20.04.2023

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 20/04/2023 - 20/04/2023 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΡΚΕΤ 1) [POLITICAL, Σελ. 1,16 ] [] Το πρόβλημα και η λύση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών 1 2) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 1,8 ] [] Παρελθόν τα «ψιλά γράμματα» στα ράφια των σούπερ μάρκετ 3 3) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,5 ] [] Αλ. Τσίπρας: «Ως εδώ με τον πρωθυπουργό τπς άγνοιας...» 5 4) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 6 ] [] Χωρίς αναταράξεις 7 5) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 22 ] [] Από 15 Μαϊου σήμανση στα ράφια 8 6) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 20 ] [] Περικοπές στα τρόφιμα λόγω ακρίβειας 9 7) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 38 ] [] Οι μειωμένες τιμές στο «καλάθι» 10 8) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,14 ] [] Πανηγυρίζουν για τα έσοδα παρά τα «καμπανάκια» του προϋπολογισμού 11 9) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 1,11 ] [] Καμπανάκι Fitch για παγκόσμια έλλειψη σε ρύζι 13 10) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 7 ] [] «Υπεραποδίδουν» η φοροληστεία και η αντιλαϊκή επίθεση 15 11) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 6 ] [] Η «σταθερότητά» τους ή οι ζωές μας; 16 12) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 11 ] [] ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΛΑΡΙΣΑ» Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εκατοντάδες εργα ... 17 13) [KONTRANEWS, Σελ. 1,7 ] [] ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023 0Ι KATANAΛΩΤΕΣ 18 14) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 24 ] [] Αγώνας ζωής και θανάτου 20 15) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 1,37 ] [] ΠΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Φθηνότερα να την αγοράζεις παρά να τη φτιάχνεις στο σπίτι 21 16) [ΛΟΓΟΣ, Σελ. 1,5 ] [] Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο 22 17) [ΛΟΓΟΣ, Σελ. 5 ] [] Αλλάζουν τα καρτελάκια τιμών στα σούπερ μάρκετ 23 18) [ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Σελ. 1,6 ] [] Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας 24 19) [ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Σελ. 3 ] [] Πτολεμαΐδα: Υποτονική η κίνηση στην τοπική αγορά τις ημέρες του Πάσχα 26 20) [ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Σελ. 3 ] [] Έρευνα για το εμπόριο: Το 53% των καταναλωτών σχεδιάζει να κάνει οικονομία στα τρόφιμα 27 21) [DAILY FAX, Σελ. 9 ] [] Η ΑΒ στηρίζει το Γηροκομείο Αθηνών 28 22) [ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Σελ. 1,6 ] [] Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ “JUNK” 29 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 23) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, Σελ. 65-90 ] [] Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... 31 24) [DAILY FAX, Σελ. 11 ] [] Αθήνα: Top 20 διαφημιζόμενοι στο ραδιόφωνο. Εβδομάδα 10- 16/04/2023 57 25) [BUSINESS TODAY, Σελ. 7 ] [] 1ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360° 58 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ SYN.KA 26) [ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Σελ. 37 ] [] ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 59

 Το πρόβλημα και η λύση του κόστους των 1 καταναλωτικών αγαθών Πηγή: POLITICAL Σελ.: 1,16 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 489.35 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ Το πρόβλημα και η λύση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 Το πρόβλημα και η λύση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών1 Πηγή: POLITICAL Σελ.: 1,16 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Το πρόβλημα καιπ ήύσητου kooious ίων καταναλωτικών αγαθών ^r-s-aP-\"»I’·S»*P · s Hi, IPLfl9\"E•A.? ra Γ· *■ JΊ ι μεγάλοι κατασκευαστές καταναλωτικών αγα- φιμα και η πόλωση μεταξύ των ομάδων υψηλότερου Οθώνεμποδίζουντους εμπόρουςλιανικής και και χαμηλότερου εισοδήματος μειώνεται, καθώς χονδρικής να προμηθεύονται προϊόντα από όλα τα τμήματα γίνονται πιο ευαίσθητα στις τιμές λό­ όπου επιθυμούν στην ενιαία αγορά. Η χρήση περγιοωρτι­ου αυξανόμενου κόστους ζωής. Οι τιμές των πα­ σμών. που είναι γνωστοί ως Περιορισμοί Εδαφικής ραγωγών, οι αυξήσεις των μισθών και τα αυξανόμε­ Προμήθειας(TSCs), εμποδίζειτουςεμπόρους να μπο­ να επιτόκια θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο στην ρούν να επιτύχουντην καλύτερη προσφορά για τους κερδοφορία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καταναλωτές που θα μπορούσε να συμβάλει στπ μεί­ τροφίμων. Η συνεχιζόμενη πίεση του περιθωρίου ωση των τιμών. Σε μια εποχή που οι καταναλωτές πρέ­ κέρδους έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ιδιωτι­ πει να κάνουν οικονομία, το κόστος αυτής της «συμπε­ κών ετικετών, αλλά και τις ολοένα και πιο σκληρές ριφοράς» ξεπερνά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Μετά διαπραγματεύσεις μετους προμηθευτές για οικονο­ από 30 χρόνια ενιαίας αγοράςτης ΕΕ και κα­ μίες κλίμακας. θώς πολλοί καταναλωτές αγωνίζονται να αν­ Το πρόβλημα, όπως προανέφερα, εντοπί- τιμετωπίσουν την κρίση του κόστους ζωής, ζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις κατα­ είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκευής καταναλωτικών αγαθών, που αρ- δράσει για να βοηθήσει το λιανικό εμπόριο να νούνται στις επιχειρήσεις λιανικής πώλη­ επιτύχει καλύτερες προσφορές για τους κα­ σης τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ταναλωτές και να δημιουργήσει μια ενιαία ενιαία αγορά. Οι εδαφικοί περιορισμοί αγορά που θα ωφελήσει όλους. εφοδιασμού εμποδίζουν τους εμπόρους Οτομέαςλιανικής πώλησηςτροφίμων του λιανικής να έχουν την ελευθερία παράλλη­ λων εισαγωγών στην ενιαία αγορά, ώστε να στην Ευρώπη επικεντρώθηκε το 2022 στον Βασίλη προμηθεύονται από όπου θέλουντα προ­ πληθωρισμό και την αυξανόμενη ευαισθη­ Κορκίδη σία στις τιμές καταναλωτή. Αυτό οδήγησε Πρόεδρος ϊόντα που πωλούν στη χώρα τους. Αυτό ση- σε μεγαλύτερη πτώση τα περιθώρια κέρ­ ΕΒΕΠ μαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτέςτης ΕΕ δους των σουπερμάρκετ και καταστημάτων πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια καθη­ τροφίμων τα τελευταία πέντε χρόνια. Επηρεασμένος μερινά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά, καλλυντικά, από τον υψηλό πληθωρισμό, ο κύκλος εργασιών μει­ τρόφιμα και ποτά σε σύγκριση με εκείνους σε μια ,ώθηκε κατά περίπου 71 λόγω της μείωσης των συ­ γειτονική χώρα ή απλώς δεν μπορούν να βρουν ορι­ ναλλαγών. Ενώ όμως τα περιθώρια κέρδους μειώθη­ σμένα προϊόντα στο κατάστημά τους. Μελέτες, μάλι­ καν, η ανάγκη των επιχειρήσεων για επενδύσεις στη στα, εκτιμούν ότι αυτό κοστίζει ετησίως στους Ευρω­ νέα τεχνολογία και τις δεξιότητες των εργαζομένων παίους καταναλωτές επιπλέον 14 δισ. ευρώ. συνέχισε να αυξάνεται. Σε συνδυασμό με την αύξηση Η λύση που ζητάμε από την Επιτροπή της ΕΕ και τα των επιτοκίων, αυτό οδηγεί σε νέες προκλήσεις για κράτη-μέλη είναι να λάβουν αποφασιστική δράση για τις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς θα πρέπει να χρη­ να καταστήσουν ευέλικτους τους Εδαφικούς Περιο­ ματοδοτήσουν τις επενδύσειςτους με πιο ακριβό δα­ ρισμούς Εφοδιασμού, με καλύτερη χρήση των μέ­ νεικό κεφάλαιο. Αυτό επίσης συνεπάγεται τη διατή­ τρων επιβολής του ανταγωνισμού, μέσω ερευνών για ρηση των υψηλώντιμών. σκόπιμη στρατηγική. Επίσης να κηρύξουν μη αποδε­ Οι βασικές τάσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο τροφί­ κτές τις πρακτικές που κατακερματίζουν τεχνητά την μων περιλαμβάνουν τη συμπεριφορά των κατανα­ ενιαία αγορά και εμποδίζουν τη διασυνοριακή κυ­ λωτών το 2023 που θα συνεχίσει να αντικατοπτρίζει κλοφορία προϊόντων με βάση τα πορίσματα της μελέ­ μια προσεκτική προσέγγιση, που προκύπτει από τις της της Επιτροπής για τις κάθετες κατευθυντήριες αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής αβεβαιότη­ γραμμές. Και τέλος την παρακολούθηση της προ­ τας που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι όγ- όδου στη διακοπή των περιορισμών μέσω μιας ετή­ κοι λιανικής πιθανότατα θα παραμείνουν σταθεροί σιας διαδικασίας αναθεώρησης. Είναι καιρός η ενι­ για το υπόλοιπο του 2023 λόγω του δύσκολου οικο­ αία αγορά να αξιοποιήσειτην πρωτοβουλία «Single- νομικού κλίματος. Το 537ο των καταναλωτών σχεδιά­ Market4ALl», ώστε να ωφελήσει όλους τους Ευρω­ ζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα στα τρό­ παίους πολίτες. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Παρελθόν τα «ψιλά γράμματα» στα ράφια των 1 σούπερ μάρκετ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,8 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 584.86 cm² Κυκλοφορία: 410 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΟΥΠΕΡ MAPKET Αλλάζουν... γραμματοσειρά οι τιμές ΠΙΟ ΕΥΚΡΙΝΗΣ θα είναι η σήμανση ίων τιμών στα ράφια των σ/μ από τις 15 Μάίου, καθώς η γραμματο­ σειρά αναφοράς στηντιμή ανά μο­ νάδα μέτρησης «μεγαλώνει». ► 8 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 Παρελθόν τα «ψιλά γράμματα» στα ράφια των σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,8 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Παρελθόν τα «ψιλά γράμματα» στα ράφια των σούπερ μάρκετ Τα μέτρα διαφάνειας που θέτει σε εφαρμογή το ΥΠΑΝ από τις 15 Μαΐου Πιο ευκρινής θα είναι η σήμανση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 15 Μαΐου, καθώς τότε, με βάση υπουργική απόφαση, η γραμματοσειρά αναφοράς στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης θα πρέπει να «μεγαλώσει». Του Σταμάτη Ζησίμου [email protected] ΑΠΟΦΑΣΗ ίου υπουργού Ανάπτυ­ IV? * Jam ξης και ΕπενδύσεωνΑδώνιδος Γε- ωργιάδη ορίζει πως η γραμματο­ EUROKINISSI/ΠΑΝΝΗΣ παναγοπουλος σειρά (μέγεθος χαρακτήρων) της αναγραφόμενης τιμής πώλησης Με τη ρύθμιση για τα ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένε­ ανά μονάδα μέτρησης της ποσό­ ται να εξαλειφθεί το φαινόμενο της δύσκολα αντιληπτής τιμής ανά μονάδα τητας του προϊόντος, θα πρέπει μέτρησης. να είναι ίση τουλάχιστον με το * 70% της γραμματοσειράς που με το τεμάχιο, θ) Καλλυντικά και απαγορεύεται να αναγραφεται γνωστοποιεί την τιμή πώλησης προϊόντα αρωματοποιίας, ι) Είδη «φέτα τιμή πώλησης 6,00 ευρώ Η γραμμα­ ανά συσκευασία προϊόντος, κα­ κοσμηματοπωλείου. ανά 500 γραμμάρια». τοσειρά θώς και να αναγράφεται σε έντο­ Αντίστοιχα, από την υποχρέωση της τιμής νη γραφή (bold). αναγραφής της τιμής ανά συσκευ­ Προωθητικές ενέργειες πώλησης ασία προϊόντος, εξαιρούνται τα ανά μονάδα Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προϊόντα κατάψυξης μεταβλητού Σχετικά με τις προωθητικές ενέρ­ μέτρησης με αυτή τη ρύθμιση εξαλείφεται βάρους, εφόσον: γειες, προβλέπεται ότι σε κάθε θα πρέπει το φαινόμενο της ευκρινούς έως α) Φέρουν επί της συσκευασίας ανακοίνωση μείωσης τιμών προς να είναι ίση τώρα αναγραφής της τιμής ανά τους γραμμωτό κώδικα (barcode) τους καταναλωτές που αφορά την τουλάχιστον συσκευασία, αλλά της δύσκολα που μπορεί να αναγνωστεί μέσω πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η με το 70% αντιληπτής -λόγω μικρών γραμμά­ πληροφορία που παρέχεται, με της γραμμα­ των- τιμής ανά μονάδα μέτρησης ■ Από την υποχρέωση οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμ­ τοσειράς (κιλό ή λίτρο ή ανά μεζούρα όταν αναγραφής της τιμής βάνει την τιμή πώλησης πριν και της τιμής ανά πρόκειται για απορρυπαντικά). ανά συσκευασία εξαι­ μετά την εφαρμογή της μείωσης, συσκευασία ρούνται υπό όρους τα καθώς και την τιμή μονάδας πριν και «bold». Ποιοι εξαιρούνται προϊόντα κατάψυξης και μετά την εφαρμογή της μείω­ μεταβλητού βάρους. σης. Σε περίπτωση χρήσης προ­ Από την υποχρέωση αναγραφής γραμμάτων επιβράβευσης πιστό­ της τιμής πώλησης ανά μονάδα ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώ­ τητας (loyalty card), εάνη μείωση μέτρησης της ποσότητας του ρισης και ελέγχου τιμών (price της τιμής ισχύει μόνονγια κατανα­ προϊόντος εξαιρούνται: α) Τα κα­ checker) τοποθετημένο σε σημείο λωτές που συμμετέχουν στο πρό­ ταστήματα λιανικών πωλήσεων τέτοιο του καταστήματος, που να γραμμα και διαθέτουν τη σχετική με εμβαδόν μικρότερο από 50 μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάρτα, θα πρέπει να αναγράφεται τετραγωνικά μέτρα, εφόσον δεν κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο καθαρά στην επικοινωνία ότι αυ­ πωλούν προϊόντα αρτοποιίας, β) ταμείο, και που δεν βρίσκεται σε τή ισχύει μόνο σε συνδυασμό με Τα περίπτερα, γ) Τα μηχανήμα­ απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέ­ τη χρήση της κάρτας. τα αυτόματης πώλησης, εφόσον τρων από το σημείο έκθεσης του δεν εντάσσονται στο πλαίσιο κα­ προϊόντος μεταβλητού βάρους, Επίσης, η αποτίμηση προσφο­ ταστήματος πώλησης ομοειδών β) Σε ό,τι αφορά τα μη συσκευα­ ρών, προωθηηκών ενεργειών και προϊόντων, δ) Μαγειρεμένα ή ωμά σμένα προϊόντα, η υποχρεωτική του οποιουδήποτε είδους χονδρε­ τρόφιμα που προσφέρονται από σήμανση αφορά τηντιμή πώλησης μπορικών εκπτώσεων πρέπει να καταστήματα εστίασης, ε) Πα­ ανά μονάδα μέτρησης (κιλό, λίτρο), εμφανίζεται στο σχετικό συνοδευ­ γωτά καθαρού βάρους έως 200 ενώ δεν επιτρέπεται η αναγραφή τικό παραστατικό πώλησης από γραμμάρια, στ) Σοκολάτες καθα­ ηις τιμής πώλησης για ποσότητες τον χονδρέμπορο στονλιανέμπορο. ρού βάρους έως 100 γραμμάρια, που αποτελούν υποδιαίρεση της ζ) Προϊόντα καθαρού βάρους έως μονάδας μέτρησης της ποσότητας Τα πρόστιμα, σε περίπτωση πα­ 50 γραμμάρια, εφόσον πωλούνται του προϊόντος. Για παράδειγμα ράβασης των διατάξεων, ορίζονται κατά συνήθη εμπορική πρακτική ανάλογα με τον κύκλο εργασιών με το τεμάχιο, η) Προϊόντα καθα­ της επιχείρησης και κυμαίνονται ρού όγκου έως 50 χιλιοστά του από 3.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ. λίτρου, εφόσον πωλούνται κα­ τά συνήθη εμπορική πρακτική [SID: 16772064] ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Αλ. Τσίπρας: «Ως εδώ με τον πρωθυπουργό τπς 1 άγνοιας...» Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 1,5 Ημερομηνία 20-04-2023 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 612.32 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ * ηΑίΛν.. Τι Σ£.1Ι1ΠiΡmΑiΣ. Σ4Τ1 Ηπ ΔumΡΑwΜirΑt I# «ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ > ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ Η ΧΠΡΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ» ςελ. s ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Αλ. Τσίπρας: «Ως εδώ με τον πρωθυπουργό τπς άγνοιας...» 1 Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 1,5 Ημερομηνία 20-04-2023 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: ΓΡ ΤΥΠΟΥΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ/ EUROΚΙΝ1551 ΟΑϋέξηί Toinpas στηχιεσινή ομιήία ιουστηΔράμα Αλ. Τσίπρας: «Ως εδώ με ιον πρωθυπουργό τπς άγνοιας...» ►Του ΑΝΤΩΝΗ ΤΕΛΟΠΟΥΑΟΥ Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε χτες στη Δράμα το κυβερνητικό του πρόγραμμα, εξαποΛύσντας βολές ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ στο δράμα για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ισχυρίζεται που ζει ο ελληνικός λαός εξαιτί- ότι δεν γνώριζε ο Κυρ. Μητσοτάκης ας της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζήτησε από τους πολίτες ο πρό­ κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Αλέ­ νών εκτός ΜΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης ξης Τσίπρας περιέγραψε τη σκλη­ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσο­ Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ρή πραγματικότητα που βιώνει ο τάκη πρωθυπουργό της άγνοιας χθεσινής του ομιλίας στην πόλη ελληνικός λαός, κάνοντας ιδιαί­ που πρέπει να μείνει μετεξετα­ της Δράμας. Με το σύνθημα «ώς τερη αναφορά στο εισόδημα των στέος με την ψήφο του ελληνικού εδώ» ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πολιτών που συρρικνώνεται, στις λαού, ακριβώς εξαιτίας αυτής του πως η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επι­ τιμές στο ρεύμα, τα καύσιμα και το της άγνοιας. Αναφερόμενος και κείμενες εκλογές αποτελεί την σουπερμάρκετ που αυξάνονται δι­ στην υπόθεση της καταχώρισης απαραίτητη προϋπόθεση για να αρκώς. Ακόμη έκανε λόγο για «νο­ του σήματος Turkaegean από την μπει ένας τέλος, όπως είπε, στην μιμοποίηση» τπς αισχροκέρδειας, πλευρά της Τουρκίας διαμήνυ- οικογενειοκρατία, τη διαφθορά, ενώ από την κριτική του προέ­ σε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την ακρίβεια και την καθεστωτι­ δρου της αξιωματικής αντιπολί­ αφήνοντας σαφέστατα υπονοού­ κή φαυλότητα. Ακόμη απέρριψε τευσης δεν ξέφυγε και το σκάν­ μενα για τη συνολικότερη στάση την τοξικότητα, υποστήριξε πως δαλο Πάτση, επισημαίνοντας πως της στα ελληνοτουρκικά, πως ο το κόμμα του θα απαντήσει στην την ίδια ώρα που γίνεται «γαλά­ ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραλάβει και δεν προπαγάνδα με νηφάλιο πολιτικό ζια» επέλαση στα δημόσια ταμεία, θα ανεχθεί Τουρκοαιγαίο. λόγο, ενώ απευθυνόμενος στους έχουμε τους πλειστηριασμούς και νέους ανθρώπους τούς ζήτησε να το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενει­ Παράλληλα ο πρόεδρος του προσέλθουν στις κάλπες της 21 ης ών και την ταπείνωση της μεσαίας ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αποφύγει την Μαΐου, επισημαίνοντας πως, σε αυτοκριτική για το παρελθόν, αντίθεση με το κυρίαρχο αφήγημα τάξης που ζει με κουπόνια. Αξίζει παρουσίασε το κυβερνητικό πρό­ της κυβέρνησης και των συστημι- ακόμη να σημειωθεί πως με αφορ­ γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας, κών ΜΜΕ, στην πολιτική σκηνή μή όλες εκείνες τις φορές που ο όπως τόνισε, τη στήριξη του ελ­ δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως ληνικού λαού για να μπορέσει να όλοι ίδιοι, είπε χαρακτηριστικά, δεν γνώριζε τα σκάνδαλα και τις εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο καθώς όλο αυτό το διάστημα παραλείψεις των υπουργών του, που θα επιφέρει κοινωνική δικαι­ έχουμε κριθεί. με χαρακτηριστικότερες περιπτώ­ οσύνη με βασικούς άξονες την σεις την τραγωδία των Τεμπών, το αύξηση μισθών, τη μείωση των Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά τιμών, ρύθμιση χρεών και δίκαιο ασκώντας σκληρή κριτική πραγ­ και τους χιλιάδες θανάτους ασθε­ και αποτελεσματικό κράτος. ματοποίησε και έναν απολογισμό των μελανότερων στιγμών της ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Χωρίς αναταράξεις 1 7 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 6 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 321.53 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Βαβέλ TOY ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ [email protected] Xoopis αναταράξει διαίτερη μέρα η φετινή Τετάρτη του Πάσχα για την Ιοικονομία. Δεν είναι λίγο μέσα στην ίδια μέρα, ο Οργα­ νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να βρίσκει ξανά μια χαραμάδα για έξοδο στις αγορές, ο προϋπολογισμός τριμήνου να κινείται ήδη κατά πολύ υψηλότερα του στόχου και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα να ανακοινώνεται από την Eurostat ως ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Βάλτε στην εξίσωση και το 1 Ιήμερο ανοδικό σερί του Χρηματιστηρίου και έχουμε μια εικόνα, που λίγοι ανέμεναν για το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε. Αν μας κάτσει και η αναβάθμιση από τη Standard & Poor’s την Παρασκευή τα μεσάνυχτα, τότε θα πάμε στις εκλογές με αισθητά καλύτερες προϋποθέσεις από ό,τι εκτιμούσε οποιοσδήποτε αναλυτής πριν από μερικές εβδομάδες. Τα μεγάλα προβλήματα, του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, το δημογραφικό, το κακό Δημόσιο και οι επιπτώ­ σεις των υψηλών επιτοκίων, συνεχίζουν να υφίστανται. Αυτά δεν αναιρούν όμως το διαρκώς βελτιωμένο σκηνικό. Στην πραγματικότητα η οικονομία βρίσκεται σε μια συνεχή αναμονή για τα χειρότερα, τα οποία ωστόσο (ακόμα;) δεν έρχονται. Η τάση για πορεία καλύτερη του αναμενομένου είναι πανευ­ ρωπαϊκή. Απλά εμείς πάμε ακόμα καλύτερα από τους Στην πραγματικότητα άλλους. Στην Ευρώπη τρεις πα­ η οικονομία βρίσκεται ράγοντες φαίνεται ότι στή­ σε μια συνεχή αναμονή ριξαν και συνεχίζουν να για τα χειρότερα, στηρίζουν την οικονομία. τα οποία ωστόσο Πρώτα από όλα η υποχώρη­ ση του φόβου ότι θα υπάρ­ (ακόμα;) δεν έρχονται. ξουν νέες ελλείψεις στην Η τάση για ενέργεια που οδήγησαν σε πορεία καλύτερη μείωση της χονδρικής τιμής του φυσικού αερίου. Ο δεύ­ του αναμενομένου τερος λόγος είναι η σημαντι­ κή υποχώρηση των πιέσεων είναι πανευρωπαϊκή. στην εφοδιαστική αλυσίδα. Απλά εμείε πάμε Η υπόθεση των ουκρανικών ακόμα καλύτερα σιτηρών που πλέον είναι σχεδόν ανεπιθύμητο είδος από tous άλλουε σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία, καθώς ασκεί πιέσεις στις εγχώριες τιμές, είναι χαρακτηριστική της αλ­ λαγής τάσης στο παγκόσμιο εμπόριο. Πριν από μερικούς μήνες η υφήλιος αγωνιούσε για το πώς θα ξεφύγουν τα ουκρανικά σιτηρά από τα ρωσικά στρατεύματα, προκει- μένου να αποφευχθεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Ο τρίτος και καθοριστικότερος παράγοντας όλων ήταν ο ασυνήθιστα ήπιος καιρός το πρώτο τρίμηνο του έτους, επιτρέποντας την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα στην ευρωζώνη με ρυθμό πολλαπλάσιο της αντίστοιχης περιόδου των πολλών τελευταίων ετών. Σε αυτό το σκηνικό η ελληνική οικονομία συνέχισε να παράγει περισσότερο από τις προβλέψεις. Η ανεργία μειώνεται ταχύτερα. Παραδόξως με τα δύο παραπάνω και ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται επίσης με ταχύ ρυθμό, ενώ ο προϋπολογισμός συνεχίζει - με τη «βοήθεια» και του πληθωρισμού - να υπεραποδίδει δίνοντας σήμα στέρεης και χωρίς λιτότητα επιστροφής σε πρωτογενή πλεονάσματα. ην ίδια στιγμή, οι αγορές συνεχίζουν να μας συμπε- Τριφέρονται σαν να είμαστε ήδη μέλος του κλαμπ των ανεπτυγμένων και με επενδυτική βαθμίδα χωρών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν είναι, η άνεση με την οποία ανοίγουν και κλεί­ νουν εκδόσεις ομολόγων, με εντυπωσιακή συμμετοχή επενδυτών, οδηγώντας πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος ύψους 7 δισ. ευρώ, ενώ ακόμα έχουμε Απρίλιο. Κρατήστε το σημαντικότερο. Ολα αυτά συμβαίνουν έναν μόνο μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να περάσουμε χωρίς μεγάλες τελικά αναταράξεις τον πολιτικό κίνδυνο στην οικονομία... ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Από 15 Μαϊου σήμανση στα ράφια 1 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 22 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 62.1 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Από 15 Μαΐουηνέα σήμανση σια ράφια Ztis 15 Mdi'ou τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξηε για τη νέα σήμανση των τιμών στα ράφια των σουπερμάρκετ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευδιάκριτοι και ευανάγνωστοι χαρακτήρεε, με έντονη γραφή, ενώ θα πρέπει να αναγράφονται η τιμή ανά τεμάχιο, η τιμή ανά μονάδα Βάρουε (κιλά) καθώε και η τιμή ανά μονάδα όγκου (λίτρα). Στόχοε του μέτρου είναι η διευκόλυνση του καταναλωτή να κάνει πιο εύκολεε συγκρίσειε, χωρίε να χρειάζονται αναγωγέε των τιμών Βάσει τηε συσκευασίαε. Η νέα σήμανση δεν θα είναι υποχρεωτική σε μικρά μαγαζιά (μέχρι 50 τ.μ.) και σε περίπτερα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8

 Περικοπές στα τρόφιμα λόγω ακρίβειας 1 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 20 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 63.39 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ riepiKones σια τρόφιμα λόγω ακρίβειας Η αύξηση στιε τιμέε των προϊόντων έφερε αλλαγέε στα καταναλωτικά μοντέλα αλλάκαι στιε προτεραιότητεε των επιχειρήσε­ ων στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων. Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πει- ραιώε από TnvEuroCommerce, ο ευρωπαϊκόε τομέαε λιανικήε πώλησηεειδών παντοπωλείου και σουπερμάρκετ επικεντρώθηκε το 2022 στον πληθωρισμό και την αυξανόμενη ευαι­ σθησία στιε τιμέε καταναλωτή. Αυτό οδήγησε τα περιθώρια κέρδουε των καταστημάτων τροφίμων στη μεγαλύτερη πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι ευρωπαίοι πολίτεε, ζώνταε με την ίδια αβεβαιότητα και το 2023, ανταποκρί- νονται στην ακρίβεια προσαρμόζονταε ανάλο­ γα τιε καταναλωτικέε τουε συνήθειεε. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 Οι μειωμένες τιμές στο «καλάθι» 1 Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 38 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 41.93 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οι μειωμένες τιμές σιο «καλάθι» Στο 96,12% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 25η εβδομάδα εφαρμογής του, ενώ η με- σοσταθμική αξία του είναι μειωμένη κατά -2,5% συγκριτικά με την προη­ γούμενη εβδομάδα. Ειδικότερα, από το σύνολο 1.134 προϊόντων στο «Κα­ λάθι του Νοικοκυριού» που είναι απο­ λύτως συγκρίσιμα: στα 44, ποσοστό 3,88%, η τιμή μειώθηκε, στα 1.033, ποσοστό 91,09%, η τιμή παραμένει σταθερή και σε 57, ποσοστό 5,03%, η τιμή αυξήθηκε. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 Πανηγυρίζουν για τα έσοδα παρά τα «καμπανάκια» 1 του προϋπολογισμού Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 1,14 Ημερομηνία 20-04-2023 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 721.29 cm² Κυκλοφορία: 4750 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ακρίβεια φούσκωσε τα φορολογικά έσοδα και το πλεόνασμα ΣΕΛ. 14 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 Πανηγυρίζουν για τα έσοδα παρά τα «καμπανάκια» του 1 προϋπολογισμού Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Σελ.: 1,14 Ημερομηνία 20-04-2023 ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ έκδοσης: Πανηγυρίζουν για ία έσοδα παρά τα «καμπανάκια» του προϋπολογισμού στο τέλος Μαρτίου ανήλθε σε 16,830 δισ. Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, ευρώ, παρουσιάζοντας αύξη­ κυρίως λόγω της ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, οδήγησαν σε ση κατά 2,268 δισ. ευρώ ή κατά πλεόνασμα 3 δια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 · Αύριο οι 15,6% σε σχέση με τον στόχο. ανακοινώσεις για το έλλειμμα του 2022 από τη Eurostat που αναμένεται Η υπερεκτέλεση αυτή οφεί­ ότι θα είναι σχεδόν μηδενικό • Το οικονομικό επιτελείο έκανε λεται: λόγο για «περιβάλλον δημοσιονομικής σταθερότητας» αφήνοντας εκτός • Στα αυξημένα φορολογικά χάρτη τις προειδοποιήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης και τα έσοδα του τριμήνου καθώς εισέρ- «καυτά» ζητήματα της οικονομίας ρευσαν 13,682 δισ. ευρώ σημει­ ώνοντας αύξηση κατά 1,508 δισ. ευρώ ή κατά 12,4%. •θθ Στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs που δεν Ο είχε προβλεφθεί. 1IMj • Στα αυξημένα κατά 334 εκατ. ευρώ έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία C) ανήλθαν σε 1,679 δισ. ευρώ ένα­ ντι στόχου για 1,345 δισ. ευρώ. §ο Οι επιστροφές φόρων έφτα­ 1 σαν το 1,721 δισ. ευρώ, αυξημέ­ νες κατά 368 εκατ. ευρώ σε σχέ­ ση με την πρόβλεψη για 1,354 ►Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ τη διαφορά στα κρατικά ταμεία. επιτελείο πανηγυρίζουν για τις Τη δεδομένη χρονική στιγ­ δισ. ευρώ. Επικουρική ώθηση έδωσαν οι επιδόσεις της οικονομίας. κρίβεια και έμμε­ μή στο υπουργείο Οικονομικών Το ίδιο διάστημα οι κρατικές σοι φόροι ροκανί­ εκκρεμείς δόσεις από τον φόρο «Η χώρα βαδίζει προς τις ζουν το εισόδημα εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και τα εκλογές μέσα σε ένα περιβάλλον έχουν στρέψει την προσοχή στις δαπάνες ανήλθαν στα 16,619 δισ. των καταναλω­ τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, δημοσιονομικής σταθερότητας» τών και αυξάνουν ένα μεγάλο μέρος των οποίων ανέφερε, χθες, στο πολιτικό του ανακοινώσεις για το έλλειμμα ευρώ και παρουσιάζονται μειω­ τα φορο-έσοδα εξοφλήθηκε τον Φεβρουάριο μήνυμα ο αναπληρωτής υπουρ­ _____ οδηγώντας τον (470 εκατ. ευρώ). Η υπέρβαση γός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυ- του 2022 που θα κάνει αύριο Πα­ μένες κατά 545 εκατ. ευρώ ένα­ προϋπολογισμό των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο λακάκης, αφήνοντας εκτός χάρ­ σε πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ στο ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ. Παρά τη τις προκλήσεις και τα «καυτά» ρασκευή η Eurostat και λίγο έως ντι του στόχου (17,164 δισ. ευρώ) πρώτο τρίμηνο του 2023.0 στό­ τα καμπανάκια από τους διεθνείς ζητήματα της ελληνικής οικο­ χος ήταν για πρωτογενές αποτέ­ οίκους αξιολόγησης για τις αβε­ νομίας στο εγγύς και απώτερο πολύ έχει προεξοφληθεί ότι θα ενώ σε σχέση με την αντίστοιχη λεσμα 28 εκατ. ευρώ αλλά οι ανα­ βαιότητες και τους κινδύνους μέλλον: πρωτογενή πλεονάσμα­ τιμήσεις στα ράφια των σούπερ που συνδέονται με το ρευστό πο­ τα, δημοσιονομικοί στόχοι, νέο είναι σχεδόν μηδενικό, εξέλιξη περίοδο του 2022 παρουσιάζο­ μάρκετ και στις τιμές των καυσί­ λιτικό σκηνικό και τα προβλήμα­ Σύμφωνο Σταθερότητας, επεν­ μων έδωσαν νέα δυναμική στις τα ρευστότητας που δημιουργούν δυτική βαθμίδα, περιορισμένα που αλλάζει τα δεδομένα για τον νται αυξημένες κατά 772 εκατ. εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέτρα στήριξης, υψηλοί ρυθμοί ΕΦΚ με αποτέλεσμα να κάνουν οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων ανάπτυξης, αυξημένο κόστος φετινό στόχο στο πλεόνασμα, ο ευρώ κυρίως λόγω των αυξημέ­ από την ΕΚΤ, στο οικονομικό χρήματος κ.ά. οποίος πιθανότατα θα τοποθετη­ νων μεταβιβάσεων 1 δισ. ευρώ. θεί πολύ πιο πάνω από το 0,7% Σε επίπεδο τακτικού προϋπολο­ του ΑΕΠ ώστε να μην πέσει βα­ γισμού οι πληρωμές παρουσιά­ ριά η δημοσιονομική προσαρμο­ ζονται μειωμένες έναντι του στό­ γή που θα ακολουθήσει η Αθήνα χου κατά 371 εκατ. ευρώ, εξέλιξη από το 2024. που οφείλεται στον ετεροχρονι­ Σύμφωνα με τα προσωρινά σμό των πληρωμών για δαπάνες στοιχεία του Γενικού Λογιστηρί­ εξοπλιστικών προγραμμάτων ου το ύψος των καθαρών εσόδων ύψους 763 εκατ. ευρώ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12

 Καμπανάκι Fitch για παγκόσμια έλλειψη σε ρύζι 1 Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 928.94 cm² Κυκλοφορία: 3480 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Καμπανάκι Fitch για παγκόσμια έλλειψη σε ρύζι ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13

 Καμπανάκι Fitch για παγκόσμια έλλειψη σε ρύζι 1 Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 2,78 Τα ζιζάνια φέρνουν (για πιλάφι) ευρώ/500 γραμ. ανατιμήσεις τΧΎ ;, Δεκέμβριος και στην Ελλάδα Νοέμβριος 2022 Τιμή .παραγωγού ευρώ/κιλό 2021 0,33 ΣΕ Ο,ΤΙ αφορά τη χώρα μας, αναμένεται 0,47-0,50 μια μείωση της τάξεως του 15%-20% στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις φέτος, οι οποίες ΔΙΕΘΝΗΣ 3 δολάρια/εκατόβαρο εκτιμώνται στα 250.000 στρέμματα, καθώς, ΤΙΜΗ ΡΥΖIΟΥ Απρίλιος 2023 όπως δηλώνει στον «Ε.Τ.» παραγωγός από δολάρια/εκατόβαρο τη Μακεδονία, υπάρχουν κάποια ζιζάνια Φεβρουάριός 2022 που δεν μπορούν να καταπολεμηθούν και θα πρέπει να καταφύγουν στη λύση της ΕΚΘΕΣΗ FITCH αμειψισποράς ώστε να «ξεκουραστούν» τα χωράφια. «Καμπανάκι» για FI παραγωγή κυμαίνεται στους 150.000- ελλείψεις σε ρΰζι 170.000 τόνους, εκ των οποίων το 30% δια­ τίθεται στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο Η μείωση ins παγκόσμκκ _____________________________ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Σύμφωνα με τη Fitch Solutions, μειωμένη εξάγεται κυρίως στα Βαλκάνια, την Τουρκία, [email protected] αναμένεται η παραγωγή από την Κίνα έως αλλά και την αραβική χερσόνησο. Αλλω­ τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, πιέζο­ στε η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και την παραγωγή$ λόγω του δεκαετιών. Ωστόσο, υπογράμμιζε ότι το έλ­ ντας προς τα πάνω τις τιμές του ρυζιού και Ισπανία, είναι από τις μεγαλύτερες παραγω­ επηρεάζοντας περισσότερους από 3,5 δια γούς στην Ε.Ε., ενώ καλλιεργούνται κυρίως πολέμου στην Ουκρανία λειμμα αυτό θα πλήξει τις χώρες που εισάγουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. οι μεσόσπερμες ποικιλίες τύπου Japonica, και ins κακοκαιρία μεγάλες ποσότητες του προϊόντος. όπως Ronaldo, Carolina και Gloria CL. Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι τιμές Ως προς τις εισαγωγές, στη χώρα μας φτά­ Το παγκόσμιο έλλειμμα στην αγορά εκτι- του ρυζιού αναμένεται να παραμείνουν στα νουν ποικιλίες που δεν καλλιεργούνται εδώ, τρέχοντα υψηλά επίπεδα μέχρι το 2024. Συ­ όπως για παράδειγμα το μπασμάτι και το μάται στους 8,7 εκατ. τόνους, το μεγαλύτερο γκεκριμένα, η τιμή του χθες στα διεθνή χρημα­ μαύρο ρύζι. Οι τιμές, σύμφωνα με εκπροσώ­ τιστήρια κυμαινόταν στα 17,29 δολάρια ανά πους του κλάδου, εξακολουθούν να κινού­ σε Κίνα, Πακιστάν_______ από την περίοδο 2003-2004, οπότε και είχε εκατόβαρο, όταν στα τέλη Φεβρουάριου του νται σε υψηλά επίπεδα, τάση που αναμένε­ 2022, που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην ται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. φέρνει αύξηση τιμών αγγίξει τους 18,6 εκατ. τόνους. Οπως ανα­ Ουκρανία, ήταν στα 14,9 δολάρια. ■ Και αυτό γιατί η Ιταλία προβλέπεται να έχει φέρει η έκθεση, η μείωση της παραγωγής εί­ και φέτος έντονο πρόβλημα ξηρασίας. Το παγκόσμιο ναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου πολέμου έλλειμμα στον m· ιι· Αποθέματα εκιιμάται otous >Καθησυχαστικοί εμφανίζονται εκπρόσω­ στην Ουκρανία, αλλά και της κακοκαιρίας σε Πάντως, στελέχη των σούπερ μάρκετ δη­ ποι του οργανωμένου λιανεμπορίου τρο­ ρυζοπαραγωγικές οικονομίες, όπως η Κίνα 8,7 εκατ. i6vous λώνουν στον «Ε.Τ.» ότι τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά δεν διαφαίνεται κίνδυνος φίμων στην Ελλάδα σχετικά με τον κίνδυνοκαι το Πακιστάν. ελλείψεων στα ράφια για τις εισαγόμενες ποικιλίες ρυζιού, καθώς τα αποθέματα ελλείψεων στο ρύζι, δεδομένου ότι η χώρα Στην Κίνα επαρκούν. Ωστόσο, δεν μπορούν να ηρο- μας είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγω­ βλέψουν πώς θα κινηθούν οι τιμές, δεδο­ γούς στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μετά την Ισπα­ Είναι ενδεικτικό ότι το δεύτερο εξάμηνο του μένου ότι και οι τιμές παραγωγού το 2022 νία και την Ιταλία. περασμένου έτους εκτάσεις καλλιεργήσιμων αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των ανατιμή­ εκτάσεων στη μεγαλύτερη παραγωγό στον σεων στα λιπάσματα από το 0,33 ευρώ στο Αφορμή στάθηκε έκθεση της Fitch Solutions, κόσμο, την Κίνα, εηλήγησαν από έντονες βρο­ κιλό στο 0,47-0,50 ευρώ. «Δεν μπορούμε θυγατρικής του οίκου αξιολόγησης Fitch, η χοπτώσεις και πλημμύρες. Αντίστοιχα, στο να γνωρίζουμε από τώρα πόσο θα πουλή­ οποία έκρουσε «καμπανάκι» ότι η παγκόσμια Πακιστάν, η ετήσια παραγωγή «βυθίστηκε» σουμε μέσα στη χρονιά, καθώς μαζεύουμε αγορά ρυζιού αναμένεται να εμφανίσει φέτος πέρυσι κατά 31% λόγω των πλημμυρών. τη σοδειά μας το φθινόπωρο και πουλά­ το μεγαλύτερο έλλειμμα των τελευταίων δύο με το χειμώνα. Εξαρτάται δηλαδή και από την προσφορά από τις χώρες της Ασίας», υπογραμμίζει παραγωγός ρυζιού από την Εύβοια. Πάντως, στη λιανική, η τιμή του ρυζιού έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 50% μέσα σε διάστημα 6 μηνών. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14

 «Υπεραποδίδουν» η φοροληστεία και η αντιλαϊκή 1 επίθεση Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Σελ.: 7 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 726.41 cm² Κυκλοφορία: 1450 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «Υπεραποδίδουν» η φοροληστεία και η αντιλαϊκή επίθεση ην «υπεραπόδοση» της ση διάρκειας. Ενδεικτικά είναι τα στοι­ Με «δέλεαρ» άλλωστε στους ομίλους Τφοροληστείας σε βά­ χεία που δημοσιεύτηκαν ρος του λαού αποτυ­ και «επενδυτές» τις αντιλαϊκές επιδό­ χτες και σύμφωνα με αυ­ πώνουν τα προσωρι­ σεις και το υψηλό επιτόκιο, και με «ε­ τά οι τιμές των ακινήτων νά στοιχεία εκτέλεσης του ξασφαλισμένη» τη συνέχεια από την ό­ συνέχισαν να αυξάνονται ποια επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, οι με συνεχώς επιταχυνόμε­ κρατικού προϋπολογισμού προσφορές για το νέο 1 θετές ομόλογο νο ρυθμό, αγγίζοντας το που δημοσιεύτηκαν χτες. που εξέδωσε χτες ο ΟΔΔΗΧ, για να α­ 12,2% σε πανελλαδικό ε­ ντλήσει άλλα 300 εκατ. ευρώ, έφτασαν πίπεδο κατά το τέταρτο Καταγράφουν πλεό­ τα 1,69 δισ. ευρώ. τρίμηνο του 2022 και το νασμα ύψους 3 δισ. ευ­ 11,1% όλο τον χρόνο, ένα­ ρώ την περίοδο Γενάρη - Με βάση τον προγραμματισμό θα ακο­ Μάρτη 2023, έναντι στό­ λουθήσουν άλλες δύο επανεκδόσεις υφι­ ντι ετήσιας αύξησης 7,6% χου για πρωτογενές πλε­ στάμενων τίτλων, στις 17 Μάη και στις 21 το 2021 και 4,5% το 2020. όνασμα 28 εκατ. ευρώ (και Ιούνη, ώστε να καλυφθεί ένα ποσό της τά­ πρωτογενούς ελλείμματος ξης των 700 εκατ. ευρώ και να καλυφθεί ο Την ίδια ώρα, σύμφωνα στόχος για εκδόσεις 7-8 δισ. ευρώ φέτος, με τα στοιχεία της Ερευ­ 1,65 δισ. ευρώ για την ίδια θυμίζουμε ότι ο ΟΔΔΗΧ είχε προβεί στην νας Τραπεζικών Χορηγήσε­ έκδοση δετούς ομολόγου στις 29 Μάρτη, περίοδο το 2022), αποτυπώ- ενώ νωρίτερα, τον Γενάρη, είχε προηγη- ων για το δ’ τρίμηνο 2022, νοντας στο μεγαλύτερο μέ­ θεί το 1 θετές. παρατηρείται μείωση της ρος τους την εκτίναξη των άδικων έμμεσων φόρων, ό­ ...της αντιλαϊκής επίθεσης ζήτησης στεγαστικών δα­ πως ο ΦΠΑ, που πήρε την νείων επί τρίτο κατά σειρά ανηφόρα μαζί και με τις τι­ Στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, μια τρίμηνο, έπειτα από δύο έ­ μές των εμπορευμάτων. σειρά από στοιχεία και έρευνες δείχνουν τη συνεχούς καταγραφής αύξησης της ζή­ το πώς ο λαός πληρώνει το μάρμαρο των τησης, λόγω και της αύξησης των επιτο­ Συγκεκριμένα: «εθνικών» στόχων του κεφαλαίου, με: κίων των στεγαστικών δανείων. Στοιχείο - Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 13,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5 δισ. - Τα χρέη που φουσκώνουν. που φωτίζει και από μια άλλη σκοπιά την ευρώ ή 12,4% έναντι του στόχου. Ενδεικτικές είναι οι δύο νέες εγκύ­ «πρεμούρα» των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέ- - Το ύψος των καθαρών εσόδων έφτα­ κλιοι που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, για την «α­ ΡΑ25 και λοιπών για τους τρόπους που μια σε τα 16,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ναβίωση» των παλαιών ρυθμίσεων οφει­ νέα φουρνιά δανειοληπτών θα βρεθούν αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ ή 15,6% έ­ λών προς το Δημόσιο - αφού ήδη δεκά­ στα «νύχια» των τραπεζών με εγγυήσεις ναντι του στόχου. δες χιλιάδες δεν μπόρεσαν να εξυπη­ - Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολο­ ρετήσουν τις προηγούμενες ρυθμίσεις του κράτους. γισμού ανήλθαν στα 16,6 δισ. ευρώ, μει­ - και για τη νέα ρύθμιση με 36 ή 72 δό­ - Η ενεργειακή φτώχεια που θα γενι­ ωμένες κατά 545 εκατ. ευρώ έναντι του σεις για τις νέες ληξιπρόθεσμες οφει­ στόχου (17,1 δισ. ευρώ) λές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρ­ κευτεί παραπέρα. Στο μεταξύ, επιβεβαιώνοντας ότι η «στα­ κεια της ενεργειακής κρίσης το προη­ Ηδη άλλο ένα ηλεκτροσόκ περιμένει τα θερότητα» για την οποία κόπτονται η κυ­ γούμενο διάστημα. βέρνηση ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έ­ Η ρύθμιση, που έχει στόχο να συγκροτή­ λαϊκά νοικοκυριά από 1η Μάη, με τα αυ­ σει την «εισπραξιμότητα» για τα χρέη που ξημένα «τέλη δικτύου διανομής» που α­ χει στην άλλη όψη της τη μόνιμη αντιλαϊκή φουσκώνουν, αλλά και να σφίξει τη θηλιά ποφάσισε η ΡΑΕ, απόφαση που μετα­ επίθεση και τα ματωμένα πλεονάσματα σε χιλιάδες οφειλέτες, τελειώνει στις 31 φράζεται σε τουλάχιστον 76 ευρώ επι­ που επανέρχονται από φέτος και «με τη Ιούλη, ενώ και οι όροι της (π.χ. απευθείας βάρυνση τον χρόνο για κάθε νοικοκυ­ βούλα», ο αναπληρωτής υπουργός Οικο­ εξόφληση της παλιότερης και της τρέχου­ ριό. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και νομικών θ. Σκυλακάκης πανηγύριζε χτες σας δόσης με την αίτηση), σε συνδυασμό οι αυξήσεις που νομοθετήθηκαν στα μου­ για το ότι «η χώρα βαδίζει προς τις εκλο­ με την υπόλοιπη αντιλαϊκή επίθεση, που λωχτά τον περασμένο Νοέμβρη για το χα­ γές μέοα σε ένα περιβάλλον δημοσιονο­ θα συνεχίζεται «ακάθεκτη», στην καλύτε­ ράτσι στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Υ- μικής σταθερότητας και καλύτερων οικο­ ρη περίπτωση απλά πετάνε το «τενεκεδά- ΚΩ), το οποίο μπορεί πλέον να ανεβαίνει νομικών επιδόσεων, που επιβεβαιώνονται κι» των χρεών λίγο παρακάτω. Χιλιάδες από κάθε πλευρά. Από τους διεθνείς ορ­ άλλωστε με ληξιπρόθεσμες οφειλές για κατά τη βούληση του εκάστοτε υπουργού. γανισμούς (ΔΝΤ, ΕΕ), από τους οίκους α­ φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτη­ Ηδη είναι αυξημένο κατά 43 ευρώ για κά­ ξιολόγησης, από τις αγορές και από τα δεύματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύ­ θε νοικοκυριό, με τις συνολικές αυξήσεις πραγματικά στοιχεία των εσόδων, που ό­ ης μένουν από την αρχή εκτός ρύθμισης. μόνο από τα «καπέλα» που μπαίνουν στην πως πάντα περιγράφουν αδιάψευστα την - Το κόστος της στέγης που εκτοξεύ­ κατανάλωση ρεύματος, και ακούνε στο ό­ πρόοδο της ελληνικής οικονομίας». εται. νομα «ρυθμιζόμενες χρεώσεις», να ξεπερ­ νούν το 12%. «Αναβάθμιση»... Παράλληλα, η περιβόητη ρήτρα ανα­ Αυτά και άλλα αντιλαϊκά «επιτεύγμα­ προσαρμογής, η οποία διασφαλίζει ό­ τα», όπως η επιτάχυνση των πλειστηρια- τι οι όποιες αυξήσεις στις τιμές θα περ­ σμών των λαϊκών σπιτιών, η υψηλή κερδο­ νούν πάραυτα στους λογαριασμούς, ετοι­ φορία των τραπεζών, με βάση και την ε­ μάζεται για ολική επαναφορά, μετά από κτίναξη των επιτοκίων, που σημαίνει τέσ­ σερις παραπάνω δόσεις στεγαστικών τον ένα διάστημα που είχε ανασταλεί τυπικά χρόνο, η παραπέρα προώθηση αντεργα- αλλά στην πραγματικότητα είχε ενσωμα­ τικών μέτρων και οι «μεταρρυθμίσεις» για τωθεί στους λογαριασμούς ρεύματος. Το ένα πιο εχθρικό απέναντι στον λαό αστι­ «κερασάκι στην τούρτα» έρχεται με την α­ κό κράτος μπαίνουν και στο ζύγι του οί­ πόσυρση των όποιων επιδοτήσεων έδινε κου S&P, που προχωρά αύριο στην ανα­ η κυβέρνηση στους λογαριασμούς, παίρ­ κοίνωση της αξιολόγησης της ελληνικής νοντας από την άλλη τσέπη του λαού για οικονομίας. Σύμφωνα με διαρροές και ε­ να διασφαλίζει την «εισπραξιμότητα» των κτιμήσεις, δεν αποκλείεται να προχωρή­ ενεργειακών ομίλων. σει και στην «αναβάθμιση» σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, εξέλιξη που όταν' - Την παραπέρα εκτόξευση των τιμών. επικυρωθεί και από τους άλλους τρεις Σύμφωνα με τα χτεσινά στοιχεία της οίκους, πιθανόν και μέσα στη χρονιά, θα Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σηματοδοτήσει πρόσβαση των επιχειρη­ συνέχισε τον Μάρτη να «τρέχει» με 5,4%, ματικών ομίλων και του αστικού κράτους ενώ σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα είναι δεδο­ σε σχετικά φτηνότερο δανεισμό, με «α­ μένα πολύ παραπάνω. ντάλλαγμα» φυσικά την αντιλαϊκή επίθε­ Ενδεικτική τέλος είναι και έρευνα της «McKinsey», την οποία δημοσίευσε το Ε­ μπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και σύμφωνα με αυτή οι Ευρω­ παίοι για τα ίδια καθημερινά προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, πληρώνουν 14 δισ. ευ­ ρώ επιπλέον κάθε χρόνο. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15

 Η «σταθερότητά» τους ή οι ζωές μας; 1 16 Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Σελ.: 6 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 406.82 cm² Κυκλοφορία: 1450 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η «σταθερότητά» τους ή οι ζωές μας; ια τις εκλογές απομένει ένας μήνας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα κόμματα Γπου εκπροσωπούν την αστική τάξη θα βγάλουν όλα τα όπλα από τη φαρέτρα τους, προκειμένου να επικρατήσει ο καλύτερος σε επίπεδο εντυπώσεων. Συνεχώς ορισμένοι μιλούν για «σταθερότητα», για την ανάγκη να υπάρξει μια «σταθερή κυβέρνηση», ειδικά αυτήν την περίοδο, με όσα συμβαίνουν στη γει­ τονιά μας, για να μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα στην «ανάπτυξη», από την ο­ ποία θα είναι ωφελημένος ο λαός! Γιατί με την «ανάπτυξη» θα ανέβουν οι μι­ σθοί και οι συντάξεις κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Αυτή είναι η περίφημη «σταθερότητά» τους, γι’ αυτήν μας πιπιλάνε το μυα­ λό με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. «Σταθερότητα» με αυτοδυναμία ζητάει η ΝΔ. «Σταθερότητα» με προοδευτι­ κή συγκυβέρνηση επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως δύναμη «σταθερότητας» παρουσι­ άζεται και το ΠΑΣΟΚ. Ομως, αυτή η τόση «σταθερότητα», μόνο μεγαλύτερη αστάθεια και ανασφά­ λεια προμηνύει για τον λαό, αν δεν είναι ο ίδιος πιο δυνατός και αυτοί πιο α­ δύναμοι μετά τις εκλογές. χει σημασία να θυμηθούμε τι εννοούν «σταθερότητα». Ε Επικαλούμενοι τη «σταθερότητα» έκοβαν ανενδοίαστα όλοι μαζί μισθούς και συντάξεις, οδηγώντας όλο τον λαό σε απόγνωση. Γιατί μέχρι που απο­ φάσισαν να κόψουν μισθούς και συντάξεις για να «σωθεί η χώρα», δεν υπήρ­ χαν «κόκκινα» δάνεια, αφού οι δανειολήπτες είχαν τη δυνατότητα να αποπλη­ ρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Για τη «σταθερότητα» έφτασαν τον ΦΠΑ στα τρόφιμα σε ύψη δυσθεώρητα. Μόνο για το πασχαλινό τραπέζι χρειάστηκε σχεδόν ένας ολόκληρος μισθός! Καθημερινά παρατηρούνται αυξήσεις στα προϊόντα, στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης. Εκτός των πάσης φύσεως pass, έχουν λανσάρει και το καλάθι «καπαμά» διά πάσαν νόσον. Πάσχα; Το «καλάθι του νονού», την υπόλοιπη πε­ ρίοδο το «καλάθι του νοικοκυριού» και, φυσικά, επειδή έρχεται καλοκαίρι, όλο και κάπως θα ονομάσουν το αντίστοιχο καλάθι. Σημειώνεται ότι με τα «καλάθια» τα σούπερ μάρκετ ξεστοκάρισαν από προ­ ϊόντα ετικέτας. Κάπου δημοσιεύτηκε ότι γι’ αυτό μπήκαν πρόστιμα, ψίχουλα όμως μπροστά στα κέρδη δισ. που είχαν και έχουν. Επικαλούνται μάλιστα για τις αυξήσεις τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αύξηση των καυσίμων, της Ενέρ­ γειας κ.λπ., όταν πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος οι πάροχοι της Ενέργειας α­ πό 1/1/21 μέχρι 31/10/21 είχαν παγιώσει αύξηση πάνω από 50%. ε «σταθερότητα» βάζουν τη χώρα μας σε περιπέτειες με την εμπλοκή Μστα ΝΑΤΟικά σχέδια και τους πολέμους, καθιστώντας τον λαό και τη χώ­ ρα στόχο! Παράλληλα, αφοπλίζουν τα νησιά του Αιγαίου, υλοποιώντας τις εντολές για ενίσχυση της Ουκρανίας. Η φτωχή, για την ικανοποίηση των ανα­ γκών του λαού, Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ! Για τη «σταθερότητα» κόβουν το ρεύμα στα φτωχόσπιτα και ξαμολούν τα κο­ ράκια των funds. Το «πάνω χέρι» στους πλειστηριασμούς το έχουν πλέον οι Ε­ ταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και όχι οι τράπεζες, καθώς οι ΕΔΑΔΠ έχουν στα «χαρτοφυλάκιά» τους «κόκκινα» δάνεια που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ! Στον «χορό» των πλειστηριασμών έχει μπει για τα καλά και η εφορία που έχει καταρτίσει το δικό της... «σχέδιο»! Και το σημαντικότερο; Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια έ­ χουν προγραμματίσει μέσα σε ένα 3ήμερο, από Τετάρτη 19 έως και Παρασκευή 21 Απρίλη, να διενεργήσουν 1.018 πλειστηριασμούς, ενώ έως το τέλος της χρο­ νιάς ο αριθμός των κινητών αξιών και των ακινήτων που βγαίνουν στο σφυρί δι­ αμορφώνεται, αυτήν τη στιγμή, σε 11.299! Ανάλογες πρακτικές και από την ε­ φορία, η οποία διεκδικεί ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο φτάνοντας ακό­ μη και στο σημείο να καταρτίσει προγράμματα πλειστηριασμών έως τον Ιούλη. ε «σταθερότητα» έγιναν τα εγκλήματα στη Μάνδρα, στο Μάτι, στα Τέμπη. ΜΣτην Εύβοια, στην Ηλεία.... Για τον ίδιο λόγο πανάκριβοι δρόμοι που πλήρωσε ο ελληνικός λαός και διαχειρίζονται επιχειρηματίες, κλείνουν με το πρώτο χιόνι και καλούν τον Στρατό να απεγκλωβίσει τους αποκλεισμένους οδηγούς! Για τη «σταθερότητα» όπου καίγεται δάσος φυτρώνουν επιχειρήσεις. Για τη «σταθερότητα» όλη η χώρα περιμένει τα νέα εγκλήματα, τα νέα Τέ­ μπη, σε σχολεία, λιμάνια, αεροδρόμια, σε κάθε κρίσιμη υποδομή, όπου δεν πάει ανθρώπου νους. Με «σταθερότητα» η δημόσια Υγεία αναζητεί γιατρούς και νοσηλευτές, σε κάθε δομή Υγείας σε όλη τη χώρα. Να μη γίνει αναφορά στην ακριτική Ελλά­ δα! Εκεί να δείτε «σταθερότητα»! Οπου και να κοιτάξουμε, παντού τα ίδια προβλήματα. Ολα εις βάρος του λα­ ού και υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι όλα αυτά που με κυνικό τρόπο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν εναλλάξ «θυσία» και «ευκαιρία», επιβεβαιώνοντας πως το κράτος έχει συνέχεια και πως δεν τους χωρίζει το παραμικρό. ε όλα αυτά η λύση είναι μία! Ισχυρό ΚΚΕ! Σ Ο λαός έχει πλέον τη γνώση αλλά και την πείρα να δει καθαρά ότι αυτά που χωρίζουν τα αστικά κόμματα είναι ελάχιστα, σε αντίθεση με αυτά που τα ενώνουν. Γι’ αυτό η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ακόμη περισσότερο αντιλα­ ϊκή. Γιατί είναι έτοιμοι να συγκυβερνήσουν, με οποιονδήποτε συνδυασμό. Μόνο την ψήφο του στο ΚΚΕ θα τη βρει εκεί ο λαός και την επόμενη μέρα. Στον α­ γώνα του για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, για να ανοίξει δρόμο προοπτικής. Στον δρόμο για την κάλπη, μόνο ΚΚΕ! Γιάννης ΑΓΓΕΛΟΥ Σχης (MX) ε.α., υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσων του ΚΚΕ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΛΑΡΙΣΑ» Να 1 καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους 17 εκατοντάδες εργα ... Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 205.73 cm² Κυκλοφορία: 1450 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΛΑΡΙΣΑ» Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εκατοντάδες εργαζόμενους Με μια μαχητική κινητοποίη­ ση, έξω από το Δικαστικό Μέγα­ ρο Λάρισας, εργαζόμενοι που α­ πολύθηκαν πριν 8 χρόνια από τα «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ», απαίτησαν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. «Πριν από δεκαπέντε μέρες μάς είχαν καλέσει στο υπουργείο Δι­ καιοσύνης με την τροπολογία - ό­ πως την είχε φτιάξει ο δικηγόρος μας - για να την υπογράψουμε. Μετά από τρεις ώρες καταλάβα­ με πως μας κοροΐδευαν και γυρί­ σαμε. Είμαστε στενοχωρημένοι, το μόνο που γίνεται είναι να πατάνε στο πόνο μας. Δεν τους νοιάζει. Δε θα σταματήσουμε, θα το πα­ λέψουμε όσο μπορούμε», τόνισε σε δηλώσεις της η πρόεδρος των απολυμένων των «Σούπερ Μάρ­ κετ Λάρισα», Σοφία Πιάχα. Να θυμίσουμε ότι προ δετίας η ΑΕ με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» κήρυξε πτώχευση, με αποτέλεσμα οι πε­ ρίπου 600 εργαζόμενοί της να βρε­ θούν κυριολεκτικά στον δρόμο. Εκτοτε και μέχρι σήμερα οι ερ­ γαζόμενοι δεν έχουν λάβει ού­ τε ένα ευρώ από τα οφειλόμε- να δεδουλευμένα και τις απο­ ζημιώσεις που δικαιούνται, τα ο­ ποία αγγίζουν περίπου τα 5 εκα­ τομμύρια ευρώ. Εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεκινήσει σταδια­ κά η διαδικασία του πλειστηρια- σμού των περιουσιακών στοιχεί­ ων της εταιρείας, που όμως λόγω του νομικού πλαισίου και αντίστοι­ χης δικαστικής απόφασης (στην έ­ φεση που ασκήθηκε) κατατάσσει τους εργαζόμενους πίσω από άλ­ λους οφειλέτες (τράπεζες, Δημό­ σιο, Ταμεία), με αποτέλεσμα από τα εκπλειστηριασθέντα έως τώρα ποσά να μην έχουν πάρει ούτε έ­ να ευρώ, αλλά και από τα μελλο­ ντικά ποσά που θα προκύψουν να τους αναλογούν προφανώς ελάχι­ στα ψίχουλα από τα οφειλόμενα. Ετσι, οι εργαζόμενοι και οι οι- κογένειές τους στην πλειοψηφία τους βιώνουν μια τραγική κατά­ σταση, δίνουν αγώνα επιβίωσης, λόγω της ανεργίας και συγχρόνως της αδυναμίας να βρουν δουλειά, αφού οι περισσότεροι βρίσκονται σε μέση ηλικία. Στην κινητοποίηση παρευρέ- θηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και υποψήφι­ ος βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Σκόκας, που εξέφρασε τη συμπα­ ράστασή του, όπως και η υποψή­ φια βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ Αγγέλα Τσιάτσιου. Για το θέμα αυτό έχουν καταθέ­ σει Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Χρήστος Κατσώτης και Γιώργος Μαρίνος, ζητώντας να καταβληθούν οι α­ ποζημιώσεις στους 600 εργαζό­ μενους. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023 0Ι 1 KATANAΛΩΤΕΣ Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 1,7 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 754.21 cm² Κυκλοφορία: 1720 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙΝΑ ΤΟ 2023 01 KATANAΑΠΤΕΣ Το 53% των καταναλωτών σχεδιάζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα στα τρόφιμα και η πόλωση μεταξύ των ομάδων υψηλότερου και χαμηλότερου εισοδήματοε μειώνεται, καθώε όλα τα τμήματα γίνονται πιο ευαίσθητα otis τιμέε λόγω του αυξανόμενου kootous ζωή$. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΙΣΕΛ.7 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18

 ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2023 0Ι KATANAΛΩΤΕΣ 1 Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 1,7 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: o 53% των καταναλωτών Tσχεδιάζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα στα τρόφιμα και η πόλωση μεταξύ των ομάδων υψηλότερου και χαμηλότε­ ρου εισοδήματος μειώνεται, καθώς όλα τα τμήματα γίνονται πιο ευαίσθη­ τα στις τιμές λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής. Παράλληλα, την μεγα­ λύτερη πτώση των τελευταίων πέντε ετών, κατέγραψε ο ευρωπαϊκός τομέας λιανικής πώλησης ειδών παντοπω­ λείου/σούπερ μάρκετ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών, να μειωθεί κατά 7,1%, λόγω της εντατι- κοποιημένης μείωσης των συναλλα­ γών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζώντας με την ίδια αβεβαιότητα και το 2023, ανταποκρίνονται στην ακρίβεια προ­ σαρμόζοντας ανάλογα τις καταναλω­ τικές τους συνήθειες. Τα παραπάνω προκύπτουν από σχετική έρευνα που παρουσιάστηκε από την EuroCommerce και αναλύθη­ κε από τη McKinsey, στις Βρυξέλλες, την οποία δημοσιεύει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πει­ ραιώς. Σε γενικές γραμμές, τα κέρδη ίί θώρια κέρδους και θα αυξήσει την εισοδήματος μειώνεται, καθώς όλα τα είναι να γίνει το διαδικτυακό λιανικό των «ηλεκτρονικών παντοπωλείων» ανάγκη για επιχειρηματική καινοτο­ τμήματα γίνονται πιο ευαίσθητα στις εμπόριο πιο κερδοφόρο. Τα ηλεκτρο­ που παρατηρήθηκαν κατά την περίο­ μία, οικονομίες κλίμακας και τις ανα­ τιμές λόγω του αυξανόμενου κόστους νικά καταστήματα τροφίμων αυξήθη­ γκαίες επενδύσεις για την προστασία ζωής. Οι όγκοι λιανικής πιθανότατα καν ταχύτερα το 2022 και ορισμένα δο της πανδημίας παρέμειναν ισχυρά της μελλοντικής προοπτικής κάθε επι­ θα παραμείνουν σταθεροί για το υπό­ έφτασαν σε κερδοφορία. Επίσης, η χείρησης στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη λοιπο του 2023 λόγω του δύσκολου παράδοση γευμάτων αυξάνεται ταχύ­ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, Την μεγαλύτερη πτώση έκθεση είναι η τρίτη από μια σειρά οικονομικού κλίματος. τερα μέσω των ηλεκτρονικών κατα­ μελετών που παραθέτουν λεπτομε­ στημάτων, τόσο σε αξία, όσο και σε με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και των τελευταίων πέντε ρώς, πορίσματα, ζητήματα, δεδομέ­ ♦ Η συνεχιζόμενη πίεση περιθω­ διείσδυση στην αγορά, το 2023. τη Σουηδία που σημείωσαν ποσοστό ετών, κατέγραψε ο κύκλος να και εξελίξεις στον κλάδο των τρο­ ρίου κέρδους πιθανότατα θα εντεί­ διόρθωσης. Τα πορίσματα της τρίτης εργασιών του ευρωπαϊκού φίμων. Συνοπτικά, οι βασικές τάσεις νει τον αγώνα δρόμου για οικονο­ * Η τεχνολογία και ο αυτοματισμός έκθεσης της McKinsey στοχεύουν να στο ευρωπαϊκό εμπόριο τροφίμων μίες κλίμακας. Οι τιμές των παρα­ είναι πιθανό να επιταχυνθούν. Οι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: γωγών, οι αυξήσεις των μισθών και πρόσθετες απαιτούμενες επενδύσεις ρίξουν μια ολοκληρωμένη ματιά στις τομέα λιανικής πώλησης τα αυξανόμενα επιτόκια θα συνεχί- στην τεχνολογία υπολογίζονται από βασικές τάσεις που διαμορφώνουν ειδών παντοπωλείου/ * Η συμπεριφορά των καταναλω­ σουν να έχουν αντίκτυπο στην κερ­ 45 έως και 55 δις ευρώ έως το 2030. τον τομέα λιανικής πώλησης τροφί­ σούπερ μάρκετ τών το 2023 θα συνεχίσει να αντικα­ δοφορία των επιχειρήσεων λιανικής μων, τόσο σήμερα, όσο και τα επό­ τοπτρίζει μια προσεκτική προσέγγι­ πώλησης τροφίμων. Η συνεχιζόμενη • Ο κλάδος τροφίμων θα συνεχί­ ση που προκύπτει από τις αρνητικές πίεση του περιθωρίου κέρδους έχει σει να εντείνει τις προσπάθειες για την μενα χρόνια. επιπτώσεις της οικονομικής αβεβαι­ ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ιδιω­ επιτάχυνση της απαλλαγής από τον ότητας, οι οποίες παρατηρήθηκαν τα τικών ετικετών, αλλά και τις ολοένα άνθρακα. Με τις μεγάλες επιχειρή­ Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύ­ τελευταία χρόνια. Το 53% των κατα­ πιο σκληρές διαπραγματεύσεις με σεις λιανικού εμπορίου στην Ευρώ­ ναλωτών σχεδιάζει να εξοικονομή­ τους προμηθευτές. πη να έχουν δεσμευτεί στην πρωτο­ ξεις με 50 επικεφαλής μεγάλων επι­ σει περισσότερα χρήματα στα τρό­ βουλία απαλλαγής από τις ανθρακού- φιμα και η πόλωση μεταξύ των ομά­ • Με την πρόβλεψη μιας μέτρι­ χες εκπομπές, ο ρυθμός του δείκτη χειρήσεων λιανικής πώλησης τρο­ δων υψηλότερου και χαμηλότερου ας μελλοντικής ανάπτυξης πωλήσε- Science Based Targets (SBTi) αυξή­ ων στο διαδίκτυο, βασικός στόχος θα θηκε από 56 σε 110. φίμων και σε έρευνα με περισσότε­ ρους από 12.000 καταναλωτές από εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Το κοινό θέμα που προκύπτει από την έκθε­ ση του 2023 είναι η αυξημένη πίεση στην αγορά του λιανικού εμπορίου. Αυτό θα μειώσει περαιτέρω τα περί- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19

 Αγώνας ζωής και θανάτου 1 20 Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Σελ.: 24 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 383.98 cm² Κυκλοφορία: 1450 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αποκαλυπτικά Αγώνας ζωής και θανάτου Την Τρίτη 11 Απρίλη ένας ακόμα εργάτης έπεφτε νεκρός την ώρα της δου­ λειάς, αυτήν τη φορά στο εργοστάσιο EMFI (πρώην «ΕΒΓΑ»), Ηταν από αυτούς που δουλεύουν για καιρό εξαντλητικά 12ωρα, σε δύσκολες συνθήκες, αφού και στο συγκεκριμένο εργοστάσιο μια χούφτα προσωπικό βγάζει τη δουλειά που θα έπρεπε να βγάζει τουλάχιστον διπλάσιος αριθμός εργαζομένων. Οπως όμως έ­ λεγαν χαρακτηριστικά και οι εργάτες τη μέρα της απεργίας στο εργοστάσιο, για τα αφεντικά το κριτήριο είναι ένα: «Οσο πιο λίγοι, τόσο πιο πολλά τα κέρδη». Λίγες μέρες πριν έπεφτε νεκρός άλλος εργαζόμενος, σε υποκατάστημα του «Σκλαβενίτη» στη Χαλκίδα, από πτώση και τραυματισμό στο κεφάλι. Χθες, ναυ- τεργάτης σκοτώθηκε κάνοντας βουτιά θανάτου από τα 12 μέτρα, στην «εμβλη- ματική επένδυση» του Νεωρίου της Σύρου. Αυτό που οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ παρουσίασαν ως «μοντέλο επανεκκίνησης» της ναυπηγοεπισκευής, αφού το ίδιο «παράδειγμα» ακολούθησαν σε Σκαραμαγκά και Ελευσίνα. Τραγική ειρωνεία: Η συγκεκριμένη επένδυση είχε χθες την ...τιμητική της στην κυβερνητική φιέστα με θέμα την «ανάπτυξη για όλους», στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. ★★* Σε μια βδομάδα τρεις ακόμα εργάτες έπεσαν θύματα της ασυδοσίας των ερ­ γοδοτών και της διαχρονικής ασυλίας που απολαμβάνουν από κράτος και κυβερ­ νήσεις. Η στατιστική αυτή του θανάτου αποτελεί κανόνα και όχι εξαίρεση για την εργατική τάξη, όπως δείχνουν και τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασί­ ας, αν και δίνονται με το σταγονόμετρο. Για παράδειγμα, το 2020, σε συνθήκες εκτεταμένου lockdown, είχαμε έναν νεκρό εργάτη κάθε 5 μέρες! Σε μια χρονιά δηλαδή με «παγωμένη» τη μισή σχεδόν παραγωγική δραστηριότητα, με εκτεταμέ­ νη τηλεργασία και υποαπασχόληση, στους χώρους δουλειάς συνεχιζόταν η «παν­ δημία» των εργατικών «ατυχημάτων», με την εργατική τάξη να θρηνεί 66 νεκρούς. Αλλά και σήμερα οι καταγγελίες που πέφτουν βροχή από εργατικά σωματεία, για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, φανερώνουν ότι η εντατικοποίηση μετά την πανδημία «χτυπάει κόκκινο», με το προσωπικό να υπολείπεται των α­ ναγκών και τα μέτρα προστασίας να είναι σχεδόν ανύπαρκτα, επειδή λογαριάζο­ νται ως κόστος. Στο εγκληματικό αυτό τοπίο, τη δική τους μεγάλη «συνεισφο­ ρά» έχουν οι σχέσεις εργασίας - λάστιχο και η γενικευμένη εργολαβοποίηση του προσωπικού, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες εργάτες να μη στεριώνουν σε έ­ να πόστο και να στερούνται την αναγκαία πείρα. if ·# ·&· Αυτήν τη βαρβαρότητα, που στο έδαφος της οι χώροι δουλειάς μετατρέπο- νται σε παγίδες θανάτου και «ατυχημάτων» για τους εργαζόμενους, τη στηρίζουν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις. Η διάλυση του σταθερού εργάσιμου χρόνου, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η τεράστια ανακύκλωση του προ­ σωπικού με βάση τις ανάγκες των αφεντικών, η κάλυψη της εργοδοτικής αυθαι­ ρεσίας με τους νόμους ενάντια στη συνδικαλιστική δράση και στις απεργίες, έ­ χουν τη σφραγίδα όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, στο όνομα της ανταγωνι­ στικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Οπως τη σφραγί­ δα των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχει και η διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας. Για παράδειγμα, η υποστελέχωσή της έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που προκει- μένου να ελεγχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας για ζητήματα υγείας και α­ σφάλειας, θα χρειάζονταν 13 ολόκληρα χρόνια! Είναι χαρακτηριστικό ότι 7 μέρες μετά τον θάνατο του εργάτη στην EMFI, η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είχε επισκεφτεί τον χώρο για να ελέγξει τις συνθή­ κες, την ώρα που σε «χρόνο dt» η κυβέρνηση κινητοποίησε δεκάδες άντρες των ΜΑΤ για να χτυπήσει την απεργία. Και δεν είναι μόνο αυτά: Η πολιτική στήριξης όλων των κυβερνήσεων στα κέρδη της εργοδοσίας αποτυπώνεται στην οδηγία που έδωσε πριν λίγους μήνες ο διοικητής της «Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρη­ σης Εργασίας» να μη συντάσσονται εκθέσεις για «ήσσονος σημασίας ατυχήμα­ τα», που θα μπορούσαν να χτυπήσουν καμπανάκι για άλλα σοβαρότερα, ακόμα και θανατηφόρα. ** * Κανένας συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν με αυτήν την αθλιό­ τητα, να φεύγει ο εργαζόμενος για το μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα επι­ στρέφει σώος στο σπίτι του. Να υπάρχουν σήμερα όλα τα μέσα (τεχνολογικά και άλλα) για τον μέγιστο βαθμό πρόληψης και προστασίας σε όλα τα επαγγέλματα και να μην αξιοποιούνται, επειδή θεωρούνται «κόστος» από κράτος και εργοδο­ σία. Αντίθετα, με ταχύτατους ρυθμούς ενσωματώνονται τα επιτεύγματα της τε­ χνολογίας όταν είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να ελέγξουν τους ερ­ γαζόμενους (βλέπε τηλεργασία) ή και να ανοίξουν τον δρόμο για νέες ανατρο­ πές. Οπως με τη λεγάμενη «ψηφιακή κάρτα εργασίας», που καμία σχέση δεν έ­ χει με τον «έλεγχο της εργοδοσίας», όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά στρώνει τον δρόμο για νέες μορφές «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου και άλλες αντερ- γατικές ανατροπές. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, ο αγώνας για μέτρα υγείας και ασφάλειας απο­ κτά πλέον ζωτική σημασία για τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο και χώρο δου­ λειάς. Ειδικά μπροστά στην Πρωτομαγιά, που η μάχη για να μην απειλείται η ζωή του εργάτη αναδεικνύεται σε βασικό μέτωπο πάλης. Είναι ταυτόχρονα κριτήριο ψήφου το άθλιο και επικίνδυνο εργασιακό καθεστώς που διαμορφώνουν με τους νόμους τους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κερδίζοντας τα «μπράβο» της εργοδοσί­ ας. Στον αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να γυρνάνε σώοι στα σπίτια και στις οικογένειές τους, οι εργαζόμενοι έχουν συμφέρον και ανάγκη από ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα, που όποιος κι αν γίνει κυβέρνηση θα συνε­ χίσει την ίδια εγκληματική πολιτική. X. Μ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΠΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Φθηνότερα να την αγοράζεις 1 παρά να τη φτιάχνεις στο σπίτι Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 1,37 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 504.85 cm² Κυκλοφορία: 10340 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Φθηνότερα να την αγοράζεις παρά να τη φτιάχνεις στο σπίτι Ο Δείκτης Πίτσας Μαργαρίτα δείχνει ότι το κόστος παρασκευής της έχει ανέβει τουλάχιστον 20% από πέρυσι λόγω ανατιμήσεων από τα υλικά μέχρι το ηλεκτρικό ρεύμα ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ο κόστος για να φτιάξει μια περιπτώσεις το να αγοράσει κάνεις 27% ρίτα δείχνει πως ακόμα κι όταν οι επίσημοι ρυθμοί πληθωρισμού μει­ Τοικογένεια στην Ιταλία πίτσα πίτσα απέξω μπορεί να συνεπάγεται σε σύγκριση ώνονται και οι αυξήσεις των λογα­ Μαργαρίτα έχει ανέβει τουλά­ μικρότερη αύξηση στο κόστος σε ριασμών ενέργειας επιβραδύνονται, χιστον 20% σε σύγκριση με πέρυσσιύ, γκριση με το να τη φτιάξει στο σπί­ με πέρυσι χώρες όπως η Ιταλία παραμένουν λόγω των συνεχών ανατιμήσεων τι, αφού στην πρώτη περίπτωση οι ευάλωτες σε σειρά από ανατιμή­ έχουν αυξηθεί σεις βασικών υλών και τροφίμων, οι στις τιμές -από τα υλικά μέχρι το αυξήσεις στις τιμές σε ετήσια βάση οποίες επηρεάζουν ακόμα και τα πιο οι τιμέε στο βασικά είδη που χρησιμοποιούνται ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Δείκτης Πίτσας ανέρχονται σε 8,5% - όσο περίπου ελαιόλαδο από τις οικογένειες. Η Ιταλία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει αυτό το Μαργαρίτα TOuBloomberg που εξε­ και ο επίσημος πληθωρισμός. «προνόμιο», αφού αντίστοιχα προ­ βλήματα με υψηλές τιμές τροφίμων τάζει την πορεία των σχετικών τιμών To Bloomberg δεν αναφέρει τους καταγράφονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένης είναι αποκαλυπτικός για το πώς ο λόγους που υπάρχει τέτοια ψαλίδα και της Ελλάδας. Το ελαιόλαδο εί­ ναι απαραίτητο στοιχείο πολλών πολύ υψηλός πληθωρισμός βάζει στις τιμές των μεμονωμένων υλικών πιάτων ειδικά στη Μεσόγειο. φωτιά στις τσέπες των νοικοκυριών που αγοράζει κανείς για το σπίτι του Αυτό σημαίνει ότι ο αντίκτυ­ πος από τις υψηλές τιμές του - και μάλιστα χωρίς να διαφαίνεται σε σύγκριση με την έτοιμη πίτσα. δεν επηρεάζει μόνο φαγητά όπως η πίτσα. Στην ευρωζώνη μείωση στο μέλλον. Ωστόσο μπορεί κανείς να υποθέσει, ο ετήσιος πληθωρισμός υπο­ χώρησε στο 6,9% τον Μάρτιο Οσον αφορά τα υλικά, οι ανατι­ μεταξύ άλλων, ότι τα καταστήμα­ από 8,5% τον Φεβρουάριο και 7,4% έναν χρόνο νωρίτερα, μήσεις είναι συγκεκριμένες και δεί­ τα εστίασης που πουλάνε έτοιμες όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Σε όλη την ΕΕ ο ετήσιος πληθω­ χνουν το μέγεθος του προβλήματος. πίτσες δουλεύουν πάνω απ’ όλα ρισμός επιβραδύνθηκε στο 8,3% ■ Οι τιμές στο ελαιόλαδο έχουν για το κέρδος και ενδεχομένως από 9,9% τον Φεβρουάριο. Εναν χρόνο νωρίτερα ήταν στο 7,8%. Ολα αυξηθεί κατά 27% σε σύγκριση με να κάνουν εκείνα εκπτώσεις αυτά όμως λίγο ενδιαφέρουν τελικά τα νοικοκυριά που πάνε στο σουπερ­ πέρυσι. στα υλικά που χρησιμοποιούν μάρκετ και βλέπουν τις τρέχουσες τιμές να καλπάζουν πάνω από τα ■ Η μοτσαρέλα έχει γίνει πιο ακριβή προκειμένου να κρατήσουν επίπεδα αυτά. κατά επίσης 27%. τις τιμές ανταγωνιστικές. ■ Το αλεύρι έχει γίνει πιο ακριβό Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται κατά 17,5%. στις μεγάλες αυξήσεις των ■ Οι αυξήσεις στις τιμές της ντομά­ τιμών του ελαιολάδου ως βα­ τας υπολογίζονται σε 13%. σικού συστατικού της πίτσας Οσον αφορά το κόστος του ηλε­ και όχι μόνο. Η διαρκής αύ­ κτρικού ρεύματος, αν και οι τιμές ξηση της τιμής του αντανακλά έχουν πέσει σε σύγκριση με τους τη μεγάλη ξηρασία που πλήττει προηγούμενους μήνες, οι αυξή­ χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, σεις σε ετήσια βάση κυμαίνονται οι οποίες μαζί με την Ελλάδα είναι οι στο 28%, όπως δείχνει ο Δείκτης μεγαλύτεροι παραγωγοί στην Ευρώ­ Πίτσας Μαργαρίτα του Bloomberg. πη και από τους μεγαλύτερους στον Μεγάλη ψαλίδα κόσμο. Ταυτόχρονα η ξηρασία πλήτ­ τει και την υπόλοιπη Νότια Ευρώπη. Σημειώνεται επίσης ότι σε ορισμένες Επίσης ο Δείκτης Πίτσας Μαργα­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21

 Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο 1 Πηγή: ΛΟΓΟΣ Σελ.: 1,5 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 306.06 cm² Κυκλοφορία: 60 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ 6,9% ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο Στο 5,4% διαμορφώθηκε ο άριο, ο ετήσιος πληθωρισμός κός δείκτης θα διαμορφωθεί ρισμό έκρουσε και το Γραφείο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μειώθηκε σε είκοσι πέντε κρά­ στο τέλος του 2023 γύρω στο Προϋπολογισμού της Βουλής, Μάρτιο του 2023 (από 6,5% τον τη μέλη και αυξήθηκε σε δύο. 4,5%. Σύμφωνα με τις χειμερι­ το οποίο αναφέρει τα εξής: «Ο Φεβρουάριο), ενώ στο 6,9% εί­ νές προβλέψεις της Ευρωπαϊ­ πληθωρισμός συρρικνώνει το ναι το αντίστοιχο ποσοστό σε Τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη κής Επιτροπής (Φεβρουάριος πραγματικό εισόδημα μεγά­ επίπεδο ευρωζώνης, σύμφω­ συμβολή στον ετήσιο ρυθμό λου μέρους των νοικοκυριών, να με τα τελικά στοιχεία της πληθωρισμού της ζώνης του 2023), ο μέσος ετήσιος πλη­ ειδικά των πιο ευάλωτων, με Eurostat, που δημοσιεύτηκαν ευρώ προήλθε από τα τρόφι­ θωρισμός για το σύνολο του αποτέλεσμα την αύξηση της χθες, επιβεβαιώνοντας τις αρ­ μα, το αλκοόλ και τον καπνό έτους 2023 προβλέπεται στο κοινωνικής ανισότητας και των χικές εκτιμήσεις. (+3,12 ποσοστιαίες μονάδες, 4,5% (5,6% στην Ευρωζώνη) κοινωνικών εντάσεων. Το πρό­ π.μ.), ακολουθούμενες από τις και για το 2024 στο 2,4% (2,5% βλημα εντοπίζεται κυρίως στις Ο ετήσιος πληθωρισμός υπηρεσίες (+2,10 π.μ.), τα μη στην Ευρωζώνη). τιμές των τροφίμων που παρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 8,3% τον Μάρτιο του 2023, από (+1,71 π.μ.) και την ενέργεια Από το οικονομικό επιτελείο τη σχετική αποκλιμάκωση του 9,9% τον Φεβρουάριο. (-0,05 π.μ.). αναφέρουν ότι δε θα δούμε γενικού δείκτη πληθωρισμού, μείωση των τιμών, αλλά ότι θα εμφανίζουν υψηλό ρυθμό αύ­ Τα χαμηλότερα ετήσια πο­ Οι προβλέψεις αυξάνονται οι τιμές με μειωμέ­ ξησης. Επιπλέον, η πίεση στα σοστά καταγράφηκαν στο Λου­ νο ρυθμό, κάτι το οποίο υπο­ ευάλωτα νοικοκυριά και επι­ ξεμβούργο (2,9%), στην Ισπα­ του ΥΠΟΙΚ στήριξε με επίσημο τρόπο και χειρήσεις εντείνεται από την νία (3,1%) και στην Ολλανδία ο υπουργός Οικονομικών Χρή- αύξηση των επιτοκίων που επι­ (4,5%). Τα υψηλότερα ετήσια Οι προβλέψεις του υπουρ­ στος Σταϊκούρας, κάτι το οποίο βαρύνει την εξυπηρέτηση των ποσοστά καταγράφηκαν στην γείου Οικονομικών προδιαγρά­ συνεπάγεται ότι η ακρίβεια θα χρεών τους». Ουγγαρία (25,6%), τη Λετονία φουν επιβράδυνση του πληθω­ συνεχιστεί και κατά τους επό­ (17,2%) καιτηνΤσεχία (16,5%). ρισμού, οι τιμές, δηλαδή, θα μενους μήνες. αυξάνονται με μειωμένο ρυθ­ Σε σύγκριση με τον Φεβρου­ μό για όλο το έτος και ο γενι­ «Καμπανάκι» για τον πληθω­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 22

 Αλλάζουν τα καρτελάκια τιμών στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: ΛΟΓΟΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 109.8 cm² Κυκλοφορία: 60 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αλλάζουν τα καρτελάκια τιμών στα σούπερ μάρκετ Σάρκα και οστά παίρνει επιτέλους το σχέδιο για νέα καρτελάκια τιμών στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ μετά τις αναφορές πως βιομηχανίες τροφίμων και άλλων προ­ ϊόντων προχωρούν σε αυξήσεις, μειώνουν τις ποσότητες και συρρικνώνουν τις συσκευασίες. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί από 15 Μάίου, θα πρέπει να αναγράφονται η τιμή ανά τεμάχιο / τιμή μετά την προσφορά, η τιμή ανά μονάδα βάρους (κιλά) καθώς και η τιμή ανά μονάδα όγκου (λίτρα). ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 23

 Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας 1 Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.: 1,6 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 842.94 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΠΕΙ “JUNK” mm ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 6 24

 Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας 1 25 Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.: 1,6 Ημερομηνία 20-04-2023 έκδοσης: Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ “JUNK” Πώς οι υψηλές τιμές έχουν αλλάξει την καταναλωτική σμένα έφτασαν σε κερδοφορία. Επίσης, η παράδοση γευμά­ συμπεριφορά των αυξάνεται ταχύτερα μέσω των ηλεκτρονικών καταστημά­ Στον πληθωρισμό και την αυξανόμενη ευαισθησία στις τιμές των, τόσο σε αξία, όσο και σε διείσδυση στην αγορά, το καταναλωτή επικεντρώθηκε το περασμένο έτος, ο ευρωπαϊ­ 2023. κός τομέας λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου/σούπερ • Η τεχνολογία και ο αυτοματισμός είναι πιθανό να επιταχυν­ μάρκετ , με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των καταστη­ θούν. Οι πρόσθετες απαιτούμενες επενδύσεις στην τεχνολο­ μάτων τροφίμων να καταγράψουν στη μεγαλύτερη πτώση γία υπολογίζονται από 45 έως και 55 δις ευρώ έως το 2030. των τελευταίων πέντε ετών. Ο κύκλος εργασιών, προσαρμο­ Τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία γίνονται ζωτικής σημασίας, σμένος στον πληθωρισμό, μειώθηκε κατά 7,1%, λόγω της με δυνατότητα βελτίωσης των αποτελεσμάτων στον τομέα εντατικοποιημένης μείωσης των συναλλαγών. του μάρκετινγκ και της υποστήριξης πελατών. Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα που παρουσιάστηκε • Ο κλάδος τροφίμων θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθει­ από την EuroCommerce και αναλύθηκε από τη McKinsey, ες για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα. Με στις Βρυξέλλες, την οποία δημοσιεύει το Εμπορικό και τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη να Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. έχουν δεσμευτεί στην πρωτοβουλία απαλλαγής από τις Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ενώ, τα περιθώρια κέρδους ανθρακούχες εκπομπές, ο ρυθμός του δείκτη Science Based μειώθηκαν, η ανάγκη για επενδύσεις στην τεχνολογία, τη Targets (SBTi) αυξήθηκε από 56 σε 110. Οι έμποροι λιανικής βιωσιμότητα και τις δεξιότητες συνέχισε να αυξάνεται. Σε μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη συνεργα­ συνδυασμό, μάλιστα, με την αύξηση των επιτοκίων, αυτό σία, τόσο με τους προμηθευτές, όσο και με τους καταναλωτές οδηγεί σε νέες προκλήσεις τις εμπορικές επιχειρήσεις λιανι­ για την αντιμετώπιση του 90% του συνόλου των εκπομπών κής, καθώς πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους του πεδίου 3, που δεν παράγονται άμεσα από τα καταστήμα­ με πιο ακριβό δανειακό κεφάλαιο. τα λιανικής ή τους προμηθευτές ενέργειάς τους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα κέρδη των «ηλεκτρονικών παντοπωλείων» που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της Προκλήσεις πανδημίας παρέμειναν ισχυρά στις περισσότερες ευρωπαϊ­ Ο Daniel Laubli, Παγκόσμιος Επικεφαλής Λιανικής της κές χώρες, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία McKinsey, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις που έρχονται, που σημείωσαν ποσοστό διόρθωσης. αυτές οι δύσκολες στιγμές προσφέρουν ευκαιρίες σε όσους ενεργούν με Αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες τόλμη. Εάν οι έμποροι λιανικής παρέχουν φθηνότερες εναλ­ Οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζώντας με την ίδια αβεβαιότητα και το λακτικές λύσεις για τους πελάτες τους και διπλασιάσουν την 2023, ανταποκρίνονται στην ακρίβεια προσαρμόζοντας ανά­ αποτελεσματικότητα, αυτό θα αφήσει χώρο για επενδύσεις λογα τις καταναλωτικές τους συνήθειες. στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να Τα πορίσματα της τρίτης έκθεσης της McKinsey στοχεύουν βγούμε από αυτήν την κρίση ισχυρότεροι». να ρίξουν μια ολοκληρωμένη ματιά στις βασικές τάσεις που Η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια της διαμορφώνουν τον τομέα λιανικής πώλησης τροφίμων, τόσο EuroCommerce, δήλωσε: «Η προστασία των καταναλωτών σήμερα, όσο και τα επόμενα χρόνια. από τις πληθωριστικές πιέσεις και το αυξανόμενο κόστος Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με 50 επικεφαλής μεγά­ ενέργειας ήταν μια τεράστια πρόκληση για τους εμπόρους λων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων και σε έρευνα λιανικής και χονδρικής στην Ευρώπη, προσθέτοντας περαιτέ­ με περισσότερους από 12.000 καταναλωτές από εννέα ρω πίεση στα ήδη πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους. Και το ευρωπαϊκές χώρες. έκαναν, ενώ έπρεπε να επενδύσουν σε βιωσιμότητα, ψηφιο- Το κοινό θέμα που προκύπτει από την έκθεση του 2023 είναι ποίηση και δεξιότητες. Αυτά είναι απαραίτητα για τη μελλοντι­ η αυξημένη πίεση στην αγορά του λιανικού εμπορίου. Αυτό κή ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού λιανικού εμπορίου θα μειώσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και θα αυξήσει ειδών παντοπωλείων, όπως αποδεικνύεται την ανάγκη για επιχειρηματική καινοτομία, οικονομίες κλίμα­ από αυτήν την έκθεση». κας και τις αναγκαίες επενδύσεις για την προστασία της μελ­ λοντικής προοπτικής κάθε επιχείρησης στην ΕΕ. Η συγκεκρι­ Εδαφικοί περιορισμοί μένη έκθεση είναι η τρίτη από μια σειρά μελετών που παρα­ Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και θέτουν λεπτομερώς, πορίσματα, ζητήματα, δεδομένα και εξε­ Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με την ευκαιρία των λίξεις στον κλάδο των τροφίμων. στοιχείων της σχετικής έρευνας επισημαίνει το πρόβλημα και τη λύση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στην ενιαία Συνοπτικά, οι βασικές τάσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο αγορά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα και κατασκευής καταναλωτικών αγαθών, που αρνούνται στις επι­ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: χειρήσεις λιανικής τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία • Η συμπεριφορά των καταναλωτών το 2023 θα συνεχίσει να αγορά. Οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού εμποδίζουν τους αντικατοπτρίζει μια προσεκτική προσέγγιση που προκύπτει εμπόρους λιανικής να έχουν την ελευθερία παράλληλων από τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής αβεβαιότητας, εισαγωγών στην ενιαία αγορά, ώστε να προμηθεύονται από οι οποίες παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το 53% των όπου θέλουν τα προϊόντα που πωλούν στη χώρα τους. Αυτό καταναλωτών σχεδιάζει να εξοικονομήσει περισσότερα χρή­ σημαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτές της ΕΕ πληρώνουν ματα στα τρόφιμα και η πόλωση μεταξύ των ομάδων υψηλό­ περισσότερα για τα ίδια καθημερινά προϊόντα, όπως τρόφι­ τερου και χαμηλότερου εισοδήματος μειώνεται, καθώς όλα τα μα, απορρυπαντικά, καλλυντικά και ποτά, σε σύγκριση με τμήματα γίνονται πιο ευαίσθητα στις τιμές λόγω του αυξανό­ άλλους σε μια γειτονική χώρα. Μελέτες, μάλιστα, εκτιμούν ότι μενου κόστους ζωής. Οι όγκοι λιανικής πιθανότατα θα παρα­ αυτό κοστίζει στους ευρωπαίους καταναλωτές επιπλέον 14 μείνουν σταθεροί για το υπόλοιπο του 2023 λόγω του δύσκο­ δις ευρώ ετησίως. Η λύση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη λου οικονομικού κλίματος. είναι να λάβουν αποφασιστική δράση για να καταστήσουν • Η συνεχιζόμενη πίεση περιθωρίου κέρδους πιθανότατα θα ευέλικτους τους «Εδαφικούς Περιορισμούς Εφοδιασμού εντείνει τον αγώνα δρόμου για οικονομίες κλίμακας. Οι τιμές TSC», με καλύτερη χρήση των μέτρων επιβολής του ανταγω­ των παραγωγών, οι αυξήσεις των μισθών και τα αυξανόμενα νισμού, μέσω ερευνών για σκόπιμες στρατηγικές. Επίσης, να επιτόκια θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία κηρυχθούν μη αποδεκτές οι πρακτικές που κατακερματίζουν των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων. Η συνεχιζό­ τεχνητά την ενιαία αγορά και εμποδίζουν τη διασυνοριακή μενη πίεση του περιθωρίου κέρδους έχει ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία προϊόντων με βάση τα πορίσματα της μελέτης ανάπτυξη ιδιωτικών ετικετών, αλλά και τις ολοένα πιο σκλη­ της Επιτροπής για τις κάθετες κατευθυντήριες γραμμές. Και, ρές διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. τέλος, η παρακολούθηση της προόδου στη διακοπή των • Με την πρόβλεψη μιας μέτριας μελλοντικής ανάπτυξης περιορισμών μέσω μιας ετήσιας διαδικασίας αναθεώρησης. πωλήσεων στο διαδίκτυο, βασικός στόχος θα είναι να γίνει το Είναι καιρός η ενιαία αγορά να ωφελήσει όλους μέσω της διαδικτυακό λιανικό εμπόριο πιο κερδοφόρο. Τα ηλεκτρονικά ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας #SingleMarket4AII. καταστήματα τροφίμων αυξήθηκαν ταχύτερα το 2022 και ορι­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Πτολεμαΐδα: Υποτονική η κίνηση στην τοπική αγορά 1 τις ημέρες του Πάσχα Πηγή: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΤΗΣ Σελ.: 3 Ημερομηνία 20-04-2023 ΚΟΖΑΝΗΣ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 397.0 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πτολεμαΐδα: Υποτονική η κίνηση στην τοπική αγορά τις ημέρες του Πάσχα Χωρίς τα αναμενόμενα απο­ «μέτρια». και επάνω σε δώρα τεχνολο­ τελέσματα κύλησε για τον Ο κόσμος φάνηκε πως «ζύ­ γίας. εμπορικό κόσμο η εορταστι­ γισε» πολύ καλά τα χρήματά Η τοπική αγορά κινήθηκε, κή αγορά, σε Πτολεμαΐδα και του, σημείωσε ο κ. Βυθούλ­ όπως ήταν αναμενόμενο, σε Εορδαία. κας και δεν έκανε καθόλου κλάδους που σχετίζονται με Ο εμπορικός κόσμος της πε­ περιττές αγορές. το πασχαλινό τραπέζι, με τα ριοχής είχε πολύ καλές τιμές, Από τους σχετικούς κλάδους, κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ διαχρονικά και όπως πάντα, φάνηκε πως κινήθηκε αρκετά και καταστήματα προμήθειας ωστόσο όπως τονίζει μιλώ­ καλά η υπόδηση, λιγότερο η ειδών πρώτης ανάγκης να εί­ ντας στον «Π» ο πρόεδρος ένδυση, ενώ στα ίδια επίπε­ χαν την τιμητική τους, με τον του Εμπορικού Συλλόγου δα όπως πάντα κινήθηκε ο κόσμο να δαπάνησε τα χρή­ Πτολεμάΐδας-Εορδαίας Θεό­ κλάδος της τεχνολογίας. Εν­ ματα που μπορούσε να δια­ δωρος Βυθούλκας, ο κόσμος διαφέρον έχει και το γεγονός θέσει, κατά κύριο λόγο, στο φάνηκε πω ψώνισε πολύ «με­ ότι μετρημένη ήταν η κίνηση πασχαλινό τραπέζι. τρημένα» και η κίνηση στην και σε παιχνίδια, καθώς όλο αγορά τις ημέρες πριν από και περισσότερα παιδιά στρέ­ Β.Σ. το Πάσχα, χαρακτηρίζεται ως φονται πλέον από μια ηλικία ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 26

 Έρευνα για το εμπόριο: Το 53% των καταναλωτών 1 σχεδιάζει να κάνει οικονομία στα τρόφιμα 27 Πηγή: ΗΧΩ ΤΩΝ Σελ.: 3 Ημερομηνία 20-04-2023 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 249.15 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Έρευνα για το εμπόριο: Το 53% των καταναλωτών σχεδιάζει να κάνει οικονομία στα τρόφιμα -------------------- ν'-------------------- Το 53% των καταναλωτών σχεδιάζει να εξοικονο­ μήσει περισσότερα χρήματα στα τρόφιμα το 2023 σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στις 18 Απριλίου 2023 από την EuroCommerce και αναλύ­ θηκε από τη McKinsey, στις Βρυξέλλες. Όπως ενημερώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), η έκθεση δείχνει πως ο ευρωπαϊκός τομέας λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου/σούπερ μάρκετ επικεντρώθηκε, το 2022, στον πληθωρισμό και την αυξανόμενη ευαισθησία στις τιμές καταναλωτή. Αυτό οδήγησε τα περιθώρια κέρδους των καταστημάτων τροφί­ μων στη μεγαλύτερη πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο κύκλος εργασιών, προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό, μειώθηκε κατά 7,1%, λόγω της εντατικοποιημένης μείωσης των συναλλαγών. Ενώ, όμως, τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν, η ανάγκη για επενδύσεις στην τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τις δεξιότητες συνέχισε να αυξάνεται. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την αύξηση των επιτο­ κίων, αυτό οδηγεί σε νέες προκλήσεις τις εμπορι­ κές επιχειρήσεις λιανικής, καθώς πρέπει να χρημα­ τοδοτήσουν τις επενδύσεις τους με πιο ακριβό δανειακό κεφάλαιο. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα κέρδη των «ηλεκτρονικών παντοπωλείων» που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας παρέμειναν ισχυρά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία που σημείωσαν ποσοστό διόρθωσης. Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με την ευκαιρία των στοιχείων της σχετικής έρευνας επισημαίνει το πρόβλημα και τη λύση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στην ενιαία αγορά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής καταναλωτικών αγαθών, που αρνού- νται στις επιχειρήσεις λιανικής τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά. Οι εδαφικοί περι­ ορισμοί εφοδιασμού εμποδίζουν τους εμπόρους λιανικής να έχουν την ελευθερία παράλληλων εισαγωγών στην ενιαία αγορά, ώστε να προμηθεύ­ ονται από όπου θέλουν τα προϊόντα που πωλούν στη χώρα τους. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτές της ΕΕ πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια καθημερινά προϊόντα, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, καλλυντικά και ποτά, σε σύγκριση με άλλους σε μια γειτονική χώρα. Μελέτες, μάλιστα, εκτιμούν ότι αυτό κοστίζει στους ευρωπαίους καταναλωτές επιπλέον 14 δις ευρώ ετησίως. Η λύση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι να λάβουν αποφασιστική δράση για να καταστήσουν ευέλικτους τους «Εδαφικούς Περιορισμούς Εφοδιασμού TSC», με καλύτερη χρήση των μέτρων επιβολής του ανταγωνισμού, μέσω ερευνών για σκόπιμες στρατηγικές. Επίσης, να κηρυχθούν μη αποδεκτές οι πρακτικές που κα­ τακερματίζουν τεχνητά την ενιαία αγορά και εμπο­ δίζουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία προϊόντων με βάση τα πορίσματα της μελέτης της Επιτροπής για τις κάθετες κατευθυντήριες γραμμές. Και, τέλος, η παρακολούθηση της προόδου στη διακοπή των περιορισμών μέσω μιας ετήσιας διαδικασίας αναθεώρησης. Είναι καιρός η ενιαία αγορά να ωφελήσει όλους μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβου­ λίας #SingleMarket4AII. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζώντας με την ίδια αβεβαι­ ότητα και το 2023, ανταποκρίνονται στην ακρίβεια προσαρμόζοντας ανάλογα τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Τα πορίσματα της τρίτης έκθεσης της McKinsey στοχεύουν να ρίξουν μια ολοκληρωμένη ματιά στις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν τον τομέα λιανικής πώλησης τροφίμων, τόσο σήμερα, όσο και τα επόμενα χρόνια. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Η ΑΒ στηρίζει το Γηροκομείο Αθηνών 1 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία 19-04-2023 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 86.49 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η ΑΒ στηρίζει το Γηροκομείο Αθηνών Προχώρησε σε δωρεά 780 συσκευασιών τροφίμων Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε, ενόψει του Πάσχα, σε δωρεά 780 συσκευασιών τροφίμων στο Γηροκομείο Αθηνών, για το νηστίσιμο και πασχαλινό τραπέζι των 125 ανθρώπων που φιλοξενούνται εντός της δομής. «Οι γιορτινές ημέρες άλλωστε είναι μέρες αγάπης και η ΑΒ νοιάζεται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υλοποιεί μεγαλύτερες ή μικρότερες δράσεις προσφοράς με στόχο να κάνει τη διαφορά στις ζωές τους. Γιατί στην ΑΒ το καλό είναι για όλους», αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωσή της. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28

 Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ “JUNK” Πηγή: ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Σελ.: 1,6 Ημερομηνία 20-04-2023 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 638.82 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ “JUNK” Πώς οι υψηλές τιμές έχουν αλλάξει την κατα­ ναλωτική συμπεριφορά ΣΕΛ 6 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 29

 Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑ1Ι ΤΡΩΕΙ “JUNK” Πηγή: ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Σελ.: 1,6 Ημερομηνία 20-04-2023 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ έκδοσης: Ο καταναλωτής στην εποχή της ακρίβειας ΚΥΝΗΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ “JUNK” Συνέχεια από την 1η κής σημασίας, με δυνατότητα βελτίωσης των αποτελεσμά­ Στον πληθωρισμό και την αυξανόμενη ευαισθησία στις τιμές των στον τομέα του μάρκετινγκ και της υποστήριξης πελα­ καταναλωτή επικεντρώθηκε το περασμένο έτος, ο ευρωπαϊ­ τών. κός τομέας λιανικής πώλησης ειδών παντοπωλείου/σούπερ • Ο κλάδος τροφίμων θα συνεχίσει να εντείνει τις προσπά­ μάρκετ , με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των κατα­ θειες για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα. στημάτων τροφίμων να καταγράψουν στη μεγαλύτερη Με τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην πτώση των τελευταίων πέντε ετών. Ο κύκλος εργασιών, Ευρώπη να έχουν δεσμευτεί στην πρωτοβουλία απαλλαγής προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό, μειώθηκε κατά 7,1%, από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο ρυθμός του δείκτη λόγω της εντατικοποιημένης μείωσης των συναλλαγών. Science Based Targets (SBTi) αυξήθηκε από 56 σε 110. Οι Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα που παρουσιάστηκε έμποροι λιανικής μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό από την EuroCommerce και αναλύθηκε από τη McKinsey, ρόλο στη συνεργασία, τόσο με τους προμηθευτές, όσο και στις Βρυξέλλες, την οποία δημοσιεύει το Εμπορικό και με τους καταναλωτές για την αντιμετώπιση του 90% του Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. συνόλου των εκπομπών του πεδίου 3, που δεν παράγονται Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ενώ, τα περιθώρια κέρδους άμεσα από τα καταστήματα λιανικής ή τους προμηθευτές μειώθηκαν, η ανάγκη για επενδύσεις στην τεχνολογία, τη ενέργειάς τους. βιωσιμότητα και τις δεξιότητες συνέχισε να αυξάνεται. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την αύξηση των επιτοκίων, αυτό Προκλήσεις οδηγεί σε νέες προκλήσεις τις εμπορικές επιχειρήσεις λιανι­ Ο Daniel Laubli, Παγκόσμιος Επικεφαλής Λιανικής της κής, καθώς πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις McKinsey, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις που έρχονται, τους με πιο ακριβό δανειακό κεφάλαιο. αυτές οι δύσκολες στιγμές προσφέρουν ευκαιρίες σε όσους Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα κέρδη των «ηλεκτρονικών ενεργούν με παντοπωλείων» που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της τόλμη. Εάν οι έμποροι λιανικής παρέχουν φθηνότερες εναλ­ πανδημίας παρέμειναν ισχυρά στις περισσότερες ευρωπαϊ­ λακτικές λύσεις για τους πελάτες τους και διπλασιάσουν την κές χώρες, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και τη αποτελεσματικότητα, αυτό θα αφήσει χώρο για επενδύσεις Σουηδία που σημείωσαν ποσοστό διόρθωσης. στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να Αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες βγούμε από αυτήν την κρίση ισχυρότεροι». Οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζώντας με την ίδια αβεβαιότητα και Η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια της το 2023, ανταποκρίνονται στην ακρίβεια προσαρμόζοντας EuroCommerce, δήλωσε: «Η προστασία των καταναλωτών ανάλογα τις καταναλωτικές τους συνήθειες. από τις πληθωριστικές πιέσεις και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας ήταν μια τεράστια πρόκληση για τους εμπόρους Τα πορίσματα της τρίτης έκθεσης της McKinsey στοχεύουν λιανικής και χονδρικής στην Ευρώπη, προσθέτοντας περαι­ να ρίξουν μια ολοκληρωμένη ματιά στις βασικές τάσεις που τέρω πίεση στα ήδη πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους. Και διαμορφώνουν τον τομέα λιανικής πώλησης τροφίμων, το έκαναν, ενώ έπρεπε να επενδύσουν σε βιωσιμότητα, τόσο σήμερα, όσο και τα επόμενα χρόνια. ψηφιοποίηση και δεξιότητες. Αυτά είναι απαραίτητα για τη Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με 50 επικεφαλής μεγά­ μελλοντική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού λιανικού λων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων και σε έρευ­ εμπορίου ειδών παντοπωλείων, όπως αποδεικνύεται να με περισσότερους από 12.000 καταναλωτές από εννέα από αυτήν την έκθεση». ευρωπαϊκές χώρες. Το κοινό θέμα που προκύπτει από την έκθεση του 2023 Εδαφικοί περιορισμοί είναι η αυξημένη πίεση στην αγορά του λιανικού εμπορίου. Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Αυτό θα μειώσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και θα Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με την ευκαιρία των αυξήσει την ανάγκη για επιχειρηματική καινοτομία, οικονο­ στοιχείων της σχετικής έρευνας επισημαίνει το πρόβλημα μίες κλίμακας και τις αναγκαίες επενδύσεις για την προστα­ και τη λύση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στην σία της μελλοντικής προοπτικής κάθε επιχείρησης στην ΕΕ. ενιαία αγορά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις μεγάλες επιχει­ Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η τρίτη από μια σειρά μελετών ρήσεις κατασκευής καταναλωτικών αγαθών, που αρνούνται που παραθέτουν λεπτομερώς, πορίσματα, ζητήματα, δεδο­ στις επιχειρήσεις λιανικής τα πλεονεκτήματα που προσφέ­ μένα και εξελίξεις στον κλάδο των τροφίμων. ρει η ενιαία αγορά. Οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού εμποδίζουν τους εμπόρους λιανικής να έχουν την ελευθερία Συνοπτικά, οι βασικές τάσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο παράλληλων εισαγωγών στην ενιαία αγορά, ώστε να προ­ τροφίμων απεικονίζονται στον παραπάνω πίνακα και μηθεύονται από όπου θέλουν τα προϊόντα που πωλούν στη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: χώρα τους. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτές της • Η συμπεριφορά των καταναλωτών το 2023 θα συνεχίσει ΕΕ πληρώνουν περισσότερα για τα ίδια καθημερινά προϊό­ να αντικατοπτρίζει μια προσεκτική προσέγγιση που προκύ­ ντα, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, καλλυντικά και ποτά, πτει από τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής αβεβαιό­ σε σύγκριση με άλλους σε μια γειτονική χώρα. Μελέτες, τητας, οι οποίες παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το μάλιστα, εκτιμούν ότι αυτό κοστίζει στους ευρωπαίους κατα­ 53% των καταναλωτών σχεδιάζει να εξοικονομήσει περισ­ ναλωτές επιπλέον 14 δις ευρώ ετησίως. Η λύση από την σότερα χρήματα στα τρόφιμα και η πόλωση μεταξύ των ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι να λάβουν αποφασιστική δράση ομάδων υψηλότερου και χαμηλότερου εισοδήματος μειώνε­ για να καταστήσουν ευέλικτους τους «Εδαφικούς ται, καθώς όλα τα τμήματα γίνονται πιο ευαίσθητα στις τιμές Περιορισμούς Εφοδιασμού TSC», με καλύτερη χρήση λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής. Οι όγκοι λιανικής των μέτρων επιβολής του ανταγωνισμού, μέσω ερευνών για πιθανότατα θα παραμείνουν σταθεροί για το υπόλοιπο του σκόπιμες στρατηγικές. Επίσης, να κηρυχθούν μη αποδεκτές 2023 λόγω του δύσκολου οικονομικού κλίματος. οι πρακτικές που κατακερματίζουν τεχνητά την ενιαία αγορά • Η συνεχιζόμενη πίεση περιθωρίου κέρδους πιθανότατα θα και εμποδίζουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία προϊόντων με εντείνει τον αγώνα δρόμου για οικονομίες κλίμακας. Οι τιμές βάση τα πορίσματα της μελέτης της Επιτροπής για τις κάθε­ των παραγωγών, οι αυξήσεις των μισθών και τα αυξανόμε­ τες κατευθυντήριες γραμμές. Και, τέλος, η παρακολούθηση να επιτόκια θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο στην κερδο­ της προόδου στη διακοπή των περιορισμών μέσω μιας ετή­ φορία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων. Η σιας διαδικασίας αναθεώρησης. Είναι καιρός η ενιαία αγορά συνεχιζόμενη πίεση του περιθωρίου κέρδους έχει ως αποτέ­ να ωφελήσει όλους μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας λεσμα την ανάπτυξη ιδιωτικών ετικετών, αλλά και τις ολοένα #SingleMarket4AII. πιο σκληρές διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. • Με την πρόβλεψη μιας μέτριας μελλοντικής ανάπτυξης πωλήσεων στο διαδίκτυο, βασικός στόχος θα είναι να γίνει το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο πιο κερδοφόρο. Τα ηλε­ κτρονικά καταστήματα τροφίμων αυξήθηκαν ταχύτερα το 2022 και ορισμένα έφτασαν σε κερδοφορία. Επίσης, η παράδοση γευμάτων αυξάνεται ταχύτερα μέσω των ηλε­ κτρονικών καταστημάτων, τόσο σε αξία, όσο και σε διείσ­ δυση στην αγορά, το 2023. • Η τεχνολογία και ο αυτοματισμός είναι πιθανό να επιτα­ χυνθούν. Οι πρόσθετες απαιτούμενες επενδύσεις στην τεχνολογία υπολογίζονται από 45 έως και 55 δις ευρώ έως το 2030. Τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία γίνονται ζωτι­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 30

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης 1 γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 13687.47 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 25533 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18 Απριλίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ .Φύλλου 2511 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ'αρ. 10757/25.11.2022 γραπτής εισήγησης επί της κρινόμενης υπόθεσης και Αριθμ. απόφ. 800* πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτι­ κά σε αυτή, την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνι­ Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστο­ σμού, κατ'άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, της υπ'αρ. ποίησης συγκέντρωσης κατ'άρθρο 6 παρ. 1-3 9115/13.10.2022 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέ­ του ν. 3959/2011, από την εταιρεία με την επω­ ντρωσης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, από νυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡ- την εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΚΕΤ» σχετικά με την απόκτηση από μέρους της ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» σχετικά με την απόκτηση από του αποκλειστικού ελέγχου επί καταστημάτων μέρους της του αποκλειστικού ελέγχου επί καταστημά­ λιανικής και χονδρικής πώλησης σούπερ-μάρ- των λιανικής και χονδρικής πώλησης σούπερ-μάρκετ κετ της «ΑΦΟΙ ΔΕΝΑΞΑ Ε.Π.Ε.». της «ΑΦΟΙ ΔΕΝΑΞΑ Ε.Π.Ε.», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δενπροκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέ- ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού ρους αγορές στις οποίες αφορά. Κότσικα ΙΑ, Αθήνα, την 30η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση: Η Επιτροπή στη συνέχεια, προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή, Ιω­ Πρόεδρος: Ιωάννης Λιανός. άννη Στεφάτου, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφο­ Μέλη: Παναγιώτης Φώτης, ρία, και αφού έλαβε υπόψη την υπ'αρ. 10757/25.11.2022 Ιωάννης Στεφάτος (Εισηγητής) και Σωτήριος Καρκα- Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, τα στοιχεία του φακέ­ λάκος. λου της κρινόμενης υπόθεσης, τις απόψεις των μελών Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή. και το ισχύον νομικό πλαίσιο, Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Εισηγητής της υπόθεσης, Ιωάννης Στεφάτος, ο οποίος ανέπτυξε * Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δύο (2) επιπλέον εκδό­ (όπου η ένδειξη [...]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν οε σεις μετά διακριτικά: (1) Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοοης, σύμφωνα με το της Κυβερνήσεως, (2) Έκδοση για την εταιρεία «Διαμαντής άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α' 93), όπως ισχύει, και τον Κανονι­ Μασούτης ΑΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.». Από τις παραπάνω εκδό­ σμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (Β’ 54/2013). ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 31

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25534 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'25Ί 1/18.04.2023 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ................................................................................................................................................. 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ......................................................................................................................................................................................... 1.2 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ........................................................................................................................................... 1.3 ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ........................................................................................................................................................ 2 ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ....................................................................................................................................................... 2.1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ...................................................................................................................... 2.2 ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝΑΞΑ.................................................................................................................................. 2.3 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ................................................................................................................................................. 3 Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ - ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ............................................................................................... 3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ............................................................................................................................ 3.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ........................................................................................................................................................................ 3.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ................................................ I ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................................................................... 1.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ............................................ 1.1.1 Η ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ................................................................. 1.1.2 Η ΑΓΟΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (PROCUREMENT MARKET).............................................................................................................. 1.1.3 Η ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ............................................................. 1.1.4 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ............................................................................................................ 1.1.4.1 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.......... 1.1.4.2 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (PROCUREMENT MARKET)........................................................ 1.1.4.3 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ............................................ 1.1.4.4 Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ......................... 1.2 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ................................................................................... 1.3 ΜΕΓΕΘΟΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.................................................................................................................... 1.3.1 ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ....................... 1.3.2 ΑΓΟΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.................................................................................................................................................................. 1.3.3 ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ....................................................................................................................................................................... 1.3.4 ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ/ΝΗΣΙ.................................................................................................................................................................................................... 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ....................... 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.................................................................................................................................................................................... 4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ............................................................................................ 1.3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 32

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος Β' 2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25535 I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 1.1 Ιστορικό 1. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9115/13.10.2022 έγγραφό της1, η εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» (εφεξής και «Εταιρεία» ή «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» ή «γνωστοποιούσα» ή «αγοράστρια») γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής «Ε.Α.»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 περίπτωση (6) του Ν. 3959/2011, επί καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης σούπερ-μάρκετ της «ΑΦΟΙ ΔΕΝΑΞΑ Ε.Π.Ε.» (εφεξής και «ΔΕΝΑΞΑ» ή «πωλήτρια») 2. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση αφορά την απόκτηση από την γνωστοποιούσα αποκλειστικού ελέγχου επί (α) τριών (3) καταστημάτων λιανικής και ενός (1) καταστήματος χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ (“cash & carry”) στην Νήσο Θήρα (Σαντορίνη), (β) ενός (1) καταστήματος λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ στην Νήσο Μύκονο και (γ) ενός (1) καταστήματος λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ στον Νομό Αττικής (τα «Καταστήματα-Στόχοι»), τα οποία τελούν, επί του παρόντος, υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΝΑΞΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (η «Δεναξάς»). 3. Η παρούσα Απόφαση αφορά την αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με βάση τις διατάξεις ελέγχου συγκεντρώσεων στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και όχι στην αξιολόγηση των επιμέρους όρων της εν λόγω μεταβίβασης ζητήματα τα οποία εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων, και άρα της δυνατότητας διερεύνησης από μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 1.2 Ουσιώδεις όροι της συμφωνίας 4. Στο πλαίσιο της ως άνω γνωστοποίησης, η Εταιρεία προσκόμισε [...] που συνήφθη μεταξύ, αφενός, της ΔΕΝΑΞΑ, ως πωλήτριας, και, αφετέρου, της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ως αγοράστριας, με αντικείμενο τα τέσσερα (4) καταστήματα της Πωλήτριας στη Σαντορίνη, το ένα (1) κατάστημα της Μυκόνου, το ένα (1) κατάστημα στο Π. Φάληρο Αττικής και το υπό ανέγερση κατάστημα στη Νάξο. Σύμφωνα με το Μνημόνιο η ΜΑΣΟΥΤΗΣ2: • θα προβεί στην μίσθωση των ιδιόκτητων Καταστημάτων-στόχων στη Σαντορίνη (τρία λιανικής και ένα χονδρικής), μισθώνοντας τα για 12 έτη3, • θα υπεισέλθει στην εν ισχύ μισθωτική4 σχέση για τα δύο καταστήματα λιανικής πώλησης στη Μύκονο και το Παλαιό Φάληρο Αττικής 1 Σημειώνεται ότι η γνωστοποιούσα υπέβαλε το έντυπο Συνοπτικής Γνωστοποίησης, κατ’ αρ.6 του ν. 3959/2011 και την απόφαση ΕΑ 780/2022. 2 Βλ. και σελ 4 του έντυπου Γνωστοποίησης όπου διευκρινίζεται «θα μεταβιβαστούν στην Μασούτης πάγιος εξοπλισμός, άθλα στοιχεία (φήμη και πελατεία), εμπορεύματα, άδειες λειτουργίες κ.λπ. των Καταστημάτων-Στόχων. Πρόκειται, δηλαδή, για σύνολο υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατά πάγια νομολογία και διοικητική πρακτική προσδίδουν έλεγχο (αποκλειστικό εν προκειμένω) επί επιχειρηματικής δραστηριότητας.» 3[...] ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25536 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'25Ί 1/18.04.2023 • θα αγοράσει τον εξοπλισμό των Καταστημάτων- στόχων • θα καταβάλλει τίμημα για την εμπορική φήμη και πελατεία των καταστη μάτων-στόχων • θα προσλάβει το σύνολο των εργαζομένων των καταστη μάτων-στόχων που αναφέρονται στο μνημόνιο • θα μισθώσει μετά την ολοκλήρωσης της ανέγερσής5 του, το κατάστημα που θα κατασκευάσει η πωλήτρια σε οικόπεδο που έχει αγοράσει στη Νάξο6 Το ετήσιο μίσθωμα θα ανέρχεται σε 2,5% επί του καθαρού ετήσιου τζίρου του καταστήματος • θα αγοράσει τα εμπορεύματα της πωλήτριας που θα βρίσκονται στα καταστήματά της και στην αποθήκη της στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη κατά την ημέρα υπογραφής της οριστικής σύμβασης, στο κόστος αγοράς τους. 5. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην πλήρωση σωρευτικών αναβλητικών και διαλυτικών αιρέσεων, κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 16 του Μνημονίου μεταξύ των οποίων και η λήψη της απαιτούμενης έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 6. Το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα ανέρχεται σε [...]. I.3 Λόγοι πραγματοποίησης 7. Ως οικονομικοί και στρατηγικοί λόγοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης προβάλλονται7 αφενός η επέκταση της ΜΑΣΟΥΤΗΣ σε γεωγραφικές αγορές όπου επί του παρόντος δεν διαθέτει παρουσία, αφετέρου η ένταση του ανταγωνισμού στις υπό εξέταση τοπικές αγορές προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Ταυτόχρονα, μέσα από την γνωστοποιούμενη συνεργασία, θα διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. II ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ II. 1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 8. Η εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ, έχει ως αντικείμενό της την πώληση ειδών σούπερ μάρκετ και καταναλωτικών αγαθών. Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ περιλαμβάνει: • 330 καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με την επωνυμία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ», • 15 καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με την επωνυμία «GRAND ΜΑΣΟΥΤΗΣ» • 1 «πράσινο» κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ • 1 dark store (κέντρο διανομής- καταστήματα αποκλειστικά για διαδικτυακές αγορές e-shop) και • 22 καταστήματα χονδρικής που λειτουργούν με την επωνυμία «Cash & Carry Μασούτης». 9. Περαιτέρω, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ διατηρεί δίκτυο ειδικών συνεργατών με την επωνυμία «Express Market». Στο δίκτυο «Express Market» έχουν ενταχθεί σήμερα περί τα 200 καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την άποψη 7 Βλ. σελ. 5 του υπ’ αριθ. πρωτ. 9115/13.10.2022 έντυπου γνωστοποίησης. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 34

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25537 της ΜΑΣΟΥΤΗΣ πρόκειται για ανεξάρτητες επιχειρήσεις που επωφελούνται μεν των συμφωνιών προμήθειας του ομίλου αγορών Μασούτης για μέρος των πωλούμενων προϊόντων τους, επιχειρούν όμως στην αγορά επ’ ιδίω ονόματι και κινδύνω καθορίζοντας κατά τη δική τους επιχειρηματική κρίση την εμπορική τους πολιτική. 10. Η μετοχική σύνθεση της ΜΑΣΟΥΤΗΣ έχει ως ακολούθως: [...]. 11. Το ΑΣ της ΜΑΣΟΥΤΗΣ είναι τριμελές και απαρτίζεται από τους ιΐωάννη Μασούτη (Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο), Μενέλαο Μπουφίδη (Μέλος ΑΣ) και Γεώργιο Γεροστεργιούδη (μέλος ΑΣ). ΙΙ.2 Τα καταστήματα στόχοι της ΔΕΝΑΞΑ 12. Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ επί καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης της ΔΕΝΑΞΑ (3) τρία καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ και ένα (1) κατάστημα χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ (“cash & carry”) στην Νήσο Θήρα, ένα (1) κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ στην Νήσο Μύκονο και ένα κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ στον Νομό Αττικής. Η ΔΕΝΑΞΑ είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ποτών, αναψυκτικών, ειδών διατροφής και διαφόρων άλλων ειδών. 13. Η διοίκηση της αποτελείται από τους κκ. Δεναξά Βασίλειο [...], Δεναξά Βιδιανό ([...]) και Δεναξά Μιχαήλ [...]). Επισημαίνεται ότι η ΔΕΝΑΞΑΣ δεν συνιστά συμμετέχον μέρος για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, καθώς δεν θα μεταβληθεί ο έλεγχος της. ΙΙ.3 Κύκλοι εργασιών των μερών 14. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ο κύκλος εργασιών καθεμίας από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεις για το έτος 2021 ήταν: • Για την ΜΑΣΟΥΤΗΣ ευρώ [...] (εθνικός) και ευρώ [...] (παγκόσμιος). • Για τα καταστήματα-στόχος ευρώ [...] (εθνικός και παγκόσμιος). III Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ - ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ III.1 Χαρακτηρισμός της υπό κρίση πράξης 15. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων στην περίπτωση κατά την οποία ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή περισσότερες αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο. 16. Η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση αφορά στη μεταβίβαση υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατά πάγια νομολογία και διοικητική πρακτική προσδίδουν έλεγχο (αποκλειστικό εν προκειμένω) επί επιχειρηματικής ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25538 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'2511/18.04.2023 δραστηριότητας8. 17. Ως εκ τούτου η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. ΙΙΙ.2 Αρμοδιότητα ΕΑ 18. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/20119, όπως ισχύει και έχει εθνική διάσταση με βάση τους γνωστοποιηθέντες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το έτος 2021 στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, οι οποίοι παρατίθενται συνοπτικά ανωτέρω(βλ. παρ. 14) . Η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση, καθώς οι παγκόσμιοι κύκλοι εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των άρθρων 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/200410. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. ΙΙΙ.3 Έλεγχος παραδεκτού, εμπροθέσμου και προσήκοντος της γνωστοποίησης 19. Η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και παραδεκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει*111. 20. Η προθεσμία έκδοσης απόφασης της Ε.Α. επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης παρέρχεται κανονικά την 30.11.2022 ήτοι 30 μέρες από την προσήκουσα 9 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη συμφωνίας ή τη δημοσίευση προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατό πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά». 10 Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου 139/2004 της 20.1.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), EE L 024 της 29.1.2004, σελ. 1 — 22, σύμφωνα με το οποίο: «[...] 2. Μία συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. 5. Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλΕπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινοτική διάσταση, εφόσον: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν παγκοσμίως όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ■ β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ■ γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β), δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος». 11 Το έντυπο γνωστοποίησης με αριθ. πρωτ. 9115 υπεβλήθη στην Ε.Α. την 13.10.2022, ήτοι εντός επτά (7) ημερών μετά την υπογραφή από τα μέρη του με ημερομηνία 6.10.2022 Μνημονίου Συνεργασίας., ημερομηνία που λογίζεται ως αφετηρία της προθεσμίας των 30 ημερών προς γνωστοποίηση. Με το έντυπο γνωστοποίησης συνυποβλήθηκε και το προβλεπόμενο από το άρθρο 45 του ν. 3959/2011 παράβολο. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 36

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25539 κατάσταση της συγκέντρωσης12. IV ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ -ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ13 14 IV.1 Οριοθέτηση της σχετικής αγοράς προϊόντων - διανομή ειδών σούπερ μάρκετ 21. Οι σχετικές αγορές προϊόντων της υπό κρίση συγκέντρωσης σχετίζονται με τον κλάδο της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) και η ΕΑ σε προηγούμενες αποφάσεις τους15 έχουν κρίνει ότι υπάρχει μία διακριτή αγορά για τη διανομή των προϊόντων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης (άλλως και είδη σούπερ μάρκετ), η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των νοικοκυριών. Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρακτική τόσο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού όσο και της Ε.Επ.16, από την άποψη των δυνητικών αποτελεσμάτων 12 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9352/20.10.2022 επιστολή της, η γνωστοποιούσα κοινοποίησε στην Ε.Α. αντίτυπο του φύλλου της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 17.10.2022, στο οποίο δημοσίευσε την υπό κρίση συναλλαγή. Το περιεχόμενο της ως άνω δημοσίευσης αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Α. την 26.10.2022, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Κατά την εξέταση του φακέλου, η ΓΔΑ έκρινε ότι το ανωτέρω έντυπο γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και ακολούθως απέστειλε την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 9435/24.10.2022 επιστολή προς τη γνωστοποιούσα, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στην οποία η γνωστοποιούσα απάντησε με την υπ. αριθ. πρωτ. 9712/31.10.2022 επιστολή της, οπότε η γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα στις 31.10.2022. 13 Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης, για την οποία προορίζονται. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03). 14 Κατά πάγια πρακτική και νομολογία (τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο), η Ε.Α. επικεντρώνει την έρευνά της στις «επηρεαζόμενες» σχετικές αγορές της εκάστοτε υπό κρίση συγκέντρωσης, δηλαδή, στις αγορές εκείνες όπου παρουσιάζεται σημαντικός βαθμός επικάλυψης μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ως επηρεαζόμενη αγορά για τους σκοπούς των κανόνων περί ελέγχου συγκεντρώσεων (τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο) νοείται: α) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά κάθετες σχέσεις) Βλ. σχετικά απόφαση της ΕΑ υπ’ αριθ. 558/VII/2013 «Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011», Ενότητα 1.3. 15 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.946 INTERMARCHE/SPAR, COMP/M.991 PROMODES/CASINO, COMP/M.1684 CARREFOUR/PROMODES, COMP/M.1221 REWE/MEINL και COMP/M.2115 CARREFOUR/GB, καθώς και ενδεικτικά αποφάσεις της ΕΑ υπ’ αριθ. 17/1995, 106/11/1999, 176/ΙΙΙ/2001, 194/ΙΙΙ/2001, 204/ΙΙΙ/2001,330/V/2007, 381/V/2008, 496/VI/2010, 544/VII/2012, 572/VII/2013, 582/VII/2013, 599/2014, 600/2015 601/2015 και 637/2017. 16 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.1221 - REWE/MEINL, COMP/M.4590-REWE/DELVITA. Βλ. επίσης και απόφαση Γαλλικής ΑΑ υπ’ αριθ. 4-DCC-173 DIA/CARREFOUR. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 37

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25540 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'25Ί 1/18.04.2023 στον ανταγωνισμό, ο εν λόγω κλάδος διακρίνεται κατ’ αρχήν σε δύο κατηγορίες αγορών: (α) αγορά διανομής ειδών σούπερ μάρκετ, στην οποία οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ ενεργούν ως προμηθευτές των τελικών καταναλωτών και (β) αγορά εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ («αγορά ζήτησης»), στην οποία οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης ενεργούν ως αγοραστές έναντι των παραγωγών των προϊόντων που πωλούνται από αυτές στους τελικούς καταναλωτές. 22. Κατά πάγια νομολογία, οι αγορές λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ αποτελούν διακριτές αγορές17. IV.1.1 Η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ - αγορά διανομής 23. Τα είδη διατροφής αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό των προϊόντων που προσφέρονται προς αγορά στους τελικούς καταναλωτές από τα καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Πλέον των ειδών διατροφής, τα προαναφερόμενα καταστήματα συνηθίζεται να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές και μια σειρά λοιπών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, όπως απορρυπαντικά, καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης, είδη προσωπικής υγιεινής, καθοριστικά, ζωοτροφές κ.λπ. (άλλως προϊόντα οικιακής χρήσης ή παντοπωλείου). Σύμφωνα με την πρακτική της Ε.Επ. και της ΕΑ, τόσο τα είδη διατροφής όσο και τα προαναφερόμενα προϊόντα οικιακής χρήσης εντάσσονται στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ/καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης (product market for daily consumer goods - food / non-food)18. Ως προς τα «προϊόντα εκτός παντοπωλείου», όπως υφάσματα, εργαλεία, παιχνίδια, οικιακές συσκευές κ.λπ., το εύρος προϊόντων του καλαθιού μπορεί να παραμείνει ανοικτό για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης19, δεδομένου ότι η μη συμπερίληψη αυτής της κατηγορίας στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της υπό κρίση πράξης στον ανταγωνισμό. 24. Επιπροσθέτως, σύμφωνα και με παλαιότερες αποφάσεις της ΕΑ20, η αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να διακριθεί περαιτέρω στις εξής κατηγορίες: (α) στις αλυσίδες καταστημάτων (σούπερ μάρκετ, μίνι 17 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 381/V/2008, 467/VI/2009 και 601/2015 αποφάσεις ΕΑ και τις εκεί αναφερόμενες 38 παραπομπές. 18 Βλ. ενδεικτικά COMP/M.4590-REWE/DELVITA, COMP/M. 1221 -REWE/MEINL, COMP/M.3905-TESCO- CARREFOUR. Βλ. επίσης απόφαση Ε.Α. 605/2015. 19 Βλ. ενδεικτικά Μ.4590 - REWE/DELVITA, παρ. 10 επ., Μ.3905 - TESCO/CARREFOUR, παρ. 16 επ„ καθώς και απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 496/VI/2010, παρ. 38. Βλ. επίσης απόφαση Γερμανικής ΑΑ υπ’ αριθ. Β 2 - 333/07 EDEKA/TENGELMANN κ.ά., σελ. 26, που διακρίνει τρεις κατηγορίες προϊόντων, Food, Non-Food I (άλλως Near- Food) και Non-Food II. 20 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 601/2015, 600/2015, 599/2014, 582/VII/2013, 572/VII/2013, 552/VII/2012, 544/VII/2012, 496/VI/2010, 381/V/2008, 330/V/2007, 204/ΙΙΙ/2001, 194/ΙΙΙ/2001, 176/ΙΙΙ/2001 και 106/11/1999 αποφάσεις της ΕΑ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25541 μάρκετ και υπερμάρκετ)21’22, (β) στα «εκπτωτικά καταστήματα» (soft discount stores and hard discount stores)23 και (γ) στα παραδοσιακά παντοπωλεία24. Σύμφωνα με την νομολογία της Ε.Επ.25 η σχετική αγορά προϊόντος συνίσταται κατ’ αρχήν στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης μέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης (υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικά καταστήματα, όπως η LIDL), εξαιρουμένων λοιπών καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως εξειδικευμένα καταστήματα (αρτοποιεία, κρεοπωλεία, καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.), πρατήρια καυσίμων, cash and carry26 κ.λπ. Ο βαθμός υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέρω κατηγορίες καταστημάτων διαφοροποιείται κατά περίπτωση και εξαρτάται και από την περιοχή αναφοράς (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές). 25. Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολογείται ότι στην ελληνική επικράτεια στα καταστήματα cash and carry διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επομένως οι συνθήκες ζήτησης σε αυτήν την αγορά διαφέρουν ουσιωδώς από τις συνθήκες 21 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 496/VI/2010 απόφαση της ΕΑ, τα κύρια χαρακτηριστικά των αλυσίδων καταστημάτων (σούπερ μάρκετ και υπερμάρκετ) είναι ότι απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή για μαζικές αγορές κυρίως τροφίμων, διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες (συνήθως από 200 τ.μ.-2.500 τ.μ. τα σούπερ μάρκετ και από 2.500 τ.μ. και άνω τα υπερμάρκετ), οι πελάτες τους αυτοεξυπηρετούνται, ο εφοδιασμός τους γίνεται μέσω κεντρικών αποθηκών, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων (8.000-10.000 κωδικούς) καθώς και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) και τέλος οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων είναι γενικά χαμηλές σε σχέση με τα παραδοσιακά παντοπωλεία. Περαιτέρω, στην εν λόγω απόφαση (βλ. παρ. 76) εξετάζονται οι ανταγωνιστικές συνθήκες για όλες τις κατηγορίες αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης. 22 Σύμφωνα με τη γαλλική νομολογία (βλ. ενδεικτικά αποφάσεις υπ’ αριθ. 14-DCC-30, 14-DCC-146, 12-DCC-112, 11-DCC-05 και 14-DCC-173), τα καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σ/μ διακρίνονται σε: α) υπεραγορές (Υ/Μ) που περιλαμβάνει τα καταστήματα που έχουν από 2.500 τ.μ. και άνω, β) σούπερ μάρκετ (Σ/Μ) που περιλαμβάνει τα καταστήματα που έχουν από 400τ.μ. έως και 2.500 τ.μ. και γ) μίνι μάρκετ (Μ/Μ - κατάστημα γειτονιάς) που περιλαμβάνει καταστήματα που έχουν κάτω των 400 τ.μ. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομολογία της γαλλικής αρχής, σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές οι καταναλωτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν μία υπεραγορά τροφίμων, ένα σουπερμάρκετ και ένα εκπτωτικά κατάστημα ως κατάστημα γειτονιάς προς υποκατάσταση ενός μικρού καταστήματος λιανικής, ενώ το αντίθετο δεν συμβαίνει. 23 Κύρια χαρακτηριστικά των εκπτωτικών καταστημάτων είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, η σχετικά μικρή ποικιλία προϊόντων (με έμφαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας), το κατά κύριο λόγο μικρό μέσο εμβαδό ανά κατάστημα, ο μεγάλος αριθμός και η αντίστοιχη διασπορά καταστημάτων, καθώς και τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Σχετικά με το ζήτημα αν τα εκπτωτικά καταστήματα περιλαμβάνονται στην ίδια αγορά, αρχικά η Ε.Επ. στις υποθέσεις COMP/M. 1684-CARREFOUR/PROMODES και COMP/M. 1221-REWE/MEINL είχε αφήσει το θέμα ανοικτό. Ακολούθως, στις υποθέσεις COMP/M.3905-TESCO/CARREFOUR (παρ. 12), COMP/M.4590-REWE/DELVITA (παρ. 13) και COMP/M.6506-GROUPE AUCHAN / MAGYAR HIPERMARKET (παρ. 10) κατέληξε ότι τα σούπερ μάρκετ, οι υπεραγορές και τα καταστήματα discount αποτελούν άμεσους ανταγωνιστές και συγκεκριμένα αποτελούν τα «σύγχρονα κανάλια διανομής» (modem distribution channels). 24 Τα παραδοσιακά παντοπωλεία παρέχουν μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως προσωπική εξυπηρέτηση, ευκολία πρόσβασης, εκτεταμένο ωράριο κ.λπ. και θα μπορούσαν να θεωρηθούν εν μέρει ανταγωνιστές των σούπερ μάρκετ στο βαθμό που αποτελούν για το μέσο καταναλωτή μία λογική εναλλακτική δυνατότητα για την κάλυψη των αναγκών του σε είδη διατροφής. 25 Βλ. ενδεικτικά COMP/M.4590-REWE/DELVITA, COMP/M.1221 - REWE/MEINL, COMP/M.3905-TESCO- CARREFOUR. Βλ. επίσης απόφαση ΕΑ 544/VII/2012, παρ. 45 και 572/VII/2013, 582/VII/2013, 599/2014, 600/2015 και 601/2015. 26 Ιδίως ως προς τα καταστήματα cash and carry βλ. και απόφαση Γερμανικής ΑΑ υπ’ αριθ. Β 2 - 333/07 EDEKA /TENGELMANN κ.α., σελ. 29. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 39

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25542 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'2511/18.04.2023 ζήτησης στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ. Συνεπώς, η αγορά των cash and carry θεωρείται διακριτή από την αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στο επίπεδο της διανομής. 26. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης τα οποία διανέμονται μέσω υπεραγορών, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικών καταστημάτων27. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και οι δύο συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και συνεπώς η γνωστοποιηθείσα πράξη οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις στη συγκεκριμένη αγορά. IV.1.2 Η αγορά εφοδιασμού (procurement market) 27. Η αγορά εφοδιασμού αφορά στην αμέσως προηγούμενη οικονομική βαθμίδα (upstream market) από εκείνη της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και περιλαμβάνει την πώληση ειδών σούπερ μάρκετ από τους παραγωγούς/προμηθευτές σε πελάτες/αγοραστές, όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και λοιπές επιχειρήσεις (όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου HO.RE.CA.)28. 28. Κατά την αξιολόγηση της υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης στις αγορές εφοδιασμού, λαμβάνεται υπόψη κατά πάγια πρακτική της Ε.Επ. το σύνολο των προϊόντων που οι παραγωγοί προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν προς πώληση στις επιχειρήσεις πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ υπό εύλογους όρους και χωρίς υψηλά κόστη μεταστροφής. ΕΙ Ε.Επ. λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή δυνατότητα των παραγωγών να μεταστρέψουν την παραγωγή τους σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, σε συνδυασμό με την ανάγκη των καταστημάτων πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ να προμηθεύονται μια ευρεία γκάμα προϊόντων κατέληξε, κατ’ αρχήν, ότι η αγορά εφοδιασμού διακρίνεται περαιτέρω βάσει διαφορετικών ομάδων προϊόντων, όπως κρέας και αλλαντικά, πουλερικά και αυγά, ψωμί και αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά, μη αλκοολούχα ποτά, ζεστά ποτά, γλυκά, βασικά είδη διατροφής, κατεψυγμένα προϊόντα, βρεφικές τροφές, ζωοτροφές, προϊόντα για την περιποίηση του σώματος και καλλυντικά, απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κ.λπ.29. Δεν αποκλείεται ορισμένες από τις αγορές εφοδιασμού των ανωτέρω ομάδων προϊόντων να διαθέτουν παρόμοια διάρθρωση και να μπορούν να εξεταστούν από κοινού30. Εξάλλου, περαιτέρω διακρίσεις είναι δυνατές ανάλογα με 27 Βλ. την πάγια νομολογία σχετικά με την διάκριση της σχετικής αγοράς, όπως ενδεικτικά τις υπ'αρ.701/2020, 637/2017, 381/V/2008, 467/VI/2009, 601/2015 και 623/2016 αποφάσεις Ε.Α. και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές. 28 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.4590 REWE/DELVITA, παρ. 15, COMP/M.1684 CARREFOUR/PROMODES, παρ. 14, COMP/M.5112 REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 21, και COMP/M.1221 - REWE/MEINL, παρ. 75. Βλ. επίσης και απόφαση Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού υπ’ αριθ. 14-DCC- 173/21.11.2014 Dia France SAS/ Carrefour France SAS, παρ. 9. 29 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Επ. Μ. 1221 - REWE/MEINL, παρ. 76-78 και 81, Μ.4590 - REWE/DELVITA, παρ. 15, και Μ.5112 - REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 21, καθώς και απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 496/VI/2010, παρ. 40 επ. 30 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Επ. Μ.784 - KESKO/TUKO, παρ. 34, καθώς και Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού, Summary of the Final Report of the Sector Inquiry into the food retail sector, 2014. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25543 το αν τα προς διάθεση προϊόντα είναι επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας31. Ωστόσο, εν προκειμένω, το εν λόγω ζήτημα δύναται να παραμείνει ανοιχτό, καθώς υπό οιαδήποτε θεώρηση δεν δημιουργεί διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναφερόμενα κατωτέρω. 29. Τέλος, η αγορά εφοδιασμού δύναται να διαιρεθεί περαιτέρω ανάλογα με τα κανάλια διανομής, καθώς, κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που έχει έκαστος προμηθευτής για τη διάθεση των προϊόντων του, πέραν του λιανικού εμπορίου, λαμβάνονται υπόψη και λοιπά κανάλια διανομής, όπως το εξειδικευμένο εμπόριο, τα cash and carry, άλλες επιχειρήσεις χονδρικής, τα καταστήματα γαστρονομίας, τα καταστήματα καλλυντικών και φαρμάκων (drugstores) ή οι εξαγωγές32. Στο πλαίσιο αυτό έχει κριθεί33 για παράδειγμα ότι η αγορά εφοδιασμού καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει και τα καταστήματα cash and carry, ενώ ξεχωριστή είναι η αγορά εφοδιασμού χονδρεμπόρων και μεγάλων πελατών (ξενοδοχεία, δημόσιο κ.λπ.). 30. Στην υπό κρίση συγκέντρωση οι συμμετέχουσες δραστηριοποιούνται τόσο στην αγορά λιανικής πώλησης σούπερ μάρκετ (σ/μ) όσο και στην αγορά χονδρικής πώλησης μέσω καταστημάτων cash and carry και συνεπώς η σχετική αγορά εφοδιασμού περιλαμβάνει τόσο τα καταστήματα λιανικής πώλησης σ/μ όσο και τα καταστήματα cash and carry. IV.1.3 Η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ - αγορά διανομής 31. Σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας [NACE Revl], το χονδρικό εμπόριο περιλαμβάνει επτά (7) επιμέρους διακριτούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ο κλάδος χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού34 και ο κλάδος χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης (παντοπωλείου). Οι εν λόγω αγορές μπορούν να διακριθούν περαιτέρω κατ’ αρχήν ανά ειδικότερη ομάδα συναφών προϊόντων35. 32. Περαιτέρω, οι ανωτέρω αγορές (κλάδος χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού και κλάδος χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης) δύνανται να διακριθούν και ανά ειδικότερο κανάλι διανομής (π.χ. διανομή από μεγάλες αλυσίδες, από χονδρεμπορικές εταιρείες, κ.λπ.), αναλόγως του βαθμού εναλλαξιμότητας και υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέχουν, σε συνάρτηση ιδίως με το εύρος και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρουν, την αντίληψη 31 Βλ. Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού, Summary ofthe Final Report of the Sector Inquiry into the food retail sector, 2014. 32 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Ε.Επ. Μ.1221 -REWE/MEINL, παρ. 81. 33 Βλ. απόφαση υπ’ αριθ. Β2-333/07 (EDEKA-TENGELMANN) της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού. 34 Πηγή: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών: Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην Ελληνική Οικονομία (Μέρος Α' και Μέρος Β'), Αθήνα 2011. 35 Για παράδειγμα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εξειδίκευση των περισσότερων χονδρεμπόρων στη διανομή ορισμένων ειδών και τη σύναψη συμβάσεων διανομής μεταξύ αυτών και συγκεκριμένων προμηθευτών, το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους κατηγορίες, όπως χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, ποτών, προϊόντων καπνού, ζάχαρης, σοκολάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής, καφέ, τσαγιού, κακάο, μπαχαρικών και άλλων τροφίμων (όπως ψάρια, καρκινοειδή και μαλάκια), καθώς και στο μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού (βλ. απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 536/VI/2012, παρ. 15). ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 41

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25544 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'25Ί 1/18.04.2023 του τυπικού πελάτη, καθώς και την περιοχή αναφοράς36. 33. Ειδικότερα, η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του προμηθευτή (παραγωγού ή εισαγωγέα) και του λιανοπωλητή. Υπό την ευρεία οριοθέτησή της, η σχετική αγορά χονδρικής πώλησης αγαθών είναι ενιαία και περιλαμβάνει α) τα παραδοσιακά πρατήρια - αποθήκες χονδρεμπορίου που απευθύνονται συνήθως σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αγοράζουν προϊόντα λιγότερο συχνά, σε μεγάλες ποσότητες («bulk»), πληρώνουν με πίστωση και διαθέτουν τους αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους για να υποστηρίξουν την αποθήκευση του όγκου των προϊόντων που αγοράζουν κάθε φορά καθώς και β) την οργανωμένη χονδρική cash and carry στην οποία διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις37. IV.1.4 Οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς IV.1.4.1 Η γεωγραφική διάσταση της αγοράς λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ - αγορά διανομής 34. Λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία της ΕΑ38 και της Ε.Επ.39, στις συνθήκες της προκείμενης υπόθεσης η σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής ορίζεται αρχικώς σε επίπεδο νομών της χώρας40, καθώς και, κατά περίπτωση, των όμορων νομών, αν ληφθεί ως κριτήριο η επίδραση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό για τον τελικό καταναλωτή41. Εν προκειμένω, κάθε νομός της ηπειρωτικής Ελλάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για το σκοπό του ορισμού της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως γεωγραφικό όριο εντός του οποίου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και που μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές λόγω των διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτούς. Στις περιπτώσεις των νήσων, το κάθε νησί αποτελεί διακριτή γεωγραφική αγορά, λόγω των δυσκολιών στη μετακίνηση του τελικού καταναλωτή. 35. Περαιτέρω, προκειμένου η γεωγραφική οριοθέτηση να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες ανά περίπτωση, η Ε.Επ. σε ορισμένες προηγούμενες αποφάσεις της διαπίστωσε αναφορικά με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς ότι, από την άποψη του καταναλωτή, οι γεωγραφικές αγορές που 36 Βλ. απόφαση ΕΑ υπ’ αριθ. 536/VI/2012, παρ. 13 και Ε.Επ. COMP/M.1684 (2000) CARREFOUR/PROMODES, παρ. 21. 37 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΕΑ υπ’ αριθ. 330/V/2007, υπό IV.1.B, και 536/VI/2012, παρ. 14. 38 Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις ΕΑ 637/2017, 601/2015, 600/2015, 599/2014, 582/VII/2013, 572/VII/2013, 544/VII/2012 και 496/VI/2010. 39 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις IV/M.1085 (1998) PROMODES/CATTEU, COMP/M.1221 (1999) REWE/MEINL, COMP/M.1684 (2000) CARREFOUR/PROMODES, COMP/M.3905 (2005) TESCO/CARREFOUR. 40 Με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές της χώρας όπου η γεωγραφική περιοχή ενδέχεται να περιλαμβάνει όλη την έκταση ενός νησιού. 41 Βλ. IV/M.803 (1996) - Rewe/Billa, COMP/M.1221 (1999) -REWE/MEINL παρ. 18 και COMP/M.1684 (2000)- CARREFOUR/PROMODES παρ. 25 η οποία άφησε το ζήτημα ανοικτό. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 42

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25545 επηρεάζονται από μια συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο τροφίμων μπορεί να είναι οι τοπικές αγορές, στις οποίες οι συμμετέχουσες εταιρείες διατηρούν καταστήματα42. Αυτές οι τοπικές αγορές μπορούν να οριστούν ως κύκλος με κέντρο το μεμονωμένο κατάστημα-στόχο και με ακτίνα απόστασης από αυτό περίπου δέκα με τριάντα λεπτά κατ’ ανώτατο με το αυτοκίνητο, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Η Ε.Επ. επεσήμανε ότι η γεωγραφική αγορά μπορεί να οριοθετηθεί ευρύτερα εάν ένας μεγάλος αριθμός τοπικών αγορών, οι οποίες επηρεάζονται από τη συγκέντρωση, συνδέονται λόγω της πυκνότητας των λειτουργούντων καταστημάτων και του πληθυσμού, έτσι ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται και να καταλαμβάνουν χωρίς κενά («overlapping circles») μια μεγαλύτερη περιφέρεια ή ακόμα και ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους4’. 36. Αντίστοιχο κριτήριο για την οριοθέτηση τοπικών γεωγραφικών αγορών σε υποθέσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ έχει υιοθετηθεί και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας44. Σύμφωνα με τη σχετική πρακτική και νομολογία των αρχών αυτών, η ακτίνα απόστασης μειώνεται (10-15 λεπτά), όταν τα καταστήματα της επιχείρησης-στόχος λειτουργούν σε αμιγώς αστικές περιοχές ή στο κέντρο πόλεων και αντιστοίχως αυξάνεται (15-30 λεπτά), όταν τα καταστήματα βρίσκονται σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές, ενώ καθοριστικό παράγοντα συνιστά και η προσβασιμότητα των περιοχών αυτών (κατάσταση οδικού δικτύου, ύπαρξη χώρου στάθμευσης, κ.λπ.). Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές συνηθίζουν να μεταβαίνουν σε καταστήματα κοντά στην κατοικία τους για τις καθημερινές αγορές μικρής αξίας και να διευρύνουν την ακτίνα δράσης για τις αγορές μεγαλύτερης αξίας. Επίσης, η χρήση αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις, ακόμη και για τις καθημερινές αγορές, είναι πιο συνήθης στις περιφερειακές συνοικίες σε αντίθεση με το κέντρο των πόλεων, όπου οι καταναλωτές συνήθως μετακινούνται πεζή ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 37. Από σχετική έρευνα στη νομολογία τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής45 όσο και των 42 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις IV/M.1085 (1998) PROMODES/CATTEU, παρ. 14, COMP/M.1221 (1999) REWE/MEINL, παρ. 18, COMP/M.1684 (2000) CARREFOUR/PROMODES, παρ. 24, στις οποίες θεωρήθηκε ότι ένα χρονικό διάστημα από 10 έως 30 λεπτά μπορεί να θεωρηθεί εύλογο για το μέγιστο χρόνο οδήγησης που είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει ο καταναλωτής για να φθάσει στο σούπερ μάρκετ και COMP/M.3905 TESCO/CARREFOUR (Τσεχία και Σλοβακία), όπου η τοπική γεωγραφική περιοχή ορίστηκε κατ' αρχήν με ακτίνα απόστασης 20' με το αυτοκίνητο (παρ. 18 επ., 25). Βλ. επίσης COMP/M.5112 (2008) REWE PLUS/DISCOUNT, παρ. 20. 43 Βλ. λ.χ. COMP/M.3905 (2005) -TESCO / CARREFOUR (Τσεχία και Σλοβακία), παρ. 18 επ. 44 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις γαλλικής αρχής υπ’ αριθ. 14-DCC-173, 14-DCC-30, 14-DCC-146, 13-DCC-90, 13- DCC-57, 12-DCC-112 και 11-DCC-05, ισπανικής αρχής υπ’ αριθ. C-0001/07,γερμανικής αρχής υπ’ αριθ. Β2- 333/07 και Β9-27/05 και αγγλικής αρχής Safeway plc/Asda Group (9/2003), Somerfield plc/Wm Morrison (9/2005), Sainsbury/Asda (25 Απριλίου 2019). Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού σε υποθέσεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων/αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχει αποφανθεί ότι η γεωγραφική αγορά έχει μία διάσταση τοπική, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να αγοράζει από τα κοντινότερα σε αυτόν σημεία πώλησης. Η ακριβής οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς εξετάζεται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το «catchment area» του συνόλου των σημείων πώλησης και το επίπεδο επικάλυψής τους. Ως πρώτο σημείο προσέγγισης χρησιμοποιούνται οι διοικητικές περιφέρειες (π.χ. Μιλάνο, Κόμο, Γένοβα). Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις υπ’ αριθ. C11959/2014, C11461/2012 και Cl 1103/2011. 45 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι σε προηγούμενες υποθέσεις της (ενδεικτικά IV/M. 1085 Promodes/Catteu, παρ. 14, COMP/M.1221 Rewe/Meinl, παρ. 18 και COMP/M.1684 Carrefour/Promodes, παρ. 24) η γεωγραφική ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 43

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25546 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'2511/18.04.2023 λοιπών Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού επιβεβαιώθηκε το θέμα της οριοθέτησης της σχετικής αγοράς κατά αντίστοιχο τρόπο, δηλ. ότι η αγορά ορίζεται κατά κύριο λόγο τοπικά σε μία ακτίνα απόστασης (από το κατάστημα στόχου) από 10 έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο και σε συνάρτηση46 με το μέγεθος των εξαγοραζόμενων καταστημάτων και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να παρουσιάζει κατ’ αρχήν η εκάστη εθνική αγορά (π.χ. πληθυσμιακή πυκνότητα, συνήθειες καταναλωτών κλπ) και εν συνεχεία οι τοπικές αγορές (π.χ. προσβασιμότητα από μέσα μαζικής μεταφοράς, οδικό δίκτυο κ.λπ.). 38. Αντιστοίχως, σε σχετικά πρόσφατες αποφάσεις της47, η ΕΑ όρισε τις σχετικές γεωγραφικές αγορές αρχικά σε επίπεδο νομού και εξέτασε περαιτέρω τις τοπικές αγορές των δήμων ή/και συγκεκριμένων περιοχών εντός αυτών, όπου βρίσκονταν τα υπό εξαγορά καταστήματα, βάσει κατ’ αρχήν του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) κάθε μεμονωμένου καταστήματος-στόχου48, εξετάζοντας αν σε αυτές λειτουργούσαν ανταγωνίστριες επιχειρήσεις τοπικής ή πανελλήνιας εμβέλειας. Σε σχετικά πρόσφατες υποθέσεις συγκεντρώσεων49, η ΕΑ προέβη στην οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς σε τοπικό επίπεδο σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος στις αστικές περιοχές και σε ακτίνα έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο σε ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές. 39. Στην υπό εξέταση υπόθεση, κατά τα ανωτέρω, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται κατ’ αρχήν κάθε νομός της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό για τον τελικό καταναλωτή. Περαιτέρω εξετάζεται η επίδραση στον ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι το κάθε κατάστημα διαθέτει μια τοπική δύναμη αγοράς, η οποία εξαρτάται από το κόστος μεταβίβασης των αγορά της λιανικής πώλησης καθημερινών καταναλωτικών αγαθών από την πλευρά της ζήτησης οριοθετούνται εντός των συνόρων μιας περιοχής όπου οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα καταστήματα (μία ακτίνα απόστασης περίπου 10 έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο). Η ακτίνα ωστόσο μπορεί να διαφοροποιείται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το μέγεθος των καταστημάτων, η υποδομή αυτών, η πρόσβαση σε αυτά με μέσα μαζικής μεταφοράς, το μέγεθος των νοικοκυριών. Σε αντίστοιχες υποθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό της γεωγραφικής αγοράς έλαβε υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κράτους μέλους, στο οποίο αφορούσε η συγκέντρωση, συμπεριλαμβανομένης και της πυκνότητας του πληθυσμού του. Διευκρινίζεται ότι ο ορισμός της κάθε τοπικής αγοράς πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά περίπτωση και αφού λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ειδικές τοπικές συνθήκες. 46 Με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις Αρχών που ορίζουν πιο στενά τη γεωγραφική αγορά, π.χ. η ΑΑ της Σλοβακίας την ορίζει σε ακτίνα 5 λεπτών με το αυτοκίνητο. 47 Βλ. ενδεικτικά την απόφαση Ε.Α. 637/2017 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές, σχετικά με την στενότερη οριοθέτηση των τοπικών αγορών σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά για τις ημιαστικές. Βλ. επίσης Ε.Α. 701/2020 και 665/2018. 48 Κατά πάγια νομολογία της γερμανικής αρχής ανταγωνισμού, η οποία έχει επικυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, σε υποθέσεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών σ/μ, η εθνική επικράτεια διαχωρίζεται σε 345 τοπικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ με κριτήριο την ακτίνα 20 χλμ. απόστασης ή -ανάλογα με την περίπτωση- 20 λεπτών διαδρομής με το αυτοκίνητο από το κέντρο της εκάστοτε τοπικής αυτοδιοικητικής ενότητας (κοινότητα, δήμος κ.λπ.). Έτσι, οι τοπικές αγορές κατά περίπτωση περιλαμβάνουν δήμους ή/και κοινότητες με βάση τον Τ.Κ. κάθε καταστήματος-στόχου της υπό εξέταση συγκέντρωσης. Βλ. σχετικά απόφαση υπ’ αριθ. Β2-333/07 (EDEKA-TENGELMΑΝΝ). 49 Βλ. ενδεικτικά την απόφαση Ε.Α. 637/2017 και τις εκεί αναφερόμενες παραπομπές, σχετικά με την στενότερη οριοθέτηση των τοπικών αγορών σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά για τις ημιαστικές καθώς και τις αποφάσεις Ε.Α. 701/2020,665/2018,600/2015,605/2015 και 607/2015. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 44

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25547 καταναλωτών καν μεταφοράς εμπορευμάτων από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω νομολογία κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω οριοθέτηση των τοπικών αγορών σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτά για τις ημιαστικές. IV.1.4.2 Η γεωγραφική διάσταση της αγοράς εφοδιασμού (procurement market) 40. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ, από γεωγραφική άποψη, η αγορά εφοδιασμού εκτείνεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με κριτήριο την υποκατάσταση από την πλευρά των προμηθευτών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς), καθώς η ενίσχυση του δικτύου μιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη θέση της και τη διαπραγματευτική της δύναμη, τη δυνατότητα επιβολής όρων και ενδεχομένως τη δημιουργία σχέσεων οικονομικής εξάρτησης των προμηθευτών της50. 41. Εν προκειμένω, ως σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά εφοδιασμού ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. IV. 1.4.3 Η γεωγραφική διάσταση της αγοράςχονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ 42. Σε προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ51 που αφορούσαν στην αγορά της χονδρικής πώλησης, η σχετική γεωγραφική αγορά είχε προσδιορισθεί ως το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Βάσει της δραστηριοποίησης των περισσότερων χονδρεμπορικών εταιρειών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω κατάτμησης της γεωγραφικής αγοράς σε επίπεδο όμορων νομών ή/και περιφερειών, στο βαθμό που υφίσταται σημαντικός βαθμός εναλλαξιμότητας ή/και η ύπαρξη αλυσίδας υποκατάστασης. 43. Στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, καθώς ακόμα και στη βάση ενός υποθετικά πιο στενού ορισμού, η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν εγείρει σημαντικά θέματα σε επίπεδο ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η γνωστοποιούσα δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά μέσω της λειτουργίας 22 καταστημάτων cash and carry σε διάφορους νομούς και νησιά της Ελλάδας, ενώ η ΔΕΝΑΞΑΣ μέσω ενός (1) καταστήματος cash and carry στην νήσο Θήρα (Σαντορίνη). IV. 1.4.4 Η άποψη της γνωστοποιούσας επί των σχετικών προιοντικών και γεωγραφικών αγορών 44. Η γνωστοποιούσα, αναφέρει ως σχετικές προιοντικές και γεωγραφικές αγορές στην υπό κρίση συγκέντρωση : (ί) την αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, η οποία από γεωγραφική άποψη καταλαμβάνει, κατ’ αρχήν όλη την Ελληνική επικράτεια και, εν συνεχεία τον νομό Αττικής, καθώς και τις νήσους Θήρα (Σαντορίνη) και Μύκονο. (ϋ) την αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ μέσω καταστημάτων “cash 50 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Α. 637/2017παρ. 40, Ε.Α. 582/VII/2013 υπό Δ.2, 572/VII/2013 παρ. 34, 544/VII/2012 παρ. 48, 496/VI/2010 παρ. 46 και 623/2016 παρ. 31. 51 Βλ. ενδεικτικά τις υπ’ αριθ. 637/2017 .536/VI/2012, 330/V/2007 και 601/2015 αποφάσεις της ΕΑ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 45

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25548 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'25Ί 1/18.04.2023 & carry” καν χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, η οποία, από γεωγραφική άποψη, καταλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και (iii) την αγορά εφοδιασμού καταστημάτων σούπερ μάρκετ και “cash & carry”, η οποία, από γεωγραφική άποψη, καταλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας (ανάντη αγορά / αγορά «ζήτησης»), IV.2 Εξεταζόμενες σχετικές και γεωγραφικές αγορές προϊόντος 45. Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά στις αγορές: (α) Λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής (ήτοι αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης μέσω υπεραγορών, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικών καταστημάτων), η οποία από γεωγραφική άποψη καταλαμβάνει κάθε νομό της χώρας στον οποίο υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις. Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, προκειμένου να ελεγχθούν πλήρως οι ανταγωνιστικές συνθήκες, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω κατάτμηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς σε τοπικό επίπεδο ανά νομό και συγκεκριμένα σε ακτίνα έως 10 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις ημιαστικές. Συγκεκριμένα, οριζόντιες επικαλύψεις υπάρχουν στο νομό Αττικής καθώς και στη νήσο Θήρα (Σαντορίνη). (β) Χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ μέσω καταστημάτων cash & carry και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, η οποία, από γεωγραφική άποψη, καταλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, (γ) Εφοδιασμού καταστημάτων σούπερ μάρκετ και cash & carry, η οποία, από γεωγραφική άποψη, καταλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, IV.3 Μέγεθος - Μερίδια Αγοράς - Ανταγωνισμός IV.3.1 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής σε εθνικό επίπεδο 46. Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται τα πανελλαδικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στην υπό εξέταση συγκέντρωση εταιρειών, καθώς και των κυριότερων ανταγωνιστών τους: Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών στην ελληνική επικράτεια52 Κύκλος εργασιών 2020 Μερίδιο 2020 ΔΕΝΑΞΑΣ53 15.926.022 0,01% ΜΑΣΟΥΤΗΣ 882.466.000 9% 52 Στην ανάλυση του περιοδικού «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» περιλαμβάνονται οι πωλήσεις τόσο των σούπερ μάρκετ όσο και των Cash & Carry των 34 κυριότερων αλυσίδων του κλάδου. Επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις της εταιρείας Lidl ([...]), δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω. 53 Δεν περιλαμβάνεται στο Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ και υπολογίζεται βάσει του κύκλου εργασιών των καταστημάτων -στόχος. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 46

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: Τεύχος B'2511/18.04.2023 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25549 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ 3.791.431.000 9,01% ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (Όμιλος) 2.021.000.000 38% ΆΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣ1ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 1.335.243.000 20% ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 511.539.000 ΠΕΝΤΕ ΑΕ 309.102.000 13% ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 5% 4% MARKET IN 347.139.000 3% ΛΟΙΠΟΙ 8% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 9.997.161.000 100,0% Πηγή: Επεξεργασία ΓΑΑ δημοσιευμένων στοιχείων του περιοδικού «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2021». 47. Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς των αποκτώμενων καταστημάτων της ΔΕΝΑΞΑ στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ είναι της τάξεως του 0,01% στην ελληνική επικράτεια, ενώ το μερίδιο της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ανέρχεται σε 9%, οπότε το συνδυαστικό μερίδιο των μερών υπολογίζεται στο 9,01% περίπου. ΙΥ.3.2 Αγορά εφοδιασμού 48. Ως προς την αγορά εφοδιασμού (procurement market) και σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος της αγοράς εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ και τα σχετικά μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ως ένδειξη αναφοράς τα προαναφερθέντα μερίδια των συμμετεχουσών εταιρειών στην αγορά διανομής στην ελληνική επικράτεια54, εκτιμάται ότι τα αθροιστικά μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 9-10%55. 49. Δεδομένου ότι το αθροιστικό μερίδιο των μερών εκτιμάται ότι υπολείπεται του σχετικού κατωφλιού του 15%, η εν λόγω αγορά δεν συνιστά επηρεαζόμενη αγορά και δεν χρειάζεται να αναλυθεί περαιτέρω. IV.3.3 Αγορά χονδρικής 50. Όσον αφορά την αγορά της χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, υπενθυμίζεται ότι αυτή καταλαμβάνει γεωγραφικώς το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Οιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ένεκα της δραστηριοποίησης ενός καταστήματος στόχου (cash and carry) στη Σαντορίνη, στην εν λόγω αγορά είναι αμελητέα και δεν δημιουργεί ζητήματα στον ανταγωνισμό. Βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 201956 το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται περί τα 11 δις ευρώ σε αξία. Εφόσον μάλιστα συνυπολογιστούν και άλλες κατηγορίες αγαθών (π.χ. άλλα είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.), το μέγεθος της αγοράς ξεπερνά τα 15 δις Ευρώ. 51.0 κύκλος εργασιών της ΜΑΣΟΥΤΗΣ που αφορά, ειδικώς, σε πωλήσεις χονδρικής ειδών σούπερ μάρκετ ανήλθε για το 2021 σε [...] ευρώ. Από τον ως άνω κύκλο 54 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις της Ε.Α. υπ’ αριθ. 701/2020. 600/2015 και 599/2014. 56 Το 2019 είναι το τελευταίο έτος αναφοράς. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 47

 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρω1 σης κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2 ... Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Σελ.: 65-90 Ημερομηνία 19-04-2023 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έκδοσης: 25550 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β'25Ί 1/18.04.2023 εργασιών, η αξία των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων χονδρικής της ΜΑΣΟΥΤΗΣ προς τα [...] περίπου καταστήματα του δικτύου «Express Market57» ανήλθε για το 2021 σε [...] ευρώ. 52. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων- στόχος που αφορά, ειδικώς, σε πωλήσεις χονδρικής ειδών σούπερ μάρκετ ανήλθε για το 2021 σε [...] ευρώ. 53. Το μερίδιο των καταστημάτων- στόχος είναι σε κάθε περίπτωση αμελητέο (<1%) και ως εκ τούτου η επιγενόμενη προσαύξηση στο, ούτως ή άλλως χαμηλό, μερίδιο αγοράς της ΜΑΣΟΥΤΗΣ εμπίπτει στην έννοια του de minimis. 54. Δεδομένου ότι το αθροιστικό μερίδιο των μερών υπολείπεται του σχετικού κατωφλιού του 15%, η εν λόγω αγορά δεν συνιστά επηρεαζόμενη αγορά και, συνακόλουθα, δεν χρειάζεται να αναλυθεί περαιτέρω στην παρούσα γνωστοποίηση. IV.3.4 Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε επίπεδο διανομής στην Ελληνική Επικράτεια ανά Νομό/ Νησί 55. Στην υπό κρίση υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τα προεκτεθέντα, η Υπηρεσία προχώρησε επιπροσθέτως στην εξέταση του νομού Αττικής και των νήσων Θήρας και Μυκόνου, υπολογίζοντας τα μερίδια αγοράς για τα έτη 2019,2020 και 2021 σε τοπικό επίπεδο, σε ακτίνα 10 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις ημιαστικές58,59, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά ζήτησης του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο. 56. Εν προκειμένω στόχος της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί πλήρως αν εγείρονται θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, στις επιμέρους σχετικές γεωγραφικές αγορές / περιοχές, στις οποίες α) τα μερίδια αγοράς της ενιαίας ενότητας μετά τη συγκέντρωση θα υπερβούν το 35-4θ%60 και β) η αύξηση του μεριδίου της εξαγοράζουσας μετά τη συγκέντρωση θα υπερβεί το 5%61. 57 Η Μασούτης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, προμηθεύει τα καταστήματα «Express Market» για μέρος των πωλούμενων προϊόντων τους. 58 Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση των δημοτικών ενοτήτων σε αστικές ή μη αστικές στην παρούσα Απόφασηέγινε σύμφωνα με το μεθοδολογικό σημείωμα της έρευνας κάλυψης της απογραφής του πληθυσμού κατοίκων 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο οποίο η κατανομή των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ανάλογα με το βαθμό αστικότητας αναλύεται σε τρία στρώματα: 1) Αστικές: πληθυσμός πάνω από 10.000 κάτοικοι 2) Ημιαστικές: πληθυσμός 2.000-9.999 κάτοικοι και 3) Αγροτικές: πληθυσμός έως 1.999 κάτοικοι, (βλ. σχετικά: http://www.statistics.gr/documents/20181/1210503/methodological_note_census_coverage_survey_final.pdf/ca6a 67fe-5682-4195-bf64-85bc90513b3e). 59 Για τον υπολογισμό της ακτίνας των αποστάσεων με αυτοκίνητο μεταξύ του καταστήματος-στόχου και των ανταγωνιστών, χρησιμοποιήθηκε ως βάση η εφαρμογή «google maps» (υπολογισμός υποθετικού χρόνου οδήγησης), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες αποφάσεις ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού. 60 Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομολογία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, αξιολογούνται ως εν δυνάμει «προβληματικές» εξ επόψεως ανταγωνισμού οι τοπικές αγορές στις οποίες η εξαγοράζουσα επιχείρηση -μετά την γνωστοποιούμενη συναλλαγή- θα κατέχει μερίδια μεγαλύτερα από 35-40%.Για την αξιολόγηση της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης λαμβάνονται υπόψη -μεταξύ άλλων παραγόντων- η παρουσία άλλων παικτών ικανών να ασκήσουν σημαντική ανταγωνιστική πίεση στα μέρη, οι φραγμοί εισόδου (π.χ. διοικητικές άδειες), η πιθανή μελλοντική δραστηριοποίηση ανταγωνιστή κ.ά. Βλ. σχετικά και Κατευθυντήριες γραμμές, ό.π., παρ. 27 επ., 64 επ. και 68 επ 61 Βλ. ανωτέρω αποφάσεις Ε.Επ. και αποφάσεις Γερμανικής και Ισπανικής αρχής ανταγωνισμού. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 48