Investor Daily 26 Juli 2023

2 OPINION RABU, 26 JULI 2023 Pemimpin Umum: Rio Abdurachman — DAILY QUOTE — Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila Nilai tukar rupiah yang terkendali sejalan dengan — TAJUK — kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Langkah Berani demi Perry Warjiyo, Gubernur BI Pertumbuhan Ekonomi Perlunya Regulatory Sandbox pada Sektor Perdagangan Dalam pekan ini sejumlah bank sentral negara-ne- gara Naga dunia diproyeksikan akan mengambil kebijakan moneter, yang secara spesifik diartikan sebagai langkah menaikkan tingkat suku bunga. Amerika Serikat lewat The Federal Reserves (The Fed) dan Uni Eropa lewat bank sentralnya European Central Bank (ECB) diprediksi masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Kedua gubernur bank sentral, baik Fed Jerome Powell maupun Presiden ECB Christine Lagarde menjadikan alasan inflasi yang masih Regulatory sandbox adalah sebuah ruang uji coba yang memungkinkan pengujian secara langsung terlalu tinggi sebagai faktor yang akan memaksa mereka terhadap teknologi atau produk tertentu dalam skala terbatas untuk menilai kelayakan produk menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut. The Fed tampaknya masih belum puas dengan melan- tersebut. Selama masa uji coba, perusahaan akan didampingi oleh otoritas terkait. dainya inflasi Amerika Serikat ke level 3% secara tahunan di Juni 2023, dibanding sebelumnya yang berada di level 4%. Padahal melandainya inflasi AS telah menjadi kabar merupakan barang impor. Untuk Berbasis Elektronik (SPNBE), dibutuhkan untuk uji coba pada menghindari potensi ancaman Peraturan Pemerintah (PP) No 80 regulatory sandbox, ruang ling- gembira bagi para pelaku pasar di dunia bahwa akan terjadi socio commerce terhadap UMKM, Tahun 2019 tentang Perdagan- kup uji coba, dan batasan untuk pelonggaran kebijakan moneter di Negeri Paman Sam. regulatory sandbox perlu hadir dinyatakan lulus pada regulatory Hanya saja angka 3% memang belum sesuai target The untuk menguji bisnis model socio gan Melalui Sistem Elektronik sandbox. commerce dan memastikan bisnis (PMSE), serta Peraturan Menteri Fed yang menargetkan bisa menekan tingkat inflasi AS model tersebut aman berjalan di Perdagangan (Permendag) No 50 Pelaku usaha pada konsep ke angka 2%. Indonesia. regulatory sandbox perlu men- Sementara itu ECB pada Juni 2023 lalu kembali menai- tahun 2020 tentang Ketentuan cakup pedagang, regulator, Kehadiran regulatory sandbox Perizinan Usaha, Periklanan, Forum Panel Ahli, startup/penye- kkan suku bunga ke level sebesar 25 basis poin menjadi juga dapat memacu kinerja sek- Pembinaan, dan Pengawasan lenggara PMSE, regulator, dan 3,5%, level tertinggi sejak 2001, atau tertinggi dalam 22 tor perdagangan dalam negeri. pengelola regulatory sandbox. tahun terakhir. Dan Christine Lagarde tetap membuka Oleh Bahrul Maarif Dengan mekanisme regula- Pelaku Usaha dalam Perdagangan dan Alya Maurizta Firlana *) tory sandbox, para pelaku usaha Melalui Sistem Elektronik. Output dari regulatory sand- peluang untuk kenaikan lebih lanjut demi menjinakkan yang mengembangkan inovasi Peraturan terkait dengan box perlu dijelaskan, seperti inflasi. Tujuan regulatory sand- di sektor perdagangan dapat bagaimana jika tidak lulus dari Lagarde memang tak memberikan komentar apa- box adalah memberi- menjalankan usahanya dengan regulatory sandbox untuk sektor regulatory sandbox, apa yang di- kan ruang inovasi dan optimal. Hal ini karena produk perdagangan setidaknya perlu lakukan setelah regulatory sand- pun soal potensi kolaborasi, mengem- atau layanan mereka telah teruji mengatur tentang (1) bagaimana box, apakah akan ada peraturan kebijakan mon- bangkan regulasi, dalam regulatory sandbox. Dalam baru setelah regulatory sandbox, eter yang akan di- serta mengevaluasi dampaknya kata lain, produk atau layanan persyaratan masuk ke dalam reg- dan sebagainya. terhadap konsumen dan pasar, telah dimasak dengan “matang”, ulatory sandbox, (2) mekanisme lakukan pada Juli sebelum produk diluncurkan sebelum akhirnya diluncurkan ke uji coba pada regulatory sand- Keberadaan regulatory sand- Langkah berani ini. Namun para secara resmi ke pasar. pasar. box tidak terlepas dari bagaimana ekonom memperki- box, (3) kelembagaan regulatory tantangan dan kontra yang akan rakan bakal ada dua Mekanisme regulatory sandbox Oleh sebab itu, kehadiran sandbox, (4) pelaku usaha, (5) dihadapi oleh regulatory sandbox dilakukan oleh Bank telah diterapkan oleh banyak ne- regulatory sandbox dapat tahapan regulatory sandbox, dan itu sendiri. Tantangan terse- langkah lagi, yakni gara, seperti Inggris, Singapura, berdampak pada but antara lain serangan cyber, Indonesia, yang memilih pada Juli ini dan Korea Selatan, dan Malaysia. Di efisiensi sektor per- (6) output dari regulatory sandbox. kerahasiaan dan proteksi data, Indonesia, mekanisme ini juga dagangan dalam Persyaratan untuk masuk sengketa stakeholders, akunta- tidak merespons September, yang telah diterapkan di beberapa sek- negeri dan pada dalam regulatory sandbox dapat bilitas, dan ketidakpastian dalam rencana kenaikan Fed berpotensi mem- tor, seperti sektor keuangan dan akhirnya, dapat terdiri atas; keanggotan asosiasi pengawasan. Adapun kontra dari bawa suku bunga kesehatan. Di Indonesia, bebera- mendorong penyelenggara, me- regulatory sandbox antara lain acuan menjadi 4%. pa lembaga yang mengatur regula- naiknya kin- minimnya standardisasi pada fund rate (FFR) dengan Jika mengacu tory sandbox adalah Otoritas Jasa erja pasar miliki dimensi regulatory sandbox, perusahaan Keuangan (OJK), Bank Indonesia, ekspor. perlind- tidak sepenuhnya teregulasi menerapkan kebijakan pada teori Keteri- dan Kementerian Kesehatan. ungan sehingga dapat menimbulkan katan Suku Bunga Sektor Perdagangan moral hazard, adanya kemungki- moneter yang lebih atau Interest Rate ketat. Parity, saat nega- Seiring kemajuan nan inovasi bertabrakan den- ra acuan ekonomi teknologi dan gan regulasi tertentu, dan global menetapkan inovasi, privilege dari regula- suku bunga lebih regulatory tory sandbox tinggi dari negara lain, akan memunculkan insentif bagi sandbox dibu- yang dapat investor untuk memindahkan modal mereka ke negara den- tuhkan untuk memun- gan suku bunga lebih tinggi. Disinsentif, jika satu negara sektor perdagan- culkan di luar adidaya ekonomi tidak menyeimbangkan tingkat gan. Kita sering kecem- suku bunga, muncul kekhawatiran stabilitas ekonomi mendengar tentang buruan dan keuangan akan terganggu. Salah satunya ancaman bisnis model yang dikenal ter- terjadinya capital outflow. dengan socio commerce, mis- hadap Langkah berani dilakukan oleh Bank Indonesia, yang alnya TikTok Shop dan Instagram Regulatory perusahaan memilih tidak merespons rencana kenaikan Fed fund rate Shop. Sandbox lainnya. (FFR) dengan menerapkan kebijakan moneter yang lebih Tantangan dan ketat. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indo- Baru-baru ini, kita juga kontra dari regulatory nesia pada 24-25 Juli 2023, BI memutuskan tetap mem- mendengar bahwa TikTok akan pertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar meluncurkan Project S TikTok di sandbox tersebut perlu di- 5,75%, untuk keenam kalinya berturut-turut. Indonesia. Project ini bertujuan antisipasi oleh regulator agar Jika inflasi menjadi pertimbangan The Fed serta ECB, untuk memperkuat TikTok Shop regulatory sandbox dapat bekerja inflasi pula yang menjadi pertimbangan BI mempertahan- sebagai pasar niaga elektronik. dengan baik. Untuk menjawab kan suku bunga acuan. Dalam pandangan BI, pertumbuhan Masalahnya, keberadaan socio tantangan dan kontra dari regu- ekonomi dalam negeri dan tingkat inflasi dalam kondisi commerce, seperti TikTok Shop, Ter- latory sandbox, regulator, dalam baik. Soal kekhawatiran seretnya dana masuk, tak lantas belum ada pengaturan secara lebih, hal ini Kementerian Perdagan- harus diobati dengan suku bunga, tapi cukup menstabilkan spesifik di Indonesia. Dengan kinerja sektor kon- gan, perlu memberikan kepastian nilai tukar rupiah. Cadangan devisa juga dalam volume kondisi tersebut, socio commerce perdagangan global sumen regulasi dengan membuat pera- yang memadai untuk intervensi. tidak memiliki batasan atau melalui social commerce dan pedagang, turan terkait regulatory sandbox Setidaknya dari sisi pelaku usaha domestik, ada restriksi dalam berbisnis. Secara diprediksi akan mengalami memiliki skala usaha untuk sektor perdagangan. harapan kebijakan BI bisa menjadi stimulus yang bisa spesifik, Project S TikTok dinilai peningkatan yang signifikan. perdagangan menengah merangsang pertumbuhan investasi dan bisnis di dalam dapat merusak pasar domestik Menurut prediksi Statista, atau besar, memiliki inovasi Regulasi tersebut perlu negeri. Pengusaha pun cenderung lebih termotivasi untuk dan membunuh UMKM yang ada penjualan melalui platform social perdagangan, dan memenuhi mencakup bagaimana tahapan mengambil risiko dalam investasi karena biaya pinjaman di Indonesia. Hal ini karena seba- commerce secara global akan kriteria persyaratan PMSE. regulatory sandbox, prinsip yang yang masih dalam takaran skala keekonomian mereka. Dan gian besar barang yang dijual di menyentuh angka US$ 2,9 triliun Mekanisme uji coba pada perlu dipatuhi, perlindungan pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi platform socio commerce bukanlah pada 2026 atau meningkat tiga regulatory sandbox bisa terdiri konsumen, dan batasan, laran- lebih cepat. barang-barang dari UMKM. kali lipat dibandingkan tahun atas pembentukan panitia uji gan, serta sanksi pada proses 2022. coba, pembentukan Forum Panel regulatory sandbox. Selain itu, — POJOK IDE — Menurut BPS pada 2020, Ahli yang terdiri atas stakeholders perlu adanya kolaborasi dari Yayasan Lentera Anak berharap konsistensi proporsi barang produksi sendiri Saat ini, dasar hukum terkait terkait, penetapan peserta regu- berbagai pihak, seperti regulator, penghargaan Kota Layak Anak mendorong di e-commerce hanya 26%, se- dengan regulatory sandbox pada latory sandbox, implementasi uji konsumen, pelaku usaha, dan pemenuhan hak dan perlindungan anak. dangkan sisanya bukan meru- sektor perdagangan belum ada, coba, dan evaluasi dan penetapan akademisi dalam penyusunan Bukan sekadar seremonial dan meraih penghargaan. pakan barang produksi sendiri sehingga hal tersebut perlu hasil dari uji coba. regulatory sandbox untuk menja- KSP: Jangan jalan sendiri-sendiri untuk turunkan dan besar kemungkinannya diatur lebih lanjut. Meskipun be- Sementara itu, kelembagaan min keberhasilan mekanisme ini. angka stunting. gitu, terdapat dasar-dasar hukum regulatory sandbox setidaknya Sinkronkan program, satukan langkah. yang bisa dijadikan cikal bakal mencakup kelayakan pe- *) Asisten Peneliti Indef peraturan dari regulatory sandbox serta pada regulatory sandbox, pada sektor perdagangan, yaitu bagaimana tata kelola dari regula- Peraturan Presiden (Perpres) No tory sandbox (apakah bersifat 74 Tahun 2017 tentang Peta Ja- rigid atau fleksibel), waktu yang lan Sistem Perdagangan Nasional Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua) MANAGEMENT: Rio Abdurachman, Iman Pambagyo, Lili Yan Ing, Executive Chairman: Enggartiasto Lukita. Direktur Utama: Rio Abdurachman. Marwata, Anthony Wonsono, Apreyvita D. Wulansari Wakil Direktur Utama: Apreyvita D. Wulansari. Direktur Digital & Business Development: Anthony Wonsono. Direktur Keuangan & Direktur Umum: Tania Kirana. Direktur Bisnis: Melly Marliani. Direktur Legal: Patricia Tambunan Wakil Pemimpin Redaksi: Abdul Aziz. Redaktur Pelaksana: Mashud Toarik. Wakil Redaktur Pelaksana: Nasori, Fajar Widhiyanto, Jauhari Mahardhika (online). Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Eva Fitriani, Fransiscus Rio Winto, Harso Kurniawan, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Parluhutan Situmorang (online), Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Tri Murti, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto). Wakil Redaktur: Amrozi Amenan, David Gita Roza (foto), Ely Rahmawati, Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Ridho Syukra, Thresa Sandra Des ka (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Surabaya: Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi: Chandra Wijayanti (Kepala), Litbang: Alam Surawijaya, Fernando Sihotang. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto. Desain Gra s: Rochadi Kusmabrata. Advertising: Unggul Wicaksono, Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager), Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: [email protected], Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578 Rek. sirkulasi: CIMB NiAGa, 800065640800 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan. ■ Investor Daily menerima kiriman surat pembaca dan artikel opini minimum 7.500 karakter. Artikel opini dapat dikirim melalui pos ke alamat redaksi atau e-mail: [email protected]. Wartawan Investor Daily tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.

3 TELECOMMUNICATION RABU, 26 JULI 2023 Bisnis Layanan FMC Jadi Game Changer Industri Telko JAKARTA, ID – Bisnis gabungan layanan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia persoalan bundling atau  one telekomunikasi (telko) seluler dan kabel serat (Juta) bill. Perseroan juga sudah optik (fixed mobile convergence/FMC) menjanjikan mempersiapkan operasi,  net- peluang bisnis yang sangat besar (game changer) 250 22,7 jt 10,56 jt 27 jt 25,53 jt 27 jt 7,4 jt work design, dan planning yang di Indonesia. FMC akan memberikan peluang dibuat untuk bisnis FMC. pertumbuhan bisnis baru bagi perusahaan telko 200 17,1% 7,96% 10,12% 8,9% 15,5% 3,6% di tengah semakin tertekannya margin antara Presiden Direktur & CEO XL lain akibat jumlah pelanggan seluler dan 150 132,7 143,26 171,1 196,71 202,6 210 Axiata Dian Siswarini meny- pendapatan yang sudah relatif stagnan. ampaikan, kolaborasi yang 20,14% erat antara XL Axiata dan Link Net akan meningkatkan pen- 100 110,2 etrasi layanan konvergensi di Indonesia. Kolaborasi terse- 50 but pun menargetkan layanan hingga 8 juta  home passed 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2022 selama lima tahun ke depan. 2015 Investor Daily/tri/freepik “Sejak dua tahun terakhir, XL Axiata telah mencanang- Sumber: APJII, Diolah kan visi sebagai operator kon- vergensi terdepan Indonesia. Oleh Emanuel Kure Keduanya sudah sepakat akan peran Telkomsel pada industri menggunakan layanan seluler yang sebelumnya dimiliki Untuk itu, kami terus men- membangun 1 juta jaringan telekomunikasi Tanah Air. Telkomsel. Lippo Group. genalkan layanan konvergensi Perusahaan telko se- kabel ke rumah (home passed) XL Satu dan berbagai man- luler pun kini ditun- satu tahun ke depan, melalui “Kali ini, melanjutkan in- Layanan kini sudah dapat Layanan FMC dari XL Ax- faatnya bagi masyarakat,” un- tut untuk mengubah kesepakatan Fiber to the Home tegrasi IndiHome ke Telkom- dinikmati oleh masyarakat iata selanjutnya hadir dengan gkap Dian. bisnis layanannya Network Development and Op- sel, kami menghadirkan brand di 501 kabupaten/kota di nama XL Satu yang menyedia- menjadi FMC yang eration Agreement. FMC terbaru yang mengusung Indonesia. Produk tersebut kan layanan internet di rumah Jaringan XL Satu kini pun sudah menjadi tren global. keunggulan  all in one,  con- dihadirkan sekaligus untuk dan seluler dalam satu paket. telah menjangkau 63 kota di Sementara itu, dari empat op- Di sisi lain, Telkom sudah nectivity solution, atau un- meresonansi ekosistem digital Sejauh ini, perseroan telah Indonesia. Setelah diluncurkan erator seluler yang ada, yakni melepaskan divisi bisnis kabel breakable internet. Produk ini masyarakat hingga ke pelosok menjalankan dua metode un- di Kota Batam pada akhir Juni Telkomsel (anak usaha PT Tel- IndiHome dan diintegrasikan merupakan awal perwujudan negeri. Saat ini, layanan inter- tuk menjalankan layanan FMC. lalu, rencana selanjutnya men- kom Indonesia Persero Tbk), ke Telkomsel yang awalnya teknologi broadband yang net 4G Telkomsel sudah men- jangkau Kota Kendari, Manado, PT Indosat Tbk atau dike- fokus di bisnis seluler. Telkom- menghadirkan konvergensi jangkau hingga 98% populasi. Pertama, metode inor- dan Kepulauan Nusa Tenggara. nal sebagai Indosat Ooredoo sel pun telah meluncurkan jaringan  fix  dan  mobile  yang XL Axiata ganik, akuisisi Link Net di- Hutchison, PT XL Axiata Tbk, produk FMC pertamanya, yaitu terintegrasi,” kata Hendri lakukan melalui induk usaha “Upaya kami untuk terus dan PT Smartfren Telecom Telkomsel One, sebuah layanan di Jakarta, dikutip Selasa Sementara itu, XL Axiata Axiata Group Berhad. Kedua, meningkatkan kualitas lay- Tbk, Telkomsel dan XL Axiata yang mengintegrasikan seluruh (25/7/2023). mengklaim sebagai  pemain metode organik, perseroan anan XL Satu merupakan yang terlihat paling serius dan pengalaman pelanggan dan pertama  di Indonesia  yang menargetkan pembangunan bagian dari pengembangan agresif menggeluti bisnis FMC. paket bundling dalam satu ap- Hendri berharap, produk menjalankan bisnis FMC. 1 juta jaringan home passed layanan konvergensi XL Ax- likasi pada Jumat (21/7/2023) FMC Telkomsel senantiasa Hal itu mulai terjadi ketika bersama Link Net dalam satu iata. Hal ini searah dengan XL Axiata menyatakan pekan lalu. menghadirkan konektivitas Axiata Group Berhad, sebagai tahun ke depan. meningkatnya permintaan masuk bisnis FMC dengan tanpa batas. Artinya, pelang- induk XL Axiata, mengakuisisi layanan XL Satu fiber yang menjalin aliansi bisnis ber- Presiden Direktur Tel- gan pada saat di rumah dapat 66,03%  saham Link Net pada Selain membangun 1 juta kami prediksi terus menin- sama PT Link Net Tbk, peru- komsel Hendri Mulya Syam menggunakan layanan Indi- 2022, perusahaan operator home passed, secara organ- gkat,” tutur Direktur & Chief sahaan afiliasi sesama bagian yakin, kehadiran produk dan home. Sementara itu, jika di internet kabel First Media isasi dan tools, XL Axiata sudah Commercial Officer Home  XL dari Axiata Group Berhad. layanan FMC Telkomsel One luar rumah, pelanggan dapat mempersiapkan pengopera- Axiata Abhijit J Navalekar. akan menjadi game changer sian bisnis FMC yang tak cuma yang semakin memperkuat Profesi Keuangan Expo 2023 Tingkatkan Minat Masyarakat pada Industri Profesi Keuangan ID, JAKARTA - Profesi centrum of Growth” dalam hal Indonesia memiliki industri Wawancara dengan Heru Pambudi, Sekjen Kemenkeu di Profesi Keuangan Expo 2023, Jakarta keuangan secara umum ber- peran ASEAN sebagai pusat keuangan yang berkembang peran dalam memberikan pertumbuhan ekonomi ka- pesat, dan pemerintah telah ti kerugian pengadaan tanah A: Profesi Keuangan Expo kan bentuk dorongan strategis. jasa, baik dalam bentuk opini wasan dan dunia pada salah meluncurkan berbagai inisi- terutama Proyek Strategis Na- 2023 mengangkat tema be- Q: Apa harapan ke depan maupun pemberian informasi satu dari 4 elemen penting atif untuk memperkuat regu- sional. Aktuaris bertanggung sar yaitu “Penguatan Profesi dan menjadi perantara antara yakni stabilitas keuangan. lasi keuangan dan mening- jawab untuk mengevaluasi Keuangan: Indonesia sebagai dengan adanya Profesi Keuan- pelaku usaha dengan pemerin- katkan akses keuangan bagi dan menilai risiko-risiko yang Bagian Titik Episentrum di gan Expo 2023? tah dalam pemenuhan keten- Q: Siapa saja yang menjadi masyarakat. Hal ini memberi- terkait dengan asuransi dan Lingkup ASEAN dan Interna- tuan perundang-undangan. peserta Profesi Keuangan Expo kan peluang besar bagi para jaminan sosial. Konsultan pa- sional”. Tema tersebut sejalan A: Kedepan, penyelengga- Profesi keuangan juga memi- 2023? profesional keuangan untuk jak membantu merencanakan dengan Chairmanship ASEAN raan Profesi Keuangan Expo liki posisi krusial sebagai salah terlibat dalam pengembangan pemenuhan hak dan kewajiban 2023 yang mengangkat tema dapat semakin bermanfaat satu pilar utama dalam men- A: Peserta Profesi Keuangan dan pertumbuhan industri perpajakan secara tepat, me- “Epicentrum of Growth” dalam dalam menyebarluaskan in- jaga stabilitas dan pendorong Expo 2023 secara garis besar keuangan di Indonesia. Oleh mastikan kepatuhan dengan hal peran ASEAN sebagai pu- formasi mengenai profesi pertumbuhan ekonomi yang dapat diklasifikasikan men- karena itu, kami optimis peng- peraturan perpajakan, dan sat pertumbuhan ekonomi keuangan dan regulasi profesi sehat, inklusif dan berkelan- jadi dua kategori, yaitu pro- etahuan dan exposure yang memberikan saran mengenai kawasan dan dunia pada salah keuangan kepada masyarakat jutan. Sebagai bentuk pen- fesi keuangan dan masyarakat diperoleh dari rangkaian kegia- manfaat perpajakan yang ter- satu dari 4 elemen penting umum, meningkatkan minat guatan profesi keuangan dan umum. Profesi keuangan terse- tan expo ini dapat mendukung sedia. Ahli kepabeanan selaku yakni stabilitas keuangan. publik khususnya generasi menggali potensi Indonesia but meliputi empat profesi profesi keuangan dalam men- fasilitator perdagangan inter- Menjaga stabilitas keuangan muda untuk terjun dan me- untuk menjadi pemimpin di yang telah dibina oleh PPPK, jawab peluang dan tantangan nasional, memiliki peran yang kawasan ASEAN adalah suatu nekuni profesi keuangan se- wilayah ASEAN dan Interna- yaitu profesi akuntansi, penilai, yang muncul. krusial dalam perekonomian hal yang utama untuk memas- bagai salah satu pilihan karir sional, Kementerian Keuan- aktuaris, dan konsultan pajak nasional melalui pemberian tikan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, mendorong gan melalui pusat pembinaan maupun profesi keuangan yang Q: Sebagai bagian dari pe- jasa dalam bidang ekspor dan yang berkelanjutan dan men- para profesi keuangan untuk profesi keuangan menggelar saat ini sedang dalam proses in- nyelenggara negara, dalam impor. Pejabat lelang kelas gurangi risiko ketidakstabilan meningkatkan kualitas lay- Profesi Keuangan Expo 2023. tegrasi pembinaan oleh PPPK, hal ini Kementerian Keuan- II memiliki tanggung jawab di ASEAN. Penguatan peran anan pemberian jasa agar da- Berikut pembahasannya ber- yaitu ahli kepabeanan, dan gan, bagaimana Anda melihat dalam memastikan proses profesi keuangan di Indonesia pat memberikan layanan yang sama Sekjen Kemenkeu Heru pejabat lelang kelas II. Semen- profesi keuangan di Indonesia lelang yang adil, transparan, diperlukan untuk mendukung lebih baik dan sesuai dengan Pambudi. tara itu, masyarakat umum saat ini? dan efisien. pemulihan dan pembangunan tuntutan pasar, meningkatkan yang menjadi target peserta kembali pasca pandemi Cov- sinergi dan kualitas koordinasi Q: Apa itu kegiatan Profesi Profesi Keuangan Expo 2023 A: Keenam profesi keuangan Q: Bagaimana relevansi pen- id-19, pengembangan ekono- antar organisasi profesi keuan- Keuangan Expo 2023? meliputi pelaku usaha, peng- yang berada dalam binaan guatan profesi keuangan den- mi digital serta mendukung gan, praktisi, serta regulator guna jasa profesi keuangan, PPPK tentunya memiliki peran gan Chairmanship ASEAN ekonomi berkelanjutan dan dalam upaya untuk mengem- A: Profesi Keuangan Expo instansi pemerintah pusat/dae- penting dalam menggerakkan 2023? ekonomi hijau, yang merupa- bangkan profesi keuangan (PKE) 2023 merupakan perhe- rah, masyarakat umum, akade- perekonomian Indonesia, dan yang lebih baik dan kompetitif. latan andalan (flagship) Pusat misi, terutama mahasiswa. Hal bahkan memberikan kontri- Pembinaan Profesi Keuangan ini karena mahasiswa meru- busi positif terhadap pertum- (PPPK) Sekretariat Jenderal, pakan sumber daya manusia buhan ekonomi baik nasional yang bertujuan untuk menyo- (SDM) penerus potensial pro- maupun regional. Akuntan sialisasikan dan mendekatkan fesi keuangan di masa depan. publik, akuntan berpraktik, profesi keuangan binaan Ke- Peserta Profesi Keuangan Expo akuntan manajemen, maupun menterian Keuangan kepada 2023 dapat mendaftar secara teknisi akuntansi memiliki masyarakat umum. gratis tanpa dipungut biaya, peran dalam membantu pen- baik itu dari kalangan profesi gukuran, pelaporan, pengen- Q: Tahun ini Profesi Keuan- keuangan maupun masyarakat dalian, perencanaan keuan- gan Expo 2023 mengangkat umum. gan, pemenuhan kewajiban tema apa? perpajakan, serta memberikan Q: Seberapa penting profesi saran dan konsultasi keuan- A: Tema besar tahun ini yaitu keuangan di Indonesia perlu gan yang berharga. Penilai “Penguatan Profesi Keuan- dikuatkan? publik terlibat dengan mem- gan: Indonesia sebagai Bagian berikan opini nilai aset untuk Titik Episentrum di Lingkup A: Dalam hal penguatan mendukung setiap keputusan ASEAN dan Internasional”. profesi keuangan, Indonesia bisnis, serta dalam kerangka Tema tersebut sejalan dengan memiliki banyak potensi untuk mengakselerasi pembangunan Chairmanship ASEAN 2023 menjadi pemimpin di wilayah nasional melalui penilaian gan- yang mengangkat tema “Epi- ASEAN dan internasional.

4 | INVESTOR DAILY – RABU, 26 JULI 2023 JADWAL INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Tanggal Efektif : 25 Juli 2023 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu Masa Penawaran Umum : 27 – 28 Juli 2023 KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 22 JUNI 2023. oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode tiga bulan Tanggal Penjatahan : 31 Juli 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 guna memenuhi Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik : 2 Agustus 2023 INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. peraturan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 3 Agustus 2023 dengan POJK No. 4/2022, SEOJK No. 4/2022 dan Surat OJK No. S-68/D.04/2023 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN tanggal 02 Maret 2023 perihal Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap PT SAMUDERA INDONESIA, Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah NAMA SUKUK IJARAH KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ tanggal laporan auditor independen tertanggal 2 Mei 2023 atas laporan keuangan ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh adalah ”Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023”. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik JENIS SUKUK IJARAH No. AP. 1294) yang dalam laporannya tanggal 2 Mei 2023 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah laporan-laporan auditor independen dan (ii) tujuan penerbitan kembali laporan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama konsolidasian Perseroan dan perusahaan anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektifnya kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk konsolidasian auditan Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai KSEI atau Pemegang Rekening. uji penurunan nilai kapal. HARGA PENAWARAN PT SAMUDERA INDONESIA TBK 100,00% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah. JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH Kegiatan Usaha Utama: KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, TEMPO SUKUK IJARAH Jasa Pelayaran dan Logistik Terpadu melalui Perusahaan Anak KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia 1. Riwayat Singkat Perseroan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: Kantor Pusat Kantor Operasional Perseroan adalah suatu perseroan terbatas dengan status perusahaan terbuka yang Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah Gedung Samudera Indonesia Perseroan memiliki 72 wilayah operasi melalui anak perusahan di Indonesia yang Jalan Letjen S. Parman Kav. 35 tersebar di beberapa daerah antara lain Bali, Balikpapan, Bandar Lampung, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, sebesar Rp210.825.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus Jakarta Barat 11480 Indonesia Bandung, Banjarmasin, Bangkalan, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bintuni, Bitung, didirikan dengan nama PT Perusahaan Pelajaran Samudera “Samudera Indonesia” dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Bontang, Cikampek, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Dumai, Jakarta, Jambi, Jember, Rp14.652.337.500,- (empat belas miliar enam ratus lima puluh dua juta Telepon: (021) 5480088 Kendari, Kuala Tanjung, Makassar, Maluku, Mataram, Medan, Padang, Palaran, disingkat “PT Samudera Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung Website: www.samudera.id Palembang, Palu, Patimban, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Solo, No. 33 tanggal 13 November 1964 dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp69.500.000,- Email: [email protected] Sorong, Surabaya, Tarakan, Timika dan Yogyakarta. Perseroan juga memiliki Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 17 tanggal (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan 13 wilayah operasi melalui anak perusahaan di luar Indonesia di beberapa negara Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan 16 Juli 1971 dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta, dan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari seperti India, Malaysia, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam. Akta Pernyataan Penegasan No. 34 tanggal 23 September 1971, dan telah disahkan Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp339.175.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/174/6 tanggal 8 Oktober seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA 1971, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah Rp32.052.037.500,- (tiga puluh dua miliar lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) No. 28353 tanggal 11 Oktober 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp94.500.000,- (sembilan puluh empat Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1971, Tambahan Berita Negara juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: Republik Indonesia No. 1971 (“Akta Pendirian”). (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TAHAP I TAHUN 2023 (“SUKUK IJARAH”) Perseroan telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UU Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp550.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beradarkan Akta Pernyataan dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25, tanggal 15 Mei 2008 tanggal 2 November 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: dibuat dihadapan Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh tanggal 12 Agustus 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 2 Agustus 2028 Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp210.825.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus dua puluh Menkumham berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-73825.AH.01.02.Tahun untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing 2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.652.337.500,- (empat belas miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh tempo. ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus 0096319.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008. Perubahan anggaran ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 dasar terakhir kali dinyatakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.175.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh Luar Biasa No. 59 tanggal 28 Juni 2023 dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp32.052.037.500,- (tiga puluh dua miliar lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu M.Kn. yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) Menkumham No. AHU-0038397.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Juli 2023, dan tahun sejak Tanggal Emisi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0126841.AH.01.11.TAHUN Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa tanggal 2 November 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada 2023 tanggal 7 Juli 2023 (“Akta No. 59/2023”). dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Cicilan Imbalan Ijarah tanggal 12 Agustus 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 2 Agustus 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Maksud dan tujuan Perseroan sebagai berikut: Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. 1. Kegiatan Usaha Utama a. Usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131) Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah 2. Kegiatan Usaha Penunjang yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% a. Usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 2020 Nomor 50133) SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN b. Usaha di bidang Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN 2020 Nomor 50141) YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Sukuk Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG c. Usaha di bidang Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (KBLI Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 2020 Nomor 50142) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. BERLAKU. Kegiatan usaha yang saat ini telah dan sedang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa pelayaran dan logistik terpadu melalui Perusahaan Anak. Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah 2. Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH. Pada tanggal Prospektus ini, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan Cicilan Imbalan Seri A Seri B PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 12/2022 dan DPS Ijarah Ke- DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI SISA 1. 2 November 2023 2 November 2023 IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI Perseroan per tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut: 2. 2 Februari 2024 2 Februari 2024 PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN 3. DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL Nilai Nominal Rp.5,- per saham 4. 2 Mei 2024 2 Mei 2024 PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS. 5. 12 Agustus 2024 2 Agustus 2024 Jumlah Saham Jumlah Nilai % 6. 2 November 2024 Nominal (Rp) 7. 2 Februari 2025 8. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Modal Dasar 60.000.000.000 300.000.000.000 9. 2 Mei 2025 (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Saham Biasa 60.000.000.000 300.000.000.000 10. 2 Agustus 2025 Jumlah Modal Dasar 11. 2 November 2025 12. 2 Februari 2026 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT Modal Ditempatkan dan Disetor 9.494.000.000 47.470.000.000 57,98 13. PADA BAB VI PROSPEKTUS. 2.351.649.800 11.758.249.000 14,36 14. 2 Mei 2026 - PT Samudera Indonesia Tangguh 4.529.950.200 22.649.751.000 27,66 15. 2 Agustus 2026 RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA - PT Ngrumat Bondo Utomo 16.375.600.000 81.878.000.000 100,00 16. 2 November 2026 PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. - Masyarakat 17. 2 Februari 2027 18. Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Jumlah Modal Ditempatkan dan 43.624.400.000 218.122.000.000 19. 2 Mei 2027 PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): Disetor 43.624.400.000 218.122.000.000 20. 2 Agustus 2027 idA+(sy) (Single A Plus Syariah) 2 November 2027 Saham Dalam Portepel 2 Februari 2028 Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus Saham Biasa 2 Mei 2028 2 Agustus 2028 Jumlah Saham Dalam Portepel Modal Dasar Perseroan saat ini terbagi atas 60.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 5,00 (lima Rupiah) per saham. 3. Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yaitu sebagai berikut: Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang No. Nama Tahun Tahun Kegiatan Usaha Status Kepemilikan Kontribusi Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Perusahaan Pendirian Penyertaan PERUSAHAAN ANAK Operasional Saat ini Terhadap Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran (%) Pendapatan jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Anak Konsolidasian (%) Kerja berikutnya. PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS Kepemilikan secara langsung: (terafiliasi) 1. SSL 1993 1993 Pelayaran untuk angkutan peti kemas Beroperasi 65,14 84,19 2. SPLI 4,09 SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH WALI AMANAT 2016 2016 Badan Usaha Pelabuhan Beroperasi 99,97 PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau 3. SSLog 1991 1991 Multimoda Beroperasi 99,99 4,25 kelipatannya. Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023 4. SKI 2,36 2003 2003 Jasa Logistik dan Jasa Pengurusan Beroperasi 99,99 5. MPC Transportasi 0,61 SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH Jasa Logistik dan Jasa Pengurusan Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1980 1980 Transportasi Beroperasi 93,75 dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar 1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dapat dilaksanakan oleh Perseroan 6. SDM 2014 2014 Jasa Konsultasi Manajemen, Jasa Beroperasi 75,87 0,08 Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 3/2018 dan POJK No. 36/2014, Penyedia dan Penyalur Tenaga Kerja Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagai berikut: 7. MST 0,31 HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa 2013 2013 Jasa Logistik dan Jasa Pengurusan Beroperasi 51 Imbalan Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah • Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah akan dilaksanakan dalam periode 8. CUM Transportasi 0,01 Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran 9. SAI 1,42 Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah. Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada OJK paling 10. SISM 1975 1975 Pelayaran termasuk jasa Beroperasi 99,90 0,37 Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas instrumen lambat pada ulang tahun ketiga sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; 11. OS pengangkutan minyak dan gas 0,00 pendanaan syariah dari Pefindo. • Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 1 (satu) tahun; 2016 2016 Kegiatan keagenan kapal Beroperasi 90,00 Berdasarkan hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah sesuai dengan 2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah • Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir 1992 1992 Kegiatan keagenan awak kapal Beroperasi 99,93 surat Pefindo No. RC-250/PEF-DIR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 untuk periode Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran 21 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024, dengan peringkat: Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan 2007 2007 Kegiatan keagenan Tidak 100 Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Beroperasi yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu Akuntan tanggal 29 Maret 2023, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah idA+(sy) (Single A Plus Syariah) 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian 12. SPKLI 1982 1982 Pelayaran, termasuk jasa Beroperasi 99,98 0,73 Pemegang Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan 13. ISTA 1949 1949 pengangkutan minyak dan gas Beroperasi 32 0,40 Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Kegiatan jasa biro perjalanan didefinisikan dalam UUPM. yang berlaku. Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo 14. PSI 2016 2016 Kegiatan Jasa IT Beroperasi 50 0,31 yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. 15. SIMM 0,21 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 2016 2016 Kegiatan Konsultasi Manajemen Beroperasi 50 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum dibayar kembali, • Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori 16. SHI 2017 2017 Kegiatan Perdagangan dan Jasa Beroperasi 55,55 0,60 peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan 3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal pemeringkat efek. Kepemilikan secara tidak langsung melalui SSL Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK IJARAH (SINKING FUND) dana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, maka atas kelalaian tersebut Penjelasan lebih lengkap mengenai penawaran umum dapat dilihat pada Jasa penunjang pertambangan Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Prospektus. Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat 17. SSS 2000 2000 minyak dan gas bumi serta jasa Tidak 66,68 0,09 dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Keterlambatan tersebut dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL angkutan laut domestik dan luar Beroperasi 0,00 Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa PENAWARAN UMUM 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah negeri untuk barang 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Seluruh Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk: 18. Foremost 1995 1995 Jasa angkutan laut domestik dan Tidak 65,14 Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan WALI AMANAT yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang 1. Sekitar 73,67% (tujuh puluh tiga koma enam tujuh persen) akan digunakan luar negeri Beroperasi Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. dimilikinya. PT Samudera Perkapalan Indonesia dengan sistem bagi hasil dengan tingkat 19. SSLI 2004 2004 Kegiatan keagenan Beroperasi 65,14 0,29 bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian imbal hasil setara dengan suku bunga penjaminan LPS (“Lembaga Penjamin 20. STC 0,32 Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai Simpanan”) ditambah margin keuntungan untuk selanjutnya akan digunakan 2004 2004 Jasa angkutan muatan internasional Beroperasi 31,92 hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung oleh PT Samudera Perkapalan Indonesia untuk membeli 2 buah kapal sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, dry bulk. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh PT Samudera 21. SILKargo 1997 1997 Kegiatan keagenan Beroperasi 65,14 0,27 PT Bank Syariah Indonesia, Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% Perkapalan Indonesia kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan Kegiatan keagenan Beroperasi 42,34 0,12 dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020. dana tersebut sebagai modal kerja dan/atau belanja modal dalam rangka 22. SISB 2012 2012 mendukung kegiatan usaha Perseroan. Modal kerja dan/atau belanja modal tersebut akan lebih difokuskan pada bisnis non container shipping, selaras 23. SL DWC 2015 2015 Logistik dan jasa pengurusan Beroperasi 65,14 0,32 dengan strategi Perseroan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis lainnya transportasi Beroperasi 31,92 0,01 Alamat Wali Amanat: 4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang seperti di sektor pelabuhan dan logistik untuk menambah kapasitas terpasang, 24. SCS 2015 2015 Beroperasi 33.22 1,22 mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk peremajaan alat serta memperluas jangkauan area yang ada saat ini; Logistik dan jasa pengurusan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ijarah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki 25. PM DWC 2017 2017 transportasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) kecuali Afiliasi tersebut terjadi 2. Sekitar 17,68% (tujuh belas koma enam delapan persen) akan digunakan Capital Market Services Department karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Wajib disampaikan Perseroan untuk pembayaran seluruh hutang pokok kepada PT Bank HSBC Logistik dan jasa pengurusan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan Indonesia; transportasi tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak International & Financial Institution Group diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang 3. Sekitar 8,65% (delapan koma enam lima persen) akan digunakan Perseroan 26. SLS 1997 1997 Kegiatan pergudangan Beroperasi 82,57 0,58 Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan untuk pembayaran sebagian pembiayaan/kewajiban pokok kepada PT OCBC 27. SSI 0,48 dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR NISP Tbk Unit Usaha Syariah. 28. SPL Pelayaran, jasa penyewaan kapal laut, 0,00 tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan Gedung The Tower lt 25 setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak 2018 2018 jasa angkutan dalam negeri, untuk Beroperasi 79,91 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Jl. Gatot Subroto No. 27 Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI. POJK No. 18/2015. barang khusus, kegiatan keagenan Jakarta Selatan 12930 Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini 2018 2018 Pengelolaan aset properti Beroperasi 65,14 dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Telepon : (021) 3040 5999 Umum. 29. OT 2021 2021 Jasa proses, Analisa dan kegiatan Beroperasi 65,14 0,00 serupa terkait data Faksimili : (021) 3042 1888 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Pelayaran dan kegiatan keagenanan E-mail : [email protected] 30. OSI 2021 2021 kapal Beroperasi 65,14 0,00 Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan Website: www.bankbsi.co.id PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang 31. ST 2021 2021 Pelayaran dan kegiatan keagenanan Beroperasi 65,14 0,36 berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen 32. SSM kapal 0,00 Up.: Hario Pratomo – Capital Market Services Head Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai Perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan berikut: dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang laporannya telah diotorisasi untuk HAK SENIORITAS ATAS SUKUK IJARAH diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023, sebelum penerbitan 2022 2022 Jasa manajemen kapal Beroperasi 79,08 laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak 1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Pernyataan 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut Kepemilikan secara tidak langsung melalui SILKargo Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak- Pendaftaran Menjadi Efektif, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian yang diacu di bawah ini, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang diakses di website bursa efek Indonesia. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak 33. SHS 2017 2017 Kegiatan pergudangan Beroperasi 33,32 0,58 ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dengan memperhatikan melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review 99,97 1,40 khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, dan setelah perubahan tersebut berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim Kepemilikan secara tidak langsung melalui SPLI 99,96 1,90 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim 99,96 0,70 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada Penyediaan dan/atau pelayanan jasa tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya 34. PSP 2010 2010 kapal barang dan jasa terkait dengan Beroperasi atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret kepelabuhanan (BUP) 2023 dan 2022. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau Jasa bongkar muat barang dari/dan preferen sesuai laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD147.015.498 (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu empat ratus 2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada 35. PNP 1986 1986 ke atas kapal serta pengambilan Beroperasi sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat). dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan penyerahan barang ke atas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian kendaraan tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila Jasa bongkar muat barang dari/dan atau Preferen) adalah selama Perseroan menjaga rasio keuangan sebagaimana dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dimaksud dalam Pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan 36. TSJ 1986 1986 ke atas kapal serta pengambilan Beroperasi Sukuk Ijarah. dan penyerahan barang ke atas kendaraan PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN 37. SSTI 2016 2016 Jasa reparasi mesin untuk umum dan Beroperasi 50,98 0,30 jasa perdagangan Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada 99,96 1,35 Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. TIM AHLI SYARIAH Kepemilikan secara tidak langsung melalui SSLog 99,91 1,88 50,99 0,27 KELALAIAN PERSEROAN Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-0129/DSN-MUI/II/2023 tanggal 15 Pebruari 38. MKT 1992 1992 Angkutan multimoda Beroperasi 99,99 0,94 2023/24 Rajab 1444 H perihal Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, DSN- Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah Jasa aktivitas penunjang angkutan Umum. yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah dan memberikan opini syariah, sebagai berikut: 39. MTKI 2017 2017 perairan dalam penyediaan dan Beroperasi PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) layanan jasa depo peti kemas Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal 40. SJL 2017 2017 Jasa pengurusan transportasi Beroperasi Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan No. Nama Jabatan Izin Ahli Syariah Pasar Modal 41. SP 1975 1975 Angkutan Darat Beroperasi harga pasar. 1. Mohammad Bagus Teguh Perwira Ketua KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 Kepemilikan secara tidak langsung melalui SPKLI 2. Wahju Rohmanti Anggota KEP-03/PM.223/PJ-ASPM/2023 Pelayaran, jasa penyewaan kapal laut, Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK IJARAH DALAM 42. SAS 2017 2017 jasa angkutan dalam negeri untuk Beroperasi 43,00 0,15 dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH 98,00 0,00 yang dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. barang khusus, kegiatan keagenan Berdasarkan Opini Syariah pada tanggal No. 01/TAS/SMDR/TAHAP I/III/2023 pada tanggal 23 Maret 2023, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa Perjanjian dan 43. SNI 2016 2016 Perdagangan Besar Tidak Akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Beroperasi Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 tidak bertentangan RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI) dengan prinsip syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Kepemilikan secara tidak langsung melalui SJL Indonesia (DSN-MUI). RUPSI dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 44. ACL 2016 2016 Jasa penyimpanan barang beku Beroperasi 44,01 0,24 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai RUPSI diuraikan dalam Bab I Prospektus Beroperasi 70,00 0,02 mengenai Penawaran Umum. Kepemilikan secara tidak langsung melalui SP 45. SLE 2021 2021 Angkutan darat

No. Nama Tahun Tahun Kegiatan Usaha Status Kepemilikan Kontribusi Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak 5 MACRO Perusahaan Pendirian Penyertaan Operasional Saat ini Terhadap tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir ECONOMICS (%) Pendapatan pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun Anak Konsolidasian (%) tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama PERUSAHAAN ASOSIASI kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek dilarang telah mengoperasikan kapal tanker menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. pengangkut liquefed natural gas 1. LNG EW 2016 2016 (LNG) dan saat ini memiliki kontrak Beroperasi 50 - transportasi LNG jangka panjang dari RABU, 26 JULI 2023 kilang gas BP Tangguh. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Layanan utama adalah menunjang Umum Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal kegiatan penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2. bongkar-muat barang yang ditangani 2. SGM 2011 2011 oleh TPK Palaran. Selain itu, juga Beroperasi 37 - Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Geliat Sisi Permintaan 3. PPNP menyediakan layanan penumpukan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari peti kemas, stuffng-stripping pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, dan haulage. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April unit usaha ini memberikan layanan 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Dongkrak Ekonomi pelayaran peti kemas dari dua Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling 1968 1968 pelabuhan hub, Jakarta dan Surabaya Beroperasi 21 ke beberapa pelabuhan utama di - lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH Indonesia. Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, Pemesan unit usaha ini bergerak dalam bidang harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai 4. ARS 1986 1986 bongkar muat dan menangani Beroperasi 33 - atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat- 5. SLP kargo proyek. lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2023 (in good funds) ditujukan pada rekening 2017 2017 unit usaha ini bergerak di bidang Beroperasi 44 - di bawah ini: PT Sucor Sekuritas transportasi darat. PT Mandiri Sekuritas Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perusahaan Anak tidak Bank Muamalat Indonesia Bank Permata Syariah RI Kuartal II-2023 beroperasi karena sebagai berikut: Cabang Bintaro Jaya Cabang Pondok Indah - OS tidak beroperasi karena statusnya saat ini strike-off, yaitu tidak terdapat No. Rekening: 3300234567 No. Rekening: 702598753 lagi nama perusahaan pada daftar perusahaan yang dikelola oleh Registrar Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Sekuritas of Companies (RoC) di Singapura Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban - Foremost tidak beroperasi karena kapalnya sudah dijual sehingga tidak ada Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak aset aktif dipenuhi. - SNI tidak beroperasi karena belum ada aktivitas Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada - SSS tidak beroperasi karena sudah tidak memiliki kapal. Perseroan pada rekening Perseroan pada Tanggal Emisi selambat-lambatnya 4. Pengurusan dan Pengawasan pada pukul 15.00 WIB, dengan nomor rekening yang akan ditentukan pada JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 akan mencapai 5,1% yang didorong oleh permintaan domestik. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 58 tanggal addendum perjanjian. Perekonomian Indonesia pada kuartal II tersebut diperkirakan tumbuh lebih baik 28 Juni 2023 dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., berikut ini susunan 10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK dari proyeksi, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Distribusi Sukuk secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2023, Dewan Komisaris Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan Komisaris Utama : Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto (dalam kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Komisaris Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan Komisaris KTP tertulis Shanti Lasminingsih P) Komisaris telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah : Masli Mulia semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Komisaris Independen : Drs. Amir Abadi Jusuf, MA KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI : Ken Narotama Hidayatullah (dalam KTP tertulis untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Sukuk Ijarah Penjamin Ken Narotama.H.) Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai Oleh Arnoldus Kristianus : Dr. Anugerah Pekerti dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian Komisaris Independen : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto (dalam KTP penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian tertulis Dr Ir Kuntoro M) Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Komisaris Independen : Hoesen Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang Konsumsi rumah tangga meningkat didorong Direksi bersangkutan. oleh terus naiknya mo- bilitas, membaiknya Direktur Utama : Bani Maulana Mulia 11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM ekspektasi pendapat- an, dan terkendalinya inflasi, serta Direktur Keuangan : Ridwan Hamid Dalam jangka waktu sejak sejak dimulainya sampai dengan berakhirnya Masa dampak positif dari Hari Besar Pertumbuhan Keagamaan Nasional (HBKN) Ekonomi Indonesia Direktur Kepatuhan : Farida Helianti Sastrosatomo (dalam KTP tertulis Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama dan pemberian gaji ke-13 kepada vs Global, 2019-2023 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Ny.Farida Helianti) 10% Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Angka 6 “Pada kuartal kedua ini kita Direktur Sumber Daya Manusia : Tara Hidayat (dalam KTP tertulis Tara Singgih) Peraturan Nomor : IX.A.2, dengan ketentuan: lihat pertumbuhannya lebih baik, 5 karena tidak saja kita ketahui Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang sekarang mobilisasi makin bagus 0 telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. meliputi: tapi juga kan kemarin ada hari libur, orang pada spending kemu- -5 Keterangan secara lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% dian ada gaji ke-13 dari ASN. Jadi Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha perkiraan kita dari sekitar 5% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; mungkin akan dia menuju seki- dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus. tar 5,1%,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman Tiongkok PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang dalam konferensi pers Hasil Ra- berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha pat Bulanan Dewan Gubernur 5,2 BI Bulanan Bulan Juli 2023 di Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perseroan; dan/atau Gedung BI Thamrin, Jakarta, Indonesia Selasa (25/7/2023). Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/atau iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap 4,9% Pertumbuhan ekonomi Indo- pembaharuannya di kemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan nesia tetap baik didukung oleh Dunia permintaan domestik. Kondisi tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan investasi juga meningkat ter- 2,1 utama investasi nonbangunan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment). Selain b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : sejalan dengan kinerja ekspor Amerika Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan dan/atau penambahan dan/ yang positif dan berlanjutnya Serikat i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan hilirisasi. Sementara itu, ekspor atau pembaharuannya di kemudian hari dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian barang diperkirakan melambat 1,6 Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian sejalan ekonomi global yang 1Je,3pang yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian melemah, sedangkan ekspor jasa berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling tumbuh tinggi dipengaruhi oleh Uni Eropa Penjaminan Emisi Efek ini. kenaikan kunjungan wisatawan lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. mancanegara. Berdasarkan la- 0,7 Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam pangan usaha, pertumbuhan eko- Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan nomi terutama ditopang industri Emisi Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut: pengolahan, perdagangan besar dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa dan eceran, serta informasi dan (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) lainnya; komunikasi. “Dengan perkem- bangan tersebut, pertumbuhan Penjamin Porsi Penjaminan Persentase ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan ekonomi 2023 diperkirakan da- Pelaksana Emisi (%) Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari pat mencapai kisaran 4,5-5,3%,” Seri A Seri B Jumlah Nominal yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ucap Gubernur BI Perry Warjiyo. Sukuk Ijarah b.i; PT Mandiri Sekuritas 105.415.000.000 109.175.000.000 214.590.000.000 39,02 Dia mengatakan, secara spasial, (terafiliasi) pertumbuhan ekonomi terutama iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ditopang oleh pertumbuhan di PT Sucor Sekuritas 105.410.000.000 230.000.000.000 335.410.000.000 60,98 wilayah Kalimantan dan Jawa b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah yang masih kuat sejalan dengan Total 210.825.000.000 339.175.000.000 550.000.000.000 100,00 pengumuman dimaksud; dan terjaganya permintaan domestik. -10 2019 Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Efek ini telah iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan “BI akan terus memperkuat sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan sinergi stimulus fiskal peme- Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek rintah dengan stimulus mak- No. IX.A.7. roprudensial Bank Indonesia 2020 2021 2022 2023 untuk mendorong pertumbuhan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah merupakan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan ekonomi, khususnya dari sisi SUMBER: IMF, WORLD BANK, DATABANK, STATISTA pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM. Hubungan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan permintaan,” kata Perry. afiliasi antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas disebabkan adanya penundaan atau pembatalan tersebut Lampaui Kuartal I anggota dewan komisaris PT Mandiri Sekuritas yang sama dengan anggota c. Perseroan yang melakukan penundaan, dan akan memulai kembali masa Secara terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) dewan komisaris Perseroan. Sedangkan PT Sucor Sekuritas dengan tegas Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan pertumbuhan menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi ekonomi kuartal II akan berada di ESkuomnboemr iPIenrdtuomnebsuiahTarniwulan 1-2023 didefinisikan dalam UUPM. sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i), maka Perseroan wajib atas pertumbuhan kuartal I-2023. Apalagi pertumbuhan ekonomi TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) kuartal II didorong momentum hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Lebaran yang lebih luwes seiring 1. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari meredanya pandemi Covid-19. Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar “Kalau bicara tumbuh, per- tumbuhan ekonomi masih akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan penundaan; tetap tumbuh. Namun, menurut hemat kami, memang peluang didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah yang ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami melambatnya perekonomian ter- 5,02 % 5,01 % 5,03 % ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i), utama di kuartal III bisa terjadi. maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Namun untuk kuartal IV, saya 2,35 2,38 2,44 a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau Umum; kira pertumbuhan ekonomi akan 0,07 2,17 2,10 warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk kembali melaju, dengan asumsi didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran belanja pemerintah realisasinya 1,33 Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa akan semakin besar dan kon- Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum ini akan material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika sumsi akan didorong momentum 1,67 1,09 -0,12 dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar libur di akhir tahun,” jelas Yusuf Emisi yaitu tanggal 2 Agustus 2023. harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling kepada Investor Daily, Selasa -0,40 lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. (25/7/2023). b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan Triwulan 1-2022 atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan Yusuf memproyeksikan per- Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti tumbuhan ekonomi di kuartal IV- Konsumsi Rumah Tangga kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek; iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 2023 tidak akan kuartal II-2023. butir iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman Oleh karena itu, di sisa kuartal c. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan dimaksud. hingga akhir tahun peran dari pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan belanja pemerintah juga akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; 0,68 0,22 d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran -0,41 Ijarah, pelunasan Dana Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta Umum; dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh -0,51 Triwulan 1-2023 hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah; Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Triwulan 4-2022 e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Ijarah Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Net Ekspor PMTB Konsumsi Pemerintah Lainnya jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah maupun pelunasan Dana Umum tersebut. Sukuk Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Sumber: BPS Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Ijarah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang Hasil Sukuk Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuk Ijarah melalui KSEI dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau dari melemahnya kinerja ekspor Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau penundaan Penawaran Umum. Indonesia. “Sehingga proporsi peraturan perundang-undangan yang berlaku; pertumbuhan net ekspor dalam Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari komponen pertumbuhan eko- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada Penjamin nomi di sisa akhir tahun akan dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Pelaksana Emisi Sukuk, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk wajib berkurang,” tandas Yusuf. Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Pada kuartal KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan kedua ini kita lihat Sementara itu, Pelaksana Tugas sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. pertumbuhannya (Plt) Deputi Bidang Koordinasi sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan lebih baik, karena Ekonomi Makro dan Keuangan tidak saja kita Kementerian Koordinator Bidang pemberitahuan dari Wali Amanat; yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib membayar kepada ketahui sekarang Perekonomian Ferry Irawan me- mobilisasi makin ngatakan, pada semester I-2023 g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib para pemesan denda. Denda tersebut sebesar-besarnya 1% (satu persen) per bagus tapi juga pertumbuhan ekonomi diperki- 2. membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah paling tinggi dari jumlah dana yang kan kemarin ada rakan akan tumbuh di kisaran 5% menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) hari libur, orang sampai 5,2%. Mengingat pada ku- tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah pada spending artal I-2023 telah tumbuh 5,03%, PEMESAN YANG BERHAK 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah kemudian ada gaji maka kuartal II-2023 diestimasi- ke-13 dari ASN. kan tetap tumbuh di atas 5%. Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Aida S Budiman “Sementara untuk semester Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan Deputi Gubernur Bank II-2023 diproyeksi pertumbuhan membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Indonesia ekonomi akan mencapai 5 sampai Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum atau 5,3%, sehingga secara full year per- 3. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH mempengaruhi pertumbuhan ekonomian akan tumbuh di angka sejak tanggal penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk ekonomi sampai dengan akhir 5% sampai 5,3%,” ucap Ferry. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau denda atas tahun. Bila belanja pemerintah Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (“FPPSI”) baik melalui softcopy formulir keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah. mampu terealisasikan secara Dia mengatakan kondisi eko- yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di optimal. Dalam hal ini diper- nomi global yang masih penuh kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin lukan kinerja optimal organi- risiko akan memberikan dampak ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala sasi perangkat daerah, dalam juga kepada ekonomi domestik. Pemesanan pembelian Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang merealisasikan belanja daerah. Ferry menuturkan, perlambatan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Sedangkan untuk perkonomian ekonomi negara mitra utama Emisi Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi global, tentu penurunan harga perdagangan internasional me- 4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK IJARAH Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh komoditas sudah mulai terlihat mang akan sedikit menekan laju pertumbuhan ekspor barang. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang- Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan. “Namun kami juga melihat atau kelipatannya. bahwa berbagai sektor terkait Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke mobilitas yang sebelumnya ma- 5. MASA PENAWARAN sih tumbuh terbatas, akan mulai rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam terekspansi. Sebagai contoh sek- Masa penawaran Sukuk Ijarah dimulai tanggal 27 Juli 2023 pukul 09.00 WIB dan bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan tor terkait pariwisata, termasuk ditutup pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. dari masuknya wisatawan man- yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan canegara yang mulai meningkat terus jumlahnya sejak semester 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah. II-2022,” kata Ferry. Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk harus melakukan 13. LAIN-LAIN pemesanan pembelian Sukuk selama jam kerja dengan mengajukan FPPSi Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSi diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email. pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH Sukuk akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSi yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 27 – 28 Juli 2023 dengan pemesanan pembelian Sukuk tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek pesanan. berikut ini: 8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) PT Sucor Sekuritas maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Menara Mandiri Lt. 24-25 Sahid Sudirman Center Lantai 12 Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Penjatahan adalah tanggal 31 Juli 2023. Jakarta 12190 Jakarta 10220 Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Telepon: (021) 526 3445 Tel. (021) 8067 3000 lebih dari satu pemesanan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal Faksimili: (021) 527 5701 Fax. (021) 2788 9288 terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu Website: www.mandirisekuritas.co.id Website: www.sucorsekuritas.com mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan Email: [email protected] Email: [email protected] untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI INFORMASI yang bersangkutan. YANG TERSAJI PADA PROSPEKTUS.