ALUART DERGİSİ SAYI 54

=RUOXNODUÖdDOÖèDUDN ,661 $èDFDêÖ] 0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 Kemalettin AKSÖZ 6$17ú&/7'û7ú$G×QD 5àSLJZF FLPOPNJL QFSGPSNBOT‘O‘O JLJ UFNFM CFMJSMFZJDJ VOTVSV PMBO HMPCBM İmtiyaz Sahibi FLPOPNJEFLJ EBMHBMBONBMBS WF JÎ TJZBTFUUF ZB̄BOBO FLPOPNJLTJZBTBM Kemalettin AKSÖZ JOJ̄ΑL‘̄MBS EÚWJ[LVSMBS‘OEBTFSUEBMHBMBONBMBSBZPMBΑZPSWFCVmOBOTBM L‘S‘MHBOM‘L  5àSLJZF FLPOPNJTJOJO QFSGPSNBOT‘O‘ Eà̄àSNFZF EFWBN FEJZPS Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü #V QFSGPSNBOT LBZC‘OEBO FO ÎPL FULJMFOFOMFSJO J̄MFUNFMFS PMEV˘V EB CJS Handan AKSÖZ HFSÎFL:B̄BOBOCVPMVNTV[HFMJ̄NFMFSJOÚOàOFHFÎNFLJÎJO 5àSLMJSBT‘O‘O EF˘FSJOJOLPSVONBT‘ZMBJMHJMJ3FTNJ(B[FUFEFZFOJEà[FOMFNFZBZ‘NMBOE‘ [email protected] #VEà[FOMFNFEFEÚWJ[à[FSJOEFOZBQ‘MBONFOLVM HBZSJNFOLVMBM‘NTBU‘N WFLJSBMBNBTÚ[MF̄NFMFSJOJOHàOJÎJOEF5àSLMJSBT‘OBEÚOà̄UàSàMNFTJZFS Reklam Departmanı BM‘ZPS\"ZO‘[BNBOEBàMLFNJ[JCVEBSCP˘B[EBOΑLBSBDBLPMBOBE‘NMBSEBO Kadir AKSÖZ CJSJOJO EF LBUNB EF˘FSJ ZàLTFL àSàOMFSMF JISBDBU ZBQNBL PMEV˘VOV WF mSNBMBS‘N‘[‘O EB CVOB BSU‘L EBIB ÎPL ÚOFN WFSFDF˘JOJ Eà̄àOàZPSV[ [email protected] #V ÚOMFN WF QMBOMBS JMF ZB̄BOBO T‘L‘OU‘MBS‘O FO L‘TB TàSFEF BUMBU‘MBDB˘‘OB JOBO‘ZPSV[ Özden KURMA [email protected] #V EÚWJ[ EBMHBMBONBMBS‘ TFCFCJZMF ZB̄BOBO QFSGPSNBOT LBZC‘O‘ OÚUS IBMF HFUJSFCJMNFL BE‘OB Eà[FOMFOFO WF LBU‘M‘N TB˘MBOBO ÎF̄JUMJ GVBS Web Master PSHBOJ[BTZPOMBS‘ ZBQ‘MBO JLJMJUPQMV J̄ HÚSà̄NFMFSJ TFLUÚSàNà[F WF CJ[F Aydoğan A. GÜRSOY VNVU LBZOB˘‘ PMVZPS ±àOLà ÎBM‘̄NBEBO FLPOPNJZF LBUL‘ TB˘MBNBO‘O [email protected] JNLÉOT‘[ PMEV˘VOV CJMJZPSV[ #J[MFS EF J̄ EàOZBT‘ UFNTJMDJMFSJ PMBSBL TÚ[ WFSEJ˘JNJ[HJCJTJ[MFSFFOJZJIJ[NFUJTVONBZBEFWBNFEJZPSV[ FEFDF˘J[ Almanya Temsilcisi ÃMLFNJ[JOPSUBLZBSBSMBS‘EP˘SVMUVTVOEBEBIBHàWFOMJWFEBIBàSFULFOCJS Mustafa KONAK HFMFDF˘JO TB˘MBONBT‘ BNBD‘ZMB WBS HàDàNà[ JMF ÎBM‘̄NBN‘[ HFSFLUJ˘JOJO CJMJODJOEFZJ[ [email protected] T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 :FSFMWFVMVTMBSBSBT‘UJDBSJQMBUGPSNMBS‘OWB[HFÎJMNF[MJEFSZBZ‘OLVSVMV̄V PMBSBLTFLUÚSàNà[FZÚOWFSFOFULJOMJLMFSEFZFSBMNBZBEFWBNFEJZPSV[ F: +49 80312315931 8JO\"351SPKF WF \"-6\"SU %FSHJMFSJNJ[JO ZFOJ TBZ‘MBS‘ JMF ZVSUJÎJOEF łTUBOCVM \"OLJSPT  ,BVÎVL  łOUFSNPC  &VSBTJB \"EIFTJWF4FBMBOU WF İran Temsilcisi .BMBUZB :BQ‘ GVBSMBS‘OEB ZFS BMBDB˘‘[ :VSUE‘̄‘OEB JTF  &LJN Hamed SARCHAMI UBSJIMFSJ BSBT‘OEB \"MNBOZBO‘O %àTTFMEPSG ̄FISJOEF Eà[FOMFOFDFL PMBO \"MàNJOZVN 'VBS‘OEB TFLUÚSàNà[àO UFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V WF GVBS‘O Nijerya Temsilcisi NFEZBQBSUOFSJPMBSBLIPMEF'OPMVTUBOUUBEFSHJMFSJNJ[JOEB˘‘U‘N‘O‘ Mehmet KASAP HFSÎFLMF̄UJSFDF˘J[\"SE‘OEBO&LJNUBSJIMFSJBSBT‘OEBZJOF%àTTFMEPSG ̄FISJOEFEà[FOMFOFDFLPMBO(MBTTUFD'VBS‘OEBTFLUÚSQSPGFTZPOFMMFSJZMF Yayın Danıșma Kurulu CVMV̄BDB˘‘[ GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ :VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘MBS‘N‘[JMFłSBO5BISBO$POGBJS 6LSBZOB-WJW8JOEP-WJW Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR WF %VCBJ %PPS8JOEPXT'BDBEFT 'VBSMBS‘OEB ZFSJNJ[J BME‘L ,BT‘N BZ‘ Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ JÎFSJTJOEF Eà[FOMFOFDFL PMBO łTQBOZB.BESJE 7FUFDP  'BT,B[BCMBOLB Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU 4*# WF $F[BZJS #FTU 'VBSMBS‘OEB PMBDB˘‘[ 4FLUÚSEFLJ HFMJ̄NFMFSJ ZBL‘OEBO UBLJQ FEFO UFL 5àSL ZBZ‘O LVSVMV̄V PMBSBL LBU‘ME‘˘‘N‘[ GVBSMBSEB Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT ZFSMJ WF ZBCBOD‘ mSNBMBS JMF UFNBTMBS LVSBDB˘‘[  UJDBSJ BMBOEB mSNBMBS‘O Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK CJSCJSMFSJZMFHÚSà̄NFMFSJOFLBUL‘EBCVMVONBZBEFWBNFEFDF˘J[ Dr. Yük. Müh. O. Muzaffer TAMER 4PO PMBSBL  CJ[F HVSVS WFSFO  NBOFWJZBU‘N‘[‘ LVWWFUMFOEJSFO HàOMFSJNJ[J Mimar Osman GÜDÜ IBU‘SMBNBEBO HFÎNFL JTUFNJZPSV[ (FMFDFL OFTJMMFSJNJ[F ZB̄BO‘MBT‘ CJS Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI àMLF C‘SBLNBN‘[ EJMFL WF UFNFOOJMFSJ JMF ,VSCBO #BZSBN‘O‘[‘ 5àSLMFSF \"OBEPMVOVO LBQ‘MBS‘O‘ BÎBO .BMB[HJSU ;BGFSJNJ[J (B[J .VTUBGB ,FNBM Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı \"UBUàSLàOÚOEFSMJ˘JOEFLB[BO‘MBO\"˘VTUPT;BGFS#BZSBN‘N‘[‘LVUMVZPS  Fırat GÖK B[J[̄FIJUMFSJNJ[J HB[JMFSJNJ[JTBZH‘WF̄àLSBOJMFBO‘ZPSV[ Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL\"QU/P.BMUFQFł45\"/#6- 5FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45\"/#6- 5FMt'BY D\\GDELU\\D\\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\\XPVHNW|UQH\\|QHOLNWLU $ø86726(</h/<×O6D\\× $/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S

icindekiler 88 134 100 144 132 114 106 14 Ukrayna Windo L’viv Fuarı ve Gala Yemeği 2018 106 Mehmet YILMAZ: “Yatırım İçin Fırsatlar Kolluyoruz” 28 Reynaers Alüminyum Cephe Mühendisliği 112 Ersaș Alüminyum; PAL System ve PAL Demonte System Sertifika Programına Katıldı Serileriyle, Ukrayna Windo L’viv Fuarı’ndaydı 36 ALUTEAM: Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim 114 4 El Kalıp ve Makine; Ukrayna Windo L’viv Fuarı’na Laboratuarı Kuruluyor 2 Ayrı Stant ile Katıldı 56 ESTAL Kongresi 19 Yıl Sonra Tekrar Türkiye’de 132 Mesan Kilit Sektöründe Zirveye Yükseldi 60 Kayra Metal: “Hep Beraber Daha Nice 12 Yıllara” 134 GALSİAD Yön. Krl. Bșk. Celalettin KIRBOZ Kamuoyu Bilgilendirme Metni 88 ALUTEAM: Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezi 138 Alüminyum Levha Sınıfı Tüm Alașımlarda ve Stok Miktarıyla Güçlü Bir Marka: İstek Alüminyum 100 Tahsin ÖZTİRYAKİ: Sürekli Gelișen ve Büyüyen Sektör: 144 Ali KİBAR: “Türkiye, Küresel Alüminyum Sektörünün Alüminyum Önemli Oyuncularından Biridir”

UKRAYNA WINDO L’VIV FUARI VE GALA YEMEĞİ 2018 Tüyap Fuarcılık tarafından 4 – 6 Eylül tarihleri arasında Fuarın ilk günü akșamı Tüyap Fuarcılık, tüm fuar katılımcıları için Ukrayna’nın L’viv șehrinde ilk kez düzenlenen Windo L’viv Fuarı Park Art of Restaurant’ta gala yemeği düzenleyerek davetlilerine katılımcı ve ziyaretçi birçok firmaya ev sahipliği yaptı. keyifli anlar yașattı. Windo L’viv Fair Ukranine 2018 & Gala Dinner Windo L’viv Fairthat was held in the city of L’viv of Ukraine from 4th tp 6th of September by Tüyap Fuarcılık hosted a great number of firm as participant and visitor. In the first night of the Fair, Tüyap Fuarcılık organized a gala dinner for all fair participant in Park Art of Restaurant and made them have moments of pleasure.















UKRAYNA WINDO L’VIV FUARI GALA YEMEĞİ











28 Sektör Reynaers Alüminyum Cephe Mühendisliği Sertifika Programına Katıldı Reynaers Aluminyum, cephe danışmanları ile birlikte İngiltere Bath Üniversitesi’nde ‘Cephe Mühendisliği Sertifika Programı’na katıldı. Sürekli gelișime inanan, eğitime destek kendi adına oldukça faydalı ve bașarılı fırsatı bulduğunu belirten Güvendiksoy veren ve sektörü her daim bir adım öteye olduğunu açıklayarak sözlerini șu șekilde Cephe Danıșmanlık’tan Gökhan tașıma hedefiyle ilerleyen Reynaers sürdürdü: “ Sektörümüzün gerçekten GÜVENDİKSOY, programın özellikle Alüminyum, projelerde çözüm ortağı olarak bu tür eğitimlerin farklı kademelerinin Eurocode’ların ne getirdiği ile ilgili kısmının birlikte çalıștığı cephe danıșmanları ile bir her firmanın almasını uygun görüyorum. oldukça ufuk açıcı olduğunu vurguladı. ay süreli konusunda İngiltere’de tek özel Türkiye’de üniversite-özel sektör iș birliği Eurocode’da refere edilen Milli Eklere dair program olan Bath Universitesi’nin ‘Cephe ile bu tarz sertifika programlarının olmasını İngiltere’de mevcut olan dokümantasyona Mühendisliği Sertifika Programı’na katıldı. faydalı görürüm. Gerekli desteği uygun karșı ülkemizde Milli Eklerin olmayıșının olduğumuzu program çerçevesinde maalesef ciddi bir eksiklik olduğunu Cephe mühendisliği kavramı memnuniyetle destek veririm. Türkiye’deki dile getiren GÜVENDİKSOY, statik geçtiğimiz yıllarda oldukça gelișmiș ve cephe tasarımı eğitim modüllerinin bir tahkiklerde özellikle basınç kuvveti altındaki önem kazanmıștır. Yeni malzemeler miktar güncellemeye ihtiyacı olduğunu elemanların burkulma tahkiklerine ayrılan ve süreçlerle birlikte daha kompleks düșünüyorum. Sektör bilgi olarak iyi bölümün derinliği ve kapsamının dikkat yapılar ve binalarda yüksek performans seviyede ve büyük çoğunluğu bu noktalara çekici olduğunu aktardı. GÜVENDİKSOY hedefleri gündeme geldikçe, profesyonel dikkat ediyor. Sektörde ișin olgunlașma ve sözlerini șu șekilde devam etti: “Ülkemiz cephe mühendisliğinin rolü daha da harekete geçme süreleri Türkiye șartlarında yapı sektörü, özellikle son 20 yılda önem kazanmaya devam edecektir. çok kısa ve süreçler hata yapmaya sebep gerçekleștirmiș olduğu yurtiçi ve yurtdıșı Program CWCT tarafından cephe veriyor. Gerekli planlamaların gerçekçi ve projeleriyle yapı sektörünün her alanında endüstrisinin katkılarıyla olușturulmuștur. ișverene doğru yönlendirme yapıldığında olduğu gibi dıș cephe alanında da hem Programa katılım gerçekleștiren cephe daha iyi noktalara gelecektir. Planlama nitelik hem nicelik olarak dikkate değer bir danıșmanlarının görüșleri șu șekildedir: eğitimi ihtiyacımız vardır.” insan kaynağı yarattı. Ülkemiz dıș cephe sektöründe dönen ekonominin büyüklüğü Bağlan Mimarlık Cephe Danıșmanlık Güvendiksoy Cephe Danıșmanlık ve günümüzdeki dıș cephelerin gerektirdiği Alper BAĞLAN: Gökhan GÜVENDİKSOY: tasarım ve mühendislik bilgi ve tecrübesi “Program Kendi Adıma Oldukça “Programın Eurocode’ların Ne dikkate alınarak bu alandaki bilginin Faydalı Oldu.” Getirdiği İle İlgili Kısmı Oldukça Ufuk akademik bir platforma oturtulması ve Açıcı.” ülkemizin bu alanda standart ve normlar Bath Üniversitesi’ndeki eğitimde belirleyen bir merkez haline gelmesinin “Managing The Cladding Package” ve Bath Üniversitesi’ndeki eğitimde önünde bir engel göremiyorum. Bu hedef “Acoustic” modüllerine katılım sağladığını “Structural Performance: Structural doğrultusunda geliștirilecek programlara belirten Bağlan Mimarlık Cephe Checking and Eurocodes ve Structural katkı sağlamaktan elbette memnuniyet Danıșmanlık’tan Alper BAĞLAN, programın Performance: Loading” modüllerine katılma duyarız. Dıș cepheye dair, bașta yükler, mukavemet, yangın, yapı fiziği bașta olmak üzere tüm konuların ayrı ayrı, etraflıca mercek altına alınmasını, son yıllarda milli literatürümüze kazandırılan en normlarının bizim yerel standart ve yönetmeliklerimiz ile uyumsuzluklarının ortaya çıkarılmasını, uyum sağlama yönünde güncel bildirilerin hazırlanmasını, standart ve yönetmeliklerimizdeki boșlukların tamamlanmasına yönelik notların yayımlanmasını arzu ederiz.” Ftm Cephe Danıșmanlık M. Haldun YILMAZ: “CWCT Yapı Kabuğu Konusunda Dünyada En Önemli Akademik Kurulușlardan Biri.” Geçmiște herkesin iștirak ettiği, İTÜ Cephe Uzmanlığı, BATH CWCT Cephe



30 Sektör Eğitimleri bașta olmak üzere halen her yayınlanmıș olan makalelerimiz ve teknik sene kapsamlı eğitim programlarına yazılarımızla sağlama gayreti içerisindeyiz. devam ettiklerini ifade eden FTM Cephe Yakın zamanda daha kapsamlı eğitim Danıșmanlık’tan M. Haldun YILMAZ, “Bu programlarımız için sürprizlerimiz olduğunu programda “Curtain Wall Design” and söyleyebiliriz.” C”onstruction ve Fire” programlarına katıldım; ancak daha önceki yıllarda hemen Karakalem Cephe Danıșmanlık Nevin hepsine ben dahil katılım sağlamıștık. GÜNEY: Benim için de tazeleyici oldu. Özellikle “Araștırılması Ve İncelenmesi İçin yangın konusu firma olarak üzerinde Anekdotlar Veren Bir Eğitim” durduğumuz bir konu, geçen seneden beri bu dahil toplam dört ayrı yangın seminer Bath Üniversitesi’ndeki eğitimde ve eğitimlerine iștirak ettik ve Çatı Cephe “Managing The Claddıng Package” ve Konferansı 2018’de, Kültür Üniversitesi’nde “Acoustics” modüllerine katılan Karakalem ortaklarımızdan İnș. Müh. Sn. Erdem Cephe Danıșmanlık’tan Nevin GÜNEY, GÜLEȘEN detaylı bir bildirim sundu. üniversitedeki programın özetle her CWCT liderliğindeki Cephe Mühendislik noktadan araștırılması ve incelenmesi Yüksek Lisans Programı, daha önceden için anekdotlar veren bir eğitim olduğunu Bath Üniversitesi bünyesinde iken, geçen vurguladı. GÜNEY, “2000-2001 yılında yıldan itibaren Bristol UWE Üniversitesi’nde İngiltere’de bulunduğum süreçte Bath devam ediyor. Ancak CWCT’nin kısaltılmıș Üniversitesi’ndeki yapılanma CWCT eğitim programları șimdilik halen BATH UNI ile diyaloglarımı olușturup Türkiye’ye bünyesinde. Öncelikle CWCT yani Pencere döndükten sonra Cephe Danıșmanlığı Cephe Kaplama Teknolojileri Merkezi’nin, yapmaya bașladım. O yıllarda elde ettiğim yapı kabuğu konusunda, Avrupa’da ve bu zamana kadar geliștirdiğim bilgilerimi hatta dünyada en önemli akademik tazeleme ve değișiklikleri eklemek için kurulușlardan biri olduğunu belirtmemiz faydalı buldum. Bu eğitimlerin olması ve gerekir.” dedi. sektörün alaylıdan eğitimli bilinçli hale gelmesi anlamında önemli ve destekleyici Cephe-Yapı kabuğu konusundaki cephe – yapı kabuğu gibi alanlarda ders buluyorum. Bu sebeple benzer programı kapsamlı çalıșmaları bulunan, yapı fiziği, ve eğitimler vermiș, sektörün önde gelen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi cephe uygulama ve tasarım prensipleri firmalarının davetleri üzerine özel eğitimler Aluteam grubu ile birlikte düzenlemekteyiz. konusunda uzman çok önemli profesörleri veren, Technobee Academy bașta Bir fiil eğitmen ve koordinatörü olarak bünyesinde bulunduran ve çok incelikli olmak üzere düzenli eğitim programlarına yer almaktayım. Aynı zamanda Cephe çalıșmaları olan bir kuruluș olduğunu modül olarak cephe konusu ile dahil Akademi altında 150 saatlik eğitim belirten YILMAZ, yapı kabuğu konusunun olup eğitimler veren kișiler olduğumuz programının onayları alındı ve duyurular arkasında yatan bilimsel ayrıntılar ile ilgili belirtebilirim. Bunun yanında tüm ekip bașlıyor. Sistemin Cephe Mühendisliği düșünce ve yaklașım sisteminin takdire olarak sürekli eğitim almayı, güncellemeyi çatısı altında toplanması içinde üniversite ile șayan olduğunu açıkladı. Yılmaz, șunları ihmal etmemekteyiz. Bu tür programlara ișbirliğim devam etmektedir.” dedi. kaydetti: “Detaylı çalıșmalar arasında, kayıtsız șartsız destek vermekteyiz. 50 Cephe Mühendislik Master Science yıllık birikimin kișilerle sınırlı kalmaması, Türkiye’deki cephe tasarımı eğitimlerinde programı, Cephe Uzmanlık kısa sertifika kurumsallașması ve ardından sektöre uygulayıcıların katılımı ile danıșmanların programları, Standart veya Yönerge faydalı bir șekilde aktarılması en büyük gözüyle detayların tartıșılmasının, hem niteliğindeki teknik doküman yayınları isteğimiz. Bunu sadece web sitemizde sektörü hem de ürünlerin kullanımındaki (TN - TU), Șartname niteliğindeki standart sektöre ücretsiz sağlamaya çalıștığımız önemsiz görünenlerin gerçek sebep dokümantasyonu (SSBE), orta kademe hizmetlerden dahi görmek mümkündür. ve gereklilikleri anlașılır ve kullanılır hale eğitimleri (Installer’s certificate) çok sayıda Șahsımın ve ekip arkadașlarımızın bu getireceğini aktaran GÜNEY, böylece seminer ve uluslararası organizasyonlarda vesileler ile 30 yıldan fazladır katıldığımız sistemler arasındaki farkındalıkların daha teknik komite katılımlarını sayabiliriz.” eğitimlerin de sağladığı katkı ile halihazırda ön plana çıkacağını söylüyor. GÜNEY, Türkiye’de deneyimlerimizi, yapı kabuğu eğitimlerin sadece ürün bazlıdan genel Türkiye’de sanayi üniversite ișbirliğine sektörüne bilimsel yaklașımımızı kapsamlı bazlıya çevrilmesinin gerekli olduğunu yıllardan beri önem veren bir grup olarak aktarmaya çalıșıyoruz. Bunu sözlerine ekledi. olduklarını belirten YILMAZ, sözlerini șu daha önce bahsettiğim üniversite eğitim șekilde tamamladı: “Sezai Bey, ben ve programlarına dahil olmamızın yanı sıra, Mrs Mimarlık Ve Cephe Danıșmanlık diğer arkadașlarımızın, geçen 50 sene ICBEST, Çatı Cephe Konferansı, Mimarlık Nurcan MARAȘ: içinde, Sanayi Bakanlığı Teknik Komiteleri, Bulușmaları, YEM Panel ve Konferansları “Güzel, Zevkli Bir Eğitim Programıydı.” TSE Standart Hazırlama Komiteleri, gibi halka ve sektöre açık programlar ve Sanayi Odaları Meslek Komiteleri, Sektörel Pencere – Cephe, İnșaat Dünyası gibi Bath Üniversitesi’ndeki eğitimde Dernek üyelik ve teknik çalıșmalara verilen birçok sektörel dergi ile web sitelerinde “S104 Structural Performance Loading” destekler yanında, dört ayrı üniversitede ve “S101 Structural performance: Structural checking and Eurocodes” modüllerine katılan MRS Mimarlik ve



32 Sektör hizmet etmekten her zaman mutluluk duyacağını vurgulayan ÇAKIR, “Cephe mühendisliği ve cephe mimarlığı konusu ile ilgili Türkiye’de gidilecek çok yol olduğunu bu sebeple üniversitelerimizde, akademik çalıșmaların daha da arttırılması gerektiğini düșünüyorum” dedi. Cephe Danıșmanlık’tan Nurcan MARAȘ, bir üniversite olarak güzel bir program Reynaers Alüminyum Șafak ȘENKAL üniversitedeki bu programlara bilgilerini hazırladığını söyledi. “Sektörle İlgili Herkese Bu Tip güncellemek için katıldığını belirtiyor. Programları Öneriyorum.” Üniversitelere yeniden girmenin, eğitim Türkiye’de üniversite-özel sektör iș vermenin ya da eğitim almanın kendisini birliği ile bu tarz sertifika programlarının Bath Üniversitesi’nde “Giydirme Cephe hep heyecanlandırdığını açıklayan MARAȘ, olması için destek olmak istediğini Tasarım ve Konstrüksiyon”, “Giydirme “Üniversitenin programı yerinde ve direk açıklayan BAYRAM, “Bu konuda İTÜ- Cephelerde Yangın Performansı”, sektöre ve uygulamaya yönelik bilgileri SEM’in hazırlamıș olduğu bir programa “Strüktürel Performans: Yüklemeler”, kapsıyordu. Biz de bu hesap yöntemlerini katılmıștım. Bu tarz programlar biraz “Strüktürel Performans: Strüktürel Kontrol” kullanarak sistem belirlemelerini daha detaylandırılıp katılımcılara daha ve “EurocodeCephe Paketi Yönetimi” gerçekleștiriyoruz. Bu anlamda bir farkımız pratik bilgiler verilirse bașarılı olur diye modüllerine katıl gerçekleștiren Reynaers olmadığını gördüm. Güzel, zevkli bir eğitim düșünüyorum. Aldığınım eğitimden Alüminyum’dan Șafak ȘENKAL, “CWCT programıydı. Bu tarz programları sonuna izlenimim ile Türkiye’deki cephe tasarımı cephe kabuğuyla ilgili birçok araștırma kadar destekliyoruz” dedi. eğitimlerinde yukarıda da bahsettiğim gibi yapan ve bu konuda İngiltere’de teorik bilginin pratikte kullanımı hakkında regülasyonların olușturulmasını sağlayan bir Sektörde bilgi seviyesini en üst bilgiler verilmesi hem katılımcıların hem de kurum. BATH Üniversitesi – CWCT ișbirliği basamaklara çıkarmanın ve bilginin sektörün yararına olacaktır” dedi. ile yüksek lisans programı olarak verilen bu uygulama ile yoğrulmasını sağlayarak, bilgiler kısa sürede katılımcılara aktarılmaya bilginin hayata geçmesini sağlamanın Reynaers Alüminyum Ersoy ÇAKIR çalıșıyor. Kapsam yönüyle gerçekten dolu hem ülkemiz hem de gelecek nesillerimiz “Bu Tür İș Birliklerinin Daha Da bir eğitimdi. Cepheye akademik yönden açısından oldukça önemli olduğunu Arttırılmasını Diliyorum.” nasıl yaklașılıyor, alınan kabuller nereden vurgulayan MARAȘ, “Bu konuda gerek geliyor bunların anlamını CWCT gözünden kendim ve gerekse șirketim adına Bath Üniversitesi’ndeki “Giydirme Cephe görüyor olmak bireysel olarak çok șey elimizden geleni yapıp, destek olmaya Tasarım ve Konstüksiyon”, “Giydirme kazandırdı. Sektörle ilgili herkese bu tip hazırız. Türkiye’deki cephe tasarımı Cephelerde Yangın Performansı”, programları öneriyorum” dedi. eğitimlerinde, eğitimin teorik kalmaması “Strüktürel Performans: Yüklemeler”, gerekmektedir. Bilgi kullanıldığı sürece “Strüktürel Performans: Strüktürel Kontrol Cephe mühendisliği yüksek lisans güçlenir ve yapıcı olur.” diye konuștu. ve Eurocode” modüllerine katılan Reynaers programının ülkemizde çok yeni Alüminyum’dan Ersoy ÇAKIR, BATH olduğunu, öncesinde bu tip sertifika Baymim Cephe Danıșmanlık Serdar Üniversitesi – CWCT ișbirliği çerçevesinde programlarının İTÜ’de verildiğini aktaran BAYRAM: gerçekleșen bu programın sektörü ȘENKAL, sektörden insanların biraraya “Bath Üniversitesi Güzel Bir Program eğitmek, geliștirmek ve iyileștirmek için gelip eksiklikleri görüșmesi adına da Hazırlamıș.” organize edilmiș ciddi, akademik eğitim faydalı bulduğunu söyledi. ȘENKAL, modülleri bütünü olduğunu belirtti. sözlerini șu șekilde sürdürdü: “Bazı özel Bath Üniversitesi’ndeki “Cephe İhale Türkiye’de üniversite-özel sektör iș birliği üniversitelerde de bu programa yönelimin Paketi” ve “Akustik” modüllerine katılan çerçevesinde bu tür programlardan birinde arttığını duydum, bu durumda sektörün Baymim Cephe Danıșmanlık’tan Serdar üç yıl sektörel eğitmen olarak görev aldığını gelișmesi adına faydalı olacaktır. Cephe; BAYRAM, Bath Üniversitesi’nin kendisini hatırlatan ÇAKIR, bu tür iș birliklerinin mimarlık eğitimde en son düșünülen çok bina kabuğu üzerine uzmanlaștırmıș daha da arttırılmasını diledi. Sektöre da detaylandırılmadan öneriler sunularak kağıda dökülmeyen kısımdır. Șu an tüm binaların kabuğuyla hafızalarda yer edindiği düșünülürse bu konuya daha çok önem verip, lisans programlarında takviye edici dersler artırılabilir. Yüksek lisans programları da vaka çalıșmaları ișlenerek, içerik yönünden daha da geliștirilebilir.” Reynaers Aluminum Participated in Facade Engineering Certificate Program Reynaers Aluminum participated in Facade Engineering Certificate Program in England Bath University along with façade advisors.



Ürün 34 Güçlü Bayilik Sistemi, Güçlü Müșteri Memnuniyeti Cephe sistemleri, açılır sistemler, menfezler, güneş kırıcılar, skylight sistemleriyle tüm çözüm alternatiflerini tüketiciye ulaştıran IQ Alüminyum Sistemleri, güçlü bayilik sistemi ile müşteri memnuniyetinde fark yaratıyor. Deceuninck güvencesiyle alüminyum Fiyat ve Ömür Bileșiminde Rakipsiz uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı, geri sektöründe ön plana çıkan ve müșteri Sektördeki çalıșmaları ile adından dönüștürülebilir tasarımları ve çevreci memnuniyeti vizyonu doğrultusunda olması sebebiyle yașam alanlarında bayilik sistemi ile çalıșan IQ Alüminyum söz ettiren IQ Alüminyum Sistemleri, öncelikli olarak tercih ediliyor. Ayrıca, çok Sistemleri, alüminyum sektöründe yetkili Deceuninck kalitesi ile fiyat performansı geniș renk yelpazesi ile de müșterilerine kiși bulamama sıkıntısını da ortadan ve ömür bileșiminde rakipsiz olma sınırsız seçenek sunuyor. kaldırıyor. yolunda ilerliyor. Kurumsal yapısı ile üretim așamasından tüketiciye ulaștırma The Stronger Dealership System, The IQ Alüminyum Sistemleri’nde sürecine kadar büyük bir sorumlulukla More Customer Satisfaction Kapsamlı Bayi Eğitimleri ilerleyen IQ Alüminyum Sistemleri, mükemmelleștirme politikası ile her IQ Aluminum Systems, which transmits all IQ Alüminyum, bayilik sistemi ile zaman tercih edilen bir kuruluș olmayı its solution alternatives to the consumers çalıșırken önce teknik ekipler aracılığıyla temel ilkesi olarak sayıyor. thanks to its façade systems, folding bayilerine kapsamlı bir eğitim veriyor. systems, culverts, sunshades, and skylight Müșterilerden ve bayilerinden olumlu geri Sürme sistemleri, açılır sistemler, systems, creates the difference in the dönüșler alan IQ Alüminyum Sistemleri, menfez, güneș kırıcı, skylight ve cephe field of customer satisfaction by its strong rakiplerinden sıyrılarak sektöre yön sistemlerinde 21 serisi bulunan IQ dealership system. veriyor. Alüminyum Sistemleri; yüksek yalıtımlı,



Sektör 36 ALUTEAM: Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuarı Kuruluyor Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ALUTEAM), Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği ortaklığında hazırladığı “Alüminyum Yapı Sistemleri Test Ve Eğitim Laboratuarı” projesi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenerek uygulanmaya başlandı. Üniversite sanayi ișbirliği ile kurulan sanayicilerin ve uygulamacıların temel yapılacaktır. Ayrıca ikinci sistem ALUTEAM, sektör ortaklığında, rekabet ihtiyaçlarını karșılayacak yapıda teșkili testleri laboratuvarının uluslararası öncesi alanlarda kurduğu altyapılarla ve laboratuvardan elde edilecek akreditasyonlarının yapılarak ülke dıșına sektörün ihtiyacını karșılamaya devam verilerin genelleștirilerek ürün ve da hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. ediyor. Bu kapsamda, alüminyum üretimin geliștirilmesi, katma değeri Bu tür sistem testlerinin plastik, ahșap, yapı sistemlerinin akredite testlerinin yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması metal, vb. esaslı malzemelerden imal gerçekleștirileceği ve ilgili bașlıkta nitelikli amaçlanmaktadır. edilmiș yapı elemanlarına da hizmet insan kaynağının olușmasını dönük bir vermesi ve elde edilecek verilerin “cephe akademinin” kurulacağı yeni bir Bu projenin diğer önemli amacı; alüminyum sektörüne aktarılması proje hayata geçiriliyor. alüminyumun mimari uygulama amaçlanmaktadır. alanlarında yetkin ve deneyimli iș Alüminyum test, eğitim araștırma gücünün yetiștirilmesidir. Sektörün Kurulacak “Cephe Akademisi” merkezi kapsamında 2012 yılında talebi üzerine 2017 yılında “Alüminyum bünyesinde yapılacak eğitimler ve bașlayan ortak çalıșmalar gelișerek Cephe Sistemleri” mesleki eğitimlerine yürütülecek test faaliyetleri sayesinde devam etmektedir. Sektörde yapılan bașlanmıștır. Bu kapsamda yapı sistemlerinde kullanılan diğer çalıșmalar neticesinde belirlenen ortak gerçekleștirilen ve planlanan eğitimler malzemeler (çelik, cam, polimer, vb.) ihtiyaçlarından en önemlilerinden birisi; ile sektöre nitelikli yapı sistemleri ile ortak yapıların kurulması ve amaca alüminyum malzemeden imal edilmiș konularında destek olunmuștur. yönelik katma değeri yüksek ürünlerin yapı sistemlerine (cephe sistemleri, Bu proje kapsamında bilgi temelli sanayicilerimiz ile beraber üretilebilir hale kapılar, pencereler, bölmeler, vb.) yapı sistemlerinin geliștirilmesi, gelmesi amaçlanmaktadır. Sektörümüz uygulanacak sistem TIP-I testlerinin yaygınlaștırılması ve kurulacak olan ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz. (rüzgar yüküne dayanım testi, su “Cephe Akademisi” ile çalıșmaların sızdırmazlık testi, vb.) sektörün profesyonel bir eğitim/modülüne ALUTEAM: Test and Training Laboratory ortaklığında kurulacak akredite bir dönüștürülmesi amaçlanmaktadır. of Construction System of Aluminum is laboratuvardır. Bu projede, ortak test Gerçekleștirilecek olan test ve eğitim being Founded laboratuvarının kurulması ve elde faaliyetleri sayesinde birbirini destekleyen edilecek verinin sektörün geliștirilmesi ve büyüten bir yapı olușturulacaktır. The Project of “Test and Training Laboratory of için kullanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca sektörün tüm temsilcilerinde Construction System of Aluminum” that the Kurulacak akredite sistem testleri (Alüminyum ana üreticileri, uygulamacılar, Aluminum Test, Training and Research Center laboratuvarı projesi ile ilk defa yardımcı malzemeciler, vb.) kümelenme of the Foundation University of Fatih Sultan alüminyum sektörünün ortak bir amaç bilincinin ilgili diğer alanlarda Mehmet (ALUTEAM) has prepared in partnership doğrultusunda merkez kurulumu ile yaygınlașması amaçlanmaktadır. of Association of Enterprising Industrialists bașlayan kümelenmenin devamının and Businessmen of Aluminum” has been sağlanması amaçlanmaktadır. Kurulacak Sektörde yapı elemanlarında ürün put into practice with the support of Istanbul sistem testleri laboratuvarının alüminyum standartlarının olușturulması öncülüğü Development Agency (İSTKA).



Ürün 38 Skyfeel ve Powerfeel Sürme Sistemleri Basit sürme sistemler günümüz projelerinde beklenen performans kriterlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle yüksek performans için yükleniciler, kullanıcı memnuniyetini göz önüne alarak kaldır-sür sistemlere yönelmektedir. Bu alanda yaptığı Ar-Ge yatırımlarıyla sektöre değer katmaya devam eden ASAŞ, elit projelerde kullanılmak üzere “Rescara Elite” markasını çıkarmıştır. Son yıllarda özellikle İstanbul’daki minimal bir sistem olup alüminyum sistem geri dönüșümlü malzemelerden kentsel dönüșümün etkisiyle yeni sürme sistemlerde yenilikçi bir tasarım ile üretildiği için sürdürülebilir bir yapı projelerde sürme doğramalara karșı karșımıza çıkmaktadır. Her bir kanatta malzemesi olarak karșımıza çıkmaktadır. büyük bir talep artıșı olmuștur. Tüm 3.000 mm x 5.000 mm ölçülerinde konut projelerinde yüklenici firmalar cam kullanımına izin verir. Sky Feel Bu iki yeni sistemimize ait tip testleri satıșlarını daha kolay yapabilmek için sistemi takviye profilleri sayesinde 350 önümüzdeki süreçte AB-0531-T no’lu geniș açıklıklar elde etmek adına sürme kg ağırlığa kadar kanat yapabilme Türkak Akredite Kurulușu ve NB-2547 sistemleri kullanmaya yönelmektedir. imkânı sunar. Kenet noktalarında takviye no’lu AB onaylanmıș kurulușu olan Bu talepler doğrultusunda yeni sürme profil kullanılması durumunda bile 20 FTI (Facade Technologies Institute) sistemler tasarlanmakta ve bu sistemlerin mm genișliğe sahip olması maksimum Laboratuarları’nda ‘Darbe, akustik, performans beklentileri daha da görüș imkanı sağlar. Farklı uygulama su sızdırmazlık, güvenlik testleri’ artmaktadır. seçenekleri sunan bu sistemde zeminin gerçekleștirilecektir. Test ünitelerinin ısı altına gizlenerek çerçeveye sabitlenen geçirgenlik değeri de yine FTI tarafından, Basit sürme sistemler günümüz yan ve orta kesitler, alüminyum profilin bilgisayar destekli programlar ile projelerinde beklenen performans görünümünü minimumda tutarken, iç hesaplanmaktadır. kriterlerini karșılayamamaktadır. Bu mekanlar için maksimum aydınlık sağlar. nedenle yüksek performans için Kullanıcının estetik kaygılarını giderirken ısı Rescara Elite yükleniciler kullanıcı memnuniyetini yalıtımı sayesinde ısıl performans beklenen markası adı altında göz önüne alarak kaldır-sür sistemlere projelerde tercih edilebilir. tasarlanan yeni yönelmektedir. Yüksek katlı ve performans sürme sistemlerimiz beklenen projelerde tercih edilmeleri REPF160 Power Feel sistemi, farklı İzmir Swiss Otel’de nedeniyle, rüzgar yükünün etkisi arttıkça mimari taleplere yanıt verebilen sürme gerçekleștirilen su geçirimsizlik değeri bu sistemlerden kapı ve pencere sistemidir. Prestijli bayi sunumunda beklenen en önemli kriter olmaktadır. binalarda ve yüksek performans müșterilerimizin gerektiren projelerde kullanılmakta talep ve beğenilerine Yaptığı Ar-Ge yatırımlarıyla sektöre olup sıkıca mühürlenmiș akıllı kapanma sunulmuștur. değer katmaya devam eden ASAȘ, elit sistemine sahip, sessiz ve kolay kullanımlı projelerde kullanılmak üzere “Rescara mekanizması olan bir sürme sistemidir. Skyfeel and Powerfeel Sliding Systems Yüksek rüzgar basınçlarına dayanacak Elite” markasını profil kesitlerine ve bileșenlerine sahiptir. Basic sliding systems are unable to çıkarmıștır. Bu marka Isı yalıtım değerini yüksek tutacak özel respond to performance expectations of adı altında ilk etapta elemanlar ile yalıtım güçlendirilmiștir. 5.500 nowadays’ projects. For this reason, for high iki adet yeni sürme pascal değerindeki emniyetli basınçlara performance, contractors tend to go towards dayanacak șekilde tasarlanan bu sistem lift-and-slide systems taking into account sistemi tasarlanmıștır. kasırgalara dayanımlıdır. Kolay kilitleme user satisfaction. ASAȘ continues to add RESF32 Sky Feel ve sistemi ile basit bir kullanım sağlar. Klasik value to the sector with R & D investments REPF160 Power sürme sistemleri klasmanında yeni bir made in this area, and has released the Feel isimleri standart ve tür olușturmuștur. Ses yalıtımı “Rescara Elite” brand for use in elite verilen bu diğer sürme sistemlerin üstünde olan bu projects. sistemlerden RESF32 sistemi



40 Sektör Harbor Aluminum Summit 2018 ABD firmaları ağırlıklı olmak üzere dünyanın önde gelen firmalarının katıldığı, alüminyum üzerine 11. kez düzenlenen Harbor Aluminum Zirvesi’ne uluslararası çapta 300 firmadan 620 delege katılım göstermiştir. Katılımcıların Coğrafi Dağılımı; İrlanda’daki Aughinish alümina yatırımı ile ekonomik döngünün tepe noktasına %88 Kuzey – Güney Amerika, önemli alümina üretimi de olan Rusal’a ulașmıș olması ile önümüzdeki dönemde %8 Avrupa, uygulanan söz konusu yaptırım Alümina üretimin yavașlamaya bașlayacak olması %3 Orta Doğu, fiyatlarında %100’den fazla artıșa neden sonucunda birincil alüminyum talebinin %1 Asya olarak ABD’nin atıl smelter’larının aktif hale düșeceği ve ABD’nin atıl birincil alüminyum geçmesini olumsuz yönde etkilemiș oldu. smelter’larını aktif hale getirme amacının Katılımcıların Sektörel Dağılımı Fiyat artıșı alternatif malzemeyi daha cazip olumsuz etkileneceği düșünülüyor. %32’si Sektörel Hizmetler hale getirdiği için Alüminyum endüstrisine %25 Hammadde Üreticisi tamir edilemez zarar verme riski tașıyor. Yüksek alüminyum fiyatları dünyanın %20’si Alüminyum Yarı Mamul Üreticileri, birçok yerinde özellikle Batı ülkelerinde atıl %15’i Alüminyum Son Ürün Üreticisi Rusal yaptırımlarının 23 Ekim 2018 durumdaki rekabetçi olmayan smelter’ların %8’i Son Kullanıcı tarihinden önce kaldırılmasına olası gözü ile üretimini karlı hale getirecek. Sonuç olarak bakılıyor. dünyada önceden görülmemiș bir üretim Zirvenin organizatörü Harbor fazlası ortaya çıkacak. Aluminum, dünyanın önde gelen birincil Alüminyum fiyatlarındaki artıș, 2018 alüminyum ve alüminyum mamul ürün – 2020 yılları arasında Batı’da en büyük Çin’de birincil alüminyum üretim üreticileri ile ABD Senatosu, Ticaret birincil üretim artıșını teșvik ediyor. Batı’da kapasitesi önümüzdeki 2 yıl ılımlı bir artıș Bakanlığı gibi birçok kamu kurumuna 2004’ten beri ilk kez Çin’i așan bir üretim gösterecek ve Çin dıșındaki kapasite Alüminyum konusunda özelleșmiș büyümesi gözlenecek. artıșının ise uzun süredir ilk kez Çin’deki danıșmanlık veren bir firmadır. artıșı așması bekleniyor. Birincil alüminyum Diğer taraftan artan alüminyum fiyatları üretim fazlası, gelecek 12- 16 ayda fiyatları Sunum ve Panel Özetleri Çin yarı mamul üreticilerinin rekabet baskılayarak 2.000 $/ton fiyatının altına avantajını artıracağı için ABD dıșındaki itecek. Fakat kısa vadede fiyatın teknik 1. Sunum: Washington’dan Dünya’ya ülkelere (AB, Asya, Latin Amerika...) olarak zirveyi teyit edileceği 2500 -2750$/ Alüminyum Fiyat Enflasyonu, Rusya Çin’den yarı mamul ihracatı artacak ve ton aralığını tekrar deneyeceği öngörülüyor. Yaptırımları, Sektörel Göstergeler ve bu ülkelerdeki birincil alüminyum talebi de sektörün 2018 -2020 Görünümü zayıflayacak. Rusal yaptırımları kaldırılmasa bile, daha yüksek fiyatların (Çin’de uygulanan %15 Jorge VAZQUEZ - Harbor Kurucusu Section 232 kapsamındaki vergi artıșları, Birincil alüminyum ihracat vergisine rağmen) ve Yöneticisi Alüminyum Hurda’ya herhangi bir vergi Çinli üreticilerin ihracat yapmasını karlı hale olmayıșı, en büyük hurda tüketicisi Çin’in getireceği için fiyat artıșının 2.450 $/ton ile Washington Anti-damping vergileri, ABD’den Alüminyum Hurda ithalatına sınırlı kalacağı öngörülüyor. Section 232 ve Section 301 sorușturmaları %25 vergi getirmiș olması ve Global ile Çin’den “adil olmayan” alüminyum ithalatının önüne geçmeyi ve ABD’nin aktif olmayan smelter’larını aktif hale getirmeyi amaçladı. Yaptırımlar ABD’de alüminyum hammadde ve ürün fiyatlarının artıșına sebep oldu; dolayısı ile ABD’nin atıl olan smelter’larının %30’unu karlı hale getirdi. Rusal’a uygulanan yaptırımlar alüminyum fiyatlarında bașlamıș olan așağı yönlü trendi (Ayı Piyasasını) bozdu. Halen tüketimi karșılamaya yetmeyen Alüminyum üretimi, 3,7 milyon ilave bir açıkla karșılașınca fiyatlar ciddi bir șekilde arttı. Aynı zamanda



42 Sektör Strateji bir hedef, bir istek, maliyetleri kısmak, șirket birleșmesine gitmek vb. değildir. Bir șeyleri daha iyi hale getirmek strateji değildir. Operasyonel etkinliğiniz (Operational Effectiveness) yok ise stratejinin bir önemi yoktur ama bu da strateji ile aynı șey değildir. Strateji uzun dönemli tercihler seti ile kendini rakiplerden farklı kılabilmektir. Sunum 2: Çin ekonomik görünüm, Bunun da alüminyum talebinde 6 Milyon Alüminyum bir endüstri değil bir Ticaret Savașları ve sektörün 2018 tonluk bir artıșa neden olacağı öngörülüyor. sektördür. Hangi endüstride faaliyet -2020 Görünümü Bu rakamlar elektrikli araçlardan bağımsız göstereceğiz önce bunu, daha sonra olarak gerçekleșecek. da endüstri içinde ayrı kategorileri teșhis Max LAYTON - Citibank Emtia etmeliyiz. Bir firma endüstrinin çekiciliği Araștırmaları Bölümü Yöneticisi Elektrikli araçların ise önümüzdeki 10 üzerine yoğunlașmalı. Bir endüstride yılda ciddi biçimde yükselișe geçmesi ve tedarikçiler veya müșteriler çok güçlü ise Çin’de büyüme ve talep Metal fiyatlarını geri dönülmez ve artan bir șekilde artması bu sizin kar payınızı azaltır. Tek müșteriniz destekleyici yönde. Ayrıca Çin kredi krizi öngörülüyor. Walmart ise müșterinin eli çok güçlü diye bahsedilen kriz sanıldığı kadar ciddi demektir. sıkıntı yaratacak boyutta değil. Çin’in yıllık Elektrikli araçların yaygınlașması 2,5 – 3 Trilyon dolar tutarındaki tasarrufunu alüminyum, bakır özelikle de nikel, kobalt ve Daha sonra değer zincirinin neresinde emebilecek boyuttaki piyasalar sadece lityum metallerinin talebinde ciddi bir artıșa kendimizi konumlandırabiliriz, buna karar emlak ve para piyasaları. Kredi büyümesini neden olacak. vermeliyiz. altındaki sebeplerden bașlıcası da budur. Sunum 4: Strateji ve Rekabet Avantajı Bașarılı bir stratejinin parçaları; Çin’de kredi faizleri arttığında her zaman - Rakiplere oranla özgün bir değer sunmak metal fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Profesör Dr. Michael PORTER - Böyle bir artıș söz konusu olursa metal Harvard Üniversitesi İșletme Fakültesi (Unique Value Proposition). Değer fiyatlarına artıș yönünde etki eder. Profesörü zincirinin bir noktasında, üründe veya hizmette kendini farklılaștırmak. Satıș Önümüzdeki birkaç yıl boyunca ABD Hepimizin ișletme stratejisi veya strateji sonrası hizmet vb. gibi. dolarının yönü yukarı parasal sıkılaștırma ve konusunda bir fikri var. Fakat strateji - Hangi Müșterilere Hizmet edeceğiz? ABD Merkez Bankası faiz artıș beklentisi konusunda büyük yanlıș anlașılmalar da Müșterileri Seçmek. Cevap hepsi olmaz. nedeniyle yukarı yönlü olacak. var. Peki, bașarılı bir strateji olușturmak için - Kimlere hizmet etmeyeceğimizi, ne neler yapmalıyız? hizmetler vermeyeceğimizi belirlemek. Doları așağı yönlü baskılayan faktörler ise yüksek petrol fiyatları ve ABD’nin ikiz açıkları Strateji oluștururken en büyük hata en iyi Her zaman cezbedici fırsatlar belirebilir. olacak. (Bütçe ve Dıș Ticaret Açığı) olmaya çalıșmak ve rakiplerle aynı boyutta Uygulaması zordur. Ama güçlü stratejilerin rekabet etmektir. özelliği neyin yapılıp neyin yapılmayacağına Alüminyum fiyatlarının önümüzdeki baștan karar verilmesi ve uzun yıllar plana 24 ayda 2.100 – 2.300 $/Ton aralığında Dünyada tek bir araba șirketi yok. Farklı sadık kalınmasıdır. stabilize olacağını öngörüyoruz. taleplere göre rekabet etmelisiniz. Bizim firmamızda farklı ve değișik ne olacak? Örneğin; ABD’li PACCAR adlı kamyon Sunum 3: Elektrikli araçların yükseliși Sorumuz bu olmalı. üreticisi ne değer sunuyor. Stratejisi nedir? ve Alüminyum Sektörüne Etkisi Örneğin; havayollarında koltuk bașına Șahıs - İșletmecilere yönelik yüksek Hui SHAN – Goldman Sachs Bașkan karlılık üzerinden yapılan rekabet, firmaları özelleștirilebilir nitelikte, düșük ișletme Yardımcısı felakete sürüklüyor. Bunun yerine maliyetli ve üstün satıș hizmeti vermeyi hizmetimizi nasıl farklılaștırabiliriz, onu hedef koymuș. Tır- kamyon ișletmeciliği 2015 -2025 arasında araçlarda düșünmeliler. pazarında filolar, lojistik șirketleri ve șahıs alüminyum kullanımının ortalama 100 ișletmeciler var. Pazarın ancak %25’ini Kg’dan 200 Kg’a çıkması bekleniyor. olușturan Șahıs-İșletmecileri müșteri kitlesi olarak belirlemiș. Yüksek kișiselleștirme özelliği ile isteğe göre yüzlerce kombinasyonda farklı uyuma kabinleri, ses izolasyonu, dizayn seçenekleri sunuyor. Çünkü kamyonları bu insanların



44 Sektör evleri aynı zamanda. Dayanıklılık ve ikinci smelter’ların rekabet avantajı olmadığı için treyler talebi döngüsel olduğu için yıllara el değerinin yüksek olması. Finansman bu sürdürülebilir bir anlayıș değil. göre artıș değișiklik gösteriyor. imkanları sunuyor. Stok için üretim yapmıyor istenilen konfigürasyonu üretiyor. Smelter’ların karlı olabilmesi için Otomotiv sanayinin yassı alüminyum 1800 satıș noktası ve satıș sonrası hizmet alüminyum fiyatının yüksek seyretmesi talebi güçlü bir șekilde artıș gösteriyor. ağı var. Kapsamlı yol yardımı sunuyor çünkü gerekecek. ABD’de 2015 yılında yıllık 180 kg müșterilerin imkanları büyük firmalar kadar alüminyum sac kullanılırken 2025’te 236 kg geniș değil. 24 saat parça sağlama ve hızlı Alüminyum fiyatları gerilerse söz konusu kullanılacağı öngörülüyor. tamir imkanı sunuyor. Bütün bu hizmetlerle eski teknolojili smelterları yașatmak için +%10 oranında ek bir kar primi elde etmiș. uygulanan %10 gümrük vergisi de yeterli Otomobil gövdesi için kullanılan olmaz. Ek vergiler getirilmesi gerekir. alüminyum sac talebi 2017 yılında 700 bin Strateji bizi sıfır toplamlı rekabetten pozitif ton dolayındayken bu talebin otomotive toplamlı rekabete ulaștırır. Yani sektörde Bu vergi artıșı amaçlananın aksine iș sektörünün hızlı büyümesiyle 2019’da 1 herkesin kar ettiği bir rekabet ortamı sağlar. imkanı yaratmayacak çünkü istihdamın Milyon 60 bin ton olarak gerçekleșeceği çoğunluğu birincil alüminyumda değil, öngörülüyor. Eșsiz bir rekabet pozisyonu için yüksek sektörün diğer (downstream) kısmında. değerli farklılașma üzerine yoğunlașın. Alüminyum yarı mamul – mamul üretim 45 yıllık smelter’lar bugün rekabetçi Havacılık endüstrisi yassı alüminyum sektörlerinin getirisi borsa (SP500 endeksi) olamaz. Yeni tesisler en iyi çözüm olacaktır. talebinin önümüzdeki yıl da geçmiș yıllarda gerisinde kalmıș. Firmaların market Hiçbir zaman gümrük vergileri iyi bir șey olduğu gibi 220 -250 bin ton aralığında paylarını korumak için inovasyon yaptıklarını değil açık pazar ve serbest piyasadan seyredeceği düșünülüyor. gözlemliyorum. Bu hatalı bir strateji. yanayız. İnovasyon karlılığı artırmak için yapılmalı. Meșrubat kutusunda kullanılan Bazı smelter’lar çalıșmaya bașlasa da alüminyum sac talebi yıldan yıla düșüș İșinizin bulunduğu yeri sürdürülebilir ABD’deki smelter’ların çoğunluğu bugünkü eğilimi gösterse de 1 Milyon 922 bin ton rekabet avantajı için bir yere dönüștürün. fiyat ve vergi seviyesinde bile karlı değil. ile halen alüminyum sacın en çok talep Buna kümelenme (clustering) etkisi diyoruz. gördüğü sektör konumunda. Așağıdaki özellikler ABD’de gelișmekte olan Rusal yaptırımının etkisi Section 232’den Ashland Alüminyum kümesindeki firmalara daha büyük. Yaptırımların Ekim’e kadar Tüm yassı mamul talebinin önümüzdeki avantajlar sağlıyor. kalkabileceği fikrine katılıyoruz. 2018 ve 2019’da, yılda %4 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Kentucky Ashland Alüminyum Kümesi ABD’de Alüminyum vergi artıșı ve Rusal - Eğitimli ișgücüne erișim Yaptırımlarından Çin kazançlı çıkacak. Folyo’nun %35’i ithal kaynaklardan - Eğitim Kurumları sağlanırken yapı ve kamyon treyler - Ar-Ge Merkezleri Sunum 5: ABD Yassı Mamuller Pazarı üretiminde kullanılan basit alașımdan - Lojistik Görünümü (common alloy) sacların %40’ı ithal ediliyor. - Düșük Enerji Maliyeti Otomobil, havacılık ve kola kutusunda - Bağlantılı Endüstrilere olan mesafe Tom LEARY – Harbor Bașkan kullanılan yassı mamulün ise sadece %8’i - ABD Otomotiv Fabrikalarının %50’sine Yardımcısı ithal ediliyor. 250 mil mesafe içinde. ABD, 2017 yılında 1,5 Milyon ton yassı Folyoda ve sacda Çin’e uygulanan anti- - Hurdaya olan erișim kolaylığı alüminyum mamulü ithalatı gerçekleștirdi. damping vergisi Section 232 kapsamında %10 vergi ve bazı Çin Alüminyum Son olarak; 2018 yılı için 6,25 Milyon ton yassı mamul ürünlerine %25 ilave vergi getireceği İnovasyon bazlı rekabet edin ve malzeme ihtiyacı duyulacağı 4,8 Milyon tonunun öngörülen Section 301 ABD’nin yassı bilimi devriminden faydalanın. yurtiçinde üretileceği ihracat da göz önünde ithalat profilini değiștirdi. bulundurulduğunda yine 1,5 milyon ton Panel 1: Oturum Notları ithalata ihtiyaç duyulacağı değerlendiriliyor. Çin’in ABD folyo ithalatındaki payının Sanction 232’nin (alüminyuma Gelen %10 verginin nasıl bir etkisi olacağı %60’lardan %16’ya gerilemesi bekleniyor. ise belirsiz. Bu azalıștan en çok artıș kaydeden ve artıș getirilen %10 vergi hususu) ülkelere eșit kaydetmesi beklenen ülkelerden biri de uygulanması sadece Avustralya’ya sınırsız ABD’nin yıllık folyo tüketimi 800 bin ton 2017 yılında ihracatını %400 artıran Türkiye. muafiyet sağlanmıș olması iyi bir gelișme. seviyesinde ve yıllık %2,4 hızla büyüyor. Çin’e getirilen engeller nedeni ile 2018 Fiyatların yükselmesi Birincil alüminyum İnșaat sektörünün Alüminyum Sac talebi yılında folyo tedarikinde 110 Bin ton yassı üreticileri dıșındaki diğer ABD Alüminyum ise 1 Milyon 265 bin ton seviyesinde ve tedarikinde ise 370 bin ton açık olușacak. Sektörünü olumsuz etkiledi. Maliyetler yıllık ortalama %8,8 artıș kaydediyor. TIR/ yükseldi. Kamyon ve Treyler sanayinin yassı sac talebi 235 bin ton seviyesinde kamyon – Smelter’ları canlandırmak için yapılmıș bir hareket ama ortalama 45 yașında olan



46 Sektör Kuzey Amerika yassı üreticileri kapasite Fakat bunlar karlılık skalasında dünyanın Yine Çin menșeli Alüminyum Tekerlek /Jant kullanımı sürekli döküm yapanlarda %100 en az rekabetçi olan smelter’ları arasında ithalatının da artması öngörülüyor. ve diğerlerinde %90 seviyesinde. yer alıyor ve Alüminyumdaki bir fiyat düzeltmesinde ilk faaliyetine son verecekler Section 232 kapsamında olmaması Bu nedenlerle yılsonuna dek folyoda ton bu smelter’lar. filmașin ithalatını artıracak, yüksek primlerde bașına 100 – 150 dolar ve yassında ise ithalatı destekleyici yönde olacak. ABD %25- %40 fiyat artıșları bekleniyor. Önümüzdeki 12 aylık dönemde hükümetinin yeni alt yapı yatırım planı ile alüminyum fiyatlarının gerilemesi ve alüminyum filmașin talebi artabilir. Beklenen fiyat artıșları ile yassı mamulün potansiyel bazı muafiyetler ile ABD Orta karlılığının 2 -2,5 kat artması bekleniyor. Batı LME Primlerinin gerilemesini bekliyoruz. Sunum 8: ABD Alüminyum Hurda Gümrük vergisi hariç Rotterdam LME Pazarı Görünümü Değișen karlılık oranları yerel yassı Primlerinin 95$/ton civarında seyredeceğini üreticilerini sıradan alașımlardan saclara düșünüyoruz. Jesus VILLEGAS – Harbor Bașkan yönlendiriyor. Te Chen firmasının ABD’de 1 Yardımcısı milyar dolarlık yassı yatırımı var. Panel 2: Oturum notları Rusal hammaddesi kullanılarak 3. ülkeler Yükselen birincil alüminyum fiyatı ile hurda Çin’de ABD kaynaklı alüminyum arzı bir önceki yıla göre %7,8 artarak rekor hurdasına uygulanmaya bașlanan %25 tarafından üretilen ürünler de ABD yaptırım seviyeye ulașacak. 2018’de 5 Milyon 650 ithalat vergisi nedeniyle hurda piyasasında kapsamında olacak. bin ton hurda arzı bekleniyor. bir bolluk bekleniyor bu nedenle meșrubat kutusu için yassı üretimi de göründüğünden Șangay borsası fiyatları belirleyici etkinliği ABD’de hurda fiyatı șu anda LME + daha karlı olacak. varmıș gibi bir algı olușsa da bu çalıșma ABD Orta Batı LME Priminin 850 dolar saatlerinden kaynaklanıyor. LME halen altında bu 2 yıl öncesinde fark sadece 300 Sunum 6: LME Primleri alüminyum piyasasında belirleyici role sahip. USD kadardı. Bu hem yassı hem profil üreticileri için iyi bir haber Çin’in 2 Nisan Jorge VAZQUEZ – Harbor Kurucu ve Çin ABD’den ithal ettiği hurdalara 2018 itibari ile ABD’den hurda ithalatına Yöneticisi geçtiğimiz Nisan ayında %25 vergi getirdi %25 vergi getirmesiyle ucuz hurda misilleme olarak. Çin, ABD alüminyum fiyatlarının devam etmesi bekleniyor. ABD LME Primleri (Premium) LME hurdasının en büyük alıcısı konumundaydı. en büyük alüminyum hurda ithalatını Çin’e deposundan belirli bir bölgeye metali ABD’nin 2017 yılında Çin’e 1,5 Milyon gerçekleștiriyordu. 1,5 Milyon Ton (2017). ulaștırmaya dair lojistik maliyetinden ton hurda ihracatı vardı. Bu ABD’de Söz konusu hurda ihracatı bașka ülkelere olușuyor. Bunlar ABD, Japonya, Avrupa hurdanın bollașması sonucunu doğurarak yönelebilir. Rotterdam gibi lokasyonlar. canlandırılmaya çalıșılan smelter’ların ișini zorlaștıracak. Ayrıca section 232’de Sunum 9: LME 2018-2019 Fiyat LME Primi = LME Depolama Giderleri hurdaya vergi getirilmediği için ABD’ye Görünümü + Nakliye + Elleçleme ve Vergiler +Finans hurda ithalatının da artması da söz konusu. maliyeti Jorge VASQUEZ – Harbor Kurucusu Sunum 7: ABD Döküm ve Filmașin ve Bașkanı Primler șu anda arz ve talepten bağımsız (Wire Rod) Pazarı Görünümü olarak bu maliyetler üzerinden belirleniyor. LME fiyatları 2016’daki dipten geçtiğimiz LME Premium enflasyonu 2013-2014 Juan BETANCOURT – Harbor Kıdemli günlerdeki tepe noktaya %87 arttı yıllarındaki primlerdeki haksız yükseliși Analist neredeyse 2 kat bir artıș kaydetti. Grafikte (merry go-round) takip eden reformlar temiz bir kanal gözlenebiliyor ayrıca fiyatlar sonrası suiistimallerin önüne geçildi ve artık ABD Alașımlı İngot (PFA) ithalatının yașanmıyor ve LME primleri sadece söz Section 232 sonrası artması bekleniyor. konusu maliyetlerden olușuyor. Section 232 vergileri, tașıma maliyeti ve faizlerdeki artıșın etkisi ile son 12 ayda ABD Orta Batı (MW) LME Primleri 3 kat arttı. Section 232 devreye girdiğinde Harbor Alüminyum Gümrük Vergisi Ödenmemiș Primleri (US MW Duty Unpaid) yayınlamaya bașladı. ABD dıșında Kuzey ve Güney Amerika’da bu primin referans alınmaya bașlandığını görüyoruz. Section 232 ile ABD’nin atıl smelter’larının grafik 1 1/3’ünün faaliyete geçtiğini görüyoruz.



48 Sektör 200 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor tarafından fiyatların 2019 yılında 2000 ekstrüzyon talebinde ise artan Harvey ve bu da artıș trendini teyit ediyor. Rusal doların altına ineceği değerlendirilmektedir. Irma kasırgaları kapsamında tekrar inșa yaptırımlarından önce bu kanal ve ortalama (grafik 2) çalıșmaları kapsamında %22 oranında bir așağı doğru kırılmıș ve bir düșüș trendi artıș bekleniyor. 2017 yılı itibari ile ABD’nin bașlamıș gibi görünüyordu fakat Rusal olayı Sunum 10: Meksika Alüminyum 230 bin ton alüminyum ekstrüzyon ithalatı ile düșüș trendi ötelenmiș oldu. Ekim 2018 Pazarı görümümü (2018 – 2019) bulunuyor. ayına kadar beklediğimiz șekilde Rusal yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir Jesus VILLEGAS – Harbor Bașkan Alüminyum biyette ise 2018 yılında gelișme olursa düșüș trendine tekrar geri Yardımcısı talepte %3,8 ve 2019 yılında ise %1,6 dönülebilir. oranında artıș beklenmekte. Alüminyum ürünleri tüketimindeki en Volatilite, korku hissiyatı, market hissiyatı büyük itici güç hızla büyüyen otomotiv Kuzey Amerika’nın 3,8 Milyon tonluk hepsi düșüș eğiliminin bașlayacağı yönünde sektörüdür. 2017 yılında 101 milyar dolarlık biyet ihtiyacının 2018 yılında %26’sının emareler içeriyor. Fakat öncelikle tepe otomotiv ihracatı gerçekleștirmiștir. Bunun yaklașık 1 milyon tonunun ithalatla noktası olan 2700 ün tekrar denenmesi ve 82,6 milyar dolarlık kısmı ABD’ye ihraç karșılanması öngörülüyor. ABD’de iki teyit edilmesi lazım. (grafik 1) olmaktadır. önemli biyet üreticisinin kapanması söz konusu olduğu için 2018’in ilk 4 ayında Petrol fiyatları alüminyum fiyatları üzerinde Meksika dünyada birincil alüminyum ABD’nin denizașırı biyet ithalatı %26 artmıș büyük etkiye sahip, petrol fiyatları artarken talebi en hızlı büyüyen ülke konumundadır. durumda. genelde alüminyum fiyatları da artar. Meksika alüminyum yassı ürünlerin en Sunum 12: Dünya Birincil Alüminyum ABD doları güçlendikçe alüminyum büyük net ithalatçısıdır. Talep büyük oranda Görünümü fiyatları birçok emtia gibi geriler. otomotiv ve meșrubat kutusu üretiminden Önümüzdeki dönemde ABD hem faiz kaynaklanmaktadır. Julio MORENO – Fabio GARCIA – artırımları hem ekonominin gidișatı ve genel Harbor Analistleri durumu nedeni ile güçlenecek. Bu nedenle Ayrıca 2019 yılında alüminyum döküm alüminyum fiyatları gerilemesi yönünde bir ürünlerine büyük bir talep artıșı olacağı Batıda birincil alüminyum üretiminin 2019 etkiye sahip olacak. öngörülmektedir. ve 2020 yıllarında daha önce görülmemiș ölçüde artması bekleniyor. Bunun birinci Hurda spread’leri (hurda ve birincil Sunum 11: Kuzey Amerika Ekstrüzyon sebebi yüksek alüminyum fiyatlarının arasındaki fark) çok arttı bu da genelde ve Billet Pazarı Görünümü (2018 – atıl üreticileri karlı kılması. Çin’de ise alüminyum fiyatlarının gerileyeceğinin 2019) kapasite artıșının bir miktar yavașlayacağı göstergesi olarak kabul edilir. düșünülüyor. Juan BETANCOURT – Harbor Kıdemli Rusal yaptırımları kalkınca hem Batı Analist Norveç, Hindistan ve Çin’de devam eden hem de Çin de birincil üretim fazlası birincil alüminyum yatırımları bulunmaktadır. olacak. Rusal yaptırımları kalkmazsa bile Kuzey Amerika alüminyum ekstrüzyon Bahreyn, İran, Hindistan, Vietnam ve Çin’de önümüzdeki yıl üretim fazlası olușması talebinin 2018 yılı için %8 oranında artması ise beklenen birincil alüminyum yatırımları var. söz konusu bu da düșüșe ișaret eden bir bekleniyor. Yapı ve inșaatlarda kullanılan durum. Atıl olup faaliyete geçecek üreticiler çoğunlukla ABD, Brezilya ve Kanada’da Sonuç olarak alüminyum fiyatları için alt bulunmaktadır. Yakın dönemde dünyada taraf üst taraftan çok daha olasıdır. Harbor kar edemediği için kapanacak bir birincil alüminyum tesisi olduğu düșünülmüyor. Șu anki alüminyum fiyatlarında dünyada çalıșan tüm birincil alüminyum üreticileri karlı durumdalar fakat fiyatta gerilemeler olursa kötü etkilere en açık smelterlar ABD ve Çin’deki smelterler olacaktır. Çin ve dünyanın geri kalanı arasında birincil alüminyum üretim kapasitesi yönünden fark kapanmaktadır. Rusal’a yönelik yaptırımların kaldırılacağına, muhtemelen Ekim 2018 ayına dek, büyük olasılık olarak bakılıyor. grafik 2 Hazırlayan: Özgür İNAN – İMMİB Metaller Şubesi Müdürü – Haziran 2018