Дайджест по виноградарству и виноделию: мировой рынок

№6, 12 января, 2021 г. ДАЙДЖЕСТ по виноградарству и виноделию: мировой рынок Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2022 г.

\"Виноградарство на протяжении веков являлось неотъемлемой частью земледельческой культуры, ценностью, гордостью и источником дохода для нашего народа. Выращивание винограда неразрывно связано с нашим образом жизни и обычаями\". Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев “Дайджест по виноградарству и виноделию: мировой рынок” - Т.: 2022. С.18. “Дайджест по виноградарству и виноделию: мировой рынок” подготовлен Научно-техническим центром при Министерстве Инновационного развития Республики Узбекистан. Коллектив авторов: Технический редактор: Абдурахмoнов И.Ю. Райимджанов Х.Г. Турдикулова Ш.У. Абдувалиев А.А. Мусаева Р.А. Барбу Г.Ф. © Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, 2022 г. 2

Виноград - мировой рынок В 2020 году рынок винограда был оценен в 189,19 млрд долларов США, и прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка составит 7,1% в течение прогнозируемого периода, 2021-2026 гг [1]. Согласно оценкам отраслевых экспертов, рост мирового рынка винограда составляет 2-3% ежегодно, и к 2025 г. достигнет отметки в 89.1 мл. тонн [2]. 2020 год был не очень благоприятным для производителей и экспортеров винограда. Большинство отправок были приостановлены по всему миру. Задержка сбора урожая повлияла на качество винограда, что повлияло на спрос. Ограничения, нехватка рабочей силы и падающий спрос на виноград за рубежом были одними из основных проблем для производителей. По словам экспортеров, спрос на виноград в супермаркетах Великобритании и Германии резко упал. Мировая площадь, выделенная под виноградные лозы По данным Международной организации виноградарства и виноделия, мировая площадь, выделенная под виноградные лозы в 2020 году, (с целью производства вина и соков, выращивания столового винограда и изюма), оценивается в 7,3 млн га. 3

Виноград - мировой рынок Страна 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. Испания % в мире Франция 975 968 972 966 961 Китай 786 788 792 794 797 13.1% Италия 770 760 779 781 785 10.9% Турция 693 699 701 713 719 10.7% США 468 448 448 436 431 9.8% Аргентина 439 434 408 407 405 5.9% Чили 224 222 218 215 215 5.5% Португалия 209 207 208 210 207 2.9% Румыния 195 194 192 195 194 2.8% Иран 191 191 191 191 190 2.7% Индия 168 153 167 167 167 2.6% Австралия 131 147 149 151 151 2.3% Молдавия 145 145 146 146 146 2.1% Южно- 145 151 147 143 140 2.0% Африканская 1.9% Республика 130 128 123 122 122 1.7% Узбекистан 131 111 108 112 112 Греция 105 106 108 109 109 1.5% Германия 102 103 103 103 103 1.5% Россия 88 90 93 96 96 1.4% Афганистан 89 94 94 96 96 1.3% Бразилия 86 84 82 81 80 1.3% Египет 83 84 80 79 79 1.1% Алжир 76 75 75 66 66 1.1% Болгария 64 65 67 67 66 0.9% Венгрия 68 68 69 67 65 0.9% Другие страны 816 812 811 827 827 0.9% 11.3% Всего в мире: 7379 7326 7333 7342 7331 100.0% Табл.1. - Площадь виноградников основных винодельческих стран (га) [3]. 4

Доля органических виноградников от общей площади На сегодняшний день на площадях под виноградники применяются экологичные способы выращивания. Один из \"зеленых\" методов - органическое выращивание. Органическое выращивание виноградной лозы — это тот метод, согласно которому применяются конкретные практики выращивания винограда в соответствии с директивами Евросоюза. Эти практики в первую очередь касаются удобрений. Удобрения допустимые к применению, для поддержания плодородия почвы, должны быть произведены из растительных и животных остатков. Защита и лечение от заболеваний и вредных насекомых должны производится с применением утверждённых средств и химических соединений, микробиологическими препаратами и полезными насекомыми, которые борются с врагами виноградной лозы [4]. Применяя эти подходы, виноградари имеют возможность производить ''вина органического производства и происхождения''. С точки зрения доли органических виноградников от общей площади под виноградниками в отдельно взятой стране, на первом месте по этому показателю находится Италия, где на общую площадь виноградников приходится 15% органических посадок, за ней следуют Франция (14%) и Австрия (14%). Единственной неевропейской страной, входящей в топ-10, стала Мексика, 8% площади виноградников которой сертифицированы как органические [5]. 5

Производство и потребление винограда 80-90% от общего объема всего производимого в мире винограда используется для переработки и изготовления вина, соков и других продуктов, до 10% винограда употребляется в свежем виде, и 5-6% используется для сушки [6]. Трудно определить точное распределение винограда во всем мире по направлениям: некоторые технические сорта можно использовать для употребления в свежем виде, а многие столовые сорта можно использовать для производства вина и сушки. Бессемянные изюмные сорта (кишмиш), пользующиеся большим спросом у населения для употребления, в некоторых странах используются в виноделии. Все это может определяться как в зависимости от природных особенностей местности, где выращивают виноград, так и традиций, сложившихся в определенной стране. Например, в Калифорнии, главном производителе винограда в Соединенных Штатах (92%), почти половина урожая (45%) – это сорта без косточек (изюм, кишмиш), которые являются лучшим сырьем для сушки. В силу традиций и климатических условий, в Турции, Иране и на Ближнем Востоке виноград выращивают в основном для потребления в свежем виде и для сушки. В ведущих странах-производителях винограда Западной Европы (Франция, Италия и Испания) основу ассортимента составляют высококачественные технические сорта, ориентированные на производство вин. 6

Производство и потребление винограда Выращивание столовых сортов винограда в промышленных масштабах в мире началось только в 30-х годах прошлого века. 55% производимого во всем мире объема столового винограда потребляется в основном в европейских странах, с частичным импортом из Азии и Африки. По всему миру среднегодовое потребление на душу населения столового винограда – 1,5-2 кг. 10-20 кг в Италии и Болгарии, 5-10 кг в Испании и Венгрии. Во Франции и США среднегодовое потребление на душу населения составляет менее 1 кг винограда. 14

Мировой экспорт/импорт свежего винограда Основными экспортёрами свежего винограда в 2020 году были [7]: − Китай - 13% мирового экспорт (1,21 млрд долларов) − Чили - 11% (1,02 млрд долларов) − Перу - 10,7% (991 млн долларов) − Италия - 8,98% (832 млн долларов) − США - 8,88% (822 млн долларов) 8,88% 13% 8,98% 11% 10,70% Китай Чили Перу Италия США Рис.1. - Основные экспортёры свежего винограда в 2020 году 7

Мировой экспорт/импорт свежего винограда 6,00% 5,25% 5,00% 4,78% 4,03% 4,00% 3,46% 3,29% 3,23% 3,00% 3,11% 3% 2,90% 2,34% 2,00% 1,00% 0,00% Рис.2. - Крупнейшие торговые потоки экспорта свежего винограда в 2020 году Китай продемонстрировал заметный рост объемов экспорта винограда в последние годы, в основном в результате улучшения технологий выращивания и повышения качества продукции [8]. Чилийские производители и экспортеры винограда продолжают инвестировать в диверсификацию своих разнообразных предложений на мировой рынок. Чили сохранила активное присутствие на рынке за счет активной рекламной деятельности, направленной на облегчение продаж [9]. Перу превратилось в третьего по величине экспортера винограда благодаря подписанным торговым соглашениям, работе бизнесменов и Senasa (Национальная служба здоровья животных и качества сельхозпродукции), в следствие чего виноград получил доступ к большему количеству рынков [10]. 8

Мировой экспорт/импорт свежего винограда Основными импортёрами свежего винограда в 2020 году были: − США - 19,3% мирового импорт (1,88 млрд долларов) − Германия - 8,2% (801 млн долларов) − Нидерланды - 8,18% (799 млн долларов) − Великобритания - 6,97% (680 млн долларов) − Китай - 6,58% (642 млн долларов) − Гонконг - 5,61% (548 млн долларов) 5,61% 6,58% 19,30% 6,97% 8,18% 8,20% США Германия Нидерланды Великобритания Китай Гонконг Рис.3. - Основные импортёры свежего винограда в 2020 году 9

Мировой экспорт/импорт свежего винограда 8,00% 7,25% 7,00% 6,00% 6,12% 5,00% 4,00% 5,40% 3,00% 2,00% 2,86% 2,67% 2,66% 1,00% 0,00% 2,13% 1,91% 1,89% 1,85% Рис.4. - Крупнейшие торговые потоки импорта свежего винограда в 2020 году США являются крупнейшим импортером винограда в мире и растущим рынком вин, при этом внутренний спрос превышает производство вина в стране. Почти все 50 штатов США производят вино; однако большая часть винного производства США поступает из Калифорнии и Вашингтона. Геологические и климатические условия США обеспечили благоприятные условия для выращивания винограда, такие как высокогорный континентальный климат и прибрежные районы, покрытые туманом [11]. Рынок Германии является очень высоко конкурентным и открытым для импорта. Кроме того, в стране уникальные климатические условия. Здесь нет резких перепадов температуры, нет штормовых ветров, зима наступает не спеша. Часто туман, который образуется в долинах, позволяет медленно дозревать винограду [12]. Нидерланды являются важным логистическим центром для импорта винограда. Отсюда, большой объем реэкспортируется в остальную часть Европы. 10

Поставщики винограда Календарь поставок винограда Одним из главных факторов объема экспорта и импорта винограда является его сезонность [13]. Наименование I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Франция Италия ЮАР Индия Египет Узбекистан Турция Чили Молдова Бразилия Китай Таджикистан Кыргызстан Табл.2. -Календарь поставок винограда 11

Виноделие – мировой рынок Ожидается, что в связи с увеличением спроса во всем мире рынок винограда сохранит тенденцию к росту потребления в течение следующего семилетнего периода. Рыночные показатели сохранят текущую тенденцию к увеличению, среднегодовой темп роста + 1,3% за семилетний период с 2018 по 2025 год. По прогнозам, такая тенденция приведет к увеличению объемов рынка до 83 млн. тонн к концу 2025 года [14]. Согласно оценкам Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 2020 г. мировое производство вина составило около 258,4 млн гектолитров. Уровень производства в отчетном году пока остается на отметке ниже среднего, показав незначительные темпы роста на 0,9% по отношению к 2019 г. Низкий уровень производства в основном обуславливается изменением климатических условий и влиянием пандемии COVID-19, которые создают высокую степень волатильности и неопределенности на мировом рынке вина [15]. 300 294,1 290 280 275,1 269,2 270 260 256,1 258,4 250 248,4 240 230 220 2016 2017 2018 2019 2020* 2015 Рис.5. - Мировое производство вина, млн гектолитров 12

Виноделие – мировой рынок Страна 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Италия 50.0 50.9 42.5 54.8 47.5 47.2 Франция 47.0 45.4 36.4 49.2 42.1 43.9 Испания 37.7 39.7 32.5 44.9 33.7 37.5 Германия 8.8 9.0 7.5 10.3 8.2 8.9 Португалия 7.0 6.0 6.7 6.1 6.5 6.5 Румыния 3.6 3.3 4.3 5.1 3.8 3.6 Венгрия 2.6 2.5 2.5 3.6 2.4 2.9 Австрия 2.3 2.0 2.5 2.8 2.5 2.7 Греция 2.5 2.5 2.6 2.2 2.0 2.0 Болгария 1.4 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9 Хорватия 1.0 0.8 0.7 1.0 0.7 0.7 Словения 0.6 0.5 0.5 0.9 0.8 0.6 Чешская Республика 0.8 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 Словакия Кипр 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 Люксембург 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Мальта 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ЕС-27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166 165 141 183 152 159 Табл.3. - Мировые страны-производители вина, 2015-2020 гг., млн гектолитров [16] 13

Мировое потребление вина Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером по спросу на вино, при этом Китай доминирует на рынке в регионе. Примечательно, что потребление красного вина в Китае является скорее традицией, поскольку красный цвет считается в стране удачным. Благодаря этому фактору Китай является одним из ведущих рынков потребления красного вина, составляя жесткую конкуренцию Франции и Италии. Австралия занимает второе место по потреблению вина в Азиатско- Тихоокеанском регионе, за ней следует Япония [17]. Кроме того, Индия является самой быстрорастущей страной с точки зрения потребления вина и зарегистрировала темпы роста примерно на 7%. Другими потенциальными потребителями вина в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются Филиппины, Южная Корея и Вьетнам. В Гонконге нет налога на импорт вина, что является движущим фактором для рынка. Бразилия и Аргентина - другие ключевые страны, отражающие перспективы будущего роста винного рынка. Основными движущими силами этих двух стран являются растущий средний класс в сочетании с маркетинговыми кампаниями, проводимыми крупными импортерами, такими как Expand Importadora и Interfood Importação, которые нацелены на продвижение культуры употребления вина, особенно в случае Бразилии. 14

Мировой экспорт/импорт вина Мировые продажи вина, экспортированного из всех стран в 2020 году, составили 34,1 миллиарда долларов США, что в среднем на 5% выше для всех стран- экспортеров с 2016 года, когда поставки вина оценивались в 32,5 миллиарда долларов [18]. В годовом исчислении экспорт вина снизился в стоимостном выражении на -4,8% с 2019 по 2020 год. На 5 крупнейших продавцов вина (Франция, Италия, Испания, Австралия, Чили) на международных рынках приходится 70,8% мировых продаж. Среди континентов европейские страны продали вино, экспортированное в течение 2020 года, на самую высокую долларовую стоимость - 25,2 миллиарда долларов, или 73,7% мирового экспорта вина. Международные продажи вин Океании, во главе с Австралией и Новой Зеландией, составили 10%, после Латинской Америки - 7,7% без учета Мексики. Экспортеры из Северной Америки обеспечили 4% мирового экспорта вина, в то время как Азия поставила 2,7%, опередив 1,9% продаж вин от африканских поставщиков. 35,00% 30,00% 29,20% 25,00% 21,10% 20,00% 15,00% 9% 10,00% 6,20% 5,40% 3,80% 3,80% 3% 2,80% 2,30% 2% 1,80% 1,30% 1,10% 0,60% 5,00% 0,00% Рис.6. - 15 стран, экспортировавших вино на самую высокую долларовую стоимость в течение 2020 года (% экспорта вина) 15

Мировой экспорт/импорт вина Глобальные закупки импортного вина в 2020 году составили 34,9 миллиарда долларов США. В целом стоимость импорта вина для всех стран-покупателей выросла в среднем на 6% с 2016 года, когда закупки вина оценивались в 32,9 миллиарда долларов [19]. В годовом исчислении международные закупки вина снизились на -5,2% с 2019 по 2020 годы. Пятью крупнейшими импортерами вина в мире являются США, Великобритания, Германия, Канада и Китай. В совокупности эти страны купили почти половину (48,8%) всего вина, импортированного в 2020 году. С континентальной точки зрения, европейские страны закупили импортное вино на самую высокую стоимость в долларах в течение 2020 года на сумму 18,8 миллиарда долларов, или 54% от общемирового объема. На втором месте оказались импортеры из Северной Америки с показателем 23,1%, в то время как 17,2% мирового импорта вин были доставлены покупателям в Азии. Меньший процент был доставлен в Латинскую Америку (2,4%), за исключением Мексики, но включая Карибский бассейн, Океанию (2,3%) во главе с Австралией и Новой Зеландией и Африку (1,1%). 18,00% 16,90% 16,00% 14,00% 12,60% 12,00% 10,00% 8,40% 8,00% 5,70% 5,20% 4,50% 4,20% 3,60% 3,20% 3,10% 2,80% 2,50% 2,30% 2,20% 1,70% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Рис.7. - 15 стран, которые импортировали вино на самую высокую долларовую стоимость в течение 2020 года (% импорта вина) 16

Крупнейшие компании- производители вина Сегодня бренд Barefoot (США) ориентируется на молодую аудиторию, которая только начинает свое знакомство с вином. Так, в гамме Barefoot есть вина в жестяных банках, больших коробках Bag-in-Box и маленьких формата to-go. Принадлежит Barefoot одной из крупнейших в мире винных компаний – E&J Gallo, которая производит ни много ни мало 3% всего мирового объема [20]. Concha y Toro (Чили) – крупнейший производитель вина в Южной Америке. Сегодня компания владеет около 9000 гектаров посадок. В ее портфолио входят не только известные чилийские Cono Sur, Casillero del Diablo и Sunrise, но и калифорнийский Fetzer и аргентинский Trivento. Gallo (США) - еще один бренд, принадлежащий одноименной американской компании. Семейное предприятие было основано в 1933 году в Калифорнии. Сегодня их основная винодельня в Modesto выглядит как небольшой город в городе. Сегодня Changyu (Китай) знаменита сотрудничеством с известным австрийским виноделом Ленцом Мозером в проекте Château Changyu Moser XV и масштабным производством \"айсвайна\", так называемого \"ледяного вина\", в китайской провинции Ляонин. За год делают около 15 млн кейсов, то есть около 180 млн бутылок. Yellow Tail (Австралия) – один из самых успешных винных брендов мира. Бутылку с оранжевым валлаби на этикетке можно найти сегодня в супермаркетах более 50 стран мира. 17

Источники 1. Grapes market – growth, trends, covid-19 impact and forecasts (2021-2026) // https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/grapes-market 2. Аналитический обзор мировой торговли на рынке винограда // https://epauzb.uz/post/analiticheskiy-obzor-mirovoy-torgovli-na-rynke-vinograda?lang=ru 3. State of the world vitivinicultural sector in 2020 // https://www.oiv.int/public/medias/7909/oiv-state-of-the-world-vitivinicultural-sector-in- 2020.pdf 4. Органическое виноградарство // https://www.vaeni-naoussa.com/ru/wine- guide/biological.htm 5. Мировая площадь органических виноградников увеличивается // https://drinks.ua/news/mirovaja-ploshhad-organicheskih-vinogradnikov-uvelichivaetsja/ 6. Grapes Production and Consumption in the World // https://uzwine.uz/main.php?lang=en&page=grapeinworld 7. Торговый партнёр: Весь мир // https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2/080610 8. Устойчивый рост китайского экспорта поддерживает мировой рынок винограда // https://www.indexbox.ru/news/Ustojchivyj-rost-kitajskogo-eksporta-podderzhivaet-mirovoj- rynok-vinograda/ 9. Chilean Grapes Maintain Leading Position in China Market // https://www.producereport.com/article/chilean-grapes-maintain-leading-position-china-market 10. Peru was world's second-largest table grape exporter in 2020 - industry body // https://www.freshfruitportal.com/news/2021/08/11/peru-was-worlds-second-largest-table- grape-exporter-in-2020-industry-body/ 11. Grapes Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021-2026) // https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/grapes-market 12. 10 крупнейших стран-импортеров вина в мире // https://www.vesti.ru/finance/article/2417419 13. Сезонные окна возможностей // http://agrolead.org/wp- content/uploads/2018/12/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0_final.pdf 14. Мировой рынок винограда 2018 // https://vinograd.info/spravka/spravka/mirovoy-rynok- vinograda-2018.html 15. Вино // https://mcx.gov.ru/upload/iblock/457/45733ada0d937426935a4fbd39efd18f.pdf 16. 2020 wine production // https://www.oiv.int/public/medias/7541/en-oiv-2020-world-wine- production-first-estimates.pdf 17. Wine market – growth, trends, COVID-19 impact, and forecasts (2021-2026) // https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/wine-market 18. Wine Exports by Country // https://www.worldstopexports.com/wine-exports-country/ 19. Top Wine Importing Countries // https://www.worldstopexports.com/top-wine-importing- countries/ 20. Крупнейшие винные бренды мира // https://swn.ru/articles/krupneishie-vinnye-brendy-mira 18

Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2022 г.