ตดิ ขดั ตรงไหนไมต่ อ้ งกังวล เกง่ จัง (Keng-Chan)
สง่ิ ทจ่ี ะเรยี นกนั ในวนั น้ี 1 WeLearn เว็บไซตเ์ พอื่ การเรยี นรดู ้ ว้ ยตนเอง 2 Line OA Geng-Chan การใช ้ Line OA เพอื่ สง่ ยอดขายประจาวนั 3 SAM ระบบบนั ทกึ กจิ กรรมการขาย 4 Geng-Chan ระบบคน้ หาขอ้ มูล และรายงานผลการปฎบิ ตั งิ าน
การใชง้ านระบบการเรยี นออนไลน์ WeLearn
1. เขา้ สู่ระบบยอดขายรายวนั ยอดขายรายวนัผา่ น Line OA : Geng-Chan 2. ศกึ ษาการเขา้ ใช้งานคร้ังแรกไดจ้ าก VDO การขอรหสั ผา่ นใหม่กรณลี ืมรหัสผ่าน
ยอดขายรายวนั 1. เขา้ สู่ระบบ WeLearn ท่ี https://learning.scbprotect.co.th 2. ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผา่ น ชอ่ื ผู้ใช้ คือ ช่อื ภาษาองั กฤษ.นามสกุลภาษาองั กฤษ@scbprotect.co.th (Ex. [email protected] รหสั ผา่ น คือ Scb@1234 (ใช้คร้งั แรกเทา่ นน้ั ) จากน้ันระบบจะทาการให้ เปลีย่ นรหัสผา่ นใหม่ การขอรหสั ผา่ นใหม่ กรณีลมื รหสั ผ่าน สามารถศึกษาผ่าน vdo ได้ (ให้เลอื กระบชุ ื่อผูใ้ ช้ หรือ ระบอุ ีเมลกไ็ ด้ ทัง้ น้ี ช่อื ผู้ใช้และ อีเมลคือตวั ๆเดยี วกนั )
WeLearn เรียนจบแล้ว ยงั ไม่ได้เรียน % ของเนื้อทเ่ี ขา้ เรียนแลว้ ในแต่ละคอร์ส
หลกั สตู รทต่ี อ้ งเรยี นใหเ้ สรจ็ ภายใน 30 วนั หลักสตู ร “ปรบั พ้นื ฐานเตรยี มตวั ตวิ สอบฯ” หลักสูตร“กฎหมายค้มุ ครองขอ้ มลู ส่วนบคุ คล” (PDPA) หลกั สูตร “พน้ื ฐานสาหรบั PC (Batch 5-1/2021)”
Sales Activity Management ระบบจัดการกิจกรรมการขาย ผ่านระบบ
สาคญั มากกกกก!!!! จด Password และ PIN ตา่ ง ๆ ทีต่ ง้ั ไวท้ ุกคร้ัง หา้ มกดให้ผา่ นๆไปเด็ดขาด!!! 9
10
กระบวนการการทางาน 11 11
Lead คอื การไดม้ าของขอ้ มลู Lead Contact คอื การตดิ ต่อ Lead การบรหิ าร Lead M ตามกระบวนการ eeting คอื การเขา้ พบ Lead Close คอื การปิดการขาย 12
เคลด็ ลบั ในการเรยี นการใช้ Application แยกระหว่างสง่ิ ทต่ี อ้ งทา และส่งิ ทีม่ ีไวเ้ พือ่ เสริม ถ้าทาไดก้ ็ดี 13 13
จดุ ประสงคข์ อง SAM คอื การบนั ทกึ กจิ กรรมการทางการขาย สง่ิ ที่ตอ้ งทา คือ ทาตามขน้ั ตอน LCMC และ บนั ทกึ ทุกอย่างลงบน Application
สิ่งท่ีต้องทา LCMC จดั การรายช่ือผู้มุง่ หวัง (Leads) 15 15
Lead มาไดจ้ าก 4 ทาง 1. Lead ทธ่ี นาคารส่งมาใหใ้ น SAM (Bank Lead) • สงู สดุ 60 Leads/สัปดาห์ • โดยเตมิ ใหอ้ ตั โนมตั ิทุกวัน จนั ทร,์ พุธ และศกุ ร์ • ไม่ตดิ ตอ่ ภายใน 7 วันจะดึงคนื หมายเหตุ: Bank Lead จะถกู ส่งให้เฉพาะ PC ท่ีมเี ลขทีใ่ บอนุญาตแล้วเทา่ นน้ั 2. Lead เราหามาใส่เอง (Self Lead ) 3. Lead จาก WorkSite 4. Lead จาก Booth
การดู Lead แยกตามชอ่ งทาง 3 2 1
Self Leads
การเขา้ หน้ารวม Lead 2 1 รายการ Bank Lead และ Self Lead
การสรา้ ง Self Lead 3 1 เสรจ็ แล้วกดบนั ทึก 2 ใสข่ ้อมูล Lead ทกุ ชอ่ งทีม่ ี *เครอ่ื งหมาย และเบอรม์ อื ถือ
การดรู ายละเอยี ด Lead 3 1 สถานะสขถอางนLะeขaอdงซL่ึงeจaะdอพั เดท อตั โนมตั ิเม่อื ทาตามขนั้ ตอน LCMC 2 ดขู ้อมูลของ Lead บนั ทึกแบบประกนั ที่ Lead สนใจ ** และเป็นจดุ ที่เอาเลขกรมธรรมม์ าใส่ เพื่อปิ ด job
เราไมส่ ามารถลบ Lead แต่ Return Lead และ การ Share Lead ได้ แล้วอะไรคอื Return Lead และคอื การ Share Lead?
การ Share Lead คอื การสง่ Lead ให้กับ Manager ของทมี ตนเอง Lead จะถูกดาเนนิ การตอ่ โดย Manager และหายไปจากรายชือ่ Lead ของคุณ Return Lead คอื การส่ง Lead คืนใหก้ ับ Admin นามาหมนุ เวียนใหม่ และหายไปจากรายชอ่ื Lead ของคณุ 23 23
การคนื Lead 1 4 3 2 คลิกเมนู “เพ่ิมเติม”
การแชร์ Lead 1 4 3 เลือกเหตผุ ล 2 คลิกเมนู “เพ่ิมเติม”
สง่ิ ทต่ี อ้ งทา LCMC ตดิ ต่อผมู้ ุ่งหวัง (Contact Lead) 26 26
การโทรหา Lead 3 โทรติด, ไม่ติด, นัดลกู ค้าได้, 1 ใส่สมอลทอรค์ นัดไมไ่ ด้ ฯลฯ 2 **ต้องบนั ทึกผลการโทร โทรออกหา Lead
การบนั ทกึ ผลการโทร 2 3 1 ถ้าบนั ทึกการโทรว่า “ติดต่อได้” และ รายละเอียดการโทรเป็น “นัดหมาย สาเรจ็ ” สถานะของ Lead จะ เปล่ียนเป็น “Contacted”
ตวั เลอื กของหน้าบนั ทกึ ผลการโทร หวั ขอ้ ของการโทร บนั ทกึ ผลการโทรครง้ั นี้ รายละเอยี ดผลการโทร สถานะ Lead โทรนัดหมาย Lead ตดิ ตอ่ ลกู คา้ ได ้ นัดหมายสาเร็จ In – progress - Contacted (จากการโทรนัดหมาย นัดโทรกลบั อกี ครัง้ In – progress – New Schedule Lead) ปฏเิ สธทนั ท/ี ไมต่ อ้ งตดิ ตอ่ มาอกี Closed Loss - Rejected ตดิ ตอ่ ลกู คา้ ไมไ่ ด ้ ลกู คา้ เปลยี่ นเบอรแ์ ลว้ Closed Loss - Rejected (จากการโทรนัดหมาย ไมม่ คี นรับสาย In – progress – New Schedule Lead) เบอรย์ งั ไมเ่ ปิดใชง้ าน Closed Loss - Rejected Closed Loss - Rejected ลกู คา้ ลาออกจากบรษิ ัท สถานะ Lead หวั ขอ้ ของการโทร บนั ทกึ ผลการโทรครง้ั นี้ รายละเอยี ดผลการโทร โทรยนื ยันการเขา้ พบ Lead In – progress - Contacted ตดิ ตอ่ ลกู คา้ ได ้ ยนื ยันตามกาหนดการเดมิ In – progress – New Schedule (จาการโทรยนื ยนั เขา้ พบ ขอเปลยี่ นเวลานัดหมายใหม่ Closed Loss - Rejected Lead) ปฏเิ สธการนัดหมาย Closed Loss - Rejected In – progress – New Schedule ลกู คา้ เปลย่ี นเบอรแ์ ลว้ Closed Loss - Rejected Closed Loss - Rejected ตดิ ตอ่ ลกู คา้ ไมไ่ ด ้ ค้มุ ไคมรม่องคี คน้มุ รคับ่าสเาคยียงข้างคณุ (จากการโทรยนื ยนั เขา้ พบ Lead) เบอรย์ ังไมเ่ ปิดใชง้ าน ลกู คา้ ลาออกจากบรษิ ัท
การบนั ทกึ ผลการโทร ● การแจง้ เตอื น เมอื่ ติดตอ่ ลูกค้าไมไ่ ด้ (ลูกค้าไมร่ ับสาย) เกิน 7 ครง้ั ภายใน 30 วัน ○ ระบบจะนับจานวนครง้ั ทต่ี ดิ ต่อไมไ่ ด้ตอ่ เนอ่ื งกนั 7 ครงั้ ภายใน 30 วนั โดยทนี่ บั จากวนั ที่เขา้ ไปทห่ี นา้ Lead ย้อนหลงั ไป 30 วัน ○ ระบบจะนบั จานวนครงั้ ท่ีติดต่อไม่ได้จากการการทาบนั ทกึ ผลการโทร(Log a Call) ใน Salesforce ○ เมอ่ื ติดต่อไมไ่ ดค้ รบ 7 คร้ังแลว้ ใหแ้ สดงขอ้ ความแจ้งเตือน โดยในขอ้ ความให้ระบวุ นั ท่ที ส่ี ามารถโทรไดอ้ กี ครง้ั และ สง่ อีเมลแจง้ เตือนหา Upline Manager (Manager ID ท่ีกาหนดใน User) ของ PC และใหข้ อ้ ความแจง้ เตอื น หายไปเมื่อผา่ นไป 31 วัน
การบนั ทกึ ผลการโทร
การบนั ทกึ ผลการโทร ● เมอ่ื ตดิ ต่อไมไ่ ดค้ รบ 7 ครงั้ แลว้ ตอ้ งการใหแ้ สดงขอ้ ความแจง้ เตอื น โดยในขอ้ ความใหร้ ะบุ วนั ทท่ี สี ามารถโทรไดอ้ กี ครงั้ และใหข้ อ้ ความแจง้ เตอื นหายไปเมอ่ื ผ่านไป 31 วนั
การบนั ทกึ ผลการโทร
การบนั ทกึ นดั หมายลงปฏทิ นิ 3 4 1 เลอื กหวั ขอ้ กจิ กรรม เดอะมอลล ์ คลิกเมนู “เพิ่มเติม” กาหนด วนั /เวลา, สถานท่ี 2 นดั หมาย
การดนู ดั หมายบนปฏทิ นิ 6 5 จะมกี ารด์ ของเหตุการณ์ปรากฏขน้ึ ตาม วนั ทเ่ี ราตงั่ คา่ ไว้
ส่ิงที่ตอ้ งทา LCMC เขา้ พบผูม้ ุง่ หวงั (Meeting) 36 36
ในระหวา่ งเขา้ พบ หรือหลงั จากติดตามผลการเขา้ พบ ใหด้ าเนนิ การ 2 อย่าง 1. อพั เดทผลการเขา้ พบ 2. หากลูกคา้ ตกลงซือ้ ใหส้ รา้ ง “ผลิตภณั ฑ์ที่ลกู คา้ สนใจ”
การอพั เดทผลการนดั หมายบนปฏทิ นิ 7 6 5 จะมกี ารด์ ของเหตุการณ์ปรากฏขน้ึ ตาม วนั ทเ่ี ราตงั่ คา่ ไว้
การอพั เดทผลการนดั หมายบนปฏทิ นิ ถา้ ลกู คา้ “ตกลงซอ้ื ” หรอื “ยงั ปิดการขายไม่ สาเรจ็ ” สถานะเปลย่ี นเป็น “In progress - 9 8 Meeting” อพั เดท “สถานะของกจิ กรรมน้ี”
การสรา้ งรายการผลติ ภณั ฑท์ ล่ี กู คา้ สนใจ 3 2 สร้างรายการแบบประกนั ที่ Lead สนใจ 1 หว่างหรอื หลงั เข้าพบ Lead ส่ิงท่ีเรา ควรจะได้มาคือ “ผลิตภณั ฑ”์ ที่ Lead สนใจ
การสรา้ งรายการผลติ ภณั ฑท์ ล่ี กู คา้ สนใจ 3 2 1 เลือกแบบประกนั กรอกรายละเอียด ประเภท กล่มุ ของผลิตภณั ฑ์ ระบบจะ กรองแบบประกนั ให้
คน้ หาขอ้ มลู ผลติ ภณั ฑ์
การสรา้ งรายการผลติ ภณั ฑท์ ล่ี กู คา้ สนใจ 2 3 1 รายละเอียดของ ผลิตภณั ฑ์ สามารถสรา้ งได้มากกว่า 1 ผลิตภณั ฑ์
สิง่ ทตี่ ้องทา LCMC จบการเสนอขาย (Close) 44 44
ในระหว่างเขา้ พบ หรอื หลังจากติดตามผลการเขา้ พบ ลูกคา้ ตดั สินใจเลอื กผลติ ภณั ฑ์ใด ใหไ้ ปท่ี Application ของเจา้ ของผลิตภัณฑ์เช่น หรอื
ดาเนนิ การตามขัน้ ตอนของ Application นัน้ ๆ แล้ว นา “เลขกรมธรรม์” กลบั มาใส่ใน SAM
การใสเ่ ลขกรมธรรม์ 3 1 2 เลือก Lead
การใสเ่ ลขกรมธรรม์ 2 4 1 3 สามารถสรา้ งได้มากกว่า 1 ใส่เลขกรมธรรม์ ผลิตภณั ฑ์
การใสเ่ ลขกรมธรรม์ 2 1 100,000 บาท สถานะ Lead จะเปล่ียนเป็น “Close ติดตาม Premium Amount ถ้า 3 Won” โดยอตั โนมตั ิ กรมธรรมอ์ นุมตั ิ จะมีค่าตาม มลู ค่า 01: Inforce – premium paying หรอื ดจู าก Policy Status ซ่ึงจะมี Code และคาอธิบายสนั้ ๆ บอกสถานะปัจจบุ นั
ยนิ ดีด้วย คณุ เกอื บจะปดิ การขายได้แล้ว!!! . . แตโ่ ลกไม่ใช่ทงุ่ ลาเวนเดอร์…บางทีก…็ 50 50
Search
