22.10.2021

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 21/10/2021 - 31/10/2021 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 2 1) [POLITICAL, Σελ. 25 ] [] Δράση εθελοντισμού στη Θεσσαλονίκη από τη My market 3 2) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 28 ] [] Φόβοι για ελλείψεις προϊόντων στη χριστουγεννιάτικη αγορά 4 3) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 25 ] [] Την άυλη κάρτα Ticket Restaurant Zero φέρνει στην Ελλάδα η Edenred 5 4) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 26 ] [] Πρωτοβουλίες της ΑΒ για μείωση της σπατάλης τροφίμων 7 5) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,16 ] [] Ανατιμήσεις 10-30% βλέπει η αγορά 9 6) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 1,12 ] [] Επένδυση 35 εκατ. ευρώ από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος 10 7) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 10 ] [] Λοκντάουν πάλι στην Ευρώπη 12 8) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 1,11 ] [] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 14 9) [DEAL NEWS, Σελ. 28-29 ] [] Πώς η Green Cola κάνει πραγματικότητα το American Dreams 10) [DEAL NEWS, Σελ. 35 ] [] To success story και τα νέα πλάνα στα Βαλκάνια 15 11) [ΥΠΑΙΘΡΟΣ, Σελ. 30-31 ] [] Ο οίκος ΣΠΥΡΟΥ, επενδύοντας στην έρευνα, προσφέρει προϊόντα υψηλής 17 18 απόδοσης 20 12) [BUSINESS TODAY, Σελ. 5 ] [] Συνεργασία μεταξύ WWF Ελλάς και ΑΒ Βασιλόπουλος 21 13) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 2-3 ] [] TOP NATIONAL RETAILER 2021 22 14) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] Νέο My market στην Άρτο 23 15) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [] To Wolt Market τπεκτείνειαι στα βόρεια προάστια 24 16) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] ΑΒ Βασίλόπουλος: Διάκριση σια Impact Bite Awards 2021 25 17) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 5 ] [] ΓΑΛΑΞΙΑΣ 26 18) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] Ενέργεια προώθησης Club Κρητικός ιπς κάρτας 27 19) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 10 ] [] Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Ανθεκτικές επιδόσεις 29 20) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 31 ] [] BONDUELLE 34 21) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 32-33 ] [] Είναι σαν η κρίση COVID-19 να τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε... 35 22) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 36-40 ] [] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 36 23) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 14 ] [] Aldi χωρίς ταμεία αιπν Ολλανδία 39 24) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 14 ] [] Οι αυξήσεις τιμών πλήττουν τπν πιστότητα 42 25) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 15-17 ] [] Η ακρίβεια χτυπά 45 κατηγορίες αγαθών 44 26) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 28-30 ] [] Το νέο φιλόδοξο πρόσωπο της 3άλφα 46 27) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 22-23 ] [] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 48 28) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 20-21 ] [] E-shops, extra χρεώσεις και ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις... 49 29) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 18-19 ] [] Η τελευταία «ακτινογραφία» των επιδόσεων του κλάδου 50 30) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 24 ] [] Υψηλή η κερδοφορία της ΑΒ Βασιλοπουλος το 2020 51 31) [DAILY FAX, Σελ. 5 ] [] Πέντε διακρίσεις στα Social Media Awards 2021 για τη Lidl Ελλάς 32) [DAILY FAX, Σελ. 9 ] [] Η ομάδα εθελοντισμού των My Market ξανά εν δράσει 33) [DAILY FAX, Σελ. 9 ] [] Τα Super Market Κρητικός προωθούν την έννοια της αποταμίευσης

34) [DAILY FAX, Σελ. 7 ] [] Aria Foods και Σκλαβενίτης «μαζί» σε δράση ΕΚΕ 52 35) [ΕΠΙΚΑΙΡΑ, Σελ. 34-35 ] [] ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 53 36) [RETAIL TODAY, Σελ. 5 ] [] My market: Νέα δράση εθελοντισμού στην Πυλαία 55 37) [RETAIL TODAY, Σελ. 5 ] [] ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΔΟΣ - RETAIL@LINK 56 38) [RETAIL TODAY, Σελ. 5 ] [] ΚΡΗΤΙΚΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ «ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 57 39) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 71 ] [] Λουξ 58 40) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 73 ] [] Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 59 41) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 69 ] [] ΔΕΛΤΑ 60 42) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 82-85 ] [] Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 61 43) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 76-79 ] [] Στο ναδίρ η μέση καταναλωτική δαπάνη πέρυσι 65 44) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 80-81 ] [] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 69 45) [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σελ. 39-41 ] [] Βόρεια Μακεδονία Στενές αλλά πολυκύμαντες οικονομικές σχέσεις 71 46) [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σελ. 45-46 ] [] Σερβία Παραδοσιακοί δεσμοί και μακροπρόθεσμες επενδύσεις 74 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 47) [ΜΕΤΟΧΟΣ, Σελ. 3 ] [] Καπνός υπάρχει, ζητείται η... φωτιά 76 48) [DEAL NEWS, Σελ. 1,26-27 ] [] Έρχονται εξαγορές και συγχωνεύσεις στα super market 77 49) [ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Σελ. 4 ] [] Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ 80 50) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 10 ] [] 11η ολομέλεια «Ελλα-Δικά Μας» 81 51) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] Μασούιης: «Most digitalized company of the year 2021» 82 52) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 41-50,52,54-56,58-60 ] [] 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 83 53) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 63 ] [] Convenience Retailing 100

 Δράση εθελοντισμού στη Θεσσαλονίκη από τη My 1 market Πηγή: POLITICAL Σελ.: 25 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 131.42 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δράση εθελοντισμού στη Θεσσαλονίκη από τη My market Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα εθε­ λοντισμού των My market «Πάμε Μπροστά Δίνου­ με Πίσω» επέστρεψε δυναμικά, αναπλάθονταςτο πάρκο «Ελένη Κουτσιώλη» στην Πυλαία Θεσσαλο­ νίκης. Πάνω από 80 εθελοντές, εργαζόμενοι από τα καταστήματα της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τις οικογένειές τους, σήκωσαντα μανίκια και εργάστηκαν με ζήλο για να παραδώσουν στους κατοίκους της περιοχής ένα ανανεωμένο και κα­ θαρό πάρκο. Συνολικά, προσφέρθηκαν περισσό­ τερες από 210 ώρες εθελοντισμού! Με το κέφι της καιτη διάθεση για προσφορά, η ομάδα εθελοντών φύτεψε περισσότερα από 250 αρωματικά φυτά, έβαψε περισσότερα από 150τ.μ. επιφανειών, χρη­ σιμοποίησε περισσότερα από 40 λίτρα χρώμα και επιδιόρθωσε 2 παγκάκια και 2 κάδους σκουπι- διών. Παράλληλα, μαζεύτηκαν περισσότερες από 15 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων και ανακυ- κλώσιμων υλικών. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 Φόβοι για ελλείψεις προϊόντων στη 1 χριστουγεννιάτικη αγορά Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 28 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 511.67 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Φόβοι για ελλείψεις προϊόντων στη χριστουγεννιάτικη αγορά Πολλές οι ακυρώσεις παραγγελιών λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα Παλαιότερα προβληματιζόμασταν Οι πιο σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται σε φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και σε ποια δώρα να διαλέξουμε για κάθε είδους συσκευές για το νοικοκυριό. xous oiKEious pas όταν πλησί­ αζαν τα Χριστούγεννα. Τώρα Αρκετοί προμηθευτές αλυσίδεε ηλεκτρονικών συσκευ­ φθινόπωρο αναβλήθηκε λόγω πλέον αναρωτιόμαστε εάν θα ών στη Γερμανία, η Saturn και η ελλείψεων. Οι avxox0s ins αγο- υπάρχουν δώρα στα ράφια για δεν μπορούν να Media Markt, διαβεβαιώνουν ότι p0s αναμένεται να δοκιμαστούν να αγοράσουμε. Η πανδημία, «αυτή τη στιγμή δεν αντιμετω­ σε λίγε5 εβδομάδε5 στην αποκα- όπωε επισημαίνει σε σχετικό ανταποκριθούν πίζουμε ελλείψει, γιατί διαθέ­ λούμενη Black Friday στα τέλη τηε δημοσίευμα η Deutsche τουμε snapicsis ποσότητε3 στα Νοεμβρίου. Welle, αφήνει πίσω xns πολλέ$ στη ζήτηση, καθώς καταστήματα και xis ano0m<ss ελλείψει στην αγορά. Οι ειδι­ pas». Από την πλευρά του ο Αξελ Αλλοι αξιοποιούν αυτή την κοί κάνουν λόγο για αναταρα­ οι πρώτες ύλες Αουγκουστίν, από τον γερμανι­ ημέρα «γενναίων» εκπτώσεων χή στην εφοδιαστική αλυσίδα, κό Σύνδεσμο Εμπόρων Ειδών για να αγοράσουν τα πρώτα χρι­ εννοώντα5 ncos πολλά προϊόντα είναι δυσεύρετες. Ενδυσή (ΒΤΕ) υποστηρίζει ότι στουγεννιάτικα δώρα, άλλοι για δεν μπορούν να φτάσουν εγκαί­ οι ελλείψει άρχισαν ήδη από να καλύψουν δικέ3 tous ανά- ρου στον καταναλωτή, όταν δεν να ακυρώσει την παράδοση του τον Σεπτέμβριο, κατά πάσα πι­ γκεε, oncas αναφέρει η Deutsche συγκεντρώνονται οι απαραίτη- εμπορεύματο3 την τελευταία θανότητα θα συνεχιστούν την Welle. Υπάρχει opcas και ένα - tcs npcirtcs ύλε$ για την παραγω­ στιγμή, επειδή με τη σειρά του περίοδο των εορτών και στην iacas σημαντικότερο- πρόβλη­ γή tous. Το πρόβλημα αφορά κυ- 0vas 6ikos του προμηθευτήε πραγματικότητα δεν θα ξεπε- μα, επισημαίνει ο Βίνσεντ Στά- picos tis ηλεκτρονικέ5 συσκευέ$. δεν είχε παραδώσει εγκαίρου ραστούν πριν από την άνοιξη μερ, αναλυτήε του Ινστιτούτου «Πολλοί κατασκευαστέε pas λέ­ τα απαραίτητα εξαρτήματα ή tis του 2022. xns Παγκόσμια5 Oncovopias στο νε ότι δεν είναι σε θέση να προ­ nparrss ύλε3 που χρειάζονται», Κίελο: οι ελλείψει προκαλούν μηθευτούν εγκαίρου επαρκείε λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κρά­ Θύμα των περιστάσεων ήταν αναπόφευκτα αύξηση στην τε­ ποσότητεε για να αναπληρω­ μερ. Οι πιο σημαντικέε ελλείψει και η αλυσίδα εκπτωτικών σού­ λική τιμή των αγαθών. Στα πιο θούν οι σημερινέε ελλείψει», παρατηρούνται σε φορητούε περ μάρκετ Aldi Nord, που κατά περιζήτητα προϊόντα, τονίζει ο λέει ο Στέφεν Καντ, επικεφα- υπολογιστέ5, κινητά τηλέφωνα, καιρού5 εμπορεύεται ρούχα και αναλυτή3, οι ανατιμήσεΐ3 αναμέ­ λή$ του γερμανικού συνδέσμου τηλεοράσεΐ5 και κάθε cidous συ- αξεσουάρ podas. Σε πολλέ3 πε- νεται να φθάσουν φέτθ5 το 10% έμπορέ ηλεκτρονικών συσκευ­ σκευέ5 για το νοικοκυριό. piox0s xns Γερμανέ η παρου­ σε σύγκριση με τα Χριστούγεν­ ών, στο Γερμανικό Πρακτορείο σίαση xns v0as κολεξιόν για το να του 2021. Ειδήσεων (DPA). Το ίδιο συμβαί­ Πάντο^, οι δύο μεγαλύτερε5 νει, εν μέρει, και στον κλάδο xns ένδυσηε και υπόδησή. Λόγω xns πανδημίαε πολλοί προμη- Θευτέ5, ιδιαίτερα από την Ασία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν axis υποχρεώσει tous. «Σε όλα τα προϊόντα τον τελευταίο χρό­ νο είχαμε ελλείψει και καθυ­ στερήσει», τονίζει ο Γιόχεν Κράμερ, επικεφαλή5 του τμήμα- tos προμηθειών xns Electronic Partner. «Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί για απροσδιόριστο ακόμη χρονικό διάστημα, άρα npocpavcos θα επηρεάσει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά». Στη Γερμανία η αναζήτηση του «κα­ τάλληλου» δώρου αρχίζει vcopis. Αλλωστε η παράδοση θέλει τα δώρα να δίνονται το αργότερο την παραμονή των Χριστουγέν­ νων και όχι την Πρωτοχρονιά, oncos συμβαίνει για παράδειγ­ μα στην Ελλάδα. «Βλέπουμε ότι 0vas προμηθευτήε pas μπορεί ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Την άυλη κάρτα Ticket Restaurant Zero φέρνει στην 1 Ελλάδα η Edenred 3 Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 25 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 255.39 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Την άυλη κάρτα Ticket Restaurant Zero φέρνει στην Ελλάδα η Edenred Η μεγάλη έφεση που δείχνουν οι Ελ- ans των εταιρειών στην Ελλάδα, από ληνεε καταναλωτέε ons πληρωμέε σήμερα την εκτύπωση των καρτών μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile Tns Edenred Greece αναλαμβάνει payments), συνήθεια που ενισχύθη- η Inform ΛΥΚΟΣ, ενώ μέχρι τώρα κε μετά την πανδημία, καθώε και το η εργασία αυτή γινόταν στο εξω­ Υεγονόε ότι ολοένα και περισσότερεε τερικό. Το παραπάνω ανακοίνωσε επιχειρήσει στην Ελλάδα παρέχουν ο γενικόε διευθυντή5 Tns Edenred otous εργαζομένου$ tous διατακτι­ Greece Icodwns Κολοβό5 σε συνέ­ κέs σίτισηβ οδήγησαν την Edenred ντευξη Τύπου που παραχώρησε η να εισαγάγει και στην Ελλάδα την εταιρεία χθε5. Για να αντιληφθεί άυλη κάρτα Ticket Restaurant Zero. lmnoios το διαρκάς αυξανόμενο μέ- Μάλιστα, η συγκεκριμένη λογική θα γεθοε Tns aYOpds των διατακτικών εφαρμοστεί σταδιακά σε περίπου ένα arrians αρκεί να πούμε ότι μόνο οι χρόνο και otis υπόλοιπεε κάρτεε - διατακτικέ5 που διακινούνται από υπηρεσίεε που παρέχει η Edenred. Οι διατακτικές Η εν λόγω κάρτα εκδίδεται σε που διακινούνται λιγότερο από 24 capos, μπορεί να από την Edenred ενεργοποιηθεί από τον κάτοχό Tns σήμερα φτάνουν μέσα σε ένα λεπτό, ενώ η όλη δια­ σε συνολική αξία χείριση, oncos οι πληρωμέ5, μπορεί τα 200 εκατ. ευρώ. να γίνεται μέσα από τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου και δη μέσα από την Edenred σήμερα φτάνουν σε συ­ την εφαρμογή τηε Edenred και τα νολική αξία τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ηλεκτρονικά πορτοφόλια που υπο­ στον κλάδο αυτό δραστηριοποιού­ στηρίζει, αναλόγα^ τηε συσκευήε νται ακόμη 3-4 εταίρε^. (Apple Pay, Google Pay και Edenred Pay). Η πρόσβαση στην κάρτα θα Οι συνεργαζόμενε5 με την γίνεται με τη χρήση βιομετρικών Edenred επιχειρήσει ξεπερνούν στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σήμερα tis 6.000, ενώ πάνω από Ελλάδα είναι η 5η χώρα που ξεκινά η 10.000 είναι τα σημεία εξαργύρω- παροχή aums Tns ψηφιακήε λύσηε ans των καρτών Ticket Restaurant, από tis 46 που συνολικά δραστηρι­ Benefits κ.λπ., σημεία τα οποία πε­ οποιείται ο γαλλικόε όμιλοε. Οι υπό- ριλαμβάνουν εστιατόρια, σούπερ λοιπε3 χώρε5 otis onotes παρέχεται μάρκετ (περίπου 3.500 σημεία πώ­ η υπηρεσία αυτή είναι η Ισπανία, η ληση), γυμναστήρια κ.ά. Ιταλία, η Φινλανδία, η Γαλλία. Πέρυσι προστέθηκαν περί τα Επιπλέον, από τον Μάρτιο του 1.000 καταστήματα, ενώ την επό­ 2022 όλε3 οι κάρτε5 Tns Edenred μενη χρονιά αναμένεται να προστε­ στην Ελλάδα θα γίνονται από 99% θούν περίπου 2.000 ακόμη. ανακυκλωμένο πλαστικό, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει στην εξοι­ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ κονόμηση 7,5 τόνων πλαστικού τα επόμενα τρία χρόνια. Σε μια άλλη, δε, κίνηση ενίσχυ- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Πρωτοβουλίες της ΑΒ για μείωση της σπατάλης 1 τροφίμων Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 26 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 100.78 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πρωτοβουλίες της ΑΒ για μείωση της σπατάλης τροφίμων Πάνω από 1 εκατ. τόνο τροφίμων πετούν κάθε χρόνο τα ελληνι­ κά νοικοκυριά, τα μισά εκ των οποίων θα μπορούσαν με ασφά­ λεια να καταναλωθούν και όχι να καταλήξουν στα σκουπίδια. Επιπλέον, κάθε πολίτηε στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πετάει κάθε χρόνο 98,2 κιλά τροφίμων από το νοικοκυριό του. Τα ευρή­ ματα αυτά περιλαμβάνονται σε έρευνα που πραγματοποίησε η ΑΒ Βασιλόπουλοε σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστή­ μιο, με σκοπό τη διερεύνηση και την αξιολόγηση ins σπατάληε τροφίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ms. Η ΑΒ, λοιπόν, με την υποστήριξη του WWF Ελλάε: α) αλλάζει τιε εσωτερικέε ms διαδικασίεε για τον μεγαλύτερο περιορισμό των απωλειών στα καταστήματα και στιε αποθήκε$ ms, β) δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη δωρεά ποιοτικών και απολύτου ασφαλών τροφίμων, γ) συνεργάζεται με mus προμηθευτέε ms για mus τρόποι με mus onoious μπορούν κι εκείνοι να μειώσουν xis απώλειε5 στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση και δ) ενημερώνει όλουε mus πελάτε5 ms, avanmooovms χρηστικά εργαλεία που θα βο­ ηθήσουν tous πολίτε3 στην αποτελεσματική μείωση ms σπατά­ λη τροφίμων εντό3 του οικιακού τομέα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Ανατιμήσεις 10-30% βλέπει η αγορά 1 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 1,16 Ημερομηνία 22-10-2021 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 673.49 cm² Κυκλοφορία: 5230 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ανατιμήσεις ίο% έως 30% και... ανηφόρα μέχρι τα Χριστούγεννα ΣΕΛ.16 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Ανατιμήσεις 10-30% βλέπει η αγορά 1 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 1,16 Ημερομηνία 22-10-2021 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ · ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ανατιμήσεις 10-30% βλέπει η αγορά Ενδεικτικά, οι ξηροί καρποί ακρίβυναν ώς 30%, Στη ΣκόηεΑο ίο έξιρα παρθένο ελαιόλαδο έως 15%, καραμέλες- τσίκλες έως 10,5%, τα άλευρα από 5,3% έως 8,5%, η ακριβότερη μαγειρικά λίπη έως 8%, ζυμαρικά έως 6%, σάλτσες και συνοδευτικά φαγητών από 4,9% έως βενζίνη tns 7%, ζάχαρη 5-8%, προϊόντα καθαρισμού Eupionns! προσώπου έως 10,8%, αφρόλουτρα έως 8,96%, στοματικά διαλύματα 5,67%-8,14%, τα νωπά «ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ τα μου­ λαχανικά ακρίβυναν έως και 25% και τα λάρια και τα γαϊδούρια στη κατεψυγμένα φρούτα από 43,18% έως 57,27% Σκόπελο! Με αυτές τις τιμές στη βενζίνη, είναι αδύνατον ► Tns ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ φτάνουν έως και το 57% παρατη­ βούτυρα, μαργαρίνες, δημητριακά. ών στην εφοδιαστική αλυσίδα ή ζη­ να κυκλοφορήσεις με αυ­ ρήθηκαν τον Σεπτέμβριο στις τιμές Τα νωπά λαχανικά ακρίβυναν έως μιάς στην αγροτική παραγωγή λόγω τοκίνητο. Σήμερα, λοιπόν, πορει ο υπουργός χονδρικής διάθεσης σε βασικά κα­ και της κλιματικής αλλαγής. καταγράψαμε τιμές στη Ανάπτυξης Αδω- ταναλωτικά προϊόντα, σύμφωνα και 25%, λόγω και των ακραίων και­ Σκόπελο που είναι και οι πιο νις Γεωργιάδης να με ρεπορτάζ του συνδρομητικού ρικών συνθηκών του καλοκαιριού, Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία ακριβές τιμές σε όλη την Ευ­ επαναλαμβάνει ότι περιοδικού «σελφ-σέρβις», το οποίο ενώ δυσθεώρητες ήταν οι αυξήσεις από την έρευνα του Βιοτεχνικού ρώπη: η βενζίνη 2,20 ευρώ, δεν υπάρχει λόγος απευθύνεται στους επαγγελματίες στα εισαγόμενα προϊόντα, με ακραία Επιμελητηρίου Αθηνών για τις το πετρέλαιο κίνησης στο πανικού για τις του οργανωμένου λιανεμπορίου. αλλά χαρακτηριστική περίπτωση τα επιπτώσεις της αύξησης του ενερ­ 1,75 και το πετρέλαιο θέρ­ ανατιμήσεις στα Ενδεικτικά, οι ξηροί καρποί ακρίβυ­ κατεψυγμένα φρούτα που ακρίβυναν γειακού κόστους στις μικρομεσαίες μανσης 1,330! Τι θα κάνουμε προϊόντα, όμως τα ναν ώς και 30%, το έξτρα παρθένο από 43,18% έως 57,27%, λόγω της επιχειρήσεις. Σχεδόν οι μισές επι­ δεν ξέρω. Πάντως, το καυ­ μηνύματα από την αγορά δίνουν ελαιόλαδο έως 15%, καραμέλες-τσί- αύξησης των τιμών των πρώτων χειρήσεις εκτιμούν ότι οι τιμές των σόξυλο πάει κι έρχεται στη μια εντελώς διαφορετική εικόνα. κλες έως 10,5%, τα άλευρα από 5,3% υλών και του ενεργειακού κόστους, προϊόντων και των υπηρεσιών τους Σκόπελο. Ολοι, επιστροφή Επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προ­ έως 8,5%, μαγειρικά λίπη έως 8%, που εκτόξευσε το ήδη υψηλό κόστος θα αυξηθούν γύρω στο 10% εξαιτίας στη σόμπα κι εμείς σας ανε­ βλέψεις κλαδικών φορέων (βλ. «Εφ. ζυμαρικά έως 6%, σάλτσες και συνο­ συντήρησης. των ανατιμήσεων στην ενέργεια, ενώ βάζουμε τη φωτογραφία για Συν.» 9/10 «Ερχονται νέες αυξήσεις δευτικά φαγητών από 4,9% έως 7%, το 15% εκτιμούν αύξηση άνω του του λόγου το αληθές. Καλό 10%-15% στην αγορά»), τα τελευταία ζάχαρη 5-8%, προϊόντα καθαρισμού Τα στελέχη των σουπερμάρκετ 30%. Οπως σημειώνεται στη σχετι­ χειμώνα!». Η φωτογραφία στοιχεία από τον χώρο των μεγάλων προσώπου έως 10,8%, αφρόλουτρα δηλώνουν ότι προσπαθούν να απορ­ κή έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία και η λεζάντα που μας προώ­ εισαγωγέων και προμηθευτών σου­ έως 8,96%, στοματικά διαλύματα ροφήσουν μέρος των ανατιμήσεων, Netrino στις επιχειρήσεις μέλη του θησε αναγνώστης είναι από περμάρκετ αλλά και μικρομεσαίων 5,67%-8,14%. ώστε να μη μειωθεί η κατανάλωση, ΒΕΑ, σημαντικές αυξήσεις τιμών το μπλογκ Skopelos News επιχειρήσεων δείχνουν νέο κύμα με έναν συνδυασμό προωθητικών ετοιμάζουν ακόμη και οι επιχειρή­ και τα δικά μας σχόλια, προ­ ανατιμήσεων στα ράφια, που θα κο- Σε ευρύτατο φάσμα προϊόντων ενεργειών και πιέσεων προς τους σεις που δεν εξαρτώνται υπέρμετρα φανώς, περιττεύουν... ρυφωθεί όσο πλησιάζουμε στα Χρι­ (π.χ. καφές, σοκολατοειδή, ηλιέλαιο, προμηθευτές αξιοποιώντας και τα από το ενεργειακό κόστος, ενώ το στούγεννα. πουρές, τουρσιά, προσανάμματα) οι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκφρά­ 68% των μικρομεσαίων επιχειρήσε­ Ανατιμήσεις σε 45 κατηγορίες τιμές επιβαρύνθηκαν από 4% έως ζοντας ωστόσο ανησυχία για «καται­ ων εκτιμούν ότι οι διεθνείς αυξήσεις αγαθών, με ποσοστά αυξήσεων που 5,5%, ενώ οι χαμηλότερες συγκρι­ γίδα αυξήσεων», η οποία μπορεί να θα επηρεάσουν πολύ έως και πάρα τικά ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε γίνει χειρότερη αν σημειωθούν και πολύ το κόστος παραγωγής. ελλείψεις στα ράφια, λόγω αρρυθμι­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Επένδυση 35 εκατ. ευρώ από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος 1 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,12 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 460.74 cm² Κυκλοφορία: 390 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Επένδυση 35 εκατ. ευρώ από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ψωμιού στα Οινόφυτα δρομολογεί η Ε.Ι. Παπα­ δόπουλος, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να κυμαίνεται στα 35 εκατ. ευρώ. σελ. 12 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 Επένδυση 35 εκατ. ευρώ από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος 1 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,12 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Η νέα επένδυση της Ε.Ι. Παπαδόπουλος αφορά την ανέγερση νέου βιομηχανικού κτηρίου παραγωγής ψωμιού, επεκτείνοντας την υφιστάμενη μονάδα στα Οινόφυτα. Νέα επένδυση 35 εκατ. «ζυμώνει» η Παπαδόπουλος Επέκταση της μονάδας ψωμιού στα Οινόφυτα Της Δανάης Αλεξάκη κατακτήσει σημαντικό μερίδιο mv εταιρείανα προχωρά στο λαν- σάρισματου ψωμιού γερμανικού [email protected] αγοράς στην κατηγορία του ψω­ τύπου τον Νοέμβριο. μιού στα εγχώρια ράφια, κατα­ Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, το προσυσκευασμένο ψωμί η δήμιουργία νέας μονάδας κτώντας τη δεύτερη θέση στην (περιλαμβάνει κωδικούς σε φέ­ τες, rolls, σάντουιτς κ.τ.λ.) κατέ­ Τπαραγωγής ψωμιού στα Οι- κατάταξη. γραψε αύξηση πωλήσεωντης τά- νόφυια δρομολογεί η Ε.Ι. Το ενδιαφέρονσητν αγορά του ξεωςτου 2,2% στα εγχώρια ράφια το 2020, προσεγγίζοντας τα 95 Παπαδόπουλος, με το συνολισκόυσκευασμένου ψωμιού, στην εκατ. ευρώ, ενώ στο φεπνό οκτά­ μηνο η δυναμική διατηρείται, εμ­ ύψος της επένδυσης να κυμαί­ οποία την πρωτοκαθεδρία έχουν φανίζοντας οριακή άνοδο 0,5%, στα 61,08 εκατ. ευρώ. νεται στα 35 εκατ. ευρώ. Ειδικό­ οι κωδικοί σε φέτες, είναι ότι ενώ Σε ό,τι αφορά mv «πίτα» του τερα, η επένδυση, που έχει υπαχ­ αποτελεί ένα «παιχνίδι» για λί­ κλάδου πέρα από πς επιδόσεις στα εγχώρια ράφια, οι εταιρείες θεί στο καθεστώς «Γενική Επι­ γους, αφού ουσιασηκά μόνο τρεις που δραστηριοποιούνται στην καπιγορία του συσκευασμένου χειρηματικότητα» του αναπτυ­ εταιρείες κατέχουνπτ μερίδα του ψωμιού διεκδικούν και μερίδιο από τα παραδοσιακά σημεία, ήτοι ξιακού νόμου μέσω του έκτου κύ­ λέοντος στις πωλήσεις, διατηρεί τους φούρνους της γειτονιάς, δε­ δομένου όπ συνολικά η αγορά κλου υποβολών αιτήσεων, αφο­ σημανπκά περιθώρια ανάπτυξης. ψωμιού υπολογίζεται όπ ανέρ­ χεται σε 1 δισ. ευρώ. Μολονότι το ρά την ανέγερση νέου βιομηχα­ Παρόλο που το πεδίο είναι ιδιαί­ μεγαλύτερο μέρος του τζίρου αυ­ τού κινείται στα παραδοσιακά αρ­ νικού κτηρίου παραγωγής ψω­ τερα ανταγωνιστικό, τα επώνυμα τοποιεία, έρευνες αναφέρουν όπ ένας στους έξι καταναλωτές αγο­ μιού, επεκτείνοντας την υφιστά­ brands έχουν καταφέρει να πε­ ράζει συσκευασμένο ψωμί από το σούπερ μάρκετ, γεγονός που μενη μονάδα σε οικόπεδο περί­ ριορίσουν σημαντικά τους κωδι­ αφήνει μεγάλα περιθώρια ανά­ πτυξης για mv κατηγορία. που 43 στρεμμάτων. Στον σχε­ κούς ιδιωτικής ετικέτας, ενώ τα Σε ό,π αφορά mv εγχώρια κα­ δίασμά προβλέπονται δύο προ­ τελευταία χρόνια αποτελεί μια τανάλωση, το ψωμί παραμένει βασικό στοιχείο της διατροφής, με σθήκες στο υφιστάμενο κτήριο καπιγορία στην οποία «ζυμώνεται» πς εκτιμήσεις να αναφέρουν όπ οι καταναλωτές κατά μέσο όρο τόσο για τη νέα μονάδα παραγω­ καινοτομία, με τα επώνυμα σή­ τρώνε 3,9 κιλά ψωμί τον μήνα, ποσότητα που ανηστοιχεί σε 130 γής όσο και για τον χώρο παρα­ ματα να εμπλουτίζουν συνεχώς γραμμάρια την ημέρα, δηλαδή περίπου 4-5 φέτες. λαβής εμπορευμάτων. το κωδικολόγιό τους με premium [SID:14722668] Η εταιρεία δεν αναμένεται να προτάσεις, ενώ ταυτόχρονα υιο­ λάβει κάποια επιχορήγηση για θετούν μια ιδιαίτερα στοχευμέ- τη χρηματοδότηση της εν λόγω νη πολιτική λελογισμένων προ­ επένδυσης, ωστόσο θα λάβει φο­ σφορών. ρολογική απαλλαγή περίπου 8,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις αρ­ Καινοτόμα προϊόντα μόδιες υπηρεσίες του υπου ργεί- Ειδικά η Ε.Ι. Παπαδόπουλος ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «φου ρνίζει» συνεχώς καινοτομία, Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι επιτυγχάνοντας την τόνωση του η νέα επένδυση έχει πάρει ήδη το καταναλωτικού ενδιαφέροντος πράσινο φως από το Κεντρικό Συμ- αλλά και τη διεύρυνση της θέσης βούλιο Αρχιτεκτονικής. Σημει­ της στην καπιγορία. Ενδεικηκά, ώνεται ότι η είσοδος της Ε.Ι. Πα­ κατά την περσινή χρονιά, σύμ­ παδόπουλος στηνκατηγορία του φωνα με τα όσα επισημαίνει η ψωμιού έγινε το 2013, μετηναρ- εταιρεία στην οικονομική της έκ­ χητή επένδυση για τη γραμμή πα­ θεση, οι κωδικοί στο ψωμί του ραγωγής να κυμαίνεται στα 6 εκατ. τοστ κατέγραψαν διψήφιο ποσο­ ευ ρώ. Στην οκταετία το brand Πα­ στό ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας παδόπουλος έχει καταφέρει να ενίσχυση του μεριδίου τους, με ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8

 Λοκντάουν πάλι στην Ευρώπη 1 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 10 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 150.58 cm² Κυκλοφορία: 390 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Λοκνιάουν πάλι οτηνΕυρώπη Η πρώτη χώρα που το εφαρμόζει είναι η Λετονία Του Μωυσή Λίιση λευταίες 14 ημέρες 1.406 κρού­ στά, με εξαίρεση αυτά που που­ λούν βασικά αγαθά, όπως τα σού­ [email protected] σματα Covid-19 ανά 100.000 κα­ περ μάρκετ και τα φαρμακεία. τοίκους, το πιο υψηλό ποσοστό Ρεκόρ θανάτων εξαιτίας του Covid-19 και νέων κρουσμάτων Επιστρέφουν τα περιοριστικά ανά κάτοικο παγκοσμίως. Οι γει­ του κορονοϊού κατέγραψε το πε­ μέτρα, με τη Λετονία να θέτει τονικές της χώρες της Βαλτικής, ρασμένο 24ωρο και η Ουκρανία. Στο μεταξύ οι εταιρείες Pfizer και σε ισχύ χθες λοκντάουν διάρκειαςη Λιθουανία και η Εσθονία, ακο­ BioNTech ανακοίνωσαν χθες ότι με βάση τα στοιχεία από τη δο­ ενός μήνα, προχωρώντας στο κλεί­ λουθούν με 1.221 καιΐ.126 κρού­ κιμαστική φάση III, η ενισχυτι- κή δόση του εμβολίου τους εμ­ σιμο των μη απαραίτητων κατα­ σματα ανά 100.000 κατοίκους αν­ φανίζει υψηλή αποτελεσματικό- τητα κατά του κορονοϊού, συμ- στημάτων, όπως τα θέατρα και τα τίστοιχα. περιλαμβανομένης της μετάλλα­ ξης Δέλτα. κομμωτήρια. Στόχος πτς επανα- Στην επιβολή ξανά μέτρων λο­ [SID.-I4722365] φοράς των περιοριστικών μέτρων κντάουν προχωρά από τις 28 είναι να αντιμετωπιστεί η έξαρ­ Οκτωβρίου και η Μόσχα. Ο δή­ ση των κρουσμάτων του κορο- μαρχοςτης ρωσικής πρωτεύουσας νο'ίοή στη χώρα, η οποία κατα­ Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι γράφει ένα από τα χειρότερα πο­ από την ημερομηνία αυτή όλα τα σοστά μολύνσεων παγκοσμίως. καταστήματα, τα μπαρ και τα Η Λετονία καταγράφει τις τε­ εστιατόρια θα παραμένουν κλει­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1 Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 873.08 cm² Κυκλοφορία: 6090 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1 Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: 0 sonafliiKoc κατάλογοι; Ποια αγαθά έχουν αρχίσει να σπανίζουν σε όλον ιον κόσμο λόγω Covid-19 Xtopis δουλειά, xtopis φαγητό Χαρτί, αυτοκίνητα, ημιαγωγοί, παιχνίδια, χαρτί uyEias, αλλά και καιρός φάρμακα, ακόμη και νερό, είναι μερικά από τα αγαθά που παρουσιάζουν ελλείψει σε apKsus xiipss σε ολόκληρο τον κόσμο.ΌπΐιΚ αναφέρει το BBC, εκατομμύρια noXins και επιχειρήσει αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτιΊκ των ελλείψεων και π βασική αιτία είναι π πανδημία και τα συνεχόμενα λοκντάουν. Τα πρώτα προβλήματα εμφανίζονται σε χώρεε όπωε Κίνα: Ανθρακιά κπι χαρτί νοϊόε έχει επηρεάσει τη Maruti Suzuki, τη μεγαλύτε­ η Βρετανία -που και λόγω brexit- η τροφοδοτική ρη αυτοκινητοβιομηχανία τηε Ινδίαε, αλλά και εται- αλυσίδα παραπαίει. Τα σουπερμάρκετ κλείνουν, κα­ Στην Κίνα περισσότερεε από 20 επαρχίεε αντιμε­ ρείεε στην Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα, οι οποίεε έχουν θώε έχουν γίνει και περικοπέε στο προσωπικό, ενώ τωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Του­ ήδη περιορίσει την παραγωγή τουε. Η έλλειψη ημια­ τα ράφια είναι άδεια. Πολλοί, άλλωστε, υπάλληλοι λάχιστον το 50% τηε ηλεκτροδότησηε στη χώρα γωγών επηρεάζει και την παραγωγή κινητών τηλε­ «ακινητοποιούνται» καθώε μπαίνουν σε υποχρεω­ προέρχεται από τον άνθρακα, ο οποίοε παρουσιά­ φώνων και υπολογιστών, ενώ έχει επιδεινωθεί από τική δεκαήμερη καραντίνα ασχέτωε του αν έχουν εμ­ ζει έλλειψη λόγω τηε μεγάληε αύξησηε τηε τιμήε τη μεγάλη μείωση των αποθεμάτων άνθρακα. βολιαστεί ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προ- του παγκοσμίωε. Λόγω τηε αυστηρήε νομοθεσίαε ηγουμένη εβδομάδα πάνω από 600.000 άνθρωποι το κόστοε δεν μπορεί να μετακυλιστεί στουε κατα- Βραζιλία: Ko<p0s και νερό ειδοποιήθηκαν ότι πρέπει να μείνουν απομονωμέ­ ναλωτέε, με αποτέλεσμα οι εταιρείεε να έχουν μει­ νοι στα σπίτια τουε. Αυτό δημιουργεί προβλήματα ώσει την παραγωγή. Η μεγάλη ξηρασία που έχει πλήξει τη χώρα ευθύνε- στη λειτουργία των επιχειρήσεων με κάποιεε μάλι­ ται εν μέρει για την απογοητευτική παραγωγή καφέ στα από τιε μεγαλύτερεε βρετανικέε αλυσίδεε σου­ ΗΠΑ: Ρούχα κπι χαρτί υγειΊκ αυτήε τηε χρονιάε, ενώ ο παγετόε επηρέασε τιε σο- περμάρκετ να καταγράφουν μέχρι και 4% έλλειψη δειέε και άλλων προϊόντων. Δεδομένου ότι η Βραζι­ προσωπικού που οδηγεί σε αδυναμία κάλυψηετων Εδώ και αρκετέε μέρεε ο Λευκόε Οίκοε έχει ανακοι­ λία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή καφέ στον κόσμο, αναγκών των καταστημάτων και κατ' επέκταση στην νώσει ότι τα Χριστούγεννα θα υπάρχουν ελλείψειε δεν αποκλείεται η έλλειψη καφέ να επηρεάσει πολ- εξυπηρέτηση των καταναλωτών. σε κάποια προϊόντα, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να εξα­ λέε χώρεε, όπου η τιμή του έχει ήδη αυξηθεί. Επί­ φανίζονται από τα καταστήματα τα παιδικά παιχνίδια σηε, η έλλειψη νερού στη χώρα έχει επηρεάσει τα Επισιτιστική κρίση και το χαρτί υγείαε. Επίσηε, αναμένεται να μειωθεί ενεργειακά αποθέματά τηε, καθώε η ηλεκτροδότη­ το στοκ σε καινούργια ρούχα, τροφή για κατοικίδια ση στη Βραζιλία προέρχεται κυρίωε από την υδροη­ Η οικονομική καταστροφή που ξέσπασε λόγω και εμφιαλωμένο νερό.Έναε από τουε λόγουε που λεκτρική ενέργεια. Covid-19, έχει πλήξει εκατομμύρια ανθρώπουε. ευθύνονται για τιε ελλείψειε στη χώρα είναι η συμ­ Υπολογίζεται ότι περίπου 270 εκατομμύρια άνθρω­ φόρηση στα λιμάνια, όπου τα πλοία περιμένουν πολ- Ai^ovos: Νερό και φάρμακα ποι θα αντιμετωπίσουν δυνητικά απειλητικέε για τη λέε μέρεε μέχρι να μπορέσουν να δέσουν και να ξε­ ζωή ελλείψειε τροφίμων. φορτώσουν τα εμπορεύματα. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για ελλείψειε σε νερό, φάρμακα και καύσιμα στον Λίβανο, καθώε εδώ και Ο αριθμόε των ανθρώπων που βρίσκονται στα Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα: Αυτοκίνητα και 18 μήνεε η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια οικονομι­ πρόθυρα τηε πείναε αυξήθηκε στα 41 εκατομμύ­ ημιαγωγοί κή κρίση που έχει προκαλέσει φτώχεια σε μεγάλο ρια άτομα από 34 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον μέροε του πληθυσμού τηε. Η εξάπλωση τηε πανδη- ΟΗΕ «η σύγκρουση, οι οικονομικέε επιπτώσειε του Η παγκόσμια έλλειψη τσιπ που προκάλεσε ο κορω- μίαε έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα... Covid-19 και η κλιματική κρίση αναμένεται να οδη­ γήσουν σε υψηλότερα επίπεδα οξείαε επισιτιστικήε ανασφάλειαε στα 23 σημεία του πλανήτη τουε επό- μενουε μήνεε». ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 Πώς η Green Cola κάνει πραγματικότητα το 1 American Dreams Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 28-29 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1706.04 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ο αμερικάνικο όνειρο δεν έρχεται σε εκείνους που τους παίρ­ Τνει ο ύπνος», έλεγε κάποτε με νόημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Gerald R. Ford, υπονοώντας πως με οξυδέρκεια, εξυπνάδα και σκληρή δουλειά, μπορεί κανείς να πετύχει τους στόχους των ονείρων του στη «γη των ευκαιριών». Σε μια... επίδειξη του ότι όλα είναι δυνατά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (ή, καλύτερα, και σε αυτή), μια ελλη­ νική εταιρία καταφέρνει κάτι που οι περισσότεροι δεν θα... τολμούσαμε ούτε να ονειρευτούμε: Να μετατραπεί σε μία εκ των πρωταγωνιστών της τοπικής αγοράς αναψυκτικών. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ- Το όνομα αυτής, Green Cola. Η ελλη­ 45 με 50 εκατομμύρια. Όμως αυτό, απο­ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΗΤΟΣ νική εταιρία δεν έχει πολύ καιρό που «πά­ δείχθηκε πως δεν ήταν αρκετό. τησε» στην αμερικανική αγορά, όμως ήδη έχει κάνει «θραύση». Δεν πρόκειται για Η μέχρι τώρα πορεία, αποτυπώνει μια υπερβολή και αυτό αποδεικνύεται από τη διαρκώς αυξητική τάση ζήτησης για τα ανα­ σπουδή την οποία δείχνουν οι αμερικανι­ ψυκτικά της ελληνικής εταιρίας, έχοντας κοί κολοσσοί των ειδών διατροφής να την προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ακό­ τοποθετήσουν στους καταλόγουςτους, συ­ μη μεγάλων retailers σε αρκετές πολιτεί­ χνό διεκδικώντας και την αποκλειστικότη­ ες των Η.Π.Α. Η εταιρία, η οποία καταγράφει τα, ή απορρίπτονταςοποιοδήποτεάλλο πα­ -και φέτος- διαρκή αύξηση των εξαγωγών ρόμοιο προϊόν- καθώς δεν τα βρίσκουν... και διεθνών πωλήσεών της σε περισσότε­ ισότιμα. Το τελευταίο «χτύπημα», έρχεται ρες από 30 χώρες, απόρροια και των συ­ από το super deal που έκλεισε η Green νεργασιών της με ξένους «κολοσσούς» και Cola, υπογράφοντας την παρουσία της στο «χρυσό δισκοπότηρο» κάθε παραγωγού, Τα σχέδια για το 2022 στη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανεμπορίου των και την παρουσία σε... ΗΠΑ και του πλανήτη, τη Walmart. Η συμ­ όλα τα ράφια των ΗΠΑ φωνία προβλέπει «δοκιμαστική» παρου­ σία στο ψηφιακό κανάλι της Walmart (από της «ψήφου εμπιστοσύνης» που λαμβά­ εκεί προέρχεται το 20% των πωλήσεων νει από αυτούς, τόσο σε εμπορικό επίπε­ του κολοσσού) και στη συνέχεια, αναλό- δο, έχει κλείσει ήδη σηματικές συνεργα­ γως της ανταπόκρισης του κοινού, τοπο­ σίες. θέτηση στα... ανάλογα ράφια, με φυσική παρουσία στα 4.700 καταστήματα που δια­ Χαρακτηριστικότερες, αυτές με τις 3 θέτει σε κάθε γωνιά της μεγαλύτερης οι­ αλυσίδες-κολοσσούς στις ΗΠΑ Whole κονομίας του κόσμου η Walmart. Και η Foods, Η-Ε-Β, Market Basket, οι οποίες ανταπόκριση των αμερικανών στο ελλη­ «γράφουν» τζίρους δεκάδων δισεκατομ­ νικό αναψυκτικό, είναι κάτι παραπάνω από μυρίων- όσο και στην παραγωγή (με την ενθουσιώδης. περίπτωση της Amber beverages, διανο­ μέα της Stolichnaya, για τις χώρες της Βαλ­ ΚΩΔΙΚΟΣ «ΕΠΕΛΑΣΗ» τικής να ξεχωρίζει). Φυσικά, αυτή που την έβαλε στο... ραντάρ των μεγαλύτερων του Μόλις λίγους μήνες πριν, τον περασμένο κόσμου, ήταν η είσοδος στη θυγατρική του Μάρτιο, η \"DEAL\", σε εκτενές ρεπορτάζ της κολοσσού Amazon, του Jeff Bezos, Whole για τη Green Cola, ανέφερε ότι «είναι ζή­ Foods, μιας και τα reviews στην Amazon τημα χρόνου η ανακοίνωση νέων deals σπς την έχουν κάνει πλέον trend στη χώρα, με Ηνωμένες Πολιτείες (...)» και πως «μένει τις ερωτήσεις των καταναλωτών να πέ­ ένα μεγάλο «κάστρο στις ΗΠΑ, ώστε να φτουν «βροχή»: «Πώς είναι η γεύση της;» ολοκληρώσει την «επέλαση» προς το Αμε­ «σε ποιον ανήκει;», «πόσες θερμίδες έχει;», ρικάνικο Όνειρο». Η επιβεβαίωση, είναι πα­ αληθεύει ότι δεν έχει καθόλου ζάχαρη και νηγυρική. Πιο πανηγυρική όμως, είναι η θερμίδες;». Διαφημιζόμενη ως φυσικό, υποδοχή που έχουν επιφυλάξει οι Αμερι­ vegan προϊόν χωρίς γλουτένη και αλερ- κανοί στη Green Cola. γιογόνα, κερδίζει έδαφος όσο το κοινό στρέ­ φεται δυναμικά προς τα πιο υγιεινά προϊ­ Αυτό άλλωστε, το επιβεβαιώνει πανη­ όντα. γυρικά η παρουσία της ελληνικής εται­ ρίας -μέσω του προϊόντος της, φυσικά- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ σε αλυσίδες λιανικής σε 7 Πολιτείες και συ­ γκεκριμένα στο Τέξας, την Μασαχουσέ- Ο Γιώργος Βενιέρης έχει πει στη \"D\" ότι τη, το Κονέκπκατ, το Νιού Χαμσάιρ, το Βερ- «στόχος μας, τώρα, είναι η ανάπτυξη της μόντ, το Μέιν και το Ρόουντ Ίλαντ, απευ­ οργανωτικής δομής της αμερικανικής θυ­ θυνόμενη σε έναν πληθυσμό 43 εκατομ­ γατρικής, ώστε να επιτευχθεί το πλάνο», μυρίων κατοίκων. Μέσα στους πρώτους με τον Γιάννη Χήτο να εξηγεί ποιο είναι αυ­ μήνες διάθεσης των προϊόντων Green Cola, τό το πλάνο: «Θέλουμε να αποκτήσουμε Green Orangeade, Green Lemonade, παρουσία σε όλες τις Πολιτείες της Αμερι­ Green Sour Cherry και Green Lemon Lime κής. Δομημένα, προσεκτικά και με ορθή εκεί και εν μέσω πανδημίας, η πρώτη κα­ επιλογή συνεργατών». Και το πλάνο, δου­ ταγραφή πωλήσεων έδειξε ότι η ελληνι­ λεύει. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι κή εταιρία χτύπησε «φλέβα χρυσού». Μό­ η Green Cola βρισκόταν «μόλις» σε 350 νο με την είσοδο της στα περίπου 400 κα­ φυσικά σημεία πώλησης σπς ΗΠΑ, ενώ από ταστήματα της Whole Foods, σε βάθος τον Οκτώβριο φέτος βρίσκεται σε περισ- 3ετιας (όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός, μιας και η αλυσίδα δεν έχει άλλο προϊόν τύπου Cola στα ράφια της) οι πωλήσειςτης Green Cola στις ΗΠΑ μόνο, θα φτάσουν τα Πώς η Green Cola κάνει πραγματικότητα το Το ελληνικό αναψυκτικό κάνει τους κολοσσούς του retail να «κονταροχτυπιούνται»- Τα super deals με τη Walmart ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12

 Πώς η Green Cola κάνει πραγματικότητα το American Dreams 1 Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 28-29 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Με τη ζήτηση να μεγαλώνει λόγω της διεθνούς Ατλαντικού και τη Μ. Ανατολή προχωρώντας σε ανταπόκρισης, αλλά και την προϊοντική γκάμα να κινήσεις υποδομής. Σκοπεύει δε να αυξήσει την Ο στρατηγικός κάνει το ίδιο, είναι σαφές πως ο στρατηγικός σχε- παρουσία της στο κανάλι του HORECA όπως έχει σχεδιασμός για διασμόςτων Βενιέρη-Χήτου, αλλάζει. Χαρακτηρι­ εξηγήσει ο Γιώργος Βενιέρης, «όμως αυτός είναι στικό είναι το παράδειγμα του εργοστασίου της Ορε- ένας κλάδος που απαιτεί αρκετή προσπάθεια και φέτος στιάδας που ενισχύεγται περαιτέρω, καθώς προ- στρατηγική για να μπορέσει να ξεκλειδωθεί. Δεν χωρά η εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής. θα αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη σίγου­ Απαραίτητες είναι και οι νέες συμφωνίες με εμ- ρα, όμως είναι κάτι το οποίο στοχεύουμε». φιαλωτές και στις αγορές που επεκτείνεται η Green Cola, όπως αυτές της Μέσης Ανατολής για να εξυ­ Έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα νέο brand, τα Green πηρετηθούν οι αγορές της ευρύτερης περιοχής. Mocktails, δηλαδή κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, αλλά μό­ νο με τη... γεύση, επιχειρώντας να δημιουργήσει Η εταιρία θέλει να εκμεταλλευτεί το θετικό μο- μια νέα κατηγορία. Έχει λανσάρει Mojito και Pink μέντουμ που έχει δημιουργηθεί φέτος και να ανα­ Grapefruit, βλέποντας το κοινό να ανταποκρίνεται πτύξει την παρουσία της στην άλλη πλευρά του καθώς και εντελώς νέα προϊόντα, όπως μαστίχα. NEW! ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΕΝΙΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ Σκληρή δουλειά στο R&D για παγκόσμια πρωτοτυπία Όταν, το 2011, ο Περικλής Βε­ φή των καταναλωτών σε πιο υγι­ νιέρης, πρώην στέλεχος της Coca- Cola HBC, με τον γιο του, Γιώργο, εινές επιλογές. Η λογική μας ήταν εξαγόραζαν το εργοστάσιο της ΕΠΑΠ στην Ορεστιάδα, για να στή­ να απενοχοποιήσουμε τα αναψυ­ σουν την παραγωγική βάση μιας εταιρίας αναψυκτικών που θα αντα- κτικά, χωρίς ωστόσο να στραφού­ ποκρίνεται στην τάση του health living, το σχέδιό τους να γίνουν ένα με σε συστατικά όπως η ασπαρτά- παγκόσμιο brand φαινόταν τρελό. Κανείς δε θα φανταζόταν ότι αυτό μη και το φωσφορικό οξύ, των θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σή­ οποίων η χρήση έχει επικριθεί», θα μερα, ο CEO της Green Cola, Γιώρ- γος Βενιέρης, με τον συνοδοιπόρο πει ο Γιώργος Βενιέρης και θα συ­ και πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας, Γιάννη Χήτο, βλέπουν το όνειρο να νεχίσει. «Σωστή ποιότητα προϊό­ πραγματοποιείται. Τίποτα, ωστόσο, δεν γίνεται χωρίς κόπο. ντος, σε σωστή και προσιτή τιμή, Ο Γιάννης Χήτος «Για να βγει η Green Cola, μας με εξαιρετική γεύση αλλά και κα­ βλέπει την Green πήρε πάνω από τρία χρόνια», έχει Cola να κάνει θραύση πει ο Γιώργος Βενιέρης. Παραδέ­ λύτερη πρόταση, από άποψη συ­ στα ράφια των χεται ότι οι ιδέες έρχονται από συ­ αμερικανικών σούπερ ζητήσεις που ακολουθούνται από στατικών, για τους καταναλωτές. μάρκετ άλλες συζητήσεις και έρευνες για να καταλήξει σε ένα προϊόν η εται­ Αυτό αφορά όλα τα non alcoholic ρία. «Θέλει σοβαρή δουλειά στο R&D». Σε αυτό το κομμάτι, στο προϊόντα μας και τα καινοτόμα, R&D, η εταιρία δουλεύει πυρετω- δώς το τελευταίο διάστημα. όπως το Pink Grapefruit, το Mojito, Δεν είναι μόνο τα εργοστάσια αλλά και το Tonic με στέβια, μια πα­ παραγωγής, το ιδιόκτητο της Ορε­ στιάδας και στην Αττική στις εγκα­ γκόσμια πρωτοτυπία. ταστάσεις της OSC, λοιπόν. Και δεν σότερα από 1.000 καταστήματα». Σε αυ­ και αγοράζει το προϊόν μας». μισε «με το παραπάνω» τις απώλειες από είναι μόνο η dedicated στρατηγική Μιλάμε για προϊόντα υψηλής τά, εκτός από τους παραπάνω κολοσσούς, Η κρίση της πανδημίας ελάχιστη επί­ το lockdown στην εστίαση. παρουσίας σε μια αγορά το «κλει­ προσθέστε και την παρουσία της Green δί» της επιτυχίας. To success story προστιθέμενης αξίας που απευθύ­ Cola στην αλυσίδα Stop & Shop (θυγα­ δραση είχε στην υλοποίηση του πλάνου Η αγορά, βέβαια, δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ. της ελληνικής εταιρίας αναψυκτι­ τρική του ομίλου Ahold Delhaize), Market διεθνούς ανάπτυξης της εταιρίας (και ιδίως Το επιχειρηματικό πλάνο επιθετικής εξω- κών, που έκανε την «επανάστασή» νονται και σε καταναλωτές, οι οποί­ Basket, HEB, Meijer και United (του ομί­ στις ΗΠΑ) και αυτά γιατί, όπως σημειώνει στρέφειας που «έστησαν ο Γιώργος Βε­ της πριν από μερικά χρόνια και λου Albertsons) καθώς και μια... ατέλει­ η διοίκηση της Green Cola, «έχουμε φρο­ νιέρης μαζί με τον Γιάννη Χήτο και οδή­ έφθασε στο σημείο να μπαίνει οι κάνουν focus στο health & ωτη λίστα συνεργασιών με τους μεγαλύ­ ντίσει να εφαρμόσουμε πιστά τα βήματα γησε στη θερμή υποδοχή των προϊόντων «σφήνα» μεταξύ των ξένων πο­ τερους διανομείς επί αμερικανικού εδά­ εισόδου μας εκεί λαμβάνοντας υπόψη και της Green Cola σε 30 χώρες, ήταν εστια­ λυεθνικών του κλάδου στην κα­ wellness και μπορούν να κατανα­ φους στην κατηγορία των ποτών και τρο­ αυτή τη συνθήκη. Δεν βρεθήκαμε δηλαδή σμένο στις ανάγκες κάθε αγοράς, ξεχω­ τηγορία cola, έχει πολλά ακό­ φίμων, όπως την KeHE. ούτε απροετοίμαστοι ούτε ανέτοιμοι να ριστά. Για παράδειγμα, στις χώρες της μα μικρά μυστικά. λωθούν άφοβα και από διαβητι­ αντιδράσουμε μπροστά στην πανδημία». Αγγλίας, Γερμανίας, της Πολωνίας, της Αλλωστε η εταιρία, μέσα από την αμε­ Ισπανίας, της Αμερικής και πρόσφατα της «Η νέα κατηγορία που δημι­ κούς. Τα νέα προϊόντα μας είναι ρικανική θυγατρική της, έχει κλείσει συ­ Η Green Cola «χτίζει» ένα «παγκόσμιο Αιγύπτου, πραγματοποιεί τοπική παραγω­ ουργήσαμε και συνεχίζουμε να νεργασία με έναν εκ των κορυφαίων ανε­ brand», τοποθετείται σε στρατηγικές αγο­ γή, με την εμφιάλωση και την διανομή να εξελίσσουμε αφορά αναψυ­ εξέλιξη των υφισταμένων και δια­ ξάρτητων εμφιαλωτών της αμερικανικής ρές και «έτρεξε» με θετικούς ρυθμούς ανά­ πραγματοποιείται απευθείας στις χώρες αυ­ κτικά χωρίς ζάχαρη & με φυ­ ηπείρου, ώστε να παράγει στη Βοστώνη το πτυξης εν μέσω πανδημίας (+10%, με εκτι- τές. Δεν είναι μόνο τα εργοστάσια παρα­ σικά γλυκαντικά, καθώς η πα­ θέτουν τα καλύτερα ποιοτικά χα­ τελικό προϊόν που διανέμεται στην αμερι­ μώμενο κύκλο εργασιών 15 εκατ. ευρώ). γωγής, το ιδιόκτητο της Ορεστιάδας και γκόσμια τάση υπαγόρευε την κανική αγορά. Με τη διεύρυνση της γκάμας της με νέα στην Αττική στις εγκαταστάσεις της OSC, πτώση των αναψυκτικών με ρακτηριστικά. Τα συστατικά τους non alcoholic προϊόντα (όπως το Mojito, λοιπόν. Και δεν είναι μόνο η dedicated ζάχαρη και τη σταδιακή στρο- «Και φυσικά δεν σταματάμε. Διαρκώς Pink Grapefruit) προσβλέπει σε αύξηση με­ στρατηγική παρουσίας σε μια αγορά το μας στοιχίζουν είμαστε σε συζητήσεις με λιανέμπορους για ριδίων σε μια μεγαλύτερη και πιο... σύν­ «κλειδί» της επιτυχίας. To success story νέες συνεργασίες. Βήμα το βήμα γινόμα­ θετη «πίτα», άνω των 800 εκατ. ευρώ, ένα­ της ελληνικής εταιρίας αναψυκτικών, που «ρρ- ακριβότε- στε γνωστοί, δημιουργούμε μία τάση και ντι των 550-600 εκατ. ευρώ της κλασι­ έκανε την «επανάστασή» της πριν από με­ διεκδικούμε περισσότερο χώρο», λέει ο κής αγοράς αναψυκτικών. Ως προς την εγ­ ρικά χρόνια και έφθασεστο σημείο να μπαί­ ρα, αλλά κ. Βενιέρης. «Φαίνεται ότι τα καταφέρ­ χώρια κατανάλωση, βασικό «αντίδοτό» της νει «σφήνα» μεταξύ των ξένων πολυε­ νουμε και στο να εισέλθουμε σε νέους χώ­ αποτελεί η ενίσχυση των μεγεθών της στο θνικών του κλάδου στην κατηγορία cola, Τ η τιμή ρους αλλά επίσης σημαντικό ότι πετυχαί­ λιανεμπόριο και τα ράφια όλων των αλυ­ έχει πολλά ακόμα μικρά μυστικά. νουμε διείσδυση. Ο κόσμος μας γνωρίζει σίδων σούπερ μάρκετ, η οποία αντιστάθ­ στον κα­ ταναλω­ τή παρα- μένει προσιτή». Ο Περικλής Βενιέρης το American Dream της Walmart και τις Whole Foods, Η-Ε-Β, Market Basket και άλλους ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13

 To success story και τα νέα πλάνα στα Βαλκάνια 1 Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 35 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 267.58 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΜΙΛΟΣ VERO To success story και τα νέα πλάνα στα Βαλκάνια 'Οταν ο ισχυρός άνδραςτου Ομίλου Βερόπουλου, ο Νίκος Βε- ρόπουλος, αποφάσιζε να βάλει «τίτλους τέλους» στη ελληνική δραστηριότητα της κάποτε κραταιής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να στραφεί αποκλειστικά στην αγορά της Σερβίας και της (τότε) ΠΓΔΜ, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που προεξοφλούσαν ένα ακόμη αποτυχημένο «εγχείρημα». Κι όμως. Ο όμιλος «δια­ γράφει» μια λαμπρή πορεία, ένα πραγματικό success story, με τον Έλληνα επιχειρηματία να αποδεικνύει έμπρακτα πως οι ευκαιρίες είναι πάντα παρούσες, αρκεί να ξέρεις πώς να τις εκ­ μεταλλευτείς. Ο όμιλος Βερόπουλου λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιεί­ ται πλέον μόνο στη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, συνε­ χίσει να εμφανίζει στα- θερά υψηλά κέρδη. Έτσι και πέρυσι, οι πω- «Κρυφή προσδοκία» λήσεις αυξήθηκαν κα­ τά 5,85%, αστα 126,4 του Ν. Βερόπουλου εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ συγχρό­ είναι και η φετινή νως, το μικτό κέρδος κερδοφορία του το ομίλου ενισχύθηκε Ομίλου σε Σερβία σε υπερδιπλάσια πο­ και Βόρεια Μακεδο­ σοστά, κατά 10,5%, στα 25,8 εκατ. ευρώ. Ακόμα πιο εντυπωσια­ νία να ξεπεράσει και κή όμως ήταν η αύξη­ ση (πόνων από 30%) τον περυσινό πήχη για τα κέρδη προ και μετά φόρων. Στα 15,7 εκατ. και 12,8 εκατ. αντίστοιχα. «Κρυφή προσδοκία» του Ν. Βερόπουλου είναι και η φετινή κερδοφορία του Ομίλου όχι απλά να κινηθεί σε ανάλογα επί­ πεδα, αλλά να ξεπεράσει και τον περυσινό πήχη. Και οι προο­ πτικές για τούτο, μοιάζουν ευοίωνες, καθώς, παρά την πανδη­ μία, ο τζίρος είναι σταθερά υψηλός και τα κόστη υπό έλεγχο. Στα άμεσα πλάνα του επιχειρηματία είναι η δημιουργία δυο ιδιόκτητων καταστημάτων Vero Jumbo. Ενός, στο Novisad, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Σερβίας μετά το Βελιγράδι, εμ- βαδού χώρου πώλησης 10.000 τ.μ. Αυτό δρομολογείται να ανοί­ ξει την ερχόμενη άνοιξη, αν και ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για το φετινό Νοέμβριο, και πρόκειται για μια επένδυση που θα αγγίξει τα 10 εκατ. ευρώ. Και ενός δεύτερου, μικρότερου , στα 4.000 τ.μ., στην πόλη Kumanovo της Βόρειας Μακεδονίας, βο- ρείως των Σκοπιών και κοντά στα σύνορα με το Κόσσοβο. Σήμερα, το δίκτυο του ομίλου VERO Α.Ε. φτάνει τα 21 συ­ νολικά καταστήματα στις δυο χώρες. Τα καταστήματα λειτουρ­ γούν με παρόμοιους κωδικούς προϊόντων, με αυτούς που λει­ τουργούσε η παλιά αλυσίδα Βερόπουλος στην Ελλάδα. Το αξιο­ σημείωτο είναι ότι μέσω αποκλειστικών συμφωνιών του Ομίλου με πολλές ελληνικές εταιρίες, δεκάδες, αυστηρά επιλεγμένα και πρωτίστως ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, (πάνω από 500 κωδι­ κοί) είναι διαθέσιμοι στα ράφια των καταστημάτων της αλυσί­ δας. Ευνόητη εξέλιξη το ότι οι πωλήσεις τους συνεχώς αυξά­ νονται τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρυσι, ο τζίρος των ελληνικών προϊόντων στον όμιλο Vero διαμορφώθηκε σε 2,76 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος η πρόβλεψη της διοίκησης κάνει λόγο για αύξη­ ση κοντά στα 3 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. στη Σερβία και 1,2 εκατ. στη Β. Μακεδονία). ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14

 Ο οίκος ΣΠΥΡΟΥ, επενδύοντας στην έρευνα, 1 προσφέρει προϊόντα υψηλής απόδοσης Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2059.72 Κυκλοφορία: 1800 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ιπυρ5ϋ] Τοματίνι SANTYPLUM και πιπεριά MESHUR (Μ48), δύο προϊόντα που κέρδισαν αμέσωε την εμπιστοσύνη παραγωγού και καταναλωτή Ο oikos ΣΠΥΡΟΥ, επενδύονταε στην έρευνα, προσφέρει προϊόντα υψηλιίε απόδοσηε α τελευταία χρόνια, παρατηρούνται με- μεγάλη ώθηση στιε πωλήσειε λαχανικών στα αφού σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ανταγω­ μωνιάτικα υβρίδια: νιστικά υλικά έχει: • Πραγματικό σχήμα Φλωρίνηε (δίλοβη). Τγάλεε αλλαγέε στιε καλλιέργειεε των σούπερ μάρκετ και ακόμα μεγαλύτερη στα συ­ • Γρήγορο γύρισμα χρώματοε μέσα στον κηπευτικών. Κάποια είδη συνεχώε μει­ σκευασμένα λαχανικά. Τα τοματίνια πωλούνται • Πολύ μεγαλύτερη και πρωιμότερη παρα­ ώνονται. όπωε η τομάτα beef, και άλλα ανεβσαεί­μεγάλο βαθμό σε κουπάκια. γωγή. χειμώνα. νουν, όπωε τα τοματίνια και οι ηιπεριέε τύπου Δημιουργήθηκε, λοιπόν, μια μεγάλη τάση στα • Πρωιμότερη και συνεχήε παραγωγή χωρίε • Οικονομία και ασφάλεια λόγω ανθεκτικό- Φλωρίνηε. τοματίνια τύπου mini plum, τα οποία έχουν με­ τηταε σε ιούε και ασθένειεε εδάφουε, άρα λιγό- κενά. τερεε επεμβόσειε με χημικά στην καλλιέργεια. • Εξαιρετική γεύση και μεγάλη μετασυλλε­ Αυτό οφείλεται: γάλη και σταθερή αύξηση στη ζήτησή τουε και, • Μειωμένο κόστοε εργατικών, αφού δίνει κτική διατηρησιμότητα. • Στο συνεχώε αυξανόμενο κόστοε καλλι- μάλιστα, σε όλη τη διάρκεια του έτουε, καθώε την παραγωγή στο κύριο στέλεχοε χωρίε ανά­ • Ο καρπόε είναι ιδανικόε και για την εσω­ γκη πλαγίων βλαστών. έργειαε τηε τομάταε. και στιε πιπεριέε τύπου Φλωρίνηε. τερική αγορά και την εξαγωγή. • Λαμπερό κόκκινο χρώμα όλο τον χρόνο. Στη ΣΠΥΡΟΥ δεν σταματάμε την έρευνα και • Στην έξαρση σημαντικών εχθρών, όπωε Έχονταε διαπιστώσει την αυξανόμενη ζήτη­ • Εξαιρετική μετασυλλεκτική διατηρησιμό- τητα. τη μελέτη τηε αγοράε, με στόχο και άλλα νέα ιώσεων (TSWV, TYLCV, ToBFRV), του αλευρώ- ση αυτών των προϊόντων, τόσο στην ελληνική • Δεν κάνει καμία έκπτωση στη γεύση. δυναμικά προϊόντα, όπωε το SANTYPLUM και Στην κατηγορία ηιπεριάε τύπου Φλωρίνηε, η MESHUR (Μ48). Σύντομα, θα παρουσιάσου­ δουε και τηε Tuta θόεοΙώβ, με την τελευταία να αγορά, όσο και στη δυνατότητα εξαγωγών στα υπήρχε ήδη η πιπεριά KAPRO από τη ΣΠΥΡΟΥ, με υλικό και σε άλλεε δυναμικέε κατηγορίεε ωε κυρίαρχο και ποιοτικό προϊόν στιε ανοιξιά- κηπευτικών με εξαιρετικέε και σημαντικέε επηρεάζει αρνητικά πολύ περισσότερο τιε beef. Βαλκάνια, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τικεε και φθινοπωρινέε καλλιέργειεε. Από ανεκτικότητεε, που είμαστε σίγουροι ότι θα πέρυσι ξεκίνησε ένα νέο δυναμικό προϊόν, η αγκαλιαστούν από τουε παραγωγούε και τουε • Στιε αυξανόμενεε εισαγωγέε (Πολωνία, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα υβριδίων, σε συ­ MESHUR (Μ48), που είναι ιδανική για τπ χει­ καταναλωτέε. μωνιάτικη φύτευση. Βέλγιο, Τουρκία κ.λπ.) σε τομάτεε beef με πολύ νεργασία με τον ENZA ZADEN, που μαε έδωσε Η MESHUR (Μ48) σε σχέση με τα άλλα χει­ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ Διευθυντήε πωλήσεων και μάρκετινγκ χαμηλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και, κυ- δύο εκπληκτικά νέα προϊόντα, τα οποία η αγορά Αγροτικόε οίκοε ΣΠΥΡΟΥ ρίωε, γεύση. αναγνώρισε και αποδέχτηκε αμέσωε. Ο λόγοε • Στην αλλαγή των συνηθειών καταναλω­ για το τοματίνι SANTYPLUM και την πιπεριά τή, που εηιφτά «ευκολότερα» για κατανάλωση MESHUR (Μ48). προϊόντα πολλαπλών χρήσεων, με γεύση, αλλά To SANTYPLUM είναι ένα προϊόν που προσ­ και καλή διατηρησιμότητα. δίδει μεγάλη υπεραξία στον παραγωγό, στον • Στην επίδραση τηε Covid-19, που έδωσε έμπορο, αλλά και κυρίωε στον καταναλωτή. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15

 Ο οίκος ΣΠΥΡΟΥ, επενδύοντας στην έρευνα, προσφέρει προϊόντα 1 υψηλής απόδοσης Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: MESHUR (M48) SANTYPLUM FI Αυτή... Ηρθε για ν'αόάάξει είναι πιπεριά ΦΑωρίνηε την αγορά! Ηρθε και θα Και πάνω από όλα τπ λατρέψετε τέλεια γεύση ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 16

 Συνεργασία μεταξύ WWF Ελλάς και ΑΒ 1 Βασιλόπουλος Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 214.39 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συνεργασία μεταξύ WWF Ελλάς και ΑΒ Βασιλόπουλος Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζει ζητήματος, με συντονισμένες τη σημασία της σπατάλης τρο­ δράσεις που μπορούν να κάνουν φίμων και έχει δεσμευτεί για τη τη διαφορά και να βελτιώσουν τα μείωση του δικού της αποτυπώ­ υψηλά ποσοστά σπατάλης τρο­ ματος κατά 50% μέχρι το 2025. Στο φίμων, όπως δείχνει και η πρώτη πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία ολοκληρωμένη έρευνα στη χώρα με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, μας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποίησε τδμηνη έρευνα, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποκάλυψε ότι κάθε χρόνο στην Τι μας δείχνει η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα Ελλάδα, τα ελληνικά νοικοκυριά για τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα; πετούν πάνω από ι.οοο.οοο τό­ νους τροφίμων, τα μισά εκ των με σκοπό τη διερεύνηση και την οποίων θα μπορούσαν με ασφά­ αξιολόγηση της σπατάλης τροφί­ λεια να καταναλωθούν και όχι να μων σε όλη την εφοδιαστική της καταλήξουν στα σκουπίδια! Επι­ αλυσίδα και σε κάθε στάδιο της πλέον, η σπατάλη τροφίμων στον παραγωγής, από το αγρόκτημα οικιακό τομέα ξεπερνά το 50% έως το πιάτο μας. Η ΑΒ ηγείται της συνολικής σπατάλης και κάθε μιας προσπάθειας με συνοδοιπό­ πολίτης στην Ελλάδα πετά κάθε ρο της το WWF Ελλάς και ξεκινά χρόνο 98,2 κιλά τροφίμων από το ένα μεγάλο ταξίδι για την αντιμε­ νοικοκυριό του, ενώ για μια τετρα­ τώπιση του σημαντικού αυτού μελή οικογένεια, το νούμερο αυτό αγγίζει τα 392,8 κιλά τροφίμων ετησίως. Παράλληλα, η σπατάλη τροφίμων προκαλεί ανυπολόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων, οι οποί­ οι διατίθενται για την παραγωγή τροφίμων που τελικά δεν κατανα­ λώνονται. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 17

 TOP NATIONAL RETAILER 2021 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 2-3 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2048.85 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ TOP NATIONAL TOP RATED 4ί'ί> Λΰ RETAILER PROJECT Super Super marked marked 2021 CNOa/HfS P*«M .V *** 2021 GOLD P*CS λ SILVER ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18

 TOP NATIONAL RETAILER 2021 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 2-3 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: TOP NATIONAL RETAILER 2021 ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Στον θεσμό ιιου βραβεύει την αριστεία στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, αποσπάσαμε τις 3 κορυφαίες διακρίσεις TOP NATIONAL RETAILER, PLATINUM AWARD και TOP RATED PROJECT και συνολικά 7 GOLD βραβεία και 5 SILVER για τις καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες μας. Σε μία πρωτόγνωρη χρονιά, που χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του Covid-19, συνεχίσαμε όχι μόνο να στηρίζουμε την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας για να μην λείψει τίποτα από κανέναν, αλλά και να εισαγάγουμε νέα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, κάνοντας την εμπειρία του καταναλωτή καλύτερη και πιο συναρπαστική. Η διάκριση που λαμβάνουμε σήμερα είναι μια μεγάλη ηθική επιβράβευση για την προσπάθειά μας και μας δίνει μεγάλη δύναμη. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε να φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους καταναλωτές που μας τιμούν καθημερινά με την εμπιστοσύνη τους και τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται τη στήριξή μας. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια νέα, καλύτερη εμπειρία σε όλους. Μν market R 19 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Νέο My market στην Άρτο 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 264.89 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέο My market στην Άρτο Ένα νέο My market εγκαινιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου σε κεντρική περιοχή της πόλης της Άρτας, στην οδό Αλεξάνδρου Ζάρρα 57. Πρόκειται για τα έκτο κατάστη­ μα του δικτύου στην Περιφέρεια της Ηπείρου, καθώς λειτουργούν ήδη τέσσερα στα Ιωάννινα και ένα στην Πρέβεζα. Το νέο κατάστημα, χώρου ηωλήσεων έκτασης 915τμ, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη μοντέρνα αισθητική που έχει υιοθετήσει η αλυσίδα τα τελευταία χρόνια και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Εξάλλου, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Πόλη με Ποδήλατα-Ομορφη Πόλη» των My market, που εξελίσσεται με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, έκανε στάση στις 26 Σεπτεμβρίου στην Εσπλανάδα του Δήμου Καλλιθέας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδο­ μάδας Κινητικότητας. Το πρόγραμμα έχει ταξιδέψει ήδη σε έντεκα πόλεις της χώρας, προωθώντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη χρήση του ποδηλάτου για κοντινές μετακινήσεις στην πόλη. Στο πλαίσιό του. τα My market έκαναν πραγματικότητα την ευχή ενός μικρού εννιάχρονου αγοριού, που πάσχει από μια σπάνια ασθένεια, για την απόκτηση ενός ποδηλάτου, ειδικά κατασκευασμένου για τις ανάγκες του. ενισχύοντας έτσι το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Ση­ μειώνουμε, τέλος, πως κυκλοφόρησε το φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού «Μάθε Φάε Ζήσε» των My market, το οποίο διατίθεται από όλα τα καταστήματα του δικτύου και το e-shop του στη συμβολική τιμή των 0,40 ευρώ·, που προσψέρονται «για καλό σκοπό», μέσω του προγράμματος ΕΚΕ των My market«+πράττω». ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20

 To Wolt Market τπεκτείνειαι στα βόρεια προάστια 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 9 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 203.84 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ To Wolt Market τπεκτείνειαι στα βόρεια προάστια Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του πρώτου dark store του Wolt Market στην καρδιά της Αθήνας, ένα δεύτερο dark store itpoo τέθηκε o to δίκιού της Wolt, οτο Μαρούσι, απ’ όπου Οα εξυπηρετεί­ ται η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση του κοινού ίων βορείων προαστίων, για παράδοση παραγγελιών με είδη σούπερ μάρκετ εντός 20-30 λεπτών της ώρας. Τα ηλεκτρονικά ράφια του Wolt Market προσφέρουν μια γκάμα 2.000 σχετικών κωδικών FMCG, που διαρκώς εμπλουτίζεται. Οι παραδόσεις γίνονται επτά ημέρες την εβδομάδα, από τις 9 το πρωί ως τις 12 τη νύχτα. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες στις οπαίες η Wolt αναπτύσσει ένα δίκτυο dark store, που λειτουργεί συμπληρωματικά οτο online delivery προϊόν ιων λιανικής. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21

 ΑΒ Βασίλόπουλος: Διάκριση σια Impact Bite Awards 1 2021 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 198.34 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Βασίλόπουλος: Διάκριση σια Impact Bite Awards 2021 To χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακός Με­ τασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών», για το πρόγραμμά της ΑΒ RPA Factory (Ρομποτική Αυτομα­ τοποίηση Διεργαοιών-Robotk Process Aulomation- RPA), βραβεύτηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο ιων φετινών Impact Bile Awards. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Food Reporter, ο κ. Kees Rusius πρόκειται να ανα λάβει κα­ θήκον ια SVP Buying ο in Διειίθυνοη Αγορών του ομί­ λου, ο ιη θέοη του κ. Δημήτρη Πρίντζιου, ο οποίος εχει ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εταιρεία, μετά από τριάντα χρόνια εργασίας οε αυτήν. Ο κ. Rusius βρίσκεται οτην Ελλάδα από ιις αρχές του έτους, ασκώντας καθήκον ια VP Sourcing Capability Development οτην ΑΒ. Προέρχεται από ιην Albert Heijn, θυγατρική της Ahold Delhaize. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 22

 ΓΑΛΑΞΙΑΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1202.41 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 1971-2021 Το Ελληνικό Σούπερ Μάρκετ εμπιστοσύνη ■ ποιότητα ■ οικογένεια ■ παράδοση 50 χρόνια Γαλαξίας 7 χρόνος κάρτα Bonus, 2 βραβεία Galaxias Bonus Galaxias Bonus Predictive Al & Al Loyalty Data Analysis System System Εξελισσόμαστε διαρκώς IjEGMpBg Επιβράβευση, ±= Ια ERJMfHMW frainuj Mount\" με την κάρτα Bonus που προσφέρει προνόμια & δώρα. Εξέλιξη, με την ψηφιοποίησα και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Περιβαλλοντική ευθύνη Με τη χρήση φωτοβολταΐκών στις εγκαταστάσεις μας, την κατασκευή ιδιόκτητων καταστημάτων με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων, φροντίζουμε το περιβάλλον και συμβάλλουμε όλοι μαζί στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος για ένα καλύτερο μέλλον. www.Sae.gr (?) galaxias.sm supermarket_gaiaxias ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 23

 Ενέργεια προώθησης Club Κρητικός ιπς κάρτας 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 150.98 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ (Λ Ενέργεια προώθησης ιπς κάρτας Club Κρητικός διπλά δίπλα σας! Τα οούπερ μάρκετ Κρητικός, με την ευκαιρία της έναρξης ιης νέας «χολικής χρονιάς, υπενΟύμιοαν ΜΕΠΡΟΙΦΟΡΕΙ ατούς πελάτες τους τα προνόμια του προγράμματος at oripfrt οΐοτημένο ηρβιάντα A πιοϊότητας και ανταμοιβής της κάρτας Club Κρητι­ ΠΕΡίΣίΟΤΕΡΟΠ κός, καλώντας τους να την χρηοιμοποιούν για αγορές ΠΟΝΤΟΥ! με ιπν χόρια club οημα ιοδοτημένων προϊόντων οε προοψορά έως τις 22 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποκτούν επιπλέον Μ χώρια ηου Φρύνίίζί, I πόντους. . to &ικό ααε χέρόοοΙ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24

 Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Ανθεκτικές επιδόσεις 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 183.53 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Ανθεκτικές επιδόσεις ELGEKA Ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο loo 2021 πέτυχε rn βελτίωση του μικτού ιιεριΟωρίου κέρδους του GROUP OF COMPANIES από 16,ό5% οε 17,55%, τη ουγκράτηοητου λειτουργικού του κοο ιούς οε ο ιαθερά επίπεδα, με αποτέλεσμα το περιθώριο EDIT να αυξηθεί οε 3,9% έναντι 3,43% ατο πρώτο εξάμηνο του 2020, και ιη μείωση περαι ιέρω του χρηματοοικονομικού του κόστους κατά 3,33% οε οχέοη με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020. Πέτυχε επΐοης την ενίσχυση των κερδών του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, τα οποία διαμορφώθηκαν οε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκαι. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν οε κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του το πρώτο εξάμηνο φέτος διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ έναντι 92,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περί­ οδο του 2020, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση 1,9%, η οποία αντιοταθμίσ ιηκε από τη θετική πορεία του τομέα των logistics. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25

 BONDUELLE 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1080.24 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BONDUELLE Η Φύση είναι το μέλλον μας! Η Bonduelle ανοίγει ένα νέο δρόμο ζωής καί διατροφής καί γίνεται η έμπνευση για μία φυτική διατροφή που θα συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την υγεία του πλανήτη. ε δυναμική παρουσία και εμπιστοσύνη τους στην Bonduelle», αναφέρει λαμπόκι. Με δύο έμπειρους και αξιόπιστους νέες ιδέες, η Bonduelle κα ια- η κ. Ειρήνη Τσεβδού, Regional Manager MED, συνεργάτες, με άρτια οργανωμένα πανελλαδι­ κτά την ελληνική αγορά και Bonduelle SEE. κά δίκτυα ιιωλήσεων και διανομής, με υψηλή ιην εμπιστοσύνη ίων κατα­ τεχνογνωσία και βαθιά γνώση ιης αγοράς, ναλωτών, με ποιο ιικά προϊό­ Οργανώνοντας τη διανομή της με πανελ­ ισχυρή υποδομή οε ανθρώπους, συστήματα ντα κατεψυγμένων και κονοερβοποιημένων λαδική κάλυψη και σε όλο το εύρος του λιανι­ και εξοπλισμό, η Bonduelle προσβλέπει οε λαχανικών. κού εμπορίου, η Bonduelle συνεργάζεται σή­ έναν συνεχή μετασχηματισμό, με έμφαση μερα με τους μεγαλύτερους distributors στην στην καινοτομία για την παροχή προϊόντων Στην Ελλάδα, η Bonduelle έχει κερδίσει Ελλάδα -την ΕΛΓΕΚΑ και την ΑΤΑΑΝΤΑ- υψηλής ποιότη ίας, με περιβαλλοντική συ­ την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τις ισχυραποιών ιας την παρουσία της στα ράφια νείδηση, αλλά και ο την αειφόρο ανάιι ιυξη, με κονσέρβες της, ήδη από τη δεκαετία του ’90, και τους καταψύκτες της λιανικής πώλησης. στόχο της διασφάλιση της σωστής διαιροψιίς ενώ το 2004 έκανε το πρώτο βήμα τοποθέτη- Παράλληλα ενδυναμώνει την επικοινωνία και της ευημερίας των μελλοντικών γενεών. οης κατεψυγμένων λαχανικών ο ιην ελληνική ιης σε above και below idle line, κερδίζοντας αγορά. Το 2016, κάνει μια ακόμη πιο δυναμική επάξια μια θέση στην καρδιά και ιο τραπέζι Η Bonduelle με εμπειρία 168 ετών ως η είσοδο ο ιο χώρο του κατεψυγμένου, κερδίζο­ των καταναλωτών. Η ΕΛΓΕΚΑ, δίνει πλέον Ναΐ ε ιαιρεΐα παγκοσμίως στην επεξεργασία ντας τις εντυπώσεις των καταναλωτών με τη το δυναμικό «παρών» και ατην κατηγορία τής λαχανικών, με Παρουσία οε 100 χώρες, με 56 γεύση και την ποιότητα των προϊόντων της, κατάψυξης, αναλαμβάνοντας τη διανομή των εργοστασιακές μονάδες οε όλο τον κόσμο, «ΟιΈλληνες γνωρίζουν και αγαπούν ιην κον- κατεψυγμένων προϊόντων Bonduelle (έξτρο με 500 ποικιλίες λαχανικών και με αφοσίωση οέρβα Bonduelle εδώ και αρκε ιύ χρόνια. Είναι φίνος αρακάς και φασολάκια, σπανάκι φύλλο, στην προώθηση μιας ισορροπημένης φυτικής πιο ιοί μας καταναλω ιές για την άριατη γευοη μίγματα λαχανικών και έτοιμα γεύμα ια). Η διατροφής, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα ποιοτι­ και την ποιότητα που παραμένει ο ιαθερή ο ιο ΑΤΑΑΝΤΑ έχει αναλάβει τη διανομή ατην κών κατεψυγμένων και κονοερβοποιημένων χρόνο. Με την είσοδο ιης Bonduelle στις κα- κατηγορία των κονοερβοποιημένων λαχανι­ λαχανικών, από τις καλύτερες ποικιλίες και ταψύξεις των σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές κών, η οποία συμπεριλαμβάνει λαχανικά όιιως χωρίς συντηρητικά, που προσφέρουν ευκο­ ενθουσιάστηκαν με τις νέες ποικιλίες οε κλα­ καλαμπόκι, αρακάς, μανιτάρια, φασόλια, αλλά λία Και ταχύ ΐητα ο ΊΟ μαγείρεμα. Με βάση σικές κατηγορίες, τη νέα τεχνολογία Vapeur, και μίγματα λαχανικών, κυρίως με βάση το κα­ ιη μοναδική της γνώση για τη βιομηχανία με την οποία τα λαχανικά χρειάζονται μόλις 3 γεωργικών ιροφίμων και χάρη στη συνεχή λεπ ιά βράσιμο, αλλά και τις νέες γεύσεις που καινοτομία, παρουσίασε και ιη νέα σειρά προτείνουμε. Τα προϊόντα μας τους άφησαν κατεψυγμένων λαχανικών με βάση την πα­ τις καλύτερες εντυπώσεις και ενίοχυοαν την γκόσμια πατέντα της Vapeur. Όπως δήλωσε σχετικά η κ. Τσεβδού, «γνωρίζουμε πως οι Με ιδέες που Έλληνες καταναλωτές προσανατόλιζαν ιοί εμπνέουν, π στα παραδοσιακά προϊόντα. Ωστόσο, οι αλλα­ Bonduelle συνεχίζει γές ο ιον τρόπο ζωής, ο λιγότερος χρόνος για να κάνει δυναμικά μαγείρεμα, οι γρήγοροι ρυθμοί, αλλά και το και οιαθερά βήμαια trend ιης υγιεινής ζωής, επηρεάζουν άμεσα προς ίο μέλλον, την καταναλωτική μας συμπεριφορά. Αναζη­ γιατί.... Η Φύσπ τούμε, ολοένα και περισσότερο, προϊόντα που είναι το μέλλον μας! εξυπηρετούν τις νέες αυτές ανάγκες. Ο κα­ www.bonduelle.er ταναλωτής είναι πρόθυμος να δοκιμάσει νέο καινοτόμα προϊόν ια, που πρέπει να είναι όμως ποιοτικά, υγιή και νόστιμα,Έχουμε λοιπόν το ξεκάθαρο κίνητρο να προσπαθούμε συνεχώς για την ανάιι ιυξη ιων κατηγοριών, επενδύ­ οντας στην ποιότητα και τη γεύση, αλλά και οε μια καλή σχέση με τον καταναλωτή». · ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 26

 Είναι σαν η κρίση COVID-19 να τελείωσε, αλλά δεν 1 τελείωσε... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-33 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2195.96 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Είναι σαν η κρίση COVID-19 να τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε... Η κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων σιο Λιανεμπόριο FMCG ίου Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα καί προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 20 έως 50 Σεπτεμβρίου 2021, με τη χρήσπ δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 160 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG), από τη γενική διεύθυνση και τα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών, πληροφορικής κλπ. του λεύτερη κιοεε α στοιχεία ιης έρευνας κα­ για τον οπαίο εκι ιμάται πως θα επηρεάζεται βριο του 2021 μόλις το 25% θεωρεί ότι η οικονο­ ταλήγουν οιο φαινομενικό η αγορά. μική κατάσταση χειροτέρεψε και η πλειονότη ια παράδοξο συμπέρασμα ότι (57%) ότι βελτιώθηκε (σχήμα 1). Αντίστοιχα για τα στελέχη του κλάδου Σε σχέση με τις προσδοκίες που αφορούν ιην θετικά ποσοστά είχαν να καταγράφουν από ιον λιανεμπορίου και βιομηχανί­ πορεία των πωλήσεων του κλάδου, καταγρά­ Ιανουάριο του 2019, πριν ιην έναρξη της κρίσης ας FMCG η κριό η COV1D-19 μάλλον 'ΐελείωοε, φεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων (43%), οι της πανδημίας του κορωνοίοά αλλά... θα είναι μαζί μας ως το Καλοκαίρι ΊΟυ οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήοεις θα αυξηθούν 2022! Πρακτικά αυτό οημαίνει πρώτον ότι η το τρέχύν εξάμηνο, αλλά και ένα μικρό ποσο­ Το οικονομικό κλίμα (σχήμα 2) παρουσι­ αγορά πλέον αντιμετωπίζει την πανδημία ως στό αυτών που θεωρούν ότι θα παρουσιάσουν άζει αντίο ιοιχη εικόνα, η οποία χαρακτηρίζει μία κανονικότητα ή ως έναν δευτερεύονια-ε- μείωση (21%). Μεοοο ιαθμίκά, τα στελέχη που τις εκτιμήσεις των στελεχών σχετικά με όλα λάοοονα παράγοντα που επηρεάζει τη λειτουρ­ συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα ια εξεταζόμενα πεδία (πωλήοεις, τιμές, οικο­ γία των επιχειρήσεων και δεύτερον ότι αυτός καταγράφει αύξηση της τάξης του 0,7% ο τις νομικές συνθήκες). Ο δείκτης καταγράφεται ο δευτερεύων παράγοντας Οα είναι «μαζί μας»» πωλήοεις ιο εξάμηνο Ιούλιος 2021-Δεκέμβριος στο +0,48, αυξημένος έντονα σε οχέοη με τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2022. 2021 σε οχέοη με ιο ίδιο εξάμηνο του 2020, ενώ την προηγούμενη μέτρηση και με τη δεύτε­ για ιο σύνολα του 2021 προβλέπουν αύξηοη ρη υψηλότερη μέτρηση που έχει καταγραψεΐ Το ότι η κρίση του καρωνοϊού έχει μπει οε πωλήσεων της τάξης του 0,8%. Σημειώνεται την τελευταία 5ετία πραγματοποίησης της δεύτερη μοίρα και ότι δεν επηρεάζει πλέον οε ότι η πρόβλεψη περιλαμβάνει και την περίο­ έρευνας. οημαν ιικό βαθμό τις εξελίξεις, προκύπ ιει αιιό δο των Χριστουγέννων, η οποία παραδοσιακά τις εκτιμήσεις των στελεχών του κλάδου σχε­ αντιπροσωπεύει τα 10% περίπου των ετήσιων Παράλληλα, όμως, όπως απεικονίζεται στο τικά το Α’ εξάμηνο του 2021 και τις προσδοκίες πωλήσεων. σχήμα 3, καταγράφεται μία νέα επέκταση του ίθυς για το Β’ εξάμηνο του ίδιου έτους, οι οποίες εκτιμώμεναυ χρονικού διαστήματος κατά το συνοψίζονται οε: Η αρνητικό τάση που κα ιαγράφηκε στην οποίο ιΐ αγορά θα επηρεάζεται από την πανδη­ * Μικρή αύξηοη των πωλήσεων ιο Β’ εξάμηνο αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κα ιά- μία ιου Covid-19. Συγκεκριμένα, ιον Φεβρου­ οταοης της χώρας το 2020 ανάστρεφε ιαι στην άριο 2021 το 70% του κοινού εκτιμούσε ότι η του 2021 (+0,7%) οε οχέοη με το αντίστοιχο παρούσα μέτρηση. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμ­ κρίση θα διαρκέσει ως το καλοκαίρι του 2022 του 2020, αλλά και συνολικά ιο 2021 (+0,8%). ■ Ολική επαναφορά του επίπεδου του οικονο­ μικού κλίματος στα προ καρωνοϊού επίπεδα. Το ότι η Επίδραση της πανδημίας ιου COVID-19 στην καθημερινότητα των επιχει­ ρήσεων είναι μειωμένης έντασης προκύπτει από ιην καθολική μείωση της βαρύτητας των προβλημάτων και των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την πανδημία οτην ατζέντα των επιχειρήσεων. Δεν πρέπει όμως να παρα­ γνωρίζεται η εκτιμώμενη αύξηση του χρόνου ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27

 Είναι σαν η κρίση COVID-19 να τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε... 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-33 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΕΡΕΥΝΑ Σχήμα 1: Διαχρονική αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης τη< χωράς (2017-2021) Σχήμα 3; Εκτίμηση διάρκειας επίδρασης στην αγορά και την οικονομϊατης Πώς πιστεύετε otl μεταβλήθηκε η οικονομική κατάσταση στη χώρα το προηγούμενο 6μηνο; 4% 3% 3% κατάστα,σ ης με τον κορωνοϊό COVID-T9 0% 3% Φεβρουάριος 2021 / 30% \\ ■ Δεν την £.πιηριΕ.ώς£.ι πλέον / 27% \\ □ Έωςτο καλοκαίρι 2021 1 Ο Έως τα τέλος του 2021 ^4 □ Έως το καλοκαίρι 2022 \\ 40% / Ο Π^ρι,οαότίρό 3% ( I/ Σεπτέμβριος 2021 Ζ | 47% \\ ■ Δεν την επηρεάζει πλέον \\ 43% \\ □ Έως τοιέλος ταυ 2021 Μ 1 □ Έως το καλοκαίρι 2022 / Ο Περιασάτερο αγορών (δηλαδή οι εξ αποσ ιάσεως αγορές) και η παράδοση κατ’ οίκον πέφτουν από το 24% στο 13% και από το 28% στο 12% αντίστοιχα. Αντίθετα, ενισχύον ιαί αημαν ι ικά ως προτε­ ραιότητες οι χαμ ηλές τιμές, από 24%) σε 46%, και οι προσφορές και εκπτώσεις, από 24% οε 36%, γεγονός που σηματοδοτεί μία ξεκάθαρη στροφή στην ατζέντα του κλάδου, η οποία φυσικά σχετίζεται και με τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. ή περισσότερο. Τον Σεπτέμβριο του 2021 to απόψεις των οτελεχών της αγοράς οε σχέση με Συνοψίζοντας, αυτό που προσπαθούν να ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί ο το 90%, κάιι που τις προτεραιότητες των καταναλωτών. Συγκε­ μας επικοινωνήσουν οι άνθρωποι της αγοράς δείχνει ότι η πλειονότητα των στελεχών ανα­ κριμένα, φαίνεται ότι όλες οι σχετικές με την είναι ότι ναι, τα πράγματα πάνε προς το κα­ μένει πως θα αντιμετωπίσει τις συνθήκες ιης ιιανδημία προτεραιότητες, οι οποίες κυριαρ­ λύτερο, ναι, ο κορωνοϊός θα είναι μαζί μας για ■πανδημίας και το επόμενο έτος. χούσαν τον Φεβρουάριο 2021, χάνουν σήμερα αρκετό καιρό (τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα), σημαντικό έδαφος. Η αυστηρή τήρηση των αλλά πλέον δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ και Όμως, παρά ιη δυσοίωνη αυτή εκτίμηση σε μέτρων κατά του κορωνοϊού, που αποτελούσε έχουμε πιο σημαντικά εμπορικά θέματα να δι- σχέση με τη διάρκεια ιης κρίσης, είναι υαφές την πρώτη προτεραιότητα, πέφτει από το 65% αχειριο ιού με. * ότι ο βαθμός επΐδραοής της στη λειτουργία στο 45%, η υγιεινή του καταστήματος πέφτει ιης αγοράς φθίνει. Αυτό απεικονίζεται στις από το 62% στο 35%, τα πολλαπλά κανάλια Ο Δρ. Λεύτερης Κιοαές είναι γενικός διευθυντής ερευνών του JEAJCA. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-40 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 5471.73 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Κάμψη πωλήσεων μεχά χη μεγάλη άνοδο πέρυσι Η πιώσπ ίων πωλήσεων φέτος στα προϊόντα τπς γιγαντοκατηγορίας των ειδών καθαρισμού και οικιακής φροντίδας/υγιεινπς, μετά την εντυπωσιακή άνοδό τους κυρίως στην πρώτπ φάσπ των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, ενδεχομένως οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Στην ουσία πρόκειται για «διορθωτική κίνηση», διότι σε σύγκριση με τις πωλήσεις του 2019, λένε τα στελέχη της βιομηχανίας, φαίνεται πως η εν λόγω αγορά εξελίσσεται ανοδικά, αν καί τα όριά της είναι προ πολλού κατειλημμένα, του κπςτα ςτοφορου ι καταναλωτές ιιέρυ- Home Care της Henkel. Όπως τονίζουν» «οι Σχετικά περιορισμένα είναι ία νέα ot αγόρασαν μεγαλύτερες συναλλαγές μέσω διαδικτύου ο τις ενεργές Λανοαρίοματα οτην ευρεία κατηγορία των ποσότητες προϊόν ιων κα­ κατηγορίες της εταιρείας, αυξήθηκαν καιά απορρυπαντικών και των προϊόντων οικια­ θαρισμού. Καθώς αυτά τα 274% το 2020 (πηγή; Convert) και αυνεχί- κής φροντίδας» με κάποιες εξαιρέοεις, όπως προϊόντα δεν έχουν ημερο­ ζουν να αυξάνονται. Αυτό άλλαξε το τοπίο οτην κατηγορία των απορρυπαντικών πλυ­ μηνία λήξης, προσφέρονται της κα ίανάλωοης, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη ντηρίου πιάτων, όπου έγινε η είσοδος ενός μεν για αποθήκευση, αλλά ια οικιακά στοκ μεταφορά ϊΐωλήαεων από την offline αγορά ακόμη μεγάλου προμηθευτή, ιης Unilever, δεν ευνοούν τις νέες πωλήαεις... ο την online, πράγμα που αυνιοτά πραγμα­ με τους κωδικούς προϊόντων πλυντηρίου τική πρόκληση για τις εταιρείες που κλή­ πιάτων ιης μάρκας Cif. «Ο καταναλωτής έχει εξορθολογίοει θηκαν να προσαρμοστούν γρήγορα οτη νέα το αγοραστικό ίου ταξίδι μετά τα stock up πραγματικότητα. Σιον τομέα των απορρυ­ Σε σ,τι αφορά εις ανατιμήσεις» ο κ. ιων δυο lockdowns... Η μεγαλύτερη αλλα­ παντικών και προϊόντων οικιακής φροντί­ Παναγιώτης Τοέτοεκας, αγοραο ιής οτη Δι­ γή αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και την δας της Henkel αντιλήψΟήκαμε από νωρίς εύθυνση Αγορών Μη Τροφίμων, της Γενικής είοοδο πολλών νέων «παικτών» οε απτό», την αημαν ιικότητα του καναλιού αυτού. Εμπορικής Διεύθυνσης ιης Metro, θεωρεί λένε η κ. Μαντώ Καλαμποκά, Senior Brand Επενδύσαμε αχετικά οε στρατηγικές συ­ πως «δεν θα επηρεάσουν σημαντικά ιις Manager GR & CY & Sustainability Manager νεργασίες και εργαλεία πριν την πανδημία, συνολικές ηωλήοεις. Σίγουρα Οα υπάρξει και ο κ, Θάνος Καλουδιώτης, Senior Brand έτσι ώατε η νέα τάξη πραγμάτων μας βρήκε κάποια Ο τ ροφή μερίδας των Καταναλωτών Manager GR & CY, Laundry Specialties & έτοιμους και δυνατούς». οε φθηνότερους κωδικούς» λέει, οημειώνο- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 29

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-40 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΠΡΟΪΟΝ νιας ότι εκ. μέρους της Metro «θα υπάρξει μεγάλη προσπάθεια γιο τη συγκράτηση των τιμών -και μέσω της έντασης των προωθη- τικών ενεργειών-, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής». «Γίνεται πολύ Λόγος τον ιελειπτιίο και­ ρό για το κύμα ανατιμήσεων, που ϋλήττει και τις δικές μας κατηγορίες προϊόντων», διαπιστώνουν οι συνομιλητές μας από τη Henkel, διαβεβαιώνοντας ότι «παρακολου­ θούμε ιις εξελίξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέ­ ρον» και ότι «δεν θα κάνουμε καμία απο­ λύτως θυοία ποιότητας στα προϊόν ια μας, δρώντας με γνώμονα τον σεβασμό αιιέναντι στον καταναλωτή». ΚΑΘ ΑΡΙΣΤΪΚΑ ΣΠΙΤΙΟΥ Πηγ-ή UU Πτώση ιο οκτάμηνο από ιην έναρξη του έτους εμφάνισαν σχεδόν όλες οι κατηγορίες των προϊόντων οικιακού καθαρισμού. Για παράδειγμα ο τις χλωρίνες, που την αντί­ ο ι οι χ η περίοδο του 2020 είχαν έκρηξη πωλάοεων κατά 22,1% οε όγκο και 21,4% οε αξία, όπως Και στις χλωρίνες ιδιωτικός ετικέτας με αντίστοιχα ηοοοοτά 27% και 15,6%, φέτος η πτώση ήταν σοβαρή: 11,2% οε όγκο και 14,6% οε αξία κι αντίστοιχα στις χλωρίνες ιδιωτικής ετικέτας 12,3% και 17,7%. Στα καθοριστικά τζαμιών οι πωλήσεις ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ JRT μειώθηκαν οριακά σε όγκο (1%) και οριακά ΚΑΙ ΠΙΑΤΩΝ αυξήθηκαν οε αξία (0,5%), αλλά στα ιδιωτι­ To πδπ πτωτικό μερίδιο ίων απορρυ­ Η πορεία των βρεφικών απσρριιπα~ κός ετικέτας καθάριο ιικά έπεσαν καιά 2,7% παντικών για πλύσιμο ιων ρούχων στο χέρι ντικών εξελίοοεΐαι πτωτικά οε αξία κατά οε όγκο και 2,9% οε αξία. Στα καθάριο ιικά μίκρυνε περαιτέρω στο οκτάμηνο του 2021 6,1% και οε όγκο κατά 3,8%, ενώ οι πωλή- λεκάνης οι πωλήσεις ανέβηκαν οριακά σε κατά 10,6% οε αξία ηωλήοεων και 10,2% σε οεις των FL «βουλίαξαν» στο οκτάμηνο φέ­ όγκο (0,5%), αλλά οε αξία μειώθηκαν κατά όγκο. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση πω- τος κατά 46,1 % σε αξία και 46,3% οε όγκο. 2,6%, ενώ στα σχετικά προϊόν ια ιδιωτι­ λήσεων στα σχετικά PL, οε όγκο 17,3% και Αντίθετα, στα επώνυμα μαλακτικά ρούχων κής ετικέτας η πτώση ήταν σοβαρή, 11,3% οε αξία 14,6%. Οριακά έπεσαν σι πωλήσεις οι πωλήσεις τονώθηκαν κάπως κατά 2,6% αε οε όγκο και 12% οε αξία. Μεγάλη ήταν η οε όγκο των απορρυπαντικών για ευαίσθη­ αξία και 0,7% οε όγκο, αλλά ο ια PL έπεσαν πτώση πωλήαεων στα καθοριστικά για το τα ρούχα (0,9%), αλλά αισθητά σε αξία κατά οε ποσοστά αντιστοίχως 10,7% και 11,7%. τιαρκέ, οε ποσοστά 23,2% οε όγκο και 18% 3,9% και πολύ σημαντικά στα οχε πκά ΡΙ, Οριακή άνοδο εμφάνισαν σ ια ενισχυττκά σε αξία (με αντίστοιχα ποσοστά μείωσης οε ποσοο ιά αντίοτοΐχως 20,9% και 21,3%. πλυσίματος, ιόοο σε αξία (0,3%) όσο και σε 12,3% και 7,1% στα PL), αλλά πιο συγκροτη­ όγκο (1%), με αντίστοιχη εξέλιξη στα PL μένη ήταν στα καθοριστικά πατώματος, αε (πτώση σε όγκο 0,2% και σε αξία 0,4%). ποσοστά 1,7% όγκο και 4,5% οε αξία πλην με οριακή άνοδο Ηωλήοεων σε όγκο στα PL (0,1%) και πτώση οε αξία 4,3%. Τέλος, οια καθοριστικά κουζίνας και μπάνιου οι ιιωλή- οεις έπεσαν σημαντικά τόσο στα επώνυμα προϊόντα, καιά 12,5% οε όγκο και 20,3% αε αξία, όσο και ο ια PL, κα ιά 36,6% και 35,1% αν τιοιοίχως. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 30

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-40 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΠΡΟΪΟΝ Η κατηγορία των απορρυπαντικών οι ιιωλήοεις μειώθηκαν οε αξία καιά 2% πιάτων εμφάνισε πτώοη πωλήαεων κατά και οε όγκο 2,5% [και πολύ περισσότερο 4,9% αε αξία και 5,5% οε όγκο, αλλά με συ­ οτα PL οε αντίστοιχα ποσοατά 9,1% καί γκράτηση μεριδίου οτα PL (άνοδος Ίΐωλή- 18,6%), στις δε σκόνες και τα υγρά επίσης οεων οε αξία 1,4% και ΐιτώοη οε όγκο 1,4%). μειώθηκαν καιά 4,5% οε όγκο και 5% οε αξία, αλλά με σταθερότητα πωλάαεων Στα απορρυπαντικά πλυντηρίου uια­ οε όγκο στα PL πλην με κάμψη οε αξία χών οτις μεν ταμπλέτες και τα deodorants κατά 2,3%. Απορρυπαντικά: Αξία πωλάοεων (χτλ. ευρώ) Πηγή JRJ Απορρυπαντικά ρούχων στο χέρι 2020 Πρώτο Βμηνο 2020 Πρώτο 8μπνο 2021 Διαφορά 4.737,1 3.232,1 2.889,9 -10.6% 324.2 276.8 -14,6% Ιδιωτική ετικέτα 474,1 5.774,9 5.547,2 -3,9% 276,1 217,3 -21,3% Απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα 8.775,2 4.470,8 4.196,2 -6,1% 1,9 1 -46,1% Ιδιωτική ετικέτα 393.8 2,6% 39.038.1 40.062,9 -10,7% Βρεφικά Απορρυπαντικά 6.765.3 1.810.7 1,617,3 0,3% -0,4% Ιδιωτική ετικέτα 2.6 14.177,8 14.218,5 -4,9% 601,2 598,8 1,4% Μαλακτικά ρούχων 60,476 -2,0% 24.609,8 23.412,7 -9,1% Ιδιωτική ετικέτα 2.722.6 2.142,4 2.171.5 -5,0% 15.196 -2,3% Ενισχυτικά πλυσίματος 21.901 15.501,3 289 318,1 Πηγή JRI Ιδιωτική ετικέτα 942,7 71.678,2 75.415,6 1.959,7 Υγρά Απορρυπαντικά πιάτων 37.767,7 2.006,1 Ιδιωτική ετικέτα 3.380,8 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων (ταμπλέτες & deo) 24.209,1 Ιδιωτική ετικέτα 471,6 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων (σκόνες και υγρά) 115.358.6 Ιδιωτική ετικέτα 3.060,2 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 31

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-40 Ημερομηνία 31-10-2021 ΠΡΟΪΟΝ έκδοσης: Πηγή IRI ο καταναλωτής αναγκάστηκε ν’ αλλάξει συ­ μπεριφορά, εκλογικέΰοντας τις δαπάνες του, σήμερα αναζηιά προστιθέμενη αξία στις αγορές του, διατιθέμενος να δίνει κάτι παραπάνω για προϊόν τα και μάρκες που προσφέρουν καινοτο­ μία κσι ενεργό δράση, συμβάλλοντας ευρύ ιερά οτην περιβάλλον ι ική και κοινωνική αειφορΐα. Στο πλαίσιο αυτό, ως κριτήρια για ιην επιλογή προϊόντος η αιιοιελεοματικότηιά του, η ποι­ ότητα, το άρωμα κι η ευκολία στη χρήοη του παραμένουν σημαντικά, ενώ «η νέα κατάσταση με την πανδημία ενΐαχυοε ιην απαίτηση του καταναλωτή για την υγιεινή, τη φροντίδα και γενικότερα το well being», ενώ η απαίτηση για value for money αγορές εκδηλώνεται ανεξαρ ιή- τως συγκυρίας. Ωστόσο, υπό τις συνθήκες της πανδημίας η επιτάχυνση της ψηφιοποιησης των σχέσεων ενΐσχυσε την απαίτηση του κα­ ταναλωτή για προοωποποιημένη ηροοέγγιοη, όπως και για την ανταπόκριση των επιχειρήσε­ ων στο αϊτούμενο της βιώσιμης ανάπτυξης και της αιειψορίας ως κριτήριο ιης αγοραστικής του απόφασης, διαπιστώνουν οι συνομιλητές μας από την Henkel. Σε ό,ιι αφορά στις ηροωθητικές ενέργειες, όπως υποστηρίζει ο κ. Τσέτσεκας, εξακολου­ θούν να αφορούν τη μείωση της ιιμής «και δεν φαίνεται ότι θ’ αλλάζει κάτΊ οτΰ εγγύς μέλλον». ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΕ ΜΟΥ Πηγίϊ IRI Σε ό,ττ αφορά τις καμπήνιες και τις δράσεις Δυο όψεις ιιαρουοιάζει η αγορά εργα­ ΕΚΕ, ξεχωρίζει το μακροχρόνιο περιβάλλον ιικό λείων καθαρισμού. Στις σφουγγαρίστρες ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΕΕΙΕ πρόγραμμα του Dixan υπό τον τίτλο «Καθάρισε διαπιστώθηκε στο οκτάμηνο μεγάλη πτώση Όπως σημειώνει ο κ. Τσέτσεκας, τα τελευ­ σε βάθος» -εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του πωλήσεων αε όγκο κατά 23,0%, αλλά 4,2% ταία χρόνια διαπιστώνεται μια στροφή ιης 2020 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου οε αξία (με σημαντική μείωση μεριδίου οΐα ζήτησης στα υγρά απορρυπαντικά έναντι των Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Το πρόγραμμα PL αντίστοιχων ποσοστών 32,6% και 37,7%), απορρυπαντικών οε σκόνη, τα οποία υποχω­ εστιάζει όχι μόνο στη συλλογή ιων απορριμ­ ενώ στις επώνυμες σκούϊτες η ϊϊτώση σε ρούν κάθε χρόνο, ενώ η ζήτηση απορρυπα- μάτων από τις θάλασσες, αλλά και οτην επε­ όγκο ήταν οριακή (0,7%), αλλά κατά πολύ ν οκών σε κάψουλες έχει σταθεροποιηθεί οε ξεργασία τους μέσω της κυκλικής οικονομί­ μεγαλύ ιερή οε αξία κατά 14,4%. Αντίθε­ σημαντικό βαθμό. «Σημαντική είναι και Οι άνο­ ας», ώσ ιε να ιιαραδίδον ιαι εκ νέου προς χρήοη τα, τερύο ιιο ήταν η άνοδος οτις σκούπες δος των οικολογικών προϊόντων, αν και ακόμα ως προϊόντα άλλων μορφών. Στο πλαίσιο του ιδιωτικής ετικέτας κατά 55,1% οε όγκο και έχουν μικρή βάση», όπως διαπιστώνει, σχολι­ προγράμματος, η Henkel έχει δημιουργήσει 34,4% οε αξία ύλην το μερίδιό τους στην άζοντας τη στροφή εκ μέρους ιης βιομηχανίας την ιστοσελίδα www.katharisesevaihos.gr με κατηγορία είναι περιορισμένο. Η αγορά των του κλάδου οε συοκευαοΐες πιο φιλικές προς πλήθος σχετικών πληροφοριών. Εξάλλου, η μπαστουνιών σκούπας είχε, πάντως, άνοδο ιο περιβάλλον, όπως τα μπουκάλια από ανακυ­ καμπανιά της #Rethinkfashion by Persil ενημε­ κλωμένα υλικά. Μ σημαντικότερη καινοτομία ρώνει τους καταναλωτές για το «slow fashion», τιωλήσεων και οε όγκο 6,9% και οε αξία 1,9% οτην κατηγορία κατά την άποψή του «παρα­ καλώντας τους να ξαναοκεφτούν τον τρόπο μένει το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων που ψωνίζουν και χρησιμοποιούν τα ρούχα (με αντίστοιχα ποσοστά ανόδου ο ία PL 1,1% οε μορφή κάψουλας, που έχει κατακτήσει ένα τους. Όπως τονίζεται εκ μέρους της Henkel, και 8,3%), ενώ και οι πωλήαεις κουβάδων σημαντικό μερίδιο». «οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει τάση υπερ­ αυξήθηκαν κατά 3,1% οε όγκο και 6,2% οε βολικών αγορών, ενώ στην πραγματικότητα αξία (με αντίστοιχα ποσοστά ανόδου ο ια Σύμφωνα με ιούς συνομιλητές μας από την πολλά από ια ρούχα φοριούνται ελάχιστα». Το PL 0,5% και 3,8%). Henkel, μετά ιην περίοδο της κρίσης, οπότε Persil απευθύνεται στους καταναλωτές σχετικά, εφόσον χάρη στη σύνθεσή του «φροντίζει τα ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 32

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-40 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΠΡΟΪΟΝ ρούχα, ώο ιε να διατηρούν ιαι ο αν καινούρια για ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιιολύ ιιεριοοότερο». II καμπώνια εγκαινιύοτϋκε ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ιιέρυαι «με ένα δυναμικό πλάνο 360 μοιρών, to οποίο ουνεχίζε ιαι ακόμα mo δυνατά ίο 2021». Μεγάλο ενδιαφέρον και για την αγορά απορρυπαντικών παρουσιάζουν τα πορίσματα της ενδιάμεσης μελέτης της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπό τον ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ τίτλο «Κλαδική έρευνα στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής». Σύμφωνα με αυτήν: Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Henkel, οτο μέλλον προβλεπε ιαι οταθεροιιοίηοη των «Αναφορικά με την διάκριση της αγοράς απορρυπαντικών ρούχων σε πωλήοεων του κλάδου, μετά ιην αναταραχή αγορά επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής Ετικέτας, οι πέντε που έφερε η πανδημία. Οι επιχειρήσεις θα στις έξι ερωτηθείσες εταιρείες αναφέρουν ότι παρά τις σημαντικές τους ουνεχίυουν να εξελίσσουν τα προϊόντα τους, διαφορές, τα τελευταία χρόνια οι δύο κατηγορίες προϊόντων είναι μεταξύ το ηλεκτρονικό εμπόριο, που κέρδισε πλήθος τους εναλλάξιμες. Η σημαντικότερη διαφορά τους αφορά στην πίοτπ των νέων αγοραο ιών υπό συνθήκες πανδημίας, θα καταναλωτών για την ποιοτική υπεροχή των επώνυμων προϊόντων, σε εξακολουθήσει να αυξάνει τη οημαντικότη ιό ά,τι αφορά την απόδοση και αποτελεσματικότητά τους, οε σχέση με τα του, ενώ ο τομέας της βιωσιμότητας είναι το πε­ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. H διαχρονική όμως βελτίωση της ποιότητας δίο στο οποίο αναμένεται η ακόμα μεγαλύτερη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και η μεγαλύτερη ποικιλία που ευ ι ίαοη του ενδιαφέροντος των εη ιχειρήσεων εμφανίζουν, έχουν αμβλύνει απμαντικά τπν πεποίθηση των καταναλωτών του κλάδου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών περί σημαντικής ποιοτικής ανωτερότητας των επώνυμων προϊόντων. ιιου αναλαμβάνουν για ιην περαιτέρω μείωση Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τπ συνεχή και δικαιολογημένη του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. # επικέντρωση του καταναλωτή σε επιλογές προϊόντων με ικανοποιητική σχέση ποιάτητας-ιψής («value for money»), καθιστά τα επώνυμα Νέα λανσαρίσματα απορρυπαντικά σε σκόνη ευθέως ανταγωνιστικά με τα αντίστοιχα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, Η αυξημένη συγκριτικά τιμή των επωνύμων αυτών ■ Η Unilever λάνσαρε ιις ταμπλέτες πλυντη­ προϊόντων αντανακλά κάποιες ενισχυμένες τεχνολογίες και καινοτομίες, ρίου πιάτων CifComplete Clean All-in 1, που βάσει των οποίων αυτά τα προϊόντα παράγονιαι, Η λιγότερο σύνθετη περιέχουν συστατικά φυσικής προέλευσης σύσταση των απορρυπαντικών ιδιωτικής ετικέτας αντίστοιχα αντανακλάται σε ποσοστό 70%. Είναι κατάλληλες για το στην τιμή τους. Η εναλλαξιμότητα των δύο αυτών κατηγοριών σύντομο πρόγραμμα ιιλύοης, δεν απαιτούν αποδεικνύεται από τπν στροφή που έχουν κάνει οι καταναλωτές τα ξέπλυμα πιάτων πριν ιην πλύση και συμβάλ­ τελευταία χρόνια προς τα απορρυπαντικά ιδιωτικής ετικέτας, λόγω της λουν οτη μείωση της κατανάλωσης νερού. μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Με δεδομένο ότι ο καταναλωτής, σύμφωνα με την αγοραστική του δύναμη, διαλέγει προϊόντα που ' Η El p ηΚα λάνοα ρε ΤΟ Εύρ η Κα Quick While καλύπτουν τις ανάγκες του, π μεταβολή τιμής τπς τάξεως του 5%-10% θα και το Εύρηκα Quick Color. Το πρώτο χάρις επηρεάσει σαφώς τις επιλογές του, στην προκειμένη περίπτωση εις βάρος στην τεχνολογία PWA προσφέρει ενισχυ- των επωνύμων προϊόντων. μένη λευκότητα ιδιαίτερα ο iu κιτρινισμένα υφάσματα, ενώ καθαρίζει δύσκολους λιπα­ Σχετικά με τπν σημασία των εμπορικών σημάτων και τπν πίστη των ρούς λεκέδες -διατίθεται σε συοκευαοΐα καταναλωτών σε αυτά (brand loyalty), οι απαντήσεις των εταιρειών τεσσάρων φακέλων (4x5Qgr). Το Εύρηκα συγκλίνουν μεταξύ τους προς τπν κατεύθυνση ότι η σημασία αυτή Quick Color είναι πολύ καθοριστικό λεκέ- είναι πλέον περιορισμένη και βαίνει μειούμενπ κυρίως την τελευταία δων, που φροντίζει τις ίνες των βαμβακερών πενταετία. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην εμφάνιση νέων μορφών ρούχων, τονίζοντας τα χρώματα τους —δια­ απορρυπαντικών (συμπυκνωμένα, υγρά, κάψουλες) και στον έντονο τίθεται οε ουσκευασία των 400γρ. ανταγωνισμό, ο οποίος, σε συνδοασμό με τπν οικονομική κρίση και τπν ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, έχει μετατρέψει την σχετική ■ Η Henkel λάνσαρε από τον Οκτώβριο του αγορά σε αγορά έντονων προσφορών και εκπτώσεων. Κατά συνέπεια 2020 το Dixan gel Clean & Hygiene, που δι­ ο καταναλωτής θα στραφεί στην αγορά του απορρυπαντικού εκείνου εισδύει στις ίνες των ρούχων, χαρίζοντας που διατίθεται κάθε εβδομάδα σε προσφορά από τις αλυσίδες λιανικής, τους την υγιεινή καθαριότητα Dixan. Επι­ αδιαφορώντας για τπν ταυτότητα του εμπορικού σήματος.Ένας ακόμα πλέον ο ιη σειρά της χρωμοπαγίδας Colour παράγοντας για τπ μείωση τπς δύναμης των εμπορικών σημάτων είναι και Catcher λανσάραμε το νέο της προϊόν «2οε1» π σημαντική πτώση της διαφημιστικής δαπάνης των εν λόγω προϊόντων». και τον Σεπτέμβριο φέτος το νέο Neomat Hygiene για «καθαριότητα και υγιεινή σε οικονομική τιμή», ενώ στην κατηγορία των μπλοκ τουαλέτας λάνσαρε το Brel’Blue Activ Chlorine. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33

 Aldi χωρίς ταμεία αιπν Ολλανδία 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 14 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 178.92 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Aldi χωρίς ταμεία αιπν Ολλανδία Η Aldi Nord ανακοίνωσε πως προγραμματίζει την πιλοτική λειτουργία καταο ιήματος που 0α λειτουργεί χωρίς ταμεία, αξιοποιώντας τη σχετι- κή τεχνολογία της ιαραηλινής startup Trigo. To κατάστημα (400τμ) βρίακεται οτην Ουτρέχτη και Οα ξεκινήοει τη λειτουργία του στις αρχές του 2022, Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται οιη γενικότερη κατεύθυνση των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ διεθνώς να προχωρήσουν οτην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ειδικότε­ ρα ιης τεχνητής νοημοσύνης, οτη βελτίωση ιης αγοραστικής εμπειρίας, αλλά και ο ιη μείωαη του λεηουργ ικού κόοτ ου ς. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 34

 Οι αυξήσεις τιμών πλήττουν τπν πιστότητα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 14 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 331.12 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οι αυξήσεις τιμών πλήττουν τπν πιστότητα Πάνω από 10 καταναλωτές αγόραοαν το τρίμηνο Ιού νιος-Αύγουστος 2021 ένα δια­ φορετικό brand από αυτό που συνήθως αγο­ ράζουν, αναφέρουν οι αναλυτές της έρευνας που διενήργηοε η Inmar Intelligence, κατα­ γράφοντας τις μεταβολές οτις αγοραστικές συνήθειες ιιου αφορούν την πιοιότητα. Για πάνω αΐιό το 65% ιων ερωτηθέντων ο λόγος της αλλαγής ήταν η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, ενώ για το 51% ήταν η έλλειψη του προτιμητέου brand. Μεταξύ όσων ανττκατέο τηοαν το γνωστό τους brand, το 44% δήλωσε πως θα αγόραζε ξανά το προϊόν της νέας επιλογής, ακόμη κι αν το brand που προτιμούσε παλαιότερα ήταν εκ νέου διαθέσιμο, ενώ κατά 36% πως σε αυτή την περίπτωση θα επέστρεφε στο γνωστό του brand. Σημαντικό ρόλο οε αυτά τη συμπεριφορά έπαιζαν οι αυξήσεις τιμών. Συνολικό οι τιμές των τροφίμων οτις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 3,4% οε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (πηγή: US Bureau of Labor Statistics). Στην έρευνα της Inmar Intelligence οι ερωτηθέντες απάν τησαν οε ποσοσ τό 84% πως αντιλήφθηκαν ας αυξήσεις οε τιμές προϊόντων που αγοράζουν συνήθως, ο ας κατηγορίες των τροφίμων και των ειδών οικιακής φροντίδας. Κατά 78%, επίσης» δήλωσαν πως η συγκεκριμένη νέα συνθήκη τους οδήγησε να ακεφιούν την αγορά άλλων επωνυμιών. Σε αυτό το κλίμα, αρκετοί λιανέμποροι, μεταξύ αυ τών και η Amazon, ενίοχυααν την προσφερόμενη γκάμα των PL προϊόν των τους. Αντίστοιχα, όιιως έχουμε αναφέρει οε προηγούμενα τεύχη, αλυσίδες όπως η Kroger, δημοσίευσαν στοιχεία για τη σημαντική αύξηση των πωλήοεων των PL προϊόντων τους, ενώ η Albertsons έχει δηλώσει πως το μερίδιο ιων PL της αναμένεται να φθάσει στο 30% των συνολικών της πωλήοεων τα επόμενα χρόνια. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35

 Η ακρίβεια χτυπά 45 κατηγορίες αγαθών 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15-17 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2779.33 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η ακρίβεια χτυπά 45 κατηγορίες αγαθών «Κόκκινο» χτυπούν οι τιμές χονδρικής ίων περισσοτέρων προμηθευτών του κλάδου. Οι ανατιμήσεις τους έφτασαν σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις έως και 57%. Αιτία είναι ol άνευ προηγουμένου επιβαρύνσεις τιμών του κόστους ενέργειας, των μεταφορικών και των πρώτων υλών. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και οφείλεται στις ανισορροπίες που προκαλούνταί στη σχέση προσφοράς- ζήτησης κατά τη φάσπ επαναφοράς των αγορών από την κατάσταση της υπολειτουργίας, λόγω lockdowns, στην κανονικότητα, καθώς καί σε μείζονα παιχνίδια γεωπολιτικού χαρακτήρα, με μοχλό τις ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τον πλατωνατςουλου την Ελλάδα οι μεγάλοι πα­ Lettuce so-l0/*g ραγωγοί και εισαγωγείς έχουν ανακοινώσει μαζικά ανατιμή­ Q-KVkg S5.iiAq σεις στις αρμόδιες διευθύνσεις των σούπερ μάρχει ήδη από S<MJS3£]Q H&tm ^ τον Σεπτέμβριο. Οι μεταβολές αυτές άνοιξαν ουσιαστικά ένα 6εύ τερο κύκλο αυξήσεων τιμών fk οτα προϊόντα καθημερινής ανάγκης, δεδομένου ότι ο πρώτος κύκλος είχε ανοίξει στις αρχές του καλοκαιριού. Τόοο τα στελέχη των επιχει­ ρήσεων όσο και ειδικοί αναλυτές της κλαδικής αγοράς αναγνωρίζουν ότι κατά ίο δίμηνο Ιου- λίου-Αϋγούοτου καταγράψηκαν αναημηττκές τάσεις στη λιανική, με επίδραση 1,3% στον κλαδικό πληθωρισμό. ΟΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ * Οι ισίκλες-καραμέλες, όπου έγιναν αυξήσεις * Τα μαγειρικά λίπη, με ανατιμήσεις έως 8%. ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ τιμών έως 10,50%. * (31 αάλ ί σες και τα ο υ νο6ευτ ι κύ φαγη ιών, όπου Από στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «οελφ σέρβις» προκύπτει ότι μόνο τον Σε­ * Τα γαλακτοκομικά προϊόν τα, αία οποία οι με­ οι ανατιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 4,90% και πτέμβριο οι ανατιμήσεις αφορούσαν περί τις 45 ταβολές τιμών ήταν μεταξύ 3,50% και 9,70%. 7%. κατηγορίες αγαθών, με υψηλότερη εκείνη των * Τα ζυμαρικά, στα οποία οι τιμές χονδρικής καιεψυγμένων φρούτων, των οποίων οι τιμές * Τα αφρόλουτρα, με αυξήσεις τιμών έως 8,96%. αυξήθηκαν έως 6%. αυξήθηκαν από 43,18% έως 57,27%, λόγω της * Τα άλευρα, όιιου η μεταβολές είναι της τάξης αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και του Επίσης, προϊόν τα των οποίων οι τιμές επι­ ενεργειακού κόστους, που «χτύπησε» άμεσα του 5,3% ή και του 8%-8,5%. βαρύνθηκαν 4%-5,5% είναι οι οδοντόκρεμες, το υψηλό κόστος συντήρησης των εν λόγω * Τα διογκωτικά μαγειρικής, με αυξήσεις έως ο πουρές, τα σοκολατοειδή, ο καφές, τα τουρ­ προϊόντων. σιά, τα προσανάμματα και το ηλιέλαιο, ενώ 8,34%. χαμηλότερες ανατιμήσεις καταγράψηκαν στα Οι υψηλότερες ανατιμήσεις καταγρά­ * Τα στοματικά διαλύματα, με επιβάρυνση τι­ αλλαντικά, ια βούτυρα και τις μαργαρίνες, το φονται σε κατηγορίες προϊόντων όπως: * Οι ξηροί καρποί, με μεταβολές έως και 30%. μής από 5,67% έως 8,14%. * Το έξιρα παρθένο ελαιόλαδο, που ανατιμή­ * Η ζάχαρη, της οποίας οι τιμές αυξήθηκαν από θηκε έως και 15%. 5% έως 8%. ■ Οι κατεψυγμένες μπάμιες, οι τιμές των οποί­ ων αυξήθηκαν έως 15%. * Τα προϊόντα καθαρισμού προσώπου, με επι­ βαρύνσεις τιμών έως 10,8%. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 36

 Η ακρίβεια χτυπά 45 κατηγορίες αγαθών 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15-17 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Είναι βέβαιο ότι Ο πληθωρισμός, λοιπόν, μήνα με τον μήνα Δηλαδή, πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες στον τουλάχιστον ως τραβά την ανηφόρα! Τον Σεπτέμβριο έφτασε πελάτη τους, ώστε να εξοικονομεί τα απαραίτη­ τα Χριστούγεννα, το 2,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνι­ τα για να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η μείωση οπότε η ζήτηση αία αύξηση κατά την τελευ ιαία δεκαετία. Στην της κατανάλωσης», προσθέτοντας ότι «όποιος κορυφώνεται, πρώτη πεντάδα βασικών προϊόν ιων με τις με- κα ιαφέρνει να διατηρεί τις τιμές του χαμηλό­ οι ανατιμήσεις γαλύ ιερες ανατιμήσεις το μήνα αυτό βρέθηκαν τερα μέσα οε συνθήκες πληθωριστικών πιέσε­ θα εντείνονται, τα νωπά λαχανικά, οτα οτιοία διαπιστώθηκε ων, τελικά βγαίνει κερδισμένος, καθώς αυτός επηρεάζοντας αύξηση τιμής 21,1%, αλλά και το ελαιόλαδο εισπράττει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού το κόστος αγορών που ακρίβυνε κατά 18,4%. Υψηλές αυξήσεις κοινού, αφήνον ιας τους αν (αγωνιστές του να σχεδόν του συνόλου ημών καταγράψηκαν οτα καύσιμα (18,1%), στο εκτίθενται οτη συνείδησή των πελατών τους». των προϊόντων αρνί και ιο κατσίκι (17,5%) και ο ια νωπά ψά­ που μπαίνουν στο ρια (7,9%). Η ετήσια με ιαβολή ο ιο ηλεκτρικό Μάλιστα, σε περιόδους έντονων ανατιμή­ «καλάθι» αγορών ρεύμα περιορία ιηκε τον Σεπτέμβριο στο 0,8% σεων οι καταναλωτές βάζουν στο ζύγι ιων επι­ του καταναλωτή κι αυτό διότι οι μεταβολές στις τιμές του δεν λογών τους τα branded προϊόντα και τα private έχουν ακόμη περάσει οτα τιμολόγια της ΔΕΗ label, πράγμα που υποχρεώνει τους μεν επώ­ ψυστικοβούτυρο, τα δημητριακά, τις κουβερ­ και των ιδιωτών παροχών. Κατά συνέπεια, τον νυμους παραγωγούς να είναι εξαιρετικά προ­ τούρες και τα καθοριστικά για τις καμινάδες. Οκτώβριο και ιον Νοέμβριο ο πληθωρισμός σεκτικοί στην άσκηση της τιμολογιακής τους Οι ανατιμήσεις στα νωπά λαχανικά έως 25% οε θεωρείται βέβαιο ότι Οα επιβαρυνθεί οε πολύ πολιτικής, τους δε κατόχους ιδιωτικών μαρκών μεγάλο βαθμό οφείλονται στις ακραίες καιρικές μεγαλύτερο βαθμό. να βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση ευκαιριών, συνθήκες ΠΟϋ έπληξαν φέτος την Παραγωγή. ώστε να αυξάνουν τον τζίρο και τα μερίδιά τους. Φυσικά, μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις τιμών Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση ιου οτα ειοαγόμενα προϊόντα, εφόσον έχει επιβα­ γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 2,2% Πάντως, τα στελέχη του κλάδου δεν παρα­ ρυνθεί τα μέγιστα ιο μεταφορικό κόστος, λόγω τον Σεπτέμβριο προήλθε κυρίως από τις αυ­ λείπουν να επισημαίνουν ότι όσο οι ανατιμήσεις της ανόδου των τιμών στο πετρέλαιο, αλλά όχι ξήσεις των επίμέρους δεικτών κατά 3,1% στην θα εξελίσσονται οε «καταιγίδα» τους επόμενους μόνο αυτής... ομάδα «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», μήνες, τόσο οι αντοχές των αλυσίδων σούπερ κατά 4,7% στην ομάδα «στέγαση», κατά 0,6% μάρκετ για τιμολογιακή αυτοσυγκράτηση θα ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ στην ομάδα «διαρκή αγαθά- είδη νοικοκυριού εξασθενούν, οι ανατιμήσεις θα περνούν ταχύ­ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και υπηρεσίες», κατά 0,1% στην ομάδα «υγεία», τερα ο ιο ράφι και το κόστος αγορών θα γίνεται Παράγοντες της αγοράς ο χολιάζουν όιι κατ ά 7,8% στην ομάδα «μεταφορές», κατά 0,9% βαρύτερο για τους καταναλωτές. οι αλλαγές στις τιμές χονδρικής δεν πρόκει­ στην ομάδα «εκπαίδευση» και κατά 0,5% στην ται να έχουν σύντομα τέλος. Τονίζουν πως, ομάδα «ξενοδοχεία-καφέ-εσ ι ιστορία». ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗΔΕΝ δεδομένου ότι ο κύκλος των ανατιμήσεων «Στην αγορά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οε ενέργεια, οε μεταφορές και σε πρώτες ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ορατότητα για ιο τι πραγματικά μέλλεται. Δη­ ύλες μεγαλώνει γεωμετρικά, είναι βέβαιο ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ λαδή, για ιο βάθος χρόνου ο lo οποίο θα συνεχί­ ότι, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές των Χρι­ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ζονται οι ανατίμητικές πιέσεις, για την έντασή στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οπότε Από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσε­ τους και το κυριότερο για το χρόνο έναρξης της η ζήτηση κορυφώνεται, οι ανατιμήσεις Οα ων λιανικής του κλάδου καταβάλλονται προ­ αποκλιμάκωσής τους», αναφέρει ο to «οελφ σέρ­ εντείνονται, επηρεάζοντας το κόοτος αγο­ σπάθειες, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια, βις» γνωο ιός παράγον ιας της αγοράς, οπεύδο- ρών σχεδόν ιού συνόλου των προϊόντων έστω μερική, απορρόφηση των ανατιμήσεων, ντας να προσθέσει με νόημα Πως «συνήθως ό,τι που μπαίνουν στο «καλάθι» αγορών του ώστε να μη μειωθούν τα ψώνια για μια σημαντι­ ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, άρα η εξομάλυνση καταναλωτή. κή μερίδα ιων πελατών, με δυσμενή ανάκλαση των τιμών θα αργήσει πολύ...». στο τζίρο τους. Παράλληλα επιχειρούν, οε συ­ νεργασία με τους προμηθευτές, περισσότερες 'Αλλο στέλεχος του κλάδου σημειώνει ότι προωθητικές ενέργειες, δίνοντας την ευκαιρία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στο προσεχές διά­ εξοικονομήσεων στο πελατειακό κοινό τους στις στημα να δούμε στο λιανεμπόριο και ανατιμή­ καθημερινές αγορές ιου. σεις που θα π ροκαλού νι ui από τις ελλείψεις αγαθών, κυρίως εφόσον ο χειμώνας υποδειχθεί Όπως σημειώνει γνωστό στέλεχος του κλά­ βαρύς, ιιροκαλών ιας καταστροφές στις αγροτι­ δου, «οε παγκόσμιες κρίσεις, όπως αυτή που κές καλλιέργειες. Εξάλλου, γενικότερα οι επι­ ζούμε σήμερα, οι εταιρείες λιανικής πρέπει να πτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν κινούνται αμυντικά σε ό,τι αφορά τις τιμές κι όχι όλο και πιο συχνά αστάθειες στην παγκόσμια επιθετικά, για να μην «πιάνονται στον ύπνο». παραγωγή. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 37

 Η ακρίβεια χτυπά 45 κατηγορίες αγαθών 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15-17 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΚΟΕΤΟΥΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παραγωγοί και έμποροι εδώ και μήνες βι- ώνουν μια ιιρωιάγνωρη εμπειρία οε ό,ι ι φορά την αύξηση του κόστους ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε από τα 45 δολάρια το βαρέλι ο ία 82 δολάρια, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν, όπως διαβάσαμε τις παραμονές έκδοσης του ιεύχους, ότι n ιιμή ιου μαύρου χρυσού ενδεχομένως Οα ψΟάσει σύντομα τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα, κάποιοι από τους πλέον απαισιόδοξους λένε ότι υπό τις ιοχύουοες συνθήκες μια εκτίναξα βαθμηδόν της τιμής του στα 200 δολάρια το βαρέλι κάθε άλλο παρά πρέπει να αποκλειστεί. Σχετικά με ιο φυσικό αέριο, ο φόβος οτην Όποιος καταφέρνει να διατηρεί τις τιμές του Ευρώπη περί πιθανών ελλείψεων σ ιην ιιρο- χαμηλότερα σε συνθήκες πληθωριστικών σψορά Καυσίμων για την Παραγωγή ηλεκτρι­ πιέσεων, βγαίνει κερδισμένος, κής ενέργειας εκτίναξε τις τιμές του στα καθώς εισπράττει το ενδιαφέρον του ύψη. Κάποιοι λένε, μάλιστα, ότι η τιμή του καταναλωτικού κοινού, αφήνοντας τους φυσικού αερίου έφθασε οε επίπεδα, που ανταγωνιστές του να εκτίθενται στη οε τιμές πετρελαίου αντιστοιχούν στα 190 συνείδησή των πελατών τους δολάρια το βαρέλι. Αλλά και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος οι αυξήσεις των τι­ διεθνώς στα λιμύνια-κόμβους στη διακίνηση λιανικής όσο και οε μεγάλες προμπθεύτριες μών του οτη χονδρική έχουν υπερβεί κάθε των εμπορευμάτων. Οι λόγοι αυτοί, άλλωστε, εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται πρόβλεψη. Στην Ελλάδα αναττμήΟηκε στις υποχρέωσαν κάποιους από τους μεγάλους στις αγορές ίων δημητριακών, ιου γάλα­ αρχές του Οκτωβρίου από τα 40 ευρώ/MWh παραγωγούς τροψίμων-ποτών να ναυλώσουν κτος, TOU Καφέ, Των μαρμελάδων, των ρο­ στα 218 ευρώ/MWh, ενώ οε άλλες εθνικές οι ίδιοι πλοία, προκεΐμένου να μπορέσουν να φημάτων και των ιυριών, διερευνώντας το αγορές της Ευρώπης κυμαίνεται υψηλό­ μεταφέρουν σ ιον προορισμό τους είτε πρώτες ενδεχόμενο εφαρμογής αντιαν (αγωνιστικών τερα. Από ια προαναψερόμενα συνάγεται ύλες είτε τα τελικά προϊόντα τους στον ταχύ­ πρακτικών, μέσω οριζόντιων ή κάθετων συ­ ολοφάνερα ότι οι επιβαρύνσεις στα κόστη τερο δυνατό χρόνο, ώο ιε να αποφευχθούν οι μπράξεων. παραγωγής, συντήρησης και διακίνησης ελλείψεις στην εφοδίαοτική αλυσίδα., των προϊόντων εκτοξεύουν τις τιμές τους Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή στα ύψη, ενώ όπου συμμετέχει το πετρέ­ ΕΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ λαιο ως πρώτη ύλη, όπως στην παραγωγή Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανταγωνισμού εξετάζει πολύ σοβαρά ιο εν­ των υλικών συοκευασίας, επίσης τα κόοιη ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δεχόμενο οΰο ιαοης και λειτουργίας καρτέλ επιβαρύνονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή στην αγορά τροφίμων. Γι’ αυτό οι έλεγχοί της 0α ενταθούν. Η υπόθεση φαίνεται ότι Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή ιου κό- Αν ταγωνισμού, αναλαμβανόμενη το οοβαρϋ εξετάζεται κατά προτεραιότητα, καθώς ήδη σ ιούς ενέργειας στη λειτουργία των δικτύ­ κίνδυνο οι τιμές να «ξεψύγουν» ανεξέλε­ η έκταση και η ένταση των ανατιμήσεων ων του κλάδου αναλογεί περίπου στο 1% γκτα, προέβη στη διενέργεια αιφνιδιαστι­ τείνει να εξελιχθεί, οε ό,τι αφορά τις επι­ του ετήσιου τζίρου τους, όταν η κερδοφορία κών επιτόπιων ελέγχων, τόσο οε αλυσίδες πτώσεις της, οε κοινωνικό ζήτημα, φ τους υπολογίζεται κατά μέοο όρο οε 2,5%. Με αυτή την έννοια η αύξησή του αποτελεί αιτία πονοκεφάλου για τις διοικήσεις των αλυσίδων. Σε όλα αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι σοβαρές καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές των εμπορευμάτων, λόγω ελλεί­ ψεων κοντέινερ, αλλά και του συνωστισμού ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 38

 Το νέο φιλόδοξο πρόσωπο της 3άλφα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 28-30 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2978.0 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το νέο φιλόδοξο πρόσωπο της 3άλφα «0 στόχος μας ία επόμενα χρόνια είναι να αυξήσουμε ίο μερίδιό μας, μέσω της δημιουργίας νέων καινοιάμων προϊόντων, της βελτίωσης τπς παρουσίας τους στο ράφι και της ενίσχυσης της επικοινωνίας μας. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε νέο κοινό καταναλωτών των προϊόντων μας, όπως και να συμβάλουμε ενεργά στην αύξπση των εγχωρίως παραγόμενων οσπρίων, αλλά και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας», ιονίζει ο κ. Άγπς Καραγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 3άλφα Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑ Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΟΓΛΟΥ ιεθνώς τα τελευταία χρό­ μας. Δεν αφήσαμε ούτε μια παραγγελία ανε­ δημιουργίας νέων καινο ιάμων προϊόντων, νια η τάση υπέρ της μευογει- κτέλεστη. Το προσωπικό μας -ιο μεγαλύ­ ιης βελτίωσης της παρουσίας· τους στο ράφι ακάς διατροφής, οτην οποία τερο κεφαλαίο ιης 3άλψα-ανταποκρΐθηχε και της ενίσχυσης της επικοινωνίας μας. Φι­ τα όοπρια και το ρύζι έχουν με ζήλο και αυταπάρνηση στην ασφυκτική λοδοξούμε να δημιουργήσουμε νέο κοινό κεντρική Οέοη, μεγεθύνεται. συγκυρία της πανδημίας. καταναλωτών των προϊόντων μας, όπως και «Η κρίοη ο τη δημόσια υγεία, λοιπόν, οε συν­ να ουμβάλουμε ενεργά ο ιην αύξηση των εγ­ δυασμό με ιη στροφή οτην οικιακή μαγει­ α. ο.: Είναι δυνατόν να κρατηθούν το 2021 αυ­ χωρίως παραγόμενων οσπρίων, αλλά και να ρική, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά τές οι πωλήσείς υπό συνθήκες συμπίεσης τΰν ενισχύσουμε ας εξαγωγές μας. Στο πλαίσιο ιης πανδημίας, ενέτεινε το ενδιαφέρον για τη διαθέσιμον καταναλωτικού εισοδήματος, λόγω αυτό, την τελευταία τετραετία έγιναν πολύ φυσική θωράκιοη (OU ανοσοποιητικού μας και των ανατίμέιοεων; σημαντικά βήματα οτην εταιρεία μας από συστήματος μέσω της υγιεινής διατροφής. Στο 'A. Κ.: Μα η 3άλφα σχεδιάζει να αυξήσει τα άποψη ανανέωσης του οτελεχικού δυναμι­ ιιλαίοιο αυ ιό, η πατροιίαράδοτη ουνήθεια να μερίδιά της, τόσο στο πεδίο των κλασικών κού της και προαγωγής των δομών ιης. Η έχουμε όοπρια δύο φορές την εβδομάδα οτο branded συλλογών της -συγκροτημένα, παραδοσιακή δομή, που παραλάβαμε από τραπέζι μας επίοης ενιοχύΟηκε. Το ότι το 2020 βέβαια, εφόοον είναι ιστορικά ιοποθειημέ- τους πατεράδες μας, απέδωσε εξαιρετικά εξελίχθηκε εξωπραγματικά οε ΰ,τι αφορά την νες παντού ο τη λιανική- όοο και μέσω του επί δεκαετίες, αλλά κρίνοντας ότι είχε πλέον αξία και τον όγκο πωλήοεων των οσπρίων και επανυσχεδιαομού της δουλειάς της στην φτάσει ο ια όριά ιης, την αλλάξαμε ριζικά. ιων ρυζιών σχετίζεται ασφαλώς με τα προ- αγορά ho.re.ca,, αλλά και της αξιοποίησης αναφερόμενα. Πράγματι, τόπο τον Μάρτιο ιων πλεονεκτημάτων μας στην τροφοδοσία Πέρυσι, λοιπόν, ιο μερίδιο της 3άλφα όσο και τον Νοέμβριο πέρυσι η εκτίναξη ιων με όσπρια και ρύζι, λόγω των μαζικών παραγ­ στην αγορά ιης ήταν 35,9% και ήδη οτο πωλήοεων μας έως 40% ήταν ασυνήθιστη από γελιών μας από ιη διεθνή αγορά. Πέραναυ- πρώτο εξάμηνο φέτος έφτασε το 38,1%. Η κάθε άποψη», ιονίζει ο κ. Άγης Καραγεωργίου. ιών η 3άλφα εκτός από ηγέτιδα οτα branded σχετική αύξοοπ προήλθε κυρίως από ιη όσπρια πρωτοστατεί και στα PL, παράγον ιας νέα σειρά προϊόν ιων μας, τα «Έτοιμα Φυ­ οτΆψ σέρβις: Ιοοφαρίσ τη καν από rrf πωλή- τα σχετικά προϊόντα ιης πλειονότητας των σικά», Τη λανσάραμε μόλις τον Νοέμβριο αείς των σούπερ μάρκετ οι απώλειες σας από αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας, περι­ πέρυσι, μετά από επίπονη δουλειά ιων τμη­ την επιβεβλημένη αργία στην αγορά ho.re.ca.; λαμβανόμενης πλέον και της Lull. Σκεφ ιείτε μάτων μας R&D και Μάρκετινγκ επί ενά- Αγης Καραγεωργίου: Η σύγκριση των πω- ότι περίπου ιο 70%-80% ιου μεριδίου των μιαη χρόνο. Με αυτήν δημιουργούμε στην λήοεών μας το οκτάμηνο φέτος μ’ εκείνες PL οοπρίων, το οποίο αναλογεί περίπου στο ουσία μια νέα υποκατηγορία οσπρίων, γιατί ιης αντίστοιχης περιόδου του 2020, δείχνει 35% των πωλήοεων σε όγκο της καιηγορίας τα προϊόν ια της προσφέρουν στον κατανα­ μια υποχώρηαη της τάξης μόλις του 4%, όταν (45% συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων λωτή κάτι εν ιελώς νέοιΈνα καινότόμο ήδη ουγκρινόμενες μ’ εκείνες του 2019 -μιας χρο­ ιης Lidl), το καλύπτει η 3άλφα. βρασμένο προϊόν, έτοιμο για κατανάλωση νιάς καθ’ όλα συνηθισμένης— εμφανίζουν σαν σνακ ή συνοδευτικό στη σαλάτα, ένα αύξηοη οχεδόν 15%. Και φανταστείτε ότι ο. α.: Ποια είναι τα σχέδιά οας ο τον τομέα των οικονομικό και υγιεινό γεύμα. Το φτιάξαμε πρόκειται για μια ώριμη κατηγορία τροφί­ branded προϊόντων; και το προτείνουμε οε ιέοαερις κωδικούς μων με σταθερότητα μεγεθών και ανταγωνι­ -φακές ψιλές, ρεβίθια, μαυρομάτικα και σμού... Όμως, η παρακαταθήκη του 2020 για Ά. Κ.: Ο στόχος μας τα επόμενα χρόνια εί­ φασόλια κόκκινα- και αε ατομικές μερίδες εμάς είναι ότι παρά ιην τεράστια πίεση της ιων 120γρ., παίρνοντας υπόψιν ότι οι νέες ζήτησης και τις υψηλότατες απαιτήσεις της ναι να αυξήσουμε το μερίδιό μας, μέσω ιης γενιές καταναλωτών πιθανώς δεν γνωρίζουν λιαν ι κής ε ξαιτ ίας των έ κτα κτων συ ν On κών, να μαγειρεύουν όσπρια, ότι οι ρυθμοί της ανταπεξήλθαμε πλήρως στις υποχρεώσεις σύγχρονης ζωής δεν αφήνουν πολλά περί- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 39

 Το νέο φιλόδοξο πρόσωπο της 3άλφα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 28-30 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Την τελευταία τετραετία έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα στην εταιρεία μας από άποψη ανανέωσης του στελεχικου δυναμικού της και προαγωγής των δομών της. Την παραδοσιακή δομή τπς, κρίνοντας ότι είχε πλέον φτάσει στα όριά της, την αλλάξαμε ριζικά θώρια χρόνου Και ότι ΰι άνθρωποι σήμερα χρόνου βρασμού-, ενώ ήδη σχεδιάζουμε τη τελευταία δεκαετία έχουμε εντείνει τις προ­ αναζητούν τις φυσικές λύσεις υγιεινής δι­ βελτίωση της παρουσίας μας στην αγορά σπάθειες μας για την ενθάρρυνση και οργάνω­ ατροφής. II υποδοχή της σειράς ξεπέρασε των ρυζιών. ση ομάδων καλλιεργητών αε όλη την Ελλάδα, τις προσδοκίες μας, καθώς πριν χρονίσει που παράγουν με την υποστήριξη γεωπόνων αϊΐό την έναρξη του λανοαρΐοματός της το ο, ο.; Πώς οιψβάλλετε στην αύξηση της εγχώριας για λογαριασμό μας ποιοτικά όσπρια. Τό ίδιο μερίδιό της έχει φτάσει σχεδόν ο το 3% της παραγωγής οσπρίων; Είναι σε θέση να γίνει αντα­ κάνουν Και συνάδελφοι-ανταγωνιστές μας. αγοράς των branded οσπρίων. γωνιστική; Τι Θέση έχονν σήμερα αΐ προϊόντα της Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά μεν, αλλά στην εγχώρια κατανάλωση; δεν αρκούν.Έτσι, μόλις τα 20% της εγχώριας Εκτός αυτού, σήμερα αλλάξου με τις αυ- Ά. Κ,ι Από μόνη ιης η ιδιωτική πρωτοβουλία κατανάλωσης οσπρίων καλύπτεται από προϊ­ οκευαοίες όλης της συλλογής των οσπρίων είναι ανίσχυρη να κινητοποιηθεί επαρκώςτην όντα ηαραγμένα από ελληνικά χέρια, τα οποία 3άλφα, αλλαγή κοαμογονική για τα δεδο­ πρωτογενή παραγωγή, ώστε η ευκταία μεγέ­ διατίθενται ακριβότερα περίπου 30% από τα μένα μιας εταιρείας, που για πολλές δεκα­ θυνσή ιης να ιην καταστήσει και οικονομικά όσπρια που εισάγουμε. ετίες δούλεψε τις κλασικές ουσκευασίες ανταγωνιστική, όπως ήταν μέχρι τη δεκαετία τύπου «μαξιλάρι», Η νέα ουοκευαοΐα είναι του ’80, Απαιτούνται πολιτικές παροχής κι­ Οφείλω να πω ότι, επειδή κοινοί πόθοι, όρθια, μοντέρνα και φέρνει φρεσκάδα στο νήτρων στους καλλιεργητές, ώοτε να μένουν οραματιομϋΐ και πρωτοβουλίες, σαν αυτά που ράφι -ήδη ξεκίνησε η τοποθέτησή ιης ο τις στη γη τους, να προοελκύονται επιχειρηματι­ συζητούμε, φέρνουν κοντά πολλούςΈλληνες μεγάλες αλυσίδες. Τμηματικά θ’ αλλάξουν κά νέοι άνθρωποι από αυτήν και η παραγωγή επιχειρηματίες, αποφασίσαμε ότι κι εμείς ανα­ και οι 25 κωδικοί της σειράς. Το αξιοσημεί­ να γίνεται με όρους υψηλής τεχνογνωσίας. Η γνωρίζουμε ιον εαυτό μας στο φιλόδοξο κίνη­ ωτο είντιι ότι, στο πλαίσιο του σχεδιαομού ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου μα του ελληνικού ευιχειρείν, που εκφράζεται της νέας ουακευαοίας, μερίμνήααμε για τη είναι δουλειά της πολιτείας. Ωστόσο, εμείς την από την πρωτοβουλία «Ελλα-δικά μας».Ήδη μείωση της χρήσης πλαστικού περίπου κατά η σχετική πιστοποίησή μας είναι κοντά, ώο ιε 14 τόνους ετηοίως, ελατ ιώνονιας έτοι το και η 3άλψα να συμβάλει σημαν ιικά σε αυτή περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και δη­ τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. λώνοντας έμπρακτα ιη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, μόλις αυ ιές ιις ημέρες λανσά­ ρουμε έναν καινούργιο κωδικό στην κλα­ σική μας σειρά οσπρίων, την «Οσπριάδα» -προϊόν μίξης έντεκα ειδών οσ πρίων κοινού ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40

 Το νέο φιλόδοξο πρόσωπο της 3άλφα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 28-30 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: και σε τι τιμές θα ανανεώσουμε τις προμή­ θειες μας, οπότε αδυνατώ να προσδιορίσω το χρόνο και το ύφος των αναπόφευκτων ανατιμήσεων ο ιη λιανική. Το θέμα μάς προ­ βληματίζει έντονα. Η οποιαδήποτε από­ φασή μας θα ληφθεί με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές. Είναι άγνωστο πότε και σε τι τιμές θα ο, συ Ηδη το μερίδιο των PL είναι τεράστιο ο τις ανανεώσουμε τις προμήθειες μας, οπότε κατηγορίες των προϊόντων οας. Σε σννθήκες πί- αδυνατώ να προσδιορίσω το χρόνο και το εοης των εισοδημάτων τίθεται Θέμα ασφάλειας ύψος των ανατιμήσεων οτπ λιανική. Το θέμα της θέσης των brands; μάς προβληματίζει έντονα. Η οποιαδήποτε Α. Κ,ιΌχι, εφόσον αυτά, μέσω των καινό ιομι- απόφασή μας θα λπφθεί με αίσθημα ευθύνης ών και της ποιότητάς τους, δημιουργούν νέες ανάγκες και προοπτικές στη ζήτηση. Εν πάση περιίϊχώσει, όμως, η επέκταση ιων συνεργα­ σιών και του μεριδίου μας στα PL δεν είναι αυ­ τοσκοπός. Το κάνουμε αφενός γιατί, αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος, και αφετέρου για λόγους οικονομίας κλίμακας: Οσο μεγαλύτερες παραγγελίες πρώτων υλών κάνουμε ο ιπ διεθνή αγορά, τόσο περισσό ιερό συμπιέζεται το κόστος τους. Εξάλλου το PL, αν και δεν υπόσχεται κέρδη, ενισχύει τη στρατη­ γική διάσταση ιης συνεργασίας εκείνου που το παράγει, με όλη ιην αγορά. ϋ. ο.: Μιλήσατε yta mv ανάπτυξη των εξαγωγών δραματική πάγκου μ ίως. Η μεν ασυνήθιστη ο, α.: Ανησυχείτε μήπως, μέχρι τη Λήξο των σας. Τι σχεδιάζετε; λειψυδρία συνετέλεοε φέτος στη μείωση συμβολαίων οας με τις αλυσίδες για την πα­ A. Κπ Τα προϊόν ια μας είναι ήδη τοποθετημέ­ κατά 40%-60% των αποδόσεων σε σύγκριση ραγωγέ! PL για λογαριασμό τους, η (βάσει των να όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός —ατον με το 2020, οι δε βροχοπτώσεις τον περα­ παλαιών τιμών χονδρικής) απόσταση της Λια­ Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, ιην Αυστραλία σμένο Αύγουστο επηρέασαν αρνητικά την νικής τιμής των PL από τα ανατιμημένα, σιο κ.α.-, όπως άλλωστε και ο ιην Κύπρο. Όμως, με ποιότητα της νοτιοευρωπαϊκής παραγωγής. μεταξύ, branded προϊόντα οας τα καταστήσει μια συνεισφορά των εξαγωγών μόλις 6%-7% Ταυ ιόχρονα, ενώ η παγκόσμια παραγωγή μη ανταγωνιστικά; όταν ετήσιο τζίρο μας δεν είμαστε ικανοποι­ έχει αποκατασ ιαΟεί περίπου κατά 80%, A. Κ,: Αν Και ακόμα απέχουμε από μια τέτοια ημένοι. Στο πλαίσιο αυτό, αρχίσαμε φέτος ιπ μετά το βαρύ πλήγμα στο παγκόσμιο σύ­ κατάσταση, εννοείτε, φυσικά, μια σύντομη συνεργασία μας με μια ειδικευμένη εταιρεία στημα της διανομής των πρώτων υλών λόγω φάση μετάβασης ως τη λήξη των ετήσιων συμβούλων στις εξαγωγές, η οποία μάλιστα ήδη πανδημίας, η επιδείνωση της κρίσης σ ια συμβολαίων μας με τις αλυσίδες... Διότι στο έχει έρθει σε επαφή με αλυσίδες λιανικής ίου logistics εκτοξεύει στα ύψη τις τιμές της. εξής οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών θα εξωτερικού, ενώ για πρώτη φορά λαμβάνουμε Ενδεικτικά η αγορά οσπρίων φετινής εσο­ ανακλούν εξίσου οε branded και PL προϊό­ μέρος με δικό μας περίπτερο οτπ φετινή Διεθνή δείας από τον Καναδά στοιχίζει έως 85% ντα! Ευελπιστώ ότι μετά από τόσα χρόνια Έκθεση Τροφίμων-Ποτών Amiga, αναζητώντας υψηλότερα ιης εσοδείας του 2019!Όταν συνεργασίας, κι επειδή ακριβώς τα στελέχη δυνητικούς διεθνείς ΐιελάιες, τόσο για τα braded αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, την προμήθεια της οργανωμένης λιανικής έχουν σήμερα όσο και για τα PL προϊόν ια μας. Είναι κι αυτό ένα της φακής, η οποία συμμετέχει με μερίδιο άμεση αντίληψη για το ιι συμβαίνει με τα τεκμήριο του βάθους των αλλαγών στην 3άλφα. 40% στον τζίρο της κατηγορίας, κάθε ιδέα χρηματιστηριακά προϊόν τα, θα συζητήσουν συγκράτησης των τιμών της βιομηχανίας μαζί μας κοινά αποδεκτές λύσεις, στη βάση ο. ο.: Πότε αναμένονται ανατιμήσεις στα προϊό­ αντιλαμβάνεστε όπ χτυπά ευθέως τη βιω­ της κοινής λογικής και της αμοιβαιότητας ντα σας κ. Καραγτωργίον; σιμότητα της! Εμείς, χάρις στην πρόνοια του των συμφερόντων, όπως συμβαίνει τόσα χρό­ Ά. Κ,: Η επίδραση της κλιματικής αλλα­ τμήματος προμηθειών μας, που αναπροσάρ­ νια... Το βέβαιο είναι ότι το μόνο πράγμα γής στην προμήθεια ιων πρώτων υλών είναι μοσε έγκαιρα και με ευελιξία τη δουλειά που δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση είναι του, μέχρι τώρα απορροφήσαμε ας όποιες η βιωσιμότητα βιομηχανικών εταιρειών και ανατιμήσεις. Όμως, είναι άγνωστο πότε brands... # ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 41

 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 22-23 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1939.25 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Κέρδη άνω των 160 εκατ. ευρώ ως το 2022 Τπν απόσβεση έως ία ιέλη ίου 2022 ίων ζημιών που «έγραφε» σωρευιικά εντός τριών χρήσεων, λόγω της ενσωμάτωσης των δομών της Μαρινόπουλος το 2017, επιδιώκει π διοίκηση της ΕΥΣ, έχοντας ήδη ανακοινώσει συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων 53,4 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2019. 0 σχεδίασμός της είναι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην τριετία 2020-2022 ίο σύνολο των συγκρίσιμων καθαρών κερδών της ΕΥΣ να φθάσει, αν όχl να υπερβεί, τα 160 εκατ. ευρώ, τον πλατωνατςουλου όσες ήταν, άλλωστε, οω- εξαγορά της Μαρινόπουλος, το διευρυμένο κατά 19,5%, ανερχόμενος στα 3,15 δια. ευρώ ρευτικά οι ζημίες που είχε δίκτυο των καταστημάτων Σκλαβενΐτης, με έναντι 2,63 διο. ευρώ ιο 2019. Σε ό,τι αφορά ια ανακοινωθεί η εταιρεία την 426 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, οε τριετία 2017, 2018 και 2019, η διατήρηση ίου ανταγωνιστικού ηλεονεκ ιά­ ενοποιημένη βάση ανήλθαν το 2020 οε 263,1 λόγω της απόφασης της δι­ ματος της εταιρείας σε ό,τι αφορά τις τιμές, εκατ. ευρώ από 174,4 εκατ. ευρώ το 2019 και οίκησής της να απορροφήσει το ενεργητικό με τις οποίες διαθέτει τα προϊόντα της στον σε εταιρική στα 226,4 εκατ. ευρώ έναντι 151,3 και ένα μεγάλο μέρος του ιιαθητικού ιιΐς n ιω- καταναλωτ ή. εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. χ ε πμέ ν ης Μ αρινόπουλος. Το περυσινά δωδεκάμηνο αποδείχθηκε Πηγές του «αελφ σέρβις» αναφέρουν πως Ήδη π χρήση του 2020 έκλειοε θετικά, για την ΕΥΣ χρονιά επιδόσεων ρεκόρ, δεδομέ­ το σημαντικότερο για την εταιρεία ήταν ότι τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο, νου ότι εκτός απά την υψηλή κερδοφορία, πέ­ το 2020 κατάφερε να επιστρέφει στην κερ­ του οποίου τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων τυχε αύξηση τζίρου υπερδιπλάσια του μέσου δοφορία μετά από ιρεις ζημιογόνες χρήσεις. διαμορφώθηκαν αία 60,3 εκατ. ευρώ έναντι όρου της κλαδικής αγοράς σε επίπεδο ομίλου Πλέον θα παραμείνει σε θετική κατεύθυνση, ζημιάς 6,8 εκατ. ευρώ το 2019. και σχεδόν διπλάσια οε εταιρικό επίπεδο. προσβλέποντας μέχρι το τέλος της χρήσης του 2022 να έχει «ισοφαρίσει» τις ζημιές που Πέρυσι ο την αύξηση ίων μεγεθών της ΕΥΣ ΤΖΙΡΟΣ 3,79 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ επιβαρύνθηκε προκειμένου να ηγεμονεύσει συνέβαλαν κυρίως η υψηλή πιστότητα των Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στον κλάδο, διασώζοντας επ’ ωφελεΐα της το πελατών της, η ιδιαίτερα αυξημένη κατανα­ ενιο χύθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 3,79 δΐκιυο της Μαρινόπουλος. λωτική ζήτηση βασικών αγαθών, λόγω της δια. ευρώ έναντι 3,28 διο. ευρώ το 2019, ενώ πανδημίας, η ωρίμαση της ειιένδυσης από την ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Για τπ φετινή χρήση η ΕΥΣ αναμένει ότι θα κλείσει θετικά οε ό,τι αφορά ία έσοδά της, παρότι, όπως ιονίζεται, η βάση σύγκρι­ σης με το περυοινό τέταρτο τρίμηνο είναι υψηλή, λόγω της μεγάλης ζήτησης στη δι­ άρκεια του μακρού lockdown που εφάρμοσε η κυβέρνηση για την ανάσχεση της πανδη­ μίας. Αν και οι προβλέψεις έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, θεωρείται βέβαιο ότι το 2021 θα είναι θετικό για τον leader του κλάδου. Εξάλλου, πληροφορίες αναφέρουν πως ο τζίρος της ΕΥΣ εξελίσσεται φέτος με μονο­ ψήφιο μεν ποσοστό ανάπτυξης, αλλά με τα­ χύτητα διπλάσια του μέσου όρου του κλάδου, δηλαδή με ανάπτυξη της τάξης του 6%. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 42

 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 22-23 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Στην ανοδική πορεία ίων εσόδων της εται­ ρείας συντελούν σημαντικά φέτος οι παρεμβά­ σεις που πραγματοποιούνται στο δίκτυο ίων καταστημάτων της. Ειδικότερα, κατά τη διάρ­ κεια του τρέχοντος έτος η ΕΥΣ πραγματοποιεί αναβαθμίσεις σε 25 καταστήματα της, ενώ θα δημιουργήσει συνολικά και επτά νέα. Παράλ­ ληλα, συνεχίζει την ανάπτυξη τωνπωλήσεων του e-shop της και σε άλλες πόλεις εκτός ιης Αττικής, με δεύτερο ο ιαθμό ιη Λάρισα, όπου πρόοψα ία ξεκίνησε η λειτουργία του Σκλάβε- νίτης eMarket. Υπενθυμίζεται πως το δίκτυο του ομίλου Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας απαρτίζεται από τις εταιρείες Ελληνικές Υπε­ της εταιρείας προβλέπει αύξηση μισθών 3% ραγορές Σκλαβενίτη με 430 καταστήματα. και αύξηση του βασικού μισθού στα 825 ευρώ Σκλάβενίτης Κύπρου με 18 καταστήματα, για τους νεοπροσλαμβανόμενους έως Χαλκιαδάκηςστην Κρήτη με 39 καταο ιήμαια τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους της και The Mar! με 13 καταστήματα. Συνολικά εργασίας τους και στα 886 ευρώ στο εξής δε απασχολεί περί τους 31.000 εργαζόμενους. Ειδικότερα, η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση σούπερ μάρκετ -τα περισσότερα από ια οποία ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Εργασίας προβλέπει αύξηση μισθού 3% για ερ­ προήλθαν από την Μαρινόπαυλος-, δεύτερον, ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ γαζόμενους με αποδοχές έως Και 1.300ευρώ Και στη δημιουργία πέν ιε νέων σούπερ μάρκετ Σε 6,τι αφορά ιην κερδοφορία της εταιρείας επιπρόσθετες παροχές για περισσότερους από και στην ανάπτυξη νέων τμημάτων πωλή- φέτος, η χρονιά παραμένει γεμάτη προκλήσεις 24.000 εργαζόμενους, ήτοι για ιο 90% του προ­ οεων στα υηέρ μάρκετ Σκλαβενΐτης, τρίτον, για το λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς πέραν του σωπικού ιης, διάθεση μηνιαίων δωροεπ ιταγών στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρεί­ ότι η πανδημία συνεχίζεται, η αγορά βρίσκε­ ύψους 50 ευρώι σε τρΐτεκνους εργαζομένους και ας, μέσω της εισόδου της στο ηλεκτρονικό ται υπό συνεχή πίεση ιιαγκοομίως, λόγω των μηνιαία δωροεπιταγή 100 ευρώ ανύ παιδί οε εμπόριο και στην υλοποίηση των απαραίτη­ ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά εργαζόμενους με παιδιά με ειδικές ανάγκες, την των υποδομών, όπως η δημιουργία ίου νέου και της αύξησης ιου κόστους της ενέργει­ επικείμενη ανανέωση του ομαδικού προγράμ­ Κέν ιρου Διανομής Παραγγελιών στην Πέτρου ας. «Ωστόσο, η ΕΥΣ καταβάλλει σημαντική ματος Ασφάλισης Ζωής Και Υγείας για όλους Ράλλη και η ανακαίνιση του υπάρχοντας στον προσπάθεια απορρόφησης ενός μέρους των τους εργαζόμενους ιης εταιρείας και τη χορή­ Γέρακα, και τέταρτον, στην ενοποίηση βασι­ ανατιμήσεων Κι αυτό επιδρά στο Καθαρό της γηση δωροεπιταγών και ειδικών εκπτώσεων για κών συστημάτων, μέσω της εγκατάστασης και αποτέλεσμα, το οποίο σε κάθε περίπτωση, αγορές από το δίκτυο της αλυσίδας. λειτουργίας ολοκληρωμένου ιιληροφοριακού πάντως, θα είναι και φέτος θετικό», δηλώνει συστήματος SAP ERP. χαρακτηριστικά παράγον ιας της εταιρείας. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΣΚΑΤ. ΕΥΡΩ Όπως τονίζεται από πηγές κοντά στη διοί­ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Αξίζει να σημειωθεί ιίως από ίο 2017 έως κηση ιης εταιρείας, «η συνολική πορεία της ΣΤΑ 825 ΕΥΡΩ ιο 2020 η εταιρεία δημιούργησε περί τις 6.000 ΕΥΣ και η επαναφορά της στην κερδοφορία επι­ Στο μεταξύ, παρά τις πιέσεις που ασκούν ιαι νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας τον αριθμό βεβαιώνουν ότι,τόσο το μοντέλο λειτουργίας στα κόστη της, λόγω τ ης απορρόφησης μέρους ιων εργαζομένων της ο ιούς 27.000, ενώ ΐαυ- ιης όσο και οι επενδύσεις που έχει υλοποιήσει των ανα 11ρήσεων, η ΕΥΣ προχώρησε στην υπο­ τόχρονα οι επενδύσεις της υπερέβποαν τα 200 η διοίκησή ιης, έθεσαν ιις απαραίτητες βάσεις γραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργα­ εκατ. ευρώ, επικεντρωμένες, πρώτον, στην για την περαιτέρω υγιή ανάπτυξή ιης τα επό­ σίας, με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου φέτος και ανακαίνιση περισοότερων των ιριακοαίων μενα χρόνια». · διάρκεια έως ιην 31η Ιανουάριου του 2023,Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το συνολικό «πακέτο» των παροχών της ξεπερνάει τα 15,7 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει αύξηση μισθών 3% και επιπλέον παροχές για περισσό ιερούς από 24.000 εργαζομένους της, καθώς και ιην αύξηση του βασικού μισθού στα 825 ευρώ για τους νεο- προολαμβανόμενους έως ιη συμπλήρωση του δεύτερου έτους της εργασίας τους και ο τα 886 ευρώ μετά τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 43

 E-shops, extra χρεώσεις και ανεκπλήρωτες 1 υποχρεώσεις... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1903.41 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ E-shops, extra χρεώσεις και ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις... Μονόδρομος θεωρείται πλέον για τπν αγορά ίου κλάδου η χρέωσπ ίων υπηρεσιών για αγορές μέσω ίων e-shops. Ωστόσο, για να μπει η αγορά σε αυτό το «μονόδρομο», θα μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα, δεδομένης της υστέρησης που παρουσιάζει σε πολλά ζητήματα, σχετικά με τη ποιότητα του παρεχόμενου σέρβις και τις διαθέσιμες υποδομές της. του πλατωνα τςουλου ο θέμα εων έξτρα χρεώυε- χαρακτηριστική περίπτωση λύσης για ια σε ό,τι αφορά ιις πωλήσειςτους μέσω ηλε­ ίι)ν για τα s-shops άνοιξε ο κ. σούπερ μάρκετ είναι η οργάνωση καναλιών κτρονικών μοντέλων, ενώ άλλα υλοποιούν Αριστοτέλης Παν ιελιάδης, διανομής με καταναλωτές-συνδρομη ιές, ιις πρώτες επενδύσεις τους για ιην οργά­ διεοθόνών σύμβουλος ιης που θα καταβάλλουν μια ετήσια, εξάμηνα νωση των αναγκαίων dark stores, αρχικά Metro, ο to πλαίσιο της δη­ ή τρίμηνη συνδρομή, προκειμένου να απο­ σε Αθήνα και θεσοαλονίκη. Ο δρόμος θα μόσιας συζήτησης που έγινε στο πρόσφατο λαμβάνουν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες», είναι μακρύς και πέραν όλων των άλλων θα συνέδριο του ECR Hellas. Μιλώντας, στο μας είπε στέλεχος της αγοράς με εμπειρία απαιτηθούν σημαντικά κεφάλαια kui στον «οελφ σέρβις», διευκρίνισε ότι προτεραιό- στο αντικείμενο, προσθέτοντας ότι «η εν τομέα της τεχνολογίας, για όσους θα Οελή- ιηια της αγοράς ο ιην παρούσα φάση είναι λόγω συνδρομή θα μπορούσε κάλλια τα να σουν να δώσουν νέα διάο τάση στη δράση να οργανώσει ιις δομές ιης και να υιιηρε- συνδυαστεί και με ειδικές προσφορές-πα- τους, εκμεταλλευόμενοι ιο ψηφιακό-πλη- τησει τις υποσχέσεις ιης, κυρίως αυτές που ροχές στις τιμές, ώστε ο πελάτης να έχει ροφοριακό υλικό που θα συγκεντρώνουν σχετίζονται με τους χρόνους παράδοσης την αίσθηση ότι μέρος της συνδρομής που τα e-shops τους. των παραγγελιών, δίνοντας λόοεις και στο έχει καταβάλλει, του ετπστρέφεται μέσω των ζήτημα των ελλείψεων που κατά καιρούς αγορών του (μοντέλο pay back)». Μάλιστα, ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ διαπιστώνονται στα περισσότερα e-shops. το ίδιο στέλεχος έδωσε μια πρώτη εκτίμηση ΤΑ Ε-ΚΕΡΔΗ για τούφας μιας τέτοιας ετήσιας συνδρομής, «Εφόσον ο κλάδος αντιμετωπίσει όλα προσδιορίζοντας την στο επίπεδο των 30-40 Επανερχόμενοι, λοιπόν, στα νυν ιαχύ- αυτά ια ζητήματα, που απαιτούν κεφαλαι­ ευρώ, καταβλητέα σε δόσεις. οντα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο κ. ακούς πόρους και άπλετο χρόνο, θα μπο­ Παν ιελιάδης σχολιάζει ότι, βάσει των δε­ ρούσε να εξετάσει εν καιρώ τα ενδεχόμενα Βέβαια, είναι φανερό πως, όποιος κατα­ δομένων οήμερα, τα κέρδη για την αγορά των έξτρα χρεώοεων για τις premium υπη­ φέρει μελλοντικά να ελέγχει βάσεις δε­ των τροφίμων μέσω του ψηφιακού καναλιού ρεσίες» τόνισε, αναφέροντας ως σχετικό δομένων με συμμετέχοντες εκατομμύρια έρχονται πολύ δύσκολα, όσο τουλάχιστον παράδειγμα την εκτός οχεάιαομού ταχύτε­ καταναλωτές Και μπορέσει, μέσω έμμεσων οι ιιμές ιων αγαθών παραμένουν κοινές ρη παράδοση μιας παραγγελίας κατόπιν αι­ αξιολογήσεων (η.χ. ιης επιλογής προϊόντων μεταξύ e-shop και φυσικού καταστήματος. τήματος του πελάτη αε συγκεκριμένη ώρα, των παραγγελιών τους, της μέσης μηνιαίας Εφόσον οι τιμές κρΐνεται ότι πρέπει να είναι που τυγχάνει να συμπίπτει με φάοη αιχμής δαπάνης τους κοκ), να διαμορφώνει κατηγο­ οι ίδιες ανύ προϊόν στα δύο κανάλια, η εξα- της κυκλοφορίας στη διάρκεια της ημέρας. ρίες κοινού με κύριο κριτήριο το εισόδημα, σφάλτση κερδοφόρων αποτελεσμάτων θα αφενός τα πλεονέκτημα ιά ιου στο πεδίο απαιτήσει -υπό προϋποθέσεις- ιη χρέωσα ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ του μάρκετινγκ και των πωλήοεων έναντι ιων συγκεκριμένων υπηρεσιών παροχής THE AMAZON του αν ιαγωνιομού του θα είναι ισχυρότα­ σέρβις. τα, αφετέρου θα έχει τη δυνατότητα είτε να Ανάλογα έπραξε η Amazon, που δημιούρ­ αναπτύσσει κι άλλου ιύπου δραστηριότη­ Γεγονός είναι ότι δεν έχουν ακόμη ωρι­ γησε μια prime κατηγορία πελατών της, την τες είτε vu συνάπτει συνέργειες με τρίτους μάσει οι συνθήκες για ανάλογες επιβαρύν­ οποία εξυπηρετεί με διαφορετικές χρεώσεις, φορείς της αγοράς, ενδεχομένως και με τον σεις. Σύμφωνα με ια όσα τονίζει γνωστός υποσχόμενη αναβαθμισμένες υπηρεσίες. χρηματοπιστωτικό τομέα. παράγοντας του κλάδου, to διάστημα που Προκειμένου, μάλιστα, να τρέξει ο σχετικό θα μεσολαβήσει ώσ που η αγορά να αναλάβει project η εταιρεία οργάνωσε διαφορετικές Φυσικά, αναφερόμαο ιε στο μακρινό μέλ­ το ρίσκο των έξτρα χρεώοεων θα αποδειχθεΐ βάσεις δεδομένων με ιούς πελάτες της. μεγάλο, σπεύδονιας να επισημάνει ότι στην λον, εφόσον μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, παρούσα φάση ουδείς διανοείται εν μέσω «Το παράδειγμα ιης Amazon εύκολα θα τα περισσότερα εκ των οποίων επί του πα­ υγειονομικής κρίσης και ιων επιπτώσεων είχε πεδίο εφαρμογής στην Ελλάδα. Μια ρόντος διάγουν τη «νηιιιακή φάοη» τους αυτής ο ιην οικονομία και την κοινωνία, ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 44

 E-shops, extra χρεώσεις και ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις... 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Το διάστημα ώσπου η αγορά να αναλάβει το ρίσκο ίων έξτρο χρεώσεων, θα αποδειχθεί μεγάλο. Στην παρούσα φάση ουδείς διανοείται εν μέσω υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της, μετά μάλιστα από μια οδυνηρή δεκαετία κρίσης, να επιβαρύνει τα κόστη αγορών των πελατών του μετά μάλιστα από μια οδυνηρή δεκαετία βρίσκονταν τα δίκτυα πωλώσεων σε ζητή­ ενώ άλλες σύναψαν ειδικού τύπου συμφω­ κρίσης χρέους της χώρας, να επιβαρύνει τα ματα υποδομών και διαδικασιών. Μάνατζερ νίες με συστήματα διανομέων (εταιρείες κόστη αγορών των πελατών του. Επομένως του κλάδου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι courier, άλλα e-shops, εταιρείες ταξί κ.ά.), ειδικά για την Ελλάδα ένα τέτοιο ενδεχό­ στην προ πανδημίας περίοδο μια αλυσί­ επιβαρυνόμενες με υπερβολικά κόστη. μενο απομακρύνεται χρονικά ακόμη πε­ δα δεχόταν οε μέσα επίπεδα περί τις 200 ρισσότερο. .. e-παραγγελίες ανά 24ωρο. Την περίοδο των Με άλλα λόγια, η μεγάλη πίεση της lockdowns ο αριθμός τους πλησίασε αίφνης συγκυρίας ώθησε ακόμη και σε «στρατη­ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ τις 2,000! Κάπως έτσι ο κλάδος εκτέθηκε γικές^)» ουμμαχΐες, των οποίων η διάρκεια ΑΠΕΤΥΧΕ στους πελάτες του, όν ι ας απροετοίμαστος δεν μπορούσε παρά να είναι βραχυπρόθε­ να διαχειριστεί τις παραγγελίες τους εντός σμου ή το ηολΰ μεσοπρόθεσμου ορίζοντα. Ο ίδιος παράγοντας θυμίζει ότι πριν ανεκτών χρονικών ορίων. από αρκετά χρόνια η ΑΒ Βαοιλότιουλος, Βγαίνοντας από τα στενά όρια της κλα­ που ιιροπορεΰτήκε έναντι όλων των αντα­ Αυτό είχε ως συνέπεια η αγορά να θέ­ δικής αγοράς, η περίπ ιωοη της εταιρείας γωνιστών της στις διαδικτυακές πωλήαεις σει ως πρώτη προτεραιότητα της την τα­ e-food υπογραμμίζει τον κίνδυνο της απερι­ (ειοιίλθε πρώτη στον τομέα με επενδύσεις χύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, σκεψίας στην επιχειρηματική δράση. Στην υψηλού κόστους), είχε επιχειρήσει να χρε­ χωρίς να υπολογίζει με ασφάλεια τα κόστη υρααπάθειά της η εταιρεία να ανοίξει τον ώσει υπηρεσίες home delivery. Συνάντησε, της. Οι περισσότερες αλυσίδες που είχαν τζίρο της μειώνοντας το λειτουργικό κόστος όμως, μεγάλες αντιδράσεις από τους προ­ παρουσία στον τομέα, προχώρησαν με τα­ της, έσπευσε ν’ αναθεωρήσει ιην πολιτική μηθευτές της και αναγκάστηκε να εγκατα­ χύρρυθμες διαδικασίες σε έκτακτη πρόσλη­ των συνεργασιών της με τους διανομείς της, λείπει το εγχείρημα... ψη προσωπικού και σε αγορές οχημάτων εκμεταλλευόμενη ασφαλώς το νόμο-Χαιζη- μεταφοράς των παραγγελιών, με ιέτρεψαν δάκη. Και προκάλεσε ως μη οφείλε. Και το Σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης λόγω καιοο τάματά τους σε τοπικά hubs, ώστε πλήρωσε. Την ίδια στιγμή, όμως, η βιάση πανδημίας η αγορά κλήθηκε να αντιμετωπί­ να δώσουν λύσεις ανάγκης, άλλες οργάνω­ της να αποκτήσει «πλεονέκτημα», επέ δράσε σει μια άνευ προηγούμενου «καταιγίδα» ψη­ σαν e-shops οε χρόνο ρεκόρ, δίχως ασφα­ οε κατεύθυνση αντίθετη των προσδοκιών φιακών παραγγελιών. Το πρώτο, λοιπόν, που λείς υπολογισμούς, προκειμένου να μην της, αλλάζοντας τις συνθήκες του ανταγω­ διαπίστωσαν τα στελέχη της-κι οι μέτοχοι υστερήσουν από τους ανταγωνιστές τους, νισμού στον κλάδο της... · ασφαλώς των εταιρειών- είναι ιο πόοο πίσω ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 45

 Η τελευταία «ακτινογραφία» των επιδόσεων του 1 κλάδου Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18-19 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1927.48 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η τελευταία «ακτινογραφία» των επιδόσεων του κλάδου Τι πριμοδοτεί φέτος τπν ανάπτυξη τπς αγοράς του κλάδου; Ποιες περιοχές, ποιοι τύποι καταστημάτων και ποιες κατηγορίες προϊόντων προηγούνται από άποψη επιδόσεων; Σε ποιους κωδικούς καταγράφονται απώλειες εσόδων; Πόσο συμμετέχουν οι ανατιμήσεις στην αύξηση των πωλήοεων; Τις απαντήσεις δίνουν τα στοιχεία τπς NielsenlQ που παρουσιάζει το «σελφ σέρβις», ακτινογραφώντας τι πραγματικά συνέβη στην κλαδική αγορά από την αρχή του έτους ως τον δεκαπενταύγουστο. τον πλατωνα τςουλου άσει των ο χοϊκών στοιχεί­ πωλήοεων 2,6% οε σύγκριση με το 2020 και ια στους καταναλωτές λιγότερες επισκέψεις ιο ων, ο δείκτης της καταναλωτι­ FMCG ρυθμό ανάπτυξης 3%. Την υψηλότερη μήνα, Λίγο· ιερούς out of stocks κωδικούς και κής εμπιστοσύνης είναι σαφώς επίδοση 4,1% εμφάνισαν ια τρόφιμα και ποτά - την αποφυγή συνωστισμού. Τα μεγάλα σούπερ βελτιωμένος οε σχέση με τα ια τρόφιμα κινήθηκαν ανοδικά 2,5% και τα ποτά μάρκετ κατέγραψαν αύξηση πωλήοεων 2,7% τέλη του 2020, Ειδικότερα, με 9,6%, κυρίως λόγω της πολύ καλής πορείας των και οι superettes 2,6%, ενώ τα μικρά σούπερ βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του The αλκοολούχων ποτών. μάρκετ εμφάνισαν αρνητική ανάπτυξη κατά Conference Board για το δεύτερο τρίμηνο του μιαή ποσοστιαία μονάδα. Σημειώνεται ότι τα 2021, οε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ειιίπεδο, Η δεύχερπ υψηλότερη επίδοση ήταν των μεγάλα και τα μικρά σούπερ μάρκετ συμμε­ όπως και στην Ελλάδα, καταγράφεται σημαντι­ ειδών bazaar. Τα έσοδα ιούς Κατέγραψαν άνο­ τείχαν με τα υψηλότερα μερίδια στο σύνολο κή άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης δο 2,6% οε σχέση με ιιέρυοι την ίδια ιιερΐοδο. των πωλήοεων του κλάδου, με 37% και 33,7% ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2021, που πιθα­ Την τρίτη κατά σειρά επίδοση είχαν ια φρέσκα αντίστοιχα. .Ακολούθησαν οι superettes με 15% νόν συνδέεται με την ελπίδα ιιου δημιούργησε ο ιρόψιμαμε ανάπτυξη 1,2%, ενώ τα προϊόντα και τα υπέρ μάρκετ με 14,2%. μαζικός εμβολιασμός για επαναφορά των οικο­ προσωπικής υγιεινής Και Ομορφιάς Παρέμειναν νομιών και των κοινωνιών όταν κανονικότητα. σταθερά ο ιις πωλήσεις τους (οριακή άνοδος ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 0,1%) και τα προϊόν ια φροντίδας σπιτιού εμ­ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΡΥΘΜΟ Σε ό,χι αφορά την Ελλάδα, ο δείκτης κατα­ φάνισαν μικρή κάμψη (-0,5%). ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους στις 78 μονάδες από Αν δούμε πς επιδόσεις των FMCG κατά κατη­ Ενδιαφέρον έχου ν ια στοιχεία που κατα­ τις 71 το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και τις γορία προϊόντων, ι ις πέντε υψηλότερες θετικές γράφουν ιο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ανά 61 το τελευταίο τρίμηνο του 2020, ακολουθώ­ μεταβολές τζίρου εμφάνισαν μεταξύ της 1ης γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με αυτά, τη ντας τις εξελίξεις στις υπόλοιπες χώρες που Ιανουάριου Και της 15ης Αυγούοτου φέτος τα μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφάνισαν οι περιοχές παρακολουθεί η NielsenlQ, Αξίζει να σημειωθεί αλκοολούχα premix ποτά με ανάπτυξη 67%, εκτός αστικών κέντρων, λόγω της καλό ιερής ότ ι, με εξαίρεση το δεύτερο εξάμηνο του 2019 τα τζιν, τα οναπ και η τεκίλα με 57%, ιο φυοτι- πορείας ιου τουρισμού σε σχέση με πέρυσι. και το ιιρώτο του 2020, οπότε ο δείκτης είχε κοβού Lupo (nuts butter) με 44,6%, οι κάψουλες Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βό­ φθάοει στις 84 μονάδες, την περίοδο αυ ιή έγινε με 37% και οι πραλίνες με 32,7%. Αντίο ιΰιχα, ρειας Ελλάδας (Μακεδονίας και Θράκης), η υψηλότερη μέτρηση αιιό το 2012, οπότε η τις πέντε χειρότερες επιδόσεις κατέγραψαν τα στην οποία την εξεταζόμενη περίοδο οι πω- χώρα χόρευε οε ρυθμό μνημονίων, με το σχετικό απολυμαντικά με π ιώση 34,7%, τα luncheon λάσεις αυξήθηκαν κατά 6,9%. Ακολούθησαν δείκιη καια κρημνισμένο, τότε, στις 35 μονάδες. meal με -22%, ια προϊόντα χαρτιού (tissues) με η Πελοπόννησος με ανάπτυξη πωλήοεων -18,7%, lo κακάο με -18,3% και τα καθοριστικά 6,7%, η Κρήτη με 5%, η Κεντρική Ελλάδα ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΔΙΝΟΥΝ (cleaning wipes) με -17,6%. με 4,3%, η Θεσσαλονίκη με 2,4% και η Αττική, ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ στην οποία η τουρισμός είχε εξαιρετικά μι­ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ κρή επίδραση, με αύξηση των πωλήοεων του Πώς αποιυπώνιται, όμως, η θετική ιάοη ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλάδου μόλις 0,2%. Σημειώνουμε, πάν ιως, του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ότι η Αττική έχει τη μεγαλύτερη συμμετο­ ηωλήοεις των σούπερ μάρκετ; Βάσει των στοί­ Στην εξεταζόμενη περίοδο διαπιστώθηκε χή στις πωλήσεις του κλάδου, αφού οε αυτή χε ίων τ ης NielsenlQ, ιίου αφορού ν ι ην η ερίο 6ο ότι τα υπέρ μάρκετ εξακολουθούν νααναΐι ιύο- αναλογεί περίπου ιο 1 ο ια 2 ευρώ πωλήοε­ από την αρχή του έτους έως τις 15 Αυ γούστου, η οονιαι με ιον πιο υψηλό ρυθμό (9,8%), δεδο­ ων ή το 51,1% του τζίρου. Ακριβώς λόγω του αγορά κινήθηκε ανοδικά οε όλα τα super groups, μένου ότι λειτουργούν ως one stop shops, με χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης τυιν πωλήοεων με το σύνολο του κλάδου να καταγράφει άνοδο μεγάλη ποικιλία προϊόντων, που εξασφαλίζουν οτην Αττική, συνολικά η αγορά του κλάδου ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 46

 Η τελευταία «ακτινογραφία» των επιδόσεων του κλάδου 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18-19 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: εμφάνισε ανάπτυξη πωλήοεων της τάξης του Όλα ία τρίμηνα Βέβαια, όπως ιονίζουν αναλυτές, η σχέση 2,5% (υηεν θυμίζουμε ότι η Nielsen δεν με­ του 2020 και τα δύο τιμής-εξέλιξης πωλήοεων ο ια στοιχεία της τράει τις πωλήαεις στη νησιωτική Ελλάδα). πρώτα του 2021 NielsenlQ δεν μπορεί να είναι απόλυτα ξε­ η ανάπτυξη της κάθαρη, αφού σε κάποιο βαθμό Οι μετρήσεις ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ κλαδικής αγοράς εξαρτώνται και από το μίγμα των προϊόντων ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ προήλθε από την (φθηνότερα ή ακριβότερα) που επιλέγουν οι Τι καταγράφει, όμως, η Nielsen IQ, στο πλαί­ αύξηση της ζήτησης, καταναλωτές. σιο της μελέτης διαχρονικά της εξέλιξης των ενώ καταγράφπκε πωλήοεων επιλεγμένων κατηγοριών FMCG, και τάση ΚΑΤΩ ΤΑ PL, ΠΑΝΩ ΟΙ μετρώντας τηαυοχέιτοη μεταξύ όγκου (ζήτη­ αποπληθωρισμού. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ σης) και ιιμής; Βάσει των σχετικών στοιχείων, Ωστόσο, τον Ιούλιο Σε ό,χι αφορά την εξέλιξη των ΐιωλή- φαίνεται ότ ι όλα τα τρίμηνα ιΟυ 2020 Και Τα και τον Αύγουστο οεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δύο ηρώ ια του 2021 η ανάπτυξη της κλαδικής υπάρχουν ενδείξεις διαπιστώνεται διαχρονικά η μείωση του με­ αγοράς προήλθε από την αύξηση ιης ζήτησης. ανατιμητικής τάσης ριδίου ιούς επί του συνόλου του κλαδικού Παράλληλα, κα ιαγράφηκε και τάση αιιοπληΟω- τζίρου (χωρίς τον υπολογισμό του discount ριομού. Ωστόσο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυξημένοι (λόγω lockdown) κατά 15,4% και καναλιού), με ταυτόχρονη αντίστροφη πο­ υπάρχουν ενδείξειςαναπμητικής τάσης συνο­ η ονομαστική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο ρεία της προωθητικής έντασης. Ειδικότε­ λικά οτα FMCG και για το σύνολο της λιανικής 13,2%, λόγω ιης μειωμένης κατά 2,3% με­ ρα φέτος από ιην έναρξη lou έτους ως τον του κλάδου (βλέπε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις ταβολής της αξίας πωλήοεων ανά μονάδα δεκυηεν ιαύγούστο ιο μερίδιο οε όγκο των ανα ι ψήσεις στο Παρόν τεύχος). μέτρησης. Εξαίρεσα αιιοτέλεσε το τέταρτο private label προϊόντων περιορίστηκε στο τρίμηνο ιου 2020, οπότε η αξία πωλήοεων 22,7% έναντι 23,3% το 2020. Η πορεία του Είναι χαρακτηριστικά ότι εκτός του ανά μονάδα μέτρησης ήταν μηδενική. είναι σταθερά καθοδική αιιό το 2017 (25,6%). τελευ ΐαΐου διμήνου ιης περιόδου, οπότε ο Αντίστοιχα, το μερίδιο αγοράς των private ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς οε όγκους labels σε αξία μειώθηκε στο 13,4% αιιό 14,2% ήταν 6,8% και η ονομαστική αύξηση του τζί­ το 2020, σταθερά μειούμενο από το 2015 ρου έφτασε στο 8,5%, υποβοηθούμενη από (15,4%). Αντίσ τροφα εξελίσσεται ο τζίρος ιην αυξημένη κατά 1,7% αξία ανά μονάδα των υπό προώθηση FMCG. Η συμμετοχή μέτρησης, όλο το προηγούμενο διάστημα, τους στο σύνολο των πωλήοεων αυξήθηκε ενώ ο όγκος των πωλήοεων ήταν ανοδικός, την εξεταζόμενη περίοδο στο 62,8% για τα η ονομαστική ανάπτυξη συγκρατήθηκε από branded προϊόντα από 60,5% ιο 2020 και τη μειωμένη αξία ι ης μονάδας μέ ιρηοης. Πιο για το σύνολο των ταχυκίνητων κωδικών χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρώτο στο 55,5% έναντι 52,9% την προηγούμενη τρίμηνο του 2020: Οι όγκοι πωλήοεων ήταν χρονιά, φ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 47