18.08.2022

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 25/07/2022 - 31/08/2022 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 2 1) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 21,25 ] [] Άνθησαν στην πανδημία τώρα δυσκολεύονται οι εταιρείες διανομής 4 2) [ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Σελ. 1,10 ] [] Επιχειρήσεις: Οι «πρωταθλητές» της πανδημίας, σήμερα σε κρίση 6 3) [KONTRANEWS, Σελ. 1,3 ] [] Παίζουν τα ρέστα τους με ψεύτικες παροχές και ετοιμάζονται για εκλογές 7 4) [ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Σελ. 13 ] [] Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες 9 5) [ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Σελ. 1,3 ] [] Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση 10 6) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 11 ] [] Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα, κοινωνική δράση και διακρίσεις 11 7) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 10 ] [] Εκτός ΕΛΟΜΑΣ η Πίτσιος ΑΕ 12 8) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 11 ] [] 41ο κατάστημα για την Χαλκιαδάκης 13 9) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 10 ] [] Metro AEBE: «Πράσινες» και κοινωνικές επενδύσεις 14 10) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 11 ] [] Θανόπουλος και Γιατροί του Κόσμου για τους Ουκρανούς πρόσφυγες 15 11) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 10 ] [] ΑΒ Βασιλόπουλος: Απολογισμός Δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2021 16 12) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 11 ] [] PassPantou από τον όμιλο Σαράντη και τα My market 17 13) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 12 ] [] Στην Mondelez International n Chipita Global 18 14) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. null ] [] ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τόσο φθηνά όσο πουθενά 19 15) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 12 ] [] Στην ADUS το merchandising της Beyond Meat 20 16) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 17 ] [] Δωρεά της Ελ Γκρέκο στον Σύλλογο Συνδρόμου Down 21 17) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 16 ] [] Παπαέλληνας: Ανέλαβε ΤΗ διανομή MESSINO και Scholl 22 18) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. null ] [] Πρόθυμοι να πληρώσουν για premium πρόγραμμα πιστότητας 23 19) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 25 ] [] ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι προκλήσεις της νέας διοίκησης 25 20) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 20-21 ] [] Πάνε κι έρχονται οι νέοι τιμοκατάλογοι χονδρικής 26 21) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 19 ] [] Γιατί οτ καταναλωτές επιλέγουν plant based 27 22) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 19 ] [] Ρήξη εμπόρων-προμηθευτών φέρνουν οι ανατιμήσεις 29 23) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 30-31 ] [] Απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 30 24) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 35 ] [] ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΟΥΠΕΡ MARKET 32 25) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 36-37 ] [] Η άνοδος των private labels 35 26) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 32-34 ] [] Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη 36 27) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 28 ] [] Σε ανάπτυξη 7% προσβλέπει φέτος η OK! 37 28) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 41 ] [] Τι θα φάμε σήμερα; 39 29) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 38,40 ] [] Τα PL, αν και ανατιμημένα, κερδίζουν μερίδια αγοράς 40 30) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 39 ] [] Κάθε τόπος 45 31) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 44,46-49 ] [] Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL 46 32) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 45 ] [] Για όλα όσα νοιάζεσαι 48 33) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 42-43 ] [] Διεθνής η τάση ανόδου του μεριδίου των PL 34) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 50-51,54-55 ] [] ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από εποχικό προϊόν, απόλαυση παντός καιρού

35) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 56-57 ] [] Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: Στόχος η εναρμόνισή μας με την ΕΕ 52 36) [ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, Σελ. 116 ] [] Τι νέα φέρνουν τα My market 54 37) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 58,60,62 ] [] ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: Σε αχαρτογράφητα νερά 55 38) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 75 ] [] Νέα αφρόλουτρα υψηλής ανοχής Le Petit Marseillais 58 39) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 74 ] [] Lid l Ελλάς - ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΥΣ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ 59 40) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 68-73 ] [] Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 60 41) [MARKETINGWEEK, Σελ. 30-33 ] [] LOYALTY PROGRAMS 66 42) [MARKETINGWEEK, Σελ. 34-46 ] [] SALES EXCELLENCE AWARDS 2022 70 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ SYN.KA 43) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 27 ] [] Σε νέα κανονικότητα ο ΕΛΟΜΑΣ 83 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ SYN.KA, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 44) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 22-23 ] [] Τα συν, τα ηλην, οι «άσοι» και οι προκλήσεις της περιόδου 84 45) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. null ] [] «Όλοι συζητούν με όλους» και κάποιοι εξαγοράζονται... 86 46) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 26 ] [] ΜΑΣΟΥΤΗΣ Σχεδία για νέο μεγάλο κέντρο logistics στην Αττική 87 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 47) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 10 ] [] Μασούιης: Βραβείο ΕΒΕΑ για αύξηση απασχόλησης 88 48) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 16 ] [] Κοινωνικές δράσεις Παπουτσάνπς Karavaki 89 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 49) [MARKETINGWEEK, Σελ. 64 ] [] Data 90

 Άνθησαν στην πανδημία τώρα δυσκολεύονται οι 1 εταιρείες διανομής 1 Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,25 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 317.25 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δυσκολίες για τις εταιρείες διανομής Σελ. 25 Ανθησαν στην πανδημία, τώρα δυσκολεύονται οι εταιρείες διανομής Εν μέσω πάνδημέ έκαναν την εμ­ Η βερολινέζικη veocpuns Gorillas φάνισή xous εντελώε ξαφνικά στην πρόσφατα εγκατέλειψε ορισμένες αγορά νεοφυείε επιχειρήσετε, όπωε πόλεις διανομής στη Βόρεια Ρηνα- η Gorillas κατ η Flinlc, οι οποϊεε νΙα-Βεστφαλία. δημιούργησαν ένα πυκνό δίκτυο axis γερμανικές -και όχι μόνο- με- Περικοπές προσωπικού γαλουπόλεΐ3, προσέλαβαν εκατο- ντάδεε διανομείε και υποσχέθηκαν από τη γερμανική παράδοση φρέσκων τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ μέσα Gorillas, αλλαγές σε λίγα λεπτά κατ’ οίκον. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανεί8 ήταν σε Flink και Wolt. να ανοίξει την εφαρμογή και να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυ­ οι σημειώνουν διαρκώς επιτυχίες μεί και σε τιμέε σούπερ μάρκετ. oxous αγώνε5 xous για καλύτερεε Η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα αμοιβέε, ασφάλεια και βελτιωμένεε κατά τη διάρκεια xns Kpions του εργασιακές συνθήκε3, καθώε και κορωνοϊού και τα κέρδη των επεν­ η αύξηση των τιμών. «Τα έξοδα δυτών ήταν τεράστια. Ωστόσο, η παράδοσης οδηγούν πλέον xous επιτυχία xns περασμένηε διετί- πελάτες να κάνουν μόνοι xous τα as άρχισε να φθίνει με την άρση 300 μέτρα μέχρι το σούπερ μάρκετ των μέτρων. Το λεγόμενο «γρήγο­ ή παραγγέλνουν από φθηνότερη ρο εμπόριο» ξεπέρασε το λιανικό εφαρμογή», λέει χαρακτηριστικά ο το 2021, επισημαίνει σε σχετικό κ. Χούντετε. Βέβαια οι επιλογές που δημοσίευμα xns Deutsche Welle έχουν στη διάθεσή xous οι εταιρεί- ο Κάι Χούντετε, διευθύνων σύμ- ss είναι στην πραγματικότητα ελά- βουλοε στο Ινστιτούτο Ερευναε χιστεε. Η Flink προσφέρει πλέον Λιανικού Εμπορίου xns Κολωνί- δωρεάν διανομή μόνο για ayop0s as (IFH). «Ακόμη και τότε, όμω5, αξίαε 50 ευρώ και άνω, ενώ όλεε έπρεπε να αναρωτηθεί κανείε, αν οι εταιρείεε δεν υπόσχονται παρά­ ovxcas η διανομή ενόε γιαουρτιού δοση εντόε 10 λεπτών. Παρ’ όλα στο γραφείο μέσα σε 15 λεπτά θα αυτά, oncas σημειώνει η Deutsche μπορούσε μακροπρόθεσμα να συ- Welle, η προσφορά ενδέχεται να νιστά λειτουργικό επιχειρηματικό μην εξαφανιστεί τελείου, Ka0cas μοντέλο», συμπληρώνει. οι δυνατότητες ανάπτυξηε στον συγκεκριμένο κλάδο παραμένουν Ο συγκεκριμένος κλάδοε βέβαια τεράστιες. Σύμφωνα, τέλος, με τη δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τον γερμανική Ενωση Λιανικού Εμπο­ πόλεμο στην Ουκρανία και τον ρίου (HDE), ο κλάδθ5 είχε πέρυ­ πληθωρισμό, καθιστώντας xous σι τζίρο από πωλήσεΐ3 τροφίμων επενδυτέε διατακτικούς. Πολλέε ύψουε 204 δισ. ευρώ, ενώ οι δια- υπηρεσίες διανομής προϊόντων δικτυακέε πωλήσεΐ3 αντιστοιχού­ που πόνταραν σε μία κατακόρυ- σαν μόλιε στο 2,4% του συνολικού. φη ανάπτυξη έχουν δυσκολίε3. Η βερολινέζικη νεοφυής Gorillas, για παράδειγμα, ανακοίνωσε μό- λιε πριν από λίγου3 μήνε3 ότι κά­ νει περικοπέε σε εκατοντάδες δι- οικητικέε θέσεις εργασίας, ενώ πρόσφατα εγκατέλειψε ορισμέ­ νες πόλεις διανομής στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η ανταγωνί- στριά xns, Wolt, έχει επικεντρω­ θεί κυ picas axis διανομές φαγητών εστιατορίου. Η πίεση εξαιτίας του ανταγωνισμού είναι τεράστια λόγω των πολυάριθμων εταιρειών στην αγορά, ενώ παράλληλα η διατήρη­ ση των αποθηκών για τα προϊό­ ντα είναι πολύ δαπανηρή. Σε όλα αυτά προστίθεται η αυτοπεποί­ θηση των εργαζομένων, οι οποί- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Επιχειρήσεις: Οι «πρωταθλητές» της πανδημίας, 1 σήμερα σε κρίση Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,10 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 405.42 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Επιχειρήσεις: Οι «πρωταθλητές» της πανδημίας, σήμερα σε κρίση Πολλές startup διανομής προϊόντων έκαναν «χρυσές δουλειές» σε καιρούς lockdown - Αλλά για πόσο ακόμη; ^ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Επιχειρήσεις: Οι «πρωταθλητές» της πανδημίας, σήμερα σε κρίση1 Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,10 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Επιχειρήσεις: Οι «πρωταθλητές» της πανδημίας, σήμερα σε κρίση Πολλές startup διανομής προϊόντων έκαναν «χρυσές δουλειές» σε καιρούς lockdown - Αλλά για πόσο ακόμη; Εν μέσω της πανδημίας έκαναν την εμφάνισή τους εντε­ λώς ξαφνικά στην αγορά: νεοφυείς επιχειρήσεις όπως οι Go­ rillas και η Flink έστησαν ένα πυκνό δίκτυο στις γερμανικές - και όχι μόνο - μεγαλουπόλεις, προσέλαβαν εκατοντάδες διανομείς και υποσχέθηκαν παράδοση φρέσκων τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι του πελάτη. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανείς ήταν να ανοίξει την εφαρμογή και να επιλέξει τα προϊόντα που επι­ θυμεί - σε τιμές σούπερ μάρκετ. Η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού και τα κέρδη των επενδυτών ήταν τε­ ράστια. Ωστόσο η επιτυχία της περασμένης διετίας άρχισε να φθίνει με την άρση των μέτρων. Το λεγόμενο «γρήγορο εμπόριο» ξεπέρασε το λιανικό το 2021, επισημαίνει ο Κάι Χούντετς, διευθύνων σύμβουλος στο Ινστιτούτο Έρευνας Λιανικού Εμπορίου της Κολωνίας (EFH). «Ακόμα και τότε όμως, έπρεπε να αναρωτηθεί κανείς, αν όντως η διανομή ενός γιαουρτιού στο γραφείο μέσα σε 15 λεπτά θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να είναι ένα λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο», συμπληρώνει. Startup σε καιρούς πανδημίας, πολέμου και πληθωρι­ σμού Ο συγκεκριμένος κλάδος βέβαια δεν έμεινε ανεπηρέαστος και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και τις επιπτώ­ σεις του πληθωρισμού. Οι επενδυτές είναι πλέον πιο επιφυ­ λακτικοί, σημειώνει ο Χούντετς. Πολλές υπηρεσίες διανομής προϊόντων, που πόνταραν σε μία κατακόρυφη ανάπτυξη βρί­ σκονται τώρα αντιμέτωπες με προβλήματα. Η βερολινέζικη startup Gorillas, για παράδειγμα, ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγους μήνες ότι κάνει περικοπές σε εκατοντάδες διοικητικές θέσεις εργασίας, ενώ πρόσφατα εγκατέλειψε ορισμένες πό­ λεις διανομής στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η ανταγωνί- στριά της, Wolt, έχει επικεντρωθεί κυρίως στις διανομές φα­ γητών εστιατορίου. Η πίεση εξαιτίας του ανταγωνισμού είναι τεράστια λόγω των πολυάριθμων εταιρειών στην αγορά, ενώ παράλληλα η διατήρηση των αποθηκών για τα προϊόντα είναι πολύ δαπα­ νηρή. Σε όλα αυτά προστίθεται η αυτοπεποίθηση των εργα­ ζομένων, οι οποίοι σημειώνουν διαρκώς επιτυχίες στους αγώνες τους για καλύτερες αμοιβές, ασφάλεια και καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Και φυσικά η αύξηση των τιμών: «Τα έξοδα παράδοσης οδηγούν πλέον τους πελάτες να κάνουν μόνοι τους τα 300 μέτρα μέχρι το σούπερ μάρκετ, ώστε να αγοράσουν τα προϊόντα που χρειάζονται ή παραγγέλνουν από μία φθηνότερη εφαρμογή», λέει χαρακτηριστικά ο Χούντετς. Βέβαια οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες είναι στην πραγματικότητα ελάχιστες: η Flink προ­ σφέρει πλέον δωρεάν διανομή μόνο για αγορές αξίας 50 ευ­ ρώ και άνω, ενώ όλες οι εταιρείες άφησαν πίσω τους την υπόσχεση για παράδοση εντός 10 λεπτών - πλέον η διαφήμι­ ση υπόσχεται παράδοση στην πόρτα «μέσα σε λίγα λεπτά». Παρόλα αυτά η προσφορά ενδέχεται να μην εξαφανιστεί τελείως καθώς οι δυνατότητες ανάπτυξης στον συγκεκριμέ­ νο κλάδο παραμένουν τεράστιες. Σύμφωνα με τη γερμανική Ένωση Λιανικού Εμπορίου (HDE), ο κλάδος είχε πέρυσι τζί­ ρο από πωλήσεις τροφίμων ύψους 204 δισεκ. ευρώ. Οι διαδι- κτυακές πωλήσεις ήταν μόλις 2,4%. Συνεργασία μεταξύ εταιρειών διανομής και σούπερ μάρκετ Εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί η Lieferando στο ντιλίβε- ρι φαγητού εστιατορίων. Και ο ανταγωνιστής της, η Wolt, με τη σειρά της δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς τον τομέα των τροφίμων, απλώς άλλαξε concept: Αντί να δημιουργήσει μια δαπανηρή υποδομή αποθήκευσης προϊόντων, η εταιρεία συ­ νεργάζεται πλέον με τοπικά σούπερ μάρκετ, από τα κατα­ στήματα των οποίων παραλαμβάνονται τα προϊόντα, για να παραδοθούν στη συνέχεια στον πελάτη. Ήδη, μεγάλες αλυ­ σίδες λιανικής πώλησης τροφίμων και σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, όπως τα Rewe και Edeka, έχουν επενδύσει σε τέ­ τοιες υπηρεσίες εδώ και αρκετό καιρό. Το σούπερ μάρκετ Rewe, για παράδειγμα, εκτός από τη δική του υπηρεσία δια­ νομής προϊόντων, έχει επενδύσει στη νεοφυή επιχείρηση Flink. Ο γαλλικός κολοσσός Carrefour έχει μπει επίσης δυναμικά στο παιχνίδι, μετά την εξαγορά του τοπικού ανταγωνιστή Cajoo από την Flink. Με τέτοιους επιχειρηματικούς εταί­ ρους, η Flink πιστεύει ότι είναι καλά εξοπλισμένη για την μεταβαλλόμενη αγορά. Ωστόσο για τον καταναλωτή προ- βλέπονται αλλαγές: Οι διανομές θα διαρκούν περισσότερο και θα γίνουν ακριβότερες, λέει ο Χούντετς: «Θα εξελιχθεί σε μία υπηρεσία πολυτελείας», θεωρεί ο ειδικός. naftemporiki.gr ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 Παίζουν τα ρέστα τους με ψεύτικες παροχές και 1 ετοιμάζονται για εκλογές Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 1,3 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 635.55 cm² Κυκλοφορία: 2650 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Κινήσεις απελπισίας και επικίνδυνοι τακτικισμοί από ιο Μαξίμου ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙ Η φθορά που προκαλούν ίο σκάνδαλο ίων υποκλοπών, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναγκάζουν τον Μητσοιάκη να αλλάξει στρατηγικά ΤΟ σκάνδαλο των υποκλοπών, η κατάσταση που διαμορφώνεται στην πραγ­ ματική οικονομία με την ακρίβεια και τον τεράστιο πληθωρισμό, αναγκάζουν το Μαξίμου να αλλάξει στρατηγική. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » ΣΕΛ. 3 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Παίζουν τα ρέστα τους με ψεύτικες παροχές και ετοιμάζονται για 1 εκλογές Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 1,3 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Παίζουν τα ρέστα tous με ψεύτικεε παροχέε και ετοιμάζονται για εκλογέε ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΑ.1 χρησιμοποιούν για να αλλάξουν την ατζέντα από νται και προετοιμάζονται για πρόωρες εκλογές. και η οργή που έχει ξεσπάσει στους βουλευτές τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο λαός Εκπμούν ότι είναι προτιμότερο να δραπετεύ­ της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνουν διαλυτι- Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ παίζει τα ρέστα της με το πακέ­ και η χώρα. Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς κές καταστάσεις. Βέβαια ο πρωθυπουργός δέχε­ το παροχών που πρόκειται να ανακοινώσει ο στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρί­ σουν το συντομότερο παρά να υποστεί ραγδαία ται πιέσεις από ισχυρούς παράγοντες της Ευρω­ πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το οποίο στη συνέ­ βειας. Οι κερδοσκόποι οργιάζουν και με πρόσχη­ φθορά η Νέα Δημοκρατία. Στο Μαξίμου εκτι­ παϊκής Ενωσης για να μην προχωρήσει σε πρό­ χεια θα εργαλειοποιηθεί επικοινωνιακά για να μα την ξηρασία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μούν ότι το σφυροκόπημα κατά της κυβέρνησης ωρες εκλογές. στηθεί σκηνικό εκλογών. Βέβαια οι περισσότε­ ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές βασικών κατανα­ θα είναι συνεχές και ανελέητο από το σύνολο ρες από τις παροχές είναι συμβόλαια μελλοντι­ λωτικών προϊόντων. της αντιπολίτευσης. Σπς Βρυξέλες τρέμουν το ενδεχόμενο μετά την κής εκπλήρωσης. αποσταθεροποίηση της Ιταλίας να υπάρξει πρό­ Πάμε ολοταχώς για μαύρο Σεπτέμβρη, με τις Για πρώτη φορά η κυβέρνηση βρίσκεται απο­ βλημα και στην Ελλάδα. Οτ πιέσετς των Βρυξελ­ Τα άτοκα δάνεια για σπίτια στους νέους και τιμές στα σούπερ μάρκετ να είναι απλησίαστες. μονωμένη, χωρίς κανένα πολιτικό σύμμαχο. Οι λών μπορεί να είναι ισχυρές αλλά δεν μπορούν μια σειρά άλλων εξαγγελιών δεν μπορούν να Σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση -το φυσι­ αντοχές της είναι περιορισμένες και ενδεχόμε­ να αλλάξουν τους σχεδιασμούς του Μαξίμου. υλοποιηθούν ακόμη και αν η κυβέρνηση εξα­ κό αέριο ανέβηκε κατά 20% μέσα σε δυο ημέρες νες νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υπο­ ντλήσει την τετραετία. και η αύξηση της τιμής του θα συνεχιστεί- δια­ κλοπών μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνους Όπως αναφέρουν στενοί συνεργάτες του μορφώνεται μια εφιαλτική κατάσταση που είναι κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της κυβέρνησης. πρωθυπουργού, δεν πρόκειται να αυτοκτονή- Πρόκειται για κανονική κοροϊδία την οποία μη διαχειρίσιμη. Γι’ αυτό στο Μαξίμου εισηγού­ σει μια ολόκληρη παράταξη γιατί οι Βρυξέλλες Η αποστασιοποίηση κορυφαίων κυβερνη­ φοβούνται τις πολιτικές αλλαγές. τικών στελεχών από τις επιλογές του Μαξίμου ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες 1 Πηγή: ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Σελ.: 13 Ημερομηνία 17-08-2022 ΤΡΙΚΑΛΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 467.56 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Θο aaSKa^g ssog ibsrgmis1(M)qq[eS(? ©tMS®3DS(S o καλάθι της νοικοκυράς χίζονται, τόσο το «ψαλίδι» στα έξοδα Ελλάδα 2022. θειμένο να πληρώσει περισσότερα νότα, όπως η Black Friday, οι έκτα­ μεγαλώνει. Συγκεκριμένα το 47% των κατα­ χρήματα για brands που εμπιστεύε­ κτες εκπτώσεις, ή οι στοχευμένες Tκαι οι καταναλωτικές ται. μειώσεις τιμών σε προϊόντα β’ δια­ συνήθειες, καλούνται για Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με ναλωτών δηλώνει ότι οι μάρκες απο­ λογής, αποκτούν μεγαλύτερη ση­ μία ακόμη φορά να πρόσφατη έρευνα του Επαγγελμα­ τελούν σήμερα λιγότερο σημαντικό Περιμένουν τις μεγάλες μασία στη συνείδηση τους και αρ­ αναδιαμορφωθούν, μπροστά τικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πάνω κριτήριο κατά τις αγοραστικές τους εκπτώσεις κετοί καταναλωτές εναποθέτουν τις στις έντονες πληθωριστικές από 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν αποφάσεις. Παράλληλα το 56% ανα­ ελπίδες τους, ή και το άλλοθι για πιέσεις και την ακρίβεια. ότι μειώνουν την κατανάλωση ενέρ­ φέρει ότι έχει αλλάξει τα brands Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, δύο αυξημένη κατανάλωση, σε αυτά. γειας, το ίδιο ποσοστό τις αγορές κα­ που αγοράζει, είτε για να μειώσει στους τρεις καταναλωτές αναμέ­ Οι καταναλωτές όμως, για ακόμη ταναλωτικών προϊόντων, το 66,4% τα έξοδά του, είτε γιατί επιλέγει νουν ένα μεγάλο αγοραστικό ή εκ- Ωστόσο, μόλις το 15% δηλώνει μία φορά τα τελευταία χρόνια φαί­ τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είτε για πτωτικό γεγονός (όπως π.χ. η BlacK ότι θα ξοδέψει περισσότερα χρήματα νεται να αλλάζουν τις αγοραστικές το 66% τις μέρες των διακοπών. να υποστηρίξει την τοπική οικονομία Friday) για να πραγματοποιήσουν στις εκπτώσεις σε σχέση με πέρσι, τους συνήθειες, προκειμένου να ή καταστήματα της γειτονιάς τους. αγορές ενώ περισσότεροι από οκτώ έναντι του 53% που θα ξοδέψει τα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα «Κόφτης» μπαίνει ακόμη και στους δέκα αναβάλλουν κάποιες ίδια και του 32% που θα ξοδέψει λι­ που έχουν διαμορφωθεί. στις αγορές στο καλάθι του σούπερ Επιπλέον, μόλις το 17% των Ελ­ από τις αγορές τους μέχρι τότε. γότερο. μάρκετ όπως προκύπτει από τα στοι­ λήνων καταναλωτών δηλώνει διατε­ Μάλιστα, οι νέες αλλαγές έρχονται χεία για τη μείωση του όγκου πω- Έτσι τα μεγάλα εκπτωτικά γεγο­ «Ψήφο εμπιστοσύνης» στο σπιτικό να προστεθούν στις ριζικές αλλαγές λήσεων στο οργανωμένο λιανεμπό­ φαγητό και μείωση στις εξόδους στις συνήθειες των καταναλωτών ριο αλλά και στις μεμονωμένες επι­ για φαγητό που έφερε η προηγούμενη διετία, χειρήσεις τροφίμων. λόγω της πανδημίας και της επιβο­ Όπως προκύπτει από την έρευ­ λής περιοριστικών μέτρων, όπως Πρόθεση για μείωση της να Global Consumer Insights Survey για παράδειγμα η ταχύτατη εξοι­ χρήσης του αυτοκινήτου της PwC που διεξήχθη σε 25 δια­ κείωσή τους με τις online αγορές. φορετικές χώρες, το 46% των κα­ Ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται ταναλωτών σχεδιάζει τους επόμε­ Κόβουν... από παντού στην τρίτη θέση σε πανευρωπαϊκό νους μήνες να μαγειρεύει περισσό­ επίπεδο σε καθημερινή χρήση αυ­ τερο στο σπίτι του ενώ το 41% θα Όπως προκύπτει από σύνολο των τοκινήτου, όπως προκύπτει από πραγματοποιήσει κατ’ οίκον περισ­ ερευνών που έχουν διεξαχθεί το τε­ την Πανελλαδική Έρευνα της Focus σότερες δραστηριότητες που σχε­ λευταίο εξάμηνο, οι Έλληνες στην Bari, YouGov, περισσότεροι από τίζονται με τη διασκέδαση και την πλειονότητά τους δηλώνουν ότι προ­ τους μισούς Έλληνες δηλώνουν πλέ­ ψυχαγωγία. χωρούν σε μείωση των δαπανών ον έτοιμοι να αλλάξουν συνήθειες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν εξαιτίας της αύξησης της τιμής της Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας σε βενζίνης. στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕτο πρώτο προϊόντα και υπηρεσίες. εξάμηνο του 2022, ο αριθμός των Στροφή στις τοπικές αγορές πελατών μειώθηκε για το 52,9% των Τους πρώτους μήνες, η περικοπή καταστημάτων εστίασης ενώ οι πο­ των εξόδων τους, αφορούσε κυρίως Περαιτέρω αποδυνάμωση της σχέ­ σότητες των παραγγελιών για το σε δευτερεύουσες ανάγκες και αγο­ σης του καταναλωτή με τις μάρκες, η 63,7% των επιχειρήσεων σε σχέση ρές καταναλωτικών αγαθών. Όμως, οποία παρατηρήθηκε στη διάρκεια με το προηγούμενο εξάμηνο. όσο οι πληθωριστικές πιέσεις συνε­ της πανδημίας, καταγράφεται σε έρευνα της Future Consumer Index ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση 1 Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.: 1,3 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 469.75 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση Ποτά και χυμοί, αλλαντικά και τυριά, στην πόρτα σας μέσα σε λίγα λεπτά - πολλές startup διανομής προϊόντων έκα­ ναν χρυσές δουλειές σε καιρούς λοκντάουν. Αλλά για πόσο ακόμη; Εν μέσω της πανδημίας έκαναν την εμφάνισή τους εντε­ λώς ξαφνικά στην αγορά: νεοφυείς επιχειρήσεις όπως οι Gorillas και η Flink έστησαν ένα πυκνό δίκτυο στις γερμα­ νικές - και όχι μόνο - μεγαλουπόλεις, προσέλαβαν εκατο­ ντάδες διανομείς και υποσχέθηκαν παράδοση φρέσκων τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι του πελάτη. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανείς ήταν να ανοίξει την εφαρμογή και να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί - σε τιμές σούπερ μάρκετ. ΣΕΛ. 3 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση 1 Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.: 1,3 Ημερομηνία 18-08-2022 έκδοσης: Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση Συνέχεια από την 1η φαγητών εστιατορίου. Συνεργασία μεταξύ εταιρειών διανομής και Η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη Η πίεση εξαιτίας του ανταγωνισμού είναι σούπερ μάρκετ διάρκεια της κρίσης του κορωνόίού και τα τεράστια λόγω των πολυάριθμων εταιρειών Εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί η Lieferando κέρδη των επενδυτών ήταν τεράστια. στην αγορά, ενώ παράλληλα η διατήρηση στο ντιλίβερι φαγητού εστιατορίων. Και ο Ωστόσο η επιτυχία της περασμένης διετίας των αποθηκών για τα προϊόντα είναι πολύ ανταγωνιστής της, η Wolt, με τη σειρά της άρχισε να φθίνει με την άρση των μέτρων. Το δαπανηρή. Σε όλα αυτά προστίθεται η αυτο­ δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς τον τομέα των λεγόμενο «γρήγορο εμπόριο» ξεπέρασε το πεποίθηση των εργαζομένων, οι οποίοι τροφίμων, απλώς άλλαξε concept: Αντί να λιανικό το 2021, επισημαίνει ο Κάι Χούντετς, σημειώνουν διαρκώς επιτυχίες στους αγώνες δημιουργήσει μια δαπανηρή υποδομή απο­ διευθύνων σύμβουλος στο Ινστιτούτο τους για καλύτερες αμοιβές, ασφάλεια και θήκευσης προϊόντων, η εταιρεία συνεργάζεται Έρευνας Λιανικού Εμπορίου της Κολωνίας καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Και φυσικά πλέον με τοπικά σούπερ μάρκετ, από τα (IFH). «Ακόμα και τότε όμως, έπρεπε να ανα­ η αύξηση των τιμών: «Τα έξοδα παράδοσης καταστήματα των οποίων παραλαμβάνονται ρωτηθεί κανείς, αν όντως η διανομή ενός για­ οδηγούν πλέον τους πελάτες να κάνουν τα προϊόντα, για να παραδοθούν στη συνέ­ ουρτιού στο γραφείο μέσα σε 15 λεπτά θα μόνοι τους τα 300 μέτρα μέχρι το σούπερ χεια στον πελάτη. Ήδη, μεγάλες αλυσίδες μπορούσε μακροπρόθεσμα να είναι ένα λει­ μάρκετ, ώστε να αγοράσουν τα προϊόντα που λιανικής πώλησης τροφίμων και σούπερ μάρ­ τουργικό επιχειρηματικό μοντέλο», συμπλη­ χρειάζονται ή παραγγέλνουν από μία φθηνό­ κετ στη Γερμανία, όπως τα Rewe και Edeka, ρώνει. τερη εφαρμογή», λέει χαρακτηριστικά ο έχουν επενδύσει σε τέτοιες υπηρεσίες εδώ Startup σε καιρούς πανδημίας, πολέμου Χούντετς. Βέβαια οι επιλογές που έχουν στη και αρκετό καιρό. Το σούπερ μάρκετ Rewe, και πληθωρισμού διάθεσή τους οι εταιρείες είναι στην πραγμα­ για παράδειγμα, εκτός από τη δική του υπη­ Ο συγκεκριμένος κλάδος βέβαια δεν έμεινε τικότητα ελάχιστες: η Flink προσφέρει πλέον ρεσία διανομής προϊόντων, έχει επενδύσει ανεπηρέαστος και από τον πόλεμο στην δωρεάν διανομή μόνο για αγορές αξίας 50 στη νεοφυή επιχείρηση Flink. Ουκρανία, καθώς και τις επιπτώσεις του πλη­ ευρώ και άνω, ενώ όλες οι εταιρείες άφησαν Ο γαλλικός κολοσσός Carrefour έχει μπει επί­ θωρισμού. Οι επενδυτές είναι πλέον πιο επι­ πίσω τους την υπόσχεση για παράδοση σης δυναμικά στο παιχνίδι, μετά την εξαγορά φυλακτικοί, σημειώνει ο Χούντετς. Πολλές εντός 10 λεπτών - πλέον η διαφήμιση υπό­ του τοπικού ανταγωνιστή Cajoo από την υπηρεσίες διανομής προϊόντων, που πόντα- σχεται παράδοση στην πόρτα «μέσα σε λίγα Flink. Με τέτοιους επιχειρηματικούς εταίρους, ραν σε μία κατακόρυφη ανάπτυξη βρίσκονται λεπτά». η Flink πιστεύει ότι είναι καλά εξοπλισμένη τώρα αντιμέτωπες με προβλήματα. Η βερολι- Παρόλα αυτά η προσφορά ενδέχεται να μην για την μεταβαλλόμενη αγορά. Ωστόσο για νέζικη startup Gorillas, για παράδειγμα, ανα­ εξαφανιστεί τελείως καθώς οι δυνατότητες τον καταναλωτή προβλέπονται αλλαγές: Οι κοίνωσε μόλις πριν από λίγους μήνες ότι ανάπτυξης στον συγκεκριμένο κλάδο παρα­ διανομές θα διαρκούν περισσότερο και θα κάνει περικοπές σε εκατοντάδες διοικητικές μένουν τεράστιες. Σύμφωνα με τη γερμανική γίνουν ακριβότερες, λέει ο Χούντετς: «Θα εξε­ θέσεις εργασίας, ενώ πρόσφατα εγκατέλειψε Ένωση Λιανικού Εμπορίου (FIDE), ο κλάδος λιχθεί σε μία υπηρεσία πολυτελείας», θεωρεί ορισμένες πόλεις διανομής στη Βόρεια είχε πέρυσι τζίρο από πωλήσεις τροφίμων ο ειδικός. Ρηνανία-Βεστφαλία. Η ανταγωνίστριά της, ύψους 204 δισεκ. ευρώ. Οι διαδικτυακές Wolt, έχει επικεντρωθεί κυρίως στις διανομές πωλήσεις ήταν μόλις 2,4%. Πηγή: Deutsche Welle ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8

 Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα, κοινωνική δράση και 1 διακρίσεις Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 117.06 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα, κοινωνική δράση και διακρίσεις Το νέο εκσυγχρονισμένο κατάστημά της εγκαινίασε η Lidl Ελλάς στην Ερμούπολη. Η σχετική επένδυση, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, αφορούσε την επέκταση, ανα­ διάταξη και τον εκσυγχρονισμό των χώρων πώλησης, ανακαίνιση των βοηθητικών χώρων, επέκταση των ψυγείων και νέο Bake Off με καινούριο ψυκτικό θά­ λαμο. Το κατάστημα έχει χώρους πώλησης 1.220τμ με έξι ταμεία, ενώ διαθέτει εξήντα θέσεις στάθμευσης. Εξάλλου, η εταιρεία, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, προσέφερε χρήματα και προϊόντα για τις ανάγκες του 6ου No Finish Line Athens, που οργανώνει η ένωση «Μαζί για το παιδί», ως επίσημος χορηγός. Όπως ανακοίνωσε, την τελευταία τριετία έχει προσφέρει προϊόντα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ σε 340 οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης, συμμετείχε ως Official Ingredients Sponsor στο φετινό Taste of Athens, που διεξήχθη μεταξύ 7 και 10 Ιουλίου στο Ζάππειο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία απέσπασε τρία χρυσά βραβεία κι ένα ασημένιο στα Sales Excellence Awards 2022, τον θεσμό που αναδεικνύει τις κορυφαίες πρακτικές πωλήσεων από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 Εκτός ΕΛΟΜΑΣ η Πίτσιος ΑΕ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 73.18 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Εκτός ΕΛΟΜΑΣ η Πίτσιος ΑΕ Υλοποιώντας τπν απόφαση ιπς έκτακτης γενικής του συνέλευσης ο ΕΛΟΜΑΣ, αφαίρεσε το λογότυπο και την υποσελίδα (microsite) της βορειοελλαδίτι- κπς αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πίτσιας ΑΕ από την επίσημη ιστοσελίδα του. Υπενθυμίζεται ότι με πλει- οψηφία 74% η έκτακτη ΓΣ αποφάσισε στις 11 Μαρτίου τον αποκλεισμό της Πίτσιας ΑΕ από τον όμιλο. Το κεφάλαιο του ΕΛΟΜΑΣ ανέρχεται σε 1.437.000 ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 60.000 ευρώ, ποσό που ισούται με τπν αξία των είκοσι εταιρικών μεριδίων που κατείχε π Πίτσιας ΑΕ. Η αλυσίδα, με έδρα την Κατερίνη, διαθέτει συνολικά 26 καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 41ο κατάστημα για την Χαλκιαδάκης 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 102.88 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 41ο κατάστημα για την Χαλκιαδάκης Το 41ο κατάστημά της εγκαινίασε η κρπτική αλυσίδα Χαλκιαδάκης στις Πατέλες Ηρακλείου, στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπαντουβά, Ξυλούρη και Μουσών. Το νέο Χαλκιαδάκης maX, έκτασης χώρου 1.250τμ, προσφέρει 55 θέσεις στάθμευσης και τέσ­ σερις θέσεις φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων. Διαθέτει περί τους 14.000 κωδικούς προϊόντων, 5.000 εκ των οποίων υπό προώθηση «έως 50%» ή «1+1 δώρο», καθώς και 3.000 κωδικούς Κρητικών προϊόντων. Το κατάστημα είναι ενεργειακής κλάσπς Α+, με φωτοβολταϊκό πάρκο 150 KWA και πρόνοια συμψηφισμού ενέργειας, μέσω net metering, και άλλων τεχνολογιών, προ- κειμένου για να επιτυγχάνεται μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως 30%, ενώ εντός του υλοποιούνται «πράσινες» δράσεις, όπως συλλογή προς ανακύκλωση λαδιού, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών και πλαστικών καπακιών. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 Metro AEBE: «Πράσινες» και κοινωνικές επενδύσεις 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 142.87 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Metro AEBE: «Πράσινες» και κοινωνικές επενδύσεις Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου, η Metro ανακοίνωσε το πολυσύνθετο πλέγμα των ενεργειών που υλοποιεί από το 2015, στις οποίες εντάσσεται η κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας όλα τα καταστήματα λιανικής και χονδρικής της εταιρείας συλλέγουν προς ανακύκλωση παλιές ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, πλαστικά, μαγειρικό λάδι, σίδερο κ.ά. Επιπρόσθετα, η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα διάσωσης τροφίμων ως μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλη Τροφίμων».Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα τελευταία χρόνια υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους 62 εκατ. ευρώ στα καταστήματά της για την αντικατάσταση των εξοπλισμών ψύξης, φω­ τισμού και κλιματισμού από νέο, βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Τα σχετικά αποτελέσματα δείχνουν 37% μέση μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί με την ετήσια κατα­ νάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 23.580 νοικοκυριών. Σημειώνεται ότι οι «πράσινες» υποδομές των νέων καταστημάτων της εταιρείας ανεβάζουν το ποσοστό της σχετικής εξοικονόμησης στο 48% και ότι ο στόχος της είναι το 2027 να έχει επιτύχει ενεργειακή ουδετερότητα. Εξάλλου, η Metro χρηματοδότησε την πλήρη ανάπλαση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ του δημοτικού σχολείου του χωριού Ροβιές Εύβοιάς, ενώ, τιμώντας την Ημέρα του Πατέρα, δώρισε από ένα ευρώ για κάθε άνδρα εργαζόμενό της στη νέα πρωτοβουλία «Κάρτα Αγάπης», στηρίζοντας τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μέριμνα» με περισσότερα από 11.000 ευρώ. Σημειώνουμε, τέλος, ότι κυκλοφόρησε το καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού των My Market «Μάθε Φάε Ζήσε». ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12

 Θανόπουλος και Γιατροί του Κόσμου για τους 1 Ουκρανούς πρόσφυγες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 87.33 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Θανόπουλος και Γιατροί του Κόσμου για τους Ουκρανούς πρόσφυγες Τα σούπερ μάρκετ Θανόπουλος σε συνερ­ γασία με τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» ανέλαβαν πρωτοβουλία συλλογής προϊό­ ντων, απαραίτητων για την επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια στον προσφυγικό πληθυσμό από την Ουκρανία, που βρίσκε­ ται στη χώρα μας. Στην πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας συλλέχθηκαν προϊόντα που γέμισαν τρία φορτηγά οχήματα, συμ­ μετείχαν οι εταιρείες Δέλτα, Elbisco, Αφοί Καραγεωργίου, Κόνβα, Κορέ, Κύκνος, Μπα- βέλας-Κωστάκη, Παπαδοπούλου και Ωμέγα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13

 ΑΒ Βασιλόπουλος: Απολογισμός Δράσεων 1 Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2021 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 185.19 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Βασιλόπουλος: Απολογισμός Δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2021 Εγκαινιάστηκε η αναβαθμισμένη, με τη συμ­ βολή της ΑΒ Βασιλόπουλος, πτέρυγα της Παι- δοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η εταιρεία, μέσω δωρεάς της στη ΜΚΟ «Ανοι­ χτή Αγκαλιά», συνέβαλε στην αναβάθμιση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού της μονάδας και στην αναμόρφωση των θαλάμων νοσηλεί­ ας των παιδιών. Εξάλλου, στο πλαίσιο των «Δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021» -που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ESG-, η ΑΒ ανακοίνωσε απολογιστικά πως κατά τη διάρκεια του 2021 διέθεσε: 1 εκατ. ευρώ σε προϊόντα, δράσεις και προγράμματα για περισ­ σότερους από 140 οργανισμούς, περισσότερα από 137.000 γεύματα σε μαθητές σχολείων σε όλη την Ελλάδα και 8 εκατ. γεύματα σε τοπικούς φορείς, μέσω του προγράμματος δωρεάς κοντόλπκτων τροφίμων «Τρόφιμα Αγάπης». Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεών της για το περιβάλλον, ηγήθηκε πρωτοβουλίας με το WWF Ελλάς για τπ μείωση τπς σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2025 και δεσμεύ­ τηκε για τη μείωση της χρήσης πλαστικού στο ίδιο ποσοστό, ενώ τοποθέτησε 360 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΔΕΗ Blue σε 78 καταστήματά τπς, καθώς και «έξυπνους» μετρητές ενέργειας για την παρακολούθηση σε 24ωρη βάση όλων των υποδομών της, με σκοπό τη μείωση τπς κατανάλωσης ηλεκτρι­ κής ενέργειας. Ακόμα, επισπμαίνεται π διά­ κρισή της ως Winner στα φετινά Health and Safety Awards, στην κατηγορία Retail, για τπν υποδειγματική διαχείριση της πανδημίας. Σημειώνουμε, τέλος, τπ διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό Superior Taste Awards 2022 του International Taste Institute τριών προϊόντων της σειράς «ΑΒ Επιλογή»: Η Τσιπούρα, το Λα­ βράκι και το Φαγκρί τπς σειράς απέσπασαν από δύο χρυσά αστέρια το καθένα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14

 PassPantou από τον όμιλο Σαράντη και τα My 1 market Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 79.26 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ PassPantou από τον όμιλο Σαράντη και τα My market PassPant®u JMMjk χωρίς εμπόδια 0 όμιλος Σαράντη σε συνεργασία με ία My market ανέλαβαν από κοινού την πρω­ τοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης PassPantou-Μετακίνηση χωρίς εμπόδια. Η δράση αποσκοπεί στην κατασκευή ή ανακα- τασκευή των σκαφών σε πεζοδρόμια, κοντά σε επιλεγμένα καταστήματα My market. Στο πλαίσιο αυτό, με την αγορά προϊόντων του ομίλου Σαράντης από τα My market, οι πε­ λάτες θα συμβάλουν στο έργο, καθώς ένα μέρος του ποσού των σχετικών αγορών τους θα διατεθούν γι' αυτό. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15

 Στην Mondelez International n Chipita Global 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 12 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 85.56 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στην Mondelez International n Chipita Global H Mondelez International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) ανακοίνω­ σε στις αρχές Ιουλίου την ολοκλήρωση ιης ενσωμάτωσης της Chipita Global SA, leader στην κατηγορία των ψημένων σνακ στις αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η εξαγορά, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο φέτος, δίνει τη δυνατότητα στη Mondelez International να προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ψημένων σνακ στην ευρωπαϊκή αγορά, που παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα προϊόντα Chipita φτάνουν σε δύο δισεκατομμύρια καταναλωτές σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Εξάλλου, ο κ. Ινο Naydenov αναλαμβάνει VP & Managing Director Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης της Mondelez International με έδρα την Αθήνα και ο κ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος αναλαμβάνει Managing Director της Mondelez Hellas για Ελλάδα και Κύπρο. Σημειώνεται ότι η Mondelez International το 2021 κατέγραψε καθαρά έσοδα περίπου 29 δισ. δολάρια. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 16

 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τόσο φθηνά όσο πουθενά 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 507.78 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τόσο φθηνά όσο πουθενά www.sklavenitis.gr ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 17

 Στην ADUS το merchandising της Beyond Meat 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 12 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 52.44 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στην ADUS το merchandising της Beyond Meat H ADUS ανέλαβε την παραγγελιοληψία και ίο merchandising στα σούπερ μάρκετ Νομού Αττικής των προϊόντων της Beyond Meat, για λογαριασμό του αποκλειστικού αντιπροσώπου του αμερικανικού brand στη χώρα μας, τπς Foodelco. Τα προϊόντα υποκατάστατων κρέατος φυτικής προέλευσης της Beyond Meat κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ το 2012. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18

 Δωρεά της Ελ Γκρέκο στον Σύλλογο Συνδρόμου Down 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 17 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 102.7 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δωρεά της Ελ Γκρέκο στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Θερμή ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στη δράση προσφοράς της Ελ Γκρέκο «Ζω­ γραφίζουμε έναν πιο όμορφο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη στήριξη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως χάρη της ενερ­ γού συμμετοχής του κοινού συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσό των 4.200 ευρώ, το οποίο διατέθηκε στον σύλλογο προς ενίσχυση του έργου του. Η ενέργεια, που διοργανώθηκε με αφορμή τπν Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Σύνδρομο Down, ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 5 Απριλίου σε πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ πανελλαδικά και μέσω του e-shop της Ελ Γκρέκο. 4.200C Μαζί στηρίξαμε το έργο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος Μαζί ζωγραφίζουμε έναν πιο όμορφο κόσμο! τόοο απλό! ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19

 Παπαέλληνας: Ανέλαβε ΤΗ διανομή MESSINO και 1 Scholl Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 104.33 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Παπαέλληνας: Ανέλαβε in διανομή MESSINO και Scholl Συμφωνία για την αποκλειστική διανομή στην ελληνική αγορά των προϊόντων MESSINO από 1η Ιουνίου 2022 συνήψε η εταιρεία Κώστας Παπαέλ­ ληνας με την οξοποιία Παπαδέας που βρίσκεται στη Μεσσηνία. To brand που ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων ξυδιού και παραγωγών του έχει κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα καθώς εξάγει περισσότερο από το 92% της παραγωγής του σε ξύδι. Η Παπαέλληνας θα λανσάρει αρχικά 5 διαφορετικές προϊοντικές σειρές, με περισσότερους από 30 κωδικούς. Όλα τα προϊόντα ξυδιού και λεμονιού δεν έχουν πρόσθετα σάκχαρα, είναι vegan/ vegetarian και απαλλαγμένα από γλουτένη και παράγονται εξ'ολοκλήρου στην Ελλάδα. Επιπλέον, από την 1η Ιουνίου 2022 η εταιρεία ήλθε σε συμφωνία με τη Scholl Wellness Company για την αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων φροντίδας και περιποίησης ποδιών Scholl στην Ελλάδα. Η διανομή θα γίνεται στα σούπερ μάρκετ και άλλα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20

 Πρόθυμοι να πληρώσουν για premium πρόγραμμα 1 πιστότητας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 162.22 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πρόθυμοι να πληρώσουν για premium πρόγραμμα πιστότητας Περισσότεροι από ένας στους δυο καταναλωτές είναι διατε­ θειμένοι να πληρώσουν για ένα premium πρόγραμμα πι­ στότητας, που θα τους εξα­ σφαλίζει άμεση έκπτωση στα είδη παντοπωλείου που ψω­ νίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, οι εκπτώσεις στα συ­ γκεκριμένα προϊόντα φαίνεται ότι είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα που αποζπτούν οι καταναλωτές, αφού κατά το 65% δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν για να έχουν τις σχετικές εκπτώσεις. Ακολουθούν όσοι προτίθενται να έχουν επί πληρωμή ένα πρό­ γραμμα πιστότητας με εκπτώσεις για την προμήθεια καυσίμων (50% των ερωτηθέντων) και ειδών ένδυσης και υπόδησης (επίσης 50%). Τα σχετικά ευρήματα προέκυψαν από γκάλοπ της εταιρείας ερευνών για θέματα εξυπηρέτησης πελατών Clarus, σε δείγμα 2.500 καταναλωτών στις ΗΠΑ. Κατά το 78% δήλωσαν πρόθυμοι να ενταχθούν σε κά­ ποιο premium πρόγραμμα πιστότητας, ενώ κατά το 72% δήλωσαν ότι ήδπ είναι μέλη τουλάχιστον σε ένα τέτοιο. Ενδιαφέρον είναι ότι το 83% των καταναλωτών που είναι σε κάποιο παραδοσιακό πρόγραμμα πιστότητας φέρονται πρόθυμοι να πληρώσουν για κάποιο premium πρόγραμμα, αν τους προσφερθεί από το brand της προτίμησής τους. Επίσης, μεταξύ όσων δήλωσαν θετικοί στο να πληρώσουν για ένα premium πρόγραμ­ μα, το 46% είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν μέχρι 50 δολάρια το χρόνο και το 22%, μέχρι 100 δολάρια. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21

 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι προκλήσεις της νέας 1 διοίκησης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 25 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 506.16 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι προκλήσεις της νέας διοίκησης Νέα σελίδα καλείται να γυρίσει π ΑΒ Βασιλόπουλος από το φθινόπωρο. Η ανάληψη τπς ηγεσίας της από τον κ. Νίκο Λαβίδα στις 22 Αυγούστου θα σημάνει πιθανώς τη χάραξη νέας στρατηγικής για την εταιρεία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων, λειτουργώντας σε συνθήκες αντιξοότητας, καθώς η οικονομία ζει μια τρίτη εν σειρά κρίση, την ενεργειακή, ως γενικευμένη κρίση ακρίβειας, μετά την κρίση δημόσιου χρέους και την κρίση στη δημόσια υγεία. εισοδηματική πίεση, την Διότι δεν ήταν λίγες οι φορές, που διάφορα νήσεις, δηλαδή σε εξαγορές και σε επισπευ­ οποία υφίστανται τους τελευ­ δημοσιεύματα την έφεραν στο κέντρο του σμένη οργανική ανάπτυξη, που θα εξασφαλί­ ταίους μήνες τα νοικοκυριά, σε επενδυτικού ενδιαφέροντος εταιρείας του σουν την ταχύτερη ανάπτυξη και την αύξηση κάθε περίπτωση θα καταστήσει ανταγωνισμού της, όταν υπό άλλες συνθή­ των μεριδίων της, όπως και την κατοχύρωση δυσκολότερη τη επίτευξη των κες η ΑΒ Βασιλόπουλος είχε την πρωτο­ της δεύτερης θέσης στον κλάδο, που όπως στόχων της νέας διοίκησης της ΑΒ Βασιλό­ βουλία της επέκτασης μέσω των εξαγορών, φαίνεται κινδυνεύει, αν δεν εντείνει άμεσα πουλος. Πρώτο και κρισιμότερο στοίχημα για ξεσηκώνοντας αυτή τη σχετική φιλολογία τις προσπάθειες ανάπτυξής της. τον κ. Λαβίδα θα είναι η οργάνωση της νέας στον κλάδο. Μπορεί μεν οι σχετικές φήμες ηγετικής ομάδας, η οποία θα αναλάβει την ευ­ ουδέποτε να επιβεβαιώθηκαν από την ΑΒ, Ψηλά στην ατζέντα της νέας διοίκησης θα θύνη να οδηγήσει την εταιρεία στην «επόμενη αλλά η εντύπωση ότι για πρώτη φορά στην βρεθεί προφανώς και η τιμολογιακή πολιτική ημέρα». Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον κ. ιστορία της ως «πολυεθνικός παίκτης» ετε- της εταιρείας, δηλαδή το πόσο επιθετικά Βασίλη Σταύρου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη ροπροσδιορίστηκε από επενδυτικές πρω­ πρέπει να κινείται στο εξής σε ό,τι αφορά τις θέση του CEO της εταιρείας προ ολίγων μηνών, τοβουλίες εγχώριων ανταγωνιστών της και τιμές και τις προσφορές της.Ήδη ανάλογες αποχώρησαν από αυτήν και ορισμένα από τα δη πιο αδύναμων από αυτή, τσαλάκωσαν πρόνοιες εκδηλώνονται, προκειμένου να δι­ παλαιότερα στελέχη της, έτσι ώστε το ανώτατο κάμποσο το κύρος της. ατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων μέχρι διοικητικό δυναμικό της αποδυναμώθηκε αρ­ να αναλάβει δράση η νέα της διοίκηση, ώστε κούντως, υποχρεώνοντας τους μετόχους της να Από τις δηλώσεις της νέας διοίκησης, να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Σήμερα ως προβούν σε έκτακτες κινήσεις, προκειμένου να όπως και τη γενικότερη πορεία της αλυσί­ γνωστόν το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών καλυφθούν τα κενά, μέχρι η ΑΒ Βασιλόπουλος δας, θα φανούν ασφαλώς οι προθέσεις των της εταιρείας είναι εστιασμένο στην πρόταξη να αποκτήσει νέα διοικητική ομάδα. μετοχών της. Αλλά προκειμένου η εταιρεία του πλεονεκτήματος της αγοράς προϊόντων να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της, είναι των δικών της σημάτων, τα οποία και πρω­ Στις πρώτες αποφάσεις της νέας διοίκησης υποχρεωμένη να προβεί σε επιθετικές κι­ τοστατούν στις προσφορές της. · θα είναι ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγι­ κής της, δεδομένου ότι τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας η εταιρεία πέρασε μία «κρίση κόπωσης», καθώς οι πωλήσεις της εμφάνισαν στη χειρότερη περίπτωση κάμψη και στην κα­ λύτερη άνοδο, αλλά με ρυθμό χαμηλότερο του μέσου όρου στον κλάδο, με αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίων αγοράς. Ο στόχος της ανα­ κατάληψης του χαμένου εδάφους δεν θα είναι εύκολος, δεδομένων αφενός της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο και αφετέρου των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά τις πωλήσεις σε όγκο. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Η εταιρεία θα κληθεί επίσης να θέσει μια για πάντα εκτός συζήτησης τις φήμες, που τη φέρουν πολύφερνη νύφη προς εξαγορά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 22

 Πάνε κι έρχονται οι νέοι τιμοκατάλογοι χονδρικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1010.31 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Πάνε κι έρχονται οι νέοι τιμοκατάλογοι χονδρικής Νέα ώθηση στις τιμές προς τα πάνω με την ίδια ένταση, ίσως και μεγαλύτερη, συνεχίζει να δίνει το σπιράλ των ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά, καθώς τα σούπερ μάρκετ δέχονται καθημερινά νέους τιμοκαταλόγους χονδρικής από τους προμηθευτές τους, οι συνέπειες των οποίων θα φανούν σταδιακά ως τον Σεπτέμβριο. Οι περισσότεροι βιομηχανικοί προμηθευτές και εισαγωγείς έχουν ανατιμήσει πάνω από τρεις φορές τα προϊόντα τους τούς τελευταίους μήνες, ενώ συχνά τα μεσοδιαστήματα από ανατίμηση σε νέα ανατίμηση δεν ξεπερνούν τις λίγες εβδομάδες. σο οι τιμές χονδρικής θα δεν αντέχει άλλο την πίεση της ακρίβειας». σε ετήσια βάση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυξάνονται, τόσο οι ανατιμή­ Προσθέτουν δε ότι οι επιχειρήσεις του κλά­ με βάση τις μεταβολές τιμών που πέρασαν στο σεις στα ράφια των εταιρειών δου απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος ράφι έως τώρα έναντι της αντίστοιχης περι­ του κλάδου θα συνεχίζονται» του ενεργειακού τους κόστους, το οποίο εί­ όδου πέρυσι, ορισμένες από τις υψηλότερες τονίζει γνωστό στέλεχος της ναι πολλαπλάσιο του μέσου πληθωρισμού. ανατιμήσεις καταγράφονται στο αλεύρι 35%, αγοράς, προσθέτοντας πως όλες οι ενδείξεις Το αποτέλεσμα είναι ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο στο σιμιγδάλι 34%, στα λάδια 32%, στα ζυμα­ προετοιμάζουν τους παραγωγούς και τους ψαλιδίζονται τα καθαρά αποτελέσματα του ρικά και τα πουλερικά 20%, στα τυροκομικά διανομείς των FMCG για μακροχρόνιες πε­ κλάδου, με κίνδυνο ορισμένες αλυσίδες να 16%, στον καφέ και στα γαλακτοκομικά 14%, ριπέτειες πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο θα έχει εμφανίσουν στα τέλη του 2022 αρνητικά κα­ στα σνακ 11%, στα γιαούρτια και τα αναψυ­ δυσμενέστατες συνέπειες στη ζήτηση, δεδο­ θαρά αποτελέσματα. κτικά 9%, στα αλλαντικά 8%, στα εμφιαλω­ μένου του πεπερασμένου ορίου των εισοδη­ μένα νερά 7% και στα βρεφικά γάλατα και το ματικών αντοχών του μέσου νοικοκυριού, το Τούτο, άλλωστε, το αποτυπώνουν πρόσφατα αρνί 2%. Σε ό,τι αφορά τις άλλες κατηγορίες οποίο πέραν των ανατιμήσεων στα είδη πρώ­ στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα προϊόντων εκτός των ειδών διατροφής, οι ση­ της ανάγκης αντιμετωπίζει από το φθινόπωρο οποία το 56% των επιχειρήσεων του κλάδου μαντικότερες ανατιμήσεις διαπιστώνονται πέρυσι ανυπέρβλητες δυσκολίες διαχείρισης (προμηθευτικών και λιανεμπορικών) αναμέ­ στις παιδικές πάνες και τα απορρυπαντικά και των ανελαστικών δαπανών, που συνδέονται με νουν χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα φέτος είναι της τάξης του 7%, στα αποσμητικά και την κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων, οι έναντι του 2021, ενώ 1 στις 4 επιχειρήσεις προ­ τα αντιηλιακά, που είναι 6% και στα προϊόντα τιμές των οποίων έχουν πάρει «φωτιά» πολ­ βλέπει ζημιές.Όλοι συμφωνούν ότι το κόστος στοματικού διαλύματος και ατομικής υγιεινής, λαπλάσιας έντασης εκείνης που «γλύφει» τα της ενέργειας, οι διεθνείς τιμές των πρώτων που είναι 3%. ράφια της λιανικής. υλών και των καυσίμων, που επιβαρύνουν ιδι­ αίτερα το μεταφορικό κόστος, αποτελούν τις Όλες οι προαναφερόμενες μεταβολές είναι Τα στελέχη των σούπερ μάρκετ, κάνοντας βασικές αιτίες των ανατιμήσεων. Κατά την μόλις ορισμένες από τις αυξήσεις τιμών που τον απολογισμό για τα όσα έχουν συμβεί μέχρι ίδια έρευνα, οι 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν φέρνει το εισαγόμενο κύμα ακρίβειας και σήμερα με τις τιμές, διαπιστώνουν ότι από τον απορροφήσει ένα μέρος των ανατιμήσεων, που εκτινάσσουν τον πληθωρισμό της χώρας Αύγουστο πέρυσι οι ανατιμήσεις δεν έχουν ενώ περίπου το 1/4 της αύξησης του κόστους σε επίπεδο υψηλότερο του 12%, καθώς δεν προηγούμενο ούτε από άποψη έντασης ούτε των επιχειρήσεων δεν έχει περάσει στις τελι­ υπάρχει πλέον προϊόν ή υπηρεσία που να μην από άποψη ταχύτητας χρόνου επιβολής τους. κές τιμές. Σημειώνουμε ότι οι συμμετέχοντες έχει ανατιμηθεί, έστω και κατά ένα μικρό πο­ στην έρευνα χαρακτήρισαν τις επιπτώσεις του σοστό. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ πολέμου στην Ουκρανία σοβαρότερες από «Η υπόθεση θυμίζει εποχές δραχμής», εκείνες της πανδημίας. ΦΙΞΑΡΙΣΜΕΝΕΣ σχολιάζουν υψηλόβαθμοι παράγοντες της ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ οργανωμένης λιανικής, προσθέτοντας ότι ΣΤΟ 12% Ο ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ «μπορεί ο εσωτερικός πληθωρισμός των σού­ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Η τρέλα των ανατιμήσεων θα συνεχιστεί και περ μάρκετ να διαμορφώνεται στα όρια του Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το επόμενο τρίμηνο, καθώς οι προμηθεύτριες Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της χώρας, όμως τα όσα ήδη έχουν συμβεί μέχρι την πρώτη εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει νέες για την οι μεταβολές των τιμών χονδρικής κινούνται εβδομάδα του Ιουλίου στα ράφια των σούπερ περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, σε πολλαπλάσια επίπεδα. Τα σούπερ μάρκετ μάρκετ, αναφέρουν ότι μεσοσταθμικά οι ανα­ πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι στα τυροκο­ απορροφούν ένα μέρος των διαφορών ανά τιμήσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί στο 12% (μέ­ μικά οι προαναγγελθείσες ανατιμήσεις φθά­ κωδικό, γνωρίζοντας ότι το μέσο νοικοκυριό σος «εσωτερικός» ή κλαδικός πληθωρισμός) νουν το 4%, στα κατεψυγμένα λαχανικά το ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 23

 Πάνε κι έρχονται οι νέοι τιμοκατάλογοι χονδρικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία 31-08-2022 ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ έκδοσης: 10%, στις κονσέρβες το 14%, στα καλλυντικά Μπορεί ο κλαδικός πληθωρισμός να το 25%, στα τυποποιημένα τρόφιμα το 14% διαμορφώνεται στα όρια του ΔΤΚ της χώρας, στα χαρτικά το 15%, στα καθοριστικά το 4%, αλλά οι μεταβολές των τιμών χονδρικής είναι στα προϊόντα φροντίδας σώματος το 16%, στις κατά πολύ μεγαλύτερες. Τα σούπερ μάρκετ φρυγανιές το 5%, στις μαργαρίνες το 9%, στις απορροφούν ένα μέρος των διαφορών, μπίρες το 6%, στα γαλακτοκομικά το 11% και γνωρίζοντας ότι το μέσο νοικοκυριό στα προϊόντα περιποίησης προσώπου το 31%. δεν αντέχει άλλο Οι ευ Λόγω μεταβολές τιμών είναι βέβαιο νία (19%) και τέταρτη τη Σλοβακία (12,5%). ζώνης (οι 5 ποσοστιαίες μονάδες από τις 8,6) ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τον πληθωρι­ Ακολούθησε στην πέμπτη θέση, όπως είπαμε, αποδίδεται στις ανατιμήσεις των ενεργεια­ σμό τους επόμενους τρεις μήνες, ο οποίος τον η Ελλάδα με πληθωρισμό 12% και έπονταν η κών προϊόντων. Ειδικότερα, όπως εκτιμάται, Ιούνιο αυξήθηκε στο 13% σε ετήσια βάση, με Σλοβενία με 10,8%, το Βέλγιο με 10,5%, η Ισπα­ ο πληθωρισμός χωρίς την επίδραση των ανα­ τον εναρμονισμένο δείκτη αυξημένο κατά 12% νία με 10% και η Πορτογαλία με πληθωρισμό τιμήσεων στα καύσιμα και τα ανεπεξέργαστα από 10,5% τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με 9%.Επισημαίνουμε ότι ο εναρμονισμένος Δεί­ τρόφιμα θα κυμαινόταν περί το 4%. την Eurostat. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στην κτης Τιμών Καταναλωτή στην περίπτωση της κατάταξη, βάσει των στοιχείων της Eurostat, Ελλάδας τον Ιούνιο είχε την τρίτη μεγαλύτερη Σχετικά επισημαίνουμε ότι τον Ιούνιο με η Ελλάδα καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με­ μηνιαία αύξηση, 2,5% σε σχέση με τον Μάιο υψηλό δείκτη μεταβολής καταγράφηκαν οι ταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης με τον -στην πρώτη θέση βρέθηκε η Εσθονία με αύξη­ τιμές των ενεργειακών προϊόντων (αύξηση υψηλότερο πληθωρισμό. ση 2,8% και στη δεύτερη η Σλοβενία με 2,3%. 41,9%), των φρέσκων τροφίμων -δηλ. κρεάτων, ψαριών, λαχανικών, φρούτων κ.ά.)- (11,1%), Από χο ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, Σύμφωνα πάντα με την Eurostat, περισσό­ των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τερο από το μισό του πληθωρισμού της Ευρω­ (4,3%) και των υπηρεσιών (3,4%). · και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έφτασε στο 8,6% τον Ιούνιο έναντι 8,1% τον Μάιο. Ο υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευ­ ρωζώνη (22%) καταγράφηκε στην Εσθονία, με δεύτερη τη Λιθουανία (20,5%), τρίτη τη Λετο­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24

 Γιατί οτ καταναλωτές επιλέγουν plant based 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 19 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 165.4 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Γιατί οτ καταναλωτές επιλέγουν plant based Τα κίνητρα των καταναλωτών όταν αγοράζουν plant based προϊόντα, είτε από τα φυσικά κα­ ταστήματα είτε από τα e-shops, αποτυπώνει έρευνα της Shopkick σε δείγμα 16.000 κατα­ ναλωτών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το πόρισμά της, κατά το 78% οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι επιλέγουν plant based προϊόντα διατρο­ φής για «τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην υγεία», ενώ κατά το 49% ότι τα αγορά­ ζουν «τις περισσότερες φορές που ψωνίζουμε είδη παντοπωλείου». Επίσης, κατά το 57% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι σε κάθε «καλάθι» αγορών τους με είδη παντοπωλείου π αξία των plant based προϊόντων ανέρχεται σε δέκα δολάρια τουλάχιστον. Σχετικά με την εικόνα των καταναλωτών για το κόστος αγορών των συγκεκριμένων προϊόντων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν πως δεν τα θεωρούν αξιοσημείωτα ακριβότερα από τα συμβατικά είδη διατροφής, τα οποία υποκαθιστούν ως εναλλακτική διαιτολογική λύση. Ειδικότερα, περισσότεροι από έναν στους δυο σχολίασαν ότι τα plant based προϊόντα είναι από ένα έως πέντε δολάρια ακριβότερα από τα αντίστοιχα συμβατικά ή παραδοσιακά. Σε ό,τι αφορά τις κα­ τηγορίες προϊόντων, στις οποίες οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να υποκαθιστούν τα συμβατικά με plant based προϊόντα, δήλωσαν κατά σειρά προτίμησης τα προϊόντα γάλακτος, κρέατος, τα προϊόντα υδατανθράκων (ζυμαρικά, ζύμες), τα snacks, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (βού­ τυρα, γιαούρτια) και τα γλυκίσματα (παγωτά, ζαχαρώδη). Τέλος, όσοι δήλωσαν ότι δεν τα αγοράζουν, ερωτηθέντες «γιατί;», απάντησαν κατά το 78% «διότι δεν γνωρίζουμε αρκετές πληροφορίες γι’ αυτά». Η Shopkick είναι app σύγκρισης τιμών και προϊόντων παντοπωλείου σε ηλεκτρονικά marketplaces και ηλεκτρονικά καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25

 Ρήξη εμπόρων-προμηθευτών φέρνουν οι 1 ανατιμήσεις Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 19 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 120.3 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ρήξη εμπόρων-προμπθευτών φέρνουν οι ανατιμήσεις Η πλειονότητα των SKUs της Heinz εξαφανίστηκαν από τα ράφια του leader των βρετανικών σούπερ μάρκετ, Tesco. Η ρήξη της Tesco με την Heinz είναι η κορύφωση της έντονης διαμά­ χης που ξέσπαοε μεταξύ τους, με την πρώτη να κατηγορεί τον αμερικανικό κολοσσό τροφίμων ότι έχει αυξήσει αδικαιολόγητα τις τιμές των προϊόντων της και την Tesco να αρνείται να περάσει «τις αδικαιολόγητες αυτές ανατιμήσεις στους πελάτες» της. Τα προϊόντα της Heinz έχουν εξαφανιστεί από τα φυσικά καταστήματα της Tesco, ενώ για την ώρα στην ιστοσελίδα της αλυσίδας υπάρχουν μόνον όσοι κωδικοί ήταν σε απόθεμα στις αποθήκες της. Από την πλευρά της η Heinz ανακοίνωσε στο βρετανικό Τύπο ότι οι ανατιμήσεις είναι αναγκαίες, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής των προϊόντων, και δήλωσε πεπεισμένη ότι θα βρεθεί μια λύση στην κρίση με την Tesco. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 26

 Απαιτείται διεθνής συνεργασία για την 1 αντιμετώπιση της ακρίβειας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1131.1 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας Πώς επηρεάζεται ο ανταγωνισμός στπν αγορά τροφίμων από τπν ενεργειακή και τπ γεωπολιτική κρίσης; Πώς και γιατί πρέπει να χαρτογραφούνται οι παγκόσμιες αλυσίδες τροφίμων; Τι είναι το «Παρατηρητήριο Σούπερ μάρκετ» τπς Επιτροπής Ανταγωνισμού; Πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια στα τρόφιμα σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που βασίζεται στις εισαγωγές ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών για τπν αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση; Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και γιατί μας αφορά; Απαντά στους αναγνώστες μας ο πρόεδρος τπς Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθηγητής Ιωάννης Λιανός. ι απαντήσεις του κ. Λιανού οποίοι πλέον δρουν σε μια πολύ πιο στενά σ. σ.: Εφόσον τα εν λόγω χρηματιστηριακά παι­ στο «σελφ σέρβις» δόθηκαν ολιγοπωλιακή αγορά. Τις σχετικές αλλαγές χνίδια παίζονται εδώ και δεκαετίες, ποιο είναι στον απόηχο δύο σημαντικών πρέπει να τις χαρτογραφήσουμε, ώστε να το πρωτόγνωρο σήμερα; εκδηλώσεων, που διεξήχθη- δούμε ποιες επιχειρήσεις παίζουν κομβι- Ι.Λ: Το ότι το φαινόμενο αυτό ως συνέπεια σαν στην Αθήνα στις 28 και κό ρόλο στις διεθνείς αλυσίδες τροφίμων της γεωπολιτικής κρίσης έχει επεκταθεί σε 29 Ιουνίου, της εξαμηνιαίας συνεδρίασης στη συγκυρία της γεωπολιτικής κρίσης. Και πολλές αγορές. Στην αλυσίδα των τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της μόνο το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να δη­ το μεγαλύτερο μέρος του κόστους οφείλεται Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGs meeting),η μοσιεύσουμε έρευνες και να εντοπίσουμε στην ενέργεια, ένα μέρος του στους σπόρους, οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά συγκεκριμένες περιοχές «εμφράγματος» ένα άλλο στα λιπάσματα και τα φυτοφάρμα­ εκτός Βρυξελλών, και του πρώτου Athena στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων -τα κα. Επειδή η ενέργεια ανατιμάται παντού, Competition Law and Policy Forum, που δι- λεγάμενα choke-points ή bottle-necks-, καυ- επιδρά παντού στις τιμές των προϊόντων. Η οργανώθηκε με τη συμμετοχή προέδρων και τηριάζοντάς τα δημοσίως, ενδεχομένως θα διαφορά είναι ότι τώρα εκτός από την ενέρ­ εκπροσώπων περισσότερων των τριάντα Αρ­ συμβάλλει αποτρεπτικά. γεια επηρεάζονται, ταυτόχρονα, και τα λιπά­ χών Ανταγωνισμού από όλο τον κόσμο. σματα και τα φυτοφάρμακα σε πολύ μεγάλες Η ΣΥΜΠΤΩΣΗ αγορές συγκεκριμένων προϊόντων, όπως π.χ. οελφ σέρβις: Στο Athena Forum καταθέσατε ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ των σιτηρών και της σόγιας. Η σύμπτωση των πρόταση χαρτογράφησης της παγκόσμιας αλυ­ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ φαινομένων είναι που δημιουργεί το σημερινό σίδας για ειδικές κατηγορίες τροφίμων πρώτης σ.σ.: Πόσο εκτεθειμένη είναι η Ελλάδα σε αυτή εκρηκτικό κοκτέιλ. ανάγκης παγκοομίως. Τι περιλαμβάνει; τη διεθνή κρίση, ειδικά σε κατηγορίες προϊό­ Ιωάννης Λιανός: Θα την παρουσιάσω και ντων όπως τα σιτηρά, οι τιμές των οποίων δια­ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ στην επερχόμενη σύσκεψη της Επιτροπής μορφώνονται και χρηματιστηριακά; σ. ο.·. Εκτακτες καταστάσεις σημαίνει έκτακτη των Ηνωμένων Εθνών για θέματα ανταγω­ Ι.Λ: Η Ελλάδα έχει όντως υψηλό βαθμό εξάρ­ αντιμετώπιση; νισμού, στις 21-22 Ιουλίου. Περιλαμβάνει τησης στα σιτηρά, αλλά υπάρχουν χώρες πε­ Ι.Λ.: Αναλάβαμε πρωτοβουλίες, στο πλαί­ τη σύσταση μιας επιτροπής ακαδημαϊκών ρισσότερο εκτεθειμένες, όπως η Τουρκία. Σε σιο των αρμοδιοτήτων μας, από πολύ νωρίς. εμπειρογνωμόνων, που ασχολούνται με τα ό,τι αφορά τους χρηματιστηριακούς δείκτες Έχουμε κάνει επιτόπιους ελέγχους σε αρ­ θέματα των παγκόσμιων αλυσίδων τροφίμων, των commodities, όταν υπάρχει στην αγο­ κετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην αγο­ οι οποίοι θα προσπαθήσουν να χαρτογραφή­ ρά η προσδοκία ελλείψεων και αύξησης των ρά των προμηθευτών, στην ενέργεια και σε σουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ου­ τιμών, ενίοτε παίζονται κερδοσκοπικά παι­ αγροχημικές εταιρείες. Ίσως είμαστε από κρανία σε συγκεκριμένες αλυσίδες. Χαρα­ χνίδια. Το θέμα μάς αφορά όλους, αλλά δεν τις πρώτες επιτροπές ανταγωνισμού στην κτηριστικό παράδειγμα είναι τα λιπάσματα είναι καθαρά ζήτημα εφαρμογής του δικαίου Ευρώπη, που έκαναν τόσους ελέγχους από -ιδιαίτερα η κατηγορία λιπασμάτων ποτασί- του ανταγωνισμού. Σχετίζεται με τον τρόπο την προηγούμενη άνοιξη -τους περισσότε­ ου και φωσφόρου-, για τα οποία υπάρχουν που έχουν σχεδιαστεί αυτές οι αγορές εδώ ρους αριθμητικά στην Ευρώπη πέρυσι.Όμως ορισμένοι παραγωγοί στον κόσμο, κυρίως και δεκαετίες. Επειδή δεν έχουμε ξαναζήσει υπάρχουν περιπτώσεις, όπως των λιπασμά­ σε Λευκορωσία και Καναδά. Λόγω των δυ­ μια τέτοια εμπειρία μαζικής επιρροής των των, που δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι τικών κυρώσεων, οι Λευκορώσοι παραγωγοί δεικτών των commodities σε πάρα πολλές μας το πρόβλημα, επειδή οι προβληματικές τους τίθενται εκτός των διεθνών αλυσίδων κατηγορίες, ταυτόχρονα, πρέπει να δει κανείς πρακτικές εκδηλώνονται ενδεχομένως εκτός εφοδιασμού και ισχυροποιούνται άλλοι, οι το συνολικό σχεδίασμά. Ελλάδας ή και ΕΕ. Συνεπώς για να υπάρξει 30 [ σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27

 Απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της ακρίβει1ας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ αποτέλεσμα, απαιτείται συντονισμός πολλών αρχών ανταγωνισμού. Το πρόβλημα, βλέπετε, εκδηλώθηκε απότομα, από το Φεβρουάριο και έπειτα. Αν λυθεί, θα υπάρξει ευεργετική επίδραση όχι μόνο για τους'Ελληνες αγρότες και καταναλωτές, αλλά παγκοσμίως. «ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ» Ως Επιτροπή Ανταγωνισμού σ.σ.: Στα τέλη Ιουλίου θα παρουσιάσετε τα απο­ δεν παρεμβαίνουμε παρά μόνον εφόσον τελέσματα της έρευνας σας για τα πετρελαιοει­ π «αισχροκέρδεια» συνδέεται με τπν ύπαρξπ δή. Τι να περιμένουμε; καρτέλ π τπν κατόχρπσπ τπς δεσπόζουσας Ι.Λ.:Έχουμε χαρτογραφήσει όλη την αλυσίδα θέσπς στπν αγορά κάποιων επιχειρήσεων των πετρελαιοειδών, από τα διυλιστήρια έως τη λιανική και εστιάζουμε το ενδιαφέρον μια κλαδική έρευνα τον Απρίλιο του 2020 και τευτική δύναμη των αλυσίδων και των ομίλων μας στο φαινόμενο «rockets and feathers» έκτοτε δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο αγορών έναντι των προμηθευτών. Στην Ελλά­ (πύραυλοι και φτερά). Η έκφραση περιγράφει Σούπερ Μάρκετ, μια πλατφόρμα που παρα­ δα οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει πλέον ση­ το φαινόμενο ασυμμετρίας ανάμεσα στην κολουθεί περισσότερα από 2.000 προϊόντα σε μαντική απόσταση της πρώτης αλυσίδας από αύξηση των τιμών λιανικής στα πετρελαι­ σταθερή βάση. Χαρτογραφούμε διαρκώς την τις υπόλοιπες, η οποία και αυξάνεται. Σήμερα οειδή, που εκτοξεύονται σαν πύραυλος σε αγορά, παρεμβαίνοντας εφόσον υπάρχουν διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στον κλά­ περιόδους ανόδου των διεθνών τιμών πετρε­ ενδείξεις εναρμονισμένων πρακτικών. Στον δο, καθώς κάποιες αλυσίδες επεκτείνονται λαίου, και της αργής αποκλιμάκωσής τους, κλάδο των σούπερ μάρκετ έχει ενδιαφέρον κατόπιν συγκέντρωσης του δυναμικού των σαν πτώση φτερού, όταν πέφτουν οι διεθνείς να δούμε σε ποιες χώρες υπήρξε μικρότερη τοπικών αγορών. Από την άλλη, η εκρηκτική τιμές. Το μελετούμε από το 2020 και μας εν­ επίπτωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στα διαφέρει πάρα πολύ, καθώς στη διάρκεια της όπως στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Η Γαλλία προϊόντα του σούπερ μάρκετ ενισχύει τον πανδημίας έπεσε σημαντικά η διεθνής τιμή π.χ. έχει τρεις μεγάλες σχεδόν ισοδύναμες ανταγωνισμό, ενώ με ενδιαφέρον βλέπου­ του πετρελαίου, ενώ κατόπιν, λόγω πολέμου αλυσίδες και τρεις λίγο μικρότερες εθνικού με την ανάπτυξη των dicsounters και άλλων και ενεργειακής κρίσης, αυξήθηκε εξίσου ση­ επιπέδου, όπως και σημαντικούς ομίλους μοντέλων διανομής, που επίσης αυξάνουν μαντικά. Είναι μια πολύ καλή περίοδος από αγορών, που ανταγωνίζονται έντονα μεταξύ την ένταση του ανταγωνισμού στις τιμές και άποψη εμπειριών να εξετάσουμε κατά πόσο τους, ενώ έχει και μεγάλη εθνική παραγωγή, συνεπώς το πλεόνασμα του καταναλωτή. Σε η μείωση τιμής περνάει στον καταναλωτή, με σημαντικούς μεταποιητές τροφίμων. Μια κάθε περίπτωση θα επέμβουμε ξανά στη συ­ όταν μειώνεται η διεθνής τιμή του πετρε­ υπόθεση εργασίας είναι ότι ο ανταγωνισμός, γκεκριμένη αγορά, σε συνέχεια της κλαδικής λαίου, σε σύγκριση με τις ανατιμήσεις του, δεδομένης και της σημαντικής εθνικής πα­ έρευνας του 2020, εφόσον ολοκληρώσουμε που περνούν άμεσα στη λιανική. Θέλουμε ραγωγής, διατηρεί χαμηλά τις τιμές, ενώ στο την επικαιροποίηση των στοιχείων, πράγμα λοιπόν να ελέγξουμε, αν συγκαταλεγόμα­ ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί η μεγάλη διαπραγμα­ που ήδη έχει ξεκινήσει. · στε μεταξύ των αγορών που εκδηλώνεται το σχετικό φαινόμενο. Οι πρώτες ενδείξεις μας δείχνουν πως ναι. Θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα σχετικά με την έντασή του, τις επιπτώσεις του στην τσέπη του κατανα­ λωτή, αλλά και τις εξοικονομήσεις γι’ αυτόν, αν δεν εκδηλωνόταν. Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ THE ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ σ.σ.: Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα κοινής γνώ­ μης της MRB ένα 76% τον κοινού θεωρεί ότι υπάρχει αισχροκέρδεια. Πώςμπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρέμβει; I. Λ.: Ως Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πα­ ρεμβαίνουμε παρά μόνον εφόσον η «αισχρο­ κέρδεια» συνδέεται με την ύπαρξη καρτέλ ή την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά κάποιων επιχειρήσεων. Ειδικά στον τομέα των προϊόντων σούπερ μάρκετ κάναμε Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | σελφ σέρβις | 31 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28

 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΟΥΠΕΡ MARKET 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 35 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 585.14 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ No 26-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΟΥΠΕΡ MARKET Για 26η χρονιά κυκλοφορεί από το περιοδικό σελφ σέρβις η ετήσια έκδοση ανάλυσης των εξελίξεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ Το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί την έκδοση αναφοράς για επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα σχετικά με: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες των επιχειρήσεων του κλάδου Την εξέλιξη του δικτύου των αλυσίδων πανελλαδικά, ανά γεωγραφική περιοχή Την πορεία των σημαντικότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και ομίλων αγορών το 2020 και τα μελλοντικά τους πλάνα Την εξέλιξη σημαντικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, που επηρεάζουν την πορεία του κλάδου Τα γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ Πληροφορίες: Κατερίνα Μηουσμπουκέα, Ε: [email protected], Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 128) ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 29

 Η άνοδος των private labels 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-37 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1131.62 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL Η άνοδος των private labels Το όχι στο κεντρικό αφιέρωμά μας για τα private labels -ως μοναδικού εξειδικευμένου περιοδικού στα της αγοράς των σούπερ μάρκετ- θα έλαμπαν δια της απουσίας τους οι τυπικές, έστω, θέσεις των μεγάλων αλυσίδων του κλάδου για τα συμβαίνοντα στπν αγορά τους, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Αρνήθπκαν να συμμετάσχουνΙΈτσι οι σελίδες μας γίνονται ο καθρέφτης της αμηχανίας ή τπς δυσανεξίας τους να διαχειρίζονται την έντονη ζήτπσπ των προϊόντων ετικέτας των επωνυμιών τους σαν να πρόκειται για το «μουτζούρη» τπς κρίσης ακρίβειας! πικρή αλήθεια είναι ότι η κα-δεκατρία χρόνια οικονομικής εξουθένωσης, Ήδη μόλις σ’ ένα πεντάμηνο (Ιανουάριος-Μάιος κρίση ακρίβειας, που χτυπάει η «κοινωνία των δύο τρίτων» στην Ελλάδα έχει φέτος) το μερίδιο σε αξία των PL στα FMCG ανελέητα τις οικονομίες μετά γίνει «κοινωνία του ενός τετάρτου» -ήδη στο σταθερού barcode επί του συνόλου των πωλή- την κρίση στη δημόσια υγεία editorial του τεύχους επισημαίνεται ενδεικτι­ σεών τους, αυξανόμενο κατά 6,3% σε σύγκριση και την ενεργειακή κρίση στην κά ότι μόλις ο ένας στους τέσσερις μισθωτούς με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, έφτασε από Ευρώπη, τώρα μετατρέπεται σε κρίση στρατη­ πληρώνεται μικτά πάνω από 1.300 ευρώ μηνι- 14,8% στα τέλη του 2021 στο 16% (πηγή IRI γικής για όλο το σύστημα των επιχειρήσεων, αίως. Τούτο σημαίνει το λιγότερο πως συνιστά Hellas), δηλαδή στο επίπεδο του 2011 (16,1%), βιομηχανικών και εμπορικών, που είναι κατά τερατώδη αντίφαση το μεν πρωτείο της επιχει­ όταν η αλήστου μνήμης Μαρινόπουλος από τέτοιο τρόπο «στημένο» την τελευταία τεσσα­ ρηματικής υγείας στον κλάδο να παραμένει η θέση ισχύος, ξεκινώντας να «παίζει» χοντρά με ρακονταετία, ώστε να εξυπηρετεί τη λεγάμενη εμφάνιση κερδών και η δυνατότητα γρήγορης τα PL, ακύρωνε μονομερώς το modus vivendi «κοινωνία των δύο τρίτων». Δηλαδή την κοινω­ επέκτασης δικτύου και τζίρου, η δε ζήτηση να μεταξύ βιομηχανίας και αλυσίδων. νία, όπου τα δύο τρίτα της ευημερούν σε μια αδυνατεί εκ των πραγμάτων να το υποστηρίξει. κλίμακα προσδιορισμών της ευημερίας από το Όχι γιατί το απορρίπτει, αλλά γιατί η καταφυ­ Σε μια προοπτική κοντά διετίας, όπως «σχετική» μέχρι το «πλήρης», παραδειγματίζο­ γή όλο και πιο πολλών νοικοκυριών στα πιο εκτιμάται επισήμως ότι θα διαρκέσει η πλη­ ντας το τελευταίο -το φτωχό- κοινωνικό τρίτο, φτηνά προϊόντα, που τυγχάνει να είναι τα PL, θωριστική κρίση (κι ασφαλώς μακροπρόθεσμα, προκειμένου τα μέλη του να κινητοποιούνται, δεν ευνοεί καμία από τις προϋποθέσεις του. εφόσον οι τιμές επ’ ουδενί λόγο θα επανέλθουν με σκοπό να κερδίσουν την ένταξή τους στο Συνεπώς δεν μιλούμε απλώς περί «ανόδου των στο επίπεδο του 2021), πώς και πόσο θα εξελι­ πλειοψηφικό σώμα της ευημερούσας κατα­ PL», αλλά περί «απευκταίας» για τις επιχειρή­ χθεί, άραγε, αυτό το μερίδιο; Θα περιμένουν, ναλωτικής κοινωνίας. Διότι μετά από δώδε- σεις ανόδου τους. μήπως, οι αλυσίδες τη βιομηχανία να πάρει το 36 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 30

 Η άνοδος των private labels 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-37 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ πρόβλημα πάνω της, λύνοντας το με γενναίες ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ προσφορές κι εκπτώσεις, ενόσω τώρα αυτή αμβλύνει τις προσφορές της (ο προωθητικός τζίρος στο πεντάμηνο φέτος διαμορφώθηκε • Τα τρόφιμα, που αποδίδουν το 80% του τζίρου των σούπερ μάρκετ, στο στο 25,1% έναντι 26,1% πέρυσι) και ανατιμά πεντάμηνο είχαν μια ανάπτυξη τζίρου 0,4%, ανατιμήθηκαν κατά μέσο θέλοντας και μη τα brands της; Θ’ αρχίσει, μή­ όρο 2,5% και μείωσαν τον προωθητικό τους τζίρο κατά 0,6% (αυτός πως, να παζαρεύει μαζί της για το πόσο «δίκαι­ διαμορφώθηκε στο 24,6% επί του συνόλου των πωλήσεών τους). ες» θα είναι στο εξής οι ανατιμήσεις της; Θα • Τα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς την ίδια περίοδο είχαν απώλεια θυσιάζουν οι αλυσίδες και οι βιομηχανίες τα τζίρου 0,9%, ανατιμήθηκαν κατά 5,6% και μείωσαν συγκριτικά με πέρυσι κέρδη τους όλο και περισσότερο, επενδύοντάς τον προωθητικό τους τζίρο κατά 1,8% (διαμορφώθηκε στο 32,5%). τα στις χαμηλές τιμές, για να μη χάσουν πελά­ • Τα προϊόντα φροντίδας του σπιτιού έχασαν συγκριτικά το 4,2% του τζίρου τες; Κι αν ναι, για πόσο; Ή μήπως θα αφεθεί το τους, ανατιμήθηκαν κατά 4,3% και μείωσαν την ηροωθητική τους πίεση μερίδιο της Lidl ν’ αυξάνει και να πληθύνεται, κατά 3,5% (ο προωθητικός τους τζίρος διαμορφώθηκε στο 23,3%). καθώς το εγχώριο μονοπώλιο του discount θα μαγνητίζει την παραζαλισμένη ζήτηση απ’ το ανατιμητικό χαστούκισμα και την εισοδηματική Όταν δει κανείς ότι η μέση ανατίμηση π.χ. Η ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ απαξίωσή της; στην κατηγορία του συσκευασμένου τυριού εί­ ΣΤΑ ΦΤΗΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ναι 6,8% στο πεντάμηνο, αλλά στα PL της κατη­ Βάσει των στοιχείων πενταμήνου της ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟ γορίας είναι 11,1% ή, αντίστοιχα, στα ζυμαρικά IRI Hellas από την έναρξη του έτους, λοιπόν, ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΗΣΕ εν συνόλω είναι 5,5%, αλλά στα PL ζυμαρικά φαίνεται ότι η μέση ανατίμηση των FMCG Στο τεύχος μας του Ιουνίου θεωρήθηκε ότι είναι 18,2%, χρειάζεται κάμποση αναζήτηση, σταθερού barcode είναι της τάξης του 2,6% προκαλέσαμε μ’ ένα μονοσέλιδο άρθρο μας, για να αντιληφθεί ότι προέχει η ανησυχία των (συνυπολογιζόμενης της επίδρασης των εκ­ όπου αναφερόμενοι στις ανατιμήσεις των PL, αλυσίδων σχετικά με την ένταση της προτίμη­ πτώσεων και προσφορών και των μετατοπίσε­ επιλέξαμε έναν τίτλο οξύμωρο: «Τι κι αν ακρι­ σης φέτος των premium PL των δύο κατηγο­ ων του κοινού στα φθηνότερα προϊόντα), αλλά βαίνουν, ξεπουλάνε!». Χωρίς επί μέρους εξη­ ριών ή των ακριβότερων ειδών τους -η οποία οι πωλήσεις σε τεμάχια έχουν υποχωρήσει γήσεις, τα συγκριτικά στοιχεία της IRI Hellas, φανερώνει πως επιλέγονται σήμερα από ένα κατά 3,1% (σε πραγματικό όγκο, εννοείται, πράγματι, αυτό έδειχναν κι αυτό συνεχίζουν κοινό, που λίγους μήνες πριν ψώνιζε τις brands πολύ περισσότερο). Στο πλαίσιο αυτό, ο τζί­ να δείχνουν. Αλλά η απατηλή όψη της υπό­ εκδοχές τους- παρά η αποκάλυψη εκ μέρους ρος σε αξία των εν λόγω προϊόντων συγκρι­ θεσης είναι ότι αυτό οφείλεται στην αλλαγή τους της απατηλής όψης των ανατιμήσεων των τικά με το πεντάμηνο πέρυσι είναι σταθερός του μίγματος των πωλούμενων PL φέτος συ­ PL προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία (οριακή πτώση κατά 0,1%). Αυτά δείχνουν ότι γκριτικά με πέρυσι κι όχι σε «διορθώσεις» της ισοδυναμεί με ομολογία αδιεξόδου... Τα αντίθε­ το οχυρό του σούπερ μάρκετ κρατάει ακόμα κερδοφορίας τους εκ μέρους των αλυσίδων, τα παραδείγματα, όπως της μέσης ανατίμησης γερά, τραβώντας προφανώς πόρους από την αφού κάτι τέτοιο είναι δια νόμου απαγορευμέ­ π.χ. στην κατηγορία του φρέσκου γάλατος κατά καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, προ­ νο. Είναι λοιπόν αποκαρδιωτικό που οι αντι­ 3,9%, αλλά στο PL γάλα μόλις 1,4%, ή στην κα­ ορισμένους υπό άλλες συνθήκες για άλλες δράσεις των επιτελών των μεγάλων αλυσίδων τηγορία εν συνόλω του γιαουρτιού κατά 4,8%, ανάγκες τους. Για την ώρα ξέρουμε ότι έναν στο δημοσίευμά μας ήταν όπως της χελώνας ή αλλά στα PL κατά 2,9% ή στην κατηγορία των άσχημο Απρίλιο από άποψη επιδόσεων τον του σαλίγκαρου, όταν νιώσουν απειλή... Είναι αναψυκτικών κατά 0,5% και -2,5% αντίστοιχα διαδέχθηκε ένας καλός Μάϊος κι ίσως ένας λυπηρό που υποχρεωνόμαστε να αναδείξουμε κοκ, επιβεβαιώνουν απλώς την πολυπαραγοντι- Ιούνιος οριακά καλύτερος από τον περσινό. τη φαινομενικότητα των εντυπωσιακών, από κή διάσταση της μετατόπισης των προτιμήσεων Το τελευταίο τετράμηνο του έτους, όμως, τι πρώτη ανάγνωση, ανατιμήσεων των PL αντί του κοινού, ανάλογα με την κατηγορία, και των μέλλει να συμβεί και κυρίως τι θα προαναγ­ να την επιδιώξουν εκείνοι, αιτιολογώντας τα σχετικών αντιδράσεων των αλυσίδων, ανάλογα γέλλει για το 2023; ισχύοντα με τα στοιχεία τους. με την πολιτική καθεμιάς. Μια ισχυρή ένδειξη για το επερχόμενο εί­ Θ’ αφήσουν, τάχα, οι επιχειρήσεις του κλάδου ναι ασφαλώς η άνοδος του μεριδίου των PL. Μια δεύτερη είναι η αύξηση του τζίρου των ίο μερίδιο ιπς Lidl ν’ αυξάνει και να πληθύνεται, επί ζυγίω προϊόντων στο πεντάμηνο κατά καθώς το εγχώριο μονοπώλιο του discouat | 1,6%, όταν εν συνόλω οι πωλήσεις των FMCG σταθερού barcode έπεφταν κατά 0,7% και ει­ θα μαγνπιίζει ιπν παραζαλισμένα ζπιπσπ δικά στα τυποποιημένα τρόφιμα κατά 0,1%. Και τα δύο πιστοποιούν τη μετατόπιση της απ’ το ανατιμπτικό χαστούκισμα ζήτησης στα φθηνότερα προϊόντα. Με αυτό και τπν εισοδπματικπ απαξίωσή τπς; ακριβώς θα αναμετρηθούν οι αλυσίδες μα­ κροπρόθεσμα... · Ιούλιος - Αύγουστος 2022 [ σελφ σέρβις | 37 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 31

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι επιλογή. 1 Είναι ανάγκη Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-34 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1724.2 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, WITSIDE Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη «Το μοντέλο τπς επιχείρησης που θεμελιώθηκε πάνω στη μαζική παραγωγή και διαφήμιση, έχει κλείσει τον κύκλο του. Το κέντρο βάρους της νέας εποχής μετατοπίζεται από τα προϊόντα στην ιδιαίτερη εμπειρία του καταναλωτή. Η επιτυχία καθορίζεται από την ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιούν τα δεδομένα σε ολόκληρη τπν αλυσίδα αξίας», τονίζει ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, CEO τπς WITSIDE, εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων analytics. πως μας είπε ο συνομιλητής σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστη­ τη βιομηχανία των FMCG, ποια είναι η απά­ μας αναφορικά με το αντι­ ριοποιούνται στην περιοχή μας. Οι περισσό­ ντησή οας; κείμενο της εταιρείας του, τερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με πω- X. Π.: Γενικά έχουν σε εξέλιξη κάποιο «αξιοποιούμε τα δεδομένα λήσεις άνω του ενός δισ. ευρώ ανεξαρτήτως πρόγραμμα επενδύσεων σε ψηφιακές τε­ για να βοηθήσουμε τους αν­ κλάδου, είναι πελάτες μας. Ιδιαίτερη έμφαση χνολογίες και ο προβληματισμός τους για θρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφά­ ωστόσο, δίνουμε στον κλάδο της ενέργειας, την «επόμενη ημέρα» είναι έντονος. Σή­ σεις και να αυτοματοποιούν επιχειρησιακές των FMCG και του Retail, ενώ η εμπειρία μας μερα, όλες οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής διαδικασίες. Η δουλειά μας ξεκινάει από τον από όλους τους κλάδους και τις λειτουργικές έχουν αναπτύξει συστήματα ηλεκτρονικού εντοπισμό, την άντληση, τον εξευγενισμό, δραστηριότητες μας βοηθάει να αξιοποιούμε εμπορίου και οι εταιρείες παραγωγής FMCG ενοποίηση και οργάνωση των δεδομένων. βέλτιστες πρακτικές, που συμβάλουν στην επενδύουν στην άμεση σχέση τους με τον Συνεχίζεται με τη χρησιμοποίηση σύγχρο­ άμεση υιοθέτηση των λύσεων και την οικο­ καταναλωτή. Συνήθως, όμως, πρόκειται για νων εργαλείων οπτικοποίησης, αναφορών δόμηση μακρόπνοων συνεργασιών. αποσπασματικές κινήσεις, που ακολουθούν και δεικτών απόδοσης που διευκολύνουν τις διεθνείς τάσεις με χρονική υστέρηση. τη διάγνωση τάσεων, ευκαιριών και κινδύ­ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Διεθνώς πάνω από τις μισές επιχειρήσεις νων. Τέλος, αξιοποιούμε την τεχνητή νο­ σ. σ.: Πώς αξιολογείτε το επίπεδο των εγχώ­ έχουν σε εξέλιξη κάποιο έργο τεχνητής νο­ ημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να ριων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την πορεία ημοσύνης και παράλληλα εργάζονται πάνω διαμορφώσουμε προβλέψεις και προτάσεις τον ψηφιακού μετασχηματισμού τους; στο blockchain και το metaverse. Στην Ελ­ για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων X. Π.: Εάν το μέτρο είναι η εμπειρία των λάδα -εκτός εξαιρέσεων- οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Παράλληλα ώριμων δυτικών αγορών, οι ελληνικές διστάζουν να αναλάβουν επενδυτικές πρω­ προσφέρουμε ένα πλέγμα συμβουλευτικών επιχειρήσεις υστερούν σημαντικά. Χαρα­ τοβουλίες στρατηγικού βάθους. υπηρεσιών που αφενός βοηθάνε τις επιχει­ κτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η χρήση ρήσεις να σχεδιάζουν την πορεία τους για του Cloud ή της Τεχνητής Νοημοσύνης. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αφετέρου Υπάρχουν όμως και στη χώρα μας αρκετά ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ συμβάλουν στην υιοθέτηση και αξιοποί­ πετυχημένα παραδείγματα έργων που ανα- ο. σ.: Τι πρέπει να κάνουν ώστε να μεταβούν ηση των ψηφιακών λύσεων. Στο πλαίσιο δεικνύουν τη σημασία της ψηφιακής τεχνο­ σε αυτό τον καινούργιο κόσμο; των υπηρεσιών μας, συνεργαζόμαστε με λογίας και συμβάλουν στο ξεκλείδωμα ση­ X. Π.: Καταρχάς να συνειδητοποιήσει το μά­ κορυφαίους κατασκευαστές και παρόχους μαντικών επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, νατζμεντ των επιχειρήσεων την ασύλληπτη λογισμικού και υπηρεσιών της διεθνούς βλέπουμε όλο και πιο συχνά τις διοικήσεις έκταση των επερχόμενων αλλαγών. Οι τομές αγοράς, όπως οι Microsoft, Qlik, Alteryx, των επιχειρήσεων να εστιάζουν την προσο­ που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, ΤΑΖΙ, ο9, κ.α. Το τελευταίο διάστημα, είναι χή τους στην ανάγκη μετασχηματισμού και είναι απείρως μεγαλύτερες από τις αντί­ ιδιαίτερα αυξημένη η ζήτηση για μεταφορά να λαμβάνουν πρωτοβουλίες σε αυτή την στοιχες της βιομηχανικής επανάστασης. δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο Cloud κατεύθυνση. Φυσικά το επίπεδο ωριμότη­ Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία και η υλοποίηση έργων Forecasting.» τας των επιχειρήσεων διαφέρει σημαντικά, έχουμε σε τόσο βραχύ διάστημα την ταυ­ ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος και την τόχρονη εμφάνιση πολλών επαναστατικών σελφ σέρβις: Τι κλάδους επιχειρήσεων πε­ εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. τεχνολογιών, που με τη είσοδό τους στον ριλαμβάνει το πελατολόγιό οας; επιχειρηματικό χώρο προκαλούν διαδοχι­ Χρήστος Παπαδόπουλος:Έχουμε τη χαρά σ. σ.: Εξειδικεύοντας την ίδια ερώτηση σε κές εκρήξεις καινοτομίας, οι οποίες ανατρέ­ να μας εμπιστεύονται ορισμένες από τις ό,τι αφορά τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πουν τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης. 32 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 32

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-34 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η έκταση και το βάθος των τεχνολογικών Το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων αλλαγών, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές πρέπει να συνειδπτοποιπσει τπν έκτασπ εξελίξεις, καθιστούν επιτακτική την ανά­ των επερχόμενων αλλαγών, καθώς δεν γκη επαναθεμελίωσης των επιχειρήσεων πρόκειται απλώς για μια τεχνολογικού τύπου στο νέο έδαφος. Δεν πρόκειται απλά για μια μετάβασπ, αλλά για μια λειτουργική μετάβασπ, τεχνολογικού τύπου μετάβαση, αλλά για που αλλάζει ριζικά τον τρόπο αντιδράσεων μια λειτουργική μετάβαση, που ως τέτοια σε όλπ τπν αλυσίδα αξίας αλλάζει ριζικά ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Μιλώντας μεταφορικά, αν φτάσαμε εδώ με σ. σ.: Ο απαιτούμενος βαθμός διαφάνειας, μορφών ενέργειας, όποιος μαθαίνει να μοι­ το τραίνο —όπου «τραίνο» είναι το συγκε­ προκειμένον να καρποφορήσει ο ψηφιακός ράζεται ταχύτερα πληροφορίες κι εμπειρί­ ντρωτικό μοντέλο του επιχειρείν-, για να μετασχηματισμός, είναι, ωστόσο, ζητούμενο. ες, καρπώνεται το πλεονέκτημα της πρό­ μεταβοϋμε στο επόμενο ξέφωτο, πρέπει να X. Π.: Την εποχή της βιομηχανικής επανά­ σβασης σε νέες ιδέες, που μεταφράζονται μάθουμε να κινούμαστε με αυτοκινούμενα στασης τα ορυκτά καύσιμα και η κεντρική σε ευκαιρίες. Κι επειδή ακριβώς οι καλές οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρή­ διαχείριση της πληροφορίας οδήγησαν σε ιδέες προκύπτουν από τις πολλές ιδέες, σεις χρειάζεται να εξετάσουν τι φέρνει η νέα συγκεντρωτικά μοντέλα οργάνωσης. Την πρέπει να διευκολύνουμε τους ανθρώπους εποχή στον κλάδο τους, να αξιολογήσουν εποχή του internet και των ανανεώσιμων να μας τις προτείνουν με όρους διαφάνει- τη θέση τους στην αγορά, να διαμορφώσουν στρατηγική μετάβασης σε βάθος δεκαετίας και να αναπτύξουν άμεσο σχέδιο δράσης, προσανατολισμένο στην κινητοποίηση ολό­ κληρων των οργανισμών τους. Για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι αναγκαία η αποφασιστική εμπλοκή της διοίκησης, τόσο στην εκπόνηση όσο και εκτέλεση του σχεδιασμού. Οι φορείς με­ ταμόρφωσης των οργανισμών θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Για το σκοπό αυτό οι επιχει­ ρήσεις χρειάζεται να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του προσωπικού τους, ώστε να αναδειχτούν οι πιθανοί πρωταγωνιστές και, παράλληλα, να φροντίσουν για τη μετάγ­ γιση νέων εμπειριών με την έλευση κατα­ ξιωμένων στελεχών, απαλλαγμένων από τα είθισται της εσωτερικής διακυβέρνησης και την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δεξιοτήτων και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών. Κρίσιμα σημεία στην όλη πορεία, είναι το πρόκριμα μικρών έργων μεγάλης αξίας, που φέρνουν τον άνεμο της αλλαγής μέσα στις επιχειρήσεις, και η πρόσβαση των δεδομέ­ νων σε όλους. Σε κάθε περίπτωση θέλω να υπογραμμίσω ως αναγκαίο ότι δεν πρέπει να φοβούνται τα λάθη! Χρειάζεται να αποδεχτούμε την αποτυχία ως μέσο συνεχούς μάθησης και ενθάρρυνσης της καινοτομίας. Εμείς δεν έχουμε δει πετυχημένα προγράμματα ψη­ φιακού μετασχηματισμού, χωρίς επί μέρους αποτυχίες. Αρκεί να μην εκτιθέμεθα σε ρί­ σκο δυσανάλογο των δυνατοτήτων μας και να παρακολουθούμε συνεχώς το αποτύπω­ μα των ενεργειών μας, ώστε να αντιδρούμε ανάλογα. Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | σελφ σέρβις | 33 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-34 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η διαφάνεια ίων πληροφοριών είναι των αλλαγών, πρέπει να αξιοποιεί το σύ­ εγγενές στοιχείο του νέου κόσμου στον οποίο νολο των διαθέσιμων δεδομένων και να μεταβαίνουμε. Εξάλλου, τπν επιβάλλουν είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Μέχρι τώρα οι οι συνεχείς αναταράξεις στις εφοδιαστικές επιχειρήσεις είναι στημένες έτσι, ώστε να αλυσίδες, καθώς απαιτείται άμεση λειτουργούν με νησίδες διαφορετικών αρ­ προσαρμοστικότητα κι ευελιξία μοδιοτήτων στο εσωτερικό τους, χωρίς στε­ νή σχέση μεταξύ τους. Αυτό πια έχει φτάσει ας κι εμπιστοσύνης. Ήδη διεθνώς πολλά οι επιχειρήσεις καλούνται να παρακολου­ στα όριά του, είναι δυσλειτουργικό. Τώρα επιχειρηματικά σχήματα δοκιμάζουν να θούν διαρκώς τις αντιδράσεις των κατα­ είναι επιβεβλημένη η αρμονική συνεργασία μοιράζονται τα δεδομένα τους με όλους ναλωτών και να διαθέτουν άμεσα κανάλια όλων των τμημάτων. Οι εκροές ενός συστή­ τους συντελεστές της αλυσίδας αξίας και επικοινωνίας μαζί τους. Θα έλεγα ότι, αν ο ματος επιβάλλεται να εισρέουν αυτόματα με τους καταναλωτές. Τάχα, χωρίς ανταλ­ 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από τη μαζι­ στο άλλο. Ο προγραμματισμός παραγωγής λαγή πληροφοριών θα είχαν δημιουργηθεί κή είσοδο των μαζών στο πολιτικό προσκή­ ή η αναπλήρωση των αποθεμάτων π.χ. τα εμβόλια κατά της πανδημίας;... Συνεπώς νιο, με την καθολική αναγνώριση του εκλο­ οφείλουν να προσαρμόζονται άμεσα. Οι η διαφάνεια των πληροφοριών είναι εγγε­ γικού δικαιώματος, ο 21ος αιώνας, με τις επιχειρήσεις με αδύνατα αντανακλαστικά νές στοιχείο του νέου κόσμου στον οποίο τεχνολογίες διάδρασης, παραδΐδει στους και περιορισμένη ευαισθησία στα μηνύματα μεταβαίνουμε. Εξάλλου, την επιβάλλουν καταναλωτές τη μπαγκέτα της παραγωγής. της εφοδιαστικής αλυσίδας και των κατανα­ οι συνεχείς αναταράξεις στις εφοδιαστικές Φτάνει κανείς να αναλογιστεί τη σχεδόν λωτών απαξιώνονται. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα αλυσίδες, καθώς απαιτείται άμεση προσαρ­ ακαριαία αντίδραση του κοινού στην επί­ κρίσιμο, καθώς ήδη διαπιστώνεται διεθνώς μοστικότητα κι ευελιξία. Ειδικά η εμπειρία δραση π.χ. ενός δημοφιλούς influencer, ότι ο κύκλος ζωής και των προϊόντων και της διπλής κρίσης, υγειονομικής και γεω­ που προτείνοντας κάποια συνταγή σήμερα, των επιχειρήσεων έχει μικρύνει δραστικά, πολιτικής στην Ουκρανία, επισπεύδουν φέρνει αναστάτωση στα ράφια της λιανικής ενώ η είσοδος νέων εταιρειών στην αγορά άρδην τα πράγματα. αύριο, ή στην πρόκληση των ευαισθησιών είναι πιο εύκολη. του κοινού από κάποιες κοινωνικά επιλή­ Η τεχνολογία για την υποστήριξη της Ο ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΣ ψιμες εταιρικές πρακτικές, που εγείρουν απαιτούμενης ευελιξίας των επιχειρήσε­ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ την τιμωρό διάθεση των ανθρώπων... Οι ων υπάρχει και μάλιστα τώρα πια με συμ- ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ καταναλωτές σήμερα ενημερώνονται για τα φέροντες όρους από άποψη επενδυτικού σ. σ.: Αυτό σημαίνει ότι ο αναπροσανατολισμός πάντα και δεν περιμένουν. Αξιολογούν όχι κόστους. Το θέμα είναι ο ψηφιακός μετα­ της παγκοσμιοποίησης οε επίπεδο μειζόνων μόνο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊό­ σχηματισμός να επισπευσθεί. γεωγραφικών περιφερειών επιταχύνει καθαυ­ ντων, αλλά και στοιχεία για την κοινωνική τός τον ψηφιακό μετασχηματισμό; ευθύνη των επιχειρήσεων, οι οποίες τώρα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ X. Π.: Φυσικά! Το μοντέλο της ανοιχτής συνειδητοποιούν, ενίοτε με τρόμο, τι ση­ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ αγοράς, δίνει τη θέση του σε ένα πολυπο­ μαίνει να πουλάς όχι απλώς ένα προϊόν, σ. σ.: Από άποψη κτήσης των τεχνολογιών λικό κόσμο με διαρκείς αναταράξεις που αλλά μια «εμπειρία αγοράς», φορτωμένη και επάρκειας των ανθρωπίνων πόρων πού καθιστούν επιβεβλημένη την ενίσχυση της αναπόφευκτα με όλες τις παραστάσεις που βρίσκεται η αγορά μας; τοπικής παραγωγής και την ευελιξία στις έχεις δημιουργήσει εκούσια ή ακούσια για X. Π.: Οι τεχνολογίες είναι διαθέσιμες. εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, το την οντότητά σου... Καθώς όμως η ζήτηση των επιχειρήσεων κέντρο βάρους της παραγωγής μεταφέρε- Μαζί με αυτά η έκρηξη της Ουκρανίας, την αυξάνεται, βρισκόμαστε όλο και πιο συχνά ται από τα προϊόντα στους καταναλωτές. ώρα που η παγκόσμια οικονομία πάλευε να αντιμέτωποι με σημαντικές ελλείψεις στε­ Το παραδοσιακό μοντέλο της μαζικής πα­ συνελθεί από τις συνέπειες της πανδημίας, λεχών. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί ραγωγής για όλο τον κόσμο, δίνει τη θέση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις αντιθέσεις περισσότερο με την εκκίνηση των έργων του στην εξατομικευμένη παραγωγή, που δυτικού και αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου που προκηρύσσει το Δημόσιο για τον ψη­ αποβλέπει στην ικανοποίηση συγκεκρι­ η προσαρμοστικότητα αναδεικνύεται σε φιακό του μετασχηματισμό.Ήδη εταιρείες μένων καταναλωτικών προτιμήσεων. Οι ζωτικό παράγοντα επιβίωσης. όπως η δική μας, προβληματίζονται με την επιχειρήσεις, καλούνται να ευθυγραμμί­ Για να μπορεί μια επιχείρηση να προσαρμό­ εύρεση εξειδικευμένων συνεργατών -και σουν τις προτάσεις τους με τις επιλογές ζεται σ’ ένα τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο πολύ περισσότερο οι πελάτες μας-επιχει- των καταναλωτών. περιβάλλον και, ταυτόχρονα, να αξιοποιεί ρήσεις, που ενδιαφέρονται να εντάσσουν τέ­ Για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. τις αναδυόμενες ευκαιρίες στη συγκυρία τοια στελέχη εσωτερικά στους οργανισμούς τους. Φτάνει να σας πω μόνο ότι το ποσοστό των απασχολούμενων με την πληροφορική στην ελληνική αγορά εργασίας είναι μόλις 1,5% στο σύνολο των εργαζομένων, όταν στην ΕΕ είναι υπερδιπλάσιο και στις σκαν­ διναβικές χώρες άνω του 6%... · 34 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 34

 Σε ανάπτυξη 7% προσβλέπει φέτος η OK! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 28 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 554.52 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ Σε ανάπτυξη 7% προσβλέπει φέτος η OK! Anytime markets Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στοχεύει φέτος η OK! Anytime markets, έχοντας ήδη επιτύχει τους πρώτους μήνες του 2022 αύξηση κύκλου εργασιών 12% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Αυτή οφείλεται στην ομαλοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής μετά το σοκ της πανδημίας, όπως και στον υψηλό πληθωρισμό. Ωστόσο, σημαντική είναι και η τόνωση των εσόδων της εταιρείας από την επέκταση του δικτύου της με νέα καταστήματα, καθώς και από τις ανακαινίσεις παλαιότερων. διοίκηση της OK! Anytime κατά το πρότυπο του κλασικού σούπερ μάρκετ stores και άλλες τρεις για τη δημιουργία markets προβλέπει ότι φέτος σε μικρή κλίμακα. Πρόκειται για καταστήματα, ισάριθμων νέων OK! Anytime markets. ο τζίρος της θα αυξηθεί περί­ τα οποία η εταιρεία υποστηρίζει συνεργαζό- Ήδη έχει συνάψει από την αρχή του χρό­ που κατά 7% και ότι θα δια­ μενη με τρίτους επιχειρηματίες, στο πλαίσιο νου συμφωνία για τη λειτουργία δύο νέων μορφωθεί σε απόλυτη αξία σε δηλαδή του συστήματος franchise. καταστημάτων στην Κεφαλλονιά με ένα επίπεδο υψηλότερο των 65 εκατ. ευρώ.Ήδη συνεργάτη, ενώ ανάλογη συμφωνία σύναψε ο Ιούνιος έκλεισε για τον εταιρικό τζίρο με Όπως τονίζεται σχετικά, το ενδιαφέρον με επιχειρηματία της Ζακύνθου για τη δη­ πολύ καλά αποτελέσματα, διαδεχόμενος έναν της αγοράς είναι θερμό, δεδομένου ότι ο αντα­ μιουργία επίσης δύο νέων μικρών τοπικών επίσης ιδιαίτερα καλό Μάιο.Όσο για το καλο­ γωνισμός στον χώρο των μικρών και μικρο- καταστημάτων. καίρι, εκτιμάται ότι, λόγω της αποκατάστασης μεσαίων επιχειρήσεων έχει ανάγκη από τη φέτος των λειτουργιών της τουριστικής αγο­ δράση καλά οργανωμένων δικτύων, που είναι Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί 120 ΟΚ! ράς, οι επιδόσεις της θα είναι εντός στόχων. ικανά να εντάσσουν στο πλαίσιό τους και να Anytime markets και 14 grocery stores. Στις αναπτύσσουν ανεξάρτητα τοπικά καταστήμα­ προθέσεις της είναι η επέκταση των δικτύων Η OK! Anytime markets αναπτύσσει το τα, βάσει αυστηρών προδιαγραφών λειτουρ­ τους κυρίως στην περιφέρεια, όπου όπως δίκτυό της, εφαρμόζοντας δύο διαφορετικά γίας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας. εκτιμάται, τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μοντέλα καταστημάτων: Το μοντέλο των ΟΚ! μεγαλύτερα απ’ ότι στην Αττική, όπου η Anytime markets, δηλαδή των ομώνυμων ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ αλυσίδα διαθέτει ήδη ένα σχετικά ανεπτυγ­ convenience stores με τα οποία καθιερώθηκε FRANCHISE μένο δίκτυο καταστημάτων. στην αγορά της οργανωμένης μικρής λιανικής, Στο πλάνο της για το 2022 η διοίκηση της και με των OK! grocery stores, δηλαδή καταστη­ OK! Anytime markets έχει έξι νέες συνερ­ Σε ό,χι αφορά τις αποθηκευτικές υπο­ μάτων μεγαλύτερης έκτασης, που λειτουργούν γασίες για την ανάπτυξη ισάριθμων grocery δομές της, η εταιρεία την 1η Νοεμβρίου πέρυσι ολοκλήρωσε το έργο κατασκευής έων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη όρεια Ελλάδα, οι οποίες, ωστόσο, τέθηκαν ε λειτουργία φέτος τον Απρίλιο. Το σχετικό πενδυτικό κόστος ανήλθε περίπου στο 1 κατ. ευρώ. Επίσης, λειτουργεί ακόμα μία εντρική αποθήκη στην Αθήνα, την οποία ναβάθμισε με την επέκταση της μίσθωσης ης. Σημειώνεται ότι η OK! Anytime markets εν έχει ακόμα μπει στο πεδίο των ηλεκτρο- ικών πωλήσεων, αλλά, όπως επισημαίνεται πό στελέχη της, υπάρχουν σκέψεις και νδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός e-shop. !στόσο, η διοίκησή της θεωρεί πως δεν χει φτάσει ακόμη ο κατάλληλος χρόνος α επενδύσει στον τομέα. · 28 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35

 Τι θα φάμε σήμερα; 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 565.36 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τι θα φάμε Εκλεκτά προϊόντα από σήμερα; τοπικούς παραγωγούς, φτιαγμένα με μεράκι. Ανακάλυψε την ποικιλία μας. SINCE 1961 Stas GOLD ΑΝΩΤΕΡΗΣ AWARD ΓΕΥΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ hovxoJaoi | ιελό.^ | rmm ™·· CJI/HC \"\" <* ο \"Άργος iMapHC '·· jW*0*’ 9 Φαρσάλων I 50*ΟΟΛ*ώ Λ- '·■ | 1 , Κόρινθο παρθένο Προat a evejiao.'- ·»· 2 /KaJ-G-'r^ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 36

 Τα PL, αν και ανατιμημένα, κερδίζουν μερίδια 1 αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38,40 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1146.47 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ Τα PL, αν και αναχιμημένα, κερδίζουν μερίδια αγοράς Στη «μάχη» ιπς προσέλκυσης του καταναλωτή από τπν έναρξη των πληθωριστικών πιέσεων ρίχνονται οι αλυσίδες του κλάδου και με τα PL των επωνυμιών τους, ακολουθώντας αναπόφευκτα και σ’ αυτά τις αναπροσαρμογές τιμών, λόγω τπς ακρίβειας των πρώτων υλών και τπς αύξησης του παραγωγικού τους κόστους, με σκοπό πάντα να προσφέρουν στους πελάτες τους μια οικονομική εναλλακτική πρόταση έναντι των brands. Η συγκυρία του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης ήταν, άλλωστε, βέβαιο πως θα ενίσχυε το ενδιαφέρον μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυριών για προϊόντα χαμηλότερου κόστους. ι πωλήσεις των ΡΤ εμφανί­ νόπουλος εκδηλώθηκε και με την προνομια­ παίρνουν «φωτιά», ανάλογη εκείνης των ζουν στο πρώτο πεντάμηνο κή προώθηση των προϊόντων της δικής της τιμών των brands εξαιτίας της ενεργειακής του έτους αύξηση του με­ ετικέτας έναντι των brands υπό συνθήκες κρίσης, που προκάλεσαν οι δυτικές κυρώ­ ριδίου τους σε αξία επί του βαθιάς ύφεσης της οικονομίας. σεις στην Ρωσία για την εισβολή της στην συνόλου χων πωλήσεων του Ουκρανία.Όσο ο πληθωρισμός θα «ψη­ κλάδου περίπου 16% έναντι 14,8% το 2021 Σήμερα το συνολικό μερίδιο των προϊόντων λώνει» -ήδη διαμορφώθηκε στο 12,1% τον και 15,4% το 2020. Στα εν λόγω ποσοστά δεν ιδιωτικής ετικέτας αυξάνεται εκ νέου, αν Ιούνιο σε ετήσια βάση, με τις ανατιμήσεις συνυπολογίζονται οι πωλήσεις της Lidl, οι και ήδη από τον περασμένο Αύγουστο άρ­ των τροφίμων αντίστοιχα στο 12,6%- τόσο οποίες αφορούν μια ιδιαίτερα διευρυμένη χισαν να ανεβαίνουν οι τιμές τους, αρχικά η προσοχή των καταναλωτών θα στρέφεται γκάμα τέτοιων προϊόντων. Σημειώνεται ότι λόγω των ανατιμήσεων των πρώτων υλών προς τα PL για ευνόητους λόγους. το 2010 η συμμετοχή των PL περιοριζόταν και της αύξησης του μεταφορικού κόστους, στο 11,9% του συνόλου των πωλήσεων των αμφότερα ως συνέπεια των διαταραχών στις ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ αλυσίδων και ότι η υψηλότερη συμμετοχή εφοδιαστικές αλυσίδες μετά την παγκό­ ΚΕΡΔΟΥΣ τους, της τάξης του 19%, καταγράφηκε το σμια εμπειρία των lockdowns. Όμως από Στελέχη του κλάδου τονίζουν ότι, αντίθε­ 2014, περίοδο στην οποία η κρίση της Μαρι- τον Μάρτιο φέτος οι τιμές τους άρχισαν να τα με όσα ισχυρίζονται ορισμένοι, η σχέση 38 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 37

 Τα PL, αν και ανατιμημένα, κερδίζουν μερίδια αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38,40 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL Όσο ίο κοινό θα στρέφεται στα προϊόντα λιστα, δεδομένης της μονοπωλιακής της ιδιωτικού σήματος των αλυσίδων, τόσο θέσης στο εγχώριο discount, αφενός μπορεί αυτές θα έχουν απώλειες τζίρου. Γι’ αυτό να δουλεύει με καλύτερα ποσοστά κέρδους οι εταιρείες του κλάδου δεν έχουν λόγους απ’ ό,τι σε άλλες αγορές, στις οποίες υφί- να επιθυμούν π να εύχονται τπν αύξπσπ σταται τον ανταγωνισμό άλλων discounters, των πωλπσεών τους σε αυτά και αφετέρου, μέσω του μάρκετινγκ που εφαρμόζει, το οποίο εστιάζεται στα φρέσκα τιμής μεταξύ ενός επωνύμου αγαθού και η οποία, εξάλλου, αποβλέπει στρατηγικά να προϊόντα και προσιδιάζει στο μάρκετινγκ του αντίστοιχου ιδιωτικού σήματος δεν έχει ανακόπτει την τάση μιας μερίδας του κοι­ των σούπερ μάρκετ, ανταγωνίζεται ευθέ­ μεταβληθεί, κι αυτό διότι η διάταξη που νού να απευθύνεται για τα ψώνια του στους ως τις κλασικές αλυσίδες καταστημάτων εισήγαγε το Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά discounters, εφόσον μπορεί να ικανοποιεί του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, με τον περιορισμό του ανώτατου περιθωρίου τα σχετικά ενδιαφέροντά του στα κλασικά η ιστορία και η μακρά εμπειρία της στα PL μικτού κέρδους στα αγαθά, με σκοπό την σούπερ μάρκετ. της επιτρέπει να κινείται αποτελεσματικό­ προστασία του οικογενειακού εισοδήματος, τερα, απευθυνόμενη σ’ ένα κοινό, που ξέρει δεν επιτρέπει διαφοροποιημένες τιμολογι­ ΔΙΠΛΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ πως αυτή διατηρεί κατά βάθος την «ψυχή» ακές πολιτικές προς τα πάνω. Οι αλυσίδες Ανώτατα στελέχη του κλάδου τονίζουν, του πολυεθνικού discounter. Από αυτή την σαφώς έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τα επίσης, ότι όπως στα επώνυμα είδη, έτσι άποψη η αλυσίδα διατηρεί το ανταγωνιστι­ περιθώρια κέρδους τους, πουλώντας φθη­ και στα προϊόντα ιδιωτικού σήματος η πο­ κό της πλεονέκτημα στην προσέλκυση του νότερα τα προϊόντα των δικών τους σημά­ λιτική τιμολόγησης των ιδιοκτητών τους κοινού, που κυνηγάει τις οικονομικές λύσεις των, δεν προβλέπεται όμως η αύξηση των ακολουθεί το κόστος της παραγωγής και για τα ψώνια του. Ωστόσο, τους τελευταίους σχετικών ποσοστών πάνω από τα προ της της διακίνησης. Συνεπώς στη συγκυρία των μήνες η Lidl έχει εντείνει τις προωθητικές 31ης Αυγούστου 2021 επίπεδα, πράγμα που έντονων πληθωριστικών πιέσεων σήμερα της ενέργειες και τη διαφημιστική της πο­ ισχύει όσον αφορά και το μικτό κέρδος των είναι αναπόφευκτη η ανατίμηση και των λιτική, προσδίδοντας μεγαλύτερη έμφαση αλυσίδων στα brands. σχετικών συλλογών προϊόντων. Όπως χα­ απ’ ό,τι στο παρελθόν στην προβολή των ρακτηριστικά σημειώνουν, «παιχνίδια με ιδιωτικού σήματος συλλογών της. Η συ­ Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτι­ τις τιμές δεν γίνονται». γκυρία ασφαλώς την ευνοεί για την προ­ κής ετικέτας ενισχύεται μεν σε συνθήκες σέλκυση νέου πελατολογίου και δη για τη διαρκούς ανόδου των τιμών, που ξεθεώνει το Εξάλλου, ο ανταγωνισμός δεν αφήνει τέ­ σταθεροποίησή του. καταναλωτικό εισόδημα, αλλά η καταφυγή τοια περιθώρια, δεδομένου ότι οι τιμές των των καταναλωτών στα φτηνότερα προϊόντα PL προϊόντων μιας αλυσίδας συγκρίνονται Επιθετικά κινείται φέτος στον τομέα των επωνυμίας των αλυσίδων πιέζει τις κερ­ με τις τιμές, τόσο των ανάλογων ιδιωτικών προϊόντων των επωνυμιών της και η ΑΒ δοφορίες τους, καθώς, όπως είναι γνωστό, σημάτων άλλων αλυσίδων όσο και των αντί­ Βασιλόπουλος, αξιοποιώντας σχετικά τη ως απόλυτο μέγεθος σε αξία το κέρδος που στοιχων επωνύμων προϊόντων. Σε κάθε πε­ δυσμενή οικονομική συγκυρία, αλλά και αφήνουν τα PL στο λιανέμπορο είναι μικρό, ρίπτωση τα προϊόντα ιδιωτικού σήματος για στρατηγικούς σκοπούς. Ανάλογα αντα­ ανάλογο των τιμών τους. πρέπει να είναι ανταγωνιστικά, ώστε να νακλαστικά εκδηλώνουν, λιγότερο ή περισ­ δικαιολογούν τη θέση τους στο ράφι και να σότερο, οι αλυσίδες του κλαδικού «Τορ 5», Για τον ίδιο λόγο, σχολιάζουν στελέχη μην δημιουργείται ρήγμα στα έσοδα των όπως και όλες οι μικρότερες, φροντίζοντας του κλάδου, όσο το καταναλωτικό κοινό αλυσίδων από αυτά. να συγκρατούν το κοινό τους, που αναζητά θα στρέφεται προς τα ιδιωτικά σήματα των όλο και περισσότερο διεξόδους φθηνότερων αλυσίδων, τόσο αυτές θα έχουν απώλειες ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΗΣ LIDL αγορών. Η παράμετρος «τιμές» αποκτά με­ τζίρου. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος, Η Lidl είναι αναμενόμενο να έχει προνο­ γαλύτερο ειδικό βάρος ένεκα των πιέσεων για τον οποίο οι εταιρείες του κλάδου δεν μιακή θέση στον ανταγωνισμό των ετικε­ που ασκούνται στο καταναλωτικό εισόδημα, έχουν λόγους να επιθυμούν ή να εύχονται τών ιδιωτικού σήματος προϊόντων, εφόσον πράγμα που επιδρά ενισχυτικά στις πω- την αύξηση των πωλήσεων στα προϊόντα αυτά παραμένουν ο κεντρικός πυλώνας της λήσεις των PL, οι οποίες εκτιμάται ότι θα των επωνυμιών τους. Η συγκεκριμένη οι­ δουλειάς της, παρότι έχει εδώ και πολλά ενισχυθούν περαιτέρω από το φθινόπωρο. κογένεια προϊόντων, διευκρινίζουν, προω­ χρόνια «νοθεύσει» στρατηγικά το πρότυ­ θείται με σκοπό την πρόταση στον πελάτη πο του discounter, αναμιγνύοντάς το με τη Πιθανώς φέτος ο ρόλος των PL θα απο- μιας εναλλακτικής οικονομικής επιλογής. διευρυμένη πώληση επώνυμων ειδών. Μά­ δειχθεί καταλυτικός στη στάθμιση των τε­ λικών επιδόσεων και των μεριδίων αγοράς των αλυσίδων που συνθέτουν το «Τορ 10» του κλάδου, δεδομένης της αυξανόμενης συμμετοχής των πωλήσεων των PL στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου. · 40 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 38

 Κάθε τόπος 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 39 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 577.81 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Κάθε τόπος με τη νέα σειρά τοπικών & ποιοτικών προϊόντων νωμα Ανακάλυψε αποκλειστικά στα καταστήματα Lidl, τις παραδοσιακές γεύσεις νωμα από κάθε τόπο στον τόπο σου. Έλληνες παραγωγοί ακολουθούν πιστά αυθεντικές συνταγές του τόπου τους, ώστε να έχεις στο τραπέζι σου παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας. νωμα V* \"if/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΑΝΙΑ [ΡΗΤΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ νωμα νωμα νωμα ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΛΑΘΑΚ1 100» ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΗΜΝΟΥ Π.Ο.Π. ΦΑΚΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΕ ΑΛΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ νωμα Ά νωμα νηςωνΕαΥγαι°υ t ΜΕΓΑΛΑ «ΥΜΑρϋϊό ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ 10“Κί“ ΠΕΕΕΕΠ * Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τ 0@ΟΒ3 lidl-hellas.gr ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 39

 Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44,46-49 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2833.84 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL ΤΗΣ ΛΗΔΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL Το κύμα ιπς ακρίβειας όχι μόνο δεν αναμένεται να αποκλιμακωθεί φέτος, αλλά θα μας απασχολεί και το 2023, οπότε καταναλωτές και επιχειρήσεις θα πρέπει να αναμένουν τουλάχιστον ως τις αρχές του 2024 για να δουν μια κάποια ομαλοποίπσπ στις τιμές. Κι αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, «rebus sic stantibus», δηλαδή με την παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει άλλπ έκτακτη συνθήκη, όπως της πανδημίας ή της ενεργειακής κρίσης συνεπεία των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, αν το μερίδιο των PL μόλις εντός του πρώτου πενταμήνου του έτους αυξήθηκε κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το επίπεδο που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως το 2024 πού θα φτάσει; ο κατά την διεθνή ορολο­ ησης και προσωπικής υγιεινής και προϊόντα υποκατάσταση προϊόντων από άλλα φθηνό­ γία sticker shock έχει αρχίσει φροντίδας σπιτιού) η μεγαλύτερη αύξηση τερης τιμής ή άλλου είδους (π.χ. η μείωση να γίνεται όχι απλά αντιλη­ στην τιμή ανά μονάδα προϊόντος καταγρά­ του κρέατος στο καθημερινό τραπέζι έως πτό από τους καταναλωτές, φηκε στην κατηγορία των προϊόντων πε­ και η αντικατάστασή του από ζυμαρικά ή αλλά να επιδρά στην ψυχο­ ριποίησης και ήταν 5,3%. Ακολούθησαν τα όσπρια) και η επίδραση των προωθητικών λογία και τις επιλογές τους. Κι αυτό είναι προϊόντα φροντίδας σπιτιού με 4,3% και τα ενεργειών, που αμβλύνουν τις επιπτώσεις. το σημείο που, όπως εξηγεί ο κ. Βαγγέλης τρόφιμα με 2% (διάγραμμα 1). Ωστόσο, η τάση της περαιτέρω αύξησης των Φώσκολος, Senior Consultant-CGD της IRI τιμών είναι προδιαγεγραμμένη. Hellas, γίνονται οι αλλαγές στα καταναλω­ Αν αναμένει κάποιος να δει μέσα ποσοστά τικά πρότυπα, με την έννοια ότι οι συγκυ­ ανατιμήσεων στις μεγάλες κατηγορίες προ­ ΤΑ PL ΕΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ριακές τάσεις μετουσιώνονται σε νέες κατα­ ϊόντων, που να συγκλίνουν στο ποσοστό του ΑΓΟΡΑ ναλωτικές συμπεριφορές, που παγιώνονται. γενικού πληθωρισμού (12,1% τον Ιούνιο), η Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να αγκο- Επομένως, η στροφή των καταναλωτών στα απάντηση είναι πως δεν θα τα συναντήσει μαχά τώρα, αλλά η ελληνική βρίσκεται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που καταγρά­ κι αυτό οφείλεται σε παράγοντες, όπως η κρίση περίπου δεκατρία χρόνια, η οποία έχει φεται στην Ελλάδα και διεθνώς, είναι πιθανό να μην αποτελέσει προσωρινά «λύση ανά­ γκης», αλλά να διαμορφώσει ένα νέο κατα­ ναλωτικό πρότυπο. Αυτό, βέβαια, μένει να διαπιστωθεί. Τα δεδομένα της αγοράς των PL για την ώρα είναι υπό διαμόρφωση και θα προσπαθήσουμε να τα αποτυπώσουμε. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΖΙΡΟΙ Η μείωση του όγκου των πωλήσεων τους πρώτους μήνες του 2022 δεν ακολουθού­ νται από μια αντίστοιχη μείωση του τζί­ ρου κι αυτό γιατί οι πληθωριστικές πιέσεις σπρώχνουν τις τιμές όλο και πιο πάνω. Στην συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων των FMCG προϊόντων κατά 4,6% (IRI InfoScan, YTD Απρίλιος 2022), η μείωση των πωλή­ σεων σε αξία ήταν 2,5%. Στις λεγάμενες γί- γα-κατηγορίες (τρόφιμα, προϊόντα περιποί­ 44 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40

 Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44,46-49 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ YTD ΣΤΙΣ 3 ΓΙΓΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ £ Τιμή Μονάδας σε κάθε γίγα-κατηγορία +4.3% +5.3% 2,79 2.25 ΣΥΝΟΛΟ FMCG ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΛΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 2020 Η 2021 YTD21 IYTD22 Πηγή: IRI ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ PL ΣΕ NON FOOD ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ME DRIVER ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ) - Μερίδιο PL ανά κατηγορία (σε αξία) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ Πηγή: IRI μειώσει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων επικράτεια. «Η Μαρινόπουλος ήταν ένας και αλυσίδες ενέτειναν σε τέτοιο βαθμό τις καταναλωτών περίπου κατά 30%. εξαιρετικά δυνατός παίκτης στα PL. Είχε προωθητικές ενέργειες, ώστε περιορίστηκε επενδύσει στρατηγικά σε αυτά και διέθετε σημαντικά το άνοιγμα της ψαλίδας μετα­ Το μερίδιο των PL στην ελληνική αγορά μεγάλη γκάμα προϊόντων ετικέτας του, σε ξύ PL και branded προϊόντων», προσθέτει. έφτασε στο απόγειό του το 2014, οπότε άγ­ άφθονη ποσότητα, χαμηλές τιμές αλλά και Έτσι το μερίδιο των PL άρχισε να μειώνεται, γιξε το 19% στο σύνολο της αξίας πωλήσεων ανταγωνιστική ποιότητα. Είχε επιτύχει όλα εφόσον τα υπό προώθηση προϊόντα ήταν, αν των τυπικών σούπερ και υπέρ μάρκετ. Η τα οφέλη από αυτό που λέμε «οικονομίες όχι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο φτηνά με εκείνα κατάρρευση της Μαρινόπουλος οδήγησε κλίμακος»...», εξηγεί ο κ. Φώσκολος. Την (διάγραμμα 3). στην παροχέτευση μεγάλων ποσοτήτων ίδια περίοδο «η Ελλάδα βρισκόταν στην προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σημεία καρδιά της κρίσης και, προκειμένου να Στα δυο χρόνια της πανδημίας το μερί­ λιανικής πώλησης σε όλη την ελληνική μην κατακρημνιστούν οι τζίροι, βιομηχανία διο των PL μειώθηκε έτι περαιτέρω. Η τάση 46 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 41

 Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44,46-49 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ PL αναστρέφεται μόλις τους τελευταίους μήνες, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΤΑ PL YTD κυρίως μέσα στο 2022. Η συμβολή του πλη­ Μερίδιο (σε αξία) και τάσεις για τα PL σε Η/Μ θωρισμού σε αυτό είναι, φυσικά, καταλυτική. και Σ/Μ στην Ελλάδα ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ 24,0% YTD22 ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ETA PL 19,0% ΑΠΟ ΤΑ BRANDED 14,0% Ήδη στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, για 9,0% να γεμίσει ο καταναλωτής το ίδιο «καρό­ 4,0% τσι» χρειάστηκε 8,5-9 ευρώ περισσότερα -1,0% (στοιχεία IRI Hellas YTD vs Year Ago). Ει­ δικότερα, η αξία του «καροτσιού» (όπως 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 διαμορφώνεται από τις τοπ 60 FMCG κατη­ γορίες), όταν αυτό γέμισε με επώνυμα προ­ Πηγή: IRI ϊόντα, άγγιξε τα 190,43 ευρώ έναντι 179,68 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ενώ, όταν «γέμιζε» με PL, κόστισε 131,63 ευρώ έναντι 123,49 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της περσινής χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διά­ κατά 1,3% (μερίδιο 14,8%) και στα προϊόντα discounters (καταστήματα άνω των 100τμ) θεσή του το «σελφ σέρβις», από την έναρξη φροντίδας του σπιτιού 1,1% (μερίδιο 21,4%). στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. του 2022 έως τις 22 Μαΐου, η μέση ανατίμηση στα PL προϊόντα άγγιξε το 3,8%, ενώ η αντί­ Το ποσοστό του μεριδίου των PL επί των Όπως σχολιάζει στο «σελφ σέρβις» ο κ. στοιχη αύξηση τιμής στα επώνυμα προϊόντα κλαδικών πωλήσεων σε αξία (μερίδιο στην Βάιος Δημοράγκας, διευθύνων σύμβουλος ήταν 2,7% (τεύχος «σελφ σέρβις» #527). Ταυ­ αγορά των 60 μεγαλύτερων υποκατηγοριών της NielsenlQ για την Ελλάδα: «'Το μερίδιο τόχρονα, οι πωλήσεις σε αριθμό τεμαχίων στο FMCG) φτάνει στην Ελλάδα το 16% στο πρώ­ των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είχε αρ­ σύνολο της αγοράς των εξήντα κατηγοριών το πεντάμηνο του έτους, αυξημένο κατά 3,7% χίσει να κινείται ανοδικά μετά το περσινό προϊόντων, την ίδια περίοδο, στα μεν επώ­ σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του καλοκαίρι και η τάση αυτή συνεχίζεται με νυμα προϊόντα εξελίσσονται πτωτικά κατά 2021. Στην ενίσχυσή του φαίνεται ότι συμ­ συνέπεια και στο πρώτο μισό της φετινής 2,1%, στα δε PL ανοδικά κατά 3,9%. βάλλουν κατά μείζονα λόγο οι κατηγορίες χρονιάς. Η ανοδική πορεία των PL λειτουρ­ των μη τροφίμων. Σχεδόν το ένα στα τέσσερα γεί σε ένα βαθμό εξισορροπητικά στο ακρι­ «Ακόμη και με τις ανατιμήσεις που περ­ προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές βότερο πλέον συνολικό καλάθι των κατανα­ νούν πλέον και στα προϊόντα ιδιωτικής ετι­ από την κατηγορία των προϊόντων προσωπι­ λωτών, με περισσότερους καταναλωτές να κέτας, εφόσον η παραγωγή τους πλήττεται κής υγιεινής (ποσοστό 26,5%) είναι ιδιωτικής στρέφονται σε πιο φθηνές λύσεις σε σχέση από τις ίδιες συνθήκες που πλήττουν και ετικέτας, ενώ στην κατηγορία των προϊόντων με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ενδιαφέ­ την παραγωγή των επώνυμων προϊόντων, φροντίδας του σπιτιού (πλην καθοριστικών ρον έχει και το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει τα PL παραμένουν πιο οικονομικά. Αν π.χ. και απορρυπαντικών) το ένα στα δυο προϊό­ παρότι η προωθητική ένταση παρουσιάζει ένα PL προϊόν κόστιζε 1 ευρώ και μετά τις ντα που μπαίνουν στο «καλάθι» αγορών είναι περαιτέρω κλιμάκωση φέτος, υπογραμμίζο­ ανατιμήσεις κοστίζει 1,10 ευρώ (δηλαδή έχει PL (ποσοστό 48,1% - διάγραμμα 2). ντας τη μεγαλύτερη πίεση που αισθάνονται ανατιμηθεί κατά 10 λεπτά), τη στιγμή που οι καταναλωτές, τόσο από τον πληθωρισμό το ίδιο επώνυμο προϊόν μπορεί να κοστίζει ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ μέσα στο σούπερ μάρκετ, όσο και (πιθανώς 2 ευρώ, παραμένει πολύ μεγάλη η διαφορά ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΩΝ PL περισσότερο) από τον ευρύτερο πληθωρι­ τιμής», σχολιάζει ο συνομιλητής μας από ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ σμό στους υπόλοιπους τομείς της καθημε­ την IRI Hellas. Αυτό εξηγεί ασφαλώς τη ση­ Μεταξύ 22,1% και 24,1% εξελίσσεται φέ­ ρινότητας, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά μαντική αύξηση πωλήσεων σε όγκο των PL. τος το μερίδιο των PL σε αξία, σύμφωνα τους στα καταστήματα τροφίμων». και με τα στοιχεία που έθεσε υπόψιν μας Το μερίδιο των PL παρουσιάζει αυξητική η NielsenlQ (στοιχεία από την έναρξη του Συγκρινόμενο με τα δυο έτη της πανδημίας τάση σε όλες τις γίγα-κατηγορίες των FMCG 2022 μέχρι την 22η Μαΐου). Τα ποσοστά κα­ (2020 και 2021), το μερίδιο τους καταγράφεται και ειδικότερα (στοιχεία IRI InfoScan, YTD ταγράφουν την εξέλιξη του μεριδίου τους -για την ώρα τουλάχιστον- σχετικά σταθερό, Απρίλιος 2022) στα τρόφιμα κατά 0,8% (με­ σε αξία ανά περίοδο τεσσάρων εβδομά­ αφού από άποψη αξίας σε συγκρίσιμη ετήσια ρίδιο σε αξία γίγα-κατηγορίας 15,3%), στα δων στα καταστήματα τροφίμων και τους βάση ανά κυλιόμενη χρονιά διαμορφώνεται είδη περιποίησης και προσωπικής υγιεινής Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | σελφ σέρβις | 47 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 42

 Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44,46-49 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL ως εξής: Το 2022 (52 εβδομάδες έως τις 22 Το είδος του προϊόντος (π.χ. διατροφής ή όχι), ΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Μάίου) 22,6%, το 2021 (52 εβδομάδες έως τις η μέση τιμή μονάδας, η προσφερόμενη ποικι­ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 23 Μάίου) 23,2% και το 2020 (52 εβδομάδες λία κωδικών τόσο επώνυμων brands όσο και ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΥΣ; έως τις 24 Μαΐου) 23,5%. PL προσμετρώνται ως σημαντικοί παράγοντες «Είναι μια φυσιολογική και αναμενόμενη στο αν ο καταναλωτής θα στραφεί στο επώ­ κατάσταση, δεδομένων των οικονομικών Τα μεγαλύτερα ποσοστά για τα προϊό­ νυμο προϊόν ή στην ιδιωτική ετικέτα. Ακόμη συνθηκών και της έκρηξης του πληθωρι­ ντα ιδιωτικής ετικέτας καταγράφονται στην πιο βαρύνοντα ρόλο στο πώς διαμορφώνονται σμού, τα μερίδια των προϊόντων PL να αυ­ κατηγορία των προϊόντων οικιακής χρήσης. τα μερίδια των PL ανά προϊοντική κατηγορία ξάνονται. Το κυρίαρχο ζήτημα, όμως, είναι η Χαρακτηριστικό, πάντως, είναι ότι ακόμη παίζει και η ένταση και η έκταση των προωθη- διατήρηση αυτών των ποσοστών και όχι η ευ­ και μέσα στην ίδια ευρύτερη κατηγορία τα τικών ενεργειών της βιομηχανίας επώνυμων καιριακή εκμετάλλευση των καταστάσεων», μερίδια ανά είδος διαφέρουν σημαντικά. προϊόντων. λέει ο κ. Ανδρέας Παϊπουτλίδης, εμπορικός διευθυντής της Mesis Group, αποδίδοντας Τα ποσοστά στις πέντε μεγαλύτερες κατηγορίες σε αξία την τάση ανάπτυξης του μεριδίου των PL (στοιχεία NielsenlQ, 52 εβδομάδες) ανά ευρύτερη κατηγορία: αμιγώς στη μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών. «Θα μπορούσαμε να μιλήσου­ με για επιτυχία των αλυσίδων σε ό,τι αφορά την αύξηση του μεριδίου των προϊόντων της ετικέτας τους; Προφανώς όχι, αφού στην ουσία δεν άλλαξαν κάτι στην στρατηγική τους, για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που διαφοροποιήθηκε είναι οι οικονομικές συνθήκες», τονίζει. Τόσο οι προμηθευτές, όσο και οι λιανέμπο- ροι βρίσκονται «σε μια κατάσταση τρόμου. Οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες είναι δι­ αρκείς. Από την άλλη, η αύξηση τιμών των ενεργειακών αγαθών δεν φαίνεται να ανα- κόπτεται -το αντίθετο. Ούτε η βιομηχανία ούτε οι αλυσίδες θέλουν να περνούν όλες αυτές τις ανατιμήσεις στον καταναλωτή», σχολιάζει ο κ. Φώσκολος. Με σκοπό να έχουμε την κατά το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση, απευθυνθήκαμε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τη δική τους οπτική ως προς τη στρατηγική και τις τακτικές κινήσεις τους σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η κατάστα­ ση πλήρους αβεβαιότητας είναι πιθανόν ότι τους απέτρεψε να μας απαντήσουν. «Στην ελληνική αγορά το προϊόν ιδιω­ τικής ετικέτας είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν χαμηλής τιμής-προσφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο εξαντλείται η στρατηγική της υποστήριξής του από τις αλυσίδες. Δεν απο­ τελεί μια διαφορετική πρόταση της εκάστοτε αλυσίδας στο κοινό της. Το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας γενικά είναι προϊόν φασόν κι όχι κάποια συνταγή-πρόταση της αλυσίδας. Έτσι, περιορίζεται το πλήθος των κατανα­ λωτών στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν, οπότε παρατηρείται ένα «ταβάνι» 48 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 43

 Αλλάζουν τα δεδομένα στην ελληνική αγορά των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44,46-49 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ PL στο μερίδιο που μπορεί να έχει στο καλάθι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΛΑΦΡΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ αγορών του νοικοκυριού», σχολιάζει ο κ. Παϊ- ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ YTD ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ FMCG πουτλίδης, εξηγώντας τη διαχρονικά μάλλον % μερίδιο πωλήσεων σε αξία λόγω προσωρινής μείωσης τιμών ευκαιριακή σχέση του'Ελληνα καταναλωτή με το PL. It £ PL VS ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ FMCG ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ... ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ Στο διάστημα που διαπιστώνεται η αύξηση Πηγή: IRI των μεριδίων των PL, η IRI καταγράφει μια σχετική υποχώρηση της έντασης των προω- προς τους πελάτες τους, με έμφαση στο value νολική της αξία. Τα PL αυξάνουν την κερδο­ θητικών ενεργειών. Αξίζει δε να σημειώσου­ for money, την ποικιλία, το σωστό labelling φορία των αλυσίδων και καθετοποιούν ακόμα με ότι στις κατηγορίες που παρατηρείται η κι όχι μόνο το τελικό κόστος αγοράς. Βέβαια περισσότερο τη λειτουργία τους, μειώνοντας μεγαλύτερη υποχώρηση των προωθητικών κι εκεί τα PL προϊόντα είναι φθηνότερα στο περαιτέρω τα κόστη λειτουργίας», σχολιάζει ενεργειών, δηλαδή στα προϊόντα περιποίη­ ράφι, με μια μέση απόσταση 30% από τους σχετικά, βάσει της διεθνούς εμπειρίας, ο κ. σης και προσωπικής υγιεινής και στα προϊ­ leader κάθε προϊοντικής κατηγορίας, αλλά Παϊπουτλίδης. όντα φροντίδας του σπιτιού, διαπιστώνεται, δεν είναι μόνο αυτή η στόχευση. Οι αλυσίδες όπως ήδη επισημάναμε, και η μεγαλύτερη ενισχύουν το engagement των καταναλωτών Φυσικά, στην Ελλάδα η δυναμική του μο­ αύξηση στα μερίδια των PL (1,3% και 1,1% με το δικό τους brand, μέσω της γκάμας των ναδικού discounter στην αγορά της οργα­ αντίστοιχα, πηγή: IRI InfoScan, YTD Απρί­ ρΐ προϊόντων τους», λέει ο κ. Παϊπουτλίδης. νωμένης λιανικής τον ανεβάζει στο βάθρο λιος 2022). (πίνακας 4) μεταξύ των τριών μεγαλύτερων «παικτών» ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ του κλάδου... Αν και η μείωση των προωθητικών ενεργει­ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ... ών δεν πρέπει να θεωρείται ως ο μοναδικός Αναμφισβήτητα η στρατηγική αξιοποίηση ...ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ λόγος ενίσχυσης των μεριδίων των PL, δεδο­ Όσο για την ελληνική βιομηχανία των FMCG, μένου ότι είναι αρκετοί οι παράγοντες που των PL εκ μέρους των αλυσίδων απαιτεί σημα­ διαμορφώνουν την τελική τάση ανάλογα με ντική επένδυση από αυτές σε όλα τα στάδια μια σημαντική ευκαιρία που προσφέρει η πα­ την προϊοντική κατηγορία, είναι μάλλον προ­ της αλυσίδας παραγωγής και της διάθεσής ραγωγή ποιοτικών PL προϊόντων είναι η πλή­ φανές ότι, εφόσον η τιμή παίζει καθοριστικό τους. Μια τέτοια επένδυση, με τη συμπίεση ρης αξιοποίηση του παραγωγικού τους δυνα­ ρόλο στην αγοραστική επιλογή PL, αν η τιμή της κερδοφορίας που αντιμετωπίζουν σήμε­ μικού, έστω κι αν δεν είναι η ελκυστικότερη. του επώνυμου προϊόντος γίνει «προσιτή», ρα, πιθανώς δεν είναι εύκολο να γίνει. Επειδή, «Για να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας μέσω των εκπτώσεων και των προσφορών, όμως, το profit VS loss είναι η βασική «εξίσω­ μιας ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων ιδιω­ το μερίδιό του τονώνεται. «Η βιομηχανία ση», που τελικά κρίνει την απόδοση και την τικής ετικέτας, θα απαιτείτο μια στενή συνερ­ δεν θα μείνει άπραγη. Εάν η ανοδική τάση βιωσιμότητα κάθε εταιρείας, έχει ενδιαφέρον γασία των μεγάλων εταιρειών λιανικής και των του μεριδίου των PL εξακολουθήσει να είναι η εμπειρία της διαφορετικής αντιμετώπισης τοπικών βιομηχανιών. Μια τέτοια συνεργασία αυξητική, η βιομηχανία θα επανέλθει, όπως των PL. «Βασικός γνώμονας πρέπει να είναι η θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επωφελής, συνέβη και στο παρελθόν, με επιθετική πο­ υπεραξία ενός PL προϊόντος.Όπως έχει απο­ ιδιαίτερα για τις μικρές και μικρομεσαίες βι­ λιτική προσφορών έως ότου επανακτήσει τα δειχτεί στο εξωτερικό, τα PL μπορεί να έχουν ομηχανίες. Θα τους μεταβίβαζε στοιχεία και μερίδια της», συμπεραίνει ο κ. Παϊπουτλίδης. μεγάλα οφέλη για τις αλυσίδες. Ενισχύουν ση­ γνώσεις σχετικά τον κατάλληλο προσανατολι­ μαντικά το engagement με τους καταναλωτές σμό, που από μόνες τους είναι πολύ δύσκολο Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ και ανάλογα με την επιτυχία της κάθε αλυσίδας να αποκτήσουν. Μάλιστα, υπό προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ενισχύουν σημαντικά και τα μερίδια αγοράς. θα μπορούσε να ευνοήσει μονάδες παραγωγής ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενισχύουν το brand awareness της αλυσίδας ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων στην εξαγωγική τους Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο κ. Φώσκολος, και ως συνέπεια, πολλαπλασιαστικά την συ­ δράση», σύμφωνα με τον κ. Παϊπουτλίδη. · «υπάρχει η πιθανότητα, ο καταναλωτής που τώρα στρέφεται στο PL λόγω της χαμηλής τιμής του, να το δοκιμάσει και να του αρέσει, οπότε να εξακολουθήσει να το επιλέγει, ακό­ μη κι όταν οι τιμές επανέλθουν και κλείσει η ψαλίδα μεταξύ brand και ιδιωτικής ετικέτας». Δηλαδή να εδραιωθεί μια σταθερή καταναλω­ τική επιλογή υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. «Εκεί το PL αποτελεί πρόταση των αλυσίδων Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | σελφ σέρβις | 49 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 44

 Για όλα όσα νοιάζεσαι 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 45 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 566.02 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τι κάνει Τα εκλεκτά προϊόντα το τραπέζι μας AB Επιλογή, με υψηλές ξεχωριστό; προδιαγραφές ποιότητας, άριστη γεύση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ WUNDERMAN THOMPSON ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Wt Nsv ---^ΡμμγΒ^^ ^ Για όλα ό< νοιάζεσαι 45

 Διεθνής η τάση ανόδου του μεριδίου των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 42-43 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1117.03 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ PL Διεθνής η τάση ανόδου του μεριδίου των PL Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη στάση τους έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ενώ διαφέρουν και από τους καταναλωτές των ΗΠΑ. Τα σχετικά στοιχεία για την αγορά της Ελλάδας δείχνουν την κατάταξή της αρκετά κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο, αρκετά μακριά όμως από τα δεδομένα άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Ωστόσο, οι γενικές τάσεις σε ό,τι αφορά τπ ζήτηση αυτών των προϊόντων στις δυτικές κοινωνίες συγκλίνουν σημαντικά υπό το βάρος της κρίσης ακρίβειας και το ερώτημα είναι τι ίχνος θα έχουν αφήσει οι εν λόγω τάσεις, όταν ο πληθωρισμός υποχωρήσει... προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι η Ελβετία, με το μερίδιό τους σε αξία να ανέρχεται εκεί στο 50% επί του συνόλου των πωλήσεων των FMCG, δεύτερη η Πορτογαλία αντιστοίχως με 45% και έβδομο το Ηνωμένο Βασίλειο με 34% (πίνακας 1). αθώς από το «ουδέν κακόν ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ PL Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ «ΕΚΟΨΕ» αμιγές καλού» δεν εξαιρεί­ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ, Η ΚΡΙΣΗ ται η συγκυρία των πληθω­ Στις αγορές των εφτά ισχυρότερων οικονομι­ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ριστικών πιέσεων, μέσα σε ών της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Η IRI Worldwide στις αρχές του 2022 κατέ­ αυτή αναδύονται ευκαιρίες Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία βάσει του ΑΕΠ γραψε μια κάμψη στις πωλήσεις των PL της τά­ για την ενίσχυση της αγοράς των προϊόντων τους το 2021, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τρά­ ξης του 1,4% σε σύγκριση με την περίοδο 2017- ιδιωτικής ετικέτας, τόσο για τη βιομηχανία πεζα), το μερίδιο σε αξία των προϊόντων ιδιωτι­ 2019, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της κρίσης στη παραγωγής τους όσο και για τις αλυσίδες κής ετικέτας αναλογεί στο 35% του συνολικού δημόσια υγεία, οπότε η IRI κατέγραφε διψήφια χονδρικής και λιανικής που τα διαθέτουν τζίρου των FMCG, ήτοι σε 194 δισ. ευρώ επί ποσοστά ετήσιας αύξησης των πωλήσεων PL. στη ζήτηση ως ιδιοκτήτες τους. Μπορούν συνόλου 597 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την IRI Ωστόσο, φέτος τον Απρίλιο ο κ. Ananda Roy, οι εν λόγω ευκαιρίες να αποδώσουν οφέλη Worldwide. Σημειώνουμε ότι οι χώρες στις οποί­ Senior Vice President, Strategic Growth Insights μακροπρόθεσμα, αν αξιοποιηθούν; Συνι- ες τα ιδιωτικής ετικέτας ταχυκίνητα προϊόντα της IRI, επισήμαινε πως εκ νέου η τάση (δηλ. στούν, άραγε, ευκαιρία για την ελληνική έχουν την μεγαλύτερη απήχηση στους κατανα­ μετά την αύξηση της ζήτησης των επώνυμων βιομηχανία FMCG; Πώς θα χειριστούν την λωτές, είναι εκ των ισχυρότερων οικονομιών της προϊόντων τη διετία της πανδημίας) έδειχνε πρόκληση της έντασης της ζήτησής τους ΕΕ και συνεκδοχικά του πλανήτη. Τα μερίδια και πάλι την ένταση του ενδιαφέροντος της οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ; σε αξία των private label ανέρχονται στο 44% ζήτησης για τα PL, καθώς οι ανατιμήσεις στα στην Ισπανία, στο 43% σε Αυστρία και Βέλγιο, επώνυμα brands ήταν πλέον αισθητές.Ήδη πα­ Στους επόμενους μήνες τόσο τα σχετικά στο 38% στη Γερμανία και στο 32% στη Γαλλία. νευρωπαϊκά τα στοιχεία πωλήσεων της εται­ στοιχεία πωλήσεων όσο και η εκδήλωση των ρείας για τις πρώτες δώδεκα εβδομάδες του στρατηγικών επιλογών των εμπλεκόμενων, Σε επίπεδο ευρωπαϊκής επικράτειας (δηλ. και 2022 επιβεβαίωναν την ανάκαμψη του μεριδίου θα δώσουν τις απαντήσεις. χωρών εκτός της ΕΕ), πρώτη στη διείσδυση των των PL επί του συνόλου των FMCG (π.χ. στην Ιταλία κατά 3,4% και στην Ισπανία κατά 1%). Οι κατηγορίες των μη τροφίμων οδηγούν την ανάκαμψή τους, σημειώνει η IRI. ΙΣΑΡΙΘΜΟΙ ΟΙ «ΠΙΣΤΟΙ» ΣΕ PL ΚΑΙ BRANDS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Επιπλέον, οι καταναλωτές που είναι «πι­ στοί» στα PL, δηλαδή τα επιλέγουν στο 75% 42 | σελφ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2022 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 46

 Διεθνής η τάση ανόδου του μεριδίου των PL 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 42-43 Ημερομηνία 31-08-2022 έκδοσης: ΤΗΣ ΛΗΔΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ των επισκέψεων τους για ψώνια από τα σού­ Π 1: ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ PL ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ περ μάρκετ και άλλα κανάλια διανομής, εί­ ναι πλέον ισάριθμοι με τους «πιστούς» στα Παγκόσμιος μέσος όρος εθνικά brands σε όλες τις βασικές αγορές της ΕΕ, τις οποίες παρακολουθεί ερευνητικά η Πηγή: IRI IRI/Ενας στους δυο καταναλωτές (50%) δη­ λώνει ότι σταθερά εναλλάσσει την επιλογή Π 2: ΙΣΑΡΙΘΜΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΕ PL & ΕΠΩΝΥΜΑ του μεταξύ προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμων. Σχετικά με το προφίλ των ΠΙΣΤΟΙΣΕ SWITCHERS σταθερών καταναλωτών PL προϊόντων, η ΕΠΩΝΥΜΑ BRANDS έρευνα δείχνει ότι στη Γαλλία και τη Γερ­ μανία ανήκουν κατά κύριο λόγο στις ανώτε­ ρες εισοδηματικές τάξεις, ενώ κυρίως στην Ισπανία και την Ιταλία και συμπληρωματικά σε Γερμανία και Γαλλία ανήκουν στα μεσαία στρώματα (πίνακας 2). ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΑ 200 ΔΙΕ. Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ PL ΣΤΙΣ ΗΠΑ Παγκοσμίως τα PL αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 16,5% του συνολικού τζίρου των FMCG. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο, δηλαδή στο 16%, ενισχυμένο κατά 3,7% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI Hellas. Στην αγορά των ΗΠΑ η συνολική αξία πω- Σύνολο Ευρώπης λήσεων ιδιωτικής ετικέτας FMCG προϊόντων άγγιξε τα 199 δισ. δολάρια στο τέλος του 2021 100% (συνυπολογίζεται και το online κανάλι), ενι- σχυμένη κατά 1% σε σχέση με το 2020. Σε αξία Πηγή: IRI τα PL αντιστοιχούν στο 17,7% της βορειοαμερι- κανικής αγοράς, ενώ βάσει μονάδας στο 19,6% ταναλωτές δήλωσαν σε ποσοστό 41% ότι αγό­ είναι πάντα διαθέσιμα στα καταστήματα (35%). της αγοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρασαν περισσότερα PL προϊόντα σε σχέση με ένωσης βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τελευταίου Αναφερόμενη στις τάσεις που καταγράφει ιδιωτικής ετικέτας Private Label Manufacturers έτους πριν την πανδημία. Μια τάση, που αξίζει η PLMA, η κ. Peggy Davis, επικεφαλής της Association (PLMA), που επικαλείται στοιχεία να αναφερθεί, είναι ότι το 77% των ερωτηθέ- Ένωσης, ανέφερε ότι τα προϊόντα ιδιωτικής της IRI Worldwide. ντων δήλωσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν ετικέτας κερδίζουν έδαφος στις αγορές τόσα να βάζουν τα PL στο «καλάθι» τους στο μέλλον. από τα φυσικά καταστήματα όσο και από τα Το πρώτο πεντάμηνο του 2022, σύμφωνα με e-shops. Εν μέσω της εκτόξευσης των τιμών την PLMA, τα PL εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων Ως προς τους λόγους για τους οποίους στρέ­ λόγω πληθωριστικών πιέσεων, σύμφωνα με 7,8% σε αξία σε σύγκριση με την αντίστοιχη φονται στα προϊόντα αυτά, για το 63% των την ίδια, οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν έχουν περίοδο του 2021. Τα επώνυμα προϊόντα αντι- ερωτηθέντων η προσφερόμενη αξία (value for μειώσει -για την ώρα τουλάχιστον- το ποσό στοίχως σημείωσαν αύξηση περίπου 5%. money) ήταν το πρώτο κίνητρο, για το 55% η των χρημάτων που δίνουν για τα ψώνια τους τιμή, ενώ ακολουθούν ως κριτήρια επιλογής η από τα σούπερ μάρκετ και εκτίμησε ότι αυτό 8 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ποιότητά τους (43%), η γεύση (42%) και το ότι λειτουργεί υπέρ του μεριδίου των PL. · ΘΑ ΒΑΖΟΥΝ PL ΣΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΤΟΥΣ Στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την αμερικανική FMI, Food Industry Association, στο τέλος Μαρτίου της φετινής χρονιάς, δείχνουν ότι οι Βορειοαμερικανοί κα­ Ιούλιος - Αύγουστος 2022 | σελφ σέρβις | 43 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 47