ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 19 2

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ψάχνουν χαμηλότερες τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 372.3 cm² Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • e -εμπόριο. Νέους πελάτες απο ­ κτά το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελ ­ λάδα, με την αλλαγή που έχει προκα- λέσει η πανδημία να μην είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, σύμφω ­ να με έρευνα Nielsen IQ. Σελ. 25

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ψάχνουν χαμηλότερες τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Ψάχνουν χαμηλότερες τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα Νέους πελάτεε αποκτά το ηλεκτρο ­ νικό εμπόριο στην Ελλάδα, με την αλλαγή που έχει επιφέρει η παν ­ δημία να μην είναι μόνο ποσοτι ­ κή, αλλά και ποιοτική. Ερευνα tos NielsenlQ (έτσι ονομάζεται πλέον το τμήμα tos γνωστήε εταιρείαε ερευνών αγοράε Nielsen) έδειξε ότι βασικοί πλέον αγοραστέ$ προ ­ ϊόντων από ηλεκτρονικό καταστή ­ ματα είναι όσοι επηρεάστηκαν από την πανδημία -υπό την έννοια ότι μειώθηκε το εισόδημά tous ή αρ- ρώστησαν οι ίδιοι ή κάποιο συγ ­ γενικό tous πρόσωπο- καθώ$ και όσοι αναζητούν να αγοράσουν κά ­ τι σε χαμηλότερη τιμή. Το τελευ ­ ταίο ακριβώε στοιχείο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά με την προ COVID-19 περίοδο, όταν η κυρί ­ αρχη αντίληψη ήταν ncos το ηλε ­ κτρονικό εμπόριο θα κερδίσει πε ­ ρισσότερο έδαφο$ ανάμεσα otous εύποροι καταναλωτέε. Enions, η έρευνα δείχνει ότι το ηλεκτρονι ­ κό εμπόριο διευρύνεται και npos άλλε$ ηλικιακέ$ ομάδεε: otous πο ­ λύ v0ous και otous μεγαλύτερου3. Σύμφωνα με την έρευνα tos NielsenlQ στην Ελλάδα, περίπου 7 otous 10 διαδικτυακού5 κατανα- λωτέε (68%) επηρεάστηκαν κατά κάποιο τρόπο από την παγκόσμια πανδημία, με αποτέλεσμα σε δια ­ φορετικά επίπεδα τη μείωση του εισοδήματόε tous ή την αντιμετώ ­ πιση ζητημάτων υγεία$ για outo O s , to οικογένειεε ή tous φίλου s tous . To 21% των ερωτηθέντων από αυ ­ τή την ομάδα καταναλωτών άρχι ­ σε να πραγματοποιεί ηλεκτρονικέε αγορέε εδώ και λιγότερο από έναν χρόνο - ξεκίνησαν δηλαδή στην ουσία λόγω tos πανδημία5, αλλά για αυτούΒ πλέον το ηλεκτρονι ­ κό εμπόριο θεωρείται ένα ήσυχο και ασφαλέ3 «λιμάνι». «Οι κατα- ναλωτέε που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία είναι και αυτοί που για συγκεκριμένε5 κατηγορί- ε5 προϊόντων έχουν γίνει “ σούπερ χρήστεε ” των διαδικτυακών αγο ­ ρών χρησιμοποιώντα3 τιε διαδι- κτυακέε δυνατότητε3 στο έπακρο. Προϊόντα ομορφιά3 μέχρι και κα ­ θοριστικά σπιτιού είναι ενδεικτι ­ κά κατηγορώ που αγοράζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από tous καταναλωτέΒ που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, ενώ το φυσικό κανάλι (τα φυσικά κατα ­ στήματα) εξακολουθεί να βρίσκε ­ ται στιε προτιμήσει αυτών που δεν έχουν επηρεαστεί», επεσήμανε η κ. Ντορίνα Φυντάνη, Consumer Insights Leader rns NielsenlQ. Οι λεγόμενοι «επηρεασμένοι» από την πανδημία αγοράζουν από ηλεκτρονικό καταστήματα καθο ­ ριστικά προϊόντα σπιτιού σε πο ­ σοστό 28% έναντι 22% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για tous «ανεπηρέαστοι», βρεφικό προϊ ­ όντα (64% έναντι 41%), προϊόντα ομορφιάε (56% έναντι 49%), προϊ ­ όντα για την περιποίηση των μαλ ­ λιών και του σώματοε (42% έναντι 31%), μη αλκοολούχα ποτά (25% έναντι 19%), συσκευασμένα τρό ­ φιμα (27% έναντι 22%), αλκοολού ­ χα ποτό (24% έναντι 20%). Σε δύο άλλεε κατηγορίεε που δεν αφο ­ ρούν είδη διατροφήε και npcmns ανάγκη (είδη σούπερ μάρκετ με την ευρύτερη έννοια), οι «ανεπη ­ ρέαστοι» -που στην πραγματικό ­ τητα πρόκειται για πιο «ώριμουε» διαδικτυακούε καταναλωτέ5- βρί ­ σκονται σε μικρή απόσταση. Ετσι, οι «επηρεασμένοι» αγόρασαν σε ποσοστό 62% ηλεκτρονικά είδη (60% οι «ανεπηρέαστοι») και προϊ- Μεγάλη διεύρυνση ίου καταναλωτικού κοινού που πραγμα ­ τοποιεί αγορές μέσω Διαδικτύου έφερε η πανδημία. όντα μόδαε, δηλαδή είδη ένδυσή, uno6nons κ.ά. σε ποσοστό 69% (68% οι «ανεπηρέαστοι»). Από δημογραφική3 πλευρά3, η πανδημία έχει διευρύνει το κοι ­ νό των διαδικτυακών αγορών σε δύο άκρα: μεγαλύτερε3 ηλικίεε (56-65) ko O gos και v0ous (18-24). Οι τελευταίοι κερδίζουν σταδια ­ κά οικονομική δύναμη και οι ανό- Yims και οι προτιμήσει tous είναι πιθανό να καθορίσουν το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολό του. Οι διαδικτυακοί αγοραστέε στην Ελλάδα είναι πιο ενεργοί npos το τέλθ3 tos εβδομάδα3, με το 41% να δηλώνει την Παρα ­ σκευή, το Σάββατο ή την Κυρια ­ κή cos την προτιμώμενη ημέρα αγορών tous . Το 62% όσων κά ­ νουν ηλεκτρονικέ5 αγορέ3 χρη ­ σιμοποιεί smartphone για αυτέε έναντι 48% που χρησιμοποιούν φορητού3 υπολογιστέ5, γεγονό3 που σημαίνει ότι είναι συνηθισμέ ­ νοι να κάνουν αγορέε εν κινήσει. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιβράβευση 55.455 συνεπών δανειοληπτών από Εθνική Τράπεζα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 441.03 cm² Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • Εθνική Τράπεζα. Σε επιβρά ­ βευση 55.455 συνεπών δανειολη ­ πτών προχώρησε στις 30 Ιανουάριου η Εθνική Τράπεζα. Σελ. 25

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιβράβευση 55.455 συνεπών δανειοληπτών από Εθνική Τράπεζα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,25 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Επιβράβευση 55.455 συνεπών δανειοληπτών από Εθνική Τράπεζα Σε επιβράβευση 55.455 συνεπών δανειοληπτών, μέσω του προ- γράμματοε «Ανταμοιβή τηε συ- νέπειαε πελατών στεγαστικών δανείων», προχώρησε στιε 30 Ιανουάριου η Εθνική Τράπεζα. Το πρόγραμμα προβλέπει την απόδοση τηε επιβρόβευσηε 5% επί των καταβληθέντων τόκων για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2020 έωε και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και, όπωε ανακοίνωσε η τράπεζα, τα σχε ­ τικό ποσά πιστώθηκαν στουε συνδεδεμένουε λογαριασμούε εξυπηρέτησηε των στεγαστι ­ κών δανείων των πελατών τηε. Παράλληλα, πραγματοποιή ­ θηκε η απόδοση των επιπλέον go4more πόντων για τιε συναλ- λαγέε των συγκεκριμένων δα ­ νειοληπτών στα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτηε» και στα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ για το ίδιο χρο ­ νικό διάστημα, καθώε και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων του δανείου τουε (1 πό- ντοε ανά 1 ευρώ δόσηε δανείου). Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα που σχέδια ­ σε και υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανταμοιβή τηε συνέπειαε πε ­ λατών στεγαστικών δανείων», αποδεικνύονταε με τον τρόπο αυτό έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια των πελατών τηε να ανταποκριθούν στιε δα- νειακέε τουε υποχρεώσειε μέσα στη δύσκολη οικονομικά συγκυ ­ ρία των τελευταίων ετών. Οπωε αναφέρει σε ανακοίνωσή τηε, η τράπεζα επιβεβαιώνει τη δέ ­ σμευσή τηε να εξακολουθήσει να δουλεύει συστηματικά ώστε να ανταποκρίνεται στιε ανόγκεε των πελατών τηε. Στο πλαίσιο του προγράμμα- τοε, οι ενήμεροι δανειολήπτεε στεγαστικών δανείων τηε Εθνι- κήε Τράπεζαε ανταμείβονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2020 έωε και την 31η Δεκεμβρίου 2020 με 3 τρόπουε: • Επιστροφή 5% επί των ετήσι ­ ων τόκων του στεγαστικού δα ­ νείου τουε. • Επιβράβευση 2% σε go4more πόντουε επί των ετήσιων συναλ ­ λαγών τουε στα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτηε» και τα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ. Επιστροφή 5% επί των καταβληθέντων τόκων στεναστικών δανείων για το 2020. • Πόντοι go4more για την εμπρό ­ θεσμη πληρωμή κάθε δόσηε του στεγαστικού δανείου τουε. • Προϋπόθεση για την επι ­ βράβευση σε go4more πόντουε αποτελεί ο πελάτηε να είναι εγ- γεγραμμένοε στο πρόγραμμα πι- στότηταε go4more. Στο πρόγραμμα ανταμοιβήε πελατών εντάσσονται οι πελά- Η Εθνική είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανταμοιβή της συνέπειας πελατών στεναστικών δανείων». τεε των οποίων η εκταμίευση του δανείου έγινε πριν από του ­ λάχιστον χρόνια 5 και είναι ενή ­ μεροι για όλο το χρονικό αυτό διάστημα. Το πρόγραμμα «Ανταμοιβή τηε συνέπειαε πελατών στεγα ­ στικών δανείων» που είναι σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του 2019 θα ισχύσει και για το τρέ- χον έτοε, και η αντίστοιχη επι ­ βράβευση βάσει των εκάστοτε ισχυόντων όρων θα αποδοθεί τον Ιανουάριο 2022 και θα αφο ­ ρά όλο το 12μηνο του 2021. Οι πελάτεε μπορούν να ενημερώ ­ νονται για τουε όρουε και τιε προυποθέσειε από το δίκτυο κα ­ ταστημάτων τηε Εθνικήε Τρόπε- ζαε και την ιστοσελίδα τηε ΕΤΕ.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  8 στους 10 καταναλωτές στράφηκαν στο e-shop Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 22 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 652.73 cm² Κυκλοφορία: 6345 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 3 ΜΗΝΕΣ Επηρεασμένοι (%) Ανεπηρέαστοι (%) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ 22 28 ΜΑΛΛΙΑ & ΠΕΡΙΠΟΙ ­ ΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 42 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 27 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΓΟΡΩΝ “ V ---------------- □ 62 % SMARTPHONE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 8 otous 10 καιαναλωτέε στράφηκαν στο e-shop Ι σχυρά «αντισώματα» έχει ανα ­ πτύξει το ηλεκτρονικό εμπόριο απέναντι στον κορονοϊό, καθώς το 79% των Ελλήνων καταναλωτών στράφηκαν στα online καταστήματα για τις αγορές τους. Μάλιστα, τώρα χρησιμοποιούν το κανάλι αυτό ως και 2-3 φορές πιο συχνά από αυτούς που δεν έχουν επηρεαστεί από την παν ­ δημία. Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen, στη χώρα μας περίπου 7 στους 10 διαδικτυακούς καταναλωτές (68%) επηρεάστηκαν κατά κάποιον τρόπο από την παγκόσμια πανδημία, με απο ­ τέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος τους ή την αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας γι ’ αυτούς, τις οικογένειες ή τους φίλους τους. Με το δεύτερο κύμα αυστηρών περιοριστικών μέτρων και το πλή ­ ρες κλείσιμο των επιχειρήσεων ή και την παρατεταμένπ υπολειτουργία μέσω εναλλακτικών μεθόδων click away, click in shop το προηγούμενο διάστημα, τα διαδικτυακά κανάλια έχουν γίνει βασικό σημείο αγορών για όλους τους καταναλωτές και κυρίως γι ’ αυτούς που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Σχεδόν το 1 /5 των ερωτηθέντων D ram ΚΑΤΣΕΛΗ [email protected] απάντησε ότι άρχισε να ψωνίζει δια ­ δικτυακά πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ενώ δίνει τη δυνατότητα για έρευνα, σύγκριση τιμών και αναζή ­ τηση για προσφορές μέσα από το ασφαλές περιβάλλον των σπιτιών. Σούπερ χρήστες «Οι καταναλωτές που έχουν επη ­ ρεαστεί από την πανδημία είναι και αυτοί που για συγκεκριμένες προϊο- ντικές κατηγορίες έχουν γίνει \"σούπερ χρήστες\" των διαδικτυακών αγορών χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές δυνατότητες στο έπακρο. Προϊόντα ομορφιάς μέχρι και καθοριστικά σπι ­ τιού είναι ενδεικτικά κατηγορίες που αγοράζονται σε σημαντικά μεγαλύτε ­ ρο βαθμό από τους καταναλωτές που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, ενώ το φυσικό κανάλι εξακολουθεί να βρίσκεται στις προτιμήσεις αυτών που δεν έχουν επηρεαστεί», αναφέρει π κ. Ντορίνα Φυντάνη, Consumer Insights Leader NielsenIQ. Μάλιστα, έχει εκλείψει π αντίλη ­ ψη που κυριαρχούσε το προηγούμενο διάστημα ότι το ηλεκτρονικό εμπό ­ ριο θα κερδίσει πολύ περισσότερο έδαφος ανάμεσα στους εύπορους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι χαμηλότερες τιμές είναι πλέον μεταξύ των τριών κορυφαίων λόγων για τη μετάβαση σε διαδικτυακές αγορές για το 66% των καταναλωτών. Social media Από δημογραφικής πλευράς, π παν ­ δημία έχει διευρύνει το κοινό των διαδικτυακών αγορών σε δύο άκρα: μεγαλύτερες ηλικίες (56-65), καθώς και νέους (18-24). Οι τελευταίοι κερ ­ δίζουν σταδιακά οικονομική δύναμη και οι ανάγκες και οι προτιμήσεις τους είναι πιθανό να καθορίσουν το μέλ ­ λον του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολό του. Για παράδειγμα, έχουν ήδη την τάση να υποστηρίζουν δια ­ φορετικές μορφές επικοινωνίας με τους εμπόρους λιανικής πώλησης όσον αφορά στις προωθήσεις. 66 % ίων καταναλωτών προτιμάει as διαδίκτυα^ ayopES εξαιτία5 των χαμηλότερων τιμών Ετσι, 6 στους 1 0 αγοραστές στην Ελλάδα έχουν ήδη αγοράσει μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δι ­ κτύωσης και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες παραμένουν η βασική κινη ­ τήρια δύναμη γι ’ αυτό το κανάλι. Το facebook παραμένει η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για την αγορά αγαθών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 52% των διαδικτυακών αγορα ­ στών στη χώρα μας να χρησιμοποι ­ εί το facebook γι ’ αυτόν το σκοπό, το Instagram έχει γίνει η κορυφαία πλατφόρμα μεταξύ της νεότερης γε ­ νιάς (18-24 ετών) - σχεδόν το ήμισυ (49%) των ερωτηθέντων σε αυτήν την ομάδα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το Instagram για αγορές στο Διαδί ­ κτυο. Οσον αφορά στις συσκευές που χρησιμοποιούν για να κάνουν τις αγορές τους, τα smartphones έχουν πλέον γίνει περισσότερο δημοφιλή από ό,τι τα λάπτοπ ή οι επιτραπέζι ­ οι υπολογιστές. Το 62% των online καταναλωτών στην Ελλάδα χρησι ­ μοποιεί smartphone για να κάνει τις αγορές του, έναντι 48% που χρησιμο­ ποιεί φορητούς υπολογιστές, γεγονός που σημαίνει ότι είναι συνηθισμένοι να κάνουν αγορές εν κινήσει. ■

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Μπόνους σε συνεπείς δανειολήπτες Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 35 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 107.52 cm² Κυκλοφορία: 13695 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Mnovous σε ouveneis 6aveioXmnes ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ που δικαιούνται για τη συνέπεια που έδειξαν την περ ­ σινή χρονιά στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου τους είδαν να κατατίθενται στον τραπεζικό τους λογαριασμό 55.455 πελάτες της Εθνι ­ κής Τράπεζας. Στο πλαίσιο του προ ­ γράμματος «Ανταμοιβή της Συνέπει ­ ας Πελατών Στεγαστικών Δανείων», πιστώθηκε στις 30 Ιανουάριου το 5% επί των καταβληθέντωντόκων της πε ­ ριόδου 1.1.2020-31.12.2020. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η απόδοση των επιπλέον go4more πό ­ ντων για τις συναλλαγές των συγκε ­ κριμένων δανειοληπτών στα σουπερ ­ μάρκετ Σκλαβενίτης και στα πρατή ­ ρια καυσίμων ΕΚΟ γιατο ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και για την εμπρό ­ θεσμη πληρωμή των δόσεων του δα ­ νείου τους (1 πόντος ανά 1 ευρώ δό ­ σης δανείου). Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταμοι ­ βής επιβραβεύει από το φθινόπωρο του 2019 τους πελάτες της τράπεζας που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων του στεγαστικού δανεί ­ ου τους, σε ετήσια βάση .

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πότε θα αρθούν οι περιορισμοί Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 1,17 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 811.98 cm² Κυκλοφορία: 13695 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πότε θα αρθούν οι περιορισμοί Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 1,17 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 AiSJLdl tfESrtou s ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ No 3 Αναγκαία κρινεται η παράταση ms καραντίναβ κατά τουλάχιστον μία εβδομάδα από αρκετά μέλη ms Ennponns Εμπειρογνωμόνων 9 . . Πότε θα αρθούν οι περιορισμοί «Οταν ία κρούσματα μειωθούν στα 600 ημερησίου και έχουμε σταθερό ισοζύγιο εισιτηρίων - εξιτηρίων στα νοσοκομεία, τότε θα μπορούμε να ανοίξουμε σταδιακά», τονίζει στα «ΝΕΑ» η Ματίνα Παγώνη ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ Η συγκράτηση του κύματος στα μεγάλα αστικά κέντρα - με έμφαση στην Αττική - φαί ­ νεται να αποτελεί την πρώτη νίκη του τρίτου κατά σειρά lockdown που βιώνουν οι Αθηναίοι και όχι μόνον. Τα πρώτα θετικά δείγματα, εντούτοις, δεν αποτελούν το στέρεο επιδημι- ολογικά έδαφος που αναζητούν οι ειδικοίγια να δώσουν το σύνθημα του «ανοίγματος» ενώ... τρικλοποδιά στις εκτιμήσεις βάζουν τα μεταδοτικότερα στελέχη του κορωνοϊού. Και καθώς οι επιπτώσεις της παν ­ δημίας επηρεάζουν τα θεμέλια του ΕΣΥ, οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επιμένουν ότι ο πλέον σημαντικός παράγοντας στην εξίσω ­ ση είναι οι αντοχές των νοσοκομείων, συμπληρώνοντας ότι παραδοσιακά ο Φεβρουάριος είναι ένας επιβαρυ ­ μένος και συνεπώς δύσκολος μήνας. «Οταν τα κρούσματα μειωθούν στα 500 - 600 ημερησίως και κυρίως δι ­ απιστωθεί σταθερό ισοζύγιο εισι ­ τηρίων - εξιτηρίων στα νοσοκομεία, τότε θα είμαστε σε θέση να ανοίξου ­ με σταδιακά» εκτιμά, μιλώντας στα «ΝΕΑ», η συντονίστρια διευθύντρια της Γ ’ Παθολογικής Κλινικής του «Γ. Γεννηματάς» και πρόεδρος της Ενω ­ σης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά Ματίνα Παγώνη, προσθέ ­ τοντας ότι είναι ακόμη νωρίς ώστε να οδηγηθεί κανείς σεπροβλέψεις για το πότε θα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία και θα ανοίξει η οικονομία. Κατά την ίδια, καθοριστικά για την εξέλιξη του συστήματος «ακορντεόν» θεωρούνται τα δεδομένα της επόμε ­ νης εβδομάδας. Ακόμη, όμως, κι αν το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουάριου επιβε ­ βαιωθεί η σταθεροποίηση ή (ακόμη καλύτερα) η σταδιακή αντιστροφή του κύματος, αρκετά είναι τα μέλη της Επιτροπής που υπογραμμίζουν ότι τα βήματα πρέπει να είναι προσε ­ κτικά, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις πληρότητες των ΜΕΘ -Covid, τονίζοντας ότι φαίνεται αναγκαία η παράταση της καραντίνας κατά τουλάχιστον μία εβδομάδα. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ. Σε κάθε περίπτωση, το «plan b» του υπουρ ­ γείου Υγείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υιοθετώντας ένα παράλ ­ ληλο σύστημα «ακορντεόν» με έμ ­ φαση στο... άνοιγμα νέων κλινών. Για παράδειγμα, με τη μετακίνηση του απαραίτητου προσωπικού από χθες είναι διαθέσιμη για ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 που χρήζουν αναπνευστικής μηχανικής υποστή ­ ριξης 10 επιπλέον κλίνες στην Καρδι ­ οχειρουργική Κλινική του «Αττικόν». Αντίστοιχες κινήσεις δρομολογού ­ νται στο Θριάσιο, ενώ παράλληλα οι ιθύνοντες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου ώστε άμεσα να είναι σε θέση να υποδεχτούν ασθενείς τα 15 από τα συνολικά 30 νέα κρεβάτια ΜΕΘ στοΚΑΤ. Εντούτοις, έως χθες το απόγευμα οι ελεύθερες κλίνες εντατικής στο λεκανοπέδιο δεν ξεπερνούσαν τις Ματίνα Παγώνη, ηρόεδροβ ms Evcaons Ιατρών Νοσοκομείων Αθήναβ - Πειραιά 30, με έξι ΜΕΘ -Covid σε ισάριθμα νοσοκομεία να εμφανίζουν πλη ­ ρότητα 100% (ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Ελπίς, ΝΙΜΤΣ, «Γ. Γεννηματάς» και Ασκληπιείο). ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Προβληματισμό, όμως, προκαλεί και το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση και σε άλλες περιφερειακές ενότητες (Αχαΐα, Εύβοια, Ρέθυμνο, Ηλεία, Κορινθία, Θάσο, Αργολίδα, Βοιωτία, Κεφαλο- νιά, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Γιάννενα και Ηράκλειο), με την κυκλοφορία των νέων στελεχών να... απορρυθμίζει την επιδημιολογική εικόνα. Μάλιστα και σύμφωνα με πληρο ­ φορίες, το στέλεχος της Νότιας Αφρι ­ κής -που σημειωτέων υπολογίζεται ότι είναι 50% πιο μεταδοτικό, ενώ πιθανολογείται ότι διαφεύγει την ανοσία σε ένα στα πέντε άτομα που είχαν μολυνθεί με τον νέο κορωνοϊό στο παρελθόν, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου - εντοπίστηκε πρόσφατα - εκτός από τη Θεσσαλονίκη (11) - στην Αθήνα (2) και στα Ιωάννινα (2). ΔΙΠΛΗ ΜΑΣΚΑ. Υπό τα δεδομένα αυτά, φαίνεται να κλειδώνει η σύ ­ σταση για χρήση διπλών μασκών από τους πολίτες (μιας χειρουργικής από μέσα και μίας υφασμάτινης απέξω ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο) σε πολυ ­ σύχναστους χώρους, όπως είναι τα ΜΜΜ και τα σουπερμάρκετ, σε μία προσπάθεια να μειωθεί μεταδοτικό η ­ τητα των ενισχυμένων μεταλλάξεων. Παράλληλα, ωστόσο, οι επιστήμονες επιμένουν ότι «κλειδί» παραμένει η σωστή χρήση μάσκας, είτε πρόκειται για μία, είτε για δύο. Εν τω μεταξύ, το προβληματικό επιδημιολογικό προφίλ της χώρας μας αποτυπώνεται και στον ανανεω ­ μένο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σύμφωνα με τον οποίο το μεγαλύτερο τμήμα της έχει βαφτεί με πορτοκαλί χρώμα, ενώ Στερεά Ελλάδα και Αχαΐα είναι κόκκινες. Παρ ’ όλα αυτά, η Ελ ­ λάδα παραμένει πράσινη στον χάρτη θετικότητας, καθώς το ποσοστό πα ­ ραμένει χαμηλότερο του 4%.

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι «ναυμαχίες» για τα 2+3 περιφερειακά λιμάνια Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1822.08 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΜΑΓΝΗΤΗΣ» ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Οι «ναυμαχίες» για τα 2+3 περιφερειακά λιμάνια ►► Πού «χτυπάνε» Grimaldi, Σαββίδης, Κοπελούζος, ΓΕΚ, Goldair Σελ. 54-55

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι «ναυμαχίες» για τα 2+3 περιφερειακά λιμάνια Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 του Ιβ. Σαβ- βίδη που «βλέπει» όλα σχεδόν Δ. Κοπελούζος «ΜΑΓΝΗΤΕΣ» ΤΑ ΝΕΑ PROJECTS ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Οι «ναυμαχίες» για τα 2+3 περί ΤΙ «ΧΤΥΠΑΝΕ» GRIMALDI, ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, GOLDAIR ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ άχες γιγάντων» της αγοράς δρομολογούνται για τα δυο νέα λι- >> |Υ| μάνια για τα οποία από ώρα σε ώρα αναμένεται από το ΤΑΙΠΕΔ η I I προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών. Πρόκειται για τα λιμάνια του Βόλου και του Ηρακλείου, δυο πολύ σημαντικά projects, για διαφορετι ­ κούς λόγους το καθένα, που ήδη βρίσκονται στο monitoring γνωστών ομίλων, λειτουργώντας ως «μαγνήτης» ενδιαφέροντος, την ώρα που οι πρώτοι 3 δια ­ γωνισμοί, για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Καβάλας βρί ­ σκονται ήδη σε εξέλιξη, με πολλούς κοινούς πρωταγωνιστές, που φιλοδοξούν να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά. Διαγωνισμοί που θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθούν πριν το τέ ­ λος της χρονιάς, αν και λόγω των lockdowns, υπάρχουν πολλές δυ ­ σκολίες για την έγκαι ­ ρη προσκόμιση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που έχουν ζητηθεί απ όλους τους ενδιαφερομένους, πολλοί από τους οποί ους μάλιστα είναι ξένοι όμιλοι. Ο Όμιλος Grimaldi, που ήδη ενδια φέρεται για Ηγουμε νίτσα και Ηρά κλειο, ο ΟΛΘ τα άλλα λιμάνια, Goldair Cargo σε Αλε ­ ξανδρούπολη, Καβάλα, Βόλο, καθώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όμιλος Κοπελούζου (Αλε ­ ξανδρούπολη), Attica Συμμετοχών (Ηγουμενίτσα), ΑΝΕΚ (Ηγουμενίτσα) και άλλοι όμιλοι, είτε αυτόνομα, είτε συνη- θέστερα μέσω κοινοπραξιών, ήδη διεκ- δικούν τα 3 πρώτα projects, ενώ οι πε ­ ρισσότεροι σκοπεύουν να συγκρουστούν και για τα 2 επόμενα. Η φετινή χρονιά πάντως, θα είναι ού ­ τως ή άλλως εκείνη, μέσα στην οποία τα 5 παραπάνω λιμάνια θα περάσουν σε ιδιώτη επενδυτή. Μέχρι το Μάρτιο θα ανα ­ κοινωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ποιοι από τους ενδιαφερομένους θα περά ­ σουν στην Β' φάση των δια ­ γωνισμών για Αλεξανδρούπο- λη (67%) και Καβάλα (υποπα- ,Σ*'·* -· ραχώρηση τμήματος) και συγ- w χρόνως αναμένεται να προκηρυχθούν οι δυο νέ ­ οι διαγωνισμοί (Βό ­ λος, Ηράκλειο, επίσης 67%). Τον Απρίλιο, θα προχωρήσει στη β ' φάση, της δεσμευτι ­ κής προσφο ­ ράς και ο δια­ γωνισμός για το λιμά ­ νι της Ηγου- μενίτσας ( 67 %). Στόχος είναι να δοθούν οι δεσμευτικές προσφορές μέχρι το φθινόπωρο και προς το τέλους του 2021 να προκύψουν οι ανάδοχοι. Επίσης, αναμένονται οι απο ­ φάσεις για τα υπόλοιπα 5 λιμάνια (Κέρ ­ κυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας) για το αν τελικά θα προχω­ ρήσουν διαγωνισμοί παραχώρησης ή υποπαραχώρησης. ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ Τα λιμάνια Βόλου και Ηρακλείου Κρή ­ της θεωρούνται ώριμα πλέον προς αξιο ­ ποίηση και αναμένεται να αποτελέσουν «μαγνήτη» για τους επενδυτές. Αμφό- τερα εκτιμάται πως θα συντελέσουν στην προσπάθεια ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφορών και logistics στην ευ ­ ρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο­ γείου, καθώς βρίσκονται σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Βόλου, το οποίο διαχρονικά βρίσκεται στην πρώτη 5άδα των ελληνικών λιμένων από πλευ ­ ράς διακίνησης εμπορευμάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια ενισχύει σταθερά και το μερίδιό του στην αγορά κρουαζιέρας, ήδη έχει εκδηλωθεί σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο όμιλος Goldair Cargo, του Καλ. Καλλίνικου, που ήδη συμμετέχει μέ­ σω κοινοπραξιών στους διαγωνισμούς για τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Κα ­ βάλας σκοπεύει να κινηθεί και για εκεί ­ νο του Βόλου, μέσω σύμπραξης με άλ- λο/ους ομίλους. Πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν ενδιαφέρον και από πλευράς ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δρομολογήθηκε και το «μικρό Ελληνικό» της Κρήτης Μετά από αναμονή πολλών (6-7) ετών, διχογνωμίες και έντονες συγκρούσεις «βγή­ κε στον αέρα» από το ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνι ­ σμός για την αξιοποίηση της έκτασης στην πρώην Αμερικανική Βάση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το πρώτο βήμα δηλαδή, για την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου project, που σε συνδυασμό με την υλοποίηση των άλλων 2 mega projects στην ευρύτερη πε ­ ριοχή, του ΒΟΑΚ και του νέου διεθνούς αε ­ ροδρομίου στο Καστέλι, αναμένεται να συμ- βάλει σε εκτίναξη του τουρισμού και γε ­ νικότερα της αναπτυξιακής προοπτικής της. Τόσο φιλόδοξου και σημαντικού, ώστε να αποκαλείται «μικρό Ελληνικό», με το συμβολισμό πολύ εμφατικό, καθώς μετα ­ ξύ άλλων θα περιλαμβάνει: Θεματικά Πάρ ­ κα, Εμπορικά Κέντρα και δραστηριότητες Αναψυχής (ζώνη I, έκτασης 29 στρεμμά ­ των). Και στη Ζώνη II (316,5 στρεμμάτων) Τουρισμού και Αναψυχής, με ήπιες δρα ­ στηριότητες και κατασκευή 2 ξενοδοχεί ­ ων 4 και 5 αστέρων 200 κλινών, επιπλω ­ μένων διαμερισμάτων, ξενοδοχείου μεικτού τύπου 5 αστέρων και 678 κλινών, καζίνο, mini γήπεδο γκολφ, spa, μαρίνα ελλιμενι- σμού σκαφών αναψυχής, ελικοδρόμιο, αθλητικές εγκατα ­ στάσεις, εμπορικά κέντρα, πολυκατα ­ στήματα και super ­ market, χώρους εστίασης έως 500 ατόμων, εμπορικά καταστήματα έως 200 τ.μ., κέντρο υγείας, συνεδριακό κέντρο, εκθεσιακό κέντρο και εκθεσια ­ κούς χώρους, πολι ­ τιστικά κτίρια, τρά ­ πεζες, πάρκινγκ (κλειστό και ανοι ­ κτά), ενυδρεία, αγκυροβόλιο σκαφών για τη διασύνδεση με τη νήσο Ντία. Και ακό ­ μη και εγκαταστάσεις για διάφορες χρήσεις (έρευνα, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, διοίκηση κλπ) από διάφορους οργανισμούς της περιοχής (ΟΤΑ και εταιρίες τους, εκ ­ κλησία κλπ). Όλα αυτά θα αναπτυχθούν σε μα έκτα ­ ση - φιλέτο, στην Χερσόνησο, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Το συνολικό ακίνητο έχει έκταση 708 στρεμ ­ μάτων, αλλά η προς αξιοποίηση έκταση εί ­ ναι περίπου τη μισή (345 στρέμματα). Βρί ­ σκεται σε επαφή, με μέτωπο 320 μέτρων, με την παλαιό Εθνική Οδό Ηρακλείου - Αγί ­ ου Νικολάου και θα διαθέτει άμεση και ευ ­ χερή πρόσβαση στον νέο Βόρειο Οδικό Άξο ­ να Κρήτης (ΒΟΑΚ). Η απόστασή του από το λιμάνι και την πόλη του Ηρακλείου εί ­ ναι 16 χλμ, 13 από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και 20 από το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο που προ- βλέπεται να αναπτυχθεί στο Καστέλλι την

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι «ναυμαχίες» για τα 2+3 περιφερειακά λιμάνια Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 φερειακά λιμάνια ΚΟΛΟΣΣΟΙ _______ ΚΟΙΝΟΙ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» για ΚΑΒΑΛΑ - ______________________ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως όμως ο ΟΛΘ, που εκτιμά πως το λιμάνι του Βόλου μπορεί να λειτουργήσει συ ­ μπληρωματικά με εκείνο της Θεσσαλονίκης. Ακό ­ μη για το Βόλο υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από μια αμερικανική, αλλά και από μια ισραηλινή εταιρία. Για το Ηράκλειο, πρώτος διεκδικητής φιγουρά- ρει ήδη ο όμιλος Grimaldi, καθώς η θυγατρική του, των Μινωικών Γραμμών έχει εκεί την έδρα της. Η γεωστρατηγική σημασία του λιμανιού αυτού το έχει καταστήσει ήδη συγκοινωνιακό και εμπορευματι- κό κόμβο, καθώς και σημείο εκκίνησης κρουαζιέ ­ ρας, γεγονός που προσθέτει πολλά bonus ενδια ­ φέροντος για ελληνικούς και ξένους ομίλους. προσεχή πενταετία Κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εταιρίες διαχείρισης ακινήτων όπως η Dimand, η Grivalia και η Hines, ξέ ­ να funds, διαχειριστές καζίνο έχουν ήδη εκ ­ δηλώσει προκαταρτικό ενδιαφέρον για το φι ­ λόδοξο αυτό project. Ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση με Πρό­ σκληση Υποβολής Προσφορών., με τους εν ­ διαφερομένους να καλούνται να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά μέχρι την 15η Ιουλί ­ ου 2021. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συστήσει ανώνυμη εταιρία, στην οποία θα εισφέρει την κυριότη ­ τα επί του ακινήτου και θα μεταβιβάσει το σύ ­ νολο των μετοχών της στον πλειοδότη, υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο. Στον διαγωνισμό αξιο ­ ποίησης του ακινήτου στις Γούρνες για λο ­ γαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν οι Eurobank Ergasias και «Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων Μο- νοπρόσωπη ΑΕ» ως χρηματοοικονομικός σύμ ­ βουλος και ως τεχνικός σύμβουλος η «Δέκα- θλον» και η Cerved. Το ακίνητο είχε επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί και το 2014, αλλά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Για το τμήμα με την πρόσοψη στην παλιά Εθνι ­ κή είχαν ενδιαφερθεί οι Jumbo και Dimand. ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Από εκεί και πέρα, για τα 3 περιφερειακά λιμάνια για τα οποία οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί ήδη «τρέ ­ χουν», έντονος συνωστισμός υπάρχει καταρχάς στην Αλεξανδρούπολη. Ξεχωριστό είναι το αμερικανικό ενδιαφέρον, καθώς ανάμεσα στους «μνηστήρες» πρωταγωνιστεί η κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis της αμερικανικής επεν ­ δυτικής εταιρίας BlackSummit Financial Group με την ελληνική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η βελγική εταιρία λιμενικών υποδομών Europort, καθώς και ο όμιλος τεχνολογι ­ κών συστημάτων άμυνας EFA Group. Στους διεκδι ­ κητές με αξιώσεις συγκαταλέγεται και η κοινοπρα ­ ξία των εταιριών Cameron του ομίλου Κοπελούζου, της Goldair Cargo και της Bollore Africa Logistics. Εκδήλωση ενδιαφέροντος έχουν εκφράσει η επίσης αμερικανική Quintana Infrastructure & Development, ιδιωτική εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και δια­ χείρισης εταιριών, καθώς και ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης, που ελέγχεται πλέον από την κοινο ­ πραξία South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT). Εικόνα ανάλογη έντονου συνωστισμού και ανά ­ λογου ανταγωνισμού επικρατεί και στη διεκδίκηση του project της Καβάλας. Για την υποπαραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρή ­ σεων σε τμήμα του λιμένος «Φίλιππος Β» για 40 χρόνια, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους πέ­ ντε εταιρίες: Η κοινοπραξία International Port Investments Kavala των εταιριών BlackSummit Financial Group - EFA Group ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την ένω ­ ση εταιριών Imerys Α.Ε. - Goldair Cargo - IMG, τη χημική βιομηχανία PFIC Ltd, την Quintana Infrastructure & Development και, τέλος, τον ΟΛΘ. Τέλος για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγου ­ μενίτσας έχουν ενδιαφερθεί εννέα εταιρίες και σχή ­ ματα: Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών, η Danthia Shipping Company Ltd, η Marg Ltd, ην Portek International Private Ltd, η Quintana Infrastructure & Development, η Αιγαίον Όιλ A.E., η κοινοπραξία Archirodon Group N.V. - ANEK - όμιλος Trident Hellas, η κοινοπραξία Grimaldi Euromed - Μινωι- κές Γραμμές ΑΝΕ και ο ΟΛΘ. ΟΛΕΣ ΟΙ «ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΠΑΡΟΥΣΕΣ Οι Αμερικανοί για γεωπολιτικούς λόγους «βλέπουν» και το λιμάνι του Βόλου Και γεωπολιτικό πόκερ στα ελληνικά λιμενικά projects Σε πεδίο «αναμέτρησης» ευρύτερων διεθνών γεωπο ­ λιτικών και οικονομικών συμφερόντων έχει μετατραπεί η διεκδίκηση και των ελληνικών περιφερειακών λιμανιών, στη «ρότα» που ο ίδιος ανταγωνισμός «κινητοποίησε» πριν από 13-14 χρόνια τους Κινέζους να ενδιαφερθούν και να αποκτήσουν τον ΟΛΠ και άλλους ισχυρούς ομίλους να συμπρόξουν στην απόκτηση του ΟΛΘ. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας, τα πλεονεκτήματά της ως διακομετακο- μιστικός, αλλά και ενεργειακός κόμ- xj , « βος τόσο προς τη ( »\"ΐ'| δυτική Ευρώπη ό ­ σο και προς Βορρά (Βαλκάνια, Νοτιο ­ ανατολική Ευρώ ­ πη), αλλά και προς τη Μέση Ανατολή, δικαιολογούν εκτός από το αμι- γώς επενδυτικό /επιχειρηματικό εν ­ διαφέρον και την επιθυμία κρατών να αποκτήσουν ισχυρή παρουσία και παρέμβαση μέσω της εισόδου των ομίλων τους σε ελληνικά λιμάνια ώστε να αυξήσουν τη γεωπολιτική επιρροή τους στην περιοχή. Μόνο τυχαίο δεν είναι, ότι για τα projects των ιδιωτι- κοποιήσεων των ελληνικών λιμανιών ενδιαφέρονται όμι ­ λοι με προέλευση από όλες τις ισχυρές χώρες του πλανή ­ τη. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Ισραήλ, μέσω δια ­ φόρων εταιριών διεκδικούν ή έχουν στα σχέδιά τους να αο- κτήσουν ελληνικά λιμάνια. Οι Αμερικανοί πρωτοστατούν μάλιστα, καθώς μιε την «ομπρέλα» χρηματοδότησης της DFC (κρατική αναπτυξιακή τράπεζα) πορεύονται μέσα από ένα πολύπλευρο πλέγμα κινήσεων. Επικεντρώνουν κα ­ ταρχάς στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας (Αλεξανδρούπο ­ λη, Καβάλα) «βλέποντας» αφενός την βαλκανική ενδο- χώρα, αλλά και την παράκαμψη των Δαρδανελίων, με συν ­ δυασμένα projects μεταφοράς και αποθήκευσης LNG (FSRU), ενώ «κοιτάζουν» και προς τον Βόλο, με προφα ­ νή παραπομπή στα δρομολόγια προς και από Λαττάκεια της Συρίας. Ήδη δυο αμερικανικοί όμιλοι διεκδικούν με αξιώσεις Αλε ­ ξανδρούπολη και Καβάλα, τα οποίο διεκδικεί και ο ΟΛΘ, ωστόσο κάποιες πληροφορίες μιλούν για ένα κλίμα συ ­ νεννόησης μεταξύ των δυο πλευρών και άρση της ψυ ­ χροπολεμικής ατμόσφαιρας, καθώς το λιμάνι της Θεσσα ­ λονίκης θεωρείται κομβικής σημασίας για την προώθηση αμερικανικών προϊόντων, αλλά ακόμη και στρατευμάτων προς τα δυτικά Βαλκάνια. Άλλες πηγές πάντως επιμένουν, πως η έμμεση αμερικανική υπόδειξη (έως και «μπλόκο») στις κινήσεις επέκτασης του ΟΛΘ παραμένει σε ισχύ. Από την άλλη, οι ΗΠΑ μπλοκάρουν συστηματικά κάθε κίνηση επέκτασης των Κινέζων γενικότερα στην Ελλάδα, κυρίως όμως προς λιμάνια (και ναυπηγεία), καθώς ήδη η παρουσία της Cosco στον Πειραιά τους ενοχλεί σε υπέρ ­ τατο βαθμό. Έτσι οι Κινέζοι (προς το παρόν) αυτοπεριορί- ζονται και είναι εκτός παιγνιδιού των 3+2 λιμανιών, αλλά δεν αποκλείεται να κινηθούν στο μέλλον για την «όμο ­ ρη» του Πειραιά, Ελευσίνα, κάτι που θα οδηγήσει σε σύρ ­ ραξη με την αμερικανική πλευρά. Επιπλέον, ο ρόλος της Ηγουμενίτσας ως πύλη από και προς Εγνατία Οδό - Ιταλία, κινητοποιεί όχι μόνο ιταλικούς ομίλους, όπως ο Grimaldi, που άλλωστε πραγματοποιεί ήδη συγκοινωνιακό έργο, αλλά και γερμανική ακτοπλοϊκή εται ­ ρία με σημαντική παρουσία στην Αδριατική. Οι Γερμανοί μπορεί δηλαδή, να αποεπένδυσαν μόλις πρόσφατα από τη Θεσσαλονίκη (ΟΛΘ), αλλά παραμένουν ενεργοί στο συ ­ νολικό παιγνίδι. Συγχρόνως ο όμιλος Σαββίδη «βλέπει» με ισχυρό ενδιαφέρον το ίδιο λιμάνι, θέλοντας άμεση πρό­ σβαση στην Αδριατική.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Περίοδο προσαρμογής ζητά η αγορά Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1548.13 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νομοσχέδιο σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε πωλήσεις γεωργικών προϊόντων Περίοδο προσαρμογής ζητά η αγορά Μ ε βασικό αίτημα από πλευ ­ ράς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ να δοθεί ο απαι- τοΰμενος χρόνος προσαρ ­ μογής οτα προβλεπόμενα του νέου νομοσχεδίου που προωθείται και αφο ­ ρά την «Ενσωμάτωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γε ­ ωργικών προϊόντων και τροφίμων (LI 11/59)», όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν στάση αναμονής αναφορικά με το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί προς ψήφιση. Μολονότι η σχετική δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, είναι άγνω ­ στο το πότε θα ολοκληρωθεί η σύνταξη του τε ­ λικού κειμένου, εξέλιξη που δεδομένης της αλλαγής της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να καθυστε ­ ρήσει. Αναλυτικότερα, η ενσωμάτωση της κοινο- πκής οδηγίας 2019/633 δϋναται να εμπλουτίσει το νομικό οπλοστάσιο των θίγόμενωνστην αλυ ­ σίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ειδικά προβλέποντας τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας με εμπιστευτική μετα ­ χείριση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παρατηρούνται συχνά σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευ ­ τική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι εν λόγω ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μπο ρούν να οδηγούν σε αθέμιτες εμπορικές πρα­ κτικές, όπου μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι εμ ­ πορικοί εταίροι προσπαθούν να επιβάλουν ορισμένες πρακτικές ή συμβατικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι προς όφελος τους σε σχέση με συναλλαγή πώλησης. Οι πρακτικές αυτές ενδέχεται, για παρά ­ δειγμα, να παρεκκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, να αν­ τιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συ ­ ναλλακτικά ήθη και να επιβάλλονται μονομερτός από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλον, να επι ­ βάλλουν αδικαιολόγητη και δυσανάλογη με ­ ταβίβαση οικονομικού κινδύνου από έναν εμ ­ πορικό εταίρο σε άλλο ή να επιβάλλουν ση ­ μαντική ανισορροπία δικαιωμάτων και υπο ­ χρεώσεων σε έναν εμπορικό εταίρο. Συνοπτικά οι διατάξεις του σχεδίου νόμου αφορούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε πω- λήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών από 2 εκατ. ευρώ έως 350 εκατ. ευρώ προς αγο ραστές αντίστοιχων μεγεθών, καθώς και προς όλους τους αγοραστές που είναι δημόσιες αρχές. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι ημέρες αποπληρωμής των προμηθευτών παραμένουν 30 από τη λήξη προθεσμίας παράδοσης ή από την ημερομηνία καθορισμού του καταβλητέου ποσού για την προθεσμία παράδοσης, ανάλογα ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέ ­ στερη για τα ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και 60 ημέρες για άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Παράλληλα πέρα από ης εξ ορισμού αθέμιτες πρακτικές όπως: η ακύρωση με εκπρόθεσμη ειδοποίηση της συμφωνίας από τον αγοραστή ή η μονομερής τροποποίηση αυτής ως προς τη συχνότητα, τη μέθοδο, τον τόπο, το χρονσ διάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης των γεωργικών προϊόντων και τρο ­ φίμων, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους πλη ­ ρωμής ή τις τιμές, στο άρθρο 4 του προτεινό- μενου νομοσχεδίου υπάρχει ειδική αναφορά για «αδιαφανείς ρήτρες», όπως π.χ.: επιστροφές αδιάθετων προϊόντων στον προμηθευτή χωρίς να τον αποπληρώσουν, επιβολή στον προμη ­ θευτή πληρωμής ως προϋπόθεση για να απο- θεματοποιήσει, απαίτηση στον προμηθευτή να αναλάβει το κόστος για τη διαφήμιση από τον αγοραστή κ.ά. Προστασία του καταγγέλλοντας και εμπιστευτικότητα Οι αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυ ρώσεων είναι υπουργείο το Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη του νό ­ μου σύμφωνα με την οποία εάν το ζητεί ο κα- ταγγέλλων, η Αρχή Επιβολής λαμβάνει τα απα ­ ραίτητα μέτρα γιατην προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ή των μελών ή προμηθευ ­ τών, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας για την οποία ο καταγγέλλων θεωρεί ότι η αποκά ­ λυψή της θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντά του ιδίου ή των μελών ή προμηθευτών. κα Ο ­ ταγγέλλουν οφείλει να προσδιορίσει ειδικά τις πληροφορίες για τις οποίες ζητεί εμπιστευτι ­ κότητα. Επίσης το ΥπΑΑΤ οφείλει να αποστέλλει έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους στην Επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών έκθεση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρα ­ κτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων κατά το προηγούμενο έτος. Στελέχη του εγχώριου λιανεμπορίου, μι ­ λώντας στη «Ν», επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις επί των εφαρμοστικών διατάξεων του κειμένου του σχεδίου νόμου και να οριστεί μια περίοδος προσαρμογής, διαφορετικά θα τιναχτεί όλη η αγορά στον αέρα. Η οδηγία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μία μέρα. Πρέπει να γίνει σταδιακά η μετά ­ βαση».

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Περίοδο προσαρμογής ζητά η αγορά Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 «Αλιεύοντας» τα σχόλια που καταιέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι αλυσίδες εμφανίζονται να προτείνουν ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου την 1η Νοεμ ­ βρίου 2021, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απαραίτητη προετοιμασία για την εφαρμογή του, τόσο από πλευράς προμηθευτών όσο και από πλευράς αγοραστών. «Ο κλάδος του λιανεμπορίου τροφίμων δια ­ κινεί ανά έτος πάνω από 10.000.000 τιμολόγια, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν ακόμα και σε 15.000.000 από την παρούσα νομοθεσία. Χρειάζεται χρόνος προκειμένου να προσαρ ­ μοστούν τα λογτσιήρια αγοραστών, αλλά και προμηθευτών σε αυτό τον όγκο. Προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου η 1η Νοεμβρίου 2021. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου να μην είναι νωρίτερα από 90 ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως» υποστηρίζουν παράγοντες του κλάδου, ενώ υπάρχουν και φωνές που εκτιμούν ότι για να καταστεί εφαρμόσιμη η οδηγία θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος διε ­ τίας. Διευκρινίσεις για τον «ετήσιοκύκλο εργασιών» για τους τζίρους Εξίσου μείζον θέμα που τίθενται από πλευράς αλυσίδων είναι η αναγκαιότητα να δοθούν πε ­ ραιτέρω διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά στους ετή ­ σιους τζίρους για τους οποίους ο προτεινόμενος νόμος εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα, με βάση το σχέδιο νόμου, «ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε αθέμιτες εμ ­ πορικές πρακτικές σε πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από: α) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευ ­ ρώ, β) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο ερ ­ γασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ, γ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο ερ ­ γασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ, δ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο ερ ­ γασιών άνω των 150 εκατ. ευρώ, ε) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατ. ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ σε αγοραστές με ετήσιο κύκλο ερ ­ γασιών άνω των 350 εκατ. ευρώ, στ) προμηθευτές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ προς όλους τους αγοραστές που είναι δημόσιες αρ ­ χές. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στα σχόλια της αγοράς στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η έννοια «ετήσιος κύκλος εργασιών» είναι σχετική και πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. «Σε ό,τι αφορά στον ετήσιο τζίρο, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να συμπεριληφθεί στο κείμενο του νόμου, όπως αναγράφεται και στο αγγλικό κείμενο, ότι λαμβάνεται υπόψη ο παγ ­ κόσμιος τζίρος της προμηθεύτριας εταιρείας, δηλ. αυτόν που επιτυγχάνει και μέσω θυγα ­ τρικών της οπουδήποτε στο εξωτερικό. Επίσης, οι ορισμοί της κοινοτικής οδηγίας (άρθρο 1 παρ. 2) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι: 1. αφορά παγκόσμιο κύκλο εργασιών, 2. αφορά ενοποι ­ ημένο κύκλο εργασιών ομίλου και περιλαμ ­ βάνονται και οι συνεργαζόμενες και ιδίως και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Άλλωστε το πνεύμα της οδηγίας είναι η προστασία των οι ­ κονομικά ασθενέστερων προμηθευτών και γι ’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέτει ποσοτικό κρι ­ τήριο. Ο κύκλος εργασιών δεν είναι σταθερός κάθε έτος και ανακοινώνεται μέσω της δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αρκετούς μήνες μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι είναι «ετήσιος κύκλος εργασιών». Είναι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης ή της τελευταίας δη ­ μοσιευμένης χρήσης; Είναι ο μέσος κύκλος εργασιών των τελευταίων 2, 3,4 χρήσεων; Και « Οπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παρατηρούνται συχνά σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. αν ναι, από ποια πηγή καταγραφής;» σημει ­ ώνουν στελέχη των αλυσίδων. Παράλληλα και με δεδομένο όπ οι αγοραστές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τον κύκλο ερ- γασιώντωνπρομηθευτών, προτείνεται «ναδή ­ μιου ργηθεί στο unou ργείο Αγροηκής Ανάπτυ ­ ξης Μητρώο Προμηθευτών Αγροτικών Προϊόν ­ των και Τροφίμων, στο οποίο οι προμηθευτές θα υποχρεούνται να κοινοποιούν τον κύκλο εργασιών τους (και σε περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων το συνολικό κύκλο εργασιών) προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και για να μπορεί να ελέγχεται τυχόν καταστρατήγηση, για να προστατεύονται αυτοί που πράγματι επιδιώκει ο νόμος να προστα ­ τευτούν» υποστηρίζει ο κλάδος της λιανικής. Τα ικειαποημένα προϊόντα Εξίσου σημαντικό θέμα θεωρείται η αποσα ­ φήνιση των μεταποιημένων προϊόντων και προς τούτο προτείνεται η δημιουργία επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπωντου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του υπουρ ­ γείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τωνΣυνδέσμων Βιομηχανίας (ΣΕΒ, ΣΒΕ) και των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ. «Η μη σύνδεση του χρόνου ανάλωσης και λήξης με το αν ένα προϊόν θεω ­ ρείται όπ αναμένεται να καταστεί ακατάλληλο μετά από 30 ημέρες, οδηγεί σε παρερμηνείες, ενώ η διατύπωση του νομοσχεδίου είναι αόριστη και ασαφής. Πρέπει να γίνει η παραπάνω σύν ­ δεση, καθώς και να εξαιρεθούν ρητά τα κατε- ψυγμένα τρόφιμα». [SID: 14093076] Η προσπάθεια ίου υπουργείου και οι επισημάνσεις των παραγωγών Σε ό,τι αφορά το σκέλος των διατάξεων περί προστασίας της ταυτότητας του κα- ταγγέλλοντος, θεωρείται ιδιαίτερα σημαν ­ τική, εάν προσμετρηθεί, η εξέλιξη που είχε η ψηφιακή πλατφόρμα που δημι- ουργήθηκε στα τέλη Φεβρουάριου του 2019, από το υπουργείο Αγροτικής Ανά ­ πτυξης σεεφαρμογήτου νόμου 4492/2017 για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων», ο οποίος προβλέπει ότι η εξόφληση των τι ­ μολογίων από τους εμπόρους που προ ­ μηθεύονται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα θα γίνεται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου, κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών που είναι αντίθετη με το παραπάνω χρονικό πλαίσιο θεωρείται άκυρη. Στην υπόλοιπη αγορά η εξόφληση των ομολο ­ γιών έχει μεν ως όριο τις 60 ημέρες βάσει του νόμου 4152/2013, επιτρέπεται όμως να υπάρχουν και συμφωνίες με διαφορε ­ τικούς όρους. Ωστόσο, αν και η καταχώ ­ ριση των τιμολογίων ήταν υποχρεωτική, η σήμανσή τους ως μη εξοφλημένων έμεινε ως προαιρετική, κάτι που φαίνεται να υπο ­ νομεύει την προσπάθεια για έγκαιρη εξό ­ φληση.Αφενός γιατί κανένας παραγωγός δεν θα κινηθεί εναντίον ισχύ ρών αλυσίδων, αφετέρου γιατί οι παραγωγοί φοβούνται όπ αλλαγές των όρων πληρωμής θα οδη ­ γήσουν είτε σε πιέσεις για μεγάλεςεκπτώ ­ σεις είτε σε έξωση των προϊόντων τους από τα ράφια Επισημάνσειςυπάρχουν και απόπλευ ράς παραγωγών. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρό­ ταση να διαχωριστεί το γάλα από τα υπό ­ λοιπα ευαλλοίωτα καθώς επίσης και «η αναγκαιότητα να συμπε ριληφθοΰν στους αγοραστές και όσοι έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ», γιατί όπως ση ­ μειώνουν οι παραγωγοί «οι αθέμιτες πρα ­ κτικές τωνανοιχτών πμών και μονομε ρών όρων δεν είναι θέματζίρου . Οι αγοραστές αυτής της κατηγορίας είναι πολλοί και σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές από τη γραμμή εισκόμισης των μεγαλύτερων μεταποππών γάλακτος έχουν δεσπόζουσα έως μονοπωλιακή θέση, με ό,π αυτό συ ­ νεπάγεται για τον κτηνοτρόφο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν και ως μεσάζοντες μεγαλύτερων μεταποιητών». Πάντως σύμφωνα με την ντιρεκτίβα της Κοινότητας η ενσωμάτωση πρέπεινα κα ­ ταστεί νόμος στις χώρες της Ε.Ε. έως το Σάββατο 1 Μαιου 2021. Οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι τακράτη μέλη έχουν το δικαίωμα μικρών παρεκκλίσεων από την οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα «απέχουν» από τους στόχους της.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Διπκλή μάσκα στα ΜΜΜ» Πηγή: STAR PRESS Σελ.: 13 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 150.13 cm² Κυκλοφορία: 4295 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Καθηγητή Παθολογία$-Λοιμωξιολογία5, A0av6oios ΣκουτέλΓβ «Διπϋή μάσκα στα ΜΜΜ» ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ms xpnons 6mAns paoKas και στα Μέ ­ σα Μαζικήε Μεταφοράε επεσήμανε ο καθηγητήε Παθολογία$-Λοιμωξιολο- yias, A0av0oios Σκουτέ- Ans, piAtimas στο «ΘΕΜΑ 104,6». Συγκεκριμένα, ιό ­ νισε ότι όπου δεν γίνται να τηρηθούν οιαποστά- σειε, όπωε δηλαδή στα λεωφορεία και στο με ­ τρά, καλό θα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Δήλωσε σύμ- (pawos με τη χρήση ms δι- πλήε μάσκαε ious και στα σούπερ μάρκετ, κάτι που, όπωε είπε, θα το δούμε αρ ­ γότερα. Τόνισε ωστόσο ότι το πρόβλημα δεν είναι η χρήση ms διπλήΞ μάσκαε, αλλά η σωστή χρήση ms, επιμένονταε ότι πρέπει να ns φοράμε σωστά. Ο καθηγητήΒ και μέλσε ms E0 vik 0 s Επιτροπήε Εμ ­ βολιασμών αναφέρθηκε sm'ans και στην προθυμία του κόσμου να εμβολιαστεί, λέγοντα$ ncos «από τη μία βλέπουμε το αλαλούμ μετά χιόνια και τα συναφή και από την άλλη το πόσο καλά οργανώθηκετο σύστημα, ώστε να μη χαθεί ούτε μία δόση, να μη χάσει τον εμβο ­ λιασμό ούτε έναε noAims».

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γειτονιά μίας χρήσης; Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 520.72 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ μίας χρήσης; Στη χώρα μας δεν υπάρχει χώρος για πλαστικά μίας χρήσης. Γι ’ αυτό στη Lidl Ελλάς στηρίζουμε ενεργά τον Μαραθώνιο Καινοτομίας για μία Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης. Μία πρωτοβουλία που μέσα από καινοτόμες ιδέες, πειραματισμό και δημιουργική διαδικασία, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος. SUP Free hackathon organized by fV j CROWD POLICY ΕΛΛΑΔΑ 3 < ................ χωρίς ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Π Ε ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ υΠ3 ΙΔΡΥΜΑ LCF Α.Κ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ψιθυρίζειαι... Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 34.69 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ψιθυρίζειαι... Θετικό πρόσημο κατέγραψε το 2020, σύμφωνα με πληρο ­ φορίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με το ρυθμό ανάπτυξης να κυ ­ μαίνεται σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό...

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ποιοι είναι οι «σούπερ χρήστες»; Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1,6-7 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1087.35 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ποιοι είναι οι «σούπερ χρήστες»; Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1,6-7 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ποιοι είναι οι «σούπερ χρήστες»; Σύμφωνα με έρευνα της NielsenlQ, 79% των Ελλήνων αγοραστών που επηρεάστηκαν από τον Covid-19, μόλις πρόσφατα στράφηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce) και τώρα χρησιμοποιούν το κανάλι αυτό έως και 2-3 φορές πιο συχνά από αυτούς που δεν έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση παραμένει μια από τις βασικές δυνάμεις πίσω από την ταχεία ανά ­ πτυξη του E-Commerce, αλλά για να ενισχύσουμε αυτήν την επιτυχία στη μετά Covid-i 9 εποχή, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να είμαστε ένα βήμα μπρο ­ στά και να κατανοήσουμε πώς ακριβώς αγοράζουν οι καταναλωτές στο Διαδίκτυο, τι τους φέρνει εκεί και πώς οι τρέχουσες τάσεις διαμορφώνουν την αγορά τού αύριο. Η NielsenlQ διενήργησε έρευνα ανάμεσα σε 850 Έλληνες διαδικτυακούς αγο ­ ραστές, για να απαντήσει σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις. Σούπερ χρήστες του E-Commerce Στην Ελλάδα, περίπου η στους το διαδικτυακούς καταναλωτές, ένα ποσοστό 68%, επηρεάστηκαν κατά κάποιο τρόπο από την πανδημία, με απο ­ τέλεσμα σε διαφορετικά επίπεδα τη μείωση του εισοδήματος τους ή την αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας για αυτούς, τις οικογένειες ή τους φίλους τους. Με το δεύτερο κύμα αυστηρών περιοριστικών μέτρων και το πλήρες κλείσιμο των επιχειρήσε ­ ων ή και την παρατεταμένη υπολειτουργία μέσω εναλλακτικών μεθόδων click away, click in shop το προηγούμενο διάστημα, τα διαδικτυακά κανάλια έχουν γίνει βασικό σημείο αγορών για όλους τους καταναλωτές, αλλά ειδικότερα για αυτούς που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Σχεδόν το ι/5 ( 2 ΐ%) των ερωτηθέντων από αυτή την ομάδα άρχισαν να ψωνίζουν διαδικτυακά πριν * NielsenlQ από λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά για αυτούς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει ένα νέο ήσυχο λι ­ μάνι για έρευνα, σύγκριση τιμών και αναζήτηση για προσφορές μέσα από το ασφαλές περιβάλλον των σπιτιώντους. «Οι καταναλωτές που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία είναι και αυτοί που για συγκεκρι ­ μένες προϊοντικές κατηγορίες έχουν γίνει \"σούπερ χρήστες\" των διαδικτυακών αγορών, χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές δυνατότητες στο έπακρο. Προϊόντα ομορφιάς μέχρι και καθοριστικά σπιτιού είναι εν ­ δεικτικά κατηγορίες που αγοράζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από τους καταναλωτές που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, ενώ το φυσικό κανάλι εξακολουθεί να βρίσκεται στις προτιμήσεις αυτών που δεν έχουν επηρεαστεί», αναφέρει η Ντορίνα Φυντά- νη, Consumer Insights Leader NielsenlQ. Ποσοστό των διαδικτυακών αγοραστών ανά προϊοντική κατηγορία τους τελευταίους 3 μήνες Κατηγορίες Επηρεασμένοι (%) Ανεπηρέαστοι (%) Καθοριστικά προϊόντα σπιτιού 28 22 Βρεφικά προϊόντα 64 41 Ομορφιά 56 49 Μαλλιά & περιποίηση σώματος 42 31 Μη Αλκοολούχα ποτά 25 19 Συσκευασμένα τρόφιμα 27 22 Αλκοολούχα ποτά 24 20 Ηλεκτρονικά 62 60 Μόδα 69 68 Πηγή: NielsenlQ «Με μια μεγάλη και ιδιαίτερα διακριτή ομάδα επη ­ ρεαζόμενων από την πανδημία διαδικτυακών αγο ­ ραστών, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει πλέον εκλείψει η αντίληψη που κυριαρχούσε πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα κερδί ­ σει πολύ περισσότερο έδαφος ανάμεσα στους εύπο ­ ρους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι χαμηλότερες τιμές είναι πλέον μεταξύ των τριών κορυφαίων λόγων για τη μετάβαση σε διαδικτυακές αγορές για το 66% των ερωτηθέντων», συνεχίζει η κ. Φυντάνη.

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ποιοι είναι οι «σούπερ χρήστες»; Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1,6-7 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Εμπόριο μέσω Social Media Από δημογραφικής πλευράς, η πανδημία έχει διευρύνει το κοινό των διαδικτυακών αγορών σε δύο άκρα: μεγαλύτερες ηλικίες (56-65) καθώς και νέους (18-24). Ο ι τελευταίοι κερδίζουν σταδιακά οικονομική δύναμη και οι ανάγκες και οι προτιμή ­ σεις τους είναι πιθανό να καθορίσουν το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολό του. Για παράδειγμα, έχουν ήδη την τάση να υποστηρί ­ ζουν διαφορετικές μορφές επικοινωνίας με τους εμπόρους λιανικής πώλησης όσον αφορά τις προ ­ ωθήσεις. Παρότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού τα ­ χυδρομείου παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή γενικά, το 35 % των ερωτηθέντων σε αυτήν την ηλικίακή ομάδα προτιμούν τις ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής, που είναι η υψηλότερη προτίμηση σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες και είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν νέα κανάλια ηλεκτρονικού εμπορίου όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς Social Commerce. Facebook (%) Instagram (%) TikTok (%) 1 Σύνολο 52 32 6 18-24 ετών 46 49 7 25-39 ετών 54 36 9 40-55 ετών 52 25 3 Πηγή: NielsenlQ Έξι στους δέκα αγοραστές στην Ελλάδα έχουν ήδη αγοράσει μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι νεότερες ηλικιακές ομάδες πα ­ ραμένουν η βασική κινητήρια δύναμη γι' αυτό το κανάλι. Ενώ το Facebook παραμένει η πιο δημοφι ­ λής πλατφόρμα για την αγορά αγαθών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 52% των διαδικτυ ­ ακών αγοραστών στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν το Facebook γι ’ αυτόν το σκοπό, το Instagram έχει γίνει η κορυφαία πλατφόρμα μεταξύ της νεό ­ τερης γενιάς (18-24 ετών) - σχεδόν το ήμισυ (49%) των ερωτηθέντων σε αυτήν την ομάδα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Instagram για αγορές στο διαδίκτυο. Η ζήτηση δεν είναι η ίδια σε όλες τις κατηγορίες Παρότι στη βιομηχανία FMCG τα αγαθά παντοπω ­ λείου εξακολουθούν να έχουν πολλές ευκαιρίες να δείξουν αυξητική αύξηση στις πωλήσεων σε σύγκριση με τα είδη ένδυσης ή τα ηλεκτρονι ­ κά είδη, προβλέπεται σποραδική συχνότητα διαδικτυακών αγορών, με τους ερωτηθέντες να δηλώνουν (για συσκευασμένα τρόφιμα) ότι προτίθενται να αγοράσουν ηλεκτρονικά από μία φορά στους 2-3 μήνες έως και μία φορά στις 15 μέρες. Ωστόσο, προκειμένου να αναπτυχθεί πιο αποτελεσματικά το διαδικτυακό κανάλι, είναι εξίσου σημαντικό για τους εμπόρους λιανικής και τους κατασκευαστές να γνωρίζουν τι θέλουν οι καταναλωτές, όπως το πότε, πού και πώς θέλουν να αγοράσουν. Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες διαδικτυακοί αγοραστές γίνονται πιο ενεργοί προς το τέλος της εβδομάδας, με το 4 ΐ% να δηλώνει την Παρα ­ σκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή ως την προτι ­ μώ μενη ημέρα αγορών τους. Ο πιο δημοφιλής χρόνος αγορών είναι περίπου 6 -ιο μ.μ. (2ΐ% όλων των αγοραστών στο διαδίκτυο προτιμούν αυτήν τη χρονική ζώνη). Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις συσκευές που χρησιμοποιούν για να κάνουν τις αγορές τους, τα smartphone έχουν πλέον γίνει περισσότερο δημοφιλή από ό,τι οι φορητοί υπολογιστές ή οι επιτραπέζιοι υπολο ­ γιστές. Το 62% των αγοραστών στο διαδίκτυο στην Ελ ­ λάδα χρησιμοποιούν smartphone για να κάνουν τις αγορές τους έναντι 48% που χρησιμοποιούν φορητούς υπολογιστές, γεγονός που σημαίνει ότι είναι συνηθισμένοι να κάνουν αγορές εν κινήσει. Η έρευνα Nielsen Global E-commerce διεξήχθη στην Ελλάδα μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020. Το δείγμα αφο ­ ρούσε 852 ερωτώμενους που αγοράζουν μέσω διαδικτύου - ποσοστώσεις σε φύλο και ηλικιακές ομάδες αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ποιοι πλειοδότησαν για τα ακίνητα της Ektasis Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 208.69 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ποιοι πλειοδότησαν για τα ακίνητα της Ektasis Πάνω από 50 εκατ. ευρώ είναι, σύμ ­ φωνα με πληροφορίες, το άθροισμα των υψηλότερων προσφορών στους 15 διαγωνισμούς για τα ακίνητα της Ektasis Development. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, για το ακί ­ νητο «φιλέτο» στο Μαρούσι (κτίριο Kodak), πλειοδότησε η προσφορά του SPV της Noval με την Brook Lane, που προσέφεραν 28,6 εκατ. ευρώ. Η ΑΒ Βασιλό- πουλος φέρεται να υπέβαλε τις υψηλό ­ τερες προσφορές για δύο από τα τέσσερα ακίνητα, τα οποία νοι ­ κιάζει από την Ektasis. Ειδικότερα, φέρεται να έχει υποβάλει προσφορά περίπου 4.6 εκατ. ευρώ για το ακίνητο στον Άγιο Δημήτριο και περίπου ι εκατ. ευρώ για το ακίνη ­ το στα Βριλήσσια. Για το κατάστημα που μισθώνει η ΑΒ Βασιλόπουλος στο Ηράκλειο Κρήτης πλειοδότης ανακηρύχθηκε τοπική εταιρεία, ενώ για το ακίνητο της Κηφισιάς, που ελέγχεται κατά 20% από την Ektasis και φιλοξενεί επίσης κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος, πλειοδότης φέρεται να είναι η εταιρεία Ατλάντα. Πλειοδότης για δύο ακίνητα φαίνεται πως ανακηρύχθηκε η Ten Brinke, με προσφορές 4 και 3.6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ για το οικόπεδο στον κόμβο Καλυφτάκη την καλύτερη προσφορά φέρεται να υπέβαλε η φαρμακοβιομηχανία Uni-pharma, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πάντως πως ο ιδρυτής της Ektasis, Παναγιώτης Ευθυμίου, επιδίωξε να ανακόψει τη διαδι ­ κασία των εκποιήσεων, καταθέτοντας αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Το αίτημα απερρίφθη ως άνευ αντικειμένου, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία των πλειοδοτικών διαγω ­ νισμών υπάγεται στις διατάξεις περί αναστολής των αναγκαστικών εκτε ­ λέσεων και των πλειστηριασμών, βάσει της τελευταίας ΚΥΑ (ΦΕΚ 534 / Β/ΐ 0-02-2021).

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιβράβευσε τους συνεπείς δανειολήπτες η Εθνική Τράπεζα Πηγή: ΛΟΓΟΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 409.14 cm² Κυκλοφορία: 60 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ Επιβράβευσε τους συνεπείς δανειολήπτες η Εθνική Τράπεζα Η τράπεζα απέδωσε την επι ­ βράβευση 5% επί των καταβληθέ- ντων τόκων σε 55.455 συνεπείς δανειολήπτες, για το χρονικό διά ­ στημα 01.01.2020-31.12.2020. Η Εθνική Τράπεζα, η πρώτη τράπεζα που σχεδίασε και υλο ­ ποιεί το Πρόγραμμα Ανταμοιβής της Συνέπειας Πελατών Στεγα- στικών Δανείων, προχώρησε στις 30/01/2021 στην απόδοση της επιβράβευσης 5% επί των κατα- βληθέντων τόκων σε 55.455 συ ­ νεπείς δανειολήπτες, για το χρο ­ νικό διάστημα 01.01.2020- 31.12.2020. Τα σχετικά ποσά πι- στώθηκαν στους συνδεδεμένους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων των πε­ λατών. Παράλληλα, πραγματοποιήθη­ κε η απόδοση των επιπλέον go4more πόντων για τις συναλλα­ γές των συγκεκριμένων δανειο ­ ληπτών στα Super market ΣΚΛΑ- ΒΕΝΙΤΗΣ και τα πρατήρια καυσί­ μων ΕΚΟ για το ίδιο χρονικό διά ­ στημα, καθώς και για την εμπρό­ θεσμη πληρωμή των δόσεων του δανείου τους (1 πόντος ανά 1 ευ ­ ρό δόσης δανείου). Η Εθνική Τράπεζα με τον τρό ­ πο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια των πελατών της να ανταποκρι- θούν στις δανειακές τους υπο ­ χρεώσεις μέσα στη δύσκολη οι ­ κονομικά συγκυρία των τελευταί ­ ων ετών και επιβεβαιώνει τη δέ ­ σμευσή της να εξακολουθήσει να δουλεύει συστηματικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο του Προγράμμα ­ τος, οι ενήμεροι δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων της Εθνι­ κής Τράπεζας ανταμείβονται για το χρονικό διάστημα 01/01/2020 - 31/12/2020 με 3 τρόπους: · ■ Επιστροφή 5% επί των ετη ­ σίων τόκων του στεγαστικού δα ­ νείου τους. ■ Επιβράβευση 2% σε go4more πόντους επί των ετήσιων συναλ ­ λαγών τους στα Super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και τα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ. ■ Πόντοι go4more για την εμπρόθεσμη πληρωμή κάθε δό ­ σης του στεγαστικού δανείου τους. Προϋπόθεση για την επιβρά ­ βευση σε go4more πόντους απο ­ τελεί ο πελάτης να είναι εγγε ­ γραμμένος στο Πρόγραμμα πι ­ στότητας go4more. Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πελατών εντάσσονται οι πελάτες των οποίων εκταμίευση η του δα ­ νείου έγινε πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι ενήμεροι για το χρονικό αυτό διάστημα. Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής της Συνέπειας Πελατών Στεγα- στικών Δανείων -που είναι σε ισχύ από 1/9/2019- θα ισχύσει και για το τρέχον έτος και η αντίστοιχη επιβράβευση βάσει των εκάστοτε ισχύοντων όρων θα αποδοθεί τον Ιανουάριο 2022 και θα αφορά σε όλο το 1 2μηνο του 2021. Οι πελά­ τες μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους και τις προϋποθέ ­ σεις, από το δίκτυο καταστημά ­ των της Εθνικής Τράπεζας και την ιστοσελίδα www.nbg.gr

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL Ελλάς: Προϊόντα με συσκευασίες βελτιωμένης απόδοσης βιωσιμότητας Πηγή: LIFO Σελ.: 44 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 75.35 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LIDL Ελλάς: Προϊόντα με συσκευασίες βελτι ω μ ένης α π ά δο σης β ιωσ ι μότητας Η Lidl Ελλάς ειαήναγετη νέα σήμανση «improving 1 reducing-packaging responsibly^. η οπαία Ενημερώνει τους καταναλωτές για τις βελτιωμένες ιδιώτη τες pi ωσιμότητας της ουακευασίας του εκάστοτε προϊόντος, τηρώντας τις αρχές της διαφανειας. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Ελλάς υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια ουσκευαοίο με βελτιωμένη απόδοση βιωσιμότητας έναντι άλλων συμβατικών λύοεων.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στη χώρα μας δεν υπάρχει χώρος για πλαστικά μίας χρήσης. Πηγή: LIFO Σελ.: 48 Ημερομηνία έκδοσης: 18-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1213.48 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H atporntLitii μί* για το t λοαπιιύ. iidH.gr/gJastic P * '«JHL. i *4, μιας χρήσης; Στη χώρα μας δεν υπάρχει χώρος για πλαστικά μίας χρήσης. Γι' αυτό στη Odl Ελλάς στηρίζουμε ενεργά τον Μαραθώνιο Καινοτομίας για μία Ελλάδα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης. Μία πρωτοβουλία που μέσα από καινοτόμες ιδέες, πειραματισμό και δημιουργική διαδικασία, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος. SUP Free hackathon organized by CROWD POLICY ΕΛΛΑΔΑ * ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ml AX kmiNI Η E uro ΙΔΡΥΜΑ L F ΑΚ.ΛΑΙΚΑΡΙΔΗ

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επενδύοντας στο μέλλον, με σημείο αναφοράς τον άνθρωπο Πηγή: FORTUNE Σελ.: 106-107 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1265.0 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ CONTENT FROM METRO miciTMo MAKE BUSINESS BETTER 2021 Επενδύοντας στο μέλλον, με σημείο αναφοράς τον άνθρωπο Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, η METRO ΑΕΒΕ έχει ως βασικό πυλώνα της λειτουργίας της τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προσφορά στον άνθρωπο και στις κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματι ­ σμό, την ενεργειακή διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και από τη σταθερή και σημα ­ ντική στήριξη που παρέχει σε φορείς που υποστηρίζουν τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη, η METRO καταφέρνει να χαρακτηρί ­ ζεται από όλους ως μια εταιρεία και- νοτόμα, περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη. Λόγω της πανδημίας του Covid-19, το 2020 ήταν μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για τη METRO, αλλά και για όλο το λιανεμπόριο τροφίμων. Ο ρόλος της εταιρείας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη χώρα μας, αλλά και την εθνική οικονομία, ενισχύθηκε από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, καθώς οι άνθρωποί της έδωσαν τη μάχη από την πρώτη στιγμή και την πρώτη γραμμή, συνει ­ σφέροντας καθοριστικά στην επιτυχη ­ μένη προσπάθεια να παραμείνει ενεργή η εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα. Η εταιρεία, με τη σειρά της, κλήθη ­ κε να ανταποκριθεί άμεσα στις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από την πανδημία, σε όλο το φάσμα της λει ­ τουργίας της. Εστιάζοντας για ακόμη μία φορά στη βελτιστοποίηση των δια ­ δικασιών, και με γνώμονα την εγγενή ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, προχώρησε στη δημιουργία και ενερ ­ γοποίηση μεγάλης έκτασης διαδικα ­ σιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που εργάζονται στα καταστήματα. Η εταιρεία επένδυσε, και συνεχίζει να το κάνει, σημαντικό χρηματικό ποσό για τον επαρκή ανεφοδιασμό με υγειονο ­ μικό υλικό σε όλα τα καταστήματα και φρόντισε να στηρίξει ουσιαστικά την εργασιακή καθημερινότητα των αν ­ θρώπων της με πρωταρχικό στόχο την ασφάλειά τους. Στις περιπτώσεις που κάποιος εργαζόμενος βρεθεί θετικός στον Covid-19, πραγματοποιείται άμε ­ σα απολύμανση των χώρων και όλοι οι εργαζόμενοι του καταστήματος εξετά ­ ζονται με έξοδα της εταιρείας. Παράλληλα, επένδυσε σημαντικά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό που αναβάθμισε σημαντικά την καθημερι ­ νότητα των εργαζομένων της μέσα στο lockdown. Επίσης, προχώρησε στην πρόσληψη εκατοντάδων νέων εργαζό ­ μενων για την υποστήριξη της εργα ­ σίας όλων και την κάλυψη των αυξη- Συμμετέχοντας σχο CEO Initiative 2020, που δι- οργάνωσε διαδικτυακά χο IORTUNE GREECE, σχο πά- νελ Meeting the Moment, ο Λιευθύνων Σύμβουλος της METRO Αριστοτέλης Παντελιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε τέτοιες δύσκολες κατα ­ στάσεις, είναι οι επιχειρή ­ σεις που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να βγουν μπροστά. Σε μια περίοδο που οι καταναλωτές είχαν τα άγχη και τους φόβους τους, αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τους δημιουργήσουμε μία αίσθηση ασφάλειας, αλλά και επάρκειας αγαθών. Την ίδια αίσθηση ασφάλειας οφείλαμε να προσφέρου ­ με και στους δικούς μας ανθρώπους. Προτεραιό ­ τητα μας ήταν η υγεία και η ασφάλεια τους. Και τα καταφέραμε. Τίποτε δεν θα μπορούσε να έχει πραγμα ­ τοποιηθεί με τόση επιτυχία, αν οι εργαζόμενοί μας στα καταστήματα και τα κέντρα διανομής δεν είχαν δώσει υε φιλότιμο τον καλύτερο εαυτό τους, φτάνοντας ακόμα και να παραδώσουν με ατολές «αστροναύτη» είδη πρώτης ανάγκης σε Δήμους που είχαν αποκλειστεί για υγειονομικούς λόγους».

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επενδύοντας στο μέλλον, με σημείο αναφοράς τον άνθρωπο Πηγή: FORTUNE Σελ.: 106-107 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 μένων αναγκών τόσο στο ηλεκτρονικό της κατάστημα που σήκωσε μεγάλο βάρος καθ ’ όλη τη διάρκεια της περιό ­ δου, όσο και στα φυσικά καταστήματα. Οι προσλήψεις αυτές έγιναν με βάση τις αρχές της Δικαιοσύνης και της Ισότητας που διέπουν τη METRO, η οποία και υπέγραψε το 2020 τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Η εταιρεία σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, με περισσότε ­ ρους από ιι.οοο εργαζόμενους, σε 227 καταστήματα λιανικής My market, 50 καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry και 4 Κέντρα Διανομής σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, με σκοπό να μπορέσει να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια προς τους κατοίκους των περιοχών που δοκιμάζονται ιδιαίτερα σε ολόκληρη τη Στις δύσκολες καταστάσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να βγουν μπροστά. χώρα, METRO η προχώρησε σε στρα ­ τηγική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών όσων συμπολιτών μας βρέθηκαν σε καραντίνα ή καθεστώς αυξημένων περιοριστικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ κατέγραψε αναλυτικά τις ανάγκες των Δήμων της χώρας και η METRO, μέσω των My market, προ ­ χώρησε στην αποστολή περισσότερων από 350.000 συσκευασιών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Η πρωτο­ βουλία θα συνεχιστεί όσο υπάρχει η ανάγκη και το 2021. Τέλος, η εταιρεία προσέφερε ουσια ­ στική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες και σε ανθρώπους που ξαφνικά βρέθηκαν σε ανάγκη, προσφέροντας πολύ με ­ γάλο όγκο προϊόντων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ιδρύματα και φορείς που στηρίζουν τις ευπαθέστερες ομάδες του πληθυσμού που επλήγησαν δυσανάλο ­ γα από την πανδημία. Μέσα από αυτές τις κινήσεις, METRO η αποδεικνύει για ακόμη μία φορά έμπρακτα τη ρήση «Doing Well by Doing Good», δηλαδή ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζεται εν πολλοίς στην υπεύθυνη κοινωνικά στάση της.

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 73-75 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1153.42 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ FORTUNE GREECE Η πανδημία «σημάδεψε» το 2020 την ελληνική επιχειρηματικότητα, με τις επιπτώσεις από τα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση του C0VID-19 να δοκιμάζουν κλάδους και επιχει ­ ρήσεις. Ωστόσο, αρκετές εταιρείες επέδειξαν ισχυρά «αντισώματα» στην κρίση, ανέλαβαν πρωτοβουλίες στήριξης όλων των ενδιαφερομένων μερών και κατάφεραν να σημειώσουν διακρίσεις σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. To Fortune παρουσιάζει 30 αντιπροσωπευτι ­ κές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους που ξεχώρισαν το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τη διασταύρωση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των εταιρειών με βάση δύο άξονες: 1. Εταιρείες που βρέθηκαν σε κορυφαίες θέσεις στις λίστες του Fortune Greece το 2020 [Most Admired Companies, Fastest Growing Companies, Change The World, Greece's Largest Greek Corporations}. 2. Εταιρείες που παρουσιάζουν πρόοδο, επενδύσεις, θετικό πρόσημο ή συγκράτηση μεγεθών σε πωλήσεις και κέρδη το 2019 - 2020. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ AKF 01 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 73-75 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 BEST IX BUSINESS 2020 AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! Βασίλης Σταύρου ■ Η πανδημία βρήκε ιην ΑΒ Βασιλόπουλος «ετοιμοπό ­ λεμη» και με γρήγορα αντανακλαστικά. Προκειμένου να αυγκρατήσει τα μερίδια αγοράς της αλλά και να εξυπηρετήσει, τάχιστα, αποτελεσματικά και, πάνω από όλα, με ασφάλεια τους πελάτες της, προχώρησε σε επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός κέντρου διανομής που εξυπηρετεί αποκλειστικά ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσα από το ΑΒ Eshop για την Αττική. Χάρη στο ΑΒ Home Shop Center, δημιουργήθηκαν 260 άμεσες νέες θέσεις εργασίας, που σταδιακά θα φτά ­ σουν τις 400, ενώ συνολικά στον όμιλο απασχολούνται περί τους 15.400 εργαζόμενους. Στόχος της διοίκησης παραμένει η οργανική ανάπτυξη μέσα από την υιοθέτη ­ ση καινοτόμων πρακτικών και την εφαρμογή αναπτυ ­ ξιακού πλάνου βάσει του οποίου προστίθενται κάθε χρόνο στο δίκτυο γύρω στα δέκα νέα καταστήματα. Η επίπτωση της υγειονο ­ μικής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα της «ΑΒ Βεσιλόπουλος» ήταν θετική, καθώς αυξήθηκαν οι πωλή- σεις και βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο η κερδοφορία της, παρά την αύξηση του κόστους, που προκάλεσαν τα αυξημένα μέτρα προστα ­ σίας και η παροχή μπόνους

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 73-75 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 στο προσωπικό. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών των εταιριών «THIRA FOODS Μ.Α.Ε.» και «K.A.S.T FOODS Μ.Α.Ε.» ηΑΒ Βασιλόπουλος προσέθεσε τρία εταιρικά καταστήματα σε Σαντορίνη, Κυπαρισσία και Ακρατα. Μέσα στο 2020 υλοποιή ­ θηκαν επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ που περιλαμ ­ βάνουν ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων, ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων, ενώ συνεχίστηκε η ένταξη στα καταστήματα των νέων concepts που ξεκίνησαν το 2019, όπως η «Αρμονία» [προϊόντα ειδικής διατρο ­ φής], η «La Fromagerie» για τους λάτρεις των τυριών κ.ά. Παράλληλα, επενδύσεις έγιναν στο κομμάτι της ψηφιοποίησης, στα κέντρα διανομής, αλλά και στη χρήση αλγορίθμων, για την καλύτερη αξιοποίηση δεδο ­ μένων που επιτρέπει τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Αντίστοιχο ποσό επεν ­ δύσεων θα δαπανηθεί και για την τρέχουσα χρονιά, εντός της οποίας θα δούμε και τους πρώτους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης τωνκαταστη- μάτων «ΑΒ Βασιλόπουλος», ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία εξετάζει τη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει στους καταναλωτές. Ήδη μέσα στο πρώτο 15νθήμε- ρο του Ιανουάριου έγινε γνωστή η στρατηγική συνεργασία με την εταιρία τεχνολογίας Printec, η οποία σχεδίασε και υλοποίησε από κοινού με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ μια ευέλικτη λύση επαναφορτιζόμενων καρτών.

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  METRO -MY MARKET Πηγή: FORTUNE Σελ.: 83-84 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 126.77 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ METRO-MY MARKET Αριστοτέλης Παντελιάδης Με τζίρο 1,33 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,5% σε σχέση με την περσινή χρονιά και ενι- σχυμένη κερδοφορία, κλείνει το 2020 για τη METROΑΕΒΕ και τις αλυσίδες λιανικής Μγ market και χονδρικής METRO Cash & Carry. Η πανδημία της C0VID-19 δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία υλοποίησε απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο ύψους 25 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέ- πεται να αυξηθεί κατά 10 εκατ. ευρώ για το 2021. Μάλιστα, στην πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για το ελληνικό επιχειρείν και την οικονομία εν γένει, στην οι ­ κογένεια των εργαζομένων της METRO προστέθηκαν 900 νέοι, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιόδου. Έτσι η εταιρεία σήμερα απασχολεί περισσότερους από11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την κατατάσσει ως έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα. θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία των εργαζομένων και των πελατών της η εταιρεία έχει δαπανήσει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ για υλικά ατομικής προστασίας [μάσκες, αντισηπτικά, Covid test για τους εργαζόμενους, απολυμάνσεις καταστημάτων κ.α.]. Ως ανάχωμα στο κενό που δημιουργήθηκε στον κλάδο της H0.RE.CA., λειτούργησαν για το δίκτυο Cash & Carry οι πωλήσεις προς μικρότερα δίκτυα λιανικής, ενώ έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού καναλιούπώλησης των My market, του οποίου οι πελάτες τετραπλασιάστηκαν σε σύγκρι ­ ση με την προ Covid-19 περίοδο. Φέτος, η METRO, σχεδιάζει ανα­ καινίσεις αλλά και δημιουργία έξι έως οκτώ νέων Μγ market σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Διανομής στον Ασπρόπυργο, η επέκταση του Κέντρου Διανομής Γέφυρας, καθώς και η επέκταση του Κέντρου Διανομής Οινοφύτων. Τέλος, στο σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία του πανελλαδικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Charge Plus». To δίκτυο θα αποτελείται από 320 φορτιστές σε 160 καταστήματα My market και METRO Cash & Carry σε όλη την Ελλάδα παρέ­ χοντας τη δυνατότητα φόρτισης σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και θα είναι διαρκώς αναπτυσσόμενο, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL ΕΛΛΑΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 82 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 132.95 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LIDL ΕΛΛΑΣ Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Η Lidl Ελλάς κέρδισε τον Ιανουάριο του 2021 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οπό τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργα ­ νισμό «Τορ ΕπιρΙογβΓε Institute» τον τίτλο του Κορυφαίου Εργοδότη σε Ελλάδα κοι Ευρώπη για την υποστήριξη προς τους εργαζομένους της. Την περασμένη χρονιά, η εταιρεία επιβράβευσε την προσπάθειά τους με επιπρόσθετες παρο ­ χές συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ, οι οποίες δόθηκαν σε όλους, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Επιπλέον, σε μια περίοδο που πολλές επιχειρήσεις κλείνουν ή λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, προχώρησε σε νέες προσλήψεις. Στη μάχη κατά του C0VID-19, η Lidl Ελλάς διέθεσε 100.000 ευρώ για την κάλυψη επειγόντων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Στήριξε τους Δήμους με αυξημένα ή περιοριστικά μέτρα, αλλά και πληθώρα ΜΚΟ, προσφέροντας τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Δώρισε 50.000 μάσκες στην Περιφέρεια Αττικής, 120.000 μάσκες στο υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό πληροφορικής στον Δήμο Λειψών και στο Σχολείο 18 Άνω για άμεση αξιοποίηση στην εξ αποστάσε- ως εκπαίδευση μαθητών.

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 87 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 124.62 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Γεράσιμος Σκλαβενίτης Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της εταιρείας, η οποία «τρέχει» με τετραπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το σύνολο της αγοράς, αποτελούν δικαίωση για την ιστορική απόφαση απορρόφησης του δικτύου της Μαρινόπουλος. Καταγρά ­ φοντας νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων ύψους 3,3 δισ. ευρώ το 2019, συνέχισε και το 2020 σημειώνοντας σταθερά διψήφιους ρυθμούς ανάπτυ ­ ξης. Η δυναμική αυτή απόδοση υποστηρίζεται από μια σειρά στρατηγικών κινήσεων και πρωτοβουλιών και συνοδεύεται από ισχυρές επενδύσεις, που ξεπέρασαν τα 50 εκατ. ευρώ το 2019. Λίγο πριν το τέλος του 2020, ο μεγαλύτερος παίκτης στον χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Ελλάδα, μπήκε ακόμη πιο βαθιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, λανσά­ ροντας το δικό του e-shop. Αξιοσημείωτες επενδύσεις της εταιρείας είναι η εξαγορά των caremarket κατά το πρώτο lockdown, καθώς και η συνεργασία της με την e-food, που αποτέλεσε τη σημαντική διαδικτυακή επιλογή των κατα ­ ναλωτών για άμεση προμήθεια βασικών αγαθών στη διάρκεια της καραντίνας. Παράλληλα, δημιουργήθηκε το δεύτερο υπερσύγχρονο e-hub στην Πέτρου Ρόλλη, μία σημαντική επένδυση με στόχο την ομαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των online παραγγελιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εταιρεία προχώρησε σε 1.500 προσλήψεις, με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την αντι ­ μετώπιση της αυξημένης ζήτη ­ σης, ενώ συνέχισε απρόσκοπτα το νέο πλάνο ανακαινίσεων των καταστημάτων και της επένδυ ­ σης σε τεχνολογικές υποδομές για τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών της. Πς επιβράβευση της αφοσί ­ ωσης και της σπουδαίας προ- σπάθειάς τους μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, οι εργαζόμενοι έλαβαν έκτακτη παροχή ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η «Σκλαβενίτης» θα εστιά ­ σει τα επόμενα χρόνια στην ενίσχυση όχι μόνο των μεγεθών της, αλλά πρωτίστως στην παροχή νέων υπηρεσιών και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των σημείων διεπαφής με τους πελάτες της. 0 Όμιλος Σκλαβε ­ νίτης αριθμεί 497 καταστήματα και 28.300 εργαζομένους.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι εταιρείες δεν λειτουργούν σε συνθήκες «εργαστηρίου», αλλά μέσα στην κοινωνία Πηγή: FORTUNE Σελ.: 92-93 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1088.86 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ BcKJiflonourtos ...και του πουλιού to γάλα! CONTENT FROM ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! MAKE BUSINESS BETTER 2 Οι εταιρείες δεν λειτουργούν σε συνθήκες «εργαστηρίου», αλλά μέσα στην κοινωνία ΣτηνΑΒ Βασιλόττουλος, όλοι είμαστε, όλα είναι σε διαρκή εξέλιξη. ΣΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ!, «βγήκα ­ με» από το 2020 πολύ σοφότε ­ ροι και με σωρευμένες σημαντικές εμπειρίες. Αυτή η «κληρονομιά» αξιοποιείται προκειμένου στο 2021, αλλά και στο απώτερο μέλλον, να μετασχηματίσουμε τη γνώση σε δράση, σε αποφάσεις, σε επιτυχίες. Με σχεδίασμά και σαφές πλάνο, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα. «Γιατί όταν όλα γύρω μας αλ ­ λάζουν με τεράστια ταχύτητα, δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι, ούτε καν να κάνουμε μικρά «βη- ματάκια». Οι ηγέτες οφείλουν να δείχνουν το δρόμο και αυτό σκο ­ πεύουμε και εμείς να κάνουμε- να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Είναι σαφές ότι ο επιχειρηματικός κόσμος επιβάλλεται να συμβάλλει -χωρίς να αγνοεί τα αποτελέσματα- στην εμπέδωση μιας νέας κουλτού ­ ρας με ήθος, μεγαλύτερη δικαιοσύ ­ νη και ισότητα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη.», αναφέρει ο Βασίλης Σταύρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ Βασι- λόπουλος. 01 ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ► «Σε μια περίοδο όπου η κοινωνία δοκιμάζεται, εμείς οφείλουμε να βρι­ σκόμαστε στο πλευρό της με κάθε τρόπο. Πρώτα απ ’ όλα, να καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών της.», τονίζει ο Βασίλης Σταύρου. «Ξέρουμε καλά ότι ο πελάτης πλέον ζητεί τα πάντα, τη στιγμή που επιλέγει, από όπου και αν βρίσκεται. Υιοθετεί, επίσης, διαφορετικά κριτήρια επιλο ­ γής, όπως η ασφάλεια και η υγιεινή. Αναζητεί και πολυκαναλική εξυπηρέ ­ τηση. Σε αυτό το επίπεδο έχουν ρόλο να παίξουν τόσο το φυσικό όσο και το ηλεκτρονικό κατάστημα, με λύ ­ σεις σε θέματα χρόνου, proximity και convenience. Εξάλλου, όλο και περισ­ σότεροι επιδιώκουν να εξυπηρετούνται από το σπίτι. Κι εμείς είμαστε πλέον στην πόρτα τους.», συμπληρώνει. Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, το ΑΒ Eshop, εν μέσω πανδημίας, ενισχύ- θηκε με ακόμα περισσότερες λύσεις για την παράδοση των online παραγ ­ γελιών μέσα από νέες συνεργασίες (delivery.gr), με την περαιτέρω ανά ­ πτυξη του αριθμού των καταστημάτων που εξυπηρετούν τις online αγορές, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (ΑΒ Delivery), με υπηρεσίες για «έξυπνη» και ασφαλή παραλαβή από τα φυσικά καταστήματα (ΑΒ Collect), που συ ­ νεχώς αναπτύσσονται. Και, φυσικά, με τη λειτουργία του ΑΒ Home Shop Center, ενός κέντρου διανομής που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ηλε ­ κτρονικές παραγγελίες, για την Αττι κή, μέσα από το ΑΒ Eshop. Την ίδια στιγμή, ο παράγων «τιμή> είναι στην κορυφή της ατζέντας. Δημιουργούμε «αξία» σε επίπεδο τιμών, ποικιλίας, ποιότητας και εξυ- 0 πελάτης πλέον ζητεί τα πόντο, τη στιγμή που επιλέγει, από όπου κοι αν βρίσκεται.

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι εταιρείες δεν λειτουργούν σε συνθήκες «εργαστηρίου», αλλά μέσα στην κοινωνία Πηγή: FORTUNE Σελ.: 92-93 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 «Οι εταιρείες που έχουν ξεκάθαρο όραμα και αξίες, καιαποτελούν οργανικό και αναφαίρετο κομμάτι της κοινωνίας, θα έχουν μέλλον» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ιης ΑΒ Βαοιλόπουλος πηρέτησης, αλλά και σε επίπεδο επι ­ βράβευσης πελατών με το μοναδικό σχήμα πιστότητας ΑΒ Plus και τις προσωποποιημένες προσφορές. ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ 2021 ► Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, πιστεύουμε και συμβάλλουμε στη γρήγορη και πλήρη επανεκκίνηση της αγοράς. Γι ’ αυτό δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στηρίζουμε τη χώρα με επενδύσεις υλοποιώντας το αναπτυξι ­ ακό πλάνο μας. Ήδη, επενδύσαμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ στα πλάνα μας εντάσσονται νέα καταστήματα και ανακαινίσεις, ενίσχυση του δικτύου franchise, επέκταση των νέων concepts και των νέων υπηρεσιών, όπως το Armonia και το La Fromagerie σε πε ­ ρισσότερα καταστήματα. «Στην ΑΒ, επενδύουμε συστηματικά στην αναβάθμιση των λειτουργικών και των παραγωγικών μας μονάδων, από τις αποθήκες και τα καταστήματα μας, μέχρι τα φορτηγά που μεταφέρουν τα προϊόντα μας — όλοι είμαστε, όλα είναι σε διαρκή εξέλιξη» σημειώνει ο Πρόε ­ δρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ. Συνολικά, πάνω από 50 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την προσθήκη νέων καταστημάτων, την ανακαίνιση υφιστάμενων, την ψηφιοποίηση των συστημάτων και τη βελτίωση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυ ­ σίδας. Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε τιμές και προσφορές. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυά ­ ζουμε το επιχειρηματικό όφελος με το κοινωνικό αποτύπωμα. «Οι εταιρείες δεν λειτουργούν σε συνθήκες «εργα ­ στηρίου», αλλά μέσα στην κοινωνία», καταλήγει ο Βασίλης Σταύρου.

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι αλλάζει στη στρατηγική των σ.μ. για τις e- πωλήσεις Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,12 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 478.94 cm² Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Τι αλλάζει στη στρατηγική των σ.μ. για τις e -πωλήσεις Σε άλλο επίπεδο μετέφερε η πανδημία το «κυνήγι» του ηλεκτρονικού τζίρου της λιανικής των ταχυκίνητων προϊόντων του νοικοκυριού, με τα επιτελεία των αλυσίδων να αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές προσέλκυσης των καταναλωτών μέσα από την ενδυνάμωση των σημείων ψηφια ­ κής διεπαφής. Οι βασικές λέξεις κλειδιά στη φαρέτρα των στελεχών του οργανωμένου λια ­ νεμπορίου FMCGs αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα χαμηλότερα εισοδήματα και τις νεαρές ηλικιακές ομάδες, σελ. 12

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι αλλάζει στη στρατηγική των σ.μ. για τις e-πωλήσεις Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,12 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αλλάζουν e - στρατηγική τα σούπερ μάρκετ Social media - χαμηλά εισοδήματα - νεότερες ηλικίες Της Δανάης Αλεξάκη [email protected] Σ ε άλλο επίπεδο μετέφερε η πανδημία ίο «κυνήγι» του ηλεκτρονικού τζίρου της λια ­ νικής ίων ταχυκίνητων προϊόν ­ των του νοικοκυριού, με τα επι ­ τελεία των αλυσίδων να αναπρο ­ σαρμόζουν τις στρατηγικές προ ­ σέλκυσης των καταναλωτών μέ ­ σα από την ενδυνάμωση των ση ­ μείων ψηφιακής διεπαφής. Οι βασικές λέξεις-κλειδιά στη φαρέτρα των στελεχών του οργα ­ νωμένου λιανεμπορίου FMCGs αφορούν τα μέσα κοινωνικής δι ­ κτύωσης, τα χαμηλότερα εισο ­ δήματα και τις νεαρές ηλικιακές ομάδες. «Η πανδημία ανέτρεψε το καταναλωτικό μοντέλο και πλέ ­ ον η αγορά “ τρέχει ” να προβλέ- ψει τις νέες ανάγκες που διαμορ ­ φώνονται», αναφέρουν οτη «Ν» στελέχη της αγοράς, τονίζοντας ότι «το διαδίκτυο βρίσκεται στο επίκεντρο και είναι ένα διαφορε ­ τικό πεδίο σε σχέση με το φυσικό κατάστημα. Η πληροφορία είναι δύναμη για τον καταναλωτή, ωστό ­ σο το όριο με την υπερπληροφό- ρηση που θα κου ράσει είναι λεπτό. Η χρυσή τομή είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί το ιδανικό για ης αλυ ­ σίδες είναι μέσα από το διαδίκτυο οι καταναλωτές να οδηγηθούν σας φυσικές σάλες. Αυτό όμως ανα ­ τράπηκε με την πανδημία και τα click away και πλέον η εξίσωση στη δυναμική που θα έχει ο ηλε ­ κτρονικό τζίρος εφεξής έχει γίνει ακόμα πιο σύνθετη». Η έρευνα Χθες γνωστοποιήθηκαν τα ευρή ­ ματα της έρευνας της NielsenlQ, που αναφέρουν μεταξύ άλλωνόπ 79% τωνΕλλήνωναγοραστώνπου επηρεάστηκαν από τον Covid-1 9, μόλις πρόσφατα στράφηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τώρα χρησιμοποιούντοκανάλι αυτόέ ως και 2-3 φορές πιο συχνά από αυ ­ τούς που δεν έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Αντίστοιχα, ένας στους δύο αγοραστές μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα αγοράζει μέσω των Social Media, με το Facebook να προ ­ σελκύει μεγαλύτερης ηλικίας κοι ­ νό. Συγκρίνοντας εννέα βασικές κατηγορίες προϊόντων, καθορι ­ στικά, βρεφικά είδη, είδη ομορ ­ φιάς, προϊόντα περιποίησης σώ ­ ματος και μαλλιών, μη αλκοο- λούχα ποτά, συσκευασμένα τρό ­ φιμα, αλκοολούχα ποτά, ηλε- Στους σχεδόν 12 μήνες που μετρά η πανδημία, τα εγχώρια σούπερ μάρκετ έδειξαν εντυπωσιακά αντανακλαστικά, προωθώντας σε χρόνο μηδέν τους σχεδιασμούς που είχαν ακόμα και στο συρτάρι για την ανάπτυξη της ψηφιακής τους παρουσίας. κτροντκά είδη και προϊόντα μό ­ δας, προκύπτει ότι σε όλες το πο ­ σοστό των καταναλωτών που επη ­ ρεάστηκαν από την πανδημία και επέλεξανης διαδικτυακές αγορές είναι μεγαλύτερο από αυτούς που έμειναν ανεπηρέαστοι. Ενδεικηκά αναφέρεται ότι στα συσκευασμέ ­ να τρόφιμα το 27% αφορά επη ­ ρεασμένους αγοραστές, ενώ αν ­ τίθετα το 22% αφορά ανεπηρέα ­ στους. ' Ενα ιδιαίτερασημαντικό χα- ρακτηριστικό των επηρεαζόμε ­ νωναγοραστών αφορά το γεγονός ότι ανήκουν κυρίως σε χαμηλό ­ τερα ασοδημαηκά επίπεδα.Όπως αναφέρει η Ντορίνα Φυντάνη, Con ­ sumer Insights Leader NielsenlQ: «Με μια μεγάλη και ιδιαίτερα δια- κριτή ομάδα επηρεαζόμενων από την πανδημία διαδικτυ οκών αγο ­ ραστών, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει πλέον εκλείψει η αντίληψη που κυριαρχούσε πριν από το ξέ ­ σπασμα ως πανδημίας, όη το ηλε ­ κτρονικό εμπόριο θα κερδίσει πο ­ λύ περισσότερο έδαφος ανάμεσα στους εύπορους καταναλωτές. Οι χαμηλότερες τιμές είναι πλέον με ­ ταξύ τωντριώνκορυφαίων λόγων για τη μετάβαση σε διαδικτυ ακές αγορέςγιατο 66% τωνερωτηθέν- των». Πλέον ο νέος τύπος κατα ­ ναλωτών που δημιούργησε η παν ­ δημία, οι «σούπερ» αγοραστές, όπως τους κατονομάζει η Nielsen, αφού χρησιμοποιούν στο έπακρο πλέον το e-commerce, είναι η βά ­ ση για τα νέα στερεότυπα στο κα ­ λάθι της νοικοκυράς. Στους σχε ­ δόν 12 μήνες που μετρά η παν ­ δημία τα εγχώρια σούπερ μάρκετ έδειξαν εντυπωσιακά αντανα ­ κλαστικά, προωθώντας σε χρόνο μηδέν τους σχεδιασμούς που εί ­ χαν ακόμα και στο συρτάρι για την ανάπτυξη ως ψηφιακής τους παρουσίας. Σκλαβενίτης Η πλέον «ηχηρή» κίνηση πέρυσι αφορά τον πρώτο παίκτη της αγο ­ ράς, την Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, που μέσα στον Νο ­ έμβριο ενεργοποίησε το ηλε ­ κτρονικό της κατάστημα στη λια ­ νική, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε προχωρήσει σε συνεργασία με την e-food. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δείγματα γρα ­ φής είναι εντυπωσιακά στους πρώ ­ τους 3,5 μήνες και με βάση τον προγραμματισμό οι υπηρεσίες του e-shop της Σκλαβενίτης ανα ­ μένεται να «επεκταθούν» στη Θεσ ­ σαλονίκη μέχρι το Πάσχα και μέ ­ χρι το τέλος του 2021 να υπάρξει δυνατότητα κάλυψης ηλεκτρονι ­ κών παραγγελιών σε όσο το δυ- νατόνπερισσότερες πόλεις. Η συ ­ νεργασία με την e-food διατηρεί ­ ται, ωστόσο δεν φαίνεται ναυπάμ χουν «σκέψεις» για προώθηση αν ­ τίστοιχων συνεργασιών με άλλες πλατφόρμες. ΑΒ Βασιλόπουλος Για την ΑΒ Βασιλόπουλος το «στοί ­ χημα» των ηλεκτρονικών πωλή- σεων είχε τεθεί πολύ νωρίτερα από το ξέσπασμα της πανδημίας, με τους σχεδιασμούς να στρέ ­ φονται στη στοχευμένη ψηφιακή διεπαφή με τον πελάτη. Η ανά ­ λυση των big data από τις κάρτες πιστότητας αποτελούσαν ένα από τα πρώτα εργαλεία της ΑΒ προς αυτή τη κατεύθυνση, ωστόσο η πανδημία έδωσε επιπλέον ώθη ­ ση για την υλοποίηση ως στρα ­ τηγικής και οι επιδόσεις των ηλε- κτροντκώνπωλήσεωνπέρυσι σπί- ριξαν σημαντικά ως αλυσίδα. My Market Ισχυρήθέση και δίκτυο διανομής έχει και η My Market, η οποία τον Οκτώβριο του 2018, με παρακα ­ ταθήκη μία σταθερή βάση χιλιά ­ δων καταναλωτών από το welo- vesupermarket.gr, απέκτησε πα ­ ρουσία στο e-commerce σε όλη την Ελλάδα. Γαλαξίας Τη δημιουργία ηλεκτρονικού κα ­ ταστήματος με στόχο να ξεκινή ­ σει να λειτουργεί εντός του πρώ ­ του 6μήνου του 2021 δρομολογεί και η αλυσίδα «Γαλαξίας», οι αλυ ­ σίδεςΜασούτης και Κρητικός προ ­ χώρησαν σε συνεργασίες με πλατ ­ φόρμες όπως η BOX ως Cosmo ­ te, ενώ στο «παιχνίδι» μπήκε πρό ­ σφατα και η Wolt. Αξιοσημείωτη παρουσία με αυξανόμενη τάση διείσδυσης στο ηλεκτρονικό κα ­ λάθι ως νοικοκυ ράς έχουν και τα σήματα Θανόπουλος, Bazaar, e- fresh. Market In. [S1D:14H9983]

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι φέρνουν οι νέοι παίκτες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,38-39 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 2139.34 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Η «ΑΦΙΞΗ» ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ MERE ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗΣ WOLT ►► Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΤΑ E-SHOPS ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι φέρνουν οι νέοι παίκτες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,38-39 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 Τι φέρνουν οι νέοι παίκτες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ MERE ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ ΤΗΣ WOLT O tempora ο mores για τον κλάδο των σούπερ μάρ ­ κετ. Μπορεί το 2020 να ήταν η χρονιά των ρε ­ κόρ, λόγω της πανδημίας, όμως το «ασανσέρ» στη ζήτηση, εκτός από το ότι έφερε τις αλυσίδες στα όρια της εξάντλησής τους, προκαλεί ανάγκες για νέες επεν ­ δύσεις σε έναν κόσμο -και ακόμα ειδικότερο σε έναν κλά ­ δο- που αλλάζει δραματικά. Άλλωστε, οι υπάρχοντες παί ­ κτες θα πρέπει να «υποδεχθούν» τους νέους «παίκτες» που έρχονται για να κατακτήσουν το δικό τους μερίδιο στο χώρο. Τρεις είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους το 2021 θα οριστικοποιηθούν οι big players των επόμενων ετών: Τα νέα δίκτυα (με τις εξαγορές επαρχιακών αλυσίδων που «λύ ­ γισαν» από την πανδημία, από τις ισχυρότερες εταιρίες του χώ ­ ρου), αλλά και τα σημεία που θα χτυπήσουν οι νέοι «παίκτες». Δη ­ λαδή τους νέουςτρόπους με τους οποίους θα ψωνίζουν οι Έλληνες στο μέλλον, αλλά και το hard discount. Στα δύο τελευταία ση ­ μεία, δύο νέες «αφίξεις», αυτή των ρωσικών οουπερ μάρκετ Mere που αναμένεται εντός του μήνα και η αναμενόμενη να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα λειτουργία του πρώτου φυσικού, αποκλεισπκά με ηλεκτρονική παραγγελία, σούπερ μάρκετ της Wolt, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τον κλάδο. Το ερώτημα, ωστόσο, το οποίο θα απαντηθεί μόνο με τη δραστηριο- ποίησή τους, είναι το μέγεθος του disruption που θα φέρουν στην υπάρχουσα κατάσταση οι νέοι παί ­ κτες και πώς θα ανταποκριθούν οι ισχυροί του χώρου. Η MERE Τη μεγαλύτερη αλλαγή στο «χάρτη» του κλάδου αναμένεται να φέρει η είσοδος στην ελληνι- ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ► Σε θέσεις μάχης για τον «πόλεμο» στο hard discount, τους προμηθευτές, αλλά και τα καινούρια δεδομένα στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κή αγορά της μεγαλύτερης hard discount αλυσίδα σούπερ μάρ ­ κεττης Ρωσίας. Η εκπτωτική αλυ ­ σίδα, κατά πληροφορίες ετοιμά ­ ζεται να λειτουργήσει τα πρώτα της καταστήματα εντός του επό ­ μενου μήνα σε Λάρισα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Τρίπολη, ενώ αναζητά κτίρια προςενοικίαση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος με πληθυσμό πάνω από 25.000 και σε πυκνοκατοικημενες περιοχές. Το πρώτο disruption που επι ­ χειρεί να φέρει η Mere είναι στον χώρο των προμηθευτών. Η ρωσι ­ κή εταιρία εδώ και μήνες δια ­ πραγματεύεται απευθείας με πα ­ ραγωγούς «δυναμιτίζοντας» τη διαπραγμάτευση μεταξύ αλυσίδων σούπερ μάρκετ - προμηθευτών, κάνοντας τους retailers να ανη ­ συχούν ότι η εφαρμογή δίμηνης αποπληρωμής των προμηθευτών θα επηρεάσει αρνητικά to cash flow τους. Η Svetofor, «διαφημίζει» συ ­ νεργάζεται απευθείας με τους πα ­ ραγωγούς, μικρούς και μεγάλους προτιμώντας ελληνικά προϊόντα ενώ προσφέρει «αυτόματες πλη ­ ρωμές κάθε εβδομάδα για ό,τι έχει πωληθεί στην διάρκειά της». Σε ορισμένα σημεία, η πίεση έχει απο- δόσει, καθώς η ρωσική αλυσίδα 1 ■ 11 lilllilillilllpllll ■PPP·· I · : 1811 iliiillpiiillll Το ερώτημα, ωστόσο, το οποίο θα απαντηθεί μόνο με τη δραστηριοποίησή τους, είναι το μέγεθος του disruption που θα φέρουν στην υπάρχουσα κατάσταση ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΟΔΟΣ ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ζεπέρασε το 1 δισ. ευρώ ο τζίρος, νέα ανάπτυξη το 2021 Μετά από μια χρονιά-ρεκόρ για το οργανωμένο λιανεμπό ­ ριο τροφίμων, το ζητούμενο για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ εί ­ ναι, όχι να διατηρήσουν τα κεκτημένα του 2020, αλλά να κερ ­ δίσουν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Η περυσινή χρονιά απεδείχθη εξαιρετικά προσοδοφόρα για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων το οποίο είδε τις πωλή- σεις και τη κερδοφορία του να σημειώνουν κατακόρυφη άνο ­ δο, λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κο- ρωνοϊού. Η εκτόξευση του τζίρου κατά περίπου 10% το 2020 σε σύ­ γκριση με το 2019, αύξηση που μεταφράζεται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα, αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο. Οι επιχειρήσεις ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους και προ­ γραμματίζουν επενδύσεις σε νέα καταστήματα και στο ηλε ­ κτρονικό εμπόριο, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω το μερίδιό τους. Τον πρώτο μήνα του 2021 καταταγράφεται έντονη άνοδος των πωλήσεων σε αντίστοιχους ρυθμούς με τον τελευταίο μή ­ να του 2020, ωστόσο πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι το άνοιγ ­ μα της εστίασης, όποτε αυτό αποφασιστεί, θα ανατρέψει τα δεδομένα και θα οδηγήσει σε εξομάλυνση της αγοράς. Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως οι ρυθμοί ανάπτυξης θα παραμείνουν στο σύνολο του 2021 στα ίδια επίπεδα με αυτούς του 2020, μια επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική δεδομένων των υψηλών επιδόσεων της προηγούμενης χρονιάς. Πεδίο... δόξης λαμπρό το e-grocery Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε όχι απλά ανά ­ πτυξη, αλλά γιγάντωση των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ, επιταχύνοντας τις εξελίξεις στον τομέα όπου επένδυαν ήδη οι «παίκτες» του κλάδου. Τα στοιχεία του ετήσιου report της Convert Group, από τα οποία προκύπτει ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 οι πω- λήσεις των e-super market κατέγραψαν αύξηση + 545%, με τον Δεκέμβριο να καταγράφει νέα αύ ­ ξηση κατά +669%-, από +372% που ήταν στο πρώ ­ το lockdown, είναι χαρακτηριστικά και καταδεικνύ ­ ουν γιατί γίνεται «μάχη» για τους τζίρους σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, σε επίπεδο έτους, οι πωλήσειςτου e-grocery στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 262% ξε- περνώντας τα 163 εκατ. ευρώ σε τιμές λιανικής με το ΦΠΑ. Όχι τυχαία, η έρευνα της Convent αναφέρει ότι Η κατηγορία των φρέσκων τροφίμων έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (658%) το μέσο καλάθι από 100,1 ευρώ που ήταν η αξία του το πρώτο τρίμηνο, στο πρώτο lockdown «έπεσε στα 82,4 ευρώ, για να υποχωρήσει ξανά το καλοκαίρι στα 77,8 ευρώ και να σταθεροποιηθεί (;) στα 79,9 ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Ο λόγος που συνέβη αυτή η υποχώρηση, είναι η αισθητή αύξηση των online παραγγελιών, οι οποίες, εάν γίνονται από τις πλατφόρμες delivery έχουν αισθητά μικρότερη αξία. Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ήταν τα φρέσκα τρόφιμα (+486% το δεύτερο τρίμηνο και +658% το τέταρτο), με τα τυροκομικά να κατα ­ γράφουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων (+761% το τέταρτο τρίμηνο από +565% το δεύ ­ τερο). Σημαντική η ανάπτυξη και για τα κατεψυγ- μένα τρόφιμα οι πωλήσεις των οποίων το τέταρτο τρίμηνο αναπτύχθηκαν κατά 734% από 576% το δεύτερο αλλά και για τα προϊόντα αρτοποιίας που «είδαν τις πωλήσεις τους να ενισχύονται 632% το τελευταίο τρίμηνο από 447% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή στην πρώτη καραντίνα. Κατά 545% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των e-supermarket στο Q4 2020

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι φέρνουν οι νέοι παίκτες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,38-39 Ημερομηνία έκδοσης: 19-02-2021 έχει «κλέψει» προμηθευτές, όμως σε πρώτη φάση οι περισσότεροι φαί ­ νεται πως προτιμούν το «σίγουρο», γεγονός που ίσως να εξηγεί το ότι αρχικά τα Mere δεν θα διαθέτουν φρέσκα οπωροκηπευτικά, νωπά κρέατα και ψάρια. Η MERE δραστηριοποιείται στον χώρο του hard discount, σχεδόν στο σύνολό της με προϊόντα ιδιω ­ τικής ετικέτας και «υπόσχεται» τι ­ μές έως και 40% κάτω από τον ανταγωνισμό. Με τις τιμές να απο ­ τελούν σημείο ανταγωνισμού όλων των αλυσίδων, τη μεγαλύτερη πίε ­ ση αναμένεται να δεχτεί η Lidl Hellas, η οποία έχει έτοιμα «αντί ­ μετρα» (σχέση τιμής - ποιότητας και ηλεκτρονικό κατάστημα) και... καλό προηγούμενο, εξολοθρεύο ­ ντας όποιον άλλο hard discounter «τόλμησε» να προσπαθήσει να της αποσπάσει μερίδια αγοράς. Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει πως η Lidl, με τα 224 καταστήμα ­ τα, τα 5 κέντρα logistics και τους 5.800 εργαζόμενους, με εκτιμώ- μενο τζίρο 1,7 δισ. ευρώ (δεν ανα ­ κοινώνει στοιχεία) έχει προσαρμο ­ στεί στην ελληνική αγορά ως ο κο ­ ρυφαίος όμιλος discount, από το 1999, οπότε και έκανε την είσοδό της, χωρίς να αφήνει αρκετά περι ­ θώρια σε ανταγωνιστές της στον τομέα. Έχει, ως τώρα «εξολο- θρεύσει» τις Aldi, Plus και Dia, Η WOLT «Μέτωπο» πάντως ανοίγει και σε άλλο τομέα, πιο «καυτό». Με αφορμή τις συνθήκες που δημι ­ ούργησε η πανδημία, τις επενδύ- σεις/συνεργασίες των σούπερ μάρκετ και τον ανταγωνισμό με ­ ταξύ των startups στον τομέα του e-delivery, στον κλάδο φαίνεται ότι έρχονται τεκτονικές αλλαγές. Όπως συζητείται στην αγορά, ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης του e-delivery, η φινλανδική Wolt, η οποία μετά και την χρηματοδότη ­ ση ύψους 440 εκατ. που «σήκω ­ σε», προωθεί την γεωγραφική της επέκταση με πρώτο σταθμό την Λάρισα και ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό της στα είδη σούπερ μάρκετ. Η Wolt εξετάζει το ενδε ­ χόμενο της υπερταχείας παράδο ­ σης και προχωρά την ταχεία επέ ­ κταση της στους τομείς των πα ­ ντοπωλείων και των ευρύτερων λιανικών πωλήσεων. Μάλιστα και τα πρόσθετα αυτά κεφάλαια θα τροφοδοτήσουν την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης και επέ ­ κτασης της Wolt σε νέες αγορές και σε νέους τομείς λιανικής ενώ αναμένεται να ενισχύσουν και την τρέχουσα θέση της σε υπάρχου- σες αγορές, όπως η Ελλάδα. Έτσι, λίγο μετά από την ανακοίνωσή της για είσοδο στη διανομή προϊόντων σούπερ μάρκετ, πληροφορίες ανα ­ φέρουν ότι η Wolt Greece, η οποία σύστησε την (κατά 100% θυγα ­ τρική της) Wolt Market Greece, σχεδιάζει να δημιουργήσει φυσι ­ κό κατάστημα στη χώρα, όπως έχει στη Φινλανδία. Πρόκειται για μικρά σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν μπορούν να επισκέπτονται πελάτες. Αντίθετα, κάνουν ηλεκτρονικά τις παραγγε ­ λίες για τα ψώνια του σούπερ μάρ ­ κετ στο app της Wolt, και οι υπάλ ­ ληλοι του Wolt Market τα συ ­ σκευάζουν και τα αποστέλλουν σε περίπου μισή ώρα. Τα Wolt Market διαθέτουν ό,τι και τα σούπερ μάρ ­ κετ, από καλλυντικά και καθορι ­ στικά, μέχρι φρέσκα λαχανικά κ.α. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ HUBS Επενδύσεις εκατομμυρίων από τους big players ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ E-SHOPS ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ^ Ο σχεδιασμός του 2021 για Βασιλόπουλο, Σκλαβενίτη, MyMarket, Μασούτη, Γαλαξία Στην... επέλαση των νέων παικτών, οι πρωταγωνιστές της αγοράς «απαντούν» με επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων και επι ­ τάχυνση των σχεδιασμών επέκτασής τους. Με τις Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος να ελέγχουν περίπου το 50% του συνολι ­ κού τζίρου, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί μια «μάχη» εξαγορών, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός για ένα μερίδιο από την υπόλοιπη πίτα, την οποία διεκδικούν αλυσίδες όπως οι MyMarket, Μα- σούτης, Γαλαξίας και άλλες. Το ενδιαφέ ­ ρον, φυσικά, στρέφεται στους μικρότερους παίκτες της αγοράς, σε δίκτυα καταστη ­ μάτων- «ευκαιρίες» από σούπερ μάρκετ της περιφέρειας. Ήδη, οι ισχυρότεροι του χώ ­ ρου βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με μικρού και μεσαίου μεγέθους τοπικές αλυσίδες ενώ διερευνούν και άλλες περι ­ πτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξα ­ γοραστούν, ενισχύοντας το δίκτυό τους. Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα σχέδιά τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ΑΒ Βασιλόπουλος (τζίρος άνω των 2 δις ευ ­ ρώ και ο μητρικός όμιλος της Ahold Delhaize κατέγραψε αύξηση εσόδων 14,2%), η οποία για φέτος εστιάζει στο ηλεκτρονικό κανάλι περαιτέρω και επενδύει 50 με 60 εκατ. ευρώ στην επέκταση του δι ­ κτύου των φυσικών καταστημάτων, διεισδύοντας στη μικρή λιανική. Η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλα ­ βενίτης προχωρά στην επέκταση των διαδι ­ κτυακών παραγγελιών και στη Θεσσαλονί ­ κη, ενώ εντός του 2021 θα εντάξει στο e- shop της και bazaar, όπως ρούχα και πα ­ πούτσια, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκεύες κ.α. Ήδη επένδυσε 10 εκατ. ευρώ για τη δημι ­ ουργία του home shop center για την υπο ­ στήριξη των ηλεκτρονικών παραγγελιών της και προγραμματίζει εντός του έτους να δη ­ μιουργήσει τέσσερα ακόμα hubs (home shop centers). Τα δύο στην Αττική, ένα στη Θεσ ­ σαλονίκη και ένα dedicated σε είδη bazaar, για να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση. Η MyMarket (Metro ΑΕΒΕ) ετοιμάζεται επίσης να δημιουργήσει μια πλατφόρμα Β2Β σε e-shop, εξυπηρετώντας και τους πελά ­ τες χονδρικής, ενώ για το 2021 έχει προ ­ γραμματίσει να συνεχίσει τις επενδύσεις στο δίκτυο διανομής. Γι' αυτό μεγαλώνει τον στόλο των οχημάτων της και εγκαινιάζει τη συνεργασία της με εταιρίεςτου κλάδου, ενώ εντός του έτους θα επεκτείνει και σε άλ ­ λες πόλεις της χώρας (εκτός Αττικής, Θεσ ­ σαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Τρικάλων, Βόλου, Ιωαννίνων) το delivery νωπών, κα- τεψυγμένων και φρέσκων προϊόντων. Η Μασούτης, θα συνεχίσει την επέκτα ­ ση στο e-shopping, επενδύοντας στην κε ­ ντρική διεύθυνση ψηφιακού μετασχηματι ­ σμού που έχει συστήσει, ενώ η Γαλαξίας θα δημιουργήσει τους επόμενους μήνες το ηλε ­ κτρονικό της κατάστημα. •m-

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πηγή: FORTUNE Σελ.: 82 Ημερομηνία έκδοσης: 28-02-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 117.0 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Γιάννης Μασούτης Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ με «καταγωγή» από τη Βόρεια Ιϊλλάδα το 2020 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και EBITDA. Τον Δεκέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προ ­ χώρησε στην καταβολή του 30% των ετήσιων καθαρών κερδών στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους ερ ­ γαζόμενους που έδωσαν από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη στα καταστή ­ ματα και τις αποθήκες. «Αυτή π έξτρα παροχή συνιστά την έμπρακτη αναγνώριση και ουσιαστική ανταπόδοση της υπερπροσπάθειας που έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται από τους ανθρώπους της εταιρείας», δήλωσε στο Fortune Greece , ο Γιάννης Μα- σούτης, διευθύνων σύμβου ­ λος της εταιρείας. Η «Μασούτης» σκοπεύει να «ρίξει» το 202120 εκατομ ­ μύρια ευρώ στη δημιουργία νέων σημείων αγοράς και στην ανακαίνιση των κατα ­ στημάτων της. Η εταιρεία έκανε «ποδαρικό» στο 2020 με έξι νέα καταστήματα και μέχρι στιγμής διαθέτει 333 καταστήματα. Τον Οκτώβριο του 2020 η εταιρεία ανακοίνωσε την με ­ γάλη της συνεργασία με την C0SM0TE και με το e-shop της εισήλθε στην πλατφόρμα box.gr, η οποία προσφέρει υπηρεσία online παραγγε ­ λίας φαγητού. Επιπλέον, έναν μήνα πριν, η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με το you. gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου Quest, για διαδι ­ κτυακάς αγορές.