ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 17-12

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 97 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Επιφάνεια: 484.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ FORTUNE ΟΙ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ■ι INDEX ΑΛΦ/ΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΛΦ/ΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Sample of TV SPOTS Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 113.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Sample of TV SPOTS [ 15 / 12 / 2019 ] ► LIDL ► MARKET IN ► ΜΑΣΟΥΤΗΣ SUPER MARKET ► ΠΛΑΙΣΙΟ ► ΚΠΤΣΟΒΟΛΟΣ ► MEDIA MARKT Get informed., get adhank Tnfl.: 210-6899758 QClDQnK Καιερίνα Κωμιώιη

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΆ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 13 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 532.85 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ OFFICIAL PUBLICATIONS ΑΙΓΙΔΑ σέρβις FOOD ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΘΗΝΠΝ Μ ATHENS CHAMBER OF TRADESMEN W CONVENIENCE ^RETAILING CONFERENCE TO ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ TO ΜΙΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα ο Νέα μοντέλα καταστημάτων / νέα προϊόντα / νέα τμήματα ο Σύγχρονες προτάσεις μάρκετινγκ / promotion ο Αρχιτεκτονική / δημιουργία σύγχρονης εικόνας ο Logistics και συνεργασία λιανεμπορίου / προμηθευτών ο Τεχνολογικές λύσεις για το μικρό κατάστημα ο Καινοτόμα convenience του εξωτερικού KEYNOTE SPEAKERS ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Adrian Nicolaescu VP Brand Marketing, Communication & Sustainability, MEGA IMAGE - Ahold Deihaize Group Chris Noice Head of Communications & Research, Association of Convenience Stores, UK Σπόρος Μαζαράκης Διευθυντής Τομέα Χονδρικής, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Δημήτρης Παπαχρυσάνθου Wholesale & Affiliate Retail Director, Retail Operations Department, AB Βασιλόπουλος A.E. Γιάννης Πηλίδης Γενικός Διευθυντής, Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Α.Ε. www.convenienceretailingconference.gr Χορηγοί Επικοινωνίας EjjRo2day UMARKET www «jroMay.fl» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 164), Ε: [email protected] ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 128) Ε: [email protected] ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χάρης Πορέτσης Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 139) Ε: [email protected] boussias communications

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Επιφάνεια: 5086.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 01 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ FORTUNE Η ΛΙΣΤΑ ψ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΤΟ FORTUNEGREECE.COM 84 / 85 / 86 / 94 / Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 01100 ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ϋ 1 1 ϊ I ϋ !!! i I Ιϋί ;;;;;; ϋ ΐϋ i I ί i ί! i I ί ΐ ί! ; ΐ ί : ϋ ; ΐ ί : ϋ ϋ !!!! II I ! I ΐ ϋ !!!! II I ! I i i I ί i ί! i I ί ΐ ί! ; ΐ ί : ϋ ; ΐ ί ; ίί ί 01 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας, κλάδοι οι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και οι παράγοντες που επηρέασαν τις οικονομικές επιδόσεις των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - Senior Consultant IB.HS ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2018 ήταν σίγουρα βελτιωμένο, καθώς συνεχίστηκε η ανάκαμψη του 2017, και αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ και στη μείωση της ανεργίας, θετικά συνέβαλαν οι εξαγωγές, οι επενδύσεις και η ιδιωτική κα ­ τανάλωση. που εμφάνισε αύξηση κατά 0,87» σε ετήσια βάση στο 9μηνο του 2018. Και οι επενδύσεις, όμως, φάνηκε ότι επηρεάστηκαν από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, με τις εκτιμήσεις να είναι αρκετά αισιόδοξες, καθώς θα ενισχύονται η εμπιστοσύνη και η ρευστότητα των τραπεζών σταδιακά. ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ έπαιξαν τον πιο σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 15,77 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017. με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχουν προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι αποτέλεσαντον κύριο μοχλό ανάπτυ­ ξης της οικονομίας. ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗ ΛΙΣΤΑ με τους 100 μεγαλύτερους ομίλους και εταιρείες στην Ελλάδα, μπορεί εύκολα να διακρίνει όλα τα παραπάνω. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων εμφανίζει θετική μεταβολή στα Κέρδη προ Τόκων. Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ - EBITDA), ενώ τα 2/3 του δείγματος παρουσιάζουν αυξημένο Κύκλο Εργασιών την τελευταία διετία. Αξίζει να τονίσουμε ότι στη λίστα του 2018 ο ελάχιστος Κύκλος Εργασιών είναι περίπου 180 εκατ. ευρώ, ενώ του 2017 ήταν 148 εκατ. ευρώ, κάτι που αποδεικνύειτη βελτιωμένη πο ­ ρεία της χρονιάς. Επίσης, πρέ­ πει να αναφέρουμε ότι και στη φετινή λίστα έχουμε αρκετές νέες εγγραφές, με 26 επιχει ­ ρήσεις να έχουν εμφανιστεί σε αρκετά παλαιότερες λίστες ή να εμφανίζονται για πρώτη φορά. Η πρώτη πεντάδα παραμένει σταθερά στις ίδιες θέσεις στην κατάταξη για τρίτη χρονιά, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος δεν έχει μετακινηθεί σημαντικά. Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τους κλάδους δραστηριοποίησης, παρατηρούμε ότι και το 2018 ο κλάδος των καυσίμων παραμέ ­ νει ο μεγαλύτερος σε μεγέθη Κύκλου Εργασιών, εμφανί ­ ζοντας. μάλιστα, σημαντικές αυξήσεις. Σε αυτό συνέβαλαν η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρε ­ λαίου και η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ σε επίπε ­ δο ενοποιημένου Κύκλου Εργα ­ σιών είναι αυτός των τραπεζών και των ασφαλιστικών. Παρ' όλα αυτά, η κερδοφορία των τραπε ­ ζών παραμένει αδύναμη, ενώ π κεφαλαιακή επάρκεια βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ένας από τους βασικούς στόχους των τραπεζών παραμένει η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που παρά τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους παραμέ ­ νουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Αυτό δυσχεραίνει την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν 84 FORTUNEGREECE.COM // ΔΕΚ. 2019

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις, ηροκαλώντας περισσότερα εμπόδια στις επενδύσεις. Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ των σούπερ μάρκετ δεν έχει διαφοροποιη ­ θεί καθόλου συγκριτικά με το 2017, με εξαίρεση την απουσία τηςΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε., η οποία ανήκει πλέον στον όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. Σχεδόν όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν αύξηση του Κύκλου Εργασιών το 2018, ενώ στα ΚΠΤΦΑ η εικόνα δεν είναι η ίδια, με τις τρεις από τις επτά εταιρείες να εμφανίζουν μείωση. Είναι ένας κλάδος με κινητικότητα τα τελευταία χρό ­ νια και αυτό αποτυπώνεται στα μεγέθη του και στις μεταβολές τους. ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΛΑΔΟΣ και άμεσα συνδεδεμένος με τον προηγού ­ μενο είναι αυτός των Τροφίμων και Ποτών. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας, έντονα ανταγωνι ­ στικός και εξωστρεφής. Οι πω- λήσεις φαίνεται να διατηρούν την ανοδική πορεία του 2017, με μόνο δύο εταιρείες να εμφανί ­ ζουν μειωμένα αποτελέσματα. Σχεδόν ίδια είναι και η εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας με θετική μεταβολή τη διετία για τις περισσότερες εταιρείες. Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑ ­ ΝΙΑ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας μεταποίησης με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, κατατάσσοντας το ελληνικό φάρμακο δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν για το 2018, και ένας από τους λόγους που οι πωλή- σεις εμφανίζονται αυξημένες τη χρονιά αυτή. Από την άλλη, τα ΚΠΤΦΑ έχουν πτωτική πορεία για τις περισσότερες εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα. Βασι ­ κός παράγοντας που εμποδίζει την ανέλιξη του κλάδου είναι οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) που καλούνται να καλύψουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις λόγω ανεπαρκούς δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ τα αποτελέσματα των αυτοκινη ­ τοβιομηχανιών που υπάρχουν στη λίστα, ο κλάδος εμφανίζεται βελτιωμένος, με αυξημένα τα μεγέθη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας. Μά ­ λιστα. σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. το 2018 καταγράφηκε αύξηση 11,7 7. συγκριτικά με το 2017, με τις πωλήσεις των αυτοκινήτων να διαμορφώνονται πάνω από τις 100.000. Φαίνεται ότι ο κλάδος κινείται θετικά, παρά τις πολλές αναδιατάξεις στον κλά ­ δο. το κλείσιμο καταστημάτων και τις πτωχεύσεις εισαγωγικών εταιρειών. Η σταθερή και η σχε ­ τικά καλή πορεία των μεγεθών των επιχειρήσεων φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και το 2019. καθώς οι μέχρι τώρα ενδείξεις για τη χρονιά είναι ευοίωνες. Σε αυτό βοηθά η οικονομική σταθερότητα, ιδίως μετά τις εκλογές, με την ελληνική οι ­ κονομία να βρίσκει βηματισμό. Οι εξαγωγές συνεχίζουν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας με ισχυρές αυξήσεις, ενώ άνοδο εμφανίζει και η βιομηχανική παραγωγή. Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα είναι καλές με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,27ο και υποχώρηση της ανεργίας στο 18,17. για το 2019. Μέσα στο κλίμα αυτό περιμέ ­ νουμε την επόμενη έρευνα για να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις αυτές με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τους 100 μεγαλύτερους ομίλους και εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών για το 2018 που δρα ­ στηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργα ­ σία των δημοσιευμένων οικονο ­ μικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο ομίλου (ενοποιημένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο. • Για την κατάρτιση του πίνακα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί έως τις 10/11/2019, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2018. Τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν όπως δημοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρμογές σε περι ­ πτώσεις χρήσεων με διάρκεια διαφορετική των 12 μηνών. • Στον πίνακα εμφανίζονται οι εταιρείες ή όμιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγμένες ή όχι στο Χ.Α. • Λόγω της καθυστέρησης δημοσίευσης σης των οικονομι ­ κών αποτελεσμάτων, η λίστα και η επεξεργασία χρειάστηκε να εκπονηθούν τρεις φορές μέχρι να έχουμε το τελικό δείγμα των εταιρειών γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική. • Η μείωση των αρνητικών ΚΠΤΦΑ εμφανίζονται με το πρόσημο μείον μπροστά παρά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε θετική επίδοση. ΟΡΙΣΜΟΙ • Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περι ­ πτώσεις τραπεζών, αφορά στο άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και προ ­ μήθειες. μερίσματα και λοιπά λειτουργικά έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστι ­ κών εταιρειών στο άθροισμα των εσόδων από ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσε ­ ων. με εξαίρεση την εταιρεία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπου τα αποτελέσματα της απεικονίζονται ακριβώς όπως δημοσιεύτηκαν οι οικονομικές της καταστάσεις. • Τα Κέρδη Προ Φόρων. Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) αναφέρονται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. • Το Σύνολο Ενεργητικού αναφέρεται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. •Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη σε περίπτωση ομίλων είναι ενοποιημένα, ενώ σε πε ­ ρίπτωση εταιρείας αποτελούν εταιρικά μεγέθη. • Η στήλη Εισηγμένη στο ΧΑ αναφέρεται στη διαπραγμά ­ τευση ή όχι των μετοχών των εταιρειών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. • Σημειώνεται ότι μέχρι την ημέρα κατάρτισης της λίστας, η εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 0 Α.Β.Ε.Ε. δεν είχε δημοσιεύσει τα ΚΠΤΦΑ της χρήσης 2018 και γι' αυτό δεν εμφανίζεται το αντίστοιχο μέγεθος. 85 FORTUNEGREECE.COM // ΔΕΚ. 2019

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 01 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ο ελάχιστος Κύκλος Εργασιών (2018) ανέρχεται στα 179 εκατ. ευρώ. 26 ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κάνουν την εμφάνισή τους στη λίστα με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. No. 1 ΕΛΠΕ Με κύκλο εργασιών€10 δισ. ετησίως. συνολική παραγωγή το 201816 εκατ. τόνους, εξαγωγές που κυμαίνονται στο 607. των πωλήσεων. είναι ο μεγαλύτερος περιφερειακός όμιλος στον κλάδοτου. Ui-CU ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2018 2017 € εκατ. 2018 € εκατ. 2017 % Μεταβολή 18/17 € εκοτ. 2018 1 Μεταβ. 18/17 Κατάταξη 2018 € εκατ. 2018 ■ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9,769.16 7,994.69 22.2% 711.40 -16.3% 2 6,997.43 Β 2 MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 9,491.50 7,843.48 21.0% 494.17 -20.2% 3 2,847.48 ■ 3 ΛΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 4,741.88 4,967.46 -4.5% -94.20 -110.6% 88 14,112.72 ■ 4 ΟΠΑΠ Α.Ε. 4,390.86 4,422.90 -0.7% 353.60 15.4% 4 1,749.92 m 5 ΟΤΕ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΠΝΙΠΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 3,798.70 3,796.90 0.0% 1,250.90 1.2% 1 6,699.90 ■ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 3,011.50 2,524.29 19.3% 17.75 148.2% 59 2,225.79 7 ALPHA BANK Α.Ε. 2,604.92 2,466.73 5.6% 61,006.74 15 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 2,204.39 1,368.21 61.1% 13.36 -0.7% 63 209.36 ■ 19 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2,117.79 1,150.37 84.1% 165.17 45.9% 10 1,674.54 η 9 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΠΗ Α.Ε. 1,986.34 2,100.32 -5.4% 130.18 -14.9% 14 1,005.77 m 8 ΠΕΙΡΑΙΠΣΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,882.00 2,146.00 -12.3% 61,880.00 Β 11 ΕΛΛΑΚΤΠΡ Α.Ε. 1,857.29 1,865.75 -0.5% 142.95 -30.1% 12 3,225.20 Η 10 EUROBANK ERGASIAS. ΤΡΑΠΕΖΑ. Α.Ε. 1,845.00 1,882.00 -76.9% 57,984.00 η 13 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1,526.51 1,526.72 0.0% 282.89 -7.3% 6 3,340.99 Β 14 TITAN Α.Ε. 1,490.10 1,505.80 -1.0% 259.74 -5.0% 8 2,869.93 Β 17 ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,402.70 1,185.53 18.3% 270.10 -1.4% 7 4,009.85 Β 12 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1,320.00 1,594.00 -17.2% 65,095.00 Β 15 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΠΝ 1,288.89 1,247.27 3.3% 52.39 -80.4% 30 580.16 Β 18 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. 1,190.63 1,172.13 1.6% 44.16 2.6% 36 838.03 Β 21 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 1,187.44 1,127.63 5.3% 111.38 -7.0% 17 725.91 ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 96 86 FORTUNEGREECE.COM // ΔΕΚ. 2019

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΠΤΦΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟΧ.Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €εκαι. 2018 € εκατ. 2018 1 € εκαχ. Μεταβ. 2018 18/17 2018 2018 2018 2018 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2017 2018 1,108.79 1,627.17 2,735.96 -3.00% 6.87% 27 0.78 V 1.40 1 Μ 178.02 751.84 929.86 -6.46% 5.21% 14 1.31 λ ! 3.33 2 η 761.24 3,190.51 3,951.75 -7.44% -1.99% 58 0.61 V 0.34 3 D 0.19 650.26 650.45 -4.66% 8.05% 11 1.26 V 2.51 4 Π 548.00 1,280.60 1,828.60 -10.39% 32.93% 63 0.86 V 0.57 5 ■3 74.81 874.67 949.48 0.56% 0.59% 6 0.19 1.35 D V 0.04 7 -100.00% 0.61% 19 0.90 V 10.53 15 193.55 384.42 577.97 1.71% 7.80% 34 0.56 V 1.26 19 η 6.55% 6 0.20 1.97 9 m V 0.03 8 ο 161.61 1,254.66 1,416.27 2.14% 7.70% 151 1.46 V 0.58 11 κα V 0.03 10 Ε3 64.46 534.03 598.49 -17.91% 18.53% 223 1.49 V 0.46 13 D 197.64 745.22 942.86 7.48% 17.43% 45 0.77 V 0.52 14 m 276.33 1,574.34 1,850.67 7.20% 19.26% 88 1.27 V 0.35 17 El V 0.02 12 El 16.33% 95 1.20 2.22 16 El 60.87 237.09 297.97 -18.50% 3.71% 9 0.14 1.42 18 El 10.66 12.27 22.93 -27.47% 9.38% 26 1.23 V 1.64 21 El

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ No. 32CHIPITAA.E. Το 2018 διέθεσε 351 εκατ. ευρώ σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές. 73 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους, 19 εκατ. ευρώ σε φόρους σε όλα τα κράτη όπου δραστηριοποιείται, ενώ τα μερίσματα προς τους μετόχους της έφτασαν τα 15 εκατ. ευρώ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ € εκατ. € εκατ. 1 Μεταβολή € εκατ. 1 Μεταβ. Κατάταξη € εκατ. 2018 2017 2018 2017 18/17 2018 18/17 2018 2018 Ε! - MARFIN INVESTMENT GROUP A. Ε. 996.16 879.58 13.3% 109.57 21.6% 18 2,258.10 23 ΚΑΡΕΛΙΑΑ.Ε. 961.12 916.71 4.8% 99.36 12.7% 19 586.15 22 ΙΝΤΡΑΛΟΤΑ.Ε. 870.83 930.60 -6.4% 116.53 -22.8% 15 944.07 25 ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛΑ.Ε. 855.88 827.10 3.5% 12.29 48.4% 66 165.02 25 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 770.35 761.59 1.2% 39.78 -18.6% 39 579.61 25 JUMBO Α.Ε.Ε. 753.30 681.43 10.5% 221.25 13.6% 9 1,362.10 27 REV0IL Α.Ε.Ε.Π. 719.63 708.15 1.6% 7.60 346.5% 74 103.63 m ΕΟΝΙΚΗΗΑ.Ε.Ε.Γ.Α. 600.80 587.05 2.3% 3,453.45 Ε9 29 J&P-ABAE Α.Ε. 582.51 673.08 -13.5% 49.93 0.1% 31 1,116.44 Ε9 32 ΕΤΕΚΑΑ.Ε. 514.66 493.43 4.3% 3.65 2.6% 82 84.79 31 WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 512.98 501.69 2.3% 114.81 12.3% 16 828.96 34 CHIPITAΑ.Ε. 510.16 460.99 10.7% 75.72 10.7% 23 911.78 38 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 497.68 436.45 14.0% 33.90 -13.6% 43 333.89 35 COCA COLA - 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 480.70 456.90 5.2% 34.30 17.9% 42 304.50 40 ΔΙΕΕΙΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. \"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ\" 478.71 433.53 10.4% 325.51 14.4% 5 1,359.50 52 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΟΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 475.30 335.99 41.5% 25.91 65.4% 47 483.68 41 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 470.70 397.13 18.5% 32.26 9.9% 44 779.32 Ε3 48 AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 470.38 340.63 38.1% 148.91 24.8% 11 811.00 m 33 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 449.97 482.77 -6.8% 21.60 -18.6% 52 289.83 Κ9 39 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 448.49 434.06 3.3% 44.27 5.8% 35 424.15 Κ9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 443.38 382.98 15.8% 24.81 -2.3% 48 550.28 Ε3 35 EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP 430.61 460.37 -6.5% 43 ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 421.63 406.67 3.7% 42 FRIOOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 417.30 386.05 8.1% 56.43 4.3% 25 396.10 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 389.07 269.37 44.4% 26.71 71.5% 46 405.44 58 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 359.65 293.61 22.5% 40.61 25.8% 38 358.10 53 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ,Ο., Α.Β.Ε.Ε. 348.17 326.41 6.7% 0.00 -100.0% 89 183.24 44 ΣΑΡΑΝΤΗΣ. ΓΡ„ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 344.00 299.68 14.8% 46.99 18.5% 33 354.70 49 NESTLE ΕΛΛΑΣΑ.Ε. 339.63 336.03 1.1% 52.80 7.2% 29 201.08 56 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 339.41 308.79 9.9% 53.02 3.5% 27 468.25 55 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε. 330.81 317.51 4.2% B0EHRIN6ERINGELHEIM ΕΛΛΑΕ Α.Ε. 325.92 228.44 42.7% 16.12 50.9% 61 336.63 47 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΑΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 324.87 293.24 10.8% -5.72 -136.3% 85 438.68 54 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 322.73 318.51 1.3% 27.50 -8.7% 45 320.23 51 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕ ΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 322.41 327.34 -1.5% 96.63 14.2% 20 1,533.61 ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 318.00 244.45 30.1% 21.26 4.8% 53 70.29 50 NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. 310.57 315.73 -1.6% 11.45 20.7% 67 189.26 70 ΑΝΕΔΗΚΚΡΗΤΙΚΟΣΑ.Ε. 310.35 229.81 35.0% 9.70 37.1% 68 171.73 61 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 308.86 286.10 8.0% 9.46 -11.8% 69 153.65 m 63 ΜΟΥΧΑΛΗΣΑ.Ε.Ε. 303.77 276.94 9.7% 5.71 25.8% 77 47.96 ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 92 88 FORTUNEGREECE.COM // ΔΕΚ. 2019

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΠΤΦΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧ.Α. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ €εκατ. € εκαχ. € εκαι. 1 Μειαβ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2018 2018 2018 18/17 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2, 599.7 Β 964.82 1,455.26 1.624.30 11.00% 66 0.49 V 0.44 23 ΕΙ 559.16 47.84% 55 4.27 V 1.64 22 1,021.86 737.09 777.75 748.72 13.38% 39 2.03 V 0.92 25 178 . DO 65.65 86.29 89.62 1.44% 33 1.04 5.19 25 510.53 56.25 131.87 109.53 5.16% 4 0.22 1.33 20 1,259.58 149.62 159.22 29.37% 37 1.91 0.55 27 105.20 12.56 40.79 43.02 1.06% 25 0.75 < 6.94 3,444.50 0.17 29 Ε3 1,237.89 475.67 595.39 593.11 8.57% 164 1.03 V 0.52 32 a 81.51 22.72 32.82 32.82 0.71% 28 1.11 6.07 31 Ε3 807.17 3.91 22.38% 68 0.62 0.62 34 917.63 164.84 290.77 279.43 0.56 30 326.61 9.23 37.44 52.45 6.81% 53 1.17 V 1.49 36 306.30 7.14% 79 1.33 1.58 40 1,246.71 134.35 218.00 296.41 68.00% 44 2.88 0.35 52 424.02 50.62 217.69 183.41 5.45% 64 0.69 0.98 41 7 Β 9.55 100.03 209.09 243.49 6.85% 149 1.06 ν ' 40 737.39 176.16 334.72 375.96 31.66% 35 0.39 V 0.58 33 ϋ 291.38 4.80% 7 0.58 1.55 39 19 421.43 113.77 134.86 144.42 9.87% 14 0.48 / 1.06 Κ9 450.78 116.02 284.76 233.07 5.60% 126 1 0.81 35 ΕΙ 43 Ε3 42 390.83 228.00 275.26 275.86 13.52% 78 0.86 V 388.87 167.80 243.17 251.93 6.86% 133 0.72 0.96 50 361.36 308.87 327.66 327.37 11.29% 75 0.77 ν ' 1.00 53 173.76 23.52 64.30 60.51 1.90 44 306.35 38.00 45.87 31.89 13.66% 103 1.60 V 0.97 49 247.81 15.55% 63 1 1.69 5 Β 412.33 151.80 191.02 174.48 15.62% 88 0.84 55 265.89 4.95% 110 0.40 0.97 47 456.59 11.01 11.01 128.88 -1.76% 288 0.90 0.74 54 304.71 29.14 101.19 88.40 8.52% 65 0.66 V 1.01 51 1,532.62 29.97% 223 9.39 V 66.46 6.68% 24 3.11 4.52 50 200.31 3.69% 136 3.24 V 1.64 70 122.86 18.19 34.93 29.12 3.13% 41 0.33 ν ' 1.81 61 155.00 8.94 11.27 12.88 3.06% 27 1.41 2.01 03 46.01 10.34 17.31 14.52 1.88% 8 0.71 6.33 52 Ε3

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 61 - 1 00 /10 ° No. 83 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Με αύξηση πωλήσεων σε όγκο και αξία και με διψήφια αύξηση των κερδών έκλεισε το 2018 για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που συνεχίζει δυναμικό το πρόγραμμα των επενδύσεών της. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2018 2017 € εκοι. 2018 € εκατ. 2017 1 Μεταβολή 18/17 €εκατ, 2018 1 Μεταβ. 18/17 Κατάταξη 2017 € εκατ. 2018 H 76 KOSMOCAR Α.Ε. 299.57 256.69 16.7% 14.34 12.5% 62 189.63 ■ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΝ ΕΙΑΩΝΑ.Ε. 290.18 301.71 -3.8% 76.33 -10.9% 22 684.91 m 67 MARKET IN Α.Ε.Β.Ε. 284.11 251.01 13.2% 6.80 32.9% 75 123.16 m 57 FORTHNETA.E. 281.59 294.04 -4.2% 42.35 5.3% 37 378.58 m 62 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 279.37 283.14 -1.3% 47.64 -2.6% 32 306.56 π 59 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. 276.20 293.42 -5.9% 13.28 -2.4% 64 137.86 η 68 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 269.55 241.62 11.6% 21.73 45.1% 51 96.83 Q FRIESL ANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ A.E. 267.56 270.02 -0.9% -7.36 -286.7% 86 99.81 19 72 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 257.47 226.18 13.8% 16.31 344.7% 60 289.55 m RETAIL WORLD A.E. 256.37 241.03 6.4% 9.09 163.9% 70 124.50 ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΑ0Π0ΥΛ0Σ A.E.E. 231.72 219.29 5.7% 5.46 -13.1% 79 132.69 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A A.E. 231.49 128.92 79.6% 86.96 29.3% 21 1,058.98 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GASA.E. 230.28 181.37 27.0% 17.80 30.3% 58 97.50 E 71 ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 226.98 228.79 -0.8% 19.27 32.4% 54 316.04 m TELEPERFORMANCE HELLAS A.E. 223.68 165.12 35.5% 52.87 44.1% 28 122.95 98 GENERALI HELLAS ΑΝΠΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 220.18 213.70 3.0% 79 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 219.16 194.81 12.5% 6.56 -30.6% 76 172.62 El 78 ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ 217.39 205.97 5.5% 36.50 9.0% 40 380.44 El 73 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 216.87 222.98 -2.7% 8.57 232.3% 71 71.86 El 75 ΣΙΛΚΟΙΛΑ.Ε. 209.37 222.83 -6.0% 1.30 -16.4% 83 27.80 E9 SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E. 209.33 212.73 -1.6% 4.18 18.3% 81 71.15 E9 AIGLONA.B.E.E. 208.31 168.94 23.3% 5.51 14.8% 78 140.03 ■ 46 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 206.83 197.96 4.5% 34.60 9.8% 41 220.14 El ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ A.E. 206.31 190.65 8.2% 8.12 5.3% 73 113.32 m ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΟΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΝ 198.08 212.66 -6.9% 23.56 64.1% 50 464.00 ϋ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 195.74 162.46 20.5% 53.49 8.6% 26 545.44 19 ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. 194.80 157.49 23.7% 0.91 -34.0% 84 36.27 m 88 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 193.63 168.44 15.0% 18.27 80.3% 57 128.18 m ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 191.76 133.65 43.5% 1,098.15 El 87 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 191.01 183.56 4.1% 0 105.39 El ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 190.23 185.10 2.8% 12.73 -14.2% 65 43.59 E3 ΜΕΟΙΑ SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 186.63 187.33 -0.4% -14.44 -342.3% 87 583.12 El ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 186.20 168.19 10.7% 5.34 -34.0% 80 522.07 El 81 ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΟΣ Α.Ε. 185.77 176.86 5.0% 141.22 -2.4% 13 1,049.05 m FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε. 184.13 104.42 76.3% 57.12 13.9% 24 359.47 m 86 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 182.75 169.27 8.0% 24.12 2.5% 49 234.53 E9 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 182.61 100.48 81.7% 18.46 -13.3% 56 179.04 El 80 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 181.31 178.85 1.4% 19.06 17.4% 55 40.76 ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΝ Α.Ε. 179.69 156.24 15.0% 8.55 118.0% 72 231.37 El 83 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. 178.81 176.16 1.5% 45.31 7.8% 34 467.80 ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 94

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΠΤΦΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧ.Α. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΐβκατ. € εκαχ. € εκοι. 1 Μεχαβ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2018 2018 2018 18/17 2018 2018 2018 2018 2017 2018 14.82 52.90 67.72 4.27% 4.79% 33 0.44 V 1.58 76 19 2 Β . Β 1 26.81 92.08% 26.30% 24 0.21 V 0.42 19 5.06 2.35 7.41 -2.83% 2.39% 20 0.38 2.31 67 m 305.89 71.50 377.38 -4.48% 15.04% 107 0.20 0.74 67 19 14.51 0.63 15.14 -22.03% 17.05% 82 2.87 0.91 62 m 38.31 14.90 53.22 8.48% 4.81% 87 1.66 V 2.00 59 19 8.06% 2 0.82 2.78 68 19 -2.75% 68 0.70 2.68 ei 168.64 10.87 179.51 0.36% 6.34% 64 0.32 0.89 72 19 6.07 6.07 -8.45% 3.55% 26 0.24 2.06 m 33.68 34.78 68.46 6.55% 2.35% 126 1.54 22.96 405.61 428.57 6.89% 37.56% 14 1.41 0.22 15.50 15.50 181.82% 7.73% 7 1.25 2.36 8.49% 250 2.71 0.72 71 π 23.64% 79 1.77 1.82 m 98 34.00 0.16 34.17 6.16% 3.00% 111 0.63 1.27 79 12.17 107.79 119.96 -8.84% 16.79% 123 1.03 0.57 78 m 3.95% 15 1.85 73 El 14.61 0.08 14.69 -3.89% 0.62% 42 0.96 7.53 75 19 2.00% 68 1.61 2.94 40.11 23.18 63.28 -6.46% 2.64% 72 0.43 1.49 16.73% 100 0.97 0.94 46 21.26 26.25 47.51 -9.18% 3.94% 99 2.31 1.82 98.26 98.26 -4.05% 11.90% 67 0.37 0.43 10.30 296.20 306.50 2.78% 27.33% 2 1.07 0.36 ______ 11.78 11.78 -0.17% 0.47% 26 1.23 V 5.37 23.19 10.63 33.82 -33.84% 9.43% 66 0.82 1.51 88 m 0.17 E9 1.81 87 19 6.69% 78 1.85 4.36 -7.74% 3 0.18 0.32 319.96 1.62 321.58 -3.95% 2.87% 182 0.23 V 0.36 24.38 13.13 37.51 -41.38% 76.02% 29 4.07 V 0.18 81 E9 4.17 284.23 288.40 -48.33% 31.02% 24 1.39 E9 21.68 111.00 132.68 -7.43% 13.20% 215 0.87 0.78 86 31.52 26.22 57.74 50.26% 10.11% 58 1.22 1.02 17.80 10.51% 42 0.64 4.45 80 E9 4.76% 36 3.21 0.78 0.57 27.04 27.61 0.74% 25.34% 59 0.80 0.38 83 m

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-92 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11 ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΙ/ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ € εκατ. 2017 € εκαι. 2016 1 Μεταβολή 17/16 €εκαι, 2017 € εκατ. 2016 I Μεταβολή 17/16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 8,967.70 7,233.60 24.0% 616.49 736.70 -16.3% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 2,367.94 2,042.37 15.9% 22.25 33.79 -34.2% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Δ.ΕΠ.Α.Α.Ε. 442.86 414.30 6.9% 22.68 30.71 -26.2% ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 428.22 376.57 13.7% 4.68 5.36 -12.7% ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 931.32 914.08 1.9% 51.86 35.80 44.9% \"ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.\" 7,205.54 5,739.35 25.5% 410.15 550.48 -25.5% AVINOIL Α.Ε. 2,181.73 1,938.82 12.5% 53.05 43.99 20.6% CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. 1,171.95 1,084.48 8.1% 20.94 16.03 30.7% ΜΟΤΟΡΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΑΙΛΑΙΟΕΙΔΠΝ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΑ.Ε 661.91 581.84 13.8% 10.60 8.82 20.2% ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 308.23 286.71 7.5% 5.10 4.78 6.6% CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ 344.79 223.87 54.0% 12.40 9.70 27.9% ΜΥΡΤΕΑΑ.Ε. 200.09 155.66 28.5% 1.42 1.12 26.6% Π Π Α Π Λ C Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 3,644.81 3,684.01 -1.1% 288.94 259.97 11.1% U.II.A.II. A.C. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 430.75 445.81 -3.4% 29.08 29.67 -2.0% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1,582.60 1,583.80 -0.1% 651.30 645.70 0.9% ΟΤΕ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1,117.61 1,116.87 0.1% 410.82 381.62 7.7% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΩΣ Α.Ε. ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 346.96 333.48 4.0% 18.51 18.48 0.1% ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 297.76 299.32 -0.5% 8.87 10.07 -12.0% ΕΛΛΑΚΤΩΡΑ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡΑ.Τ.Ε. 1,484.16 1,521.52 -2.5% -89.93 55.68 -261.5% ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 185.77 176.86 5.0% 141.22 144.66 -2.4% ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 2,370.79 653.32 262.9% 13.35 -97.77 -113.7% ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΑ.Ε.Ε. ΜΑΡΤΚΑΣ& ΚΑΡΥΑ.Ε.Ε. 310.68 312.45 -0.6% 2.92 2.85 2.7% ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 1,486.97 895.79 66.0% 114.65 93.70 22.4% ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 243.37 220.31 10.5% 18.79 12.29 52.9% ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 445.10 668.02 -33.4% 74.85 116.38 -35.7% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. 562.47 601.43 -6.5% 71.89 88.06 -18.4% PROTERGIA Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 356.78 188.79 89.0% 64.83 20.38 218.1% ΤΕΡΝΑΑ.Ε. 958.95 894.56 7.2% 22.70 98.10 -76.9% ΓΕΚΤΕΡΝΑΑ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 292.05 276.54 5.6% 165.83 147.48 12.4% ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 347.22 260.04 33.5% 12.63 7.93 59.3% MARFIN INVESTMENT ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 365.40 271.54 34.6% 57.00 50.36 13.2% ΙΊΗΙλΓΙΙΙ 111 VΙΣΟ 1 I'lLIl 1 GROUP Α.Ε. VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 606.61 582.84 4.1% 59.08 56.36 4.8% ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 288.55 286.38 0.8% 19.68 19.62 0.3% APDnnnDI ΛΙΓΛΙΠν Λ Α Γ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 961.06 933.32 3.0% 85.57 89.78 -4.7% AtrUllUr ΙΑ All AIUT A.t. OLYMPIC AIRA.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 318.27 259.98 22.4% 25.81 30.03 -14.0% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑΑ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 366.62 304.61 20.4% 14.76 7.66 92.5% ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 191.89 174.26 10.1% 10.55 17.92 -41.1%

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 94-96 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Επιφάνεια: 1518.63 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ■ 0 % φ ^ Φ m ** * W mm I I I 01 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ' ·, - Λ Λ > ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ CHIPITAA.E. COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Ο..Α.Β.Ε.Ε. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑΑ.Ε. ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 7 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΕΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΑ.Ε.Ε. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΠΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΣΟΥΤΗΣΔ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. ΠΕΝΤΕΑ.Ε. ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣΑ.Ε. ΜΑΡΚΕΤΙΝΑ.Ε.Β.Ε. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € εκοι. 2018 € εκαι. 2017 1 Μεταβολή 18/17 ΚΠΤΦΑ € εκαι. 2018 € εκαι. 2017 1 Μεταβ. 18/17 510. ΙΕ 460.99 10.7% 75.72 68.41 10.7% 480.70 456.90 5.2% 34.30 29.10 17.9% 348.17 326.41 6.7% 16.24 -100.0% 339.63 336.03 1.1% 52.80 49.27 7.2% 339.41 308.79 9.9% 53.02 51.22 3.5% 275.20 293.42 -5.9% 13.28 13.60 -2.4% 267.56 270.02 -0.9% -7.36 3.94 -286.7% 231.72 219.29 5.7% 5.46 6.27 -13.1% 205.83 197.96 4.5% 34.60 31.51 9.8% 206.31 190.65 8.2% 8.12 7.72 5.3% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € εκατ. 2018 € εκαι. 2017 1 Μεταβολή 18/17 ΚΠΤΦΑ € εκατ. 2018 € εκαι. 2017 1 Μεταβ. 18/17 3,011.50 2,524.29 19.3% 17.75 -36.83 148.2% 1,986.34 2,100.32 -5.4% 130.18 152.98 -14.9% 1,190.63 1,172.13 1.6% 44.16 43.04 2.6% 770.35 751.59 1.2% 39.78 48.86 -18.6% 449.97 482.77 -5.8% 21.60 25.52 -18.6% 310.35 229.81 35.0% 9.70 7.08 37.1% 284.11 251.01 13.2% 6.80 5.12 32.9% 94 FORTUNEGREECE.COM // ΔΕΚ. 2019

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 94-96 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 ΚΑΥΣΙΜΑ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛΑ.Ε. j REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ΕΤΕΚΑΑ.Ε. ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΑΩΝ I ΣΙΛΚΟΙΛΑ.Ε. ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΟΝ ΑΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΝ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΑ 7 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ TITAN Α.Ε. ΣΠΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΠΝΑ.Ε. ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣΑΝΟΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΕΝΤΟΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΑΟΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 5 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ BOEHRINGERINGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΑΝΕΞΑ.Ε. ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ALPHA BANK Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. EUROBANK ERGASIAS. ΤΡΑΠΕΖΑ. Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΗΑ.Ε.Ε.Γ.Α. EUROLIFEERB INSURANCE GROUP ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝΑ.Ε. GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ 1 1 € εκαι. € εκατ. Μεταβολή € εκατ, € εκατ. Μεταβ. 2018 2017 18/17 2018 2017 18/17 9,769. ΙΕ 7,994.69 22.2% 711.40 850.18 -16.3% 9,491.50 7,843.48 21.0% 494.17 619.45 -20.2% 2,204.39 1,368.21 61.1% 13.36 13.45 -0.7% 855.88 827.10 3.5% 12.29 8.29 48.4% 719.63 708.15 1.6% 7.60 1.70 346.5% 514.66 493.43 4.3% 3.65 3.56 2.6% 318.00 244.45 30.1% 21.26 20.28 4.8% 209.37 222.83 -6.0% 1.30 1.55 -16.4% 179.69 156.24 15.0% 8.55 3.92 118.0% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ 1 1 € εκαι. € εκατ. Μεταβολή € εκατ. € εκατ. Μεταβ. 2017 2016 17/16 2017 2016 17/16 2,117.79 1,150.37 84.1% 165.17 113.21 45.9% 1,490.10 1,505.80 -1.0% 259.74 273.44 -5.0% 475.30 335.99 41.5% 25.91 15.67 65.4% 389.07 269.37 44.4% 26.71 15.58 71.5% 257.47 226.18 13.8% 16.31 -6.67 -344.7% 198.08 212.66 -6.9% 23.56 14.36 64.1% 186.20 168.19 10.7% 5.34 8.09 -34.0% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ 1 ί € εκατ. € εκατ. Μεταβολή € εκατ. € εκατ. Μεταβ. 2018 2017 18/17 2018 2017 18/17 325.92 228.44 42.7% 16.12 10.68 50.9% 310.57 315.73 -1.6% 11.45 9.48 20.7% 226.98 228.79 -0.8% 19.27 14.56 32.4% 219.16 194.81 12.5% 6.56 9.45 -30.6% 178.81 176.16 1.5% 45.31 42.05 7.8% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € εκαι. € εκατ. 1 Μεταβολή 2018 2017 18/17 2,604.92 2,466.73 5.6% 1,882.00 2,146.00 -12.3% 1,845.00 1,882.00 -2.0% 1,320.00 1,594.00 -17.2% 600.80 587.05 2.3% 430.61 460.37 -6.5% 421.63 406.67 3.7% 330.81 317.51 4.2% 220.18 213.70 3.0% 191.76 133.65 43.5% 191.01 183.56 4.1% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΠΤΦΑ 1 1 € εκατ. € εκατ. Μεταβολή € εκατ. € εκατ. Μεταβ. 2018 2017 18/17 2018 2017 18/17 1,857.29 1,865.75 -0.5% 142.95 204.62 -30.1% 1,402.70 1,185.53 18.3% 270.10 273.96 -1.4% 582.51 673.08 -13.5% 49.93 49.87 0.1%

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 94-96 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 FORTUNE 01 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Μεταβ. ΚΠΤΦΑ 7. Μεταβ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ € εκαι. €εκατ. Zulu 2018 2017 18/17 2010 10/17 n ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.E. 3,011.50 2,524.29 19.3% 17.75 148.2% MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. 996.16 879.58 13.3% 109.57 21.6% m ΕΘΝΙΚΗ ΗΑ.Ε.Ε.Γ.Α. 600.80 587.05 2.3% α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΠΗ Α.Ε. 443.38 382.98 15.8% 24.81 -2.3% ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑΑ.Ε. 389.07 269.37 44.4% 26.71 71.5% BOEHRINGERINGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 325.92 228.44 42.7% 16.12 50.9% ο ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 318.00 244.45 30.1% 21.26 4.8% m ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. 290.18 301.71 -3.8% 76.33 -10.9% ϋ FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 267.56 270.02 -0.9% -7.36 -286.7% El RETAIL WORLD Α.Ε. 256.37 241.03 6.4% 9.09 163.9% ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. 231.72 219.29 5.7% 5.46 -13.1% FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Α.Ε. 231.49 128.92 79.6% 86.96 29.3% ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. 230.28 181.37 27.0% 17.Β0 30.3% TELEPERFORMANCE HELLASΑ.Ε. 223.68 165.12 35.5% 52.87 44.1% SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 209.33 212.73 -1.6% 4.18 18.3% AIGLONA.B.E.E. 208.31 168.94 23.3% 5.51 14.8% ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 206.31 190.65 8.2% 8.12 5.3% ΗΡΑΚΛΗΣΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΕΝΤΠΝ 198.08 212.66 -6.9% 23.56 64.1% ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 195.74 162.46 20.5% 53.49 8.6% ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε. 194.80 157.49 23.7% 0.91 -34.0% □ ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 191.76 133.65 43.5% ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 190.23 185.10 2.8% 12.73 -14.2% MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. & 186.63 187.33 -0.4% -14.44 -342.3% ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 186.20 168.19 10.7% 5.34 -34.0% FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε. 184.13 104.42 76.3% 57.12 13.9% ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 182.61 100.48 81.7% 18.46 -13.3% m ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 179.69 156.24 15.0% 8.55 118.0% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ/ΜΕΙΠΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α/Α 2018 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €εκο<. €εκηι. 2018 2017 ΜΕΡΜ* 18/17 1 ΕΛΒΑΑΧΑΛΚΟΡΕΛΛΗΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & 2,117.79 1,150.37 84.1% 2 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. 182.61 100.48 81.7% 3 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΑΡΟΜΙΑ Α.Ε. Α 231.49 128.92 79.6% 4 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Α.Ε. Β 184.13 104.42 76.3% 5 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 2,204.39 1,368.21 61.1% 6 ΣΙΛΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑΑ.Ε. 389.07 269.37 44.4% 7 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 191.76 133.65 43.5% 8 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 325.92 228.44 42.7% 9 ΣΠΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ KOPINGOY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΛΗΝΠΝ 475.30 335.99 41.5% 10 AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 470.38 340.63 38.1% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α/Α 2018 €εκατ. 2018 €εκαι. 2017 ΜΕΡΜ* 18/17 1 ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. 1,320.00 1,594.00 -17.2% 2 JSP-ΑΒΑΞ Α.Ε. 582.51 673.08 -13.5% 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΑ.Ε. 1,882.00 2,146.00 -12.3% 4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΕΝΤΠΝ 198.08 212.66 -6.9% 5 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 449.97 482.77 -6.8% 6 EUROLIFEERB INSURANCE GROUP 430.61 460.37 -6.5% 7 ΙΝΤΡΑΛΟΤΑ.Ε. 870.83 930.60 -6.4% 8 ΣΙΑΚΟΙΑΑ.Ε. 209.37 222.83 -6.0% 9 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣΑ.Β.&Ε.Ε. 276.20 293.42 -5.9% 10 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΠΠΗ Α.Ε. 1,986.34 2,100.32 -5.4%

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προμήνυμα για ακριβότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 444.81 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Προμήνυμα για ακριβότερο χριστουγεννιάιικο τραπέζι Σια νωπά κρέατα αναμένονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις Εξέλιξη κόστους στο εορταστικό καλάθι Α/Α Περιγραφή Τιμή (σε ευρώ) Διαφορά 2019 2018 2019-2018 Ια Γαλοπούλα Νωπή (κιλό) 6,22 6,03 3% Ιβ Γαλοπούλα ΚατειΙιυνυένη (κιλό) 3,49 3,24 8% 2 Χοιρινό χωρίς κόκαλο (κιλό)* 4,34 3,85 13% 3 Αρνί (κιλό)* 7,70 6,83 13% 4 Μελομακάρονα (κιλό) 6,73 7,41 -9% 5 Κουραμπιέδες (κιλό) 7,75 8,02 -3% 6 Βασιλόπιτα (κιλό) 5,83 5,65 3% 7 Βούτυρο (500 νρ.) 6,60 6,72 -2% 8 Αυνάί(6τμχ) 1,72 1,79 -Α% 9 Πατάτες (5 κιλά) 3,59 4,22 -15% 10 Τομάτες (κιλό) 1,51 1,48 2% 11 Μαρούλι (1 τμχ) 0,52 0,54 -3% 12 Αλεύρι νια όλες τις χρήσεις (κιλό) 0,82 0,79 4% 13 Ρύζι καρολίνα (500 νο.) 1,02 0,94 8% 14 Φέτα βαρέλι (κιλό) 7,69 7,63 1% 15 Καρύδια φίχα(500νρ.) 3,44 3,63 -5% 16 Κάστανα (500 νο.) 3,13 3,01 4% 17 Ζάχαρη άχνη (κιλό) 1,52 1,61 -5% 18 Φύλλο κρούστας (500 νρ.) 2,11 2,70 -22% 19 Κρασί Μοσχοφίλεοο Λευκό (750 ML) 4,04 4,08 -1% 20 Γάλα νωπό πλήρες (1 λίτρο) 1,06 1,08 -2% 21 Αναφυκτικό τύπου Cola (1,5 λίτρο) 0,99 1,22 -19% Σύνολο υε ΦΠΑ 81,81 82,45 -1% Της Δανάης Αλεξάκη [email protected] Τ ην ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές στα νωπά κρέατα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γε ­ γονός που αναμένεται να συμ- παρασυ ρει προς τα πάνω το κό ­ στος του φετινού χριστουγεν- νιάιικου τραπεζιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βασίζονται σε τιμοληψίες που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα ­ ναλωτικών Ειδών (ΙΕΛΚΑ) και αφορούν 22 τυπικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνον ­ ται στο χριστουγεννιάτικο τρα ­ πέζι, προκύπτει ότι το κόστος στο εορταστικό καλάθι συνθέ ­ τουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές στα νωπά κρέατα, υπο ­ χώρηση στα μελομακάρονα και στους κουραμπιέδες, «διόρθω ­ ση» στα φυσιολογικά επίπεδα για τα αναψυκτικά και διακυ ­ μάνσεις σε άλλα βασικά είδη. Από τις 22 υποκατηγορίες προϊόντων που εξετάζονται στις 12 οι τιμές παρουσιάζουν μεί ­ ωση και στις 10 αύξηση. Τα νωπά κρέατα καταγρά ­ φονται ως οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες ενδεχόμενες αυ ­ ξήσεις. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η νωπήγαλοπούλα εί ­ ναι αυξημένη κατά 3% στα 6,22 ευρώ/κιλό, ενώ η κατεψυγμένη κατά 8% στα 3,49 ευρώ/κιλό. Το χοιρινό χωρίς κόκαλο και το αρ ­ νί εμφανίζουν αύξηση κατά 13% στις τιμές τους, που διαμορ ­ φώνονται μέχρι στιγμής σε 4,34 ευρώ/κιλό και 7,7 ευρώ/κιλό αν ­ τίστοιχα. Οι αναλυτές του ΙΕΛΚΑ ανα ­ φέρουν ότι «οι τιμές των κρεά ­ των, οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς τις επό ­ μενες εβδομάδες, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αυξήσεις στα επίπεδα του 10%», την οποία αποδίδουν «σε διόρθωση των πολύ μειωμένων τιμών λόγω του έντονου ανταγωνισμού των προ ­ ηγούμενων ετών». Αντίστοιχα, για είδη όπως η νωπή γαλοπούλα που παρου ­ σιάζουν μείωση ζήτησης, το ΙΕΛ- ΚΑ εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν επίσης αύξηση στην τιμή, κα ­ θώς δεν προτιμώνται από το κα ­ ταναλωτικό κοινό στον ίδιο βαθ­ μό με τα προηγούμενα χρόνια. Στα υπόλοιπα είδη που εξε ­ τάζονται οι αυξήσεις είναι πιο πε ­ ριορισμένες, κατά 2%-4%, ενώ μόνο το ρύζι καρολίνα (500 γρ.) εμφανίζει ανατίμηση 8%. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μει ­ ώσεις καταγράφονται στα είδη παντοπωλείου και συγκεκρι ­ μένα το φύλλο κρούστας πα ­ ρουσιάζει μείωση 22%, τα ανα ­ ψυκτικά 20% και οι πατάτες -των οποίων οι τιμές το 2018 ήταν ασυνήθιστα αυξημένες- παρουσιάζουν μείωση 15%. Στα παραδοσιακά γλυκά, ήτοι με ­ λομακάρονα και κου ραμπιέδες, οι τιμές υποχωρούν κατά 9% και 3% αντίστοιχα. Συνολικά το ΙΕΛΚΑ υπολο ­ γίζει το κόστος για το εορταστι ­ κό καλάθι στα 81,8 ευρώ, κατά 1% μειωμένο σε σχέση με πέ ­ ρυσι, που προσέγγισε τα 82,4 ευρώ. Θα πρέπει ωστόσο να ση ­ μειωθεί ότι οι παραπάνω εκτι ­ μήσεις βασίζονται σε ένα μη «σταθμισμένο» καλάθι, αφού προσθέτουν στον «λογαριασμό» δαπάνη για ένα κιλό κρέατος, που απέχει παρασάγγας από την ποσότητα που καταναλώ ­ νει μια μέση οικογένεια. Επί ­ σης στη λίστα περιλαμβάνον ­ ται οι ελάχιστες ποσότητες που θα χρειαστούν οι νοικοκυρές για να ετοιμάσουν τις χριστου ­ γεννιάτικες συνταγές, καθώς προβλέπονται μόνο έξι αυγά, 1 λίτρο γάλα, 1 βούτυρο, 1 μα ­ ρούλι, 1 μπουκάλι αναψυκτι ­ κού (1,5 λίτρο), καθώς και 1 κι ­ λό μελομακάρονα, 1 κιλό κου ­ ραμπιέδες κ.λπ. Επί της ουσίας οι ποσότητες που χρειάζεται μια μέση οικο ­ γένεια με δύο παιδιά ξεπερνούν το δείγμα, συνεπώς στην πράξη το μέσο καλάθι μάλλον ξεπερνά τα 81,8 ευρώ. Σταθεροί οι τζίροι στα σούπερ μάρκετ Σε κάθε περίπτωση, από πλευ ­ ράς στελεχών τωναλυσίδων, οι εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα συγ ­ κρατημένες, με τις προβλέψεις να διατηρούντους φετινούς εορ- ταστικούς τζίρους των σούπερ μάρκετ κοντά στα περσινά επί ­ πεδα. Μέσα σε αυτό το ιδιαιτέ ­ ρως ανταγωνιστικό κλίμα, το «πνεύμα των Χριστουγέννων» τωναλυσίδων μεταφέρεται στον καταναλωτή μέσω έντονων προ ­ σφορών. Η γενική αίσθηση είναι ότι στο γιορτινό καλάθι θα διατη ­ ρήσει τη στοχευμένη επιλογή προϊόντων και την «αντικατά ­ σταση» σε αρκετές περιπτώσεις κωδικών με φθηνότερες επιλο ­ γές. Με βάση δε τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, μέσω των προσφορών οι καταναλωτές μπορούννα εξοι ­ κονομήσουνμεσοσταθμικά από 12% έως και 20%.

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην πρώτη γραμμή για την κλιματική αλλαγή Πηγή: ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σελ.: 1,4 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 1005.3 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ! T ffl “ \"\"φάση της Ελλάδος να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κλιματική αλλαγή, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην πρώτη γραμμή για την κλιματική αλλαγή Πηγή: ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σελ.: 1,4 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Λ αμβάνοντας το λόγο στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, ο κ. Χατζη- δάκης, σημείωσε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ότι τα παραπάνω δεν είναι απλά μία θεωρητική διακήρυξη, αλλά σαφής πολιτική κατεύθυνση της ελληνικής κυβέρνησης, διευκρινίζοντας πως αναλύεται σε πέντε επιμέρους στό ­ χους, λέγοντας πως « Η χώρα μας έχει ήδη δεσμευθεί να καταργήσει όλες τις λιγνιτικές μονάδες έως το 2028, στο πλαίσιο μίας δίκαιης μετάβασης. .Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ολιστι ­ κό σχέδιο για την επιτάχυνση της δι ­ είσδυσης των ΑΠΕ και την εφαρμογή ενός πλαισίου παροχής κινήτρων για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνη ­ σης. Η Ελλάδα στρέφεται προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, στο οποίο συνδυάζεται η περιβαλλοντι ­ κή προστασία με την αναπτυξιακή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαί ­ τερη έμφαση έχει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και η προώθηση της ανακύκλωσης. Η βιοποικιλότητα είναι ένας παρά ­ γοντας κλειδί, γι ’ αυτό και πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι ο συν ­ δυασμός της προστασίας της φύσης με βιώσιμες οικονομικές δραστηριό ­ τητες, όπως οι οικοτουρισμός Η προστασία της φυσικής και πο ­ λιτιστικής κληρονομιάς από τις επι ­ πτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για την οποία έχει αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία από τον ίδιο τον πρω ­ θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Μάλιστα, στο περιθώριο της Διά ­ σκεψης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετείχε και μίλησε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βα ­ σιλείου και του Καναδά και αφορού ­ σε στη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας στη μετά-άνθρακα επο ­ χή. Η Ελλάδα εντάχθηκε πρόσφα ­ τα στη σχετική Διεθνή Οργάνωση «Powering Past Coal Alliance». Οι αντιδράσεις για τα πρατήρια καυσίμων Στο μεταξύ, ο υπουργός Περιβάλ ­ λοντος και Ενέργειας συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνι ­ κή Αρχή Διαφάνειας, την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, με θέμα «Τεχνολο ­ γία για τη Διαφάνεια, Τ4Τ - Tech for Transparency». Κατά τις τοποθετήσεις του ανέδει- ξε, μεταξύ άλλων, τη σημασία που έχουν θέματα, όπως το σύστημα εισ ­ ροών- εκροών υγρών καυσίμων, η δι ­ αφανής Διαχείριση Απορριμμάτων, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργει ­ ας και οι έξυπνοι μετρητές. Ο ίδιος για το σύστημα εισροών- εκροών υγρών καυσίμων, είπε χα ­ ρακτηριστικά: «Τοσύστημα εισροών - εκροώνείναι πολυβασανισμένο, μιας ΙΟετίας και πλέον, με πολλές αντιστάσεις, με πολλές άμυνες οπι- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Στην πρώτη γραμμή για την κλιματική αλλαγή Για την απόφαση της Ελλάδος να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κλιματική αλλαγή, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Μαδρίτη (COP25), τονίζοντας πως η χώρα μας δε ζητάει εξαιρέσεις για την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών. ΔΕΣΜΕΥΣΗ Η χώρα έχει ήδη 111 δεσμευθεί να W pa καταργήσει όλζζ τις] λιγνιτικές μονάδες | έως το 2028 . οτο · | | πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβααΐΙΓ^^^Η σθοφυλακής, με πολλές προσπάθει ­ ες να μην εισαχθεί το σύστημα από πολλές και διαφορετικές πλευρές, διότι με αυτό φαίνεται ποια ποσότη ­ τα φεύγει από το διυλιστήριο, ποια ποσότητα πάει στις εταιρείες εμπο ­ ρίας, ποια ποσότητα καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πάει σε κάθε βενζινάδικο και πόση βενζίνη που ­ λιέται στη συνέχεια από κάθε βεν ­ ζινάδικο. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου Το σύστημα εισροών- εκροών στην ολοκληρωμένη του εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένο με την ΑΑΔΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έτσι ώστε να ξέρουμε τι μας γίνεται και να καταπολεμούμε το λαθρεμπόριο. Πέρασε από 40 κύματα, παραμέ ­ νουν ακόμα κάποιες πτυχές του και θέλω να ενθαρρύνω όλους τους αρ ­ μόδιους να κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτούς που τους λένε ότι στην Ελλά ­ δα δεν γίνεται για τον οποιονδήποτε λόγο. Αυτοί που τα λένε είναι ύπο ­ πτοι για μένα και σας το λέω τελείως ανοιχτά από την εμπειρία που έχω σε διαφορετικά υπουργεία όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται και παραγίνεται και πρέπει αυτοί που θα πάρουν τις απο ­ φάσεις να προχωρήσουν το ταχύτε ­ ρο για να κλείσουν και οι τελευταίες τρύπες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα». Όσον αφορά το ζήτημα τηςΔιαχεί- ρισης Απορρ ιμμάτωνφ κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Το Ηλεκτρονικό Μη ­ τρώο Αποβλήτων (Η ΜΑ) εξασφαλί- ζειδιαφάνειαστηναποτύπωσηκαιτη δημοσιοποίηση της διακίνησης απο ­ βλήτων και ως εκ τούτου καθίσταται αποτελεσματικός ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί καταγρά ­ φονται οι ποσότητες που μπαίνουν στο σύστημα, χρεώσεις κ.λπ. Βεβαί ­ ως και εδώ υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχουν συμφέροντα, εν ονόματι της δημόσιας υγείας, των εργαζομέ ­ νων, της κοινωνικής πολιτικής και των αρχών που επικαλούνται. Προ ­ σπαθούν να αντισταθούν στο αυτο ­ νόητο, να επικρατήσει στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή πολιτική και για τη δι ­ αχείριση των απορριμμάτων. Λοιπόν, δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό. Θα συγκρουστούμε με όσους χρειάζεται να συγκρουστούμε. Δεν γίνεται να είμαστε τελευταίοι των τελευταίων στη διαχείριση των απορριμμάτων, οι εικοστοί τέταρτοι είμαστε στους 28 της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Είναι θέμα πολιτισμού, δεν είναι μόνο θέμα δι ­ αφάνειας». Αναγκαία η ψηφιοποίηση των δικτύων Καταλήγοντας, ο υπουργός Πε ­ ριβάλλοντος και Ενέργειας, έκανε αναφορά και στην ανάγκη ψηφιοποί- ησης δικτύων, όπως και στα έξυπνα δίκτυα-τα smart grids-, τα οποία θα αποτελέσουν, όπως είπε χαρακτηρι ­ στικά, «νευραλγικό τμήμα της νέας εποχής στην ενέργεια», προσθέτο ­ ντας πως «Δυστυχώς οι έξυπνοι με ­ τρητές «σέρνονται» από το 2010 στον ΔΕΔΔΗΕ. Δεν έχει υπάρξει η παραμι ­ κρή πρόοδος. Ειδάλλως, θα υπήρχε η δυνατότητα και για τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και για τους κα ­ ταναλωτές, να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και σε real time ενημέ ­ ρωση, έτσι ώστε οι μεν πάροχοι να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να έχουν σαφέστερη εικόνα, να απο ­ φασίζουν για την πολιτική τους, για τις διασυνδέσεις, για τις απάτες, για όλα αυτά τα πράγματα και οι δε κατα ­ ναλωτές να μπορούν να κανονίζουν καλύτερα τον λογαριασμό και την κατανάλωση του ρεύματος, ώστε να εξοικονομούν ενέργεια με τις δυνα ­ τότητες που τους δίνει τεχνολογία. η Αρα εδώ έχουμε και εξοικονόμηση και διαφάνεια». Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, με τον κ. Χατζηδάκη να δηλώνει πως«ο κάθε υπουργός θα σταματήσει να καθορίζει τηντιμή του ρεύματοςστις βιομηχανίες, στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Με όρους αγοράς και με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, Το Χρηματιστήριο θα λειτουργεί και ως τροχονόμος και ως πηγή πληροφόρησης για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν είναι μόνο μια προσέγγιση από μια φιλελεύθερη σκοπιά- δεν το αρνούμαι- αλλά είναι και θέμα διαφάνειας. Γι αστό ’ το λόγο κυβέρνηση η έχει δεσμευτεί ότι τοταχύτερο θα προχωρήσουμε στην υιοθέτηση του Target Model και στην ουσιαστική ενεργοποίηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας».

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πηγή: ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 724.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Για την ανανέωση της εικόνας του δικτύου και την επέκταση κατα ­ στημάτων και αποθηκευτικών χώρων, αναφέρθηκε διευθύνων ο σύμβουλος του Metro Αριστοτέλης Παντελιάδης, προσθέτοντας την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προσέλκυση και νέων πελατών. ΣΕΛΙΔΑ

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πηγή: ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σελ.: 1,11 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Ο κ. Παντελιάδης, είπε την Τρίτη 10 Δεκεμβρί ­ ου, ότι «Στόχος μας, ο εμπλουτισμός του χαρ ­ τοφυλακίου με νέα προ ­ ϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προσέλκυση και νέων πελατών», ενώ ανέλυσε τον στρατηγικό του σχεδίασμά, έχοντας ολοκληρώσει την ενσωμάτωση του δικτύου κατα- στημάτωντης Βερόπουλοςπου εξα ­ γόρασε πριν τρία χρόνια. Εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τα Mymarket Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του ομίλου,εμφανίστηκεαισιόδοξοςγια την πορεία της εταιρείας υποστη ­ ρίζοντας πως ήδη οι καταναλωτές εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τα καταστήματα Mymarket για τις αγορές τους, σημειώνοντας ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν στα 1,26 δισ. ευρώ, λέγοντας πως «φέτος έχουμε 6% ανάπτυξη σε μια αγορά που δεν είναι ανοδική για τους περισσότε ­ ρους του κλάδου. Με όλα αυτά που σχεδιάζουμε μπορούμε για την επόμενη πενταε ­ τία 2020-2024 κατά μέσο όρο να δι ­ ατηρήσουμε κατ ’ ελάχιστον αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε εφέτος». Αναφερόμενος στα αποτελέσμα ­ τα σε επίπεδο κερδοφορίας, δήλω ­ σε πως αναμένονται εξ ίσου θετικά, μετά την πίεση που δέχτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμέ ­ να τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να κλείσουν εφέτος σε επίπεδα άνω των 9 εκατ. ευρώ, ενώ μιλώντας για τις επενδύσεις που προγραμματίζο ­ νται για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ότι τα τρία προηγούμενα χρόνια (2016-2018) επενδύθη κανπάνω από 120 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των καταστημάτων του δικτύου Βε ­ ρόπουλος. Όσοναφοράτο20ΐ9οιεπενδύσεις ανήλθανσε33εκατ. ευρώ και για το 2020 προγραμματίζονται επεν ­ I · ΟΜΙΛΟΣ METRO Ανανέωση του δικτύου και επέκταση καταστημάτων Για την ανανέωση της εικόνας του δικτύου και την επέκταση καταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων, αναφέρθηκε σ διευθύνων σύμβουλος του Metro Αριστοτέλης Παντελιάδης, παρουσιάζοντας στα ΜΜΕ τα σχέδια του ομίλου. > Του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗ Ο διευθύνων σύμβουλος του Metro κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης. δύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ που αφορούν στη δημιουργία 6-8 νέων καταστημάτων λιανικής και στην σημαντική επέκταση των αποθη ­ κευτικών χώρων του ομίλου. Σήμερα, υποστήριξε ο κ. Παντε ­ λιάδης, ότι η Metro έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 275 καταστημάτων, απο- τελούμενων από 225 my market και 50 cash & carry, ενώ απασχολεί περίπου 10.700 εργαζόμενους, ενώ παρουσίασε ένα νέο concept κατα ­ στήματος, που εφαρμόστηκε πιλο ­ τικά στην Γαστούνη και αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την δημι ­ ουργία των νέων καταστημάτων αλλά και τις ανακαινίσεις των υφι ­ στάμενων σημείων. Όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα διευκρίνισε πως υπάρχουν τρία κέντρα διανομής συνολικής έκτασης πάνω από 80.000 τ.μ. από τα οποία δύο είναι σε Μάνδρα και Οι- νόφυτα και ένα στην Γέφυρα Θεσ ­ σαλονίκης. Εκτίμησε δε πως στο πρώτο δί- μηνο της νέας χρονιάς ξεκινά τη λειτουργίατουένατέταρτοσυμπλη- ρωματικό κέντρο διανομής στη Μα ­ γούλα με 5.000 τ.μ., που θα έχει μόνο ψυχόμενους χώρους και θα δρα συμπληρωματικά με το κέντρο της Μάνδρας. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ξεκινά η επέκταση του κέντρου διανομής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης όπου θα προστεθούν άλλα 20.000 τ.μ. ενώ μέσα στο 2021 θα ξεκινήσει η επέ ­ κταση κατά 20.000 τ.μ.του κέντρου στα Οινόφυτα.Όταν ολοκληρωθεί θα εκτείνεται στα 60.000 τ.μ. απο ­ τελώντας μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες στην Ελλάδα, ώστε μέχρι το τέλος του 2021 να έχουν προστε ­ θεί συνολικά 45.000 τ.μ. στα κέντρα διανομής του Ομίλου. Κατόπιν, ο διευθύνων σύμβουλος του Metro, μίλησε για την είσοδο στον τομέα του franchise για πρώ ­ τη φορά στην ιστορία του, λέγοντας πως μέσα στο 2020 θα δημιουργη- θεί το νέο μοντέλο καταστήματος franchise, ώστε να ξεκινήσειτο 2021 το όλο επιχειρηματικό σχέδιο. Θα αναπτυχθεί σε περιοχές που δεν έχει παρουσία Απώτερος στόχος του ομίλου εί ­ ναι μέσω του συστήματος franchise η Metro να αναπτυχθεί σε περιοχές που σήμερα δεν έχει παρουσία αλ ­ λά και είναι δύσκολο να επεκταθεί με ιδιόκτητα σημεία. Μάλιστα, είπε πως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στον τομέα του cash & carry, καθώς αποτελεί έναν τομέα στον οποίο ηγείται στην ελληνική αγορά, εξη ­ γώντας πως οι ενέργειες που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο απέδωσαν καρπούςμεαποτέλεσμαοιπωλήσεις του τομέα να παρουσιάσουν το 2019 αύξηση 6%. Όσον αφορά την Κύπρο, διεμήνυ- σεπως τον Ιανουάριο εγκαινιάζεται το πρώτο κατάστη μα, στη ν Κύπρο με την επωνυμία «Best Value για Επαγ- γελματίες», αφού πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια που αν θαευδοκιμήσει, μπορεί να οδηγήσει σε 2 με 3 ακόμη καταστήματα στην κυπριακή αγορά, ενώ στα σχέδια του ομίλου είναι και η δημιουργία e-shop για τον κλάδά· χονδρικής το οποίο θα τεθεί σε πλή ­ ρη λειτουργία το 2021. Ολοκληρώνοντας ο κ. Παντελιά ­ δης, απαντώντας σε ερωτήσεις για τυχόν εξαγορές στην αγορά των σούπερ μάρκετ που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, εκτίμησε ότι θα υπάρξει νέος κύκλος συγκέ ­ ντρωσης ενώ εμφαν ίστηκε απόλυτα αρνητικός σε πιθανή πρόταση εξα ­ γοράς της Metro. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * Το 2019 οι εαενδύοεις ανήλθαν οε 32 εκατ.· ευρώ και για το 20201 προγραμματίζονται] επενδύοεις ύψους! 45 εκατ. ευρώ] που αφορούν στη· δημιουργία 6-β] νέων καταστημάτων! λιανικής.]

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΕ 3,5 ΔΙΣ. 0 ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 27 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 896.78 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 3500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΕ 3,5 ΔΙΣ. 0 ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Σε καταναλωτικό «οίστρο», οι Ελληνες μετά την αλλαγή κλίματος και τη οταθεροποίηση της οικονομίας βγαίνουν στα καταστήματα Ο ι φόβοι των καταστη ­ ματαρχών ότι τα έσοδά τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα υποστούν σημαντική μεί ­ ωση λόγω της καταναλω ­ τικής «φρενίτιδας» που καταγράφηκε σε Black Friday και Cyber Monday δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ο Ελληνας καταναλωτής είναι αποφασισμένος να ξοδέψει το δώρο ίων εορτών προσφέροντας δώρα στον εαυτό του, αλλά και στα αγαπημένα του πρόσωπα. Αλλωστε, οι προσφορές και οι εκπτώσεις συνεχίζονται σε ορισμένα είδη, δελεάζοντας όσους θέλουν να προβούν σε συμφέρουσες αγορές. Η αγορά έχει φορέσει τα καλά της και κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς από την περασμένη Πέμπτη, με ίο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων να βρίσκεται σε ισχύ, συμπεριλαμβάνοντας και τις Κυριακές. Η ψυχολογία έχει ανέβει και οι εκτιμήσεις ίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Περιφερει ­ ακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής κάνουν λόγο για οριακή άνοδο του τζίρου, που θα αποτελέσει ανάσα στα μέχρι πρότινος άδεια ταμεία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο τζίρος των Χριστουγέν ­ νων αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ, 1,5% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όμως αρκετά μακριά από τα επίπεδα των 5,4 8ισ. ευρώ που ήταν το 2009, πριν από την έλευση της κρίσης. Μάλιστα, η σωρευχική μείωση οκταετίας του χριστουγεννιάτικου τζίρου υπολογίζεται στο -35%, με απώλειες σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Η δυνατή Black Friday που προη- γήθηκε ενεργοποίησε τους καταναλωτές και τους έβαλε σε mood αγορών το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, ωστόσο ο μεγαλύτερος όγκος εκτιμάται ότι θα πραγ ­ ματοποιηθεί μεταξύ 16 και 24 Δεκεμβρίου. Μην ξεχνάμε, όμως, και τους αγοραστές της τελευταίας στιγμής που επισκέπτονται ία καταστήματα μέχρι και τις 31 ίου Δεκέμβρη αναζητώντας «έξυπνα» δώρα για να καλύ- ψουν τις κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Οσο για τα χρήματα που είναι δι ­ ατεθειμένοι να δαπανήσουν οι Ελληνες, ανέρχονται στα 240 ευρώ ανά άτομο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει τα 340 ευ ­ ρώ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ίο αίσθημα οικονομικής συγκράτησης που επικρατεί, με 6 στους 10 Ελληνες καταναλωτές να κινού ­ νται προσεκτικά, φοβούμενοι να υπερβούν το διαθέσιμο οικογενειακό προϋπολογισμό, και 2 στους 10 να δηλώνουν ότι αισθάνονται άγχος και πίεση να καλύψουν τα χριστου ­ γεννιάτικα ψώνια. Ξεχωριστή έρευνα ιης Deloitte τοπο ­ θετεί τον οικογενειακό προϋπολογισμό των Ελλήνων για τις αγορές ίων Χριστουγέννων στα 450 ευρώ, πέντε ευρώ χαμηλότερα από εκείνον ίων Ευρωπαίων καταναλωτών. Από αυτά υπολογίζεται όχι τα 157 ευρώ ξοδεύο ­ νται για φαγητό, 136 ευρώ για δώρα, 82 ευ ­ ρώ για ταξίδια και 75 ευρώ για διασκέδαση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, υπενθυμίζει ότι η πορεία του τζί ­ ρου στα καταστήματα λιανικής επηρεάζεται εν πολλοίς από την πληθώρα φορολογικών υποχρεώσεων του Δεκεμβρίου, ύψους 5,6 δισ. ευρώ, που πρέπει να διευθετηθούν από 6 εκαι. φορολογούμενους έως το τέλος του έτους. Την ίδια ώρα, περί το 1,6 δισ. ευρώ θα πέσουν στην αγορά με τη μορφή δώρου και θα αφορούν 1,9 εκατ. εργαζόμενους του ιδι ­ ωτικού τομέα. Ο κ. Κορκίδης προσθέτει ότι το λιανικό εμπόριο φέτος αναμένει επιπλέον πληρωμές περίπου 400 εκαι. ευρώ μέχρι 21 Δεκεμβρίου, μαζί με τους δικαιούχους επι ­ δομάτων και κοινωνικού μερίσματος, όμως λόγω της υπερφορολόγησης, ία περισσότερα δεν θα πάνε στην εορταστική αγορά, αλλά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η αλλαγή πολιτικού σκηνικού, η στα ­ θεροποίηση της οικονομίας και οι ανακοινώ ­ σεις για ιην υλοποίηση επενδυτικών projects στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει το γενικότερο κλίμα. Κάνοντας έναν απολογισμό για ίο πώς κινήθηκε το λιανεμπόριο στο σύνολο του έτους, ο κ. Κορκίδης, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία ιης ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση της πορείας του τζίρου λιανικής, με πρόβλεψη στα 42 δισ. ευρώ, συ ­ μπεριλαμβανομένων των καυσίμων και 35,5 δισ. εκτός καυσίμων. Το 2018 οι αντίστοιχοι τζίροι ήταν συνολικά στα 41,4 δισ. ευρώ και χωρίς τα καύσιμα, σχα 35 δισ. ευρώ. ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Τα προηγούμενα χρόνια, οι Ελληνες λόγω της κρίσης απέφυγαν τα ιραπεζώματα σε συγγενείς και φίλους και επέλεξαν ένα λιτό οικογενειακό τραπέζι με τα απολύτως απα ­ ραίτητα. Αλλωστε, το πορτοφόλι τους δεν τους επέτρεπε τις γαστριμαργικές υπερβολές ίου παρελθόντος. Το ευχάριστο είναι όχι οι τιμές στα βασικά καλούδια που περιλαμβάνει το εορταστικό τραπέζι θα παραμείνουν σχα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Βάσει του ΙΕΛΚΑ, το συνολικό κόστος δεν θα ξεπεράσει ία 82,5 ευρώ. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα θα κινηθούν στα 6,73 και 7,75 ευρώ το κιλό αντίστοιχα. Τα νωπά κρέατα καταγράφονται ως οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες ενδεχό ­ μενες αυξήσεις, καθώς σχα υπόλοιπα είδη καταγράφεται στην πλειονότητα μείωση, ενώ οι όποιες αυξήσεις είναι μικρότερες. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα είδη παντοπωλείου και συγκεκριμένα το φύλλο κρούστας παρουσιάζει μείωση 22%, τα αναψυκτικά 20% και οι πατάτες -των οποίων οι τιμές το 2018 ήταν ασυνήθιστα αυξημένες- παρουσιάζουν μείωση 15%.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  \"Λίγο καλύτερα\" Πηγή: ΛΟΓΟΣ Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 213.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 60 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Άποψη... \"Λίγο καλύτερα\" Μείωση 1% παρουσιάζουν οι τιμές των προϊό­ ντων του τυπικού Χριστουγεννιάτικου τραπέζιου στα μεγάλα σουπερμάρκετ το Δεκέμβριο του 2019, σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτού ­ του Έρευνας λιανεμπορίου Καταναλωτι­ κών Αγαθών (ΙΕΑΚΑ). Συγκεκριμένα η τελική αξία του καλαθιού δια ­ μορφώνεται στα 01,81 ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με το 2014, ενώ χωρίς ΦΠΑ οι τι ­ μές είναι μειωμένες κατά 4% (καθώς με ­ σολάβησαν οι αυξήσεις ΦΠΑ της περιό ­ δου 2015 ■ 2016). Στα ετπμέρους προϊόντα τον τελευταίο χρόνο καταγράφονται μειώσεις έως 22% (προϊ­ όντα ζύμης), 19% (αναψυκτικά), 15% (πατάτες) ενώ στον αντίποδα αυξήσεις σημειώνονται στα κρέατα (13% στο χοι ­ ρινό και το αρνί, 8% στην κατεψυγμένη γαλοπούλα και 3% στη νωπή γεγονός που από το ΙΕΑΚΑ αποδίδεται σε ' διόρ ­ θωση των πολύ μειωμένων τιμών λόγω του έντονου ανταγωνισμού των προηγού­ μενων ετών\" Το ΙΕΑΚΑ επισημαίνει ακόμη στην έκθεσή του ότι ο καταναλωτής μπορεί να εξοικονο ­ μήσει μέχρι και το 20% της αξίας του κα ­ λαθιού αν εκμεταλλευθεί τις προσφορές των αλυσίδων σουπερμάρκετ. Συνολικά εκπμάται ότι τα φεπνά Χριστούγεν ­ να πάνω από 1 στα 2 προϊόντα που θα αγοραστεί θα σχετίζεται με κάποια προω- θητική ενέργεια, δηλαδή εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα ή κατηγορίες, προσφορά εππιΛέον προϊόντος (π.χ. 2+1 δώρο), εκπτωπκά κουπόνια, δωροεππα- γές για επόμενες αγορές και επιστροφή χρημάτων με τη χρήση πιστωτικών καρ ­ τών. «Λ»

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι Πηγή: ΕΣΤΙΑ Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 69.55 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1080 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ίο χριστουγεννιάτικο τραπέζι Μείωση 1% στήν μέση τιμή γιά τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στίς μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετς τό 2019 συ- γκριτικώς πρός τό 2018 διαπιστώνει μελέτη τοϋ ’ Ινστιτού ­ του Έρεύνης Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ- ΚΑ). Ή έρευνα τιμών τών προϊόντων στίς μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετς στήν Ελλάδα τόν Δεκέμβριο τού 2019 βα­ σίζεται σέ τιμοληψίες από καταστήματα μεγάλων σούπερ μάρκετς πού πραγματοποιούν ερευνητές τοΰ ΙΕΛΚΑ καί σέ συνεντεύξεις μέ στελέχη τής αγοράς γιά τήν έκτίμη- ση-πρόβλεψή τους γιά τίς τιμές τήν εβδομάδα έως τά Χρι ­ στούγεννα. Ή έρευνα αφορά 22 τυπικές κατηγορίες προϊό ­ ντων πού περιλαμβάνονται στό χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ OK! ANYTIME MARKETS ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ MAKE-A- WISH Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 69.46 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΑ OK! ANYTIME MARKETS ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ TO MAKE-A-WISH Τα OK! Anytime Markets, φέ ­ τος τα Χριστούγεννα, στηρίζουν το σημαντικό έργο του Make-a- Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ευχής ενός παιδιού που νο ­ σεί σοβαρά. Συγκεκριμένα, από τις 20 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 3ΐ Δεκεμβρίου 2019, με την αγορά μίας συσκευασίας κουραμπιέδες ή μελομακάρονα ή βασιλόπιτα του OKiBread, που διατίθενται σε όλα τα καταστήματα του δικτύου των OK! Anytime Markets, η εταιρεία προσφέρει μέρος των εσόδων στο Make-a-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελ ­ λάδος).

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το παράδειγμα της Mega Image στο 2nd Convenience Retailing Conference Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 152.19 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το παράδειγμα της Mega Image στο 2nd Convenience Retailing Conference θα παρουσιαστεί από τον Adrian Nicolaescu H Mega Image, θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize στη Ρουμανία και μια από τις ηγέτιδες επιχειρήσεις του κλάδου στη χώρα, απασχο ­ λεί συχνά τους διεθνείς αναλυτές λιανεμπορίου, με τις καινοτόμες πρωτοβουλίες εξέλιξης του δικτύου της. Σημαντικό τμήμα των δραστη­ ριοτήτων της σχετίζεται με τον κλάδο των καταστημάτων convenience, όπου εφαρμόζει πρωτοποριακές λύσεις. Η προστιθέμενη αξία του brand Mega Image έχει αναγνωριστεί και μέσω των ιδιαίτερα σημαντικών βραβείων που έχει κατακτήσει, όπως: Top cool brand in retail - Forbes, Best International Retailer Award - Magazinul Progresiv, The most dynamic presence in retail - Wall-Street.ro. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μιλήσει στο 2ο Convenience Retailing Conference, το συνέδριο που διοργανώνει η Boussias Communications στις 30 Ιανουάριου 2020, ο Adrian Nicolaescu, VP Marketing, Communication and Sustainability της Mega Image. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου FMCG, αναγνωρίζεται από την αγορά ως εξαιρετικός brand builder και δημιουργός καινοτομίας. Από τη σημερινή του θέση, έχει καταγράψει μια σειρά από επιτυχίες στην οικοδόμηση ενός «love brand» στον κλάδο των σούπερ μάρκετ της Ρουμανίας, αξιο- ποιώντας τα δεδομένα και τις αναλύσεις για την τοπική αγορά, διατηρώντας πάντα στον πυρήνα κάθε ενέργειας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Lidl Ελλάς σταθερά στο πλευρό του «Χαμόγελου του Παιδιού» Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 121.3 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H Lidl Ελλάς σταθερά στο πλευρό του «Χαμόγελου του Παιδιού» Προσφέρει μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις της βασιλόπιτας Favorina Και τη φετινή γιορτινή περίοδο, η Lidl Ελλάς στηρίζει παιδιά που το έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, από τις 16 Δεκεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με κάθε αγορά μιας συσκευασίας βασιλόπιτας Favorina αξίας 1,99 ευρώ, η εταιρεία προ ­ σφέρει 0,50 ευρώ στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εύρυθμη λει ­ τουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Ν. Αττικής, που λειτουργεί από το 2015 με την ευγενική χορηγία της Lidl Ελλάς. Από το 2012, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει για τη στήριξη του συγκεκριμένου οργανισμού περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ. Το 2015, διέθεσε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ακίνητό της, προχωρώντας αρ ­ χικά σε μια σειρά κατασκευαστικών εργασιών. Έκτοτε καλύπτει σε μηνιαία βάση όλα τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Στήριξης, έχοντας παραχωρήσει στον οργανισμό δύο επαγγελματικά αυτοκίνητα, τα οποία επισκέπτονται καθημερινά καταστήματα του δικτύου της Lidl Ελλάς και λαμβάνουν προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών όλων των σπιτιών φιλοξενίας του «Χαμόγελου» στον νομό Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα.

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διεύρυνση συνεργασίας Schneider Electric Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 14 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 106.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Διεύρυνση συνεργασίας Metro ΑΕΒΕ και Schneider Electric Για εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη διαχείριση εγκαταστάσεων Η Schneider Electric διευρύνει τη μακρο­ χρόνια συνεργασία της με τη Metro ΑΕΒΕ, η οποία διαθέτει 225 καταστήματα λιανικής My market και 50 καταστήματα χονδρικής πώλησης Metro Cash & Carry, τα οποία εξυπηρετούνται από 3 μεγάλα Κέντρα Δια ­ νομής. Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργα­ σίας ήταν η εγκατάσταση κεντρικού συστή ­ ματος ενεργειακής διαχείρισης εποπτείας και μετρητικού εξοπλισμού για την εξοικονό ­ μηση ενέργειας και τη βέλτιστη διαχείριση των εγκαταστάσεων της Metro. Οι νέοι άξο ­ νες της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής ανάλυσης δεδομέ ­ νων με Artificial Intelligent αλγόριθμους, την αναβάθμιση των ενεργειακών λογισμικών ΡΜΕ για τη διατήρησή τους στην αιχμή της τεχνολογίας, συστήματα διαχείρισης ενερ- γοβόρων καταναλώσεων στα καταστήματα και τη συμμετοχή σε μελέτες στον τομέα της βέλτιστης λειτουργίας των ψυγείων που δι­ εξάγει η εταιρεία, με αξιοποίηση τρέχοντος λογισμικού της Schneider Electric, καθώς και πειραματικών διατάξεων που βρίσκονται σε φάση Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στα επίπεδα του 2014 Πηγή: NEWSDAY Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 66.34 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στα επίπεδα του 2014 Σταθερό είναι ίο κόστος του χριστουγεννιάτι ­ κου τραπεζιού φέτος για όσα νοικοκυριά επι- λέξουν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η μέση τιμή παρουσιάζει πτώση 1% σε σχέση με το 2018, διαπιστώνει μελέτη του ΙΕΛΚΑ, που επισημαίνει πάντως ότι με έξυπνες αγορές τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 20%. Η έρευνα αφορά 22 τυπικές κατηγο ­ ρίες προϊόντων (π.χ. κουραμπιέδες, μελομα ­ κάρονα, βασιλόπιτα, γαλοπούλα, αρνί, κάστα ­ να, αυγά, πατάτες, κ.α.). Ενώ η τελική αξία του καλαθιού είναι σχεδόν ίδια με το 2014, η αξία με τις τιμές προ ΦΠΑ είναι μειωμένη 4% (λόγω των αυξήσεων του ΦΠΑ του 2015-2016). Οι τι ­ μές των κρεάτων εκτιμάται ότι θα παρουσιά ­ σουν αυξήσεις 10%.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΙΕΛΚΑ: ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 97.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ IE AKA: ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΦΕΤΟΣ TO ΕΟΡΤΑΓΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Οι τιμές των προϊόντων στα μεγάλα σούπερ μάρκετ για το φετινό χρι ­ στουγεννιάτικο τραπέζι είναι μειω ­ μένες κατά ι% σε σχέση με το 20ΐ8, ενώ βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το 2014, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Τα νωπά κρέατα καταγρά ­ φονται ως οι κατηγορίες με τις με ­ γαλύτερες ενδεχόμενες αυξήσεις. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώ ­ νονται στα είδη παντοπωλείου όπως το φύλλο κρούστας, τα αναψυκτικά και οι πατάτες. Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ση ­ μαντικές ευκαιρίες στις προσφορές των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εξοικονομήσει μεσοσταθμικά περίπου 12% της αξί ­ ας των αγορών του, ενώ με έξυπνες αγορές η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει και το 20% της αξίας του καλαθιού. Διαβάστε περισσότερα στο Businessnews.gr.

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΔΩΔΩΝΗ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΔΩΝΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 16-12-2019 Επιφάνεια: 92.2 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΔΩΔΩΝΗ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΔΩΝΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ προχώρησε στην ανανέω ­ ση της συσκευασίας για το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό Κλασικό. Μέσα από μία απλή και πιο σύγχρονη προσέγγιση -τόσο ως προς τη συσκευασία όσο και ως προς τον εικαστικό σχεδίασμά- η νέα εμφάνιση για το Γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγ ­ γιστό Κλασικό βασίζεται στο λευκό χρώμα, φιλοξενώντας λεπτομέρειες σε μπλε και ανοιχτό πράσινο χρώμα για το στραγγιστό πλήρες ( 8 %) και light ( 2 %) γιαούρτι, αντίστοιχα. Το ανανεωμένο Γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό Κλασικό είναι ήδη διαθέσιμο στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε ατομικές συσκευασίες των 200 γρ., σε πλαστικό δοχείο tout κιλού καθώς και σε πολυσυσκευασίες των 2 τεμαχίων, των 3 τεμαχίων και 2+ι Δώρο.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Σημάδια σταθεροποίησης στις πωλήσεις των φαρμακείων Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 16 Ημερομηνία έκδοσης: 17-12-2019 Επιφάνεια: 800.14 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η εικόνα του λιανεμπορίου φαρμάκων στην Ελλάδα Σημάδια σταθεροποίησης στις πωλήσεις των φαρμακείων Ο κλάδοςτου λιανικού εμπορίου φαρμάκων και παραφαρμα- κευπκών ειδών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φαρμακείων στην ελληνική επικράτεια, τα οποία αποτελούν το τελευταίο και εξίσου σημαντικό τμήμα στηνεφοδιαστική αλυσίδα της προσφοράς φαρ ­ μάκου, αφού εξασφαλίζουν την επαρκή και απρό ­ σκοπτη παροχή φαρμακευτικών και παραφαρ- μακευτικών προϊόντων στον πληθυσμό. Οι τε ­ λευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του εν λόγω κλάδου παρουσιάζονται στη νέα έκδοση της κλαδικής μελέτης της Διεύθυνσης Οικονο ­ μικών Μελετών της ICAP Group. Η ύπαρξη πληθώρας σημείων πώλησης, διά ­ σπαρτων σε όλη τη χώρα, έχει ως αποτέλεσμα η αγορά να είναι «κατακερμαησμένη». Η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων αφορά μεμονωμέ ­ να/ανεξάρτητα καταστήματα Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP Databank, το 55% εξ αυτών είναι ομόρ- ρυθμες εταιρείες,το 37% ατομικές επιχειρήσεις, ενώ το 8% αφορά ετερόρρυθμες εταιρείες. Τα προϊόντα που τίθενται προς λιανική πώληση μέσω των φαρμακείων επηρεάζονται τόσο από δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες (ηλικία βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης,επίπεδο μόρφωσηςκλπ.) όσο και οικονομικούς παράγοντες (εισόδημα, ημές υπηρεσιών, επίπεδοασφάλισης κλπ.). Σύμφωνα με τον Μάρκο Κοντοέ, Senior Con ­ sultant Οικονομικών Μελετών της ICAP GROUP, ο οποίος ετημελήθηκε της συγκεκριμένης μελέτης, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη (δημόσια & ιδιωτική) παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2009 και το 2009 διαμορφώθηκε σε 8.461 εκατ. ευρώ (3,7% του ΑΕΠ). Τα τελευταία χρόνια (2009-2016) καταγράφει συνεχή πτώση και το 2016 εκημάται σε 4.992,6 εκατ. ευρώ (2,9% του ΑΕΠ). Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2006-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,6%. Η επιβολή μέτρων που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης, οδήγησε σε αλλεπάλληλες μειώσεις σας ημές των φαρμάκων την τελευταία πενταετία και σε συνδυασμό με την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, επέφερε σημαντική πτώση στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, η οποία διαμορφώθηκε σε 1945 εκατ ευρώ περίπου το 2016. Η συμμετοχή της στη συνολική φαρμακευηκή δαπάνη δια ­ μορφώθηκε σε 39% περίπου το 2016, εντυπωσιακά μειωμένη σεσχέση με την αντίστοιχη συμμετοχή (62,4%) του 2009. Η εν λόγω δαπάνη δενθα υπερβεί τα 1.945 εκατ. ευρώ το 2018. Η ιδιωτική φαρμακευηκή δαπάνη εμφάνιζε μειοψηφική συμμετοχή επί της συνολικής φαρ- μακευηκής δαπάνης την περίοδο 2007-2011. Την περίοδο 2012-2015 διευρύνθηκε με έντονο ρυθμό, με συνέπεια το 2015 να ανέλθει σε 3.603 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας μερίδιο 64,3% της συ ­ νολικής. Ωστόσο, η προαναφερθείσα μείωση της W H συρρίκνωση ίου περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών και τα έντονα προβλήματα ρευστότητας τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε αναστολή της λειτουργίας αρκετών φαρμακείων, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών. Μάρκος Κοντοέ, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP GROUP συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης (λόγω ανα- ημολογήσεων) και η θεσμική οριοθέιηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα ίδια πε ­ ρίπου επίπεδα, είχαν ως αποτέλεσμα η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη να εμφανίζεται μειωμένη το 2016 και να διαμορφώνεται σε 3.048 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει Κοντοές, ο κ. ο αριθμός των φαρμακείων εμφάνισε διαχρονική αύξηση την περίοδο 2004-2014 (10.521 το 2014από 9.182 το 2004). Η συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών και τα έντονα προβλήματα ρευστότητας τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε αναστολή της λειτουργίας αρκετών φαρμακείων, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), το 2016, ο αριθμός των φαρμακείων δείχνει σημάδια σταθεροποίησης την τελευταία διεήα, καθώς εκπμώνται σε 10.394 περίπου (τα συστε ­ γαζόμενα φαρμακεία εκπμώνται σε 770 περίπου), από 10.380 το προηγούμενο έτος. Ηλειτουργία 10394 φαρμακείων στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα κάθεφαρμακείονα ανησιοιχεί κατά μέσο όρο σε 1.049 κατοίκους και ως εκ τούτου, το ελληνικό δίκτυο φαρμακείων να θεω ­ ρείται το πυκνότερο και πλέον ομοιόμορφα κα ­ τανεμημένο δίκτυο φαρμακείων ανά κατοίκους στην Ευρώπη, παρόη έχει αναπτυχθεί σε χώρα με το πλέον δύσμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωηκή επικράτεια. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για την πραγματοποίηση αγορών τα τελευταία χρόνια, οδήγησε ορισμένα φαρμακεία να προ ­ χωρήσουν στη σύσταση «ηλεκτρονικού» κατα ­ στήματος(ηλεκτρονικάφαρμακεία) προκειμένου να ενισχύσουντα έσοδά τους. Οι εν λόγω επιχει ­ ρήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρό ­ νια, καθώς εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση των πωλήσεών τους, ως αποτέλεσμα τόσο της αυξα ­ νόμενης τάσης για αγορές μέσω διαδικτύου όσο και των σημαντικών εκπιώσεων/π ροσφορώνπου πραγματοποιούν. Σύμφωνα με τη Σιπματίνα Πανιελαίου, Director Οικονομικών Μελετών της ICAP GROUP, οι συ ­ νολικές πωλήσεις φαρμάκων (σε ημές λιανικής) παρουσίασαν ανοδική πορεία την περίοδο 2004- 2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11 % περίπου . Οι διαδοχικές μειώσεις σης ημές τωνφαρμάκων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η εφαρμογή ελέγ ­ χων στη συνταγσγράφηση, είχαν ως αποτέλεσμα η αξία των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων να συρρικνωθεί την περίοδο 2009-2016 (σωρευτική μείωση κατά 52% περίπου). Το 2016 οι εν λόγω πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3373,2 εκατ. ευρώ από 4.119,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (μείωση 18,1 %), ενώ το 2017 εκπμώνται σε 3.300 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι συνολικές πωλήσεις των φαρ ­ μακείων, κατόπιν θεσμικών παρεμβάσεων (αλλαγή ασφαλισηκής ημής, διεύρυνση λίστας Μη Συν- ταγογραφούμενων και Μη Αποζημιούμενων Φαρ ­ μάκων, επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφη- σης, κ,ά.), σημείωσαν πτώση τα τελευταία χρόνια και δείχνουν ηπιότερη πτώση από το 2013 και έπειτα. Όπως αναφέρει η κ. Παντελαίου, η πτώση των πωλήσεων δεν οφείλεται σε χαμηλότερη επισκεψιμότητα στα φαρμακεία, αλλά κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά απόδειξη, ως αποτέλεσμα της επιβολής των μειώσεων σης ημές φαρμάκων και της αυξανόμενηςτάσηςδιά ­ θεσης φαρμάκων χαμηλότερου κόστους (γενό- σημα). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΕΟΦ, σύμφωνα με τα οποία η πτώση πωλήσεων των φαρμάκων σε ποσότητα (συσκευασίες) τα προηγούμενα χρόνια, ήταν σα ­ φώς ηπιότερη από εκείνη σε αξία, ενώ την τε ­ λευταία πενταετία καταγράφεται αύξηση των πωλούμενων συσκευασιών φαρμάκων (σε πο ­ σότητα). Συγκεκριμένα, το 2016 διατέθηκαν μέσω φαρμακείων 453,1 εκατ. συσκευασίες από 424,3 εκατ. συσκευασίεςτο προηγούμενο έτος(αύξηση 6 8 , %). Όσον αφορά τη διάρθρωση των πωλήσεων, τα έσοδα από τα φάρμακα καλύπτουν το μεγα ­ λύτερο ποσοστό επί του συνόλου (περίπου 82%), ενώ ακολουθούντο παραφαρμακευτικά προϊόντα ( βιταμίνες, σιρόπια, ανηαλλεργικά, παιδικές τρο ­ φές, συμπληρώματα, κιλ) με 14% και τα καλλυντικά με 4%.Τα συνιαγσγραφούμενα φάρμακα εκημάται όη κάλυψαν ποσοστό 60% περίπου της αξίας των συνολικών πωλήσεων των φαρμακείων και ακο ­ λούθησαν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα φάρμακα υψηλού κόστους, το μερίδιο των οποίων εκημάται σε 13% και 9% αντίστοιχα. Η εφαρμογή των μειώσεων τόσο σης τιμές των φαρμάκων όσο και στο περιθώριο κέρδους, καθώς και οι καθυστερήσεις πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων, έχουνεπιφέρει αλυσιδωτές αναδράσεις και παρενέργειες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, πλήττοντας το σύνολο του εν λόγω κλάδου και συντηρώντας ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας. Η πλειοψηφία πλέοντων επιχειρήσεων δίνουν βάρος στην προώθηση και διάθεση παραφαρ- μάκων (ιδιαίτερα συμπληρωμάτων διατροφής, κτλ) και καλλυντικών, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των κατηγοριών αυτών επί των συνο ­ λικών πωλήσεώντους, επιδιώκοντας αφενόςαύ ­ ξηση πωλήσεων, αφετέρου δε ενίσχυση της κερ ­ δοφορίας. Σημαντικήγια την εξέλιξη της αγοράς ενδέχεται να αποδειχθεί η απόφαση της Πολιτείας που πα ­ ραμένει σε εκκρεμότητα και αφορά τη διάθεση των ΓΕΔΙΦΑ, δηλαδή μέρους των Μη Συνταγο- γραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και από άλλα κανάλια διανομής ( πλ . super market). Η υλοποίησή της αναμένεται να επιφέρει μερική απώλεια εσόδων από μια κατηγορία φαρμάκων με ιδιαίτερα ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους. Πηγές του κλάδου εκφράζουν τον προβλημα- ησμό τους για την αναγραφή της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης στα Μη Συνταγογρα- φούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), καθώς οι αυξήσεις της χονδρικής τους ημής έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών. ISID.132III03I