ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 3-1

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 607.56 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κύριο μέλημά μας είναι να εργαζόμαστε πάντα με σεβασμό, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη, σαν οικογένεια, ώστε να δημιουργούμε το ιδανικό επαγγελματικό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Γι ’ αυτό και για 8 Γ| συνεχή χρονιά λαμβάνουμε την τιμητική διάκριση Best Workplaces 2019 - Great Place To Work. Best Workplaces' HELLAS 2019

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστροφή στην κανονικότητα Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34,36,38 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 1735.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Επιστροφή στην κανονικότητα Η εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σούπερ μάρκετ), μετά tis ανακατα ­ τάξει των τελευταίων χρόνων, τα σημαντικά deals αλλά και την κάμψη των πωλήσεων λόγω Tns μείωση5 του διαθέσιμου εισοδήματο5 στην Ελλάδα, φαίνεται ncos σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα και σε θετικά πρόσημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων τόσο Tns Nielsen όσο και Tns IRI, το 2017 και το 2018 καταγράφηκε 0vo6os Tns αξία$ πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ Tns ελληνική$, ενώ και για το 2019 οι εκτιμήσει κάνουν λόγο για ανάπτυξη Tns συνολική$ αγορά$ μεταξύ 1 ,5% - 2%. Φυσικά, αυτή η ανάπτυξη καταγράφεται εντ05 pias αγορά5 η οποία χαρακτηρίζεται από έντονε$ τάσεΐ5 συγκέντρωση$, όξυνση του ανταγωνισμού, διαρκεί5 εξελίξει και υψηλή$ έντασή προωθητική δραστηριότητα. Υπολογίζεται ncos περίπου τα μισά προϊόντα στην αγορά των σούπερ μάρκετ διατίθενται υπό καθεστώς npod)0nons, με την πραγματικότητα αυτή να έχει συμβάλει και στην υποχώρηση ms ιδιωτικήε ετικέτα5, που δείχνει να έχει πιάσει το ταβάνι Tns. Οι αλυσίδε$ σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των μεγαλύτερων εργοδοτών στη χώρα, ενώ παράλληλα στηρίζουν πολύ σημαντικό αριθμό προμηθευτών και, φυσικά, χιλιάδε5 έμμεσε5 θέσεβ εργασία$. Σύμφωνα με τα στοιχεία Tns ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω Tns έντονη5 οικονομία ύφεση$ αποτελεί έναν από tous ελά- xiotous κλάδου5 Tns oiKovopias που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα, ενώ πρέπει να σημειωθεί η συμβολή του κλάδου στην αντιμετώπιση Tns ανεργία5 στην επαρχία, Ka0cbs τα δίκτυα πωλήσεων των αλυσίδων δεν περιορίζονται στα αστικά κέντρα ή tis βιομηχανία περιοχέ5 Tns xcopas, αλλά καλύπτουν όλη την επικράτεια και cos εκ τούτου συνεισφέρουν διπλά στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, καθα» αποτελούν επιχειρήσει με υψηλό κύκλο εργασιών και ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, συνεισφέρουν σημαντικά στα δημόσια ταμεία και τα κρατικά έσοδα. Από την ανά ­ λυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο onoios συντάχθηκε Βάσει αντιπροσωπευτικού δείγμακκ 58 σούπερ μάρκετ για τη διετία 2016-2017, προκύπτουν τα εξή$: οι συνολια πωλήσε^ (κύκλο$ εργασιών) το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 7,45% σε σχέση με το 2016, και ανήλθαν στα 8,959 δισ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε σημαντικά ο άμιλο5 ΣκλαΒενίτη (μέσω Tns Θυγατρική5 νεοσυσταθείσα5 εταιρεία5 Ελληνικέ5 Υπεραγορέ5 ΣκλαΒενίτη5 Α.Ε.), με τη σταδιακή επαναλειτουργία του πρώην δικτύου Μαρινόπουλου. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 60,58 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντα5 πτώση κατά 77,84% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η μείωση Tns κερδοφορία5 οφείλεται στην αρνητική επίδοση που είχε ο opAos ΣκλαΒενίτη, αφού σημείωσε ζημίεε προ φόρων ύψου$ 109,80 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι κερδών προ φόρων 55,5 εκατ. ευρώ το 201 6 (οι ζημίε5 του ομίλου οφείλονται εξ ολοκλήρου στη θυγατρική εταιρεία Ελληνικέ5 Υπεραγορέ$ ΣκλαΒενίτη Α.Ε., που για το 2017 είχε ζημίε$ προ φορών ύψου$ 121,17 εκατ. ευρώ). Να σημειωθεί ncos οι 44 (cos ποσοστό 75,86%) από tis 58 υπό εξέταση εταιρείε$ είχαν κερδοφόρα (προ φόρων) χρήση το 2017. Τα συνολικά μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 7,04% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν στα 1,979 δισ. ευρώ. Οι επιχειρήσει του δείγμακ» για το 2017 είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 253,54 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψου$ 1,053 δισ. ευρώ. Οι συνολικέ5 υποχρεώσει (μακροπρόθεσμε5 και βραχυπράθεσμε5) για το 2017 ανήλθαν στα 4,678 δισ. ευρώ και το γενικό σύνολο ενεργητικού στα 5,731 δισ. ευρώ. Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται στην έρευνα η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό. Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστροφή στην κανονικότητα Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34,36,38 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 58 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 vs 2016 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 58 100,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2017 vs 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 26 44,83% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 32 55,17% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 44 75,86% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 14 24,14% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 26 44,82% ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 4 6,90% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 14 24,14% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 2 3,45% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 2 3,45% ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 10 17,24% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 58 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2017 vs 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 MET. 2017/2016 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 2017-2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.959.285.185 8.337.730.125 7,45 t 621.555.060 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.978.801.275 1.848.640.488 7,04 t 130.160.787 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 60.575.242 273.294.287 -77,84 4· -212.719.045 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 253.542.122 249.618.059 1,57 t 3.924.063 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.052.788.475 1.097.930.532 -4,11 φ -45.142.057 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.677.902.537 3.437.161.072 36,10 t 1.240.741.465 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.730.691.012 4.535.091.604 26,36 t 1.195.599.408 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 22,09 22,17 -0,36 Φ cb o CO ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 0,68 3,28 -79,27 Φ -2,60 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 5,75 24,89 -76,90 4· -19,14 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,44 3,13 41,85 t 1,31 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ME 2016 TOP 10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) 1 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1. & Σ. ΑΕΕ (*) 2.524.291.589 1.872.111.327 34,84 -109.795.998 55.500.376 - 2 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2.091.152.000 2.181.162.000 -4,13 87.285.000 107.184.000 -18,57 3 METRO ΑΕΒΕ (*) 1.172.125.667 1.104.487.875 6,12 10.400.751 12.446.485 -16,44 4 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 761.589.000 800.583.000 -4,87 25.798.000 36.858.000 -30,01 5 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 482.772.106 519.061.137 -6,99 18.264.276 30.298.760 -39,72 6 ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ 251.012.811 229.471.499 9,39 1.363.587 1.118.519 21,91 7 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 217.308.466 179.620.231 20,98 2.094.415 1.863.673 12,38 8 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 175.731.821 172.404.265 1,93 2.482.191 2.008.809 23,57 9 BAZAAR ΑΕ 162.628.045 154.911.235 4,98 3.312.349 2.747.995 20,54 10 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ 116.655.708 110.659.272 5,42 1.477.453 1.848.086 -20,05 TOP 10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) 1 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 87.285.000 107.184.000 -18,57 2.091.152.000 2.181.162.000 -4,13 2 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 25.798.000 36.858.000 -30,01 761.589.000 800.583.000 -4,87 3 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 18.264.276 30.298.760 -39,72 482.772.106 519.061.137 -6,99 4 METRO ΑΕΒΕ (*) 10.400.751 12.446.485 -16,44 1.172.125.667 1.104.487.875 6,12 5 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 4.181.682 3.538.941 18,16 56.940.743 52.358.112 8,75 6 BAZAAR ΑΕ 3.312.349 2.747.995 20,54 162.628.045 154.911.235 4,98 7 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 2.482.191 2.008.809 23,57 175.731.821 172.404.265 1,93 8 ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΛΩΡΑ - (FLORA) ΑΕ 2.223.374 1.072.995 107,21 27.505.544 23.838.107 15,38 9 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ 2.117.632 1.725.044 22,76 44.376.084 44.457.987 -0,18 10 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 2.094.415 1.863.673 12,38 217.308.466 179.620.231 20,98 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2018. Δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, επειδή δεν δημοαιεύει ισολογισμό. (*) Ομιλικά οικονομικά στοιχεία

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστροφή στην κανονικότητα Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34,36,38 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΑ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2017 Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2016 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η 2017/2016 (% ) Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2017 Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2016 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η 2017/2016 (% ) Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ Κ Α Θ Α Ρ Ο Υ Κ Ε Ρ Δ Ο Υ Σ 2017(%) Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ Κ Α Θ Α Ρ Ο Υ Κ Ε Ρ Δ Ο Υ Σ 2016 (% ) 1 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1. & Σ. ΑΕΕ (*) 2.524.291.589 1.872.111.327 34,84 -109.795.998 55.500.376 - -4,35 2,96 2 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! ΑΕ 2.091.152.000 2.181.162.000 -4,13 87.285.000 107.184.000 -18,57 4,17 4,91 3 METRO ΑΕΒΕ (*) 1.172.125.667 1.104.487.875 6,12 10.400.751 12.446.485 -16,44 0,89 1,13 4 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 761.589.000 800.583.000 -4,87 25.798.000 36.858.000 -30,01 3,39 4,60 5 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ ” 482.772.106 519.061.137 -6,99 18.264.276 30.298.760 -39,72 3,78 5,84 6 ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ 251.012.811 229.471.499 9,39 1.363.587 1.118.519 21,91 0,54 0,49 7 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 217.308.466 179.620.231 20,98 2.094.415 1.863.673 12,38 0,96 1,04 8 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 175.731.821 172.404.265 1,93 2.482.191 2.008.809 23,57 1,41 1,17 9 BAZAAR ΑΕ 162.628.045 154.911.235 4,98 3.312.349 2.747.995 20,54 2,04 1,77 10 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ 116.655.708 110.659.272 5,42 1.477.453 1.848.086 -20,05 1,27 1,67 11 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 86.595.172 77.420.451 11,85 1.527.298 1.592.624 -4,10 1,76 2,06 12 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕΕ \"SYNEMPORIO\" 68.430.130 68.843.754 -0,60 378.472 1.231.551 -69,27 0,55 1,79 13 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 56.940.743 52.358.112 8,75 4.181.682 3.538.941 18,16 7,34 6,76 14 ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 48.765.228 50.827.087 -4,06 637.833 2.204.780 -71,07 1,31 4,34 15 ΙΝΚΑΤΑΕ 45.020.197 35.123.720 28,18 539.620 -658.146 - 1,20 -1,87 16 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ 44.376.084 44.457.987 -0,18 2.117.632 1.725.044 22,76 4,77 3,88 17 OK ANYTIME MARKET ΑΕ 43.344.194 49.225.452 -11,95 335.730 1.248.139 -73,10 0,77 2,54 18 ΝΤΙΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 29.858.936 31.102.643 -4,00 1.750.603 1.936.022 -9,58 5,86 6,22 19 KOSMOPLUS ΑΕ 28.829.820 24.869.704 15,92 -169.220 220.461 - -0,59 0,89 20 ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ 28.267.665 31.025.369 -8,89 63.338 92.298 -31,38 0,22 0,30 21 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΑΝΑΚΗ Γ. ΑΕ 27.713.000 27.927.000 -0,77 105.000 -1.285.000 - 0,38 -4,60 22 ΕΛΟΜ.ΑΣ. ΕΠΕ 27.535.571 28.271.077 -2,60 101.813 99.655 2,17 0,37 0,35 23 ΜΥΚΟΝΟΣ - ΦΛΩΡΑ (FLORA) ΑΕ 27.505.544 23.838.107 15,38 2.223.374 1.072.995 107,21 8,08 4,50 24 ΣΚΟΝΤΟ ΕΠΕ 25.048.227 29.105.463 -13,94 -109.280 -87.177 -25,35 -0,44 -0,30 25 CRETAN RETAIL MANAGEMENT ΑΕ 24.149.820 29.694.883 -18,67 176.693 -609.150 - 0,73 -2,05 26 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ 22.403.346 22.450.654 -0,21 69.443 104.132 -33,31 0,31 0,46 27 ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 20.581.619 19.350.995 6,36 337.841 329.326 2,59 1,64 1,70 28 ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET ΑΕ 19.253.367 22.138.439 -13,03 280.910 881.161 -68,12 1,46 3,98 29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SUPER MARKET ΑΕ 18.552.161 20.291.783 -8,57 -279.295 15.472 - -1,51 0,08 30 SEP ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 17.810.781 18.615.909 -4,32 -390.907 -73.755 -430,01 -2,19 -0,40 31 ΜΟΥΡΤΗ Π. ΑΦΟΙ ΑΕ 16.501.885 17.870754 -7,66 422.910 1.023.664 -58,69 2,56 5,73 32 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ 16.250.696 15.632.309 3,96 901.323 908.373 -0,78 5,55 5,81 33 ΚΟΚΥΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ 16.065.091 15.249.479 5,35 25.835 248.655 -89,61 0,16 1,63 34 ΚΑΖΙΑΝΗΣ Φ. ΑΕ 14.808.001 13.627.476 8,66 128.526 89.920 42,93 0,87 0,66 35 ΜΑΡΚΑΤΟ ΑΕ 14.114.620 14.190.052 -0,53 -93.396 66.858 - -0,66 0,47 36 ΧΑΡΑ ΑΕ 13.800.939 14.004.034 -1,45 109.105 211.975 48,53 0,79 1,51 37 ΜΕΡΙΜΝΑ (Η) ΑΕΕ 13.726.535 15.222.158 -9,83 -257.029 270.406 - -1,87 1,78 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ 13720754 13.555.770 1,22 300.343 284.779 5,47 2,19 2,10 39 ΞΕΝΟΣ ΑΕ \"ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ\" 13.108.286 13.445.892 -2,51 668.268 693.502 -3,64 5,10 5,16 40 ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΕ 13.046.891 13.187.344 -1,07 -35.748 60.812 - -0,27 0,46 41 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ 12.923.652 30.019.192 -56,95 143.480 938.731 -84,72 1,11 3,13 42 ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ Μ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ. ΕΠΕ 11.311.565 11.850.030 -4,54 382.892 357.521 7,10 3,38 3,02 43 TWENTY 4 SHOPEN ΑΕ 11.043.815 8.641.763 27,80 -177.909 371.603 - -1,61 4,30 44 COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ 10.770.953 10.613.529 1,48 53.098 33.584 58,11 0,49 0,32 45 ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΕ 9.413.136 9.320.833 0,99 90.068 283.913 -68,28 0,96 3,05 46 KOSMOTHESS Μ.ΙΚΕ 9.237.836 8.388.529 10,12 12.009 185.372 -93,52 0,13 2,21 47 ΕΚΕΒ ΑΕ 8.037.043 7.611.612 5,59 614.917 630.264 -2,44 7,65 8,28 48 ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ 7.887.068 8.248.020 -4,38 -260.830 -444.627 41,34 -3,31 -5,39 49 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΒΕ 7.697.106 8.464.479 -9,07 -9.843 14.501 - -0,13 0,17 50 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 7.642.990 7.382.093 3,53 13.740 66.571 -79,36 0,18 0,90 ΣΥΝΟΛΟ (58 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 8.959.285.185 8.337.730.125 7,45 60.575.242 273.294.287 -77,84 0,68 3,28 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2018. (*) ΟΜΙΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται ατον πίνακα η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του 2017 έ(ιΒ και tis 31/12/2018 οι εταιρείεε: ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΕΒΕ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ \"ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ ” , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Β. ΑΕ, ΠΑΠΠΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ, FAMILY SUPERMARKET ΑΕ και ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ \"3Α ΑΡΑΠΗΣ ” ΕΠΕ.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εικόνα το 2018 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 40 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 588.76 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Η εικόνα το 201 8 ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018 ΟΙ 20 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σ ε ανοδική τροχιά κινήθηκαν το 201 8, σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που συγκέντρωσε και ανέλυσε η Direction Business Reports, οι 20 μεγαλύτερεε επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σούπερ μάρκετ). Ο συνολικόε κύκλοε εργασιών των 20 αυτών αλυσίδων κυμάνθηκε περί τα 8,5 δισ. ευρώ, καταγράφονταε άνοδο Tns τάξεων του 5,05% σε σχέση με το 2017. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελληνικέε Υπεραγορέε Σκλαβενίτη$, η οποία όχι μόνο έχει να επιδείξει τον μεγαλύτερο τζίρο (2,37 δισ. ευρώ) αλλά και τη μεγαλύτερη άνοδο το 2018 (+22,92%). Η ΑΒ Βασιλόπουλοε, από tis πλέον ευνοημένεε αλυσίδεε τα προηγούμενα χρόνια από tis ιδιαίτερε5 συνθήκε5 στην αγορά εξαιτίαε Tns κατάρρευσηε σημαντικών δικτύων, γνώρισε την προηγούμενη χρονιά μικρή κάμψη λόγω Tns επιστροφήε Tns αγοράε σε συνθήκε$ looppom'as και ο τζίροε Tns υποχώρησε ελαφρά κάτω από τα 2 δισ. ευρώ. Περί το συγκεκριμένο ποσό υπολογίζεται ncos κυμάνθηκε το 2018 και ο τζίροε Tns Lidl Ελλάε, η οποία, όμωε, δεν δημοσιεύει ισολογισμό. Πάνω από το 1 δισ. ευρώ κυμαίνεται πλέον και η Metro (1,19 δισ. ευρώ), που έκλεισε το 201 8 με θετικό πρόσημο (1,58%) όπωε και η Μασούτη$ (+1,15%), που κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψουε 770,3 εκατ. ευρώ. Κάμψη γνώρισε η Γαλαξίαε (-6,79%), με τα έσοδά Tns να κυμαίνονται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ncos διψήφιουε ρυθμούε ανάπτυξηε κατέγραψαν οι Market In (+1 3%), ΑΝΕΔΗΚ Κρητικόε (+1 8%), INKAT (+11,82%) και ΣΚΟΝΤΟ (+1 8,43%). ΤΑ TOP 20 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛ0Π0ΥΛ0Σ ΑΕ METRO ΑΕΒΕ (*) ΜΑΣ0ΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ \"THE MART\" ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) MET. 2018/2017 (%) 2.370,8 +22,92% t 1.986,3 -5,43% Φ 1.190,6 +l,58%t 770,3 +1,15% t 450,0 -6,79% Φ 310,7 -0,57% Φ 284,1 +13,19%t 256,4 +18,00%t ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 175,6 -0,06% φ BAZAAR ΑΕ 169,0 +3,89%t ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 155,3 +0,20% t ΙΝΚΑΤ ΑΕ 50,3 +ll,82%t ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 46,9 -3,82%Φ OK ANYTIME MARKET ΑΕ 45,8 +5,74% t ΘΑΝ0Π0ΥΛ0Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ 45,2 +1,77% t ΣΥΝΟΛΟ TOP 20 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ \"ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ\" 37,5 -6,17% φ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 K0SM0PLUS ΑΕ 30,0 +4,08% t 8.458,7 ΣΚΟΝΤΟ ΕΠΕ 29,7 +18,43%t 28,9 -3,35%Φ 25,3 -8,00% φ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΝΤΙΕΛΑΑΣ ΕΠΕ MET. 2018/2017 (%) ΕΛ.0Μ.ΑΣ. ΕΠΕ \" +5,05% ΐ / ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 01/11/2019. (*) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ&ΣΙΑ ΟΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  To προφίλ του Έλληνα shopper Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 54-56 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 1748.39 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ POCKEE MARKET INTELLIGENCE To προφίλ του Έλληνα shopper ► ΑΥϊΗΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & «ΒΑΘΟΣ» ΕΚΠΤΩΣΗΣ ► ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΞΟΔΟ ANA SHOPPER 1 82,8 € (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ) ► ΜΕΣΟ ΚΑΛΑΘΙ: ~31€- ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ: 2,5 Ο Μάριοε XpuoiKonouXos, Senior Bl analyst στο Pockee, αναλύει τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα insights που προκύπτουν μέσα από την πλατ­ φόρμα Pockee market intelligence για το εξά ­ μηνο M0ios-OKTci)Bpios. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα προκύπτουν από την ανάλυση όλων των προωθητικών ενεργειών του οργανωμένου λιανεμπορίου, τα οποία κατα ­ γράφονται και αναλύονται στην πλατφόρμα Pockee market intelligence, αλλά και από την ανάλυση περισσότερων από 500.000 αποδείξεων οι οποίε5 καταχωρίστηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο Pockee, τη γνωστή εφαρμογή για cashback κουπόνια στο σούπερ μάρκετ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΪΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (2019 VS 2018) Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ανάλυση έχει γίνει με την προσθήκη δύο νέων σημαντικών διαστάσεων ανάλυ- ons των προωθητικών ενεργειών: 1 . των Promodays έναντι Tns anX6s καταμέτρηση$ των Events (ενεργειών) και 2. του χρονικά σταθμισμένου «B00ous» έκπτωση$ (%DoD) cos μια επιπλέον σημαντική διάσταση αξιολόγηση5 των προωθη ­ τικών ενεργειών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο σωστή αποτύπωση και αξιολόγηση τόσο του ποσοτικού μεγέθου$ των ενεργειών, όσο και Tns ποιοτική$ tous διάσταση5 με τη μορφή του «B00ous» κάθε npoocpop0s*. Για το διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου 2019 παρατηρούμε ότι συνολικά η αγορά «έτρεξε» σχεδόν τα ίδια Promo Events σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (+0,31 %), τα οποία όμω$ είχαν μεγαλύτερη διάρκεια σε ρΓοητο-ημέρε5 (+3,33% vs. Μαΐου-Οκτωβρίου 201 8). To %DoD 2019 vs %DoD 201 8 παρουσίασε αύξηση κατά 1,89 ποσοστιαίεΒ μονάδε$ (ρ.ρ.). ΜΑΪΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 vs 2018 Media Type: Al) Events Net PromoDays DoD % Division 2019 Diff. 2019 Diff. 2019 Diff. (p.p) All Market 38,634 0.31% 446,607 3.33% 37.45% 1.89 Food 18,374 3.18% 210,382 4.58% 26.11% 0.82 HouseHold 6,482 -1.41% 71,889 -0.42% 37.07% 2.47 Personal Care 7,173 2.46% 84,068 15.56% 43.36% 1.38 Season als 936 -4.49% 11,980 6.19% 44.05% 1.46 Non Alcoholic Beverages 3,341 2.64% 38,018 3.08% 25.37% -1.3 Alcoholic Beverages 3,238 -11.53% 41,708 -10.59% 18.35% 2.46 * E vtos Tns πλατφόρμαε Pockee market intelligence παρέχονται περαιτέρω δυνατό- Tiires στάθμισα, τόσο <os npos τη δυναμική του κάθε λιανέμπορου όσο και Βάσει του μέσου επικοινωνίαε και ms έντασή που έχει το καθένα npos tous καταναλωτέε. Η αύξηση του DoD Μαΐου-Οκτωβρίου Ί 9 vs. Μαΐου-Οκτωβρί ­ ου Ί 8, φαίνεται να προέρχεται από όλα τα Divisions, πλην των Non Alcoholic Beverages. Enions, διαφοροποιήσει παρατηρούμε και στα μέσα που χρησιμοποίησαν τα Brands και οι retailers για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  To προφίλ του Έλληνα shopper Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 54-56 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK Rich market analytics for FMCG s [of PMCG in i ionthebrnfgsrtg of 'Λ· unique data and real '& retailers O pockee FMCG Chatlenges Our Platform v BScg Atoout Pockee Vie offer the most in a sirvgte daishho, to digital'gap. gw'i consumer insights Sign in Πιο συγκεκριμένα, στα τηλεοπτικά καταγρόφηκε αύξηση και των events και των Promodays σε όλα τα Divisions, αλλά μείωση του DoD για σχεδόν όλα τα Divisions, ενώ εξαίρεση αποτελούν τα Divisions του Personal Care & των Alcoholic Beverages. Στα In Store καταγρόφηκε μείωση και των events και των Promodays σχεδόν σε όλα τα Divisions (μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Divisions των Personal Care & Seasonals, που πα ­ ρουσίασαν αυξημένα Promodays). To DoD συνολικά στα In Store παρουσίασε αύξηση, με εξαιρέσει να αποτελούν τα Divisions Seasonal, Alcoholic Beverages & Non Alcoholic Beverages. Τέλο$, για τα Leaflets καταγράφεται αύξηση των events και των Promodays (εδώ Seasonals & alcoholic Beverages παρουσιά ­ ζουν μείωση σε Promodays). Σε ό,τι αφορά το DoD, αυξήσει καταγράφονται στα περισσότερα Divisions εκτό$ των Non Alcoholic Beverages. Σχετικά με το nobs διαμορφώνονται οι Pockee shoppers otis αλυσίδε5 καταστημάτων με Βάση τα ηλικιακά groups, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η ραχοκοκαλιά των αγοραστών ανήκει στο ηλικιακά γκρουπ 35-49. Enions, στον ΑΒ Βασιλόπουλο και στο My market υπάρχει σημαντική συμμετοχή από άτομα που ανήκουν στα ηλικιακά γκρουπ 18-24 και 25-34. Τέλο$, ο Γαλαξία$ φαίνεται να συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό στα άτομα που ανήκουν στο γκρουπ 50-64. SHOPPING TRIPS ANALYSIS Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται στη Βάση Tns εφαρμογή$, για το διάστημα ΜαΤου-Οκτωβρίου 2019, ο p 0 oos shopper (ο shopper δεν είναι πάντα κατα- ναλωτή$), ηλι Kias 19-69, δαπανά κατά μέσο όρο 182.8 ευρώ ανά μήνα. Συνεχίζοντα5, auTos πηγαίνει σχεδόν 6 cpop 0 s το μήνα otis αλυσίδε$ σούπερ μάρκετ, με την αξία του καλαθιού να υπολογίζεται στα 31 ευρώ. Τέλο$, σύμφω ­ να με τα στατιστικά στοιχεία, οι αγοραστέ$ επισκέπτονται τουλάχιστον 2 διαφορετικέ$ αλυσίδε$ σούπερ μάρκετ (2,5 διαφορετικέ$ αλυσίδε$ σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο). Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε ncos διαμορφώνεται στη Βάση του Pockee η μέση μηνιαία αξία του καλαθιού evos χρήστη ανά ηλικιακά γκρουπ. Πιο συγκεκριμένα, η μεγα ­ λύτερη αξία καλαθιού καταγράφεται στο ηλικιακά γκρουπ 50-64, με το μέσο μηνιαίο καλάθι ανά χρήστη να αγγίζει τα 223,5 ευρώ, ακολουθεί το ηλικιακά γκρουπ 65-69 με λίγο παραπάνω από 205 ευρώ μέσο μηνιαίο καλάθι (να σημειωθεί ότι είναι το γκρουπ με τη μικρότερη συμμετοχή σε χρήστε5). Συνεχίζοντα5, με το ηλικιακά γκρουπ των 35-49, με το καλάθι να αγγίζει τα 1 89.5 ευρώ το μήνα (το οποίο είναι και με διαφορά το μεγαλύτερο γκρουπ σε χρήστε5). Τέλο5, τα ηλικιακά γκρουπ 25-34 και 18-24 καταγράφουν μέσο μηνιαίο καλάθι ανά χρήστη στα 150 και 130,5 ευρώ, αντίστοιχα. ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ-ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ Age Groups

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  To προφίλ του Έλληνα shopper Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 54-56 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 DATA Λίγα στοιχεία για τη μεθοδολογία και το δείγμα τηε παραπάνω ανάλυαηε. To Pockee διαθέτει μια Βάση >100.000 ενεργών shoppers που καταχωρίζουν os αποδείξει tous στην εφαρμογή για iOS & Android. Από αυτούε tous χρήστεε, χρηοιμοποιώ- vias σταπστική μεθοδολογία κατανομών για την εξάλειψη ακραίων τιμών, Βασίσαμε την ανάλυσή μαε σε ένα ανππροσωπευπκό δείγμα 21.000 shoppers. Τα χαρακτηριστικά του δείγματοε είναι τα παρακάτω: 1. Περιλαμβάνει ηλικίεε από 19-69 ετών. 2. Οι γυναίκεε αποτελούν το 47% του δείγματοε και το 53% οι όντρεε. 3 . Οι users είναι από όλε5 os περιοχέε ms Ελλόδο$, με αντιπροσωπευτική κατανο ­ μή σε όλεε os περιφέρει. 4 . Οι λιανέμποροι που συμπεριλαμΒάνονται στο δείγμα ms ανάλυσή, ανππροσω- πεύουν το 97% ms αγοράε (Βάσει τζίρου, Total Market excl. Udl). 5 . Από τα 2.237 καταστήματα (Super ­ markets, excl. Udl and Cash&Carry) των λιανέμπορων που συμπεριλαμΒά- νονται στο δείγμα ms ανόλυσηε, περι ­ λαμβάνονται αποδείξει από 2.194, άρα κάλυψη μεγαλύτερη του 98%. 6 . Αναλύονται -515.000 αποδείξεις στη διάρκεια του εξαμήνου Μάιοε - ΟκτώΒριοε 2019. 7 . Οι shoppers έχουν περάσει τριπλή δια­ δικασία πιστοποίησή και διασταύρωσή των στοιχείων tous (κινητό, email, λογ / pos Τράπεζκ) . CATEGORY ANALYSIS Κατηγοριοποιώντας τα προϊόντα των καταχωρισμένων αποδείξεων σε βασικέ$ υπέρ-κατηγορίε$/ Divisions (Food, Household, Personal Care, Non Alcoholic Beverages, Alcoholic Beverages, Seasonal, etc.) παρατηρούμε τα εξήε: 1. Σε κάθε απόδειξη το πιο πιθανό είναι να συναντήσουμε προϊόντα που ανήκουν στο Food, μετά προϊόντα που ανήκουν στα Non Alcoholic Beverages, στην τρίτη θέση προϊόντα που ανήκουν στο Household, ακολουθούν προϊόντα που σχετίζονται με το Personal Care και τελευ ­ ταία ακολουθούν προϊόντα που ανήκουν otis κατηγορία Alcoholic Beverages, Seasonal και τέλοε προϊόντα Tns κατηγορίαε HealthCare. 2 . Enions, παρατηρούμε ότι σε ένα καλάθι, προϊόντα Tns κατηγορία$ Food επαναλαμβάνονται σημαντικά περισσότερε5 φορέε σε σύγκριση με τα προϊόντα των υπόλοιπων κατηγοριών. Enions, παρατηρούμε διαφοροποιήσει εντ05 των λιανε- μπόρων, για κάθε υπέρ-κατηγορία: 1. Στον ΣκλαΒενίτη, ένα καλάθι έχει περισσότερε5 πιθα- νότητε5 να περιέχει προϊόν από οποιοδήποτε Division - εκτ05 του Food, σε σύγκριση με τον Μ.Ο. Η πιο σημαντική διαφορά παρατηρείται στο Personal Care. 2 . Στον ΑΒ, ένα καλάθι έχει περισσότερε5 πιθανότητε5 να περιέχει προϊόντα από τα divisions των Seasonals και των Alcoholic Beverages, σε σύγκριση με tous avTioToixous Μ.Ο. 3 . Στου$ Μασούτη και My market ένα καλάθι έχει περισ- σότερε5 πιθανότητεε να περιέχει κάποιο προϊόν από το division του Food, σε σύγκριση με τον Μ.Ο. 4 . Τέλο5, στον Γαλαξία ένα καλάθι έχει περισσότερε5 πιθα- νότητε5 να περιέχει προϊόν από τα divisions του Food και του Household, σε σύγκριση με tous αντίστοιχοί Μ.Ο. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η δυναμική που εμφανίζουν τα Divisions ανά Retailer (Top 5 excl. Lidl). Για περισσότερεε πληροφορίεε σχετικό με tis παραπάνω αναλύσει και τπν πλατφόρμα Pockee market intelligence, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μαε στο: [email protected] ή στο 210 3007070.

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  +7,1% ο όγκος πωλήσεων λιανεμπόριο Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 106.45 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ +7,1% ο όγκος πωλήσεωνστο λιανεμπόριο Στοιχεία ΕΑΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο Α ύξηση 7,1% σημείωσε ο όγ­ κος ίων πωλήσεων στο λια ­ νικό εμπόριο της χώρας τον Οκτώβριο, καθώς μόνο σε δύο από τις επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων οι πωλήσεις εί ­ χαν αρνητικό πρόσημο. Ειδικότερα, οι πωλήσεις κι ­ νήθηκαν ανοδικά σε: Φαρμα- κευτικά-καλλυντικά (15,3%), Έπιπλα- ηλεκτρικά είδη- οι ­ κιακός εξοπλισμός (11,9%), Βι ­ βλία- χαρτικά-λοιπά είδη (9,7%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτο ­ κινήτων (9,5%), Μεγάλα κατα ­ στήματα τροφίμων (7,3%) και Ένδυση- υπόδηση (4,1%). Αν ­ τίθετα, ο τζίρος μειώθηκε σε: Τρόφιμα-ποτά- καπνός (0,7%) και Πολυκαταστήματα (0,1%). Σύμφωνα με την ΕΑΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 7,1% τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2018, ενώ σε σύγ ­ κριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019 παρου ­ σίασε μείωση 4,8%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019. Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,6% τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με τον αντί ­ στοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμ ­ βρίου 2019 σημείωσε μείωση 4,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,7% τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019. [SID:13263626]

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 1,20 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 978.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 9Ε0ΔΩΡΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑ rpapiepes από την Κάλυμνο για tous KciiavaAiotts του Βορρά και ins AvaioXhs ΣΕΛ.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 1,20 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Zuyxpovos aypoins ms Bmupias Αποστολοπούλου rnv ηλικία των 18 ετών, η θεοδώ ­ ρα Κουκουβά από χην Κάλυμνο είχε ήδη τελειώσει την εκπαίδευσή ms στην τυροκόμηση και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το δικό ms τυροκομείο στην περιοχή του A pyous , στο νησί ms, για να φτιάξει τα δικά ms τυριά με το γάλα που διέθετε η ίδια. Σήμερα δημιουργεί ιδιαίτερα τυριά, oncos γραβιέρα με σύκο ή καρύδι, έχει ανοίξει το δικό ms μαγαζί λιανικήε, προωθεί τα προϊόντα ms σε όλα τα καταστήματα ms Καλύμνου, αλλά και στα γύρω νησιά, ενώ αναζητούν τα τυριά ms και από την Τουρκία. «Φοίτησα στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννί- νων από την ηλικία των 15 ετών, αφού είχα πάρει την απόφαση να εξελίξω την κτηνο- τροφική δραστηριότητα ms οικογένειά5 μου, καθώε εκτρέφουμε αιγοπρόβατα. Σε ηλικία περίπου 18 χρονών που τελεί ­ ωσα από τη σχολή, άνοιξα τη δική μου επι ­ χείρηση με τη βοήθεια ms οικογένειά5 μου, αλλά και την επιδότηση από ένα πρόγραμμα leader», αναφέρει η θεοδώρα στην «ΥΧ». Παραδοσιακό τυροκομείο Καλύμνου Το τυροκομείο ms θεοδώρα5 είναι το μο ­ ναδικό πιστοποιημένο με ISO τυροκομείο του νησιού και όταν το δημιούργησε είχε cos στόχο, εκτ05 από το δικό ms γάλα, να προ ­ μηθεύεται γάλα και από tous υπόλοιπουε κτηνοτροφές του νησιού. Oncos αναφέρει η ίδια, ακόμα δεν έχει πετύχει πλήρωε τον στόχο ms, ko 0 cos «το παραεμπόριο υπάρχει ακόμα στο νησί». Η θεοδώρα συνεργάζεται με κτηνοτρόφουε για την προμήθεια και αγε ­ λαδινού γάλακτοε. Η εκπαίδευση που έλαβε στη Γαλακτοκομι­ κή Σχολή ms έμαθε όλα όσα χρειαζόταν για να επιτύχει σε αυτόν τον τομέα. «Εμείε δεν ξέραμε από παστερίωση, ούτε τον τρόπο να προσέχουμε κάποια μικρόβια. Με τη γνώση μπαίνειε σε άλλο στάδιο και καταφέρνει να εξελιχθείε», εξηγεί η θεοδώρα. Παίρνονταε ιδέεε από την πορεία ms εκ- παίδευσή5 ms, αλλά και μέσω πειραματι ­ σμών, η ίδια επινοεί πρωτότυπα προϊόντα. «Δημιουργούμε το παραδοσιακό τυρί του νησιού, ένα αλμυρό λευκό τυρί με πικάντι ­ κη γεύση που στεγνώνει κρεμασμένο στον αέρα για περίπου έναν μήνα και έπειτα μπαίνει στην άλμη. Enions, φτιάχνουμε γρα ­ βιέρα με θυμάρι, πιπέρι, καρύδι και σύκο. ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑ Έκθεση στην Τουρκία ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Slow Food στην Τουρκία, στην οποία συμμετείχε, η θεοδώρα είχε την ευκαιρία να προωθήσει τα προϊόντα ms στη γειτονική χώρα και να ανταλλάξει ιδέε$. 'Oncos αναφέρει η ίδια, «pas κάλεσε το επιμελητήριο να συμμετάσχουμε στη συγκεκριμένη έκθεση και η αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοι εκεί pas αγκάλιασαν. Είδα ότι έχουμε αρκετά μεγάλεε διαφορέε με tous T oijpkous cos npos την παρασκευή των τυριών, καθώε εκείνοι τα τρώνε εντελώε φρέσκα τα τυριά». Η θετική εντύπωση που έκαναν τα τυριά ms θεοδώραε antous Τούρκουε είχε cos αποτέλεσμα να τα αναζητήσουν και στο νησί ms Καλύμνου. «Επειδή έβαλαν και κάποια καραβάκια που έρχονταν στην Κάλυμνο, ήρθαν πολλοί πελάτεε και pas βρήκαν για να πάρουν προϊόντα. Και στα σούπερ μάρκετ ms Καλύμνου που έχουμε τα προϊόντα τα αναζήτησαν οι Τούρκοι, καθώε τα είχαν δοκιμάσει στην έκθεση». θέλαμε να φτιάξουμε και κάτι διαφορε ­ τικό από την κλασική γραβιέρα. Kavovras, λοιπόν, την πρακτική μου στο Μέτσοβο, είχα δει που έφτιαχναν ένα τυρί με πιπέρι, οπότε πειραματίστηκα και βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η γραβιέρα με το θυμάρι είναι το πρώτο προϊόν σε πωλήσειε, επίσηε υπάρχει μεγά ­ λη κατανάλωση στη γραβιέρα με το πιπέρι, ενώ φέτοε έφυγε πολύ και η γραβιέρα με το σύκο Kupioas από τουρίστεε από τη Ρωσία που το προτιμούν», αναφέρει. Ακόμη, φτιάχνει γιαούρτι, ανθότυρο και ρυζόγαλο. Oncos τονίζει, το ελληνικό κατα ­ ναλωτικό κοινό είναι πιο κλασικό στα τυριά που προτιμά, καθώε επιλέγει tis πιο κλασι- κέ5 γεύσειε. Προώθηση προϊόντων Η ΘΕΟΔΩΡΑ πουλάει τα προϊόντα ms με την επωνυμία «Παραδοσιακό Τυροκομείο Καλύμνου» τόσο στο νησί ms Καλύμνου σε όλα τα καταστήματα, αλλά και στην Κω και στη Ρόδο. Enions, έχει δημιουργήσει το δικό ms κατάστημα λιανικήε στην τουριστική περιοχή ms Καλύμνου Πάνορμο5 από όπου διαθέτει τα προϊόντα ms και έχει άμεση επαφή με tous καταναλωτέε. rpafyepss από την Κάλυμνο για tous καταναλωτέΕ του Βορρά και Tns AvaroAns

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η οικοτεχνία ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 14 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 395.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η οικοτεχνία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μικρών παραγωγών, ενισχύονταε τόσο το εισόδημά tous όσο και την τοπική οικονομία. Το πλαίσιο τηε ανάπτυξηε τηε αγροτικήε επιχειρηματικό- τηταε μέσω τηε καθετοποίησηε τηε αγρο- τικήε παραγωγήε τέθηκε επί τάπητοε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικήε Ελλάδαε, προκειμένου να γνω ­ ρίσουν οι ενδιαφερόμενοι όλεε τιε δυνα- τότητεε που τουε παρέχονται μέσω τηε οικοτεχνίαε. Την ενημέρωση ανέλαβε ο τεχνολό- γοε-γεωπόνοε, Δημήτρηε Ρουκάε, βα- θύε γνώστηε τηε όληε τηε διαδικασίαε. ο οποίοε από το 201 1 μέχρι σήμερα είναι επιστημονικόε συνεργάτηε τηε Περιφερει- ακήε Ενότηταε Πιερίαε. καθώε και εκπαι- δευτήε του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Περιγράφονταε τα βήματα που μπορεί να κάνουν οι μικροί παραγωγοί για να δι ­ αθέσουν το παραγόμενο προϊόν τουε, ο κ. Ρουκάε επεσήμανε ότι η οικοτεχνία είναι ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να τυποποιήσει το προϊόν, το οποίο παράγει και να το πουλήσει απευθεί- αε στον καταναλωτή μέσα από τιε εφοδι- αστικέε αλυσίδεε και τα σημεία εστίασηε. «Μαε ενδιαφέρει η οικοτεχνία να ανα ­ πτυχθεί και να μπορέσει να αποτελέσει ένα καλό “ αμορτισέρ\" των οικονομικών στο αγροτικό εισόδημα. Με αυτή την έν ­ νοια. μπορεί να λειτουργήσει και ο παρα- γωγόε που έχει τη δυνατότητα ή τη διάθε ­ ση να μπορέσει να δώσει υπεραξία στο προϊόν του και ο καταναλωτήε να πάρει ένα γνήσιο τοπικό προϊόν», τόνισε χαρα ­ κτηριστικά ο κ. Ρουκάε. Τοπικόε πλούτοε Ο αντιπεριφερειάρχηε Αγροτικήε Ανάπτυ- ξηε, θεόδωροε Βασιλόπουλοε, τόνισε πωε η περιφέρεια δίνει μεγάλη σημασία στιε δράσειε υποστήριξηε και ενημέρωσηετων παραγωγών, ώστε να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να βρουν νέεε δτε- ξόδουε στην αγορά. «Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι κά- ποιεε φορέε δεν χρειάζεται να πάμε καν στο εξωτερικό, καθώε έρχονται πάρα πολλοί αγοραστέε και εκφράζουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα. Ήδη, στον συνεταιρισμό των βιοκαλλιερ- γητών Αμαλιάδαε γίνονται εξαγωγέε σε 14 χώρεε σε κορινθιακή σταφίδα, ελιέε Κα- λαμών, λιαστήε τομάταε και αλεύρι Ζέαε. Είμαστε υπέρ τηε προσπάθειαε αυτήε και μπορούμε και εμείε να βελτιωθούμε περισ ­ σότερο και να αλλάξουμε την οικονομική κατάσταση τηε περιοχήε μαε. τηε χώραε μαε και των αγορών που με μόχθο παράγουν αγροτικά προϊόντα» ανέφερε μεταξύ άλλων. Η οικοτεχνία ωε μοχλόε ανάπτυξηε τηε τοπικήε οικονομίαε

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  EBPITIKO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΦΙΝΟ: Αγνά προϊόντα μελισσοκόμων τέταρτης γενιάς Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 16 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 213.14 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ BBfflBBH waratfimfl βββϋ '■· · EBPITIKO ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΦΙΝΟ Αγνά προϊόντα μελισσοκόμων τέταρτηε γενιάε Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ επιχείρηση Εβρίτικο Με ­ λισσοκόφινο ιδρύθηκε το 2008 από ιον Βασίλη Μανούση, αλλά η πρώτη επαφή ins οικογένειαε με τη μελισσοκομία έγινε το 1950, όταν ο παππούε του Παναγιώτηε Μανούσηε δημιούργησε το πρώτο κοπάδι μελισσοσμηνών από κοφίνια, στιε Φέρεε Εβρου, καθώε ήταν ο πρώτοε μελισσοκό- μοε στην περιοχή. Κάποια από τα παιδιά του συνεχίζουν μέχρι σήμερα την ενασχόληση με τη μελισσοκομία διατηρώνταε το οικογε ­ νειακό μικρόβιο. Το 2014 η επιχείρηση πέρασε στην τέ ­ ταρτη γενιά μελισσοκόμων που εκπροσωπεί η Μαρία, έχονταε ωε σημαντικό ερέθισμα την αγάπη και το μεράκι των γονιών τηε. «Η επιχείρηση διαθέτει εργαστήριο οικοτεχνίαε. όπου εκεί παρασκευάζονται και συσκευά ­ ζονται όλα τα προϊόντα: μέλι, μείγμα μελιού με φιστικοβούτυρο, μείγμα μελιού με ταχίνι και με γύρη, μέλι με χρυσό 22 καρατίων, καραμέλεε μελιού, χειροποίητο παραδοσι ­ ακό παστέλι, γύρη, βασιλικό πολτό, βάμμα πρόπολπε, κερί μέλισσαε, κηραλοιφέε, lip balm, διακοσμητικά κεριά και πασχαλινέε λαμπάδεε» περιγράφει. Τα προϊόντα του Εβρίτικου Μελισσοκόφινου χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, καθώε φτάνουν στον πελάτη-καταναλωτή όπωε τα παράγει και τα προσφέρει η μέλισσα. Εξηγεί ότι τα προϊόντα κατατάσσονται στιε σούπεε τροφέε και διαθέτουν θεραπευτικέε ιδιότητεε, προσθέτονταε ότι βρίσκονται σε επιλεγμένα καταστήματα τηε Αλεξανδρού- ποληε και των Φερών και στα συνεταιριστικά σούπερ μάρκετΈνωση.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κάτι αλλάζει στο αιγοπρόβειο Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 568.18 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ r ns MeMvos Ζιάγκου T o 2019 ήταν ακόμη μία δύσκολη χρονιά για ious κτηνοτρόφουε. Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο του 2018, στο ξεκίνημα ms παραγωγικήε περι­ όδου και με tis τιμέε σε σχετικά ικα ­ νοποιητικά επίπεδα ms τάξηε των 5 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό στα αμνοερίφια, οι οποίεε διατηρήθηκαν μέχρι τα Χριστού ­ γεννα. Τον Γενάρη, όμωε, οι τιμέε βυθίστη ­ καν ακόμα και κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό. Στη διάρκεια, δε. ms Σαρακοστήε, με την προσφορά αυξημένη από την πλευρά των κτηνοτροφών, η αγορά χαρακτηρίστηκε από απόλυτη απραξία, Σχολιάζονταε τη χρονιά που πέρασε, ο πρόεδρο5 ms Εθνικήε Διεπαγγελματικήε Οργάνωσηε Κρέατοε (ΕΔΟΚ), Λευτέρη5 riroas, τόνισε ότι «έχουμε επισημάνει ότι είναι αναγκαίο ο παραγωγόε να ρυθμίζει τι s γεννήσει raus και να αποφεύγει να έχει πολλά αρνιά μέσα στη Σαρακοστή, που δεν υπάρχει πραγματική ζήτηση. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν για άλλη μια φορά μεγάλεε αλυσίδεε του λιανεμπορίου και έμποροι, αγόρασαν σε εξευτελιστικέε τιμέε, τα συντήρησαν σε συνθήκεε χαμη- λήε ψύξηε και μετά τα πούλησαν το Πάσχα με ηροσφορέ5, ms νωπά, παγιώνοντας πολύ χαμηλή τιμή, με αποτέλεσμα να μην έχουν περιθώρια να ανέβουν και οι τιμές σε εκείνα που διέθεταν οι κτηνοτρόφοι ενόψει του Πάσχα». Έτσι, στη διάρκεια ms αγορά$ του Πά ­ σχα, τα περισσότερα αμνοερίφια έφυγαν στα 4-4,5 ευρώ το κιλό. Ελάχιστα, και μόνο μετά τη Μ. Τετάρτη, αγοράστηκαν npos 5,5 ευρώ το κιλό, γιατί πράγματι υπήρχε έλλει ­ ψη στην αγορά, καθώς μέσα στο δυσμε- Η ΕΙΚΟΝΑ άλλαξε άρδην από τον περασμένο Νοέμβριο , με την έναρξη τ ns τρέχουσαε παραγωγίκήε σεξόν Η αυξημένη ζήτηση από Ισπανία και Ιταλία δημιούργησε αυξημένη ζήτηση για εγχώρια αμνοερίφια και οι τιμές έφτασαν ακόμη και τα 5,8 ευρώ το κιλό για τον κτηνοτρόφο, μέχρι tis γιορτές των Χριστουγέννων. Κάτι αλλάζει στο αιγοπρόβειο ιέε περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί, οι κτηνοτρόφοι δεν φρόντισαν να υπάρχουν πολλά αρνιά. Η εικόνα άλλαξε άρδην από τον περα ­ σμένο Νοέμβριο, με την έναρξη ms τρέ- xouoas παραγωγικής σεζόν. Η αυξημένη ζήτηση από Ισπανία και Ιταλία δημιούργησε συνθήκεε αυξημένης ζήτησης για εγχώρια αμνοερίφια και οι τιμέε έφτασαν ακόμα και τα 5,8 ευρώ το κιλό για τον κτηνοτρόφο, μέχρι tis γιορτέ5 των Χριστουγέννων. Ανύπαρκτο το εγχώριο αρνί γάλακτος το καλοκαίρι Αναφερόμενοι στη «νεκρή» περίοδο των καλοκαιρινών μηνών, κύκλοι ms αγοράς σημείωσαν ότι «το καλοκαίρι τα ελληνικά αρνιά ήταν μη μετρήσιμα. Σε ένα ποσοστό υπήρχαν ρουμάνικα ελ- λπνοποιημένα και Ν. Ζηλανδίας. Γι' αυτό από την πλευρά pas, ms ΕΔΟΚ, θεωρούμε πολύ σημαντικό να καλύψουμε το κενό των έξι μηνών με το μεγάλο αρνί, το οποίο πρέ ­ πει να θεσμοθετηθεί και στην Ελλάδα και μέχρι svos έτους να θεωρείται αρνί, ώστε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους παραγωγούς. Ακόμα πιο αναγκαίο γίνεται αυτό τώρα, που η εστίαση και Kupirns η ξενοδοχεια ­ κή αναπτύσσεται με γοργού5 ρυθμού5 και είναι προσανατολισμένη στην ελληνική αγροδιατροφή, για να μη χρειάζεται να καταφεύγει σε ελληνοποιημένα ή άλλα εισαγόμενα».

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 55 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 193.89 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 2018 ΤΓϋθ AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ To '19 έφυγε, τα 15 βραβεία ήρθαν για να μείνουν Γ ια την ΑΒ Βασιλόπουλοςτο 2019 ολοκληρώθηκε, με αξιοσημείωτες διακρίσεις σε κορυφαίες διοργανώ- σεις-θεσμούς του επιχειρηματικού κόσμου: True Leaders Awards 2018 της ICAP, E-volution Awards 2020, Energy Mastering Awards 2019, Shopper Marketing Awards 2019, Social Media Awards 2019, Healthy Diet Awards 2020, European Business Awards 2019. Η εταιρία απέσπασε συνολικά 15 διακρίσεις μόνο από τις 7 τελευταίες διοργανώσεις του κλάδου στις οποίες συμμετείχε, λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς. Οι δια ­ κρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία της και τις καινοτόμες στρατηγικές της επιλογές, και πρό ­ κειται συγκεκριμένα για έξι GOLD, τρία SILVER και τέσ ­ σερα BRONZE βραβεία, ενώ κατέκτησε ακόμα τους τίτ ­ λους \"True Leader\" & «Εθνικός Νικητής». Η ΑΒ ξεχώ ­ ρισε μεταξύ άλλων για τη διαρκή εξέλιξη και τα σύγ ­ χρονα συστήματα διαχείρισης, τις νέες τεχνολογίες της, τα πρωτότυπα concepts προϊόντων και τη συναρπαστι ­ κή αγοραστική εμπειρία που κάνει τη διαφορά.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το πρόστιμο στη Friesland Campina και τι ακολουθεί Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,25 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 321.24 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Τι ακολουθεί μετά το πρόστιμο στην Friesland Campina ςεα 25 Το πρόστιμο στη Friesland Campina και τι ακολουθεί 85 οι υποθέσεις που εκκρεμούν για αποφάσεις Τ ο πρόστιμο που έριξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ελληνική θυγατρική της πολυεθνικής Friesland Campina ύψους 3.304.110 ευρώ με το αιτιολογικό ότι καθόριζε τις τιμές των προϊόντων της (ΝΟΥΝΟΥ, FRESO, MILNER, FINANA) και επέβαλε ρήτρα μη ανταγωνισμού σε διανομείς της, «ήρθε» στα τελειώματα του 2019. Όμως φέτος κατά πάσα πιθανότητα στους επόμενους μή ­ νες, θα έρθουν και νέες «καμπάνες» καθώς 85 είναι οι υπο­ θέσεις που εκκρεμούν στην ανεξάρτητη αρχή. Κατ' αρχήν περιμένουμε το πόρισμα για τη «διπλή» έφοδο στις συστη- μικές τράπεζες ενώ «ειδήσεις» θα βγάλουν και οι αγορές supermarket, ηλεκτρονικού εμπορίου, ταχυμεταφορών κ.ά., ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι «λογικές» των καρτέλ και της νόθευσης του ανταγωνισμού. Σε ότι αφορά την Friesland Campina, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την πρακτική για την οποία της επεβλήθηκε το πρόστιμο την εφάρμοζε για τουλάχιστον 18 χρόνια. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν έγινε ύστερα από καταγγελίες, αλλά ήταν αυτεπάγγελτη και η απόφαση ομόφωνη. Ενδιαφέρον θα έχει πώς κινηθεί τώρα η πολυε ­ θνική και με ποια υπερασπιστική γραμμή θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πέραν του προστί ­ μου των 3,3 εκ. προτίθεται να επιβάλλει και πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης της εται ­ ρίας αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της απόφασης.

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι εκπτώσεις ήρθαν... πρόωρα Πηγή: ΜΕΤΟΧΟΣ Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 03-01-2020 Επιφάνεια: 287.86 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ Οι εκπτώσεις ήρθαν... πρόωρα Σ ύμφωνα με το μοτίβο των τελευταίων ετών οι χειμερινές εκπτώσεις ήρθαν νωρίτερα της επίσημης ημερομηνίας έναρ ­ ξης τους και μάλιστα μεσούσης της εορτα ­ στικής περιόδου. Αν και η τάση δεν είναι καθολική και δεν αφορά το σύνολο των α ­ γορών και των εμπορευμάτων ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει πριν την εκπνοή του 2019 σε προσφορές με ποσο ­ στά μείωσης αρχικών τιμών που αγγί ­ ζουν το 30%. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μια παγιωμένη πλέον στάση του ελληνικού ε ­ μπορίου, το οποίο αναζητά την αναζωπύ ­ ρωση της ζήτησης, αλλά και την απάντηση σ ’ ένα διεθνή ανταγωνισμό που εδράζεται στο ψηφιακό κανάλι και αποσπά διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα. Η στάση της αγοράς εξάλλου έχει κινη ­ τοποιήσει και την πολιτεία η οποία εξετά ­ ζει τη νομοθετική αναθεώρηση του καθε ­ στώτος προσφορών και εκπτώσεων με κύ­ ριο άξονα την πλήρη απελευθέρωση των χρονικών ορίων προσφορών και την κα ­ τάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Πέραν των εκτεταμένων προσφορών της περιόδου αποτελεί βεβαιότητα του εμπο ­ ρικού κόσμου πως οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις (καθολικού τύπου) δεν θα περι ­ μένουν την 13η Ιανουάριου (δεύτερη Δευ ­ τέρα του μήνα), αλλά θα ξεκινήσουν την πρώτη εργάσιμη μέρα της χρονιάς, δηλαδή την Παρασκευή 3 Ιανουάριου και ενδεχο ­ μένως νωρίτερα στα ηλεκτρονικά καταστή ­ ματα των μεγάλων αλυσίδων, αλλά και των αμιγώς ψηφιακών εμπόρων. Τα τελευταία χρόνια ακολουθείται αντίστοιχη τακτική με προσφορά μικρών ποσοστών έκπτωσης στην αρχή της περιόδου, τα οποία αυξά ­ νουν όσο πρόχωμά η χειμερινή περίο ­ δος εκποίησης αποθεμάτων. Η Ελλάδα αντιστάθηκε επί χρόνια στη συγκεκριμένη εμπορική πρακτική, ούσα η τελευταία ευρωπαϊκή αγορά που διατη ­ ρούσε τα στεγανά χρονικά όρια των χειμε ­ ρινών ή θερινών εκπτώσεων, ωστόσο, τό ­ σο η κρίση, όσο και η εκπαίδευση του κα­ ταναλωτή στο κυνήγι της καλύτερης τιμής, έκαμψε την αντίσταση του λιανεμπορίου το οποίο σπεύδει πλέον να εναρμονιστεί με την παγκοσμιοποιημένη αγορά αγαθών. Οι προσδοκίες, ωστόσο, παραμένουν χαμηλές, μια και σειρά εμπορικών επιχει ­ ρήσεων προσβλέπουν σε οριακές μεταβο ­ λές τζίρου. Σε ό,τι αφορά την ένδυση και την υπόδηση (παραδοσιακές αγορές που κινούνται στις εκπτωτικές περιόδους) σύμ ­ μαχος εμφανίζεται η κακοκαιρία και η εί ­ σοδος των καταναλωτών στο φετινό χει ­ μώνα, μετά από μια παρατεταμένη καλο ­ καιρία τους προηγούμενους φθινοπωρι ­ νούς μήνες. Την ίδια στιγμή ωστόσο παρά­ γοντες του εμπορίου διαπιστώνουν πως ό ­ λοι οι δείκτες της κατανάλωσης «διατη ­ ρούνται χαμηλά». Το διαθέσιμο εισόδημα παραμένει συγκρατημένο, οι φορολογικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να βαρύνουν το κλείσιμο της χρονιάς και να ροκανίζουν το διαθέσιμο κεφάλαιο του Ιανουάριου. Σ ’ αυτό το πλαίσιο, παράγοντες του ε ­ μπορίου θεωρούν ότι και φέτος οι κατανα ­ λωτές θα προβούν σε προγραμματισμένες αγορές, καθώς «η αυθόρμητη αγορά έχει ουσιαστικά εκλείψει, ακόμη και από την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ». Έτσι, διεκδικούν μέσω των προτάσεων τους να καρπωθούντο όποιο διαθέσιμο εισόδημα, έχοντας απέναντι τους πιο ενημερωμένους καταναλωτές αλλά και πιο επιθετικούς α ­ νταγωνιστές. !Ί

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις που εμφανίζονται για πρώτη φορά Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 569.99 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ RETAILBOOK ΓΊροκλήσε^ που εμφανίζονται για πρώτη φορά Τ α (πολύ) δύσκολα έχουν περάσει. Αυτή είναι η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί εδώ και αρ ­ κετό καιρό στην ελληνική αγορά. Η οικονομία φαίνεται να επανακάμπτει και με αργά αλλά σταθερά Βήματα να επιχειρεί να επιστρέφει σε θετικό πρόσημο. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία neos πλέον κάτι έχει αλλάξει. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, ο επιχειρηματικ05 κόσμοε -και στην προκειμένη περίπτωση, οι retailers και οι προμηθευτέ$ tous από κάθε κλάδο- μπορούν να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Έχουν πια τη δυνατότητα να προγραμματίζουν, να ορίζουν otoxous , να χαράσσουν στρατηγία σε 000os χρόνου και με κριτήριο τη μέγι- στη απόδοση. Οι μέρεε Tns p0xns για την «επιβίωση» και Tns ανάγκη$ εξέταση$ κάθε np0pas ξεχωριστά, φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν. Η αγορά Βρίσκεται πλέον στο σημείο εκκίνηση$ μ ias πολύ σκληρή$ Ko0poas, που απαιτεί πολλή υπομονή και μεγάλη προσπάθεια. Το σίγουρο είναι neos πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να μη σταματή ­ σουμε να «χτίζουμε» πάνω στα όσα κατορθώσαμε σαν αγορά στα πολύ δύσκολα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να επιστρέφουμε στα λάθη και tis παθογένειε$ του παρελθάντο5, αντιθέτου οφείλουμε να προετοιμά ­ σουμε από σήμερα το μέλλον. Το ευχάριστο είναι neos τα εχέγγυα για αισιοδοξία δείχνουν να υπάρχουν. Η αγορά των σούπερ μάρκετ έχει επιστρέφει πλέον σε θετικό πρόσημο και σταδιακά εισέρχεται σε ανοδικό πρόσημο. Ο xebpos των ηλε ­ κτρονικών και ηλεκτρικών ειδών καταγράφει ανοδική πορεία, ενώ η καφεστίαση αναπτύσσεται συνεχώ$, με tous Έλληνε$ παίκτε5 να αποκτούν, μάλιστα, και διεθνή πλέον παρουσία. Η αγορά των Logistics δείχνει ικανή να στηρίξει σε μεγάλο Βαθμό το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα Tns ελληνική5 oiKovopias, ενώ οι επιχειρήσει του χώρου των τροφίμων και ποτών συνεχίζουν να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των υγιών δυνάμεων Tns xcbpas, συμβάλλοντα$ στην ανάπτυξη και τη διάχυση Tns καινοτομία$. Όλα αυτά, Βέβαια, εκτυλίσσονται σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και συνεχα^, ενώ ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο μικρόε. Σε έναν κόσμο που οι ψη- φιακέε νέεε τεχνολογίε$ εκμηδενίζουν tis αποστάσει$, αλλάζουν tis συνήθειεε και ανατρέπουν τα δεδομένα. Ζούμε στην εποχή του ecommerce, των millennials, Tns απάλυτη$ διασύνδεση$, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών, Tns ανάγκη$ για εξατομίκευση, των διατροφικών τάσεων, για tis οποίε$ πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε καν η σχετική ορολογία. Στην Ελλάδα δε, ο v0os auTos Koopos αναδύεται, ενώ έχει προηγηθεί μία δεκαετία γενικευμένη$ ύφεσηε, η οποία επηρέασε κάθε Βαθμίδα και επίπεδο npoocpop0s και ζήτηση$, κάθε αγοραστική και συναλλακτική συνήθεια. Το νέο αυτό οικοσύστημα απαιτεί απαντήσει και λύσεΐ5 σε ερωτήματα και προκλήσεΐ5 που για πρώτη φορά εμφανίζονται. Μοιάζει κάποτε με παζλ. Τα κομμάτια υπάρχουν. Πρέπει, άμω5, να καταλάβει nebs ενώνονται και nebs μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγάλη εικόνα. Με την έκδοση που κρατάτε στα χέρια oas προσπαθού­ με να συνδράμουμε όλου$ όσοι κινούνται στην αγορά του λιανεμπορίου και επιθυμούν να ανακαλύψουν/ δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη εικόνα. Στΐ5 σελίδε$ που ακολουθούν καταγράφουμε τον κλάδο μέσα από δεδομένα ερευνών, στοιχεία πωλήσεων και απόψείΒ εκπροσώπων θεσμικών φορέων και ανθρώπων Tns αγορά$. Enions, oneos και otis τρεΐ5 ανάλογε$ εκδόσεΐ5 που προηγήθηκαν, μεγάλο κομμάτι βασίζεται στα οι ­ κονομικά στοιχεία επιχειρήσεων, oneos αυτά καταγρά ­ φονται otous επίσημοί δημοσιευμένου5 ισολογισμού5 που συγκέντρωσε και ανέλυσε για ακόμη μια χρονιά η Direction Business Reports. Στι$ επόμενε$ σελίδε$ ακολουθούν πολύτιμα insights και εξαιρετικά χρήσιμε$ πληροφορίε$ για κάθε δρα ­ στηριοποιούμενο -από οποιαδήποτε πλευρά- στο πε ­ ριβάλλον Tns λιανική$. Παρουσιάζονται τα κομμάτια του παζλ και αποτυπώνεται ο Tponos που ενώνονται. Ανοίγεται ο δρόμο$ που οδηγεί otis απαντήσει των νέων προκλήσεων... Βαγγέλη$ Παπαλι05 / Εκδότη$ - Διευθυντή5 /

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Καμία άλλη επιλογή, εκτός από τη συνεργασία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 573.59 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΘΡΟ Καμία άλλη επιλογή, εκτόδ από τπ συνεργασία ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΣ Τ ο εμπόριο αποτέλεσε το δυνατό όπλο των Ελλήνων σε ολόκληρη τη διαδρομή tous στην ιστορία, από τα αρχαία χρόνια μέχρι το Βυζάντιο και τη σύγχρονη Ελλάδα. Αι ­ σθανόμαστε περήφανοι όταν βρίσκουμε αρχαιοελληνικά ή βυζαντινά νομίσματα otis προθήκεε ευρωπαϊκών, αιγυπτιακών, αραβικών και ασιατικών μουσείων, αλλά σήμερα βιώνουμε μια παραδοξότητα: Καθώς από τη δεκαετία του '50 πρόβαλε όλο και πιο πιεστική η ανάγκη για εκβιομηχάνιση Tns xcopas, το εμπόριο θεωρήθηκε δευτερεύον, συχνά «παρασιτικό» επάγγελμα, το οποίο δεν προσφέρει τίποτα στην ανάπτυξη και την ευημερία pas. Και όρος, ποτέ δεν ήταν τόσο απαραίτητο το εμπόριο για τη διε ­ θνή οικονομία. Είτε αφορά διασυνοριακή διακίνηση προϊόντων είτε πώληση μέσω δικτύων λιανικήε, το εμπόριο είναι που δίνει στην παραγωγή τη δυνατότητα να πουλήσει και στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αγοράσει. Και αν θέλουμε να αναπτύξουμε τη βι ­ ομηχανία pas, είναι raipos να δούμε το εμπόριο cos σύμμαχό Tns. Το λιανικό εμπόριο τροφίμων και οι προμηθευτέε του έχουν κάνει τεράστια βήματα npos αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω από κοντά την εξέλιξη των σχέσεων των δύο πλευρών από την αρχή Tns έντονέ ανάπτυξηε των αλυσίδων και να βιώσω εκ των έσω τα διάφορα στάδια που πέρασαν. Αισθάνομαι υπερήφανοε για το επίπεδο συνεργασίαε που έχουμε κατακτήσει, και είμαι ΒέΒακς ότι θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία, ravovTas περισσότερα βήματα αλληλοκατανόηση5 και υλοποίησή αμοιβαία επωφελών πρακτικών, από tis οποίε5 ο npcoros κερδισμένοε θα είναι και πάλι ο καταναλω™. θυμηθείτε ένα κατάστημα λιανική$ πώλησηε τροφίμων Tns δεκα- ετίαε του '70, σκεφτείτε πας είναι ένα σημερινό σούπερ μάρκετ και φανταστείτε nobs θα εξελιχθεί σε μία δεκαετία. Είναι δυνατό να μην αναγνωρίσουμε ότι αυτέ5 οι θεμελιώδες αλλαγέε έχουν συμβάλει καθοριστικά στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου όλων των κατοίκων aums ms xdbpas;OTi ο κλάδο$ Βοήθησε τη βιομηχανία να προσφέρει με επιτυχία otous καταναλωτέε χιλιάδεε νέα και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία προβλήθηκαν και πουλήθηκαν σε καταστήματα αντάξια Tns προσπάθεια5 που καταβλήθηκε για το σχεδίασμά και την παραγωγή tous ; Καθώς σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα, μια νέα πρόκληση βρίσκεται μπροστά pas: θα ακο ­ λουθήσουμε, κρατώνταε το παιχνίδι στο δικό pas γήπεδο, ή θα αγνοήσουμε tis εξελίξες θεωρώνταε ακόμα το εμπόριο cos έναν μη παραγωγικό τομέα και napampcovTas από τη θέση του θεατή tis παγκόσμιε5 τεχνολογώ πλατφόρμε5 να αλλάζουν tis αγοραστά συνήθειε5 των πελατών pas; Και αν νομίζετε ότι κινδυνολογώ, δοκιμάστε π.χ. να λειτουργήσετε ένα κέντρο προετοιμασία5 παραγγελιών evos e-shop μια Κυριακή. Αναρωτηθείτε τι είδου5 άδεια λειτουργίαε χρειάζεται ένα σημείο click and collect που θα διαχειρίζεται τρόφιμα σε χώρο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οφεί ­ λουμε να προσαρμόσουμε τη νομοθεσία pas στη νέα εποχή, γιατί αρκετοί άλλοι, λίγο πιο έξω από το μικρόκοσμό pas, το έχουν ήδη κάνει και τώρα δοκιμάζουν και εκπαιδεύονται otis vees εξελίξες. θεωρώ ότι αυτέ5 οι ραγδαίεε εξελίξες είναι που δεν αφήνουν σε προμηθευτέ5 και λιανέμπορου5 καμία άλλη επιλογή εκτ05 από τη στενή και ειλικρινή συνεργασία tous . Ο θαυμαστόε καινούργιο5 Koopos δεν είναι μια μεγάλη απειλή, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία - υπό την προϋπόθεση ότι έτσι θα τον αντιμετωπίσουμε.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων στο πλευρό του Λιανεμπορίου Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 585.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΘΡΟ Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων στο πλευρό του Λιανεμπορίου Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εί ­ ναι Evas κλάδο$ δυναμικόν, ανταγωνιστικόν, με έντονη εξωστρέφεια και επιχειρηματική δραστη ­ ριότητα στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και συνεισφέρει ουσιαστικά στην εγχώρια οικονο ­ μία. Συγκαταλέγεται ανάμεσα otous Βασικούν πυλώνεε Tns ελληνική$ μεταποίηση5, κατέχοντα$ την πρώτη θέση σε αξία παραγωγήε, με ποσοστό 25 % και κύκλο εργασιών 14,2 δισ. ευρώ, ενώ είναι ο σημαντικότερο5 εργοδό™ Tns. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αντιμετωπίζει καθημερι ­ νά vies σημαντικέ5 προκλήσεν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που συνδέονται με την επάρκεια, την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, tis καινούργιε$ διατροφικέε τάσεν και την επιτακτική ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό otous πολίτε$ και τον πλανήτη. Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη Tns ψηφιακή5 τεχνολογία$ και των σύγχρονων μέσων κοινωνική$ δικτύωση5 και επικοινωνία5 επηρεάζουν σημαντικά και με ταχύτατου5 ρυθμού$ επιχειρή ­ σει, οικονομίε5, ανθρώπινε5 συμπεριφορέ5 και κοινωνίε5. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσει του κλάδου pas εργά ­ ζονται με ζήλο και δημιουργικό πνεύμα, χρησιμοποιούν tis νέε5 τεχνολογίε5 και καινοτομούν, για να προσφέρουν otous καταναλωτέ5, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, προϊόντα υψηλή5 noioTnTas, ασφαλή, στην καλύτερη δυνατή τιμή και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα οποία καλύπτουν tis σύγχρονε$ διατροφικέ5 και koivcovik E s απαιτήσει των καταναλωτών. Σίγουρα, το λιανεμπόριο τροφίμων έχει και αυτό σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική και οικονομική ζωή Tns xcopas pas, δεδομένου ότι παράγει εθνικό πλούτο, δημιουργεί Θέσεΐ5 εργασία5 και υποκινεί νέεε επιχειρηματία δραστη- ριότητε5. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο του κλάδου και υποστηρίζει την ανάπτυξή του. Είναι σημαντικό οι κλάδοι pas να συνεργάζονται και να εξελίσσονται παράλληλα, λαμβάνοντα5 υπόψη tis σύγχρο- νε$ προκλήσεΐ5, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα νέα ζητούμενα των καιρών και otis νέε5 ανάγκε5 για προϊόντα και υπηρεσίε5 που προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Σ τ 5 μέρε$ pas, υπάρχουν καίρια ζητήματα, τα οποία απα­ σχολούν όλου$ tous κλάδου5 Tns oiKovopias και τα οποία οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε από κοινού, όπου αυτό είναι εφικτό. Η διασφάλιση Tns Bicooipns ανάπτυξη$ είναι ένα τέτοιο ζήτημα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προστασία του περιβάλλοντο5 και την καταπολέμηση Tns σπατάλη5 των τροφίμων, τα οποία μπορούν να απαντηθούν μέσα από τη βελτιστοποίηση Tns λειτουργία5 Tns εφοδια- στική5 αλυσίδα5. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τόσο η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων όσο και το Λιανεμπόριο Τροφίμων θα συνεχίσουν να επενδύουν σε μια αγαστή συνεργασία, με γνώμονα την ικανοποίηση των καταναλωτών και την ανάπτυξη των κλάδων.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέοι καιροί, νέα ήθη, νέες τάσεις Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 580.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΘΡΟ Νέοι καιροί, νέα ήθη, vess τάσειδ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ «ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ», Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΒΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ^ ■ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α ν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι στη θε ­ ώρηση τη5 πραγματικότητα5, θα πρέπει με περίσκεψη να δεχτούμε ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά γεγο ­ νότα μέσα από τα οποία οι επιχειρήσει μπορούν να αντλήσουν πληροφορίε$ cos npos την πολιτική που θα ήθελαν να ακολουθήσουν, σε εποχέ$ που έτσι και αλλιώς χαρακτηρίζονται από γρήγορε$ αλλαγέ$. Είναι αυτονόητο ότι γρήγορε$ αλλαγέ$ σημαίνουν και δημιουργία αβεΒαιότητα$. As δούμε λοιπόν ποια είναι τα δεδομένα ms σημερινή5 εποχή$ στον αναπτυγμένο Kupicos κόσμο, μέρο5 του οποίου είναι και η Ελλάδα. Ένα πρώτο στοιχείο που οριοθετεί τη σημερινή πραγματικότητα είναι τα τεράστια κρατικά και ιδιωτικά χρέη, τα οποία παρά την κρίση του 2008 ελάχιστα έχουν βελτιωθεί. Τεράστια χρέη όρος σημαίνουν προβλήματα ρευστότητα5 και άρα συνολική5 κατανα- λωτική$ Ban0vns, είτε αυτή είναι κρατική είτε ιδιωτική. Ήδη λοιπόν σε πολλέ$ αναπτυγμένε5 χώρε5, όπας και στην ευρωζώνη, ακο ­ λουθούνται περιοριστικέ5 δημοσιονομικέ5 πολιτικέ5, οι οποίε5 απο- τυπώνονται κυρίας στον περιορισμό των δημόσιων επενδύσεων. Όσον αφορά την κατανάλωση του ιδιωτικού τομέα, η 0voBos ms είναι περιορισμένη, γεγονό$ που αποδεικνύει ότι τα νοικοκυριά συμπεριφέρονται προσεκτικά, περιορίζοντα5 tis αποκαλούμενε5 περιττέ5 δαπάνε5. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνήε οικονομία και ειδικότερα η ευρωπαϊκή, αναφορικά με το σχηματισμό των ακαθάριστων εγχώριων προϊόντων, παρουσιάζει μειωμένο ποσο ­ στό συμμετοχή5 σε αυτά του συντελεστή ms κατανάλωση5. Για να γίνω πιο oaqms, αναφέρω ότι otis χώρε5-μέλη του ΟΟΣΑ (Οργα- viopos OiKovopims Συνεργασία5 και Ανάπτυξη5) η κατανάλωση, ενώ το 2008 αντιπροσώπευε 68% του συνολικού ΑΕΠ, σήμερα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 62%. Αντιθέτου, παρατηρείται ποσοστιαία 0voBos στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Υπό αυτέ$ tis συνθήκε5 μπορούμε να πούμε ότι στο μέτρο που δημόσια και ιδιωτικά χρέη θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τα χρόνια που έρχονται θα είναι αυτά «ms λελογισμένη$ κατανάλωση5». Αυτό σημαίνει ότι θα παρατηρηθούν νέε5 εξελίξες στον τομέα ms εμπορική$ διανομή5, στον οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη σοβαρέ5 ανατροπέ5 προκαλεί και η είσοδθ5 των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Άρα, στο υπό διαμόρφωση νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, αβεβαιότητα, λελογισμένη κατανάλωση, τεχνολο- γικέ$ εξελίξει, καταναλωτική χειραφέτηση και νέε5 ψυχολογία κατευθύνσες θα είναι τα στοιχεία που θα συνθέτουν ένα νέο τοπίο. Αναφορικά με τη χώρα pas, τα στοιχεία που προαναφέρουμε είναι πιθανό να προσλάΒουν εντονότερη μορφή, καθόσον η Ελλάδα μία δεκαετία τώρα εξακολουθεί να παραμένει υπό κα ­ θεστώς κρίσεας, τα συμπτώματα ms onoias είναι ήπια λόγω ms συμμετοχή$ ms στην Ευρωζώνη. Στο μέτρο όμας που στη χώρα pas η κατανάλωση από 85% συμμετοχή στο ΑΕΠ θα κινείται cos ποσοστό συμμετοχήε πτωτικά, αυτό θα έχει άμεσε5 επιπτώσες και στο λιανεμπόριο, το οποίο εκ των πραγμάτων καλείται να εξειδι ­ κευτεί και να παρουσιάσει συγκεκριμένε5 μορφέ$ συγκέντρωσή, θα πρέπει να θεωρείται Βέβαιο επίση5 ότι το μεγαλύτερο μέρο5 των πόρων που θα εισρεύσουν στη χώρα από εξωτερικέ$ πηγέ5 θα είναι πρώτιστας παραγωγικό και δευτερευόντας καταναλωτικό. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν η χώρα θα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξή ms τάξεας 2%-3%, πληνόμας η ανάπτυξη αυτή είναι πολύ πιθανόν να μη μεταφράζεται σε εντυπωσιακή καταναλωτική άνοδο. Σε παρόμοιε5 εποχέ5 λοιπόν η επωνυμία των προϊόντων, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, παίζει τεράστιο ψυχολογικό ρόλο και από την άποψη αυτή, ο ΕΣΒΕΠ είναι στο πλευρό των μελών και των συνεργατών του που θα επιθυμούσαν να τον συμβουλευτούν και να αναζητήσουν μαζί του λύσες σε συγκεκριμένα προβλήματα.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 4712.63 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝΕΑΑΑΔΑ EmoTpecpovTds υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΑΛΑΣ είναι μια κοινότητα εξωστρεφών επιχειρήσεων ελληνική$ iSioKTnoias, που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προώθηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού ms xcopas pas. Τα 62 μέλη που αριθμεί σήμερα η Πρωτοβουλία αντιμετωπίζουν τη χώρα σαν Βάση των εγχωρίων και διεθνών δραστηριοτήτων tous και όχι απλά σαν μια αγορά, επιστρέφοντα5 το μεγαλύτερο ποσοστό ms υπεραξία$ που παράγουν στην Ελ ­ ληνική Οικονομία και Κοινωνία. Στην ένωση ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΑΛΑΣ συμμετέχουν ελληνικέ5 παραγωγικέ5-μεταποιητικέ5 εταιρείε5 που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο'Εδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία. Η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία και η χρήση του σήματο5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΑΛΑΣ απαιτούν ειδική πιστοποίηση και έλεγχο που διεξάγει αποκλειστικά η Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων EUROCERT Α.Ε., βάσει ειδικού προτύπου απαιτήσεων με συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια. Το παραγωγικό έλλειμμα καθα» και οι δομικέ$ αγκυλώσει ms Οικονομία5 αποτελούν ζητούμενο γύρω από το οποίο εστιάζει η Δημόσια Παρέμβαση ms Πρωτοβουλία5. E vt 0 ooovtos στην ατζέντα ms πλήθο5 συναντήσεων με παράγοντε5 ms Οικο- νομία5 όσο και με εκπροσώπου ms Πολιτεία5, παρουσιάζει tis θέσε^ ms, ενώ επιδιώκει την ανεύρεση λύσεων σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, οι κοινέ$ επιδιώξει και ο ομογενή$ xapaKmpas των εταιρειών-μελών ms πρωτοβουλία5 δημιουργούν πρόσφορο έδαφο$ για τη σύμπραξη και την πραγματοποίηση συνεργειών, που αποτελούν Βασικό πυλώνα ms φιλοσοφία5 ms. Οι συνεκτικοί δεσμοί του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού των μελών ms εντείνουν tis συνεχόμενε$ προσπάθειε5 για σύναψη νέων συνεργειών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Τα 62 ενεργά μέλη ms Πρωτοβουλία5 έχουν τοποθετήσει το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΛΑΑΣ» σε προϊόντα, φορτηγά, έντυπα, εκθεσιακά περίπτερα και διαφημίσει, ενισχύοντα5 την αναγνωρισιμότητά του στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Τα πρωτότυπα προϊόντα των μελών ms ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΑΛΑΣ σχεδιάζονται και παράγονται από τα δυνατά μυαλά ms xcopas που δεν φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά απαρτίζουν το δυναμικό των οικογενειακών, ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΑΛΑΣ βρίσκεται ακόμα στα πρώτα χιλιόμετρα του ΑΛαραθωνίου ms, exovras cos απώτερο στόχο τη δημιουργία παραγωγικού πλούτου, με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πολίτη ms xcopas pas. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Agrmo λθϋξ ί^ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ mtiwvas <5\"? [S ΖΑΓΟΡΙ kplomafo# popodimtnoLi greektomaTogf w Cornper Gaz >V !S 52 S^ B Γ ^ Βλοχάκη Golenko** Cr *|| n W 1 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΕ ΐχΡΤΣΑΑϊίΑ: meatcompa ny.gr J. ’ , Regina ^ o XaJJZSSZ mavarino TWtlS/JscX DM0111 -' x ™ 5 **®* ’ *\"* Satiya VINEYARDS k G F, Κ» Mum ΙΙΥΗΙΝφΛ.Κ. BIOSOLIDS • I III·»·»! I ΓΕϊϊΡΓ! kh w · ■ - — — ΘΥΜΕΛΗΣ Α νάπτυξη , .,. Q. KQRONAKIS SA /7Ks I#CpYPAE f t J 1 ΜΥΛΟΙ ΟΡΑΚΗΣ **frripjici j?3a ΜΥΛΟΙ ΠΑΝ.ΔΑΚΟΥ ZAUAYOE · CAKTONTK A II, ip .yr'y. _ OIKOyEVOO > polyeco Σχεργίου

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Είμαστε η Ελλάδα που παράγει AGRINO Η εταιρεία Agrino - ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε στο Αγρίνιο το 1955 από tous αδερφού5 Ευστράτιο, Ευθύμιο και Γεώργιο Πιστιόλα. Διαθέτει 2 εργοστάσια σε Αγρίνιο και Σίνδο, 3 κέντρα 6iavopirs και 180 εργαζομέ- vous. Μετά από 64 χρόνια παραμένει κυρίαρχη στη συνολική κατηγορία ρυζιών και οσπρίων στην ελληνική αγορά, με B ooiko E s άξονεε την έμφαση στην ποιότητα και στην καινοτομία. AapBdvovTas μέρο$ σε διεθνεί$ εκθέσει από τη δεκαετία του '70 και αφουγκραζόμενη σε σταθερή Βάση tis εξελίξει και tis τάσειε ms παγκόσμια$ αγορά$, παρήγε και παράγει καινοτομία εκπροσωπώ- VTas επάξια τη χώρα pas otis κατηγορίε5 που δραστηριοποιείται στα εγχώρια και διεθνή δρώμενα. Το 2006, ήταν η 1 η ευρωπαϊκή εταιρεία που εισήγαγε δυναμικά, σε συνεργασία με μια εκλεκτή ομάδα καινοτόμων ορυζοκαλλιεργητών και οσπριοπαραγωγών από διάφορα μέρη ms Ελλάδα5, το θεσμό ms Ορθή$ Γεώργιό Πρακτική5, εφαρμόζοντα5 το πρωτόκολλο Globalgap στην πρωτογενή διαδικασία. Παράλληλα, με δική ms έμπνευση ήταν και παραμένει, σε επίπεδο ολοκληρωμένη5 εφαρμογή5 otous κωδικού5 Tns, η μόνη εταιρεία παγκοσμίου που αναγράφει το όνομα του καλλιεργητή και την περιοχή καλλιέργεια5 σε όλα τα εγχωρίου καλλιεργηθέντα προϊόντα, 0ivovTas με τον δικό Tns τρόπο τον ορισμό Tns απόλυτη5 ιχνηλασιμότητα5. Τελευταία παραγωγική κίνηση Tns εταιρεία5 η επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό στην κατηγορία Tns ρυζογκοφρέτα5, μειώνοντα5 δραστικά την εισαγωγή αντίστοιχων προϊόντων από αγορέ$ του εξωτερικού και συμβάλλοντα$ από την πλευρά Tns στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών Tns xcbpas. Παράλληλα είναι και ιδρυτικό μέλο$ Tns μοναδική$ για τα εγχώρια δεδομένα Πρωτοβουλία5 Ελλα- ΔΙΚΑ ΜΑΣ που σκοπό έχει, μέσω Tns δημιουργία5 συνεργειών μεταξύ των μελών Tns -aioicos 62- την προβολή και διάδοση του Επιχειρηματικού και Παραγωγικού Πολιτισμού ms xcibpas pas. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ενεργά σε koiv E s εξαγωγή προσπάθειε5 των μελών, oncos η κοινή, ισχυρή παρουσία κάτω από ένα «Ελλα-δικό» περίπτερο σε διεθνείε εκθέσει, αλλά και η σύσταση και ανάπτυξη -σε συνεργασία με άλλα μέλη Tns KoivomTas- κοινών εμπορικών γραφείων σε επιλεγμένε5 στρατηγικά χώρε$ Tns υφηλίου. Η Agrino εξάγει σε πάνω από 30 χώρε5 το 15% του κύκλου εργασιών Tns, με σκοπό cos το 2023 το ποσοστό αυτό να έχει ξεπεράσει το 30%. ΕΨΑ Η ΕΨΑ, 95 χρόνια κοντά otous καταναλωτέ5 και tous επαγγελματίε5 του χώρου, εξελίσσεται, καινοτομεί και προσαρμόζεται otis απαιτήσεΰ ms αγορά5. Πιστή στην παράδοση, παράγει αναψυκτικά διατηρώντα5 αναλλοίωτη την αυθεντική συνταγή των παλαιών χρόνων και εμμένοντα$ στην ποιότητα των πρώτων υλών και των υψηλών προδιαγραφών στην παραγωγή. Είναι μια 100% ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί από το 1924 και έχει χαράξει ιστορία, διατηρώντα5 μια υγιή επιχειρηματική δράση και προσδίδοντα5 προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία Tns ΕΨΑ είναι η επέν ­ δυση στην καινοτομία. E ktos από τη μυστική συνταγή Tns Λεμονάδα5 και τη γεμάτη, φρουτώδη γεύση Tns Πορτοκαλάδα5, η ΕΨΑ το 2011 παράγει τα πρώτα ελληνικά βιολογικά αναψυκτικά και το 2012 προτείνει πρώτη στην αγορά τα αναψυκτικά Light με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Την παραγωγή ολοκληρώνουν τα Iced Tea, τα πρωτοποριακά Light Drops με γλυκαντικό από φυτό στέβια το σε υγρή μορφή και τα καινοτόμα προϊόντα Pink Lemonade και Σαγκουίνι. Αποκαλύπτοντα5 tis τάσεβ και tis καινοτομίε5 που διαμορφώνουν τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών του «αύριο», έχει αποσπάσει αμέτρητε5 διακρίσεβ. Μερικέ5 από tis πιο πρόσφατε5 και σημαντικότερε5 είναι η βράβευση των προϊόντων Light Drops στα Healthy Diet Awards και ms Pink Lemonade με Βραβείο Avocrcpns Γεύση5, itqi. Τα τελευταία χρόνια, με όπλο μια πρωτοποριακή στρατηγική, έχει cos στόχο την ανάπτυξη μεριδίων και την προώθηση επενδυτικών ευκαιριών, ακολουθώνταε έντονη πολιτική εξωστρέφεια5, με στόχο tis σταθερέ5 συνεργασίε5. Δίνοντα5 έμφαση στην καινοτομία και στο ελληνικό στοιχείο, η ΕΨΑ είναι υπερήφανο μέλο5 Tns πρωτοβουλία5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ενισχύοντα5 την αξία Tns συνεργασία5 μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ, η ΕΨΑ πιστοποιεί την παρουσία Tns ενθαρρύνοντα5 πρωτοβουλίε5 που ενισχύουν τον αθλητισμό και tis τέχνε5 και διανθί ­ ζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Ο σχεδόν Evas aicbvas επιτυχημένη5 πορεία5 Tns ΕΨΑ εμπνέει ακόμα περισσότερο tous ανθρώπου ms για δημιουργία αναψυκτικών απαράμιλλη5 noiomTas και γεύση5, με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον. Agrino

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΛΟΥΙ Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, ακολουθεί συνεχή αναπτυξιακή πορεία παρά tis δυσκολίεε που επέφερε η κρίση και τη συρρίκνωση Tns αγοράε, επαναπροσδι- ορίζονταε tis προοπτικέε του ελληνικού αναψυκτικού. Συγκεκριμένα, κατά τα πρόσφατα χρόνια Tns ύφεση5 Tns ελληνική5 oiKovopias η εταιρεία διπλάσιασε τον κύκλο εργασιών Tns, ο onoios το 2018 ανήλθε στα 34,5 εκατ. ευρώ με άνοδο 3,76% σε σχέση με το προηγούμενο έτο$, Ka0cos και διατήρηση Tns διαχρονική$ υψηλή$ κερδοφορία5 Tns. Έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με πωλήσε^ σε 27 χώρεε και otis 5 ηπείρουε, ενώ επανεξετάζει την υλοποίηση εν05 νέου σχεδίου 6p0ons για την ενίσχυση Tns εξωστρέφειά5 Tns στο άμεσο μέλλον. Με σημαντική πορεία στο χώρο από το 1950, η Λουξ έχει κερδίσει την αγορά με μια ολοκληρωμένη σειρά αναψυκτικών και χυμών που διακρίνονται για την ποιότητα και tis αυ- Θεντικέ5 tous συνταγέ5. Διαθέτει τρεΐ5 ιδιάκτητε5 υπερσύγχρονε5 μονάδε$ στην Πελοπόννησο για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων Tns (ΚεφαλόΒρυσο, ΣαραΒάλι Πατρών) και την καθετοποιημένη παραγωγή Tns συσκευασία5 ΡΕΤ (Αίγιο), ενώ το 2008 συνήψε ειδικέ$ αποκλειστικέ5 συνεργασίε5 με κέντρα logistics στην Αττική και από το 2016 στη Θεσσαλο ­ νίκη. Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό 130 άμεσων και έμμεσων εργαζομένων στην Αχαΐα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ένα εκτεταμένο δίκτυο, που φτάνει μέχρι σήμερα τα 75.000 σημεία ncMnons και υποστηρίζεται από περισσότερου$ από 500 avrinpoochnous. Η Λουξ επιβεβαίωσε την πρωτοπορία Tns με τη δυναμική Tns είσοδο στην αγορά των ολι- γοθερμιδικών προϊόντων, με τη νέα σειρά αναψυκτικών λουξ plus 'η light και λουξ plus 'η light tea, εισάγοντα5 μια νέα κατηγορία και μια καινοτομία σε διεθνέε επίπεδο. Αποτελεί ιδρυτικό μέλο5 Tns πρωτοβουλία5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ενώ έχει κατορθώσει στα σχεδόν 70 χρόνια Tns πορεία5 Tns να διακριθεί σε διάφορεε διοργανώσειε εντόε και εκτόε συνόρων. Τέλο5, ενθαρρύνει πρωτοβουλίε5 που επιβεβαιώνουν το κοινωνικό Tns αποτύπωμα, με τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την υγεία. ΖΑΓ0ΡΓ ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ Με ιστορία που ξεπερνά τα 60 χρόνια και ένα προϊόν που τα ­ ξιδεύει την εταιρεία σε 30 χώρε$ ανά τον κόσμο, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια npcoTonopos ελληνική βιομηχανία με ηγετική παρουσία στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών, η οποία συ ­ νεισφέρει ουσιαστικά στην εθνική και την τοπική οικονομία, παράγοντα5 αξία για την Ελλάδα. Επενδύει διαχρονικά στη διατήρηση Tns άριστηε ποιότηταε των προϊόντων Tns, στην προ­ ώθηση νέων καινοτόμων επιλογών που ανταποκρίνονται στον σύγχρονο τρόπο ζωή$ και στην υπεύθυνη επικοινωνία Tns npos tous καταναλωτέ5. Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη μεγεθών ενισχύοντα5 σημαντικά tis πωλήσεΐ5 Tns, cos αποτέλεσμα Tns σταθερή$ εμπορική5 στρατηγική$ που ακο ­ λουθεί, των προωθητικών ενεργειών και των συνεργασιών που επιτυγχάνει στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου Tns. Πρόσφατο παράδειγμα μ ias ακόμα καινοτομία5 -που πρώτη η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. τοποθέτησε στην αγορά- είναι η διεύ ­ ρυνση Tns σειρά$ ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού ZAGORI Sparkling. Η σειρά εμπλουτίστηκε με το ZAGORI Sparkling με φυσικό άρωμα λεμόνι και ZAGORI Sparkling με φυσικό άρωμα πράσινο μήλο, 100% φυσικέ$ επιλογέε xcopis προσθήκη τεχνητών γλυ ­ καντικών, ζάχαρη$, συντηρητικών, τεχνητών αρωμάτων, βελτιωτικών γεύση$ και με απουσία θερμίδων. Κάθε νέο προϊόν Tns ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εγγυημένηε noioTnTas, αποτέλεσμα πολυετούε έρευναε και δοκιμών στα εργαστήριά Tns. Με βασικό άξονα την εξωστρέφεια, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε συνεχίζει την έντονη εξαγωγική Tns δραστηριότητα καταγράφοντα5 αύξηση των μεριδίων Tns και προσθέτοντα5 νέε5 σημα- ντικέ5 αγορέ$ oncos αυτή των Αραβικών Εμιράτων. Στο πλαίσιο του έντονου εξαγωγικού Tns προσανατολισμού, η εταιρεία συμμετείχε φέτο5, για δεύτερη φορά, στην Anuga, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών παγκοσμίου, παρουσιάζοντα5 την πλήρη σειρά των προϊόντων «ZAGORI natural mineral water» ανάμεσα σε σημαντικέ5 επώνυμε5 διεθνείε μάρκε$, αναδεικνύοντα5 έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, μια από τ is πιο σύγχρονεε βιομηχανίε5 ζυμαρικών ms Eupobnns, ιδρύθηκε το 1932, ακο- XouGdmas δυναμική πορεία στον τομέα παραγωγή$ ζυμαρικών. AivovTas ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, με τη μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτει, πραγματοποιεί διαρκα^ επενδύσει στον εξοπλισμό Tns μονόδα5 και σε στελεχικό δυναμικό. Η εταιρεία ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια Παναγιώτη Δάκου, με τη νέα γενιά -Αθανασία και Κατερίνα Δάκου- να έχει αναλάΒει την διοίκηση Tns εταιρεία5. Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, που σήμερα απασχολεί περισσότερα από 70 άτομα προσωπικό, εστιάζοντα5 στην υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, τη χαρακτηριστική γεύση αλλά και την ευρεία ποικιλία, κυκλοφορεί συνολικά 20 σειρέ$ προϊόντων, πολλέ5 από tis οποίε5 διακρίνονται για την καινοτομία και τη μοναδικότητά tous , ανταποκρινόμενε5 αποτελεσματικά otis ανάγκε$ του σύγχρονου ανθρώπου. Η εξωστρέφεια διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την ΗΛΙΟΣ, η οποία σημειώνει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε 30 ayopEs και otis 5 ηπείρου5. Επιστέγασμα Tns επιτυχημέ- vns πορεία5 Tns εντ05 και εκτ05 συνόρων αποτελεί το πλήθθ5 βραβεύσεων που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια σε εγχώριου5 και διεθνεΪ5 διαγωνισμού5. Ενδεικτικά, και μόνο για τη χρονιά που διανύουμε, έχει βραβευτεί στον διαγωνισμό Packaging Innovation Awards, στο θεσμό itqi και πολύ πρόσφατα στα Healthy Diet Awards. Os ιδρυτικό μέλο5 Tns npcaToBouXias ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η ΗΛΙΟΣ αποδεικνύει έμπρακτα την πίστη Tns στη δυναμική Tns ελληνική5 επιχειρηματικότητα5. Παράλληλα, επενδύοντα5 στη συστηματική αλληλεπίδραση, τόσο συλλογικά μέσω Tns npanoBouXias, όσο και αυτόνομα cos Υπεύθυνο5 ETaipiKos noXiTns, προβαίνει στη στήριξη δράσεων που προάγουν tis πτυχέ5 του ελληνικού πολιτισμού, ενώ αποσκοπούν στην ανακούφιση του κοινωνικού συνόλου. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ SKAG - Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑ! ΑΒΕΕ Η SKAG είναι η ηγέτιδα παραγωγική μονάδα στον ελλαδικό χώρο, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των χαρτικών ειδών γραφή$ και αρχειοθέτηση5 παράγοντα$ πάνω από 980 πιστο ­ ποιημένα προϊόντα με το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Τα προϊόντα Tns SKAG σχεδιάζονται με γνώμονα τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητά tous npos όφελο$ των ανθρώπων, συμβάλλοντα5 στη γνώση και στην οργάνωση. Έχουμε ένα όραμα: να αποτελούμε έμπνευση και στήριγμα στην πορεία κάθε ανθρώπου npos την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία, με ιδέε5 και προϊόντα που Βοηθούν στην οργάνωση και παραγωγικότητα στην εργασία του, στη δημιουργική του έκφραση και την απόκτηση Yvdbons σε κάθε στάδιο Tns ζωή5 του. θέλουμε να δημιουργούμε προϊόντα που προωθούν τη μάθηση και την παιδεία cos το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να μετατρέψουν tis ιδέε5 tous σε επιτεύγματα, να αλλάξουν τη ζωή tous και να κάνουν τα όνειρά tous πραγματικότητα. Εμεί$ στην SKAG πιστεύουμε ότι η γνώση είναι ο μόνο5 δρόμο5 για μια ζωή με ουσιαστι ­ κό νόημα, ο μόνο5 δρόμο5 για έναν κόσμο πολιτισμού και δικαιοσύνη5, ανθρώπινο και δημιουργικό. θέλουμε μέσω των προϊόντων μα5 να διαχέεται η γνώση και με τον τρόπο μα5 να βοηθή ­ σουμε otis προσπάθειε5 Tns ανθρωπότητα5 να βρεθούν λύσεΐ5 στην αντιμετώπιση σημαντι ­ κών προκλήσεων oncos είναι το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, ο διαρκάς αυξανόμενο$ γηράσκων πληθυσμ05 Tns ηπείρου μα5, η φτώχεια, ο αναλφαβητισμ05 κλπ. Ταυτόχρονα, η SKAG στοχεύει στη δημιουργία αξιών μέσω Tns καινοτομία5, Tns ανάπτυξη$ και Tns υψηλή5 ano6oons. Είναι προσηλωμένη otis apxEs Tns αειφόρου ανάπτυξη5 και απο ­ τελεί το σύμβολο Tns εμπιστοσύνη5, Tns αξιοπιστία5 και Tns υψηλή5 noioTmas, στην Ελλάδα. Κατά το οικονομικό Eras 2018 η SKAG απασχόλησε 105 άτομα E xovtos πωλήσε^ Tns τάξεα^ των ~9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσει το 2019 ανήλθαν στα 600.000 ευρώ. Για περισσότερε5 πληροφορίε5 επισκεφθείτε το www.skag.gr Επικοινωνία: Πόπη Σκαγιά, τηλ.: +30 210 6220918 και e-mail: [email protected]

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK EUROCHARTIK1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ EUROCHARTIKI Η εταιρεία συστήθηκε το 1985 με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΡΑΚ Ο.Ε. από tous δύο οραματιστέ5 και μετόχου Tns, δύο cpiXous που αποφάσισαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και τη σύσταση εγχώρια5 Biopnxavias. Οκτώ χρόνια μετά, ιδρύθηκε και η γνωστή έα» σήμερα Eurochartiki με το brand Endless, που σχεδιάστηκε και κατοχυρώθηκε το 1994, την ίδια χρονιά που λειτούργησε για πρώτη φορά υποκατάστημα Tns εταιρεία5 στη Θεσσαλονίκη. Έναν χρόνο αργότερα, ξεκίνησε και η παραγωγή απορρυπαντικών, διπλασιάζοντα5 το δυναμικό Tns και πραγματοποιώντα5 την πρώτη μεγάλη επένδυση σε εγκαταστάσεΰ και μηχανολογικό εξοπλισμό. Σήμερα, με την αλλαγή ηγεσία5 από την πρώτη στη δεύτερη γενιά, η Eurochartiki απασχολεί πάνω από 240 εργαζόμενοί και ακολουθεί ραγδαία ανοδική πορεία, με διαδοχή επεκτάσεΰ παραγω ­ γικών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, με ένα κέντρο διανομή5 έτοιμο να εξυπηρετήσει tous πάνω από 1.000 ενεργού$ πελάτε$ Tns πανελλαδικά. Παρακολουθώντα5 tis τάσε^ Tns ayopds με τεχνογνωσία, ευελιξία, ταχύτητα και παραγωγική δυναμι ­ κότητα, η Eurochartiki διαθέτει ένα ευρύ portofolio 350 προϊόντων Endless, που διατίθενται τόσο στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου όσο και στη Horeca. Με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και tous εργαζομένου λαμβάνει σειρά διακρίσεων για την προσφορά Tns στον ελληνικό βιομηχανικό κλάδο, ενώ καθιερώνεται cos μία από tis μεγαλύτερε5 εταιρείε5 του κλάδου ms. Επενδύοντα5 στον πιο τεχνολογικά προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, η Eurochartiki συνεχίζει να καινοτομεί και να καθοδηγεί την αγορά σε ανώτερα noiomTas, αλλά και οικονομικά προσιτά προϊόντα. Έπειτα από 34 και πλέον χρόνια στο χώρο Tns επεξεργασία5 χάρτου και Tns παραγωγή$ απορρυπα­ ντικών, η Eurochartiki παραμένει πιο διαχρονική από ποτέ, με σταθερό πόλο προσανατολισμού την ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται otis ανάγκε$ των καταναλωτών και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών Tns, που τη στηρίζουν πάνω από τρε6 δεκαετία apoiBaias συνεργασία5 και εμπιστοσύνη. Γ 1 αβγά ΑΒΓΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ι ^ _ _ , Με συνεχή παραγωγή που ξεπερνάει τα 50 χρόνια, οδηγούμε tis J ΟΑΟΧαΚΓ εξελίξει στον κλάδο pas από την ίδρυσή pas έακ σήμερα. Πρώτοι στην Ελλάδα, από το 1994, ξεκινήσαμε την παραγωγή αβγών αχυρώνα, το 1997 ήμασταν οι πρώτοι που προτείναμε στην αγορά τα αβγά ελεύθερη$ Booms και το 2000 προσφέραμε otous πελάτε$ pas τα πρώτα βιολογικά αβγά στην ελληνική αγορά. Από το 2013 όλα τα Αβγά Βλαχάκη παράγονται από κότε$ που ζαυν και κινούνται ελεύθερε$ στα κτήματα και otous αχυρώνε$ pas και όχι σε κλουβιά. Έτσι μα5 δίνουν αβγά εξαιρετική5 noiomTas και νοστιμ^. Η εμπιστοσύνη των πελατών pas ήταν αυτή που ώθησε ώστε να είμαστε σήμερα ο μεγαλύτερο5 Έλληνα5 παραγωγ05 αβγών αχυρώνα, ελεύθερέ Booms και βιολογι^ εκτροφή5. Στα κτήματά μα5 -τα οποία εκτείνονται σε 430 στρέμματα- στο Ύπατο θηβών, στα Καλύβια θορικού, στο Μακρολίβαδο και στη Νέα Μάκριση Δομοκού, παράγονται καθημερινά τα αβγά pas κάτω από εξαιρετικέε συνθήκε5. Αμέσωε μετά την παραγωγή tous όλα τα αβγά pas ωοσκοπούνται σε υπερσύγ- χρονε5 pnxavEs cuooKonnons, που πιστοποιούν την ποιότητά tous . Στη συνέχεια με το στόλο αυτοκινήτων pas παραδίδονται σε όλη την Ελλάδα σε αλυσίδε5 σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και εστίαση$. Ο σεβασμ05 στο περιβάλλον και στα ζώα είναι θεμελιώδη αρχή Tns λειτουργία5 pas. Η ευζωία των ορνίθων pas έρχεται με φυσικό τρόπο, μέσα από την ελεύθερη κίνηση και διαβίωσή tous otous axupcmres και στα κτήματά pas, την εξαιρετική ποιότητα Tns Tpoqms tous και τη συνεχή παρακολούθησή tous από εξειδικευμένου5 γεωπόνοι και κτηνιάτρου. Είμαστε μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία και φροντίζουμε συνεχώε για την προστασία του περιβάλλονκ». Από το 2011 παράγουμε τα μοναδικά «κλιματικά ουδέτερα» αβγά στην ελληνική αγορά. Είναι τα Αβγά Ελεύθερη$ Booms 320g, για τα οποία αντισταθμίζουμε το ανθρακικό αποτύπωμα από την παραγωγή tous χρηματοδοτώντα5 έργα για το περιβάλλον. Οι πιστοποιήσει pas: ISO 22000 , IFS, AGROCERT, ΔΗΩ. Οι διακρίσεβ pas: • Diamonds of greek economy 2018 • Βραβείο aypoTims αριστεία5 από την ελληνική ακαδημία marketing (βραβεία MADE IN GREECE 2015) • National champion european business awards 2013-2014 (rsm) • Βραβείο noiomTas ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ 2012 • Green leader από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑΣ CSE 2011 Οι επενδύσει pas την τελευταία πενταετία ξεπέρασαν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Επενδύουμε συνεχα» διασφαλίζοντα5 την υγιεινή, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων pas με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στα ζώα.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. Η εταιρεία ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη οικογενειακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην παρα ­ γωγή ελληνικών γαλακτοκομικών από το 1954. Τα όό χρόνια δραστηριότητάε Tns πλαισιώνονται από τη σταθερή αφοσίωση στην προσφορά Kopucpaias noiomTas προϊόντων από ελληνικέ$ πρώτε$ ύλε5, την επιμονή στην καινοτομία, την τήρηση διεθνών προτύπων ασφάλεια5, τη συνεχή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, KaOcos και τον εκσυγχρονισμό Tns παραγωγική5 διαδικασία5. Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται με μεράκι για την παραγωγή ποιοτικών, αυ­ θεντικών και 100% ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων για την Ελλάδα και το εξωτερικό. AivovTas B0pos στη στρατηγική Tns εξωστρέφεια5, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πε- ρισσότερε5 από 10 χώρε$ στο εξωτερικό, E xovtos άμεση ή έμμεση παρουσία με own branded ή private label γαλακτοκομικά προϊόντα. Παράλληλα, το 2019 η εταιρεία καινοτόμησε στην παραδοσιακή κατηγορία του για ­ ουρτιού, προτείνοντα5 στην αγορά το Youphoria, το πρώτο ελληνικό πόσιμο γιαούρτι με πολλαπλά διατροφικά οφέλη. Η ισορροπία που επιδιώκει να διατηρεί μεταξύ nap06oons και καινοτομία5 είναι ένα5 από tous BaoiKo0s λόγου5 που την καθιστά ανταγωνιστική στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εταιρεία γαλακτοκομικών Μανδρέκα$ Α.Ε. αποτελεί ενεργό μέλο5 ms ΠρωτοΒουλία5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ από το 201 7, Ka0cos αντιλαμβάνεται τη σημασία υποστήριξη5 του εθνικού πλούτου και τηρεί το τρίπτυχοΈδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα. ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Τα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ιδρύθηκαν από δύο μεγάλε5 πτηνοτροφία μονάδε5 που ήταν στην αγορά για πολλά χρόνια και διέθεταν τα αυγά tous στην ελληνική αγορά. A ut 0 s οι μονάδε5 με τεράστιε5 δυνατότητε5 παραγωγή5 φρέσκων αυγών σήμερα όλων των κατηγοριών oncos Βιολογικά, ελευ- 00pas B ook 0 s , αχυρώνα και κλωβοστοιχιών, Βρίσκονται στο Χιλιομόδι Kopiv0ias και στο Σχηματάρι Boiamas, παρακολουθούν και επενδύουν στην προηγμένη τεχνολογία με υπερσύγχρονα συστήματα coooKonnons των αυγών και με καθημερινού5 κτηνιατρικού5 ελέγχου5, αυτοματοποιημένα συστήματα νερού και rpoqms και συστήματα Βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασία$ των αποβλήτων τα οποία μετατρέπονται σε οργανικά λιπάσματα. Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και παρέχουν τη δυνατότητα να βοηθούν στην ανάπτυξη ms βιολογική5 γεωργία5. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα pas, που pas έχει φέρει σε μια ηγετική θέση στην αγορά, pas υποχρεώνει να κάνουμε έναν συνεχή αγώνα να προσφέρουμε ανώτερη5 noiomTas προϊόντα που κατατάσσονται στα τρόφιμα «υψηλή5 διατροφική5 αξία5». Η επένδυση που εξασφαλίζουμε στο Τμήμα Έρευνα$ και Ανάπτυξη$ νέων προϊόντων p0s επιτρέπει να παρουσιάζουμε καινοτόμα και πρωτοπόρα υγιεινά προϊόντα που διακρίνο- νται για τη μοναδικότητα tous , oncos το 100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ και τα αυγά εμπλουτισμένα με βιταμίνη D, που τόσο την έχει ανάγκη ο σύγχρονο5 0v0pa)nos και ειδικά τα παιδιά. Τα πρωτεϊνούχα ροφήματα παστεριωμένα και xcopis συντηρητικά βρίσκουν πολύ μεγάλη αποδοχή από ooous αθλούνται μέχρι και σε αυτού5 που κάνουν πρωταθλητισμό. Τα πρωτεϊνούχα ροφήματα με σοκολάτα και με γεύση φράουλα5 έχουν ανοίξει ένα νέο τμήμα ms αγορά5 το οποίο απευθύνονται σε νεανικό κοινό που χρειάζεται ένα δυναμωτικό κρύο ρόφημα. Επενδύουμε otis έρευνε5, μελέτε5 και σε γευστικέ5 δοκιμέ5, ώστε να παρακο ­ λουθούμε tis νέε$ καταναλωτικέ5 τάσεΐ5 που συνεχά^ διαφοροποιούνται, και ειδικά στη νέα γενιά που οι ανάγκε$ ms αλλάζουν cos npos tis διατροφικέ5 συνήθειε$ και συμπεριφορέ5. Τέλο5, άλε5 οι προδιαγραφέ$ και πιστοποιήσει που καλύπτουμε oncos ISO 9001, ISO 22000, GMO FREE, ΔΗΩ ΚΑΙ AGROCERT μα5 επιτρέπουν να δίνουμε τη γνωστή εγγύηση των Χρυσών Αυγών.

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 DRACULI COFFEE Δημιουργούμε παραδοσιακό «σμυρναίικο» καφέ εδώ και 90 χρόνια και αυθεντικό Espresso με ελληνικό DNA εδώ και 30 χρόνια. Μια ιστορία που ξεκινάει από τη Σμύρνη το 1925 και συνεχίζεται στην Ελλάδα στην υπερ ­ σύγχρονη ιδιόκτητη μονάδα παραγωγή5 και επεξεργασία5 καφέ στο Αλιβέρι. Από τον Σμυρνιό τεχνίτη του καφέ, παππού Ιάκωβο, στον εφευρετικό νεωτεριστή γιο, Ντίνο Δρακούλη, και στη συνέχεια στον οραματιστή εγγονό, Ιάκωβο Δρακούλη, η ιστορία Tns οικογένεια5 εξελίσσεται δυναμικά, συνδυάζοντα$ την «από πάππου npos πάππου» παράδοση και «χειροποίητη» λογική boutique εργαστηρίου με την υπερσύγχρονη τεχνολογία. Με το ίδιο n00os για εξαιρετική πρώτη ύλη και την ίδια εμμονή με κάθε τι διαφορετικό σε επίπεδο τεχνογνωσία5 και branding, η οικογένεια Δρακούλη δημιουργεί εντ05 συνόρων ανταγωνιστικά brands με προδιαγραφέ5 και προοπτικέ5 εκτό$ συνόρων. Με έμφαση στην ελεγμένη ποιότητα Tns npanns ύλη$ (του πράσινου καφέ), η εταιρεία Draculi Coffee δίνει προτεραιότητα otis καλέ$ και στενέ$ σχέσεΐ5 με έμπιστου$ παραγω- γού5-συνεργάτε5 δεκαετιών. Η ταξινόμηση των ποικιλιών γίνεται σ' ένα υπερσύγχρονο σιλό xoopnTiKOTnTas 20 τόνων, με 20 διαμερίσματα, που δίνει τη δυνατότητα TauToxpovns παραγωγή5 διαφορετικών και ιδιαίτερα πολύπλοκων χαρμανιών, με ενσωματωμένο σύ ­ στημα προκαθορισμού για έναν καφέ 100% καθαρό, γνήσιο και απολαυστικό, που δεν τον αλλάζει με κανέναν. Η εταιρεία Δρακούλη είναι ενεργό μέλο$ Tns πρωτοβουλία5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ από το 2017. Διαθέτει πιστοποίηση ISO 22000 και βρίσκεται στη διαδικασία nioronoinons BRC. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρο5 ApBavirns ιδρύθηκε το 1 894 στο Πλωμάρι Tns Λέσβου από τον Ισίδωρο Αρβανίτη. Ο δημιουργ05 του είχε όραμα να δημιουργήσει το ούζο που θα ξεχώριζε από όλα τα υπόλοιπα και θα γινόταν ξακουστό στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τότε μέχρι σήμερα, η Ποτοποιία παράγει το εκλεκτό 100% διπλή$ απόσταξη$ Ούζο Πλωμαρίου, χρησιμοποιώντα5 την ίδια μυστική συνταγή, με έμφαση otous εξαιρετικού$ καρπού$ και στα βότανα και τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο απόσταξηε σε μικρού$ χειροποίητου5 χάλ- kivous άμβυκε5. Το Ούζο Πλωμαρίου σφραγίζεται στη γνωστή παραδοσιακή συσκευασία με τον χαρακτηριστικό φελλό και προσφέρει μια πολύτιμη ισορροπία γεύση$, την οποία επιτυγχάνουν τα πιο εκλεκτά ποτά με ονομασία προέλευσηΒ. Η Ποτοποιία είναι μια 100% ελληνική οικογενειακή εταιρεία, η οποία από το 1994 ανήκει στην οικογένεια Καλογιάννη. Στο αποσταγματοποιείο απασχολούνται περίπου 63 εργαζόμενοι, όλοι από το νησί Tns Λέσβου, ενισχύοντα5 με αυτό τον τρόπο την τοπική οικονομία. Σήμερα, το Ούζο Πλωμαρίου loiBoopos ApBavirns, η «ναυαρχίδα» των brands ms noTonoiias, εξάγεται με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερε5 από 40 χώρε$, ενώ βρίσκε ­ ται σε αλυσίδε$ τροφίμων και ποτών, σημεία λιανική$ ncLAnons και εστιατόρια σχεδόν σε κάθε γωνιά Tns γηε. Από την Ισλανδία μέχρι το Κονγκό και την Ιαπωνία και από τα μικρά μπιστρό Tns Νέα$ YopKns και του Παρισιού μέχρι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα oncos η Galerie Lafayette ή αλυσίδε5 σούπερ μάρκετ ποτών στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγέ5 του αποτελούν το 58,5% των συνολικών πωλήσεων, ενώ από αυτό το ποσοστό το 42% το απορροφά η Γερμανία, προβάλλοντα5 έτσι το απαράμιλλη5 noioTnTas απόσταγμα τόσο την Ελλάδα όσο και σε κάθε γωνιά του κόσμου! E ktos από το Ούζο Πλωμαρίου, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωροε ApBavbns διαθέτει το ultra-premium Ούζο Πλωμαρίου Άδολο -την «καρδιά» του Πλωμαρίου μ ias και αποτελεί την τρίτη απόσταξη του Ούζου Πλωμαρίου-, Ka0a>s και την Μ DRY Mastiha, το πρώτο dry ποτό μαστίχα5 που δεν είναι λικέρ, με πρωτόγνωρη γεύση και premium εμφάνιση. ούζο πλωμαρίου

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιστρέφοντας υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία & Κοινωνία Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 25-32 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΔΙΡΦΥΣ Το εμφιαλωμένο νερό Aipcpus δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται εξελικτικά στην αγορά του πόσιμου νε ­ ρού από το 1975, εισερχόμενο εκ νέου δυναμικά με ανανεωμένη εταιρική υποδομή και ενισχυμένη επιστημονική ομάδα στα ράφια εντ05 και εκτ05 συνόρων το 2010. Επενδύοντα$ στη μοναδική του ταυτότητα και την ξεχωριστή σύσταση, το νερό Aipcpus απο ­ τελεί τον ιδανικό συνδυασμό του δώρου Tns φύση$, Tns τεχνογνωσίαε και Tns πολύχρονη$ αφοσίωσηε στη δημιουργία ενόε άρτιου npoiovTos, προορισμένου για την ευεξία και την καλή υγεία του καταναλωτικού κοινού. Η εταιρεία, E xovtos επιδείξει την ανοδική πολύχρονη πορεία Tns στο χώρο Tns εμφιάλωση5 πόσιμου νερού ήδη από το 1 980, προχωράει κατά την καθοριστική διετία 2007-2009 σε επένδυση μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ύψου$ 1 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με την παραγωγή του νερού Aipcpus να στεγάζεται στη Στενή EuBoias σε νεόκτιστο, πλέ ­ ον, σύγχρονο Βιομηχανικό κτίριο ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που σέβεται το περιβάλλον και λειτουργεί σύμφωνα με όλου$ tous προΒλεπόμενου5 κανόνε5, η εταιρεία εστιάζει από το 2010 και otis πωλήσε^ εντ05 και εκτό$ συνόρων, με ιδιαίτερη δραστηριό ­ τητα στη Μέση Ανατολή, στην Αυστραλία, otis ΗΠΑ, στην Κύπρο και στη Σαουδική Αραβία. Το κρυστάλλινο νερό Aipcpus αναβλύζει από tis φυσικέ5 πηγέ5 Tns ομώνυμη5 οροσειρά5 που εκτείνεται στα κεντροανατολικά Tns ΕύΒοια5, ταυτίζοντα5 την επωνυμία του με τη δι ­ αύγεια και την καθαρότητά του, χάρη otous npoocpopous γεωλογικού5 σχηματισμού5 Tns περιοχή5, οι οποίοι λειτουργούν cos φυσικά φίλτρα διασφαλίζοντα5 το αμετάβλητο Tns noioTnTas Tns πηγή5. Η εταιρεία Aipcpus, σεβόμενη την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, αναπτύσσει σταθερά πρακτικέ5 υπεύθυνη5 επιχειρηματικότητα5, εντάσσοντα5 ενέργειε$ Εταιρική5 Κοι- νωνική$ Ευθύνη5 otis προτεραιότητε5 Tns στρατηγική5 Tns. Τέλο5, από το 2019 αποτελεί XAiXos Tns Πρωτοβουλία5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μ ias κοινότητα5 εξωστρεφών παραγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων Ελληνική5'Εδρα5, Παραγωγή5 και !0ioKTnoias. Η ένταξη Tns Δίρφυ5 στην Κοινότητα αποσκοπεί αφεν05 στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού Tns xcopas μα5 και αφετέρου στην ενίσχυση Tns «φωνή5» Tns ελληνική$ επιχειρηματικότητα5. ΜΥΛΟΙ ΠΑΝ. ΔΑΚΟΥ ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ Η Μύλοι Δάκου είναι μια από tis μεγαλύτερε5 ελληνικέ5 αλευροβιομηχανίε5, με παράδοση στο χώρο των αλεύ ­ ρων από το 1 875. Ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια του Παναγιώτη Δάκου, του οποίου η πολύτιμη εμπειρία στον κλάδο Tns αλευροβιομηχανία5, συνδυαζόμενη με τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό Tns νέα$ γενιά5, εγγυώνται το μέλλον και την ανάπτυξη Tns επιχείρηση5. Η Βιομηχανία Μύλοι Δάκου διαθέτει μεγάλη ποικιλία αλεύρων με περισσότερα από 75 τελικά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτέ5 και σε βιομηχανίε5, σε βιοτεχνίε5, σε εργαστήρια ζαχαροπλαστική5, Ka0dbs και σε αρτοποιεία σε όλη τη χώρα. Με άρτια οργάνωση και τεχνογνωσία, παράγει εξειδικευμένα προϊόντα προσαρμοσμένα otis ίδιαί- τερε$ ανάγκε5 των πελατών Tns. Το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Tns διαμορφώνει συνταγέ$ ειδικών προδιαγραφών για την παραγωγή των πιο απαιτητικών και ιδιαίτερων αρτοποιημάτων - και όχι μόνο. Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και σταθερέ5 αξίε5 την καινο ­ τομία και τον εκσυγχρονισμό, η βιομηχανία Μύλοι Δάκου εδώ και 4 γενιέΞ προσφέρει καθημερινά αγνά και ποιοτικά άλευρα, επιδιώκοντα5 την επέκταση Tns napouoias Tns στην εγχώρια αγορά αλλά και την είσοδο σε vies, που θα Tns επιτρέψουν την ισχυροποίησή Tns εντ05 και εκτ05 συνόρων. Ενισχύοντα5 τη «φωνή» Tns ελληνική$ επιχειρηματικότητα5 και αναδεικνύοντα5 τη σημασία των προϊόντων που παράγονται και ανήκουν σε εταιρείε5 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η Μύλοι Δάκου αποτελεί υπερήφανο μέλο5 Tns πρωτοβουλία5 ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία επιδιώκει την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολι ­ τισμού Tns xcibpas μα$.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πηγή: REPORTER Σελ.: 117 Ημερομηνία έκδοσης: 31-12-2019 Επιφάνεια: 569.37 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Όλοι έναν χρειαζομα Άγιο Βασίλη! Πρόσφερε ένα «Δώρο Αγάπης» σε κάποιον που έχει ανάγκη ή ενίσχυσε το ειδικό καλάθι συγκέντρωσης τροφίμων του καταστήματος. Με κάθε «Δώρο Αγάπης» που αγοράζετε, η ΑΒ προσφέρει το αντίστοιχο ποσό στην Τράπεζα Τροφίμων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.ab.gr

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ MAPKET: Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ TON ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Πηγή: REPORTER Σελ.: 118-121 Ημερομηνία έκδοσης: 31-12-2019 Επιφάνεια: 2210.18 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ MAPKET: Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ TON ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Πηγή: REPORTER Σελ.: 118-121 Ημερομηνία έκδοσης: 31-12-2019 Λιανεμπόριο R I ΣΟΥΠΕΡ MAPKET: Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ TON ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 01 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Μ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΠ ΑΠΟ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕΜΙΑ. 01 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. LIDL ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ METRO ΑΕΒΕ) ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΠΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣΤΟΣΟ Η ΠΟΡΕΙΑ. ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Το 2019 ήταν μία ακόμη επιτυχημέ ­ νη χρονιά για τον Όμιλο Σκλαβενίτη και όπως εκτιμούν πηγές της «Σκλα- βενίτης», μιλώ ­ ντας στο Reporter Magazine, η ανά ­ πτυξη του Ομίλου θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτε ­ ρους ρυθμούς μέσα στο 2020. 0 κύκλος εργασιών της «Ελ­ ληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» αυ ­ ξάνεται με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και το μερίδιό της στην οργανωμένη αγορά λιανε ­ μπορίου ανέρχεται στο 30%. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου για το 2θΐ8 ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 19.3% σε σχέση με τα έσοδα του 2017, τα οποία είχαν διαμορφωθεί στα 2,52 δισ. ευρώ. Πέραν όμως των βελτιωμένων χρηματοοικο ­ νομικών επιδόσεων, ο Όμιλος προχώρησε το προηγούμενο έτος και σε μια σειρά επενδύσε ­ ων, η σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η εν ­ σωμάτωση της «Carrefour Μαρινόπουλος». Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της ιστορικής αλυ ­ σίδας σουπερμάρκετ, η «Σκλαβενίτης» προέ- βη το 2θΐ8 στην ανακαίνιση 125 καταστημάτων της πρώην Μαρινόπουλος, με συνολικό χώρο έκθεσης ιοο.οοο τ.μ. Έως τον Αύγουστο του 2019 ανακαινίστηκαν ηι καταστήματα με χώρο έκθεσης 42 000 τ.μ., ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ανα ­ καινίσεις ακόμη 43 καταστημάτων με χώρο έκ ­ θεσης 25.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 13 είναι κα ­ ταστήματα της Αχαϊκής αλυσίδας «Κρόνος», η οποία από τον Ιούλιο του 2019 ανήκει εξ ολο ­ κλήρου στην «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβε ­ νίτης». Υπό την ηγεσία της προέδρου της «I. & Σ. Σκλα ­ βενίτης ΑΕΕ», Μαρίας Σκλαβενίτη και του διευ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1019 | REPORTER | 119 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σκλαβενίτη

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ MAPKET: Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ TON ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Πηγή: REPORTER Σελ.: 118-121 Ημερομηνία έκδοσης: 31-12-2019 Η «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ!» ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΓΗΝ ΤΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ .ΤΟΝ ΦΡΕΣΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΝ ΓΕΥΜΑΤΟΝ. ΕΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ. θύνοντα συμβούλου, Γεράσι ­ μου Σκλαβενίτη, η εταιρεία αναμένεται το 2020 να συ ­ νεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και θα στηριχθεί σε επενδύσεις που αφορούν σε ανακαινίσεις του δικτύ ­ ου της, εστιάζοντας κυρίως σε παλαιότερα καταστήματά της. Ακόμα, η «Σκλαβενίτης» πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία νέων σημεί ­ ων πώλησης, ενώ στο προ ­ σκήνιο βρίσκονται και επεν- δύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Επιπλέον, από την ιη Νοεμ ­ βρίου 20ig, η εταιρεία πα ­ ρέχει πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης στο σύνολο των εργαζομένων της, στο πλαί ­ σιο της επιχειρησιακής σύμ ­ βασης εργασίας, που υπο- γράφηκε τον Σεπτέμβριο. Σε επίπεδο Ομίλου, επεν οι ­ δύσεις περιλαμβάνουν την ενοποίηση των πληροφορια ­ κών συστημάτων της «Σκλα ­ βενίτης», ένα έργο ιδιαίτερα σύνθετο, το οποίο αναμένε ­ ται να επιφέρει σημαντικά οφέλη τα επόμενα χρόνια, όπως τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της εταιρεί ­ ας, την ομογενοποίηση δια ­ δικασιών, καθώς και τη λήψ η άμεσης και ακριβούς πληρο ­ φόρησης. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ!: Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ Με στόχο να ανακτήσει την ηγεσία σε επίπεδο τζίρου, η «ΑΒ Βασιλόπουλος» βασίζε ­ ται σε τέσσερις άξονες, που θα την επαναφέρουν στην κορυφή και οι οποίοι είναι: ποιότητα, εξυπηρέτηση, και ­ νοτομία και ποικιλία. Ωστό ­ σο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2018 έπεσε κάτω από το «φράγμα» των 2 δισ. ευρώ (πιο συγκεκριμένα ι,99 δισ. ευρώ), σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών του 2017,που ε > χε διαμορφωθεί στα 2,ιδισ. ευρώ. Αναφορικά με τις επενδύ ­ σεις, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6ο εκατ. ευρώ, η αλυσίδα σουπερμάρ ­ κετ σχεδίασε μέχρι το τέλος της φετινής εταιρικής χρή ­ σης, τη δημιουργία 46 έως 50 νέων καταστημάτων οργανι ­ κών και franchise, καθώς επί ­ σης και την ανακαίνιση 50 υφιστάμενων σημείων του δικτύου. Όπως έχει επιση- ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος μάνει ο Brand President της «ΑΒ Βασιλόπουλος», Βασίλης Σταύρου, τα νέα σημεία πρό ­ κειται να λειτουργήσουν σε περιοχές, που η εταιρεία έχει περιθώρια βελτίωσης όπως η Αττική, η Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά. Παράλληλα, η «ΑΒ Βασιλόπουλος» ενδυ ­ ναμώνει την παρουσία της στον τομέα του ηλεκτρονι ­ κού εμπορίου, με το e-shop της εταιρείας το οποίο απο ­ τελεί το πρώτο στην Ελλάδα και αναμένεται να τρέξει με ρυθμό ανάπτυξης 20-25%. Με την αξιοποίηση ψηφι ­ ακών εργαλείων και της τε ­ χνητής νοημοσύνης, η πο ­ λιτική των προσφορών της εταιρείας από το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και μετά, παίρνει πιο προσωπικά χα ­ ρακτηριστικά. Θα προτείνο- νται δηλαδή σε κάθε πελάτη, με γνώμονα τις επιλογές του, μια σειρά από προσφορές σε προσωποποιημένη βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται η ενσωμάτωση υπερσύγχρο ­ νων τεχνολογιών στα κατα ­ στήματα της «ΑΒ», όπως εί ­ ναι οι ψηφιακές οθόνες και τα αυτόματα ταμεία πληρω ­ μών. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού απο ­ τυπώματος, η εταιρεία εν ­ σωμάτωσε στο δίκτυο διανο ­ μής της το πρώτο «πράσινο» φορτηγό και καθιέρωσε το πρώτο «πράσινο» σουπερ ­ μάρκετ. Τέλος, η «ΑΒ Βασιλό ­ πουλος» αξιοποιεί την τάση των καταναλωτών για υγιει ­ νό και γρήγορο φαγητό, με την ενίσχυση του τομέα των φρέσκων προϊόντων και με το λανσάρισμα νέας σειράς έτοιμων γευμάτων, ενώ πα ­ ράλληλα ενισχύει την γκά ­ μα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. LIDL HELLAS: ΠΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Με άξονα την καινοτομία, την ποιότητα και την ανθρω ­ ποκεντρική ανάπτυξη σε όλο το εύρος των δραστηριοτή ­ των της, η «Lidl Ελλάς» πα ­ ρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, επενδύει κεφάλαια και πόρους και επανασχεδι- άζει διαρκώς τις διαδικασίες και τη στρατηγική της αξιο- ποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα για την ισχυροποίησή της στον κλά ­ δο. Η εταιρεία σήμερα κατέ ­ χει στην Ελλάδα πάνω από το 15% της αγοράς λιανεμπορί ­ ου, έχοντας μειώσει αισθητά τη διαφορά από τον δεύτερο. Στην προηγούμενη εταιρική χρήση, ο κύκλος εργασιών της «Lidl Ελλάς» σημείωσε αύξηση της τάξης του 43%· Σε εξίσου ανοδικά επίπε ­ δα και ακόμα υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περ ­ σινό διάστημα κινείται ο τζί ­ ρος της «Lidl Ελλάς» και την τρέχουσα εταιρική χρήση, με αποτέλεσμα να διευρύ ­ νει περαιτέρω το μερίδιό της στην αγορά. Κύκλοι της εται ­ ρείας δήλωσαν στο Reporter Magazine ότι «είναι παραπά ­ νω από αισιόδοξοι για το θε ­ τικό κλείσιμο μιας ακόμα επι ­ τυχημένης χρονιάς, άνω των προβλέψεων μας σε όλα τα μεγέθη». Το επενδυτικό πλάνο της 120 I REPORTER I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ) 2019 www.reporter.gr

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ MAPKET: Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ TON ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Πηγή: REPORTER Σελ.: 118-121 Ημερομηνία έκδοσης: 31-12-2019 1 Λιανεμπόριο R ΜΕΓΕΘΗ - fMVl Πανόραμα ίΛληηηύν Ιοόηιρ ΜόρΜί 2019 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ · η ί.. &<****«.>«. -met*»* ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (οι αξίες οε χιλ. ευρώ)/ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κύκλος Εργαοιών Πωλήσεις / (Net sales revenue / Turnover) Οργανικά και έκτακτα ('καθαρά') αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Net In cone 1 Ελληνικές Υπεραγορές Σχλαβενιτης 2017 2037863 2018 2370789 Μεταβολή 16.34% before taxes) 2017 2018 •103984 -54372 Μεταβολή ■47.71·, 2 ΑΕΕ Αλφα Βήτα Βαστλοπου λος 2100319 19Θ6 336 -5.43% 88508 54006 •38.90% 3 ΑΕ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 1172126 1190626 1.58% 10401 10703 290% « Lidl Ελλάς» για φέτος ανέρ ­ χεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ, που ως ποσό είναι αυ ­ ξημένο κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης. Ταυτόχρονα, η εται ­ ρεία διαμορφώνει το επεν ­ δυτικό της πλάνο για την επόμενη οικονομική χρή ­ ση (2020-2021), που θα κινη ­ θεί σε αντίστοιχα επίπεδα με το φετινό και θα αφορά κυ ­ ρίως στη δημιουργία νέων σημείων πώλησης, ανακαι ­ νίσεις και εκσυγχρονισμούς καταστημάτων,αλλά και στην υποδομή πληροφορια ­ κών συστημάτων σε όλα τα καταστήματα και τις αποθή ­ κες. Σύμφωνα με τον πρόε ­ δρο διοίκησης της «Lidl Ελ ­ λάς», Ιάκωβο Ανδρεανίδη, προτεραιότητα της εταιρείας αναφορικά με την επέκταση δικτύου καταστημάτων είναι η ενίσχυση της παρουσίας της στον αστικό ιστό της Ατ ­ τικής και της Θεσσαλονίκης, ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗ! Πρόεδρος Διοίκησης της ώστε να μπορεί να εξυπηρε ­ τεί ακόμη περισσότερες πε ­ ριοχές, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στα 20 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά λιανε ­ μπορίου, «Lidl η Ελλάς» έχει επενδύσει συνολικά πάνω από ι ,3 δισ. ευρώ, με τη συ ­ νολική προστιθέμενη αξία της στην ελληνική οικονο ­ μία να ανέρχεται σε η2 εκα ­ τομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,39% ίου ΑΕΠ. Αντίστοιχα, η συνολι ­ κή συνεισφορά της εταιρείας σε φορολογικά έσοδα ανέρ ­ χεται σε 247 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ο,32% των φορολογικών εσόδων του Κράτους. Τέλος, η «Lidl Ελλάς» ενισχύει δι ­ αρκώς τις συνεργασίες της με Ίλληνες προμηθευτές και συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από τα καινούργια καταστή ­ ματα που ανοίγει. Από αυτές τις θέσεις εργασίας, σήμερα πάνω από 5·8οο είναι άμε ­ σες, 7·θοο έμμεσες και 5 600 επαγόμενες στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας. METRO ΑΕΒΕ: ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μετά την ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου ενοποίη ­ σής της με τη «Βερόπουλος», την οποία απέκτησε τον Φε ­ βρουάριο του 2θΐ6, η METRO ΑΕΒΕ έκλεισε με αέρα αισιο ­ δοξίας το 2θΐ8, αυξάνοντας τις πωλήσεις της στα i,ig δισ. ευρώ από 1,17 δισ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας άνοδο 1,58%. Για το 2019. η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία δια ­ θέτει 225 σουπερμάρκετ με την επωνυμία «My Market» και 50 καταστήματα «Metro Cash and Carry», προχώρησε με αύξηση πωλήσεων κατά 5% σε σύγκριση με το 2οι8. Η METRO ΑΕΒΕ κατέχει με ­ ρίδιο στην ελληνική αγορά κοντά στο ιο%, γεγονός που την κατατάσσει στην τέταρ ­ τη θέση. Μ έσα στην τρι- ετία 20ΐ6- 2θΐ8, η εται ­ ρεία επένδυσε πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε καινοτό- μες λύσεις πε ­ ριβαλλοντικής και ενεργει ­ ακής διαχείρισης, οι οποίες εξισορροπούν την παραγω ­ γή και τους φυσικούς πό ­ ρους, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο έως και 30% εξοικονόμηση επί της συνο ­ λικής κατανάλωσης ηλεκτρι ­ σμού ανά κατάστημα. Επα ­ κόλουθο των ενεργειακών της επενδύσεων αποτέλεσε το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 20ig, η METRO ΑΕΒΕ έγι ­ νε η πρώτη ελληνική εται ­ ρεία λιανεμπορίου, που πι ­ στοποιείται με ISO 50001 (το ευρωπαϊκό πρότυπο άριστης διαχείρισης ενέργειας) για το σύνολο των εγκαταστάσεών της. Επιπλέον, το 2019 η αλυ ­ σίδα επένδυσε συνολικά πε ­ ρισσότερα από 52 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις καταστημά ­ των και άλλα έργα αναβάθ ­ μισης και εκσυγχρονισμού, εγκαινιάζοντας παράλληλα 4 νέα καταστήματα. Στόχος της εταιρείας για την τριετία 2020-2022 είναι η επένδυση ιοο εκατ. ευρώ για την επέκταση των δύο κέ ­ ντρων διανομής που διαθέ ­ τει, τη λειτουργία νέων κατα ­ στημάτων, καθώς και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο βελτίωσης της εμπειρίας των καταναλω ­ τών. Παράλληλα, όπως έκα ­ νε γνωστό ο διευθύνων σύμ ­ βουλος της METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, στις αρχές του 2020 πρόκει ­ ται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο κατάστημα χονδρικής της εταιρείας εκτός Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκει ­ ται για ένα Cash and Carry στη Λεμεσό, μια επένδυση ύψους ίο εκατ. ευρώ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΛΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ): 2019 | REPORTER | 121 www.reporter.gr

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 35 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 563.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τόσο φθηνά όσο πουθενά

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  OK ANYTIME MARKETS Α.Ε. Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 37 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 607.56 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ anytime...marl<ets ^nvtime-markeg Ο,ΙΙ θέλειε... όταν το θέλειε! OK ANYTIME MARKETS Α.Ε. Αφροδίτη 106, 16777 Ελληνικό Τηλ. : 210 9810090, Fax: 210 9810198 E-mail: [email protected] www.okmarkets.gr I f https://www.facebook.com/okmarkets

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟ Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 39 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 607.41 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ πάνω απο 220 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα! Κάθε μέρα, δίπλα σας! Zos φτιάχνουμε τη διάθεση: S με προσωπική εξυπηρέτηση S σε ένο ευχάριστο περιβάλλον S με μοναδικέ$ npoocpop4s ^ κοι άριστη ποιότητο Τώρα και online στο www.kritikos-easy.gr ΚΡΗΤ ΙΚΟΣ a Sid ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 210 5558832 Email: [email protected] www.kritikos-sm.gr 3 www.facebook.com/KritikosSuperMarket

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΥΝ.ΚΑ Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 41 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 591.78 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα ΣΥΝ.ΚΑ είναι ένας συνεταιρισμός εμπνευσμένος από τις αξίες της ελληνικής οικογένειας και τα πολύτιμα δώρα της γης και του τόπου μας. Είναι μια ουσιαστική προσπάθεια στήριξης της τοπικής παραγωγής, που φέρνει κοντά πόλεις και νησιά της Ελλάδας, μέσα από τα εκλεκτότερα τοπικά προϊόντα. Μια επιχείρηση ανθρώπινη, προσανατολισμένη στην κοινωνία, στη βελτίωση της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και συνεχίζουμε μαζί, δεσμευμένοι απέναντι τόσο σε εσάς, όσο και στις αξίες και τις αρχές που μας διακατέχουν όλα αυτά τα χρόνια: — — - Πιστεύουμε στη συλλογικότητα Όλοι μαζί, τα καταφέρνουμε καλύτερα. Αυτή είναι η σκέψη που μας συνοδεύει σε κάθε απόφαση και κίνησή μας. Έτσι, ένα μέρος των κερδών επιστρέφεται εν είδη μερίσματος σε περισσότερα από 5.500 μέλη μας, ενώ τα υπόλοιπα, επανεπενδύονται με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς μας και την προσφορά ολοένα και μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων, σε πιο συμφέρουσες τιμές. * — — - Εκτιμάμε τα πολύτιμα δώρα του τόπου μας Στα ΣΥΝ.ΚΑ. πιστεύουμε πως κάθε τόπος έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει. Για αυτό, στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές. Προωθούμε τα προϊόντα τους στα ράφια των καταστημάτων μας, ενώ όποτε αυτό είναι δυνατό, τους στηρίζουμε και οικονομικά. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της οικονομίας κάθε τόπου, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους του και η σιγουριά πως τα χρήματα των πελατών μας, μένουν στον τόπο. — — ■ Στηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, είμαστε δίπλα σε όσους χρειάζονται τη βοήθειά μας. Τα 40 χρόνια της δράσης μας, έχουμε ενισχύσει ιδρύματα, σωματεία και κοινωνικούς φορείς της Κρήτης με περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ. www.synka-sm.gr Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι κορυφαίοι προμηθευτές Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 42-45 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 2341.46 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οι κορυφαίοι προμηθευτέδ T is Kopucpaies προμηθεύτριε5 εταιρείε$ προϊόντων σούπερ μάρκετ για το 2017 συγκέ ­ ντρωσε η Direction Business Reports, σε μια κατάταξη Βάσει των οικονομικών στοιχείων που προέκυψαν από τον κύκλο εργασιών tous και την ανάλυση των κερδών προ φό ­ ρων. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι 150 μεγαλύτεροι προμηθευτέ5, ενώ tis πρώτε5 Θέσεΐ5 «κέρδισαν», oncos ήταν αναμενόμενο, οι μεγάλοι «παίκτε5» Tns αγορά5. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση τοποθετήθηκε ξανά η Coca-Cola 3Ε Ελλάδο5, με κύκλο εργασιών 456 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένο κατά 10,95% από το 2016, όταν και είχε αγγίξει τα 41 1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων το 2017 ανήλθαν στα 1 2,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Ελαΐέ Unilever Hellas, με κύκλο εργασιών 382 εκατ. ευρώ το 2017 από 400 εκατ. ευρώ το 2016 και την ετήσια μεταβολή στο -4,69%. Τρίτη μεγαλύτερη προμηθεύτρια εταιρεία επώνυμων προϊόντων σούπερ μάρκετ για το 2017 αναδείχτηκε η Nestle, με κύκλο εργασιών 336 εκατ. ευρώ το 2017. Το 2016, ο κύκλο$ εργασιών Tns ήταν 331 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντα5 αύξηση 1,35% μέσα σε ένα έτο5. Στην τέταρτη η N itoi 0 kos , με κύκλο εργασιών το 201 7 στα 324 εκατ. ευρώ, από 301 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντα$ ετήσια αύξηση 7,62%. Στην πέμπτη θέση τοποθετήθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., με κύκλο εργασιών στα 314 εκατ. ευρώ για το 201 7 έναντι 321 εκατ. ευρώ το 2016. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Φρησλαντκαμπίνα Ελλά5 Α.Ε., στην έκτη θέση, με κύκλο εργασιών το 2017 στα 270 εκατ. ευρώ από 256 εκατ. ευρώ το 2016, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., στην έβδομη θέση, με κύκλο εργασιών το 201 7 στα 256 εκατ. ευρώ από 224 εκατ. ευρώ το 2016, η ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΒΕΕ, στην 8η θέση, με κύκλο εργασιών το 2017 στα 245 εκατ. ευρώ από 238 εκατ. ευρώ το 2016, η Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλά$ Μ. ΕΠΕ, στην 9η θέση και με κύκλο εργασιών στα 222 εκατ. ευρώ το 201 7 από 243 εκατ. ευρώ το 2016 και, τέλο$, η εταιρεία Πίνδο5 Πτηνοτροφικ05 Συνεταιρισμ05 Ιωαννίνων, στη 1 0η θέση, με κύκλο εργασιών το 2017 στα 219 εκατ. ευρώ από 209 εκατ. ευρώ το 201 ό. 7 tis υπόλοιπε5 δέκα Θέσεΐ5 για τη συμπλήρωση των 20 κορυφαίων προμηθευτριών εταιρειών βρίσκονται η Bic, η εταιρεία Μύλοι Σόγια$, η Νηρεύ$ Ιχθυοκαλλιέργειε5, η Σελόντα Ιχθυο ­ τροφεία, η Κάλλα5-Παπαδόπουλο5, η ΜΕΓΑ προϊόντα aropiKhs υγιεινή$, η Παπαδόπουλο5 Ε., η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η ΦΑΓΕ και η L'Oreal Hellas. Σημαντικό ρόλο στην κατάταξη διαδραματίζουν και η Όπτιμα, η Σαράντη$ Γρηγόρη$, η Mondelez Ελλά$, η Chi pita, η ΙΟΝ Α.Ε., η Κρέτα Φαρμ, η ΜΕΒΓΑΛ, η Hellenic Quality Foods, η Δωδώνη, η Johnson & Johnson και η Tasty. θέση Tns λίστα5 βρέθηκε ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΚΕΡΔΙΣΑΝ», ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι κορυφαίοι προμηθευτές Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 42-45 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK 1-50 01150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΑ ΚΛΑΔΟΣ Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2017 Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2016 M E T . 2017/2016 (% ) Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2017 Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2016 M E T . 2017/2016 (% ) 1 COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ • ΧΥΜΟΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 456.900.000 411.800.000 10,95 12.500.000 2.100.000 495,24 2 ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 382.159.600 400.950.309 -4,69 -217.132.813 8.090.717 - 3 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 336.026.131 331.553.521 1,35 34.719.777 10.667.744 225,47 4 ΝίΤΣΙΑΚΟΣ 0. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 324.457.182 301.470.991 7,62 7.919.469 8.038.957 -1,49 5 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 314.513.477 321.628.672 -2,21 13.940.603 13.397.576 4,05 6 ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 270.016.708 256.518.884 5,26 907.671 469.892 93,17 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 256.717.193 224.952.645 14,12 25.213.735 7.632.927 230,33 8 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 245.141.000 238.534.000 2,77 -9.665.000 -15.588.000 38,00 9 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 222.978.583 243.267.775 -8,34 1.980.018 9.179.922 -78,43 10 ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΤΡΟΦΙΜΑ 219.891.985 209.123.165 5,15 3.617.340 1.358.029 166,37 11 BIC ΒΙΟΛΕ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 194.139.312 202.645.697 -4,20 35.342.319 40.717.372 -13,20 12 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 190.651.496 196.633.786 -3,04 3.814.748 4.207.154 -9,33 13 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 185.272.922 175.043.934 5,84 21.762.159 6.509.576 234,31 14 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 178.746.190 169.957.246 5,17 -14.189.503 12.561.581 - 15 ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 176.058.560 149.618.331 17,67 3.972.785 3.267.026 21,60 16 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 168.436.557 148.577.699 13,37 4.656.142 5.092.192 -8,56 17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 1. ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 148.786.486 142.716.377 4,25 10.612.154 10.013.763 5,98 18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 148.438.878 146.856.976 1,08 5.862.869 1.820.866 221,98 19 ΦΑΓΕ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ • ΤΡΟΦΙΜΑ 143.404.000 159.160.000 -9,90 9.935.000 -10.352.000 - 20 L'OREAL HELLAS ΑΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 140.237.140 129.999.910 7,87 20.832.372 16.299.802 27,81 21 ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 134.141.566 127.499.494 5,21 6.667.478 10.083.351 -33,88 22 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 130.444.133 140.243.961 -6,99 22.862.769 15.108.885 51,32 23 MONDELEZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 124.722.530 128.357.712 -2,83 3.185.626 2.712.000 17,46 24 CHIPITA ΑΒ&ΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 117.883.000 109.438.000 7,72 38.325.000 31.099.000 23,24 25 ΙΟΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ • ΤΡΟΦΙΜΑ 107.935.518 107.885.229 0,05 7.438.907 4.901.039 51,78 26 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 107.590.000 97.747.000 10,07 2.116.000 -5.219.000 - 27 ΜΕΒΓΑΛΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 107.368.000 109.599.000 -2,04 1.264.000 425.000 197,41 28 HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 104.175.862 103.464.372 0,69 -2.310.534 -1.198.850 -92,73 29 ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 104.166.746 100.449.092 3,70 3.452.881 5.616.564 -38,52 30 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 103.447.190 103.770.522 -0,31 3.091.714 7.378.764 -58,10 31 TASTY FOODS ΑΒΓΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 99.617.313 98.892.080 0,73 5.152.039 6.632.162 -22,32 32 ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 98.481.530 94.433.830 4,29 1.356.148 2.878.654 -52,89 33 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 97.661.848 96.760.103 0,93 1.710.043 3.472.544 -50,76 34 ELBISCO ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 92.912.000 97.584.000 -4,79 -2.895.000 -4.211.000 31,25 35 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 90.478.613 96.536.741 -6,28 4.561.579 4.586.228 -0,54 36 HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 86.904.460 96.930.810 -10,34 1.633.580 7.922.550 -79,38 37 ΥΦΑΝΤΗΣ A. & X. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 83.631.295 85.440.605 -2,12 1.117.680 1.541.441 -27,49 38 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ ΤΡΟΦΙΜΑ 82.381.288 84.869.826 -2,93 2.540.304 3.179.110 -20,09 39 ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 81.138.000 86.521.000 -6,22 7.108.000 4.086.000 73,96 40 ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ • ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 80.388.282 76.926.746 4,50 -2.204.854 1.205.125 - 41 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 79.246.189 66.570.168 19,04 9.890.525 8.161.529 21,18 42 ΚΟΡΕΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 78.055.980 68.191.911 14,47 -1.421.753 957.626 - 43 ΑΜΒΥΞ ΑΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 75.276.986 62.786.913 19,89 5.506.545 4.873.679 12,99 44 ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 74.655.429 72.984.750 2,29 4.462.356 5.305.075 -15,89 45 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ “ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ\" • ΤΡΟΦΙΜΑ 72.733.000 67.179.000 8,27 10.391.000 8.258.000 25,83 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 72.467.425 68.581.268 5,67 -21.933.958 -40.393.657 45,70 47 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 72.070.493 73.102.761 -1,41 582.392 545.317 6,80 48 BARILLA HELLAS ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 71.979.108 71.686.156 0,41 7.525.099 6.228.171 20,82 49 ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 70.842.000 69.388.000 2,10 -4.362.000 -2.210.000 -97,38 50 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) ΑΕ • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 70.573.635 67.721.356 4,21 10.341.922 14.555.166 -28,95 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

41 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι κορυφαίοι προμηθευτές Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 42-45 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 51-100 ΟΙ 150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΑ ΚΛΑΔΟΣ Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2017 Κ Υ Κ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2016 M E T . 2017/2016 (% ) Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2017 Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2016 M E T . 2017/2016 (% ) 51 LEADER ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 69.681.408 59.551.828 17,01 5.111.244 3.286.710 55,51 52 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 67.859.217 67.711.921 0,22 3.606.242 4.941.734 -27,02 53 COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Μ.ΕΠΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 66.947.706 65.517.168 2,18 186.703 1.735.663 -89,24 54 INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 64.527.719 63.851.490 1,06 2.030.909 1.644.876 23,47 55 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 61.352.859 56.729.890 8,15 5.933.238 5.685.483 4,36 56 ΝΤΟΛ (DOLE) ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 60.120.310 50.425.848 19,23 -207.160 442.083 - 57 FIRST QUALITY CHEESE ΕΠΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 58.712.673 44.896.924 30,77 1.217.796 1.937.832 -37,16 58 ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 56.908.000 54.323.000 4,76 -1.372.000 3.616.000 - 59 UPHELD HELLAS ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 56.009.237 39.755.576 40,88 3.593.529 2.300.055 56,24 60 ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΤΡΟΦΙΜΑ 55.641.560 64.029.271 -13,10 617.175 2.310.093 -73,28 61 TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 55.519.383 52.028.159 6,71 359.851 341.088 5,50 62 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 54.433.302 55.572.705 -2,05 -2.077.988 -6.278.963 66,91 63 LITTLE ACRE MILK FARM ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 54.421.051 55.104.482 -1,24 5.242.764 2.279.846 129,96 64 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΑΡΤΑΣ • ΤΡΟΦΙΜΑ 53.788.119 62.264.981 -13,61 -3.829.945 -3.052.059 -25,49 65 UNILEVER-KNORR ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 53.152.036 42.500.206 25,06 2.349.851 1.473.949 59,43 66 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ CONSUMER ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 52.317.435 49.372.317 5,97 2.692.821 1.417.525 89,97 67 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 50.869.678 53.570.986 -5,04 4.451.240 655.537 579,02 68 JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ GR ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 50.490.891 38.041.719 32,73 1.526.228 912.430 67,27 69 ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Β. Σ. ΑΒΕΕΠ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 50.378.766 48.414.739 4,06 -549.759 229.545 - 70 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 49.750.796 51.442.620 -3,29 1.130.658 1.170.411 -3,40 71 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ - ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 49.661.572 44.881.321 10,65 707.617 345.105 105,04 72 ΧΗΤΟΣΑΒΕΕ • ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 48.529.481 43.517.568 11,52 6.314.534 3.288.363 92,03 73 CRISTAL HELLENIC IKE • ΤΡΟΦΙΜΑ 48.492.803 40.393.400 20,05 75.381 662.012 -88,61 74 ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 45.302.987 47.252.389 -4,13 1.186.784 1.663.911 -28,68 75 ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 43.545.581 39.339.960 10,69 969.650 2.117.711 -54,21 76 PEPSICO -ΗΒΗ ΕΠΕ • ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 43.509.348 50.666.136 -14,13 -10.408.538 -13.093.699 20,51 77 ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 43.406.384 41.822.234 3,79 818.888 2.689.116 -69,55 78 ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 43.013.205 41.788.889 2,93 94.789 228.043 -58,43 79 BEIERSDORF HELLAS ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 42.618.215 43.252.136 -1,47 5.318.934 4.750.402 11,97 80 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 42.584.504 41.801.683 1,87 19.221.362 -7.027.167 - 81 FREZYDERM ΑΒΕΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 41.921.800 39.806.527 5,31 5.907.689 6.170.559 -4,26 82 SEPTONA ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 41.701.672 44.712.803 -6,73 580.259 2.427.304 -76,09 83 EMFI ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 41.654.955 45.161.073 -7,76 -361.547 459.188 - 84 ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 41.192.001 39.769.497 3,58 517.635 191.879 169,77 85 FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 41.142.089 563.068 7.206,77 -18.905.187 -8.986.620 -110,37 86 MARS HELLAS ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 40.866.918 43.232.491 -5,47 -4.487.990 87.751 - 87 PERNOD RICARD HELLAS ΑΒΕΕ • ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 40.633.814 38.901.631 4,45 1.267.205 257.146 392,80 88 ARIVIA ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 40.629.594 37.943.442 7,08 8.222.331 4.769.297 72,40 89 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 40.602.731 40.253.781 0,87 2.368.986 2.777.519 -14,71 90 KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 40.261.694 23.210.348 73,46 5.892.916 5.029.217 17,17 91 ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 39.992.893 39.113.795 2,25 666.626 2.428.483 -72,55 92 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE - PFS ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 39.799.134 38.947.621 2,19 1.198.309 1.088.316 10,11 93 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 38.720.319 19.218.345 101,48 934.008 437.781 113,35 94 ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 38.653.425 39.028.012 -0,96 1.880.585 1.337.490 40,61 95 ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 38.262.463 39.026.967 -1,96 5.615.657 5.757.551 -2,46 96 ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 36.727.325 44.317.275 -17,13 303.537 2.060.806 -85,27 97 ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 36.523.781 38.571.129 -5,31 2.942.981 4.569.837 -35,60 98 ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ \"FRESKOT\" • ΤΡΟΦΙΜΑ 36.147.105 38.606.822 -6,37 -5.616.150 239.472 - 99 ESSITY HELLAS ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 35.758.993 40.767.710 -12,29 4.679.457 3.401.439 37,57 100 3Μ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 35.705.237 36.718.505 -2,76 3.265.903 2.590.035 26,09 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

42 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι κορυφαίοι προμηθευτές Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 42-45 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK 101-150 01150 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΟ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΚΛΟ Σ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΩ Ν 2017 ΚΥΚΛΟ Σ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΩ Ν 2016 M E T . 2017/2016 (%) Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2017 Κ Ε Ρ Δ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν 2016 M E T . 2017/2016 (% ) 101 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 35.044.133 35.601.788 -1,57 109.982 120.886 -9,02 102 ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 34.770.953 36.501.919 -4,74 3.916.781 6.757.832 -42,04 103 ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ Δ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 34.311.319 31.074.505 10,42 372.497 32.113 1.059,96 104 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 34.027.202 33.575.675 1,34 565.291 2.813.844 -79,91 105 ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ • ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 33.241.947 31.756.659 4,68 2.935.614 2.738.117 7,21 106 C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 33.230.829 33.914.921 -2,02 2.550.409 3.347.164 -23,80 107 «ΑΡΑΛΗΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 33.208.725 29.700.674 11,81 4.032.733 3.610.955 11,68 108 GENFROCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 32.954.677 31.369.524 5,05 915.051 603.625 51,59 109 ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ -1. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 32.147.938 36.746.964 -12,52 313.912 34.917 799,02 110 ΠΡΟΚΟΣ ΑΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 32.014.158 35.367.696 -9,48 255.403 871.488 -70,69 111 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 31.684.342 27.009.030 17,31 6.415.482 8.201.397 -21,78 112 NUTRIA ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 31.632.262 30.088.115 5,13 -1.429.316 -1.128.106 -26,70 113 KRIVEK ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 31.258.936 29.552.985 5,77 43.611 118.210 -63,11 114 ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 31.201.366 29.445.325 5,96 409.524 271.370 50,91 115 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΒ&ΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 30.828.579 27.909.065 10,46 2.620.590 2.385.726 9,84 116 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΕ • ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 29.329.809 28.754.898 2,00 -491.696 113.120 - 117 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 29.026.000 27.633.000 5,04 353.000 324.000 8,95 118 EUROCATERING ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 28.887.577 25.415.793 13,66 2.207.939 2.158.348 2,30 119 ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 28.412.331 23.967.392 18,55 10.434 391.697 -97,34 120 ΚΟΥΚΟ ΥΤΑΡΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 28.308.754 29.007.000 -2,41 1.808.435 3.514.267 -48,54 121 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 28.081.475 26.499.785 5,97 1.739.584 257.148 576,49 122 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ • ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 27.819.210 28.234.691 -1,47 -5.809.174 -4.079.332 -42,41 123 ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 27.786.192 26.430.887 5,13 1.722.295 2.035.447 -15,38 124 S.H.M. HELLAS - ΠΗΛΙΟΝ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 27.693.579 18.687.002 48,20 1.043.676 718.309 45,30 125 BOLTON HELLAS ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 27.663.368 31.356.181 -11,78 3.281.064 5.089.252 -35,53 126 FERRERO INTERNATIONAL SA GREECE Μ.ΕΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 27.589.611 26.104.184 5,69 703.640 1.041.757 -32,46 127 ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 27.382.297 26.135.988 4,77 -86.167 -1.584.805 94,56 128 ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 26.828.181 24.141.201 11,13 973.980 442.868 119,93 129 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑ ΑΚΒΕΕΚ • ΤΡΟΦΙΜΑ 26.527.412 25.222.356 5,17 467.207 1.012.480 -53,86 130 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ • ΤΡΟΦΙΜΑ 26.257.360 22.521.367 16,59 2.285.431 1.655.528 38,05 131 ΑΡΤΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 26.139.174 21.071.463 24,05 1.867.125 1.966.600 -5,06 132 ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.873.689 24.000.074 7,81 2.223.751 2.368.463 -6,11 133 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (3 ΑΛΦΑ) • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.825.409 26.193.195 -1,40 1.507.471 1.830.098 -17,63 134 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ • ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - 25.720.770 24.672.112 4,25 4.025.383 4.695.779 -14,28 135 GRANAROLO ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 25.492.282 20.215.790 26,10 660.958 933.051 -29,16 136 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.403.108 30.544.472 -16,83 326.406 721.224 -54,74 137 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.381.000 26.192.000 -3,10 -248.000 -799.000 68,96 138 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 25.014.481 22.318.053 12,08 3.270.354 2.618.215 24,91 139 ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 24.907.748 34.196.026 -27,16 -2.276.668 -773.211 -194,44 140 ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 23.842.379 27.906.949 -14,56 1.016.052 878.544 15,65 141 ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 22.692.417 19.483.480 16,47 -2.510.183 -1.602.690 -56,62 142 TORRE - ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ Η ΑΙΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 22.587.061 22.796.965 -0,92 2.804.145 3.497.151 -19,82 143 WELLA ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 22.227.587 15.247.448 45,78 -1.505.601 1.646.942 - 144 ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 22.109.438 18.922.818 16,84 1.346.835 780.742 72,51 145 ΠΑΣΣΑΛΗΣ Γ. & 1. ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 22.083.414 22.773.861 -3,03 -268.484 381.883 - 146 ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 21.836.436 19.967.450 9,36 2.861.011 2.470.548 15,80 147 RESOUL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 21.575.404 23.494.611 -8,17 -131.291 -159.614 17,74 148 ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ • ΤΡΟΦΙΜΑ 21.165.020 21.254.032 -0,42 99.077 60.610 63,47 149 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 20.775.451 18.032.127 15,21 538.567 119.727 349,83 150 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ • ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 20.534.345 19.373.761 5,99 1.926.175 2.403.617 -19,86 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ · ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31712/2018. Δεν είχαν δημοαιεύσει ιοολογισμό του 2017 έοκ και tis 31/12/2018 οι εταιρείε5: GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, PESCANOVA HELLAS ΕΠΕ, ΠΑΣΣΙΑΣ Ε. Γ. ΑΒΕΕ και ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ.

43 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι κορυφαίοι της αγοράς το 2018 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 46 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 587.34 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οι κορυφαίοι ms αγοράό το 2018 T is Kopucpaies προμηθεύτριε$ εταιρείε$ προϊόντων σούπερ μάρκετ για το 201 8 συγκέντρωσε η Direction Business Reports, σε μια κατάταξη Βάσει των οικονομικών στοιχείων που προέκυψαν από τον κύκλο εργασιών tous . Στην πρώτη θέση τοποθετήθηκε η Coca-Cola 3Ε, με κύκλο εργασιών 480 εκατ. ευρώ, σημειώνοντα$ άνοδο 5,21% από το 2017. Ακολουθεί η εταιρεία Νιτσι- 0 kos με κύκλο εργασιών στα 346 εκατ. ευρώ το 2018 και με άνοδο 6,93% από την προηγούμενη χρονιά. Έπεται η Nestle Ελλά$, που «έκλεισε» με κύκλο εργασιών στα 339 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένο κατά 1,07% και στη συνέχεια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία με 324 εκατ. ευρώ το 201 8 και άνοδο 3,24% από το 2017. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία με κύκλο εργασιών στα 281 εκατ. ευρώ και σημαντική άνοδο 9,62% έναντι του 2017. Ακολουθούν η Φρησλαντκαμπίνα στην 6η θέση στα 267 εκατ. ευρώ, ο niv6os Πτηνοτροφία Συνεταιρισμ05 Ιωαννίνων στα 250 εκατ. ευρώ και άνοδο 13,73%, η Δέλτα Τρόφιμα στα 244 εκατ. ευρώ για το 2018, η Πρόκτερ & Γκαμπλ στα 216 εκατ. ευρώ και τη δεκάδα συμπληρώνει η εταιρεία Μύλοι Zoyias με κύκλο εργασιών στα 206 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,21 % συγκριτικά με το 2017. I tis υπόλοιπε5 δέκα θέσεβ είναι οι εταιρείε5 Μέγα Προϊόντα Ατομια Υγιεινή5, Καλλά5-Παπαδόπουλο5, Νηρεύ$ Ιχθυοκαλλιέργειε5, BIC Βιολέξ, Σελόντα Ιχθυοτροφεία, Παπαδόπουλο$ Ε., L'Oreal Hellas, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Zap0vrns Γρήγορά και Όπτιμα.

44 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σε θετικό πρόσημο Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 48-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 1162.83 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σε θετικό πρόσημο ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1 ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ IRI HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,5% ΣΕ ΑΞΙΑ Π αραμένει το θετικό πρόσημο στην εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σούπερ μάρκετ), KaGcos σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία Tns IRI Hellas, στο εννεάμηνο του 2019 (lavoudpios- Σεπτέμβριο$) καταγράφηκε 0vo6os 2,5% όσον αφορά την αξία των πωλήσεων και 2,6% τον όγκο πωλήσεων, συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο θετικό αυτό πρόσημο έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο Βαθμό οι πολύ καλέ$ επιδόσε^ (+11 σε αξία και +9 σε όγκο) του Ιανουάριου (στον οποίο συμπεριλή- φθηκε και η τελευταία ημέρα του 201 8) αλλά και του Απριλίου (+11 σε αξία και +10,9% σε όγκο), που περιελάμβανε και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τον Αύγουστο καταγράφηκε 0vo6os 1,3% όσον αφορά την αξία των πωλήσεων, ενώ ο oykos πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3%. Αντιθέτου, opcos, ο Σεπτέμβρη κινήθηκε πτωτικά κατά Ό,2% όσον αφορά την αξία πωλήσεων, ενώ ο oykos πωλήσεων αυξήθηκε κατά μόλΐ5 0,9%. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί το γεγονό$ ncos η τιμή ανά μονάδα όγκου καταγράφει στο εξεταζόμενο διάστημα μείωση κατά 0,3%, όταν την περσινή χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μηδενικό και το 2017 κινή­ θηκε, επίση$, σε αρνητικά επίπεδα (-1,1%). ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΟΙ GIGA CATEGORIES Στο εννεάμηνο του 2019, όλεε οι μεγάλε$ κατηγορίε$ (giga categories) κινήθηκαν για ακόμη μια φορά ανοδικά, με τα τρόφι ­ μα να επιδεικνύουν τη σημαντικότερη ανάπτυξη (+2,6% σε αξία πωλήσεων και +3% σε όγκο πωλήσεων). Τα είδη npoocomMs cppovri0as (ΗΒΑ) κατέγραψαν άνοδο 2,3% τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, ενώ στα είδη νοικοκυριού (Household) σημειώθηκε οριακή dvodos 0,7% σε αξία αλλά κάμψη -0,9% σε όγκο. Enions, όλε$ σχεδόν οι cnipEpous B ooik E s 11 υπο-κατηγορικ που καταγράφει η εταιρεία, κινήθηκαν ανοδικά όσον αφορά τόσο την αξία όσο και των όγκο πωλήσεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα «Είδη μαγειριά και καρυκεύματα» (Cooking aids, ingredients and condiments) που γνώρισαν κάμψη Ό,4% όσον αφορά την αξία

45 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σε θετικό πρόσημο Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 48-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK πωλήσεων, αν και αύξησαν τον όγκο πωλήσεών tous κατά 1,2%. Enions, τα «Καθοριστικά σπιτιού και απορρυπαντικά» (Household cleaners & detergents), αν και έμειναν στάσιμα (0%) σε αξία, υποχώρησαν κατά -2,3% σε όγκο πωλήσεων. Η σημαντικότερη dvo6os καταγράφηκε στα κατεψυγμένα τρόφιμα (+6,7% σε αξία πωλήσεων και +6,6% σε όγκο) αλλά και στα συσκευασμένα τρόφιμα (packaged food), που γνώρισαν αύξηση 4,6% όσον αφορά την αξία πωλήσεων και 4% όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων. Enions, αξιοσημείωτε5 είναι οι επιδόσεΰ των Snacks (+4,5 % σε αξία πωλήσεων και + 6,7% σε όγκο) αλλά και των αλκοολούχων ποτών (+4,5% σε αξία πωλήσεων και +1,4% σε όγκο πωλήσεων). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία Tns IRI, η αξία και ο oykos πωλήσεων στο εξεταζόμενο διάστημα otis 11 μεγάλε$ κατηγορίε$ προϊόντων σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018, μεταβλήθηκαν cos εξή$: ■ Καθοριστικά σπιτιού και απορρυπαντικά: σταθερά (0,0%) cos npos την αξία και κάμψη -2,3% cos npos τον όγκο. ■ Άλλα προϊόντα σπιτιού: +2% cos npos την αξία και +0,5% cos npos τον όγκο ■ Είδη προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς: +2,5% cos npos την αξία και +1,6% cos npos τον όγκο ■ Είδη προσωπικής υγιεινής: +2,1 % cos npos την αξία και +3,2% cos npos τον όγκο ■ Συσκευασμένα τρόφιμα: +4,6% cos npos την αξία και +4% cos npos τον όγκο. ■ Σνακ: +4,5% cos npos την αξία και +6,6% cos npos τον όγκο. ■ Γαλακτοκομικά: +0,6% cos npos την αξία και +0,2% cos npos τον όγκο. ■ Κατεψυγμένα τρόφιμα: +6,7% cos npos την αξία και +6,6% cos npos τον όγκο. ■ Βοηθήματα μαγειρικής (Cooking Aids, Ingredients and Condimentς): -0,4% cos npos την αξία και +1,2% cos npos τον όγκο. ■ Μη αλκοολούχα ποτά: +1 , 1 % cos npos την αξία και +2% cos npos τον όγκο. ■ Αλκοολούχα ποτά: +4,5% cos npos την αξία και +1,4% cos npos τον όγκο. Η ΕΙΚΟΝΑ ANA FORMAT Τέλο5, σε επίπεδο format, αξίζει να σημειωθεί ncos τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.) συνεχίζουν να καταγράφουν τον μεγα ­ λύτερο ρυθμό ανάπτυξη5 (+6,4%), ωστόσο έχουν τη μικρότερη συνεισφορά στη συνολική πίτα, με μερίδιο 11,9% όσον αφορά την αξία πωλήσεων. Enions, πρέπει να τονιστεί ncos πλέον ο ρυθ- pos ανάπτυξή5 tous απέχει σημαντικά από όσα κατεγράφησαν την προηγούμενη διετία. Υπενθυμίζεται ncos το 2017 τα hypermarkets κατέγραψαν άνοδο 21,3% ενώ το 2018 η τάση αύξηση$ αξκΒ πωλήσεων, αν και oacpcos συνεχίστηκε, ήταν αρκετά μικρότερη (+15,9%). Επιστρέφοντα5 στο εννεάμηνο του 2019, το μεγαλύ ­ τερο μερίδιο αγορά$ έχουν τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ., που αντιστοιχούν στο 38,5% των πωλήσεων αλλά καταγράφουν οριακή κάμψη (Ό, 1%). Ανάπτυξη 4,5% καταγράφουν τα επίση$ σημαντικά (μερίδιο 36,6%) καταστήματα 400-1.000 τ.μ., ενώ τα μικρά καταστήματα έα» 400 τ.μ. δείχνουν να επιστρέφουν σε θετικό πρόσημο (+1,3%). Το μερίδιο ayopds tous αγγίζει το 13%. ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ θα πρέπει να επισημάνουμε ncos στο εννεάμηνο Tns τρέχουσα$ xpovras, η ιδιωτική ετικέτα, σύμφωνα με την IRI, κατέγραψε άνοδο 1 , 5 %, με το μερίδιο ayopds Tns να ανέρχεται στο 15,5% πλέον. Ο pu0pos ανάπτυξη5 είναι πιο piicpos σε σχέση με εκείνον Tns συνολική$ ayopds, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ncos το 2018 έκλεισε με κάμψη 1,3% για τα προϊόντα PL. Βέβαια, το μερίδιο αγορά$ tous κυμαίνεται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2011 (16,1%). ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ GIGA CATEGORIES ΚΑΜΨΗ ΟΓΚΟΥ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ HM/SM Unit sales trend YTD 2019 OTHER HOUSEHOLD PRODUCTS PERSONAL CARE & BEAUTY PERSONAL HYGIENE PACKAGED FOOD SNACKS DAIRY FROZEN FOOD COOKING AIDS. INGREDIENTS & CONDIMENTS NON ALCOHOLIC BEVERAGES ALCOHOL DRINKS

46 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τροχιά ανάπτυξης Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 50-53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 2325.36 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Τροχιά ανάπτυξή Σ ύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρό ­ σφατα από τη μεριά Tns η Nielsen, η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών) κινήθηκε θετικά σε αξία, στο +4,4% κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019 (στοιχεία YTD Ecus 29 Σεπτεμβρίου 2019), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, ενώ τα FMCGs στο σύνολό tous παρουσιάζουν πιο μετριοπαθή τάση, στο +2,9%. Τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα εξακολουθούν να εμ ­ φανίζουν την πιο θετική τάση στο +8,4%, ενώ το σύνολο των κατηγοριών Bazaar (ένδυση, ηλεκτρικέε συσκευέ$, βιβλία, εργαλεία, είδη κήπου, είδη αυτοκινήτου, oikiokos εξοπλισμ05 κλπ.) επίση5 αναπτύσσονται κατά +6,4%. Όσον αφορά tis επιμέρου$ κατηγορίε5 των ταχυκίνητων κα ­ ταναλωτικών προϊόντων, τα Τρόφιμα και Ποτά, στο σύνολό nielsen ΑΝΟΔΟ 4,4% ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019 ΕΚΤΙΑΑΑ Η NIELSEN ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ FMCGs ■ Volume change Unit value change ·■#· Nomina! growth © © ^ © ___ __ 2017 2018 ΜΑΤΥΛ MATTY Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19

47 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τροχιά ανάπτυξης Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 50-53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK tous , αναπτύσσονται κατά +2,9%, ενώ οι κατηγορίεε που αφορούν τα Προϊόντα Προσωπική$ Περιποίησηε, καθώε και τα Προϊόντα Οικιακήε Xpnons παρουσιάζουν αύξηση otis πωλήσειε tous σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 201 8 κατά +2,7% και +3,2% αντίστοιχα. ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΑΜΗΝΟ Γενικά, με Βάση και τα στοιχεία Tns Nielsen, η αγορά φαί ­ νεται να κινείται αρκετά θετικά από την αρχή Tns xpovi0s. Χαρακτηριστικό είναι ncos στο πρώτο εξάμηνο του 0 tous οι ouvo X ik 0 s πωλήσεΐ5 σε αξία κατέγραψαν άνοδο 5,2%. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ncos στην εν λόγω περίο ­ δο υπολογίζεται και η 31 η Δεκεμβρίου 2018, η τελευταία ημέρα Tns προηγούμενη5 xpovi0s, η οποία παραδοσιακά αποτελεί μία από tis ημέρε5 με ιδιαίτερα υψηλέ5 πωλήσε^. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ncos σε άλε$ tis μεγάλεε κατηγορίε5 προϊόντων (supergroups) κατα- γράφηκε 0vo6os όσον αφορά την αξία των πωλήσεων. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε δε στα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα, αλλά και στα είδη Tns κατηγορία5 Bazaar. Απο την άλλη, η μικρότερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε στα Non-Food FMCGs. Συνολικά πόντοι, στα FMCGs η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά +3,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2019, με τα τρόφιμα να γνωρίζουν άνοδο 4,4% και τα ποτά 2,1 %. Όσον αφορά τον συνολικό όγκο πωλήσεων των FMCGs, στο πρώτο εξά ­ μηνο του 2019 auTos αυξήθηκε κατά 2,6%. Στα τρόφιμα καταγράφηκε 0vo0os όγκου πωλήσεων 4,2%, αλλά στα ποτά κάμψη 1,7%. Σε όλα τα format καταστημάτων καταγράφηκε άνοδοε πωλήσεων με τα hypermarkets να ξεχωρίζουν με 1 2,4%, χάρη στην επαναδραστηριοποίηση των καταστημάτων Tns πρώην MapivonouXos, υπό τη σκέπη πλέον Tns ΣκλαΒε- vims. Enions, ανοδική πορεία παρατηρήθηκε στο πρώτο εξάμηνο Tns xpovi0s σε oXes tis διαφορετικέ5 γεωγραφικέε περιφέρει, με την Κρήτη να υπερέχει σημαντικά κατα- γράφονταε ρυθμού5 ανάπτυξηε 1 5,2%. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ncos το μερίδιο Tns Kpmns otis συνολικέε πανελλαδικέ5 πωλήσεΐ5 είναι poXis 5,3%. Την «μερίδα του λέοντοε», φυσικά, εξακολουθεί να διατηρεί η Αττική, όπου πραγματοποιείται το 54,3% των συνολικών πωλήσεων. Η αγορά Tns A ttik 0 s το πρώτο εξάμηνο του 2019 κατόρθωσε να επιδείξει άνοδο 4, 8% όσον αφορά την αξία πωλήσεων. ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ Σημαντική ήταν η συνεισφορά Tns πασχαλινήε περιόδου στο θετικό πρόσημο που καταγράφει η αγορά το 2019. Συγκεκριμένα, συνολικέ5 πωλήσεΐ5 σε αξία, που πραγματο ­ ποιήθηκαν από την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου την εβδομάδα πριν το Πάσχα (22-28 Απριλίου 2019) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή (9-15 Απριλίου 2018), παρουσίασαν θετική τάση στο +8,8%. Τα Φρέσκα / Χύ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) - YTD Q2 19 ■ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) - YTD Q2 19 Γϋ TOTAL GREECE ► HEALT Η Λ HOUSEHOLD UFAUTV PRODUCTS /\" FMCGs W +3,4% Food: +4,4% Beverages: +2.1% a TOTAL GREECE TSR - FRESH & FROZEN PRD | 331 Θ BAZAAR | | 182 £44 , -3.2% FOOD BEVERAGES 1 __ jj ··· HEALTH & BEAUTY | | 90 «T6 HOUSEHOLD PRD | tS4.109 J -0,0% ■rrDMI* VT0M1* /\" FMCGs W +2,6% Food: +4,2% Beverages: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ANA FORMAT ■ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ANA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ TOTAL GREECE ill TOTAL GREECE Value % Chg vs. YA TOTAL GREECE HYPERMARKETS >2.500 sqm LARGE S/M 1.000*2.499 sqm SMALL S/M 400·-909 sqm SUPERETTES 100-399 sqm % Vatue Contr'n SUPERETTES Value % Chg vs. YA TOTAL GREECE ATTICA THESSALONIKI MAC 4 THRACE CENTRAL GR. PELOPONNESE CRETE % Value Conlr ’ n PELOPONNESE CRETE

48 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τροχιά ανάπτυξης Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 50-53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ NIELSEN, ΤΟ 64 ; 6/ο ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FMCGS ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ μα Προϊόντα εμφάνισαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξη5 στο + 12,2%, ενώ τα Ταχυκίνητα Καταναλωτικά Προϊόντα στο σύνολό tous κινήθηκαν cnions θετικά με ποσοστό +7,0%. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονό$ ότι οι πωλήσε^ του λια ­ νεμπορίου και την εβδομάδα μετά το Πάσχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, παρουσιάζουν θετική τάση στο +4%, παρόλο που η φετινή εβδομάδα είχε μια λιγότερη εργάσιμη ημέρα, λόγω Πρωτομαγιά5. ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ FMCGs Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίση$ τα στοιχεία Tns Nielsen για tis Kopucpaies κατηγορίε$ FMCG με Βάση την πορεία tous όσον αφορά tis πωλήσεΐ5 στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Αναλυτικότερα στα Τρόφιμα και Ποτά, ξεχωρίζουν οι σοκολάτεε με άνοδο 10%, αν και στην πρώτη θέση σε πωλήσεΐ5 βρίσκεται το γάλα. Στα Είδη Νοικοκυριού η μεγαλύτερη 0vo6os καταγράφεται στο Ρολό Κουζίνα5 (+7,5), ενώ στην Προσωπική Φροντίδα τα μωρομάντιλα (baby wipes) «έτρεξαν» με +1 1% στο πρώτο εξάμηνο του 2019 όσον αφορά την αξία πωλήσεων. ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα στοιχεία Tns Nielsen καταδεικνύουν επίσηε την όλο και μεγαλύτερη επένδυση λιανεμπόρων και προμηθευτών σε προωθητικέ5 ενέργειε5 και προσφορέ$. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2018 η Nielsen υπολογίζει ncos το 55,3% Tns αξία5 πωλήσεων στα FMCGs αφορούσε πωλή- σεΐ5 κωδικών υπό προώθηση. Το ποσοστό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εάν υπολογιστεί με Βάση τον όγκο πωλήσεων. Με Βάση τα στοιχεία Tns Nielsen, το 64,6% του συνολικού όγκου πωλήσεων FMCGs στο πρώτο εξάμηνο Tns τρέχου- oas xpovi0s αφορούσε πωλήσε^ κωδικών υπό προώθηση. ΑΝΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Βέβαια, παρά την έντονη προωθητική δραστηριότητα στην αγορά, τα Private Label προϊόντα, σύμφωνα με τα στοι ­ χεία Tns Nielsen, αν και βιώνουν απώλειε5, συνεχίζουν να επιδεικνύουν ovtox 0 s . Για το πρώτο εξάμηνο του 2019 TOP 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ FMCG TOP 5 FOOD & BEVERAGES CATEGORIES RANK CATEGORY YTD 2018 YTD 2019* % change 1 MILK 158,074.365 156.795.372 -0.8 2 YOGURT 106.531.209 106.223.703 -0.3 3 PACKAGED CHEESE 93.882.676 99.623.099 6,1 4 CHOCOLATES 77.385.875 85.105.017 10,0 5 SOFT DRINKS 74.300.696 77.034.726 3,7 TOP 5 HOUSEHOLD CARE CATEGORIES RANK CATEGORY YTD 2018 YTD 2019* % change 1 LOW SUDS 52.638.337 54.942.394 4,4 2 BATH TISSUES 44.935,583 46.830.302 4,2 3 FABRIC SOFTENERS 28.001.015 27.329.899 -2.4 4 KITCHEN ROLLS 21.654,294 23,273.617 7,5 5 HOUSEHOLD CLEANERS 20.965.515 20.494.106 -2.2 TOP 5 PERSONAL CARE CATEGORIES RANK CATEGORY YTD 2018 YTD 2019* % change 1 SANITARY PROTECTION 27.297.862 28.675.168 5.0 2 DIAPERS 28.660.398 26.548.539 -7,4 3 ADULT NAPKINS 22.738.731 23,600.461 3.8 4 BABY WIPES 19.821,217 21.996.4B9 11,0 5 BATH & SHOWER 19.485.862 18.675.102 4.2 •data until 16 June 2019

49 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τροχιά ανάπτυξης Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 50-53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK υπολογίζεται πω$ το μερίδιο Tns Ιδιωτική$ Ετι kstos ανέρχε ­ ται στο 14,8% των πωλήσεων Tns ouvo X ikits πανελλαδικά ayopds, εάν δεν υπολογιστούν οι discounters. Μαζί, opcos, με tous discounters, το μερίδιο αυτό εκτινάσσεται στο 24%. Φυσικά θα πρέπει να επισημανθεί ncos, σύμφωνα με τα στοιχεία Tns Nielsen, από το 2015 μέχρι και σήμερα το μερίδιο Tns Ιδιωτική5 Ετικέτα5 στην ελληνική αγορά Βαίνει ελαφρά^ μειούμενο και otis δύο περιπτώσεΐ5. ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γενικότερο κλίμα εντό$ του οποίου καταγράφονται οι συγκεκριμένε5 επιδόσειε στην αγορά του λιανεμπορίου. Σύμφωνα, επίση5 με τη Nielsen, στην Ελλάδα, ο δείκτη$ καταναλωτική5 εμπιστοσύνη5 στο γ' τρίμηνο 2019 ανήλθε otis 84 μονάδε5 και για πρώτη φορά πλησίασε σημαντικά τον ευρωπαϊκό δείκτη, που είναι otis 88 μονάδε5, σημειώνοντα5 αύξηση κατά 12 μονάδε5 σε σχέση με το Β' τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία Tns Nielsen. Και οι Tpeis επιμέρου5 μεταβλητέ5, Βάσει των οποίων υπο ­ λογίζεται ο δείκτη5, έχουν σημειώσει βελτίωση. Σημαντικά βελτιώνεται η εκτίμηση των Ελλήνων για την προσωπική tous οικονομική κατάσταση tous επόμενου5 12 μήνε$, με αύξηση 13 ποσοστιαίε5 μονάδε$ (46%) σε σχέση με το β' τρίμηνο 201 9. Σήμερα το 56% των Ελλήνων αμφιβάλλουν ότι η χώρα θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση μέσα otous επόμενου5 1 2 μήνε$, ποσοστό σημαντικά μειούμενο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όπου το 72% εξέφραζε την ανάλογη αμφιβολία. Επτά otous ΙΟΈλλη- νε$ (68%) πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ύφεση, σταθεροποιημένη από το α' τρίμηνο του 201 8. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση αναφορικά με την εργασιακή ανασφάλεια. Ειδικότερα, 3 otous 10Έλληνε5 ανησυχούν για την οικο ­ νομία (31%) και την εργασία (31%), ενώ ακολουθούν οι ανησυχίε5 για την προσωπική υγεία (22%). Enions, 6 otous 10 Έλληνε5 (63%) προσπαθούν να πε ­ ρικόψουν τα έξοδα του νοικοκυριού tous . Ο ι δύο κύριε$ ενέργειε$ των Ελλήνων για συγκράτηση των εξόδων συ ­ νεχίζουν να εντοπίζονται μέσω των περικοπών στα έξοδα για διασκέδαση εκτό$ σπιτιού (62%, στα ίδια επίπεδα με το γ' τρίμηνο 201 8) και στα έξοδα για ρουχισμό (59% σε ανάλογα ποσοστά το γ' τρίμηνο 2018 με 56%). Τέλο$, το 54% των Ελλήνων αναφέρει ότι καταφεύγει σε αγορά φθηνότερων ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊό ­ ντων, σημαντικά μειωμένο ποσοστό αναφορών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (71% το γ' τρίμηνο 2018). ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ [H TOTAL GREECE Total Store Read | Value % Chg vs. YA iS.O ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ■ ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

50 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ενισχυμένα για μια ακόμη χρονιά Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 60,62 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 1177.52 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ενισχυμένα για μια ακόμη χρονιά Μ ε θετικό πρόσημο έκλεισε το 2017 για tis εγχώριε$ παραγωγικέ5 και εμπόριά επιχειρή­ σει τροφίμων. Oncos προκύπτει από τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών 350 εταιρειών, οι συνολι^ πωλήσεΐ5 ανήλθαν στα 12,83 δισ. ευρώ, καταγράφοντα5 άνοδο Tns T0^ns του 4,21%. Οι επιχειρήσει εμφάνισαν αξιοσημείωτε$ αντοχέ$ στα χρόνια ms Kpions, αναπτύσσονταε την εξωστρέφειά tous , γεγονό$ που συνέβαλε στην αύξηση Tns ρευστότητά5 tous . Ο κλάδθ5 των τροφίμων αποτελεί τον σημαντικότερο στην ελληνική οικονομία, καθακ αντιπροσωπεύει το 25% των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα pas. Εξετάζοντα5 τα οικονομικά στοιχεία των 350 επιχειρήσεων, παρατηρούμε ότι το 2017, ο κύκλο5 εργασιών του 67,71% (237 εταιρείε5) κινήθηκε ανοδικά, ενώ με αρνητικό πρόσημο έκλεισε τη χρήση του το 32,29% (113 εταιρείε5). Σε ό,τι αφορά tis 10 κορυφαίε5 επιχειρήσει Tns αγορά5 τροφίμων, παρατηρούμε ότι 7 από αυτέ5 αύξησαν τον τζίρο tous και 8 την κερδοφορία tous . Τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων για το 2017 πραγματοποίησε η Ελαΐ$ Unilever Hellas, οι onoies ανήλ ­ θαν στα 382,15 εκατ. ευρώ, καταγράφοντα5 μείωση 4,69%. Ακολουθεί η Nestle Ελλά5, η οποία αύξησε τον τζίρο Tns κατά 1,35% στα 336 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η N itoi kos 0 , με κύκλο εργασιών 324,45 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 7,62%. Διψήφιοι ρυθμού$ ανάπτυξή εμφάνισαν Σόγια η Ελλά5, με 16,57% και τζίρο 293,41 εκατ. ευρώ και η Ελληνικά Γαλακτοκομεία με 14,12% και 256,71 εκατ. ευρώ. ΣΤΑ 260,92 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Σε επίπεδο κερδοφορία5, otis 350 εξεταζόμενε5 εταιρείε5, το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων για το 2017 παρέμεινε κερ- δοφόρο και διαμορφώθηκε στα 260,92 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 35,24% σε σχέση με το 2016. Στην πρώτη θέση των 10 πιο κερδοφόρων εταιρειών βρίσκεται η Chipita, με τα κέρδη προ φόρων το 2017 να διαμορφώνονται στα 38,32 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 23,24%. Εντυπωσιακέ5 ήταν οι επιδόσε^ των τριών επόμενων εταιρειών, που υπερτριπλασίασαν τα κέρδη tous . Π ιο συγκεκριμένα, η Nestle Ελλά5 εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψου5 34,71 εκατ. ευρώ, έναντι 10,66 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 225,47%. Ακολουθεί η Ελληνικά Γαλακτοκομεία με κέρδη προ φόρων ύψου5 25,21 εκατ. ευρώ έναντι 7,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 230,33%. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού Βάσει αντιπροσωπευτικού δείγμακ» 350 επιχειρήσεων τροφίμων (παραγωγικών και εμπορικών με κύκλο εργασιών πάνω από 8 εκατ. ευρώ το 2017) για τη διετία 2016-2017, προκύπτουν τα εξή$: οι συνολικέ5 πωλήσεΰ αυξήθηκαν κατά 4,21 % σε σχέση με το 2016, και ανήλθαν στα 12,83 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη ανήλθαν στα 2,88 δισ. ευρώ το 2017 (+ 1,44% έναντι του 2016). Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων για το 2017 παρέμεινε κερδοφόρο και διαμορφώθηκε στα 260,92 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 35,24% σε σχέση με το 2016. θα πρέπει να επισημανθεί ncos με την εξαίρεση αρνητική5 επίδρασή από την εταιρεία του κλάδου - ΕλαΪ5 Unilever Hellas Α.Ε. (η οποία το 2017 κατέγραψε ζρμίε5 προ φόρων ύψου5 217,1 εκατ. ευρώ, λόγω αναγνώριση5 πρόβλεψή απομείωση5 ποσού 222 εκατ. ευρώ), τα συνολικά κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 21,09% έναντι του 2016 και ανήλθαν στα 478,06 εκατ. ευρώ το 2017. Να σημειωθεί ότι το 79,43% (278 εταιρείε$) του δείγμακΰ παρουσίασε κερ ­ δοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2017.