22-6

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 21/06/2021 - 30/06/2021 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: athens@apo.gr email: sales@apo.gr Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΡΚΕΤ 1) [KONTRANEWS, Σελ. 5 ] [] Με το γάλα και τα αυγά θα ασχολείται; 1 2) [ADBUSINESS, Σελ. 5 ] [] H imba και το eFresh σε νέα συνεργασία 2 3) [ADBUSINESS, Σελ. 25 ] [] LIDL Στάμπαρέ το, κέρδισέ το 3 4) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 4 ] [] EDITORIAL 4 5) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 7 ] [] PREMIA PROPERTIES 5 6) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 8 ] [] Αισιοδοξία για τη συνέχεια 6 7) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 14-16 ] [] Θετική εκκίνηση, άγνωστη συνέχεια 7 8) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 22 ] [] Προτεραιότητα η ανακύκλωση 10 9) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 23 ] [] Στάμπαρέ το, Κέρδισέ το 11 10) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 22 ] [] «Μπες στον Κύκλο» 12 11) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 25 ] [] Η ΑΒ και οι franchisees 13 12) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] ΑΒ Βασιλόπουλος: Πλούσια συγκομιδή βραβείων 14 13) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] OK! Anytime Markets: Στηρίζουν το «Δείπνο Αγάπης» 15 14) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 8 ] [] Εγκαινιάστηκε το 11° My market στη Θεσσαλονίκη 16 15) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [] Νέο Lidl στο Ηράκλειο Κρήτης με επισκέψιμες αρχαιότητες 17 16) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 15 ] [] Οι Tesco και Carrefour διακόπτουν την τριετή συνεργασία τους 18 17) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 15 ] [] H Kroger αναζητά 10.000 νέους εργαζόμενους και μέσω υβριδικής εκδήλωσης 19 18) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 11 ] [] ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 20 19) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 13 ] [] ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 21 20) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 24 ] [] Πώς θα «τρέξουν» τα Speedy της Metro 22 21) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 19 ] [] Sales in Action 23 22) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 25 ] [] Στην πολιτική των εξαγορών εμμένει η Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕ 24 23) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 26-28 ] [] Μετά από πέντε χρονιά και βλέπουμε, η κερδοφορία του e-grocery 25 24) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 20-22 ] [] Το παρασκήνιο της διαμάχης των ομίλων αγορών 28 25) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 30-31 ] [] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ, ADU5 31 26) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 32-34 ] [] Το φάντασμα του πληθωρισμού πλανιέται πάνω από την αγορά... 33 27) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 44-45 ] [] ΜΕΛΕΤΗ SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI): MIA ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ LIDL ΕΛΛΑΣ 36 28) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 46-49 ] [] ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτηση σχεδίου υλοποίησης 38 29) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 50,52 ] [] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποτονικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, αυξητικό από τον κλάδο 42 30) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 51 ] [] πόλη με ποδήλατα ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 44 31) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 76-77 ] [] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 45

32) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 67-71 ] [] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Προς εξισορρόπηση φέτος η αγορά 47 33) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 62-66 ] [] ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 52 34) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 78-81 ] [] Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 57 35) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 88 ] [] Lidl Ελλάς 61 36) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 86 ] [] Ανανεωμένη συσκευασία για το γάλα με κακάο Δωδώνη 62 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 37) [RETAIL BUSINESS, Σελ. 24 ] [] εξελίξεις 63 38) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 9 ] [] Μασούτης: «AnpιLucky» με πλούσια δώρα 64 39) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 16-17 ] [] Ποιος θα πατήσει το on στο μίξερ; 65 40) [ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, Σελ. 53 ] [] 10 χρόνια 1.000 ευχαριστώ 9.000 άνθρωποι 67

 Με το γάλα και τα αυγά θα ασχολείται; 1 Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 5 Ημερομηνία 22-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 201.47 cm² Κυκλοφορία: 2650 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Με ίο γάλα και τα αυγά θα ασχολείιαΐ; ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΝΟΜΟΣ ίου κράτους είναι από την περα­ παϊκή γραφειοκρατία. Όπως δεν την αφο­ δονται σε σημαντικές αυξήσεις στις διε­ htserezole@gmail.com σμένη εβδομάδα το αντεργατικό έκτρωμα ρά και η σκληρή πραγματικότητα που βιώ- θνείς τιμές των πρώτων υλών. Στην ίδια των κκ Μητσοτάκη και Χατζηδάκη, κάνο­ νει σήμερα η ελληνική κοινωνία. κατεύθυνση και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ντας πράξη τις μεγαλύτερες αντιμεταρρυθ- του Ινστιτούτο Καταναλωτών αλλά και του μτστικές προσδοκίες των μεγαλοεργοδο- Όλο και περισσότεροι πολίτες αντιμε­ ΕΒΕΑ που προειδοποιεί για κύμα ακρίβειας τών και καταφέροντας ισχυρό πλήγμα στα τωπίζουν καθημερινές οικονομικές δυσχέ­ εντός του καλοκαιριού και καλεί την κυβέρ­ εργασιακά δικαιώματα. Ένα 24ωρο μετά ρειες -και ακόμη δεν έχουν ξεδιπλωθεί νηση να θέσει τρ θέμα τής χρηματοπιστω­ από την ψήφιση αυτή, ο Κυριάκος Μητσο- πλήρως οι συνέπειες της οικονομικής κρί­ τικής κερδοσκοπίας στα αρμόδια όργανα τάκης λάμβανε, με πλατύ χαμόγελο, τα εύση­ σης. Στο πλαίσιο αυτό οι ανατιμήσεις που της Ε.Ε. για συνολική λύση. μα από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρ- διαπιστώνουν καθημερινά οι πολίτες σε σουλα φον ντερ Λάιεν, για το πρόγραμμα βασικά είδη στα σούπερ μάρκα, πλήττουν Η αλήθεια είναι όμως ότι «δεν προκά­ «Ελλάδα 2» για το Ταμείο Ανάκαμψης και σοβαρά τους προϋπολογισμούς χιλιάδων νει» η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τέτοιες Ανθεκτικότητας. Το γεγονός ότι το περι­ νοικοκυριών. ανθυπολεπτομέρειες όταν έχει μπροστά εχόμενό του το εκπόνησε αποκλειστικά της την εκταμίευση των πρώτων δισ. του και μόνη η κυβέρνηση χωρίς συνεννόη­ Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μετρή­ Ταμείου Ανάκαμψης για την «Ελλάδα 2» ση με την κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα, σεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπο­ (την ανάκαμψη των ημετέρων δηλαδή), την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά., είναι «ψιλά ρίου Καταναλωτικών Αγαθών σημειώνεται την ανακαίνιση του Μεγάρου Μαξίμου ή γράμματα» που δεν αφορούν στην ευρω­ αύξηση τιμών σε επιμέρους γαλακτοκομι­ το νέο VIP πρωθυπουργικό αεροσκάφος. κά είδη, αυγά, λαχανικά κ.ά., που αγγίζουν Με το γάλα και τα αυγά θα ασχολείται; ακόμη και το 12% -αυξήσεις που αποδί­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 H imba και το eFresh σε νέα συνεργασία 1 Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 5 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 82.38 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H imba και το e-Fresh σε νέα συνεργασία Το πρώτο online supermarket, e-Fresh, εμπιστεύθηκετην imba, ίο creative agency ίου ομίλου Mediabrands. Σταδιακά, ο συ­ νήθης τρόπος προβολής του online supermarket θα αλλάξει. Η επικοινωνία θα επεκταθεί από τα social κανάλια της εταιρείας και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα. Ο Head Creative του δημιουργικού τμή­ ματος της imba, Γιάννης Μπουτάς, δηλώνει: «Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή του online shopping. Τα δεδομένα και οι απαιτήσεις των καταναλωτών αλλάζουν, και αυτός είναι και ο λόγος που εξοι­ κειώνονται όλο και περισσότερο με το online shopping ειδών κα­ θημερινής χρήσης». ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 LIDL Στάμπαρέ το, κέρδισέ το 1 Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 25 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 93.22 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ UDL Στάμπαρέ το, κέρδισέ το Από τη Δευτέρα 14 Ιουνί­ ου έως και την Κυριακή 25 Ιουλίου, οι πελάτες της Lidl Ελλάς που είναι χρήστες του Lidl PI us, συγκεντρώ­ νουν «Στάμπες Lidl Plus» και διεκδικούν 1 αυτοκίνητο Mini Countryman και πολλά ακόμα μοναδικά δώρα. Με έναν μοναδικό διαγωνισμό εγκαινιάζει η Lidl Ελλάς τη νέα λειτουργία «Στάμπες Lidl Plus» του βραβευμένου προγράμ­ ματος πιστότητας πελατών Lidl Plus. Σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και με αγορές από 5 ευρώ και πάνω, οι πελάτες λαμβάνουν 1 στάμπα εντός της εφαρμογής. Με κάθε 5 στάμπες συγκεντρώνουν 1 συμμετοχή στην κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους χρήστες μέσω της εφαρ­ μογής Lidl Plus, ενώ η εφαρ­ μογή υπολογίζει αυτόματα και με ακρίβεια τις στάμπες που αναλογούν σε κάθε πελάτη, μετά τις αγορές του. Βάσει νο­ μοθεσίας, εξαιρούνται συγκε­ κριμένα προϊόντα και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 EDITORIAL 1 4 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 4 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 343.5 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ EDITORIAL Στη δύσκολη αυτή περίοδο που ζουμε, οι καλές ειδήσεις είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκιες. Έχουν καταστεί αναγκαίες. ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με υπεραισιοδοξία. Η κρίση είναι ακόμη εδώ, η πανδημία ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Ο τουρισμός παραμένει ένα ερώτημα, δ ενώ υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες που η επανεκκίνησή τους ακόμη αναμένεται. Όσον αφορά τους περσινούς -μεγάλους- κερδισμέ­ νους, τα σούπερ μάρκετ, οι πιέσεις που γνωρί­ ζουν φέτος είναι σημαντικές. Μπορεί τα αναλυ­ τικά στοιχεία που παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες να δείχνουν πως το πρώτο τετράμηνο «έτρεξε» με μικρή ανάπτυξη, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς αναμένουν πτώση τουλάχιστον 2% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μάλιστα, εάν το πρόγραμμα εμβολιασμού επιταχυνθεί και δεν ξαναμπεί η χώρα σε νέα lockdown, η πτώση εκτιμάται πως μπορεί να φθάσει και το 5%. Χαρακτηριστικό είναι πως, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο Μάιος έκλεισε με μείωση του τζίρου κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ο οποίος, φυσικά, είχε κα­ ταγράψει τεράστια άνοδο. Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, τα πολλά νέα για επιχειρηματικές κινήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στις επόμενες σελίδες, προσφέ­ ρουν μια συγκρατημένη αισιο­ δοξία για τη συνέχεια και κυρίως για τη δυναμική της αγοράς του λιανεμπορίου και της βιομηχα­ νίας να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Αισιοδοξία προσφέρει επίσης και η βελτίωση κατά 12 θέσεις τη διετία 2019-20 της κατάταξης της Ελλάδας στον διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας (παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας - World Competitiveness Yearbook), με βάση τα στοιχεία που εκδίδει σε ετήσια βάση το Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας. Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2021 στην 46η θέση, από την 49η θέση το 2020 και την 58η θέση το 2019 (τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται κάθε χρόνο αφορούν τις επιδόσεις της χώρας κατά την προ­ ηγούμενη χρονιά). Ας ελπίσουμε πως τα ακόμη καλύτερα είναι μπροστά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 PREMIA PROPERTIES 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 7 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 84.3 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ [15νθιιμ£ρο ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Ψ PREMIA PROPERTIES: Στην τρίτη δια­ δοχική αύΕηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Premia Properties, uipous 75 εκατ. ευρώ, η οποία θα πραγματο­ ποιηθεί με εισφορά ακινήτων αλλά και μετρητά, ενισχύονταε έτσι τόσο το χαρτο­ φυλάκιο ακινήτων αλλά και την κεφαλαι­ ακή Tns βάση. Πρόκειται να εισφερθούν συνολικά 7 ακίνητα, που αντιστοιχούν σε κάλυψη Tns ΑΜΚ κατά 27,5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μέροε των 47,5 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με μετρητά μέσω δημόσιαε προσφοράε. Σε ό,τι αφορά τα εισφερόμενα ακίνητα, πρόκειται για πέντε logistics centers στη Θεσσαλονίκη και τον Ασπρόπυργο, αλλά και για δύο εμπορικά ακίνητα (big boxes). Το ένα βρίσκεται στην Καλαμάτα και είναι μισθωμένο στην Praktiker και το δεύτερο στην Κατερίνη και είναι μισθωμένο στη Σκλαβενίτη5. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Αισιοδοξία για τη συνέχεια 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 8 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 142.89 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ATAANTA Αισιοδοξία για τη συνέχεια Άνοδος 53,96% για τα κέρδη προ φόρων, ενώ στόχος της παραμένει η συνεχής ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με νέα προϊόντα. Κύκλο εργασιών ύψους 41,3 εκαχ. ευρώ κατέγραψε το 2020 η Ατλάντα Α.Ε., επι­ τυγχάνοντας ανάπτυξη 1,65%. Τα δε αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,96% σε σχέση με το 2019, όταν κινήθηκαν περί τα 2,5 εκατ. ευρώ. Στην οικονομική της έκθεση η εταιρεία ανα­ φέρει πως μέσα στο ιδιαίτερο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί λόγω της κρίσης της πανδημίας, βασικός στόχος της παραμένει η συνεχής ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με νέα προϊόντα, διατηρώντας τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων της παρά την αυξημένη αβεβαιότητα. Παράλληλα, εστιάζει στη βελτί­ ωση του μίγματος πωλήσεων, αυξάνοντας σε αυτό τη συμμετοχή προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας. Μάλιστα σημειώνει πως θεωρεί πως οι επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι διαχειρίσιμες, και το 2021 -με στοχευμένες προσπάθειες- θα αποτελέσει έτος ανάπτυξης και βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της. Η Ατλάντα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλα τα κανάλια της ελληνικής αγοράς, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μικρά σημεία πώλησης, τοπικές, παραδοσιακές αγορές και cash & carry. Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 έχει αναλάβει και την αντιπροσώπευση και διανομή των κονσερβοποιημένων προϊόντων «Bonduelle» στην ελληνική αγορά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Θετική εκκίνηση, άγνωστη συνέχεια 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1734.8 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ υποχώρησε κατά 5,8% σε αξία πωλήσεων και 5,6% σε όγκο, ενώ η αγορά Προσωπικής Θετική εκκίνηση, Φρονπδας και Υγιεινής, που προσέφερε το άγνωστη συνέχεια 8,5% του τζίρου, γνώρισε τις μεγαλύτερες απώλειες. Συγκεκριμένα, κατέγραψε κάμψη Η εικόνα στις μεγάλες κατηγορίες, η υποχώρηση της ιδι­ 8% σε αξία πωλήσεων και 9% σε όγκο. ωτικής ετικέτας και η αύξηση των τιμών. Το θετικό πρώτο τετράμηνο και οι σημαντικές απώλειες της συνέχειας. Η «ΔΥΣΚΟΛΗ» ΣΥΓΚΡΙΣΗ νάπτυξη 1,3% κατέγραψε η στα 2,746 δισ. ευρώ στο πρώτο τετράμηνο Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί πως η αγορά FMCG στα σούπερ μάρ- (από 2,709 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα σύγκριση γίνεται με το πρώτο τετράμηνο του 2020, που περιελάμβανε και την εμφά­ Ακετ στο πρώτο τετράμηνο του του 2020), με τα 2,082 να προέρχονται από νιση της κρίσης της πανδημίας στη χώρα 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία τα τυποποιημένα προϊόντα και τα υπόλοιπα και το πρώτο «ξέσπασμα» όσον αφορά τις της IRI. Θα πρέπει να σημει­ 664 εκατ. ευρώ από τα επί ζυγίω, που αφο­ πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, λόγω των ωθεί, όμως, πως για το σύνολο της χρροούνιαάπς οκλειστικά τρόφιμα. Με άλλα λόγια, περιοριστικών μέτρων. Χαρακτηριστικό οι άνθρωποι της αγοράς αναμένουνταπττώυπσηοποιημένα προϊόντα συνεισέφεραν είναι πως στο τετράμηνο του 2020 η συνο­ τουλάχιστον 2% σε σχέση με την περσινή το 75,8% του συνολικού τζίρου των σούπερ λική αγορά των FMCG στα σούπερ μάρκετ χρονιά. Μάλιστα, εάν το πρόγραμμα εμ­ μάρκετ στο πρώτο τετράμηνο του 2021. κατέγραψε ανάπτυξη 12,9%, με τα τρόφιμα βολιασμού επιταχυνθεί και δεν ξαναμπεί η Στο τετράμηνο του 2021, όλες οι μεγάλες να γνωρίζουν άνοδο 11,7%, την κατηγορία χώρα σε νέα lockdown, η πτώση εκιιμάται κατηγορίες προϊόντων (giga catergories) Οικιακής Φροντίδας να εκτινάσσεται κατά πως μπορεί να φθάσει και το 5%. Χαρακτη­ παρουσιάζουν κάμψη, εκτός από τα τρόφι­ 23,6% και την αγορά Προσωπικής Φροντί­ ριστικό είναι πως, σύμφωνα με τα τελευταία μα, που κατόρθωσαν να αναπτυχθούν κατά δας και Υγιεινής να ενισχύεται κατά 15%. δεδομένα, ο Μάιος έκλεισε με μείωση του 2,8%. Πρόκειται για γεγονός πολύ σημαντικό, Τον Απρίλιο του 2021, η αγορά κατέγραψε τζίρου κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο καθώς η εν λόγω κατηγορία αντιστοιχεί σε άνοδο 5,5% όσον αφορά την αξία πωλήσε­ περσινό μήνα Η άνοδος στο πρώτο τετρά­ 82,1% του συνολικού τζίρου του τετράμηνου, ων, με τις προετοιμασίες για τον εορτασμό μηνο οφείλεται κατά κύριο στα τυποποιημέ­ με τα τυποποιημένα τρόφιμα να προσφέ­ του Πάσχα να φαίνεται πως συνέβαλαν να προϊόντα (fixed barcode), που σημείωσαν ρουν το 58%, καταγράφοντας ανάπτυξη 4% σημαντικά σε αυτή την άνοδο. Σημειώνεται άνοδο 1,8% καθώς τα επί ζυγίω (random και τα επί ζυγίω το 24,2%. Η συνολική κατη­ πως τον Μάρτιο υπήρξε υποχώρηση 8,5% weight) ή «χύμα» προϊόντα» αυξήθηκαν μό­ γορία Οικιακής Φροντίδας, που αντιστοιχεί ενώ τον Φεβρουάριο υπήρξε μικρή άνοδος νο οριακά (0,1%). Ο συνολικόςτζίρος ανήλθε στο 7,5% του τζίρου για το πρώτο τετράμηνο, της τάξης του 0,5%. ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική όταν από την ανάλυση εξαιρούνται τα επί ζυγίω προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, σε αυτή την περίπτωση και όσον αφορά αποκλειστικά τα τυποποιημένα προϊόντα, στο πρώτο τετράμηνο του 2021 ΑΝΟΔΟΣ 1,3% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ FMCG ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Value sales trend ■ FB · RW □ TOTAL FMCG 2021 Value Contribution RANDOM WEIGHT YTD2D 1.3% 1 .1 YTD 21 Value Sales (In Millions) 2,709 2,746 YTD 20 YTD 21 BARCODE 75,8% Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM + Random Weight, YTD April 21 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 Θετική εκκίνηση, άγνωστη συνέχεια 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: καταγράφεται άνοδος 1,8% σε αξίαπωλή- Ο Απρίλιος για τα τυποποιημένα προ­ Τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν την κα­ σεων, αν και ο όγκος πωλήσεων υποχωρεί ϊόντα στα σούπερ μάρκετ έκλεισε με τηγορία με τη μεγαλύτερη άνοδο στο κατά 0,5%. Γεγονός που σημαίνει πως άνοδο 6,3% όσον αφορά την αξία, ενώ πρώτο τετράμηνο του 2021, καταγράφο­ καταγράφεται αύξηση 2,2% στηντιμή ανά τον Μάρτιο είχαν καταγράψει απώλειες ντας 33,2% ανάπτυξη σε αξία πωλήσεων μονάδα στο σύνολο της αγοράς FMCG. 10,2%. Όσον αφορά τις μεγάλες κα­ (22,1% σε όγκο πωλήσεων), ενώ ακο­ Αν προχωρήσουμε σε μια πιο αναλυτική τηγορίες (giga catergories), στο πρώτο λουθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα (9% εξέταση, στα τρόφιμα η τιμή ανά μονάδα τετράμηνο του 2021 τα τυποποιημένα σε αυξία πωλήσεων και 11,7% σε όγκο αυξήθηκε κατά 3,6% στο πρώτο τετρά­ τρόφιμα αναπτύχθηκαν κατά 4% όσον πωλήσεων). Η μεγαλύτερη υποχώρηση μηνο, στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς αφορά την αξία πωλήσεων (+9,4% το καταγράφεται στα προϊόντα προσωπικής κατά 1,1% και στα προϊόντα Οικιακής 2020) και 0,4% όσον αφορά τον όγκο υγιεινής (-11,5% σε αξία πωλήσεων και Φροντίδας υποχώρησε κατά 0,3%. (+6,7% για το 2020). 13,9% σε όγκο πωλήσεων). ΜΟΝΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΟΔΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟ 2021 Value sales trend 23.6% ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγή: 1RI InfoScan, HM/SM + Random Weight, YTD April 21 8

 Θετική εκκίνηση, άγνωστη συνέχεια 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ 2,2% ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 ΑΝΟΔΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΕΣ Η Μ/5Μ Sates and Price Trend ■ Value «Unit «Price per Unit Όσον αφορά τα επί ζυγχω προϊόντα, τις καλύτερες επιδόσεις στο τετράμηνο του 12.0% -0.5% 2021 καταγράφουν τα ψάρια (+16,2%) και YTD 21 οι σαλάτες (+9,8%), ενώ οι μεγαλύτερες 10.0% 9,5% Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, YTD April 21 απώλειες συναντιόνται στα φρούτα - λαχα­ 2020 νικά (-5,8%), που αντιστοιχούν στο 24,5% 8.0% του συνολικού τζίρου των 664 εκατ. ευρώ. 6.0% ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΑ HYPERMARKETS 4.0% 2.8% Επίσης, αναφοράς χρήζει το γεγονός πως, 2.0% όπως προκύπτει από τα στοιχεία της IRI, τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.) εί­ 0.0% -0.8% ναι αυτά που συνεχίζουν και στο πρώτο -2.0% τετράμηνο του 2021 να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (9,2%), καθώς, όπως 2019 φαίνεται, αρκετοί καταναλωτές νιώθουν πιο ασφαλείς στις μεγάλες σάλες. Βέβαια, Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΦΕΤΟΣ το μερίδιο των hypermarkets επί της συνο­ λικής αγοράς είναι 14,4%. Τη μεγαλύτερη PL Value Share and Trends in HM/SM συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις έχουν 24.0% τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ. (39,8%), που γνωρίζουν άνοδο 2% ενώ ακολουθούν 7.4% τα καταστήματα 400 - 1.000 τ.μ., που με μερίδιο αγοράς 34,2% υποχώρησαν κατά -1.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD 21 0,6%. Τέλος, τα μικρά καταστήματα μέχρι 400 τ.μ. αντιστοιχούν στο 11,5% του συνο­ Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, YTD April 21 λικού τζίρου και κατέγραψαν κάμψη 0,4% το συγκεκριμένο διάστημα. ΕΝΤΟΝΗ ΠΡΟΩΘΗΤΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ, %Value Sales due to Temporary Price Reduction Τέλος, η ιδιωτική ετικέτα, σύμφωνα με τα £ στοιχεία της IRI, υποχωρεί κατά 5,3% στο τετράμηνο του 2021 και διατηρεί μερίδιο -2.6pp 14,9% επί της συνολικής αγοράς. Σημαντι­ κός λόγος ως προς αυτό φαίνεται πως είναι 1“ BE B SB j l· I η αυξημένη προωθητική δραστηριότητα FOOD HBA που καταγράφεται στην αγορά FMCG, και ειδικά στηναγοράτωντροφίμων. Συγκεκρι­ ■ YEAR 2019 YEAR 2020 ■ YTD 2020 ■ YTD 2021 μένα, το 26,6% της αξίας πωλήσεων στο πρώτο τετράμηνο προέρχεται, σύμφωνα με Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, YTD April 21 την IRI, από προϊόντα σε καθεστώς έκπτω­ σης, σε μια άνοδο 2,3 ποσοσηαίωνμονάδων. Τα ανα'στοιχα μεγέθη στις Giga Categories είναι 25,8% για τα τρόφιμα (+4 ποσοστιαίες μονάδες), 34,7% για τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς (-1,4) και 27% για τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (-2,6%). ® ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΝΩ 01 ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ Random Weight Value sales trend ■ 2020 ■ YTD 21 ΓΟYTD 21 Contribution MM 16.2% cold cuts 0.9% e.0% other 7.2% -2.5% -20% fish 8.0% *5.8% meat chicken 19,0% θ.3% vegetables chicken meat fish dairy salads cold cuts other Πηγή: IRI Random Weight, YTD April 21 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 Προτεραιότητα η ανακύκλωση 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 22 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 75.64 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Προτεραιότητα η ανακύκλωση ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: . Φέτοε, εορτάσθηκε η Εβδομάδα Περιβάλλο- vtos, με τη συμμετοχή στο EcoFest 2021, που πραγματοποιήθηκε otis 4-6 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στην Αθήνα. Ο ΑΒ BaoiAonouXos βρέ­ θηκε εκεί για να ανακα­ λύψει μαέί με μικρούε και μεγάλουε το μήνυμα Tns ανακύκλωσή. Το Κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικήε Εκπαίδευση* και Ανακύ­ κλωση*» Tns ΑΒ άνοιΕε Εανά tis πόρτε5 του τηρώ- vtos όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλεία* και υπενθύμισε mils γίνεται να #allazoumesinithies. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 Στάμπαρέ το, Κέρδισέ το 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 23 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 60.02 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στάμπαρέ το, Κέρδισε το LIDL: Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου έω5 και την Κυριακή 25 Ιουλίου, οι ntAcnes Tns Lidl EAAas που είναι χρήστε5 του Lidl Plus συγκεντρώνουν «Στάμπε$ Lidl Plus» και διεκδι- κούν 1 αυτοκίνητο Mini Countryman. Με έναν μο­ ναδικό διαγωνισμό εγκαι­ νιάζει η Lidl EAAas τη νέα λειτουργία «Στάμπε5 Lidl Plus» του βραβευμένου προγράμματθ5 moTOTnTas πελατών Lidl Plus. Οι συμμετοχέ5 αποστέλλο- νται ηλεκτρονικά από tous i'0ious tous χρήστε5 μέσω Tns εφαρμογή5 Lidl Plus, ενώ η εφαρμογή υπολογί­ ζει αυτόματα και με ακρί­ βεια tis στάμπε5. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 «Μπες στον Κύκλο» 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 22 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 75.79 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «Μπε$ 12 στον Κύκλο» ΚΟΡΠΗ: Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή, με αφορμή τη νέα καινοτόμο και ανακυκλώσιμη συσκευασία με 50% ανακυ­ κλωμένο πλαστικό rPET στο μπουκάλι και 50% τΡΕ στο φιλμ Tns, προσκαλεί όλου5 να γίνουν μέρο5 Tns αλλαγή5 για την προ­ στασία του πλανήτη, 5ivovras την ευκαιρία να ανακυκλωθούν εύκολα τα πλαστικά μπουκάλια στο σούπερ μάρκετ και προσφέ­ ρει Ξεχωριστά προνόμια. Στο πλαίσιο Tns περιβαλλοντική5 του ευαισθησία5, το Κορπή καλεί tous καταναλωτέ5 να συμμετά- σχουν στο «Μπε5 στον Κύκλο» Roadshow, σε συνεργασία με τη διεθνή ΜΚΟ Keep Sea Blue και την πρωτοβουλία Zero Hero. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Η ΑΒ και οι franchisees 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 25 Ημερομηνία 21-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 142.63 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ■■ ευθεία βολή Η ΑΒ και οι franchisees Στην απορρόφηση τριών θυγατρι­ 6os στη Θήρα (Σαντορίνη) και το 2019 κών εταιρειών Tns προχωρά η ΑΒ είχε έσοδα από nuiAhocis ύψου5 6,56 Βασιλόπουλοε. Συγκεκριμένα, πρό­ εκατ. ευρώ. FI Kast Foods λειτουργεί κειται για tis 100% θυγατρικέε Tns ένα κατάστημα στην Κυπαρισσία, και Thira Foods MAE, Kast Foods MAE το 2019 τα έσοδα από πωλήσεΐ5 Εε- και AST Foods MAE, οι οποίε5 είναι πέρασαν το 1,98 εκατ. ευρώ. Τέλο$, η και οι τρειε franchise Tns ΑΒ Βασι- AST Foods λειτουργεί ένα κατάστημα AonouAos. Η Thira Foods διαθέτει στην Ακρατα και το 2019 κατέγραψε ένα κατάστημα στη θέση Καρτερά- πωλήσε^ liipous 2 εκατ. ευρώ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13

 ΑΒ Βασιλόπουλος: Πλούσια συγκομιδή βραβείων 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 213.62 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Βασιλόπουλος: Πλούσια συγκομιδή βραβείων Η ΑΒ Βασιλόπουλος έλαβε τρεις διακρίσεις στα Loyalty Awards 2021 για το Πρόγραμμα Πιστό­ τητας ΑΒ Plus και οτα e-voluiion awards 2021 για το ΑΒ EShop, Ειδικότερα, στα Loyalty Awards 2021 η εταιρεία κατέκτησε το χρυσό βραβείο για την ενέργεια «Στα ΑΒ κάθε καλάθι μετράει» στην κατηγορία Best. Direct Marketing Campaign και το χάλκινο βραβείο για το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus στην Ενότητα Best in Loyally & Engagement και την κατηγορία Food Retail, Επιπλέον, στα e-volulion awards 2021, που φέτος επιβράβευσην τους κορυφαίους της δεκαε­ τίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο κι επιχειρείν, η εταιρεία τιμήθηκε ο ιην κατηγορία «Κορυφαία E-Shops της Δεκαετίας» για το ΑΒ Eshop. Εξάλλου, με τρία χρυσά κατ ένα ασημένιο βραβείο τιμόθηκε στα Monde Selection Awards 2021 η σειρά ελαιόλαδων «1 ί ΑΒ κοντά στην ελληνική γη». Ειδικότερα, η σειρά απέσπασε χρυσά βραβεία για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ΠΟΠ Κολυμβάρι Χανιών Κρήτης, ποικιλία κορωνέικη και ΠΟΠ Καλαμάτας ασημένιο βραβείο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σηιεΐας ΛαοιΟίου Κρήτης. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14

 OK! Anytime Markets: Στηρίζουν το «Δείπνο 1 Αγάπης» Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 154.23 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ OK! Anytime Markets: Itnp ίζοομε και εμείί Στηρίζουν το «Δείπνο Αγάπης» οτο έργο too “Δείπνου Αγάηηί” Τα OK! Anytime Markets στηρίζουν το έργο της εθελοντικής οργάνωσης «Δείπνο Αγάπης», στο ηλαίσιο του προγράμματος ηράΰψιώσ*·ΐιΐι ιρμέφψύ αικΗΗ eupte&GU pda τους ΕΚΕ, με άξονα την κοινωνία και ιδιαίτερα τους άπορους net* 0pkKflVsm m ανάγκη. ανθρώπους. Έτσι, τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι συλλογής τροφίμων σε όλα τα καταστήματα OKI Anytime Markets και OK Grocery Super Market & Deli στην Αττική, προκειμένου να ευαισθητοποιούνται οι πελάτες και να συμβάλλουν στη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία ηαραδίδονται προς διανομή από το «Δείπνο Αγάπης» σε αν­ θρώπους που χρειάζονται στήριξη. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15

 Εγκαινιάστηκε το 11° My market στη Θεσσαλονίκη 1 16 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 296.8 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Εγκαινιάστηκε το 11° My market στη Θεσσαλονίκη Στις 14 Μαΐου εγκαινιάστηκε π λειτουργία του 11ου κατά σειρά My market στη Θεσσα­ λονίκη, σε κεντρική περιοχή της Πυλαίας εηί των οδών Φωκά 9, Σοψούλη και Δελμούζου. Οι χώροι πώλησης του καταστήματος υπερ­ βαίνουν τα 1.382τμ, ενώ άλλο τόσο είναι οι υπόγειοι χώροι του (παραλαβής, αποθήκευ­ σης και στάθμευσης). Το νέο My market, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση τη μοντέρνα αφαιρετική αρχιτεκτονική, που έχει υιοθετήσει η αλυσίδα τα τελευταία χρόνια και με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ακολούθησε τη δημιουργία ενός ακόμη καταστήματος του δικτύου στην περιοχή, που εγκαινιάστηκε στα αρχές του έτους επί της οδού Παπαναστασίου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική πρόθεση της εταιρείας να επεκιαθεί περαιτέρω στη Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου, δύο σημαντικά βραβεία κέρδισε η Metro στα Health & Safety Awards 2021, το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Διαχείριση Κρουσμάτων Covid-19 και το ασημένιο για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που εφάρμοσε, ανταποκρινόμενη άμεσα στις νέες συνθήκες, στην κατηγορία Innovation in Occupational Health and Safety. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από τη Boussias και η τελετή απονομής τους πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, η Metro έλαβε την πιστο­ ποίηση «Επιχείρηση φιλική προς το ποδήλατο* της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών, αποκτώντας το ειδικό σήμα «Cycle Friendly Employer*, καθώς αναπτύσσει το πρώτο «Φι­ λικό προς το ποδήλατο» δίκτυο καταστημάτων στη χώρα. Ή δη οι πρώτες θέσεις στάθμευσης έχουν τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα διανομής της εταιρείας, ενώ εντός του έτους θα εγκατασταθούν περισσότερες από 270 πιστοποιημένες τέτοιες θέσεις σε επι­ λεγμένα My market, με στόχο την προώθηση λύσεων προς όφελος της ατομικής υγείας και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Νέο Lidl στο Ηράκλειο Κρήτης με επισκέψιμες 1 αρχαιότητες 17 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 9 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 323.08 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέο Lidl στο Ηράκλειο Κρήτης με επισκέψιμες αρχαιότητες Η Lidl Ελλάς εγκαινίασε στις 20 Μαΐαυ ένα νέο κατάστημά ιης σιο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή Μέσαμπελιές επί της λεωφό­ ρου Αλεξάνδρου Παπαναστασίου (αριθμός 144), επενδυτικού κόστους άνω των 9,4 εκατ. ευρώ. Έχει χώρους πώλησης έκτα­ σης 1.263τμ, με 5 ταμεία και 107 θέσεις πάρκινγκ. Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι κατά την εκσκαφή του οικοπέδου για την ανέγερση ταυ καταστήματος εντοπίστηκαν κινητά αρχαιολογικά ευρήματα. Μερικά εξ αυτών ήταν ένας μυκηναϊκός τάφος με εν­ νέα διακοσμημένα αγγεία και χρυσά κοσμή­ ματα, τριάντα χάλκινα νομίσματα (ρωμαϊκά, βυζαντινά και βενετσιάνικα) και τέσσερις κεραμικοί κλίβανοι. Αντίστοιχα, στις υπώ­ ρειες του φυσικού πρανούς αποκαλύφτηκε αρχαίος λιθόστρωτος δρόμος μήκους 27μ. Η χρήση του, άπως διαπιστώθηκε, ξεκινά από τα ύστερα πρωτογεωμετρικά χρόνια (870- 790 π.Χ.) και φτάνει στην υστερορωμαϊκή εποχή. Το μνημείο αξιολογείται ως σπάνιο, καθώς είναι ελάχιστοι οι αρχαίοι δρόμοι τέτοιου τύπου, και σημαντικότατο, καθώς φαίνεται ότι συνέδεε την Κνωσό με αρχαίο λιμένα. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, εφαρμόστηκε τεχνική λύση, η οποία διατη­ ρεί το βασικό εύρημα αυτούσιο στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του καταστήματος ως δημόσιο έκθεμα. Τα υπόλοιπα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η επένδυση της Lidl για τη δι­ ατήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού ευρήματος υπερέβη τα μισό εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε όλα τα Lidl της μεγαλο- νήσου ξεκίνησε η τοποθέτηση 41 κωδικών κρατικών προϊόντων από 22 διαφορετικούς προμηθευτές. Η αλυσίδα διαθέτει πλέον 5 καταστήματα στο Ηράκλειο·, συνολικά 16 στην Κρήτη και 228 σε όλη τη χώρα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Οι Tesco και Carrefour διακόπτουν την τριετή 1 συνεργασία τους Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 250.28 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οι Tesco και Carrefour διακόπτουν την τριετή συνεργασία τους Στις αρχές; Ιουνίου οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκε ι Tesco και Carrefour ανακοίνωσαν τη διακο­ πή ιος εμπορικής ιούς ουνεργαο ίας, που διάρκεσε τρία χρόνια. Η συμφωνία για κοινή αγορά επώνυμων και PL προϊόντων ξεκίνησε το 2018 και περιλάμβανε επίσης κοινές υπηρεσίες ο τα πεδία της συλλογής δεδομένων και του μάρκετινγκ. Υπό ιην πίεση της γαλλικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, τέθηκαν περιορι- ομοί στη συνεργασία, ιιου αφο­ ρούσαν κυρίως συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Όπως σχολιάζουν ειδικοί ανα­ λυτές, η διακοπή της συνεργα­ σίας δείχνει πως δεν απέφερε τα αναμενόμενα οφέλη. Απα­ ντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, η Tesco δήλωσε πως η απόφαση διακοπής της συνεργασίας δεν σχετίζεται με το Brexit. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 18

 H Kroger αναζητά 10.000 νέους εργαζόμενους και 1 μέσω υβριδικής εκδήλωσης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 15 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 359.51 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H Kroger αναζητά 10.000 νέους εργαζόμενους και μέσω υβριδικής εκδήλωσης Στις αρχές Ιουνίου η Kroger ανακοίνωσε τη δι­ οργάνωση υβριδικής εκδήλωσης με στόχο την πρόσληψη 10.000 εργαζομένων. Η αλυσίδα θα λάμβανε συνεντεύξεις από τους ενδιαφερομέ­ νους στα καταστήματα της, αλλά και μέσω δια­ δικτύου, με στόχο την κάλυψη θέσεων εργασίας τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. όσο και στους τομείς του e-commerce, των φαρμακείων, της παραγωγής και των logistics. Όπως σημειώνουν ειδικοί αναλυτές, η Kroger προσπαθεί να κερδίσει νέους εργαζόμενους από μια δεξαμενή η οποία, καθώς προχωρούν οι εμβολιασμοί και οι εργαζόμενοι σε αρκετούς κλά­ δους επιστρέφουν στην εργασία τους, εξαντλείται. Η αλυσίδα προ σέλα βε ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης του C0VID-19 περίπου 100.000 εργαζόμενους, προερχόμενους κυρίως από πληττόμενους κλάδους, όπως τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία κλη. Επιθυμώντας να κάνει πιο ελκυστική την εργασία στην επιχείρηση, ανακοίνωσε, παράλληλα με άλλα οφέλη, αύξηση μισθών εντός του έτους, επενδύοντας για αυτό το σκοπό περίπου 350 εκατ. δολάρια. Η Kroger δηλώνει πως επιθυμεί να γίνει εργοδότης επιλογής, παρόλα αυτά αποφάσισε τη διακοπή της πληρωμής επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στους υπαλλήλους της, στην περίοδο μάλιστα έξαρσης της πανδημίας. Όπως και η Albertson, που ακολούθησε αντίστοιχη τακτική, δέχθηκε έντονη κριτική από φορείς των εργαζομένων και πολιτικούς, όταν σταμάτησε να πληρώνει 2 δολάρια την ώρα ως έξτρα αμοιβή, καθώς και για την απόφασή της να κλείσει καταστήματά της σε περιοχές στις οποίες οι εργαζόμενοι, λόγω της αυξημένης επικινδυνότατος, θα έπρεπε να λάβουν την επιπλέον αμοιβή. Σημειώνεται πως η αλυσίδα προσφέρει από τον προηγούμενο Φεβρουάριο 100 δολάρια στους υπαλλήλους της που εμβολιάζονται κατά του κορωνοΐού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των εργαζομένων σε καταστήματα τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ μειώθηκε τον Μάιο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο, κατά 26.000, διαμορφού- μενος στο επίπεδο του Μαΐου του 2020. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1186.94 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 1 ϊf r; J / #■ d~ lift’, 11 % ▼ li / ιW* ' id I ΜMu J Τι νέα φέρνουν τα My market; Η φρέσκια πρόταση των My market δεν έρχεται μόνο από τη μαναβική, βρίσκεται σε όλα μας τα τμήματα και σε καθετί νέο που σχεδιάζουμε, για να κάνουμε την καθημερινή σας εμπειρία καλύτερη. Γιατί το super market δεν είναι πια ένας τόπος κάλυψης αναγκών, αλλά ο δικός μας χώρος έμπνευσης για μικρές διασκεδάσεις και μεγάλες απολαύσεις. MvmaHcetlvtl ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20

 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 13 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1187.21 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί την έκδοση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ αναφοράς για επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα σχετικά με: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΣ! ■ Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες των επιχειρήσεων του κλάδου • Την εξέλιξη του δικτύου των αλυσίδων πανελλαδικά, ανά γεωγραφική περιοχή ■ Την πορεία των σημαντικότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και ομίλων αγορών το 2020 και τα μελλοντικά τους πλάνα ■ Την εξέλιξη σημαντικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, που επηρεάζουν την πορεία του κλάδου ■ Ευρετήριο επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ Β USSIAS t\\ ■ / Ο $|1Γ οο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατερίνα Μπαυσμπουκέα Ε: kbausboukea@boussias.com Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 128) ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 21

 Πώς θα «τρέξουν» τα Speedy της Metro 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 946.92 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πώς θα «τρέξουν» τα Speedy της Metro Για in Metro και την Επέκταση των My Market στο πεδίο του franchise φαίνεται ότι ο κύβος ερρίφθπ. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε πρόσφατα να εγκαινιάσει τη λειτουργία του πρώτου «καταστήματος γειτονιάς» με το σύστημα της δικαιόχρησης, με σκοπό να το μελετήσει σαν πιλοτικό μοντέλο και, αφού προβεί σε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές, να το εξελίξει σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων, τον πλατώνα τεουλου ς επωνυμία των franchise Σε πρώτη φάση τα Speedy θα ανοί­ Τα My Market Speedy θα είναι έκτασης μίνι σούπερ μάρκει εηελέ- ξουν ο την Αθήνα από ενδιαφερόμενους χώρου ηωλήοεων μεταξύ 150 ιμ και 250τμ, γη το My Market-Speedy. To franchisees, οε πυκνοκατοικημένες περιοχές. θα λειτουργήσουν ως θύλακες εσόδων για πρώτο, λοιπόν, Speedy εγκαι- Σταδιακά ιο δίκτυο θα επεκταθεί οε άλλες την εταιρεία σε γειτονίες, που δύσκολα νιάυτηκε ο την περιοχή ιης μεγάλες πόλεις της χώρας. Δυνητικά στην μπορεί να εγκατασταθούν τα μεγαλύτερα Κυψέλης απέναντι από τα δικαοτήρια, οε εν λόγω κατηγορία καταστημάτων μπορεί να καταστήματα του κλάδου και Οα δουλεύουν μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη ενταχθεΐ ένας μεγάλος αριθμός μαγαζιών. Το από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11:30' το βράδυ, κινητικότητα κοινού, πυκνοκατοίκηαη και ποιος θα είναι αυτός, όπως κι η ταχύτητα επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε αυτή τη ψάοη μεγάλο πληθυομιακό δυναμικό. εξαΰλωσης των Speedy, θα εξαρτηθούν από μελετάται το μίγμα των κωδικών προϊόντων την ελκυο ιικότητατης πρότασης της Metro που Οα διαίίθεν ιαι από τα ράφια του, τα κό­ Τα στελέχη της Metro θα εξετάσουν για προς τους υποψήφιους συνεργάτες της. στη λειτουργίας, όπως και ο αριθμός των περίοδο περίπου έξι μηνών τη λειτουργία, απασχολούμενων ανά κατάστ ημα, προκει- την απόδοση και την κερδοφορία του πρώ­ Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο Speedy μένου να διαπιστωθεί κατά πόοο το μοντέλο του αυτού πιλοτικού μαγαζιού και, εψόυον το ανέλαβαν εργαζόμενοι της εταιρείας, που μπορεί να αρκεοτεί στην αυτόαπασχόληση αξιολογήσουν θετικά την επίδοσή του, θα δέχθηκαν την πρόκληση να «τρέξουν» δοκιμα­ του franchisee. μορφοποtήσουν τις προδιαγραφές της ορ- στικά το υχετικό project, γνωρίζοντας εκ των γάνωσής του και εν συνεχεία θα κάνουν ιο έοω τον τρόπο λειτουργίας των My Market, Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ επόμενο βήμα, δηλαδή θα επεκτείνουν ιη άρα, έχοντας τη γνώση και την εμπειρία να ΤΩΝ MY MARKET δράση του πλέον ως δικτύου, πράγμα που, εντοπίσουν τα τρωτά σημεία του εγχειρήματος Σε ό,τι αφορά την πορεία ανάπτυξης των όπως εκτιμάται, θα ουμβεί από το 2022. και να προτείνουν ιις αναγκαίες προσαρμογές. My Market, αημειώνουμε ότι πολύ πρόσφα­ τα εγκαινιάστηκε το πρώτο κατάστημα για φέτος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ενώ σύ­ ντομα θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, στην περιοχή ιου Αγίου Δημητρΐου στην Αθήνα. Συνολικά φέτος η Metro οχεδιάζει την ίδρυ­ ση και λειτουργία ακόμη τριών ή ιεοοάρων νέων σούπερ μάρκετ, αυξάνοντας το συνο­ λικό αριθμό τους οε 232. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία, που δρα­ στηριοποιείται Και σιαν οργανωμένη χον­ δρική, λειτουργεί δίκτυο πενήντα εμπορι­ κών μονάδων Cash & Carry Metro οε όλη τη χώρα, όντας leader του κλάδου ο τη συγκε­ κριμένη κατηγορία καταστημάτων. Για το εν λόγω δίκτυο δεν υπάρχουν φέτος σχέδια επέκτασης. Εξετάζεται, όμως, ο τρόπος πε­ ραιτέρω ανάπτυξης της οργανωμένης χον­ δρικής ο την Κύπρο, όπου ήδη η Metro έχει παρουσία. # ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 22

 Sales in Action 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 19 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1188.49 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ■line Υπό την Αιγίδα ΙΚΠΤΓΟΠΙΙ Π.·ν·ΗΓΡΠΜ ΓΛΛΑΑΟΤ Η ί-ΐίί»ιξπ ίων nw/inaettv Β USSIAS presents Sales in Action Leading Sales into a Post Pandemic World _l‘>· LIVE ON YOUR SCREEN Γνωρίστε τους ομιλητές, διακεκριμένα στελεχη των Πωλήσεων, απο ολους τους κλάδους των επιχειρήσεων, αντλήστε γνώση και έμπνευση μέσα από μία σειρά δυναμικών back to back παρουσιάσεων βέλτιστων πρακτικών και success stories. 4 Π Αρης Νίκος Θανάσης Δόσης Μόνος Ε υθυμίου Γιόννα Ψ> Γεωργόποολος Γραμμοτικός Γιώργος ΡΜΜ (PUBLIC SKROUT2 Καραμήτσα Αντωνακακης Γιώργος VODAFONE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! - MEDIANARKT) Γεραντώνης EDENRED ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ UNILEVER Νικόλαος Γεωργία Χρηστός Σταμάτης Γιώργος Λωσταράκος Βιβη Μπασκάκη Κεφαλογιάννη Κιΐσακης Λυγίξος Καραφώτης BARBA STATHIS SA. BMW GROUP eFftESH.GR ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ UNIPHARMA S.A. HELLAS VOLTON Νίκος Στέργιος Χάρης Παποολίόης Γιώργος Αντώνης Μαριάννα Ελένη Μποτίνης Νικολόντ οολος Παοτί&ης Πλακιάς Ρεμτιάπη Ρουβέλλα PAPASTRATOS SA cisco MONDELEZ ERICSSON KODAK ADIDAS ORIFLAME MOMENTS Πόπη Ασγουστής Στέφας Βαγγέλης Οανος Νίκος Σκαγιό Τάκο άλας Τσαβαλιάς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Χρηατόκης SKAG METRO ΑΕΒΕ ISOPLUS ΗΡ www.salesinaction.gr Ο Συμμετοχές: Βοοίλης Κουτοαβλής, Τ: +30 210 6617777 (εσωτ. 129). Ε: vkoutsav1is@boussias.com |||0 Χορηγίες: Awa Γυπαράκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 152), Ε: agyparakis.boussia5.com Περιεχόμενο: Χρύσο Δέμη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 171), Ε: cdemi@boussias.com 23 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Στην πολιτική των εξαγορών εμμένει η 1 Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 25 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 948.88 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στην πολιτική των εξαγορών εμμένει η Συνεργαζόμενοτ Παντοπώλες ΑΕ Με ίο ενδιαφέρον της στραμμένο σπς ευκαιρίες για το ενδεχόμενο νέων εξαγορών και στόχο ο ετήσιος τζίρος της να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα στα 120 εκατ. ευρώ από τα 84 εκατ. ευρώ το 2020, αναπτύσσεται η βορειοελλαδική αλυσίδα Ιυνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕ. Η εταιρεία-μέλος του ομίλου αγορών ΕΛΟΜΑΣ προσβλέπει φέτος σε ανάπτυξη των εργασιών της στα 95 εκατ. ευρώ, μέσω της επέκτασης του δικτύου της με νέα καταστήματα και της ενίσχυσης των οργανικών της εσόδων (εξέλιξη τζίρου σε συγκρίσιμη βάση), τον πλα-πίνα τςουλου δη οι πρώτοι μήνες του τρέχοντος έτους έδωσαν μια ώθηση ανάπτυξης των ιιω- λήσεων της εταιρείας κατά 10% έναντι του αντίστοιχου περυσίνου διαστήματος. Θετικά είναι και τα μηνύματα οε ό,τι αφορά την κερδοφορία της, καθώς, βάσει των τελευταίων ο ιοιχείων, φαί­ νεται ότι το 2020 θα κλείοει τελικά με καθαρά μετά φόρων κέρδη 450.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η Συνεργαζόμενοι Πα­ ένα μεγάλης γεωγραφικής διασποράς δίκτυο πλάνα ανάπτυξης, που είχε θέοη για το 2022. ν ιοπώλες δραστηριοποιείται στην αγορά του καταστημάτων, με παρουσία από το Βόλο έως κλάδου μέοω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ την Αλεξανδρούπολη, το Μεοολόγγι, το Αγρί­ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ελληνικά Market, Πρόοδος καί Ηλιος και t αν νιο kui ια Ιωάννινα, καθώς και την Κρήτη. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ αλυο ίδ α κατασ ι η μ άτων καφεΐϊαν τ ο τι ωλ ε ίων Σήμερα, το δίκτυο των καταστημάτων της ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Γρήγορα, η οποία διαφοροποιείται οι ον αντα­ υποστηρίζεται από Tpiu κέντρα διανομής, Η Συνεργαξόμενοι Παντοπώλες φέρεται γωνισμό της ως προς το ότι διαθέτει καπνικά δύο στη Θεσσαλονίκη έκτασης 3.500τμ και έτοιμη να διαπραγματευτεί νέες εξαγορές προϊόντα και καφέ, οε συνδυασμό με όλα ια 2.500τμ αντίστοιχα, και ένα ο το Μεσολόγ­ τοπικών καταστημάτων και εταιρειών του βασικά αγαθά καθημερινής ανάγκης, όχι όμως γι, το οποία λειτουργεί από τον περασμένο κλάδου. Κατά πληροφορίες, τα στελέχη της στην πλήρη γκάμα των brands. Οκτώβριο οε ενοικιασμένο χώρο έκταοης εξετάζουν ήδη πιθανές περιπτώσεις, καθώς 2.000τμ. η εταιρεία έχει σημαντικά ταμειακά διαθέ­ Το δίκτυο των Ελληνικών Market έχει 186 σιμα, τα οποία φθάνουν τα 9 εκατ. ευρώ, και οοΰϊΐερ μάρκετ, έκτων οποίων τα 157 είναι Σε ό,τι αφορά τα σχέδια επέκτασης της μια συνεχή κερδοφορία που της επιτρέπει να franchise Kanu 29 εταιρικά. Τον Δεκέμβριο εταιρείας, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξε­ αναπτύσσεται οε υγιή βάση. Κατά τις ίδιες εντάχθηκαν στο δυναμικό του 7 καταστή­ τάζονται προς ένταξη σύντομα στο δίκτυό πληροφορίες οι επαφές εστιάζονται σήμερα ματα της Συμεωνΐδης στο Πολύ κάστρο και της νέα καταστήματα, οε περιοχές όπου ήδη στη Βόρεια Ελλάδα, αν και δεν βρίσκονται σε το Κιλκίς. Αντίστοιχα, το δίκτυο Πρόοδος δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Συνεργαζό- προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, η πρόθεση της ελέγχει 149 καταστήματα, έκτων οποίων τα μενοι Παντοπώλες αναιπύσοεται ιδιαίτερα διοίκησης της Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες 148 είναι franchise και ένα εταιρικό, το Ηλιος δυναμικά στην ιιεριοχή του Μεσολογγίου με είναι μέοα στη χρονιά, εφόσον το επιτρέψουν 51 καταστήματα καί το δίκτυο Γρήγορα 8 κα- ιο σήμα Ελληνικά Market, κυρίως μετά τη λει­ οι συνθήκες, να καταλήξει σε κάιιοια νέα συμ­ ταστήματα. τουργία ίου νέου της κέντρου logistics. Από φωνία εξαγοράς. * αυτή την άποψη, όπως εκτιμά η διοίκησή της. Παράλληλα, υπό τη Συνεργαζΰμενοι Πα­ ντοπώλες λειτουργούν και 212 ουνεργαζόμενα καταστήματα, των οποίων έχει αναλάβει κε­ ντρικά την τροφοδοσία. Η εταιρεία στηρίζει ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24

 Μετά από πέντε χρονιά και βλέπουμε, η κερδοφορία 1 του e-grocery Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26-28 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2957.14 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μετά από πέντε χρονιά και βλέπουμε, π κερδοφορία του e-grocery «Για να λειτουργήσει κερδοφόρα το e-grocery απαιτούνται αθροιστικά στα χρόνια πολύ σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπους, τεχνολογίες καί operations. Αυτό το επιβάλει το διαχειριστικά περίπλοκο αντικείμενο του e-grocery, οπότε είναι μάλλον ανέφικτο να έχει κανείς προσδοκία κέρδους σε χρόνο μικρότερο των πέντε χρόνων από την έναρξη των σχετικών επενδύσεων», ιονίζει ο κ, Παναγιώτης Γκεζερλπς, ιδρυτής και CEO της Convert Group. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΑΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ συζήτηση με ιο συνομιλητή κών καταστημάτων, που έχουν αναλάβει ανά διαχείριση, μεταφορικά κλπ.) είναι 12 ευρώ. μας άνοιξε με τις περιεκτικές περιοχή to picking των online παραγγελιών. Το κόστος αυτό στις συνθήκες του φυσικού απαντήαεις του (3ε ερώτησή καταστήματος, όπου ο ίδιος ο αγοραο ιής είναι μας, σχετικά με την άμεση Όμως, αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω, ο picker κι ο μεταφορέας της παραγγελίας προοπτική του e-grocery, είναι γιατί οι λίαν έμποροι διστάζουν ακόμα του, δεν υπάρχει. Πάρ ιε υπόψη οας ότι τα μετά την εκρηκτική επέκτασή του από την να επενδύσουν γενναία οτην πρόσληψη των αγγλικά ψηφιακά σούπερ μάρκετ πάοχιοαν έναρξη της πανδημίας, αλλά και με το πώς ταλέντων της χώρας στο e-commerce, για να πάνω από δέκα χρόνια για να πλησιάσουν εξελίααον (αι οι «παιδικές αοθένειές» του τον ο ιελεχώσουν τα e-shops τους. Πώς είναι δυνα­ την κερδοφορία. τελευταίο χρόνο, οπότε γίνονται τα πρώτα τόν μια αλυσίδα, που αναμένει φέτος οι online σταθερά βήματά του ο τη ζωή του κλάδου. πωλήαεις της να φτάσουν λ.χ. ο to 3%-4% του σ. σ.: Μπορεί αυτό να αποδείχθεί παράγων Οπως μας είπε, «οι online πωλήαεις των οού- τζίρου της—και ως το 20% λογικά μέχρι το ανάσχεσης της επέκτασης των ηλεκτρονικών περ μάρκετ οτην Ελλάδα, ενώ το 2019 αντι- 202f>- και που απασχολεί δεκαπέντε, είκοοι ή πωλέιαεων στα είδη του σούπερ μάρκετ; οτοιχούααν περίπου οίο 0,3% του ετήαιου είκοοιπέντε χιλιάδες κόσμο, να μην έχει στη Π. Γ.: θα ήταν λάθος εκ μέρους ιούς, γιατί η τζίρου τους, φέτος είναι πιθανό, τουλάχιστον συγκεκριμένη διεύθυνση πενήντα διαλεκτά προτίμηση των καταναλωτών γι’ αυτές είναι οε ορισμένεςπεριπτώσεις αλυσίδων, να φτά­ στελέχη του τομέϋ κάθε ειδικότητας. Το λο­ ο αφής πλέον.Όποιος αποφαοίοει ότι «δεν με σουν το 3% ή 4% του τζίρου τους. Συνεπώς γικό Οα ήταν να ενιοχύοουν επειγόντως τον συμφέρει το e-shop, δεν επενδύω», θα χάσει μιλούμε για μια τεράστια άνοδο... συγκεκριμένο τομέα, από ιον οποίο προσδο­ τον πελάτη κι αυτό, νομίζω, θα του κοστί­ κούν άμεσα αύξηση μεριδίου οε αντίθεση με ζει μακροπρόθεσμα περισσότερο από το να Η βασική αδυναμία του ελληνικού online άλλους τομείς. Είναι αδιανόητο η Sainsbury’s, επενδύσει στρατηγικά και οτο e-commerce. σούπερ μάρκετ είναι ότι απέχει ακόμα πολύ η Tesco, η Ocado κ.ά. να έχουν προοελκύοει Συνεπώς η λΰοη βρίσκεται ο ιη βελτίωση ίων από ιο επίπεδο εξυπηρέτησης του αγγλικού ια καλύτερα μυαλά οτο ηλεκτρονικό εμπό­ operations. Γι’ αυτό, άλλωστε, ήδη ξεκίνησαν e-grocery, εάν το θέσουμε ως πρότυπο, δε­ ριο, μεταξύ των οποίων και Έλληνες ταλα­ οι επενδύσεις οε υποδομές dark stores, δηλα­ δομένου ότι αυτό παραδΐόει την παραγγελία ντούχους μάνατζερ, και οι εγχώριες αλυσίδες δή οε τεχνολογικά προηγμένους αποθηκευ­ οτον πελάτη οε μισ-δυο ώρες από την απο­ ακόμα «να το σκέφτονται»...». τικούς χώρους, ιιου λειτουργούν με εργασία στολή της, όταν η Amazon την παραδΐδει χαμηλής δαπάνης, ώστε να συμπιεστεί ώσπου μόλις σ’ ένα μιοάωρο οε ορισμένες πόλεις! σελψ σέρβις: Πιθανώς η απάντηση βρίσκεται κάποτε να εκλείψει αυτό το επιπλέον κόστος. Αντίθετα οτην Ελλάδα ο αντΐοτοιχος χρόνος στο ότι, όπως ομολογούν, οι ηλεκτρονικός πω- πέφτει πολύ δύσκολα κάτω από την επόμε­ λύσεις έχονν γι' αυτούς ζημιογόνα αποτελέσμα­ ο. ο.: Η επένδυση σε ρομποτικές τεχνολογίες, νη μέρα. Συνεπώς ια σχετικά operations και τα ή οτην καλύτερη περίπτωση δεν αποδίδουν όταν για κάμποσα χρόνια το επίδικο είναι το logistics χρειάζονται οργάνωση. κέρδος. μάζεμα της ζημιάς κι όχι η απόδοση κέρδους, ΠαναγιώτηςΓκεζερλής: Δικαιολογημένα πα­ δεν είναι λογικό vti τους προβληματίζει, τουλά­ Επίσης, το ελληνικό online οοϋπερ μάρκετ ραπονιούνται, γιατί το παιχνίδι του online, χιστον σε ό,τΐ αφορά το εύρος και την επιτάχυν­ σε πολλές περιπτώσεις εκτίθεται εξαιτΐας τουλάχιστον οτην έναρξή του, είναι πάντα ση των σχετικών επενδύσεων; του προβληματικού ελέγχου των αποθεμάτων ζημιογόνο. Στην Convert έχουμε υπολογίσει Π. Γυ Δεν μιλούμε για «απρόσιτες» επενδύ­ του, με την έννοια ότι ο πελάτης βλέπει ο το ότι το συνολικό κόστος που αναλαμβάνει το σεις. Τι να ψ ι ιάξει μια αλυο ίδα ένα μεγάλο κα­ site και παραγγέλνει προϊόντα, των οποίων σούπερ μάρκετ για να φέρει εις πέρας μια ι άο τη μα-τι να οτήοει ένα σύγχρονο dark store. ιο στοκ έχει τελειώσει. Αυτό σχετίζεται με online παραγγελία των 100 ευρώ (picking. το ότι εδώ η online πώληση στηρίζεται κατά κανόνα στα αποθέματα των εκάοτοτε φυσι­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25

 Μετά από πέντε χρονιά και βλέπουμε, η κερδοφορία του e-grocery1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26-28 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Τι να φτιάξει μια αλυσίδα ένα μεγάλο κατάστημα- τι να στήσει ένα σύγχρονο dark store, το οποίο μάλιστα θα εξυπηρετεί δεκαπλάσιο πλήθος παραγγελιών από το φυσικό κατάστημα. Το κόστος πάνω-κάτω είναι το ίδιο ιο οποίο μάλιο ια 9α εξυπηρετεί δεκαπλάσιο 2018, οπότε άλλαξαν τιμοκαταλόγους παρά­ κετ, που ανταγωνίζονται με φρόνηοη και αυτο­ πλήθος παραγγελιών από ίο ψυοικό κατά- δοσης, Τώρα η Ocado παραδίδει δωρεάν μόνο συγκράτηση. Πάντως, και στο e-grocery ανα­ οτημα. Το κόστος πάνω-κάτω είναι ιο ίδιο. παραγγελίες άνω των 75 λιρών και αντίστοιχα μένεται μια κάποια σχετική ευαισθητοποίηση, Τέτοιες επενδύσεις δικαιολογούνται, όταν η Sainsbary’s, άνω των 100 λιρών. Το κόστος εκτιμώ ως ιο 2023, όταν δηλαδή εμφανιστούν βλέπει κανείς ότι λ.χ. στο Ηνωμένο Βαοίλειο παράδοοης μικρότερης αξίας παραγγελιών site με υπηρεσίες σύγκρισης τιμών του ψηφια­ το 16% του τζίρου των σούιιερ μάρκετ γίνεται φτάνει και τις 7 λίρες ιο Σάββατο ή οε ώρες κού καλαθιού των σούπερ μάρκετ κατά το πρό­ οήμερα απ’ το online κανάλι. αιχμής ή για επιλογή μίας ώρας παραθύρου τυπο του αγγλικού mysupermarketcompare. παράδοσης (αντί του τετράωρου, που καθη­ co.uk ή του troUey.co.uk. Κάτι τέτοιο λογικά θα Για να λειτουργηθεί κερδοψόρα το e-grocery, λώνει τον πελάτη οτο οπίτι ίου). πιέσει τις ι ιμές προς τα κάτω, αυξάνοντας την απαιτούν ιαι αθροιστικά στα χρόνια χιολύ κινητικότητα των ψηφιακών αγοραστών από σημαντικές επενδύσεις οε ανθρώπους, τε­ σ. ο.: To e-shop στα φαρμακευτικά είδη yum επωνυμία οε επωνυμία, αλλά Πιστεύω χωρίς χνολογίες και operations. Αυτό το επιβάλει δεν μπόρεσε να γίνει κερδϋφόρο; δραματικές συνέπειες. το διαχειριστικά περίπλοκο αντικείμενο του Π. Γυ Εκεί το πρόβλημα δεν οφείλεται στην e-grocery, οπότε είναι μάλλον ανέφικτο, νο­ επάρκεια των operations, αλλά στον «πόλεμο σ.α.; Η εμπειρία της συστηματικής εισόδου των μίζω, να έχει κανείς προσδοκία κέρδους οε τιμών» μέχρι εξόντωσης μεταξύ των «παι­ αλναίδων φυσικών καταα ιαμάτων στις ηλεκτρο­ χρόνο μικρότερο των τιέν ιε χρόνων από την χτών» του e-commerce, κάτι που δεν συνη­ νικέ^ πωλήσείζ αφήνει περιθώρια δράσης στα έναρξη των οχετικών επενδύσεων. Σε άλλους θίζεται στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπου κατ ’ αποκλειστικότητα e-shops; κλάδους η ηλεκτρονική πώληση γίνεται κερ­ το οποιοδήποτε προϊόν διατίθεται στην ίδια Π. Γ.: Πολύ δύσκολα νομίζω, δεδομένης και δοφόρα στη διετία, ΰιίως στα ρούχα, τα πα­ τιμή στο φυσικό και το ψηφιακό ράφι. Αντίθετη της συγκριτικά μικρής διαπραγματευτικής πούτσια, τα έπιπλα, τα ηλεκτρονικά είδη κ.ά. στα φαρμακευτικά είδη η απόκλιση τιμών του τους δύναμης έναντι των προμηθευτών. Το μεγάλο λάθος των ελληνικών αλυσίδων ψηφιακού καναλιού από το φυσικό κυμαίνεται Εξάλλου, οι μεγάλοι του κλάδου ήδη έχουν είναι ότι δεν χρεώνουν το μεταφορικό κόοτος. έως -35%, με δυσμενέστατες επιπτώσεις στην δυναμώσει πολύ στο πεδίο της ηλεκτρονικής Γύ αυτό π κερδοφορία τους δεν θα έρθει πριν κερδοφορία του. Το πρόβλημα δίαιωνΐζεται, πώλησης, επενδύοντας οε τεχνολογίες και την πενταετία. Το ίδιο λάθος έκαναν οι αγγλι­ καθώς εκεί ανταγωνίζονται 313 «παίκτες» οε λοιπές υποδομές και αφομοιώνοντας γρήγορα κές αλυσίδες, μπαίνοντας χοντρά μέθα ως το αντίθεση με τους οκτώ-δέκα των σούπερ μάρ- τις σχετικές εμπειρίες. Ομως, ένα μοντέλο υπηρεσιών που μέλλει να αναπτυχθεί, είναι αυτά των διαμεοολαβητικών υπηρεσιών μετα­ ξύ λιανεμπόρων και ψηφιακών αγοραστών. Σε αυτή τη γενικά κατηγορία των «ενδιάμεσων» ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 26

 Μετά από πέντε χρονιά και βλέπουμε, η κερδοφορία του e-grocery1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26-28 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: πέραν των Skroulz, efood, Wolt, Delivery και του e-commerce. Σύμφωνα με ερευνά μας, Όλοι ανεξαιρέτως Box ανήκουν και «παίκτες» οαν το Instashop περίπου το 15% των κωδικών του ψηφιακού οι παγκόσμιοι και το Ferto, όπως κι άλλοι, που 0α κάνουν φαρμακείου προήλθαν από το ράφι του σού­ προμηθευτές των την εμψάνιοή τους ο τη χώρα μας το επόμενο περ μάρκετ. FMCG έχουν όλο δωδεκάμηνο και δη κάποιοι με καλή χρηματο­ και περισσότερο δότηση εξ όσων γνωρίζω. Το πλέον πρόσφορο σ. σ,: Με άλλα λόγια, στην προοπτική της επέ­ στο νου τους την πεδίο γι’ αυτούς τώρα είναι ν’ αναλαμβάνουν κτασης των ηλεκτρονικών πωλήσεων μέλλει η απευθείας ψηφιακή την υποδοχή, τη ο αλλαγή και την παράδο­ αναδιάρθρωση κι ο αναπροσδιορίσμός γενικά πώληση των ση των παραγγελιών ατούς πελάτες. Τέτοια των επιχειρηματικών και κλαδικών αντικει­ προϊόντων τους στον μοντέλα δουλεύουν μ' επιτυχία στη διεθνή μένων της Λιανικής καταναλωτή, δηλαδή αγορά, απλώς ατην Ελλάδα δεν έχουν φανεί Π. Γ.: Με χίλιους τρόπους! Μάλιστα, πα­ την παράκαμψη του ακόμα στρατηγικοί «παίχτες». Το πλεονέκτη­ ράλληλα προς την ανάπτυξη του μον ιέλου σούπερ μάρκετ μά τους είναι ότι δεν χρειάζονται ούτε αποθή­ των σύγχρονων «ενδιάμεσων» υπηρεσιών κες ούτε άλλες ιδιαίτερες υποδομές. Φτάνει που προανέψερα, αναπτύαοονται και τάσεις να έχουν ο τη διάθεσή τους κόσμο να τρέχει, υπέρβασης των παραδοσιακών μοντέλων να φτιάχνει και να μοιράζει ιις παραγγελίες «ενδιάμεσων» υπηρεσιών.Όχι τυχαία όλοι με χαμηλό κόστος και καλό συντονισμό, όπως ανεξαιρέτως οι παγκόσμιοι προμηθευτές των ήδη συμβαίνει στον τομέα του έτοιμου φαγη­ FMCG έχουν όλο και περισσότερο στο νου τού. Συνεπώς προοπτική ανάπτυξης υπάρχει τους την απευθείας ψηφιακή πώληση των για μοντέλα υποστηρικτικών υπηρεσιών ο το προϊόντων τους στον καταναλωτή, δηλαδή e-grocery, χωρίς βαριές υποδομές εξοπλισμού. ιην παράκαμψη του σούπερ μάρκετ. Απλώς αυτό δεν τα επιχειρούν με τον ίδιο τρόπο οε α. σ.ι Μπορεί η επιχείρηση σούπερ μάρκετ να όλες τις χώρες ή το κάνουν -αλλού πιλοτικά σηκώσει τ«ν οργάνωση ενός marketplace; αλλού κανονικά— οε συγκεκριμένους κωδι­ Π. Γ.: Δεν είμαι οίγουρος ότι το σούπερ μάρκετ κούς προϊόντων ιούς ή και οε διαφοροποι­ πέραν της δικής του γκάμας προ ο φέρεται να ημένους κωδικούς από εκείνους που διαθέ­ πουλά π.χ, αθλητικό παπούτσι και έπιπλο και τουν μέσω των σούπερ μάρκετ. Εν τελεί με ζάντα αυτοκινήτου κοκ. Είναι δύσκολο, δεν την ανάδυση ίων ηλεκτρονικών πωλήοεων μπορεί ο καθένας να προσφέρει την εμπειρία εμφανίζΰν ιοί νέα μοντέλα «ενδιάμεσων», ενώ της Amazon. Πιο εύκολο για το e-grocery είναι κάποια από τα προύπάρχοντα υποχωρούν ή να μπει οε συναφείς κλάδους, όπως των βρε- αναουντίθενται διαφο ρετικά. φικών-παιδικών ειδών ή των pel shop, και να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Πώς; Μέσω εξαγορών! σ. σ.: Που κυμαίνεται το μέσο ποσοο τό των ιιω- ιο IQOS, όπως και η Nestle ιο Nespresso ή η Αν, δηλαδή, εξαγοράσει π.χ. τη μεγαλύτερη λήσ εων προϊόντων τω ν μεγάλ ων ηρ ομηθε ντώ ν Coca Cola Company -από φέτος πιλοτικά- το ηλεκτρονική κάβα ή το μεγαλύτερο e-pel FMCG της παγκόσμιας αγοράς, που διατίθενται Τορο Chicco. θα λειτουργήσει αυτό, άραγε, shop και εντάξει τις ποικιλίες τους στο δικά αδιαμεσολάβητα στη ζήτηση από τα ψηφιακά οαν φάρος για την πορεία κι άλλων μεγάλων του ψηφιακό κωδικολόγιο, με την κατάλλη­ τους κανάλια, επί τον συνόλου των ηωλήαεών προμηθευτών; Θα δούμε. Το βέβϋΐο είναι ότι λη διαψήμιοη μπορεί άνετα να χτυπήσει την τους; τέτοιων διαστάσεων αλλαγές συμβαίνουν αγορά. Αυτή είναι η πιο εύλογη και πρόσφορη Π. Γ,; Δεν πιο ιεύω ότι υπερβαίνει το 1%, αν πολύ αργά. Από την άλλη πλευρά, θα μου στρατηγική, όπως το επιβεβαιώνει, άλλωσ ιε, και κανείς τους δεν δημοσιοποιεί σχετικά πείτε, ποιος καταναλωτής έχει τώρα τη διά- η διεθνής εμπειρία. στοιχεία... Σημασία όμως έχει ότι μιλάμε για θεαη, για κάθε FMCG ΐιου θέλει να ψωνίσει, μία υπαρκτή τάση, την οποία όλοι συζητούν να επισκέπτεται διαφορετικό site για να το α. σ.: Σννεπώςτο e-grocery πολλαπλασιάζει τη και στην οποία όλοι προσβλέπουν στρατη­ παρ ay γείλει; Αρ a η απευ Θείας ηλε κ ι ρον ι- δυναμική των τάσεων συγκέντρωσης της αγοράς. γικά. Σκεφτεΐτε άτι η Nike και η Adidas ιιε- κή πώληση αφορά ενδεχομένως τους πέντε Π. Γ.: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή συμβαίνει ριοοότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου ιιολύ μεγάλους προμηθευτές, τα προϊόντα και το αντίστροφο. Μην ξεχνάτε ότι π.χ. ια ιζίρου τους σήμερα το κάνουν από τις απευ­ των οποίων καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος ψηφιακά φαρμακεία πουλάνε πλέον ένα με­ θείας ηλεκτρονικές ιΐωλήαειςτους.Έτοι που­ του καλαθιού του σύγχρονου νοικοκυριού... γάλο μέρος της γκάμας των οούιιερ μάρκετ, λά στην Ελλάδα η Παπαατρύιος-Philip Morris Ο χρόνος θα δώσει τις απαντήσεις. · άρα και το σούπερ μάρκετ έχει χάσει και Οα εξακολουθήσει να χάνει κομμά ιια του εμπο­ ρικού αντικειμένου του από άλλους κλάδους ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27

 Το παρασκήνιο της διαμάχης των ομίλων αγορών 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-22 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2852.03 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το παρασκήνιο της διαμάχης των ομίλων αγορών Σε ανταγωνισμό αλληλοϋπονάμευσης προς επιβίωση έχουν αποδυθεί οι όμιλοί αγορών ίου κλάδου τους τελευταίους μήνες. Ol διοικήσεις τους, «ταμπουρωμένες» στα οχυρά τους, επιδίδονται σε... κλεφτοπόλεμο διεκδίκησης μικρών και μεγαλύτερων πεδίων δράσης, ο ένας όμιλος μέσα στην «επικράτεια» του άλλου, ο ένας αποσπώντας μέλη από τον άλλο, σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας για όλους τους μικρούς και μικρομεσαίους τοπικούς επιχειρηματίες του κλάδου. Το μήνυμα της διοίκησης του ΕΛΟΜΑΙ περί στρατηγικής πρόθεσής της για την ενδυνάμωση των μεγεθών του ομίλου εντείνει τις τριβές μεταξύ όλων, του πλατονατγουλου Εγονός είναι ότι ο τζίρος των Αθροιστικά η χασούρα των δυο ετών, συρρι­ των αλυσίδων ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και Bazaar μεσαίων επιχειρήσεων του κνώνοντας περαιτέρω ια ταμειακά διαθέσιμα προ ιης πανδημίας. Αυτές υποχρέωσαν τον κλάδου εδώ και μεγάλο διά* των τοπικών λιανεμπόρων, ίσως αποβεί μοι­ όμιλο να αντιδράοει, εξωθώντας τον σε ένα οτημα βρΐοκεται υπό ιιίεοη. ραία για την επιβίωση αρκετών. κυνηγητό προσέλκυσης μελών από άλλους Ενώ η εποχή των τελευταίων ομίλους αγορών, προκειμένου να αναπλη­ ζωογόνων γι’ αυτές ευκαιριών, που έφερε η ΟΤΑΝ ΜΙΛΑ Ο LEADER... ρώσει, εν μέρει τουλάχιστον, τις απώλειες κατάρρευαη της Αφοί Βερύπουλοι και της Μα* Στπν ουσία η καταστροφική κρίση στην των περίπου 500 εκατ. ευρώ τζίρου από το ρινόπουλος απελευθερώνοντας τζίρο πολ­ τουριστική αγορά προκάλεοε την έντονη δυναμικό του, ώστε να μην αποο ιερηθεί του λών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, είχε κινητικότητα εταιρειών μεταξύ των ομίλων διαπραγματευτικού του πλεονεκτήματος. Το ανεπιστρεπτί τελειώσει προ της πανδημίας, αγορών. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, την αποτέλεσμα δεν άργησε να φανεί. Πέντε μή­ οτο δεκαπεν ιάμηνο της υγειονομικής κρίσης αφορμή για την εκδήλωσή της την έδωσαν νες μετά την 1η Ιανουάριου φέτος, οπότε οι οι μικρομεοαίοι του κλάδου, ιδιαίτερα όοοι οι τρανταχτές αποχωρήσεις από τον ΕΛΟΜΑΣ δύο αλυσίδες αποχώρησαν επισήμως από τον δρουν οε τουριοτικές περιοχές της χώρας, έχαααν σημαντικό μέρος των εοΰόων τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τοπικών αλυσίδων, μά- λιο ια, λέγεται ότι οι ιοολογιομοί που θα δημο- οιεύοουν για τη χρήοη του 2020, εμφανίζουν πτώοη τζίρου 40% ή και 50% ουγκριτικά με ΤΟ 2019. Πρόκειται για μια οδυνηρή ουνΟήκη, που έχει υποχρεώοει αρκετές από τις εται­ ρείες αυτές να αναζητήσουν εσπευσμένα τη λύοη ο ια προβλήματά τους στη μετακίνησή τους από όμιλο οε όμιλο αγορών, αναζητώντας την κάλυψη των καλύτερων κατά το δυνατόν συμφωνιών με τους προμηθευτές τους. Ανάλογα πλήγματα.στους ισολογισμούς τους δέχονται και φέτος οι μικρομεοαίοι ιδίως οτις τουριστικές περιοχές, καθώς η περίοδος της αυξημένης συρροής αλλοδαπών τουρι­ στών, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μικρότερης διάρκειας —Θα συμπιεστεί μεταξύ των μέσων του Ιουλίου και των αρχών του Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναμενόμενες απώλειες εσόδων υπολογίζονται έως και 25% επί του ετήσιου τζίρου των εν λόγω εταιρειών το 2019. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28

 Το παρασκήνιο της διαμάχης των ομίλων αγορών 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-22 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Οι αναμενόμενες ΕΛΟΜΑΣ, η διοίκησή του ανακοίνωσε δέκα στα 1,3 διο. ευρώ, για να ψθάοουν το 2020 στο απώλειες πωλπσεων μεταγραφές τοπικών αλυσίδων από άλλους χαμηλό των 1,2 διο. ευρώ και φέτος αρχικό φέτος πολλών ομίλους» συνολικού τζίρου περίπου 150 εκατ. να κατακρημνιο ιοϋν οτα 700 εκατ. ευρώ. Εν μικρομεσαίων θα ευρώ. Οι μεταγραφές έλαβαν στις 28 Μαΐου συνεχεία, όμως, δηλαδή κατόπιν μεταγραφών φτάσουν έως το 25% την τυπική έγκριση της γενικής συνέλευσης των «δέκα» ο ιούς κόλπους του» ανέβηκαν οτα του τζίρου τους το ιου, ενώ πληροφορίες φέρουν τη διοίκησή 829 εκατ. ευρώ, ένα άθροισμα μοιρασμένο οε 2019. Αθροιστικά η ιου να διαπραγματεύεται την ένταξη στο δυ­ 29 τοπικές εταιρείες-μέλη συνολικού δυνα­ χασούρα δυο ετών, ναμικό του ακόμα τεοσάρων-πέντε τοπικών μικού 391 καταστημάτων. συρρικνώνοντας αλυσίδων. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο το κατά τα ταμειακά τους πόσο μπορεί αυτές να ενσωματωθούν άμεοα Σε κάθε περίπτωση ο ΕΜΟΛΑΣ διατηρεί διαθέσιμα, ίσως στον όμιλο, καθώς ήδη έχει παρέλθει μεγά­ τα σκήπτρα αία χώρο των ομίλων αγορών του αποβεί μοιραία λο διάστημα από την έναρξη της τρέχουσας κλάδου, ενώ κρατά την πρωτοβουλία των ανα­ για την επιβίωση χρήσης, ήδη άρχισαν να ακούγονται κάποια τροπών στο περιβάλλον της μικρομεσαίας αρκετών από τα ονόματα των ψερόμενων υποψηφίων.., επιχειρηματικής δραστηριότητας του. Στο Εψΰοον οι σχετικές διαπραγματεύσεις εξελι­ πλαίσιο των πρόσφατων σχετικών ανακατα­ χθούν επ’ ωφελεία του ΕΛΟΜΑΣ, η ελκτική τάξεων, οτο στόχαστρο των πρωτοβουλιών του δύναμη θα ενιαχυθεΐ περαιτέρω, ενόσω αναπλήρωσης των δυνάμεων του ΕΛΟΜΑΣ το μήνυμα της διοίκησής του στην κλαδική βρέθηκαν οι όμιλοι αγορών Αστέρας-Spar αγορά είναι η στρατηγική πρόθεση της ενδυ­ Hellas και Σύμμετρον. νάμωσης των μεγεθών του ομίλου. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ Σημειώνουμε όΐΐ το 2012 ο ΕΛΟΜΑΣ συ­ Η διοίκηση του Αστέρα είδε τα μεγέθη γκέντρωνε έναν ετήσιο τζίρο της τάξης ιου του ομίλου να περιορίζονται περίπου κατά 1,8 διο. ευρώ, ο οποίος με την πάροδο του 100 εκατ. ευρώ, πιεζόμενα τόσο από τις επι­ χρόνου και των διαδικασιών αναδιάρθρωσης πτώσεις της πανδημίας και της κατάρρευ­ του κλάδου προοδευτικά άρχιοε να περι­ σης της τουριο ιικής αγοράς όοο και εξαιτίας ορίζεται. Ετσι, το 2017 τα συνολικά ετήσια της διαρροής ειαιρειών-μελών ιου προς τον έσοδα των εταιρειών-μελών του μειώθηκαν ΕΛΟΜΑΣ. Έτσι, ο το δυναμικό του σήμερα περιλαμβάνονται 83 από τις προηγουμένως 90 εταιρείες, που έχουν συνολικά περίπου 220 σούπερ μάρκετ. Η πρώτη ανακλαστική κίνηση του Αστέρα ήταν να προοελκύοει από τη «μικρή αγορά» του κλάδου νέες εταιρείες, συνολικού ετήσιου τζίρου περίπου 15 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» προς μεταγραφή δύο μεσαίου τύπου αλυσίδες. Στελέχη του σημειώνουν ότι πλέον στρατηγικά ο Αστέρας στρέψει το ενδιαφέρον ιου οτη χαμηλότερη κλίμακα του κλάδου, υε τοπικές εταιρείες, δηλαδή, με ένα- δυο σούπερ μάρκετ και ετήσιο τζίρο που δεν υπερβαίνει τα 3-4 εκατ. ευρώ, θεωρώντας ότ ι μέχρι σήμερα ένα μέρος αυτής της αγοράς είτε δρα ακόμα αυτόνομα, δηλαδή έξω από τους ομίλους αγορών, είτε είναι πρόθυμο να δοκι­ μάσει τις παροχές άλλου ομίλου απ’ αυτόν που ανήκει. Στην εμπορική του καθημερινότητα ο Αστέρας θέτει ως πλεονέκτημά ιου το ζήτημα της επάρκειας υποδομών, εκτιμών ιας πως η μικρή επιχείρηση έχει μεγάλη ανάγκη οωοτής διαχείρισης των προϊόντων της. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 29

 Το παρασκήνιο της διαμάχης των ομίλων αγορών 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 20-22 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Οι αποχωρήσεις από νει τον αυτόνομο ορίζοντα της επιρροής της, ομίλου, σχολιάζοντας ότι «ναι μεν η αγορά τον ΕΛΟΜΑΣ της δηλαδή εντός και εκτός ιου Αστέρα, οε μια έχει ανάγκη από έναν υπερΰμιλο, αλλά ατο ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός περίοδο που όλοι επιχειρούν να απλώσουν τις πλαίσιο του 6εν είναι αποδεκτό τα μεγάλα και τπς Bazaar «επικράτειες» τους, ο ένας μέσα στην «επι­ επιχειρηματικά οχήματα να λειτουργούν ως εξώθησαν τον όμιλο κράτεια» του άλλου. χονδρέμποροι των μικρότερων...». σε ένα κυνηγητό προσέλκυσης μελών Ο όμιλος αγορών Σύμμετρον κινείται Σημειώνεται πως στα τέλη του 2020 ο όμι­ από άλλους ομίλους, στο ίδιο μήκος κύματος με τους ανταγωνι­ λος αγορών Αοπίδα αριθμούσε 100 επιχειρή­ προκειμένου να στικούς προς αυτόν ομίλους, επιδιώκοντας σεις με 125 σούπερ μάρκετ έκτασης μεταξύ αναπληρώσει εν να διασφαλίσει τα κεκτημένα του, έχοντας 200ιμ Και 600τμ, αθροιστικού ετήσιου τζίρου μέρει τις απώλειες υποοτεΐ πλήγμα κι αυτός από τον ΕΛΟΜΑΣ. 300 εκατ. ευρώ, με παρουσία κατά τα δύο τρί­ των περίπου 500 Σήμερα στους κόλπους του παραμένουν 25 τα του δυναμικού τους οε Πελοπόννησο και εκατ. ευρώ τζίρου εταιρείες-μέλη αθροιστικού ετήσιου τζίρου Δυτική Ελλάδα. από το δυναμικό του περίπου 250-300 εκατ. ευρώ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ £Ε ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Η SPAR HELLAS Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΣΤΑ Σκπ Spar Hellas, το ολλανδικό επιχειρη­ Τα μέλη του ομίλου Ασπίδα δέχθηκαν το Η διοικητική ομάδα του ομίλου αγορών ματικό όχημα, ιιου με τον Αστέρα αποτελούν τελευταίο δεκαπεντάμηνο έντονες πιέσεις, ΕΛΕΤΑ είναι οε κανονική λειτουργία πλέον «συγκοινωνούντα δοχεία», καταβάλλονται λόγω κατάρρευσης της τουριστικής αγοράς. μετά από μια τετραετή διοικητική και δι­ νέες προοτιύ&ειες ανάπτυξης του ομώνυμου Ωστόσο, αθροιστικά ο τζίρος τους πέρυσι αχειριστική περιπέτεια. Όπως αναφέρουν δικτύου καταο τημάιων, με ϊά τη διαρροή με­ συγκροτήθηκε από τη θεαματική αύξηση συντελεστές της, τα μέλη του ομίλου δια­ λών της οτον ΕΛΟΜΑΣ. Έχοντας πρόσφατα των κλαδικών πωλήσεων ιδίως στο πρώτο τηρούν την αριθμητική τους ισχύ, αν και ανανεώοει τη συνεργασία της με τη μητρική lockdown, αλλά φέτος είναι ήδη αισθητά μειω­ στο μεσοδιάστημα αρκετά τον εγκατέλει- Spar, η εταιρεία προγραμματίζει έως το Σε­ μένος. Οι ελπίδες τους βασίζον ιαι τώρα στην ψαν, αλλά κάποια από αυτά επανέκαμφαν ή πτέμβριο τη μερική μετατροπή οε Spar Hellas εξέλιξη ιης τουριστικής αγοράς φέτος, καθώς εηανενιάχθηκαν στο δυναμικό του ως νέα 14 ανεξάρτητων καταστημάτων της αγοράς τα περισσότερα καταστήματα του δικτύου των μέλη. Ο όμιλος, που αριθμεί σήμερα περί Και ακόμη 15 έως τα τέλη του έτους. Σήμερα εταιρειών, που καλύπτονται από τον Ασπίδα, τις 430 εταιρείες-μέλη, είναι στρατηγικά υποστηρίζει ένα δίκτυο 21 καταστημάτων, εδρεύουν οε περιοχές έντονης ή ήπιας του­ συνδεδεμένος με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, τα οποία έχουν προσαρμοστεί πλήρως κατά ριστικής κίνησης στην περιφέρεια. προκειμένου να εξασφαλίζει παροχές από τις το πρότυπο λειτουργίας των Spar. Ως τον προμηθεύτριες εταιρείες, που δεν θα μπο­ Σεπτέμβριο στο δυναμικό της Οτι ενταχθούν Στελέχη του ομίλου αναφέρουν ότι το τελευ­ ρούσε να διεκδικήοει μόνος του. ΪΙ συνέργεια ακόμη τρία πλήρως ανακαινισμένα καταστή­ ταίο διάστημα κάποια αΐιό τα μέλη του δέχο­ με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έχει αυναφθεί ματα, ενόσω αναμένεται η είσοδος στη Spar νται πιέσεις ιδιαίτερα από τους τους ομίλους εδώ και πολλούς μήνες, αλλά οε πρώτη φάοη μιας -νέας αλυσίδας με τρία σούπερ μάρκετ. Αστέρας και Σύμμετρον, προκειμένου να με- δεν απέδωσε, λόγω των εσωτερικών προβλη­ τεγγραψούν οε αυτούς. Ωστόσο, σημειώνουν μάτων της ΕΛΕΤΑ. Παράγοντες της εταιρείας δηλώνουν ο το εκ μέρους τους την άρνηση της λογικής των «σελψ σέρβις» ότι η Spar Hellas απευθύνει «μεταγραφών και μετακομίσεων», πράγμα που Σήμερα η διοίκησή της, πάντως, δηλώνει πρόσκληση ένταξης στους κόλπους της προς ιο επιβεβαιώνει ιο γεγονός ότι ως τώρα δεν έτοιμη να εκμε ταλλευθεΐ ο το μέγιστο δυνατό lu μέλη όλων των ομίλων αγορών, πράγμα που υπήρξε ανταπόκριση στις σχετικές προτά­ βαθμό τα πλεονεκτήματα αυτής της συνερ­ δείχνει ότι η εταιρεία προσπαθεί να διευρύ­ σεις. Κατά πληροφορίες, τέτοιες προτάσεις γασίας. Όσο για την αύξουσα κινητικότητα δέχτηκαν τουλάχιστον οκτώ μέλη του ομίλου των μικρομεσαίων του κλάδου μεταξύ των αγορών Ασπίδα, ομίλων αγορών, δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι το προφίλ της πλει­ Σημειώσουμε ότι το 2015 ο ΕΛΟΜΑΣ δια­ ονότητας των εταιρειών-μελών του ομίλου πραγματεύτηκε με ιον όμιλο αγορών Ασπίδα είναι τέτοιο, που μάλλον δεν προσελκύει το ένα σενάριο ενοποίησης των δύο οχημάτων, ενδιαφέρον του ανταγωνισμού. Πρόκειται αλλά το επιδιωκόμενο εγχείρημα δεν τελε­ κατά κύριο λόγο για πολύ μικρές εταιρείες σφόρησε. «Είμαστε ανοικτοί οε συζητήσεις και μαγαζιά, που «περνούν κάτω από το ρα­ με τον ανταγωνισμό, όχι όμως στη λογική ντάρ του ΕΛΟΜΑΣ, γιατί δεν τα πιάνει...». «το μεγάλο ψάρι να φάει το μικρό»...», ανα­ Ισχύει, άραγε, κάτι ανάλογο και για τον όμιλο φέρουν στο «αελφ σέρβις» παράγοντες του αγορών Αστέρας;« ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 30

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ, ADU5 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2054.91 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ, ADU5 Η καινοτομία εκφράζεται στη δομή μας και στις υπηρεσίες μας Η περίοδος ιπς κρίσης σιπ δημόσια υγεία έδειξε όιι «ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και συνεχώς εντεινεται. Η Adus -ανέκαθεν επί των επάλξεων- σηκώνει ασπίδα προστασίας για λογαριασμό των πελατών της και, μέσω των υπηρεσιών της, τους βοηθά να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις των προϊονηκών κατηγοριών που έχουν παρουσία, διασφαλίζοντας την επάρκεια του αποθέματος των προϊόντων τους στο λιανεμπόριό ράφι και αυξάνοντας τις πωλήσεις τους», τονίζει στο «σελφ σέρβις» ο κ. Παναγιώτης Λσυκέρης, διευθύνων σύμβουλος της Adus. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟ τπν έναρξη ιης συζήτη­ εκπαιδευμένο μόνιμο τμήμα πωλήσεων, που και, ταυτόχρονα, στην ταχεία και αυξανόμενη σής μας, απαντώντας οιην καλύπτει όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και την απόδοση της επένδυσης (ROI) των πελατών ερώτηση «τι σημαίνει για Κρήτη—οι συνεργάτες μας επισκέπτονται μας.Έχουμε εξειδικευτεί, δηλαδή, στην πα­ την Adus, για ιη δομή και περισσότερα από 2.000 καταστήματα πα­ ροχή υπηρεσιών σχετικών με τις αίθουσες τις υπηρεσίες ιης, η έννοια νελλαδικά. Το πρόγραμμα επισκέψεων είναι πωλήσεων των σούπερ μάρκετ. Οι διανομείς «καινοτομία», ο συνομιλητής μας οχολίαοε: σαφώς προσδιορισμένο και υλοποιείται με μεταφέρουν τα προϊόντα των πελατών μας, «Όπως γνωρίζουμε από την οικονομική θε­ συγκεκριμένη συχνότητα, βάσει της δυναμι­ βάοει των παραγγελιών που εμείς τους απο­ ωρία, ο όρος «καινοτομία» αναφέρεται ο ιην κής των καταστημάτων, ενώ από την πλευρά στέλλουμε, και οι διαφημιστικές εταιρείες ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τε­ μας φροντίζουμε για το merchandising και την τα διαφημίζουν, ενώ από την πλευρά μας χνολογιών, που βελτιώνουν τα αγαθά και τις παραγγελιοληψία όλων των προϊόντων των φροντίζουμε να υπάρχουν πάντα στα ράφια, υπηρεοίες ή καθιστούν την παραγωγή τους πελατών μας. I I συνέργεια αυτή οδηγεί ο ιην ώστε να τα βρίσκουν άμεσα οι καταναλωτές. αποδοτικότερη. Το σημαντικότερο όλων εί­ ελαχιοτοηοΐηοη του κόστους των πωλήσεων Συγχρόνως παρέχουμε στους πελάτες μας ναι, φυοικά, η ουνειοφορά της καινοτομίας ο ιην οικονομική ανάπτυξη. Με όραμα, λοι- πΰν, την αναζήτηση πάντα ιης καινοτομίας, ιδρύθηκε η εταιρεία μας, η Adus, Μελετήσα­ με ο ε βάθος τις ανάγκες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των FMCG, τις προκλήσεις ιιου αντιμετωπίζει το λια­ νεμπόριο, τις απαιτήσεις του καταναλωτή και τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς, έτοι ώοτε προσφέρουμε ένα σύνολο καινότόμων υπηρεσιών άκρως σημαντικών για τις επιχει­ ρήσεις του συγκεκριμένου τομέα. Συνεπώς η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της Adus και φροντίζουμε αδιάκοπα να εξελισσόμαστε, προκειμένου να εκφράζεται τόσο ο ιη δομή ιης όοο και οτις υπηρεοίες της». σελφ σέ ρβις; Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Adus, δρώντας ανάμεσα σ τον διανομέα και rov διαφημιστή; Παναγιώτης Ασυκέρης: Η Adus προσφέ­ ρει ένα Outsourcing Business Model σε «Fnsi Moving Consumer Good Services» που παρέ­ χει ποιοτικό όφελος και χρηματοοικονομικό κέρδος στους πελάτες της. Διαθέτουμε ένα ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 31

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ, ADU5 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: καθημερινή ενημέρωοη για τα πεπραγμένα θα ήταν δυνατόν να καθυστερούν την άμεση Οι δράσεις μας κάθε προηγούμενης ημέρας (reporting) και παραλαβή real time των αρχείων, τα οποία είναι εστιασμένες πληροφόρηση για τα θέματα που αφορούν απαιτεί η δουλειά μας, τόσο inbound όοο και στη διεύρυνση των τις κατηγορίες που τους ενδιαφέρουν. Εκτός outbound. Οι διαφορετικοί χρήστες μπορούν υπηρεσιών μας αυτού διαθέτουμε και τμήμα Key Account ing, να παραλαμβάνουν και να αποστέλλουν πλη­ σε περισσότερα με σκοπό ιην τοποθέτηση προϊόντων ο τις ροφορίες κωδικών ανά κατάστημα, παραγγε­ κανάλια διανομής, αλυσίδες, για όποια εταιρεία έχει τέτοιου εί­ λίες, φωτογραφίες, στοιχεία για τα αποθέματα στην ενεργοποίηση δους ανάγκη. κ.ά., χωρίς να ανησυχούν για τον όγκο των της υπηρεσίας αρχείων.Έτσι οι πελάτες μας παραλαμβάνουν key accounting, ο. ο.: Πώς κατηγοριοποιείτε τις υπηρεσίες σας; καθημερινά τα reports που έχουν ουμφωνηθεί στη συμμετοχή σε Π. Λ.: Οι υτιηρεοίες μας είναι διακριτές και μεταξύ μας, χωρίς τη διαμεοολάβηοη τρίτου. δράσεις ΕΚΕ και δεν διατίθενται ούμψωνα με τη λογική του στη συνεργασία με «πακέτου». Για παράδειγμα, ο πελάτης μπορεί ϊβΕΡΙ ΜΝΑ διεθνείς εταιρείες, να επιλέξει μια ή περιαοότερες γεωγραφικές που προτίθενται να ζώνες, που θέλει να καλύψει για λογαριαομό ο. ο.: Σχεδιάζετε αλλαγές στον τρόπο οργάνω­ τοποθετήσουν τις του το τμήμα πωλήοεων της Adus, διατηρώ­ σης καί λειτουργίας της Adus, ώστε να είστε μάρκες τους στην ντας τον πλήρη έλεγχο της μάρκας και των αποτελεσματικότεροι στη μετα-covid περίοδο; εγχώρια αγορά προϊόντων του. Αυτό ακριβώς μας διαφορο­ Π. A.; I I Adus θα συνεχίσει το έργο της επαγ­ ποιεί από το διανομέα. γελματικά και απρόσκοπτα, όπως έκανε στόχου, αψουγκραζόμαστε τις ανάγκες και από την έναρξη της πανδημίας. Σε αυτό που τις αναπτυξιακές ανησυχίες των πελατών ο. ο,: Σε τι βαθμό μετέβαλε η πανδημία τις ανά­ πρόκειται να εστιάσου με, όπως πάντοτε το μας, μελετούμε τις τάσεις της αγοράς και γκες των πελατών σας; κάνουμε, είναι η συνεχής αύξηοη της ποιό­ των καταναλωτών και αξιολογούμε όλες τις Π. Απ Οι πελάτες μας, αλλά και οι λιανεμπο- τητας των υπηρεσιών μας. Αυτό που φάνηκε μεθόδους βελτίωσηςτηςαναγνωριοιμότητάς ρικές επιχειρήσεις, αντιμετώπισαν πολλές από την κρίση στη δημόσια υγεία είναι ότι ο μας. Οι δράσεις μας, λοιπόν, είνσι εστιασμένες προκλήσεις ο τη διάρκεια όλης της περιόδου, ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και συνε­ στη διεύρυνση των υπηρεσιών πωλήοεων και που εξελίσσεται η κρΐοη στη δημόσια υγεία. Η χώς εντείνε ΐαι. Η Adus -ανέκαθεν επί των merchandising και σε άλλα κανάλια διανομής Adus βρέθηκε όλη αυτή την περίοδο ο το κέ­ επάλξεων- σηκώνει ασπίδα ιιροστασίας για εκτός των σούπερ μάρκε ι, στην ενεργοποί­ ντρο των σχετικών προκλήσεων, καχαφέρνο- λογαριασμό των πελατών της και, μέοω των ηση της υπηρεσίας key accounting για την ντας να εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων υπηρεσιών της, τους βοηθά να βρίσκονται στις υποστήριξη και ενδυνάμωση υπαρχόντων των πελατών της, αλλά και να στέκεται στο κορυφαίες θέσεις των προϊον πκών κατηγορι­ και δυνητικών πελατών, στη συμμετοχή σε ύψος των απαιτήσεων του κλάδου των σού­ ών που έχουν παρουσία, διασφαλίζοντας την δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ο ιη συνερ­ περ μάρκετ. Ο απολογισμός για την εταιρεία επάρκεια του αποθέματος των προϊόντων τους γασία με διεθνείς εταιρείες, που προτίθενται μας για ακόμη μια φορά είναι θετικός, εφόσον στο λιανεμπορικό ράφι και αυξάνοντας κατ' να τοποθετήσουν τις μάρκες τους στην εγχώ­ καταρχάς έχουμε καταφέρει να είναι ασφα­ επέκταση τ ις πωλήσεις τους. ρια αγορά. I I μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς λείς οι άνθρωποί μας, οι οποίοι είναι εκτε­ είναι να πετυχαίνουμε στους στόχους μας, θειμένοι περισσότερο από κάθε άλλον στους Ο. ΰ,ί 0£Ι διευρύνετε και προς ποια κατεύθυνση διατηρώντας την ποιότητα των υπηρεσιών κίνδυνους μετάδοσης της ασθένειας, καθώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας; μας σε αδιαπραγμάτευτα υψηλό επίπεδο και από την πρώτη στιγμή λάβαμε τα μέτρα μας Π. Α.: Η Adus έχει διαγράφει πορεία δώδεκα την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας στο και φροντίζουμε να προσαρμοζόμαστε οτα πετυχημένων χρόνων συνεχούς ανάπτυξης ίδιο επίπεδο, που απολαμβάνουν οι πελάτες εκάοτότε νέα δεδομένα, παρέχοντάς τους τα στην ελληνική αγορά. Οι επιτυχίες μας όχι μας όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας τους αναγκαία για την προστασία τους. Επίσης, μόνο δεν επιτρέπουν να επαναπαυόμαστε, μαζί μας. * δεν αφήσαμε κανένα ράφι άδειο από τα προ­ αλλά αποτελούν παρακαταθήκη γιο το μέλ­ ϊόντα των πελατών μας, ικανοποιώντας τις λον και πρόκληση να προαχθούμε ακόμα αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών, ενώ υψηλότερα. Στόχος μας είναι να αυνεχΐαουμε λειτουργούμε από τ ην πρώτη ημέρα της κρί­ με αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα σης κανονικά, αξιοποιώντας πλήρως τις προ­ χρόνια, με όραμα να γίνουμε ο υη’ αριθμόν ηγμένες τεχνολογικά υποδομές μας, χωρίς ν’ ένα preferred partner γ ια τις εταιρείες του το­ αφήνουμε κενά επικοινωνίας. Πέραν αυτών, μέα των FMCG. Στο πλαίσιο του σχεδταομού το ούο ιημά μας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε μας για την επίτευξη ενός τόσο προκλητικού να παρακάμπτονται όλοι οι παράγοντες, που ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 32

 Το φάντασμα του πληθωρισμού πλανιέται πάνω 1 από την αγορά... Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-34 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 3034.62 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το φάντασμα του πληθωρισμού πλανιέται πάνω από την αγορά... Μέχρι τώρα οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών για τρόφιμα-ποτά έχουν απορροφηθεί από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ στπ χώρα. Αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο προοπτικά, εφόσον οι ανατιμητικές τάσεις συνεχιστούν, τονίζεται στην πρόσφατη σχετική έκθεση του tEAKA. Σύμφωνα με το πόρισμά της, η πορεία των τιμών στην κλαδική αγορά τα τελευταία χρόνια είναι σταθεροποιητική, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή τροφίμων τον Απρίλιο φέτος ήταν στο ίδιο επίπεδο με του Απριλίου του 2013 καί κατά 1,3% χαμηλότερος από τον Απρίλιο πέρυσι, τον ηικολα παπαδημητριο¥ σχόσο, το ΙΕΛΚΑ απευθύνει γαλύτερες σε φυτικά έλαια και δημητριακά, Τα φαινομενικά παράδοξο ιου 2020 ήταν προειδοποίηση ότι ενδεχομέ­ εξαιτΐας της μειωμένης αποδοτικότητας των πως, ενώ μεταξύ Ιανουάριου και Νοεμβρίου πέ­ νως θα υπάρξουν αυξητικές μεγάλων παραγωγών χωρών και της αυξη­ ρυσι είχε καταγραφεί αποπληθωρισμός -1,1% πιέσεις ο ας τιμές λιανικής μένης ζήτησης των ασιατικών αγορών. Οι οτην αγορά του κλάδου, τεκμηριώθηκε μια μέση ο εγκεκριμένων προϊόντων φτωχότερες χώρες του πλανήτη ήδη υ ποφέ­ ανατίμηση των προϊόντων σταθερού barcode τους επόμενους μήνες. Και πράγματι, το ανα- ρουν, αλλά ζορίζονται όλες όσες έχουν υψηλή της τάξης του 1,4%Ε Η διαφορά δεν ήταν μικρή. τιμητικΰ κύμα ήδη φουσκώνει. Σύμφωνα με εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών και Ηταν 2,5%, προσδιορίζοντας εντέλειτο πραγ­ την ΕΛΣΤΑΤ, ο υποδεΐκτης τιμών κατανα­ τελικών προϊόντων, δεδομένης και της εκτά- ματικό μέοο εύρος των ανατιμήοεων τους το λωτή για τρόψιμα-μη αλκοολούχα ποτά από ξευοης του κόστους των διεθνών με ιαφορών 2020 (βλέπε συνέντευξη Π. Μπορετού, διευ- mv αρχή του χρόνου ουνεχώς αυξάνεται. Τον οε ασύλληπτα ύψη. θύνσντος συ μβούλου IRI Hellas, τεύχος 512, Μάιο εμφάνιοε τιμή 106,79 υψηλότερα από Φεβρουάριος 2021). τον Απρίλιο (106,22), τον Φεβρουάριο (106,71) Το «φάντασμα» της επιτάχυνσης του και τον Ιανουάριο (106,51) —μόνο τον Μάρτιο πληθωρισμού και της κοινωνικής αναταρα­ Το φαινόμενο παύει να είναι παράδοξο, αν η τιμή ήταν χαμηλότερη (106,31). Τον Μάιο χής «πλανιέται πάνω από τον κόσμο», ενόσω φανταστεί κανείς οε γράφημα την αποτύπωση αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυ­ οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων της πορείας των πωλήσεων σε όγκο και οε αξία ριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώοιμα έλαια, νωπά χωρών, έχοντας πουσάρει με τρισεκατομ­ την τελευταία διετία, καθώς έτσι η συσχέτισα λαχανικά και πατάτες είχαν οε ετήοια βάοη μύρια ρευστότητας το οικονομικό σύστημα ιης εξέλιξης των δύο μεγεθών φανερώνει πολύ τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, με ποοοστιαίες για την ανάταξή του από την παράλυση της περισσότερα απ’ όσα η απλή σύγκριση των «κα­ αυξήσεις από 0,9% ο τα τυριά έως 14,5% Ο ια πανδημίας, τρέμουν τώρα τη ροπή του στο νονικών» τιμών από χρόνο οε χρόνο: Από τον αμνοερίφια. Οι τιμές των πουλερικών αυξή­ «ψούυ κώμα» και το «κλατάρισμα» διαφόρων Μάιο του 2019, λοιπόν, η γραμμή των ενδείξεων θηκαν κατά 4%, των νωπών ψαριών 6,1%, του ευαίσθητων αγορών.,. ιης ανάπτυξης των πωλήσεων σε όγκο βρέθηκε ελαιολάόου 1,1%,των άλλων βρώσιμων ελαίων πάνω αιιό τη γραμμή των ενδείξεων τους σε αξία, 13,8%, των νωπών λαχανικών 3%, ενώ οι πα­ Η ΜΗΧΑΝΗ άραη «μέσητιμή» των προϊόντων είχε πτωτική τάτες ακρίβυναν μέσα οε έναν χρόνο 3,5%. ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ιάοη. Από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του Το κεφάλαιο «ανατιμήσεις», που μόλις 2020 οι δυο γραμμές ενδείξεων ουνέπεσαν, άρα Ο δείκτης των πρώτων υλών τροφίμων-πο- άνοιξε στο μικρόκοομο της ελληνικής κλα­ η ισορροπία στις πιέσεις της διαθεοιμότητας του τών του ΔΝΤ κατέγραψε μόλις οε ένα χρόνο δικής αγοράς, μέλλει να τη δοκιμάσει σκλη­ καταναλωτικού εισοδήματος και της προσπά­ υψηλότατα αύξηση άνω του 30%. Τον Μάιο, ρά. Αλλά έχει αξία να λάβει κανείς υπόψη θειας των εμπορευόμενων να πουλάνε με τους δωδέκατο συνεχή μήνα ανατιμήοεων ο την του τη διαμόρφωση των ισορροπιών της καλύτερους δυνατούς όρους ήταν «τόσο όσο». παγ κόσμια αγορά τροφίμων, οι τιμές ιούς έκα­ στο πολυετές περιβάλλον της «εσωτερικής Όμως, στο εξής «πήρε κεφάλι» η γραμμή των ναν άλμα 40%, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη υποτίμησης», του αποπληθωρισμού και της πωλήσεων σε αξία, δηλώνοντας την ανατιμητική άνοδο την τελευταία δεκαετία, επιβεβαίωσε σχετικής σταθερότητας των τιμών, για να τάση, η οποία από το φθινόπωρο πέρυσι εν ιάθη- ο τις 5 Ιουνίου η Υπηρεσία Τροφίμων και Γε­ εικάοει τι προ μηνύουν οι πληθωριστικές πι­ κε ελέωτου δεύτερου lockdown, οπότε τον μεν ωργίας του ΟΗΕ.Όλοι οι επιμέρους δείκτες έσεις, ακόμα και με το ιδεωδέστερο σενάριο Νοέμβριο οι πωλήσεις οε όγκο αυξήθηκαν κατά παρουσίασαν αυξήσεις (δημητριακά, έλαια, μιας νηνεμίας στην παγκόσμια πολιτικοοι­ 17%, αλλά σε αξία κατά 21,5%, τον δε Δεκέμβριο κρέας, γαλακτοκομικά, ζάχαρη), με τις με­ κονομική τάξη. 10,3% σε όγκο αλλά 13,8% οε αξία. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33

 Το φάντασμα του πληθωρισμού πλανιέται πάνω από την αγορά... 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-34 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Υπό συνθήκες έντονων πληθωριστικών πιέσεων π σύγκλιση των ενδείξεων όγκου και αξίας πωλπσεων θα είναι σήμα κρίσης κι όχι εξισορρόπησης, όπως συνέβαινε π.χ. ίο 2013, όταν το επίδικο ήταν π αποκλιμάκωση των τιμών και το «κάψιμο λίπους» των επιχειρήσεων Ο παράγοντας που «σπρώχνει» ιη γραμμή τις δημοφιλείς μετρήσεις, αποδείχθηκαν αποτε­ βιομηχανίας, η οποία, ανεβάζοντας τις τιμές ενδείξεων των πωλήσεων οε όγκο άλλοτε πάνω λεσματικό εργαλείο ο ιην κατασκευή κοινωνικά της υπό συνθήκες εισοδηματικής καχεξίας από τη γραμμή της εξέλιξής τους οε αξία, άλλο­ ανεκτών επιχειρημάτων, σχετικά π.χ, με το ερώ- των Καταναλωτών, Οα βαλτώνει όλο Και mo τε κάτω tin3 αυτήν κι άλλοτε αΐιάνω ιης, είναι οε ιημα, γιατί η «εσωτερική υποτίμηση» αφορούσε κοντά στα χαμηλότερα όρια των πωλήσεων περιόδους σχετικής σταθερότητας των τιμών μόνο την εργασία κι όχι τις «κανονικές» τιμές, της σε όγκο. Οπροαδιοριο ιικός παράγοντας οι εκπτώσεις κι οι προσφορές -για την ακρί­ οι οποίες, αντίθετα, δοθεΐοης της ευκαιρίας αυ­ των ορίων αυτών ανά περίπτωση προϊόντος βεια, είναι το εκόο ιστέ ποσοοτιαίο ύφος τους ξάνονταν. Αλλά εν πόση ηεριη ιώοει τέτοιες Οα είναι κυρίως ο βαθμός της οπουδαιότητάς ως προς τις «κανονικές» τιμές.Έτσι πέρυσι οι ευκαιρίες, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα του για τη ζήτηση, της οποίας οι εισοδημα- εκπτώσεις και προσφορές «έφτιαξαν» κλαδικό απ' τον Μάϊο του 2018, αιιοτέλεσαν εξαίρεση. τικές αντοχές δηλώνουν τη δεύτερη σκοπιά πληθωρισμό των προϊόν ιων σταθερού barcode εξουδετέρωοης του εν λόγω μηχανισμού. 1,4%, όταν η απλή σύγκρισή των τιμών τους από ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Διότι υπό ιην πίεση του πληθωρισμού οε χρόνο οε χρόνο έδειχνε αποπληθωρισμό -1,1%. ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ όλο το ψάομα ιων κλαδικών αγορών ο μέοος ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ; καταναλω τής θα αναζητά μονοσήμαντα τις Εντελει οι εκπτώσεις και προσφορές στην Γενικά οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις φτηνότερες τιμές. υπέρ δεκαετή περίοδο κρίσης της οικονομίας δημιουργούν προβλήματα σε παραγωγή, μας λειτούργησαν, ταυτόχρονα, σαν μηχανι­ πωλήοεις, απασχόληση, εξυπηρέτηση υπο­ Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, προφανώς η ού- σμός βέλτιστης δυνατής προσαρμογής των χρεώσεων κσκ. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις κα­ γκλιοη των ενδείξεων όγκου και αξίας πωλή- πωλήσεων στην εισοδηματικά διαθεσιμότητα τεστημένες ισορροπίες στον κλάδο, το πρώ- σεων θα είναι σήμα κρίσης κι όχι εξισορρό- των καταναλωτών, ανάλογα με την εκύοτοτε ΐϋ σύμπτωμα θα είναι η ε ξου δετέ ρω ο η των ιιηοης, όπως συνέβαινε π.χ. το 2013, όταν το συγκυρία στο δεσμευτικό πλαίσιο ιης «εσω­ εκπτώσεων και προσφορών ως μηχανισμού επίδικο ήταν η αποκλιμάκωση των τιμών και τερικής υποτίμησης», και σαν ρυθμιστής του «βέλτιστης δυνατής προσαρμογής των ιΐωλή- το «κάψιμο λίπους» των επιχειρήσεων αντί ανταγωνιστικού ηαιγνίου κάθε πλευράς. Επί­ οεων στην εισοδηματική διαθεσιμότητα των των ανατιμήσεων «με την πλάτη στον τοί­ σης, πέραν της «διακριτικότητας» τους ως προς καταναλω τών» κι αυτά Οα συμβεί από δύο, χο» μετά από δώδεκα χρόνια ύφεσης. Ούτως το να δημιουργούν αποτελέσματα μη ορατά από ταυτόχρονα, σκοπιές: Από τη σκοπιά της εχόντων των πραγμάτων οι εκπτώσεις Kut ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 34

 Το φάντασμα του πληθωρισμού πλανιέται πάνω από την αγορά... 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-34 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: προσφορές μέλλει να αποτυπώνουν κυρίως ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ την ένταση των μεριδιακών ανταγωνισμών, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021; ενώ επίκειται ο πλέον αιματηρός κύκλος συγχωνεύσεων, εξαγορών και απαξίωσης Σύμφωνα με τον κ, Παναγιώτη Μπορέτα, διευθύνοντα σύμβουλο της IRI πολλών, κυρίως μικρομεοαίων, βιομηχανικών Hetlas, ο οποίος εκτιμά ότι το τρίμηνο Ιουνίου-Αογοόσιου ο κλαδικός τζίρος επιχειρήσεων. Εναλλακτικά, αλλά ο ίο ίδιο θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα, αλλά το τελευταίο τρίμηνο του έτους η ακριβώς πλαίσιο, διόλου απίθανο να δούμε πτωτική του τάση θα είναι έντονη, ώστε θα οριστικάποιηθεί στα τέλη του 2021 μια πλημμυρίδα PL προϊόντων ατα ράφια με μείωση περίηου 2%-4% συγκριτικά με το 2020, των αλυσίδων, μετά την άμπωτή τους τα τε­ * ο κλαδικός τζίρος στο τετράμηνο αυξήθηκε κατά 1,8% σε αξία, αλλά σε λευταία χρόνια, δεδομένου όΤι Οι πρόσοδοι των αλυσίδων αΐιό την εθνική βιομηχανία όγκο υποχώρησε κατά 0,5%, άρα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,3%, δηλαδή οι θα μειωθούν, διαφοροποιώντας άρδην τα ανατιμήσεις οδηγούν την ανάπτυξη. (Εξέλιξη τζίρου ανά μήνα: Ιανουάριος πράγματα στη οκακιέρα και του δικού τους 10,9%, Φεβρουάριος 0,5%, Μάρτιος -8,5%, Απρίλιος-Πάσχα 5,5%). ανταγωνισμού- * 0 τζίρος των τροφίμων σταθερού barcode αναπτύχθηκε με δυναμική 1,8% έναντι 0,1% των επί ζυγίω. Ουσιαστικά η ανάπτυξη προήλθε από τα Συνεπώς σι ανατιμήσεις για την εθνική τρόφιμα σταθερού barcode, που αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 2,8%, βιομηχανία του κλάδου φέρνουν βεβιασμέ­ ενώ υποχώρησαν στα μεν προϊόντα περιποίπσπς/ομορψιάς κατά 8% στα δε νο συγκεντροποΐηαη κεφαλαίου, αδράνεια φροντίδας του σπιτιού κατά 5,8%. παραγωγικού δυναμικού και πτωχεύσεις ή * Ως προς το αντίστοιχο τετράμηνο πέρυσι τα τρόφιμα ανατιμήθπκαν κατά στροφή στο ψαοόν. 3,6%, τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς κατά 1,1%, ενώ οι τιμές των προϊόντων φροντίδας για το σπίτι παρέμειναν σταθερές. Η ΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΞΥΝΕΤΑΙ * Τον Απρίλιο οι γραμμές ενδείξεων της αξίας και του όγκου των πωλήσεων Σεο μεταξύ, η κρίση στη ζήτηση παροξύνε­ συνέπεσαν μετά από πορεία σύγκλισης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Άρα ται. Η έρευνα «Future Consumer Index Ελλάδα άρχισαν οι «διορθωτικές κινήσεις» μέσω των προσφορών. Δεδομένου ότι ο 2021» της ΕΥ, που διεξήχΟη με τη συνεργαοΐη Μάιος επιβεβαίωσε μια σταθερά καθοδική τάση του τζίρου (-6%), αναμένεται της MRB ιον Απρίλιο, έδειξε ότι το 60% των ότι θα ενταθούν. Ελλήνων καταναλωτών ξοδεύουν ο ήμερα λι- * Ο «πρσωθπτικός τζίρος» αυξήθηκε κατά 2,3%, ήτοι από 24,2% το τετράμηνο γότερα απ3 όσα προ πανδημίας, στο 43% έχουν πέρυσι σε 26,6% φέτος (το 2019 ήταν 27%). Ιτα τρόφιμα ανήλθε κατά 4 τη δυνατότητα αγοράς μόνο των απαραίτητων, μονάδες σε σχέση με πέρυσι στο 25,8% (25,2% ήταν το 2019). ενώ για το 67% η τιμή αποτελεί το σημαντι­ * 0 μερίδιο τζίρου των PL μειώθηκε στο 14,9% από 15,3% στο τετράμηνο του κότερο κριτήριο επιλογής αγοράς προϊόντος 2020. ή υπηρεσίας. Στην πρόσφατη Ετήσια Εκθε­ * Τα υπέρ μάρκετ εμφάνισαν την υψηλότερη ανάπτυξη με ρυθμό 9,2%. σή του για την Ελληνική Οικονομία και την Ακολούθησαν τα μεγάλα καταστήματα με 2% και με πτώση 0,6% τα μεσαία Απασχόληση το ΙΝΕ ΓΣΕΕ τεκμηριώνει ότι οι και 0,4% τα μικρά καταστήματα. εργαζόμενοι στη χώρα-την τελευταία σ την * Αξιοσημείωτο: Οι πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών στο τετράμηνο ΕΕ ο ιις επενδύσεις- δουλεύουν περισσότερο εξελίχθηκαν με ανάπτυξη 33%! απ' όλους ιούς Ευρωπαίους, πληρώνονται με ιούς χαμηλότερους μισθούς, έχουν αγορα­ κατάργησης του οκταώρου, της αύξησης των την ΕΚΤ για το σκοπό τούτο. Όντως, περί τα στική δύναμη υπό διαρκή συρρίκνωση Και υπερωριών, των σπαστών ωραρίων κ,ά., σαν 30 διο. εξ αυτών «λιμνάζουν» ιδιοτελώς στα ποιότητα απασχόλησης ουγκλΐνουσα σ ιων να πρόκειται η απόκτηση πλεονεκτήματος ταμεία ιης ΤτΕ, ενόσω οι περιουσίες περίπου χωρών των Βαλκανίων και ιης Αν. Ευρώπης. καθενός από την αξιοποίηση ιης αντιμεταρ­ 100 χιΑ. μικρομεοαίων επιχειρήσεων και αυ­ Καιό τους ερευνητές, η Ελλάδα από το 2010 ρύθμισης του Εργατικού Δικαίου να αντισταθ­ τοαπασχολουμένων βαίνουν προς πλειστη- έχει, ιαυτόχρονα, το υψηλότερο ποσοστό μίσει τις απώλειέςτου από την κατάρρευση ριασμό. Τον κίνδυνο «λουκέτου» για το 20% υποβάθμιοης της εργασίας στην ΕΕ και την της ζήτησης... Είναι θλιβερό τα «πλεονεκτή­ των εγχώριων επιχειρήσεων κρούει η ΕΚΤ. πρωτιά στην απώλεια της αγοραστικής δύ­ ματα» της «εργασιοκτονίας» ναπροσφέρονται Για το 40% των μικρομεοαίων κάνει λύγο η ναμης του μέσου μισθού και του κατώταιου και ως καταφυγή επιβίωσης άνευ ενοχής σε ΓΣΕΒΕΕ. Στις διακόσιες χιλιάδες το εξειδι­ μισθού, που βρίσκεται πλέον κάτω από το όριο πλείστους επιχειρηματίες, τους οποίους οι κεύει η ΕΕΑ... Η υπερδιΰγκωοη ιης ανεργίας ιης απόλυτης φτώχειας! τράπεζες απέκλεισαν από τις σωτήριες πι­ είναι προ των πυλών, ενώ ιο 60%-70% των στώσεις κατά των επιπτώσεων της πανδημίας νέων προσλήψεων αφορούν καιρό τώρα θέσεις Το οξύμωρο είναι ότι γενικά οι επιχειρη­ μολονότι αυτές ενθυλάκωσαν 44 διο. ευρώ από μερικής απασχόλησης... + ματίες του κλάδου επιχαΐρουν για τη Θεσμο­ θέτηση της απλήρωτης υπερεργαοΐας, της ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 35

 ΜΕΛΕΤΗ SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI): MIA 1 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ LIDL ΕΛΛΑΣ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44-45 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2244.98 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ « ΜΕΛΕΤΗ SOCIAL RETURN Για κάθε 1C που επενδύθηκε, ON INVESTMENT (SROI): από 1 Απριλίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, MIA ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ από τη Lidl Ελλάς οχο Κέντρο Στήριξης, ΤΗΣ LIDL ΕΛΛΑΣ έχουν δημιουργηθεί 2,4€ κοινωνικού οφέλους, μέσω όλων των δραστηριοτήτων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που υποστηρίζονται από το Κέντρο Στήριξης, Πώς οι επενδύσεις μας στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,από το 2015, μεταφράζονται σε κοινωνική αξία. Το Κέντρο Στήριξης Ποιοι επωφελούνται... Τον Απρίλιο του 2015 διαθέσαμε στον Οργανισμό «Το 2, Παιδιά που μεγαλώνουν 1. Παιδιά οικογενειών της περιοχής Χαμόγελο του Παιδιού» ακίνητό μας στη Νέα Μάκρη γιο iron βρίσκονται σε ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Στήριξης των λειτουργιών στο 5 οπίτια του Οργανιομού1 του Οργανισμού, καλύπτοντας και τα λειτουργικά ατην Αττική, τα οποία 3. Οι οικογένειες των παιδιών της του έξοδα. Λειτουργεί καθημερινά, είναι στελεχωμένο υποατΓρίΐονται από re περιοχής nou βρίσκονται σε ανάγκη με ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, αποθηκάριο και Κέντρο Στήριξης Παιδιού και παρέχει υλική, κοινωνική, συμβουλευτική και ψυχολογική Οικογένειας Νομού Αττικής (δΞ υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες. 4.Εργαζόμενοικαι εθελοντές 1ϋθ Ρ Ο Ακόμη, μέσω του Κέντρου Στήριξης, πρσοφέρεται η <πο Κέντρο Στήριξης και στο δυνατότητα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πέντε σΐϊΐΐΐο του Οργανιομσώ να αποθηκεύει και να διανέμει φρέσκα, καταψυγμένα προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης σε: * σικονενειες της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη « 5 σπίτια* του Οργανισμού στον Νομό Αττικής * τρίτους φορείς κοινωνικής υποστήριξης * η μέλίτη itepiAdfjJJiivii ru; οημαντικάΤΕρες £mfipdOE[<; rtou προκύπτουν για τα notfiid που μεγαλώνουν oca 5 Quid onitrua αηό το σύνολο των υπηρεοιών ττου προοψήκι ro ΧίΠ ('π.#, οίηση. διαμονή, ψυχολογική υποστήριίη, Εκπαίδευση, ψυχαγωγία K.ttJ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 36

 ΜΕΛΕΤΗ SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI): MIA ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙ1Α ΤΗΣ LIDL ΕΛΛΑΣ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44-45 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: **+ και με ποιον τροπο Βελτίωαη της πρόαβαοης οε ποιοτικότερα προϊόντα Βελτίωση της ικανότητας κάλυψης καθημερινών και είδη πρώτης ανάγκης. οικογενειακών αναγκών. Ενίοχυαη του αιοθήματος της εμττιοτααόνης και της ασφάλειας. ύιααφάλιαη της παιδικότητας / ανεμελιάς. Ανακούφιση από την καθημερινή πιε ο η της παιδικής φροντίδας. Εξασφάλιση διαμονής σε ένα μόνιμο και ασφαλές περιβάλλον. Βελτίωση της φυαιχής και ψυχικής υγείας. Ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας, αυτοπεποίθησης Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. και ανεξαρτησίας. Αύξηση της ενεργής συμμετοχής σε παιδικές δραστηριότητες. Βελτίωση της κοινωνικότητας και απόκτηση νέων φίλων. Αύξηοη αισθήματος υπευθυνότητας. Μείωση των εξόδων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, Βελτίωση της διαχείρισης συναισθημάτων, Βελτίωοη του βαθμού ανταπόκρισης στις ανάγκες των επωφελούμενων. Ενίσχυση της προσωπικής παρακίνησης και της θέλησης για ανάληψη ευθυνών. Αύξηση της προσωπικής και επαγγελματικής ικανοποίησης. Βελτίωση του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών των οργανισμών. Η μελέτη με λίγα λόγια £■Γ Η εκτιμωμενη 23,2 εκ. € γ κοινωνική αξία που Πραγματοποιήσαμε πρώτοι στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, για το διάστημα από s δημιουργήθηκε ανέρχεται 1 Απριλίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019, τη συνολικά σε περίπου 23,2 μελέτη Social Return on Investment (SRGI) για το εκ. ευρώ, με τις συνολικές Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού χρηματοοικονο μικές Αττικής, με τη συμβουλευτική υποστήριξη του επενδύσεις όλων των τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και εμπλεκόμενων μερών να Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, διεξάγοντας ανέρχονται σε περίπου μεταξύ άλλων συνεντεύξεις, focus groups και 9,9 εκατ. ευρώ. ερωτηματολόγια στους εμπλέκομένους. 9,9 εκ. € Ο ΛΟΓΟΙ ... για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που επήλθαν ΙυνοΜχΐς χριραιοοικονομίκΙς επτνΰϋοΐΐΐ στις ζωές των ανθρώπων από την εμπλοκή τους οε ΐυνολική κοινωνική αξία δραστηριότητες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής. ... για να μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα κοινωνικής αξίας, ... για να αποδώσουμε μία ποσοτικοποιημένη νομισματική αξία σε αυτά τα αποτελέσματα. Πώς διανέμεται η κοινωνική αξία στα ενδιαφερόμενο μέρη 19% Παιδιά που μεγαλώνουν στα 5 σπίπα ταυ 23% Οι οικογένειες των Οργανισμού στην Αττική, τα οποία υποστηρίζονται παιδιών της περιοχής που από το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας βρίσκονται οε ανάγκη Νομού Αττικής Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής 13% Εργαζόμενοι και εθελοντές αξίας που δημιουργήθηκε (61%) προκύπτει στο Κέντρα Στήριξης και ατα πέντε από τις θετικές επιπτώσεις που είχαν οι σπίτια του Οργανισμού δραστηριότητες στα παιδιά. 3% ΙΥΙη κερδοσκοπικοί φορείς Σημαντικό μέρος της κοινωνικής αξίας που υποατηρίζονται οπό τον που δημιουργήθηκε (23%), αφορά στα Οργανισμό μέλη της οικογένειας των παιδιών που υποστηρίζονται μέσω του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής. 42% Παιδιά οικογενειών ιης περιοχής που βρίοκονται οε ανάγκη ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 37

 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μια μεγάλη 1 παρέμβαση σε αναζήτηση σχεδίου υλοποίησης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 46-49 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 3851.96 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτηση σχεδίου υλοποίησης Για πολλές δεκαετίτς, η παραδοσιακή αντίληψη διαχείρισης ίων φυσικών πόρων στηριζόταν σε ένα γραμμικό μοντέλο: μεταποίηση / χρησιμοποίηση / απόβλητο. Αποδείχτηκε ότι ίο μοντέλο αυτό επιφέρει υψηλό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος τξόρυξης, επεξεργασίας και διάθεσης πρώτων υλών μακροπρόθεσμα μη βιώσιμο. Η κυκλική οικονομία προσφέρει ένα εναλλακτικό μοντέλο: διατηρεί την αξία των προϊόντων και των πόρων καί μειώνει τις απώλειες, ακυρώνοντας την έννοια «απόβλητο», τον στέφανου κομνηνου* ιδέα μιας κυκλικής οικονο­ τολίζεται εμφαιικά στη μείωοη των ρευμάτων Με βάση στοιχεία για τα απόβλητα υλικά συ- μίας είναι κάτι περισσότερο αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική οκευασίας που παρήχθηοαν και ανακτήΟηοαν από ένας «εγκεκριμένος τρό- ιαψή και στην ανάπτυξη και προώθηση τε­ στη χώρα το έτος 2018 από τον ΕΟΑΝ, η πα­ ΐϊϋς παραγωγής ή ένας νόμος: χνολογιών επεξεργασίας των ρευμάτων και ραγωγή αποβλήτων αυοκευαοίας εκΐιμήθηκε είναι μια αλλαγή κοινωνικού συστημάτων αποτελεσματικότερης συλλογής οε 814.700 τόνους για το συγκεκριμένο έτος, παραδείγματος, που προσφέρει πολλές κοι­ ακολουθώντας τις αρχές: σημειώνοντας συνολική αύξηση της τάξης νωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές 1. Πρόληψης (prevention): η παραγωγή των του 4% οε σχέση με το 2017. ευκαιρίες. Αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες απορριμμάτων θα πρέπει να ελαχιστοποιείται. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ εργαστούν από κοινού. 2.0 ρυπαΐνων πληρώνει (polluter pays ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τα οφ έλη είναι πολλά γ ια την επ ιχειρημα 11- ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ principle): αυτός που παράγει απόβλητα κότητα: Λιγότερο κόστος διάθεσης οε χώρους ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ αναλαμβάνει και το κόστος για την ορθή υγειονομικής ταφής, αυξημένη επιχείρημα ιι- Η κυκλική οικονομία, αποτελεί βασικό οι­ διαχείρισή τους. κά φήμη (οε μελέτη ιης Nielsen, το 81% των κονομικό, στρατηγικό και γεωπολιτικό στόχο 3. Προφύλαξης (precautionary): προληπτικά ερωτηΟέντων παγκοομίως αισθάνονται έν ιο- ιης Ευρώπης, καθώς φέρνει: μέτρα για να αποφευχθούν προβλήματα. να ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ουμβάλουν • Βελτίωση ιης εξασφάλισης των πόρων και Ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη στη βελτίωση του περιβάλλοντος), αποφυγή ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος. κυρώσεων και εξοικονόμηση ενέργειας. μείωση των εξαρτήσεων από τις εισαγω­ 4. Εγγύτητας (proximity): η αντιμετώπιση των γές, λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται ο ιην ϊΐηγή. Υπάρχουν βεβαίως και μειονεκτήματα, για πρώτες ύλες. καθώς η μείωση των αποβλήτων ή η επα- • Μειωμένες επιπτώσεις «το περιβάλλον, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ναχρηοιμοποίηοη ιούς είναι προτιμότερη συμπεριλαμβανόμενός της δραστικής ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΣΥΑΣΙΑΣ από την ανακύκλωση, απαιτείται χώρος που μείωσης των εκπομπών αερίων του θερ- Σε Ευρωπαϊκά επίπεδο, οι ρυηαίνοντες μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί στις εγκα­ μοκηπ ίου. διαχειριστές συοκευαοιών, (ουοκευαοτές ταστάσεις των επιχειρήσεων, η χρήοη συστη­ ■ Οικονομικά οφέλη: Νέες ευκαιρίες για ανά­ και εισαγωγείς έτοιμων προϊόντων) είναι μάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων πτυξη και καινοτομία, καθώς και εξοικονό­ υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν ατομικά κοο ιίζει περισσότερο από ιπ διάθεση οε χώ­ μηση, λόγω της μεγαλύτερης αποδοτικότη- συστήματα είτε να συμμετέχουν οε συλλο­ ρους υγειονομικής ταφής και τέλος απορρίμ­ τας των πόρων (εξοικονόμηση 600 6ισ, ευρώ). γικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ματα τροφίμων οε πλαστικούς περιέκτες ή • Κοινωνικές παροχές, όπως η δημιουργία (ΣΣΕΔ), Καταβάλλοντας μάλιο ια χρηματική διαφορετ ικά υλικά μπορεί να επηρεάσουν την νέων θέσεων εργασίας (2 εκατομμύρια) για εισφορά προκειμένου να καλυφθεί το κόστος ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών και να όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων και οι αλλαγές της εναλλακτικής διαχείρισης. Στην Ελλάδα, αυξήσουν περαιτέρω το κόστος επεξεργασίας. στη συμπεριφορά των καταναλωτών. ο αρμόδιος ρυθμιστής, ο ΕΟΑΝ, έχει αδειο- όοτήαει τρία συστήματα: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ) Καθώς η αλλαγή πολιτικής ιης Κίνας το 1. «Ανακύκλωση», της Ελληνικής Εταιρείας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2018 άςιηοε δεκάδες εκατομμύρια τόνους ευ­ Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην πλαστική ρωπαϊκών ανακυκλώσιμων αποβλήτων χωρίς Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) ύλη, αφού λόγω της υψηλής λειτουργικότη- αποδέκτη, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προσανα­ 2. «ΑΒ Βαοιλόπουλος ΑΕ» (Ατομικό Σύστημα εναλ. άιαχ. συοκευαοιών) 3. «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 38

 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτη1ση σχεδίου υλοποίησης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 46-49 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: τας και του σχετικά χαμηλού κόατούς της, * Διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί καλύπτουν, ταυτίζεται με την ποσότητα που ανακυκλώνε­ γίνεται ολοένα και περισσότερο πανταχού πα­ επιπλέον, το κόστος ιης συλλογής των απο­ ται, μειώνοντας την κατανάλωση των φυσικών ρούσα στην καθημερινά ζωή μας, ήρα και ως βλήτων αυτών των προϊόντων που απορρί­ πόρων. Υπάρχουν δυο τρόποι ουλλογής: απόβλητο στο περιβάλλον. Αξιολογώντας τις πτονται οε δημόσια ουοτήματα ουλλογής, * Ο μηχανικός, όπου επιτυγχάνεται ο διαχω­ επιδόσεις ίων διαφόρων χωρών μελών, η Ευ­ ουμπεριλαμβανομένης της υποδομής και ρωπαϊκή Επιτροπή όιαπίοτωοε πως οι στόχοι της λειτουργίας της, και την επακόλουθη ρισμός ανά είδος, αλλά και ο τεμαχισμός ή ουλλογής δεν επιτυγχάνονταν οτις περισοή- μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων η συμπίεση των υλικών (μείωση όγκου για ιερες περιητώοεις, με εξαίρεοη δέκα χώρες, την μεταφορά) οι οποίες εφάρμοζαν ουοτήματαεγγυοδοσίας * Καταρτίσουν, έως τις 3 Ιουλίου 2021, περι­ * Ο χειρωνακτικός, όπου ια υλικά ταξινο­ (ϋήμερα 130 εκατ. κάτοικοι συμμετέχουν οε γραφή των μέτρων που έχουν λάβει. μούνται (με αυξημένο κόστος), αλλά δεν συστήματα εγγυοδοσίας ο ιην ΕΕ με ποοοοτύ επιτυγχάνεται η μείωση του όγκου, με όλες ουλλογής άνω του 80%). Ετσι, με βάση τις ΤΙ ΕΙΝΑΙ τις αρνητ ικές συνέπειες για την αποθήκευ­ υφιστάμενες καλές πρακτικές, τον Ιούλιο του Η ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ (DRS) ση Και μεταφορά των υλικών 2019 εκδόθηκε σχετική οδηγία οχετικά με τη ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ μείωση του ιιλαο ιικού μίας χρήσης (οδηγία ΣΥΣΚΣΥΑΣΙΑ Η Λειτουργία ενός συστήματος εγγυοδο­ SUP), με την οποία ορίζεται ότι, με άκοπά τη Η εγγυοδοσία είναι ένα προσυμφωνημένο σίας αφορά στα εξής: χωριστ ή συλλογή για ανακύκλωση, τα κράτη αντίτιμο που προστίθεται στην τιμή του προ­ 1. Ροές: μέλη οφείλουν να: ϊόντος και επιατρέφεται στον καταναλωτή με ■ Καθιερώσουν έως τις 5 Ιανουάριου 2023 ιην επιστροφή της συσκευασΐας για ανακύ­ * Συσκευασμένων προϊόντων κλωση. Αποοκοπείσ ιη μαζική ανάκιnon, με * Αδειων συοκευαοιών συστήματα επιστροφής εγγύησης (Deposit όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος, ουοκευ- * Ποσών εγγύησης (πληρωμή & είσπραξη) Refund Systems - DRS), με τα οποία ο κα­ αοιών και υλικών που μπορούν να χρησιμο­ * Δεδομένων πωλήσεων {για τον ιοοσκε­ ταναλωτής κατά την αγορά προϊόντος 0α ποιηθούν ξανά και ξανά. καταβάλλει εγγυαδοτικό αντίτιμο, το οποίο λιά μ ό) Οα του αποδίδεται κατά την επιοτροφή του Επειδή μάλιστα η καθαρότητα των υλικών 2. Εμπλεκόμενους: προϊόντος είναι υψηλή, η ποσότητα που είπατρέφεται ■ Ρυπαΐνοντες: προμηθευτές & διανομείς * Σημεία λιανικής πώλησης * Σημεία συλλογής / διαλογής άδειων πε- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 39

 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτη1ση σχεδίου υλοποίησης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 46-49 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: ριεκτών; Λιανέμποροι, HORECA, Δήμοι, ια μη απαιτηθέντα εγγυοδοτικά αντίτιμα. νημάτων, όσον αφορά την ασφάλεια και την άλλοι ■ Ο ι πα pay ωγοί δι αθέτου ν τα προΐόντα ο ι ον αποφυγή βανδαλισμού τους ■ Σημεία εξαργ ύρωοης κουπον ιών * Δυνατότητα άμεσης υποστήριξης και συ­ • Συλλέκτες / μεταφορείς / διαχειριστές αγορά ενοωματώνοντας το εγγυοδοτικά ντήρησης των μηχανημάτων άδειων περί έκτων αντίτιμο, το οποίο ο τελικός καιαναλω ιής * Εναλλακτικό κόστος σε περίπτωση που 3. Ιδιοκτησία: πληρώνει κατά την αγορά του προϊόντος και ιο μηχάν ημα παραλαβής ιης ουσκευαοί- ■ Εμπορικών οημάτων εγγυοδοσίας λαμβάνει πίσω με την επιστροφή ιου προϊ­ ας δεν αναγνωρίζει τη ουσκευασία, λόγω ■ Μηχανημάτων συλλογής όντος ή αποβλήτου στα σημεία επιστροφής. κατασ τροφής της οπότε η επιστροφή της ■ Υλικού άδειων ηεριεκτών ■ Σημεία επιστροφής αποτελούν οι επιχει­ ρήσεις λιανικής πώλησης. Τέτοια σημεία πρέπει να πραγματοποιείται χειροκίνητα Όπως γίνεται φανερό, σε ένα τόσο σύνθετο δύνανται να αΐΐο ίελέοουν Και Οι παραχω- από το προΰωπικό περιβάλλον οργάνωσης λιανεμπορίου, αλλά Επιπλέον, Οα πρέπει να διερευνηθούν ζη- και αγοραστικής / καταναλωτικής συμπε­ ρούμενοι για τον σκοπό της υλοποΐηοης τάματα όπως η πιστότητα ιων πελατών μέσω ριφοράς, η εγγυοδοσία δεν μπορεί παρά να ιου συστήματος επιστροφής εγγύησης εκδσθέντων κουπονιών που Οα εξαργυρωθούν γίνει αντικείμενο ενός ολοκληρωμένου και κοινόχρηστοι χώροι ή άλλοι κατάλληλοι στο ίδιο κατάστημα, καθώς και μέοω διαφή­ ολιστικού μηχανισμού. Η ευρωπαϊκή, αλλά χώροι των φορέων ιης Γενικής Κυβέρνη­ μισης στις αποδείξεις και ο την εμφάνιση των και ιιαγκόσμια εμπειρία καταδεικνύει την σης. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που αυ τόματων μηχανημάτων επιστροφής. ανάγκη ύπαρξης ενός κεντρικού φορέα, ο διαθέτουν τα προϊόντα, υποχρεούνται να οποίος αναλαμβάνει τουλάχιστον τον ουντο- συνεργάζονται με το ΣΣΕΔ για να επιτελούν Η αποχχλεσματικόχπχα της συλλογής νιομΰ ιων επιμέρους εμπλεκόμενων. τη λειτουργία σημείου επιστροφής. συνδέεται απόλυτα με το βαθμό επιτυχίας ■ Το ο ύ νσλο των προϊόντων πρ έπει να φέ ρουν ιου εγχειρήματος. Αυτή εξαρτάται προφανώς ΕΦΑΡΜΟΓΗ DRS κατάλληλη σήμανση. από το ύφος της εγγύησης (οικονομικό αντι­ ΕΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ κίνητρο μη ανακύκλωσης), από την ευκολία Στην Ελλάδα εγγυοδοσία .λειτουργεί εδώ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ απόρριψης ιης άδειας συσκευαοΐας, αλλά και ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από το πόσο θα έχει εμπεδωθεί η διαδικασία και δεκαετίες για ορισμένους τύπους γυάλινων ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ τ ην καθημερινότητα των πολιτών. φιαλών μπάρας, που επιοτρέφονται με εγγύη­ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ση και επαναχρηαΐμοποιούνται.Όμως αυτή τη ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ φορά η συζήτηση αφορά σε κά ιι πολύ ευρύτερο. Η επιτυχία του συστήματος εγγυοδοσίας ΜΕ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ εξαριάιαι από την οργάνωσή του, καθώς και ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η σχετικά Ευρωπαϊκά Οδηγία, ενσωμα­ από ιο ποσό εγγυοδοσίας. Ειδικότερα, ο τύπος τώθηκε στο Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την και η λειτουργία των ουο ιημάτων επιστροφής Είναι σαφές ότι η κυκλική οικονομία απο­ Ενέργεια και ιο Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπου ηροβλέ- που εφαρμόζονται έχουν καθοριστική επίδραση τελεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μο­ φθηκε επιπλέον ότι: στο σχεδίασμά ενός συστήματος εγγυοδοσίας. νόδρομο για βιώσιμο περιβάλλον, κοινωνία • Οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων Συνάθως, μια ουσκευασίαπου υπόκειται οε μίας χρήσης υποχρεούνται να σχεδιάοΰϋν, εγγυοδοσία, επιοτρέφεται στα καταστήματα να οργανώσουν και να λειτουργήσουν ένα λιανικής πώλησης από ια οποία αγοράστηκε, ενιαίο1 ΣΣΕΔ αποβλήτων ουοκευααιών ή θα αγοραστεί η επόμενη γεμάτη φιάλη. Εκ πανελλαδικής εμβέλειας, με αποκλειστι­ ιων πραγμάτων, τα καταστήματα λιανικής, κό σκοπό την εφαρμογή συστήματος επι­ καλούνται (υποχρεούνται;) να τις παραλά­ στροφής εγγύησης, κατ’ ελάχιοτον για τα βουν πίσω είτε απευθείας (προσωπικό του πλαστικά2 προϊόντα μίας χρήσης. καταστήματος), είτε μέσω των μηχανημά­ ■ Οι παραγωγοί των προϊόντων καλύπτουν το των επιστροφής που διαθέτουν {μηχάνημα συνολικό κόστος της χωριστής συλλογής, αυτόματης λήψης καταγραφής και έκδοσης συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συστη­ αποδεικτικού με το ποσό που αναλογεί για μάτων συλλογής, της μεταφοράς, αποθή­ τις επιστρεφόμενες ουακευασίες). κευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατανάλωοη των Με δεδομένα ο π τα μηχανήματα εγγυο­ προϊόντων, καθώς και ια λοιπά κόοτη. Το δοσίας Οα τα λειτουργεί το λιανικό εμπόριο, ύψος των χρηματικών εισφορών διαμορφώ­ προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα: νεται λαμβύνον ιης υπόψη τα κόστη και τα ■ Τρόπος καταβολής αντίστοιχου ποσού εξό­ έσοδα από την επαναχρηοιμοποΐηση, τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών και δων από το ούστημα ■ Π ρ όσ 0 ε ια κόστη π ο υ προκύπ ι ουν κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία μηχα­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40

 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μια μεγάλη παρέμβαση σε αναζήτη1ση σχεδίου υλοποίησης Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 46-49 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Πίνακας: Παραγωγή αποβλήτων ουακευαοίας, οε τόνους, 2018 Σύνολο % Ανακύκλωση % Ανάκτηση ανάκτησης & Ανακύκλωση Άλλες μορφές Ανάκτηση αποτέφρωσης ενέργειας Υλικό υλικών ανακύκλωσης Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση Γυαλί 34 390 00 34.390 60 32,9 Πλαστικό Χαρτί Sc Χαρτόνι 202.100 80.420 80.420 22,5 39,8 356.700 326.280 0 326.280 60 91.5 5 Αλουμίνιο 21.900 7.570 0 0 7.570 34.6 ->< 66.100 55.520 0 ο 55.520 84.0 α 88.000 65.090 ο ο 63.090 50 71.7 57.500 2.800 11.080 Η 6.000 0 13.880 15 24.1 814.700 0 Χάλυβας 506.980 11.080 00 Ε 518.060 55 63,6 60 63,6 Σύνολο Ξύλο Αλλα ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΟΑΝ και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, οι κατα­ ναλωτές / shoppers εκτιμούν όλο και περιο- σότερο εταιρικές δράσεις που συνδέονται με την αειφορία. Ευθύνη για την υλοποίηση των δράοεων αυτών έχουν (διευρυμένη πλέον) οι «παραγωγοί» και διανομείς των προϊόντων, αλλά και ειδικά οτην Ελλάδα, και το λιανικό εμπόριο. Όμως, η εγγυοδοοία ουοκευαοιών, αναδει- * Πο ιϋς φορέας θα αν α λάβ ε ι να Opy ανώ σει ΊΟ * Ποιες συοκευασίες Οα εξαιρεθούν από την κνύεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτη­ σύοτημα εγγυοδοσίας; εγγυοδοσία; τικό εγχείρημα, πρώτα από όλα επικοινωνι- ακά: η μετάβαση από το μοντέλο απόρριψης * Πόοο ισορροπημένη θα είναι η συμβολή, * Ποια Οα είναι τα νέα τέλη συμμετοχής των οε ανοικτούς κάδους ο τον χώρο κατοικίας σε επίπεδο συλλογής, μεγάλων αλυσίδων παραγωγών; ο το μοντέλο εγγυοδοσίας απαιτεί αυξημένη σούπερ μάρκε ι, μικρότερων λιανεμπορικών επικοινωνία και διάχυοη -αλλά και κατανόη- επιχειρήσεων, HORECA και δήμων; * Πού Οα διατίθενται οι μη εξαργυρούμενες οπ- των οεναρΐων. Επιπλέον, η μέοη απόδοοη εγγυήσεις; των συστημάτων ουλλογάς μειώνεται δρα- * Ποιο πρέπει να είναι το ύψος της εγγύη­ οτικά και γίνεται πιο σύνθετη (συγκριτικά σης, ώστε αφενός να μην αιιοτρέπει τον - Ποια τα έξοδα διεκπεραίωσης-πληρωτέα με άλλες χώρες), λόγω της γεωγραφίας τής καταναλωτή από την αγορά του προϊόντος στο λιανεμπόριο, ανάλογα με το μοντέλο χώ ρ ας (καια κερμ ατ ι ο μ έν η ο ικιοτι κά), τ ης και αφετέρου να τον κινητοποιεί για την συλλογής και το υλικό; · περιοδικότητας της κατανάλωσης (πολλα­ επιο τροφή της άδει ας ο υο κε υαο ίας; πλασιασμός κατά τη θερινή περίοδο) και του *0 Στέφανος Κομνηνός είναι ιδρυτικός εταίρος μεγάλου αριθμού μικρών σημείων λιανικής ■ Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η απρό­ της Netrino πώληοης με χαμηλό όγκο πωλήοεων, πε­ σκοπτη απόδοση των ποσών των εγγυήσε­ ριορισμένο προσωπικό, αλλά και μειωμένο ων από τον φορέα στο λιανεμπόριο; 1. Στο νέο σχέδιο- νόμου, προβλέπεται η υλοποίηση τοο διαθέσιμο χώρο για τη συλλογή. συστήματος εγγυοδοσίας από περισσότερα του Ενός * Πΰοα «ρεύματα» υλικών θα ουμπεριλη- Συστήματος. Το αμέσως επόμενο διάστημα απαιτείται φθούν στο σύστημα; 2. Στσ νέο σχέδιο νόμου, η χρήση DflS διευρύνεται στο από την πολιτεία η διεξαγωγή μιας ανοιχτής αλουμίνιο και το γυαλί. διαβούλευσης με όλους τους κλαδικούς φο­ ' Ποια προϊόντα Οα εν ταχθούν και ποια Οα ρείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, για να κα­ εξαιρεθούν από το σύστημα εγγυοδοοίας; θοριστούν τα εξής: ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 41

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποτονικό ενδιαφέρον από τους 1 καταναλωτές, αυξητικό από τον κλάδο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 50,52 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1934.37 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποτονικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, αυξητικό από τον κλάδο Μία από υς αλλαγές που έφερε η διετία 2020-2021, η οποία χαρακτηρίστηκε από την πανδημία και τις επιπτώσεις της σε όλους τους τομείς, αφορά την περιβαλλοντική συμπεριφορά, τόσο σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές όσο καί τις επιχειρήσεις. Η έρευνα καταγράφει τις μεταβολές. ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΙΟΣΕ πν περίοδο πριν την έναρξη στην κατηγορία να παρουσιάζουν εξαιρετικά δείγμα 2.000 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, της πανδημίας COVID-19 τα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ηωλήοεων, χωρίς οι Έλληνες συνολικά έγιναν λιγότερο ευαΐοΟπ­ περιβαλλοντικά θέματα βρί­ ιδιαίτερες αντιδράσεις και ανησυχία για τα προ­ τοί περιβαλλοντικά το 2020 (σχήμα 1). Συγκε­ σκονταν οτην κορυφή του εν­ βλήματα που Οα προκαλοΰσαν στο περιβάλλον. κριμένα οτην έρευνα: διαφέροντος αε όλο τον κούρο, Κατά κύριο λόγο μιλάμε για τα «προϊόντα της με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση. Δρά­ πανδημίας», δηλαδή μάσκες μίας χρήσης, γά­ 1. Καταγράφεται μείωση του ποσοστού των σεις, συνέδρια κιιι νομοθετήματα βρίσκονταν ντια, απολυμαντικά μαντηλάκια κ.λπ. για ία καταναλωτών που χρησιμοποιούν λιγότερο πλα­ οτην επικαιρότητα με πολλές και σημαντικές οποία η ζήτηση τον προηγούμενο 1,5 χρόνο στικά μίας χρήσης, από 72% το 2019 σε 61% το εξελίξεις, λόγω και του μεγάλου ενδιαφέροντος υπήρξε πρωτοφανής. Παράλληλα, αυξημένη 2020. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται άμεσα με την από τους καταναλωτές-πολίτες/Ολα αυτά άλ­ ήταν η ζήτηση και γισ άλλα προϊόντα, όπως υγειονομική κρίση. Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέ­ λαξαν αρκετά απότομα με την εμφάνιση της ποτήρια και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, που ρον άτι ως τάση έρχεται οε αντίθεση με τις ήδη πανδημίας. Πλέον η υγεία, προσωπική και δη­ επ ιλέγονταν ως ασφαλέστερα. νομοθετημένες αλλαγές που θα συναντήσουν μόσια, ήταν η πρώτη προτεραιότητα για όλους σι καταναλωτές τους επόμενους μήνες του 2021 και αναπόφευκτα ία αμιγώς περιβαλλοντικά Αυτή η τάση είναι μία μόνο πτυχή της επί­ και αναφέρονται παρακάτω. θέματα βρέθηκαν οε δεύτερη μοίρα. δρασης της πανδημίας στην περιβαλλοντική συμπεριφορά των καταναλωτών. Είναι ενδεικτι­ 2. Καταγράφεται μείωση της ανακύκλωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κή όμως μιας συνολικής αλλαγής νοοτροπίας, πλαστικά και εν γίνει τα προϊόντα μίας χρήσης. η οποία αποτυπώθηκε έντονα και στις έρευνες Το ποοοστό των ερωτηθέντων που αναφέρουν Παρά την ύπαρξη συ γκεκριμένων πλάνων μεί­ καταναλωτών. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφε­ ότι ανακυκλώνουν περισσότερα τις ουσκευα- ωσης της χρήσης τους τα επόμενα χρόνια και με ται και στα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας οίες των προϊόντων μειώθηκε από 73% σε 61%. ένα σαφώς θετικό συνολικά κλίμα προς αυτή έρευνας του ΙνστιτούτουΈρευνας Λιανεμπορίου Η εξέλιξη αυτή είναι μη αναμενόμενη, καθώς την κατεύθυνση, είδαμε είδη που ανήκουν Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) 2014-2021, με η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι ο μακρόχρονος εγκλεισμός στο σπίτι θα οδηγούσε οε αύξη­ ση της ανακύκλωσης. Επειδή κάτι τέτοιο δεν καταγράφεται, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται οτη συνολική αλλαγή νοοτροπίας του κοινού οε σχέ­ ση με τις προτεραιότητες του: εστιάζει στην μία, πολύ κρίσιμη προτεραιότητα (πανδημία) και αγνοεί ή μειώνει τη σημασία ιων υπολοί­ πων. Ενδεχομένως, όμως, να έχει να κάνει με εξωγενείς παράγοντες, όπως οι αμφιβολίες γ κι τη σωστή συλλογή και πραγματοποίηση της ανακύκλωσης. 3. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η σπα­ τάλη τροφίμων. Το ποσοστό ιων καταναλωτών που δηλώνουν ότι προσπαθούν να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων μειώθηκε από 77% οε 69%. Αυτή η τάση φαίνεται ότι σχετίζεται τόσο με την ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 42

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποτονικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, αυξητ1ικό από τον κλάδο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 50,52 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Σχήμα t: Καταναλωτικές συνήθειες και περιβάλλον Σχήμα 2: Η ουμβολή του κλάδου των σούπερ μάρκετ 2016 100 2017 10ά 90 2018 9ά 00 2019 2020 ΓένικΛ ;<ρΓ|ΰιμΰΓΓθΐίώ λινώι £ρα πλαΰ πκά Πφάφηαθώ vu at .ΰκΐ·-' 3ά liaCKPOOTt γγ| ϋrl:ΐϋΛγι ΙιρύφίμιιΑ! 70 69% SO 64% 61% 61% 50 50% 40 50 20 10 ΑνάκΛίκΑιϊινω (Τ££#ΜΦι tpu J Υποστήριξη Υποστήριξη Υποστήριξη Προστασία Xa‘*:!'j !a''ari'jiLi: ,VyTjit.a;·; tit; flLHiKEL>i»3<£<. Ιων πχκόνιΐι:·.· απασχόλησης πρρανιυψών ελληνικής «κανομίας περίβάλλοντας ',1Θά t1jι □ πιωκίΐΐώι tpa ιιλαΰΐικεςβακούλΐς μιιαψι>ΐά( ά^ΐααίά y.u. φιλικά llput, to rtiMjkiV.DV cpiiu-,αα προ υναιρΣρθείο α αλλαγή νοοτροπίας, αλλά και λουθεί να είναι θετική όσον αφόρα συνολικά τις οι επιχειρήσεις για μια πιο «φιλική» περιβαλ­ με ία«οπόνερα» ιου lockdown.Άλλωστε, ειδικά πτυχές της κοινώνικπς-οικονομικής επίδρασης. λοντικά λειτουργία διάθεοπς αγαθών στον κα­ την άνοιξη toe 2020 καίαγράφηκε μεγάλη ούξη- ταναλωτή. ση των αγορών τροφίμων λόγοι φόβου μερίδας Συγκεκριμένα, η καλύτερη επίδοση κα­ των καταναλωτών για ελλείψεις προϊόντων, που Στην Ελλάδα ήδη υπάρχουν ξεκάθαρα ορό- «φόρτωσε» τους καταναλωτές με ιιλεονάζοντα ταγράφεται στην επίδραση του κλάδου στον προϊόντα, ένα μέρος των οποίων ενδεχομένως τομέα της οικονομίας με 68% και ακολουθούν οημα για τα επόμενα χρόνια. Τον Ιούλιο του δεν καταναλώθηκε. Η σπατάλη τροφίμων (food η υποστήριξη των Ελλήνων παραγωγών με 64% 2021 απαγορεύεται η διάθεση συγκεκριμένων waste) είναι επίσης ένα θέμα ατο οποίο 6εν έχει και η υποστήριξη της απασχόλησης και η προ­ πλαστικών μίας χρήσης, με ανοιχτό το ενδεχό­ δοθεί η πρέπουοα βαρύτητα, κάτι που ενδεχο­ στασία του περιβάλλοντος με 62%. Η πιο έντονα μενο να ακολουθήσουν κι άλλα. Τον Ιανουάριο μένως επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών. αυξητική τάση εμφανίζεται στην επίδραση στην του 2022 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος αε οικονομία, ενώ «κοιλιά» φαίνεται πως κάνει η πλαστικά ποτήρια και περιέκτες φαγητού. Τέλος, 4, Η πιο σημαντική καταγραφή όμως αφορά προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως λόγτωτου τον Ιανουάριο του 2023 μπαίνει σε λειτουργία το την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην όχι έφτασε αε ιστορικά υψηλά τη διετία 2018- Σύστημα Εγγυοδοσίας Πλαστικών Συακευασιών, περιβαλλοντική συμπεριφορά .Το ποσοστό 2019, λόγω της μεγάλης καμπάνιας πουόιοργα- ένα ιδιαίτερα μεγάλο και πολύπλοκο σύστημα, η Ίων Καταναλωτών ΠΟϋ δηλώνουν ότι θα έδι­ νώθπκε από την πλευρά του λιανεμπορίου για λειτουργία του οποίου αποτελεί πρόκληση και ναν περισσότερα χρήματα για φιλικά προς το τη μείωση της πλαστικής σακούλας, με αφορμή ευκαιρία συνολικά για την ελληνική οικονομία. περιβάλλον τρόφιμα μειώθηκε κατά 16 ποσο­ την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα, υπάρχουν και μη θεσμοθετημένες στιαίες μονάδες, από 66% το 2019 οε 50% το ακόμη εξελίξεις, οι οποίες θα επηρεάσουν τη 2020. Μόλις 1 στους 2 καταναλωτές είναι δια­ Στην πραγματικότητα όμως, η παραπάνω λειτουργία του κλάδου, όπως η ηλεκτροκίνηση, τεθειμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω για η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι νέες τρόφιμα που έχουν παραχθεί με πιο αυστηρούς εικόνα αποτελεί μόνο τη βάση γ ια τις εξελί­ τεχνολογίες ψύξης κ.ά. περιβαλλοντικούς κανόνες. Πρόκειται για μια ξεις που έρχονται.Όσον αφορά την πλευρά τάση η οποία είναι πιθανό να συνεχιστεί και των καταναλωτών, εκτιμάται ότι η περιβαλ­ Σήμερα, η πιο σημαντική πρόκληση και παράλ­ μετά το τέλος της πανδημίας, επηρεάζοντας λοντική ευαισθητοποίηαη θα ανακάμψει μαζί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τη στρα­ με την οικονομία, ενώ όσον αφορά την πλευρά ληλα ο πιο ανησυχητικός ανασταλτικός παράγο­ τηγική των επιχειρήσεων. των επιχειρήοεων, οι επενδύσεις και η εστίαση ντας για τις εξελίξεις στον κλάδο που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν το περιβάλλον είναι η οικονομική κρίση λόγω της Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ μονόδρομο. Η δεκαετία του 2020 θα αλλάξει με πανδημίας και π επίδρασή της ατις αγοραστικές ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ταχείς ρυθμούς τον τρόπο με τον οποίο λειτουρ­ επιλογές των καταναλωτών. Σε κάθε περίπτωση Όσον αφορά την αξιολόγηση του αγοραστικού γούν οι επιχειρήσεις διεθνώς, αλλά και στην όμως είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, τόσο οι νομοθετικές δούμε έναν περισσότερο «πράσινο» κλάδο και κοινού για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ στην ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι μία περισσότερο «κυκλική» οικονομία. Γνωρί­ Ελλάδα, όπως καταγράφεται στο σχήμα 2, εξακο­ τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν ευκαιρίες ζουμε την κατεύθυνση των εξελίξεων, αλλά δεν και «μονοπάτια» που πρέπει να ακολουθήσουν γνωρίζουμε ακόμα την έντασή τους. · ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 43

 πόλη με ποδήλατα ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 51 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1189.99 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ CERTIFIED CYCLE FRIENDLY EMPLOYER cfe-certification.eu πόλη με ποδήλατα ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ Τα My market δημιουργούν το πρώτο δίκτυο «Φιλικό προς το ποδήλατο», και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, αναδεικνύουν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης και προωθούν τη χρήση του μέσα από μία σειρά δράσεων, για όλη την οικογένεια σε 19 πόλεις σε όλη την Ελλάδα 1 Δείτε τις πόλεις, τις δράσεις και τις ημερομηνίες στο www.mymarket.gr και ελάτε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο όμορφες, βάζοντας περισσότερο ποδήλατο στη ζωή μας. E9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΉΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟ ΜΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ KEJE np^fjLvns My market R WCF ΠΟΛΕΙΣ ·'- r.jKJH AAj ρπαΛίί π!«τιπον ΠΟΔΗΛΑΤΟ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 44

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 76-77 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2320.42 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Γενικός Δεΐκτϋς Τιμών Εισαγωγών στη Βιο­ μηχανία, με έτος βύοης 2015=100,0 και μήνα ανα­ Δείκτης Τιμών Εισαγωγών Σύνολο Αγοράς φοράς τον Μάρτιο του 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου του 2020, σύμφωνα Μάρτιος 2020 με την ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε αύξηση 24,6% έναντι Μάρτιος 2019 μείωσης 19,9% κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων Πηγή.: ΕΛΣΤΑΤ δεικτών του έτους 2020/2019. II αύξηση αυτή οφεί­ λεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αϊτό χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 44,2% και στην της εγχώριας Μεταποίησης σε θισ € αύξηση του Δείκτη Τιμών Ειοαγωγών από χώρες της Ευρωζώνης κατά 1,3%. Οι κλάδοι που συνέβαλαν σε Πηγή; Eurasian Nafranai Accounrs, Επεξεργασία ΙΟΒΕ αυτήν ήταν κυρίως της άντλησης αργού πετρελαί­ ου και φυσικού αερίου (130,7%) και της παραγωγής Εξ απο στάσεως απασχόληση σε Ελλάδα και ΕΕ - 27 οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (70,7%). 2019 2020 ffrjyn; Τράπεζα ιιτς ΕΛλάδος Το Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ αναφέρει πως η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 76 | οεΛφ σέρβις | Ιούνιος 2021 (ΑΠΑ) της εγχώριας μεταποίησης παρουσίασε ήπια ενίσχυση από το 2016, αφού από τα 14 διο. ευρώ το εν λόγω έτος ανήλθε στα 15,4 διο. ευρώ πέρυσι, αλλά σημείωσε οριακή υποχώρηση ως προς το 2019 (15,6 διο, ευρώ). Ως ποσοστό του ΑΕΠ το μερίδιο της ΑΠΑ της εγχώριας μεταποίησης το 2020 ανήλθε στο 9,1% έναντι 8,5% το 2019, ενώ οριακή υποχώρη­ ση, στο 14,8% από 15%, παρουσιάστηκε στην ΑΠΑ της μεταποίησης στην Ευρωζώνη. Πρωτοπόρος βιομηχανικός κλάδος την περίοδο 2016-2019 από άποψη μεριδίου στη μεταποίηση ήταν ια Τρόφι­ μα -Ποτά-Καηνός (μεσοσταθμικά 31,8%). Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητή της Τρά­ πεζας της Ελλάδος για το 2020, πριν την πανδημία ο βαθμός διείσδυσης της τηλεργασίας στα κράτη-μέ- λη της ΕΕ παρουσίαζε σημαντικές διαφοροποιήσεις (ΕΕ-27: 14,4%): Σε χώρες όπως η Σουηδία, η Φιν­ λανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία το μερίδιο όσων εργάζονταν από το σπίτι τακτικά ή μερικές φο­ ρές ήταν άνω του 30%, ενώ αντίθετα ήταν κάτω του 10% σχεδόν στα μισό κράτη-μ έλη της ΕΕ. Το 2019 η Ελλάδα βρισκόταν στην 20η θέση της σχετικής κατά­ ταξης στην ΕΕ-27, με ποοοστό 5,2%. Το 2020 το πο- οοστό των τηλεργαζομένων στην ΕΕ-27 αν ήλθε στο 36,8%, ενώ στην Ελλάδα, στο 26,2%. Σύμφωνα με την KPMG, η τηλεργασία μπορεί να καλύψει το 37% ιης εξαρτημένης εργασίας στην ΕΕ-27 και το 35%- 37% των απασχολούμενων στην Ελλάδα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 45

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 76-77 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Όπως καταγράφεται ατα ο ιοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές - Αφίξεις, Εξαγωγές - Αποστολές, η συνολική αξία ιων εισαγωγών-αφίξεων ο ίο τρίμη­ Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 - 2021 εκατ. € νο Ιανουαρΐου-Μαρτίου φέτος ανήλθε οτα 13.490,4 εκατ. ευρώ έναντι 13.236 εκατ. ευρώ το αντίοτοίχο 8000 | 2019 τρίμηνο ιου 2020, παρουσιάζοντας αύξηοη 1,9%. 7000 2020 Η ουνολική αξία των εξαγωγών-ατιοο ιολών ο to εν 2021 λόγω τρίμηνο φέτος ανήλθε στα 8.756,2 εκατ. ευρώ έναντι 7.988,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 6000 2020, παρουσιάζοντας αύξηοη 9,6%. Συνεπώς ιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο τρί­ 5000 μηνο φέτος ανήλθε στα 4.734,2 εκατ. ευρώ έναντι 5.247,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, 4000 παρουσιάζοντας μείωση οε αξία 9,8%. Τον Μάρτιο, όμως, η αύξηση του ελλείμματος άγγιξε το 27,1%. 3000 ο mΟ ? Ο ■mΙ-ο. OtΟ9nΝJ S £ ιη cn κκη ιη 2000 “ σΐ 03 3 TOGO ---- 5κ ■τ' Γη νο , m 4. Αφίξεις Ε.Ε. Αποστολές Ε.Ε. Εισαγωγές Εξαγωγές Τρίτες Χώρες Τρίτες Χώρες Πηγη: ΕΑΣΤΑΤ Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, α ισ φόντο του νέου Ενέργειες για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης ton ίου στην αγορά εργασίας η πρακτική άσκηση των φοιτητών πρέπει να προσεγγιστεί ολιστικά, ενταγμέ­ Απλούστερες διαδικασίες νη οτσ ευρύτερο πλαίσιο διευκόλυνσης της μετάβασης Σταθερή χρηματοδότηση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Οι περισσό ιερες επιχειρήσεις (περίπου 60%) θεωρούν Μεγαλύτερη διάρκεια ότι η απλούο ιευση των διαδικασιών, η σταθερή χρη­ Πληρέστερη ενημέρωση ματοδότηση και η μεγαλύτερη διάρκεια αυνιατούν τις βελτίωση διοικητικού πλαισίου σημαντικότερες ενέργειες γιτι τη βελτίωση της πρα­ κτικής άσκησης. Ακολουθούν η πληρέστερη ενημέ­ Αλλες ενέργειες ρωση (41%) και η βελτίωση του διοικητικού πλαισίου (25%). Σε ποσοστό 8% αναφέρονται η καθιέρωση του Πηγή- Έρευνα ΣΕΒ 2021 υποχρεωτικού χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης Ετήσιες Μεταβολές (%) του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στα πανεπιστήμια, η καθιέρωση ελάχιστης εξάμηνης στο Λιανικό Εμπόριο, Φεβρουάριος 2021/2020 διάρκειας, η δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας ενημέρωοης/επικοινωνίας και η ευελιξία την περίοδο “Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων της πρακτικής άσκησης. Έπιπλα * Ηλεκτρικά είδη - Οικιακό ς εξοπλισμός \" '0-2 10 15 20 Κατά ΐϋν ΕΑΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Φεβρουάριο φέτος σε ούγκριοο με Μεγάλα καταστήματα τροφίμων τον αντίστοιχο μήνα του 2020 παρουσίασε μείωση κατά 3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Φαρμακευτικά - Καλλυντικά του Ιανουάριου φέτος, αύξηση οε ποσοστό 0,3%. Αν τίστοιχα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος ερ­ I___________ I___________ I___________ J_________ γασιών σε σταθερές τιμές} τον Φεβρουάριο φέτος στη σύγκρισή του με τον ίδιο δείκτη τον Φεβρου­ ■20 -15 -10 άριο πέρυσι παρουσίασε μείωση κατά 1,8%. Στη σύγκρισή του με την τιμή του δείκτη ιον Ιανου­ Πηγή- ΕΑΣΤΑΤ άριο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%. Τη μεγαλύτερη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών παρουσίασαν οι κατηγορίες «Καύσιμα» (14,3%) και «Βιβλία» (7,9%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση (14,4%) παρουσίασαν τα «Φαρμακευτικά και Καλ­ λυντικά Είδη». Ιούνιος 2021 | σελφ σέρβις: | 77 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 46

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Προς 1 εξισορρόπηση φέτος η αγορά Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 67-71 Ημερομηνία 30-06-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 5875.9 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Προς εξισορρόπηση φέτος η αγορά Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά ιπς επαγγελματικής περιποίησης των μαλλιών πέρυσι ευνόησε την οικιακή περιποίηση, δίνοντας αέρα στις πωλπσεις των προϊόντων τπς κατηγορίας μέσω των σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε αυτή αποδείχθηκε από τις πιο ανθεκτικές ίου κλάδου των καλλυντικών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των πωλήσεών της το πρώτο τετράμηνο φέτος δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς διαπιστώνεται πτώση σχεδόν στο σύνολο των επιμέρους κατηγοριών της. Κατά πάσα πιθανότητα π εν λόγω αγορά βαίνει προς εξισορρόπηση με τη συνδρομή των εκπτώσεων και προσφορών, ol οποίες αναμένεται ότι θα ενταθούν. τον κώστα ςτοφορου υγειονομική κρίση, το πέρυσι στο πρώτο lockdown παρατηρήθηκε άνοιξε-κλείσε της αγοράς άνοδος της αγοράς, λόγω των συμπεριφο­ και οι συνθήκες εγκλεισμού ρών πανικού των καταναλωτών. Στο δεύτερο έθεασν νέα δεδομένα στον lockdown τον Νοέμβριο δεν υπήρξε πολύ κλάδο της ομορφιάς, αλλά­ έντονη διαφοροποίηση από το πρώτο. Σε όλη ζοντας άρδην τις καταναλωτικές συνήθειες την διάρκεια της πανδημίας διαπιστώνεται οε ό,τι αφορά την επιλογή εκ μέρους των μια στροφή στην κατανάλωση μασκών και καταναλωτών, τόαο προϊόντων όσο και κανα­ treatments των μαλλιών». Σημαν ιική ήταν κι λιού διανομής για την προμήθειά τους, λέει άνοδος των πωλήσεων βαφών για ια μαλλιά, η κ. Στέλλα Σούμοκη, Marketing Director «τάση που φαίνεται να παραμένει (είναι εύ­ της Farcom/Οπως τονίζει, η κατηγορία των κολη και οικονομική λύση η βαφή των μαλ­ προϊόντων περιποίησης μαλλιών αποτελεί λιών στο σπίτι), όπως και σε ό,τι αφορά τις μία εξ όσων ευνοήθηκαν υπό συνθήκες λύσεις βαφής αποκλειστικά για τις ρίζες των καραντίνας, «καθώς τα κομμωτήρια ήταν μαλλιών, που προσφέρουν ικανοποιητικό άλλοτε μειωμένης και άλλοτε απαγορευ­ αποτέλεσμα, ενώ συνδυάζονται kui με την μένης πρόσβασης εξαιτΐας των διαδοχικών επίσκεψ η στο κομμωτήριο». Η κ. Ξηραδάκη lockdowns, οπότε οι καταναλωτές αν έλαβαν σημειώνει ότι, βάσει των στοιχείων πωλήσε­ τη σχετική φροντίδα οι ίδιοι κατ’ οίκον. Στο ων,. η κατηγορία των προϊόντων περιποίησης πλαίσιο αυτό, οι μάρκες προσπάθησαν να ευ­ των μαλλιών κατέχει μερίδιο στη συνολική θυγραμμιστούν με το νέο trend, σπεύδοντας αγορά περίπου 15% και το 2020 αναπτύχθη­ να δημιουργήσουν προηγμένες συνθέσεις κε Κατά 2,9% (ανάπτυξη σαμπουάν 0,1%, για εξατομικευμένη περιποίηση στο σπίτι, conditioners 3,6%, styling -18% και βαφών ενώ αξιοποίησην πρωτοποριακά συστατικά μαλλιών 26,4%). με μοναδικές ιδιότητες». ΑΠΟΟΑΡΡΥΝΤΙΚΕΣ Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΕΤΟΣ Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Τα αποτελέσματα, ωστόσο, τωνπωλήσε- Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), η ων του πρώτου τετράμηνου φέτος δεν είναι κατηγορία των προϊόντων περιποίησης των ενθαρρυντικά, καθώς παρατηρείται πτώοη μαλλιών αποδείχθηκε από τις πιο ανθεκτι­ σχεδόν στο σύνολο των επ ιμέρους κατηγο­ κές του κλάδου των καλλυντικών. Ο κύκλος ριών της εν λόγω αγοράς. Στη κατηγορία των εργασιών της το 2020 υπολογίζεται ότι ανήλ­ σαμπουάν η πτώση φθάνει το 6,6% οε όγκο θε στα 205,6 εκατ. ευρώ. και το 6,3% οε αξία πωλήσεων. Στα προϊό­ ντα ιδιωτικής ετικέτας η πτώση είναι κατά Όπως σημειώνει η κ. Ευαγγελία Ξηρα- πολύ μεγαλύτερη. Φτάνει το 18,2% οε όγκο 6άκη, αγοράστρια της Διεύθυνσης Αγορών και το 21,4% σε αξία πωλήσεων. Στα stylers η Μη Τροφίμων της Γενικής Εμπορικής Διεύ­ πτώση είναι της τάξης του 11,7% οε όγκο και θυνσης της αλυσίδας Metro, «τον Μάρτιο του 8,4% σε αξία πωλήσεων, ενώ αντίστοιχα Ιούνιος 2021 | σεΑφ σέρβις | 67 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 47