Automotive Navigator Oct - Dec 2017

Prevents skidding, saves lives. ESP® from Bosch . www.Bosch-ESP.com Introduced in 1995, the ESP® Electronic Stability Program has increased road safety considerably, since it helps you keep control of your vehicle in dangerous situations. Independent studies show that 80% of car accidents caused by skidding could be prevented if all cars were equipped with ESP®.

Navigate to the Automotive Industry By Thailand Automotive Institute 02 PRESIDENT TALK 06 INDUSTRY STATISTICS & TRENDS รากิธาณรรบงอก , Overview of Thai Automotiveนิมเะรปจวรตกนผแ, นาฐรตามมาตบอสดทกนผแ Industry as of 2017 , (Jan-Sep)ปไว่ัทบอสดทกนผแ, รากบอกะรปูผานฒัพกนผแ มรรกหาสตุอยัจิวกนผแ าขาสยาร มรรกหาสตุอานฒัพกันำสราคาอ4 น้ัช Contents 4 24 มาระรพนนถ ทไำ้นยวลก รติมีรตยอซ.) ขพส( ยตเงอลคตขเ ยตเงอลคงวขแ 10110 พทเงุรก  : 0 2712 2414ทพัศรทโ : 0 2712 2415 TAI'S News ราสรทโ E-mail : [email protected] website : www.thaiauto.or.th าณษฆโงลอตดิต ยศุบยตัส าฐษิมศ, านถรารปมสลุกุน ีดีรป ์ิดกัศาชญับีดกัภ นตัรธนัค, ์ิดสัวสษงว ศามนฆ 6300-6303 42 TRAIN THE TRAINER อต : 0 2712 2414 ทพัศรทโ Risk & Opportunity Assessment ยดโำทดัจ for Automotive industries ซนาวดอแ. สอเ. น็อเ. ีบ. กจห  : 090-909-6419ทพัศรทโ Automotive นใดมหง้ัทพาภปูระลแมาวคทบ 54 ์ิธทิสนวงส ้ีนNavigator Magazine ำ้ซรพแยผเปไำน รากงอตกาห ยามหฎกมาต งิองาองอต ดมหง้ัทอืรห นวสงาบนปเะจาวมไ AUTO DISCUSS ยวดนาทงอขรพแยผเราสกอเนใาม่ีทงลหแุบะระลแ Automotive ASEAN 4.0 ดลหโนวาดถรามาสนาท ้ีนง้ัท ตซไบ็วเงาทดไNavigator Magazine www.thaiauto.or.th

President Talk President Talk Mr. Adisak Rohitasune Member of the Board of Directors Acting President – Thailand Automotive Institute Automotive Navigator Magazine นา่อู้ผนา่ท บัรคีดสัว ีด่ีทีปน็ปเอืถะลแ รากงาทน็ปเงา่ยอ2561 ีปู่สา้ขเารเ นา่ทกุท ยาบยโนกาจ ศทเะรปงอข์ตนยนายมรรกหาสตุอนใง่ึนหีปกีอส งัลา�ก่ีท์ตนยนายนับาถสงอข่ีทา้นหทาบทบน็ปเบัน ตคานอนใารเงอข นุนสบันสรากีม4.0 น็ปเมาวคน้นเ่ีท ามนา่ผ่ีท ีป2 งว่ชนใฐัรคาภงอข มรรกตัวนะลแียลโนโคทเู้รนยีรเราก์ยนูศ้ตใยาภ มอ้รพมาวคมยีรตเ ศทเะรปู่สปไยทไศทเะรป้หใอ่ืพเ ๆงา่ตนา้ดยาบยโนะลแรากรตาม านฒัพรากบักปไู่คบวค า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพรากอ่ืพเ งอเน้ันดุจกาจ มรรกตัวนยว้ดมรรกหาสตุอะลแจิกฐษรศเนอ่ืลคเบัข่ีท ิติมกุทนใ์ตนยนายมรรกหาสตุอ ม้นโวนแน็หเ้ดไะลแ ปไยอ่คน็ปเยอ่คงา่ยองลปแนย่ีลปเรากน็หเ้ดไารเ มรรกหาสตุอง่ิยงา่ยอะาพฉเยดโ ศทเะรปงอข ๆงา่ตมรรกหาสตุองอข น้นเะจ่ีท4.0 งอขวารงอ่ืรเนใู่ยองัยารเ ้ีนบับฉราสยตินบัรหา�ส ์ตนยนาย รากยวนา�อู้ผ ีรตาชพทเ ์รสสัภะรป.รด.ศ ยดโ นยีซเาองอขงอมมุมนา้ดปไ ะวาภส งึถมวร ์รตสาศมรรธยัลายทิวาหม าษกึศนยีซเาอ์ยนูศ น้ึขีด่ีทงาทนใงลปแนย่ีลปเรากน็หเ้ดไารเ ามนา่ผ่ีท2560 ีปงว่ชนใ มรรกหาสตุอมวรพาภ3/2560 สามรตไ ยทไ์ตนยนายมรรกหาสตุอ อืค น้ันนใง่ึนห ิติม ๆยาลหนใ ยทไ์ตนยนายมรรกหาสตุองอข งอ่ืรเมาวคทบะลแ) นยายนัก-มคารกม2560 ( ีป ยทไ์ตนยนาย า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพรากดิกเ้หในุนสบันสรากยาบยโน ์ตนยนายมรรกหาสตุองอขงาทวนแมาตสากอโะลแงย่ีสเมาวครากดัจราก กาจา้ฟฟไ์ตนยถรนุทงลรากมิรสเง่สรากบัรอข์ตนยถรยา่คีม่ีท ยทไงอข งิทเนับมาวคบักปไู่คบวค ู้รมาวคบัร้ดไะจนา่อู้ผา่วง่ิยงา่ยอน็ปเงัวหะลแ มรรกหาสตุองอขีด่ีทณาญญัสน็ปเบัน ้ีนะณขนใว้ลแ ยา่ค8 นวนา�จBOI ง้ัทบัก้หใ น่ัมอ่ืชเมาวคงา้รสมิรสเะลแวัตบัรปรากีม่ีท ์ตนยนาย บัรคีดสัวส ู้รมาวค้หใราก อืค ้ดไ่มไดาข่ีทง่ิสะลแ คภโิรบู้ผะลแรากบอกะรปู้ผ ติวีชนใญัคา�สทาบทบีมะจงัลา�ก่ีท า้ฟฟไ์ตนยนายบักวย่ีกเ จใา้ขเมาวค reetings to all reader of Automotive Navigator Magazine! Institute (TAI), these are our roles and we are now preparing for We now enter to the year of 2018. This is another pleasant readiness under Electric Vehicle Technology and Innovation Gyear of Thai automotive industry from government’s policy Learning Center along with automotive industry development in all during past 2 years which focuses on Industry 4.0. There are supporting aspects. measures and policies that support Thailand to become a country with economy and industry driven by innovation. From this point, For this issue, we still present articles related to Industry 4.0 we have seen gradually changes and tendency of Thai industries; and emphasize on ASEAN’s perception by Prof. Dr. Prapat especially, automotive industry. Thepchatree, Director - Center for ASEAN Studies, Thammasat University together with Overview of Thai Automotive Industry as In 2017, there were improvements of Thai automotive industry in many dimensions. One of them was Thai Electric Vehicle (EV) of Q3/2017, Overview of Thai Automotive Industry as of 2017 (Jan-Sep) and Risk & Opportunity Assessment for Automotive industry development supporting policy which 8 automotive manufacturers had applied for investment promotion from BOI. Industries. I hope you would receive valuable and informative knowledge from this issue. Enjoy your reading. This is positive sign of automotive industry that has improvement and assurance for both operator and consumer; including passing on knowledge and understanding of EV. For Thailand Automotive 2





The Flexible Factory ComauFlex: Rethinking the concept of the manufacturing plant. Comau’s new operational philosophy optimizes the layout of the work areas with a modular approach that increases productivity, lowers operating costs and streamlines the introduction of future models. www.comau.com

Overview of Thai Automotive Industry as of 2017 (Jan-Sep) By : Apinuch Buranadilok ยทไ์ตนยนายมรรกหาสตุอมวรพาภ ) Senior Researcherนยายนัก-มคารกม2560 ( ีป Industrial Research, TAI the same period. Export is growing well because ีม ์ตนยนายรกัจถรติลผรากบัรหา�ส งอขมวร of the increasing export number of pick-up นวนา�จ(CBU) ปูรจ็รเา�ส์ตนยนายรกัจถรติลผราก มรรกหาสตุอ truck in most markets; especially, the Middle East (the first month of increasing). This is บยีทเบยีรปเอ่ืมเ14 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค1,546,252 นอืดเนใ์ตนยนายพาภ except Asia, Central America and South ณามิรปีมะลแ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบัก รากณามิรปีม า่วบพ2560 นยายนัก-มคารกม America. มวรศทเะรปนใ์ตนยนายรกัจถรยา่นหา�จ ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค1,477,744 มวร์ตนยถรติลผ .) The total production number of motorcycleค.ส.-ค.ม ลูมอ้ข3 ( ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค2559 1,235,081 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเบยีรปเอ่ืมเ0.07 2559 (CBU) is 1,546,252 units or increasing 14% ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเบยีรปเอ่ืมเ ศทเะรปนใ์ตนยถรยา่นหา�จรากณามิรปีมะลแ from last year in the same period. The total domestic sale number is 1,235,081 units or ์ตนยนายรกัจถรกออง่สรากณามิรป่ีทะณขนใ บยีรปเอ่ืมเ12 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค620,715 มวร increasing 3% (Jan-Aug) for last year in the งลดล นัค622,321 นวนา�จีมCKD) ะลแ(CBU าคารกาจงอ่ืนเ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเ same period. The total export number; including นัค269,115 นวนา�จCBU น็ปเกนแา�จยดโ5 ะลยอ้ร าราพงายะาพฉเยดโน้ึขม่ิพเวัตบัรปรตษกเา้คนิส CBU and CKD, is 622,321 units or decreasing 5% (269,115 units for CBU and 353,206 set ดุช353,206 นวนา�จCKD ะลแ วย่ีทเงอ่ทามงาทนิดเิตาชงา่ตวย่ีทเงอ่ทกัน for CKD). า่วบพ กออง่สรากนา้ดนใ น้ึขม่ิพเยทไศทเะรปนใ The นัค849,928 มวร์ตนยถรกออง่สรากณามิรปีม total production number of motor vehicle is 1,477,744 นักวยีดเงว่ชบักบยีทเบยีรปเอ่ืมเ6 ะลยอ้รงลดล units or increasing 0.07% from last year in the same period and the total กาจงอ่ืนเ น้ึขีดวัตยายขกออง่สราก2559 ีปงอข domestic sale number of motor vehicle is ดาลตกุทบอืกเน้ึขม่ิพเะบะรกถรกออง่สราก 620,715 units or increasing 12%. These are น้ึขม่ิพเ่ีทงาลกกออนัวะตดาลตะาพฉเยดโ caused from the increasing price of agriculture products; especially, rubber and number of tourist. ดาลตะลแ ยีชเอเดาลตน้วเกย กรแนอืดเน็ปเ The total export number of motor vehicle is ้ตใากิรมเอะลแงาลกรากิรมเอ 849,928 or decreasing 6% from last year in 6

parts is 28,709 MUSD or increasing 4% from ์ตนยนายา้ขเา�นา่คลูมีม า้ขเา�นรากนา้ด รากน็ปเ่ีท ์ตนยนายนว่สน้ิชกออง่สราก last year in the same period. It is categorized ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล13,355 ์ตนยนายนว่สน้ิชะลแ า่คลูมีม ์ตนยถรบอกะรปะลแติลผู้ผยดโกออง่ส as 12,929 MUSD for motor vehicle (decreasing 2559 7%), 1,126 MUSD for motorcycle (increasing ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจ7 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ บยีรปเอ่ืมเ6 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ทาบนา้ล205,911 30%) and 14,654 MUSD for auto parts งลดล ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล928 ์ตนยถรา้ขเา�นยดโ กนแา�จยดโ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเ (increasing 15%), which include 14,259 MUSD ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล176 ์ตนยนายรกัจถร18 ะลยอ้ร ทาบนา้ล147,669 ์ณรกปุอะลแนว่สน้ิชน็ปเ for motor vehicle parts and 395 MUSD for motorcycle parts. า่คลูม์ตนยนายนว่สน้ิชะลแ33 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ่ลหไะอนว่สน้ิช ทาบนา้ล26,622 ์ตนยงอ่ืรคเ 9 The total import value of automotive ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล12,251 บัจดึย์ณรกปุอะลแ์พมิพ่มแ ทาบนา้ล26,335 and auto parts is 13,355 MUSD or increasing ์ตนยนายรกัจถระลแ์ตนยถรนว่สน้ิชน็ปเกนแา�จยดโ372 ๆน่ือนว่สน้ิชะลแ ทาบนา้ล1,913 นางน้ิช 7% from last year in the same period. It is บัดา�ลมาต ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล411 ะลแ11,840 ทาบนา้ล categorized as 928 MUSD for motor vehicle or decreasing 18%, 176 MUSD for motorcycle ์ตนยนายมรรกหาสตุองอขา้ครากลุด น้ันงัด ์ตนยนายา้คนิสา้ครากลุด์ณรากนาถส or increasing 33% and 12,251 MUSD for auto า่วกกามกออง่สา่คลูมีม.) ย.ก.-ค.ม2560 ( ีปนใ) ศทเะรปงา่วหะรา้ครากาจรจเมรกกาจลูมอ้ข( parts or increasing 9%, which include 11,840 MUSD for motor vehicle parts and 411 MUSD น้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล15,354 า้ขเา�น ง่สรากา่คลูมีม2560 นยายนัก-มคารกมนอืดเ 2559 for motorcycle parts. ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเอ่ืมเ3 ะลยอ้ร น้ิสง้ัทมวร์ตนยนายนว่สน้ิชะลแ์ตนยนายกออ 4 As a result, the trade balance of ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล28,709 Based on data from manufacturer and automotive industry as of Jan-Sep 2017 is กออง่สรากน็ปเกนแา�จ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจ assembly, the total export number of auto surplus and export value is greater than ะลยอ้รงลดล ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล12,929 ์ตนยถร parts is 205,911 MTHB or increasing 6%. It is import value for 15,354 MUSD, 3% increased. categorized as 147,669 MTHB for auto parts, ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล1,126 า่คลูม์ตนยนายรกัจถร7 26,622 MTHB for engine, 26,335 MTHB for า่คลูม ์ตนยนายนว่สน้ิชะลแ30 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ 15 spare part, 1,913 MTHB for JIG&DIE and 372 MTHB ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล14,654 for others. นว่สน้ิชะลแ์ตนยถรนว่สน้ิชน็ปเกนแา�จยดโ According to data of Department of Trade Negotiations (DTN) as of Jan-Sep 2017, ญยีรหเนา้ล395 ะลแ14,259 ์ตนยนายรกัจถร the total export value of automotive and auto บัดา�ลมาต ฯฐัรหส 7

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS Automotive Industry Condition ์ตนยนายมรรกหาสตุอะวาภส 2560 as of Jan-Sep 2017 นยายนัก-มคารกมนอืดเ 1.Motor vehicle ์ตนยถร1. In September 2017, it reveals that the total production number of motor น้ิสง้ัทีม ้ดไติลผ่ีทดมหง้ัท์ตนยถรนวนา�จา่วบพ2560 นยายนักนอืดเนใ 2559 vehicle is 190,272 units or increasing 7%. It is a result from increasing ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเบยีรปเอ่ืมเ7 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค190,272 volume of 1-ton pick-up truck production for export and increasing 20% of sale number. The total production number of motor vehicle for 9 months น้ึขม่ิพเวัตบัรปรากีมกออง่สอ่ืพเ นัต1 ดานขะบะรกถรติลผรากกาจามลผน็ปเ (Jan-Sep) is 1,477,744 units or increasing 0.07%. It is categorized as ์ตนยถรติลผรากณามิรปีมยดโ20% น้ึขม่ิพเ่ีทศทเะรปนใยา่นหา�จอ่ืพเติลผะลแ passenger car (decreasing 1.4%), 1-ton pick-up truck (increasing 4%), อ่ืมเ0.07 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค1,477,744 น้ิสง้ัท.) ย.ก.-ค.ม( นอืดเ9 มวร PPV (decreasing 15%) and bus & truck (increasing 8%). It is forecasted that the total production number of motor vehicle will be 179,544 units งลดล ง่ัน์ตนยถร น็ปเกนแา�จยดโ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเบยีรปเ (PPV) in October (as shown in Picture 1). กุทรรบง่ึกง่ัน์ตนยถร4 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัต1 ะบะรกถร1.4 ะลยอ้ร ์ณรากดาคยดโ8 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ราสยดโถระลแสับถระลแ15 ะลยอ้รงลดล 1) ่ีทปูร( นัค179,544 นวนา�จ์ตนยถรติลผรากณามิรปีมะจ มคาลุตนอืดเ Picture 1 Total Production Number of Motor Vehicle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017 8

Picture 2 Total Domestic Sale Number of Motor Vehicle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017 The total domestic sale number of motor vehicle is 77,592 units ีม2560 นยายนักนอืดเ ศทเะรปนใ์ตนยถรยา่นหา�จรากณามิรปนา้ด th or increasing 14% in September. This is the 9 consecutive month of ม่ิพเรากน็ปเ14 ะลยอ้ร นอ่กีปบักวยีดเงว่ชกาจน้ึขม่ิพเ นัค77,592 นวนา�จ increasing because the increasing price of agriculture product; especially, rubber and escalating number of inbound tourist. Thus, the export is ยดโน้ึขม่ิพเวัตบัรปรตษกเา้คนิสาคารกาจงอ่ืนเ9 ่ีทนอืดเน็ปเนักอ่ตดิตน้ึข increased and private sector investment is recovery as well as the ยทไศทเะรปนใวย่ีทเงอ่ทามงาทนิดเิตาชงา่ตวย่ีทเงอ่ทกัน าราพงายะาพฉเ government’s acceleration of budget disbursement. The total sale number มวร วัตน้ืฟม่ิรเนชกอเคาภนุทงลรากะลแ น้ึขีดวัตยายขกออง่สราก น้ึขม่ิพเ of motor vehicle is 620,715 units for 9 months or increasing 12%. The highest increasing rate of sale number is passenger car at 17% followed ์ตนยถรยา่นหา�จรากณามิรปีมะลแ ลาบฐัรงอขณามะรปบงยา่จกิบเง่รเรากง้ัท by 1-ton pick-up truck with increasing rate at 10%. On the other hand, ยดโ12 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค620,715 นวนา�จีม นอืดเ9 มวรศทเะรปนใ 10 both sale numbers of PPV and bus & truck are decreased at 10% and ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัต1 ะบะรกถร17 ะลยอ้ร ดุส่ีทกามน้ึขม่ิพเง่ัน์ตนยถร 4%, respectively. It is forecasted that the total sale number of motor vehicle in October will be 75,028 units (as shown in Picture 2). ราสยดโถระลแสับถระลแ10 ะลยอ้รงลดล(PPV) กุทรรบง่ึกง่ัน์ตนยถร ์ตนยถรยา่นหา�จรากณามิรปีมะจ มคาลุตนอืดเ์ณรากดาคยดโ4 ะลยอ้รงลดล 2) ่ีทปูร( นัค75,028 นวนา�จ 9

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS Picture 3 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of Jan-Sep of 2016 and 2017 Picture 4 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of Jan-Sep of 2016 and 2017 by region The total export number of motor vehicle as of September 2017 น้ึขม่ิพเ นัค120,654 นวนา�จีม. 2560 ย.ก นอืดเนใ์ตนยถรกออง่สราก is 120,654 units or increasing 17%. This is the highest increasing rate in กออง่สรากกาจงอ่ืนเ นอืดเ24 บอรนใดุสงูส17 ะลยอ้ร นอ่กีปบักวยีดเงว่ชกาจ 24 months because of the increasing export number of pick-up truck in almost markets. In the Middle East market, this is the first month of increasing น้ึขม่ิพเ่ีทงาลกกออนัวะตดาลตะาพฉเยดโ ดาลตกุทบอืกเน้ึขม่ิพเะบะรกถร export number. However, the export number of motor vehicle in Asia, ้ตใากิรมเอะลแงาลกรากิรมเอดาลตะลแ ยีชเอเดาลตน้วเกย กรแนอืดเน็ปเ Central America and South America markets is decreased. The total นัค849,982 น้ิสง้ัท.) ย.ก.-ค.ม( นอืดเ9 มวร์ตนยถรกออง่สรากณามิรปีมะลแ export number (as of Jan-Sep) is 849,982 units or decreasing 6%. This decreasing includes all types of motor vehicle. The highest decreasing ทภเะรปกุท์ตนยถรกออง่สรากยดโ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจ6 ะลยอ้รงลดล 14 rate is PPV at 14% followed by passenger car at 9%. It is forecasted ะลยอ้ร ดุส่ีทกามงลดลกออง่สPPV ทภเะรป์ตนยถระาพฉเยดโ งลดล that the total export number in October will be 96,680 units (as shown ีมะจ มคาลุตนอืดเ์ณรากดาคยดโ9 ะลยอ้รงลดล ง่ัน์ตนยถร อืคามงลงอร in Picture 3). 3) ่ีทปูร( นัค96,680 นวนา�จ์ตนยถรกออง่สรากณามิรป 10

by Oceania at 8% for pick-up and PPV. On ลูมอ้ขกาจ ์ตนยถรกออง่สรากา่คลูมนว่ส ารตัอีม่ีทคาภิมูภ กัลหกออง่สดาลตยดโ 2) the other hand, the highest decreasing export ่ีทงาราต( ศทเะรปงา่วหะรา้ครากาจรจเมรก อืนหเากิรมเอ ่กแ้ดไ ดุส่ีทน้ึขกามม่ิพเกออง่สราก rate is the Middle East market at 38% due to slow economy and decreasing of oil price ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล12,929 น้ิสง้ัทกออง่สรากา่คลูมีม(Pick up, ทภเะรปกุท์ตนยถรยดโ18 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ 7 followed by Central America and South America ะลยอ้ร2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจงลดล น้ึขกามม่ิพเกออง่สรากีม่ีท) ง่ัน์ตนยถระลแPPV markets at 11% (as shown in Picture 4). ่กแ้ดไดุส่ีทกามกออง่สรากีม่ีท์ตนยถรยดโ ยดโ8 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ยีนเยีชเอโ ่กแ้ดไ ามงลงอร South Africa market is substitute the งลดล ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล7,778 า่คลูม ง่ัน์ตนยถร กออง่สรากีม่ีทPick up, PPV ทภเะรปกุท์ตนยถร Middle East that is slowing down because it ามงลงอร13 ะลยอ้ร2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจ น้ึขม่ิพเ ยีนเยีชเอโ ่กแ้ดไ ามงลงอร น้ึขกามม่ิพเ has adequate resource and ease of starting a business. It welcomes foreign investor and า่คลูมีม นัต1 ะบะรกะลแ กุทรรบถร ราสยดโถร อืคPPV ะลแPick up ทภเะรป์ตนยถรยดโ8 ะลยอ้ร has ability in agriculture and fishery product น้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล5,149 กออง่สราก งาลกกออนัวะต บัรหา�ส น้ึขกามม่ิพเกออง่สรากีม่ีท 5 processing. It is a manufacturing base of many ะลยอ้ร2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจ กาจงอ่ืนเ38 ะลยอ้ร ดุส่ีทกามงลดลกออง่สงคงัย automotive manufacturers for export to Europe .) and other countries nearby. Thus, it is a rightย.ก.-ค.ม2560 ( ีป์ตนยถรา้ขเา�นรากนา้ดนใ นัมา้�นาคาระลแ ีด่มไงัยคาภิมูภนใยาภจิกฐษรศเ place for investment in business of auto parts ศทเะรปงา่วหะรา้ครากาจรจเมรกลูมอ้ขกาจ งาลกากิรมเอ ่กแ้ดไ ามงลงอร งลดลวัตบัรป่ีท production. ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล928 า้ขเา�นรากา่คลูมีมา่วบพ4) ่ีทปูร11 ( ะลยอ้รงลดล ้ตใากิรมเอะลแ Based on data from DTN (as shown in Table 2), the total export value is 12,929 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจงลดลา้ขเา�นราการตัอีม าม่ีทคาภิมูภกีอน็ปเ ้ตใากิรฟอแบัรหา�ส MUSD or decreasing 7% from last year in the ดุส่ีทกามา้ขเา�น่ีท์ตนยถรยดโ22 ะลยอ้ร2559 ีม วัตดหงัลา�ก่ีทงาลกกออนัวะตดาลตนทแดท same period. The highest export value is ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล563 า่คลูมีม ง่ัน์ตนยถร ่กแ้ดไ ์ณรูบมสมดุอนิด่ีทีม รกายพัรทงอขมอ้รพมาวค passenger car for 7,778 MUSD; 13% decreased, 22 followed by bus, truck and 1-ton pick-up truck ะลยอ้ร2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจงลดล งา้วกดิปเะลแ จิกรุธา�ทม่ิรเรากนใยา่งมาวคีม 365 with value at 5,149 MUSD or increasing 5%. า่คลูมีมกุทรรบถระลแราสยดโ์ตนยถรนว่ส ีมงัยง้ัทกีอ ศทเะรปงา่ตกาจนุทงลรากบัรหา�ส According to data from DTN (Jan-Sep ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจงลดล ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล ะลแรตษกเา้คนิสปูรรปแรากนา้ดงาทพาภยกัศ 10 2017), the total import value is 928 MUSD or ะลยอ้ร2559 ทัษิรบงอขติลผรากนาฐน็ปเรากงึถมวร งมะรป decreasing 22%. The highest import value is ปรโุยนใยา่นหา�จปไง่สอ่ืพเยารยาลห์ตนยนาย passenger car for 563 MUSD; 22% decreased. The highest increasing rate is North The import value of commercial vehicle and รากอ่ตะามหเงึจ งยีคเ้ลกใ ๆน่ือ ศทเะรปะลแ America market at 18% in all types of motor truck is 365 MUSD or 10% decreased. ์ตนยนายนว่สน้ิชติลผรากจิกนในุทงล vehicle (pick-up, PPV and passenger car) followed 11

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS Picture 5 Total Production Number of Motorcycle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017 ์ตนยนายรกัจถร2. นวนา�จ ์ตนยนายรกัจถรติลผรากณามิรปีม2560 นยายนักนอืดเนใ ีมะลแ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเอ่ืมเ1 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค172,085 นัค1,546,252 น้ิสง้ัทนวนา�จ.) ย.ก.-ค.ม( นอืดเ9 มวร์ตนยนายรกัจถรติลผรากณามิรป รากาณราจิพอ่ืมเ้ีนง้ัท2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเอ่ืมเ14 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ บบแ์ตนยนายรกัจถรติลผรากีม า่วบพ ทภเะรปยารกนแา�จ์ตนยนายรกัจถรติลผ 7 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเSport บบแ์ตนยนายรกัจถระลแ16 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเCommuter นัค175,585 นวนา�จ์ตนยนายรกัจถรติลผรากณามิรปีมะจ มคาลุตนอืดเ์ณรากดาคยดโ 5) ่ีทปูร( 2. Motorcycle In September 2017, the total production number of motorcycle is 172,085 units or increasing 1% from last year in the same period. The total production number throughout 9 months (Jan-Sep) is 1,546,252 units or increasing 14%. The total production numbers of commuter and sport are increased 16% and 7%, respectively. It is forecasted that the total production number will be 175,585 units in October (as shown in Picture 5). 12

น้ึขม่ิพเ นัค147,913 ยา่นหา�จณามิรปีม2560 มคาหงิสนอืดเนใ์ตนยนายรกัจถรดาลต 8 มวร์ตนยนายรกัจถรยา่นหา�จณามิรปีมะลแ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ชบักบยีทเอ่ืมเ7 ะลยอ้ร นักวยีดเงว่ชบักบยีทเอ่ืมเ3 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ นัค1,235,081 น้ิสง้ัทนวนา�จ.) ค.ส.-ค.ม( นอืดเ งลงอร78 ะลยอ้รดาลตนว่สดัสีม า้ดนอฮน็ปเงัย์ตนยนายรกัจถรดาลตา�นู้ผยดโ2559 ีปงอข กาจงอ่ืนเา้ชา่ล. ย.ก นอืดเลูมอ้ข( บัดา�ลมาต1 ะลยอ้ร ิกูซูซะลแ16 ะลยอ้ร า่ฮามาย อืค าม รากณามิรปีมะจ นยายนักนอืดเ์ณรากดาคยดโ) กบงาทง่สนขมรกกาจบบะรงุรปบัรปรากีม 6) ่ีทปูร( นัค146,926 นวนา�จ์ตนยนายรกัจถรยา่นหา�จ In August, the total sale number of motorcycle is 147,913 units or increasing 7%. Throughout 8 months (Jan-Aug), there were 1,235,081 units of motorcycle sold or in- creasing 3%. Honda is still the leader of this market and takes 78% of the market share followed by Yamaha (16%) and Suzuki (1%). Though data of September is not completed, it is forecasted that the total sale number of motorcycle will be 146,926 units (as shown in Picture 6). Picture 6 Total Domestic Sale Number of Motorcycle as of Sep-Aug of 2016 and 2017 13

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS Picture 7 Total Export Number of Thai Motorcycle as of Jan-Sep of 2016 and 2017 export value of motorcycle is 1,126 MUSD or ์ตนยนายนว่สน้ิช3. ะลแCBU มวร( ์ตนยนายรกัจถรกออง่สราก increasing 30% from last year in the same น้ิสง้ัทนวนา�จีม2560 นยายนักนอืดเนใCKD) period. It is forecasted that the total export number of motorcycle will be 79,999 units in ติลผู้ผยดโ์ตนยนายนว่สน้ิชกออง่สราก งว่ชบักบยีทเอ่ืมเ5 ะลยอ้รงลดล นัค58,899 October. น้ิสง้ัทา่คลูมีม1) ่ีทงาราต( ์ตนยถรบอกะรปะลแ กออง่สรากณามิรปีมะลแ2559 ีปงอขนักวยีดเ 3. Auto parts ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจน้ึขม่ิพเ ทาบนา้ลCKD) 205,911 ะลแCBU มวร( นอืดเ9 มวร์ตนยนายรกัจถร นางน้ิชบัจดึย์ณรกปุอะลแ์พมิพ่มแ6 ะลยอ้ร2559 กออง่สรากน็ปเกนแา�จยดโ นัค622,321 นวนา�จ Based on data from automotive manufacturer and assembly, the export value น้ึขม่ิพเ ทาบนา้ล1,913 กออง่สรากา่คลูมีมCKD กออง่สรากะลแ27 ะลยอ้รน้ึขม่ิพเCBU of auto parts is 205,911 MTHB or increasing า่คลูมีม ๆน่ือนว่สน้ิชยดโ38 ะลยอ้ร ดุส่ีทกาม กออง่สรากลูมอ้ขกาจ้ีนง้ัท7) ่ีทปูร20 ( ะลยอ้รงลดล 45 6% from last year in the same period. The ะลยอ้ร ดุส่ีทกามงลดล ทาบนา้ล372 กออง่สราก2560 ีปนใ ศทเะรปงา่วหะรา้ครากาจรจเมรกงอข In September 2017, the total export highest increasing rate is JIG & DIE for 38% กออง่สรากา่คลูมีม2) ่ีทงาราต.) (ย.ก.-ค.ม( with value at 1,913 MTHB while the highest number of motorcycle; including CBU and decreasing rate is others for 45% with value น้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล1,126 ์ตนยนายรกัจถร CKD, is 58,899 units or decreasing 5% while at 372 MTHB. นักวยีดเงว่ชบักบยีทเบยีรปเอ่ืมเ30 ะลยอ้ร the total export number of 9 months is ีมะจ มคาลุตนอืดเ์ณรากดาคยดโ นอ่กีปงอข 622,321 units which export numbers of CBU is increased 27% and CKD is decreased 20% นวนา�จ ์ตนยนายรกัจถรกออง่สรากณามิรป (as shown in Picture 7). According to DTN นัค79,999 data (Jan-Sep) (as shown in Table 2), the total Table 1 Total Export Value of Auto Parts by Thai Manufacturer and Assembly as of 2012 – 2017 by Type Unit(s) : MTHB 2016 2017 Item 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Sep Jan-Sep % Change Engine 26,991.95 28,353.85 31,590.48 32,481.69 43,717.87 34,318.02 29,621.92 -13.68% Spare part 20,116.53 19,715.26 22,134.71 23,468.51 29,316.06 21,611.56 26,335.22 21.86% JIG & DIE 1,720.91 2,636.44 2,433.29 2,990.69 1,634.20 1,391.06 1,913.23 37.54% OEM & Parts 168,541.97 190,386.45 195,863.84 188,761.24 184,544.16 135,555.48 147,668.50 8.94% Others 2,310.29 947.49 1,642.76 1,177.43 802.00 676.93 371.86 -45.07% Total 219,681.65 242,039.49 253,665.08 248,879.56 260,014.29 193,553.05 205,910.73 6.38% Source : Automotive Intelligence Unit 14

Based on data of DTN (as shown in ศทเะรปงา่ตา้ครากลุด4. งอขมวร์ตนยนายนว่สน้ิชกออง่สราก้ีนง้ัท Table 2), the total import value of auto parts าจรจเมรกลูมอ้ขกาจ.) ย.ก.-ค.ม2560 ( ีปนใยทไ (Jan-Sep 2017) is 12,251 MUSD or increasing 9% which 11,840 MUSD for motor vehicle ะลแ์ตนยนายา้ขเา�นะลแกออง่สรากลุด า่คลูมีม2) ่ีทงาราต( ศทเะรปงา่วหะรา้คราก parts and 411 MUSD for motorcycle parts. The า่คลูมีม.) ย.ก.-ค.ม2560 ( ีปนใ์ตนยนายนว่สน้ิช ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล14,654 น้ิสง้ัทมวรกออง่สราก highest import value is parts & accessories กาจน้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล15,354 น้ิสง้ัท15 ะลยอ้ร25589 ีปงอขนักวยีดเงว่ชกาจน้ึขม่ิพเ including chassis & bodies with value at 14,979 7,211 MUSD. า่คลูมีมง่ึซ2559 ีปงอขนักวยีดเงว่ช14,259 า่คลูม์ตนยถรนว่สน้ิชน็ปเกนแา�จยดโ 2) 4. Trade Balance ่ีทงาราต3 ( ะลยอ้รน้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล นว่สน้ิชกออง่สรากะลแ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล395 า่คลูม ์ตนยนายรกัจถร According to data from DTN (Jan-Sep 2017) as shown in Table 2, the total export The trade balance as of Jan-Sep 2017 อืค ดุส่ีทกามกออง่สรากา่คลูมีม่ีทนว่สน้ิชยดโ 6,084 value of auto parts is 14,654 MUSD or is surplus with value at 15,354 MUSD or า่คลูม ๆน่ือ์ณรกปุอะลแบอกะรปนว่ส increasing 3% from last year in the same increasing 15% from last year in the same period period which is 14,979 MUSD in the last year ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล which 14,259 MUSD for motor vehicle parts (as shown in Table 2). and 395 MUSD for motorcycle parts. The มวร์ตนยนายนว่สน้ิชา้ขเา�นรากนา้ดนใ highest export value is other parts & accessories าจรจเมรกลูมอ้ขกาจ.) ย.ก.-ค.ม2560 ( ีปนใยทไงอข for motor vehicle with value at 6,084 MUSD. า่คลูมีม2) ่ีทงาราต( ศทเะรปงา่วหะรา้คราก งว่ชกาจน้ึขม่ิพเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล12,251 น็ปเกนแา�จยดโ9 ะลยอ้ร2559 ีปงอขนักวยีดเ ฯฐัรหสญยีรหเนา้ล11,840 า่คลูม์ตนยถรนว่สน้ิช ญยีรหเนา้ล411 า่คลูม์ตนยนายรกัจถรนว่สน้ิชะลแ า่คลูมีม่ีทา้ขเา�น์ตนยถรนว่สน้ิชยดโ ฯฐัรหส ์ตนยถร์ณรกปุอะลแบอกะรปนว่ส อืค ดุส่ีทกาม ญยีรหเนา้ล7,211 า่คลูมงัถวัตะลแถรงรคโง้ัทมวร ฯฐัรหส 15

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS Table 2 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2014 – 2017 Value : MUSD % of Growth Rate Code Items 2014 2015 2016 2016 2017 2016 2017 Jan-Sep Jan-Sep Jan-Sep Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 35,039.58 35,285.73 36,502.23 27,515.65 28,708.86 3.45 4.34 321010100 (1.1) Passenger car 6,001.72 9,180.05 11,618.22 8,924.07 7,778.24 26.56 -12.84 321010300 (1.2) Bus, Truck, 1 ton pick-up truck 10,294.57 8,179.87 6,480.01 4,925.74 5,148.76 -20.78 4.53 321010200 (1.3) Van 402.62 225.88 13.48 10.04 2.29 -94.03 -77.22 (1) Total No. of Export Vehicle 16,698.91 17,585.80 18,111.71 13,859.85 12,929.29 2.99 -6.71 321020100 (2.1) Motorcycle 1,063.14 1,100.87 1,084.61 774.85 996.22 -1.48 28.57 321020201 (2.2) CKD for motorcycle 118.89 87.90 124.92 91.61 129.62 42.11 41.49 (2) Total No. of Export Motorcycle 1,182.03 1,188.78 1,209.53 866.46 1,125.85 1.75 29.94 (3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion 321040000 3,386.63 3,176.37 3,655.31 2,784.57 3,229.33 15.08 15.97 piston engines & parts thereof 343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 328.56 327.88 317.72 236.08 262.12 -3.10 11.03 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition 321050000 400.26 325.52 340.24 248.82 279.36 4.52 12.28 internal combustion engines & parts thereof 321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 435.70 487.34 499.35 370.07 371.66 2.46 0.43 303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 913.65 652.68 545.64 390.46 529.70 -16.40 35.66 317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,697.74 3,637.25 3,750.32 2,780.15 3,386.75 3.11 21.82 336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 191.50 161.75 165.37 121.19 115.40 2.23 -4.77 321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 7,208.20 7,237.57 7,422.03 5,499.28 6,084.44 2.55 10.64 321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycle 596.39 504.79 485.02 358.73 394.95 -3.92 10.10 (3) Total Number of Export Auto Parts 17,158.64 16,511.16 17,180.99 12,789.34 14,653.72 4.06 14.58 Code Items 2014 2015 2016 2016 2017 2016 2017 Jan - Jun Jan - Jun Jan-Jun Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 15,792.97 16,007.59 17,017.06 12,536.23 13,354.82 6.31 6.53 501000000 (1.1) Passenger car 1,209.45 929.85 926.71 718.28 562.54 -0.34 -21.68 502010000 (1.2) Bus & Truck 493.36 391.35 538.89 407.50 365.38 37.70 -10.34 (1) Total No. of Import Vehicle 1,702.80 1,321.20 1,465.60 1,125.78 927.91 10.93 -17.58 505000000 (2) Motorcycle 148.65 214.21 180.51 132.26 175.72 -15.73 32.86 204030100 (3.1) Engine, Transmission shaft's & Other parts 4,355.42 3,931.80 4,230.23 3,085.22 3,323.72 7.59 7.73 504020000 (3.2) Parts & accessories including chassis & bodies 7,515.62 8,487.94 8,998.37 6,582.04 7,211.23 6.01 9.56 504010000 (3.3) Tyres 407.34 403.75 416.92 315.36 322.70 3.26 2.33 504030000 (3.4) Other parts & accessories 1,138.65 1,114.10 1,188.26 887.79 982.31 6.66 10.65 507000000 (3.5) Parts & accessories of motorcycles and bycycles 524.49 534.59 537.16 407.78 411.22 0.48 0.84 (3) Total Number of Import Auto parts 13,941.51 14,472.18 15,370.95 11,278.19 12,251.18 6.21 8.63 Export - Import 19,246.61 19,278.14 19,485.18 14,979.42 15,354.04 0.16 2.50 Source : Cooperation of Department of Trade Negotiations and the Customs Department 16

next 2 years. The leading production to order มิรสเง่สะลแ ลซเีดะลแนิซนบเนัมา้�น้ชใ่ีท์ตนยถร มรรกหาสตุอวหไนอ่ืลคเมาวค company of Vietnam is Truong Hai Automobile ีวีทีซีซ์นศัทรทโ น้ึขกาม้หใา้ฟฟไ์ตนยถรติลผราก or Thaco; established in 1997. It is production งวรทะรกรากา่วยว่ชีรตนมฐัร นิปว๋ัก นิซ า่วนางยาร กลโ์ตนยนาย to order for Mazda, Hyundai, Peugeot, Kia and Foton while Vingroup plans for its own งา่วหะรวา่ลก ศทเนสราสะลแมรรกหาสตุอ manufacturing. Vingroup is the largest property นิจนยีทเงอืมเ่ีทามนา่ผ่ีท์หาดปัสดุสอ่ืมเมุชะรปราก ยาข์ตนยถรติลผมานดยีวเ• asset company of Vietnam which established ว้ลแ้ีนงอ่ืรเนใงอ้ขวย่ีกเ่ีทยัจิวม่ิรเงวรทะรกงาท า่ว VinFast to operate automotive business. VinFast ติลผงา้จบัรรากกาจน้ัชนอ่ืลเมยีรตเมานดยีวเ has manufacturing plant at Dinh Vu-Cat Hai ่ีทมสะมหเ่ีทาลวเบอรกงึถาณราจิพงัลา�กะลแ บบแปูรม็ตเยา่นหา�จ์ตนยถรติลผศทเะรปน็ปเ Economic Zone; Northern seaport of Vietnam. It had grand opening for the 1 phrase on รากรตามง่ึซ นีจนในัมา้�น้ชใ์ตนยถรยา่นหา�จมา้หะจ ยีชเอเะลแนยีซเาอดาลตมิดเะรปง่สนผแงาว nd September 2 , 2017 with investment value at น้ึขดิกเ้หใงลปแนย่ีลปเมาวคงา้รสะจวา่ลกงัด ่ญหใยาร์ตนยนายติลผงา้จบัรยา่ค ีป2 กีอนใ 1,000 – 1,500 MUSD (33,200 – 50,000 MTHB). น็ปเงึถมวร มอ้ลดวแง่ิสงอขงอ่ืรเนใกามงา่ยอTruong Hai ทัษิรบ ่กแ้ดไ มานดยีวเงอข Source : Daily World Today Newspaper, มรรกหาสตุอานฒัพรากนใญัคา�ส่ีทนัดกัลผงรแ1997 ีปอ่ืมเง้ัตอ่กThaco อืรหAutomobile ์ตนยถรติลผทัษิรบะลแ นีจนใ์ตนยถรติลผ th September 8 , 2017 ้หใมิดเบบแ์ตนยถร้หใอ่ืพเ งุรปบัรปรากีมรวคMazda, Hyundai, Peugeot, Kia ้หใติลผบัร ้ชใ่ีท์ตนยถรานฒัพงึถมวร น้ึขกามนัมา้�นดัยหะรป รากบอกะรปู้ผนว่ส) นีจทัษิรบFoton ( ะลแ • China is preparing to ban ม่ิรเะจนีจา่วยผเดิปเ้ดไ่มไนิซ่ตแ ่มหในางงัลพ ทัษิรบVingroup ่กแ้ดไ งอเติลผนผแงาว่ีท gasoline car and promotes EV ้ีนา้นหนอ่กยดโ ดใีปนในัมา้�น้ชใ์ตนยถรยาขมา้ห ยดโ มานดยีวเงอขดุส ่ีท่ญหใ์ยพัรทมิราหงัสอ ่ีทนผแศากะรปสศเง่ัรฝะลแ รกัจาณาอชารหส ์ตนยนายจิกรุธนินเา�ดามน้ึขVinFast ทัษิรบง้ัต China is preparing to ban gasoline car (both benzene and diesel) and promotes นใยาภนัมา้�น้ชใ่ีทู้ตถระลแ ์ตนยถรยาขมา้หะจ จิกฐษรศเตขเนใติลผนางงรโง้ัตVinFast ะาพฉเยดโ 2583 more Electric Vehicle (EV) production. Minister ีป ดัวหงัจงอขDinh Vu-Cat Hai Eco nomic Zone of Industry and Information revealed that this มานดยีวเอืนหเคาภงาทญัคา�สา่ทงอืมเ งอฟฮไ measure had been considered and in the ์ตสพโยทไ์ตซไบ็วเ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท กรแสฟเนางงรโงา้รส อ่กรากนินเา�ดดิปเีธิพา�ท process of setting the timeframe. It would 2560 change significantly for environment and drive นยายนัก12 ่ีทนัว นุทงลนิงเ้ชใ ามนา่ผ่ีท.) ย.ก(2 ์ราสเนัวอ่ืมเ (33,200-50,000 automotive production industry development ฐัรหสญยีรหเนา้ล1,000-1,500 ) in China. Car maker should have improvementทาบนา้ล to increase the economy of vehicle; including, World Automotive more alternative fuel vehicle development. ้ีนนัวกลโ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท 2560 Nevertheless, he did not reveal when this นยายนัก8 ่ีทนัว Industry Movement measure would be effective. Formerly, U.K. and France had declared not to sell gasoline car and van within 2040. • Vietnam ready for automotive Source : Thai Post Online Newspaper, มิรสเง่ส นัมา้�น้ชใถรนบแอ่จนีจ• production September 12 , 2017 า้ฟฟไ์ตนยนาย th Vietnam is transforming from production to order to automotive production for sale and ่ีรอตเตบแต์ราชงัลา�กีดยาวีบา้ฟฟไ์ตนยถร plans for ASEAN and ASIA markets in the ยาขมา้หง่ัสนผแศากะรปมยีรตเนีจ ง่ิกกัปงุรกนใ 17

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS • China aims to use ethanol Beijing – Chinese government launches an extension policy for using ethanol in automobile, nationwide, within 2019 in order to support ethanol domestic production industry. Though, China is the largest automotive market, biofuel is used only 1%. China aims to reduce global warming and use over production amount of corn for producing ethanol for more than 200 million tonnes per year. Source : Thairath Online Newspaper, th September 14 , 2017 • Mazda will terminate gasoline car production in 2035 and plans for HEV. Nissan aims to launch 12 models of EV; reaching 40% of the market Japanese car makers gradually revise นัมา้�น้ชใ่ีทปาดนัสงอ่ืรคเ์ตนยถระลแ ่ีรอตเตบแ ลอนาธอเ้ชใงุ่มนีจ• plan for EV-Hybrid. Mazda will take 18 years มว่รมาวคศากะรป้ดไา้ดสาม ว้ลแ่ีทนอืดเอ่ืมเ่ตแ before ending the gasoline car. Mazda Motor นักมว่รอ่ืพเ ์รอตเอม า้ตยโตโ ทัษิรบบักอืม ยายขยาบยโนศากะรปนีจลาบฐัร-ง่ิกกัป Co., Ltd. will terminate the production line of internal combustion engine vehicle and shift ่มหใง่หแติลผนางงรโดิปเะลแีวีอถรานฒัพ ว่ัท์ตนยนายบัรหา�สลอนาธอเงิลพเอ้ืชเ้ชใราก to Electric Vehicle (EV) and Hybrid production วัตดิปเถรามาสะจา่วดาคา้ดสามยดโ ฐัรหสนใ มรรกหาสตุอนุนสบันสงัวห2563 ีปนใยาภศทเะรป st 2019 within 2035. Mazda is the 1 Japanese leading ีปนใยาภ ฐัรหสนใกรแง้ัรค้ดไีวีอถร ศทเะรปนใยาภลอนาธอเงิลพเอ้ืชเติลผราก car maker that has this target to respond the change in automotive market; especially, in ์ยดเูท ์ตสพโ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท1 งยีพเยอ้นลวมวีชงิลพเอ้ืชเ้ชใงัยนีจกาจงอ่ืนเ 2560 Europe where regulation is more rigorous in นยายนัก18 ่ีทนัว ่ญหใา่วอืถนีจ์ตนยถรดาลต่ีท ๆง้ัท ์ตน็ซเ์รอปเ emission. Mazda has no Plug-in EV and Hybrid ยว่ชรากอืคนีจงอขยามหา้ปเง้ัทกีอ กลโงอขดุส่ีท production line but only hybrid with battery and internal combustion engine vehicle. However, ดพโวา้ขณามิรปีมนีจ่ีทะณข นอ้รกลโะวาภสดล Mazda announced the collaboration with Toyota บัขนค้รไ์ตนยถรานฒัพง่รเ” ู้ต่ปไ• “ า่วกะลีปย่ีลฉเกาม้ดไลอนาธอเติลผ้ชใะจ่ีทนิกเนว่ส Motor Co., Ltd. for EV development and new นัตนา้ล200 plant establishment in the USA. Mazda expects นอ่ืลคเบัข์ตนยถรียลโนโคทเานฒัพราก st to launch the 1 EV in the USA in 2019. ียลโนโคทเทัษิรบกาจ บัขนค้รไ์ตนยถรอืรหิตัมนโตัอ ฐัรยทไ์ตซไบ็วเ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท Source : Post Today Newspaper, มาวคีม ์ตนยถรมรรกหาสตุองึถมวรง่หแ ๆยาลห2560 นยายนัก14 ่ีทนัว th September 18 , 2017 ียลโนโคทเทัษิรบะลแ ๆยอ่ืรเน้ึขม้ขเะลแนจเดัช กีอน็ปเ นีจนชาชะรปฐัรณราธาสศทเะรปกาจ2035 นัมา้�น้ชใถริตุย 'า้ดสาม•' • Baidu speeds up for นัขง่ขแอ่ืพเานฒัพรากนในจเดัชมาวคีม่ีทง่ึนหยา่ค นา้ด ดิรบฮไ-า้ฟฟไถรงุ่มนผแบัรป (Baidu) ู้ต่ปไทัษิรบ กตนัวะตียลโนโคทเบัก autonomous car development งาทลูมอ้ขน้คบืสรากิรบรากนา้ดงาท่ญหใ์ษกัย นัดนุ่ร12 ีวีอถรกออง็ลเนัสสิน Autonomous car or driverless car has developed from many technology companies รากงรคโศากะรป้ดไกาจงัลห นีจงอขต็นเ์รอตเนิอ40% ะตแนว่สดัส and automotive industry, distinctively and ม่ิรเ้ดไะลแApollo บัขนค้รไ์ตนยถรานฒัพ คุยู่สงุ่ม่ญหในผแบัรปยอยทนุ่ป่ีญถรยา่ค intensively. A technology company from China อ่ืพเ น่ัมา�ค้หใ้ดไงัยดุสา่ล ว้ลแีปยาลหามานฒัพ นัมา้�นถรกาฉดิป ีป18 อขา้ดสาม า้ฟฟไ์ตนยถร shows this development, clearly, to compete Apollo with Western technology. Baidu launched a นุทงอกง้ัตดัจรากศากะรป้ดไรากงรคโง่รเ า่ววา่ขง่ลหแงา้อนางยารดโวยีกเวา่ขกันา�ส driverless car development project as known ณามะรปอืรหนวยหนา้ล10,000 งึถา่คลูมFund ์ตนยถรติลผรากกิลเกยะจ ์รอตเอม า้ดสาม ทัษิรบ as Apollo which has been developed for many า่วนางยาร์รอตเยอรวา่ขกันา�ส ทาบนา้ล50,000 นางงัลพ์ตนยถรติลผามนัหยดโ ปาดนัสงอ่ืรคเ years. Recently, it speeds up to establish Apollo Fund with value at 10,000 MRMB or นางนผแงอขง่ึนหนว่สน็ปเ้ีนนุทงอกง้ัตดัจราก ดมหง้ัทดิรบฮไ์ตนยงอ่ืรคเถระลแ) ีวีอ( า้ฟฟไ 50,000 MTHB. This fund is a part of accelerative บักนัขง่ขแะลแคินคทเนา้ดานฒัพรากง่รเอ่ืพเ ่ญหใ์ษกัยนุ่ป่ีญถรยา่คน็ปเบันง่ึซ2035 ีปนใยาภ plan to develop technology and to beat รากงรคโนในุทงลปไา�นะจยดโ ฯฐัรหสกาจง่ขแู่ค รากบักบัรอ่ืพเ วา่ลกงัดยามหา้ปเง้ัต่ีทกรแยาร competitors from the USA and it will be used with 100 projects for driverless car development รากงรคโ100 ณามะรปบัขนค้รไ์ตนยถรานฒัพ ปรโุยนใะาพฉเยดโ ์ตนยถรดาลตงอขงลปแนย่ีลปเ in the next 3 years. า้นหงา้ขีป3 งว่ชนใ ยอ่ลปรากนา้ดดวงม้ขเมาวคม่ิพเฎกบัรป่ีท Source : Thairath Online Newspaper, ฐัรยทไ์ตซไบ็วเ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท ีม่มไงัยา้ดสาม า่วุบะรนางยาร น้ึขกามษิพลม th 2560 September 25 , 2017 นยายนัก25 ่ีทนัว บบแดิรบฮไ์ตนยถระลแีวีอ์ตนยถรติลผราก ้ชใ่ีทมิดเบบแดิรบฮไถรงยีพเีมยดโ ก๊ัลปบยีสเ 18

Governor, Metropolitan Electricity Authority ด์รอบงัลห ีซีอีออืรห กออนัวะตคาภจิกฐษรศเ (MEA) reveals, “this is the driving of EV in าชอโ์รทนัจ ์ธทุยะรป.อ.ลพ\" ู่ตก๊ิบ\" ีม่ีท ่ญหใ มรรกหาสตุอวหไนอ่ืลคเมาวค Thailand and shows the readiness of MEA for ดัพราสปไนุทงลรากงรคโบอชน็หเ ีรตนมฐัรกยาน ยทไ์ตนยนาย operating charging station business as well as having quality and sustainability charging ฟไถร าภเะตู่อนิบมานสานฒัพราก่ตแง้ัต่ลไ station. It is the 1st collaboration of MEA with ู่คงาทฟไถร นิบมานส3 อ่ตมอ่ืชเงูสว็รเมาวค'MEA' ยทไา้ฟฟไ์ตนยถรวา้กกีอ• private sector to develop charging station”. งับฉมลหแอืรเา่ทานฒัพรากงึถปไมวร ์ยวเ์รอตเอม จ์ราชดุจ1,000 ดุผอ่จ Source : Khaosod Newspaper, ม่ิรเลาบฐัร้ีนนอต้หใา�ท ดุพาตบามอืรเา่ทะลแ September 6 , 2017 กาจงัลห ่ญหใะารปเ้ดไปไงลลวงักมาวคยาลค มคงัสงา้รสนผแบักน้ัขกีอปไา้นหบืค th ว้ลแปไดอลคา�ทกูถ้ดไ์ทคจเรปโะกมเรากงรคโ ลาบฐัร่ีทมาต ยทไงอืมเนใา้ฟฟไนางงัลพ์ตนยถร น้ันา่ทเ ๆยอ้น ๆก็ลเงอ่ืรเ่ตแ็กีมะจ น้ิสดมหนจ ์ตนยถรนทแดทง่ิวา้ฟฟไนางงัลพถรีม้หใรากงอ้ต • Speed up targeted industry บันว้ลแ ยอ่นหดินกีอดยีอเะลยารบ็กเามจาอ่ีท นิอก๊ัลปทภเะรปง้ัทา้ฟฟไ์ตนยถรนาง้ชใ นัมา้�น and promote EEC ่ีทรากงรคโกีอนัดกัลผามนัห็กงอเลาบฐัร้ีนกาจ(Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) ดิรบฮไ After the approval of 550 billion THB ดิกเนจ ่ญหใง่ิย้หใ\" ีซีอีอ\" ม็ตเมิตเยว่ชามา้ขเะจ(Battery Electric Vehicle ่ีรอตเตบแทภเะรปะลแ for investment in many projects to support มรรกหาสตุอ\" นุทงลรากอืคน่ัน ้ดไงอ้ตบัจจ็รเา�สลผ รากา่วู้ผ รกศงพวัพ ์คงยยัชยาน ศทเะรปว่ัท: BEV) Eastern Economy Corridor (EEC): U-Tapao า่วกยอ้น่มไา่คลูมีม่ีทกรแีป5 ะยะรนใ\" ยามหา้ปเ รากน็ปเอืถ า่ววา่ลก.) นฟก( งวลหรคนา้ฟฟไราก International Airport, High-speed train (connect 3 airports), Dual-track railway, Motorway, ทาบนา้ลนสแ5 ศทเะรปนใยาภา้ฟฟไ์ตนยถรนาง้ชใรากนอ่ืลคเบัข . Laem Chabang port and Map Ta Phut port fromนฟก งอขมอ้รพมาวคงึถน็หเ้หใงดสแนจดอลต Eastern Economy Corridor policy committee ์สวินิลดเ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท า้ฟฟไ์ตนยถรจ์ราชีนาถสจิกรุธา้นหนิดเรากนใ (Prime Minister General Prayut Chan-o-cha is 2560 the Chairperson) which have been launched, นยายนัก8 ่ีทนัว ุจะรปดัองอ่ืรคเนุนสบันสรากง่ิยงา่ยอะาพฉเยดโ the government will drive “Targeted Industry” ีมงา่ยอ้ดไน้ึขดิกเ้หใา้ฟฟไ์ตนยถรบัรหา�ส . to fulfill EEC. Investment value for this projectนฟก ่ีทกรแง้ัรคน็ปเบัน นืยง่ัยะลแพาภิธทิสะรป is at least 500 billion THB for the first 5 years. Thai Automotive Industry Source : Dialynews Newspaper, า้ฟฟไุจะรปดัอีนาถสานฒัพอ่ืพเนชกอเบักอืมบัจ th วา่ลก์คงยยัชยานCharging Station อืรห Movement September 8 , 2017 ดสวา่ข ์พมิพอืสงันห: าม่ีท 2560 นยายนัก6 ่ีทนัว • Another step of Thai EV. ‘MEA’ aims to have 1,000 charging station ีซีอีอ ูช ยามหา้ปเมรรกหาสตุอง่รเ• It is another step of Thai Electric Vehicle า�นน้ัชศทเะรปยทไกย (EV); according to the government policy to 5.5 replace gasoline car with EV both Plug-in Hybrid า่วก นาฐน้ืพงา้รสงรคโนุทงลรากงรคโ Electric Vehicle (PHEV) and Battery Electric งยีบเะรรากงรคโนุนสบันสอ่ืพเ ทาบนา้ลนสแ Vehicle (BEV). Mr. Chaiyong Puapongsakorn, 19

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS Economic Reform to show transformation of ์ตนยถรวัตดิปเรากยว้ด นานวายงา่ยอามบยีงเมุ่ซ Thailand from middle-income country to the high- นักงยีคเ้ลกใาลวเงว่ชนในุ่ร2 งึถวา่ลกงัดมุ่ลกนใ- ียลโนโคทเานฒัพง่รเ.'อศส• ' income one with stability, wealth, sustainability, ่ญหใรากดัจู้ผรากมรรกงอร ์ทนนานทนัฉะยิรุส รกิฒุว นัด่มหใมรรกหาสตุอบัร รกัจงอ่ืรคเ and decent society. This includes furthering า่ววา่ลก ยทไศทเะรป ์รอตเอม า้ตยโตโ ทัษิรบ งูส้ดไยารู่ส. ทป original industries with value added, enhancing productivity and production process, changing ่ีทนัขง่ขแน้ัน์ราคคโีอมุ่ลก์ตนยถรนในัขง่ขแราก ยัชิธทิอยาน นยายนัก13 ่ีทนัวอ่ืมเ technology and machine, incubating and building up strength of SME, promoting product าอเา�นทัษิรบง่ึซคภโิรบู้ผบัก้หใา่คมุ้คมาวคบอมราก จิกฐษรศเนางกันา�สรากยวนา�อู้ผงอร ์นฒัวิริสมทัป development and distribution channel in the world ง่ขแู่คา่วกกามีม่ีทยัภดอลปมาวคนา้ดียลโนโคทเ มรรกหาสตุองวรทะรก.) อศส( มรรกหาสตุอ market, developing production unit in region, promoting industry for community and environment ้หใบอม่ีทษศเิพอนสเอ้ขบักมอ้รพ นักวยีดเบัดะรนใ พาภยกัศีม่ีท มรรกหาสตุอนอ่ืลคเบัขรากงึถวา่ลก and driving future industry. Related organizations ้หใลผง่สะลแดาลตนุ้ตะรกถรามาสะจา่วอ่ืชเงึจ งว่ช า่ว่มหในุ่รนางงรแบัรงอรอ่ืพเศทเะรปงอข have set plans and measures to reify these; ์ตนยถรดาลตนใ1 บัดนัอาษกัรถรามาสทัษิรบ จิกฐษรศเนางกันา�สามนา่ผ่ีทนยายนักนอืดเน้ต for example, strategic plan for overall industry development, ecological industry development งอ่ืนเอ่ตงา่ยอ้ดไง่ัน อนสเานมมัสมุชะรปรากดัจ.) อศส( มรรกหาสตุอ plan, supporting measure for industrial cluster ์ยดเูท์ตสพโ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท นอ่ืลคเบัขรากรากิรบรากงรคโ าษกึศรากลผ 2560 development and master plan of efficiency and นยายนัก18 ่ีทนัว ีมยดโ ศทเะรปงอขพาภยกัศีม่ีทมรรกหาสตุอ productivity enhancement in industry sector. Some measures and plans have been approved from มคามสรากมรรกนาธะรป มรรธาอ้ีล ฐิสิพยาน the cabinet and some are in the process of งอ่ืรเษศเิพยายรรบ้ดไยทไ้ีนหราสารตดาลต proposing National Industrial Development กายยทไกุบนีจกาจา้ฟฟไนางงัลพถร้ีช(Financial • นิงเรากนา้ดจิกฐษรศเปูริฏปราก Committee, Acceleration Development in Special Economic Zone Policy (Cluster) and ์ตนยถรดาลตา้ขเ่มหใา้นหน่ลเู้ผ ้ีชถรยา่ค นา่ผนย่ีลปเรากพาภน็หเ้หใอ่ืพเEconomic Reform) other related committees. งูสวัตยายขนีจา้ฟฟไ์ตนยถราตบัจ ยา่ง่มไา้ฟฟไ ปไงาลกนาป้ดไยารีม่ีทศทเะรปกาจยทไศทเะรป Source : Mathichon Newspaper, ่วโลอว ทัษิรบ รากดัจู้ผรากมรรก ์สลวเ สิรคยาน ง่ัคง่ัม งคน่ัมมาวคีม่ีท งูส้ดไยารีม่ีทศทเะรปู่ส September 14 , 2017 า้ฟฟไ์ตนยถรม้นโวนแ า่วยผเดิปเ) ยทไศทเะรป( ์ราค ขุสมาวคีมงา่ยอนักมว่รู่ยอมคงัส นืยง่ัยะลแ th งาทสากอโน็หเงอมงา่ตนค่ีทกลโงอข์ดนรทเน็ปเ ่ีทมิดเมรรกหาสตุอานฒัพราก่ตแง้ัตมุลคบอรค น้ึขม่ิพเดาลตู่สา้ขเน่ลเู้ผีมะจตคานอนใง่ึซ จิกรุธ ม่ิพเราก ม่ิพเา่คลูมงา้รสรากยว้ด พาภยกัศีม Leading car maker revives ียลโนโคทเงาทานฒัพรากน้ันะรก่ตแ งอ่ืนเอ่ตงา่ยอ บัรปราก ติลผรากนวบะรกานฒัพะลแพาภติลผ Eco car market ่มหใา้นหดาลตนใน่ลเู้ผ่ีทยา่ง่มไา้ฟฟไ์ตนยนาย ะาพเม่บราก รกัจงอ่ืรคเะลแียลโนโคทเนย่ีลปเ It seems that Eco car market is revived ามา้ขเะจ์ตนยถรติลผรากญาชวย่ีชเมาวคีม่มไง่ึซ มรรกหาสตุองอขง็ขแม้ขเมาวคงา้รสมิรสเะลแ when Toyota introduces 2 new models. นาฐน้ืพ้ชใงอ้ตียลโนโคทเานฒัพรากกาจงอ่ืนเ ง่สราก) ีอม็อเสอเ( มอ่ยดานขะลแงาลกดานข Mr. Wuttikorn Suriyachantananon, Senior Vice President of Toyota Motor Thailand Co., Ltd., คภโิรบู้ผงอขรากงอ้ตมาวคกาจดอยอ่ต่ีทานฒัพราก รากงาทงอ่ชะลแ์ฑณัภติลผบบแปูรานฒัพมิรสเ reveals that Toyota delivers higher safety จใงยีพเงาน ่ีขบัขรากะลแยัภดอลปมาวคนา้ดง้ัท ติลผยว่นหานฒัพราก กลโดาลตนใยา่นหา�จ technology and offers special privilege to ฐัรยา่ฝ ่ญหใรากดัจู้ผรากมรรกงอร ณรรวุสว้กแ ะลแนชมุชอ่ืพเมรรกหาสตุอมิรสเง่สราก คาภิมูภนใ consumer which will promote the market and lead ) the company to be ranked No. 1 in passengerยทไศทเะรป( ์รอตเอม นัสสิน ทัษิรบ ์ธนัพมัสจิก มรรกหาสตุอดิกเ้หในัดกัลผรากะลแ มอ้ลดวแง่ิส car, continuously. ่มหใียลโนโคทเน็ปเะจา้ฟฟไ์ตนยถร้มแ า่ววา่ลก ดนหา�ก้ดไ ๆงา่ตงอ้ขวย่ีกเ่ีทนางยว่นห ตคานอ Source : Post Today Newspaper, นว่สงาบนใปไว่ัท์ตนยถรติลผรากนใ้ชใยคเ่มไจาอ่ีท ้หใานฒัพรากนอ่ืลคเบัขอ่ืพเรากรตาม นางนผแ September 18 , 2017 ้ชใงอ้ต่ีท์ตนยถรติลผรากนาฐน้ืพ่ตแ ถรวัตงอข ์รตสาศธทุยนผแ น่ชเ มรรธปูรน็ปเงา่ยอลผดิกเ th ีมียลโนโคทเานฒัพรากนา้ดงาทญาชวย่ีชเมาวค านฒัพนผแ มวรพาภมรรกหาสตุอานฒัพราก ง่ึซ ถรามาสมาวคนา้ดรากงอ้ต่ีทน็ปเา�จมาวค านฒัพรากนุนสบันสรากรตาม ศวเินงิชเมรรกหาสตุอ EV from China is hard to ง้ัทมอ้รพ า้นหงว่ลงอ่ืนเอ่ตงา่ยอน้ึขานฒัพกูถงอ้ต ม่ิพเรากทบ่มแนผแะลแ มรรกหาสตุอ์รอตเสัลค penetrate Thai market มาวคงอ่ืรเะาพฉเยดโ คภโิรบู้ผงอขน่ัมอ่ืชเมาวค มรรกหาสุอคาภพาภติลผะลแพาภิธทิสะรป Car makers point out that it is not easy อ้ืซจในิสดัตรากอ่ตลผีมะจจใน่ัมมาวคะลแยัภดอลป ีรตนมฐัระณค นว่สงาบรากรตามนางนผแ่ีทยดโ to enter Electric Vehicle market. EV in China is งา่วหะรู่ยอนว่สงาบะลแ ว้ลแบอชน็หเมาวค้หใ้ดไ growing. Mr. Chris Wailes, Managing Director, ์ยดเูท์ตสพโ์ตซไบ็วเ ์พมิพอืสงันห: าม่ีท มรรกหาสตุอานฒัพรากมรรกะณคอนสเา�นราก Volvo Car (Thailand) Co., Ltd. reveals that many 2560 see business opportunity from EV; therefore, นยายนัก19 ่ีทนัว านฒัพตขเยาบยโนดัรง่รเรากมรรกะณค ิตาชง่หแ many try to enter to the market, continuously. ะลแ ์รอตเสัลคบบแปูรนใษศเิพจิกฐษรศเ OIE speeds up technology- However, EV technology development is not easy งอ้ขวย่ีกเ่ีท ๆน่ือรากมรรกะณค for new player who lacks of expertise in automotive machine development to production because it needs development นชิตม ์พมิพอืสงันห: าม่ีท 2560 response new industry for based on consumer’s need in both safety and นยายนัก14 ่ีทนัว driving. Mrs. Piengjai Kaewsuwan, Vice President, higher national income Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. says that EV needs expertise in technology development th On September 13 , 2017, Mr. Itichai Patamasiriwat, Deputy Director General, the which has been developed in advance. Consumer ดอืดเ์ราคคโีอดาลตกุลป่ญหใยาร• assurance to safety and trust of vehicle impacts Office of Industrial Economics (OIE) says that to their purchasing decision. า่วนอืมหเูด นางงัลพดัยหะรป์ตนยถรดาลต OIE organized a summary report of driving Thai potential industry seminar in September. Source : Post Today Online Newspaper, น้ึขนัขง็ขแรากนา้ดงาทน้ขม้ขเมาวคีมะจ้ีนีปนใ th In this regard, Mr. Pisit Leeatham, Chairman, September 19 , 2017 า้ตยโตโ งา่ยอดาลตนใ่ญหใยารน่ลเู้ผอ่ืมเ ง้ัรคกีอ the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) กาจงัลห ง้ัรคกีอ่มหใกอละรกึศดิปเณาญญัสุลพดุจ delivered keynote in the topic of Financial 20





All Crash Products from one Single Source. Get Better. With Kistler. 960-273e-08.15 The Professional Approach to Vehicle Development. Reliable tests are the essential basis for automotive engineering. Kistler offers state-of- the-art On-Board and In-Dummy Data Acquisition Systems and Sensors for all crash testing applications ensuring precise measuring. Kistler’s high-precision sensors, reliable data acquisition systems and cutting-edge application software help you handle complex measurements on test stands and test tracks. Rely on complete solutions and services from a single source – worldwide. www.kistler.com

TAI'S News CHAIRMAN OF IMC CONGRATULATED ACTING PRESIDENT OF TAI ประธานบริษัท สื่อสากล จ�ากัด ร่วมแสดงความยินดี คุณขวัญชัย ปภัสพงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จ�ากัด และผู้จัดงาน On October 17 , 2017, Kluaynamthai office, Thailand Automotive th มหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับต�าแหน่ง Institute (TAI), Mr. Kwanchai Paphatphong, Chairman, Inter-Media Consultant Co.,Ltd. and Motor Expo Organizing Committee, congratulated ของ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ the inauguration of Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of พร้อมหารือถึงความร่วมมือการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute. In this regard, อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน he also discussed the future collaboration in other activities related to Thai automotive industry development. กล้วยน�้าไท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา AITC VISITS TAI TESTING CENTER วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ทดสอบ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค อุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก�าหนดทั้งประเทศไทยและสากล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา th On October 20 , 2017, faculty and students of Automotive Industry Technical College (AITC) visits TAI Testing center for product testing as of Thai and international industrial standards at TAI Testing center, Bangpu. 24

EASTERN CLUSTER GROUP OF AUTOMOTIVE AND AUTO PARTS INDUSTRY VISITS TAI ์ตนยนายนับาถสมชมย่ียเ กออนัวะตคาภ์ตนยนายนว่สน้ิชะลแ์ตนยนายมรรกหาสตุอ์รอตเสัลคมุ่ลก 9 ่ีทคาภมรรกหาสตุอมิรสเง่ส์ยนูศะณคบัรนอ้ตราก้หใ์ตนยนายนับาถส กออนัวะตคาภ์ตนยนายนว่สน้ิชะลแ์ตนยนายมรรกหาสตุอ์รอตเสัลคมุ่ลกะลแ นทแรากา�ทู้ผ ์ตนยนายนับาถสรากมรรก นุศะติหรโ ์ิดกัศิดอณุค ้ีนรากนใ มวรพาภงึถวา่ลกะลแบัรนอ้ตวา่ลกู้ผน็ปเ ์ตนยนายนับาถสรากยวนา�อู้ผ รากยวนา�อู้ผงอร ์ฐษิดะรปญุบ ์นฒัวนธณุค ่ีทะณข ์ตนยนายมรรกหาสตุอ ะลแิตัวะรปงึถา�นะนแ นิมเะรปจวรตกนผแ นางลแูดบักา�ก รากาชิวยา่ฝ ู้รนยีรเราก์ยนูศรากงรคโ อนสเา�นรากยว้ดยา้ทดิป ์ตนยนายนับาถสงอขทาบทบ ะลแ า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพรากอ่ืพเ มรรกตัวนะลแียลโนโคทเ ์ษงพรีพ.รด ยดโ ฟไจ์ราชรากติธาสรากะลแ า้ฟฟไุจะรปีนาถสมชมย่ียเ นยากิจศฤพ1 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ มรรกหาสตุอยัจิวกนผแรากดัจู้ผ ีรศ์ิดกัศิตรยีกเ ทไา้�นยว้ลกนางกันา�ส ์ตนยนายนับาถส ณ ามนา่ผ่ีท2560 มิตเม่ิพเลูมอ้ขาษกึศอ่ืพเ วา่ลกงัดมชมย่ียเรากงอข์คงสะรปุถตัวยดโ มาวคบักวย่ีกเา�นะนแา�คอขะลแอืราหมว่รงัยง้ัทกีอ า้ฟฟไ์ตนยนายบักวย่ีกเ บัรงอรอ่ืพเนว่สน้ิชติลผรากู่สงุ่ม้หใSME รากบอกะรปู้ผานฒัพรากนใอืมมว่ร ปไอ่ตสากอโนใอืมมว่รมาวคอืราหดันรากีมะจยดโ า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอ On November 1 , 2017, Kluaynamthai office - Thailand Automotive st Institute (TAI), Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, Acting President – TAI gave a warm welcome to Industrial Promotion Center Region 9 and Eastern cluster group of automotive and auto parts industry. He also indicated the overview of automotive industry. Mr. Tanawat Boonpradith, Deputy Director of Academic Department – TAI introduced the history and role of TAI and presented Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center; including, charging station. There was demonstration of charging by Dr. Peerapong Kiattisaksri, Industrial Research manager – TAI. The objectives of this visit were to gather more information of Electric Vehicle (EV) and have discussion along with obtain suggestion for collaboration in SME entrepreneur development that. This would lead to the production of parts that supports EV industry. In this regard, further meetings for this collaboration would be held. 25

TAI'S NEWS BUS & TRUCK 2017 BUS & TRUCK 2017 นางดิปเีธิพ นทแู้ผมานนใ รากยวนา�อู้ผกันา�สรากดัจู้ผ านถรารปมสลุกุน ีดีรปยาน นางน็ปเง่ึซBUS & TRUCK 2017 นางดิปเีธิพมว่รา้ขเ ์ตนยนายนับาถสงอข นยีซเาอคาภิมูภบัดะร ษศเิพรากจิกะลแ์ยชิณาพรากอ่ืพเถรียลโนโคทเงดสแ กลโมุมกุทว่ัทยา่นหา�จู้ผะลแติลผู้ผกาจ มรรกตัวนะลแยัมสา้�ล ียลโนโคทเมวรบวร่ีท รจงวบรคงา่ยอ์ยชิณาพรากอ่ืพเถรจิกรุธนใรากบอกะรปู้ผบัรหา�ส ีทวเน็ปเอ่ืพเ นย่ีลปเกลแะปบพ้ดไ รากงวนใลคคุบงยโมอ่ืชเรากนใสากอโงา้รสยว่ช งัย้ีนกาจกอน จิกรุธงาทพาภถรรมสม่ิพเงึถมวรยา่ขอืรคเงา้รสอ่ืพเ ์ณรากบสะรป ะลแู้รมาวค ์ลลอฮ ณ นักอ่ตดิต4 ่ีทีปน็ปเนางดัจรากนุนสบันสู้ผน็ปเ์ตนยนาย นับาถสยดโ นยากิจศฤพ2 ่ีท์รกุศนัวอ่ืมเ คทเบไมุชะรปรากะลแรากศรรทิน ์ยนูศEH106 ามนา่ผ่ีท2560 ีรตนมฐัรยว่ชู้ผ ฐิรสเะรปดอร ์ษงพะรีธณุค กาจิตรยีกเบัร้ดไ้ีนนางนใ Logistics งอ่ืรเษศเิพาถกฐาป วา่ลก ีธิพนในาธะรป มคานมคงวรทะรก รากา่ว ง่ิสกุทง่ึซ ง่สนขรากะลแมคานมคบบะรนใSMART มาวคงอขงอ่ืรเ น้นเ่ีท4.0 BUS & TRUCK นาง ้ดไนักราสอ่ืสะลแนักอ่ตมอ่ืชเถรามาส งอ้ต4.0 คุยนใ 2560 นยากิจศฤพ2-4 ่ีทนัวนใน้ึขดัจดนหา�กีม nd On November 2 , 2017, EH 106, Bitec, Bangna, Mr. Preedee Nukulsomprattana, President Office Manager - Thailand Automotive Institute (TAI), a representative of TAI attends the opening of BUS & TRUCK 2017; the event that presents technology for commercial vehicle and special service and gathers advanced technology and innovation in ASEAN from manufacturers and distributors, nationwide. This is an opportunity for networking, knowledge and experience sharing to build up connection and increase business efficiency. TAI has been supported this event for 4 consecutive years In this regard, Mr. Theerapong Rodprosert, Deputy Minister – Ministry of Transport, presides over the event and delivers keynote in the topic of Logistics 4.0. It focuses on the SMART of communication system and transportation which every part must connected. BUS & TRUCK 2017 is th held during November 2 – 4 , 2017. nd 26

TATMA VISITS TAI TESTING CENTER ยทไ์ตนยถรงายติลผู้ผมคามส อ้ลงายบอสดท์ยนูศมชมย่ียเา้ขเ มชมย่ียเา้ขเ(TATMA) ยทไ์ตนยถรงายติลผู้ผมคามส ่ีทรากนใ มอ้รพมาวคมยีรตเอ่ืพเอืราหะลแอ้ลงายบอสดท์ยนูศ ้หใดนหา�กะจมรรกหาสตุอ์ฑณัภติลผนาฐรตามนางกันา�ส งว่พนว่สะลแ์ตนยถรบัรหา�สมลบูสบบแอ้ลงาย์ฑณัภติลผ ดปเมโะลแ์ตนยนายรกัจถร งว่พนว่สะลแ์ยชิณาพ์ตนยถร .2719-กอม.2718-2558 กอม ่ีทขลเนาฐรตามมาตปไน็ปเงอ้ต ์ตนยนายนับาถส ณ บัดา�ลมาต.2720-2558 กอม ะลแ2558 ามนา่ผ่ีท2560 นยากิจศฤพ3 ่ีท์ราสเนัวอ่ืมเ ูปงาบนางกันา�ส rd On November 3 , 2017, Thai Automobile Tyre Manufacturers Association (TATMA) visits and observes the Testing center of Thailand Automotive Institute (TAI); according to regulations of Thai Industrial Standards Institute (TISI): TIS 2718 – 2558 Pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers, TIS 2719 – 2558 Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers and TIS 2720 – 2558 Pneumatic tyres for motorcycles and mopeds, at TAI Testing center, Bangpu. 27

TAI'S NEWS JUST IN TIME MANUFACTURING ีดอพาลวเนัทบบแติลผรากบบะร มรรกจิก On November 6 , 2017, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the ์ิดกัศิดอยาน- ามนา่ผ่ีท2560 นยากิจศฤพ6 ่ีท์รทนัจนัวอ่ืมเ th Board of Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute (TAI) รากงรคโดิปเวา่ลก ์ตนยนายนับาถสยวนา�อู้ผนทแรากา�ทู้ผ นุศะติหรโ delivers opening speech for the potential enhancement of Thai Industry by increasing competitiveness of auto parts manufacturer with Just In นัขง่ขแรากพาภยกัศม่ิพเราก ยทไ์ตนยนายมรรกหาสตุอพาภยกัศบัดะรกยราก \" (Just In Time Time Manufacturing program. The objectives of this are to pass onีดอพาลวเนัทบบแติลผรากบบะร\" ยว้ด์ตนยนายนว่สน้ิชติลผู้ผ knowledge for potential and productivity enhancement of operator and ม่ิพเรากนใู้รมาวค์คงอดอทยา่ถอ่ืพเน้ึขดัจ่ีทรากงรคโManufacturing) reduce loss of resource in each process of production line. In this regard, there are mentors who give advice throughout the program. For the 1 งอขา่ลปเญูสมาวคดลราก รากบอกะรปู้ผงอขพาภติลผะลแพาภิธทิสะรป st phase, there are 8 companies that join this. It will be held during ีม่ีทาษกึรป่ีทมีทยดโ ติลผรากยาสงอขรากนวบะรกะล่ตแนใรกายพัรท November 2017 – February 2018. รากบอกะรปนาถสีมง่ึซ มรรกจิกนินเา�ดรากดอลตงย้ีลเ่ีพน็ปเรากนใ์ณรากบสะรป มรรกจิกนินเา�กาลวเะยะรทัษิรบ8 นวนา�จน็ปเ1 ่ีทสฟเนใมรรกจิกมว่รา้ขเ 2561 ์ธนัพาภมุก2560 - นยากิจศฤพนอืดเงา่วหะร 28

ENGINEER STUDENTS FROM THAMMASAT UNIVERSITY VISITED TAI TESTING CENTER .ยยส บอสดทราก์ยนูศนางูดาษกึศา้ขเ ์รตสาศมรรธ.ม มรรกวศิวาษกึศกัน Representatives of Thailand Automotive Institute (TAI) gave a รากหาสตุอวศิวาชิวคาภ าษกึศกันะณคบัรนอ้ต์ตนยนายนับาถส warm welcome to students from Faculty of Engineering, Thammasat รตูสกัลหาษกึศกันะลแ ์รตสาศมรรธยัลายทิวาหม ์รตสาศมรรกวศิวะณค University, for visiting and observing the operation of TAI Testing center, Bangpu, which conformed to course syllabus. Students would have บอสดทราก์ยนูศ ณ นางูดาษกึศา้ขเ ษฤกงัอาษาภคาภติฑณับมรรกวศิว more knowledge and gain more experience in automotive industry as ูปงาบนางกันา�ส ์ตนยนายนับาถส นว่สน้ิชะลแ์ตนยนายานฒัพะลแ ยัจิว well as be able to further their thoughts in engineering. There were 3 มรรกหาสตุอนในางา�ทรากบบะร.408 อว าชิวนยีรเรากบักงอ้ลคดอสง่ึซ groups of students who paid their visits: th อ่ืพเ ์ตนยนายมรรกหาสตุออ่ืพเุดสัวียลโนโคทเ.355 อว าชิวะลแ ์ตนยนาย 1. November 8 , 2017 : 9.30-11.00 hrs. for 27 students า�นมอ้รพ ์ตนยนายมรรกหาสตุอนา้ดงาท์ณรากบสะรปะลแู้รมาวคนูพม่ิพเ th 2. November 8 , 2017 : 13.00-15.30 hrs. for 27 students 3. November 22 , 2017: 13.30-16.30 hrs. for 16 students ปไอ่ตมรรกวศิวนา้ดดิคมาวคดอยอ่ตปไ nd ้ีนงัด มุ่ลก3 น็ปเกออาษกึศกันง่บแยดโ นค27 นวนา�จ. น9.00-11.30 าลวเ2560 นยากิจศฤพ8 ่ีทธุพนัว นค27 นวนา�จ. น13.00-15.30 าลวเ2560 นยากิจศฤพ8 ่ีทธุพนัว นค16 นวนา�จ. น13.30-16.30 าลวเ2560 นยากิจศฤพ22 ่ีทธุพนัว 29

TAI'S NEWS TAI VISITED LENSO AEROSPACE CO., LTD.: PATHWAY TO AVIATION INDUSTRY LENSO AEROSPACE มชมย่ียเา้ขเ. ยยส Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, Acting นทแรากา�ทู้ผ ์ตนยนายนับาถสรากมรรก นุศะติหรโ ์ิดกัศิดอณุค President – Thailand Automotive Institute (TAI), and accompanies visited มชมย่ียเา้ขเ ์ตนยนายนับาถสกาจนทแวัตะลแ ์ตนยนายนับาถสรากยวนา�อู้ผ Lenso Aerospace Co., Ltd. to discuss with Mr. Tathiya Mematekul, President - Lenso Aerospace Co., Ltd. about the adjustment of auto ้ดไปไน็ปเมาวคะลแสากอโงึถอืราหาษกึศอ่ืพเLenso Aerospace นางงรโ parts operator for moving towards aviation industry. This discussion ์ตนยนายมรรกหาสตุอนในว่สน้ิชรากบอกะรกู้ผงอขวัตบัรปรากบักวย่ีกเ showed viewpoint of need and readiness of private sector as well as ทัษิรบนาธะรป ลุกศมเีม ยิตตณุค บัก นายศากาอมรรกหาสตุอู่สปไอ่ืพเ the request for support from the government. This information is necessary for Thai automotive operator development to enter to aviation industry งอขมอ้รพมาวคะลแรากงอ้ตมาวคงอมมุม้ดไ้หใา�ทLenso Aerospace in the future; according to TAI new roles. มุ่ลกงอข ฐัรคาภกาจนุนสบันสรากรากงอ้ตมาวคงึถมวร นชกอเคาภ รากบอกะรปู้ผานฒัพรากนใ์นชยโะรปีม่ีทลูมอ้ขน็ปเบัน นายศากาอมรรกหาสตุอ บักบัรดอส ตคานอนในายศากาอมรรกหาสตุอู่สา้ขเวา้ก ้หใยทไ์ตนยนาย ามนา่ผ่ีท2560 นยากิจศฤพ22 ่ีทธุพนัวอ่ืมเ ฯนับาถสงอข่มหใทาบทบ 30

TAI SIGNED MOU FOR LEADING THAI INDUSTRY TO INDUSTRY 4.0 ยทไมรรกาสตุอา�นอ่ืพเ มานงลมว่ร.ยยส 4.0 คุยู่สวา้ก ์ตนยนายนับาถส9. ์ตนยนายนับาถส. 2560 ศ.พ นยากิจศฤพ23 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ ยทไ์ตนยนายนว่สน้ิชติลผู้ผมคามส10. นทแรากา�ทู้ผ ์ตนยนายนับาถสรากมรรก นุศะติหรโ ์ิดกัศิดอยานยดโ ยทไ์พมิพ่มแมรรกหาสตุอมคามส11. อืมมว่รมาวคงลกตอ้ขกึทนับมานงลมว่ร ์ตนยนายนับาถสรากยวนา�อู้ผ นัมรอยเ-ยทไนับาถส12. อืมมว่รมาวค้ตใยาภ4.0 มรรกหาสตุอบัรงอรอ่ืพเรกาลคุบานฒัพรากงรคโ )นุ่ป่ีญ-ยทไ( ียลโนโคทเมิรสเง่สมคามส13. กาจิตรยีกเบัร้ดไะลแ นชกอเคาภะลแฐัรคาภกาจนางยว่นห14 งา่วหะร ดักา�จ ลพิมุสอืรคเ ทัษิรบ14. ีธิพนในาธะรปน็ปเ มรรกหาสตุองวรทะรกดัลปงอร รยีถสเกิตชโ ณิจิภอยาน rd On November 23 , 2017, Bitec, Bangna, Mr. Adisak Rohitasune, ้ีติซะตมอมรรกหาสตุอมคิน ณ ู้รนยีรเรากง่หแคินคทเ์ยนูศง้ัตดัจราก Member of the Board, Acting President – Thailand Automotive Institute มรบอกึฝ่ีทนาถสน็ปเบัรหา�ส้ชใะจ ดักา�จ ลพิมุสอืรคเ ทัษิรบยดโ งอยะร. จ (TAI), signed Memorandum of Understanding (MOU) for human resource development project to support Industry 4.0 which is under the ม็ตเงา่ยอฐัราชะรปงัลพนาสะรปะณษกัลนใอืมมว่รมาวคนบรากิตับิฏปงิชเ collaboration among 14 parties from both government and private sectors ะลแยทไศทเะรปา�นยาบยโน ีป20 ิตาช์รตสาศธทุยบักงอ้ลคดอส บบแปูร EEC in order to establish Technicial Learning Academy at Ammata City Industrial งอขตโบิตเรากบัรงอระลแ4.0 คุยู่สวา้กมรรกหาสตุอ Estate, Rayong. This will be a training place from fully integrated collaboration; according to the 20-year National Strategy – leading ง้ัทมรบอกึฝดัจรากยว้ด รกาลคุบานฒัพนา้ดมรรกจิกนินเา�ดะจง่ึซ Thailand to Industry 4.0. ยัมสนัท่ีท์ณรกปุออืมงอ่ืรคเะลแ ลกรกัจงอ่ืรคเบักิตับิฏปคาภะลแีฎษฤทคาภ In this regard, Mr. Apichin Jotikasthira, Deputy Permanent Secretary, (Intensive Course) presided over the event. There were 14 parties participated this: งูสน้ัขะลแ(Basic Course) นาฐน้ืพน้ัขรตูสกัลหีมยดโ รากศรรทิน ๆงา่ตมรรกจิกดัจราก ิทาอ ๆน่ือบบแปูรนใู้รนยีรเรากงึถมวร 1. Department of Skill Development - Ministry of Labour า่วดาค าษกึศกันนยีรเกันงอขนางูดาษกึศรากะลแ ์ณรกปุอลกรกัจงอ่ืรคเ 2. Office of the Vocational Education Commission – Ministry of Education รไา�กาหงวสแรากนใ์คงสะรปุถตัวีม่มไยดโ2562 ีปน้ตนในางนินเา�ดม่ิรเะจ 3. Department of Industrial Promotion – Ministry of Industry 4. National Institute of Metrology (Thailand) – Ministry of Science งลกตอ้ขกึทนับมานงลมว่ร่ีทนชกอเะลแฐัรคาภนางยว่นหอ่ืชยาร (MOU) and Technology อืมมว่รมาวค 5. The Board of Investment of Thailand 6. Eastern Economic Corridor Development นางงรแงวรทะรก นางงรแอืมีฝานฒัพมรก1. 7. Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) รากิธาษกึศงวรทะรก าษกึศวีชาอรากรากมรรกะณคนางกันา�ส2. 8. The Federation of Thai Industries 9. Thailand Automotive Institute มรรกหาสตุองวรทะรก มรรกหาสตุอมิรสเง่สมรก3. 10. Thai Autoparts Manufacturers Association ียลโนโคทเะลแ์รตสาศายทิวงวรทะรก ิตาชง่หแายทิวรตามนับาถส4. (BOI) 11. Thai Tool and Die Industry Association นุทงลรากมิรสเง่สรากมรรกะณคนางกันา�ส5. 12. Thai-German Institute (EEC) 13. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) and กออนัวะตคาภษศเิพจิกฐษรศเงยีบเะรานฒัพรากอ่ืพเนางกันา�ส6. ) 14. Sumipol Group Limitedนชาหมราก์คงอ( พีชาชิวิฒุวณุคนับาถส7. ยทไศทเะรปง่หแมรรกหาสตุอาภส8. 31

TAI'S NEWS DR.ATCHAKA OPENED THE 34 THAILAND TH INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2017 AND VISITED BOOTH OF TAI 34 ่ีทง้ัรค์ตนยนายมรรกหมนางดิปเ ากชรรอ.รด ์ตนยนายนับาถสธูบมชมย่ียเะลแ On November 30 , 2017, Challenger hall, Impact Muang Thong มรรกหาสตุองวรทะรกรากา่วีรตนมฐัรตีดอ งอืรเญุบีส ากชรรอ.รด th Thani, Dr. Atchaka Sibunruang, the former Minister of Industry and Minister งา่ยอนางดิปเีธิพนในาธะรป ียลโนโคทเะลแ์รตสาศายทิวงวรทะรก ะลแ th of Science and Technology, presided over the opening event of the 34 Thailand International Motor Expo 2017 and visited the booth of Thailand อืรหBangkok Thailand International Motor Expo 2017 รากงาทน็ปเ Automotive Institute (TAI). In this regard, Mr. Adisak Rohitasune, Member ยดโ ์ตนยนายนับาถสธูบมชมย่ียเา้ขเิตรยีกเ้หใ34 ่ีทง้ัรค ์ตนยนายมรรกหม of the Board of Directors, Acting President - Thailand Automotive Institute รากยวนา�อู้ผนทแรากา�ทู้ผ ์ตนยนายนับาถสรากมรรก นุศะติหรโ ์ิดกัศิดอยาน (TAI) presented the progress of Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center and establishment of National Automotive and Tire ู้รนยีรเราก์ยนูศรากงรคโงอ่ืรเา้นหบืคมาวคอนสเา�น้ดไ ์ตนยนายนับาถส Testing Center. ะลแ า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพรากอ่ืพเ มรรกตัวนะลแียลโนโคทเ ์รอจเนลเาชราคาอ ณ ิตาชง่หแอ้ลงายะลแ์ตนยนายบอสดท์ยนูศงา้รสดัจราก ามนา่ผ่ีท2560 นยากิจศฤพ30 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ ีนาธงอทงอืมเ ค็พแมิอ 32

TAQA AWARD 2017 นทแรากา�ทู้ผ ์ตนยนายนับาถสรากมรรก นุศะติหรโ ์ิดกัศิดอยาน อืรคเนใอ่ืส ดักา�จ ลกาสอ่ืส ทัษิรบอืมบัจ ์ตนยนายนับาถสรากยวนา�อู้ผ ้ชใู้ผนชาหมิตมจวรา�สลผศากะรป ยีซเอเ มอ้ตสัค ยัจิวทัษิรบะลแ รากดัจู้ผ านฒัพรากน็ปเอ่ืพเ งิรจ้ทแงา่ยอ คภโิรบู้ผงอขรากงอ้ตมาวคงึถมวร ์ตนยถร น้ิสง้ัทมวร ีป5 าลวเน็ปเนักอ่ตดิต1 ่ีทมยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงารบัร้ดไ่ีท ยทไศทเะรปงอข์ตนยถรบักงอ่ืนเวย่ีกเ์ฑณัภติลผะลแ์ตนยนายมรรกหาสตุอ า้ดสามะลแ ุซูซีอ า้ตยโตโอืค นักยว้ดยา่ค3 ์ตนยถรรากบอกะรปู้ผงอขนา้ดบอรานฒัพรากนใยัจจัปน็ปเนจดอลต THAILAND อืรห2560 ีปา�จะรป มยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงารบอมมอ้รพ 16 On December 6 , 2017, Jupiter 4-5, Challenger hall, Impact Muang ่ีทีปน็ปเAUTOMOTIVE QUALITY AWARD 2017 (TAQA Award 2017) th Thong Thani, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, งวรทะรกรากา่วยว่ชีรตนมฐัร ญัริหญาห ยาชมส.รด กาจิตรยีกเบัร้ดไยดโ Acting President - Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with ์รอจเนลเาชราคาอ4-5 ์รอตเิปูจงอ้ห ณ ลัวงารบอมนาธะรปน็ปเมรรกหาสตุอ Inter-Media Consultant Co., Ltd. (IMC) and Custom Asia Co., Ltd. to reveal the result of survey from car user and consumer’s demand in ามนา่ผ่ีท2560 มคาวนัธ6 ่ีทธุพนัวอ่ืมเ ีนาธงอทงอืมเ ค็พแมิอ order to use it for Thai automotive industry development and other related product as well as implementation as factor in all aspects development จใงอรคถรามาส่ีทรากบอกะรปู้ผ่กแ้หใบอมะจน้ันTAQA Award ลัวงาร of automotive manufacturer. In this regard, Dr. Somchai Harnhirun, Deputy งา่ยอวัตมุ่ลกงอขจใอพงึพมาวคจวรา�สรากกาจลผดัวยดโ ดุส่ีทกาม้ดไนชาหม Minister, Ministry of Industry, presented THAILAND AUTOMOTIVE ยัจจัป์หะารคเิวรากนในชาชะรปอ่ต์นชยโะรปน็ปเอ่ืพเ ศทเะรปว่ัทถร้ชใู้ผ th QUALITY AWARD 2017 (TAQA Award 2017) which is the 16 year of this งึถา้ขเ้หใ ์ฑณัภติลผดอยอ่ตานฒัพปไา�นรากงึถปไมวร อ้ืซจในิสดัตรากนใ award. คภโิรบู้ผงอขดุสงูสรากงอ้ตมาวค TAQA Award is presented to popular car maker from consumer survey, nationwide. This is informative for making decision of consumer ยัจิวะลแจวรา�สรากา�ท้ดไTAQA Award 2017 จวรา�สลผยดโ to buy a car. It is also useful data for further product development which ถรทัษิรบงอข์ณษกัลพาภะลแ รากิรบราก ์ฑณัภติลผอ่ตจใอพงึพมาวค eventually reaches the ultimate consumer’s requirements. TAQA Award 2017 had surveyed the satisfaction of product, ์ณรากบสะรปกาจ ์ตนยนายบักงอ่ืนเวย่ีกเ์ฑณัภติลผทัษิรบะลแ ๆงา่ตอ้ห่ีย service and brand image of car makers and other related product operators คภโิรบู้ผยดโ ถรอ้ืซกอืลเจในิสดัตรากอ่ตลผีม่ีทง่ิส งิรจวัตถร้ชใู้ผคภโิรบู้ผงอข and influence factor in making decision to buy a car from car user. Consumer วัตงอ่ลคมาวคีมูดะลแ นาง้ชใรากบักมสะามหเกอนยาภ์ณษกัลปูรกาจจในิสดัต decided from design, practical use, easy handle, economy and safety. ยัภดอลปมาวคบบะรงึถปไมวร นัมา้�นดัยหะรปรากนา้ด์ตนยงอ่ืรคเงอขะถรรมส nd This year “Toyota” receives 11 awards and it is the 2 year for Toyota to receive Platinum Excellence Award; outstanding satisfaction น็ปเงัยะลแ ลัวงาร11 งึถกามลัวงารดาวกถรามาส\" า้ตยโตโ\" ้ีนีป for 10 consecutive years, which is for Outstanding After Sales Service ทัษิรบบัก้หใะจง่ึซPlatinum Excellence Award ลัวงารา้วคา้ตยโตโ่ีท2 ่ีทีป Satisfaction Award for this year. Toyota, Isuzu and Mazda receive the ีป10 าลวเะยะรน็ปเนักอ่ตดิต1 ่ีทมยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงารบัร้ดไ่ีท Excellence Award; outstanding satisfaction for 5 consecutive years. ลคคุบนว่สง่ัน์ตนยถร ยาขรากงัลหรากิรบนา้ดลัวงารน็ปเ้ีนีปยดโ ้ดไาม ์ตนยถรยา่คบัก้หใง่ึซExcellence Award ลัวงารบัร้ดไ่ีททัษิรบีมงัย้ีนกาจกอน 33

TAI'S NEWS บัร้ดไ\" า้ดนอฮ.ีพ.อเ\" นว่ส\" า่นิมาล\" งอขน็ปเกตงคงัย งสแงอรกม์ลิฟลัวงาร ยว้ดถร้ชใู้ผจใงอรคถรามาสงัย\" า้ตยโตโ\" ้ีนTAQA 2017 บัรหา�ส ์ตนยถร่ีรอตเตบแนา้ดลัวงารบัร้ดไ\"3K\" ะลแ ์ตนยนายรกัจนา้ดลัวงาร บัรหา�สยาขรากนา้ดรากิรบ ยาขรากงัลหรากิรบนา้ด ์ตนยนายจิกรุธลัวงาร ีปยาลหามนักงอ่ืนเอ่ตลัวงารบัร้ดไนว้ลง่ึซ ดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงารงึถปไมวร นัต1 ดานข ์ยชิณาพรากอ่ืพเ์ตนยถร ์ราคคโีอทภเะรปลคคุบนว่สง่ัน์ตนยถรนใ ์ฑณัภติลผ้ชใกรแพาภณุคนา้ดมยิน Toyota also receives Outstanding After Sales Service Satisfaction ก็ลเงาลกดานขลคคุบนว่สง่ัน์ตนยถร ก็ลเดานขลคคุบนว่สง่ัน์ตนยถร Award: Passenger Car and 1-Ton Pickup, Outstanding Sale Satisfaction ูตะรป2 ง่ึรคนอตะบะรก บบแ นัต1 ดานข ์ยชิณาพรากอ่ืพเ์ตนยถร Award: 1-Ton Pickup and Outstanding Initial Quality Satisfaction (Excellence Award) Awards: Eco-car, Small Passenger Car, Lower Medium Passenger Car, ูตะรป4 บบแ นัต1 ดานข ์ยชิณาพรากอ่ืพเ์ตนยถร 1-Ton Pickup 2-door, 1-Ton Pickup 4-door and PPV (Excellence Award). า้วคงัยง้ัท(Excellence Award) ์คงสะรปกนเองลปแดัดะบะรกถระลแ Toyota also receives Outstanding Brand Image Awards: Good Governance ยว้ดลาบิภามรรธีมะลแ มคงัสอ่ตบอชดิผบัรมาวคีมนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภลัวงาร and Good Corporate Social Responsibility. The Outstanding Sales Satisfaction Award: Passenger Car belongs ์ตนยถรบัรหา�สยาขรากนา้ดรากิรบทภเะรป ์ตนยนายจิกรุธลัวงารนว่ส to “Mitsubishi”. “Isuzu” receives 2 awards: Outstanding Brand Image ่กแ้ดไ ลัวงาร2 บัร้ดไ \"ุซูซีอ\"\" ิชิบูซติม\" งอขน็ปเกต ้ีนีปนใลคคุบนว่สง่ัน Award: Fuel Economy and Excellence Award: Value for Money. Mazda นางงัลพดัยหะรปนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภ มยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงาร receives Outstanding Brand Image Award: Innovation and Excellence Award: Fun to Drive. นิงเา่คมุ้ค มาวคนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภExcellence Award ลัวงาร ะลแ “Honda” receives Outstanding Brand Image Award: Trusted ์ณษกัลพาภ มยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงาร ่กแ้ดไ ลัวงาร2 บัร้ดไ\" า้ดสาม\" Excellence Award Brand, which Honda has won this award for 6 consecutive years, and ลัวงาร ะลแ มรรกตัวน์ครรสงา้รสนา้ด น่ดเีด Outstanding Initial Quality Satisfaction: Compact SUV. “Mercedes-Benz” กุนส่ีขบัขนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภ receives Outstanding Brand Image Award: High Safety and Outstanding Brand Image Award: High Technology. “BMW” receives Outstanding นา้ดนใน่ดเีด์ณษกัลพาภลัวงาร ่กแ้ดไ ลัวงาร2 บัร้ดไ\" า้ดนอฮ\" นา้ด Brand Image Award: Attractive Design. “Ford” receives Outstanding ว้ลแ6 ่ีทีปน็ปเามนักอ่ตดิตบัร้ดไา้ดนอฮ่ีทลัวงารน็ปเยดโ อืถอ่ืชเา่นอ้ห่ีย Brand Image Award: Good Handling. “Nissan” receives Outstanding Brand Image Award: Environmental Friendly. ์ตนยถรนใ ์ฑณัภติลผ้ชใกรแพาภณุคนา้ด มยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงาระลแ For the environment, “PTT” receives Outstanding Products Related ่กแ้ดไ ลัวงาร2 บัร้ดไ\" ์ซนบเ-สดเซเ์รอมเ\" ก็ลเดานขง้จแงาลกมรรกจิก with Vehicle Award: Fuel and Outstanding Products Related with Vehicle ะลแ งูสยัภดอลปมาวคนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภ มยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงาร Award: Gas Station. “Shell” receives Outstanding Products Related มยินดอย์ตนยนายจิกรุธลัวงารบัร้ดไ\" ูยลิบเบัดม็อเีบ\" งูสบัดะรียลโนโคทเ with Vehicle Award: Lubricant. “Bridgestone” receives Outstanding ์ตนยนายจิกรุธลัวงารบัร้ดไ\" ด์รอฟ\" จใดูดงึด์ณษกัลปูรนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภ Products Related with Vehicle Award: Tyre. Outstanding Products Related with Vehicle Award: Tinted Film belongs to “Lamina”. “A.P. Honda” บัร้ดไ\" นัสสิน\" ีด้ดไ่ีขบัขรากมุคบวคนา้ด น่ดเีด์ณษกัลพาภนา้ดมยินดอย receives Outstanding Products Related with Vehicle Award: Motorcycle น่ดเีด์ณษกัลพาภนา้ดมยินดอย์ตนยนายจิกรุธ while “3K” receives Outstanding Products Related with Vehicle Award: Car Battery which has been awarded for many years, consecutively ์ตนยถรบักงอ่ืนเวย่ีกเ์ฑณัภติลผนา้ดนใ มอ้ลดวแง่ิสอ่ตรติมน็ปเนา้ด งลพเอ้ืชเ นัมา้�นรากิรบีนาถสะลแงิลพเอ้ืชเนัมา้�นนา้ดนใ ลัวงาร2 บัร้ดไ.\" ทตป\" ์ตนยถรงายนา้ดลัวงารบัร\" นตโสจดิรบ\" น่ืลอ่ลหนัมา้�นนา้ดลัวงารบัร้ดไ\" ์ลลชเ\" 34

NEW AGE VEHICLES…A DISTANT DREAM COMES TRUE SEMINAR งิรจน็ปเยาลก่ีทลกไนัฝ ะยิรฉจัอ์ตนยนายียลโนโคทเ On December 7 , 2017, Jupter 4-6, Challenger hall, Impact Muang ์ษงพ์รสัภป ยัชญัวขยาน. 2560 ศ.พ มคาวนัธ7 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ th Thong Thani, Mr. Kwanchai Paphatphong, President of Inter-Media ่ีทง้ัรค ์ตนยนายมรรกหม\" นางดัจนาธะรปะลแ ดักา�จ ลกาสอ่ืส ทัษิรบ นาธะรป Consultant Co., Ltd. (IMC) and Organize Chairman of the 34 Thailand th \" International Motor Expo 2017, organized the New Age Vehicles…Aงิรจน็ปเยาลก่ีทลกไนัฝ ะยิรฉจัอ์ตนยนายียลโนโคทเ\" อ้ขวัห านมมัสรากดัจ34\" Distant Dream Comes True seminar. In this regard, Mr. Itichai นางกันา�สรากยวนา�อู้ผงอร ์นฒัวิริสมทัป ยัชิธทิสยาน กาจิตรยีกเบัร้ดไยดโ Patamasiriwat, Deputy director of Office of Industrial Economics (OIE), งอ่ืรเยายรรบะลแีธิพนในาธะรปน็ปเ มรรกหาสตุองวรทะรก มรรกหาสตุอจิกฐษรศเ presided over the event and was the keynote speaker for the topic of “Government’s role in new age vehicle development. There were several ์ิดกัศิดอยาน ยว้ดมอ้รพ ่มหใยัมส์ตนยนายานฒัพรากนใฐัรคาภทาบทบ guest speakers who shared knowledge. Mr. Adisak Rohitasune, Member ์ตนยนายนับาถสรากยวนา�อู้ผนทแรากา�ทู้ผ ์ตนยนายนับาถสรากมรรก นุศะติหรโ \" of the Board of Directors, Acting President of Thailand Automotiveยทไศทเะรป์ตนยนายดาลตนใตคานอนใียลโนโคทเงอขงาทศิท\" งอ่ืรเ ยายรรบ Institute (TAI) gave an account in the topic of “Technology direction in the future of automotive market in Thailand”. Asst. Prof. Nuksit Noomwongs, ยัลายทิวาหม์ณรกงลาฬุจ ์รตสาศมรรกวศิวะณค์ยราจาอ ์ษงวมุ่น ์ธทิสกัน.รด Faculty of Engineering of Chulalongkorn University, gave a lecture in the ์ิดกัศ์ษงพยาน\" ตคานอนใ์ตนยนายงอขยัภดอลปมาวคบบะร\" งอ่ืรเยายรรบ ) topic of “Safety system of new age vehicle” while Mr. Pongsakยทไศทเะรป( ์สลซเ ีจม็อเ ทัษิรบ รากดัจู้ผ รากมรรกงอร ์ษงวนฒัวีดฤศิลเ Reudeewattanawong, Vice President of MG Sales (Thailand) Co., Ltd. shared the topic of “Car Connectivity”. Asst. Prof. Yossapong Laoonual, มคามสกยาน ลวนออล ์ษงพศย. รดะลแ\"Car Connectivity\" งอ่ืรเยายรรบ ดักา�จ President of Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) gave a นย่ีลปเกลแอ่ืพเ\" ตคานอนใา้ฟฟไ์ตนยนาย\" งอ่ืรเยายรรบ ยทไา้ฟฟไ์ตนยนาย lecture in the topic of “Electric Vehicle in the future”. This event is sharing ติลผู้ผ ฐัรคาภง้ัทงอข ้ลกในัอตคานอ์ตนยนายงาทศิทบักวย่ีกเน็หเดิคมาวค viewpoint of automotive direction in the near future from the government, manufacturer & operator in automotive industry and consumer for readiness ะลแมอ้รพมาวคงึถ คภโิรบู้ผะลแ ์ตนยนายมรรกหาสตุอนใรากบอกะรปู้ผ Hybrid Vehicle (HEV) and coping EV technology; for example, Hybrid Vehicle (HEV), Plug-in น่ชเ ๆงา่ตบบแปูร า้ฟฟไ์ตนยนายียลโนโคทเบักอืมบัรราก Hybrid Vehicle (PHEV), Battery Vehicle (BEV) and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), as well as smart vehicle technology, which has been developed, continuously. 35

TAI'S NEWS DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF INDUSTRY, VISITED BOOTH OF TAI ์ตนยนายนับาถสธูบมชมย่ียเ ฯตุองวรทะรก. ชมร On December 7 , 2017, Challenger hall, Impact Muang Thong มรรกหาสตุองวรทะรกรากา่วยว่ชีรตนมฐัร ญัริหญาห ยาชมส.รด th 34 Thani, Dr. Somchai Harnhirun, Deputy Minister, Ministry of Industry, visited ่ีทง้ัรค์ตนยนายมรรกหมนางนใยาภ ์ตนยนายนับาถสธูบมชมย่ียเิตรยีกเ้หใ booth of Thailand Automotive Institute (TAI) at the 34 Thailand th International Motor Expo 2017. He was informed the progress of electric า้นหบืคมาวคงึถมาถบอสมอ้รพ(Thailand International Motor Expo 2017) vehicle (EV) R&D and the establishment of National Automotive and Tire ียลโนโคทเู้รนยีรเราก์ยนูศงอข า้ฟฟไ์ตนยนายนว่สน้ิชานฒัพะลแยัจิวราก Testing Center. งา้รสรากะลแ า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพรากอ่ืพเ มรรกตัวนะลแ ค็พแมิอ ์รอจเนลเาชราคาอ ณ ิตาชง่หแอ้ลงายะลแ์ตนยนายบอสดท์ยนูศ ามนา่ผ่ีท2560 มคาวนัธ7 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ ีนาธงอทงอืมเ 36

TAI TESTING CENTER WELCOMED FACULTY FROM KASETSART UNIVERSITY ์รตสาศรตษกเ์ยราจาอะณคบัรนอ้ต ฯ์ยนูศดิปเ. ยยส On Thursday 14 December, 2017 (in the morning), Mr. Worawuth ์ตนยนายนับาถส) า้ชเงว่ช2560 ( มคาวนัธ14 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ th Kovongpanich, Expert - Regulation Testing Division, Thailand Automotive นาฐรตามมาตบอสดทกนผแ ญาชวย่ีชเู้ผ ์ยชินาพ์ศงวอ่ก ิฒุวรว ยานยดโา�น Institute (TAI), and Dr. Peerapong Kiattisaksri, Manager - Industrial Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm ่ีทู้ผมอ้รพ มรรกหาสตุอยัจิวกนผแรากดัจู้ผ ีรศ์ิดกัศิตรยีกเ ์ษงพรีพ.รด ะลแ welcome to faculty and staffs of Faculty of Engineering, Sriracha, Kasetsart ์รตสาศมรรกวศิวะณคกาจ ่ีทา้นหา้จเะลแ์ยราจาอะณค บัรนอ้ตราก้หใงอ้ขวย่ีกเ University (KU), for visiting Electric Vehicle Technology and Innovation ์ยนูศมชมย่ียเา้ขเ าชารีรศตขเายทิว ์รตสาศรตษกเยัลายทิวาหม าชารีรศ Learning Center and TAI Testing Center at TAI Bangpu office. ะลแ า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพอ่ืพเ มรรกตัวนียลโนโคทเู้รนยีรเราก The objectives for this visit are to retrieve guideline for green automobile research and service center establishment of KU and discuss ูปงาบนางกันา�ส ณ ์ตนยนายนับาถส ์ตนยนายบอสดท์ยนูศ the potential of future collaboration. ะลแยัจิวรากงาทศิทบักวย่ีกเู้รมาวค์คงอลมอ้ขนย่ีลปเกลแอ่ืพเ รากนใงาทวนแน็ปเปไา�นอ่ืพเ์คงสะรปุถตัวีมยดโ า้ฟฟไ์ตนยถรานฒัพราก ์รตสาศรตษกเยัลายทิวาหมงอข วยีขเีสา้ฟฟไ์ตนยนายรากิรบะลแยัจิว์ยนูศง้ัตดัจ ตคานอนใปไอ่ตนักอืมมว่รมาวคงา้รสรากงาทวนแอืราหงึถมวร 37

TAI'S NEWS SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL. VISITED ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY AND INNOVATION LEARNING CENTER ฯา้ฟฟไ์ตนยนายียลโนโคทเ์ยนูศมชมย่ียเา้ขเ ์ซนาวด๊อแ ์ณรูบมส On Thursday 14 December, 2017 (Afternoon), Mr. Worawuth ยดโา�น ์ตนยนายนับาถส) ยา่บงว่ช2560 ( มคาวนัธ14 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ th Kovongpanich, Expert - Regulation Testing Division, Thailand Automotive ะลแ นาฐรตามมาตบอสดทกนผแ ญาชวย่ีชเู้ผ ์ยชินาพ์ศงวอ่ก ิฒุวรว ยาน Institute (TAI), and Dr. Peerapong Kiattisaksri, Manager - Industrial Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm welcome ่ีทู้ผมอ้รพ มรรกหาสตุอยัจิวกนผแรากดัจู้ผ ีรศ์ิดกัศิตรยีกเ ์ษงพรีพ.รด to management and staffs from Somboon Advance Technology PCL. ์ซนาวด๊อแ ์ณรูบมสทัษิรบ กาจนางกันพะลแราหิรบู้ผะณคบัรนอ้ตราก้หใ and affiliated companies for visiting Electric Vehicle Technology and ู้รนยีรเราก์ยนูศมชมย่ียเา้ขเยอ่ยทัษิรบะลแ นชาหม ดักา�จียลโนโคทเ Innovation Learning Center and TAI Testing Center at TAI Bangpu office. งึถมวร า้ฟฟไ์ตนยนายมรรกหาสตุอานฒัพรากอ่ืพเ มรรกตัวนะลแียลโนโคทเ The objectives of this visit are to seek new potential business opportunity in Electric Vehicle (EV) and learn related technology and ูปงาบมรรกหาสตุอมคินนางกันา�ส ณ ์ตนยนายนับาถส์ตนยนายบอสดท์ยนูศ innovation of EV. ียลโนโคทเนา้ด ๆ่มหใจิกรุธนใสากอโงา้รสานฒัพปไ ู้รมาวค์คงอา�นอ่ืพเ ะลแียลโนโคทเู้รนยีรเรากนใสากอโงา้รสรากน็ปเงึถมวร า้ฟฟไ์ตนยนาย ยว้ดกีอนางกันพะลแราหิรบู้ผมุ่ลกงอขา้ฟฟไ์ตนยนายบักงอ้ขวย่ีกเ่ีทมรรกตัวน 38



Inspiring trust in technology Solutions that ensure quality, safety and sustainability for future generations Technology evolves fast. As a global leader, TÜV SÜD doesn’t just keep pace with technological progress. We anticipate what’s next. For over 150 years, we have partnered our customers with quality, safety and sustainability solutions that add tangible value to their business. Our team of experts stays true to our founding principle of protecting people, property and the environment from technology-related risks. As we look to tomorrow, we will continue to play a pivotal role as a future-oriented company shaping the “next practice” in making the world a safer place. www.tuv-sud.com TÜV SÜD Thailand 111 Thailand Science Park, Moo 9 Paholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand +66 2 564 8041 [email protected] www.tuv-sud.co.th

C CreAW MagAd Revo_Q2_Engine_ 13-9-60.pdf 1 23/9/2560 15:11:13 M Y CM MY CY CMY K

Train the Trainer Risk & Opportunity Assessment for Automotive industries By Mr.SIRISIN THABURAI Managing Director. QMS Approach Co.,Ltd. assessment model is one of standard specifications in Risk ISO management system ทางการประเมิน 1 ค�าจ�ากัดความ which is applied in all standards: ISO9001:2015, ความเสี่ยงนั้นเป็น ISO14001:2015 and other related standards. แนวหนึ่งในข้อก�าหนด 1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล These specifications will be effective after year 2015. มาตรฐานในระบบบริหารจัดการด้าน ISO หรือองค์กร ที่สามารถท�าให้เกิดผลกระทบหรือ ISO31000 is used as a guideline for risk ได้น�ามาบรรจุไว้ในทุกมาตรฐาน ตั้งแต่ ได้รับผลกระทบหรือเชื่อว่าตนเองได้รับ assessment which will be explained in this article. ISO9001:2015, ISO14001:2015 หรือมาตรฐาน ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม อื่นที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าหลังจากปี 2015 จะมี ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ การนิคม Scope ข้อก�าหนดดังกล่าวในการบังคับใช้ ชุมชน ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน และพนักงาน เป็นต้น This includes setting up risk and ส�าหรับวิธีการในการประเมินความเสี่ยง opportunity activity from internal and external จะมีมาตรฐาน ISO31000 เป็นแนวทางการประเมิน 1.2 ความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบของ factors, specification of interested party related to organization’s quality management system โดยวิธีการนั้นจะด�าเนินการ ตามขั้นตอนในเอกสาร ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ต่อวัตถุประสงค์ and action plan preparation for risk and ฉบับนี้ ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยเป็นการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ opportunity management. คาดหวังไว้ทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งมักจะแบ่ง ขอบเขต แยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 1. Definition 1.1 Interested Party refers to one or ครอบคลุมกิจกรรมการก�าหนดความ และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือสองอย่างนี้ organization that is able to cause an effect, เสี่ยงและโอกาสที่มาจากปัจจัยภายในและ รวมกัน โดยความเสี่ยงมักจะแสดงออกในรูป receives it or believes of taking that effect ปัจจัยภายนอก ข้อก�าหนดของผู้มีส่วนได้เสียที่ ของผลรวมของผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ (รวมถึง from making decision or activity; for example, เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพองค์กร การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กับโอกาสที่จะ customer, supplier, industrial estate, community, government, private sector, investor, employee, รวมถึงการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับ เกิดขึ้น) etc. ความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าว 1.2 Risk refers to the effect of uncertainty to objective by deviation from what one expected Employee / Subcontractors either good or not good which is normally Internal classified from referred incident and effect or Management / Shareholder Interested Parties both of them, together. Risk usually shows in External Supplier, Customer, End User aggregate result from the incident; including, the change of incident and opportunity. Regulatory, Municipality, Government, BOI, Industrial Estate/ Community Related 42

Level of assessment Assessment tool Period ่ีท์ธพัลลผ งึถยามห ์คงสะรปุถตัว1.3 อืรห ีธิวธทุย ์ธทุยลกน็ปเจาอง่ึซ ุลรรบรากงอ้ต 1. Organization Based on criteria of this procedure 1 time / year ๆงา่ตนา้ดบักงอ้ขวย่ีกเถรามาส่ีท รากนินเา�ดราก 2. Procedure of quality and environmental ะลแ ยัภดอลปมาวคะลแพาภขุส นิงเราก น่ชเ( management system Based on criteria of this procedure 1 time / year ์ตกุยะรปถรามาสะลแ) มอ้ลดวแง่ิสนา้ด์คงสะรปา้ปเ 3. Product in quality management system FMEA Guide line For new product or change รก์คงอง้ัทว่ัท ์ธทุยลก น่ชเ ๆงา่ตบัดะรนใ้ดไ้ชใ Product in environmental management system LCA, Aspect 1 time / year รากนวบะรกะลแ รากิรบ ์ฑณัภติลผ รากงรคโ ์ิธทฤมัสลผ น่ชเ ๆน่ือรากีธิว นใ้ดไงดสแจาอง่ึซ รากนินเา�ดราก์ฑณกเ ์คงสะรปดุจ รากงอ้ต่ีท caused from internal factors and needs solving. อืค ติวีชรกัจฏัวนิมเะรปราก1.10 อืรห ยามหงุ่มดุจ น่ชเ มอ้ลดวแง่ิส์คงสะรปุถตัว 1.6 Opportunity (O) means external บบะรงอขงยโมอ่ืชเะลแ งอ่ืนเอ่ต่ีท ๆงา่ตนอตน้ัข นักวยีดเน่ชเยามหมาวคีม่ีทน่ือา�ค้ชใะจจาอ factors that benefit and build business chance บิดุถตัวง่ึซ าม้ดไรากกาจ รากิรบอืรห ์ฑณัภติลผ ยามหา้ปเอืรห ์คงสะรปา้ปเ such as economic expansion. The difference งึถนจ ิตาชมรรธรกายพัรทกาจปูรรปแอืรห of strength and business opportunity is strength ติวีชรจงวงอข ๆงา่ตนอตน้ัขง่ึซ ง้ิทยาลา�ท นใยาภ ๆงา่ตยัจจัป งึถยามห ง็ขแดุจ1.4 is caused from internal factor while opportunity บบแกออราก บิดุถตัวง่ึซาม้ดไราก ยว้ดบอกะรป ง็ขแดุจน็ปเอืรหง็ขแม้ขเมาวคดิกเ้หใา�ท่ีท รก์คงอ is the result of external factor. The organization must always seek for opportunity to obtain ดับา�บราก ้ชใราก บอมง่ส/ ง่สนขราก ติลผราก นัขง่ขแู่คบยีรปเ้ดไรากู่สปไา�นะจ่ีทรก์คงองอข benefit from increasing number of sale. ยา้ทดุสน้ัขดัจา�กรากะลแ ุยาอดมหอ่ืมเ น่ชเ นใยาภมอ้ลดวแพาภสกาจดิกเ่ีทีดอ้ขน็ปเ 1.7 Threats (T) means external factors รกายพัรทนา้ด ติลผรากนา้ด นิงเรากนา้ดง็ขแดุจ 1.3 Objective refers to the result that must that obstruct the operation. They are limitation ้ชใงอ้ตรก์คงอง่ึซ า้คนิสงอขพาภณุคนา้ดลคคุบ caused from external environment. The be accomplished. It can be strategy, tactics organization must change their marketing ์ธทุยลกดนหา�กรากนใ้ีนา่ลหเง็ขแดุจกาจ์นชยโะรป or operation related to money, health, safety strategy for correspondence and get rid of ดาลตราก or environmental objective, etc. It can be implied those new threats. on many levels such as organization’s strategy, 1.8 Risks and opportunities mean นใยาภ ๆงา่ตยัจจัป งึถยามห นอ่อดุจ1.5 project, product, service and procedure such negative effect that may occur (Threat) and นอ่อดุจน็ปเอืรห อแนอ่อมาวคดิกเ้หใา�ท่ีทรก์คงอ alike. It can show in many methods; for example, expected result, operation criteria, environmental positive effect that may occur (Opportunity). อืรห าหญัปน็ปเ ง่ขแู่คบยีรปเยีสเรากู่สปไา�น objective, aim or use synonym such as target, 1.9 Reference standard used for risk and รก์คงอง่ึซนใยาภพาภสกาจดิกเ่ีทงอ่รพกบอ้ข purpose or goal. opportunity assessment is referred from ISO ้ดไ้หใน้ันาหญัปขไ้กแีธิวาหงอ้ตะจ 1.4 Strengths (S) means internal factors 31000. It consists of 3 levels: in organization. They cause strength or strong 1. Organization กอนยาภ ๆงา่ตยัจจัป งึถยามห สากอโ1.6 point of organization that leads to competitive 2. Procedure in quality/environmental ยว่ช่ีทสากอโน็ปเง่ึซ้หใ์นชยโะรปอ้ือเ่ีทรก์คงอ advantage. This is a good result caused from management system จิกฐษรศเพาภส น่ชเ จิกรุธนินเา�ดรากมิรสเง่ส internal factors such as strength of finance, production, human resource or product quality. 3. Product สากอโบักง็ขแดุจงา่วหะรงา่ตกตแอ้ข วัตยายข่ีท Organization must be able to utilize those 1.10 Life Cycle Assessment (LCA) It is กาจดิกเ่ีทยัจจัปน็ปเง็ขแดุจ อืค็กจิกรุธา�ทรากนใ advantages for setting marketing strategy. the continued procedure and connection of ลผน็ปเน้ันสากอโนว่สนใยาภมอ้ลดวแพาภส product or service system from acquiring raw 1.5 Weakness (W) means internal factors material, processing and destroying. Each step of งอ้ตะจีด่ีทรก์คงอ กอนยาภมอ้ลดวแพาภสกาจ in organization that cause inability or weak life cycle consists of raw material acquirement, กาจ์นชยโะรป้ชใอ่ืพเ อมสเู่ยอสากอโาหงวสแะาสเ point of organization and lead to competitive disadvantage. They are problem or fault designing, production, transportation/delivery, ยาขดอยม่ิพเรากนใน้ันสากอโ using, waste treatment and elimination. กอนยาภ ๆงา่ตยัจจัป งึถยามห ครรสปุอ1.7 ดักา�จอ้ขน็ปเ นางนินเา�ดรากอ่ตงาวขดัข่ีทรก์คงอ น็ปเา�จรก์คงอ กอนยาภมอ้ลดวแพาภสกาจดิกเ่ีท ะลแงอ้ลคดอส้หใดาลตราก์ธทุยลกบัรปงอ้ต ปไดมห้หใน้ึขดิกเ่ีทครรสปุอาหญัปดัจขมายายพ งึถยามห สากอโะลแงย่ีสเมาวค1.8 ะลแ) ครรสปุอ( น้ึขดิกเจาอ่ีทบลนา้ดบทะรกลผ )สากอโ( น้ึขดิกเจาอ่ีทกวบนา้ดบทะรกลผ นิมเะรปรากนใงิองา้อนาฐรตาม1.9 ISO 31000 มาตงิองา้อะจ สากอโะลแงย่ีสเมาวค อืค บัดะร3 ง้ัทนิมเะรปรากยว้ดบอกะรปยดโ รก์คงอ1. /พาภณุคราหิรบบะรนใรากนวบะรก2. มอ้ลดวแง่ิส ์ฑณัภติลผ3. 43

Flow Chart Management MR Head Department Concern Document Set organization’s context : FM-QA-154 Internal/External issue Context FM-QA-155 setting Interested Partied Need, Requirement Set organization’s strategy Strategic management Identify risk & opportunity FM-QA-156 cationfiIdenti Process Map Analysis Risk & opportunity analysis Result Assessment assessment Risk Treatment Risk management Risk Management Action Plan FM-QA-157 Follow up result of risk Management management Review 2.1.2 Representative from management จิกฐษรศเนา้ด4) ิตับิฏปงาทวนแ2 and division managers specify both external and มอ้ลดวแง่ิสนา้ด5) internal issues that are related to organization’s งอืมเรากนา้ด6) รก์คงอบัดะรนใงย่ีสเมาวคนิมเะรปราก objective and strategic direction as well as ) effect to organization’s ability in accomplishmentพาภณุคราหิรบบบะร( of expected result with quality and environmental ยว้ดบอกะรป นใยาภน็ดเะรป2.1.2.2 management system. They have to consider าณราจิพอ้ขวัหีมง่ึซรก์คงองอขนอ่อดุจะลแง็ขแดุจ นใงย่ีสเมาวคนิมเะรปรากบัรหา�ส2.1 both external and internal issues as follows: ยอ้นงา่ยอน็ปเ ้ีนปไอ่ตงัด ะลแพาภณุคราหิรบบบะรนา้ดรก์คงอบัดะร 2.1.2.1 External issue consists of มอ้ลดวแง่ิส opportunities and treats that have to at least ปไว่ัทราหิรบรากนา้ด1) consider these following items; related to quality รกาลคุบนา้ด2) นัยนืยอืรหุบะร ราหิรบยา่ฝนทแวัต2.1.1 and environmental management systems. รากิรบะลแา้คนิสวัตนา้ด3) ทบิรบุบะร อืรห ์คงอง้ัตอ่กรากนใ์คงสะรปดุจ 1. Technology advancement and ยาขรากะลแดาลตรากนา้ด4) งา้จบัรู้ผน็ปเทัษิรบ น่ชเงา่ยอวัต รก์คงองอข change from effect นิงเรากนา้ด5) ม๊ัปรากนวบะรกยว้ดะหลโนางน้ิชปูรน้ึขรากนใ 2. Society านฒัพะลแยัจิวนา้ด6) ์ตนยนายนว่สน้ิชติลผู้ผมุ่ลกบัรหา�ส มอ่ืชเ ะาจเ 3. Law and regulation from the government ติลผรากนา้ด7) บักมว่ร ฯราหิรบยา่ฝนทแวัต2.1.2 4. Economy 5. Environment บักมว่ร ฯราหิรบยา่ฝนทแวัต2.1.3 กอนยาภน็ดเะรปดนหา�ก ๆงา่ตยา่ฝรากดัจู้ผ 6. Politics กอนยาภน็ดเะรปปุรสรากา�ท ๆงา่ตยา่ฝรากดัจู้ผ งอข์คงสะรปดุจบักงอ้ขวย่ีกเ่ีทนใยาภะลแ 2.1.2.2 Internal issue (consists of ยีสเนว่ส้ดไนว่สีมู้ผงอขดนหา�กอ้ขงึถมวรนใยาภะลแ อ่ตบทะรกลผะลแ ์ธทุยลกงาทศิทะลแรก์คงอ strengths and weaknesses of organization) งย่ีสเมาวคงอขะณษกัลน็ปเลผปุรส้หใดนหา�กยดโ ์ธพัลลผุลรรบรากนใรก์คงองอขถรามาสมาวค has to consider at least these following items งย่ีสเมาวคนิมเะรปรากม์รอฟบบแมาต สากอโะลแ พาภณุคราหิรบรากบบะรอ่ต้วไงัวหดาค่ีทมาต 1) General management รก์คงองอขสากอโะลแ าณราจิพ้หใดนหา�กยดโ มอ้ลดวแง่ิสรากดัจรากะลแ 2) Human resource 3) Product and service ้ีนงัด กอนยาภน็ดเะรปะลแนใยาภน็ดเะรป 2 Process 4) Marketing and sale ยว้ดบอกะรป่ีท กอนยาภน็ดเะรป2.1.2.1 5) Finance Risk assessment in organization level 6) R&D ่ีทาณราจิพอ้ขวัหีมง่ึซ ครรสปุอะลแสากอโ (quality management system) 7) Production ะลแพาภณุคราหิรบบบะรบักงอ้ขวย่ีกเ 2.1 Risk assessment of Quality/ 2.1.3 Representative from management ้ีนงัด มอ้ลดวแง่ิสรากดัจราก Environmental Organization and division managers make a conclusion of both external and internal issues along with งาทา้นหวา้กญิรจเมาวคนา้ด1) 2.1.1 Representative from management identifies or insists the purpose or context of specification of interested party in term of บทะรกามะจ่ีทงลปแนย่ีลปเรากะลแ ียลโนโคทเ organization; for example, the company is a risks and opportunities in SWOT Analysis form. มคงัสนา้ด2) contractor for metal forming by blaking, piercing ิตับิฏปบยีบเะระลแยามหฎกนา้ด3) and welding for auto parts manufacturer group. ฐัรคาภกาจ 44

รก์คงอบัดะรงย่ีสเมาวคนิมเะรปรากราสกอเ (Document of Risk Assessment in Organization Level) Analysis SWOT Analysis by QMR Organization Level Date Report Organization Name Address Context Product Type of business Objective of business/organization Evaluate Score S*(01+02+03) Internal Effect Severity Likelihood of occurrence Issue R/O Internal issue Impact S 0-1 0-2 0-3 Risk 0 Marketing 0 0 Product 0 Designing and New Product 0 Development 0 0 Strategy and Policy 0 0 Production Technology 0 0 Quality Management System 0 0 Knowledge 0 0 Organization Level Culture External Effect Severity Likelihood of occurrence 0 0-1 0-2 Risk 0-3 External issue R/O Issue S Impact 0 Marketing Situation of Industry 0 0 Related Law 0 Society, Community and 0 Demand 0 Risk and opportunity assessment from stakeholder’s specification Issue R/O External issue Impact Severity 0-1 0-2 0-3 Risk Customer’s Specification 0 Government’s Specification 0 Seller’s Specification 0 Shareholder’s Specification 0 Employee’s Agreement 0 45

พาภณุคราหิรบรากนวบะรกบัดะรงย่ีสเมาวคนิมเะรปรากราสกอเ (Docment of Risk Assessment in Quality Management Level) Approved by Assessed by Q/EMS Process Risk Assessment Report Action Departiment Performance (KPI) Customer Effect Regulatory conform S 01 02 03 RISK Score Correction In charge by S 01 02 03 RISK Score after correction Process Issue Effect Criteria RE SH EM CO Result of assessment and plan Bussiness Process 2.1.4 Representative from management and division managers ้ดไนว่สีมู้ผดนหา�ก ๆงา่ตยา่ฝรากดัจู้ผบักมว่ร ราหิรบยา่ฝนทแวัต2.1.4 set who are the interested parties. They consist of customer, supplier, มคินราก ์รออเยาลพพัซ า้คกูลยว้ดบอกะรปรวคง่ึซ รก์คงอบักยีสเนว่ส industrial estate, community, government, non-government, investor, employee, etc. who are listed in interested parties requirement review. นใ้วไ น้ตน็ปเ นางกันพะลแ นุทงลกัน ฐัรคาภ่ชใ่มไ่ีทรก์คงอ ฐัรคาภ นชมุช 2.1.5 Representative from management and division manager ้ดไนว่สีมู้ผดนหา�กอ้ขนวทบทInterested parties requirement review ( ) assess risk and opportunity: risks and opportunities analysis by settingยีสเนว่ส following criteria นิมเะรปรากา�ท ยา่ฝรากดัจู้ผบักมว่ร ราหิรบยา่ฝนทแวัต2.1.5 ้ีนปไอ่ตงัด์ฑณกเดนหา�กยดโ สากอโะลแ งย่ีสเมาวค Intersted Parties Requirement Review Report By Date Report Organization Name Address Context Products Regulatory Interested Parties Requirement Quality System Other Requirement Requirement Correspondence Evidence assessment Customer Shareholder Regulatory Relevant community Supplier Employee Document Status Approval By Review By Report By 46

ดิกเ่ีทงรแนุรมาวคa) บัดะร รากดัจรากนา้ดบทะรกลผ งรแนุรมาวค มาวค นนแะค มอ้ลดวแง่ิส พาภณุครากดัจรากนา้ดบทะรกลผ จิกรุธนา้ดบทะรกลผงอข งรแนุร บลนา้ดบทะรกลผ บลนา้ดบทะรกลผ บลนา้ดบทะรกลผ รกัจฏัว มอ้ลดวแพาภสอ่ตบทะรกลผีม่มไ พาภณุคนา้ดรากดัจรากบบะรอ่ตบทะรกลผีม่มไ บทะรกลผีมอืรห บทะรกลผีม่มไ มอ้ลดวแง่ิสงอขายทิว์นศวเินะลแ ติวีช ยามหา้ปเ ์คงสะรปุถตัวงึถมวร์ฑณัภติลผะลแ ดิกเ้หใอ่ก( ยอ้นก็ลเรก์คงออ่ต 1 ยามหา้ปเ ์คงสะรปุถตัวงึถมวร กวบนา้ดบทะรกลผ) กวดะส่มไ ญาคา�รมาวค า่�ต กวบนา้ดบทะรกลผ สากอโนา้ดิตับิฏปงิชเนใบทะรกลผีม่มไ กวบนา้ดบทะรกลผ สากอโนา้ดิตับิฏปงิชเนใบทะรกลผีม่มไ ิตับิฏปงิชเนใบทะรกลผีม่มไ สากอโนา้ด บลนา้ดบทะรกลผ บลนา้ดบทะรกลผ บลนา้ดบทะรกลผ พาภสงอขงลปแนย่ีลปเรากพาภสดิกเ- พาภณุคนา้ดรากดัจรากบบะรอ่ตบทะรกลผีม- งาลกนาปรก์คงออ่ตบทะรกลผีม ายทิว์นศวเินะลแ ติวีชรกัจฏัว มอ้ลดวแ งอขพาภิธทิสะรปอ่ตลผง่สะจ่ีท์ฑณัภติลผะลแ นับุจจัป วายะยะรมสะสรากดิกเ( วายะยะรนใมสะสลผีม่ีท งอ้ขวย่ีกเ่ีทา้คกูลงอขอืถอ่ืชเา่นมาวคะลแบบะร) ลผน็หเ่มไงัยจาอ ดิกเ่มไงัย( งาลกนาปบัดะรนใ์ฑณัภติลผบัก ้หใา�ท่ีทยามหา้ปเ ์คงสะรปุถตัวอ่ตลผีม- กวบนา้ดบทะรกลผ 2 ุลรรบ่มไ ยาหยีสเมาวคอืรหบบะรงอขงลปแนย่ีลปเราก รากดัจราก้หใมิรสเง่สะจ่ีทลผีม งาลก กวบนา้ดบทะรกลผ) า้คกูลอ่ตบทะรกลผง่ส่ีท์ฑณัภติลผงอข น้ึขานฒัพอืรหงุรปบัรปรากีมจิกรุธ รากดัจรากบบะร้หใมิรสเง่สะจ่ีทลผีม ุลรรบ่มไ้หใา�ท่ีทยามหา้ปเ ์คงสะรปุถตัวอ่ตลผีม- งา้บ้ดไ น้ึขานฒัพอืรหงุรปบัรปรากีมมอ้ลดวแง่ิส กวบนา้ดบทะรกลผ งา้บ้ดไ นา้ดรากดัจรากบบะร้หใมิรสเง่สะจ่ีทลผีม งา้บ้ดไน้ึขานฒัพอืรหงุรปบัรปรากีมพาภณุค บลนา้ดบทะรกลผ บลนา้ดบทะรกลผ บลนา้ดบทะรกลผ งอขงลปแนย่ีลปเรากบทะรกลผดิกเ- พาภณุคนา้ดรากดัจรากบบะรอ่ตบทะรกลผีม- งา่ยอรก์คงออ่ตบทะรกลผีม ์นศวเินะลแ ติวีชรกัจฏัว มอ้ลดวแพาภส งลปแนย่ีลปเรากดิกเะลแีทนัท์ฑณัภติลผะลแ นใงรแนุร ีมะลแนิฉเกุฉะวาภสอืรหีทนัทยดโายทิว ง่ส่ีท์ฑณัภติลผงอขยาหยีสเมาวคอืรหบบะรงอข จิกรุธงาทน่ัมอ่ืชเมาวคนา้ด ดัขะลแงอ่ืนเอ่ตงลปแนย่ีลปเรากอ่ตลผ า้คกูลอ่ตบทะรกลผ ่ีทมอ้ลดวแง่ิสรากดัจรากนา้ด ยามหฏกนหา�กอ้ขอ่ต ่มไ้หใา�ท่ีทยามหา้ปเ ์คงสะรปุถตัวอ่ตลผีม- ดนหา�กอ้ขอ่ตดัขะจจาอ 3 ้หใา�ท่ีทยามหา้ปเ ์คงสะรปุถตัวอ่ตลผีม- งอขะนถรรมสนา้ดลผิธทิสะรปงึถมวรุลรรบ ยามหฎก งูส ะนถรรมสนา้ดลผิธทิสะรปงึถมวรุลรรบ่มไ(QMS Performance) บบะร กวบนา้ดบทะรกลผ (EMS Performance) บบะรงอข กวบนา้ดบทะรกลผ รากบบะร้หใมิรสเง่สะจ่ีทลผีม กวบนา้ดบทะรกลผ นา้ดรากดัจรากบบะร้หใมิรสเง่สะจ่ีทลผีม งุรปบัรปรากีมจิกรุธนา้ดดัจ งูสานฒัพ อืรห รากดัจรากบบะร้หใมิรสเง่สะจ่ีทลผีม งูสานฒัพ อืรหงุรปบัรปรากีมพาภณุค งูสานฒัพ อืรหงุรปบัรปรากีมมอ้ลดวแง่ิส a) (Severity of Consequence) Organization Severity Severity of Impact Severity of Quality impact Severity of Environmental Impact Grading Negative impact. Negative impact. Negative impact. No impact or having few impacts No impact to quality management, product, No impact to environment, life cycle (caused annoyance and objective and target. and ecology of environment, objective Low inconvenience). Positive impact. and target. 1 Positive impact. No impact to opportunity Positive impact. No impact to opportunity No impact to opportunity 47

Severity Severity of Impact Severity of Quality impact Severity of Environmental Impact Grading Negative impact. Negative impact. Negative impact. It has medium impact to - It has impact to quality management and There are changes in environment, life organization (from long-term product which eventually effect to efficiency cycle and ecology from long-term accumulation and it may not of reliability system of customer to product in accumulation and effect to objective be seen at present) medium level (it has no changed in system or and target that cannot be succeeded. Medium Positive impact damage of product). 2 - It has impact to objective and target that Positive impact. It promotes some improvement cannot be accomplished. It promotes some improvement or or development of business development of environmental management. Positive impact. management. It promotes some improvement or development of quality management Negative impact. Negative impact. Negative impact. It has severe impact to It has impact to quality and product management, It has impact to the change of organization in business instantly, and there is change in system or environment, life cycle and ecology, reliability and environmental damage of product. immediately, and continued effects management which may go - It has impact to objective and target that to the change as well as goes against against the laws. cannot be succeeded as well as effective in the law. High Positive impact. QMS performance system. - It impacts to objective and target 3 It promotes high improvement Positive impact. that cannot be accomplished and effective in EMS performance system. or development of business It promotes high improvement or development management. of quality management. Positive impact. It promotes high improvement or development of environmental management. ดิกเะจ่ีทสากอโb) บัดะร มุคบวครากบบะรO3 : งอข่ีถมาวคO1 : มุคบวครากนใรากรตามO2 : สากอโ นนแะค งยีสเมาวค นักงอ้ป าหญัปดิกเราก งย่ีสเมาวคงิชเรากดัจรากรตาม งย่ีสเมาวคงิชเมุคบวครากรตาม บักา่ทเอืรหา่วกยอ้นดิกเสากอโีม ดิกเรากนักงอ้ป มุคบวครากบบะรีม- รากบัรหา�ส นางิตับิฏปรากบอกะรปราสกอเีม- ีปอ่ตง้ัรค1 น้ึขดิกเ่ีทบทะรกลผาทเรรบอ่ืพเ งย่ีสเมาวค ะลแ ดมหง้ัทมุลคบอรค่ีท นักงอ้ปอืรหมุคบวค พาภิธทิสะรปีมงา่ยอ้ดไนางา�ทถรามาสะลแ มอ้ลดวแง่ิสะลแพาภณุคนา้ดงจะาจเะาพฉเ มสะามหเงา่ยอาษกัรงุรา�บรากีมงึถมวร 1 ีมะลแPDCA บบแมุลคบอรค่ีทรากรตามีม- า่�ต อมสเา่�มส งอ่ืนเอ่ตงา่ยอิตับิฏปราก รากดัจรากนผแีมะลแ์หะารคเิวรากีม- สากอโงิชเมุคบวครากรตามีม่มไ บบะรน็ปเงา่ยองย่ีสเมาวค สากอโงิชเรากดัจรากรตามีม่มไ งย่ีสเมาวคงิชเรากดัจรากรตาม งย่ีสเมาวคงิชเมุคบวครากรตาม ยอ้นงา่ยอย่ีลฉเดิกเสากอโีม งย่ีสเมาวคนักงอ้ปมุคบวครากบบะรีม- รากบัรหา�ส นางิตับิฏปรากบอกะรปราสกอเีม- าลวเงว่ชงาบอืรห ง้ัรค1 ะลนอืดเ นใพาภิธทิสะรปีม่มไ งา่ยอนางา�ท่ตแ อืรห ดมหง้ัทมุลคบอรค่มไ่ตแ นักงอ้ปอืรหมุคบวค น้ันมรรกจิกา�ทรากงอข งุรา�บรากบัร้ดไ่มไมุคบวคบบะรง้ัรคงาบ มอ้ลดวแง่ิสะลแพาภณุคนา้ดงจะาจเะาพฉเ่มไ บอสจวรต/ าษกัรงุรา�บรากีมอืรหาษกัร PDCA บบแมุลคบอรค่มไงัย่ตแรากรตามีม- 2 อมสเา่�มส่มไ่ตแ งาลก งอ่ืนเอ่ต่มไิตับิฏปรากีมะลแ ะลแมุลคบอรค่มไงัย่ีท์หะารคเิวรากีม- งา้บสากอโงิชเมุคบวครากรตามีม ่ีทน้ืพงาบนใงย่ีสเมาวครากดัจรากนผแีม งอ่ืนเอ่ต่มไบบแิตับิฏปรากู่สปไา�นอ่ืพเ งา้บสากอโงิชเรากดัจรากรตามีม 48