ΑΠΟΔΕΛΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 12.4.19

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Για 8η συνεχή χρονιά αποδεικνύεται «ότι η δύναμή µας, είναι οι άνθρωποί µας!» Πηγή: METROSPORT Σελ.: 37 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 167.02 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Η ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ BEST WORKPLACES! Για 8η συνεχή χρονιά αποδεικνύεται «ότι η δύναμή μαε, είναι οι άνθρωποί μαε!» Μια ακόμα χρονιά περηφάνιαε για ιην Διαμανιήε Μασούιηε Α.Ε. και lous ανθρώποικ tns. Για 8η συνεχή χρονιά διακρίνεται μέσα otis 10 πρώτεε ειαιρείεε με to καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα κατακτώνταε την 3η θέση. Αξιοσημείωτο είναι ότι αποτελεί και τη μόνη αλυσίδα τροφίμων - σούπερ μάρκετ - που διακρίνεται στη λίστα, αποδεικνύονταε εμπρά ­ κτων ότι προσφέρει ασφαλέε και ευχάριστο περιβάλλον εργασίαε στουε ανθρώπουε τηε, όπου συ ­ νεργάζονται με αλληλοσεβασμό και αγάπη για την εταιρεία, την κοινή οικογένεια. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα αποτελέσματα τηε ετήσιαε έρευ- ναε Best Workplaces του Great Place to Work® Institute Hellas, μιαε από τιε πιο αξιόπιστεε έρευνεε αξιολόγησηε tou εργασιακού περι- βάλλοντοε παγκοσμίωε. Σε μια οικογενειακή και αμι- γώ5 ελληνική εταιρεία, δεν εί ­ ναι σχήμα λόγου να πούμε ότι ο άνθρωποε είναι στο επίκεντρο. είτε cos εργαςόμενοε, είτε cos καταναλωτήε. Πιστοί στο όραμα και us αξίε5 πάνω otis onoiss δημιούργησε και ανέπτυξε την εταιρεία ιδρυ- ο τήε Tns, κ. Διαμαντήε Μασούτηε, συνεχίζει να αναπτύσσετε έχο- vtas πάντα cos κινητήρια δύναμη tous ανθρώπουε Tns οι οποίοι με αφοσίωση, εργατικότητα και αγάπη στηρίζουν την εταιρεία που από το 1976 έχει δημιουργήσει τη δική τηε ξεχωριστή εταιρική κουλ ­ τούρα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΤΗ Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 200.62 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΤΗ ΣΕΛΙ1

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΤΗ Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Μασούτης: Στις 10 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Μια ακόμα χρονιά περηφάνιας για την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και τους ανθρώπους της. Για 8η συνεχή χρονιά διακρίνεται μέσα στις 10 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο ερ ­ γασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα κατακτώντας την 3η θέση. Αξιοση ­ μείωτο είναι ότι αποτελεί και τη μό ­ νη αλυσίδα τροφίμων - σούπερ μάρ- κετ - που διακρίνεται στη λίστα, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι προ ­ σφέρει ασφαλές και ευχάριστο περι­ βάλλον εργασίας στους ανθρώπους της, όπου συνεργάζονται με αλληλο ­ σεβασμό και αγάπη για την εταιρεία, την κοινή οικογένεια. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Best Workplaces του Great Place to Work® Institute Hellas, μιας από τις πιο αξιόπιστες έρευνες αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος παγ- κοσμίως. Σε μια οικογενειακή και αμιγώς ελληνική εταιρεία, δεν είναι σχήμα λόγου να πούμε ότι ο άνθρωπος εί ­ ναι στο επίκεντρο, είτε ως εργαζόμε ­ νος, είτε ως καταναλωτής. Πιστοί στο όραμα και τις αξίες πάνω στις οποίες δημιούργησε και ανέπτυξε την εταιρεία ο ιδρυτής της, κ. Διαμαντής Μασούτης, συνεχίζει να αναπτύσσετε έχοντας πάντα ως κινητήρια δύναμη τους ανθρώπους της οι οποίοι με αφοσίωση, εργατι ­ κότητα και αγάπη στηρίζουν την εταιρεία που από το 1976 έχει δημι ­ ουργήσει τη δική της ξεχωριστή εταιρική κουλτούρα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι επενδύσεις των αλυσίδων σε τεχνολογία το 2018 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 42,44 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1294.4 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Οι επενδύσεις των αλυσίδων σε τεχνολογία το 2018 Σε μια ακόμα χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τον έντονο ανταγωνισμό, το 2018, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου θα έπρεπε λογικά να έχουν αναζητήσει το πλεονέκτημα που, μεταξύ άλλων, προσφέρουν οι τεχνολογίες. Σχετικά απευθυνθήκαμε στις περισσότερες τπς αγοράς μας και, όπως φαίνεται, κάποιες πράγματι πρόκριναν τις επενδύσεις σε τεχνολογικές λύσεις, του γιαννη μουρατιδη ι δύο από αυτές βασίζουν τις πωλήσεις τους κυρίως στα φυσικά τους καταστήματα. Η τρίτη ειδικεύεται στο ψηφιακό εμπόριο. Και οι τρεις αξιοποί- ησαν τις τεχνολογικές λύσεις για την αναβάθ ­ μιση των λειτουργιών τους. Η βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας ανεξαρτήτως του τρό ­ που πώλησης, φυσικού ή online, είναι όπως φαίνεται ο μεταξύ τους κοινός παρονομαστής ενδιαφερόντων. Ας τις δούμε, όμως, μέσα από την αφήγηση των πλέον αρμοδίων προσώπων. METRO Γιώργος Βουτυράς, διευθυντής οργάνωσης και πληροφορικής «Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε η υλοποίη ­ ση έργων πληροφορικής της Metro το 2018 ήταν 1) η βελτίωση των διαδικασιών της εφοδιαστι- κής αλυσίδας, 2) οι mobile εφαρμογές για την πληροφόρηση της διοίκησης και την εξυπηρέ ­ τηση των πωλητών, 3) το e-shop και το Delivery, 4) η βελτίωση διαδικασιών στα καταστήματα και 5) η ολοκλήρωση της συγχώνευσης μετά τη μεγάλη εξαγορά εκ μέρους της Metro προ τρι ­ ετίας. Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας τα σημαντικότερα έργα αφορούσαν στο επίπε ­ δο εξυπηρέτησης των προμηθευτών και των καταστημάτων, την αύξηση της παραγωγικό ­ τητας των εργαζομένων, τη real-time ηλεκτρο ­ νική παραλαβή των παραστατικών και την πρόβλεψη της ζήτησης για τον προγραμμα ­ τισμό των αποθεμάτων και των παραγγελιών. Ως προς την εξυπηρέτηση των προμηθευτών αυτοματοποιήθηκε η είσοδος των φορτηγών των προμηθευτών στις κεντρικές αποθήκες, η παρακολούθηση της τήρησης των χρόνων πα ­ ράδοσης, ο έλεγχος του χρόνου αναμονής οτις ράμπες εκφόρτωσης, η συνέπεια και ορθότητα παράδοσης των παραγγελιών κ.ά. καθώς και η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει δεικτών. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των καταστη ­ μάτων, είναι δυνατή πλέον η ενημέρωσή τους για τον ακριβή χρόνο άφιξης των φορτηγών σε αυτά, ώστε να μεριμνούν για τα δέοντα. Για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργα ­ ζομένων οτις κεντρικές αποθήκες τοποθετή ­ θηκε σύστημα voice picking σε μια από αυτές. Με την real-time λήψη των παραστατικών, πα- ραλαμβάνονται οτις κεντρικές αποθήκες πριν φτάσει το παραστατικό του προμηθευτή, με αποτέλεσμα την έγκαιρη και ασφαλή αυτομα ­ τοποιημένη εισαγωγή τους στο WMS τους. Για τη μείωση των αποθεμάτων και τη λελογισμέ ­ νη παραγγελιοδοσία αναπτύχθηκαν εφαρμο ­ γές σε συνεργασία με τη Μονάδα Προβλέψεων και Στρατηγικής του Εθνικού του ΕΜΠ. Σχετικά με τις εφαρμογές Mobile, υλοποιή ­ θηκε εφαρμογή KPIs των καταστημάτων, ώστε τα εταιρικά στελέχη να παρακολουθούν σε μη ­ νιαία βάση την πρόοδο σε ποικίλους δείκτες, καθώς και στοιχεία των ανταγωνιστικών κατα ­ στημάτων ανά περιοχή. Αλλη εφαρμογή αφο ­ ρά τη διάθεση tablets στους επισκέπτες πελα ­ τών χονδρικής της εταιρείας, μέσω της οποίας καθοδηγούνται σχετικά (γεωγραφικά στοιχεία, ιστορικό παραγγελιών κ.ά.) και λαμβάνουν πα-

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι επενδύσεις των αλυσίδων σε τεχνολογία το 2018 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 42,44 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ραγγελίες με ποικίλους τρόπους (αναζητήσεις από λίστες, σκανάριαμα με φορητό σκάνερ, ακόμη και με φωνητική αναζήτηση). Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία πραγματοποίησε είσοδο στον τομέα του e-shop. Για την υποστή ­ ριξη του έργου αναπτύχθηκαν εφαρμογές για τη γρήγορη συλλογή και τιμολόγηση των προ ­ ϊόντων από τα φυσικό καταστήματα (η συλλογή γίνεται με φορητά τερματικά και δεν απαιτείται πέρασμα των προϊόντων από τα ταμεία), καθώς και εφαρμογές για τους διανομείς στους τελι ­ κούς πελάτες, για την βέλτιστη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διανομή κ.ά. Ακόμη, στα καταστήματα προσφέρθηκε ελεύθερη σύνδεση των πελατών στο internet, οθόνες περιεχομένου παροχής πληροφοριών, αλλά και διαδραστικές οθόνες, δυνατότητες καλύτερης σήμανσης για προϊόντα προσφο­ ράς, υποστήριξη ηλεκτρονικών κουπονιών και διατακτικών κ.ά. Ιδιαίτερα για τα ιδιό ­ κτητα πρατήρια της εταιρείας αναπτύχθηκε mobile εφαρμογή σε κινητό τύπου ΑΤΕΧ, με την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να εξυπη ­ ρετεί τον πελάτη σε ό,τι αφορά στο loyalty σχήμα, χωρίς ο τελευταίος να χρειάζεται να βγει από το αυτοκίνητό του. Τέλος, έγινε πι ­ λοτική εγκατάσταση λογισμικού WMS στο κατάστημα. Με την ολοκλήρωσή της θα βελ ­ τιωθεί αρκετά η ανατροφοδοσία του καταστή ­ ματος από την αποθήκη του, ο έλεγχος των «κοντόληκτων» προϊόντων, οι χρόνοι τοπο ­ θέτησης των νέων σημάνσεων, οι διαδικασίες merchandising κ.ά.». ΜΑΣΟΥΤΗΣ Σάββας Τορτοπίδης, διευθυντής πληροφορικής «Η Μασούτης και το 2018 συνέχισε τις επενδύ ­ σεις της στην τεχνολογία, καλύπτοντας κατά προτεραιότητα τις περιοχές που αφορούν τον πελάτη και βελτιώνουν την αγοραστική του εμπειρία, την πιστότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών του. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκλη ­ ρώσαμε το έργο ψηφιοποίησης όλων των έντυ ­ πων διαδικασιών, που αφορούν τον πελάτη, εγκαθιστώντας tablet σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας με λογισμικό εσωτερικής ανά­ πτυξης. Το έργο καλύπτει αιτήσεις νέων καρ ­ τών πιστότητας Mascard, ενημέρωση αλλαγών στις υφιστάμενες κάρτες, αποδοχή όρων χρή­ σης, κατάθεση βιογραφικών κι άλλα έντυπα. Αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των σχετικών πληροφοριών (κατά το GDPR) και η επιτάχυνση των διαδικασιών για πελά ­ τες και προσωπικό. Το έργο ολοκληρώθηκε σε σύνολο 330 καταστημάτων σε πέντε μήνες. Σε τέσσερις μήνες από την λειτουργία του κα- ταχωρήθηκαν 200.000 κάρτες πιστότητας και 30.000 άλλα έντυπα. Ο τομέας των data analytics τοποθετήθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της εταιρείας.Έτσι συνεχίστηκαν οι επενδύσεις της σε σχετικά συστήματα, λογισμικά και τεχνογνωσία, με σκοπό την ταχύτερη και αρτιότερη ανάγνωση των καταναλωτικών αναγκών και των ευκαιρι ­ ών που προκύπτουν από τις προσωποποιημέ- νες πλέον προωθητικές ενέργειες. Επίσης, συ ­ νεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό οι επενδύσεις στις κύριες υποδομές πληροφορικής (servers, storage, network, backup), τόοο στα δύο ιδι ­ όκτητα data center της εταιρείας όσο και στο cloud (Microsoft Azure), διασφαλίζοντας επι ­ δόσεις, υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια. Το ψηφιακό πρόσωπο της εταιρείας, που ανακλάται στο masoutis app και το ηλεκτρονικό κατάστημα scan&shop, ενισχύθηκε σημαντικά το 2018, με την ενσωμάτωση καινοτομιών, όπως τα ηλεκτρονικά κουπόνια ειδών, οι κοινόχρη­ στες λίστες αγορών και η προσθήκη προϊόντων στο ηλεκτρονικό καλάθι, με σκανάριαμα του είδους από το κινητό του καταναλωτή. Περισ ­ σότεροι από 300.000 καταναλωτές χρησιμοποι­ ούν τις ψηφιακές ευκολίες. Στις μεγάλες επεν ­ δύσεις του έτους συγκαταλέγεται και η ολική αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής των 56 καταστημάτων πρώην Προμηθευτική και του κέντρου διανομής της ομώνυμης εταιρείας αμέσως μετά την εξαγορά της». e fresh - . gr Ζήνα Μαυροειδή, γενική διευθύντρια «Στην e-fresh.gr το 2018 δώσαμε έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων υπο ­ δομών μας, ώστε να ανταποκριθούμε στην αυ ­ ξανόμενη ζήτηση και τις υψηλές απαιτήσεις του online καταναλωτή. Οι βελτιώσεις στις οποίες προχωρήσαμε, αξιοποίησαν τεχνικές personalization σε ό,τι αφορά την επαφή μας με τον καταναλωτή και νέων καινοτομιών αυ ­ τοματισμού για τη γρήγορη και σωστή εξυπη ­ ρέτηση των παραγγελιών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε σε optimization του πρώτου logistic center μας, με σκοπό τη βελτίωση των χρόνων παραγωγής και κατά συνέπεια την παραγωγικότητα της Η βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας ανεξαρτήτως του τρόπου πώλησης, φυσικού ή online, είναι ο κοινός παρονομαστής των ενδιαφερόντων όσων αλυσίδων επενδύουν στις τεχνολογίες αποθήκης. Η εμπειρία μας στο χώρο το ηλε ­ κτρονικού σούπερ μάρκετ και η τριβή μας με τα καθημερινά του θέματα μάς βοήθησαν να κάνουμε τον επανασχεδιασμό της ροής, αλλά και της κατασκευής του logistic center, που, ακολουθώντας πάλι τις αρχές του αυτοματι ­ σμού και της ρομποτικής τεχνολογίας, πα­ ράγει σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα. Πέρα από την ταχύτητα εξυπηρέτησης το νέο σχήμα παρουσιάζει και βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας λύσεις για παραγγελίες, με πληρότητα και χωρίς λάθη. Παράλληλα προχωρήσαμε και στην βελτί ­ ωση του website μας, αναπτύσσοντας μηχανι ­ σμούς που επιτρέπουν την προσωποποιημένη προσέγγιση των πελατών μας. Στόχος μας είναι να μην φορτίζουμε τον πελάτη με πληροφορί ­ ες, που δεν σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του ή τις αγοραστικές προτιμήσεις του. Με τον τρό ­ πο αυτό θέλουμε να του δίνουμε λιγότερο, αλλά πιο σχετικό περιεχόμενο, εναρμονίζοντας την επικοινωνία μας με τις προτιμήσεις του. Οι δύο άξονες στους οποίους έχουμε κινη ­ θεί σαν εταιρεία έχουν πελατοκεντρικό χαρα ­ κτήρα. Μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε μια σωστή εξυπηρέτηση, που προσδοκά ο ενημε ­ ρωμένος και απαιτητικός online καταναλωτής. Αναπτύξαμε, λοιπόν, περαιτέρω τις διαδικασί ­ ες μας γύρω από τις πραγματικές του ανάγκες, τόσο ως προς την αλληλεπίδραση μεταξύ μας κατά την υποβολή της παραγγελίας του όσο και αναφορικά με τις προσδοκίες του για την εξυπηρέτησή της». ·

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διαμαντής Μασούτης ΑΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 68 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 653.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διαμαντής Μασούιης ΑΕ Επενδύσεις σε δίκτυο, τεχνολογίες, υποδομέ5 Μια έντονη επενδυτική περίοδο βίωσε η Διαμαντής Μασούιης ΑΕ κατά τπν πενταετία 2014 - 2018, διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων στο δίκτυο πωλήσεων με σκοπό, είτε τπν οργανική του επέκταση, είτε την επέκτασή του διά εξαγορών. Ειδικότερα, τα καταστήματα της εταιρείας (νέα σημεία και ανακαινίσεις) απορρόφησαν περί τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 20 εκατ. ευρώ διέθεσε η αλυσίδα για προσαρμογές σε θέματα τεχνολογίας, όπως και για τις υποδομές της. του πλατωνα τςουλου Μ ια από ns μεγαλύτερες επενδύσεις tns Μασούιης υλοποιήθηκε ίο 2014, με την ανακαίνιση ίου Grand Μασούιης στη θέρμη, με την οποία καθιερώθηκε ένα νέο περιβάλλον αγορών που αποτέλεσε και τη βάση για κάθε επόμενη ανακαίνιση καταστήματος. Βέβαια, το πιο σημαντικό επενδυτικό εγχείρημα ms αλυσίδαε αφορούσε στην απόφαση ηου έλαβε το 2018, υλοποιώνταε τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία ms, προκειμένου να επεκταθεί γεωγραφικά στην περιφέρεια Αττικής και του Βορείου Αιγαίου. Η απόκτηση ms Προμηθευτικήβ δημιούργησε νέα δεδομένα για την εταιρεία, αλλά και για τον ανταγωνισμό ms οργανωμένηε λιανικής, κυρίως στην πρωτεύουσα. Στο μεταξύ, η διοίκηση ms Διαμαντής Maooams δηλώνει ότι διαθέτει επάρκεια υποδομών και τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκριθεί πλήρακ eras ανάγκες pias νέας, πιθανής, επέκταση5 του δικτύου ms, ηροετοιμάζοντα5 την αγορά για ένα ακόμη επιθετικό επενδυτικό εγχείρημα, εστιάζοντας, όπως αναφέρει, το ενδιαφέρον ms σε υγιείς και δυναμικές τοπικές μικρομεσαίες εταιρείες, που είτε θα συμπληρώσουν κενά στη γεωγραφία του χώρου που αναπτύσσεται η αλυσίδα είτε θα επεκτείνουν την ακτίνα δράσης ms σε νέες περιοχέ5. Παράλληλα, για το 2019 η Διαμαντήε Μασούτηε προγραμματίζει να διαθέσει περίπου 20 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαινίσει, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην εξεταζόμενη περίοδο (2014 - 2018), η οποία χαρακτηρίσθηκε και από σημαντικές ανακατατάξει στον κλάδο, ο τζίρο5 ms εταιρείας έφθασε στο ιστορικό υψηλό των 800 εκατ. ευρώ και οε μέσα ετήσια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 765 εκατ. ευρώ. Enions, από το 2014 μέχρι το 2018 ενισχύθηκε ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό ms εταιρείας. Ειδικότερα, κατά την τελευταία πενταετία ο αριθμόε των θέσεων εργασίας αυξήθηκε από 6.161 σε 8.150. Παράλληλα, η Διαμαντής Μασούτηε επένδυσε και στην εκπαίδευση των εργαζόμενων, έχοντα5 διαθέσει κατά την πενταετία 2014-2018 περί το 1,7 εκατ. ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα. Φέτος, το σχετικό κονδύλι υπολογίζεται στα 400 χιλ. ευρώ. Για προωθητικέ5 ενέργειε5 και επικοινωνία η αλυσίδα διέθεσε στο εξεταζόμενο διάστημα περίπου 340 εκατ. ευρώ και για φέτος έχει προβλέψει περίπου 83 εκατ. ευρώ, ενώ η δραστηριότητά ms σε ενέργειεε εταιρικής κοινωνικής ευθύνηε καλύφθηκε με ένα συνολικό κονδύλι ms τάξη5 των 2,5 εκατ. ευρώ. Τέλθ5, η Aiapavms Μασούτη5 ΑΕ στο διάστημα 2014-2018 κατέβαλε 45,1 εκατ. ευρώ σε άμεσου5 φόρουε, 34,7 εκατ. ευρώ ήταν οι φόροι εισοδήματος που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι ms εταιρείαε, ενώ 19,5 εκατ. ευρώ ήταν οι διάφοροι - λοιποί φόροι με mus onoious επιβαρύνθηκε η αλυσίδα. Hawns Maooutns Διευθύνων Σύμβουλθ5 Δ. Μασούτηε ΑΕ, Πρόεδροε ΕΒΕΘ «Στα μέσα ins προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη επένδυση στην Αττική, τη μεγαλύτερη έως τώρα εξαγορά στα 42 χρόνια πορείας pas, που pas δίνει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες pas και την ίδια επιχειρηματική ηθική πάνω στην οποία θεμελίωσε την εταιρεία από το 1976 ο ιδρυτής της κ. Διαμαντής Μασούτης. Επενδύουμε σταθερά στην Ελλάδα και με τη συνεχή pas ανάπτυξη στηρίζουμε την οικονομία και την κοινωνία δημιουργώντας συνεχώς νέες θέσεις εργασίας που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας. Για την αγορά, μπορεί να πει κανείς ότι παρατηρούνται κάποια πρώτα σημάδια ελαφράς ανάκαμψης, ωστόσο, διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αστάθμητους παράγοντες στο οικονομικοπολιτικό περιβάλλον, που σίγουρα επηρεάζουν και τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών».

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μασούτης: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη στην Αθήνα Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.: 52 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2019 Επιφάνεια: 95.33 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Μασούτης: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη στην Αθήνα Κεφάλαια ύψους 25 εκατ. ευρώ πρόκειται να επενδύσει στην Αθήνα η Μασούτης για να ανοίξει τα 10 από τα 15 νέα κατα ­ στήματα που θα εντάξει στο δίκτυό της. Στόχος της οικογένειας Μασούτη είναι μέχρι το 2020 ο τζίρος της, ο οποίος βρί ­ σκεται υπό πίεση την τελευταία διετία, να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ. Σήμερα η Μα ­ σούτης διαθέτει 332 σημεία πώλησης, με γεωγραφική παρουσία σε Κεντρική Μα ­ κεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, Θεσσα ­ λία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττι ­ κή και Βόρειο Αιγαίο. Επιπλέον, το σούπερ μάρκετ από τη Βό ­ ρειο Ελλάδα πρόκειται να επενδύσει φέ ­ τος στο πρόγραμμα στήριξης των προ ­ σφορών και των προωθητικών ενεργει ­ ών περί τα 80 εκατ. ευρώ.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αύξησαν 47,5% τον τζίρο τους το 2018 τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 570.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αύξηση τζίρου ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ κατά 47,5% το 2018 Αύξηση 47,5% σημείωσε μέσα σε ένα χρόνο ο τζίρος ίων ηλεκτρονικών σού ­ περ μάρκετ το 2018, καθώς διαμορφώ ­ θηκε σε 28,5 εκατ. ευρώ -χωρίς ΦΠΑ-, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2017 και 14,8 εκατ. ευρώ το 2016. Οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης που γνωρίζει τελευταία τα χρόνια η εν λόγω δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τη γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολλές δυνητικές «δεξαμενές» άντλησης τζίρου, δημιουργούν προσδο ­ κίες για περαιτέρω ενίσχυσή της τα επό ­ μενα χρόνια. Σελ. 26

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αύξησαν 47,5% τον τζίρο τους το 2018 τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Αύξησαν 47,5% τον τζίρο τους το 2018 τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ Εως το 2025 θα έχουν κλείσει περί τα 200 φυσικά καταστήματα αλυσίδων ΓηςΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Αύξηση 47,5% σημείωσε μέσα σε ένα χρόνο ο τζίρος των ηλεκτρο ­ νικών σούπερ μάρκετ το 2018, καθώς διαμορφώθηκε σε 28,5 εκατ. ευρώ -χωρίς ΦΠΑ- έναντι 19.5 εκατ. ευρώ το 2017 και 14,8 εκατ. ευρώ το 2016. Αν και σε σύγκριση με τον συνολικό τζίρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων το μερίδιο των ηλε ­ κτρονικών σούπερ μάρκετ είναι πολύ μικρό, κάτω από 1%, οι τα ­ χείς ρυθμοί ανάπτυξης που γνω ­ ρίζει τα τελευταία χρόνια η εν λό ­ γω δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη πολλές δυνητικές «δεξαμενές» άντλησης τζίρου, δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω ενί ­ σχυσή της τα επόμενα χρόνια. Η διείσδυση των ηλεκτρονικών σού ­ περ μάρκετ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αλυσίδες θα αναγ ­ καστούν να τερματίσουν τη λει ­ τουργία ζημιογόνων φυσικών ση ­ μείων πώλησης, οδηγεί στην εκτί ­ μηση ότι έως το 2025 θα έχουν κλείσει στην Ελλάδα περί τα 200 καταστήματα αλυσίδων οργανω ­ μένου λιανεμπορίου τροφίμων. Η εν λόγω εκτίμηση έγινε χθες από τον Κ. Μαχαίρα, πρόεδρο του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπο ­ ρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ- ΚΑ), από το βήμα του συνεδρίου Food Retail CEO Forum, το οποίο διοργάνωσε η Βοηςςίες Commu ­ nications. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Convert Group Παναγιώτης Γκε- ζερλης, στο ίδιο συνέδριο, η αξία της μέσης απόδειξης στα ελληνικά ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ είναι 88.6 ευρώ (με ΦΠΑ). Δεδομένου ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη οι προμηθευτές παράγουν σε μεγα ­ λύτερες σησκευασίες τα προϊόντα τους αποκλειστικά για χρήση στο ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2016 Εξέλιξη τζίρου ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα € 14,8 εκατ. € 19,5 εκατ. 2017 2018 Οι δυνητικές δεξαμενές τζίρου για τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΖΙΡΟΣ 2018 Ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού €300εκατ. Ηλεκτρονικά φαρμακεία €120 εκατ. Ειδικά καταστήματα (π.χ. κάβες) €60 εκατ. ΠΗΓΗ: Convert Group Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Οι πωλήσειςιων e -σού- περμάρκεχ θα μπορού ­ σαν να ενισχυθούν πε ­ ραιτέρω εάν ο κλάδος αξιοποιήσει τις παραγ ­ γελίες ψαγηιού, τα φαρ ­ μακεία και τα εξειδικευ- μένα καταστήματα. ηλεκτρονικό εμπόριο, αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η αξία της μέσης απόδειξης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να ενισχυθεί περαι ­ τέρω εάν ο κλάδος αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει σε ακόμη τρεις κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρόκειται για την κατηγορία της ηλεκτρο ­ νικής παραγγελίας φαγητού, ο τζίρος της οποίας το 2018 έφτασε στην Ελλάδα τα 300 εκατ. ευρώ., τα ηλεκτρονικά φαρμακεία με τζί ­ ρο 120 εκατ. ευρώ και τα εξειδι- κευμένα καταστήματα (π.χ. κάβες) που το 2018 πραγματοποίησαν πωλησεις ύψους 60 εκατ. ευρώ. «Μέσω της πλατφόρμας e-food γίνονται 100.000 παραγγελίες φα ­ γητού ημερησίως, με το μέσο ύψος παραγγελίας να ανέρχεται στα 10 ευρώ», τόνισε ο κ. Γκεζερ- λης, ενώ αναφερόμενος στα ηλε ­ κτρονικά φαρμακεία είπε χαρα ­ κτηριστικά: «Οι Ελληνες φαρμα ­ κοποιοί φοβούνταν ότι θα βάλουν τα σούπερ μάρκετ φάρμακα και τελικά είναι αυτοί που μέσω των ηλεκτρονικών φαρμακείων πω- λούν προϊόντα σούπερ μάρκετ». Το 65% των προϊόντων που αγόρασαν οι καταναλωτές στην Ελλάδα μέσω των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ ήταν τρόφιμα και το 35% μη τρόφιμα, με κυρίαρχες υποκατηγορίες τα προϊόντα κα ­ θαρισμού σπιτιού (17%), καφές και εν γένει είδη πρωινού (12%), είδη υγιεινής βρεφών, όπως πάνες και μωρομάντιλα (11%), και ποτά, αλκοολούχα και μη (11%). Η μεγάλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι η ταχύτητα παράδοσης των πα­ ραγγελιών. Οι λύσεις στο εξωτε ­ ρικό έχουν βρεθεί και κάποιες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ίσως και εδώ. Το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ Getir στην Τουρκία πα- ραδίδει εντός 10 λεπτών από τη ληψη της παραγγελίας στην Κων­ σταντινούπολη 1.500 κωδικούς προϊόντων, χρησιμοποιώντας διανομείς με μηχανάκια. Η βρε ­ τανική Waitroae ήδη από το 2013 έχει εγκαταστήσει θυρίδες από τις οποίες ο καταναλωτής παρα- λαμβάνει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει μέσω Διαδικτύου. Κάτι που θα μπορούσαν να κά ­ νουν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα θα ήταν, για παράδειγμα, όπως ανέφερε χθες ο κ. Γκεζερλής, να εγκατα ­ στήσουν ανάλογες θυρίδες σε μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, όταν φεύγουν από τη δουλειά τους, να παίρνουν κατ ’ ευθείαν και τα ψώνια που είχαν παραγγείλει νωρίτερα.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Έρχεται νέος κύκλος εξαγορών για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 578.45 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Προς νέα αναδιάρθρωση η αγορά των σούπερ μάρκετ Νέος κύκλος εξαγορών προμηνύεται στον κλά ­ δο των σούπερ μάρκετ, που θα συνοδευτεί και με συρρίκνωση του δικτύου των φυσικών κα­ ταστημάτων, ενώ την ίδια στιγμή δυναμικότε ­ ρες επιδόσεις διαφαίνονται για το ηλεκτρονικό «καλάθι», σελ. 15

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Έρχεται νέος κύκλος εξαγορών για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Έρχεται νέος κύκλος εξαγορών για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Προβλέψεις για 5 δίκτυα έως ίο 2020 και για 200 λιγόιερα σημεία έως ίο 2025 200 φυσικά σημεία πώλησης εκτιμάται ότι θα κλείσουν έως το 2025, όπως αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο 9ο Συνέδριο σελφ σέρβις «Food Retail CEO Forum 201 9». Της Δανάης Αλεξάκη [email protected] Ν έο σπιράλ εξαγορώνπρο- μηνύεται στονκλάδο των σούπερ μάρκετ, που θα συνοδευτεί και με συρρίκνωση του δικτύου των φυσικών κατα ­ στημάτων, ενώ την ίδια στιγμή δυ ­ ναμικότερες επιδόσεις διαφαί- νονται για το ηλεκτρονικό «κα ­ λάθι». Όπως ανέφερε χθες, στο πλαί ­ σιο του 9ου Συνεδρίου σελφ σέρ ­ βις «Food Retail CEO Forum 2019», ο πρόεδρος του Ινστι ­ τούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (1ΕΛΚΑ), Κωνσταντίνος Μαχαίρας, σχο ­ λιάζοντας την εικόνα που δια ­ μορφώνεται στην εγχώρια αγσ ρά της οργανωμένης λιανικής τροφίμων, «πρέπει να περιμέ ­ νουμε περισσότερη συγκέντρω ­ ση μεταξύ των αλυσίδων», ενώ επαναλαμβάνοντας την εκτίμη ­ ση ότι ο αριθμός των παικτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα θα περιοριστεί σε πέντε ως το 2020, εκτίμησε ότι «200 σημεία πώλησης θα κλείσουν έως το 2025», σε ακολουθία με την παγκόσμια τάση που θέλει τη συρρίκνωσητου δικτύου των φυσικών καταστημάτων. Όπως ενδεικτικά αναφέρθηκε «υπο ­ λογίζεται ότι περί τις 75.000 κα ­ ταστήματα θα κλείσουν στις ΕΠΤΑ στην εξεταζόμενη εξαετία». Οι εκτιμήσεις αυτές προκύ ­ πτουν από τη γενικότερη «απει ­ λή» που δέχεται ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τρο ­ φίμων παγκόσμιός και δη στην αποδυνάμωση των παραδοσια ­ κών σημείων πώλησης, που προ ­ κύπτει από την αλλαγή της κα ­ ταναλωτικής συμπεριφοράς, την οποία «οδηγεί» σε μεγάλο βαθμό η τεχνολογυαί αναβάθμιση. «Οι επιχειρήσεις στην οργα ­ νωμένη λιανική πρέπει να αλ ­ λάξουν για να επιβιώσουν. Οι πα ­ ραδοσιακές αλυσίδες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την πρσ σέγγισήτους ώστε να γίνουν κερ- δοφόρες. Χρειάζεται να επιδεί- ξουν προσαρμοστικότητα, ευε ­ λιξία και ταχύτητα. Η τεχνολογία και τα δεδομένα (big data) είναι η λύση για επιτυχημένο λιανέμ- πορο», επεσήμανε ο Lord Stuart Rose, πρόεδρος της Ocado, ο οποί ­ ος ανέλυσε τη νέα τάξη πραγμά ­ των που δήμιου ργείται στον κλά ­ δο υπερτονίζοντας ότι «τα μικρά σημεία επανέρχονται στο πρσ σκήνιο, το ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυναμώνεται, ενώ τα κλασικά σούπερ μάρκετ εξαφανίζονται». Ηλεκτρονικό εμπόριο Η πολυκαναλικότητα και δη το ηλεκτρονικό εμπόριο, η επιμσ νή στη σχέση ποιότητας-τιμής, η ταχύτητα, η εγγύτητα και εν γένει οι εξατομυτευμένες παρσ χές προς τους καταναλωτές συμ- περιλαμβάνονται στους βασι ­ κούς λόγους που οδηγούν στην αποδυνάμωση των φυσικώνκα- ταστημάτων. Ειδικά το ηλεκτρσ νικό σούπερ μάρκετ αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την επόμενη μέρα του κλάδου διε ­ θνώς, καθώς ήδη το αποτύπω ­ μα ισχύ ρών αλυσίδων που δρα ­ στηριοποιούνται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι τεράστιο. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος, Con ­ vert Group Παναγιώτης Γκεζερ- λής ,ο συνολικός τζί ρος των ηλε ­ κτρονικών πωλήσεων των σού ­ περ μάρκετ το 2018 ανήλθε στα 28,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κα ­ ταγράφοντας αύξηση 47% σε σχέση με το 2017. Μολονότι η συμμετοχή των ηλεκτρονικών πωλήσεων στο συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ μόλις που προσεγγίζει το 1% σήμερα, όπως τόνισε ο κ. Γκεζερλής «υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πε ­ δίο του e-grocery, δεδομένου ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο για διεκδίκηση μεριδίου στην πίτα των ηλεκτρονικών πωλήσεων που διαμορφώνεται στα 500 ατατ. ευρώ». Όπως εξήγησε ο ίδιος «δίπλα από τον τζίρο των 28,5 εκατ. ευ ­ ρώ των ηλεκτρονικών αγορών σούπερ μάρκετ υπάρχει ο τζίρος των 300 εκατ. ευρώ που έκανε το 2018 το ηλεκτρονικό food de- liveiy στην Ελλάδα. Το κομμάτι του έτοιμου φαγητού είναι αν ­ ταγωνιστικό στα σούπερ μάρκετ, συνεπώς υπάρχει πεδίο διεκδί ­ κησης μεριδίου για τις αλυσί ­ δες. Εάν προστεθούν και οι πε ­ ρίπου 120 εκατ. ευρώ διαδι ­ κτυακάς πωλήσεις φαρμακείων που περιλαμβάνουν πολλούς κω ­ δικούς που διακινούνται στα σούπερ μάρκετ, όπως π.χ. πά ­ νες, καλλυντικά κ,τ,λ, τότε το «πε­ δίο» διευρύνεται περισσότερο. Επιπλέον υπάρχουν και οι ηλε ­ κτρονικές πωλήσεις πιο εξειδι- κευμένων σημείων όπως κάβες, pet shop που μέσω e- commer ­ ce πραγματοποίησαν το 2018 έναντζίρο ύψους 60 εκατ. ευρώ. Η πίτα αυτή συνολικά ξεπερνά τα 500 εκατ. Το ηλεκτρονικό εμ ­ πόριο δεν πρέπει να αντιμετω ­ πίζεται ως απειλεί από τα σούπερ μάρκετ, αλλά ως ευκαιρία». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Convert Group, το ηλεκτρονικό καλάθι διαμορφώνεται κατά 65% με τρόφιμα και 35% με άλλους κωδικούς. Μια σημαντική πα ­ ράμετρος που ακολουθεί την ανάπτυξη των on line σούπερ μάρκετ αφορά τη βιομηχανία, η οποία προχωρά στη δημιουργία ειδυτών συσκευασιών για το ηλε ­ κτρονικό κανάλι πωλήσεων, π.χ. μεγαλύτερων συσκευασιών σε χαρτικά, απορρυπαντικά, κα ­ θοριστικά, πάνες κ.τ.λ., αφού ο καταναλωτής δεν θα τα κουβα- λήσα αλλά θα τα παραλάβει στον χώρο του. «Οι μεγαλύτερες συ- σκευασίες οδηγούν σε μεγαλύ ­ τερες αποδείξεις» υπογράμμισε ο κ. Γκεζερλής, επισημαίνοντας ότι «η μέση απόδειξη για το ηλε ­ κτρονικό καλάθι το 2018 δια ­ μορφώθηκε στα 88,6 ευρώ με ΦΠΑ». [SID:12586919]

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Χαμόγελα... ανακούφισης Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 142.42 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Χαμόγελα... ανακούφισης ■ Στον επικεφαλής της αλυσίδας My Market, Αριστοτέλη Παντελιάδη, στρά ­ φηκαν χθες οι προβολείς του συνεδρί ­ ου «Food Retail CEO Forum» με αφορ ­ μή ερώτηση που δέχθηκε από το κοι ­ νό για το επίμαχο θέμα που απασχό ­ λησε έντονα τη δημοσιότητα στις αρ ­ χές Μαρτίου με το «άκομψο» κείμενο που απέστειλε πρώην περιφερειακή διευθύντρια προς τους υπαλλήλους των καταστημάτων της περιοχής που εποπτεύει, ζητώντας τους μεταξύ άλ ­ λων να χαμογελούν. Ο κ. Παντελιάδης για πρώτη φορά σχολίασε δημόσια το γεγονός, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ήταν ένα ισχυρό μάθημα για τη δύναμη που έχουν τα social media. Εί ­ ναι άλλο να αϊτούς γι ’ αυτή τη δύναμη και άλλο να τη νιώθεις». Πάντως, οι επιπτώσεις του συμβάντος στην αλυ ­ σίδα δεν φέρεται να ήταν ιδιαίτερα σκληρές, τουναντίον, όπως σημείωσε ο κ. Παντελιάδης, τον προηγούμενο μήνα τα My Market κατέγραψαν δυο φορές ιστορικό ρεκόρ στα εβδομαδι ­ αία μερίδιά τους. «Δεν τολμώ να πω ότι υπήρχε θετική απήχηση, αλλά μπορώ να πω με ανακούφιση ότι δεν υπήρχε καμιά πραγματική αρνητική επίδρα ­ ση στις επιλογές των πελατών μας όσον αφορά το κατάστημα» σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας «ανεξάρτητα από τη δύναμη διάδοσης της πληρο ­ φορίας, αληθινής ή ψεύτικης, υπάρχει ένα όριο στο πόσο τελικά επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά». Για το συγκεκριμένο συμβάν χύθηκε πολύ μελάνι το τελευταίο διάστημα. Με αφορμή όμως την τοποθέτηση του κ. Παντελιάδη αξίζει να αναδειχθεί μια άλλη παράμετρος που αφορά το γεγο ­ νός ότι τα social media έχουν αναδειχ- θεί σε πρώτη προτεραιότητα στο σύγ ­ χρονο μάρκετινγκ:, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμα αποδείξει την ανθεκτικό- τητά τους στον χρόνο... σε αντίθεση με δοκιμασμένες πρακτικές όπως η γνω ­ στή αμερικανική προσέγγιση, σύμφω ­ να με την οποία «δεν έχει σημασία τι λένε για σένα, αρκεί να γράφουν σω ­ στά το όνομά σου...». Δ.Α. [SID:125872671

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στέκονται δίπλα σε παιδιά και μητέρες Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 22 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 93.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 13695 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στέκονται δίπλα σε παιδιά και μητέρες Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδαβ και η ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομι ­ κός Υγιεινήε ΑΕ στο πλαίσιο ms Εταιρικός τηε Υπευθυνότηταβ, σε συνεργασία με την αλυσίδα Σκλάβεvims, στέκονται υπεύθυνα δίπλα στα παιδιά και otis νέεε μητέρεβ που Βρίσκονται σε ανάγκη. Η σύμπραξη αφορά jo πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου «Μητέρα και Παιδί», το οποίο εστιάζει στην προστασία και στη φροντίδα των εγκύων και των βρεφών στην Ελλάδα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. I toxos του προγράμματοε είναι να προ ­ σφέρει υγειονομική περίθαλψη σε εγκύουβ και νεογνά που ανήκουν σε ευάλωτεε πληθυσμιακέ3 ομάδεβ, οι onofes διαβιούν στην περιοχή ms A0nvas, μέσα από το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γ ιατρών του Κό ­ σμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών σε βρέφη και παιδιά, κάλυψη φαρμακευτικού / υγειονομικού υλικού καθώε και διανομή Βρεφικών ειδών baby kits. Εωε και tis 16 Απριλίου, αγοράζονταε συγκεκριμένα προϊόντα Tns ΜΕΓΑ σε ειδικέε προσφορέε στα καταστήματα Σκλαβενίτηε σε όλη την Ελλάδα, οι καταναλωτέε συμβάλλουν στην ενίσχυση του προγράμματοε.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Έγγραφο «καίει» επιχείρηση για ρουμανικό «greek yogurt» Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 29 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 783.28 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Έγγραφο «καίει» επιχείρηση για ρουμανικό «greek yogurt» τουΑντώνη Ανδρονικόκη Α ναστάτωση επικρατεί τα τελευταία 24ωρα από τη γνωστοποίηση ύπαρξηε επίσημου διπλωματι ­ κού εγγράφου, που αναφέρει την ύπαρξη γιαουρτιού που πωλείται από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ωε «ελληνικό γιαούρτι» και παρασκευάζεται στη Ρουμανία. Σύμφωνα με το ρεπορ ­ τάζ τηε «ΥΧ», η οποία επικοινώνησε με το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων τηε ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, απ' όπου και προέρχεται το έγ ­ γραφο, η έρευνα που έφερε το εν λόγω έγγραφο ανατέθηκε μετά από συνάντηση στελεχών του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται η εισαγωγή στη ρουμανική αγορά γιαουρτιού, που παρά- γεται στην Πολωνία και πωλείται ωε «ελ ­ ληνικό γιαούρτι». Η νέα υπόθεση παραπλάνησηε του κα ­ ταναλωτικού κοινού έρχεται να προστεθεί στιε πρόσφατεε περιπέτειεε του «greek yogurt» με την Τσεχία, όπου παρά τη θετική έκβαση που είχε η υπόθεση, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι άμεσα θιγόμενεε ελληνικέε γαλακιοβιομηχανίεε υποστήριξαν μέσω του ΣΕΒΓΑΠ ότι το ζήτημα δεν έχει κλεί ­ σει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο που να κατοχυρώνει τπ χώρα ilpos αίσιο te A os για τη Διεπαγγελματική floras ΕΚΛΕΙΣΑΝ οι εκκρεμότητεε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Εθνικήε Διεπαγγελματικήε Οργάνωσηε Φέταε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ins «ΥΧ». Το αίσιο τέλοε αναμένεται να επισφραγιστεί και επίσημα στη σημερινή συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ μεταξύ παραγωγών και μειαποιηιών.Όπως προκύ ­ πτει από πηγέε της «ΥΧ», στον υπουργό ΑΑΤ, Στ. Αραχωβίτη, θα παρουσιαστεί το τελικό κείμενο του καταστατικού της Διε- ηαγγελματικής, εγκεκριμένο από κτηνοτρόφουε, ΣΕΒΓΑΠ και ιυροκόμουε. Όλοι πλέον αναμένουν τη θέσπιση κανόνων, ώστε να προστατευθεί το προϊόν εντός και εκτός συνόρων. pas. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα μέτωπα που καλείται να... κατασβέσει η Ελλάδα επε- κτείνονται σε ακόμα αρκετέε χώρεε και, μάλιστα, εντόε τηε ΕΕ. Τι αναφέρεται στο επίμαχο έγγραφο «Κατόπιν έρευναε σε καταστήματα πώλησηε τροφίμων και στιε μεγολύτερεε αλυσίδεε σούπερ μάρκετ στη Ρουμανία, εντοπίσαμε επτά εταιρείεε που παράγουν γιαούρτι με την ένδειξη \"ελληνικό ή ελλη ­ νικού τύπου ” , θα πρέπει, πιστεύουμε, να εξεταστεί το κατά πόσο οι μέθοδοι παρα ­ γωγής και οι χρησιμοποιούμενες πρώτεε ύλεε ανιαποκρίνονται στιε προδιαγραφές του ελληνικού γιαουρτιού». Πιο κάτω, αναφέρεται: «Σε αυτέε περιλαμβάνεται μία εταιρεία ελληνικών συμφερόντων (το έγγραφο την κατονομάζει) που διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο στην περιοχή του Brasov και παράγει προϊόντα που διανέ ­ μονται στην τοπική αγορά με την επωνυ ­ μία \"Stragghisto\". Εάν δεχθούμε ότι ελληνικό γιαούρτι δύ- ναται να χαρακτηριστεί μόνο το γιαούρτι που παρασκευάζεται στην Ελλάδα, τότε θα ΘΕΜΑ: Κυκλοφορία 'ελληνικού\" ή \"tMijVKOi) riiirw γιαουρτιού* mt\" Ρουμανία ΙΧΡΤΈγγραφό μβς Α. ΓΤΦ.ΖΤΟ 1/ΑΣ8043/10.08.2018 Εγγραφή σος AJU17S11M5W, 0S.2018, A.IU1W22I2M2J019 7 ανωτί Ρ “ Ηίπιχών, σας γνωρίζουμτ to χατότπν έρευνας σε καταστήματα πώλησης τροφίιων και στις μεγαλύτερες αλυσΗες wpeonatot στη Ρωμανία, εντοττίσαμι 7 cicipdrc που τηρόγοίΛ/γιαοΟρπ μπηγέ^'ελληνική' ij *λληγιωο πητατ. Γε αυτές ττεριλομβόνετηι και π ιΜηνκών ουμφτροντων noipeia Ptonpu» ττου Οιοθίκι ιδιόκτητο ευτοστίισιο στην περιοχή του Brasov και παράγει npoKm που διονίμανπτι στην τοπική αγορά υ« nyv εττυτΛίμία “ arjgghijto ‘ και 'κλληνικό γκχτ ίφι<·. Εόν &χβοόμε ότι ελληνική γιαούρτι δύνοται να χαρακτηροσυ μόνο το γιαούρτι που m?amv#,cm οτην EUtto, τότε βα πρέπει να ςητήσουι* και uni ιηνελληγιχή mtpih να μοονομάοΒ τα npoTiwanK· Επιπλέον, ή UdI εκπϊγα κπ διανέμει ΐλληγκό γιαοίριτ, το onoEb τωράγησι στην Πολωνία ετππτίμα'ηιουμε εττίοης ότι στην ροεηιατβή αγορΑ Ετοάγοντοι τα ηροΜγκτ των ελληνικών ετοφοών m, A S o h S c και Φάμε . ^ τ«· ΜΛ,ι α 1 £??1*ϊ ι ? υ!1> Ψ ,κύ Η Smo. Oiwsgudwesi, Romania >d, 0MMI-210074& 2Π$7Ζ4 frx «H0-2I-211SSC3 E-mtf: ewcfwtnaawiiiinlTpi πρέπει να ζητήσουμε και από τπν ελληνι ­ κή εταιρεία να μετονομάσει τα προϊόντα τηε», αναφέρει ο υπογραφών το κείμενο διπλωμάτης, χωρίε να αφήνει κάποιο πε ­ ριθώριο παρερμηνείας για τη θέση τηε πρεσβείας στο επίμαχο ζήτημα. Να ση ­ μειωθεί ότι το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στον ΣΕΒΓΑΠ, ο οποίοε έχει εκδηλώσει επανειλημμένα την ευαι ­ σθησία του σε φαινόμενα παραπλάνησηε των καταναλωτών, σε ό,τι αφορά τη φέτα και το γιαούρτι. Ωστόσο, αυτό που αναμέ ­ νουν κοινή γνώμη και κτηνοτρόφοι πάνω απ' όλα είναι π τοποθέτηση του ΥΠΑΑΤ, σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια ανάδειξης του ελληνικού για ­ ουρτιού σε προϊόν ΠΓΕ και, μάλιστα, με ελληνική πρώτη ύλη.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πασχαλινά Αβγά για την ΕΛΕΠΑΠ Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 55 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 96.18 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πασχαλινά Αβγά για την ΕΛΕΠΑΠ Γ ια τρίτη συνεχή χρονιά, τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι αφιερωμένα σε πράξεις προσφοράς, που αλλάζουν τον κόσμο των παιδιών προς το καλύτερο. Μέσα από ένα ευφάνταστο τηλεοπτικό σποτ και τη «δημοπρασία αβγών» ως δημιουργικό εύρημα, μικρά παιδιά πρωταγωνιστούν και λαμβάνουν μέρος σε μια «δημοπρασία αγάπης» για τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Η ΑΒ Βασιλόπουλος αφιερώνει τα Πασχαλινά της Αβγά στους μικρούς μας φίλους με κινητικές αναπηρίες και μας καλεί να στηρίξουμε μαζί τα μικρά ή μεγάλα «βήματα ζωής» τους. Με κάθε αγορά ενός πασχαλινού αβγού, οι πελάτες της ΑΒ συνεισφέρουν με 0,30 στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, ενώ η ΑΒ διπλασιάζει το ποσό για την κάλυψη, τουλάχιστον, 1.400 θεραπειών αποκατάστασης.

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γιατί ο Παπαδημητρίου είπε «αντίο» στη σταφίδα Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 42 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 678.62 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Γιατί ο Παπαδημηφίου είπε «αντίο» στη σταφίδα Ασύμψορπ πλέον π εμπορία ins για ιπ μεσσηνιακπ εταιρεία που επενδύει σε νέα, καινοιόμα προϊόντα r ns Μελίνας ιάγκου Ζ Γ ια δεκαετή, και πολύ πριν συστηθεί στο καταναλωτικό κοινό με το βαλσαμικό ξίδι και tis βαλσαμικέε κρέμεε, που αποτελούν σήμερα το σήμα κατατεθέν ms, η «Παπαδη- μητρίου» είχε συνδέσει το όνομά ms με τπν κορινθιακή σταφίδα. Εδώ κι ένα χρόνο opcos η γνωστή εταιρεία από την Καλαμάτα αποφάσισε να εγκαταλείψει τπν εμπορία του εμβληματικού αυτού npoiovras, το οποίο έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί το 70% του τζίρου ms, διατηρώντα5 ουσιαστικά cos «συν ­ δετικό κρίκο» tis ποσότητεε εκείνεε που απαιτού ­ νται για την παραγωγή του βαλσαμικού ξιδιού που χρησιμοποιεί otis συνταγέε ms. Μιλώνταε στην «ΥΧ», ο διευθύνων σύμβουλο$ ms επιχείρησηε, Χρήστο$ Παπαδημητρίου, τρίτη γενιά ms οικογένεια5, εξηγεί ότι η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα pias σειράε παραγόντων και σχε ­ διαζόταν για χρόνια: «Η ουσία είναι ότι, cos Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούμε τρίτεε χώ- ρε5, oncos η Τουρκία, το Ιράν, η Κίνα, με ένα προϊόν xcopis προστιθέμενη αξία, oncos δυστυχα^ είναι η κορινθιακή σταφίδα. Ενώ έχει όλες tis προδιαγραφή να είναι ένα τέτοιο προϊόν, δεν το έχει κατακτήσει στα μάτια Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη οι πλέον δυνατέε αγορέε ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ σε 35 xtopes ανά τον κόσμο και με κυρίαρχα προϊόντα ms το κλασικό βαλσαμικό ξίδι, tis κρέμεε βαλσαμικού και tis μουστάρδε5, η διοί ­ κηση ms εταιρείαε διακρίνει «καλύτερα πατήματα και σημαντικά περιθώρια ανόπτυξη5 στην Ευρώπη». Η Κεντρική Ευρώπη, η Τσεχία, η Σλοβα ­ κία, η Ουγγαρία, αλλά και η Φινλανδία, αναδεικνύονται otis πλέον «δυνατέε» ms ayopss, η Ρωσία και η Mnpos συ ­ γκαταλέγονται otis καλέε, ενώ από τα Βαλκάνια ξεχωρίζουν cos προορισμοί η Ρουμανία και η Βουλγαρία. «Η ευρωπα­ ϊκή αγορά είναι μια υποσχόμενη αγορά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ιδίακ τα Βαλ­ κάνια, άμα», και η Κεντρική Ευρώπη pas δίνουν δυνατότητε5 να παρουσι ­ αστούμε cos ηγέτες στην κατηγορία», υπογραμμίζει ο κ. Παπαδημητρίου. του ξένου, αλλά ούτε και του Έλληνα καταναλωτή», σημειώνει ο επιχειρηματίες και προσθέτει: «Κρίνο- vcas εκ του αποτελέσματο5, τα προγράμματα προ- ώθησηε που έχει πάρει η χώρα pas δυστυχώς δεν έχουν αποδώσει και αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο την κορινθιακή σταφίδα, αλλά πολλά ακόμα αγροτικά προϊόντα. Λείπουν οι συμπράξειε συνεταιρισμών και ιδι ­ ωτών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν tis “ καλέ5 δυνάμει\" και από tous δύο xcopous, ώστε να γίνει μια σύμπλευση στη βάση του κοινού συμφέροντο5». Επιστροφή στα κέρδη το 2018 Τα τελευταία επτά-οκτώ χρόνια, αναφέρει ο κ. Παπαδημητρίου, η εμπορία σταφίδαε ήταν μια ζπμιογόνοε δραστηριότητα. Μάλιστα, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 201 8 οφείλο ­ νται σε μεγάλο βαθμό στη διακοπή ms, αλλά και otis επενδύσει που πραγματοποίησε η εταιρεία για την αυτοματοποίηση των γραμ ­ μών παραγωγήε των υπόλοιπων προϊόντων ms, καθώς και στο άνοιγμα καινούργιων αγορών. «Πριν από μερικά χρόνια, το 70% του κύκλου εργασιών pas προερχόταν από τη σταφίδα. Τώρα, auras ο τζίρο5 έχει πρακτικά αντικατασταθεί από τιε πωλή oais των άλλων προϊόντων», τονίζει, διευκρινίζονταε ότι η αξιοποίηση ms σταφίδαε έχει περιοριστεί στα επίπε ­ δα των 400-500 τόνων ετησίων, που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των υπόλοιπων προϊόντων. Επιπλέον, ένα πολύ μικρό κομμάτι, που δεν ξε ­ περνά το 5%, προωθείται σε πελάτεε μετουε onoious υπάρχει μακροχρόνια συνεργασία στη Μ. Βρετανία. kalamiita# papodirmhlau Ντεμπούχο στην κέτσαπ και πρόσεχαν μαγιονέζα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακρίνει περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξηε και στην ελληνική αγορά, όπου πραγματοποιεί το 60% του τζίρου Tns και κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσειε στο βαλσαμικό ξίδι και τη δεύτερη στη μουστάρδα μετά τη Hellmann ’ s, εξου και επενδύει σε νέεε κατηγορίεε προϊόντων: Εδώ και έναν μήνα, στα ράφια του Σκλαβενίτη και καταστημάτων του ομίλου ΕΛΟΜΑΣ, βρίσκεται η νέα κέτσαπ xcopis γλουτένη cns Παπαδημητρίου, η οποία, μέχρι το Πάσχα, θα διατίθεται και από την ΑΒ Βασιλόπουλοε. Περιγράφονταε τη στρατηγική Tns εταιρεία5, ο κ. Παπαδημητρίου, υπογραμμίζει ότι «θέλουμε να αισθανόμαστε σίγουροι για κάθε νέο προϊόν που παρουσιάζουμε. Εστιάζουμε στο να υπάρχει πάντα ένα γευστικό ή ποιοτικό πλεονέκτημα στα προϊόντα pas και όχι να αποτελούν ένα ακόμα ίδιο με τα υπόλοιπα που βρίσκονται στο ράφι. Και, βέβαιος, pas ενδιαφέρουν και οι κατηγορίε5 όπου υποκαθιστούμε tis εισαγωγέε». Ο διευθύνων σύμβουλοε Tns επιχείρησηε με έδρα την Καλαμάτα κρατά κλειστά τα χαρτιά του σε σχέση με νέα προϊόντα, ξεκαθορίζονταε ότι δεν θο βγει άμεσα κάτι στην αγορά. Αναφέρει, ωστόσο, ότι «πολλά νέα προϊόντα βρίσκονται στο στάδιο cns ανάπτυξηε κι ένα από αυτά είναι η μαγιονέζα».

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  BUSINESS 2 BUSINESS Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 42 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 235.77 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ * Μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή που θα δίνει ιη δυνατότητα otous καταναλωτέε να αλληλεπιδρούν με συσκευασίες χυμού ή γάλακτος, να παίρνουν πληροφορίες για την παραγωγή, αλλά και την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν, ετοιμά­ ζεται να λανσάρει Tetra Pak. Οι πιλοτικές δοκιμές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ισπανία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Δομινικανή Δημοκρατία. Μάλιστα, ένας πελάτης στην Ισπανία ανέφερε ότι εφαρμογή οδήγησε η σε αύξηση των πωλήσεών του κατά 16%. Σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας, δεν πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή, αλλά για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους κατανα ­ λωτές να επικοινωνούν με τους παραγωγούς και τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Επιπλέον, θα λειτουργήσει ως δίαυλος διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ παραγωγών, καταστη ­ μάτων και καταναλωτών. Το πρότζεκτ ανα ­ πτύσσεται εδώ και τρία χρόνια στη Σουηδία σε συνεργασία με τη Microsoft. * Την περίπτωση της βιομηχανίας βρεφικών τροφών Plasmon, που ανήκει στην Kraft Heinz, καλοβλέπει ο ιταλικός όμιλος τροφίμων Newlat. Η εταιρεία, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Mastrolia, σχεδιάζει να εισαχθεί μέχρι τέλος το του χρόνου στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα που θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε νέες εξαγορές. Την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι απέ ­ κτησε τπ βιομηχανία ζυμαρικών Delverde από την Αργεντινή, διευρύνοντας το χαρ ­ τοφυλάκιό της, το οποίο ήδη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εταιρεία ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων Buitoni και σήματα γαλακτοκομικών, όπως Giglio, Pofenghi και Opting. Οι διαδοχικές εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει την τελευταία δεκαετία έχουν εκτοξεύσει τον τζίρο της στα 350 εκατ. ευρώ (από 20 εκατ. ευρώ ετησίως). * Στην πώληση του δικτύου υπερμάρκετ με το σήμα Real σκέφτεται νο προ ­ χωρήσει γερμανική π αλυσίδα Metro, όντας μάλιστα διατεθειμένη να βάλει το... χέρι στην τσέπη, προκειμέ­ νου να απεμπλακεί από τη συγκεκριμένη -αρκετά ζημιογόνα- δραστηριότητα. Η Metro φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με τη Markant, η οποία προσφέρει 99 εκατ. ευρώ, αφού όμως πρώτα ο τωρινός ιδιο ­ κτήτης ενισχύσει το δίκτυο με «φρέσκα» κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ. Οι συζητήσεις δεν αφορούν τα ακίνητο της αλυσίδας, τα οποία θα πωληθούν ξεχωριστά. Οι ετήσιες πωλήσεις της Real, η οποία διαθέτει 279 υπερμάρκετ, ξεπερνούν τα 7 διο. ευρώ.

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ενάντια στις καταχρηστικές πρακτικές Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 48 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 141.66 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέοι ευρωπαϊκοί kovoves ενάντια oris καιαχρηστικέε EpnOpIKSS npOKTIKES ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ κανόνες που απα ­ γορεύουν tis καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές των σούπερ μάρκετ και των με ­ γάλων αγοραστών στην παγκόσμια αλυσί ­ δα εφοδιασμού τροφίμων ενέκριναν επί ­ σημα την Τρίτη 9 Απριλίου, οι υπουργοί της ΕΕ, σύμφωνα με τη Marissa Ryan, από την Oxfam International. Η νέα απόφαση μπορεί να συμβάλει στη μετατροπή της βιομηχανίας -όπου οι πρακτικές εκμετάλ ­ λευσης είναι κοινός τόπος- από τη ζήτηση για ολοένα και φθηνότερα προϊόντα σε καθυστερημένες πληρωμές ή ακυρώσεις παραγγελιών τελευταίας στιγμής, άρνηση παροχής γραπτών συμβάσεων ή χρέωση αδικαιολόγητων τελών για την πώληση ενός προϊόντος. Η νέα ευρωπαϊκή νομο ­ θεσία θα προστατεύει τους παραγωγούς από όλο τον κόσμο και θα καλύπτει όλα τα προϊόντα διατροφής που αγοράζονται από λιανοπωλητές που είναι εγκατε ­ στημένοι εντός της ΕΕ, από όπου και αν προέρχονται αυτό τα προϊόντα, ενώ ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας νομοθεσίας είναι το δικαίωμα των μη κυ ­ βερνητικών οργανώσεων να υποβάλλουν καταγγελίες εκ μέρους προμηθευτών. www.euractiv.com

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στα ράφια με επώνυμα τυροκομικά και γιαούρτι ο Θρακών Aμνός Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 38 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 197.77 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στα ράφια με επώνυμα τυροκομικά και γιαούρτι ο Θρακών Apvos ΤΑ ΠΡΩΤΑ γιαούρτια και τυροκομικά προ ­ ϊόντα με την επωνυμία «Θρακών Αμνόε», παραγόμενα από τον ομώνυμο Συνεταιρι ­ σμό ΚτηνοτροφώνΈβρου έκαναν ήδη την εμφάνισή tous στην αγορά, «φιλοξενού ­ μενα» στο σούπερ μάρκεττηεΈνωσηε Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδαε. Πρόκειται για γίδινο και πρόβειο τυρί, γιαούρτι 500 και 240 γρ. σε πήλινο δο­ χείο και σε πλαστικό 240 γρ. Σταδιακά θα ενταχθούν στην γκάμα και τα παγωτά από πρόβειο γάλα που θα κυκλοφορούν σε ατομική συσκευασία των 280 γρ., σε 12 διαφορετικέε γεύσειε και θα διατεθούν σε αρκετά σημεία πώλησηε, όπωε δηλώ ­ νει στην «ΥΧ» ο πρόεδροε του συνεται ­ ρισμού, Χρήστο5 Παρασχούδπε. Μάλιστα, παγωτά θα κυκλοφορήσουν σύντομα και στα σούπερ μάρκετΈλληνα επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία. Σύντομα στην αγορά και το γίδινο 0 πρόεδροε του συνεταιρισμού αποκα ­ λύπτει, ακόμα, ότι το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσει το γίδινο γάλα με την προοπτική τα επώνυμα προϊόντα να αυξάνονται, σύμφωνα πάντα με tis δυνατότητεε του συνεταιρισμού. Το γάλα θα κυκλοφορήσει και (nous αυτόματου; πωλητέε, που ήταν από τα πρώτα σχέδιά του «Θρακών Αμνόε», αλλά συνάντησε αρκετέε δυσκολίεε. Ο κ. Παρασχούδπε αποφεύγει να δώσει ένα ακριβέε χρονοδι­ άγραμμα, σημειώνει ωστόσο ότι οι πρώτοι πωλητέε θα λειτουργήσουν στην Αλε ­ ξανδρούπολη. θυμίζει ότι, ηρωτίστωε, τα μέλη του συνεταιρισμού είναι κτηνοτρόφοι «και αυτή είναι η δουλειά που γνωρίζουν καλά», προσθέτονταε ότι «οι πολύ χαμη- λέε στο γάλα από tis μεγάλεε βιομηχανίεε σβήνουν το μέλλον σε όσουε δεν περνούν στη μεταποίηση». Το παραγόμενο γάλα από tis κτηνοτροφικέε μονάδεε των 180 μελών του συνεταιρισμού είναι 2,5 εκατ. λίτρα ετησίωε. Κάποιεε μικρέε ποσότητεε διαχειρίζεται το τυροκομείο που βρίσκεται στο Νεοχώρι Ορεστιάδαε κι έχει δυναμική 30 τόνων ημερησίωε. 0 κ. Παρασχούδηε ζητάει τη στήριξη των συναδέλφων του στο εγχείρημα και τουε καλεί να μη θυμούνται τον συνεταιρισμό αποκλειστικά και μόνο την ημέρα τηε ηληρωμήε. θυμίζει ότι «προ τηε ύπαρξηε συνεταιρισμού, οι πληρωμέε καθυστερούσαν έωε και έναν χρόνο». Μαρία Αμπατζή I

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Πυρετός συσκέψεων για το τρομο Brexit Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 1294.29 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πυρετός συσκέψεων των επιχειρηματιών για το Brexit. «Κόκκινος συναγερμός» στα επιτελεία μεγάλωνομίλων **·,

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Πυρετός συσκέψεων για το τρομο Brexit Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Πυρετός συσκέψεων για το τρομο- Brexit «Κόκκινος συναγερμός» στα επιτελεία μεγάλων ομίλων, αλλά και ΜμΕ για την «επόμενη μέρα» Τ ο ξημέρωμα της Πέμπτης βρή ­ κε πολλούς επιχειρηματίες άγρυπνους, αναμένοντας τις εξελίξεις από τις Βρυξέλλες, τις δια ­ πραγματεύσεις με τη Μέι, τον «λευ ­ κό καπνό» από το δείπνο των ηγε ­ τών που έδωσαν τελικά μια ακόμη ευκαιρία αποφυγής του no deal Brexit. Η παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρί ­ ου προκάλεσε προσωρινή ανακού ­ φιση, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται το παραμικρό περιθώριο εφησυχα ­ σμού, καθώς η πρωτοφανής ρευ ­ στότητα στο βρετανικό πολιτικό στε ­ ρέωμα καθιστά αδύνατες τις όποιες προβλέψεις. Τούτο το σκηνικό δεν συνέβη μό ­ νο μία φορά. Όλο το τελευταίο διά ­ στημα τα επιτελεία των μεγάλων ελ ­ ληνικών ομίλων, αλλά και των μι- κρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» προσπα ­ θώντας να οργανώσουν τις γραμμές άμυνάς τους απέναντι στις συνέπει- Ρουκέτα και για τον τουρισμό Η χώρα μας ανήκει μέχρι τώρα στους δη ­ μοφιλέστερους προορισμούς των Βρετα ­ νών τουριστών, με 2-2,5 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Για την «βαριά βιομηχανία» οι συνέπει ­ ες του Brexit έχουν αρχίσει ήδη να κατα ­ γράφονται, αν ληφθεί υπόψη η μείωση στις αεροπορικές κρατήσεις, (οι Βρετανοί του ­ ρίστες προτιμούν για τις διακοπές τους προ ­ ορισμούς εκτός Ε.Ε., με πρώτη και καλύ ­ τερη την Τουρκία) και υπάρχει μια υπο ­ χώρηση της τάξης του 2,7%. Έτσι, οι κρατήσεις στην Πορτογαλία έχουν πέσει κατά 10,6%, στην Ισπανία 7%, στην Κύπρο 6,9% και στην Ελλάδα 2,7%. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. εςτου πολύκροτου «διαζυγίου». Ιδιαίτερα για εκείνες τις εταιρίες που διαθέτουν παρουσία στο Ηνωμένο Βασί ­ λειο, αλλά και όσες έχουν σημαντικό πο ­ σοστό εξαγωγών, οι συσκέψεις είναι διαρ ­ κείς με την αγωνία να χαρακτηρίζει τα στε ­ λέχη τους. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στις τουριστικές επιχειρήσεις που ήδη αρχί ­ ζουν να «νιώθουν» τις επιπτώσεις. Το κλίμα αυτό διατρέχει επί της ουσίας όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής αγο ­ ράς. Κι αυτό γιατί η γκάμα των εταιριών που πιάνει η «μπάρα» είναι ευρύτατη, κα ­ θώς θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο ή μι ­ κρότερο βαθμό όσες: • Έχουν θυγατρική στο Ηνωμένο Βασί ­ λειο • Διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπη ­ ρεσίες προς αυτό • Αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο • Δεν έχουν ποτέ δραστηριοποιηθεί εμπο ­ ρικά σε χώρες εκτός Ε.Ε. • Συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμ ­ ματα με Βρετανούς εταίρους • Έχουν κατοχυρώσει διπλώματα ευρε ­ σιτεχνίας, ευρωπαϊκά εμπορικά σή ­ ματα, γεωγραφικές ενδείξεις ή πι ­ στοποιητικά φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο • Χρησιμοποιούν άδειες τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά ή εγκρίσεις που προέρχονται από οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου • Απασχολούν Έλληνες υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα To Brexit θα φέρει αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις της Αγγλίας με όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, άρα και με την Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει ότι θα δη- μιουργηθούν προβλήματα στην πρό ­ σβαση ελληνικών επιχειρήσεων και στην προώθηση ελληνικών προϊό ­ ντων προς την αγορά της Αγγλίας, ενώ ανησυχία υπάρχει και για τις πα ­ ραγωγικές δραστηριότητες εντός της χώρας μας για όσες επιχειρήσεις δια ­ τηρούν εμπορικές σχέσεις με την αγ ­ γλική αγορά. Τα «καμπανάκια» έχουν ηχήσει εδώ καιρό για τρεις βασικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, οι εισαγωγές-εξα- γωγές και η ναυτιλία. Με τις εντο ­ νότερες ανησυχίες να αφορούν το θέμα των δασμών, αλλά και του δι ­ πλασιασμού των ρυθμιστικών διαδι ­ κασιών για κάποιους από τους «πυ ­ λώνες» των ελληνικών εξαγωγών, όπως η φέτα, το γιαούρτι και άλλα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα χημικά κ.α. Μία ακόμη παράμετρος, οι επιπτώσεις της οποίας αρχίζουν να γίνονται αισθητές και στις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που δια ­ νύει η Βρετανία, λόγω της πολιτικής ρευ ­ στότητας του Brexit επηρεάζεται η τοπι ­ κή αγορά, καθώς οι εισαγωγείς μειώνουν τις παραγγελίες τους, διστάζοντας να πά ­ ρουν ρίσκα. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Όλα αυτά «αξιολογούνται» υπό το πρί ­ σμα των στοιχείων που περιγράφουν την οικονομική σημασία των διμερών σχέ ­ σεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 11η θέση μεταξύ των εμπορικών εταί ­ ρων της Ελλάδας (9η χωρίς πετρελαιο ­ ειδή) και την 8η μεταξύ των πελατών της (6η χωρίς πετρελαιοειδή). Αντίστοιχα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 41η θέση με ­ ταξύ των πελατών και την 48η θέση με ­ ταξύ των προμηθευτών της Βρετανίας. Σύμφωνα μετά στοιχεία του 2018, η αξία του διμερούς εμπορίου αγαθών ανήλθε στα 2,07 δισ. λίρες, ενώ οι ελληνικές εξα ­ γωγές στα 900 εκατομμύρια λίρες. Το σύ ­ νολο των εξαγωγών τροφίμων και ποτών για πέρυσι αντιστοιχεί περίπου στα 321 εκατομμύρια λίρες. Οι 10 κυριότερες κατηγορίες ελληνι ­ κών προϊόντων εξαγομένων στο Ηνωμέ ­ νο Βασίλειο είναι: φάρμακα, γαλακτο ­ κομικά, παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, ηλεκτρικά μηχα ­ νήματα και εξοπλισμός, χαλκός και τε ­ χνουργήματα από χαλκό, καρποί και φρούτα, αλουμίνιο και τεχνουργήματα, ενδύματα, ορυκτά καύσιμα και ορυκτέ ­ λαια, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια. Αντίστοιχα, οι 10 κυριότερες κατηγο ­ ρίες προϊόντων εισαγόμενων στην Ελλά ­ δα από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι: ορυ ­ κτά καύσιμα και ορυκτέλαια, φαρμακευ ­ τικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλι ­ σμός, αυτοκίνητα και ελκυστήρες, λέβητες, μηχανές και συσκευές, αλκοο- λούχα ποτά, πλαστικό, μηχανήματα οπτι ­ κής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουρ ­ γικά εργαλεία, ενδύματα, προϊόντα σιδή ­ ρου και χάλυβα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το εννεάμηνο 2018 οι ελλη ­ νικές εξαγωγές υπηρεσιών (κυρίως του ­ ρισμός και αεροπορικές μεταφορές) ανήλ- θαν στα 2,41 δισ. λίρες, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές στα 1,08 δισ. λίρες, με το πλε ­ όνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών να διαμορ ­ φώνεται στα 1,33 δισ. λίρες.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Πυρετός συσκέψεων για το τρομο Brexit Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 ΦΑΓΕ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ · ΚΡΙ ΚΡΙ · ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ· KLEEMANN· ΟΛΥΜΠΟΣ - ΤΥΡΑΣ Τι σχεδιάζουν σε τι ελπίζουν Η βρετανική αγορά θεωρείται ένα από τα «Eldorado» των γαλακτοβιομηχανιών με αιχμή του δόρατος το για ­ ούρτι και τη φέτα. Έτσι οι επιχειρηματίες του κλάδου με ισχυρό εκτόπισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» εκείνων που προετοιμάζονται, αλλά και ανησυχούν. Για τη ΦΑΓΕ της οικογένειας Φιλίππου, ο πονοκέ ­ φαλος είναι διπλός καθώς διαθέτει θυγατρική εταιρία εκεί, τη FAGE UK, ενώ στην αγγλική αγορά που αποτε ­ λεί έναν από τους πυλώνες του τζίρου της, οι πωλή- σειςτης υποχώρησαν πέρυσι κατά 15,9%. Έντονη προετοιμασία έχει κάνει και ο Παν. Τσινάβος, καθώς για την Κρι-Κρι η αγορά της Αγγλίας είναι η με ­ γαλύτερη σε αξία στο ελληνικό γιαούρτι, όπου υπολο ­ γίζεται σε 180 εκ. λίρες. «Εμείς ήδη έχουμε μια πολύ καλή και πετυχημένη συνεργασία σχεδόν με όλες τις μεγάλες αλυσίδες Super Market της Αγγλίας. Φυσικά και ένα ενδεχόμενο Brexit μας απασχολεί. Εκτιμάμε όμως, ότι η λογική θα πρυ- τανεύσει και δεν θα μπουν απαγορευτικό μέτρα στα γα ­ λακτοκομικά, στα οποία η αγγλική αγορά είναι ελλειμ- ματική και υποχρεωτικά εισάγει», είχε δηλώσει στη Deal πρόσφατα ο ίδιος. Με θυγατρική εταιρία δραστηριοποιείται στη βρετα ­ νική αγορά (την Olympus Dairy UK) και η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» (Όλυμπος, Τυράς) της οικογένειας Σα- ράντη. Πολλές, όμως, είναι και οι μικρότερες εταιρίες του κλάδου με σημαντικές εξαγωγές που κάθονται σε «αναμ ­ μένα κάρβουνα». Δεν είναι μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Με εται ­ ρική, ορισμένοι και παραγωγική, παρουσία στην Αγγλία και καταγράφοντας σημαντικές πωλήσεις είναι και μια σειρά μεγάλων ελληνικών ομίλων, όπως ο όμιλος Βιο- χάλκο που διατηρεί εργοστάσιο παραγωγής φύλλων λι ­ θογραφίας και foilstock στο Bridgnorth (Bridgnorth, Aluminium Ltd), ο όμιλος Πλαστικά Θράκης της οικο ­ γένειας Χαλιορή, που έχει το εργοστάσιο υφασμάτων από πολυολεφίνες Don & Low στη Σκωτία, με σημαντι ­ κή εξαγωγική δραστηριότητα σε πολλές χώρες, ο όμι ­ λος Καράτζη, η Kleemann Hellas της οι ­ κογένειας Κουκού- ν τ ζ ο υ που εξά ­ γει πά ­ νω από 20 χρό ­ νια στη Μ. Βρε ­ τανία και από το 2011 έχει την θυγατρική Kleemann Lifts UK. Δεκάδες είναι και οι ελληνικές εταιρίες για τις οποί ­ ες η βρετανική αγορά αποτελεί προνομιακό εξαγωγικό προορισμό, όπως η Intracom Defence (IDE) του ομίλου Κόκκαλη. Υπάρχει βέβαια και η ισχυρή παρουσία βρετανικών πολυεθνικών ομίλων στην Ελλάδα, ορισμένες εκ των οποίων ελέγχουν κορυφαία brands σε διάφορους κλά ­ δους, όπως η Κωτσόβολος (Dixons), Vodafone, Imperial Tobacco, BP, Diageo, Glaxosmithkline, Astrazeneca κ.α. Για τους περισσότερους από αυτούς το Brexit δεν αναμένεται να επηρεάσει τις ελληνικές θυγατρικές τους. Αθανάσιος Φιλίππου (ΦΑΓΕ) Αδελφοί Κουκούντζου (Kleemann) Κων. Χαλιορής (Πλαστικά Θράκης)

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  NIELSEN SHOPPER TRENDS CONFERENCE 2019 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 11-04-2019 Επιφάνεια: 215.56 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ NIELSEN SHOPPER TRENDS CONFERENCE 2019 Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, Maroussi Plaza Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Αγάπη Αλεξιάδη στο τηλ. 210 9 500 463 NEW in 2019: SHOPPER SEGMENTATION SHOPPER STRATEGY DIGITAL E COMMERCE SHOPPER PROFILE STORE SELECTION IN-STORE ACTIVATION BASKET COM POSITION CHANNEL DYNAMICS

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ολοι μαζί σε μια αλυσίδα αλληλεγγύης Πηγή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 613.98 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Για 7η συνεχή χρονιά η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ περιλαμβάνοντας δεκάδες δράσεις ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης και πρόληψης ξεκινάει, από τη Δευτέρα 15 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου. Ολοι μαζί σε μια αλυσίδα αλληλεγγύης Γεωργία Σταμπολτά, Αντώνης Χαροκόπος, Ανδρέας Λίβανος, Χάρις Μανιατοπούλου, Κωνσταντίνος Μάγνης νας χρόνος πέρασε, ξανά στην αφετηρία: 7η Εβδομάδα Κοι ­ νωνικής Αλληλεγγύης, αλυ ­ σίδα φορέων και πολιτών. Διοργανώνεται σε συνεργασία της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ­ ΣΟΣ» με την Περιφέρεια Δυτι ­ κής Ελλάδος-Διεύθυνση Υγείας, την INTERAMERICAN και την ΠΟΠΑμΕΑ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Στηρίζεται από δεκάδες φορείς σε όλη την Πε ­ ριφέρεια. «Η σφοδρή κρίση που βίωσε η χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων οι οποίες φρέναραν σε σημαντι ­ κό βαθμό τις άσχημες συνέπειες στην κοινωνία. Ωστόσο οι ανά ­ γκες παραμένουν, γι ’ αυτό κι εμείς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε την αλυσίδα» ανέφερε χθες στη δι ­ άρκεια συνέντευξης Τύπου ο δι ­ ευθυντής σύνταξης της «ΠΥ» Κ. Μάγνης, απευθύνοντας δημόσιες ευχαριστίες σε όλους τους συμ- μετέχοντες και στους πολίτες που στηρίζουν την προσπάθεια. Χάρις Μανιατοπούλου (Interamerican): «Αντίστοιχες ενέργειες είναι απόλυτα εναρμονι ­ σμένες με την εταιρική αποστολή μας, να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα περισσό ­ τερο και καλύτερα. Η Εβδομά ­ δα Αλληλεγγύης πρεσβεύει αυτό ακριβώς το μήνυμα, και είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε και εμείς, για μια ακόμα χρονιά, κρί ­ κος σε αυτή την Αλυσίδα Αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Γεωργία Σταμπολτά (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαβρύ ­ των): «Ο Δήμος Καλαβρύτων συμμαέχει στην Εβδομάδα Αλλη ­ λεγγύης με μία σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης των σχολικών κοινοτήτων και ενίσχυσης των ευ ­ άλωτων συνανθρώπων μας και ιδρυμάτων. Στο επίκεντρο είναι επίσης η προστασία του περιβάλ ­ λοντος μέσω της ανακύκλωσης». Ανδρέας Λίβανος (πρόεδρος ΠΟΠΑμΕΑ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων): «Συμμετέ ­ χουμε για πρώτη φορά στη συγκε ­ κριμένη διοργάνωση που στόχο έχει την προσφορά στον άνθρω ­ πο και στην κοινωνία. Τα άτομα με αναπηρίες θα είναι παρόντα και θα προσφέρουν όπου μπορούν». Αντώνης Χαροκόπος (εντεταλ ­ μένος σύμβουλος, βοηθός πε ­ ριφερειάρχη σε θέματα υγείας και πρόνοιας): «Η Περιφέρεια στηρίζει κάθε δράση που είναι κο ­ ντά στον άνθρωπο. Η συγκεκριμέ ­ νη δράση που έχει γίνει θεσμός πλέον, κι έχει επεκταθεί σε όλο τον Νομό Αχαΐας, είναι μια δράση που μας ενώνει και αναδεικνύει την αλληλεγγύη, την προσφορά στον άνθρωπο και ευαισθητοποιεί στα θέματα του περιβάλλοντος». Πατρούλα Κόκκινη (Κοινω ­ φελής Επιχείρηση Δήμου Δυ ­ τικής Αχαΐας): «Επιλέξαμε να είμαστε κι εμείς ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας. Ενεργοποιώντας κυρίως τους μαθητές των δημο ­ τικών μας σχολείων, μοιράζουμε παιχνίδια, τρόφιμα και χαμόγε ­ λα στα παιδιά που έχουν ανά ­ γκη. Στόχος να μην μείνει άδειο τραπέζι από φαγητό τις ημέρες του Πάσχα». Παρασκευή Λουκοπουλου (ΕΕΣ): «Οι ανάγκες είναι αυξη ­ μένες και ο ΕΕΣ προσπαθεί να είναι δίπλα στον κάθε συνάνθρω ­ πο όχι μόνον υλικά αλλά και με συναίσθημα». Κατερίνα Νικολάου (πρόεδρος «Κιβωτού Αγάπης»): «Ευτυχώς για εμάς η “ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ” με τη συγκεκριμένη δράση της δεν ξεχνάει τα 69 παιδιά με σοβαρότα ­ τες παθήσεις που είναι εγκαταλε- λειμμένα από τις οικογένειές τους και κάθε χρόνο φροντίζει να μας ενισχύει. Τα κρατικά χρήματα αρ- κούν μόλις για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τις υπόλοιπες ανάγκες μας τις καλύπτουν τα σχολεία, ευ ­ αισθητοποιημένοι συμπολίτες και οι Ελληνες του εξωτερικού. Αντα Ρεμοόντη (εθελοντές «Πανταχού Παρών»): «Αυτές οι δράσεις πρέπει να επεκταθούν καθ ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διότι οι ανάγκες δεν υπάρχουν μόνον την περίοδο του Πάσχα. Εμείς θα στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Δημήτρης Μπαξεβανάκης (κα ­ θαριστήρια Stegno): «Ως εται ­ ρεία συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση διότι είμαστε μέσα στην κοινωνία, βλέπουμε τις ανάγκες και θέλουμε να προσφέρουμε». Μαρία Σγούρου (εκπρόσωπος Καραμανδανείου): «Σε περιό ­ δους κρίσεις και οι κρατικοί φο ­ ρείς έχουν ανάγκη ενίσχυσης. Δεν περισσεύουν χρήματα για τον εξωτερικό καλλωπισμό του νο ­ σοκομείου μας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό που το εντάσσετε σε αυτή την εβδομάδα, ευαισθη ­ τοποιώντας μάλιστα τους μαθητές» Παρέστησαν επίσης από τον Δή ­ μο Ερυμάνθου η Σωτηρία Παππά ψυχολόγος και ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος κοινωνικός λει ­ τουργός. Από τα σούπερ μάρκετ «Ανδρικόπουλος» ο Χάρης Αν- δρικόπουλος, ο Β αντιπρόεδρος ΚΑΕ Προμηθέα Πάτρας Αναστά ­ σιος Χρυσανθόπουλος, από κα ­ θαριστήρια stegno και η Αννα Τριανταφυλλίδη, και από Διαγνω ­ στικό Κέντρο «Φροντίδα Υγείας» ο Γεώργιος Πανίτσας. 01 ΔΡΑΣΕΙΣ > Συγκέντρωση Τροφίμων και Προϊόντων Προσωπικής Υγι ­ εινής Συνεργαζόμενα Σούπερ Μάρκετ: Ανδρικόπουλος, Αρά- πης 3Α, ΑΒ Βασιλόπουλος (Δευ ­ τέρα και Τετάρτη), Κρόνος, Lidl, Mymarket, MetroCash&Carry, TheMart, MADi. >Συγκέντρωση παιδικών βι ­ βλίων, παιδικών ρούχων και παιχνιδιών Λέσχες Συστημάτων Προσκόπων Πάτρας Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΣΕΠ Κλάδος Λυκοπούλων Περιφέ ­ ρειας Πελοποννήσου, Πρωτοβάθ ­ μια Εκπαίδευση Αχαΐας >Συγκέντρωση Ρούχων >Λιπιδαιμικός Ελεγχος, Υπέ ­ ρηχοι Κοιλιακής Αορτής, Αλ ­ λεργικά Τεστ στις γειτονιές της Πάτρας (Μονάδα Κινητής Αι ­ μοληψίας) Ακτινολόγοι: Γεώργιος Β. Πατρι- αρχέας, Ελένη Καραγκούνη Διαγνωστικά Κέντρα: Φροντίδα Υγείας, Β-Διάγνωση, ΑΣΚΛΗ ­ ΠΙΕΙΩΝ VITA ΑΕ, Κουλούρης Δ. Διονύσιος και Μαρκοπούλου Επ. Σοφία. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙ ­ ΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΦΟΡΕΙΣ: Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οι ­ κογένειας Πάτρας των Παιδικών Χωριών SOS Μητρόπολη Πατρών Ερυθρός Σταυρός Ιδρυμα Κιβωτός Αγάπης Ιδρυμα Φωλιά του παιδιού Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. (Αναλυτικά το πρόγραμ ­ μα στο eka.pelopevents.gr).

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 11-04-2019 Επιφάνεια: 125.17 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ a Η AB Βασιλόπουλος στηρίζει τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Μέσω των Πασχαλινών Αβγών της Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος αφιερώνει τα Πασχαλινά Αβγά της σε πράξεις προσφοράς, που αλλάζουν τον κόσμο των παιδιών προς το καλύτερο. Μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ και τη «δημοπρασία αβγών» ως δημιουργικό εύρημα, μικρά παιδιά πρωταγωνιστούν και λαμβάνουν μέρος σε μια «δημοπρασία αγάπης» για τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Με αυτόν τον τρόπο, φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος αφιερώνει τα Πασχαλινά της Αβγά στα παιδιά με κινητικές αναπηρίες και μας καλεί να στηρίξουμε μαζί τα μικρά ή μεγάλα «βήματα ζωής» τους. Με κάθε αγορά ενός πασχαλινού αβγού, οι πελάτες της ΑΒ συνεισφέρουν με 0,30 ευρώ στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, ενώ η ΑΒ διπλασιάζει το ποσό για την κάλυψη, τουλάχιστον, 1.400 θεραπειών αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρία. Τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ διατίθενται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της ΑΒ, σε δύο μεγέθη, με διαφορετικές τιμές το καθένα. & ct tete & ΕΛΕΠΑΠ

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΝΕΟ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 11-04-2019 Επιφάνεια: 65.66 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΝΕΟ ΑΒ ΒΑΣΙΑΟΠΟΥΑΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΑΒ Βασιλόπουλος, με 20 χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, μεταφέ ­ ρει την αγοραστική εμπειρία σε μια ακόμη γειτονιά της πόλης και συγκεκρι ­ μένα, στην περιοχή Ρετζίκι - Πεύκα, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως ι 8 και Ρόδων 53 - Το νέο κατάστημα ΑΒ άνοιξε τις πόρτες του, στις Απριλίου, 9 σε ένα χώρο ι.ΐ20 τ.μ., όπου φιλοξενεί: οπωροπωλείο, κρεοπωλείο και ιχθυοπωλείο, τμήμα delicatessen, τμήμα με έτοιμα γεύματα και ψητό κο ­ τόπουλο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάβας.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ξεκινά σήμερα η 5η Έκθεση Freskon Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 11-04-2019 Επιφάνεια: 200.12 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ME 215 ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ι6 ΧΩΡΕΣ Ξεκίνα σήμερα η 5η Έκθεση Freskon Με 2ΐ5 άμεσους και έμμεσους εκ ­ θέτες από ι6 χώρες, έναντι igi της προηγούμενης διοργάνωσης και με 205 ξένους προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες (hosted buyers) από 35 χώρες, εκ των οποίων οι 130 είναι μεμονωμένοι hosted buyers από 33 χώρες και οι 75 εμπορικοί επι ­ σκέπτες μέσω ομα ­ δικών συμμετοχών από τα Βαλκάνια, ξεκινά σήμερα το 5ο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λα ­ χανικών, Freskon, στο Διεθνές Εκθε ­ σιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, Helexpo. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, π-ΐ3 Απρι­ λίου, θα πραγματοποιηθούν περί τα 2.500 επιχειρηματικά «ραντε ­ βού» μεταξύ εκπροσώπων ελληνι ­ κών επιχειρήσεων και παραγωγών και των ξένων προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών. Και φέτος η Freskon θα αποτελέσει σημείο συνάντησης παραγωγών, ομίλων του διεθνούς λιανεμπορίου, αλλά και εγχώριων και ξένων διακινητών φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αλλά και σημείο αναφοράς για την αγορά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Νοτιοανατολική Ευ ­ ρώπη. Στο πλαίσιο της Freskon δι- οργανώνεται και το FreshCon Market, που στόχο έχει να φέρει σε άμεση επα ­ φή μεγάλες αλυσί ­ δες σούπερ μάρκετ με τους επαγγελμα- τίες του αγροτικού κλάδου, δημιουρ ­ γώντας τις κατάλλη ­ λες προϋποθέσεις άμεσων συμφωνιών. Μάλιστα, ορι­ σμένες από τις μεγαλύτερες αλυσί ­ δες σούπερ μάρκετ της Ευρώπης θα δώσουν το «παρών». Η Freskon θα φιλοξενήσει φέτος για πρώτη φορά το Digital Greece Freskon Edition με 13 νεοφυείς επιχειρήσεις. FI φετινή διοργάνωση ενσωματώνει πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων. ■ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ^ Freskon ΔΙΕΘΝΕΣΕΜΠΟΡΙΚΟΓΕΓΟΝΟΣΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & 11 - 13 . 04.2019 the FRESH show! ί

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ: Πασχαλινά αβγά για την ΕΛΕΠΑΠ Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 183.52 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» ΣΤΟ ΝΕΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΑΒ: Πασχαλινά αβγά για την ΕΛΕΠΑΠ Για τρίτη συνεχή χρονιά, τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι αφιερωμένα σε πράξεις προσφοράς για τα παιδιά. Μέσα από ένα ευφάνταστο τηλεοπτικό σποτ και τη «δημοπρασία αβγών» ως δημιουργικό εύρημα, μικρά παιδιά πρωταγωνιστούν και λαμβάνουν μέρος σε μια «δημοπρασία αγάπης» για τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕ ­ ΠΑΠ. Με αυτόν τον τρόπο, φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος αφιερώνει τα Πασχαλινά της Αβγά στους μικρούς μας φίλους με κινητικές αναπη­ ρίες και μας καλεί να στηρίξουμε μαζί τα μικρά ή μεγάλα «βήματα ζωής» τους. Με κάθε αγορά ενός πασχαλινού αβγού, οι πελάτες της ΑΒ συνεισφέρουν με 0,30 ευρώ στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, ενώ η ΑΒ διπλασιάζει το ποσό για την κάλυψη, τουλάχιστον, 1.400 θεραπειών αποκα ­ τάστασης των παιδιών με αναπηρία. Τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ διατίθενται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της ΑΒ, σε δύο μεγέθη, με διαφο ­ ρετικές τιμές το καθένα. Κάθε μέγεθος έχει δύο διαφορετικά σχέδια με παιδικές ζωγραφιές «μεγάλης αξίας». Οι ζωγραφιές του Ιάσονα, της Μόνα, του Κωνσταντίνου και της Χρυσαλίας, μικρών μαθητών που αναδείχθηκαν νικητές στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής στο Παιδικό Μουσείο Αθηνών, στολίζουν τα φετινά Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ για τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στηριζόμενη στα δικά της πόδια αναπτύσσεται η Καράλης Α.Ε. Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 30-31 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 4077.98 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ TO 50% TOY ΤΖΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΜΕΙ Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Στηριζόμενη στα δικά της πόδια αναπτύσσεται η Καράλης Α.Ε. Η εταιρεία προωθεί την αναβίωση του τυριού Κασκαβάλ Πίνδου και μάχεται για να αποκτήσει και πάλι το τυρί αυτό την ελληνική του ταυτότητα Συνέντευξη στον ΙΠΥΡΟ ΚΤΕΝΑ Μια νοικοκυρεμένη επιχείρηση, που προοδεύει με τις δικές της δυνάμεις και αποτελεί αυτή τη στιγμή μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παρα ­ γωγής τυροκομικών προϊόντων, είναι η Καράλης ΑΕ Εταιρεία η οποία επιπλέον, πέραν της δικής της ανάπτυξης, ενδιαψέρεται και γι' αυτήν της τυροκομίας στην περιοχή της Ηπείρου . Στο πλαίσιο αυτό όλλωστε, συνερ- γαζόμενη και με την Περιφέρεια Ηπείρου, καταβάλλει προσπάθειες για να δοθεί και πάλι στο ελληνικό τυρί Κασκαβάλ Πίνδου η ελληνική ταυτότητα και να καταστεί τυρί ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ). Για όλα αυτά τα Θέματα μιλήσαμε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Καράλη και όσα ενδιαφέροντα μας είπε κα ­ ταγράφονται στο κείμενο της συνέντευξης που ακολουθεί. Κύριε Καράλη! μιλήστε μας λίγο για την ιστορία της εταιρείας σας. Οι πρόγονοί μου, ο παππούς και ο προ- πάππος μου, ήταν υπάλληλοι τυροκό- μοι της τότε εποχής το ίδιο και ο πατέ ­ ρας μαυ Ρ μέχρι το 1947, οπότε και άρ ­ χισε δειλά-δειλά να κάνει τον έμπορα. Με χίλιους κόπους και ρίσκο και με τη δική μου συμμετοχή μετά την ολοκλή ­ ρωση των στρατιωτικών μου υποχρε­ ώσεων, φτάσαμε εδώ όπου φτάσαμε. Να δουλεύουμε, δηλαδή, εμείς οι ίδιοι, να απασχολούμε 150 άτομα προσωπι­ κό, να κάνουμε εξαγωγές να φέρνουμε συνάλλαγμα και γενικά να αναπτυσσό ­ μαστε. Εξαγωγές σε ποιες χώρες κάνετε; Εδώ και 36 χρόνια εξάγουμε τα προϊ ­ όντα μας σε ΗΠΑ μ Καναδά και 30 χρό ­ νια στην Αυστραλία, Εξάγουμε και σε άλλες χώρες αλλά μικρές ποσότητες, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ­ γαλύτερες. Τα βασικά προϊόντα που εξάγετε ποια είναι; Τα δυο βασικά προϊόντα που εξάγουμε είναι η φέτα και η κεφαλογραβιέρα και ακολουθούν η γραβιέρα και το κεφα ­ λοτύρι. Οι εξαγωγές σας τι ποσοστό επί του τζίρου σας αντιπροσωπεύουν; Ο τζίρος μας είναι 30 με 35 εκατ,, ποσό από το οποίο το 50% αφορά εξαγωγές. Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται κυ ­ ρίως σε Έλληνες του εξωτερικού; Στις ΗΠΑ μ στον Καναδά και στην Αυ ­ στραλία το 80%-9ϋ% των προϊόντων μας προορίζεται για Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί. Οσον αφορά στις ευρωπαϊ ­ κές χώρες, απευθύνονται σε Ελληνες αλλά και σε άλλους, όπως Γερμανούς και Γάλλους, Δηλαδή έχετε υπογράψει συμφωνί ­ ες και με αλυσίδες σούπερ μάρκετ; Στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία η συμ ­ φωνία μας γίνεται απευθείας με τους εκεί εμπόρους, που είναι Έλληνες και Κύπριοι, ενώ σε χώρες της Ευρωπαϊ-

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στηριζόμενη στα δικά της πόδια αναπτύσσεται η Καράλης Α.Ε. Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 30-31 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Diamonds of the Greek Economy κής Ένωσης γίνεται είτε με τοπικούς χονδρεμπόρους, Γάλλους, Γερμανούς κλπ., είτε με αλυσίδες. Σήμερα το εγχείρημα αυτό πού μπο ­ ρεί να φτάσει; Ποια είναι η προσδο ­ κία σας; Το εγχείρημα αυτό θα πηγαίνει πολύ συντηρητικά, διότι μας ενδιαφέρει όσο γίνεται να κινούμαστε εκ του ασφα ­ λούς και να μη ρισκάρουμε είτε για τον εαυτό μας είτε για τους συνεργά ­ τες μας. Το ρίσκο και οι συνέπειες του δεν αφορούν μόνο εσένα αλλά και αυ­ τόν με τον οποίο συναλλάσσεσαι. Φα ­ νταστείτε, για παράδειγμα, πώς θα με αποκαλούσατε αν δεν σας επέστρεφα χρήματα! Αυτή η συντηρητική τακτική που ακολουθείτε αφορά και τη θέση σας απέναντι στις τράπεζες; Βεβαίως αφορά και τις τράπεζες. Εμείς δεν έχουμε δανεισμό. Τα καταφέρ ­ νουμε μόνοι μας. Κάποτε είχαμε μια συναλλαγή με τράπεζα, αλλά επ ιατρέ ­ ψαμε όλο το ποσό που είχαμε δανει ­ στεί, Έκτοτε στεκόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Ξέρετε, είναι απόφαση του κάθε επιχειρηματία το πώς θα κινηθεί. Άλλοι είναι λαίμαργοι και παρασέρ ­ νουν και τους συνεργάτες τους άλλοι πάνε πιο συντηρητικά, όπως κι εμείς. Ασχολούνται και τα παιδιά σας με την επιχείρηση; Ναι, ασχολούνται - και κάθε πρωί είμα ­ στε όλοι μαζί στη δουλειά. Υπάρχουν κάποια σχέδια για νέα προϊόντα και αγορές; Ναι, υπάρχουν. Από νέα προϊόντα βγά ­ ζουμε τώρα το Κασκαβάλ Πίνδου, το οποίο παραγόταν στην Ελλάδα - οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι το πήραν από εμάς. Στη βλάχικη γλώσσα -διότι επί το πλείστον γάλατα και τυριά βρί ­ σκονται σε βλάχικα χέρια- κασκαβάλ σημαίνει το τυρί καβάλα στο άλογο. Οι δικοί μας τυροκόμοι πήγαν στη Βουλ­ γαρία και στη Ρουμανία μεταφέροντας και αυτό το τυρί, όπως αντίστοιχα είχαν κάνει άλλοι Ελληνες τυροκόμοι στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στη Σαρ­ δηνία, διαδίδοντας την τέχνη για την παρασκευή πολλών τυριών τα οποία σήμερα θεωρούμε ιταλικά, όπως για παράδειγμα το πεκορίνο. Πάνω στο θέμα της επαναφοράς του κασκαβάλ ως ελληνικού, ο περιφερειάρχης μας έκανε εξαιρετική δουλειά και το συναι ­ σθηματικό όφελος είναι μεγάλο γιατί το τυρί μας ξανάρχεται στην περιοχή μας την περιοχή της Πίνδου, kol πιθα­ νόν να γίνει Π ΓΕ διότι ήταν ελληνικό και θα παραμείνει ελληνικό. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να κα ­ τοχυρωθεί το άνομα αυτά; Ναι. Προς αυτήν την κατεύθυνση κι ­ νείται ο περιφερειάρχης Ηπείρου ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και κάνει τα πάντα γι' αστόν τον σκοπό. Αυτά είναι σπουδαίο και προφανώς θα ωφελήσει και άλλες επιχειρήσεις! Βεβαίως το όφελος αυτό δεν θα είναι μόνο για μας. Συνεργαστήκαμε με την περιφέρεια για να έχει κάπου να ακου- μπήσει, να πάρει γνώμες να μαζέψει υλικό. Άρα το όφελος από τη θετική εξέλιξη δεν θα μείνει μόνο για εμάς, θα έχουν δικαίωμα να παράγουν αυτό το τυρί όσοι τυροκόμοι προέρχονται δεξιά και αριστερά της οροσειράς Πίν ­ δου, Οπάτε αυτό είναι το καινούριο σας στοίχημα; Είναι το καινούριο προϊόν το οποίο ευ- ελπ ιστού με να κυκλοφορήσει σύντομα στην αγορά. Να επαναλάβω ότι δου ­ λεύουμε με δικά μας κεφάλαια και σε δικές μας εγκαταστάσεις. Υπάρχει προοπτική στην Ελλάδα έτσι όπως είναι τα πράγματα; Τι πι ­ στεύετε; Υπάρχει, Δεν είναι εύκολα τα πράγμα ­ τα για την Ελλάδα σήμερα, είναι λίγο δύσκολα, παρά ταύτα υπάρχει προο ­ πτική. Ο κ. Κωνσταντίνος Καράληςμετον κ. Σπάρο Κτενά

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Freskon: 2.500 «ραντεβού» ελληνικών επιχειρήσεων με hostedbuyers Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 12-04-2019 Επιφάνεια: 626.85 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Freskon: 2.500 «ραντεβού» ελληνικών επιχειρήσεων με hostedbuyers Σημείο αναφοράς για τον κλάδο φρούτων και λαχανικών η έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα Τη δυνατότητα σε εκθέτες να έρ ­ θουν σε επαφή με εκπροσώπους μεγά ­ λων ξένων αλυσίδων σούπερ-μάρκετ, εμπορικών επιχειρήσεων και εταιρει- ών-δικτύων διανομής, δίνει η 5η έκθε ­ ση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών Freskon που εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα από την υφυπουργό Αγροτι ­ κής Ανάπτυξης, στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης. Η έκθεση, που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και θα διαρκέσει το τριήμερο 11-13 Απριλίου, θα αποτελέ- σει για μία ακόμη φορά, σημείο συ ­ νάντησης παραγωγών, ομίλων του διε ­ θνούς λιανεμπορίου, αλλά κ«* εγχώ ­ ριων και ξένων όιακινητών φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ο αριθμός των εκθετών είναι αυξημένος στους 215 ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί πάνω από 2.500 επιχειρηματικά ραντε ­ βού με τους ξένους εμπορικούς επι ­ σκέπτες (hostedbuyers), οι οποίοι ξε ­ περνούν τους 200 και προέρχονται από 35 χώρες. Ειδικότερα, οι μεμονωμένοι hostedbuyers είναι 130 από 33 χώρες ενώ αναμένεται να έρθουν επίσης και 75 ακόμη εμπορικοί επισκέπτες, μέσω ομαδικών αποστολών από τις χώρες των Βαλκανίων. Τουλάχιστον 8 από τους hostedbuyers πραγματοποιούν τζίρο άνω των 300 εκατ. ευρώ έκαστος και προέρχονται από χώρες όπως Ηνω ­ μένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ολλαν ­ δία, Ρωσία κλπ. «Το ελληνικό φρούτο και λαχανικύ αξίζει να βρίσκεται στις αγορές όλου του κόσμου», τόνισε ο διευθύνων σύμ ­ βουλος της ΔΕΘ -Helcxpo κ. Κυριάκος Ποζρικίδης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε χθες για την παρου ­ σίαση της έκθεση, η οποία για την ΔΕΘ -Helcxpo είναι πολύ σημαντική και επιδίωξή της είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς η αμέσως κοντινότερη γεωγρα ­ φικά είναι η FruitLogistica του Βερο ­ λίνου. Η έκθεση φιλοξενεί εκτός από Έλ ­ ληνες και ξένους εκθέτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο και εκπροσωπούν ό,τι νεότερο (μηχανήμα ­ τα, Logistics, υλικά συσκευασίας κλπ). Εξάλλου, το DigitalGreece επεκτείνε- ται και στη Freskon, στο πλαίσιο της οποίας 13 νεοφυείς επιχειρήσεις θα προβάλλουν πρωτοποριακά συστήμα ­ τα που βοηθούν στην ανάπτυξη των εταιριών, όπως για παράδειγμα τη γε ­ ωργία ακρίβειας, όπως σημείωσε η υπεύθυνη της έκθεσης Τόνια Νικολαΐ- δου. Στις παράλληλες εκδηλώσεις ξε- χωρίζει το συνέδριο για το διεθνές συ ­ νέδριο ροδάκινου που θα πραγματο ­ ποιηθεί στις 11-12 Απριλίου σε συνερ ­ γασία με το περιοδικό Φρουτονέα. Η κ. Νικολαΐδου σημείωσε εξάλλου ότι η διοργάνωση βγαίνει και στο εξω ­ τερικό με το πρύτζεκτΡα^οηΟΓυεεε και ήδη υπάρχουν προετοιμασίες για ελληνική συμμετοχή στην έκθεση \"FruitAttraction\", στη Μαδρίτη. Μεγάλες αλυσίδες στο FreshCon Market Αυξημένη είναι φέτος η συμμετοχή αλυσίδων στο FreshCon Market. Ειδι ­ κότερα, θα συμμετέχουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ- μάρκετ της Ευρώπης, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες άμεσων συμφω ­ νιών. Στις νέες αφίξεις συμπεριλαμβάνον- ται επιχειρήσεις από την Ουκρανία αλ ­ λά και από τη Σαουδική Αραβία. Πρέ ­ πει να δούμε με σοβαρότητα τις χώρες της Μ. Ανατολής γιατί είμαστε η πλη- σιέστερη χώρα παραγωγός, όπως τόνι ­ σε ο εκδότης-διευθυντής του περιοδι ­ κά) «Φρουτονέα», κ. Παναγιώτης Ορ ­ φανός, σημειώνοντας πάντως ότι είναι μια αγορά ιδιαίτερη, με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα αποτελέ ­ σματα υπό τις προηγούμενες διοργα ­ νώσεις ήταν «θεαματικά» και πολλές εταιρείες έκλεισαν δουλειές με αγο ­ ραστές. «Κάποιοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αλυσίδων. Οι αλυσίδες μεγαλώνουν και έχουν πολλές απαιτήσεις τις οποίες δεν μπορούν να καλύψουν οι μικροί και οι μικρομεσαίοι», όπως πρόσθεσε, τονίζοντας πάντως ότι ώθηση στον τομέα θα δώσει το νέο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποί ­ ηση και το οποίο όπως τόνισε καθυ ­ στέρησε πολύ. Οπως είπε, ο χώρος της μεταποίησης και της συσκευα ­ σίας θα εγκρίνει επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια και θα γίνουν εκσυγχρονισμοί σε συ ­ σκευαστήρια κλπ που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Ανησυχία για τη σεζόν στον κλάδο Τα μέχρι τώρα στοιχεία για τη φετι ­ νή χρονιά δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρ ­ ρυντικά για τον κλάδο των φρούτων, ενώ αντιθέτως τα κηπευτικά και τα βολβώδη πηγαίνουν πολύ καλά. «Η τρέχουσα σεζόν λόγω άστατου καιρού, δεν είναι και η καλύτερη», εί ­ πε χαρακτηριστικά ο κ. Ορφανός, ανα- φέροντας ότι σημειώνονται προβλήμα ­ τα σε πολλά προϊόντα. Από πέρυσι ξε ­ κίνησαν τα προβλήματα με την παρα ­ γωγή ροδάκινου σε Πέλλα και Ημα ­ θία. Σύμφωνα με τον ίδιο τα ακτινίδια ξεκίνησαν πολύ καλά και με μεγάλη αισιοδοξία, ωστόσο στην πορεία οι αγορές έδειξαν υποτυνικύτητα, με αποτέλεσμα να παραμένουν υψηλά αποθέματα στα ψυγεία και το ρίσκο για τις επιχειρήσεις να είναι μεγάλο. 1 1 ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στο. μή ­ λα. Για τον τρέχον μήνα, ο κ. Ορφα ­ νός είπε ότι προσδοκούσαμε να είναι ήρεμος από πλευράς καιρικών φαινο ­ μένων ωστόσο, δυστυχώς δεν είναι και υπάρχει φόβος να έχουμε προβλήματα στην παραγωγή ροδάκινων και στη νέα σεζόν. Ο ίδιος υπογράμμισε τι. προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής για την αγροτική παραγωγή.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  9° Συνέδριο σελφ σέρβις Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 740.98 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Υπό την Αιγίδα Σ%ΒΤ ϋΙΙυ -ΙΙΕΛΚΑ 9° Συνέδριο σελφ σέρβις www.selfserviceceoforum.gr CEO FORUM Ανάπτυξη πέρα από τα καθιερωμένα Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 · «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτιομού «Ελληνικός Κόσμος» Αίθουσα «Αντιγόνη OPENING KEYNOTE ADDRESS LORD STUART ROSE, Chairman, OCADO PANEL Τέλης θανόπουλος Βασίλης Σταύρου Αριστοτέλης Παντελιάδης Γιώργος Κοντάκος Βασίλης Ανδρικόπουλος INTERNATIONAL KEYNOTE • Roberto Bandera Senior Vice President Solutions & Innovation International, IRI • Βόλια Αρανίτου Διευθύντρια, INEMY ΕΣΕΕ • Κάτια Βαρταλίτη Συντονίστρια Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής, ΣΕΒΤ • Παναγιώτης Γκεζερλής CEO, Convert Group • Βίκη Γρηγοριάδου Πρόεδρός & Διευθύνουσα Σύμβουλος. The Nielsen Company Greece • Καθ. Γεώργιος Δουκίδης Επιστημονικός Σύμβουλος, Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) •Γιάννης Κανέλλος Συνιδρυτής, Myrmex • Παναγιώτης Μήτσιος Συνιδρυτής, Tekmon • Δέσποινα Ξυνού Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, OK Anytime Market «The Changing Face of Retail» Nick Gladding Senior Retail Analyst, IGD Χορηγός C onvert G roup ™ boussias I communications ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ξένια Μαντζιώρη, T: 210 6617777 (εσωτ. 164), Ε: [email protected] ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 128), Ε: [email protected] ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χάρης Πορέτσης, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 139), Ε: [email protected]

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τρία νέα καταστήματα Lidl Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 115.96 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τρία νέα καταστήματα Lidl Στις 14 Φεβρουάριου η Lidl Ελλάς εγκαινίασε ένα νέο κατάστημά της οτη Λάρισα (2ο χλμ. εθνικής οδού Λάρισας-Κοζάνης), το τέταρτο της επωνυ ­ μίας της στην πόλη, με αναβαθμισμένο χώρο πώ­ λησης άνω των 1.300τμ και 157 θέσεις στάθμευσης πελατών. Επίσης, την 1η Μαρτίου εγκαινίασε τη λειτουργία ακόμα ενός νέου στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης (Μεσσήνης 20), αντίστοιχης έκτασης χώρου πωλήσεων, με 77 θέσεις στάθμευσης. Με την προσθήκη των δύο νέων μονάδων της το δίκτυο της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα φτάνει συνολικά τα 223 καταστήματα. Εξάλλου, επίσης την 1η Μαρτίου η Lidl εγκαινίασε τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων της στη Βέροια (περιφερειακή οδός και οδός Κυδωνοχωρίου) και στο Πα ­ νόραμα Θεσσαλονίκης (2ο χλμ. Πανοράματος-Θέρμης) στις θέσεις παλαιότερων μονάδων της, τις οποίες κατεδάφισε και κατασκεύασε εκ νέου, στο πλαίσιο του σχεδίου βελτίωσης της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της παντού στο δίκτυό της. Οι νέοι χώροι πωλήσεων των δύο καταστημά ­ των διευρύνθηκαν από τα 900τμ-960τμ στα 1.300τμ.

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο Λ. Παπακοσμάς στο ΔΣ της ΕΥΣ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 82.14 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο Λ. Παπακοσμάς στο ΔΣ της ΕΥΣ Την ένταξη του κ. Λάμπρου Παπακοσμά στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικές Υπερα ­ γορές Σκλαβενίτης από την 1η Μαρτίου, με καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου της δι ­ οίκησής της επί θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικής ανάπτυξης, ανακοίνωσε η εταιρεία. Πρόκειται για επιλογή απολύτως ευθυγραμμισμένη με τον ευρύτερο επιχειρηματι ­ κό σχεδίασμά της ΕΥΣ, που είναι εστιασμένος στην περαιτέρω ανάπτυξη, την ενίσχυση των μεγεθών της και την παροχή νέων σύγχρονων υπηρεσιών στους καταναλωτές, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Με περισσότερα από 30 χρόνια σταδιοδρομίας, ο κ. Παπακοσμάς διετέ- λεσε μέχρι πρόσφατα γενικός διευθυντής της Proaer & Gamble Ελλάς.

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ Βασιλόπουλος: Σειρά έτοιμων γευμάτων ΑΒ You'll Love Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 144.17 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Βασιλόπουλος: Σειρά έτοιμων γευμάτων ΑΒ You'll Love ITM/'/Z /(«·(>... Ε τοιμα AV i ΠΕΙ. il/;KH Η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει τη νέα σειρά έτοιμων γευμάτων ΑΒ You ’ ll Love, με την υπογραφή του σεφ Ακη Πετρετζίκη. Πρόκειται για τη νέα πρότασή της, που προσφέρει ποιοτικές και γευστικές επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, με ποικιλία γευμάτων και σνακ. Με αφορμή την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της εταιρείας με το γνωστό σεφ, ο κ. Βα ­ σίλης Σταύρου, Brand President, ΑΒ Βασιλόπουλος, δήλωσε την πεποίθη ­ σή του ότι η νέα σειρά έτοιμων γευ ­ μάτων θα έχει μεγάλη επιτυχία στη σχετική προϊοντική κατηγορία και θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και διαφοροποίησής της τα επόμενα χρόνια. Η νέα σει ­ ρά έτοιμων γευμάτων ΑΒ You ’ ll Love είναι εμπνευσμένη από την ελληνική και διεθνή κουζίνα. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από έτοιμα μαγειρευτά φαγητά, φρέσκιες σαλάτες, πίτσες και πεινιρλί, σάντουιτς και επιδόρπια, που διατίθενται από επιλεγμένα καταστήματα της εταιρείας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΑΒ Click2Shop για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δύο νέα OK! Anytime Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 110.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δύο νέα OK! Anytime Markets H OK! Anytime Markets εγκαινίασε δύο νέα καταστήμαιά της στις περιοχές της Κυψέλης και του Αμαρουσίου. Το πρώ ­ το, που λειτούργηοε στις 2 Μαρτίου και βρίσκεται επί της οδού Φωκίωνος Νέγρπ 27. μετεγκαταστάθηκε από την οδό Αγίας Ζώνης 31 στη νέα του γειτονιά. Το δεύτε ­ ρο. που εγκαινιάστηκε στις 5 Μαρτίου και βρίσκεται επί των οδών Μεσογείων 53 και Χλόης στο Μαρούσι, επεκτείνει αριθμητι ­ κά το δίκτυο της αλυσίδας, που διαθέτει πλέον 104 καταστήματα επωνυμίας ΟΚ! Anytime Markets και δύο Grocery Stores.

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ελλα-Δικά Μας: Νέο μέλος η Ε. Θυμέλης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 98.12 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΘΥΜΕΛΗΣ a/w-m-1945 Ελλα-Δικά Μας: Νέο μέλος π Ε. Θυμέλης Το τυροκομείο Ε. Θυμέλης της Λέσβου εί ­ ναι πλέον το 51ο επίσημο μέλος της πρω­ τοβουλίας Ελλα-Δικά Μας και η πρώτη σε αυτή την κατηγορία εταιρεία που εντάχθη ­ κε στο δυναμικό της. Η ένταξη της εται ­ ρείας, που έχει ιστορία 75 χρόνων, ενισχύει περαιτέρω το εγχείρημα σύμπραξης των εγχώριων επιχειρήσεων ελληνικής έδρας, παραγωγής και ιδιοκτησίας. Η τυροκομική εταιρεία, με συνολική παραγωγή περίπου 400 τόνους κασέρι, 60 τόνους γραβιέρα και λαδοτύρι, καθώς και 150 τόνους φέτα, συ ­ νεργάζεται με τις περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Nielsen: Συνεργάτης της ΑΒ Βασιλοπουλος στο Category Management Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 108.19 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Nielsen: Συνεργάτης της ΑΒ Βασιλοπουλος στο Category Management Η Nielsen παρουσίασε στην ΑΒ Βασιλόπου- λος το νέο διαδραοτικό διήμερο workshop Shopper Centric Category Management, που ενσωματώνει στο ήδη υπάρχον μοντέλο μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς και τη γνώση που της παρέχει η μελέτη της αγο ­ ραστικής συμπεριφοράς. To Workshop έδωσε τη δυνατότητα σε 22 στελέχη της αλυσίδας να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν εφόδια, που τους βοηθούν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων αναφορικά με το κατάλληλο εύρος προϊό ­ ντων, που ικανοποιεί τις ανάγκες των κατανα ­ λωτών, τις αρχές του merchandising που επη ­ ρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική βάσει της ευαισθησίας των καταναλωτών στις τιμές και την κατάλληλη πολιτική προώθησης.

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΖΑ: Για 8n χρονιά στη HO.RE.CA. Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 13 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 70.22 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΖΑ: Για 8n χρονιά σιπ HO.RE.CA. Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ουμ- μετείχε για 8η συνεχή χρονιά οτη διεθνή έκθεση HO.RE.CA., παρουσιάζοντας την ευρεία γκάμα των προϊόντων της. Το καλαί ­ σθητο περίπτερό της επισκέφτηκε πλήθος χονδρεμπόρων ποτών απ' όλη την Ελλάδα, υπεύθυνων αγορών αλυσίδων σούπερ μάρ- κετ και ιδιοκτητών καταστημάτων μαζικής εστίασης και συζήτησαν με τα στελέχη της για τα εμπορικά πλάνα της τρέχουσας χρο ­ νιάς, ενώ γεύτηκαν τις εζα Premium Pilsener, εζα Fine Lager, εζα Alcohol Free, Pils Hellas, BLUE island, Odyssey White, Odyssey Red και Odyssey Dark Brune. Με αφορμή την έναρ ­ ξη του προγράμματος Διττής Εκπαίδευσης Ζυθοποιών-Βυνοποιών τον Ιούνιο, στο περί ­ πτερο υπήρχε ειδικό info point για την άμε ­ ση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα κιτ έτοιμου φαγητού φέρνουν πωλήσεις Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 227.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα κιτ έτοιμου φαγητού φέρνουν πωλήσεις Όπως διαπιστώνουν οι αναλυτές της Nielsen, τα κιτ έτοιμου φαγητού αναπτύ ­ χθηκαν στην αμερικανική αγορά σημαντικά εντός του 2018, διευρύνοντας τη διανομή τους πέραν του online καναλιού, στις αίθου ­ σες των σούπερ μάρκετ. Η έρευνα καταγρά ­ φει 14.3 εκατ. νοικοκυριά που αγόρασαν κιτ έτοιμου φαγητού το τελευταίο εξάμηνο του 2018, 3.8 εκατ. περισσότερα από το 2017. Την ίδια στιγμή, σε ποσοστό 23% οι ερωτπ- θέντες δήλωσαν στους ερευνητές πως είναι πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν μια σχετική αγορά εντός του επόμενου εξαμήνου. Στα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζε­ ται. επίσης, ο αριθμός των νέων προϊόντων που λάνσαραν οι λιανέμποροι σε διάρκεια ενός έτους, που ανήλθε σε 187. Η αξία των προϊόντων που δίνουν λύση στο θέμα της καθημερινής διατροφής έχει αναγνωριστεί από τις σημαντικότερες αλυσίδες έμπρα ­ κτα. Παράδειγμα αποτελούν οι στρατηγι ­ κές κινήσεις του ομίλου Kroger, μεταξύ των οποίων π εξαγορά του Home Chef. Τπν ίδια στιγμή, βέβαια, εκφράζονται αμφιβολίες για το μέλλον των παραγωγών προϊόντων τπς κατηγορίας για τα σούπερ μάρκετ, κα­ θώς οι αλυσίδες αναπτύσσουν παράλληλα και τπν προσφορά των δικών τους έτοιμων φαγητών. Για τις εταιρείες έτοιμου φαγητού, βέβαια, το οργανωμένο λιανεμπόριο αντιμε ­ τωπίζεται ως μια διέξοδος στην πίεση που δέχονται από το συγκεκριμένο κανάλι: Το 2017 η Nielsen, σε δείγμα 120 εκατ. νοικο ­ κυριών, διαπίστωσε πως 67% των κατανα ­ λωτών αγόρασαν κιτ έτοιμου φαγητού απο­ κλειστικά online, ενώ το 30% αποκλειστικά από κάποιο κατάστημα. Το 2018 τα ποοοοτά ήταν ανοδικά οε ό,τι αφορά την επιλογή των καταστημάτων, με 60% και 32% αντίστοιχα. Παράλληλα, το ποσοστό των καταναλωτών που αξιοποίπσαν και τα δύο κανάλια αυξή ­ θηκε από 3% σε 8%.

41 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το... άιμισμα αλλάζει το μερτσανιάιζινγκ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 228.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το... άιμισμα αλλάζει ίο μερτσανιάιζινγκ Τα σούπερ μάρκες αναζητούν συνεχώς τρόπους για να τραβήξουν την προσοχή των πελατών τους και να κάνουν το ράφι του καταστήματος πιο ενδιαφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσε ­ ται και ο εμπλουτισμός της γκάμας τους με προϊόντα ατμίσματος, που, όπως δείχνει η έρευνα στη Μ. Βρετανία, αναπτύσσουν τις πωλήοεις τους με γοργό ρυθμό. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The Grocer, η κατηγορία των προϊόντων ατμίσματος αναπτύχθηκε ποσοστι ­ αία, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς, με διψήφιο ρυθμό, κατά 12% (πωλήοεις σε αξία, στοιχεία Nielsen, 52 εβδομάδες, έως 8 Σεπτ. 2018). Παρά το γεγονός ότι το μερίδιο των σούπερ μάρκετ στην κατηγορία, κανάλι από το οποίο πραγματοποιούνται πωλήοεις της τάξης των 184 εκατ. λιρών, δεν ξεπερνά το 25% -βασικό κανάλι αποτελούν τα εξειδικευμένα καταστήματα και το διαδίκτυο- η ανάπτυξη κατά 19,7 εκατ. λίρες αναδεικνύει τη δυναμική του. Όπως σημειώνεται στα συμπεράσματα της έρευνας, οι συσκευές θερμαινόμενου καπνού, μικρές και εύχρηστες, συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση της κατηγορίας στα σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μέσα σε 5 εβδομάδες, μια συγκεκριμένη αμερικανική μάρκα ηλεκτρονικού τσιγάρου κατέκτησε στη Sainsbury ’ s μερίδιο 18% στις συνολικές πωλήοεις της κατηγορίας των προϊόντων ατμίσμα ­ τος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το γεγονός άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τα σούπερ μάρκετ παρουσιάζουν τα προϊόντα στο ράφι. Από τους μικρούς χώρους των καταστημάτων γειτονιάς, η Sainsbury ’ s τοποθετεί πλέον τα συγκεκριμένα προϊόντα στις κεντρικές αίθουσες 282 καταστη ­ μάτων της, ενώ είναι η πρώτη αλυσίδα που προσθέτει... θεατρικότητα στην παρουσίασή τους, τοποθετώντας μια σειρά από πολύχρωμες ουοκευασίες τους στις γόνδολες. Όπως υποστηρί ­ ζουν στελέχη της εταιρείας, αλυσίδα «η γνωρίζει την αξία που έχει η δυνατότητα του πελάτη να βλέπει και να αγγίζει τα προϊόντα».

42 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι αλλαγές για τις εκπτώσεις και την εποπτεία των εταιρειών Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-17 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1237.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Οι αλλαγές για τις εκπτώσεις και την εποπτεία των εταιρειών Δέσμη αλλαγών σχετικών με ίο καθεστώς των εκπτώσεων, την εποπτεία των επιχειρήσεων και το πλαίσιο οργάνωσης των εισπρακτικών εταιρειών κινεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι εν λόγω παρεμβάσεις προστίθενται σε μια σειρά άλλων θεσμικών πρωτοβουλιών, τις οποίες ήδπ έχει αναλάβει το υπουργείο, αναφορικά με το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων -το σχετικό νομοσχέδιο προωθείται στπ Βουλή- και τπν απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, για τπν οποία ήδη έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στο ισχύον πλαίσιο, του πλατπνα τιουλου ιο κοντά οτην υλοποίηοή του είναι το μέτρο για την αλλαγή του καθεστώτος δραστηριο- τιοίησης των εισπρακτικών εταιρειών. Όμως τον εμπορικό κόσμο φαίνεται ότι τον απασχολεί περισσότε ­ ρο το ζήτημα των εκπτώσεων, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν πως η αγορά πλέον δυολει- τουργεί, λόγω των πολλών και συχνών εκπτω- τικών περιόδων που προκαλούν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησης των ενδιάμεσων εκ ­ πτώσεων, θεωρώντας ότι έτσι θα ενιαχυθεί η ζήτηση στις περιόδους των χειμερινών και των θερινών εκπτώσεων και η αγορά θα λειτουργή ­ σει πιο ορθολογικά. Ειδικότερα, οι πληροφορί ­ ες λένε ότι το υπουργείο, στο πλαίσιο της υπό εξέταση αναθεώρησης των ισχυόντων αναφο ­ ρικά με τις δύο τακτικές δεκαήμερες εκπτωτι- κές περιόδους του Μαίου και του Νοεμβρίου, έχει διαβουλευτεί με εκπροσώπους της αγο ­ ράς και ήδη έχει τη συγκατάθεση -αν όχι την παρότρυνση αρκετών- να προχωρήσει στην άρση τους, δεδομένου του επιχειρήματος ότι οι καταναλωτές πλέον «βάλλονται εκπτωτικά» πανταχόθεν. Σχετικά επισημαίνεται ότι πέραν του καθεστώτος των προσφορών, που διέπει τη καθημερινή ζωή της αγοράς, λαμβάνεται υπό- ψιν ότι έχουν επιπροσθέτως καθιερωθεί και οι «ειδικού τύπου» εκπτώσεις, όπως η Black Friday -στο πλαίσιο της οποίας, μάλιστα, τα περισσότερα καταστήματα εφαρμόζουν τα ειδικά προγράμματα τιμολόγησης των προϊό ­ ντων τους έως και 15 ημέρες!- ή η εβδομάδα των διαδικτυακών εκπτώσεων για τα νεοτεχνο- λογικά προϊόντων, γνωστή ως cyber week. Ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου βρί ­ σκεται και το θέμα του Brexit, λόγω των ζη ­ τημάτων που θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς οε περίπτωση ενδεχό ­ μενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Σχετικώς το υπουργείο προτρέπει τις επιχειρήσεις να στείλουν τα στελέχη τους να παρακολουθήσουν τα ειδικά σεμινάρια, που διοργανώνονται με τη συνδρο ­ μή υπαλλήλων της ΕΕ και τη στήριξη της Γε ­ νικής Γραμματείας Εξωτερικών Υποθέσεων για Θέματα Εμπορίου. ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΕ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σε ό,χι αφορά την εποπτεία της αγοράς, η κυβέρνηση φέρεται να διαπραγματεύεται με τους θεσμούς αναφορικά με τα μέτρα που επε ­ ξεργάζεται για προωθήσει, ώστε να ενιοχυθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κυρίως σχετικά με τη λειτουργία του ΓΕΜΗ, και να αντιμετωπι ­ στούν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα αξι ­ οπιστίας των εταιρειών, καθώς και της αποτε ­ λεσματικότερης αξιολόγησης των δεδομένων τους, που αναρτώνται στην πλατφόρμα. Παράγοντες του υπουργείου σημειώνουν ότι η κρατική εποπτεία υπήρξε ένα χαρακτη ­ ριστικό κυρίως της Ανώνυμης Εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία περιορίστηκε δραστικά με το Νόμο 3604/2007 και καταργήθηκε με το Νόμο 4548/2018. Όπως αναφέρουν, «ως κρατική εποπτεία νοείται μια σειρά δυνατοτήτων της διοίκησης, που σχετίζονται με τον έλεγχο των ενεργειών της εταιρικής διοίκησης ή γενικό ­ τερα της ζωής της εταιρείας. Η λογική της εποπτείας υπήρξε, ωστόσο, αμφίβολη από άποψη σκοπιμότητας σε ό,τι αφορά τη σχέ ­ ση κόστους-οφέλους, αποτελεσματικότητας και συνέπειας, καθώς εφαρμοζόταν μόνο στις ΑΕ. Ο Νόμος 2190/1920 παρείχε στη διοίκη ­ ση τις εξουσίες ελέγχου ως προς τη νομιμό ­ τητα της ίδρυσης, την αύξηση του κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού, με αντικείμενο την εξακρίβωση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, της αξίας των εις είδος εισφορών και της τηρήσεων εν γένει των οικείων διατάξεων των νόμων. Δείγμα της αναποτελεσματικής εφαρμογής των σχετι ­ κών διατάξεων είναι το γεγονός ότι χιλιάδες ΑΕ, που θα έπρεπε να τιαραπεμφθούν από τη διοίκηση στο δικαστήριο, με το ερώτημα της λύσης εξαιτίας της παραβίασης του Νόμου 2190/1920, σχετικά με την παραβίαση των υποχρεώσεων δημοσιότητας, παραμένουν στη «γκρίζα ζώνη», καθότι οι παραπομπές τους δεν έγιναν ποτέ...». Προκειμένου, λοιπόν, να ενιοχυθεί το κα ­ θεστώς εποπτείας των εταιρειών, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Κα ­ ταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας προω­ θεί μια σειρά αλλαγών στο ΓΕΜΗ, με στόχο να αναβαθμίσει την προστασία των συναλλασσο- μένων και όσων έχουν έννομο συμφέρον από τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα υπάρξει πρόνοια για την ειδι ­ κή κατηγοριοποίηοη στο ΓΕΜΗ των εταιρειών που δεν δημοσιεύουν οικονομικές καταστά ­ σεις, σε συνδυασμό με την αυτόματη αναστο ­ λή του δικαιώματος τους να καταχωρίζουν νέες πράξεις στο μητρώο, μέχρι τη συμμόρ ­ φωσή τους. Με αυτό τον τρόπο διαοφαλίζεται η αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ενδιαφερο ­ μένων μερών (μέτοχοι, πιστωτές, προμηθευ ­ τές, εργαζόμενοι), ενώ εισάγεται και ένα αντι ­ κειμενικό σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, θα υπάρχει πρόβλεψη για την έκ ­ δοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΥΠΟΙΑΝ και ΥΠΟΙΚ), με την οποία θα επιβάλλονται

43 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι αλλαγές για τις εκπτώσεις και την εποπτεία των εταιρειών Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-17 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΑΓΟΡΑ Θα υπάρξει πρόβλεψη επιβολής χρηματικών προστίμων σε εταιρείες, που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας. Με άλλη πρόβλεψη, όσες εταιρείες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο ΓΕΜΗ, θα αποκλείονται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματικά πρόστιμα σε εταιρείες, που δεν τη ­ ρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας -η σχετι ­ κή δυνατότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα. Επίσης θα υπάρξει η πρόβλεψη, όσες εταιρείες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο ΓΕΜΗ, να αποκλείονται από τα προγράμ­ ματα του ΕΣΠΑ και από άλλα εργαλεία χρημα ­ τοδότησης των επιχειρήσεων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθεί σε ισχύ «δέσμια αρμοδιότητα» των ελεγκτών για εισα ­ γωγή θέματος οτη τακτική γενική συνέλευ ­ ση της εταιρείας, όταν τα ίδια κεφάλαια είναι χαμηλότερα από το όριο που θέτει ο Νόμος 4548/2018, δηλαδή το ήμιου του συνολικού κε ­ φαλαίου. Και σε αυτή την περίπτωση διασφα ­ λίζεται η ορθή ενημέρωση και η δυνατότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους των μετόχων. ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αντίστοιχη αλλαγή σχεδιάζεται και για τις εκθέσεις της εταιρικής διακυβέρνησης. Το μοντέλο που ακολουθείται σήμερα για τη σύνταξη των εκθέσεων εταιρικής διακυβέρ ­ νησης είναι το comply or explain -η εταιρεία δηλώνει ποιο πρότυπο εταιρικής διακυβέρνη ­ σης εφαρμόζει ή αιτιολογεί τις αποκλίσεις από αυτό. Αυτό το επίπεδο πληροφόρησης δεν κρίνεται επαρκές για την προστασία των συμ ­ φερόντων των συναλλασσόμενων, περιλαμβα- νομένης της πολιτείας. Προτείνεται, επομέ ­ νως, να οριστεί διαδικασία ελέγχου αυτοίν των εκθέσεων από ορκωτούς λογιστές ως ειδικό θέμα εξέτασης, προκειμένου να εξακριβώνε ­ ται το περιεχόμενο της έκθεσης εταιρικής δι ­ ακυβέρνησης και να διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομέ ­ νων μερών. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε σκόπι ­ μη μετά τα όσα συνέβηοαν με την υπόθεση της Folli Follie, η οποία έλαβε διαστάσεις, χωρίς να έχει γίνει άμεσα αντιληπτή η κρισιμότητά της, έχοντας λειτουργήσεις καταρχήν σε βάρος των μετόχων, των πιστωτών και των εργαζομένων της εισηγμένης. Επίσης σχεδιάζεται να εκταθεί η λογική της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης και σε άλλες πράξεις που καταχωρούν οι εταιρεί ­ ες στο ΓΕΜΗ. Με αφετηρία την διάκριση δη- λωτικών και συστατικών πράξεων του Νόμου 4548/2018, θα παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να ορίζει συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες θα καταχω- ρούνται ηλεκτρονικά από τις ίδιες τις επιχει ­ ρήσεις, ενώ ο έλεγχος θα είναι αυτόματος. ·

44 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Βραχυκύκλωσε η πλατφόρμα για τις εξήντα ημέρες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 645.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Βραχυκύκλωσε η πλατφόρμα για τις εξήντα ημέρες Σε μια νέα περιπέτεια φαίνεται πως μπαίνει π οργανωμένη λιανική, μετά τπν ενεργοποίηση τπς ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που δίνει τπ δυνατότητα στους παραγωγούς του αγροτικού τομέα και τους μεταποιπτές και τυποποιπτές των αγροτικών προϊόντων, να πληρώνονται από τους πελάτες τους ενός εξήντα ημερών, του πλατπνα τςουλου ια τα σούπερ μάρκετ η σχετική διάταξη, στο βαθμό που αηοδειχθεί ότι υπάρχουν τα περιθώρια να εφαρμοστεί στην πράξη, αναμένεται να προκαλέσει έναν νέο πονοκέφαλο. Όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, αρμόδια στελέχη των αλυσίδων έχουν ήδη απευθυνθεί στις υπηρεσίες του υπουργείου, ζητώντας μια σειρά διευκρινίσεων για το τι θα ισχύσει σχε ­ τικά με τους μεταποιητές. Εξηγούν, ωστόσο, πως σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων η οργανωμένη λιανική θα εφαρμό ­ σει το νέο πλαίσιο υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι αγρότες θα ανεβάζουν στην πλατφόρμα τα τιμολόγιά τους. Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι υπάρχουν σήμερα αλυσίδες και πολύ περισσότερο τυ- ποποιητές, οι οποίοι συνεργάζονται με περισ ­ σότερους από 1.000 παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι πέραν της ανάρτησης των φορολογικών παραστατικών πρέπει να ενημε ­ ρώνουν την πλατφόρμα και για την εμπρόθε ­ σμη εξόφλησή τους, καθώς στην αντίθετη πε ­ ρίπτωση θα έχουν κυρώσεις. Εξηγούν, λοιπόν, ότι δεν θα είναι εύκολο για όλους τους αγρότες να αναρτούν σχεδόν καθημερινά τα παραστα ­ τικά τους στην πλατφόρμα, όπως και να την ενημερώνουν για κάθε πράξη εξόφλησης. Ση ­ μειώνουν, πάντως, ότι σήμερα οι πληρωμές τους γίνονται έως τις 80 ημέρες από την έκδο ­ ση του τιμολογίου, ενώ σε αρκετές περιπτώ ­ σεις εξοφλούνται και νωρίτερα των 60 ημερών. Σε ό,τι αφορά τους τυποποιητές, παράγοντες της οργανωμένης λιανικής αναφέρουν ότι ανα ­ μένουν από το υπουργείο απαντήσεις για συ ­ γκεκριμένα ζητήματα που έθεσαν, με βασικότε ­ ρο το κατά πόσο στην πλατφόρμα θα ανεβαίνουν μόνο τα τιμολόγια για την αγορά τυποποιημέ ­ νων αγροτικών προϊόντων, παρασκευασμένων από 100% ελληνική πρώτη ύλη, διότι, όπως εξηγούν, στην περίπτωση που έστω η πρώτη ύλη είναι κατά 99% ελληνική, τα προϊόντα αυτά δεν εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη. Ως πα­ ράδειγμα φέρνουν τα τυροκομικά, όπως και τα αλλαντικά, για τα οποία οι τυποποιητές πραγ ­ ματοποιούν ποικίλες εισαγωγές πρώτων υλών, έτσι ώστε η ελληνικότητα των περισσότερων προϊόντων τους είναι εν τέλει απλός ισχυρισμός των παραγωγών. «Αν η διάταξη «πιάνει» μόνο τα προϊόντα που παρασκευάζονται από 100% ελληνική πρώτη ύλη, τότε η εφαρμογή της θα είναι περιορισμένη. Στην αντίθετη περίπτωση το εύρος της εφαρμογής της θα είναι μεγάλο», διαπιστώνει στέλεχος του κλάδου. «ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΕ» Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ... 'Ενα άλλο θέμα που τίθεται αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης, είναι η υποχρέ ­ ωση που προκύπτει για τις επιχειρήσεις της δευτερογενούς παραγωγής, να εκδίδουν χω ­ ριστά φορολογικά παραστατικά για τα προϊ ­ όντα που εμπίπτουν στη διάταξη για το όριο αποπληρωμής των εξήντα ημερών, ώστε οι αλυσίδες να τα αρχειοθετούν ανάλογα και να διενεργούν τις πληρωμές τους σε δύο ταχύτη ­ τες: Μια έως τις εξήντα ημέρες και μια δεύτε ­ ρη βάσει των ετήσιων συμφωνιών, που έχουν συνάψει με τον εκάστοτε προμηθευτή τους. Ένα τελευταίο ζήτημα που προκύπτει -όχι πάντως επισήμως- είναι το ποιος θα τολμή ­ σει να «καρφώσει» τον πελάτη του, που θα παραλείψει να τον εξοφλήσει εντός του προ- βλεπόμενου διαστήματος των εξήντα ημερών, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι μεγάλος, δοκιμάζο ­ ντας το κλίμα των μεταξύ τους σχέσεων ή, πιο απλά, οδηγώντας τις στη διακοπή. Αυτός εί ­ ναι, εξάλλου, ο λόγος για τον οποίο η σχετική ρύθμιση ορίζει ως «οικειοθελή» την ανάρτηση της σχετικής ενημέρωσης. ·

45 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Χλιαρή» η εκκίνηση του 2019 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 19 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 648.18 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ «Χλιαρή» η εκκίνηση του 2019 Με μια ελαφρώς ανοδική ιάση σιις πωλήσεις ιης οργανωμένης λιανικής έκλεισε το πρώτο δίμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου περυσινού, εκτιμούν τα στελέχη της, κάνοντας λόγο για «χλιαρή εκκίνηση του κλάδου στην έναρξη του έτους». Όπως αποφαίνονται, οι μετρήσεις των αναλυτών της αγοράς, που εμφανίζουν τα σούπερ μάρκετ με αύξηση των πωλήσεών τους τον Ιανουάριο περίπου κατά 9%, δίνουν εικονικό αποτέλεσμα, του πλατωνα τγουλου ιδικότερα, όπως εξηγούν, αυτό συμβαίνει αφενός γιατί ο φετινός Ιανουάριος είχε ημερο ­ λογιακά μια επιπλέον εργάσιμη ημέρα συγκριτικά με τον περσι ­ νό και αφετέρου διότι οι αναλυτές προσμετρούν οτον Ιανουάριο κάθε έτους την 31η Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου τα μεγέθη του Ιανουάριου φέτος δεν ήταν ευθέως συγκρίσιμα με τα μεγέθη του περυσινού. Ωστόσο, κρίνοντας από τα δικά τους στοιχεία, τα στελέχη των αλυσίδων συμπεραί ­ νουν ότι ο πρώτος μήνας του έτους εμφάνισε φέτος μια ελαφρά αύξηση πωλήσεων. Προσθέ ­ τουν δε ότι και το Φεβρουάριο καταγράφηκε μια ανάλογη τάση. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τις μετρήσεις των αναλυτών, δεδομένου ότι ο Φεβρουάριος του 2018 περιλάμβανε και την Τσι ­ κνοπέμπτη και την Καθαρή Δευτέρα, δύο μέρες τις οποίες η ζήτηση τις υποδέχεται με έντονα καταναλωτική διάθεση, πράγμα που ανακλά στις πωλήσεις της οργανωμένης λιανικής. Κατά συνέπεια σχολιάζουν πως για τη συ ­ ναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τη γενική τάση πρέπει προηγουμένως να κλείσει ο Μάρτιος, αν όχι ο Απρίλιος, όποτε θα διατίθενται προς σύγκριση και τα δεδομένα του τζίρου της πασχαλινής αγοράς. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι το 2019 ο τζίρος θα εξελιχθεί με ρυθμό περίπου ανάλογο του 2018, αν και, όπως επισημαίνουν, το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται εν όψει τριών εκλογικών αναμε ­ τρήσεων, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αστοχι ­ ών στους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις της αγοράς. ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018 Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της οργανωμένης λιανικής το 2018, τα στελέχη του κλάδου κρατούν μικρό καλάθι, σχολιάζοντας ότι η αύξηση της τάξης του 2,3%-2,5% που κα ­ τέγραψαν οι αναλυτές κρύβει πίσω της δύο απο- θαρρυντικά στοιχεία για την αποτύπωση της πραγματικής τάσης των πωλήσεων. Πρώτον, σημειώνουν ότι πρέπει από την καταγεγραμμέ- νη ανάπτυξη της αγοράς να αφαιρέσουμε ένα 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας, που υπολογίζεται ότι ήταν πέρυσι η επίδραση των ανατιμήσεων στον κλάδο, ενώ στο υπολειπόμενο 2% δεν πρέ ­ πει να λησμονείται ότι «κρύβεται» μια ποσοστι ­ αία μονάδα, στην οποία αντιστοιχεί η μεταφορά τζίρου από τη μικρή και ανεξάρτητη λιανική προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, λόγω της επαναδραστηριοποίησης του άλλοτε δικτύου της Μαρινόπουλος υπό την ΕΥΣ, αλλά και της τόνωσης των επιδόσεων του δικτύου My Market μετά την ενσωμάτωση οε αυτά των άλλοτε κα ­ ταστημάτων Βερόπουλος. «Αν αφαιρεθεί, λοιπόν, και το εν λόγω ποσοστό, η πραγματική ανάπτυξη του κλάδου το 2018 δεν υπερβαίνει τη μονάδα έναντι του 2017», αναφέ ­ ρει γνωστός παράγοντας του κλάδου, προσθέ ­ τοντας ότι φέτος η συμμετοχή στην ανάπτυξη της οργανωμένης λιανικής, που θα έχει η περαι ­ τέρω «αφαίμαξη» τζίρου από τη μικρή λιανική θα είναι σαφώς πιο περιορισμένη λόγω της μερι ­ κής ωρίμανσης του δικτύου της ΕΥΣ. ·

46 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα τρόφιμα-ποτά είχαν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2018 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 1291.22 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Τα τρόφιμα-ποτά είχαν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2018 Αν και ία ιρόφιμα-ηοιά είχαν ίο 2018 ανοδική ιάσπ πωλήσεων, αυτά ήταν που ενιέλει κράτησαν χαμηλά το ρυθμό ανάπτυξης γενικά του τζίρου της οργανωμένης λιανικής, διότι οι επιδόσεις της κατηγορίας περιορίσθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα του συνόλου της αγοράς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Nielsen, το 2018 -χρονιά κατά την οποία τα σούπερ μάρκετ εμφάνισαν συνολικά αύξηση τζίρου περίπου 2,2% συγκριτικά με το 2017- η κατηγορία των τροφίμων-ποτών είχε άνοδο 1,5%. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ ταν, μάλιστα, to μόνο από τα λεγόμενο «supergroups» της Nielsen, το οποίο είχε επίδοση χαμηλότερη του συνολικού ρυθμού ανάπτυξης του κλά ­ δου. Πρόκειται για φαινόμενο που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το γενικότερο κλίμα της αγοράς, δεδομένου ότι ως κατηγορία τα τρόφιμα-ποτά συμμετείχαν με μερίδιο 54% στο σύνολο των πωλήσεων της οργανωμένης λιανικής. Κάπως καλύτερη ήταν, ωστόσο, η επίδο ­ ση των ταχυκίνητων προϊόντων, οι συνολικές πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν πέρυσι κατά 1,8% έναντι του 2017 -ειδικότερα των τροφί ­ μων κατά 1,4% και των ποτών κατά 1,7%. Ση ­ μειώνουμε, πάντως, ότι σε όγκους τα FMCG κατέγραψαν το 2018 χαμηλότερο ρυθμό ανά ­ πτυξης, της τάξης του 0,9%, γεγονός που δεί ­ χνει ότι η αύξηση των πωλήσεων σε αξία κατά 1,8% «κρύβει» πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των προϊόντων που πωλήθηκαν πέρυσι από τα σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο από άποψη συμμετοχής «supergroup» της Nielsen στις συνολικές πω- λήσεις του κλάδου, με μερίδιο 23%, αυτό των φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων, εμ ­ φάνισε το 2018 αύξηση πωλήσεων 2,9% ένα ­ ντι της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα προϊόντα καθαριότητας σπιτιού, με μερί-

47 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα τρόφιμα-ποτά είχαν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2018 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 ΑΓΟΡΑ διο συμμετοχής 9%, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 3%, τα προϊόντα προσωπικής υγι ­ εινής και ομορφιάς, με μερίδιο 7%, τόνωσαν τα έσοδά τους κατά 2,5% και τα είδη bazaar, με συμμετοχή 6% στο σύνολο των εσόδων του κλάδου, εμφάνισαν την καλύτερη επί ­ δοση, καταγράφοντας άνοδο τζίρου 4,8%. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών σε είδη καθημερι ­ νής ανάγκης ενισχύθηκαν πέρυσι σημαντι ­ κά. Οι καταναλωτές φάνηκαν περισσότερο γαλαντόμοι σε κατηγορίες προϊόντων εκτός των τροφίμων και των ποτών. Μένει να φα ­ νεί κατά πόσο οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης των καταναλωτικών δαπανών σε αυτές τις κατηγορίες συνδέονται με ανατιμήσεις στα είδη τους, ανατιμήσεις οτις οποίες προχώρη­ σε η αγορά, προκαλώντας «τεχνητή» άνοδο των εσόδων της. ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ THE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της Nielsen για τις κατηγορίες των προϊόντων που τράβη ­ ξαν πέρυσι προς τα επάνω την αγορά του κλά ­ δου, εμφανίζοντας τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2017. Στη μεγάλη κατηγορία των τροφίμων-ποτών τα μπισκότα κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 7,4%, τα δημη ­ τριακά 7,3%, το ψωμί 5,3%, τα αναψυκτικά 4% και τα «φυτικά» ποτά (γάλατα αμυγδάλου, ρο ­ φήματα σόγιας) κατά 52,8%. Από άποψη αξί ­ ας τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων, κατά 10,2 εκατ. ευρώ, εξασφάλισαν πέρυσι τα μπισκότα. Σημειώνουμε ότι οι πέντε προαναφερόμενες υποκατηγορίες προϊόντων συμμετείχαν από κοινού στις συνολικές πωλήσεις της υπέρ-κα- τηγορίας τους κατά 13%. Αντίστοιχα οτα προϊόντα προσωπικής υγι ­ εινής και ομορφιάς την υψηλότερη επίδοση είχαν τα παιδικά μαντιλάκια -η κατηγορία τους αύξησε πέρυσι τις πωλήσεις της κατά 10,2% συγκριτικά με το 2017. Ακολούθησαν τα προϊόντα φροντίδας προσώπου με ανάπτυξη 9%, οι πάνες ενηλίκων με 5,1%, όπως και τα αποσμητικά με αντίστοιχο ποοοστό, ενώ τα προϊόντα μπάνιου εμφάνισαν αύξηση πωλήσε­ ων 3,5%. Οι προαναφερόμενες κατηγορίες εί ­ χαν συμμετοχή στο σύνολο των πωλήσεων των προϊόντων προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς κατά 31,3%. Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο «μπόνους» ετήσιας ανάπτυξης πωλήσεων το πήραν πέρυσι τα παιδικά μαντιλάκια και ήταν της τάξης των 4,8 εκατ. ευρώ. Σχο ράφι με τα προϊόντα για την καθαριότη ­ τα του σπιτιού οι σακούλες σκουπιδιών ήταν αυτές που, όπως αναμένονταν, αναδείχθηκαν πρώτες από άποψη επιδόσεων. Σημείωσαν αύ ­ ξηση πωλήσεων κατά 24,3%, οφειλόμενη προ­ φανώς στο γεγονός ότι το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευ­ σης της διάθεσης δωρεάν της λεπτής πλαστι ­ κής σακούλας για τα ψώνια από όλα τα κατα ­ στήματα λιανικής. Η εφαρμογή του μέτρου, λοιπόν, οδήγησε τους καταναλωτές οτο ράφι με τις πλαστικές σακούλες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που άλλοτε κάλυ ­ πταν με τις σακούλες των ωνίων τους. Οι πλα ­ στικές σακούλες ήταν ασφαλώς και η κατηγο ­ ρία η οποία -πέραν της ποσοστιαίας αύξησής της -είχε και τη μεγαλύτερη απόδοση εσόδων σε αξία, αφού πρόσθεσε στον ετήσιο τζίρο της περί τα 5,3 εκατ. ευρώ. Στην ίδια υπέρ-κατηγορία προϊόντων τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση κατέγραψαν τα εντομοκτόνα, τα οποία αύξησαν τα έσοδα από τις πωλήσεις τους κατά 12,5%, ενώ ακολού ­ θησαν τα καθοριστικά σπιτιού με ανάπτυξη 3,8%, τα μαλακτικά ρούχων με 3,6% και τα απορρυπαντικά για πλύσιμο στο πλυντήριο με ανάπτυξη 3,5%. Από κοινού οι προαναφερό ­ μενες κατηγορίες προϊόντων συμμετείχαν στο σύνολο των πωλήσεων της ευρείας προϊοντι- κής ομάδας τους με μερίδιο 35,4%. ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ Σχο ανχίποδα των όσων προαναφέρθηκαν βρίσκονται οι κατηγορίες των προϊόντων που πέρυσι τράβηξαν προς τα κάτω την οργανωμέ­ νη λιανική, εμφανίζοντας αρνητικές επιδόσεις στις πωλήσεις τους. Στην κατηγορία των τρο ­ φίμων και των ποτοίν τη μεγαλύτερη πτώση εσόδων εμφάνισαν τα ελαιόλαδα, που έχασαν το 16,8% του τζίρου του 2017, προφανώς λόγω της εξέλιξης των τιμών τους, καθότι πρόκειται για ένα χρηματιστηριακό προϊόν, αλλά και των γενναίων προσφορών στις οποίες προχώρησαν οι προμηθευτές και οι αλυσίδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών να τραβήξουν το ζήτηση από το χύμα ελαιόλαδο. Επίσης, πτωτικά κατά 9,3% κινήθηκαν οι πωλήσεις των σπορέλαιων, κατά 4,1% της μαργαρίνης, ενώ με μικρότερες απώλειες κινήθηκαν οτις μπίρες που έχασαν το 1,4% των εσόδων του 2017 και των αλεύρων, που κατέγραψαν μείωση 3,8%. Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα είχαν συμ ­ μετοχή στις συνολικές πωλήσεις της ευρείας Σε όγκο πωλήσεων ία FMCG ίο 2018 εμφάνισαν χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης απ ’ ότι σε αξία, 0,9% έναντι 1,8%, γεγονός που δείχνει ότι π ανάπτυξή τους σε αξία «κρύβει» πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές, με τις οποίες πωλήθηκαν πέρυσι κατηγορίας τους της τάξης του 7,9%. Τις μεγα ­ λύτερες απώλειες σε αξία εμφάνισαν τα ελαι ­ όλαδα, αφού έχασαν περί τα 20,5 εκατ. ευρώ. Στην ομάδα των προϊόντων προσωπικής υγι ­ εινής και ομορφιάς τη μεγαλύτερη πτώση πω ­ λήσεων εμφάνισαν τα ξυραφάκια και οι κρέμες χεριών με μείωση 8,1%, τα προϊόντα προετοι ­ μασίας για το ξύρισμα με 3,4%, οι ξυριστικές μηχανές και τα ξυραφάκια με 2,7%, τα προ­ ϊόντα styling με 2% και οι βαφές μαλλιών με 1,5%. Τα εν λόγω προϊόντα συμμετείχαν στο σύνολο των πωλήσεων της κατηγορίας τους με 12,9%. Σε αξία τα περισσότερα, περί το 0,9 εκατ. ευρώ, χάθηκαν από τις ξυριστικές μηχα ­ νές και τα ξυραφάκια. Τέλος. στην ομάδα των προϊόντων για την κα ­ θαριότητα του σπιτιού, οι χαρτοπετσέτες ήταν αυτές που είχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, της τάξης του 6,6%. Ακολούθησαν τα απορρυπαντικά για πλύσιμο οτο χέρι με μεί ­ ωση εσόδων 5,5%, τα απορρυπαντικά για τα ευαίσθητα ρούχα, αντίστοιχα με 5%, οι μπατα ­ ρίες με 4,4% και τα ρολά κουζίνας με οριακή απώλεια πωλήσεων 0,3%. Πρόκειται για κατη ­ γορίες προϊόντων οι οποίες συμμετείχαν κατά 12,6% στις συνολικές πωλήσεις της προϊοντι- κής ομάδας που ανήκουν. Τις μεγαλύτερες απώλειες σε αξία πωλήσεων είχαν πέρυσι οι χαρτοπετσέτες, με μείωση εοόδων συγκριτικά με το 2017 περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. ·

48 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι τρεις στοχεύσεις για το 2019 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 624.73 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ]! ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Οι τρεις στοχεύσεις για το 2019 Τρεις άξονες στρατηγικών δράσεων περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της ΕΥΣ για το 2019, που αποσκοπούν σε προσαρμογές σε επίπεδο δικτύου, γενικότερων υποδομών, αλλά και τεχνολογικών συστημάτων. Άμεση προτεραιότητα τπς αλυσίδας είναι να ολοκληρώσει τις διαδικασίες προσαρμογής των προερχόμενων καταστημάτων τπς από τπ Μαρινόπουλος στις δικές τπς προδιαγραφές και, στο πλαίσιο αυτό, στπ διάρκεια του έτους θα υλοποιήσει ένα πλάνο ανακαινίσεων των υπολειπόμενων 80 καταστημάτων του νεοαποκτπμένου δικτύου, του πλατωνα τςουλου αράλληλα η ΕΥΣ σχεδιάζει την ενίσχυση των δομών της logistics -σχέδιο μακρόπνοο, το οποίο στη λήξη του θα βρει την αλυσίδα με ένα ενοποιημένο κέντρο αποθηκών, στεγασμένου χώρου περίπου 100.000τμ, που θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών όσων καταστημάτων της εταιρείας είναι στην εμβέλεια των νέων εγκαταστάσεων. Το όλο project εκτιμάται ότι θα απαιτήσει του ­ λάχιστον δύο έτη για την ολοκλήρωσή του. Ο τρίτος άξονας δράοης της ΕΥΣ για φέτος αφορά την ενοποίηση όλων των συστημάτων της, ώστε οι διαδικασίες διαχείρισης, κατα ­ γραφής και παρακολούθησης των δεδομένων να γίνουν ταχύτερες και απλούστερες. Πρό ­ κειται για μια υπόθεση επιβεβλημένη δύο χρόνια μετά την εξαγορά των καταστημάτων της Μαρινόπουλος, καθώς το αποτέλεσμά της θα προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον όμιλο, που λόγω των ιδιαίτερα μεγάλων μεγεθών και της έκτασής τους απαιτεί επα ­ ναπροσδιορισμό συστημάτων και διαδικασι ­ ών. Στο μεταξύ, ο όμιλος φέτος θα θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για την οργάνωση των πρώτων καταστημάτων franchise, για το οποίο θα εφαρμόσει τη δική του «συνταγή». Πυρήνας για την ανάπτυξη του δικτύου τους θα είναι τα καταστήματα του άλλοτε συστήματος δικαι- όχρησης Μαρινόπουλος, που παρέμειναν στο δυναμικό της ΕΥΣ, όπως και νέα καταστήματα, την ευθύνη των οποίων θα αναλάβουν έμπει ­ ροι διευθυντές καταστημάτων της ΕΥΣ, που θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο νέο τους επιχειρηματικό ρόλο. Πληροφορίες αναφέ ­ ρουν ότι το εν λόγω σχέδιο θ ’ αρχίσει να υλο ­ ποιείται το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Σημει ­ ώνουμε ότι το Φεβρουάριο ο όμιλος της ΕΥΣ περιλάμβανε συνολικά 436 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 39 καταστήματα της αλυ ­ σίδας Χαλκιαδάκης στην Κρήτη, 18 καταστή ­ ματα της αλυσίδας Κρόνος στην Αχαΐα (ήδη εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για τη πώ- λησή τους, όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, στην εταιρεία Bazaar) και 13 καταστή ­ ματα χονδρικής επωνυμίας The Mart, με πα ­ ρουσία οε εννιά μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ 3 ΔΙΕ. ΕΥΡΩ Οι κινήσεις αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των δομών και συστημάτων της εταιρείας, όπως και η ολοκλήρωση των προσαρμογών στα προερχόμενα καταστήματα του δικτύου της από τη Μαρινόπουλος, θα δώσουν τη δυ ­ νατότητα στον όμιλο της ΕΥΣ να περάσει στην τελική ευθεία για την κάλυψη του στόχου του, που είναι οι ενοποιημένες πωλήοεις του να ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ. Προς το τέλος του έτους, εξάλλου, εκτιμάται ότι θα κλείσει ο κύκλος ωρίμανσης των 361 καταστημάτων του νεοαποκτηθέντος δικτύου, οπότε αναμένεται ότι θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται οι ρυθμοί της ανάπτυξής του, διατηρώντας, πά ­ ντως, την ανοδική τάση. Σημειώνεται ότι ο όμιλος απασχολεί σή ­ μερα (στοιχεία Φεβρουάριου) περισσότερους από 27.000 εργαζομένους, εξυπηρετεί σε κα ­ θημερινή βάση και σε μέσο επίπεδο άνω των 500.000 πελατών στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 εγχώριους προμηθευτές. ·

49 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εντός πλάνων η εκκίνηση του 2019 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 25 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 631.62 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Εντός πλάνων η εκκίνηση του 2019 Αν και π φετινή χρονιά φαίνεται ότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά, όσο θα επιθυμούσε π διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος, ο στόχος της αλυσίδας για σημαντική αύξηση των εσόδων της φαίνεται ότι παραμένει επιτεύξιμος. Το πρώτο δίμηνο η εμπορική κίνηση ήταν συγκρατημένη, καθότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, οι έντονες καιρικές συνθήκες και το αυξημένο κόστος της οικιακής θέρμανσης πιθανότατα επηρέασαν αρνητικά τις δαπάνες για τα προϊόντα καθημερινής ανάγκης. ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ στόσο η ΑΒ Βασιλόπουλος φέρεται να παραμένει εντός πλάνου, προσβλέποντας οε ανάπτυξη παρά τον έντονο ανταγωνισμό, που αποτελεί την καθημερινότητα στην οργανωμένη λιανι ­ κή. Στο σχετικό στόχο της εταιρείας θα συμ ­ βάλλουν μια σειρά από πρωτοβουλίες, τις οποίες σχεδιάζει να υλοποιήσει στη διάρκεια της χρονιάς, αρχίζοντας από την κατηγορία του έτοιμου φαγητού.Ήδη κατά τις παραμονές έκδοσης του τεύχους η αλυσίδα ήταν έτοιμη να λανσάρει νέες σειρές ζεστών-έτοιμων προς κατανάλωση «πιάτων», αλλά και τυποποιημέ ­ νων κρύων, που απαιτούν ένα απλό-γρήγορο ζέσταμα πριν την κατανάλωσή τους. Με τους νέους κωδικούς η αλυσίδα θα αναπτύξει μια κατηγορία προϊόντων, στην οποία θεωρεί ότι στέφεται με μεγαλύτερη ένταση μια σημαντι ­ κή μερίδα του καταναλωτικού κοινού, λόγω της έντασης των ρυθμών της ζωής, κυρίως στα αστικά κέντρα. Πρόκειται για μια ενέργεια, η οποία θα έχει πολλά υποσχόμενη συνέχεια, δεδομένου του ενδιαφέροντος της ΑΒ Βασιλό ­ πουλος να επεκτείνει τη δράση της και στην εστίαση, με ειδικά διαμορφωμένες σάλες σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα του δικτύου του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σκέψεις της διοίκησής της για μια ανάλογη επένδυση υπάρχουν, αλλά ως ιδέα δεν έχει, ακόμα τουλάχιστον, ωριμάσει, ώστε το σχετι ­ κό project να τεθεί σε εφαρμογή. Σε κάθε πε ­ ρίπτωση, πάντως, οι περισσότερες τιωλήσεις θα έλθουν και από τα νέα καταστήματα που σχεδιάζονται να λειτουργήσουν στην τρέχου ­ σα χρήση, εταιρικά και franchise. Η ΑΒ Βασι ­ λόπουλος βασίζει τις προβλέψεις της για ανά­ πτυξη και στο δίκτυο των convenience stores, που επεκτείνεται με γρήγορους ρυθμούς.Ήδη στην Αθήνα έχει οργανωθεί ένα πρώτο μικρό δίκτυο τέτοιων καταστημάτων, ενώ έχουν κά ­ νει την εμφάνισή τους και στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διοίκηση της εταιρείας το συγκεκρι ­ μένο δίκτυο αποτελεί μια δυναμική μορφή ανάπτυξης ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟ 2018 Σε ό,χι αφορά την πορεία της ΑΒ Βασιλό ­ πουλος το 2018, στην οικονομική έκθεση της μητρικής της Ahold-Delhaize επισημαίνεται ότι «στην Ελλάδα, λόγω της αναδιάρθρωσης του δικτύου του ανταγωνισμού, η πορεία των εσόδων παρέμεινε υπό πίεση, σταδιακά όμως στο τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκε βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα, με ελαφρά θετική αύξηση του όγκου πωλήσεων». Ωστόσο, η βελτίωση αυτή φαίνεται ότι δεν στάθηκε ικανή να γυρίζει θετικά το σύνολο του δωδεκάμηνου για την εταιρεία. Συνολικά τα έσοδα της ζώνης Κεντρικής και Νοτιοανα ­ τολικής Ευρώπης του ομίλου (όπου συμμετέ ­ χει η Ελλάδα) κατέγραψαν αύξηση 3,9%, στα 6,01 δισ. ευρώ, η οποία αποτελεί απόρροια συγκρίσιμης ανάπτυξης κατά 0,9% και των 130 συνολικά νέων καταστημάτων του ομίλου στις αγορές, που περιλαμβάνει εν η λόγω ζώνη (Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία, Σερβία) και που συμμετείχαν κατά 2,2% στην ενίσχυση των πωλήσεων. Ωστόσο, τα λειτουργικά έσοδα της ζώνης κατέγραψαν μείωση κατά 14 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας στα 222 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό αποδίδεται από τον όμιλο κατά ένα μέ ­ ρος «στις χαμηλές επιδόσεις που κατέγραψαν τα καταστήματα στην Ελλάδα». ·

50 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Σε περίοδο σταθερότητας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26 Ημερομηνία έκδοσης: 31-03-2019 Επιφάνεια: 658.19 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Σε περίοδο σταθερότητας Τάσεις εξισορρόππσπς εμφάνισε ίο 2018 π αγορά ιπς Κρήτης. Η Χαλκιαδάκης διατήρησε αλώβητες τις δυνάμεις της εν μέσω έντονα πολεμικής διεκδίκησης μεριδίων αγοράς, την οποία προκάλεσε η κάθοδος της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη στο νησί, μέσω του τοπικού δικτύου που ανήκε άλλοτε στη Μαρινόπουλος. του πλατπνα τςουλου ενικότερα το 2018 στην αγορά της Κρήτης το χαρακτή ­ ρισαν η ετιιστροφή της χονδρι ­ κής οτην ανάπτυξη, η γενναία τόνωση των εσόδων της λιανι ­ κής, η στήριξη των τοπικών δικτύων από τους ντόπιους καταναλωτές, όπως και η ώθηση συνολικά του εμπορίου από την τουριστική άνθιση και τη γιγάντωση του Airbnb. Σε αυτό το ευμετάβλητο πλαίσιο, η κρητική αλυσίδα Χαλκιαδάκης κατάφερε να διατηρήσει πέρυ ­ σι περίπου σταθερό τον ετήσιο τζίρο της (με αύξηση 0,38%) στα 168,385 εκατ. ευρώ (με το ΦΠΑ), ενώ το μερίδιό της διαμορφώθηκε οτο 38%, σύμφωνα με τη διοίκησή της. Το εν λόγω ύψος εσόδων αποτελεί για την εταιρεία ιστο ­ ρικό υψηλό. Οι προβλέψεις της διοίκησής της σχετικά με το καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα του έτους είναι ότι θα παραμείνει θετικό, αν και ελαφρώς μειωμένο συγκριτικά με το 2017, οπότε τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα της εται ­ ρείας είναι επηρεασμένα από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε πέρυσι, κυρίως στον το ­ μέα των ανακαινίσεων. Ειδικότερα, το 2018 οι ανάγκες των ανακαινί ­ σεων εκ μέρους της ήταν άμεσες, καθώς η Χαλ ­ κιαδάκης υποχρεώθηκε βάσει απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού να κλείσει δύο ατιό τα καταστήματά της και να τα αντικαταστήσει από σούπερ μάρκετ της Μαρινόπουλος (τα οποία και ανακαίνισε), που είχαν περιέλθει υπό τον έλεγχο της ΕΥΣ. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι η ΕΥΣ ως μέτοχος ήδη της Χαλκιαδάκης προ της υπαγωγής του δικτύου της Μαρινόπουλος στην κυριότητά της, βρέθηκε να ελέγχει ένα ιδιαίτε ­ ρα υψηλό μερίδιο στην τοπική αγορά, όταν πια το εν λόγω δίκτυο πέρασε στα χέρια της, οπότε υπήρξε η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγω ­ νισμού. Παρενθετικά σημειώνουμε ότι τα δύο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, που έκλεισαν κατόπιν της σχετικής παρέμβασης, πέρασαν το ένα υπό τον έλεγχο της Bazaar και το άλλο υπό τον έλεγχο του ΣΥΝΚΑ. Εκτός από αυτές τις δύο εκ των πραγμάτοιν υποχρεωτικές ανακαινίσεις η κρητική αλυ ­ σίδα, της οποίας το δίκτυο εκτείνεται με 40 καταστήματα στην τοπική αγορά, πραγματο ­ ποίησε ακόμη έξι ανακαινίσεις παλαιότερων εμπορικών μονάδων της. ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Φέτος η Χαλκιαδάκης θα συνεχίσει την υλοποίηση του πλάνου ανακαινίσεων των κα ­ ταστημάτων της, που προβλέπει τη διάθεση 1 εκατ. ευρώ ετησίως, με παρεμβάσεις σε τέσ ­ σερα από αυτά. Επίσης η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός ακόμα νέου καταστήματος, αξιολογώντας σχετικές προτά ­ σεις και σχέδια. Επισημαίνουμε ότι, πάντως, η αγορά της Κρήτης έχει εκ των πραγμάτων πλέον περιορισμένα περιθώρια ανάπτυξης για τη Χαλκιαδάκης, καθώς αφενός η ίδια διαθέ ­ τει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αφετέρου οι περισσότερες από τις αθηναϊκές αλυσίδες έχουν παρουσία στην τοπική αγορά και δη έντονη ορισμένες. Σήμερα στην Κρήτη παρουσία έχουν οι ΕΥΣ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, Bazaar και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός μέσω της τοπικής εταιρείας CRM Αριάδνη (κατά πληροφορίες εξετάζεται το σενάριο αλλαγής της επωνυμίας της), ενώ λίαν προοφάτως απέκτησε παρουσία με δύο καταστήματα και η Spar Hellas. Τον ανταγω ­ νισμό μεταξύ των ισχυρών συνδιαμορφώνουν οι τοπικές Χαλκιαδάκης και ΣΥΝΚΑ, αμφότε- ρες με διευρυμένα και αγαπητά οτην τοπική κοινωνία δίκτυα καταστημάτων, ενώ παρουσία έχουν κι άλλες μικρότερες αλυσίδες λιανικής και χονδρικής. ·