ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 5-7

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  supermarket Μασούτης Πηγή: THESSNEWS Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 1011.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ισχύει στα supermarket Μασούτης μέχρι εξανιλήσεως των αποθεμάτων, έως 3 τεμάχια ανά ΑΦΜ. Σε παράλληλες προωθητικές ενέργειες, ισχύει η μεγαλύτερη προσφορά. φέτα Π.Ο.Π. ΡΟΥΣΣΑΣ (χύμα) τυρί τριμμένο gouda & edam ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΡΡΙΕΣ 200γρ. στιγμιαίοι καφέδες DOUWE EGBERTS ΠΑΤΑΤΕΣ μικρόκαρπες Κύπρου σε δίχτυ 'ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ:6.50€ όλα τα KLINEX καθοριστικά πατώματος, spray αντλίες, wc blocks & υγρά πανάκια I τα μαλακτικά CAJ0UNE 750ml, 1500ml & αρωματικές πέρλες 275γρ. όλα τα σαμπουάν ULTREX ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ 'ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ SPRAY ΑΝΤΛΙΕΣ 500ML ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΕΣ SKIP Mb σκόνη 70μεζ„ υγρό 64μεζ. & κάψουλες 50τεμ. όλα τα προϊόντα PLANET {XL ςυςκευαςια ‘ ΤΙΜΗ/ΜΕΖ 70ΜΕΖ:0,14€ 64ΜΕΖ:0,156 50ΤΕΜ:0,19€ ΑΠΟΤ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Οι ξένοι όμιλοι «βλέπουν» ξανά τον κλάδο των Super ... Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,28-29 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 2061.46 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ AHOLD DELHAIZE, ΤΗ SPAR, ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ LIDL ΚΑΙ ΤΗΝ CARREFOUR ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ • ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ CASINO ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ EDEKA ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ CRAI ™™ Σ Η ΔΙΑΣΩΣΗ, Η «ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Οι ξένοι όμιλοι «βλέπουν» ξανά τον κλάδο των Super ... Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,28-29 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Οι ξένοι όμιλοι «βλέπουν» ξανά τον κλάδο των Super Market • ΜΕΤΑ ΤΟ «ΜΠΑΣΙΜΟ» ΤΗΣ AHOLD - DELHAIZE, ΤΗΣ SPAR INTERNATIONAL ΤΗΝ «ΠΑΡΟΥΣΙΑ» ΤΗΣ UDL ΚΑΙ ΤΗΣ CARREFOUR ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ • ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ CASINO ΚΑΙ ΤΟ «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ» ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ EDEKA ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ CRAI ■■■ ένοι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου, οτον κλά- ■■■ δο των Super Market «στρέφουν» το ενδιαφέρον ■■■ τους στην Ελλάδα ακολουθώντας κατά κάποιο τρό ­ πο τα βήματα της Carrefour που ήδη αποχώρησε, της Ahold - Delhaize (ΑΒ Βασιλόπουλος) και της Spar International που επανέκαμψε. Μάλιστα το ενδιαφέρον της γαλλικής Casino, η οποία ήδη πραγματοποιεί κι ­ νήσεις στην αγορά χρονο- μετράται από το φθινόπω­ ρο του 2017 κατά την επί ­ σκεψη του Γάλλου προέ ­ δρου Μακράν στην Αθήνα. Στις τότε συζητήσεις με την κυβέρνηση για πιθανές γαλλικές επενδύσεις, έπε ­ σε στο τραπέζι και η πρό ­ θεση του «γίγαντα» με τον τζίρο των 40 δισ. να εισέλ- θει στην ελληνική αγορά. Πέρα από το συγκεκρι ­ μένο όμιλο όμως, την ελ ­ ληνική αγορά «σκανάρουν» και έχουν πραγματοποιήσει συζητήσεις με Έλληνες «παί ­ κτες» και κυρίως κοινοπρα- κτικά σχήματα η γερμανική Edeka και η ιταλική Crai. Το θέμα έρχεται ως ζη ­ τούμενο για την αγορά των Super Market που «αντιπρο ­ σωπεύει» μια πίτα ύψους 9,5 δισ. μετά τα σενάρια που δια- ψεύστηκαν από την πλευρά του Σκλαβενίτη για επερχόμε- νη συμφωνία πώλησης σε γαλ ­ λική αλυσίδα. Ανεξάρτητα απ' αυτό και το «συνεχίζουμε μό ­ νοι μας» του ομίλου, ανεξάρ ­ τητα εάν έγιναν κρούσεις ή όχι (ο όμιλος Σκλαβενίτη διέψευσε τη συμφωνία και όχι πιθανές κρούσεις) η έλευση των ξένων «δυνάμεων» του λιανεμπορίου, των πολυεθνικών εταιριών θε ­ ωρητικά, εάν το ενδιαφέρον τους μετουσιωθεί σε deal είναι δεδο ­ μένο ότι θα αλλάξει το χάρτη. ΤΑ ΥΠΕΡ Αυτό που «μετρούν» οι ξένοι είναι ότι στην Ελλάδα, μετά την μεγάλη κάμψη στα «βαθιά» της κρίσης, την τελευταία τριετία έχει ξεκινήσει μια αντίστροφη-ανοδι- κή πορεία, έστω κι αν κινείται με χαμηλούς ρυθμούς. Έτσι, ο τζί ­ ρος των σούπερ μάρκετ από 9,02 δια. ευρώ το 2016, αυξήθηκε στα 9,16 δισ. το 2017, για να τονω ­ θεί περαιτέρω στα 9,36 δισ. πέ ­ ρυσι. Και με την προοπτική να φτάσει τα 9,5 δισ. φέτος. Ένα άλλο «στοιχείο» που τους προσελκύει είναι ότι η ελ ­ ληνική αγορά παραμένει «πο- λυδιασπασμένη» και άρα υπάρ ­ χουν οι κατάλληλες προϋποθέ­ σεις για την είσοδο ενός ή και δύο νέων ισχυρών παικτών. Κά ­ τι βέβαια που θα έφερνε ανα ­ τροπές στον υφιστάμενο «χάρ ­ τη». Επιπλέον, «βλέπουν» με ­ γάλα περιθώρια ανάπτυξης ιδι ­ αίτερα στους τουριστικούς προορισμούς τους οποίους αντι ­ μετωπίζουν ως ένα ξεχωριστό project και με διαφορετικό μο ­ ντέλο προσέγγισης. ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» Απέναντι στα θετικά, όμως, υπάρχουν και τα αρνητικά που, μέχρι τώρα τουλάχιστον, φαίνε ­ ται να κυριαρχούν. Το βασικό ­ τερο από τα «αγκάθια» είναι ότι η Casino και άλλοι αντίστοιχου ή και μικρότερου μεγέθους παί ­ κτες δεν έχουν την πρόθεση να χτίσουν την παρουσία τους από μηδενική βάση, αλλά αναζητούν έτοιμα-στημένα δίκτυα. Κάτι αντίστοιχο έγινε με το comeback της Spar που βασί ­ στηκε στη συμφωνία με τις εται ­ ρίες Αστέρας και Ασπίδα (στη συνέχεια και με τις Mesis και Προμηθέα), η οποία και της εξα ­ σφαλίζει μια δυνητική «δεξαμε- Δέλεαρ η «πολυδιάσπαση», ο τζίρος και τα τουριστικά «φιλέτα»- «Αγκάθι» η αναζήτηση έτοιμων δικτύων mmmsmmm νή» 650 καταστημάτων. Η περίπτωση της Spar είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος των ξένων ομίλων για τη χώρα μας, καθώς με αφετηρία μόλις προ δύο ετών, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει φτάσει τα 110 σημεία πώ ­ λησης, με έμφαση στις τουρι ­ στικές περιοχές. Ούτως ή άλλως, όμως, σύ το ­ νολο της ελληνικής αγοράς θε ­ ωρείται περίπου «μοιρασμένο» μεταξύ ελληνικών (Σκλαβενίτης, My Market, Μασούτης, Γαλαξίας, ΕΛΟΜΑΣ κ.α.) και πολυεθνικών σχημάτων (ΑΒ Βασιλόπουλος, που ελέγχεται από την Ahold- Delhaize, Lidl), με την αποχώ ­ ρηση της Carrefour να έχει προ- καλέσει ένα «κενό» κυρίως σε επίπεδο γαλλικής παρουσίας. Το σίγουρο είναι ότι τουλάχι ­ στον η Casino τούτη την περίο­ δο επεξεργάζεται σχέδια περαι­ τέρω επέκτασής της σε νέες χώ ­ ρες, αναζητώντας λύση και στο πρόβλημα του υψηλού δανει ­ σμού που έχει φέρει και κλυδω- νισμούς στην ηγεσία της. Πέ ­ ρα, λοιπόν, από την Ahold Del­ haize, τη Spar και τη Lidl θα υπάρξει συνέχεια; Σε περίπτωση, πάντως, που έβρισκε τρόπο να κάνει το entry της στην Ελλάδα, λάγω του μο ­ ντέλου λειτουργίας της, -με «όπλο» την ευρύτατη γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές-, θα προ- καλούσε έντονες πιέσεις καταρ- χήν προς τη Lidl. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Πέρα από τους ξένους, όμως, η κινητικότητα συνεχίζεται και από τους εγχώριους παίκτες, που διαβλέπουν ότι η περαιτέρω ισχυροποίησή τους αποτελεί μο ­ νόδρομο για να σταθούν στο αυ­ ριανό σκηνικό. Ενώ την ίδια στιγ ­ μή είναι αντιμέτωποι με την πρό ­ κληση της αλλαγής στο status των προσφορών στις οποίες βα­ σίστηκε η αγορά όλα τα τελευ ­ ταία δύσκολα χρόνια και στην εξεύρεση ενός καινούργιου ση­ μείου ισορροπίας στη σχέση τους με τη βιομηχανία και τους προ ­ μηθευτές. Σε αυτό το πλαίσιο, κυκλο ­ φορούν σενάρια για νέες εξα ­ γορές από ορισμένους μεγάλους, όπως ο Μασούτης που δεδηλω ­ μένα αναζητά τους επόμενους «στόχους» του με έμφαση στην Αττική, αλλά και μεσαίους όπως ο Κρητικός και ο Βερούκας, που υπό προϋποθέσεις θα μπορού­ σαν να αναδειχθούν σε πόλους ευρύτερων συνεργασιών.

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Οι ξένοι όμιλοι «βλέπουν» ξανά τον κλάδο των Super ... Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,28-29 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ «Βλέπουν» 5 μεγάλα δίκτυα ως το τέλος του 2020 Έναν ακόμη κύκλο συγκέ ­ ντρωσης στην αγορά των σού ­ περ μάρκετ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του «ηλεκτρονι ­ κού καλαθιού» προβλέπουν έμπειροι παράγοντες του κλά ­ δου, αλλά και οικονομικοί ανα ­ λυτές. Έτσι, με βάση την εκτί ­ μησή τους, έρχεται ένα κύμα νέ ­ ων εξαγορών μικρότερων αλυ ­ σίδων από τους μεγάλους που επιδιώκουν την περαιτέρω ισχυ- ροποίηση-θωράκισή τους. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προ ­ σεγγίσεις, τότε θα φτάσουμε μέ ­ χρι το τέλος του 2020 σε ένα χάρτη με πέντε πρωταγωνιστές και λίγες μικρότερου μεγέθους περιφερειακές δυνάμεις. Παράλληλα, η αγορά θα πρέ­ πει να προσαρμοστεί στις σύγ ­ χρονες διεθνείς τάσεις που δεί ­ χνουν ότι οι επιχειρήσεις στο ορ ­ γανωμένο λιανεμπόριο τροφί ­ μων πρέπει να αλλάξουν για να επιβιώσουν και να γίνουν κερ- δοφόρες. Αυτές οδηγούν σε αποδυνά- μωση των παραδοσιακών φυσι ­ κών σημείων πώλησης, ανάδει ­ ξη των μικρότερων καταστημά ­ των (γειτονιάς), αλλά και «εκτό ­ ξευση» του e-commerce. Αν και στην Ελλάδα το ηλε ­ κτρονικό καλάθι εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένο (μόλις στα 28,5 εκ. οι πωλήσεις το 2018) το περιθώριο ανάπτυξης είναι τεράστιο, καθώς η συνο ­ λική «πίτα» υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ, εάν συνυπολογι ­ στούν τα πεδία του έτοιμου φα ­ γητού, των φαρμάκων-καλλυ- ντικών και άλλων ειδών που δεν βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των σούπερ μάρκετ. Ήδη, πάντως, προς αυτές τις κα ­ τευθύνσεις κινούνται όλοι οι ισχυροί παίκτες δίνοντας βάρος αφενός στην ανάπτυξη μικρό ­ τερων καταστημάτων εντός του αστικού ιστού των μεγάλων πό ­ λεων, αφετέρου στο σκέλος των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το σίγουρο είναι ότι για να μπορέσουν να σταθούν οι με ­ γάλες αλυσίδες θα χρειαστεί ο ρυθμός αύξησης των πωλήσε- ων να υπερβεί το 4% με πα ­ ράλληλη άνοδο του περιθωρί ­ ου κέρδους, το οποίο σήμερα παραμένει συμπιεσμένο λόγω του σκληρού ανταγωνισμού. Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΛΑΒΕΝΙΤΗ Η διάσωση, εποπτεία» και η «σκληρή τα ερωτήματα Από την πρώτη στιγμή που οριστικοποι- ήθηκε ότι ο Σκλαβενίτης θα είναι αυτός που θα παίξει το ρόλο του «λευκού ιππότη» για τη διάσωση του Μαρινόπουλου μετά το ηχη ­ ρό «κανόνι», το ερώτημα που διατυπωνό ­ ταν στην αγορά ήταν αν θα τα καταφέρει. Αν θα καταφέρει να σηκώσει «στην πλάτη του» αυτό το μεγάλο βάρος χωρίς να κιν ­ δυνεύσει και ο ίδιος. Μέχρι τώρα τα σημάδια είναι θετικά, χωρίς να λείπουν τα ερωτήμα ­ τα. Ούτως άλλως, ή το εγχείρημα ήταν πρω ­ τοφανές από πλευράς μεγέθους για την ελ ­ ληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και η επιλογή αναμφίβολα υψηλού ρίσκου. Αντίστοιχα, πρωτοφανείς, όμως, ήταν και οι δυνατότητες που δόθηκαν προς την Σκλα ­ βενίτης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυστηρές και φιλόδοξες προβλέψεις του business plan που συμφωνήθηκε με τις τρά ­ πεζες. Πολλοί εκτίμησαν ότι η συμφωνία διά ­ σωσης για τον Μαρινόπουλο «έσωσε» και τον Σκλαβενίτη, αλλά παράλληλα τον έθεσε και σε μια «σκληρή εποπτεία» από τις τράπεζες. Έτσι, για τις ανάγκες της νέας εταιρίας (που θα ενσωμάτωνε και τον Μαρινόπουλο) εκδόθηκε κοινοπρακτικό ομολογιακό ύψους 352 εκ. με εταιρική εγγύηση του Σκλαβενί ­ τη (στις 31/12/17 υπήρχαν προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων ύψους 508,35 εκ.). Το επιτόκιο ορίστηκε σε Euribor +1,5%, με διάρκεια εξόφλησης 15 έτη, ενώ δόθηκε τετραετής περίοδος χάριτος. Η αποπληρω­ μή κατανέμεται σε 10 ισόποσες άνισες ή δό ­ σεις και προβλέπεται επίσης δόση balloon (στη λήξη) για το 70% του αρχικού κεφα ­ λαίου. Για την αναδιάρθρωση του παλαιότερου δανεισμού, ύψους 189 εκ., προβλέπεται επί ­ σης επιτόκιο Euribor +1,5%, διάρκεια 20 ετών και πενταετής περίοδος χάριτος. Η απο ­ πληρωμή κατανέμεται σε 14 δόσεις με balloon για το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τότε διαπιστωθεί αδυναμία, η Σκλαβενίτης και οι τράπεζες δεσμεύονται να προχωρή ­ σουν σε ΑΜΚ ή σε αναχρηματοδότηση της Το «στοίχημα» παραμένει δύσκολο και εξαρτάται από πολλές και άγνωστες παραμέτρους δόσης με όρους αγοράς. Διευκόλυνση, όμως, δόθηκε και για τα δάνεια της Σκλαβενίτης, ύψους 55,8 εκ., που έληγαν πέρυσι και τα οποία μεταφέρθηκαν στον μακροπρόθεσμο δανεισμό, Με άλλα λόγια, εξασφαλίστηκε για την Σκλαβενίτης μια μακρά περίοδος χαμηλού χρηματοοικονομικού κόστους προκειμένου να ανταποκριθεί στις τεράστιες απαιτήσεις που είχε η αιφνίδια «γιγάντωσή» της τόσο σε επίπεδο δικτύου (με 544 καταστήματα), όσο και προσωπικού (αναλαμβάνοντας τους 11.500 εργαζομένους του Μαρινόπουλου, τους οποίους εξίσωσε μισθολογικά με τους εργαζόμενους της Σκλαβενίτης). Έτσι, με βάση τον ισολογισμό του 2017, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (ομολογιακά και μακροπρόθεσμα δάνεια) φτάνουν τα 532,31 και οι μακροπρόθεσμα ρυθμισμένες οφειλές τα 145,9 εκ., εκ των οποίων πληρωτέα στην επόμενη χρήση (2018) είναι 5,42 εκ. και 9,86 εκ., αντίστοι ­ χα. Παράλληλα, όμως, «επιβλήθηκε» και το οριζόντιο «κούρεμα» κατά 50% για «φέσια» του Μαρινόπουλου προς όλους τους προ­ μηθευτές. Έτσι, κατά την υπαγωγή της εται ­ ρίας στο 106 βθ, του Πτωχευτικού, άνω του 70% των προμηθευτών, με απαιτήσεις περί τα 400 εκ., συναίνεσαν στο «κούρεμα» και εξοφλήθηκαν για το υπόλοιπο 50% με με ­ τρητά. Τούτο βέβαια, είχε σημαντικές επι ­ πτώσεις σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. TO BUSINESS PLAN Το βασικό ερώτημα, όμως, έχει να κάνει με τις επιδόσεις του νέου ενιαίου σχήματος. Η \"Deal\" είχε αποκαλύψει ήδη από τις αρ ­ χές Σεπτεμβρίου 2016 το απόρρητο σχέδιο αξιολόγησης στο οποίο βασίστηκε η συμ ­ φωνία με τις τράπεζες και το οποίο περιείχε συγκεκριμένους στόχους. Σύμφωνα με αυτό, η «νέα εταιρία» με το δίκτυο της Μαρινόπουλος θα είχε πωλή- σεις 975 εκ. και λειτουργικές ζημιές 30 εκ. το 2017, ενώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα (μαζί με την Σκλαβενίτης), ο τζίρος θα έφτα ­ νε τα 2,83 δισ. με λειτουργικά κέρδη 60,4 εκ. Στην πραγματικότητα, όμως η συμβολή της «Μαρινόπουλος» σε επίπεδο πωλήσε- ων ήταν 653,3 εκ., οι λειτουργικές ζημιές 97,7 εκ. και οι καθαρές ζημιές 87,14 εκ. Κά ­ τι που οφείλεται και στις καθυστερήσεις στην τυπική έναρξη του σχεδίου διάσωσης καθώς χάθηκε ένα τρίμηνο, με τη χρήση να ξεκι ­ νάει από το Μάρτιο. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος όμιλος κατέ ­ γραψε, το 2017, τζίρο 2,5 δισ., λειτουργι ­ κά κέρδη 56,5 εκ. και καθαρή κερδοφορία 11 εκ. Για το 2018 το σχέδιο προέβλεπε ότι ο τζίρος της «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλα ­ βενίτη» θα φτάσει τα 1,2 δισ., με λειτουρ ­ γικά κέρδη 41 εκ., ενώ ο ενοποιημένος όμι ­ λος θα ξεπεράσει τα 3 δισ. σε κύκλο εργα ­ σιών με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 133,1 εκ. Μέχρι τώρα δεν έχουν εκδοθεί οι επίση­ μες λογιστικές καταστάσεις για την περσινή χρήση, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ο τζίρος του ομίλου θα κινηθεί από 2,7 δισ. έως και 3 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της Σκλα ­ βενίτης εμφανίζεται αισιόδοξη ότι, έχοντας ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των πωλή- σεων που έκανε το «κληρονομημένο» δίκτυο του Μαρινόπουλου, θα καταφέρει να αντα- ποκριθεί στις αυστηρές προβλέψεις του business plan. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι το «στοί ­ χημα» για το μέλλον παραμένει δύσκολο και εξαρτάται από πολλές και άγνωστες παρα ­ μέτρους. Μία από αυτές αφορά την πιθανή είσοδο ενός ισχυρού ξένου ανταγωνιστή που θα «έκλεβε» μερίδια, φέρνοντας ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων στην αγορά των σούπερ μάρκετ.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 06-07-2019 Επιφάνεια: 1147.96 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 20000 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Retailer of the Year Europe J 2018-2019 H Lidl απέσπασε για 1Π φορά την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the year Europe 2018 2019», - ξεχωρίζοντας ως η αγαπημένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ των καταναλωτών στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια διάκριση ιδιαίτερης σημασίας για τη Lidl καθώς: » Αξιολογήθηκε από περίπου 800.000 καταναλωτές σε 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. » Βασικά πεδία αξιολόγησης ήταν το επίπεδο των τιμών, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών. » Απέσπασε περισσότερες από 105.000 ψήφους. » Διακρίθηκε στο πλαίσιο 1.426.000 αξιολογήσεων, με βαθμό 8,06. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβραβεύει τη δέσμευση της Lidl για παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την ικανοποίηση των καταναλωτών. www.lidl-hellas.gr Ο Ο 0 Φ Φ Φ

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς το deal σε Public - Media Markt έβαλε «φωτιά» Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 1965.43 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2400 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πώς ίο deal σε Public - Media Markt έβαλε «φωτιά» σε μία αγορά 2 δισ . ■ ΣΕΛ. 24-25

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς το deal σε Public - Media Markt έβαλε «φωτιά» Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 ► Τι φέρνει η δημιουργία του νέου retailer To deal Public - Media Markt βάζει O LEADER ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Π< ■ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΤΣΗ ρυαλλίδα τεκτονικών αλλαγών στον κλάδο των ηλεκτρικών αποτε ­ λεί to deal μεταξύ της Public, συμφερό ­ ντων του ομίλου Olympia, και της γερ ­ μανικής Media Markt, η οποία έπει ­ τα από αρκετά χρόνια ακροβασίας στην ελληνική αγορά επέλεξε τη βελούδινη έξοδο από τη χώρα. Εδώ και λίγα 24ωρα έγινε και επισή- μως γνωστό αυτό που ακουγόταν και γραφόταν τους τελευταίους μήνες περί deal μεταξύ των δύο πλευρών. Σημεί- ο-κλειδί της συμφωνίας η δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής οντότη ­ τας, στην οποία ο όμιλος Olympia (μέ ­ τοχος της εταιρείας Public) θα έχει πλει ­ οψηφική συμμετοχή, ελέγχοντας το 75%, καθώς κατ έξτ μέλη στο 8με- λές δτοτκηττκό συμβούλτο, ενώ ο όμιλος MediaMarktSaturn (μέτοχος της Media Markt) θα ελέγχετ το 25% κατ δύο μέλη στο δ.σ. Η επιχειρηματική αυτή εξέλιξη έρ ­ χεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα σε μια αγορά όπου leader παραμένει η Κωτσόβολος του βρετανικού ομίλου ρησαν στα χρόνια της κρίσης τη δύνα ­ μή τους και, όπως εκττμούν υψηλό ­ βαθμα στελέχη του κλάδου, θα συ- νεχίσουν να τη δτατηρούν. Οι προβλέψεις Για τη φετινή χρονιά στελέχη του κλά ­ δου εκτιμούν πως συνολτκά η αγο ­ ρά των καταναλωττκών ηλεκτρτ- κών κατ ηλεκτροντκών ετδών θα παρουστάσετ αύξηση 2% σε ετήστα βάση, αν και δεν αποκλείουν μεγαλύ ­ τερη ανάπτυξη της αγοράς υπό την προϋπόθεση της πολτττκής σταθε ­ ρότητας μετά ττς εκλογές, κάτι που έχει δείξει διαχρονικά ότι επιδρά στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλή ­ νων όσον αφορά τα ηλεκτρικά και ηλε ­ κτρονικά είδη. ο πρώτο τρίμηνο του έτους η αγορά των Τεχνικών Κατανα ­ λωτικών Αγαθών (TCG) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την GfK, παρου ­ σίασε πρόοδο συγκριτικά με το ίδιο τρί ­ μηνο του 2018, με τη συνολική αξία να ανέρχεται στα 684 εκατ. ευρώ. Οι κατη ­ γορίες που παρουσίασαν τη μεγαλύτε- θρναλλίδα τεκτονικών αλλαγών στον κλάδο των οίκιακών-καταναλωτικώνηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αποτελεί το deal μεταξύ της Public, συμφερόντων τον ομίλου Olympia, και τηςγερμανικής Media Markt Dixons, με τζίρο 520 εκατ. ευρώ κατ με υψηλότατα μερίδτα, που τδταίτε- ρα σττς λευκές συσκευές εκττμάτατ όττ ανέρχοντατ στο 50% της αγοράς. Παράλληλα, συμπίπτει με την επίσημη απόφαση της αλυσίδας Πλαίστο να εισέλθει και αυτή στο «παιχνίδι», βάζο ­ ντας πόδι στην αγορά των λευκών συ ­ σκευών με την υλοποίηση σημανηκών επενδύσεων. πό τη μεγάλη εικόνα δεν μπορούν να εξαιρεθούν και οι «περιφερειακοί» παίκτες, όπως, λ.χ., συνεταιριστικά σχήματα με αιχμή τα Welcome Stores, διαδικτυα ­ κό! παίκτες όπως το E-shop, αλλά και αλυσίδες όπως η Electronet και τα Praktiker, που πουλάνε και ηλεκτρι ­ κές συσκευές, όπως και αρκετές αλυ ­ σίδες σούπερ-μάρκετ οι οποίες έχουν στο «πορτοφόλιό» τους ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Βέβαια, ο βαστκός ανταγωντστής των δύο ή τριών πανελλαδικών παι ­ κτών του κλάδου, όπως αυτοί θα δια ­ μορφωθούν στην επόμενη φάση με ­ τασχηματισμού της αγοράς, παραμέ ­ νουν οι συνεταιρισμοί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και οι ανεξάρτη ­ τοι περιφερειακοί παίκτες, που διατή- ρη αύξηση ήταν οι Μεγάλες Οικιακές Συσκευές (MDA), οι οποίες παρουσί ­ ασαν αύξηση κατά 7,2%, οι Μικρές Οι ­ κιακές Συσκευές (SDA), οι οποίες ενι- σχύθηκαν κατά 5,1%, και τα Προϊόντα Πληροφορικής (1Τ), που βελτιώθηκαν κατά 2,9%. Στόχος των ανταγωνιστών θα είναι να κερδίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύ ­ τερα μερίδια σε μια αγορά της τάξης των 2 δισ. ευρώ, από την οποία τα 600- 700 εκατ. ευρώ αφορούν τις λεγάμενες «λευκές συσκευές» και τα υπόλοιπα τις «μαύρες συσκευές» (κινητά, λάπτοπ, κά ­ μερες κ.ά.). Συνολικά ο τζίρος που δι- εκδικούν οι παίκτες της αγοράς κατα- νέμεται ως εξής: >1,1 δισ. ευρώ τζίρος σε μαύρες συ ­ σκευές (κινητά, λάπτοπ, κάμερες κ.ά.), που διαμοιράζεται σε πολλούς παίκτες, μεγάλους και μικρούς retailers, ενώ σημαντικό μερίδιο έχει και το eshop. > 0,6 δισ. ευρώ τζίρος σε λευκές συ ­ σκευές, μια κατηγορία όπου αδιαμφι ­ σβήτητος leader είναι η Dixons (Κω- τσόβολος), με εκτιμήσεις για πάνω από 50% μερίδιο, ενώ ακολουθεί αρκετά πίσω, με εκτιμώμενο μερίδιο 10%-12%, η Media Markt.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς το deal σε Public - Media Markt έβαλε «φωτιά» Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Public ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΜ ; ; + ΔΩΡΟ ^ JTjj __ ρ Οι Γερμανοί inc Media Markt και ο Γερμανός αοιι Ε πειτα από συζητήσειε μηνών εγένετο μια νέα εταιρεία, με τζίρο άνω των 450 εκατ. ευρώ, με παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και 67 φυσικά και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο λόγοε για τη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί έωε το τέλοε του έτουε -τότε αναμένεται η απόφαση τηε Επιτροπήε Ανταγωνισμού επί του deal- μετά τη συμφω ­ νία στην οποία κατέληξαν τα Public και η Media Markt. Όπωε έγινε γνωστό, ο όμι- λοε Olympia, μέτοχοε τηε εταιρείαε Public σε Ελλάδα και Κύπρο, και η Media- Saturn-Holding GmbH (MSH), μέτοχοε τηε εταιρείαε Media Markt Ελλάδαε, προ­ χωρούν στη σύναψη στρατηγικήε συμφωνίαε με στόχο τη δημιουργία μιαε νέαε εται- ρείαε λιανικήε πώλησηε, που οδηγεί στη δημιουργία ενόε δυναμικού retailer ηλεκτρι ­ κών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο Χρήστοε Καλογεράκηε, CEO των Public, θα αναλάβει τη θέση του CEO στη νέα εταιρεία. Στο πλαίσιο τηε συμφωνίαε, δημιουργείται μια νέα επιχειρηματική οντότητα στην οποία ο όμιλοε Olympia (μέτοχοε τηε εταιρείαε Public) θα έχει πλειοψη ­ φική συμμετοχή ελέγχονταε το 75%, ενώ ο όμιλοε MediaMarktSaturn (μέτοχοε τηε Media Markt) θα ελέγχει το 25%. Η συμφωνία δεν προβλέπει χρηματικό τίμημα, ενώ οι υποχρεώσειε τηε Media Markt θα καλυφθούν από τη μητρική τηε. Σε ό,τι αφο ­ ρά το δ.σ., θα είναι δμελέε, με έξι μέλη να ορίζονται από την πλευρά τηε Olympia και δύο από τη MediaMarktSaturn. Η νέα εταιρεία θα αξιοποιήσει τη δυναμική των δύο brands, με τη MediaMarkt στα 1 5 σχεδόν χρόνια παρουσίαε στην ελληνική αγορά να διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανα ­ γνωρίσιμο εμπορικό σήμα, διατηρώνταε παράλληλα έναν τζίρο τηε τάξηε των 180 εκατ. ευρώ. Δύο brands Σύμφωνα με τον σχεδίασμά των δύο εταιρειών, τα δίκτυα καταστημάτων κα- θώε και τα δύο brands παραμένουν cos έχουν, λειτουργώντα5 συμπληρωματι ­ κά, με 67 φυσικά και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα σε δύο χώρεε. Το δίκτυο περιλαμ ­ βάνει διαφορετικά formats καταστημάτων, η επιφάνεια των οποίων ποικίλλει από 100 τ.μ. έωε και 4.000 τ.μ., και θα δίνει έμφαση στο ολοκληρωμένο πολυ- καναλικό εμπόριο. Η ενοποιημένη βάση των πελατών του θα αριθμεί 100 εκατ. επι- σκέπτεε. Με την ολοκλήρωση τηε συναλλαγήε, η νέα εταιρεία θα εξετάσει περαιτέ ­ ρω ευκαιρίεε επέκτασηε Οι δύο εταίροι εκτιμούν τοφυλακίωντων δύο br φυλάκιο προϊόντων στη ’ υπηρεσίεε, ικανέε να κα) θα επιδράσει θετικά στιε ι προμηθευτέε των δύο ει προσφέρει ευρεία γκάμα δέχεται κάθε χρόνο στα cj Επιπρόσθετα, η νέα ετ< δύο brands, με στόχο να χουν πραγματική πολυκι κή εμπειρία αγορών, ενώ εταιρεία δημιουργεί μια ι και δυναμική ομάδα στον τηε λιανικήε, που θέτει τιε | για σημαντικέε προοπτικέ λιξηε των εργαζομένων. I κλήρωση τηε συμφωνία: κειται στην έγκριση τω χώντηε Ελληνικήε Επιτι Ανταγωνισμού, η οποία £ ται χρονικά στο τέταρτο τρ του έτουε. Πέρυσι τα Public πέτυχ σεων, στα επίπεδα των κή αύξηση στο κανάλι τα ρικούε πελάτεε, κατέγρι φυσικά καταστήματά τη: Ενώ διατήρησε τη θέση κ online παραγγελιών, με τι ου κύκλου εργασιών τηε.

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς το deal σε Public - Media Markt έβαλε «φωτιά» Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 ... έρχεται 3ε Ελλάδα και Κύπρο. πωε η αξιοποίηση τηε συμπληρωματικότατος των χαρ- ands θα δημιουργήσει το πλέον ολοκληρωμένο χαρτο- ι αγορά, προσφέρονταε ποικιλία επιλογών και προηγμένεε ,ύψουν κάθε καταναλωτική ανάγκη. Ενώ, όπωε εκτιμάται, ϊχέσειε τηε νέσε εταιρείας μετουε συνεργάτες και τουε ιαιρειών. Μέσω τηε νέαε εταιρείαε, το Public θα μπορεί να οικιακών συσκευών στα εκατομμύρια πελατών που υπο- ιυσικά και στα online καταστήματά του. ιιρεία θα ενδυναμώσει την ψηφιακή τεχνογνωσία και των παρέ- ιναλι- η νέα οχυρή κλάδο ϊάσειε s εξέ- Η Ολο ­ ι υπό- ν Αρ- >οπήε κτιμά- Ο Χρήσιος Καλογεράκης, CEO των Public, n'unvo ® α αναλάβει τη θέση του CEO στη νέα εταιρεία. αν ρεκόρ λειτουργικήε κερδοφορίαε και αύξηση πωλή- 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αλυσίδα πέτυχε σημαντι- ιν Β2Β πωλήσεών τηε, εξυπηρετώνταε 133.000 εται- τψε ρεκόρ επισκέψεων με 29,2 εκατ. επισκέψειε στα ; και 50,5 εκατ. επισκέψειε στα e-commerce κανάλια τηε. ιυ No 1 omnichannel retailer, διακίνησε 2,2 εκατ. προϊόντα ε σχετικέε πωλήσειε να αντιστοιχούν στο 20% του ετήσι-

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς το deal σε Public - Media Markt έβαλε «φωτιά» Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 l σε... «mode on» τον ανταγωνισμό 310 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΙΚΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Πώς η ΚωισόβοΠος έσπασε ίο «φράγμα» τοσ μισού δισ. ευρώ Α πέναντι από ιον νέο παί ­ κτη βρίσκεται η Κωτσό- PoAos. που αποτελεί market leader τηε αγοράε και κερδισμένο των εξελίξεων (λου- κέτο Ηλεκτρονικήε, πάγωμα επεν- δύσεωντων υπόλοιπων παικτών κ.λπ.) τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι οι πωλήσειε ms έσπα ­ σαν το «φράγμα» του μισού δισ. ευρώ, οτζίροετηε άγγιξε τα 520 εκατ. ευρώ, αυξημένοε κατά 12,5%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 25,1 %, στα 25,2 εκατ. ευρώ, τα λειτουργι ­ κά κέρδη (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκαν κατά 1 7,5%, στα 20,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσι ­ μα ανήλθαν στα 95 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. ευρώ. Ανάπτυξη η οποία, σύμφωνα με τα στελέχη τηε, προήλθε από τιε αυξημένεε πωλήσειε κατά 20% την Black Friday, από την αύξηση στα έσοδα από τιε πωλήσειε τηλεοράσεων λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πο ­ δοσφαίρου αλλά και τηε στροφήε προετιε μεγαλύτερεε ίντσεε, αλλά και από την αύξηση του μεριδίου στιε πωλήσειε smartphones, την αύξηση των πωλήσεων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και μικρο- συσκευών κ.λπ. Για την Κωτσόβολοε ο στόχοε είναι ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο τηε αγοράε, δηλαδή ο πήχηε ανεβαίνει πάνω από τα 550 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια τηε διοίκησηε για την τρέχουσα χρήση, οι επενδύσειε θα κινηθούν στα επίπεδα των 1 1 εκατ. ευρώ, από 10,7 εκατ. ευρώ πέρυσι που αφορούσαν επενδύ- σειε στο δίκτυο καταστημάτων. Εφέτοε θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση τηε εφοδιαστικήε τηε αλυσίδαε με τη νέα αποθήκη 1 7.000τ.μ„ την αναβάθμιση τηε εμπορικήε ηλεκτρονικήε πλατ- φόρμαε τηε αλλά και 7 ανακαι ­ νίσει καταστημάτων και 3 νέα σημεία πώλησηε. Γιατί ίο ΙΜαίσιο μπαίνει και στις ϋευκές συσκευές Σ τα new entries και η αλυσί ­ δα Πλαίσιο, η οποία έλα ­ βε το βάπτισμα του πυρόε στην κατηγορία των «λευκών συ ­ σκευών» πριν από λίγεε ημέρεε. Η είσοδοε τηε εταιρείαε, η οποία μέχρι σήμερα κινούνταν σε μια αγορά, αυτήν τηε τεχνολογίαε και τηε τηλεφωνίαε, που τζιράρει 750 εκατ. ευρώ, και στιε «λευ- κέε συσκευέε» έχει από πίσω τηε έρευνα τηε αγοράε κοντά στην πενταετία. Πραγματοποιείται, δε, με την υλοποίηση επένδυσης 15 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία, μετα ­ ξύ άλλων, και νέου logistics center, που μαζί με τιε εγκατα- στάσειε τηε Μαγούλαε θα εξυ ­ πηρετούν τη διανομή. Παράλλη ­ λα, δημιουργεί και φυσικά κατα ­ στήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ανα ­ καίνισε το κατάστημα τηε Μετα- μόρφωσηε, τηε Αγ. Παρασκευ- ήε, τηε Δάφνηε και τηε Καλαμα- ριάε στη Θεσσαλονίκη, ενώ δημι ­ ούργησε και νέο κατάστημα στην Πέτρου Ράλλη. E ktos από tis επώνυμεε συ ­ σκευέε, έχει δημιουργήσει και σειρά own label προϊόντων, κάτι που έχει «τρέξει» και στην αγορά των ηλεκτρονικών με τη σειρά Turbo-X, με τιε επωνυμίεε Nuvelle και Kendrix. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει τη διακίνηση τηε πλήρουε γκά- μαε τηε SMEG εντόε των κατα ­ στημάτων τηε. Οι πωλήσειε των λευκών συσκευών έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω τηε ιστοσελί- δαε plaisio.gr. Σ ε μια αγορά η οποία έχει συρρικνωθεί δραματικά στα χρόνια τηε κρίσηε, με αποτέλεσμα αρκετέε γνωστέε αλυσίδεε να πετάξουν «λευκή πετσέτα», όπωε η Ηλεκτρονική Αθηνών, και συνεχίζει να πλήτ ­ τεται από παράλληλεε εισαγω- γέε, κυρίωε από τη Βουλγαρία, υπάρχει έναε συνεταιρισμόε που έχει καταφέρει να πάει κόντρα στο ρεύμα. Ο λόγοε για την Electronet, η οποία, 20 χρόνια μετά την ίδρυ ­ σή τηε, συνεχίζει να αναπτύσσε ­ ται, ενώ σε όλη τη διάρκεια ins κρίσηε είχε κερδοφόρεε χρή- σειε, παραμένονταε χωρίε δα ­ νεισμό. Κάτι που οφείλεται στιε προσπάθειεε τηε διοίκησηε να περιορίσει το κόστοε λειτουργί- αε τηε εταιρείαε, με σημαντικέε παρεμβάσειε σε διαφόρουε το- μείε, ενώ ταυτόχρονα κατόρθω ­ σε να επιτύχει καλύτερεε συμφω- νίεε με τουε προμηθευτέε. Το 2017 (τελευταίοε δημοσιευ- μένοε ισολογισμόε) ο τζίροε τηε ανήλθε σε 57,9 εκατ. έναντι 57,1 εκατ. ευρώ, σημειώνονταε αύξη ­ ση 1,3%, τα καθαρά κέρδη τηε δι ­ αμορφώθηκαν σε 251.000 ένα ­ ντι 228.000 ευρώτο201 6, δη ­ λαδή αύξηση 9,9%, ο δανεισμόε τηε παρέμεινε μηδενικόε για ακό ­ μα μία χρονιά και τα ταμειακά δι ­ αθέσιμό τηε στιε 31/12/2017 ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ενώ την αντίστοιχη χρονική στιγμή το 2016 ήταν 3,2 εκατ. ευρώ.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο Σκλαβενίτης, η Casino και οι φήμες για επιστροφή των Γάλλων στην Ελλάδα Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 44 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 838.95 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο Σκλαβενίτικ, η Casino και οι φήμε$ για επιστροφή των Γάλλων στην Ελλάδα Προστασία από ious πιστωτές ins έχει ζητήσει η μητρική του ομίλου, που φέρεται να θέλει tis Ελληνικές Υπεραγορές του Γιάννη Τσατσάκη Τ ον ανταγωνισμό και δη ooous πλήττο­ νται περισσότερο από xous διψήφιους -και σχεδόν διπλάσιους σε σχέση με το σύνολο του οργανωμένου λιανε ­ μπορίου- ρυθμούς ανάπτυξης τπε εταιρείαε Ελληνικέε Υπεραγορέε Σκλαβενίτη, ουσιαστικά δηλαδή τουε υπόλοιπουε «μεγά- λουε» του κλάδου, «δείχνουν» εμμέσωε πλην σαφώε κύκλοι τπε εταιρείαε ωε πηγή των φημών περί πώλησηε που κυκλοφόρησαν έντονα το τελευταίο διάστημα στην αγορά. Η κορύφωση τπε φημολογίαε ήρθε πριν από λίγεε μέρεε με δημοσίευμα σε οικονομι ­ κή ιστοσελίδα που έκανε λόγο για συμφωνία με τη γαλλική Casino για το 70% τηε ελληνι- κήε αλυσίδαε έναντι 50 εκατ. ευρώ και όρο τη διατήρηση τηε «ταμπέλαε Σκλαβενίτη» για τουλάχιστον μία τριετία. Το κείμενο, μάλιστα, μιλούσε για υπογραφή Μνημονίου Κατανό- πσπε (Memorandum of Undemanding ή, απλά, MOU) μεταξύ των δύο πλευρών στιε 27 Ιουνίου, με τιε τελικέε υπογραφέε να έχουν προγραμματιστεί για τιε 12 Ιουλίου. Η αντίδραση τηε Σκλαβενίτηε ήταν άμεση: Σε επίσημο επίπεδο, με ανακοίνωση που εξέ ­ δωσε, διέψευσε «κατηγορηματικό και απόλυ­ τα» τιε φήμεε περί πώλησηε οποιοσδήποτε μέρουε ή ποσοστού τηε εταιρείαε και χαρα- Το μεγαλύτερο πρότζεκτ διάσωσικ στην ιστορία Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελληνικέε Υπεραγορέε «γεννήθηκε» μετά την απορρόφηση από τη Σκλαβενίτηε -που, σημειωτέον, ία προηγούμενα χρόνιο είχε αποκρούσει πολλέε προτάσειε εξαγορόε οπό ξένεε πολυεθνικέε- ίου δικτύου τηε Μαρινόπουλοε το 2017. Το εγχείρημα χαρακτηρίστηκε ωε η μεγαλύτερη «διάσωση» στη νεότερη ελληνική επιχειρηματική ιστορία, με τιε τράπεζεε να βάζουν πλάτη και τουε προμηθευτέε να δέχονται (σε ποσοστό άνω του 70%) οριζόντιο «κούρεμα» 50% στιε απαιτήσειε τουε. Είχε ηροηγηθεί το 2012 η αποχώρηση τηε γολλικήε Carrefour από την κοινοπραξία που είχε συστήσει με την Αφοί Μαρινόπουλοι ΑΕ, πουλώνταε στην τελευτοία το 50% που κατείχε. Σήμερα, το σύνολο των καταστημάτων που διαχειρίζεται εταιρεία η Ελληνικέε Υπεραγορέε Σκλαβενίτη -στελέχη τηε μιλούν γιο διψήφιουε ρυθμούε αύξησης των πωλήσεων στο εξάμηνο- ξεπερνά τα 530, ενώ ο ενοηοιημένοε τζίροε τηε το 2018 εκτιμάται ότι άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ, φέρνοντάε τη στην πρώτη θέση τηε αγοράε. κχήρισε ns σχετικές αναφορές «αποκυήματα φαντασίας», διαβεβαιώνοντας ότι «συνεχίζει απρόσκοπτα τον επιχειρηματικό σχεδίασμά ανάπτυξής τηε». Ανεπίσημα, στελέχη ms δή ­ λωναν άγνοια και διερωτούνταν. προφανώς ρητορικά, για ns σκοπιμότητες που υπηρετούν όσοι διακινούν τέτοιου είδους σενάρια. Το ενδιαφέρον του Μακράν Δεδομένου ότι το δημοσίευμα κάνει ανα ­ φορά σε συγκεκριμένες και μάλιστα... κοντι ­ νές ημερομηνίε5, οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν πράγματι... υπάρχει καπνός και, πολύ περισσότερο, φωτιά. Πάντοτε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Casino εμπλέκεται σε σενάρια «συνεργασίας» με τη Σκλαβενίτηε. Στιε αρχές του 2018, κι ενώ το -δύσκολο και πολύπλοκο, αναμφίβολα- πρότζεκτ ms αναδιάρθρωση5 του δικτύου ms πρώην Μαρινόπουλοε βρισκόταν σε εξέλιξη, στην «πιάτσα» είχαν κυκλοφορήσει φήμεε για συζητήσει μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, με αντικείμενο τη μεταβίβαση στην Casino τουλάχιστον κάποιων καταστημάτων. Το δε ενδιαφέρον του ομίλου να επενδύσει στην ελληνική αγορά φέρεται να είχε μετα ­ φέρει λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 201 7, στον Αλέξη Τσίπρα ο Εμανουέλ Μακράν κατά τπ διάρκεια ms επίσκεψής του στη χώρα pas. Ο Γάλλος πρόεδρος λέγεται ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον δι- ευθύνοντα σύμβουλο ms Casino, καθώς υπήρξαν συνάδελφοι και συνεργάτες στην τράπεζα Rothschild. Τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα πίσω από την αύξηση (nous itfpous ΑΥΞΗΣΗ 5,5% στον τζίρο του οργανωμένου λιανεμπορίου στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία rns Nielsen (σ.σ. αφορούν καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ. σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών). Τπ μεγαλύτερη ανοδική τάση εμφανίζουν τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν στο διάστημα αυτό 10,5%, ενώ η ευρύτερη κατηγορία των τροφίμων και ποτών «έτρεξε» με 4,5%. Στο σύνολό τουε τα ταχέως διακινούμενα καταναλωτικά αγαθά (FMCGs) κατέγραψαν αύξηση 3,8%, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η ανάπτυξη 5,9% για το σύνολο των κατηγοριών bazaar (ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, εργαλεία, είδη κήπου, είδη αυτοκινήτου, οικιακός εξοπλισμός κ,λη.). Οι φουρτούνε$ ms «pap0s» και το ντηλ με την Amazon ΦΥΣΙΚΑ, το να «σκανάρει» ένας ξένος όμιλος την ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ -η οποία, σύμφωνα με τις συγκλίνουσεε εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου, θα οδηγηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση τα επόμενα χρόνια- αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες δεν είναι παράλογο. Το ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι την ώρα που κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια στην Ελλάδα, Casino η που ετησίως πραγματοποιεί τζίρο κοντά στα 40 δισ. ευρώ δεν φαίνεται να διάγει και τις πλέον ανέφελες μέρες της: Στα τέλη του Ιανουάριου, σε μια προσπάθεια περιορισμού του χρέους της, ανακοίνωσε ότι ηροχωρά στην πώληση έξι υπερμάρκετ στην -ανταγωνιστική και επίσης γαλλική- Leclerc έναντι 100,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε τον Απρίλιο η επέκταση της συνεργασίας με τον διαδικτυακό κολοσσό Amazon (σ.σ. είχε ξεκινήσει το 2017 μέσω της θυγατρικής Μοηορπχ), όμως τον Μάιο έγινε γνωστό ότι η μητρική Rallye προσέφυγε στον γαλλικό πτωχευτικό κώδικα, ζητώντας προστασία από τους πιστωτές της, με σκοπό να αναδιαρθρώσει τον ύψους 3 δισ. ευρώ δανεισμό της. Στελέχη της Rallye επέμεναν ότι η διαδικασία -που αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 18 μήνες- δεν πρόκειται να επηρεάσει ούτε την Casino ούτε την αλυσίδα αθλητικών ειδών Go Sport, χην οποία επίσης ελέγχει, ωστόσο, οι μετοχές και των δύο εταιρειών τις μέρες που ακολούθησαν δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μισθοί σε δραχμές, τιμές σε ευρώ! Πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Σελ.: 51 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 132.8 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 17000 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μισθοί σε... δραχμές, τιμές σε ευρώ! Σια πολλά κατορθώματα της κυ ­ βέρνησης μαθαίνουμε ότι περι ­ λαμβάνεται και η αποτυχία της να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Το φαινόμενο, δηλαδή, που έχει συντελέσει σε τέτοιον βαθ­ μό ώστε να μειωθεί η αγοραστι ­ κή δύναμη των Ελλήνων και το ούτως ή άλλως γλίσχρο εισόδη ­ μά τους να ευτελίζεται καθημερι ­ νά. Συμφώνως προς στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας αναδεί- χθηκε πρωταθλήτρια ακρίβειας μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. Το χειρότερο δεν είναι ότι είναι ακριβότερη στις τηλεποικοινω- νίες ή στις συνδέσεις Internet, που, ούτως ή άλλως, πλέον απο ­ τελούν αναπόδραστη ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Βρι ­ σκόμαστε πάνω από τον κοινο ­ τικό μέσο όρο και στις τιμές των τροφίμων, όταν οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν περικοπεί δρα ­ στικά από την αριστερή κυβέρ ­ νηση και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων υπολείπεται κατά 32% του μέσου κοινοτικού όρου αγοραστικής δύναμης. Μέχρι και στη... Γερμανία οι τιμές των τροφίμων είναι χαμηλότερες σε σχέση με την Ελλάδα! Οπως ηροσφυώς έχει λεχθεί, οι Ελληνες πλέον «πληρώνονται σε δραχμές και ξοδεύουν σε ευρώ». Από τη φράση αυτή και μόνον καταδεικνύεται κατά τον πιο εύ ­ γλωττο τρόπο η πρόσθετη οι ­ κονομική ζημία την οποία έχει υποστεί ο λαός εξαιτίας της κυ ­ βερνητικής αδυναμίας και ανι ­ κανότητας να επιτύχει έναν στοι ­ χειώδη έλεγχο της αγοράς και να δημιουργήσει, επιπλέον, συνθή ­ κες ανταγωνισμού, που αποτε ­ λεί και τον μοναδικό παράγοντα για την πίεση των τιμών προς τα κάτω.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Σκλαβενίτης: Διαψεύδει το deal με τη γαλλική Casino Πηγή: ΑΞΙΑ Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 303.19 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 750 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Σκλαβενίτης: Διαψεύδει ίο deal με ιη γαλλική Casino Η εταιρία Ελληνι ­ κές Υπεραγο ­ ρές Σκλαβενί ­ της διαψεύδει κατηγορηματι ­ κά και απόλυ ­ τα σημερινό δημοσίευμα περί συμφωνίας με γαλλική αλυσίδα για την πώληση οποιουδήποτε μέρους ή ποσοστού της Ελληνικές Υπερα ­ γορές Σκλαβενίτης. Τέτοιου είδους αναφο ­ ρές αποτελούν αποκυήματα φαντασίας, καθώς η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενί ­ της συνεχίζει απρόσκοπτα τον επιχειρημα ­ τικό σχεδίασμά ανάπτυξής της». Με αυτή την ανακοίνωση η Σκλαβενίτης διέψευσε και επίσημα τα σενάρια για deal με γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Νωρίτερα διακι- νούνταν σενάρια περί επικείμενου deal της Σκλαβενίτης με τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Casino. Τα σενάρια αυτά πήραν διάσταση καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι τουλάχιστον εδώ και έναν χρόνο η διοίκη ­ ση της εταιρίας αναζητούσε στρατηγικό επενδυτή από το εξωτερικό, που θα υπο ­ στηρίξει το μεγάλο εγχείρημα που έχει αναλάβει η οικογένεια Σκλαβενίτη μετά την απορρόφηση της Μαρινόπουλος. Πρόκειται για την γαλλική Casino Supermarkets του ομίλου Casino που διαθέτει πάνω από 10.000 καταστήματα στη Γαλλία. Με τη θυγατρική Casino Supermarkets διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο σούπερ μάρκετ σε όλη την ηπειρωτική Γαλλία. To brand Casino Supermarkets διαθέτει επίσης κατά μέσο όρο 13.000 προϊόντα.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τσίγκινα τα 10,469 δισ. που... χρωστάει η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή! Πηγή: ΠΑΡΟΝ Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 06-07-2019 Επιφάνεια: 170.65 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τσίγκινα τα 10,469 6ισ. που... χρωστάει η ΑκρόποΑις Χρηματιστηριακή! Μ ύθοε είναι οι περισσότερεε απότιε ληξιπρόθεσμεε οφειλέε στην Ε ­ φορία, που ανέρχονται σε 104,7 δισ. ευρώ, και στα ασφαλιστικά ταμεία, που φθάνουν στα 34 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 139 δισ. ευρώ είναι ζή ­ τημα αν είναι εισπράξιμα τα μισά. Απλώε, οι κυβερνήσειε, και η σημερινή και οι προηγούμενεε μνημονιακέε, τα εμ ­ φανίζουν ωε οφειλόμενα γιατί αλλιώε οι «θεσμοί» θα βάλουν τιε φωνέε ότι το άνοιγμα που δεν καλύπτεται είναι κατά κάποιεε δεκάδεε δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερο, οπότε θα πρέπει να γίνουν μεγάλεε περικοπέε και να πορθούν πρό ­ σθετα μέτρα, που θα... στάζουν αίμα! Α κκ > γ » οακ ΧΑΝΜ At HTHAIARM A 1.0 |,V. Μόλιε προχθέε αποκαλύφθηκε ότι στον μακρύ κατάλογο των μεγάλων οφειλετών που φιγουράρουν στον πίνα­ κα των 104,7 δισ. ευρώ είναι και η... μακαρία τη λήξη, χρεοκοπημένη εδώ και πολλά χρόνια Ακρόπολιε Χρηματι ­ στηριακή, η οποία... οφείλει -κρατιέστε;- 10,469 δισεκατομμύρια ευρώ (!) και ήταν στο επίκεντρο του τεράστιου σκαν ­ δάλου των «δομημένων ομολόγων». Στην ίδια κατηγορία είναι και τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, η Sprider Store8, η Ασπίε Πρόνοια, η θεμελιοδομή, το Μι ­ νιόν και η Πειράίκή - Πατράίκή, καθώε και η Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίεε, η οποία χρωστάει 1,844 δισ. ευρώ στην Εφορία και 1,565 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ! Από το σύνολο των οφειλετών με ληξιπρόθεσμεε οφειλέε πάνω από 150.000 ευρώ, οι 24.666 χρωστούν τα 95 δισ. από τα 104,7 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών στην Εφορία!

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΟΙΑ DEALS ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Πηγή: ΑΞΙΑ Σελ.: 1,22-23 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 2277.89 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 750 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΑ DEALS ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ► Funds χτύπησαν την πόρτα Tns WIND. - (Dios για Εθνική Ασφαλιστική - Προ εξελίξεων Χαλυθουργική, Forthnet. ► Δεύτερο$ γύροε στην υγεία με την πώήηση του «Ντυνάν» - Τα σχέδια cms τράπεζεε pad το ράλι στα ομόλογα. ► Οι υψηδέε προσδοκία npos το παρόν έχουν αποτυπωθεί oris «γρήγορεε» επενδύσει. ► Η δραστική αποκΑιμάκωση των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα διευκολύνει us ελληνικέε τράπεζεε.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΟΙΑ DEALS ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Πηγή: ΑΞΙΑ Σελ.: 1,22-23 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Ποια deals αλλάζουν ίο επιχείρημα Funds χτύπησαν την πόρτα της WIND - Φως για Εθνική Ασφαλιστική - Προ εξελίξεων Χαλυβουργική, Κ αθώς π Ελλάδα ετοιμάζε ­ ται να γυρίσει σελίδα, ένα επιχειρηματικό big bang δείχνει να είναι προ των πυλών. Σε μια συγκυρία που οι διεθνείς αγορές κατακτούν συνεχώς υψη ­ λότερα επίπεδα, π Ελλάδα, που βγαίνει από τη δεκαετία της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αποτελεί για τα διεθνή κεφάλαια ένα σχετι ­ κά ασφαλές επενδυτικό στοίχημα. Τα μηνύ ­ ματα για το επενδυτικό turnaround έρχονται από όλες τις πλευρές. Το αποδεικνύουν το πρωτοφανές ράλι στα ομόλογα που έριξε την απόδοση του ΙΟετούς στο 2,55%, η άνοδος του χρηματιστηρίου από τις αρχές του χρό ­ νου κατά 37%, το μεγάλο ενδιαφέρον για εξαγορές ελληνικών εταιριών, οι επενδύσεις στον τουρισμό, σε ακίνητα κ.λ.π. Η αλλαγή του κλίματος με βασικό καταλύτη ότι το 2019 είναι εκλογική χρονιά άρχισε να γί ­ νεται αισθητή από τις αρχές του χρόνου. Απέκτησε, όμως, ιδιαίτερη δυναμική μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που ερ ­ μηνεύτηκε ως καθαρή ένδειξη της επικεί ­ μενης πολιτικής αλλαγής. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα βρίσκεται προ των θυρών, αλλά φυσικά τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα γεγονότα θα επιβεβαι ­ ώσουν τις προσδοκίες για νέα κυβέρνηση με ισχυρή αυτοδυ ­ ναμία και φιλική διάθεση προς τις επενδύσεις. Το εκλογικό αποτέλεσμα με το οποίο θα ξημερώσει η 8η Ιουλίου και οι πρώτες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν δυνητικά αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα μεγάλων επι ­ χειρηματικών κινήσεων που θα μεταβάλουν το τοπίο της ελληνικής επι ­ χειρηματικότητας. Οι υψηλές προσδοκίες προς το παρόν έχουν αποτυπω ­ θεί στις «γρήγορες» επεν ­ δύσεις, όπως τα ομόλογα και οι μετοχές, αλλά και στις πιο ασφαλείς, όπως τα ακίνητα. Η πορεία του χρηματιστηρίου και της αγοράς ομολόγων είναι πρόδρομα φαινόμενα, αποτέλεσμα της διαδικασίας επανατιμολόγησης του κινδύνου της χώρας που είναι σε εξέλιξη από τους διεθνείς επενδυτές. Ασφαλώς δεν πρόκειται για μαγική εικόνα που θα αλλάξει μέσα σε μια νύχτα, αλλά για διαδικασία που θα εκκι ­ νήσει και θα κλιμακωθεί σε βάθος χρόνου ανάλογα με τις συνθήκες. Τα εμπόδια δεν μπορεί να εξαλειφθούν άμεσα και δραστικά, καθώς η χώρα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα (investment grade) από τους οίκους αξιο ­ λόγησης και θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν χρόνο συνεπούς οικονομικής πολιτικής για να την αποκτήσει. Επιπλέον, υπάρχει ακόμη το εμπόδιο των capital controls. Μπορεί οι περιορισμοί να έχουν αμβλυνθεί, αλλά είναι δύσκολο για οποιονδήποτε επικεφαλής μα ­ κροπρόθεσμου fund να θέσει προς συζήτηση στην επενδυτική επιτροπή του μια πρόταση για χώρα που έχει κεφαλαιακούς περιορι ­ σμούς. Οι υψηλές προσδοκίες προς το παρόν έχουν αποτυπωθεί στις «γρήγορες» επενδύσεις Τα ελληνικά ομόλογα ■Μ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ τραπεζικό σύστημα από το 2008 ήταν αποκλεισμένο από τέτοιες ομολογιακές εκδό ­ σεις. Τώρα ετοιμάζεται η Εθνική για έκδοση ομολό ­ γου -πιθανόν στις αμέσως επόμενες εβδομάδες-, ενώ ανάλογοι σχεδιασμοί γίνονται και στην Alpha Bank. Η δραστική αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα διευκολύνει τις ελληνικές τράπεζες για εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφά ­ λισης, για τιτλοποιήσεις δανείων και φυσικά για χαμηλότερο κόστος εγγυήσεων στα σχήματα των «κόκκινων» δανείων (Asset Protection Scheme) που είναι υπό συζήτηση με τις ευρωπαϊκές αρχές. Ταυ ­ τόχρονα αφήνει χώρο για νέα μείωση στα επιτόκια καταθέσεων, καθώς η μέση προθεσμιακή στην Ελ ­ λάδα είναι στο 0,60%-0,65% και στην Ευρώπη στο 0,25%-0,35%. Αν η χώρα σε έναν χρόνο από σήμερα με αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, τότε το επιτόκιο του ΙΟετούς ομολόγου θα υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 2%. Αν επιπλέον ξεκινήσει νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ενδεχόμενο που άφησε ανοικτό ο Μάριο Ντράγκι, τα ελληνικά ομόλογα θα είναι επι ­ λέξιμα από την ΕΚΤ και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος θα βελτιωθούν θεαματικά. Η Ελλάδα μετά από σχεδόν δεκαετή οικονομικό αποκλεισμό από τα ιδιωτικά κεφάλαια επιστρέφει τώρα στον επενδυτικό χάρτη. Όσο εμείς γονατίζαμε από την κρίση, οι διεθνείς αγορές έφτασαν σε ιστορικά επίπεδα και τα επιτόκια ισοπεδώθηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναλυτές υπολογίζουν ότι σε αρνητικές αποδόσεις, δηλαδή κάτω από το μηδέν, στο σύνολο της αγοράς βρίσκο ­ νται σήμερα ομόλογα αξίας 12 τρισ. δολαρίων! Για τους επαγγελματίες των επενδύσεων και τους κεφα ­ λαιούχους, π Ελλάδα -όπου η κρίση εξαφάνισε πε ­ ρίπου το 25% του ΑΕΠ- δείχνει να είναι μια καλή ευκαιρία. Πάντοτε υπό την προϋπόθεση πως την επομένη των εκλογών το αποτέλεσμα θα εγγυάται κυβερνησιμότπτα και πολιτικές φιλικές προς τις επενδύσεις, τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και αγοράς θα αναδιαμορφωθούν. Στο ερώτημα τι πρέπει να περιμένουμε αν επιβεβαιωθούν οι δημο ­ σκοπήσεις και έχουμε κυβέρνηση Ν.Δ., η πρώτη εύκολη απάντηση είναι λίγο - πολύ όσα έχουν ειπω ­ θεί και δημοσίως. Θα επιχειρηθεί να αρθούν το τα ­ χύτερο δυνατόν τα όποια εμπόδια ώστε επιτέλους να ξεκινήσει η επένδυση στο Ελληνικό και να επανα- λειτουργήσει σε νέα βάση η επένδυση στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Επίσης, θα επιταχυνθεί το πρόγραμ ­ μα αποκρατικοποιήσεων και μέσα από διαγωνισμούς θα εκπληρωθούν υποχρεώσεις που ανέλαβε ο ΣΥΡΙ- ΖΑ, όπως π.χ. η πώληση των ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, τα διόδια της Εγνατίας κ.ά. Άμεση διαχείριση θα απαιτήσει και η υπόθεση της ΔΕΗ, καθώς η επιχείρηση οικονομι ­ κά βρίσκεται σε οριακό σημείο. Ο Κυριάκος Μητσο- τάκης είναι υποχρεωμένος να πάρει γρήγορα απο ­ φάσεις και φαίνεται πως θα είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθεί. Σύμφωνα με πληροφορί ­ ες, έχουν βολιδοσκοπηθεί διεθνείς επενδυτικές τρά ­ πεζες προκειμένου να επεξεργαστούν διάφορα οικο ­ νομικά σενάρια και επενδυτικές προτάσεις για τρεις τομείς, όπου φαίνεται ότι θα δοθεί έμφασπ στη νέα οικονομική πολιτική. Πρόκειται για την ενέργεια, τα ακίνητα του Δημο ­ σίου και τις τράπεζες. Τα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία στπ συντριπτική τους πλειονότητα παραμέ ­ νουν ανεκμετάλλευτα και σήμερα είναι στο Υπερ- ταμείο ενέχυρο για 99 χρόνια στους δανειστές μετά τπν «υπερήφανη» διαπραγμάτευση του 2015, θα επιδιωχθεί να μετατραπούν σε αναπτυξιακό μοχλό. Να συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύ ­ σεων, στην τόνωση της κατασκευαστικής δραστη ­ ριότητας και να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία. Κρί ­ σιμης σημασίας είναι ο απεγκλωβισμός των τρα ­ πεζών από τα «κόκκινα» δάνεια ώστε να απελευ-

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΟΙΑ DEALS ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Πηγή: ΑΞΙΑ Σελ.: 1,22-23 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 ιικο τοπίο Forthnet Ωστόσο οι αγορές κινούνται με γρήγορους ρυθμούς, οι ευκαιρίες δεν περιμένουν και οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόμη μεγάλο απόθεμα «κόκκινων» επιχειρηματικών δα ­ νείων, άπό τα οποία πρέπει να απαλλαγούν μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια. Ιδιαίτε ­ ρα μετά τις ευρωεκλογές, π εμπιστοσύνη των αγορών δείχνει να επιστρέφει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ενώ υπήρχαν funds που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες σόρταραν -δηλαδή πουλούσαν χωρίς να κατέχουν μετοχές προσδοκώντας περαιτέρω πτώσπ- τις τράπεζες, η Πειραιώς αυτή την εβδομά ­ δα εξέδωσε ομόλογο μειωμένης εξασφάλι ­ σης. Δηλαδή ένα ομόλογο που αν π τράπε ­ ζα παρουσιάσει πρόβλημα μετατρέπεται σε μετοχές. Σχεδόν οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από λίγους μήνες αρνούνταν ακόμη και για τυπική συνάντηση να ακούσουν, τώρα πρό- σφεραν πρόθυμα πάνω από 800 εκατ. για το ομόλογο. Τα deals του Λονδίνου Μ· ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ deals στο Λονδίνο δεν αφορούν μόνο γνωστές ελληνικές εταιρίες, αλλά και πολλά άγνωστα «διαμάντια» της αγοράς. Για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες τρέχει στο Λονδίνο διαδικασία από το private equity South Bridge Europe Mezzanine για την πώληση της εταιρίας τροφίμων ARIVIA που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πίσω από το private equity που διαχειρίζεται 65 εκατ. είναι τρεις'Ελληνες, οι Εύη Ανδριανού, Γιώργος Μαυρίδης και Μίλτος Κορνάρος, όλοι τους παλιά στελέχη της Eurobank/ Telesis. To SouthBridge που ίδρυσαν το 2015 έχει κάνει επενδύσεις σε πολλές μεσαίες ελληνικές εταιρείες, όπως Kiosky ’s, HotelBrain, Skroutz Α.Ε. κ.ά. Η ARIVIA είναι μια εταιρία που ίδρυσε η ΕΛΓΕΚΑ του Αλέξανδρου Κατσιώτη. Πουλήθηκε στο South Bridge, με τον κ. Κατσιώτη και τους συνεργάτες του να διατηρούν μειοψηφική συμμετοχή. Παράγει τυριά vegan και έχει μεγάλο μερίδιο σε σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Όταν πουλήθηκε -περίπου πριν από τρία χρόνια- είχε EBITDA 12-15 εκατ. ευρώ. Σήμερα έχει φτάσει τα 25 εκατ. EBITDA, που σημαίνει ότι μπορεί να πουληθεί για ένα πόσο της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. Αυτές τις ημέρες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη σχεδόν άγνωστη στην εσωτερική αγορά ARIVIA. Από επενδυτές στο Λονδίνο υπάρχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μεγάλα ελληνικά ακίνητα εισοδήματος. Η ζήτηση για τα ξενοδοχεία έχει κάπως κοπάσει επειδή οι τιμές αυξήθηκαν. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί κυρίως σε νέα κτίρια γραφείων, πολλών τετραγωνικών, με αξιόπιστους μισθωτές. Η δεύτερη ισχυρή δύναμη που κινεί τις επιχειρηματικές ανακατατάξεις είναι ο συνδυασμός των λίγων -πλέον- ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων που διαθέτουν ρευστότητα και η πώληση από τις τράπεζες υπερχρεωμένων εταιριών. Για παράδειγμα, στον όμιλο Βαρδινογιάννη, καθώς η νέα γενιά παίρνει τα ηνία, διαμορφώνονται νέοι επενδυτικοί προσανατολισμοί, όπως άλλωστε έδειξε και η αγορά της τράπεζας IBG και του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA. Οι πληροφορίες θέλουν τον όμιλο να ενδιαφέρεται για επέκταση στον τομέα των υποδομών - παραχωρήσεων, ενώ η ηγεσία του φέρεται να μη μένει ασυγκίνητη από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Ταυτόχρονα, στην αγορά κυκλοφόρησαν πρόσφατα φήμες και για ενδεχόμενο ενδιαφέρον του ομίλου προς το σχήμα του ΟΛΘ. Η πώληση τον «Ντυνάν» θερωθούν και να χρηματοδοτήσουν την οικονομι ­ κή δραστηριότητα και κατ ’ επέκταση την ανάπτυ ­ ξη. Όσον αφορά στην ενέργεια, ο κλάδος ούτως ή άλλως προσελκύει μεγάλες επενδύσεις, ενώ όπως αναφέρθηκε έμφαση θα χρειαστεί να δοθεί στη ΔΕΗ που καταρρέει από την καταστροφική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βασικές δυνάμεις που πρωταγωνιστούν στις κύοφορούμενες επιχειρηματικές ανακατατάξεις είναι δύο. Η πρώτη είναι τα διάφορα επενδυτικά funds, και γιαυτό το Λονδίνο αποτελεί σήμερα την κεντρική σκηνή όπου διαδραματίζονται αρκετά ελληνικά deals. Και ο λόγος είναι για deals «υηε- ράνω υποψίας» για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα δύο funds προσέγγισαν τα επενδυτικά κεφάλαια Anchorage και Golden Tree, τα οποία είναι οι βασικοί μέτοχοι της WIND και ζήτησαν περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων για να αγοράσουν την τρίτη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρία της χώρας. Anchorage και Golden Tree δεν συναίνεσαν, κυρί ­ ως επειδή πιστεύουν ότι μια ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία θα εξασφαλίσει υψηλότερες προσφορές, χωρίς ωστόσο να έχουν αποφασίσει ακόμη να ξε ­ κινήσουν μια τέτοια διαδικασία. Μ· ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ της ιδιωτικής υγείας, όπου CVC, Oaktree και Farallon άλλαξαν σε λίγους μήνες πλήρως το τοπίο, επίκειται μετεκλογικά η τελευ ­ ταία πράξη, μόλις η Τράπεζα Πειραιώς βγάλει σε διεθνή διαγωνισμό το «Ερρίκος Ντυνάν». Πα ­ ράλληλα, οι τράπεζες έχουν δεχτεί και μελετούν προσφορά από τον όμιλο ANTENNA και την Blackstone για την πώληση της Forthnet με κούρεμα 80% στα δάνεια. Την ίδια στιγμή οι πιστώτριες τράπεζες περιμένουν να ξημερώσει η 4η Ιουλίου, ημέρα όπου θα γίνει η γενική συνέλευση της Χαλυβουργικής, ώστε να ξεκινή ­ σουν με τη νέα διοίκηση συζητήσεις για την πώληση των εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο. Το σύμβολο της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα του ’60, υπό το βάρος δανειακών υπο ­ χρεώσεων ύψους 440 εκατ., θα εκποιηθεί πιθα ­ νότατα για εγκαταστάσεις logistics, με μεγάλο ατού το λιμάνι που διαθέτει. Αν και η διοίκηση της MIG δηλώνει ότι δεν προτίθεται να πουλήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, στην Τράπεζα Πειραι ­ ώς εξετάζουν όλα τα σενάρια για το μέλλον του ακτοπλοϊκού ομίλου Attica Group, με την αγορά να ψιθυρίζει για νέα διαδικασία πώλησης που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Η αγωνία κορυφώνεται για το μέλλον της Notos Com, με τις τράπεζες να ψάχνουν νέο επενδυτή και τον όμιλο Φάις να τηρεί σιγή μετά το αρχικό διερευνητικό ενδια ­ φέρον. Τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει και η πώληση του ξενοδοχείου «Πόρτο Καρράς», καθώς η οικογένεια Στέγγου δείχνει να έχει πάρει τις αποφάσεις της. Την Πέμπτη -εκτός απροόπτου - θα γίνει η γενική συνέλευση για να ανακληθεί η παλιά διοίκηση της Euromedica και να ξεκι ­ νήσει η νέα τροχιά της εταιρείας. Ενδεικτικό της αλλαγής του κλίματος είναι ότι για deals τα οποία μόλις πριν από έξι μήνες κατέληξαν άδοξα με αμφίβολο ή μηδενικό ενδιαφέρον, σήμερα υπάρ ­ χει ανταγωνισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα π Εθνική Ασφαλιστική, της οποίας π πώληση θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένη από την ΕΤΕ. Η αιτία είναι ότι παρουσιάστηκαν νέοι παίκτες που δεν έχουν καμία σχέση με την ΝΝ ή τη Fairfax, των οποίων τα ονόματα κυκλοφόρησαν στην αγορά. Η χώρα μετά από μια τεράστια δο ­ κιμασία δείχνει να έφτασε στο σημείο όπου μπο ­ ρεί να κάνει restart και να θεραπεύσει -τουλά ­ χιστον στον βαθμό που είναι εφικτό- τις πληγές της κρίσης.

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η «επόμενη μέρα» για τη Euromedica Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 393.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ -------------- Ο Γ. ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ, ΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ.. Η «επόμενη μέρα» για τη Euromedica ( ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟ, Ο « ανθρωπος - μπαλαντερ » ■ χει γίνει ένα από τα θέματα που ■ μ αποτελούν talk of the business απάτην περασμένη Παρασκευή. Η επιλογή του Γεώργιου Μήτραινα να το ­ ποθετηθεί στο «τιμόνι» της Euromedica (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) κατά την πρώτη φάση, τουλάχιστον, της «μετά Λιακουνάκο εποχής» προκαλεί σί­ γουρα κάποια ερωτήματα. Γιατί ο συγκεκριμένος προφανώς συ ­ γκεντρώνει στο πρόσωπό του την εμπι ­ στοσύνη του Farallon Capital και της ει ­ δικής διαχειρίστριας της Axon Holdings προκειμένου να οδηγήσει τον πολύπα ­ θο όμιλο ιατρικών υπηρεσιών με τα δά ­ νεια των 417 εκ. και τα αρνητικά ίδια κε ­ φάλαια των 205 εκ. (τόσα ήταν το α' εξά ­ μηνο του 2017) στην «επόμενη μέρα». Έχει όμως, ταυτόχρονα και τη διαχρο ­ νική «ψήφο εμπιστοσύνης» της οικογέ ­ νειας Μαρινόπουλου, διατηρώντας ακό ­ μη και σήμερα τη θέση του εκτελεστι ­ κού προέδρου της«Αδελφοί Μαρινό- πουλοι Συμμετοχών και Διοίκησης Επιχειρήσεων», έχοντας στο παρελθόν περάσει από καμιά... δεκαπενταριά πό­ στα που σχετίζονταν με εταιρίες συμ ­ φερόντων τους. Από «εκπρόσωπος» του ομίλου σούπερ μάρκετ λίγο πριν το κα ­ νόνι μέχρι τις θυγατρικές ακινήτων της Marinopoulos Holding Sari. Ο κ. Μή- τραινας, όμως, έκανε και ένα σύντομο «πέρασμα» από τον προεδρικό «θώκο» της «Τηλέτυπος» για ένα επτάμηνο, από το Σεπτέμβρη του 2017 μέχρι τον Απρί ­ λη του 2018 που παραιτήθηκε. Δεν αμφιβάλει κανείς βέβαια ότι τα «νήματα» στη Euromedica θα κινούνται όχι μόνο από το νέο Δ.Σ., αλλά κυρίως εκτός αυτού. Και ουσιαστικά από το Healthcare Investors, δηλαδή τον ελ ­ ληνικό βραχίονα του Farallon, με άν- θρωπο-«κλειδί» τον Τάκη Δουμάνογλου. Τι διεργασίες «κρύβει» αυτή η δια ­ δρομή για την «επόμενη μέρα»; Η μία ήδη αποτυπώθηκε με τη σύ ­ μπλευση της, -υπό ειδική διαχείριση-, Axon με τη Farallon για την «έξωση» Λιακουνάκου και θα συνεχιστεί με την εφαρμογή ενός σχεδίου τριών σταδίων. Καταρχήν, με την καταγραφή της υπάρ- χουσας κατάστασης, καθώς εκτιμάται βάσιμα ότι πλέον τα «ανοίγματα» είναι πολύ μεγαλύτερα και ταυτόχρονα την «επιστροφή στην κανονικότητα» με το stop στις διαρροές και την απαξίωση του ομίλου. Είναι γνωστό ότι μέρος του δι ­ κτύου της Euromedica υπολειτουργεί και το ιατρικό προσωπικό φυλλορροεί. Δεύτερο, θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος κεφαλαιακής ενίσχυσης και «θωράκι- σης» που θα προχωρήσει πιθανότατα μέ ­ σα από την υπαγωγή σε καθεστώς προ­ στασίας από τους πιστωτές, και την πα ­ ράλληλη ένεση ρευστότητας. Το τρίτο και τελικό στάδιο προφανώς θα προ ­ βλέπει την είσοδο στρατηγικού επενδυ ­ τή, μέσα από ένα πακέτο με «κούρε ­ μα» υποχρεώσεων και κεφαλαιοποίη ­ ση δανείων. Και αυτός ο στρατηγικός επενδυτής, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το Farallon Capital, που σήμερα κατέχει ήδη το 17,5%...

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Ελπίδες στον αφρό του τουρισμού Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 45,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 06-07-2019 Επιφάνεια: 2537.28 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 20000 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ HI UFA l lllIrMl Ελπίδες στον... αφρό του τουρισμού ► 10-11

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Ελπίδες στον αφρό του τουρισμού Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 45,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 06-07-2019 Επιχειρήσεις «Παρά τις προσπάθειες που γίνονται να επεκιαθεί η κατανάλωση μπίρας και κατά τους χει ­ μερινούς μήνες, η πλειο­ νότητα των Ελλήνων εξα ­ κολουθεί να προτιμά το καλοκαίρι για να απολαύσει το συγκεκριμέ ­ νο προϊόν» επισημαίνουν κύκλοι της ζυθοποιίας. Ο επικεφα ­ λής της Αθη ­ ναϊκής Ζυθο ­ ποιίας, Αλ. Καραφυλλίδης, εμφανίζεται αισιόδοξος για το β ’ εξά ­ μηνο, ενώ σε παρόμοιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο επικεφαλής της Ολυμπια­ κής Ζυθοποιί ­ ας, Ντέγιαν Μπέκο, ο οποί ­ ος προβλέπει άνοδο της κατανάλωσης κατά 2 % με 3%. ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑ gmanettas@ethnos . gr Σ το δίμηνο Ιουλίου-Αυγού- σχου, διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να κο- ρυφωθεί η τουριστική σεζόν, εναποθέτουν οι εγχώριες ζυθοποιίες τις ελπίδες τους για την ανάκαμψη της κατανάλωσης. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν απογοητεύσει τους παίκτες στον κλάδο της μπίρας, ο οποίος περίμενε καλύτερο ξεκίνημα για τη φετινή σεζόν μετά την καλή πορεία του 2018. Οι άστατες και ­ ρικές συνθήκες καθ ’ όλη τη διάρ ­ κεια του πρώτου εξαμήνου επη ­ ρέασαν τη ζήτηση και έπληξαν τις πωλήσεις. «Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες» σημειώνουν άνθρωποι του χώρου και εκτιμούν πως η κάμψη ξεπερνά ακόμη και το 5%. Ανάλογη ανησυχία υπάρχει και σε άλλους κλάδους με εποχική ζήτηση, όπως αυτός των αναψυκτικών και του παγωτού, οι οποίοι επηρεάζονται εξίσου από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην πορεία των επόμενων δύομηνών, του Ιουλίου και του Αυγούστου, οπότε πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας κατανάλωσης. «Παρά τις προσπάθειες που γίνονται να επεκτα ­ θεί η κατανάλωση μπίρας και κατά τους χειμερινούς μήνες, η πλειονότη ­ τα των Ελλήνων εξακολουθεί να προ ­ τιμά το καλοκαίρι για να απολαύσει το συγκεκριμένο προϊόν» επισημαίνουν κύκλοι. Οι τουριστικές περιοχές όπου συγκεντρώνονται εκατομμύρια επι ­ σκέπτες έχουν μπει στο στόχαστρο και όλοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της ζήτησης. Τα μηνύματα για τη σεζόν επιτρέ ­ πουν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς μέχρι στιγμής φαίνεται να διαψεύδο- νται οι προβλέψεις για απότομη πτώ ­ ση των αφίξεων κυρίως λόγω ανά ­ καμψης της τουριστικής αγοράς της Τουρκίας, αλλά και του κορεσμού των ελληνικών προορισμών. Ο επικεφαλής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξαν ­ δρος Καραφυλλίδης, παρότι δεν κρύ ­ βει τον προβληματισμό του για τις μεταβολές του καιρού, εμφανίζεται αισιόδοξος για το δεύτερο εξάμηνο και περιμένει σημαντική ανάκαμψη πω- λήσεων το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, μήνες που πέρυσι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Σε παρόμοιο μήκος κύματος είναι και οι εκτιμήσεις των υπόλοιπων ζυθοποιών, με τον επικεφαλής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Ντέγιαν Μπέκο, να προβλέπει άνοδο της κα ­ τανάλωσης μπίρας κατά 2% με 3%, αν και σπεύδει να επισημάνει πως είναι νωρίς ακόμη για συμπεράσματα. Ο εισερχόμενος τουρισμός από το εξω ­ τερικό, σύμφωνα με τον κ. Μπέκο θα καθορίσει για ακόμη μία φορά την έκβαση της χρονιάς. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επενδύσεις των μεγάλων ζυθοποιών « 35 : % ,ν>>· . ■ * ■ ·τ·- ΜΠΙΡΑΣ Να βρουν τη σωστή... μαγιά επιχειρούν οι ζυθοποιίες προκειμένου να βγάλουν ξανά ίο προϊόν τους στον «αφρό» και να ανακόψουν την καθοδική πορεία χης ζήτησης λόγω των άστατων καιρικών συνθήκωνιου πρώτου εξαμήνου. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν εναπόκεινται πλέον οι ελπίδες, όταν και πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας κατανάλωσης, με τη βασική στρατηγική να στηρίζεται στα νέα προϊόντα και τις έξυπνες προσφορές.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Ελπίδες στον αφρό του τουρισμού Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 45,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 06-07-2019 Ανησυχία και προβληματισμός υπάρχει και σε άλλους κλάδους με εποχική ζήτηση, όπως των αναψυκτικών και του παγωτού, που επηρεάζονται εξίσου από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. r ιςώί* για την παραγωγή νέων προϊόντων και τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής, με στόχο να τονώσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και ταυτόχρονανα γίνουν πιο απο ­ τελεσματικοί, μειώνοντας τα λει ­ τουργικά έξοδά τους. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρόσφατα παρουσι'ασε τον μηλίτη, ένα νέο προϊόν με βάση τον χυμό μήλου, τον οποίο παράγει πλέον από το εργοστάσιο που διατηρεί στην Πάτρα. ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ Η εταιρεία πέτυχενα ολοκληρώσει τη σχετική επένδυση ύψους ι,5 εκατ. ευρώ σε χρόνο ρεκόρ, μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισι'ου τον Αύγουστο του 20 18 και πρώτος στόχος είναι η παραγωγή 3 εκατομ ­ μυρίων λίτρωντο 2019. Παρότι δεν είναι αρκετά διαδεδομένος, η διοι ­ κητική ομάδα της εταιρείας πιστεύ ­ ει στις προοπτικές του προϊόντος στην ελληνική αγορά καθώς θεωρεί πως είναι μια κατηγορία που θα ανα ­ πτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Υπολογί ­ ζεται πως σήμερα η εγχώρια κατανά ­ λωση μηλίτη κινείται σε 40.000 εκα- τόλιχρα, με την αξία της να ανέρχεται σε περίπου η εκατ. ευρώ με 8 εκατ. ευρώ. Βλέψεις υπάρχουν και για τις διεθνείς αγορές. Μάλιστα, ήδη γίνονται σχετικές συζητήσεις για την έναρξη εξαγωγής στην κυπριακή αγορά, η οποία θα αποτελέσει, όπως όλα δεί ­ χνουν, την πρώτη χώρα στην οποία θα κατευθυνθεί το προϊόν. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία ανήκει στον όμιλο Heineken, πέρα από τον μηλίτη, συνεχίζει να υποστη ­ ρίζει την ανάπτυξη της ιστορικής μπίρας Μάμος, την οποία ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της πριν από περίπου δύο χρόνια και την αναβίωσε μαζί με την οικογένεια Μάμου, ενώ πρόσφα ­ τα λάνσαρε την μπίρα «Νύμφη», η οποία ξεκίνησε ήδη να κυκλοφορεί στη Βόρεια Ελλάδα. Τον εμπλουτισμό της γκάμας της με νέα προϊόντα τα οποία θα ανταπο- κρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών προωθεί και η Ολυμπι ­ ακή Ζυθοποιία, μέλος του ομίλου Carlsberg. Εμφαση θα δοθεί και στη σειρά αναψυκτικών Tuborg και στην μπίρα Fix, την οποία οι άνθρωποι της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας πιστεύουν. Ειδικάγια την Fix εταιρεία η έχει επεν ­ δύσει αρκετά για τη διείσδυσή της στην ελληνική αγορά ενώ πρόσφατα προ ­ χώρησε στην επανακυκλοφορία της. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ Ολα αυτά έρχονται σε μια στιγμή που οι καταναλωτές στρέφονται σε ποτά με λιγότερο ή και καθόλου αλκοόλ. Μάλιστα, η κατηγορία της μπίρας χωρίς αλκοόλ, η οποία μέχρι πρότινος δεν υφίατατο στην Ελλάδα, έχει εξε ­ λιχθεί σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, με κάθε εταιρεία να παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊό ­ ντων της. Στην Ευρώπη, οι μπίρες χωρίς αλκοόλ υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό και είναι μια από τις αναπτυσ ­ σόμενες κατηγορίες. Εκτιμάται ότι πέρυσι στην Ευρώπη παρήχθησαν 900 εκατομμύρια λίτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% της παραγωγής, ενώ αν σε αυτές τις ποσότητες προ ­ στεθούν οι μπίρες με χαμηλή περιε ­ κτικότητα σε αλκοόλ τότε το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ σε επίπεδο παραγωγής προσεγ ­ γίζει το 6%. Στο επίκεντρο της στρατηγικής των ζυθοποιών βρίσκονται και οι προσφορές. Προτεραιότητα είναι να γίνουν πιο στοχευμένες και να αντα- ποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των καταναλωτών, και όχι όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, οπότε υπήρχε «βομβαρδισμός από προσφορές που πολλές δεν ανταπο- κρίνονταν στα ζητούμενα της αγο ­ ράς». Με το διαθέσιμο εισόδημα να παραμένει υπό πίεση, η τιμολογιακή πολιτική είναι κομβικής σημασίας γιατην προσέλκυση των καταναλω ­ τών, οι οποίοι αναζητούν όλο και περισσότερο φθηνότερες τιμές. «Οποιος δεν κάνει προσφορές βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Είναι καθημερινός πόλεμος» επισημαίνει κορυφαίος ζυθοποιός. Περισσότερες προωθη- τικές ενέργειες αναμένονται και προς την αγορά του HORECA (εστίαση, ξενοδοχείο, catering), σε μια προσπά ­ θεια ναμεγαλώσουν τα μερίδια στην τουριστική αγορά. · Η «άνθηση» της μικροζυθοποιίας Η στροφή στους Ελληνες παραγωγούς έχει ευνοή ­ σει την ανάπτυξη ιης μικροζυθοποιίας. Με «όπλο» την ποιότητα και το μεράκι των ανθρώπων τους, ία μικρο- ζυθοποιεία κατάφεραν να κερδίσουν τους καταναλω ­ τές που αναζητούσαν κάτι διαφορετικό. Ακόμη και οι ισχυροί του κλάδου αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν το «ρεύμα» της εποχής, είτε εισάγοντας περισσότερες μπίρες από μικροζυθοποιίες είτε δημιουργώντας δικό τους μικροζυθοποιείο. Το κίνημα ίων μικρών ζυθο ­ βραστήρων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα όρια περιορισμένης παραγωγής έχει μεγάλο παρελθόν. Εμφανίστηκε περίπου τη δεκαετία του 1970 στη Με ­ γάλη Βρετανία, εξαπλώθηκε στην Αμερική και από εκεί υιοθετήθηκε από πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως Γαλλία η και η Ιταλία - χώρες στις οποίες μέχρι τότε πρωταγωνιστούσε το κρασί. Στη χώρα μας ήρθε λίγο αργότερα, τη δεκαετία του ’ go, και τώρα ανθεί κατά κύριο λόγο στην ελληνική περιφέρεια. Σήμερα τα δικά τους ζυθοποιεία έχουν, μεταξύ άλλων, ίο Αρ ­ γος, η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Ρόδος, οι Σέρρες, η Εύβοια, η Χαλκίδα, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Χίος, η Τήνος, η Πάρος. Από μίνι μάρκετ αγοράζουν οι νέοι Τα μικρά σημεία πώλησης μαζί με τις κάβες, τα επο­ χικά καταστήματα στις τουριστικές περιοχές και τα αυτόματα μηχανήματα παίζουν καταλυτικό ρόλο στην κατανάλωση μπίρας. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, εκτιμάται ότι στα συγκεκριμένα καταστήματα (ξεπερνάνε τις 3θ.οοο) πραγματοποιείται το 25% των πωλήσεων της κατηγορίας (το υπόλοιπο γίνεται σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες και σούπερ μάρκετ). Σημαντι ­ κό ρόλο στη δυναμική αυτών των καταστημάτων -ιδίως των εποχικών- διαδραματίζει ο αυξανόμενος αριθμός των τουριστών. Οι καταναλωτές που επιλέ ­ γουν το convenience trade, όπως λέγεται για την κα­ τηγορία της μπίρας, είναι συνήθως νεότεροι σε ηλι ­ κία (έως 35 ετών), με βασικά κριτήρια επιλογής την εγγύτητα της τοποθεσίας του σημείου και την «κα­ τάλληλη θερμοκρασία» του προϊόντος. Η πλειονότη ­ τα των καταναλωτών αγοράζει μπίρα από τα μικρά σημεία για άμεση κατανάλωση, είτε με φίλους είτε με την οικογένειά τους, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά το ότι η μπίρα είναι το κατεξοχήν ποτό της παρέας και συντροφικότητας ενηλίκων. 7 εκατ. ευρώ με 8 εκατ. ευρώ υπολογίζεται σήμερα η εγχώρια κατανάλωση μηλίτη, με την κατηγορία να έχει προοπτικές ανάπτυξης. εκατ. λίτρα μπίρας χωρίς αλκοόλ παρήχθησαν πέρυσι στην Ευρώπη, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής παραγωγής.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL-IAB MIXX AWARDS Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 04-07-2019 Επιφάνεια: 27.82 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LIDL-IAB MIXX AWARDS Διευκρινίζεται ότι οι διακρίσεις στα ΙΑΒ Μϊχχ Awards για την Lidl, που αναφέρ ­ θηκαν σε προχθεσινό δημοσίευμα του DailyFax, αφορούν στην Lidl Ελλάδας και Κύπρου και όχι μόνον στην Lidl Ελλάς, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στον τίτλο του δημοσιεύματος.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 04-07-2019 Επιφάνεια: 578.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Η Lidl απέσπασε για 1Π φορά την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the year Europe 2018 - 2019», ξεχωρίζοντας ως η αγαπημένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ των καταναλωτών στην Ευρώπη. *1 f Πρόκειται για μια διάκριση ιδιαίτερης σημασίας για τη Lidl καθώς: » Αξιολογήθηκε από περίπου 800.000 καταναλωτές σε 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. » Βασικά πεδία αξιολόγησης ήταν το επίπεδο των τιμών, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών. » Απέσπασε περισσότερες από 105.000 ψήφους. » Διακρίθηκε στο πλαίσιο 1.426.000 αξιολογήσεων, με βαθμό 8,06. Η κορυψαία αυτή διάκριση επιβραβεύει τη δέσμευση της Lidl για παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την ικανοποίηση των καταναλωτών. www.lidl-hellas.gr 00<§>Φ©Θ

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διάκριση για τη χαρά να προσφέρουν το καλύτερο Πηγή: ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 06-07-2019 Επιφάνεια: 126.3 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2740 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Διάκριση για τη χαρά να προσφέρουν ίο καλύτερο Τιμήθηκε με 10 διακρίσεις, η ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο των Super Market Awards 2019, επιβεβαιώνοντας τη «χαρά να προσφέρουν το καλύτερο» συ ­ γκεντρώνοντας τους περισσό ­ τερους πόντους, σύμφωνα με τα βραβεία που κατέκτησε στις επι- μέρους κατηγορίες βράβευσης. «Οι δέκα διακρίσεις σε πολ ­ λούς τομείς της δράσης μας, εκ των οποίων και η κορυφαία αναγνώριση “ Top Retailer της ” χρονιάς, ανήκουν στη μεγά ­ λη και αξιοζήλευτη ομάδα της ΑΒ Βασιλόπουλος», δήλωσε αναφερόμενος στη σημαντι ­ κή αναγνώριση την Τρίτη 25 Ιουνίου, ο Brand President της εταιρίας Βασίλης Σταύρου, προ ­ σθέτοντας πως «στους 14.000 συνεργάτες μας, που καθημε ­ ρινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, με χαρά και μεράκι, για να προσφέρουν το καλύτερο». Συγκεκριμένα, εταιρία η ανα- δείχθηκε ως η κορυφαία επιχεί ­ ρηση σούπερ μάρκετ, καθώς μετρά 80 χρόνια διαρκούς πα ­ ρουσίας στην ελληνική αγορά τροφίμων και έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των συνεργα ­ τών, των προμηθευτών και των πελατών της.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μειώνονται οι λεπτές πλαστικές σακούλες, αλλά δε μειώνεται η εξάρτηση από το πλαστικό Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 05-07-2019 Επιφάνεια: 423.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μειώνονται οι λεπτές πλαστικές σακούλες, αλλά δε μειώνεται η εξάρτηση από το πλαστικό Δεκαοκτώ μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου για τη μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας με ­ ταφοράς στην Ελλάδα και την επιβολή περιβαλλον ­ τικού τέλους, οι Έλληνες μειώνουν τη χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας, ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και πολλά καταστήματα προωθούν σα ­ κούλες με «περισσότερο πλαστικό», χωρίς την ίδια ώρα να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Έτσι, καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε περισσό ­ τερο πλαστικό, καθώς η αλλαγή στη συνήθειά μας συνίσταται στην αλλαγή του πάχους της σακούλας, όχι στην πραγματική μείωση του αριθμού της. Τα συμπεράσματα του «Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον», με αφορμή την «Παγκό ­ σμια Ημέρα Κατά της Πλαστικής Σακούλας» στις 3 Ιουλίου, προέρχονται από τη μελέτη των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Περι ­ βάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΛ. Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση του «Δικτύου Συνεργασίας γιυ το Θαλάσσιο Περιβάλλον» και του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρί- δη» επισημαίνεται ότι: Από την 1η Ιανουάριου 2018, σε εφαρμογή της Οδηγίας 20 1 5/720 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπαψε η δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας μεταφοράς και επιβλήθηκαν η καταβολή αντισταθμιστικού πε ­ ριβαλλοντικού τέλους για τις λεπτές πλαστικές σα ­ κούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μι ­ κρών (μιη) και η τιμολόγηση της πλαστικής σακού ­ λας μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 70 μι ­ κρά (μσι). Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2018 η ΛΛΔΕ εισέπραξε το ποσό των 15.506.584 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 516.886.140 λεπτές πλαστικές σα ­ κούλες μεταφοράς. Η τιμολόγηση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 - 70 μικρά (μιη) δεν περιλαμβάνει αντισταθμιστικό περιβαλλοντικό τέλος. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «οι λεπτές σα ­ κούλες μικρότερες των 50 μιη τείνουν να κατιιργη- θούν: ήταν διαθέσιμες μόνο σε 5 από τα 1 3 ελεγχό ­ μενα σημεία και σε όλα τα σούπερ μάρκετ διετίθεν- το πλαστικές σακούλες μεγαλύτερες των 50 μιη ή των 70 μιη». Πράγματι, στα σούπερ μάρκετ πλέον διατίθεται πλαστική σακούλα μεταφοράς (συχνά ονομαζόμενη «επαναχρησιμοποιούμενη») με πάχος 52 μιη, ενώ πληθώρα καταστημάτων (γαλακτοπωλεία, καταστή ­ ματα ηλεκτρονικών ειδών, παιχνιδιών κ.ά.) πωλούν την πλαστική σακούλα στην τιμή του περιβαλλοντι ­ κού τέλους, όταν στην πράξη αυτή είναι κατά πολύ παραπάνω των 50 μικρών. Κατά το ΥΙΙΕΚ/^, «...80% ήταν η μείωση στη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας μέσω των μεγάλων καταστημάτων πώλησης καταναλωτικών αγαθών και 60% από τα υπόλοιπα καταστήματα». Σχετικά με το ίδιο θέμα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΛ) ανακοίνωσε ότι «τα στοιχεία καταγράφουν για το 2018 μείωση της τάξης του 80.3% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το 2017». Στην πράξη, όλα τα καταστήματα χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αλλά τα μοναδικά τεκμηριωμένα στοιχεία για τον αριθμό των πλαστι- κών σακουλών μεταφοράς προέρχονται από το λια ­ νεμπόριο. Συμπερασματικά: -Το περιβαλλοντικό τέλος της λεπτής πλαστικής σακούλας φαίνεται πως στο μέλλον θα αποτελεί αποκλειστικά έσοδο του εμπόρου αντί για ανταπο ­ δοτικό τέλος στο κράτος. -Η παραγωγή εθνικών στατιστικών στοιχείων άλ ­ λη μια φορά είναι πλημμελής, διασύροντας τη χώρα μας και λειτουργώντας σε βάρος του θαλάσσιου πε ­ ριβάλλοντος. -Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για την αλλαγή συμπεριφοράς σχετικά με τη μείωση του πλαστικού στην καθημερινότητα, ξεκινώντιι; από την ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου μέτρου. Το «Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περι ­ βάλλον» επισημαίνει ότι η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου περιορισμού χρήσης της λεπτής πλαστική: σακούλας αποτελεί προϋπόθεση για την ενσωμάτω ­ ση της Οδηγίας για τα πλαστικά μιι/ς χρήσης. Για το σκοπό αυτόν είναι αναγκαία η ορθή και αληθής ενημέρωση του κοινού, καθώς και η προ ­ ώθηση της συμμετοχής των πολιτών και των ενδια ­ φερομένων μερών (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, ερευνητικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσει, κ.ά.) σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογή: νομοθεσίας και πολιτικών. (Πηγή πληροφοριών: Λ1 ΙΕ Mill.)