eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales Colombia 2016 - Primer semestre 2017© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 1Diciembre de 2017International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Contenido 1. Objetivo y alcance. 2. Metodología. 3. Fuentes de la información. 4. Conceptos. 5. Aclaraciones. ✓ 6. Informe detallado. 7. Conclusiones. 8. Anexos.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 2International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
1. Objetivo y alcance© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 3International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
1. Objetivo ¿Qué hicimos? Levantamiento y análisis de datos para la elaboración del Cuarto Estudio de Transacciones Digitales en Colombia: eCommerce & Recaudo para 2016 y el primer semestre 2017, referente a la recopilación, consolidación y reporte de información de la industria de comercio electrónico en el país aportada por las redes procesadoras de pago y pasarelas de pago, en relación con el volumen de transacciones digitales, valor y forma de pago de las mismas.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 4Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
1. Alcance Alcance A través de una plataforma tecnológica, capturar los datos correspondientes a los valores de las transacciones digitales en cantidad y monto en pesos colombianos (COP) y dólares americanos (USD), para 2016 y primer semestre de 2017 entregados por las fuentes y clasificados bajo las siguientes distinciones: ❖ eCommerce. ❖ Recaudo.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 5Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
2. Metodología© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 6International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
2. Metodología La metodología utilizada por KPMG para la realización del Cuarto Estudio de eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales en Colombia correspondiente al año 2016 y primer semestre 2017 está conformada por las siguientes etapas: Proyección 4 5Parametrización de cifras y 2 Informemodelamiento de losresultados. Estructuración y elaboración del informe final 3 Análisis Análisis y validación de los datos recibidos para determinar coherencia y calidad. Contacto 1Comunicación con las fuentes Levantamiento deentregadas por la CCCE para informaciónestablecer responsables y curso deacción. A través de una encuesta se recopilan las cifras del estudio.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 7Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
3.Fuentes deinformación© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 8International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
3. Fuentes de la informaciónEste estudio se realizó a partir de una encuesta de transacciones digitales (ventas no presenciales) procesadas durante elaño 2016 y primer semestre 2017 diligenciada por 9 fuentes, afiliadas a la CCCE, que operan en Colombia: 6 pasarelas depago y 3 redes procesadoras de pago. Pasarelas de PagoRedes EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. - PLACE TO PAY ACH Colombia GTECH - VIA BALOTO MERCADO PAGOCredibanco PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE S.A.S Redeban PAGOS ON LINE.NET S.A. PayU Multicolor LATAM TRANSFIRIEN DO VALIDDA SAS 9© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), unaInternationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
4.Conceptos© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 10International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
4. Conceptos1 Producto Interno Bruto (PIB): De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. En otras palabras, es el conjunto de bienes y servicios producidos por un país.2 E-Commerce: De acuerdo con la organización para el desarrollo y la cooperación económica (OECD), el comercio electrónico (e-Commerce) implica la compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de Internet.3 Pasarela de Pago: Actor fundamental en el comercio electrónico. Es una plataforma que provee servicios de aplicación de comercio electrónico, a través de la cual se autorizan los pagos en negocios electrónicos (en línea), optimizando recursos y agilizando procesos a la tienda online, en razón a que conecta al consumidor con la red procesadora de pago y por ende, el sector financiero. Además, facilita la integración de los comercios con los diferentes medios de pago.4 Red Procesadora de Pago: Es la encargada de conectar los distintos actores involucrados en un pago online por medio de tarjeta de crédito o debito automático. Además, se encarga de comprobar la fiabilidad de la transacción, es decir, que gestiona la verificación de los datos del cliente y la autorización por parte del banco emisor de la operación del pago, creando un registro de la misma, entre otros.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 11Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
4. Conceptos5 Pago con tarjeta de crédito: Transacciones que permiten realizar compras que se pagan a futuro por un monto no superior al designado por la entidad bancaria, con la posibilidad de realizar el pago a las cuotas mensuales permitidas, utilizando la tarjeta de crédito.6 Pago con debito automático: Es un servicio que ofrece los bancos emisores a sus clientes buscando que los pagos electrónicos sucedan de forma automática con los fondos disponibles en su cuenta bancaria: ahorros o corriente.7 Transacción: Es un pago individual y único correspondiente a una compra-venta de un bien o servicio; con la cual se intercambia un activo contra un pago.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 12Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
4. Funcionamiento de las transacciones digitales.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 13Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
4. Funcionamiento de las transacciones digitales.El usuario desde la página del comercio, selecciona el(los) bien(es) o servicio(s) que deseacomprar y lo (los) añade al carrito de compras, al finalizar su elección liquida el valor a pagar.La liquidación se direcciona a una pasarela de pagos la cual genera la comunicación entre elusuario y las redes procesadoras de pago, dependiendo del medio de pago seleccionado (Tarjetade crédito o debito automático).Las redes son quienes permiten la conexión entre los bancos y le envía la liquidación de lacompra.El banco emisor envía la respuesta a la red, sobre el rechazo o aprobación de la transacciónrespectiva.La red procesadora le entrega la respuesta enviada por el banco emisor a la pasarela de pagosquien a su vez entrega la información al comercio y al usuario.En caso de que la transacción haya sido aprobada por el banco emisor, se procede a deducir elvalor de la cuenta definida según el medio de pago seleccionado por el usuario (Tarjeta crédito odebito automático) y ser transferido a la cuenta de recaudo del comercio.Finaliza el proceso de la transacción con la respectiva entrega del bien o servicio adquirido juntocon el comprobante de pago del mismo.© 2016 KP©MG2L0t1d7a.K, KPPMMGG AImdpvuiseostroys, yTaSxer&vicLioesgLaelgSa.lAes.SL.t,dsao.,cKiePdMaGdAcdovloismorybiSaenrvaicyesfiSr.mA.aS.m, sioecmiedbardoeds ecollaomrebdiadneasfyirfmirmasasmmieiemmbbrroo dinedlaepreednddeiefnirtmeassdmeieKmPbMroGinadfeilpiaednadsieantKePs dMeGKPInMtGeranfialitaidoansaal KCPoMopGeInratetirvneat(io“nKaPlMCoGopInetreatrinveat(i“oKnPaMl”G), una 14Internationeanl”t)i,duanda seunitzidaa.dDseuriezac.hDoesrercehsoesrvreasdeorvsa.dos.
5.Aclaraciones© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 15International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
5. Aclaraciones▪ Teniendo en cuenta que este estudio contempló la segmentación del total de transacciones digitales en eCommerce y Recaudo, y dicha categorización no se consideró en las versiones 2013, 2014 y 2015, hace imposible las comparaciones pertinentes con los años anteriores.▪ Se contó con los datos de transacciones digitales basados en el suministro de información por las fuentes, que respondieron a la convocatoria elevada por la CCCE a 36 compañías. Aclarando que, las 3 redes procesadoras de pago invitadas aceptaron su participación y, en relación con las pasarelas de pago el 26% del universo invitado compartieron información.▪ Los resultados por monto fueron tratados en pesos colombianos ($), convertidos a USD con una TRM Promedio del año 2016: COP $3,050.98.▪ Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestre de 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercio electrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 16Internation©al2”0),1u7naKPeMntGidAadvsiusoizray.,DTearxe&chLoesgraelsSe.Arv.aSd.,osso.ciedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
6.Informedetallado ✓© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 17International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
6. Informe detallado 6.1 Estadísticas eCommerce + Recaudo. 6.2 Estadísticas eCommerce. 6.3 Estadística eCommerce vs. Recaudo. 6.4 Estadísticas por categoría. 6.5 Estadísticas por pasarela de pago.© 2016 KP©MG20L1t7daK.P, KMPGMAGdIvmispourye,sTtoasx y&SLeergvaiclioS.sAL.Se.g,asloecsieLtddaad.,cKoPloMmGbAiadnvaisyofriyrmSearmviciems Sb.rAo.Sd.e, sloacried addeefsircmoalosmmbiieamnabsroy ifnirdmeapsemndieiemntbersoddeeKlPaMreGd adfeilifairdmasasamKPieMmGbrIontienrdneapteionndaiel CnoteospdeeraKtPivMe G(“KaPfiMliaGdaInstaerKnPaMtiGonIanlt”e)r,nuantaioennatlidCaodopsueirzaat.ivDee(r“eKcPhMosG 18Internationreasl”e)r,vuandaose.ntidad suiza. Derechos reservados.
6.1 EstadísticaseCommerce + Recaudo© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 19International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Comparativo últimos años transacciones digitales Comparativo de Transacciones Digitales vs. PBIBorproardAoñropara$ 45.000Monto en COP 26%$ 40.000Miles de millones 64% discusión$ 35.000 29%$ 30.000 Monto en COPMiles de millones Realizando el comparativo de las transacciones digitales contra$ 25.000 2013 2014 2015 2016 los porcentajes equivalentes del eCommerce al PIB de los años$ 20.000 2013, 2014, 2015 y 2016, se presenta un crecimiento del 0.71%$ 15.000 entre 2015 y 2016.$ 10.000 Comparativo de Transacciones Digitales vs. PIB por año $ 5.000 $- $ 1.000.000 $ 900.000En 2016, las transacciones digitales (eCommerce + $ 800.000recaudo) en Colombia representan $41,3 billones de $ 700.000pesos; comparado con 2015 se refleja un incremento $ 600.000del 26%. $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 2.16% 2.63% 4.08% 4.79% $ 200.000 $ 100.000 $- 2013 2014 2015 2016© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 20International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Valor edeCoTxmDmigietarlcees pvrsimReer csaemudesotrepoder 2c0a1n6tvisd.apdrimdeer Transacciones y Valor en COP y semestre de 2017Monto en COP USD$30.000 Borrador para Miles de millones 26% $25.000 discusión $20.000 $15.000 $10.000 $5.000 $- 1er semestre 2017 1er semestre 20161er semestre 2016 $ Monto en COP Monto en USD1er semestre 2017 $ 19,415,724,933,228 $ 6,363,766,702 24,490,041,268,101 $ 8,026,942,578 TRM Promedio del año 2016 COP $3.080,98 Comparativo de transacciones digitales primer semestre de 2016 vs. primer semestre de 2017 (COP y USD) Al comparar el primer semestre del 2016 vs. el primer semestre de 2017, se evidencia un crecimiento del 26% en el monto de transacciones digitales, al pasar de $19,4 billones de pesos a $24,4 billones de pesos.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 21International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
45.000.000,00 Cantidad deetCraonmsamcceirocneevssdRigeitcaaleusdopoprosrecmaensttirdea2d0d1e6 T–r2a0n1s7acciones y Valor en COP y40.000.000,0035.000.000,00 USD Borrador40.997.421,38 para30.000.000,00 20% discusión25.000.000,0020.000.000,00 13% 34.060.454,5515.000.000,0010.000.000,00 30.267.700,38 5.000.000,00 Semestre 1 - 2016 Semestre 2 - 2016 Semestre 1- 2017 0,00 Cantidad Comparativo por semestres transacciones digitales año 2016 - 2017 La cantidad de transacciones digitales registra un crecimiento del 13% en el segundo semestre con relación al primero del año 2016. De igual forma, el primer semestre de 2017 respecto al último de 2016 reportó un incremento del 20%, lo que permite evidenciar un auge de las transacciones a través de medios de pago digital.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 22International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
6.2 Estadísticas eCommerce© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 23International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Monto eCommerce primer semestre 2016 vs. Primer $7.400 semestre 2017Monto en COP $7.200 17% Miles de millones $7.000 $6.800 $6.600 $6.400 $6.200 $6.000 $5.800 $5.600 $5.400 1er semestre 2016 1er semestre 20171er semestre 2016 $ Valor en COP Valor en USD1er semestre 2017 $ 6,089,841,872,645 $ 1,996,028,119.70 7,132,550,318,249 $ 2,337,789,929.22 TRM Promedio del año 2016 COP $3.080,98 Comparativo de eCommerce primer semestre de 2016 vs. primer semestre de 2017 (COP y USD) Realizando el comparativo del eCommerce de acuerdo con las cifras arrojadas en el primer semestre de los años 2016-2017, se evidencia un crecimiento reportado por las redes procesadoras de pago correspondiente al 17%.© 2016 KP©MG20L1t7daK.P, KMPGMAGdIvmispourye,sTtoasx y&SLeergvaiclioS.sAL.Se.g,asloecsieLtddaad.,cKoPloMmGbAiadnvaisyofriyrmSearmviciems Sb.rAo.Sd.e, sloacried addeefsircmoalosmmbiieamnabsroy ifnirdmeapsemndieiemntbersoddeeKlPaMreGd adfeilifairdmasasamKPieMmGbrIontienrdneapteionndaiel CnoteospdeeraKtPivMe G(“KaPfiMliaGdaInstaerKnPaMtiGonIanlt”e)r,nuantaioennatlidCaodopsueirzaat.ivDee(r“eKcPhMosG 24Internationreasl”e)r,vuandaose.ntidad suiza. Derechos reservados.
8% 92%Débito a cuenta Tarjetas Crédito $412,249bancaria$251,878Valor Ticket – Porcentaje de TX en COPValor Ticket Promedio y Porcentaje de Transaccionespor Medio de Pago (2016)El valor del ticket promedio de acuerdo con el monto de transacciones para pagos con tarjetacrédito en el año 2016 fue de COP $412,249 (USD 135.12) con una penetración de 92%; parapagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $251,878 (USD 82.56) con participación del8%.© 2016 KP©MG20L1t7daK.P, KMPGMAGdIvmispourye,sTtoasx y&SLeergvaiclioS.sAL.Se.g,asloecsieLtddaad.,cKoPloMmGbAiadnvaisyofriyrmSearmviciems Sb.rAo.Sd.e, sloacried addeefsircmoalosmmbiieamnabsroy ifnirdmeapsemndieiemntbersoddeeKlPaMreGd adfeilifairdmasasamKPieMmGbrIontienrdneapteionndaiel CnoteospdeeraKtPivMe G(“KaPfiMliaGdaInstaerKnPaMtiGonIanlt”e)r,nuantaioennatlidCaodopsueirzaat.ivDee(r“eKcPhMosG 25Internationreasl”e)r,vuandaose.ntidad suiza. Derechos reservados.
eCommerce Equivalente al PIB 2016 De acuerdo con las cifras del Banco de la República, el PIB en 2016 fue COP $ 862.675 billones (USD $ 282.753 mil millones). Por su parte, el eCommerce registró en 2016 un valor de COP $ 12.8 billones (USD $ 4 mil millones) representado un porcentaje equivalente del 1.5% del PIB. eCommerce Equivalente al PIB 2016 en pesos 1,5% PIB 2016 eCommercePIB 2016 98,5% Monto USDeCommerce $ 282,753,410,380 Monto COP $ 4,207,203,963 $ 862,675,000,000,000 TRM Promedio del año 2016 COP $3.080,98 $ 12,836,095,147,467© 2016 KP©MG20L1t7daK.P, KMPGMAGdIvmispourye,sTtoasx y&SLeergvaiclioS.sAL.Se.g,asloecsieLtddaad.,cKoPloMmGbAiadnvaisyofriyrmSearmviciems Sb.rAo.Sd.e, sloacried addeefsircmoalosmmbiieamnabsroy ifnirdmeapsemndieiemntbersoddeeKlPaMreGd adfeilifairdmasasamKPieMmGbrIontienrdneapteionndaiel CnoteospdeeraKtPivMe G(“KaPfiMliaGdaInstaerKnPaMtiGonIanlt”e)r,nuantaioennatlidCaodopsueirzaat.ivDee(r“eKcPhMosG 26Internationreasl”e)r,vuandaose.ntidad suiza. Derechos reservados.
Comportamiento mensual de cantidad de transacciones en eCommerce, cifras en miles Enero 2016 – Junio 20174.000.0003.500.0003.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000500.0000 Cantidad Débito Cantidad Crédito Total Tx. Comparativo transacciones digitales por cantidad entre débito a cuenta bancaria vs. Tarjeta de crédito enero 2016 – junio 2017© 2016 KP©MG20L1t7daK.P, KMPGMAGdIvmispourye,sTtoasx y&SLeergvaiclioS.sAL.Se.g,asloecsieLtddaad.,cKoPloMmGbAiadnvaisyofriyrmSearmviciems Sb.rAo.Sd.e, sloacried addeefsircmoalosmmbiieamnabsroy ifnirdmeapsemndieiemntbersoddeeKlPaMreGd adfeilifairdmasasamKPieMmGbrIontienrdneapteionndaiel CnoteospdeeraKtPivMe G(“KaPfiMliaGdaInstaerKnPaMtiGonIanlt”e)r,nuantaioennatlidCaodopsueirzaat.ivDee(r“eKcPhMosG 27Internationreasl”e)r,vuandaose.ntidad suiza. Derechos reservados.
E-Commerce 32 M 12 B 4 MM Colombia 32,732,737 COP USD Transacciones $12,836,095,147,467 $4,207,203,963 eCommerce Colombia 2016© 2016 KP©MG20L1t7daK.P, KMPGMAGdIvmispourye,sTtoasx y&SLeergvaiclioS.sAL.Se.g,asloecsieLtddaad.,cKoPloMmGbAiadnvaisyofriyrmSearmviciems Sb.rAo.Sd.e, sloacried addeefsircmoalosmmbiieamnabsroy ifnirdmeapsemndieiemntbersoddeeKlPaMreGd adfeilifairdmasasamKPieMmGbrIontienrdneapteionndaiel CnoteospdeeraKtPivMe G(“KaPfiMliaGdaInstaerKnPaMtiGonIanlt”e)r,nuantaioennatlidCaodopsueirzaat.ivDee(r“eKcPhMosG 28Internationreasl”e)r,vuandaose.ntidad suiza. Derechos reservados.
6.3. EstadísticaseCommerce vs. Recaudo© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 29International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y montoeCommerce vs. Recaudo por cantidad de eCommerce vs. Recaudo por Monto de Transacciones año 2016 Transacciones año 2016 en COP $30.000.000.000.000 $28.476.724.956.369 COP $25.000.000.000.000 69% $20.000.000.000.00031.595.418 32.732.737 eCommerce $15.000.000.000.000 $12.836.095.147.467 eCommerce Recaudo $10.000.000.000.000 Recaudo 31% $5.000.000.000.000 $- Segmentos Monto en COP Monto en USD Cantidad TransaccioneseCommerce 2016 $ 12,836,095,147,467Recaudo 2016 $ 28,476,724,956,369 $ 4,207,203,963 32,732,737 $ 9,333,632,130.13 31,595,418 TRM Promedio del año 2016 COP $3.080,98En 2016 el número de las transacciones entre comercio electrónico y recaudo presentan un comportamiento similar; el montode recaudo es superior (69%) al de eCommerce, por lo tanto, el valor del ticket promedio en recaudo es mayor al deeCommerce (COP $642.219 igual a USD $210,4).© 2016 KP©MG20L1t75daK.P, KMPGMAIGndtIvemirsnpoaurtyei,osTtnoaasxl y&CSoLeoerpgveaicrliaoSt.siAvL.eSe.g(,“asKloePcsMieLGtddaIand.t,ceKorPlnoMamtGiboAinadanlva”i)sy,oafriyrSmSweairsmvsiceienmstiSbty.rA.o.MSd.e, smloabcrieerdfadirdemefsircomofaltoshmembKiieaPmnMabGsroynifenirtdmweoaprsekmnodifeieimndtbeersopdedenedKlePanMrteGdfiradmfeilsifaiardrmaesaasaffmKilPiaeMtmeGdbrIwontiitenhrdnKeaPptMeionGndaiIelnCnteoteronspadeterioaKtnPivaMel. G(K“PKaMPfiMlGiaGdInaItnsetarenrKanPtaMiotinGoanIlanplt”er)or,nvuaindtaeiosennnatolidCcaolidoenpsuteirszaeatr.ivvDiecee(r“seK.cNPhMosGmember 30Internationfriearsml”e)r,hvuansdaoanse.nytaiduathdosruitizyat.oDoebrelicghaotes roersbeirnvdadKoPsM. G International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.
7.4Estadísticasporcategorías© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 31International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Distribución de los 41 billones de transacciones digitales del año 2016 en lascategorías seleccionadas para el estudio Borrador para discusiónDe acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras de pago se mantienen las 12categorías presentadas en estudios anteriores. Para 2016 las categorías con mayor representatividad sonFinanciero (19%), Tecnología y comunicaciones (13%), Gobierno (13%) y Entretenimiento (11%). Porcentaje por Categorias TRANSPORTE VIVIENDA COMERCIO 9% 2% 10% EDUCACIÓN 6%TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 13% ENTRETENIMIENTO 11%SERVICIOS PUBLICOS Y TV POR CABLE FINANCIERO 4% 19% SERVICIOS EMPRESARIALES 5% SALUD Y BELLEZA 5% OTROS SERVICIOS 3% GOBIERNO 13%© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 32International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
7.5 Estadísticaspor pasarelas de pago© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 33International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Transacciones Digitales a través de Pasarelas de Pago Borrador para discusiónEl reporte de las pasarelas de pagos arroja un crecimiento del 36% al comparar el2015 vs. el 2016, con una penetración del 59% del débito a cuenta bancaria en elmonto de transacciones y el 41% restante con tarjera de crédito.© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 34International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
8.Conclusiones© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 35International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Principales conclusiones Borrador para discusión01Crecimiento 03 eCommerce vs PIB El eCommerce presentó un crecimiento En 2016 el monto de transacciones de del 17% en primer semestre de 2017 eCommerce (COP $12.8 Billones) equivale frente al primer semestre de 2016, al 1,5% del PIB. superando el crecimiento de la economía colombiana (1,2%) para el mismo periodo de análisis.02 Tx Digitales El monto de transacciones digitales creció el 26% del 2015 al 2016, con una participación equivalente al PIB del 4,79% en 2016. De igual forma, el monto de transacciones digitales creció el 26% del primer semestre del 2016 al primer semestre de 2017.© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 36International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Principales conclusiones Borrador para discusión04 Medio de Pago Se evidencia un comportamiento inverso al analizar por monto el medio de pago utilizado en eCommerce (Débito a cuenta bancaria: 8%; tarjeta crédito: 92%) Vs. Recaudo (Débito a cuenta bancaria: 92%; tarjeta crédito: 8%). 05Complemento Finalmente, el presente estudio será complementado en el primer trimestre de 2018 con el comportamiento de otros medios de pago en el comercio electrónico en el país: pago contra entrega y pago en puntos de recaudo.© 2017 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 37International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
9. Anexos© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 38International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Categorías: A las empresas involucradas en este estudio se les pidió diligenciar un formulario en el que se incluyeron las variables necesarias para llevar a cabo el cuarto estudio eCommerce & Recaudo: Transacciones Digitales Colombia 2016 - primer semestre 2017.Dentro de la información solicitada está la cantidad y el monto (en pesos colombianos) de transacciones digitales procesadas durante el año 2016 y primer semestre de 2017 discriminadas por mes, medio de pago (tarjetas de crédito, pago con débito a cuenta bancaria) bajo dos segmentos: eCommerce y recaudo, y según las categorías descritas a continuación: Comercio: Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos: agropecuarios, alimentos y bebidas, almacenes de cadena, cámaras de comercio y gremios, centros comerciales, comercializadoras, comercio internet, construcción, electrodomésticos, industrial, informática y software, laboratorios y cosméticos, mensajería, muebles, vehículos, vestuario y textiles e instrumentos musicales. Educación: Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos: academias e institutos de idiomas (cursos), institutos tecnicos y tecnologicos, colegios, educacion no formal (diplomados, talleres), preescolar y universidades.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 39Internation©al2”0),1u7naKPeMntGidAadvsiusoizray.,DTearxe&chLoesgraelsSe.Arv.aSd.,osso.ciedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Categorías:Entretenimiento:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Recreación, cultural, hoteles, agencias de viaje y clubes.Financiero:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Entidades financieras, cooperativas, fondos de pensiones, otros servicios financieros, seguros, fiduciarias, fondos deempleados y pensiones voluntariasGobierno:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Distritos, gobernaciones, departamentos y municipios, impuestos nacionales (DIAN), superintendencias,Ministerios, otros recaudos estado, servicios estatales, municipios y alcaldías, departamentos.Otros servicios:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Editoriales y publicaciones, fúnebres, otros servicios, peluquería, religiosas, servicios sociales, fundaciones y otrasasociaciones.Salud y belleza:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Droguerías, salud y medicina pre-pagada, estética, EPS y odontología.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 40Internation©al2”0),1u7naKPeMntGidAadvsiusoizray.,DTearxe&chLoesgraelsSe.Arv.aSd.,osso.ciedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
Categorías:Servicios empresariales:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Consultorías y asesorías, seguridad y asistencias.Servicios públicos y tv por cable:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Servicios públicos y tv por cable.Tecnología y comunicaciones:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Comunicaciones, informática y software, redes y comunicaciones y telefoníaTransporte:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Aéreo, marítimo, terrestre y transporte especial.Vivienda:Esta categoría agrupa las transacciones que se realizaron en los siguientes conceptos:Arrendamientos, construcción, propiedad horizontal (conjuntos residenciales) e Inmobiliaria.© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 41Internation©al2”0),1u7naKPeMntGidAadvsiusoizray.,DTearxe&chLoesgraelsSe.Arv.aSd.,osso.ciedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.
CONTACTOS EN KPMG CON RELACIÓN A ESTE INFORME:Alain AlmeidaSocioKPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S.Tel: +57 1 618 [email protected] Víctor Vásquez 42 Gerente Senior KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Tel: +57 1 618 8000 [email protected]© 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMGInternational”), una entidad suiza. Derechos reservados.
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