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AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ CEDAIRTTOARIAL DIRECCIÓN GENERAL Estimado Lector: Ricardo Vivero El primer semestre del 2014 ha quedado atrás dejando gran evidencia del [email protected] desempeño histórico del sector automotriz en nuestro país y sobre todo de la región centro–occidente. Resaltando el incremento en la producción DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB manufacturera, las exportaciones históricas, y la continua generación de Juan Joel Jiménez empleos. [email protected] Nos enorgullece como CLUSTER INDUSTRIAL ser testigos de que la mayoría de los proveedores automotrices así como la mayoría de DIRECCIÓN INTELIGENCIA nuestros clientes y lectores, se encuentran en un etapa de abundancia y DE NEGOCIOS saturación de trabajo, ahora ¡Todo urge!, y los analistas aún auguran un Daniel Romo mayor desarrollo de la industria. [email protected] Sin embargo, todo crecimiento como es el actual, trae consigo grandes retos para nuestra región. Es más que claro, bajo las expectativas y GERENCIA ADMINISTRATIVA pronósticos que existen para la industria automotriz mexicana, que los Fernando Vivero propios industriales cooperando entre ellos (Clusters) en armonía con las instituciones educativas y el gobierno deberán encausar las acciones [email protected] necesarias para cubrir tantas necesidades y nichos de oportunidad que se están demandando hoy en día. ASISTENTE ADMINISTRATIVA Fernanda Martínez Agradecemos a los diferentes Clusters Automotrices de México, así como a las respectivas Secretarías de Desarrollo Económico por su [email protected] apertura en compartir con nosotros las acciones y estrategias que están llevando a cabo para desarrollar e impulsar las necesidades que acarrea EJECUTIVOS COMERCIALES el mencionado dinamismo industrial. ¡Felicidades a todos ellos por su Karen Ambriz - Guanajuato gran profesionalismo con el que se desempeñan! [email protected] A lo largo de los últimos meses, hemos aprendido mucho de los Clusters Automotrices que han surgido en nuestro país, es por ello que en esta Manuel Medina - Querétaro edición quisimos dedicar una sección especial para hablar de ellos, [email protected] congratulándonos del ser partícipes de las estrategias y acciones positivas que se vienen a plantear en pro de la competitividad de su entorno. Maximiliano Denti - Bajío [email protected] Te exhortamos a continuar leyendo las noticias más relevantes de la industria automotriz, y ser parte del directorio de proveeduría: Bernardo Ramos - San Luis Potosí [email protected] www.directorioautomotriz.com.mx EDICIÓN Y CORRECIÓN DE ESTILO El cual ha superado expectativas de nuestros usuarios (proveedores y Jorge A. Pérez compradores) logrando enlazar cada vez más negocios. FOTOGRAFÍA Y VIDEO Ricardo Vivero Andrés Plasencia Dirección General TRADUCCIÓN [email protected] Peritos Traductores S.C. TESTIMONIOSCluster Industrial muestra un alto nivel Yuko Mizutani de información en involucramiento, INFORMES Y SUSCRIPCIONES: “ “en comparación con el estándar de [email protected] gama de revistas industriales que se pueden encontrar ahora. Blvd. Delta #817 Altos @JOSUE CHARLES Col. Praderas de Agua Azul ““ Una felicitación de Tel.: 01 (800) 890-3040 antemano por su ID: 92*12*43692 publicación que es una León, Gto, México. de las mejores en el país. PUBLICACIÓN BIMESTRAL SERGIO SALAZAR JULIO-AGOSTO 2014 MARTINREA HONSEL YUSHIRO MÉXICO Cluster Industrial. Marca Registrada.Año 02 No.11, Fecha de Publicación 10 de Julio de 2014. Revista Bimestral editada,publicada y distribuida por Cluster Industrial. Título de Registro de Marca:1346705. Impresa en León, Guanajuato, México. El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial  total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito. MOSTOLES,MADRID, ESPAÑA. AGUASCALIENTES,AGS

SECCIONES: 10 PROVEEDORES DESTACADOS 74 FRAGMENTOS DE LA HISTORIA AUTOMOTRIZ 82 JAPONISMO 100 EVENTOS 104 CALENDARIO DE EVENTOS 106 NUEVAS INVERSIONES 108 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 110 ESTADÍSTICAS 112 DIRECTORIO DE PROVEEDORES FORTALEZA AUMENTA CLÚSTERS LAEN EL SECTOR SU OFERTA AUTOMOTRICES LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ TECNOLÓGICA PIEZA CLAVE PARA ATENDER EL ENGRANE DEL SECTOR QUERÉTARO A LA INDUSTRIA DE MÉXICO AUTOMOTRIZ 60 22 50 30COLABORADORES ALIADOS ESTRATÉGICOS AMIA INA Asociación Mexicana de Industria Nacional la Industria Automotriz de AutopartesEDUARDO SOLÍS SÁNCHEZ QUERÉTAROPresidente Ejecutivo de la Asociación 46 Automotive ClusterMexicana de la Industria Automotriz SDES CLAUT Secretaría de Desarrollo Cluster Automotriz Económico Sustentable E de Nuevo León, A.C.n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades más USMCOC importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de con anza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el Cámara de Comercio Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos México – Estados Unidos estratégicos para el desarrollo del estado de N.L. El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.MANUEL MONTOYA EXPORTACIÓENN T2O0T1A3L: # COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES PRESIDENTE: $10,830ESTADO (TOTAL): MDD 24% DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓNDirector del Consejo Automotriz del Armado MirandezCluster Automotriz de Nuevo León CLAUTEDOMEX· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas Clúster Automotriz del· Cematperrepsilalasr) 48 CONSEJO DIRECTIVO: INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR COMITÉS ACTIVOS: ESTIMADA EN LA ENTIDAD Desarrollo de Proveedores EN EL 2013 Innovación · Cifunsa870 MDD·· KMaetrciotonr DTieesra2rrollo HumanoCOMITÉSENCONSTRUCCIÓN: Operaciones · MetalsaCapital Humano Estado de México·· IGnrsutpitoutGoodneheInrnovación y Cadena de Suministrol Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas Finanzasimportantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados Transferencia dedonde están las OEMs o en los estados vecinos. E Tecnología SustentabilidadEsto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. · ITESM Atracción de InversiónLa creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes bene cios para las empresas, · Johnson Controls Comercio Exterioren términos de competitividad. La industria automotriz y PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA de autopartes del Estado de México tiene fuerte Desarrollo de Proveedores presencia nacional: Dentro de una estrategia de promoción • Participa con el 11.4% de proactiva para el estado, se realizan visita · NemakIngeniería de Costos los establecimientos. Ta1tNr,aceÚormMinovlEearsRsdiOóenm:DayEorEMPELOS · SEceocnreótmariícaode DesarrolloInnovación Tecnológica• El 11.9% de la producción 64,17C9 LAUGTOalasempresas NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE bruta. CONFORMAN EL CLUSTER probabilidad de Más de 80 organizaciones,ENRIQUE DORANTES · Sisamex • El 10% del valor agregado, c· aSdeareuanlaizdaeuensaaREisnLEveemLsSptAirEgeCaCscaIiTósOn,ONadnRiAraeliDcztaaOnedSno CON de las cuales 55 son NÚMERO DE · Ternium ocupando el tercer lugar sus productos, desempeño en el estado empresas privadasIngeniero Industrial egresado de la nacional. y planes de inversión.Universidad Iberoamericana Plantel León COMPAÑÍAS QUE • La productividad es deEmpresario del Sector Plástico 33.3% mayor al promedio · UANLCONFORMAN EL nacional. · UDEMCLUSTER En la manufactura estatal · Se diseña una estrategia de promoción Es uno de los estados con mayor ocupa: de inversión para las empresas número de ensambladoras a nivel • 9.5% del personal seleccionadas y se entrega una serie de nacional. La entidad alberga en su remunerado Clúster Automotrizrecomendaciones al estado para territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, • 15.7% de la producción Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y bruta potenciar la inversión en estas Autos Mastretta. Cuenta con 243 • 11.1% del valor agregado empresas. empresas proveedoras del sector. • 18.0% del consumo intermedio Desarrollo de una estrategia de • La productividad es mayor en 18.6% respecto a de GuanajuatoCONSTITUIDO EN:comunicación eficiente enfocada al la media estatal desarrollo y promoción del sector PROGRAMA DE automotriz en el estado: DESARROLLO DE PROVEEDURÍA · Análisis de la estrategia estatal. ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 Análisis de oferta y Análisis del proceso Recomendaciones y creación 2007· Efectividad de la estrategia. demanda. Selección de productivo de las empresas de un programa de trabajo · Medición de impacto en medios. empresas con potencial y comparativo contra un para cada empresa, así · Propuesta de mejora a la estrategia de estándar internacional como un programa de comunicación Seguimiento y control. de proveeduría. trabajo con el gobierno

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CLUSTER REPORTAJE 16 INDUSTRIAL LA EMPRESA INFRAESTRUCTURALa empresa nace el 5 de marzo de 1999 laborando para dos empresas del Parque Industrial Oficinas Corporativas FIPASI. Aldo Transportes es una empresa dedicada a cubrir sus necesidades en transporte, Aldo Transportes Sucursal Silao avalada por una experiencia de más de 15 años en el mercado, una cartera de clientes entre los Libramiento Norte #1315 Zona Centroque se encuentran American Axle, Pirelli, Honda, entre otros no menos importantes, con un equipocomprometido con sus clientes y excediendo sus expectativas a través de una estructura consolidada Silao, Gto.y enfocada en brindar un servicio de calidad en sus diferentes gamas en materia de transporte. Tel.: 01 (472) 748-4285 Aldo Transportes Sucursal IrapuatoMISIÓN Juan Cano # 147, Col. Álvaro Obregón, C .P. 36530. Irapuato, Gto.Satisfacer totalmente las necesidades de Tel.: 01 (462) 143-2323 al 28transporte de nuestros clientes, basado en Aldo Transportes Sucursal Leónuna cultura de calidad y mejora continua, Plaza Outlet Aeropuerto, local 16garantizando un servicio cómodo, puntual y Carretera Federal 45, km 156 +400seguro. Predio El Mezquite, a 150 mts. Del puente del Aeropuerto del Bajío,VISIÓN tramo León – Silao, Silao-Gto. Tel Provisional: 01 (472) 748-4285Ser una empresa de transporte que busquey consolide nuevos mercados, vanguardista Aldo Turismoy eficaz. Para brindarle a nuestros clientes la Blvd. Adolfo López Mateos #1218mayor confianza y seguridad. Col. San Isidro, a un costado del Poliforum,VALORES LOCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES León Gto. EN TIEMPO REAL. GPS Tel: 01 (477) 328-9808- Responsabilidad- Cordialidad Todas las unidades cuentan con un Aldo Transportes:- Respeto dispositivo GPS para conocer la ubicación Av. Curtidor #420- Honestidad exacta de las unidades en tiempo reales. Fracc. Industrial Julián de Obregón- Puntualidad Beneficios del uso del GPS León, GtoCALIDAD Tel: 01 (477) 771-0920 Ext. 121 • Localización en tiempo real de lasContamos con el distintivo Guanajuato unidades en ruta de trasporte de personal. Aldo Celaya:Crece y actualmente estamos trabajando para • Obtener información de las rutas Calle: Lázaro Cárdenas del Rio No. 5-Bobtener una certificación que acredite los realizadas.servicios que prestamos. • Generación de reportes de rutas, Col: Rancho Seco y localización de personal en ruta y Tel: 01 (461) 609-6472Política de Calidad unidades de transporte. • Histórico de horarios de inicio de rutas Celaya, Gto.Es compromiso primordial para Transportes así como la llegada a planta. Aldo Salamanca:Aldo entregar un servicio de transporte con Prolongación Morelos #2500el más alto estándar de calidad, que involucre Salamanca, Guanajuato.la mejora continua hacia la excelencia en el Aldo Querétaro:servicio, que brindamos a nuestros clientes. Sierra de Zimapan #4 Int. 9 en Villas del SolObjetivos de Calidad Querétaro Aldo Puebla:· Satisfacción total de nuestros clientes Emiliano Zapata # 111 Col. San Francisco· Mejora Continua Ocotlán Coronago, Puebla· Operar bajo un sistema de gestión de calidad Del interior de la República 01 (800) 849-1415

17 REPORTAJE CLINUDSTUESRTRIAL CONTACTO www.aldotransportes.com L.A.N.I. Aldo Giovanni UNIDADES Gámez Villagrana Tel. 01 (462) 140-9525 SUBURBAN MAZDA CX 7 2011 01 (462) 108-8228 Unidad típica de lujo SERVICIO EJECUTIVO (TAXI) Unidad modelo 2011 y 2012, color blanco, 4 pasajerosSERVICIOS COLOR: placas del Estado de Guanajuato.· Transporte de personal para PERSONAL* Blanco Cristal Perlado Micasus asociados dentro del Cereza Negro MetálicoEstado de Guanajuato y concobertura en todo el país MAZDA 6 2011· Transporte Ejecutivo enunidades de lujo (traslados SERVICIO EJECUTIVO (TAXI)aeropuerto, cobertura nacional) 4 pasajeros· Traslados Ejecutivos en COLOR:unidades blindadas· Cobertura de eventos masivos Blanco Techno Aperlado· Transporte Turístico Plata Real· Servicios de mensajeríaeventual y permanente MAZDA CX 9 2011Contamos con diversas formas SERVICIO EJECUTIVO (TAXI)de comunicación. Tenemos bases 7 pasajerosde radio control que monitorean COLOR:nuestras unidades los 365 días delaño las 24 horas, así mismo unidades Aluminio Metálicocuentan con Tecnología GPS; así Blanco Cristal Perlado Micamismo, proporcionamos controlesestadísticos a nuestras empresas sobre SERVICIO EJECUTIVOsu facturación, personal transportadoe incidencias. Al igual que programas 14 pasajerosde calidad que miden la satisfacción del PERSONAL*cliente y que por tanto la aseguran.Tomamos en cuenta todas sus SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTEnecesidades como tipo y modelo de GRAN TURISMO DE PERSONALlos vehículos, así como los horariosy día de servicio, y será en base a esto Gran Turismo Ejecutivo, Eventos Autobuses 40 pasajeros.que desarrollaremos nuestro servicio, Recreativos, Eventos Sociales. Unidad para 14 pasajeros.con personal que controlará a losoperadores y que los supervisarán en PERSONAL* PERSONAL*todo momento que se encuentren enruta. Así como el servicio de talleres * Personal de absoluta confianza, capacitado en manejo amecánicos que mantengan en perfecto la defensiva y documentación estatal y federal requerida.estado nuestras unidades. Aunado porsupuesto al personal administrativo quese encarga entre otras cosas de: estar aldía en los documentos de las unidadesy los operadores, de contratar a estosúltimos bajo un perfil determinadoque distingue a “Aldo Transportes”,control de su facturación, personastransportadas, incidencias y demás. Asícomo atención a servicios extras.

CLUSTER REPORTAJE 18 INDUSTRIAL uro bus UDENARERSÁPPUIDEASTCAAYPACIDAD ETRFIACNIESNPCOIRATEENDEELPERSONAL Innovando caminos ASÍ SOMOS:LA EMPRESA SEIKETSUEurobus es una empresa joven fundada por un (ESTANDARIZAR) grupo de empresarios decididos a brindar el mejor servicio de transporte de personal y con un “HOY MEJORinigualable enfoque hacia la satisfacción del cliente. QUE AYER,En Eurobus sabemos que cada empresa tiene diferentesnecesidades a la hora de elegir este servicio, por tal MAÑANA MEJOR QUE HOY”razón contamos con un equipo de expertos dedicados ala implementación y mantenimiento de estrategias parasatisfacer los requerimientos de cada cliente, teniendo laflexibilidad y la capacidad de adaptación necesarias parahacer frente a este mercado.MISIÓNConseguir la máxima calidad, seguridad y puntualidad,regidos por la filosofía kaizen.EXPERIENCIA, CONFIANZA, TRABAJO ENEQUIPO, INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN, HANSIDO LA CLAVE DEL ÉXITO DE EUROBUSContamos con la capacidad instalada para solventarcualquier operación, los perfiles de nuestros colaboradoresson los más exigentes y adecuados para hacer frente a lasnecesidades requeridas por nuestros clientes.Confiamos firmemente en la capacidad de nuestropersonal, nuestros operadores son experimentados,talentosos y altamente comprometidos con la importanciade transportar el capital humano de cada una de lasempresas.Nos aseguramos de que el parque vehicular cumpla conlos estándares de seguridad y confort proporcionandounidades de modelo reciente y manteniéndolas encondiciones impecables.MODELO DE ATENCIÓN Y SISTEMA DEASEGURAMIENTO DEL SERVICIOEurobus cuenta con un Modelo de Atención Integral yPersonalizado con distintos canales de atención que seajustan a las necesidades de cada cliente.Operamos apegados a procesos específicos y lineamientosorganizacionales que garantizan la correcta ejecución delservicio de transportación de su personal, así como elseguimiento en tiempo y forma de cada una de las rutas arealizar. Nuestra cartera de clientes nos respalda.

19 REPORTAJE CLINUDSTUESRTRIAL uro bus CARRETERA FEDERAL 45, SILAO- LEÓN. A UN COSTADO DEL PUERTO Innovando caminos INTERIOR SILAO, GUANAJUATO. TELS. OFICINA: 01 (472) 748-9328 MÓVIL. 01 (462) 171-1756 NEXTEL I.D. 92*13*79380 [email protected] DE PERSONAL: CARRETERA FEDERAL 45, SILAO – LEÓN. A UN COSTADO DEL PUERTO INTERIOR SILAO, GUANAJUATO.• Diseñamos y eficientamos las rutas aseguir de puntos estratégicos a la planta. TELS. OFICINA: 01 (472) 748-9328• Contamos con personal especializado. MÓVIL. 01 (462) 171-1756• Unidades modelo reciente. NEXTEL I.D. 92*13*79380• Comunicación directa con operadores,supervisores, área de monitoreo y [email protected], así usted tendrá la certeza deque su personal llegue en tiempo y formaa su lugar de trabajo, sobre todo con laseguridad y confiabilidad que Eurobus leofrece.• Contamos con planes de contingencia,que garantizan la llegada en tiempo yforma del personal a planta, en caso deincidencias.• Contamos con un área de rescatecarretero las 24 hrs.TRANSPORTE EJECUTIVO YDE NEGOCIOS:• Aseguramos los traslados con seguridad,calidad y atención especializada de susaltos ejecutivos.• Contamos con personal especializado ycapacitado.• Unidades de lujo.MONITOREO DE UNIDADESVÍA GPSTrazamos las rutas de cada unidad enla plataforma GPS identificando cadauna de las paradas registrándolas en elsistema, con lo que posteriormente semonitorearán diariamente, asegurandoque cada punto de cada ruta sea respetado. uro bus Innovando caminos

CLUSTER NOTICIAS: REGIONALES 20 GUANAJUATO INDUSTRIAL UNO DE LOS PRINCIPALES CENTROS LOGÍSTICOS DE MÉXICO EL SOL DEL BAJÍO | 10/04/14 EN LA PRODUCCIÓN Guanajuato se ha Así lo dio a conocer el titular de la potencial de conectividad y logística de la DE AUTOPARTES convertido en uno Secretaría de Desarrollo Económico entidad como son, la infraestructura para DESTACA SLP de los principales Sustentable (SDES), Héctor López los negocios, contribución a la calidad de centros logísticos Santillana ante empresarios guanajuatenses vida, el desarrollo de talento humano y R MALDONADO | 30/03/14 exportadores e importadores que el fortalecimiento de la innovación y la de México al actualmente utilizan el servicio de carga tecnología.De acuerdo con la articular estrategias aérea desde los aeropuertos de la Ciudad De igual manera, destacó como fundamental Industria Nacional De México, Guadalajara y Querétaro, así los avances que en Infraestructura carreterade Autopartes (INA), de conectividad como a operadores logísticos y Forwarders. y ferroviaria ha tenido Guanajuato, asíel sector de aut­opartes multimodal que como la rápida consolidación, en pocosdel país rompió el año permitan tanto \"El principal factor de competitividad hoy años, del Guanajuato Puerto Interior (GPI).pas­ ado récord en ventas, a empresarios en día es la parte logística, la parte del Todos estos factores, agregó, han permitidofacturó 75 mil millones Gobierno va a ayudar fuertemente en las en fechas recientes en Guanajuato sede dólares, lo que permite locales como soluciones de infraestructura, pero el tema abriera la ruta de transporte de cargaubicar al país como el internacionales el de la organización, de la colaboración, de la aérea de la AeroUnión, que permite elquinto productor de coordinación para las soluciones logísticas traslado de mercancías desde el Aeropuertoautopartes en el mundo. flujo de grandes corresponde más a la iniciativa privada, Internacional de Guanajuato (AIG) aQuerétaro tiene una volúmenes de el objetivo es que como Gobierno seamos cualquier región del mundo, dandoimportante contribución, mercancías a un ente facilitador entre los que saben de atención a las empresas instaladas enya que es el estado con la este negocio y facilitar la articulación entre Guanajuato. La aeronave Airbus 300 tienemayor producción. diferentes regiones empresas y prestadores de servicios de una capacidad de traslado de 44 toneladasCifras de ProMéxico de consumo en solución logística\", declaró. con la ruta LAX-MEX y el vuelo TNO 300.indican que la producción Actualmente, desde Guanajuato sede autopartes en el Bajío ciclos menores de En este sentido, López Santillana reflexionó exporta vía aérea son principalmentese enfoca a la fabricación tiempo. sobre la importancia de las actividades para Estados Unidos, algunos países dede estampados, logísticas que conforman un sistema de Asia y Europa, de los sectores automotriz-componentes eléctricos, enlace entre la producción y los mercados autopartes, industrias diversas y calzadofrenos y sus partes, para la colocación de mercancías en menor principalmente.productos de hule, partes tiempo, menor costo y mayor volumen en Con estas acciones se busca seguirpara motor y trans­misión beneficio de los empresarios nacionales y impulsando a las empresas de Guanajuato,para automóviles. extranjeros que han alojado sus actividades dándoles las herramientas necesarias queLa región del Bajío productivas en la entidad. faciliten el comercio bilateral.aporta en conjunto el14.9% de la produc­ción El Secretario hizo un recuento debruta total, superada las acciones que ha desarrollado lasólo por Coahuila que administración estatal para detonar elcontribuye con el 17.1%y muy cercana a Puebla,que produ­ce el 14.7% dela producción nacio­nal,según el INEGI.De manera individual,Guanajuato aporta el7.6% y se ubica en elcuart­o lugar nacional;Querétaro, el 4.1%, y secoloca en el noveno, ySan Luis, con el 3.2%,ocupa el onceavo lu­garnacional.

IMPORTA 21 NOTICIAS: REGIONALES CLINUDSTUESRTRIALQUERÉTARO REVELA NUEVO CROSSOVER600 MDD VÍCTOR ALEMÁN | 18/04/14ANUALES Después de meses deEN SECTOR especulación la firmaPLÁSTICO japonesa dio a conocerMLAURA BANDA | 11/05/14 un poco más de ás de 600 millones de dólares tiene valor de 11 mil millones de pesos y información sobre el anuales importa el estado de participa con 12.8 por ciento del Producto nuevo crossover basado Querétaro en el sector plástico Interno Bruto manufacturero, y alrededor en su versátil Fit.y principalmente en el tema de moldes, de 16 mil personas trabajan en este sector. Con el nombre de HR-Vinformó el secretario de Desarrollo Estimó que hay una gran necesidad en será conocido el modelo queSustentable, Marcelo López Sánchez, al el mercado nacional de empresas que se fue presentado como el conceptual Vezelasegurar que en la proveeduría de esta dediquen a la fabricación de moldes, por lo en diferentes autoshows alrededor delindustria es donde se encuentra la mayor que muchas de las compañías que arriban mundo.oportunidad para las empresas queretanas. a la entidad y en los estados aledaños, han El HR-V al igual que el FitDestacó que la fabricación de productos tenido que fabricar sus propios moldes o serán producidas en laderivados del petróleo y carbón; industria mandarlos a hacer en sus filiales en otros nueva planta de Hondaquímica, del plástico y del hule en la entidad países y luego importarlos. en Celaya, Guanajuato y se ubicará por abajo\"Empresas que hacen moldes son pocas, hay una en el parque Bernardo de la CR-V en precio yQuintana y el resto hacen moldes para ellos mismos, y ese es el gran reto\" tamaño. MARCELO LÓPEZ SÁNCHEZ El diseño es muy similar alSecretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro Vezel conceptual y destaca la forma de esconder las manijas de las puertas traseras para dar el efecto de un crossover coupé.

CLUSTER NOTICIAS: REGIONALES 22 INDUSTRIALCUATRO EMPRESAS BAJÍO REGIÓN FAVORITA ITALIANAS PARA PARA INVERTIRJUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO MBW | 14/05/14 RODOLFO SERRALDE SOLÓRZANO | 19/05/14Cuatro empresas italianas armadoras y por ello, les interesa El 45% directivos en México que planea expandirpodrían establecerse en el incrementar la producción, para sus operaciones en algún estado de la Repúblicamunicipio en el transcurso de cubrir sus ofertas. Mexicana en los próximos tres años, lo hará en lajunio, después de que cubran Las empresas italianas que serán Región del Bajíotros de los resultadospuntos que no contemplaron en cuatro, están relacionadas con con Roberto Cabrera, Socio asus reuniones de consejo, dijo la industria automotriz, una revelan que 59% de la Cargo de Industrias y Mercadoel Alcalde, Juan Antonio Acosta de tornillos y turcas, otra de de KPMG en México.Cano. clímas artificiales para auto y la OAlta Dirección de laEl presidente indicó que uno tercera elaborara mangueras de Región del Bajío espera que lade los empresarios le informó diferentes calibres. economía del país mejore durante Guillermo García-Naranjo, Socioque aunque todavía no hay La cuarta todavía no está 2014 con respecto al año anterior, Director General de KPMG enuna decisión, se tiene toda la definida, aunque tampoco se 73% de los directivos considera México comentó: “La aperturaconfianza en que se decidirán por precisó su manufactura. que tendrá un crecimiento de un de la oficina de KPMG en Leóncrear la empresa en esta ciudad Las empresas estarían instaladas dígito en sus empresas para este es parte de varias inversiones“lo que nos llena de alegría”. en una superficie de 10 hectáreas año. Por otro lado, 44% señala realizadas en los últimos añosTodo hace suponer que se hará la y si se concreta la última, que su organización sí requiere que reflejan el compromisoinstalación de la empresa, porque ocuparía cinco hectáreas más. financiamiento externo para que tenemos como Firma conya se tienen compromisos con las consolidar su crecimiento; de la promoción de la actividadempresas Honda, Mazda y otras los empresarios que sí requieren económica y el desarrollo financiamiento externo: 34% del país”, además agregó: “En planea recurrir a instituciones cada año, de los últimos cinco, financieras y 9% a instituciones nuestro crecimiento ha sido de de gobierno y fondos de capital. dos dígitos; gran parte ha sido debido al talento de nuestra gente Por noveno año consecutivo, que trabaja en beneficio de los la encuesta Perspectivas de demás”. la Alta Dirección en México, presenta las prioridades, los “En Guanajuato, existe un retos y las acciones que la Alta clima de negocios orientado Dirección realizará para hacer a a la innovación, óptimo para sus empresas más productivas y inversionistas que deseen instalarse rentables durante los siguientes o ampliar sus operaciones. años. Este 2014, rompimos De acuerdo con información récord de participaciones con de la Secretaría de Desarrollo la opinión de 676 líderes de las Económico Sustentable del estado principales industrias y regiones de Guanajuato, su economía es que operan en nuestro país. Entre los encuestados se encuentran la sexta a nivel nacional y su Directores Generales y miembros localización estratégica permite el del Comité y Consejo de acceso a 80% del mercado, 70% Administración, Directores, de comercio internacional, 70% Subdirectores y Gerentes. de las exportaciones y 60% de la población del país”, comentó Ricardo Arellano, Socio a Cargo “Los resultados de la encuesta de la oficina León. Añadió: confirman la tendencia creciente “Nuestra presencia en León de inversiones en la Región del apoyará, principalmente, a la Bajío. Por esta razón, la Firma Industria Manufacturera, además fortalece su estrategia al establecer del sector Comercio y Servicios oficinas en la ciudad de León, para Financieros e Inmobiliarios. proveer servicios profesionales También permitirá el desarrollo de Auditoría, Impuestos y de los sectores agroindustrial, Asesoría. Esta apertura surge de autopartes automotrices, la necesidad que manifiesta el productos químicos, cuero- mercado de recibir servicios de calzado y confección-textil-moda, alta calidad con enfoque local los cuales resultan estratégicos tanto para empresas nacionales para la entidad”. como trasnacionales”, de acuerdo

23 NOTICIAS: REGIONALES CLINUDSTUESRTRIALLOS PRINCIPALES • Sobre la estrategia de reducción de los directivos tiene una “Buena”HALLAZGOS DE LOS de costos, 75% reveló que sí cuenta percepción de la banca en México,EMPRESARIOS UBICADOS con una estrategia formal, de este 41% la considera “Regular”, 7%EN LA ZONA porcentaje, el año pasado, 74% sí “Mala” y ninguno la consideraDEL BAJÍO: logró los resultados de reducción “Muy mala” que esperaba• Sobre la competitividad del país, • Sobre expansión de las Roberto Cabrera comentó:las cinco variables que México organizaciones, 56% de los “Esta encuesta muestra nuestrorequiere para incrementar su directivos de la Región del Bajío compromiso con la comunidadcompetitividad, de acuerdo a planea expandir sus operaciones empresarial de la Región dellos directivos son: combate a en algún estado de la República Bajío para apoyar y favorecer sula corrupción (4%), realizar Mexicana, los favoritos son: crecimiento, en nuestra búsquedaReformas Estructurales (6%), Querétaro (32%), Aguascalientes permanente por lograr perspectivasseguridad pública (18%), (28%), Guanajuato (24%) y Nuevo fundamentadas y soluciones clarassimplificar y reducir trámites León (24%) para beneficio del mercado”.burocráticos/apertura de nuevos • Sobre el tema de crecimientonegocios (28%) y estabilidad e inversiones, la Alta Dirección “El hecho de que casi 50% de loseconómica (44%) de la Región del Bajío clasificó directivos del país estén interesados• Sobre la competitividad de las por orden de importancia las en invertir en la Región delempresas, las tres estrategias siguientes estrategias para Bajío refleja el comportamientoprincipales en las que los conducir su organización hacia que tendrán la economía y losdirectivos dirigirán sus esfuerzos un crecimiento global durante los negocios en los próximos años. Lospara mejorar la competitividad de siguientes tres años, siendo las tomadores de decisiones estaránsu organización en los próximos tres más importantes: construir muy enfocados en aprovechartres años son: incrementar la relaciones cercanas con clientes al máximo sus oportunidades,satisfacción del cliente (69%), existentes (75%), desarrollar encontrar espacios de negociacióninnovar y desarrollar productos nuevos proyectos y servicios (66%) y optimizar la utilización de(73%) y reducir costos (78%) y programas de lealtad y servicio al sus activos, de su personal y de cliente (50%) su dinero”, concluyó Ricardo • Sobre la banca en México, 52% Arellano.1 Configuración Haas EC-4004 ejes1/2 del Precio Centro de Maquinado HorizontalCon más características Características estándar incluyen:estándar... - Cambiador lateral de herramientasLa decisión es simple. - Posicionado angular de pallets de 1 grado - Sistema doble de pallets de 400 mm - Husillo cono 40 de accionamiento directo Haas. El Menor Costo Operativo.Haas Factory Outlet - México www.haas.com.mxMéxico: 52-55-5565-9008 . Monterrey: 52-81-8145-0473 . Guadalajara: 52-33-3810-2403 . Querétaro: 52-442-215-8829 . Tijuana: 52-664-634-1937

CLUSTER NOTICIAS: REGIONALES 24 INDUSTRIAL FORTALEZA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ QUERETANO LUCERO ALMANZA | 12/05/14 AGUASCALIENTES SE CONSOLIDA COMO ENTIDAD AUTOMOTRIZ MBW | 15/05/14Carlos Lozano de la Torre, Gobernadorde Aguascalientes, haseñalado que la entidad seubica en el tercer escañoen crecimiento anual deempleos.La entidad registró Aunque la5.8% al mes de abril, exportación desuperando el promedio unidades a Estadosnacional de 3.0%, de Unidos crecióacuerdo al Instituto 15.5% y a CanadáMexicano del Seguro 41.1% en el primerSocial cuatrimestre del año, las ventas aEl mandatario ha Europa cayeroncomentado que la 42.9%y en Américacompetitividad de la Latina disminuyeronentidad, reconocida a 2.3 por cientonivel internacional, sesustenta en gran medida El sector automotriz en Querétaro mantiene su para México, de acuerdo con la información de laa las empresas que fortaleza hacia el primer cuatrimestre del año, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).invierten en la entidad, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable Datos del organismo refieren que la exportación deque se convierte en una (Sedesu), Marcelo López Sánchez. vehículos ligeros registró un total de 202,328 unidades encapacitación de alto nivel. abril pasado, 9% más respecto del mismo mes del 2013, “Hay muchos proyectos. Hemos recibido en total cerca de 40 cuando fue de 185,548 automóviles. LA INDUSTRIA proyectos de inversión en lo que va del año (...) y actualmente En el periodo enero-abril de este año, el incremento AUTOMOTRIZ el principal sector de inversión es el automotriz”, sostuvo. fue de 8.7%, al pasar de 743,923 vehículos en el primer REPRESENTA YA No obstante, estas inversiones todavía se encuentran en cuatrimestre del 2013 a 808,532 unidades en el mismo EL 78% DE LA análisis por parte de los empresarios, agregó. lapso del 2014. MANUFACTURA DE Para este año, la Sedesu estima un crecimiento de 5% para Sin embargo, aunque la exportación de unidades a Estados AGUASCALIENTES la industria automotriz en la entidad, luego de que registró Unidos creció 15.5% y a Canadá 41.1% en el primer una inversión aproximada de 450 millones de dólares en el cuatrimestre del año, las ventas a Europa cayeron 42.9%y DESDE LA RED | 20/05/14 2013, a través de 25 proyectos de inversión. en América Latina disminuyeron 2.3 por ciento. López Sánchez dijo que existe una tendencia hacia una Respecto de las expectativas de una menor demanda deLa fabricación de mayor producción de automóviles en el país, lo que impulsa vehículos en el exterior, Marcelo López mencionó que equipo de transporte la actividad en el estado. la baja en el consumo podría manifestarse en algunosrepresenta el 78% del mercados internacionales.valor de la manufactura “Sí hay una tendencia clara de que México va a pasar de una No obstante, descartó que esté impactando de maneraque se produce en el producción de 3 millones de vehículos a 5 millones”, refirió. negativa a México, por lo que las nuevas inversiones en elestado de Aguascalientes, La demanda externa de unidades ha registrado algunas sector continúan.según datos del INEGI. variaciones por región, aunque con resultados positivosEl valor de lamanufactura fabricadaen Aguascalientes enel primer trimestre deeste año fue por 40 mil73 millones de pesos.Y de ellos, 31 mil 277millones provinieron dela producción de equipode transporte.

11CConofnifgiugruarcaicóinón HHaasasECEC-4-040044ejeejses1/12/2dedlePl Prerceicoio CeCnetnrotrodedeMMaqauqiuniandaodoHoHroizroiznotnatlalCCononmmásáscacraarcatcetreírsítsitciacsas CaCraacrtaecrtíesrtiícstaiscaessteásntádnadr ainrcinlucyleunye: n:esetsátnádnadra.r.... - C-aCmabmiabdiaodr olartleartaelradledheehrrearmraimenietanstasLaLadedceicsiisóinónesessismimplpel.e. - P-oPsiocsioicnioandaodaonagnuglaurladredpeaplleatllsetdsed1eg1ragdraodo - S-isSteismteamdaodbolebldeedpeaplleatllsetdsed4e0400m0mmm - H-uHsiullsoillcooncon4o04d0edaeccaicocnioanmaimenietontdoirdeicrteocto HaHaasa.sE.lEMl MeneonroCroCsotsotoOpOepreartaivtoiv.o. HHaaassFFaacctotoryryOOuutltelet t- -MMééxxicicoo wwwww.hwa.ahsa.acso.mco.mx.mxMéMxiécoxi:c5o2: -5525--5555-655-6950-09800.8M.oMntoenrrteyrr:e5y2: -5821--8811-4851-4054-70347.3Gu. aGduaaldaajalaraja:r5a2: -5323--3338-1308-1204-02340.3Qu. eQruéetarérota:r5o2: -5424-24-4221-52-1858-28982.9Ti.juTaijnuaa:n5a2: -5626-46-6643-46-3149-317937



ALISTA EL Recicla Siglo XXIMARQUÉS DOSNUEVOS PARQUES Soluciones de ReciclajeLUCERO ALMANZA | 11/06/14 Líderes en recolección de desperdicios industriales Reciclaje Reciclaje de Metal Recycling 녡쀑끞 Somos la mejor opción para industrias que requieren un servicio completo en sus instalaciones Con una inversión aproximada de 800 Sistemas Ecológicos millones de pesos iniciarán este año Procesos garantizados por las oficinas de Ecología operación dos nuevos parques industriales en México con certificados para su revisión. en El Marqués, informó José Belén Robles Campos, secretario de Desarrollo Contenedores Económico del municipio. Instalación de contenedores para acelerar el desplazamiento deDestacó que a nivel estatal El Marqués es el municipio material de sus instalaciones, y asícon la mayor cantidad de estos complejos industriales, al preservar la imagen de la empresa.sumar 12 parques. Plásticos“Tenemos ya consolidados 12 parques y se tienenproyectados dos más. El objetivo es que inicien operaciones Pulverizado de cualquier tipo deen este año y que se consoliden en los primeros trimestres plástico y PET con proceso dedel 2015”, expuso. separación para su mejor aprovechamiento.Mencionó que los nuevos parques industriales no sonmuy grandes, pero representarían una inversión de 800 Cartón y Maderamillones de pesos. Recolección, tratamiento yRespecto al flujo de inversiones para el municipio en este empacado de madera y cartón paraaño, Robles Campos manifestó que se han consolidado los reciclaje.proyectos que se dieron a conocer durante el 2013. Nuestras Oficinas están localizadas en: 462 625 8383“En este año se ha logrado la consolidación de inversionesque desde el 2013 comenzaron a generarse y, por fortuna, Carretera Irapuato Abasoloen los primeros meses del año tuvimos la apertura de nuevas Parcela 11, 12 y 28, Rancho el Carmen 36825 [email protected]”, dijo. Irapuato, Guanajuato. México www.reciclasigloxxi.comRecordó el caso de la firma Johnson Controls, que se ubicaen el parque industrial Finsa II, así como la apertura delcentro de datos de Alestra.También se han llevado a cabo ampliaciones, como la de lacompañía Anvis Group en el parque Bernardo Quintana,donde inversionistas japoneses adquirieron la empresa ydecidieron construir una segunda nave. Respecto a la industria automotriz elsecretario destacó la instalación de empresasproveedoras, que atienden la demanda tanto de armadoras como de autoparteras.





CLUSTER REPORTAJE 30 INDUSTRIAL R ResortesUN PROVEEDOR DE RESORTES AL ALCANCE DE TUS MANOS. LA DIFERENCIA LEE SPRING:• +22,000 números de parte • Envío Gratuito* LEE SPRING en inventario • Asistencia de Ingenieros [email protected] 01 (800) 110-2500 • Extensa capacidad para expertos en la materiaresortes hechos a la medidaCOMPRA EN MAYOREO Y ADQUIERE BENEFICIOS PARA DISTRIBUIDORES de torsión, arandelas, resortes de troquel, GRANDES BENEFICIOS resortes de plástico y resortes ondulados. Los Resortes Lee Spring hoy por hoy ofrece a productos de la compañía van dirigidos aCon Resortes Lee Spring las empresas hoy toda empresa distribuidora de resortes & todo tipo de Industria, especialmente a la deen día tienen la oportunidad de adquirir formas de alambre la posibilidad de adquirir transporte, automotriz, medica, alimenticia,grandes beneficios. grandes beneficios. Solicita información. aeroespacial, militar, eléctrica, electrónica,Con la tabla de precios en base a cantidad, juguetes, maquinaria industrial y comercial,Resortes Lee Spring le ofrece a sus clientes la AL SERVICIO INDUSTRIAL electrodoméstica, entre otras.posibilidad de adquirir una mayor cantidad Resortes Lee Spring cuenta con su Catálogode piezas a un menor costo, beneficiando su Resortes Lee Spring de México es una empresa impreso y digital, con más de 22,000bolsillo. Dicha tabla de precios es especial manufacturera certificada bajo la norma ISO diferentes números de parte.para toda empresa/cliente en donde el 9001. Tiene la capacidad de manufacturaconsumo sea constante y de grandes y distribución a nivel global de resortes de Solicítalo GRATUITAMENTE.volúmenes. compresión, resortes de extensión, resortes



CLUSTER REPORTAJE 32 INDUSTRIAL AUMENTA SU OFERTATECNOLÓGICA PARA ATENDER A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZC on una infraestructura de primer nivel y de gases con detectores específicos (normas personal altamente calificado, CIATEC internacionales aprobadas por armadoras). (Centro de Innovación Aplicada en - Aplicación de técnicas analíticas normalmenteTecnologías Competitivas) ofrece al Sector utilizadas para diversos requerimientos deAutomotriz servicios tecnológicos de clase pruebas químicas a componentes automotrices, semundial en pruebas físico-mecánicas, químico- citan entre otras:ambientales, la formación de recursos humanos - Espectrofotómetros para:y los servicios de metrología que demanda Emisión atómica (ICP)este sector. Considerando que las empresas ICP-Masasarmadoras, así como sus proveedores se Infrarrojo (FTIR)encuentran dentro del “Diamante Industrial” UV/VISofrecemos los siguientes servicios: Todos los servicios que se realizan en CIATEC, se llevan a cabo bajo normas: SAE, JIS, ASTM,Laboratorio de pruebas físico-mecánicas para soportadas por sistemas de calidad certificados como ISO 9001-2008, ISO/IEC- 17025:2005;- Alfombras así mismo, con las validaciones propias de las- Tableros empresas ensambladoras: VW, Nissan, Ford, GM,- Volantes Honda, Mazda, Audi, por mencionar algunas.- Asientos Actualmente contamos con poco más de 350- Plásticos y hules pruebas implementadas.- Fieltros aislantes- Rellenos de poliestireno- Sellos para empaque- Juntas mecánicas- Tapetes- Etiquetas autoadheribles- QuemacocosLaboratorio de metrología- Dimensionamiento en máquina de mediciónpor coordenadas en 3 planos- Análisis metalográficos para aleaciones conmicroscopio metalográfico- Calibración de equipos e instrumentos enlas magnitudes de masa, volumen, densidad,dimensional y presión.- Calibración de patrones de medición ydispositivos utilizados en planta.Laboratorio de análisis químico-ambientales- Determinación de compuestos orgánicosvolátiles en tableros automotrices, con técnicas deconcentración de contaminantes y cromatografía WWW.CIATEC.MX

EL RETO DE INCREMENTAR LA OFERTA TECNOLÓGICAEn el año 2013, CIATEC vislumbró la necesidad que la IndustriaAutomotriz tenía en materia de seguridad, es por ello, que desarrollóun proyecto de base tecnológica apoyado por el CONACYT (ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología), dirigido a la evaluación yvalidación de sistemas de seguridad pasiva (airbags) en ambientecontrolado y en forma estática.Estas pruebas consisten en filmar bajo condiciones controladas concámaras de alta velocidad (3,000 a 6,000 cuadros por segundo), eldespliegue de la bolsa de aire y su comportamiento, con la finalidad degarantizar la seguridad de los usuarios finales de los vehículos.Para la creación y equipamiento de este nuevo laboratorio de airbags seinvirtieron aproximadamente 4,5 millones de dólares y se adquirieron24 equipos especializados que sumados a la infraestructura yaexistente brindarán y garantizarán, excelencia y calidad a la IndustriaAutomotriz. Este laboratorio de pruebas físico-mecánicas paraairbags, se convierte en el único laboratorio en el País contribuyendoa la reducción de costos y disminución del tiempo que implica a lasarmadoras la realización de estas pruebas en el extranjero.Además, CIATEC ofrece soluciones integrales de diseño, ingenieríay manufactura avanzada lo que significa que se cuenta con lasherramientas, tecnología y conocimientos para diseñar, desarrollar laingeniería específica y dar soluciones para la manufactura, todo elloasistido por computadora. CONECTAMOS LA CIENCIA CON LOS NEGOCIOSALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS SON:VW de México, Honda de México, General Motors de Méxicoy Ecuador, Continental, Pirelli, Magna International, Faurecia,Kotobukiya Treves de México, Alfinsa Ecuador, InternationalAutomotive Components, Maquiladora Gráfica Mexicana, TextilesLeón, Polímeros y Derivados, Grupo Antolín Silao, Kasai Mexicana,Rehau Mexicana y Janesville. CONTACTO Tel. +52 (477) 710 00 11 Ext. 1724 Lada sin costo: 01 800 581 2023 E-Mail: [email protected]

CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 34 TLAXCALA INDUSTRIAL ALBERGARÁ PARQUE DE PROVEEDORES SE EXPANDE A MÉXICO propulsión en Ramos Arizpe, MIGUEL HERNÁNDEZ | 13/04/14 PARA PRODUCIR EL México, donde se producirá el SISTEMA DE AUDI AWD sistema all-wheel-drive de Audi. Cerca. Audi también construye su propio parque El aumento de operaciones de R MALDONADO | 30/04/14 Magna en nuestro país será en el C para proveedores de primer nivel. 2016, creando alrededor de 230 on una inversión de 290 millones de pesos, la CorporaciónLa compañía canadiense puestos de trabajo, en una planta Inmobiliaria Vesta construirá un parque industrial en Huamantla, Magna International Inc. con una superficie de 172,000 Tlaxcala, para que se puedan instalar proveedores de la plantaes el fabricante más grande de pies cuadrados, después de que la Audi, que se instalará en San José Chiapa.componentes para vehículos empresa llegó a México en el año El predio tiene una extensión de 11.3 hectáreas, cuyo complejo fabrilde Canadá, además de que es de 1999. iniciará su construcción en mayo y se terminará a finales de año, con elpropietaria del fabricante de autos Actualmente las plantas de propósito de que las proveedoras interesadas se instalen a partir del 2015,Magna Steyr, en Austria. Ramos Arizpe registraron una ya que la armadora comenzará operaciones a mediados del 2016. producción de 2 millones de ejes Inmobiliaria Vesta, de capital nacional, opera desde 1998 y tiene 102Fue en el año de 2009 cuando y productos de transmisión en parques industriales distribuidos en 12 estados como Baja California,se firmó el acuerdo con General el año anterior. Magna es una Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.Motors para la venta de sus empresa que se conforma por 29 Entre sus clientes están firmas de los sectores aeroespacial, automotriz,subsidiarias europeas Opel y plantas, un centro de desarrollo bebidas y alimentos, logística y dispositivos médicos, entre otros.Vauxhall por parte de Magna de productos, ingeniería y ventas, También cerca de la planta de Audi, pero en territorio poblano, iniciaráInternacional, aunque al final el con más de 22,000 empleados. en mayo la construcción de un parque logístico en una extensión de 60acuerdo no se logró concretar por hectáreas, donde se busca que se instalen 20 empresas de autopartes paraparte de GM. generar 10,000 empleos. La inversión, que no ha sido revelada, será desembolsada completamenteHasta la fecha, los principales por la compañía alemana, misma que estará buscando a través de unaclientes de Magna son General convocatoria a la o las constructoras que lleven a cabo el proyecto.Motors, Chrysler, Ford, Las que estarían llegando a esa zona fabril serán proveedoras Tier 1, conVolkswagen, Toyota y BMW. las cuales Audi tiene pláticas avanzadas y que requiere para su producción premium. Está previsto que lleguen de Europa y Estados Unidos.Ahora esta empresa expandesus operaciones del sistema de REQUERIRÁN MÁS ESPACIO Asimismo, hay el interés de desarrolladores de parques industriales por hacer inversiones también en la región de San José Chiapa, compuesta por los municipios de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y Soltepec, pues con Audi se estima que llegarán alrededor de 90 proveedoras que requerirán espacios. Se trataría de infraestructura complementaria para albergar a otras suministradoras, y no dentro del parque de la firma automotriz. La planta de Audi, que se construye en un predio de 400 hectáreas, tendrá un costo de 1,300 millones de dólares.

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CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 36 INDUSTRIALCOAHUILA INAUGURA AMPLIARÁ PLANTA;PLANTAS DE SECTOR INVERTIRÁ $10 MDD AUTOMOTRIZ Y ARTURO BÁRCENAS | 18/05/14 MANUFACTURERO MBW | 14/05/14Con la presencia del presidente de Toyota Funi Johnson Controls división recursos humanos de la empresa gobernador Rubén Moreira Kasu afirmó que se tomó la Metálica anunció la ampliación en el país.Valdez, el alcalde Miguel Ángel decisión de abrir una nueva de su planta Ramos ArizpeRiquelme Solís y el Secretario de planta, (la cuarta en el estado) en la que invertirá 10 millones La firma estadounidense reportóDesarrollo Económico, Antonio gracias a que se tiene una buena de dólares y creará 100 empleos que durante el segundo trimestreGutiérrez Jardón se inauguraron relación laboral en la región y directos adicionales. del año fiscal 2014 una utilidadlas plantas del sector automotriz a la existencia de mano de obra La planta a ser ampliada está neta de 261 millones de dólares, oy manufacturero Toyota calificada. ubicada en el parque industrial 0.39 dólares por acción, e ingresosBoshoku, Sumitomo Electric El secretario de Desarrollo Santa María, en Ramos Arizpe. de 10,500 millones dólares.Wiring Sistems y Exa Industrial. Económico Antonio Gutiérrez Una vez terminada la construcciónSe realizará una inversión global Jardón informó que Sumitomo de esta ampliación, se espera La empresa aclaró que la utilidadde 500 millones de pesos, lo inicia operaciones con 200 incrementar en 100 nuevos por acción del periodo en cuestiónque detonará mil 600 nuevos nuevos empleos, y que en total empleos directos la planta laboral (incluyendo las operacionesempleos. creará 600 empleos. de la empresa estadounidense. descontinuadas y excluyendo Este proyecto de Johnson Controls elementos no recurrentes) fueLa firma Toyota Boshoku inicia Por su parte, la empresa Exa forma parte de una inversión total de 0.66 dólares, que está en laoperaciones con la contratación Industrial, en su primera etapa de 52 millones de dólares que parte superior de la estimaciónde mil 200 empleados. Durante dará inicio a la creación de 200 inició la empresa cuando llegó por previamente publicada por lael acto de inauguración, el empleos. primera vez a la entidad y para lo compañía y es un 50 por ciento cual invirtió 32 millones de dólares mayor a los 0.44 dólares reportados en 2012. en el mismo periodo del año La empresa pretende invertir 2 pasado. millones de dólares más en forma progresiva en los siguientes años. Como resultado de la venta Sin embargo, la firma no ha previamente anunciada de su dado a conocer qué productos se negocio de Electrónica Automotriz, elaborarán en la ampliación de la la empresa ha reclasificado los planta, según ella, por cuestiones resultados de ésta en los estados de estrategia. financieros del año pasado. La compañía se estableció en el parque Santa María en el 2011, “Si bien el entorno económico generando 200 puestos de trabajo, continúa siendo un reto para el los cuales se incrementaron hasta crecimiento de los ingresos en llegar a 800, y en su primera algunos de nuestros negocios, ampliación de la planta aumentó la estoy satisfecho con las mejoras de contratación de personal al integrar rentabilidad en todos los negocios“, a 700 trabajadores más y llegar a dijo Alex Molinaroli, presidente y mil 500 personas ocupadas, esto director ejecutivo de la empresa. de acuerdo a cifras proporcionadas por Maricela Rodríguez, gerente de “Estos resultados son consistentes con las expectativas que divulgamos durante nuestra conferencia telefónica que mantuvimos con los analistas durante el primer trimestre”, concluyó.

TIENE $17,000 MDD PARA COMPRAS EN MÉXICO IVET RODRÍGUEZ | 14/05/14La armadora alemana Audi La firma también puso en marcha comprará 17,000 millones un programa de capacitación de de dólares (mdd) de partes proveedores a fin de evaluar y, eny componentes a proveedores su caso, mejorar los procesos de lasregionales como parte de una plantas. “Hay una buena base deestrategia de localización en empresas (muchos que ya trabajanNorteamérica. con Volkswagen), sin embargo,En México, la firma de los cuatro vemos que algunas deben haceraros trabaja en el desarrollo y inversiones para ampliar sus plantascapacitación de una base de 130 o para mejorar algunos procesos”,proveedores, con el objetivo de añadió el directivo.lograr un contenido local de 65%al arranque de operaciones de la Por lo pronto, en septiembre, Audinueva planta de Puebla. inaugurará un centro técnicoParte de la estrategia incluye la donde capacitará a empleados yconstrucción de un parque de proveedores a fin de lograr la calidadproveedores que se ubicará a un requerida para ofrecer la garantíacostado de la nave. Una instalación ‘made by Audi’, es decir, calidadque será clave para operar el Premium independientementemodelo just in secuence, que es un del lugar donde se fabrican lostanto más complejo que el just in componentes, del país donde setime, ya que cada vehículo sobre ensamble el vehículo y del lugarla línea tendrá una configuración donde se compre el modelo.distinta dependiendo de losrequerimientos del cliente, detalló Audi tiene la meta de llegarBernd Martens, responsable de a un contenido regional decompras de Audi AG. componentes de 90% hacia 2020.Este parque estará listo en 2015,tendrá dos naves de 24 metros Klaus-Peter Körner, vicepresidentecuadrados cada y se comunicará de producción, detalló que acon la planta mediante un mediados de 2015 iniciará latransporte interno. En una primera producción piloto de 15 modelosfase albergará a siete empresas. diarios para afinar detallesMartens comentó que tener un operativos y evaluar la calidad decontenido local elevado permitirá los vehículos. Esto a fin de tenera la firma aprovechar el Tratado todo listo para el arranque oficialde Libre Comercio de América en 2017.del Norte (TLCAN) y exportar losmodelos Q5 libres de arancel hacia Audi invirtió 1,300 mddEstados Unidos y Canadá. para la construcción y arranque de la planta. Actualmente ya se han ejercido 1,200 mdd.

CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 38 INDUSTRIAL ENTREGA EN EU PRIMER GOLF 7 GTI PRODUCIDO EN PUEBLA PUEBLA ON LINE | 30/05/14“LVolkswagen informó a séptima generación del Volkswagen entregó el primer Golf El nuevo GTI redefine la categoría Golf GTI ha sido uno de 7 GTI a Karoly Gyetvai, cliente de hatchback, con espacio suficienteque dio comienzo la los lanzamientos más la concesionaria Stevens Creek, en para cinco adultos y mayorcomercialización del esperados del año, y estamos muy San José California, quien recibió capacidad de cajuela que cualquierGolf 7 GTI en los Estados emocionados por la respuesta que además un monedero para carga sedán mediano. Incorpora ademásUnidos, con la entrega de estamos teniendo por parte de de gasolina, por 500 dólares, y una el nuevo motor EA888 2.0Lla primera unidad de este los clientes ante el arribo de este cámara GoPro HERO3+ Black turbocargador TSI, de 210 hp., nuevo vehículo a las concesionarias Edition, con la que podrá capturar fabricado en la nueva plana de vehículo, producido en en el país”, señaló Mark Barnes, y compartir sus momentos más Motores de Volkswagen, ubicada enla planta de Volkswagen vicepresidente de Ventas de emocionantes con su nuevo auto. Silao, Guanajuato. Volkswagen of America. “El GTI Como parte de la celebración por El nuevo Golf 7 GTI se produce ubicada en Puebla, a continúa siendo uno de los modelos el lanzamiento de este auto en la para Norteamérica en la planta de Unión Americana, Volkswagen vehículos de Volkswagen ubicadaun cliente en San José de Volkswagen más vendidos ofrecerá durante el mes de junio en Puebla. La armadora invirtió 700 California, el pasado alrededor del mundo, y esperamos gratis cámaras GoPro a los nuevos millones de dólares en instalaciones viernes 30 de mayo. satisfacer a los clientes de este propietarios o a quienes opten por de producción e infraestructura modelo, así como conquistar nuevos un plan de Leasing con este modelo. más moderna para la fabricación de este nuevo modelo. propietarios gracias su desempeño y versatilidad”.



CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 40 LAPDREEMDEACNIDRA: INDUSTRIAL RETO AUTOMOTRIZ IVET RODRÍGUEZ | 26/05/14 SECTOR AUTOMOTRIZ APORTARÁ HASTA UN 5% EN EL PIB DE MÉXICO PLUS INTEGRAL CONSULTORES | 10/06/14La industria automotriz es Según datos oficiales Empresas como Nissan han empatado sus mezclas de uno de los más grandes del Deutsche producción a la demanda del mercado motores de la economía Bank, la industria Lograr una mayor visibilidad a lo largo de la cadena de suministromexicana. Actualmente muchas automotriz puede automotriz permitiría responder de manera más acertada a laempresas extranjeras invierten por llegar a aportar un demanda del mercado, e incluso anticiparse y coordinar eventos quelos acuerdos comerciales como 5% del PIB en México. afectan a la cadena, como promociones, problemas productivos oel Tratado de Libre Comercio de En el año pasado se quiebres de stock, consideró Herman Estrada- León, especialista enAmérica del Norte. Cada ves más ingresaron 425 MDP cadena de suministro y director general de la firma Calafia BMT.armadoras extranjeras anuncian y se espera que esto Nissan Mexicana, por ejemplo, se dio cuenta de que producía mássus inversiones para proyectos llegue a un 692 mil unidades negras del modelo NP300, de las que el mercado solicitaba.remunerables en México. millones. “Creo que hemos vendido tres en el año”, dice Ignacio Altamirano,La Secretaría de Economía espera director de compras de Nissan y Renault en México.que la producción de vehículoscrezca en una tasa anual del 8.7%. “Reducir la producción de modelos negros nos facilitó liberar espacio para aumentar el ensamble de las versiones que realmente vendemos. Esto a su vez, nos permitió reducir inventarios y mejorar el servicio al cliente”, añadió el directivo. Para tener una mayor visibilidad de la cadena de abastecimiento y distribución, los expertos recomiendan establecer reuniones de integración y coordinación periódica entre las áreas de la empresa. La armadora nipona, por ejemplo, realiza reuniones mensuales donde participan las áreas de producción, compras, ingeniería y ventas. LOS PASOS A SEGUIR Para realizar una planificación eficiente y eficaz de la cadena de abastecimiento y distribución, la consultora PWC recomienda: 1. Una robusta comunicación 4. Políticas y normas claras, interna y externa de la conocidas por la organización empresa. y el equipo de trabajo. 2. Una visibilidad global en 5. Procesos de trabajos la cadena de abastecimiento y claramente definidos y distribución. conocidos por la organización. 3. Una colaboración 6. Definición y participación sustentable en el tiempo con de reuniones periódicas de proveedores y clientes. trabajos de coordinación y planificación.

41 NOTICIAS: NACIONALES CLINUDSTUESRTRIAL PLEITO APAGA DATOS DE LA EMPRESA CON LOS MOTORES BASE EN LA CIUDAD DE MÉXICO: CNNEXPANSIÓN | 28/05/14 · Tecnoidea es la empresa · Hot Wheels incorporó creadora del auto Mastretta. al Mastretta MXT en suLos creadores del auto deportivo mexicano Mastretta decidieron poner freno · Los emprendedores colección de 2014. Por al proyecto automotriz debido a problemas con los inversionistas asociados. del deportivo fueron los primera vez un autoDueños y administradores originales, ahora accionistas minoritarios, acusan que hermanos Carlos y Daniel concebido y diseñado entras la participación de nuevos socios se conformó un Consejo de Administración Mastretta Guzmán. América Latina formadesequilibrado y disfuncional, que “agotó en sólo ocho meses los primeros recursos”, · La inversión inicial en parte de esta serie de autosseñala José Carlos Mastretta Guzmán a través de un blog publicado. Tecnoidea fue de 100,000 a escala.El proyecto se materializó en 2010 cuando se lanzó al mercado el auto deportivo pesos. · Los autos tienen un precioMastretta MXT, logrando dejar en el sector automotriz la primer huella mexicana. base de 55,000 dólares. · En el prototipo del · En 2011 el auto fue el auto los emprendedores origen de una polémica que invirtieron unos 2.5 escaló hasta la embajada millones de dólares de México en Reino Unido · El Conacyt aportó 15%, tras las críticas que hizó por ser parte del Registro el programa Top Gear al Nacional de Instituciones vehículo deportivo. y Empresas Científicas y · En 2012 la empresa Tecnológicas trabajaba en el desarrollo · Los hermanos Mastretta de un proyecto de sistemas fueron galardonados como de Personal Rapid Transit, Emprendedores 2008 de la mini carros de metro revista Expansión controlados por una computadora.

CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 42 INDUSTRIAL INVERTIRÁ 1,000 MDD PARA CONSTRUIR PLANTA EN MÉXICO EL UNIVERSAL | 03/07/14 La automotriz La fábrica, la primera de que México es un lugar ideal para Las instalaciones de la nueva alemana BMV BMW en el país, tendrá una el grupo BMW y \"será otra plaza planta estarán ubicadas en el anunció que capacidad de producción de importante dentro de nuestra red Municipio de Villa de Reyes,construirá una planta 150 mil vehículos al año e iniciará de producción\". localizado a unos 40 kilómetros de producción en operaciones en el 2019, informó la Destacó el directivo que entre de la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí, con empresa. las razones para elegir a México En México operan unidades de las una inversión de El anuncio se llevó a cabo en la para ubicar esta planta de estadounidenses Ford y General aproximadamente Residencia Oficial de Los Pinos, producción destacan los tratados Motors; las japonesas Honda, con la presencia del presidente de libre comercio del TLCAN, la Mazda, Nissan y Toyota; la 1,000 MDD Enrique Peña Nieto, y de Unión Europea y con los estados alemana Volkswagen y la italiana Ildefonso Guajardo, secretario de del Mercosur, además de las Fiat, que controla a Chrysler. Economía. ventajas que ofrece al contar con Con la nueva fábrica en México, Harald Krüger, miembro de la trabajadores especializados en la BMW reforzará su presencia en el junta directiva de BMW AG y región. mercado norteamericano. responsable de producción, dijo

SOLUCIONES INTEGRALESSECTOR AUTOMOTRIZ ¡OPTIMICE PRODUCTIVIDAD, REDUZCA COSTOS E INCREMENTE UTILIDADES!INSUMOS Y DESARROLLO DE SOFTWARECONSUMIBLES Y SOPORTE ESPECIALIZADOFabricación de etiqueta en especialidades. Aplicaciones móviles.Ribbon con diferentes formulaciones. Control de inventarios. Control producción y trazabilidad.TECNOLOGÍA Control de activos fijos. Servicio certificado.Impresoras de RFID y código de barras. Pólizas de mantenimiento.Etiquetadoras automáticas. WMS.Computo móvil. ERP.Escáner.Refacciones. ASESORÍA Soluciones en consultoría logística. Diseño de redes de distribución. Modelo operativo logístico. Diseño de CEDIS. 01 (33) 3777 7430 01 (442) 213 6068 01 (449) 915 0444 01 (444) 825 7094 01 (800) 277 770001 (477) 714 4902 01 (55) 5688 3738 01 (472) 748 9285

CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 44 INDUSTRIAL CONTEMPLA DANA orientadas a preparar a las INCREMENTAR plantas ante las necesidades y INVERSIONES EN requerimientos que planteen los MÉXICO clientes tradicionales y los nuevos ingresantes. RAUTOMOTORES | 27/05/14 Lo anterior es significativo a oger J. Wood, Presidente partir de que en 2012, DANA y CEO de Dana Holding reporta descenso en sus ventas Corporation señala que con consolidadas, las cuales se situaron base en el inicio de operaciones en 6,769 millones de dólares en de nuevas plantas armadoras 2013, lo que representó reducción de vehículos en México y la de 455 millones respecto al proyección que eso conlleva para ejercicio previo. la exportación de los automotores, Refiere que la innovación DANA continuará ampliando sus (respaldada por 15 centros inversiones en el país, en paralelo tecnológicos integrados al sistema a como lo hace en otras partes del de investigación y desarrollo mundo. global de la firma) da impulso a las operaciones de la empresa, lo cual “Nuestro enfoque principal de ha permitido que varios fabricantes negocios es servir a los clientes en de vehículos y/o de tren motriz, cada región, como es el caso de acudan a DANA para lograr que México”, precisa. sus automotores y sistemas sean más eficientes. Cuestionado respecto a la Destaca la importancia de lo ejecución de nuevos proyectos y anterior al señalar que cada vez el nivel de recursos económicos que se mejora 1% la economía de destinados para ello, el ejecutivo, combustible, eso representa 730 admitió que se continuarán dólares de ahorro anual para el haciendo inversiones en México, transportista. pero argumentó no poder dar a conocer públicamente qué monto de recursos se destinarán ni a dónde; sin embargo es un hecho que la organización estará presente donde “crezca nuestro mercado y esa nación es lugar donde continuaremos fortaleciendo nuestros negocios”. Las inversiones que DANA Al hablar del desempeño del grupo realizaría en México estarían en México, dijo que la empresa

“México es un país con singular importancia para la empresa, en términos de manufactura –por las plantas con que cuenta en el país ypor los clientes que se encuentran allí, tanto dela industria terminal (ligera y pesada) como del mercado de repuesto. Es por ello que durante varios años, la compañía ha canalizadosignificativas inversiones, en la perspectiva de ampliar sus negocios en el largo plazo” ROGER J. WOOD PRESIDENTE Y CEO DANA HOLDING CORPORATIONcuenta con sólido y “gran Expresa que la demandaequipo”, que utilizan los recursos se ha comportado erráticaadecuadamente para contribuir durante los dos últimos añosa recuperar las inversiones que y que tal condición seguirárealiza la corporación. presente; sin embargo “nosotros nos preparamos para seguirCon base en el hecho de que atendiendo al cliente, con mejorasalgunos de los clientes de en diferentes ámbitos”.equipo original que tieneDANA son Ford, PACCAR, Lo anterior a partir de contribuirChrysler, Volkswagen, Tata, con los diferentes sistemas yNissan, AB Volvo, John Deere, componentes que desarrolla yDaimler y Toyota, el presidente produce la empresa, a que elde la empresa, señala que ante costo total de propiedad de untales relaciones consolidadas, camión sea cada vez más rentablela llegada de nuevas plantas a para los transportistas.México amplía las oportunidadesde negocio, “porque siempre “Los productos que ofrece DANAtenemos el interés y las a equipo original, contribuyenposibilidades para adaptarnos y al ahorro de combustible yatender sus requerimientos”. a la reducción de emisiones contaminantes, lo que se traduceAl hablar de las perspectivas que en beneficios para las flotas y paracontempla DANA en torno al el hombre-camión en particular”.comportamiento del mercado enNorteamérica, admite que hay Pat D´Eramo, presidente deirregularidades y “volatilidad” en Commercial Vehicle Drivelinelas expectativas de la demanda; Technologies, había informadosin embargo señala que “como que la venta de 6,769 millonesorganización estamos preparados de dólares reportada por DANApara responder ante el crecimiento Corporation se integró en 44%que tenga la economía de la región por las operaciones concretadaso ajustarnos a las dimensiones que en Norteamérica, 29% en Europa,la misma plantee; particularmente 15% en Sudamérica y 12% enporque contamos con equipos Asia.capaces en todas las áreasoperativas de la organización”.

CLUSTER NOTICIAS: NACIONALES 46 INDUSTRIAL & INVERTIRÁN1,360 MDD EN MÉXICO LILIA GONZÁLEZ | 27-06-14EN ALIANZA DAIMLER RENAULT Nissan arrancará una tercera etapa para En marzo, fuentes dijeron a Reuters que Mercedes NISSAN ANUNCIARÓN UNA sumar una planta que producirá unidades e Infiniti planean desarrollar en conjunto vehículos INVERSIÓN POR 1,360 para Infiniti y Daimler compartirá las compactos para reducir costos, expandir la huella instalaciones para la elaboración un vehículo de de producción norteamericana de los fabricantes MILLONES DE DÓLARES PARA Mercedes Benz que en conjunto producirán 300,000 alemanes y ampliar la gama Infiniti. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA unidades hacia el 2021. Nissan, Mercedes y Renault han compartido motores, PLANTA AUTOMOTRIZ EN Carlos Ghosn, Ceo de Renault Nissan y Dieter plantas e impulsado la fabricación de vehículos AGUASCALIENTES, MÉXICO, Zetsche, ceo de Daimler informaron que se generaran compactos desde que el presidente ejecutivo de DONDE AMBAS EMPRESAS 5,700 empleos directos y 10,000 indirectos. Daimler, Dieter Zetsche, y el de Renault-Nissan, FABRICARÁN VEHÍCULOS DE La planta arranca en 2017 para los modelos de Carlos Ghosn, formaron una alianza en 2010. LUJO COMPACTOS. Infiniti y en 2018 la producción de Mercedes Benz.



CLUSTER LÍDERES DE OPINIÓN 48 INDUSTRIALLA INDUSTRIA POR: EDUARDO JAVIER SOLÍS SÁNCHEZAUTOMOTRIZ MEXICANA Presidente Ejecutivo de la AsociaciónEJEMPLO EXITOSO DE LAS MANUFACTURAS EN NUESTRO PAÍSDurante los últimos años ha incrementado su participación Mexicana de la Industria Automotriz México se ha venido al 19%, mientras que Canadá y consolidando como uno Estados Unidos aportaron el 14% yde los principales países en lo que 67% respectivamente. En conjuntoa producción y exportación de la región TLCAN contribuyó con el [email protected] www.amia.com.mxvehículos se refiere, convirtiéndose 18.8% de la producción mundial deun lugar cada vez más atractivo vehículos, durante 2013.para nuevas inversiones y proyectos PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS ¿QUÉ HA CONVERTIDO Allamando la atención de los más MÉXICO ATRACTIVO? 3.0importantes actores de la industria 2.5automotriz a nivel mundial.Actualmente nuestro país es millones de dólaresreconocido como el 8° productor y Se pueden considerar 5 elementos 2.04° exportador de vehículos a nivel millones de unidadesprincipales, el primero de ellosmundial. es la localización geográfica 1.5La producción de vehículos ligeros ene-abr 13privilegiada que conecta nuestro1.0ha registrado niveles históricos, ene-abr 14país a importantes mercados como0.5y tan sólo en los últimos diez Estados Unidos y las regiones 0.0años se ha incrementado 94.6%. de Europa y Asia, aunado a estoEn el primer cuatrimestre de se tiene una muy amplia red de 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20122014 se han producido 1,022,762 acuerdos comerciales, en tercerunidades, 5.8% superior al mismo lugar se cuenta con una robusta 2013 se colocaron 2.4 millones de El sector automotriz se hacuatrimestre de 2013, impulsado cadena de suministros, así como unidades alrededor del mundo; convertido en el principalen parte por el reciente inicio de mano de obra calificada, por último si bien es cierto que el principal generador de divisas en el país.operaciones de algunas plantas. pero no ello menos importante, la destino de exportación es Estados En 2013 las exportaciones de este estabilidad económica que genera Unidos, la entrega de autos hechos sector representaron 1.7 veces certidumbre a los inversionistas. en México se ha diversificado y llega las exportaciones de petróleoLA APERTURA DEL TLCAN Actualmente más del 80% de la a más de sesenta países de América crudo, debido principalmente alSi algún sector ha aprovechado este producción nacional de vehículos Latina, Asia y Europa. crecimiento del 20.2% de la ramaimportante acuerdo comercial, es el ligeros se destina al mercado Durante los últimos 21 años, la automotriz frente a la caída de lasautomotriz, de la producción de los externo, colocando a México como industria ha incrementado su exportaciones de petróleo crudo entres países en 1994 México aportó el el 4° exportador de vehículos saldo superavitario en 627%, 8.5% comparado con el año previo.7%, Canadá el 15% y Estados Unidos en el mundo. La exportación, al reafirmándose como el sector más Cabe señalar que, la exportaciónel 78%, 20 años después nuestro país igual que la producción, también importante y dinámico del país. del sector automotriz representó ha mantenido niveles récord, en el 22.5% de las exportaciones manufactureras de nuestro país y el 18.6% de las exportaciones totales, SALDO AUTOMOTRIZ durante 2013. 40,000 La industria automotriz en México 35,000 continuará siendo una apuesta 30,000 segura para las inversiones y la 25,000 creación de nuevos empleos. En 20,000 los próximos años seremos testigos de este éxito de la manufactura. 15,000 En el cual, el trabajo coordinado 10,000 que la industria lleve a cabo con la autoridad federal para facilitar los negocios de nuestro sector asegurará este éxito. 5,000 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013



CLUSTER LÍDERES DE OPINIÓN 50 INDUSTRIALSE ORGANIZALA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO POR: ING. MANUEL MONTOYAEn el año 2007 las empresas del colaboración se pueden constatar Director del Cluster sector automotriz de Nuevo y se ha ido creando una nueva Automotriz de Nuevo León AC León se organizaron junto manera de trabajar en conjunto concon la academia y el gobierno para colegas de otras organizaciones.buscar nuevas maneras de ganar Al final se gana competitividad a www.claut.com.mxcompetitividad. Los requerimientos través de la colaboración.de las empresas eran, y siguensiendo, muy parecidos: formación Ante el importante crecimientoespecializada para el sector, de la industria en nuestro país, EL INTERÉS entidad legal para los clústeresdesarrollo de más y mejores hay otros estados que han dado CRECIENTE DE radica en que si se cuenta con unaproveedores, eficiencias operativas pasos en la creación de sus propios LOS GOBIERNOS institución es más fácil que se deny de la cadena de suministro, clústeres automotrices. Los Estados REGIONALES los resultados de colaboracióninnovación en los productos y de Chihuahua, Querétaro, Coahuila entre las empresas, las institucionesprocesos, etc. De esta forma se fue y Guanajuato ya constituyeron EN LA académicas y los gobiernosconfigurando el Clúster Automotriz sus clústeres como Asociaciones CLUSTERIZACIÓN regionales. La Asociación Clústerde Nuevo León, Claut, como una Civiles. Otros estados, como San será un instrumento para gestionarentidad que conjunta los intereses Luis Potosí y Tlaxcala, han dado DE NUESTRO las actividades de colaboración asícomunes y busca la manera de irlos pasos para su conformación. como quien coordine a los distintosatendiendo. Los resultados de la La importancia de crear una actores para que estos compartan información y mejores prácticas, identifiquen sinergias y áreas de SECTOR SE DEBE oportunidad, y finalmente definan y ejecuten proyectos que beneficien A LA DEMANDA al conjunto y al industria misma. El interés creciente de los Y ESCASEZ DE Gobiernos regionales en la MANO DE OBRA clusterización de nuestro sector se CALIFICADA Y A debe a la demanda y escasez de mano LA NECESIDAD de obra calificada y a la necesidad DE INTEGRAR A de integrar a la proveeduría local. Y es que los gobiernos estatales han hecho una intensa labor para LA PROVEEDURÍA atraer inversión extranjera que ha resultado en un importante LOCAL número de empresas ubicándose en todas estas entidades. Ahora hace falta un esfuerzo coordinado para que estas inversiones generen mayor riqueza en las localidades, no sólo empleos de bajo costo. Es un momento de oportunidad para que los empresarios locales puedan integrarse en las cadenas productivas y para que las universidades y centros de investigación trabajen en conjunto para elevar el valor que se integre en el producto final. De esta forma el clúster automotriz se vuelve una herramienta estratégica para generar crecimiento económico sostenible, apoyándose en las mismas empresas tractoras y en los gobiernos regionales.

Además de una mayor integración regional y la especialización de la 51 LÍDERES DE OPINIÓN CLINUDSTUESRTRIALmano de obra, los clústeres ya están ayudando a identificar las “fallas demercado”, aquellos aspectos que dificultan que una industria funcione Con la red de clústeres automotricesde manera adecuada y le reste competitividad. Estamos hablando de que se está creando en el país, se estánproblemas estructurales que tiene en este caso la industria automotriz, pudiendo poner sobre la mesa lasen una región o en todo el país. Es el caso, por ejemplo, de la falta de principales restricciones que tenemosproveeduría en ciertos productos o procesos de los que la industria es como industria, y el gobierno federalaltamente consumidora: fabricación de herramentales, forja en frío o está poniendo atención para apoyar deen caliente, inyección de plástico, etc. Al no contar con proveedores en la mejor manera. Actualmente se cuentanuestro país, las empresas fabricantes tienen que importarlos de manera con un grupo nacional de clústereshabitual. Para resolver esta “falla de mercado”, hace falta un esfuerzo automotrices que se reúnen cada trescoordinado entre las empresas del sector y el gobierno estatal o nacional. meses, presididos por la AsociaciónY es el clúster el mejor instrumento para llevar a cabo esta coordinación Mexicana de la Industria Automotrizentre la industria automotriz y el gobierno, sirviendo de interlocutor de (AMIA) y la Industria Nacional dela necesidad específica y vinculando a las partes con miras a buscar una Autopartes (INA). En estas reunionessolución conjunta. también participan representantes de los gobiernos estatales donde se ubica la industria automotriz y personal de instancias federales como la Secretaría de Economía, Proméxico, Bancomext o Nafinsa. Es un espacio de diálogo entre la industria y los gobiernos, que está siendo muy útil para identificar proyectos y proponer política pública que venga a fortalecer la posición competitiva de la industria automotriz en nuestro país. No dejará todo esto de ser de gran importancia en estos momentos en los que nuestra industria es la principal generadora de exportaciones de nuestro país. Esperamos que este ámbito de diálogo entre las empresas, las universidades y el gobierno se siga traduciendo en mayor generación de riqueza para nuestras regiones.

CLUSTER TEMA CENTRAL 52 INDUSTRIAL CLÚSTERS AUTOMOTRICES EL ENGRANE DE MÉXICO POR: DANIEL R.C. Alo largo de nuestras primeras 10 ediciones y con el transcurrir de los meses hemos presenciado el crecimiento y evolución de uno de los clusters industriales de manufactura avanzada más promisorios para el país en términos de desarrollo, economía, tecnología, valor agregado y competitividad, ubicado en el Centro-Bajío de México: el de Guanajuato, que por sus siglas es conocido como CLAUGTO “Cluster Automotriz de Guanajuato” y cuya constitución ha venido a revolucionar de forma exponencial la actividad económica del estado. Es sorprendente el hecho de estar integrando a las propias empresas transnacionales en su mayoría y nacionales, conjuntando sus necesidades y experiencias, así como buenas prácticas respectivamente para enriquecerse y compartir información para impulsar y generar la competitividad de la región, todo en ello en coordinación con instituciones educativas y Gobierno para lograr desarrollar una región que les permita competir de manera global en las mejores condiciones necesarias. Basta hacer mención de la gran necesidad y acciones que están tomando y que nos han compartido, para lograr contar con mayor número de Proveedores Locales, siendo este uno de los principales pilares de la mayoría de los clusters así como el Desarrollo de Capital Humano. La información, la actividad, las noticias y las inversiones se han venido concentrando principalmente en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades másE l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos. E Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, pero poco a poco empieza a impactar ensocios fundadores, el CLAUT buscó la generación de con anza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos otras entidades como Zacatecas, Jalisco, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, sinestratégicosparaeldesarrollodelestadodeN.L.Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta. El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, juntoLa creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes bene cios para las empresas, con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industriaen términos de competitividad. olvidar que otros estados tradicionalmente industrializados en el tema automotrizautomotriz. siguen con su#COMPAÑÍASDEAUTOPARTES dinamismo propio. Nos referimos en esta ocasión a los clustersCOMITÉS EN CONSTRUCCIÓN: La industria automotriz y PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA ] EXPORTACIÓENNT2O0T1A3L:Capital Humano Dentro de una estrategia de promociónDesarrollo de Proveedores proactiva para el estado, se realizan visita $10,830ESTADO (TOTAL): MDDIngeniería de Costos a las empresas T1, como las de mayorInnovación Tecnológica probabilidad de atraer inversión: [ EL OBJETIVOdeautopartesdelEstadode 24%existentes enDELASAUTOPARTES los estados de Nuevo León, Estado de México y Querétaro quienes MEXICANAS México tiene fuerte SON DE NUEVO LEÓN presencia nacional: han provocado un cambio cultural e industrial, dando lugar al inicio de una • Participa con el 11.4% de los establecimientos. • El 11.9% de la producción bruta. • El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar · Se realiza una investigación directa en PRESIDENTE: nacional. cada una de esas empresas, analizando Armado Mirandez • La productividad es de sus productos, desempeño en el estado 33.3% mayor al promedio y planes de inversión. CONSEJO DIRECTIVO: importante transiciónINVERSIÓNEXTRANJERA para lograr generar mayor competitividad regional, se dice nacional. · Se diseña una estrategia de promociónNÚMERO DE de inversión para las empresas RELACIONADA AL SECTORCOMPAÑÍAS QUE seleccionadas y se entrega una serie de ESTIMADA EN LA ENTIDAD recomendaciones al estado paraDesarrollar y operar estrategiasCONFORMANEL potenciar la inversión en estas empresas.CLUSTER Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente enfocada al · Blackhawk (Representando COMITÉS ACTIVOS: desarrollo y promoción del sector a las pequeñas y medianas Desarrollo de Proveedores automotriz en el estado: empresas) Innovación 870ENEfL2á013cil, sin embargo basta con conocer de fondo las acciones que están tomando y no · Análisis de la estrategia estatal. · Caterpillar Operaciones dejan la menor duda de que están logrando grandes proyectos y beneficios para Es uno de los estados con mayorEn la manufactura estatal · Efectividad de la estrategia. · Cifunsa Cadena de Suministro sus entornMoDD; de manera similar a como ha sucedido en países europeos donde los ocupa: · Medición de impacto en medios. ·· GITTIJKMnTreoraEaeschutSnrtcnnpiisMtotosouofnloetorGonrgoedíCnnaeohcneIinatrrndooelsvación Finanzaspara favorecer la generación denúmero de ensambladoras a nivel• 9.5% del personal· Propuesta de mejora a la estrategia de ···· y Sustentabilidad remunerado comunicación Seguimiento y control. Atracción de Inversión nacional. La entidad alberga en su• 15.7% de la producción · Metalsa Comercio Exterior clusters automotrices tienen más de 30 años. territorio 8 armadoras: GM, Chrysler,bruta · Nemak Tier 2 • 11.1% del valor agregado Desarrollo Humanocompetitividad a través de confianzaVolvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y• 18.0% del consumo ERNLEÚLMSAEECCRITOOONDRAEDEOMSPCEOLNOS intermedio Autos Mastretta. Cuenta con 243• La productividad es empresas proveedoras del sector.mayor en 18.6% respecto a la media estataly sinergia, así como la operación dePROGRAMADEcomités de trabajo para alcanzar losDESARROLLODEPROVEEDURÍA · Secretaría de Desarrollo Económico · Sisamex NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER ··· UUTeADrNEnMLium ETAPA 2 ETAPA 3 Más de 80 organizaciones, Análisis del proceso Recomendaciones y creaciónproductivo de las empresas de un programa de trabajo y comparativo contra un para cada empresa, así estándar internacional como un programa de trabajo con el gobiernoETAPA 1 Con ello y estasde las cuales 55 son acciones los clusters en nuestro país se eslabonan entre sí, todos a laobjetivos y metas comunes para elAnálisisdeofertay empresas privadas64,179demanda. Selección de expectativa del arranque de Audi en Puebla y de los anuncios oficiales que habránempresas con potencial desarrollo de la Industria Automotrizdeproveeduría. 2014CONSTITUIDO EN: 2007CONSTITUIDO EN: de hacer Kia, Hyundai, BMW, Mercedes Benz e Infiniti para invertir y/o producir en territorio nacional. Pero sin importar la ubicación precisa de estos proyectos, el crecimiento del sector se multiplicará en los clusters antes mencionados, ya que la interrelación e influencia entre todos y cada uno es mucho mayor de lo que usted imagina, en especial en términos de proveeduría. Todos juntos forman parte de un megacluster manufacturero que ha atraído inversiones por el orden de 30 mil millones de dólares en los últimos 15 años, de acuerdo con datos de ProMéxico. Imagine Usted a cada uno de estos clusters como un potente pistón que trabaja a su propio ritmo y genera movimiento individualmente pero por separado. Ahora estructúrelos, intégrelos, coordínelos a todos colocándolos dentro de un motor. Visualice el resultado. Presentamos los datos y cifras más relevantes de algunos de ellos, para que la próxima vez que escuche hablar sobre los clusters y la industria automotriz mexicana se enorgullezca, conceptualice y dimensione su papel e importancia a nivel nacional e internacional. Seguimos nuestra carrera por el apasionante mundo del sector automotor de México, ¿nos acompaña?