ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-7

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ενεργητική άμυνα των μικρομεσαίων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-18 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 1962.66 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Η ενεργητική άμννα των μικρομεσαίων Κόντρα στις ισχυρές δυνάμεις ιπς οργανωμένης λιανικής δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίοι του κλάδου, απτόητοι από την ισχυρή τάση συγκέντρωσης της αγοράς στα χέρια ολίγων. Δεν καταθέτουν τα όπλα ούτε απαισιοδοξούν. Αντίθετα, καταλαμβάνουν γρήγορα κάθε κενό της αγοράς κυρίως στην περιφέρεια, ακολουθώντας την πυξίδα τους σταθερά στην κατεύθυνση της επέκτασης των δικτύων τους, του πλατωνα τςουλου

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ενεργητική άμυνα των μικρομεσαίων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-18 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΑΓΟΡΑ την ημερήσια διάταξη βρίσκονται οι επεκτατικές κι ­ νήσεις τους σε τοπικό επίπε ­ δο, μέοω εξαγορών μικρότε ­ ρων δικτύων και ίδρυσπς νέων καταστημάτων εταιρικών ή δικαιόχρηοης, η ανάπτυξη συνεργειών στη λογική των κοινών αγορών, όπως και η περαιτέρω ισχυροποίηση των εμπορικών τους σημάτων, με την αύξηση των επενδύσεών τους στη διαφήμιση. Η συ- νισταμένη των ενεργειών τους, κοινή μεταξύ όλων σε αυτή τη φάση, είναι η σθεναρή αντί ­ σταση στην εντυπωσιακή δυναμική αύξησης του τζίρου των καταστημάτων της ΕΥΣ στην περιφέρεια. Η προτεραιότητά τους αυτή συν ­ δέεται με το στόχο καθενός χωριστά για τόνω ­ ση του μεριδίου του στην αγορά και εξασφά ­ λιση μεγαλύτερου όγκου ηωλήσεων, ώστε να βελτιώνονται οι ετήσιες συμφωνίες του με τις ηρομηθεύτριες εταιρείες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μικρομεσαί- ων εταιρειών του κλάδου, που δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους, είναι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η Market In, η Bazaar και η Spar Hellas. Η καθε ­ μιά με το δικό της διακριτό στρατηγικό στίγμα προσπαθεί να επιταχύνει την ανάπτυξή της. Οι πρωτοβουλίες τους, ωστόσο, κρίνονται μικρού βεληνεκούς σε σύγκριση με των πρωταγωνι ­ στών της αγοράς και το μέγεθος των πωλήσεων καθενός παραμένει περιορισμένης σημασίας, συγκρινόμενο με τα συνολικά μεγέθη του κλά ­ δου. Οι διοικήσεις τους, όμως, δείχνουν αποφα ­ σισμένες να διασφαλίσουν την παρουσία τους στις εξελίξεις του κλάδου, ευελπιστώντας ότι δεν θα καμφθούν από τον ανταγωνισμό των ΕΥΣ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, Metro, Μασού- της και Πέντε. Το όχι μακρινό μέλλον θα δείξει κατά πόσο θα δικαιωθούν, αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοτελώς η μία παράλληλα προς την άλλη αντί της μεταξύ τους συγκέντρωσης, εν μέρει τουλάχιστον. Ας δούμε, όμως, τι πράτ ­ τουν σήμερα ως χωριστές εταιρικές οντότητες. ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Η SPAR HELLAS Σε αναζήτηση στρατηγικής συνεργασίας στο πεδίο των logistics με μεγάλη αλυσίδα του κλάδου, για την τροφοδοσία του δικτύου της, βρίσκεται η Spar Hellas, ώστε να οργα ­ νώσει αποτελεσματικότερα τη διανομή των προϊόντων της, μειώνοντας το διαχειριστικό της κόστος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκησή της πραγματοποιεί εδώ και μήνες σχετικές επαφές με άλλες εταιρείες του κλά ­ δου, προκειμένου να «κουμπώσει» στα συ ­ στήματα μιας εξ αυτών την εξυπηρέτηση των μελών της. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληρο ­ φορίες μας, κατά τις παραμονές έκδοσης του τεύχους επρόκειτο να καταλήξει μια σχετική συμφωνία συνεργασίας. Την απόφαση ν αναζητήσει ’ συνεργάτη έλαβε η διοίκηση της Spar Hellas, λόγω της ταχείας επέκτασης του δικτύου της, επέκτα ­ ση που επείγει να οργανωθεί στον τομέα των logistics, ώστε να ανταποκρίνεται απρόσκο ­ πτα στον εφοδιασμό των επιχειρηματιών με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις δικαιό- χρησης. Πάντως, το ότι η εταιρεία δεν προχω- ρά στην οργάνωση δικών της αποθηκευτικών χώρων, δείχνει είτε ότι δεν διαθέτει ακόμη τον ικανό αριθμό καταστημάτων είτε ότι δεν επιθυμεί επί του παρόντος να προχωρήσει στις σχετικές επενδύσεις. Σημειώνεται ότι μέχρι τα μέσα του Ιουλίου η Spar Hellas θα υποστηρίζει περί τα 30 καταστήματα πλήρως προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές οργάνω ­ σης και λειτουργίας της μητρικής εταιρείας. Την ίδια περίοδο σε φάση ολοκλήρωσης των σχετικών ετοιμασιών θα βρίσκονται ακόμη 47 σούπερ μάρκετ, στα οποία ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης εφαρ ­ μόζονται ήδη οι προωθητικές ενέργειες και τα προγράμματα προσφορών, που ισχύουν για όοα καταστήματα είναι «στημένα» κατά το πρότυπο των Spar. Σύμφωνα με τις εκτι ­ μήσεις της διοίκησης της Spar Hellas, έως τέ ­ λος του έτους περί τα 40 έως 50 καταστήματα του δικτύου θα έχουν ανακαινιστεί πλήρως, ενώ 50 έως 60 θα βρίσκονται στην ενδιάμεση φάση. μακροπρόθεσμος στόχος Ο της είναι σε βάθος τετραετίας να λειτουργούν περί τα 250 καταστήματα σήματος Spar ή Spar Express, πραγματοποιώντας αθροιστικές ετήσιες πω- λήσεις 500-550 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι πέραν των μονάδων Spar η εταιρεία τροφοδο ­ τεί με προϊόντα της κι ένα δίκτυο καταστη ­ μάτων, που ανήκουν κυρίως στους ομίλους αγορών Αστέρας και Ασπίδα, με τους οποί ­ ους συνεργάζεται -με τον Αστέρα, άλλωστε, έχει μετοχική σχέση. Όπως μας εξηγήθηκε, δεδομένου ότι πολλοί μικροί τοπικοί επιχει ­ ρηματίες αρνούνται την αλλαγή επωνυμίας για τα μαγαζιά τους, η Spar Hellas αποφάσισε να τους τροφοδοτεί με επώνυμα και private label προϊόντα, ώστε να έχουν πρόσβαση εν μέρει έστω στα προνόμια που απολαμβά ­ νουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων Spar. Οι πρωτοβουλίες τους κρίνονται μικρού βεληνεκούς σε σύγκριση με των πρωταγωνιστών της αγοράς και το μέγεθος των πωλήσεών τους περιορισμένης σημασίας. Οι διοικήσεις τους, όμως, δείχνουν αποφασισμένες να διασφαλίσουν την παρουσία τους στις εξελίξεις Δεν αποκλείεται, πάντως, το ενδεχόμενο εν ευθέτω χρόνο και εφόσον κριθεί σκόπιμο, η εταιρεία να λανσάρει και νέο εμπορικό σήμα, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες κι άλ ­ λων μικρών επιχειρηματιών μελών των ομί ­ λων Αστέρας και Ασπίδα. ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΑΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Από τους μικρομεσαίους ιου κλάδου την ταχύτερη ανάπτυξη, λόγω των εξαγορών και των συνεργειών που συνάπτει, παρουσιάζει κατά γενική ομολογία η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η πιο πρόσφατη συμφωνία του αφορά τη Σπανός, αλυσίδα της Δωδεκανήοου με 4 πλέ ­ ον καταστήματα μετά την εξαγορά ενός στη Ρόδο από τη Bazaar. Τα τρία βρίσκονται στη Ρόδο και το τέταρτο στη Λέρο. Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός υπέγραψε συμφωνία franchise με την εν λόγω εταιρεία, η οποία, όντας σε δυ ­ σχερή οικονομική θέση, αναζητούσε πλαίσιο συνεργασίας, που θα διασφάλιζε την επιβί ­ ωσή της. Έχοντας προστασία έναντι των πι ­ στωτών της, η αλυσίδα πούλησε το ένα κα ­ τάστημά της για να εξασφαλίσει ρευστότητα και κατόπιν συμφώνησε να γίνει franchisee

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ενεργητική άμυνα των μικρομεσαίων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-18 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΑΓΟΡΑ Το όχι μακρινό μέλλον θα δείξει κατά πόσο θα δικαιωθούν οι τέσσερις μικρομεσαίοι ηγεμόνες του κλάδου, αν δηλαδή θα μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοτελώς ο ένας παράλληλα προς τον άλλο αντί μιας μεταξύ τους συγκέντρωσης, εν μέρει τουλάχιστον της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Πληροφορίες ανα ­ φέρουν ότι ο ετήσιος τζίρος της κινείται στο επίπεδο των 10-12 εκατ. ευρώ και ότι σύντο ­ μα θα αναρτήσει τις ταμπέλες με το οήμα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός στα καταστήματα της. Για την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αυτή ήταν η πέμπτη κατά σειρά συμφωνία, που συνήψε τα τελευταία χρόνια με τοπική εταιρεία του κλάδου. Στις αρχές της χρονιάς φέτος εξαγό ­ ρασε το δίκτυο 11 καταστημάτων της ΜΑΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Το Φεβρουάριο του 2017 ειοήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Γρηγο- ριάδης, αλυσίδας με 40 σούπερ μάρκετ στους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών (από αυτά εξαγόρασε τα 34), ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς εξαγόρασε την εταιρεία CRM -Αριάδνη στην Κρήτη, που τρο ­ φοδοτεί με το σύστημα franchising περί τους 100 παντοπώλες στη μεγαλόνησο. Τέλος, πέ ­ ρυσι τον Ιούλιο εξαγόρασε τη Μέριμνα, αλυ ­ σίδα 11 καταστημάτων στα νότια προάστια της Αττικής. Σε ό,τι αφορά την πορεία των πωλήσεων της εταιρείας φέτος, εξελίσσονται ανοδικά με ρυθμό υψηλότερο του 16%, τρο ­ φοδοτούμενες ασφαλώς από την επεκτατική της πολιτική. Το 2018 έκλεισε για την ΑΝΕ ­ ΔΗΚ Κρητικός με πωλήσεις αυξημένες στο επίπεδο των 257 εκατ. ευρώ. Η MARKET IN ΜΕ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ως μια από χις δυναμικότερες μικρομεσαίες αλυσίδες του κλάδου η Market In συνεχίζει την επιθετική πολιτική ανάπτυξης του δικτύου της, αυτή τη φορά ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, όπου προ ­ χώρησε στην εξαγορά τοπικού δικτύου. Πρόκει ­ ται για 7 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Βλαχοδή- μος, που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πραγματοποιεί ετησίως τζίρο 13-14 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί συνέχεια προη ­ γούμενων επεκτατικών ενεργειών της Market In αρχικά στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, όπου έθεσε υπό τον έλεγχό της ένα σημαντικό αριθμό καταστημάτων, άλλοτε της πτωχευμένης Αφοί Καρυπίδη, κατόπιν συμφωνιών ενοικίασης των χώρων τους με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που τα στεγάζουν. Ακολούθησε η κάθοδος της Market In στην Πελοπόννησο, όπου η αλυσίδα επίσης συνήψε με ιδιοκτήτες ακινήτων συμβά ­ σεις ενοικίασης καταστημάτων, τα οποία μέχρι πρότινος στέγαζαν σούπερ μάρκετ της πτωχευ ­ μένης Καραγιάννης στη Λακωνία.Ήδη η Market In λειτουργεί υπό τον έλεγχό της τα πρώτα 5-6 καταστήματα, ενώ έπονται κι άλλα. Σημειώνεται ότι η Καραγιάννης λειτουργούσε στην περιοχή συνολικά 9 σούπερ μάρκετ. Από τα προαναφερό- μενα είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση της Market 1η κινείται πλέον στην κατεύθυνση του σχηματι ­ σμού ενός πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων, που θα απαιτήσει ασφαλώς χρόνο και κεφάλαια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν εντοπίζει ευκαιρίες γρήγορης εξάπλωσης σε περιφερεια ­ κές αγορές, ανταποκρίνεται άμεσα, στήνοντας περιφερειακά ένα σύστημα δορυφορικών δικτύ ­ ων, τα οποία προοπτικά θα αποτελέσουν ένα γε ­ ωγραφικά συνεκτικό οργανωμένο δίκτυο συνή ­ θως μικρομεσαίων καταστημάτων. Παράλληλα, διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την ίδρυοη νέων εμπορικών μονάδων στην Αθήνα και τη Θεσσα ­ λονίκη. Ειδικό ενδιαφέρον επέκτασης εκδηλώνει σήμερα για την Πελοπόννησο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία καταγράφει και φέτος ανοδική τάση πωλήσεων, που πλέον σε αξία υπερβαίνουν κατά πολύ τα 300 εκατ. ευρώ. ΕΠΤΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΕΤΗΜΑΤΑ BAZAAR Χρονιά δυναμικής ανάπτυξης χαρακτη ­ ρίζεται και το 2019 για τη Bazaar. Η διοίκησή της προσβλέπει στην οργάνωση και λειτουργία έως 7 νέων εμπορικών μονάδων, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία των πρώτων πέντε εξ αυτών. Τα δύο είναι cash & carry και επρόκειτο να εγκαινιαστούν περί τα μέσα του Ιουλίου, το ένα στη Μύκονο και το δεύτερο στη Σαντορί ­ νη. Τα άλλα τρία είναι σούπερ μάρκετ, από ένα στη Ρόδο, την Αθήνα και τη Λάρισα. Γενικότε ­ ρα η Bazaar στρέφει περισσότερο το ενδιαφέ ­ ρον της κυρίως σε τουριστικές περιοχές της χώρας, θεωρώντας ότι η θεαματική ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στη χώρα θα προσδώ- σει ώθηση πωλήσεων στο δίκτυό της, εφόσον εκμεταλλευτεί σωστά τις σχετικές ευκαιρίες γεωγραφικής εξάπλωσης. Οι πωλήσεις της Bazaar φέτος εξελίσσονται με ρυθμό ανάπτυ ­ ξης 5,5% επί του συνόλου της απόδοσης του δικτύου της και με 1,5% σε συγκρίσιμη βάση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η δι ­ οίκησή της προβλέπει ότι η χρονιά θα κλείσει ανοδικά για την εταιρεία κατά 6%, αν και το Μάιο διαπίστωσε πτώση του ρυθμού ανάπτυ ­ ξης, καθώς τα έσοδά της κινήθηκαν πτωτικά σε συγκρίσιμη βάση κατά 1,5% έναντι του Μαίου του 2018. Εξάλλου, όπως εκτιμά, το 2019 ο εται ­ ρικός τζίρος θα αυξηθεί περίπου στα 185 εκατ. ευρώ (προϋπολογιζομένης της απόδοσης και της θυγατρικής της Bazaar στη Σάμο) από 175 εκατ. το 2018, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία εμφάνισε ρυθμό ανάπτυξης 7%-8%. ·

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μασούτης: Επίσημος χορηγός του KΘBE Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 58.54 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Μασούτης: Επίσημος χορηγός του KOBE Η Μασούΐης, στο πλαίσιο ίου προγράμματος ΕΚΕ με την επωνυμία Καθημερινές Δράοεις, που στη ­ ρίζει το έργο φορέων και τις τοπικές κοινωνίες, υποστηρίζει φέτος χορηγικά για τρίτη χρονιά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.Όπως δήλωσε ο κ. Γιάννης Μασούτης, διευθόνων σύμβουλος τπς εταιρείας, «το έργο του ΚΘΒΕ είναι πολύτιμο, κα ­ θώς π παιδεία, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία απο ­ τελούν κι αυτά κατά κάποιον τρόπο «είδη πρώτης ανάγκης» για τον άνθρωπο».

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Sanitas-Μασούτης: Καθαρές παραλίες στη Β. Ελλάδα Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 125.41 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Sanitas-Μασούιπς: Καθαρές παραλίες σιπ Β. Ελλάδα Η Sanitas, σε συνεργασία με εθελοντές από το προσωπικό της Μα- σούτης και τοπικών συλλόγων, συνεισέφερε για πέμπτη συνεχό ­ μενη χρονιά στον καθαρισμό δύο παραλιών της Βόρειας Ελλάδας, εφοδιάζοντας τους εθελοντές με σακούλες απορριμμάτων και γά­ ντια καθαρισμού. Οι καθαρισμοί έγιναν στις παραλίες Ραψάνης του Νομού Καβάλας και Νέας Χηλής του Νομού Αλεξανδρούπολης.

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Λύνοντας τον γρίφο των private labels Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 3992.52 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ QEMA Λύνοντας τον γρίφο των private labels Κατά πόσο είναι παγιοποιημένο ίο μερίδιο ίων PL σιο 16% σε αξία; Είναι λογικό, τάχα, να μπν αναγνωρίζεται π άνοδος του μεριδίου τπς Lidl ως εκδήλωση της δυναμικής των PL, την οποία απώλεσε προσωρινά το κλασικό σούπερ μάρκετ; Οι αλυσίδες λιανικής, έχοντας ακόμα την άνεση τπς εναλλακτικής μάρκετινγκ διαχείρισης για λογαριασμό τους ενός ικανού αριθμού τοπικών βιομηχανικών brands χαμηλής τιμής, θα επανακάμψουν σύντομα και καθολικά στο πεδίο των PL και δη υπό όρους private branding, λαμβανομένης υπόψιν και τπς αδυναμίας μακροπρόθεσμης επιβίωσης των περισσότερων, ίσως, τοπικών μαρκών. Θα πάρει μάλλον κάνα χρόνο, για ν ’ αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα... του νικολα παπαδημητριου την κλαδική αγορά είναι κοινή παραδοχή πως υπεύθυ ­ νες για μεν τη διόγκωση του μεριδίου σε αξία των PL από ένα 5,9% το 2007 οτο 19% το 2014 επί του συνολικού κλαδικού τζίρου ήταν η φτώχεια στη ζήτηση που έφεραν τα μνημο- vtaKd προγράμματα. Για δε το «ξεφούσκωμα» του μεριδίου τους από το 2015, οπότε έπεσε στο 18%, ως τη σταθεροποίησή του την τελευ ­ ταία διετία στο 16%, είναι η έντονη προωθητι- κή δραστηριότητα των βιομηχανικών μαρκών. Η αδιάκοπη ένταση των προωθήσεων, όμως, όπως έχουμε επισημάνει κι άλλες φο ­ ρές, δείχνει πως η «εσωτερική υποτίμηση» πλήττει πλέον ζωτικά τις βιομηχανικές μάρ ­ κες. Τις πλήττει αφότου ρήμαξε με την επιβο ­ λή της, δηλαδή με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, το καταναλωτικό εισόδη ­ μα. Στην ουσία οι προμηθευτές συνειδητοποι ­ ούν με αρκετή καθυστέρηση ότι δεν άρκεσε η αποφυγή της θεσμικής υποχρεωτικότητας της «εσωτερικής υποτίμησης» εις βάρος του ύψους των τιμών τους, υποθέτοντας αρχικά μιαν αργή συν τω χρόνω ανάκαμψή τους έως ένα επίπεδο κανονικότητας συμβατής με τις προσδοκίες τους. Τούτο συμβαίνει, πρώτον, διότι η νέα κανονικότητα δεν είναι αυτή, την οποία υπολόγιζαν, μετερχόμενοι αρχικά τις προωθήσεις ως λύση εκτάκτου ανάγκης για τη διασφάλιση των μεριδίων τους, αλλά είναι η κανονικότητα του προγράμματος δημοσιο ­ νομικής πειθαρχίας και της μετάλλαξης της κρίσης δημόσιου χρέους και σε κρίση χρέους ιδιωτικού (μέσω της υπερχρέωσης ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων έναντι του δημόσιου ταμείου, των ασφαλιστικών φορέων, των τρα ­ πεζών κ.α.), που δεν αφήνουν μακροπρόθεσμα τα νοικοκυριά ν ’ ανασάνουν εισοδηματικά. Και δεύτερον, διότι ο προωθητικός πυρετός των βιομηχανικών μαρκών σήμερα, που ρίχνει πε ­ ραιτέρω τις τιμές, ανεβαίνει σε μεγάλο βαθμό ερήμην των σχεδιασμών των παραγωγών τους ως αποτέλεσμα των πιέσεων του σκληρού λια- νεμπορικού ανταγωνισμού, ο οποίος αξιώνει τη συμμετοχή των προμηθευτών στη φιλοεκ- πτωτική θωράκιση καθενός μεγάλου πελάτη τους στους «πολέμους τιμών» μεταξύ τους και στον οποίο οι προμηθευτές αδυνατούν να αντισταθούν.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Λύνοντας τον γρίφο των private labels Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΘΕΜΑ Η αδιάκοπη έντασπ ίων προωθήσεων δείχνει πως π «εσωτερική υποτίμηση» πλήττει πλέον ζωτικά τις βιομηχανικές μάρκες. Τις πλήττει αφότου ρήμαξε με την επιβολή τπς, δηλαδή με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, το καταναλωτικό εισόδημα ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Ποιοι προμηθευτές σκέφτονται τη δυνα ­ τότητα άμβλυνσης των προωθήσεων τους; Η απάντηση «όλοι» ανακλά μόνο προδιαθέσεις του θυμικού, καθώς όλοι τους, μεγάλοι και μικροί, θέλοντας και μη, συμβιβάζονται κατ ’ ανάγκην με τη λογική της οικονομικής διαθε ­ σιμότητας των τελικών πελατών τους και του ανταγωνισμού τους για την απόσπαση της κα ­ ταναλωτικής προτίμησης. Απλώς όλοι ποθούν την ελευθερία στη δυνητική άσκηση μιας ανε ­ μπόδιστης εμπορικής πολιτικής, που τη νιώ ­ θουν πετσοκομμένη εξαετίας της πίεσης των λιανεμπορων, έστω κι αν δεν πρόκειται να την ασκούσαν ποτέ αφ ’ εαυτού τους, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους. Υπάρχει, ωστόσο, μια μικρή ομάδα προμη ­ θευτών που σκέφτονται στα σοβαρά την άμ ­ βλυνση των προωθήσεών τους και το συζητούν πια και δημόσια με στελέχη της άλλης πλευ ­ ράς, τα οποία τους λένε με τη σειρά τους «αυτό να το ξεχάσετε, γιατί κερδίζετε πολύ περισ ­ σότερο απ ’ όσο εμείς, που τώρα χρειαζόμαστε τις προσφορές σας περισσότερο απ ’ ότι εσείς». Πρόκειται ακριβώς για εκείνους, των οποίων το ενδιαφέρον εστιάζεται τώρα προπάντων στο κέρδος κι όχι τόσο στον τζίρο των προϊόντων τους, οπότε τώρα επικαλούνται την προστασία της αντιλαμβανόμενης αξίας των μαρκών τους. Πράγματι, ορισμένες από τις πολυεθνικές μάρ ­ κες, έχοντας πλειοδοτήσει στα πρώτα χρόνια της ύφεσης στον μεριδιακό promo-ανταγωνι ­ σμό, περιορίζοντας στο απόλυτα αναγκαίο τη διαφήμιση και την οργανωτική τους παρουσία, δεν διατίθενται πια να επενδύουν σε μια μικρή αγορά άνευ προοπτικής σοβαρών αποδόσεων. Οι μητρικές τους, αφιστάμενες των κάθε είδους εγχώριων αυταπατών, όπως περί της αδιάλει ­ πτης επί μακράν μεγέθυνσης του ελληνικού ΑΕΠ (να ένας γέρμανόπεμπτος αστικός μύθος), ήδη έχουν κάνει τις επιλογές τους, ενόσω τις κλιμακώνουν περαιτέρω. Πιθανώς, μάλιστα, η απαγκίστρωσή τους από τον άλλοτε μικρό ελ ­ ληνικό παράδεισο της κερδοφορίας των brands τους θα ήταν οριστική, αν, στο μεταξύ, η κρίση της ζήτησης ελέω του Συμφώνου Δημοσιονομι ­ κής Σταθερότητας δεν είχε εξαπλωθεί λίγο ως πολύ σε όλη την ευρωπαϊκή πελατεία τους... Όλες οι λοιπές προμηθευτικές εταιρείες βι ­ ομηχανικών μαρκών, από τις μεγάλες ή μεσαίες μέχρι τις πάμπολλες τοπικές μικρές, κατά συ ­ ντριπτική πλειονότητα ελληνικές, υπομένουν στο καλαπόδι του πολυετούς πια καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης, κάνοντας την ανάγκη (για τζίρο) φιλοτιμία (promotion) και ελπίζοντας στην αντιστάθμιση των απωλειών τζίρου και κερδών τους με εξαγωγικά εγχειρήματα, αλλά και επενδυτικές εφόδους καινοτομίας στην υποτονική ζήτηση. Αλλά τα συμπτώματα εξά ­ ντλησης των αποθεμάτων αντοχής αρκετών εξ αυτών πυκνώνουν, δεδομένης της πιοτοδοτικής διαθεσιμότητας των τραπεζών να συνδράμουν μόνον όσους περίπου δεν την έχουν ανάγκη, οπότε είτε σύρονται οε διαδικασίες βεβιασμένης συγκεντροποίησης, μέσω εξαγορών και συγχω ­ νεύσεων, είτε σε προσφυγές στον πτωχευτικό κώδικα είτε σε παραίτηση από το branding... Θα είχε, άραγε, ιην ελάχιστη, έστω, βασιμό- τητα η ιδεατή πρόταση για μια εθελοντική από κοινού συμφωνημένη προσαρμογή των τιμών όλης της αγοράς στο ύψος της εισοδηματικά κοντοκλαδεμένης εγχώριας ζήτησης χάριν ευ ­ ταξίας; Ποσώς! Εξάλλου, η θεωρητική πιθανό ­ τητα της πραγμάτωσής της θ ’ αντιστοιχούσε με την ικανοποίηση, ας πούμε, της ενδόμυχης επιθυμίας κάθε χωριστού προμηθευτή κι όλων μαζί να τιωλούν σε τιμές κατά το δοκούν και άνευ άγχους για τον όγκο πωλήσεων, αλλά χωρίς επιπτώσεις στην κερδοφορία τους. Η ιδέα είναι ωραία σαν καλαμπούρι, βέβαια. Εξίσου μηδενική πιθανότητα έχει και θεωρητική η υπόθεση ότι οι λιανέμποροι θα δέχονταν αδιαμαρτύρητα τυχόν αθρόες μειώσεις τιμών στα προϊόντα που εμπο ­ ρεύονται, αφ ης στιγμής κάτι τέτοιο θα επέφερε την πτώση της απόλυτης αξίας του λιανεμπο- ρικού ποσοστού κέρδους και των λοιπών προ ­ σόδων τους επί της τιμής του προμηθευτή. Οι τιμές, φυσικά, δεν διαμορφώνονται βάσει θεω ­ ρητικών υποθέσεων ή ηθικών προτάσεων, αλλά η σχετική διερεύνησή τους αναδεικνύει εν μέρει μη συζητούμενες αιτιότητες, τις οποίες συμμε ­ ρίζεται η εμπορική πρακτική ως αυτονόητες. ΟΤΑΝ Ο ΜΥΘΟΣ ΚΡΥΒΕΜ;) ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μια από χις συζητημένες, πάντως, αιτι ­ ότητες της οπισθοχώρησης του μεριδίου των PL, δηλαδή των προϊόντων καταφυγής των Ποσοστιαία σύγκριση πωλήσεων σε αξία χων π ιεριόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2018/ 2019 Συνολικό μερίδιο αγοράς σε αξία Συνολικό μ< των υπό προώθηση π ερίδιο πωλήσεων ροϊόνχων σε αξία Μέσος όρος τιμής (πληθωριστική τάση) ΑΓΟΡΕΣ 5μηνο 2018 5μηνο 2019 5μηνο 2018 5μηνο 2019 Μεταβολή 5μηνο 2018 5μηνο 2019 Των 34 μεγαλύτερων προμηθευτών brands 51,00% 50,22% 28,2% 30,3% 9,7% 2,04% 2,06% Των Private Labels 16,03% 15,95% 10,4% 12,5% 23,8% 1,37% 1,37% Των 1.150 μικρότερων προμηθευτών brands 32.96% 33,83% 20,5% 22,8% 18,6% 1,96% 1,98% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 22,8% 24,9% 13,4% 1,87% 1,88% Πηγή IR1

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Λύνοντας τον γρίφο των private labels Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΘΕΜΑ φτωχών νοικοκυριών, είναι η πτώχευση της αλήστου μνήμης Μαρινόπουλος, στρατηγι ­ κού «παίκτη» μεταξύ των κλασικών αλυσίδων λιανικής στα PL, η οποία κυρίως στα στερνά της υποχρέωνε όσους προμηθευτές μπορού ­ σε, να παράγουν φασόν για λογαριασμό της, ώστε να διατηρεί την πελατεία της ακόμα κι όταν τα ράφια της μένανε άδεια από τα brands τους. Κοντά δυόμισι χρόνια μετά την ανάδυ ­ ση της νέας Σκλαβενίτης, που χωνεύει ακόμα την ανέλπιστη βορά των δομών της «αλήστου μνήμης...», οι πιστοί αγοραστές των PL της τε ­ λευταίας («πιστοί» με την έννοια του ανάγκα και θεοί πείθονται) δεν εξαφανίστηκαν κατά τον πολύ διαδεδομένο μύθο των «γοητευμέ ­ νων» καταναλωτών από τις προωθήσεις, που δεν ξέρουν πια τι να πρωτοστοκάρουν από τις τόσες ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Όχι πως η ζήτηση δεν συμβιβάζεται με τις εκά- στοτε προσφερόμενες «εμπειρίες» διεξόδου της από την ανέχεια, αλλά η εμπειρία αγοράς από τα φτηνότερα Lidl φαίνεται πως έχει κερ ­ δίσει πολύ περισσότερους πελάτες απ ’ όσους θα ήθελαν οι διαδοσίες μύθων σαν τον εν λόγω. Κι αυτό δεν είναι παραμύθι. Στα τέλη της προ ­ ηγούμενης χρονιάς προσδιορίσαμε την άνοδο του μεριδίου της Lidl περίπου κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα επί του όλου της κλαδικής αγοράς στο κρίσιμο διάοτημα από το φαλιμέ ­ ντο της Μαρινόπουλος και την ανασυγκρότη ­ ση των δομών της από την ΕΥΣ, με άλλα λόγια, στο διάστημα που λανσάρεται η «σταθεροποί ­ ηση» του μεριδίου των PL ως νέα κανονικότη ­ τα του έθους της ζήτησης. ΟΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΤΕΣ TOY PRIVATE BRANDING ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ... Στο μεχαξύ, τα νέα γιγαντωμένα εταιρικά μεγέθη στον κλάδο «μαθαίνουν» σιγά-σιγά και κατηγορία την κατηγορία το απαιτητικό παι ­ χνίδι του private branding. Συνειδητοποιούν ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, όπου ο «πόλεμος τιμών», εντεινόμενος αφότου στα ­ θεροποιηθεί το μερίδιο αγοράς της ΕΥΣ (πιθα ­ νώς όχι πριν τα μέσα της επόμενης χρονιάς), θα διεξαχθεί και σ ’ αυτό το πεδίο, με πιο έντο ­ να ποιοτικά ζητούμενα, συναρτημένα με τη στρατηγική διαφοροποίηση καθεμιάς αλυσί ­ δας και με τις εμπειρίες αγοράς που δημιουρ ­ γού ν τα καταστήματά της. Από τότε και σε προ ­ οπτική χρόνου, δεδομένου του κορεσμού της επέκτασης των δικτύων διανομής και συνάμα της αντοχής ανταπόκρισης των προμηθευτών στην επίμονη ζήτηση ενίσχυσης της ανταγω- METRO: ΤΑ PL ΘΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΣΕ PRIVATE BRANDS Για τους επιτελείς της Metro τα προϊόντα PL των επωνυμιών της αποτελούν διαχρονικά ένα ακόμη στοιχείο της εικόνας και της ταυτότητάς της.Όπως επισημαίνουν, δεδομένης της πλήρους απενοχοποίησης των PL προϊόντων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η σχέση ποιότητας/τιμής τους έχει αναβαθμιστεί περαιτέρω, ενώ μέσω των σχετικών επενδύσεών τους οι λιανεμπορικές αλυσίδες ωθούν στη μετεξέλιξη των Private Labels σε Private Brands. Στο πλαίσιο αυτά, τα My market επαναλανσάρισαν πέρυσι τη σχετική συλλογή τους υπό την ομπρέλα του νέου σήματος «My», δημιουργώντας με μοντέρνο κι ελκυστικό τρόπο συλλογές τροφίμων και μη (My gusto, My fresco, My kouzina, My home, My soft, αλλά και Feel good!), στις οποίες προστίθενται συνεχώς νέοι κωδικοί. Τα προϊόντα επωνυμίας «My» είναι η κλασική σειρά της εταιρείας σε τρόφιμα και μη, ενώ το σήμα Feel good! έχει δοθεί στα σχετικά είδη προσωπικής περιποίησης. Ταυτόχρονα, υπό το σήμα Εκλεκτές Γεύσεις η εταιρεία προσφέρει μία σειρά επιλεγμένων προϊόντων, αποκλειστικά Ελλήνων τοπικών παραγωγών, παραγμένων με αγνές πρώτες ύλες και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Συνδυάζουν την άριστη ποιότητα με τις ανταγωνιστικές τιμές. Τέλος, η σειρά προϊόντων σήματος Best Price περιλαμβάνει είδη, που διατίθενται με τις φθηνότερες τιμές στις κατηγορίες τους. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι της εταιρείας, «είμαστε βέβαιοι για την υψηλή ποιότητα των Private Brand προϊόντων μας. Η τιμολογιακή πολιτική μας σε αυτά είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, δεν θυσιάζουμε την ποιότητα στο βωμό των χαμηλών τιμών. Δεν επιλέγουμε το φθηνότερο προμηθευτή, εάν δεν πληροί τις προδιαγραφές μας...». Αναφερόμενοι στη διεύρυνση της εταιρικής συλλογής με premium σειρές προϊόντων κι άλλες ειδικές κατηγορίες προϊόντων προστιθέμενης αξίας, σχολιάζουν πως ο στόχος δεν είναι η επικέντρωση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος στις συγκρίσεις τιμών, «αλλά στη δημιουργία προϊόντων με ξεχωριστή θέση στα ψώνια των πελατών μας». Αναφορικά με την επίδραση της αυξανόμενης προωθητικής έντασης και της συχνότητας των προσφορών των βιομηχανικών brands στο μερίδιο αγοράς των PL, σημειώνουν: «Την τελευταία τριετία το μερίδιό τους φαίνεται ότι παρουσιάζει στασιμότητα, η οποία εκδηλώνεται και στα My market, αν και σε πολλές κατηγορίες κινούμαστε ανοδικά σε σχέση με το σύνολο της αγοράς... Όσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα η εν λόγω ηροωθητική ένταση, τόσο θα λειτουργεί ανασχετικά στην ανάπτυξη του μεριδίου των PL. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα γι ’ αυτά είναι να εξελιχθούν σε προϊόντα επώνυμης ζήτησης. Έτσι, με αργά έστω βήματα, θα αυξηθεί η διείσδυσή τους. Πάντως, απέχουμε μακράν από τα πολύ σημαντικά μερίδια των PL σε άλλες ώριμες αγορές, όπως της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου».

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Λύνοντας τον γρίφο των private labels Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΘΕΜΑ Μετά in σταθεροποίηση ίου μεριδίου της ΕΥΣ, ίο private branding, στο οποίο σήμερα πρωτοστατούν ως τεχνογνωσίες οι δύο πολυεθνικές του κλάδου, θα αποτελέσει πεδίο αναμέτρησης όλων ανεξαίρετα των αλυσίδων, θέλουν δε θέλουν νιστικής αλκής των πελατών τους, το private branding, στο οποίο σήμερα πρωτοστατούν ως τεχνογνώστες οι δύο πολυεθνικές του κλάδου με εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές με ­ ταξύ τους, θα αποτελέσει πεδίο αναμέτρησης όλων ανεξαίρετα των αλυσίδων, θέλουν δε θέ ­ λουν. Όλα, όμως, γίνονται καλά, όταν γίνουν στην ώρα τους. Διότι ως τότε το μερίδιο των φτηνών προϊόντων στις πωλήσεις του κλάδου έχει πολλές ακόμα, παλιές και νέες αναλώσι ­ μες μικροεπωνυμίες βιομηχανικών brands, που πληρώνουν για την αυταξία του τοπικού branding το ράφι της μεγάλης λιανικής... ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Στον παράπλευρο πίνακα, που συνθέσα ­ με με την αμέριστη βοήθεια της IRI και του κ. Παναγιώτη Μπορέτου, εμπορικού διευθυντή και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της, είναι ιχνογραφημένο με αδρές γραμμές το πορτραίτο της αγοράς του κλάδου, δηλαδή φαί ­ νονται συνδυαστικά τα χαρακτηριστικά των γε ­ νικών του τάσεων. Η ποσοστιαία απόδοση των μεγεθών σε αξία είναι προϊόν της ανάλυσης των στοιχείων πωλήαεων των κλαδικών αλυσίδων (εκτός του discounter) από όλη την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη (δηλ. εκτός νήσων Αιγαίου και Ιονίου) σε τρόφιμα εξαιρουμένων των επί ζυγίω και σε μη τρόφιμα από την IR1. Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Πρώτα απ ’ όλα ας δούμε τις 34 μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς μας, των οποίων ο τζίρος αναλογεί στο ήμισυ του γενικού κλαδικού τζίρου και που μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ξένες κι ελληνι ­ κές. Η σύγκριση των δύο πενταμήνων, του φετι ­ νού προς το περσινό, δείχνει ότι παρότι αυξήθη ­ κε φέτος ο προωθητικός τους τζίρος κατά 9,7%, δηλαδή ότι οι πραγματοποιημένες πωλήσεις τους υπό καθεστώς προωθητικών ενεργειών που διενήργησαν οι λιανέμποροι στο πεντάμη ­ νο κατέλαβαν το 30,3% του γενικού τζίρου τους έναντι 28,2% πέρυσι, το συνολικό μερίδιό τους υποχώρησε στο 50,22% του κλαδικού τζίρου από 51% το πεντάμηνο πέρυσι. Η εν λόγω τάση είναι αναμφίβολα προβληματική για τους μεγάλους προμηθευτές που, αν και πλειοδοτούν στις προ ­ σφορές, ανεβάζοντας τον προωθητικό πυρετό σαφώς υψηλότερα του γενικού μέσου όρου της αγοράς (το μερίδιο του προωθητικού τζίρου τους φέτος είναι 30,3% έναντι γενικού μέσου όρου 24,9%), εμφανίζουν απώλειες μεριδίου 0,78% στο γενικό τζίρο τους υπό συνθήκες σταθερότη ­ τας των τιμών τους. Πράγματι οι τελευταίες στή ­ λες, που αποτυπώνουν την πληθωριστική τάση, εμφανίζοντας αμελητέες διακυμάνσεις στις τι ­ μές (όχι μόνο στα προϊόντα των «34», αλλά όλων των ιδιοκτητών προϊόντων), επιβεβαιώνουν το ήδη γνωστό: τη μακροημέρευση της οικονομι ­ κής ύφεσης παρά τα ξόρκια. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TO PRIVATE BRANDING Είναι ενδιαφέρον ότι το γενικό μερίδιο των private labels καίτοι υποχώρησε επουσι- ωδώς σε σύγκριση με το πεντάμηνο του 2018 (κατά 0,08% σε αξία υπό συνθήκες απόλυτης σταθερότητας των τιμών τους), ο προωθητι ­ κός πυρετός τους ανέβηκε κατά 23,8% φέτος, αυξάνοντας το μερίδιο του προωθητικού τους τζίρου από 10,4% στο πεντάμηνο πέρυσι στο 12,5% φέτος. Η άνοδος του προωθητικού πυ ­ ρετού των PL, που είναι η εντονότερη μεταξύ των τριών συγκρινόμενων κατηγοριών προϊ ­ όντων με κριτήριο την ιδιοκτησία τους, είναι μάλλον ένδειξη μιας ποιοτικής αλλαγής στη στρατηγική μάρκετινγκ διαχείρισης των PL εκ μέρους των λιανεμπορικών αλυσίδων. Πι ­ θανώς θα επιβεβαιώνεται στο εξής μια όλο και συστηματικότερη προσπάθεια επίδοσης των αλυσίδων στο private branding, με όχημα (και) τις προσφορές. Οψόμεθα. ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άποψη οχο- λιασμού παρουσιάζουν οι πωλήσεις των περί ­ που 1.150 μεσαίων και μικρών προμηθευτών της λιανεμπορικής αγοράς. Το βαρύνον είναι ότι η συμμετοχή των πωλήσεών τους (μερίδιο) στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκε στο πεντάμηνο φέτος κατά 0,87% (από 32,96% πέρυ ­ σι στο 33,83%), όπως επίσης ότι, ενώ ο προωθη ­ τικός τους τζίρος πουσαρίστηκε στο πεντάμηνο φέτος κατά 18,6%, το μέγεθος του παρέμεινε κάτω από το γενικό μέσο όρο του συνολικού προωθητικού τζίρου της αγοράς (22,8% έναντι 24,9%). Πέραν τούτων, όμως, ποιοι είναι αυτοί οι 1.150 προμηθευτές; Αν εξαιρέσει κανείς από το πλήθος τους μια ομάδα 66 αρκετά μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων εθνικής διανομής, που, όντας αμέσως πίσω από τους 34 μεγαλύτερους προμηθευτές, κατέχουν αθροιστικό μερίδιο πω- λήσεων ίοο πάνω-κάτω με το 20% του συνολικού τζίρου της κλαδικής αγοράς (με άλλα λόγια, οι μεγαλύτεροι 100 προμηθευτές ελέγχουν σχεδόν το 70% του κλαδικού τζίρου), πρόκειται για την πλειάδα των μικρών τοπικών προμηθευτών, εκ των οποίων ορισμένοι αποκτούν πανελλήνια διανομή μόνον κατόπιν επιλογής των εθνικής εμβέλειας αλυσίδων να τοποθετούν για λόγους διαφοροποίησης τα προϊόντα τους στα καταστή- ματά τους παντού στη χώρα. Συνεπώς τα περισ ­ σότερα προϊόντα τους είναι τοπικά brands, επί τω πλείστον τρόφιμα, που ανταγωνίζονται τα εθνικά ή πολυεθνικά brands και δη με αξιώσεις στην περιφέρεια. Στον ανταγωνισμό αυτό, του ­ λάχιστον σε ό,τι αφορά τις τιμές, στο πλεονέ ­ κτημα της τοπικής μάρκας ανακλάται το χαμηλό μεταφορικό της κόστος, λόγω εγγύτητας, και η μικρή έως αμελητέα διαφημιστική της δαπάνη. Έτσι, λαμβανομένης υπόψιν και της συμμετοχής της οτο λιανεμπορικό ανταγωνισμό, μέσω της ένταξής της στα προγράμματα προσφορών των αλυσίδων, η τιμή της τοπικής μάρκας είναι συ ­ νήθως κοντύτερα στις τιμές των PL, αν όχι ενίο ­ τε αντίστοιχου επιπέδου μ’ εκείνων. Έτσι, λύνεται ακόμα μια όψη του πρισματι ­ κού γρίφου (οι άλλες είναι οι υπερβολές των προσφορών στα brands και η αύξηση του μερι ­ δίου της Lidl) για το πώς είναι δυνατόν το γενι ­ κό μερίδιο των PL προϊόντων επισήμως να έχει σταθεροποιηθεί περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το επίπεδο της κορύφωσής του προ τετραετίας-πενταετίας (19% το 2014), ενόσω το μαρτύριο της εσωτερικής υποτίμη ­ σης εξακολουθεί να ποδηγετεί τη ζήτηση.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Λύνοντας τον γρίφο των private labels Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΘΕΜΑ Τα τοπικά brands ανταγωνίζονται με αξιώσεις στην περιφέρεια τα εθνικά π πολυεθνικά brands και δπ με χαμηλότερες τιμές. Ααμβανομένπς υπόψιν της ένταξης τους στα προγράμματα προοφορών των αλυσίδων, οι τιμές τους είναι κοντότερα στις τιμές των PL, αν όχι ενίοτε αντίστοιχες Μασούχης: Οι προωθήσεις δεν επηρεάζουν πολύ τις πωλήσετς των PL Σε σημείωμα του ο κ. Γιώργος Τσιώτοης, υπεύθυ ­ νος του Τμήματος Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας της Μασούτης, επισημαίνει ότι η εταιρεία του δί ­ νει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εισαγωγή τέτοιων προϊόντων αναγνωρίσιμης προστιθέμενης αξίας εξαιτίας της καλής οχέοης ποιότητας/τιμής, που τα χαρακτηρίζει. Τούτο, άλλωστε, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Μασούτης, εκφρασμένη με σεβασμό προς τους πελάτες της. Η Μασούτης διαθέτει τις συλλογές προϊόντων PL επωνυμίας Mr Grand, που είναι η συλλογή με τους περισσότερους κωδικούς, και «Μασούτης από τον τόπο μας», μια ειδική σειρά τροφίμων, παραγωγής από προσεκτικά επιλεγμένους τοπικούς προμη- θευτές-συνεργάτες της εταιρείας, με σκοπό την προσφορά εκ μέρους της εξαιρετικών προϊόντων σε κατηγορίες όπως των οσπρίων, των χυμών κ.ά. Εξάλλου, προσθέτει ότι σε περιπτώσεις προϊο- ντικών κατηγοριών όπως τα τυροκομικά, τα γα ­ λακτοκομικά, τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, τα όσπρια-ρύζια κ.ά., η συμμετοχή των εταιρικών επωνυμιών FL στις πωλήοεις κυμαίνεται οε πολύ υψηλά επίπεδα, στοιχείο ενδεικτικό της ποιότη ­ τάς τους και της αξιόπιστης επιλογής των παρα ­ γωγών τους. Η επίδραση του promotion των επώνυμων προϊ ­ όντων έχει μικρή επίπτωση στις πωλήοεις των εταιρικών PL, ενώ, λόγω της εξαιρετικά ανταγωνι ­ στικής τιμολόγησής τους, «οι πωλήοεις τους δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις αυξομειώσεις στις τιμές και τις προσφορές των επώνυμων προ ­ ϊόντων, διότι ο καταναλωτής έχει αναπτύξει μια σχέση πιστότητας με αυτά», εξηγεί ο κ. Τοιώτοης. Προσθέτει ότι «η σταθερή ποιότητά τους και η αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης πως του παρέχουν, είναι παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στην εδραίωση αυτής της σχέσης». Τέλος, επισημαίνει ότι από το 2008 μέχρι σήμερα οι πωλήοεις οε αξία των προϊόντων PL της εται ­ ρείας παρουσίασαν τεράστια ανάπτυξη, ενώ η εισαγωγή τους έχει διαπιστωμένα συμβάλει στη συνολική αύξηση των επιμέρους κατηγοριών προϊόντων στις οποίες ανήκουν. Προσθέτει ότι αναμένεται μια περαιτέρω μικρή αύξηση του ήδη υψηλού μεριδίου τους στις πωλήοεις, αλλά χωρίς μεγάλα περιθώρια περαιτέρω επέκτασης, δεδομέ ­ νης της σταθερής ανάπτυξής τους περισσότερο από μια δεκαετία.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Λύνοντας τον γρίφο των private labels Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΘΕΜΑ PL: Μερίδια αγοράς, μεταβολή πωλήσεων, μεριδίων και τιμών λιανικής των 50 πρώτων σε πωλήσεις κατηγοριών (Ιανουάριος-Μάιος 2018-2019) __________ Μερίδιο σε αξία % Ιαν.-Μάι. 2018 Μερίδιο σε αξία % Ιαν.-Μάι. 2019 Μ.Ο. τιμής ανά μονάδα όγκου Ιαν.-Μάι. 2018 Μ.Ο. τιμής ανά μονάδα όγκου Ιαν.-Μάι. 2019 Μεταβολή πωλήσεων σε αξία (5μηνο 2019/2018) Μεταβολή μεριδίου σε αξία (5μηνο 2019/2018) ΣΥΝΟΛΟ PL 16,0 16,0 1,37 1,37 3,5% Χαρτί τουαλέτας 65,3 67,7 2,94 2,95 6,0% 2,4 Ξηροί καρποί 87,1 86,6 2.07 2,10 12,5% -0,6 Λευκό γάλα 14,4 14,4 0,83 0,84 -0,9% 0,0 Χαρτί κουζίνας 84,4 83,4 1,87 1,89 3.7% -1.0 Συσκευασμένο τυρί 20,0 19,4 2,27 2,26 2,6% -0.6 Έτοιμες σαλάτες 48,3 45,7 1,48 1,44 5,3% -2.6 Σπορέλαιο 57,2 59,9 2,89 2,73 -8,5% 2,6 Κονσέρβες τομάτας 36,1 36,8 0,64 0,67 10,4% 0,6 Γιαούρτι 8,1 8.0 1,47 1,46 -0,2% -0,1 Κατεψυγμένα ψάρια 30,3 30,2 5,54 5,49 5.4% -0,1 Συσκευασμένο κρέας (deli meat) 28,4 26,8 1,76 1.69 -3,4% -1,5 Δημητριακά πρωινού 15,4 16,3 2.01 2,00 7,4% 0.9 Ζυμαρικά 17,3 16,2 0,62 0,63 -1,3% -1.1 Κατεψυγμένα λαχανικά 21,1 22,3 1,93 1,94 12,9% 1,2 Αυγά 22,7 20,7 2,11 2,12 1,3% -2,1 Χαρτοπετσέτες 75,9 75,2 0,59 0,61 2,0% -0,7 Ψαρικά σε κονσέρβα 21.3 22,6 2.91 2,90 6,3% 1.3 Έτοιμα φαγητά 49,1 51,1 2,91 3,05 25,8% 2,0 Όσπρια 43,8 42,5 1,40 1,39 3.7% -1.4 Ρύζι 35,9 34,4 1,00 0,99 0,6% -1,4 Χυμοί 14,2 14,6 0,75 0,74 1,2% 0,4 Μπαχαρικά 46,6 45,3 0,90 0,86 1,4% -1.3 Συσκευασμένο ψωμί 8,2 12,0 0,92 0,97 68,1% 3.9 Ζάχαρη 56,7 54,6 0,79 0,71 -23,0% -2,1 Σακούλες απορριμάτων 49,6 50,4 1,12 1,13 9,8% 0,8 Ελαιόλαδο 18,7 15,3 7,73 7,17 -19,1% -3.4 Κατεψυγμένες πίτες 12,6 12,4 2,66 2,57 8,2% -0,2 Εμφιαλωμένο νερό (και ανθρακούχο) 15,0 13,2 0,66 0,67 -12,9% -1,8 Κονσέρβες φαγητού 29,5 28,7 1.31 1,28 0.4% -0,8 Παγωτά 30,0 31.2 3,15 3,12 -23,3% 1,2 Τσιπς 14,3 14,7 1.01 0,97 10,0% 0,5 Κρασί 9,9 9.0 3,22 3,18 2,6% -0,9 Πάνες ακράτειας 13,1 15.2 5,33 4,99 19,5% 2.0 Τροφές για γάτες 29,0 27,4 0,54 0,57 6,5% -1.5 Τροφές για σκύλους 32,0 29,6 1,13 1,12 -2,1% -2,5 Ταχίνι 36,2 34,5 3,33 3,11 10,1% -1,8 Φρυγανιές 17,1 17,4 1.15 1.17 7,1% 0,3 Κρέμα γάλακτος 22,2 22,1 1,87 1,90 2,0 % -0,1 Αποξηραμένα φρούτα 38,9 44,4 2,19 2,35 26,5% 5.6 Αλεύρι και σιμιγδάλι 15,1 15,4 0,68 0,70 11,5% 0,3 Κρουασάν 15,6 15.7 0,46 0,49 2,5% 0,1 Μαντήλια καθαρισμού προσώπου 58,1 58,6 0,79 0,80 11,5% 0,5 Μπισκότα 6,0 6,6 1,03 1,03 20,4% 0.6 Μέλι 20,6 18,2 4,85 4,80 -2,1% -2.4 Ελληνικός καφές 7,4 6,8 1,66 1,65 -4,2% -0,5 Κατεψυγμένο συσκευασμένο κρέας 19,6 17,4 3,34 3,32 14,9% -2,2 Σοκολάτες 4,1 4,7 0,97 0,94 21,4% 0.6 Συσκευασμένα λουκάνικα 23,1 21,7 1.74 1,73 1,5% -1.4 Μωρομάντηλα 16.1 12,0 1,68 1.71 -17,1% -4,1 Στιγμιαίος καφές 6,7 5,9 3,27 3,15 -14,1% -0,8

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 63-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 3552.8 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Λ' Αρ Super marke ο , Λ 2019 / * νΟ ^ ρ *£τ & Με έργα επιβεβαιώνεται η δυναμική του κλάδου Οι πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων κορυφαίες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCC και υπηρεσιών κατάφεραν να επιτύχουν σημαντικούς στόχους, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο, βραβεύθηκαν την Τρίτη 25 Ιουνίου, στην Τελετή Απονομής των Supermarket Awards 2019. Το υψηλό επίπεδο των βραβευθέντων έργων επιβεβαίωσε τη δυναμική του κλάδου. Στην Τελετή Απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Anais Club στη Βαρυμπόμπη, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και προμηθευτών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, χειροκρότησαν θερμά τα στελέχη των επιχειρήσεων και τις ομάδες που υλοποίησαν τις πρωτοβουλίες οι οποίες έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία από τη κριτική επιτροπή.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 63-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Οι νικητές της βραδιάς Top Retailer - ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Γ. Δουκίδης, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής ΤΑ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ T op Retailer αναδείχθηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους τιόντους στη σχετική ενότητα, σύμφωνα με τα βραβεία που κατέκτησε (6 Gold και 2 Silver), Top Supplier FMCG η ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους στην αντίστοιχη ενότητα (4 Gold), ενώ η υποψηφιότητα της Coca Cola ΤρίαΈψιλον «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Απασχολησιμότητας Youth Empowered» έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, κερδίζοντας το βραβείο «Τορ Rated Project». Τα βραβεία παρέλαβαν: για την ΑΒ Βασιλόπουλος ο κ. Βασίλης Σταύρου, Brand President του ομίλου, για τη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα η κ,Έλια Μπαϊμά, Marketing Director, και για την Coca Cola ΤρίαΈψιλον ο κ. Αλέξανδρος Παπαδάκης, External & Community Affairs Manager. Επίσης, στην ενότητα των βραβείων που αφορούν στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις, μεταξύ των μεγάλων νικητών ήταν Metro, με η 7 Gold βραβεία, ενώ στην ενότητα των βραβείων που απονέμονται οε προμηθευτικές επιχειρήσεις FMCG η ΜΕΓΑ, με 3 Gold βραβεία. Σε ό,τι αφορά την ενότητα όπου βραβεύονται οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες συνεργασίας λιανεμπορίου-προμηθευτών FMCG, απονεμήθηκαν 3 βραβεία Gold: Στην P&G και την ΑΒ Βασιλόπουλος για την καμπάνια ΠΡΟΣΦΕΡΩ, στη ΜΕΓΑ και τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη για την υποστήριξη του κοινωνικού προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» των Γιατρών του Κόσμου και στην Coca-Cola ΤρίαΈψιλον για τη συνεργασία με τη Metro, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας Youth Empowered. 64 σελψ σέρβις | Ιούλιος - Αύγουστος 2019

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 63-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Top Supplier FMCG - ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα AE Top Rated Project - Coca Cola Τρία Έψιλον, Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότηιας Youth Empowered Στην τελετή, παρουσιάστρια της οποίας ήταν η κ. Κατερίνα Μηουσμπουκέα, υπεύθυνη διαφήμισης του περιοδικού «αελφ σέρβις», τα βραβεία απένειμαν στους νικητές: Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής κ. Γιώργος Δουκίδης, καθηγητής στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), τα μέλη της επιτροπής κκ Νίκος Καραγεωργίου, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αλεξάνδρα Πίττα Χαζάπη, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Αντώνης Ποταμίτης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ), Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, Planning, Θάνος Μαύρος, Partner της ΕΥ, Αγγελίνα Μιχαηλίδου, Γενική Διευθύντρια & Partner, Response, μέλος ΔΣ της ΕΕΔΕ και του ΕΙΕΠ, Κατερίνα Φραΐδάκη, Πρόεδρος του GRECA, Ειρήνη Γιωργαλή, Γενική Διευθύντρια της Digital Effect, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου'Ερευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και ο κ. Jean- Francois Etienne, General Manager Unilever SEE. Κ. Μπουσμπουκέα, παρουσιάστρια της βραδιάς Χορηγός των βραβείων ήταν η Ελαΐς Unilever Hellas AE και Υποστηρικτές η Priceye και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 63-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 , β ί.«Η * PiJ Super marked 2019 «Εξαιρετικός Προμηθευτής Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων» Για άλλη μ κι χρονιά, οι συμμετέχοντες στην τελετή απονομής υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων στις οποίες απονεμήθηκαν το τιμητικά βραβεία «Εξαιρετικός Προμηθευτής Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων». Πρόκειται για βραβεία εκτός διαγωνιοτικής διαδικασίας, ιιου απονέμονται σύμφωνα με τις προτάσεις σημαντικών αλυσίδων οσύιιερ μάρκετ, που αναγνωρίζουν με αυτό τον τρόιιο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την άρκττη συνεργασία με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και την αξία της υποστήριξης της τοπικής παραγωγής και των Τοπικών κοινωνιών. Το βραβείο απονεμήθηκε στις εξής επιχειρήσεις: Τυροκομείο Στειακάκης, Συλλιγαρδος ΟΕ, Οι Γουμένισσες Δάρτση - Δήμητρα, Μπαχαρικά Ινδία, Βελούδο Γαλακτοκομικά Προϊόντα, Γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ,Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας ΑΕ, I Ιαναγιωτης Μητρόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ, Αγρόκτημα Ντούμα ΑΕ, Αγροκτήματα Κρήτης Μανωλιτσόκης και Παραδοσιακά Αλλαντικά Μετσόβου ΑΕ. Απονεμητές των βραβείων ήταν σι κύριοι: Γιώργος Αρχολεκκας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Metro, Δημήτρης Βατοιθιανός, Εμπορικός Διευθυντής της Χαλκιαδάκης, Ανδρέας Κατοχιανός, Buying Director of Fresh της AB Βασιλόιιουλος και Σάββας Τορτοπίδης, Διευθυντής Πληροφορικής της Διαμαντής Μαοούτης.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 63-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ TOP ΒΡΑΒΕΙΑ TOP RETAILER ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ TOP SUPPLIER FMCG ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ TOP RATED PROJECT Coca-Cola Τρία Έψιλον Πρόνρομμο - Evioxuonc οπασχολησιμότητας Youth Empowered 1 Κατηγορία βράβευσης Συμμετεχουσα εταιρεία Τίτλος υποψηφιότητας Βραβείο | 1 Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία Συμβολή στην Εθνική Οικονομία ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Αειφορική ανάπτυξη με αντανάκλαση στην εθνική οικονομία GOLD Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας: Η ΑΒ Βασιλόπουλος καινοτομεί και στηρίζει τους σύγχρονους Ελληνες παραγωγούς GOLD Χαλκιαδάκης ΑΕ Με Υπερηφάνεια - Super Market Χαλκιαδάκης SILVER Εξαγωγική Δραστηριότητα & Εξωστρέφειο ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ A greek innovation in 4 continents GOLD 2. Δίκτυο & Καταστήματα Δίκτυο Καταστημάτων Ευκολίας / Convenience ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ ΑΒ Shop&Go για γρήγορες αγορές στη γειτονιά σας SILVER Νέα Κατηγορία Προϊόντων Metro ΑΕΒΕ Βιολογικά Προϊόντα στα Ράφια των My market! GOLD 3. Αύξηση Πωλήσεων & Καινοτομία στις Πωλήσεις Αύξηση Πωλήοεων / Μεριδίου Προϊόντων (Food) ΕλαΤς Unilever Hellas ΑΕ Παγωτά Magic- Ανάδειξη σε κορυφαίο brand παγωτού στο κανάλι των SM για το 2018 GOLD PEPSICO Ανάπτυξη μεριδίου Lipton SILVER 4. Management, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Υγιεινής & Metro ΑΕΒΕ Η ασφάλεια σε πρώτο ρόλο μέσα από την τεχνολογία GOLD Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Μείωση του χρόνου απόκρισης και μείωσης των αποθεμάτων για ταχυκίνητα είδη στην εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΒ GOLD e-fresh.gr SMPC e-fresh.gr SILVER Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση Metro ΑΕΒΕ My market: Μία Αλυσίδα με Ενεργειακό Βιώσιμα Καταστήματα GOLD 5. Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Re-branding της Εταιρείας Metro ΑΕΒΕ Ενιαία Εικόνα My market, Τρία | χρόνια μετά την εξαγορά! Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες Lidl Hellas Η επιτυχημένη προωθητική ενέργεια της Lidl Ελλάς για τα νηστίσιμα προϊόντα της Σαρακοστής Marketing & Επικοινωνία (Food) ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ ΔΕΛΤΑ Complet: Μια ανατρεπτική επικοινωνία για τον επαναπροσδιορισμό του Complet alfa - Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ Νέα διαφημιστική καμπάνια alfa με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της εταιρείας Marketing & Επικοινωνία (Non Food) Henkel Hellas Dixan Parent's Day GOLD GOLD GOLD SILVER GOLD 6. Ψηφιακές Εφαρμογές & Κοινωνικά Δίκτυα Στρατηγική Social Media Lidl Hellas ffapotalidl GOLD Big Data & Marketing Analytics Μαοούτης ΑΕ MasClustering & Προσωποποιημένη προσέγγιση πελατών GOLD ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Big Data Analytics: Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για όλους μαζί και... τον καθένα ξεχωριστά SILVER Καινοτόμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας Metro ΑΕΒΕ Ψηφιακή Επικοινωνία Εταιρικής Καμπάνιας: My \"Δικό μου είναι... ό, τι με εκφράζει\" GOLD Ηλεκτρονικό Σούπερ Μόρκετ Metro ΑΕΒΕ Eshop My Market: Κάνουμε εμείς τα ψώνια σου για σένα GOLD Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών Lidl Hellas Αξιοποίηση του mobile app της Lidl Ελλάς για την ενίσχυση της εμπειρίας και πιστότητας των χρηστών SILVER Στρατηγική Social Media ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ Στρατηγική Social Media ΓΙΩΤΗΣ GOLD Ψηφιακή Λιανεμπορική Εταιρεία - Pure Online Grocery Retailer e-fresh.gr SMPC e-fresh.gr GOLD 7. CSR & Ανθρώπινο Δυναμικό Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Άνθρωπος ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Το ΑΒητάρι της ισορροπημένης διατροφής: ένα πρωτοποριακό έκθεμα με την υπογραφή της ΑΒ Βασιλόπουλος GOLD Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ ffallazoumesinithies για έναν κόσμο με λιγότερο πλαστικό GOLD Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Άνθρωπος ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ Μια ελπίδα γεννιέται! GOLD Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Metro ΑΕΒΕ Προσωπικού | 8. Προϊόντα & Συσκευασίες (Food & Non Foo< METRO ΑΕΒΕ: Με πυξίδα μας τις αξίες μας ί) GOLD Επιτυχημένη Εισαγωγή Beiersdorf Hellas ΑΕ Liposan Crayons GOLD Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ Νέο ΔΕΛΤΑ Διπλοστραγγιστό GOLD Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ EveryDay Sensitive with cotton. To επαναλανσάρισμα της 1ης Sensitive σερβιέτας ηαγκοσμίως, που έφερε για μία ακόμα φορά τη μάρκα EveryDay στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας! GOLD Προϊόντων PEPSICO Επαναλανσάρισμα Quaker Τραγανών Μπουκιών GOLD ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ Επαναλανσάρισμα ηροϊοντικής σειράς «Ρύζια με Λαχανικά» ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ SILVER Δημιουργία Νέας Κατηγορίας Κρητών Αρτος ΑΕΒΕ Προϊόντα ζύμης Κρητών Αρτος SILVER Είσοδος οε Νέα Αγορά / Κατηγορία ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ Νέα Φυτικά Ροφήματα ΔΕΛΤΑ! Τώρα ο καρπός αλλιώς;! GOLD ΙΓΊΩΤΗΣΑΕ 1.2. Bake! H SILVER Νέα Συσκευασία (Non Food) Henkel Hellas Bref Pro Nature: Νέα μπλοκ τουαλέτας φιλικά προς το περιβάλλον! SILVER Private Label ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ Νέα έτοιμο γεύματα «ΑΒ You'll Love», με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη GOLD 9. Ποιότητα, Καινοτομία & Τεχνολογία Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ Babylino Sensitive. Η απόλυτη προϊοντική ασφάλεια για το βρεφικό δέρμα GOLD 10. Ελληνική Παραγωγή & Παράδοση Βέλτιστη Αξιοποίηση της Ελληνικής Αγροτικής Παραγωγής & Παράδοσης ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ ΔΕΛΤΑ : 67 Χρόνια στηρίζει ενεργά την κτηνοτροφία στη χώρα μας GOLD Παραδοσιακή Ελληνική Εταιρεία (Food) alfa - Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ alfa - Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ: Μια παραδοσιακή εταιρεία με αφετηρία το 1952 GOLD 11. Προωθητικές Ενέργειες / Υπηρεσίες Προωθητικές Ενέργειες / Υπηρεσίες Sales Promotion Center SA ΝΟΥΝΟΥ κάθε στιγμή για κάθε παιδί GOLD 12. Κοινές Ενέργειες - Συνεργασίες Procter & Gamble - ΑΒ Βασιλόπουλος AE ΠΡΟΣΦΕΡΩ - P&G ΑΒ Βασιλόπουλος GOLD Κοινές Ενέργειες CSR ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ - Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη Υποστήριξη κοινωνικού προγράμματος \"Μητέρα & Παιδί\" των Γιατρών του Κόσμου GOLD Coca-Cola Τρία Έψιλον Πρόγραμμα ενίσχυσης αηασχολησιμότητας Youth Empowered GOLD Shopper Marketing - Customer Segmentation ΠΕΝΤΕ ΑΕ - Γαλαξίας- Upfield Hellas (Βιτάμ Φυτικό Ροφήματα) - 7indigo “ Βρες τη γεύση οου\" GOLD Συνεργασία στην Έρευνα & Ανάπτυξη Προϊόντων Mars Hellas & Metro ΑΕΒΕ UNCLE BEN ’ S Ρύζι 2 Λεπτών - Αποτελέσματα συνεργασίας με τη My Market 2018 SILVER

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΑΣΟΥΤΗΣ AE Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 84 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 356.57 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ BIG DATA & MARKETING ANALYTICS - GOLD ΜΑΣΟΥΤΗΣ AE MasClustering & Προσωποποιημένη προσέγγιση πελατών E. Μάτια, K. Παντουβάκης, (Μασούιης), Α. Ποταμίτης (ΙΠΕ) Αποστολή της Μασούτης είναι η ικανοτιοίηοη των αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το συγκριτικό πλεονέκτημα και όπλο που διαθέτει η εταιρεία είναι το εντυπωσιακό ποσοστό συμμετοχής της κάρτας πιστότητας, που αγγίζει το 92% της αξίας των συναλλαγών και κατ ’ επέκταση η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οε βάθος αναλύσεις, ώστε να σκιαγραφηθούντα αγοραστικά προφίλ των πελατών. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Μασούτης ξεκίνησε τον σχεδιαομό ενός συστήματος, αρχικά αξιοποιώντας τα βασικά δημογραφικά στοιχεία του κάθε πελάτη, που οδήγησε σε ένα ολοκληρωμένο αρχείο πελατών, αποτελούμενο από τριακόσιους συμπεριφορικούς δείκτες. Από την επεξεργασία των παραπάνω δεικτών με στατιστικούς αλγορίθμους οι πελάτες τμηματοποιήθηκαν σε ομάδες με κοινά ουμπερκρορικά χαρακτηριστικά. Για να ελεγχθεί η ορθότητα των υποθέσεων μετά την εφαρμογή των αλγορίθμων εξόρυξης πληροφορίας, επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν ομάδες εστίασης (focus groups), με τυχαία επιλογή εκπροσώπων από κάθε ομάδα καταναλωτών. Μετά από την επιτυχία της επαλήθευσης των στατιστικών μοντέλων, επιλέχθηκε στρατηγικά η επένδυση σε προσωποποιημένες δράσεις, που προσφέρουν στους πελάτες προνόμια τα οποία ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Απόρροια της παραπάνω στρατηγικής είναι η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και η συμπίεση του κόστους των μαζικών προωθητικών ενεργειών. Η εταιρεία έχει επιτύχει, εκτός από την αύξηση τζίρου, την ενίσχυση της πιστότητας και την ανάδειξή της στη συνείδηση του καταναλωτή ως μία επιχείρηση που αντιλαμβάνεται πως ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, όπως αποδεικνύεται μέσα από κάθε μήνυμα και επαφή με αυτόν.

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Εθνική Τράπεζα ανταμείβει τους συνεπείς πελάτες στεγαστικών Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Σελ.: 23 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 155.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2870 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η Εθνική Τράπεζα ανταμείβει τους συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων Στην ανταμοιβή των πε ­ λατών της που ανταποκρί- νονται με συνέπεια στην ε ­ ξυπηρέτηση των στεγαστι ­ κών δανείων της προχωρά άμεσα η Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση μεταφρά ­ ζεται σε οικονομικό όφελος στο τέλος κάθε έτους και αφορά στους πελάτες στε ­ γαστικών δανείων που υ ­ πήρξαν έως τώρα συνε ­ πείς στις υποχρεώσεις τους, βάσει των κριτηρίων του προγράμματος. Η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Α ­ νταμοιβής της συνέπειας των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώ ­ νει, αποδεικνόει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προ ­ σπάθεια των πελατών της να ανταποκριθούν στις δα ­ νειακές τους υποχρεώσεις μέσα στη δύσκολη οικονο ­ μικά συγκυρία των τελευ ­ ταίων ετών και επιβεβαιώ ­ νει τη δέσμευσή της ότι δουλεύει συστηματικά για να ανταποκρίνεται στις α ­ νάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενή ­ μεροι δανειολήπτες της Ε ­ θνικής Τράπεζας ανταμεί ­ βονται με τρεις τρόπους: * Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βά ­ ση. Η επιστροφή αυτή α ­ ποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε. * Επιβράβευση 2% επι ­ πλέον όφελος στις καθη ­ μερινές συναλλαγές τους μέσω του προγράμματος go4more, σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρή ­ σεις στους κλάδους super market και πρατήρια καυ ­ σίμων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πόντους που αποδίδονται απολο ­ γιστικά τον Ιανουάριο κά ­ θε έτους, για το έτος που πέρασε. * Επιπλέον, οι πελάτες που πληρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τους κερ ­ δίζουν μέσω του προγράμ ­ ματος go4more επιπλέον πόντους, τους οποίους και μπορούν να εξαργυρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργα- ζόμενων επιχειρήσεων. Στο Πρόγραμμα Ανταμοι ­ βής Πελατών εντάσσονται οι πελάτες των οποίων η ε- κταμιευση του δανείου έγι ­ νε πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια και είναι ενή­ μεροι για το χρονικό αυτό διάστημα.

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Επιστροφή τόκων σε συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών Πηγή: ΑΥΓΗ Σελ.: 14 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 153.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 950 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Επιστροφή τόκων σε συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών ^ Η Εθνική Τράπεζα προχωράει στην αντα ­ μοιβή εκείνων των πελατών τηε που ανταποκρί- νονται με συνέπεια στην εξυπηρέτηση των στε- γαστικών τουε δανείων. Η επιβράβευση μετα ­ φράζεται σε οικονομικό όφελοε στο τέλοε κάθε έτουε και αφορά τουε πελάτεε στεγαστικών δα ­ νείων που υπήρξαν έωε τώρα συνεπείε στιε υ- ποχρεώσειε τουε βάσει των κριτηρίων του προ- γράμματοε. Η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Ανταμοιβήε τηε συ- νέπειαε των πελατών τηε, θυμίζει στη σχετική ανακοίνωση. Με τον τρόπο αυτόν αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια των πελατών τηε να ανταποκριθούν στιε δανειακέε τουε υποχρεώσειε μέσα στη δύσκολη οικονομι ­ κά συγκυρία των τελευταίων ετών και επιβεβαι ­ ώνει τη δέσμευσή τηε ότι δουλεύει συστηματικά για να ανταποκρίνεται στιε ανάγκεε τουε. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενήμεροι δανειολήπτεε τηε Εθνικήε Τράπεζαε ανταμείβονται με τρειε τρό- πουε: * Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτουε για το έτοε που πέρασε. * Επιβράβευση 2% επιπλέον όφελοε στιε κα- θημερινέε συναλλαγέε τουε μέσω του προ- γράμματοε go4more, σεεπιλεγμένεε συνεργα- ζόμενεε επιχειρήσειε στουε κλάδουε Super Market και Πρατήρια Καυσίμων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πόντουε που αποδίδονται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτουε για το έτοε που πέρασε. * Επιπρόσθετα, οι πελάτεε που πληρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τουε κερδίζουν, μέσω του προγράμματοε go4more, επιπλέον πό ­ ντουε, τουε οποίουε και μπορούν να εξαργυ ­ ρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργαζόμενων ε ­ πιχειρήσεων.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  60.000 συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών επιβραβεύει η ΕΤΕ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 767.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • Επιβράβευση: περίπου 60.000 συνεπείς δανειολήπτες σχεγασιικών δανείων θα ενταχ ­ θούν στο πρόγραμμα επιβράβευ ­ σης της Εθνικής, που προβλέπει επιστροφή 5% επί ίου συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετή ­ σια βάση. Σελ.25

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  60.000 συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών επιβραβεύει η ΕΤΕ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιβράβευση 60.000 συνεπών δανειοληπτών Από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών της Εθνικής Περίπου 60.000 συνεπείς δανει- οληπτες στεγαστικών δανείων αφορά το πρόγραμμα επιβράβευ ­ σης που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Το πρόγραμμα αντα ­ μοιβής πελατών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα ενταχθούν οι πελάτες των οποίων η εκταμίευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον πέ ­ ντε χρόνια και είναι ενήμεροι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι δανειολήπτες θα ανταμείβονται με επιστροφή 5% επί του συνό ­ λου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Ακόμα θα έχουν επιπλέον όφελος 2% στις καθη ­ μερινές συναλλαγές τους μέσω του προγράμματος go4more σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επι ­ χειρήσεις στους κλάδους σούπερ μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων. Το ποσοστό αυτό θα μεταφρά ­ ζεται σε πόντους που θα αποδί ­ δονται επίσης απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το προ­ ηγούμενο έτος. Επιπροσθέτως, οι συνεπείς πελάτες κερδίζουν μέσω του προγράμματος go4more επι ­ πλέον πόντους, τους οποίους θα μπορούν να εξαργυρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σελ. 25 Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιστροφή 5% επί του συνόλου χωνχόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  60.000 συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών επιβραβεύει η ΕΤΕ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 60.000 συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών επιβραβεύει η ΕΤΕ Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 Στο πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών της ΕΤΕ θα ενχαχθούν οι πελάτες ίων οποίων η εκχαμίευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια και είναι ενήμεροι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ Περίπου 60.000 δανειολήπτες στε- γαστικών δανείων αφορά το πρό ­ γραμμα ανταμοιβής των συνε ­ πών δανειοληπτών της Εθνικής Τράπεζας, το πρώτο πρόγραμ ­ μα επιβράβευσης που ανακοινώ ­ νει ελληνική τράπεζα. Μέσω του προγράμματος, όπως αποκάλυ ­ ψε η «Κ» θα ανταμείβονται όσοι πληρώνουν μέχρι σήμερα χωρίς καθυστέρηση τη μηνιαία δόση του στεγαστικοϋ τους δανείου και αποσκοπεί στο να αμβλύνει τοαί- σθημα αδικίας που νιώθουν όσοι παρά τις δυσκολίες που αντιμε ­ τωπίζουν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς την τρά ­ πεζα και αποπληρώνουν στο ακέ ­ ραιο τις οφειλές τους. Οπως ανακοίνωσε η ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελα ­ τών θα ενταχθούν οι πελάτες των οποίων η εκταμίευση του δανεί ­ ου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι ενήμεροι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι δανειολήπτες αυτοί θα αντα ­ μείβονται με τους εξής τρόπους: • Επιστροφή 5% επί του συνό ­ λου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή θα αποδίδεται απολογιστι ­ κά τον Ιανουάριο κάθε έτους και θα αφορά το έτος που πέρασε. • Επιβράβευση 2% επιπλέον όφε ­ λος στις καθημερινές συναλλα ­ γές τους μέσω του προγράμματος go4more σε επιλεγμένες συνερ- γαζόμενες επιχειρήσεις στους κλάδους σούπερ μάρκετ και των πρατηρίων καυσίμων. Το ποσο­ στό αυτό θα μεταφράζεται σε πό ­ ντους που θα αποδίδονται επίσης απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το προηγούμενο έτος. • Επιπρόσθετα, οι πελάτες που πληρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τους κερδίζουν μέ ­ σω του προγράμματος go4more επιπλέον πόντους, τους οποίους θα μπορούν να εξαργυρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργαζόμε- νων επιχειρήσεων. Προβλέπειαι, μεταξύ άλλων, η επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η Εθνική είναι η πρώτη τρά ­ πεζα που σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα ανταμοιβής της σηνέ- πειας των πελατών της και όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Παύλος Μυλωνάς «είναι μια πρωτοβουλία, που βρί­ σκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις αρχές περί του αισθήμα ­ τος δικαίου και τις κοινωνικές αξίες που υπηρετεί σταθερά η Εθνική Τράπεζα». Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η ΕΤΕ «αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια των πελατών της να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις μέσα στη δύ ­ σκολη οικονομικά σηγκυρία των τελευταίων ετών και επιβεβαιώ ­ νει τη δέσμευσή της ότι δουλεύει συστηματικά για να ανταποκρί- νεται στις ανάγκες τους». Διευκρινίζεται ότι στο πρό ­ γραμμα ανταμοιβής πελατών της ΕΤΕ δεν θα μπορούν να εντα ­ χθούν όσοι έχουν ρυθμίσει το δάνειό τους και προϋπόθεση είναι οι πελάτες των οποίων η εκταμί ­ ευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια να είναι ενήμεροι για όλο το χρονικό αυτό διάστημα από την υπογραφή της δανειακής σχέσης με την τράπε ­ ζα μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ από την 1η Σε ­ πτεμβρίου 2019 και οι πελάτες θα μπορούν να μάθουν περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέ­ σεις από το δίκτυο καταστημά ­ των της Εθνικής Τράπεζας, ενώ οι πελάτες που δεν είναι εγγεγραμ ­ μένοι στο πρόγραμμα go4more, έχουν τη δυνατότητα να εγγρα- φούν δωρεάν από όλα τα κανάλια της τράπεζας. Η πρωτοβουλία της Εθνικής είναι αποτέλεσμα σηστηματικής έρευνας που πραγματοποίησε σε μερίδα πελατών που είναι συνε ­ πείς στις υποχρεώσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο της έρευνας, οι δανειολήπτες που αποτέλεσαν το δείγμα βρέθηκαν σε ειδικό χώρο, χωρίστηκαν σε ομάδες και σημμετείχαν σε σηζή- τηση στην οποία κλήθηκαν και οι ίδιοι να προτείνουν τι ενέρ ­ γειες θα προτιμούσαν να κάνει η τράπεζα για εκείνους ως επι ­ βράβευση. Η κίνηση της Εθνικής αναμέ ­ νεται να μετατοπίσει το κέντρο βάρος της συζήτησης που μέχρι σήμερα μονοπωλούσε η διαχεί ­ ριση του προβλήματικού χαρτο ­ φυλακίου των τραπεζών και των ασηνεπών δανειολήπτών και θε ­ ωρείται βέβαιο ότι σε αναζήτηση παρόμοιων εναλλακτικών είναι όλες οι τράπεζες. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υποβαθμιστεί το γε ­ γονός ότι το κόστος παρόμοιων μέτρων δεν είναι αμελητέο, ει ­ δικά τώρα που τα έσοδα από τις τραπεζικές εργασίες βαίνουν στα ­ θερά μειούμενα και η κερδοφο ­ ρία του τραπεζικού συστήματος μετά πολυετείς ζημίες παραμέ ­ νει οριακή.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μπόνους σε συνεπείς δανειολήπτες δίνει η Εθνική Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,12 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 472.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μπόνους σε συνεπείς δανειολήπτες δίνειη Εθνική Στεγαστικά δάνεια Με άλλο μάτι αρχίζουννα βλέ­ πουν οι τράπεζες τη συνέπεια ίων δανειοληπτών. Το πρώτο βήμα πραγματοποίησε χθες η Εθνική, βήμα επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες, ενώ εκτιμάται πως θα ακολου ­ θήσουν και άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην ίδια κατεύθυν ­ ση. σελ. 12

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μπόνους σε συνεπείς δανειολήπτες δίνει η Εθνική Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,12 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Η Εθνική Τράπεζα επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες Αφορά πελάτες σιεγαστικών δανείων, με οικονομικό όφελος στο τέλος κάθε έτους Μ ε άλλο μάτι αρχίζουννα βλέπουν οι τράπεζες τη συνέπεια των δανει ­ οληπτών. Το πρώτο βήμα πραγ ­ ματοποίησε χθες η Εθνική, βή ­ μα επιβράβευσης για τους συνε ­ πείς δανειολήπτες, ενώ εκτιμά- ται πως θα ακολουθήσουν και άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην ίδια κατεύθυνση. Η Εθνική Τράπεζα προχωρά λοιπόν στην ανταμοιβή των πε ­ λατών της που ανταποκρίνονται με συνέπεια στην εξυπηρέτηση των στεγασπκών τους δανείων. Η επιβράβευση μεταφράζεται σε οικονομικό όφελος στο τέλος κά ­ θε έτους και αφορά τους πελάτες στεγαστικώνδανείων που υπήρ ­ ξαν έωςτώρα συνεπείς σης υπο ­ χρεώσεις τους, βάσει των κριτη ­ ρίων του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα αποδεικνΰει έμπρακτα ότι ανα ­ γνωρίζει την προσπάθεια των πε ­ λατών της να ανταποκριθούν σης δανειακές τους υποχρεώσεις μέ ­ σα στη δύσκολη οικονομικά συγ- κυρία των τελευταίων ετών και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της ότι δουλεύει συστημαηκάγια να ανταποκρίνειαι σης ανάγκες τους. Ανταμοιβή Στο πλαίσιο αυτό, οι ενήμεροι δα- Σιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελατών εντάσσονται οι πελάτες των οποίων η εκταμίευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια και είναι ενήμεροι για το χρονικό αυτό διάστημα. Οι πελάτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα go4more έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν. νειολήπτες της Εθνικής Τράπε ­ ζας ανταμείβονται με τρεις τρό ­ πους: ■ Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή αποδίδεται απολογτσηκά τον Ια ­ νουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε. ■ Επιβράβευση 2% επιπλέον όφε ­ λος σης καθημερινές συναλλα ­ γές τους μέσω του προγράμμα ­ τος go4more, σε επιλεγμένες συ- νεργαζόμενες επιχειρήσεις στους κλάδους Super Market και Πρα ­ τήρια Καυσίμων. Το ποσοστό αυ ­ τό μεταφράζεται σε πόντους που αποδίδονται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους, για το έτος που πέρασε. ■ Επιπρόσθετα, οι πελάτες που πληρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τουςκερδίζουν μέσω του προγράμματος go4more επιπλέον πόντους, τους οποίους και μπο ­ ρούν να εξαργυρώνουν στο δί ­ κτυο 6.800 συνεργαζόμενων επι ­ χειρήσεων. Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελατών εντάσσονται οι πελάτες τωνοποίων η εκταμίευση του δα ­ νείου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι ενήμεροι για το χρονικό αυτό διάστημα. Οι πε ­ λάτες που δεν είναι εγγεγραμμέ ­ νοι στο πρόγραμμα go4more έχουν τη δυνατότητα να εγγρα- φούν δωρεάν από όλα τα κανά ­ λια της τράπεζας. «Αίσθημα δικαίου» Το πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 καιοι πελάτες θα μπορούν να μά ­ θουν περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις, από το δί ­ κτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Σχεηκά με την ανταμοιβή των συνεπών δανειοληπτών της, ο κ. Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπε ­ ζας, δήλωσε: «Η Εθνική επιβρα ­ βεύει τους συνεπείς δανειολή ­ πτες, τους πελάτες που με μόχ ­ θο έμειναν ενήμεροι αυτά τα δύ ­ σκολα χρόνια της κρίσης για να τηρήσουν ης υποχρεώσεις τους στην τράπεζα. Είναι μια πρωτο ­ βουλία η οποία βρίσκεται σε από ­ λυτη ανηστοιχία μετις αρχές πε ­ ρί του αισθήματος δικαίου και ης κοινωνικές αξίες που υπηρε ­ τεί σταθερά η Εθνική Τράπεζα». [S1D:12857930]

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πριμ σε συνεπείς δανειολήπτες Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 1,19,21 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 1629.27 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 13695 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟΚΟΥΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ • Την αρχή κάνει η Εθνική με πρόγραμμα επιστροφής τόκων και επιμέρους παροχές • Πώς θα απαντήσουν οι υπόλοιπες τράπεζες • Πόσο θα είναι το τελικό όφελος για τους καλοπληρωτές · Ολες οι λεπτομέρειες Πριμ σε συνεπείς δανειολήπτες Στα ύψη η αισιοδοξία για το οικονομικό κλίμα μετά τις εκλογές ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πριμ σε συνεπείς δανειολήπτες Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 1,19,21 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΜΕ Ανταμοιβή ίση με ίο 5% των ιόκων κάθε sious Αρχίζουν τα προγράμματα επιβράβευσης Επιστροφή τόκων A για συνεπείς δανειολήπτες νοίγει ο χορός των προγραμμάτων επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών, με την Εθνική Τράπεζα να κάνει χθες το πρώτο βήμα ανακοινώνοντας επιστροφή τόκων και κίνητρα για όσους εξοφλούν κανονικά τις δόσεις των δανείων τους. Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου και μέσω αυτού, τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς η τράπεζα θα επιστρέφει στους λογαριασμούς των συνεπών δανειολη ­ πτών το 5% των τόκων που πληρώνουν ενώ θα προσφέρει δωρεάν αγορές σε όλο το δίκτυο των συνεργατών της, ίση με το 2% της αξίας των ετήσιων συναλλαγών με κάρτες σε συνεργαζόμενα σουπερμάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Ετσι, όποιος συμπληρώνει κάθε χρόνο 12 μήνες ομαλών αποπληρωμών θα προσθέτει στο πορτοφόλι του ένα ποσό, τόσο σε μετρητά όσο και σε πόντους, τους οποίους θα μπορεί να εξαργυρώσει στα ψώνια του, πληρώνοντας στο ταμείο της επιχείρησης λιγότερο ή και καθόλου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που κινείται στη λογική των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιβράβευση των καλοπληρωτών και η οποία ανοί ­ γει τον δρόμο για ανάληψη ανάλογων δράσεων και από τις υπόλοιπες τράπεζες. ΟΛΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΖΕΛΙΛΑ 21

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πριμ σε συνεπείς δανειολήπτες Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 1,19,21 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΤΟ 12ΜΗΝ0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ €330 σε WWWW περίπου η ενα ποσο ίσο με το ’ Λ pias pnviaias δόσηβ. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσειβ του προγράμματοβ, τον Ιανουάριο του 2020 ο δανειολήπτηβ θα λάβει το 1/3 τηβ παραπάνω ανταμοιΒήβ, ήτοι 110 ευρώ. Εστω στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, 30 etous διάρκειας, που ελήφθη πριν από 6 χρόνια με επιτόκιο 3%. Ο δανειολήπτης θα καταβάλει το 2020 τόκουβ € 3.800 περίπου, με τη μηνιαία δόση να ανέρχεται στα 632 ευρώ. Το ίδιο νοικοκυριό πραγματοποιεί κάθε χρόνο δαπάνεβ σε σουπερμάρκετ και πρατήρια καυσίμων uipous € 6.000 Αν παραμείνει συνεπήβ στην πληρωμή των δόσεων του καθ' όλη τη διάρκεια τηβ επόμενηβ xpovias και επιλέξει συνεργάτεδ του προγράμματοβ go4more για τρόφιμα και καύσιμα, τον Ιανουάριο του 2021 θα κερδίσει τα εξήβ: 22 . ΤΡΑΙϊΕΖΑ OElRAIOi ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ME YELLOWS Η Τράπεζα Πειραιώβ εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα εηιΒράΒευσηβ των συνεπών δανειοληπτών τηβ τόοο στη στεγαστική όσο και στην καταναλωτική πίστη. Συγκεκριμένα προσφέρει, ατο πλαίσιο του συστήματοβ ανταμοιΒήβ των καρτών ms, 1 yellow ανά 1 ευρώ δόσηβ στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου, που αντιστοιχεί στο 0,2% επί του ποσού κάθε πληρωμήβ. Τα yellows εξαργυρώνονται otous συνεργάτεβ τηβ τράπεζαε, πληρώνονταε λιγότερο ή και καθόλου 8Α ΠΙΣΤηβΟΥΝ ΠΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ €190 από την επιστροφή του 5% επί των τόκων που πλήρωσε. δωρεάν αγορέβ otous συνεργάτεβ τού προγράμματοβ επιβράΒευσηβ go4more μέσω των 48.000 πόντων που θα πιστωθούν στην κάρτα του από tis αγορέε του σε συνεργαζόμενα με την τράπεζα σουπερμάρκετ και πρατήρια καυσίμων ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 7,584 go4more nOVTOUS, στο πλαίσιο του μόνιμου προγράμματοβ επιβράβευσης tits τράπεζαβ, οι οποίοι πιστώνονται στην κάρτα του ανά τρίμηνο. 01 ΠΟΝΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ περίπου Λ Πριμ στους συνεπείς δανειολήπτες Αρχίζουν τα προγράμματα επιβράβευσης για όσους εξυπηρετούσαν κανονικά το χρέος τους τα τελευταία πέντε χρόνια ΤΟΥ ΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥ Υ στερα από 10 χρόνια κρίσης έφτασε η ώρα της επιβράβευσης για τους κα- λοπληρωτές. 0 λόγος για τους δανειο ­ λήπτες που, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στα χρόνια της κρίσης και των Μνη ­ μονίων, συνέχισαν να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, κόβο ­ ντας ενδεχομένως άλλες δαπάνες από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες ένα νέο πλέγμα δράσεων που προβλέπει την ανταμοιβή όλων όσοι παρέμειναν συνεπείς στην εξυπη ­ ρέτηση του χρέους τους τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και την παροχή επιπλέον κινήτρων για να παραμείνουν «πράσινοι» μέχρι τέλους. Συγκεκριμένα, θα επιστρέφει κάθε χρόνο στους λογαριασμούς των δανειοληπτών το 5% των τό ­ κων που πληρώνουν και θα προσφέρει δωρεάν αγορές σε όλο το δίκτυο των συνεργατών της, ίση με το 2% της αξίας των ετήσιων συναλλαγών με κάρτες σε συνεργαζόμενα σουπερμάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Ετσι, όποιος συμπληρώνει κάθε χρόνο 12 μήνες ομαλών αποπληρωμών θα προσθέτει στο πορτοφόλι του ένα ποσό, τόσο σε μετρητά όσο και σε πόντους, τους οποίους θα μπορεί να εξαργυρώσει στα ψώνια του, πληρώνοντας στο ταμείο της επιχείρησης λιγότερο και ή καθόλου. Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Πρόκειται για την πρώτη ευρείας κλίμακας παρέμβαση αυ ­ τού του είδους στο τραπεζικό σύστημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανάλογες κινήσεις ετοιμάζουν και οι άλλες τράπεζες. Στα επιτε ­ λεία των υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει η αναζήτη ­ ση τρόπων για μια ανάλογη ανταμοιβή των πελατών τους. Στόχος είναι η βελτίωση της κουλτούρας πληρωμών και η εξάλειψη των στρεβλώσεων του συστήματος που, εξαιτίας των οριζόντιων μέτρων προστασίας της πρώ ­ της κατοικίας από το 2010 μέχρι σήμερα, επί της ουσίας επιδοτούσε τους κακοπληρωτές. Με την πρωτοβουλία αυτή, που κινείται στη λογική των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιβράβευση των καλοπληρωτών, ανοίγει ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών που θα ευνοήσει όσους δεν καθυστερούν την εξόφληση των δανείων τους. Σύμφωνα με τον διευθϋνοντα σύμ ­ βουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μυλωνά, το νέο πρόγραμμα «επιβρα­ βεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, τους πελάτες που με μόχθο έμειναν ενήμεροι αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στην τράπεζα». Οπως εξηγεί ο ίδιος, η κίνηση αυτή «βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις αρχές περί του αισθήματος δικαίου και τις κοινωνικές αξίες που υπηρετεί σταθερά η Εθνική Τράπεζα». ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ. Στο πρό ­ γραμμα εντάσσονται οι πελάτες των οποίων η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια, δηλαδή τον Αύγουστο του 2014 και νωρίτερα, και παραμένουν ενήμεροι τους τελευταίους 60 μήνες. Η επιβράβευση μεταφράζεται σε οικο ­ νομικό όφελος στο τέλος κάθε έτους και αφορά όσους υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους την τελευταία πενταετία (Σεπτέμβριος 2014 - Αύγουστος 2019). Θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι τον Ιανουάριο του 2020 οι δανειολήπτες θα λάβουν το 1/3 της ετήσιας επιβράβευσης που αντιστοιχεί στην εμπρόθεσμη καταβολή δόσεων το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2019. Θα ακολουθή ­ σει τον Ιανουάριο του 2021 η ανταμοιβή τους για το 2020. Αναλυτικότερα, η ανταμοιβή θα δίνεται με τρεις τρόπους: ■ Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αποδίδεται απολογιστικά κάθε Ιανουάριο για το έτος που πέρασε. ■ Επιβράβευση 2% επιπλέον όφελος στις καθη ­ μερινές συναλλαγές μέσω του προγράμματος go4more σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επι ­ χειρήσεις στους κλάδους των σουπερμάρκετ και των πρατηρίων καυσίμων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πόντους που αποδί ­ δονται απολογιστικά κάθε Ιανουάριο για το έτος που πέρασε. ■ Επιπρόσθετα, κερδίζουν μέσω του προγράμ ­ ματος go4more 1 πόντο ανά 1 ευρώ πληρωμής μηνιαίας δόσης. Αποδίδονται ανά τρίμηνο και αντιστουωυν στο 0,25% επί της καταβαλλόμε ­ νης δόσης, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου και τόκων. Ολοι οι go4more πόντοι μπορούν να εξαργυ ­ ρωθούν στο δίκτυο των 6.800 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. θα δοθούν και επιπλέον κίνητρα σε όσους καλοπληρωτές παραμείνουν «πράσινοι» μέχρι το τέλος

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η πλαστική σακούλα... διασπάται, η γραφειοκρατία... όχι! Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 40 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 313.83 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6345 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η πήαστική σακούϋα... διασπάται, η γραφειοκρατία... όχι! ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ jtsaprounis @e-typos.com / Π ριν από ενάμιση χρόνο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις πλαστικές σα ­ κούλες των σούπερ μάρκετ. Απόλυ ­ τα σωστό μέτρο τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την αλλαγή της νο ­ οτροπίας μας. Η φιλοσοφία του μέτρου βασιζό ­ ταν στη λογική πως οι επί πληρωμή πλαστικές σακούλες θα απέτρεπαν τους καταναλωτές από το να τις παίρνουν δέκα δέκα από τα σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα τα χρήματα που θα συ ­ γκεντρώνονταν θα αξιοποιούνταν για περιβαλ ­ λοντικές δράσεις με επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και ανακυκλωμένα καρότσια. ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΟΣ -ή λόγω φόβου χρημάτων- το μέτρο είχε εξαιρετική επιτυχία. Οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούμε μειώθηκαν έως και 75%. Αυτό ήταν ένα τερά ­ στιο κέρδος για το περιβάλλον. Από τπν άλλη σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται και μια άλλη κουλτούρα στους πολίτες. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ, όμως, το κράτος έρχεται να χαλάσει ό,τι ωραίο φτιάχτηκε σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οπως αποκάλυ ­ ψε χθες ο «Ελεύθερος Τύπος», τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές τσάντες έχουν «χαθεί» στα γρανάζια της παραδοσιακής ελληνικής γραφειοκρατίας. Η ΠΡΩΗΝ ηγεσία του υπουργείου Περιβάλ ­ λοντος δεν υπέγραψε τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις, ώστε τα χρήματα που του έχει αποδώ ­ σει η ΑΑΔΕ να μεταφερθούν στον Οργανισμό Ανακύκλωσης. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΣ τα καλοπληρω ­ μένα στελέχη του Οργανισμού Ανακύκλωσης μόλις τώρα -ναι, μετά από 19 μήνες- ετοιμά ­ ζονται να προκηρύξουν διαγωνισμό για τις πε­ ριβαλλοντικές δράσεις. Δηλαδή, να μοιράσουν επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και καρότσια σε όλη την Ελλάδα. Για να κατανοήσουν και οι πολίτες ότι τα λεφτά που πλήρωσαν έπιασαν τόπο. Πως έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια. Και με τελικό στόχο βέβαια τπν ακόμα μεγα ­ λύτερη μείωση στη χρήση πλαστικής τσάντας. Κανείς δεν γνωρίζει τι έκαναν τα στελέχη του Οργανισμού Ανακύκλωσης εδώ και 19 μήνες. Πιθανότατα τίποτα, απλά πληρώνονταν. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ κάποιες εταιρίες σούπερ μάρκετ σκέφτπκαν πως όλη αυτή η ιστορία αποτελεί μια καλή βιτρίνα για να κοροϊδέψουν και στην ουσία να «κλέψουν» τους πελάτες. Το κόλπο είναι απλό. Πουλάνε πιο «χοντρές» πλαστικές σακούλες που δεν εμπίπτουν στο νόμο και τα έσοδα τα βάζουν στο ταμείο τους! Αθάνατη ελληνική «επιχειρηματικότητα»! ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ γίνεται διαρκώς συζήτηση για τη νοοτροπία των πολιτών, η ιστορία με τις πλα ­ στικές σακούλες αποδεικνύει κάτι πολύ απλό. Πως ακόμα και αν κοινωνία η θέλει και μπορεί να αλλάξει, το κράτος -δυστυχώς- ούτε θέλει ούτε μπορεί.·

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΘΝΙΚΗ... ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 1,27 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 377.51 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 3500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΕΘΝΙΚΗ» ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΚΩΝ ΖΕΛ. 27

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΘΝΙΚΗ... ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 1,27 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΕΘΝΙΚΗ... ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ Οι ενήμεροι δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας ανταμείβονται με την επιστροφή τόκων και ία επιπρόσθετα οφέλη μέσω του προγράμματος go4more Σ ε μια εποχή που οι τρά ­ πεζες προσπαθούν να βρουν λύση στο μείζον ζήτημα των μη εξυπηρε ­ τούμενων ανοιγμάτων, η Εθνική Τράπεζα γίνεται ο πρώτος εγχώριος χρημα ­ τοπιστωτικός όμιλος που κάνει πράξη τη δέσμευση για επιβράβευση κοινωνικές ίων συνεπών δανειοληπτών. σταθερά Δανειολήπτες οι οποίοι κόντρα στην κρίση και τηνΗ επέ ­ κταση του φαινομένου ίων «στρατηγικών κακοπληρωτών» συνέχισαν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δι- ευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυ ­ λωνάς, η Εθνική επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, τους πελάτες που με μόχθο έμειναν ενήμεροι αυτά ία δύσκολα χρόνια της κρίσης για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στην τράπεζα. Είναι μια πρωτοβουλία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις αρχές περί του αισθήματος δικαίου και τις αξίες που υπηρετεί η Εθνική Τράπεζα. επιβράβευση μεταφράζεται σε οι ­ κονομικό όφελος στο τέλος κάθε έτους και αφορά τους πελάτες σιεγαστικών δανείων που υπήρξαν έως τώρα συνεπείς στις υπο ­ χρεώσεις τους, βάσει των κριτηρίων του προ ­ γράμματος. Η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλοποιεί ίο Πρόγραμμα Ανταμοιβής της συνέπειας των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνώριζε ι την προσπάθεια των πελατών της να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και επιβεβαιώνει ότι δουλεύει συστηματικά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενήμεροι δανειο ­ λήπτες της Εθνικής Τράπεζας ανταμείβονται με την επιστροφή τόκων και τα επιπρόσθετα οφέλη μέσω ίου προγράμματος go4more. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται ία εξής: - Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων που πληρώνουν σε ετήσια βάση. Η επιστροφή αυτή αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε. - Επιβράβευση 2% επιπλέον όφελος στις καθημερινές συναλλαγές τους μέσω του προγράμματος go4more, σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στους κλάδους σούπερ μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πόντους που αποδίδονται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους, για το έτος που πέρασε. - Επιπρόσθετα, οι πελάτες που πλη ­ ρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τους κερδίζουν μέσω του προγράμματος go4more επιπλέον πόντους, τους οποίους και μπορούν να εξαργυρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνερ- γαζόμενων επιχειρήσεων. Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελα ­ τών, εντάσσονται οι πελάτες των οποίων η εκχαμίευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι ενήμεροι για ίο χρονικό αυτό διάστημα. Οι πελάτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα go4more έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν από όλα χα κανάλια της Τράπεζας. Το πρόγραμμα θα είναι σε ισχύ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2019 και οι πελάτες θα μπο ­ ρούν να μάθουν περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις, από ίο δίκτυο κατα ­ στημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα δεδομένα στην ελληνική ζάχαρη με το deal Roayl Sugar - British Sugar Πηγή: ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 1198.84 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέα δεδομένα στην ελληνική ζάχαρη με το deal Roayl Sugar - British Sugar - Γιατί είναι σημαντική η συμφωνία με την κορυφαία βρετανική βιομηχανία - Η Royal Sugar είναι αυτή που μπορεί να σώσει την ΕΒΖ, λέει ο Χρ. Καραθανάσης Μία νέα εποχή για την ελληνι ­ κή ζάχαρη φαίνεται να σημα ­ τοδοτεί η σημαντική συμφω ­ νία της Royal Sugar ΑΒΕΕ με τη British Sugar. Βάσει της συμφωνίας, η British Sugar, ένας παραγωγός ζάχαρης παγκόσμιας κλάσης και ο κορυφαίος προμηθευτής ζάχαρης στη Βρετανία και στην Ιρλανδία, ανέθεσε στη δυναμική ελληνική εταιρεία Royal Sugar την εισαγωγή και διανομή της ζάχαρης της σε Ελλάδα. Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κασοβα και Σκόπια. Επένδυση πάνω από 2S0 εκ . λίρες Η British Sugar, που απασχο­ λεί 1.400 υπαλλήλους και υπο ­ στηρίζει έμμεσα 9.500 θέσεις εργασίας, παράγει 1,4 εκατομ ­ μύρια τόνους ζάχαρη ετησίως αποκλειστικά στη Βρετανία. Η British Sugar συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 καλλι ­ εργητές που εφοδιάζουν τα ερ ­ γοστάσιό της με 8 εκατομμύρια τόνους ζαχαρότευτλων ετησίως. Εφαρμόζοντας γεωργία ακρίβει ­ ας, έχει καταφέρει να αυξήσει τις στρεμματικές της αποδόσεις κατά 25% τα τελευταία 10 χρό ­ νια, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον. Τα τελευταία πέντε χρό ­ νια η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 250 εκατομμύρια λί ­ ρες στα τέσσερα εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης (στο Bury St Edmunds, το Cantley, το Newark και το Wissington) για να μεγιστοποιήσει τηναποτελε- σματικότητά τους. Το κόστος παραγωγής της ζάχαρης της British Sugar είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώ ­ πη και η ανώτατη ποιότητα της ζάχαρής της ευρέως αποδεκτή. Παράλληλα, αποτελεί την πρώ ­ τη εταιρεία παραγωγής βιοαι- Θανόλης στη Βρετανία, παράγει ζωοτροφές, ασβ έστη, ηλε κτρ ίκή ενέργεια κ,α. Γ ιατί είναι σημαντική η συμφωνία Όπως αναφέρει η managing director της Royal Sugar Έλλη Λίμπου, το μεγάλο αυτό deal αποκαλύπτει τον στόχο της ελ ­ ληνικής εταιρείας να αναδειχθεί σε Νσΐ χονδρέμπορο ζάχαρης στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ίδια, η υπογραφή της συμφωνί ­ ας αντιπρόσωπε υσης της British Sugar σε Ελλάδα kol γείτονες χώρες, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της Royal Sugar καθώς παρέχει εγγυήσεις για μεγάλες ποσότητες ανώτατης ποιότητας ζάχαρης, ικανές να καλύψουν δυνητικά το σύνολο της ελληνι ­ κής αγοράς. Επίσης, η συμφω ­ νία παρέχει εγγύηση μακροχρό ­ νιας συνεργασίας ανεξαρτήτως Brexit και δίνει τη δυνατότητας σύναψης και εκτέλεσης back-to- back συμβολαίων με μεγάλους πελάτες (key accounts) - βιομη ­ χανίες. Καραθανάσης: Η Royal Sugar Είναι οτεχνοκράτης που μπορεί να σώσει την ΕΒΖ Το ενδιαφέρον της Royal Sugar για την ΕΒΖ δεν είναι και ­ νούργιο, άλλωστε ql δύο εται ­ ρείες έχουν στενή συνεργασία: Το 2018, η Royal Sugar ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός ρευστό ­ τητας της ΕΒΖ αγοράζοντας 16.000 τόνους ζαχάρεως εμπο ­ ρικής αξίας 7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό επιτρέπει στην ΕΒΖ να ανταποκρινεται στις υπο ­ χρεώσεις της έναντι των αγρο- τών-καλλιεργητών στη Βόρεια Ελλάδα. γραμμή, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερη τύχη, ήρθε η ώρα να βγο υν μπροστά οι υγιείς δυνάμεις της ελληνικής επιχει ­ ρηματικότητας^ Royal Sugar: Ο νέος μεγάλος παίκτης στην ελληνική αγορά ζάχαρης Μάλαστα, σι πληροφορίες αναφέρουν ότι τευτλοπαραγω- γοί επικοινωνούν με τον πρόε ­ δρο της Royal Sugar κ. Χρήστο Καραθανάση και του ζητούν να αναλάβει τη λειτουργία του ερ ­ γοστασίου της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας για να σωθεί η χρονιά. Ο κ. Καραθανάσης 3 που είχε ενδιαφερθε; στο παρελ ­ θόν και για τα εργοστάσιο στ ις Σέρρες, είναι ξεκάθαρος σε ό „τι αφορά τις π ροθ εσε ις του : «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όλες τις παραγωγικές επενδύσεις που απαιτούνται για να οδηγήσουμε την ΕΒΖ στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυ ­ ξης. Η σωτηρία της ελληνικής ζάχαρης πρέπει να ανατεθεί σε μία ελληνική εταιρεία που έχει εξασφαλίσει υψ-ηλαύ επιπέδου τεχνογνωσία από τη συνεργα ­ σία της με μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Η Royal Sugar είναι ο τεχνο- κράτης που πρέπει να αναλάβει να σώσει την ΕΒΖ. Θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να προ- σφέρουμε τα μέγιστα στον τόπο μας, να ξαναφέρουμε την ελ ­ ληνική βιομηχανία στην πρώτη Από την ίδρυσή της το 2013, η Royal Sugar ΑΒΕΕ είναι ταχύ η ­ τερα αναπτυσσόμενη εταιρεία επεξεργασίας, συσκευασιας και χονδρικής εμπορίας ζάχαρης στην Ελλάδα. Σήμερα εξυπηρετεί το 30% της εγχώριας αγοράς, που ετη ­ σίως έχει δυναμική 280.000 τόνων. Είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Ολλανδού παραγωγού ζάχαρης, προμηθεύεται ζάχαρη και από άλλες ευρωπαϊκές πηγές, και από τρίτες χώρες, όπως ο Μαυ ­ ρίκιος, η Νότια Αφρική, η Μο ­ ζαμβίκη κ.α. Πελάτες της Royal Sugar είναι μεγάλες βιομηχανίες τρο ­ φίμων, αλλά και όλες σχεδόν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης εξάγει στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και στο Κόσοβα. Στις εγ καταστάσεις της, σε Θεσσαλο ­ νίκη και Αθήνα, απασχολούνται 60 άτομα, τα οποία εργάζονται στη συσκευασία και την εμπο ­ ρία της πλήρους γκάμας προϊ ­ όντων ζάχαρης που διαθέτει. Σε μια αγορά με ιδιαιτέρως συμπι ­ εσμένες τιμές, οι πωλήσεις της Royal Sugar το 2018 ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας το ίδιο δυναμικά και στην τρέχου ­ σα χρήση.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Εθνική Τράπεζα ανταμείβει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 14 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 131.27 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 8215 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η Εθνική Τράπεζα ανταμείβει tous συνεπείβ δανειολήπτεβ στεγασπκών ΣΤΗΝ ανταμοιβή των πελα ­ τών της που είναι συνεπείς στην εξυπηρέτηση των στεγα- σηκών τους δανείων προχω- ρά άμεσα η Εθνική Τράπεζα, ανοίγοντας πρώτη τον δρό ­ μο για την παροχή κινήτρων προς τους δανειολήπτες που ανταποκρίνονται συς δανεια ­ κές τους υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενή ­ μεροι δανειολήπτες της Εθνι ­ κής Τράπεζας ανταμείβονται με τρεις τρόπους: • Επιστροφή 5°/ο επί του συ ­ νόλου των τόκων που πληρώ ­ νουν σε ετήσια βάση. Η επι ­ στροφή αυτή αποδίδεται απο- λογισυκά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε. • Επιβράβευση με 2°/ο επιπλέ ­ ον όφελος στις καθημερινές συναλλαγές τους μέσω του προγράμματος go4more, σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στους κλάδους σούπερ μάρκετ και πρατηρί ­ ων καυσίμων. Το ποσοστό αυ ­ τό μεταφράζεται σε πόντους που αποδίδονται απολογισυ- κά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το έτος που πέρασε. • Επιπρόσθετα, οι πελάτες που πληρώνουν τη μηνιαία δόση του δανείου τους κερ ­ δίζουν μέσω του προγράμ ­ ματος go4more επιπλέον πό ­ ντους, τους οποίους και μπο ­ ρούν να εξαργυρώνουν στο δίκτυο 6.800 συνεργαζόμε- νων επιχειρήσεων. Στο Πρόγραμμα Ανταμοι ­ βής Πελατών εντάσσονται οι πελάτες των οποίων η εκταμί- ευση του δανείου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι ενήμεροι για το χροντκό αυτό διάστημα.

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  10° Συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 30-07-2019 Επιφάνεια: 534.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οργανωτική υποατήριξη boussias | communications Επιοτημονική υποατήριξη m ELTRUN ίΐϋ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΕΛΚΑ FMCG2030 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ OTEACADEMY Νέα καινοτόμα προϊόντα για τις αναδυόμενες καταναλωτικές συνήθειες και το παγκόσμιο οικοσύστημα Στο πλαίσιο της στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030, που αφορούν την επιτυχή ανταπόκριση του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων στις μεγάλες προκλήσεις, τόσο της παραγωγής όσο και της ζήτησης, το 10° Συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών φέρνει στο προσκήνιο τις νέες τάσεις και την προαγωγή της καινοτομίας στον κλάδο. ΝΕΑ Προϊόντα Καινοτόμα συστατικά, σύγχρονες συσκευασίες, καινοτομίες σε παραγωγή/διατήρηση, αλλαγές στις συνθέσεις, νέες ή επαυξημένες κατηγορίες ΝΕΟΙ Καταναλωτές Νέες διατροφικές συνήθειες, νέες τάσεις & προϊόντα (vegan κά), Millennial, personalized προϊόντα, αναδυόμενες ομάδες καταναλωτών (>80) ΝΕΕΣ Καινοτομίες στη Βιομηχανία και το Λιανεμπόριο Τροφίμων Νέες τεχνικές R&D ανάπτυξης FMCG, νέες εξελίξεις/τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα, οδηγίες/στρατηγικές για ασφάλεια, υγιεινή, αειφορία, νομοθεσία ΕΕ, αειφορία/κυκλική οικονομία, νέες τεχνολογίες (ΙοΤ) embedded στα «έξυπνα» FMCG Χορηγοί επικοινωνίας Ο επιχειρώ ^ www.epixeiro.gr ' E^RO^day ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λεύτερης Κιοσές, Τ: 212 101 9954, Ε: [email protected] www.ielkaconference.gr ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα,Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 128), Ε: [email protected] ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Φίλιππος Κιουρτσιδάκης, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 224), Ε: [email protected]

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τριπλή διάκριση για την επικοινωνία της Lidl Ελλάς Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 30-07-2019 Επιφάνεια: 92.04 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τριπλή διάκριση για την επικοινωνία της Lidl Ελλάς Χρυσό βραβείο στα Marketing Excellence Awards Τρεις διακρίσεις κατέκτησε π Lidl Ελλάς στα φετινά Marketing Excellence Awards. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της ΕΕΔΕ, απένειμε στη Lidl Ελλάς Χρυσό βραβείο για την omni-channel καμπάνια #KaneisAllos σε online και offline κανάλια επικοινωνίας, Χάλκινο βραβείο για την ολοκληρωμένη στρατηγι ­ κή marketing σε παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας για την καμπάνια #KaneisAllos και Χάλκινο βραβείο για το στοχευμένο branding του online φυλλα ­ δίου και την επίδρασή του στις διαδικτυακάς αναζητήσεις των καταναλωτών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, «η Lidl Ελλάς επιβραβεύτηκε για τις εξαιρε ­ τικές επιδόσεις και καινοτόμες δράσεις ατον τομέα του marketing».

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Χαμηλότερα του 5,5% η πραγματική ανάπτυξη του τζίρου Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 7,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 1368.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Χαμηλότερα του 5,5% η πραγματική ανάπτυξη του τζίρου Σύμφωνα με :η Nielsen, ο κλαδικός τζίρος στο πρώτο 5μηνο εμφανίζει έναν Μ.Ο. ανάπτυξης 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αλλά οι αναλυτές θεωρούν ότι η πραγματική τάση κατεβάζει τον πήχη χαμηλότερα, μεταξύ 2,5% και 3%... σελ. 14-15

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Χαμηλότερα του 5,5% η πραγματική ανάπτυξη του τζίρου Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 7,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΑΓΟΡΑ Χαμηλότερα του 5,5% η πραγματική ανάπτυξη του τζίρου Διπλή ανάγνωση φαίνεται πως έχουν τα στοιχεία που αφορούν τις φετινές πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις μετρήσεις τπς Nielsen, ο κλαδικός τζίρος στο πρώτο πεντάμηνο του έτους εμφανίζει ένα μέσο ποσοστό ανάπτυξης τπς τάξης του 5,5% σε σχέσπ με τπν αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όμως, οι αναλυτές θεωρούν ότι π πραγματική τάση κατεβάζει τον πήχη των επιδόσεων χαμηλότερα, μεταξύ του 2,5% και του 3%. του πλατονα τςουλου πως εξηγούν, ένα βαοικό στοιχείο που πρέπει να λη- φθεί υπόψιν στπν αξιολόγηση της κατάστασης της ζήτησης, όπως αυτή «μεταφράζεται» σε πωλήσεις, είναι ο εσωτερικός πληθωρι ­ σμός των σούπερ μάρκετ, ο οποίος από πέ ­ ρυσι είναι θετικός, επιδρώντας ανάλογα στις πωλήσεις των αλυσίδων. Μάλιστα, φέτος υπολογίζεται κάπως αυξημένος σε σύγκριση με το 2018, οπότε είχε κινηθεί στο επίπεδο του 0,5%. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε φέτος στο πεντάμηνο Ιανουαριου-Μαΐου μεταξύ του 0,9% και του 3,2%, άρα πολύ υψηλότερα του 2018. Εξη ­ γούν, επίσης, ότι ακόμη δεν έχει υπολογιστεί η επίδραση στις τιμές από τη μείωση του ΦΠΑ, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση και που αφορά πολλές κατηγορίες βασικών καταναλωτικών προϊόντων, μια εξέλιξη η οποία σε κάθε περίπτωση θα μετριάσει τη θε ­ τική επίδραση του εσωτερικού πληθωρισμού του κλάδου στον τζίρο του οτο διάστημα μέ ­ χρι τα τέλη του έτους. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ THE ΠΡΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να λη- φθεί υπόψιν στην αξιολόγηση των πωλήσεων της οργανωμένης λιανικής το πρώτο πεντά ­ μηνο φέτος, είναι τα στοιχεία πωλήσεων της πρώτης εβδομάδας του έτους, η οποία ως μη συγκρίσιμη με την αντίστοιχη του 2018 εμφά ­ νισε εντυπωσιακή αύξηση (42,1%). Οι ανα ­ λυτές σχολιάζουν ότι, αν εξαιρεθεί η πρώτη εβδομάδα του έτους από τις μετρήσεις των πωλήσεων τόσο του 2019 όσο και του 2018, τότε, ανάλογα με την κατηγορία των προϊό ­ ντων, ο τζίρος του πρώτου πενταμήνου ψαλι ­ δίζεται από 0,6% έως 1,7%. Κατά συνέπεια οι παράμετροι «εσωτερικός πληθωρισμός» και δεδομένα πωλήσεων της «πρώτης εβδομάδας του 2019» διαφοροποιούν αρκετά την εικόνα, όπως προκύπτει από την άθροιση και μόνον των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής, η οποία κατά τη Nielsen αποτυπώνει μια αύξη ­ ση του τζίρου της οργανωμένης λιανικής στο πεντάμηνο κατά 5,5%. Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι όσο θα περνά ο χρόνος, τόσο θα μειώνεται γενι ο ­ κός ρυθμός ανάπτυξης του τζίρου, καθότι τα στοιχεία πωλήσεων θα γίνονται αληθέστερα ως προς τη σύγκρισή τους με του 2018, εφό ­ σον «χωνευτούν» οι επιδράσεις της έντονης εποχικότητας, των αργιών και των εορτών του πρώτου εξαμήνου. Ταυτόχρονα, στα στοιχεία

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Χαμηλότερα του 5,5% η πραγματική ανάπτυξη του τζίρου Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 7,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΑΓΟΡΑ θα φανεί ο βαθμός ωρίμανσης του δικτύου της ΕΥΣ που, όπως αναμένεται, θα εμφανίσει κάμψη του ρυθμού της ανάπτυξης των πωλή- σεών του από το δεύτερο εξάμηνο του έτους. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΣ Ειδικότερα για τη ΕΥΣ οι αναλυτές σημει ­ ώνουν ότι από τα μέσα της χρονιάς οι πωλή- σεις της θα «διπλώσουν» για δεύτερο δωδε ­ κάμηνο μετά την ενσωμάτωση του δικτύου της Μαρινόπουλος (από 1ης Μαρτίου 2017), οπότε οι τάσεις ανάπτυξής τους λογικά θα περιοριστούν αισθητά. Βασισμένοι οι αναλυτές στα προαναφε- ρόμενα, εξηγούν ότι, όσο θα προχωρά προς το τέλος της η χρονιά, τόσο περισσότερο ο τζίρος της οργανωμένης λιανικής θα φαίνε ­ ται ότι ισορροπεί σε χαμηλότερο επίπεδο, ώοπου να κλείσει στο τέλος του 2019 ανοδικά μεν, αλλά αποτυπώνοντας μια άλλη πραγ ­ ματικότητα, αντικειμενικότερη του πρώτου πενταμήνου. Εξάλλου, στελέχη του κλάδου σχολιάζουν ότι ακόμα μια φορά φέτος παρατηρείται, σε ένα περίπου αντίστοιχο βαθμό με το 2018, το «σπάσιμο» της αγοράς στα δύο, στις αλυσίδες που κινούνται ανοδικά, μετά τις εξαγορές ή τις άλλου είδους συμμαχίες που πέτυχαν (όπως οι ΕΥΣ, Metro, ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Market 1η) και σ ’ εκείνες που εξακολουθούν να υφίστανται τις πιέσεις του ανταγωνισμού, χάνοντας μερίδια πωλήσεων. Ανεξάρτητα, πάντως, από τις εξειδικευμένες παρατηρή ­ σεις για τον τζίρο, που ενδιαφέρουν τα στελέ ­ χη των αλυσίδων, οι ειδικοί αναλυτές σχολι ­ άζουν ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα επίσημα στοιχεία στην ολότητά τους για την εξέλιξη της κλαδικής αγοράς φέτος δείχνουν ότι η οργανωμένη λιανική κινείται ανοδικά ακόμη μια χρονιά. ΑΝΟΔΟΣ 5,5% Ειδικότερο, όπως επισημαίνεται από τους αναλυτές της Nielsen, στο πρώτο πεντάμηνο του έτους (ως τις 2 Ιουνίου) τα καταστήματα τροφίμων του κλάδου άνω των 100τμ στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, εξαιρού ­ μενων των νησιών, εμφάνισαν ανάπτυξη τζί ­ ρου 5,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε- ρυσινή χρονική περίοδο. Ωστόσο, τα FMCG στο σύνολό τους εμφάνισαν ένα χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, της στάθμης του 3,8%. Βάσει των ίδιων στοιχείων, από το σύνολο των προϊόντων τα φρέσκα και τα επί ζυγίω εμφά ­ νισαν την πιο θετική τάση, με ρυθμό ανόδου 10,5%. Γενικά οι κατηγορίες των ειδών bazaar και ειδικότερα η ένδυση, οι ηλεκτρικές συ ­ σκευές, τα βιβλία, τα εργαλεία, τα είδη κήπου, τα είδη αυτοκινήτου, ο οικιακός εξοπλισμός κ.ά. αναπτύχθηκαν επίσης δυναμικά, κατα ­ γράφοντας άνοδο 5,9% σε σχέση με το αντί ­ στοιχο πεντάμηνο του 2018. Σε ό,χι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα τρόφιμα και ποτά εμφάνισαν αύξηση 4,5%, ενώ οι κατηγορίες των προϊόντων προσωπι ­ κής περιποίησης, όπως και οικιακής χρήσης, εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων σε αξία σε σχέ ­ ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1,1% και 1,8% αντίστοιχα. Οι αναλυτές, αναφερόμενοι ειδικότερα στα νωπά οπωροκηπευτικά, συμπληρώνουν ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει μια μείωση της επισκεψιμότητας, όπως και της συχνότητας επίσκεψης σε αγορές εκτός της οργανωμένης λιανικής, δηλαδή στα μανάβικα της γειτονιάς και τις λαϊκές αγορές. Πρόκει ­ ται για ένα στοιχείο, που εξηγεί μάλλον τη σημαντική άνοδο των πωλήσεων του σούπερ μάρκετ στα προϊόντα μαναβικής. Σε ό,χι αφορά την αισθητή αύξηση των πωλήσεων στα είδη bazaar, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αναβίωση των σχετικών τμημάτων πωλήσεων στα υπέρ μάρκετ, γεγο ­ νός που συνδέεται άμεσα με την επαναδρα- στηριοποίηση του δικτύου των υπέρ μάρκετ της Μαρινόπουλος υπό την ΕΥΣ. ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕ ΤΖΙΡΟ Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της Nielsen, που αναφέρονται στην εξέλιξη του τζίρου κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους (έως τις 19 Μαΐου) των δέκα μεγαλύτερων σε πωλή- σεις κατηγοριών ταχυκίνητων προϊόντων. Βάσει αυτών, λοιπόν, το γάλα, που εμφανίζει τον υψηλότερο τζίρο, είχε αύξηση πωλήσεων 0,5%, το τυρί, κατηγορία με το δεύτερο υψη ­ λότερο τζίρο, είχε άνοδο 5,8% και το γιαούρ ­ τι, τρίτο σε πωλήσεις, εμφάνισε κάμψη 0,6%. Σημειώνεται ότι το γιαούρτι ήταν η μόνη κατηγορία τις δεκάδας με τα μεγαλύτερα σε τζίρο προϊόντα, που εμφάνισε πτώση τζίρου. Ακολούθησαν οι σοκολάτα, με αύξηση τζίρου Όσο η χρονιά θα προχωρά προς ίο τέλος ιπς, τόσο περισσότερο ο κλαδικός τζίρος θα ισορροπεί σε χαμπλότερο επίπεδο, ώσπου να κλείσει στα τέλπ του 2019 ανοδικά μεν, αλλά αποτυπώνοντας μια άλλπ πραγματικότπτα, αντικειμενικότερα του πρώτου πενταμήνου 10,6%, τα αναψυκτικά με 4,5%, το ψωμί με 14,7% (αυτή ήταν η υψηλότερη επίδοση της περιόδου), τα μπισκότα με 10,9%, τα δημη ­ τριακά με 5%, τα αλλαντικά με 3,1%, ενώ στη δέκατη θέση βρέθηκαν τα απορρυπαντικά με 3,5%. Βάσει των προαναφερόμενων, από τις δέκα πρώτες σε τζίρο κατηγορίες προϊόντων της οργανωμένης λιανικής οι εννέα είναι τρο ­ φίμων και ποτών και μόλις η μια μη τροφίμων. Αξιολογώντας κατά εβδομάδα τις πωλήσεις της οργανωμένης λιανικής, η Nielsen διαπι ­ στώνει ότι και σε σύνολο 22 εβδομάδων μόνο σε τρεις καταγράφηκε πτωτική τάση του τζί ­ ρου. Στις υπόλοιπες 19 εβδομάδες ήταν ανο ­ δικός από 42,1% (τη μη συγκρίσιμη πρώτη εβδομάδα του έτους) έως 0,5%. Αν και οι πρώ ­ τες εβδομάδες της φετινής χρονιάς κύλησαν με θεαματική ανάπτυξη, λόγω συγκυρίας, στην πορεία του χρόνου η αγορά εξισορρόπη ­ σε σε χαμηλότερο επίπεδο, ώστε στο τέλος του πενταμήνου έδωσε μέσο ποσοστό ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων 5,5%. ·

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αντίμετρα στις πιέσεις αναζητεί η ΑΒ ΒασιΛόπουλος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 19 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 650.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Αντίμετρα στις πιέσεις αναζητεί η ΑΒ ΒασιΛόπουλος Κλειστά χαρτιά για τπν πορεία που καταγράφουν φέτος τα βασικά οικονομικά τπς μεγέθη κρατά π ΑΒ Βασιλόπουλος. Η διοίκησή τπς δηλώνει ότι το στίγμα τπς περιόδου θα το δώσει ο όμιλος, με τπν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο των οποίων, όπως συνηθίζεται, υπάρχει μια ειδική αναφορά στπ δραστπριότπτά του στην Ελλάδα. Η αγορά, πάντως, συζητά περί νέας πτώσης των εσόδων τπς ΑΒ Βασιλόπουλος, λόγω των πιέσεων τπς ΕΥΣ, στις οποίες υπόκειται το σύνολο τπς οργανωμένης λιανικής, του πλατπνα τιουλου τέλεχος της ΑΒ Βασιλόπου- λος, απαντώντας οε σχετική ερώτηση του σελφ σέρβις, δή ­ λωσε ότι η εταιρεία προχω- ρά βάσει του πλάνου και του προγραμματισμού της, ζητώντας την υπομονή της αγοράς μέχρι την επίσημη δημοσίευση των στοιχείων του ομίλου, σχετικά με τις επιδόσεις του το πρώτο εξάμηνο του 2019. Πρόσθεοε μά ­ λιστα ότι η εταιρεία βασίζει τη στρατηγική της οτα στοιχεία που τη διαφοροποιούν έναντι των ανταγωνιστών της και ότι εμμένει στην επέ ­ κταση του δικτύου της με νέα σούπερ μάρκετ. Ήδη από τις αρχές του έτους εγκαινιάσθηκε η λειτουργία ενός νέου εταιρικού καταστήματος, ενώ την περίοδο του καλοκαιριού έχει προγραμ ­ ματιστεί η εγκαινίαση ακόμη τριών νέων σού ­ περ μάρκετ. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η ΑΒ Βασιλόπουλος υπογράφει νέες συμβάσεις για την οργάνωση καταστημάτων franchise. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, αναπτύσ ­ σει ως κατηγορία και τα μικρά καταστήματα της επωνυμίας Shop & Go. Μέχρι σήμερα έχουν εγκαινιαστεί περισσότερα από δέκα τέτοια στην Αθήνα. Το πλάνο της εταιρείας προβλέπει ανά ­ λογη επέκταση, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και οε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, που παρου ­ σιάζουν σχετικό ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης αστικού πληθυσμού. Ως προς το δίκτυο της ΑΒ Βασιλόπουλος, σημειώνουμε ότι αναφορικά με τον τομέα της οργανωμένης χονδρικής, όπου εταιρεία δραστη ­ ριοποιείται με την ΕΝΑ Cash & Carry, φέτος δεν σχεδιάζονται επενδύσεις στην επέκταση του δι ­ κτύου. Η διοίκησή της αξιολογεί θετικά το ότι το δίκτυό της δεν παρουσιάζει πλέον καθοδική πορεία πωλήσεων. Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι ως το ­ μέας δράσης οι οργανωμένες πωλήσεις χονδρικής έχουν πλέον ωριμάσει, ώστε καθίσταται εξαιρετι ­ κά δύσκολο κάθε νέο άνοιγμα. Ωστόσο, εκτιμάται ως πολύ πιθανό να υιοθετηθεί πλάνο ενίσχυσης των σχετικών υποδομών της από το 2020. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΕ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σε ό,ει αφορά την επέκταση των προϊοντι- κών ομάδων, η ΑΒ Βασιλόπουλος προτίθεται να εμείνει στον εμπλουτισμό της κατηγορί ­ ας των έτοιμων φαγητών. Έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει το λανσάριομα νέων προϊόντων, συνεργαζόμενη με γνωστό σεφ, σχεδιάζει αμέσως μετά το καλοκαίρι νέες ενέργειες, για τις οποίες αποφεύγονται οι λεπτομερέστερες αναφορές. Στην εστίαση, για την οποία η διοί ­ κηση της ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να διαφοροποιείται διαχρονικά από τον ανταγωνισμό, πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προβεί σε προσαρμογές κα- ταρχάς στα μεγάλα καταστήματα του δικτύου της, καθώς και σε αρκετά μικρότερα, όπου το επιτρέπουν οι υποδομές. Στο παρελθόν είχαν διαρρεύσει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποί ­ ες η αλυσίδα επρόκειτο να οργανώσει εντός των καταστημάτων της χώρους είτε καφετέριας είτε εστιατορίων, αλλά στο μεταξύ δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Πάντως, πηγές του οελφ σέρ ­ βις αναφέρουν ότι ο σχεδιαομός αναφέρεται σε προϊόντα takeaway, τα οποία θα μπορεί να καταναλώνονται και εντός των καταστημάτων. Το σχετικό εγχείρημα καταβάλλεται η προσπά ­ θεια να ολοκληρωθεί εντός του έτους. ·

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Με τζίρο άνω των 3 δισ. ευρώ φέτος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 631.57 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Με τζίρο άνω των 3 δια. ευρώ φέτος Σταθερά ψηλά στις επιδόσεις της παραμένει π ΕΥΣ. Το δίκτυό της συνεχίζει να υπεραποδίδει, κερδίζοντας περαιτέρω μερίδια αγοράς. Παράγοντες τπς αγοράς εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεών τπς φέτος εξελίσσεται με ρυθμό 10%, ο οποίος ως το τέλος τπς χρήσης θα ωθήσει τις συνολικές πωλήσεις του ομίλου πολύ υψηλότερα των 3 δισ. ευρώ, του πλατπνα τςουλου ολλοί θεωρούν ότι, αν όχι το καλοκαίρι, από το φθινόπωρο οι επιδόσεις της αλυσίδας θ ’ αρ ­ χίσουν να περιορίζονται, σχο ­ λιάζοντας ότι η ΕΥΣ, έχοντας υπερβει τη διετία από την ενσωμάτωση στο δίκτυό της των καταστημάτων της Maptvonou- λος (από 1ης Μαρτίου του 2017), διάγει περίοδο ωρίμασης του τζίρου τους. Οπότε ο ρυθμός της ανάπτυξής τους θ ’ αρχίσει να μειώνεται. Τα κα ­ ταστήματα της ΕΥΣ εκτός Αττικής, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα ακόμη, θα συνεχίσουν να εισφέρουν με ευκολία νέο επιπλέον τζίρο στην εταιρεία, καθότι καθυστέρησε η ανάπτυξή τους, εφόσον οι καταναλωτές της περιφέρειας ακόμα εξοικειώνονται με τη φίρμα Σκλαβενίτης. Στην Πάτρα, επίσης, αναμένεται ότι θα καταγράφο ­ νται σε προοπτική χρόνου υψηλές επιδόσεις, λόγω της καθυστερημένης ενσωμάτωσης του τοπικού δικτύου της Κρόνος στο δίκτυο της ΕΥΣ. Μέσα στο καλοκαίρι το αχαϊκό δίκτυο θα αποκτήσει την επωνυμία και τις δομές της ΕΥΣ. Σχις αρχές του Ιουλίου υπεγράφη το deal για την πώληση του 45% της Κρόνος από την οικογέ ­ νεια Καρακίτσου στην ΕΥΣ. Μετά από υπέρ-δι- ετή διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία με τη στήριξη των τραπεζών, οι οποίες ήραν τις εγγυήσεις επί των μετοχών της Κρόνος. Υπενθυμίζεται 0Tt η συμφωνία διάσω­ σης των δομών της Μαρινόπουλος προέβλεπε ότι υπό τον έλεγχο της ΕΥΣ θα περνούσε το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Κρόνος, που κατεί ­ χε η Μαρινόπουλος, ενώ το υπολειπόμενο 45% παρέμεινε στην οικογένεια Καρακίτσου, καθώς δεν της είχε καταβληθεί ακόμα το σχετικό τίμη ­ μα από τη Μαρινόπουλος. Έτσι, η ΕΥΣ διαπραγ ­ ματεύτηκε το οριστικό κλείσιμο της αρχικής συμφωνίας, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις έναντι της οικογένειας Καρακίτσου. Στο μεταξύ, επιχείρησε να μεταπουλήσει την Κρόνος, αλλά το εγχείρημά της σκάλωσε στις εγγυήσεις που έφεραν οι μετοχές της πατρινής εταιρείας. Κατά πληροφορίες, μέχρι την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Κρόνος, το αχαϊκό δίκτυο απώλεσε μέρος της δυναμικής του. Πέρυσι έχασε περί τα 2 εκατ. ευρώ και ο τζίρος του διαμορφώθηκε στα 23 εκατ. ευρώ έναντι 25 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ η πτωτική πορεία του συνεχίσθηκε φέτος. Παράλ ­ ληλα με τις αλλαγές στα καταστήματα της Κρό ­ νος, η ΕΥΣ συνεχίζει το πρόγραμμα αναβαθμίσε ­ ων των παλαιότερων σούπερ μάρκετ του δικτύου της, επενδυτικού κόστους 25 εκατ. ευρώ. E-SHOP, FRANCHISING ΚΑΙ ΝΕΟ LOGISTIC CENTER Η αλυσίδα φέτος πρόκειται να κινήσει τις διαδικασίες οργάνωσης του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Ωστόσο, ο όμιλος έχει ήδη κάνει τα πρώτα του σχετικά βήματα. Η The Mart δρο ­ μολόγησε τη λειτουργία του δικού της e-shop, προσφέροντας στο κοινό της περί τους 40.000 κωδικούς προϊόντων. Το επόμενο βήμα της ΕΥΣ θα είναι το συστηματικό άνοιγμά της στην αγορά του franchise. Τα πρώτα καταστήματα δι- καιόχρησης θα τα εμπιστευτεί σε δοκιμασμένα στελέχη της, που έχουν πλήρη γνώση του τρό ­ που λειτουργίας των εταιρικών καταστημάτων, προκειμένου η εικόνα και ο τρόπος οργάνωσής τους ως franchise να είναι απόλυτα συμβατός με αυτόν. Σε εκκρεμότητα παραμένει και η οργά ­ νωση νέων κεντρικών αποθηκών της αλυσίδας. To project πιθανώς θα εξελιχθεί από το 2020, εφόσον επιλεγεί ο χώρος εγκατάστασης του κέ ­ ντρου logistics έκτασης στεγασμένων χώρων έως 100.000τμ! Σημειώνεται ότι σχετικά πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας πληροφορία κατά την οποία η ΕΥΣ πωλεί το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της σε μεγάλη γαλλική αλυσίδα. Η αντίδραση της ΕΥΣ ήταν άμεση, με την έκδο ­ ση ανακοίνωσης κατηγορηματικής διάψευσης και δήλωσης των προθέσεών της να συνεχίσει απρόσκοπτα την ανάπτυξή της με αμετάβλητη μετοχική σύνθεση. ·

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το πλάνο ανάπτυξης της Metro στη χονδρικά Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 22 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 618.51 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Το πλάνο ανάπτυξης της Metro στη χονδρικά Έμφαση σια μικρά ευέλικτα καταστήματα χονδρικής δίνει η Metro, έχοντας σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τις επενδύσεις της στα κλασικού τύπου cash & carry. Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιό της, μεσοπρόθεσμα θα οργανώσει ακόμη πέντε τέτοια καταστήματα, ενώ δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου η προσθήκη ακόμη τριών. Πρόκειται για mini cash & carry, τα οποία θα προστεθούν στα δύο πρώτα ήδπ εν λειτουργία, στα Φιλιατρά το πρώτο και στπ Ζάκυνθο πρόσφατα το δεύτερο. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ α προαναφερόμενα κα ­ ταστήματα μπορεί να αναπτυ ­ χθούν δυνητικά σε μεγάλα νηοιά της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κως, η Σάμος, η Κε- φαλονιά και η Χίος. Σε ό,τι αφορά τη Λέσβο, η Metro ενδιαφέρεται να αποκτήσει παρουσία, αλλά με μεγάλο cash & carry, δεδομένου ότι το νησί είναι μεγάλο και με υπολογίσιμο μόνιμο πληθυσμό, ώστε δεν αρκεί η τυχόν δράση ενός mini cash & carry για την κάλυψη των αναγκών. Κατά τα στελέχη της εταιρείας, το δίκτυο των cash & carry θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα νησιά της χώρας, όμως οτα περισσότερα από αυτά οι τοπικές επιχειρήσεις τροφοδοτού ­ νται απευθείας από τις χονδρεμπορικές και με ­ ταφορικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν τη σύν ­ δεση της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα. Σήμερα η Metro υποστηρίζει 50 καταστή ­ ματα χονδρικής. Μαζί με αυτά που σχεδιάζει να δημιουργήσει στο προσεχές μέλλον, ο αριθμός τους θα αυξηθεί στα 58. Η εταιρεία δεν αποκλεί ­ ει την οργάνωση ακόμη δύο ή τριών νέων κλασι ­ κού τύπου cash & carry σε περιοχές της χώρας, στις οποίες εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικά κενά δράσης. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ TO HO.RE.CA. Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω επεν ­ δυτικού κύκλου στο δίκτυο των cash & carry, η εταιρεία θα εστιάσει το ενδιαφέρον της απο ­ κλειστικά στην οργανική ανάπτυξη των εργα ­ σιών της, εηιμένοντας στην πολιτική που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει σταθερό προσανατολισμό της εξυπηρέτηση των αγορών του Ho.Re.Ca. Ήδη η Metro εκτός των προσαρμογών της σε ό,τι αφορά την ποικιλία των προοφερόμενων προϊόντων της, αλλά και την υπηρεσία της φυσικής διανομής των πα ­ ραγγελιών στους πελάτες της έναντι ορισμένης χρέωσης, έχει οργανώσει μια ομάδα 60 πωλητών της, η οποία υποστηρίζει τις πωλήσεις όλου του δικτύου των cash & carry μονάδων της. Οι πωλη- τές αυτοί επισκέπτονται τους πελάτες, ιδιαίτερα εφόοον διαπιστωθεί η μείωση των παραγγελιών τους, υποστηρίζοντας την τόνωση του τζίρου. Παράγοντες της Metro τονίζουν πως το γεγονός ότι οι πωλήσεις του δικτύου χονδρικής έπαψαν να εξελίσσονται καθοδικά, οφείλεται οτο «κυ ­ νήγι πελατών» της νέας εταιρικής ομάδας πω- λητών. Μάλιστα, διαπιστώνουν ότι το τελευταίο διάστημα οι πωλήσεις των Cash & Carry εμφανί ­ ζουν μικρή ανάπτυξη σε σχέση με το 2018. Αναφορικά με το πρώτο κατάστημα χον ­ δρικής της Metro στην Κύπρο, όλα φαίνεται ότι κυλούν ομαλά, πράγμα που σημαίνει ότι ot πύλες του θ ’ ανοίξουν στο επαγγελματικό κοινό της κυπριακής αγοράς πριν το τέλος του έτους. Στο βαθμό που δεν υπάρξουν ανατρο ­ πές και εφόσον μετά την πάροδο δύο-τριών ετών το κατάστημα ηιάσει τους στόχους του, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αναζήτηση χώρου για την εγκατάσταση και δεύτερης μο ­ νάδας cash 8ί carry στη μεγαλόνησο. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τον κλάδο λιανικής της Metro, τα My Market φαίνεται πως κερδίζουν και φέ ­ τος το στοίχημα της ανάπτυξης, αφού από τις αρχές του έτους ο τζίρος τους κυμαίνεται ανο ­ δικά περίπου κατά 5%-6% έναντι του 2018. ·

41 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μεγάλη επένδυση από την Πέντε Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 23 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 666.41 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Μεγάλη επένδυση από την Πέντε Μια νέα μεγάλη επένδυση έχει αία σκαριά η Πέντε, προσβλέποντας στην επέκταση των υποδομών της, καθώς και στην τόνωση των εσόδων της και από τις εκμεταλλεύσεις ακινήτων. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία φέρεται να επανεξετάζει την επενδυτική πολιτική της, βλέποντας τώρα πιο ζεστά την ενοικίαση στέγης αντί της απόκτησης ιδιόκτητων ακινήτων, του πλατωνα τςουλου ιδικότερα, στο εγγύς μέλ ­ λον η εταιρεία θα αποκτήσει μια ιδιαιτέρως μεγάλη έκταση στην περιοχή της Σαλαμίνας, έκτασης περίπου 40 στρεμ ­ μάτων. Ο στόχος της είναι να οργανώσει ένα μεγάλο κατάστημα, πιθανότατα και αποθη ­ κευτικές εγκαταστάσεις. Στο οικόπεδο θα ανοικοδομηθούν ακίνητα, τα οποία η εταιρεία θα εκμισθώσει, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα σταθερό εισόδημα. Στην πράξη θα δημι- ουργηθεί έτσι μια μικρή τοπική αγορά, που θα προσελκύει καθημερινά σημαντικό αριθμό καταναλωτών. Η συνολική επένδυση υπολο ­ γίζεται ότι θα φθάσει τα 30 εκατ. ευρώ. Για την πλήρη αξιοποίηση του ακινήτου, όπως εκτιμάται, θα απαιτηθεί περίπου μια διετία. Στο μεταξύ, η Πέντε θα συνεχίσει την υλοποί ­ ηση του προγράμματος επέκτασης του δικτύου της. Η διοίκησή της εκτιμά ότι εντός του έτους θα δεσμεύσει χώρους για την εγκατάσταση 6 ή 7 νέων σούπερ μάρκετ, αν και δεν έχει αποφασίσει ακόμα πόσα εξ αυτών θα είναι ιδιόκτητα, δεδο ­ μένου ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διαφορο ­ ποιήσει την επενδυτική της πολιτική, στρεφό ­ μενη περισσότερο στις ενοικιάσεις στέγης παρά στις αγορές.Έτσι, θα περιορίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανάλογα εγχειρήματα, ενώ θα υλοποιεί ταχύτερα το επενδυτικό της πλάνο, κερδίζοντας χρόνο, άρα και πωλήσεις. Άλλωστε, η εταιρεία φέρεται αποφασισμέ ­ νη να επισπεύσει την επέκτασή της, πιεζό- μενη προφανώς από τον ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018 έκλεισε γι ’ αυτήν με πτώση τζίρου 7%. Οι πωλήσεις της δια ­ μορφώθηκαν στα 449,970 εκατ. ευρώ έναντι 482,772 εκατ. ευρώ το 2017, με μειωμένα απο ­ τελέσματα προ φόρων και τόκων κατά 31% στα 12,163 εκατ. ευρώ έναντι 17,586 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, όπως και με αντίστοιχη μείωση των μετά φορών αποτελεσμάτων στα 8,810 εκατ. ευρώ έναντι 12,766 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι και το 2018 η Πέντε διατή ­ ρησε μηδενικό τον τραπεζικό δανεισμό της, γεγονός το οποίο της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό της, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης, των προβλέψε ­ ων και των υποχρεώσεών της διαμορφώθηκε περίπου σε σταθερό επίπεδο -ειδικότερα στα 289,826 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρεί ­ ας, σχολιάζοντας τις επιδόσεις της το 2018, αποδίδει την πτώση των πωλήσεών της και την πίεση στα καθαρά αποτελέσματά της στη δυναμική της ΕΥΣ, μετά την ενσωμάτωση στο δίκτυό της των άλλοτε καταστημάτων της Μαρινόπουλος, καθώς και στη γενικότερη ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά του κλάδου. Σημειώνουμε ότι η Πέντε, προκειμέ ­ νου να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, βελ ­ τιώνει το παρεχόμενο σέρβις στους πελάτες της, συμπιέζει τις τιμές της, αναδιοργανώνει τα καταστήματά της, εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων της κυρίως με προϊόντα ιδιω ­ τικής ετικέτας, ενώ επενδύει στην επέκταση του δικτύου της με νέα σούπερ μάρκετ. ετοχοε φέτος Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φέτος η διοίκηση της Πέντε προσβλέπει στην ανάπτυξη, έχοντας στόχο τα έσοδά της να φτάσουν στο επίπεδο των 500 εκατ. ευρώ. Παράγοντες της εταιρείας επισημαίνουν στο σελφ σέρβις ότι ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πωλήσεις της σταθεροποιήθηκαν στα επίπεδα του 2018 και ότι το δεύτερο εξά ­ μηνο αναμένεται η ανάπτυξη, η οποία σε με ­ γάλο βαθμό θα στηριχθεί στη λειτουργία των νέων της σούπερ μάρκετ. ·

42 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αξιοσημείωτη σταθερότητα μεγεθών Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 633.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Αξιοσημείωτη σταθερότητα μεγεθών Σε μια περίοδο που οι εταιρείες ίου κλάδου χάνουν έσοδα και μερίδια πωλπσεων, λόγω τπς δυναμικής του δικτύου τπς ΕΥΣ, π Χαλκιαδάκπς καταφέρνει να διατηρεί σταθερά τα μεγέθη τπς στην Κρήτη, ένεκα τπς τουριστικής ανάπτυξης τπς τοπικής αγοράς στπν οποία δρα και αναπτύσσεται, αλλά και τπς γενικότερης στρατηγικής τπς. Το οξύμωρο είναι ότι ο κύριος ανταγωνιστής τπς στο νησί, π ΕΥΣ, είναι ο βασικός τπς μέτοχος, του πλατωνα τιουλου τελέχη της κρητικής αλυσί ­ δας δηλώνουν στο σελφ σέρβις ότι μεταξύ αυτής και της ΕΥΣ έχει διαμορφωθεί μια win-win ισορροπία για δυο βασικούς λόγους: Αφενός γιατί ως δίκτυα απευθύνονται οε διαφορετικούς πελάτες και αφετέρου γιατί οι μετατοπίσεις των μεριδίων αγοράς μεταξύ των ισχυρών του κλάδου στον τοπικό ανταγω ­ νισμό έχουν κλείσει τον κύκλο τους, τόσο στη λιανική όοο και στη χονδρική, μετά τις σημα ­ ντικές ανακατατάξεις των τελευταίων χρόνων. Πάντως, η αγορά στο νησί έχει καταστεί ιδιαι ­ τέρως ανταγωνιστική, δεδομένου ότι πέραν της ΕΥΣ στην Κρήτη δραστηριοποιούνται κι άλλα ισχυρά δίκτυα, όπως της ΑΒ Βασιλό- πουλος, της Lidl, της Bazaar και της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, μέοω της τοπικής CRM Αριάδνη. Ωστόσο, η Χαλκιαδάκπς, εταιρεία με βαθιές ρίζες στην παράδοση της οργανωμένης λιανι ­ κής στο νησί, έχει καταφέρει να διατηρήσει σε ιστορικό υψηλό το τζίρο της, υποβοηθούμενη ασφαλώς από την τουριστική άνθιση της Κρή ­ της. Βάσει των οικονομικών καταστάσεων που δημοσίευσε η Χαλκιαδάκπς, λοιπόν, το 2018 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 155,276 εκατ. ευρώ έναντι 154,966 εκατ. ευρώ το 2017. Για την τρέχουσα χρήση η διοίκησή της εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα διατηρη ­ θούν σταθερά στο επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της θα πιεστούν τόσο από τον αποπληθωρισμό, που θα επιφέρει η μείωση του ΦΠΑ σε πολλές βα­ σικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών, όσο και από την κάμψη της ζήτησης, που κατα- γράφηκε το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Το 2018 η Χαλκιαδάκπς εμφάνισε μια μικρή κάμψη στα καθαρά προ φόρων κέρδη της, τα οποία δια ­ μορφώθηκαν στα 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,732 εκατ. ευρώ το 2017. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΗΣΕΑΝ Η αλυσίδα, έχοντας προβεί σε περιορισμέ ­ νης έκτασης αναδιάρθρωση της δικτύου της -μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, λόγω της υψηλής συγκέντρω ­ σης που είχε εμφανίσει ο όμιλος της ΕΥΣ στην τοπική αγορά, όταν δημιουργήθηκε-, διατηρεί σταθερή την έκταση του δικτύου της. Ειδικό ­ τερα, αυτό απαρτίζεται από 40 σούπερ μάρκετ και δεν πρόκειται, τουλάχιστον άμεσα, να ενι- σχυθεί με νέα καταστήματα. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου της Χαλκιαδάκπς, σημειώνουμε ότι τα δύο κα- ταστήματά της που έκλεισαν, πέρασαν υπό τον έλεγχο των αλυσίδων Bazaar και της SYNKA. Η επενδυτική πολιτική της εταιρείας σε ό,τι αφο ­ ρά το δίκτυό της επικεντρώνεται την τελευταία διετία στις ανακαινίσεις των παλαιότερων μο ­ νάδων της. Στο πλαίσιο αυτό, πέρυσι εγκαινί ­ ασε αναβαθμισμένα έξι από τα καταστήματά της, ενώ φέτος, σύμφωνα με το πλάνο της, θα ανακαινίσει τέσσερα ακόμα σούπερ μάρκετ, για τα οποία εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί επενδυτι ­ κή δαπάνη περίπου ενός εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανακαινίσεων, που υπολογίζεται περί τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2020, η Χαλκιαδάκπς θα επικεντρω ­ θεί σε θέματα διάρθρωσης του εσωτερικού των καταστημάτων, κάνοντας επιμέρους παρεμ­ βάσεις αξιοποίησης, με την οργάνωση περισ ­ σότερων «ζεστών γωνιών», αναβάθμισης του τμήματος κρεοπωλείου, καθώς και άλλων νέων τμημάτων, που θα εισφέρουν στην τόνωση του ετήσιου τζίρου της εταιρείας. ·

43 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Η καινοτομία και το wellness lifestyle κινούν την αγορά Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27-30 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 2681.83 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Η καινοτομία και το wellness lifestyle κινούν την αγορά Τις πωλήσεις ιπς ευρείας κατηγορίας των χυμών και των αναψυκτικών τις συντηρεί η καινοτομία, με την οποία οι επιχειρήσεις του κλάδου προσπαθούν να ανταποκρίνονται στην τάση του wellness lifestyle, λανσάροντας προϊόντα που προτάσσουν τις υψηλές τους διατροφικές αξίες, τπ φυσικότητα αλλά και τπν ελληνικότητα των πρώτων υλών τους. Η μείωση του ΦΠΑ το Μάιο στο 13% και η διεθνής τουριστική κίνηση δημιουργούν κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας φέτος για την εξέλιξη του τζίρου της κατηγορίας, η οποία σταθεροποιεί κάπως τη θέση της, μετά τόσα χρόνια ύφεσης, μείωσης της αυθόρμητης διάθεσης για αγορές και ανταγωνισμού στις προσφορές, του κώστα ςτοφορου ιπλή εικόνα παρουσίασε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου η αγορά των χυμών και των αναψυ­ κτικών, καθώς οι πωλήσεις της εμφάνισαν άνοδο μεν σε αξία, αλλά πτώση σε όγκο. Στα αναψυκτικά η άνοδος σε αξία έφθαοε στο 4,5%, ενώ η πτώση σε όγκο στο 1,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σημαντική άνοδος των πωλήσεων των αναψυ ­ κτικών ιδιωτικής ετικέτας κατά 6,9% σε αξία και 10,6% σε όγκο. Στους χυμούς υπήρξε μικρή πτώση του όγκου πωλήσεων στο πεντάμηνο, αλλά ως προς την αξία τους τιαρέμειναν σταθερές. Περιορισμένη άνοδο εμφάνισαν οι χυμοί ιδιωτικής ετικέτας κατά 0,3% σε αξία πωλήσεων και κατά 1,8% σε όγκο. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική άνοδος πωλήσεων των χυμών ψυγείου κατά 5,8% σε όγκο και κατά 4% σε αξία. Αντίστροφα εξελί ­ χθηκαν οι πωλήσεις των χυμών εκτός ψυγείου: Μειώθηκαν κατά 4,5% σε όγκο και κατά 2,1% σε αξία.Όπως σημειώνει ο κ. Αλέξανδρος Χριστο ­ δούλου, υπεύθυνος πωλήσεων της Οικογένειας Χριστοδούλου, παρά την πτώση γενικά της αγο ­ ράς στα χρόνια της κρίσης, την τελευταία τριετία διαπιστώνεται μια μικρή, αλλά σταθερά ανοδική τάση στην κατανάλωση των χυμών, της οποία συνδέει και με την αύξηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για υγιεινά προϊόντα υψηλής δι ­ ατροφικής αξίας.Όπως σχολιάζει, «οι χυμοί, αν και δεν είναι προϊόν πρώτης ανάγκης σε σχέση με άλλα καταναλωτικά προϊόντα, αποτελούν μια άκρως υγιεινή πρόταση, που συμβαδίζει με τις νέες διατροφικές τάσεις», ενώ, αναφερόμενος στις τιμές τους, εκτιμά ότι η μετάβασή τους στο μειωμένο ΦΠΑ (13%) θα κάνει το προϊόν πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή. TO WELLNESS LIFESTYLE ΕΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΕ Κατά τον κ. Κωνσταντίνο Σεπετά, Sales & Marketing Director της Βίκος, «τα τελευταία χρόνια νέα προϊόντα κατακλύζουν την αγορά, ενώ νέα συστατικά και συνδυασμοί γεύσεων αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα, αποδει- κνύοντας την ταχεία εξέλιξη του κλάδου, που ανταποκρίνεται στις διαρκώς εμφανιζόμενες νέες καταναλωτικές ανάγκες. Το κοινό αναζητεί το νέο, ψάχνει το διαφορετικό, αναγνωρίζει το μοναδικό.Έτσι, επιλέγει προϊόντα εταιρειών, που διαθέτουν ευρεία γκάμα και καινοτόμες προτάσεις, στηρίζοντας ελληνικές εταιρείες και ελληνικά προϊόντα, που αποδεικνύουν την ποι ­ οτική τους υπεροχή Kat συνέπεια». Δηλώνοντας σχετικά τη συμφωνία του ο κ. Χριστοδούλου, προσθέτει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα στις σωστές συσκευασίες και τιμές. Το τελευταίο διάστημα οι καταναλωτικές προτιμήσεις στρέφονται γύρω από το wellness lifestyle, πράγμα που ο κλάδος λαμβάνει υπόψιν του, προσφέροντας εναλλακτικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στο σχετικό πρότυπο ζωής και κατανάλωσης. Στο μεταξύ, ο καταναλωτής ενημερώνεται συνεχώς, μελετά τις ετικέτες, πληροφορείται για τα συστατικά, επεξεργάζεται τις πληροφορίες και συγκρίνει πριν αποφασίσει την αγορά προϊόντος. «Οι καταναλωτές», λέει ο κ. Χριστοδούλου, «προσέχουν την φυοική τους κατάσταση και την εμφάνισή τους και αναζητούν την προστιθέμενη διατροφική αξία ακόμη και στις «αυθόρμητες» αγορές προϊόντων, όπως των συ ­ σκευασμένων χυμών. Προτίθενται να ξοδέψουν λίγο περισσότερο, προκειμένου να αγοράσουν ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, με ξεκάθαρο πλε ­ ονέκτημα υγείας. Ανταποκρινόμαστε σχετικά, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως οι πιστοποιημένοι βιολογικοί χυμοί, οι εμπλου-

44 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Η καινοτομία και το wellness lifestyle κινούν την αγορά Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27-30 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΠΡΟΪΟΝ Την τελευταία τριετία διαπιστώνεται μια μικρή, αλλά σταθερά ανοδική τάση στην κατανάλωση των χυμών, π οποία συνδέεται με τπν αύξπσπ του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για υγιεινά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας τιομένοι με βιταμίνες βιταμινούχοι χυμοί, αλλά και οι χυμοί ψυγείου σε μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς (Μύρτιλο, Ρόδι, Ακτινίδιο-Πράσινο Μήλο με σπιρουλίνα, Φρούτα Αργολίδας με Φρα ­ γκόσυκο κ.ά.)». Την ίδιες απόψεις συμμερίζεται ο κ. Σεπετάς: «Το κοινό είναι απαιτητικό, ωθώντας τις εταιρείες σε συνεχόμενη εξέλιξη και πρόοδο. Η Βίκος από την πρώτη στιγμή ανταποκρίνεται σταθερά σε όλες τις απαιτήσεις του κοινού, με τα κορυφαία σε ποιότητα αναψυκτικά της. Με τη μο ­ ναδική τους σύσταση, τη χαμηλή περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη, τη χρήση του φυσικού γλυκαντικού στέβια και τα αγνά συστατικά τους ανταποκρίνο- νται στην τάση του wellness lifestyle». Προσθέτει, εξάλλου, ότι «η Βίκος είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των αναψυκτικών της φυσικό μεταλλικό νερό, το οποίο προέρχεται από την ίδια πηγή που αντλείται το Φυσικό Με ­ ταλλικό Νερό Βίκος. Επίσης, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του κοινού, εισήγαγε το φυσικό γλυκαντικό στέβια σε μία σειρά προϊόντων της, προσφέροντας την επιλογή της απόλαυσης χωρίς ίχνος ζάχαρης». ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Οι ενέργειες με μείωση της τιμής είναι ο βα ­ σικός μηχανισμός προώθησης και δεν αναμένε ­ ται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια», εκτιμά ο κ. Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι στις ενέργειες της εταιρείας του περιλαμβάνονται η επικοινωνία των διατροφικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων της στα σημεία πώλησης, οι γευστικές δοκιμές, οι χορηγίες κ.ά. Ο κ. Σεπετάς, σημειώνοντας ότι οι καταναλωτές είναι πιο ενήμεροι από ποτέ, το ­ νίζει: «Οι εταιρείες του κλάδου διευρύνουν το κοινό τους, εδραιώνοντας την παρουσία τους στα social media, με περιεχόμενο που προβάλλει απο ­ τελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων τους. Η εταιρεία μας ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις της επικοινωνίας και προβολής, κυριαρχώντας στα social media, αλλά και στα υπό ­ λοιπα μέσα με διάφορους τρόπους. Διατηρώντας μια ισορροπία οε όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοι ­ νωνίας, προσαρμόζουμε την τακτική μας, ανάλογα με το κοινό στο οποίο κάθε φορά στοχεύουμε». ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Τα θετικά μηνύματα του πενταμήνου από την έναρξη του έτους και η προσήλωση των επιχειρήσεων στη λογική «πάνω από όλα ο κα ­ ταναλωτής», σε συνδυασμό με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος όλο το καλοκαίρι και τη μείωση του ΦΠΑ, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της κατηγορίας, ευελπιστεί ο κ. Χριστοδούλου. Σε ό,τι αφορά τη συνεργα ­ σία λιανεμπορίου και επιχειρήσεων θεωρεί ότι «πρέπει να σταματήσει εκ μέρους και των δύο πλευρών ο αέναος αγώνας των προσφορών στην προσπάθεια υφαρπαγής αγοραστών και να ενεργούν με γνώμονα την πρόσθεση αξίας στο προϊόν που προσφέρουν και την έμπνευ ­ ση στον πελάτη-καταναλωτή της χαράς του shopping experience». «Η αγορά μεγαλώνει δυναμικά, δίνοντας ώθη ­ ση και νέες προοπτικές στις ελληνικές επι ­ χειρήσεις. Παράλληλα, ευνοεί την ανάπτυξη του κλάδου μας, τόσο από άποψη παραγωγής όσο και κατανάλωσης», σημειώνει ο κ. Σεπετάς, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε πως υπάρχουν οι ευκαιρίες, εφόσον ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι καινοτόμες ιδέες τις φέρνουν στο φως. Ωστόσο, ο κλάδος μας χρειάζεται προσεκτική διαχείριση, καθώς ακόμα διανύει μια μεταβατική περίοδο. Η αγορά προσαρμόζεται στις νέες επι ­ ταγές της οικονομίας και οι εταιρείες οφείλουν να προβλέπουν, να σχεδιάζουν και να αντιμε ­ τωπίζουν κάθε πιθανή αλλαγή». · Αναψυκτικά Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. λίτρα) 2017 2018 Πρώτο 5μηνο 2018 Πρώτο 5μηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 141.678,6 141.445 54.124,9 53.219,1 -1,7% Τύπου κόλα 87.699 88.184,3 34.990,8 34.772 -0.6% Flavor 35.260 33.882,1 11.846,4 11.376,6 -4.0% Lemonjime 7.566,5 7.593,6 2.895,6 2.753,2 -4,9% Mixers 11.153 11.785 4.392 4.317,3 -1,7% Ιδιωτική ετικέτα 5.633,8 5.326,2 1.907 2.108,4 10,6% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο 5μηνο 2018 Πρώτο 5μηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 150.885,7 156.650,5 58.330,8 60.983,3 4,5% Τύπου κόλα 97.425,4 101.757,8 39.308,9 41.332,9 5,1% Flavor 33.851 33.971,9 11.481,3 11.663,2 1,6% Lemonjime 7.814,2 8.033,2 2.955,4 3.002,8 1,6% Mixers 11.795 12.887,4 4.585,1 4.984,4 8,7% Ιδιωτική ετικέτα 3.809 3.569,1 1.294,8 1.384,3 6,9% Πηγή IRI

45 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Η καινοτομία και το wellness lifestyle κινούν την αγορά Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27-30 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΖ ' ‘ UP-LIFT' / φ Ο ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ ΡΑΙΗΠΕΡΙ ΗΠΑΟΥΗΠΕΡΙ 100% ΦΥΣΙΚΟ) ΧΥΜΟ) ΚΟΚΙΙΙΛ 1 ΛΕΜΟΝΙ & ΡΑΓΜΠΕΡΙ φρουτοποτο κοκτι Ι α ΠΟΡΤΟΚΑΛ #ZOISEKATHESTIGMI ΔΕΛΤΑ

46 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Η καινοτομία και το wellness lifestyle κινούν την αγορά Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27-30 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΠΡΟΪΟΝ Νέα λανσαρίσματα Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και συντηρητικά, οι φυσικοί χυμοί Life της ΔΕΛΤΑ επαναλανσάρουν σε νέα πρακτική συσκευασία τρεις νέες σειρές: Τη σειρά «Life Φρούτα από τον Τόπο μας», με συνδυασμούς γεύσεων από φυσικούς χυμούς ελληνικών φρούτων, τη σειρά «Life Super Φρού ­ τα» με ξεχωριστές γεύσεις και ιδιότητες (detox, balance, uplift, energize κ.ά.) και τη σειρά «Life Φρούτα Εποχής», με συνδυασμούς γεύσεων από τα φρούτα κάθε εποχής. Η Κάμπος Χίου λανσάρει το καλοκαίρι φέτος δύο νέες γευστικές προτάσεις Λεμονάδας Κά ­ μπος Χίου, τη Λεμονάδα pink με σταφύλι και blackberry και τη Λεμονάδα mint με άρωμα δυ ­ όσμου. Επίσης, η αυξανόμενη καταναλωτική προτίμηση πιο υγιεινών diet προϊόντων ώθησε την εταιρεία οτη δημιουργία μιας νέας σειράς φρουτοποτών, επωνυμίας «λονν!», με δύο νέα γευστικά προϊόντα, παρασκευασμένα με γλυ ­ καντικό οουκραλόζη, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Πρόκειται για τη Λεμονάδα και τη Μανταρινάδα 2 ή 15 θερμίδων ανά ποτήρι. Η σειρά σύντομα θα εμπλουτιστεί με νέες γευστικές προτάσεις. • Η Λουξ λάνσαρε τη νέα γενιά προϊόντων λουξ plus ‘ η light με 0% ζάχαρη, 100% φυσικά γλυκαντικά, υψηλή περιεκτικότητα οε βιταμίνη C στην πορ ­ τοκαλάδα και οτη λεμονάδα και 60% λιγότερες θερμίδες. Παράλληλα, κυκλοφόρησε τα λουξ plus ’ η light tea, οε γεύσεις μαύρο τσάι με λεμόνι, μαύ ­ ρο τσάι με ροδάκινο και πράσινο τσάι με κόκκινα φρούτα, για μια πιο ισορροπημένη διατροφή. • Η Οικογένεια Χριστοδούλου παρουσίασε μια καινοτόμο, πρακτική συσκευασία HDPF, με λαβή, βολική για την πόρτα του ψυγείου, χωρη ­ τικότητας χυμού δύο λίτρων, παραγμένου από ελληνικά πορτοκάλια, χωρίς προσθήκη ζάχα ­ ρης. Για την εν λόγω συσκευασία τιμήθηκε με το χάλκινο βραβείο Packaging Innovation Awards 2019, στην κατηγορία Packaging of New Products Launched in the Greek Market. H Pepsi λάνσαρε τη νέα γεύοη Pepsi Max Lime, χωρίς ζάχαρη, συμπληρωματική του Max Wild Cherry, που είχε λανσάρει τον προ ­ ηγούμενο χρόνο. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον παρουσίασε τη σειρά Amita Εξοχή από ελληνικά φρούτα, οε τρεις γεύ ­ σεις 100% φυσικών χυμών: Πορτοκάλι-Ρόδι, Πορ ­ τοκάλι και Μήλο-Ροδάκινο. Χυμοί Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. λίτρα) 2017 2018 Πρώτο 5μηνο 2018 Πρώτο 5μηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 63.822,9 64.458.444 23.598.901 23.119,2 -2,0% Χυμοί εκτός ψυγείου 48.994,2 47.869,5 17.907,5 17.098,7 -4,5% Χυμοί ψυγείου 14.828.7 16.588,9 5.691,4 6.020,4 5.8% Ιδιωτική ετικέτα 13.002,4 12.842,1 4.547 4.630,9 1,8% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο 5μηνο 2018 Πρώτο 5μηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 99.686,1 102.700,2 37.283,9 37.269,9 0.0% Χυμοί εκτός ψυγείου 67.170,5 66.570 24.803.9 24.285.7 -2,1% Χυμοί ψυγείου 32.515,6 36.130,2 12.480 12.984,2 4,0% Ιδιωτική ετικέτα 14.629,4 14.464,9 5.16289 5.179,8 0,3% Πηγή IRI

47 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η υπόθεση έχει πολύ ψωμί... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31-34 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 Επιφάνεια: 2674.76 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η υπόθεση έχει πολύ ψωμί... Οι πωλπσεις ιπς ευρείας κατηγορίας του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων ακολουθούν αυξητική τάση, πράγμα στο οποίο συντελούν η έντονη κινητικότητα στην αγορά, με λανσαρίσματα νέων καινοτόμων προϊόντων και ένταση των προσφορών. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του μεριδίου των PL. Στο μεταξύ, η αντιδικία συμφερόντων, μεταξύ της παραδοσιακής λιανικής στα εν λόγω προϊόντα από τη μια πλευρά και των σούπερ μάρκετ και της αρτοβιομηχανίας από την άλλη, φαίνεται ότι περνά σε νέα φάση, του κώστα ςτοφορου ο ψωμί είναι το πλέον βασικό προϊόν διατροφής, ενώ μαζί με αυτό οτο καθημερινό τραπέζι βρίσκονται ποικίλα άλλα είδη αρτοοκευαομάτων. Συνολικά η αγορά τους υπολογίζεται ότι αγγίζει ετησίως τα 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την κ.Έλοα Κουκου- μέρια, πρόεδρο του Σωματείου Αρτοποιιών Θεσ ­ σαλονίκης και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, οι περίπου 12.000 φούρνοι που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας διακι ­ νούν περίπου το 80% των σχετικών προϊόντων. Το δέλεαρ είναι, λοιπόν, μεγάλο και αιτιολογεί την ένταση του ανταγωνισμού, τον οποίο απε ­ λευθέρωσε ως γνωστόν η νομοθετική εύνοια οτη βιομηχανική παραγωγή συσκευασμένου ψωμιού και αρτοοκευαομάτων. Θετικές αναμένονται οι επιδράσεις στις πω- λήοεις της ευρείας κατηγορίας από τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% τον Μάιο. Πάντως, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαί- ου φέτος διαπιστώθηκε μεν μια ελαφρά πτωτική τάση των πωλήσεών της σε όγκο (-0,8%), αλλά ήταν σημαντικά ανοδικές σε αξία κατά 12,4%. Στις περισσότερες υποκατηγορίες της -εκτός του σπέσιαλ ψωμιού, που εμφάνισε σημαντική πτώση όγκου πωλήαεων κατά 35%-διαπιστώ ­ θηκε ανάπτυξη πωλήσεων. Ειδικότερα, οι πω- λήσεις του ψωμιού σε φέτες αυξήθηκαν κατά 7,6 σε όγκο και 16,1% σε αξία, του ψωμιού του τοστ κατά 2% σε όγκο και 14,5% σε αξία και του παραδοσιακού ψωμιού κατά 3,4% σε όγκο και κατά 4,3% σε αξία. Σημαντική εξέλιξη στην κα ­ τηγορία το εν λόγω πεντάμηνο ήταν η επέκταση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που από το 8,25% επί του συνόλου της έφτασε στο 13,9% σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018, με πωλήσεις που εκτοξεύτηκαν κατά 67% σε όγκο και κατά 61,3% σε αξία! ΕΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Από τις σημαντικότερες εξελίξεις της τελευ ­ ταίας δεκαετίας ήταν η είσοδος της Ε.Ι. Παπαδό- πουλος στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού, στην οποία ηγετική θέση εξακολουθεί να κατέχει η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, με μερίδιο σχε ­ δόν 45% (brands Καραμολέγκος και Κατσέλης). Ακολουθεί η Elbisco με μερίδιο 21%-22%. Ανα ­ τροπές και αλλαγές αναμένονται από την είσοδο του ομίλου SwitzGroup (της ινδικής οικογένειας Khorakiwala) στην αγορά αρτοσκευασμάτων, μέσω της εξαγοράς του 62% των μετοχών της Κρητών Αρτος, μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχεί ­ ρησης με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο τζίρος της οποίας το 2018 έφθασε τα 5,5 εκατ. ευρώ. Ο εν λόγω όμιλος τον Δεκέμβριο του 2017 εξαγόρα ­ σε την Olympic Foods, οποία η δραστηριοποιείται στις πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Η αγορά του συσκευασμένου ψω ­ μιού τελευταία εμφανίζει έντονη κινητικότητα, λόγω των αρκετών νέων λανσαρισμάτων στο ψωμί υψηλής διατροφικής αξίας και στο λειτουργικό ψωμί από τους τρεις μεγάλους «παίκτες» της κα ­ τηγορίας. Όπως σημειώνει η κ. Μαρία Λεβαντή, Marketing Manager της Ε.Ι. Παπαδόπουλος, «η κατανάλωση την τελευταία διετία εμφάνισε θετικό πρόσημο και σε όγκο και σε αξία. Η μέση τιμή ανά κιλό των προϊόντων της κατηγορίας, μετά από δι ­ αδοχικές χρονιές πτώσης, έχει φτάσει σε σχετική ισορροπία, επιτρέποντας στους «παίκτες» της να προτάξουν και άλλα στοιχεία της διαφοροποίησής τους εκτός των τιμών. Εξάλλου, η πρόσφατη μεί-

48 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η υπόθεση έχει πολύ ψωμί... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31-34 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΠΡΟΪΟΝ Μια σημαντική χάση στο συσκευασμένο ψωμί είναι αυτή του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την αγνότητα και τη φυσικότητα των συστατικών Η όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία των τροφίμων μεταφράζεται σαν αύξηση της διατροφικής αξίας τους ωοη του ΦΠΑ επαναπροσδιόρισε τις τιμές, προ- σιρέροντας κίνητρο αγοράς στους καταναλωτές. Η αγορά των φρυγανιών παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά και μια αναδυόμενη τάση ανό ­ δου του premium segment, λόγω της εντονότερης δραστηριοποίησης των βιομηχανικών «παικτών» σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Τα κριτσίνια και κυρίως τα παξιμάδια κινήθηκαν ανοδικά, καθώς παρουσιάστηκαν νέα προϊόντα και αυξήθηκε η διαφημιστική πίεση». Εξάλλου, σημαντικές αλλαγές υπήρξαν τα τελευταία χρόνια σε όλο το φάσμα της βιοτεχνικής αρτοποιίας, με ανανεώσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού και της εικόνας των καταστημάτων λιανικής, αλλά και με παρουσίαση νέων τύπων ψωμιού (αργής ωρίμααης και με χρήση προζυμιού), ιδιαίτερων σνακ και μίνι γευμάτων. Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών, «ο φούρνος της γειτονιάς έχει απορροφήσει όλες τις ανατιμήσεις των τελευταίων χρόνων, παρα- μένοντας το σημείο πώλησης που το ψωμί είναι φθηνό κι όχι φθίνον». Τονίζει, ωστόσο, πως κλάδος ο κινείται πτωτικά εξαιτίας της παρατεινόμενης οικονομικής ύφεσης, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της υπερφορολόγηοης, προσθέ ­ τοντας: «Η αγορά του ψωμιού δεν είναι στατική. Εξελίσσεται συνεχώς με την εμφάνιση νέων προ ­ ϊόντων και τάσεων (λ.χ. coffee corners). Οι κατα ­ ναλωτές επισκέπτονται σχεδόν κάθε ημέρα τον παραδοσιακό φούρνο, με εμπιστοσύνη για την φρεσκάδα και την ποιότητα των προϊόντων του». ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ «Αν και η τιμή εξακολουθεί να παίζει καθορι ­ στικό ρόλο στην επιλογή συσκευασμένου ψωμιού, οι καταναλωτές αναζητούν τα προϊόντα προστι ­ θέμενης διατροφικής αξίας. Μια σημαντική τάση, που αναπτύσσεται διεθνώς, είναι αυτή του κατα ­ ναλωτικού ενδιαφέροντος για την αγνότητα και τη φυσικότητα των συστατικών. Η όσο το δυνατόν λιγότερη επεξεργασία των τροφίμων μεταφράζε ­ ται σαν αύξηση της διατροφικής αξίας τους. Σε αυτή την τάση βασίστηκε η επιτυχία προϊόντων, όπως το Αρχαία Σπορά της Ε.Ι. Παπαδόπουλος, το πρώτο συσκευασμένο ψωμί σε φέτες με δίκοκκο σιτάρι, ένα πολύτιμο δημητριακά υψηλής διατρο ­ φικής αξίας, γνωστό από την αρχαιότητα», λέει η κ. Λεβαντή. Όμως και η βιοτεχνική αρτοποιία παρακολουθεί τις σχετικές τάσεις. Οι φούρνοι ενημερώνουν πλέον το κοινό τους για την διατροφική αξία του ψωμιού και τις νέες ιδιαίτερες προτάσεις προϊόντων, λ.χ. χωρίς γλουτένη, με στέβια κοκ. Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Αρτοποιών έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον ΕΦΕΤ για την μείω ­ ση της περιεκτικότητας αλατιού στο ψωμί.Όπως σημειώνει η κ. Κουκουμέρια, «η ανάγκη σήμερα είναι να στοχεύουμε πέρα από την διαχείριση των προϊόντων στην διαχείριση των πελατών, προσιρέροντας ενημέρωση μέσω των καταστη ­ μάτων, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι βιομηχανίες αλεύρων και λοιπών πρώτων υλών είναι αρωγοί στην προσπάθειά μας για τη δημιουργία νέων προϊόντων και την ικανοποίηση των νέων καταναλωτικών τάσεων». «Οσο εξελίσσονται οι ανάγκες των καταναλωτών, εξελισσόμαστε κι εμείς», λέει η κ. Λεβαντή, επι- σημαίνοντας ότι ο σκοπός και των προμηθευτών και των λιανεμπόρων πρέπει να είναι η συνολική εμπειρία του καταναλωτή κατά την επίσκεψη του στο σημείο πώλησης, η ευκολία του και το συνολι ­ κό του όφελος. «Μέσω των tailor made ενεργειών και των προωθητικών προγραμμάτων, αξιοποιώ- > Αρτοσκευάσματα Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) 2018 Πρώτο 5μηνο 2018 Πρώτο 5μηνο 2019 Διαφορά Ψωμί σύνολο 44.440.6 18.055,5 17.914,2 -0,8% Ψωμί σε φέτες 6.339,2 2.504,4 2.694,5 7,6% Σπέσιαλ ψωμί 3.986,3 1.813.9 1.169,8 -35,5% Ψωμί για τοστ 26.517,9 10.742,2 10.953,5 2.0% Παραδοσιακό ψωμί 7.597,2 2.995 3.096,3 3,4% Ιδιωτική ετικέτα 4.415,7 1.490,5 2.488,7 67,0% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο 5μηνο 2018 Πρώτο 5μηνο 2019 Ψωμί σύνολο 108.353,9 42.378,5 47.619,5 12,4% Ψωμί σε φέτες 21.276,6 8.327,7 9.666,6 16,1% Σπέσιαλ ψωμί 9.297 3.518,1 3.746,2 6.5% Ψωμί για τοστ 58.903,5 23.075,4 26.430,5 14,5% Παραδοσιακό ψωμί 18.876,7 7.457,3 7.776,3 4,3% Ιδιωτική ετικέτα 8.710,2 2.999,9 4.840,3 61,3% Πηγή /RI

49 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η υπόθεση έχει πολύ ψωμί... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31-34 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΪΟ QMI ΙΟΪ ΤΟΐΓίΗΡΘΕ! Το νέο ψωμί Παπαδοπούλου plu<s ήρθε για να μας φροντίσει, γιατί είναι εμπλουτισμένο με σίδηρο, ασβέστιο, φολικό οξύ και βιταμίνη D, στοιχεία που όλοι έχουμε ανάγκη. ϊο κάτι ΠΑΡΑΠΑΝΩ no « μι του τοστ *στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διαττροφής

50 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η υπόθεση έχει πολύ ψωμί... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31-34 Ημερομηνία έκδοσης: 31-07-2019 ΠΡΟΪΟΝ Καθώς π δραστηριότητα των βασικών «παικτών» στο συσκευασμένο ψωμί είναι έντονη αηό άποψη παρουσίασης νέων προϊόντων και προσφορών, η τάση ανόδου των πωλήσεών του εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί φέτος. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται για τα αρτοσκευάσματα ΝΕΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ • Ε.Ι. Παπαδόπουλος: Πρόσφατα λανσαρίστηκε to Παπαδοπούλου Plus, ένα ψωμί ίου τοστ με βιταμίνες και μέταλλα, η δημιουργία του οποίου βασίστηκε στη Πανελλήνια Μελέτη Διατροφής και Υγείας, που διεξήγαγε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναδεικνύοντας τις σημαντικές ανάγκες όλων των ηλικιών για την πρόσληψη σιδήρου, ασβεστίου, φολικού οξέος και βιταμίνης D. Η εταιρεία λάνσαρε ακόμη δυο νέα προϊόντα: το Ψωμί και τις Φρυγανιές Παπαδοπούλου Χωρίς Γλουτένη. • Καραμολέγκος: Λάνσαρε το Slim toast με γλυκομαννάνη, που προτείνεται στο πλαίσιο δίαιτας μειωμένων θερμίδων, όπως και το Lower Carb, με περιεκτικότητα αλεύρων λιναρόσπορου, βρώμης και φάβας, για τοστ 30% με λιγότερους υδατάνθρακες, πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες.Ένα τρίτο νέο προϊόν είναι το Χωρίς Προσθήκη Αλατιού και Ζάχαρης, κατάλληλο για όσους θέλουν να ρυθμίσουν την αρτηριακή τους πίεση. • Elbisco: Το Ψωμί για Τοστ Κρίς Κρίς ζυμώνεται πλέον χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, ενώ διατίθεται σε δύο γεύσεις: σταρένιο και σίκαλης. Επίσης οι Φέτες Ζωής, χωρίς ζάχαρη, εμπλουτίστηκαν με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και φύτρο σταριού, συστατικά που έχουν ιδιαίτερη θέση στη μεσογειακή διατροφή. Εκτός από τις κλασικές γεύσεις σταρένιο και 100% ολικής, λανσαρίστηκαν δυο νέες: πολύσπορο και με κολοκυθόσπορο. Επίσης η σειρά Τόστιμο! κυκλοφορεί σε νέες συσκευασίες. ντας τα εργαλεία των λιανεμιιορικών αλυσίδων (φυλλάδια, κάρτες πιστότητας, συνδυαστικές αγορές, on line προσφορές κ.ά.), προσεγγίζουμε κάθε χωριστή ομάδα καταναλωτών, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους, προσφέροντάς τους λύσεις σχετικές με τις δικές τους ανάγκες σε συμφέ- ρουσες τιμές. Με τη γνώση των λιανεμπόρων για τα διαφορετικά προφίλ των πελατών τους και τη βούληση των προμηθευτών, οι ενέργειες θα γίνονται πιο στοχευμένες και αποδοτικές», τονί ­ ζει, ουνιστώντας, πάντως, οι σχετικές ενέργειες να μην περιορίζονται στο στοιχείο της εκπτωτι- κής προσφοράς, αλλά να προβάλλουν ποιοτικά στοιχεία, που αυξάνουν την προσλαμβανόμενη προϊοντική αξία εκ μέρους του καταναλωτή. ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ Ο κλάδος του συσκευασμένου ψωμιού τη διετία 2017-2018 παρουσίασε ανάκαμψη του όγκου πωλή- σεων. Καθώς η δραστηριότητα των βασικών «παι- κτώνΙ» της κατηγορίας είναι έντονη από άποψη πα ­ ρουσίασης νέων προϊόντων αλλά και προσφορών, η τάση ανόδου αναμένεται ότι θα συνεχιστεί φέτος. «Κάτι αντίστοιχο αναμένουμε και στον τομέα των αρτοσκευασμάτων που, αν και πιο σταθερός, εμ ­ φανίζει το τελευταίο διάστημα σημάδια ανάκαμ ­ ψης», σημειώνει η κ. Λεβαντή. «Για την βιοτεχνική αρτοποιία το σούπερ μάρκετ, που διαθέτει ψωμί και αρτοσκευάσματα, αποτελεί ύπουλο αντίπαλο, καθώς το ψωμί που διαθέτει, αν και κατεψυγμένο, πλασάρεται για φρέσκο. Με τις τελευταίες νομοθε ­ τικές ρυθμίσεις δόθηκε, βλέπετε, η δυνατότητα στα bake off να ονομάζονται «φούρνοι»! Με την έκθεση του ΟΟΣΑ είχαμε, όμως, μια αποδόμηση σημείων του νόμου 3526/2007, που διέπει την αρτοποιία, με τελευταίο αυτό του ονόματος «φούρνος». Σήμε ­ ρα στην έκθεση του ΚΕΠΕ αναφέρεται ότι κακώς εκχωρήθηκε το όνομα, εφόσον ο καταναλωτής συνεχίζει να παραπλανάται, νομίζοντας το ψημέ ­ νο κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο», δηλώνει η κ. Κουκουμέρια, δίνοντας μια γεύση για τη συνέχεια της αντιδικίας συμφερόντων μεταξύ της παρα ­ δοσιακής λιανικής στα προϊόντα της κατηγορίας από τη μια πλευρά και των σούπερ μάρκετ και της αρτοβιομηχανίας από την άλλη. · Προώθηση και διαφήμιση «Καθώς πρόκειται για κατηγορία προϊόντων συ ­ χνής κατανάλωσης, προσπαθούμε να κρατούμε τις τιμές μας ανταγωνιστικές, ενόσω προσφέρου ­ με μια άριο ι η σχέση ποιότητας/τιμής», λέει η κ. Μ. Λεβαντή (Ε.Ι. Παπαδόπουλος), τονίζοντας ότι οι προωθητικές ενέργειες ατιοσκοπούν να κάνουν τα προϊόντα προσιτά σε όλους, προβάλλοντας, ταυ ­ τόχρονα, τη διατροφική αξία και καινοτομία κάθε νέου προϊόντος. «Παράλληλα φροντίζουμε να ενι ­ σχύουμε τη εικόνα των μαρκών μας με το κατάλ ­ ληλο mix τηλεόρασης και digital», συμπληρώνει. Η Elbisco ξεκίνησε μια νέα καμπάνια για το ψωμί Κρίς Κρίς με τίτλο «Ζυμώνει ό,τι αξίζει», αξιοποιώ- ντας τα ΜΜΕ, αλλά και τα online και social media, ενώ οργανώνει ειδικές προβολές, γευστικές δοκι ­ μές και προωθητικά προγράμματα στα σημεία πώ ­ λησης. Η Καραμολέγκος δίνει στη φετινή της κα ­ μπάνια τον τίτλο «Ψωμί ξανά!», που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε όσους για διάφορους λόγους (λ.χ. διαίτης) έχουν βγάλει το ψωμί από τη διατροφή τους. Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος δημιούρ ­ γησε το σήμα «Ελληνικός παραδοσιακός φούρνος. Εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται», καταδεικνύοντας ότι ο φυσικός και μοναδικός χώρος παραγωγής φρέσκου ψωμιού είναι ο φούρνος. Το εν λόγω σήμα υπάρχει στην βιτρίνα κάθε βιοτεχνικού αρτοποιεί ­ ου, πιστοποιώντας την καθημερινή παραγωγή φρέ ­ σκου ψωμιού. «Όλες οι προωθητικές μας ενέργειες συγκλίνουν στο να γνωρίσει ο κόσμος τη διαφορά του φρέσκου από το κατεψυγμένο ψωμί», τονίζει η αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας κ.Έλ. Κουκου ­ μέρια. Η ομοσπονδία, εξάλλου, αξιοποιεί τις κλα ­ δικές εκθέσεις Artoza στην Αθήνα και η Artozyma στη Θεσσαλονίκη, για την προώθηση των στόχων της, ενώ τα κατά τόπους σωματεία της διοργανώ- νουν γιορτές ψωμιού, ημερίδες ενημέρωσης κλπ.