Guía del Usuario Creación de Clientes Compañías GL

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 09 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación de Clientes en Compañías GL ------------------------------------------------------------------------------ 3 2

Creación de Clientes en Compañías GL Creación de Clientes en Compañías GL El proceso de Creación de Clientes en Compañías GL, permite identificar los campos a diligenciar en la pantalla Clientes de manera que al ser utilizado el dato en la creación Entradas de Diario en las compañías GL, permita ver la información necesaria. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de Entidades registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Glosario: definiciones o explicaciones de los campos que se encuentran en NetSuite. Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. 3

Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir 1. Para acceder a la creación del dato seguiremos la ruta: Listas>Relaciones>Clientes>Crear: 4

2. Aparecerá la pantalla Cliente, allí seleccionaremos el formulario personalizado: DEC- Cliente Compañías GL que contiene los campos necesarios para la registro de los asientos contables de la operación en las Compañías GL: NetSuite diferencia la creación de Personas Naturales y Personas Jurídicas con las opciones Empresa e Individuo respectivamente. Al dar click en la opción Empresa se habilitará el botón Nombre de Empresa, si se da click en el botón Individuo se habitarán los campos Nombre para ingresar el nombre y apellido de la persona. 5

3. Otros campos adicionales a diligenciar son Correo Electrónico, Teléfono, Fax: 4. La subsidiaria es un campo obligatorio a diligenciar: 6

5. Los campos Número de Documento y Número de Identificación Tributaria son indispensables de diligenciar: 6. Para diligeciar la dirección domicilio de la entidad iremos a sub-pestaña Dirección, allí sobre la línea ubicaremos la opción Editar y daremos click: 7

7. En la pantalla diligenciaremos los campos Teléfono, Dirección 1 y Ciudad, luego daremos click en OK: 8. Una vez diligenciados todos los campos daremos click en Guardar: 8

9. NetSuite mostrará el aviso de Confirmación de guardado: 9