ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 15-11

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο Μασούτης και η ΑΒ Βασιλόπουλος Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 105.47 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ο Γ. Μασαύτης Ο Μασούτης και η ΑΒ Βασιλόπουλος Πρόκειται για «ξαναζεσταμένο» φαγητό και για φήμες που θα πέσουν και πάλι στο κενό. Η αλυσίδα super market Μα ­ σούτης που «κατέβηκε» και στην Αττική και επεκτεί- νεται, φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις προκειμέ- νου να εξαγοραστεί από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Πη ­ γές προσκείμενες στην βορειοελλαδίτικη επιχείρη ­ ση, δεν επιβεβαιώνουν, αλλά αντίθετα διαψεύδουν αυτό το ενδεχόμενο και μιλούν για νέες εξαγο ­ ρές και επεκτάσεις. Πάντως, οι διεργασίες στον κλάδο των super market που διαβλέπουν προοπτική, καθώς κα ­ ταγράφεται μια αύξηση της ζήτησης είναι πολ ­ λές και τα επερχόμενα deals, αν καρποφορή­ σουν οι συζητήσεις που γίνονται με τους μι ­ κρότερους του κλάδου, θα δημιουργήσουν ένα νέο τοπίο. Η περαιτέρω συγκέντρωση του κλά- δουη είναι αναμενόμενη.

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Top 20 διαφημιζόμενοι στο ραδιόφωνο πανελλαδικά, εβδομάδα 0410/11 /20 1 9 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 14-11-2019 Επιφάνεια: 254.04 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ □ ^ mi ±i a Φ A | i 1 ♦! ϋ <f> ( g gp Jt i j!v ■£. $ n a Φ lifts a ® & Me i 0 <#> ( S □ II A Λ Φ (J B ιφ Top 20 διαφημιζόμενοι στο ραδιόφωνο πανελλαδικά, εβδομάδα 04-10/11 /20 19 Διαφημιζόμενος Αρ.Μειαδόσεων Αρ.θεμάτων 2_Seo M.A.Spot COSMOTE(K.THAEniK.AE) 4.003 13 170.641 42,7 WIND HELLAS 1.725 4 1 21.81 9 71,3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 1.689 16 88.274 52,3 REGENCY ENTERTAINMENT 1.626 8 75.460 46,6 ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2.209 7 68.170 30,9 ΛΑΜΔΑ 2.013 2 65.603 32,6 ΑΒ ΒΑΣΙΛ0Π0ΥΛ0Σ 2.427 3 60.848 25,1 EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 1.402 2 54.988 39,2 KOSMOCAR ΑΕ 1.736 9 51.858 29,9 VODAFONE 1.405 9 49.953 35,9 FREZYDERM ΑΒΕΕ 1.314 2 43.490 33,1 ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ 1.902 1 41.844 22,0 VOLTERRA Α.Ε. 996 2 40.635 40,8 ALPHA BANK ΑΕ 880 1 40.480 46,0 DISCOUNT MARKT 991 5 37.850 38,2 ΜΑΣΟΥΤΗΣ 1.207 7 36.534 30,2 ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1.038 2 29.024 28,0 EUROBANK ERGASIAS ΑΕ 936 8 28.469 30,4 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 847 2 28.188 33,3 SIEMENS 694 1 27.760 40,0 Λοιποί Διαφημιζόμενοι 69.212 775 1.917.740 27,7 Γενικά Σύνολα 100.252 879 3.079.628 30,7 Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται αναφορέε και χορηγίεε. Τα σποτ των χορηγιών περιλαμβάνονται Πηγή: Spotmonitor. Νέα υπηρεσία καταγραψήε διαφημιστικών σποτ στο ραδιόφωνο, σε πραγματικό χρόνο. Περισσότερα στο www.spotmonitor.gr . Η καταγραφή γίνεται πανελλαδικά και αφορά στο σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών ms χώραε που μετρά το Spotmonitor.

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 14611.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ NEW TIMES ΣΕ 2.000 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της Μ ε βάση την έρευνα, παρατηρεΐται μέση αύξηση 25,3% των κερδών των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους ♦ ♦ ♦ ♦ / / Α υξημένα κατά 253% εμφανίζονται τα καθαρά κερ ­ ά η 2.000 μεγάλων επιχειρήσεων κατά την τελευ ­ ταία δημοσιευμένη χρήση τους (2018), Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιεί η New Times και η οποία βρίσκεται σε εξέλι ­ ξη (καθ'ότι η δημοσίευση των ισολογισμών συνεχίζεται), οισυνολικά εν λόγω επιχειρήσεις του δείγματος που δραστηριοποιούνται □τους τομείς της παραγωγής, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού: ■ Αΰξηααν τα συνολικά καθαρά κέρδη τους από 3,94 δισ, ευρώ το 2017 σε 4,94 δισ ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας βελτίωση 25,3%. - Πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 112,4 δισ, ευ ­ ρώ το 2018 έναντι 103,7 δισ, ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 8,4%, -Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας εμφάνισαν ελαφρά υποχώρηση 4,4%, από 76,9 δισ ευρώ το 2017 σε 73,6 δισ. ευρώ το 2018. - Οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισαν ελαφρά μείωση 1% για να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 201,4 δισ ευρώ, Οι παραπάνω επιδόσεις αφορούν το σύνολο των 2,000 επι ­ χειρήσεων του δείγματος, στο οποίο περιλαμβάνονται, τόσο οι κερδοφόρες όσο και οι ζημιογόνες επιχειρήσεις. Από την άποψη αυτή χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 2.000 επιχειρήσεις το 82,85% αντιστοιχεί σε κερδοφόρες εταιρείες και το 17,15% σε ζη μιογό νες. Η αντίστοιχη έρευνα της προη ­ γούμενης χρήσης δείχνει αύξηση του ποσοστού των κερδο ­ φοριών επιχειρήσεων. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι πα ­ ραπάνω επιδόσεις αφορούν το επιχειρηματικό κομμάτι που

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ m ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 8.967.702.000 24% 669.577.000 2 CQSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.117.612.000 0% 655.787.000 3 MOTOR ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΣ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 7.205.541.000 26% 316.995.000 □ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ ) A.L ΔΕΚΟ 996.616.1 S 7 -8% 309.971.698 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ {ΟΤΕ ) ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.532.600.000 0% 308.200.000 6 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 478.714.977 10% 239.682.891 7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣ. (ΟΠΑΠ) ΔΕΚΟ 1.294.097.000 8% 200.008.000 □ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.226,117,000 6% 151.112.000 9 JUMBO Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 632.650.147 8% 124.380.014 10 ΑΔΜΗΕΑΣ. ΔΕΚΟ 249.236.000 -3% 108.985.000 11 ΔΕΣΦΑΑΣ. ΔΕΚΟ 199.485.000 -26% 99.608.000 12 ΚΑΡΕΑΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 694.754.000 2% 93.990.000 13 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΣΣ.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 105.922.000 3% 96.608.000 □ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 185 J65.000 5% 96.312,000 15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΪ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΈΥΔΑΠ) ΔΕΚΟ 322.396.000 -2% 80.314.000 16 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 961.057.460 3% 73.783.490 17 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.ΒΣ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 128.523.360 14% 70.634.164 18 ΑΣ.Ε.Γ.Α \"Η ΕΘΝΙΚΗ' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 582.489.000 -6% 63.144.000 19 ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 71.229.604 14% 56.937.975 20 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1.486,972.000 66% 53.949.000 21 GRI VALIA PROPERTIES Α.Ε,ΕΛ.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60.503.000 13% 49.153.000 22 ΥΠ ΗΡΕΣ! A 800 - ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜ ΑΝ Σ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 224.090.291 35% 46.793.113 23 ΚΑΤΑΓΓ. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. { DUTY FREE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 273^01.000 ^1% 44.168.000 24 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 339.628.963 1% 42.929,389 25 ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.951.951 3% 42.469.975 26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 132.931.041 19% 42.332.514 27 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 40.628.235 2% 41.094.436 2S ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 80.658.574 -2% 40.866.095 29 SKY5ERV ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 66.826.532 51% 39.639.627 30 TITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 229.033.000 -2% 35.061.000 31 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.ΒΣ. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 320.894.686 22% 33.883.666 32 LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21.610307 4% 32.833.450 33 ΡΟΚΑΣ X. Α.ΒΣ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 53.039.000 3% 31.993.000 34 PCT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 195.744.619 20% 30.846.535 35 CORAL ΑΣ. (πρώην SHELL HELLAS ΑΣ.) ΕΜΠΟΡΙΟ 1.955,441.000 11% 30.310.000 36 OLYMPIC ΑΣ. (AVIS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 177.427.000 4% 27.1 75.000 37 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 33.251.039 41% 27.017.919 38 OLYMPIC AIR ΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 313.274.000 22% 24.916.000 39 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λ1 ΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 58.534.688 8% 24.729.266 40 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙ- ΟΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 51.767.787 -3% 24.689.426 41 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.ΒΣ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 139.202.000 -2% 24.337.000 42 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ {Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 47.566.704 11% 23.928.326 43 CHIPITA Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 131.002.000 11% 23.754.000 44 L'OREAL HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 152.625.413 9% 23.741.044 45 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.ΒΣ.ΤΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 98.301.000 2% 21.833.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ 1 46 EUROBANK EFG FACTORS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24.620.668 -1% 21 -203.201 47 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 281.416.458 10% 20.933.129 48 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ) ΔΕΚΟ 73.030.000 -1% 20.606.000 49 ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 131.193.464 -44% 20.500.652 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (%) 39 % -25% 373% -3% 20% 11% 15 % 7% 31% - 21 % 44% - 6 % - 2 % 21% 27% s% - 15 % 13 % Από τις 2.000 επιχειρήσεις το 82 , 85 % αντιστοιχεί σε κερδοφόρες εταιρείες και το % σε ζημιογόνες 122.070.357 12 % 20.068.608 50 LEA5EPLAN HELLAS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Βαρδής Βαρδινογιάννης, ιιρόεδροζ του ομίλου Motor Oil Ιωάννης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της ΔΕΠΑ πάρε μείνε στη σκηνή. Διότι την περίοδο της κρίσης στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας κατεγράφησαν σημαντικές απώλειες και καταστροφή υπεραξιών που δημιουργή- θηκαν στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν και έγινε: αυτοί που έμειναν ζωντανοί στον Επιχειρημα ­ τικό στίβο ακολούθησαν - κατά μέσον όρο - ανοδική πορεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εν εξελίξει έρευνας,, 1.657 επιχειρήσεις του συ ­ νολικού δείγματος βρέθηκαν στη «φωτεινή πλευρά του φεγγαριού» παρουσιάζοντας κέρδη. Ειδικότερα οι εν λόγω Εταιρείες δια ­ χειρίστηκαν συνολικό τζίρο 89,2 δια ευρώ, που ήταν αυξημένος κατά 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι κερδοφόρες επιχει ­ ρήσεις του δείγματος της έρευνας των New Times αύξησαν τα συνολικά καθαρά κέρδη τους κατά 52,6% για να φθάοουν τα 7,7 δισ, ευρώ, Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν κατά 4,8%· τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους που διαμορφώθηκαν οτα 47,8 δισ. ευρώ, και τις συνολικές υποχρεώσεις τους κατά 0,8% για να διαμορφωθούν στα 61,2 δισ. ευρώ (μια σχετικά υγιής σχέση ιδίων προς ξένα κεφά ­ λαια). Αντιστοίχως οι 543 ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος διαχειρίστηκαν το 2018 έναν τζίρο της τάξης των 25 δισ. ευρώ, ο οποίος ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτόν του 2017, Αύξησαν όμως τις ζημιές τους από 1,9 δισ. ευρώ το 2017 οε 2,8 δισ. ευρώ το 2018, H χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρή ­ σεων αυτών και η σχέση ιδίων προς ξένα κε ­ φάλαια είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθ' ότι, ενώ τα ίδια κεφάλαιά τους έπεσαν από 31,3 δισ. ευρώ το 2017 σε 25,7 δισ. ευρώ το 2018, οι συνολικές υποχρεώσεις τους μειώθηκαν μόνο κατά 1,4%, από 142,5 δια. ευρώ το 2017 σε 140,5 δισ ευρώ το 2018. IVlia σχέση άκρως απαγορευτική για την ομαλή πορεία πολλών εξ αυτών. Επιχειρήσεις και τομείς δραστηριότητας Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πλέον κερ- δοφόρων εταιρειών της χώρας συγκαταλέ ­ γονται μεταξύ άλλων και ου Ελληνικά Πετρέ ­ λαια, Cosmote, Motor Oil, ΔΕΠA, GTE, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΟΙΊΑΠ, Μυτιληναίος Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Καρέλια Καπνοβι ­ ομηχανία, Εθνική Πανγαια, Αττική Οδός ΕΥ- ΔΑΠ, Aegean Airlines, FHL Κυριακίδης Εθνική Ασφαλιστική, ΕΝΕΛ Greer Power και ΕΑΒΑΛ- ΧΑΛΚΟΡ. Αντιστοίχως στη «σκοτεινή πλευρά του φεγ ­ γαριού» βρέθηκαν ol επιχειρήσεις που εμφά ­ νισαν πολύ υψηλές ζημιές. Μεταξύ αυτών εί ­ ναι και οι: ΔΕΗ Α.Ε., Alpha Bank, ΟΣΕ, Forthnet Media, ΑΚΤΏΡ, Πόρτο Καρράς, Τράπεζα Πει ­ ραιώς Wind Hellas, ΟΣΥ Α,Ε. Οδικές Συγκοι ­ νωνίες, Greta Farms, Ελληνική Βιομηχανία Ζά ­ χαρης Blue Star Ferries, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος ΣΕΚΑΠ, Αυτοκινητόδρο ­ μος Αιγαίου, Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης El pedis ο n, Media Saturn, Σταθερές Συγκοινω ­ νίες Παναθηναϊκός ΠΑΕ και ΕΚΟ. Σ ε ά,τι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε TRAVEL Α.Ε. ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ \"Α\" Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε) HOUSE MARKET Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε,Γ.Α. ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α,Ε. Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α£. ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ABC FACTORS Α.Ε. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ Α,Ε. SHELL & ΜΟΗ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DEMO Α.Β. St Ε.Ε. ΓΕΝΕΣ1Σ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΠΕΝΤΕ Α,Ε. ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜ! ΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ {ΒΙΚΟΣ) Α.Ε. ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε. EDF ΕΝ HELLAS Α.Ε. ΚΟΡΩΝ ΑΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. ERNST & YOUNG ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ROLEX HELLAS Α.Ε. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. \" AGROTECH S Α\" MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. NOVARTIS Η ELLAS Α.Ε.Β.Ε, ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ EMV(EMB) Α.Ε. ΙΝΤΕΡΛΑΕΦ Α. Α.Ε,Γ.Α. B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝIΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜIΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ I ΚΕΣ-ΟΙ ΚΟΔΟΜ I ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ I ΚΕΣ-ΟΙ ΚΟΔΟΜ I ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 6 newtimes

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ m ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ X ΡΗΣΕΩΣ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ {%) 4O.0S6.O47 0% 19.867,031 490% S3. 170.861 12% 10309,391 24% 226.9SO.0S3 -1% 10.400,795 37% 23l.4SS.272 00% 10.000.299 -4% 324.700329 -5% 17.613.007 26% 213332.706 10% 17205.284 41% 144317.000 -3% 17 203,000 -18% 079169.000 11% 16.895,000 -00% 400.700.000 5% 16.400.000 31% 300319.000 57% 16262.000 277% 51344.706 2% 15.623.049 32% 403 46.940 -11% 15305290 290% 170.0093 S1 2% 15.467.921 -3% 33.326.079 3% 15.416.449 41% 230103357 27% 15,037.327 40% 0 0% 14.941.000 -33% 1323 4S .000 6% 14.913.000 — 44.412.931 6% 14.254.869 16% 94134.441 19% 14240.014 44% 10.692.694 14% 14.069.630 15% 770349.000 1% 14.033,000 -46% 2693 46.944 12% 14024.490 116% 40.753.000 22% 13.770.000 _ 344.789103 54% 13.056,337 27% 1301153 00 2% 13.012.875 -7% 117139324 8% 12.947200 -9% 449.969.815 -7% 12.802,196 -30% 54.070.630 13% 12.645.699 12% 243365.980 10% 12395319 145% 54.667.000 0% 12,469.000 1 15% 74.743.909 6% 12.329.677 19% 1023 90.744 4% 12.323.770 10% 190128031 3% 12266.377 -17% 101314.641 1% 12.192.846 1% 15 7.608.652 6% 12.126.069 14% 2.402.041 -10% 11.933398 -56% 48.777,456 20% 11.800.606 11% 109140342 17% 11.840.271 20% 60.415.467 13% 11.499.976 11% 56,403.897 6% 11.492.743 30% 60314.921 74% 11.479.794 143% 70.000.971 18% 11.447,696 36% 107333.735 -49% 11.173206 25% 3103 66.097 -2% 10.959.666 23% 108151330 0% 10390203 42% 24.728.815 100% 10209.175 153% 0 0% 10200.069 -51% 71.104.843 4% 10245245 50% 193.627300 15% 10.157.761 118% 72.424.000 3% 10248.000 -2% Ot κερ&οφόρες επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας των New Times αύξησαν τα συνολικά καθαρά κέρδη τους κατά DiJ ΒΙβ ρ·ι ; , _|ΒΗ fir - 1 « iriK i. t , 1 V ■ - .. V jg Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος καί δίευΰύνων σύμβουλος του Ομίλου Μυπλήναίος newtimes 7

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Βασίλης Χαλκιάς, όιευθύνων σϋμβΰυΑο-ς της επιχείρησης jArrT^c Διαδρομές Α.Ε Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πβόεδβϋ c frfC ΕΥΔΑΠ των επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηρι ­ ότητας, από την έρευνα των New Times προκύπτουν τα ακόλουθα: - Οι 512 βιομηχανικές επιχειρήσεις του δείγ ­ ματος αύξησαν τον τζίρο τους κατά 14,5% για να προσεγγίσουν fa 59 δια. ευρώ ενώ μείω ­ σαν κατά 1,2% τα συνολικά κέρδη τους στα 2,1 δισ. ευρώ. Παρά την ελαφρά υποχώρηση ωστόσο η βιομηχανία συγκέντρωσε εξαιρε ­ τικά υψηλά κέρδη. Οι παραγωγικές επιχειρή ­ σεις της χώρας (με βάση πάντα τις εταιρείες του δείγματος) βελτίωσαν περαιτέρω την κε ­ φαλαιουχική διάρθρωσή τους καθ' ότι αύξη ­ σαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια κατά 6,8% στα 15,4 δια ευρώ, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις υποχρεώσεις τους που κυμάνθηκαν στα 219 δια. ευρώ. - Οι 709 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρή ­ σεις του δείγματος αύξησαν (κατά 10,6%) τον συνολικά κύκλο εργασιών τους από 34 δισ. ευρώ το 2017 σε 37,6 δισ, ευρώ το 2018, Η μέση κερδοφορία των εμπορικών επιχειρή ­ σεων αυξήθηκε κατά 14,6% για να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ, Αντιστοίχως οι εμπορικές εται ­ ρείες αύξησαν τα ίδια κεφάλαιά τους κατά 3,2% στα 7,3 δισ. ευρώ και τις συνολικές τους υποχρεώσεις κατά 2,7% στα 13,6 δισ, ευρώ - Οι 363 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αύ ­ ξησαν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους κα ­ τά 2,8% στα 18,2 δια ευρώ και τα κέρδη τους κατά 28,4% στα 2,4 δισ. ευρώ, Η τελευταία αυτή επίδοση δεν είναι χαρακτηριστική των επιδόσεων του τομέα των υπηρεσιών καθ' ότι δύο εταιρείες ενός σμίλου συγκέντρωσαν το συντριπτικό κομμάτι των συνολικών κερ ­ δών των 363 επιχειρήσεων Οι εταιρείες του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας αύ ­ ξησαν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 4 r 8% στα 20 δισ, ευρώ ενώ διατήρησαν πα ­ γωμένες τις υποχρεώσεις τους στα 30,8 δια, ευρώ, - Οι 304 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του δείγ ­ ματος αύξησαν κατά 8,2% τον συνολικό κύ ­ κλο εργασιών τους, οποίος ο διαμορφώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ ενώ τα μειωμένα συνολικά κέρδη τους διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 112 εκατ ευρώ. Οι επιχειρήσεις του δείγ ­ ματος εμφανίζουν μια υγιή σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια (ένα προς ένα), τα οποία αμ- φότερα διαμορφώνονται στα 3,8 δισ ευρώ. - Οι 10 ΔΕΚΟ του δείγματος μείωσαν τον συ ­ νολικό τζίρο τους κατά 3,7% στα 8 δισ. ευρώ ενώ αύξησαν τις ζημιές τους κατά 24% στα 312 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές λει ­ τουργούν με μια άκρως απαγορευτική σχέ ­ ση ιδίων προς ξένα κεφάλαια καθ' ότι τα μεν πρώτα διαμορφώνονται στα 9,6 δισ. ευρώ, τα δε δεύτερα στα 26,8 δισ, ευρώ. ■ Οι 48 τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες μείωσαν τον συνολικό τζίρο τους κατά 1,2% στα 3,7 δισ. ευρώ ενώ μετέτρεψαν τα κέρδη του 2017 σε ζημιές το 2018. Οι επιχειρήσεις του τομέα αυτού επίσης λειτουργούν με ανη ­ συχητική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, παρά το γεγονός ότι μείωσαν τις συνολικές υποχρεώσεις τους κατά 7,6%. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜIX, A . Β, Ε. Ε. ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. AVIN OIL Α.Ε. ΙΦΕΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. PRICE WATE RHOUSECOO PERS BUSi ΝΕ SS SOLUTIONS Α.Ε. BOEHRINGERINGELHEIM HELLAS Α.Ε. ΟΠΤΊΜΑΑ,Ε. LOUIS VUmON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ■ OLYMP 11 ΟΤ5Μ Α.Ε. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. MED1 PRIME Α.Ε. SPEC! FAR ABEE Φ1ΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠίΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. ΚΑΛΟΠΑΝΝΗΣ- ΚΟΎΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙ1Α Α.8.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΓΚ Α.Ε. ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. Β.Ε. ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α£. M.L ΜΑίΛΑΗΣ Α.Ε.Β.Ε. NOKIA ΛΥΣΕΙΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η AND Μ HENNES AND MAURITZ Α.Ε.Ε. KAFEA TERRA FOOD & DRINKS Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ A, Β.Ε.Ε. ΌΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 133 GENEPHARM Α.Ε. 134 ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. 135 ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 136 ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 137 BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 138 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 139 ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε, 140· IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 141 ACCENTURE Α.Ε. 142 ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 143 ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε. 144 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟ ΠΟΛΙΣ Α.Ε. 145 ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. 146 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. 147 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.ΜΣ.Ε. 149 TASTY FOODS A B EL 150 ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 8 newtimes

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡ ΓΑΣΙΩΝ 2018 23.821 J053 75.351.000 258.686.000 61,142,781 69.978.217 38.773.268 1,171.95 4.000 85,723.176 41.936,426 325,922.365 133,832.819 27.413.811 347.223.000 67.912.811 49.085.098 52.964.000 127.800.000 7.407.296 31.836.878 46.239.452 120.121.902 389.065.935 16.216.171 10.529.000 17,265,556 1,190.626.027 11.319.000 62.359.000 114,670.369 154.508.597 65.638.458 35.988.748 46.675,553 60.723.103 176,562,021 346,961,011 148.436.461 216.874.502 19.785,014 87.311.000 59.178.076 87,110.259 149.360.000 13,638.698 33.777.458 11.854,505 57.803,448 661.911.000 107.147.232 18.328.788 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ί%) — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΙ-1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (%) -6% 10.045.979 -9% 4% 9.963.000 ^1% -4% 9.772.000 -58% 18% 9.694.588 9% -1% 9.684.174 -57% 8% 9.599.157 64% 8% 9.558.000 182% 27% 9.396.740 18% 22% 9.343.733 102% 43% 9.315,131 63% 0% 9.306.937 40% 29% 9.223.988 25% 34% 9.2Ο3.00Ο 113% 2% 9.135,359 18% 18% 8.956.588 63% 58% 8.956.000 - -11% 8.885.000 -11% 29% 8.853.870 206% -7% 8.832.062 4% -11% 8.784.859 531% 12% 8.764,719 83% 44% 8.650.849 - 8% 8.625.179 10% 5% 8.497.000 9% 16% 8.482.717 12% 2% 3.475.460 -19% 7% 3.384.000 21% -15% 8.377.000 - -10% 8.316.800 45% 0% 8.287.922 40% 63% 3.270.532 40% 14% 3.259.516 29% 22% 3.226.345 116% 115% 3.124.323 49% 14% 7.972.195 127% 4% 7.947.602 -9% -2% 7.933.705 3% -3% 7.931.180 301% 11% 7.772.674 8% 10% 7.682.000 25% 3% 7.631.397 23% 9% 7.609.788 2% 12% 7,573.000 13% 1% 7.478.814 35% -12% 7.467.379 _ 22% 7.243.602 25% 16% 7.223.053 35% 14% 7.000.000 16% 8% 6.915.713 34% -8% 6.790,362 0t συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισαν ελαφρά μείωση 1% για να διαμορφωθούν στο επίπεδο των Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος του AIL rrj< ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ Χρήστος Χαρπαντίδ ης, πρόεδρέ και ϊης Παηασ fpdrtx; A. Β.Ε. . newtimei 9

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιομηχανία ο μεγάλος κερδισμένος της επιχειρηματικης σκηνής Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Οι J “ ■/ ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τις ζημιές τους από δισ. ευρώ το 2017 σε L· δισ. ευρώ το 2018 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ £%) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΏΣ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (%) 1ST ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 84.249.000 4% 6.645.000 -7% 152 INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕ ΊΝΤΒΑΚΑΓ ΤΕΧΝ.-ΟΙΚ. ΕΠ1Χ. 227.S24.S07 63% 6.518.885 — 153 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 56.466.098 13% 6.502.55 S -22% 154 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν.ΑΕ BE ΕΜΠΟΡΙΟ 55.508.212 2% 6.494.628 5% 155 IMPERIAL TOBACCO HELLAS A.E. ΕΜΠΟΡΙΟ 359.76S.S82 487% 6.438.958 62% 156 ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 21.406.038 -22% 6278230 -26% 157 ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-292.912 -5% 6272.478 -21% 158 HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 18S.SOO.989 45% 6.332.818 159 LUXOmCA HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 25.165.699 -7% 6228.064 -2% 160 ΚΟΠΕΡ Α£, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 28.628.249 2% 6.293.955 -16% 161 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 55.857246 15% 6.200210 17% 162 COSMOS ALUMINIUM AT. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 10S.77S.000 35% 6275.000 11% 163 ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A.L ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 95.519.441 -1S% 6.069.005 734% 164 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 63278207 3% 6.048.666 2% 165 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 302.741.000 8% 6.040.000 -17% 166 APIVITA Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 43623.167 19% 6.018.742 _ 167 KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 47.982259 33% 5.981.713 60% 168 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛίΛΛΥ A.E.8.L ΕΜΠΟΡΙΟ 92.646.618 0% 5.941.506 2% 169 ΧΗΤΟΣ A.8JE.L ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 52.147.936 7% 5.911.082 -6% 170 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ A.S.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 41.039.446 - 4 % 5.869.248 -8% 171 AGRIFREDA Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 35282.114 8% 5.841.061 2% 172 CAL1N Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 51.795.410 0% 5.777.325 3% 173 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 176.623.000 8% 5.725.000 42% 174 POLISAN ΕΛΛΑΣ A.L ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 92.995.000 20% 5.670.000 214% 175 ΠΟΛΥΕΚΟ A.E.B.L ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 21.170.907 8% 5.660.888 14% 176 SCHUR FLEXEBLES ABR Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 57.643.029 12% 5.613.656 13% 177 COCA - COLA Η BC ΕΠ.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 47.100.000 -11% 5.600.000 ^10% 178 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ,Ν. Α.£. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 8.1S9209 -24% 5.577.399 -32% Ο ΝΤΙΑΞΟΝ A.B.LL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 15204.000 -2% 5.560.000 -1% 180 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. ΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 23.487290 18% 5.554.770 35% ΓΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΔΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.7S 1.000 16% 5.500.000 156% 182 ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ξ.&Τ.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 10.622.772 5% 5.481.910 28% 183 COSCO SHIPPING Lines (Greece) Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 54265220 17% 5.417.357 28% 184 BRETAS ΕΠ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 28.963.437 6% 5.392.493 55% 185 ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.L ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 38.582.972 9% 5.376210 -4% 186 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.L ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.660.518 -16% 5226.689 -17% 187 Μ ICR EL ΙΑΤΡΙΚΑ Μ Η ΧΑΝ Η Μ ΑΤΑ A.L ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 18.270.452 8% 5.303.973 9% 188 ASEA BROWN BOVERI Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 117.55S.554 25% 5.268.989 62% 189 SAP HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 9.685298 -76% 5.248.242 105% 190 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟ! Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 26291.181 2% 5.214.990 30% 191 FREZYDERM ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 39.687.677 -5% 5279283 -12% 192 1KOS ΟΛΙΒΙΑ Α.ΕΞ.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 24231294 9% 5.104.391 23% 192 ISOMAT A.B.LL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 57.426.132 19% 5.094.590 38% 193 ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 30.959.637 34% 5.085.608 189% 194 BOERS DORF HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 39.680.977 -7% 5.080.946 -4% 195 ΣΤΕΛΛΑΜΠΗΤΣΑΕ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 18.361.514 17% 5.017.750 21% 196 ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΑ Α.Ε. ΤΕΧ.ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧ. 30.016.085 -12% 4.983.618 -3% 197 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 19.268.S22 19% 4.959.765 44% 198 ALCHIMICA ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 40265296 8% 4.9552 36 15% 199 ΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 19.090.299 4% 4.924261 11% 200 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΔΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 26.293297 2% 4.917.676 4% 10 newtwnes

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Από τον σερραϊκό κάμπο στα ράφια του εξωτερικού Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 13 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 431.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Από τον σερραϊκό κάμπο στα ράφια του εξωτερικού Agrimon: Επέκταση παραγωγής και δικτύου πωλήσεων Της Βάσως Βεγίρη [email protected] Ε πέκταση ίων εγκαιαστάσε- ων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της έχει σε εξέλι ­ ξη η εταιρεία επεξεργασίας των υψηλής ποιότητας προϊόντων του σερραϊκού κάμπου Agri ­ mon, στον Λευκώνα Σερρών, στην καρδιά του σερραϊκού κάμπου, αναπτύσσοντας πα ­ ράλληλα το δίκτυο πωλήσεων της με είσοδο σε μεγάλες αλυ ­ σίδες λιανεμπορίου, ενώ ήδη έχει κάνει και τα πρώτα της εξα- γωγικά βήματα. Η εταιρεία, όπως επισημαί ­ νει ο κ. Νίκος Κηπουρός, ένας εκ των τριών ιδρυτών και με ­ τόχων της, ολοκληρώνει προ ­ σεχώς επένδυση ύψους 180.000 ευρώ σε κτήρια και εξοπλισμό, που -μεταξύ άλλων- περιλαμ ­ βάνει νέα γραμμή παραγωγής σαλτσών, ενώ για το 2020 προ­ γραμματίζει άλλα δύο επενδυ ­ τικά σχέδια, συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, τα οποία έχει υποβάλει προς ένταξη στο ΕΣΠΑ και θα αφορούν πρόσθετο μη ­ χανολογικό εξοπλισμό. Από το 2013 έως σήμερα Η Agrimon είναι «γέννημα - θρέμμα» της κρίσης, καθώς τέ ­ θηκε σε λειτου ργία το 2013 από μετόχους προερχόμενους από τον κλάδο των κατασκευών, οι οποίοι στράφηκαν στο ελληνι ­ κότρόφιμο με πίστη τόσο στην ποιότητα και στη δυναμική του όσο και στο καλό του όνομα στη διεθνή αγορά, με βάση την υψηλής ποιότητας αγροτική παραγωγή του κάμπου των Σερ­ ρών. «Ντομάτες, φρούτα, ρύζι, λα­ χανικά, διαλέγονται σπυρί-σπυ- ρί και επεξεργάζονται δίχως βελτιωτικά γεύσης, αρωματι ­ κές ύλες και άλλες ουσίες. Πα ­ ράγουμε προϊόντα σπιτικής υφής και γεύσης, που τιμούν την Ελλάδα και την τεράστια διατροφικήτης παράδοση», το ­ νίζει ο κ. Κηπουρός. Η εταιρεία παράγει τέσσερις κατηγορίες προϊόντων: τοματοχυμό και σάλ ­ τσες (από επιλεγμένους παρα ­ γωγούς με εφαρμογή συστή ­ ματος ολοκληρωμένης αγροτι ­ κής διαχείρισης κατά Global Gap), μαρμελάδες, μίγματα (πι ­ λάφι, ριζότο με βάση την πλού ­ σια σε άμυλο σερραϊκή καρο ­ λίνα και με αφυδατωμένα λα ­ χανικά, αρωματικά και μπα ­ χαρικά), ενώ επίσης συσκευά ­ ζει όσπρια από την Καστοριά και το Νευροκόπι Δράμας και ρύζια από τις Σέρρες. «Η πολιτισμική υπόσταση του λαού μας», προσθέτει ο κ. Κηπουρός, «διασυνδέεται ισχυ ­ ρά και βιωματικά με τη δια ­ τροφική συμπεριφορά του. Η εμπειρία που διαθέτει η Ελλά­ δα στην παραγωγή νωπών και μεταποιημένων προϊόντων δια- Διεύρυνση συνεργασιών και ενίσχυση εξωστρέφειας Η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως επισημαίνει ο κ. Κηπουρός, είναι στην πράξη αρκετά πιο δύσκολη για μικρές και νεόκοπες επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η Agrimon έχει κάνει τα πρώτα της εξαγωγικά βήματα, κινούμενη μέσω ελληνικών καταστημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες και σκοπεύει να τις διευρύνει, ενώ στην εγχώρια αγορά διαθέτει τα προϊόντα της μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων τροφίμων, αλυσίδων παντοπωλείων, κρεοπωλείων κ.ο.κ. Παράλληλα, έχει ήδη εισέλθει με τα δικά της επώνυμα προϊόντα στην αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος και πολύ σύντομα μπαίνει σε ακόμη μια μεγάλη ελληνική αλυσίδα λιανεμπορίου, με την οποία έχει ήδη επέλθει συμφωνία, ενώ έχει στα σπάργανα αντίστοιχες συμφωνίες για δύο ακόμη αλυσίδες μέσα το 2020. Παράλληλα, παράγει και προϊόντα private label για ελληνικές αλυσίδες λιανεμπορίου (Γαλαξίας και Market In). τροφής είναι πράγματι αρχαία και τεράστια. Οι ελληνικές οι ­ κογένειες ανέκαθεν αξιοποι- ούσαν τα καταπληκτικής ποι ­ ότητας και γεύσης προϊόντα του τόπου διαμονής τους, όχι μόνο καταναλώνοντας αυτά σε καθημερινές εφαρμογές μα ­ γειρικής κατά την περίοδο της παραγωγής και συγκομιδής τους, αλλά και αποθηκεύοντας επαρκείς ποσότητες τροφίμων έπειτα από εφαρμογές οικοτε- χνικής μεταποίησης. Έτσι δεν πετούσαν τίποτε και εξασφά ­ λιζαν τροφή για μεγάλες χρο ­ νικές περιόδους, κυρίως για τον χειμώνα. Όλα τα παραπάνω τα συμβολίσαμε στις ετικέτες των προϊόντων μας και στα έντυπά μας με ένα αρχαίο τοπικό νό ­ μισμα της περιοχής μας, τον “ αγρότη της Βισαλτίας ” . Πρό ­ κειται για αργυρό τετράδραχ ­ μο της εποχής των Χαλκηδών, 5ος αιώνας π.Χ., από την εύ ­ φορη περιοχή του βορειοδυτι ­ κού Παγγαίου όρους. Απεικο ­ νίζει έναν αγρότη που οργώνει το χω ράφι του, καθώς πάντα τα θέματα στα αρχαία ελληνικά νομίσματα απεικόνιζαν τις συ ­ νήθειες του λαού». Ανάπτυξη εργασιών Κινούμενος έντονα ανοδικά, ο τζίρος της Agrimon αναμένε ­ ται φέτος να είναι ακόμη και διπλάσιος σε σύγκριση με τα 300.000 ευρώ κατά τη χρήση του 2018. Με την ενεργοποί ­ ηση, εξάλλου, τόσο των επεν ­ δύσεων που «τρέχουν» όσο και αυτών που σχεδιάζονται, κα ­ θώς και με την είσοδό της σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρ- κετ, η εταιρεία προσβλέπει σε σημαντική ανάπτυξη των ερ ­ γασιών της. [SID:13136619]

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το ταχίνι του Έβρου που ταξιδεύει από τις ΗΠΑ μέχρι το Ντουμπάι Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 35,41 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 955.34 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ BUSINESS STORY To ταχίνι του'Εβρου που ταξιδεύει από ns ΗΠΑ μέχρι το Ντουμπάι ___ _______________________ ΪΕΛ. 41

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το ταχίνι του Έβρου που ταξιδεύει από τις ΗΠΑ μέχρι το Ντουμπάι Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 35,41 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Business story I αγορά ΕΑΜΥΘΟΣ Ελλην>κές Σπιτικές Υηερτροοές )ΛθΓΙΚΟ TAXL\" ΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΠΡΟΪΟΝ δΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ϊΤΟΡΓίΑΣ 'i 5 ^ ^ $ 0 Ο ο 0 0 6 _2&, JBss* ξ '*5 ■ Ιϋ mwm τ ns Tovias Γεωργιοπούλου Ε να πρόβλημα γεννάει πάντα μια λύση». Με αυτή την αρχή μεγά ­ λωσε ο Θανάσης Πο- λυζωίδηε, και αυτό το μονοπάτι ήταν που τον οδήγησε στη δημιουργία ms «Σάμυθοε», μιαε κα- θετοποιημένηε επιχείρησης παραγω ­ γής προϊόντων από σουσάμι με έδρα την Αλεξανδρούπολη, η οποία μέσα σε δύο χρόνια έχει καταφέρει να εξα ­ πλωθεί στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε πολλές χώρες. 0 κ. Πολυζωίδηε σπούδασε γεωπό- vos στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκη5 και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότη- tos Τροφίμων και στα Συστήματα Πι- OTonoinons, ενώ το βιογραφικό του περιλαμβάνει ακόμα και μεταπτυχιακό otis Ανανεώσιμες Πηγέ5 Ενέργειας. Στα Βρυσικά Διδυμοτείχου, όπου γεν ­ νήθηκε και μεγάλωσε, το κυριότερο πρόβλημα που είχαν οι αγρότες ήταν τι θα κάνουν με τα άγονα χωράφια tous . «Όταν έβαζαν σιτάρι, κριθάρι ή βαμβάκι, η απόδοση ήταν τόσο χαμη ­ λή που δεν συνέφερε. Ρώτησα tous χωριανούς τι έβαζαν στα χωράφια οι παππούδες tous παλαιότερα και μου είπαν ότι καλλιεργούσαν σουσάμι, και μάλιστα μια τοπική ποικιλία τουΈβρου. Όμως, όπως μου εξήγησαν, έπαψαν να το παράγουν, όταν οι έμποροι στα ­ μάτησαν να το αγοράζουν», διηγείται στην «ΥΧ». Η πρώτη του σκέψη ήταν να αναλά ­ βουν οι ίδιοι οι παραγωγοί την εμπορία του προϊόντος. Όπως ωστόσο σημειώ ­ νει, «δεν είχε νόημα να καλλιεργήσουμε απλά σουσάμι και να βγούμε να ανταγω ­ νιστούμε στην αγορά το Σουδάν, την Ιν ­ δία ή το Πακιστάν». Άρχισε επομένως να αναζητά εναλλακτικές λύσεις, κάτι που αποδείχτηκε δύσκολο και χρονοβόρο. Έμπνευση από τη Νότια Κορέα «Μίλησα με tous καθηγητές από το πανεπιστήμιο, έψαξα τι κάνουν otis αραβικέ5 χώρες οι οποίες έχουν πα ­ ράδοση στο σουσάμι και σχεδόν από τύχη βρήκα τη λύση στη Νότια Κορέα», εξηγεί ο κ. Πολυζωίδη5. Στη χώρα αυτή, oncos και στην Ιαπωνία, δεν χρη ­ σιμοποιούν στο φαγητό σκέτο αλάτι, αλλά ένα μείγμα από βότανα, αλάτι και 50% σουσάμι. «Έχουν λοιπόν σχετική τεχνολογία για την επεξεργασία του σπόρου», λέει ο κ. Πολυζωίδηε. Κάπως έτσι ξεκίνησε η προετοιμα ­ σία. «Δουλέψαμε 6-7 χρόνια, ώστε να φέρουμε την τεχνολογία στα δικά μας μέτρα για να ικανοποιεί tis δικές pas ανάγκες. Βλέπετε, εκείνοι καλλιερ ­ γούν το μαύρο σουσάμι, από το οποίο είναι πιο εύκολο να φτιάξει ωμό ταχί ­ νι, γιατί είναι πιο πλούσιο σε λάδι. Το δικό pas έχει πολλή στερεά ύλη, οπότε αν κατά τη διάρκεια ms επεξεργασίας Δίκτυο εξαγωγών σε τρ as nneipous TO 60% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ διατίθεται στην Ελλάδα σε μικρά μαγαζιά και στο σούπερ μάρκετ θανόπουλοε, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων το Ντουμπάι και οι ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό προϊόν υψηλής ποιότητας, του οποίου όμως η τιμή είναι ανάλογα υψηλή. «Πάμε πολύ καλά, θα ήμουν αχάριστος να πω το αντίθετο και μάλιστα ενώ τα προϊόντα μας έχουν τη διπλάσια τιμή, από το αμέσως επόμενο παρόμοιο προϊόν», επισημαίνει ο Θανάσης Πολυζωίδης. «Με δεδομένη την υψηλή τιμή, πώς υποδέχτηκε η αγορά το προϊόν;», ρωτάμε τον επιχειρηματία. «Είμαστε ακριβοί, γιατί το κόστος παραγωγής και επεξεργασίας είναι πολύ υψηλό», απαντά και προσθέτει: «Είμαστε, επίσης, η μόνη εταιρεία που παρέχει πιστοποίηση ότι το προϊόν δεν έχει σαλμονέλα ή αφαλατοξίνες. Ένα στα δύο φορτία σπόρου που εισάγονται από Ασία και Αφρική ελέγχονται για σαλμονέλα. Από αυτό φαίνεται πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, που κυρίως οφείλεται στις συνθήκες αποθήκευσης. Ο κόσμος, ειδικό στο εξωτερικό, αναγνωρίζει την αξία των προϊόντων. To brand name “ ελληνικό τρόφιμο\" έχει πολύ καλή φήμη στο εξωτερικό, αρκεί και εμείς που δραστηριοποιούμαστε σε αυτές τις αγορές να σεβόμαστε και να υποστηρίζουμε την καλή μας φήμη. Ξέρετε, υπάρχουν αγορές για όλα τα προϊόντα, αρκεί να ξέρεις πού απευθύνεσαι και πώς να προσεγγίσεις το κοινό σου». Η επιχείρηση Σάμυθοε από τα Βρυσικά Διδυμότειχου δίνει υπεραξία σε μια παλιά τοπική ποικιλία σουσαμιού ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς, καταστρέφονται τα ένζυμα», εξηγεί. Στη συνέχεια, ο κ. Πολυζωίδηε πατεντάρισε την τεχνολογία στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησί ­ ας) και πριν από δύο περίπου χρόνια, η «Σάμυθος» ξεκίνησε να βγάζει προ ­ ϊόν στην αγορά. Χωρίς θερμική επεξεργασία Τα μηχανήματα που χρησιμοποιού ­ νται στπ μονάδα επεξεργασίας του σπόρου είναι σχεδιασμένα από τπν ομάδα ms εταιρείας, έτσι ώστε σε όλα τα στάδια να ελέγχεται η θερμοκρασία και να μην ανεβαίνει πάνω από tous ΣΕ ΟΛΑ τα στάδια ms επεξεργασίαε η θερμοκρασία ελέγχεται έτσι ώστε να μην ανεβαίνει πάνω από rous 40 βαθμούε Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι ντόπιοι καλλιεργώ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ συστατικό της ποιότη­ τας του τελικού προϊόντος είναι, βέβαια, π πρώτη ύλη, που παράγεται προς το παρόν στα κτήματα της οικογένειας που βρίσκονται στα ορεινά εντός του δικτύου Natura και καλλιεργούνται βιολογικό. Η πρώτη ύλη έχει εξαιρετικό ποιοτικό χαρακτηρι ­ στικά, ωστόσο παραγωγή η κρύβει δύο σημαντικές δυσκολίες. Δεν μπορεί να γίνει μηχανική συλλογή, γιατί η συγκεκριμένη ποικιλία έχει ανομοιόμορφη ωρίμανσπ και, παράλληλα, έχει μικρή στρεμματική απόδοση.Έτσι, έκταση η που αυτήη τη στιγμή καλ ­ λιεργείται, καλύπτει περίπου 180 στρέμματα, ενώ η χαμηλή απόδοση δεν δίνει μεγάλη παραγωγή. «Εμείς παράγουμε 40-50 κιλά το στρέμμα, ενώ άλλες ποικιλίες δίνουν μέχρι και 200 κιλό. Δοκι ­ μάσαμε ξένες ποικιλίες, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καλό», εξηγεί. Καθώς ζήτηση η αυξάνεται συνεχώς, σταδιακά θα ξεκινήσουν και άλλοι παραγωγοί της περιοχής να εντάσσονται στο παραγωγικό δυναμικό. «Ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από καλλιερ ­ γητές», καταλήγει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. 40 βαθμούς. Η μοναδικότη ­ τα των προϊόντων που παράγει η «Σάμυθος» έγκειται, επίση5, στο γεγονός ότι π επε ­ ξεργασία του σπόρου γίνεται με συγκεκρι ­ μένο τρόπο, ώστε το ασβέστιο και ο σίδηρος που “ περιέχονται στο σουσάμι να είναι σε ποσο ­ στό 85%-90% σε μορφή αφομοιώσιμη για τον αν ­ θρώπινο οργανισμό. Μέ ­ χρι στιγμής παράγονται τρία προϊόντα, το Βιολο ­ γικό Ωμό Ταχίνι-Άθερ- μο, το Βιολογικό Ταχίνι Ψυχρής Έκθλιψης και το Βιολογικό Ταχίνι με Μέλι και Μπαχαρικά. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία dressing για σαλάτες και ψητά, σε συνεργασία με την εταιρεία Black Garlic. Το ταχίνι τουΈβρου που ταξιδεύει από us ΗΠΑ μέχρι το Ντουμπάι

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Tρεις τάσεις που οδηγούν την αγροτική τεχνολογία παγκοσμίου Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 13 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 376.36 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Tpsis ιάσειε που οδηγούν την αγροτική τεχνολογία παγκοσμίου ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ πλέον ins αγροδια- τροφικήε αλυσίδαε ψηφιοποιείται, από την καλλιέργεια στο χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρ- κετ. Αυτή ήταν η διαπίστωση που προέκυψε από την ειδική διάσκεψη που πραγματοποίησε η επενδυτι ­ κή εταιρεία Sistema.vc, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί του χώρου, ιδρυτέε νεοφυών επιχειρήσεων και παροχών τεχνολογίαε. Στόχοε ήταν να καταγραφούν οι παράγοντεε που επηρεάζουν τη δι ­ άδοση και την εφαρμογή ευφυών συστημάτων. 1. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ανάγκη, πλέον, των παραγω ­ γών για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών, οδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών που μπορούν να παρέχουν στουε πα- ραγωγούε τα κατάλληλα δεδομένα για τιε απαιτήσειε τηε καλλιέργει- άε τουε, αλλά και τιε ανάγκεε των ζώων τουε. 2. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Δεν είναι πλέον μυστικό ότι οι τεχνολογίεε τεχνητήε νοημοσύνηε. που μπορούν να δώσουν συμβου- λέε στουε αγρότεε για τιε ποσό- τητεε και την κατάλληλη χρονική στιγμή εφαρμογήε τουε, τίθενται στο επίκεντρο για την αντιμετώπιση τηε κλιματικήε αλλαγήε και τη μετά ­ βαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία. 3. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι απαιτήσειε των καταναλωτών για την ενημέρωση σχετικά με την προέλευση και τον τρόπο παραγω- γήε των προϊόντων που καταναλώ ­ νουν, οδηγούν την αγορά στη δημι ­ ουργία τεχνολογιών που μπορούν να διασφαλίσουν την πορεία κάθε προϊόντοε μέχρι το τελικό σημείο κατανάλωσηε. Τα παραπάνω, σύμφωνα, με τουε συμμετέχοντεε στη διάσκεψη, απο- δεικνύουν ότι ο αγροδιατροφικόε τομέαε έχει στη διάθεσή του καινο- τόμεε λύσειε και εφαρμογέε. Σύμ ­ φωνα με τον διαδικτυακό ιστότοπο AgFunder, το 2018 στην κατηγο ­ ρία τηε τεχνολογίαε στον αγροδια- τροφικό τομέα έγιναν επενδύσειε ύψουε 17 δισ., οι οποίεε υπολογί ­ ζονται σε 40% περισσότερεε από αυτέε που έγιναν το 2017.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Και απαραιτητη και φθηνη η ΚΑΠ Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 879.3 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ otous πολέμιοί ins Koivns AypoiiKns floAniKns επιχειρεί να δώσει έκθεση ins ΕΕ που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τη στιγμή που η νέα ΚΑΠ ακροβατεί... στα τυφλά. r ns Τάνιοί Γεωργιοπούλου Π αρά tis διαδοχικές μειώσειε στον προϋπολογισμό που έχει υποστεί σε όλεε us τελευταίες αναθεωρήσει, η Κοινή Αγροτι ­ κή Πολιτική (ΚΑΠ) συνεχίζει να απορροφά τη μερίδα του λέοντοε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το συνολικό κοινοτικό budget είναι 162.11 δισεκατομμύρια ευρώ (στοι ­ χεία 2018) και για την ΚΑΠ ξοδεύο ­ νται 58 δισ. συνολικά. Αυτό συμβαίνει γιατί η ΚΑΠ είναι η μόνη πολιτική ms Ευρωπαϊκής B/cuons που χρηματοδο ­ τείται αποκλειστικά μέσω ms ΕΕ και με τη σειρά ms χρηματοδοτεί έναν κλάδο που απασχολεί 22 εκατομμύρια αν ­ θρώπους. Όμωε, το kootos για κάθε Ευρωπαίο ατομικά δεν είναι υψηλό και υπολογίζε ­ ται στα 30 λεπτά την ημέρα, σημειώνε ­ ται σε έκθεση ms ΕυρωπαϊκήεΈνωσης, που έχει στόχο να διαλύσει διάφορους μύθου$ για την ΚΑΠ, κυρίως σε όσους την πολεμούν, ισχυριζόμενοι ότι «είναι ακριβή για όσα προσφέρει». «Οι Ευρωπαίοι αγρότες καλούνται να έχουν τα υψηλότερα στάνταρ στον κόσμο, να προσφέρουν τα πλέον ασφα ­ λή τρόφιμα και επιπλέον να εγγυώνται την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Για να μπορούν να τηρούν αυτές tis προ- διαγραφέ5 και ταυτόχρονα να είναι ανταγωνιστικοί, το kootos για την ΕΕ και tous Ευρωπαίους πολίτεε που απο ­ λαμβάνουν αυτές tis προδιαγραφές δεν είναι υψηλό», αναφέρεται στην έκθεση. Διαφάνεια oris ενίσχυσες Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζο ­ νται, επίσης, ότι κανείς δεν γνωρίζει πού τελικά καταλήγουν τα χρήματα ms ΚΑΠ και αν φτάνουν πραγματικά στα χέρια των αγροτών. Για αυτόν τον λόγο, τονίζεται στην έκθεση, υπάρχει η λίστα μετουε δικαιούχουε, η οποία είναι προ- σβάσιμη στο κοινό. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν κάθε φορά μόνο tis πληρωμέ5 των δύο τελευταίων ετών. «Γιατί οι αγρότες να μην παλέψουν στην ελεύθερη αγορά, όπως κάθε άλ- λο$ επαγγελματίαε; Δεν χρειάζονται οι απευθείας επιδοτήσει», είναι επίσηε μια ερώτηση που τίθεται συχνά, αλλά και σε αυτήν η ΕΕ έχει την απάντηση: «Η αγροτική παραγωγή δεν είναι το ίδιο με άλλε5 επιχειρηματικές εργασία. Οι αγρότες έχουν να αντιμετωπίσουν τη φύση και tis καιρικέε συνθήκε5 που μπορούν να έχουν δραματικέ5 συνέ ­ πειες στπν παραγωγή. Οι ίδιοι έχουν συχνά μικρό έλεγχο στην παραγωγή tous , που είναι εκτεθει ­ μένη σε πολλούς εξωγενείς και μετα ­ βλητούς παράγοντες. Enions, κανένας δεν μπορεί να καθορίσει το ύψος ms πρωτογενούς παραγωγής με βάση τη ζήτηση, γεγονόε που όμωε έχει επί ­ δραση otis τιμέ5 και άρα στο εισόδημα των αγροτών». Η ΚΑΠ εξασφαλίζει ένα βασικό εισόδημα otous αγρότες, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν και να μείνουν στον τόπο tous οχυρωμένοι σε ένα βαθμό από μη ελεγχόμενες συνθήκε5 και μεταβλητές. Οι πολέμιοι ms ΚΑΠ ισχυρίζονται ότι ενώ οι αγρότες ms Ευρωπαϊκής Ένωσης γερνούν, οι νέοι άνθρωποι δεν εισέρ ­ χονται στον τομέα. Όμωε, τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2014-2020, 175.000 νέοι αγρότες αναμένεται να μπουν στο επάγγελμα επωφελούμενοι του προγράμματος νέων αγροτών και ms οικονομική5 στήριξη5 που προσφέρει. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ms ΚΑΠ για κάθε Ευρωπαίο ατομικά δεν είναι υψηλό και υπολογίζεται στα 30 λεπτά την ημέρα, σημειώνεται σε έκθεση ms Ευρωπαϊκήε Ένωσηε Κλείνει η ψαλίδα των άμεσων ενισχύσεων Όσον αφορά tis διαφορές στη χρη ­ ματοδότηση μέσω ms ΚΑΠ ανάμεσα στα κράτπ-μέλη, π έκθεση αναφέρει ότι πραγματικά υπάρχουν αποκλίσεις στα χρήματα που δίδονται ανά εκτάριο otous αγρότες στα διάφορα κράτη-μέ- λη, οι οποίες οφείλονται στα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση. «Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για να μπν αλλάξουν ξαφνικά οι συνθήκες για πολλούς αγρότες, δημιουργώντας ένα πρόβλημα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Όμως, σταδιακά, η ψαλίδα για tis άμεσες ενισχύσεις ανάμεσα στα κράτπ-μέλη κλείνει, μέσω ms διαδι- Kaoias σύγκλιση5» σημειώνεται στην έκθεση. Όπως τονίζεται, παρ όλα ’ αυτά, θα συνεχίσουν να υφίστανται κάποιες διαφορές, εξαιτίας των δια ­ φορών σε οικονομικές παραμέτρους που διαφοροποιούνται από Kp0ms σε κράτο5, όπως π.χ το kootos παραγω- γήε, αλλά και το kootos των εισροών ειδικότερα. Για το γεγονός ότι υπάρχει σπατάλη τροφίμων και πολλά τρόφιμα καταλή ­ γουν στα σκουπίδια, η ΕΕ ρίχνει το βά- pos otis αλυσίδε5 λιανικής διάθεσης και πώλησπ5 των προϊόντων. «Η ΕΕ ζητά προϊόντα με υψηλά στά ­ νταρ. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απα ­ ραίτητα πρέπει να έχουν συγκεκριμέ ­ νη εμφάνιση. Σε εκείνους, όμω5, που προωθούν τα προϊόντα, η αντίληψη για tis προτιμήσει των καταναλωτών αποκλείει από τα ράφια των σούπερ μάρκετ τα άσχημα προϊόντα και συχνά τα οδηγεί στα σκουπίδια». Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν, onions, ότι η ΚΑΠ τελικά στηρίζει τπ βιομηχανική γεωργία και tis μεγάλες επιχειρήσει και όχι tous μικρούς αγρότες. «Ναι μεν, αλλά...», φαίνεται να απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τπν «κατηγορία». Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι πληρωμές υπολογί ­ ζονται με βάση την καλλιεργούμενη έκταση. Πραγματικά, το 20% των με ­ γάλων εκμεταλλεύσεων καλλιεργούν το 80% ms συνολικής έκτασης ms ΕΕ. Ωστόσο, περισσότεροι από tous μισούς δικαιούχους ms ΚΑΠ έχουν πολύ μικρέ5 εκμεταλλεύσου. Σε όλη τπν Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά, οι επιδοτήσει κατευθύνονται otis μεσαί ­ ου μεγέθου5 επαγγελματικές οικογε ­ νειακού τύπου εκμεταλλεύσεις και όχι στη βιομηχανική γεωργία. Τελικά, υπάρχει πραγματικά ανάγκη για μια Κοινή Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική: «Χωρίς αμφιβολία», είναι η επίσημη γνώμη ms ΕΕ. Η ΚΑΠ εξα ­ σφαλίζει ότι στόχοι στην αγροτική πο­ λιτική επιτυγχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βοηθά στον δίκαιο αντα ­ γωνισμό μεταξύ των παραγωγών. Eni ­ ons, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα προβλήματα αλλαγής του κλί- ματοε δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Τέλος, η Κοινή Αγροτική Πολιτική επιτρέπει στα κράτπ-μέλη να μάθουν το ένα από το άλλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι πολέμιοι ins ΚΑΠ ισχυρίζονται ότι ενώ οι αγρότες τηε Ευρωπαϊκής Ένωσηε γερνούν, οι νέοι άνθρωποι δεν εισέρχονται στον τομέα. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2014- 2020,175.000 νέοι αγρότες αναμένεται να μπουν στο επάγγελμα επωφελούμενοι του προγράμματος νέων αγροτών και της οικονομικής στήριξης που προσφέρει.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΡΕΥΝΑ ΙΕΛΚΑ Τα μαγαζιά της γειτονιας αντέχουν ακόμα... Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 37 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 313.57 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ ΙΕΛΚΑ Τα μαγαζιά ins Yeiiovids αντέχουν ακόμα... ΑΙΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ αντοχές στο διαρκές πρέσινγκ χων σούπερ μάρκετ επιδεικνύουν ία μικρά παντοπωλεία και τα ανεξάρτητα καταστήματα τροφίμων εν γένει, διατηρώ ­ ντας ένα μερίδιο, της τάξης του 43%, από τη συνολική «πίτα» της λιανικής. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το οποίο επεξεργάστηκε στοιχεία για τους οικογενει ­ ακούς προϋπολογισμούς που παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, η μέση δαπάνη ανά νοι ­ κοκυριό σε είδη παντοπωλείου διαμορφώ ­ θηκε το 2018 σε 366,67 ευρώ, αυξημένη κατά 0,86% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ η συνολική δαπάνη σε είδη παντοπω ­ λείου έφτασε τα 17,81 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πραγματοποιούν πωλήσεις συνο ­ λικά περί τα 1 0 δισ. ευρώ (σύμφωνα με το φετινό «Πανόραμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ»), μένει ένα 43% της αγοράς λιανε ­ μπορίου τροφίμων το οποίο πραγματοποιεί ­ ται εκτός των αλυσίδων (σ.σ. οι πωλήσεις των τελευταίων περιλαμβάνουν και είδη εκτός των ειδών παντοπωλείου). Όπως σημειώνει το ΙΕΛΚΑ, το 57% είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, όπου τα μερίδια αγοράς των σούπερ μάρ ­ κετ κυμαίνονται στο 70%-80%. θα πρέ ­ πει, βέβαια, να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται και στη χώρα μας μια τάση προσέγγισης των ευρωπαϊκών μέσων όρων ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του δεί ­ κτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε το 2018 κατά 3,55%, την ώρα που τα υπόλοι ­ πα καταστήματα τροφίμων-ποτών-καπνού εμφάνισαν μείωση 2,19%. Αυξημένη η δαπάνη για φρούτα Η δαπάνη των νοικοκυριών για γα ­ λακτοκομικά και αβγά μειώθηκε κατά 1.68%, ενώ ελαφρώς πτωτικά, σε πο ­ σοστό 0,87%, κινήθηκαν και τα έξοδα για έλαια και λίπη. Αντίθετα, η μεγαλύ ­ τερη αύξηση καταγράφηκε στα φρούτα, οι δαπάνες για τα οποία αυξήθηκαν κατά % μοοβοΛϊ} δαπάνης σ£ βασικές κατηγορίες ειδών παντοπωλείου 2S17-2018 φ)Κ)0ϊΟ Είδη ατομικού Ευπρτπισμού Μη οινοπνευματώδη ποτά Ζάχαρη, μαρμέλαδα, ρέλι, σιρόπια, σοκολάτα και. Λαχανικά Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά Οικιακά είδη μη άμεσης κατανάλωσης Ψάρια Λοιπά είδη διατροφής Κιιέας Ελαια και λίπη Οινοπνευματώδη ποτά Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά “ 0,90% m ο,63% ■ 0.32% Ρ 0,29% 5.21% -3,00%τ2.00%-1,00%0,00% 1,00%2,00% 3,00% 4.00%5.00% 6,00% 5,21 %, ποσοστό υπερδιπλάσιο των ει ­ δών ατομικού ευπρεπισμού (+2,50%) και των μη οινοπνευματωδών (+2,43%). Σημειώνεται ότι οι μεταβολές αυτές δεν οφείλονται στις αλλαγές των τιμών, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ για τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά παρουσιάζει ελάχιστη αύξηση το 2018, κατά 0.40%, σε σχέση με το 2017, ενώ και οι επιμέρους δείκτες έχουν μικρότερες μεταβολές. Π.χ. ο αντίστοιχος δείκτης τι ­ μών για τα φρούτα παρουσιάζει αύξηση κατά 1,64%, ενώ οι αγορές φρούτων αυξήθηκαν κατά 5,21%. Οι διαφοροποι ­ ήσεις μπορούν, επομένως, να αποδοθούν σε εναλλακτικές επιλογές των καταναλω ­ τών, σε επιλογή διαφορετικού μείγματος προϊόντων, ακόμα και σε διαφοροποίηση στις διατροφικές συνήθειες. Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγρά ­ φονται και στη δαπάνη ανά περιφέρεια. Ειδικότερα, μείωση εμφανίζουν τα Ιό- νια Νησιά (-11,87%), η Πελοπόννησος (-12,15%) και η Ήπειρος (-8,92%), ενώ αντίθετα αύξηση η Δυτική Μακεδονία (+21,93%), η Στερεά Ελλάδα (+19,35%) και το Βόρειο Αιγαίο (+10,43%). Γ.Τ.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ερχεται η ΕΡΓΑΝΗ II Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 38 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 92.17 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 13695 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ερχεται η ΕΡΓΑΝΗII Αρχισα με Θεσσαλονίκη, κλεί ­ νω με Θεσοαλονίκη. Στο Thessaloniki Summit βρέθη ­ κε χθες και ο υπουργός Εργα­ σίας και Κοινωνικών Υποθέσε ­ ων Γιάννης Βρουτσης. Είπε πολ ­ λά και ενδιαφέροντα, αλλά ξεχω ­ ρίζω τις εξαγγελίες για το «ψη ­ φιακό ωράριο» και την κάρτα εργαζομένου η οποία θα κάνει πρεμιέρα από τις τράπεζες και τα σουπερμάρκετ. Ο Βρουτσης υπενθύμισε ότι ο ίδιος έχει την «πατρότητα» του ΕΡΓΑΝΗ I και αναφέρθηκε στο νέο του... τέ ­ κνο. «Τώρα κάνουμε δομική αλ ­ λαγή, φέρνουμε αυτό το καινο- τόμο εργαλείο που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη», με στό ­ χο μεταξύ άλλων «να διευκολύ ­ νει την επιχειρηματικότητα μέσα από την ευελιξία που θα φέρει μέσα από τα νέα έντυπα». Η σχε ­ τική νομοθεσία αναμένεται τον Νοέμβριο και όπως εξήγησε ο υπουργός, στον πυρήνα του ΕΡ ­ ΓΑΝΗ II «θα βρίσκεται για πρώ ­ τη φορά το ψηφιακό ωράριο από την 1/1/2020 και τον Μάρτιο του 2020 θα βάλουμε την κάρτα του εργαζομένου στο ελληνικό γί ­ γνεσθαι, ξεκινώντας από τους τομείς των τραπεζών και των σουπερμάρκετ». Ολα αυτά, όπως επισήμανε, τακτοποιούν και ενι ­ σχύουν τα ασφαλιστικά έσοδα, στηρίζουν και θωρακίζουν τα ερ ­ γασιακά δικαιώματα και τον υγιή ανταγωνισμό.

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 55 Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2019 Επιφάνεια: 96.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων 1 |kJ| ε κοινή πορεία από το 2013 για τ 1*1 Πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης» κ πάντοτε με την ίδια αφοσίωση στις αξί της προσφοράς και της φροντίδας για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, η οργάνωση «Μπορούμε» και η ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και ανακοινώνουν την ίδρυση της πρώτης «Συμμαχίας για τη Μείώση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) στην Ελλάδα. Η ΑΒ Βασιλόπουλος παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025. συΜΜαχια Π Α ΓΗ ΜΕίΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦίΜΩΗ

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΗΣΥΦΑ, μια αγορά σε ανάπτυξη Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 4133.72 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Την εκτίμηση ανάπτυξης της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραψουμενα Φάρμακα) και την προοπτική κάποια συνταγογραψούμενα φάρμακα να περάσουν στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ διατυπώνει ο κ. Γεώργιος Δόκιος, γενικός διε υθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, μιλώντας στους New Times. Προς την κατεύθυνση αυτή Θα βοηθούσε η ενίσχυση της αυτοφροντίδας, η οποία εφαρμόζεται επιτυχώς σε άΑΑε ς ευρωπαϊκές χώρες. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο κ. Δόκιος, τα οφέλη της αυταφροντίδαςείναι σημαντικά, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά, εττην οποία δραστηριοποι ­ ούνται αι εταιρείες του Συνδέσμου σας και ποια η άποψή τους; Η κατάσταση έχει αλλάξει από το 2017 όταν πλέον εφαρμόστηκε ο νέος νόμος, τροποποιημένος από αυτόν του 2014 που πρσέβλεπε πλήρη απελευθέρωση. Με βάση τον τροποποιημένο νόμο προβλέ- πεταί μια ενδεικτική λιανική τιμή η οποία δεν είναι και υποχρεωτική. Πρακτικά δι ­ αμορφώνεται ελεύθερα η τιμή διότι την υποβάλλει μεν ο παραγωγός ή ο αντι ­ πρόσωπος στη διαδικασία της ανακοστο ­ λόγησης αλλά έχει το δικαίωμα μετά να την τροποποιήσει αν το κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Συνδέσμου μας αισθάνονται ότι ο επιχειρηματικός ορίζοντας είναι πιο καθαρός και μπορούν να επενδύσουν και να αναπτύξουν με άνεση την αγορά και τα προϊόντα τους και αυτό φάνηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν, το 2018 και το 2019, Βεβαίως πρέπει να πω ότι δημοσι ­ εύονται πολλά για αυθαίρετες και τρομα ­ κτικές αυξήσεις των προϊόντων για δήθεν αυξήσεις της τάξης του 80% και 120%, Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Μπορεί πράγματι για κάποια προϊόντα η τιμή από 50 λεπτά να έγινε 80 λεπτά ή από το ένα ευρώ να ανέβηκε στα δύο, αλλά ο μέσος όρος δεν είναι αυτός από ο,τι είδα ­ με με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Στην ουσία ο μεσοσταθμικός όρος των αυξή ­ σεων όλων των προϊόντων δεν ξεπερνάει το 15%-17%. Αυτή είναι η διαφορά που έφερε η απελευθέρωση των τιμών. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι οι τιμές των ΜΗ ­ ΣΥΦΑ παρ έμεναν για πολλά χρόνια κα ­ θηλωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα, που ήταν φυσικά αναμενόμενο να τροποποιη ­ θούν όταν κατέστη νομικά δυνατό. Συνολικά q τζίρος αυτής της αγοράς ποιος είναι; Μ ιλάμε υ ια την αγο ρ ά τη ς αυτό φροντίδας, που είναι τα ΜΗΣΥΦΑ, τα συμπληρώματα διατροφής τα ιατροτεχνολογικά. Από τη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΚΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΣΥΦΑ, μια αγορά σε ανάπτυξη Σημαντικό το οικονομικό όφελος από την αυτοφροντίδα συνολική λοιπόν αγορά, ο τζίρος της οποί ­ ας είναι γύρω στα 580 εκατ. ευρώ, ο τζίρος των ΜΗΣΥΦΑ είναι περίπου 250 εκατ. Στα προϊόντα αυτά σημειώθηκαν οι αυξήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτά τα προϊόντα διανέμονται μέσα απά το δίκτυο των φαρμακείων; Αποκλειστικά και μόνο. Μέσω των σουπερμάρκετ δεν διατίθε ­ νται; Όχς γιατί όπως ξέρετε είναι μια ξεχωρι ­ στή κατηγορία που λέγεται ΓΕΔΙΦΑ και τα οποία είναι ΜΗΣΥΦΑ. προϊόντα αλλά όχι σε όλες τις μορφές που υπάρχουν στο φαρμακείο καί για αυτόν το λόγο πολλές εταιρείες δεν προχώρησαν στην ανάπτυ ­ ξη ειδικών μορφών για ΓΕΔΙΦΑ. Μια-δύσ εταιρείες το έκαναν με δύο-τρεις μορφές. Γενικότερα τα σουπερμάρκετ ενδιαφέ- ρσνται να αναπτύξουν την αγορά με συ ­ μπληρώματα διατροφής, για παράδειγμα, και παρεμφερή είδη, αλλά έτσι όπως είναι δομημένη αυτή η αγορά δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες απέχουν από δραστηριότητα στα σουπερ ­ μάρκετ είναι γιατί πιστεύουν ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού σε ό,τι αφορά τα ΜΗ ­ ΣΥΦΑ παραμένει κυρίαρχος και ο φυσικός τους χώρος είναι το φαρμακείο. Η προσδοκία για αυτή την αγορά ποια είναι για το 2019-2020; Είναι αισιόδοξη. Πιστεύουμε ότι τόσο για το 2019 όσο και για το 2020 υπάρχει πράγ ­ ματι η προοπτική να αναπτυχθεί η αγορά περισσότερο. Ελπίζουμε να γίνουν κάποια product switches, δηλαδή συνταγογρα ­ φούμε να φάρμακα να περάσουν στην κα ­ τηγορία των ΜΗΣΥΦΑ. Στη Νορβηγία ήδη δόθηκε η άδεια να πωλείται η σιλδεναφίλη σαν OTC, στην Αγγλία συζητάνε το θέμα οι στατίνες να περάσουν οτα ΜΗΣΥΦΑ, Δεν λέω ότι πρέπει νσ επικρατήσει και στην Ελ ­ λάδα αυτή η άποψη, ο ΕΟΦ είναι ο αρμό ­ διος φορέας που θα το κρίνει, αλλά είναι μια τάση που δείχνει το ενδιαφέρον της κοινωνίας και της βιομηχανίας προς αυτή τη κατεύθυνση. Η δική σας η στόχευοη και η επαφή με τον νέο υπουργό σε ποια κατεύθυνση είναι; Θέλουμε να θέσουμε υπόψη της νέας πο­ λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας τον σκοπό και το ρόλο του Συνδέσμου μας. Ένα από τα κύρια θέματα που πιστεύου ­ με ότι πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος υπουργός και το οποίο είναι πολύ σημα ­ ντικό αφορά την ανάπτυξη της αυτοφρο ­ ντίδας, Έχουμε να του παρουσιάσουμε ένα project με όλες τι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί, το οποίο αφορά την ενημέρωση του φαρμακοποιού και του

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΗΣΥΦΑ, μια αγορά σε ανάπτυξη Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 κοινού για την αξία, την κοινωνική και την οικονομικής της αυτοφροντίδας., Σ ε ό,τι αφορά την οικονομική αξία της αυτοφρσ- ντίόας, εκτός από το πρόγραμμα που οας ανέφερα, διεξάγεται και μια μελέτη αυτή τη οτιγμή από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία θα δείξει μέσα από τη διεύρυνση της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ ποια είναι αυτά τα πλεονεκτήματα. Βέβαια ο ανώτερος κριτής είναι ο ΕΟΦ, του οποίου η ανάλογη επιτρο ­ πή θα κρίνει αυτά τα πλεονεκτήματα, Δηλαδή εσείς προτείνετε να δήμιο up- γηθεί μια επιτροπή στον ΕΟΦ που θα εξετάσει αυτό τσ θέμα; Εμείς θα προτείνουμε, μέσα από τη μελέ ­ τη αυτή και με βάση τι ισχύει για τα ΜΗ ­ ΣΥΦΑ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να μελετήσει τα δεδομένα Ε0Φ ο και να απο ­ φασίσει τι θα γίνει εδώ. Τα πλεονεκτήματα για την κοινωνική ασφάλιση είναι ολοφά ­ νερα, Από την άλλη μεριά υπάρχουν πλεο ­ νεκτήματα για τον απλό πολίτη και επίσης για τον γι ατρό, οποίος ο θα απαλλαγεί από τον χρόνο που αφιερώνει για απλά περι ­ στατικά και θα τον αφιερώσει για σοβαρό ­ τερα. Δεν θα Επιβαρυνθεί όμως ο καταναλωτής; 0α επιβαρυνθεί μεν ο πολίτης, θα έχει όμως άλλα πλεονεκτήματα και αυτά θα κοστολογηθούν. Για παράδειγμα, δεν θα χρειάζεται να κλείσει ραντεβού με τον για ­ τρό που έχει ένα κόοτος χρόνου και επί ­ σκεψης. Επίσης ο πολίτης για να πάει στο γιατρό πρέπει να φύγει από τη δουλειά του και να χάσει εργατοώρες, γεγονός το οποίο έχει κάποιο κόοτος και για τον ερ ­ γοδότη και για τον εργαζόμενο. Πιστεύω ότι η εν λόγω μελέτη θα δείξει σημαντικά πράγματα, είναι βέβαια σε εξέλιξη ακόμα. Τώρα, σε ότι αφορά την ενημέρωση τσυ φαρμακοποιού, η καμπάνια θα προτρέπει τον πολίτη να φροντίσει τον εαυτό του πριν από όλα, Επίσης, αντί νσ πάει στο για ­ τρό γιο σύμπτωμα ενός απλού προβλήμα ­ τος μπορεί να συμβουλευθεί σε πρώτη φάση το φαρμακοποιό αναφέρσντάς του τα συμπτώματα και εκείνος θα να τον βο ­ ηθήσει, Δηλαδή ο πολίτης πρέπει να αρχί ­ σει να εμπιστεύεται τον φαρμακοποιό τσυ για ήπια συμπτώματα που δεν είναι σοβα ­ ρά, π.χ., αν έχει ένα βήχα ή ένα πονόλαιμο. Μπορεί αυτός ο τζίρος να διπλασιαστεί σε μια πενταετία; Ναι, σίγουρα, αν κρίνουμε και από το πώς αναπτύσσεται η αγορά αυτή και στις άλ ­ λες χώρες, όπου οι πολίτες είναι πιο καλά ενημερωμένοι για την αυτοφροντίδα και την εφαρμόζουν. Πάντως υπάρχει μια πληθώρα συμπλη ­ ρωμάτων διατροφής και τίθεται ένα ερώτημα για το πόσο ελεγχόμενη είναι άλη αυτή η κατάσταση. R Πιστεύουμε ότι τόσο για το 2019 όσο και για το 2020 υπάρχει πράγματι η προοπτική να αναπτυχθεί η αγορά περισσότερο Μ Υπάρχει όντως μια υπερπροσφσρά συ­ μπληρωμάτων διατροφής και το θέμα το □ημαντικό είναι όταν για κάποια συμπλη ­ ρώματα διατροφής υπάρχει παραπλη ­ ροφόρηση, η οποία τελικά είναι επιζήμια για τον απλό πολίτη που βλέπει αυτά τα προϊόντα να διαφημίζονται στην τηλεό ­ ραση. Εμείς καταγγείλαμε στον ΕΟΦ κά ­ ποιες τέτοιες περιπτώσεις εσφαλμένης πληροφόρησης του kqlvou και ο ΕΟΦ μας ευχαρίστησε πραγματικά που του θέσα ­ με υπόψη αυτάτα προβλήματα, Μάλιστα επιβλήθηκαν και κυρώσεις. Μετά από 4-5 μήνες όμως ξαναείδαμε το ίδιο φαινόμε ­ νο. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται πολύ πιο έντονο στα γυμναστήρια. Τα συμπληρώματα διατροφής θέλουν κά ­ ποια προσοχή. Ας μιλήσουμε για τον Σύνδεσμό οας. Έχετε νέα μέλη; Φέτος είχαμε ένα νέο μέλος, την Pierre Fab re, η οποία έχει καλλυντικά αλλά και προϊόντα ΜΗΣΥΦΑ και είναι μεγάλη διε ­ θνής εταιρεία.Τώρα μάλιστα κάνουμε μια προσπάθεια να προοελκύσουμε και άλλα καινούργια μέλη. Σε ποια κατεύθυνση κινείστε; Υπάρχουν εταιρείες ελληνικές οι οποίες έχουν ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα τα οποία είναι και πρωτότυπα και αντίγραφα των πρω ­ τοτύπων. Ποιο είναι τσ διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου; Πρόεδρος είναι ο κ. Βασίλης Σερέτης, αντι ­ πρόεδρος ο γενικός διευθυντής της ΒΙΑΝ κ. Δημήτρης Μωραιτης, γραμματέας ο κ, Σπύρος Μπόκιας, Business Unit manager της MenarEni, η οποία έχει δραστηριοποι ­ ηθεί πρόσφατα και στα συμπληρώματα δι ­ ατροφής, ταμίας ο κ. Γρηγόρης Καρέλλος, ο νέος γενικός διευθυντής της Johnson & Johnson εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο, και ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, γενικός διευθυντής της Angelini.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Στόχος μας να αναπτυχθούμε δυναμικά, αλλά σταθερά» Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 20 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 1071.83 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΧΑΡΗΣ ΑΚΖΩΤΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. «Στόχος μας να αναπτυχθούμε δυναμικά, αλλά σταθερά» Δυναμικό στοιχείο της εταιρείας είναι ότι με το δικό της τμήμα πωλήσεων βλέπει απευθείας όλα τα σημεία πώλησης πανελλαδικά Η Πήγασος A.L ιδρύθηκε πριν από 40 χρόνια ακριβώς από τον κ. Πώργο Ακςώτη και είναι μια εταιρεία εθνικών διανομών στα fmcg (fast moving consumer goods},κρά δη ­ λαδή στα ταχέως κινούμενα καταναλωτικά προϊόντα. Η εταιρεία, όπως σημειώνει ο κ. Χάρης Ακζωτής, εμπορικός διευθυντής της επιχείρησης, αντιπροσωπεύει στην Ελλά­ δα διεθνή brands όπως είναι οι καραμέλες Haribo, τα αυτοκόλλητα Panini, ol ελβετι ­ κές σοκολάτες Lindt καθώς και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τα οποία είναι λιγότερο εδραιωμένα στην αγορά αλλά δυναμικά ανερχάμενα, όπως είναι οι μπάρες δημη ­ τριακών Corny και η σοκολάτα WedeL Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέ ­ κτημα; Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι με το δικό μας τμήμα πωλήσεων επι ­ σκεπτόμαστε απευθείας όλα τα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, από τα πιο μι ­ μέχρι τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market. Η δυνατότητα να επισκεπτόμαστε και να διατηρούμε σχέσεις με decision makers, από τα πιο μικρά σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέχρι τα μεγαλύτερα, είναι το στοιχείο εκείνο που μας διαφορο ­ ποιεί στην αγορά. Επισκεπτόμαστε πάνω από 10.000 μικρά σημεία πώλησης με πολύ συχνή επισκεψιμότητα καθώς και όλα τα καταστήματα λιανικής των μεγάλων αλυ ­ σίδων πάλι σε όλη την επικράτεια. Αρα η δυνατότητα με το δικό μας τμήμα πωλή ­ σεων να βλέπουμε απευθείας όλα αυτά τα σημεία πώλησης είναι αυτό που μας κάνει πολύ δυνατούς. Επιπλέον είναι πολύ ση ­ μαντικό ότι έχουμε brands τα οποία είναι leaders στην κατηγορία τους και αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα. Σημαντικό επίσης είναι ότι η εταιρεία έχει μια καλή οικονομική θέση, στοιχείο που μέσα στην οικονομική κρίση σίγουρα την βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με τον αντα ­ γωνισμό. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα επόμενα χρόνια; Είναι να αναπτυχθούμε δυναμικά αλλά σταθερά. Μα μπορέσουμε να διαθέσουμε και να εδραιώσουμε στην αγορά ακόμη πε ­ ρισσότερα brands και να ενισχύσουμε πε ­ ραιτέρω τη θέση που έχουν τα ήδη υπάρ ­ χοντα brands. Ποιες οι αξίες της Εταιρείας σας; O l βασικές αξίες της εταιρείας εμάς είναι' δικαιοσύνη, τιμιότητα., σμαδικότητα και συνεργασία των ανθρώπων μας μέσα στις ομάδες. Για μας έχει μεγάλη σημασία το ανθρώπινο πρόσωπο που θέλει να έχει η εταιρεία και για τους ανθρώπους της, τους εργαζομένους της δηλαδή, αλλά και για τους stakeholders, είτε είναι πελάτες είτε κάθε είδους συνεργάτες. Πώς αισθάνεστε που η Πήγασος Α.Ε. βραβεύθηκε ως ένα από τα «διαμάντια» της ελληνικής οικονομίας; Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το βραβείο και ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε μέσα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρί ­ σης όχι μόνο να διατηρήσουμε τα μεγέθη μας αλλά και να τα βελτιώσουμε. Αυτά μας κάνει διπλά υπερήφανους.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  STARBUCKS Πηγή: DOWN TOWN Σελ.: 158 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 115.42 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 10030 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ STARBUCKS THE HOMEMADE COFFEE STARBUCKS ’ BLONDE- espresso «ioS'dc ROAST STARBUCKS ’ Cappuccino HOUSE BLEND IUNGO S ARBUCKS Τώρα pnopeis να απολαύσει τον αγαπημένο σου καφέ Starbucks και στο σπίτι. Η Nestle συνεργάζεται με τη Starbucks και φέρνει σε σούπερ μάρκετ και μεγάλεε διαδικτυακέε πλατφόμε$ κάψουλε$ για μηχανέ$ Nespresso και Nescafe Dolce Gusto, καθακ και kokkous καφέ για αυτόματε$ μηχανε5 Espresso.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Η επένδυση στην καινοτομία ήταν η διέξοδος από την κρίση» Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 41 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 1089.01 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. «Η επένδυση στην καινοτομία ήταν η διέξοδος από την κρίση» Η εταιρεία έχει ξεκινήσει εξαγωγές στις βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο Η ΒιοζωκάτΑ.Ε. έχει καταφέρει να είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κλάδο των ζωοτροφών στην Ελλάδα, ό /TCiJC επισημαίνει μιλώ ντας στην TIME TV ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας. Τονίζει δε την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην ποιότητα και στη διαφοροποίησή της. Τι είναι αυτό που διατηρεί την ανοδική πορεία της εταιρείας από το ί 966 μέχρι και σήμερα; Η εταιρεία Βιοζωκάτ, όπως Είπατε, ιδρύθη ­ κε το 1966. Το 2006 εξαγοράστηκε από τον πατέρα μου, τον κ. Δημήτρη Τριανταφύλλου, 'Εκτατέ μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκούς φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς kol με οίκους του εξω ­ τερικού και πάντα με πίστη στην ποιότητα και στη διαφοροποίηση, η εταιρεία έχει κα ­ ταφέρει να είναι μια από τις μεγαλύτερες βι ­ ομηχανίες στον κλάδο των ζωοτροφών στην Ελλάδα. Πώς καταφέρνει η Εταιρεία να ξεχωρίζει και να αναπτύσσεται μέσα σε ένα ιδιαίτε ­ ρα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον; Η εταιρεία, σε αντίθεση με την πλειονότητα του ανταγωνισμού, έχει επενδύσει στην πα­ ραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία ώστε να κερδίζει και ο συνεργάτης της, δη ­ λαδή ο παραγωγός, ο οποίος θα έχει υψηλό ­ τερη γαλακτοπαραγωγή και καλύτερη ποιό ­ τητα κρέατος, και εμείς οι ίδιοι ως εταιρεία. Είμαστε μια εξωστρεφής επιχείρηση και οι επαφές μας με εταιρείες πανευρωπαϊκής εμβέλειας μας βοηθούν στο να φέρνουμε στην Ελλάδα διεθνή standards στον τομέα διατροφής των ζώων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επίσημόνω ότι το καλοκαίρι λά­ βαμε τη γερμανική πιστοποίηση VLGG που αφορά τρόφιμα τα οποία παράγοντα! με μη γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες, που αποτελεί και προϋπόθεση για να εισέλθεις οε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ του εξωτε ­ ρικού. Πόσο σημαντική είναι για σας η επένδυση στην καινοτομία και η προσήλωση, όπως προείπατΕ, στην εξωστρέφεια; Η επένδυση στην καινοτομία ήταν για μας η διέξοδος από την κρίση καθώς μας βοήθησε να ορθοποδήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 5 χρόνια τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας είναι διπλάσια και τριπλάσια από αυτά άλλων εταιρειών του ανταγωνισμού. Όπως είδαμε, οι εταιρείες που βρίσκονται εδώ σήμερα (σθ.: στην εκδήλωση απονο ­ μής των Diamonds of the Greek Economy) έχουν επενδύσει όλες στη διαφοροποίηση και έτσι κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγω ­ νισμό τους. Για εμένα προσωπικά, και ως Αλέξανδρο Τριανταφύλλου και ως εταιρεία Βιοζωκάτ,, το να εμπορευόμαστε, γεγονός το οποίο μπορεί να κάνει όλος ο κόσμος, έχει κοντό ταβάνι και εμείς θέλουμε μονί- μως να εξελισσόμαστε, Πιστεύετε ότι μια ισχυρή βιομηχανία μπορεί να αντέξει την κρίση και να δημι ­ ουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξηςγια την εθνική μας οικονομία; Μια εταιρεία αρχικά πρέπει να είναι συ ­ ντηρητική με τα έξοδά της, να μπαίνει σε επενδυτικά προγράμματα τα οποία θα της φέρουν μια προστιθέμενη αξία, γιατί έχου ­ με δει πολλά προγράμματα τα οποία οδή ­ γησαν εταιρείες σε πτώχευση. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοι ­ χτά και να κοιτάμε τι κάνουν οι ηγέτες του κλάδου μας. Είναι στα άμεσα σχέδιά σας η ανεύρεση νέων αγορών; Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει εξαγωγές στις βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο με ειδικά προϊόντα, τα οποία αφορούν τη διατροφή των προβά ­ των και των αγελάδων. Στόχος μας είναι να επεκταθούμε και στη Βόρεια Αφρική.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΖΗΤΑ TO FACEBOOK Πηγή: EL Σελ.: 28 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 608.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΖΗΤΑ TO FACEBOOK Το μόνο που λείπει είναι ένα χέρι να εξέρχεται από την οθόνη του υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο και να προσφέρει μια σταγόνα ελαιόλαδο, που μόλις έχει πιεστεί Fausto Borella, πρόεδρος της Ακαδημίας Maestrod'olio ρ ρθε π ώρα να συγκομίσουμε και στα social media, καθώς το μάζε- μα της ελιάς έχει εξελιχθεί από μια έντονη εργασία σε κάτι που συχνά γιορτάζεται στα κοινωνι ­ κά μέσα. Είναι πια ο συνήθης τρόπος για να μάθουμε αν ο παραγωγός και η επιχείρησή του έχει μπει στον ελαιώνα. Μπορούμε να περάσουμε απλά μερικά λε ­ πτά στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να έχουμε τηλεμεταφερθεΐ σε ένα από τα ελαιοτριβεία, όπου το βίντεο δείχνει μια πυκνή και πολύχρωμη ροή φρεσκοπιεσμένου ελαιολάδου, με έντονο θόρυβο ­ α πό τους μύλους και τους διαχωριστές. Όταν άρχισα να μαθαίνω για τον κόσμο του ελαιο- λάδου, πριν από δεκαοκτώ χρόνια μαζί με τον Luigi Veronelli, ένας από τους βασικούς λίθους της προσέγ ­ γισης του ήταν η συλλογή της ελιάς στο σωστό χρόνο. Ούτε πολύ άγουρη, ούτε πολύ ώριμη. Εδώ και χρό ­ νια, πολλοί παραγωγοί με επιμέλεια ωθούν την τά ­ ση αυτή, ξεκινώντας τη συγκομιδή και προλαβαίνο ­ ντας τους καρπούς όσο είναι ακόμα πρώιμοι, παρά το τίμημα της πιθανής απώλειας στην απόδοση και τον κίνδυνο ενός ίσως ενοχλητικά πικρού λαδιού στον ουρανίσκο. Διάφανα μπουκάλια χρησιμοποιούνται συχνά, επειδή είναι συνώνυμα με την οπτική ευχα ­ ρίστηση, και βοηθούν τον παραγωγό να δείξει με υ ­ περηφάνεια τους καρπούς του. Για τον έμπειρο κα ­ ταναλωτή είναι προτιμότερη η επιλογή ενός σμαρα ­ γδένιου ελαιολάδου, που είναι ομολογουμένως πο ­ λύ πιο ελκυστικό ενός ωχρού κίτρινου. Στην Ιταλία, φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότεροι α ­ πό 850.000 ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι μοιράζο ­ νται περίπου 250 εκατομμύρια δέντρα. Αυτό το έτος παρατηρείται μια αύξηση της παραγωγής στην Ιταλία κατά 89% σε σύγκριση με το 2018, με παραγωγούς α ­ πό τον πλούσιο ιταλικό Νότο αλλά και περιοχές της Το ­ σκάνης και της Κεντρικής Ιταλίας. Από την άλλη, ό ­ μως, ενώ υπάρχουν λίγο λιγότεροι από ένα εκατομμύ ­ ριο παραγωγοί, αν έπρεπε να απαριθμήσω από όλους, αυτούς που στην πράξη πρωτοστατούν κάθε χρόνο ώ ­ στε να φέρουν εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στα τρα ­ πέζια, θα είχα λιγότερους από 200 με 300 ελαιοκαλ- λιεργητές για να αναφέρω. Ταυτόχρονα, οι 43 ΠΟΠ και οι 4 ΠΓΕ εξακολουθούν να επηρεάζουν ελάχιστα την εθνική αγορά και, ως συ ­ νήθως, έχουμε εισαγωγές ελαιολάδου μεταποιημένου στη Βόρεια Ευρώπη, το οποίο βγαίνει στο ράφι σε εξευ ­ τελιστικές τιμές. Γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ πωλού ν ένα λίτρο ελαιολάδου για λιγότερο από 3 ευ ­ ρώ. Μια τέτοια τιμή κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρ- ΑΝ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ SOCIAL ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΤΟΤΕ ΜΠΡΑΒΟ! χει στην αγορά, πόσο μάλλον να χρησιμοποιείται χά- ριν διαφήμισης, όταν λαμβάνει κανείς υπόψη τις προ ­ σπάθειες ποιοτικής καλλιέργειας ελιάς από τους πα ­ ραγωγούς. Πρόκειται για εξαπάτηση του καταναλωτή. Το πρόβλημα φυσικά είναι επίσης ότι ο τελικός αγο ­ ραστής δεν έχει κατανοήσει ακόμα τη διαφορά μετα ­ ξύ ενός ελαιολάδου που κοστίζει λίγο, και τελικά υπο ­ βαθμίζει τη μαγειρική του, και ενός φρέσκου πράσι ­ νου, αρωματικού και με μια ελαφρά πικρότητα. Αυ ­ τό το ελαιόλαδο, το οποίο ο παραγωγός κυκλοφόρη ­ σε με υπερηφάνεια στο Facebook ή το Instagram, εί ­ ναι το ελαιόλαδο που πρέπει να επιλεγεΐ, γιατί είναι το πραγματικό και το υγιεινό. Εάν οι εικόνες που ανεβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα μπορέσουν να βοηθήσουν τους νέους να κα ­ τανοήσουν την αξία και τον κόπο ενός ελαιολάδου πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και από εκείνη τη στιγμή αποφασίσουν να το επιλέγουν και να το ανα ­ ζητούν, τότε όλοι μαζί θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους πρωτοστάτες αυτής της εκστρατείας.

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Amalthia SA Από το Αιτωλικό στα πέρατα της Γης Πηγή: EL Σελ.: 62-63 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 1304.72 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Amalthia SA Από το Αιτωλικό στα πέρατα της Γης

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Amalthia SA Από το Αιτωλικό στα πέρατα της Γης Πηγή: EL Σελ.: 62-63 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Με δυναμική παρουσία σε 26 διαφορετικές χώρες, η Amalthia SA, η έδρα της οποίας δεν εγκατέλειψε ποτέ το Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, όπου έκανε το 1965 τα πρώτα της βήματα, παρασκευάζει και εμπορεύεται επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής, Καλαμών, πράσινες και μαύρες, με έναν τζίρο κοντά στα 15 εκατ. ευρώ. Τ α πράγματα γίνονται πιο αισιόδοξα για την πορεία των ελληνικών εξαγω ­ γών επιτραπέζιας ελιάς, όταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον το ­ μέα της ελιάς, Amalthia η SA βάζει ως άμεσο στόχο της να καθιερώσει στις διεθνείς αγορές το επώνυμο ελληνικό προϊόν. Αυτήν την στιγμή, οι ποσότητες που εξάγει η Amalthia SA, ανάμεσα σε private label παραγγελίες και σε κιβώτια με την ετικέτα της εταιρείας είναι μοι ­ ρασμένες, όμως η ηγεσία της εταιρείας ευελπιστεί να αλλάξει αυτό στο προσεχές μέλλον. Η αλήθεια είναι πως δύσκολα βρίσκει κανείς επώ ­ νυμες ελληνικές επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο σε εντυπωσιακές ποσότητες στις αγορές του εξωτε ­ ρικού. Είναι ένα ζήτημα που έχει γραφτεί και συζη ­ τηθεί πολλές φορές και που επείγει να διευθετηθεί αφού η προστιθέμενη αξία των γευστικών και πα ­ ραδοσιακών αυτών προϊόντων απορροφάται από ξέ ­ νες βιομηχανίες. «Το σχέδιό μας είναι μέσα από συ ­ νεχείς εκσυγχρονισμούς των εγκαταστάσεων και των πρακτικών που ακολουθούμε, να ετοιμάζου ­ με συσκευασίες που φτάνουν απευθείας στον κα ­ ταναλωτή και όχι βιομηχανικές, χάνοντας έτσι την υπεραξία της δουλειάς μας. Θέλουμε να φτάνουν τα προϊόντα μας πιστοποιημένα, ασφαλή και αντα ­ γωνιστικά στα ράφια των ξένων αγορών», αναφέρει στο Ελαίας Καρπός, η Βάνα Ζούκα, που μαζί με τον αδερφό της Κωνσταντίνο, συνεχίζουν το έργο του πατέρα τους, Αθανάσιου Ζούκα. Όπως σημειώνουν οι επικεφαλής της εταιρείας, η συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις αποτελεί βασική τους μέριμνα και πρώτος στόχος τους απο ­ τελεί η αγορά των ΗΠΑ, όπου βλέπουν μεγαλύτερα περιθώρια διείσδυσης της μεσογειακής διατροφής. Η συνεργασία με τον ΣκλαΒενίτη Η επιχείρηση, που διαχειρίζεται περίπου 6,5 εκατ. κι ­ λά ελιάς ετησίως, είναι κατά 95% εξαγωγική ενώ στην ελληνική αγορά μέρος της παραγωγής φτάνει στους καταναλωτές μέσω μιας συνεργασίας με την αλυσί ­ δα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, «μια συνεργασία που ανεβαίνει», όπως μας αναφέρει η κυρία Ζούκα. Η παρουσία μιας τέτοιας εταιρείας έχει σίγουρα θε ­ τικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία ανοίγοντας σε διατηρώντας δεκάδες θέσεις εργασίας, ενώ το γεγονός ότι ο δανεισμός της είναι ελάχιστος αφού ανέκαθεν στηριζόταν στα δικά της κεφάλαια, της επέτρεψε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της οι ­ κονομικής ύφεσης των προηγούμενων ετών, αλλά και το σημαντικότερο, «να κρατά τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται, ευχαριστημένους», όπως μας εξηγεί ο Κωσταντίνος Ζοΰκας, «αφού πληρώνονται στην ώρα τους». [© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ]