Người dùng sẽ có thể truy cập Aave V3 thông qua vô số điểm truy cập và tích hợp ví mới trên Instadapp, Debank, 1Inch, Paraswap, Zapper, DeFisaver, Zerion,... Sau khi bản update v3 được triển khai, có hơn 2 tỷ USD tham gia vào giao thức. Đây thực sự là một con số rất lớn, rất khó để các đối thủ phía sau có thể theo kịp. Gần đây, AAVE đã ra mắt stablecoin của riêng mình, đó là GHO - một stablecoin phi tập trung. Người vay và nhà cung cấp có thể mint GHO bằng cách sử dụng tài sản mà họ đã cung cấp vào V3 làm tài sản thế chấp trên thị trường Ethereum, đồng thời tiếp tục kiếm lãi từ tài sản cơ bản của họ. 50
Nó có sẵn ở dạng token ERC-20 được thiết kế để duy trì tỷ giá ổn định, bất chấp sự biến động của thị trường. Cung cấp tài sản đảm bảo -> Vay GHO - > Trả GHO. GHO đã được audit bởi các công ty như: Open Zeppelin, SigmaPrime, ABDK và Certora. AAVE Governance là một giao thức hoàn toàn phi tập trung, do cộng đồng quản lý, được quản lý bởi stakers và holders $AAVE. Họ có thể bỏ phiếu cho các đề xuất mới, hoặc ủy quyền quyền biểu quyết của họ cho một địa chỉ được lựa chọn. 51
Do GHO được phân cấp nên nó không có một điểm kiểm soát tập trung duy nhất mà được kiểm soát bởi Aave Governance. Các công ty Aave không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với GHO. Để đảm bảo sự ổn định cho GHO, AAVE đã triển khai Lock Oracle pricing và Governance set interest rates Giá GHO được cố định là $1 trên Aave; tuy nhiên, GHO vẫn sẽ chịu sự biến động của thị trường. 52
- Nếu GHO trên $1: Aave Governance có thể giảm lãi suất, do lãi suất thấp hơn có thể khuyến khích thêm người dùng truy cập GHO. - Nếu GHO dưới $1: Aave Governance có thể tăng lãi suất. Điều này khuyến khích nhiều người dùng trả lại các vị trí GHO của họ, điều này sẽ làm giảm nguồn cung GHO chưa thanh toán. Mô hình này đã chứng minh khả năng phục hồi của nó trong hệ sinh thái DeFi qua nhiều năm. Với thị phần rất lớn cùng với những cập nhật mang lại tính hiệu quả cao cho giao thức, AAVE đã và đang làm rất tốt công việc của mình - tạo ra một môi trường DeFi lành mạnh, và đồng thời họ cũng biết cách điều khiển cuộc chơi. a. Phân tích on-chain $AAVE Địa chỉ ví: 0x921541cf5103bb9094b636d3a07bffa2b44cc96c Nametag: Token Millionaire Balance: 28,735 $AAVE Đây là dạng ví Stealth Money (ví mới lập nhưng nhận được nhiều token về ví). Ngày 17/7 họ đã rút tổng cộng 28K $AAVE từ Coinbase về tại vùng giá trung bình $75. Địa chỉ ví: 0x80845058350b8c3df5c3015d8a717d64b3bf9267 Nametag: Ribbon Vip Balance: 130,000 $AAVE 53
Ngày 8/10/2020 địa chỉ ví 0x7d4…295c8 swap 12,500,000 $LEND sang 125,000 $AAVE tại giá $43.17. Tới ngày 17/12/2021, họ bắt đầu chuyển toàn bộ $AAVE sang địa chỉ ví chính 0x808…f9267 để lưu trữ. 54
Ngày 13/8/2022 địa chỉ ví 0x808…f9267 đã đem $AAVE lên Compound để thế chấp, và sau đó tới ngày 28/10/2022, họ rút toàn bộ số lượng $AAVE trên và mang đi stake tại vùng giá $83.5. Sau mỗi lần họ claim phần thưởng từ AAVE, họ đều mang đi stake tiếp để gia tăng lượng $AAVE nắm giữ. Nhưng tới ngày 10/7/2023 họ đã có hành động unstake toàn bộ $AAVE và swap 845 $AAVE tại vùng giá $69.55 sang 31.04 $ETH. Hiện tại họ đang giữ 130,000 $AAVE trong ví, chúng ta cần theo dõi địa chỉ ví trên để quan sát xem liệu họ có có hành động bán tiếp $AAVE trong thời gian sắp tới không. 55
Địa chỉ ví: 0xd2e8530f30cc43ede9b0403f2461320d7034ed8b Nametag: tranquilityranch.eth Balance: 0 Ngày 25/6, địa chỉ này swap 3 $ETH sang 85.1 $AAVE tại giá $66.6. Tới ngày 4/7 họ đã bán toàn bộ tại giá $72.1 (lãi gần 10%). Tuy nhiên, họ đã swap 10 $ETH sang 246 $AAVE tại $79.99. Ngày 15/7 đã bán ra toàn bộ tại vùng giá $81.4, lãi 0.3 $ETH. Như vậy chỉ trong 1 tháng gần đây Smart Trader này đã có khoản lãi $836. ➢ MM làm giá $AAVE như thế nào? Nhìn qua Moneyflow ta có thể thấy Cumberland, Wintermute, JumpTrading và Alameda đang bắt tay để làm giá $AAVE. 56
Cumberland sau khi rút $AAVE về ví họ đã có động thái chuyển cho Jump Trading sau đó Jump Trading chuyển cho Wintermute phân phối lượng $AAVE trên. Money Flow: https://www.scopescan.ai/moneyFlow/0xad6eaa735d9df3d7696fd039843 79dae02ed8862?id=1682305440480661504&network=eth Động thái của MM khi chuyển $AAVE lên sàn như sau: Ngày 11/7 Cumberland bắt đầu rút $AAVE ở vùng giá 70$. 57
Sau đó Cumberland đã chuyển sang $AAVE cho Jump Trading: Thông qua 1 địa chỉ ví phụ để che đậy dấu vết. Jump Trading đã chuyển $AAVE cho Wintermute để tiếp tục làm giá. Sau đó Wintermute đã chuyển $AAVE nhận được lên Binance, những lần chuyển lên sàn không lâu sau đó $AAVE đã tăng giá (tức họ làm giá tạo thanh khoản để chốt lời). Tuy nhiên, vào ngày 18, họ chỉ đẩy 4,000 $AAVE với khối lượng này không đáng kể có thể $AAVE chỉ tăng nhẹ. 0xad6eaa735d9df3d7696fd03984379dae02ed8862 (Ví Cumberland gom $AAVE) 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080 (Ví Wintermute bán $AAVE) Những lần Wintermute chuyển $AAVE lên sàn cho thấy họ muốn đẩy giá tạo thanh khoản để thực hiện chốt lời. Tuy nhiên cần xem xét khối lượng Wintermute họ chuyển bao nhiêu $AAVE lên sàn và tùy thuộc vào bối cảnh Market có ủng hộ không. 58
➢ Kết luận Cumberland vẫn tiếp tục rút $AAVE từ sàn Binance về ví sau đó rút ví phụ để lưu trữ là tín hiệu tốt. Địa chỉ ví lưu trữ $AAVE: 0x31e3725de9dc4839893b1c0c6537d49c884bae77 Gần đây $AAVE đã ra mắt stablecoin của riêng mình, đó là GHO - Đây là stablecoin phi tập trung, tin tức này sẽ là chất xúc tác giúp cho $AAVE tăng trưởng vào thời gian tới. 59
Search
