24-5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βάκχου 30, 54629 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] Αιγάλεω Ιερά Οδός 294, 12243 ΑΘΗΝΑ Ιερά Οδός 294, 12243 Τηλ./Fax: +30 210 5313220 email: [email protected] ENIMEROSI www.apo.gr ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 21/05/2021 - 31/05/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΡΚΕΤ 1) [NEW TIMES, Σελ. 24-26 ] [  ] Αλλάζει ο καταναλωτής και μαζί του το λιανεμπόριο 1 2) [NEW TIMES, Σελ. 28-31 ] [  ] Η γενιά Ζ θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid εποχή 4 3) [NEW TIMES, Σελ. 47-49 ] [  ] Η ACS προχωρεί στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, ύψους 40 εκατ. ευρώ 8 4) [NEW TIMES, Σελ. 61-62 ] [  ] Στα σκαριά μια νέα επένδυση για την Αφοί Φούφα 11 5) [ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, Σελ. 8 ] [  ] Ελάχιστα τα εμπορική καταστήματα που άνοιξαν 13 6) [ADBUSINESS, Σελ. 25 ] [  ] Στα 27 τα ATM σε καταστήματα του ΑΒ 14 7) [ADBUSINESS, Σελ. 25 ] [  ] Συνεργασία με τα My market 15 8) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 7 ] [  ] 11ο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη 16 9) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 12-13 ] [  ] Το καλοκαίρι της ελπίδας 17 10) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 10 ] [  ] Άνοδος 2,1% στο τετράμηνο 19 11) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 18-20 ] [  ] Αποτελεσματικά αλλά και υπεύθυνα 20 12) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 16 ] [  ] Πώς απαντά στην κάμψη; 23 13) [RETAIL TODAY, Σελ. 1 ] [  ] Καραμολέγκος: Νέα λανσαρίσματα το 2021 24 14) [RETAIL TODAY, Σελ. 5 ] [  ] Lidl: Νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης 25 15) [DAILY FAX, Σελ. 7 ] [  ] Business Finance in Action! 26 16) [DAILY FAX, Σελ. 11 ] [  ] Sales Excellence AWARDS 27 17) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 62-63 ] [  ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 28 18) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 52-56 ] [  ] Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων 30 19) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 57-59 ] [  ] Προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο Παρατηρητήριο Τιμών στην ΕλΛάδα 35 20) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 73 ] [  ] SUPER MARKET AWARDS 2021 38 21) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 64-69 ] [  ] Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 39 22) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 27 ] [  ] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 45 23) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 48-50 ] [  ] ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 46 24) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [  ] ΑΒ Βασιλόττουλος: Και στην Πάτρα η υπηρεσία Delivery.gr 49 25) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [  ] Υποτροφία από την ΕΥΣ για σπουδές στο Deree 50 26) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [  ] Νέο OK! The Grocery Store στην Θεσσαλονίκη 51 27) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [  ] AB Βασιλόπουλος: Διπλάσιασε την υποστήριξη στα παιδιά της «Αμυμώνης» 52 28) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 13 ] [  ] H Amazon, τα PL kql η τεχνολογία 53 29) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [  ] My market: Πασχαλινές δράσεις αλληλεγγύης 54 30) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 12 ] [  ] Ελ Γκρέκο: Το κοινό στηρίζει τη «Φλόγα» 55 31) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [  ] Γαλαξίας: Συνέργεια Ζυμαρικών Ήλιος προϊόντων τομάτας Kυκνος 56 32) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 23 ] [  ] Τα πρώτα Mere, τα εμπόδια έναρξης Λειτουργίας και οτ στοχεύσεις 57 33) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 16-17 ] [  ] Μηδενική η ανάπτυξη τις πρώτες εκατό ημέρες του 2021 58 34) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 13 ] [  ] To bitcoin ως μέσο επιβράβευσης πελατών 60

35) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 18 ] [  ] To sklavenitis.gr «έφθασε» Θεσσαλονίκη 61 36) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 22 ] [  ] Κινήσεις στρατηγικής από την Πέντε 62 37) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 20 ] [  ] Ττ προβλέπει το τριετές επενδυτικό πλάνο της Lidl 63 38) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 25-26 ] [  ] ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΣΠΙΔΑ Η ελπίδα έχει περισσότερο πείσμα από τπ δυσμένεια 64 39) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 24 ] [  ] Έτος επανεκκίνησης το 2021 για τη Spar Hellas 66 40) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 21 ] [  ] Με κοινό ΑΜΦ φλερτάρει ο ΕΛΟΜΑΣ 67 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 41) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 36-47 ] [  ] 11° συνέδριο σελφ σέρβις Food Retail Forum 68 42) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [  ] Μασούτης: Μεταξύ κορυφαίων σια Best Workplaces 80 43) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [  ] Lavazza: Συνεργασία με τη Μασαύιης 81 44) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 14-15 ] [  ] Έτοιμοι να επενδυσουν 1,3 6ισ. ευρώ οι μεγάλοι του κλάδου 82

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αλλάζει ο καταναλωτής και μαζί του το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 24-26 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 3127.16 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ διευθύνων σύμβουλος της IRI Hellas Αλλάζει ο καταναλωτής και μαζί του το λιανεμπόριο Ποικιλία, τιμή, καινοτομία, supply chain έχουν σημασία για την επόμενη μέρα Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι την περίοδο της πανδημίας ο μεγόόος πρωτογωνιστής στην αγορά ήταν τα σουπερμάρ ­ κετ. Σύμφωνα με έρευνες, η αύξηση των επιδόσεών τους έφθασε το 10%. Αυτός ακριβώς ο τομέας της αγοράς είναι και ο πρωταγωνιστής στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κ. Παναγιώτη Μπορέτο, διευθύνοντα σύμβουήο της IRI Hellas. Και ίδιος ο όήήωστε δραστηριοποιείται και μεήετά τα δεδομένα της αγοράς για πάνω οπό 30 χρόνια, οπότε η άποψή του, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της IRI, έχει ιδιαίτερη Βαρύτητα. Την περίοδο της πανδημίας τα σου ­ περμάρκετ ανεδείχθησαν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αγορά καθώς, σύμφωνα με έρευνες, η αύξηση των επιδόσεών τους έφθασε το 10%. Εί ­ ναι αήήθεια ότι αυτός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του Λιανεμπορίου και ιδιαί ­ τερα του χώρου των σουπερμάρκετ για το 2020 και τους πρώτους μόνες του 2021 ; Πρώτο ας μείνουμε αιο κομμάτι του σου ­ περμάρκετ, αυτά μετράμε, αυτό ελέγχου ­ με και όταν μιήάμε στην [RI γιο σουπερ ­ μάρκετ εννοούμε πάντα το καταστήματα που έχουν απά δύο ταμειακές μηχανές και πάνω και είναι έκτασης 2.500 τ.μ. καί άνω. Όντως η αγορά του σουπερμάρκετ παρουσίασε αύξηση κοντά στο 10%. Μι- άΰμε 6ε για σουπερμάρκετ που λειτουρ ­ γούν στην ηπειρωτική Εήάάδα καί στην Κρήτη και όχι αυτά που Βρίσκονται στα νησιά, γιατί τα νηοιά δεν είχαν την ίδια απόδοση. Συγκεκριμένα πέρυσι σημει ­ ώθηκε αύξηση σε αξία 8,3%. Η ανάπτυ ­ ξη προήήθε από το προϊόντα σταθερού barcode kol όχι τόσο από τα προϊόντα επί ζυγίω. Ειδικότερα πέρυσι είδαμε για πρώτη φορά μεγάόη ανάπτυξη στα προ ­ ϊόντα σταθερού barcode, 9,5%, άρα κο ­ ντά στο 10%, ενώ τα προϊόντο επί ζυγίω

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αλλάζει ο καταναλωτής και μαζί του το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 24-26 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 INTERVIEW Πορουσίασαν αύξηση 4,7%, μιλώντας πάντα σε αξία, Η φετινή χρονιά θα είναι διαφορετική. που είχαμε πέρυσι ίο μεγάάο Lockdown. Κατά ιούς μήνες αυτούς πραγμοιικά ση ­ μειώθηκε ποάύ υψηήή ανάπτυξή ΐης αγο ­ ράς των σουπερμάρκετ. Πάντως αδιαμφισβήτητα μπορούμε να κατατάξουμε τον κθάδο των σουπερ ­ μάρκετ στους νικητές της αγοράς κατά την πανδημία. Συμφωνείτε; Είναι στους νικητές, αήόά εγώ Βάζω κά ­ ποιο μικρά εισαγωγικά. Οι περισσότεροι μεγάήοι retaiLers έχουν kol τα cash and carry που δεν ακολούθησαν τον ρυθμό ανάπτύξης των σουπερμάρκετ γιατί αυτά αναφέρονται σε εηαγγεήματιές και σε κά ­ ποιες HoReCa. 'ETOi ποήήές εταιρείες, ενώ έχουν ποήύ υψηΒή απόδοση από τα σου ­ περμάρκετ, από την άάάη μεριά το κομμάτι του b2b που είχαν στον τομέα του HoReCa δεν πήγε καθόήου καάά. Αν επομένως Βήέπουμε τη μια πάευρά της αάήθειας, άτι τα σουπερμάρκετ πάνε εξαιρετικά καήά, πρέπει να δούμε και την άάάη πήευρά για να έχουμε όήη την εικόνα. Έχετε δίκιο, που σημαίνει ότι το όποια οφέήη υπήρξαν σε επίπεδο σουπερμάρ ­ κετ ήταν σε αντιστάθμισμα απωάειών στο υπόθοιπο κομμάτι; Προσπάθησαν να αντισταθμίσουν κά ­ ποιες απώήειες που μπορεί να ήταν ποόύ μεγαλύτερες για ποήβούς παίκτες της αγοράς. Ακαθαυθεί διαφορετικό ρυθμό; Το πρώτο δίμηνο η αγορά ήταν κατά 6,3% πάνω έχοντας 8,4% ανάπτυξη από τα προϊόντα σταθερού barcode με στα ­ θερή την πορεία των προϊόντων επί ζυ- γίω. Τον Μάρτιο to προϊόντα σταθερού barcode Βρέθηκαν στο -9% αήήά to year-to-date Μαρτίου στα προϊόντα αυτά είναι στο +1,9%. Βήέπετε πώς αιήόάζουν τα στοιχεία και πώς μετατοπίζονται. Μέ ­ χρι σπγμής μιήούσαμε όήοι για έναν καόό Γενάρη καί έναν καήά Φήεδάρπ. Να σας θυμίσω εδώ ότι ol αντίστοιχοι περυοινοί μήνες ήταν non-covid με εξαίρεση την τεήευταία εβδομάδα του Φήεβάρη, κατά την οποία είχαμε κάποια έντονα αν θέάε- τε στοκαρίσματα από τους καταναλωτές. Όσον αφορά τον Μάρτω πέρυσι ήταν ο μήνας που Βρέθηκε στο επίκεντρο του covid, άρα ήταν και η κορύφωση των πω- ήήοεων kol γΓ αυτό τον φετινό Μάρτη εμ ­ φανίζεται πτώση της τάξης του 9%. Κατά τον περυσινό Απρίάη κινήθηκαν υψπήά οι ηωήήσεις και εκτιμούμε ότι και φέτος θα διαμορφωθούν περίπου στα ίδια επίπεδα. Πιστεύουμε ότι η αγορά από Μάιο, Ιούνιο, Ιούάιο θα εξισορροπηθεί αήήά το μεγάήο ερώτημα είναι τι θα γίνει Νοέμβριο και Δεκέμβρω, δεδομένου ότι είναι οι μήνες Παρ' άθα αυτό υπήρξε μια διαφοροποί ­ ηση στο χώρο των σουπερμάρκετ με ­ ταξύ των μεγάήων υπερμάρκετ με των μικρότερων mini market της γειτονιάς. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα; ΒεΒαίως. Εδώ φαίνεται καθαρά άτι τα hypermarket, όπως συνέβη και σε άόήες χώρες της Ευρώπης, έχουν κερδίσει ση ­ μαντικό μερίδιο αγοράς, το οποίο στο δί ­ μηνο είναι περίπου 14,5% και αυξάνεται στο 21,1% όταν η αγορά αυξάνεται κατά 8,4% και έτσι έχουν τη μεγαλύτερη ανά ­ πτυξη της αγοράς. Μετά ακολουθούν τα μεγάάα σουπερμάρκετ έκτασης από 1.000 ως 2.500 τ.μ. με αύξηση 9% στο δίμηνο, τα μεσαία που είναι από 400 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. με αύξηση 4% και τα μικρά για τα οποία η ανάπτυξη είναι στο 3,1 %. Όπως έχει συμβεί και σε άβήες χώρες, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ανεβαίνουν τα hypermarket, αόϋά ανεβαίνουν και ηοίΜά μικρά μαγαζιά της γειτονιάς και γενικά το πιο μικρό οργανωμένο λιανεμπόριο που μπορεί να είναι καταστήματα με μία τα ­ μειακή μηχανή. Η ανάπτυξη στο μεγάήο hypermarket οφείλεται κυρίως στο ότι δέ ­ χεται ποήύ κόσμο με τα μέτρα των 25 τ.μ. ανά κσταναήωτή και διαθέτει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Στα μικρότερα κατα ­ στήματα ο καταναλωτής πάει για ήόγους ασφάλειας. Όταν δηήαδή έχει να αγοράσει ήίγα πράγματα, προτιμά τα μικρότερα κα ­ ταστήματα γιατί εκεί νιώθει ότι ψωνίζει με μεγαλύτερη ασφάήεια. Αρα ο καταναλωτής έχει αήήάξει τον ρυθμό και τον τρόπο επισκέψεώς του στα καταστήματα επιλέγοντας πιο αραιές επισκέψεις στα μεγάήα σουπερμάρκετ, με μεγαλύτερο όμως καήάθι, γιατί έτσι εκτός των άήήων έχει και κάποιο αντίκρισμα στην τσέπη του, και παράήάηήα κσάύπτει τις ανάγκες του για πιο μικρές αγορές από τα γειτονικά καταστήματα. Σε επίπεδο προϊόντων ποιο εμφανίζουν καθοδική πορεία και ποια ανοδική; Θα σας πω αμέσως. Κατ' αρχάς θα έϋε- γα ότι άάήαξε ποόύ ο καταναλωτής. Από εκεί που ξυπνούσε και πήγαινε στη δου- ήειό του, άρα κατανάλωνε προϊόντα στον δρόμο και επίσης πρόσεχε την εμφάνισή του κάθε πρωί, ξαφνικά μένει πιο ποήύ στο σπίτι φορώντας φόρμες αντί για το κοστούμι τους οι κύριοι και το ταγέρ τους οι κυρίες. Αρα οι καταναλώσεις που είχαν να κάνουν με το on the go και την προσω ­ πική περιποίηση έχουν μείνει πίσω. Ατο ­ μικές συσκευασίες που αγοράζονταν για κατανάλωση στον δρόμο έχουν αντικατα- σταθεί από την οικογενειακή συσκευασία. Πέρυσι οι κατηγορίες που αναδείχθηκαν ηρωταθήήτριες είχαν να κάνουν με αντι- Βακτηριακά, gel, απολυμαντικά μαντίλια, γάντια, κρεμοσάπουνα, χήωρίνες και κα ­ θοριστικά σπιτιού, ενώ ό,τι είχε να κάνει με προσωπική περιποίηση, όπως προϊό ­ ντα για τα μαάάιό, αντιηήιακά kol αφρό ­ λουτρα σημείωσαν πτώση. Στα προϊόντα που παρουσιάσαν ανοδική πορεία ήταν επίσης το αάεύρι kol γενικά προϊόντα που κατανα Ζώνονται στο σπίτι. Ανπθέτως, το snacking, τα μη αήκσοήσύχα ποτά και γενικώς προϊόντα που καταναλώνονται κυρίως εκτός σπιτιού ήταν οι κατηγορί ­ ες που δεν ακολούθησαν τόσο ποήύ την ανοδική πορεία της αγοράς. Μετράτε την υπόθεση των παρογγεΛι- ών από απόσταση και, αν ναι, έχετε κά ­ ποιο εικόνα; Εικόνα έχουμε. Το ότι μιάόμε με διάφο ­ ρους ήιανεμπ όρους δεν το μετράμε ακό ­ μη διότι για το πραγματικό καήάθι όπως διαμορφώνεται οι ήιανέμποροι δεν θέ- άουν να δώσουν στοιχεία. Φαίνεται ότι το e-ommerce, όπως έχει συμβεί και σε άή ­ βες χώρες, έχει διπήασιάοει το μερίδιό του και είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνε ­ ται θα μείνει, αν και στην αρχή γίνο- [>►]

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αλλάζει ο καταναλωτής και μαζί του το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 24-26 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 νταν δειΛά κάποιες μικρές παραγγεΛίες. ΒέΒοια κατά tn δι ­ άρκεια του πρώτου Lockdown υπήρχε μεγάΛη δυσαρέσκεια Λόγω καθυστερήσε ­ ων και εΛΛείψεων σε προϊόντα. Τώρο το πράγματα έχουν ΒεΛτιωθει αρκετά και ο καταναΛωτής πραγ ­ ματοποιεί πΛέσν μεγσΛύτερα καλάθια κυρί ­ ως με το e-commerce αΛΛά και Λίγο με το dick 'η' collect. Αυτά την περίοδο εκτιμάτε άτι υπάρ ­ χουν καινούργιες ευκαιρίες στην αγορά των σουπερμάρκετ, αλλάζει το τοπίο; Ναι, Βλέπουμε ότι αράζει το τοπίο, αΛΛά προτού πάμε σε αυτό θα ήθεΛα να επιση- μάνω ότι αΛΛάζει ο καταναλωτής. Το σου ­ περμάρκετ πρέπει να ακολουθεί τον κατα ­ ναλωτή, τον πεΛάτη του, γιο να μπορέσει να έχει μια ισχυρή σχέση μαζί του. Τώρα Λοιπόν ο καταναλωτής εκτιμούμε ότι θα είναι πιο ποΛύ πιεσμένος οικονομικά, όρα θα δίνει μεγαλύτερη σημασία σης τιμές και το e-commerce τον Βοηθό να ψάχνει τις τιμές. Στη διάρκεια των lockdown επί ­ σης διαπιστώσαμε μια ώθηση σε προϊόντα τοπικών παραγωγών και πιο κοντό στο ση ­ μείο πώΛησπς. Φάνηκε ότι ο καταναλωτής δείχνει μια προτίμηση σε αυτό τα προϊόντα γιατί ούτε out of stock ήταν αΛΛά θέΛει να ενιαχύσει και το τοπικό περιΒάΛΛον. Για παράδειγμα, μας Λένε ότι στη ΓαΛΛία ο καταναΛωτής δέχεται να πΛηρώνει ένα premium για τους γαλακτοπαραγωγούς, αρκεί να ξέρει ότι το προϊόν είναι φρέσκο και υπάρχει πάντα. Αυτά πώς συνδέεται με το γεγονός άτι το εισοδήματα είναι μικρότερα; Συνδέεται με το ότι το προϊόντα αυτά σε επίπεδο τιμής δεν έχουν μεγάΛες διαφο ­ ρές από τα private label και επιπΛέον εί ­ ναι επώνυμα προϊόντα. Εηιπροσθέτως ο καταναλωτής ίσως κάνει kol κάποιο εξορ- θοΛογισμό προϊόντων διότι όταν πηγαίνει αραιά σε ένα σουπερμάρκετ ακοΛουθεί ηοΛύ πιστό μια Λίστα αγορών στην οποία κάποια περιττά πράγματα μπορεί να Λεί­ πουν. Επίσης, επειδή θέΛει η επίσκεψή του στο σουπερμάρκετ να δίσρκει Λίγο χρόνο, ΒΛέπουμε ότι ανεβαίνουν τα προϊόντα στα ­ θερού barcode από ό,ιι τα επι ζυγίω. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα πάω στο ψυγείο να πάρω το συσκευασμένο τυρί γιατί μπορώ να το οποθηκεύσω καΛύιερα και για περισσότερο χρόνο και παρά ΛΛ η Λα για την αγορά ίου θα διαθέσω Λιγότερο χρόνο από ό,ιι αν περίμενα να το πάρω επί ζυγίω. Άρα Λοιπόν προτιμώ να πρα- μηθευθώ προϊόντα σταθερού barcode, έστω και αν τα πΛηρώσω πιο ακριβά. Το ότι έχω δε Λιγότερο χρόνο στη διάθεσή μου για ψώνια σημαίνει ότι θέΛω καΛύτε- ρο merchandizing, να Βρίσκω δηΛαδή πιο εύκοΛα και γρήγορα τα προϊόντα μου και επίσης να μην περιμένω ποΛύ στο ταμείο. ΓΓ αυτόν το Λόγο θα πρέπει να προσεχθεί Λίγο το κωδικοΛόγιο. Μια άΛΛη παράμετρος έχει να κάνει με την τηΛεργασία, η οποία με κάνει να μη μετακινούμαι ποΛύ. Εγώ πιστεύω ότι ένα κομμάτι της τηΛ έργα αίας μετά τον κορο- νόϊά θα μείνει, δηΛαδή θα μένουμε πιο ποΛύ στο σπίτι και αντί για πέντε μέρες θα πηγοίνουμε στον τόπο εργασίας τέσσερις. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να μας κά ­ νει να μένουμε πιο ποΛύ στο εξοχικό σπίτι, όρα οι καταναΛώσεις μετά φέρονται κ.ο.κ. Επομένως όΛα αυτά αΛΛάζουν την κατα- ναΛωτική συμπεριφορά και πρέπει να τα Λάβουμε υπόψη μας. ΠοικιΛία,τιμή, καινο ­ τομία, supply chain έχουν σημασία για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Γϊα να επσνέλθουμε στην ερώτηση, ΒΛέπετε να υπάρχουν αλλαγές στο δί ­ κτυο των σουπερμάρκετ και γενικά άΛη αυτή η κατάσταση διαμορφώνει ένα άΛΛο τοπίο γιο την επόμενη μέρα; ΑΛΛο τοπίο όχι, αΛΛάζει όμως. Δίνουμε έμφαση στην εφοδιαστική αΛυσίδα, με την έννοια ότι το e-commerce πρέπει να έχει κάποιες υποδομές για να το στηρίξεις εφόσον ανεβαίνει. G l Λιανέμποροι κοιτά ­ νε την αξιοΛάγηση του κωδικσΛογίου, θέ- Λουν δηΛαδή assortment optimization, να μην έχουν κωδικούς που παρουσιά ­ ζουν μεγάΛη ταχύτητα στα ράφια τους, τους πιάνει χώρο και δεν μπορούν να ακοΛουθήσουν το πρότυπο της αγοράς. Κοιτάνε έναν εξορθοΛογισμό τιμών και προωθητικών ενεργειών ώστε να διαπι ­ στώσουν ποιο είναι πραγματικό το ΒέΛτι- στο των πεΛστών και σίγουρα κοιτάνε και το δίκτυο. Άρσ Λοιπόν γίνονται πράγματα γιατί τώρα μπορούν, είναι η φάση που η αγορά τρέχει ποΛύ καΛό. Ένα τελευταία ερώτημα που σχετίζε ­ ται με την IRi Helios. Θα ήθεΛα να μας πείτε ποια είναι η στόχευσή σας γισ το 2021, ποιες είναι σι προσδοκίες σας και με ποια εργαλεία δουλεύετε για νσ εξυ ­ πηρετήσετε το πεΛσ- τοΛάγιό σας που είναι πολύ σημαντικό. Εμείς στην IRI είμα ­ στε ποΛύ χαρούμενοι εδώ στην ΕΛΛάδα γιατί έχουμε το κέντρο μεΛε- τών που καΛύπτει άΛες τις εταιρείες του δικτύ ­ ου IRI και όχι μόνο. Εχουμε 150 'ΕΛΛηνες επιστήμονες, 99,9%, έχουμε Βοηθήσει να μην έχουμε το brain drain εδώ στην ΕΛ ­ Λάδα. Κοιτάμε αναΛυπκά μαντέΛα, εΛα- στικότπτα τιμής, την αποτεΛεσματικότη- τα της προώθησης, media, πΛατφόρμες. Εδώ από την ΕΛΛάδα καΛύπτουμε όΛους τους πεΛάτες από όΛσν τον κόσμο, άρα Βοηθάμε, αν θέΛετε, να αναπτύξουμε την τεχνοΛογία. Οι πεΛάτες μας Λοιπόν αυτό που ψάχνουν είναι το forecasting, τι θα συμβεί στην επόμενη μέρα, γιατί αΛΛάζει πάρα ΠοΛύ π αγορά. Σας είπα από +8% πέσαμε στο -9% σε ένα μήνα. Τους ενδι ­ αφέρει πάρα ποΛύ το κομμάτι των τιμών και των προωθητικών ενεργειών. Όπως επίσης τους ενδιαφέρει να ψάξουν να Βρουν κενό στα χαρακτηριστικά των προ ­ ϊόντων που μπορεί να υπάρξουν στην αγορά για να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν με χαρακτηριστικό τού τώρα ή τού αύριο. ΔηΛαδή, με δύο Λόγια Βοηθάτε και τη Βιομηχανία γιατί έχετε την αίσθηση ταυ τι ζητάει σ καταναΛωτής. Κοιτάξτε, έχουμε το κομμάτι της κστανα- Λωτικής έρευνας που μετράμε τις προτιμή ­ σεις και τη συμπεριφορά του καταναΛωτή, όΛα αυτό τα παντρεύουμε με στοιχεία και analytics και πάμε πίσω και τους Βοηθάμε να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα. ΌΛο αυτό συνδέεται και με την τεχνο ­ λογία; Βέβαια, μπορούμε να μετρήσουμε τα κα- Λάθια, τον συνδυασμό των προϊόντων, ποιοι καταναΛωτές θα φύγουν από έναν πεΛάτη και που θα πάνε. Το μότο μας εί ­ ναι να βοηθήσουμε τους πεΛάτες μας να μεγαΛώσουν και εμείς μαζί τους Βέβαια. Κύριε Μπορετά, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν μια ποΛύ καλή συζήτη­ ση κοι πράγματι έχετε μια πολύ ακρι ­ βή εικόνα της αγοράς, είναι κάτι που ενδιαφέρει και τους δικούς μας ανα­ γνώστες και τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μέσω αυτής της συνέντευξης με τους αναγνώστες και τηΛεθεατές σας. , — .

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η γενιά Ζ θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid εποχή Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 28-31 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 4121.81 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ /Vi ϋ/νης 2- Λ επίκουρος καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Κύπρου και αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος Η γενιά Ζ θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid εποχή Πηγή υπεραξίας στη νέα οικονομία Θα είναι η αποτίμηση του δημιουργικού χρόνου ενασχόλησης για σύλληψη μιας καινοτομίας Συνέντευξη στον Σπάρο Κτένα Η ηονδημίο έφερε δραματικές αήήαγές στο επιχειρηματικό τοπίο του Λιανεμπορίου αήήά ακόμη μεγαλύτερες θα είνοι οι οΛΛαγές που έρχονται στο πήαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανά ­ στασης αΛΛά και των ψηφιακών προκλήσεων που έχουν αρχίσει σιγά σιγά να διαφαίνονται. Γι' αυτές τις αήήαγές μίΛησε, σε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στην Time TV, α κ. Αντώνης ΖαΤρης, επίκουρος καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Νεάποήις της Κύπρου και αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωήήσεως ΕΛΛάδος.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η γενιά Ζ θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid εποχή Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 28-31 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 THE WINNERS Commerce fi Industry Awards 2021 Κύριε Ζαΐρη Γ σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκρισή σας στο κάΛεσμα του Time TV. Θα ήθεΛα να σας θέσω το πρώτο ερώτημα. Ποιες είναι οι αΛΛαγές που συντεΛούνται στο επιχειρηματικό τοπίο του εΛΛηνικού λιανεμπορίου καί ποιες εξεΛίξεις έχουμε στους τζίρους που πραγματοποιήθηκαν από τις επι ­ χειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα; Κατ' αρχάς, κύριε Κτενά, ευχαριστώ ποΛύ και εγώ για την πρόσκΛηση kol είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που τα ξα- τύπου, ναΛέμε μετά από χρόνια μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Είναι αΛήθεια ότι το λια ­ νεμπόριο, όπως γνωρίζετε, αντιπροσω ­ πεύει έναν από τους δυναμικότερους προσαρμοστούν κΛάδους και πυΛώνες της εΛΛηνικής οικονομίας με ποσοστό συμβοΛής στη μεγέθυνση του ΑΕΠ περίπου 13% δί ­ χως τις ποΛΛαηΛασιαστικές δραστηρι ­ ότητες, οι οποίες μπορεί να ανεβάσουν το ποσοστό αυτό ως το 25%. Άρα το Λιανεμπόριο παίζει έναν ποΛύ σημα ­ ντικό ρόΛο στην αύξηση του ΑΕΠ. Είναι αΛήθεια ότι, μετά το πρώτο, το δεύ ­ τερο και το τρίτο κύμα της πανδημίας που ζούμε τώρα καί μετά από μια βαριά χρηματοπιστωτική κρίση δεκαετίας, στη μετά Covid εποχή σίγουρα θα έχουμε πάρα ποΛύ μεγόΛες αΛΛαγές σε επί ­ πεδο οικονομικό, κοινωνικό, ηοΛιτικό κ.ά. Ο επιχειρηματικός χάρτης και ιδιαί ­ τερα της Λιανικής θα αΛΛόξει, θα γίνει ανακατανομή των μεριδίων που έχουν οι επιχειρήσεις και είναι πιθανό σε κά ­ ποιες περιπτώσεις να οδηγηθούμε σε τμήματα αγοράς με οΛιγοπωΛιακά χα ­ ρακτηριστικά. Πιστεύω ότι αρκετές επι ­ χειρήσεις θα αναγκαστούν να σταματή ­ σουν την εμπορική τους δραστηριότητα γάΛοι εξοιτίας της κρίσης, ιδιαίτερα οι επιχει ­ ρήσεις εκείνες οι οποίες είναι εκτεθει ­ μένες στον δανεισμό, οποιοσδήποτε και δεν θα μπορούν να αντεπε- ξέΛθουν. ΕηιηΛέον θα αντιμετωπίσουν πρόΒΛημα επιβίωσης ol επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεν θα μπορούν να και να εξοικειωθούν με τα δεδομένα της νέας ψηφιακής επο­ χής και των νέων προκΛήσεων που θα επιχειρήσεων, έρθουν την επόμενη μέρα. Είπατε προηγουμένως ότι ο κΛάδος του Λιανεμπορίου κατέχει έναν κεντρικό ρόΛο στην οικονομική και επιχειρηματι ­ κή ζωή της χώρας. Πόσες επιχειρήσεις ταναΛωτών, περίπου δραστηριοποιούνται; Τι τζίρος δημιουργείται και πόσες θα είναι αυτές, με μια γενική προσέγγιση, που θεωρεί ­ τε ότι θα αντιμετωπίσουν πρόΒΛημα στη μετά την πανδημία εποχή; Το 98% των επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες μονογονεΐκού τύπου κτΛ. Είναι ένα περίεργο είδος επιχειρηματι ­ κότητας. Το υπόΛοιπο 1,5% αφορά με- γάΛες επιχειρήσεις που έχουν 17.000 σημεία πώΛησης και οι μεγόΛες επιχει ­ ρήσεις στη χώρα μας είναι γύρω στις 170. Τα δίκτυά τους, της Λιανικής, που διασπείρονται είναι πάρα ποΛΛά. Ο τζίρος, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ- ΙΤΑΤ, το 2019 ήταν περίπου 51,6 δισ. συνοΛικά για όΛο το Λιανεμπόριο και έπεσε στα 47,2 δισ. το 2020, άρα εί ­ χαμε πτώση. Όσον αφορά τα σουπερ ­ μάρκετ, οι πωΛήσεις των οποίων πε- ριΛαμβάνονται στον προαναφερόμενο τζίρο, το 2020 έκΛεισαν με 11,5 δισ. Τα σουπερμάρκετ είχαν δυναμική άνο ­ δο εξαιτίας των ανεΛαστικών αγαθών, όπως τρόφιμα κ.ά. που αγόραζαν σικα- ταναΛωτές και Λόγω του ότι παρέμεναν ανοιχτά. Ωστόσο εξισορρόπησαν σε μια αύξηση της τάξης του 6%-7% επάνω. Σε ορισμένα προϊόντα Βεβαίως, όπως αποΛυμαντικά, καθοριστικά, είδη προ ­ σωπικής υγιεινής, οι αυξήσεις μπορεί να ήταν από 100% ως 400%. Υπήρξε όμως εξισορρόπησα στην πορεία. Τα σχήματα Λιανικής τα οποίο θα επιβιώ ­ σουν την επόμενη μέρα, κατά την άπο ­ ψή μου και με Βάση διεθνείς μεΛέτες τις οποίες πορακοΛουθώ, είναι οι μεγόΛες επιχειρήσεις, τα μεγάΛα εκ πτωτικό κέ ­ ντρα, τα εμπορικό χωριά, οι μεγόΛες ποΛυεθνικές και εΛΛηνικές επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένα δίκτυα, οι με- discounters, είτε σε επίπεδο hard ή soft discount, και τα ηοΛύ μικρά κα­ ταστήματα, που είναι το τρίτο σχήμα και αξίζει να το αναφέρουμε. Εξαιτίας της μεγάΛης ανησυχίας και ανασφάΛειας του κόσμου Λόγω της κοινωνικής απο ­ στασιοποίησης, που θα μας ακοΛουθεί και τα αμέσως επόμενα χρόνια, εκτι ­ μούμε ότι θα υπάρξει μια αυξημένη επι- σκεψιμότητα σε αυτή τη κατηγορία των γεγονός ποΛύ σημαντικό διότι αυτό θα δώσει ώθηση - χαίρομαι που το Λέω - στην ανάπτυξη της μικρής τοπικής επιχειρηματικότητας. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των κα- ποιες διαφορές παρατη­ ρείτε την περίοδο της πανδημίας; Ο ρυθμός επισκεψιμότητας διατηρήθη ­ κε, έστω και με το click away, click in shop ή το μερικό άνοιγμα του εμπορί ­ ου. Ωστόσο οι αγορές ήταν περισσότε ­ ρο προϊόν ορθοΛογισμού και σκεπτικι ­ σμού. ΔηΛαδή αυτός που έμπαινε (►►]

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η γενιά Ζ θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid εποχή Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 28-31 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 « Η μικρή επιχείρηση μπορεί να ανθήσει, ειδικά όταν έχει να επιδείξει κάτι καινούργιο, κάτι premium, κάτι μοναδικό » μέσο στο κατάστημα ή αυτός που επεδί- ωκε να κάνει την αγορά ήταν αποφασι ­ σμένος από πριν για το τι θα αγοράσει, άρα σταμάτησε Λίγο εκείνο που Λέμε Λειτουργία εμπειρίας, ατμόσφαιρας, συ- ναΛΛακτικής σχέσης. Το κομμάτι αυτό μειώθηκε, δη Λαδή η προσδοκία αγοράς και όΛο αυτό το κομμάτι της εμπειρίας που ζσύσαν σι καταναλωτές έγινε mo ορθολογικό, Ξέραμε τι θα αγοράσου ­ με, μπαίναμε μέσα και το αγοράζαμε. Τώρα, σύμφωνα με έρευνες που γίνο ­ νται - γιατί πρέπει να παρακολουθούμε το ηεριΒάΛΛον τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας-προκύητει ότι μέχρι το 2030- και δίνω μια πληροφορία εδώ -, θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid επο ­ χή η γενιά Ζ, δηΛαδή οι ενήΛικοι 20-30 χρόνων. Είναι ένα αγοραστικό τμήμα του πΛηθυσμού και είναι εκείνο το οποίο θα διενεργεί περισσότερες και μεγαλύτερες αγορές σε ποσοστό άνω του 40%. Ένας ακόμη Λόγος που θα πρωτοστατήσει αυτή η γενιά είναι το ότι θα επηρεάσει τις αγοραστικές προτιμήσεις του κοινω ­ νικού περίγυρου με τον οποίο συναΛ- Λάσσεται αΛΛά και τα άΛΛα μέΛη της οικογένειας. Το φαινόμενο που παρατη- ρείται σε αυτή την ηΛικιακή κατηγορία είναι διεθνές φαινόμενο, στε ΗΠΑ, Μέση ΑνατοΛή, Ασία, Αφρική, Ευρώπη και Αυ- στραΛία. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει και το προϊοντικό μείγμα των επιχειρή ­ σεων και οι γραμμές προϊόντων να δώ ­ σουν έμφαση και να εστιάσουν σε αυτές τις κατηγορίες πΛηθυσμού. Βεβαίως ακοΛουθεί καί η γενιά μετά το 30 ως 45 χρόνων σε δεύτερη προτεραιότητα. Αρα Λοιπόν εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Το ηΛεκτρονικό εμπόριο Λογικό θα διευ ­ ρύνει την παρουσία του.Έτσι δεν είναι; Κοιτάξτε, είχε εκτίναξη το ηΛεκτρονικό εμπόριο kol κάΛυψε κατά τη διάρκεια της κρίσης ένα ποσοστά απώΛειας 30% των φυσικών καταστημάτων. ΜεΛΛοντι- κά στη νέα ψηφιακή μετά Covid εποχή αυτό το οποίο θα παρατηρήσουμε είναι ότι μπορεί να κάνουμε την περιήγηση στο φυσικό κατάστημα, το οποίο δεν θα εκΛείψει, αΛΛά μετά σι αγορές kol οι συ- ναΛΛαγές μπορεί να γίνονται ηΛεκτρονι- κά.Έτσι θα επιτυγχάνουμε και καΛύτερο value for money, πιθανόν και καΛύτερες τιμές. Επειδή ποΛΛοί, μιΛώντας για τα φυσικά καταστήματα, εκτιμούν ότι αντι ­ μετωπίζουν απειΛή, πρέπει να σημειώ ­ σω εδώ ότι όχι δεν αντιμετωπίζουν απει- Λή. Οι συσχετισμοί θα αΛΛόξουν καθώς θα ανέΒει το ηΛεκτρονικό εμπόριο. Την αγορά μεΛΛοντικό τη ΒΛέπω 30% μέσω διαδικτυακών και ηΛεκτρσνικών πωΛή- σεων και 65%-70% μέσω των φυσικών καταστημάτων. Το φυσικό κατάστημα θα ξαναπαράξει εμπειρία, ατμόσφαιρα, γιατί, ξέρετε, τις συναΛΛαγές μος δεν τις κάνουμε μόνο για νο ικανοποιήσουμε Λειτουργικές ανάγκες αΛΛό και για να αποκτήσουμε πράγματα τα οποία συν ­ δέονται, συμβαδίζουν και ταιριάζουν και με την προσωπικότητά μας. ΘέΛουμε να ζούμε την εμπειρία της αγοράς. Επίσης την εμπειρία αυτή στο μέΛΛον θα τη ζού ­ με όχι μόνο μέσα από την παρουσία μας στις εμπορικές πίάτσες αΛΛά και μέσω του υποΛογιστή μας. Θα έχουμε διά- δραση μέσα από το Λάπτοη μας, θα ΒΛέ- πουμε τα ράφια των καταστημάτων, θα κάνουμε τις αΛΛαγές, θα δοκιμάζουμε τα ρούχα. Θα ζήσουμε αρκετά πράγματα στο πρότυπο αυτής της νέος οικονομίας. Εδώ έρχεται το μεγόΛο ζήτημα της τέ ­ ταρτης Βιομηχανικής επανάστασης και όΛα αυτά που καταγράφετε ενισχύουν αυτό ζήτημα. Συμφωνείτε; Το πρότυπο της νέας οικονομίας, στο πΛαίσισ της τέταρτης Βιομηχανικής επανάστασης και όΛων ίων ψηφιακών προκΛήσεων, αρχίζει ήδη σιγά σιγά να ξεπηδά και θα ενσωματώνει όΛες εκεί ­ νες τις τεχνοΛογικές και περιΒαΛΛοντικές αΛΛαγές που θα υποστεί η παγκόσμια παραγωγή εξαιτίας των ραγδαίων υγει ­ ονομικών και ΒιοποΛιτικών εξεΛίξεων. Αυτό σημαίνει ότι η πηγή υπεραξίας, της προστιθέμενης αξίας στο παραγόμενο προϊόν, δεν θα θεωρείται πΛέον η διαδι ­ κασία και η χρονική διάρκεια παραγωγής ούτε καν η συμμετοχή των συντεΛεστών παραγωγής, έστω και αν αυτοί Λειτούρ ­ γησαν με όρους αυξημένης παραγωγικό ­ τητας. Πηγή υπεραξίας στη νέα οικονομία στην τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση θα είναι η αποτίμηση του δημιουργικού χρόνου ενασχόΛησης για σύΛΛηψη μιας καινοτομίας, άηΛαδή θα είναι άυΛη, θα εί ­ ναι η δημιουργική ιδέα για τον σχεδίασμά ενός νέου έξυπνου προϊόντος ή υπηρε ­ σίας, για παράδειγμα ενός αΛγόριθμου. Το ευφυές, το δημιουργικό παίρνει τώρα

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η γενιά Ζ θα πρωτοστατήσει στη μετά Covid εποχή Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 28-31 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 τη θέση της προστιθέμενης αξίας που αντανακλά στο κόστος του προϊόντος και είναι αυτό που καθορίζει την αντα ­ γωνιστικότητα της επιχείρησης και όχι η παραγωγή του προϊόντος. Άρα είναι άυλη η αξία μιας χρήσιμης πληροφορί ­ ας. Αξίζει πολύ περισσότερο αν αυτή η πληροφορία θα οδηγήσει στο σχεδίασμά ενός έξυπνου τεχνολογικού προϊόντος με ιδιαίτερο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό στην αγορά. Η άυλη ιδέα λοιπόν είναι η προστιθέμε ­ νη αξία της επόμενης μέρας και αυτές τις προκλήσεις πρέπει να τις αντιμετωπίσει η επιχειρηματικότητα με επενδύσεις, με πα­ ραγωγή καινούργιων ιδεών τις οποίες θα ενσωματώσει στην καθημερινότητα της. Ακούγοντας αυτό που λέτε μου έρχονται εύλογο τα ερωτήματα: ποιες επιχειρή ­ σεις είναι σε θέση να δουν όλες αυτές τις καινούργιες εξελίξεις που συντελού- νται kol κατά πόσο η μικρή ελληνική επιχειρηματική κοινότητα - α να φέρομαι στις μικρές εταιρείες - είναι σε θέση να τις δει ως πρόκληση την οποία καλεί- ται να αντιμετωπίσει; Μήπως τελικά τα μεγάλα πολυεθνικά συγκροτήματα αλώ- σουν ακόμη περισσότερο το χώρο του λιανεμπορίου και οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να στα ­ θούν συνεπείς σε αυτές τις προκλήσεις; Εμείς θέλουμε αυτή η μικρή επιχειρη ­ ματικότητα να ανθήσει και να πάει καλά, δεν θέλουμε όμως την επιχειρηματικότη ­ τα απόγνωσης, δηλαδή την επιχειρημα ­ τικότητα που λειτουργεί μιμητικά δημι ­ ουργώντας μια εμπορική δραστηριότητα αλλά παράλληλα υπάρχουν και άλλες 100 επιχειρήσεις πανομοιότυπες σε συ ­ γκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Εκεί οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ περιο ­ ρισμένες διότι χάνεται το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Άρα η μικρή επιχει ­ ρηματικότητα θα ανθήσει όπως ανθεί σε όλες τις χώρες και είπα και τις προϋ ­ ποθέσεις προηγουμένως και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η μικρή επιχείρηση μπορεί να ανθήσει ειδικά όταν έχει να επιδείξει κάτι καινούργιο, κάτι premium, κάτι μοναδικό. Για να μην αναφέρω ονόματα, ξέρουμε κάποιες επιχειρήσεις πολύ μικρές που έχουν μπει στην gallery Lafayet με το λάδι, με premium έξυπνα μοναδικά προϊόντα ή τεχνολογικά προ ­ ηγμένα προϊόντα. Τα start-up είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες διαηρέ- πουν. Άρα πρέπει να δούμε τη διαφορο ­ ποίηση. Εκεί πρέπει να εστιάσει η μικρή επιχειρηματικότητα, στην έξυπνη ιδέα. Ναι και στο χαμηλό κόστος, να το πω value for money και σε εγχώριο αλλά σε διεθνές επίπεδο. Η επιχειρηματικότη ­ τα είναι αυνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας και της πολιτικής και πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα στην ελληνική επιχειρηματι ­ κότητα που έχουν μείνει ατελή εξασίας αυτής της κρίσης, την οποία Βιώνουμε τώρα, όπως για παράδειγμα το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος πρέπει να πάρει κάποια μέτρα. Επι ­ γραμματικά τι θα λέγατε ότι είναι ανα ­ γκαίο να γίνει; Επιγραμματικά θα έλεγα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι ικανά να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της επόμενης μέρας, διότι θα έχουμε μια οικονομία η οποία θα έχει πάνω από 200% δημόσιο χρέος του ΑΕΠ, πάνω από 150% ιδιωτικό. Επυηλέ- ον θα έχουμε στη χώρα γύρω στο 20% ανεργία, σύμφωνα με τις προβλέψεις έγκριτων οικονομολόγων. Άρα πρέπει να ληψθούν μέτρα. Επιγραμματικά θα έλεγα πρώτον, να ολοκληρωθούν οι με ­ ταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση με πρώτη από όλες, που ήταν και υπόσχε ­ ση της κυβέρνησης, την εφαρμογή συ ­ στημάτων αξιολόγησης προσωπικού. Να καταργηθούν πλεονάζουσες θέσεις και να αρθούν προνόμια, να ελεγχθεί η γραφειοκρατική διαδικασία που κοστί ­ ζει στο ΑΕΠ 6,8%, να υιοθετηθούν δη ­ μόσιες πολιτικές για την αντιμετώπιση του υπερχρεωμένου δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Δεύτερον, θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις διευρυμένες ανισότητες που πιθανόν θα προκό ­ ψουν και την ανεργία για να μην έχουμε φαινόμενο jobless growth, ανάπτυξη σε κάποιους κλάδους με ταυτόχρονη THE WINNERS Commerce & Indus try Awards 2021 όμως αύξηση της ανεργίας. Τρίτον, να εηιληφθούν του τεράστι ­ ου προβλήματος των μη εξυπηρετού ­ μενων δανείων που θα υπερβούν το σημερινό ύψος των 90 δισ. λόγω κο- ρονοϊού. Πρέπει εδώ, με τη συνδρομή των τραπεζών, να κατατεθούν συγκε ­ κριμένες προτάσεις, να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και των αδύ ­ ναμων κοινωνικών στρωμάτων. Τέταρτον, να αποκατασταθεί η δημοσι ­ ονομική ισορροπία έτσι ώστε να αποφευ ­ χθεί η εκτροπή, αξιοποίώντας αυτά τα 32 δισ. του ταμείου ανάκαμψης, τα 19 δίσ. εκ των οποίων αφορούν επιχορηγήσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, και τα υπόλοιπα δάνεια με ευνοϊκούς επιτόκιακούς όρους. Και πέμπτο να οριοθετηθεΐ το νέο αυτό παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο αντι ­ καθιστώντας το αναχρονιστικό, ξεπερα ­ σμένο και εσωστρεφές καταναλωτικό πρότυπο των προηγούμενων χρόνων. Αυτοί θα είναι οι επιταχυντές της νέου τύπου ανάπτυξης όπου θα Βασιστεί αυτό που έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις: διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα με επι­ λογές κλάδων από τον αγροδίατροφικό τομέα και premium καταναλωτικά προϊ ­ όντα τοπικής ιδιαιτερότητας, μοναδικότη ­ τας και αυθεντικότητας και προηγμένης Βέβαια τεχνολογικής υπεροχής. Κύριε Ζαξρη, σας ευχαριστώ θερμά!Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συ ­ ζήτηση γιατί δεν σταθήκατε απλώς σπς δυσκολίες αλλά διατυπώσατε με ευκρί ­ νεια πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και, όπως πάντα, απολαμ ­ βάνω τις συνεντεύξεις μαζί σας. Να εί ­ στε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ACS προχωρεί στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, ύψους 40 εκατ. ευρώ Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 47-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 3113.08 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Κ^ίΤΛ/ΐϊνος C r !L'SLtfA.W<; γενικός διευθυντής τπς ACS Η ACS προχωρεί στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, ύψους 40 εκατ. ευρώ Η επένδυση, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους ; αφορά το νέο logistic hub της εταιρείας που θα αναπτυχθεί στο Αιγάλεω σε έκταση 30,000 τ.μ. Αναμφίβολο η πανδημία οδήγησε σε μια έκρηξη εργασιών έναν κλάδο της ελληνικής οικονομίας, αυτόν τον ταχύ μεταφορών. Τα σκήπτρα στην αγορά αυτή κροτό η ACS, η οποία Βλέποντας, προτού ξεσπάσει ακό ­ μη η πανδημία, τη μεγάιϊη ανάπτυξη που θα είχαν οι ηλεκτρονικές αγορές, και άρα η αποστολή εμπορευμάτων, σχεδίοσε και προχωρά σε μια μεγάλη επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ. Η επένδυση, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, αφορά ένα κτίριο άνω των 30.000 τ.μ., όπου θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα διαλογής της εταιρείας. Γιο τη σημαντική αυτή επένδυση, η υλοποίηση της οποίας συμπίπτει κοι με τα 40χρονα γενέθλια της εταιρεί ­ ας, καθώς και για την πορεία της εν μέσω πανδημίας, μίλησε στην Time TV, από όπου και την αναδημοσιεύ ­ ουμε, ο κ. Κωνσταντίνος Μενεγάκης, γενικός διευθυντής της ACS. Συνέντευξη στον Σπύρο Κτενά Κύριε Μενεγάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση στο κάλε ­ σμα της Time TV. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δί ­ νετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ACS, αλλά και για την έξαρση των απο ­ στολών που σημειώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια αγο ­ ρά, και ώθησε σε μια μεγάλη εγρήγορση όλες τις εταιρείες ταχυμεταιροράς και logistics γενικότερα. Βέβαια πρωταγωνι ­ στής ήταν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δώστε μας μια εικόνα για αυτά την επένδυση που φαίνεται ότι είναι η σημαντικότερη του κλάδου, το νέο logistic hub της ACS στο Αιγάλεω. Η ACS είχε προγραμματίσει νο προχω ­ ρήσει στην εγκατάσταση μιας νέας ση ­ μαντικής μονάδας για τη λειτουργία της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της εταιρείας, η οποία θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. στο σύνολό της. Η επένδυση αφορά ένα κτίριο άνω των 30.000 τ.μ., με Βασικό σκοπό τη λει ­ τουργία ίων νέων συστημάτων διαλογής τα οποία θα εγκατασιήσουμε εκεί. Όπως Βλέπετε, παρακολουθούμε στενά την αγορά και τα ηλεκτρονικό εμπόριο. Πριν από την έξαρση που σημειώθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εμείς είχαμε ήδη δει ότι θο αυξάνονταν οι αποστολές που προέρχονται από ιο ηλεκτρονικό εμπό ­ ριο και γΓ αυτό είχαμε προσχεδιάσει αυτή τη σημαντική επένδυση, στην οποίο και προχωρούμε. Η συγκεκριμένη επένδυση θα υπερτριπλασίάσει περίπου τον όγκο διαλογής των αποστολών που θα μπο ­ ρούμε να έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσαυμε τις 50.000 αποστολές την ώρα. Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των αποστολών είναι ήδη αυξημένος αυτή τη χρονιά λόγω της πανδημίας. Με ουιή την επένδυση η ACS θο φέρει μια σημαντική

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ACS προχωρεί στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, ύψους 40 εκατ. ευρώ Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 47-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 INTERVIEW αλλογή γενικότερα στο χώρο των ταχυ- μεταφορών, θα μπορέσει να διακινεί και να διαχειρίζεται πολύ μεγαλύτερο όγκο αποστολών, ειδικό από το 2022, επειδή ο στόχος μας φέτος είναι να ξεκινήσουμε να Λειτουργούμε με νέα συστήματα δι ­ αλογής από τις αρχές Νοεμβρίου 2021. Όπως κατα Λα βαίνετε, η ACS, με Βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, αλλά και με στόχο την ικανοποίηση των πελατών που παραλαμβάνουν αυτές τις αποστολές, βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση, εφαρμόζοντας καθημερινά καινστόμες Λειτουργικές Λύσεις. Προφανώς θα έχει γίνει σημαντικό αύ ­ ξηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μεταφορικών μέσων που χρησι ­ μοποιείτε. Έτσι δεν είναι; Βέβαια. Οι αποστοΛές, παρά τις προβλέ- ψεις που είχαμε κάνει για αύξηση σε πο ­ σοστό πάνω από 40%-45%, αυξήθηκαν αυτό το διάστημα κατά 55% και, όπως καταΛαβαίνετε, η ανταπόκριση σε αυτή την αύξηση δεν γίνεται με αηΛές ενέρ ­ γειες και Λειτουργίες. Έτσι αυξήθηκαν τα έξοδά μας πάνω οπό 5 εκατ. τη χρονιά που πέρασε και αυτό αφορούσε γενικό ­ τερα δύο Βασικούς τομείς στους οποί ­ ους εστιάσαμε. Ο πρώτος αφορούσε τη διασφάΛιση της υγείας των συνεργατών μας και των συναδέΛφων μας και το πώς θα Λειτουργούσαμε κανονικά, αντι ­ μετωπίζοντας το φόΒο, την πανδημία, την αγωνία γενικότερα. Το άΛΛο κομμάτι ήταν να διασφαΛίσουμε τη Λειτουργικό ­ τητα της εταιρείας και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα ακόμη θα υπάρχει αυτή η έντονη ανάγκη διαχείρισης καί διακί ­ νησης των αποστοΛών. Η ACS από ό,τι ξέρετε ήταν η μόνη εταιρεία η οποία δεν σταμάτησε να Λειτουργεί όΛο αυτό το δι ­ άστημα. Προχώρησε σε ένα μικρά περιο ­ ρισμό παραΛοβών, αΛΛά δεν σταμάτησε τη Λειτουργία της. Αυτό το καταφέραμε διπΛασιάζοντος σχεδόν τον αριθμό των συναδέΛφων μας μέσα στις κεντρικές εταιρείες. Αυξήσαμε δηΛαδή πάνω από 50% το ανθρώπινο δυναμικό μας. Πόσο άτομο απασχολεί η ACS σήμερα; ΙυνοΛικά έχουμε ξεπεράσει τα 3.200 άτο ­ μα σε όΛο το δίκτυο. Η κεντρική εταιρεία από 400 άτομο απασχοΛεί σήμερα 600 άτομα. Στα καταστήματα σημειώνεται μια αύξηση περίπου 20%-25%. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και τα μέσα μετα ­ φοράς που αυξήσαμε. Αγοράσαμε πάνω από 150 βαν, πάνω από 20-30 φορτηγά, YLO να σνταπεξέΛθουμε σε αυτές τις ανά ­ γκες. Νοικιάσαμε πάνω από 14.000 τ.μ. για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τον όγκο αποστοΛών που μας ζητούσαν οι συνεργάτες μας, τα ηΛεκτρονικά καταστή ­ ματα. Για να το διαχειριστούμε όΛο αυτό, ενεργοποιήσαμε το πρώτο σύστημα δία- Λογής, το οποίο είχαμε προγραμματίσει να ξεκινήσει τον Μάρτιο στη ΘεσσαΛονίκη, και ένα πρόσθετο που αγοράσαμε για να αντιμετωπίσουμε τον όγκο των αποστο ­ Λών στο κεντρικό μας hub στην Πέτρου ΡάΛΛη. Αυτό μας αηέφερε μια άνετη δι ­ αχείριση των αποστοΛών και με αρκετά καλούς χρόνους παράδοσης. Αυτή την έκρηξη της ζήτησης οπό την αγορά νιώσοτε κάποια στιγμή ότι δεν μπορούσατε να την καλύψε ­ τε; Θεωρήσατε δηΛαδή ότι είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση ώστε η υπάρχουσο υποδομή δεν επαρκούσε για να την (κανοποιήσει; Έγίνε και αυτό. Τον Νοέμβριο καί τον Δε ­ κέμβριο, κατά την περίοδο biack Friday και Χριστουγέννων, πραγματικά οι απο ­ στοΛές που ήρθαν από τους συνεργάτες μας ξεπέρασαν τις 7,5 εκατ., αποστοΛές, τις οποίες διακινήσαμε με κάποιο παραπά ­ νω χρόνο μεταφοράς. Προτιμήσαμε δηΛα ­ δή να διακινήσουμε αυτές τις αποστοΛές με κάποιο χρόνο καθυστέρησης, πράγμα και το οποίο ζητήσαμε από τους συνεργά ­ τες μας, παρά να πούμε ότι σταματάμε τη Λειτουργία και δεν εξυπηρετούμε, ειδικά αυτή τη δύσκοΛη περίοδο, τα ηΛεκτρονι ­ κά καταστήματα καί Βεβαίως τους πεΛάτες καταναΛωτές και παραΛήπτες. Κάναμε το καΛύτερο δυνατό και, πραγματοποιώντας ένα flashback, θεωρώ ότι, παρά τη μικρή καθυστέρηση που είχαμε αυτή την περί ­ οδο, τα καταφέραμε και εξυπηρετήσαμε πάνω από 7,5 εκατ. αποστοΛές την περίο ­ δο black Friday κοίτα Χριστούγεννα. Η ACS είναι ο υπ' αριθμόν ένα παίκτης της αγοράς. Τι αντιπροσωπεύει η ACS στον ανταγωνισμό, ελληνικά και διε ­ θνή; Με δάση τις καινούργιες επενδύ ­ σεις που κάνετε, ποια είναι η στόχευσή σας όσον αφορά το μερίδιο αγοράς; Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι τα τελευ ­ ταία χρόνια n ACS έχει μια αύξηση απο ­ στολών γενικά στη δραστηριότητα του κούριερ περίπου 9%-10% κάθε χρόνο. Την τελευταία χρονιά η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τα αποτελέσματά μας είναι θετικά και αυτά. Το μερίδιο αγοράς που κατέχει η ACS στην ελλη ­ νική αγορά είναι περίπου 34%. Σύμ ­ φωνα με τα νούμερα που βλέπουμε και αναλύουμε και χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά, πιθανολογούμε ότι πρέπει να έχουμε κερδίσει ένα επιπλέον ποσο ­ στό 1%-1,5% όσον αφορά το σύνολο της γενικής αγοράς. Τώρα μαζί με τις αποστολές που έρχονται από το εξωτε ­ ρικό το μερίδιο της ACS είναι περίπου στο 24%. Όσον αφορά το κομμάτι του επιστολικού ταχυδρομείου, όπου το μερίδιό μας όταν ξεκινήσαμε πριν από μερικό χρόνια, το 2013, ήταν (►►]

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ACS προχωρεί στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, ύψους 40 εκατ. ευρώ Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 47-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 H ACS ήταν η μόνη εταιρεία η οποία δεν σταμάτησε να λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα Τα πάνια, πανιού. σχεδόν μηδενικό, έχουμε φθόσει να δι ­ ακινούμε περίπου το 6%-7% στην Μό ­ δα. Άρα έχουμε μία αύξηση της τάξης του 9% και οι αριθμοί αυτοί μας επιτρέπουν να έχουμε κερδοφορία, θετικά αποτελέ ­ σματα, θετικές ταμειακές ροές και Βέβαια μας κρατούν αισιόδοξους, δυναμικούς και ποάύ δυνατούς, για να μπορούμε να επενδύουμε συνεχώς στον κήάδο ταχυ- μετα φορών και να κρατά με σταθερά την πρώτη θέση μεταξύ των εάάηνικών εται ­ ρειών στην αγορά των ταχυμεισφορών. βλέπετε να δραστηριοποιούνται νέοι παίκτες στ ην αγορά; Μιλώ και για πο ­ λυεθνικές εταιρείες. Συνεχώς ακούμε για κάποιες εταιρείες οι οποίες ανοίγουν. Αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον - μιάάω με στοιχεία που ίσχυαν πριν από δύο μήνες - οι κατα- γεγραμμένες εταιρείες που έχουν άδεια ταχυμεταφοράς είναι περίπου 660. Μόνο τέσσερις έχουν πανεήάαδικό δί ­ κτυο. Ναι έχουν έρθει και άάάες εται ­ ρείες που θέάουν να μπουν στο χώρο και σίγουρα είναι και άόγω της έκρη ­ ξης των αποστοάών που σημειώθηκε. Εμείς θα θέάαμε πραγματικά να μπουν και άάάοι παίκτες που θα φέρουν υγεία στον ανταγωνισμό, γιατί μέσα από αυτό το μόνο που κερδίζουμε όάοι μας είναι ότι προχωράμε θετικά και μπροστά. Βήέπουμε το όήο θέμα, το παρακολου ­ θούμε, αθείά δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Πώς Βλέπετε τους δύο τομείς που εξυπηρετούν οι εταιρείες ταχυμετα- φορών, το λιανεμπόριο με τα σου ­ περμάρκετ και τον άλλον που αφορά τις εταιρείες σίτισης; Όσσν αφορά τον τομέα των σουπερ ­ μάρκετ, είναι μια αγορά την οποία εί ­ δαμε, αότΙά θεωρούμε ότι η έξαρση που παρατηρήθηκε είναι περιοδική και σημειώνεται άόγω του εγκλεισμού των ανθρώπων. Οι ΈΑάηνες είμαστε μαθημένοι να κοιτάζουμε τα τρόφιμά μας και επίσης να συγκρίνουμε τις τι ­ μές. Θα πείτε βέβαια ότι αυτό μπορεί να γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες που προσφέρουν τα σουπερμάρκετ, αάάά αυτό δεν είναι εύκοάο για όάους. Επι­ πλέον υπάρχει και η ιδιαιτερότητα της μεταφοράς των προϊόντων, ειδικά των νωπών, οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείουμε, αήάό ούτε το κοιτάζουμε με ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι otl πραγματικά υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός και όγκος αποστοάών στο κομμάτι το οποίο διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή και σε αυτό εστιάζουμε περισσότερο. Βέβαια παρακολουθούμε την αγορά όπως κά ­ νουμε πάντοτε και Βάέπουμε τις ευκαι ­ ρίες και πώς αυτές θα εξελιχθούν. Το 2021, σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, λογικά θα είναι μια χρο ­ νιά που θα μετρήσει περισσότερο γιο την εταιρεία σας. Έτσι δεν είναι; Ναι, το 2020 ήταν μια καάή χρονιά, αυ ­ ξήθηκαν οι ηωάήσεις μας, οι αποστολές αήάό, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυξήθηκαν και τα έξοδά μας. Άρα ήοι- πόν για το 2020 θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αήιϊό δεν θα είναι τόσο καάό όσο την προηγούμενη χρονιά, αν και περιμένουμε ακόμα να κήείσουν τα αποτελέσματα. Όσον αφορά το 2021, ήδη πηγαίνει αρκετά καήά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς είμα ­ στε 40%-45% επάνω στις αποστοάές. Από την άάάη Βέβαια, τα έξοδα υπάρ ­ χουν και αυξάνονται συνεχώς. Θεωρώ ότι θα είναι μια καάή χρονιά γιατί, όταν σταματήσει ο εγκάεισμός και οι απαγο ­ ρεύσεις κυκλοφορίας και επιτραπεί η λειτουργία αρκετών από τα καταστήμα ­ τα, σίγουρο είναι ότι θα μείνει τουλά ­ χιστον ένα 20% του όγκου αυτών των αποστοάών, το οποίο θα μπορέσει να διαχειριστεί γενικότερα ο κάάδος και φυσικά η ACS. Κύριε Μενεγάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Είναι θετικά άτι φωτίσαμε σήμερα έναν τομέα και μια επιχείρηση η οποία βαδίζει θετικά στην ποάύ δύσκολη περίοδο που περνάει η εάάηνικη οικονομία. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη συ ­ νέντευξη, να είστε καήά. Ευχόμαστε ό,τι καάύτερο γενικότερα σε όήους τους Έήήηνες, αάίΐά και παγκοσμίως, για να προχωρήσει καάύτερα η κατάσταση και να μειωθούν γενικότερα τα κρούσματα. Θέάουμε να ανοίξει η αγορά, το θέάουμε όάοί μας γιατί, όπως καταήαΒαίνετε, όταν η αγορά δεν πάει καάά δήμιουργούνται προβλήματα σε όάους τους τομείς. Εμείς το θέήουμε οήόψυχα, ευχόμαστε υγεία σε όάους τους Έάάηνες και σε όάους τους συνεργάτες μας και ό,τι καάύτερσ για την αγορά, η οποία πραγματικά κα- άείται να απαντήσει ποάάά ερωτήματα, αάεΙά φαίνεται να είναι αισιόδοξη. Σας ευχαριστούμε. ΓΠΊ

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στα σκαριά μια νέα επένδυση για την Αφοί Φούφα Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 61-62 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 2178.25 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ηβώ,ς σύμβουλος πωλήσεων και μέλος του Δ.Σ. της Αφοί Φούφα Α.Ε. Στα σκαριά μια νέα επένδυση για την Αφοί Φούφα Η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία νέου εργοστασίου συσκευασίας και αποθήκευσης ελαιολάδου, επένδυση ύφους περίπου 6 εκατ. ευρώ Ξεκίνησε τα 1960 στα Δολιονά της Κυνουρίος από τον ΗΛία Φαύφα/Εκτοτε διαγράφει μιο συνεχή ανοδική πορεία, με το προϊόν της νο εξάγεται πλέον σε σημαντικές αγορές. Ο Λόγος για την επιχείρηση Αφοί Φούφο Α.Ε. που δραστηριο ­ ποιείται στο χώρο του ελαιόλαδου. Πο την πορεία και τα σχέδια της εταιρείας μίλησε στην Time TV ο νεότερος ΗΛίας Φούφας, σύμβουλος πωλήσεων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κύριε Φούφα, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή στα κάλεσμα της Time TV. Κολημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και το Βήμο που μας δίνετε να πούμε δύο πράγματα για τον κλάδο μας και την επιχείρησή μος. Εφέτος με την πανδημία πώς εξελίχθη ­ καν τα πράγματα στο χώρα του ελσισ- Αάδου; Ο χώρος του ελαιολάδου έχει επηρεαστεί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως θεωρώ ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολλοί κλάδοι. Γενικά όμως κινείται σε ένο ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς το ελαιόλαδο και τα υπο­ κατάστατα αυτού είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, οπότε ο κόσμος θα τα αγοράσει. Η παραγωγή και οι τιμές πώς διαμορ ­ φώθηκαν; Κινήθηκαν ανοδικά όσον αφορά τις τιμές παραγωγού και σε αντιστοιχία ανέβηκε η τιμή του προϊόντος kol στο ράφε Βέβαια τα προηγούμενα χρόνια οι τιμές ήταν ηάρο πολύ χαμηλές για τον παραγωγό. Αυτές οι χαμηλές τιμές είχαν ως αποτέ ­ λεσμα ο παραγωγός να μη βγάζει ούτε τα έξοδα της καλλιέργειας και αυτό γινόταν και το 2018 και το 2019. Από το 2020 κάτι φάνηκε να αλλάζει. Ποιες τάσεις εμφανίζει η συμπεριφορά των καταναλωτών σε εθνικά επίπεδα αλλά και στις διεθνείς αγορές; Στο πρώτο lockdown οι καταναλωτές, φο ­ βούμενοι ότι ίσως θσ κλείσουν το σουπερ ­ μάρκετ ή άτι ίσως κάποια στιγμή δεν θα υπήρχε επάρκεια προϊόντων στο ράφς έτρε- ξαν πανικόβλητοι να προμηθευθούν προϊό ­ ντα πρώτης ανάγκης μεταξύ των οποίων κοι ελαιόλαδο. Στο δεύτερο lockdown είδαμε μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά του κόσμου. Ψώνιζε με μεγαλύτερη σύνεση για ­ τί ήταν προετοιμασμένος και ήξερε ότι δεν θα γίνει κάτι πολύ τρογικά στη χώρα. Εσείς ως εταιρεία ξεκινάτε τη δραστήρι ­ ο τη ιό σας το 1960. Έκτοτε έχουν περά ­ σει πάνω από 60 χρόνια. Ποια ήταν η πορεία της επιχείρησης αυτά τα χρόνια ; Στον τομέα του έλαιολάδου πιστεύω ότι δεν διεξάγουμε αγώνα δρόμου ολλά μα ­ ραθώνιο. Η εταιρεία ξεκίνησε από τον παππού μου, το 1960. Τότε ία πράγμσιο ήταν τελείως διαφορετικά και όσον αφορό την προμήθεια του ελαιολάδου και όσον αφορά τις πωλήσεις. Σταδιακά άλλαξαν τα πράγμσιο, έγιναν κάποιες επενδύσεις που βοήθησαν την εταιρεία νο έχει περισ ­ σότερες πωλήσεις και μεγαλύτερο πελα ­ τολόγιο. Τα τελευταία χρόνια κινούμαστε ανοδικό από έτος σε έτος και είμαστε ευ ­ χαριστημένοι με αστό. Οι πωλήσεις γίνονται στο εσωτερικά της χώρας ή κάνετε και εξαγωγές; Οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 25% του τζίρου μας. 0 μεγαλύτερος όγκος πωλή ­ σεων βρίσκεται εντός ελληνικού εδάφους.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στα σκαριά μια νέα επένδυση για την Αφοί Φούφα Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 61-62 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 INTERVIEW ΒέΒαία προσπαθούμε να τονώσουμε τις εξαγωγές μας. Κυρίως σε ποιες χώρες εξάγετε το προϊόν σας; Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμα ­ στε αρκετά στη Γερμανία και στην Αυστρία. Έχουμε γενικά παρουσία σε όλες τις βαλ ­ κανικές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία κ.ά. Επίσης στην Πολωνία εξάγουμε αρκετά προϊόντα μας, όπως και στη Μολδαβία. Εδώ και δύο χρόνια επίσης έχουμε ξεκι ­ νήσει κάποιες συνεργασίες σε Ρωσία και Ουκρανία. Η πανδημία δημιούργησε εμπόδια στην επιτάχυνση αυτής της εξάγω γικής προ ­ σπάθειας; Σίγουρα, γιατί με τους ήδη υπάρχοντες πε ­ λάτες στις χώρες αυτές πάγωσαν αρχικά κάποιες παραγγελίες, διότι και εκεί η εστί ­ αση ήταν κλειστή και τα ξενοδοχεία άδεια. Οπότε αυτή η κατάσταση πήγε πίσω κά ­ ποιες πωάήσεις. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Βέβαια στις συγκεκριμένες χώρες αυξήθη ­ καν λίγο οι πωλήοεις στο ράφι και οι ηλε ­ κτρονικές πωλήοεις μέσω πλατφόρμας. Η πανδημία έφερε κάποια καινούργια δε ­ δομένα, δηλαδή είδαμε να λειτουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονο ­ μίας. Πολλά πράγματα γίνονται μέσω Δι ­ αδικτύου . Εσείς πήρατε αυτό τα μήνυμα, δηλαδή εντάξατε στα κομμάτι των π ωθή ­ σεων τη συναλλαγή μέσω Διαδικτύου; Ποιες αλλαγές κάνατε ώστε να αντιμετω ­ πίσετε τα καινούργια δεδομένα; Κοιτάξτε, κάποιες b2b συναντήσεις, αι οποίες θο ελάμβοναν χώρα σε κάποιες εκθέσεις ή επιχειρηματικές αποστολές, έγιναν ψηφιακά ήδη οπό πέρυσι. Ήταν κάτι αναγκαία γιατί, αν δεν to έκανες, δεν θα μπορούσες να λάΒεις μέρος όε κά ­ ποιες συναντήσεις. BIB olo κοιτάμε τώρα νο δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό κα ­ τάστημα δικό μας, από το οποίο θο μπο ­ ρεί ο πελάτης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να αγοράσει απευθείας to προϊόν. Μάλιστα αυτό ίσως να γίνεται κοι σε καλύτερη τιμή γιατί κατ ’ αυτόν τον τρόπο δεν θο υπάρχουν μεσάζοντες. Αξι- σποιούμε επίσης και τα social, media της εταιρείας. Μιλώ ντσς πρόσφατα με εκπρόσωπο από την επιχείρηση Enterprise Greece, που ασχολείται και με τις επιχειρηματικές αποστολές σε ξένες χώρες, διαπιστώσα ­ με ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Η προ ­ σπάθεια που κάνετε εσείς για εξαγωγές είναι μοναχική, γίνεται δηλαδή μόνα από την εταιρεία σας, ή σξιοποιείτε και κάποια «εργαλεία» που προσφέρανται από το κράτος; Υπάρχει κρατική συμπα ­ ράσταση στο έργο σας; Δυστυχώς δεν θο έλεγα άτι υπάρχει κά ­ ποιο συμπαράσταση ή κάποιο ιδιαίτερη Βοήθεια όσον οφορά ίο κομμάτι αυτά. Η προσπάθεια γενικά γίνεται ατομικά με τα δικά μας μέσα, είτε πρόκειται για πα ­ ρουσίες στις εκθέσεις είτε για θεματικές αποστολές. Η προσπάθεια αυτή, πλέον ψηφιακά τον τελευταίο χρόνο, γίνεται μόνο αηά εμάς. Ξέρετε, όταν μιλάμε με εκπροσώπους του κλάδου ελοιολάδου, α να δεικνύε ­ ται πάντα τσ πρόβλημα ότι εξάγουμε τεράστιες ποσότητες ελοιολάδου στην ίταλίσ, το οπαίο συσκευάζεται και με- ταπωλείται ως ιταλικά. Αυτά το ζήτημα μόνο κρατικά θα μπορούσε να λυθεί και τσ όλο θέμα να οργανωθεί σε μια εθνική προσπάθεια. Δεν συμφωνείτε; Έχετε δίκιο. Βέβαιο π Ελλάδα, για νο σας δώσω ένα εύρος τιμών, παράγει οε μια καλή χρονιά, όπως ήταν η περυσινή, πε ­ ρίπου 300.000 - 350.000 τόνους. Από αυτή τπν ποσότητα τυποποιείται κοι συ ­ σκευάζεται επώνυμο σε φιάλες κοι δο ­ χεία περίπου το 25%-30%. Όσον αφορά εμάς ασχολούμαστε μόνο με την τυπο ­ ποίηση, χύμα δεν πουλάμε καθόλου. Δη ­ λαδή κάθε χρόνο μπορεί να τυποποιούμε και 3.500 - 4.000 τόνους προϊόντων συ ­ σκευασμένων. Ωστόσο θα έλεγε κανείς άτι αυτό, τα ότι εξάγουμε δηλαδή μεγάλες ποσότητες στην Ιταλία, είναι εγκληματικό για την ελληνική οικονομία. Αν δηλαδή αυτό ία προϊόν ήταν επώνυμο κοι τυποποιημένο θο σήμοινε πολύ μεγάλα έσοδα για τη χώρα. Έτσι δεν είναι; Έτσι ακριβώς. Απλό σκεφθείτε ότι ως ελ ­ ληνική αγορά όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν παραπάνω όγκο πωλήσεων για να μπορέσουν να προωθήσουν, δηλαδή κοι εμείς με τη σειρά μας, αν είχαμε μεγαλύ ­ τερο όγκο, περισσότερους πελάτες κοι ζήτηση σίγουρα θο αγοράζαμε περισσότε ­ ρο προϊόν ώστε να συσκευάσουμε και να πουλήσουμε. Μόνες τους οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντοποκριθούν kol να συ ­ σκευάσουν το 50%-60% της παραγωγής της Ελλάδος. Πρέπει να γίνει κάτι οργανω ­ μένο οπό το ελληνικό κράτος. Για εφέτος ποιες είναι αι προσδοκίες σας; Γενικά είστε αισιόδοξοι, πιστεύετε πώς θα κυλήσουν κσλύτερσ τα πράγμα ­ τα; Πώς το βλέπετε; Αισιόδοξοι είμαστε, όπως πάντα. Βέβαια το 2021 ξεκίνησε με παράταση της υγει ­ ονομικής αυτής κρίσης, με τα oholq προ ­ βλήματα την ακολουθούν οπό πέρυσι. Πρώτα από όλο θέλουμε να κινηθούμε στα ίδια επίπεδο τζίρου που κινηθήκαμε το 2020 και μακάρι - γιατί όχι; - να μπο­ ρέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον τζίρο και να τον αυξήσουμε. Έχουμε εντάξει κοι μια μελέτη στον αναπτυξιακά νόμο 4299 γιο μια μονάδα τυποποίησης ελοιολάδου περίπου 5.500 τ.μ. Βέβαια αυτό το σχέδιο έχει Παγώσει γιο αρκετούς μήνες τώρα λόγω ίου κορονοϊού. Θα το προχωρήσετε; Για τι επένδυση μιλάμε; Αν ενταχθεί στο πρόγραμμα Βέβαια. Μι ­ λάμε για μια επένδυση ύψους περίπου 6 εκοτ. ευρώ, η οποία αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας, νέου εργοστασίου ουσκευ- ασίας και αποθήκευσης ελοιολάδου. Βέ ­ βαια η όλη κατάσταση μας έχει πάει πίσω και αναμένουμε το 2021 να τελειώσει κά ­ ποια στιγμή γιο να μπορέσει νο ξεκινήσει το έργο. Κύριε Φούφα, φαίνεται ότι τα πράγ ­ ματα είναι αισιόδοξα για την εταιρεία και, παρά την πανδημία, προχωρείτε δυναμικά. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ κοι εγώ.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ελάχιστα τα εμπορική καταστήματα που άνοιξαν Πηγή: ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 198.23 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ελάχιστα τα εμπορική καπιιπημιπο που άνοιξαν Για δεύτερη συνεχόμενη Κυρια ­ κή η πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων στη Λάρισα παρέ- μεινε κλειστή ακολουθώντας τις παραινέσεις της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, στη σελίδατου στο facebook, ο πρόεδρος ταυ Εμπορικού Συλ ­ λόγου Λάρισας Χαράλαμπος Παπαδοπούλας -ως Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρι ­ σας,αισθάνομαι την ανάγκη για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της πόλης αλλά και τούς πολίτες, που έδωσαν ηχηρή απάντηση στα σχέδια κατάργησης της κυριακά ­ τικης αργίας, κρατώντας κλειστά τα καταστήματα σε ακόμη μεγα ­ λύτερο ποσοστό από την πρώτη Κυριακή, σχεδόν καθολικά, ακόμη και τα ελάχιστα καταστήματα που άνοιξαν, νωρίς το μεσημέρι αναγκάστηκαν να κλεισουν εφό ­ σον δεν υπήρΕρ κανένα εμπορικό ενδιαφέρον. Οι συνάδελφοι ανταποκρίθη- καν στο κάί^σμα του Εμπορικού Συλλόγου εκφράζοντας κατά τον τρόπο αυτό την αντίθεσή τους στις μεθοδεύσεις για την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, απόφαση που γίνεται πράξη μόνο στα μεγάλα mall, εκπτωτικά χωριά και πολυεθνικές αλυσίδες καταστημάτων.. Την Κυριακή 23 Μαΐου όπως και σας 16 του μηνάς ο εμπορικός κόσμος και οι πολίτες της πόλης μας, αλλά καί όλης της χώρας, γύρισαν την πλάτη και έδωσαν ηχηρή απάντηση στα σχέδια κατάργησης της Κυριακά ­ τικης αργίας. Ακόμη και μεγάλες Ελληνι ­ κές αλυσίδες και Super Market κράτησαν τα καταστήματα τους κλειστά και έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους. Φάνηκε πόσο ανεδαφικά είναι τα επιχειρήματα περί ενίσχυσης της αγοράς έ ναντι των πολύμηνων καταστροφικών και αναποτελεσματικώνlockdown και των διάφορων dick inside & dick away. Είναι πλέον σαφές ότι η προσπάθεια κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιοαπορρύθ ­ μισης των εργασιακών σχέσεων σε βάρος της κοινωνίας και προς όφελος μεγάλων συμφερόντων. Πάγια και αμετακίνητη θέση μας είναι πως η Κυριακή ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει αργία. Κάθε προσπάθεια για τα αντίθετο θα μας βρει απέναντι της. Οι μι­ κρές εμπορικές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται περισσότερες ώρες, αλλά ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη για να μπορέσουν να μπουν σε τροχιά επανεκκίνησης και να κρατηθούν ζωντανές.»

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στα 27 τα ATM σε καταστήματα του ΑΒ Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 25 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 82.98 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ GREEN PANDA Στα 27 τα ATM σε καταστήματα του ΑΒ Η Green Panda, η πρώτη ελληνική Recommerce start-up που προ­ σφέρει την πλέον σύγχρονη, άμεση και ασφαλή λύση για την ανακύ ­ κλωση ή την πώληση smartphones, επεκτείνει τη συνεργασία της με την ΑΒ Βασιλόπουλος, προσθέτοντας 8 επιπλέον ΑΤΜ σε καταστή ­ ματα της αλυσίδας. Τα 27 νέα Green Panda ATM είναι πλέον διαθέσι ­ μα σε επιλεγμένα καταστήματα ΑΒ εντός της Αττικής και περιμένουν τους καταναλωτές να τα επισκεφτούν, για να ανακυκλώσουν ή να πουλήσουν το smartphone τους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των ηλεκτρονικών απορριμμάτων (e-waste).

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συνεργασία με τα My market Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 25 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 91.1 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ HENKEL Συνεργασία με τα My market Ο Τομέας Απορρυπαντικών και Προϊόντων Οικιακής Φροντίδας της Henkel Hellas, με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση στη δέ ­ σμευση του εταιρικού Προγράμ ­ ματος Αειφορίας «Για καλό», σε αποκλειστική συνεργασία μετά My market, εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα «Πράσινες Γειτονιές». Στόχος της πρωτοβουλίας «Πρά ­ σινες Γειτονιές» είναι να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση και η έννοια της ατομικής ευθύνης απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος με μια ολιστική προσέγγιση. Henkel και My market αναδεικνύουν τη σημα ­ σία της ανάπτυξης της γνώσης σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και των βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Αγκαλιά ­ ζουν και προσκαλούν τις τοπικές κοινωνίες να γίνουν «σύμμαχοι» του προγράμματος, στηρίζοντας και προάγοντας την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης, της προ ­ στασίας του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης. Μέσα από τις τοπικές δράσεις, η Henkel Hellas και τα My market προσκαλούν τους πολίτες όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν στο πρόγραμ ­ μα που στόχο έχει την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύ ­ κλωσης σε όλα τα επίπεδα, από τα σχολεία έως τα νοικοκυριά.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  11ο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη Missing Image Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 135.66 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ MY MARKET llo κατάστημα στη Θεσσαλονίκη Την Παρασκευή 14 Μαΐου, ένα ακόμη κατάστημα My market εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτήν τη φορά σε κεντρικό σημείο στην περιοχή Tns nuAaias, με πολύ εύκολη πρόσβαση. Το κατάστημα ήρθε να προστεθεί στα 10 που ήδη λειτουργούν στη συμπρωτεύουσα, εντείνονταϊ την παρουσία Tns αλυσίδαε και πετυχαίνοντα5 μεγαλύτερη διασπορά των σημείων. Το My market Πυλαία$ ακολουθεί τη νέα μοντέρνα αφαιρετική αρχιτεκτονική που έχει υιοθε ­ τήσει η αλυσίδα τα τελευταία χρόνια και θα λειτουργήσει σύμφωνα με tis Αρχέ$ Tns Βι ­ ώσιμης ΑνάπτυΕη5 και με υλικά φιλικά npos το περιβάλλον. Οι χώροι πώλησης του καταστήματο5 Εεπερνούν τα 1.382 τ.μ., ενώ το εμβαδόν των υπογείων χώρων παραλαβή5, αποθήκευση5 και στάθμευσης είναι 1.380 τ.μ. Το κατάστημα διαθέτει 18 Θέσεΐ5 στάθ- μευση5 και μία ΑμΕΑ στο υπόγειο και 11 Θέσεΐ5 στάθμευση5 + 1 ΑμΕΑ στον εΕωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Το κατάστημα βρίσκεται επί των οδών Φωκά 9, Σοφούλη και ΔελμούΕου.

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το καλοκαίρι της ελπίδας Missing Image Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1103.61 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Το καλοκαίρι τη$ cAnidas Μετά από ένα δύσκολο και ιδιαίτερο 2019, η κατηγορία των προϊόντων αντηλιακής προστασίας ελπίζει σε ένα καλύτερο καλοκαίρι και επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες. Π ροστασία, προϊοντική καινοτομία, value for money λογική αλλά και περιβαλλοντική συνεί ­ δηση, ζητούν από τα αντηλιακά προϊόντα οι Έλληνες κα ­ ταναλωτές, που γνωρίζουν καλά πλέον πως πρέπει να απολαμβάνουν τον ήλιο με την κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία του. Φυσικά, η κατηγορία έχει γνωρίσει σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της κρίσης της παν ­ δημίας Covid-19, αλλά φέτος υπάρχει η συγκρατημένη αισιοδοξία πως με τη βο ­ ήθεια και των εμβολιασμών η κατάστα ­ ση θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Όπως τονί ­ ζουν τα στελέχη της Ομάδας Marketing της Nivea, «η πανδημία έχει επηρεάσει συνολικά την κατηγορία περιποίησης της επιδερμίδας. Η νέα πραγματικό ­ τητα παραμονής στο σπίτι, καθώς και η μείωση του τουρισμού σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την κατηγορία του αντηλιακού, που σχετίζεται άμεσα με τις μετακινήσεις και τις διακοπές. Το φετινό καλοκαίρι ευελπιστούμε πως θα είναι μια καλύτερη χρονιά για την κατη ­ γορία και εκτιμούμε ότι θα ακολουθήσει την ανάκαμψη που αναμένουμε ότι θα έχει και ο τουρισμός. Επίσης, μια ακόμα ανάσα για τα αντηλιακά θα είναι και η περίπτωση επιμήκυνσης της καλοκαι ­ ρινής σεζόν». ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Εκτός όμως από τις δυσκολίες στις μετακι ­ νήσεις που προέκυψαν εξαιτίας της παν ­ δημίας, η υγειονομική κρίση έχει προκα- λέσει και αλλαγές όσον αφορά τις συνή ­ θειες τωνκαταναλωτώνκαιτοντρόπο που επιλέγουν αντηλιακά προϊόντα. Όπως φαίνεται, όχι μόνο η προστασία αλλά και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικά κριτή ­ ρια επιλογής. Όπως αναφέρει η Ομάδα Marketing της Nivea, «οι καταναλωτές πλέον έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους όσον αφορά την αντηλιακή προστασία, κάτι που αποδίδεται στην εκπαίδευσή τους σχετικά με τη σημαντικότητά της για τηνυγεία καιτηνπροστασίατης επιδερμί ­ δας. Παρατηρούμε ότι πλέον αντιλαμβά ­ νονται ότι η αντηλιακή προστασία είναι το ίδιο απαραίτητη τόσο στην παραλία, όσο και σε μια απλή βόλτα στην πόλη. Παράλ ­ ληλα με την προστασία της επιδερμίδας, οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει να εκπαι ­ δεύονται και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στη Nivea, λειτουργούμε με γνώμονα τις ανάγκες του καταναλωτή και γι ’ αυτό προσφέρουμε Nivea Sun προ­ ϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται όχι μόνο στη φροντίδα της επιδερμίδας αλλά και στις ανάγκες του πλανήτη μας».

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το καλοκαίρι της ελπίδας Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Η ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTD.YA YTD YTD VSYAGO ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 1.426.323 1.525.877 1.407.044 2.105 1.958 -7,0% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 1.640 1.728 2.591 65 42 -35,4% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 ΥΤΟ,Υή YTD YTD VSYAGO ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 10.702.420 11.608.572 10.181.587 12.108 14.940 23,4% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 8.483 7.073 8.717 209 123 -41,0% Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ FORMAT ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTD, YA YTD YTD VS YAGO ΣΥΝΟΛΟ 1.426.323 1.525.877 1.407.044 2.105 1.958 -7,0% 0-400 ΐμ 133.875 148.288 127.595 505 238 -53,0% 400-1000 φ 528.267 565.913 501.051 346 528 52,7% 1000-2500 τμ 577.565 613.133 575.357 601 717 19,4% 2500+ ΐμ 186.616 198.543 203.042 653 475 -27,2% Απική 611.211 640.514 646.490 686 592 -13,8% Θεσσαλονίκη 145.057 147.369 141.077 323 417 29,2% Βόρεια Ελλάδα 186.591 198.181 159.467 416 375 -9,9% Κεντρική Ελλάδα 174.243 184.561 178.091 327 202 -38,5% IMonownoos 124.690 151.641 147.659 182 129 -29,5% Κρήτη 184.531 203.612 134.260 170 244 43,6% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTD, YA YTD YTD VS YAGO ΣΥΝΟΛΟ 10.702.420 11.608.572 10.181.587 12.108 14.940 23,4% 0-400 τμ 1.044.638 1.171.071 933.309 2.562 1.148 -55,2% 400-1000 τμ 3.998.662 4.336.726 3.644.305 2.609 3.612 38,5% 1000-2500 τμ 4.290.749 4.635.415 4.130.457 4.445 5.722 28,7% 2500+ τμ 1.368.372 1.465.359 1.473.516 2.493 4.458 78,8% Απική 4.497.174 4.812.689 4.632.373 3.874 5.358 38,3% Θεσσαλονίκη 1.084.521 1.134.722 1.034.166 1.876 2.159 15,1% Βόρεια Ελλάδα 1.444.837 1.539.020 1.174.941 2.309 2.721 17,8% Κεντρική Ελλάδα 1.274.747 1.394.119 1.287.299 1.564 1.739 11,2% ilrlonownoos 967.685 1.172.588 1.075.429 741 851 14,9% Κρήτη 1.433.456 1.555.435 977.379 1.744 2.111 21,0% Year to date: week ending 4/4/2021 Volume Sales: It Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη της Ομάδας Marketing της Nivea υπογραμμίζουν πως φέτος «για ακόμα μια χρονιά, η Nivea Sun εστιάζει στην ολοκληρωμένη προστασία από τον ήλιο, καλύπτοντας ταυτόχρονα και άλλες ανάγκες της επιδερμίδας. Η ανανεωμένη σειρά Nivea Sun Protect & Moisture προσφέρει άμεση προστασία από τις UVA/UVB, προλαμβάνει τα ηλιακά εγκαύματα και την πρόωρη γήρανση, ενώ η σύνθεση κάθε προϊόντος είναι ανθεκτική στο νερό. Παράλληλα, προσφέρει ενυδά- τωση στην επιδερμίδα που διαρκεί για 48 ώρες, ενώ λειτουργεί σε ισορροπία με το μικροβίωμα της επιδερμίδας, ένα φυσικό στρώμα βακτηρίων που δρα ως το φυσικό αμυντικό σύστημά της. Τέλος, η σειρά Nivea Sun Protect και Moisture σέβεται το περιβάλλον, καθώς οι ανανεωμένες συνθέσεις δεν περιέχουν τα UV φίλτρα Octinoxate, Oxybenzone, Octocrylene, δεν έχουν μικροπλαστικά και είναι κατά μεγάλο ποσοστό βιοδιασπώμενες». Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Η αγορά αντηλιακών κατέγραψε το διά ­ στημα 2014-2018 πτωτική πορεία σε αξία (-14%), παρότι ο όγκος έχει παραμείνει οριακά θετικός (+2,5%). Το 2019, η πτω ­ τική αυτή πορεία ανακόπηκε, καθώς καταγράφηκε άνοδος όσον αφορά τόσο τον όγκο πωλήσεων όσο και την αξία πωλήσεων. Βασικός λόγος υπήρξε, όπως όλα δείχνουν, η αύξηση του τουριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα μας, καθώς το 2019 υπήρξε χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Φυσικά, η άνοδος αυτή ανακόπηκε το 2020 εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας και της μεγάλης πτώσης του τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI για το κανάλι των σούπερ μάρκετ, το 2020 ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 7,79% και η αξία πωλήσεων κατά 12,29%. Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική, καθώς παρατηρείται μεν υποχώρηση 7% όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, αλλά η αξία πωλήσεων παρου ­ σιάζεται αυξημένη κατά 23,4%, σε μια ένδειξη ίσως της έντονης προωθητικής δραστηριότητας, που υπήρξε την περα ­ σμένη χρονιά. Βέβαια, το πρώτο τρίμηνο της χρόνιας σε καμία περίπτωση δεν απο ­ τελεί τη βασική περίοδο για τα αντηλιακά με όρους εποχικότητας. Ενδεικτικό είναι πως στο τετράμηνο της περασμένης χρο ­ νιάς, καταγράφηκε πτώση της τάξης του 61,4% για την αξία και του 64% για τον όγκο των πωλήσεων, καθώς λόγω του lockdown καταγράφηκε και καθυστέρηση στηντοποθέτηση των αντηλιακώνπροϊό- ντων στα σούπερ μάρκετ. Φυσικά, όπως ήδη σημειώθηκε, η χρονιά έκλεισε με πολύ μικρότερες απώλειες. ®

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Άνοδος 2,1% στο τετράμηνο Missing Image Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 558.19 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 'Avo5os 2,1% στο τετράμηνο Πώς κινήθηκε το λιανεμπόριο τροφίμων το Πάσχα και ποιες κατηγορίες κατέγραψαν ανάπτυξη σε σχέση με την περσινή Μεγάλη Εβδομάδα. Σ ημαντική ανάπτυξη σε επί ­ πεδο πωλήσεων της τάξης του +10,9% παρουσίασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenlQ, η εβδομάδα πριν από το Πάσχα (26/4-2/5), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή Μεγάλη Εβδο ­ μάδα (13/4-19/4), η οποία είχε παρουσι ­ άσει πιο συγκρατημένη θετική τάση στο +5,5%. Αποδομώντας την τάση του +10,9% μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών, παρατηρούμε ότι αυτή η αύξηση οδηγεί ­ ται κατά κύριο λόγο από την κατηγορίες Τροφίμων και Ποτών, καθώς και από τα Φρέσκα και Επί Ζυγίω προϊόντα. ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σε επίπεδο τυπολογιών καταστημάτων, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (αίθουσες μεταξύ 1.000-2.500 τ.μ.) συνεισφέρουν περισσότερο σε αυτή την ανάπτυξη και ακολουθούντο υπερ-μάρκετ (αίθουσες άνω των 2.500 τ.μ.), ενώ η εικόνα ήταν αντίστροφη τηνπερσινή περίοδο, με τους καταναλωτές να προτιμούν τις πιο μεγά ­ λες αίθουσες. ΘΕΤΙΚΕΣ ΦΕΤΟΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ακόμη μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με το Πάσχα του 2020, που πρώτη φορά το βιώσαμε με συνθήκες καραντί ­ νας, είναι το γεγονός ότι φέτος όλες οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, όπως τις ορίζει η NielsenlQ, παρουσιάζουν θετική τάση, ωστόσο τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τους παρουσιάζουν όχι τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή της Πελοποννήσου να αναπτύσ ­ σεται κατά +18,3%, η Κεντρική Ελλάδα με +16,8%, αλλά και η Κρήτη με +10,2%. μπεριφορά το φετινό Πάσχα, η οποία φαίνεται να υποδηλώνει μια πιο εξωστρε- φή διάθεση των καταναλωτών. Για παρά ­ δειγμα, κατηγορίες οι οποίες τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν παρουσιάσει αρνητική τάση, φέτος αντέστρεψαν την τάση τους και κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποσμητι ­ κά (2020 vs. 2019: -15,4%, 2021 vs. 2020: +41,1%), τα αφρόλουτρα (2020 vs. 2019: -15,3%, 2021 vs. 2020: +17,6%), καθώς και τα προϊόντα styling για τα μαλλιά (2020 vs. 2019: -48,6%, 2021 vs. 2020: +44,1%). Στον αντίποδα, η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων είχε σαν αποτέλεσμα μια αντίστροφη πορεία για τις βαφές μαλ ­ λιών (2020 vs. 2019: +75,4%, 2021 vs. 2020: -28,4%). Όσον αφορά τις κατηγορίες φροντίδας του σπιτιού, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν μετριάσει σημαντικά την κατα ­ νάλωση ορισμένων κατηγοριών καθαρι ­ σμού, καθώς φαίνεται να υπάρχει κάποια εκλογίκευση σε σχέση με τον πρώτο πα ­ νικό. Και πάλι ενδεικτικά αναφέρονται τα καθοριστικά σπιτιού (2020 vs. 2019: +39,1%, 2021 vs. 2020: -1,9%), αλλά και τα καθοριστικά πατώματος (2020 vs. 2019: +23,4%, 2021 vs. 2020: +0,1%). Τέλος, τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα φαί ­ νεται να είχαμε περισσότερη διάθεση για διασκέδαση στο σπίτι, με την κατανάλω ­ ση όλων των αλκοολούχων κατηγοριών να παρουσιάζουν ανάπτυξη πωλήσεων, όπως για παράδειγμα το ουίσκι (+81,9%), αλλά και οι μπίρες (+40,6%) και τα κρασιά (+22,4%). Θετική ήταν και η τάση που παρουσίασαν τα αναψυκτικά στο σύνολό τους (+16,2%), τα οποία την αντίστοιχη περσινή Μεγάλη Εβδομάδα είχανπαρου- σιάσει μείωση της τάξης του -8,7%, γεγο ­ νός το οποίο πιθανότατα να σχετίζεται και με την εποχικότητα. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Συνολικά, για το πρώτο τετράμηνο του έτους, η αγορά του οργανωμένου λιανε ­ μπορίου κινήθηκε θετικά σε αξία, στο +2,1% (στοιχεία YTD έως 2 Μάϊου 2021), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, ενώ τα FMCGs στο σύ ­ νολό τους παρουσιάζουν σχετικά πιο με ­ τριοπαθή τάση, στο +1,7%. Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνη ­ των καταναλωτικών προϊόντων, τα Τρόφι ­ μα και Ποτά είναι η μοναδική μεγάλη κα ­ τηγορία που αναπτύσσεται με +4,0%, ενώ οι κατηγορίες που αφορούν τα Προϊόντα Προσωπικής Περιποίησης, καθώς και τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης, παρουσιά ­ ζουν μείωση στις πωλήσεις τους σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά -6,2% και -4,4% αντίστοιχα. ® ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ Σε επίπεδο κατηγοριών, παρατηρείται μια σχετικά διαφορετική αγοραστική συ ­

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποτελεσματικά αλλά και υπεύθυνα Missing Image Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-20 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1770.34 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ - ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ Αποτελεσματικά αλλά και υπεύθυνα Μετά από μια ανοδική περσινή χρονιά, η κατηγορία αρχίζει να ανεβάζει «στροφές», συνδυάζοντας την αποτελεσματικό- τητα με τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Η αποτελεσμαχικότητα απο ­ τελεί βασικό κριτήριο για τους καταναλωτές, όσον αφορά τα εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά προϊό ­ ντα. Όπως φαίνεται, όμως, δεν είναι το όλους μόνο. Παράλληλα, αναζητούνκατηγορία προϊόντα των που χωρίς, φυσικά, να υστερούν σε απο ­ τελεσματικότατα, να μπορούν να διαθέ ­ τουν λιγότερα χημικά αλλά περισσότερα φυσικά/φυτικά συστατικά, όντας έτσι λιγότερο επιβλαβή για τους ίδιους, με μια πιο «υγιεινή» δράση. Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε εδώ και πάνω από ένα χρό ­ νο, έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική αυτή την παράμετρο, ενώ επίσης δεν μπορούμε να παραβλάψουμε πως και οι προσφορές και οι εκπτώσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην τελική επιλογή. ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 2020 Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, το ιδι ­ αίτερο για μας 2020, η συνολική εντομοκτόνων-εντομοα- πωθητικών στο κανάλι του σούπερ μάρκετ κατέγραψε άνοδο 5,39% όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και 7,58% όσον αφορά την αξία πωλήσεων, καλύπτοντας ση ­ μαντικά τις απώλειες που είχε γνωρίσει το 2019, όταν ο όγκος πωλήσεων είχε μειωθεί κατά -6,57% και η αξία πωλήσεων κατά 8,47%. Φυσικά, η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό αφενός στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε ζητήματα υγείας, αφε ­ τέρου στα lockdowns στην αγορά, που οδήγησαν στη γενικότερη άνοδο των συ ­ νολικών πωλήσεων των σούπερ μάρκετ. ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ Με βάση πάντα τα στοιχεία της IRI, το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς (μέχρι 4/4) η αγορά καταγράφει πορεία ανάλογη με εκείνη που σημειώθηκε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο όγκος πωλήσεων είναι οριακά αυξημένος κατά 0,7% ενώ η αξία πωλήσεων παραμένει σταθερή. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως με όρους εποχικότητας η αγορά τώρα «ανοί ­ γει» για τα εντομοκτόνα-εντομοαπωθητι- κά. Μέχρι στιγμής πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων καταγράφεται στα μεγάλα σούπερ μάρκετ (1.000-2.500 τ.μ.), που και την τριετία 2008-2020 πρωταγω ­ νίστησαν όσον αφορά τις πωλήσεις στην κατηγορία. Ακόμη, αναφοράς χρήζει το γεγονός πως η ιδιωτική ετικέτα στο φετινό πρώτο τρίμηνο υποχωρεί κατά 7,6% σε όγκο πωλήσεων και κατά 8,3% σε αξία. «Η SPIRA ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» Η Μαργαρίτα Δουκλιά, Senior Brand Manager Mass Market του ομίλου Κώ ­ στας Α. Παπαέλληνας, αναφέρει στο RetailBusiness για την πορεία της κατη ­ γορίας αλλά και τις επιδόσεις, τα σχέδια

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποτελεσματικά αλλά και υπεύθυνα Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-20 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Για να διώξετε τα κουνούπια πολύ μακριά... Αποτελεσματική W Με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης , \" -V. ί'< -f ’ - ' ' * « λ /\" ,' ' J

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποτελεσματικά αλλά και υπεύθυνα Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-20 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ - ΕΝΤΟΜΟΑΠΩ0ΗΤΙΚΩΝ ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTDYA YTD YTD VS YAGO ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 8.790.114 8.212.917 8.656.001 364.224 366.895 0,7% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 66.588 61.990 61.692 5.382 4.975 -7,6% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTDYA YTD YTD VS YAGO ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 28.330.618 25.930.981 27.895.281 1.340.415 1.339.941 0,0% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 154.856 141.835 141.100 12.442 11.410 -8,3% Η ΕΙΚΟΝΑ ANA FORMAT ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTDYA YTD YTD VS YAGO ΣΥΝΟΛΟ 8.790.114 8.212.917 8.656.001 364.224 366.895 0,7% 0-400 τμ 1.048.108 924.884 975.870 46.681 44.918 -3,8% 400-1000 τμ 3.172.666 2.971.280 3.056.121 123.858 125.167 1,1% 1000-2500 τμ 3.570.421 3.362.691 3.521.269 144.441 143.920 -0,4% 2500+ τμ 998.920 954.062 1.102.741 49.243 52.890 7,4% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2018 2019 2020 YTDYA YTD YTD VS YAGO ΣΥΝΟΛΟ 28.330.618 25.930.981 27.895.281 1.340.415 1.339.941 0,0% 0-400 τμ 3.373.034 2.913.731 3.063.434 161.912 153.580 -5,1% 400-1000 τμ 10.220.309 9.389.543 9.839.804 453.894 457.671 0,8% 1000-2500 τμ 11.515.509 10.596.207 11.415.290 537.886 532.129 -1,1% 2500+ τμ 3.221.766 3.031.499 3.576.753 186.724 196.560 5,3% Year to date: week ending 4/04/2021 Volume Sales: Units Sales(Packs) και τη στρατηγική του brand Spira: «Η αστάθμητη επίδραση των κλιματολογι- κών συνθηκών που επηρεάζει σημαντικά τις πωλήσεις της κατηγορίας των εντομο- απωθητικών, δεν επιτρέπει προβλέψεις βεβαιότητας για τη φετινή χρονιά. Παρ ’ όλ ’ αυτά, η περσινή χρονιά ήταν θετική, καθώς προέκυψε άνοδος της τάξης του 7% σε αξία και 6% σε όγκο των πωλήσε- ων. Με αφορμή την περαιτέρω ανάπτυξη της νέας φυσικής σειράς Spira Green (πλέον 11 καινοτόμοι κωδικοί) που πρω- τοεμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 2019 λόγω στροφής των καταναλωτών σε προϊόντα με φυσικά συστατικά φιλικά στον ανθρώπινο οργανισμό και το περι ­ βάλλον, το brand Spira σημείωσε εντυ ­ πωσιακή άνοδο πωλήσεων την περσινή χρονιά της τάξεως του 17% σε αξία και 12% σε τεμάχια. Και επειδή τα κουνούπια πλέον έχουν εξελιχθεί, έτσι φέτος εξελίσσεται και η Spira και επενδύει στις βασικότερες τάσεις σε ισχύ στην εγχώρια αγορά. Η πρώτη είναι τα social media (f/b, insta, youtube), στην οποία συνεχίζει δυναμικά με νέα, ανανεωμένη, φρέσκια και παιχνι- διάρικη εικόνα. Και η ιστορία ξεκινάει όταν στο δρόμο του Σπάρου Σπίρα βρέ ­ θηκαν τα αντικουνουπικά Spira. Κάποιοι θα το αποκαλέσουν τύχη, εμείς το λέμε κάρμα. Η δεύτερη τάση σχετίζεται με την εντατικοποίηση των προωθήσεων που παραμένει, ωστόσο, το βασικό όχημα προώθησης του brand μέσα στο σημείο πώλησης με in-store ενέργειες και φυλ ­ λάδια, αφού το θέμα τιμής ραφιού έχει βαρύνουσα σημασία, πάντα σε συνδυα ­ σμό με την ασφάλεια και την εγγυημένη δράση των προϊόντων. Η Spira συνεπώς και φέτος θα συνεχίσει δυναμικά την παρουσία της τόσο στην οργανωμένη όσο και στη μικρή λιανική, με πληθώρα προωθητικών κωδικών και ειδικά προγραμματισμένων έντονων προ ­ ωθητικών ενεργειών, δίνοντας την ευκαι ­ ρία στους καταναλωτές να αποκτήσουν, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, τα προϊόντα που εμπιστεύονται εδώ και χρόνια για την αποτελεσματικότητα και την ευκολία χρήσης τους, αλλά και στους λιανεμπό- ρους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους με καλή κερδοφορία». ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Από την πλευρά του ο Γιάννης Παντελίδης - Περγαντάς, CEO της Provipax ΑΒΕΕ, το ­ νίζει σχετικά με τα επόμενα βήματα της εταιρείας τα παρακά ­ τω: «Η ανοδική αναπτυ ­ ξιακή πορεία της Power Health συνεχίζεται σταθερά, επιβεβαι ­ ώνοντας την ισχυρή θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχουμε καταφέρει το όνο ­ μα της εταιρείας να ταυτιστεί με την ποι ­ ότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία. Με την εξαγορά της εταιρείας Provipax Α.Ε. (Fleriana), η οποία εδώ και χρόνια διατηρεί σημαντική εξειδίκευση στο χώρο των εντομοαπωθητικών και βιοκτόνων, η Power Health πέτυχε την ενδυνάμωσή της και στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο των προϊόντων οικιακής και προσωπικής χρήσης. Το ϋΝΑτης ελληνικής εταιρείας ProvipaxA.E., που στόχος της είναι η έρευ ­ να, η ανάπτυξη και η παραγωγή καινοτό- μων προϊόντων από φυσικές πρώτες ύλες, ταυτίζεται απόλυτα με την αξιοπιστία της Power Health, της πρώτης ελληνικής εται ­ ρείας φυσικών προϊόντων υγείας. Με βασικό άξονα τη σωστή στρατηγική και τη διαχρονική δέσμευση στις αξίες και τις αρχές μας, κατορθώσαμε να ισχυ ­ ροποιήσουμε το brand της Fleriana στον ελλαδικό χώρο, ενισχύοντας έτσι τις προ ­ οπτικές για μελλοντική εξέλιξη. Είμαστε σίγουροι ότι η προώθηση του brand της Fleriana στην παγκόσμια αγορά θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επι ­ χειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας, αξιο- ποιώντας νέες μελλοντικές ευκαιρίες». ®

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς απαντά στην κάμψη; Missing Image Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 16 Ημερομηνία έκδοσης: 24-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 565.54 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ^Η SPAR HELLAS Πώ$ απαντά στην κάμψη; Υποχώρηση 19,3% το 2020 στη χώρα μας. Το νέο μοντέλο, η διαδικασία μετασχηματισμού και το κέντρο logistics, που βρίσκεται «στα σκαριά». Η κρίση της πανδημίας επη ­ ρέασε σημαντικά τις πω- λήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου τροφίμων υπό το σήμα Spar στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Spar International για την Ελλάδα, η κάμψη της τάξης του 75% που σημειώθηκε στον ελληνικό τουρισμό το 2020 αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον οποίο οι πωλήσεις των καταστημάτων Spar στη χώρα μας άγγιξαν συνολικά τα 52,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας κάμ ­ ψη της τάξης του 19,3% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τον συνολικό τζίρο των 32 καταστημάτων που έφεραν το σήμα Spar στο τέλος του 2020, τα οποία αθροιστικά διαθέτουν χώρο πωλήσεων 15.832 τ.μ. (μέση επιφάνεια καταστήματος 495 τ.μ.) . RESTRUCTURING ΚΑΙ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σύμφωνα με τη Spar International, η εται ­ ρεία στην Ελλάδα προχωρά σε αναδιάρ ­ θρωση (restructuring), προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξη και επέκταση, με τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής να έχει κομβικό ρόλο για τη συνέχεια. «Η συνεχής υποστήριξη για τους ανεξάρτητους retailers βελτιώνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα στο επίπεδο του λιανεμπορίου», αναφέρει η εταιρεία στο σχετικό report για τη χώρα μας και κάνει λόγο για συνεχιζόμενη επέ ­ κταση μέσω συμφωνιών αντιπροσώπευ ­ σης (sub-licensing) με ανεξάρτητους λια- νέμπορους, που αποφασίζουν να τεθούν υπό την ομπρέλα της Spar. Ακόμη, στο report τονίζεται πως «η αναβάθμιση της λιανεμπορικής εμπειρίας και η συνεργα ­ σία με μικρούς τοπικούς παραγωγούς προ ­ σθέτει αξία στις τοπικές κοινότητες της Spar». Επίσης, αναφέρεται πως η διεθνής γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της Spar (Own Brand) , η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για τον τουρισμό, συμπληρώ ­ νεται από τη διαρκή επέκταση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τοπικής προέλευσης. Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπενθυμίζεται πως στα μέσα Απριλίου η Spar Hellas ανακοίνωσε πως ολοκλή ­ ρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις της με τη Spar International, τονίζοντας ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών «εξακολουθούν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο». Επίσης, η εταιρεία έκανε λόγο για την αναδιάρ ­ θρωση που συντελείται στην Ελλάδα, αναφέροντας τα εξής: «Μετασχηματί ­ ζουμε οργανωτικά και λειτουργικά τη Spar Hellas, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καταναλωτών αλλά και των μελών μας. Μαζί, υπό την αιγίδα της Spar International, θα οργανώσου ­ με μια νέα στρατηγική και το μοντέλο ανάπτυξής μας. Θα προσφέρουμε ένα στοχευμένο κωδικολόγιο και θα δημι ­ ουργήσουμε μια καμπάνια εμπορικού σήματος, ώστε να γίνουμε πρωταγω ­ νιστές στο ελληνικό λιανεμπόριο. Θα αναπτύξουμε στα αστικά κέντα αλλά και στις τουριστικές περιοχές όλα τα format Spar - Spar Express - Spar Natural. Επί ­ σης, στην ανακοίνωση υπογραμμιζό ­ ταν πως «η ισχυρή βάση των μελών του Ομίλου Αστέρα θα αποτελέσει σταθερό θεμέλιο για να οικοδομηθεί το μέλλον». Σημειώνεται, βέβαια, πως μέσα στο 2021 έχουν υπάρξει καταστήματα που σταμάτησαν να φέρουν το σήμα Spar, αλλά πρόθεση της εταιρείας είναι, σύμ ­ φωνα με πληροφορίες, να καλύψει άμε ­ σα τις όποιες απώλειες. 39,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ 7,4% Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Spar International το 2020 κατέγραψε άνοδο 7,4% όσον αφορά τα έσοδα της οικονο ­ μικής χρήσης 2020, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 39,8 δισ. ευρώ. Η άνοδος βασίστηκε κυρίως στην επίδοση που καταγράφηκε στη Δυτική Ευρώπη, η οποία γνώρισε ρυθμούς ανάπτυξης ύψους 12%, με τον τζίρο των λιανέμπο- ρων να ανέρχεται στα 25,84 δισ. ευρώ. Ο Tobias Wasmuht, CEO της Spar International, ανέφερε σχετικά: «Η περσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον αντίκτυπο της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19 και τις δριμείες συνέπειές της. Ήταν όμως και μια χρονιά επιταχυμένης ανάπτυξης ως αποτέλεσμα της δέσμευσης και της εστίασης των άκρως αφοσιωμένων συ ­ ναδέλφων της Spar σε κάθε πτυχή του παγκόσμιου δικτύου μας. Η απάντησή μας στην πανδημία Covid-19 κατόρθω ­ σε να αναδείξει τη συλλογική δύναμη του παγκόσμιου οργανισμού Spar, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της multi-format στρατηγικής μας και τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματί ­ ζουν οι ανεξάρτητοι λιανέμποροι στις κοινωνίες και στις κοινότητες σε όλη την υφήλιο». ®

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Καραμολέγκος: Νέα λανσαρίσματα το 2021 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 236.58 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Καραμολέγκος: Νέα λανσαρίσματα το 2021 Δύσκολη χρονιά εκτίμησε πως θα είναι το 2021 ο επικεφαλής της Καραμολέγκος, Μανώλης Καραμολέγκος, τονίζοντας πως το άνοιγμα της εστίασης και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές για μεγάλο διά ­ στημα του 2020, θα φέρει πτώση στη ζήτηση και στις πωλήσεις για τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Όπως επεσήμανε, ωστόσο, στη χθεσινή γενική συνέλευση της εταιρείας, στόχος είναι να λανσα- ριστούν καινοτόμα προϊόντα, που με την πορεία τους θα μπορέσουν να ανακόψουν τις όποιες απώλει ­ ες. Σημειώνεται πως το 2020 η Κα ­ ραμολέγκος είδε τον τζίρο της να καταγράφει αύξηση 9.94% έναντι του 2019 με την αγορά του τυπο ­ ποιημένου ψωμιού να καταγράφει αύξηση + 7 % σε τεμάχια και +9% σε αξία. Παράλληλα, στην ίδια κατη ­ γορία σημείωσε και περαιτέρω αύξηση μεριδίου (51,5%) σε αξία. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σημεί ­ ωσε η κατηγορία των Slices (+23% σε τεμάχια και +2ΐ% σε αξία), ενώ και η κατηγορία των παξιμαδιών παρουσίασε αύξηση πωλήσεων σε αξία (+ 6 ο%), με το σχετικό μερίδιο αγοράς της Καραμολέγκος να αυ ­ ξάνεται και να αγγίζει πλέον π, 3%. Ακόμη, ο κ. Καραμολέγκος, ανέ ­ φερε πως το φθινόπωρο αναμέ ­ νεται να ολοκληρωθεί η επένδυση των 27,3 εκατ. ευρώ για τη δημι ­ ουργία νέας παραγωγικής μονά ­ δας και κτιρίου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας, στο χώρο του οικοπέδου της πρώην Αγνό. Η νέα επένδυση αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά την εταιρεία τόσο να μειώσει το κόστος όσο και να αυξήσει την παραγωγικότη ­ τά της. Όσον αφορά την αλυσίδα Απολλώνιον, ο κ. Καραμολέγκος τόνισε πως στόχος του ομίλου είναι να επανέλθει στους τζίρους του 2019, μετά το πολύ δύσκολο για τον κλάδο εστίασης 2020. Επίσης, ανακοίνωσε πως εντός των προσεχών δύο εβδομάδων θα ανοίξει νέο κατάστημα στη Γλυφάδα, για το οποίο υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και, μάλι ­ στα, πρόκειται να αποτελέσει το μοντέλο πάνω στο οποίο θα λει ­ τουργήσει ολόκληρο το δίκτυο του Απολλώνιον. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στο κομμάτι του καφέ στο οποίο θέλει να επεν ­ δύσει η εταιρεία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τις πρόσφατες μετοχικές αλλαγές, ο κ. Καραμολέγκος ανέφερε πως η εταιρεία δεν εξετάζει την αποχώ ­ ρησή της από το Χρηματιστήριο.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Lidl: Νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 257.93 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙ MO ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Lidl: Νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης Πιστή στο αναπτυξιακό της πλάνο, η Lidl Ελλάς εγκαινίασε την Πέμπτη 20 Μα'ίου ένα νέο κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μεσαμπελιές, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρου Παπανα ­ στασίου 144. τηρουμένων όλων των κανόνων προστασίας για την ασφά ­ λεια πελατών και εργαζομένων. Το ύψος της συγκεκριμένης επένδυσης ξεπέρασε τα 9,4 εκατ. ευρώ. Πρόκει ­ ται για ένα κατάστη ­ μα με καθαρό χώρο πώλησης 1.263 τ.μ., 5 ταμεία και 107 θέ ­ σεις πάρκινγκ, έκτων οποίων οι 2 είναι για ηλεκτροκίνηση. Συ ­ γκεκριμένα, διαθέτει 43 θέσεις στο κλειστό υπόγειο δίπλα στο εύρημα, η υπαίθριες στο ισόγειο και 57 θέσεις στο πάρκινγκ οροφής. Η ιδιαιτερότητα και σημαντικότητα του εν λόγω καταστήματος έγκειται στο γεγονός ότι κατά την ανέγερσή του εντοπίστηκαν στο οικόπεδο κινητά αρχαιολογικά ευρήματα. Με ­ ρικά εξ αυτών ήταν ένας μυκηναϊκός τάφος με 9 διακοσμημένα αγγεία και χρυσά κοσμήματα, 30 χάλκινα νομίσματα (ρωμαϊκά, βυζαντινά και βενετσιάνικα) και 4 κεραμικοί κλίβανοι. Αντίστοιχα, στις υπώρειες του φυσικού πρανούς αποκαλύφθη ­ κε αρχαίος λιθόστρωτος δρόμος μήκους 27 μέτρων. Η χρήση του, σύμφωνα με τη χρονολόγηση της κεραμικής, ξεκινά από τα ύστερα πρωτογεωμετρικά χρόνια (870-790 π.Χ.) μέχρι και τα υστερορωμαϊκά χρόνια (βρέθηκαν νομίσματα με ακριβή χρονολόγηση 117-138 μ.Χ.). Το συγκεκριμένο μνημείο αξιολογεί ­ ται ως σπάνιο, καθώς είναι ελάχιστοι οι αρχαίοι δρόμοι τέτοιου τύπου, και σημαντικότατο, διότι φαίνεται ότι αποτελεί την οδική σύνδεση της Κνωσού με αρχαίο λιμένα. Με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαι ­ οτήτων Ηρακλείου, εφαρμόστηκε τεχνι ­ κή λύση, η οποία δι ­ ατηρεί το βασικό εύ ­ ρημα αυτούσιο στον υπόγειο χώρο στάθ ­ μευσης του καταστή ­ ματος, το οποίο -με τις κατάλληλες διαμορφώσεις που έγιναν- αναδεικνύεται ως έκθεμα. Τα υπόλοιπα ευρήματα μεταφέρ ­ θηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η συνολική επένδυση για τη διατήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού ευρήματος ξεπέρα ­ σε το μισό εκατ. ευρώ και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Lidl Ελλάς τιμά την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Η εταιρεία αριθμεί πλέον ς σημεία πώλησης στο Ηράκλειο, ι6 στην Κρήτη και 228 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο κα ­ τάστημα, αλλά και στα υπόλοιπα του νησιού, ξεκίνησε παράλληλα η τοποθέτηση κρητικών προϊόντων με 4ΐ κωδικούς γκάμας από 22 διαφορε ­ τικούς προμηθευτές.

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Business Finance in Action! Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 531.37 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ accenture Deloitte Χορηγοί Livestreaming by Dynamic Integrated Solutions planning innovation Official Publication Συμμετοχές - Χορηγίες: Κωνσταντίνος Ραμπίδης Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 309), Ε: [email protected] Περιεχόμενο: Βασίλης Καφίρης, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 132), Ε: [email protected] FINANCE^ Business Finance in Action! Smart Financial Practices for Businesses LIVE ON YOUR SCREEN ΟΜΙΛΗΤΕΣ Γνωρίστε τα καταξιωμένα ανώτατα οικονομικά στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων κάθε κλάδο της αγοράς, που θα πα­ ρουσιάσουν καλή πρακτική στο συνέδριο. Θάλεια Αγγελίδη METLIFE GREECE Δημήχρης Νικόλαος Ιωάννα Αναστασίου Βίγκος Γαγάρα SOFTOMOTIVE, MERCK HELLAS ALPHA BANK A MICROSOFT \\> COMPANY Στράτος Αμπάνος DIS Χρηστός Γεωργόπουλος GALERIE DE BEAUTE Δπμήτρπς Δημαρέλης FAIS GROUP Αριστείδης Ζέρβας KLEEMANN HELLAS Σάσα Ηλιαδάκη BRINK ’ S HELLAS Μαρία Θεοδουλίδου ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Αγγελος Καλλίας LIDL HELLAS Ιωακείμ Καμπασακάλης IMERYS SERVICES GREECE Χρηστός Κεχρής AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT Γεώργιος Νίκος Παναγιώτης Κουκουμέλης Λεκάκης Λώλης VODAFONE METROPOLITAN GREEN COLA GENERAL Κωνσταντίνος Μαγκούρας WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP) Ozge Okay VOLVO CAR HELLAS Αλέξανδρος Δημοσθένης Μαντζούκης Μεγαρίτης ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κωνσταντίνος Μοτσάκος DELOITTE ΕΛΛΑΔΟΣ Σωκράτης Χριστόφορος Νικολα'ίδης Ντερτιμάνης ACCENTURE IMCG GROUP Γιάννης Παπαδόπουλος ELBISCO Διονύσιος Γιάννης Παπαδόπουλος Παπασταθόπουλος SIEMENS ΔΑΕΜ HEALTHINEERS Μιχάλης Σαμωνάς ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Επικοινωνήστε μαζί μας για να παρουσιάσετε στο συνέδριο το δικό σας case study! Αντώνης Γρηγόρης Σπύρος Σπυριδούλα Σεγρέδος Τζαβελόπουλος Τσιτσώνης Τσώλα COCA COLA 3Ε SDBS UNISON - FACILITY ΜΑΡΕΙ HELLAS & HUMAN SOLUTIONS Θωμάς Βασίλης Χασιώτης Χατζηχριστόφας PFS ELAIS-UNILEVER FOOD SERVICES www.financeinaction.gr

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Sales Excellence AWARDS Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 538.83 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Excellence AWARDS ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 Υποβάλετε τις υποψηφιότητες σας www.salesexcellenceawards.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεώργιος Δουκίδης Καθηγητής Ηλεκτρονικού Ετπχειρείν, Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαγγέλης Καλαμπάκας Μέλος ΔΣ, ΙΠΕ, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Στραχηγούλα Βαμβαλή Henkel Νίκος Βαρβαδούκας Cosmossport Γιώργος Βασιλάκος Πέγκυ Βελιώτου Diversey Hellas SA KPMG Αναστάσιος Γαλανάκης Lalizas Hellas Αντώνης Ζαίρης ΣΕΛΠΕ Κική Ηλία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ, ΕΣΒΕΠ Ιάκωβος Καργαρώτος ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Δημήτριος Κορονιοτάκης Pharmathen Στέφανος Μαλαχιάς Allianz Hellas ΑΕ Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπι ­ στήμιο Αθηνών Βασίλης Μπεγκλής ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ A.E.-Agrino Θανάσης Μπέης Παναγιώτης Sarantis Consumer Μπορέτος Division IRI Νίκος Μποτίνης Cisco Αντιγόνη Παγουλάτου Ανθή Παπαϊακώβου Νίκος Πράπας Volton Ελληνική Procter & Gamble NESTLE Hellas Ενεργειακή Hellas Δημήτρης Πρίντζιος Κώστας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠ ΟΥΛΟΣ Πρωτονοτάριος IKTINOS HELLAS SA Γιάννης Σφακιανάκης Segafredo Πόπη Σκαγιά SKAG Βλάσσης Σταθακόπουλος Οικονομικό Πανεπι ­ στήμιο Αθηνών Frank Thibaut Αττικές Διαδρομές ΑΕ Γιώργος Τζαβάρας Unilever Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη GRECA Χριστίνα Χαλκιαδάκη Σουπερμάρκετ Χαλκιαδάκης Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, MEGA BROKERS Άρτεμις Χριστοδούλου Πλαίσιο Υποψηφιότητες: Φίλιππος Κιουρτσιδάκης, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 224), Ε: [email protected] Χορηγίες: Βίκυ Χαραλάμπους, Τ: 210 6617777 (εσωτ.373), Ε: [email protected] Πληροφορίες: Operations Dept ΙΠΕ, Μ: 6948-949594, Ε: [email protected] U COSMOTC e-value ■ ■ ■ ■ your contact partner ΧΟΡΗΓΟΣ COSMOTC ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗΣ οπαπ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙ Ν ΛΥΤΓΜΙΙΡΡ ΙΚΙΙ naftemporiki. gr Capital.gr Ο επιχειρώ www.epixeiro.gr FRANCHISE BUSINESS ΣοψοκλέουςΙπ

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 62-63 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 2045.08 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μεταβολή του κύκλου εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. 0 -10 -20 “ -30 -40 -50 t~ -60 -70 * “ - 8,3 -11,7 Χονδρικό καί Λιανικό Εμπόριο, -63,6 -60,7 Επισκευή Μηχανοκίνητων Υπηρεσιών Εστίασης Οχημάτων και Μοτοαυκλετών Μεταβολή Ιανσυάρ. 2021/2020 Μεταβολή Φεβρουάρ. 2021/2020 Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Γενικό Γύνολο Πηγή.: ΕΛΣΤΑΤ Σύμφωνα με rnv ΕΛΣΤΑΤ, για to σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τή ­ ρησης διπλογραφικών βιβλίων ο κύκλος εργασιών ιον Φεβρουάριο φέτος ανήλθε οε 17.231,4(55 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 9,6% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο ίου 2020 (19.052.382 χιλ. ευρώ). Ειδικότερα, για την οικονομική δραστηριότητα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, η μεταβολή του κύκλου εργασιών τον Ιανουάριο φέτος οε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 ήταν της τάξης του -8,3%, ενώ τον Φεβρουάριο ήταν της τάξης του -11,7%. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στον κλάδο του τουρισμού, με 63,6% τον Ιανουάριο του 2021/2020 και 60,7% τον Φεβρουάριο του 2021/2020. Δείκτες απασχόλησης: Δ' τρίμηνο 2020/2019 Ορυχεία και Λατομεία ΜΕτπΓΤοίηαη Παροχή H j V Ρεύματος, Φυαικού Αεριού, Ατμο ύ και Κλιμπτκιμαύ Παροχή Νερού, ίπεύρναοία Λυμάτων, Διαχείρια η Αα,οβΧήταιν και ΔροατηριότηΓκ; Είυνίαναης Κατασκευές Μεταφορά και Αποθήκευα η Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Κατςιλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης Ενημέρωση και Επικοινωνία Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες Ι_ Ετήσια μεταβολή % Δ' τρίμηνο 2020/2019 ■ Δείκτης απασχολούμενων ατόμων Δείκτης ωρών εργασίας ■ Δείκτης μισθών και ημερομισθίων J0 Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία των Βραχυ ­ χρόνιων Δεικτών Απασχόλησης (Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομί ­ σθιών) οε βασικούς τομείς της οικονομίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, Η εξέλιξη των σχετικών δεικτών σε σύγκριση με την κατάστασή τους ισ τέταρτο τρίμηνο του 2019 στις περισσότερες περι ­ πτώσεις ήταν αρνητική. II απασχόληση στην εγ ­ χώρια αγορά εργασίας σημείωσε πτώση το τέταρτο τρίμηνο του 2020/2019, πράγμα που ισχύει όλο το 2020, σηματοδοτώντας εν τελεί την πρώτη μείωση μετά μια πενταετία (2015-2019) ανοδικής τροχιάς. Είναι φανερό πως η διαδικασία αναπλήρωοης των απωλειών στην απασχόληση, που καταγραφή καν ο ωρ ευτ ι κά ι ην περΐοδο 2009-2013, αργέί. Πηγή.· ΕΛΣΤΑΤ Εξέλιξη του κύκλου εργασιών των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων και των καταστημάτων τροφίμων - ποτών - καπνού -12,5% Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, η σχέση σούπερ μάρκετ/μικρών καταστημάτων τρο ­ φίμων οξύνθηκε στη διάρκεια της ύφεσής και της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοι ­ κοκυριών. Το έτη 2017-2018 και 2018-2019, οπότε επανήλθε η οικονομία σε τροχιά κανονικότητας, τα σούπερ μάρκετ σ ιαθεροποΐησαν τη σημαντική τους θέση στο οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου, ενώ την περίοδο της πανδημίας έχουν εντυπωσιακά μεγέθυνση. Αντίθετα, τα μικρότερα καταστήματα τροφίμων-πο Γών-καπνού συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καταγράφοντας το 2019 τη χαμηλότε ­ ρη επίδοση από το 2015 (-5,7%). Σύμφωνα με την έκθεση, η συγ κέντρο ποίηση της οικονομικής δρα ­ στηριότητας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απο ­ τελεί διακριτικό γνώρισμα του λιανικού εμπορίου. Πηγή; ΕΛΣΤΑΤ

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 62-63 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για ιΰ πρώτο τρίμη ­ νο φέτος, παρουσιάζεται έλλειμμα ο ιο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 5.725 εκατ. ευρώ έναντι οτόχου για έλλειμμα 6.605 εκατ. ευρώ Κάι ελλείμ ­ ματος 1.822 εκατ. ευρώ το αντίοτοίχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε αε έλλειμμα 3.424 εκατ. ευρώ έναντι οιΰχου για πρωτο ­ γενές έλλειμμα 4.365 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ ιην ίδια περίοδο του 2020. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικο ­ νομικών, η μέχρι σήμερα ανθεκτικότατα των δημοσί ­ ων εσόδων οφείλεται στην κουλτούρα πληρωμών και οτη συμμόρφωση των φορολογουμένων. II αύξηση ιων δαπανών οφείλεται κυρίως στα μέτρα κατά της πανδημίας και οτα εφοπλιστικά προγράμματα. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού - Α' Τρίμηνο 2021/2020 | Ισνουαρ. - Μάρτ.2020 Πηγη: Προοωρι™ στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για το οικονομικό κλίμα των ΜΜΕ στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2020, οι επιπτώ ­ σεις της πανδημίας επηρέασαν δυο μ ενώ) ς την οι ­ κονομική κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλί ­ ματος διατηρήθηκε εξαιρετικά χαμηλά, καθώς δια ­ μορφώθηκε στις 20,1 μονάδες, όαο και σιο πρώτο εξάμηνο, ύστερα από ιη ραγδαία πτώση του αιιό τις 66,4 μονάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Η δια ­ τήρηση του δείκτη οε αυτό το επίπεδο, μια περίο ­ δο που οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων ήταν μάλλον καλύτερες οε σχέση με το πρώτο εξά ­ μηνο του έτους, αναδεικνύει τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα Των μικρών Και πολύ μικρών επιχειρή ­ σεων στη χώρα, όπως και την απόστασή ιούς από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της ΕΕ. Δείκτες Οικονομικού Κλίματος ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην ΕΕ ■ Δείκτης ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑ Δείκτης Μέσος όρος ΕΕ Πηγή; ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Σύμφωνα μ£ ιην εξαμηνιαία έκθεοιΐ του ΙΜΕ ιης ΓΣΕΒΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 μόνο το 10,5% ίων επιχειρήσεων προχώρησε οε επενδύσεις έναντι 16,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Οι εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν την καλύτερη επίδοση (14,5%) έναντι των υπηρεσιών (9%) και ιης μεταποίησης (6,7%). Τις καλύτερες επιδόσεις, με διαφορά τουλάχιστον 10 ποσοστιαίων μονάδων από ιις υπόλοιπες κατηγορίες, κατέγραψαν οι επιχει ­ ρήσεις ετΰοιου κύκλου εργασιών άνω των 300.000 ευρώ (22,5%). Για να καλυφθεί το επενδυτικό χάσμα με ιην ΕΕ, οι προαναφερόμενες επιδόσεις εννοείται ότι πρέπει να ξεπεραοτούν. Ιδού η Ρόδος.. . Ποσοστό % επιχειρήσεων που προχώρησαν σε επενδύσεις 2015 A 2015Β 2016 A 201GB 201 7Α 201 7Β 2018 A 201 SB 2019 A 201 9B 2020A 2G20B 0 5 10 15 20 25 30 Πηγή : ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 4845.32 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων Ζούμε σε μια εποχή καμπής σε ό,ιι αφορά την αναθεώρηση των κατεστημένων αντιλήψεων και συνηθειών μας που σχετίζονται με τον ρόλο, τη σημασία και τα υλικά των συσκευασιών των προϊόντων που παράγουμε, εμπορευόμαστε καί καταναλώνουμε. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθπμερινότπτάς μας, τον οποίο επιταχύνει δραματικά η κρίση στη δημόσια υγεία, αλλάζουν την κοινωνική συνείδηση από το ατομικό και υποκειμενικά ως το συλλογικό της πλαίσιο, που διαμεσολαβείταί από τη θεσμική ρύθμιση, εθνική και υπερεθνική. Η καταναλωτική κοινωνία συνειδητοποιεί ότι οι πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης την πνίγουν, δεν είναι βιώσιμη λύση και ότι η ανταπόκριση στο αιτούμενο της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης των υλικών συσκευασίας και της αναζήτησης και εφαρμογής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας στο εξής θα αποτελεί κριτήριο επιβράβευσης ή παραγκωνισμού και τιμωρίας. Αλλά π μεγάλη πρόκληση αυτής της καμπής για τον κόσμο της αγοράς είναι να αδράξει τις τεράστιες ευκαιρίες, που δημιουργεί η νέα αυτή παγκόσμια τάση... TOV ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ taw μια από τις μεγαλύ ­ τερες επιχειρήσεις ανα ­ ψυκτικών παγκοσμίως, η Coca Cola, ανακοινώνει ότι πρόκειται να δοκιμάσει το πρώτο της μπουκάλι από χαρτί, φαίνεται πως κάτι αρχίζει επιτέλους ν 5 αλλάζει ο το επίμαχο θέμα των υλικών συσκευασίας των προϊόντων. Όπως πράγματι ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, η εν λόγω δοκιμή θα γίνει ατην Ευρώπη, «στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του παγκόσμιου οράματος της The Coca-Cola Company για έναν «κόσμο χωρίς απορρίμ ­ ματα», με βάαη το οποίο έχει δεσμευτεί η εταιρεία ότι έως το 2030 όλες οι ουοκευαοίες της 0α ανακυκλώνονται ή 0α επαναχρησι ­ μοποιούνται. Σε σχετικό δημοσίευμα προη ­ γούμενου τεύχους του περιοδικού μας επε- ξηγείτο ότι το νέο χάρτινο μπουκάλι, προϊόν συνεργασίας επιστημόνων της εταιρείας και της Paper Bottle Company (Paboco), επρό- κειιο να δοκιμαστεί στην Ουγγαρία ως τον Ιούνιο φέτος. Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΦΥΠΝΙΣΗ Η σύγχρονη καταναλωτική τάση σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο υπέρ των πιο υγι ­ εινών προϊόντων και η ευαισθητοποίηοη όλο και περισσότερων ανθρώπων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη φαίνεται ότι αποδί ­ δουν καρπούς, βοηθούσης ασφαλώς της φι- λοπεριβαλλοντικής οτοχοθεοΐας του ΟΗΕ, που ως γνωστόν έχει τεθεί επικεφαλής των προσπαθειών για την αειφόρο ανάπτυξη, κα ­ λών! ας κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς οργανισμούς οε Κΰινή δράση, μέσω θεσμι ­ κών παρεμβάσεων και αυτοδέσμευσης στην υιοθέτηση καλών πρακτικών. Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τα ανακυκλώοιμα υλικά, αλλά και την ειιανα- χρηοιμοιιοίηση. Στο πλαίσιο αυτή, τα τελευ ­ ταία χρόνια οι ουοκευαοίες «μιας χρήσης» έχουν μπει στο στόχαστρο της αρνητικής επικοινωνίας και των αποτρεπτικών θεσμι ­ κών ρυθμίσεων, τουλάχιστον της ΕΕ. Η Greenpeace, που δίνει μάχες αφύπνι ­ σης κατά του πλαστικού και των ουακευα- οιών μιας χρήσης από την εποχή της αίγλης τους, δηλαδή από την εποχή που οι όψιμοι σταυροφόροι των φιλοπεριβαλλαντικών λύ ­ σεων συσκευασίας — οι επιχειρήσεις — αντα ­ γωνίζονταν οτη διάδοση των «ευκολιών» τους, επισημαίνει οε σχετική ανακοίνωσή της: «Το 99% του πλαστικού παράγεται από ορυκτά καύσιμα, όπως το αέριο που προ ­ έρχεται από fracking και από το πετρέλαιο, και συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή οε όλο τον κύκλο ζωής του. Το πλαστ ικό είναι τοξικό, τόσο για την κοινωνία όσο και για ιο περιβάλλον.'Ομως όταν ο κόσμος μιλάει, οι μεγάλες μάρκες ακοΰνε. Για να προστα ­ τεύσουμε το κλίμα, τις κοινωνίες και την υγεία μας, πρέπει να πούμε στις εταιρείες ότι φτάνει πια: Ωρα να κάνουν πραγματικά κάτι ουσιαστικό. Απαίτησε κι εσύ vu μειώ ­ σουν το πλαστικό τους αποτύπωμα στην πηγή και να επενδύσουν άμεσα στην επα- ναχρησιμοποΐηοηΐ». ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΝΙΚΗΣΕ» ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Όσοι ήταν επιφυλακτικοί, σχετικά με το τι θα απέδιδε η προσπάθεια για την εξάλειψη της πλαστικής σακούλας, έχουν διαψευστεί. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η μείωση της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας από τα σούπερ μάρκετ το 2020 σε σχέση με το 2017 έφτασε το 99,9%! Συγκεκριμένα, ενώ το 2017 διατέθηκαν 1,8 δια. σακούλες, πέρυσι διατέθηκαν λιγότερες από ένα εκατομμύριο! Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, πρώτον, ουσι ­ αστικά φέτος εξαλείφεται η λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς από τα σού περ μάρκετ.

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Ενώ ίο 2017 διατέθηκαν από ία σούπερ μάρκει της χώρας μας 1,8 δια λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, πέρυσι διατέθηκαν λιγότερες από ένα εκατομμύριο! Ουσιαστικά φέτος η λεπτή πλαστική σακούλα θα εκλείψει από την οργανωμένη λιανική καθώς ο κατά κεφαλή χρήση της από ια 167 τεμύχια ίο 2017 πέφτει οΐα 0,1. Δεύτερον, αναμένεται φέτος η αύξηση καιά 600% της χρήσης βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών σακουλών. Και τρίτον, εκτιμάταί ότι είναι, πάντως, δύσκολο να επιτευχθεί ατην Ελλάδα ως το 2025 ο ευρωπαϊκός στόχος του περί- οριομού της ετήοιας κατά κεφαλή χρήοης πλαστικής σακούλας ο ια 40 τεμάχια, λόγω ιης εξαίρεσης αιιό ιη νομοθεσία της διάθε ­ σής της από συγκεκριμένα κανάλια διανο ­ μής, αλλά και των περιορισμένων ελέγχων εκ μέρους της πολιτείας. Η διάθεση βιοαποικοδομήοιμων-κομπο- στοποιήοιμων λεπ τών πλαστικών σακου ­ λών, ξεκινώντας από μηδενική βάση το 2017, ανήλθε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια πέρυσι, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος πιθανώς θα ξεπεράαει τα 250 εκατομμύρια! Στο με- ιαξύ, η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλαπλαοιάστηκε.Όπως εκιιμά- ιαι, τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί περισσότερα από 32 εκαη τεμάχια — ανά νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμσποιούμενες τσάντες. Ειδικά από τον Ιανουάριο φέτος η χρήοη τους εκτι- μάται ότι είναι κατά πολύ εντονότερη. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΛΚΑ Το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εξαί ­ ρεση των υπαίθριων λαϊκών αγορών και των περιπτέρων αιιό την εφαρμογή της νομοθεσί ­ ας δημιουργεί μια «προβληματική κατάσταση, που στέλνει λάθος μηνύμαΐα στους πολίτες αναφορικά με τα κανόνιατικά μέτρα (κατά της πλαστικής σακούλας μιας χρήοης) και τους στόχους τους, ενώ δημιουργεί και πρακτικά προβλήματα. Χαρακτηριστ ικό είναι ότι εκτός της μη επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, εξακολουθούν να κυκλοφορούν πλαστικές σακούλες χωρίς σήμανση, πράγμα που αποτε ­ λεί επίσης κοινοτική υποχρέωση». Εξάλλου, το ΙΕΛΚΑ διαπιστώνει μερική εφαρμογή του μέτρου, με διαφοροποιηθείς ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή. Ειδικότερα, μερική εφαρμογή διαπιστώνει στην ανεξάρτητη μι ­ κρή λιανική τροφίμων (π.χ. αρτοποιεία, κρεο ­ πωλεία κ.ά.) και στον κλάδο της μαζικής εστί ­ ασης, με την εξαίρεση και στη μια και στην άλλη περίπτωση των οργανωμένων αλυσίδων καταστημάτων στους δύο κλάδους. Επίσης διαπιστώνει την καλύτερη εφαρμογή του μέ ­ τρου ο ια αστικά κέντρα συγκριτικά με την επαρχία, την άγνοια πολλών μικρών εμπό ­ ρων για τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 από in νομοθεσία κατά της χριΐαης πλαστικής σακούλας, καθώς και την καθυστέρηση της αντικατάσ ιαοης της πλαο ιικής σακούλας π.χ. από in χάρτινη σε άλλους κλάδους, όπως ατα είδη ένδυσης, ή από ιη βιοαποικοδομήοιμη ο την περίπτωση Των φαρμακείων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο ιελεχών ιης αγοράς, αν εξαιρεθεί από τη συζήτηση το μέτρο της ου μ βολής των σούπερ μάρκετ ο τη δραστική μείωση της χρήοης πλαστι ­ κής σακούλας μιας χρήσης, πέρυσι συνολικά οι δραστηριότητες της εγχώριας λιανικής διοχέτευσαν ανά κάτοικο περί τις 75-80 τέ ­ τοιες σακούλες. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΕΛ- ΚΑ, προκειμέ νου να επιτευχθεί ο στόχος ι ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό ιης ετήσιας κατά κεφαλήν χρήσης της στα 40 τεμάχια ως το 2025, προτείνει την άρση της εξαίρεοης επιβολής του περιβαλλοντικού τέλους στις λαϊκές αγορές και ια περίπτερα, την ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων λια ­ νικής αναφορικά με τη σχετική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις τους και την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων τ ης πολιτείας παντού. ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ Η πανδημία, πάντως, τεκμηριώνεται πως έβαλε οε δεύτερη μοίρα στις συνειδήσεις των ανθρώπων την προστασία του περιβάλλοντος έναντι του πρωτείου της προστασίας και ιης ασφάλειας της υγείας, όπως και των τροφίμων. Σχεττκώς, πάντως, η σιιΰρριψη στα σκουπίδια, αν όχι ο ΤΟ δρόρΟ, χωρίς Καμία υγειονομική μέριμνα, ιων δισεκατομμυρίων μασκών και γαντιών μιας χρήσης ουνιστά αντίφαση πρώ ­ του μεγέθους...! Ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, Founding Creative Partner ιης 2 yolk -Brand Consulting Sr Design agency, σημειώνει ότι «ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας, όπως της εοτίαοης, τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Προφανώς τούτο είχε επίδραση ο ιη μείωση του πλαστικού, που συνδέεται με αυτές τις δραστηριότητες. Από την άλλη, όμως, υπήρξε αυξημένη ζή- ιηοη των συοκευασιών, που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο kui τις παραδόσεις των προϊόντων. Στο μεταξύ, άλλαξαν και οι παράμετροι στη συζήτηση για το μέλλον των πλαο ιικών μιας χρήοης. Πριν την πανδημία υπήρχε μία σταθερή πορεία προς τη μείωση ή την κατάργησή τους. Όμως, υπό συνθή ­ κες πανδημίας οι ανησυχίες των καταναλω ­ τών σχετικά με την ασφαλή παράδοση ιων προϊόντων και την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά των νωπών προϊόντων φαίνεται πως επιβραδύνουν αυτή την πορεία. Όσο η οικονομία θα επανέρχεται βαθμιαία οε μία κανονικότητα, θα βλέπουμε να αναδύονται νέες απαιτήσεις από τη ουσκευαοΐα. Σε οχέ- οη π.χ. με τον τουρισμό τίθεται το θέμα ιων ατομικών συοκευασιών τροφίμων και των ου- οκευασιών προσωρινής αποθήκευσης. Αντί ­ στοιχα ζητήματα τίθενται με τις παραδόσεις των ηλεκτρονικών παραγγελιών της μαζικής εοτίαοης... Γενικά η ανάπτυξη του ηλεκτρο ­ νικού εμπορίου φέρνει αλλαγές ο τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων, καθώς αυξάνει α ζήτησα συοκευασιών που με ΐαψέρονται εύ ­ κολα και με αοφόλεια. Μοιραία θα υπάρξει η ανάγκη δημιουργίας branded υλικών ουοκεσ- ασίας, ενόσω τα ίδια ια brands θα αναζητούν τρόπους δημιουργίας μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας του καταναλωτή κατά την παρα ­ λαβή τους. Ενώ μέχρι πρότινος η έμφαση του brand δινόταν στην αγοραστική εμπειρία στο φυσικό κατάστημα, τώρα αυτή αφορά και την κατ ’ οίκον παράδοση των προϊόντων», σχολι ­ άζει ο κ. Καραγιάννης. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στον «Οδηγό για τις τάσεις αυακευααΐας ιο 2021» ιης DS Smith (εταιρεία ουοκευασίας με έδρα το Λονδίνο), ειποημαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν οι αλλαγές στις κατανα ­ λωτικές συνήθειες εξαινίας της πανδημίας, αλλαγές που συνδέονται με ιις ηλεκτρονι ­ κές αγορές και την αυξανόμενη σημασία της ιαχεΐας Παράδοσης Των Παραγγελιών. Ως κυρίαρχες α τη ουσκευαοΐα σήμερα οταχυο- λογείτις εξής τάσεις: Πρώτον,την «αφήγηση ιο ιοριών» (Storytelling), που αναβαθμίζει την προώθηση της εμπορικής επωνυμίας μέοω της ουοκευασίας, δεύτερον, την υπόθεση ιης βιωσιμότητας (Sustainability), τρίτον, την ευ- ρεΐα χρήση του όρου green, καθώς οι αξίες των ανθρώπων έχουν αλλάξει και απαιτούν από τις εμπορικές επωνυμίες τη συμβολή στη βιώσιμη διαβίωσή τους, και τέταρτον, τις «έξυπνες» αυσκευασίες (Smart Packaging), με νέες προσεγγίσεις στον σχεδίασμά, που ανακλούν μεγαλύτερη αξία, μέοω των ψηψι- Η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων- κομπο σιοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακουλών, ξεκινώντας από μηδενική βάση το 2017, ανήλθε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια πέρυσι, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος πιθανώς θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια!

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 ακών διεπαφών και της ουνδεσίμότητας. Τις τάσεις αυτές στον τομέα της ουοκευαυίας είτε τις συμπληρώνουν είτε τις εντείνουν οι επιδράσεις της πανδημίας. ΟΙ ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Όπως επισημαίνει ο κ. Αναστάσιος Πε- τρόπουλος, διευθυντής Marketing της 3αλ- φα-ΑψοίΚ. Καραγεωργίου, «ΰι καταναλωτές οήμερα τείνουν να αγοράζουν ουοκευαομένα τρόφιμα, τα οποία, πέραν της κάλυψης δια ­ τροφικών αναγκών, τους δίνουν μια ολιστική ικανοποίηση. Έτσι ια brands, οι φορείς του κλάδου τροφίμων και ευρύτερα της εψοδι- αο ιικής αλυσίδας, στο πλαίσιο της προσαρ ­ μογής τους οτις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και παράλληλα με τη βασική τους μέριμνα για εγγυημένη ασφάλεια των προ ­ ϊόντων τους, στρέφονται αε πιο βιώσιμες συακευααίες, οι οποίες δημιουργούν προϋ ­ ποθέσεις καλύτερης προβολής τους ο το ράφι και αναπ ιύσσουντα «dean labels»...». «Αν και η πανδημία δημιούργηοε κλίμα ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια των τρο ­ φίμων, οπότε φάνηκε άτι τα πλαστικά μιας χρήσης προσφέρουν αξιόπιστη λύση, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κρίσης στη δημόσια υγεία θα επανέρχεται στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλ ­ λοντος, Πρέπει να επιτύχουμε ενδεχομένως μία νέα ισορροπία, στο πλαίσιο της οποίας η βιομηχανία οφείλει να ικανοποιεί και τα δύο ζητούμενα. Συνεπώς τα ανακυκλώΰιμα και τα βιοδίασπώμενα υλικά, η μείωση της χρήσης του πλαστικού, η αύξηση της χρήσης του χαρτιού από πηγές πιστοποιημένα ορθής διαχείρισης και τα υλική ψυτ ικής προέλευσης θα μείνουν στην επικαιρότητα», σχολιάζει ο κ. Καραγιαννης. Ε ϊο ίδιο πλαίσιο, ενδιαφέρον έχει το λαν- σάριομα των νέων συσκευασιών των αφρό ­ λουτρων Palmolive από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, που κυκλοφορούν από τον Μάιο. Όπως εξηγείται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η συγκεκριμένη επιλογή «αποτελεί μέρος ενός μακροπρόθεσμου οράματος βιώ ­ σιμο ιη ιας, το οποίο περιλαμβάνει ιη χρήση 100% ανακυκλώοιμης, επαναχρησΐμοποιού- μενης ή φυσικά διασπώμενης συοκευασίας σε όλη τη σειρά Palmolive έως το 2025». Ο γενικός διευθυντής του τομέα Προσωπικής Περιποίησης της Colgate-Palmolive, κ. Rani Al Hajji, έχει δηλώσει σχετικά: «Το Palmolive είναι αψοοιωμένο στη βελτίωση του περιβαλ ­ λοντικού του αποτυπώματος Και κάθε χρόνο κάνει συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυν ­ ση αυτή. Η αφαίρεση του παραδοσιακού πλαο ιικοΰ από τη σειρά αφρόλου ιρων είναι απλώς ακόμα ένα βήμα στην πορεία μας Γΐρΰς ένα μέλλον απαλλαγμένο από ιην σπατάλη πλαστικού. Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να γίνουν και αυτός είναι και ο λόγος που αναζητούμε συνεχώς καινοτΰμους τρόπους διασφάλισης ότι τα προϊόντα μας παρέχουν μία ευχάριστη εμπειρία ντους, αλλά χωρίς επιβλαβείς συνέ ­ πειες για το περιβάλλον». Σύμφωνα με τον κ. Πετρύπουλο, «ο ρόλος ιης ουοκευασΐας στην πώληση ενός προϊό ­ ντος θεωρείται πλέον κομβίκος, καθώς στην αγοραστική απόφαση συντελούν η ευκολία χρήσης, η ασφάλεια, οι όροι βιωσιμότητας ιης παραγωγής ενός προϊόντος, όπως και η εικόνα του στο ράφι. Στην 3αλφα-Αφοί Κ. Καραγεωργίου, ορμώμενοι από τις σχετικές τάσεις, αποφασίσαμε στα τέλη του 2019 ν ’ αλ ­ λάξουμε τις συσκευασίες των ειδικών ρυζιών και επαναληνοάραμε ολόκληρη την ηροϊο- ντική σειρά των αρωματικών και εξωτικών ρυζιών. Επανασχεδιάοαμε εξ ολοκλήρου τους πέντε μέχρι στιγμής κωδικούς της υπό την επωνυμία «Γεύσεις του Κόσμου». Οι νέες ου ­ οκευαοίες έχουν έντονες ματ αποχρώσεις με ethnic στοιχεία, που παραπέμπουν στη χώρο προέλευσης της κάθε εκλεκτής ποικιλίας ρυ­ ζιού, ανοίγοντας έτσι ένα «παράθυρο» για να δει ο καταναλωτής το καθένα από αυτά. Το υλικό που χρησιμοποιούμε στις ουοκευαοίες τους είναι πλήρως ανακυκλώοιμο, βάσει των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Ο τρόπος εκτύπω ­ σής τους (τεχνοτροπία reversed with pattern mat lacquer in register) δημιουργεί ματ όψη οε ορισμένα σημεία της συοκευασίας, ανα- δεικνύον ιας το λογότυπο της 3αλφα». Εξάλ ­ λου, διαπιστώνει ιην αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για περισσότερη πληροφόρηση οτις ουοκευαοίες για το περιεχόμενό τους, «η οποία ωθεί στην ανάπτυξη νέων και καινο- τόμων ιδεών συοκευασίας, που ικανοποιούν αυτό το αίτημα, όπως άλλωστε και την ανά ­ γκη για ασφαλή διατήρηση των προϊόντων σε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου». Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: * άνω του 60% των πλαστικών απορριμμάτων εξακολουθεί να προέρχεται από τις συσκευασίες, αλλά μόνο το 40% αυτών των συσκευασιών ανακυκλώνεται * αν οι τρέχουσες τάσεις στην παραγωγή εξακολουθήσουν ως έχουν μέχρι το 2050, τα πλαστικά θα ευθύνονται για το 20% της κατανάλωσης πετρελαίου και για τα 15% των εκπομπών αερίων ταυ θερμοκηπίου Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τπς 5ης Ιουνίου 2019, «σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον»: * από τα 2025 οι φιάλες ποτών χωρητικότητας έως τριών λίτρων, περιλαμβανόμενων των καπακιών και των καλυμμάτων τους, οι οποίες κατασκευάζονται από τετραφθαλικά πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής, θα περιέχουν τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό * από το 2030 το ποσοστό του ελάχιστου ανακυκλωμένου πλαστικού θα ανέρχεται στα 30%, ενώ έως το 2030 όλες οι πλαστικές συσκευασίες στην αγορά τπς ΕΕ πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες.

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα εποχή για τις συσκευαστες των προϊόντων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Η πανδημία δημιούργησε κλίμα ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, οπότε φάνηκε ότι τα πλαστικά μιας χρήσης προσφέρουν αξιόπιστη λύση. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της πανδημικπς κρίσης, επανέρχεται στο προσκήνιο η προστασία του περιβάλλοντος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ «ΕΞΥΠΝΕΣ» ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ «Η κινητήριος δύναμη είναι οι καταναλω ­ τές», τονίζει ο κ. Καραγιάννης, εξηγώντας: «Όσο αυξάνει η ευαιοθηοΐα τους οε θέματα υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, το λιανεμπόριο 0α υιοθετεί τις λύαεις, που προσφέρει η βιομηχανία, ώστε να ικανοποιού ­ ν ιαι αυτές ακριβώς ΟΙ ανάγκες. Το λιανεμιιό ­ ριο οιη χώρα μας ανταποκρίνεται θετικά ο ια ζητούμενα αυτά, έτσι ώστε όλο και συχνότερα συναντούμε σχετικές τιροτάοεις ιιροϊον τικών λύοεων ο ια ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι Κα ­ ταναλωτές τις αναζητούν κι όταν τις εντοπί ­ ζουν, τις επιβραβεύουν και τις υιοθετούν». Εξάλλου, παράλληλα προς τα ζητήματα της υγιεινής και της προατααΐας του περιβάλ ­ λοντος, όπως επιοημαίνει, αναπτύοοονται περισσότερο και οι τάσεις της ηροσωποποι- ημένης ουοκευασίας, της χρήσης των ψηφι ­ ακών εκτυπώσεων του augmented reality και των «έξυπνων» ουακευαοιών, «των οποίων έχουμε ήδη δει εφαρμογές, αλλά ακόμα όχι σε μεγάλη έκταση.Έχουμε αρκετό δρόμο μηρο ­ ύ ιά μας, ώαπου να μιλούμε για κυριαρχία ιων «έξυπνων» συοκευαοιών.Όμως η τάση είναι υπαρκτή και γΐνον ιαι αργά και σταθερά βή ­ ματα ο την κατεύθυνσή της. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι αυτό που ονομάζουμε «έξυπνη ουσκευαοία» δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του, δηλαδή χωρίς να εν ταχθεί οε ένα μεγαλύτερο ούμπαν «έξυπνων» συσκευών, με τις οποίες η ουοκευαοία 0α αλληλεπιδρά. Οσο οι οχετικές τεχνολογίες εξελίσσονται -ήδη βλέπουμε τη σύνδεαιμΰτητα στην καθη ­ μερινότητα μας να αυξάνεται-, τόσο 0α κερ ­ δίζουν έδαφος οι «έξυπνες» ουοκευασίες». ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ «Η πανδημία έχει φέρει νέες αντιλήψεις σχετικά με την ανάγκη της αυακευααΐας και διανομής των προϊόντων με αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν προσδοκίες για ιην ταχύ ­ τερη και καλύτερη παραγωγή και διανομή των προϊόντων, πράγμα που αφορά και τις ουοκευααίες τους. Οι εταιρείες ουοκευασίας θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέες προκλή ­ σεις για την ανάπτυξη λύοεων που θα ικανο ­ ποιούν, τόσο την αυξημένη ζήτηοη όαο και τις ανάγκες για ταχύτερη διανομή. Θα είναι ένας αγώνας με το χρόνο, αλλά η ανάγκη για ασφαλείς και αποδοτικές ουοκευααίες ιη- έζει», σχολιάζεται εκ μέρους της εταιρείας ουοκευαοιών Αφοί Θεοδώρου. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, οι προ ­ οπτικές του κλάδου είναι θετικές, καθώς παρά τα συγκυριακά προβλήματα οε συγκε ­ κριμένες προϊοντικές κατηγορίες ή κλάδους ιης οικονομίας, η ζήτηση βρίσκει αλλού δι ­ εξόδους, έτοι ώστε οι εταιρείες του κλάδου πρέπει να αναζητούν τις νέες ευκαιρίες και να προσαρμόζονται ανάλογα,Όπως λέει χα ­ ρακτηριστικά, «η ουακευασία εξακολουθεί να προσφέρει αυτό που παραδοσιακά προ- αέιρερε: Προστασία του προϊόντος, ευκολία στην αποθήκευσή ίου και ασφάλεια κατά τη μεταφορά του. Αυτή είναι επ ίκαιρα όοο ποτέ. Όμως, πλέον ενιοχύεται και μια ακό ­ μη πλευρά του ρόλου της ουοκευασίας: Τα brands 6εν απολαμβάνουν πια της προβολής που είχαν ατα καταστήματα λιανικής, όσο ιουλάχια ιον προ πανδημίας, καθώς ο κόσμος δεν ψωνίζει με την ίδια συχνότητα. Συνεπώς η αξία της ουοκευασίας ως εργαλείο μάρκε- ι ινγκ Και αγωγός της εμπειρίας που θέλει να προσφέρει ένα brand στον καταναλωτή, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο άμεσο μέλλον. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί άμεσα από τις εταιρείες, καθώς οι εμπειρί ­ ες που προσφέρουν ία περισσότερα brands, μέοω του συγκεκριμένου καναλιού διανομής, είναι προς το παρόν απελπιστικά φτωχές..,». Όπως σημειώνει ο κ. Πετροπουλος, «ιδιαί ­ τερα οε παραδοσιακά τρόφιμα, όπως τα ρύζια και τα όσπρια, αποτελεί υψίοτης σημασίας θέμα η συγκράτηση του κόστους. Από αυτή την άποψη δεν είναι δυνατόν να λείπουν από το τραπέζι του καταναλωτή, λόγω μιας υποτι ­ θέμενης αύξησης ιου κόστους των συοκευα- οιών τους. Γι' αυτό επιλέγουμε πάντα λύσεις που προσφέρουν μια χρυσή ισορροπία...». ·

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο Παρατηρητήριο Τιμών στην ΕλΛάδα Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 57-59 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 2912.65 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο Παρατηρητήριο Τιμών στην ΕλΛάδα Το έντονο ονδιαφέρον της κυβέρνησης και ίου αρμόδιου υπουργείου για ιπ δημιουργία ενός νέου Παρατηρητήριου Τιμών που θα υπηρετεί τον στόχο της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις τιμές των προϊόντων που πωλούνται μέσω του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων ήταν η αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου, στο οποίο εξετάζουμε τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το εν λόγω εγχείρημα σε επιτυχία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες αντίστοιχες προσπάθειες, του παννη μουρατιδη ο 2002, γεννήθηκε ο τη Γε ­ νική Γραμματεία Καταναλω ­ τή η ιδέα να καταγράφονται με αυτοματοποιημένο τρόπο βαο ικές τιμές προϊόντων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να διατίθε ­ νται ο τους αγορ αυτές, ώοτε να είναι εφικτή μια σύγκριση τιμών ανά προϊόν οε διαφορε ­ τικές αλυσίδες καταπ ιομάτων τροφίμων. Ο κ. Στέφανος Καμνηνΰς, Γενικός Γραμμα ­ τέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2009-2014, μας εξηγεί πως «τότε η συλλογή τιμών γινόταν από εργαζόμενους, οι οποίοι επισκέπτονταν τα καταστήματα και κατέγραφαν ιτς τιμές ο ιο ράφι, με τη βοήθεια μιας φορητής ουοκευής. Στο τέλος της ημέρας τις αποθήκευαν ο ία υπολογιστικά συστήματα για ταξινόμηση και προβολή, μέοω ενός αρκετά αναλυτ ικοΰ για την εποχή του website. Στη διαδικασία συλλογής τιμών αυμπεριλαμβάνονταν α κρεαταγορά και α λαχαναγορά. Ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε για να γίνει η ιδέο του Παρατηρητηρίου Τιμών πράξη προέβλεπε, εκτός αιιό την προβολή ίων τιμών στο website, και την εγκατάσταση σημείων ενημέρωσης οε όημόοιοπς χώρους, όπου ο αγοραστής Οα μπορούσε να δει τιμές προϊόντων, σ ι αν περίπ τωση που δεν είχε υπολογιστή». Το έργο παραδόθηκε το 2009 και, σύμφωνα με τον κ. Κομνσνό, λειτούργηοε ο το μεγα ­ λύτερο μέρος του, με εξαίρεοη ια δημόοια σημεία ενημέρωσης, τα οποία δεν τοποθε ­ τήθηκαν, πλην ελάχιστων. Τα αδύναμα σημεία του έργου, πέραν του χρόνου που απαιτήθηκε για την ολοκλήρω ­ σή του, αφορούσαν κυρίως τον τομέα της οωοτής δειγματοληψίας τιμών, ώοτε το απο ­ τέλεσμα να είναι χρήσιμο για τον αγοραστή. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπο ­ ρίου ο Κομνηνός κ. αναλαμβάνει να διαμορ ­ φώσει το Παρατηρητήριο Τιμών, ώοτε να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί τους στόχους ίου. Το βασικό πρόβλημα που δια ­ πιστώθηκε ιη ο διαδικασία δειγματοληψίας, πέρα από το κόστος αμοιβής του ανθρώπι ­ νου δυναμικού, ήταν η μεγάλη χρονική από ­ σταση μεταξύ λήψης τιμών και ανάρτησής τους στο διαδίκτυο. Το παράδοξο, όπως επί-

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο Παρατηρητήριο Τιμών στην ΕλΛάδα Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 57-59 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑ Θα μπορούσε ίο Παρατηρητήριο Τιμών να αηοδειχθεί χρήσιμο, εκτός από τον αγοραστή και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού; Τις απαντήσεις σε αυτό τον προβληματισμό δίνει ο κ. Ιωάννης Λιανός, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. αελφ σέρβις: Ένα Παρατηρητήριο Τιμών θα είχε οφέλη για τ® έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ποια θα ήταν τα σημαντικότερα; Ιωάννης Λιανός: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι θετική στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών για την καταγραφή των τιμών λιανικής πώλησης. Γενικά, η ενίσχυση της πληροφόρησης των καταναλωτών ευνοεί τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά. Υπάρχουν και στη χώρα μας ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, παυ καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη σε μεγάλο βαθμό, όμως αφορούν κυρίως τις κατηγορίες προϊόντων τεχνολογίας. Η πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική. σ. σ.: Εκ του ρόλου τους οι ενώσεις καταναλωτών θα έπρεπε να απαιτούν τη δημιουργία ενός λειτουργικού και έγκυρου Παρατηρητηρίου Τιμών, και στο πλαίσιο διασφάλισης όρων υγιούς ανταγωνισμού. Δεδομένης ΠΚ απουσίας ισχυρού καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα, θα μπορούσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παίξει καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση; I. Λ.: Όπως ίσως γνωρίζετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συλλέγει ήδη στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών e-katanalotis και ία αξιοποιεί στην ερευνητική της δραστηριότητα, μέσω της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας που έχει αναπτύξει. Πρόθεσή μας είναι να επεκτείνουμε τη χρήση της πλατφόρμας μας μέσω web scraping από ιστοσελίδες όπου υπάρχουν τέτοιες δημόσιες πληροφορίες και μέσω της δυνατότητας ηαυ θα παρέχει στην Επιτροπή νομοθετική διάταξη που έχει πραβλεφθεΐ στο σχέδιο νόμου, το οποία έχει προετοιμαστεί από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και θα κατατεθεί προς ψήφιση το καλοκαίρι, όπου προβλέοεται η δυνατότητα εθελοντικής σύνδεσης της πλατφόρμας της Επιτροπής με ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (price comparison web sites}, για την άμεση και σε πραγματικό χρόνο συλλογή δεδομένων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν στοχεύει στο να υπσκαταστήσει, αλλά στο να ενισχύσει το έργο των Ενώσεων Καταναλωτών και προς τον σκοπό αυτό έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με τις σχετικές Ενώσεις. Επιπλέον, έχει οργανώσει και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού των Ενώσεων, σε συνεργασία και με την ΕυρωπαϊκήΈνωση Καταναλωτών BEUC, ηροκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό. Τέλος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αναπτύξει σημαντική συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, με την οποία αναμένεται επίσης να συνεργαστεί για το έργο που έχει εκκινήσει η Επιτροπή, της συστηματικής χαρτογράφησης αγορών και κλάδων της ελληνικής οικονομίας. σ. σ.: Αξιολογώντας το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών, ποιες βελτιώσεις θα θέλατε να δείτε το προσεχές διάστημα; I. Λ.:Όπως σας ανέφερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήδη χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει το Παρατηρητήριο Τιμών στις έρευνες της. Θεωρώ ότι λειτουργεί αρκετά καλά. Ορισμένες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αφορούν την προσθήκη κάποιων ακόμη σημαντικών κωδικών για την ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και τπ δυνατότητα να παρέχεται, -μόνο στην Επιτροπή όμως-, η πληροφόρηση σχετικά με τα τεμάχια λιανικής πώλησης των προϊόντων, ώστε να υποβοηθηθεί το ελεγκτικό της έργο, όταν τίθενται ζητήματα στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. σημαίνει ο κ. Κσμνηνός ήταν ότι οι τιμές υπήρχαν υε ψηφιακή μορφή στα υπολογι ­ στικά συστήματα των αλυσίδων τροφίμων, οπότε δεν υπήρχε πρακτικά λόγος να γίνεται κατά τόπους δείγμα ιοληψ ία. Οπότε, Γενι η ­ κή Γραμματεία, οε συμφωνία με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δημιούργησε μια λίστα με 800 ηερΐιιου κωδικούς, οι οποίοι μαζί με τα οπωροκηπευτικά έφταναν τους 1.000. Ειδικά για ια οπωροκηπευτικά διατηρήθηκε η διαδικασία τής επί τόπου δειγματοληψίας, λόγω απουσίας ψηφιακών συστημάτων στις λαϊκές αγορές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η λήψη τιμών από τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου δεν γινόταν βάαει κάποιας κανονιστικής υποχρέωσης, αλλά είχε τη μορφή μιας άτυπης συνεργασίας. Τα δεδομένα που ουλλέγονταν ήταν ανοι ­ χτά και επομένως 0α μπορούσε να τα αξιο- ποιήσει ο καθένας για να «χτίσει» πάνω τους άλλες χρήσιμες εφαρμογές. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο έργο του ελληνικού δημοοίου που ενσωμάτωσε την έννοια των ανοιχτών

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο Παρατηρητήριο Τιμών στην ΕλΛάδα Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 57-59 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 δεδομένων. To ELTRUN, το Εργαοτήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν από τους πρώτους φορείς που αξιοποίησην τα ανοιχτά δεδομένα, βοηθώντας παράλ ­ ληλα ώοτε να βελτιωθεί η ταξινόμησή τους και το περιβάλλον ιιαρουοίαοής τους ατούς αγοραστές. Επιπλέον, αξιοτιοιούοε τα δε ­ δομένα για την πραγματοποίηση μελετών Και αναλύσεων, που προ Ο έφεραν χρήοιμα στοιχεία στους συντελεστές της αγοράς. Αργότερα, στα ίδια δεδομένα βασίστηκε και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ενώ το ίδιο μ ον ο ιι άτι που είχε σχεδιαστεί για το Παρατηρητήριο Τιμών των προϊόντων ευ- ρείας κατανάλωσης, χρησιμοποιήθηκε και στο Παρατηρητήριο Καυσίμων. ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ Η αλλαγή κυβέρνησης το 2015 οήμανε το τέλος του πρώτου Παρατηρητηρίου Τιμών, που ήδη είχε χαρακτηριστεί ως δύσχρηο ιο. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου της νέας κυβέρ ­ νησης είχε ξεκινήσει τον σχεδίασμά ενός νέου Παρατηρητηρίου, με έν ιαξη μάλιστα και άλ ­ λων κατηγοριών, όπως της ένδυαης-υποόησης, με προγραμματισμό έναρξης λειτουργίας ιου ιο τέλος ιου 2018, χωρίς όμως να ολοκληρώ- οετ μέχρι το τέλος της θητείας της το σχετικό έργο. Μετά τις εκλογές του 2019 και την αλλα ­ γή ηγεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δόθηκε το πράσινο φως για το νέο Παρατηρητήριο Τιμών. Η νέα προσπάθεια ξεκίνησε έχοντας με θετικό στοιχείο τη μεγαλύτερη εξοικείωοη των πολιτών με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Το 2020 ανακοινώνεται η συνεργασία για το σχετικό έργο με ιην εταιρεία War ply. Στο άρθρο που δημοσιεύσαμε οε προηγούμενο τεύχος με τίτλο «Παρατηρητήριο Τιμών: 0α χρειαστεί δυνατά... κιάλια για να βρει τον στόχο ιου», παρουσιάσαμε ορισμένα στοιχεία που αφορούν ιις κατασκευαστι ­ κές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιτυχία του. Όπως μας είχε πει τότε ο κ. ΠαναγιώτηςΣτομπουλίδης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασί ­ ας Καταναλωτή, «το υπουργείο δεν διαθέ ­ τει ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης τιμών, οε αντίθεση με την αγορά, που έχει δημιουργήσει τους δικούς της μηχανισμούς, με δεδομένη ιην ένταση του ανταγωνισμού. Η δική μας παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιοποΐηοης ιων δημόσιων δομών, της χρήσης ανοιχτών δεδομένων και φυσικά της διασφάλισης του υγιούς αντα ­ γωνισμού. Με αυτή τη λογική, τόσο οι κα ­ ταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης θα έχουν στη διάθεση τους ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο». ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ζητήσαμε απαντήσεις εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας οε ερωτήματα που αφορούν ιόν σχεδίασμά του Νέου Παρα ­ τηρητηρίου Τιμών, τον τρόπο λειτουργίας του, τη συνεργασία με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τις τεχνολογικές υποδομές, την επι- οκεψιμότητή του και συνολικά για τα μέσα που θα αξιοποιηθούν ώστε να στηρίξουν την επιτυχία του στόχου του, αλλά δεν τις λάβαμε. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο, ατιό ενημερωμένα στελέχη της αγοράς, είναι πως το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε από τις λιανεμπορικές αλυσίδες ιην καθημερινή αποστολή αρχείου με τις τιμές συγκεκριμέ ­ νου αριθμού προϊόντων. Αιιτό σημαίνει αφενός πως το έργο υλο ­ ποιείται βάοει μιας διαδικασίας η οποία εφαρμοζόταν σε προηγούμενες δεκαετίες και αφετέρου πως επιτυχία η του εξαριάται από τη συμμόρφωση ιων επιχειρήσεων σε μια απαίτηση του υπουργείου για την οποία, σύμ ­ φωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως ιην πρόσβαση ανταγωνιστών τους στα στοιχεία των δικών τους τιμών. Για ειδικότερες απαντήσεις σχετικά με Τϋν σχεδίασμά Και τ ις υποδομές λειτουργίας της πλατφόρμας απευθυνθήκαμε και ο ιην εταιρεία Warply, χωρίς ανταπόκριση. ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... Μια περιήγηση στο site και την εφαρμογή για φορητές συσκευές που έχει δημιουργη- Οεί για να ουμβάλει στην επιλογή τής πλέον συμφέρουσας αγοράς εκ μέρους του χρήστη, δείχνει πως υπάρχουν ακόμη πολλά να γί ­ νουν ώοτε να επιτευχθεί ο στόχος του έργου. Σημειώνεται πως στο Play Store η εφαρ ­ μογή έχει περίπου 50.000 λήψεις και αξι ­ ολόγηση 2,6 στα 5 αιιό 395 κριτικές. Στο Αρρ Store δεν παρουσιάζονται οι λήψεις της εφαρμογής, ενώ η αξιολόγηση είναι 3,9 στα 5. Ίσως, η εικόνα να βελτιωθεί στο μέλλον. Το βέβαιο είναι ότι σι τεχνολογίες που θα μπορούσαν να κάνουν την υπηρεσία πραγ ­ ματικά χρήσιμη είναι διαθέσιμες και έχουν αξιοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από πα ­ ρόμοιες υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Επο ­ μένως, καταλυτικοί ιταράγοντες για την επιτυχία ιου έργου είναι η εξασφάλιση ιης συμφωνίας των λίαν εμπόρων στην παροχή των ζητούμενων στοιχείων και η δέσμευ ­ ση του υπουργείου οτη δημιουργία ενός πραγματικά χρήσιμου εργαλείου για τους αγοραστές. ·

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  SUPER MARKET AWARDS 2021 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 73 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1198.89 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Καθ. Γεώργιος Δουκΐδης ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σταμάτης Ανδριανόπουλος Ιδρυτικό μέλος, Supply Chain Institute Αντώνης Ζαίρης Αντιπρόεδρος, ΣΕΛΠΕ Κυριακή Ηλία Πρόεδρός, ΕΣΒΕΠ Κώστας Γεωργίου Senior Manager, Accenture Γεώργιος Λεύτερης Κιοσές Στέφανος Δημήτρης Αγγελίνα Παναγιώτης Βάαω Καρανίκας Γενικός Διευθυντής Κομνηνός Κουτούηουλος Μιχαηλίόαυ Μπορετός Παπαδημητρίου Πρόεδρος. ΕΙΕΕ Έρευνας, ΙΕΛΚΑ Ιδρυτικός Εταίρας, CEO, Etetoitte Greece Γενική Διευθύντρια & Διευθύνων Σύμβουλος, Γενική Διευθύντρια, Netrino Partner, Response IRi Hellas ΣΕΒΤ Βασίλης Παπακώστας SeniorManager 1 Director, EY Αλεξάνδρα Πίττα- Χαζάπη Αντιπρόεδρός, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξα γωγέων Αγις Πιστιόλας Πρόεδρος, ΕΛΑΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Αθανάσιος Σαββακης Πρόεδρος, ΣΒΕ Μιχάλης Φανδρίδης Γενικός Γραμματέας, ECR HELLAS Αλέξανδρος Φλώρος Διευθυντής Υπηρεσιών Λιανεμπορίου, NiefcenlQ Κατερίνα Φραΐδάκη Πρόεδρος, CRECA ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ; Σεπτέμβριος 2021 Δείτε αναλυτικά κατηγορίες &. όρους συμμετοχής και υποβάλετε τις υποψηφιότητες αας στο www.supermarketawards.gr Υπό την Αιγίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ aHMOKFWTlA ΥΠΟΥ^ΓΐΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ* ΙΠίΝΔΥΕΪΟΝ ΣΖΒΤ <m ΕΣΕΕ iA.1H.VUC Η i I VJSIUli/Hi.S-llA iMDBMMk ril r id A PHU.4J iMJj if 1ΛΪ JEAKA ΣΒΙ Β ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ || I m h x rt I μ π n t ΛΛΑΔ0Ι _______ (ή GRETA Υποψηφιότητες - Χορηγίες: Κατερίνα Μττουσμττουκέα, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 128). Ε: [email protected] Official Publications σέρβΓς FOODReporter

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 5874.54 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς ο «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την 1R1 παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρεΐας κατανάλωσης, που διακι ­ νούν τα ι μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, οε όγκο και αξία.

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Μάρτ. 2021 vs Μαρτ. 2020, % Σε αξία Σ ε τεμάχια ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 7,8 15,3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ -28,0 -28,1 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ -22,8 -11,3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ -33,3 -28,2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ -3,8 -0.8 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 5,2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ -19,7 -13,0 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 5,0 4,3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ -29,9 -27,3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 8,6 13,6 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ -9,6 -6,2 ΚΡΟΥΑΣΑΝ -9,3 -7,1 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ -10,9 -9,6 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ -27,4 -32,0 Μ ΠΥΡΑ 34,9 28,6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ -14,8 -13,0 ΟΥΙΣΚΙ 40,2 42.0 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ -13,9 -16,7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING -Τ5 -2,9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ -17,9 -19,3 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 3,5 -2,5 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ -25,1 -26,0 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -5,3 -4,8 ΧΥΜΟΙ -2.8 0,3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ -29,0 -31,5 ΡΥΖΙ -35.1 -36,5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ -24,6 -23,1 nnyji: /fii FMCG Mar. 2021 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται at εβδομαδιαία βάση από την 1RI, στο σύνολα των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2, Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωραύνται κατ ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της 1R1, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

41 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Μάρτιος 2021 Μάρΐίος 2020 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 7,7 2,2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,2 2,8 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 3,9 5.1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 78,6 15,8 ΠΑΟΥΡΤί 7,8 8.0 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 13,2 15,2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 12,8 11,7 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 8.5 11.4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 21,9 22,4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 25,2 23,5 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 70,2 9.7 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 70,9 14,7 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 3,8 4.8 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 7,0 0,9 ΜΠΥΡΑ 7,4 2,1 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 0,1 0,2 ΟΥΙΣΚΙ 0,9 0,6 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 0.4 0,5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 2,0 2,2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 7,3 1,6 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 57,5 54,5 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 8,9 8,0 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 17,7 12,1 ΧΥΜΟ! 77,4 13,1 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 13,7 16,6 ΡΥΖΙ 32,4 32,9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 7 7,2 12,0 Ππνή: /ffl FMCG Mar. 2027

42 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλποεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν οε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 04/04/2021. Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις ηωλήσεις σε αξία 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 2 NESCAFE CLASSIC 200CR 3 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 3.5% 1.5LT (NEW) 4 BABYCARE REFILL 3X72CT-6E 5 TOTAL 2% 5X200GR 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100CR 7 NESCAFE CLASSIC 100GR 8 MIMIKOS 650G (+30%FREE) ΚΟΤΟΠ. ΦΙΛΕΤΟ 9 ΚΑΡΑΜΟΑΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 10 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY LIGHT 1.5% 1.5LT 11 TOTAL 2% 1 KG 12 FIX HELLAS ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 6'330ML (4+2) 13 COCA COLA ZERO 2X1 5LT 14 ΑΛΦΑ ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 5X330ML+1 ΔΩΡΟ 15 ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ 16 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ X. Ζ. 1LT 17 COCA COLA 2XT5LT 18 BABYCARE CALMING ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 3X63CT (-6E) 19 ΑΛΦΑ ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 9X330ML+3 ΔΩΡΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 340GR Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 2 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 3.5% 1.5LT (NEW) 3 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR 4 ΖΑΓΟΡ1 500 ML 5 ΚΑΡΑΜΟΑΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 1 00CR 7 ΝΟΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 400CR 8 ΖΑΓΟΡΙ 5X1 .5LT+1 GIFT 9 NESCAFE CLASSIC 200GR 10 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 3.5% 11 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY LIGHT 1.5% 1.5LT 12 ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 500GR 13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700G 14 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38GR 15 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400GR 16 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ ΠΑΚΕΤΟ 250GR 17 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ 30GR 18 ΠΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 3X8GR 19 COCA COLA 330ML MET. ΚΟΥΤΙ 20 TOTAL 2% 3X200 CR

43 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Διάγραμμα 1 J Ιωλήαεις (%) μέοω εκτιτωτικιϊς ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Μάρτιο 2021. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΜΠΥΡΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΟΥΙΣΚΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΧΥΜΟΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΡΥΖΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 14.4 17.2 26,1 28,1 29.2 42.4 35,9 9.8 21.7 43.3 25.4 24.8 37.4 25.7 19.9 32.5 29.5 53.0 33.2 39.0 12.3 49.5 14.7 30.8 35.1 16.9 28.9 SO ΰ 20 40 60 100

44 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 ΧΑΛΒΑΣ: Τιμές λιανικής (κατώτατπ - μέση - ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμε'νη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για τπν εβδομάδα 29/03/2021-04/04/2021. ■ καιώταιπ μέση ■ ανώιατη ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚ£Δ. ΚΑΚΑΟ PACK 400CR ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ HANDMADE ΚΑΚΑΟ PAPER 400CR ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ!! CH0C0 40CR ΧΑΜΑΙ VACUUM ΚΑΚΑΟ 500ΓΡ ΜΑΚΕΔΟΝ. ΕΔΕΣΜΑ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣΣΟΚΟΛΑΤΑ ΧΑΛΒΑΣ VACUUM ΑΜΥΓΔΑΛΟ 500ΓΡ ΜΑΚΕΔ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΚΑΟ TUB 400GR ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝ. ALMOND PACK 400GR ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ VANILLA 40CR ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ HANDMADE VANILLA PAPER 400 ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ HANDMADE ALMOND PAPER 400G ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝ. VANILLA PACK 400GR ΕΔΕΣΜΑ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΧΑΛΒΑΣ VACUUM ΒΑΝΙΛΙΑ 500ΓΡ ΜΑΚΕΔΟΝ. ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΕΙΡ. ΚΑΚΑΟ VAC500G ΟΛΥΜΠΟΣ ALMOND TUB 400GR ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΑΝΙΛΙΑ VACUUM 400GR ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΕΙΡ. ΒΑΝΙΛ. VACE00CR ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΚΑΟ VACUUM 400GRR ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ VACUUM 400GR 0 4 6 10

45 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1162.66 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ... μας ενώνει

46 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 48-50 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 3222.19 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Συγκυριακή η κάμψη των πωλήσεων Αν kql οι δευτερογενείς, οι κοινωνικές συνέπειες τπς πανδημίας οδήγησαν σε πτώση τις πωλήσεις ίων αποσμητικών σώματος, όπως άλλωστε και όλης της αγοράς των καλλυντικών, η κατηγορία, όπως εκπμάται, προοπτικά θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται, υπέρ βαίνοντας τις παροδικές δυσκολίες της συγκυρίας καί ακολουθώντας τπν πορεία ανόδου που κατέγραφε προ τπς κρίσης στη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι τα περισσότερο «φυσικά» και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, θα κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, με οδηγό ασφαλώς τπν καινοτομία, τον κώστα Στοοορον ο πρώτο τρίμηνο ίου 2021 συνεχίστηκε η πτωτική τάση πωλήσεων της κατηγορίας των αποσμητικών σώματος, καθώς το 2020 είχαν υποχω- ρήοει σε όγκο κατά 5,2% και οε αξία κατά 2,4% οε σχέαη με το 2019. Το πολύμηνο lockdown και ο κατ ’ οίκον εγκλεισμός οδήγησαν όταν περιορισμό της χρήοης των αΐιοσμητικών, εται ώστε το πρώτο τρίμηνο του έτους υπήρξε περαιτέρω πτώση των πωλήσεών τους κατά 0,9% υε όγκο και 2,1% οε αξία. Το ήδη μικρό μερίδιο των αποσμητικών ιδιωτικής ετικέτας οτο οΰνολο των πωλήσεων της κατηγορίας έχασε σχεδόν το ένα τέταρτο της δύναμής του και οε όγκο και οε αξία (υποχώρησε κατά 24,8%}, Βασική αιτία των πτωτικών τάσεων θεω ­ ρείται εύλογα ο εγκλεισμός κατ ’ οίκον των πολιτών κι η καθιέρωση εκτεταμένα ιης τιΐ- λεργαοίας, οε συνδυασμό με την αναστολή λειτουργίας των χώρων μαζικής εστίασης και διασκέδασης, που περιόρισαν τις ανάγκες χρήοης ορισμένων κατηγοριών καλλυντικών, μεταξύ των οποίων και των αποσμητικών σώ­ ματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα της NielsenlQ οε δείγμα 800 γυναικών άνω των 18 ετών, οε ποοοστό 79% δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους για την αγορά προϊόντων προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι και η πιστό ­ τητα στις μάρκες έχει χαλαρώσει συγκριτικά με ιην ιιρο της πανδημίας περίοδο.Όλο και συχνότερα κριτήριο επιλογής προϊόντος από το ράφι του σούπερ μάρκετ είναι η καλύτερη οικονομική προσφορά, δεδομένου ότι και οι προμηθευτές ανταγωνίζονται στις εκπτώσεις και τις προσφορές, προ κειμένου να συντη ­ ρούν τα μερίδιά τους, κυρίως στις προϊοντι- κές κατηγορίες που, οε αντίθεση με άλλες, πλήττονται από τη συγκυρία, Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΛΗΞΕΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗΝ Γενικότερα ο κλάδος των καλλυντικών έχει υποστεί σημαντική πτώοη πωλήσεων, της τάξης του 10,3%, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε Πανελλήνιος ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντι ­ κών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ). Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις των καλλυντικών, εγχώρια παραγόμενων και εισαγόμενων, δι ­ αμορφώθηκαν πέρυσι στα 620 εκατ. ευρώ σε τιμές χονδρικής έναντι 691 εκατ. ευρώ το 2019. Από αυτά, τα 161 εκατ. ευρώ αφορούν τις πωλήσεις σκευασμάτων περιποίησης των μαλλιών, τα 239 εκατ. ευρώ τα καλλυντικά περιποίησης προσώπου και σώματος, τα 90 εκατ. ευριά τα προϊόντα υγιεινής, ια 72 εκατ. ευρώ τα προϊόντα μακιγιάζ και τα 59 εκατ. ευρώ τα αρωματικά.

47 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 48-50 Ημερομηνία έκδοσης: 31-05-2021 ΠΡΟΪΟΝ Αποσμητικά: Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια) 2019 2020 Πρώτο 2μηνο 2020 Πρώτο 2μηνο 2021 Διαφορά Αποσμητικά σώματος 14.430 13.677,9 2.655,8 2.632,8 -0,9% Ιδιωτική ετικέτα 14,3 13,6 2,5 1,8 -24,8% Ππνη μ Αποσμητικά: Αξια πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2019 2020 Πρώτο 2μπνο 2020 Πρώτο 2μτινο 2021 Διαφορά Αποσμητικά σώματος 33.192,6 32.390 6.301 6.168,5 -2,1% Ιδιωτική ετικέτα 22,1 20.8 3,8 2,8 -24,8%. Πηγή tRt Πρέπει, ωστόσο, να επιαημανθεί ότι την περίοδο του lockdown, ιδίως οε ό,τι αφορά ια καλλυντικά και τα προϊόντα ηρσσωπ ικής υγι ­ εινής, υπήρξε κυριολεκτική έκρηξη των online πωλήοεων, που ώΟηοε πέρυσι οε εκτίναξη κατά 52% τον τζίρο των ψηφιακών φαρμακείων οε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ση ­ μειώνουμε ότι ο τζίρος της online αγοράς των καλλυντικών, περιλαμβανόμενων των προϊό ­ ντων ηροϋωπικής υγιεινής, αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, όντας η πρώτη οε πωλάοεις κατηγορία των ψηφιακών φαρμακείων, με μερίδιο 44% επί του συνολικού online τζίρου τους. Συνολικά, το 15,4% των πωλήοεων καλλυντι ­ κών πραγματοποιήθηκαν μέοω του ψηφιακού καναλιού διανομής, ενώ και οι επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών ανέπτυξαν σχετική δραστηριότητα. Πχ. ο όμιλος Σαράντη άρα- οτηριοποιείται με το scaileibeiiLity.gr από τον Απρίλιο του 2020, με πολύ μεγάλη επιτυχία και οημαντική αύξηοη πωλήοεων. Επίσης το atlica beauty, των πολυκαταο ιμύτων Attica, είχε οη- μαντ ική επιτυχία στις πωλήοεις καλλυν ΐικών. Πάντως, το 38,7% των πωλήσεων καλλυντι ­ κών προήλθε πέρυοι από τα οούπερ μάρκετ, το 22,4% αΐίά τα φαρμακεία Και ιΰ 14% αΧίό ια καταστήματα επιλεκτικής διανομής. Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ιΰ λιανεμπόριο καλλυν ιικών και ει ­ δών καλλωπισμού στον τομέα των εξειδικευ- μένων καταστημάτων υπέοτη πέρυσι μείωση πωλήσεων 39,4%, καθώς ο κύκλος εργασιών του ουρρίκνώΟηκε ο τα 604 εκατ. ευρώ έναντι 996 εκατ. ευρώ το 2019. ΑΝΤΙΙΑΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Υπολογίζεται ότι μόλις το 1% του ιδρώτα του σώματος παρ άγεται στις μασχάλες. Πρά- κειιαι όμως για την περιοχή του σώματος, που συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον οε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κακοσμίας μέοω της χρήσης αποσμητικών. Το 38,7% ίων πωλήσεων καλλυντικών προήλθε πέρυσι από τα σούπερ μάρκετ, το 22,4% από τα φαρμακεία και το 14% από τα καταστήματα επιλεκτικής διανομής. Κατά ιπν ΕΛΣΤΑΤ ο τομέας ιπς επιλεκτικής διανομής υπέστπ πέρυσι μείωσπ πωλήσεων 39,4% Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές στρέφονται οεπιο «ουδέτερα» αποσμητικά, αποφεύγοντας οε μεγάλο βαθμό όσα περιέ ­ χουν αλκοόλ ή αλουμίνιο. Συνεπώς η έμφα ­ ση δίνεται στην κατά το δυνατόν φυσικότερη προστασία της επιδερμίδας. Ταυτόχρονα, το άρωμα γίνεται όλο και πιο διακριτικό, ενώ οε πολλά προϊόντα δεν υπάρχει καθόλου. Η διάρκεια του χρόνου προστασίας αΐιό ιην κακοσμία είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας προτίμησης ενός αποσμητικού από τους χρήστες. Στο πλαίσιο αυτά, άλλα προϊόν to εγγυώνται προο ιαοΐα 24 ωρών, άλλα 48 ωρών κι άλλα ακόμη και 72 ωρών. Σεις καινοτόμες προτάσεις της αγοράς περιλαμβάνονται τα Borotalco της Bolton, η σειρά Original με Micro laic, που έχει ως βασική σήμανση το «0% αλκοόλ» και η σειρά Invisible, που δεν λεκιάζει τα ρούχα. Πρόοφσ ­ τα η εταιρεία λάνσαρε τα Pure, με κυριήρχο μήνυμα στη ουοκευαοία τους την περιεκτι ­ κότητα 0% αλάτων αλουμινίου. Η ουσιώδης διάκριση των προϊόντων, που παρέχουν προστασία από τις συνέπειες της εφίδρωσης, γίνεται μεταξύ των αντιιδρωτι- κών και των αποσμητικών προϊόντων. Στα πρώτα αξιοτιοιούνται τα άλατα αλουμινίου, που περιορίζουν ιη ροά του ιδρώτα, ενώ με τα απλά αποσμητικά επιτυγχάνεται ο έλεγχος των βακτηρίων που προκαλούν την κακοσμία. Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δημοσίευμα ιης Unilever, «τη άλατα αλουμινίου χρησι ­ μοποιούνται εδώ και περισσότερο από μιοό αιώνα ως ενεργό συστατικό οε αντιιδρω ιικά