12-4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βάκχου 30, 54629 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] Αιγάλεω Ιερά Οδός 294, 12243 ΑΘΗΝΑ Ιερά Οδός 294, 12243 Τηλ./Fax: +30 210 5313220 email: [email protected] ENIMEROSI www.apo.gr ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 01/04/2021 - 09/04/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΡΚΕΤ 1) [DAILY FAX, Σελ. 6 ] [  ] Πιο κοντά στα love brands τους οι καταναλωτές το 2021 1 2) [DAILY FAX, Σελ. 12 ] [  ] Στα 900 δισ. δολάρια ανήλθε το e-commerce consumer spend το 2020 2 3) [RETAIL TODAY, Σελ. 5 ] [  ] Κρητικός: Νέο κατάστημα mini market στο Παγκράτι 3 4) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 17 ] [  ] LIDL 4 5) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 9 ] [  ] My market 5 6) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 10 ] [  ] Τα βήματα προς την ανάκαμψη έχουν ήδη σχεδιαστεί και υλοποιούνται 6 7) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 7 ] [  ] ΤΙ ΦΑΓΗΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ \"ΣΩΣΟΥΜΕ\" ΣΗΜΕΡΑ 7 8) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 14-16 ] [  ] Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι συστημικής σημασίας 8 9) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 12 ] [  ] Μπροστά στις προκλήσεις 11 10) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 28-30,32,34,36,38,40,42,44,46-49 ] [  ] Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας 12 11) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 50-51 ] [  ] Κάθε μέρα καλύτεροι, με οδηγό την ενσυναίσθηση και επίκεντρο τον άνθρωπο 26 12) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 56-57 ] [  ] Καταλυτικός ο ρόλος μας στην κρίση της πανδημίας 28 13) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 52-53 ] [  ] Μπορούμε να προσμένουμε πραγματικά καλύτερες μέρες σύντομα 30 14) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 76-77 ] [  ] Οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις “value for money” 32 15) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 78-79 ] [  ] Νέα ψηφιακή εποχή 34 16) [OLIVE, Σελ. 7 ] [  ] LIDL 36 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 17) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 6,54-55 ] [  ] Η επομένη της πανδημίας απαιτεί καθολική συνεργασία 37 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 18) [RETAIL CEOS INSIGHTS, Σελ. 19 ] [  ] ΜΑΣΟΥΤΗΣ 40

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πιο κοντά στα love brands τους οι καταναλωτές το 2021 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 09-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 107.15 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πιο κοντά στα love brands τους οι καταναλωτές το 2021 Σύμφωνα με έρευνα του Wisdrop της Braincandy Πιο κοντά στις μάρκες φαίνεται ότι ήρθαν οι Έλληνες καταναλωτές, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, αναφέρει η πρόσφατη έρευνα του Wisdrop της Braincandy με τίτλο «Love Brands», η οποία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνε ­ χή χρονιά. Και φέτος, οι μάρκες σοκολάτας βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις της γενι ­ κής κατάταξης. Οι νεότερες γενιές έδειξαν προτίμηση σε μάρκες που σχετίζονται με τη διασκέδαση, όπως PlayStation, YouTube, κ.ά., γεγονός που εξηγεί και την είσοδο του Netflix στο ΤορΙΟ, ενώ οι μεγαλύτερες προτίμησαν πιο κλασικές μάρκες, όπως Παπαδοπούλου, Γιώτης, ΕΒΓΑ. Σημαντική άνοδο, σε σχέση με πέρυσι, παρουσίασαν τα brands Nespresso (από την 81 η πέρασε στην 55η), καθώς και το PlayStation (από την 59η στην 41 η), ενώ βρέθηκε στο ΤορΙΟ για την Generation Υ. Όσον αφορά στους κλάδους, υψηλότερες βαθμολογίες συγκέντρωσαν μάρκες που δραστηριο ­ ποιούνται στην κατηγορία Τρόφιμα & Ποτά.

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στα 900 δισ. δολάρια ανήλθε το e-commerce consumer spend το 2020 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 09-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 112.77 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στα 900 δισ. δολάρια ανήλθε το e-commerce consumer spend το 2020 Σύμφωνα με έκθεση της Mastercard Περισσότερα από 900 δισ. δολάρια δαπανήθηκαν το 2020 σε online αγορές, καθώς η πανδημία κράτησε τους καταναλωτές μέσα στα σπίτια τους. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Mastercard Recovery Insights: Commerce E-volution, το 20-30% της καταναλωτικής δαπάνης που στράφηκε από τα φυσικά καταστήματα στο e-commerce το 2020 αναμένεται να παραμείνει στη συγκεκριμένη κατηγορία μόνιμα. Η έκθεση εκτιμά ότι το e-commerce απορρόφησε το 1 δολάριο σε κάθε 5 που δαπανήθηκαν στο retail το 2020, ποσό αυξημένο από το 1 δολάριο στα 7 για το 2019. Βασικοί τομείς του retail όπως τα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων, με τις εκτιμήσεις να βλέπουν ότι το 70-80% της ανάπτυξης του grocery e-commerce ήρθε για να μείνει. To consumer spend στο e-commerce παγκοσμίως αυξήθηκε γύρω στο 25-30% από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα. (Πηγή: TheDrum)

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κρητικός: Νέο κατάστημα mini market στο Παγκράτι Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 09-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 155.12 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Κρητικός: Νέο κατάστημα mini market στο Παγκράττ mini market Στις 8 Απριλίου, η Κρητικός εγκαινίασε το νέο της κατάστημα mini market στο Παγκράτι, στην Κόνωνος 58.Το νέο κατάστημα Κρητικός mini market διακρίνεται για τον λειτουργικό του χώρο, ενώ προ ­ σφέρει ταχύτητα και ευκολία αγορών σε κάθε γειτονιά της πόλης. Το κατάστημα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο ο8:οο - 23:00 και διαθέτει: Κάβα, Μαναβική, Γαλακτοκομικά, Είδη ψυ ­ γείου, Ζαχαρώδη, Είδη κα- ___________________________________ πνού, Παιχνίδια, Σάντου ­ ιτς και Σαλάτες ψυγείου, Προϊόντα οικιακής χρήσης. Τα Κρητικός mini market είναι ένα νέο μοντέλο ευέλικτων καταστημάτων γειτονιάς, με στόχο να καλύψουν ανάγκες άμεσης κατανάλωσης, αναπλήρωσης των καθημερινών αγορών και όποια άλλη έκτακτη ανάγκη προκύπτει. Προσφέρουν προσωπική και φιλική εξυπηρέτηση και παρέχουν ευκολία, καθώς λειτουργούν σε ώρες εκτός του καθιερωμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και χωρίς να απαιτείται επιβάρυνση μετακίνησης και αναμονής.

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 17 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 612.09 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δημιουργούμε αξία για την Ελλάδα του αύριο Η συνεισφορά μας στην ελληνική οικονομία Συνολική*προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία €59 εκ. €811 εκ. Αντιστοιχία στο ΑΕΠ της χώρας 0,04% 0,43% Η συνεισφορά μας στα φορολογικά έσοδατου κράτους I €25 εκ. €348 εκ. Αντιστοιχία στα συνολικά φορολογικά έσοδατου κράτους 0,05% 0,45% Θέσεις εργασίας που υποστηρίζουμε στην Ελλάδα #1999 2019 Συνολικές* θέσεις εργασίας που υποστηρίζουμε στην Ελλάδα Αντιστοιχία στη συνολική απασχόληση της Ελλάδας 1.734 20.825 0 , 04 % 0 , 55 % Ανθρωποι που υποστηρίζονται από το εισόδημα Επενδύσεις σε πρωτοβουλίες για την κοινωνία, το περιβάλλον και δωρεές προϊόντων 2019 1^ €915 goo *Τα συνολικά αποτελέσματα αναφέρονται στο σύνολο των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων. **Τ αποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στονπλησιέστερο ακέραιο και τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί επί των μη στρογγυλοποιημένων ποσών.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  My market Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 596.97 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Η προσαρμοστικότητα, η αντοχή και το φιλότιμο είναι τα κλειδιά της επιτυχίας μας σε αυτή την ιδιαίτερη κρίση. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας, που με αυταπάρνηση στηρίζουν την καθημερινότητα όλων των υπολοίπων και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και τόλμη να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Στόχος μας να παρέχουμε ασφάλεια πάνω από τις νομικές απαιτήσεις και νέες λύσεις που κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη. M y market R εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη! Μ Ο

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα βήματα προς την ανάκαμψη έχουν ήδη σχεδιαστεί και υλοποιούνται Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 528.8 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ N i ' kos Παπαθανάση$, Αναπληρωτή Ynoupyos Ανάπτυξή και Επενδύσεων Τα βήματα προς την ανάκαμψη έχουν ήδη σχεδιαστεί και υλοποιούνται Ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τονίζει πως η επόμενη μέρα θα βρει την Ελλάδα και τον επιχειρηματικό της κόσμο στην πλευρά των χωρών που θα έχουν σταθεί όρθιες, έτοιμες και πολλαπλώς εξοπλισμένες για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Παρά τις συνέπειες της πανδημίας στις οικονομίες πολλών και ισχυρών χωρών, ένα νέο περιβάλλον έχει ήδη διαμορφω ­ θεί στον κόσμο των επιχειρήσεων και στην αγορά. Η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνολογίας, η άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα του ηλεκτρονικού εμπο ­ ρίου, η υιοθέτηση καινοτομιών, η απο ­ τελεσματική αντιμετώπιση γραφειοκρα ­ τικών προσκομμάτων που πριν από την πανδημία φάνταζαν απροσπέλαστα, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου επιχειρηματικού τοπίου. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τις μέρες μας, η κυβέρνηση δίνει καθημερινά μάχες για τη στήριξη και την προστασία του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, δηλαδή των επιχειρήσεων και της απα­ σχόλησης.Το γεγονόςότι οι επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του 2020 μειώθηκαν κατά 22,7% σε σχέση με το 2019 και περιορίστηκαν στις 37-345 έναντι 48.290, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, μέσα στον ένα χρόνο διάρκειας της πανδημίας, η πολιτεία έχει στηρίξει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυ ­ ριά με 27δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο ότι από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο πακέτο μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας από τη Μετα ­ πολίτευση και έπειτα - με στόχο, πάντα, η επόμενη ημέρα της πανδημίας να βρει όρθια την ελληνική οικονομία και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Τα βήματα της ελληνικής οικονομίας προς την ανάκαμψη έχουν ήδη σχεδιαστεί και υλοποιούνται πάνω σε τέσσερα αναπτυ ­ ξιακά πρότυπα, που υπαγορεύονται από τις βασικές αρχές της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης: Ψηφιοποίηση, Απανθρα- κοποίηση, Διασύνδεση των Αγορών και Διασφάλιση του Υγιούς Ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι επιμέρους αναπτυξιακές στρατηγικές στη χώρα μας έχουν ως επί ­ κεντρο την άμεση ενίσχυση των επενδύ ­ σεων, την αναβίωση της βιομηχανικής πολιτικής και την ταχεία προσαρμογή και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες της αγοράς και στις απαιτήσεις της εποχής. Ο κλάδος των Logistics, εταιρείες ταχυ- μεταφορών, αλυσίδες λιανικού εμπορίου, σούπερ μάρκετ, εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου επανασχεδίασαν τις επιχειρη ­ ματικές τους δραστηριότητες. Αναβάθ ­ μισαν τα δίκτυα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, με σκοπό να αντεπεξέλ- θουν στις ανάγκες της αγοράς, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν. Επαναπροσδιόρι ­ σαν τις δεξιότητες του προσωπικού τους και το επανεκπαίδευσαν, αναγνωρίζοντας με α υτόν τον τρόπο ότι ο σημαντικότερος ρόλος για την προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας της αγοράς ανή ­ κει στον ανθρώπινο παράγοντα. Από την πλευρά της η κυβέρνηση συνεχίζει, όπως έκανε καθ' όλην τη διάρκεια της πανδη ­ μίας, το μεταρρυθμιστικό της έργο σε όλα τα επίπεδα. Μεταξύ αυτών, είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων με όλα τα διαθέσιμα μέσα και κυρίως μέσω της μεί ­ ωσης των γραφειοκρατικών κωλυμάτων που ταλαιπωρούν την ελληνική -και όχι μόνο- επιχειρηματική κοινότητα για δε ­ καετίες. Επ'αυτού, είναι χαρακτηριστικές οι νομοθετικές αλλαγές που προωθήσαμε πρόσφατα στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετωδώς για την επόμενη ημέρα της πρωτοφανούς αυτής περιπέτειας. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρει την Ελλάδα και τον επιχειρημα ­ τικό της κόσμο στην πλευρά των χωρών που θα έχουν σταθεί όρθιες, έτοιμες και πολλαπλώς εξοπλισμένες για να ανταπο- κριθούν στις νέες ανάγκες.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΙ ΦΑΓΗΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ \"ΣΩΣΟΥΜΕ\" ΣΗΜΕΡΑ Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 609.66 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ #ABKanoumeT Diafora ΤΙ ΦΑΓΗΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ \"ΣΩΣΟΥΜΕ\" ΣΗΜΕΡΑ Υπάρχει ένα φαγητό που σε κάνει \"ήρωα\". Και είναι το φαγητό που \"έσωσες\". Γιατί αυτό το φαγητό μπορεί να κάνει τη διαφορά στην κοινωνία. Την οικονομία. Το περιβάλλον. Και μας αφορά όλους. Για αυτό, δημιουργήσαμε την πρώτη \"Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων\" στην Ελλάδα μαζί με την Οργάνωση \"Μπορούμε\". Και σήμερα αυτή η πρωτοβουλία μεγαλώνει και απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε επιχειρηματικούς & κοινωνικούς εταίρους. https://foodsavingalliancegreece.gr συΜΜαχια ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Για πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Συμμαχίας. ^ 210.3237805 -=Ε 3 [email protected]

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι συστημικής σημασίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1627.68 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ιάκωβο$ Av6psavi6ns, np0s6pos Aioknons ins Lidl EAAds Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι συστημικής σημασίας Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρός Διοίκησης της Lidl Ελλάς, μιλά για τον τρόπο που αλλάζει η πανδημία την αγορά λιανικής αλλά και το επιχειρείν γενικότερα, παρουσιάζει την πορεία και τις δράσεις της αλυσίδας σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο και καταθέτει τις εκτιμήσεις του για τη συνέχεια. Εξηγεί γιατί δεν άλλαξε ο επενδυτικός σχεδι- ασμός και υπογραμμίζει πως πάνω από όλα, τη χρονιά που πέρασε, η Lidl Ελλάς παρέμεινε πιστή στις αξίες της «επιχειρηματικότητας με ήθος». Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά Πώς επηρεάστηκαν τα μεγέθη της Lidl Ελλάς από την εμφάνιση της κρίσης της πανδημίας; Τι αύξηση πωλήσε- ων καταγράφηκε στο σύνολο αυτού του διαστήματος αλλά και ειδικότε ­ ρα στις περιόδους των μέχρι σήμερα lockdowns; Ξεκινώντας από τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε την υπό εξέλιξη αλλαγή στο τοπίο της λιανι ­ κής. Η πανδημία οδηγεί -αργά ίσως αλλά πάντως σταθερά- στην αναδιάταξη της επιχειρηματικής κοινότητας. Και καθώς πολλές επιχειρήσεις ή και ολόκληροι κλά ­ δοι παρουσιάζουν μεταβαλλόμενη ανθε- κτικότητα, είναι προφανές ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες ανακατατάξεις. Και φυσικά αναδιαμόρφωση των μεριδίων στην αγορά. Η Lidl Ελλάς προσαρμόστη ­ κε πολύ γρήγορα στις αυξημένες απαιτή ­ σεις λειτουργίας έτσι όπως αυτές διαμορ ­ φώθηκαν από την πανδημία. Το πρώτο lockdown ήταν πραγματική δοκιμασία για ανθρώπους και συστήματα. Τολμώ να πω ότι εξασφαλίσαμε για τον καταναλω ­ τή μια ιδιότυπη ισορροπία αγοραστικής εμπειρίας Lidl, αλλά και ασφάλειας. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ακόμα και μέσα στην αιχμή της υγειονομικής κρίσης η Lidl Ελλάς συνέχισε να προσφέρει μόνιμες θέ ­ σεις εργασίας. Αλλά και να είναι συνεπής στις πληρωμές των προμηθευτώντης και μάλιστα, στον μισό χρόνο από τον μέσο όρο της αγοράς, καθώς ο μέσος όρος εξό ­ φλησης των προμηθευτών μας παραμένει στις 62 ημέρες, όταν ο μέσος όρος στο σύνολο του κλάδου είναι 122 ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, εμείς κινηθήκαμε με ανοδικούς ρυθμούς, αλλά κάτω από το πλάνο μας. Η φύση του portfolio των καταστημάτων, με μέσο χώρο πώλησης μικρότερο από αυτόντου μέσου όρου της αγοράς -κάτι που παρε­ μπιπτόντως μας επιβάρυνε δυσανάλογα πολύ- σε συνδυασμό με τους περιορι ­ σμούς για την προσέλευση των πελατών, αλλά και τους περιορισμούς στην πώληση nearfood/non-food κωδικών, είναι οι κυ- ριότεροι λόγοι για την απόκλιση από το στόχο μας. Πώς προβλέπετε πως θα κινηθεί η ελ ­ ληνική αγορά σούπερ μάρκετ το 2021, μετά τη διψήφια άνοδο που καταγρά- φηκε το 2020; Ποια είναι, επίσης, η εκτίμησή σας συνολικά για την ελλη ­ νική οικονομία; Τα πάντα εξαρτώνται από την εξέλιξη της πανδημίας. Θα πρόσθετα και την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρουσια ­ στεί κάποια μετάλλαξη του ιού ως game changer. Σήμερα, απλά αντιδρούμε για να μην εκτροχιαστεί η δημόσια υγεία και οικονο ­ μία. Ας πάρουμετο ήδη προσαρμοσμένο θετικό σενάριο. Αν τηρηθεί το πρόγραμμα των εμβολιασμών, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε θωρακίσει τους ευάλωτους πλη­ θυσμούς. Αυτό θα μας δώσει ανάσες, ώστε να πετύχουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο τον λειτουργικό έλεγχο της πανδημίας. Το φθινόπωρο θα είναι κομβικό για τη μετέπειτα πορεία του λιανικού εμπορί ­ ου. Φυσικά, και των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Πιθανώς να δούμε μια πρόσκαιρη καταναλωτική έκρηξη. Κυρίως ως ψυχο ­ λογική συμπόρευση με το «άνοιγμα» της κοινωνίας, αλλά και λόγω της αυξημέ ­ νης αποταμίευσης πολλών νοικοκυριών. Εκτιμώ όμως ότι στη συνέχεια τα μεγέθη στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, στο λιανε ­ μπόριο γενικότερα, θα πιεστούν. Ακόμα περισσότερο όσο προχωράμε μέσα στο χειμώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι μεγάλος αριθμός οικογενειών θα στηρίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο επίδομα των 535 ευρώ.

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι συστημικής σημασίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Είμαι διατακτικός υα μιλήσω για συνολι ­ κή «δυναμική» ανάπτυξη τύπου «V» στην ελληνική οικονομία. Προκρίνω μάλλον την πιθανότητα ανάπτυξης τύπου «W» ή τύπου «υ», ανάλογα με την επιμέρους αγορά και τη μορφή της επιχείρησης. Η πορεία της οικονομίας προς το 2022 εί ­ ναι εξίσωση αρκετών μεταβλητών. Πολ ­ λά θα εξαρτηθούν από τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και προφανώς από την πορεία του τουρισμού το επόμενο καλοκαίρι. Πώς άλλαξε τον Έλληνα καταναλωτή ο κορονοϊός; Θεωρείτε πως οι τάσεις που δημιουργήθηκαν θα εδραιωθούν και θα μας απασχολούν και στα επό ­ μενα χρόνια; Ο Έλληνας καταναλωτής εντάχθηκε σχε­ τικά γρήγορα στη νέα πραγματικότητα. Κατάλαβε κατ' αρχάς ότι μπορεί να βασι ­ στεί στο σύνολο του κλάδου λιανεμπορί ­ ου τροφίμων για την ασφαλή προμήθεια αγαθών. Και είδε στην πράξη ότι όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι έτοιμες να αντεπεξέλθουν στις απαιτητικές συνθή ­ κες της πανδημίας και ότι ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι συστημικής σημασί ­ ας. Να σημειώσω εδώ ότι για αυτόν ακρι ­ βώς το λόγο οι εργαζόμενοι του κλάδου οφείλουν να έχουν υψηλή θέση στη σειρά προτεραιότητας στη διαδικασία του εμ ­ βολιασμού. Είναι γεγονός ότι πολλές μάρκες έδειξαν γρήγορα ανακλαστικά. Προσαρμόστηκαν στις αυξημένες ανάγκες της ζήτησης, με ευελιξία και καινοτομικές επιλογές. Από τη δική τους πλευρά οι καταναλωτές, μέσα στην αβεβαιότητα της κρίσης, στρά ­ φηκαν σε επιλογές που ενέπνεαν αξιοπι ­ στία. Πολλές μάρκες όμως αποδυναμώ ­ θηκαν, γιατί μέσα στην πίεση αναδύθηκαν οι συστημικές αδυναμίες τους. Ανάλογες μετατοπίσεις έγιναν και στην αγορά των σούπερ μάρκετ. Είχαμε δηλαδή ένα crash τεστ στην πιστότητα. Θα προσθέσω ότι ο μέσος καταναλωτής πρόσεξε σε μεγάλο βαθμό την ηθική της μάρκας. Πιστεύω ότι και στις δύο αυτές περιοχές, της πιστό ­ τητας και της ηθικής, η Lidl Ελλάς έδειξε συνέπεια και αναβαθμίστηκε σημαντικά στη συνείδηση του καταναλωτή και θα συνεχίσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, η πίεση στους προ ­ ϋπολογισμούς των νοικοκυριών και η

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι συστημικής σημασίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 αναζήτηση έξυπνων λύσεων για τις αγο ­ ρές είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει, ενώ από την άλλη, μετά τα windfall profits (απροσδόκητα κέρδη) του κλάδου, θα ξεκινήσει ένας αγώνας διατήρησης των μεγεθών. Ποιες θα λέγατε πως ήταν οι μεγαλύ ­ τερες προκλήσεις που κληθήκατε να διαχειριστείτε σαν CEO σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο για όλους μας; Ποια ήταν τα σημαντικότερα ζητήματα που χρειάστηκαν άμεση αντιμετώπιση; Από τη μία, η συνειδητοποίηση της συστημικής σημασίας του κλάδου και κατ' επέκταση η επιβεβαίωση αυτής της σημαντικότητας στη συνείδηση των πελατών, και από την άλλη, η ασφάλεια πελατών και εργαζομένων και κατά συνέπεια η διασφάλιση ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφά ­ λειας. Δράσαμε άμεσα και με ταχύτατα αντανακλαστικά εφαρμόσαμε μια σει ­ ρά μέτρων για να αντεπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα, τόσο της επιχειρησιακής μας καθημερινότητας όσο και στο πλαί ­ σιο στήριξης των καταναλωτών και της κοινωνίας. Δεδομένων των συνθηκών, θεωρώ ότι κινηθήκαμε στη σωστή κα ­ τεύθυνση, αλλά το πόσο επιτυχημένες ήταν εντέλει οι κινήσεις μας, θα το κρίνει ο καταναλωτής. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση ήταν η άμεση ψηφιοποίηση των διαδικασιών μας και η ανάπτυξη του υπερσύγχρονου δικτύου τηλεργασίας. Προτάξαμε την ασφάλεια των εργαζομένων μας και διασφαλίσαμε ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Ποια μέτρα έλαβε η Lidl Ελλάς όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια των πε ­ λατών και των εργαζομένων της αλλά και ποιες πρωτοβουλίες υλοποίησε για τη στήριξη της κοινωνίας; Από την πρώτη στιγμή συστήσαμε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης και ενεργοποι ­ ήσαμε διαδικασίες που είχαν σχεδιαστεί για τη μέγιστη ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών. Ακολουθήσαμε οριζόντια διαδικασία, χωρίς «εκπτώσεις» στη λήψη των μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελέσαμε την πρώτη εταιρεία λιανεμπορίου τρο ­ φίμων στην Ελλάδα που έλαβε την πι ­ στοποίηση Τϋν Austria Covid Shield, στο ανώτατο επίπεδο Excellent, κάτι που ακολούθησε στη συνέχεια και ο υπόλοιπος κλάδος. Στη μάχη κατά του Covid-19 διαθέσαμε ιοο.οοο ευρώ για την κάλυψη επειγου- σών αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Στηρίξαμε δήμους με αυξημένα ή περιοριστικά μέτρα, αλλά και πληθώρα ΜΚΟ, προσφέρονταςτρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανά ­ γκης. Δωρίσαμε 5θ.οοο μάσκες στην Πε ­ ριφέρεια Αττικής, 120.000 μάσκες στο Υπουργείο Παιδείας για τις πανελλαδικές εξετάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό πλη ­ ροφορικής στο Δήμο Λειψών και στο Σχο ­ λείο ι8 Άνω για άμεση αξιοποίηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών. Στηρίξαμε τους πληγέντες στην Εύβοια συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών 200 οικογενειών, αλλά και τους πληγέντες από την κακοκαιρία «Ιανός» με προϊόντα αξίας 50.000 ευρώ. Θα συμπληρώσω ότι παράλληλα σταθή ­ καμε και δίπλα στους δικούς μας ανθρώ ­ πους. Προχωρήσαμε σε επιπρόσθετες παροχές συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ σε όλους, ανεξαρτήτως βαθμίδας, ως ελάχιστη ανταμοιβή για την επιβράβευ ­ ση της προσπάθειάς τους. Πάνω από όλα, τη χρονιά που πέρασε, παραμείναμε πιστοί στις αξίες της «επι­ χειρηματικότητας με ήθος». Απέναντι στον τόπο, την κοινωνία, κάθε κατανα ­ λωτή. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την επόμενη ημέρα της αγοράς και πόσο έχει συμβάλει στον καθορισμό τους η εμφάνιση της πανδημίας; Σας έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη στρα ­ τηγική σας όπως, για παράδειγμα, τον περιορισμό των προγραμματισμένων επενδύσεων, την εξέταση εισόδου στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή τη μεγα ­ λύτερη ανάπτυξη των logistics; Η στρατηγική μας παρέμεινε ανεπηρέ ­ αστη. Υπάρχει ένα τριετές επενδυτικό πλάνο σε πλήρη εξέλιξη με 13 νέα κα ­ ταστήματα και ένα νέο εφοδιαστικό κέντρο στην Αττική. Με τις κινήσεις αυ ­ τές υποστηρίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο και τις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν από την επέκταση του δικτύου μελλοντικά. Δεν υπάρχουν νέες προτεραιότητες, ούτε αλλαγές ως προς τα μεγέθη των επενδύσεων. Επενδύουμε δυναμικά και σταθερά στην τεχνολογία σε όλο το εύρος των επιχει ­ ρηματικών μας δραστηριοτήτων, έχο ­ ντας κάνει τα τελευταία χρόνια πολλά και σημαντικά βήματα προς την ευρύτερη ψηφιακή κατεύθυνσή μας. Ωστόσο, με την πίεση στα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου να είναι τόσο αυξημένη, δεν είναι εύλογο να ξεκινήσει κανείς ένα έργο το οποίο «καίει λεφτά» από την πρώτη κιόλας μέρα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ωστόσο δεν είναι στα άμεσα πλάνα μας η είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξάλλου, από τις εμπειρίες των ανταγωνιστών βλέπου ­ με ότι απαιτούνται ώριμες διαδικασίες και υψηλές επενδύσεις. Γι'αυτό και θεω ­ ρούμε ότι ακόμα είναι νωρίς να κάνουμε κάποια κίνηση σε αυτήν την κατεύθυν ­ ση, την οποία και θα πραγματοποιή ­ σουμε όταν κρίνουμε ότι πρόκειται για ελκυστική επένδυση. Ποια είναι η άποψή σας για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής τόσο για τον περιορισμό της διασπο- ράς του ιού όσο και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς; Θεω ­ ρείτε πως υπάρχει κάτι ακόμη που θα μπορούσε να γίνει; Όλοι οι εμπλεκόμενοι -πολιτικοί, κοινω ­ νία και ο επιχειρηματικός κόσμος- βρέ ­ θηκαν σε αχαρτογράφητα νερά και πρω ­ τόγνωρες συνθήκες. Αντιμετωπίζουμε έναν απρόβλεπτο αντίπαλο. Η χώρα, εν γένει, ανταποκρίθηκε καλά και με σω ­ στούς χειρισμούς αναφορικά με την προάσπιση της υγείας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνία στο σύνολό της βιώσιμα παράλληλα με τον ιό. Πώς θα μπορεί δηλαδή να προ ­ σαρμόζεται κάθε φορά στις εκπλήξεις και τις ιδιαιτερότητες του κορονοϊού Covid-19. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι στρατηγικές υγειονομικής και οικονομικής αντιμετώ ­ πισης αγγίζουν ένα κρίσιμο κατώφλι. Και αφήνουν πίσω τους μεγάλα βάρη και πα ­ ρακαταθήκες υποχρεώσεων. Θεωρείτε πως η δύσκολη αυτή πε ­ ρίοδος οδηγεί σε νέα μοντέλα όσον αφορά το management και αλλάζει το ρόλο του CEO και των όσων απαι ­ τούνται από αυτόν; Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο την τάση τού να αποκτά η ηγεσία πε­ ρισσότερο ανθρωποκεντρικό προσανα ­ τολισμό. Το πιο επιτυχημένο μοντέλο ηγεσίας είναι το ανθρωποκεντρικό. Και η δύσκολη αυτή περίοδος επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μπροστά στις προκλήσεις Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 533.28 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Παναγιώτή Σταμπουλίδη$, fsviKOS Γραμματείς Εμπορίου και Προστασίαε Καταναλωτή Μπροστά στις προκλήσεις Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναλύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα της αγοράς και την επιτάχυνση της οικονομίας. Η Ελλάδα εξέρχεται από μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, το «μένος» της οποίας θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα με έντονο τρόπο στο σύνολο των παραγωγι­ κών κλάδων και κυρίως στην καταναλω ­ τική δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας επέδειξε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομέ ­ να ωριμότητα στη διαχείριση της υγει ­ ονομικής κρίσης, με την κυβέρνηση να πραγματοποιεί δεκάδες μεταρρυθμίσεις μεσούσης αυτής, οι οποίες συνέβαλαν στην ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής και την παραγωγικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Έχοντας από την πρώτη στιγμή διαβλέ ­ ψει το βάθος της κρίσης, λάβαμε θεσμικά μέτρα που διαμορφώνουν ένα νέο περι ­ βάλλον στην παραγωγικότητα της ελλη ­ νικής οικονομίας και παράλληλα προετοι ­ μάζουμε το θεσμικό περιβάλλον για την οικονομία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χαρακτηριστικά, • παρακάμψαμε δεκάδες γραφειοκρατικά εμπόδια για τη βιομηχανική παραγωγή υγειονομικού υλικού και ειδών προσω ­ πικής φροντίδας, αυξάνοντας την εγ ­ χώρια παραγωγικότατα, διατηρώντας χαμηλά το κόστος διάθεσης και ενι- σχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, • κρατήσαμε «ανοιχτούς» τους εμπορι ­ κούς δρόμους (όταν μεγάλες χώρες όπως η Ιταλία και Αγγλία η ξέμειναν από αγαθά), με αποτέλεσμα να μη λείψει τί ­ ποτα στους πολίτες, • ρυθμίσαμε σε μόνιμη βάση τη δυνατό ­ τητα λειτουργίας των σούπερ μάρκετ ως κέντρα διανομής αγαθών, όπως επί ­ σης και τη δυνατότητα λειτουργίας σε επταήμερη βάση των φαρμακαποθη ­ κών, με αποτέλεσμα να ανεφοδιάζεται απρόσκοπτα η αγορά, • πρώτοι στην Ευρώπη, εποπτεύσαμε τη διαθεσιμότητα του υγειονομικού υλι ­ κού με τη δημιουργία μητρώου αποθε ­ μάτων, • ενισχύσαμε τη διαφάνεια των τιμών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ μέσω της πιο φιλικής και διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας του ελληνικού δημοσίου, το e -καταναλωτής, • θεσπίσαμε πρωτότυπες εμπορικές πρα ­ κτικές (click away &. click inside), για να κρατήσουμε όσο περισσότερο χρόνο ανοιχτές τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, • παρατείναμε την εκπτωτική περίοδο έως το τέλος Μαρτίου για τη διευκό ­ λυνση των καταναλωτών, • ενισχύσαμε τη ρευστότητα των επιχει ­ ρήσεων με σειρά χρηματοδοτικών πα ­ κέτων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο και διατηρώντας ζωντανές τις επιχειρή ­ σεις και τις θέσεις εργασίας. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα προ ­ ετοιμάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την επιτάχυνση της οικονομίας. Μιας οικο ­ νομίας που απαιτεί αφενός μεγάλες και γρήγορες δημόσιες επενδύσεις, αφε ­ τέρου χρηματοδοτικά εργαλεία ικανά να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Γι' αυτό προχωρήσαμε στην αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμ ­ βάσεις και έργα. Με τον νέο νόμο επιτυγ ­ χάνουμε τόσο τη λειτουργικότητα του δημοσίου, όσο -επιτέλους- και την τα ­ χύτερη υλοποίηση των έργων υποδομής. Παράλληλα, έχουμε προετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής και θεσμικής «αναβάθμισης» της χώρας για την απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η αναδιάρθρωση των μικρών οντοτήτων και η κινητροδότηση για μετασχηματισμούς και συγχωνεύσεις, με ζητούμενο την αύξηση της παρα ­ γωγικότητας και της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η έκταση της πανδημίας είναι τέτοια, που θα επιβάλλει τις αλλαγές στην ανάπτυξη των επιχειρή ­ σεων, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο του λιανεμπορίου, ο οποίος θα κινηθεί στο δρόμο του «Μεγάλου μήλου» με πε ­ ριορισμό της διασποράς των καταστημά ­ των και την εξυπηρέτηση των καταναλω ­ τικών αναγκών μέσα από ενοποιημένες παραδόσεις. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε πολυεπίπε- δες προκλήσεις, στις οποίες η ελληνική κυβέρνηση με σχέδιο και αποφασιστικό ­ τητα διαμορφώνει τις συνθήκες για περι­ ορισμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία αλλά και για μια επανεκκίνηση με ανάπτυξη και ανταγω ­ νιστικότητα.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 7515.79 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η ματιά ins ayop6s Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Τις απόψειςτων leaders της αγοράς για την ιδιαίτερη περίοδο που βιώνουμε καταγράφει η έρευνα που υλοποίησε αποκλειστικά για λογαριασμό της Direction η IRI Hellas.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Ql Α. Ποιο είναι το κύριο συναίσθημα που βιώνετε ως manager /στέλεχος της αγοράς εξαιτίας των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά λόγω του κορονοϊού; Ql Β. Ποια άλλα συναισθήματα σας προκαλούν; Εκτιμήσει για την οικονομική κατάσταση Οικονομική κατάσταση της εταιρείας 5 29 11 24 30 4.46 Οικονομική κατάσταση χώρας 19 49 32 2.13 Παγκόσμια Οικονομία 25 35 27 13 ■ 1 Πολύ χειρότερη ■ 2 ■ 3 4 ·5 ■ 6 ■ 7 Πολύ καλύτερη 02.1.Τώρα που η κρίση του κορονοϊού είναι σε εξέλιξη ήδη για αρκετούς μήνες, χωρίς να φαίνεται ένα σύντομο τέλος, πώς είναι κατά τη γνώμη σας η οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας, η οικονομική κατάσταση της χώρας και η παγκόσμια οικονομία σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι; Αξιολόγηση του κινδύνου και Tns επίδρασή του εμβολίου Πόσο σοβαρός είναι ο οικονομικός κίνδυνος; 15 12 32 42 ■ -1 - Καθόλου σοβαρός ■ - 2 - ■ - 3 - -4-·-5-·-6-·-7 - Πολύ σοβαρός Σε ποιο βαθμό θα παραμείνουν οι αλλαγές στην αγορά και μετά την εύρεση του εμβολίου; 11 12 44 24 ■ -1 - Σε μηδενικό βαθμό ■ -2- β -3- β -4- β -5- ■ - 6 - β -7 - Σε απόλυτο βαθμό Q3. Έχοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις που βρίσκονται στα αριστερά και στα δεξιά αντιπροσωπεύ ­ ουν τους αριθμούς 1 και 7 αντίστοιχα, επιλέξτε τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα την άποψή σας: Συνολικά, πόσο σοβαρός πιστεύετε ότι είναι ο οικονομικός κίνδυνος από τον κορονοϊό για την αγορά; Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς που έφερε ο κορονοϊός θα παραμείνουν και μετά την εύρεση του εμβολίου; Προδιαγραφές της έρευνας Συνολικά, η έρευνα αποτυπώνει τις από­ ψεις 15 εκ των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών στο χώρο της εστίασης και συγκεκριμένων τομέων του λιανεμπο ­ ρίου (λιανικό εμπόριο τροφίμων, αλυ ­ σίδες σούπερ μάρκετ, εμπόριο ηλε- κτρικών-ηλεκτρονικών ειδών, ένδυση / υπόδηση). Οι ερωτώμενοι επικεφαλής εταιρειών (CEOs /πρόεδροι κ.λπ.) επιλέχθηκαν βάσει του μεγέθους και του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας τους στην αγορά. Το 35% προέρχεται από το οργα ­ νωμένο λιανικό εμπόριο τροφίμων (σού ­ περ μάρκετ), το 25% από το χώρο της έν ­ δυσης/υπόδησης, το 20% από τοντομέα των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών και το άλλο 20% από το χώρο της εστίασης). Αξίζει να σημειωθεί πως οι εταιρείες - retailers που συμμετέχουν αθροιστικά έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 9,3 δισ. ευρώ, ενώ απασχολούν συνολικά πάνω από 66.οοο εργαζομένους. Επίσης, το συνολικό δίκτυο φυσικών καταστημά ­ των των συγκεκριμένων retailers σχεδόν αγγίζει τα 3.000 σημεία. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε γραπτή ή/και τηλεφωνική επικοινωνία με τους προ-επιλεγμένους ερωτώμενους, οι οποίοι ακολούθως συμπλήρωσαν την έρευνα, διάρκειας ίο λεπτών, σε ηλεκτρο ­ νική μορφή (CAWI). Ο αντίκτυπος της κρίσης Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, άγχος, κούραση, φόβος και αγανάκτηση είναι τα κυριότερα συναισθήματα που βιώνουν τα στελέχη της αγοράς, συνο- δευόμενα από ανησυχία και ανασφάλεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως εκτός των αρνητικών συναισθημάτων αναφέρθηκε ακόμη και η δημιουργία ευκαιριών εξαι ­ τίας των συνθηκών.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αξιολόγηση επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία Οι οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών είναι μεγάλες παρά τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης Η ανεργία έχει αυξηθεί Το κλίμα στην αγορά έχει γίνει χειρότερο Η οικονομική ανασφάλεια των νοικοκυριών έχει αυξηθεί Οι οικονομικές δυσκολίες των επιχειρήσεων είναι μεγάλες παρά τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης Η οικονομική ανασφάλεια των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί Το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί Οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών έχουν αυξηθεί □ □ Ο δανεισμός των επιχειρήσεων από τις τράπεζες έχει γίνει δυσκολότερος □ □ Ο δανεισμός των νοικοκυριών από τις τράπεζες έχει γίνει δυσκολότερος □ □ ι Μία εκ των 3 πιο σημαντικών 4η ή 5η πιο σημαντική Μια εκ των πιο 5 σημαντικών Q4.TOT. Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι σοβαρότερες επιπτώσεις που βιώνει η οικονομία λόγω κορονοϊού; Καθώς η κρίση της πανδημίας είναι σε εξέ ­ λιξη ήδη για αρκετούς μήνες, η οικονομι ­ κή κατάσταση της εταιρείας τους κρίνεται κατά μέσο όρο ουδέτερη, με το 54% των στελεχών να τη θεωρεί (πολύ) καλύτερη σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η οικονομική κατάσταση της χώρας και παγκοσμίους κρίνονται κατά μέσο όρο ως χειρότερες, με το 19% και το 25% των στελεχών να θεωρούν την οικονομική κατάσταση της χώρας και παγκοσμίους αντίστοιχα ως πολύ χειρότερες. Για τη συντριπτική πλειονότητα των στε ­ λεχών (86%), ο οικονομικός κίνδυνος του κορονοϊού θεωρείται (πολύ) σοβαρός. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών (68%) θεωρεί ότι οι αλλαγές στην αγορά θα παραμείνουν και μετά την εύρεση του εμβολίου σε πολύ μεγά Q4B. Μετά από πόσο καιρό θεωρείτε ότι οι παραπάνω συνέπειες θα πάψουν εξ ολοκλήρου να λο ( 38 %) ή και σε απόλυτό βαθμό ( 27 %). είναι ε μφ αν είς στην αγορά, την οικονομία της χώρας και των νοικοκυριών; Εκτίμηση για το χρόνο επαναφοράς της αγοράς ι Μετά τις αρχές του καλοκαιριού Μετά το τέλος του 2021 Μετά τις αρχές του 2022 Μετά από 2 χρόνια από σήμερα ι Μετά το τέλος του 2022 Οι προτεραιότητες του ιδιωτικού τομέα Διαφωνώ & Διαφωνώ Συμφωνώ & Συμφωνώ Απολύτως απολύτως Μ.Ο. Πρέπει να βελτιώσουμε τις online υπηρεσίες μας συνολικά Πρέπει να μεριμνήσουμε για την πιο αποτελεσματική διανομή κατ ’ οίκον Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις μας στο διαδίκτυο Πρέπει να μεριμνήσουμε για την αποφυγή ελλείψεων στην αγορά Πρέπει να προβούμε σε πράξεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) Πρέπει να μεριμνήσουμε για την πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών after sales Πρέπει να διατηρήσουμε τις τιμές των προϊόντων μας σταθερές Πρέπει να κάνουμε προσφορές σε τιμές και ποσότητες προϊόντων Q11 . Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνετε ως επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ώστε να βοηθήσετε τους πελάτες σας/καταναλωτές στην αντιμε ­ τώπιση του κορονοϊού;

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Εκτων τριών πιο σημαντικών επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία θεωρού ­ νται η αύξηση της οικονομικής ανασφά ­ λειας των επιχειρήσεων (55%) και των νοικοκυριών ( 6 ο%), καθώς και η αύξηση της ανεργίας (52%). Ο πιθανός εκτιμώμέ ­ νος χρόνος επαναφοράς της οικονομίας σε κανονικές συνθήκες είναι είτε μετά το τέλος του 2021 (για το 30% των στελεχών) είτε στις αρχές του 2022 (24%). Υπάρχει και ένα 3ΐ%των στελεχών που θεωρεί ως πιθα ­ νότερο εκτιμώμενο χρόνο τα δύο χρόνια από σήμερα ή και μετά το τέλος του 2022. Μεταβολή πωλήσεων κατά τη διάρκεια Tns Kpions Μ.Ο. 19 16 7 20 15 17 ■ -1 - Πολύ χειρότερες ■ - 2 - ■ 3 - - -4- ■ - 5 - «-6- ■ 7 - - Πολύ καλύτερες Q5. Πώς αξιολογείτε τις πωλήσεις οας κατά την περίοδο του lockdown στον κλάδο; Δυσκολία που αντιμετώπισε η εταιρεία (1/3) Στη διαχείριση του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας, Π.χ. τηλε-εργασία, αναστολή, εκ περιτροπής κλπ. Στον προγραμματισμό πολλών λειτουργιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών Με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, π.χ. αριθμός πελατών ανά τ.μ. Στην ομαλή τροφοδοσία προϊόντων/πρώτων υλών των αποθηκών Κάλυψης της ζήτησης online λόγω προβλημάτων διανομής κατ ’ οίκον Q6A.1 . Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά την περίοδο του lockdown; Δυσκολία που αντιμετώπισε π εταιρεία (2/3) Κάλυψης της ζήτησης online λόγω τρόπου λειτουργίας των αποθηκών /logistics Με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω μέτρων προστασίας του πληθυσμού, πχ. απαγόρευση κυκλοφορίας Ικανοποίησης των υπηρεσιών after sales Στην ομαλή επανατροφοδότηση των ραφιών/σημείων πώλησης Στη μεταφορά των προϊόντων μεταξύ αποθηκών και σημείων πώλησης ιΗ πιο σημαντική ι2η πιο σημαντική ι3η πιο σημαντική ι4η πιο σημαντική 5η πιο σημαντική !Ε!Ε!33 Συνολική ανα Q6A.1 . Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά την περίοδο του lockdown;

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Δυσκολία που αντιμετώπισε η εταιρεία (3/3) Στη δομή του e-shop της αλυσίδας σας για την ανάδειξη του εύρους & βάθους των κωδικών των προϊόντων Στη διαχείριση των online παραγγελιών Λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Άλλο ■ Η πιο σημαντική ■ 2η πιο σημαντική ■ 3η πιο σημαντική ■ 4η πιο σημαντική 5η πιο σημαντική Him.MIU.I.Ui.li .I.UCT Q6A.1 . Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά την περίοδο του lockdown; Δυσκολίε5 που αντιμετώπισε π εταιρεία - Σύνοψη Διαχείρισης του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας, πχ τηλεργασία, αναστολή, εκ περιτροπής Στον προγραμματισμό πολλών λειτουργειών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών Με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, πχ. αριθμός πελατών ανά τ.μ. Στην ομαλή τροφοδοσία προϊόντων/πρώτων υλών των αποθηκών Κάλυψης της ζήτησης online λόγω προβλημάτων διανομής κατ ’ οίκον Κάλυψης της ζήτησης online λόγω τρόπου λειτουργίας των αποθηκών /logistics Με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω μέτρων προστασίας του πληθυσμού, π.χ. απαγόρευση κυκλοφορίας Ικανοποίησης των υπηρεσιών after sales Στην ομαλή επανατροφοδότηση των ραφιών/σημείων πώλησης Στη μεταφορά των προϊόντων μεταξύ αποθηκών και σημείων πώλησης Στη δομή του e-shop της αλυσίδας σας για την ανάδειξη του εύρους & βάθους των κωδικών των προϊόντων Στη διαχείριση των online παραγγελιών Λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Άλλο 82 82 67 46 Q6A.1 . Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε στη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά την περίοδο του lockdown; Βασική προτεραιότητα το online και οι διανομές Σύμφωνα με τη γνώμη των στελεχών, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ορίσουν σαν βασικές προτεραι- ότητέςτους, προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες/καταναλωτές στην αντιμε ­ τώπιση του κορονοϊου, μια μεγάλη σειρά ενεργειών, όπως η ενίσχυση των online υπηρεσιών τους (86%), η αποτελεσματι- κότητα της διανομής τους (8ο%) και οι πωλήσεις τους στο διαδίκτυο (71%). Επί ­ σης, το 65% αναφέρει τη μέριμνα για την αποφυγή ελλείψεων στην αγορά και το 62%τηδραστηριοποίηση στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Κατά ρέοοόρο, η μεταβολή των^^^Η πωλήσεωντων βΙΙΙΙΒ επιχειρήσεων τους κατά τη διάρκεια της κρίσης I κρίνεται από τα στελέχη της έρευνας ουδέτερη I προς ελαφρά καλύτερη Στον αντίποδα, η διατήρηση σταθερών τιμών και η παροχή προσφορών συγκε ­ ντρώνουν ποσοστά συμφωνίας 50% ή λιγότερο, αν και κατά μέσο όρο υπάρχει και γι' αυτές τις ενέργειες συμφωνία ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Προβλήματα που πιθανόν να παραμείνουν και μετά την κρίση (1/2) Δυσκολίες στον προγραμματισμό πολλών λειτουργιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών Δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, π.χ. αριθμός πελατών ανά τ.μ Δυσκολίες διαχείρισης του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας, π.χ τηλεργασία, αναστολή, εκ περιτροπής κλπ. Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω προβλημάτων διανομής κατ οίκον ’ Δυσκολίες στην ομαλή επανατροφοδότηση των ραφιών/σημείων πώλησης ■ Η πιο σημαντική ■ 2η πιο σημαντική ■ 3η πιο σημαντική Συνολική αναφορά Q6C.1 . Ποια από τα παρακάτω προβλήματα θεωρείτε ότι θα παραμείνουν και μετά την αντιμετώπιση της κρίσης; Προβλήματα που πιθανόν να παραμείνουν και μετά την κρίση (2/2) Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω τρόπου λειτουργίας των αποθηκών /logistics Δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω μέτρων προστασίας του πληθυσμού, πχ. απαγόρευση κυκλοφορίας Οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά από το e-shop της αλυσίδας σας 15 9 I 24 110 10 Δυσκολίες τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Δυσκολίες ικανοποίησης των υπηρεσιών after sales Δυσκολίες λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Άλλο ■ Η πιο σημαντική ■ 2η πιο σημαντική ■ 3η πιο σημαντική Συνολική αναφορά Q6C.1 . Ποια από τα παρακάτω προβλήματα θεωρείτε ότι θα παραμείνουν και μετά την αντιμετώπιση της κρίσης;

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Προβλήματα που πιθανόν να παραμείνουν και μετά την κρίση Σύνοφη - Δυσκολίες στον προγραμματισμό πολλών λειτουργιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών Δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, π.χ. αριθμός πελατών ανά τ.μ Δυσκολίες διαχείρισης του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας, π.χ τηλεργασία, αναστολή, εκ περιτροπής κλπ. Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω προβλημάτων διανομής κατ ’ οίκον Δυσκολίες στην ομαλή επανατροφοδότηση των ραφιών/σημείων πώλησης Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω τρόπου λειτουργίας των αποθηκών/logistics Δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω μέτρων προστασίας του πληθυσμού, π.χ. απαγόρευση κυκλοφορίας Οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά από το e-shop της αλυσίδας σας Δυσκολίες τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Δυσκολίες ικανοποίησης των υπηρεσιών after sales Δυσκολίες λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Άλλο Q6C.1 . Ποια από τα παρακάτω προβλήματα θεωρείτε ότι θα παραμείνουν και μετά την αντιμετώπιση της κρίσης; Προβλήματα - Ευκαιρία (1/2) Στη δομή του e-shop της αλυσίδας σας για την ανάδειξη του εύρους & βάθους των κωδικών των προϊόντων Στη διαχείριση των online παραγγελιών Λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Άλλο ■ Η πιο σημαντική ■ 2η πιο σημαντική ■ 3η πιο σημαντική ■ 4η πιο σημαντική 5η πιο σημαντική Κυ/.Ι.ΙΙίΙ.Ι.Ιϋ.Ι, ,Ι.ΤΕΙ Q6D.1 . Και ποια από τα παρακάτω προβλήματα θα λέγατε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρίες στην αγορά; Η εικόνα για τις πωλήσεις Κατά μέσο όρο, η μεταβολή των πωλή- σεων των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια της κρίσης κρίνεται από τα στε ­ λέχη της έρευνας ουδέτερη προς ελαφρά καλύτερη. Σημαντικά αυξημένες πωλήσεις αναφέ ­ ρουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ οι ερωτώμενοι των υπολοίπων κλάδων ανα ­ φέρουν μειωμένες πωλήσεις. Οι δυσκολίες της πανδημίας Σχετικά με τα σοβαρότερα προβλήμα ­ τα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους κατά τη διάρκεια του lockdown, τα στε ­ λέχη αναφέρουν ως την πιο σοβαρή τη

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 δυσκολία κάλυψης της ζήτησης online λόγω προβλημάτων διανομής (για το 20 % των στελεχών), τη δυσκολία στον προ­ γραμματισμό πολλών λειτουργιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών (15%), τη δυσκολία κάλυψης της ζήτησης online λόγω τρόπου λειτουργίας των αποθηκών/ logistics (15%) και τη δυσκολία λειτουργί ­ ας των καταστημάτων λόγω της απαγό ­ ρευσης κυκλοφορίας (15%) Συνολικά, η δυσκολία λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων είναι αυτή που θεωρήθηκε από την πλειονότητα των στελεχών (ς8%) ήπιο συχνή μέσα στις τρεις πιο σημαντικές δυσκολίες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το 82% Προβλήματα - Ευκαιρία (2/2) Δυσκολίες λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Δυσκολίες στην ομαλή τροφοδοσία προϊόντων/πρώτων υλών των αποθηκών Δυσκολίες στην ομαλή επανατροφοδότηση των ραφιών/σημείων πώλησης Δυσκολίες ικανοποίησης των υπηρεσιών after sales Δυσκολίες τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, π.χ. αριθμός πελατών ανά τ.μ Q6D.1 . Και ποια από τα παρακάτω προβλήματα θα λέγατε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρίες στην αγορά; ΒΒ ■ Η πιο σημαντική ■ 2η πιο σημαντική ■ 3η πιο σημαντική Συνολική αναφορά Προβλήματα - EuKaipiss - Σύνοφη Οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά από το e-shop της αλυσίδας σας Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω τρόπου λειτουργίας των αποθηκών/logistics Δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω προβλημάτων διανομής κατ ’ οίκον Δυσκολίες διαχείρησης του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας, π.χ τηλεεργασία, αναστολή, εκ περιτροπής κλπ. Δυσκολίες στον προγραμματισμό πολλών λειτουργειών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών Δυσκολίες λόγω απότομης αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών, π.χ. αυξομειώσεις στη ζήτηση αντίστοιχων προϊόντων Δυσκολίες στην ομαλή τροφοδοσία προϊόντων/πρώτων υλών των αποθηκών Δυσκολίες στην ομαλή επανατροφοδότηση των ραφιών/σημείων πώλησης Δυσκολίες ικανοποίησης των υπηρεσιών after sales Δυσκολίες τιμολόγησης λόγω αυξημένων απαιτήσεων σε προσφορές και μειώσεις τιμών Δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, π.χ. αριθμός πελατών ανά τ.μ 7 6 Q6D.1 . Και ποια από τα παρακάτω προβλήματα θα λέγατε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρία στην αγορά;

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών (1/2) Οι καταναλωτές επισκέπτονται πολύ λιγότερα συχνά το φυσικό κατάστημα Οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ συχνότερα από κανάλια online Οι καταναλωτές είναι πιο προσεκτικοί και απαιτητικοί σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας στο κατάστημα Οι καταναλωτές είναι περισσότερο ανασφαλείς και απρόβλεπτοι στη συμπεριφορά τους Οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων από κανάλια online Οι καταναλωτές είναι πολύ πιο απαιτητικοί σε θέματα λειτουργιών online των καταστημάτων μας/αλυσίδας μας 33 17 19 1Ξ 12 6 5 6 22 ΞΙ 7 5 37 7 6 15 m ■ Η πιο σημαντική ■ 2η πιο σημαντική ■ 3η πιο σημαντική ■ 4η πιο σημαντική ■ 5η πιο σημαντική ESE3ERB Q7. Σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, ποιες από τις παρακάτω θα λέγατε ότι είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στην καταναλωτική συ­ μπεριφορά των πελατών σας; AAA qyes στη συμπεριφορά των καταναλωτών (2/2) Οι καταναλωτές αγοράζουν/ξοδεύουν περισσότερα ανά επίσκεψη Οι καταναλωτές περιμένουν τις online λειτουργίες μας να είναι όσο αποτελεσματικές είναι και οι offline Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για εκπτώσεις τιμών απ ’ ό,τι πριν τον κορωνοϊό Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο να συγκρίνουν τιμές μεταξύ αλυσίδων Οι καταναλωτές παραμένουν στο φυσικό κατάστημα για πολύ λιγότερη ώρα Οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερη ποσότητα από πολύ λιγότερη ποικιλία προϊόντων Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για προωθητικές ενέργειες στο κατάστημα 6 22 5 11 14 Η Β1 ΞΙ ■ Η πιο σημαντική ι2η πιο σημαντική ι3η πιο σημαντική ι4η πιο σημαντική 5η πιο σημαντική Συνολική αναφορά Q7. Σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, ποιες από τις παρακάτω θα λέγατε ότι είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στην καταναλωτική συ­ μπεριφορά των πελατών σας; συμπεριέλαβε μέσα στις 5 πιο σημαντικές δυσκολίες τη διαχείριση του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας (τη- λε-εργασία, αναστολή, εκ περιτροπής εργασία κ.λπ.), ενώ ανάλογο ποσοστό το έπραξε και για τον προγραμματισμό πολ ­ λών λειτουργιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών. Το 67 % ανέφερε τις δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστη ­ μάτων λόγω υγειονομικών μέτρων (π.χ. αριθμός πελατών ανά τ.μ.) και το 46 % τό ­ νισε τα ζητήματα που προέκυψαν όσον αφορά την ομαλή τροφοδοσία προϊό- ντων/πρώτων υλών των αποθηκών. Οι προκλήσεις της post-Covid εποχής Σχετικά με τα προβλήματα που πιθα ­ νό να παραμείνουν μετά την κρίση, τα λόγω των απρόβλεπτων Ισυνθπκών είναι αυτό! Hi που θεωρήθηκε Hi Η από την πλειονότητα I Ητών στελεχών (50%)Κ η πιο συχνή ΗΒΗ! στελέχη αναφέρουν ως το πιο πιθανό τη δυσκολία κάλυψης της ζήτησης online λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών (για το 26 % των στελεχών), τη δυσκολία στον προγραμματισμό πολλών λειτουρ ­ γιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών (ιδ%) και τις δυσκολίες διαχείρισης του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας (ι 8 %). Συνολικά, η δυσκολία στον προγραμ ­ ματισμό πολλών λειτουργιών λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών είναι αυτή που θεωρήθηκε από την πλειονότητα των στελεχών ( 50 %) η πιο συχνή μέσα στις τρεις πιο σημαντικές δυσκολίες. Το 43% ανέφερε, επίσης, τις δυσκολίες με τους όρους λειτουργίας των καταστημάτων λόγω υγειονομικών μέτρων, ενώ το 35 %

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αλλαγή οτη συμπεριφορά των καταναλωτών - Σύνοψη Οι καταναλωτές επισκέπτονται πολύ λιγότερα συχνά το φυσικό κατάστημα Οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ συχνότερα από κανάλια online Οι καταναλωτές είναι πιο προσεκτικοί και απαιτητικοί σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας στο κατάστημα Οι καταναλωτές είναι περισσότερο ανασφαλείς και απρόβλεπτοι στη συμπεριφορά τους Οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων από κανάλια online Οι καταναλωτές είναι πολύ πιο απαιτητικοί σε θέματα λειτουργιών online των καταστημάτων μας/αλυσίδας μας Οι καταναλωτές αγοράζουν/ξοδεύουν περισσότερα ανά επίσκεψη Οι καταναλωτές περιμένουν τις online λειτουργίες μας να είναι όσο αποτελεσματικές είναι και οι offline Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για εκπτώσεις τιμών απ' ό,τι πριν τον κορωνοϊό Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο να συγκρίνουν τιμές μεταξύ αλυσίδων Οι καταναλωτές παραμένουν στο φυσικό κατάστημα για πολύ λιγότερη ώρα Οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερη ποσότητα από πολύ λιγότερη ποικιλία προϊόντων Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για προωθητικές ενέργειες στο κατάστημα I 75 74 63 Q7. Σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, ποιες από τις παρακάτω θα λέγατε ότι είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στην καταναλωτική συ­ μπεριφορά των πελατών σας; Q8.1. Συνολικά, πώς αξιολογείτε τη λειτουργία των συνεργατών σας, στις διάφορες λειτουργίες αυτής (για ό,τι από τα παρακάτω ισχύει για την εταιρεία σας); σημείωσε τις δυσκολίες διαχείρισης του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας. Οι ευκαιρίες που αναδύονται Σχετικά με τα προβλήματα που πιθανό να εξελιχθούν σε ευκαιρίες στην αγορά, τα στελέχη αναφέρουν ως το πιο πιθανό με μεγάλη διαφορά το ότι οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά από το e-shop της αλυσίδας τους (για το ςι% των στελεχών), και στη συνέχεια τη δυσκολία κάλυψης της ζήτησης online λόγω μη ύπαρξης κα ­ τάλληλων υποδομών (17%). Συνολικά, το γεγονός ότι οι καταναλωτές αγοράζουν πιο συχνά από το e-shop της αλυσίδας τους είναι το πρόβλημα που θεωρήθηκε από την πλειονότητα των στελεχών (66%) το πιο συχνό μέσα στα

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Απόφει$ για τα μέτρα 1/2 Τοπικά lockdown σαν αυτό που αποφασίστηκε πρόσφατα για το Ν. Θεσσαλονίκης είναι αναπόφευκτα μπροστά στο κόστος απωλειών ανθρώπινων ζωών, ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους συνέπειες Τοπικά lockdown σαν αυτό που αποφασίστηκε πρόσφατα για το Ν. Θεσσαλονίκης είναι απολύτως αποτελεσματικά για την υγειονομική προστασία του πληθυσμού Ένα καθολικό lockdown είναι αναπόφευκτο μπροστά στο κόστος απωλειών ανθρώπινων ζωών, ανεξάρτητα από τις οικονομικές του συνέπειες Ένα πιθανό καθολικό lockdown θα είναι απολύτως αποτελεσματικό για την υγειονομική προστασία του πληθυσμού 10 Μ.Ο. 5.92 5.07 5.05 5.00 Η κυβέρνηση παίρνει τα σωστά οικονομικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού στην αγορά Ο κορονοϊός έδειξε ότι ο μηχανισμός αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων μιας έκτακτης κρίσης στη χώρα μας λειτουργεί Ένα πιθανό καθολικό lockdown θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα από τα υγειονομικά που θα λύσει 4.85 4.67 3.97 ι Β2Β (Διαφωνώ & Διαφωνώ απολύτως) Μ3Β ·Τ2Β (Συμφωνώ & Συμφωνώ απολύτως) Q9. Παρακαλώ πείτε μας κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω εκφράσεις, σε μία κλίμακα 1 (Διαφωνώ απολύτως) έως 7 (Συμφωνώ απολύτως) Απόφεκ για τα μέτρα 2/2 Μ.Ο. Κατά τη λήψη περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, οι αρχές πρέπει να συνυπολογίζουν πρωτίστως τα οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν από αυτά Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές ως απόρροια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημία έχουν πιο μεγάλες επιπτώσεις στη ζωή τους από την ίδια την πανδημία του κορονοϊού Τοπικά lockdown σαν αυτό που αποφασίστηκε πρόσφατα για το Ν. Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα από τα υγειονομικά που θα λύσουν 19 63 18 33 52 15 58 30 12 ■ Β2Β (Διαφωνώ & Διαφωνώ απολύτως) Μ3Β ·Τ2Β (Συμφωνώ & Συμφωνώ απολύτως) 3.82 3.32 2.97 Q9. Παρακαλώ πείτε μας κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω εκφράσεις, σε μία κλίμακα 1 (Διαφωνώ απολύτως) έως 7 (Συμφωνώ απολύτως) τρία πιο σημαντικά προβλήματα που εί ­ ναι πιθανό να εξελιχθούν σε ευκαιρίες. Επίσης, τα στελέχη αξιολογούν ως πιθα­ νές πηγές ευκαιριών τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την κάλυψη της ζήτησης online λόγω τόσο μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών (50%) όσο και λόγω του τρόπου λειτουργίας των απο­ θηκών logistics (40%). Ακόμη, σημαντι ­ κή αναφορά γίνεται και στις δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης online λόγω προ ­ βλημάτων διανομής κατ' οίκον (29%). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινωθεί σημαντικές επενδύσεις και κινήσεις στον τομέα των logistics καθώς και στις μεταφορές και το last-mile. Τα πρόσφατα μέτρα Θα είναι ... ινι.ο. 4.65 ■ 1 Καθόλου αποτελεσματικά ·2 ·3 4 ·5 ·6 ·7 Απόλυτα αποτελεσματικά Με κάνουν να νιώθω ... 4.69 ■ 1 Καθόλου ασφαλής ■ 2 ·3 4 «5 ·6 ·7- Απολύτως ασφαλής Σε σχέση με αυτά που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία είναι ... 4.47 13 39 33 15 1 1 Καθόλου πλήρη 1 7 Απολύτως πλήρη Q10A. Έχοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις που βρίσκονται στα αριστερά και στα δεξιά αντιπρο ­ σωπεύουν τους αριθμούς 1 και 7 αντίστοιχα, επιλέξτε τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα την άποψή σας: Τα πρόσφατα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού. ..

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Οι καταναλωτές άλλαξαν Σχετικά με τις σημαντικότερες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών τους, τα στελέχη αναφέρουν ως τις πιο σημαντικές ότι οι καταναλω ­ τές είναι πιο προσεκτικοί και απαιτητικοί σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας στο κατάστημα (για 36% των στελεχών), ότι οι καταναλωτές επισκέπτονται πολύ λιγό ­ τερο συχνά το φυσικό κατάστημα (33%). καθώς και ότι οι καταναλωτές αγοράζουν πολύ συχνότερα από κανάλια online (13%). Συνολικά, το ότι οι καταναλωτές επισκέ ­ πτονται (πολύ) λιγότερο συχνά το φυσικό κατάστημα και το ότι αγοράζουν πολύ συχνότερα από κανάλια online, είναι οι αλλαγές που θεωρήθηκαν από την πλει ­ ονότητα των στελεχών οι πιο συχνές μέσα στις τρεις πιο σημαντικές αλλαγές (για το 75% και το 74% των ερωτώμενων, αντί ­ στοιχα). Επίσης, το 63% αναφέρει πως εί ­ ναι πλέον πιο προσεκτικοί και απαιτητικοί σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας στο κατάστημα, ενώ το ςι% δηλώνει πως θεω ­ ρεί πως είναι πια περισσότερο ανασφαλείς και απρόβλεπτοι στη συμπεριφορά τους. Στήριξη από συνεργάτες Οι συνεργάτες στην παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς θεωρείται από τα στελέ ­ χη της αγοράς ότι λειτούργησαν καλύτερα μέσα στην κρίση. Άλλες υπηρεσίες για τις οποίες τα στελέχη έχουν ουδέτερη άπο ­ ψη, είναι η διαφήμιση, το warehousing/ logistics, η παραγωγή πρώτων υλών, οι μεταφορές και το χονδρεμπόριο. Ελαφρά χειρότερες θεωρούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εισαγωγείς. Οι ανθρώπινες ζωές είναι αυτές που μετρούν Όσον αφορά τη στάση της αγοράς ανα ­ φορικά με τα μέτρα που έχουν εφαρμο ­ στεί μέχρι στιγμής για τον περιορισμό της πανδημίας, το ότι τα τοπικά lockdown είναι αναπόφευκτα μπροστά στο κόστος απωλειών ανθρώπινων ζωών και ότι είναι απολύτως αποτελεσματικά για την υγειο ­ νομική προστασία του πληθυσμού, είναι οι δύο απόψεις με τις οποίες τα στελέχη της αγοράς εκφράζουν ξεκάθαρα συμ ­ φωνία. Στη συνέχεια, συμφωνία εμφανίζεται και με την άποψη ότι ένα καθολικό lockdown θα είναι απολύτως αποτελεσματικό για την υγειονομική προστασία του πληθυ ­ σμού και ότι είναι αναπόφευκτο μπροστά στο κόστος απωλειών ανθρώπινων ζωών, ανεξάρτητα από τις οικονομικές του συ ­ νέπειες. Ικανοποίηση για τα οικονομικά μέτρα Επίσης, ελαφρά συμφωνία εκφράζεται και με την άποψη ότι η κυβέρνηση παίρνει τα σωστά οικονομικά μέτρα για τον περι ­ ορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού στην αγορά. Τέλος, τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνη ­ σης θεωρούνται από τα στελέχη της αγο ­ ράς ότι θα είναι -κατά μέσο όρο- σχετικά αποτελεσματικά (σημαντικά ή απόλυτα σημαντικά για το 53% των στελεχών), τους κάνουν να νιώθουν σχετικά ασφα ­ λείς (ασφαλείς ή πολύ ασφαλείς για το 50% των στελεχών) και σχετικά πλήρη σε σχέση με αυτά που πραγματικά χρει ­ άζεται η οικονομία (πλήρη ή απολύτως πλήρη για το 48% των στελεχών).

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 ·Ζ· ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ To 82% συμπεριέλαβε μέσα στις 5 πιο σημαντικές δυσκολίες τη διαχείριση του προσωπικού λόγω αλλαγών στους όρους εργασίας Οι επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν στην ενίσχυση των online υπηρεσιών τους

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προκλήσεις και ευκαιρίες στην εποχή της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 28- 30,32,34,36, 38,40,42,44, 46-49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Σημαντικά αυξημένες πωλήσεις αναφέρουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ κάμψη οι υπόλοιποι κλάδοι <§> ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Η άνοδος των πωλήσεων και επισκέψεων online και οι δυνατότητες βελτίωσης της διανομής εμφανίζονται ως οι κύριες lit 62% των στελεχών ορίζει σαν προτεραιότητα τη δραστηριοποίηση στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Κυρίως online, πιο προσεκτικοί και απαιτητικοί σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας, απρόβλεπτοι κυρία ευρήματα της έρευνας & LOCKDOWN Απαραίτητο μέτρο για την αγορά μπροστά στο κόστος απωλειών ανθρώπινων ζωών

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κάθε μέρα καλύτεροι, με οδηγό την ενσυναίσθηση και επίκεντρο τον άνθρωπο Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 50-51 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1083.58 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ BaoiAns Σταύρου np086pos και Διευθύνων Σύμβουλοε, ΑΒ BaoiAonouAos Κάθε μέρα καλύτεροι, με οδηγό την ενσυναίσθηση και επίκεντρο τον άνθρωπο Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος μας μιλά για την επιστροφή της αγοράς στην κανονικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μοιράζεται τις προκλήσεις και τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στην καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και στο «ρόλο» των επιχειρήσεων. Κύριε Σταύρου, πρόσφατα συμπληρώ ­ σαμε ένα χρόνο από το πρώτο κρούσμα της Covid-ig στη χώρα μας. Η οικονο ­ μική και κοινωνική δραστηριότητα έχει πληγεί ιδιαίτερα, τα αποτελέσματα εί ­ ναι γνωστά σε όλους. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να επανέλθει σε κανονική λειτουργία η αγορά; Όταν το πουν οι ειδικοί, πάντα με βασική προτεραιότητα την προάσπιση της δημό ­ σιας υγείας. Αυτό είναι το «απόλυτο κρι ­ τήριο» για να ακολουθήσει η επαναφορά της οικονομίας σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι με την τήρηση των μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, με την προστασία την οποία σι- γά-σιγά «χτίζει» ο μαζικός εμβολιασμός και, φυσικά με την ατομική ευθύνη και προστασία, ελπίζω ότι σύντομα θα ξεκι ­ νήσει η σταδιακή επαναφορά σε αυτό που ονομάζουμε «κανονικότητα». Η πανδημία έστρεψε μεγάλο μέρος των πολιτών στο ηλεκτρονικό εμπό ­ ριο. Είναι μια ανάγκη των καιρών, μια «μόδα» η οποία θα περάσει με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων ή είναι κάτι που θα μείνει; Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μεί ­ νει. Καλύπτει ολοένα και μεγαλύτερο φά ­ σμα υπηρεσιών και προϊόντων. Με λίγα λόγια, είναι το «αύριο». Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, άλλωστε, καθώς συνιστά μια παγκόσμια τάση, καλύπτει μια υπαρκτή ανάγκη, μια σύγχρονη αγο ­ ραστική συνήθεια που δίνει «επιλογές» στους καταναλωτές. Στην Ελλάδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2020 «έτρεξε» με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, άνευ προη­ γουμένου. Σε αυτήν τη συνθήκη, εμείς εί ­ δαμε τις παραγγελίες μας μέσα από αυτό το κανάλι να τετραπλασιάζονται. Στην ΑΒ, γνωρίζουμε καλά ότι η μετάβα ­ ση στον ψηφιακό κόσμο αφορά το σύ ­ νολο της οργάνωσης μιας επιχείρησης, από το κατάστημα έως και την αποθήκη. Γνωρίζουμε ότι ο σεβασμός και η ευθύ ­ νη προς τον ψηφιακό πελάτη αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, με διάρκεια. Επεν ­ δύσαμε σε όλα αυτά, εξελίξαμε περαιτέ ­ ρω το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τοΑΒ Eshop. Έτσι, σήμερα, προσφέρουμε στους πε ­ λάτες μας την υπηρεσία «Παράδοση στο σπίτι», την υπηρεσία «Παραλαβή από το κατάστημα» (ΑΒ Collect) και τη νέα συνεργασία με το delivery.gr. Την ίδια στιγμή, δημιουργήσαμε και το πρώτο υπερσύγχρονο ΑΒ Home Shop Center, που αποτελεί μια επένδυση άνω των ίο εκατ. ευρώ και εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες για την Ατ ­ τική με μεγάλη ταχύτητα και αξιοπιστία. Ταυτόχρονα, επενδύουμε στον ψηφια ­ κό μετασχηματισμό και την καινοτομία, μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες εντός του δικτύου καταστημάτων ΑΒ, το σχήμα πιστότητας ΑΒ Plus, και φυσικά, μέσα από τη διαδραστική επικοινωνία και την ψηφι ­ ακή σχέση που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας. Και συνεχίζουμε δυναμικά! Συνολικά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις σας για την αγορά και την οικονομία; Ποιες είναι οι επιπτώ ­ σεις της Covid-i9; Πιστεύουμε ότι η επιστροφή στην κανο ­ νικότητα -και οι προβλέψεις όπως αποτυ- πώνονται από την ελληνική κυβέρνηση και άλλους διεθνείς φορείς- θα αποτε- λέσει την απαρχή της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Κάθε μέρα καλύτεροι, με οδηγό την ενσυναίσθηση και επίκεντρο τον άνθρωπο Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 50-51 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Σε μια οικονομία που πραγματικά πιέ ­ στηκε και γύρισε σε ύφεση, λόγω των επιπτώσεων της Covid-ig, η αγορά του retail κινήθηκε ανοδικά το 2020. Για το 2021, εκτιμώ πως το λιανεμπόριο θα μπει σε μια τροχιά σταθεροποίησης. Και είναι λογικό γιατί προέρχεται από μια υψηλή βάση. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και μετά, διαβλέπω μια ανοδική τροχιά για τον κλάδο μας. Την ίδια στιγμή, εκτιμώ πως η επίδραση της πανδημίας Covid-i9 διαμόρφωσε τις συνθήκες για περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε άμεσα, αλλά μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, πιστεύω. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίζου ­ με να επενδύουμε προς όφελος των πελα ­ τών μας, με τον Άνθρωπο στο επίκεντρο, και να στηρίζουμε τους συνεργάτες μας, τους Έλληνες παραγωγούς, τους προμη ­ θευτές μας και την ελληνική κοινωνία. Με προσήλωση στους στόχους μας. Με οδη ­ γό το όραμα και τις αξίες μας. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμε ­ τώπισαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ εν μέσω πανδημίας; Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, κάτι που δεν είχε προηγούμενο και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ποτέ. Από την πρώτη στιγμή, κληθήκαμε να αντιληφθούμε το διακύβευμα, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για την προστασία της δη ­ μόσιας υγείας και με επάρκεια αγαθών, να προσαρμοστούμε, να ανταποκριθού- με στις ανάγκες των πελατών μας και της ελληνικής κοινωνίας. Και όλα αυτά με μεγάλο λειτουργικό κό ­ στος, με επενδύσεις για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και ασφάλειας, με πίεση στο εργατικό δυναμικό λόγω «απουσιών», αλλά και επι ­ πλέον προσλήψεις, ταυτόχρονα, για την κάλυψη της ζήτησης. Για το σύνολο του κλάδου αυτό υπολογίζεται σε ένα κόστος της τάξεως των 164 εκατ. ευρώ. Πρόκειτα ι για περίπου 6,5% παραπάνω δαπάνη σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Δεν ήταν εύκολο. Ανταποκριθήκαμε όμως, χωρίς φόβο ή πανικό. Με φροντί ­ δα. Οι άνθρωποί μας έδωσαν-και δίνουν ακόμη- τον καλύτερό τους εαυτό σε μια μεγάλη μάχη. Στην πρώτη γραμμή. Και οφείλω για μια ακόμη φορά να τους ευ ­ χαριστήσω όλους! Τι αλλαγές εντοπίσατε στη συμπεριφο ­ ρά των πελατών; Η πανδημία μάς υποχρεώνει όλους να ξαναδούμε το μοντέλο λειτουργίας και να προσαρμοστούμε στις νέες τάσεις και τις ανάγκες που εμφανίστηκαν λόγω της πανδημίας - και είναι πολλές και διαφο ­ ρετικές. Οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει διαφο ­ ρετικά κριτήρια επιλογής. Έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο κριτήριο επιλογής η ασφά ­ λεια την οποία θέλουν να νιώθουν όταν επιλέγουν μια εταιρεία. Αυτό αφορά τόσο στην υγεία τους όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Είδαμε νέες τάσεις να αναδύονται όπως η υγιεινή διατροφή και η ευεξία, η εντο- πιότητα και η αναζήτηση περισσότερων και αναλυτικών πληροφοριών για τα προ ­ ϊόντα που επιλέγουν. Αλλά είδαμε επίσης και την κοινωνική αλληλεγγύη να αποκτά άλλη διάσταση, να αποκτά μια εξέχουσα θέση για τους καταναλωτές. Σε αυτές τις συνθήκες, αλλάξαμε και εμείς. Άλλαξε ο ρόλος που οφείλουμε να έχουμε ως επιχειρήσεις. Να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι. Να βρίσκουμε λύ ­ σεις χωρίς να έχουμε απαραίτητα όλα τα δεδομένα. Να αυξάνουμε συνεχώς το κοι ­ νωνικό μας αποτύπωμα. Με οδηγό την εν- συναίσθηση και επίκεντρο τον Ανθρωπο.

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Καταλυτικός ο ρόλος μας στην κρίση της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 56-57 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1055.05 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Παναγιώτή Λουκέρη$, CEOADUS Καταλυτικός ο ρόλος μας στην κρίση της πανδημίας Τον τρόπο με τον οποίο η Adus κατόρθωσε και στην απαιτητική περίοδο της έκρηξης της πανδημίας να σταθεί στο πλευρό των πελατών της και να τους οδηγήσει σε αύξηση πωλήσεων, περιγράφει ο CEO της εταιρείας, Παναγιώτης Λουκέρης, ο οποίος αναφέρεται, επίσης, στις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, τις πιέσεις στα σούπερ μάρκεταλλά και τα πλεονεκτήματα του outsourcing. Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά Ποιες ήταν κατά τη γνώμη σας οι ση ­ μαντικότερες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αγορά του λιανε ­ μπορίου και των FMCG εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας; Είναι ξεκάθαρο ότι όταν υπάρχουν τέ ­ τοιου είδους κρίσεις, είναι πολλές οι προ ­ κλήσεις που παρουσιάζονται και έχουν μεγάλη και άμεση σχέση με κάθε φάση της κρίσης χρονικά. Η πρώτη πρόκληση λοιπόν που έπρεπε να αντιμετωπιστεί αρχικά ήταν η απορρόφη ­ ση της τεράστιας ζήτησης σε προϊόντα πρώτης ανάγκης που παρουσιάστηκε στην αρχή της πανδημίας λόγω του πα ­ νικού του καταναλωτικού κοινού. Οι εται ­ ρείες έπρεπε να κάνουν έναν τιτάνιο αγώ ­ να ώστε να καλύψουν αυτήν τη ζήτηση και τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι γεμάτα ανά πάσα στιγμή. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν είχαν είδη πρώτης ανάγκης ή τρόφιμα γενικότε ­ ρα, έπρεπε να αντιμετωπίσουν την άμεση πτώση των πωλήσεων που μοιραία εμφα ­ νίστηκε, διότι ο κόσμος έσπευσε να πάρει ό,τι νόμιζε ότι θα χρειαζόταν. Όταν πλέον οι καταναλωτές διαπίστωσαν ότι δεν θα υπήρχαν ελλείψεις και κανο- νικοποιήθηκαν η ροή και η ζήτηση, οι εταιρείες έπρεπε να βρουν τρόπο να ξεπε- ράσουντις ουρές και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων, αφού πλέον οι αγορές μέσω διαδικτύου εκτοξεύτηκαν. Είδαμε λοιπόν το φαινόμενο μεγάλοι οργανισμοί του χώρου είτε να δημιουρ ­ γούν e-shops δικά τους είτε να καλύπτουν αυτή την ανάγκη μέσω συνεργειών. Κατόπιν, οι εταιρείες που είδαν πτώση στις πωλήσεις τους, όπως προαναφέ- ραμε, έπρεπε να βρουν τρόπους να ανα- νήψουν και να πάρουν πίσω τον χαμένο τζίρο τους, ώστε να μπορέσουν να προ ­ χωρήσουν περαιτέρω. Σαφέστατα η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν -και εξακολουθεί να είναι- η αντιμετώπιση της αναστολής λειτουργίας του τομέα της εστίασης. Πολλές εταιρείες που θεωρού ­ σαν τα σούπερ μάρκετ έναν τομέα χωρίς ενδιαφέρον και είχαν από ελάχιστη έως ανύπαρκτη δραστηριότητα, αναγκάστη ­ καν να ανασκευάσουν και να αλλάξουν άρδην τη στρατηγική τους, διότι διαφο ­ ρετικά θα έρχονταν αντιμέτωπες με τη δίκιά τους μόνιμη αναστολή λειτουργίας. Η επόμενη πρόκληση, λοιπόν, αναπόφευ ­ κτα ήταν να βρουν τρόπο να δραστηριο ­ ποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε μια αγορά που δεν την ήξεραν και μάλιστα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Άλλες προκλήσεις που υπάρχουν, έχουν σχέση με την επιβίωση ή όχι των κατα ­ στημάτων που είναι συνεχώς κλειστά και με τις αναστολές εργασίας των εργαζομέ ­ νων. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη συρ ­ ρίκνωση της αγοραστικής δύναμης τους καταναλωτικού κοινού και επομένως την απώλεια πωλήσεων. Η εταιρεία μας, με τις υπηρεσίες που πα­ ρέχει από την αρχή της πανδημίας, δίνει τις απαντήσεις στα περισσότερα από τα προαναφερθέντα θέματα που της αναλο ­ γούν. Ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστη ­ ριοποιούνται ή θέλουν να εισέλθουν στην αγορά των σούπερ μάρκετ και γνωρίζει ακριβώς τι να κάνει ώστε να τις οδηγήσει με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση. Πώς αλλάζουν οι καταναλωτικές συ ­ νήθειες εξαιτίας των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει η κρίση της πανδημίας; Ποιες τάσεις εκτιμάτε πως θα μας απασχολήσουν περισσότερο στα επόμενα χρόνια; Οι καταναλωτικές συνήθειες ακολούθη ­ σαν την πορεία της πανδημίας. Στην αρχή ο καταναλωτής στράφηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, σε είδη πρώτης ανάγκης, γιατί φοβήθηκε ότι θα υπήρχαν ελλείψεις και άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να αγοράσει προϊόντα που θα τον βγάλουν πέρα στην κρίση, όπως αλεύ ­ ρι, ζάχαρη, ζυμαρικά, ρύζι. Η τάση αυτή έχει παρατηρηθεί και επιβεβαιώνεται σε περιόδους ανασφάλειας, όταν και αγο ­ ράζονται αγαθά που αντέχουν στο χρόνο. Στη συνέχεια, όταν εξομαλυνθήκαν τα πράγματα και είδαν ότι δεν κινδυνεύουν από ελλείψεις, οι καταναλωτές γύρισαν στις συνήθειές τους καθώς και σε προ ­ σφορές. Όποιες προσφορές έγιναν, προ ­ τιμήθηκαν και ήταν πρώτες στην επιλογή από το καταναλωτικό κοινό. Η Adus ειδικά πώς επηρεάστηκε από την εμφάνιση της πανδημίας; Πού δώ ­ σατε ιδιαίτερο βάρος την προηγούμε ­ νη χρονιά; Οι υπηρεσίες της Adus, εστιασμένες στο σούπερ μάρκετ, δεν ανεστάλησαν ούτε για μια στιγμή. Αντίθετα, εντάθηκαν, όπως και η δουλειά της οργανωμένης λιανικής. Τα στελέχη μας, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας-πολύ περισσότερο, εφόσον ασφάλεια η του προσωπικού είναι έτσι κι αλλιώς προτεραιότητά μας-, στά ­ θηκαν δίπλα στους πελάτες μας και, φυ ­ σικά, στο ράφι, μεριμνώνταςτα προϊόντα τους να έχουν ανελλιπώς άρτια τοποθέτη ­ ση. Οι ενέργειές μας αποδείχθηκαν άκρως αποτελεσματικές, δεδομένου ότι όλοι οι πελάτες μας είχαν αύξηση πωλήσεων. Σε όλη την περίοδο της έντασης κανένα από

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Καταλυτικός ο ρόλος μας στην κρίση της πανδημίας Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 56-57 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 τα προϊόντα τους δεν εμφάνισε έλλειψη στο ράφι παρά τις συμπεριφορές πανι­ κού, κυρίως στην έναρξη του lockdown, οπότε οι μαζικές αγορές δημιουργούσαν σχετικά εύλογες ανησυχίες. Σε περιπτώ ­ σεις άλλων εταιρειώνχάθηκαν πωλήσεις, εφόσον ο καταναλωτής, μη βρίσκοντας τα προϊόντα τους, τα αντικαθιστούσε με άλλα στο καλάθι του. Σε κανέναν από τους πελάτες μας δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πέ ­ ραν αυτού, συμβάλαμε ουσιαστικά στην εξομάλυνση της μεγάλης πίεσης που δέχτηκαν τα σούπερ μάρκετ και το προ ­ σωπικό τους. Προσθέσατε ή σχεδιάζετε να προσθέ ­ σετε κάποιες νέες υπηρεσίες, η ανά ­ γκη για τις οποίες προέκυψε λόγω των νέων συνθηκών; Δεν θα έλεγα ότι προσθέσαμε νέες υπη ­ ρεσίες, αλλά μάλλον ότι ενδυναμώσα ­ με τις ήδη υπάρχουσες. Εφόσον όλη η HORECA έμεινε κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλοί και μεγάλοι παραδοσιακοί προμηθευτές της εν λόγω αγοράς αναγκάστηκαν να στραφούν στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν οι υπηρεσίες μας και η εξειδίκευσή μας στα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για τις εταιρείες αυτές, καθότι ήταν στοχευμέ- νες στην αγορά στην οποία δραστηριο ­ ποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια και όχι στα σούπερ μάρκετ. Το σοκ που υπέστη η αγορά τους ήταντεράστιο και συνεπώς έπρεπε να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για να αλλάξουν την πορεία τους. Η δομή και η ειδίκευση της εταιρείας μας είναι τέτοια, που επιτρέπει σε νέους πελάτες μας να δραστηριοποιηθούν «εν μια νυκτί» στη νέα γι ’ αυτούς αγορά με μια πλήρη δομή, υποδομή και ιεραρχία και μάλιστα με κό ­ στη πολύ χαμηλά. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του outsourcing και ποια πορεία θεωρεί ­ τε πως πρόκειται να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά; To outsourcing είναι μια πρακτική που συνήθως αναλαμβάνουν οι εταιρείες με στόχο την ενδυνάμωση του τμήματος πωλήσεων με το χαμηλότερο δυνατό κό ­ στος. Μπορεί να επηρεάσει ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας σε διαφορετικούς τομείς. Η ενσωμάτωσή του δημιουργεί ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις να κατα ­ νέμουν σωστά πόρους, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση της φύσης των οικονο ­ μιών της ελεύθερης αγοράς σε παγκό ­ σμια κλίμακα. Επίσης, ως πρακτική, το outsourcing σε μη βασικές λειτουργικές ή παραγωγικές δραστηριότητες μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την πα ­ ραγωγικότητα, καθώς μια άλλη οντότητα εκτελεί αυτές τις εξειδικευμένες εργασίες καλύτερα από την ίδια την εταιρεία. Αυτή η στρατηγική μπορεί επίσης να οδη ­ γήσει σε γρηγορότερους χρόνους ανά ­ καμψης, αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε έναν κλάδο και μείωση του λειτουργι ­ κού κόστους. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια επι ­ χείρηση μπορεί να επιλέξει outsourcing υπηρεσίες, εργασίες ή διαδικασίες. Βα ­ σικό πλεονέκτημα είναι ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η εστίαση στις βασικές επιχειρηματικές δραστηρι ­ ότητες, ώστε η επιχείρηση να αναδείξει τα δυνατά σημεία της, επιτρέποντας στο προσωπικό να επικεντρωθεί στα κύρια κα- θήκοντά του και στη μελλοντική εταιρική στρατηγική. Στην ελληνική αγορά έχει αρχίσει να ανα ­ γνωρίζεται ως επιτυχημένη μέθοδος και θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια θα εδραι ­ ωθεί ακόμα περισσότερο! Ποιο είναι το πλάνο σας για την Adus; Ποιους στόχους έχετε θέσει για τη συνέχεια και ποιες κινήσεις έχετε ήδη προγραμματίσει; Ο απολογισμός της προηγούμενης χρο ­ νιάς για την εταιρεία μας ήταν θετικός για πολλούς λόγους: • Κρατήσαμε ασφαλείς τους ανθρώπους μας, οι οποίοι εκτέθηκαν περισσότερο από όλους στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, αντιδρώντας άμεσα στα νέα δε ­ δομένα και παρέχοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. • Δεν αφήσαμε κανένα ράφι άδειο από τα προϊόντα των πελατών μας και ικανο ­ ποιήσαμε τις αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών. • Λειτουργήσαμε από την πρώτη μέρα κα­ νονικά, χρησιμοποιώντας τις υπάρχου ­ σες, προηγμένες τεχνολογικά υποδομές μας, χωρίς να αφήσουμε κανένα κενό επικοινωνίας. • Αυξήσαμε τις συνεργασίες μας, προσθέ­ τοντας στο portfolio μας νέους πελάτες. • Κερδίσαμε δύο βραβεία, το Diamonds της ελληνικής οικονομίας και το Best Launching για Υπηρεσίες Πωλήσεων &. Merchandising. Η εταιρεία μας ατενίζει την νέα χρονιά, με αισιοδοξία. Υποδεχτήκαμε την και ­ νούργια χρονιά με νέες συνεργασίες και μία ακόμα βράβευση στα Greek Export Awards. Είμαστε σε συνεχή τροχιά ανάπτυξης επί ιι χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε. Τα συ ­ στατικά της επιτυχίας μας θα παραμεί ­ νουν τα ίδια: ποιότητα, οργάνωση, απο- τελεσματικότητα και επίτευξη στόχων. Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η εκτίμη ­ σή σας για την αγορά σούπερ μάρκετ τη φετινή χρονιά; Θα συνεχιστεί η πο ­ ρεία σημαντικής ανάπτυξης του 2020; Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για όλο τον κόσμο. Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτήν τη χρονιά ήταν η αγορά του σούπερ μάρκετ, γιατί ρόλος ο τους άλλαξε ριζικά τη ζωή των κατανα ­ λωτών, αφού για ένα μεγάλο διάστημα αποτελούσε τη μοναδική έξοδό μας από το σπίτι, την κοινωνικοποίησή μας και τα ψώνια μας, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύ ­ τερη ανάπτυξη από όλες τις προβλέψεις. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί το 2021 η ανά ­ πτυξή του, ειδικά σε περιόδους που θα υπάρχουν έκτακτα μέτρα που θα περι ­ ορίζουν εξόδους και θα προωθούν την κατανάλωση μέσα στο σπίτι.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μπορούμε να προσμένουμε πραγματικά καλύτερες μέρες σύντομα Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 52-53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1067.39 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αριστοτέλη Παντελιάδη$, Διευθύνων Σύμβουλοε, METRO Μπορούμε να προσμένουμε πραγματικά καλύτερες μέρες σύντομα Ο επικεφαλής της METRO καταγράφει όσα συνέβησαν σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη κρίση της πανδημίας, παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία και τον τρόπο που τις ξεπέρασε και εξηγεί γιατί θεωρεί πως αναμένει ένα εξαιρετικό 2022. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας ο Covid-19 και μας αιφνιδίασε όλους. Ένα χρόνο πριν, οι ζωές όλων άλλαξαν σε βαθμό που κα ­ νείς δεν μπορούσε να προβλέψει και σή ­ μερα βιώνουμε μια νέα πραγματικότητα, που έχει φέρει καταιγιστικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας: από το πώς κοινωνικοποιούμαστε μέχρι τις αγοραστικές μας συνήθειες και τις ιεραρχικά σημαντικότερες ανάγκες μας. Ο Covid-19 ανέτρεψε όλες τις προβλέψεις και τα δεδομένα, μας έδειξε πόσο ανίσχυ ­ ροι και ευάλωτοι είμαστε. Μας τρόμαξε, αλλά θα περάσει! Το 2020 προμηνυόταν αισιόδοξο, καθώς η οικονομία της χώρας είχε μπει σε τροχιά ανάκαμψης. Έχοντας όμως τον τουρισμό ως τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ήμα ­ σταν πολύ ευάλωτοι στις επιπτώσεις του Covid-19. Η παγκόσμια οικονομία πήγε δύο-τρία χρόνια πίσω, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση οι επιπτώσεις δεν θα είναι ουσια ­ στικές. Βλέπονταςτο θετικό πρόσημο, μέσα από την πανδημία έχουμε αποκτήσει γνώση και εμπειρία, η οποία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο καιρό θα μας έπαιρνε σε αυτό που μέχρι πρότινος ονομάζαμε «κανονικές συνθήκες». Οι επιτακτικές ανάγκες των περιοριστικών μέτρων έκα ­ ναν fast forward τον ψηφιακό μετασχη ­ ματισμό των εταιρειών αλλά και του κρά ­ τους, και σε αυτό τον τομέα όλοι έχουμε ωφεληθεί σημαντικά. Πέρασε μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για το λιανεμπόριο τροφίμων. Αναδείχθηκε κατ' αρχάς ο καθοριστικός ρόλος των εργα ­ ζομένων στην πρώτη γραμμή, που κατά- φεραν να διατηρήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα ενεργή και χωρίς προβλήματα από την πρώτη κιόλας μέρα της πανδη ­ μίας. Ως κλάδος αντιμετωπίσαμε εξαιρε ­ τικά σημαντικές δυσκολίες! Περιόδους με πολύ υψηλή προσέλευση και ταυτό ­ χρονα μέριμνα για την ομαλή τροφοδοσία των καταστημάτων, ενώ είχαμε αρκετές απουσίες εργαζομένων λόγω αδειών ει ­ δικού σκοπού. Παράλληλα, τα έξοδα για μέτρα προ ­ στασίας, που εύλογα απαιτούνται, είναι τεράστια. Εργαζόμενοι και πελάτες ένιωθαν ανησυ ­ χία και φόβο. Έχουμε μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στο σύνολο των ιι.οοο εργα ­ ζομένων μας και στις οικογένειές τους. Θέλουμε να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους και τους παρέχουμε όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε. Έχουμε επίσης ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας, ώστε να αισθάνονται ασφα ­ λείς στα καταστήματά μας, τόσο από πλευράς υγείας όσο και από πλευράς επάρκειας αγαθών. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα καταφέρα ­ με καλά, καθώς υπήρχε πλήρης επάρκεια προϊόντων, με μικρές εξαιρέσεις κατά την έναρξη της πανδημίας, ενώ το αυστηρό πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε στο σύ ­ νολο των εγκαταστάσεών μας για την αντιμετώπιση θετικού κρούσματος σε εργαζόμενό μας, διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των 9.000 ανθρώπων που έχουμε στην πρώτη γραμμή. Κάνοντας τον απολογισμό μας, βλέπουμε ότι μάθαμε πολλά. Αντιδράσαμε γρήγορα και με ευελιξία. Έχουμε βγει σοφότεροι απάτην πανδημία, έχοντας στη φαρέτρα μας σημαντικά εργαλεία. Επιταχύνθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός και σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτά τα

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μπορούμε να προσμένουμε πραγματικά καλύτερες μέρες σύντομα Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 52-53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 οφέλη. Δημιουργήσαμε πλατφόρμες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρω ­ ση των ανθρώπων μας και εργαλεία για να γίνεται η δουλειά τους καλύτερα, απο ­ τελεσματικότερα, σε λιγότερο χρόνο και έτσι να κατευθύνουν την ενέργειά τους σε άλλα πιο σημαντικά θέματα εντός του καταστήματος. Εξυπηρετήσαμε καλά τον πελάτη και προσαρμοστήκαμε γρήγορα στις νέες απαιτήσεις, οι οποίες άλλαζαν από μέρα σε μέρα, από πόλη σε πόλη. Και ακόμα αλλάζουν! Απαιτείται πολύς κόπος και χρόνος για τη συμμόρφωσή μας στις εκάστοτε οδηγίες. Από όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να κερ- δίσουμετα καλά. Η τηλεδιάσκεψη μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε σε συ ­ χνή επαφή με τα στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα και να εξοικονομούμε χρόνο από συναντήσεις. Η ανθρώπινη επαφή όμως και η φυσική παρουσία είναι απαραίτητα συστατικά της δουλειάς μας και ανυπο- μονούμε για την ημέρα που θα μπορούμε να έχουμε ξανά τα στελέχη μας από όλη την Ελλάδα, μαζί. To e-commerce είδε απότομη ανάπτυ ­ ξη. Στο eshop μας ανταποκριθήκαμε σε 250% ετήσια αύξηση, για την οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι στο πρώτο lockdown - είμαστε όμως σήμερα. Βέ­ βαια, όσο μεγάλη και ραγδαία και αν ήταν η ανάπτυξή του την τελευταία χρονιά, το μερίδιό του e-commerce στο λιανεμπόριο τροφίμων παραμένει μονοψήφιο. Βασικό σημείο αγοράς παραμένει, και θα παρα- μείνει, το φυσικό κατάστημα. Σήμερα, οι πελάτες πραγματοποιούν λιγότερες επισκέψεις με μεγαλύτερα καλάθια και δείχνουν να προτιμούν μεγαλύτερα κα ­ ταστήματα. Ωστόσο, αυτό θεωρούμε πως είναι μια προσωρινή συνήθεια, που σταδιακά, όσο θα μπαίνουμε σε μια κα ­ νονικότητα, θα εκλείψει, και ο πελάτης θα επιστρέψει στο κατάστημα της γειτονιάς του, επαναφέροντας τις γνώριμες κατα ­ ναλωτικές του συμπεριφορές. Η χώρα δοκιμάστηκε σε μια άνευ προη­ γουμένου κρίση και η κυβέρνηση αντέ ­ δρασε γρήγορα και με αποφασιστικότητα στην αρχή. Κέρδισε τον κόσμο, που εφάρ ­ μοσε τα μέτρα με ένα αίσθημα εθνικής ανάτασης, καθώς τα πηγαίναμε καλύτερα από τους άλλους. Όμως τώρα ο κόσμος κουράστηκε, τα μέτρα δεν έχουν πάντα κοινωνική αποδοχή, χάθηκε η σταθε ­ ρότητα που ενέπνεαν οι κυβερνητικές αποφάσεις και έχουμε γκρίνια και απο ­ γοήτευση. Ευτυχώς, πλησιάζουμε στο τέ ­ λος, παρότιη Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε τη συνήθη έλλειψη ευελιξίας μετά εμβόλια. Οι εμβολιασμοί παρ'όλα αυτά προχωρούν με σταθερότητα, και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να βλέπουμε το μέλ ­ λον γεμάτοι αισιοδοξία. Το δεύτερο τρί ­ μηνο θα είναι καλύτερο από το πρώτο και σταδιακά οι συνθήκες θα ομαλοποιηθούν στο τρίτο τρίμηνο της χρονιάς. Ο τουρισμός θα είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα από αυτά του 2020, η HORECA αγορά σταδιακά θα λειτουργήσει ξανά και ο κόσμος, που έχει κουραστεί από τα παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα, θα θελήσει να βγει έξω. Για τη διάσωση της παγκόσμιας οικονο ­ μίας, οι κεντρικές τράπεζες υποχρεώθη ­ καν να διαθέσουν τεράστιες ποσότητες δωρεάν χρήματος. Αυτό το χρήμα ψάχνει επενδυτικές ευκαιρίες και η Ελλάδα είναι μια από αυτές. Μέσα σ' αυτόν τον κατα ­ κλυσμό, υπάρχουν ευκαιρίες για τη χώρα μας, και μάλιστα μεγάλες. Μετά τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης και μετά την πανδημία, μπορούμε να προσμένουμε πραγματικά καλύτερες μέρες σύντομα, και ένα εξαιρετικό 2022.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις “value for money” Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 76-77 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1123.36 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ I is A ios iKapignas, Managing Director Elvida Foods SA Οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις “ value for money ” Με άνοδο πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ και σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών έκλεισε το ιδιαίτερο 2020 η Elvida Foods, που «χτίζει» στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της και την προσιτή τιμή τους. Ο Managing Director Στέλιος Σκαρίμπας μας εξηγεί, επίσης, πώς η εταιρεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας με νέες κινήσεις ανάπτυξης. Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά Πώς επηρέασε η κρίση της πανδημίας τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας; Πώς έκλεισε το 2020 και πώς «τρέχει» μέχρι στιγμής η φετινή χρονιά; Η εταιρεία μας, έχοντας σημαντικό ποσο ­ στό του τζίρου της στο κομμάτι της εστία ­ σης, είχε μείωση μέσα στο 2020 όπως και οι άλλες εταιρείες του κλάδου της. Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι των προϊόντων σούπερ μάρκετ σημειώσαμε άνοδο 55%. ενώ οι εξαγωγές μας ξεπέρασαν το 30% σε άνοδο. Συνολικά, το 2020 ο τζίρος μας έκλεισε στα 2i.ooo.ooo, σημειώνοντας πτώση ι6% σε σχέση με το 2019. Τα εξαι ­ ρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊ ­ όντων μας, η ευκολία προετοιμασίας και πάνω από όλα η εξαιρετική τους γεύση επιβραβεύτηκαν με την ισχυρή προτίμη ­ ση των καταναλωτών. Τα δεδομένα για το 2021 είναι δύσκολο να αποτιμηθούν και ακόμη πιο δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση προϋπολογιστική. Στρατηγικά, η εταιρεία προσπαθεί να διεισδύσει σε νέα εμπορικά κανάλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να αντικαταστήσει χαμένες πωλήσεις λόγω της πανδημίας. Ποια είναι η πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά και ποια προϊόντα πε ­ ριλαμβάνει το portfolio της; Η Elvida Foods είναι μια ελληνική εταιρεία με σημαντική ιστορία στο χώρο των προϊ ­ όντων κρέατος. Είναι η εταιρεία η οποία κάτω από την επωνυμία Ελληνικός Γύρος Α.Ε. τυποποίησε το 2002 την παραγωγή γύρου στην Ελλάδα, θέτοντας τις απαραί ­ τητες ποιοτικές προδιαγραφές. Από τη στιγμή της ίδρυσής της, η εταιρεία καταγράφει διψήφια ποσοτά ανάπτυξης. Το 2013 μετονομάστηκε σε Elvida Foods, διατηρώντας σαν brands το ιστορι ­ κό Hellenic Gyros και το νέο brand nostimost. To brand Hellenic Gyros ανα- φέρεται σε αυθεντικό ελληνικό γύρο και σουβλάκια, ενώ το brand nostimost πε ­ ριλαμβάνει τα προϊόντα retail καθώς και άλλα προϊόντα food service (π.χ. ψημένα προϊόντα, έτοιμα γεύματα κ.λπ.) Αυτήν τη στιγμή η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη σειρά προϊοντικών λύσεων τόσο για τον επαγγελματία με πάνω από 900 κωδικούς προϊόντων όσο και για τον κα ­ ταναλωτή με 12 κωδικούς στα ράφια ελ ­ ληνικών και ξένων αλυσίδων. Οδήγησαν οι ιδιαίτερες συνθήκες αυ ­ τής της περιόδου που βιώνουμε τους καταναλωτές σε προϊόντα όπως αυτά της εταιρείας; Ποιες τάσεις βλέπετε να διαμορφώνονται; Οι καταναλωτές όλα τα τελευταία χρό ­ νια έχουν γίνει περισσότερο επιλεκτικοί και διαρκώς αναζητούν λύσεις \"value for money\" που να συνδυάζουν εξαιρετική γεύση, υψηλή ποιότητα και προσιτή τιμή. Η τάση αυτή θεωρούμε ότι αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο και ακριβώς επειδή τα προϊόντα nostimost συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά, σημειώσαμε αυτή την άνοδο στις πωλήσεις μας. Επιπλέον, η ευκολία προετοιμασίας των προϊόντων μας αποτέλεσε σημαντικό πλε ­ ονέκτημα για εμάς, μια και το καταναλω ­ τικό κοινό είχε ανάγκη από γρήγορες και εύκολες λύσεις προετοιμασίας στο σπίτι. Η τάση της προετοιμασίας στο σπίτι κα ­ θώς και οι online αγορές από τα σούπερ μάρκετ θεωρούμε ότι θα είναι οι δύο κυ ­ ρίαρχες τάσεις στο άμεσο μέλλον. Η Elvida Foods έχει υιοθετήσει την πα ­ ραγωγή προϊόντων με ελάχιστη ή καθό ­ λου χρήση προσθέτων (Clean Label), ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια που είχε κάνει η Ελλάδα για τη μη χρήση φω ­ σφορικών στο γύρο που παράγεται στην Ελλάδα, καθώς και στην προστασία του προϊόντος «Γύρος» με την κατάθεση φα ­ κέλου «ΠΓΕ» στην Ε.Ε. Τι προβλέπει το πλάνο σας για το άμε ­ σο μέλλον; Ακολουθώντας την ίδια στρατηγική από την ίδρυσή μας για καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύ ­ ουμε να επενδύσουμε περαιτέρω σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. Τόσο το κομμάτι της λιανικής όσο και το κομμάτι των εξαγω ­ γών είναι αυτήν τη στιγμή τα πλέον δυ ­ ναμικά της εταιρείας μας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά σε αυτή την κατεύθυνση, κατακτώντας νέες υψηλότερες κορυφές.

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις “value for money” Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 76-77 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Elvida Foods. Δημιουργώντας συνεχώς νέα πρότυπα. Η Elvida Foods είναι μια ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των προϊόντων κρέατος. Είναι η εταιρεία η οποία δημιούργησε νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά με την έναρξη της βιομηχανικής παραγωγής αυθεντικού κατεψυγμένου γύρου και σουβλάκι πριν 20 χρόνια σαν «Ελληνικός Γύρος Α.Ε.». Με όχημα την καινοτόμα στρατηγική και την πελατοκεντρική προσέγγιση η εταιρεία εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια δημιουργώντας νέες κατηγορίες προϊόντων. Αυτή τη στιγμή η σειρά retail nostimost με προϊόντα κρέατος ψημένων στη σχάρα κατέχει ηγετική θέση στα ράφια των ελληνικών supermarket και εξάγεται σε 25 χώρες παγκοσμίως. Αποτελεί δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την πορεία μας υπηρετώντας την ίδια φιλοσοφία: Πάθος για αυθεντικό και γευστικό ελληνικό φαγητό! HELLENIC GYROS ••elvida foods ΓΟΝΑΤΑ ΣΤ 40, Περιστέρι, 121 33 Αθήνα. Τηλ.: 210 578 5051 www.elvidafoods.gr | www.hellenicgyros.gr | www.nostimost.gr

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα ψηφιακή εποχή Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 78-79 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1142.76 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Market-In Νέα ψηφιακή εποχή To eshop της παρουσίασε τον Ιούλιο του 2020 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Market-In, παρά τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις της κρίσης της πανδημίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Market-In www.market-in.gr ξεκίνησε τη δραστηριότητά του τον Ιούλιο του 2020, σε ένα ολοκαίνουργιο κέντρο διανομής στο MEC Παιανίας, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά ηλεκτρονικές παραγγελίες στην Αττική. Παρά τις αντιξοότητες της εποχής του κορονοϊού, επισπεύσθη- καν οι διαδικασίες δημιουργίας του και η ολοκλήρωσή του έγινε με τις υψηλότερες προδιαγραφές, συνδυάζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, τον έλεγχο της ποι ­ ότητας των προϊόντων καθώς και τη διασφάλιση της άριστης εκτέλεσης των Online παραγγελιών, μια επένδυση που γρήγορα απέκτησε την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στην Αττική, όπου εξυπηρετεί σε αρχικό στάδιο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Market-In διαθέτει ποικιλία δ.οοο προ ­ ϊόντων, τα οποία καθημερινά εμπλουτίζονται. Επίσης, διαθέτει τμήμα μαναβικής με ολόφρεσκα προϊόντα, καθώς και τμήμα κρεοπωλείου με εκλεκτό κρέας. Για τη λειτουργία του Eshop έχουν δημιουργηθεί ιςο νέες θέσεις εργασίας. Η πλοήγηση του χρήστη και η τοποθέτηση της παραγγελίας γίνεται με εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να πραγματο ­ ποιούνται οι αγορές με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα, μέσω της κάρτας προνο ­ μίων Daily Card, οι πελάτες με τις παραγγελίες τους να συλλέγουν πόντους, να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να επωφελούνται από αποκλειστικές προσφορές. Η άριστη συνεργασία με πάνω από ςοο προμηθευτές και η αξι ­ οπιστία της Market-In ,που διατηρείται αναλλοίωτη 30 χρόνια, αναγνωρίζεται καθημερινά από τους πελάτες της, οι οποίοι αυξά ­ νονται καθημερινά με ραγδαίο ρυθμό. To Eshop της Market-In συνεχίζει να τηρεί το όραμα του ιδρυτή της, Θωμά Ράμμου, να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση στον κατα ­ ναλωτή, με προϊόντα υψηλής ποιότητας και σε τιμές που μόνο η Market-In γνωρίζει να παρέχει.

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα ψηφιακή εποχή Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 78-79 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 MARkET IN , CLICK και. ks C % ijy > ’ ***&; ■V ££ ■ ^vS,> A ■ -* j , An 3te. * * Μπείτε στο www.market-in.gr και πραγματοποιείστε τις αγορές σας... Γ Τ α 0 Market in ΝΟΜΙΚΑ

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL Πηγή: OLIVE Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 705.5 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ADVERTORIAL ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ 3μ °00λαΓ0 # ΒΜ Οπως κάθε χρόνο, Ελλάδας, c ι μέρες της νηστείας είναι γεμάτες γεύση και αρώματα ύμε όσα χρειαζόμαστε, από αγαπημένες παραδοσιακές απίθανα μεζεδάκια, πάντα σε τιμές Lidl! mm m mm Γορακοοτή επιβάλλει ένα τραπέζι νεμότο με νηστίσιμα εδέσματα, μοναδικές γεύσεις, ιηηϊήν/τη »\" q να ετοιμάσετε τις αγαπημένες ξεκινάει από τα θαλασσινά που έχουν την τιμητική τους και δίνουν πιάτα απίστευτης νοστιμιάς είτε τε ως κυρίως. «Ocean «gpapstg τραπέζι γεμάτο Sea» γάμπαρπ και γαρίδες, καλαμάρι, μύδια ψίχα, τδικές γεύσεις, σουπιές, θράψαλα και χταπόδι παντρεύονται με ιιακές συνταγές όσπρια και λαχανικά σε σαλάτες, κάνουν ταίρι με ζυμαρικά σε μαγειρευτά και γιουβέτσια, γίνονται θα ανακαλύψετε καλαμάκια για εναλλακτικά σουβλάκια. Η ποικιλία τα πιο εκλεκτά μεγάλη, η φαντασία μας ακόμα μεγαλύτερη! τις αγαπημένες Για τη μέση, στα ράφια της Lidl θα βρούμε μια μεζεδάκια κάθε μεγάλη ποικιλία από μεζεδάκια, παραδοσιακά νηστίσιμα, αλλά και νέες καινοτόμες νηστίσιμες ιερ νευστικό και συνταγές. «Chef Select» ντολμαδάκια γιαλαντζί και ουν την τιμητική φασόλια γίγαντες, ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα ; νοστιμιάς είτε αγιορείτικη, φάβα και ρεβιθάδα, μέχρι ντολμαδάκια <υρίως. «Ocean με κινόα, χούμους με κόκκινη πιπεριά, όλα βγαίνουν απευθείας από το ντουλάπι χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε το μάτι ή τον φούρνο της κουζίνας μας. Σερβίρονται απλά και κατευθείαν στο πιάτο και είναι άκρως θρεπτικά και νόστιμα. Πλάι τους, «Καρδίς» πίτες και γλυκίσματα, αλμυρά ή γλυκά, με φύλλο ή σφολιάτα, που δεν λείπουν ποτέ από το τραπέζι της νηστείας. Τέλος, πριν ή μετά το φαγητό, ένας καλός σουσαμένιος χαλβάς «Γλυκάνθη» οε υπέροχες γεύσεις, ένας χαλβάς Φαρσάλων ή ένα παστέλι «Γλυκάνθη» ολόγλυκο με ξηρούς καρπούς θα αλλάξουν ωραία τη γεύση μας και θα χαρίσουν στη νηστεία τη γλυκύτητα που αναζητά. lidl-hellas.gr 0@0βϋ Αναζητήστε τα νηστίσιμα προϊόντα με τη σήμανση \"Ν ” σε όλα τα καταστήματα Lidl

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η επομένη της πανδημίας απαιτεί καθολική συνεργασία Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 6,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1123.03 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Γιάννης Μασούτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Η επομένη της πανδημίας απαιτεί καθολική συνεργαοία

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η επομένη της πανδημίας απαιτεί καθολική συνεργασία Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 6,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Hcivvns Maooiiins, Διευθύνων Σύμβουλο$, Διαμαντήε Μασούτηε Α.Ε. Η επομένη της πανδημίας απαιτεί καθολική συνεργασία Ο Γιάννης Μασούτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., παρουσιάζει το πλαίσιο της ταχείας και ασφαλούς προσαρμογής της εταιρείας στις νέες επείγουσες ανάγκες. Το 2020 όλοι αντιμετωπίσαμε πρωτόγνω ­ ρες προκλήσεις. Βεβαίως, ήταν ένα έτος κατά το οποίο ενισχύθηκαν οι πωλήσεις του κλάδου μας. Ωστόσο, αυξήθηκαν σο ­ βαρά τα λειτουργικά έξοδα των καταστη ­ μάτων λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2. Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κοι ­ νωνία, οι επιπτώσεις της πανδημίας της λοίμωξης Covid-19 είναι ιδιαίτερα σοβα ­ ρές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελ ­ λάδα, καθώς το 2020 κληροδότησε στο 2021 βαθιά ύφεση, συμπίεση του οικο ­ γενειακού εισοδήματος και αύξηση της ανεργίας. Η υψηλή ύφεση αποτυπώνει πλήρως το βαρύ πλήγμα που υπέστη το σύνολο των κλάδων της οικονομίας μας, τόσο στο πε­ δίο της παραγωγής όσο και σε αυτό της ζήτησης, εξαιτίας των περιοριστικών μέ ­ τρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊ- ού. Οι εξαγωγές, ο τουρισμός, η εστίαση και άλλοι, είναι κλάδοι που ήδη έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται. Στο σύνολο των επιχειρήσεων η απώλεια τζίρου έφτασε τα 41,6 δισ. ευρώ. Οι νέες προκλήσεις Ωστόσο, πλησιάζει η στιγμή που θα αφή- σουμε πίσω την πανδημία και θα πρέπει να εισέλθουμε στη μετα -Covid εποχή, ώστε η χώρα και η οικονομία της να ανα ­ πληρώσουν τις απώλειες. Τον κρίσιμο ρόλο σαφώς θα διαδραματί ­ σει η χρονική στιγμή κατά την οποία θα κλείσει ο κύκλος αυτής της δοκιμασίας. Ήδη, η παρασκευή σειράς εμβολίων δίνει ένα εξαιρετικά θετικό μήνυμα και δικαιο ­ λογεί πλήρως την αισιοδοξία ότι πλησιά ­ ζουμε στην έξοδο από την υγειονομική και οικονομική κρίση. Η επόμενη μέρα θα ανατείλει με πολλά οφέλη για την Ελλάδα, η οποία επλήγη από την πανδημία πολύ λιγότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε διεθνές επίπεδο διατηρήθηκε και ενι- σχύθηκε η εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγορών προς τη χώρα μας, της οποίας το κύρος έχει ανέλθει σε επίπεδο πολύ υψηλότερο απ' αυτό στο οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της βα ­ θιάς κρίσης την προηγούμενη δεκαετία. Στο πεδίο του επιχειρείν, και ιδιαίτερα στον κλάδο μας, η πρόκληση είναι να δι- αγνώσουμε τις καταναλωτικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν την εποχή της παν­ δημίας, ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Εμείς αξιοποιήσαμε πλήρως το ηλεκτρο ­ νικό μας κατάστημα, το οποίο είχαμε ορ ­ γανώσει πριν από το ξέσπασμα της παν­ δημίας.Το e-shop μας λειτουργεί σήμερα σε 45 πόλεις της Ελλάδας και αξιοποιεί 58 από τα φυσικά καταστήματά μας, τα οποία εκσυγχρονίστηκανταχύτατα, ώστε να υποστηρίξουν απολύτως την ηλεκτρο ­ νική ζήτηση. Ήμασταν ήδη εξοικειωμένοι με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού είχαμε δημιουργήσει την πρωτοποριακή εφαρ ­ μογή Scan&.Shop για αγορές από το tablet ή το κινητό. Επίσης, ο καταναλωτής έχει τη δυνατό ­ τητα να κάνει τις αγορές του ηλεκτρονικά ή με τηλεφωνική παραγγελία και να πα- ραλάβει τα προϊόντα από το κατάστημα. Η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας Στο παραπάνω πλαίσιο της ταχείας και ασφαλούς προσαρμογής της εταιρείας μας στις νέες επείγουσες ανάγκες εντάσ ­ σεται και ενίσχυση η της συνεργασίας και της αμφίδρομης στήριξης μεταξύ επι ­ χείρησης και εργαζομένων. Η αυταπάρ ­ νηση των εργαζομένων έτυχε πλήρους αναγνώρισης από εμάς, καθώς προχωρή ­ σαμε αμέσως σε μια σειρά ενέργειες που

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η επομένη της πανδημίας απαιτεί καθολική συνεργασία Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 6,54-55 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 διασφάλισαν πλήρως την προστασία της υγείας τους, αλλά και την ομαλή οικογε ­ νειακή ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε άδειες ει ­ δικού σκοπού και δημιουργήσαμε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον στα κατα ­ στήματα για τους εργαζομένους, τους πε ­ λάτες και τους συνεργάτες μας, χωρίς να υπολογίσουμε το όντως βαρύ οικονομικό κόστος της πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες της υγειονομικής ασφάλειας. Επιπλέον, κλείσαμε προληπτικά κάποια καταστήματα μέχρι να καταστούν απολύ ­ τως ασφαλή για το κοινό και τους εργαζο ­ μένους μας. Καθορίσαμε και διατηρούμε τις ενδεδειγμένες αποστάσεις μεταξύ των καταναλωτών μέσα στα καταστήματα, διασφαλίσαμε τη μείωση της παρουσίας ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο και πα ­ ρέχουμε αντισηπτικά στο κοινό, γίνεται απολύμανση καροτσιών και καλαθιών και προσφέρουμε μάσκες αλλά και διαγνω ­ στικά τεστ στο προσωπικό μας. Γίνονται απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους των καταστημάτων και των γραφείων. Βεβαίως, η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή μας στις πρωτόγνωρες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία οφείλεται στην ετοιμότητά μας να αντι ­ μετωπίσουμε μια έκτακτη και επείγουσα κατάσταση, καθώς η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί στα θέματα και τις ανάγκες πλήρους εξυπηρέτησης των καταναλω ­ τών και διασφάλισης της προστασίας καταναλωτών και προσωπικού. Είμαστε, άλλωστε, οι πρώτοι στην Ελλά ­ δα με διεθνή πιστοποίηση υγειονομικής ασφάλειας του καταναλωτικού κοινού και των εργαζομένων για την Covid-19 και άλ ­ λες ιογενείς λοιμώξεις, αλλά και για την ασφάλεια των τροφίμων. Η πιστοποίησή μας ισχύει για τρία χρό ­ νια και εκδόθηκε κατόπιν αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα αυ ­ στηρά προαπαιτούμενα που προβλέ ­ πει το πρότυπο «H&.W CERT» της Swiss Approval International και περιλαμβάνει συστηματικούς ετήσιους ελέγχους πα ­ ρακολούθησης. Τέλος, τηρήσαμε πλήρως την υπόσχεση που δώσαμε στους εργαζομένους μας στην πρώτη γραμμή, στα καταστήματα και τις αποθήκες, από την αρχή της παν- δημικής κρίσης, παραχωρώντας τους το 30% από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το 2020. Επρόκειτο για μια κίνηση που έτυχε της απόλυτης και θερμής αναγνώ ­ ρισης από το σύνολο του προσωπικού μας και πραγματοποιήθηκε με πολλή χαρά εκ μέρους μας. Δημιουργήσαμε ένα θετικό προηγούμενο Για να επιτύχουμε την ορθή και αποτε ­ λεσματική διαχείριση της πανδημικής κρίσης, μια από τις κύριες προϋποθέσεις ήταν η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και κυβέρνησης, η οποία ομολογουμένως επιτεύχθηκε. Κλειδί αυτής της συνεργασίας υπήρξε η συνεχής επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεωνγια τα επείγοντα προβλήματα του κλάδου μας. Τα γρήγορα ανακλαστικά των επιχειρη ­ ματικών συνδέσμων και η διαρκής επι ­ κέντρωση του υπουργείου στις ανάγκες και στις προτάσεις του κλάδου μας για την ορθή και ομαλή λειτουργία των κα ­ ταστημάτων, επέφερε ένα εξαιρετικά θε ­ τικό αποτέλεσμα: σε κανένα σημείο της κρίσιμης αυτής κατάστασης δεν είδαμε στη χώρα μας εικόνες με άδεια ράφια, με ελλείψεις βασικών καταναλωτικών αγα ­ θών, τα οποία δυστυχώς παρατηρήθη ­ καν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία ή η Αγγλία, καθώς και στις Η ΠΑ και αλλού. Σε ό,τι αφορά την εταιρεία μας ειδικότερα, ουδέποτε παρατηρήθηκε έλ ­ λειψη προϊόντων σε οποιοδήποτε από τα 333 καταστήματά μας, ιδιαιτέρως μάλιστα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν επικράτησαν πρωτόγνωρες καταστάσεις στην αγορά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η συνολική αυτή προσπάθεια συνέβαλε αποφασιστικά στη μετάδοση της εξαιρε ­ τικά θετικής εικόνας της χώρας μας στον υπόλοιπο κόσμο. Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας καλού ­ μαστε όλοι να διατηρήσουμε και την επο­ μένη της πανδημίας, όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία, εκ των οποίων μία από τις σο ­ βαρότερες είναι η ανεργία. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμί ­ σουμε ότι δεν υπάρχουν κλάδοι της οι ­ κονομίας που μπορούν να λειτουργήσουν ερήμην όλων των άλλων. Η διασύνδεση όλων των κλάδων απαιτεί καθολική κινη ­ τοποίηση και απόλυτη συνεργασία, ώστε τα θετικά μηνύματα από το μέτωπο της επιστήμης να μεταφραστούν σε ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας και αναπλή- ρωση του συνόλου των απωλειών που επέφεραν η πανδημία και τα αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα. Ήδη, η εταιρεία μας έχει ανταποκριθεί πλήρως στην ανάγκη τήρησης των απο­ στάσεων και μείωσης της κινητικότητας με την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρο ­ νικού εμπορίου.

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πηγή: RETAIL CEOS INSIGHTS Σελ.: 19 Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 621.06 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΑΠΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ! ΑΞΙΕΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ί ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Αυτά που μας κρατούν στην κορυφή Για 9 η συνεχόμενη χρονιά! Best Workplaces\" Great Place To HELLAS Work® 2020 ΤΜ