ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 3-7

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πτωτικά συνεχίζει το σύνολο του ραδιοφωνικού διαφημιστικού χρόνου Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 147.51 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πτωτικά συνεχίζει το σύνολο του ραδιοφωνικού διαφημιστικού χρόνου Το αεξάμηνο του 2019, σύμφωνα με το Spot Monitor Μικρή πτώση της τάξης του 2,82% κατέγραψε το σύνολο του ραδιοφωνικού διαφημιστικού χρόνου σε δευτερόλεπτα το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Spot Monitor. To διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος καταγράφηκαν συνολικά 66.758.699 δευτερόλεπτα διαφημιστικού χρόνου. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, με ποσοστό 7,52%, ενώ ακολουθούν η Αθήνα με -2,68% και η Περιφέρεια με -1,77%. Η κατηγορία τρόφιμα-ποτά βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των κατηγοριών με τη μεγαλύτερη επένδυση στη ραδιοφωνική προβολή σε επίπεδο δευτερολέπτων την εξεταζόμενη περίοδο, με μια μικρή μείωση, από 8.243.315 δευτερόλεπτα το 2018 σε 7.469.634 το 2019. To top 5 των κατηγοριών με τη δυναμικότερη διαφημιστική παρουσία στο συγκεκριμένο Μέσο συμπληρώνουν η κινητή τηλεφωνία, η διασκέδαση, οι οικονομικοί οργανισμοί και ο εξοπλισμός οικοδομής. Σε επίπεδο brands, το retail τροφίμων παραμένει «βασιλιάς» του ραδιοφωνικού διαφημιστικού χρόνου. Πρώτος το εξάμηνο που πέρασε ήταν ο Μασούτης, ακολουθούμενος από Lidl και ΑΒ Βασιλόπουλο. To brand που αύξησε περισσότερο τη διαφημιστική προβολή του σε επίπεδο χρόνου ήταν η Europa Profil Αλουμίνιο, ενώ το brand που τη μείωσε περισσότερο ήταν ο Σκλαβενίτης. Στην Αθήνα, τον περισσότερο διαφημιστικό χρόνο κατέλαβε η Cosmote, στη Θεσσαλονίκη η Μασούτης και στην Περιφέρεια η Lidl. Σε επίπεδο εξαμήνου, ο μήνας με τον περισσότερο διαφημιστικό χρόνο ήταν ο Ιούνιος, με 14.329.111 δευτεηόλεπτη.

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  H Sanitas σε νέα περιβαλλοντική δράση Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 91.84 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ H Sanitas σε νέα περιβαλλοντική δράση Καθαρισμός παραλιών σε συνεργασία με τη Μασούτης Η Sanitas, σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Μασούτης και τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων εθελοντών, πραγματο ­ ποίησε για 5η συνεχόμενη χρονιά 2 μεγάλες δράσεις καθαρισμού παραλιών στη Βόρεια Ελλάδα. Η Sanitas, υλοποιώντας συστηματι ­ κά δράσεις για την προστασία του περιβάλ ­ λοντος, υποστήριξε και φέτος την πρωτο ­ βουλία καθαρισμού εφοδιάζοντας τους εθελοντές με σακούλες απορριμμάτων και γάντια καθαρισμού. Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίας Παρασκευής, ο σύλλογος Δυτικομα- κεδόνων Καβάλας, ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Χηλής Άγιος Γεώργιος Αλεξανδρούπο ­ λης, καθώς και οι εργαζόμενοι των καταστη ­ μάτων Μασούτης Νέας Χηλής και Ραψάνης συμμετείχαν εθελοντικά στους καθαρισμούς που πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες της Ραψάνης στον νομό Καβάλας και της Νέας Χηλής, στον νομό Αλεξανδρούπολης, ανα- δεικνύοντας το φυσικό περιβάλλον.

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 227.78 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Impact BITE Awards 2019: Επιβράβευση της τεχνολογικής καινοτομίας Ira τέλη Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελε ­ τή απονομής των Impact BITE Awards 2019. που διοργάνωσε για όγδοη συνεχή χρονιά η Boussias Communications υπό την αιγίδα του ΙΕΠΕ, για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και των καινοτόμων έργων τε ­ χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χρονιάς. Τις κορυφαίες διακρίσεις απέ ­ σπασαν η Interamerican και ο όμιλος ΟΤΕ, οι οποίες αναδείχθηκαν Digitalized Company of the Year και ICT Company of the Year αντίστοιχα. Τα Gold βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Alpha Bank. Cosmos Business Systems. Cosmote, DeepSea Technologies, Epsilon Net, Eurobank, Eurolife ERB Ασφαλι ­ στική, Fraport, Grecotel Hotels & Resorts, σε συνεργασία με την ΗΡΕ, Interamerican. New SIA Greece, Oracle Hellas, ΟΤΕ όμιλος εται ­ ρειών, σε ουνεργασία με τις ΗΔΙΚΑ ΑΕ. BYTE Computer ΑΕΒΕ και Datamed. Space Hellas, Vodafone Innovus, Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία με τη Threenitas, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σε συνεργασία με την Byte Computer ΑΕΒΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Εθνι ­ κή Τράπεζα, Δ. Μασούτης, Πλαστικά Θράκης σε συνεργασία με την SenseOne, Ρυθμιστι ­ κή Αρχή Ενέργειας σε συνεργασία με την cosmoOTE. και Τράπεζα Πειραιώς. Από τον κλάδο των σούπερ μάρκετ ξεχώρισε π Δ. Μασούτης, κατακτώντας ένα Gold βραβείο στην κατηγορία «Business Intelligence & Analytics», για το έργο «MasClustering & Προσωποποιημένη προσέγγιση», και δύο Silver βραβεία στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχπματιομός Επιχειρησιακών Διαδικα ­ σιών», για το έργο «Σύστημα παρακολού ­ θησης ροής εργασιών ειδικών συνεργατών (Express Markets)», και στην κατηγορία «Business Performance Management», για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης Ωριαί ­ ων Πωλήσεων».

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αήττητη ποδοσφαιρικά η Μασούτης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 160.43 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Απιιηιη ποδοσφαιρικά π Μασούιπς Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μαοούτης οήκωοε το κύπελλο στο άθλημα ποδοσφαίρου «7X7» στους Αγώνες Εργασιακού Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδας. Οι αγώνες, που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ορ ­ γανισμός Εργασιακής Αθλησης και Υγείας στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος, πραγμα ­ τοποιήθηκαν στις 11 και 12 Μαίου, με συμμέτοχες ομάδες εργαζομένων από εταιρείες, φορείς και οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας, που αγωνίστηκαν σε διάφορα αθλήματα. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μαοούτης έφτασε αήττητη στον τελικό, νικώντας με 2-1 την ομάδα της Eurolamp. Είχαν προη- γηθείοι νίκες της επί των εταιρικών ομάδων της Crystal με 4-2, της Heineken με 6-1, της Access με 3-0 και της Χατζόπουλος με 6-1.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα «νεότερα», σε δυο -δυόμισι χρόνια Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 606.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Τα «νεότερα», σε δυο-δυόμισι χρόνια Τα... νεότερα για τον κλάδο αναμένονται το 2021, αφού περίπου τότε προσδιορίζεται το κλείσιμο του τελευταίου μεταβατικού του κύκλου, οι συνέπειες του οποίου διατρέχουν τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας, με θορυβώδεις ανακατατάξεις στην κορυφή τπς κλαδικής αγοράς. Ήδη μεγάλο μέρος του κλάδου καταγίνεται με εξαγορές και συγχωνεύσεις, που αλλάζουν άρδην το χάρτη των σούπερ μάρκετ, αφορώντας εκατοντάδες καταστήματα, του πλατονα τςουλου ι ΕΥΣ, Metro και Μασούτης είναι οι τρεις εταιρείες, τιου οε αυτή τη φάοη επηρεάζουν τις εξελίξεις και θα τις επ ηρεάζου ν για ακόμη δύο-δυόμιση χρόνια, διάστημα οτο οποίο ο τζίρος των δικτύων τους θα μεταβάλλεται, δημιουργώντας ανισορροπί ­ ες στην υπόλοιπη αγορά, καθώς θα τείνουν οε «ωρίμαση» πωλήσεων τα καταστήματα που πέ ­ ρασαν στα χέρια τους, αντίστοιχα, από τις Μα- ρινόπουλος, Αφοί Βερότιουλοι και Προμηθευτή. Σε ανάλογο μήκος κύματος στην περιφέρεια της αγοράς κινούνται οι ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και Market In, οι οποίες επεκτείνονται με γρή ­ γορο ρυθμό, ακολουθώντας η καθεμιά το δικό της δρόμο. Ωστόσο, όπως σημειώνουν ανώτα ­ τα στελέχη του κλάδου, ένας νέος κύκλος δυ ­ ναμικών εξελίξεων στην οργανωμένη λιανική αναμένεται ότι θ ’ ανοίξει το 2020 ή το αργότερο το 2021, οπότε οι ανταγωνιστές της ΕΥΣ θα επι ­ χειρήσουν ένα δυναμικό come back έναντι της, η οποία ως τότε θα διεκδικεί το μερίδιο που της αναλογεί. Για την ώρα πρόκειται για ένα δίκτυο δυνητικού ύψους πωλήσεων 3 δισ. ευρώ, στο οποίο ανεβαίνουν βαθμηδόν οι επιδόσεις των καταστημάτων, που πέρασαν στην κατοχή του από τη Μαρινόπουλος. Η σκυτάλη των εξελίξεων θεωρείται, λοι ­ πόν, δεδομένο ότι θα περάσει στους μεγάλους ανταγωνιστές της ΕΥΣ, οι οποίοι ακόμα σήμερα επιτίθενται αμυνόμενοι, προκειμένου να φρε ­ νάρουν την απόσπαση μεριδίων από την ανά ­ πτυξή της. Πρόκειται για τη λογική εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή για έναν νέο κύκλο έντασης του ανταγωνισμού, του οποίου τα αποτελέσμα ­ τα, φυσικά, ουδείς μπορεί να εικάσει.Ένα είναι βέβαιο, ότι η πίεση στις πιο αδύνατες εταιρείες του κλάδου θα γίνει αφόρητη. Συνεπώς η στάθ- μιοη της αντοχής καθενός «παίκτη» αφορά τους όρους δυνητικής αποδυνάμωσής του από μια νέα όξυνση του ανταγωνισμού, ώστε να προε ­ τοιμάσει στρατηγικά την αντίδρασή του. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΩ Εξάλλου, oto ίδιο βάθος χρόνου δεν απο ­ κλείεται η εκδήλωση επιθετικών πρωτοβου ­ λιών από το διεθνή ανταγωνισμό. Το μόνο λογικό ενδεχόμενο μιας τυχόν εισόδου ενός ξένου δικτύου στον εγχώριο ανταγωνισμό είναι να επιχειρηθεί μέσω εξαγοράς υφιστά ­ μενης εταιρείας. Στελέχη του κλάδου επιση ­ μαίνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πα ­ ράδειγμα, η αρχή ελέγχου του ανταγωνισμού πολύ δύσκολα θα ενέκρινε νέες εξαγορές, δεδομένου του υψηλού βαθμού συγκέντρω ­ σης της πέραν της Μάγχης αγοράς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τα ισχυρά βρετανικά κλαδικά δίκτυα αποτελεί διέξοδο η αναζή ­ τηση ευκαιριών ανάπτυξης εκτός συνόρων. Έτσι, η Ελλάδα πιθανώς θα βρεθεί στο ραντάρ τους, όπως, άλλωστε, ολόκληρη η νοτιοανα ­ τολική Ευρώπη, αν και οι εξελίξεις στην ΕΕ και την ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον για την ώρα, δεν φαίνεται να ευνοούν ακόμα τέ ­ τοια σχέδια. Απεναντίας ι λκυστικότερη μοιάζει η εγχώ ­ ρια αγορά για την ανάπτυξη του πολυεθνικού ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ.Έχοντας πολυ ­ ετή τεχνογνωσία και παρουσία στον τομέα δι ­ εθνώς, τέτοια δίκτυα μάλλον εύκολα μπορούν να αλώσουν το χαμηλού επιπέδου ετοιμότη ­ τας εγχώριο ανταγωνισμό, προσαρμόζοντας τα μοντέλα τους στις ανάγκες και τις ιδιαιτε ­ ρότητες της ελληνικής αγοράς. Παράγοντες της αγοράς σπεύδουν να σχολιάσουν πως κάτι ανάλογο συζητείτο για πιθανή έλευση νέων διεθνών hard discounters, αλλά και μόνο η εμπειρία της άτακτης αποχώρησης των Plus και Aldi προ ετών, χάριν της κυριαρχικής ανά ­ πτυξης τόσο της Lidl όσο και των κλασικών δι ­ κτύων σούπερ μάρκετ, αποδυναμώνουν μάλ ­ λον τις επεκτατικές εμπνεύσεις σε μια αγορά ήδη πανταχόθεν κατειλημμένη. ·

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γιατί ανέβηκαν οι πώλησης στο τετράμηνο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 17 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 632.24 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Γιατί ανέβηκαν οι πώλησης στο τετράμηνο Θεαματική άνοδο παρουσίασαν στο πρώτο τετράμηνο του 2019 οι πωλήσεις τπς οργανωμένης λιανικής, περίοδος π οποία κρίνεται απόλυτα επαρκής από άποψπ συγκρισιμότητας με τπν αντίστοιχη του 2018. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τπς Nielsen, μεταξύ της έναρξης του έτους και τπς 5ης Μαΐου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% έναντι του ίδιου τετραμήνου του 2019. Ειδικότερα τα τρόφιμα και ποτά εμφάνισαν την ισχυρότερη τάση ανόδου μεταξύ του συνόλου των FMCG, με ποσοστό 5,1%. του πλατωνα τςουλου ψηλόβαθμοι παράγοντες του κλάδου, σχολιάζοντας την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των επιδόσεων του κλαδικού τζίρου φέτος, την αποδίδουν σε πέντε βασικούς λόγους: Ο πρώτος σχετίζεται με την υψηλή τόνωση της ζήτησης κατά τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα. Τα στοιχεία της Nielsen δείχνουν ότι, πράγματι, οι συνολικές πωλήσεις που πραγματοποίησε η ορ ­ γανωμένη λιανική μεταξύ της 22ης και της 27ης Απριλίου σε σχέση αντίστοιχα με τη Μεγάλη Εβδο­ μάδα του 2018 (9 ως 14 Απριλίου) είχαν ανάπτυξη 8,8%. Ειδικότερα, μάλιστα, τα φρέσκα και τα μη τυποποιημένα τρόφιμα εμφάνισαν διψήφιο ρυθμό ανόδου, 12,2%, ενώ οι πωλήσεις των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων στο σύνολό τους αυ ­ ξήθηκαν κατά 7%. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι πωλήσεις του κλάδου την εβδομάδα μετά την Ανάσταση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσι ­ νή, επίσης αυξήθηκαν κατά 4% μολονότι φέτος αυτή η εβδομάδα ήταν κατά μια εργάσιμη ημέρα μικρότερη της περσυνής, λόγω της Πρωτομαγιάς. Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με την απόδοση της τουριστικής αγοράς. Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, φαίνεται ότι στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους τα γενικά έσοδα από τη διεθνή τουριστική κίνηση στη χώρα αυξήθηκαν κατά 37,2% έναντι του αντίστοιχου περυοινού. Η τάση αυτή, όπως αναμένεται, θα συνεχιστεί καθ ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με την αργή, αλλά σταθερή μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του γενικότερου κλίματος της αγοράς. Πράγματι η αργή πτώση του δείκτη της ανεργίας συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια αντανακλά την πορεία δημιουργίας νέων εισοδημάτων, που αναζωογο ­ νούν τον τζίρο πρώτα απ όλα ’ των ταχυκίνητων καθημερινών ειδών. Ταυτόχρονα, οι πολίτες, συ ­ νειδητοποιώντας ότι η ιστορία των μνημονίων στην ιιιο δεσμευτική της εκδοχή έχει τελειώσει, αναθαρρούν και η βελτίωση της ψυχολογικής τους διάθεσης αντανακλάται κι αυτή στην κίνηση της αγοράς. ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Ο τέταρτος λόγος σχετίζεται με την ελκτική δύναμη των τριών γιγαντωμένων δικτύων του κλά ­ δου κατόπιν των εξαγορών της τελευταίας τριετίας -της ΕΥΣ, της Metro και της Μασούτης-, οι οποί ­ ες εκτός του ενδοκλαδικού ανταγωνισμού, όπου συμμετέχουν από καλύτερη θέση στο μεριδιακό ανταγωνισμό με τις άλλες αλυσίδες, αφαιρούν μερίδια τζίρου και από τη μικρή ανεξάρτητη αγορά, δηλαδή από τα καταστήματα της γειτονιάς, εισφέ ­ ροντας έτσι στη γενική αύξηση των εσόδων του κλάδου. Στην ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, δρουν και τα νέα καταστήματα, που δεν σταματούν να δημιουργούν ανά την Ελλάδα οι ισχυροί της ορ ­ γανωμένης λιανικής. Ένας τελευταίος λόγος σχετίζεται με το δυ ­ ναμικό άνοιγμα που επιχειρούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε νέες κατηγορίες προϊόντων, αναμένοντας την αύξηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος γι ’ αυτά. Τέτοιες είναι οι κατη ­ γορίες των έτοιμων μαγειρεμένων τροφίμων ή της συσκευασμένης κομμένης σαλάτας, που εισφέρουν τζίρο στα γενικά έσοδα του κλά ­ δου, αφαιρώντας πωλήσεις από περιφερειακές μάλλον αγορές σε αυτήν των σούπερ μάρκετ (π.χ. της μαζικής εστίασης). Μια άλλη κατη ­ γορία προϊόντων με μεγάλο ενδιαφέρον για τα σούπερ μάρκετ είναι η ευρεία της υγιεινής διατροφής, που, όπως προκύπτει από ευρω ­ παϊκά στοιχεία, η ζήτησή τους σημειώνει ση ­ μαντικότατη άνοδο. ·

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ύφεση σαν θέατρο επενδύσεων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-68 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 1990.68 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΘΕΜΑ Η ύφεση σαν θέατρο επενδύσεων Σύμφωνα με ιπν ανάλυση ίων ισολογισμών ίων αλυσίδων σούπερ μάρκει («Πανόραμα ίων Ελληνικών Σούπερ Μάρκει»), οι επενδύσεις ίου κλάδου ιπν περίοδο 2013-2017 ξεπέρασαν ία 1,2 δισ. ευρώ, όπως δημοσιεύσαμε σιο τεύχος Μαρτίου. Αν λπφθούν υπόψιν οι ανακοινώσεις της Lidl, που δεν δημοσιεύει ισολογισμό, κατά τις οποίες επενδύει ετπσίως περί τα 100 εκατ. ευρώ, τότε το ετήσιο επενδυτικό «αποτύπωμα» του κλάδου στην πενταετία υπερβαίνει τα 1,7 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, π κατά μέσο όρο ετήσια επενδυτική επίδοσή του τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται γύρω στα 340 εκατ. ευρώ! Πώς δικαιολογείται το ύψος των εν λόγω επενδύσεων σε περίοδο επενδυτικής άπνοιας και αποεπένδυσης; του νικολα παπαδημητριου ο μέγεθος είναι εκπληκτικό πρώτα απ ’ όλα στη σύγκρισή του λ.χ. με το καθαρό περιθώ ­ ριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, που είναι γλί- σχρο σε σχέση με άλλων κλάδων της οικονομί ­ ας. Θυμίζουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση το 2016 διαμορφώθηκε στο 3,43% επί του τζί ­ ρου τους και στη χειρότερη στο 0,84% το 2017 (κυρίως λόγω αναμενόμενων ζημιών της ΕΥΣ). Πάντως, είτε λάβουμε υπόψιν ως γνώμονα συγκρίσεων τον τζίρο των 36 αλυσίδων του «Πανοράματος» (παραδειγματικά για τη διετία 2016-2017: 7,79 δισ. ευρώ το 2016 και 8,37 δισ. ευρώ το 2017 μη περιλαμβανομένου του τζίρου της Lidl) είτε τη σχετική μέτρησή του από τη Nielsen (10,18 δισ. ευρώ το 2016 και 10,29 δισ. ευρώ το 2017 στο σύνολο του κλάδου), τα ετή ­ σια κέρδη των αλυσίδων είναι από ασύγκριτα χαμηλότερα των ετήσιων επενδύσεών τους έως περίπου ίσα προς αυτές. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση κερδοφορίας, το 2016, τα κέρδη τους έφτασαν τα 267,17 εκατ. ευρώ κατά την ανάλυση του «Πανοράματος», ενώ η αναγωγή του ποσοστού κέρδους αυτής της χρονιάς (3,43%) στο μέγεθος του κλαδικού τζί ­ ρου κατά τη Nielsen (10,18 δισ. ευρώ) δείχνει τα κέρδη τους ίσα προς τις μέσες ετήσιες επενδύ ­ σεις τους (τα 340 εκατ. ευρώ). Η επενδυτική τάση των επιχειρήσεων του κλάδου ως ένα βαθμό ανακλάται φυσικά στο μακροχρόνιο δανεισμό τους, ο οποίος από τα 600 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά της περιό ­ δου 2013-2017, έφτασε το 2015 το ναδίρ του στα 403 εκατ. ευρώ, για να εκτιναχτεί στα 1,5 δισ. ευρώ το 2017, ασφαλώς λόγω της μείζο- νος «αλλαγής χεριών» εταιρικών περιουσιών και υποχρεώσεων. Αλλά το πιο εκπληκτικό σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο επενδυτικός πυ ­ ρετός των επιχειρήσεων του κλάδου ανέβηκε ακριβώς στη μακρά περίοδο της επενδυτικής άπνοιας και αποεπένδυσης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή την περίοδο της εφαρμογής των μνημονιακών προγραμμά ­ των της εσωτερικής υποτίμησης. Ενδεικτικά, παίρνοντας ως έτος βάσης το πραύφεοιακό 2007, οπότε οι επενδύσεις έφτασαν το 27,13% του ΑΕΠ, το 2013 το ποσοστό τους καταβαρα ­ θρώθηκε στο 11,6%, το 2015 έπεσε ακόμα χα ­ μηλότερα στο 10,21%, για ν ’ ανακάμψει κάπως το 2017 στο 12,5% του ΑΕΠ. Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΕΗΕ Σε χι συνίσχαχαι ο επενδυτικός πυρετός των σούπερ μάρκετ; Ήδη στο τεύχος 480 του σελφ σέρβις (Φεβρουάριος 2018) διαπιστώνα ­ με κατόπιν μελέτης ότι περισσότερο από το ένα τρίτο του αριθμού των καταστημάτων του κλάδου στη διάρκεια της περιόδου 2010-2017 άλλαξαν χέρια έστω μία φορά (άνω των 700 ως σήμερα), ενώ οι αλλαγές ιδιοκτησίας των καταστημάτων σε αριθμό (μία, δύο ή περισ ­ σότερες φορές -κι όσες οι φορές, τόσες κι οι ανακαινίσεις τους) φτάνουν, αν δεν υπερβαί ­ νουν, το ήμισυ του συνολικού αριθμού τους! Ο δε συνολικός αριθμός των καταστημάτων του κλάδου, διαπιστώναμε, δεν διαφοροποιήθηκε αξιοσημείωτα καθ ’ όλη τη διάρκεια της περι ­ όδου μολονότι στη δημόσια συζήτηση «ωρι ­ μάζει» η παραδοχή ότι το λιτοδίαιτο ελληνικό καταναλωτικό πρότυπο, όπως το μορφοποίη- σε η δημοσιονομική πειθαρχία, δεν αιτιολογεί τόσο μεγάλο αριθμό καταστημάτων. Επίσης, διαπιστώναμε ότι τα μεγαλύτερα δίκτυα του κλάδου στην ίδια περίοδο «έστησαν» με τα νέα τους καταστήματα τη μεγαλύτερη ολοκαί- νουργη αλυσίδα της αγοράς: 380 καταστήμα ­ τα! Με άλλα λόγια, το ένα στα πέντε σούπερ μάρκετ σήμερα είναι μαγαζί των τελευταίων οκτώ-εννιά ετών! Το αβίαστο συμπέρασμα είναι ότι η οικονο ­ μική κρίση επέβαλε την επιχειρηματική αυ- γκεντροποίηση στον κλάδο, μέσω πτωχεύσε ­ ων και εξαγορών, ανεβάζοντας τον επενδυτικό πυρετό ως σύμπτωμα και αντίτιμό της. Πράγ ­ ματι, ο συνδυασμός της κρίσης των τραπεζών και της εσωτερικής υποτίμησης κατέοτρεψε όσες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και πρωτοκλασάτες, βάσισαν την ανάπτυξή τους στο προϋφιοτάμενο μοντέλο της πιστωτικής επέκτασης και, ανεβάζοντας στην ηγεμονία του κλάδου τις άλλοτε «συντηρητικές» και χαμηλότερης θέσης στην κατάταξη εταιρείες, μεγεθυμένες με τα ράκη των πτωχευμένων, σε συνθήκες θεσμοποιημένης αναιμίας της ζήτησης ενέτεινε και οξύνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό στη φτήνια των τιμών πώλησης και, ταυτόχρονα, στην επέκταση των δικτύων διανομής. Κι αν μεν αυτό που λένε συχνά οι λιανέμτιοροι, «επενδύουμε στις εκπτώσεις τι ­ μών ραφιού από τα κέρδη μας», δεν είναι κάτι περισσότερο από ευφημισμός του κόστους του ανταγωνισμού τους, οι επενδύσεις τους στα δίκτυα διανομής και τις υποδομές εκσυγ ­ χρονισμού τους είναι τόσο κυριολεκτικές όσο και ανελαστικές. Διότι το παιχνίδι της γεω ­ γραφικής επέκτασης μέσω εξαγορών κι ανα ­ καινίσεων, δημιουργίας νέων καταστημάτων εταιρικών ή franchising προσθέτει τζίρο και ανταγωνιστική ισχύ, που αλλιώς επ ’ ουδενί λόγω θα προκύπταν -η ετήσια ανάπτυξη των δικτύων σε συγκρίσιμη βάση συνήθως έχει αρνητικό πρόσημο και ενίοτε ο αριθμός, που έπεται του προσήμου, φέρνει ρίγη. Και διότι το παιχνίδι της ανταγωνιστικής επιβίωσης, που ωθεί ακατάπαυστα σε ανάπτυξη μέσω επεν ­ δύσεων, είναι κάτι σαν το πεντάλ του ποδηλά ­ του: Αμα σταματήσει να γυρνά στην ανηφοριά της αναιμικής ζήτησης, ο αναβάτης τρώει τα μούτρα του. Η αλήθεια είναι ότι το νέο, το εξα ­ γορασμένο και το ανακαινισμένο κατάστημα

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ύφεση σαν θέατρο επενδύσεων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-68 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΘΕΜΑ ισοφαρίζουν την αρνητική οργανική ανάπτυ ­ ξη. Αλλά υπάρχει και μια «πικρή αλήθεια»:Ότι η επέκταση με σούπερ μάρκετ λελογισμένου λειτουργικού κόστους (δηλαδή όχι μικρά) έχει πλέον φτάσει στα όριά της... Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΔΕΜΑΤΩΝ Υπάρχει, άραγε, κάτι περισσότερο, που οιοτρηλατεί τις διοικήσεις των αλυσίδων, να επενδύουν στην επέκταση των δικτύων με το πάθος του παίχτη, που παίζει τα ρέστα του; Ας δούμε τα δεδομένα: Η ΕΥΣ φέτος ολοκληρώ ­ νει ένα διετές επενδυτικό πλάνο περίπου 75 εκατ. ευρώ. Η ΑΒ Βαοιλόπουλος κάθε χρόνο επενδύει κατά μέσο όρο περίπου 70 εκατ. ευρώ. Η Lidl για φέτος ανακοίνωσε επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ αντί των 100 εκατ. ευρώ ετησίως τα προηγούμενα χρόνια (αν και, πιθανώς, μάλλον συμποοούνται στην αντίληψη της διοίκησής της οι επενδύσεις σε υποδομές, μάρκετινγκ και ορισμένως σε εκπτώσεις τιμών...). Η Metro στην πενταετία 2014-2018 επένδυσε αθροιστικά 412 εκατ. ευρώ (δηλ. κατά μέσο όρο 84,4 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς ειδική αναφορά στο φετινό της πλάνο). Η Μασούτης φέτος θα επενδύσει στο δίκτυό της περί τα 20 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα η Πέντε 30 εκατ. ευρώ στη διετία 2019-2020. Η Market 1η, με βάση τα στοιχεία της πενταετί ­ ας, επενδύει ετησίως στο δίκτυό της περί τα 6 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα η Bazaar γύρω στα 5,5 εκατ. ευρώ. Το άθροισμα των εν λόγω με ­ γεθών (με την υπόθεση ενός εύλογου ύψους επενδύσεων φέτος εκ μέρους των Metro και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός) δίνει όντως μια τιμή πά- νω-κάτω αντίστοιχη των 340 εκατ. ευρώ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το επενδυτικό κομπόδεμα των δύο πολυεθνικών εταιρειών του κλάδου είναι σαφώς βαρύτερο και από των επτά μαζί μεγαλύτερων ελληνόκτητων αλυσίδων, δηλαδή 190 εκατ. ευρώ έναντι 150 εκατ. ευρώ, ενόσω οι επενδύσεις των επτά μέλλουν ελαττωμένες, τουλάχιστον μέχρι να «χωνευτούν» τα επενδυ ­ τικά ρίσκα των μεγάλων εξαγορών της πενταε ­ τίας. Με δεδομένη τη στρατηγική αξίωση των πολυεθνικών εταιρειών για πρωτοκαθεδρία στη νομή των εθνικών αγορών που δραστηριοποι ­ ούνται, ειδικά όταν πρόκειται για μικρές αγο ­ ρές όπως η ελληνική (ειδάλλως η εγκατάστα ­ σή τους δεν έχει νόημα για τις μητρικές), αλλά και του μεγέθους της πιστωτικής τους άνεσης κι αρματωσιάς για να την ικανοποιήσουν, είναι απολύτως εύλογος ο επενδυτικός οίστρος Kat Η οικονομική κρίση επέβαλε την επιχειρηματική συγκεντροποίπσπ στον κλάδο, μέσω πτωχεύσεων και εξαγορών, ανεβάζοντας τον επενδυτικό πυρετό ως σύμπτωμα και αντίτιμό τπς των «προελαυνόντων» και των «αμυνομένων». Και επειδή ακριβώς αυτή η πρωτοκαθεδρία ανήκει ακόμα στους «αμυνόμενους» (που ήταν οκτώ κι άλλοτε εννιά και δέκα κι είναι ερώτημα ανοιχτό πόσοι και ποιοι απ τους ’ επτά θα μεί ­ νουν), ούμπας ο κλάδος θα συνεχίσει να ομνύει στις αρετές του επενδύειν, επενδύοντας όλο και περισσότερα στη φτήνια των τιμών και στο μάρκετινγκ, καθώς, ενώ η επέκταση των δικτύ-

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ύφεση σαν θέατρο επενδύσεων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-68 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΘΕΜΑ Η συγκυρία ιπς ύφεσης μπορεί να έκανε ανεκτή από τπ βιομηχανία την ως χώρα ιλιγγιώδπ ανάλωση χρήματος σ ’ ένα κλαδικό δίκτυο διανομής-καταβόθρα πόρων -βελτιωμένο μεν πια ως «μηχανή πωλήσεων» πλπν πανάκριβο για την αποδοτικότπτά του- αλλά στο εξής όχι ων θα χτυπά άπαντες στην αχίλλειο πτέρνα του λειτουργικού κόστους, ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία θα οξύνεται. Φυσικά, οι διαμαρτυρί ­ ες των προμηθευτών θα αυξάνουν... ΤΟ ΕΠΑΧΘΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΕ THE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οι προμηθευχές, που λένε κι αυτοί «επενδύ ­ ουμε στις εκπτώσεις τιμών των προϊόντων μας, μειώνοντας τα κέρδη μας», πράγμα που επίσης είναι επικοινωνιακός ευφημισμός του κόστους της εσωτερικής υποτίμησης, που το πληρώνουν εκόντες άκοντες με τα προωθητικά τους προ ­ γράμματα, βλέπουν ότι ο επενδυτικός ανταγω ­ νισμός των λιανεμπόρων, τόσο στα δίκτυα δια ­ νομής όσο και στις τιμές, προσαυξάνει επαχθώς γι ’ αυτούς το εν λόγω κόστος. Το επαχθές μέρος του, λοιπόν, αρχίζει να φαίνεται όλο και καθα ­ ρότερα στο μεταίχμιο της μεταμόρφωσης των επενδύσεων των αλυσίδων από επενδύσεις στις υποδομές (δίκτυα) σε επενδύσεις στις τιμές. Ποιος το ορίζει αυτό το μεταίχμιο; Μα η «ωρί- μαση» των δικτύων μετά τις πολλές «αλλαγές χεριών» των καταστημάτων και τις εγκαινιάσεις νέων, μέσα στο περιβάλλον μιας νέας πλη ν λιτο- δίαιτης κανονικότητας της ζήτησης. Πράγματι, μέχρι πρότινος οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στη λιανική έδιναν την υπό ­ σχεση στη βιομηχανία για τη μείωση των επισφαλειών της και την εξυγίανση της δι ­ ανομής από το παθογόνο εμπορεύεσθαι της πιστωτικής επέκτασης και γι ’ αυτό συγκατα- τίθετο στην πληρωμή του έμμεσου γι ’ αυτήν κόστους (αλλά και του άμεσου-ποιος ξεχνά τα «κουρέματα» οφειλών;), πνίγοντας τη δυσφο ­ ρία της. Συνάμα το νέο κατάστημα (νεόδμη ­ το ή ανακαινισμένο, κατόπιν εξαγοράς ή όχι) ακόμα υπόσχεται στον προμηθευτή ταχεία ροή πωλήοεων μεσοπρόθεσμα, μολονότι εί ­ ναι αβέβαιο ότι ισοφαρίζει τις αυξημένες για μια τέτοια ροή παροχές του στο λιανέμπορο, απλώς και μόνο διότι σε μια μη επεκτατική ζή ­ τηση το μόνο που επιτυγχάνεται έτσι, είναι μια αναδιανομή των πωλήοεών του μεταξύ παλιού και καινούργιου καταστήματος διαφορετικών επωνυμιών. Η συγκυρία της ύφεσης μπορεί, λοιπόν, να έκανε ανεκτή από τη βιομηχανία την ως τώρα ιλιγγιώδπ ανάλωση χρήματος σ ’ ένα κλαδικό δίκτυο διανομής-καταβόθρα πόρων -βελτιω ­ μένο μεν πια ως «μηχανή πωλήσεων» και πιο έγκυρο ως πεδίο συναλλαγών πλην πανάκριβο για την αποδοτικότπτά του-, αλλά στο εξής όχι. Ήδη η βιομηχανία φαίνεται πως όλο και πιο δύσκολα καταπίνει το να είναι η πρωτο ­ βουλία του promotion των δικών της προϊό ­ ντων στα χέρια του λιανεμπορικού ανταγωνι ­ σμού, δηλαδή το να εργαλειοποιείται κατά το ανταγωνιστικό δοκούν καθενός πελάτη της, και δεν το κρύβει. Κι ας την προκαλούν οι λια- νέμποροι, εγκαλώντας την και δημόσια για τη συγκριτικά υψηλότερη κερδοφορία της, άρα για την υποτιθέμενη (κατ ’ αυτούς) υποχρέω ­ σή της να «συνεπενδύει» μαζί τους, μέσω της πριμοδότησης του δικού τους ανταγωνισμού, υπέρ του ακούσιου χορηγού πάντων των επεν ­ δύσεων, του καταναλωτή. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Η ασυμμεχρία ισχύος των συμφερόντων μέσα στους κόλπους της βιομηχανίας, αντί ­ στοιχη της ομόλογης ασυμμετρίας στους κόλ ­ πους της οργανωμένης λιανικής, περιπλέκει ασφαλώς τα πράγματα, με ποικίλες επιπτώσεις στους πιο αδύναμους των δύο πλευρών της αγοράς, δηλαδή τους Έλληνες βιομήχανους και λιανέμπορους και δη κάνοντας μαρτυρικές τις μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας πριν δοκιμα ­ στούν μέχρι εξουθενώσεως αμφότεροι. Δεν θα λείψουν οι αφορμές να επανέλθουμε σε αυτά, είναι σίγουρο. Υποσημειώνουμε, πάντως, δύο σχετικά προμηνύματα: Το πρώτο είναι η αφύ ­ πνιση ενός «επιχειρηματικού πατριωτισμού» μεταξύ των Ελλήνων βιομηχάνων, που συνει ­ δητοποιούν τη θέση αδυναμίας του εγχώριου επιχειρείν περισσότερο απ ’ όσο οι Έλληνες λιανέμποροι. Το δεύτερο είναι ότι μάλλον τα βιομηχανικά συμφέροντα είναι αυτά, που έχουν λόγο να προσβλέπουν περισσότερο από κάθε άλλον στην έλευση της εποχής του online grocery και της ρομποτικής που το συνοδεύει. Όχι γιατί θα εκλείψει η βιτρίνα του φυσικού καταστήματος και οι παροχές στους λιανέμπο- ρους, αλλά γιατί μόνο η βιομηχανικού τύπου τεχνική οργάνωση της διανομής μπορεί ν ’ αυ ­ ξήσει το βιομηχανικό κέρδος. #

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  SHOPPER MARKETING AWARDS' 19 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 75 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 746.98 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ^ tpxovTai τα DpaDeia ίο tis Kopucpaiss eniSoaeis του λιανεμπορίου i BOARD Mike Anthony Hamish Clarke Toby Desforges Αδάμ Βρεχόπουλος Λέων Γαβαλός Σταμότης Δαυίδ Οικονομικό ELTRUN -ΟΠΑ Α ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Αυλωνίτης Νίκος Οικονομικό Βορβαδούκας Πανεπισιήμιο COSMOS SPORT Αθηνών Jane Fenner Patrick Fitzmaurice Αρης Ηλιάδης ΠΛΑΙΣΙΟ Eugene Theodore Luxury Expert Λεύτερης Κιοσές ΙΕΛΚΑ Φώτης Κλείδας PUBLIC Αντώνης ΖαΤρης ΣΕΛΠΕ Juan Manuel Dominguez Γιώργος Κοομαδάκης DUFRYGROUP OFFICIAL PUBLICATIONS Marketing σ .ελφ Week σέρβις ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ boussias communications SHOPPER AWARDS' 19 nF jtAPOZTHI ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κωνσταντίνος Μαχαίρας, ΠρόεδροςΙΕΛΚΑ Ελένη Μεταξά Ευανθία Μοριάννα Βιβπ Σαραντίδου Γεώργιος Σιώμκος Ζέτα Χειμωνίδου Gareth Hosking Fashion Expert Μπρανίκα Παπαδοηούλου Αμερικάνικο Οικονομικό ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ DIXONS/ METRO/ Κολλέγιο Ελλάδος Πανεπιστήμιο ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ MY MARKET Αθηνών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Τετάρτη 10 Ιουλίου ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ www.shopperawards.gr Carlos Ignacio Alfonzo Sotillo OlgaYurovski

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιδότηση για τη σύνδεση στα νέα δίκτυα αποχέτευσης Πηγή: ΑΥΓΗ Σελ.: 21 Ημερομηνία έκδοσης: 03-07-2019 Επιφάνεια: 892.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 950 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ 2.000 ΕΩΣ 15.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Επιδότηση για τη σύνδεση Περιβάλλοντος και ο σια νεα δίκτυα αποχέτευσης σχεδ,αομόςγιατηνεπόμενη Η επιδότηση των νοικοκυριών για τη διευκόλυνση της σύνδεσής τους με τα νέα δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς γ ’ προτεραιότητας με ισοδύναμο πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία του υπουργείου Περιβάλ ­ λοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τον απολογισμό για τα πεπραγμένα του 2015-2019 και τον προγραμματισμό δράσεων (2019 2023) - στον τομέα Περιβάλ ­ λοντος που δημοσιοποίησε χθες ο αναπληρωτής υπουργός ο Σ. Φά- μελλος, το εργαλείο αυτό θα χρησι ­ μοποιηθεί ώστε να μπει τέλος στα δυσβάσταχτα πρόστιμα από την Ε.Ε για παραβιάσεις της κοινοτικής νο ­ μοθεσίας εξαιτίας της απουσίας α ­ ποχετευτικών δικτύων για τα αστι ­ κά λύματα και επεξεργασίας τους με εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρι ­ σμών. Όπως είναι γνωστό, ελλείψει αυ ­ τών των στοιχειωδών υποδομών, η χώρα πλήρωσε έως σήμερα, ύστερα από καταδίκες, για τις αμαρτίες του παρελθόντος 31 εκατ. ευρώ για την Ανατολική Αττική και 8,6 εκατ. ευρώ το Θριάσιο Πεδίο. Όπως αναφέρεται στον απολογι ­ σμό, «έχουν δρομολογηθεί έργα ύ ­ ψους 1,2 δισ. ευρώ για υποδομές α ­ ποχέτευσης και επεξεργασίας λυ ­ μάτων σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, μέσω της σύστασης μόνιμης δομής (Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων) για την επιτάχυνση διαδικασιών και την ολοκλήρωση των υποδομών έ ­ ως το 2023 προκειμένου να κλεί- σουν όλες οι εκκρεμείς υποχρεώ ­ σεις και πρόστιμα της χώρας στον τομέα αυτό». Από τους περίπου 400 οικισμούς γ ’ προτεραιότητας, η συντριπτική πλειονότητα στερείται αυτών των υ ­ ποδομών. Στο ίδιο κεφάλαιο, με τίτ ­ λο «Υδατικοί πόροι», αφού επιση- μαίνεται ότι λύθηκε η πολυετής εκ ­ κρεμότητα του παρελθόντος με την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, έως το 2021 θα έχει ολο ­ κληρωθεί η νέα αναθεώρηση, όπως και των Σχεδίων Διαχείρισης Κιν ­ δύνου Πλημμύρας, λαμβάνοντας υ ­ πόψη και της επιπτώσεις της κλι ­ ματικής αποσταθεροποίησης. Δασικοί xdptes Ο απολογισμός και ο σχεδιασμός της νέας τετραετίας αναφέρονται και σε άλλα οκτώ επιμέρους θέμα ­ τα. Ειδικότερα, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων επι- σημαίνεται ότι έχουν κυρωθεί δα ­ σικοί χάρτες για το 44,31% της έ ­ κτασης της Ελλάδας και αναρτημέ- νοι βρίσκονται για το 55% με ορίζο ­ ντα ολοκλήρωσης της κύρωσης το τέλος τους 2020. Κύρωση δασικών χαρτών και εκκίνηση της κατάρτι ­ σης του δασολογίου «υλοποιεί πλή ­ ρως τη συνταγματική επιταγή για προστασία των δασικών οικοσυσυ- στημάτων» αναφέρεται χαρακτηρι ­ στικά. Ο απολογισμός για την προστα ­ σία της φύσης είναι ιδιαίτερα πλού ­ σιος, καθώς αναθεωρήθηκε ο Εθνι ­ κός Κατάλογος Περιοχών Natura 2000 με τριπλασιασμό από 6% στο 20% της έκτασης των θαλάσσιων περιοχών και ενισχύθηκε το ανε ­ παρκές Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευό- μενων Περιοχών για το σύνολο του δικτύου. Επίσης, διασφαλίστηκε η λειτουργία 36 φορέων διαχείρισης, ενώ έχει ξεκινήσει έργο ύψους 17,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για ό ­ λες τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 «με στόχο την πλήρη αποσα ­ φήνιση των επιτρεπόμενων χρήσε ­ ων γης, των ορίων οικονομικών δραστηριοτήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας». Έχουν δρομολογηθεί έργα ύψους 1,2 δισ. ευρώ για υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων Εντυπωσιακή η μείωση στην κατανάλωση της πλαστικής σακούλας κατά 80% στα σούπερ μάρκετ μετά την εισαγωγή του περιβαλλοντικού τέλους, το οποίο επιστρέφει στον πολίτη Η ολοκλήρωση του έργου και η θεσμοθέτηση των Π.Δ του προ ­ γραμματίζεται για το 2022. Το Υ- ΠΕΝ γνωστοποιεί ακόμη πως ολο ­ κληρώθηκε η σύνταξη και αποστέλ- λονται στο ΣτΕ τα Π.Δ. Ολύμπου, Παμβώτιδας και Δέλτα Αξιού. Γίνε ­ ται ιδιαίτερη αναφορά στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030, όπως και στη θεσμο ­ θέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματι ­ κή Αλλαγή, όπου χαράσσεται «το πλαίσιο δράσης για την αντιμετώ ­ πιση των επιπτώσεων της κλιματι ­ κής αλλαγής σε όλους τους τομείς πολιτικής: από την Υγεία και την πο ­ λιτιστική κληρονομιά, μέχρι την ε ­ νέργεια, τη βιομηχανία και το περι ­ βάλλον». Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που χρηματοδοτεί τη δίκαιη μετά ­ βαση των λιγνιτικών περιοχών μας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονο ­ μία, διαθέτοντας ήδη 60 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018 - 2020». Κλείνουν όλεε οι χωματερέε Στο μέγα θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων επισημαίνεται ότι έκλεισε η πλειονότητα των παράνο ­ μων χωματερών και περιορίστηκαν πολύ τα υπέρογκα πρόστιμα, με μεί ­ ωσή τους κατά 82% μεταξύ 2015 και 2018, ενώ το κλείσιμο του συ ­ νόλου των χωματερών τοποθετείται εντός του 2019. Ακόμη, προστίθε ­ ται ότι έχουν δρομολογηθεί «χρη ­ ματοδοτικά εργαλεία ύψους 1 δισ. ευρώ για την υλοποίηση του Εθνι ­ κού και των Περιφερειακών Σχε- διασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, επενδύοντας σε Πράσινα Σημεία, ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και νέες σύγχρονες υποδομές». Το ΥΠΕΝ χαρακτηρίζει εντυπω ­ σιακή τη μείωση στην κατανάλωση της πλαστικής σακούλας (80% στα σούπερ μάρκετ) «εισάγοντας περι ­ βαλλοντικό τέλος το οποίο επιστρέ ­ φει στον πολίτη». Μεταξύ άλλων, στα θεσμικά προτείνεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να αναλάβει «την αρμοδιότητα παρακολούθησης και συντονισμού των δράσεων της βιώ ­ σιμης ανάπτυξης, με βάση του στό ­ χους του ΟΗΕ για το 2030». Παράλληλα, προγραμματίζεται για το σύνολο των υπό κατάρτιση νομοθετικών διατάξεων που συν ­ δέονται με το περιβάλλον να γνω- μοδοτεί η Ειδική Μόνιμη Επιτρο ­ πή Περιβάλλοντος της Βουλής. Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ Βασιλόπουλος: Δράσεις για την Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ Πηγή: CSR WEEK Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 135.4 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 5.000 εθελοντές από 305 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος: Δράσεις για την Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ Για ένατη συνεχή χρονιά, οι άνθρωποι της ΑΒ Βασιλό ­ πουλος δήλωσαν εθελοντές σε μια πρωτοβουλία-θεσμό για την εταιρεία, την Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ, όπου με σύνθημα #ailazoumesinithies, 5.000 εθελοντές από 305 καταστήματα αφιέρωσαν τις δράσεις τους στο περιβάλλον. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική εκστρατεία Let ’ s Do it Greece και την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, 01 εθελοντές-εργαζόμενοι της ΑΒ είχαν μια κοινή αποστολή: να κάνουν τις γειτονιές της Ελλάδας πιο όμορφες και πιο καθαρές, μειώνοντας, ταυτόχρονα, το περιβαλλοντι ­ κό αποτύπωμα στο χάρτη της Ελλάδας. Με αφορμή την επέτειο των 80 χρόνων, η ΑΒ Βασιλόπουλος σχεδίασε και υλοποίησε δυο ειδικές δράσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα στους πρόποδες του Υμηττού στη θέση Πατητήρι, καθώς και στην παραλία Καλογριά, στην Πάτρα, υπό την καθοδήγηση της Let ’ s Do it Greece και της iSea. Μπορείτε να διαβάσετε (περισσότερα στο CSRnews.gr.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Προσφέρω» από P&G και ΑΒ Βασιλόπουλος Πηγή: CSR WEEK Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 121.67 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 40 καθαρότερες παραλίες σε όλη την Ελλάδα «Προσφέρω» από P&G και ΑΒ Βασιλόπουλος Το καλοκαίρι ίου 2019, για δεύτερη χρονιά, το πρόγραμμα «Προσφέρω» της P&G και της ΑΒ Βασιλόπουλος θα βρεθεί συνολικά σε 40 παραλίες, σε μια κοινή προσπάθεια για καθαρότερες θάλασσες και ακτές. Σε τρία νησιά της Ελλάδας -στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά- το «Προ ­ σφέρω» κινητοποιεί εκατοντάδες εθελοντές, με τη βοήθεια της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την προστασία των υδάτων iSea και αναλαμβάνουν δράση απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης των ακτών από τα απορρίμματα. Την προσπάθεια αυτή έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν οι καταναλωτές με την επιλογή των προ ­ ϊόντων της P&G αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο CSRnews.gr.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Δέλτα «Κορυφαίος Προμηθευτής FMCG» Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 66.61 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η Δέλτα «Κορυφαίος Προμηθευτής FMCG» Απέσπασε 4 ακόμη χρυσές διακρίσεις στα Super Market Awards Το ειδικό βραβείο του Κορυφαίου Προμηθευτή - Top Supplier FMCG απέσπασε η Δέλτα στα Super Market Awards 2019, ενώ τιμήθηκε με και με 4 ακόμη χρυσά βραβεία. Συγκεκριμένα, κατέκτησε χρυσό για το λανσάρισμα του Διπλοστραγγιστού, διακρίθηκε για την είσοδο στην κατηγορία Φυτικών Ροφημάτων, ενώ το τρίτο χρυσό αφορά στην επικοινωνία του Complet. Η Δέλτα τιμήθηκε επίσης με χρυσό για τα 67 χρόνια ενεργού στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους στην αντίστοιχη ενότητα (4 Gold), η Δέλτα έλαβε την διάκριση Top Supplier FMCG.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πέντε ΙΑΒ Mixx Awards για τη Lidl Ελλάς Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 98.88 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πέντε ΙΑΒ Mixx Awards για τη Lidl Ελλάς 1 χρυσό για τη Lidl Κύπρου και 1 αργυρό, 1 χάλκινο και 2 βραβεία μελών ΙΑΒ για τη Lidl Ελλάς Η Lidl έλαβε πέντε σημαντικές διακρίσεις στα ΙΑΒ Mixx Awards 2019, με τη Lidl Κύπρου να κερδίζει 1 χρυσό βραβείο και τη Lidl Ελλάς να κατακτά 1 αργυρό, 1 χάλκινο και 2 βραβεία μελών ΙΑΒ. Η καμπάνια «Μαζί σε κάθε φάση» της Lidl Κύπρου ξεχώρισε λαμβάνοντας το Χρυσό βραβείο για την omni-channel παρουσία της σε παραδοσιακά και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας, προβάλλοντας τη Χορηγία του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Cyta και των Παιδικών Πρωταθλημάτων Grassroots. Παράλληλα, το «Online Φυλλάδιο Προσφορών» της Lidl Ελλάς διακρίθηκε με Αργυρό βραβείο και Βραβείο των Μελών του ΙΑΒ για την επίδρασή του στις διαδικτυακάς αναζητήσεις των καταναλωτών μέσω της βέλτιστης χρήσης data, και Χάλκινο βραβείο και Βραβείο των Μελών του ΙΑΒ για το αποτελεσματικό του branding με αξιοποίηση τακτικών search marketing.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τέσσερις χρυσές διακρίσεις στη Μέγα Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 107.29 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τέσσερις χρυσές διακρίσεις στη Μέγα Στα Super Market Awards 2019 Τέσσερις χρυσές διακρίσεις κατέκτησε η 100% ελληνική εταιρεία Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής στη φετινή απονομή των Super Market Awards 2019. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία έλαβε χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εξαγωγική Δραστηριότητα & Εξωστρέφεια, για την εξωστρεφή στρατηγική της, καθώς και στην κατηγορία «Κοινές ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», για την υποστήριξη του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» των Γιατρών του Κόσμου. Η τρίτη χρυσή διάκριση αφορά την κατηγορία «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας» για την προϊοντική ασφάλεια των Babylino Sensitive, των ελληνικών βρεφικών πανών που έχουν λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις. Τέλος, η Μέγα τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος/Σειράς Προϊόντων», για το επαναλανσάρισμα της 1ης «Sensitive» σερβιέτας παγκοσμίως, με σημαντικές προϊοντικές καινοτομίες. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας: «7ά 4 χρυσά βραβεία αποτελούν αναγνώριση του σημαντικού έργου που γίνεται στη Μέγα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της εδώ και 38 χρόνια».

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για το Προϊόν της Χρονιάς Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 179.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΠΟΤΗΝ DIRECTION BUSINESS NETWORK Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για το Προϊόν της Χρονιάς Ξεκίνησε ο μεγαλύτερος και ση ­ μαντικότερος θεσμός παγκόσμι ­ α) ς για την ανάδειξη των καινο- τόμων προϊόντων, «Προϊόν της Χρονιάς 2020», που διοργανώ- νεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στη χώρα μας από την Direction Business Network. Παρουσι ­ άστηκε στη Γαλλία το 1987 και πλέον δι- οργανώνεται σε πά ­ νω από 40 χώρες ανά τον κόσμο, με σκοπό να αναδεικνύει στους καταναλωτές τα νέα καινοτόμα προϊόντα της αγοράς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που τα δημιουργούν για την επένδυση και την πίστη τους στην καινοτομία. Στο θεσμό αυτό για την ελληνική αγορά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βραβεύονται ως νικητές στην κατηγορία τους, τα αναδεικνύουν οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από μία πανελλαδική έρευνα, που θα διεξαχθεί και φέτος από την IRI Hellas. Οι νικη ­ τές έχουν τη δυνα ­ τότητα να αξιοποι- ήσουν το λογότυπο «Προϊόν της Χρονιάς 2020» σε όλο το φά ­ σμα της επικοινωνί ­ ας τους για ένα έτος και να αποκτήσουν ένα πολύ σημαντι ­ κό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με το οποίο θα διαφορο ­ ποιήσουν το προϊόν τους. Συμμε ­ τοχές δηλώνονται στονιστότοπο www.productoftheyear.gr . Πληροφορίες: Αννίτα Κρεμλή, Account Manager, 210-7712400 (εσωτ. 26ο). 2020 οιΈλληνες καταναλωτές βραβεύουν την καινοτομία

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  CONVERT GROUP: Η ΕΛΕΝΑ ΧΑΪΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ FORBES Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 160.28 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ CONVERT GROUP: Η ΕΔΕΝΑ ΧΑΪΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ FORBES Στη λίστα του Forbes με τους 30 πιο πετυχημένους Έλληνες κάτω των 30 ετών διακρίθηκε η Έλενα Χαϊλαζοπούλου, συνιδιοκτήτρια της Convert Group και δημιουργός της καινοτομικής πλατφόρμας eRetail Audit. Στη λίστα διακρίθηκαν ταλαντούχοι νέοι Έλληνες που δραστηρι ­ οποιούνται στη ρομποτική, στην ιατρική, στον αθλητισμό, στην τεχνητή νοημοσύνη, στη διαστημική τεχνολογία, στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Η 28χρονη Έλενα δραστηριοποιείται ήδη 7 χρόνια στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τόσο μέσω της ενασχόλησής της ως eBusiness Consultant σε περισσότερα από ςο projects ψηφιακής στρατηγικής, όσο και μέσω της δημιουργίας του eRetail Audit, της πλατφόρμας που μετράει σε πραγμα ­ τικό χρόνο τα online μερίδια αγοράς για τα καταναλωτικά αγαθά. To eRetail Audit παρέχει ταυτόχρονα marketing και basket analytics στους κλάδους του online φαρμακεί­ ου, online super market και online beauty salons τόσο στην ελληνική όσο και στην ισπανική αγορά. Η Έλενα μαζί με την ομάδα της, που απαρτίζεται από xj data scientists, engineers και analysts, καταφέρνουν να διατηρούν το eRetai Audit σε παγκόσμια πρωτιά, αναγνωρισμένη από ηγέτιδες εταιρείες Έρευνας Αγοράς σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προϊόντα του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη στα σ/μ Σκλαβενίτη Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 141.62 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προϊόντα του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη στα σ/μ Σκλαβενίτη Το Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ Ιθά ­ κη απέκτησε παρουσία στα ράφια των Υπερκαταστημάτων της Σκλα- βενίτης ΑΕΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Κοφτό μακαρονάκι, κριθαράκι και πένες, όλα βιολογικά, πι ­ στοποιημένα από τη ΒιοΕλλάς για όλα τα στάδια της παραγω ­ γής, είναι πλέον στη διάθεση του κοινού. Όλα τα προϊόντα του Αγροκτήματος παράγονται με τρόπους που σέβονται τη φύση και τον άνθρωπο ως παραγωγό και ως καταναλωτή. Στο Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη εκπαιδεύονται τα μέλη του θεραπευτικού προγράμ­ ματος, παράγοντας νωπά κηπευτι ­ κά, σιτηρά, σάλτσα και ζυμαρικά. Τα προϊόντα καλύ ­ πτουν επισιτιστικές ανάγκες μονάδων του ΚΕΘΕΑ στη Βό ­ ρεια Ελλάδα και δι ­ ατίθενται στο εμπό ­ ριο, ενισχύοντας την προσπάθεια του Οργανισμού για αυ ­ τοχρηματοδότηση. Το Αγρόκτημα προχωρά σε εμπορικά ανοίγματα, συνάπτοντας νέες σχέσεις και συμ- μαχίες με την κοινωνία.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  My market: Νέες δράσεις εθελοντισμού Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 157.66 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΠΑΜΕ Μ Π ΡΟΣΤΑ-ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ» My market: Νέες δράσεις εθελοντισμού Η πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Ιωάν­ νινα και η πλατεία της οδού Αγίας Σοφίας στη Νέα Σμύρνη αποτέλεσαν τα επόμενα σημεία ανάπλασης του 2019 για τους εθελοντές του «Πάμε Μπροστά - Δίνουμε Πίσω», το οποίο πραγματοποιείται για δεύτε ­ ρη συνεχή χρονιά από την ελληνι ­ κή αλυσίδα σούπερ μάρκετ My market. Οι εργαζόμενοι των τοπικών καταστημά ­ των My market και Metro Cash &. Carry της ευρύτερης περιοχής των Ιωαν- νίνων, της Πρέβεζας και της Άρτας, έγιναν εθελοντές για μία ημέρα, την Κυριακή 23 Ιουνίου, με τη βοήθεια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ethelon. Όλοι μαζί δούλεψαν, με κοινό σκοπό τον εξωραϊσμό της πλατείας Ρήγα Φεραίου της πόλης. Την αμέσως επόμενη Κυριακή, στις 30 Ιουνίου, εθελοντές από τα τοπικά καταστήματα My market και Metro Cash L Carry της Νέας Σμύρνης, του Αγίου Δημητρίου και του Αλίμου, με τη βοήθεια της Ethelon έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, για να ανα- πλάσουν την πλατεία της περιοχής τους. Με την ολοκλήρωση και των δύο αυτών δράσεων στα Ιωάννι­ να και τη Νέα Σμύρ ­ νη, τα My market μετρούν πλέον τέσσερις δράσεις αστικής παρέμβα ­ σης για το 2019 - Σημειώνεται ότι τα My market θα πραγματοποιήσουν συνολικά 7 δράσεις μέσα στο 2019, τόσο στην ελληνική περιφέρεια όσο και στην πρωτεύουσα.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 02-07-2019 Επιφάνεια: 576.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Retailer of the Year Europe 2018-2019 H Lid! απέσπασε για 1Π φορά την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the year Europe 2018 - 2019», ξεχωρίζοντας ως η αγαπημένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ των καταναλωτών στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια διάκριση ιδιαίτερης σημασίας για τη Lidl καθώς: » Αξιολογήθηκε από περίπου 800.000 καταναλωτές σε 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. » Βασικά πεδία αξιολόγησης ήταν το επίπεδο των τιμών, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών. » Απέσπασε περισσότερες από 105.000 ψήφους. » Διακρίθηκε στο πλαίσιο 1.426.000 αξιολογήσεων, με βαθμό 8,06. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβραβεύει τη δέσμευση της Lidl για παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την ικανοποίηση των καταναλωτών. www.lidl-heinas.gr ΟΟ © ©© ® Κάϋεμέρα αξίζει!

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στενάζουν από τις διακοπές ρεύματος στο Πλαγιάρι Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σελ.: 25 Ημερομηνία έκδοσης: 03-07-2019 Επιφάνεια: 238.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στενάζουν από us διακοπές ρεύματοβ στοΠλαγιάρι Μεγάλεβ οι znpies axis επιχειρήσει ΣΟΒΑΡΟ είναι πλέον το πρόβλημα που αντιμετωπί­ ζουν οι επαγγελματίες του οικισμού του Πλαγιαρίου, καθώς οι συνεχείς διακο ­ πές ρεύματος έχουν προ- καλέσει σημαντικές ζημιές στις επιχειρήσεις τους. Οι υψηλές θερμοκρα ­ σίες, οι ξαφνικές νεροπο­ ντές του Ιουνίου, αλλά και η υπερφόρτωση του δικτύ ­ ου είναι κάποιοι από τους λόγους που τα φώτα σβή­ νουν, τα ψυγεία και οι τα ­ μειακές μηχανές σταμα ­ τούν να λειτουργούν και οι ελεύθεροι επαγγελμα- τίες βυθίζονται στην από ­ γνωση. Σημαντικότερο πρό ­ βλημα αντιμετωπίζουν κυ ­ ρίως οι επιχειρήσεις που πωλούν ευπαθή προϊό ­ ντα, τα οποία με την απώ ­ λεια ψύξης πρέπει να πετα- χτούν, αφού δεν είναι κα­ τάλληλα για κατανάλωση. Κρεοπωλεία, μίνι μάρ- κετ και εστιατόρια αναγκά­ ζονται να υπολογίζουν τη «λυπητερή» κάθε φορά που το ρεύμα κόβεται, αφού οι διακοπές είναι πολύωρες και αγγίζουν ακόμη και τις έξι ώρες. Με γεννήτριεβ Πολλοί είναι αυτοί που έχουν καταφύγει στη λύ ­ ση τω γεννητριών, προκει- μένου να λειτουργήσουν οι συσκευές τους μέχρι την επαναφορά της ηλεκτρο- δότησης, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η αστα ­ θής τάση έχει καταστρέφει και μοτέρ από ηλεκτρικές συσκευές. Το πρόβλημα οφείλεται στο πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην περιοχή, κάτι που ση ­ μαίνει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συν ­ θηκών ή υψηλής ζήτη ­ σης ρεύματος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει ζητηθεί αντικατά ­ σταση του δικτύου από τη ΔΕΗ, ωστόσο δεν έχει αλ ­ λάξει κάτι μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να δημιουρ- γούνται σοβαρά προβλή­ ματα στους επαγγελματίες.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Για πρώτη φορά φέτα από την Κομοτηνή στο Κόσοβο Πηγή: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Σελ.: 1,8 Ημερομηνία έκδοσης: 03-07-2019 Επιφάνεια: 871.95 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Για πρώτη φορά φέτα απο την Κομοτηνή στο Κόσοβο τυροκομικά ΔΟΥΚΙΔΗΣ ► Νέα προϊόντα και προσήλωση στην ποιότητα από τα τυροκομικά Δουκίδη ► Την ανάγκη στήριξης της κτηνοτροφίας και του πρωτογενή τομέα τονίζει ο Στέφανος Λουκίδης

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Για πρώτη φορά φέτα από την Κομοτηνή στο Κόσοβο Πηγή: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Σελ.: 1,8 Ημερομηνία έκδοσης: 03-07-2019 Για πρώτη φορά φέτα από την Κομοτηνή στο Κόσοβο Νέα προϊόντα και προσήλωση στην ποιότητα από τα τυροκομικά Δουκίδη ^ Την ανάγκη στήριξης της κτηνοτροφίας και του πρωτογενή τομέα τονίζει ο Στέφανος Δουκίδης Η Τα τυροκομικά Δουκίδης αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν νέο συσκευαστήριο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με τον Σκλαβενίτη, η διάθεση πανελλαδικά μιας καινούριας συσκευασίας που έχει μπει σε όλο το δίκτυο καταστημάτων. Παράλληλα κάνουν δοκιμαστικά κάποιους κωδικούς, τους οποίους ευελπιστούν πως θα μπορέσουν μέχρι το 2020 να τους διαθέσουν στην αγορά τυροκομικά ΔΟΥΚΙΔΗΣ Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι 25, αλλά η πραγματική τους δύναμη, σημείωσε ο κ. Δουκίδης, είναι οι 450 παραγωγοί, με τους οποίους δουλεύουν καθημερινά στο κομμάτι του γάλακτος, όπως και οι περίπου 500 παραγωγοί στο κομμάτι των σιτηρών και των δημητριακών Σ υνεχίζουν την επιτυχημένη πο ­ ρεία τους τα τυροκομικά Δουκί ­ δη και το 2019, παραμένοντας κοντά στους παραγωγούς αλλά και στο κοινό. Για αυτό και συνεχίζουν να δημιουρ ­ γούν νέα προϊόντα και συσκευασίες, σε συνεργασία με πανελλήνιες αλυσί­ δες σούπερ μάρκετ, αλλά και να στη­ ρίζουν τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Νέο συσκευαστήριο και συνεργασία με Σκλαβενίτη Με την ολοκλήρωση του κύκλου του γάλακτος για τα τυροκομικά το 2019, ο κ. Στέφανος Δουκίδης από τα τυρο ­ κομικά Δουκίδη τόνισε πως τα πήγαν αρκετά καλά, ήταν πάλι δίπλα στους παραγωγούς, ενώ κατάφεραν να ανα ­ πτύξουν και καινούριες συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας, στέλνοντας για πρώτη φορά φέτα από την Κομο ­ τηνή στο Κόσοβο. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν νέο συσκευαστήριο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με τον Σκλαβενίτη, η διά­ θεση πανελλαδικά μιας καινούριας συσκευασίας που έχει μπει σε όλο το δίκτυο καταστημάτων. Παράλληλα κάνουν δοκιμαστικά κά ­ ποιους κωδικούς, τους οποίους ευελ- πιστούν πως θα μπορέσουν μέχρι το 2020 να τους διαθέσουν στην αγορά. Στήριξη στους παραγωγούς Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι 25, αλλά η πραγματική τους δύναμη, ση ­ μείωσε, είναι οι 450 παραγωγοί, με τους οποίους δουλεύουν καθημερινά στο κομμάτι του γάλακτος, όπως και οι περίπου 500 παραγωγοί στο κομ ­ μάτι των σιτηρών και των δημητρια ­ κών. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η πε ­ ρίοδος του αλωνισμού, και είναι ευχα ­ ριστημένοι από την παραγωγή, αλλά δεν είναι ευχαριστημένοι για τη βοή ­ θεια που υπάρχει για τους συγκεκρι ­ μένους παραγωγούς. Οι επιδοτήσεις, σημείωσε, πηγαίνουν σε άλλου είδους καλλιέργειες, και θα πρέπει κάποια στιγμή να βοηθηθεί και ο κτηνοτρόφος, αλλά και ο αγρότης. «'Εχουν μείνει μόνοι τους, προσπα ­ θούμε όσο γίνεται να τους βοηθήσου­ με, και μακάρι να αλλάξει η κατάστα­ ση» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δουκίδης. Απαραίτητη η στήριξη των κτηνοτροφών Όπως εξήγησε μάλιστα, δυστυχώς παρόλο που υπάρχουν κάποιοι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, που θα μπορούσαν να δώσουν και μια δυναμική στον τομέα και σε όλη την παραγωγή, αυτοί είναι λίγοι. Το ξεκίνημα είναι πολύ δύσκολο, ση ­ μείωσε, και θα πρέπει να δοθούν και τα σωστά κίνητρα, στάθηκε δε στο γεγονός ότι την Παρασκευή ανακοι ­ νώθηκαν οι επιδοτήσεις για την βιο ­ λογική κτηνοτροφία, και δεν εντάχθη­ κε κανένας από την Περιφέρεια ΑΜΘ. «Δηλώνει κάτι αυτό, έχουμε μείνει λίγο πίσω, και χρειάζεται συλλογική προσπάθεια για να γίνει κάτι καλό» τόνισε. Βέβαια ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την κτηνοτροφία είναι και οι τιμές του γάλακτος, με τον κ. Δουκίδη να εκφράζει την άποψη πως είναι από τα λίγα τυροκομεία που έχουν κρατήσει τις τιμές ψηλά, όμως δυστυχώςτο παιχνίδι παίζεται αλλού. Όπως ανέφερε, «ξυπνήσαμε πέρυσι μια μέρα, είχε βγει ένας καινούριος τιμοκατάλογος από ένα πολύ μεγάλο τυροκομείο, του κάμπου όπως λέμε, και αναγκαστικά όλα τα υπόλοιπα τυ ­ ροκομεία ακολούθησαν, άλλα περισ­ σότερο, άλλα λιγότερο». 0 ίδιος πιστεύει πως πρέπει να προ ­ στατευτεί το γάλα, πρέπει να σταμα­ τήσουν οι Ελληνοποιήσειςτου γάλα ­ κτος, να προστατευτούν τα ΠΟΠ προϊόντα, και αυτό τονίζουν σε όλα τα πολιτικά στελέχη που επισκέπτο ­ νται το τυροκομείο τους, χωρίςόμως να έχουν δει κάτι θετικό μέχρι τώρα. Απαξιώνει τα προϊόντα η εξόρυξη χρυσού 0 κ. Δουκίδης, ερωτηθείςγια τυχόν επιπτώσεις στην παραγωγή τους αν προχωρήσει η εξόρυξη χρυσού στην περιοχή, σημείωσε πως, όπως είχε τονιστεί και παλιότερα από τον πατέ ­ ρα του, είναι κατά. Και αυτό γιατί θεωρούν πως οι πε ­ λάτες τους, είτε αυτοί είναι τα σού ­ περ μάρκετ είτε ο τελικός κατανα ­ λωτής, επειδή δεν θα γνωρίζουν τα αποτελέσματα της εξόρυξης και τις επιπτώσεις της στο ζωικό κεφάλαιο και κατ' επέκταση στα προϊόντα τους, δεν θα εμπιστεύονται τα προϊ­ όντα τους, με αποτέλεσμα να μεί ­ νουν εκτός αγοράς.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL HELLAS Πηγή: GLOW Σελ.: 160 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 108.43 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΙΑΟ «Ο*Μ οιβι. ' Α ΤΙ Ο ΠΛΛΜΗΤΧΧ un ir»u> MJto nuirno LIDL HELLAS Μία μέρα τον χρόνο δεν αρκεί για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, γι ’ αυτό και Lidl η Ελλάς προχωράει καθημερινά σε σχετικές δράσεις και πρακτικές, Η εταιρία μείωσε το πάχος στα πλαστικό μπουκάλια αναψυκτικού και το πλαστικό περίβλημα του χαρτιού υγείας, με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση κατά 1,300 τόνους πλαστικού τουλάχιστον. Ακόμη, έχει ανακοινώσει τη συνολική μείωση του πλαστικού κατά 1300 τόνους τουλάχιστον, www, lid l-h el las.gr/el/i ndex.htm

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΙΕΛΚΑ: Τα σούπερ μάρκει αυξάνουν την απασχόληση Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 140.45 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΙΕΛΚΑ: Τα σούπερ μάρκει αυξάνουν ιπν απασχόλπσπ Το λιανεμπόριο τροφίμων παραμένει από τους δυναμικότερους κλάδους της οικονομίας ως προς τη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης στη χώρα τη δεκαετία της ύφεσης μετά το 2010, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρικών ερευνών του. Κατά την ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2010-2018 η απασχόληση στη λιανική τροφίμων αυξήθηκε 12,3%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου, όπου μειώθηκε κατά 1,5%, και το γενικό σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όπου η μείωση ήταν της τάξης του 12,8%. Το 2018 η λιανική τροφίμων απασχο ­ λούσε σχεδόν 25 χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους απ' ότι το 2010, πλησιάζοντας τις 210 χιλιάδες. Την ίδια χρονιά η απασχόληση σε αυτό αυξήθηκε κατά 1,4% ή κατά 2,8 χιλιάδες εργαζόμενους σε σχέση με το 2017 έναντι αντίστοιχης αύξησης 0,9% συνολικά των κλάδων της λιανικής. Εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης στη λιανική τροφίμων υπό συνθήκες μείωσης στους άλλους εμπορικούς κλάδους στη διάρκεια της περιόδου της ύφεσης, η απασχόληση σε αυτό αναλογεί πλέον σχεδόν στο 30% του αθροιστικού συνόλου του λιανικού και χονδρικού εμπορίου και στο 5% της συνολικής απα ­ σχόλησης στην Ελλάδα. Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο στη δημιουρ ­ γία νέων εταιρικών σχημάτων στα σούπερ μάρκετ κατόπιν εξαγορών και συγχωνεύσεων, τα οποία προ- έβησαν σε νέες προσλήψεις προσωπικού, στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και καναλιών πώλησης (e-shops και διάφορά εξειδικευμένα καταστήματα) και στις επιπλέον επενδύσεις των επιχειρήσεων στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση των δικτύων διανομής, που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι σήμερα στο προσωπικό των σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες κατά 65%-70% κι ότι περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, ενισχύοντας την απασχόληση στην περιφέρεια.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ Βαστλόπουλος: Ημέρα της Μητέρας στο Παιδικό Μουσείο Αθήνας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 197.36 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Βαστλόπουλος: Ημέρα της Μητέρας στο Παιδικό Μουσείο Αθήνας Η ΑΒ Βασιλόπουλος, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, πραγματοποίησε μία ξεχωριστή γιορτή στις 12 Μαίου στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, όπου μικροί φίλοι της εταιρείας, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, γιόρτασαν και έμαθαν με διαδραστικό τρόπο για την ισορροπημένη διατροφή και την ανακύκλωση. Το πρωτοποριακό έκθεμα Mini Supermarket- «Το ΑΒητάρι της διατροφής», που φιλοξενείται στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, έδωσε στα παιδιά τη χαρά της δημιουργίας νόστιμων και υγιεινών γλυκισμάτων, ενώ από το ειδικό stand της η εταιρεία τα κερνούσε φρέσκα φρούτα.

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  My market: -8,9% στις τιμέ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 51.84 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ My market: -8,9% στις ιιμέ<; 5.266 προϊόντων λόγω μείωσης ΦΠΑ Η πρόοφατη αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ οδήγησε σε μείωση των τιμών κατά 8,9% σε 5.266 προϊόντα 56 διαφορετικών προϊοντι- κών κατηγοριών, που διατίθενται μέσω του δικτύου των My market, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως επισημαίνεται, η μείωση των τιμών αφορά σχεδόν το ένα στα τρία προϊ ­ όντα που πωλούνται από τα My market.

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Spar Hellas: Στόχος τα 107 καταστήματα ως το τέλος του έτους Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 100.96 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Spar Hellas: Στόχος τα 107 καταστήματα ως το τέλος του έτους Ένα ακόμα Spar σούπερ μάρκετ εγκαινι ­ άστηκε στις 18 Μαίου, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω. Η Spar Hellas ήδη δραστηριοποι ­ είται σε Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, καθώς και σε Μύκονο. Κρήτη, Κω, Ρόδο. Νάξο. Σκιάθο, Θάσο και Κεφαλονιά. Στο σχεδίασμά της περιλαμβάνεται η λειτουρ ­ γία έξι νέων Spar τον Ιούνιο, με τα οποία τα πλήρως αναβαθμισμένα καταστήματα του δικτύου της κατά το εταιρικό πρότυπο θα φτάσουν τα 30. ενόσω 47 ακόμα βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής. Ο στόχος τπς είναι μέχρι το τέλος του έτους να φτάσουν τα 107 (47 πλήρως αναβαθμισμένα και 60 σε ενδιάμεση φάση). Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ομίλων αγορών Αστέρα και Ασπίδα αποτελεί μια αξιοση ­ μείωτη «δεξαμενή» νέων Spar, καθώς δημι- ουργείται ένας όμιλος 650 καταστημάτων (280 του Αστέρα, 110 της Ασπίδα», 60 του Προμηθέα και 200 της Mesis), με ετήσιο τζίρο άνω των 750 εκατ. ευρώ.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέο SYN.KA στη Χερσόνησο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 55.9 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέο SYN.KA στη Χερσόνησο Εγκαινιάστηκε στις 18 Μαίου η λειτουργία ενός ακόμα νέου σούπερ μάρκετ της κρητικής αλυ ­ σίδας SYN.KA στο Νομό Ηρακλείου, στην Χερσόνησο. Το νέο κατάστημα, χώρου πωλήσεων 900τμ, βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 119. Στο πλαίσιο της υποδοχής του, τα τρία καταστήματα της αλυσίδας στο Ηράκλειο διοργάνωσαν μεταξύ 18 και 26 Μαίου προγράμμα ­ τα προσφορών με εκπτώσεις έως 50% και του τύπου «1+1 δώρο».

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ΔΕΛΤΑ στην PLMA 2019 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 56.25 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η ΔΕΛΤΑ σιπν PLMA2019 Άκρως επιτυχημένη χαρακτηρίζει η διοίκηση της ΔΕΛΤΑ τη συμμετοχή της στη φετινή δι ­ οργάνωση της PLMA 2019 στο Αμστερνταμ. Η εταιρεία την τελευταία πενταετία αναπτύσσει επιτυχώς εξαγωγική δραστηριότητα, έχοντας ήδη παρουσία σε 13 χώρες, τόσο με τα προϊό ­ ντα Delta όσο και με ιδιωτικής ετικέτας, που παράγει για λογαριασμό μεγάλων ευρωπαϊκών αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η έκθεση έδωσε τη δυνατότητα στους εκπροσώπους της να συ ­ νομιλήσουν με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της από Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση Ανατολή και Ασία.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εμπειρία της μείωσης του ΦΠΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 646.29 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Η εμπειρία της μείωσης του ΦΠΑ Μετ ’ εμποδίων έγινε από ιπν οργανωμένη λιανική π προσαρμογή ίων ιιμών σια προϊόντα που μειώθηκε ο ΦΠΑ. Πάντως, π αναιιμολόγπσπ εφαρμόσθηκε στην ώρα της.Έτσι οι τιμές ήταν αλλαγμένες στο σύνολο της αγοράς το πρωί της 20ης Μαΐου, βάσει των προβλέψεων της σχετικής διάταξης του Υπουργείου Οικονομικών, του πλατπνα τςουλου α μπρος-πίσω στιςανατιμο- λογήοεις, σχολιάζουν τα στελέ ­ χη των αλυσίδων, οφειλόταν στις αρχικές ασάφειες του νόμου ως προς τον προσδιορισμό των προ ­ ϊόντων, στα οποία ίσχυσε η μείωση του ΦΠ Α.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τις καραμέλες με ζάχαρη, ο ΦΠΑ των οποίων μειώθηκε σε αντίθε ­ ση με τις καραμέλες χωρίς ζάχαρη, που διατηρήθη ­ κε αυξημένος. Σε αρκετές ανάλογες περιπτώσεις τα αρμόδια τμήματα των αλυσίδων περιήλθαν σε κατάσταση αμηχανίας και εκνευρισμού. Άλλο ένα σύμπτωμα ιης φάσης προετοιμα ­ σίας της ανατιμολόγηοης, δυο-τρεις ημέρες πριν την εφαρμογή της, ήταν, όπως διαπιστώθηκε, η συγκράτηση της αγοραστικής διάθεσης του κοι ­ νού, δεδομένης της αναμονής για τη μικρή, έστω, μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Αντίθετα, τις δυο-τρεις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου ΦΠΑ η αύξηση της ζήτησης ήταν θεαματική! Το περίεργο, όπως σχολιάζεται, είναι ότι ανάλογες αντιδράσεις έζησαντα δίκτυα χονδρικής, πράγμα δυσερμήνευτο, αν ληφθεί υπόψιν ότι οι επαγγελ- ματίες συμψηφίζουν το ΦΠΑ, οπότε οι όποιες με ­ ταβολές δεν επηρεάζουν το κόστος προμήθειας των προϊόντων. ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 3% Σύμφωνα με στελέχη ίου κλάδου, η μείωση του ΦΠΑ, έχοντας ευρεία εφαρμογή στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, επηρέασε τις τιμές λιανικής του 30%-35% του συνόλου των κωδικών που διακι ­ νεί η μέση αλυσίδα.Ή, αλλιώς, επηρέασε τις τιμές περίπου 5.000-6.000 κωδικών. Κατά τις πρώτες πα ­ ραδοχές των εμπορικών τμημάτων των αλυσίδων, η συνολική επίδραση της μείωσης του ΦΠΑ στο μέσο κόστος αγορών ενός νοικοκυριού αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση δαπάνης περίπου 3%. Στα 86 ευρώ ετησίως ανά μέσο νοικοκυριό υπολόγισαν οι μελετητές του ΙΕΛΚΑ το όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε πολλές κατηγορίες ειδών σούπερ μάρκετ. Κατά τη σχετική μελέτη, το μερίδιο των προϊόντων, που αφορά η μείωση του ΦΠΑ, ανέρχεται στο 26% των πωλήοεων γενικά του λιανεμπορίου τροφίμων και στο 15% των πωλήοεων ειδικά των σούπερ μάρκετ (περίπου 7.500 κωδικοί προϊόντων). Οι σημαντι ­ κότερες ελαφρύνσεις για τον καταναλωτή, όπως εκτιμούν, θα προκύψουν από τα αρτοσκευάσματα, αλλαντικά, δημητριακά και σνακ. Πάντως, επιση ­ μαίνουν πως παρά τις εν λόγω μειώσεις φόρου ο ΦΠΑ στην Ελλάδα παραμένει από τους υψηλότε ­ ρους στην Ευρώπη, ενόσω στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 0%, στη Γαλλία 10% και 5,5%, στην Ισπανία 10% και 4% και στην Πορτογαλία 13% και 6%. «Η μεταβολή είναι αισθητή. Θα επηρεάσει ως ένα βαθμό την κατανάλωση», διαπιστώνει υψη ­ λόβαθμος παράγοντας του κλάδου, προσθέτοντας ότι η σχετική αποτίμηση θα έχει βασιμότητα μετά την πάροδο τριών-τεσοάρων μηνών.Όπως εξηγεί, οτα προϊόντα αυθόρμητης αγοράς όποια η αλλαγή είναι θα είναι άμεση, αλλά η ανάκλασή της σε όλα τα άλλα θα φανεί μεσοπρόθεσμα. Άλλοι παράγοντες ιης αγοράς πιθανολογούν τη διαπίστωση παρενεργειών σύντομα, οφειλό- μενων στην ανατιμητική πρόθεση ορισμένων προμηθευτών, τουλάχιστον σε ένα μέρος των φορολογικά ελαφρυμένων προϊόντων. Τον κίν ­ δυνο επισημαίνουν στελέχη των σούπερ μάρκετ, αναφερόμενα ειδικά σε περιπτώσεις προϊόντων με ισχυρή θέση στο ράφι, άρα χωρίς άγχη απώλειας μεριδίων. Η συγκυρία, λένε, τους βοηθά να φέρουν τις τιμές τους εκεί που ήταν πριν μειωθεί ο ΦΠΑ. .. Ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι στη λιανική δύσκολα μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο, δεδομένου του ισχυρού ανταγωνισμού των αλυσίδων. Αλλωστε, «ο ανταγωνισμός «φρόντισε» για την ταυτόχρονη εφαρμογή του νόμου απ ’ όλες τις αλυσίδες την 20η Μαΐου περισσότερο από τη συμβατική υποχρέωσή τους»,λένε... ·

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Με ταχύτητα 10% ανεβαίνουν οι πωλησεις της EYΣ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 19 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 604.81 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Με ταχύτητα 10% ανεβαίνουν οι πωλησεις της EYE Ανάπτυξη με έντονο ρυθμό εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι πωλήσεις τπς ΕΥΣ, που σύμφωνα με πηγές πλησιάζουν το 10% σε σχέση με το 2018, διατηρώντας, έτσι, υψηλά το θερμόμετρο στην αγορά του κλάδου. Διότι η αλυσίδα αφαιρεί σημαντικά κομμάτια τζίρου από τους ανταγωνιστές της, μικρούς και μεγάλους, πράγμα που θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως τέλος του έτους, όπως εκτιμούν παράγοντες τπς αγοράς, προσδιορίζοντας τπν κάμψη των επιδόσεών τπς από το 2020. του πλατονα τςουλου τζίρος στα Σκλαβενίτης της περιφέρειας εξελίσσεται με χαμηλότερο ρυθμό εκείνου των νεοαποκτηθέντων κατα ­ στημάτων (πρώην Μαρινόπου- λος) της Αθήνας, όμως αυτό θα είναι για μεγάλο διάστημα ο τελευταίος πυλώνας εισφοράς νέου τζίρου για την ΕΥΣ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ΕΥΣ θα «αγχώνει» τον κλάδο τουλάχιστον για ένα χρόνο μετά την ολοκλή ­ ρωση και της τελευταίας ανακαίνισης καταστή ­ ματος, που πέρασε στα χέρια της από τη Μαρι- νόπουλος. Από την πλευρά της η διοίκηση της ΕΥΣ διατηρεί την αισιοδοξία της, καθώς το εγ ­ χείρημα που έχει αναλάβει, εξελίσσεται εντός των στόχων της παρά την πολυπλοκότητά του και εστιάζει τώρα το ενδιαφέρον της οτο εσω ­ τερικό της εταιρείας, με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών και των δομών της. Στο ίδιο πλαί ­ σιο, η εταιρεία, όπως μαθαίνουμε, δοκιμάζει σήμερα την εφαρμογή του νέου της λογισμικού διαχείρισης-διακίνησης των εμπορευμάτων. ΜΕΝΕΙ ETON ΟΜΙΛΟ Η ΚΡΟΝΟΕ Σε ό,τι αφορά to σίριαλ για την πώληση της Κρόνος, φαίνεται ότι η ΕΥΣ δεν κατάφερε να έλ ­ θει σε συμφωνία με τις τράπεζες, προκειμένου να αρθούν οι εγγυήσεις επί των μετοχών της Κρόνος, ώστε αυτή να πωληθεί στη Bazaar, σύμ ­ φωνα με τον αρχικό σχεδίασμά και τις συμφωνί ­ ες της εταιρείας. Η μη άρση των εγγυήσεων επί των μετοχών της Κρόνος οδήγησε τη διοίκηση της ΕΥΣ στην απόφαση να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της την πατρινή αλυσίδα. Έτσι, στράφη ­ κε τώρα στην οικογένεια Καρακίτσου, αρχικό μέτοχο της Κρόνος, προκειμένου να διαπραγμα ­ τευτεί το κλείσιμο των οικονομικών υποχρεώσε ­ ων έναντι αυτής. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΥΣ, ενώ έχει υπό τον έλεγχό της το 100% των μετοχών της Κρόνος, εκκρεμεί η καταβολή στους παλιούς ιδιοκτήτες της ποσού, που αντιστοιχεί στο 45% του μετοχικού κεφαλαίου της. Σημειώνουμε ότι η Μαρινόπουλος, που πριν την κατάρρευσή της εξαγόρασε την Κρόνος, είχε ανοικτές υποχρεώ ­ σεις στην οικογένεια Καρακίτσου.Έτσι, μαζί με την υπαγωγή της πατρινής εταιρείας στην ΕΥΣ πέρασε σε αυτήν και το χρέος της Μαρινόπου- λος στην οικογένεια Καρακίτσου. Σύμφωνα με πηγές του σελφ σέρβις, είναι πολύ πιθανό το deal να κλείσει έως τα τέλη του Ιουνίου. ΕΙΕΟΔΟΕ ΕΤΗΝ ΑΓΟΡΑ THE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, η έκτακτη γενι ­ κή συνέλευση των μετόχων της ΕΥΣ αποφάσισε την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου Α και Β) επαγγελμάτων σχετικών με το λιανικό εμπόριο, την έκδοση, διακίνηση και εμπορία βιβλίων, φυλ ­ λαδίων, περιοδικών και εκπαιδευτικών βοηθημά ­ των, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, καθώς και τον σχεδίασμά, υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προ ­ γραμμάτων, απευθυνόμενων σε εργοδότες, αυτο ­ απασχολούμενους, εργαζόμενους και ανέργους. Η εταιρεία κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το πώς θα κινηθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ερώτημα είναι, δηλαδή, αν η πρόθεσή της είναι να αναβαθμίσει τα σεμινάρια που διοργανώνει για τις ανάγκες του προσωπικού της, το οποίο πλέον υπερβαίνει τις 20.000 εργαζόμενους, ή πρόκειται να επενδύσει στρατηγικά στην ιδιωτική επαγγελ ­ ματική εκπαίδευση. Σύντομα θα ξέρουμε. ·

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Χρονιά πολλών μετώπων για τη Metro Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 1253.2 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Χρονιά πολλών μετώπων για τπ Metro Μια χρονιά θετικών ρυθμών ανάπτυξης για τπ MeTro είναι π φετινή, σε μια αγορά που εξελίσσεται επίσης θετικά, πλπν με ποικίλες διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των «παικτών» τπς. Φέτος π αλυσίδα πρόκειται να δοκιμάσει τις αντοχές των νέων τπς project, τα οποία είναι υπό εξέλιξη, προκειμένου να σταθμίσει τπν προοπτική τους, ενώ θα επιμείνει επενδυτικά σε ό,τι αφορά τπν επέκταση του δικτύου τπς με νέα καταστήματα, του πλατπνα τςουλου ιδικότερα το πρώτο τετράμη ­ νο του έτους εξελίχθηκε για τη Metro με έντονα ανοδικό ρυθμό, πάνω από τον ετήσιο οτόχο της, αφού συνολικά οι τομείς λιανικών και χονδρικών πωλήσεων της εταιρείας ενίσχυσαν τα έσοδά τους κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το σημαντικό για την εταιρεία είναι ότι το δίκτυό της του τομέα χονδρικής σταμάτησε να κινείται πτωτικά εντός του 2018/Ετσι, οι πωλή- σεις του διατηρήθηκαν σταθερές, όταν πέρυσι η σχετική αγορά ακολούθησε καθοδική πορεία κατά 3 έως 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Στον τομέα της λιανικής, σε ό,τι αφορά τις μονάδες My Market του σχετικά νεοαποκτημένου δικτύου (άλλοτε της Αφοί Βερόπουλοι) οι πωλήσεις εξακολουθούν να εξελίσσονται ανοδικά. Στα υπόλοιπα My Market (τα προϋπάρχοντα της εξαγοράς) οι πωλήσεις στα ­ μάτησαν να εμφανίζουν αρνητική εικόνα, ενόσω η αγορά εξακολουθεί να δέχεται έντονα πιέσεις από το δίκτυο των πρώην Μαρινόπουλος καταστημά ­ των, που «ωριμάζουν» υπό τη διοίκηση της ΕΥΣ. Στόχος της Metro φέτος είναι να διατηρηθεί το θετικό πρόσημο στις πωλήσεις της, καθιστώντας την εταιρεία από τις λίγες δυνάμεις του κλάδου, που «σηκώνουν» την αγορά. Η διοίκησή της, αν και αποφεύγονται οι αναφορές σε προσδοκίες για συγκεκριμένα ποσοστά ανάπτυξης την τρέχουσα χρονιά, εκφράζει την ελπίδα να μην καμφθεί η ανοδική τάση, όπως διαπιστώθηκε στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου (5%), στη συνέχεια του έτους. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Φέτος ο προγραμματισμός της εταιρείας προβλέπει νέες επενδύσεις στη επέκταση του δικτύου της. Ωστόσο, όπως μας επισημάνθηκε, τα νέα καταστήματα δεν θα είναι πολλά σε αριθ ­ μό, κυρίως γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες έκδοσης των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών, πράγμα που έχει αποτέλεσμα να βγαίνει εκτός προβλέψεων πλάνου ο σχετικός προγραμματισμός.Έτσι, η λειτουργία των πρώτων δύο νέων καταστημάτων της Metro την τρέχουσα χρήση αναμένεται ότι θα εγκαινιαστεί μέσα στο καλοκαίρι, που τώρα ξεκινά. Πρόκειται για ένα «μικρό» cash & carry που εδρεύει στη Ζάκυνθο και για ένα σούπερ μάρκετ στη Γαστούνη. Περαιτέρω ασφαλής πρόβλεψη για τη λειτουργία των άλλων υπό κατασκευή ή εν αναμονή κατασκευής κατα ­ στημάτων, σύμφωνα με το αρχικό ετήσιο σχέδιο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει, επισημαίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας. ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ TO CASH & CARRY ΕΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Στο μεταξύ, με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του πρώτου κα-

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Χρονιά πολλών μετώπων για τη Metro Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΑΓΟΡΑ ταοτήματος χονδρικής της Metro οτην Κύιιρο. Βάσει του σχετικού πλάνου, τον Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμες οι κτι- ριακές του εγκαταστάσεις, με την προοπτική να εγκαινιαστεί η λειτουργία του μέχρι το τέλος του έτους.Ήδη εξελίσσονται διεργαοίες οι οργάνω ­ σης του καταστήματος. Η διοίκηση της εταιρείας προγραμμάτιζε για τις 9 Ιουνίου την πρώτη συ ­ νάντηση γνωριμίας της με τους προμηθευτές της κυπριακής αγοράς. Όπως σχολιάζουν παράγοντες της Metro, για την ώρα δεν υπάρχει πλάνο δημιουργίας δεύτερου καταστήματος οτην Κύπρο κι αυτό διότι θα απαι ­ τηθεί να περάσουν τουλάχιστον δύο ή τρία χρόνια λειτουργίας του πρώτου, ώστε να αξιολογηθεί η λει ­ τουργία του και να γίνουν οι απαιτούμενες προσαρ ­ μογές. Επισημαίνουν δε ότι το εν λόγω κατάστημα θα είναι το πρώτο τέτοιου τύπου οτην κυπριακή αγορά, σχολιάζοντας ότι οι τοπικοί επαγγελματίες δεν είναι μαθημένοι στη λογική του cash & carry. Αυτό ουνιστά μια ιδιαίτερη πτυχή του εγχειρήμα ­ τος της Metro να εγκατασταθεί στη μεγαλόνησο, που κατ ’ ανάγκη θα προσμετρήσει στο βαθμό επι ­ τυχίας του, καθώς ουσιαστικά η Metro αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει το κοινό των επαγγελματιών, των μικροεμπόρων και του Ho.Re.Ca. στα ψώνια τοις μετρητοίς από την οργανωμένη χονδρική. Φιλοδοξία της εταιρείας είναι η τροφοδοσία της μονάδας της στην Κύπρο να γίνεται από το ­ πικούς παραγωγούς. Μόνο τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θα προέρχονται από την Ελλάδα. Βέβαια, όπως τονίζεται, τα πάντα εξαρτώνται από τις τιμές κτήσης των προϊόντων στη χονδρική και αυτό εί ­ ναι που θα καθορίσει εντέλει τις αποφάσεις για το ποιοι θα είναι οι προμηθευτές του καταστήματος. Πάντως, σχέδιο οργάνωσης καταστημάτων My Market στην Κύπρο δεν υπάρχει, τουλάχιστον επί του παρόντος, καθότι όπως εκτιμάται, «δεν περισ ­ σεύει χώρος για άλλους» στην κλαδική αγορά του νησιού, εφόσον και ο αριθμός των τοπικών κατα ­ στημάτων είναι επαρκής και η διαοπορά τους καλή. ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ TOY E-SHOP Στην εγχώρια αγορά η Metro κάνει προσαρμο ­ γές στα δύο πρώτα μικρά καταστήματα λιανικής (convenience), που ήδη λειτουργεί. «Κάνουμε δι ­ ορθωτικές κινήσεις, ψαχνόμαστε για τις επόμενες αποφάσεις», όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι «μέχρι να έρθουν οι αποδό ­ σεις που επιδιώκουμε, δεν πρόκειται να κινηθούμε περαιτέρω επενδυτικά». Σχο πεδίο των ηλεκτρονικών πωλήσεων, όπου η Metro επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της, οι πωλήσεις της αναπτύσσονται αργά αλλά σταθερά. Προς το παρόν, όπως δηλώνουν στελέχη της, δεν υπάρχουν τα συγκρίσιμα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθούν με ασφάλεια οι επιδόσεις της ψηφι ­ ακής πλατφόρμας, καθώς δεν έχει ακόμη κλείσει ένας χρόνος από τις πρόσφατες αλλαγές, που έκανε η εταιρεία στους τομείς των διαδικασιών και των υπηρεσιών, όπως άλλωστε και σε σχέση με την πρόίοντική γκάμα του ηλεκτρονικού της σούπερ μάρκετ. Στην παρούσα φάση τα στελέχη της εταιρείας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις δια ­ δικασίες. «Το στοίχημά μας είναι να μειωθούν τα κόστη διαχείρισης, αλλά και της διακίνησης των προϊόντων, δεδομένου ότι αυτό είναι που κρίνει τελικά την οικονομική επιτυχία ενός ηλε ­ κτρονικού καταστήματος. Το σέρβις στον πελάτη πρέπει να είναι γρήγορο και το κόστος χαμηλό, ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί κερδοφόρα», μας εξηγήθηκε χαρακτηριστικά, ενώ στην ερώτησή μας, αν το mymarket.gr ει ­ σφέρει στην κερδοφορία της Metro, η απάντηση ήταν αρνητική. Και η εξήγηση που μας δόθηκε ήταν η εξής: «Πρόκειται για ένα νέο project, που θέλει το χρόνο του να αποδώσει. Δουλεύουμε Το πρώτο τετράμηνο του έτους εξελίχθηκε για τη Metro με έντονα ανοδικό ρυθμό, πάνω από τον ετήσιο στόχο της, αφού συνολικά οι τομείς λιανικών και χονδρικών πωλήσεων της εταιρείας ενίσχυσαν τα έσοδά τους κατά 5% εντατικά πάνω σε αυτό. Οι ψηφιακές πωλήσεις είναι το μέλλον της λιανικής. Πρόκειται, όμως, για μια αγορά που, όπως αναμένεται, θα λάβει σοβαρές διαστάσεις τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς η εταιρεία μας προετοιμάζεται έτσι, ώστε να είναι έτοιμη να κερδίσει το μερίδιό της στο κατάλληλο χρόνο». · MY WINE ΑΡΡ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ Στα τέλη Μαΐου η My Market παρουσίασε το My wine app, μια ηλεκτρονική εφαρμο ­ γή για το κρασί. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες της θα μπορούν να έχουν πρόσβα­ ση σε στοιχεία που αφορούν σε ένα τόσο σημαντικό προϊόν της ελληνικής και διε ­ θνούς αγοράς, αλλά και σε συμβουλές για τη σωστή επιλογή προϊόντος. Συγκεκριμέ ­ να, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της My Market, το My wine app καθοδηγεί τον χρήστη στην αγορά της πιο κατάλληλης ποικιλίας κρασιού, ανάλογα με το φαγητό που καλείται να συνοδεύσει, ομαδοποιεί τα κρασιά με βάση το κύριο τους γευστικό χαρακτηριστικό, όπως φρουτώδη, ελαφρά κοκ, αλλά και ανάλογα με την ποικιλία τους, ώστε όποιος έχει μια προτίμηση σε κάποια από αυτές να δοκιμάσει και άλλα κρασιά του ίδιου προφίλ, ενώ επιπροσθέτως προτείνει λύσεις για δώρα και για ειδικές περιστάσεις (πχ γιορτές, πάρτι, μικρές συγκεντρώσεις με φίλους κλπ). Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για κινητά Android και IOS.

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πού θα επενδύσει η Lidl τα 120 εκατ. ευρώ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 22 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 628.3 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Πού θα επενδύσει η Lidl τα 120 εκατ. ευρώ Ανοδική πορεία πωλήσεων έχει και φέτος π Lidl, π οποία επενδύει στπ δημιουργία νέων καταστημάτων, επεκτείνοντας το δίκτυό τπς που περιλαμβάνει σήμερα 223 καταστήματα σε όλπ τπ χώρα. Όπως σημειώνεται εκ μέρους τπς διοίκησής της, «παρά το γεγονός ότι το 2018 ήταν μια δύσκολη χρονιά συνολικά για την αγορά, σε περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού και πιέσεων για μεγάλες προσφορές και καλύτερη εξυπηρέτηση, κλείσαμε θετικά με ποσοστιαία ανάπτυξη 4,3% σε σχέση με τπν προηγούμενη χρήση», του πλατπνα τςουλου ο 2018 έφερε στο δίκτυο της Lidl, σύμφωνα με τη διοίκησή της, αύξηση ετπσκεψιμότητας πελατών και αξίας «καλαθιού» αγορών. Ανάλογη είναι η αι ­ σιοδοξία της για την τρέχουσα χρήση. Όπως επισημαίνεται σχετικά, «οι πρώτοι μήνες σή- μαναν ένα δυνατό ξεκίνημα. Η μισθολογική επένδυση της αλυσίδας ξεπέρασε σε ποοοστό ακόμα και το ποσοστό αύξησης του τζίρου μας, ανερχόμενη στο 5,3%». Το ερέχον οικονομικό έτος, που για την εται ­ ρεία άρχισε την 1η Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουάριου του 2020, οι επενδύσεις της θα ανέλθουν στα 120 εκατ. ευρώ, υπερβαίνο- ντας περίπου κατά 40 εκατ. ευρώ τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους. Το φετινό επενδυτικό πλάνο της προβλέπει, μεταξύ άλλων: την ολοκλήρωση του σχεδίου εγκατάστασης φούρνων bake off σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εξελίσσεται αρκετό καιρό και αποσκο ­ πεί να προσφέρει η Lidl στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη πρόταση στα προϊόντα άρτου, κερδίζοντας μερίδια από την παρα ­ δοσιακή αγορά. Την προσθήκη 250 νέων κωδικών προϊό ­ ντων, που θα φτάσουν έτοι συνολικά τους 2.550. Κατά το 67% προέρχονται απόΈλλη- νες προμηθευτές, αφορούν κυρίως κατηγο ­ ρίες φρέσκων προϊόντων, όπως γαλακτοκο ­ μικά και αρτοσκευάσματα (θα προστεθούν private label ετικέτες), όπως επίσης αναψυ ­ κτικά (θα λανσαριστούν ιδιωτικά και επώ ­ νυμα σήματα) και καθοριστικά σε σκόνη (η κατηγορία θα ενισχυθεί με επώνυμα προϊό ­ ντα). Σημειώνεται ότι η Lidl δεν έχει ειδικό ενδιαφέρον για τα συσκευασμένα φαγητά, αφού η διοίκησή της δεν «πιστεύει» στην κατηγορία, οπότε περιορίζεται στη διάθεση μικρού αριθμού κωδικών μέσω του bake off. • Την εγκαινίαση της λειτουργίας τουλάχι ­ στον τεσσάρων νέων καταστημάτων, με την προσθήκη των οποίων το δίκτυό της θα αυ ­ ξηθεί στις 227 εμπορικές μονάδες. • Την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας, με τη δημιουργία νέων ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψύξης και κατάψυξης) και την τοποθέτηση ραφιών στα τρία από τα τέσσερα logistics centers της Lidl, που εδρεύουν στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και τη Θεσσαλονίκη. Σημει ­ ώνουμε ότι η συνεχής επέκταση του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας την υποχρεώνει σε νέες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών. ΠΟΙΚΙΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχο μεχαξύ. όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας, όσο επεκτείνεται το δίκτυο πωλήσεων, τόσο αυξάνονται οι θέσεις εργασίας που το υπο ­ στηρίζουν. Ειδικότερα, εκτιμά ότι ο αριθμός των μελών του προσωπικού της στα τέλη του 2020 θα έχει φτάσει τα 6.000 άτομα από 5.446 σήμερα. Η πολιτική επέκτασης του δικτύου της εται ­ ρείας είναι εστιασμένη στην Αττική και τη νη ­ σιωτική Ελλάδα. Όπως τονίζουν στελέχη της, είναι πλέον περισσότερο ευέλικτη στον τομέα των κατασκευών, καθώς δημιουργεί ποικίλα μο ­ ντέλα καταστημάτων, όπως λ.χ. διώροφα σούπερ μάρκετ ή διώροφα καταστήματα, όπου το πρώτο επίπεδο είναι χώρος πάρκινγκ, ή μικρότερα κα ­ ταστήματα ελάχιστης έκτασης χώρου πωλήσεων 600τμ. Με τα τελευταία η εταιρεία διεισδύει στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των αστικών κέ- ντρων.Ήδη έχει δημιουργήσει τα τρία πρώτα στη Θεσσαλονίκη κι ένα ακόμη στην Αθήνα. ·

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εμπορική συνεργασία ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός-ΕΛΕΤΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 23 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 628.87 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Εμπορική συνεργασία ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός-ΕΛΕΤΑ Σε συμφωνία εμπορικής συνεργασίας σιον τομέα ιπς τροφοδοσίας προχώρησαν π ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και ο όμιλος αγορών ΕΛΕΤΑ, βάσει της οποίας π πρώτη αναλαμβάνει να προμηθεύει με τα προϊόντα όλης τπς γκάμας των κωδικών που διακινεί, τα καταστήματα του δικτύου τπς ΕΛΕΤΑ, εξασφαλίζοντας στα μέλη του ομίλου πιο ανταγωνιστικές τιμές και ένταξη σε κοινό προωθπτικό πλάνο μάρκετινγκ, του πλατονα τιουλου ύμφωνα με σχετική ανακοί ­ νωση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, τα μέλη της ΕΛΕΤΑ θα ενταχθούν σταδιακά στο εν λόγω πλαίσιο λειτουργίας, όπου «μέσα από κοινό μηχανογραφικό σύστημα και συντονισμέ ­ νη εμπορική πολιτική», έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται, να συμμετέχουν σε ενιαίο πλά ­ νο μάρκετινγκ και στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους. Έτσι, όπως λένε παρά ­ γοντες του κλάδου, τα μέλη της ΕΛΕΤΑ μπορούν τώρα να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πελα ­ τών τους στα προνόμια που παρέχει, μέσω των φυλλαδίων και των προωθητικών ενεργειών, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Σημειώνουμε ότι οι παρα ­ δόσεις των παραγγελιών στο δίκτυο του ομίλου γίνονται, είτε απευθείας από τους προμηθευτές είτε μέσω της κεντρικής αποθήκης της εταιρείας. Αν και είναι νωρίς για προβλέψεις και υπο ­ λογισμούς, οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι η συμφωνία της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με το όμιλο αγορών ΕΛΕΤΑ αφορά ένα ετήσιο τζίρο της τά ­ ξης των 20-25 εκατ. ευρώ. Σχολιάζουν δε ότι ο δυνητικός τζίρος θα μπορούσε να κυμαίνεται υψηλότερα, αν τα μέλη της ΕΛΕΤΑ ήταν πιο «πι ­ στά» στην τροφοδοσία τους από τον όμιλό τους, αν δηλαδή προμηθεύονται λιγότερο από την «ελεύθερη» αγορά. Σύμφωνα με το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2018, στα τέλη του 2017 ο όμιλος ΕΛΕΤΑ είχε 399 μέλη, που λειτουργούσαν συνο ­ λικά 518 καταστήματα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η συμφωνία της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με την ΕΛΕΤΑ εντάσσεται στη στρατηγική της αλυσί ­ δας να αναπτύσσεται μέσω εξαγορών, αλλά και συνεργασιών με τρίτες εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι αρχές του έτους (2 Ιανουάριου) εξαγόρασε το δίκτυο των 11 καταστημάτων της ΜΑΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Επίσης εισήλθε στο μετοχικό κε ­ φάλαιο της Γρηγοριάδης (αρχές του 2017), με 40 σούπερ μάρκετ στους νομούς Καστοριάς, Κοζά ­ νης, Φλώρινας και Γρεβενών, έχει παρουσία στην Κρήτη μέσω των 100 καταστημάτων που ελέγχει η θυγατρική της CRM Αριάδνη και πέρυσι τον Ιούλιο εξαγόρασε τα 11 καταστήματα της τοπι ­ κής αλυσίδας Μέριμνα στα νότια προάστια της Αθήνας. Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ελέγχει περί τα 310 καταστήματα (περιλαμβανομένων των 100 καταστημάτων της CRM -Αριάδνη), εται ­ ρικά και franchise. Σε ό,τι αφορά την πορεία του τζίρου της, η φετινή χρήση εξελίσσεται ανοδικά με ρυθμό υψηλότερο του 16%, που ωθείται από την επεκτατική της πολιτική. Σύμφωνα με παράγοντες της αλυσίδας, στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 τα παλαιότερα κατα- στήματά της εμφάνισαν από σταθερές έως ορια ­ κά μειωμένες πωλήσεις, ενώ τα καινούργια είναι αυτά που κρατούν αξιοπρόσεκτα το θετικό πρό ­ σημο στην ανάπτυξή της. Πρόκειται, δηλαδή, για τα 11 καταστήματα της ΜΑΚΟ, τα καινούργια που εγκαινίασε η αλυσίδα πρόσφατα -έξι το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και πέντε στο πεντάμηνο φέτος- και τα 11 της Μέριμνα. Σημειώνεται ότι το 2018 έκλεισε για την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με άνοδο πω- λήσεων, που διαμορφώθηκαν στα 257 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, σύμφωνα με στελέχη της, παραμένει με τεταμένη την προσοχή της για τυχόν νέες εξα ­ γορές τοπικών αλυσίδων ή καταστημάτων, κυρίως σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμα παρουσία. ·

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Έμφαση στις τουριστικές περιοχές Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 629.81 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ BAZAAR Έμφαση στις τουριστικές περιοχές Έχοντας χάσει την ευκαιρία για τπν εξαγορά τπς πατρινής αλυσίδας Κρόνος, π Bazaar στρέφει την προσοχή τπς στις τουριστικές περιοχές, προκειμένου να εντείνει την αναπτυξιακή τπς προσπάθεια, δημιουργώντας νέα καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Ο τζίρος τπς φέτος εξελίσσεται ανοδικά, με ρυθμό ανάπτυξης 5,5% στο σύνολο των πωλήσεών τπς και με 1,5%, βάσει των συγκρίσιμων στοιχείων, έναντι των πρώτων μηνών του 2018. του πλατπνα τςουλου διοίκηση της Bazaar προ ­ σβλέπει ότι ο χρόνος φέτος θα κλείσει ανοδικό για τον τζίρο της κατά 6%, αν και το Μάιο διαπίστωσε ότι τα έσοδά της κινήθηκαν πτωτικά, σε συγκρίσιμη βάση, κατά 1,5% έναντι του Μαΐου του 2018. Προϋπολογί ­ ζει, πάντως, ότι το 2019 θα αυξηθεί ο τζίρος της περίπου στα 185 εκατ. ευρώ (συνυπολογίζοντας την απόδοση της θυγατρικής της στη Σάμο) έναντι 175 εκατ. ευρώ το 2018, χρονιά κατά την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης του τζίρου της ήταν 7%-8%. Οπως επισημαίνεται εκ μέρους της διοίκησής της, η ανοδική τάση των πωλήσεων της εταιρείας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος του δικτύου της είναι προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση τουριστικών θέρετρων, όπου η ζήτηση εξελίσ ­ σεται έντονα αυξητικά τα τελευταία χρόνια, όπως και στη δυναμική που της εξασφαλίζει η συμμετοχή της στον όμιλο αγορών ΕΛΕΤΑ. ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ο φετινός οχεδιααμός της Bazaar προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία νέων καταστημά ­ των της στην Κεφαλλονιά, την Ανάβυσσο, τη Χαλκιδική και τη Τζια, όπου οργανώνει δύο νέα σούπερ μάρκετ. Καταστήματα θα εγκαι ­ νιάσει, επίσης, στη Μύκονο (ένα τον Ιούνιο), όπως και στη Σαντορίνη, όπου πρόκειται να εγκαινιαστεί το έκτο κατά σειρά cash & carry του δικτύου της. Στην Πάτρα η εταιρεία θα επεκταθεί μόνο μέσω του cash tk carry. Η διοίκησή της έκρινε ασύμφορη την επέκταση στην αχαϊκή αγορά λιανικής, δίχως τη βάση ενός τοπικού δικτύ ­ ου καταστημάτων, όπως τα 16 σούπερ μάρκετ Κρόνος, τα οποία δεν θα περάσουν τελικά στα χέρια της, παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύ ­ σεις με την κτήτορά τους ΕΥΣ (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα...). Επισημαίνουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον της Bazaar για την αγορά της Ρόδου, ένα νηοί οτο οποίο ήδη έχει ισχυρή παρουσία, όπου πρόσφατα εγκαινίασε τη λειτουργία ακόμα ενός σούπερ μάρκετ στο Ροδίνι, το οποίο πέρασε στα χέρια της από την τοπική εταιρεία Σπανός. Ακόμα σε ένα κατάστημα της ίδιας εταιρείας, που περιήλθε πρόσφατα σε κρίση, θα αναρτηθεί επωνυμία η Bazaar, αυτή τη φορά στην Αφάντου. Στο πλαί ­ σιο της μεταβίβασής τους, η εταιρεία συμφω ­ νεί με την προκάτοχό τους, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Στα δύο νέα γι ’ αυτήν ροδίτικα καταστήματα θα πραγ ­ ματοποιηθούν οι αναγκαίες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στα πρό ­ τυπα οργάνωσης και λειτουργίας του νέου τους ιδιοκτήτη. Η αλυσίδα Σπανός, όπως έγινε πρό ­ σφατα γνωστό στον τοπικό Τύπο, έχει κινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή της στο άρθρο 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο σκοπός της, σύμφωνα με τις πηγές μας, είναι να διατηρήσει υπό την επωνυμία της μόνο τα δύο ή τρία από τα πέντε σούπερ μάρκετ του δικτύου της -τέσσερα στη Ρόδο κι ένα στη Λέρο. Η Bazaar σήμερα διαθέτει 155 σούπερ μάρκετ και 6 cash & carry. Στο τέλος του έτους αναμέ ­ νεται ότι το δίκτυό της λιανικής θα φτάσει τα 160 καταστήματα. Από τα υφιστάμενα 155 σού ­ περ μάρκετ της επωνυμίας τα 110 είναι εταιρικά και τα υπόλοιπα λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιόχρησης. ·

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων φέτος 10% Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 25 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 579.61 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ OK! ANYTIME MARKETS Ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων φέτος 10% Με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 10% εξελίσσονται φέτος οι πωλπσεις του δικτύου των OK! Anytime Markets, βασίζοντας την ενίσχυσή του στα νέα καταστήματα, στις ανακαινίσεις των παλαιότερων και στις μεταστεγάσεις άλλων σε πιο εμπορικές θέσεις των περιοχών που δραστηριοποιούνται. Πρόκειται για επίδοση σχεδόν διπλάσια τπς μέσης του κλάδου, δηλαδή 5%, όπως τπν κατέγραψε π Nielsen, αποτιμώντας το ρυθμό ανάπτυξης τπς κλαδικής αγοράς στο πρώτο τετράμηνο του έτους. ΤΟΥ ΠΛΑΤΠΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η χρονιά φέτος, εφάοον όλα εξελιχθούν ομαλά αιιό πολιτική και οικονομική άποψη, θα της αποδώσει πωλήσεις προς το δί ­ κτυο των franchise (τιμές χονδρικής) 45 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 50 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 45 εκατ. ευρώ το 2018, δεδομένου ότι ο τζίρος του συνόλου των καταστημάτων της, νέων, ανακαινι ­ σμένων και παλαιότερων, εξελίσσεται ανοδικά. Φέτος η εταιρεία έχει εγκαινιάσει ήδη τη λειτουργία πέντε νέων μίνι μάρκετ -το πρώτο τις παραμονές της πρωτοχρονιάς- και ως τα τέλη του έτους προγραμματίζει την εγκαινίαση το πολύ ακόμη τριών. Εξάλλου, στο πλαίσιο των ετήσιων επενδύσεων στην ανανέωση του δικτύ ­ ου της, προγραμματίζει την ανακαίνιση εννέα παλαιότερων μίνι μάρκετ της επωνυμίας της, τα οποία ήδη συμπλήρωσαν ένα δεκαετή κύκλο λειτουργίας και υπολείπεται η προσαρμογή τους στο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, που έχει επιλέξει και εφαρμόζεται στα νέα και τα ανα ­ καινισμένα μίνι μάρκετ. Τα υπό ανακαίνιση κα ­ ταστήματα εδρεύουν στην περιοχή του Πειραιά. Σημειώνεται ότι η πρακτική της OK! Anytime Markets είναι να προχωρά το πρόγραμμα ανακαι ­ νίσεων ανά περιοχή, ώστε οι σχετικές εργασίες να γίνονται συντονισμένα, ταχύτερα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στο σχετικό κόστος ανά εμπορική μονάδα συμμετέχουν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και ο εκάστοτε συνεργάτης της-επι- χειρηματίας, ενώ ορισμένα έργα είναι ενταγμένα και σε προγράμματα leasing. ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15% ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ Παράγοντες της OK! Anytime Markets επι ­ σημαίνουν ότι κάθε ανακαινισμένο κατάστημα εμφανίζει άμεση απόδοση ανάπτυξης πωλήσεων κατά μέσο όρο 15%, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών προσαρμογών. Όπως εξηγούν, αυτό συμβαίνει λόγω της επέκτασης του πελατολο ­ γίου ενός εκάστου καταστήματος, καθώς αφενός το καινούργιο και σύγχρονο περιβάλλον προ ­ σελκύει νέους πελάτες και αφετέρου γιατί το νέο εταιρικό πρότυπο μορφής καταστήματος εισάγει μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη ποικιλία κωδικών προϊόντων, που κινητοποι ­ εί το καταναλωτικό ενδιαφέρον. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα ανακαινίσεων των εμπορικών μονάδων της εταιρείας πρόκειται να ολοκλη ­ ρωθεί το 2020, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί το πλάνο μεταστεγάσεων όσων μονάδων κρίθηκε ότι χρειαζόταν, χάριν ενίσχυσης της εμπορικό- τητάς τους, να αλλάξουν στέγη στις γειτονιές που δραστηριοποιούνται. Σήμερα όλα τα μίνι μάρκετ της αλυσίδας θεωρείται ότι δουλεύουν στις εμπορικές τιιατσες των περιοχών τους. Σήμερα to δίκτυο τωνΟΚ! Anytime Markets έχει 109 καταστήματα, έκτων οποίων τα 107 εί ­ ναι μίνι μάρκετ και τα δύο grocery stores. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις franchise που συνάπτει η εταιρεία, είναι πενταετούς διάρκειας και διε ­ τούς ανανέωσης. Η αρχική επένδυση γίνεται εξ ολοκλήρου από τον εκάστοτε νέο franchisee. Το κόστος της ανά κατάστημα έκτασης 80- 100τμ κυμαίνεται μεταξύ 100.000 και 135.000 ευρώ (χω ­ ρίς ΦΠΑ). Η επιλογή της περιοχής δράσης και του ακινήτου εγκατάστασης του καταστήματος είναι αρμοδιότητας της εταιρείας, αλλά προϋ ­ ποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών της συνεργασίας. ·

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η χρυσή μοναδικότητα του ελληνικού γιαουρτιού Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26-28 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 1851.57 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η χρυσή μοναδικότητα του ελληνικού γιαουρτιού Σε χρυσή ευκαιρία αποδεικνύονιαι ία τελευταία χρόνια οι εξαγωγές γιαουρτιού για τπν εγχώρια γαλακτοβιομηχανία. Μεγάλες και μικρότερες εταιρείες του κλάδου πραγματοποίησαν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά τπν παραγωγική δυναμικότπτά τους, ώστε να επωφελπθούν από τπν ευρωπαϊκή ζήτπσπ του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ του γιαουρτιού ελληνικού τύπου και από τπν αυξανόμενη παγκόσμια ζήτησή του. Ταυτόχρονα, ο ετήσιος τζίρος τπς εγχώριας αγοράς του, περίπου 245 εκατ. ευρώ, παραμένει υπολογίσιμο κίνητρο δράσης τπς γαλακτοβιομηχανίας, της δήμητρας ςκουφου π

41 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η χρυσή μοναδικότητα του ελληνικού γιαουρτιού Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26-28 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ εδομένου ότι το γιαούρτι κερδίζει όλο και περισσότερο το διεθνές καταναλωτικό κοινό ως υγιεινή διατροφική επιλο ­ γή, είναι προφανή τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης των πωλήσεών του.Όχι τυχαία το ελληνικό γιαούρτι είναι σήμερα το πλέ ­ ον αναπτυσσόμενο ελληνικό εξαγωγικό τρόφιμο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη σχετική κατάταξη. «Όντως, έχει μεγάλη προοπτική, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσμια αγορά. Για την Κρι Κρι αποτελεί κύριο εξαγώγιμο προϊόν και χαίρει μεγάλης αναγνώρισης, τόσο για τη μο ­ ναδική του γεύση όσο και για το γάλα ημέρας, που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή του -100% ελληνικό. Σχεδιάζουμε να επεκταθούμε σε κά ­ ποιες ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες δεν έχουμε ακόμα παρουσία, όπως και να ενισχύοουμε την παρουσία μας με περισσοτέρους κωδικούς του προϊόντος, σε χώρες όπου ήδη δραστηριοποιού ­ μαστε», λέει η κ. Τζελίνα Κουκουμέλη, διευθύ ­ ντρια Marketing της Κρι Κρι. Μετά το ελαιόλαδο, τη φέτα, τα ψάρια ιχθυ ­ οκαλλιέργειες και το κρασί, το γιαούρτι είναι το επόμενο ισχυρό εξαγωγικό «χαρτί» της χώρας, με τεράστια περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, συμφωνούν οι εκπρόσωποι των Ελλήνων εξαγω- γέων. Η Ελλάδα σήμερα κατέχει, άλλωστε, την τέταρτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές για ­ ουρτιού, με μερίδιο 7%, οι οποίες, μάλιστα, την οκταετία 2009-2017 κατέγραψαν έως και τριψήφια ποσοστά ρυθμού ανάπτυξης. Ενδεικτικά, στην ιταλική αγορά η ζήτησή του αυξήθηκε κατά 646%, ενόσω η Ιταλία απορροφά το 42% των εξαγωγών ελληνικού γιαουρτιού, όντας η πρώτη στη σχε ­ τική κατάταξη. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με μερίδιο 22% και έπεται η Αυστρία με 6%, ενώ άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως της Νορβηγίας, εμφανίζουν ανερχόμενη ζήτηση. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Όπως επισημαίνει ο κ. Βασίλης Βροχίδης, διευθυντής Εξαγωγών της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, «οι νέες τάσεις στις διατροφικές συ ­ νήθειες των καταναλωτών έχουν καταστήσει το ελληνικό γιαούρτι περιζήτητο, διότι ανταποκρί- νεται ιδανικά σε αυτές. Η ελαφριά γεύση του και η υψηλή θρεπτική αξία του, εφόσον είναι πλού ­ σιο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο, φώσφορο, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες Α και Β, το καθιστούν ολοκληρωμένη διατροφική πρόταση. Θεωρούμε ότι η σχετική τάση, που σήμερα υπερισχύει σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου, μέλλει να διαδοθεί και σε αναπτυσσόμενες αγορές, που δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τις ευεργετικές του ιδιό ­ τητες». Αναφερόμενος στις εξαγωγικές επιδόσεις του εγχώριου γιαουρτιού σημειώνει ότι πρόκειται για «σημαντική επιτυχία, εάν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα αρκετά ευπαθές προϊόν, εφό ­ σον η μεταφορά κι η συντήρησή του απαιτούν συνθήκες ψύξης, και μάλιστα για προϊόν περιο ­ ρισμένου κύκλου ζωής». Κατά τις προβλέψεις του τα επόμενα χρόνια οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας θα αποτελέσουν νέους ισχυρούς εξαγωγικούς προορισμούς για το ελληνικό για ­ ούρτι. «Στην κατεύθυνση αυτή προετοιμάζεται η Δωδώνη, έχοντας ήδη σημαντική παρουσία σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ και το Ντουμπάι, ενώ σύντομα θα λανσάρουμε το γιαούρτι μας στην Κίνα και την Ινδία», τονίζει. ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΠ, ΑΥΡΙΟ ΠΓΕ Ο ΣΤΟΧΟΣ Όπως είναι φυσικό, για τους ανθρώπους του κλάδου έχει ιδιαίτερη σημασία η έμπρακτη ανα ­ γνώριση του γιαουρτιού ως προϊόντος ΠΟΠ από την ΕΕ, προκειμένου να προστατεύεται διεθνώς ως ελληνικό και να μην κινδυνεύει η Ελλάδα να απολέσει το σχετικό χαρακτηρισμό του, λόγω της διεκδίκησης του προϊόντος από άλλες χώρες. Ως γνωστόν η Τσεχία είχε καταθέσει αίτημα στην ΕΕ, με το οποίο ζητούσε να απαλεκρθεί ο όρος «ελληνικό γιαούρτι» από το προϊόν, ώστε να το παράγει ελεύθερα για λογαριασμό της, πράγμα που ευτυχώς δεν της επιτράπηκε. Σχετικά η Κο ­ μισιόν ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση πως «η ονομασία «ελληνικό γιαούρτι» είναι αποδεκτή από την Επιτροπή μόνο ως ένδειξη προέλευσης» και ότι η επέκταση της χρήσης του όρου «ελλη ­ νικό γιαούρτι» για προϊόντα παραγόμενα εκτός Ελλάδας «θα συνιστούσε εξαπάτηση των κατανα ­ λωτών και θα δημιουργούσε άδικο ανταγωνισμό στην αγορά της ΕΕ». Το επόμενο βήμα πλέον είναι η κατοχύρωση του προϊόντος ως Προστατευόμε- νης ΓεωγραφικήςΈνδειξης (ΠΓΕ). Δεδομένων χων καλών προοπτικών ανάπτυ ­ ξης των πωλήσεων του προϊόντος φέτος εντός και εκτός των συνόρων, καθότι, όπως εκτιμούν οι ειδήμονες, θα αυξηθούν περίπου 10%, διάχυτη είναι η αισιοδοξία των στελεχών της γαλακτοβιο ­ μηχανίας. Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς πως έγινε υπόθεση εύκολη η τοποθέτηση του ελληνικού γιαουρτιού στο εξωτερικό. Μόνο ο σωστός συν ­ δυασμός ενδεδειγμένων ενεργειών οδηγεί στα επιθυμητά αποτέλεσμα, πράγμα που το επιτυγ ­ χάνουν, πάντως, πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου. «Η εξωστρέφεια, σε συνδυασμό με την σωστή οργάνωση και τη γνώση, φέρνει θεαματικά Η Ελλάδα σήμερα κατέχει ιην τέταρτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές γιαουρτιού, με μερίδιο 7%, οι οποίες, μάλιστα, τπν οκταετία 2009-2017 κατέγραψαν έως και τριψήφια ποσοστά ρυθμού ανάπτυξπς! εξαγωγικό αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται είναι η σωστή στοχοθέτηση για κάθε αγορά-ε- ξαγωγικό προορισμό και έρευνα σχετική με την εύρεση του κατάλληλου για κάθε εθνική αγορά τρόπου διείσδυσης. Η επιλογή τοπικού συνεργά ­ τη τις περισσότερες φορές είναι μείζονος σημα ­ σίας ζήτημα για την επιτυχία», λέει ο κ. Γιώργος Αυγερίκος, Sales Director της Δωδώνη, η οποία, με εξαγωγική εμπειρία άνω των τεσσάρων δεκαετιών, διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από πενήντα χώρες και των πέντε ηπείρων. ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Την περίοδο της οικονομικής κρίσης οι εξα ­ γωγές γιαουρτιού αποτέλεσαν για την εγχώρια γαλακτοβιομηχανία σημαντικό παράγοντα εξι- σορρόπησης των απωλειών της, εφόσον κυρίως τα πρώτα χρόνια της ύφεσης η εγχώρια κατανάλωση του προϊόντος επηρεάστηκε σημαντικά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εγχώρια ζήτηση σταθε ­ ροποιείται, εξελισσόμενη θετικά σε όγκο -κατά 5,5% φέτος σύμφωνα με την IRI. «Το γιαούρτι προάγει τον υγιεινό τρόπο ζωής ως συντελεστής μιας ισορροπημένης διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις διαφοροποιήσεις των καταναλωτικών συνηθειών, λόγω της οικονομικής κρίσης, το για ­ ούρτι δεν έπαψε να αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, που όλο και περισσότεροι ακολουθούν έναν πιο health & wellness τρόπο ζωής, η σχετική κατηγορία φαίνεται πως ευνοείται, παρουσιάζο ­ ντας ανάπτυξη. Καθοριστικός είναι ο ρόλος και των νέων προϊόντων, που παρουσιάζονται στην αγορά, όπως η σειρά των Super Spoon. Λόγω της αυξημένης πρωτεΐνης, η σειρά αυτή απευθύνεται σε καταναλωτές που γυμνάζονται και γενικότερα >

42 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η χρυσή μοναδικότητα του ελληνικού γιαουρτιού Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26-28 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 0 τζίρος ίων σούπερ μάρκει στην κατηγορία προσεγγίζει ετπσίως τα 215 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 53.000 τόνους γιαουρτιού π σε 250 εκατομμύρια κεσεδάκια. Η κατηγορία του γιαουρτιού αναλογεί στο 17% της συνολικής αξίας της αγοράς των γαλακτοκομικών οε ομάδες κοινού με επιπλέον διατροφικές ανά ­ γκες και ενδιαφέρον για τα λειτουργικά τρόφιμα», λέει η κ. Κουκουμέλη. Η ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτη ­ ση του γιαουρτιού διεθνώς, αλλά και ευρύτερα η αλλαγή του τρόπου ζωής και των καταναλωτικών συνηθειών ωθούν τη βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα του εν λόγω κλάδου στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, που καλύπτουν τις εξελισσόμενες καταναλωτικές ανάγκες. «Οι δια ­ τροφικές συνήθειες αλλάζουν παγκοαμίως (π.χ. high protein, on-the-go, bio, ready meals, etc) και πρέπει να αφουγκράζεσαι τις αλλαγές, ώστε να εξελίσσεσαι αναπτυσσόμενος. Τα νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες είναι επιβεβλημένα. Μπορεί το γιαούρτι να είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, ωστόσο, σε συνδυασμό με super foods ή άλλα πρόσθετα, μπορεί να γίνει ένα πλήρες ιοορροπημένο γεύμα ή ένα εξαιρετικό σνακ για μετά την άθληση, δηλαδή για την αποκα­ τάσταση των χρήσιμων ουσιών στον οργανισμό», λέει η κ. Κουκουμέλη. Εξάλλου, όπως παρατηρεί αναφορικά με την κατηγοριοποίηοη του προϊό ­ ντος, αν και η μεγαλύτερη υποκατηγορία του ήταν και παραμένει αυτή του στραγγιστού γιαουρτιού, ο νέος τρόπος ζωής, οι αλλαγές στις καταναλωτι ­ κές συνήθειες, οι νέες τάσεις της ζήτησης στρέ ­ φουν ελαφρώς τις καταναλωτικές προτιμήσεις τα τελευταία χρόνια προς τα πιο ιδιαίτερα προϊόντα, όπως τα λειτουργικά γιαούρτια, οι ειδικές προ ­ τάσεις διατροφής τύπου lactose free, αλλά και οι συσκευαοίες για κατανάλωση εκτός σπιτιού. Μο ­ λαταύτα η υποκατηγορία των στραγγιστών για- ουρτιών και των λευκών επιδορπίων εξακολουθεί να καταλαμβάνει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αγοράς του γιαουρτιού. Σύμφωνα με στοιχεία της FrieslandCampina, το στραγγιστό γιαούρτι κατέχει περίπου το 60% των πωλήσεων του βιομηχανικού γιαουρτιού και ως υποκατηγο ­ ρία γενικά των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε διαφημιστική δαπάνη. Μια τάση των τελευταίων ετών είναι και η στροφή της κατανάλωσης προς τις οικογενειακές συσκευ- ασίες γιαουρτιού του ενός κιλού, φυσικά λόγω της πιο ανταγωνιστικής τους τιμής, που έχει μεγεθύ ­ νει κατά πολύ το μερίδιό τους στην κατηγορία. Τα PL προϊόντα αποτελούν το 14,3% του «ευ ­ ρωπαϊκού γιαουρτιού» σε όγκο και το 9% σε αξία (στοιχεία IRI, Μάρτιος 2019), με σταθερή εμπο ­ ρική κίνηση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τη σταθερότητα αυτή σε ένα χαμηλό σχετικά επίπεδο τη συντηρεί το γεγονός ότι όλες οι βιο ­ μηχανικές μάρκες, εξαιτίας τόσο της ύφεσης όσο και του ανταγωνισμού, πραγματοποιούν πολλές εκπτωτικές ενέργειες στο μεριδιακό ανταγωνισμό τους, κρατώντας μειωμένο το άνοιγμα της φολί ­ δας τιμών μεταξύ επώνυμων και PL γιαουρτιών. ΚΑΥΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Υπολογίζεται ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ στην κατηγορία προσεγγίζει ετησίως τα 215 εκατ. ευρώ από τα 245 εκατ. ευρώ του συνόλου των πω- λήσεών της στην εγχώρια αγορά. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ στο προϊόν αντιστοιχεί σε 53.000 τόνους γιαουρτιού ή σε 250 εκατομμύρια κεσεδά ­ κια. Σύμφωνα με στοιχεία της FrieslandCampina, εν συνόλω η κατηγορία του γιαουρτιού αναλογεί στο 17% της συνολικής αξίας της αγοράς των γαλακτοκομικών, έχει διείσδυση στο 90% των ελληνικών νοικοκυριών, με μέση κατά κεφαλή κατανάλωση τρεις φορές την εβδομάδα και ετήσια αύξηση της συχνότητας κατανάλωσης, βάσει των στοιχείων του 2018, αυξημένη κατά 21% συγκρι ­ τικά προς το 2017. Η κατηγορία του γιαουρτιού είναι μία από τις πλέον ανταγωνιστικές στο σούπερ μάρκετ. Το γε ­ γονός μάλιστα ότι το μείζον μέρος του όγκου πω ­ λήσεων της κατηγορίας γίνεται στην οργανωμένη λιανική αυξάνει τον ανταγωνισμό. Πολύ περισσό ­ τερο δε η ύπαρξη παρά τω πλευρώ των πολλών εθνικής εμβέλειας βιομηχανικών «παικτών» στην κατηγορία και πολλών τοπικών γαλακτοβιομηχα ­ νιών, με σημαντικά μερίδια οτις τοπικές αγορές, εντείνει το ανταγωνιστικό κλίμα. Πάντως, υπό συνθήκες ανελέητου «πολέμου τιμών» μεταξύ των εταιρειών το σίγουρο είναι ότι πλήττεται η αξία των brands με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις γι ’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση εν αντιθέσει προς το γάλα το γιαούρτι αφήνει περισσότερα κέρδη στη γαλακτοβιομηχανία και γι ’ αυτό δεν σταματά ποτέ το λανσάρισμα νέων προϊόντων. · ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • Η Δωδώνη έχει εηαναλανσάρει το Δωδώνη Κλασικό και φέτος λανσάρει το Δωδώνη Ηπειρώτικο Στραγγιστό. Η εταιρεία, μετρία εργοστάσια παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, φέτος ολοκλήρωσε την εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού. • Η ΜΕΒΓΑΛ είχε εισέλθει νωρίτερα στην αγορά του στραγγιστού γιαουρτιού. Ο στόχος της είναι να τριπλασιάσει στα επόμενα χρόνια το μερίδιό της στην κατηγορία. • Η Κρι Κρι λάνσαρε «το πρώτο μου γιαουρτάκι», ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για βρέφη -το πρώτο στην αγορά για βρέφη άνω των έξι μηνών-, παρασκευασμένο από φρέσκο γάλα, συλλεγμένο από επιλεγμένες φάρμες, με ήπιες καλλιέργειες, χωρίς επιπλέον σάκχαρα, σύμφωνα με τις συστάσεις της παιδιατρικής κοινότητας. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην αύξηση του παραγωγικού της δυναμικού και της ευελιξίας. • Ολική επανατοποθέτηση στην αγορά του γιαουρτιού επιχειρεί η FrieslandCampina με τη νέα παρουσίαση του ΝΟΥΝΟΥ Στραγγιστό, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 90 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Η παραγωγή του γίνεται στο εργοστάσιό της στην Πάτρα, για την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού του οποίου κατά 50% η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα την πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ εντός του έτους.

43 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29-34 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 4066.25 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Η αγορά ιπς μπίρας πέρυσι «πέρασε από ιπ ζέσιπ στο κρύο», μπορεί να πει χαριτολογώντας κάποιος, διότι, ενώ π άνοδος των πωλήσεων στην «κρύα» αγορά ήταν σημαντική, δεν συνέβη το ίδιο με των σούπερ μάρκετ, ηγετών τπς «ζεστής» αγοράς. Η εξέλιξη των κλιματολογικών συνθηκών και οι επιδόσεις τπς τουριστικής αγοράς κρατούν και φέτος το μέτρο τπς ανάπτυξης των ετήσιων πωλήσεων του προϊόντος, π έντονη εποχικότπτα τπς κατανάλωσης του οποίου παραμένει το απαράκαμπτο εμπόδιο στην επέκταση μεγάλων και μικρών ζυθοποιών -μεγάλων που επενδύουν στπ γοητεία τπς μικροζυθοποιίας και μικροζυθοποιών, που με τπν αίγλη τπς τοπικής φήμπς επιδιώκουν λίγη από την ισχύ τπς διανομής των μεγάλων... του κώστα ςτοφορου A πό τις συνολικές ιιωλήοεις της «ζεστής» αγοράς περίπου το 36% προέρχεται από τη μικρή λιανική, δηλαδή από τα περί ­ που 30.400 μικρά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.Όμως, αν συνυπολογιστούν τα «αχαρτογράφητα» σημεία πώλησης, το εν λόγω ποοοστό μπορεί να φτάσει, αν όχι να ξεπεράσει, το 50%, όπως σημείωνε εκπρόσωπος της Ολυ ­ μπιακής Ζυθοποιίας σε ειδική παρουσίαση τον Ιανουάριο φέτος. Συνολικά η αγορά της μπίρας το 2018 εξελίχθηκε ανοδικά οε όγκο κατά 4% οε σύ ­ γκριση με την προηγούμενη χρονιά, με το βασικό όχημα ανάπτυξης το On Trade κανάλι (δηλαδή τα μπαρ, τα καφέ και τα εστιατόρια), λόγω αφενός της μικρής βελτίωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και αφετέρου της σημαντικής αύξησης του διεθνούς τουρισμού οτη χώρα. Αντί ­ θετα, η αγορά της μπίρας οτα σούπερ μάρκετ ήταν πτωτική σε όγκο κατά 2% και σταθερή σε αξία, σύμφωνα με τον κ. Σίμωνα Ανερούσο, Off Trade 8( Exports Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας (πηγή: Nielsen). Παρόμοια τάση διαπιστώθηκε και οτα άλλα αλκοολούχα ποτά σε αντίθεση με τις πωλήσεις προϊόντων, των οποίων το σούπερ μάρκετ είναι το βασικό κανάλι διανομής (π.χ. τρόφιμα και προϊόντα καθαρισμού του σπιτιού). Σε αυτά υπήρξε οαφής άνοδος των πωλήσεων. Η μέση τιμή της μπίρας πέρυσι οτο σούπερ μάρ ­ κετ αυξήθηκε ελαφρώς, περίπου 2%, κυρίως λόγω της αύξησης της μέσης τιμής των mainstream και premium μαρκών. Οι καταναλωτές στη συντρι ­ πτική πλειονότητά τους εξακολουθούν να επιλέ ­ γουν τις ξανθές Lager μπίρες μολονότι ενιοχύεται ελαφρώς το ποοοστό εκείνων που επιλέγουν τις πιο ιδιαίτερες γευστικά μπίρες, όπως και τις μπί ­ ρες χωρίς αλκοόλ. «Η εγχώρια αγορά της μπίρας βρίσκεται οε μια περίοδο μετασχηματισμού τα

44 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29-34 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΠΡΟΪΟΝ Από τις συνολικές πουλήσεις ιπς «ζεστής» αγοράς περίπου το 36% προέρχεται από τα περίπου 30.400 μικρά καταστήματα σε όλπ τπν Ελλάδα. Όμως, αν συνυπολογιστούν και τα «αχαρτογράφπτα», το ποσοστό φτάνει, αν όχι να ξεπερνά, το 50% τελευταία χρόνια. Η εμφάνιση νέων «παικτών» στην αγορά αποτελεί δείγμα εξέλιξης του κλάδου, που του δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, καθώς οι καταναλωτές και το εμπόριο έχουν να επιλέξουν από μια τεράστια γκάμα προϊόντων», σημειώνει ο κ. Αύγουστός Στέφας, διευθυντής πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με την κ. Βάσω Μωραϊτέλη, Client Service Executive της IRI, δείχνουν μια πολύ μικρή κάμψη του όγκου πωλήσεων του προϊόντος (-0,3%), αλλά με άνοδο της αξίας πωλήσεων κατά 2,3%. Σταθερά φαίνεται ότι κινήθηκαν σε όγκο οι μπίρες ιδιωτικής ετικέ ­ τας, με μια υποχώρηση της αξίας των πωλήσεών τους κατά 1,5%. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ CRAFT ΚΑΙ ΟΙ «ΥΓΙΕΙΝΕΣ» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΠΙΡΑΣ Η μπίρα στη μακρά διάρκεια της κρίσης ακο ­ λούθησε τ ην πορεία σχεδόν όλων των ταχυκίνη ­ των προϊόντων. Υπολογίζεται ότι το προϊόν όλη αυτή την περίοδο έχασε περίπου το 20%-25% του όγκου των πωλήσεών του, λιγότερο, ίσως, από τ ’ άλλα αλκοολούχα ποτά. «Για κάποιες πε ­ ριπτώσεις αλκοολούχων ποτών, που παρασκευ ­ άζονται κατ ’ οίκον και μοιράζονται σε συγγενείς και φίλους δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Αρα οι εκτιμήσεις μας δεν μπορεί να είναι ακριβείς. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι η μπίρα εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή των καταναλωτών, με το μερίδιο της σε όγκο στο σύνολο των αλκο ­ ολούχων να βρίσκεται γύρω στο 50%», σχολιάζει οκ. Ανερούσος. Η κρίση επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό τις πω- λήσεις του On Trade καναλιού, οι οποίες, ωστόσο, ανακάμπτουν. Εκείνες των σούπερ μάρκετ εκτός της επιρροής της οικονομικής κρίσης δέχτηκαν κι εκείνη των πτωχεύσεων και εξαγορών μεγάλων αλυσίδων, αφού μόνο κατά ένα μέρος τους διοχε ­ τεύτηκαν στις άλλες αλυσίδες ή τα άλλα κανάλια διανομής.Ένα χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών είναι η στροφή των καταναλωτών σε προϊ ­ όντα, που δημιουργούν μια νέα εμπειρία είναι ή σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ενός πιο ισορροπημένου τρόπου ζωής και δια ­ τροφής, με χαμηλότερες θερμίδες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι ενισχύεται η κατανά ­ λωση κατηγοριών μπίρας με ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά (Pilsner, Stout, Wit, Ale, India Pale Ale), όπως και μπίρας χωρίς αλκοόλ. Στο μεταξύ, στην ενίσχυση της κουλτούρας κατανάλωσης του προϊόντος στη χώρα συμβάλλουν αποφασιστικά και οι εγχώριες μικροζυθοποίες, ο αριθμός των οποίων, όπως και η ποικιλία των προϊόντων τους, έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά. «Μία τάση, η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυ ­ ξητική, είναι αυτή της προτίμησης προϊόντων χωρίς ή με χαμηλό ποσοστό αλκοόλ», σημειώνει ο Στέφας, επισημαίνοντας κ. ότι «πέρυσι παρή- χθηοαν στην ΕΕ περίπου 900 εκατομμύρια λίτρα μπίρας χωρίς αλκοόλ, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού όγκου της ευρωπαϊκής παραγωγής. Με την προσθήκη των προϊόντων μπίρας χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ επί του συνόλου της παραγωγής προσεγγίζει το 6%. Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους σε πιο craft προτάσεις, κάτι που συναντάται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και αφορά όχι μόνο τον κλάδο των ποτών, αλλά και των τροφίμων». ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ! Η αγορά ι ης μπίρας τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει πολύ σκληρά τον ανταγωνισμό όχι μόνο στο λιανεμπορικό ράφι ή ψυγείο, αλλά και στις αίθουσες των δικαστηρίων, ενώ ενίοτε, στο πλαί ­ σιό του, έχει αξιοποιηθεί και η «γκρίζα» διαφήμι ­ ση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των επίδικων αντικειμένων ξεχωρίσουν, φυσικά, η «ελληνικότητα» των προϊόντων και οι εμπορικές πρακτικές στον ανταγωνισμό. Αναρωτιέται κανείς, αν τελικά έχει βλάψει ή ωφελήσει τον κλάδο η έντονη διαμάχη. Σίγουρα, πάντως, αν κρίνει κανείς από τις διαφημιστικές εκστρατείες, που εξελίσ ­ σονται αυτή την εποχή, σχεδόν όλοι οι ζυθοποιοί προσπαθούν να πείσουν ότι το δικό τους προϊόν είναι πιο ...ελληνικό από τα άλλα. Ο κ. Ανερού ­ σος πιστεύει ότι, «όταν ο ανταγωνισμός κινείται σε θεμιτά πλαίσια, βοηθά πάντα στην ανάπτυξη της κατηγορίας. Η βασική αρχή της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας παραμένει αναλλοίωτη και συμπυ ­ κνώνεται στον σκοπό της εταιρείας μας να «Ζυθο- ποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». ..». Ο ανταγωνισμός έχει φέρει σημαντικές ανα ­ κατατάξεις στην αγορά. Σύμφωνα με περσινά στοιχεία (έρευνα Nielsen), η Αθηναϊκή Ζυθοποι ­ ία και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μοιράζονται το 69,5% της εγχώριας αγοράς μπίρας. Το πρώτο πεντάμηνο του 2018 μεγάλη κερδισμένη, πάντως, αναδείχθηκε η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), η οποία ενίσχυσε τις πωλήσεις της κατά 31,9% σε όγκο και 41,3% σε αξία, ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 5% της εγχώριας αγοράς του προ- > Μπίρα Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. λίτρα) 2017 2018 Πρώτο 3μηνο 2018 Πρώτο 3μηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 53.094 52.382,1 7.013,4 6.994,3 -0,3% Ιδιωτική ετικέτα 1.278 1.397,3 235,1 235,1 0.0% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο 3μηνο 2018 Πρώτο 3μηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 113.924.8 114.547,4 15.344,5 15.695,6 2,3% Ιδιωτική ετικέτα 2.258,2 2.420,6 411,2 405 -1,5% Ππτπ iri

45 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29-34 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 HEINEKEN 0.0 ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ 0.0% ΑΛΚΟΟΛ ΓΕΥΣΗ Heinekeii Απολαύστε υπεύθυνα

46 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29-34 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΠΡΟΪΟΝ Η μέση τιμή ιης μπίρας πέρυσι σιο σούπερ μάρκει αυξιίθπκε ελαφρώς, περίπου 2%, κυρίως λόγω ιπς αύξπσπς ιπς μέσπς τιμής ίων maiastreaai και premiuoi μαρκών ϊόνιος. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης κατείχε αντίστοιχα μερίδιο 3,6%, ενώ σημαντική αύξηση μεριδίου παρουσίασε και η ζυθοποιία Κούγιος. Μέσα στις δέκα μπίρες που προτιμούν περισ ­ σότερο οι καταναλωτές πέραν των Alfa, Amstel, Fix, Heineken, Mythos και Kaiser είναι πλέον οι μπίρες «Ζ» και Pils της ΕΖΑ, καθώς και η Βεργίνα. Επίσης, η εμφάνιση νέων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων «παικτών» στην αγορά μας είναι γεγονός: Πέρυσι εμφανίστηκαν στην αγορά δυο μπίρες Lola της νεοσύστατης Ζυθοποιίας Πηνειού στην Λάρισα -η πρώτη Pilsner κι η δεύτερη Belgian Ale. Τουλάχιστον στην τοπική αγορά η επιτυ ­ χία τους είναι σημαντική κι ο παραγωγός τους Επικοινωνία και προώθηση «Η μπίρα είναι ένα μαζικό προϊόν, δηλαδή απευ ­ θύνεται σχεδόν στο σύνολο των καταναλωτών. Προφανώς επηρεάζεται από τη μόδα και τις κα ­ ταναλωτικές τάσεις (λ.χ. την ενίσχυση των μικρών τοπικών ζυθοποιών), αλλά συγχρόνως έχει τη δύ ­ ναμη να τις συνδιαμορφώνει (βλέπε π.χ. τα προϊό ­ ντα χωρίς αλκοόλ)», διαπιστώνει ο κ. Ανερούσος. Επίσης, αναφορικά με την ισχύ των παραδοσιακών καναλιών ενημέρωσης των καταναλωτών, τονίζει τη σημασία τους, δίνοντας, ωστόσο, την έμφαση στο digital περιβάλλον που διαμορφώνουν. «Επι ­ διώκουμε να κινούμαστε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με προσφορές και παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών στη διάρκεια όλης της χρονιάς. Πλέον αυτών αποτελεσματική θεωρείται μια ενέργεια, μέσω της οποίας η εκάστοτε εταιρεία καταφέρνει να επιμηκύνει την περίοδο κατανά ­ λωσης των προϊόντων της, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη της κατηγορίας γενικότερα», λέει. «Με βασικό μας όχημα την καινοτομία και την ποιότη ­ τα των προϊόντων μας», λέει ο κ. Στέφας, «αντα- ποκρινόμαστε στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών, που αναζητούν νέες γεύσεις και εμπειρίες κατανάλωσης, σε προσιτές τιμές. Στόχος μας είναι να παραμείνει η κατανάλωση της μπίρας μία προσιτή απόλαυση για τον καταναλω ­ τή. Τα προηγούμενα χρόνια η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επιβάρυνε τη λιανική τιμή των προϊόντων. Προκειμένου να αντισταθμίσουμε τη σχετική επιβάρυνση, κατά το μεγαλύτερο μέ ­ ρος τους οι προωθητικές ενέργειές μας εστιάζο ­ νται στις συσκευασίες δώρου ή στο περισσότερο προϊόν στη συσκευαοία, στις καλύτερες δυνατές τιμές». Και φυσικά η «ελληνικότητα» των προϊό ­ ντων απασχολεί έντονα την επικοινωνία όλων των ζυθοποιών. Στο θέμα της «ελληνικότητας» βασίζε ­ ται μια νέα μεγάλη καμπάνια της Amstel, με τίτλο «Amstel: Με 100% ελληνικό κριθάρι στην καρδιά της!». Πρωταγωνιστές της είναι δώδεκα παραγω ­ γοί κριθαριού απ ’ όλη την Ελλάδα, που στέλνουν τον καρπό της παραγωγής τους για ζυθοποίηση και τον απολαμβάνουν με τη μορφή της μπίρας Amstel στις ταβέρνες των χωριών τους. Η καμπά ­ νια της μπίρας Μάμος, που εξελίσσεται κι αυτή φέτος, έχει τίτλο «Εζυμώθηκε με πάθος». Κι εδώ η έμφαση δίνεται στην ελληνική παράδοση, κα ­ θώς η διαφήμιση παραπέμπει στον Πέτρο Μάμο, τον πρώτο Έλληνα διπλωματούχο ζυθοποιό, που δημιούργησε το πρωτοπόρο ζυθοποιείο του στην Πάτρα. Σε εντελώς διαφορετικού προσανατολι ­ σμού ύφος η καμπάνια της μπίρας Fischer, με τίτλο «It ’ s about your taste», δίνει έμφαση στο προσωπι ­ κό γούστο και τις επιλογές, που δεν υπακούν στις επιταγές της μόδας. Η Fischer, άλλωστε, επιδιώκει ένα «καλλιτεχνικό» προφίλ, με χορηγίες σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και εκδηλώσεις Jazz μουσικής.

47 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29-34 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019

48 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΜΠΙΡΑΣ Από τη ζέστη στο··· κρύο! Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29-34 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΠΡΟΪΟΝ μελετά τώρα την επέκταση της διανομής τους και εκτός Θεοσαλικού κάμπου. Τον Απρίλιο, μά ­ λιστα, εντάχθηκε στηνΈνωση Ελλήνων Ζυθο- ποιών, η οποία ανέδειξε σχετικά πρόσφατα τη νέα της Διοικούσα Επιτροπή υπό την προεδρία του κ. Σοφοκλή Παναγιώτου (Μικροζυθοποιία Septem), με λοιπά μέλη -σημειώνουμε ως ένδειξη άμβλυνσης του κλίματος αντιπαραθέσεων στον κλάδο- εκπροσώπους μεγάλων και μικρών ζυθο- ποιών: Τους κ. Αλέξανδρο Δανιηλίδη (Αθηναϊκή Ζυθοποιία) πρώτο αντιπρόεδρο, Γιάννη Μαρμα- ρέλλη (Μικροζυθοποιία Σερρών & Β. Ελλάδος) δεύτερο αντιπρόεδρο, Παντελή Κουγιό (ΒΑΠ Π. Κουγιός) γραμματέα, Γιώργο Βάγια (Αθηναϊκή Ζυθοποιία) ταμία και Dejan Beko (Ολυμπιακή Ζυθοποιία), Γιώργο Δενεδιό (Ολυμπιακή Ζυθο ­ ποιία) και Παντελή Αβραμίδη (Έλιξη Ελληνική Ζυθοποιία) μέλη. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ. ΚΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ... «Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η αγορά της μπί ­ ρας φέτος θα συνεχίσει να εξελίσσεται ανοδικά. Ωοτόοο, στους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους αηοτυπωθηκε μια αρνητική εικόνα των πωλήσεων, κυρίως λόγω των ασυνήθιστα αρνητικών καιρικών συνθηκών για την κατανάλωση του προϊόντος», διαπιστώνει ο κ. Ανερούσος. Προσθέτει, μάλιστα, ότι και οι εκλογικές αναμετρήσεις στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν ενδεχομένως θα επιδράσουν αρνητικό στην εξέλιξη της αγοράς, λαμβανομένου υπόψιν του έντονα εποχικού χαρακτήρα της κα ­ τανάλωσης της μπίρας στην χώρα μας. «Δουλεύουμε σκληρά για την αποούνδεση της μπίρας από την εποχική κατανάλωσή της και υποστηρίζουμε έμπρακτα τη δημιουργία μιας κουλτούρας μπίρας στη χώρα μας. Φυσικά, ο δρό ­ μος μπροστά μας είναι μεγάλος, καθώς η μπίρα στην Ελλάδα έχει τη δεύτερη χαμηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση οε όλη την Ευρώπη», τονίζει ο κ. Στέφας. Και προσθέτει, «είμαστε αισιόδοξοι ότι η θετική πορεία που καταγράφηκε πέρυσι στην αγορά μας θα συνεχιστεί φέτος. Με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις, θα λέγαμε, αναμένου ­ με μια μικρή μονοψήφια άνοδο των πωλήσεων μπίρας. Οι καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής δεν έχουν βοηθήσει. Ελπίζουμε, όμως, ότι το καλο ­ καίρι θα μας αποζημιώσει. Για το 2020 η Αθηνα ­ ϊκή Ζυθοποιία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους τους εταίρους της, με πρώτο στόχο πάντα την ικανοποίηση των κατα ­ ναλωτικών αναγκών». Ο κ. Ανερούσος, φειδωλός στις προβλέψεις, θεωρεί ότι η πορεία του κλάδου φέτος θα φανεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, αποτυπώνοντας τις όποιες διαφοροποιήσεις στην αγοραστική συμπεριφορά, όπως και την επίδραση του διεθνούς τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια βαίνει αυξανόμενος. Στον εξάγωγικό ιομέα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με την είσοδό της στην αμερικανική αγορά, βάζει ένα «νέο στοίχημα», όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Στέφας, αρχικά με την προώθηση του σήματος Αλφα. Ειδικότερα, η εταιρεία έχει ήδη προχω ­ ρήσει τη διανομή της Αλφα σε σημεία εστίασης με ελληνικό προφίλ. Όταν υπάρξουν τα πρώτα σαφή δείγματα αναφορικά με το βαθμό αποδοχής του προϊόντος, θα δημιουργηθεί ένα πιο εκτετα ­ μένο πλάνο εξαγωγών στη χώρα. Πρόκειται για ένα δύσκολο δρόμο, αλλά οι εξαγωγές φέρνουν πολλαπλά οφέλη. · ΝΕΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ • Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λάνσαρε την Heineken 0.0, ένα προϊόν με 0,0% αλκοόλ, που διατηρεί τη γεύση μιας κλασικής Heineken, καθώς και την Amstel Free Lemon, ένα συνδυασμό γεύσεων της Amstel με χυμό ελληνικών λεμονιών. • Η ιστορική, πατρινή μπίρα Μάμος επαναλανσαρίστηκε ως αποτέλεσμα της συμφωνίας παραχώρησης χρήσης του σήματος του προϊόντος στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία από την οικογένεια Μάμου. Το προϊόν παράγεται στο εργοστάσιο Πατρών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. • Στη Θεσσαλονίκη η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λάνσαρε τη νέα μπίρα Νύμφη, με σήμα τη γοργόνα και τοπικό χαρακτήρα. Παράγεται από 100% μακεδονικό κριθάρι στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση έχει περιορισμένη διανομή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. • Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία λάνσαρε την Kronenbourg Blanc 1664, μια μπίρα με φρουτένια γεύση και ιδιαίτερη συσκευασία, που ανήκει στην κατηγορία wheat, αλλά και μία ακόμα νέα γεύση (αχλάδι) σεον ανθρακούχο μηλίτη Somersby. Η αγορά του μηλίτη, σημειώνουμε, κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στη χώρα μας, μετά την επίλυση των χρόνιων νομοθετικών και γραφειοκρατικών προβλημάτων, που παρακώλυαν την παραγωγή του από τις ζυθοποιίες.

49 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 40-41 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 1340.23 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς ο «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώ- νονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συ ­ γκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθη ­ καν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτα­ τη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας.

50 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 40-41 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 ΕΡΕΥΝΑ L· IRi Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων Απρίλιος 2019 vs Απρίλιος 2018 Σε αξία Σε τεμάχια ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 3,0 0,6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ -6,7 -6,7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ -0,1 5,7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ -3,0 -1,5 ΓΙΑΟΥΡΤΙ -2,7 1,3 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 13,1 9,6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 40,6 49,0 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ -0,3 -2,2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 23,4 23,8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 29,7 29,0 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 23,0 24,8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 19,7 17,5 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ -13,9 -18,0 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 27,2 20,9 ΜΠΥΡΑ -3.1 -1.3 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 8.8 5,9 ΟΥΙΣΚΙ 12.5 12,9 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ -7.2 -14,6 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 7.5 4.0 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4,5 0,6 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 10,6 15,6 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 4,5 2,4 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -1,3 -3,4 ΧΥΜΟΙ 0.7 -0,7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 14,1 8,7 ΡΥΖΙ 15,3 14,8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 12,2 14,3 Πηγή: IRI FMCG Apr. 2019 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήση. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.