01 ABAD Cômites COMITÊ PROFISSIONAIS DE VENDA LÍDER Leonardo Miguel Severini Vice-Presidente da ABAD COORDENADOR Prof. Jair Santos Advendor Desenvolvimento Empresarial [email protected] financeira, logísti- ca e administrativa, devem combater a tendência de com- ATIVIDADES JÁ REALIZADAS PELO COMITÊ: 52 petir internamente e 1. TREINAVENDAS: atuar como ‘feudos’ Seminário com foco técnico e comportamental, O objetivo deste Comitê é promover ca- independentes, porque a verdade é que, se importante ferramenta de desenvolvimento pessoal pacitação técnica e comportamental que não houver uma visão global da empresa, e operacional em permita a real transformação da força de todos são prejudicados. Empresas boas são vendas que já capacitou mais de 11.500 profissionais vendas, com a aplicação de modernas fer- empresas que vendem bem”, prossegue o das empresas do setor. ramentas e técnicas de treinamento. consultor. 2. PDL VENDAS/Programa de Desenvolvimento de O foco do trabalho foi inicialmente Assim, os treinamentos buscam a cons- Lideranças em Vendas: mais intenso no vendedor/RCA, com a re- trução de um olhar vendedor, engajando Treinamento realizado entre 2017 e 2018 com cerca de 2.000 alização dos programas de treinamento todas as áreas no propósito maior da em- Gestores de Vendas e Gestores TREINAVENDAS. Este trabalho trouxe um presa, formando os profissionais nos novos das áreas de suporte a vendas com o objetivo de enfoque comportamental com apresenta- conceitos de negociação e vendas. capacitá-losno conceito de “EMPRESA VENDEDORA”. ção de ferramentas de negociação e ven- “Temos encontrado grande receptividade 3. CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA: das. Em seguida, o foco foi direcionado nas organizações, que estão cada vez mais Programa de capacitação para os coordenadores de vendas, com o conscientes da necessidade de se tornarem na modalidade EAD, realizado por iniciativa da Filiada programa PDL VENDAS (Programa de De- escolas corporativas, para desenvolver com- ASDAB (BA), que capacitou senvolvimento de Lideranças em Vendas). petências, atualizar conhecimentos e criar cerca de 600 profissionais Este trabalho apresentou aos participantes uma cultura organizacional propícia à inova- entre Vendedores e Promotores de Vendas. a importância das métricas na avaliação ção”, completa o coordenador deste comitê. dos resultados e os novos mecanismos de A experiência tem demonstrado que acompanhamento do profissional de ven- essa nova mentalidade cresce em empre- das. “Afinal, hoje o gestor é um condutor do sas de todos os portes, sendo que em- processo, um apoiador do desenvolvimento presas médias e grandes costumam optar do pessoal de campo”, diz o prof. Jair San- por treinamentos in company, enquanto as tos. “O gestor potencializa o resultado, pois menores buscam mais frequentemente os de um bom time de gestores decorre o bom treinamentos abertos, com participantes resultado de uma equipe de vendas.” de diferentes empresas. Além disso, os programas desenvolvi- Entre eventos abertos e in company, no dos pelo Comitê Profissionais de Vendas último ano a Advendor e empresas parcei- da ABAD sempre tiveram a preocupação de ras realizaram mais de 130 intervenções, transformar a empresa em uma organiza- entre palestras, seminários e consultorias, ção vendedora. “Todas as áreas, incluindo em empresas ligadas à ABAD.
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor TIMES DE VENDAS 4.0: Da visão estratégica à capacidade de compreender os cenários de O NOVO DESAFIO execução. Estes são os grandes temas que terão que ser desenvol- vidos para a formação dos GESTORES DE VENDAS 4.0 O momento atual traz um grandioso desafio para as empresas e os profissionais da área de vendas. Os consumidores com acesso 2. VENDEDOR 4.0 - NOVAS ATITUDES PARA NOVOS RESULTADOS tecnológico cada vez maior a todo tipo de informações, as novas O comportamento do novo profissional compreende venda con- plataformas de venda digital, novos modelos de canais de vendas, exigem novas atitudes e rápidas adequações aos novos padrões sultiva, negociação de alto desempenho e execução de estratégias por parte dos profissionais que atuam na área. avançadas de vendas. Do tirador de pedido ao consultor de negó- cios, chegando agora ao vendedor 4.0 que se alia às novas tecno- Hoje, para evitar a saída precoce do mercado, as empresas pre- logias, dando grande importância às relações com seus clientes cisam de pessoal qualificado e uso adequado das novas ferramen- e totalmente alinhado com as estratégias da empresa para qual tas. Para isso, e necessário trabalhar os seguintes enfoques: presta serviços. Um grande desafio de formação que terá que ser vencido nos próximos anos. 1. GESTOR DE VENDAS 4.0 - A TECNOLOGIA ATIVANDO FORTES RELAÇÕES DE NEGÓCIOS 3. EMPRESA ULTRAVENDEDORA – VENDER: A GRANDE MISSÃO DE TODOS Em ambientes extremamente complexos, onde desafios são crescentes, o novo gestor de vendas precisa alimentar novas com- É preciso partir da premissa de que todos na empresa devem petências. Da perfeita compreensão do comportamento humano ao tornar-se vendedores. Do estagiário ao diretor presidente, todos uso intenso da inteligência artificial para dominar dados complexos. assumindo a MISSÃO de VENDER e PRESTAR UM SERVIÇO DE EX- CELÊNCIA aos seus clientes. Integrar todos as áreas da empresa a partir da área de VENDAS, evitando os problemas da departamen- talização e da fragmentação das forças comerciais: este deverá ser o foco das EMPRESAS ULTRAVENDEDORAS. 53
01 ABAD Cômites LCOOMIGTÊÍSTICA COMITÊ LOGÍSTICA PARCERIA ABRALOG LÍDERES Pedro Francisco Moreira Presidente da ABRALOG José Luis Turmina Vice-Presidente da ABAD COORDENADORES Marcio Frugiuele Diretor Executivo da ABRALOG [email protected] Dr. Alessandro Dessimoni D&B Advogados (SP) [email protected] O mais novo comitê criado pela ABAD frete, assunto em alta desde a greve dos C M conta com o suporte de conteúdo técnico da caminhoneiros, no primeiro semestre do Y CM ABRALOG (Associação Brasileira de Logís- ano passado. MY CY 54 tica). Seu objetivo é discutir ativamente as Ramon Alcaraz, CEO da Fadel Transportes CMY K questões legais, econômicas e operacionais e um dos vice-presidentes da ABRALOG, fez que afetam o desempenho e os resultados detalhada exposição do tabelamento, suas da área de logística nas empresas do setor, consequências e desdobramentos. A seguir, com foco na busca de soluções eficientes e com moderação de Pedro Francisco Moreira, melhores práticas. Presidente da ABRALOG, e de Leonardo Se- Para tanto, o Comitê Logística ABAD/ verini, vice-presidente da ABAD, debateram ABRALOG tem como essência três pilares o tema o assessor Jurídico da ABAD e vice- que vão nortear todas as suas ações: sim- -presidente Jurídico da ABRALOG, Alessan- plificação, desburocratização e livre concor- dro Dessimoni, o Diretor de Logística da Kion rência. A liderança do Comitê será dividida South America, Marcello Cevalles, o Diretor entre os presidentes e executivos das duas de Supply Chain da Cargill para a América do associações parceiras, com apoio das res- Sul, João Paes de Almeida, e o Diretor-sênior pectivas consultorias jurídica e técnica. Pro- de Supply Chain da Pepsico, Eduardo Sacchi. fissionais e empresas do setor associados Como conclusão, chegou-se ao consen- às duas entidades devem se reunir perio- so de que é mais viável apoiar a adoção de dicamente para gerar conhecimento, trocar uma tabela de referência para os preços de ideias, melhorar processos, eliminar garga- frete, o que contribuiria para a organizar o los e reduzir custos ao longo da cadeia de mercado sem a imposição da obrigatorieda- abastecimento, seja na ponta da produção, de que dá margem a sanções. seja na ponta da distribuição. O evento contou também com a par- As atividades propostas incluem a criação ticipação de Bernadeth Macedo Vieira, da de grupos de estudos específicos para temas Prevenir Consultoria Técnica, que apresen- relevantes, movimentos conjuntos em prol do tou as ações já realizadas pela ABAD para setor tanto na esfera estadual como nacional, aprimorar a regulação do transporte terres- visitas técnicas, workshops regionais, pales- tre de produtos perigosos, com o objetivo de tras, seminários, geração de conteúdos para minimizar os impactos da legislação sobre o debates e publicações do setor. setor Atacadista e Distribuidor. O primeiro encontro do Comitê Logística O primeiro encontro do comitê foi estru- ABAD/ABRALOG foi realizado no mês de turado pelo superintendente-executivo da agosto de 2019, na sede da ABAD, e teve ABAD, Oscar Attisano, e pelo Diretor Executi- como tema a questão do tabelamento do vo ABRALOG, Marcio Frugiuele.
01 ABAD Cômites O objetivo deste comitê é contribuir para A ABAD e as demais entidades integran- COMITÊ AGENDA POLÍTICA fortalecer a presença do setor atacadista dis- tes da UNECS apoiam a modernização do LÍDERES Juliano César Faria Souto tribuidor junto aos Poderes Executivo e Legis- Estado, o investimento em infraestrutura, a Vice-Presidente da ABAD Leonardo Miguel Severini lativo, agindo estrategicamente para melhorar desburocratização, que favorece o empreen- Vice-Presidente da ABAD o ambiente de negócios do país, em especial dedorismo, e as medidas estruturantes que José Luis Turmina Vice-Presidente da ABAD 56 nos aspectos voltados à cadeia de abasteci- visam promover o desenvolvimento susten- Hellton Veríssimo Marinho Diniz Vice-Presidente da ABAD mento do Canal Indireto. tado do país e a competitividade dos setores GT - GRUPO DE TRABALHO Em busca de dar visibilidade aos pleitos produtivos. Oscar Attisano dos agentes de distribuição, o Comitê Agen- Para tanto,o Comitê Agenda Política traba- Superintendente Executivo da ABAD Anderson Pereira Nunes da Política promove ações com o objetivo de lha continuamente nos pleitos definidos como Diretor Executivo do Sindiatacadista/DF ampliar o debate em torno de temas defen- prioritários pela ABAD: Lei para regulamenta- João Henrique Hummel Vieira didos pela ABAD e encaminha ao Congresso, ção das relações comerciais do atacado dis- ACTION Assessoria Parlamentar/DF Pedro Hummel por meio da FCS – Frente Parlamentar do Co- tribuidor; comercialização de Medicamentos ACTION Assessoria Parlamentar/DF mércio e Serviços, propostas de melhorias nas Isentos de Prescrição (MIP) em supermerca- COORDENADOR leis que afetam a atividade atacadista e distri- dos e estabelecimentos similares; marco re- Dr. Alessandro Dessimoni buidora em áreas como logística, trabalhista, gulatório dos contratos de distribuição; mar- D&B Advogados (SP) [email protected] tributária, entre outras. co regulatório de transportes; simplificação A FCS - Frente Parlamentar do Co- O trabalho do Comitê conta ainda com a par- tributária; reenquadramento da tributação mércio e Serviços é uma das mais atuantes do Congresso Nacional, ceria da União Nacional de Entidades do Comércio da atividade de Representação Comercial no composta por cerca de 270 deputados e senadores. e Serviços (UNECS), da qual a ABAD é uma das Simples e atualização da lei que regulamenta Presidida pelo de- putado Efraim Filho fundadoras, e com o apoio do Instituto UNECS. a atividade de Representante Comercial. (DEM/PB), foi instala- da no Congresso Na- ABAD e UNECS atuaram em prol de diversas me- A defesa desses pleitos está reunida em cional em abril de 2015. A FCS acompanha pro- didas debatidas no Congresso nos últimos anos, um material impresso que é entregue pela jetos de lei em tramitação que têm impacto direto no setor de obtendo sucessos como a aprovação do trabalho direção da ABAD a autoridades e parlamen- comércio e serviços, contando com o apoio do Comitê Agenda Política da intermitente, terceirização, reforma trabalhista, tares em visitas, audiências e eventos insti- ABAD e da UNECS. Nova Previdência, o reconhecimento do comercio tucionais. supermercadista como atividade essencial, lei de Para melhor acompanhamento das ativi- diferenciação de preços em função dos meios de dades, os Vice-Presidentes da ABAD indica- pagamento, redução de custo de tarifa de cartão dos como Líderes deste Comitê são respon- de débito para o comércio,derrubada do veto pre- sáveis por temas específicos: sidencial ao REFIS para micro e pequenas empre- • Juliano César Faria Souto - PL Distribuição sas e aprovação do cadastro positivo. • Leonardo Miguel Severini - ICMS e Simplifi- Entre as conquistas específicas do setor cação Tributária obtidas a partir da atuação do Comitê estão a • José Luis Turmina - Marco Regulatório para regulamentação do transporte de produtos pe- Transporte e Cargas Perigosas rigosos e o ingresso dos representantes comer- • Hellton Veríssimo Marinho Diniz - MIP (Me- ciais no regime do Simples. dicamentos Isentos de Prescrição)
01 ABAD Força da UNECS em Números Cômites 1) Faturamento UNECS de R$ 1 trilhão (15% do PIB) 2) Gera 22 milhões de postos A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços surgiu em 2014, tendo a formais de trabalho em todo o país ABAD como uma das entidades fundadoras. Atuando no Legislativo e no Executivo, 3) É responsável por 83,7% das vendas sua finalidade principal é fortalecer os setores do comércio e de serviços no Brasil, de alimentos e bebidas no Brasil contribuindo para o debate e o intercâmbio de ideias sobre temas de interesse dos 4) Responde por 65% das operações setores que representa. de cartões de crédito e débito no país 58 5) Opera 100% das vendas de food service no território nacional UNECS - Principais Bandeiras 1) Simplificação da legislação tributária 2) Comercialização de MIPs (medicamentos isentos de prescrição) no varejo 3) Redução do spread bancário 4) Convergência das reformas fiscal e tributária 5) Ajuste do marco regulatório para transporte de produtos perigosos 6) Desburocratização do ambiente empresarial Hoje, a UNECS é formada por nove das maiores instituições brasileiras representativas de seus respectivos segmentos: Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD); Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL); Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC); Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP); Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (ANAMACO); Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
01 ABAD Atividades e Eventos SEMINÁRIO ABAD & FILIADAS 2019 Reunir as Filiadas estaduais para que elas discutam aspec- tos operacionais e estratégicos, troquem experiências sobre boas práticas que se refletem na melhoria do atendimento prestado aos associados em todo o País. Este é o objetivo do Seminário ABAD & Filiadas, realizado anualmente, de forma itinerante, em parce- ria com uma das Filiadas estaduais que se oferece para sediar o evento. Com a duração de um final de semana, o encontro inclui palestras de especialistas convidados e apresentações com vis- tas à atualização, capacitação e motivação das equipes. O Seminário conta com a participação do Presidente, Vice-Pre- sidentes, Superintendente e Diretores da ABAD, além dos Líderes Regionais e Presidentes e Executivos das 27 Filiadas estaduais. Já foram realizados encontros no Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia e São Paulo. 60 ADAAP ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES
Ceará Alagoas Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Amapá ACAD - Assoc. Cearense dos ACADEAL - Assoc. do Com. Atacadista ADAAP Atacadistas e Dist. de Prod. Ind. e Dist. do Estado de Alagoas Rua Afonso Pena, 89 - Farol ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS Rua Idelfonso Albano, 1281 Maceió - AL - CEP 57051-040 Fortaleza - CE - CEP 60115-000 Tel (82) 3435-1305 ADAAP - AssoDOcES.TADdODoOAsMAPDÁ. istribuidores Tel (85) 3452-5381/Fax (85) 3452-5383 e Atacadistas do Estado do Amapá [email protected] [email protected] www.acadeal.com.br Rua Santos Dumond, 2408 C www.acad.org.br Buritizal - Macapá - AP Presidente CEP 68902-880 Presidente José de Tel (96) 3222-6692 Jocélio Aguiar Sousa Vieira [email protected] Parente Presidente João Carlos Silva Valente Vice-Presidentes Vice-Presidente 1º Vice-Presidente 61 Marcos Roberto de Aragão Freire José Augusto Gomes Benedito Francisco das Chagas Pereira Góes Weima Pinheiro Bezerra Secretário Geral 2º Vice-Presidente Luís Barreto Frota José Hipólito Correia Costa Orisvaldo Coelho de Sousa Alexandre Medeiros Sleiman 1º Secretário Orlando Pontes Magalhães Tesoureiro Antônia Ferreira de Sullyvan José Milton Alves Carneiro Aldo Nobre Oliveira 2º Secretário Conselho Fiscal - Titulares Conselheiros Titulares Petrônio Luiz Gomes Francisco Kadson de Souza Edivaldo Barbosa do Nascimento Raniery de Aragão Andrade 1º Tesoureiro Adalberon França Alves Isaias Santana Ferreira Elieleri Araújo de Oliveira Francisco Aldeir de Melo Lima 2º Tesoureiro Conselho Fiscal - Suplentes Luis Fernando Pedrí Elisângela do Socorro Bastos Cleudimar Mulato Macedo Osman Soares Alencar Francisco de Sousa Tavares Diretor de Rel. Públicas e Eventos José Valmir Andrade Lima Júnior Conselheiros Suplentes Erik Sandro da Cruz Rocha Edivaldo da Cunha Brito Diretor de Marketing Gerente Executiva Álvaro da Costa Silva Filho e Relações Institucionais Katia Góes Silvio Celso de Lira Pessoa Franck Elson Pelaes da Silva Aglaé Silva dos Santos Valdomiro Feitosa Batista Conselho Fiscal - Presidente Antônio Lanini Gomes Executivo Conselho Fiscal - Titulares Constantino Tavares Ozéias Alves de Noronha José Augusto Castelo Branco da Silva Conselheiros Itamar José Sarmento da Costa Paulo Roberto Pereira dos Santos Roberto Collienne Oliene Rodrigues Melo José Rocha de Oliveira Filho Executiva Juliana Borges Santos
01 ABAD Acre Goiás Filiadas Santa Catarina ADAC - Assoc. de Distribuidores ADACRE - Associação dos ADAG - Assoc. dos Distribuidores e Atacadistas Catarinenses Distribuidores e Atacadistas do Acre e Atacadistas do Estado de Goiás Rua João Rodi, 200 - Fazenda Rua 26, 341 - QD J-13 - Lote 12 - Setor Marista Itajaí - SC - CEP 88302-250 Av. Ceará, 2351 - Centro Tel/Fax (47) 3348-5525 Rio Branco - AC - CEP 69900-303 Goiânia - GO - CEP 74150-080 [email protected] Tel (62) 3251-5660 | Fax (62) 3251-8890 www.adac.com.br Tel/Fax (68) 3224-6349 [email protected] [email protected] Presidente www.adag.org.br Valmir Müller Presidente Fabrízio José Presidente dos Santos Valtercides Zaqueo José de Souza 1º Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Vice-Presidentes Jorge Poli Matheus Eduardo Hernandes Bruzasco José Rodrigues da Costa Neto Vice-Presidentes 2º Vice-Presidente Elisandro Alves Rocha Francisco Paulino de Souza 62 Jair dos Santos Diretores Mateus Lohn 3º Vice-Presidente Luciano Teles de Jesus Marcelo Henrique Esteves Moura Renato Moreira da Silva Conselho Deliberativo João Pedro Diniz Campos Telmo Sandro Poli Secretários Glaukston Batista Rios Olmiro Brunoro Rodolfo de Sousa Amorim João Batista Rodrigues Francisco Paulo Simão de Oliveira Wildson Lopes Safatle Milene Müller Tesoureiros José Luiz Bueno Alcir Vidau Oldenberg Valdir Sperotto Júnior Sérgio Henrique Tabata Hajjar Alexandro Segalla Carlos Antônio Lemes Conselho Fiscal - Titulares Conselho Fiscal - Titulares Diretor de Relações Públicas e Eventos Ronaldo Camões de Souza Paulo Sabatke Filho Valmir Paes Luiz Antônio Miranda Filho Uelson Benedito de Siqueira David Guilherme Muffato Diretor de Marketing Almir Benvenuti e Relações Institucionais Conselho Fiscal - Suplentes Gildazio Oliveira Lima Junior Ranieri Conrado Santos Amorim Conselho Fiscal - Suplentes Marcelo Bigolin Conselho Consultivo Westhon Klaus Constante Ivalberto Tozzo José Carlos Castilho Stel Mar Ferreira da Cunha Pedro José Pereira das Neves Rubem Samuel Souza Jerry Carlos da Silva Conselho Consultivo Luciane Cascia de Araújo Martins Sérgio Hajjar Conselheiros Regionais Adalberto Pereira Leite Zulmar José Kretzer Conselho Fiscal - Titulares José Luiz Bueno Aloysio Tiskoski João Orivaldo de Oliveira Paulo Moraes Anderson Neris Dalton de Souza Barros Thomaz José Dequech Neto Francisco Alves Ozório Luiz Bellato Elisandro Alves Rocha Mauro Finco José Ribamar Brito Neloir Antônio Tozzo Conselho Fiscal - Suplentes Executiva Lothar Dieter Mass Maria Maurília Monteiro de Rezende Luís Guilherme Kühn Luiz Alberto Spuldaro Anilda de Souza Lima Executivo Celestino Bento de Oliveira José Roberto Schmitt Executiva Marcela Marrane Dalman
Pará Roraima Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor São Paulo ADAPA - Assoc. dos Distribuidores ADARR - Assoc. dos Distribuidores ADASP - Assoc. de Dist. e Atacadistas Atacadistas do Estado do Pará e Atacadistas de Roraima de Prod. Ind. do Estado de São Paulo Av. Gov. Magalhães Barata, 651 Al. Tocantins, 75 - 11° andar - Sl. 1103/1105 Rua Almério Mota Pereira, 1217 Loja 8 - Belém - PA - CEP 66023-240 Boa Vista - RR - CEP 69312-055 Barueri - SP - CEP 06455-020 Tel (91) 3259-0597 Tel (11) 4193-4809 Tel (95) 3224-6354 [email protected] [email protected] [email protected] www.adasp.com.br www.adapanet.com.br www.adarr.com.br Presidente Presidente Sandoval Geam Gomes Presidente de Araújo de Freitas Marcelo Lima de Freitas 1º Vice-Presidente 1º Vice-Presidente 63 Judson Paes Fontoura Junior Francisco Eusivando Silva 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 1º Secretário José Carlos de Oliveira Crajoinas João Guilherme Lima de Freitas Assilan Lima de Souza 2º Vice-Presidente Vice-Presidentes 2º Secretário Ronaldo Quintino Martinusso Thiago Santana Pereira Sebastião Ribeiro Rodrigues João Guilherme Lima de Freitas Vice-presidentes Edimário Gomes da Silva 1º Tesoureiro Carlos Henrique Lima Josmar Gilson de Oliveira Matogrosso Costa Antônio Parima Vieira Carlos Rogério Campos Lima Cleber Denis Santana Gomes 1º Vice-Presidente 2º Tesoureiro Idevaldo Rufino dos Santos de Assuntos Regionais Hélio Cavalcante Barbalho João Batista Duarte Júnior Antônio Carlos Queiroz Freitas Conselho - Titulares Conselho Fiscal - Titulares 2º Vice-Presidente Allan Luiz de Oliveira Maurício Langanke Caboclo de Assuntos Regionais José Roberto Poltronieri Paulo Sergio Miranda de Oliveira Francisco Olivaldo Barbosa da Silva Adilson Scapol Alexandre Villas Boas Conselho Consultivo Conselho - Suplentes Fernando P. de Almeida Queiroz José Wanderley Marques Melo Arnaldo de Paula Pereira Executivo Paulo Auro da Rocha Renê Paludo João Fagundes Júnior Roberto Borges Loureiro Anacleudo Alves de Lucena Conselho Fiscal - Titulares Delegado Antônio Malan Freitas Freire Francisco Doan Rabelo Nascimento Amilton Lopes de Sá Executiva Rogério Hiroyuki Oyama Okajima Gisana Maia Conselho Fiscal - Suplentes Sharley Saraiva Silva Antônio Saraiva Rabelo Filho Executiva Simone de Campos
01 ABAD Minas Gerais Rio de Janeiro Filiadas Tocantins ADAT - Associação de Distribuidores ADEMIG – Assoc. dos Atacadistas ADERJ – Assoc. de Atacadistas e e Atacadistas do Tocantins Dist. do Estado de Minas Gerais Dist. do Estado do Rio de Janeiro Quadra 912 Sul Av. Barao Homem de Melo, 4500 - Cj 1403 Rua do Arroz, 90 - Sl. 512 a 515 AL 05 APM 3A Belo Horizonte - MG - CEP 30494‐270 Rio de Janeiro - RJ - CEP 21011-070 Palmas - TO - CEP 77023-462 Tel (63) 3217-7777 Tel (31) 3247-6333 Tel (21) 2584-2446/3590 [email protected] [email protected] [email protected] www.aderj.com.brr Presidente www.ademig.com.br Luiz Antonio Presidente Lopes Presidente Joilson Maciel Paulo César Barcelos Filho Vice-Presidentes Bueno de Souza Luiz Claudio Ceolin Tose 1° Vice-Presidente Gilberto Deveza da Silva 1º Vice-Presidente Jorge Menendes Antonio Marcos Soares de Souza Luiz Fernando Andrade Barreto 2º Vice-Presidente Luiz Carlos Marinho 64 Tesoureiros 2º Vice-presidente Henrique Nesello Ivan Trivellato Vice-Presidentes Antônio Carlos Machado Cardão Otair Pereira da Silva Vice-presidentes: Asdrúbal José da Silva Rodrigues Kélvio Silva Secretário André Kauark Chianca Sergio Nesello Álvaro João Araújo Lacerda José Carlos Santana Faria Ronan Soares de Oliveira Flávio Fernandes Cordeiro Diretores Francisco Eduardo de Abreu Mesquita Ailton Queiroz Conselho deliberativo Maluir Neto Leonardo Miguel Severini Rodrigo de Matos Alves Região Norte: Rodrigo Mocó Bravo Virgílio Villefort Martins Antonio Morais Magalhães Diretor Região Sul: Pedro Paulo Santana Rios Badger Barcelos Hentzy Diretor Região Central: Iracema Aparecida Pereira Carlos Bartolomeu Sergio Claudio Tavares de Sousa Diretoria de Esportes: Antonio João Conselho fiscal - Titulares Reinaldo Goromar Conselho Fiscal - Titulares Geraldo Eduardo da Silva Caixeta Fábio Pereira Monteiro Conselho Deliberativo Cleomar Martins Ferro Ronaldo Saraiva Magalhães Paulo da Cruz Garcia Filipe Belizário Martins de Andrade Antônio José Osório Ivan Ricardo Naves Inacio José Norberto Alfenas Milagres Conselho fiscal - Suplentes Conselho Fiscal - Suplentes Márlen Pereira de Oliveira Conselho Fiscal José de Souza Pauliran Gomes e Silva Hélio Castor Maciel Ramon Bezerra Jorge José de A. Fernandes Executivo José Eustáquio de Araújo Conselho Deliberativo Joselton Carvalho Pires Ferreira Sauer Favilla Conselho Consultivo Celso Luiz Massotti Omar Balbino Queiroz Cláudio Renato da Nova Campos Mirson Jimenez Simões Conselho Jurídico Mauricio Ivonei Rosa Superintendente Executiva Ana Cristina Cerqueira Executiva Sillene Pereira de Sousa
Rio Grande do Sul Mato Grosso Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Maranhão AGAD- Associação Gaúcha AMAD – Assoc. Mato-grossense AMDA - Associação Maranhense de Atacadistas e Distribuidores de Atacadistas e Distribuidores de Distribuidores e Atacadistas Rua Moura Azevedo, 606 - Conj. 501 Av. Couto Magalhães, 887 - Sl 202 Av. dos Holandeses, quadra 38 - Lotes 13 a 18 Porto Alege - RS - CEP 90230-150 Várzea Grande - MT - CEP 78110-400 Sobreloja, Sala 1 - São Luís - MA - CEP 65071-380 Tel (51) 3311-9965 Tel (65) 3642-7443 Tel (98) 3248-4200 [email protected] [email protected] [email protected] www.agad.com.br www.amad.org.br www.amda-ma.com.br Presidente Presidente Presidente Izair Antônio João Carlos João Januário Pozzer Sborchia Moreira Lima 1º Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Vice-Presidente 65 José Luis Turmina Marcio André da Silva Edivaldo Coelho Madeira de Sousa 2º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 1º Secretário José Luiz Boeck Evaldo Rizzo das Virgens Sebastião Eurípedes 1º Tesoureiro Vice-Presidentes 2º Secretário Jorge A. Marques de Jesus Francisco Antonio Capitão Leal e Silva Samuel Ângelo de Figueiredo 2º Tesoureiro Inácio Passos Pereira 1º Diretor Claurio Thadeu Ferreira Garcia Siqueira Santos Rodrigo Furtado Vieira Elias Domingos Neto Vice-Presidentes Mauro Cabral de Moraes 2º Diretor Edson de Cesaro Rodrigo Alessandro Facury Giancarlo Gambetta Favero Irineu Martins Daniel A. Jesus Luciano de Almeida 3º Diretor Adalberto Menon Arlindo da Veiga Leal Filho Vice-Presidente da AMAD Mulher Conselho Fiscal - Titulares Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia 1º Tesoureiro Everaldo Augusto Friederich Noê Paulino de Carvalho Conselho Fiscal - Titulares Luiz Antonio Oliveira Jamel Leite Moussa 2º Tesoureiro Gilberto Weber Jorge Graciano de Oliveira Neto Pedro Paulo Vendrusculo Conselho Fiscal - Suplentes Oscar José Soares do Prado Filho Conselho Fiscal - Titulares Vilmar Pesenti Francisco Roberio Lemos Pereira Filipe Brambila Conselho Fiscal - Suplentes Wellington Luiz Mamede Alex de Sousa Fialho Luiz Carlos Fritzen Eduardo Alexandre Alcoforado de Lima Gustavo Hazama Gonçalves Conselho Consultivo Danylo Bruchmam Martins Conselho Fiscal - Suplentes Augusto de Cesaro Richard Maia Vieira Conselho Superior Eliane Naressi Jurema Pesenti Francisco José Antunes de Souza Klésio Serrão Mendes Diretora Executiva Luís Antônio Novaes Desidério Executiva Ana Paula Vargas Oscar José Soares do Prado Antônia Araújo Executivo Marcos Taveira
01 ABAD Bahia Mato Grosso do Sul Filiadas Piauí APAD – Associação Piauiense ASDAB - Associação dos Distribuidores ASMAD - Associação Sul-Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores e Atacadistas da Bahia de Atacadistas e Distribuidores R. Climério Bento Gonçalves, 373 Alameda Salvador, 1057 - Salas 2106 a 2114 Rua Del. José Alfredo Hardman, 308 Teresina - PI Salvador - BA - CEP 41820-790 Campo Grande - MS - CEP 79037-106 CEP 64019-400 Tel (71) 3342-4977 Tel (86) 98877-9964 [email protected] Tel (67) 3382-4990 [email protected] www.asdab.com.br [email protected] Presidente Presidente www.asmad.com.br Luís Gonzaga de Roque Eudes Carvalho Júnior Souza dos Santos Presidente Áureo F. 1º Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Akito Ikeda José Robson de Oliveira Aldo Sena Macedo E Silva 1° Vice-Presidente 2° Vice-Presidente 2° Vice Presidente Mário Sérgio Miguel 66 Elisângela Regis de Medeiros Leonardo Viana Régis 2º Vice Presidente 1° Secretário Luiz Humberto Pereira Valdimar de Sousa Rocha Diretores Edvonilson Silva Santos Diretores 2° Secretário Carlos Sergio Urbanin Rômulo Einstein Borba Soares Helder Morais Lima Maria Augusta Ishikawa Israel Joaquim de Andrade Jr. 1° Tesoureiro Luiz Carlos Amaral João Bernardo da Silva Neto José Nilson Borges Luciano Moretti Lauro Alves Moreira 2° Tesoureiro Maria Eliana Souza dos Santos Rômulo Felipe Rover Jailton da Silva Borges Marcos Silva Gordilho Renato Moretti Maurício Mario Lima Nogueira José Chagas Diretores Ronaldo Gois de Meneses Reginaldo Mouta de Carvalho Tiago Carneiro de Almeida BenHur Ribeiro Romera Juvenil Casagrande Jairon Batista da Silva Diretores Regionais José Alves de Sousa Neto Metropolitana - Roberto Antonio Spanholi Antônio Clarindo de Almeida Recôncavo - Adriano Matos Souza Conselho Fiscal - Efetivos Norte - Samarone Moraes Freire da Silva Conselho Fiscal - Titulares Mateus João Reis Leste - Hélio Ferreira de Almeida Junior Neodi Vicari Oeste - Sinval Oliveira do Nascimento Sebastião Alves da Silva Sul - Anizio José dos Santos Nogueira Fernando Lopes Gabriel Sudoeste - Marcelo Brito Moreira Gilmar Rover Conselho Fiscal - Suplentes Claudiney Lemes Moreira Conselho Fiscal - Titulares Conselho Fiscal - Suplentes Antonio Alves Cabral Filho Bruna Vicari Luiz Gonzaga Mesquita Diniz Filho Jorge Raimundo Lins Netto Gonçalo Alves Ferreira Victor Ramon Silva do Nascimento Marcos F. T. Soares Conselho Fiscal - Suplentes Paulo César de Moura Executiva Antonio Fernando Ribeiro de Almeida Jéssica Jane Silva Brito Carvalho Lucas Costa Pimentel Conselho Consultivo Wellenilson Leão Sampaio Valdivino José de Souza Carlos Alberto Ferreira Executivo Caio Antônio de Freitas Emerson Borges de Carvalho Executiva Valquiria Marques
Pernambuco Paraíba Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Amazonas ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ASPAD-Associação Paraibana SINCADAM – Sind. do Com. Atacadista ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES de Atacadistas e Distribuidores e Distribuidor do Estado do Amazonas Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1251- Sala 109 ASPA - Associação Pernambucana João Pessoa - PB - CEP 58030-001 Rua 24 de Maio, 324 de Atacadista e Distribuidores Manaus - AM - CEP 69010-080 Av. Eng. Domingos Ferreira, 801 Tel (83) 3244-9007 [email protected] Tel (92) 3234-2734 Salas 306/401 - Recife - PE - CEP 51011-050 www.aspad.com.br [email protected] Tel (81) 3465-3400 [email protected] Presidente www.sincadam.org.br www.aspa.com.br Vanduhi de Farias Leal Presidente Presidente Enock José Luiz Torres Luniére Alves Vice-Presidentes 1º Vice-Presidente Vice-Presidente 67 Alfredo Alves da Cunha Neto Zezé Veríssimo Diniz Ademar Pacheco Lopes Marcelo Ferreira de Souza 2º Vice-Presidente Secretário Diretores Hostílio Ramalho Nitão Filho Emydio Soares Alves Neto Fernando Antônio Barreto Faria 1º Tesoureiro Tesoureiro Heraldo Menezes de Sá Aléssio de Souza Soares Luis Filipe Gil de Brito Inácio Américo Miranda Júnior 2º Tesoureiro Suplentes Nelson Bezerra da Silva José Ferreira Leite Daniel Moreira Mesquita José Adilson Ferreira do Nascimento Márcio Pacheco Lopes 1º Secretário Cláudio Vieira da Silva Henrique Geraldo Lara Conselho Fiscal - Titulares Edivaldo Guilherme dos Santos Cândido Ferreira Neves Eunando Prazeres de Azevedo II 2º Secretário Givaldo Lopes de Sá Fernando Antônio Silvestre Ribeiro Breno Morais de Almeida Silvino Faustino de Medeiros Neto Rudi Marcos Maggioni Conselho Fiscal - Titulares Diógenes Fernandes da Cunha Conselho Fiscal - Suplentes Conselho Fiscal - Titulares Armando Silva Dib Gidalte Magalhães de Almeida José Marivaldo F. da Silva Débora de Albuquerque Fernandes Gilmásio Melquíades Medeiros César de Oliveira Pedrosa Milton Carlos Gonçalves Villela Graciris Pacheco Lopes Conselho Fiscal - Suplentes Conselho Fiscal - Suplentes Deyfrank Caetano Henriques Delegados representantes Mateus João Reis Francisco de Assis M. de Souza junto à Fecomercio/AM Titulares Carlos Aurélio de Carvalho Nunes Leandro Nascimento Enock Luniére Alves Osmar Basso Ademar Pacheco Lopes Executivo Suplentes Conselho Consultivo Severino dos Ramos de Carvalho Emydio Soares Alves Neto Douglas Maurício Ramos Cintra Luís Filipe Gil de Brito Paulo Rogério Bezerra Executivo Paulo Miguel Coelho Sultanum Hermson da Costa Souza Executiva Nélia Azevedo
01 ABAD Paraná Rio Grande do Norte Filiadas Espírito Santo SINCADES - Sind. do Com. Atac. SINCAPR - Sind. do Com. Atacadista SINCAD-RN - Sind. do Comércio e Dist. do Estado do Espírito Santo e Distribuidores do Estado do Paraná Atac. e Dist. do Rio Grande do Norte Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675 Rua Monte Sinai, 1920 -2º And. - Sl. 05 Salas 1201 a 1209 - Vitoria - ES - CEP 29050-912 Alameda Prudente de Moraes, 203 Curitiba - PR - CEP 80430-220 Natal - RN - CEP 59078-360 Tel (27) 3325-3515 Tel (41) 3225-2526 Tel (84) 3207-1801 [email protected] [email protected] www.sincapr.com.br [email protected] www.sincades.com.br www.sincadrn.com.br Presidente Presidente Paulo Hermínio Presidente Idalberto Pennacchi Sérgio Roberto Luiz Moro de Medeiros Cirne Vice-Presidente 1º Vice-Presidente Ariovaldo Costa Paulo 1º Vice-Presidente Carlos Antônio Marianelli Herculano Antônio Albuquerque Azevedo 1º Secretário 2º Vice-Presidente Julio Inácio Correia 2º Vice-presidente Pedro Miguel Mondadori Jair Paulino Maia 68 2º Secretário Valdeci Hatsumura 1º Secretário 1º Secretário Dorian Bezerra de Souza Morais Malsimar Lucio Malacarne 1º Tesoureiro Edi Roque Pegoraro 2º Secretário 2º Secretário Glauber Cavalcanti Uchôa Ubiraci Palestino do Ocidente 2º Tesoureiro Saulo Garcia Nunes 1º Tesoureiro 1º Tesoureiro Elias Cunha Filho Renato Vianna Maia Diretores Hamilton Rodrigues 2º Tesoureiro 2º Tesoureiro Luiz Paganini Júnior Eduardo Tavares de Carvalho Edson Bispo dos Santos João Destro Suplentes da Diretoria Suplentes da Diretoria Luis Antônio Dias Geraldo José de Medeiros Nildemar dos Santos Iliziario Alberto Huber Diógenes Fernandes da Cunha Evandro Moisés Bocchi Chigeaky Diniz Galvão | Amaro Sales de Araújo Marisa Kunzler José Rafael Batista Acioly | José Paulino Junior Ademar Gaiter Cesconeto Delegados junto à Fecomercio-PR Jonilson Medeiros Martins Titulares Conselho Fiscal – Titulares César Bressan Danielle Cristina Brasil de Souza Ilson Xavier Bozi Paulo Hermínio Pennacchi Edson Fernandes Cunha Elson Conde Oliveira Gumercindo Ferreira Santos Júnior Vicente de Paulo Avelino Sobrinho Daniela Maria Rezende Conselho Fiscal – Suplentes Suplentes José Junior Maia Rebouças Conselho Fiscal - Titulares João Destro José Bezerra | Antônio Leite Jales João Henrique Fiorio Checon Eduardo Rubens de Andrade Delegados junto à Fecomercio-RN Rogério Zamperlini Conselho Consultivo Titulares Sérgio Firme Lube Douglas Horn Borcath Sérgio Roberto de Medeiros Cirne Conselho Fiscal - Suplentes Diretor executivo Jair Paulino Maia Jerri Tonini Minchio Mauro Cesar Carsten Suplentes João Bosco Moscon João Francisco Lucio Herculano Antônio Albuquerque Azevedo Elias Cunha Filho Superintendente Executivo Cezar Wagner Pinto Delegados junto à ABAD - Titulares Sérgio Roberto de Medeiros Cirne Herculano Antônio Albuquerque Azevedo Delegados junto à ABAD - Suplentes Jair Paulino Maia | Dorian Bezerra de Souza Morais Executiva Andrezza Rangel da Silva
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Sergipe Distrito Federal Rondônia SINCADISE - Sindicato do Com. Atac. SINDIATACADISTA/DF – Sind. do SINGARO – Sindicato do Comércio e Distr. de Prods. Inds. do Estado de Sergipe Com. Atacadista do Distrito Federal Atacadista de Rondônia R. Copaíba, Lote 1, Torre B, Salas 2501/2510 Av. Guaporé, 3427 Av. Rio Branco, 186 - sl 212 Águas Claras - DF - CEP 71919-900 Centro - Aracaju - SE - CEP 49018-900 Porto Velho - RO - CEP 76820-265 Tel. (61) 3561-6064/6065 Tel (69) 3225-0171 Tel (79) 3214-2025 [email protected] [email protected] [email protected] www. sindiatacadista.com.br www.singaro.com.br Presidente Breno Pinheiro Presidente Presidente França Júlio César Júlio César Itacaramby Gasparelo Vice-Presidente Antônio Carlos Menezes Barreto 1° Vice-Presidente Vice-Presidente 69 Roberto Gomide Castanheira Jair Rover Secretária Dayse Mesquita Santos 2° Vice-Presidente Secretário João Orivaldo Oliveira Davi Bentes de Oliveira Tesoureiro 2° Vice-Presidente Ancelmo de Oliveira Lysipo Torminn Gomide Tesoureiro Diretoria de Desenvolvimento, Diretores - Titulares Noel Yasuo Kadowaki Fomento e Eventos Armando Eduardo Giannetti Neto Juliano César Faria Souto Cláudio da Nova Bonato Diretor Sindical José Heraldo de Oliveira Vinícius Ferreira Bueno Virgílio Gomes de Oliveira Diretoria de Assuntos Rogério Aragão Albuquerque Tributários e Trabalhistas Diretores - Suplentes Suplentes da Diretoria Hugo Lima França Ricardo Antônio Mamede Carlos Alberto Ferreira Castilho Diretoria de Análise de Inovações, Adauto Lúcio de Mesquita Antônio Airton Gasparelo Junior Aperfeiçoamento e de Atividades de Expansão Álvaro Silveira Júnior Anderson Oliveira Peixoto Emerson Fernandes da Cunha Alyson Dheep Oliveira Rover Diretoria Assuntos do Com. Atacadista e Distribuidor de Prods. Saulo Davi de Melo Conselho Fiscal Farmacêuticos e Hospitalares Josafá de Moraes Oliveira Titulares Clovis Sobral Junior Tatiana Resende Caixeta Minucci Conselho Consultivo - Titulares Teodomar Rodrigues Andrade Carlos Cesar Zirondi Hugo Lima França Iraney Guimarães Martins Manoel Barbosa de Andrade Leimar Leitão de Assis Mausi Salete Doneda Longo Juliano César Faria Souto Clair Ernesto Dal Berto Conselho Consultivo - Suplentes Conselho Fiscal - Titulares Conselho Fiscal Carlos Cesar Lemos Maynard Suplentes Jorge Rezende Cruz Adolfo Plá Pujades Evangelino Guimarães Neto Gilmar Araújo Neves |Takeo More Savio Ruiz de Lima Verde Conselho Fiscal - Titulares Horaldo Pollina Edivaldo Batista dos Santos Conselho Fiscal - Suplentes Michio Kadowaki. Aristeu Barbosa de Jesus Carlos Augusto Moreira Marques Michel dos Anjos Sobral Carlos Roberto Leite de Santana Executiva Conselho Fiscal - Suplentes Edilamar Ferrari Lotto Silvio Celso de Lira Pessoa Heda Valim Pereira Darlan Cunha Rios Delegados Federativos - Titulares Francisco Albuquerque Álvaro Silveira Júnior Executiva Roberto Gomide Castanheira Rosemárcia Oliveira Costa Delegados Federativos - Suplentes Júlio César Itacaramby Sulivam Pedro Covre Executivo Anderson Pereira Nunes
02 Números do setor Sub 70
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Capítulo 02 Números do setor 71 PERFORMANCE POSITIVA, OTIMISMO EM ALTA A o completar 25 anos, o Ranking ABAD/Nielsen pelo abastecimento de 95% dos produtos vendidos no varejo 2019 – ano base 2018 revela que o setor atacadis- independente, que reúne o comércio tradicional e os estabele- ta distribuidor faturou R$ 261,8 bilhões, a preço de cimentos com até quatro checkouts, os quais, no ano passado, varejo, movimentando 53,6% do mercado mercearil registraram volume de vendas de quase R$ 156 bilhões. brasileiro que, no ano passado, atingiu R$ 488,7 bi- lhões. Há 15 anos a participação do segmento no mercado é su- A pesquisa do ano-base 2017 contou com a participação perior a 50%. Outro dado importante apurado pelo levantamento de 614 respondentes, que representavam 40,8% do fatura- é que mais de 90% dos respondentes apostam no crescimento mento do setor. Em 2018, o total de empresas participantes em faturamento, volume e rentabilidade. do Ranking chegou a 666, somando um faturamento de R$ 88 bilhões (R$ 110 bilhões a preço de varejo), compondo uma O Ranking ABAD/Nielsen é construído a partir de dados amostra que equivale a 42% do faturamento do segmento. fornecidos voluntariamente por empresas do setor associadas Como no ano anterior, os dados contemplam as cinco regiões à ABAD e suas filiadas estaduais. Essas informações são ana- brasileiras. Em número de respondentes, o Nordeste apresen- lisadas pela consultoria Nielsen em parceria com a Fundação tou o maior número de participantes, 244, seguido das regiões Instituto de Administração (FIA). O objetivo do levantamento é Centro- Oeste, 139, Sul, 105, Norte, 100, e Sudeste, 78. O Dis- fornecer uma radiografia do segmento atacadista distribuidor. trito Federal apresentou o maior número de respondentes, 64, Nessa radiografia fica evidenciado que o setor é responsável seguido, de perto, por Mato Grosso do Sul, com 61.
02 Números do setor Sub DADOS GERAIS DO ESTUDO O número de respondentes segue em crescimento Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 235 249 289 328 337 364 391 412 428 471 488 527 544 572 614 666 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PARTICIPANTES POR REGIÃO O Nordeste continua como a região com o maior número de participantes Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 25 37 72 Empresas por região em % 15 Faturamento por região em % 9 40 244 10 21 12 139 100 105 16 Número de 78 16 empresas participantes por região Centro-Oeste Norte Sul Sudeste Nordeste PARTICIPANTES POR ESTADO O DF continua na liderança, com maior número de respondentes; no entanto, MT se aproxima Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 64 61 47 47 40 36 34 34 33 24 23 22 20 20 20 18 15 15 14 14 13 12 12 8 7 6 6 DF MT SC AL PR PI BA SE RJ PE AP TO CE MG RN RS MA RO PB AC ES SP PA GO RR MS AM
Informe Técnico Publicitário Há 60 anos uma boa ideia Para se ter uma ideia Fundada em 1959 por Guilherme além do foco no desenvolvimento da do tamanho do mercado Müller Filho, um brasileiro de origem Cachaça 51, há registro positivo para alemã, a Companhia Müller de Bebi- a 51 Ice, que teve crescimento de 44% de destilados, a Müller das é hoje a maior e mais importan- em volume, e para a cachaça premium vende 104 mil doses te produtora de cachaça do País e do Reserva 51, que cresceu 11% em volu- de cachaça por segundo, mundo. Seu principal produto, a Ca- me de exportação. 374 mil doses por hora, chaça 51 é líder de mercado no Brasil. 9 milhões de doses Além da cachaça, a empresa produz a O mercado nacional de cachaça, que por dia e 270 milhões 51 Internacional, 51 Gold, 51 Ouro, 51 a 51 lidera, representa 50% de todo o Mel, 51 Assinatura, 51 Mix, Terra Bra- volume de destilados no País. Entre as de doses por mês zilis, Cachaça 29 e 29 Pernambucana, bebidas alcoólicas, seu consumo su- 51 Ice e a linha premium Reserva 51, pera 10 vezes o de vodca e 13 vezes o composta pelas bebidas Única, Rara, de uísque. Para se ter uma ideia do ta- Singular e Carvalho Americano. A Com- manho desse mercado, a Müller vende panhia Müller fabrica, ainda, a vodka 104 mil doses de cachaça por segundo, Polak, o conhaque Domus e a linha de 374 mil doses por hora, 9 milhões de drinks prontos para beber Six PM. doses por dia e 270 milhões de doses por mês. A bebida é encontrada em O sucesso no mercado interno le- mais de um milhão de pontos de ven- vou a empresa a atravessar fronteiras. da no País. O conceito lançado no final Hoje, a Cachaça 51 é exportada para da década de 70 “51 – Uma Boa Ideia”, cerca de 60 países, com volume de 1,4 mais que um case de sucesso, se tor- milhão de litros por ano, sendo a Mül- nou um marco para o mercado pu- ler o maior exportador brasileiro de blicitário brasileiro, sendo a primeira cachaça engarrafada. Portugal, Espa- aguardente com comunicação profis- nha e Estados Unidos são os maiores sional e integrada. Para a Companhia destinos, todos com mais de 100 mil Müller, que completa 60 anos, a 51 foi, litros engarrafados. Na América do Sul, de fato, uma boa ideia.
02 Números do setor Sub CONSUMO POR ESTADO REGIÃO UF CONSUMO % 2,2% 2,4% SE SP (EM BI DE REAIS) 2,2 SE RJ 156 0,8 1,4% 1,3% 1,5% 1,4% 1,7% SE MG 63 1,4 0,8% 1,5% S RS 53,9 -0,2 0,8% 1,1% 0,9% 1,0% S PR 45,9 0,8 0,5% NE BA 40,8 -0,7 S SC 27,8 1,3 0,2% 0,6% NE CE 23,1 1,1 NE PE 21,4 1,5 -0,2% 0,0% -0,3% -0,2% CO GO 20,3 -0,5 -0,7% -0,5% CO DF 19,7 0,2 -0,6% CO MT 12,1 0,0 NE MA 11,5 2,4 -1,7% SE ES 9,6 1,5 NE PB 7,9 1,4 SP R$ 156,0 RJ R$ 63,0 MG R$ 53,9 RS R$ 45,9 PR R$ 40,8 R$ 27,8 R$ 23,1 R$ 21,4 R$ 20,3 R$ 19,7 DF R$ 12,1 MT R$ 11,5 MA R$ 9,6 ES R$ 7,9 PB R$ 7,5 MS R$ 6,8 AL R$ 6,5 NE R$ 110,4 CO MS 7,5 -0,3 SE R$ 280,8 NE AL 6,8 -1,7 BA SC CE PE GO RN R$ 6,2 PI R$ 5,6 SE R$ 5,5 S R$ 109,8 NE RN 6,5 0,9 CO R$ 50,1 NE PI 6,2 1,0 NE SE 5,6 -0,6 74 VARIAÇÃO DO CRESCIMENTO (%) Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa 5,5 0,6 NE 110,4 1,7 Regiões Brasil Norte Nordeste Centro- Sudeste Sul SE 280,8 0,5 Quartis Oeste S 109,8 -0,2 CO 50,1 25% 2,8 -4,3 7,5 3,1 2,4 8,7 25,1 a 50% 6,2 6,7 7,7 7,6 5,8 1,7 50,1 a 75% 8,4 12,5 4,3 5,7 4,6 9,4 75,1 a 100% 7,8 16,1 8,4 8,5 8,5 6,3 Total 6,3 7,5 6,9 6,4 5,3 6,2 MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA (BI R$) Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo 2019 (base 2017 EHC) e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen - IPCA oficial 2017: 2,95% Mercado de Consumo em R$ bilhões 344,1 379,4 409,5 435,5 466,2 484,9 488,7 Faturamento do Canal indireto em R$ bilhões 178,5 197,3 211,8 234,3 250,5 259,8 Participação do Canal Indireto em % 261,8 159,4 171,2 180,5 198,5 226 252,7 286,4 317,6 49,8 89,7 95,9 105,8 120,8 132 151,2 164,5 49,8% 52,4% 53,1% 53,3% 53,4% 52,2% 52,8% 51,8% 51,9% 52% 51,7% 53,8% 53,7% 53,6% 53,6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
02 Números do setor Sub Greve, Marcelo Camargo- Agência Brasil turbulência política O crescimento do setor, em faturamento, foi de 0,8% nominal em relação a 2017. Ao se considerar o dado deflacionado, tomando-se por base a inflação oficial de 2018 (IPCA de 3,75%), chega-se a uma re- tração de -2,95%. Alguns fatores que influenciaram o desempenho da economia como um todo expli- cam esse percentual negativo. No primeiro semes- tre do ano a greve dos caminhoneiros paralisou o País; no segundo semestre a turbulência política Greve dos caminhoneiros paralisou que acompanhou as eleições de outubro refletiu- o Brasil no primeiro semestre -se na economia. De acordo com o professor Nel- son Barrizzelli, coordenador de projetos da FIA e responsável pelas análises do Ranking ABAD/ Nielsen, a expectativa de crescimento do País era maior; como ela não se concretizou, fechamos 2018 com uma elevação de pouco mais de 1% no PIB. Barrizzelli acredita que, como o desempenho do setor está for- DADOS GERAIS DO SETOR ATACADO temente vinculado ao aumento do emprego e à disponibilidade de * Fonte Nielsen | ** Fonte: Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking Abad 2019 renda, seu crescimento deverá acompanhar o PIB, apresentando NÚMERO GERAL DO SETOR ATACADO 2019 resultados mais robustos neste ano. 76 Já o presidente da ABAD, Emerson Destro, entende que os re- Participação no Mercado Mercearil* 53,60% sultados do PIB de 2017 e 2018, ainda que tímidos, mostram que a Pontos de Vendas Atendidos* 1.070.967 economia parou de andar para trás e começa a reagir. “Se o gover- Armazem m² (Seco+Frigorífico)** 13.478.900 no conseguir dar andamento às medidas mais urgentes para o País, Funcionários Administrativos (Excluindo Vendedores CLT)** 384.374 como a reformas da previdência e tributária, certamente a resposta Vendedores Diretos** 61.000 dos investidores e setores produtivos não tardará”. Destro acredita que, com o retorno dos investimentos e aumento da renda, será Representantes Comerciais/ Autônomos** 77.119 possível pensar em um crescimento para o setor de até 2% no ano, Frota Própria** 58.042 alinhado com o crescimento do país. Frota Terceirizada** 41.245 “Se o governo conseguir NÚMERO GERAL DO RANKING 2019 dar andamento às medidas mais urgentes Faturamento Total 88,0 para o País, Armazém (Seco+Frigorífico) 4.178.459 certamente Funcionários Administrativos (Excluindo Vendedores CLT) 119.156 a resposta dos Vendedores Diretos investidores e Representantes Comerciais/ Autônomos 18.910 setores produtivos Frota Própria 23.907 não tardará.” Frota Terceirizada 17.993 12.786 Emerson Destro MOVIMENTAÇÕES DO SETOR Referentes às empresas respondentes Faturamento 2017 Variação 2018 Funcionários Vendedores CLT 82.818.843.678 6,3% 88.046.990.998 Representantes RCA 113.815 4,7% 119.156 Armazém (m²) 18.321 3,2% 18.910 20.023 19,4% 23.907 5.060.919 -17,4% 4.178.459
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Pequenos e médios crescem O Ranking ABAD/Nielsen 2019 evidencia a consolidação do cresci- mento mais consistente das empresas de pequeno e médio porte. Essa tendência, verificada nos últimos seis anos, indica que cresce a regionalização dos negócios do segmento. Uma análise acurada dos dados permite prever que as novas empresas do setor atacadista dis- tribuidor serão de pequeno e médio porte e alcance regional. As pe- quenas cidades do Interior do País e da periferia das regiões metropo- FATURAMENTO SETOR ATACADISTA 2018 O desempenho de cada canal e a importância no setor litanas são os espaços potenciais para a instalação desse perfil de Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo 2019 (Base 2018 EHC) atacadista distribuidor. Os núme- Varejo por Canal Consumo (em bi de reais) % Crescimento Participação do Canal ros do Ranking são incentivado- Supermercados Grandes/Hipers R$ 119,1 0,6 0% res. Enquanto aquelas empresas Supermercados Médios R$ 130,4 0,7 40% enquadradas nos 25% com maior Supermercados Pequenos (1-4CKS) R$ 106,2 0,8 faturamento tiveram incremento 95% de 2,8%, as de menor porte, com Tradicionais R$ 49,7 0,2 95% atuação regional, cresceram en- Bares R$ 60,2 0,9 85% tre 7,8% e 8,4%, em uma evolução Farma-Cosméticos R$ 23,0 3,1 45% acima da média. Além disso, 362 dos 666 respondentes trabalham Total Varejo R$ 488,7 0,8 R$ 261,8 em apenas um Estado e registra- % Setor Atacadista 53,6% - - ram crescimento de 9,4%. 77
02 Números do setor Sub Investimento social As quatro modalidades de negócios acreditam que é fundamental de- senvolver programas de responsabilidade social. Todas as empresas res- pondentes investem em programas para profissionalização dos jovens, reciclagem, meio ambiente e educação. No atacado de autosserviço, 84% mantêm programas de responsabilidade social, assim distribuídos: 60%, profissionalização de adolescentes e jovens; 52%, reciclagem; 44%, meio ambiente; e, 28%, educação. No atacado com entrega, dos 65,5% que investem em ações sociais, 57,4% se dedicam à profissionalização de adolescentes e jovens; 40,1%, reciclagem; 29,9%, meio ambiente, e, 28,9%, educação. Já entre os 63% dos distribuidores que desenvolvem trabalhos voltados à responsabilidade social, 60,9% escolhem a profissionalização de adolescentes e jovens; 39,4%, reciclagem; 34%, educação, e, 32,3%, meio ambiente. Finalmente, no atacado de balcão, dos 61,5% que investem em ações sociais, 42,3% se dedicam à profissionalização de adolescentes e jovens; 30,8%, reciclagem; 30,8%, meio ambiente e 23,1%, educação. RESPONSABILIDADE SOCIAL A empresa desenvolve projetos sociais e ambientais? Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 - ** Não há base para análise de empresas que não atuam em projetos sociais, mas têm interesse em investir - Apenas 47 apontaram outras ações além das levantadas 78 ATACADO COM ENTREGA Base de respondentes: 197 DISTRIBUIDOR Base de respondentes: 368 Se sim, em que áreas investem? (em %) 37% Não Se sim, em que áreas investem? (em %) 34,5% Não 60,9 63% Sim 57,4 65,5% Sim 39,4 32,3 34,0 9,5 40,1 10,6 14,1 13,9 20,1 29,9 28,9 9,1 15,7 12,7 14,2 8,1 ATACADO BALCÃO Base de respondentes: 26 ATACADO DE AUTOSSERVIÇO Base de respondentes: 25 Se sim, em que áreas investem? (em %) 38,5% Não Se sim, em que áreas investem? (em %) 16% Não 42,3 61,5% Sim 84% Sim 60,0 30,8 30,8 52,0 16,0 20,0 23,1 15,4 19,2 23,1 44,0 8,0 7,7 7,7 28,0 16,0 16,0 Profissionalização de adolescentes e jovens Educação Ações culturais Reciclagem Ações contra Trabalho Infantil e Exploração Sexual Ações esportivas Meio Ambiente Direitos da Criança e do Adolescente Outras ações
02 Números do setor Sub 80 QUEM TEM MAIS FROTA PRÓPRIA QUEM TEM MAIS REPRESENTANTES (RCAS) EMPRESA FUNCIONÁRIOS EMPRESA VEÍCULOS 1 Martins 990 1 Martins 3.729 2 Destro Macroatacado 354 3 Jc Distribuição 338 2 Tambasa 3.050 4 Distribuidora Coimbra 293 5 Distac 283 3 Atacado Bate Forte 800 6 Dimacol 230 7 Grupo Jorge Batista 225 4 Apoio Mineiro/ Decminas/ Daminas 588 8 Haf Distribuidor 200 9 Nordece 194 5 Jc Distribuição 575 10 Andrade / Meta / Mafrios 180 6 Dag 554 7 Servimed Comercial Ltda 518 8 Destro Macroatacado 492 9 Real Distribuidora 460 10 Zamboni 435 QUEM TEM MAIS VENDEDORES QUEM TEM MAIS FUNCIONÁRIOS (Excluindo vendedores) EMPRESA VENDEDORES EMPRESA FUNCIONÁRIOS 1 Grupo Pegoraro - Deycon 585 1 Makro Atacadista S.A. 7.919 2 Center Kennedy Comercio Ltda 505 2 Martins 4.408 3 Fribal Franchising 503 3 Atakadao Atakarejo 2.994 4 Extrafruti 479 4 Apoio Mineiro/ Decminas/ Daminas 2.967 5 Nordece 434 5 Guibon Foods 2.835 6 Compare Distribuidora 390 6 Tambasa 2.718 7 Oniz Distribuidora 321 7 Villefort 2.712 8 Servimed Comercial Ltda 297 8 Bahamas Mix 2.166 9 Distribuidora Coimbra 284 9 Destro Macroatacado 2.127 10 Asa Branca Distribuidora 270 10 Tonin 2.088
*Retirada de metabissul to de sódio. **Em comparação com a linha anterior de Club Social Original. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
02 Números do setor Sub 82 EXPECTATIVAS DO SETOR EXPECTATIVAS DE FATURAMENTO PARA O PRÓXIMO ANO Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 7,3% Estabilidade ATACADO BALCÃO 7,7% Estabilidade 4,0% Estabilidade DISTRIBUIDOR 92,3% Crescimento 15,4% Estabilidade 91,8% Crescimento 0,8% Queda 8,0% Estabilidade ATACADO COM ENTREGA 6,1% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 93,4% Crescimento 0,5% Queda 96,0% Crescimento DISTRIBUIDOR EXPECTATIVAS DE VOLUME PARA O PRÓXIMO ANO 86,4% Crescimento 12,8% Estabilidade ATACADO BALCÃO ATACADO COM ENTREGA 84,6% Crescimento 84,3% Crescimento 0,8% Queda 15,2% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 0,5% Queda 92,0% Crescimento
osVobcêecnoenfhíeccieos de ser uma Empresa Parceira da Natureza Pesquisas recentes indicam que 32% dos consumidores, buscam por produtos e serviços de empresas preocupadas com as questões ambientais. Para atender esta demanda do mercado, o IBDN criou um programa de Educação Ambiental, para ajudar as empresas que estão buscando “Sustentabilidade Empresarial”. P Posicione sua marca junto ao IBDN e seus parceiros, e aproveite os bene Empresa Parceira da Natureza e ar o nosso selo verde. Alguns de nossos Parceiros DE SÃO P AULO www.ibdn.org.br – Wapp: 11 988786922
02 Números do setor Sub “O setor atacadista e distribuidor vêm demonstrando, ao longo dos anos, sua resiliência, criatividade e capacidade de adaptação frente aos desafios. Essa atitude positiva deriva do otimismo que é inerente ao setor, que acredita na melhora do ambiente de negócios e na retomada do crescimento sustentável do país” Emerson Destro, presidente da ABAD EXPECTATIVAS DE RENTABILIDADE PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 23,4% Estabilidade ATACADO BALCÃO 19,2% Estabilidade 73,9% Crescimento 76,9% Crescimento 3,8% Queda ATACADO COM ENTREGA 2,7% Queda 24,0% Estabilidade 74,6% Crescimento 21,3% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 84 4,1% Queda 76,0% Crescimento EXPECTATIVAS DE AUMENTO DE NÚMERO DE FORNECEDORES PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 45,7% Estabilidade ATACADO BALCÃO 42,3% Estabilidade 49,5% Crescimento 53,8% Crescimento 3,8% Queda ATACADO COM ENTREGA 4,9% Queda 64,0% Estabilidade 49,2% Crescimento 44,2% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 8,0% Queda 6,6% Queda 28,0% Crescimento EXPECTATIVAS DE AUMENTO DA BASE DE CLIENTES PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 18,5% Estabilidade ATACADO BALCÃO 11,5% Estabilidade 80,4% Crescimento 88,5% Crescimento 32,0% Estabilidade ATACADO COM ENTREGA 1,1% Queda 4,0% Queda 78,7% Crescimento 18,8% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 2,5% Queda 64,0% Crescimento
Marcando gerações com receitas de carinho e liderança de vendas. 20 Anos Líder na categoria de consecutivos mistura doméstica* Eleita a melhor marca de farinha e referência em massas e fermentos de trigo Dtréacaddiaçsãdoe Forte plano de Mídia para Grande Apoiar suas vendas! alavancador de vendas para o varejo Digital Campanha MPDV de TV *Nielsen Retail Index (INA+C&C) Share Valor ND18 – Segmento bolos até 600g SAC: 0800 726 2020
02 Números do setor Sub Investimento econômico A intenção de destinar recursos em sistemas de informação, tecnologias de gestão e e-commerce, apontada pela maioria dos respondentes, revela que o setor busca mais agilidade, produtividade e confiabilidade de dados de olho na composição de um perfil cada vez mais profissionalizado e tecno- lógico do seu negócio. Das quatro modalidades de atendimento, o atacado de autosserviço é o que mais pretende investir em sistemas de informação, com 68% das respostas, seguido do atacado com entrega, 60,4%, distribuidor, 58,2%, e atacado de balcão, 57,7%. Os investimentos em tecnologias de gestão são a prioridade para 72% dos responden- tes do atacado de autosserviço; 65,5%, atacado com entrega; 64,9%, distribuidor, e, 53,8%, atacado de balcão. No atacado de autosserviço, 48% dos respondentes de- atacado com entrega aposta em 93,4% de aumento, o atacado de clararam intenção de investir em e-commerce; atacado com entrega, balcão, 92,3%, e o distribuidor, 91,8%. As expectativas de aumento 49,2%; distribuidor, 41%, e atacado de balcão, 23,1%. de volume também são elevadas: 92% para o atacado de autosser- Assim como a intenção de investir indica confiança na melhoria viço, 86,4% para o distribuidor, 84,6% para o atacado de balcão, e 86 do ambiente de negócios, as expectativas para o desempenho des- 84,3% para o atacado com entrega. O crescimento na rentabilidade te ano também mostram que o otimismo está em alta. No atacado é esperado para 76,9% do atacado de balcão, 76%, atacado de au- de autosserviço, 96% esperam crescimento no faturamento; já o tosserviço, 74,6% atacado com entrega e 73,9%, distribuidor. EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM ARMAZENAGEM PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 54,1% Estabilidade ATACADO BALCÃO 46,2% Estabilidade 42,4% Crescimento 53,8% Crescimento 48,0% Estabilidade ATACADO COM ENTREGA 3,5% Queda 8,0% Queda 37,6% Crescimento 59,4% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 3,0% Queda 44,0% Crescimento Assim como a intenção de investir indica confiança na melhoria do ambiente de negócios, as expectativas para o desempenho deste ano também mostram que o otimismo está em alta.
CHEGARAM AO BRASIL AS MARCAS DE ALIMENTOS ÚMIDOS MAIS VENDIDAS NA EUROPA!
02 Números do setor Sub EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM EMPILHADEIRAS MOTORIZADAS PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 60,1% Estabilidade ATACADO BALCÃO 53,8% Estabilidade 30,4% Crescimento 30,8% Crescimento 15,4% Queda ATACADO COM ENTREGA 9,5% Queda 28,4% Crescimento 66,0% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 48,0% Estabilidade 40,0% Crescimento 12,0% Queda 5,6% Queda EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM FROTA PRÓPRIA PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 50,1% Estabilidade ATACADO BALCÃO 52,0% Estabilidade 43,1% Crescimento 44,0% Crescimento 4,0% Queda ATACADO COM ENTREGA 6,8% Queda 35,088 % Crescimento 53,8% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 56,0% Estabilidade 20,0% Crescimento 24,0% Queda 11,2% Queda EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 39,7% Estabilidade ATACADO BALCÃO 34,6% Estabilidade 58,2% Crescimento 57,7% Crescimento 7,7% Queda ATACADO COM ENTREGA 2,2% Queda 32,0% Estabilidade 60,4% Crescimento 37,6% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 68,0% Crescimento 2,0% Queda EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE GESTÃO PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 33,4% Estabilidade ATACADO BALCÃO 42,3% Estabilidade 64,9% Crescimento 53,8% Crescimento 3,8% Queda ATACADO COM ENTREGA 1,6% Queda 28,0% Estabilidade 65,5% Crescimento 31,5% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 72,0% Crescimento 3,0% Queda
Informe Publicitário Ao celebrar 80 anos, a J.Macêdo Cervejaria do Ceará, além da 1ª Fábrica Linha Profissional com farinhas de panifi- orgulha-se de sua trajetória cons- de Transformadores e a 1ª de Pneus do cação (Dona Benta Profissional, Brandini truída a partir do sonho de ver Nordeste. Instituiu o pagamento do 13º e Branca de Neve), farinhas de transfor- brasileiros com histórias mais dignas, salário antes mesmo de ser lei no Brasil. mação, farinhas industriais, mistura para mais humanas, mais plenas, de ver vidas pães, mistura para bolos, reforçador de transformadas a partir de um ideal e de Atualmente, a J.Macêdo é líder de farinha e fermento, todas com a marca muito trabalho sério. Orgulha-se de se- mercado nas categorias de farinha de tri- Dona Benta Profissional. guir evoluindo, transformando e vislum- go doméstica e de misturas para bolos, brando o futuro, inspirada no mesmo em- a segunda maior empresa nacional de Fazer alimentos gostosos é o seu jeito preendedorismo pioneiro, credibilidade e massas alimentícias e a fabricante líder de inspirar dias mais felizes, de celebrar integridade que a fez chegar até aqui e em vendas em São Paulo, Capital. Conta histórias mais vibrantes, de acreditar em prosseguir firme gerando oportunidades com mais de 3.600 colaboradores diretos um mundo melhor, que sabe o valor do e contribuindo para o desenvolvimento e indiretos atuando em todo o país em aconchego mesmo em dias apressados, social e econômico do nosso País. suas plantas industriais, centros de dis- onde qualquer dia pode ser especial. Tudo tribuição, escritórios, pontos de vendas e isso, sem abrir mão da honestidade, do ca- Há oito décadas, José Dias de Macêdo, atendendo os seus clientes. rinho das pessoas e do compromisso com fundador da J.Macêdo, deu início a sua a qualidade. É por isso que tudo o que a trajetória empresarial com uma repre- Está presente em milhares de lares J.Macêdo faz tem um sabor único, um sa- sentação comercial, em 1939, e com a brasileiros por meio de seus produtos bor especial:“O sabor de fazer bem feito”. crença de que “Numa empresa todos são e marcas: farinhas (Dona Benta, Sol, vendedores. E nada é mais importante Brandini, Lili e Boa Sorte); massas (Dona “Nestes últimos anos buscamos forta- para um vendedor do que honrar o que Benta, Petybon, Brandini, Madremassas, lecer o entendimento sobre nossos con- prometeu ao seu cliente”. Daí em diante Favorita, Familiar, Paraíba, Águia e Boa sumidores e clientes. Neste e nos próxi- não parou mais de empreender. Com seu Sorte); misturas para bolos (Dona Benta, mos anos a Empresa continuará trazendo espírito desbravador, foi o 1º importador Sol, Brandini e Boa Sorte); sobremesas produtos que agreguem valor às catego- de veículos diretamente do fabricante (Sol); fermentos (Dona Benta); biscoitos rias e inovações, além de campanhas, nos Estados Unidos. Instalou o 1º Moinho (Sol e Águia); cookies (Dona Benta) e re- promoções e ativações que aumentem a de Trigo, o 1º Frigorífico Industrial e a 1ª frescos em pó (Sol). Também atendendo visibilidade e a força das nossas marcas.”, o mercado de Food Service através de sua explica Walter Faria, CEO da J.Macêdo.
02 Números do setor Sub EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 41,0% Estabilidade ATACADO BALCÃO 42,3% Estabilidade 56,0% Crescimento 46,2% Crescimento 11,5% Queda ATACADO COM ENTREGA 3,0% Queda 63,5% Crescimento 32,5% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 56,0% Estabilidade 40,0% Crescimento 4,0% Queda 4,1% Queda EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM E-COMMERCE PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 51,6% Estabilidade ATACADO BALCÃO 57,7% Estabilidade 41,0% Crescimento 23,1% Crescimento 19,2% Queda ATACADO COM ENTREGA 7,3% Queda 49,290 % Crescimento 45,2% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 44,0% Estabilidade 5,6% Queda 48,0% Crescimento 8,0% Queda EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM TELEMARKETING PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 50,3% Estabilidade ATACADO BALCÃO 42,3% Estabilidade 43,2% Crescimento 42,3% Crescimento 15,4% Queda ATACADO COM ENTREGA 6,5% Queda 48,7% Crescimento 46,7% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 64,0% Estabilidade 24,0% Crescimento 12,0% Queda 4,6% Queda EXPECTATIVA DE INVESTIMENTO EM EXPANSÃO DO NÚMERO DE ESTADOS COBERTOS PARA O PRÓXIMO ANO DISTRIBUIDOR 73,4% Estabilidade ATACADO BALCÃO 56,0% Estabilidade 20,9% Crescimento 24,0% Crescimento 20,0% Queda 5,7% Queda ATACADO COM ENTREGA 67,0% Estabilidade ATACADO DE AUTOSSERVIÇO 84,0% Estabilidade 25,9% Crescimento 7,1% Queda 8,0% Crescimento 8,0% Queda
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Capítulo 03 Movimentos do Consumo 93 EM ANO DIFÍCIL, CONSUMIDOR MANTEVE CAUTELA O ano de 2018 foi marcado por impactos da eco- de preços mais baixos, mantendo um hábito adquirido no nomia, provocados, entre outros motivos, pela pós-crise de 2015. greve dos caminhoneiros, no primeiro semestre, e as incertezas com relação ás eleições de outu- A boa notícia vem do varejo de vizinhança. Com base em bro. Nesse cenário, o consumidor manteve uma entrevistas pessoais com 400 varejistas de todo o Brasil atitude cautelosa e procurou opções de compra mais econô- e informações do Painel Pequeno Autosserviço, que visita micas. Com isso, o cash & carry, alternativa escolhida, cres- mais de 23 mil lojistas, a consultoria GfK apurou que o pe- ceu nada menos do que 12,3%, aponta estudo da consultoria queno varejo independente espera um 2019 melhor que o Nielsen. A cautela resultou na queda de todas as cestas au- ano passado. E mais: que o segmento espera contratar cerca ditadas pela Nielsen. de 15 mil funcionários. Cenário semelhante foi apontado pela consultoria Kantar Já o estudo IPC Maps 2019, elaborado pela IPC Marketing Worldpanel. O estudo Consumer Insights registrou redução Editora, indica que o consumo das famílias pode impulsionar o no consumo dentro e fora do lar. A queda foi mais acentuada PIB brasileiro com a injeção, na economia, de R$ 4,7 trilhões. nos gastos fora de casa, que caíram 2,4% em valor e 3,7% Outro resultado da pesquisa, especializada no cálculo de índi- em volume. A Kantar também apurou que, no ano passado, ces de potencial de consumo nacional, revela que o Interior do o consumidor diversificou os canais de compra, à procura País começa a recuperar seu potencial de consumo. E que o setor de serviços cresce no Brasil.
03 Movimentos do Consumo Nielsen Em ano de impactos na economia, cash & carry cresce 12,3% Em mais um ano difícil para a economia bra- sileira, impactada, entre outros fatores, pela greve dos caminhoneiros no primeiro semestre, e pelas incertezas geradas pela eleição de ou- tubro, o brasileiro se esforçou para manter os níveis de consumo dos produtos de alto giro. Nesse cenário, o cash & carry foi a alternativa encontrada pelo consumidor para otimização dos gastos. É o que revela estudo da consul- toria Nielsen, que apontou um crescimento do canal de 12,3% em 2018. Segundo o levantamento, no ano passado, Em 2018, 60% dos lares em média, 60% dos lares brasileiros (31,6 mi- brasileiros compraram lhões de residências), compraram mensalmen- mensalmente no cash & carry te no cash & carry. E, mantendo uma tendência 94 já verificada em anos anteriores, o consumidor mixou os canais de compra em busca de uma melhor relação custo-benefício. Essa estratégia se reflete num a retração reduzida de – 3,7% em janeiro, para – 1,4% em dezembro. aumento dos gastos das famílias. Quando combinado o cash & Já na Grande São Paulo, o aumento em valor foi da ordem de 3%. carry com o varejo de vizinhança, o mix apresenta incremento de O ano de 2018 terminou com crescimento de 0,5%; em janeiro o índi- 3%; com os supermercados, o crescimento foi de 8,6% e, com as ce era negativo: - 3,5%. Os destaques na região foram cerveja, suco farmácias, aumento de 29,3%. pronto, água mineral, água de coco e chocolate, que corresponderam Outro dado apontado pelo estudo é a tendência de crescimento a 39% do crescimento. A retração em volume passou de – 4,9% em na Grande Rio de Janeiro e na Grande São Paulo. No mercado cario- janeiro para – 2,7% em dezembro, um resultado positivo de 2,2% ca, a recuperação em valor registrou crescimento de 4,6%, fechando O Sul do País apresentou queda de 0,9%, terminando o ano com o ano com queda de – 1,5%, contra os – 6,1% verificados em janeiro de – 0,5% em valor. Bebidas foram responsáveis por 45% da queda de 2018. Sorvetes e chocolates responderam por 35% do crescimento volume da região, enquanto as categorias supérfluas amenizaram a na região. Houve também recuperação de 2,3% em volume, sendo retração, contribuindo com 70% do crescimento em valor. SUPER E CASH SÃO DESTAQUES, CRESCENDO POR DOIS ANOS SEGUIDOS Fonte:Nielsen Retail Index | Tendbim - Dez 2018 Imp. Valor 32,1 21,0 16,3 15,5 6,8 3,2 3,0 1,7 18,5 VARIAÇÃO (%) VOLUME | 2017 x 2018 2017 2018 12,3 2,3 3,0 2,0 3,0 3,1 0,7 -3,5 -0,7 -3,5 -2,8 -3,2 -2,9 T. Brasil AS Vizinhança AS Super -7,1 -7,0 -6,9 -5,7 -6,2 -6,3 Farma Indep. Farma Cadeia Perfumaria Cash & Carry 0,5 Tradicional Bar AS Hiper -2,3 1,3 -0,7 2,0 Var (%) Preços 0,5 4,6 2,2 1,5
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor CESTA DE BEBIDAS APROFUNDA A QUEDA,COMPROMETENDO O RESULTADO EM VOLUME Fonte:Nielsen Retail Index | Tendbim - Dez 2018 Imp. Valor 38,3 34,0 15,4 5,7 5,5 1,1 1,5 VARIAÇÃO (%) VOLUME | 2017 x 2018 2017 2018 -6,5 -3,5 -2,8 -1,6 -4,1 -1,4 -1,8 0,4 -2,8 Bazar -3,3 -5,2 -1,4 3,0 Brasil H&B -7,6 Var (%) Preços Alimentos Bebidas -1,0 Limpeza Cigarro -0,8 0,7 -1,0 0,6 Cestas O consumidor tem aproveitado 95 em queda a realização de eventos sazonais Com o bolso ainda apertado, no ano que passou, para realizar suas compras o consumidor manteve a cautela. A redução nos gastos se verificou em todos os níveis socio- De olho em promoções e ofertas, o consumidor tem aproveitado a econômicos. Neste cenário, a cesta Nielsen realização de eventos sazonais para realizar suas compras. O estudo da de produtos aprofundou a queda ao longo do Nielsen mostrou que a Black Friday é a data que traz maior faturamento ano: em janeiro, a retração era de – 2,5% e, em para o varejo e o maior crescimento para o e-commerce. No ano passa- dezembro, - 2,8%. O levantamento da Nielsen do, a Black Friday rendeu ao varejo faturamento de R$ 3,0 bilhões, com junto a 1,1 milhão de estabelecimentos em todo crescimento de 5% em relação ao ano anterior. No e-commerce, o fatura- o País (bares, lojas tradicionais, autosserviços, mento do evento foi de R$ 2,6 bilhões, com crescimento de 23%. farmácias e perfumarias) revelou que a queda na cesta de bebidas, de – 5,2%, contra – 4,1% no ano anterior, comprometeu o resultado em vo- lume. Bebidas respondem por 34% do total da cesta Nielsen, vindo logo atrás de alimentos (38,3%). Já em valor, a retração foi puxada pela cesta de alimentos (- 2,2% contra – 0,8 em 2017). Os dados positivos estão nas cestas de limpeza, que cresceu 0,4% em vo- lume, contra uma retração de – 1,4% no ano anterior; e bazar, que cresceu tanto em volume (1,5%; no ano anterior, a queda foi de – 6,5%) quanto em valor (0,8% contra – 0,4% no ano anterior). EM VALOR, ALIMENTOS É O DRIVER DA RETRAÇÃO Total Cestas Nielsen - Variação de Vendas em Volume Ponderado e Importância em Valor e Preço | 2018 vs 2017 | Fonte: Nielsen Retail Index Imp. Valor 38,3 34,0 15,4 5,7 5,5 1,1 VARIAÇÃO (%) VALOR | 2017 x 2018 2017 2018 1,0 -1,6 -0,5 -0,8 -0,2 -0,5 -0,3 0,8 -1,4 -2,2 -1,8 -0,4 Bebidas H&B -1,8 Brasil Alimentos 0,7 -1,0 Limpeza Bazar Var (%) Preços -0,8 -1,0 -3,8 3,0 Cigarro 0,6
03 Movimentos do Consumo 2018 Nielsen TOTAL CESTA NIELSEN Volume Var vs. Mesmo período do ano anterior Fonte:Nielsen Retail Index | Tendbim - Dez 2018 2017 3,6 -1,2 -4,5 -4,6 -3,9 -4,1 -3,5 -2,5 -3,1 -2,7 -2,8 -2,2 -2,5 -2,1 -2,4 -2,5 -2,7 -2,7 -2,8 -5,7 -6,7 -6,7 -6,2 -5,7 -6,0 -5,2 -5,3 2014 2015 YYYYYYYYYYYYYYYYYYTTYYTTTTYYYYTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJJJJAANNMMAAOOJJFFDDSSMMAAUUGGAABBEEOOEEUUEEUU2AAZZTTRRNININNOOVVLTRTLVVR011111111111111111111111117878787887878778877778688 SHARE OF WALLET - FMCG Famílias seguem cautelosas, com redução nos gastos dos lares de todos os níveis socioeconomicos Fonte: Nielsen 360 | Total Cestas ( 65 categorias FMCG) | Fonte: Homescan 96 10,3 9,5 12,1 10,9 13,6 13,8 10,0 7,2 Brasil NSE AB NSE C NSE DE 1,9% 2,7% 0,5% VARIAÇÃO NO GASTO MÉDIO -2,3% -0,6% -3,0% (%) EVENTOS SAZONAIS A Black Friday é a data que traz o maior faturamento para o varejo e o maior crescimento para o e-commerce Fonte: Faturamento e Crescimento do Varejo e Importância de TPR – Carnaval: Semana 6 2018 vs Semana 8 2017, Páscoa: Semana 13 2018 vs semana 13 201, Black Friday: Semana 47 2018 vs Semana 47 201, Natal: Semana 52 2018 vs semana 52 2017| Nielsen Scantrack e Faturamento e Cresimento do E-commerce – E-bit VAREJO E-COMMERCE IMPORTÃNCIA DE TPR 2017 2018 Faturamento Crescimento Faturamento Crescimento 21% 26% 26% 27% Carnaval R$ 2,3 bi 23% - - Média Anual 32% 34% Carnaval 33% 34% Páscoa R$ 2,6 bi 4% - - Páscoa 26% 25% Black Friday R$ 3,0 bi 5% R$ 2,6 bi 23% Black Friday Natal Natal R$ 2,3 bi 5% R$ 9,9 bi 13%
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03 Movimentos do Consumo Kantar Worldpanel Em 2018, consumidor Apesar de queda em faturamento, retrai consumo, consumo apresentou dentro e fora do lar tímido crescimento em volume Após um primeiro trimestre com movimentação positiva, o ano pas- sado fechou com retração no consumo. Dentro e fora do lar. É o que revela o estudo Consumer Insights, elaborado pela consulto- ria Kantar Worldpanel, com base em dados apurados no ano móvel fechado em novembro. A queda foi de 2,1% em volume enquanto que, em valor, houve um tímido crescimento de 1,5% na comparação com 2017. Além disso, houve diminuição na frequência de compra Diversificação de canaisde 2%. Isso significa que as famílias fizeram uma visita a menos ao ponto de venda a cada seis meses. Ao contrário de anos anteriores, quando a frequência caía e o volume médio por visita aumentava, Como em anos anteriores, em 2018, o consumidor diversificou no ano passado, a frequência caiu e o volume médio ficou estável. seus canais de compra, procurando os melhores preços. Esse De acordo com Giovanna Fischer, diretora de Marketing e Con- hábito, adquirido no pós-crise de 2015, se mantém e ganha cada sumer Insights da Kantar, o segundo semestre do ano passado vez mais adeptos. Entre os canais, o cash & carry se consolidou, refletiu o clima de insegurança e incerteza por conta de um ce- no ano passado, como o favorito dos brasileiros. De acordo com o nário político turbulento. “O ano passado nos apresentou um con- levantamento Consumer Insights, esse canal teve crescimento de sumidor que manteve o mesmo número de categorias no carrinho 3,9% de penetração, representando um ganho de mais de 2,1 mi- de compras, mas que escolheu mais seus produtos. Por conta das lhões de novos lares comprando no canal. Giovanna Fischer adian- 98 incertezas causadas pelas instabilidades econômicas e políticas, ta que em março deste ano de 2019, nada menos do que 51% da o brasileiro optou por fazer mais refeições em casa”. Interessante população brasileira fez, pelo menos, uma compra no cash & carry. notar que esse cenário instável não impediu o aumento de cate- “É a primeira vez que esse dado aparece em nossas pesquisas”. Na gorias consideradas premium dentro dos lares, como molho para verdade, o consumidor aprendeu a mixar os canais dependendo da salada, sobremesa pronta, azeite, massa fresca, batata congela- sua missão de compra. “Assim, para a compra de abastecimento, a das, suco congelado, chá pronto e cerveja. “Por outro lado, cate- chamada compra de mês, o consumidor vai ao cash & carry onde gorias consideradas menos relevantes perderam penetração nos ele sabe que encontrará preço mais baixo. Já as compras de repo- domicílios, caso da tintura para cabelo, bebida de soja, bronzea- sição podem ser feita no varejo de vizinhança, o xampu e condicio- dor/protetor solar e caldos”. nador, no canal Farma. Os canais se complementam”. DESEMPENHO DOS CANAIS Atacarejo se consolida como canal favorito dos Brasileiros Fonte: Kantar Worldpanel | 105 categorias Dif. Penetração 2,0 1,0 0,9 3,9 3,7 (p. p.) -0,1 -1,7 -1,0 -1,0 Atacarejos Curto Prazo -2,3 -3,0 -2,3 -1,6 -1,5 (Q4'18 x Q4'17) 12,8 Hipermercados Super Convencionais Super Viz/Com Prox Peq. Varejo A. Serv. T. Varejo Tradicional Farmác/Drogar/Perfum -4,5 -5,0 12,5 Longo Prazo Porta à Porta 2,0 (2018 x 2017) -9,2 -0,4 6,3 -4,7 -3,2 -1,5 4,9 -8,4 Var % -0,9 22,0 1,6 23,5 22,9 2,6 Frequência 18x17 4,4 Imp. -1,0 -0,2 -0,1 -0,5 0,0 Valor 2018 -0,1 Dif. Imp. Valor 2018x2017
Anuário ABAD 2019 Panorama do Setor Fora do lar No consumo fora do lar, que engloba desde a pizza do domingo à número de ocasiões de refeições e aumento das ocasiões de lan- noite com a família até o cafezinho após o almoço e o happy hour che. No Brasil, esse fenômeno também vem acontecendo”, afirma com os amigos, a queda foi ainda maior: 2,4% em valor e 3,7% em Giovanna Fischer. No entanto, o que impacta mais fora do lar não volume no ano móvel encerrado em novembro. O consumo fora é a substituição de uma refeição por um lanche, e sim, a queda na do lar representa quase a metade dos gastos da família. “Realiza- frequência de compra. “O consumidor está diminuindo as ocasiões mos um estudo na Kantar que mostra, globalmente, a redução no de tomar um café fora de casa, comprar uma bebida, um lanche”. O consumo fora do lar representa Fischer analisa que as pessoas estão gastando quase a metade dos gastos da família menos fora de casa para conseguir manter seus hábitos dentro do lar. 99 A Kantar Worldpanel realiza um estudo espe- cífico para acompanhar o consumo fora do lar, que compreende o ano móvel de março a feve- reiro. Dados fechados em fevereiro deste ano de 2019 indicam que a queda continua. Em compa- ração com o ano anterior, a retração foi de 7,5% em valor e, na frequência, foram seis visitas a menos. “O consumo fora do lar está muito atrela- do ao nível de emprego, a pessoa precisa ter uma renda disponível para consumir. A realidade atual nos mostra que os consumidores estão endivida- dos, o emprego formal cai, com crescimento da informalidade, o nível de desemprego não baixa. O País precisa de uma certa estabilidade para o consumidor voltar a gastar”. Ecos da crise Os estragos provocados pela cri- RENDA X GASTOS POR CLASSE 2018 Classes mais baixas são mais penalizadas e permanecem endividadas se econômica de 2015 ainda se fazem presentes nos lares bra- Fonte: Worldpanel Holistic View 2019 sileiros. Um dos mais sentidos é, com certeza, o endividamento dos Renda Média/Lar Gasto Médio/Lar Renda x Gasto consumidores. De acordo com o Mensal 2018 Mensal 2018 2018 Consumer Insights, metade das famílias ainda se endivida. Desde AB R$ 5.026 R$ 4.922 +2% 2016, as despesas mensais têm 26% Estável +2% superado a renda. As únicas clas- ses que conseguiram estabilizar c R$ 2.801 R$ 2.938 -5% renda e gasto foram as A e B, que 49% +2% +1% tiveram renda média mensal em 2018 de R$ 5.026 e gasto médio DE R$ 1.914 R$ 2.030 -6% mensal de R$ 4.922. As famílias da 25% estável -2% classe C apresentaram renda mé- dia mensal de R$ 2.801, com gasto médio mensal de R$ 2.938, repre- sentando um desembolso maior de 5%. As classes D e E são as mais penalizadas. No ano passa- do, para uma renda média mensal de R$ 1.914, tiveram gasto médio mensal de R$ 2.030, um desem- bolso 6% maior que a receita.
03 Movimentos do Consumo Kantar Worldpanel TOP CATEGORIAS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2016 x 2017 (%) 2017 x 2018 (%) Total Cestas Bazar Perfumaria Limpeza Mercearia Mercearia Mercearia Perecíveis Líquida Doce Salgada 2,1 13,3 0,5 5,1 8,6 2,9 6,4 4,9 4,4 2,3 -0,9 -0,1 -0,7 -0,1 -2,3 -4,2 -0,5 -0,1 Valor R$ 2018 - Variação % (deflacionado) 100 -0,2 21,5 5,0 -0,8 1,7 -7,0 -3,7 -1,8 Preço Médio R$/Unidade 2018 - Variação % (deflacionado) -3,5 7,3 0,7 -2,6 -1,9 -9,9 CANAIS Fonte: Kantar Worldpanel Unidades 2016 x 2017 (%) 2017 x 2018 (%) Total Hiper- Super Super de Super Varejo Porta Farmácia Atacarejos Outros Mercado mercados de Rede Vizinhança Independente Tradicional a porta Perfumaria 19,6 4,6 6,6 9,8 13,2 2,1 0,5 2,8 5,0 4,8 0,1 0 -1,6 -2,7 -1,9 -1,2 -1,3 -11,2 -12,9 -16,6 Valor R$ 2018 - Variação % (deflacionado) -0,2 -3,1 -4,3 -2,3 -3,8 -3,6 11,0 0,3 -2,8 85,7 Preço Médio R$/Unidade 2018 - Variação % (deflacionado) -3,5 -3,0 -4,4 -2,4 -3,7 -3,7 10,6 -0,1 -2,7 -3,3
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