ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι «βλέπει» ο Παντελιάδης στην Κύπρο Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 384.25 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ METRO AEBE Τι «βλέπει» ο Παντελιάδης στην Κύπρο Οι προοπτικές που μπορούσε να προ ­ σφέρει η αγορά της Κύπρου στην METRO ΑΕΒΕ ήταν θέμα το οποίο απασχολούσε τον Αριστοτέλη Παντελιάδη χρονικά από τις αρχές, περίπου, της κρίσης. Συμπτωματικά ή όχι, χωρίς ίσως να ξέ ­ ρει τότε τίποτα ακόμα για το τι ακριβώς θα επακολουθούσε για την ελληνική οικο ­ νομία, ο έμπειρος businessman αγόραζε το... οικόπεδο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μεγαλονήσου το 2009 και μό ­ λις το 2017, μια δετία αργότερα, ανέθετε σε εργολάβο την κατασκευή του κατα ­ στήματος που σήμερα στεγάζει το πρώτο Cash & Carry της εταιρίας. Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ελλη ­ νικής αλυσίδας χονδρικής, αλλά, και των σούπερ μάρκετ «My Market», άργησε έναν... χρόνο στο «ραντεβού» του με τους ντόπιους επιχειρηματίες (και κατ' επέκτα ­ ση τους καταναλωτές), αφού, οι εξαγγε ­ λίες για την δημιουργία του πρώτου «BEST VALUE για επαγγελματίες» στην Κύπρο Οι 3 λόγοι που «έψεραν» το Ιο Cash & Carry και η «αγοραστική δύναμη του 1,3 δισ. «μιλούσαν»για αρχές του 2019 και τελικά τα εγκαίνια έγιναν 2020. Όμως, πλην αυτής της «διαφοράς» το πλάνο δεν αλλάζει. Οι συνθήκες ωρίμα ­ σαν. Κι αντιθέτως, τώρα προβλέπεται μια λίγο μεγαλύτερη επένδυση (σ.σ. από 9 εκατ., θα φθάσει πάνω από 10 εκατ. ευ ­ ρώ), την οποία η ηγεσία της METRO δεν διστάζει να χαρακτηρίσει ως «σταθμό» στην πορεία της, με δεδομένο ότι πρόκει ­ ται για το κατάστημα της εκτός Ελλάδας... Αυτό σημαίνει, πως και ο ίδιος ο Αρ.Πα- ντελιόδης θεωρεί πως υφίστανται μεγα ­ λύτερα περιθώρια ανάπτυξης λέγοντας μά ­ λιστα πολύ χαρακτηριστικά «...διαπιστώ ­ σαμε έλειπε ένα κατάστημα αυτού του τύ ­ που, που δίνει λύση σε όλες τις ανάγκες τροφοδοσίας του επαγγελματία. Χάρη στην αγοραστική δύναμη των 1.3 δισ. και τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τους προμηθευτές μας εξα ­ σφαλίζουμε στους πελάτες μας μία ευρύτατη σειρά κωδικών άριστης ποιότη ­ τας σε εξαιρετικές τι ­ μές.». Σύμφωνα με τον προ 2ετίας σχεδίασμά της METRO, το πρώτο Cash & Carry των 2.500 τ.μ. (συν 2.000τ.μ. αποθη ­ κευτικών χώρων και 3.000 τ.μ. πάρκινγκ) στην Μεγαλόνησο θα λειτουργήσει «πιλοτι ­ κά» ως έναν βαθμό, καθώς αναλόγως των «επιδόσεων» του θα φανεί αν όπως υπολογίζει η διοίκηση η κυ ­ πριακή αγορά -όπου δεν είχε προγενέστερη παρουσία- μπορεί δυνητικά να «σηκώσει» άλλα 3 «BEST VALUE για επαγγελματίες», από τους κλάδους της μεταπώλησης, της μαζικής εστίασης και της Ho.Re.Ca... Τι άλλο «βλέπει» ο \"Mr. METRO\" και αποφάσισε την «απόβαση» στην Κύπρο και που ποντάρει; Τρεις λόγοι τον οδήγησαν να δραστη ­ ριοποιηθεί στην χονδρική πώληση και όχι στην λιανική: Πρώτον, ότι η κατηγορία Cash & Carry δεν... υπάρχει, δεύτερον στην λιανική επικρατεί έντονος ανταγω ­ νισμός και τρίτον η επιλογή της Λεμεσού οφείλεται και στην αυξημένη τουριστική κίνηση της περιοχής! Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ S/M Με «φόντο» την πίτα των 9,4 δισ. στην ελληνική αγορά του οργανωμένου λια ­ νεμπορίου των τροφίμων, την «λύση της Κύπρου» για την αύξηση πωλήσεων και κερδών έχουν «δει» και άλλες επιχειρή ­ σεις (σε εποχές που οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αλλάζουν τον «χάρτη», με πιο πρόσφατη την απόκτηση του online grocery caremarket.gr από τον Σκλαβε- νίτη), οι οποίες διαθέτουν μεν αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως η METRO τα \"My Market\", αλλά δεν απέφυγαν την... λια ­ νική. Ο leader του κλάδου, Σκλαβενίτης, δια ­ τηρεί 18 καταστήματα της πρώην Μαρι- νόπουλος στην Μεγαλόνησο (μεταξύ των οποίων και η «υπεραγορά Σκλαβενίτης» στο \"The Mall of Cyprus\"), ένα περισσό ­ τερο από την γερμανική Lidl, ενώ, αθό ­ ρυβη είσοδο έχει πραγματοποιήσει τα τε ­ λευταία χρόνια και ο Μασούτης, με «όχη ­ μα» την μεγάλη συνεργασία του με τις κυ ­ πριακές Υπεραγορές Mas Supermarkets, βάζοντας στα ράφια της τα προϊόντα του με το γνωστό σήμα ιδιωτι ­ κής ετικέτας της Mr. Grand. Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, από το 2010 εί ­ χαν αναπτυχθεί φήμες «καθό ­ δου» της στην Κύ ­ προ, που διαψεύ- σθηκαν...

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οριακή αύξηση πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 472.78 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • Σούπερ μάρκεΐ. Αύξηση μεν, αλλά χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρό ­ νια κατέγραψε ο τζίρος των σούπερ μάρκεχ το 2019. Οι πωλήσεις προϊ ­ όντων που καταναλώνονται και αγο ­ ράζονται συχνότερα διαμορφώθηκε το 2019 σε περίπου 5,44 δια έναντι 5,35 δια το 2018. Σελ. 26

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οριακή αύξηση πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Οριακή αύξηση πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ 2009 Πωλήσεις βασικών κατηγοριών προϊόντων σούπερ μάρκετ ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ + 1 , 7 % 2019 5,44 ΠΗΓΗ: IRI Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Αύξηση μεν, αλλά χαμηλότερο ρυθ ­ μό ανάπτυξης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια κατέγραψε ο τζίρος των βασικών κατηγοριών σούπερ μάρκετ το 2019. Ακόμη πιο απαισιόδοξες είναι οι πρώτες εκτι ­ μήσεις για την εξέλιξη των πωλή- σεων το 2020, κάτι το οποίο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί αναλυτές της αγοράς, αφενός σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν έχει επέλθει σημαντική βελτίωση στο διαθέ ­ σιμο προς κατανάλωση εισόδημα και αφετέρου με τη γήρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο κ. Παναγιώ ­ της Μπορέτος, εμπορικός διευθυ ­ ντής και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ερευνών αγοράς IRI Ηεΐίος, οι πωλήσεις των λεγάμενων «ταχυκίνητων» προϊ ­ όντων (Ρβςί Moving Consumer Goocte - FMCGs, τα προϊόντα δη ­ λαδή που καταναλώνονται συχνό ­ τερα και αγοράζονται συχνότερα) διαμορφώθηκε το 2019 σε περί ­ που 5,44 δισ. ευρώ έναντι 5,35 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 1,7%. Τα προϊόντα αυτά -συσκευασμένα τρόφιμα, απορρυ ­ παντικά, καθοριστικά σπιτιού και είδη ατομικής φροντίδας- αποτε ­ λούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ και συνεπώς βαρόμετρο της δια ­ μόρφωσης του συνολικού τζίρου του κλάδου. Εάν, πάντως, προστεθεί ο τζί ­ ρος των λεγάμενων επί ζυγίω προϊόντων (τα προϊόντα που πω- λούνται χύμα, όπως φρούτα, λα ­ χανικά, κρέας, νωπά ψάρια), τότε η αύξηση της αξίας πωλήσεων το 2019 σε σύγκριση με το 2018 ήταν 2,4%. Αυτή ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μπορέτο, οφείλεται σε με ­ γάλο βαθμό στην αύξηση των τι ­ μών πώλήσης κυρίως του κρέατος και όχι στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και δη της κατανάλω ­ σης. Ακόμη κι έτσι, πάντως, ο ρυθ ­ μός αύξησης των πωλήσεων είναι χαμηλότερος το 2019 σε σύγκριση με το 2018 έναντι αυτού του 2018 σε σύγκριση με το 2017 (2,7%). Με την επίδοση των 5,44 δισ. ο τζίρος των ΕΜΟΰς διαμορφώθη ­ κε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013, απέχει όμως αρκετά ακόμη από το 2009, όταν ξεπερνούσε τα 6 δισ. ευρώ. Η πρώτη εκτίμηση της IRI Ηεΐΐες για την πορεία της εν λό ­ γω αγοράς το τρέχον έτος είναι ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ Το 2019 ο τζίρος στις βασικές κατηγορίες προϊόντων έφθασε τα 5,44 δισ. από 5,35 δισ. το 2018. στις βασικές κατηγορίες προϊό ­ ντων θα ενισχυθεί κατά 1,4% σε σύγκριση με το 2019. Πέρυσι από τις τρεις μεγάλες ομάδες προϊόντων -είδη νοικο ­ κυριού, είδη ατομικής φροντίδας και ομορφιάς και τρόφιμα- τη με ­ γαλύτερη αύξηση αξίας πωλήσε ­ ων κατέγραψαν τα είδη ατομικής φροντίδας και ομορφιάς (2,3%). Η αύξηση της αξίας πωλήσεων στα τρόφιμα ήταν 1,6%, ενώ στα είδη νοικοκυριού η αύξηση της αξίας πωλήσεων ήταν μόλις 1%. Πρό ­ κειται, βεβαίως, για την ομάδα προϊόντων με τις μεγαλύτερες και περισσότερες προωθητικές ενέρ ­ γειες, γεγονός στο οποίο οφείλε ­ ται σε σημαντικό βαθμό η πολύ μικρή αύξηση του τζίρου. Το 2019 η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, 5,9%, καταγράφηκε στα ηπερμάρκετ(καταστήματα πάνω από 2.500 τ.μ.), τα οποία σημβάλλουν στον σηνολικό τζίρο του κλάδου κατά 12,2%. Αύξηση κατά 3,2% καταγράφηκε και στα μικρομεσαία καταστήματα (400- 1.000 τ.μ.), στα οποία γίνεται το 36,3% του τζίρου. Οριακά, από την άλλή, μειώθηκαν οι πωλήσεις στα μεγάλα καταστήματα (1.000-2.500 τ.μ.) και στα πολύ μικρά (έως 400 τ.μ.) κατά 0,2% και 0,3%, αντι- στοίχως. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 2ο σηνέδριο για τη μικρή λιανι ­ κή, το οποίο διοργάνωσε η Βουςςίος Communication.

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τον τζίρο της γειτονιάς «διεκδικούν» οι αλυσίδες Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 546.28 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τοντζίρο της γειτονιάς «διεκδικούν» οι αλυσίδες Το 40% των ταχυκίνητων προϊόντων πωλείται σε «μικρά σημεία» Της Δανάης Αλεξάκη [email protected] Μ ήλον της Έριδος πα ­ ραμένει ο «τζίρος της γειτονιάς» για τις ισχυ ­ ρές αλυσίδες, οι οποίες διεκδι- κούν μεγαλύτερο μερίδιο από την «πίτα» της μικρής λιανικής, προκαμένου να αντισταθμίσουν τα χαμηλά βαρομετρικά των πο λήσεων, που για το 2019 στα τα ­ χυκίνητα προϊόντα εμφάνισαν ήπια αύξηση 1,7%, με τις προ ­ βλέψεις για φέτος να κινούνται σε χαμηλότερο επίπεδο στο 1,4%. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της IR1 που παρου ­ σίασε χθες ο εμπορικός διευ ­ θυντής και αναπληρωτής διευ- θύνων σύμβουλος της εταιρεί ­ ας Παναγιώτης Μπορέτος, στο πλαίσιο του «2ου convenience retailing conference» που διορ- γάνωσε η boussias communi ­ cations, το 2019 οι ταχυκίνητοι κωδικοί (σ.σ.: FMCGs αφορά σε προϊόντα σταθερού barcode) εμ ­ φάνισαν αύξηση εσόδων 1,7% στα 5,438 δισ. ευρώ. Στον βαθ ­ μό που προσμετρηθούν και οι πωλήσεις των επί ζυγίω προ ­ ϊόντων, τότε η αύξηση των εσό ­ δων στην οργανωμένη λιανική τροφίμων-ποτών διαμορφώνε ­ ται στο 2,4%. Όπως εξήγησε ο κ. Μπορέ ­ τος, τα επί ζυγίω προϊόντα κα ­ τέγραψαν καλύτερη επίδοση από τα FMCGs κυρίως γιατί υπήρξαν κάποιες αυξήσεις τι ­ μών στα οπωρολαχανικά και στο κρέας. Για τα FMCGs η τάση ήταν καλύτερη το πρώτο μισό της περσινής χρονιάς, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο υπήρξε μια πτώση στην αξία των πωλήσεων που αποδίδεται κυρίως στις μει ­ ώσεις των τιμών λόγω μείωση του ΦΠΑ σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Ανά κατηγορία Αξίζει να σημειωθεί ότι ανά κα ­ τηγορία καταστήματος τα με ­ σαία καταστήματα (από 400 τ.μ. έως 1.000 τ.μ.) που είναι το 36,3% της αγοράς κατέγραψαν αύξηση 3,2%, ενώ τα μικρά σημεία (έως 400 τ.μ.) που συμμετέχουν σε ποσοστό 13% στον συνολικό τζί ­ ρο εμφάνισαν υποχώρηση πω ­ λήσεων κατά 0,3%. Οριακά αρνητικό πρόσημο 0,2% κατέγραψαν και τα έσοδα στα καταστήματα από 1.000 τ.μ. έως 2.500 τ.μ. (ανηστοιχούνστο 38,7% του συνολικού τζίρου). Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλή ­ σεων κατά 5,9% κατέγραψανπέ- ρυσι τα hypermarket (από 2.500 τ.μ. και πάνω), τα οποία ωστόσο έχουν τη μικρότερη συμμετο ­ χή στον συνολικό τζίρο με πο ­ σοστό 12,2%. Σχεηκά με τις εκτιμήσεις για τη φετινή εικόνα που θα πα ­ ρουσιάσει τζίρος στην ο οργα ­ νωμένη λιανική, ο ίδιος ανέφε ­ ρε ότι η αγορά των fmcgs θα κλείσει με αύξηση 1,4%, ενώ επισήμανε ότι δεν μπορεί να γί ­ νει πρόβλεψη για τα επί ζυγίω προϊόντα. Αναφερόμενος στους μι ­ κρούς παίκτες της αγοράς, ο κ. Μπορέτος επισήμανε ότι «μπο ­ ρεί όταν μιλάμε να αναφέρουμε “ μικρό σημείο ” ή “ σημείο ευ ­ κολίας ” convenience store, ωστό ­ σο αυτά τα καταστήματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκε ­ κριμένες αλλά σημαντικές κα ­ τηγορίες, όπως τα γαλακτοκο ­ μικά, τα σνακ, τα αναψυκτικά, Η! γλυκίσματα κ.λπ.». Ταχυκίνητα Σύμφωνα με σχετική έρευνα της IRI που αφορά σε 25 προ ­ ϊόντα που ανήκουν στην κατη ­ γορία των ταχυκίνητων, προ ­ κύπτει ότι το 40% των πωλήσε- ών τους πραγματοποιείται σε μικρά σημεία πώλησης. Σημειώνεται ότι η IRI θεω ­ ρεί μικρό το κατάστημα που έχει μια ταμειακή μηχανή, είτε αυτό είναι παραδοσιακό μπα ­ κάλικο, φούρνος, ψιλικατζίδι ­ κό, είτε είναι convenience sto ­ re που ανήκει σε ισχυρή αλυ ­ σίδα (υπό καθεστώς franchise ή εταιρικό). Με βάση τα στοιχεία της IRI, σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο έως τον Νοέμβριο 2019 οι εξεταζό ­ μενες 25 κατηγορίες κατέγρα ­ ψαν μείωση εσόδων 0,9% στο 1,062 δισ. ευρώ μικρά σημεία, με τον χαμένο τζί ρο να ανέρχε ­ ται σε 8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2018. Στον αντίποδα, οι ίδιες κα ­ τηγορίες κατέγραψαν αύξηση εσόδων 1,9% ή 30 εκατ. ευρώ στα σούπερ μάρκετ και 1,637 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέ ­ ρος της αύξησης να αποδίδεται στις επιδόσεις των hypermar ­ kets. Σημειώνεται ότι οι 25 αυτές κατηγορίες αντιστοιχούν στο περίπου 30% του συνολικού τζί ­ ρου των αλυσίδων. Συνεπώς το γεγονός ότι αυτοί οι κωδικοί έχουν ισχυρές επιδόσεις στα μι ­ κρά σημεία αποτελεί πεδίο στο οποίο οι ισχυροί παίκτες μπο ­ ρούν να διεκδικήσουν περαι ­ τέρω μερίδιο. Τιμές-κωδικολόγιο Δύο σημαντικά σημεία που πρέ ­ πει να προσμετρηθούν για την ορθότερη ανάγνωση των επι ­ δόσεων στη μικρή λιανική αφο ­ ρά το θέμα των τιμών, πεδίο στο οποίο το ανταγωνιστικό πλεο ­ νέκτημα έχουν οι ισχυρές αλυ ­ σίδες, αλλά και στο κωδικολόγιο. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σύμ ­ φωνα με τα στοιχεία της 1RI στο εξεταζόμενο διάστημα, η τιμή ανά λίτρο στα αναψυκτικά δια ­ μορφώθηκε κατά 84% υψηλό ­ τερη στα μικρά σημεία σε σχέ ­ ση με τα σούπερ μάρκετ. Αντί ­ στοιχα, στα σνακ (ανά κιλό) οι τι ­ μές είναι 56% υψηλότερες στα μικρά σημεία και 63% παρα ­ πάνω στα γαλακτοκομικά (ανά λίτρο) σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Αναφορικά με το κωδικολό- γιο, ο κ. Μπορέτος επισήμανε ότι «στα 27.500 μικρά σημεία δια- κινείται μόνο το 15% του κωδι- κολογίου που διαθέτουν τα πε ­ ρίπου 2.462 καταστήματα σού ­ περ μάρκετ. Αυτό μας δείχνει και τη σημασία που έχει η επι ­ λογή του σωστού κωδικολογί- ου για τα μικρά σημεία». Ακόμα ένα ενδιαφέρον ση ­ μείο αφορά την αναλογία των πελατών ανά κατηγορία κατα ­ στήματος. Σύμφωνα με την IRI, στην Αθήνα ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ απευθύνεται σε 3.800 κατοίκους, ενώ ένα μικρό ση ­ μείο σε 360 κατοίκους. Αντί ­ στοιχα, στη Βόρεια Ελλάδα ένα σούπερ μάρκετ απευθύνεται σε 4.900 κατοίκους (έχει να κάνει και με τη διασπορά των πόλε ­ ων στη συγκεκριμένη γεωγρα ­ φική περιοχή), ενώ 289 κάτοικοι αναλογούνσε ένα μικρό σημείο. [SID.-1 335538] ]

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Γλυκά» σχέδια ανάπτυξης με εξαγωγικό χαρακτήρα Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 17 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 422.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα ηνία της Biscotti Tsoungari κρατούν, πλέον, οι Στέργιος Τσούγγαρης (αριστερά) και Μαρία Τσούγγαρη (στο κέντρο), που παρέλαβαν τη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης από τον πατέρα τους Φίλιππο Τσούγγαρη (δεξιά). «Γλυκά» σχέδια ανάπτυξης με εξαγωγικό χαρακτήρα Η πορεία ίων τριών γενεών της Biscotti Tsoungari Του Γιώργου Χαιζηλίδη [email protected] Η δυναμική ανάπτυξη των εξαγωγών είναι το στοίχη ­ μα της επόμενης μέρας για την εταιρεία μπισκότων και γλυκι ­ σμάτων Biscotti Tsoungari, η οποία κατάφερε να υπερδι ­ πλασιάσει τοντζίρο της στη δε ­ καετία της ελληνικής κρίσης, παραμένοντας προσηλωμένη στο τρίπτυχο «ποιότητα, παρά ­ δοση και ποικιλία». Η γλυκιά ιστορία της οικο ­ γενειακής επιχείρησης από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά το 1936 από τογαλακτοπωλείο που άνοι ­ ξε στην οδό Ανθέων Αστέριος ο Τσούγγαρης, το οποίο τη δε ­ καετία του ‘ 70 εξελίχθηκε σε ζαχαροπλαστείο από τον υιό του Φίλιππο με βασική δρα- στηριοποίηση στη χονδρική. 'Εχοντας ήδη μεταφερθεί σε ερ ­ γαστήριο στη Νέα Κρήνη, ο Φί ­ λιππος Τσούγγαρης στα τέλη της δεκαετίας του ‘ 80 κάνει την κίνηση που έμελλε να αλλάξει τη μοίρα της επιχείρησής του: Δίνει το μεγαλύτερο βάρος στην παραγωγή μπισκότων και κου ­ λού ριών, δημιουργώντας μάλι ­ στα τότε ένα νέο προϊόν, το κου ­ λού ράκι με μέλι και σουσάμι, που μέχρι σήμερα παραμένει το πιο δυνατό γευστικό και εμ ­ πορικό όπλο της Biscotti Tso ­ ungari. Επόμενος σημαντικός σταθ ­ μός είναι η μεταφορά της επι ­ χείρησης σε νέες εγκαταστά ­ σεις 1.100 τ.μ., στην περιοχή της Θέρμης, αρχίζοντας έτσι την παραγωγή σε μεγαλύτερη κλί ­ μακα. Ορόσημο για την πορεία της αποτελεί βέβαια και η έναρ ­ ξη το 2010 της εξαγωγικής δρα ­ στηριότητας της εταιρείας. Τα προϊόντα της είναι τοποθετη ­ μένα σε σούπερ μάρκετ, ζαχα ­ ροπλαστεία και επιλεγμένα ση ­ μεία πώλησης σε περισσότερες από δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλαν ­ δία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Δα ­ νία, οι ΗΠΑ, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Οικονομικά μεγέθη Οι εξαγωγές της Biscotti Tso ­ ungari έχουν φθάσει πλέον να αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών της, ο οποίος έκλεισε στα 2,5 εκατ. ευ ­ ρώ το 2019, όταν προ δεκαετίας, στην αρχή της κρίσης, κινείτο στην περιοχή του 1 εκατ. ευρώ. «Σε όλη αυτήν τη δύσκολη πε ­ ρίοδο δεχθήκαμε ισχυρές πιέ ­ σεις από πελάτες ή και δυνητι ­ κούς πελάτες για φθηνότερο προϊόν, ωστόσο ποτέ δεν υπο ­ κύψαμε. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας είναι αδια ­ πραγμάτευτη αξία για εμάς. Αυ ­ τή η επιμονή μας, σε συνδυα ­ σμό με το άνοιγμα στις εξαγω- Νέες επενδύσεις Αυτόν τον καιρό Biscotti η Tsoungari υλοποιεί επένδυση για την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της, ενώ σε βάθος διετίας σχεδιάζει νέες επενδύσεις για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της και τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, η οποία σήμερα μπορεί να φθάσει μέχρι τους δύο τόνους προϊόντος ημερησίως. γές, αλλά και τα καινοτόμα προ ­ ϊόντα που λανσάραμε μέσα στην κρίση, όπως το που ράκι με γέ ­ μιση από ταχίνι, αποτελούντους βασικούς λόγους που η Biscot ­ ti Tsoungari, παρά τις δυσκο ­ λίες, όχι απλώς δεν επηρεά ­ στηκε, αλλά αναπτύχθηκε δυ ­ ναμικά μέσα στην κρίση», ανα ­ φέρει στη «Ν» ο Στέργιος Τσούγ- γαρης, υιός του Φίλιππου, με σπουδές στη ζαχαροπλαστική, ο οποίος μαζί με την αδελφή του Μαρία αποτελούν την τρί ­ τη γενιά που έχει αναλάβει πλέ ­ ον τα ηνία της επιχείρησης. Η επιχείρηση, που απασχο ­ λεί 30 εργαζόμενους, παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που ξεπερνά τα 100 είδη σε κου- λουράκια και μπισκότα, γλυκά και αλμυρά, πουράκια, πτι φουρ, μπατόν σαλέ, παστέλια, τσου- ρέκια, διάφορα εποχιακά είδη, αλλά και σιροπιαστά. Οι πε ­ ρισσότερες πωλήσεις της κα- τευθύνονται στον κλάδο ΗΟ- RECA, αλλά τα τελευταία χρό ­ νια η Biscotti Tsoungari τοπο ­ θετείται και με το δικό της brand στα ράφια σούπερ μάρκετ, αλ ­ λά και καταστημάτων delica ­ tessen, παντοπωλείων κ.ά. Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας προβλέπει μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγωγές, με το βλέμμα κυ ρίως στις αγο ρές της Κεντρικής Ευ ρώπης και της Μέ ­ σης Ανατολής, καθώς, όπως ανα ­ φέρει ο κ. Τσούγγαρης, η διεύ ­ ρυνση των εξαγωγικών οριζόν ­ των αποτελεί το μεγαλύτερο ανα ­ πτυξιακό όπλο για κάθε φιλό ­ δοξη και δυναμική ελληνική επιχείρηση που μπορεί να προ ­ σφέρει πραγματικά διαφορο ­ ποιημένα προϊόντα στις διεθνείς αγορές. [SID.-13355353]

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ανοικτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα στα νησιά του Αργοσαρωνικού Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,21,23 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 326.68 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • Καταστήματα: Ανοικτά όλες τις Κυριακές του χρόνου μπορούν να είναι τα καταστήματα στους Δή­ μους Αίγινας, Αγκιστριού, Πόρου, Υδρας, Σπετσών και Κυθήρων, καθώς και στη Σαλαμίνα με μικρές εξαιρέσεις. Σελ. 23 • Κυριακές. Αλλη μία περιοχή της ελληνικής επικράτειας προστέθηκε σε αυτές όπου επιτρέπεται τα εμπο ­ ρικά καταστήματα να λειτουργούν όλες τις Κυριακές του έτους. Πρόκει ­ ται για τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα, με τη σχετική απόφα ­ ση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρ- χου να κάνει ειδική μνεία στη Σαλα ­ μίνα και στα Μέθανα. Σελ. 23

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ανοικτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα στα νησιά του Αργοσαρωνικού Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,21,23 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Ανοικτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα στα νησιά του Αργοσαρωνικού Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Αλλη μία περιοχή της ελληνικής επι ­ κράτειας προστέθηκε σε αυτές όπου επιτρέπεται τα εμπορικά καταστή ­ ματα να λειτουργούν όλες τις Κυ ­ ριακές του έτους. Πρόκειται για τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα, με τη σχετική απόφαση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχου να κάνει ειδική μνεία στη Σαλαμίνα και τα Μέθανα. Την ίδια ώρα, συνε ­ χίζονται οι αντιδράσεις για την από ­ φαση της Jumbo να ανοίγει όλες τις Κυριακές του έτους τα καταστήμα ­ τα της σε Πρέβεζα και Κατερίνη, με τους εργαζομένους να προχωρούν σε νέα 24ωρη απεργία στην Πρέβε ­ ζα μεθαύριο, Κυριακή 2 Φεβρουάρι ­ ου. Ο αρμόδιος υπουργός, πάντως, μιλώντας στη Βουλη επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης να μην αλλά ­ ξει τη νομοθεσία για τις Κυριακές. Η Σαλαμίνα Σύμφωνα με την απόφαση της αντιπεριφερειάρχου Νήσων Β. Θε- οδωροποΰλου, η οποία υπεγράφη στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά δη- μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόλις προχθές, προ- βλέπονται για το 2020 τα εξής: • Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων στη Σαλαμίνα. Κατ ’ εξαίρεση τα εμπο ­ ρικά καταστήματα που βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά και τα εμπο ­ ρικά καταστήματα που βρίσκονται στη λεωφόρο Σαλαμίνας και στην Ακτή Σαλαμινομάχων θα παραμέ ­ νουν κλειστά, εκτός τις αργίες και τις Κυριακές που ορίζει ο νόμος. Ως επιχειρήματα προβάλλονται μετα ­ ξύ άλλων ο παραθεριστικός χαρα ­ κτήρας του νησιού καθ ’ όλη τη δι ­ άρκεια του έτους και ο εορτασμός των 2.500 ετών από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, που σύμφωνα με την απόφαση αναμένεται να προ- σελκύσει περισσότερους τουρίστες. Ας σημειωθεί πάντως πως στο νησί δραστηριοποιούνται ήδη πολλές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως η «Σκλαβενίτης», η «ΑΒ Βασιλόπουλος», ενώ η αλυσί ­ δα «Γαλαξίας» σχεδιάζει τη δημι ­ ουργία μικρού εμπορικού κέντρου στην περιοχή. Η απόφαση προβλέπει επίσης τη λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστριού, Πόρου, Υδρας, Σπε ­ τσών και Κυθήρων. Στον Δήμο Τροιζηνίας επιτρέ ­ πεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων μόνο τις 8 Κυριακές του έτους που ισχύει πανελλαδικά (την πρώτη Κυριακή καθεμιάς από τις τέσσερις περιόδους εκπτώσεων, Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση της Jumbo να ανοίγει όλες τις Κυριακές σε Πρέβεζα και Κατερίνη. την Κυριακή των Βαΐων και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους). Στα Μέθανα ωστόσο, τα οποία ανήκουν στον Δήμο Τροιζηνίας, τα καταστή ­ ματα θα επιτρέπεται να είναι ανοι ­ κτά όλες τις Κυριακές του έτους λό ­ γω της λουτρόπολης. Στα Σπάτα Χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδης, απα ­ ντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτοΰ του Μέ- ΡΑ25 Σοφίας Σακοράφα με αφορ ­ μή την απόφασή του να επιτρέψει τη λειτουργία των εμπορικών κα ­ ταστημάτων στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα όλες τις Κυριακές από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, επα ­ νέλαβε ότι «ο νόμος ρυθμίζει επαρ- κώς το ζήτημα και δίνει τα εργαλεία στον εκάστοτε υπουργό Ανάπτυξης και στους οικείους αντιπεριφερει- άρχες να ρυθμίσουν την αγορά ως προς αυτό το ζήτημα».

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΙΕΛΚΑ: Αυτοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων Πηγή: ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 939.89 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΙΕΛΚΑ: Αυτοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων Τ ους παράγοντες που προσδιορίζουν την τελική τιμή πώλησης των προϊό ­ ντων στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων εξετάζει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Όπως σημειώνει το ΙΕΛΚΑ, σύμφ ωνα με την Επεξεργασία των στοίχε ίων των ισολο ­ γισμών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (πηγή: επεξεργασία στοιχείων ετήσιας έκδοσης του Πανοράματος των Ελληνικών Σουπερμάρκετ} και τις εκτιμήσεις ειδικών, η δομή τιμής ατο σημείο πώλησης για τα προϊόντα του λιανεμπορίου τροφίμων έχει διαφο ­ ροποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι το 201 S σε τελική τιμή ενός προϊόντος 1,00 ευρώ αντιστοιχούσαν 0,15 ευρώ ΦΠΑ,. 0.21 ευρώ λειτουργικά κόστη λιανέμπορου, 0,01 ευρώ λοιπά κόστη λιανέμπορου (π.χ. χρηματοοικονομικό κόστος}, 0,01 ευρώ κέρδος λιανέ μπορου και 0,63 ευρώ κόστος αγοράς (στο οποίο συμπεριλαμ- βάνονται τα κόστη και η κερδοφορία του παραγωγού). ι.οαε O.SCi ύ w ε □ JD € O.ftftf Ο,Βύ % 0.4ft £ οκε 020 ί ο.» i . ί ίχιΐμ<α ι ώομή κόστους των προϊόντων Τπιή ■Κόστος α^ώς >javtunoj«w ■ Λΰίττύ ρωστη ΑκΜμπόί*Μ ■ArirraipfWi? κκπρς Λιϋν· I ■ΦΠΑ Ο.Ηί 3,01 * ί ■0.21 ε Q 15 1 Lra^xiiH Αιονιμπορι ου φούμων 2Π1Β MEpiiiu όσπάνης στην τελική τιμής ΦίΐΑ 14,53% Λιιτςι laying ρορτας λ'Κΐνΐμ -KOpiHJ 21'.49% Καβαρό β.Γρίο'Γ Αΰνίμ rtipi j .' 0,«4% Λοιπά κκττγε ώανιμπαριιν 0.05% Κράτοςαγέρας 62.49% Αναφορικά με τα λειτουργικά κόστη, ενδιαφέρον έχει ο λόγος των λειτουργικών δαπανών ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Όχι δηλαδή η καθαρή αξί α των εξόδων των εταιρειών, αλλά το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν αυτές οι δαπάνες επί των πωλή ­ σεων των εταιρειών. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τσ ποσοστό αυτό τσ 201Α έχει διαμορ ­ φωθεί στο 25,14%. Πρακτικά αυτό που έχει oupfki ε ίναι ότι di εταιρείες του κλάδου έχουν αυξήσει τα τελευταία χρόνια τα κόστη τους χωρίς να έχουν αυξήσει αντίστοιχα τις πωλήσεις τους. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγορές καί συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών. Οι εταιρείες αποκτησαν άμεσα τα κόστη τα οπο ία αντιστοιχούν στα εξαγορ ασθέντα μεγαλύτερα δίκτυα, χωρίς όμως να αποκτήσουν και τις αντίστοιχες πωλήσεις, καθώς η αγορά έχει χάσει ένα μεγάλο μερίδιο της (περίπου 25%) την προηγούμενη δεκαετία λόγω της οικονομικής ύφεσης, ενώ επίσης οι πωλήσεις των εξαγοραοθέντων εταιρει ­ ών «μοιραστήκαν* ανάμεσα σας λειτουργούσες επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα ένας ακόμα παράγοντας που οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη είναι η μείωση της σημασίας των πωλήσεων των cash & carry επί του συνόλου των πωλήσεων ( ql πωλήσεις χονδρι ­ κής κατά κανόνα έχουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη), κάτι που επίσης δρα αυξητι ­ κά για τον συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό δείκτη. Όσον αφορά στο ΦΠΑ, οι αλλα ­ γές των τελευταίων ετών είναι αρκετά ξεκάθαρες με τις πολλές και μεγάλες αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ από 9% σε 13% και από 19%· σε 23% (από τον Ιούνιο 2016 24%) , καθώς και στη μετάβαση προϊόντων από τον χαμηλά συντελεστή ΦΠΑ στον υψηλά (αν και σημειώνεται άτι την τελευταία χρονιά έχουν καταγράφει πλέον και μεταφορές προϊόντων από τον υψηλό στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ}. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, αναφορικά με το κόστος αγοράς, το οποίο αποτελεί και τον κύριο παράγοντα στη διαμόρφωση της συνολικής τιμής, η ανάλυση δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος καθώς εμπεριέχονται πολλά διαφορετικά προϊό ­ ντα με πολύ διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι υπάρχει και στην πλευρά των προμηθευτικών εταιρειών ο προβληματισμός του λόγου κόστους-πωλήσεων, καθώς η μείωση των πωλήσεων των τελευταίων ετών ήταν σχεδόν καθολική. Προβληματίζει η μείωση των πωλήσεων Ο βασικός προβληματισμός των επιχειρήσεων λιανεμπορίου kol βιομηχανίας τρο ­ φίμων και FMCG είναι κυρίως η μείωση των πωλήσεων των τελευταίων ετών από το 58% των ερωτηθέντων. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η καινοτομία σε διαδικασίες, υπηρεσίες και προϊόντα με 42% η οποία αποσκοπεί σε ένα βαθμό στην πιο αποδοτική λειτουργία και η τρίτη προτεραιότητα με 40% είναι μείωση κόστους λειτουργίας. Εχημα 2.. Οι n0«upfiuoHtTE.i; των ίΠιχίΓρφΚων low λεανΐμπαριον tub των ηρορηΟι utu/v προιονίων fMICO |l1qyqj: Lptuua στ^Λιχών ΙΕΛΚΑ Ιαϊοΐίαρ-ι&ς Μ19) ΕνϋσχίΓίτη nuijriOTUW Kcnvaiqi α σε ΑιαΛικασ iE^Anny > ερ ε ς<Υη.·&ι·3> , νΓα Μι Ιωση κόστους teimwiai ΠοώκπνπΑβιϊ προϊόντων ΕφπιιτΗΐτηρτί πικρών AfBii;:i!!ci! ueuju ιεχναΑύγιΰν D*tB W3fytiC9 ■ AljiWiriUfi Εταρκή και κπνϊιΐΜίκη ευθύνη ΑνΠβΰτθμίση τού Αισίου ^ΐΜ>μ#ΐιΤΰΑήσίϋΑ· ΣυκργοσΙο Λιϋνίιι Π θμίαυ-Βιθ|Μΐϊίΐνίΐκ. 50*, 60% 70% Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση είναι άτι το ζητούμενο σήμερα για τον κλά ­ δο του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας FMCG είναι η ανάπτυξη της αγοράς, η οποία θα οδηγήσει στις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας για την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Από το φιστικοβούτυρο Σερρών στα γκουρμέ χειροποίητα τσιπς Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 40 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 569.69 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ του Γιάννη Τσατσάκπ Ο ταν η Ελληνικόν Καρπόε από την Αμμου ­ διά Σερρών αποφάσιζε να κυκλοφορή ­ σει το 2012 tis πρώτεε παρτίδεε επώ ­ νυμου φιστικοβούτυρου στην αγορά, η επιτυχία του εγχειρήματοε κάθε άλλο παρά προδιαγεγραμμένη ήταν. Αν και το πρότζεκτ αποτελούσε τη φυσική εξέλιξη τηε προσπάθειαε αναβίωσηε τηε καλ- λιέργειαε αραχίδαε στην περιοχή, μια προσπά ­ θεια που η εταιρεία είχε ξεκινήσει το 2000, το εν λόγω προϊόν ήταν σχετικά άγνωστο στο εγχώριο κοινό. Η δε διατροφική του αξία πα- ρεξηγημένη, κυρίωε λόγω των -ξένων κατά κανόνα- πλούσιων σε... αλάτι και τρανέ λιπαρά εκδοχών του. Παρ' όλα αυτά, η αγροτική επιχείρηση τηε οι- κογένειαε Αγριανίδη κατάφερε σταδιακά να βάλει το «ατόφιο» φιστικοβούτυρο Σερρών στα ράφια των σούπερ μάρκετ και από εκεί στα σπίτια πολ­ λών Ελλήνων και ξένων καταναλωτών. Κάπου εκεί, στο μυαλό του Τάσου Αγριανίδη, γιου του ιδρυτή τηε επιχείρησηε, Χρήστου, άρχισε να γυ ­ ροφέρνει μια καινούργια ιδέα. «Κάν ’ το όπωε οι Άγγλοι» «Σε μια από τιε εκθέσειε που συμμετείχαμε, είδα αγγλικά χειροποίητα πατατάκια εξαιρετικήε ποιότηταε σε πολύ ιδιαίτερεε γεύσειε. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα μπορούσαμε κι εμείε να παράγου ­ με κάτι αντίστοιχο, πατώνταε στιε συνεργασίεε που ήδη έχουμε με τουε αγρότεε τηε περιοχήε μαε», δηλώνει στην «ΥΧ». Όπωε και με το φιστικοβούτυρο, έτσι κι εδώ, το σκεπτικό ήταν να δημιουργηθεί μια καθε- τοποιημένη επιχείρηση, η οποία θα διαθέτει στην αγορά ένα τελικό προϊόν υψηλήε προ- στιθέμενηε αξίαε, με πρώτεε ύλεε οι οποίεε θα αντλούνται σε συμβολαιακή βάση από την περιοχή. Εξ ου και το όνομα «Roots», στα ελληνικά «ρίζεε», που η οικογένεια επέλεξε για την εμπορική επωνυμία. «Ξεκινήσαμε πιλοτικά από πέρυσι με δύο πα- ραγωγούε, οι οποίοι καλλιέργησαν συνολικά 50 στρέμματα βιομηχανικήε πατάταε ποικιλίαε Lady Rosetta. Η πρώτη παραγωγή ανήλθε σε Από το φιστικοβούτυρο Σερρών στα γκουρμέ χειροποίητα toms Ο Taoos Αγριανίδη ins siaipsias EMnviKos Kapnos λανσάρει premium πατατάκια σε ψαγμένουε γευστικούε συνδυασμούε 200 τόνουε, ενώ αυτό το διάστημα έχει ξεκινή ­ σει η σπορά για την επόμενη σεζόν», εξηγεί κ. ο Αγριανίδηε. Μέχρι στιγμήε, η εταιρεία έχει λανσάρει τσιπε σε τέσσεριε γεύσειε: Ρίγανη, θαλασσινό Αλάτι, Μπάρμπεκιου και Τσίλι, οι οποίεε ήδη διατίθε ­ νται σε ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων εστί- ασηε και ντελικατέσεν σε Αθήνα. Θεσσαλονίκη, Δράμα, Χανιά και άλλεε πόλειε. Πολύ σύντομα, όμωε, όπωε αποκαλύπτει ο ίδιοε στην «ΥΧ», η γκάμα θα πλαισιωθεί από νέουε γκουρμέ κωδι- κούε: Τσιπε με γεύση Βουβαλίσιο Κρέαε, Αλάτι και Βότανα, Πιπεριά Φλωρίνηε και Κόκκινο Αγ ­ γλικό Τσένταρ. Στα 1.000 κιλά/ημέρα η δυναμικότητα ms povafias «Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ δεν είναι να ανταγωνιστούμε tis μεγάλεε βιομηχανικέ του χώρου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παράγουμε σε μικρέε ποσότητεε μερικά ιδιαίτερα, premium προϊόντα υψηλήε ηροστιθέμενηε αξίαε. Μάλιστα, ακριβώε επειδή τα πατατάκια μαε είναι χειροποίητα, δεν έχουν την ίδια ομοιογένεια στην εμφάνιση με εκείνα που συνήθωε βρίσκει ο καταναλωτήε στην αγορά. Αυτή η “ ατέλεια ” μαρτυρά και την ιδιαιτερότητα τουε», εξηγεί ο κ. Αγριανίδηε. Στο ηλαίσιο του νέου εγχειρήματοε, η εταιρεία προχώρησε σε μια επένδυση ύψουε 100.000 ευρώ από ίδια κεφάλαια στη γραμμή παραγωγήε, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από ένα εξάμηνο. «Η δυναμικότητα φτάνει τα 1.000 κιλά ημερησίωε, νούμερο που θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό για τουε σκοπούε μαε», σημειώνει ο συνομιλητήε μαε.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γραβιέρα και κατσικίσιο τυρί στέλνει στα Εμιράτα ο Μηλιτσόπουλος Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 41 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 511.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ r ns Mapias Αντωνίου Φ έτα ΠΟΠ, που είναι το σήμα κατατεθέν του. αλλά και προϊόντα, όπωε το κατσι ­ κίσιο τυρί και η γραβιέρα, στέλνει από τα Καλάβρυτα στιε αγορέε του εξωτε ­ ρικού το τυροκομείο Μηλιτσόπουλοε. Η αχαϊκή οικογενειακή επιχείρηση, που δραστηριο ­ ποιείται στον κλάδο από το 1951 , έχει περάσει πλέον στα χέρια του θοδωρή Μηλιτσόπουλου, τυροκόμου τρίτηε γενιάε. Από το 2007 που την ανέλαβε, την έχει μετατρέψει σε μια σύγχρονη μο ­ νάδα επεξεργασίαε γάλακτοε, εκσυγχρονίζονταε τιε εγκαταστάσειε, τουε χώρουε αποθήκευσηε, αλλά και τον εξοπλισμό ηαραλαβήε τηε πρώτηε ύληε και συσκευασίαε του τελικού προϊόντοε. Στο εξωτερικό το 30% ins παραγωγήε ΣΥΝΟΛΙΚΑ το 30% τηε παραγωγήε εξάγεται μέσω διανομέων στιε αγορέε του εξωτερικού και κυρίωε σε Γερμανία, ΗΠΑ και Αυστραλία. «Όπου υπάρχει η ομογένεια, υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική φέτα», εξηγεί ο κ. Μηλιτσόπουλοε. Η αγορά των Εμιράτων και ιδιαίτερα ο κλάδοε τηε εστίασηε, όπου διακινεί μέσω τοπικού διανομέα η επιχείρηση, δείχνει μία τάση αντίστοιχη με την Αμερική για την πιο «έντονη» βαρελίσια φέτα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, που έχει μάθει σε πιο ήπιεε μυρωδιέε και γεύσειε, σημειώνει. Ωστόσο, η αγορά αυτή παρουσιάζει ακόμη μία ιδιαιτερότητα σύμφωνα με τον ίδιο: «Εκεί, όσο κι αν σαε φαίνεται παράξενο, η γραβιέρα και το κατσικίσιο τυρί είναι δυναμικά προϊόντα που περπατάνε καλύτερα σε premium εστιατόρια, ξεηερνώνταε και τη φέτα στη συγκεκριμένη αγορά», διευκρινίζει. Πιλοτικά συμβόλαια με 20 παραγωγούβ Το τυροκομείο παραλαμβάνει ετησίωε περίπου 4.500-5.000 τόνουε αιγοπρόβειου γάλακτοε από παραγωγούε τηε περιοχήε και των όμορων νο ­ μών, παράγονταε κυρίωε φέτα ΠΟΠ, κατσικίσιο τυρί, βούτυρο, ανθότυρο και μυζήθρα και, σε μικρότερουε όγκουε, γραβιέρα και σαγανοτύρι. Επίσηε, έχει αναπτύξει μετά χρόνια σταθερέε συνεργασίεε με 250 παραγωγούε και δύο αντι- προσώπουε, οι οποίοι συλλέγουν γάλα και το προσκομίζουν στο τυροκομείο, ενώ από το 2016 έχει συνάψει πιλοτικά συμβόλαια με 20 κτηνοτρό- φουε. «Οι τιμέε του γάλακτοε είναι ανάλογεε με τη σύστασή του», εξηγεί ο κ. Μηλιτσό- πουλοε, επισημαίνονταε ότι «υπάρχει μία σταθερή τιμή για τον παραγωγό που τηρείται όλα τα χρόνια και καθορίζεται και από τα δεδομένα τηε αγοράε. Από εκεί και πέρα, εφαρμόζε ­ ται μία κλίμακα 5-8 λεπτών/ κιλό προε τα πάνω ή προε τα κάτω, ανάλογα με την περιεκτι ­ κότητα σελιποπρωτεΐνεε». Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία διετία οι τιμέε βάσηε είναι 85 λεπτά/κιλό για το πρόβειο και 55 λεπτά για το γίδινο γάλα και μεταβάλλονται αντίστοιχα κατά 8 λεπτά στο πρόβειο και κατά 5 λεπτά στο γίδινο. σύμφωνα με την πολιτική τηε επιχείρησηε. Με έναν κύκλο εργασιών τηε τάξεωε των 5 εκατ. ευρώ ετησίωε, το τυροκομείο διαθέτει στην ελληνική αγορά το 70% τηε παραγωγήε του, μέσω τηε συνεργασίαε που διατηρεί με δύο αλυσίδεε σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσω μικρών σημείων πώλησηε. Η γραβιέρα και το σαγα- νοτύρι διακινούνται μόνο σε επίπεδο περιφέρειαε, αλλά και στοχευμένα στην αγορά των Αραβικών Εμιράτων, όπου το τυροκομείο ξεκίνησε εξαγωγική δραστηριότητα την τελευταία τριετία. -Α* λ M^cEsmouixcit: Γραβιέρα και κατσικίσιο τυρί στέλνει στα Εμιράτα ο Μηλιτσόπουλοε Δυναμική και για ιη φέτα στην αραβική αγορά που προτιμά ns πιο «svxovss» γεύσειε βλέπει το αχαϊκό τυροκομείο

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ρεκόρ αισιοδοξίας για τις πωλήσεις εξαμήνου από τα σούπερ μάρκετ Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 42 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 130.47 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ρεκόρ αισιοδοξία για ns πωλήσεκ εξαμήνου από τα σούπερ μάρκετ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ εκτιμήσει ms τελευιαίαε πεντα ­ ετία s για την πορεία των πωλήσεων στο τρέχον εξάμηνο εκφράζουν στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου -FMCG (κλάδοε ταχυκίνητων κωδικών) σε έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ιν ­ στιτούτοΈρευναε Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών). Το 68% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι πωλήσειε του εξαμήνου Ιανουάριοε-Ιούνιοε 2020 θα κινηθούν αυξητικά, ποσοστό που είναι το υψηλότερο ms τελευταία πενταε- aas, ενώ μόλιε το 2% «βλέπει» μείωση. Μεσοσταθμικά, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι π αύξηση otis πωλήσειε θα είναι ms τάξη$ του 1,95% σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019. Αναφορικά με τα προβλήματα που εκφράζουν οι επιχειρήσει του κλάδου, η αβεβαιότητα του περιβάλλοντοε και π μείωση πω ­ λήσεων έχουν υποχωρήσει πολύ (στην 7η και 11 θέση π αντίστοιχα), όμωε ο υψηλό$ ΦΠΑ (παρά as μειώσει) από την 6η θέση ms προηγούμενηε μέτρησηε έχει ανέβει στη 2η. Os μεγαλύτερη πηγή προβληματισμού, πάντωε, καταγράφεται η χαμηλή κερδοφορία. Σε επίπεδο προτεραιοτήτων και με δεδομένεε as προσδοκίε5 για αύξηση ms «πίταε», ψηλότερα στην ατζέντα των λιανεμπόρων είναι η ενίσχυση των πωλήσεων, ενώ καταγρά­ φεται και η πρόθεση για επένδυση στην καινοτομία, σε νέεε υπηρεσίεε και προϊόντα, στην πολυκαναλική διάθεση προϊόντων κ.λπ. Γ.Γ.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μοναδικά τυριά με γεύση Μετσόβου και ιταλική φινέτσα Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 18 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 639.42 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ Μοναδικά τυριά με γεύση Μετσόβου και ιταλική φινέτσα ms BiKTO)pias Αποστολοπούλου Μ οναδικά και ιδιαίτερα τυριά είναι το αποτέλεσμα Tns στήριξηε ths κτηνοτροφίαε στην περιοχή του Μετσόβου από τοίδρυμα Τοσίτσα, το οποίο το 1957 δημιούργησε ένα τυροκομείο με σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη ms αγελαδοτροφίαε στην περι ­ οχή. Στο πλαίσιο ms ampins ήταν και η χρηματοδότηση ms εκπαίδευσηε παιδιών από κτηνοτροφικέβ οικογένειεε στο τυρο ­ κομικό επάγγελμα. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι και ο σημε- pivos διευθυντήε και τυροκόμο5 του τυρο ­ κομείου του ιδρύματοε, Γιώργοε Τσομπίκοε. «Είμαι παιδί κτηνοτροφικήε οικογένειαε και από την ηλικία των 15 ετών το ίδρυμα είχε αναλάβει όλα τα έξοδα για tis σπουδέε μου. Την τέχνη ms τυροκόμηση5 την έμαθα στην Ιταλία, στο κρατικό Istituto Sperimentale Lattiero Caseario στην περιοχή του Δόντι, όπου και έμαθα για τη γραμμή παραγωγήε των τυριών, αλλά και όλα όσα χρειάζονται για τη διαχείριση ενόε τυροκομείου. Εγώ αποτελώ την τρίτη γενιά παιδιών που σπού ­ δασαν στην Ιταλία. KaOcbs ήδη από το 1957 χρηματοδοτήθηκε η εκπαίδευση παιδιών. Έπειτα, ταξίδεψα αρκετά σε διάφορεε χώρεε και μετά από χρόνια γύρισα στο τυ ­ ροκομείο. Σκοπόε Tns ίδρυσήε του ήταν να στηρίξει την αγελαδοτροφία στην περιοχή, καθώε υπήρχαν 60.000 πρόβατα και ελά- χιστεε αγελάδεε. Έτσι φτιάχτηκε το τυροκο ­ μείο, για να δοθεί ώθηση στην παραγωγή αγελαδινών σκληρών και ημίσκληρων τυ ­ ριών», αναφέρει στην «ΥΧ» ο κ. Τσομπίκοε. Τυριά του Μετσόβου Το τυροκομείο σήμερα παράγει -σε πε- ριορισμένεε noaomnxs και όσο επιτρέπει το γάλα ms περιοχήε και ο παραδοσιακόε τρόποε παραγωγή5- Μετσοβόνε, Μετσο- βέλλα, γραβιέρα, γίδινο με πιπέρι τύπου Σερβ και παρμεζάνα που ονομάζεται Ρε- τζάνα Τοσίτσα. Oncos εξηγεί ο κ. Τσομπίκοε, «κάθε ένα από αυτά τα τυριά είναι μοναδικά στο εί- 6os του. Το Μετσοβόνε. που αποτελεί το πιο γνωστό και διαδεδομένο τυρί του τυροκο ­ μείου του ιδρύματοε, είναι τυρί ΠΟΠ, που δημιουργείται από αγελαδινό γάλα και έω5 20% πρόβειο, ενώ η Μετσοβέλλα είναι ένα τυρί με πρόσμιξη γάλακτοε από αγελαδινό, πρόβειο και μία μικρή ποσότητα κατσικίσι ­ ου και δεν παράγεται πουθενά αλλού. Όσον αφορά την παρμεζάνα, αυτή παράγεται σε πολύ μικρέ$ ποσότητεε και στο άμεσο μέλ ­ λον θα βγει στην αγορά». Σήμερα, στο τυροκομείο απασχολούνται 18 άτομα, τα οποία έχουν όλα πτυχίο τυ ­ ροκόμου από τη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων ή πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων. Τα προϊόντα του τυροκομείου του Ιδρύμα- tos Τοσίτσα προωθούνται σε μεγάλα σού ­ περ μάρκετ, στην τοπική αγορά, καθείς και από δύο μεγάλεε εμπορικέε επιχειρήσει, που έχουν αναλάβει το δίκτυο διανομήε των προϊόντων.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ΑΒ στη μικρή λιανική Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 56 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 85.47 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η ΑΒ στη μικρή λιανική Η ενίσχυση - αλλαγή της στρατηγικής της ΑΒ Βασιλόπουλος σε μια εποχή που οι μεγάλες αλυσίδες του κλάδου αναμένουν αύξηση των πωλήσεων -εκτίμηση που κατέγραψε και το Ινστι ­ τούτο Έρευνας Λιανε ­ μπορίου Καταναλωτικών Ειδών (ΙΕΛΚΑ)- δεν μπο ­ ρεί να περάσει απαρατήρητη. Η εταιρία «απλώνεται» στην μικρή λιανική, πέ­ ρα από τις άλλες επενδύσεις που κάνει στον τε ­ χνολογικό εξοπλισμό, τα ρομποτικά, τους απο ­ θηκευτικούς χώρους και τα νέα καταστήματα. Δρομολογεί μία αλυσίδα μικρών σημείων πώ ­ λησης και μάλιστα σε περιοχές και νησιά που η αλυ ­ σίδα μέχρι τώρα δεν είχε παρουσία. Η αρχή θα γίνει μέσω δύο καταστημάτων στον Τύρναβο (πρό ­ κειται για συνέργεια) και τα Κύθηρα με την εξα ­ γορά του καταστήματος της εταιρίας Αφοί Λου- ράντου Α.Ε.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΟΥ lidl Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-01-2020 Επιφάνεια: 142.51 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6090 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ζυμαρικά με «μεζέδες» φαίνεται πως αγόρασε αναγνώστης της εφημερίδος από τα σούπερ μάρ- κετ Lid!. Οι συσκευασίες περιείχαν σκουλήκια και αράχνες! Οι φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές! Νίκος Π.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΞΠΟΤΡΟΦ: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 30-01-2020 Επιφάνεια: 99.61 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΞΠΟΤΡΟΦ: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δεκαεπτά εταιρείες από την Καλα ­ βρία συμμετείχαν στην 7π έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ από τις 24-26/1/2020, υπό την οργάνωση του Ελληνοϊτα- λικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Οι ιταλικές επιχειρήσεις μοιράστηκαν με τους εμπορικούς επισκέπτες της έκθεσης καλαβρέζι κες γεύσεις, ενώ πραγματοποιή ­ θηκαν επαφές για την τοποθέτησή τους σε ελληνικά σούπερ μάρκετ, delicatessen, κα- ταστημάτα τρο ­ φίμων και ποτών, καθώς και σε ελληνικά και ιταλικά εστιατόρια. Η παρουσίαση των εται ­ ρειών αυτών εντάσσεται στο πρό ­ γραμμα Agora Calabria, που έχει ως σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων της Καλαβρίας και τη δη ­ μιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο τον τροφίμων και θα συνεχιστεί.