17.01.2022

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 17/01/2022 - 31/01/2022 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 3 1) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 1,13 ] [] ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 3% έως 5% θα κοστίσει ο πληθωρισμός στο καλάθι της 4 5 νοικοκυράς 6 2) [SPORTDAY, Σελ. 15 ] [] «Ωρα δράσης» για την κοινωνία 8 3) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 40 ] [] Τα πάρτι της Παρασκευής τελειώνουν τον Τζόνσον 9 4) [KONTRANEWS, Σελ. 10 ] [] Ανατιμήσεις και πληθωρισμός 10 5) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 19-20 ] [] Φοροδηλώσεις: Υποβολή από Μάρτιο, πληρωμή από Ιούλιο 11 6) [ONTIME, Σελ. 32 ] [] Βασιλόπουλος ...και του πουλιού το γάλα! 12 7) [ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Σελ. 25 ] [] Νέες αγοραστικές συμπεριφορές 13 8) [ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Σελ. 24 ] [] Ανακατατάξεις στο λιανεμπόριο 14 9) [ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ, Σελ. 5 ] [] Ανατιμήσεις και πληθωρισμός: Τα χειρότερα έπονται! 15 10) [ADBUSINESS, Σελ. 24 ] [] Δωρεές ύψους 1 εκατ. ευρώ το 2021 16 11) [ADBUSINESS, Σελ. 26 ] [] Carrefour... 17 12) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 6 ] [] 17,7% ανάπτυξη για το νερό στο 11μηνο 19 13) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 4 ] [] EDITORIAL 22 14) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 8 ] [] Επένδυση 7 εκατ. στη Select Fish 23 15) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 12-13 ] [] Το μεγάλο comeback 24 16) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 18-20 ] [] Retail Parks και όχι μόνο… 25 17) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 25 ] [] Νέα εταιρεία στην Ελλάδα από τους μετόχους της Mere 26 18) [RETAIL TODAY, Σελ. 1 ] [] ΙΕΛΚΑ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ; 27 19) [RETAIL TODAY, Σελ. 1 ] [] ΜΥ MARKET: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ WOLT 28 20) [ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Σελ. 7 ] [] Αλλάζουν τα πάντα στο shopping 29 21) [RETAILBOOK, Σελ. 2 ] [] Τι θα σας προσφέρουμε σήμερα; 31 22) [RETAILBOOK, Σελ. 13 ] [] ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 37 23) [RETAILBOOK, Σελ. 12 ] [] Μια εξίσωση με πολλές μεταβλητές 39 24) [RETAILBOOK, Σελ. 32-33 ] [] Lidl Ελλάς 43 25) [RETAILBOOK, Σελ. 46-48,50,52-53 ] [] Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 50 26) [RETAILBOOK, Σελ. 58-59 ] [] Τα λανσαρίσματα του 2021 - Οι νέες τάσεις στην αγορά 51 27) [RETAILBOOK, Σελ. 62-65 ] [] Σαφής ανάπτυξη για το λιανεμπόριο τροφίμων 53 28) [RETAILBOOK, Σελ. 66-72 ] [] NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 29) [RETAILBOOK, Σελ. 108 ] [] Απώλειες λόγω lockdown 62 30) [RETAILBOOK, Σελ. 106-107 ] [] Θετική πορεία πριν την πανδημία 31) [RETAILBOOK, Σελ. 125-131,133-134 ] [] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 32) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 14-15 ] [] Οι φυλές των πελατών

33) [RETAILBOOK, Σελ. 34-42,44-45 ] [] Σταθερά σε ανοδική τροχιά 64

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 3% έως 5% θα κοστίσει ο 1 πληθωρισμός στο καλάθι της νοικοκυράς Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,13 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 872.71 cm² Κυκλοφορία: 390 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Συνέντευξη στη «Ν» Βασίλης Σταύρου Πρόεδρος και CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος Ί 3% έως 5% θα κοστίσει ο πληθωρισμός στο καλάθι της νοικοκυράς >« ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 3% έως 5% θα κοστίσει ο πληθωρισμός στο καλά1θι της νοικοκυράς Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,13 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: 3%- 5% η επίπτωση ίου πληθωρισμού στο καλάθι της νοικοκυράς Βασίλης Σταύρου, πρόεδρος και CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος Στη Δανάη Αλεξάκη τιμοκατάλογοι και το κόστος ενέργει­ κεί να δει κανείς τους ισολογισμούς των ας. Για τον βαθμό της συνεισφοράς αλυσίδωνγια να το καταλάβει. Το επι­ [email protected] πρόσθετο κόστος αγοράς των προϊόν­ των μαζί με το επιπλέον κόστος της της επιδότησης στο κομμάτι της ενέρ­ ενέργειας μπορούν να ανατρέψουν ρι­ ζικά τους όρους κερδοφορίας. Δεν εί­ πό 3% έως 5% υπολογίζει την γειας, να θυμίσω απλά ότι σήμερα οι ναι μια υπόθεση που αφορά μονάχα ένα κανάλι της εφοδιαστικής αλυσί­ Αεπίπτωση του πληθωρισμού τιμές της ενέργειας είναι τέσσερις φο­ δας, είναι μια υπόθεση που θέλει μια στο καλάθι της νοικοκυράς ο ρές πάνω σε σχέση με το 2021. Τα μέ­ αντιμετώπιση από το σύνολο της αγο­ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουτλροας επιδότησης καλύπτουν ένα μέρος ράς, συμπεριλαμβανομένου του κρά­ της ΑΒ Βασιλόπουλος Βασίλης Σταύ­ της επιβάρυνσης που δεν ξεπερνά το τους, για να μπορέσει ναγίνει μια προ­ σπάθεια συγκράτησης της πίεσης». ρου, εκτιμώντας όπ ο «κυκλώνας» των 30%. Άρα τα περιθώρια για να γίνει η Μπορείτε να κάνετε μια πρώτη εκτί­ ανατιμήσεων θα «χτυπήσει» το πρώ­ απορρόφηση δεν είναι μεγάλα, του­ μηση για το πώς αναμένεται να κι­ νηθεί η αγορά των σούπερ μάρκετ το τρίμηνο του έτους, ενώ τοποθετεί την ναντίον δεν διαφαίνεται κάποιος εύ­ φέτος; «Είναι παρακινδυνευμένο να μιλή­ αρχή της αποκλιμάκωσης των πλη- κολος τρόπος για να μπορέσει να απορ- σουμε με σχετική σιγουριά για το πώς θα κινηθεί η αγορά φέτος, δεδομένων θωριστικών πιέσεων στο δεύτερο μισό ροφηθεί όλη αυτή η πληθωριστική των πρωτόγνωρων συνθηκώνγια όλους. τουργία 50 καταστημάτων ΑΒ Sh- Μια εκτίμηση που μπορώ να κάνω -εάν op&Go, μέσα από το μοντέλο δικαιό- του 2022. πίεση. Και πρέπει να είμαστε ειλικρι­ δεν μιλούσαμε για πληθωριστική πίε­ «Για κανέναν δεν είναι ένα χρησης. Σαφώς και υπάρχει σχεδια- ση μεγάλης διάρκειας- είναι ότι η αγο­ θετικό σενάριο να αποδίδεται σμός και για τη βελτιστοποίηση του νείς; Θα υπάρχει πληθωρισμός στο ρά θα μπορούσε να κλείσει με θετικό η ανάπτυξη μόνο στον ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ΑΒ ρυθμό, της κλίμακας του 1,5% με 2%. πληθωρισμό. Όλοι θέλουμε Eshop. Το συνολικό πλάνο κινείται πε­ Το 2022 έφερε ακρίβεια και το κύ­ ράφι. Όμως, τα μέτρα της επιδότησης Με τον πληθωρισμό να μπαίνει στο να δούμε μια αύξηση ρίπου στα 60 εκατ. ευρώ». παιχνίδι, ενδεχομένως να μπορούμε προερχόμενη από αύξηση ριο ερώτημα είναι πού θα φτάσουν του κόστους ενέργειας και τα επιπλέ­ να δούμε υψηλότερο ρυθμό, της τά- του όγκου. Αυτό είναι το υγιές». Τα πλάνα σας προβλέπουν και εξα­ ξεωςτου 2,5%-3%, αλλά επαναλαμβά­ γορές; οι ανατιμήσεις στο καλάθι και πότε θα ον μέτρα στήριξης των εισοδημάτων νω ότι είναι πολύ πρώιμο να προχω- νω σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Ο «Είμαστε πάντα ανοιχτοί στον εντοπι­ ράμε σε εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή. πρώτος εστιάζει στη βέλτιστη εξυπη­ σμό μιας ευκαιρίας που μπορεί να αποκλιμακωθεί η πληθωριστική πίε­ των νοικοκυριών είναι στη σωστή κα­ Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία ρέτηση του καταναλωτή και στη διά­ συμβάλει στη δική μας στρατηγική. είναινα δούμε πόση επίδραση θα έχει θεση ποιοτικών προϊόντων. Στο πλαί­ Μια εξαγορά, ωστόσο, απαιτεί δύο. ση. τεύθυνση. Η μείωση ΦΠΑ θα μπο­ αυτή η πληθωριστική πίεση και η σιο αυτό και για την υποστήριξη αυ­ Δεν μπορείς να στηρίξεις πλάνο εξα­ ενεργειακή κρίση στην κατανάλωση. τού του πυλώνα, 200 εκατομμύρια ευ­ γοράς χωρίςνα έχας κάη συγκεκριμένο «Η πληθωριστική πίεση που βιώνου- ρούσε να λειτουργήσει βοηθητικά, αλ­ Εκτιμούμε ότι θα έχει μια επίπτωση στο ρώ αναμένεται να επενδυθούν σε πμές στα χέρια σου. Είμαστε ανοιχτοί, λοι­ πρώτο τρίμηνο και ότι η κατάσταση και προσφορές. πόν, ’’διαβάζουμε” την αγορά και τη με είναι μια συνέπεια της υγειονομι­ λά δεν είναι εφικτό να συμβεί. Από θα εξομαλυνθεί το επόμενο διάστη­ στιγμή που θεωρούμε ότι μπορεί να μα. Για κανέναν δεν είναι ένα θετικό Ο δεύτερος αφορά την ανάπτυξη προκύψει η κατάλληλη ευκαιρία, εί­ κής κρίσης που ζούμε εδώ και δύο εκεί και πέρα, εάν η πίεση έχει μεγά­ σενάριο να αποδίδεται η ανάπτυξη του δικτύου μας με τέτοιο ρυθμό που μαστε έτοιμοι να δράσουμε». μόνο στον πληθωρισμό. Όλοι θέλου­ να μας επιτρέψει να χτίσουμε μερίδια χρόνια. Ο βαθμός, η έκταση και η διάρ­ λη διάρκεια, η εξίσωση θα είναι ιδι­ με να δούμε μια αύξηση προερχόμε­ αγοράς σε περιοχές όπου ξέρουμε όπ Αντίστοιχα με την ΑΒ, κι άλλες αλυ­ νη από αύξηση του όγκου. Αυτό είναι δεν είμαστε αρκετά δυνατοί. σίδες δηλώνουν ανοιχτές σε εξαγο­ κεια είναι κάη το οποίο δεν μπορεί να αίτερα δύσκολη». το υγιές». ρές, ενώ την ίδια ώρα ο κλάδος προ­ Ο τρίτος επικεντρώνεται στις ESG σελκύει και νέους παίκτες. Εκτιμάτε προσδιοριστεί με ακρίβεια ακόμα. Βλέ­ Η διέξοδος για να συγκρατηθεί όλο δράσεις (σ.σ.: περιβάλλοντος, κοινω­ ότι ξεκινά νέα περίοδος ανακατατά­ αυτό είναι οι προσφορές; νίας και εταιρικής διακυβέρνησης) ξεων στον κλάδο; πουμε ότι έχουμε συνεχόμενες ανα­ Δεδομένου, όμως, ότι τη διετία 2020- «Τα εργαλεία είναι συγκεκριμένα. Αρ­ και στις βιώσιμες πρακτικές. Πιο συγ­ «Το κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπο­ χικά, η προσπάθεια να καθυστερήσει κεκριμένα, έχουμε δεσμευτεί να μει­ ρίου είναι ανοδικό και είναι λογικό να τιμήσεις τις οποίες εμείς λαμβάνου­ 2021 ο κλάδος των σούπερ μόρκετ όσο γίνεται η μετακύλιση των αυξήσε­ ώσουμε την κατανάλωση πλαστικού προσελκύει επενδύσεις και υφιστά­ ων των καταλόγων χονδρικής στις τελι­ και τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μενων, και νέων παικτών. Γεννιέται νέ­ με στους τιμοκαταλόγους χονδρικής, ευνοήθηκε όσο κανένας άλλος από κές πμές των προϊόντων, μετά κάποιες έως το 2025, μαζί με το ανθρακικό ος ανταγωνισμός, πέρα από τον κλα­ αποθεματοποιήσεις με παλιές πμές και αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, παραμέ­ σικό που ξέραμε μέχρι τώρα. Μιλάμε οι οποίες κυμαίνονται στα επίπεδα την πανδημία, δεν θα έπρεπε να εμ­ το τρίτο είναι οι προσφορές, που θα νουμε δίπλα στην κοινωνία και προ­ για τη δημιουργία πλατφορμών που χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει λιγό­ σφέρουμε στους συνανθρώπους μας προσφέρουν ηλεκτρονικά προϊόντα του 5%-25% ανάλογα με την κατηγο­ φανίζει μεγαλύτερη ευελιξία στην τερο επώδυνοτο πληθωριστικό κύμα». αυτό που έχουν πραγματικά ανάγκη. και υπηρεσίες σούπερ μάρκετ. ρία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε απορρόφηση των ανατιμήσεων χον­ Σε ό,τι αφορά την ΑΒ Βασιλόπου­ Ο τελευταίος πυλώνας αφορά το Αναφορικά με τη συγκέντρωση της λος, πού επικεντρώνεται η φετινή ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. αγοράς, εκτιμώ ότι θα δούμε κινητι­ επίπεδο συνολικής επιβάρυνσης στο δρικής; στρατηγική; Οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που στη­ κότητα την επόμενη τριετία. Έχουμε «Η στρατηγική μας αναπτύσσεται πά- ρίζουν οποιοδήποτε πλάνο και είναι αυ­ μεγάλο αριθμό καταστημάτων ανά χί- καλάθι; Δεν μπορώ να το πω με σι­ «Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ έχει τοί που κάνουν τη διαφορά». λιους κατοίκους και πλέον έχουμε και τις επιδράσεις της μετά Covid-19 πε­ γουριά γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη ίσως ένα από τα χαμηλότερα περιθώ­ Στο πεδίο της ανάπτυξης του δικτύου ριόδου, που αναπόφευκτα θα επηρε­ τι προβλέπει το πλάνο για φέτος; άσουν μικρότερες αλυσίδες. Και βε­ αυτή η “άσκηση”. Εκτιμώ, όμως, όπ θα ρια κέρδους σε σχέση με πολλούς άλ­ «Σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο δίκτυο βαίως, ένα ποσοστό συγκέντρωσης υπάρχει ένα πλάνο ανανέωσης, όπως στην αγορά, περί το 5 5 %, που είναι το έχει μια σημαντική επίπτωση, που λους. Ναι μεν οι όγκοι είναι μεγάλοι, κάθε χρόνο, για έναν σημαντικό αριθ­ μικρότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα μό καταστημάτων. Στο κομμάτι της τα παραπάνω, θεωρώ ότι θα φέρουν μπορεί να κυμαίνεται από 3% έως 5%. αλλά τα περιθώρια κέρδους είναι μι­ οργανικής ανάπτυξης δρομολογούμε έναν δεύτερο κύκλο συγκέντρωσης το άνοιγμα δέκα νέων σημείων, ενώ στον κλάδο μας». [SID:14914005] Η δεύτερη πληθωριστική πίεση κρά και δεν ξεπερνούν το 2%-3%. Αρ- παράλληλα δρομολογείται και η λει­ αφορά την ενεργειακή κρίση, η οποία επιβαρύνει το νοικοκυριό όσον αφο­ ρά το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και πς επιχειρήσεις όσον αφορά το κόστος Επί του λειτουργίας τους. Αυτό που θεωρώ -και αυτό έχει να κάνει με το πόσο αι­ θέματος σιόδοξο σενάριο υιοθετεί κάποιος- εί­ ναι ότι το πρώτο τρίμηνο θα κινηθού­ Το επιπρόσθετο κόστος αγοράς των με στον ‘’κυκλώνα” των ανατιμήσεων. προϊόντων μαζί με το επιπλέον κόστος Όμως, θέλω να πιστεύω ότι θα έχου­ της ενέργειας μπορούννα ανατρέψουν με μια τάση σταθεροποίησης στο δεύ­ ριζικά τους όρους κερδοφορίας. τερο τρίμηνο και θα αρχίσουμε να βλέ­ πουμε μια αποκλιμάκωση από το δεύ­ Η αγορά θα μπορούσε να κλείσει με θε­ τερο μισό του έτους». τικό ρυθμό, της κλίμακας του 1,5% με 2%. Με τον πληθωρισμό να μπαίνει στο Πόση ευελιξία έχουν οι αλυσίδες να παιχνίδι, ενδεχομένως να μπορούμε συγκροτήσουν τις αυξήσεις και πό­ να δούμε υψηλότερο ρυθμό, της τάξε- σο θα μπορούσε να συνεισφέρει η ως του 2,5%-3%. επιδότηση του κόστους ενέργειας; «Αυτή τη στιγμή το να υπάρξει πλή­ Σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο δίκτυο ρης απορρόφηση των ανατιμήσεων καταστημάτων, υπάρχει ένα πλάνο ανα­ από τις αλυσίδες είναι εξαιρετικά δύ­ νέωσης, που κινείται περίπου στα 60 σκολο. Όπως προείπα, υπάρχουν δύο εκατ. ευρώ. μορφές πίεσης που εμείς έχουμε: οι ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 «Ωρα δράσης» για την κοινωνία 1 Πηγή: SPORTDAY Σελ.: 15 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 887.53 cm² Κυκλοφορία: 6100 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «Ωρα δράσης» για την κοινωνία Το Σάββατο 22/01 με την εφημερίδα «Παραπολιτικά» αποκτήστε μία δωρσεπιταγή αξίας 5€ για αγορές άνω των 15€ στα καταστήματα BcKJiAonouAos ...και του πουλιού to γάλα! Τα «Παραπολιτικά» ο Ομιλος εταιρειών TEXAN ENVIPCO και η Ανταποδοτική Ανακύκλωση δίνουν ραντεβού με την κοινωνία. Προσφορά ανταπόδοσης κα ι κοινωνικής αλληλεγγύης ΥΠΟ ΤΗΝ ΑίΠΛΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ. TEXAN ENVIPCO ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΗΕ ΚΑΙ 70> ΟΜΙΛΟΥ «ΠΑΡΑίΙΟΑΓΠΚΑ* ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΑΝ ΚΜ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ, ΙΕΡΏΝΥΜΟΥ Β’ φβηνίροο τθδν ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ X3> ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ dJToCto/\\H ΣΎΣΚΕΥΑΣΙΟΝ ASTO ’Ο «IWeAAACWrSSSS a gtisfirsuts ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 Τα πάρτι της Παρασκευής τελειώνουν τον Τζόνσον 1 Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 40 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 609.06 cm² Κυκλοφορία: 4120 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΚΟΡΟΝΟΚΛΑΜΠ» Η ΝΤΑΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΡΙΤ · ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Τα πάρτι tns Παρασκευήβ τελειώνουν τον Τζόνσον ειάνιωσα και δεν θα ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΚΑΛΟ Π-ΧΑΣΤΟΥΚΙ πέρα από τη... συμμόρφωση με τους ζητήσει συγγνώμη για τπ συμπεριφο­ ίο ξανακάνω, σας ίο νόμους. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ρά του στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι ορκίζομαι. Από εδώ □ [email protected] Συντηρητικοί βουλευτέε μπορεί να περιλαμβάνει την απαγόρευ­ δεν γνώριζε ότι παρανομούσε(Ι). Στις και μπρος θα αλλάξω τακτική...» Δεν ζητούν την παραίτηση ση αλκοολούχων ποτών ή και καρατό­ αλλεπάλληλες εκκλήσεις του αρχηγού τα είπε ακριβώς έτσι, αλλά ουσιαστικά λιρών για τα κρασιά και τις μπίρες. Τζόνσον. Μπροστά με δέκα μηση του ιδιαίτερου πρωθυπουργικού των Εργατικών, Κέιρ Στάρμερ, να πα­ αυτή είναι η τελευταία γραμμή άμυ­ Σύμφωνα με τη «Mirror», οι υπάλλη­ μονάδεΒ οι Εργατικοί για γραμματέα, Μάρτιν Ρέινολντς, ο οποί­ ραιτηθεί, ο Τζόνσον δηλώνει πως π νας του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος λοι του πρωθυπουργικού γραφείου πρώτη φορά από το 2013 ος προσκάλεσε με μέιλ τον Μάιο του Βουλή και οι πολίτες πρέπει να περιμέ­ απειλείται πλέον οοβαρά με ανατροπή πήγαιναν εναλλάξ τις Παρασκευές με 2020 δεκάδες συνεργάτες της Ντά- νουν -σε περίπου δύο εβδομάδες- το από τους βουλευτές του Συντηρητι­ μια βαλίτσα σε ένα σούπερ μάρκετ της ουνινγκ Στριτ για πάρτι στον κήπο με πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής, κού Κόμματος για την απαξίωση και Tesco για να αγοράσουν ποτά εν όψει τα ποτά τους. της οποίας προΐσταται η αξιωματούχος τη χλεύη στις οποίες έχει βυθίσει τον της συγκέντρωσής τους, ακόμη και την Σου Γκρέι. εαυτό του, την παράταξη και τη χώρα, παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Πάντως, ο πρόεδρος των Συντη­ με τις αποκαλύψεις για τα αλλεπάλ­ Φίλιππου. ρητικών τόνισε πως θα ήταν λάθος Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έξι Συ­ ληλα κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ να παραιτηθεί ο Τζόνσον, καθώς ένας ντηρητικοί βουλευτές έχουν καλέσει Στριτ 10. Μετάνιωσε... διαγκωνισμός δελφίνων δεν είναι κάτι τον Τζόνσον να φύγει, στους οποίους Ηδπ οι Εργατικοί προηγούνται με που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγ­ προστέθηκε χθες με δηλώσεις του στο δέκα μονάδες των Συντηρητικών «Ο πρωθυπουργός αισθάνεται βαθιά μή. Ισχυρίστηκε επιπλέον ότι ο Τζόν­ BBC ο πρώην υπουργός και νυν επι­ (41%-31%) στην τελευταία δημο­ μετανοημένος για τα όσα έγιναν και σον «ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην κεφαλής της Επιτροπής Αμυνας της σκόπηση του Ινστιτούτου Opinium, είναι αποφασισμένος να αλλάξει την πανδημία, επιτυγχάνοντας μαζικούς Βουλής, Τόμπιας Ελγουντ: «Χρεια­ κάτι που έχει να συμβεί από το 2013 κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ», εμβολιασμούς και αποφεύγοντας ένα ζόμαστε ικανή ηγεσία. Αν ο πρωθυ­ και είναι ενδεικτικό των διαθέσεων τόνισε ωστόσο χθες το πρωί στο δί­ χριστουγεννιάτικο λοκντάουν». πουργός αδυνατεί, πρέπει να κάνει της κοινής γνώμης. Η ψαλίδα δεν κτυο Sky ο πρόεδρος του Συντηρητι­ στην άκρη». ■ αποκλείεται να μεγαλώσει μετά την κού Κόμματος, Ολιβερ Ντόουντεν. Η Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ήδη αποκάλυψη της «Daily Mirror» ότι τα «κουλτούρα» στην οποία αναφέρθηκε κορονοπάρτι με ποτά στο τέλος της (σ.σ: κάποιοι την αποκαλούν απλώς εργάσιμης εβδομάδας δεν ήταν π «χαβαλέ» και πολιτική ανευθυνότητα) εξαίρεση, αλλά κάτι σαν έθιμο στην ήταν αυτή που επέτρεψε στο προσω­ Ντάουνινγκ Στριτ. Η κατανάλωση αλ­ πικό της πρωθυπουργικής κατοικίας κοόλ κρατούσε από τις 4 μ.μ. ως τις 7 να γλεντάει σε πάρτι με ποτά εν όσω μ.μ. με περίπου 50 άτομα. Μάλιστα, η π χώρα βρισκόταν σε λοκντάουν και συνήθεια είχε γίνει τόσο δημοφιλής, απαγορεύονταν οι συναθροίσεις άνω ώστε οι συνεργάτες του πρωθυπουρ­ των 6 ατόμων στους «κοινούς θνη­ γού αγόρασαν ένα ψυγείο ποτών 142 τούς». Ο Ντόουντεν δεν διευκρίνισε σε τι θα συνίσταται π αλλαγή κουλτούρας ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Ανατιμήσεις και πληθωρισμός 1 Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 10 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 491.11 cm² Κυκλοφορία: 2650 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ν σε κάτι συμφωνούν διεθνείς ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ οίκοι, θεσμικοί φορείς, ανα­ λυτές αλλά και το οικονομικό Αεπιτελείο, είναι πως δεν βρισκόμαστε Ανατιμήσεις και πϋπθωρισμόςστοpeaKτωνανατιμήσεωνσεαγαθά/ υπηρεσίες και στην πλήρη «έξαρση» του πληθωρισμού, ο οποίος έφτασε στο 5,1% τον Δεκέμβριο. Τα χειρό­ τερα έπονται, είναι το συμπέρασμα των... ειδικών, που εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες θα ενταθεί το «φαι­ νόμενο» των ανατιμήσεων σε προϊό­ ντα και υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρή­ σεων. Η ενίσχυση, πάντως, των εισο­ δημάτων προκειμένου να ανημετωπι- στεί η δυσμενής αυτή κατάσταση, έχει καταστεί προαπαιτούμενο, κάτι που άλλωστε ομολογεί και η κυβέρνηση. Η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου, είναι μια πράξη... ενί­ σχυσης, δύσκολα όμως από μόνη της μπορεί να σταθεί απέναντι στο «τσου- a σίδες της οργανωμένης λιανικής τρο­ στο επίκεντρο της χθεσινής τηλεδι­ νάμι» ανατιμήσεων. φίμων έχουν λάβει νέα τιμολόγια από άσκεψης του υπουργού Ανάπτυξης, «Παίρνουν φωτιά» τους προμηθευτές τους, τα οποία για Άδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή Οι... προάγγελοι πολλές κατηγορίες προϊόντων είναι υπουργού Νίκου Παπαθάναση και νέων αυξήσεων τα ράφια ίων σούπερ αυξημένα από 5% έως 20% σύμφω­ του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και να με υψηλόβαθμο στέλεχος εγχώρι­ Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτή­ Τα δύσκολο είναι μπροστά μας και αυτό μάρκετ. Σε ποια προϊόντα ας αλυσίδας σούπερ μάρκα, και πλέ­ ρη Αναγνωστόπουλου με επικεφαλής καταμαρτυρούν συγκεκριμένοι δείκτες ον καλούνται να λύσουν τη δύσκολη και στελέχη των μεγαλύτερων αλυσί­ και μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. «Προοί­ αναμένονται αυξήσεις εξίσωση: να διαμορφώσουν τις τιμές δων σούπερ μάρκετ της χώρας.Από μιο» περαιτέρω αυξήσεων σε βασικά στο ράφι χωρίς να... τρομάξουν τους την πλευρά του οργανωμένου λιανε­ προϊόντα αποτελεί το άλμα στις τιμές ’ Αλλα βρώσιμα έλαια 17,1% καταναλωτές. μπορίου, σύμφωνα με πληροφορίες εισαγωγών στη βιομηχανία. Οι τιμές • Ελαιόλαδο 17,0% του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ζητή­ των πρώτων υλών έχουν πάρει για τα • Πατάτες 14,2% Τσουνάμι ανατιμήσεων θηκε από την κυβέρνηση στήριξη στο καλά την ανιούσα, κάτι που συνεπά­ • Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα 11,5% καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους γεται με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα • Υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη Από 15 Ιανουάριου ανατιμήσεις ανα­ προκειμένου να επιβαρυνθούν επι­ επηρεάσουν, ασφαλώς ανοδικά, και τις οικιακής χρήσης 7,8% μένονται σε άλευρα, τυροκομικά, αλλα­ πλέον οι έτσι κι αλλιώς αυξημένες πμές των προϊόντων. Την ίδια σηγμή, • Αυτοκίνητα καινούρια 7,7% ντικά, βούτυρα-μαργαρίνες, γαλακτο­ τιμές στο ράφι. βάσει των μετρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, • Ζυμαρικά 7,6% κομικά, δημητριακά, ζυμαρικά, καφέ, «καλπάζει» ο ετήσιος ρυθμός αύξη­ • Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία 7,3% ζάχαρη, ελαιόλαδο, ροφήματα, σοκο- Επιδοτήσεις για το ρεύμα σης του δείκτη τιμών για είδη διατρο­ • Ψάρια νωπά 6,7% λάτες, είδη ζαχαροπλαστικής, τοματι- φής, κάτι που θα αποτυπωθεί ανάγλυ­ • Πουλερικά 6,6% κά-κονσέρβες, αρτοσκευάσματα-φρυ- Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να συνεχι­ φα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τον • Παρασκευάσματα με βάση το κρέ­ γανιές, αυγά, κατεψυγμένα τρόφιμα, στεί και ενδεχομένως να ενταθεί η Δεκέμβριο, το ποσοστό του πληθωρι­ ας 6,6% σακούλες απορριμμάτων, χαρτί υγεί- χρηματοδότηση και τους επόμενους σμού αυξήθηκε κατά 5,1%, αχπόσο οι • Οικιακές υπηρεσίες 5,7% ας-χαρτί κουζίνας-χαρτοπετσέτες και μήνες, πέραν του Ιανουάριου, μιας τιμές των αγαθών παρουσίασαν εκρη­ • Τυριά 5,5% απορρυπαντικά. Πάντως, σύμφωνα και η ενέργεια αντιπροσωπεύει περί­ κτική αύξηση έως και 136%. Η μεγα­ • Φρούτα νωπά 5,5% με τα στοιχεία των αλυσίδων σούπερ που το 20% των εξόδων λειτουργίας λύτερη αύξηση καταγράφηκε στην ημή • Λαχανικά νωπά 5,5% μάρκετ, η αύξηση στις τελικές τιμές των σούπερ μάρκετ. του φυσικού αερίου, η οποία σε σχέ­ • Ψωμί 4,9% στο ράφι το 2021 συμπεριλαμβανο­ ση με τον Δεκέμβριο του 2020, αυξή­ μένων των εκπτώσεων και των προ- Προκειμένου λοιπόν οι λιανεμπο- θηκε κατά 135,7%, και ακολουθούν: Με ανατιμήσεις στα βασικά είδη ωθηηκών ενεργειών κυμάνθηκε στην ρικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με * Ηλεκτρισμός 45,0% διατροφής και νοικοκυριού κάνει περιοχή του 1,5%, ενώ για το 2022 τις προμηθευτικές εταιρείες να συνεχί- ' Πετρέλαιο θέρμανσης 34,1% ποδαρικό το 2022 παρά την πρόθε­ εκτιμούν ότι το «καλάθι της νοικοκυ­ σουν την προσπάθεια που γίνεται για • Καύσιμα και λιπανπκά 21,7% ση τόσο της ηγεσίας του υπουργεί­ ράς» θα ακριβύνει κατά 3%. να συγκρατηθούν οι τιμές στα προϊό­ • Αρνί και κατσίκι 19,7% ου Ανάπτυξης όσο και των διοικήσε­ ντα θα πρέπει να ενισχυθούν όσο η * Μεταφορά επιβατών με αεροπλά­ ων των μεγάλων σούπερ μάρκετ, να Το μεγάλο αγκάθι κατάσταση με την ενέργεια διεθνώς συγκρατηθούν οι τιμές των προϊόντων νο 19,6% κατά το μέτρο του δυνατού.Ήδη οι αλυ­ Το θέμα των ανατιμήσεων βρέθηκε δεν αποκλιμακώνεται. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Φοροδηλώσεις: Υποβολή από Μάρτιο, πληρωμή από 1 Ιούλιο Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 19-20 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 649.23 cm² Κυκλοφορία: 11760 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΗΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΣΕΛ. 20 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Φοροδηλώσεις: Υποβολή από Μάρτιο, πληρωμή από Ιούλιο 1 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 19-20 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ Φοροδηλωσεις Η άλλη όψη αντεβού τον Μάρτιο δίνει η «ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ»... ΔΟΣΕΩΝ ΡΕφορία με 6,4 εκατ. φορολο- γουμένους για την υποβολή Κάθε μήνα και τουλάχι­ των φετινών φορολογικών δηλώ­ στον. .. μια δόοη θα καλού­ σεων, ενώ κλείδωσε ηπληρωμή του νται - όηωε όλα δείχνουν φόρου εισοδήματος σε 8 ίσες μηνι­ - να πληρώσουν οι φορο­ λογούμενοι για υποχρεώ­ Υποβολή από Μάρπο,αίες δόσεις, με την πρώτη δόση να σει npos το Δημόσιο. Το καταβάλλεται τον Ιούλιο. σχέδιο για την πληρωμή του φόρου εισοδήματοε σε Το φορολογικό τοπίο ξεκαθάρισε περισσότερεε δόσειε μπο­ ρεί να στηρίζεται σε καλέε ο υπουργός όικονομικών Χρήστος προθέσειε και να στοχεύει στην «ανακούφιση» των Σταϊκούρας, ο οποίος με δηλώσεις νοικοκυριών, ωστόσο κιν­ του (Σκάι, Taxheaven.gr) ανέφερε δυνεύει να γυρίσει «μπού­ μερανγκ». Στο «τέλοε τηε πληρωμή από Ιούλιοότι καταβάλλεται προσπάθεια η μέραε» με τόσεε ρυθμίσειε πλατφόρμα για την υποβολή των και τόσεε δόσειε οι φορο­ λογούμενοι κινδυνεύουν φορολογικών δηλώσεων να ανοίξει να «χάσουν την μπάλα» και το κυριότερο να νιώσουν τον Μάρτιο (νωρίτερα σε σχέση με Κλείδωσε η καταβολή ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ότι επιβαρύνονται περισσό­ τα προηγούμενα χρόνια), ενώ το του φόρου τερο. Ειδικά στη σημερινή χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των συγκυρία, όπου πέρα από χρεωστικών εκκαθαριστικών ση­ υπέρογκουε λογαριασμούε ρεύματοε και φυσικού μειωμάτων προβλέπει την πληρωμή εισοδήματος σε 8 ίσες αερίου οι καταναλωτέε της πρώτης δόσης του φόρου εισο­ Βρίσκονται αντιμέτωποι με κύμα ανατιμήσεων στα ρά­ δήματος έως το τέλος Ιουλίου 2022 μηνιαίες δόσεις με φια των σουπερμάρκετ. και την τελευταία δόση έως τα τέλη την τελευταία στα τέλη ΓΙΩΡΓΟΣ MANET ΓΑΣ Φεβρουάριου 2023. Φεβρουάριου 2023 αφορά αλληλεγγύης έχει «σβήσει» Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ για τους φορολογουμένους που έχουν ανεβάσει ταχύτητες ώστε να αποκτούν εισοδήματα από μισθω­ τές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, είναι όλα έτοιμα τον Μάρτιο για την ακίνητα, μερίσματα, επιχειρηματική δραστηριότητα. πρεμιέρα των δηλώσεων. Μάλιστα, ■ Προκαταβολή φόρου: Με συντε­ λεστή 55% θα υπολογιστεί η προκα­ εντός της εβδομάδας αναμένεται να εισοδήματα που αποκτήθηκαν το ταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επι­ πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη 2021 καθώς και οι φόροι που αναλο­ χειρήσεις ενώ για τις επιχειρήσεις έχει κουρευτεί στο 80%. του οικονομικού επιτελείου με όλους γούν και οι φόροι παρακρατήθηκαν. τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΦΚΑ, Πάντως, με τις φετινές φορολογι­ ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελληνική Ενωση Τρα­ κές δηλώσεις, επέστρεψε για τους πεζών) ώστε να τρέξουν γρήγορα τους φορολογουμένους η απειλή οι διαδικασίες για τις φορολογικές έξτρα φόρων από τα τεκμήρια διαβί­ δηλώσεις. ωσης και το μέτρο των αποδείξεων. Να σημειωθεί ότι ο διοικητής της Οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, την παραμο­ που ίσχυσαν κατά τη φορολόγηση νή της Πρωτοχρονιάς (νωρίτερα από των εισοδημάτων του 2020 για όσους κάθε άλλη χρονιά), έστειλε απόφαση έχουν πληγεί από την πανδημία ήταν ταστούν τον Φεβρουάριο προτού του φορολογουμένου με μέγιστο στις επιχειρήσεις και τους φορείς έκτακτες παρεμβάσεις και δεν θα αρχίσει η διαδικασίαυποβολής των όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Οι του Δημοσίου με την οποία τους ζη­ επαναληφθούν για τα εισοδήματα νέων φορολογικών δηλώσεων και φορολογούμενοι που δεν έτηασαν τεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως του 2021 καθώς όπως λένε αρμό­ εάν χρειαστεί θα γίνουν παρεμβά­ τον στόχο θα κληθούν να πληρώ­ τις 28 Φεβρουάριου 2022 στην ΑΑΔΕ διες πηγές κάτι τέτοιο δεν κρίνεται σεις. Με τα σημερινά δεδομένα οι σουν έξτρα φόρο ίσο με το 22% των τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντά­ απαραίτητο στην παρούσα φάση. φορολογούμενοι θα πρέπει να γνω­ αποδείξεων που λείπουν. ξεων, αμοιβών από επιχειρηματική Ωστόσο, στο υπουργείο Οικο­ ρίζουν τα εξής: ■ Τεκμήρια: Οσοι δεν θα μπορέ­ δραστηριότητα και μερισμάτων για νομικών, δεν κλείνουν τελείως το ■ Ηλεκτρονικέε αποδείξειε: Οι σουν να δικαιολογήσουν τις τεκ­ το φορολογικό έτος 2021. παράθυρο των παρεμβάσεων, ση­ δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά Με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών μειώνοντας ότι οι ρυθμίσεις για τις με ηλεκτρονικές πληρωμές (κάρτα, τους θα πιαστούν στην παγίδα των θα προσυμπληρωθούν στη φορο­ αποδείξεις και το καθεστώς των e-banking κλπ) το 2021 θα πρέπει να τεκμηρίων. λογική δήλωση τα στοιχεία για τα τεκμηρίων διαβίωσης θα επανεξε­ καλύπτουν το 30% του εισοδήματος ■ Εισφορά αλληλεγγύη*: Η ει- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 Βασιλόπουλος ...και του πουλιού το γάλα! 1 Πηγή: ONTIME Σελ.: 32 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 907.54 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «Ωρα δράσης» για την κοινωνία Το Σάββατο 22/01 με την εφημερίδα «Παραπολιτικά» αποκτήστε μία δωροεπιταγή αξίας 5€ για αγορές άνω των 15C στα καταστήματα ΒασιΑόπουΑοβ ...και ίου πουλιού το γάλα! •Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιο μία συναλλαγή κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού Τα «Παραπολιτικά», ο Όμιλος εταιρειών TEXAN ENV1PCO και η Ανταποδοτική Ανακύκλωση δίνουν ραντεβού με την κοινωνία. Προσφορά ανταπόδοσης κα ι κοινωνικής αλληλεγγύης TEXAN ENVIPCO η·; ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΕ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΤιΝ Χ3> ΚΑΙ ΟΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΏΝΥΜΟΥ Β' δΠοΟΤοΛΗ ^envipco ττΧ&ν ® ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΧΙΩΝ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8

 Νέες αγοραστικές συμπεριφορές 1 Πηγή: ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Σελ.: 25 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 974.37 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η περαιτέρω ενίσχυση των ανοδικών τάσε­ ων στις πληρωμές μέσω χρεωστικών καρτών, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών στη Νέες αγοραστικές διάρκεια των τελευταίων δύο ετών της τταν- δημίας. ια τη διευκόλυνση των συναλλαγών την περίοδο συμπεριφορές Γτης πανδημίας και προκειμένου να περιοριστεί η φυσική επαφή των καταναλωτών με το πληκτρο­ λόγιο των τερματικών στα σημεία πώλησης, το όριο του ποσού των ανέπαφων πληρωμών με κάρτα αυξήθηκε στα 50 ευρώ από τα τέλη Μαρτίου 2020, όπως διατηρείται μέχρι σήμερα, μέτρο που εκτιμάται ότι συνέβαλε σε επι­ τάχυνση της χρήσης των πληρωμών με κάρτα στην Ελ­ λάδα. Όπως αναφέρεται σε ανάλυση της Τράπεζας της Ελ­ λάδος (ΤτΕ), στην ενδιάμεση έκθεση της, η επιτάχυν­ ση αυτή διαπιστώνεται με βάση την έρευνα για την επί­ δραση της πανδημίας στη χρήση των μετρητών και τις συνήθειες πληρωμών από την πλευρά των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κε­ ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα, αν και το ήμισυ περίπου των ερωτηθέντων ανέφερε ότι συνέχισε να χρησιμοποιεί τα μετρητά όπως και πριν την πανδημία, το 33% υποστή­ ριξε ότι τα χρησιμοποιούσε με μικρότερη συχνότητα. Ταυ­ τόχρονα, το 53% ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε συχνότε­ ρα ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα, ενώ οι σημαντικό­ τεροι λόγοι που αναφέρθηκαν για τη λιγότερο συχνή χρή­ ση των μετρητών ήταν η μεγαλύτερη ευκολία που προσδόθηκε στη χρήση των ηλεκτρονικών τρόπων πλη­ ρωμής, καθώς και ο πιθανός κίνδυνος μόλυνσης μέσω των μετρητών ή της φυσικής εγγύτητας στο ταμείο, η προ­ τροπή από την κυβέρνηση/δημόσιους φορείς για μεγα­ λύτερη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών ή και η δυσκο­ λία που παρουσίαζε η ανάληψη μετρητών την περίοδο αυτή. Η συχνότερη χρήση των συναλλαγών με κάρτα επιβε­ βαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία των πληρωμών, σύμφωνα με τα οποία η αξία των εγχώριων πληρωμών με κάρτα διαμορφώθηκε το 2020 σε 35 δια ευρώ, ένα­ ντι 24 δια ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 44% (ή 39% με βάση τον αριθμό των πλη­ ρωμών αυτών). Η χρήση των πληρωμών με - χρεωστι­ κές κυρίως - κάρτες είχε επαααθεί γρήγορα τη διετία 2015- 2016 λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις ανα­ λήψεις μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς τον Ιού­ νιο του 2015 και της θεσμοθέτησης στη συνέχεια σχε­ τικών κινήτρων για την προώθηση των ηλααρονικών συ­ ναλλαγών. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το 2016 η αξία των εγχώριων πληρωμών με κάρτα είχε σημειώσει ρυθμό αύξησης 82% (ή 128% με βάση τον αριθμό πλη­ ρωμών), αλλά στη συνέχεια μέχρι το 2018 και το 2019 « Η αξία ίων εγχώριων Μια επίσης αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών, ο ρυθμός αυτός είχε σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επί­ σύμφωνα με συγκλίνουσες ααιμήσεις εμπόρων, είναι ότι πεδα (της τάξεως του 10% σε όρους αξίας και 25% σε αριθ­ χρησιμοποιούν τις χρεωστικές κάρτες για ανέπαφες συ­ μό). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι πληρωμές με κάρ­ τα που πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία σε φυ­ πληρωμών με κάρτα διαμορφώθηκε ναλλαγές ακόμη και για ποσά μικρής αξίας που κυμαί­ σικό τερματικό EFTPOS ανήλθαν το 2020 σε 28,7 δις. νονται μέχρι και δύο ευρώ, όπως σε περίπτερα, διόδια, ευρώ, αυξημένες κατά 29% σε σχέση με το προηγούμε­ το 2020 σε 55 δια. ευρώ, έναντι 24 φούρνους. Μια τάση που έχει ξεκινήσει και πριν την παν­ νο έτος, ενώ η αντίστοιχη αξία εκείνων που πραγματο­ δημία και ενισχύθηκε. Επίσης στη διάρκεια των τελευ­ ποιήθηκαν εξ αποστάσεως ανήλθε σε 6,8 δις. ευρώ το Wδια. ευρώ το 2019 ταίων ετών στα εκτός τραπεζικά σημεία πληρωμών υπο­ 2020, αυξημένη κατά 71% έναντι του προηγούμενου έτους. χρεώσεων και λογαριασμών προστίθενται και νέα. Χα­ Κατά συνέπεια, ο λόγος μετρητών-καρτών (cash-card ra­ ρακτηριστικό παράδειγμα η δυνατότητα εξόφλησης σει­ tio) που θεωρείται στη βιβλιογραφία ενδεικτικός της προ­ ράς λογαριασμών και φορολογικών υποχρεώσεων των τίμησης των καταναλωτών για συναλλαγές με μετρητά πτωτική πορεία, αυξήθηκε, για πρώτη φορά μετά το 2015, καταναλωτών μέσω του δικτύου 3.000 και πλέον πρα­ σε σχέση με τις πληρωμές με κάρτα και ο οποίος κατα­ σε 33 ευρώ περίπου (από 30 ευρώ το 2019), καθώς, λόγω κτορείων του ΟΠΑΠ, μέσω της υπηρεσίας πληρωμών tora γράφει πτωτική τάση εδώ και αρκετά έτη, συνέχισε να των περιορισμών στην κινητικότητα, οι καταναλωτές Wallet θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ΟΠΑΠ, που εξυ­ υποχωρεί με εντονότερο ρυθμό το 2020, υποδηλώνοντας πραγματοποίησαν στα σημεία πώλησης αγορές με μι­ πηρετεί το κοινό καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ, ακό­ συνολικά ενίσχυση της προτίμησης για πληρωμές με κάρ­ κρότερη συχνότητα, αλλά μεγαλύτερης αξίας. μα και τα Σαββατοκύριακα. Επίσης η δυνατότητα πλη­ τα έναντι των μετρητών κατά την πανδημία. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών ρωμών μέσω του ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού κα­ Ειδικότερα, ο λόγος μετρητών-καρτών, αφού υπο­ σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της ταστημάτων σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται με τρά­ χώρησε από 85% το 2015 σε 63% το 2019, μειώθηκε πε­ Τράπεζας της Ελλάδος ξεπερνά σε αριθμό τις 18,6 εκατ. πεζες, δίνοντας τη δυνατότητα εξόφλησης σειράς λογα­ ραιτέρω σε 52% το 2020. Επιπρόσθετα, η μέση αξία ανά με τις χρεωστικές αριθμός να ξεπερνούν τα 15,7 εκατ. και ριασμών από τα ταμεία τους. συναλλαγή με χρεωστική κάρτα, η οποία ακολουθούσε τις προπληρωμένες καρτών να φθάνουν τα 1,7 εκατ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 Ανακατατάξεις στο λιανεμπόριο 1 Πηγή: ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Σελ.: 24 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 979.98 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανακατατάξεις στο λιανεμπόριο ~ Σε ένα κύκλο νέων ανακατατάξε­ ρά. Ο πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ υπογραμμίζει τα αντίστοιχα περυσινά καθώς θα βοηθήσει πληθωρισμού, εις βάρος της προσωρινής ων εισέρχεται ο κλάδος των σού­ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ήδη γίνονται ζυμώσεις προς αυτή τη κατεύθυνση η καλύτερη πο­ κερδοφορίας των εταιρειών αλλά υπέρ της περ μάρκετ, με αρκετές αλυσίδες να με μεγάλες ξένες αλυσίδες που θέλουν ρεία του τουρισμού και ο περιορισμός της αύξησης εμπιστοσύνης του καταναλωτικού πανδημίας. «Πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει κά­ κοινού στις εταιρείες μακροπρόθεσμα». διερευνούν πιο στοχευμένα εξα­ να έρθουν στην ελληνική αγορά ξεκινώντας ποια δραματική αλλαγή στα δεδομένα, το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα είναι πολύ κα­ ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ γορές, έπειτα από μια διετία όπου από το μηδέν, όχι εξαγοράζοντας άλλη λύτερο από το δεύτερο του 2021» σημειώ­ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ η πανδημία του covid-19 απογεί­ εταιρεία. Εστιάζοντας στην επιστροφή της νει. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ ωσε τα έσοδα, αλλά ανέτρεψε και Carrefour στην εγχώρια αγορά σημειώνει ευελπιστεί ότι «η κανονικότητα θα έρθει από Καθώς το e-εμπόριο αποτελεί νέα κανο­ τους επεκτατικούς σχεδιασμούς. ότι «είναι μια καινούρια επιχειρηματική δρα­ τον Ιούνιο και μετά όταν πλέον θα έχουν κα­ νικότητα για τον κλάδο, όλες οι μεγάλες, πλην στηριότητα του γαλλικού ομίλου στην Ελ­ ταλαγιάσει ενεργειακό και ανατιμήσεις και της Lidl, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και θα έχουμε απαλλαγεί από το άγχος της παν­ οι μεσαίες διαθέτουν ηλεκτρονικό κανάλι λάδα με νέο συνεργάτη και διαφορετικό con­ δημίας του covid-19». Αναφερόμενος ειδι­ πωλήσεων. Από τα στοιχεία της Convert κότερα στις ανατιμήσεις προϊόντων τονίζει: Group προκύπτει ότι στο εννεάμηνο Ια­ ιερευνητικές επαφές βρίσκονται cept. «Προσωπικά πιστεύω στο νέο εγ­ «περιμένουμε να γίνει εξομάλυνση. Οι προ­ νουάριου - Σεπτεμβρίου 2021 οι πωλήσεις μηθευτές και οι λιανέμποροι έβαλαν πλάτη των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ αυξήθη­ Δσε εξέλιξη, οι συμπρά­ χείρημα. Ποτέ δεν πρέπει να αυτή τη περίοδο. Λειτούργησαν με τη λογική καν κατά 117% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ξεις επανατοποθε- υποτιμάμε κανέναν παί­ και για αυτό κρατήθηκαν οι αυξήσεις τιμών διάστημα του 2020. Σύμφωνα επίσης με τα στον μέσο όρο του 1,1% στο τελευταίο τρί­ στοιχεία της Convert Group, ο τζίρος των » Διερευνητικέςτούνται στο τραπέζι των κτη. Μόνο θετικά βλέπω μηνο του 2021 μέχρι και το πρώτο δεκαή­ ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ κατά το πρώ­ την επιστροφή της Car­ μερο του 2022. Αν καταφέρουμε σαν κλάδος το εξάμηνο του 2021 είχε διαμορφωθεί σε διαπραγματεύσεων, ενώ και κρατήσουμε τις αυξήσεις τιμών κάτω περίπου 140,6 α<ατ. ευρώ, σημειώνοντας αύ­ από το 50% του μέσου όρου του ευρωπαϊ­ ξηση 122%, ενώ το 2020 ο τζίρος τους υπο­ επαφές, εξαγορέςη Carrefour επιστρέφει, refour στην Ελλάδα και κού πληθωρισμού τότε θα έχουμε κάνει μια λογίζεται σε 163,8 εκατ. ευρώ. εξαιρετική δουλειά. Αυτός πρέπει να είναι μέχρι το καλοκαίρι στην εκτιμώ ότι η επιστροφή ο στόχος και των λιανεμπόρων και των προ­ Όπως σημειώνει ο κ. Μαχαίρας, οι ηλε­ μηθευτών». κτρονικές πωλήσεις στο τρόφιμα (e-grocery) Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά και συμπράξεις της θα κάνει τις επιχει­ θα έχουν χαμηλή ανάπτυξη και θα παρα­ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΩΝ μείνουν στο 3% του κλάδου, κοντά στα 300 την αποχώρηση του γαλ­ ρήσεις του κλάδου να ορ­ εκατ. ευρώ για το 2022. «Το συγκεκριμένο πο­ Ειδική μνεία κάνει ο κ. Μαχαίρας στην σοστό δεν ανταποκρίνεται στην δυναμικότητα λικού ομίλου από την εγχώρια γανωθούν καλύτερα και να αναγκαιότητα μείωσης του ΦΠΑ σημειώ­ του κλάδου. Θα επιστρέφει στην ανάπτυξη το νοντας χαρακτηριστικά: «Προσωπικά τα 2024 αγγίζοντας το 5%» αναφέρει ο πρόεδρος αγορά, με νέο συνεργάτη την εται­ διαφοροποιηθούν». Προσθέτει τελευταία χρόνια ζητούσα την μείωση του του ΙΕΛΚΑ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμπληρώνει: ΦΠΑ σε βασικούς κωδικούς τροφίμων γνω­ «Η φετινή χρονιά θα δώσει χρόνο στους λια- ρεία Retail & More, θυγατρική του ομίλου επίσης ότι πρόκειται για «μεγάλο όνομα με ρίζοντας ότι σε περιόδους κρίσης (μνημο­ νέμπορους να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους νίων, covid κ,ά) δεν είναι η προτεραιότητα και τις υπηρεσίες τους ανταποκρινόμενοι άμε­ AVE. Την ίδια στιγμή το πληθωριστικό στρατηγική» και συμπληρώνει: «Δεν θεωρώ για τις κυβερνήσεις, όπου το budget είναι σα στις απαιτήσεις των καταναλωτών και συγκεκριμένο και περιορισμένο. Όταν το ζη­ στους πελάτες να ενημερώνονται και να επι­ κύμα, το αυξημένο ενεργειακό και μεταφο­ ’καμένο χαρτί’ την Carrefour λόγω παρελ­ τούσα ήταν επιθετικό όπλο για την οικονομία λέγουν σωστά τα προϊόντα τους στην κα­ και αυτοχρηματοδοτούμενο. Σήμερα, αν λύτερη τιμή. Χρειάζεται χρόνος προσαρμο­ ρικό κόστος, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων θόντος. Αντίθετα, θα είναι θετικό στοιχείο γίνει, θα είναι αμυντικό με κόστος και γής και βελτίωσης υπηρεσιών για όλους τους ίσως με μικρότερη απήχηση ωστόσο, υλών, οι ελλείψεις σε βασικά είδη και η υπο­ προκειμένου να βελτιωθούν και οι υπόλοι­ αναγκαίο. Οι αυξήσεις τιμών θα συ­ λιανέμπο- γκρατηθούν και θα είναι πολύ ρους στο χώρηση της κατανάλωσης, αλλάζουν δρα­ ποι παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορί­ πιο κάτω από το 50% ηλεκτρονι­ του μέσου όρου κό κατά­ στικά τη στρατηγική των αλυσίδων και προ­ ου. Οι αγορές έχουν δυναμική. Αν πιστεύ­ του ευρω­ στημα. Ή παϊκού εξοφλούν πως το 2022 θα είναι μια ιδιαίτερη εις ότι παίζεις μόνος σου, έχεις χάσει από θα αντα- ποκριθούν χρονιά για τον κλάδο. χέρι. Αυτό πρέπει να προσέχουν τόσο τα στε­ ή θα μεί­ νουν θεα­ «Το λιανεμπόριο είναι μακροπρόθεσμη λέχη όσο και οι ηγέτες». τές». επένδυση αλλά απαιτεί εγρήγορση και προ­ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ σαρμοστικότητα» αναφέρει μιλώντας στο ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτι­ Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, ο πρώτος κών Αγαθών, Κωνσταντίνος Μαχαίρας μήνας του έτους κινείται υποτονικά ως προς και προσθέτει ότι καθώς στην αγορά ανα­ τις πωλήσεις, με τις ανατιμήσεις στο ράφι πτύσσονται πολλές ταχύτητες μεταξύ των να επιβαρύνουν το καλάθι της νοικοκυράς. παικτών, το στοίχημα για τις επιχειρήσεις Όπως σημειώνει ο κ. Μαχαίρας, από τον του κλάδου δεν είναι μόνο η διατήρηση της Οκτώβριο του 2021 παρατηρείται μείωση δυναμικής του τζίρου της πανδημίας αλλά επισκεψιμότητας στα καταστήματα. Το τε­ και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες που λευταίο τρίμηνο του 2021 δεν ακολούθησε δημιούργησε η κρίση covid-19 καθώς και η την έξαρση που είχε η προηγούμενη χρονιά. ενεργειακή. Σύμφωνα με τον κ. Μαχαίρα οι Αυτή η τάση συνεχίζει και τον Ιανουάριο. «Πι­ λιανέμποροι επιβάλλεται να επενδύσουν στεύω ότι μέχρι τον Μάρτιο, το πρώτο τρί­ στην τεχνολογία, καθώς και στην δημιουρ­ μηνο δηλαδή του έτους, θα ακολουθήσει την γία νέων μοντέλων καταστημάτων (con­ ίδια τάση του τελευταίου τριμήνου του 2020 cepts) που βελτιώνουν την αγοραστική καθώς διαχρονικά και ιστορικά αυτό συμ­ εμπειρία και να επαναπροσδιορίσουν την έν­ βαίνει. Περιμένουμε λοιπόν στο πρώτο τρί­ νοια του σέρβις. μηνο του έτους, χαμηλή ανάπτυξη, οριακά ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ θετική 1,5 με 2%. Αν το ενεργειακό λυ­ Η ΕΛΛΑΔΑ θεί γύρω στον Απρίλιο ίσως δούμε μια καλύτερη ή την Χαρακτηρίζοντας «ελκυστική» την ελληνική ίδια ανάπτυξη στο αγορά λιανεμπορίου για'Ελληνες και ξένους δεύτερο τρίμηνο». Ο επενδυτές, εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ απορροφηθούν αλυσίδες ενώ θα προστεθούν εκτιμά ότι «το τρίτο και άλλοι λιανέμποροι που αυτή τη στιγμή και το τέταρτο τρί­ δεν υπάρχουν στο προσκή­ μηνο του 2022 θα εί­ νιο εισάγοντας νέα con­ ναι πολύ καλύτερα cepts καταστημάτων στην από εγχώρια αγο­ Η Carrefour επιστρέφει, μέχρι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά την αποχώρηση του γαλλικού ομίλου από την εγχώρια αγορά, Λ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 Ανατιμήσεις και πληθωρισμός: Τα χειρότερα 1 έπονται! Πηγή: ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1079.94 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ν συμφωνούν σε κάτι Αθεσμικοί φορείς, αναλυ­ τές αλλά και το οικονο­ μικό επιτελείο, είναι πως δεν βρισκόμαστε στο peaK των ανα­ τιμήσεων σε αγαθά/υπηρεσίες και στην πλήρη «έξαρση» του πληθωρισμού, ο οποίος έφτασε στο 5,1% τον Δεκέμβριο. Τα χει­ ρότερα έπονται, είναι το συμπέ­ ρασμα των... ειδικών, που εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες θα ενταθεί το «φαινόμενο» των ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Ανατιμήσεις και πληθωρισμός: Τα χειρότερα έπονται! Κι αν στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους δότησης μέτρων και παρεμβάσεων για την μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. • Ηλεκτρισμός 45.0% η κυβέρνηση υποχρεώθηκε δις σε πρό­ αναχαίτιση των ανατιμήσεων. Το οικονο­ «Προοίμιο» περαιτέρω αυξήσεων οι τιμές • Πετρέλαιο θέρμανσης 34,1 % σθετα μέτρα στήριξης, στην περίπτωση μικό επιτελείο, ωστόσο, ουδέποτε έχει των πρώτων υλών που έχουν πάρει για • Καύσιμα και λιπαντικά 21,7% των ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα και επιβεβαιώσει πως σκοπεύει να χρησιμο­ τα καλά την ανιούσα, κάτι που συνεπάγε­ • Αρνί και κατσίκι 19,7% αγαθά, «νίπτει τα χείρας της». Η πρόταση ποιήσει τα εν λόγω χρήματα προς αυτή ται με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα επη­ • Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,6% για μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε την κατεύθυνση. Η ενίσχυση, πάντως, ρεάσουν, ασφαλώς ανοδικά, και τις τιμές • Άλλα βρώσιμα έλαια 17,1% προϊόντα, που εκστόμισε δημοσίως ο των εισοδημάτων προκειμένου να αντιμε­ των προϊόντων. • Ελαιόλαδο 17,0% υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιά- τωπιστεί η δυσμενής αυτή κατάσταση, Την ίδια στιγμή, βάσει των μετρήσεων της • Πατάτες 14,2% δης, απορρίφθηκε εν ριπή οφθαλμού από έχει καταστεί προαπαπούμενο, κάτι που ΕΛΣΤΑΤ, «καλπάζει» ο ετήσιος ρυθμός • Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα 11,5% τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ- άλλωστε ομολογεί και η κυβέρνηση. Η αύξησης του δείκτη τιμών για είδη δια­ • Υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οι­ κούρα. διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού από τροφής, κάτι που θα αποτυπωθεί ανά­ κιακής χρήσης 7,8% Το οικονομικό επιτελείο με το πρόσχημα 1η Μαΐου, είναι μια ... υποσχετική ενί­ γλυφα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. • Αυτοκίνητα καινούρια 7,7% της δημοσιονομικής ισορροπίας και «κα­ σχυσης, όμως από μόνη της πολύ δύ­ Τον Δεκέμβριο, το ποσοστό του πληθω­ • Ζυμαρικά 7,6% νονικότητας», απέρριψε τέτοιου είδους σκολα θα μπορέσει να σταθεί απέναντι ρισμού αυξήθηκε κατά 5,1%, ωστόσο οι • Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία 7,3% παρεμβάσεις στην αγορά, που θα λει­ στο «τσουνάμι» ανατιμήσεων. τιμές των αγαθών παρουσίασαν εκρη­ • Ψάρια νωπά 6,7% τουργούσαν αποσυμπιεστικά στις τιμές κτική αύξηση έως και 136%. • Πουλερικά 6,6% των προϊόντων. Η έκδοση του νέου Οι... προάγγελοι Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην • Παρασκευάσματα με βάση το κρέας 6,6% 1 θετούς ομολόγου που θα αποφέρει 3,5 νέων αυξήσεων τιμή του φυσικού αερίου, η οποία σε • Οικιακές υπηρεσίες 5,7% δισ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, ενδεχο­ σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, αυξή­ • Τυριά 5,5% μένως να αποτελέσει το πλαίσιο χρηματο­ Τα δύσκολο είναι μπροστά μας και αυτό θηκε κατά 135,7%, και ακολουθούν: • Φρούτα νωπά 5,5% καταμαρτυρούν συγκεκριμένοι δείκτες και • Λαχανικά νωπά 5,5% • Ψωμί 4,9% Πόσο κοστίζει η αδράνεια; Του επικεφαλής Είναι τελικά η ακρίβεια και ο πλη­ προσδιορίσει το πόσο ακόμα θα σεις πάνω από 100% χωρίς να στη- να καταστεί μονόδρομος η αλλαγή της Κοινοβουλευτικής θωρισμός παροδικά φαινόμενα, διαρκέσει το ράλι αυξήσεων. ριχθούν όλο το 2021. Αδράνεια και στις διατροφικές συνήθειες χιλιά­ Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής όπως προσπαθούσαν να μας πεί- Η κυβέρνηση μπορεί να υποστηρί­ στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δων οικογενειών. σουν τον Σεπτέμβριο οι αρμόδιοι ζει ότι δεν ευθύνεται για την \"εισα- αφού η αρμόδια υπηρεσία του Το ίδιο και η μείωση του ΕΦΚ στα Μιχάλη Κατρίνη υπουργοί; Η πρόσφατη ανακοίνωση γόμενη κρίση\", δεν μπορεί όμως να υπουργείου Ανάπτυξης ελέγχει το καύσιμα, αφού η έμμεση φορολο­ της ΕΛΣΤΑΤ για πληθωρισμό 5,1% αποφύγει την κριτική για τα λάθη, παράνομο εμπόριο, αλλά όχι και γία πλήττει κυρίως τους αδύναμους τον Δεκέμβριο (πάνω από τον μέσο την αδράνεια και τις καθυστερήσεις φαινόμενα αισχροκέρδειας, τη συμπολίτες μας. όρο της Ευρωζώνης) αποδεικνύει στην αντιμετώπιση του κύματος στιγμή που αρκετά Βασικά προϊόντα Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά και ότι το πρόβλημα παραμένει και ακρίβειας. διατροφής έχουν αυξηθεί πάνω παραδειγματικά πρόστιμα θα απέ­ διογκώνεται προϊόντος του χρόνου. Λάθος εκτίμηση για τη διάρκεια της από 10-15% μέσα σε λίγους μήνες. τρεπαν φαινόμενα αισχροκέρδειας Η αναμενόμενη αύξηση των τιμών κρίσης. Λάθος εκτίμηση για την επι­ Οι πολίτες δικαίως αναρωτιούνται και θα προστάτευαν τον κατανα­ σε μια σειρά από Βασικά προϊόντα δότηση που θα\" απορροφούσε σχε­ αν υπάρχουν λύσεις και πραγμα­ λωτή. Κυρίως, όμως, μια γενναία διατροφής το επόμενο διάστημα, σε δόν ολόκληρες τις αυξήσεις στην τική βούληση να μετριαστούν οι αύξηση του κατώτατου μισθού θα συνδυασμό με τους ήδη ''φουσκω­ τιμή του ρεύματος\" όπως διαβεβαί­ επιπτώσεις της ακρίβειας. Και ενίσχυε το πραγματικό εισόδημα μένους\" λογαριασμούς ενέργειας ωνε τους πολίτες ο πρωθυπουργός όμως, υπάρχουν λύσεις και δεν και την κοινωνική συνοχή σε μια που προκαλούν ήδη vertigo σε επι­ στη ΔΕΘ. Λάθος εκτίμηση για την είναι μαγικές. εύθραυστη συγκυρία για την οικο­ χειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν αναγκαία αύξηση του κατώτατου Η μείωση του ΦΠΑ σε Βασικά είδη νομία και τη χώρα. καταστήσει πολύ δύσκολη την κα­ μισθού. διατροφής θα μπορούσε να ελα­ Η κυβέρνηση έχει τα εργαλεία. θημερινότητα για τους καταναλω­ Στα λάθη προστέθηκε η αδράνεια. φρύνει το \"καλάθι της νοικοκυράς\" Είναι ζητούμενο, όμως, αν διαθέτει τές, χωρίς κανείς να μπορεί να Χιλιάδες επιχειρήσεις είδαν αυξή­ για το κρίσιμο αυτό διάστημα, χωρίς τη βούληση. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 Δωρεές ύψους 1 εκατ. ευρώ το 2021 1 Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 24 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 92.29 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δωρεές ύψους 1 εκατ. ευρώ το 2021 Η ΑΒ Βασιλόπουλος το 2021 διέ­ θεσε 1.000.000 ευρώ σε προϊόντα, δράσεις και προγράμματα για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφά­ λειας, την εκπαίδευση γύρω από την τοπική παραγωγή και την υγιει­ νή διατροφή, καθώς και τη στήρι­ ξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενίσχυσε σημαντικά το έργο περισ­ σοτέρων από 140 οργανισμών, όπως το «Μπορούμε», η Τράπεζα Τροφίμων, η ΕΛΕΠΑΠ, η «Κιβωτός του Κόσμου», το «Χαμόγελο του Παιδιού», η «Ανοιχτή Αγκαλιά», το Ινστιτούτο Prolepsis, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η υπεύθυ­ νη Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εταιρικής Επικοινωνίας της ΑΒ Βασιλόπουλος, Αλεξία Μαχαίρα, δήλωσε: «Στην ΑΒ, δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με οργανώσεις, φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που έχουν αποτελέσματα για τον άν­ θρωπο. Αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικές ανάγκες της κοινω­ νίας μας και ανταποκρινόμαστε άμεσα, με μια προσέγγιση βαθιά ανθρώπινη και ανθρωποκεντρική και πάντα με πράξεις φροντίδας για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας». ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12

 Carrefour... 1 Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 26 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 20.78 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Θ Carrefour... Με νέους όρους και με διαφορε­ τικούς συνεργάτες επέσχρεψε ο κολοσσός στην Ελλάδα... Όπως φαίνεται, πάντως, δεν θα υπάρ­ ξει μάχη για τη διεκδίκησή του στην αγορά επικοινωνίας, καθώς μάλλον έχει «κλειδώσει» η συ­ νεργασία με συγγενή εταιρεία του Έλληνα partner... ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13

 17,7% ανάπτυξη για το νερό στο 11μηνο 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 6 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 107.6 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 17,7% ανάπτυΕπ για 14 το νερό στο ΙΙμηνο Σύμφωνα με τα στοιχεία tits NielsenlQ για το ΙΙμηνο του 2021, οι πωλήσειε του εμφιαλωμένου νερού Bikos σημειώνουν σημαντική αύΣηση, τόσο σε όγκο όσο και σε αΕία. Όπωε προκύπτει από τα στοιχεία, ο ρυθμόε ανάπτυΕηε σε όγκο ms κατηγο- pias εμφιαλωμένου νερού στην αγορά των σούπερ μάρκετ το πρώτο ενδεκάμηνο του έτου5 έφτασε στο +5,8%. Ωστόσο, για την εταιρεία Bikos ο puOpos ανάπτυ&κ ανήλ­ θε στο +17,7%. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση ms εταιρείες, «από πλευρά5 όγκου πωλήσεων, το μερίδιο ayopas που κατέκτησε το brand Bikos στο ενδεκάμηνο 2021 ανήλθε στο 17,4%, που αποτελεί κορυφαία επίδοση στο “επώνυμο” εμφια­ λωμένο νερό (το νερό Ζαγόρι έχει μερίδιο επίση3 17,4%, ενώ το εμφιαλωμένο νερό ιδιωτικήε ετικέτα3 έχει μερίδιο 29,6%)». Σημειώνεται nuis πρόσφατα η Bikos ανα- δείχθηκε μια από tis 500 εταιρεία με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA για το 2020 (με άνοδο 26 θέσειε στην κατάταΕη, από 139 το 2019, σε 113 το 2020) και βρίσκεται crris κορυφαία Θέσεΐ5 του κλάδου ms με βάση τον κύκλο εργασιών. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 EDITORIAL 1 15 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 4 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 350.92 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ EDITORIAL Μια καινούργια χρονιά ξεκινά και, όπως φαί­ νεται, μάλλον θα είναι γεμάτη εξελίξεις, επι­ χειρηματικές κινήσεις και ίσως και ανατροπές. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ CARREFOUR σίγουρα θα ανακατέψει την τράπουλα στην αγορά των σούπερ μάρκετ, για την οποία αρκετοί είναι Π αυτοί που εκτιμούν πως το 2022 θα είναι χρονιά μεγάλων deals. Ο όμιλος Fourlis προχωρά σε δυναμικές κινήσεις ανάπτυξης, ενώ το online και ειδικά τα marketplaces φαίνεται πως εξε­ λίσσονται σε πεδίο μεγάλης μάχης για τη συ­ νέχεια - όπως και οι τομείς του q-commerce και του last mile. Φυσικά, δεν είναι όλα ρόδινα. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ δεκάδες χιλιάδες κρούσματα ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση και η διαβόητη μετάλλαξη Όμικρον ανα­ τρέπει συνεχώς τα δεδομένα. Παράλληλα, η άνοδος του πληθωρισμού και το αυξημένο κό­ στος ενέργειας πληγώνουν την αγορά σε μεγάλο βαθμό. Όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα του ΣΕΛΠΕ και του Eltrun, το 50% των καταναλωτών εκτιμά ότι το πρώτο εξάμηνο 2022 οι δαπά­ νες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας θα είναι αυξημένες. Αντίθετα, το 46% εκτιμά ότι οι δαπάνες για αγορές προϊό­ ντων το πρώτο εξάμηνο 2022 θα είναι μειωμένες, ενώ μό­ λις το 15% ότι θα είναι αυξη­ μένες. Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες (εισιτήρια, εστίαση), για τις οποίες επίσης εκτιμάται από το 34% του κοινού μείωση και μόλις 14% αύξηση. Σχετικά θετική είναι η μέτρηση σε σχέση με τη φορολογία, για την οποία το 75% εκτιμά ότι θα μείνει αμετάβλητη, το 20% ότι θα παρουσιάσει μείωση και το 5% αύξηση. Σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι δα­ πάνες για λογαριασμούς αποτελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη δαπάνη τους ως ποσοστό του εισοδήματος τους. Συγκεκριμένα, αποτελούν το 30% έναντι 25% τον προηγούμενο Δεκέμ­ βριο. Η κατάσταση μακράν απέχει από το να χαρακτηριστεί δυναμική, αλλά ελπίζουμε πως αφενός η αγορά θα επιδείξει αντοχές αλλά και σύνεση όσον αφορά τις ανατιμήσεις, αφετέρου ο κυβερνητικός μηχανισμός θα προσφέρει την απαραίτητη αρωγή και στήριξη. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Επένδυση 7 εκατ. στη Select Fish 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 8 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 123.99 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ELIKONOS 2 Επένδυση 7 εκατ. στη Select Fish Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία. Δέκατη επενδυτική κίνηση για το fund. To Elikonos 2 SCASICAR ανακοινώνει τη δέκατη επένδυσήτου, ύψους 7 εκατ. ευρώ, και την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Select FishΑ.Ε. El Select Fish A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της επεξεργασίας και συσκευασίας ψαριών και αποτελεί τον μεγαλύτερο διανομέα σολομού στην εγχώρια αγορά. Το χαρτοφυλάκιο πελατών της Select Fish Α.Ε. αποτελείται από αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εμπόρους ψαριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω­ τερικό. El Select Fish Α.Ε. έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοτροφείων στην Ελλάδα καιτο εξωτερικό, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1995 και απασχολεί 120 άτομα προσωπικό. Το Elikonos 2 SCA SICAR, ένα επενδυτικό κεφά­ λαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους 85 εκατ. ευρώ, έχει σαν στόχο τη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) και το διαχειρίζεται η Elikonos Capital Partners Sari, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών από το 2012, με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 100 εκατ. ευρώ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 16

 Το μεγάλο comeback 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-13 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1158.7 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ------------------------------------------------- ----------------------- Του Δημήτρη Τσουκαλά — CARREFOUR Το μεγάλο comeback Σε συνεργασία με τη Retail & more, με αφειηρία την Κρή­ τη και με διαφορετικούς όρους, η νεα εποχή του γαλλικού ομίλου στην εγχώρια αγορά. Carrefour International Partnership ανακοίνωσε «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επανα- επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα τη νέα . φορά των σημάτων και των καινοτόμων \\ εμπορικών μοντέλων της Carrefour στην Hσυνεργασία που υπεγράφη με τη Retail & more ■ ^ jc S.A., θυγατρική του Ομίλου Teleunicom, συμ­ Ελλάδα. Οι Έλληνες καταναλωτές θα ζή- σουν την εμπειρία ενός πρωτοποριακού φερόντων του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη, προ- omnichannel οικοσυστήματος, που θα προ­ κειμένου να επαναφέρουντο σήμα και τα κορυφαία προϊόντα της Carrefour στους Έλληνες καταναλωτές. Όπως αναφέρει σφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες η σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία έχει ως στόχο την τοπο­ προσβάσιμα σε όλους», λέει ο Βασίλης Στασι- θέτηση και ανάπτυξη των σημάτων Carrefour στην ελληνική νούλιας, CEO της Retail & more. επικράτεια. Τα πρώτα καταστήματα θα ανοίξουν στην Ελλάδα «Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα επιχειρηματική έως το καλοκαίρι του 2022, με το πρώτο στην Κρήτη, σύμφωνα δραστηριότητα στον τομέα της λιανικής και τωντροφίμων και με την ιστοσελίδα του γαλλικού πολυεθνικού κολοσσού. ήταν μεγάλη μας επιθυμία να επαναφέρουμε την Carrefour Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ιδιαίτερες λεπτομέ­ στην ελληνική αγορά. Στις συζητήσεις μας με την Carrefour ρειες για το πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή International Partnership, επιβεβαιώθηκαν πλήρως ο στρα­ της Carrefour στη χώρα μας. Σύμφωνα, όμως, με δημοσιο­ τηγικός σχεδιασμός και η φιλοδοξία μας για τα brands της γραφικές πληροφορίες, ο στόχος είναι να παρουσιαστούν Carrefour», εξηγεί ο Βασίλης Παπαδόπουλος, CEO της μέχρι 10 καταστήματα έως το τέλος του 2022. Σε πρώτη φάση Teleunicom. τουλάχιστον, δεν αναμένεται η ανάπτυξη hypermarkets, στα οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην περίοδο της συνερ­ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η RETAIL & MORE γασίας της με τον Όμιλο Μαρινόπουλου η Carrefour, ενώ, ΤΙ Retail & more ιδρύθηκε μόλις στα μέσα Ιουνίου του προ­ όπως φαίνεται, θα υπάρξει παρουσία και μέσω ηλεκτρονικού ηγούμενου χρόνου, το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται εμπορίου. Παράλληλα, για την ανάπτυξη του δικτύου θα επιδι- σε 250 χιλιάδες ευρώ και έχει βασική δραστηριότητα το ωχθεί η συνεργασία μάλλον μέσω franchise, με μικρές τοπικές χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συ­ αλυσίδες, που θα φέρουν πλέον την επωνυμία Carrefour, ενώ μπεριλαμβανομένων και τωντροφίμων). Επίσης, θα πρέπει θα πρέπει να σημειωθεί πως, όπως ακούγεται, πρόκειται να να αναφερθεί πως η νεοσύστατη εταιρεία έχει υπογράψει παρουσιαστεί και κατάστημα χωρίς υπαλλήλους στα ταμεία σύμβαση αποκλειστικής διανομής προϊόντων ιδιωτικής ετι­ (self check out). κέτας Carrefour. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Βασίλης Στασινούλιας, ο οποίος για ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ OMNICHANNEL ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ περισσότερο από 20 χρόνια διατήρησε υψηλόβαθμες θέσεις «Το σήμα και τα προϊόντα της Carrefour είναι ευρέως γνωστά στην Carrefour Μαρινόπουλος, ενώ την τριετία 2008-2011 στην Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τη δυ­ υπήρξε ο επικεφαλής της. νατότητα να προσφέρουμε ξανά στους Έλληνες καταναλωτές Συγκεκριμένα, το 1991 ήταν το έτος ένταξής του στην ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Ο Όμιλος Teleunicom και η θυγα­ Continent Hellas, στη θέση του Product Manager. Τρία τρική του, Retail & more, είναι για εμάς η καλύτερη βάση για χρόνια μετά, ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή Hard Goods να μπούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά. & Electronics στον όμιλο Continent Μαρινόπουλος. Για τα Με την είσοδο στην Ελλάδα το 2022, η Carrefour International επόμενα δύο έτη μετακινήθηκε στη θέση του διευθυντή για Partnership ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία σε νέες τον Κλάδο Μη Τροφίμου, έχοντας διευρυμένες αρμοδιότητες αγορές», δήλωσε ο Patrick Lasfargues, Executive Director της στο πλαίσιο του ομίλου, γεγονός που συνέβαλε στην ανά­ Carrefour International Partnership. ληψη των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου στην ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 17

 Το μεγάλο comeback 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-13 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Continent Μαρινόπουλος (ΚΕΑΠ) το 1998. Από το 2000, με τη ώνουν την Carrefour ως παγκόσμιο ηγέτη στη διακίνηση και συγχώνευση των εταιρειών Continent και Carrefour και τη παροχή υψηλής ποιότητας τροφίμων, προσιτών σε όλους δημιουργία της Carrefour Μαρινόπουλος, ο Βασίλης Στασι- καθημερινά και οπουδήποτε. Συνολικά, περισσότεροι από νουλιας εργάστηκε στα περισσότερα τμήματα της εταιρείας, 500.000 άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο εργάζονται για αναλαμβάνοντας σταδιακά τις θέσεις: αναπληρωτής εμπορι­ λογαριασμό της Carrefour. κός διευθυντής, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, διευθυντής Υπενθυμίζεται ότι η Carrefour είχε ξεκινήσει να δραστηρι­ Κλάδου Convenience Stores και εμπορικός διευθυντής. Τον οποιείται στην Ελλάδα το 1999, αλλά αποχώρησε από την Μάρτιο του 2008, ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβού­ ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2012, πουλώντας το μερίδιο λου στην Carrefour Μαρινόπουλος και τρία χρόνια αργότερα που είχε στην Carrefour - Μαρινόπουλος (50%) στον όμιλο αποχώρησε από τον όμιλο, για να ασχοληθεί στη συνέχεια, Μαρινόπουλου. Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο του μεταξύ άλλων, με το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ yoda.gr. 2012, όταν ο Όμιλος Μαρινόπουλου ανέλαβε εξ ολοκλήρου Πρόεδρος της Retail & more είναι ο την εταιρεία και ανακοίνωσε πως γί­ Θωμάς Ρούμπας, αντιπρόεδρος της νεται αποκλειστικός δικαιοδόχος της AVE, ο οποίος δραστηριοποιείται στο ΤΑ ΠΡΩΤΑ Carrefour στην Ελλάδα, την Κύπρο και χώρο του εμπορίου από το 1995, κυ­ τα Βαλκάνια. Στη σχετική, μάλιστα, ρίως μέσω της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ανακοίνωση αναφερόταν επίσης πως Α.Ε.». Αντιπρόεδρός της είναι ο Αθα­ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ στο πλαίσιο της οικονομικής αναδιορ­ νάσιος Μπακόπουλος, πρόεδρος των γάνωσης της εταιρείας και προκειμέ- εταιρειών Teleunicom και Globalsat, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ νου να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές ενώ μέλος του Δ.Σ. είναι και ο διευθή- ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ προκλήσεις εκείνης της περιόδου στην νων σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Ελλάδα, οι μέτοχοι σχέδιαζαν να προ- Teleunicom-Globalsat, Βασίλης Παπα- ΤΟΥ 2022, ΜΕ ΤΟ βούν από κοινού σε Αύξηση Μετοχικού δόπουλος, αλλά και ο γνωστός από το ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Κεφαλαίου 348 εκατ. ευρώ, με στόχο Allou Fun Park (Ελληνικά Ψυχαγωγικά μια σημαντική ένεση ρευστότητας. Πάρκα), Δημήτρης Κοντογιάννης. Από εκείνη τη χρονιά, ωστόσο, η αλυ­ Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Retail σίδα σταμάτησε να δημοσιεύει ισολο­ & more, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ομίλου AVE, γισμούς, ενώ, αν και ακολούθησε συνεχή επεκτατική προχωρά και στη δημιουργία ενός νέου πανελλαδικού δικτύ­ πολιτική εξαγορών, συσσώρευσε ζημιές και προβλήματα. Οι ου καταστημάτων με κοινή εταιρική ταυτότητα κάτω από το ισολογισμοί για τις χρονιές 2012, 2013 και 2014, οι οποίοι όνομα Plaza και Plaza Express, στα οποία μεταξύ άλλων θα αναρτήθηκαν δημόσια μόλις το 2016 και μάλιστα λίγες ημέρες διατίθενται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Carrefour. πριν από τις αιτήσεις υπαγωγής των τεσσάρων εταιρειών του ομίλου (Μαρινόπουλος Α.Ε., Express m Α.Ε., Ξυνός Α.Ε. και Η CARREFOUR GROUP ΚΑΙ Αφοί Μαρινόπουλοι Α.Ε.) στο άρθρο 99, καταδεικνύουν ξε­ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ κάθαρα το τεράστιο μέγεθος των προβλημάτων που αντιμε­ Με ένα πολυμορφικό δίκτυο περίπου 13.000 καταστημάτων τώπιζε ο όμιλος, που τελικά κατέρρευσε και το δίκτυό του σε περισσότερες από 30 χώρες, η Carrefour Group αποτελεί απορροφήθηκε από τον Όμιλο Σκλαβενίτη. Οι ταμπέλες έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικής τροφίμων σε Carrefour από τα καταστήματα «κατέβηκαν» την άνοιξη 2017, παγκόσμιο επίπεδο. To Group κατέγραψε έσοδα 78,6 δισ. στο πλαίσιο της πλήρους ενσωμάτωσης του δικτύου από τη ευρώ το 2020. Έχει 320.000 εργαζομένους, οι οποίοι εδραι­ Σκλαβενίτης. ® ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18

 Retail Parks και όχι μόνο… 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-20 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1723.52 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS των. Η εταιρεία, μετά τη συγκεκριμένη εξαγορά, αναμένεται να αυξήσει τα έσο­ Retail Parks δά της κατά 4,5 εκατ. ετησίως. και όχι μόνο... Το Εμπορικό Πάρκο βρίσκεται γεω­ γραφικά στην ταχέως αναπτυσσόμενη Σημαντικές επενδυτικές κινήσεις για την Trade Estates περιοχή της Θέρμης, με εύκολη οδική ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Fourlis, που παράλληλα έχει σχέδια πρόσβαση κοντά στο ανατολικό άκρο ανάπτυξης για την ΙΚΕΑ και φέρνει τη Holland & Barrett. της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, ενώ θα πρέπετ να ληφθεί υπόψη ότι στη την Trade Estates ΑΕΕΑΠ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ συγκεκριμένη τοποθεσία θα λειτουρ­ εστιάζει ο Όμιλος Fourlis, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ γήσει σταθμός μετρά της Γραμμής 2, που συνδέει στο αστικό κέντρο με το Συλοποιώντας σημαντικές ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αεροδρόμιο «Μακεδονία». κινήσεις ενίσχυσής της. Η Το Εμπορικό Πάρκο Florida 1, μαζί με το γειτνιάζον κατάστημα ΙΚΕΑ, ακίνητο ιδι­ Trade Estates ΑΕΕΑΠ ξεκί­ οκτησίας της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, δη­ μιουργούν έναν εμπορικό κόμβο 50.000 νησε τη δραστηριότητα της με ενεργητικό τ.μ., στον οποίο η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει τις συνέργειες που προ­ 183 εκατ. ευρώ και είναι μια από τις μεγα­ κύπτουν και σχεδιάζει μέσω της ενερ­ λύτερες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης γού διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων και των ανακαινίσεων προ­ περιουσίας στην Ελλάδα. Είναι η μόνη με στιθέμενης αξίας, την περαιτέρω βελ­ τιστοποίηση της απόδοσης του συγκε­ εξειδικευμένη στόχευση, η οποία προ­ κριμένου χαρτοφυλακίου. Επίσης, μέσω της παγκόσμιας δικτύωσης λιανικής σφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις που διαθέτει η διοίκησή της, η εταιρεία σκοπεύει να εισαγάγει νέα εμπορικά σχέσεις με τους μισθωτές και στα λειτουρ­ concepts στην ελληνική αγορά. Η εν λόγω επένδυση θα ολοκληρωθεί γικά κόστη. Η εξειδίκευση είναι επίσης με την υπογραφή του οριστικού συμφω­ νητικού μεταβίβασης των μετοχών της ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας επιλογής «Κτηματοδομή Α.Ε», μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπο- των διεθνών θεσμικών που επενδύουν Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο πριν από τα νται στο Συμφωνητικό Αγοράς Μετοχών. Το συνολικό τίμημα για την αγορά των σε περιφερειακές εταιρείες επενδύσεων Χριστούγεννα, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ μετοχών θα ισούται με την αξία της κα­ θαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας. ανακοίνωσε την υπογραφή του συμ­ εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, Το πλάνο της εταιρείας, που μάλιστα στο­ φωνητικού αγοράς μετοχών της εται­ σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του συμφωνητικού. χεύει να εισαγάγει τις μετοχές της προς ρείας Κτηματοδομή Α.Ε., ιδιοκτήτριας TO DEAL ΜΕ ΤΗΝ TEN BRINKE διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθη­ και διαχειρίστριας του μεγαλύτερου ΓΙΑ TO PIRAEUS RETAIL PARK νών εντός του 2022, περιλαμβάνει μια σειρά εμπορικού πάρκου στην Ελλάδα, με την Με την έλευση του 2022, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την υπογραφή του προγραμματισμένων επωνυμία Florida 1. συμφωνητικού αγοράς μετοχών της εταιρείας Bersenco Ανάπτυξη και Εκ­ επενδύσεων σε ανα­ Το Εμπορικό Πάρ­ μετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, ιδιοκτήτριας του νέ­ πτύξεις και εξαγορές Η TRADE ESTATES κο βρίσκεται στη ου Εμπορικού Πάρκου στην οδό Πειραι­ που θα ξεπεράσουν ΣΤΟΧΕΥΕΙ Θεσσαλονίκη και ώς, έναντι 18,3 εκατ. ευρώ. Το Εμπορικό τα 200 εκατ. ευρώ. εκτείνεται σε μια Στρατηγική της είναι ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΤΙΣ επιφάνεια 132.000 να εξειδικευτεί και να ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ τ.μ., με εμπορικές επικεντρωθεί στην ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ επιφάνειες 31.407 ανάπτυξη Εμπορικών ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ τ.μ., μισθωμένες Πάρκων και Κέντρων στο 100% σε δώδεκα Logistics νέας γενιάς, ΑΘΗΝΩΝ ΦΕΤΟΣ από τις μεγαλύτερες καθώς οι δύο αυτές εταιρείες λιανικής κατηγορίες αποτε­ στην Ελλάδα (Leroy λούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσέγ­ Merlin, ΑΒ Βασιλόπουλος, Jumbo, Κω- γισης Omnichannel, που εξελίσσεται στο τσόβολος, Μουστάκας, Jysk και άλλοι). παγκόσμιο εμπόριο. Όπως αναφέρουν οι Όπως σημειώνεται στη σχετική ανα­ άνθρωποι της Trade Estates, «τα εμπορικά κοίνωση, το Εμπορικό Πάρκο Florida 1 πάρκα αποτελούν σήμερα την ισχυρότε­ έχει πετύχει εντυπωσιακές επιδόσεις ρη τάση στις νέες αναπτύξεις λιανικού ανάκαμψης στην εξέλιξη της πανδημίας, εμπορίου παγκοσμίως, καθώς οι κατανα­ αναδεικνύοντας τα μοναδικά εμπορικά λωτές, έχοντας στη διάθεσή τους λιγότερο χαρακτηριστικά του καθώς και την αν- διαθέσιμο χρόνο αλλά και στη μετά Covid θεκτικότητά του, ενώ παράλληλα επιβε­ εποχή, θα αναζητούν συνεχώς εύκολη, βαιώνει την επιλογή της στρατηγικής της ασφαλή και άμεση πρόσβαση σε αγορές Trade Estates ΑΕΕΑΠ να επικεντρωθεί σε και υπηρεσίες». αυτή την κατηγορία εμπορικών ακινή­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19

 Retail Parks και όχι μόνο… 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-20 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Πάρκο βρίσκεται στην οδό Πειραιώς μετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη προσφέρει άμεσα πάνω από 1.300 κω­ 54, στο Νέο Φάληρο, εκτείνεται σε μια Ανώνυμη Εταιρεία από τον Όμιλο Ten δικούς από τη συνολική γκάμα της ΙΚΕΑ, επιφάνεια 14.895 τ.μ., με εμπορικές επι­ Brinke, ανέρχεται σε 18,3 εκατ. ευρώ και που αριθμεί σχεδόν9.000 κωδικούς. Επί­ φάνειες 14.555,46 τ.μ. και 400 υπόγειες αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνερ­ σης, στους χώρους του υπάρχει η δυνα­ θέσεις στάθμευσης. Στα 14 καταστήμα­ γασίας μεταξύ των δύο μερών. τότητα να παραγγείλει κανείς το σύνολο τα που θα στεγασθούν, συμπεριλαμβά- των κωδικών της ΙΚΕΑ, ενώνοντας το νονται AAA (Triple-A) μισθωτές όπως ΑΒ ΤΟ ΙΚΕΑ ΣΤΟ MALL ATHENS, φυσικό με το online δίκτυο. Απασχολεί Βασιλόπουλος, LCWaikiki, Μουστάκας, ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 69 άτομα προσωπικό και διαθέτει εστια­ Me Donald’s κ.ά. Το Εμπορικό Πάρκο με ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ τόριο (Swedish Deli) με 128 θέσεις καθώς πράσινα χαρακτηριστικά βρίσκεται στο και κατάστημα σουηδικών τροφίμων με στάδιο της κατασκευής και η αποπερά­ Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί γκάμα 80 κωδικών. Αποτελεί επένδυση τωσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί πως ο Όμιλος Fourlis πραγματοποίησε ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ και, όπως εντός των επόμενων τριών μηνών, με την και τα εγκαίνια του νέου καταστήματος σημειώθηκε, αποτελεί ένα από τα λίγα έναρξη λειτουργίας να εκτιμάται για τον ΙΚΕΑ νέας γενιάς στον 4ο όροφο του The καταστήματα της ΙΚΕΑ διεθνώς κάτω Ιούνιο του 2022. Μέσω της νέας επέν­ Mall Athens, στις 17 Δεκεμβρίου, με την από αυτό το νέο concept και το τρίτο δυσης η Trade Estates ΑΕΕΑΠ στοχεύει παρουσία και του υπουργού Ανάπτυ­ κατάστημα που λειτουργεί ο όμιλος μετά στην περαιτέρω διεύρυνση της εμπορι­ ξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. τη Σόφια στη Βουλγαρία και τον Πειραιά κής δραστηριότητας που αναπτύσσεται Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της παρου­ στην Ελλάδα. Το νέο concept προσαρμό­ στη διασταύρωση των οδών Κηφισού και σίασης του καταστήματος σε δημοσιο­ ζει τα φυσικά καταστήματα στην εποχή Πειραιώς. Σε συνδυασμό με το υπάρ- γράφους ο πρόεδρος του Ομίλου Fourlis, του online εμπορίου και έχει στόχο να χον συγκρότημα όπου ήδη λειτουργεί η Βασίλης Φουρλής, το νέο κατάστημα καταστήσει την ΙΚΕΑ πιο προσβάσιμη εταιρεία στην περιοχή Ρέντη, αλλά και έχει συνολική επιφάνεια 1.900 τ.μ. και σε περισσότερο κόσμο. με τα δύο Big Box καταστήματα κορυ­ Ο κ. Φουρλής, επίσης, επεσήμανε πως φαίων ομίλων λιανικής, δημιουργείται αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η κατα­ ένας κορυφαίος εμπορικός προορισμός σκευή δύο ακόμη καταστημάτων για την με εύκολη πρόσβαση και από τις δύο ΙΚΕΑ, στο ΕΙράκλειο της Κρήτης και την κατευθύνσεις της οδού Πειραιώς, ενώ Πάτρα. Πρόκειται για καταστήματα μεσαί­ στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η ου τύπου (8.000-12.000τ.μ.), τα οποία ανα­ εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ μένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους των δύο συγκροτημάτων. Το συνολικό στις αρχές του 2023. Ακόμη, το πλάνο για τίμημα για την αγορά των μετοχών της την ΙΚΕΑ προβλέπει, φυσικά, την ανάπτυξη εταιρείας Bersenco Ανάπτυξη και Εκ­ και ενός μεγάλου καταστήματος, στο Retail ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20

 Retail Parks και όχι μόνο… 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-20 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: ΡΕΠΟΡΤΑΖ Park, που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κατηγορίες των βιταμινών και συμπλη­ ανάπτυξης του Ελληνικού και για το οποίο ME HOLLAND & BARRETT ρωμάτων διατροφής, αποκτά βαθιά συνεργάζονται η Trade Estates του Fourlis Group και η Lamda Development. Όπως είχε προαναγγείλει από το 2021, γνώση του αντικειμένου και μπορεί να Επιπρόσθετα, ο κ. Φουρλής αναφέρθηκε και στις ελλείψεις που καταγράφονται η Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλή όσον αφορά προϊόντα της ΙΚΕΑ λόγω των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσί­ την είσοδό της και στον ταχύτατα ανα­ στον καταναλωτή, καλύπτοντας κάθε δες, τις οποίες προσδιόρισε στο 13%-14% των κωδικών, εξηγώντας πως μπορεί να πτυσσόμενο κλάδο προϊόντων Υγείας και προσωπική του ανάγκη. αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τζίρου. Τόνισε, όμως, πως ήδη καταγρά­ Ευεξίας, μέσω της στρατηγικής συνεργα­ Η συνεργασία με τον Όμιλο Fourlis φονται σημάδια βελτίωσης και εκτίμησε πως μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου σίας με την εταιρεία Holland & Barrett. απευθύνεται στις αγορές της Ελλάδας, του 2022 τα πράγματα θα αρχίσουν να εξομαλύνονται. Όσον αφορά τις ανατι­ Η Holland & Barrett είναι η μεγαλύτερη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας μέσω μήσεις, σημείωσε πως η ΙΚΕΑ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε αύξηση τιμών, εταιρεία λιανικής στη Μεγάλη Β ρετανία της Omnichannel στρατηγικής της. αλλά ανέφερε πως πρόκειται να το πραγ­ ματοποιήσει σταδιακά μέσα στο 2022. και μια από τις με­ Στόχος του Ομίλου Όσον αφορά το e-commerce, στο πλαί­ σιο της παρουσίασης σημειώθηκε πως γαλύτερες στην Ευ­ Fourlis είναι να συνεισφέρει πλέον το 20% του τζίρου της ΙΚΕΑ, ενώ σε επίπεδο Ομίλου Fourlis ρώπη, στον κλάδο ΣΚΟΠΕΥΕΙ παίξει ηγετικό ρό­ (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της Health & Wellness, ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ λο στον κλάδο και Intersport), το 2021 περίπου 80 εκατ. προσφέροντας μία ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ σκοπεύει να ανα­ ευρώ από τον συνολικό τζίρο των 400 μοναδική σειρά και- πτύξει σε βάθος εκατ. ευρώ προήλθε από τις online πω- λήσεις. Ο κ. Φουρλής σημείωσε πως η e- νοτόμων βιταμινών, ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ χρόνου ένα δίκτυο commerce δραστηριότητα της ΙΚΕΑ είναι συμπληρωμάτων 120 ΦΥΣΙΚΩΝ 120 φυσικών κα­ ήδη 100% κερδοφόρα, αλλά υπογράμμισε διατροφής, αθλη­ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ταστημάτων, με τα πως κάθε τέτοιο εγχείρημα στην αρχή τικών συμπληρω­ φυσικά καταστήμα­ του συμπεριλαμβάνει μεγαλύτερα κόστη μάτων, εξειδικευ- τα να αναπτύσσο­ για υποδομές και logistics, αναφέροντας σαν παράδειγμα το υπερσύγχρονο και μένης διατροφής, νται ταυτόχρονα με αυτοποιημένο κέντρο διανομής που έχει δημιουργήσει ο όμιλος στην Ελλάδα. φυσικών και οργανικών καλλυντικών, το ηλεκτρονικό κατάστημα Holland & Η Holland & Barrett ιδρύθηκε το 1870 Barrett εντός του 2022. και για πάνω από 150 χρόνια οι κατανα­ Ο Β. Φουρλής, πρόεδρος του ομίλου, λωτές την εμπιστεύονται για τα προϊό­ ανέφερε: «Είναι μια πολύ σημαντική ντα ευεξίας. Διαθέτει ένα δίκτυο πλέον ημέρα για τον όμιλό μας, καθώς ξεκι­ των 1.600 καταστημάτων σε 18 χώρες νάμε μια τρίτη δραστηριότητα λιανικής παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων σε έναν από τους πιο δυναμικούς και 800 και πλέον καταστημάτων στη Με­ ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους γάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς λιανικής. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσια­ επίσης και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο σμένοι που η νέα μας δραστηριότητα ηλεκτρονικό κατάστημα. θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας στρα­ Η ομάδα πωλήσεωντων καταστημά­ τηγικής συνεργασίας με τη Holland & των της Holland & Barrett, μέσω ενός Barrett, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εξειδικευμένου, αναλυτικού και συνε­ λιανικής της Ευρώπης στον κλάδο της χούς προγράμματος εκπαίδευσης στις υγείας και της ευεξίας. Το κοινό μας όραμα θα φέρει στον καταναλωτή και- νοτόμα προϊόντα και εξατομικευμένες συμβουλές μέσω ενός εκτεταμένου δι­ owo κτύου Omnichannel φυσικών καταστη­ μάτων και διαδικτυακών πωλήσεων». STREET , Ο Alex Dower, Commercial Director της Holland & Barrett, ανέφερε ότι: «Είμα­ στε στην ευχάριστη θέση να λανσάρου­ με τη σειρά προϊόντων της Holland & Barrett και την κορυφαία εξειδίκευση παγκοσμίως στους καταναλωτές της Ελλάδας, ms Ρουμανίας και ms Βουλ­ γαρίας, μέσω της στρατηγικής μας συ­ νεργασίας με τον Όμιλο Fourlis. Έχουμε μια πραγματικά θετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές σε όλες τις αγο­ ρές του εξωτερικού όπου δραστηριοποι­ ούμαστε, και επομένως είμαστε βέβαιοι ότι τα καταστήματά μας στη Νοτιοανα­ τολική Ευρώπη θα αποδειχθούν εξίσου δημοφιλή. Η Holland & Barrett εξελίσ­ σεται γρήγορα σε ένα πραγματικά πα­ γκόσμιο brand, με τα προϊόντα Holland & Barrett να διατίθενται αυτήν τη στιγμή σε καταστήματα και στο διαδίκτυο σε 18 χώρες σε όλο τον κόσμο, και με ακόμα περισσότερα στο άμεσο μέλλον». ® ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21

 Νέα εταιρεία στην Ελλάδα από τους μετόχους της 1 Mere Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 25 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 252.05 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΗ HELLAS MARKET ΙΔΡΥΣΑΝ 01 SHNAYDER Νέα εταιρεία στην Ελλάδα από tous μέτοχοι» Tns Mere Ποια είναι η νέα εταιρική οντότητα των αδελφών Shnayder. Το πιο πρόσφατο κατάστημα της Mere και η ΑΜΚ ύψους 1,1 εκατ. ευρώ. Η HELLAS MARKET IKE συστά- και άλλες χώρες. Μέτοχος της Hellas Market είναι και ο Aleksei Khudonogov, θηκε, την Τρίτη 4 Ιανουάριου 2022, ενώ ρόλο διαχειριστή έχει ο Sergei Pylin, στην Ελλάδα από τους αδελφούς Sergey ο οποίος είναι διαχειριστής και στην KaiAndrey Shnayder (ή Schneider), ιδι­ Torg Hellas, που ιδρύθηκε το 2019 και οκτήτες (92,5%) του ομίλου Torgservis, αναπτύσσει τη Mere στη χώρα μας. Ο ο οποίος αναπτύσσει το hard discount σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει δίκτυο Svetofor, που χρησιμοποιεί το δραστηριότητες σχετικές με το λιανικό σήμα Mere για τις αγορές εκτός Ρω­ εμπόριο τροφίμων (σούπερ μάρκετ), σίας. Μέτοχοι της Hellas Market είναι ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιό της επίσης ο Valery Iakovlev και ο Andrey είναι 30.000 ευρώ. Σημειώνεται πως η Veikulainen, οι οποίοι επίσης διατη­ Mere στην Ελλάδα εγκαινίασε στα μέσα ρούν μικρά μερίδια στον ρωσικό όμιλο του Δεκεμβρίου του 2021 το κατάστημά (4,5% και 3% αντίστοιχα), που αποτελεί της στο Αγρίνιο, το οποίο βρίσκεται στο τον μεγαλύτερο hard discounter στη 3ο χλμ. της Εθνικής Οδού που συνδέει Ρωσία, με 1.800 καταστήματα σε όλη το Αγρίνιο με το Αντίρριο. Η αλυσίδα τη χώρα, ενώ λειτουργεί πολύ πέρα από λειτουργεί πλέον δίκτυο 5 σημείων στη τα σύνορά της, σε Γερμανία, Πολωνία, χώρα μας, καθώς είχε ήδη παρουσιάσει Ρουμανία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία καταστήματα σε Λάρισα, Λαγκαδά Θεσ­ και Κίνα. Επίσης, την τελευταία διετία σαλονίκης, Τρίπολη και Κόρινθο. έχει επεκταθεί και σε Ελλάδα, Πορτο­ Επίσης, αναφοράς χρήζει το γεγονός γαλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο πως η Torg Hellas προχώρησε σε δύο Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μέσα στο 2021. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και ήταν ύψους 540.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη αποφασίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου και ήταν ύψους 600.000 ευρώ. Μετά από αυτές τις κι­ νήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εται­ ρείας, που τη στιγμή της σύστασής της ήταν 65.000 ευρώ, πλέον ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ (1.405.000). ® ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 22

 ΙΕΛΚΑ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ; Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία 14-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 134.63 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΙΕΛΚΑ: ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ; Για τις διαρκείς ανατιμήσεις προϊό­ επιχειρήσεις, δήλωσε. Ανατιμή­ ντων λόγω της παγκόσμιας ενεργει­ σεις προϊόντων στο λιανεμπόριο θα ακής κρίσης και κατ'επέκταση για το υπάρξουν και με το νέο έτος λόγω «τσουνάμι» ακρίβειας που χτυπά τα της αύξησης του ρεύματος, ενώ ράφια των καταστημάτων, μίλησε συγκριτικά με την αντίστοιχη περ­ στην εκπομπή της ΕΡΤ «Από τις έξι» σινή περίοδο, που είχαμε αποπλη­ ο Λεύτερης Κιοσές, γενικός διευ­ θωρισμό, σίγουρα θα σημειωθούν θυντής ΙΕΛΚΑ. Ο κ. Κιοσές ανέφερε αυξήσεις, τόνισε ο κ. Κιοσές. Μέτρα πως υπήρξε αύξηση του τζίρου στα για την αποσυμπίεση του φαινο­ καταστήματα, αλλά δεν μπορεί να μένου είναι η μείωση του κόστους αντισταθμίσει τις απώλειες που ενέργειας που θα πρέπει να εξετάσει έχουν υποστεί, καθώς αυτήν τη η κυβέρνηση και ενδεχομένως και στιγμή οι επιχειρήσεις αγοράζουν η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. προϊόντα πολύ ακριβότερα (περίπου Πρόταση του ΙΕΛΚΑ, όπως ανέφερε, ιο-ΐ5%) από την προηγούμενη χρο­ είναι να μειωθεί κατά πολύ ο ΦΠΑ νιά. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ σε μια κατηγορία βασικών αγαθών, έχει απορροφήσει μέρος της αύ­ όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, ξησης αυτής, αλλά είναι αδύνατον τουλάχιστον για τη δύσκολη περίο­ να την απορροφήσουν μικρότερες δο που διανύουμε τώρα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 23

 ΜΥ MARKET: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ WOLT 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία 14-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 110.55 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ MY MARKET: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ WOLT Και μέσω της Wolt μπορούν πλέον οι καταναλωτές να παραγγέλνουν ηλεκτρονικά προϊόντα της αλυσί­ δας σούπερ μάρκετ My market του ομίλου Metro ΑΕΒΕ. Αυτό το πιλοτικό για την ώρα πλάνο διανομής των προϊόντων της αλυ­ σίδας αφορά μόνο το κατάστημα My market που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους (οδός Λουίζης Ριανκούρ 82), με τη διανομή να αφορά την ευρύτερη περιοχή. Το ύψος της ελάχιστης παραγγελίας είναι 20 ευρώ, ενώ οι διανομές πραγματοποιούνται από τις 09.00 - 2θ.οο τις καθημερινές και έως τις ιη.οο το Σάββατο. Τις Κυριακές δεν πραγματοποιούνται διανομές. Αναλόγως της πορείας που θα έχει, θα ενταχθούν σταδιακά και άλλα καταστήματα. Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο εταιρείες για την πιλοτική διανομή των προϊόντων της αλυ­ σίδας από τη Wolt είχαν ξεκινήσει την Άνοιξη του 2020, χωρίς όμως τελικά να προχωρήσουν σε κάτι χειροπιαστό οι δύο πλευρές αυτό το διάστημα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24

 Αλλάζουν τα πάντα στο shopping 1 25 Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.: 7 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 531.59 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ «ΦΤΗΝΩΝ» ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αλλάζουν τα πάντα στο shopping Ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά νικημένα από την των Jumbo όσον αφορά τις τιμές, ενώ ταυτόχρονα ακρίβεια των λογαριασμών για ενέργεια και τρόφιμα, έχουν χαρακτηριστικά των δανέζικων καταστημάτων καθώς και από τα έκτακτα έξοδα λόγω της υγειονομικής Flying Tiger. Το πρώτο κατάστημα θα λειτουργήσει κρίσης, έχουν αρχίσει να «κόβουν» από παντού, ενώ εντός εμπορικού κέντρου, ενώ ακόμη τρία σε κεντρικά ταυτόχρονα ψάχνουν τις «καλές» τιμές αλλάζοντας σημεία της Αθήνας. 0α ακολουθήσει περαιτέρω επέκτα­ συχνά κανάλια αγοράς. ση και στην υπόλοιπη χώρα. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα φθηνά είδη ένδυσης Η αλυσίδα θα διαθέτει στην Ελλάδα συλλογές ανδρικής, και καλλυντικών και γενικότερα τα εμπορεύματα και οι γυναικείας και παιδικής ένδυσης και υπόδησης, αξεσου- υπηρεσίες πρώτης τιμής επιστρέφουν δυναμικά στο άρ μόδας, καλλυντικά, παιχνίδια, οικιακό εξοπλισμό και μικρότερο «καλάθι» των καταναλωτών μετά από ένα είδη διακόσμησης. παρατεταμένο διάστημα όπου κατέγραφαν διαρκώς Ο όμιλος Pepco λειτουργεί επίσης την Poundland, το πτώση μεριδίων. «σούπερ μάρκετ των φτωχών» στη Βρετανία και την Έρευνα της NielsenlQ αναφέρει πως 1 στους 2 κατανα­ Ιρλανδία, καθώς και το Dealz στην Ισπανία και την λωτές είναι διατεθειμένος να αλλάξει μάρκα, εάν αυτή Πολωνία. που επέλεγε πρώτα ακριβύνει. Αντίστοιχο ποσοστό Η «Zara» των Τούρκων (48%) επιλέγει προϊόντα που δεν επιβαρύνουν τον προ­ Με 6 καταστήματα στην εγχώρια αγορά, τα δύο εκ των ϋπολογισμό του, 4 στους 10 (ποσοστό 42%) αγοράζει οποίων στη Ξάνθη, η αλυσίδα ένδυσης LC Waikiki, ό,τι βρίσκεται σε προσφορά ανεξαρτήτως μάρκας ενώ τούρκικων συμφερόντων, ετοιμάζει την κάθοδό της στην το 37% αναζητεί προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αθήνα, ενώ επεκτείνεται και στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες, βλέποντας τα εισοδήμα- Συγκεκριμένα, μετά από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη τά τους να «κουρεύονται» λόγω των πληθωριστικών Λάρισα, την Κόρινθο και τη Ξάνθη η εταιρεία, που έκανε πιέσεων, παρά τις αυξήσεις τόσο στον κατώτατο μισθό, ντεμπούτο στην ελληνική αγορά το 2018, έχει συμφω­ που είναι στο 2% ή το διαθέσιμο εισόδημα που με βάση νήσει να ανοίξει το νέο της κατάστημα στο retail park την ΕΛΣΤΑΤ είναι στο 7% για το 2021, έχουν γίνει στην οδό Πειραιώς, που πλέον ανήκει στη θυγατρική «κυνηγοί τιμών» αναζητώντας προσφορές σε όλη την του ομίλου Fourlis, Trade Estate ΑΕΕΑΠ. γκάμα των καταναλωτικών προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1988 και πήρε το Αυτή η συγκυρία, η οποία πιθανόν να έχει μεγαλύτερη όνομά της από την παραλία Waikiki στο νησί της διάρκεια απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, φαίνεται να Χαβάης και τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Les ευνοεί τις εκπτωτικές αλυσίδες με την προϋπόθεση Copains» που σημαίνει «φίλοι». Το 1997 πέρασε σε βέβαια ότι θα τις εμπιστευθεί το καταναλωτικό κοινό. τουρκικά χέρια. Βασικός μέτοχος είναι ο Mustafa Kucuk Μάλιστα το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι αφίξεις η περιουσία του οποίου σύμφωνα με το Forbes υπολο­ ξένων λιανέμπορων στην εγχώρια αγορά, οι οποίοι είναι γίζεται σήμερα σε 1,6 δισ. δολάρια. γνωστοί για τις ελκυστικές τους τιμές. Στόχος της είναι να γίνει μία από τις 3 κορυφαίες επω­ Η επιστροφή των Γάλλων νυμίες λιανικής πώλησης προϊόντων μόδας στην Ο γαλλικός όμιλος σούπερ μάρκετ Carrefour 10 χρόνια Ευρώπη μέχρι το 2023. Δηλαδή να βρεθεί κοντά στις μετά την αποχώρησή του, επιστρέφει εφέτος στην Inditex (Zara) και Η&Μ. εγχώρια αγορά. Υπενθυμίζεται ότι δύο μέρες πριν τις Με το σύνθημα «Όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά», η LC κρίσιμες εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 ο γαλλικός λια- Waikiki υποστηρίζει ότι προσφέρει μόδα σε προσιτές νεμπορικός όμιλος ανακοίνωσε την έξοδό του από την τιμές, σε κάθε οικογένεια παγκοσμίως. εγχώρια αγορά, πωλώντας το μερίδιο που είχε στην Χωρίς να διαθέτει e-shop, ο κύκλος εργασιών της εται­ αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour - Μαρινόπουλος ρείας το 2020 ανήλθε στο ποσό των 7.183.752,73 ευρώ (50%) στον όμιλο Μαρινόπουλου. Η τελευταία ταμπέλα έναντι 6.980.346,29 την προηγούμενη χρήση σημειώνο­ της Carrefour κατέβηκε πριν 5 χρόνια όταν έσκασε το ντας αύξηση σε ποσοστό 2,91%. μεγάλο «κανόνι» της Μαρινόπουλος. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία Αυτή τη φορά η Carrefour παραχωρεί τα δικαιώματα 950.257,76 ευρώ έναντι κερδών 14.908,64 ευρώ την χρήσης της επωνυμίας της στην ελληνική αγορά χωρίς οικονομική χρήση του 2019. επενδυτική ανάμιξη από την πλευρά της. Η μεγάλη επι­ Τα καλλυντικά των Σέρβων στροφή γίνεται μέσω της Retail & More S.A., θυγατρι­ Με έναρξη δραστηριοτήτων τον Απρίλιο του 2021 στη κής της Teleunicom, μέλος του ομίλου AVE, συμφερό­ χώρα μας, η Lilly Drogerie, αλυσίδα λιανικής πώλησης ντων του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη. προϊόντων ομορφιάς, υγείας, καλλυντικών και φαρμα­ Με επικεφαλής τον Βασίλη Στασινούλια, CEO της Retail κευτικών καταγόμενη από τη Σερβία, έχει ανοίξει ήδη & more, ο οποίος έχει συνδέσει την επαγγελματική του τρία καταστήματα στην Αττική (Πειραιάς, Ζωγράφου, πορεία με τον γαλλικό όμιλο και τον όμιλο Καλλιθέα). Μαρινόπουλο, η εταιρεία του Ν. Βαρδιονογιάννη θα λει­ Έδρα της εταιρείας είναι το Βελιγράδι. Στη αγορά της τουργεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα Σερβίας με περισσότερα από 200 καταστήματα κατέχει και θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει καταστήματα ηγετική θέση, ενώ διαθέτει και αλυσίδα λιανικής στη με νέα επωνυμία, όπως επίσης και να παρέχει κατ’ Βουλγαρία με άνω των 90 καταστημάτων. αποκλειστικότητα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Εκτός από τη διάθεση προϊόντων γνωστών εταιρειών Carrefour. του κλάδου καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιει­ Οι κινήσεις των ΡώσωνΑΤην ώρα που το καλάθι του νής, η εταιρεία έχει αναπτύξει τις δικές της μάρκες με σούπερ μάρκετ συρρικνώνεται λόγω της ακρίβειας (ο στόχο την παροχή λύσεων σε λογικές τιμές. Δεκέμβριος ήταν ένας από τους χειρότερους μήνες για Η αλυσίδα επεκτάθηκε στην Ελλάδα μέσω κυπριακής τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ και η πτώση συνεχίζε­ εταιρείας. ται και τον Ιανουάριο), το στοίχημα της ιδιωτικής ετικέ­ Η φθηνή μόδα των Ιρλανδών με Βρετανούς ιδιοκτήτες τας επιδιώκει να κερδίσει η ρώσικη MERE του ομίλου Την 1η Δεκεμβρίου 2021 η Primark, μία από τις μεγαλύ­ Torgservis. τερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις ένδυσης στην Διαθέτοντας 5 καταστήματα σε Λάρισα, Λαγκαδά Ευρώπη με κύριο χαρακτηριστικό τις ανταγωνιστικές Θεσσαλονίκης, Τρίπολη, Κόρινθο και Αγρίνιο (το τελευ­ τιμές, άνοιξε το 400ο της κατάστημα στη Σικελία της ταίο άνοιξε στα τέλη του 2021) δεσμεύεται να διαθέτει Ιταλίας. τον μικρό αριθμό των κωδικών της 20-30% χαμηλότερα Με παρουσία σε 14 χώρες (η πλέον πρόσφατη είσοδός έναντι των υπολοίπων λιανέμπορων. Ωστόσο, η ανά­ της σε νέα αγορά ήταν στην Τσεχία πέρσι με κατάστημα πτυξη του δικτύου της φαίνεται ότι καθυστερεί με βάση 4.617 τ.μ. στην Πράγα) η αλυσίδα γρήγορης μόδα σχε­ το αρχικό της πλάνο, ενώ οι μεγάλες ανατιμήσεις στις διάζει να προσθέσει στο portfolio της ακόμη 130 νέα πρώτες ύλες και στο ενεργειακό κόστος δημιουργούν καταστήματα την επόμενη 5ετία, φθάνοντας τα 530. νέα δεδομένα στη σχέση της με τους προμηθευτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των νέων αγορών Μέχρι σήμερα η ρώσικη αλυσίδα των αδελφών Σνάιντερ που έχουν μπει στο πλάνο επέκτασης είναι και η στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει δύο αυξήσεις μετο­ Ελλάδα, με τη δημιουργία μεγάλων καταστημάτων σε χικού κεφαλαίου, ανεβάζοντας το συνολικό της κεφάλαιο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. σε 1,405 εκατ. ευρώ, ενώ έχει συσταθεί και δεύτερη Η Primark, που ιδρύθηκε το 1969 στο Δουβλίνο, αποτε­ εταιρεία, η Hellas Market IKE. λεί θυγατρική εταιρεία του βρετανικού ομίλου ABF Το ντεμπούτο των Πολωνών (Associated British Foods), εισηγμένου στο Στις ελκυστικές τιμές ποντάρει και η πολωνέζικη εκπτω- Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο οποίος δραστηριοποιεί­ τική αλυσίδα Pepco, η οποία ανακοίνωσε ότι ξεκινά να ται ακόμη στην παραγωγή ζάχαρης, στο λιανεμπόριο δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. τροφίμων, στην παραγωγή πρώτων υλών αρτοποιίας Η αρχή θα γίνει με 4 καταστήματα το φθινόπωρο εφέ­ και στην παραγωγή ζωοτροφών. τος, τα οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μικρογραφία ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Τι θα σας προσφέρουμε σήμερα; 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 2 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 602.77 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τι θα σας Απεριόριστες επιλογές με προσφέρουμε προϊόντα ΑΒ. Ολοκληρωμένες σήμερα; σειρές, λύσεις και ιδέες σε εξαιρετική ποιότητα, για να τις απολαμβάνετε εσείς και οι αγαπημένοι σας, κάθε μέρα. Ll| I'♦ ί· 1 Mr:' ί Μ [Γ ο ·> fart·. 1 uy □ϋ j] ~ Hi·* & 3§> flip «νί t*:νΓr Μ ΕΓ’jjlll |j f:| i S·* J1 | m κ 4i| ιίϋ,.ίΓ . V Επιλογές με ποιότητα % Για ολα οσα και χαμηλές τιμές 1 5 I νοιάζεσαι Πλούσια γκάμα προϊόντων που Αποκλειστική σειρά φρέσκων Εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα που καλύπτουν όλες τις καθημερινές νωπών προϊόντων. παράγοντα/ στις πιο φημισμένες ανάγκες του σπιτιού σας. περιοχές της Ελλάδας. ymURlove^ think Έτοιμα γεύματα, εμπνευσμένα από Επιλεγμένα, ελεγμένα και τονΆκη Πετρετζίκη αποκλειστικά φρεσκοσυσκευασμένα κομμάτια bio για τα ΑΒ, σε πολλές ελληνικές και κρέατος, ψαριών και διεθνείς συνταγές. φρουτολαχανικών. Βιολογικά τρόφιμα που ακολουθούν ορθές βιολογικές πρακτικές. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 26

 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 13 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 567.34 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τόσο φθηνά όσο πουθενά www.sklavenitis.gr ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27

 Μια εξίσωση με πολλές μεταβλητές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 12 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 577.15 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μια εξίσωση με πολλέε μεταβλητέδ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ι επιχειρήσει του κλάδου των FMCGs, αφού αντι­ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ Ομετώπισαν tous πρώτουε κραδασμούε Tns πανδημίες ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ σχεδόν στο σύνολό tous με επιτυχία, καλούνται να ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΙ ΛΥΤΕΣ διαχειριστούν ένα μεταβλητό περιβάλλον μεγάλων αλλαγών. Οι προκλήσειε που αναδύονται είναι πολλαπλέε και βλέπουμε να επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά και οικονομία και κατ' επέκτασιν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο Βαθμό, την ελλη­ νική αγορά. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε tis προκλήσεΒ που αντιμετωπίζει ήδη ο κλάδο$, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε: - Στβ πιέσει που δέχεται η εφοδιαστική αλυσίδα, προερχόμενε$ από παράγοντεε onoos η συμφόρηση στα δίκτυα μεταφορά$, η έλλειψη σε κοντέινερ, η σταδιακά αργή επαναφορά των αγορών μέσω Tns εξισορρόπηση5 npoocpop0s και ζήτησή και η μείωση των αποθεμάτων. - Στη μείωση των διαθέσιμων πρώτων υλών με την ταυτόχρονη από­ τομη αύξηση Tns τιμή5 tous, συνέπεια όχι μόνο Tns πανδημίαε αλλά και των καταστροφικών αποτελεσμάτων Tns κλιματικήΞ αλλαγή5. - Στην έκρηξη του kootous ενέργεια5, με tis τιμέε πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματοε να εκτινάσσονται υπερβαίνοντα5 κάθε πρόβλεψη, δημιουργώνταε μια δυσανάλογη επιβάρυνση στο λειτουργικό kootos των επιχειρήσεων αλλά και στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. - Στον υψηλό πληθωρισμό, που άγγιξε το 2,3% και αναμένεται να φτάσει έακ 5% tous πρώτοι μήνεε του 2022, δημιουργώνταε αβεβαιότητα στην εγχώρια ζήτηση. - Στβ αλλαγέε Tns καταναλωτική5 συμπεριφορά5 που αναπτύχθη­ καν και συνεχίζουν όχι μόνο cos απόρροια Tns παρατεταμένη5 πανδημία5 και των περιορισμών Tns αλλά και Tns εκ των πραγμά­ των αναπόφευκτη5, λόγω των προαναφερόμενων λόγων, εμφά- vions ανατιμήσεων. Ο καταναλαοτΒ αναδεικνύει τα χρήματα cos σημαντικό παράγοντα επιλογή5, συγκρίνει με άνεση και αλλάζει αγοραστικά κανάλια και brands με μεγάλη ευκολία. Παράλληλα, αναζητά και υποστηρίζει εταιρείεε με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα και υποστηρίζει νέε$ τάσεκ που συνδέονται με την υγεία και την ευεξία του. Οι επιχειρήσει, προσμετρώντα5 τα παραπάνω κι έχοντα5 πάντα τον καταναλωτή πελάτη στον κέντρο του επιχειρηματικού σχεδιασμού tous, διαμορφώνουν στρατηγία προτεραιότητε5, καταΒάλλονταε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η απορρόφηση έστω και μέρου5 των αυξήσεων που προκαλούνται, ώστε να μην περιοριστεί η αγοραστική ικανότητα των καταναλω­ τών. Αξιοποιούν συνεργατικέ5 έξυπνε5 ενέργειεε προστιθέμενέ αξία5, παρέχονταε έτσι τη δυνατότητα otous καταναλωτέ5 εξοικο­ νόμησή χρημάτων, ενώ συγχρόνου αναζητούν Tponous επίτευξέ οικονομιών κλίμακο5. Παράλληλα, συνεχίζουν να επενδύουν σε ενέργειε5 που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση και αποδοτικότητα Tns εφοδιαστική5 αλυσίδα5 και την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμή$ otis λειτουργίε5 tous. Ενέργειε5 που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του omnichannel καναλιού με τη δημιουργία πρωτότυπων αγοραστικών εμπειριών, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και την εξέλι­ ξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντική ενότητα αποτελούν οι ενέργειε$ που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον, την κοινωνία και την ηθική διακυβέρνηση. Η εξίσωση που καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσει έχει πολλέ5 μεταΒλητέε. Οι περισσότερε5 εταιρείεε του κλάδου όμω$ είναι πολύ δυνατοί λύτε$ και αποτελούν θετικά παραδείγματα επιχειρηματικότητα5. Έχουν επιδείξει οργανωτική ετοιμότητα και μια υποδειγματική προσαρμογή σε δύσκολε5 συ- γκυρίεε, συμβάλλονταε στην πολύπλευρη και έμπρακτη υποστήριξη και πρόοδο ms ελληνική5 οικονομιόΒ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28

 Lidl Ελλάς 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 32-33 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1198.71 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ανοίγουμε τον δρόμο για ένα ttkaliteroavrio Αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας απέναντι στην οικονομία της χώρας, τους ανθρώπους καιτο περιβάλλον. Εδώ και πολλά χρόνια, μένοντας πιστοί στις αξίες και τη φιλοσοφία μας, προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο με στόχο την ανάπτυξη της χώρας, σε κάθε επίπεδο: οικονομία, περιβάλλον, άνθρωπο. Στη Lidl Ελλάς, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας απέναντι σε όσους και όσα μας χρειάζονται, γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά. ΜΑΡΤΙΟΣ 200 χρόνια δημοτικό τραγούδι ΗίλιΊ irjitrrf και πΰ,μη to... τ]ΐαγΐΜ·8ι. Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, Σταύρος Ξαρχάκος στη Lidl Ελλάς, τιμούμε την εθνική πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας αναβιώνοντας 63 δημοτικά τραγούδια με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Σταύρου Ξαρχάκου. Συνοδοιπόροι Μια Online καμπάνια, με πρωταγωνιστές τους παραγωγούς και προμηθευτές μας. Γιατί για εμάς στη Lidl Ελλάς, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολλά παραπάνω από απλοί συνεργάτες. Είναι οι συνοδοιπόροι μας. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και ένα κοινό όραμα. Φρεσκάδα Καθημερινή παραλαβή Στη Lidl Ελλάς, συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους Έλληνες προμηθευτές & παραγωγούς. Η οργανωμένη μεταφορά προϊόντων, η μέθοδος της φρέσκων φρούτων & λαχανικών! ιχνηλασιμότητας, οι καθημερινές παραλαβές, τα φουρνίσματα πολλές φορές την ημέρα και οι έλεγχοι ποιότητας, εξασφαλίζουν τη φρεσκάδα των προϊόντων μας. Έτσι, είμαστε στη θέση να σας προσφέρουμε πάντα φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα. lidl-hellas.gr ΟΡΟΒΠ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 29

 Lidl Ελλάς 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 32-33 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Natural Powerz ι γΐχύΥΝΑΜΒΙMAI i ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στη Lidl Ελλάς, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους για το πόσο σημαντικός είναι ο φυσικός μας κόσμος, ενθαρρίινοντας τις οικογένειες να κάνουν τις καθημερινές συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον συμβάλλοντας στην προστασία του. Γι’ αυτό συστήσαμε στο αγοραστικό κοινό τους 8 ήρωες της νέας σειράς παιχνιδιών Natural Powerz, που είναι φτιαγμένοι από ανακυκλώσιμο υλικό (Repet). ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Στα Lidl παίρνουμε Στα Lidl παίρνουμε to φρέσκο κρέας το φρέσκο ψάρι στα σοβαρά. Meat & Fish στα σοβαρά. ‘ Με βασικό όχημα μια σειρά ταινιών και πρωταγωνιστές το ψάρι και το κρέας, στη Lidl Ελλάς τεκμηριώνουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συσκευασμένων νωπών κρεάτων και ψαρικών που διαθέτουμε στα καταστήματά μας, αναφερόμενοι στις έννοιες της ποιότητας, της φρεσκάδας, της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και των συστηματικών και αυστηρών ελέγχων. Τα Lidl μοιράζουν ISO.CCOC ... .. μετΡΊτ“ ______ Διαγωνισμός Lidl Plus ' ι \"5zr \\V5£iS\"iSr '15.0004 Φέτος στα Lidl, κάνουμε κάθε μέρα των γιορτών να αξίζει ακόμα περισσότερο. Αφού μέσα από το *1ssssrY πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus, μοιράζουμε συνολικά 150.000€ μετρητά, σε τυχερούς πελάτες οι οποίοι για κάθε 30€ αγορών παίρνουν μία συμμετοχή σκανάροντας απλά την ψηφιακή τους κάρτα , * \\κερδίζουν V IT*»» Lidl Plus στο ταμείο και στη συνέχεια στέλνουν τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής για να 4 000 διεκδικήσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα! ifl—«Ε—>1 Το Δέντρο Κάθε μέρα Χριστούγεννα σημαίνουν ένα μεγάλο, αξίζει! στολισμένο δέντρο! Για να συνεχίσουν όμως να σημαίνουν δέντρο, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή να σκεφτούμε για έναν πλανήτη που συνεχώς αλλάζει. Μέσα από την ανατρεπτική Χριστουγεννιάτικη ταινία μας βλέπουμε την ιστορία ενός μικρού αγοριού το οποίο καταλαβαίνει ότι ένα δέντρο που τώρα είναι μικρό, σε λίγο θα είναι μεγάλο και δυνατό και θα είναι εκεί για να προσφέρει στα παιδιά όλου του κόσμου ένα καλύτερο αύριο. Γι’ αυτό στη Lidl Ελλάς αυτές τις γιορτές, αναλαμβάνουμε τη μελέτη αναδάσωσης στην πυρόπληκτη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 30

 Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46- Ημερομηνία 31-01-2022 48,50,52-53 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 3496.72 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτέδ ετικό ήταν στο σύνολό του το 2019 για tous μεγαλύτερουΒ προμηθευτέε επώνυμων Θπροϊόντων για τα σούπερ μάρκετ, καθώε από την ανάλυση των 150 προμηθευτών με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μόνο οι 39 σημείωσαν αρνητική μεταβολή, ενώ οι υπόλοιποι 11 1 κατέγραψαν αύξηση συγκριτικά με το 201 8. Στην κορυφή ms κατάταξη$ συναντάμε την Coca-Cola 3Ε Ελλάδο$ ΑΒΕΕ, με κύκλο εργασιών στα 475 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά -1,19% συγκριτικά με τα 480,7 εκατ. ευρώ του 201 8. Ακολουθεί η Ελαϊ$ Unilever Hellas Α.Ε., στα 361,8 εκατ. ευρώ, με ελαφρά αύξηση κατά 0,25% συγκριτικά με το 2018, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται η Nitoi0kos θ. ΑΒΕΕ, στα 357,9 εκατ. ευρώ έναντι των 346.936.600. ευρώ του 201 8, καταγράφονταε αύξηση 3,17%. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Η Nestle Ελλά5 Μον. Α.Ε. κατέγραψε κύκλο εργασιών στα 150 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 347,5 εκατ. ευρώ για το 2019, σημειώνοντα5 άνοδο 2,33% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ από το 2018 και τα 339,6 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη πεντάδα ms κατάταξη3 συμπληρώνει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΜΟΝΟ ΟΙ 39 ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ Α.Ε., με κύκλο εργασιών στα 334,5 εκατ. ευρώ και αύξηση ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 3,02% έναντι του 201 8 και τα 324,7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. σημείωσε κύκλο εργασιών για το 2019 στα 303,48 εκατ. ευρώ με άνοδο 7,84% από το 2018 και τα 281,4 εκατ. ευρώ, ενώ η Φρη- σλαντκαμπίνα Ελλάε Α.Ε., για το 2019 έκλεισε στα 274,99 εκατ. ευρώ cos npos τον κύκλο εργασιών με αύξηση 2,78% σε σχέση με τα 267,56 εκατ. ευρώ του 2018. Το 2019, η αγορά εμφάνιζε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψη5 μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση που ταλάνισε την εγχώρια οικονομία, τα οποία και αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των προμη­ θευτών επώνυμων προϊόντων. Μια χρονιά που όλα έδειχναν ncos η 0vo6os θα συνεχιστεί xcopis τίποτα να προϊδεάζει για τον «Αρμαγεδδώνα» που θα ακολουθούσε το 2020 με την έλευση ms πανδημία5 που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά ms. Να σημειωθεί, ωστόσο, ncos η ανάλυση των τζίρων δεν καταγράφει μόνο tis πωλήσε^ στα σούπερ μάρκετ αλλά tis συνολικέε πωλήσε^ των εταιρειών, με τα αποτελέσματα να ενισχύονται και από το πολύ ισχυρό τουριστικό ρεύμα που κατέγραψε η Ελλάδα το 2019 και τη δυναμική που κατέγραφε, κάτι στο οποίο ελπίζει και πάλι η αγορά μετά την πανδημία. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 31

 Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46- Ημερομηνία 31-01-2022 48,50,52-53 έκδοσης: RETAILBOOK 1-50 01150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 MET. 2019/2018 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2018 MET. 2019/2018 (%) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ 1 COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ • ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 475.000.000 480.700.000 -1,19 18.900.000 16.400.000 15,24 0,25 6.713.330 2 ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 361.876.011 360.985.028 3,17 5.801.834 -26.385.196 - 2,33 35.682.697 3 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 357.933.220 346.936.600 3,02 28.975.354 4.875.333 19,00 7,84 16.606.908 4 NESTLE ΕΛΛΑΣ MON. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 347.536.342 339.628.963 2,78 4.282.918 42.929.889 -16,88 8,01 3.279.207 5 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 334.514.955 324.700.329 -3,24 -13.883.000 17.613.007 64,51 3,25 7.478.785 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 303.481.059 281.416.458 6,39 4.686.247 20.933.129 -20,67 19,20 28.610.749 7 ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 274.994.960 267.561.524 5,03 12.672.680 -10.427.615 - 2,21 1.806.023 8 ΑΠΣΙ\" Η ΠΙΝΔΟΣ \" • ΤΡΟΦΙΜΑ 270.110.378 250.074.161 10,30 14.098.302 3.009.651 8,96 -2,93 -48.305.794 9 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 236.606.000 244.517.000 7,30 22.970.812 -9.795.000 -41,74 7,20 9.193.571 10 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 223.928.194 216.874.502 10,60 78.480.932 7.931.180 -5,70 -10,79 -55.985.853 11 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 219.485.783 206.308.299 2,53 10.446.529 3.875.832 20,91 1,26 12 BIC ΒΙΟΛΕΞΑΕ • ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΑ 203.507.435 170.732.360 3,50 629.000 10.902.339 162,43 5,32 2.596.022 13 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 203.373.591 193.627.300 -9,86 10.157.761 24,76 9,66 47.583 14 KALLAS INCORPORATION ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 193.777.421 189.586.141 1,68 85.664.000 1.340.528 34,72 4,91 7.877.461 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 1. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 173.838.754 157.608.652 19,81 2.942.000 12.098.513 16,53 5,42 11.606.905 16 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 171.177.278 176.343.527 1,72 17.569.589 -14.313.983 -237,47 13,26 12.237.367 17 L'OREAL HELLAS ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 163.765.357 152.625.413 9,47 3.600.695 23.741.044 -3,24 1,54 2.630.115 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 158.484.921 147.834.222 1,49 3.824.239 -107.095 - 13,92 -2.160.000 19 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 149.947.139 135.575.845 1,08 4.600.554 3.889.767 1.917,63 2,20 20 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 146.198.979 163.875.673 7,98 802.173 -34.625.353 -61,69 84,96 3.607.680 21 ΟΠΤΙΜΑΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 137.220.615 133.832.819 3,56 1.429.044 9.306.937 12,24 5,93 5.608.000 22 ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 129.415.000 127.800.000 -6,44 1.870.493 8.885.000 -92,92 10,28 5.830.815 23 MONDELEZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 120.312.377 116.247.140 5,85 2.201.357 5.837.141 -55,53 -0,04 -4.042.766 24 ΜΑΜΑ PRODUCTS ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 118.763.050 112.762.040 3,05 10.361.000 59.899 -20,56 5,81 13.821.535 25 CHIPITA ΑΒ&ΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 118.081.000 131.002.000 11,08 6.944.185 23.754.000 260,63 -8,93 5.062.682 26 PEPSICO HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 117.492.370 107.147.232 1.200.703 6.915.713 13,91 10.444.319 27 ΜΕΒΓΑΛΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 113.667.000 111.794.000 2.466.300 2.751.000 6,94 28 ΙΟΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ • ΤΡΟΦΙΜΑ 113.561.913 108.251.530 10.590.203 9,60 29 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 112.902.961 94.234.441 14.240.014 23,38 30 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 109.422.958 103.797.981 6.883.830 77,77 31 ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 107.596.813 105.776.375 2.832.690 27,11 32 ΥΦΑΝΤΗΣ Α.&Χ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 100.754.616 88.957.213 2.348.130 12,01 33 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 100.584.409 91.885.260 3.550.628 7,71 34 ELBISCO ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 99.611.000 98.099.000 -3.177.000 32,01 35 ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 97.599.934 96.165.132 4.634.822 -0,74 36 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 92.876.770 81.529.811 465.694 72,25 37 HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 92.831.590 91.842.710 3.151.220 14,49 38 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 92.411.187 90.417.805 1.408.196 1,48 39 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 90.975.000 84.249.000 6.645.000 -15,61 40 UPHELD HELLAS Μ.ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 90.374.742 48.861.792 -591.121 - 41 ΑΜΒΥΞΑΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 87.275.080 84.274.600 4.907.784 18,81 42 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ ΤΡΟΦΙΜΑ 86.802.033 81.946.209 3.221.240 -31,66 43 HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 84.582.595 90.405.478 -6.025.261 32,90 44 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ\" • ΤΡΟΦΙΜΑ 83.100.000 75.351.000 9.963.000 3,99 45 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) ΑΕ • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 79.118.240 74.743.989 12.329.677 12,10 46 ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 76.422.869 76.455.421 5.675.316 22,36 47 BARILLA HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 75.854.981 73.606.957 6.605.167 -23,35 48 INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 73.360.243 69.333.420 528.156 127,34 49 KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 72.908.508 65.638.458 8.270.532 26,28 50 ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 72.422.925 79.526.107 2.060.251 19,71 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 32

 Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46- Ημερομηνία 31-01-2022 48,50,52-53 έκδοσης: 01150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 MET. 2019/2018 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2018 MET. 2019/2018 (%) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ 51 FIRST QUALITY CHEESE ΕΠΕCO ΤΡΟΦΙΜΑ 70.853.307 62.529.843 13,31 3.272.179 2.257.685 44,94 52 COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Μ.ΕΠΕ•'-J ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 68.144.355 67.347.685 1,18 2.005.298 2.468.516 -18,77 53 LEADER ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 68.001.022 70.816.788 -3,98 5.089.464 5.212.069 54 ΝΤΟΛ (DOLE) ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 67.939.151 69.577.999 -2,36 1.665.521 1.140.825 -2,35 55 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 67.909.238 58.850.126 15,39 2.140.902 -375.193 45,99 56 ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 67.845.000 68.603.000 -1,10 -496.000 -4.922.000 57 ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 64.515.000 65.223.000 -1,09 1.619.000 -1.168.000 - 58 ARIVIA ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 64.433.660 51.810.589 24,36 20.261.521 14.880.245 89,92 59 GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 62.907.592 61.739.289 1,89 2.941.079 1.324.507 60 ΚΟΡΕ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 62.645.908 65.304.154 -4,07 -1.196.186 - 61 RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 62.280.517 71.703.630 -13,14 337.110 4.123.253 36,16 62 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 61.819.536 63.278.207 -2,31 4.057.811 6.048.666 122,05 63 TOTTIS-BINGOAEBE • ΤΡΟΦΙΜΑ 61.358.144 58.677.620 4,57 3.001.317 64 JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 58.946.558 53.274.062 10,65 408.045 - 65 ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 57.046.322 49.016.172 16,38 592.993 1.668.814 66 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 56.651.631 47.624.819 18,95 2.087.997 3.455.263 -1,59 67 ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 55.576.646 49.316.031 12,69 1.306.915 3.664.624 -50,38 68 ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 55.143.887 52.147.936 5,75 4.505.005 45,33 69 LITTLE ACRE MILK FARM ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 53.997.517 47.526.996 13,61 633.165 25,12 70 ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. ΜΟΝ. ΑΒΕΕΠ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 53.637.085 50.796.791 5,59 677.957 5.911.082 -62,18 71 ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 52.745.707 46.820.718 12,65 6.170.444 2.338.845 22,93 72 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ CONSUMER ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 51.915.267 52.667.914 -1,43 1.362.730 73 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 51.716.945 40.484.701 27,74 213.970 7,07 74 SEPTONA ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 48.987.958 41.291.819 18,64 728.831 78.862 4,39 75 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE - PFS ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 48.930.182 43.621.532 12,17 170.288 1.171.018 -41,73 76 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 46.365.230 50.174.700 -7,59 1.501.768 -6.319.770 240,62 77 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 45.213.915 43.711.842 3,44 -3.136.967 542.571 115,93 78 PEPSICO-ΗΒΗ Μ.ΕΠΕ • ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 44.746.269 43.790.624 2,18 1.036.345 1.686.075 28,24 79 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 44.578.762 46.713.216 -4,57 1.142.452 204.503 50,36 80 ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 44.545.151 44.490.362 0,12 251.369 326.912 91,01 81 ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 44.155.029 42.590.324 3,67 123.235 -10.687.248 -32,24 82 PESCANOVA HELLAS ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 44.099.590 40.957.541 7,67 -8.580.531 -3.923.579 22,92 83 ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ Δ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 43.940.669 38.800.012 13,25 -6.756.339 647.612 -62,30 84 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 43.410.104 44.486.022 -2,42 892.086 4.478.780 19,71 85 ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. ΑΒΕΚ • ΤΡΟΦΙΜΑ 42.831.512 25.209.276 69,90 2.969.923 1.988.961 -72,20 86 ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 42.740.625 43.044.924 -0,71 1.082.335 1.822.575 37,75 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 41.459.299 39.275.134 5,56 1.201.342 1.915.642 -33,69 ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 40.613.005 41.880.781 -3,03 1.955.571 -791.889 -45,58 88 ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 40.496.059 37.507.550 7,97 -1.988.211 120.993 -34,09 89 ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 40.251.792 39.253.661 2,54 65.536 -1.914.954 2,08 90 MARS HELLAS MON. ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 39.469.993 39.680.977 -0,53 -501.342 2.253.194 -151,07 91 BEIERSDORF HELLAS ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 38.653.978 38.514.397 0,36 2.533.776 1.847.174 -45,83 92 FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 38.495.624 35.632.463 8,04 1.918.342 -1.094.738 73,82 93 GENFROCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 37.955.107 35.988.748 5,46 2.081.690 5.080.946 12,45 94 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 37.950.095 29.390.844 29,12 5.325.349 1.888.267 3,85 95 FERRERO INTERNATIONAL SA GREECE Μ.ΕΠΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 37.407.706 48.372.872 -22,67 3.285.965 501.368 96 UNILEVER -KNORR ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 37.240.553 31.727.833 17,38 1.370.451 8.259.516 - 97 ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 36.568.283 31.365.349 16,59 7.860.286 889.142 98 EURIMAC ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 36.177.224 37.110.515 -2,51 1.031.404 2.340.518 4,81 99 ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 36.011.515 35.019.183 2,83 1.231.787 2.911.973 74,02 100 ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ -1. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 3.944.717 3.306.864 173,34 3.873.632 834.523 -4,83 100.264 366.786 16,00 485.060 -47,37 35,47 17,14 -87,99 32,25 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33

 Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46- Ημερομηνία 31-01-2022 48,50,52-53 έκδοσης: 101-150 ΟΙ 150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 MET. 2019/2018 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2018 MET. 2019/2018 (%) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ 101 PERNOD RICARD HELLAS ABEE • ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 35.856.502 41.402.399 -13,40 1.465.294 1.820.111 -19,49 102 EUROCATERING AE • ΤΡΟΦΙΜΑ 35.764.365 30.193.604 18,45 1.888.458 1.771.177 6,62 103 C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ AE ΤΡΟΦΙΜΑ 35.464.441 34.236.823 3,59 3.712.195 3.044.336 21,94 104 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑ ΑΚΒΕΕΚ • ΤΡΟΦΙΜΑ 35.384.623 28.990.510 22,06 659.638 1.053.279 -37,37 105 ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ • ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 35.333.594 34.490.787 2,44 10.892.158 4.188.998 160,02 106 UPFIELD HELLAS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 35.304.080 40.901.943 -13,69 -15.568 1.016.976 - 107 KRIVEK ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 33.684.456 33.424.662 0,78 212.673 5.665 3.654,16 108 «ΑΡΑΛΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.478.332 31.618.809 5,88 4.877.487 4.028.122 21,09 109 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.414.196 33.288.166 0,38 1.802.208 726.908 147,93 110 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.342.861 28.676.564 16,27 4.056.791 4.001.686 1,38 111 ΑΡΤΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 33.342.486 30.332.556 9,92 2.334.095 2.295.280 1,69 112 ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.303.909 30.050.585 10,83 2.208.447 2.808.529 -21,37 113 ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.224.448 31.226.377 6,40 416.104 240.796 - 114 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.209.131 33.750.337 -1,60 39.001 106.286 -63,31 115 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ MON. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.064.689 31.495.055 4,98 40.064 560.870 -92,86 116 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΒ&ΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 32.922.627 32.000.711 2,88 2.601.001 3.090.391 -15,84 117 ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 32.744.540 33.542.165 -2,38 2.923.901 4.664.194 -37,31 118 NUTRIA ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 32.079.016 35.327.342 -9,19 247.656 -469.067 - 119 3Μ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 31.895.946 33.387.533 -4,47 1.061.678 1.160.269 -8,50 120 GRANAROLO ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 31.333.300 28.376.789 10,42 1.078.214 978.944 10,14 121 ΣΟΥΓΚΑΡΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 31.280.013 30.447.469 2,73 751.099 575.873 30,43 122 ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 31.157.474 29.357.081 6,13 2.638.378 1.823.161 44,71 123 ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 31.039.304 29.037.101 6,90 2.042.606 2.012.110 1,52 124 ESSITY HELLAS MON. ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 31.036.621 33.686.715 -7,87 305.774 3.554.534 -91,40 125 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 30.682.488 24.240.709 26,57 1.923.495 1.062.282 81,07 126 SUDZUCKER HELLAS ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 30.525.520 35.643.158 -14,36 422.779 840.098 -49,68 127 EMFI ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 30.374.619 35.939.278 -15,48 -3.763.277 -3.806.380 1,13 128 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 29.807.000 31.129.000 -4,25 -723.000 578.000 - 129 BOLTON HELLAS ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 29.628.109 28.209.407 5,03 1.874.230 2.778.861 -32,55 130 ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 29.247.168 28.285.665 3,40 406.573 -232.721 - 131 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 29.056.243 28.198.532 3,04 800.067 1.618.747 -50,57 132 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΕ • ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 28.479.716 31.213.255 -8,76 97.437 104.189 -6,48 133 S.H.M. HELLAS - ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 27.414.674 32.739.364 -16,26 1.384.110 1.688.883 -18,05 134 ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 27.229.596 26.663.379 2,12 48.343 381.634 -87,33 135 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 26.951.522 25.338.549 6,37 -238.613 -308.474 22,65 136 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 26.882.298 26.860.357 0,08 -1.991.450 -1.208.849 -64,74 137 ROYAL SUGAR ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 26.752.199 21.064.694 27,00 1.103.425 325.942 238,53 138 ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 26.721.330 23.630.153 13,08 4.340.430 2.079.301 108,74 139 NESPRESSO ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 26.262.000 24.587.685 6,81 1.030.009 731.920 40,73 140 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.839.780 50.056.379 -48,38 -782.374 1.021.486 - 141 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ • ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 25.751.097 26.291.181 -2,05 5.198.260 5.253.657 -1,05 142 ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.549.625 20.838.312 22,61 318.666 1.283.644 -75,17 143 ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.353.224 21.334.404 18,84 601.274 389.332 54,44 144 ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.296.027 25.037.549 1,03 1.059.842 1.174.668 -9,78 145 ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 24.843.274 11.152.972 122,75 -1.051.842 257.153 - 146 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 24.746.004 24.165.456 2,40 854.062 877.971 -2,72 147 ΠΑΣΣΙΑΣ Ε. Γ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 24.152.015 21.973.530 9,91 514.682 838.081 -38,59 148 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 24.017.587 23.798.426 0,92 -769.555 -84.693 -808,64 149 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (3 ΑΛΦΑ) • ΤΡΟΦΙΜΑ 23.690.087 24.488.549 -3,26 999.023 733.548 36,19 150 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 22.828.473 23.963.370 -4,74 1.401.058 4.018.824 -65,14 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2020. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 34

 Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46- Ημερομηνία 31-01-2022 48,50,52-53 έκδοσης: ΟΙ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ < ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019/2010 (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ α_ 2010 ΕΩΣ 2019 Ο 2019 2010 Ζ 1 1 COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ • ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 475.000.000 609.000.000 -22,00 4.593.100.000 2 ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 361.876.011 385.832.087 -6,21 4.197.639.536 3 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 357.933.220 118.806.138 201,28 2.352.872.732 4 NESTLE ΕΛΛΑΣ MON. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 347.536.342 420.820.314 -17,41 3.793.004.012 5 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 334.514.955 440.794.375 -24,11 3.385.887.831 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 303.481.059 127.365.033 138,28 2.037.258.664 7 ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 274.994.960 295.620.230 -6,98 2.848.553.262 8 ΑΠΣΙ\" Η ΠΙΝΔΟΣ \" • ΤΡΟΦΙΜΑ 270.110.378 177.280.298 52,36 2.051.944.561 9 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 236.606.000 212.453.000 11,37 2.573.968.000 10 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 223.928.194 465.683.104 -51,91 3.002.775.007 11 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 219.485.783 203.487.347 7,86 2.052.269.273 12 BIC ΒΙΟΛΕΞΑΕ • ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΑ 203.507.435 129.296.115 57,40 1.741.026.939 13 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 203.373.591 70.648.529 187,87 1.284.310.802 14 KALLAS INCORPORATION ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 193.777.421 92.398.626 109,72 1.467.705.690 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 1. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 173.838.754 112.579.992 54,41 1.370.733.849 16 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 171.177.278 185.179.760 -7,56 1.726.237.108 17 L'OREAL HELLAS ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 163.765.357 156.977.370 4,32 1.337.880.231 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 158.484.921 11.603.558 1.265,83 943.902.236 19 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 149.947.139 92.817.635 61,55 1.161.325.599 20 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 146.198.979 93.048.668 57,12 1.325.511.347 21 ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 137.220.615 106.674.551 28,63 1.174.231.738 22 ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 129.415.000 213.920.000 -39,50 1.684.368.000 23 MONDELEZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 120.312.377 133.444.239 -9,84 1.611.018.401 24 ΜΑΜΑ PRODUCTS ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 118.763.050 110.552.408 7,43 1.117.033.283 25 CHIPITA ΑΒ&ΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 118.081.000 100.049.000 18,02 1.139.371.000 26 PEPSICO HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 117.492.370 126.536.452 -7,15 1.079.144.465 27 ΜΕΒΓΑΛΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 113.667.000 183.442.000 -38,04 1.363.949.000 28 ΙΟΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ • ΤΡΟΦΙΜΑ 113.561.913 103.955.183 9,24 1.045.600.679 29 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 112.902.961 45.718.800 146,95 715.293.061 30 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 109.422.958 174.113.884 -37,15 1.130.276.911 31 ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 107.596.813 112.788.985 -4,60 982.179.151 32 ΥΦΑΝΤΗΣ Α.&Χ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 100.754.616 78.285.083 28,70 821.100.018 33 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 100.584.409 77.578.616 29,65 927.372.000 34 ELBISCO ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 99.611.000 99.172.000 0,44 984.107.000 35 ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 97.599.934 114.374.660 -14,67 994.537.662 36 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 92.876.770 35.119.410 164,46 681.065.809 37 HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 92.831.590 57.392.310 61,75 817.669.390 38 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 92.411.187 122.119.624 -24,33 1.106.103.532 39 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 90.975.000 45.249.000 101,05 762.914.000 40 UPFIELD HELLAS Μ.ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 90.374.742 - - 139.236.534 41 ΑΜΒΥΞΑΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 87.275.080 42.897.161 103,45 546.158.564 42 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ • ΤΡΟΦΙΜΑ 86.802.033 106.652.992 -18,61 975.110.194 43 HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 84.582.595 103.605.172 -18,36 944.863.415 44 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ \"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ\" • ΤΡΟΦΙΜΑ 83.100.000 46.952.091 76,99 625.713.575 45 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) ΑΕ • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 79.118.240 69.005.653 14,65 708.805.810 46 ΓΙΩΤΗΣΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 76.422.869 71.431.823 6,99 729.797.339 47 BARILLA HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 75.854.981 71.494.300 6,10 732.210.256 48 INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 73.360.243 24.010.453 205,53 527.930.247 49 KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 72.908.508 14.008.728 420,45 292.590.968 50 ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 72.422.925 218.944.031 -66,92 1.060.627.527 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/11/2021. PEPSICO HELLAS MON. ABEE: Etis 19/11/2020 η εταιρεία TASTY FOODS ΑΒΓΕ αυγχώνευοε με απορρόφηαη την PEPSICO-ΗΒΗ Μ.ΕΠΕ και μετονομάστηκε οε PEPSICO HELLAS MON. ΑΒΕΕ. UPFIELD HELLAS Μ.ΕΠΕ: 'Eras ίδρυοη5 2018. Σημείωση: Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται εταιρείβ οι οηοιβ ήταν ενεργοί κατά το κλείσιμο ms Οικονομική? Χρήση? 2019. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35

 Με θετικό πρόσημο οι προμηθευτές 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46- Ημερομηνία 31-01-2022 48,50,52-53 έκδοσης: RETAILBOOK Η πανδημία «λύγισε» και tous προμηθευτέδ πανδημία άφησε το αποτύπωμά τηε και στον κλάδο προ­ τη δύσκολη αυτή χρονιά στα 5.430,60 εκατ. ευρώ. Ο κλάδοε Η μηθευτών επώνυμων προϊόντων σούπερ μάρκετ, όπου κλονίστηκε όχι μόνο από το lockdown των καταστημάτων αλλά για το 2020, σημειώθηκε πτώση -4,19% στο σύνολο 30 και από tis δυσλειτουργίε5 τηε αγοράε, που συνεχίστηκαν -αν κορυφαίων εταιρειών cus npos τον κύκλο εργασιών που έκλεισκαει σε μικρότερο Βαθμό- το 2021. 01 TOP 30 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) MET. 2020/2019 (%) COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 400,60 -15,66% Φ ΝΙΤΣΙΑΚ0Σ 0. ΑΒΕΕ 353,94 -1,12% φ NESTLE ΕΛΛΑΣ MON. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 332,99 -4,19% Φ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 327,73 +7,99% t ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡ0ΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ 274,44 -17,96% Φ ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ 257,58 -6,33% Φ ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ0Ν. ΑΒΕΕ ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ 238,87 +6,67% t ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ Ε. 1. ΑΕ 228,68 +12,44% t BIC ΒΙ0ΛΕΞ ΑΕ 223,95 -5,35% φ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 223,67 +1,91% t L 0REAL HELLAS ΑΕ 178,86 +2,89% t ΟΠΤΙΜΑΑΕ 165,31 -18,77% φ ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ KALLAS INCORPORATION ΑΕ 163,89 +9,30% t ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ 152,78 -7,65% Φ PEPSICO HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ M0NDELEZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 152,02 -7,17% Φ ΜΕΒΓΑΛΑΕ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ 140,91 +2,69% ΐ ΜΑΜΑ PRODUCTS ΑΕ ΙΟΝ ΑΕ 134,93 +4,26% t ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΥΦΑΝΤΗΣ A. & X. ΑΒΕΕ 132,21 -31,77% Φ ELBISC0 ΑΒΕΕ 125,98 +11,59% t ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ CHIPITA ΑΒ&ΕΕ 120,81 +2,82% t 119,65 -0,55% φ 116,85 +2,80% t 115,41 +7,26% t 114,59 -3,52% Φ / ΣΥΝΟΛΟ TOP 30 \\ 113,80 +0,21% ΐ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 ,r 109,30 -31,04% φ 5.430,60 106,83 +6,03% t ΕΚΑΤ· ΕΥΡΩ 105,16 +5,57% t 99,83 +7,49% t MET. 2020/2019 (%) 99,06 -16,11% φ -4,19/οφ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PEPSICO HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ:ΣΤΙΣ 19/11/2020 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ TASTYFOODSΑΒΓΕΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ ΜΕΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΝ PEPSICO-ΗΒΗ Μ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕΣΕ PEPSICO HELLAS ΜΟΝ. ΑΒΕΕ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 30/11/2021. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 36

 Τα λανσαρίσματα του 2021 - Οι νέες τάσεις στην 1 αγορά Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 58-59 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1175.74 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα λανσαρίσματα του 2021 Οι V88S Taoeis στην αγορά ΤΟ 2021 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ egan, plant-based και ready-made προϊόντα έκαναν ΑΚΟΜΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ VcpeTos την εμφάνισή tous στα ράφια των σούπερ ΦΑΝΗΚΕ ΝΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ μάρκετ, με την αγορά να συμβαδίζει με tis απαιτήσει ΓΙΑ TO RETAIL, ΠΟΥ ΠΟΝΤΑΡΕ ΞΑΝΑ Tns πανδημική$ εποχή$ pas, αλλά και να καινοτομεί, ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΛΑΝΣΑΡΟΝΤΑΣ λανσάρονταΒ εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε ανάγκη. ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ Μία από tis Βασικότερεε τάσεΐ5 που κυριάρχησαν φέτο$ στο εγχώριο retail ήταν η δημιουργία plant-based προϊόντων δια- Tpocjms για ooous επιθυμούν μια φυσική «πινελιά» στο πιάτο tous. Βασισμένα σε φυτικά συστατικά, τα plant based προϊόντα κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα καταναλωτών που επιλέγουν μια πιο υγιεινή διατροφή, μια τάση που αναμένεται να απασχολήσει ολοένα και περισσότερο το λιανεμπόριο παγκο­ σμίου. Σημαντική ήταν και η παρουσία vegan προϊόντων στην αγορά, με το χορτοφαγικό κίνημα να κερδίζει όλο και περισσό- Tepous οπαδούε και στην Ελλάδα. Πρωτότυπα σε σύλληψη και γεύση, τα vegan προϊόντα κάνουν δυναμική είσοδο και, oncos όλα δείχνουν, θα αποτελέσουν ένα ευρύ πεδίο διερεύνησπ5 για το retail το αμέσου επόμενο διάστημα. Οι εντατικοί εργασιακοί ρυθμοί και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για μαγείρεμα στο σπίτι δημιούργησαν την ανάγκη για δημιουργία ready-made προϊόντων διατροφή3, που συνδυάζουν γεύση με θρεπτικά συστατικά, μια τάση που υιοθετούν όλο και περισσότερε5 εταιρείε5, λανσάρονταε αντίστοιχα προϊόντα. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα προϊόντα με tis ανακυκλώσιμεΒ συσκευασί- es, τα λεγάμενα «πράσινα» προϊόντα, που επιλέγουν πλέον όλο και περισσότεροι καταναλωτέ5 με αυξημένεε περιβαλλοντικέΒ ανησυχίε5, καθώε και εκείνα που δημιουργούνται κατά Βάση με φυσικά συστατικά, Ka0cos η τάση «επιστροφήε στη φύση» κυριαρχεί πλέον σε πολλού$ κλάδοι του retail. Τέλο5, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε tis κατηγορίεε των θεματικών προϊόντων, που για μία ακόμη χρονιά κέρδισαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, αλλά Kupicos και των προϊό­ ντων εκείνων που γέννησε η επικαιρότητα, με την πανδημία να δημιουργεί ανάγκε$ στο retail που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί έακ τώρα. PLANT-BASED: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ Η τάση που αναμένεται να κυριαρχήσει σύντομα στο retail και που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή Tns στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι τα plant-based προϊόντα, εκείνα δηλαδή που προέρχονται από την επεξεργασία καρπών Tns φύσηε. Σε μια προσπάθεια να στραφούν στην όλο και λιγότερο επεξεργασμέ­ νη τροφή, οι καταναλωτέ5 αναζητούν τα προϊόντα εκείνα που ενώ δεν υστερούν σε γεύση, είναι παράλληλα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Μια τέτοια νέα σειρά προϊόντων λανσά­ ρισε και η εταιρεία Value for Life Foods A.E., τα Real & Honest spreads and butters, που διατηρούν πλήρακ oXes tous tis ευερ- γετικέ5 ιδιότητε5 των ξηρών καρπών. Τα προϊόντα διατίθενται σε αρκετού5 γευστικού5 συνδυασμού5, oncos το High Protein 58 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 37

 Τα λανσαρίσματα του 2021 - Οι νέες τάσεις στην αγορά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 58-59 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: RETAILBOOK Ταχίνι - Σησαμοβούτυρο, το High Protein ΦιστικοΒούτυρο και αμυγδαλοβούτυρο, το Kdoious Βούτυρο και αποτελούν ένα εξαιρετικό υγιεινό snack για όλεε tis ώρεε Tns ημέραε. Στην κατηγορία των plant-based προϊόντων, η εταιρεία Φρε- σκούληε λάνσαρε, το 2021, μια νέα σειρά υγιεινών γευμάτων με Βάση τα λαχανικά, που περιλαμβάνει 4 διαφορετικούε κω- δικούε κατάλληλοί και για on the go κατανάλωση. Πρόκειται για τα προϊόντα Super Bowl, σε συνδυασμού$ με ρεβίθια και μαύρο ρύζι, γαρίδεε και μαύρο ρύζι, noodles ρυζιού και πλι­ γούρι και καρότο, που αποτελεί τη vegan πρόταση Tns oeipds. VEGAN: ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ με φυσικά συστατικά είναι μία ακόμη τάση που κυριάρχησε ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ στο retail το 2021. Ακολουθώντα$ αυτή την τάση, η εταιρεία Εύρηκα λανσάρισε στην αγορά το Εύρηκα Newborn, ένα Οι χορτοφάγοι καταναλωτέε, ενώ πριν από μερικά χρόνια απορρυπαντικό σχεδιασμένο ειδικά για ρούχα νεογέννητων έψαχναν μάταια στα ράφια των σούπερ μάρκετ να βρουν με πάνω από 94% φυσικά και φυτικήε προέλευση$ συστατικά, προϊόντα που tous αφορούν, σήμερα έχουν να επιλέξουν ενώ παράλληλα είναι δερματολογικά ελεγμένο και υποαλλερ- από μια πληθώρα επιλογών. Όλο και περισσότερεε εταιρείεε γικό. Xcopis προσθήκη χρωστικών, φωσφορικών, σιλικόνηε και δημιουργούν vegan προϊόντα, Ka0cos πρόκειται για μια τάση nitro-musks, η Εύρηκα άνοιξε το δρόμο για τα απορρυπαντικά που ήρθε για να μείνει. Μια τέτοια πρόταση δημιούργησε το που θυμίζουν... φύση. 2021 και η εταιρεία Φρεσκούληε με σαλάτεε snack to go και διάφορεε γεύσειε, onoos η σαλάτα Caesar's με πρωτεΐνη σόγιαε ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ αλλά και τυριά και dressing αποκλειστικά για vegans. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Προϊόντα Vegan, ωστόσο, δεν συναντούμε μόνο στη διατροφή. Η ΤΑΙ λανσάρισε νέο υγρό εντομοαπωθητικό με συσκευή για Μπορεί την αρχή να είχε κάνει πριν από χρόνια η Coca-Cola κουνούπια και σκνίπεε με vegan φόρμουλα και με πιστοποίηση με tis συλλεκτικέ3 φιάλε$ Tns, όμωε φαίνεται ncos ακόμη και ότι η σύνθεση του npoiovros δεν περιέχει κάποιο συστατικό σήμερα τα «θεματικά/συλλεκτικά» προϊόντα προτιμώνται από που να παράγεται από ζωικέε πρώτε$ ύλεε. tous καταναλωτέε. Για το 2021, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και η Fix Hellas παρουσίασαν Tpeis συλλεκτικέε συσκευασίεΒ «Τρου READY MADE: ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ Λοκάλ» που εμπνεύστηκαν από την ποικιλομορφία Tns Ελλάδα$ και συγκεκριμένα από το αστικό, ηπειρωτικό και νησιωτικό Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, σε συνδυασμό με tis αυξημένεΒ τοπίο. Οι καταναλωτέ$ αναζήτησαν tis Τρου Λοκάλ φιγούρε$ εργασιακέε υποχρεώσει, έχουν οδηγήσει πολλούε κατανα- (το περιστέρι για το αστικό τοπίο, το καΐκι για τα νησιά και την λωτέ$ στην αναζήτηση εύκολων και γρήγορων διατροφικών κατσίκα για την ηπειρωτική χώρα), δημιουργώνταΒ μια συλλε­ λύσεων, στα λεγάμενα ready made γεύματα. Πρόκειται για κτική τριάδα συσκευασιών που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. μια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερουε οπαδού$ και στην οποία επενδύουν πολλέ$ ελληνικέ$ εταιρείεε, Ka0cos ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ο τζίροΞ των προϊόντων αυτών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Οι εταιρείεε αναζητούν πρωτότυπεΒ διατροφικέ5 λύσειε που συνδυάζουν νοστιμιά με ευκολία και θρεπτικά συστατικά. Η πανδημία, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πλήττει την αν­ Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρεία Κ22 Global θρωπότητα, γέννησε την ανάγκη για τη δημιουργία pias σειρά$ Traders, που κυκλοφόρησε σε κονσέρβα τα προϊόντα Nutri προϊόντων που μέχρι πριν από μερικά χρόνια, σπάνια θα συ- Valley, oncos έτοιμο φιλέτο κοτόπουλο, γαλοπούλα ή σολομό, ναντούσεΕ στα ράφια κάποιου σούπερ μάρκετ. Τέτοια προϊόντα που μπορούν άμεσα να καταναλωθούν cos συνοδευτικά σε είναι και οι χειρουργέ μάσκε$ pias χρήση$, που έχουν πλέον σαλάτεε ή σκέτα xcopis να χρειάζονται μαγείρεμα. γίνει απαραίτητο «αξεσουάρ» κάθε καταναλωτή, προκειμένου να προστατευτεί από τον φονικό κορονοϊό. Λανσάρονταε ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ μια σειρά τέτοιων προϊόντων ευρείαε κατανάλωσηε πλέον, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ η εταιρεία ΜΕΤΑ κυκλοφόρησε χειρουργικέε μάσκε$ υψηλήε npooTaoias και άνεση5, που είναι κατάλληλεε για πολύωρη Όλο και περισσότεροι καταναλωτέ$ επιλέγουν διατροφικά χρήση και διατίθενται σε τρία διαφορετικά μεγέθη. Μέσα στη προϊόντα και με Βάση tis περιβαλλοντικέ5 tous ανησυχίεε. Έτσι, χρονιά, η ΜΕΤΑ λάνσαρε και tis μαύρεε χειρουργικέ$ μάσκε$ οι περισσότερεΒ εταιρείεε δημιουργούν συσκευασίεε φιλικέε προσώπου ΜΕΤΑ Type IIR, που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με npos το περιβάλλον και σχεδόν πλήρωε ανακυκλώσιμεε. Για πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότηταε με τρία στρώματα, τα οποία το 2021, η Nutria προχώρησε σε ανάπτυξη Tns σειράε ελαι- εξασφαλίζουν άριστο φιλτράρισμα (BFE>98%), σύμφωνα με ολάδων «Icovis Ελληνικήε Tns», με το νέο «Icovis ΠΟΠ Σητεία τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 14683), ενώ επιτρέπουν άνετη Λασιθίου Kpmns» σε γυάλινη φιάλη. Προϊόντα σε συσκευασίε5 αναπνοή. φιλικέε npos το περιβάλλον κυκλοφόρησε και η Ευρωχαρτική, η οποία εμπλούτισε τη σειρά Endless Earth με το νέο ρολό κουζίναε Giant Love, τα ρολά υγείαε Premium Touch και tis χαρτοπετσέτε$ Only Me, σε χάρτινε$ ανακυκλώσιμε$ συσκευα- σίε5, περνώντα5 έτσι το μήνυμα για την προστασία του πλανήτη. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕΣΩ TOY... RETAIL Η επιστροφή στη φύση μπορεί να μη γίνεται πραγματικότητα για tous περισσότερου5 από εμάε, όμωε η επιλογή προϊόντων 59 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 38

 Σαφής ανάπτυξη για το λιανεμπόριο τροφίμων 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 62-65 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2322.57 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Zacpns ανάπτυξη για το λιανεμπόριο τροφίμων ύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, το Λιανεμπόριο ΣΤροφίμων τα τελευταία χρόνια στη χώρα pas δείχνει σαφή ανάπτυξη, με στρατηγική, επενδύσει, εκσυγ­ χρονισμό και ευελιξία. Οι Tipes φαίνονται σταθερέε στο ράφι και το καλάθι Tns voiKOKup0s μειωμένο σε σχέση με άλλε$ μεγάλεε ευρωπαϊκέ5 χώρεε. Η πανδημία φαίνεται να μην αιφνιδίασε σε μεγάλο Βαθμό τον κλάδο, ο onoios ευνοήθηκε από τη συνθήκη και ανταποκρίθηκε με ετοιμότητα και τεχνο­ γνωσία και προσαρμόστηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα. Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟ ΤΟ 52% ΤΟΥ ΜΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ Τα σούπερ μάρκετ κατέχουν μόνο το 52% στο retail τροφίμων. ΕΥΝΟΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ Το συγκεκριμένο εύρημα Tns έρευναε δεν ήταν αναμενόμενο, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΕΑ καθώε φαινομενικά τα σούπερ μάρκετ κυριαρχούν σε μεγαλύτε­ ρο Βαθμό στη συνείδηση του καταναλωτή cos Βασικοί κυρίαρχοι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στο retail τροφίμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι το Λοιπό Λιανεμπόριο Τροφίμων και οι Discount αλυσίδε5 κατέχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά με 44.512 επιχειρήσει, με τα σούπερ μάρκετ να κατέχουν μόνο 80 επι­ χειρήσει, αντίστοιχα. Παρά το μικρότερο μέγεθ05 tous στην αγορά, παρατηρείται μια αύξηση του τζίρου των πωλήσεων από το 2015, 8,1 δισ. ευρώ, έα» το 2020, σε 10,1 δισ. ευρώ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1,5 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟ RETAIL ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ Αξιοσημείωτε5 είναι οι μεταΒολέ5 otis επενδύσει στο Λιανε­ μπόριο Τροφίμων τα τελευταία 7 χρόνια (από το 201 3 έωε το 2019). Κατά μέσο όρο οι επενδύσει κυμαίνονται πάνω από τα 205 εκατ. ευρώ, με tis xpov^s 2017 και 2019 να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσά (301 εκατ. ευρώ και 298, αντίστοιχα). Ωστόσο, η καταγραφή δεν περιλαμβάνει τα έτη Tns πανδημίαε και των lockdowns, όπου εκεί αναμένεται κορύφωση Τα σούπερ μάρκετ μόνο στο 52% του συνολικού λιανεμπορίου τροφίμων Πωλήσεις σε δισ. ευρώ ■ Λοιπό Λιανεμπόριο τροφίμων Discount αλυσίδες σουύττερ μάρκετ ■ Αλυσίδες Σουπερμάρκετ 44.512 Επιχειρήσεις 80 Επιχειρήσεις Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., Nielsen, Ισολογισμών 62 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 39

 Σαφής ανάπτυξη για το λιανεμπόριο τροφίμων 1 RETAILBOOK Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 62-65 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: 1,5 δισ. επενδύσει για εκσυγχρονισμό (7 χρόνια) Εκτίμηση Επενδύσεων (ποσά σε εκατ. ευρώ) 301 26 2013 2014 2015 Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων Ισολογισμών Σταθερές times και πάντα μειωμένο το καλάθι σε σύγκριση με άλλες χώρες ΔΤΚ Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 60 € 54 € 50 € 40 € 30 € 20 € 10 € .„%«%.,_7% .19% -€ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., Βάση 100=5/2013 ■ Ελλάδα ■ Ισπανία »Πορτογαλία ■ Η.Β. πττΓνΚυλιόμενη σύγκριση τιμών αλυσίδων σουπερμάρκετ ΙΕΛΚΑ, 2020 των εν λόγω επενδύσεων εξαιτίαΞ των ιδιαίτερων συνθηκών RETAIL ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ που έφεραν τον κλάδο σε πρωτοφανή ανάπτυξη. ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ θετική άποψη για το χειρισμό ms πανδημία5 έχουν οι περισ­ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ σότεροι Έλληνε5 καταναλωτέ5. Στην ερώτηση «θεωρείτε ncos ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ τα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλου5 κλάδου5 χειρίζονται Σταθερέε εμφανίζονται οι τιμέ5 στο retail τροφίμων στη χώρα καλύτερα την πανδημία Covid-19;» το 57% συμφωνεί στο ότι pas όσον αφορά τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, έγινε σωστή διαχείριση, το 24% διαφωνεί και το 19% ούτε συγκριτικά με χώρε$ ms Eupconns, oncos Ισπανία, Πορτογαλία διαφωνεί ούτε συμφωνεί. Ωστόσο, τα σούπερ μάρκετ κατά και Μεγάλη Βρετανία, κατέχουμε μειωμένο καλάθι νοικοκυριού τη διάρκεια των lockdowns διαχειρίστηκαν με επιτυχία την στα 49 ευρώ με ΦΠΑ, όταν η Ισπανία φτάνει τα 54 ευρώ, η υγειονομική κρίση στη χώρα pas, τόσο όσον αφορά το κομ­ Πορτογαλία τα 53 ευρώ και η Μ. Βρετανία τα 57 ευρώ. μάτι του εφοδιασμού και ms επάρκεια5 όσο και ms mpnons πρωτοκόλλων υγιεινήε στα καταστήματά tous. ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Στη φράση «Εμπιστεύομαι τα σούπερ μάρκετ ότι λαμβάνουν ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΑΓΓΙΖΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια υγεία», οι περισ­ ΤΑ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ σότεροι καταναλωτέ5 απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν ούτε Οι Έλληνε5 καταναλωτέ5 δείχνουν σαφή τάση npos tis προ- διαφωνούν. Η έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα αφορά την σφορέ5, οι οποίε5 διακυμάνθηκαν με αυξητικό πρόσημο από «Αξιολόγηση κλάδου σουπερμάρκετ MdpTios 2020-Anp[\\ios το διάστημα 2014 έα» 2020. Συγκεκριμένα, από 11,7% το 2021» και ο MdpTios (18-19 Μαρτίου) του 2020 όπου ήταν 2014 έφτασαν το 13,2% το 2020. Η πορεία καταγράφεται και το μεγαλύτερο lockdown έδειξε τα μεγαλύτερα ποσοστά σταθερά ανοδική xcopis διακυμάνσεΐ5, με τα πιο δημοφιλή εμπιστοσύνη5 του καταναλωτή στα μέτρα υγιεινή$ των σούπερ ποσοστά προσφορών να είναι από 5% έω5 20%. μάρκετ, σε ποσοστό 50%. 63 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40

 Σαφής ανάπτυξη για το λιανεμπόριο τροφίμων 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 62-65 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ONLINE ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Η nepioSos των παρατεταμένων lockdown αλλά και η αλλαγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή εξαιτίαε τηε υγειονομικήε κρίσηε, έφεραν αξιοσημείωτη ανάπτυξη στο e-commerce, όπου όλο και περισσότεροι retailers του κλάδου εισχώρησαν με ιδιαίτερη επιτυχία, η οποία αποτυπώθηκε στον τζίρο tous. Η ανάπτυξη του on line εμπορίου έφτασε το ποσοστό του 262% από το 2019 έακ το 2020, όταν από το 2016 έωε το 2019 κυμαινόταν από 30-50%! Η online ετοιμότητα του κλάδου είναι Μεγάλη η εξοικονόμηση χρημάτων από tis προσφορά (1,3 δισ. ευρώ) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Πηγές: Ετήσια έρευνα καταναλωτών ΙΕΛΚΑ Θετική άποψη για το χειρισμό ms πανδημία5 ■ Διαφωνώ (1-3) Ούτεδιαφωνώ-0ύτε συμφωνώ ■ Συμφωνώ (5-7) Θεωρείτε πως τα σούπερ μάρκετ σε σχέση ■ με άλλους κλάδους χειρίζονται καλύτερα την 24% 19% 57% πανδημία Covid-19; Πηγές: Ετήσια έρευνα καταναλωτών ΙΕΛΚΑ Θετική άποψη για το χειρισμό ms πανδημία5 Αξιολόγηση κλάδου σούπερ μάρκετ Μάρτιος 2020-Απρίλιος 2021 9-12 Μαρτίου 18% 2-3 Νοεμβρίου 1-6 Απριλίου Εμπιστεύομαι τα σούπερ μάρκετ ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια υγεία ■ Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ a Συμφωνώ Πηγές: Κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών για την πανδημία, ΙΕΛΚΑ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 41

 Σαφής ανάπτυξη για το λιανεμπόριο τροφίμων 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 62-65 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: RETAILBOOK προφανή$ με την ταχύτητα παράδοση5 να φτάνει tis 1,2 μέρεε! Η προσαρμογή ήταν υποδειγματική μέσα σε Xiyous μήνεε και το retail τροφίμων λειτούργησε με ευελιξία και ετοιμότητα όσο αφορά το e-commerce, παρ' όλεε tis ελλείψει που δημιουρ- γήθηκαν, ειδικά στο πρώτο lockdown, όταν και δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα η εφοδιαστική αλυσίδα με tis μετακινήσει. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ RETAILERS ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΛΑΙΑΝ ΣΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η προστασία ms υγεία$ του προσωπικού αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα σε ποσοστό 62%, ενώ ακολουθεί η ενίσχυση των πωλήσεων με 54% και η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων λόγω Covid με ποσοστό 43%. Παρατηρούμε ότι otis Tpeis npcoTes Θέσεΐ5 otis προτεραιότητε5 στο retail τροφίμων παίζει καθοριστικό ρόλο ο παράγοντα5 ms πανδημία5. Η ΑΥΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ τών για τη δαπάνη όσο ανοίγει η αγορά είναι αναμενόμενεε, ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ εφόσον ο κόσμοε έχει κλειστεί για μεγάλο διάστημα στο σπίτι του και στερήθηκε τα ταξίδια και την εστίαση. Στην ερώτηση «Μετά το άνοιγμα ms αγορά5-οικονομία5 ncos Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ αναδεικνύουν τη δυναμική του κλάδου τα πιστεύετε ότι θα κινηθεί το αμέσου επόμενο διάστημα η δαπάνη τελευταία χρόνια στη χώρα μα5, tis συνθήκε$ και αντιξοότητε5 oas στα παρακάτω σε σχέση με σήμερα;», οι περισσότεροι ms αγορ05 και την προοπτική για το άμεσο μέλλον. Η online καταναλωτέ5 απάντησαν σε «δαπόνε5 στην εστίαση, εστιατόρια, ετοιμότητα, που εντάθηκε στην πανδημία, θα παίξει καταλυτικό έτοιμο φαγητό», σε ποσοστό 50%. Αγορέ5 διασκέδαση5 (π.χ. παράγοντα στη στρατηγική ms ayop0s γενικότερα και του retail συναυλίε5 κ.λπ.) 42% και εισιτήρια και ταξίδια, το 39%. Ωστό­ τροφίμων συγκεκριμένα, ενώ η τεχνολογία μαζί με την τεχνο­ σο, τα χαμηλότερα ποσοστά αφορούσαν αγορέε ηλεκτρικών γνωσία θα αποτελέσουν Βασικέ5 προϋποθέσει ανάπτυξη5 για και ηλεκτρονικών ειδών 7% και αγορέ$ ειδών γραφείου (χαρτί, tous δυνατούε παίκτε5 ms βιομηχανία5 - και όχι μόνο. αναλώσιμα, μολύβια κ.λπ.) 9%. Οι απαντήσει των καταναλω­ Προστασία της υγείας του προσωπικού 62% Ενίσχυση πωλήσεων 43% Αντιμετώπιση νέων προκλήσεων λόγω C0VID 37% Πωλήσεις εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικό εμπόριο) Διασφάλιση υγιεινής στους χώρους της εταιρείας >% Εξυπηρέτηση πελατών 31°/ Διαθεσιμότητα προϊόντων 28% Μείωση κόστους λειτουργίας 24% Αναβάθμιση του δικτύου διανομών/πωλήσεων 23% Εταιρική και κοινωνική ευθύνη 22°/ Αύξηση παραγωγικότητας 21% Διαχείριση προσωπικού λόγω ωραρίων και αδειών 20°/, Νέες επενδύσεις Data analytics - Αξιοποίηση δεδομένων Συνεργασία Λιανεμπορίου-Βιομηχανίας Εύρεση και ανάπτυξη προσωπικού Εύρεση ρευστότητας 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 65 42

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ 1 μάρκετ Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 4092.25 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ NielsenlQ Tqosis εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ ε άνοδο 2,6% σε αξία πωλήσεων και 1,3% σε ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Μόγκο πωλήσεων έκλεισε το δεκάμηνο η εγχώ­ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ρια αγορά FMCG, σύμφωνα με τα στοιχεία Tns ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ NielsenlQ. Oncos φαίνεται, λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ διατηρούν tous αυξημένοι^ τζίροι^ Tns πανδημία5, αλλά οι διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξηε είναι, φυσικά, παρελ­ θόν. Enions, θα πρέπει να σημειωθεί ncos ο Νοέμβρη, σύμφωνα με πληροφορίεε, φαίνεται ncos κινήθηκε πτωτικά περίπου 5%-6%. ΜΙΚΡΗ ΜΕΝ, ΑΝΟΔΟΣ ΔΕ Στο δεκάμηνο πάντα^ του 2021, η αξία των πωλήσεων συνολικά στην ελληνική αγορά οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων αυξήθηκε κατά 2,6% με τα ταχυκίνητα προϊόντα (FMCGs) να καταγράφουν αύξηση Tns τάξεα^ του 2,3%. Τα τρόφιμα και ποτά γνώρισαν άνοδο 3,5% συνολικά (1,9% τα τρόφιμα και 9,2% τα ποτά), ενώ στην κατηγορία Bazaar καταγράφηκε 0vo0os 1 2,5%. ΤέλοΒ, υποχώρηση σημειώ­ θηκε στα household προϊόντα (-1,7% )και στην κατηγορία Tns Yyeias και Ομορφιά$ (-0,7%.) Ακόμη, avacpop0s χρήζει η 0vo6os Tns τάξεωε του 1,4% στα επί ζυγίω και φρέσκα προϊόντα. Σημειώνεται ncos το 52,7% του τζίρου Tns αγορά$ προέρχεται από την κατηγορία των τροφίμων και ποτών και στην άνοδο που σημειώνει. Ο συνολικ05 όγκοε πωλήσεων καταγράφει αύξηση συνολικά 1,3% με τα ταχυκίνητα να αυξάνουν ελαφρώε τον όγκο tous σε ποσοστό 0,7%. Τα τρόφιμα και ποτά κατέγραψαν άνοδο 1,4%. Συγκεκριμένα, 0,3% τα τρόφιμα και 5,9% τα ποτά, Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |||| +6,3% & 15,7% jy +0,2% Gross Domestic Product (YTD Q2’21) Unemployment (YTD Aug *21) Inflation (YTD Sep ’21) SOURCE: ELSTAT (WWW.STATISTICS.CR) 43 ©2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 66 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: RETAILBOOK ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) TSR - Value % Change vs ΥΑ - Total Greece Supermarkets + Superettes ■ YTD ■ YTD -1 TOTAL STORE READ FRESH & BULK PRD. BAZAAR FMCGs +2,3% FOOD & BEVERAGES +3,5% HOUSEHOLD PRD. FOOD: +1,9% BEVERAGES: +9,2% HEALTH & BEAUTY 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 MILLIONS € 0 Categories Value % Contribution HOUSEHOLD BAZAAR FRESH & BULK PRD. FOOD & BEVERAGES HEALTH PRD & BEAUTY O'' 52,7 5,6 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 0,0 SOURCE: SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YEAR 2020, SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YTD 70.70.27 ©202 7 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) +1,3% TSR - Units % Change vs YA - Total Greece Supermarkets + Superettes l YTD * YTD -1 TOTAL STORE READ FRESH & BULK PRD. BAZAAR FMCGs +0,7% FOOD & Food: 0,3% BEVERAGES Beverages: +5,9% HOUSEHOLD PRD. HEALTH & BEAUTY 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 MILLION UNITS 0 SOURCE: SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YEAR2020, SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YTD 70.70.27 ©202 7 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. I nrpm ϊηςι irr 67 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 44

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Iff τα household προϊόντα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,6% ενώ ο oyKos πωλήσεων των προϊόντων Υγείαε και Ομορφιά$ έχει αρνητικό πρόσημο, καθώε υποχώρησε κατά -7,2%. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRIVATE LABEL, Η ΕΙΕΛΙΙΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εάν εξετάσουμε την εξέλιξη Tns αξία5 των πωλήσεων, τα σού­ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ NIELSENIQ ΔΕΙΧΝΟΥΝ περ μάρκετ-ανά τέσσερα εΒδομάδεε (ένα μήνα)- κινήθηκαν ΠΩΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 σταθερά ανοδικά μέσα στο 2021. Κάμψη καταγράφηκε Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΥΜΑΝΘΗΚΕ μόνο τον Μάρτιο (-8,2%) και τον Απρίλιο (-6,8%), με Βασι­ ΣΤΟ 22,6% ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ κό λόγο μάλλον το γεγονό$ ncos η σύγκριση γίνεται με την ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ αντίστοιχη περίοδο του 2020, όταν η κρίση Tns πανδημία$ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ και τα lockdowns εμφανίστηκαν στη ζωή μα$, οδηγώντα$ στην εκτίναξη των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ tous εν λόγω μήνε$. Την τρέχουσα χρονιά, οι υψηλότερε$ επιδόσεΐ5 κατεγράφησαν στα τέλη Ιανουάριου +15,1%) και στα μέσα Αυγούστου (10,5%). ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΑ HYPERMARKETS Εξετάζοντα$ την πορεία Tns αγορά5 με Βάση τα format του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, παρατηρούμε ncos τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν τα hypermarkets (10%), καθότι oncos φαίνεται, το καταναλωτικό κοινό συνεχίζει να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια otis μεγάλεΒ σάλε$. ΒέΒαια, τα hypermarkets συνεχίζουν να προσφέρουν μόνο το 1 2,2% του συνολικού τζίρου Tns αγορά$. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγορά$ (37%) διατηρούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, που γνώρισαν άνοδο 2,7%. Ακολουθούν τα μικρά σούπερ μάρ­ κετ με μερίδιο ayop0s 33,8% αλλά υποχώρηση 0,2% όσον αφορά την αξία πωλήσεων. Τέλο$, τα καταστήματα που η NielsenlQ ορίζει cos superettes και έχουν μερίδιο αγορά$ 15,1% κατέγραψαν ανάπτυξη 2,4% στο δεκάμηνο του 2021. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΑΝΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) TSR - Value Sales % Change vs. Year Ago - Total Greece Supermarkets & Superettes 20,00 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 4W 11/10/20 08/11/20 06/12/20 03/01/21 31/01/21 28/02/21 28/03/21 25/04/21 23/05/21 20/06/21 18/07/21 15/08/21 12/09/21 10/10/21 SOURCE: SCANTRACKPLUS REPORTED PERIOD: YEAR2020, SCANTRACKPLUS REPORTED PERIOD: YTD 10.10.21 ©2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 68 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 45

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: RETAILBOOK Με Βάση τη γεωγραφική περιφέρεια, η μεγαλύτερη ανάπτυξη ετικέτα κυμάνθηκε στο 22,6% έχονταε καταγράψει σημαντική καταγράφηκε σε Μακεδονία και Θράκη με 6,7% και Πε­ υποχώρηση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2017 το λοπόννησο με 6,5% ωστόσο, όσον αφορά τη συνεισφορά μερίδιο αγοράε των PL προϊόντων άγγιζε το 25,6%. Φυσικά, ανά περιοχή, η Αττική, όπωε και θα αναμενόταν, κατέχει το θα πρέπει να επισημανθεί πωε εάν εξαιρεθούν οι άίεοουηίβΓε 50,8% επί του συνόλου, η οποία, όμωε, κατέγραψε οριακή και κυρίωε η Lidl, το μερίδιο τηε ιδιωτικήε ετικέταε πέφτει μόνο άνοδο (-0,3%) στο δεκάμηνο του 2021. Όσον αφορά στο 1 3,3%. Και σε αυτήν την περίπτωση καταγράφεται υπο­ τη συνεισφορά στον τζίρο, την Αττική ακολουθεί η Κεντρική χώρηση τα τελευταία χρόνια, καθώε το 2017 το αντίστοιχο Ελλάδα με μερίδιο αγοράε 13,3% και άνοδο 4,6% στο μέγεθοε ήταν 1 5,4%. δεκάμηνο του 2021. Οι γεωγραφικέε περιοχέε Μακεδονία- θράκη και Πελοπόννησοε, που αναφέρθηκαν, συνεισφέ­ Σε επίπεδο κατηγοριών, η ιδιωτική ετικέτα καταγράφει το ρουν στη συνολική «πίτα» κατά 1 1% και 8,6% αντίστοιχα. μεγαλύτερο μερίδιό τηε στα hou8ehold προϊόντα (30% με τουε di8COunter8, 24,5% χωρίε), με την κάμψη των τελευταίων ΥΠΟΧΩΡΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ετών να είναι ανάλογη τηε γενικήε αγοράε. Αναλυτικότερα, Όσον αφορά τα προϊόντα Private Label, τα στοιχεία τηε τα σχετικά μεγέθη το 2017 ήταν 32,6% και 26,3% με και NielsenlQ δείχνουν πωε στο δεκάμηνο του 2021 η ιδιωτική χωρίε την προσθήκη των di8COunter8, αντίστοιχα. Στα τρό- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 46

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ΜΕΡΙΔΙΟ PL ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ FMCGs - Promo intensity evolution Private Labels Market share evolution ----- TOTAL GREECE + DISCOUNTERS ------ TOTAL GREECE ----- BRANDED FMCGs ------ TOTAL FMCGs 30,0 70 0 62,0% 62,5% 63,1% 63,3% 60'° 52,9% 53.3% 54,4% 52g% 55^9% 50.0 40.0 30.0 10,0 20.0 2017 2018 2019 2020 YTD'21 10,0 SOURCE:SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YTD 10.10.21 0,0 © 202 7 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 2017 2018 2019 2020 YTD’21 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ TON FMCGs ΚΑΙ φιμα και ποτά η ιδιωτική ετικέτα υποχωρεί πολύ λίγο από το ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ, 24,2% του 2017 στο 23,4% στο δεκάμηνο του 2021 (από το 13,9% στο 1 2,7% xcopis να υπολογίζονται οι discounters). ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ 63,3% Τέλοε, στην κατηγορία Tns υγείαε και ομορφιά$ το μερίδιο ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ των ρΙ στο δεκάμηνο του 2021 ήταν 7,3% (από 8,6% το ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 2017) με tous discounters και 4,2% (από 5,1%) xcopis tis ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CKnTcoTiKcs αλυσίδεε. ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΗ Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σε ακόμη μια ιδιαίτερα ασταθή χρονιά για την παγκόσμια οικονομία εξαιτίαε Tns πανδημίαε, το λιανεμπόριο μέσω προω- θητικών ενεργειών και «έξυπνων» πωλήσεων βρίσκει Tponous να αυξηθούν οι τζίροι στα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα «κανάλια» πωλήσεων, καθώε όλο και περισσότεροι καταναλω- τis αναζητούν πλέον προϊόντα που διατίθενται σε προσφορά. ΜΕΡΙΔΙΟ PL ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ) Food & Bev. PL Market share evolution Food & Bev. FMCGs Promo intensity evolution ----- TOTAL GREECE + DISCOUNTERS ----- TOTAL GREECE BRANDED FOOD FMCGs ----- FOOD FMCGs 30 0 23,4% 4<),1% jo 2% 39,4% 7S0 24>2% 24>0% 40,0 3oo 36’3% 34,2% 35’8% 25,0 15,0 13’9% 13-5% 12,7% 5,0 2020 YTD '21 10,0 2020 YTD '21 5,0 0,0 0,0 2019 2019 SOURCE: SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YTD 10.10.21 ©202 7 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 70 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 47