51 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Οι πρωταγωνιστές της λιανικής αγοράς Πηγή: MARKET TODAY Σελ.: 38-41 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Αφιέρωμα σιο λιανεμπόριο Επίσης, ποσοστό 40,4% απάντησε πως αγοράζει πλέον λι γότερο προϊόντα. Ποσοστό 31,4% δήλωσε ότι αγοράζει φτηνότερα προϊόντα, είτε πρόκειται για ιδιωτικής ετικέτα$ είτε για προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά. Η μέση συχνότητα αγορών otis αλυσίδες λιανικού εμπορί ου είναι 6,3 φορές τον μήνα, με 2 στους 3 καταναλωτές να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ 6 φορές μηνιαίως. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ υπολογίζεται στα 56,91 ευρώ και η μέση μηνιαία δαπάνη σε 305,84 ευρώ. Το αποτύπωμα ins κατανάλωσή Ποιο όμως είναι το αποτύπωμα της κατανάλωσης τους πρώ τους μήνες του έτους; Σύμφωνα με τη ΝίθΙςβη, η αγορά των σούπερ μάρκετ φαίνεται να κινείται αρκετά θετικά από την αρχή της χρονιάς έως και τις 5 Μαΐου 2019, καταγράφοντας αύξηση των πωλήσεων 6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την κατηγορία των τροφίμων και πο τών να παρουσιάζει την πιο θετική τάση. Στην εν λόγω κα τηγορία οι πωλήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5,1%, ανάπτυξη η οποία θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες, πριμοδοτούμενη και από τη «13η σύνταξη», που σε χρήμα μεταφράζεται σε 971 εκατ. ευρώ. Αναπάντεχο μπόνους για την αγορά η οποία έχει σπεύσει να κερδίσει προς όφελος της τη μερίδα του λέοντος. Βέβαια, αντίστοιχες προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί και από την αύξηση του κατώτατου μι σθού. Μέχρι στιγμής, μικρό μέρος της αύξησης αυτής έχει περάσει στο ταμείο των αλυσίδων. I16s επιδρά στην κατανάλωση ο ΦΠΑ Εν τω μεταξύ περίπου 7.500 προϊόντα, δηλαδή το 15% του αριθμού των ειδών που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, αφο ρά η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ινστιτού το Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Το ΙΕΛΚΑ ολοκλήρωσε ανάλυση της αξίας μείωσης του αναλογούν ΦΠΑ στα προϊόντα που μετατάσσονται από συντελεστή 24% σε 13%, και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι σημαντικότερες εξοικονομήσεις θα καταγραφούν στα αρτο σκευάσματα, στα αλλαντικά, στα δημητριακά και στα σνακ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, οι ετήσιες αγορές ανά νοικοκυριό σε είδη διατροφής, μη αλκοολούχα ποτά και αλκοολούχα ποτά (σε όλα τα σημεία πώλησης) ανέρχονταν σε 3.668,40 ευρώ. Στην άσκηση θεωρητικής αντικατάστασης του ΦΠΑ 24% με ΦΠΑ 13% στα προϊόντα που ορίζει ο Νόμος 4611/2019, το ποσό αυτό μειώνεται σε 3.582,41 ευρώ, δηλαδή μείωση 85,99 ευρώ ή 2,34%. Πρακτικά, τα συγκεκριμένα προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% των πωλήσεων του λια νεμπορίου τροφίμων (όλα τα σημεία πώλησης). Όσον αφορά το κανάλι του σούπερ μάρκετ, η συγκεκριμένη μείωση αφορά περίπου κατά μέσο όρο το 15% του αριθμού των ειδών (περίπου 7.500 κωδικοί προϊόντων), μεγέθη που διαφέρουν ανάλογα με την γκάμα προϊόντων που προσφέ ρει κάθε κατάστημα. Παρά τις αλλαγές αυτές όμως, ο ΦΠΑ στην Ελλάδα παρα μένει ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, σημαντι κά υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%), την Ισπανία (10% και 4%), την Πορτογαλία (13% και 6%). Αλλά και σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., όπου ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ είναι χαμηλότερος του ελληνικού με 6%, 5,5%, 4% ή ακόμα και 0%. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή ειδικών φόρων κατανάλωσης (π.χ. καφές) δεν είναι δυνατό να συνυπολογιστεί στα παραπάνω στοιχεία.
52 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στον αφρό η αγορά της μπίρας Πηγή: MARKET TODAY Σελ.: 44-47 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Επιφάνεια: 3003.27 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αφιέρωμα στην μι ψ Λΐ· : [ - - | V Στον αφρό η αγορά ins pnfpas Με ή χωρι'5 αλκοόλ ή μπίρα με μηλίιη είναι ορισμένα μόνο από τα νέα προϊόντα που πέφτουν στη «μάχη» σε μία αγορά που επενδύει στην καινοτομία. Η επιστροφή oris ρίζες, οι μεγάλοι παίκτες και τα τοπικά ζυθοποιεία. tns Πέννυς Κούτρα [email protected] Με ή χωρίς αλκοόλ, ο κλάδος της μπίρας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκόσμια συνεχίζει να αναπτύσσεται. Μέσα σε έναν χρόνο, ο ευρωπαϊκός κλάδος αύξησε τη δύναμή του κατά 1.000 νέα ζυθοποιεία, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μικρά. Μόνο την τελευταία πενταετία ο αριθμός των μικρών ζυθοποιείων έχει διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα σήμερα να δρα στηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9.500 ζυθοποιίες, αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα στην έρευνά του «The Brewer of Europe» ο Πρόεδρός του Παύλος Φωτιάδης. Η τάση αυτή αποτυηώνεται και στην Ελλάδα, καθώς ο αριθμός των μικροζυθοποιών μέσα στην τελευταία 7ετία έχει υπερτε- τραπλασιαστεί και σήμερα δραστηριοποιούνται 30 από 7 που ήταν το 2011. Η εξέλιξη αυτή πάντως δεν συνδέεται με την κατανάλωση, η οποία παραμένει στάσιμη στα 35 λίτρα κατά κεφαλή την ίδια περίοδο. Ούτε και με την παραγωγή, η οποία έχει χάσει από το 2011 έως και το 2017 συνολικά 100.000 λίτρα. Συνδέεται, όμως, με την ανάγκη των εταιρειών να δώ σουν κάτι διαφορετικό στον καταναλωτή. Σήμερα στην Ελ λάδα είναι ενεργές συνολικά 40 ζυθοποιίες, μικρές και μεγά λες, ενώ το 2011 ο αριθμός τους ήταν 15. Αρκετές εξ αυτών ποντάρουν στις εξαγωγές, οι οποίες το 2011 ήταν 409 χιλ. λίτρα, υποχώρησαν στα 229 χιλ. λίτρα το 2014, έφτασαν στο απόγειό τους με 432 χιλ. λίτρα το 2015, για να διαμορφω θούν πέρσι στις 417 χιλ. λίτρα. 44 MARKETTODAY
53 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στον αφρό η αγορά της μπίρας Πηγή: MARKET TODAY Σελ.: 44-47 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Αφιέρωμα στην μπίρα Γιατί ποντάρουν στην μπίρα χωρίς αλκοόλ Το μεγάλο trend της αγοράς είναι οι μπίρες χωρίς αλκοόλ και με λιγοτερες θερμίδες. Αν και αυτό δεν σημαίνει πως ήρθε to τέλος των εταιρειών αλκοολούχων ποτών, οίνων και των ζυθοποιών, ωστόσο η στροφή μερίδας καταναλωτών σε πιο «υγιεινά» ποτά δεν απαξιώνεται από tous μεγάλους του κλάδου. Όλο και περισσότερες ζυθοποιίες έχουν λανσάρει ή σκοπεύουν να λανσάρουν στην αγορά μπίρες με λίγο ή καθό λου αλκοόλ. Γιατί; Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Μόνο πέρσι παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 900 εκατομμύρια λίτρα μπίρας χωρίς αλκοόλ, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής παραγωγής. Αν σε αυτές τις ποσότητες προστεθούν και οι μπίρες με χαμηλή περιεκτικότη τα σε αλκοόλ, τότε το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορί ας στην Ε.Ε. σε επίπεδο παραγωγής προσεγγίζει το 6% (βλπ. πηγή: «The Brewer of Europe»). Αν και για την Ελλάδα δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα επίση μα στοιχεία για τις ποσότητες μπίρας χωρίς ή με λίγο αλκοόλ που καταναλώνονται, το γεγονός ότι οι μεγάλοι του κλάδου έχουν λανσάρει στην αγορά ήδη τέτοια προϊόντα επιβεβαι ώνει ότι υπάρχει ζήτηση. Ηδη η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θυ γατρική της GarUberg, έχει παρουσία σε αυτή την κατηγορία, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά, μεταξύ άλλων, τη FIX Άνευ χωρίς αλκοόλ και τη Μγΐήος Radler με περιεκτικότητα σε αλ κοόλ 2%. Από κοντά και η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η οποία διακρίθηκε πρόσφατα στο 18ο Συνέδριο Marketing και Πωλήσεων με το βραβείο «Βεςί Launching» για το 2018 στην κατηγορία των alcohol free μπιρών με την εζα Alcohol Free. Επίσης, διαθέτει στην αγορά την BLUE ίςώηά fizzy lemon Radler με 2% αλκοόλ και την BLUE ίςώηά pear delight malt, ένα μη αλκοολούχο ποτό με βάση τη βύνη και τον χυμό αχλα διού, ελεύθερο γλουτένης. Τέλος, και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, θυγατρική της Heineken, διαθέτει στην αγορά την Armtel Free με 0% αλκοόλ, τη Heineken LIGHT που έχει λιγότερες θερμί δες, 86 ανά φιάλη, και λιγότερο αλκοόλ, κ.ά. Το αποτύπωμα στο ράφι Τι γίνεται όμως στο ράφι; Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εταιρείες μέτρησης της κατανάλωσης (σ.σ. σκανάρουν τις ηω- λήσεις στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπου πραγματοποιείται το 45% των πωλήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας προ ϊόντων) προκύπτει πως τους πρώτους μήνες του έτους (σ.σ. τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) η αγορά μπίρας κινείται οριακά θετικά σε αξία και όγκο. Στους κερδισμένους της κατηγορίας βρίσκεται η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και η Αθηναϊκή Ζυθοποι ία, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η οποία ενίσχυσε ση μαντικά τις πωλήσεις της, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, αλλά και η ροδίτικη εταιρεία Κούγιος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σημαντική άνοδος των εισαγόμενων προϊόντων της κατηγορίας, με τις πωλήσεις τους να έχουν υπερδιπλασιαστεί σε αξία και όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν. Ποιες μπίρες όμως κατανάλωσαν περισσότερο οι Έλληνες; Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 10 πιο δημοφιλείς
54 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στον αφρό η αγορά της μπίρας Πηγή: MARKET TODAY Σελ.: 44-47 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Αφιέρωμα στην μπίρα μπίρεε με βάση τον όγκο πωλήσεων ήταν οι: Alfa, Amstel, Fix, Heineken, Mythos, Βεργίνα, Hellas Pils, Kaiser και Z. Εν τω μεταξύ, οι θετικέ$ εξελίξει στο ΑΕΠ και η αύξηση των εισερχόμενων τουριστών συνετέλεσαν ώστε η αγορά μπί- pas να παρουσιάζει σταδιακά σημάδια ανάκαμψή, παρότι το 2018 συνεχίζει να υπολείπεται κατά 500.000 εκατόλιτρα ms ouvoAiKns κατανάλωσή, π οποία έφτασε τα 4.400.000 εκα τόλιτρα την προηγούμενη δεκαετία. Η τάση αυτή ανάκαμψή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα με βραδει^ ετήσι- ous ρυθμού$. Δεδομένων και των θετικών αποτελεσμάτων ms προηγούμενά xpovi0s και του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού τουριστών και στο 2019, που συμβάλλει στο 18% ms ouvoAims κατανάλωσή, αναμένεται σταθεροποίηση ms συνολική εικόνα$ ms κατανάλωσή. Ποντάρουν στα ελληνικά brands Η μάχη δίνεται σε όλα τα επίπεδα. Αλλωστε η προσπάθεια των πολυεθνικών κολοσσών να εντάξουν στο χαρτοφυλάκιό udus , είτε μέσω εξαγορά5 είτε μέσω εμπορικήε συνεργασία, ιστορικά brands ή να λανσάρουν στην αγορά προϊόντα με ελ- λην κά ονόματα, εδράζεται από τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με ελληνικό dna, υπαρκτό ή μη. Έρευνα ms Focus Bari έδειξε ότι η χώρα προέλευσή ενό$ npc'iovras αποτελεί για το 21 % του δείγματο$ το τρίτο κατά σειρά κριτήριο. Κατάταξη η οποία αλλάζει αν πρόκειται για την αγορά τροφίμων - ποτών. Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα/ περιοχή προέλευσή αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογή$ εν05 npoiovms (32,5%) με την τιμή του να βρίσκεται σε δεύ τερη μοίρα (ποσοστό 28,5%), τι$ προσφορέ5 στην τρίτη θέση (24%) και τη μάρκα στην τέταρτη με 14,5% του δείγματο5. Κι αν η έρευνα ms Focus Bari, -η οποία βασίζεται σε δείγ μα 802 ατόμων και η συλλογή στοιχείων έγινε με τη μέθο δο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου-, μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί αυτό που μετράει είναι οι αγορέ$, η στροφή των καταναλωτών npos τα ελληνόφωνα brands pnipas, είτε παράγονται από ελληνικέ$ ζυθοποιι^ είτε από us θυγατρικέ$ πολυεθνικών κολοσσών, αποτυπώνεται και crus εταιρεία μέτρησή ms κατανάλωσή. Τα στοιχεία για την τάση που παγιώνεται στον κλάδο είναι ενδεικτικά. Από τα στοιχεία ms Nielsen, για την πορεία ms κατανάλωσή crus αλυσίδεί σούπερ μάρκετ, γίνεται εμφανή αυτή η στροφή. Βέβαια το συγκεκριμένο προϊόν είναι δυνατό στην «κρύα αγο ρά», δηλαδή στην επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, ξενοδο χεία, κ.λπ.) και στα μικρά σημεία πώληση, ενώ επηρεάζεται αρκετά αηό την πορεία του τουρισμού. Με δεδομένο ότι οι τουρίστεε καταναλώνουν περισσότερη ποσότητα pnipas από του$ Έλληνε$ και υπό την προϋπόθεση ότι φέτο$ θα επισκε- φτούν τη χώρα περί τα 30 εκατ. τουρίστε5, τα στελέχη των εταιρειών του κλάδου ελπίζουν να καλύψουν us απώλειε5 των πρώτων μηνών tous θερινού$ μήνε$. Η αντεπίθεση των Βενιαμίν Φυσικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο k A06 os ms μικρο- ζυθοποιία5, ο onoios παρουσιάζει ανάπτυξη. Πολλοί είναι οι τοπικοί nairas, oncos οι Septem Μικροζυθοηοιϊα, η Corfu Beer, η Μικροζυθοηοιϊα Κυκλάδων που ελέγχει την μπίρα Νήσο, κ.ά. Στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται περίπου 35 μι- κροζυθοποιίε5. Το νούμερο, σύμφωνα με παράγοντε$ ms
55 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στον αφρό η αγορά της μπίρας Πηγή: MARKET TODAY Σελ.: 44-47 Ημερομηνία έκδοσης: 30-06-2019 Αφιέρωμα στην μπίρα αγοράς είναι αρκετά μικρό, σε σύγκριση με τον αριθμό των μικροζυθοποιίων eras υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμέ νο Βασίλειο 2000 μικροζυθοποιίες, Γερμανία περίπου 1300, Ιταλία περίπου 1200 κ.τ.λ.). Οι craft μπίρες μικρής παραγωγής στην Ελλάδα αντιπροσω πεύουν περίπου το 1% των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς, ποσοστό πολύ χαμηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι σε άλλες χώρες το ποσοστό κυμαίνεται από 5 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους, η μικροζυθοποιία παρουσιάζει σημαντικές προ οπτικές ανάπτυξης τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. «Μπορεί να ζούμε σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να είναι περιορι σμένη, ωστόσο ο Έλληνας και ο ξένος τουρίστας ψάχνουν τα διαφοροποιημένα τοπικά προϊόντα, αναγνωρίζουν την ποιό τητά τους και τα επιλέγουν», αναφέρουν. Σύμφωνα με μελέτη της IBHS, η εγχώρια αγορά της μπίρας βρίσκεται σε στάδιο αλλαγών, οι οποίες αναμένεται να μετα βάλλουν άρδην τη φυσιογνωμία της. Η διαφοροποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς με τη στροφή μεγάλου μέρους του κοινού σε προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ιδίως κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αποτυπώνεται στη διαδικασία της μετά βασης από τα εδραιωμένα εμπορικά σήματα των πολυεθνικών ομίλων στα προϊόντα των εγχώριων επιχειρήσεων και ειδικό τερα των μικροζυθοποιιών. Η ζεστή μπίρα πλησιάζει την κρύα Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων λόγω της κρίσης έχει αλλάξει δραστικά και τον χάρτη των πω λήσεων της μπίρας. Πλέον το μερίδιο της κρύας μπίρας (εστι ατόρια, μπαρ κ.λπ.) έχει υποχωρήσει στο 54% από 62% το 2009, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό της ζεστής μπίρας (σούπερ μάρκετ) έχει ανέβει στο 46% από 38%. Στην αγορά εκτιμούν πως σε 2-3 χρόνια τα μερίδια αμφοτέρων των κατηγοριών θα είναι ισομερή. Οι μόνες υποκατηγορίες μπίρας που γνωρίζουν ανάπτυξη μέσα στην κρίση είναι οι λεγάμενες value for money, το μερί διο των οποίων έχει αυξηθεί στο 13,2% από 8,4% το 2009, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερό την τελευταία τριετία, αλλά και οι mai^tream μπίρες, οι γνωστές δηλαδή φίρμες ευ- ρείας κατανάλωσης, το μερίδιο των οποίων ενισχύθηκε.
Search
