ΑΠΟΔΕΛΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 12.4.19

51 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στρατηγική δυναμικής επέκτασης δικτύου πωλήσεων Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 655.56 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ MARKET IN Στρατηγική δυναμικής επέκτασης δικτύου ηωΛήσεων Εμμένει π Market In σιη στρατηγική δυναμικής επέκτασης του δικτύου της, με σκοπό την ταχεία γεωγραφική εξάπλωσή του. Στο πλαίσιό της, η εταιρεία δραστηριοποιείται ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις. Σε αυτήν της ίδρυσης νέων ιδίων καταστημάτων και στην κατεύθυνση της εξαγοράς μικρών τοπικών αλυσίδων. Σημειώνεται ότι ο τζίρος της το 2018 εμφάνισε ανάπτυξη και σε συγκρίσιμη βάση και αθροιστικά, του πλατπνα τςουλου ια το επόμενο διάστημα η δι ­ οίκησή της σχεδιάζει την ίδρυ ­ ση 15 έως 17 νέων καταστημά ­ των στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία τα δύο τελευταία χρόνια έχει στρέψει με ιδιαίτερη ένταση το επενδυτικό ενδιαφέρον της, θεωρώντας ότι προσφέρει ευ ­ καιρίες για την ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα η Market In εγκαινίασε τη λειτουργία ενός νέου καταστήματος της στην Αριδαία, ενώ άμεσα σχεδιάζει τη δημιουργία και νέων σούπερ μάρκετ. Εξάλλου, σημειώνεται ότι η αλυσίδα ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με 11 καταστήματα, όπως και ευ ­ ρύτερα στο νομό της συμπρωτεύουσας, όπου η δύναμη του δικτύου της περιλαμβάνει 24 εμπο ­ ρικές μονάδες. Ο στόχος της είναι μέσα στη δι ­ άρκεια του 2019 ο αριθμός των σούπερ μάρκετ της επωνυμίας της στη Βόρεια Ελλάδα να φτά ­ σουν τα 30 έως 35. Παράλληλα, η διοίκηση της Market In επεξεργάζεται πρόγραμμα επεκτατι ­ κών πρωτοβουλιών και στο νότο της χώρας, ει ­ δικότερα στην Πελοπόννησο. Την περίοδο αυτή στη Σπάρτη εγκαινιάζει τη λειτουργία των δύο πρώτων καταστημάτων της επωνυμίας της. Γε ­ νικότερα ο σχεδιασμός της προβλέπει την ίδρυ ­ ση συνολικά 8 νέων σούπερ μάρκετ στο Νομό Λακωνίας. Σε κάθε περίπτωση τα επεκτατικά σχέδιά της περιλαμβάνουν και την Αττική, όπου το ερχόμενο διάστημα πρόκειται να προχωρήσει στην οργάνωση και εγκαινίαση της λειτουργί ­ ας πέντε νέων σούπερ μάρκετ. Σχετικά με τη δράση της στο πεδίο των εξαγορών, η αλυσίδα φροντίζει να διατηρεί τεταμένη την προσοχή της στο κυνήγι ευκαιριών, με στόχο την ταχύτε ­ ρη δυνατή εκδήλωση των φιλοδοξιών της στην αγορά του κλάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη διαπραγματεύεται με τοπικές αλυσίδες νέες συμφωνίες εξαγορών, δίχως ωστόσο να είναι γνωστό ποιες είναι αυτές και σε ποιες περιοχές της χώρας δραστηριοποιούνται. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη στο ενεργητικό της αρκε ­ τές εξαγορές, όπως της Λιάσκος, της Αλιμεντα Nova και της Φιλία. ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ THE ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επιοημαίνεται ότι η ταχεία επέκταση του δι ­ κτύου των καταστημάτων της Market In της εξασφαλίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως και αύξηση του μεριδίου της στην κλα ­ δική αγορά υπό συνθήκες που, κυρίως την τε ­ λευταία τριετία, χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις συγκέντρωσης στην κορυφή της πυρα ­ μίδας. Πιο αναλυτικά, το 2017 ο κύκλος εργασι ­ ών της αλυσίδας αυξήθηκε στο επίπεδο των 252 εκατ. ευρώ έναντι 210 εκατ. ευρώ το προηγού ­ μενο έτος. Ανοδικά κινήθηκε και το 2018, οπότε κατέγραψε σε συγκρίσιμη βάση ανάπτυξη της τάξης του 5% σε σχέση με το 2017, ενισχυμένος εν ουνόλω κατά 18%. Η αξία των εσόδων της δι ­ αμορφώθηκε στα 297 εκατ. ευρώ, ενώ η χρονιά έκλεισε για την αλυσίδα ακόμα για μια χρονιά με θετικό καθαρό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2018 η Market In διέθετε δίκτυο συνολικά 185 σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων τα 12 εγκαινιάοθηκαν οτη διάρκεια του 2018. ·

52 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι επιθυμίες των καταναλωτών οδηγός για επιτυχημένες δράσεις Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 631.02 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΔΡΗΟ FMCG IN ACTION! Οι επιθυμίες των καταναλωτών οδηγός για επιτυχημένες δράσεις Οι αξίες και οι επιθυμίες ίων καταναλωτών σχηματίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου οι μάρκες του κλάδου των ταχυκίνητων προϊόντων (FMC0) οφείλουν να κινηθούν, σε ό,τι αφορά τπν παρουσίαση προτάσεων, τόσο σε επίπεδο νέων προϊόντων όσο και στις ενέργειες μάρκετινγκ, ώστε να κερδίσουν τπ μάχπ στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από τις εισηγήσεις και τον διάλογο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «FMCG in Action! 2019», το οποίο διοργανώθπκε από τα περιοδικά σελφ σέρβις και Marketing Week στο τέλος Φεβρουάριου. ρωταγωνιστές οτο συνέδριο ήταν 26 FMCG brands, καθι ­ ερωμένα και ανερχόμενα. Τα στελέχη που παρουσίασαν επι ­ τυχημένες πρακτικές οε τομείς όπως ο σχεδιαομός νέων προϊόντων, οι ενέργει ­ ες μάρκετινγκ και επικοινωνίας και η αξιοποίη ­ ση παραδοσιακών και νεών καναλιών διανομής, ανέδειξαν στρατηγικές προτεραιότητες των εταιρειών. Ειδικότερη αναφορά έγινε, μεταξύ άλλων, στις εξής: Αξιοποίηση των social media για άμεση, ουσιαστική και ευρηματική επικοι ­ νωνία με το κοινό, δημιουργία καινοτόμων προ ­ ϊόντων που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα «θέλω» των καταναλωτών, εξυπηρετώντας με έξυπνο τρόπο τις καθημερινές τους ανάγκες, εναρμόνιση με τις τάσεις της εποχής για υγιει ­ νή διατροφή, ευεξία και αειφορία, διερευνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και του e-commerce, για διευκόλυνση της πρό ­ σβασης σε αγαθά και βελτίωση της συνολικής καταναλωτικής εμπειρίας. Τα case studies των 26 brands παρουσίασαν οι κκ: Θωμάς Αλεξόπουλος (Σοκολάτα Υγείας Παυ ­ λίδη), Αννέτα Βασιλειάδου (Coffeeway Flavored Filter Coffee), Λρ. Ιωάννης Γιαβάσης (Δια Ελιάς και Αέρος), Χριστίνα Γιαπιτζάκη (Pedigree), Τίνα Εξάρχου (ΔΕΛΤΑ Διπλοστραγγιστό Για ­ ούρτι), Σίσσυ Θεοφανοπούλου (Scotch-Brite), Μαντώ Καλαμπάκα (Dixan), Δρ. Αναστασία Κα- πετανάκου (Carobites), Χάρις Κατσιγιαννοπού- λου (Knorr), Δημήτρης Κίσσας (Αλμη γάρος), Εριέττα Κουκίου (Ελ Γκρέκο), Φλωρεντία Κου- λαμπά (evlogia), Αλεξία Λαοκαράτου (KitKat Ruby), Νικόλαος Ζάχος & Νικόλαος Λαμπράκης (Chestnicks), Πόνος Μήλιας (Crunch), Μιχά- λης Μουμτζής (Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ), Γιώργος Ξανθάκης (Coca-Cola), Αντώνης Παναγώτας (isostevia), Ιορδάνης Παπαδόπουλος (Κεφίρ Υγι- εία), Ηλιάνα Σκορδή (Fanta), Δημήτριος Στρατά- κης (Wellaby ’s), Πόνος Τασιούλης (Vapona), Πα ­ ναγιώτα Τεμπελοπούλου (Amita Motion), Έλενα Φασούλα (Klinex), Νίκος Φώτης (Creta Farms Εν Ελλάδι Γύρος), Αννα Χατζηιωάννου (Longevity πρόβειο και Longevity αγελαδινό 2%). ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Η κ. Κατερίνα Τσεμπερλίδου, διακεκρι ­ μένη Ελληνίδα διαιρημίστρια και συγγραφέας με εκτενή εμπειρία στα FMCG, ανέδειξε την αξία της ικανοποίησης που αντλούν οι κατανα ­ λωτές από τις μάρκες και που κινητοποιεί τους marketers, ώστε να παράγουν καινοτόμα και χρή ­ σιμα προϊόντα, ενώ αναφέρθηκε και στις δημο- γραφικές, τεχνολογικές, νομοθετικές καιαξιακές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώ ­ νουν τους καταναλωτές, προσκαλώντας τους σύγχρονους marketers να αφουγκραστούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Ο David Gluckman, εφευρέτης μαρκώνποτών -κυρίως για λογαριασμό της Diageo-, μεταξύ των οποίων το Baileys Irish Cream, ανέλυσε τα επι- μέρους χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει μια δυναμική ομάδα ανάπτυξης νέων προϊόντων ώστε να είναι αποτελεσματική στη δημιουργία καινοτομίας. Συμβούλεψε τους νέους product developers, μεταξύ άλλων, να εστιάζουν κυρίως στην ποιότητα του προϊόντος και στις λεπτομέ ­ ρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά έναντι του ανταγωνισμού, ενώ τους προέτρεψε να είναι πάντα ειλικρινείς προς τους καταναλωτές. Ο Paul Kangangi αναφέρθηκε στο πώς ένα purpose-driven brand, όπως η ανερχόμενη ολ ­ λανδική μάρκα σοκολάτας Tony ’ s Chocolonely, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ευαισθητοποιήσει το καταναλωτικό κοινό οτο ζήτημα της παιδικής εργασίας στις φυτείες κα ­ καόδεντρων της Αφρικής και να κινητοποιήσει θεσμούς για την καταπολέμησή της. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθη ­ καν με το workshop που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του OTEAcademy με θέμα «Twelve things you have to know about developing new brands». To workshop επέβλεψε o David Gluckman. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στη μέθοδό του και να σχεδιά ­ σουν τα δικά τους πρωτότυπα προϊόντα. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγί ­ δα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο ­ φίμων & Ποτών (ΣΕΒΤ) και υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες LEADMARK και PRICEYE. ·

53 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΜΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 681.9 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ «ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ» ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΜΑ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Από τον Οκτώβριο του 2017, που με την εξαγορά της ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ η ΟΠΤΙΜΑ ενέταξε το κατίκι Δομοκού «Ορεινές Πλαγιές» στο χαρτοφυλάκιό της, πιστή στο όραμά της για την ανάπτυξη μεγάλων brands, επένδυσε συστηματικά στην ανάπτυξη του εμβληματικού αυτού ΠΟΠ τυριού, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του, αλλά και την ανανέωση της εικόνας του. Η επένδυση της ΟΠΤΙΜΑ στο εργοστάσιο της ΔΟΜΟΚΟΣ έφτα ­ σε το 2018, τα 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο της συνολικής επένδυσης που έγινε στο εργοστάσιο τα τελευταία 15 χρόνια. Με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και της δια ­ δικασίας ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων, η διαδικασία παραγωγής του έχει αυτοματοποιηθεί πλήρως, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της δο ­ μής, της υφής και της γεύσης του τυριού, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η παραδοσιακή συνταγή, που απαιτεί το στράγγισμα του τυριού με «τσαντί ­ λα». Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής επιτρέπει στο προϊόν να φτάνει σταθερά φρέσκο στον τελικό καταναλωτή: το γάλα παραλαμβάνεται και τυροκομείται την ίδια μέρα, ενώ την επομένη στραγγίζεται και συσκευ ­ άζεται. Επιπλέον, με τις δυνατότητες που προσφέρει π νέα παραγωγική δι ­ αδικασία, θα γίνει εφικτή π σταθερότητα του προϊόντος -που δεν περιέχει συντηρητικά- για μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την εξαγωγιμότητά του. Προς το παρόν, εξάγεται μόνο στην Αγ­ γλία. μέσω της «αδελφής» εταιρείας της ΟΠΤΙΜΑ, Epiros UK. Παράλληλα, χάρη στην επένδυση, αυξήθηκε η παραγωγική ικανό ­ τητα του εργοστασίου, γεγονός που επιτρέπει, την παραγωγή μεγαλύ ­ τερου όγκου προϊόντος, ώστε να καλύπτεται η αύξηση της ζήτησης, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ οι νέες συσκευ ­ αστικές μηχανές επιτρέπουν τη χρήση νέων συσκευασιών που θα συμβάλλουν στην ανα ­ νέωση της εικόνας του προϊόντος. Τέλος, η κατασκευή εκ του μηδενός μιας state-of-the- art μονάδας βιολογικού καθαρισμού, βελτίω ­ σε σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου. 7|Λ· >·■· <- ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ Ειδικά ως προς την εικόνα, το κατίκι Δομοκού «Ορεινές Πλαγιές» κυκλο ­ φορεί τώρα σε νέο κύπελλο που κλείνει με αλουμινόφυλλο. ενώ η ετικέ ­ τα τονίζει την εντοπιότητα, την παράδοση και την αυθεντικότητα του brand, υπενθυμίζοντας στον καταναλωτή πως πρόκειται για φρέσκο τυρί με πιστοποίηση Π.Ο.Π. Την ίδια στιγμή, η ΟΠΤΙΜΑ ανανεώνει τη στρατηγική επικοινωνίας του τυριού, με στόχο να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής στη δι- ευρυμένη χρήση του, όχι απλά ως αλειφόμενο, αλλά ως ένα πολυχρηστικό, νόστιμο και θρεπτικό φρέσκο τυρί με χαμηλά λιπαρά, που μπορεί να χρησι ­ μοποιηθεί με δεκάδες τρόπους στο καθημερινό τραπέζι. Υπενθυμίζεται πως το κατίκι Δομοκού «Ορεινές Πλαγιές», ως Π.Ο.Π. τυρί, παράγεται από 100% αγνό αιγοηρόβειο γάλα, από πιστοποιημένες φόρμες στο Δομοκό Φθιώτι ­ δας. Κυκλοφορεί σε κύπελλο 200 γρ„ χύμα στον πάγκο των σούπερ μάρκετ, αλλά και σε συσκευασίες κατάλληλες για την επαγγελματική αγορά. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΤΙΜΑ μέσω της επενδυτικής της στρα ­ τηγικής σε σχέση με το κατίκι Δομοκού «Ορεινές Πλαγιές» και το εργοστάσιο ΔΟΜΟΚΟΣ, κατάφε- ρε μέσα σε 12 μήνες να πετύχει την επιστροφή της ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ σε κερδοφορία (2018 EBITDA 448.000 ευρώ, έναντι -159.000 ευρώ το 2017). Παράλληλα, υποστηρίζει τους τοπικούς παραγω ­ γούς, αλλά και το σύνολο της τοπικής οικονομίας, της οποίας, ανέκαθεν, το Π.Ο.Π. Κατίκι Δομοκού υπήρξε βασικός πυλώνας.

54 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διαρθρωτικά ανορθόδοξη η ελληνικά αγορά κρέατος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-33 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1309.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Διαρθρωτικά ανορθόδοξη η ελληνικά αγορά κρέατος Ασυντόνισιη, με κατακερματισμένους και αλλπλοκαλυπτόμενους μηχανισμούς ελέγχου, με «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων προϊόντων και με ανεκπαίδευτους καταναλωτές. Αυτά είναι ορισμένα από τα παράδοξα, που εύκολα διακρίνονται στην εγχώρια αγορά κρέατος, τπν οποία χαρακτηρίζουν π λειτουργική ανορθοδοξία και π απουσία ενός συγκροτημένου κλαδικά πεδίου σύνδεσης μεταξύ του πρωτογενούς τομέα και των δικτύων διανομής στον τελικό καταναλωτή, του δημητρη διαμαντιδη εγχώρια αγορά του κρέατος κυριαρχείται από τις μεγάλες ει ­ σαγωγές, το προϊόν των οποίων διοχετεύεται σε όλα τα «μήκη και τα πλάτη» της αγοράς, από το κρεοπωλείο μέχρι το σούπερ μάρκετ και τον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας. Ειδικά στον τελευταίο, η προσπάθεια για ανταγωνιστικά τιμολόγια, κυρίως στις μεγάλες all inclusive μο ­ νάδες, οδηγεί στο «σερβίρισμα» στους ξένους επισκέπτες της χώρας σχεδόν αποκλειστικά ει- σαγόμενου κρέατος, αγορασμένου πολύ φθηνά. Τέτοια κρέατα είναι κατά συντριπτική πλειονό ­ τητα όσα ψήνονται ως γύρος στα ψητοπωλεία όλης της χώρας, καθώς σε καμία περίπτωση η εγχώρια παραγωγή χοιρινού δεν επαρκεί για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες. Μ ε ένα τέτοιο φόντο το μόνο σίγουρο είναι πως όσο μειώνονται τα εγχωρίως παραγόμε- να κρέατα τόσο περισσότερο αποψιλώνεται η ελληνική κτηνοτροφία. Στο μοσχαρίσιο κρέας το μερίδιο του αμιγώς ελληνικού προ ­ ϊόντος στην κατανάλωση της χώρας είναι πε ­ ρίπου 15%. Αλλο ένα 15% αφορά κρέας ζώων που εισήχθηκαν ζώντα στη χώρα και μετά την πάροδο κάποιου διαστήματος σφάχτηκαν και διοχετεύτηκαν οτη διανομή.Όλο το υπόλοιπο ποσοστό αφορά αποκλειστικά σε εισαγόμενο μοσχαρίσιο κρέας. Στο χοιρινό το μερίδιο του ελληνικού κρέατος είναι 30%-35%, αλλά με πτωτικές τάσεις, ενώ στα αμνοερίφια η χώρα μας έχει αυτάρκεια οε ποσοστό 80%-85%. Ο ΜΗ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Γιατί όμως τα εγχώρια κρέατα, παρότι ποι ­ οτικά, αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα εισα- γόμενα; Στην Ελλάδα, όπως εξηγούν παράγο ­ ντες της σχετικής αγοράς, το σφαγείο «απλώς σφάζει». Δεν τυποποιεί. Αντίθετα στις περισ ­ σότερες ευρωπαϊκές χώρες τα σφαγεία είναι

55 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διαρθρωτικά ανορθόδοξη η ελληνικά αγορά κρέατος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-33 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ επί το πλείστον καθετοποιημένες μονάδες, οι οποίες έχουν ιδία πρόσβαση στην αγορά. Στην Ελλάδα τα σφαγεία λειτουργούν ως «φασονα- τζίδικα».Έτσι, απουσιάζουν από τον εμπορικό χάρτη ως οργανωμένος πόλος, οι μονάδες του οποίου μεταποιούν και προμηθεύουν μαζι ­ κά με τα σήματά τους τη διανομή. Αντί αυτού κάθε σφαγείο διαθέτει άτακτα και ασυντόνιστα το προϊόν του στην αγορά. Η απουσία οργάνω ­ σης, που να καθιστά το σφαγείο επώνυμα ανα­ γνωρίσιμο «κρίκο» σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τη διανομή, δημιουργεί άλλες παρενέργειες, που ευνοούν ακόμα περισσότε ­ ρο τις εισαγωγές κρέατος. Για παράδειγμα, τα σφαγεία στην Ελλάδα εκμεταλλεύονται κυρί ­ ως το καθαρό κρέας και πολύ λιγότερο άλλα προϊόντα της σφαγής, όπως τα έντερα, το δέρ ­ μα για το κολλαγόνο κ.ά.Έτσι, για την εγχώρια αλλαντοβιομηχανία λ.χ. είναι πολύ πιο εύκολο και οικονομικό να παραγγείλει λαρδί ή έντερα σε διεθνείς προμηθευτές, από το να τα αναζη ­ τά από τα εγχώρια σφαγεία. Αυτά συμβαίνουν όταν απουσιάζουν οι οργανωμένες παραγωγι­ κές δομές, που αξιοποιούν στρατηγικά κάθε παραπροϊόν της δραστηριότητάς τους, εντάσ- σοντάς το στην οικονομία με τους πλέον συμ- φέροντες τρόπους. Την ίδια στιγμή στην χώρα μας δεν λειτούρ ­ γησε ποτέ η ποιοτική κατάταξη των κρεάτων παρότι είναι θεσπισμένη, τόσο για το μοσχάρι όσο και για το xoiptvo. Εάν λειτουργούσε, το ποιοτικά καλύτερο κρέας θα ήταν δυνατόν να πωλείται ακριβότερα πολύ πιο εύκολα, κάτι που όμως δεν συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση οι μεγαλύτερες ποσότητες κρέατος στα σού ­ περ μάρκετ είναι εισαγωγής όχι γιατί προ­ τιμιόνται τα ξένα, αλλά γιατί δεν επαρκούν τα εγχώρια. Φυσικά, το σούπερ μάρκετ δεν ρισκάρει να μην δηλώσει την προέλευση του κρέατος. Εξάλλου, επενδύει ανταγωνιστικά κυρίως στην τιμή κι όχι τόσο στην προέλευση. ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ «ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΕ» Εκτεταμένο και πανταχού παρόν όλη σε την αγορά είναι το φαινόμενο του «ελληνοποιη- μένου» κρέατος. Όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, «ελληνοποιήσεις» κάνουν από το σφαγείο και τον μεγαλέμπορο μέχρι τον κρεο ­ πώλη της γειτονιάς. Για να παταχθεί το φαινό ­ μενο, λένε, χρειάζεται πολιτική βούληση, συ ­ ντονισμός και μόνο ένας μήνας θα αρκούσε για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Ειδικά εάν τηρηθεί η διαδρομή της ιχνηλασιμότητας του κρέατος, το φαινόμενο των θα εκλείψει. Η χώρα μας επί της ουσίας δεν έχει μπορέσει να φτιάξει και να προωθήσει ένα εθνικό brand στο κρέας παρά την ύπαρξη κάποιων πολύ ιδι ­ αίτερων φυλών ζώων, που συνιστούν πλεονέ ­ κτημα. Υπάρχει εφησυχασμός με τον εύκολο τρόπο διακίνησης και προώθησης των εισα- γόμενων παρά το γεγονός ότι όλες οι έρευνες καταναλωτή δείχνουν τη σαφή προτίμηση της ζήτησης για το ελληνικό κρέας. Αλλά και ο Έλληνας καταναλωτής είναι ανεκπαίδευτος γύρω από το θέμα της ποιότητας του κρέατος. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι παράγο­ ντες, η ποιότητα του κρέατος είναι συνάρτηση πολύ περισσότερων παραγόντων από το ποια είναι η φάρμα παραγωγής του ή εάν είναι κατα- κόκκινο και άπαχο... Η έλλειψη εκπαίδευσης είναι ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμη στις σπασμωδι­ κές και υπερβολικές αντιδράσεις του Έλληνα καταναλωτή, όταν ξεσπά κάποια διατροφική κρίση σχετική με το κρέας. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ GYROS Απουσία συντονισμού υπάρχει και σε όσα αφορούν τις ελεγκτικές αρχές. Ένα κρεοπω­ λείο ελέγχεται από τον ΕΦΕΤ, την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, την Διεύθυνση Εμπορίου, την Διεύθυνση Υγιεινής και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Όλοι αυτοί οι φορείς μπορεί να ειοέλθουν ξε ­ χωριστά σ ’ ένα κρεοπωλείο για τη διενέργεια ελέγχου, ενώ συνολικά το έργο τους θα μπο­ ρούσε να συντονίζεται και να εκτελείται από μία και μόνο υπηρεσία. Ένα από τα τελευταία «επεισόδια», που δείχνει την απουσία οργάνωσης της αγοράς, είναι η «φασαρία» γύρω από το θέμα της πι ­ στοποίησης του δημοφιλούς γύρου, ο οποίος κατά κύριο λόγο δεν παράγεται από ελληνικά κρέατα. Η χώρα μας δεν διαθέτει ευρωπαϊκά «διαβατήρια» προϊόντων κρέατος εκτός του γύρου. Κι όμως, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο για το σουβλάκι, το μπιφτέκι και κάποια αλλαντικά, αρκεί να τεκμηριώνουν ένα ιδιαίτερο γαστριμαργικό αφήγημα, που τα κάνει ενδιαφέροντα για τον ευρωπαίο κατα ­ ναλωτή. Η πρόταση φορέων της αγοράς -εν προκειμένω του ΣΕΒΕΚ- να γίνει ο γύρος Εγγυ ­ ημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Παρασκεύασμα (πρόκειται για ευρωπαϊκή πιστοποίηση, όπως τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ) είναι ενδιαφέρουσα, αλλά έχει αρκετά τρωτά σημεία. Το όνομα που προτείνεται για το προϊόν είναι Γύρος -Gyros, μια λέξη που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια κατά κόρον από πολλά και ετερόκλη ­ τα προϊόντα. Η πιστοποίηση του Εγγυημένου Δεν έχουμε μπορέσει να φτιάξουμε ένα εθνικό brand κρέατος παρά ιπν ύπαρξη κάποιων πολύ ιδιαίτερων φυλών ζώων, που συνιστούν πλεονέκτημα. Υπάρχει εφησυχασμός με τον εύκολο τρόπο διακίνησης και προώθησης των εισαγόμενων παρά τπ σαφή προτίμηση της ζήτησης για το ελληνικό κρέας Παραδοσιακού Ιδιότυπου Παρασκευάσματος δεν απαγορεύει σε μία βιομηχανία να πάει στην Βουλγαρία, να παρασκευάσει γύρο από βουλ- γάρικα κρέατα, δηλώνοντας ότι είναι παρα ­ σκευασμένος με την ελληνική συνταγή. Η πι ­ στοποίηση, έτσι, δεν έχει κανένα νόημα -πολύ περισσότερο, εφόσον ελάχιστος από το γύρο που καταναλώνεται στην Ελλάδα προέρχεται από ελληνικό κρέας. Ο γύρος θα μπορούσε να πάρει ακόμη και πιστοποίηση ΠΓΕ ή ακόμα και ΠΟΠ. Προαπαιτούμενο, όμως, είναι το κρέας του να είναι ελληνικής προέλευσης. Ταυτόχρο ­ να, πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις το ελληνικό κρέας στον γύρο «παράγει» διαφορετικό απο ­ τέλεσμα από τα μη ελληνικά κρέατα. Με την βοήθεια της ιχνηλασιμότητας προς απαλλαγή από τις «ελληνοποιήσεις», στην ίδια λογική πιστοποίησης μπορεί κάλλιστα να ενταχθούν κι άλλα παρασκευάσματα κρέατος (π.χ. πολλά από τα εξαιρετικά τοπικών συντα ­ γών αλλαντικά), δίνοντας πνοή στον πρωτογε ­ νή τομέα, στο πλαίσιο του οποίου πολλές προ ­ σπάθειες αποδεικνύονται θνησιγενείς, αλλά και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην ελληνική βιομηχανία κρέατος. ·

56 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κερδίζει μερίδια διανομής το σούπερ μάρκετ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-40 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1869.32 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κερδίζει μερίδια διανομής το σούπερ μάρκετ Το σούπερ μάρκει ία τελευταία χρόνια αυξάνει συνεχώς τπ συμμετοχή του στπ διανομή των ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα συντροφιάς, η συνολική αγορά των οποίων υπερβαίνει τα 120 εκατ. ευρώ ετησίως. Περισσότερο του 1/3 των ποσοτήτων που διανέμονται μέσω του σούπερ μάρκετ αφορούν τις ζωοτροφές ιδιωτικής ετικέτας. Σημαντικά αναπτύσσονται και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διεθνή τάση, οι πωλήσεις στις υποκατηγορίες των λιχουδιών για σκύλους και των ατομικών μερίδων για γάτες, του κόστα γτοφορου ύμψωνα με την έκθεση Facts and Figures 2017 report του Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ζωοτροφών για τα κατοικίδια (FEDIAF),το 2017 τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που διέθεταν τουλά ­ χιστον έναν κατοικίδιο έφτασαν τα 80 εκατομ ­ μύρια -κατά το 21% φιλοξενούσαν σκύλους και κατά το 24% γάτες. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 14% των νοικοκυριών με τουλάχιστον ένα κατοικίδιο προτιμούν το σκύλο και το 13% την γάτα. Το 2016 είχε υπολογιστεί ότι στην Ελλάδα ο πληθυσμός των οικόσιτων σκύλων ανερχό ­ ταν περίπου στους 660.000 και των γατών στις 590.000, ενώ περίπου 417.000 ήταν τ ’ άλλα μι ­ κρά είδη ζώων, θηλαστικών και μη. Από το 2017, οπότε δημοσιεύτηκε η έρευνα, θεωρείται ότι ο αριθμός των κατοικίδιων έχει αυξηθεί. Το 2018 η συνολική αγορά του petcare στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπερέβη τα 120 εκατ. ευρώ. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2012, σύμφωνα με σχετική έρευνα της ICAP, το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης τρο ­ φών για κατοικίδια ζώα (σκύλους και γάτες) εκτιμάτο σε 98 χιλ. τόνους, αξίας σε τιμές χον ­ δρικής περίπου 105 εκατ. ευρώ. Όπως σημει- οϊνει η κ. Χριστίνα Γιαπιτζάκη, Senior Brand Manager Petcare της Mars Hellas, το μεγαλύ ­ τερο μερίδιο διανομής της εν λόγω αγοράς κατέχουν τα εξειδικευμένα καταστήματα (pet shops). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια εμφανί ­ ζουν πτωτική τάση σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ, που αυξάνουν την συμμετοχή τους στη διανομή των προϊόντων της κατηγορίας, δεδομένου και του πλεονεκτήματος τους ότι προσφέρουν τη δυνατότητα συνδυαστικών αγορών για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των νοικοκυριών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των pet shops, εξηγεί, έγκειται στην μεγαλύ ­ τερη ποικιλία προϊόντων και εξειδικευμένων προϊόντων που προσφέρουν, στην προσωπική επαφή που αναπτύσσεται με τους πελάτες στο πλαίσιό τους, καθώς και στην παροχή έξτρα υπηρεσιών (π.χ. grooming). Τα προτιμούν οι αγοραστές, που δεν αρκούνται στην προσφε- ρόμενη σχετική ποικιλία των σούπερ μάρκετ. Πάντως, σε υψηλό ποσοστό οι αγοραστές ψω ­ νίζουν και από τα δύο κανάλια διανομής. ΤΑ ΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΩΘΗΕΑΝ ΕΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TIE ΠΩΛΗΕΕΙΕ Εκ μέρους της IRI η κ. Βάοω Μωραίτέλη, Client Service Executive της εταιρείας, σημει ­ ώνει ότι το 2018 η κατηγορία των ζωοτροφών στα σούπερ μάρκετ εξελίχθηκε ανοδικά και σε αξία και σε όγκο πωλήσεων, κατά 10,5% και 11,9% αντίστοιχα. Η σχετική τάση είχε εκδη-

57 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κερδίζει μερίδια διανομής το σούπερ μάρκετ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-40 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΠΡΟΪΟΝ λωθεί υποτονικότερα το 2017, με αύξηση 3,5% σε αξία και 5,4% σε όγκο πωλήσεων συγκριτι ­ κά με το 2016. Η διαφορά ρυθμού ανάπτυξης από χρονιά σε χρονιά εξηγείται από τη διαπί ­ στωση ότι το 2018 τα υπέρ μάρκετ αύξησαν τις πωλήσεις τους στα προϊόντα της κατηγορίας κατά 23,8% σε όγκο και 23% σε αξία, άρα το φαινόμενο σχετίζεται με την επαναφορά στην κανονικότητα της λειτουργίας του δικτύου των υπέρ μάρκετ της ΕΥΣ (άλλοτε Μαρινό- πουλος). Αξιοσημείωτη ήταν πέρυσι και η ανά ­ πτυξη του μεριδίου των ζωοτροφών ιδιωτικής ετικέτας οτα σούπερ μάρκετ κατά 7% σε αξία και 8,8% σε όγκο πωλήσεων, ενόσω το εύρος του σε αξία επί του συνόλου των πωλήσεων της κατηγορίας έφθασε το 2018 στο 34%. Η αγορά του petcare εξελίσσεται, λοιπόν, ανοδικά στα σούπερ μάρκετ κι αυτό αφορά τις τροφές και για σκύλους και για γάτες, αλλά ειδικά στην περίπτωση των τροφών για τις τε ­ λευταίες η τάση είναι ταχύτερα ανοδική. Από άποψη εξελίξεων σε επίπεδο υποκατηγοριών, όπως σημειώνει η κ. Γιαπιτζάκη, η σημαντικό ­ τερη είναι η συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια τάση ανάπτυξης των λιχουδιών για σκύλους, το μερίδιο των οποίων κατέχει το 25% των πωλήσεων γενικά των τροφών για τους σκύ ­ λους. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η ανάπτυξη της ζήτησης των ατομικών μερίδων για γάτες, ειδικά οε φακελάκια, μια υποκατηγορία που το 2018 εμφάνισε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 28%. Σημειώνεται ακόμα ότι το μερίδιο της value for money υποκατηγορίας των κον ­ σερβών, αν και οι πωλήσεις της εξελίχθηκαν ανοδικά πέρυσι, συρρικνώνεται στη συνολική αγορά των ζωοτροφών, εφόσον η ανάπτυξή της υστερεί εκείνης των πιο premium ειδών, όπως οι λιχουδιές και οι ατομικές μερίδες. Σε όχι έχει να κάνει με τιμές, οι αγοραστές της κατηγορίας αναζητούν προσφορές και ει ­ δικά σε προϊόντα που είναι σε μεγάλη συσκευ- ασία, όπως αυτά της ξηράς τροφής. Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΕΕΙΕ Η οικονομική κρίση φαίνεται πως δεν περιό ­ ρισε τη φιλοζωία, εκφρασμένη στο διατροφικό ενδιαφέρον του για τους οικόσιτους φίλους του, ίσως γιατί η παρηγοριά που του προσφέρουν αναγνωρίζεται πως είναι ασύγκριτα υψηλότε ­ ρη, ειδικά σε εποχές δυσμένειας, από το κόστος της φροντίδας τους. Από αυτή την άποψη η ζή ­ τηση των προϊόντων της κατηγορίας έχει χαρα ­ κτηριστικά ανελαστικότητας. Όπως σχολιάζει η κ. Γιαπιτζάκη, «εάν μας ζητούσαν να συσχετί ­ σουμε την αγορά του Pet Food με οποιαδήποτε άλλη, η πιο κατάλληλη θα ήταν εκείνη των τρο ­ φών για τα μωρά. Και στις δύο ο αγοραστής δια ­ φέρει από τον τελικό καταναλωτή, ενώ το κοινό γνώρισμά τους είναι ο συναισθηματισμός στην επιλογή αγοράς, εφόσον πρόκειται για προϊό ­ ντα που καταναλώνονται από πλάσματα με τα οποία έχουμε ιδιαίτερο δεσμό αγάπης. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο ότι παγκοσμίως, ενώ η κατηγορία του petcare αυξάνεται με μέσο ετήσιο Αξιοσημείωτη ήταν πέρυσι η ανάπτυξη του μεριδίου των ζωοτροφών ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ κατά 7% σε αξία και 8,8% σε όγκο πωλήσεων, ενόσω το εύρος του σε αξία επί του συνόλου των πωλήσεων της κατηγορίας έφθασε πέρυσι το 34% ρυθμό 3,2%, η αγορά γενικά των FMCG αυξάνει κατά 1,3%. Η διαφορά του μέσου ρυθμού αντί ­ στοιχης ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πέρυσι το petcare οτο σού ­ περ μάρκετ αυξήθηκε κατά 8%, ενώ ολόκληρη η αγορά των FMCG μόλις κατά 0,8%». Η σχέση μας με τα κατοικίδια γίνεται διαρκώς πιο στενή. Οι τέσσερις στους πέντε Έλληνες δηλώνουν σήμερα πως αντιμετωπίζουν το κα ­ τοικίδιο τους ως φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους. Σε αυτό αποδίδει εν μέρει η κ. Γιαπιτζά- ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Οι σχεδιασμένες προωθητικές ενέργειες είναι κατά κανόνα θεματικές, προσανατολισμένες στην καλύτερη φροντίδα και υγεία των κατοικίδιων. Όπως σημειώνει η κ. Χριστίνα Γιαπιτζάκη (Mars Hellas), «θεματικές ενέργειες με διαρκώς αυξανόμενη επίδραση συν τω χρόνω, όπως ο «Μήνας Στοματικής Φροντίδας Dentastix» και η «Παγκόσμια Μέρα Ζώων», έχουν απώτερο σκοπό να εκπαιδεύουν τους κηδεμόνες κατοικίδιων κι όχι μόνο, είτε σε συγκεκριμένες πτυχές της φροντίδας των ζώων (λ.χ. η σημασία της στοματικής υγιεινής του σκύλου) είτε για την αξία της υιοθεσίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων. Μόνιμο χαρακτηριστικό του πυρήνα των Pedigree® & Whiskas® είναι και οι ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας σημαντικού κοινωνικού αποτυπώματος». Μια πολύ ενδιαφέρουσα καμπάνια εξελίσσεται από το Pedigree. Πρόκειται για το Dog Channel, που προωθεί ενεργά την υιοθεσία ζώων από καταφύγια και φιλοζωικές οργανώσεις. Για ένα περίπου μήνα στη θέση των τυχαίων εικόνων, που προβάλλονταν στις οθόνες των τηλεοράσεων των καταστημάτων Κωτσόβολος, προβλήθηκε βίντεο σχετικό με σκύλους, για τους οποίους το ζητούμενο ήταν να βρεθεί μόνιμη στέγη και φιλόζωος ιδιοκτήτης. Οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν το όνομα του σκύλου, τη φιλοζωική που το φιλοξενούσε και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν. Κάθε σκύλος που εγκατέλειπε το καταφύγιο υιοθετούμενος, εγκατέλειηε το κάδρο της οθόνης! Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Υιοθεσίας Pedigree της Mars Hellas , το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2010 και, στο πλαίσιό του, έχει γίνει η υιοθεσία άνω των 3.700 σκυλιών, που φιλοξενούνταν σε καταφύγια όλης της χώρας. Η Royal Canin παρουσίασε το πρόγραμμα First Step, που επιβραβεύει όλους τους νέους ιδιοκτήτες κουταβιών και μωρών γατιών. Οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να αποκτούν σημαντική έκπτωση στην αγορά τροφής των ζώων συντροφιάς, με τα ειδικά κουπόνια που τους παρέχονται, αφού απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο της ιστοσελίδας www.firststep.gr .

58 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κερδίζει μερίδια διανομής το σούπερ μάρκετ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-40 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΠΡΟΪΟΝ κη την άνοδο της ζήτηοης των λιχουδιών, αφού μέσω της χορήγησής τους οτο σκύλο ή τη γάτα αυξάνει η συναισθηματική αλληλεπίδραση μαζί τους. Στο ίδιο πλαίσιο, άλλωστε, αναγνωρί ­ ζεται η τάση στους φιλόζωους να προσφέρουν στα ζώα τους μια αντίστοιχη ποικιλία γεύσεων εκείνης, που απολαμβάνουν οι ίδιοι στη δια ­ τροφή τους. Παρατηρεί επίσης ότι η παγκόσμια τάση της αστικοποίησης του πληθυσμού είναι κι αυτή συντελεστής αύξησης του πληθυσμού των οικόσιτων, κυρίως μικρόσωμων, ζώων. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, οι μικρόσω ­ μοι σκύλοι είναι πλειονότητα στον πληθυσμό των δεσποζόμενων οκύλων, ενώ αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός τους θα αυξη ­ θεί περαιτέρω. Οι προμηθευτές της σχετικής αγοράς, όπως είναι φυσικό, προσαρμόζονται στις προτιμήσεις της ζήτησης και λανσάρουν εξειδικευμένα είδη, που τις ικανοποιούν. Στο ίδιο πλαίσιο, η αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής στα κατοικίδια ουνεπεία της ανθρώπινης φροντίδας και των ιατρικών μέσων, ωθούν τη βιομηχανία των ζωοτροφών στην προσφορά επιλογών διατροφής για υπερήλικα και επιβα ­ ρυμένης υγείας ζώα, με διαφοροποιημένες δια ­ τροφικές ανάγκες. ΟΡΙΑΚΑ ΘΕΤΙΚΗ ΦΕΤΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «Η αγορά του petcare το 2019 δεν αναμένεται με αξιοσημείωτες διακυμάνσεις συγκριτικά με το 2018. Προβλέπουμε ότι θα εξελιχθεί οριακά θετική», σημειώνει η κ. I ιατιιτζάκη. Κατά την άποψή της η αποτελεσματική συνεργασία λια ­ νεμπορίου και βιομηχανίας μπορεί να δράσει οις μοχλός για την ανάπτυξη των πωλήοεων της κατηγορίας, εφόσον η βιομηχανία, έχο ­ ντας την εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνο ­ γνωσία στη φροντίδα των κατοικίδιων, μπορεί να βοηθήσει το λιανεμπόριο στην εκπαίδευση και σχετική ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδι ­ κά στο θέμα της θερμιδικής κάλυψης. «Αυτή αναφέρεται στο ποσό των θερμίδων, που πρέ ­ πει καθημερινά να λαμβάνει ένα κατοικίδιο, τρώγοντας συσκευασμένη τροφή. Η συσκευα ­ σμένη τροφή είναι ο αοφαλέστερος και οικο ­ νομικότερος τρόπος να λαβαίνει ο τετράποδος σύντροφός μας τα θρεπτικά συστατικά που του χρειάζεται, στη σωστή ποσότητα, ανάλο ­ γα με το στάδιο της ζοιής του. Λυοτυχώς στην Ελλάδα σε ένα μεγάλο ποσοστό τα κηδεμονευ ­ όμενα ζώα εκτρέφονται ακόμα με τ ’ αποφάγια των νοικοκυριών εις βάρος της θερμιδικής κά ­ λυψής τους, αν όχι της υγείας και της ααφά- λειάς τους». Ένας δεύτερος πυλώνας, που πρέπει να εστιάσουν από κοινού βιομηχανία και λιανε ­ μπόριο το ενδιαφέρον τους, είναι ο τρόπος πα ­ ρουσίασης της κατηγορίας στο ράφι. Εφόσον πρόκειται για προϊόντα, η αγορά των οποίων έχει και συναισθηματική βάση, δεν μπορεί να εκτίθενται πολλές φορές πλάι στα προϊόντα κήπου ή τα καθοριστικά. Ως τρόφιμα έχουν θέση κοντά στα φρέσκα ή τα τυποποιημένα τρόφιμα για τον άνθρωπο, συστήνει η συνομι- λήτριά μας. · Έντονη ία τελευταία χρόνια είναι ζήτηοη των λιχουδιών για σκύλους, το μερίδιο των οποίων αναλογεί στο 25% των πωλήοεων γενικά των σκυλοτροφών. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχουν οι ατομικές μερίδες για γάτες, οι πωλπσεις των οποίων αυξήθηκαν το 2018 κατά 28% ΝΕΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ • Η Whiskas λανσάρει φέτος τη νέα ηολυσυσκεασία τεσσάρων τεμαχίων Whiskas Casserole «Ποικιλίες επιλεγμένες», για γάτες ηλικίας +1 ετών. • Η Pedigree λανσάρει το Pedigree Tasty Bite για κουτάβια 4-18 μηνών, με γεύση κοτόπουλο -μια εμπλουτισμένη συνταγή με ασβέστιο για δυνατά κόκκαλα και δόντια. • Στη σειρά Cesar παρουσιάζεται μια νέα σειρά με μπουκίτσες για μικρόσωμους σκύλους, Mini-Joys σε γεύσεις τυρί και κοτόπουλο/τυρί και μοσχάρι και Mini -Bones, με μοσχάρι και κοτόπουλο. • Στη σειρά Sheba παρουσιάζονται νέες συσκευασίες σε δισκάκια των 85 γραμμαρίων, εύκολα στην αποθήκευση και τη χρήση, σε γεύσεις γαλοπούλα με λευκή σάλτσα, μοσχάρι-κοτόπουλο και σολομό. Ο τελευταίος κωδικός φέρει στη συσκευασία την πιστοποίηση MSC, που πιστοποιεί ότι τα ψάρια για την παρασκευή του προϊόντος προέρχονται από αειφόρες πηγές καλλιέργειας. Ζωοτροφές Όγκος πωλήοεων (σε χιλ. κιλά) Συνολικά 2016 17.369,4 2017 18.321,6 2018 20.500,8 Διαφορά 11,9% Ιδιωτική ετικέτα 8.820,5 9.814,6 10.681,4 8.8% Αξία πωλήοεων (σε χιλ. ευρώ) Συνολικά 42.517,7 43.943,2 48.556 10,5% Ιδιωτική ετικέτα 12.708 13.741.6 14.700,5 7.0% Πηγή: IRI

59 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 45-47 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1975.75 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΝ ΤΟΥΣ vvw\" V \"··'·'/»» Ι,, \" / '\">/θ / ,/ ///// Ο ι επενδύσει αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξηε ins επιχειρηματικήε δραστηριότηταε και, ειδικότερα σήμερα, προϋπόθεση ισχυροποίησηε ins ελληνικήε oiKOvopias, σταθεροποίησή του οικονομικού περι3άλλοντο5 και διασφάλιση5 ins αναπτυξιακήε πορεία5 ins xcopas. Στο παρόν αφιέρωμα, δίνουμε το βήμα eras επιχειρήσει του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και των προμηθευτών ταχυκίνητων προϊόντων, ώστε να παρουσιάσουν ns επενδύσει που υλοποίησαν κατά την τελευταία πενταετία και τα πλάνα tous για το άμεσο μέλλον, καθώε και σε εκπροσώπουε κλαδικών φορέων και ερευνητικών ινστιτούτων, για να καταθέσουν εμπεριστατωμένα as απόψεΐ5 tous σχετικά με tis κινήσει που πρέπει να γίνουν, ώστε οι επενδύσει να ενισχυθούν, στον βαθμό που εξυπηρετούν την υγιή ανάπτυξη ins οικονομία5. ξένια μαντζιορη — Μ

60 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 45-47 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ MixaAns Μασουράκηε Επικεφαλήε Οικονομολόγο5, ΣΕΒ Οι επιχειρήσει του κλάδου συνεχίζουν να επενδύουν Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποιων είναι Evas κλάδθ5 6uvapiK0s, ανταγωνισχικό5 και εξωστρεφήε που παίζει βασικό ρόλο στην οικονομία ins xcopas pas. Η Βιομηχανία Τροφίμων κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία, με κύκλο εργασιών 14,2 δισ. ευρώ. Είναι ο πιο σημαντικ05 εργοδότη ins εγχώρια5 μεταποίησηε και παράλληλα κύρια εξαγωγική δύναμη ins xcopas, με έντονη και αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων έχει αντιμετωπίσει ns αντιξοότητε5 των τελευταίων ετών με σθένοε και οι επιχειρήσει του κλάδου καταβάλλουν καθημερινά σημαντικέ5 προσπάθειε5 με στόχο την ανάκαμψη. Δίνουν έμφαση στη βελτίωση ins ανταγωνιστικότητα5, παράγοντα5 προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή, στην καλύτερη δυνατή τιμή, προωθούν την έρευνα και ins καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνονται eras αυξανόμενε5 ανάγκε5 των καταναλωτών και ενισχύουν την εξωστρέφεια και as εξαγωγέ5, avoi'Yovias τον δρόμο σε v 0 es αγορέε. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσει του κλάδου pas, για να αντιμετωπίσουν as σύγχρονε5 προκλήσεΐ5 και να πετύχουν ious crcoxous ious επένδυσαν και συνεχίζουν να επενδύουν για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγή5 και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για την ελληνική και διεθνή αγορά. Επενδύσει μετ' εμποδίων... Ο ι επενδύσει, έχοντεκ μειωθεί κατά 60% λόγω ins «pions και ins μεγάληε ύφεση5 που επακολούθησε, έχουν αρχίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια να εμφανίζουν θετικά πρόσημα. Σε αυτό έχουν συμβάλλει η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η βελτίωση ins διεθνού5 ανταγωνιστικότητα5 ins xcopas, η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών eras προοπιικέε ins ελληνική5 οικονομίαε και η ενίσχυση ms καταναλωτική5 εμπιστοσύνη, Ka0cos αυξάνουν σταδιακά η απασχόληση και οι μισθοί. Στο εννιάμηνο του 2018, για παράδειγμα, οι επιχειρηματικέε επενδύσει σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό (xcopis πλοία) αυξάνονται με ρυθμό 20%, που αντανακλά το γεγονόε ότι η μεταποίηση έχει αρχίσει να επενδύει, έχοντα5 ωφεληθεί από την αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. Enions, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ns επενδύσει σε κατοικία να σηκώνουν κεφάλι (+12% στο εννιάμηνο του 2018), αφού πρώτα, βεβαίου, είχαν σχεδόν εκμηδενισθεί στα χρόνια ins ύφεση5. Είναι μια καλή αρχή, που αναμένεται να συνεχισθεί, αν και δεν είναι εύκολο να γίνουν επενδύσει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι τράπεζε$ υπολειτουργούν, αλλά ακόμη και όταν δανείζουν, το kooios είναι πολύ υψηλό σε σχέση με ns υπόλοιπε5 xebpes ins Ευρωζώνη, βάζονταε ns ελληνικέ5 επιχειρήσει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει τραπεζική χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσει έχουν στερέψει λόγω ins υπερφορολόγηση5, με δημευτικού5 φορολογικού5 συντελεστέε, που δεν απαντώνται πουθενά στον κόσμο, ano0app0vovias ns επενδύσει. Στην ουσία, πρόκειται για θαύμα που κάτι κινείται στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων. Και, βεβαίω5, το θαύμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εάν αναλογισθεί koveis ότι το θεσμικό πλαίσιο βελτιώνεται με ρυθμούε χελώνα5, με την απελευθέρωση, για παράδειγμα, ins αγορά5 ενέργεια5 να καθυστερεί, επιβαρύνοντα5 ns επιχειρήσει με τεράστιο ενεργειακό kooios , και με τη γραφειοκρατία να καταδυναστεύει την επενδυτική διαδικασία, είτε πρόκειται για περιβαλλοντική

61 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 45-47 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ , /Sil 1111 ·ι /\"\"/'„////„/„/ αδειοδόχηση ή για ένταξη σε επιχειρηματικό πάρκο, κλπ. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει ο ΙΕΒ στο επενδυτικό του συνέδριο το 2018, εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο pias και έχει αξιοποιηθεί στο ελάχιστο από τη δημόσια διοίκηση. Από os 70 προτάσειε χρήσιμων μεταρρυθμίσεων, η συντριπτική πλειοψηφία (43) δεν παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο, μόνο 2 παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο, ενώ 25 έχουν μερική πρόοδο». Και, τέλθ5, το «κερασάκι στην τούρτα» είναι η επιστροφή των κακών πρακτικών του παρελθόντο5. Στην αγορά εργασία5, η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση κατά 11%, V βρίσκεται πάνω από κάθε οικονομική λογική, και πολύ πέραν των αντοχών τπ5 oiKOvopias και ms ψ πορεία5 εξέλιξηε τπ5 παραγωγικότηταε (η παραγωγικότητα ms εργασία αυξάνει κατά +0,5% στο 9μηνο του 2018, έχοντα5 μειωθεί κατά -0,75% το 2017). Εφόσον, δε, μεταφερθεί σε μισθολογικέ5 αναπροσαρμογέε σε όλο το μήκοε και το πλάτο5 ms οικονομία, μέσω ms μονομερούε και υηοχρεωτική5 διαιτησίαε και ms επεκτασιμότητα5 των κλαδικών συμβάσεων, ανεξαρτήτου συνθηκών που μπορεί να αντιμετωπίζουν επιμέρου5 επιχειρήσει, τότε είναι σίγουρο ότι θα ανακοπεί ακόμη και αυτή π ίδια η αναιμική επενδυτική δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα Η δε υποτιθέμενη αύξηση ms κατανάλωσηε, λόγω ms ενίσχυση5 των εισοδημάτων με διοικητικέε αποφάσειε, θα οδηγήσει σε μεταφορά πόρων σε «ξένα χέρια» και θα δυσχεράνει περαιτέρω την επίπονη προσπάθεια αλλαγή5 του παραγωγικού μοντέλου ms xcopas, ενώ θα θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ανταγωνιστικότητα ms xcopas και κατ ' επέκταση τη βιώσιμη ανάκαμψη ms οικονομία. Συμπερασματικά, οι επενδύσει ανακάμπτουν. Οι ρυθμοί, όμα», υφίστανται μεγάλε5 διακυμάνσεΐ5, και δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Οι επιχειρήσει πιέζονται από παντού. Και ο k ( v 6 uvos να πάμε npos τα πίσω, αντί npos τα εμπρ05, είναι μεγάλοε.

62 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-53 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1296.05 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡηΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ [ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Άνω του 1,2 δισ. ευρώ οι επενδύσει Ξετίαε Ο ακριβή5 υπολογισμός ίων συνολικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται από tis επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα αποτελεί μία δύσκολη άσκηση. Η δυσκολία έγκειται, κυρίως, αφενός στον μεγάλο αριθμό εξαγορών και συγχωνεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία και το δεύτερο στη μη δημοσίευση ισολογισμών από την εταιρεία Lidl. Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι τα μεγέθη είναι ιδιαίτερα υψηλά και πιθανότατα υψηλότερα από την υπάρχουσα γενική αντίληψη, του λεύτερη κιοςε Σ υγκεκριμένα, σύμφωνα με ία βασικά οικονομικά μεγέθη ίων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπωε προκύπτουν από τουε δημοσιευμένουε ισολογισμούε xous και αναλύονται στην ετήσια έκδοση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ», κατά την τελευταία 5ετία οι επενδύσειε ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσοε όροε τουε σε ετήσια βάση είναι πάνω από 200 εκατ. ευρώ. Με δεδομένη την απουσία μίαε από τηε σημαντικότερεε εταιρείεε του κλάδου από το δείγμα, είναι δεδομένο ότι τα συνολικά μεγέθη του κλάδου είναι κατά πολύ μεγαλύτερα (σύμφωνα με τιε επίσημεε ανακοινώσειε τηε, η Lidl πραγματοποίησε κατά την τελευταία πενταετία επενδύσειε τηε τάξηε των 100 εκατ. ευρώ ετησίωε, βλ. σχετικό κείμενο στη σελ. 64).

63 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-53 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΙΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πάγιο ενεργητικό: Αύξηση κατά 18% Το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αυξήθηκε την τελευταία 5ετία, παρά us onpavnKis εξελίξει στον κλάδο, κατά περίπου 18%, ποσοστό που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξηβ περί το 3%. Το 2017 τα πάγια των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που δημοσιεύουν οικονομία καταστήσει ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ το 2012. Η εξέλιξη αυτή είναι αξιοσημείωτη για την ελληνική οικονομία, η οποία την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από αποεπένδυση. Τα στοιχεία των παγίων των εταιρειών παρουσιάζουν μεγάλε$ αυξήσει κάθε χρόνο. Ειδικά τα έτη 2016 και 2017 ήταν ιδιαίτερα μεγάλεε, λόγω των μεταφορών παγίων από us εξαγορασθείσε5 εταιρείεε caous νέουε ομίλου5 και εταιρείεε. Χαρακτηριστικό είναι ότι ειδικά μετά το 2013, η αύξηση των παγίων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ ανά έτο$, ενώ οι αποσ0έσεΐ5 των παγίων ανά έτο5 παραμένουν σταθερέ5 περί τα 120 εκατ. ευρώ. Στον πίνακα έχει γίνει προσπάθεια να εκτιμηθεί η πραγματική μεταβολή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού των εταιρειών μέσω των επενδύσεων, ώστε να εξισορροπηθεί η επίδραση των μεταφορών παγίων από εταιρεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και να εκτιμηθεί η πραγματική επίδραση του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Προκύπτει μια αρκετά συντηρητική εκτίμηση, η οποία opus δίνει πολύ υψηλά νούμερα. Ο λόγθ5 ms «unosKupnons» τπ5 npaypaums μεταβολήε των παγίων είναι ότι ακόμα και σε αυτέε us περιπτώσεΐ5 των εξαγορών, αν και ένα μέρο5 ms μεταβολήε των παγίων είναι αναμφίβολα η μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού από us «παλαιέε» εταιρείεε, onus κτήρια, οχήματα και εξοπλισμ05, ένα άλλο σημαντικό μέρο5 αφορά σε επενδύσει που έγιναν και γίνονται για την ανακαίνιση των δικτύων των καταστημάτων. Δυστυχείς, είναι αδύνατον να υπολογιστεί η σχετική αναλογία. Όλοι οι νέοι όμιλοι και εταιρεία κατά κανόνα δεν έκλεισαν παρά ελάχιστα καταστήματα, επενδύοντα5 σημαντικά ποσά στη διαμόρφωση svos ομοιογενούε και αποδοτικού δικτύου, κάτι που αφορά εκτό$ από τα ίδια τα καταστήματα και crus λοιπέ5 υποστπρικτικέ5 υποδομέε (πχ αποθήκε5, μεταφορέε, τεχνικ05 εξοπλισμ05 κλπ). Αυτή η επενδυτική τάση αντικατοπτρίζεται σε ένα βαθμό και στον μακροχρόνιο δανεισμό των επιχειρήσεων. Μετά τα ιστορικά χαμηλά που σημείωσε το συγκεκριμένο μέγεθθ5 το 2015, την τελευταία διετία παρατηρείται συνεχή5 ενίσχυσή του. Συγκεκριμένα, το 2017 ο μακροχρόνιε^ δανεισμ05 του δείγματο5 καταγράφεται αυξημένο5 κατά το εντυπωσιακό 123,82%, διαμορφούμενο5 στα 1,51 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται αναμφίβολα με us onpavu^s εξελίξει στον κλάδο και τη χρηματοδότηση του από us ελληνικέ5 τράπεζε5, Ka0cjs ο τριπλασιασμ05 του δανεισμού σε σχέση με το 2014 (τότε κατέγραφαν 548,55 εκατ. ευρώ) δεν είναι ujxaios. Παραδοσιακά οι επενδύσει και ο paxpoxpovios δανεισμ05 ακολουθούν crus χρηματοοικονομικέ5 καταστάσεΐ5 παράλληλη πορεία, Ka0(js είναι αλληλένδετεε. Ένα μεγάλο μέρο5 αυτών των νέων κεφαλαίων που εισέρευσαν από τον δανεισμό μετατράπηκαν σε ανακαινίσει καταστημάτων, σε ανακαινίσει εξοπλισμού, σε κέντρα 6iavop0s κ.ά. Πόσο αποδοτικέβ είναι οι επενδύσει; Ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτέ5 οι επενδύσει είναι αηοδοτικέ5. Αυτό το ερώτημα προφανείς δεν μπορεί να απαντηθεί βραχυχρόνια, αλλά μόνο σε 000os χρόνου. Είναι σημαντικό, μάλιστα, να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται για τα στοιχεία του κλάδου ότι η άμεση επίδραση αυτών των κινήσεων σε συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικού5 δείκτεε ενδεχομένακ να είναι ακόμα και αρνητική. Αρκετέ5 από us μεγαλύτερεε αλυσίδε5 σούπερ μάρκετ παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων, εξαιτία5 των σημαντικών επενδύσεών cous σε ενσώματε5 ακινητοποιήσειε (νέα καταστήματα, κέντρα διανομών) και ιδίω5 μετά το 2014 σε συμμετοχέ5 σε άλλε5 επιχειρήσει (εξαγορέ5 μικρότερων αλυσίδων μεμονωμένων ή καταστημάτων άλλων αλυσίδων), οι οποίεε αυξάνουν τα πάγια tous , κρατώνταε χαμηλά την τιμή του δείκτη, λίγο πάνω από 2,00.0 λόγο$ είναι ότι οι επενδύσει αυτέ5 είναι λογικό μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον ms Ελλάδα5 να μην προλαβαίνουν να κεφαλαιοποιηθούν άμεσα σε αύξηση των πωλήσεων, ενώ επιπροσθέτω5 προκύπτουν σταθερά νέε5 εξελίξει που καθυστερούν περαιτέρω την κεφαλαιοποίηση σε αντίστοιχη αύξηση πωλήσεων. Πρακτικά, δηλαδή, αυτό που παρατηρείται είναι ότι με τα αρκετά περισσότερα πάγια, οι επιχειρήσει κερδίζουν λίγο περισσότερε5 πωλήσεΐ5 άμεσα και αναμένουν να αυξήσουν αυτέ5 as πωλήσεΐ5 τα επόμενα έτη. Αθροιστικά αυτέ5 οι δύο τάσεΐ5 ηροκαλούν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στον εν λόγω δείκτη. Η παρούσα κατάσταση στην ελληνική αγορά, με cous χαμηλού5 ρυθμού5 ανάπτυξη5 ms ζήτησηε (και κατά συνέπεια των πωλήσεων), ευνοεί τη συνέχιση του φαινομένου. Κατά συνέπεια, η απάντηση στο ερώτημα ms αποδοτικότητα5 των επενδύσεων θα πρέπει να δοθεί αργότερα. ΕΣΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2013-2017 (σε χιλ. ευρώ) Μεταβολή Παγίων στοιχείων 2013 31.341 2014 125.876 2015 151.232 2016* 111.870 2017* 165.904 Σύνολο 586 223 AnoaBcoeis παγίων στοιχείων και 125.507 130.144 116 560 119.228 135.314 626753 εξόδων εγκατ /ans Εκτίμηση Επενδύσεων 156848 256.020 267792 231098 301 218 1.212977 Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πανίων 2,56 2,45 3,01 2,88 2,16 Σύνολο Μ/ΠΡ υποχρεώσεων 600.522 548.548 402.901 668 483 1.508.215 Ν/Α Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων τηε έκδοαηε «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ». εκδόσειε 2013-2018 'Εκτίμηση αφαιρουμενηβ τηε επίδρασηε εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ν/Α: Non available

64 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 60-61 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1296.59 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελλην ikes Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ Επενδύσει 75 εκαι. ευρώ σε μια διετία Στα 75 εκαι. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσει us οποίες δρομολόγησε ο όμιλος Σκλαβενίτης κατά την τελευταία διετία, περίοδος ιδιαιτέρως σημαντική για τον ίδιο, λόγω της απόφασης την οποία έλαβε να διασώσει και να ενσωματώσει στο δίκτυό του τη συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων της Μαρινόπουλος. Στρατηγικός του στόχος ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Ελληνικές Υπεραγορές Σκαβενίτης ΑΕΕ. του πλατπνα τςουλου Π ιο αναλυτικά, αναφορικά με την ΕΥΣ, ο όμιλοε προχώρησε στην ανακαίνιση 236 καταστημάτων του πρώην δικτύου τηε Μαρινόηουλοε, ίδρυσε μία υπερσύγχρονη Μονάδα Παραγωγήε Έτοιμων Φαγητών, επαναλειτούργησε 5 Κέντρα Διανομήε, ενώ ενοποίησε τιε Μονάδεε Διακίνησηε Οηωροκηηευτικών και Διακίνησηε Κρεάτων. Επιπλέον, το 2017 και το 2018, δημιούργησε συνολικά περίπου 3.400 νέεε θέσειε εργασίαε. Παράλληλα, διεύρυνε το φάσμα των πρόσθετων υπηρεσιών που παρέχει στα υπέρ μάρκετ, δημιουργώ νταε 3 εστιατόρια, 61 τμήματα αρτοζαχαροπλαστείου, 34 αίθρια με τραπεζοκαθίσματα και 25 παιδότοπουε σε όλη την Ελλάδα. Με τιε ενέργειεε αυτέε, εξασφάλισε πρόσθετεε προϋποθέσειε, ώστε οι μεγάλεε σάλεε του δικτύου να αποκτήσουν ταχύτερουε ρυθμούε ανάπτυξηε. Στον τομέα τηε εκηαίδευσηε, έχονταε, όπωε σημειώνει η επιχείρηση, ωε βασικό άξονα τον άνθρωπο, πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώνταε το ειδικό πρόγραμμα συνεχούε ανάπτυξηε εργαζομένων, το οποίο περιλαμβάνει σεμινάρια εκηαίδευσηε ανά τομέα και θέση, περισσότερεε από 14.000 ώρεε εκηαίδευσηε. Στόχοε τηε είναι η υιοθέτηση μίαε κοινήε προσέγγισηε σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του συνόλου των καταστημάτων, ώστε οι πελάτεε να απολαμβάνουν σε όλα τα καταστήματα ανά την Ελλάδα άριστη εξυπηρέτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνικέε Υπεραγορέε Σκλαβενίτηε παραμένει πιστή στην εμπορική πολιτική τηε, η οποία βασίζεται σε τρειε άξονεε: Στη διασφάλιση τηε προώθησηε στην αγορά ποιοτικών προϊόντων, στην έμφαση την οποία δίνει στο ζήτημα τηε ανταγωνιστικότηταε, εηιμένονταε στιε χαμηλέε τιμέε και στο φιλικό προε τον καταναλωτή σέρβιε, το οποίο έχει συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση τηε πιστότηταε των πελατών σε πολύ υψηλό επίπεδο. θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ των σημαντικότερων επενδυτικών κινήσεων του ομίλου Σκλαβενίτηε περιλαμβάνεται η εξαγορά τηε αλυσίδαε χονδρικήε πώλησηε Makro, με 13 καταστήματα χονδρικήε σε όλη την Ελλάδα, η οποία μετονομάστηκε σε The Mart. Επιπλέον, ο όμιλοε διεύρυνε ακόμη περισσότερο την παρουσία του εκτόε Αθηνών, και συγκεκριμένα στην αγορά τηε Κρήτηε, προχωρώνταε σε συμφωνία εξαγοράε ποσοστού 60% του συνόλου των μετοχών τηε Χαλκιαδάκηε ΑΕ. Οι επενδυτικέε κινήσειε, μέροε του συνολικού στρατηγικού πλάνου ανάπτυξηε του ομίλου, οδήγησαν στη συνεχή καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων. Δύο χρόνια μετά από το εγχείρημα τηε ενοποίησηε και επαναλειτουργίαε του δικτύου τηε Μαρινόπουλοε, επιβεβαιώνεται ένα επιτυχημένο και εντόε των στόχων επενδυτικό πλάνο το οποίο, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, απέφερε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, με τον συνολικό κύκλο εργασιών για το 2018 να έχει προσεγγίσει τα 3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίδοση, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα δύο χρόνια, έχονταε ήδη φέρει τον όμιλο στην πρώτη θέση τηε οργανωμένηε λιανικήε, από πλευράε εσόδων.

65 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 60-61 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τόσο φθηνά όσο πουθενά

66 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ Βασιλόπουλος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 62-63 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1371.42 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΒ ΒασιλόπουλοΞ ΑΕ Επενδύσει σε υποδομέε και νέεε ιεχνολογίεε Qs £vas από xous πλέον παραδοσιακούΞ, αλλά και μεγαλύτεροι^ επενδυιέΞ ίου οργανωμένου λιανεμπορίου χαρακτηρίζεται π ΑΒ Βασιλόπουλοε, η οποία έχει καθιερωθεί στον κλάδο όχι μόνο λόγω των ισχυρών μεγεθών ms, αλλά και των πολλών καινοτομιών που κατά περιόδου5 εφάρμοσε. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΓΟΥΛΟΥ Η αλυοίδα, που δραστηριοποιείται ήδη 80 χρόνια στη λιανική, ηροκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική ms, επένδυσε κατά την περίοδο 2012-2018 περί τα 70 εκατ. ευρώ, κατά μέσο όρο σε ετήσια βάοη. Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία απορροφήθηκαν κατά βάσει από το δίκτυό ms και raus αποθηκευτικού5 ms χώρουε, ενώ μέροε των κεφαλαίων αυτών διατέθηκαν και για την προσαρμογή ms στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί nios εν καιρώ Kpions, και ειδικότερα στο διάστημα 2012- 2018, η ΑΒ Βασιλόπουλθ5 εηέκτεινε το δίκτυό ms με 33 καταστήματα (οργανικά & franchise), ετησίου, κατά μέσο όρο. Μόνο την τελευταία χρονιά, η εταιρεία άνοιξε 56 νέα σημεία, με το δίκτυο καταστημάτων ms σήμερα να μετρά 460 σημεία πώλησης και την «οικογένεια» ms ΑΒ να απαριθμεί 14.132 συνεργάτες. Με tis επενδύσει ins αυτές, και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τα τελευταία 8 χρόνια, που επιτάχυνε και tis τάσεΐ5 συγκέντρωσή του εγχώριου λιανεμπορίου, η ΑΒ Βασιλόηουλοε κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς ms σε υψηλά επίπεδα και, ταυτόχρονα, να διευρύνει την επιχειρηματική ms δραστηριότητα. Στην επίτευξη των στόχων ms συνέβαλαν και οι επενδύσει ms σε ηροωθητικά προγράμματα, με κεφάλαια που ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν u>s κύριους αποδέκτε5 tous καταναλωτές. Παράλληλα, στο εξεταζόμενο διάστημα, η ΑΒ Βασιλόπουλοε προέβη σε μέσα επίπεδα, ετησίου, σε 1.504 προσλήψεΐ5 και στη δημιουργία 444 νέων θέσεων εργασίας, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι έμμεσες Θέσεΐ5 εργασίας που προκύπτουν από τη συνεργασία ms αλυσίδα5 με 1.500 προμηθευτές, όπου το 90% εξ αυτών έχει έδρα την Ελλάδα, ο βαθμός συνεισφοράς ms, τόσο στην τόνωση ms απασχόλησης στη χώρα όσο και στην ενίσχυση ms εθνικής oiKovopias, μεγεθύνεται. Τέλος, η αλυσίδα ανανεώνει συνεχεία tis υποδομέ5 ms σύμφωνα με tis σύγχρονε5 τάσειε, ενώ υιοθετεί πολιτικέ5 και επενδύει σε εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σε αυτόν τον άξονα, πρώτη ενσωμάτωσε στο δίκτυο διανομής ms το πρώτο «πράσινο φορτηγό», επίση5 καθιέρωσε το πρώτο «πράσινο» σούπερ μάρκετ, ενώ πραγματοποίησε μια παγκόσμια καινοτομία, αλλάζοντας τα δεδομένα στον άξονα ms περιβαλλοντικής εκπαίδευσή, με το Κινητό Κέντρο Περιβάλλοντα Εκπαίδευση5 και Ανακύκλωσης. H BaoiXns Σταύρου Brand President, ΑΒ Βασιλόπουλοε «Η ΑΒ Βασιλόπουλος, εδώ και 80 χρόνια, είναι αφοσιωμένη στην δημιουργία αξίας για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία, στο σύνολό της. Με αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε τα ολοκληρωμένα πλάνα επενδύσεων, τόσο για την ενίσχυση του δικτύου μας όσο και για την ενίσχυση της ελληνικής μικρομεσαία$ επιχειρηματικότητας. Με σεβασμό nous συνεργάτες μας, tous ανθρώπους pas και την κοινωνία και με πίστη στις προοπτικές tns χώρας, συνεχίζουμε δυναμικά για το κοινό καλό όλων μας».

67 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ Βασιλόπουλος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 62-63 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 So Χρόνια αφιερωμένα. στους παραγωγούς και τους προμηθευτές μας. από όλους εμάς, Και μία vnotfyctfw: Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε σας προσπάθεια για αγνά και ποιοτικά προϊόντα, από όλη την Ελλάδα. αφιερωμένοι αε εαάζ

68 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Lidl Hellas Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-65 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1407.41 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Lidl Hellas 100 εκαι. ευρώ ετησίωε σε επέκταση και αναβάθμιση δομών & καταστημάτων Περί τα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση επενδύει την τελευταία πενταετία η Lidl Hellas, βασίζονταΞ τη στρατηγική της στην επέκταση των δομών ms και τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των καταστημάτων ms, με κύριο στόχο την τόνωση των μεριδίων cryopds, σε έναν κλάδο ο οποίο χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, του πλατπνα τγουλου Τ ο επενδυτικό πλάνο ms αλυσίδαε, εκτόε από us ανακαινίσει καταστημάτων και τον εκσυγχρονισμό των αποθηκών ins, περιλαμβάνει και την επέκταση του δικτύου ms, αλλά και us επεκτάσειε και ανακαινίσει των κέντρων logistics. Σε ότι αφορά us επενδύσει για το οικονομικό έτοε 2019, θα ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ καταγράφοντα5 άνοδο 20% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και θα περιλαμβάνουν: την αύξηση των σημείων πώλησηε με έξι νέα καταστήματα που θα λειτουργήσουν στο οικονομικό έτος 2019 -2020, την πλήρη ανακαίνιση κι επέκταση σε επτά υπάρχοντα σημεία πώλησης, την ολοκλήρωση του πλάνου εγκατάσταση5 φούρνων σε όλα τα καταστήματα ins αλυσίδα5, την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων και συγκεκριμένα τη δημιουργία νέων χώρων ψυγείου και κατάψυξη5 και την τοποθέτηση ραφιών, σε τρία από τα τέσσερα logistics centers στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και τη Σίνδο. Σύμφωνα με τη διοίκηση ins εταιρείας, ζητήματα σχετικά με εξαγορές τρίτων εταιρειών βρίσκονται εκτός στρατηγικής ms, καθότι π πολιτική ivioxuons ins θέσηε που κατέχει η αλυσίδα στο λιανεμπόριο επικεντρώνεται μόνο στην οργανική ανάπτυξη. Στο μεταξύ, σημαντική5 αξίας είναι οι επενδύσει ins Lidl και crus τιμές - πρόσφορες, όπου ετησίωε δαπανά ένα κονδύλι ins τάξης των 60 εκατ. ευρώ, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερη. Στον τομέα ins τεχνολογία η Lidl, στοχεύοντα5 στη βελτίωση ins εξυπηρέτησή των πελατών, άλλαξε το ταμειακό ins σύστημα από display P0S σε touch P0S, εγκαιάστησε το σύστημα Lidl Mobile Office (ΛΙΜΟ) για την καλύτερη επικοινωνία των καταστημάτων με ious Προϊσταμένους Πωλήσεων, προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος e-leaming για ious εργαζόμενου5 στα καταστήματά ins και ανέπτυξε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνία, το Quail, το οποίο χρησιμοποιούν οι συνεργάτες στο δίκτυο. Ψηλά στην επενδυτική ατζέντα ins Lidl βρίσκεται και η εκπαίδευση .'Onus κάθε χρόνο, έτσι και το 2019, η Lidl Hellas προγραμματίζει μια σειρά από δράσει με kocjios που ξεπερνάει us 600.000 ευρώ. Συνολικά, εντός του 2019, θα επενδυθούν περί τα 800.000 ευρώ για την ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων ms και, επιπλέον κεφάλαια, θα διατεθούν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του δυναμικού ins, με τη συνολική επένδυση το 2019 να ανέρχεται στα 1.300.000 ευρώ. Τέλος, η Lidl ανέπτυξε, με ισχύ από 1 Μαρτίου 2019, μια νέα μισθολογική δομή, που θα έχει cos αποτέλεσμα αυξημένη επένδυση σε μισθούς κατά 5,3%, με τη συνολική μισθολογική δαπάνη να φθάνει τα 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ιάκωβοβ Ανδρεανίδης np(k6pos Διοίκησηε, Lidl Hellas «Από το 1999 μέχρι σήμερα, στη Lidl Ελλάς προωθούμε την ποιότητα, αναδεικνύουμε τη φρεσκάδα, εγγυόμαστε την υψηλή ποιότητα σε χαμηλές τιμέ5 και δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές και τη χώρα μας. Επενδύσαμε με συνέπεια και εξελίξαμε την επιχειρηματική μας παρουσία μαζί με το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον της εταιρείας, δηλαδή μαζί με τους Stakeholder μας: Τους Πελάτες, τους Εργαζόμενους, τους Προμηθευτές, την Εθνική Οικονομία, την Κοινωνία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα και θα παραμείνουμε εδώ ως εταιρεία, ως στελέχη, ως εργαζόμενοι, με κοινό στόχο: Να παραμείνουμε σταθερός πυλώνας ανάπτυξης και εξέλιξης, για την κοινωνία και τον τόπο».

69 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Lidl Hellas Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 64-65 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΧΡΟΝΙΑ Όταν ανοίξαμε το πρώτο κατάστημα Lidl δεσμευθήκαμε να oas προσφέρουμε κάθε μέρα φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα στιε πιο χαμηλέ* τιμέ* τη* αγοράε. Σήμερα, με 223 καταστήματα και 4 κέντρα διανομή*, συνεχίζουμε με us ίδιεε αξίε 5 που μαε καθιέρωσαν στο μυαλό και στην καρδιά oas. Όλα αυτά τα χρόνια μεγαλώσαμε, αλλάξαμε κι εξελιχθήκαμε μαζί. Αναπτύξαμε σταθερέε σχέσεκ συνεργασία* με Έλληνεί παραγωγού*, ενισχύονταί την τοπική κοινωνία και την εγχώρια οικονομία. 20 χρόνια μετά, έχουμε καταφέρει να γίνουμε κομμάτι τη* ζωή* όλων. Γιατί 20 χρόνια τώρα είμαστε δίπλα oas κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά τηε Ελλάδα*, καλύπτοντα* κάθε ανάγκη oas. Κι αυτό αξίζει να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί όσο κι αν αλλάζουν οι ανάγκε* oas, όσο κι αν αλλάζει η ζωή oas, θα είμαστε πάντα εδώ για να κάνουμε την κάθε μέρα oas να αξίζει. -· ” ·-··-· ' ' _________________ _ Αυτό κάνουμε εδώ και 20 χρόνια. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. ■ ΟΜ>*Ι01 ΟΓΟΙΟΤΗΙ SUSTAINABLE COMPANY 2017 I («««ο?* ΙΜΊΟΥΙΗ I ΛΜ9 ft* J- (TNClOHtNM I*0*iiA ) O © © © © ί ww.lidl-hellas.gr o

70 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Metro ΑΕΒΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1351.84 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Metro ΑΕΒΕ Με στόχο την επιστροφή αξίαε cjious πελάτεε Ένα γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα υλοποίησε η Metro ΑΕΒΕ κατά την περίοδο 2014 - 2018, το οποίο ξεπέρασε τα συνήθη για την ίδια, λόγω ins στρατηγικήΞ απόφασηε την οποία έλαβε apxes του 2016 για την εξαγορά τηε Αφοί Βερόπουλοι, απόφαση η οποία απαίτησε, πέραν των κεφαλαίων, και μια τριετία σε χρόνο προκειμένου τα καταστήματα ins εξαγορασθείσα5 εταιρείαε να προσαρμοστούν στα πρότυπα οργάνωσηΞ και λειτουργία του δικτύου ins μητρικήΞ. του πλατωνα τγουλου Ε ιδικότερα, στην πενταετία 2014 - 2018 η Metro επένδυσε σε εξαγορέε, νέα καταστήματα, ανακαινίσει, καθώε και στα logistics περί τα 350 εκατ. ευρώ, στην τεχνολογία και την ενέργεια 10 εκατ. ευρώ, που διατέθηκαν για τα μηχανογραφικά συστήματα και υποδομέε τεχνολογίαε τηε εταιρείαε, και ακόμη 50 εκατ. ευρώ για αλλαγέε φωτισμού και ψυκτικέε εγκαταστάσειε, περί το 1,9 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ στιε τιμέε (προσφορέε - εκπτώσειε) επένδυσε 120 εκατ. ευρώ κατά τη διετία 2014 - 2015 και ακόμη 300 εκατ. ευρώ κατά την τριετία 2016 - 2018. Ιχολιάζονταε την επενδυτική τηε πολιτική, η Metro αναφέρει ότι «πάγια επιδίωξή τηε είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών τηε σε όλα τα επίπεδα, η συνεχήε κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τηε, η συνεισφορά τηε στη μείωση του περιβαλλοντικού τηε αποτυηώματοε, σύμφωνα με τιε αρχέε τηε Βιώσιμηε Ανάπτυξηε και, φυσικά, η εξέλιξή τηε στουε τομείε τηε έρευναε και τηε τεχνολογίαε». Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο κύριοε όγκοε των επενδύσεών τηε στρέφεται αφενόε προε το δίκτυο πωλήσεων, με την προοπτική τηε ταχύτερηε δυνατήε επέκτασήε του και τηε αναβάθμισηε παλαιότερων καταστημάτων τηε, και αφετέρου στιε υποδομέε logistics, ώστε να εκτελείται ανεμπόδιστα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστοε η τροφοδοσία του δικτύου τηε. Σε ότι αφορά το στρατηγικό σχεδίασμά τηε Metro για τα επόμενα χρόνια, έχονταε πλέον ολοκληρώσει το πλάνο των ανακαινίσεων του συνόλου των καταστημάτων τηε αλυσίδαε Βερόπουλοε, θα συνεχίσει να επενδύει, όπωε δηλώνει «με βασικό σημείο αναφοράε και επίκεντρο των υπηρεσιών τηε την ικανοποίηση και την επιστροφή αξίαε στουε ηελάτεε τηε. Θα επενδύσει σε έρευνα, νέα καταστήματα και τεχνολογίεε, σε περαιτέρω εκπαίδευση των ανθρώπων τηε, σε δράσειε κοινωνικήε και υπεύθυνηε συμπεριφοράε και στην έναρξη δραστηριότηταε σε μία νέα αγορά εκτόε Ελλάδοε, όπωε αυτή τηε Κύπρου, με το πρώτο κατάστημα χονδρικήε να εγκαινιάζεται μέσα στο 2019». Σημειώνεται ότι η Metro λειτουργεί σήμερα 274 καταστήματα, εκ των οποίων τα 225 υπό το σήμα My Market στη λιανική και τα 49 υπό το σήμα Metro Cash & Carry στη χονδρική. Το 2018 έκλεισε για την εταιρεία με ενοποιημένο κύκλο εργασιών στο 1,2 δια ευρώ, αυξημένο κατά 1,5% και με κερδοφόρο αποτέλεσμα. ν' V n όίΒ Αριστοτέληβ Πανχελιάδηε Διευθύνων Σύμβουλος, «Κάθε επένδυση στη METRO πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη. Είναι για εμά$ σημαντικά να αποφεύγουμε τη διαίσθηση ή την επιθυμία ωε κριτήριο επιλογήε και να τεκμηριώνουμε τιε αποφάσειε μαε με αριθμούε. Κατανέμουμε τιε επενδύσειε μαε ισορροπημένα, ανάλογα με τιε ανάγκεε τηε επιχείρησηε. Δεν επιτρέπουμε όμωε η ανάπτυξη νέων καταστημάτων, που αναμφίβολα απορροφά πάντα μεγάλο μέροε του επενδυτικού προϋπολογισμού, να καθυστερήσει επενδύσειε απαραίτητεε για τη συντήρηση υποδομών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων καταστημάτων, για συστήματα πληροφορικήε, για εξοικονόμηση ενέργειαε ή για τα κέντρα διανομήε. Το σύνολο των εγκαταστάσεων τηε εταιρείαε πρέπει να είναι συνεχώε απόλυτα λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση, ενώ αποτελεί πάγια στρατηγική προτεραιότητα η επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικά και στην εκπαίδευσή του». Φωτογραφία: N ikos Μαλιάκοδ

71 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Metro ΑΕΒΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-67 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Η μεγαλύτερη αλυσίδα Cash & Carry είναι ελληνική, είναι παντού, είναι δίπλα στον επαγγελματία. (g) www.metrocashandcarry.gr Q facebook.com/metrocashandcarry.gr 'σε πωλήσεις και δίκτυο καταστημάτων

72 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΕΝΤΕ ΑΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 69 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 657.74 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΕ ΑΕ Στρατηγική επενδύσεων για οργανική ανάπτυξη Επενδύσει οι οποίεε ανήλθαν σε σύνολο στα 62,5 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν στο δίκτυο πωλήσεων, πραγματοποίησε τπν τελευταία πενταετία π αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πέντε ΑΕ, που αναπτύσσεται με τον διακριτικό τίτλο Γαλαξίαε. τον πλατωνα τςουλου και τα άλλα πέντε μισθωμένα. Το συνολικό επενδυτικό κονδύλι θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει επίσηε δαπάνες για την ανάπτυξη των logistics, tis ανακαινίσει καταστημάτων, την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο ms επενδυτή Tns πολιτικής και προκειμένου να περιορίσει το ενεργειακό Tns αποτύπωμα, η Πέντε λειτουργεί μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε καταστήματά Tns, ενώ συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισή των Συσκευασιών Tns, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Nopos 2939/2001. Η αλυσίδα επικεντρώνει την επενδυτική Tns στρατηγική στην οργανική ανάπτυξη, αποκλείοντα5, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, εξαγορές τρίτων εταιρειών, αν και, τελευταία, τα στελέχη Tns αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο σύναψή συμφωνιών για εξαγορές μικρότερων σχημάτων, με παρουσία σε τοπικές αγορέ5. Σε ό,τι αφορά την οργανική ms ανάπτυξη, κατά το διάστημα 2014-2018 η Πέντε ΑΕ λειτούργησε 18 νέα σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής και σε επαρχιακές πόλεΐ5, από τα οποία τα 13 είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα 5 μισθωμένα. Πιο συγκεκριμένα, τα ιδιόκτητα καταστήματα έχουν tis έδρε5 tous axis περιοχέ5 Λουτράκι, Κερατέα, Τρίπολη, Ξάνθη, Αρτέμιδα, Ανάκασα, Λάρισας, Ανάβυσσο, Σπάρτη, Μαρκόπουλο, Ηλιούπολη Αττικής, Ερέτρια και τα μισθωμένα στη Λάρισα, την Ανάκασα, το Βοτανικό, το Ναύπλιο και το Μενίδι. Σημειώνεται ότι, σήμερα, η Πέντε ΑΕ λειτουργεί συνολικά 159 σούπερ μάρκετ, από τα οποία τα 77 είναι ιδιόκτητα και τα 82 μισθωμένα, διαθέτοντας παρουσία σε 23 νομούς ms χώρας. E tis 31 Δεκεμβρίου 2018 η αλυσίδα απασχολούσε σε σύνολο 4.507 άτομα προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των επενδύσεων Tns Πέντε για νέα καταστήματα, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα, είτε για μισθωμένα, προέρχεται από αυτοχρηματοδότηση, γεγονός το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να αναπτύσσεται δίχωε τραπεζικό δανεισμό. Πρόκειται για πάγια πολιτική επενδύσεων ms αλυσίδας, που προβλέπει τη διάθεση του συνόλου σχεδόν των κερδών κάθε χρήσηε, για την επέκταση του δικτύου πωλήσεων, όπως και για ανακαινίσεις παλαιότερων καταστημάτων ms. Για την τρέχουσα διετία, για την περίοδο δηλαδή 2019-2020, η αλυσίδα προγραμματίζει τη λειτουργία 10 νέων καταστημάτων, τα πέντε ιδιόκτητα ■ Παναγιώτηβ Πουρσανίδηθ Διευθύνων Ιύμβουλθ5, ΠΕΝΤΕ ΑΕ «Η συνεχή πολιτική διοίκησης xns εταιρείας, η συνέπειά ins ms συναλλαγές και η εμπλοκή των εργαζομένων ins στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως και στη διοίκηση, αποτελούν βασικό χαρακτηριστική της Πέντε ΑΕ. Βασιζόμενη σε αυτά ακριβώς τα στοιχεία, η αλυσίδα προγραμματίζει τις επόμενες κινήσεις της, σε επενδυτικό, διοικητικό, αλλά και οργανωτικό επίπεδο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη της την πάγια πολιτική της περί χρηματοδότησης των ενεργειών αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών της μόνο με ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία Πέντε ΑΕ, συμπληρώνει φέτος 48 χρόνια λειτουργίας της στο χώρο της εμπορίας τροφίμων και εν γένει καταναλωτικών αγαθών, διαγράφοντας μια έντονα ανοδική και σταθερά κερδοφόρα πορεία. Προς τπν ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί και τα επόμενα χρόνια, ενδυναμώνοντας το ανταγωνιστικό της προφίλ, με βασικό στόχο τη διεκδίκηση των μεριδίων αγοράς που της αναλογούν».

73 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  MARKET IN Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 70-71 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1364.2 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ [ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ MARKET IN Έντονη δραστηριότητα και στη διετία 2019-2020 Ένα γενναίο επενδυτικό πλάνο υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η Market In, κερδίζονταΞ τζίρο και μερίδια αγοράΞ σε έναν κλάδο ο onoios χαρακτηρίζεται cos άκρω5 ανταγωνιστικός. » | xovias απέναντι ins πολύ μεγαλύτερα και ισχυρότερα δίκτυα πωλήσεων, η Market In στην πενταετία 2014- 2018 ενίσχυσε I\" την εικόνα, την κάλυψη και τη δυναμική του δικτύου πωλήσεων επενδύοντας συνολικά περί τα 30 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα αυτό L__ έδωσε έμφαση σε εξαγορές και αναπτύξεις νέων καταστημάτων, ontos και σε ανακαινίσεις παλαιότερων,καθώς και στις υποδομές της, με τελευταίο μεγάλο επενδυτικό εγχείρημα την οργάνωση νέου κέντρου logistics στη Ιίνδο. Πρόκειται για εγκαταστάσεις τις οποίες εξαγόρασε από εταιρεία του ανταγωνισμού, η οποία εγκατέλειψε τον κλάδο. Το νέο αυτό κέντρο διανομής, που καταλαμβάνει συνολική έκταση στεγασμένων χώρων 30.000τμ, καλύπτει τις ανάγκες τροφοδοσίας του δικτύου της αλυσίδας στην κεντρική, βόρεια και δυτική Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκησή της να υλοποιεί το επενδυτικό στρατηγικό της σχέδιο ανεμπόδιστα. Το κέντρο logistics στη Σίνδο, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής, επιτρέπει στη Market In να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της σχεδόν στο σύνολο της χώρας, λειτουργώντας ένα ανταγωνιστικού κόστους σύστημα κεντρικής διακίνησης των προϊόντων της. Στο πεδίο των εξαγορών, η Market In κινήθηκε κατά το παρελθόν δυναμικά, υπογράφοντας ανάλογες συμφωνίες με τις αλυσίδες λιανικής Λιάσκος και Αλιμέντα Top. Σημειώνεται ό,τι μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων της εταιρείας διατίθεται και για την εκπαίδευση του προσωπικού. Τις σχετικές ανάγκες καλύπτει η αλυσίδα με την οργάνωση ενός νέου εκπαιδευτικού κέντρου, που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου και έχει χωρητικότητα 150 ατόμων. Έμφαση δίνεται επίσης στα social channels -Facebook, Instagram, twitter (smart application)-, ενώ ο επενδυτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος, δεδομένου ότι ο κλάδος της οργανωμένης λιανικής τα επόμενα χρόνια έχει να αναμένει πολλά για την ανάπτυξή του και μέσω των e-shops. Σε ότι αφορά, τώρα, τα μελλοντικά σχέδια της Market In, η διοίκησή της δηλώνει ότι θα παραμείνει έντονα δραστήρια/Ηδη έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη στην περιοχή της Λακωνίας οκτώ νέων καταστημάτων, ενώ σημαντικό μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων θα συνεχίσει να απορροφά και η Βόρεια Ελλάδα, όπου θα οργανωθούν 17 νέα σούπερ μάρκετ. Επίσης, επεκτατικά πλάνα υπάρχουν για το νομό Ηλείας, όπου θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα, όπως, φυσικά, και για την Αττική, με τη Market In να προσβλέπει στην οργάνωση 5 νέων σημείων πώλησης.Όλες οι προαναφερόμενες επενδύσεις έχουν ορίζοντα υλοποίησης τη διετία 2019 - 2020. Γεώργιοβ Διπλ05 Διεύθυνση Marketing, Market In «Διαβλέποντας ότι η οργανωμένη λιανική συνεχίζει να «κρύβει» μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, η Market In θα διατηρήσει ψηλά τον επενδυτικά της πήχη. Ως αλυσίδα θα επιμείνουμε στο επεκτατικά μας σχέδιο, με στόχο την οργάνωση περισσότερων από 30 νέων καταστημάτων έως το τέλος του 2020. Η Market In κτίζει την εικάνα και τις δομές της δίνοντας έμφαση σε άλα τα πεδία που σχετίζονται με τη δράση της.Έτσι, εκτός από το δίκτυο, επενδύει πόρους και χρόνο στον τομέα των logistics, στην εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και στις νέες τεχνολογίες, θέλοντας να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον Έλληνα καταναλωτή, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες του με την μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία προϊόντων και με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές».

74 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  MARKET IN Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 70-71 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IN ...για φθηνέ$ ayopes! MARKET IN Α.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας,ΤΚ 19003, Θέση Ντοροβάτεζα, Τηλ: 22991 50500, Fax: 22991 50799 ΚΙ Market In marketin_greece O YouTube Market In supermarket www.market-in.gr

75 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  OK Anytime Markets ΑΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 72-73 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1400.7 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ OK Anytime Markets ΑΕ Ανάπτυξη δικτύου με τον καταναλωτή στο επίκεντρο Βασίζοντα5 το προφίλ ins αποκλειστικά στη λογική των «καταστημάτων cuko A i ' cis », η OK Anytime Markets κέρδισε το δικό ms ξεχωριστό χώρο στην οργανωμένη λιανική. Με τη μέθοδο του franchising, σε διάρκεια pias 15ciias, η αλυσίδα δημιούργησε ένα δίκτυο από 104 convenience stores και δύο Grocery Stores. Την τελευταία πενταετία έχει λειτουργήσει 20 νέα καταστήματα, του πλατονα τςουλου any time-markets » 1 πως δηλώνει η εταιρεία, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα r ί Λ ανακαινίσεων προκειμένου όλα τα καταστήματα να πληρούν us I προδιαγραφές και το concept των OK Markets και να είναι ακόμη I J πιο ελκυστικά και λειτουργικά για ιούς πελάτες. Συγκεκριμένα, V μέχρι στιγμήε έχουν ανακαινιστεί 20 καταστήματα, ενώ μέσα στην επόμενη 5ετία ηροβλέπεται να ανακαινιστούν όλα τα παλιά σημεία, με τη χρηματοδότηση, cos επί τω ηλείστω, από τη μητρική εταιρεία. Οι ιδιαιτερότητεε και οι ανάγκες κάθε περιοχή5 αποτελούν βασική παράμετρο για την επιλογή του χώρου λειτουργίας κάθε νέου καταστήματος και για τον λόγο αυτό η εταιρεία εκμεταλλεύεται us ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί από το real estate, με σκοπό το relocation ορισμένων εκ των σημείων ms. Βασικός της στόχος είναι να μεταφερθούν κάποια καταστήματα σε πιο κεντρικές θέσεις, στην ίδια γειτονιά στην οποία βρίσκονται και να επαναλειτουργήσουν σε καλύτερο ακίνητο, πάντα με την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας σε θέματα τεχνογνωσίας. Ένα ακόμα project που βρίσκεται υπό ανάπτυξη από τα OK Anytime Markets είναι η δημιουργία των Grocery Stores. Στην Αττική, το πρώτο έχει την έδρα του στην περιοχή του Κολωνακίου, ενώ πέρυσι εγκαινιάστηκε ένα νέο κατάστημα Grocery στη Μύκονο. Βασικός άξονας του project παραμένει η επιθυμία της εταιρείας, όπως τονίζει, να προσφέρει στον καταναλωτή μια αγοραστική εμπειρία ηου θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του και θα τον βοηθά να κάνει γρήγορα και εύκολα τα ψώνια του. Η επέκταση της δραστηριότητας των OK Anytime Markets εκτός Αττικής είναι στα άμεσο σχέδια ms εταιρείας, μέσω ms ανάπτυξης νέων εποχιακών σημείων πώλησης στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή με μεγάλη τουριστική κίνηση. Η επιλογή των καταστημάτων και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια από τα OK Anytime Markets, ακολουθώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην αποδοτική λειτουργία τους. Παράλληλα, η εταιρεία προγραμματίζει μέσα στην επόμενη διετία να μεταφέρει τις κεντρικές της αποθήκες σε έναν νέο υπερσύγχρονο χώρο. Τέλος, η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών προέβη τα τελευταία 3 χρόνια σε αλλαγή της τιμολογιακής ms πολιτικής, έτσι ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν την ευκολία και τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρουν τα ΟΚ σε ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς αυτό να επηρεάζει την κερδοφορία των συνεργατών της. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες και πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν με αφετηρία το 2016, συντέλεσαν ώστε η αλυσίδα να «τρέχει» σήμερα με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Δέσποινα Ζυνού npoeSpos & Διευθύνουσα I0p(3ouos, OK Anytime Markets ΑΕ «Τα τελευταία 15 χρόνια επενδύουμε σταθερά στην ελληνική αγορά του λιανεμπορίου και πρωταγωνιστούμε στην αγορά των καταστημάτων ευκολίας, τα convenience stores. Η στρατηγική ανάπτυξής pas βασίζεται στη συνεχή επέκταση του δικτύου των καταστημάτων pas με τη μέθοδο franchising. Εκτός από την περαιτέρω αύξηση των σημείων πώλησης pas, προτεραιότητα pas αποτελεί και η διασφάλιση τη$ συνεχούς κερδοφορίας των συνεργατών pas. Επίσης, στο επίκεντρό pas είναι οι καταναλωτές και τα επόμενα χρόνια σκοπεύουμε να βρισκόμαστε σε κάθε γειτονιά, προσφέροντας nous πελάτες pas μια μεγάλη γκάμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και σε ένα διευρυμένο ωράριο σε σύγκριση με άλλες αλυσίδες καταστημάτων, καθώς λειτουργούμε καθημερινά από τις θπμ έως τις 1 μμ.»

76 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  OK Anytime Markets ΑΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 72-73 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 «ι Ml τβ anytime...markets Ο,ΤΙ θέλειε... όταν το θέλειε! OK ANYTIME MARKETS ΑΕ · ΕΔΡΑ: Αφροδίτη 106, 167 77 Ελληνικό τηλ.: 210 9810090 · fax: 210 9810198 · e-mail: [email protected] · site: www.okmarkets.gr Q https://www.facebook.com/okmarkets/

77 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  BAZAAR ΑΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 74 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 664.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ BAZAAR ΑΕ Σημαντικά αποτελέσματα των επενδύσεων Στα επίπεδα των 27 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι επενδύσει ins Bazaar για το δίκτυο πωλήσεων και ns υποδομέΞ ins, oncos και για tous τομεί5 ins τεχνολογία και ins ενέργειαε κατά τπν τελευταία πενταετία, διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία διέθεσε ακόμη 65 εκατ. ευρώ για προσφορέε και 7,7 εκατ. ευρώ για επικοινωνία. Α πό ία 27 εκατ. ευρώ, τα 15 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την οργάνωση και λειτουργία 45 νέων καταστημάτων, 3,5 εκατ. ευρώ για ns ανακαινίσει 32 σημείων πώλησηε, 4,5 εκατ. ευρώ για τα Logistics, 3,5 εκατ. ευρώ για τεχνολογία και ενέργεια και 850.000 ευρώ για θέματα εκπαίδευση5 του προσωπικού. Η επενδυτική στρατηγική ms Bazaar, για το 2019, αναπτύσσεται σε δύο άξονεε. 0 πρώτοε προβλέπει την ολοκλήρωση των ανακαινίσεων όλων των καταστημάτων λιανικήε, με μοντέρνο νέο design, έμφαση στη διαδραστικότητα ms αγοραστική5 cpncipias και την επέκταση των φρέσκων τμημάτων και του bake-off, onoos και την ίδρυση έξι νέων καταστημάτων σε Αθήνα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. 0 δεύτεροε άξονα5 περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου των cash η carry καταστημάτων, με νέε s μονάδεε, σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάτρα. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Πάτρα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Bazaar διαπραγματεύεται την εξαγορά ms τοπικήε Kpovos, την οποία «κληρονόμησε» η Σκλαβενίσ^ στο πλαίσιο ms συμφωνία διάσωση5 του δικτύου ms Μαρινόπουλθ5. Σημειώνεται ότι η είσοδοε ms εταιρεία5 στην αχαϊκή αγορά θα προσθέσει στα οικονομικά μεγέθη ms τζίρο ms τάξη$ των 25 εκατ. ευρώ, ενώ το δίκτυό ms θα διευρυνθεί κατά 16 καταστήματα Ένα εξ αυτών εξετάζει το ενδεχόμενο να το μετατρέψει σε cash & carry, ώστε η ίδια να ανοιχτεί και στην οργανωμένη χονδρική πώληση στην τοπική αγορά. Στο τέλοε του 2018 η Bazaar λειτουργούσε ένα δίκτυο 160 καταστημάτων λιανικήε, 6 cash & carry και 3 hub cash & carry. Σε ό,τι αφορά ns κύριεε στοχεύσει ms αλυσίδαε, περιλαμβάνεται επίσηε ο ανασχεδιασμ05 του layout και του προϊοντικού μείγματοε των καταστημάτων χονδρικήε, με έμφαση eras πωλήσειε HORECA. Οι επενδυτικέε κινήσει ms εταιρείαε στήριξαν την αναπτυξιακή ms πορεία. Ειδικότερα το 2018 έκλεισε με κύκλο εργασιών ύψουε 178,5 εκατ. ευρώ έναντι 170 εκατ. ευρώ το 2017 (περιλαμβανόμενα ms εταιρείαε ms στη Σάμο). Os σύνολο τα έσοδα ms αλυσίδαε αυξήθηκαν πέρυσι κατά 5%, ενώ σε οργανική βάση κατέγραψαν πτώση ms τάξα του 2,5%. Στην επαρχία οι επιδόσειε ms εταιρείαε ήταν κατώτερεε από εκείνε5 του δικτύου ms ms συνόλου. Στο μεταξύ, τα πλάνα ανάπτυξή ms Bazaar περιλαμβάνουν και δυναμική παρουσία στον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων.Ήδη η αλυσίδα οργάνωσε το δικό ms e-shop, που σε αυτή τη φάση λειτουργεί πιλοτικά, διαθέτονταε, πάντωε, και mus 10.000 κωδικούε προϊόντων που διακινούν τα φυσικά καταστήματά ms. Δήμοθ Βερούκαβ Πρόεδροε, Bazaar ΑΕ «Τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων επενδύσεων, κρίνονται θετικά, δεδομένης της πολύ καλής πορείας αποτελεσμάτων της εταιρείας και της συνεχούς αναπτυξιακής της δυναμικής. Μάλιστα σε επίπεδο αριθμοδεικτών ισολογισμού, ίσως είναι τα καλλίτερα μεταξύ των πρώτων δέκα αλυσίδων, εξαιρουμένης της Lidf που δεν παρέχει στοιχεία».

78 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 88-90 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1977.91 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς ο «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώ- νονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συ ­ γκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθη ­ καν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτα­ τη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας.

79 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 88-90 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων Ιανουάριος 2019 vs Ιανουάριος 2018 Σε αξία Σε τεμάχια ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 22.9 16,1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,4 -0,4 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ -0,5 0,5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 3,1 -2,2 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 4,9 7,9 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 3,7 -0,3 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 3,5 14,7 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 7,2 4.5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10,8 9,8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 26,1 21.3 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 10,3 13,9 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 4,1 1.0 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ -2.2 -2,8 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 9,3 7,6 Μ ΠΥΡΑ 15,8 10,2 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ -2.6 3,0 ΟΥΙΣΚΙ 38,6 36,4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 0.7 -7,9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING -1,4 -6,7 ΣΑΜΠΟΥΑΝ -3.4 -9,0 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ -4,0 -2,5 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 9,5 5,3 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 5.7 2,1 ΧΥΜΟΙ 4,7 -1.0 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 12,8 11.2 ΡΥΖΙ 12,6 10,2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 19,7 21.3 Πηγή: IRI FMCG Jan. 2018 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την IRI, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλουνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κράση. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ αποκλειστικότητα ’ στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

80 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 88-90 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Ιανουάριος 2019 Ιανουάριος 2018 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2,5 2,5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 2,4 2,6 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 5,3 5,2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 19,4 19,1 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 8,3 8,2 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 11.7 10.7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 15,2 20,9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 12,7 14,6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 21,0 21,4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 17,6 21,8 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 12,0 15.3 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 16,1 15,6 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 4,2 4,1 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 1,2 1,5 ΜΠΥΡΑ 3,1 3,4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 0,3 0,4 ΟΥΙΣΚΙ 0,7 1.3 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 0,9 1,8 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 2,9 2,9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1.3 1,5 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 61,4 58,7 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 9,8 10,8 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 13,2 13,4 ΧΥΜΟΙ 15,1 14,4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 16,5 17,7 ΡΥΖΙ 34,5 36,1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 17.2 19,0 Πηγή: IRI FMCG Jan. 2019

81 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 91 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 664.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 27/01/2019. Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια (Ιανουάριος 2019) 1 NESCAFE CLASSIC 200ΓΡ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 200ΓΡ 3 NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 100ΓΡ 5 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ 6 ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE REFILL 3X72 ΦΥΛΛΑ 6 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 7 ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 3X200GR 8 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ -60ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 9 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5ΛΙΤΡΑ 10 ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 28ΦΕΤΕΣ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 11 MMMILK FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 12 ΔΕΛΤΑ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1 ΛΙΤΡΟ 13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΙΤΟΥ 700GR 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 14 JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML 15 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 6Χ400ΓΡ 16 NESCAFE CLASSIC 50ΓΡ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 340ΓΡ 18 RIO MARE ΤΟΝΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 3Χ160ΓΡ 19 MMMILK FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 20 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5ΛΙΤΡΑ Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία (Ιανουάριος 2019) 1 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38ΓΡ 2 ΝΕΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΖΑΓΟΡΙ 500ML 3 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 200ΓΡ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 100ΓΡ 6 ΔΕΛΤΑ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1 ΛΙΤΡΟ 7 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38ΓΡ 8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Ν06 ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500ΓΡ 9 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 400ΓΡ 10 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ -60ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 11 ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 28ΦΕΤΕΣ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 13 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5ΛΙΤΡΑ 14 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 340ΓΡ 30 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 15 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400ΓΡ 16 MMMILK FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 17 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 1 70ΓΡ 18 ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ SOFT 250ΓΡ 19 NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ 20 ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ ΤΟΥΒΛΑΚΙ 250ΓΡ

82 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διάγραμμα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 92 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 630.3 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν στον Ιανουάριο 2019. ■ % ηωλήσεων που έγινε ■ % πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιμής κάτω από κάποια ενέργεια τιμής ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΜΠΥΡΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΟΥΙΣΚΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΧΥΜΟΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΡΥΖΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 75,2% 82,5% 17,6% 25,7% 38,4% 22,9% 19,7% 24,8% 29,7% 8 , 2 % 11,5% 18,2% 12 , 8 % 17,5% 51,1% 21,4% 9,9% 37,8% 34,1% 55,3% 28,1% 46,1% 21,5% 49,5% 6 8 , % 18,3% 31,0% 11 , 0 % 22 , 6 % 0 20 40 60 80 100

83 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διάγραμμα 2 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 93 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 647.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ: Τιμές λιανικής (κατώτατη - μέση - ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 27/1/2019. ■ κατώτατη μέση ■ ανώτατη

84 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  0XΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Πηγή: TASTE&STYLE Σελ.: 115 Ημερομηνία έκδοσης: 07-04-2019 Επιφάνεια: 101.75 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 0X1 ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Πέρασε ένας χρόνος από τότε πον η Lidl Ελλάς απέσυρε πρώτη οριστικά ης πλαστικές σακούλες ριας χρήσης 4 λεπτών από τα καταστήματά της. Με στόχο την περαιτέρω μείωση του πλαστικού κατά 20% μέχρι το 2025, η Lidl Ελλάς θα καταργήσει τα πλαστικά μιας χρήσης (όπως καλαμάκια, ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες) έως το τέλος JHk του 2019 και θα εξασφαλί- σει κατά 100% τη χρήση ET1S· ανακυκλώσιμων υλικών -· : στις συσκευασιες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μέχρι το 2025. Me στόχο ow ntpoit <ρω μιΙωση tou ηλαστκού χατο τουλβχιστσν saa aEEsa Επιλεξχε τσάντες πολλαπλών χρήσεων νια ης αγορές οος και χρησιμοποιήστε ης 1 ξονα και ξονα και ξανα..

85 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προσδοκίες ανάπτυξης εκ των έσω··· Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 34-36 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1993.92 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑ ΑΥΓΩΝ Προσδοκίες ανάπτυξης εκ των έσω··· Νέα δεδομένα στην αγορά του αυγού δημιουργούν η ευρεία αναγνώριση της διατροφικής αξίας του προϊόντος και η αποσύνδεσή του από βλαπτικές επενέργειες στον οργανισμό από τπν ενισχυμένπ κατανάλωσή του, π φιλοξενία μεγάλων πληθυσμών τουριστών και οι επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου στπν έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του κλάδου πλήττονται από τις αθρόες «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων αυγών και παρόμοιες τέτοιες λαθροχειρίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουν τπν οργανωμένη λιανική ως φυσικό τους σύμμαχο, της δήμητρας ςκουφου ύμφωνα με τελευταία στοι ­ χεία, η μέση κατά κεφαλήν κα ­ τανάλωση αυγών στη χώρα μας έχει αυξηθεί στα 190 το χρόνο έναντι 130 παλιότερα, αλλά εξακολουθεί να υστερεί συγκριτικά με άλλες χώρες, τιράγμα που δείχνει τα περιθώρια ανά­ πτυξης της σχετικής αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η μέση κατανάλωση υπερβαίνει κατά πολύ τα 320 αυγά, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι περίπου τα 280. Τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντως, η εγχώρια κατανάλωση αυξάνει, πα­ ρακολουθώντας τη μεγέθυνση του τουρισμού. Τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς διαπιστώνει ο κ. Αιμίλιος Φιλα- κουρίδης, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας Χρυσά Αυγά ΑΕ, όπως και η κ. Ελένη Μιχελά- κη εκ μέρους της εταιρείας Βλαχάκης ΑΠΕΕ, αναιρέροντας ότι η αγορά του αυγού στην Ελ ­ λάδα είναι ελαφρώς ανοδική σε όγκο κι ότι την τελευταία διετία καταγράφει μια αύξηση της τάξης του 1,5%-2%. Αυτό αποδίδεται στην όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση των διατροφικών ευεργετικών ιδιοτήτωντου αυγού και λόγωτης πλήρους απενοχοποίησής του σε σχέση με την αύξηση της χοληστερίνης.

86 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προσδοκίες ανάπτυξης εκ των έσω··· Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 34-36 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σήμερα σιην Ελλάδα παράγονται ετησίως περισσότερα από 1,5 διο. αυγά. Το ένα στα δύο που καταναλώνονται, όπως εκτιμάται, παράγο- νται από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Παλαιοτέρα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές ωοπα- ραγωγικές επιχειρήσεις ακολουθούν το συμβα ­ τικό σύστημα εκτροφής (κλωβοστοιχίες), ενώ οι υπόλοιπες εφαρμόζουν εναλλακτικούς τρόπους (από όρνιθες ορνιθώνα ή ελεύθερος βοσκής ή βι ­ ολογικής εκτροφής). Τα τελευταία χρόνια, όμως, εκδηλώνεται μια έντονη τάση της ζήτησης για αυγά τιαραγμένα με τις εναλλακτικές μεθόδους. «Η υποκατηγορία των αυγών από κότες που ζουν σε κλωβούς είναι πτωτική. Πέρυσι η συμμετοχή της μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Όμως, έχει όμως κυρίαρχο μερίδιο στην κατη ­ γορία, που οε αξία φτάνει το 68%. Ακολουθούν τα βιολογικά αυγά με μερίδιο 14% και τα αυγά αχυρώνα, όπως και από τις κότες ελευθέρας βοσκής, που έχουν μερίδιο από 9% η κάθε υπο ­ κατηγορία. Στην Ευρώπη το μερίδιο των αυγών από εναλλακτικές εκτροφές υπερβαίνει το 50%, εμφανίζοντας συνεχή τάση ανόδου», σημειώνει η κ. Μιχελάκη. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΥΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Οι σχετικές προτιμήσεις των Ελλήνων, σύμ ­ φωνα με τον κ. Φιλακουρίδη, καθορίζονται σε υψηλό ποσοστό από τις τιμές των αυγών κάθε υποκατηγορίας -ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης ασφαλώς.Έτσι, τα αυγά κλωβοστοιχίας έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο καλάθι των νοικοκυριών, εξηγεί. Σημειώνει, πάντως, ότι «τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στρο ­ φή οτα βιολογικά αυγά, τα αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής και αχυρώνα, υποκατηγο ­ ρίες στις οποίες επενδύει σημαντικά η Χρυσά Αυγά ΑΕ», έστω κι αν η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής για τον καταναλωτή σε όλα τα επίπεδα. Σημειώ ­ νοντας, μάλιστα, την εντυπωσιακή αύξηση των προσφορών την τελευταία δεκαετία ως γενική τάση, εξηγεί ότι και στην περίπτωση των αυγών η μείωση των τιμών έφερε τη μεί ­ ωση του μεριδίου των αυγών ιδιωτικής ετικέ ­ τας, δεδομένης της σύγκλισης των τιμών των επώνυμων αυγών οε προσφορά προς των ιδι ­ ωτικής ετικέτας. ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ... ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οικονομική κρίση και πληθωρισμός προ ­ σφορών, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της κατανάλωσης, σημειώνει η κ. Μιχελάκη, οδήγησαν οε ζημιές πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Πάντως, σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η οικονομική κρίση δεν επηρέασε τόσο έντονα την αγορά του αυγού. Πράγματι πρόκειται για μία από τις ελάχιστες κατηγο ­ ρίες προϊόντων που έδειξαν ανθεκτικότητα, εμφανίζοντας μάλιστα αύξηση πωλήσεων σε όγκο και σε αξία υπό συνθήκες έντασης στον κλαδικό ανταγωνισμό, εξηγεί ο κ. Φιλακου- ρίδης. Η ένταση του ανταγωνισμού οφείλεται και στο μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου. Εκφράζεται δε όχι μόνο στον «πόλε ­ μο» των προσφορών, αλλά και στο λανσάρισμα νέων προϊόντων, υποστηρίζει η κ. Μιχελάκη, ενώ ο κ. Φιλακουρίδης εκτιμά ότι, πάντως, υπερτερεί στο πεδίο των τιμών παρά σ’ εκεί ­ νο των νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, ενόσω και η συγκεντροποίηση της λιανικής ευνοεί τον ανταγωνισμό στις τιμές. Προσθέ ­ τει, μάλιστα, με νόημα ότι ο υγιής ανταγωνι ­ σμός είναι βέβαιο ότι προάγει τη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, αλλά το πρόβλημα δημκ>υρ- γείται όταν η ανταγωνιστική σύγκριση γίνεται μεταξύ «ανόμοιων καταστάσεων», δείχνοντας τη σχετική ανομοιότητα μεταξύ ελληνικού και «ελληνοποιημένου» αυγού, όπως και δι- ακριτού και «αδιόρατου» δικτύου διανομής, που καθιστούν τον ανταγωνισμό αθέμιτο εις βάρος των συνεπών παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, εξηγεί, γίνεται μια σημαντική προσπά ­ θεια από την Ένωση Αυγοπαραγωγών, ώστε να πιστοποιείται η παραγωγή των αυγών βά ­ σει συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως και η ελληνικότητά της, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν τον κλάδο, προσθέτοντας ότι τόσο η Χρυσά Αυγά όσο και οι πτηνοτροφικές μονάδες Σκούρτη και Πα- παγιάννη διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πι ­ στοποιητικά (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ΔΗΩ, Πιστοποιητικό Μη Γενετικά Τροπο ­ ποιημένων Ζωοτροφών, NSF Certification-IFS Food Standard). Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» Αν και η αυγοπαραγωγή στην Ελλάδα αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο, τα προβλήμα- τά της είναι σημαντικά. Το σημαντικότερο, ίσως, όλων είναι των «ελληνοποιήσεων», που χρονίζει ταλαιπωρώντας τους παραγωγούς. Όπως λένε, δεν μπορεί καν να υπολογιστεί ο όγκος των αυγών που «ελληνοποιούνται». Κατά προσέγγιση εκτιμάται ότι ενδεχομένως προσεγγίζει το 30% επί του συνόλου της αγο ­ ράς. Για την αντιμετώπισή του οι παραγωγοί Η υποκατηγορία ίων αυγών από κότες που ζουν σε κλωβούς είναι πτωτική, αλλά το μερίδιό της σε αξία είναι κυρίαρχο: 68%. Ακολουθούν τα βιολογικά αυγά με μερίδιο 14%, τα αυγά αχυρώνα και από κότες ελευθέρας βοσκής, με μερίδια από 9% κάθε υποκατηγορία ζητούν από το αρμόδιο υπουργείο τις δέουσες παρεμβάσεις (κατάθεση ισοζυγιών εγχώρια παραγμένων-εισαγόμενων αυγών, διασταύρω ­ ση στοιχείων κ.ά.). Με εισαγόμενα αυγά κα ­ λύπτεται σε σημαντικό βαθμό ο κόσμος των υπηρεσιών φιλοξενίας και το χονδρεμπόριο κυρίως τους θερινούς μήνες, οπότε η εγχώρια παραγωγή αδυνατεί να καλύψει τις υπεραυξη ­ μένες τα τελευταία χρόνια ανάγκες, λόγω της έλευσης μεγάλου πληθυσμού ξένων τουρι ­ στών. «Στο λιανεμπόριο δεν θα δείτε πουθενά εισαγόμενα αυγά, γιατί οι καταναλωτές δεν τα επέλεξαν, όταν και όποτε δοκιμάστηκαν από κάποιες αλυσίδες», λέει η κ. Μιχελάκη. Σχε ­ τικά με τις «ελληνοποιήσεις» προσθέτει ότι το εντυπωσιακό είναι πως παρότι η εγχώρια κατανάλωση αυγών δεν εμφάνισε σημαντική κάμψη, εντούτοις ο πληθυσμός των ορνίθων παραγωγής μειώθηκε κατά 30% την τελευταία εξαετία, χωρίς να διαπιστωθεί έλλειψη ελλη ­ νικών αυγών! Και μόνο τούτο υπονοεί απερί ­ φραστα το μέγεθος της παρανομίας... Σιο πλαίσιο αυτό, οι επώνυμοι παραγωγοί αναγνωρίζουν στο οργανωμένο λιανεμπόριο ένα φυσικό σύμμαχό τους, καθότι και ο λια- νέμπορος και ο καταναλωτής εμπιστεύονται τα προϊόντα των διαχρονικά εγγυημένων Ελ ­ λήνων παραγωγών. Εκεί κατά συνέπεια είναι δύσκολη η διείσδυση των εισαγομένων προϊό ­ ντων. Στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια από μεγάλο λιανέμπορο να τοποθετήσει στα ράφια του εισαγόμενα αυγά, μην παραλείηοντας, φυ-

87 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προσδοκίες ανάπτυξης εκ των έσω··· Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 34-36 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παρόιι η εγχώρια κατανάλωση αυγών δεν εμφάνισε σημαντική κάμψη, εντούτοις ο πληθυσμός των ορνίθων παραγωγής μειώθηκε κατά 30% την τελευταία εξαετία, χωρίς να διαπιστωθεί έλλειψη ελληνικών αυγών! Και μόνο τούτο υπονοεί το μέγεθος της παρανομίας... σικά, την αναγραφή της χώρας προέλευσης, αλλά υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το εγχεί ­ ρημα μετά από ένα εξάμηνο, θυμίζει ο κ. Φι- λακουρίδης. Εκτός φυσικά από τις περίφημες «ελληνοποιήσεις» μια άλλη σοβαρή πληγή, που δοκιμάζει τις αντοχές των συνεπών παρα ­ γωγών, είναι η πώληση αυγών κλωβοστοιχίας ως αυγών από κότες αχυρώνα ή ελευθέρας ή βιολογικής βοσκής... ΤΑ...ΑΥΓΑ THE ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Πάντως, οι συνεπείς παραγωγοί αντιστέκο ­ νται, εμφανίζοντας έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την παρουσίαση νέων προϊόντων στην αγορά .«Οι δυνατότητες υπάρχουν και είναι δεδομένο ότι προσεχώς θα δούμε νέους καινοτόμους κωδικούς αυγών, κυρίως στον το ­ μέα της λειτουργικότητας (functional) , αλλά και στο πλαίσιο της σταδιακής στροφής από τις κλωβοστοιχίες στις free cage εκτροφές», οημειώνει ο κ. Φιλακουρίδης. «Οι καινοτόμες λύσεις αυξάνουν τις πωλήσεις της κατηγορίας, μεγαλώνουν την «πίτα» της και απαντούν οτις αναζητήσεις των κα ιαναλωτών -π.χ. το προϊόν ασπράδι απευθύνεται σε αυτούς που προσέ ­ χουν την διατροφή τους, χρειάζονται περισσό ­ τερη πρωτεΐνη, αλλά και ευκολία στη μαγειρι- κή-ζαχαροπλαστική. Οι καινοτόμες ιδέες δεν σταματούν, γιατί εργαζόμαστε συστηματικά, με γνώση και ακούγοντας προσεκτικά τον κα ­ ταναλωτή», λέει η κ. Μιχελάκη. Τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά της οργανωμένης λιανικής προϊόντα ασπραδιού, των οποίων το μερίδιο εξελίσσεται ανοδικά κάθε χρόνο. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι προσφέρουν μια ολο ­ κληρωμένη διατροφική λύση, στο πλαίσιο της τάσης υπέρ της υγιεινής διατροφής, της γυ ­ μναστικής και των πρωτεϊνούχων διαιτών. Το ασπράδι αυγού είναι η καλύτερη βιολογικής αξίας πρωτεΐνη για τον οργανισμό. Τα σχετι ­ κά προϊόντα έχουν παρουσία στην αγορά πε ­ ρισσότερο από είκοσι χρονιά, προορισμένα να καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανίας. Προ τετραετίας ξεκίνησε με επιτυχία η διανομή τους και στην οργανωμένη λιανική. «Η Χρυσά Αυγά, μέσω της θυγατρικής της Sovimo ΑΕ, λάνσαρε στα τέλη του 2014 το προϊόν 100% Ασπράδι Αυγού. Η εντυπωσια ­ κή αποδοχή του από το καταναλωτικό κοινό μας οδήγησε στην απόφαση ένα χρόνο μετά, να εμπλουτίσουμε την προϊοντική μας γκάμα με Ασπράδι με Σοκολάτα και Ασπράδι με Γεύ ­ ση Φράουλας, προϊόντα που απευθύνονται οε αθλητές και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, λανσάραμε και το προϊόν έτοιμο Μίγμα Ομελέτας με 3% λιπαρά», σημειώνει ο κ. Φιλακουρίδης. Η Χρυσά Αυγά ΑΕ είναι ο εμπορικός βραχίο ­ νας των πτηνοτροφικών μονάδων Σκούρτη στο Χιλιομόδι Κορινθίας και Παπαγιάννη στο Σχη- ματάρι Βοιωτίας, μονάδες με εμπειρία στην πα ­ ραγωγή του αυγών κάθε τύπου εκτροφής (κλω ­ βοστοιχίας, βιολογικών και ορνίθων ελευθέρας βοσκής και αχυρώνα) άνω των πενήντα χρόνων. Παράλληλα, διανέμει στην οργανωμένη λια ­ νική τα προϊόντα αυγού (τα προαναφερόμενα ασπραδιού, μίγμα ομελέτας με 3% λιπαρά -όλα προϊόντα ψυγείου), που τα παράγει η Sovimo ΑΕ, μέλος του ομίλου Χρυσά Αυγά. Παρά την οικονομική κρίση οι πτηνοτροφικές μονάδες και το εργοστάσιο της Sovimo επένδυσαν σημα ­ ντικά κεφάλαια σε εξοπλισμό και σε ανθρώπι ­ νο δυναμικό. «Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας, στο πλαίσιο της ικανοποίησης των αναγκών του καταναλωτή, είναι το λανσάρισμα νέων καινο- τόμων προϊόντων στην κατηγορία των φρέσκων αυγών, αλλά των προϊόντων ασπραδιού. Μάλι ­ στα, στα τέλη του 2018 λάνσαρε πρώτη το Βι ­ ολογικό Ασπράδι Αυγού (προϊόν ψυγείου), με σημαντική αποδοχή από το κοινό», σημειώνει ο κ. Φιλακουρίδης. Από tnv πλευρά της η κ. Μιχελάκη σημει ­ ώνει ότι η εταιρεία Βλαχάκη, η οποία είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας παραγωγός αυγών αχυ ­ ρώνα και αυγών από όρνιθες ελεύθερης βοσκής και βιολογικής εκτροφής, στοχεύει στην συνε ­ χή αύξηση των ηωλήσεων και του μεριδίου της. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ την τελευταία πεντα ­ ετία, ενώ την ερχόμενη διετία σχεδιάζει νέα προϊόντα. Το νέο διετές επενδυτικό της πλάνο υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ και αφορά κυρίως σχέδια για νέες μονάδες παραγωγής, νέα γραμ ­ μή συσκευασίας και εκσυγχρονισμό των υφι ­ στάμενων εγκαταστάσεων. «Η καινοτομία είναι βασικό χαρακτηριστικό της εταιρείας μας. Εί ­ μαστε οι πρώτοι που λανσάραμε στην αγορά το 1984 τα αυγά αχυρώνα, στην συνέχεια τα αυγά από όρνιθες ελευθέρας βοσκής και το 2000 τα πρώτα βιολογικά αυγά στην ελληνική αγορά. Το 2013 εν μέσω κρίσης ολοκληρώσαμε μεγά ­ λου μεγέθους επενδύσεις, ώστε έκτοτε όλα τα Αυγά Βλαχάκη παράγονται μόνο από όρνιθες ελεύθερες σε αχυρώνες, ελεύθερης βοσκής ή βιολογικής εκτροφής. Προ διετίας λανσάραμε στην αγορά προϊόντα από ασπράδι αυγού. Το προϊόν μας ασπράδι αβγού σε φιάλη θεωρείται σήμερα πολύ επιτυχημένο, όπως επιβεβαιώνει, άλλωστε, η συνεχής αύξηση των πωλήσεών του», επισημαίνει η κ. Μιχελάκη. ·