 25,4% 25,7% 28,8% 23% 24,2% 23,2% 2016 2017 2018 Fixo Produtividade Fixo+Variável (Produtividade)

164 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 57 Distribuição de médicos segundo a especialidade (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Diagnóstico Outros 70,8por image%m 10,8% Patologia 1,0clínica % Anatomia 11,1patológic%a Endoscopia 2,6e colon%oscopia Análises 3,7clínicas%

165 Gráfico 58 Distribuição de médicos segundo o regime de contratação (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 4,2CLT % Cooperado 1,0% Pessoa 94,8%jurídica (PJ)

166 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED O número de técnicos de raio x diminuiu 4,7% e man- >> teve a tendência de redução observada no último ano. Com relação a forma de contratação, registrou 100% de contratações por meio da consolidação das leis do trabalho (CLT), contribuindo para o aumento da forma- lização das relações de trabalho. Gráfico 59 Número de técnicos de raio x 2.551 2.424 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 2.311 2016 2017 2018

167 Gráfico 60 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Médicos com título de especialidade (%) 89 88 87 2016 2017 2018 (%) Médicos com título de especialista <

168 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Produção assistencial Em 2018, as associadas à Abramed foram responsá- precisa, o paciente tem a melhor oportunidade para >> veis pela realização de mais de 480 milhões de exa- um resultado positivo na saúde, uma vez que a de- mes de diagnóstico, o que representa 55,8% do total cisão clínica será adaptada para uma compreensão realizado no mercado de saúde suplementar. O pro- correta do seu estado de saúde. Além disso, o objeti- cesso do diagnóstico tem implicações importantes no vo da coleta de informações no processo de diagnós- ciclo de cuidados com o paciente. Quando um exame tico é minimizar a incerteza acerca das decisões ideais de diagnóstico é feito de maneira oportuna e de forma para indicação de um tratamento. Gráfico 61 Número de exames realizados segundo a especialidade (valores por mil) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Nota: Gráfico em escala logarítmica – base 10. Total 480.831 milhões Análises clínicas 433.413 Diagnóstico por imagem 397.140 Anatomia patológica 456.367 milhões Métodos gráficos 411.871 378.073 Genética Teleradiologia 18.331 milhões Métodos endoscópicos 16.353 Medicina nuclear 14.323 3.988 milhões 1 3.317 3.287 681 mil 652 486 517 mil 421 355 413 mil 248 126 398 mil 377 351 137 mil 175 139 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 2016 2017 2018

169 Gráfico 62 Número de exames realizados na saúde suplementar, Abramed e market share (em milhões) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 1000 100% 900 90% 800 80% Número de exames Market share - Abramed 700 53,1% 55,8% 70% 600 60% 50% 500 49,8% 400 40% 300 30% 200 20% 100 796,8 397,1 816,9 433,5 861,5 480,8 10% 0 0% 2016 2017 2018 Saúde suplementar Abramed Market share Abramed

170 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED O número de pacientes atendidos alcançou mais de 50 mi- >> lhões nas associadas à Abramed em 2018. Assim como no ano anterior, as mulheres correspondem ao maior percentual de atendimentos, 62,0%. O atendimento aos homens repre- sentou 38,0% do total no mesmo período. Sabe-se que o pú- blico feminino demonstra maior preocupação com a saúde e realiza mais exames preventivos do que os homens. Gráfico 63 Distribuição do atendimento segundo o sexo do paciente - 2018 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 62%Mulheres 38Homens % A partir de janeiro de 2018, entrou em vigor a nova cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabe- lecida pela ANS. O ROL de procedimentos e eventos em saúde estabeleceu a cobertura de 10 novos exames de diagnóstico. É interessante notar que a incorporação dos novos exames corresponde a 0,005% do total de exames realizados pelas associadas no período. Ressalta-se que inclusão dos novos exames está em conformidade com as recomendações do CONITEC59, que proporcionam informações acerca das evidências científicas, de eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia, como também a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes. >> 59 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

171 Gráfico 64 Quantidade de exames realizados que foram incorporados ao ROL ANS (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Detecção/tipagem Herpes Virus 1 e 2 no liquor: 1.559 9.388 Cadeias leves livres Kappa/Lambda, dosagem, sangue: 3.492 Representam 0,005% Antigenos de Aspergillus Galactomannan: 1.284 do total de exames Toxoplasmose - Pesquisa em Líquido 960 realizados em 2018 Amniótico por PCR (com DUT): 885 Ressonância magnétia (RM) fluxo liquórico (com DUT) 2.293 ElastografiaHepática ultrasônica (com DUT) 1.778 199 Aquaporina 4 (Aqp4) - pesquisa e/ou dosagem (com DUT) 158 Angiotomografia arterial de mebro inferior (com DUT) Angio-RM arterial de membro inferior (com DUT) ALK - Pesquisa de mutação (com DUT)

172 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “A taxa de não comparecimento (no show) de pacientes com procedimentos previamente agendados apresentou crescimento, passando de 14,0% em 2017 para 14,9% em 2018. ”

173 A taxa de não comparecimento (no show) de pa- considerando a demanda dos serviços. Nesse sen- >> cientes com procedimentos previamente agendados tido, é imprescindível a participação do paciente no apresentou ligeiro crescimento, passando de 14,0% ciclo dos cuidados médicos, evitando o desperdício em 2017 para 14,9% em 2018. O no show pode ele- e o aumento das despesas em saúde, assim como o var consideravelmente os custos dos exames para as acompanhamento dos responsáveis pela administra- empresas que prestam serviços de medicina diagnós- ção dos recursos e empresas contratantes de planos tica uma vez que a alocação dos recursos é planejada e seguros de saúde. Gráfico 65 No show – taxa de não comparecimento nos exames de diagnóstico por imagem Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 16,6 % 14,0 % 14,9 % 2016 2017 2018 Gráfico 66 No show – taxa de ausência nos procedimentos segundo o tipo de exame Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed 29,6%21,6% 16,1%16,9%16,7% 17,2% 19,8% 13,1% 11,7% 12,6%13,4% 10,5% 13,0%14,1%12,4% 11,2% 7,2% 7,7% Densitometria Ecocardiograma Mamografia Raio X Ressonância Tomografia óssea magnética 2016 2017 2018

174 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED O número de resultados de exames acessados pela “83,4 milhões >> internet totalizou 83,4 milhões em 2018, o que re- presenta 17,5% do total. Trata-se de uma forma de de exames acesso que proporciona maior facilidade e praticidade acessados pela para os pacientes. Adicionalmente, evita a impressão internet, o que de filmes e papeis contribuído para a redução do des- representa perdício e sustentabilidade do meio ambiente. 17,5% do total. ” Gráfico 67 Número de laudos acessados por meio da internet (valores por 1.000) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Nota: Gráfico em escala logarítmica – base 10. 100.000 74.025 80.852 10.000 81.337 milhões 1.216 1.000 1.407 1.727 milhões 100 134 157 10 180 mil 99 107 127 mil 24 26 27 mil 10 10 11 mil 1 1 2 mil 1 Diagnóstico Anatomia Métodos Métodos Medicina Genética Análises por imagem patológica clínicas gráficos endoscópicos nuclear 2016 2017 2018

175 O número de laudos não acessados ou retirados totalizou 15,9 milhões nas >> associadas a Abramed em 2018. Esse montante representa cerca de 4,0% do total de exames de imagem e análises clinicas realizados no período. Apesar da escassez de evidências científicas, alguns estudos apontam que a proporção de exames não acessados ou retirados é de 5,4%60 e mostra-se muito abaixo do divulgado por atores que atuam no mercado de saúde. Acerca desse resultado é importante destacar que o percentual sobre o total realizado apresentou esta- bilidade nos últimos anos e estima-se que esse resultado seja menor a cada ano em razão do avanço das tecnologias de acesso e monitoramento dos exames. Gráfico 68 Número de laudos não acessados ou retirados (milhões) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed 13,6 15,9 12,3 11,5 14,4 13,3 1,8 2,1 2,3 Imagem Análises clínicas Total 2018 2016 2017 60 Results of Laboratory Tests not Accessed in Brazilian Private Laboratories

176 6PAINEL PAINEL ABRAMED “O percentual de exames ABRAMED não acessados apresenta relação direta com o local de atendimento. ”

177 Segundo estudo realizado no período de 2012 a 2014 no HCFMRP-USP61, fo- >> ram avaliados os 10 exames mais realizados e não acessados em dezessete laboratórios, solicitados pelas enfermarias, ambulatórios e unidades de terapia intensiva. Os resultados indicam que o percentual de exames não acessados apresenta relação direta com o local de atendimento, sendo menor na unidade de terapia intensiva e maior no ambulatório. Nesse último, o percentual de exa- mes não acessados foi de 6,3% em média, em 2014. Tabela 26 Percentual de exames não acessados 10 exames mais realizados segundo o local de atendimento Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Exames Terapia intensiva Enfermaria Ambulatório Bilirrubinas 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 0,43 0,90 0,19 1,02 1,07 1,07 1,98 1,94 5,16 Creatinina 0,66 0,78 0,58 1,69 1,72 1,77 3,37 3,08 5,71 Fosfatase alcalina 1,74 0,34 0,25 1,53 1,71 1,68 2,92 2,93 7,26 Glicemia 1,74 0,34 0,25 2,43 2,27 2,08 4,64 4,04 7,08 Hemograma completo 1,38 0,53 0,10 1,42 1,36 1,04 3,03 2,37 3,50 Sodio e potássio 1,44 1,06 0,58 2,08 2,24 2,32 4,15 3,82 7,42 0,44 0,41 0,53 1,34 1,52 1,69 3,51 3,09 7,08 TGO / AST 1,26 0,50 0,92 1,56 1,94 1,77 3,62 3,22 7,04 transaminase glutamica oxalacetica 0,69 0,62 0,34 1,93 2,05 1,65 3,39 4,39 5,83 TGP / ALT alanina aminotransferase TP (tempo de protrombina) Ureia 0,73 0,89 0,55 1,83 1,85 2,13 3,85 3,50 6,86 61 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

178 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Avaliação dos serviços A avaliação dos pacientes que utilizam os ser- passando de 76,5 em 2016 para 82,9 em 2018. >> viços de medicina diagnóstica é realizada por Esse resultado indica um elevado grau de satisfa- meio do Net Promoter Score (NPS). Trata-se de ção dos clientes e indica que continuarão consu- uma métrica desenvolvida para medir o grau de mindo e recomendando o serviço utilizado para satisfação e lealdade de clientes com uma em- outras pessoas. Por outro lado, o índice de mani- presa ou marca. Nota-se entre as associadas à festações negativas, apresentou ligeiro aumento Abramed uma melhora do indicador a cada ano, entre 2017 e 2018. Gráfico 69 Nível de satisfação dos clientes Net Promoter Score (NPS) e manifestações negativas (%) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 4,5 3,8 3,5 76,5 80,9 82,9 2016 2017 2018 NPS Manifestações negativas

179 Boas práticas na medicina diagnóstica permeiam a “Qualidade vida dos pacientes em todas as etapas, desde os momentos de vida saudável até aqueles de enfer- assistencial midades complexas. A qualidade assistencial no no tratamento tratamento conta com o diagnóstico de alto valor, conta com o com precisão e exatidão na geração de subsídios diagnóstico de alto que auxiliam na tomada de decisão. As associadas valor, com precisão à Abramed atuam com processos e protocolos que e exatidão na contribuem de forma significativa com a segurança geração de do paciente. subsídios que >> Gráfico 70 auxiliam na tomada de decisão. Taxa de não conformidade ” 10,8 % Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 8,1 % 6,4 % 2016 2017 2018 Taxa de não conformidade ( % )

180 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “De modo geral, a avaliação dos fornecedores apresenta uma melhora gradual, e pode ser classificada como satisfatória. ” Gráfico 71 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Percentual de empresas que realizaram 502017 % pesquisa de satisfação com médicos 602016 % 602018 %

181 Geralmente as normas de certificação dos sistemas >> de qualidade demandam a realização da avaliação de fornecedores com periodicidade. Sem a disponi- bilidade de insumos e demais materiais necessários dentro de seus prazos previstos em com um nível mí- nimo de qualidade, é praticamente impossível que um laboratório seja capaz de oferecer serviços de forma adequada e com qualidade. Nesse sentido, esta pu- blicação apresenta indicadores acerca da avaliação dos fornecedores: serviços de limpeza e manutenção, entre outros. De modo geral, a avaliação dos forne- cedores apresenta uma melhora gradual, e pode ser classificada como satisfatória. Gráfico 72 Avaliação dos fornecedores Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 10 Fornecedores Manutenção de Manutenção de 9 de insumo equipamentos equipamentos 8 laboratoriais de imagem 7 6 5 4 3 2 1 0 Serviços de higiene e limpeza 2016 2017 2018

182 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “A avaliação das fontes pagadoras por meio de indicadores selecionados apresenta resultado regular. ”A avaliação de indicadores selecionados das fontes pagadoras apresenta resultado regular, com uma piora na avaliação dos processos de rescisão ou de renovação contratual. Por outro lado, observa-se uma melhora na troca de informações da produção assistencial e dos critérios de reajuste dos contratos. Gráfico 73 Avaliação das fontes pagadoras Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 10 Rescisão ou Critérios de reajuste 9 renovação contratual 2018 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Troca de informação da população assistencial 2016 2017 <

183 Desempenho econômico-financeiro A receita bruta consolidada do mercado de me- nóstica totalizou entre R$ 7,5 e R$ 9,0 bilhões63 >> dicina diagnóstica, considerando apenas o mon- no mesmo período. Considerando o conjunto de tante informado pela ANS, corresponde a cerca empresas associadas à Abramed, a receita bruta de R$ 33,6 bilhões em 2018, com crescimento foi de aproximadamente R$ 7,3 a R$ 9,6 bilhões de 11,6% na comparação com 201762. Adicional- em 2018. Cerca de 26,7% tiveram receita bruta mente, os valores apresentados no SUS para o entre R$ 5 e R$ 2 bilhões, e 66,7% com receita custeio dos procedimentos com finalidade diag- de até R$ 1 bilhão em 2018. Gráfico 74 Faturamento segundo a faixa de valor associadas Abramed (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 26,7%> 2.000 ≤ 5.000 Até 10 > 1.000 ≤ 2.000 20% 6,7% > 10 ≤ 20 >250 ≤ 500 6,7% 6,7% > 20 ≤ 50 20% > 100 ≤ 250 13,3% 62 Despesas assistenciais informadas pelas operadoras à ANS por meio do SIP. 63 Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS ( SIA / SUS )

184 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 75 Faturamento segundo a faixa de valor (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 66,7% 33,3% Até 1 bilhão Acima de 1 bilhão

185 As operadoras e seguradoras de planos de assistência mé- >> dica constituem a principal fonte de receita do mercado de medicina diagnóstica, com a participação de 80,4% das re- ceitas do setor, em média, nos últimos 3 anos. Os pagamen- tos realizados de forma direta por indivíduos ou famílias cor- respondem a cerca de 13,7%, no mesmo período, enquanto o sistema público contribui com cerca de 5,9% ano. Outras fontes representam menos de 1%. Gráfico 76 6,1% Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 13,3% Fontes de receita 5,9% 5,6% 13,5% 13,8% 80,6% 80,3% 80,4% 2016 2017 2018 Particular Público Plano de Saúde NOTA Outras fontes representam menos de 1%.

186 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Em 2018, observa-se nas associadas à Abramed “Diversificação uma diversificação de utilização dos modelos de remuneração com a migração do modelo Fee nos modelos for service (FFS) para outras formas. O mercado de pagamento de saúde tem buscado a sustentabilidade de di- com foco na versas maneiras, sendo de extrema importância manter a qualidade e a segurança do paciente no centro da atenção. O principal modelo de remune- ração praticado pelas associadas é o pagamento sustentabilidade >> por procedimento realizado (FFS), que representa do mercado 82,4% do total. de saúde. ” Gráfico 77 Modelos de remuneração utilizados (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Fee for service Orçamento global (pagamento por 17,6% 82,4procedm%ento ) P4P - Pay 5,9for perf%ormance Bundle payment 11,8% Capitation 11,8% DRG - Diagnosis 5,9related%groups

187 Em 2018, a quantidade de recursos financeiros alo- >> cados para a compra de bens de capital alcançou, em média, cerca de 12,1% da receita bruta das as- sociadas à Abramed. Entre os investimentos realiza- dos no último ano, a maior parcela foi concentrada na renovação de máquinas e equipamentos de imagem e diagnóstico, projetos de infraestrutura, expansão e melhoria das unidades de atendimento. Gráfico 78 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Investimento em bens de capital 12,1 (% Capex) 9,1 8,6 2016 2017 2018

188 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Nota-se também uma elevada participação dos inves- >> timentos em novas tecnologias de informação e de comunicação com objetivo de, especialmente, apri- morar a interoperabilidade dos sistemas. Gráfico 79 Distribuição do investimento Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 44,7% 21,3% Máquinas e Tecnologias equipamentos da informação e Comunicação 29,8% 2,2% 1,9% Certificações Qualificações Imóveis e reformas e acreditações de pessoal

189 “Cerca de 58,5% da receita bruta são direcionados para despesas com pessoal e serviços médicos. >> Gráfico 80 ” Distribuição do custo Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 60% 59,5% 58,9% 58,5% 50% 40% 30% 20% 14,4% 14,3% 14,3% 10% 11,2% 11,2% 11,1% 5,8% 5,8% 6,3% 0% Material direto Aluguéis, serviços Pessoal e e intermediação com ocupação serviços médicos Depreciação de exames e utilidades e amortização 2016 2017 2018

190 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “O prazo médio de recebimento pode alcançar até 100 dias em determinadas modalidades de plano de saúde. ” O prazo médio de recebimento (prazo em dias que um laboratório leva para receber da operadora de saúde) segundo a modalidade de operadora foi de 59,2 dias nas Autogestões, 54,7 nas Segu- radoras, 50,2 nas Cooperativas Médicas, 49,9 nas Filantropias e 46,8 nas Medicinas de Grupo. Nota-se que todas as modalidades apresentam uma tendência de aumento no prazo médio de recebi- mento, com exceção das Autogestões. >> Gráfico 81 Prazo médio de recebimento segundo a modalidade de operadora Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 57,6 60,1 59,2 53,4 53,1 54,7 50,2 49,9 43,4 45,5 46,8 44,9 45,3 44,6 45,9 Autogestão Cooperativa médica Filantropia Medicina de Grupo Seguradora especializada em saúde 2016 2017 2018

191 Tabela 27 Prazo médio de pagamento de eventos por modalidade considerando os 10 maiores prazos (2018) Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 11/6/19. Elaboração Abramed. Operadora Autogestão Filantropia Cooperativa Medicina Seguradora médica de grupo especializada 1ª 98,5 em saúde 2ª 91,1 3ª 76,0 83,7 80,9 100,6 50,4 4ª 68,4 79,7 70,5 98,8 49,9 5ª 68,2 79,3 69,7 92,0 30,8 6ª 66,6 73,2 64,6 89,3 29,5 7ª 66,4 61,3 60,0 84,5 28,2 8ª 63,9 56,9 56,2 83,0 26,5 9ª 63,7 54,1 55,8 73,4 24,9 10ª 63,6 50,0 54,1 71,3 18,9 46,0 53,9 71,2 44,6 51,9 64,0 n.d n.d NOTA Considera apenas operadoras com prazo de pagamento maior que 10 dias e menor que 100 dias. Gráfico 82 Prazo médio de recebimento após glosa indevida, segundo a modalidade de operadora (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 85 92 67 76 53 Autogestão Cooperativa Filantropia Medicina Seguradora médica de Grupo especializada em saúde

192 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “Índice de glosa >> de 3,9% em 2018. ”O percentual médio de glosa nas associadas à Abramed foi de 3,9% da receita líquida em 2018. A glosa representa os exames laboratoriais e de imagem que foram realizados e não foram pagos por operadoras. Naturalmente, no conjun- to de empresas associadas, algumas verificaram um índice superior a 4% de acordo com a modalidade de operadora. Gráfico 83 Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Índice de glosa 3,7 3,9 (média mensal - %) 2,8 3,2 3,1 2,6 2016 2017 2018 % da receita bruta % da receita líquida

193 Gráfico 84 Índice de glosa segundo a modalidade de plano de saúde (2018) (média mensal - %) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 3,5 3,9 2,1 2,4 2,0 Autogestão Cooperativa Filantropia Medicina Seguradora médica de grupo especializada em saúde <

194 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Governança corporativa A Abramed reconhece a necessidade e a relevância do processo de governança coorporativa >> na gestão de riscos e controles internos das empresas associadas. Por esse motivo, a partir desta edição apresenta um conjunto de indicadores selecionados e que, nas próximas edições, certamente terão maior abrangência. No processo de governança corporativa, os grupos e empresas maiores possuem estruturas já consolidadas, enquanto empresas menores atuam no desenvolvimento de um conjunto de indicadores capazes de mensurar alguns requisitos de governança corporativa, adaptando e aprimorando suas estruturas e processos internos con- tinuamente. Sabe-se que as boas práticas de governança corporativa têm grande importância para o fortalecimento da gestão e da oferta de serviços com qualidade e, principalmente, na sustentabilidade das empresas. Ressalta-se que a implementação de requisitos de governança não deverá, em momento algum, estar associada ao aumento de despesas e a criação de es- truturas burocráticas. Ao contrário, deverá estabelecer políticas, padrões e mantê-los em todos os níveis hierárquicos das empresas com informação de qualidade e transparência. Gráfico 85 Percentual de laboratórios que têm controles segundo o nível de avaliação dos processos (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 61,1% 44,4% 50% 33,3% 27,8% 22,2% 22,2% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 0% Não realiza Regular Bom Ótimo Excelente Garantir o cumprimento das normas e leis Garantir a confiabilidade dos registros contábeis Garantir aa eficiência e efetividade operacional

195 De modo geral, às associadas à Abramed apresentam >> práticas formalmente documentadas e realizadas de for- ma sistemática, com rotinas padronizadas e registradas, o que caracteriza a execução do processo como ex- celente. Cerca de 70% das empresas associadas con- tam com um canal exclusivo para manifestação de seus colaboradores e mais de 55% possuem uma política de divulgação e transparência de suas informações. Gráfico 86 Percentual de laboratórios que têm rotinas padronizadas e registradas em manuais segundo o nível de avaliação dos processos (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Não realiza 17,6% Excelente Bom 47,1% 23,5% Ótimo 11,8%

196 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 87 Percentual de laboratórios possuem uma política de divulgação e transparência de suas informações segundo o nível de avaliação dos processos (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. Não realiza 16,7% Regular 16,7% Excelente Ótimo Bom 44,4% 11,1% 11,1%

197 Gráfico 88 Percentual de laboratórios que possuem um setor responsável pela auditoria interna (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 17,6% 11,8% Bom Não realiza 58,8% 11,8% Excelente Ótimo

198 6PAINEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 89 Percentual de laboratórios que contam com um canal exclusivo para manifestação de seus colaboradores (2018) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 70,6Sim % 29,4Não %